Pro-Areo 2012 - 2020 Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial

INDICE
Pro-Areo 2012 - 2020 Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial
1. Introduccin ............................................................................................................................................ 1 2. Objetivo .................................................................................................................................................... 3 3. La Industria Aeroespacial en el Mundo ........................................................................................... 3
3.1. Situacin Actual. .............................................................................................................................................. 3 3.1.1. Valor del Mercado ................................................................................................................................... 3 3.1.2. Inversin ................................................................................................................................................... 4 3.1.3. Mercado global de MRO: 2008-2020................................................................................................... 6 3.1.4. Comercio Exterior ................................................................................................................................... 7 3.1.5. Empleos .................................................................................................................................................... 8 3.1.6. Estructura de la Industria ....................................................................................................................... 9 3.1.7. Cadena de Valor Global ......................................................................................................................... 9 3. 2. Perspectivas y Tendencias Internacionales ............................................................................................. 11 3.2.1. Distribucin de la flota global .............................................................................................................. 11 3.2.2. Tendencias Internacionales ................................................................................................................ 12 3.3. Principales participantes y oportunidades de mercado ........................................................................... 13 3.3.1. Principales participantes y sus respectivas oportunidades de mercado ...................................... 13 3.3.2. Otras oportunidades de mercado detectadas .................................................................................. 14 4. La Industria Aeroespacial en Mxico ..............................................................................................19 4. 1. Situacin actual ............................................................................................................................................ 19 4.1.1. Exportaciones ........................................................................................................................................ 19 4.1.2. Procesos, Productos y Servicios ........................................................................................................ 20 4.1.3. Inversin nacional y extranjera ........................................................................................................... 21 4.1.4. Empleo .................................................................................................................................................... 22 4.1.5. Cadena de Valor de la Industria Aeroespacial ................................................................................. 22 4.1.6. Certificaciones ....................................................................................................................................... 25 4.1.7. Capital humano ..................................................................................................................................... 25 4. 2. Principales participantes ............................................................................................................................. 26 4.2.1. Empresas ............................................................................................................................................... 26 4.2.2. Actores relevantes ................................................................................................................................ 27 4.2.3. Acuerdos Internacionales .................................................................................................................... 28 4.3. Anlisis de Planeacin Estratgica............................................................................................................. 29 4.3.1. Diagnstico FODA ................................................................................................................................ 29 4.3.2. Estrategia ............................................................................................................................................... 30 4.3.3. Lneas de Accin................................................................................................................................... 32 4.4. Perspectivas de la Industria Mexicana....................................................................................................... 33

4.4.1. Escenarios de crecimiento .................................................................................................................. 34 4.5. Oportunidades para Mxico ......................................................................................................................... 37 4.5.1. A nivel internacional.............................................................................................................................. 37 4.5.2. Partes y componentes.......................................................................................................................... 37 4.5.3. A nivel nacional ..................................................................................................................................... 38 5. Estrategia ................................................................................................................................................40 5.1. Visin general del Programa Estratgico .................................................................................................. 40 5.2. Lneas Estratgicas ....................................................................................................................................... 41 5.3. Acciones estratgicas ................................................................................................................................... 41 5.4. Hitos y metas estratgicas ........................................................................................................................... 49 5.4.1. Metas ..................................................................................................................................................... 49

6. Mecanismo de Coordinacin y Gestin ...................................................................................49 7. Conclusiones ...............................................................................................................................51

Anexos
Anexo I. Principales participantes y oportunidades de mercado ....................................................... 1 Anexo II. Benchmarking y Mejores Prcticas Internacionales ............................................................ 9 Anexo III. Exportaciones de Mxico .............................................................................................................. 22 Anexo IV. Principales certificaciones del sector aeroespacial .......................................................... 27 Anexo V. Formacin de habilidades ............................................................................................................. 29 Anexo VI. Acuerdos Internacionales ............................................................................................................. 31 Anexo VII. Anlisis de FODA ................................................................................................................. 34 Anexo VIII. Proyectos de inters en el rea de defensa ....................................................................... 37 Anexo IX. Los Offset o Compensaciones Industriales.......................................................................... 41

