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Le march des produits rgionaux

Locavores, rgions & terroirs, made in France : les nouveaux Eldorados de la filire alimentaire ?
Hier simple axe de diffrenciation pour certains acteurs, le march des produits rgionaux se rvle tre un relais de croissance stratgique pour les professionnels des IAA et illustre en partie les bouleversements venir dans la filire alimentaire. Ce phnomne rgional est port par deux moteurs principaux. Le premier dentre eux est la monte en puissance de tendances socio-comportementales axe autour du locavorisme (consommation de produits fabriqus prs de chez soi). Le second est, en lien avec la crise, le penchant au repli sur soi qui tend favoriser le made in France . Cette apptence pour les valeurs montantes du local et du rgional constitue une aubaine incontestable pour les industriels de lagroalimentaire, mais aussi pour les exploitants agricoles et les distributeurs, tous confronts latonie de la consommation. Au-del dune analyse complte du march des produits rgionaux, y compris les produits bruts et produits transforms, les experts de Xerfi montrent dans cette tude que le march recouvre en fait 3 ralits, qui constituent autant de segments de march spcifiques : loffre locavore rpond aux attentes qualitatives et cologiques du consommateur la recherche de produits savoureux et sains mais aussi respectueux de lenvironnement. Aujourdhui en plein essor, le locavorisme reste nanmoins encore frein par des difficults dapprovisionnement ; loffre rgions et terroirs correspond des spcificits culinaires rgionales. Ce segment est en partie structur autour de petites marques rgionales parfois runies sous des bannires communes. Il fait galement la part belle aux MDD de la grande distribution alimentaire ; loffre made in France est promise un bel avenir, mme si elle sloigne de loffre locavore et rgionale. Le besoin de rassurance des consommateurs en matire dalimentation se manifeste par une mise en avant de plus en plus prgnante du made in France de la part des industriels agroalimentaires.

Sur ces 3 segments, les positionnements sont diffrencis et si le made in France semble rserv aux grands industriels des IAA et aux distributeurs, les segments du locavore et de la rgion & terroir apparaissent plus ouverts lensemble de la filire.

Qui des exploitants agricoles, des transformateurs ou des distributeurs seront les mieux placs pour profiter de cette nouvelle manne ? Xerfi propose galement dans cette tude un dcryptage des rapports de forces entre les diffrents acteurs de la chane alimentaire : les exploitants agricoles. Le locavorisme reprsente une toute nouvelle opportunit pour les producteurs de regagner du terrain dans lHexagone. Alors que les dficits commerciaux de la France sur certains types de produits, comme la viande, sont dsormais structurels, cest loccasion pour les exploitants de mieux valoriser leurs dbouchs sur le territoire. Les structures coopratives ont clairement un rle jouer en la matire. Elles sont en effet les mieux places en tant que maillon stratgique de la chane entre lamont agricole et le commerce de dtail ; les industriels agroalimentaires. Le dveloppement de marques rgionales , impuls par des mouvements associatifs (Produits en Bretagne, Sud de France, etc.), apporte une meilleure visibilit en rayon et surtout un possible rfrencement en GMS aux PME encore pnalises par leur taille insuffisante face aux centrales dachat de la grande distribution. Mais cela reste encore trs insuffisant pour leur assurer prennit et croissance long terme. De leur ct, certains gants des IAA surfent sans trop de peine sur ces tendances nouvelles. Lesieur insiste ainsi sur ses approvisionnements 100% franais tandis que la biscuiterie Saint-Michel communique sur sa fabrication en rgions (usine de SaintMichel-Chef-Chef en Loire Atlantique par exemple). Leur dploiement sur ces marchs seffectuera condition qu'ils revisitent leurs outils de production et fassent le chemin du mondial au national et au local ; les distributeurs. Le local fait un retour en force dans les stratgies des grandes enseignes alimentaires. Plus de 10 ans aprs le lancement de leurs MDD terroir (Reflets de France pour Carrefour, Nos Rgions ont du Talent pour E. Leclerc), les groupes de la grande distribution cherchent privilgier un approvisionnement local. Ce qui est a priori plus facile pour les groupements dindpendants, comme E. Leclerc et Systme U, plus laise avec une gestion relativement dcentralise des achats. Ces deux derniers ont dailleurs une longueur davance sur leurs concurrents. Alors que Systme U propose ses U de Rgion (Alsace, Bretagne, Sud Ouest) depuis 2009, E. Leclerc vient de lancer une campagne de communication nationale sur ses alliances locales , une initiative qui va surtout regrouper et rendre visibles les partenariats existants entre les propritaires des magasins E. Leclerc et leurs producteurs rgionaux.

