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Ltude de rfrence sur :

La distribution de biens de consommation doccasion


Equipement de la personne, quipement de la maison, multimdia, culture-loisirs

Analyse des tendances de consommation et du march, forces en prsence et enjeux stratgiques


Lexpertise Xerfi | Precepta :
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Evaluer la taille du march de loccasion Analyser la dynamique et la structure concurrentielle du march Dcrypter les grands dfis stratgiques des diffrentes catgories dacteurs Plus de 20 oprateurs passs au crible avec lanalyse de leur positionnement La 5me dition de ltude Xerfi-Precepta sur le march de loccasion

Xerfi-Precepta publie une nouvelle tude sur la distribution de biens de consommation doccasion. Dans cette tude, nous vous proposons des lments danalyse et de prospective de nature stimuler la rflexion stratgique. Trois objectifs principaux ont t fixs : 1. Comprendre les pratiques des mnages sur le march de loccasion. Ltude apporte des lments de rponses sur lampleur du phnomne, les profils de consommateurs concerns et les motivations dachat/vente de biens doccasion. Ces pratiques de consommation collaborative sont abordes travers les quatre grandes logiques de consommation actuelles qui renvoient aux arbitrages budgtaires des mnages, mais galement divers phnomnes tels que lachat plaisir ou encore lexprience collective. 2. Dcrypter le jeu concurrentiel sur le march de loccasion. Huit catgories doprateurs ont t identifies : - Les enseignes dachat-vente et de dpt-vente (Troc.com, Cash Converters, Easy Cash) ; - Les sites dannonces (Leboncoin.fr, Trefle.com, Vivastreet.com) ; - Les places de march CtoC et BtoC multispcialistes (Ebay.fr, Priceminister.com) ; - Les places de march CtoC spcialises sur un march (2xmc.com, Vestairecollective.com) ; - Les acteurs de lconomie sociale et solidaire (Emmas, Rseau des Ressourceries, Envie) ; - Les brocantes et vide-greniers ; - Les enseignes non spcialises dans loccasion (Fnac, Dcathlon) ; - Les e-commerants multispcialistes dots dune market place (Amazon.fr, CDiscount.com). Un panorama des forces en prsence ainsi que des chiffres cls sont proposs pour chacun de ces huit groupes. Pour les trois premiers, une analyse concurrentielle approfondie a galement t mene : identification des forces et faiblesses, des axes de dveloppement et des enjeux stratgiques.

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3. Analyser la place et le rle de linternet sur le march de loccasion ainsi que les stratgies des acteurs sur le web. La question est aborde du point de vue des acteurs issus de la toile et de celui des oprateurs de la sphre relle. Laccent a t mis sur les modes de financements des sites, les axes de dveloppement des oprateurs en matire de mobilit et la mise en place de logiques et dispositifs cross canal. Voici quelques-uns des constats forts raliss au terme de cette tude : Le march de loccasion rpond des nouveaux motifs et pratiques dachat. Le recours au march de loccasion sinscrivait initialement dans une logique de consommation purement rationnelle. Le curseur se dplace peu peu vers des logiques plus affectives . La crise du pouvoir dachat explique en grande partie la chute des rticences face aux pratiques dachat/vente de biens doccasion et la dculpabilisation des individus. Mais elle nest pas le seul moteur de croissance du march qui bnficie aussi du renforcement des aspirations cologiques et citoyennes, ainsi que de lvolution des offres commerciales. Le dploiement de concepts innovants, notamment sur le web, apportent de nouvelles dimensions aux pratiques dachat/vente doccasion de plus en plus souvent associes la notion dachat plaisir, des dimensions o la communaut a galement sa place alors que la crainte du risque social (modification de limage sociale) tait encore prgnante il y a peu. La marque a un important rle jouer sur le march de loccasion. La problmatique de la marque peut sapprhender deux niveaux. Premirement, au niveau de loffre : lintrt du public pour les marques permet des sites spcialiss dans le haut de gamme et le luxe de se lancer sur le march de loccasion (ex : Vestiairecollective.com) ; il permet galement des marques-enseignes doffrir une seconde vie leurs produits (ex : Habitat Vintage). Deuximement, au niveau des concepts imagins par les distributeurs et intermdiaires (multimarques) qui proposent des biens doccasion : une marque forte constitue un lment de diffrenciation et donc un avantage concurrentiel. Or le manque de distinction des concepts identitaires caractrise encore certaines catgories dacteurs (ex : les enseignes dachat-vente). Lenjeu de la diffrenciation est dautant plus important que le degr de concentration du march a atteint un niveau lev et les stratgies de volume leurs limites. La structure de loffre doccasion on line soriente progressivement vers un monopole frange concurrentielle. La capacit dinfluence de Leboncoin.fr et de sa nouvelle reprsentation de loffre ont profondment boulevers les positions concurrentielles sur internet et le leadership de deux oprateurs, Ebay.fr et Priceminister.com. Les deux places de march, qui font voluer leur business model vers le BtoC, ralisent une part de plus en plus faible de leur activit sur le march de loccasion. Face Leboncoin.fr, leader multispcialiste, des sites spcialiss par march, voire par segment de march, mergent avec des promesses de valeur diffrenciante. Les enseignes physiques dachat-vente et de dpt-vente ont une carte jouer en matire de stratgie cross canal. Plusieurs facteurs doivent les inciter mettre en place les dispositifs permettant aux consommateurs de passer dun canal (ou dun terminal) de vente un autre au cours dun mme processus dachat. La complmentarit de la vente physique (en magasin) et du commerce lectronique (quel que soit le terminal, ordinateur, mobile) en termes de trafic et de taux de transformation est un de ces facteurs. Les canaux digitaux vers lesquels convergent des millions de visiteurs doivent tre considrs comme des vecteurs dacquisition clients et des gnrateurs de trafic en magasin ou les taux de transformation sont plus levs.