1. Introduccin
La industria aeroespacial representa hoy en da una de las industrias de mayor dinamismo a nivel mundial, su 1 mercado se ha estimado del orden de los de 450 mil millones de dlares . Este sector se encuentra estrechamente vinculado a la continua innovacin y al desarrollo de nuevas tecnologas y materiales de vanguardia, contribuyendo de manera relevante en el desarrollo econmico y social de los pases con alta participacin. El sector aeronutico es un sector estratgico para el desarrollo del pas, es un factor relevante en cuanto a generacin de empleos y remuneraciones salariales, que en promedio equivalen a 1.5 veces las del resto de las manufacturas. Guarda una fuerte vinculacin con otros sectores productivos, de tal forma que constituye una plataforma de desarrollo al generar un efecto multiplicador hacia los sectores vinculados. El sector aeronutico en Mxico cuenta con ventajas relevantes respecto a otras economas como su posicin geogrfica. La cercana con dos de los principales centros de desarrollo de tecnologa aeroespacial (Quebec y Seattle) abre la oportunidad para una integracin industrial y tecnolgica. Asimismo ventajas en los costos de operacin. Cabe mencionar que tambin el pas cuenta con disponibilidad de mano de obra calificada. Lo anterior se identific a partir de un estudio realizado por una consultora en 2009, a peticin de la Secretara de 2 Economa, mediante el cual se pudiera identificar a aquellos sectores estratgicos, que por su alta competitividad e impacto potencial, contribuyesen al desarrollo de la economa nacional. Para tal efecto, la evaluacin e identificacin de sectores estratgicos consider 2 pilares fundamentales: i) Las ventajas competitivas y ii) El impacto potencial.

Fuente: Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico; The Boston Consulting Group (BCG), Octubre 2009.

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AeroStrategy (www.aerostrtegy.com) Diagnstico y Estrategias para la Atraccin de Inversiones y Operaciones a Mxico; The Boston Consulting Group (BCG), Octub re 2009.

Ventajas Competitivas La evaluacin de las ventajas competitivas consider las siguientes variables: Costos.- De produccin (mano de obra e insumos), de operacin (tasas impositivas y tarifas arancelarias), de transporte (infraestructura).

En este sentido, Mxico destaca como uno de los pases con menores costos de operacin de plantas manufactureras de equipo y componentes aeroespaciales, hasta 30% menor al de algunos pases europeos. En cuanto a costos de transporte tambin obtiene una evaluacin elevada, vinculada a la posicin privilegiada para abastecer a los principales mercados (EUA, por ejemplo). Riesgo de inversin.- Tales como la regulacin y el acceso a crditos, polticas de Inversin Extranjera y riesgo pas.

Los resultados fueron favorables frente a pases como Colombia, Brasil e India, reflejo de la confianza en la estabilidad macroeconmica.

Impacto Potencial Potencial de consumo y crecimiento.- Se consider el tamao actual y futuro del mercado.
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En este rubro, los resultados de la evaluacin fueron altamente positivos, ya que el sector de fabricacin de equipo de transporte, alcanz la calificacin ms alta en cuanto a potencial de crecimiento y se coloc como uno de los 10 principales sectores con potencial de crecimiento de consumo interno. Esfuerzos para capturar el potencial.- A partir de las ventajas naturales, dificultades especficas del sector y sustentabilidad.

El sector de equipo de transporte est entre los 10 sectores con potencial capturar las ventajas de desarrollo tales como acceso a tecnologas y costos de transferencia. En este sentido, la rama de fabricacin de equipo de transporte se coloc entre aquellas con alta competitividad e impacto potencial, siendo el sector aeronutico el de mayor inters por su competitividad y alto impacto potencial para Mxico. Como resultado de las condiciones antes enunciadas y del entorno favorable de los ltimos aos, la industria aeronutica ha presentado un fuerte crecimiento. El nmero de empresas en el pas se duplico entre 2006 y 2011 llegando a 260 plantas industriales. Mxico es el pas con mayor inversin en manufacturas aeronuticas en el mundo, alrededor de 33 mil millones de dlares entre 1990 y 2010, y alcanza exportaciones superiores a los 4,500 millones de dlares. Es importante mencionar que existen reas de oportunidad que ser necesario desarrollar para impulsar al sector, entre ellas, el fortalecimiento e integracin de la cadena de proveedura Por lo anterior, surge la necesidad de contar con un Programa Estratgico en Mxico, que contenga: la visin, los objetivos, las necesidades, las estrategias, los proyectos, los participantes relevantes y las acciones inmediatas a realizar que permitan alcanzar los objetivos para su desarrollo. Para la definicin e implementacin del Programa Estratgico en Mxico, es imprescindible la participacin activa de manera coordinada, con objetivos alineados y con acciones articuladas de los diferentes actores relevantes del
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sector, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, acompaados en todo momento por la academia y por los organismos tecnolgicos para asegurar su implementacin exitosa y de esta manera llegar a los objetivos que se plantean. Esta iniciativa ya considera a un grupo de trabajo, liderado por la Secretara de Economa, con la participacin activa de la industria, a travs de la FEMIA as como de ProMxico, con su especialidad sectorial. Se consider conveniente analizar las experiencias exitosas de los pases con alta participacin en el sector y que puedan servir como marco de referencia para la elaboracin de este programa estratgico, que considere las mejores prcticas internacionales, relacionadas con nuestros objetivos inmediatos.