Opportunit de choix pour lensemble des oprateurs, le march des produits rgionaux devra indniablement composer avec une redistribution des cartes dans les annes venir de lamont de la filire la transformation agroalimentaire en passant par lensemble des formes de commerce, des GMS l'Internet.

Grce cette analyse complte et oprationnelle, XERFI met la disposition des dirigeants du secteur un vritable outil pour organiser et hirarchiser linformation, stimuler la rflexion et prparer les dcisions. Nous sommes votre disposition pour vous apporter des complments dinformation concernant cette tude de rfrence dont vous trouverez ci-joint la prsentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette aprs lavoir complt.

Isabelle Senand Directrice dtudes

Le march des produits rgionaux


Locavores, rgions & terroirs, made in France : les nouveaux Eldorados de la filire alimentaire ?
Edition : Dcembre 2010

Lanalyse des tendances du march lhorizon 2015 Les logiques de croissance et de dveloppement en cours des producteurs, des industriels et des distributeurs sur le march des produits rgionaux

Lidentification des enjeux stratgiques et des facteurs de mutations Les avantages concurrentiels prennes et les leviers daction mobilisables

UNE ETUDE INDISPENSABLE Ltude la plus complte pour comprendre le march des produits rgionaux et du terroir. Les travaux de recueil dinformations, denqute et danalyse ont t coordonns par Isabelle Senand. Les tudes sinscrivent dans une mthodologie rigoureuse et prouve intelligence concurrentielle . Elles offrent aux dcideurs un traitement rigoureux des donnes et des informations, des synthses oprationnelles pour favoriser la rflexion et prparer les dcisions. Des milliers dentreprises, comme tous les rseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de laudit ont fait des tudes du groupe Xerfi loutil indispensable pour appuyer leur rflexion.
XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader franais des tudes sur les secteurs et les entreprises, apporte aux dcideurs les analyses indispensables pour surveiller lvolution des marchs et de la concurrence, dcrypter les stratgies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau dtudes spcialis en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont anims dune passion commune : traiter linformation avec une trs grande rigueur intellectuelle, raliser des analyses professionnelles au plus prs des ralits de la vie conomique, offrir une reprsentation vivante des volutions dcisives dun march et de la concurrence sectorielle, sengager sur des conclusions rdiges avec lambition de la probit et de la qualit. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, sest donn tous les moyens de lindpendance : son capital est dtenu par ses dirigeants, son dveloppement repose pour lessentiel sur ldition des tudes ralises sa propre initiative, des mthodes de travail prouves, des rgles dontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue dtudes sur les secteurs et les entreprises.

Edition : dcembre 2010

150 pages
3.2. Les stratgies des IAA sur le march des produits rgionaux
3.2.1. Raffirmer son ancrage rgional - une stratgie plbiscite par les PME - les offres terroir et rgion des PME Soutenir le made in France - une stratgie principalement active par les gants des IAA - la mise en avant de lapprovisionnement local (les exemples de Lesieur, Saint Michel, etc.) Surfer sur la vague porteuse du rgional - dpoussirer limage du terroir et de la rgion - la success story de Breizh Cola Le poids des IAA dans les rgions - la faade Ouest surreprsente Le boom des marques rgionales - des marques ombrelles rgionales pour promouvoir le terroir et les spcificits rgionales - le tableau synoptique des marques rgionales (Produits en Bretagne, Sud de France, Bravo lAuvergne, etc.) - les critres dadhsion aux associations : quelles barrires lentre ?

Le march des produits rgionaux

Locavores, rgions & terroirs, made in France : les nouveaux Eldorados de la filire alimentaire ?

1.