Grce cette analyse complte et oprationnelle, Xerfi-Precepta met la disposition des dirigeants du secteur un vritable outil pour organiser et hirarchiser linformation, stimuler la rflexion et prparer les dcisions. Nous sommes votre disposition pour vous apporter des complments dinformation concernant cette tude de rfrence dont vous trouverez ci-joint la prsentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette aprs lavoir complt.
Delphine David Directrice dtudes

Ple Distribution/Consommation Xerfi-Precepta

La distribution de biens de consommation doccasion


Equipement de la personne, quipement de la maison, multimdia, culture-loisirs

Analyse des tendances de consommation et du march, forces en prsence et enjeux stratgiques


Janvier 2013 - 160 pages

Lanalyse des tendances de consommation dans loccasion et les prvisions


Dgradation de la conjoncture conomique, baisse du pouvoir dachat, prvisions macro-conomique XerfiPrecepta lhorizon 2015, arbitrages de consommation, nouvelles logiques et pratiques de consommation

Le dcryptage du jeu concurrentiel et des enjeux stratgiques


Typologie des acteurs, cartographie de loffre par march (quipement de la personne, quipement de la maison, multimdia, culture-loisirs), enjeux stratgiques et axes de dveloppement

La prsentation dtaille de plus de 20 oprateurs intervenant sur le march


Lanalyse dune vingtaine dacteurs et de leur positionnement via une fiche signaltique (prsentation gnrale, chiffres cls, canaux de distribution, dtail de loffre doccasion). Deux grandes catgories doprateurs ont t identifies : les acteurs physiques du march de loccasion (Emmas, Troc Europe, Cash Converters, Cash Express, Fnac, Dcathlon/Oxylane) et ceux du web (Leboncoin.fr, Trefle.com, Ebay.fr, Priceminister.com, Vestiairecollective.com, Amazon.fr, Cdiscount.com).

Le march de loccasion et internet


Chiffre cls de linternet et de le-commerce lhorizon 2015, modles de financement des sites, stratgies des oprateurs en matire de mobilit, logiques et dispositifs cross canal

LE RAPPORT DANALYSE STRATEGIQUE EN 60 SLIDES


Les problmatiques clefs du secteur identifies et analyses par des experts indpendants. Un dcryptage des stratgies des oprateurs, du jeu concurrentiel, des modles conomiques performants et des avantages concurrentiels mobiliser. Un rapport sous format slides pour faciliter lappropriation. Lobjectif : stimuler la rflexion stratgique par des messages forts et des reprsentations graphiques.