2. Objetivo
El Pro-Areo 2012-2020 Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial en Mxico, integra las estrategias y polticas para impulsar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana, para colocar a Mxico dentro de los 10 primeros lugares a nivel mundial en ventas.

Objetivos especficos:
1. Ubicar al pas dentro de los primero 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones 2. Exportar ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales 3. Contar con 110 mil empleos directos, entre 30% y 35% puestos de ingeniera 4. Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la Industria

3. La Industria Aeroespacial en el Mundo

La industria aeroespacial incluye aeronaves, aeropartes, servicios MRO y su crecimiento se debe a una sostenida y creciente demanda; prueba de ello es que en el 2010 se recibieron 6,896 pedidos (rdenes por entrega). Los pedidos actuales de los gigantes que manufacturan aeronaves comerciales, Boeing y Airbus, representan siete aos 4 de actividad productiva para cada una.

3.1. Situacin Actual

3.1.1. Valor del Mercado
El valor del mercado mundial aeroespacial asciende alrededor de los 450 mil millones de dlares. Poco menos de la mitad corresponde al mercado estadounidense (45% del valor mundial). Los otros cuatro mercados ms importantes son Francia, Reino Unido, Alemania y Canad. En la escena mundial estn creciendo pases como China, Brasil, India, Singapur y Mxico que, en su conjunto, representan el 7% de la industria global en ventas.

Deloitte

Fuente: AeroStrategy, Noviembre 2009

3.1.2. Inversin
La industria empez a tener un crecimiento acelerado a mediados de los aos noventa, a partir de esa fecha, se dispararon las inversiones, logrando una cifra rcord en el 2008. Inversin en la industria aeroespacial de 1990 a 2009 (MUSD)

Fuente: AeroStrategy analysis, 2009 (enero agosto)

45% de las inversiones mundiales totales se destinan a actividades de mantenimiento y reparacin (MRO); el 36% al sector manufacturero, y el 19% a tareas en Ingeniera e Investigacin y Desarrollo.

Inversin en la industria aeroespacial de 1990 a 2009

Manufactura: 36%
Manufactura: 178.36%

MRO: 45% MRO: 222.45%

Ingeniera /R&D: 97.19% Ingeniera / R&D: 19%

Fuente: AeroStrategy analysis, 2009 (enero agosto)

Entre 1990 y 2009, Mxico fu el principal destino de inversiones de manufactura en el mundo, atrayendo 33 mil millones, superiores a las captadas por Estados Unidos, China, Rusia e India. En orden de importancia, le siguieron China, Estados Unidos, Rusia e India.

Inversin de la industria aeroespacial en actividades manufactureras de 2009 (MUSD)

Fuente: AeroStrategy analysis

Los pases que ms han captado inversin en actividades de mantenimiento (MRO) han sido Estados Unidos, China y Singapur.

Inversin en actividades de MRO por pas en la industria aeroespacial de 2009 (MUSD)

Moroco Marruecos

Polonia

Rusia

China

India

Malasia

Mxico

Japn

EUA

Singapur

EUA

Brasil

China

Reino Unido

Emiratos rabes U.

Malasia

India

Fuente: AeroStrategy analysis

3.1.3. Mercado global de MRO: 2008-2020.

Ingeniera Motores

Componentes

Lneas

Mantenimiento

Fuente: Clear Water, Aerospace Global Report

El valor del Mercado global de MRO es de 43 mil millones de dlares. Se espera que en el 2015 sea de 50 mil millones de dlares y en el 2020 de 65 mil millones de dlares.

El mercado global de MRO se compone de:

Alemania

Motores Componentes Mantenimiento de lneas Mantenimiento mayor.

El valor del mercado de MRO representa en el mediano y largo plazo una gran oportunidad de desarrollo para Mxico, actualmente en la estructura de la industria aeroespacial mexicana representa el 11% con potencial de expansin y crecimiento, esto apoyado por factores tales como la cercana con los Estados Unidos, el cual es el mercado ms grande en el mbito aeroespacial y con mayor inversin en el tema de MRO, quienes pudieran transferir parte de estas actividades a nuestro pas. La actividad restante sera definir en cul o cules de los componentes que integran el MRO, Mxico tiene mayor potencial.