SYNTHESE EXECUTIVE

Destin aux dcideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements tirer de ltude. Il a t conu comme un document de travail pour stimuler la rflexion et prparer la prise de dcision.

3.2.2.

2.
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3.

LENVIRONNEMENT DU MARCH
La consommation engage Du slow food aux locavores : les nouvelles attentes des consommateurs Le besoin de rassurance des consommateurs : 1960-2010 : de la satisfaction des besoins alimentaires lorientation naturalit dans les IAA La mise en avant des origines et des signes de qualit - le succs des labels et signes de qualit - le tableau synoptique des principaux labels en France 3.2.3.

2.1. Les grandes tendances de consommation

3.3. Les associations rgionales


3.3.1. 3.3.2.

2.1.4.

2.2. Lenvironnement agricole et conjoncturel


Cette partie propose une analyse conjoncturelle de la filire alimentaire de lamont laval. 2.2.1. Lamont : les exploitants agricoles - lagriculture franaise en crise - la cote de popularit des agriculteurs se redresse : une opportunit pour mettre en avant le savoir-faire rgional Les transformateurs : les IAA (2005-2010) - la production et le chiffre daffaires des IAA - les prix dans les IAA : de lgres tensions la hausse - le commerce extrieur : des industriels de plus en plus concurrencs lexport et en France Lactivit en GMS (2005-2010) - le chiffre daffaires des hypers et supermarchs - des marges sous tension, les GMS la recherche dune nouvelle valorisation de leur offre

4.

LES STRATGIES RGIONALES DES DISTRIBUTEURS


Les forces en prsence Le positionnement des distributeurs Les parts de march par enseigne (2009) Les chiffres cls - le parc des hypers, supermarchs, hard discounters et magasins populaires - le nombre de points de vente par enseignes (2010)

2.2.2.

4.1. La distribution alimentaire en France


4.1.1. 4.1.2. 4.2.1. 4.2.2.

2.2.3.

4.2. Le panorama de la grande distribution alimentaire

2.3. Les arbitrages de consommation alimentaire des mnages


Cette partie prsente de manire synthtique les grandes volutions de la consommation alimentaire sur les 40 dernires annes. Elle intgre des donnes qualitatives relatives lmergence de marchs tels que le bio, ou les nouvelles tendances de consommation comme le locavorisme. 2.3.1. Lenvironnement sur le long terme - le recul du poids des dpenses alimentaires (1960-2009) - les modifications des comportements alimentaires : moins de produits bruts, plus de produits transforms (1970-2008) Le portrait du mangeur franais - les habitudes alimentaires selon les rgions : des diffrences encore marques - les habitudes alimentaires selon les CSP, la taille des mnages Les arbitrages de consommation sur la priode rcente (2005-2009) Un exemple de march en forte croissance : - le march des produits biologiques (2000-2010)

4.3. La grande distribution face aux enjeux terroirs et rgions


4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. La politique MDD de la GMS : les chiffres cls des MDD (part de march par catgorie de produits, par enseignes) La diversit des MDD : une palette qui va des premiers prix aux gammes premium Les MDD ddies : les MDD terroir et rgion de la grande distribution : Reflets de France, Nos Rgions ont du Talent, Patrimoine Gourmand, etc. Loffre de plus en plus locale des enseignes nationales : - les U de rgion de Systme U (U dAlsace, U de Bretagne, etc.) - les Alliances Locales de Leclerc

4.3.4.

2.3.2.

4.4. Quelle politique rgion pour les groupes de la grande distribution ?


4.4.1. Les groupes intgrs : - Carrefour - Casino - Monoprix - Auchan Les groupements dindpendants - E. Leclerc - Systme U - Intermarch Le panorama des enseignes - une offre de proximit Les piceries fines et loffre rgionale, des relations troites Les circuits spcialiss en produits biologiques Les boucheries-charcuteries Un succs croissant

2.3.3. 2.3.4.

4.4.2.

2.4. Les perspectives des marchs alimentaires


2.4.1. Lenvironnement conomique 2012 - la consommation des mnages - la consommation alimentaire Lenvironnement conomique 2015 - les perspectives de croissance en France - la consommation alimentaire et les dpenses en restauration Les perspectives 2015 sur les grands marchs alimentaires Les tendances 2015 sur les marchs rgionaux - le march locavore - le march rgions et terroirs - le march du made in France .