1. COMPRENDRE LE RAPPORT DES FRANAIS A LOCCASION ET AU REEMPLOI


Lenvironnement conomique et financier des mnages lhorizon 2015, la place de loccasion dans les pratiques darbitrages de consommation des mnages sur les postes de dpenses non contraintes (quipement de la personne, quipement de la maison, multimdia, culture-loisirs)

Loccasion et les arbitrages de consommation des mnages

Cette partie vise dterminer quelle est la place de loccasion dans les stratgies et logiques de consommation des Franais. Elle permet notamment de faire le point sur ce qui incite les mnages pratiquer le remploi et plus particulirement la vente dobjets usags et lachat doccasion.

La grille danalyse du consommateur et de ses logiques de consommation (individuelle/collective, cognitive/affective), la compatibilit du march de loccasion avec ces logiques, la dimension plaisir de lachat doccasion, le rle de la marque

Loccasion et les diverses logiques de consommation des mnages

2. DECRYPTER LE JEU CONCURRENTIEL SUR LE MARCHE DE LOCCASION


Estimation du march de loccasion en 2012 Cette partie est un tat des lieux, conomique et concurrentiel, du march de loccasion. Outre des classements et mappings, il propose une analyse des forces et faiblesses ainsi que des enjeux stratgiques pour les trois principales catgories dacteurs du secteur concurrentiel.

Le march de loccasion Les cartographies des forces en prsence

Cartographie gnrale du march de loccasion (typologie des acteurs et principaux oprateurs), cartographie des modles doffre (vente directe, mise en relation), cartographie par grand march (quipement de la personne, quipement de la maison, multimdia, culture-loisirs)

Lanalyse des trois principales catgories doprateurs du secteur concurrentiel

- Les enseignes dachat-vente et de dpt-vente - Les sites dannonces - Les places de march multispcialistes CtoC et BtoC Classement des oprateurs, phase de structuration de loffre, rpartition de loffre par grand march, analyse SWOT, principaux axes de dveloppement

3. ANALYSER LES STRATEGIES INTERNET DES ACTEURS DE LOCCASION


Les populations dinternautes, de mobinautes et de tablonautes, les ventes en ligne, le poids des ventes en ligne dans la consommation des mnages

Les chiffres cls de linternet et de le-commerce lhorizon 2015

Cette partie vise analyser les stratgies des oprateurs sur internet (issus du monde rel ou virtuels) en matire de modle de financement, de mobilit et de distribution cross canal. Les stratgies sont illustres par des tudes de cas et best practices.

Les modles de financement des acteurs sur linternet

Le modle du e-commerce classique, le modle du courtage, le modle de la gratuit slective

Les stratgies des oprateurs en matire de mobilit

Ltat des lieux des stratgies mobiles des acteurs de loccasion, quel avenir et quelles perspectives pour la mobilit sur le march de loccasion ?

Les stratgies des oprateurs en matire de logique cross canal

Ltat des lieux des stratgies cross canal des acteurs de loccasion, quel avenir pour le cross canal sur le march de loccasion ?

LE RAPPORT RESEARCH EN 100 PAGES


Toutes les statistiques pour disposer dune vision prcise et chiffre du march, de sa dynamique et de son environnement. Une prsentation dtaille des acteurs du secteur, de leur positionnement et de leurs performances. Un rapport qui regroupe toutes les donnes conomiques et financires indispensables la comprhension du secteur. 1 LES DONNEES MACRO-ENVIRONNEMENTALES
Cette partie analyse lenvironnement conomique dans lequel voluent les consommateurs et les acteurs du march de loccasion. Y sont exposes les prvisions macroconomiques et sectorielles (commerce) de Xerfi-Precepta pour la priode 2013-2015.

1.1 Lenvironnement macro-conomique lhorizon 2015 - Le PIB - Le pouvoir dachat des mnages - La consommation des mnages 1.2 Le commerce lhorizon 2015 - Le chiffre daffaires du commerce physique - Le chiffre daffaires du commerce lectronique - Les ventes partir de terminaux mobiles 2 LES FRANAIS ET LOCCASION
Cette partie a pour objectif de faire le point sur la perception quont les Franais du march de loccasion ainsi que sur leurs pratiques en matire dachat-vente dobjets doccasion.