3.1.4. Comercio Exterior

Principales importadores de aeronaves en la industria aeroespacial mundial: 2007, 2008 y 2009 (miles de dlares) La industria mundial aeroespacial import en el 2009 ms de 93 mil millones de dlares en concepto de aeronaves (helicpteros, aeroplanos y naves espaciales). Los principales pases importadores fueron Alemania (15 mil millones de dlares en 2009), Estados Unidos y China (9 mil millones de dlares), e Irlanda (5 mil millones de dlares).

Importadores
Mundo Alemania Estados Unidos de Amrica China Irlanda India Francia Singapur Japn Indonesia Colombia Canad Emiratos rabes Unidos Suiza Pases Bajos (Holanda) Argentina Brasil

2007 87,387,592.00
10,846,150.00 13,396,083.00 9,265,122.00 3,025,322.00 2,095,491.00 4,296,844.00 1,942,226.00 4,209,804.00 1,537,416.00 566,228.00 3,894,028.00 635,300.00 2,066,380.00 5.00 795,005.00 598,763.00

2008 107,700,424.00
14,056,102.00 12,517,097.00 8,676,536.00 2,781,970.00 11,366,120.00 3,375,316.00 3,684,396.00 3,852,554.00 1,852,345.00 1,266,132.00 3,523,318.00 2,340,744.00 1,537,595.00 772,542.00 1,226,895.00 1,264,529.00

2009 93,288,328.00
15,346,349.00 9,300,396.00 9,289,562.00 5,106,329.00 4,292,343.00 4,032,500.00 3,728,640.00 3,317,783.00 3,125,461.00 2,460,402.00 2,015,120.00 1,603,849.00 1,496,364.00 1,121,234.00 1,100,198.00 989,992.00

Fuente: ITC (International Trade Center)

Principales importadores de partes aeronaves en la industria aeroespacial mundial: 2007, 2008 y 2009 (miles de dlares) Respecto a la importacin de partes de aeronaves, en el ao 2009, la industria mundial destin 62 mil millones de dlares. Los pases que en ese rubro ms importaron fueron Francia, Alemania, Estados Unidos, y Singapur.

Importadores Mundo
Francia Alemania Estados Unidos de Amrica Singapur Emiratos rabes Unidos Canad Arabia Saudita Espaa Japn Italia Brasil China India

2007 56,635,420.00
10,613,341.00 9,144,709.00 8,432,557.00 3,978,866.00 1,297,257.00 3,046,753.00 1,549,743.00 934,525.00 1,754,186.00 1,380,897.00 1,317,450.00 1,086,950.00 953,439.00

2008 64,651,692.00
12,735,259.00 9,517,264.00 8,818,644.00 5,041,884.00 1,737,937.00 3,487,393.00 1,834,256.00 1,086,954.00 1,815,660.00 1,433,468.00 1,604,838.00 1,233,033.00 781,328.00

2009 62,153,080.00
12,124,544.00 9,671,497.00 8,994,933.00 4,060,313.00 3,462,361.00 3,360,142.00 1,706,738.00 1,607,616.00 1,490,755.00 1,362,643.00 1,212,056.00 1,136,022.00 874,521.00

Fuente: ITC (International Trade Center)

3.1.5. Empleos
En el ao 2009, segn un estudio de la consultora Deloitte, considerando las 91 empresas ms relevantes a nivel mundial, la industria aeroespacial y de defensa cre poco ms de 2 millones de empleos, lo cual represent un 5 aumento marginal del 0.2% respecto al monto creado en el 2008. Sin embargo, si comparamos la cifra del 2009 con el nmero de empleos creados en el 2001, el crecimiento en 8 aos es del 57% lo cual pone en evidencia el dinamismo de esta industria durante la primera dcada del siglo XXI. Nmero de empleos en la industria aeroespacial y de defensa a nivel global, estadounidense y europeo.
Industria Aeroespacial
Mundial Estadounidense Europea

2009
2,039,970 1,271,407 639,323

2008
2,036,096 1,277,085 635,042

Cambio (2009 vs 2008)

0.19% -0.40% 0.60%

Fuente: Deloitte

A pesar de mantenerse como el pas que ms empleos genera a nivel mundial en la industria aeroespacial, Estados Unidos perdi capacidad de contratacin de ms de 5 mil empleos durante el 2009 respecto al 2008.
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Deloitte, 2009 Global Aerospace & Defense Industry Performance Wrap-up, http://www.deloitte.com/assets/DcomUnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_ad_2009%20Global%20Aerospace%20Defense%20Industry%20Performance%20Wrap-up_051110.pdf

Segn Deloitte, este resultado es la expresin de los planes de reestructuracin que tuvieron que hacer las grandes empresas OEM estadounidenses para hacer frente a la recesin econmica. Europa, por su parte, pudo aumentar en 0.6% su nmero de empleos creados en el 2009, aunque la brecha que separa a ambos bloques se volvi a ensanchar a finales de la primera dcada del siglo XXI, pues ahora es de ms de 600 mil empleos, cuando en el 2001 era de 250 mil trabajos.