2.4.2.

4.5. Les suprettes et les piceries


4.5.1.

2.4.3. 2.4.4.

4.6. Les rseaux spcialiss


4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.7.1.

4.7. Les foires et salons terroir

3.

LES OFFENSIVES DES IAA DANS LES PRODUITS REGIONAUX


Les chiffres cls - Le nombre dentreprises, lexcdent brut dexploitation, le bnfice / la perte par grand secteur (2008) - La taille des entreprises dans les IAA : un tissu de PME trs dense

5.

3.1. Les forces en prsence dans les IAA


3.1.1. 5.1.1. 5.1.2. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4.

CIRCUITS COURTS ET INTERNET vs PRODUITS REGIONAUX


Les dfinitions et les chiffres cls Les circuits courts et le-commerce : la nouvelle alliance Les chiffres cls de lInternet en France Le commerce alimentaire en ligne Le-commerce de produits alimentaires rgionaux Les pure players

5.1. Les circuits courts : AMAP, vente directe

5.2. LInternet

Tableaux et matrices : la source dinformation la plus complte sur le march des produits rgionaux
1. Lenvironnement du march
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T27 T28

T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24

T25 T26

La consommation engage Les lments les plus rassurants sur la qualit des produits alimentaires Le souhait dinformation sur la qualit alimentaire des produits Lindustrie agroalimentaire verdit Trop de labels tuent le label ? Les signes de qualit Les exploitations agricoles (1979-2007) Les exploitations agricoles selon la taille (2007) La rpartition des agriculteurs par tranche dge (2007) Le rsultat agricole net par actif en termes rels (1987-2009) Lvolution de la production des IAA vs industrie manufacturire (2005-2010) L'volution des importations et exportations des produits des IAA (2008-2010) L'volution du solde commercial extrieur entre les 1ers semestres 2009 et 2010 Les dficits commerciaux franais : lexemple des viandes, et des fruits & lgumes (2007-2010) L'volution des prix (2006-2010) Les prix industriels vs prix la consommation (2005-2010) L'volution du chiffre daffaires des IAA : (2008-2010) Le chiffre daffaires des hypermarchs et des supermarchs (2000-2010) Les performances conomiques et financires des hypermarchs (2007-2010) Les performances conomiques et financires des supermarchs (2007-2010) Le poids des dpenses pr-engages (1960-2009) Le recul du poids des dpenses alimentaires (1960-2009) La consommation de produits bruts vs produits transforms (1970-2008) Les dpenses alimentaires moyennes des mnages selon les zones de rsidence (2006) Les habitudes alimentaires selon les rgions (2006) Les habitudes alimentaires selon le type de mnage (2006)

T29 T30 T31 T32

Les habitudes alimentaires selon les CSP (2006) La taille et la dynamique de croissance des marchs alimentaires (2005-2009) La consommation des mnages (2000-2012) Le PIB (2009-2015) La consommation des mnages (2009-2015) Lactivit en restauration vs la consommation alimentaire des mnages (2001-2015)

T52 T53

Les univers des marques terroir et gastronomie des GMS Du terroir au local : les nouvelles orientations de la GMS :

Les monographies des distributeurs


T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62

2. Les offensives des IAA


T33 T34 T35 T36 T37 T38

Les chiffres cls des IAA (2008) Quelques exemples de PME rgionales Les IAA en rgions : le poids des IAA selon les rgions (en % des effectifs totaux par rgion) Les IAA en rgions : les effectifs des IAA en France (part en % total IAA France) Marques ombrelles rgionales : quels intrts pour les PME ? Les associations rgionales de producteurs