3.3 Les enseignes dachat-vente et de dpt-vente - Le classement des enseignes (parc de magasins 2013, nature de lactivit) - Les fiches signaltiques des principales enseignes : Troc Europe (Troc.com, La Trocante) Cash Converters Cash Express Easy Cash Happy Cash 3.4 Les enseignes ayant dvelopp une offre de produits doccasion - Le panorama de loffre doccasion des enseignes sur les diffrents marchs des biens de consommation (quipement de la personne, de la maison, culture-loisirs, multimdia) - Les fiches signaltiques de deux leaders : Fnac Dcathlon/Oxylane 4 LES ACTEURS DU WEB
Cette partie recense les oprateurs issus de linternet positionns, titre dactivit principale ou non, sur le march de loccasion Une fiche signaltique de 2 4 pages est consacre chacun des principaux acteurs. Elle sarticule autour de 3 grandes rubriques : - Prsentation gnrale de la socit (activit, chiffres cls) - Informations gnrales relatives au site internet (positionnement, sources de revenus) - Canaux de distribution et dinformation complmentaires au site (site et applications mobiles, rseaux sociaux)

2.1 Le rapport des Franais au march de loccasion - Limage du remploi et de loccasion - Les motivations la pratique de loccasion - Les freins la pratique de loccasion 2.2 Les catgories de produits concernes par la pratique de loccasion - Les principales catgories de produits concernes par la revente - Les principales catgories de produits concernes par lachat doccasion - La revente des cadeaux de Nol 2.3 Les circuits de revente et acquisition de produits doccasion - Les circuits de revente - Les circuits dacquisition 3 LES ACTEURS TRADITIONNELS DU MARCHE DE LOCCASION
Cette partie vise prsenter les diffrentes catgories dacteurs traditionnels (par opposition aux acteurs issus du web) prsents sur le march de loccasion, quils fassent partie du secteur associatif ou du secteur concurrentiel. Les principaux oprateurs sont prsents sous forme de fiche signaltique. Chaque fiche, de 1 2 pages, fournit une multitude dinformations : sige social, activit, chiffres cls, canaux de distribution, focus sur loffre doccasion pour les non spcialistes

4.1 Les sites dannonces - Le panorama des oprateurs - Les fiches signaltiques : Leboncoin.fr Trefle.com Vivastreet.com 4.2 Les places de march CtoC et BtoC multispcialistes - Le panorama des oprateurs - Les fiches signaltiques : Ebay.fr Priceminister.com 4.3 Les places de march CtoC spcialises sur un march - Le panorama des oprateurs - Les fiches signaltiques : 2xmc.com Vestiairecollective.com Videdressing.com 4.4 Les e-commerants multispcialistes ou spcialiss dots dune market place - Le panorama des oprateurs - Les fiches signaltiques : Amazon.fr Informations complmentaires : Cdiscount.com Thomas Roux 01.53.21.81.51 Pixmania.com
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3.1 Les acteurs de lconomie sociale et solidaire - Le panorama : typologie doprateurs, principales associations, chiffres cls 2010 - Les fiches signaltiques des 3 grands rseaux dacteurs spcialiss dans le remploi : Emmas Rseau des Ressourceries Envie 3.2 Les brocantes et vide-greniers - Les chiffres cls 2011

Principaux oprateurs analyss ou cits dans ltude (liste non exhaustive)


2XMC.COM AFFAIRESDEPTITS.COM ALITTLEMAMAN.COM AMAZON.FR ATAOS AU VIEUX CAMPEUR AUCHAN BBDELUXE.COM CASH CONVERTERS/ TOUTCASH.COM CASH EXPRESS CDISCOUNT.COM CHAPITRE.COM CONSOGLOBE.COM CULTURE VELO DECATHLON DECITRE DOCK GAMES E. LECLERC EASY CASH EBAY.FR EMMAUS ENVIE FITNESSBOUTIQUE.FR FNAC GAME GAMM VERT GIBERT JEUNE GIBERT JOSEPH GROSBILL.COM HABITAT HAPPY CASH IKEA LA CAVERNE DES PARTICULIERS LA TROCANTE LEBONCOIN.FR MARCHE.FR MARKETPLACE.ASOS.COM MICROMANIA MONDOVELO PARUVENDU.FR PIXMANIA.COM PLANET-CASH POINTVENTE.FR PRICEMINISTER.COM RESEAU DES RESSOURCERIES TOPANNONCES.FR TOUTYPASSE.COM TOYSLEGEND.COM TREFLE.COM TROC 3000 TROC.COM VESTIAIRECOLLECTIVE.COM VIDEDRESSING.COM VIVASTREET.COM WOODBRASS.COM

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