3.1.6. Estructura de la Industria

De acuerdo al estudio de la Universidad Politcnica de Madrid, hay dos formas de estructurar la industria aeroespacial: 1) Desde la perspectiva de las empresas y la cadena de valor, distinguindose: Las empresas integradoras OEMs Los contratistas de primera lnea Tier 1 Los subcontratistas Tier 2 3 Proveedoras de servicios de mantenimiento 2) Desde la ptica de los productos fabricados, distinguindose: La aviacin comercial La aviacin regional La aviacin general (ligeros y de negocios) La aviacin militar (transporte, caza y entrenamiento) Los helicpteros (civiles y militares) La fabricacin de motores, equipos, lanzadores, y misiles.

3.1.7. Cadena de Valor Global

La Cadena de Valor Mundial se divide en 5 segmentos principales en base a sus actividades: 1. 2. 3. 4. 5. Aeronaves y sus partes Motores de aeronaves y sus partes Sistemas elctrico-electrnicos y Avinica Mantenimiento, Reparacin y Supervisin (MRO), Simuladores y Entrenamiento Espacial, misiles, armamento y otros

En este sentido, las actividades que se realizan por parte de la industria aeroespacial mexicana se concentran en actividades bsicas de todos los segmentos, es decir, proveedora de Primer y Segundo Nivel (Tier 1 y 2) de componentes de aeronaves. Con base a lo expuesto anteriormente, dentro de la cadena de valor global, se expone a continuacin la participacin de la industria aeroespacial mexicana:

Cadena de Valor Global:

Fuente: Elaboracin propia con informacin de AeroStrategy, Secretara de Economa, ProMxico

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3. 2. Perspectivas y Tendencias Internacionales

Del 2008 al 2028 habr una fluctuacin en cuanto a la distribucin de la flota global en operacin, reflejndose un descenso en Europa, Estados Unidos, as como un ascenso en Asia Pacfico, Medio Oriente y Latinoamrica.

Fuente: Boeing, PricewaterhouseCoopers

*Comunidad de Estados Independientes (CEI), integrada por: Armenia, Azerbaiyn, Bielorrusia, Kazajstn, Kirguistn, Rusia, Moldavia, Tayikistn, Turkmenistn, Uzbekistn

3.2.1. Distribucin de la flota global

Los pronsticos sobre el crecimiento de la industria son optimistas: Boeing pronostica, del 2010 al 2029, una demanda de 28,980 nuevos aeronaves con valor de 3,500 billones 6 de dlares . La empresa prev que 34% de esa demanda provendr de Asia Pacfico, 24% de Europa, 22% de Norteamrica, y solo 7% de Amrica Latina. De acuerdo a la consultora Clear Water, el valor del Mercado Global de MRO es de 43,000 millones de dlares. Se espera que en el 2015 sea de 50 mil millones de dlares y en el 2020 de 65 mil millones de dlares. La empresa Frost & Sullivan estima que el mercado civil de helicpteros crecer de 24,625 en 2009 a 36,946 en 2015, aumentado as 12,321 unidades en 6 aos. Se estima que habr nuevos clientes de pases en va de crecimiento, pues 22% sern provenientes de frica, Medio Oriente y Asia Pacfico En los prximos 10 aos, en el mundo se reemplazarn ms de 20 mil aviones por antigedad de flota 7 (que actualmente es mayor a 18 aos) Del 2009 al 2015, la industria aeroespacial y de defensa espera generar 450 mil millones de dlares.
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Clear Water, Aerospace Global Report, 2011 Boeing in its 2010-2029 market outlook forecasts demand for 28,980 new aircraft valued at around US$3,530 billion over the next 20 years 7 AeroStrategy, Septiembre 2009 8 Secretara de Economa

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Del 2007 al 2016, el gasto esperado en produccin de aviones civiles es de 910 mil millones de dlares.