Carrefour Casino Monoprix Auchan Cora Systme U ITM Les Mousquetaires Leclerc

T63 T64 T65 T66 T67 T68

3. Les stratgies rgionales des distributeurs


T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51

La part de march des GSA dans le commerce alimentaire (1999-2009) La part de march du commerce de produits alimentaires (1999-2009) Les principaux acteurs de la distribution alimentaire selon leur positionnement Les parts de march des enseignes en 2009 Les forces en prsence en GMS Les principales enseignes dhypermarchs Les principales enseignes de supermarchs traditionnels Les principales enseignes de hard discount alimentaire Le poids des MDD en Europe (1993-2009) La part de march des MDD par familles de produits en 2009 La part de march des MDD dans les GSA (2001-2008) Les MDD : des premiers prix aux gammes premium Les MDD terroir de la grande distribution alimentaire

Les principales enseignes dpiceries et suprettes en France Les principales enseignes positionnes sur le march de lpicerie fine Le chiffre d'affaires des boucheries-charcuteries (2001-2010) Le nombre dtablissements de boucheriescharcuteries (2001-2010) Le chiffre daffaires des boucheries-charcuteries (2000-2010) Quelques salons gastronomiques en France

4. Les circuits courts et Internet


T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77

La typologie des circuits de distribution Les circuits courts sur Internet Les ventes en ligne aux particuliers de biens et services (2000-2010) Le poids du e-commerce dans la consommation totale des mnages (2000-2010) Le poids du e-commerce dans le commerce de dtail (2000-2010) La rpartition des ventes en ligne par catgories de produits/services en 2009 Les produits et services achets sur Internet La population dinternautes et de cyberacheteurs Les vadistes et les pure players en produits du terroir et gastronomiques

Principaux oprateurs analyss ou cits dans ltude (*)


Principaux oprateurs, cits ou analyss dans ltude (*)

AGRIAL ALBERT MENES ALDI ALFESCA ALSACE LAIT ANIS DE FLAVIGNY AQUITAINE GOURMET AUCHAN BIENMANGER BOURGOGNE ESCARGOT BOUTIQUE MAILLE BRASSERIE LANCELOT BRAVO LAUVERGNE BREIZH COLA CARREFOUR CARREFOUR MARKET CASINO CAVIAR KASPIA CECAB CHABERT & GUILLOT COMTESSE DU BARRY CONFISERIE AFCHAIN

COOPAGRI BRETAGNE CORA CORSICA COLA DALLOYAU DEFROIDMONT DUCS DE GASCOGNE ED ESPRIT DE POITOUCHARENTES EURALIS FAUCHON FESTINS, LENVIE GOURMANDE FOSSIER FROMAGERIE DE LERMITAGE GALERIES GOURMANDES GROUPE SILL HEDIARD HENAFF INTERMARCHE ISIGNY SAINTE MERE KRAFT FOODS LA GRANDE EPICERIE LA LORRAINE NOTRE SIGNATURE

LA TRINITAINE LABEYRIE LADUREE LAFAYETTE GOURMET LE PETIT CUISINIER LE PETIT PRODUCTEUR LE SYSTEME JEAN (SOTRICO) LEADER PRICE LECLERC LENOTRE LEONFARGUES.COM LES COMPTOIRS RICHARD LES FOURNEES DE LA VIE LES GALETTES DE SAINT MALO LESIEUR LES-PIEDS-SOUSLA-TABLE.COM LIDL LU MAISADOUR MARIAGE FRERES MIDI-PYRENEES :

PRENEZ GOUT AU SUD-OUEST OLIVIERS & CO ORLAIT PERIGORDPRODUITS.COM PETROSSIAN PIERRE CHAMPION PIETRA PIMENT BLEU PRODUIT EN BRETAGNE PRODUITSDE-VENDEE.COM SAINT MICHEL SAVEURS DU COIN SAVEURS ENOR SODIAAL SUD DE SYSTEME SYSTEME U TEMPE TERRENA TERROIRAVEYRON.COM TERROIRCHARENTES. VALETTE FOIE GRAS

Les principales MDD cites

CASINO DELICES LES DELICES DE BELLE FRANCE MONOPRIX GOURMET NOS REGIONS ONT DU TALENT PATRIMOINE GOURMAND PRODUITS DE TERROIR REFLETS DE FRANCE SELECTION CARREFOUR SELECTION DE NOS REGIONS U DALSACE U DE BRETAGNE U DE VENDEE U LES SAVEURS
(*) Liste non exhaustive