3.2.2. Tendencias Internacionales

a) Tendencias tecnolgicas Fabricacin de nuevos modelos con un alto porcentaje de materiales compuestos para aligerar su peso y proteger el medio ambiente (uso de titanio y aluminio). Se busca reusar y reciclar las aeropartes. Creciente uso de tecnologas verdes.
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Continuo crecimiento en el mercado de sistemas no tripulados. Innovacin motores de nueva generacin. Incremento en el costo de los energticos y petroleros. La aeroespacial civil ser el segmento de mayor crecimiento en los prximos aos. Incremento en la demanda de aviones civiles por parte de clientes no gubernamentales. Reestructuracin interna y externa: Apertura de nuevos mercados para produccin.
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b) Tendencias socio productivas Colaboracin entre gobierno e industria para crear clusters productivos , esta colaboracin se da para crear empleos de alto valor agregado y generar exportaciones.
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La crisis de talento en Estados Unidos, Canad y la Unin Europea marcada por un bajo ingreso de estudiantes a programas de ingeniera y los existentes pronto se jubilarn (pertenecen a la generacin del baby boom). Dentro de la cadena de valor, hay una creciente subcontratacin global de la manufactura aeroespacial, cayendo en una disminucin de proveedores Tier 1 a empresas OEM, y un enfoque cada vez ms colaborativo en la cadena de suministro. Las OEM delegan cada vez mayor responsabilidad a sus proveedores Tier 1 para que ellas puedan enfocarse en sus competencias bsicas de diseo, integracin y ensamblaje. Se estima que la subcontratacin global permite ahorrar a los OEM entre 20 y 30% de sus costos de produccin.

c) Tendencias poltico legales. Impuestos por emisiones de CO2, contaminacin auditiva, a partir del ao 2012, en vuelos que salgan de la UE al resto del mundo. Apuesta pblica por incentivar la consolidacin y el mantenimiento de la demanda , con el fin de 13 compensar los efectos negativos de la crisis. nfasis en acciones para aumentar seguridad y sostenibilidad integral del transporte areo de personas y mercancas, en las diferentes fases; desde las infraestructuras y la produccin, hasta la operacin y el mantenimiento.
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AeroStrategy Deloitte 11 Informe de la Industria Aeroespacial en Barcelona 12 AeroStrategy 13 Informe de la Industria Aeroespacial en Barcelona
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3.3. Principales participantes y oportunidades de mercado

3.3.1. Principales participantes y sus respectivas oportunidades de mercado
1. BOEING
Del 2008 al 2018, producir 3,949 aviones para el segmento de pasillo nico (modelo B737), y 1,953 para el de pasillo doble (modelo B 767/777/787). 2. EADS (European Aeronautic Defense and Space Company) Del 2008 al 2018, entregar 4,356 aviones para el segmento de pasillo nico (A320) y 1,354 para el de pasillo doble (A330-340-350-380).

3. BOMBARDIER
Hay oportunidades en los siguientes programas civiles: Bombardier CSeries (CS100 33 pedidos y el CS300 - 57, los cuales se prevn entren al mercado en el 2013) Bombardier Learjet 85 (Existe un pedido de 60 modelos por un monto de 17.2 mill. de dlares) Bombardier Challenger 300 & Learjet NXT Bombardier Dash8-Q400X (Pendientes de entregar 62 aviones para el 2013 2014)

4. SUKHOI
En 2010-11 se introducir el Superjet SSJ, el cual costar 27.8 millones de dlares. Producir 110 unidades hasta 2010, principalmente para clientes rusos. Competir contra los E-jets de Embraer y los programas C-R-J de Bombardier.

5. EMBRAER
Existir una demanda de 6,875 aeronaves para los prximos 20 aos (2010-2029) con un valor de 200 mil millones de dlares, alguno de los modelos que podrn requerirse son: Comerciales: Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 190, 195 Embraer/FMA CBA 123 Vector Familia ERJ 145 Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 300, Legacy 600, Lineage 1000 Militares: Embraer EMB 312, EMB 314 AMX International AMX Embraer KC-390 (En desarrollo) Variantes militares de la familia Embraer ERJ 145, Ejecutivos Fumigadores: Embraer EMB 202 Ipanema

6. AVIC (Aviation Industry Corporation in China)

Producir 150 jets regionales del 2008 al 2018.

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7. COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China)

Actualmente se encuentra creando dos nuevos aviones, los cuales iniciarn entrega en el ao 2016:

El Jet C919 El avin regional ARJ21 d 8. MITSUBISHI Aircraft Corporation (MJET)

Producir el Jet Regional Mitsubishi. Su principal cliente ser la compaa de vuelo All Nippon Airways. Espera vender 1,000 jets en los prximos 20 a 30 aos. Har 102 entregas de 2008 a 2018.

Mitsubishi Regional Jet

Anexo I. Principales participantes y oportunidades de mercado

3.3.2. Otras oportunidades de mercado detectadas

La consultora Clean Water identifica 3 nichos oportunidad para el futuro: 1. Los materiales compuestos Hay un inmenso potencial de mercado para los proveedores de materiales compuestos en el sector aeroespacial. Esto se debe a la creciente demanda por manufacturar aeronaves ms eficientes en su uso de combustibles, ms amigables con el medio ambiente, que generan menores costos en su mantenimiento, y que sean ms ligeras, por lo cual requieren nuevos materiales alternativos al titanio y el aluminio, como son la fibra de carbn y la fibra de vidrio. A pesar de que actualmente el precio de los materiales compuestos es mayor que los tradicionales, se espera una reduccin de su precio a partir de economas de escala y la automatizacin de sus procesos manufactureros. Los pronsticos de crecimiento son positivos, pues se espera que la demanda de los materiales compuestos para las estructuras de los motores crezca 7% anualmente de 2009 a 2019, siendo que en el 2007 su valor de mercado fue de 400 millones de dlares. 2. Sistemas de propulsin (motores) En este segmento hay dos modelos tecnolgicos de motor que ofrecen grandes posibilidades: El rotor Abierto (open rotor) Este modelo de motor est siendo desarrollado por GE y Rolls Royce, y sus beneficios son: Reduccin del 26% en la quema de combustible respecto a motores actuales. El motor geared Turbofan (GTF) Este modelo est siendo desarrollado por Pratt & Whitney; saldr al mercado en el 2013 y ya ha sido seleccionada para el Bombardier C-series y el jet regional de Mitsubishi. Sus beneficios esperados son:
14

14

Clear Water

14

Reducir 50% el ruido de los motores actuales. Mejorar en una tasa de doble dgito la eficiencia en el uso de combustible y la reduccin de emisiones.

3. Combustibles Despus de que la crisis de combustibles del 2008 mostr cun sensible es la industria aeroespacial al aumento en el precio de los energticos, se ha consolidado la exploracin de fuentes alternativas de combustible que disminuyan la vulnerabilidad al precio del petrleo, reduzcan la dependencia general al crudo y disminuyan las emisiones. Los biocombustibles se vislumbran como una oportunidad de desarrollo futuro, aunque todava se requiera tiempo y mayor inversin en I&D

15

3.4. Benchmarking Internacional

Para la elaboracin del PRO-AREO fue necesario identificar las mejores prcticas en pases referentes, como Espaa, Canad y Brasil, los cuales fueron determinados por los actores relevantes del sector en Mxico, para que con sta investigacin se puedan recoger elementos que ayuden a la identificacin de polticas, programas de apoyo y estrategias, fundamentales para su desarrollo

Pas

Radiografa bsica Produccin, empleo, jugadores clusters e instituciones. Produccin: 5 mil 577 millones de euros (2010) Onceavo mercado mundial. Tasa crecimiento: 11% (2000-09) Empleos: 36 mil personas (2010) Participantes: 383 empresas, siendo las principales: Airbus, EADS-CASA, Eurocopter, ITP, Aernnova, Indra Clusters importantes: 1. Madrid (Madrid Network). Concentra 63% de la produccin nal. 2. Andaluca (Aerpolis ) 3. Pas Vasco (Hegan) Instituciones principales: Pblicas: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Instituto Espaol de Comercio Ext. Privadas: Asociacin Espaola de Empresas del Sector Espacial (PROESPACIO) Asociacin Espaola de Constructores de Material Aeroespacial (ATECMA) Centros especializados en I&D: Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial (CDTI) elaboro el Plan Estratgico 2008-13. Instituto Nacional de Tcnica Aeroespacial (INTA)- en Madrid. Centro Aeroespacial de Tecnologa Avanzada (CATER) en Andaluca. Centro de Tecnologas Aeronuticas (CTA)- en pas vasco.

Tendencias La implantacin de multinacionales emblemticas ha detonado el crecimiento de cientos de pequeas empresas de soporte en ingeniera, diseo y fabricacin al incluirlos en programas internacionales aeroespaciales (A380/ 350/ 400, helicptero tigre). Aun cuando se han instalado las empresas de manufactura avanzada e ingeniera ms reconocidas del mundo, la base de empresas locales prcticamente naci con la industria a principios de siglo y contribuye en forma significativa en la conformacin del tejido industrial de la Industria Aeroespacial Espaola. Su fortaleza se centra en aeroestructuras y materiales compuestos de fibra de carbono

Mejores prcticas Polticas industriales, programas de apoyo Enfoque estratgico en reas de oportunidad especficas. (Composites, aeroestructuras, sistemas fluidodinmicos). Participacin y liderazgo del Gobierno Espaol y del Ejrcito Espaol (30,000 millones de euros en los ltimos 20 aos) Apoyo integral a las empresas del sector Plan Estratgico para el sector Aeronutico Espaol (20082016). Slida inversin en I+D+i: 13.5% de la facturacin total de la industria (800 millones de euros en 2009). Formacin de clsteres con una masa crtica de 40 - 50 empresas Apuesta a tendencias tecnolgicas, como los compuestos de fibra de carbn para reducir el peso y el consumo energtico de las aeronaves. Planes Estratgicos Regionales, como el Plan del Sector Aeroespacial de la Comunidad de Madrid, o el Plan de Innovacin Tecnolgica de Madrid. Creacin de la Escuela de Ingenieros Aeronuticos, en la Universidad Politcnica de Madrid.

Espaa

16

Pas

Radiografa bsica Produccin, empleo, jugadores clusters e instituciones

Produccin: $ USD 22 mil 300 millones de (2009) Quinto mercado mundial Representa 1.6% del PIB nacional. Tasa crecimiento: 20% (2004-08) Empleos: 82 mil personas (2007) Participantes: 400 empresas, siendo el principal: Bombardier Otros importantes: P&WC (motores de turbinas de gas) CAE (equipo de simulacin de vuelo) Honeywell (sistemas de control) Bell Helicopter Textron

Tendencias

Mejores prcticas Polticas industriales, programas de apoyo y resultados.

Canad

Clusters importantes: 1. Montreal (Quebec). Concentra 60% de la produccin total y est conformado por la Asociacin de Empresas de la Industria Aeroespacial (AQA), Aero Montreal 2. Toronto (Ontario) 3. Vancouver.

Instituciones principales: Pblicas: Ministerio de Industria de Canad Export Development Canada. Privadas: Asociacin de la Industria Aeroespacial Canadiense (AIAC) Asociacin de Transporte Areo Internacional (IATA) Consejo Internacional de Aviacin Comercial (IBAC) Asociacin de Industrias de Defensa y Seguridad (CADSI) Centros especializados en I&D: Instituto para la investigacin aeroespacial Consorcio para la Investigacin e Innovacin Aeroespacial en Quebec (CRIAQ)

Inicio de la industria durante Se considera al sector la 1a Guerra Mundial con la como un rea estratgica creacin de Canadian para la seguridad nacional Aeroplanes Limited ante la y el desarrollo de la necesidad de manufacturar industria del pas. aeronaves de prueba para Iniciativa estratgica los britnicos. aeroespacial y de defensa La II GM dot a la industria del gobierno canadiense de mano de obra calificada e (2008) innovadora (creacin Paquetes de incentivos modelos Tutor, Yukon ofrecidos por gobiernos North Star, Beaver), a regionales, como Invest partir del acercamiento entre Quebec, que vincula los los gobiernos de Estados prstamos ofrecidos al Unidos y Canad (Acuerdos xito eventual de un Ogdensburg y declaracin producto en lugar de a una de Hyde Park en 1941). tasa fija de inters. Formacin del Canadian Desde sus inicios, el Aerospace Partnership gobierno y la industria han (CAP) en Abril 2005 como caminado conjuntamente instancia coordinadora de impulsando la industria gobierno, industria y mediante importantes academia. programas como el TPC Cuentan con un organismo (Technology Partnership certificador para el pas Canada) y el SADI (Strategic Implementacin a partir Aerospace and Defense del 2005 del National Initiative). Aerospace & Defence Strategic Framework Fomento de la industria Cuantiosa inversin aeroespacial en torno a pblica para la grandes empresas OEMs investigacin en locales (Bombardier, CAE, aeroespacial. CMC Electronics, Magellan Liderazgo del gobierno Aerospace y Heroux Devtek) Vinculacin gobierno e y atraccin de inversin industria extranjera (Pratt&Whitney, Creacin de Centros Bell Helicopter Textron, Tecnolgicos de Avanzada Boeing, Honeywell, por clusters en todo su Goodrich, Messier-Dowty, territorio (Winnipeg, Rolls Royce y General Vancouver, Calgary, Dynamics) Montreal, Toronto, Saskatoon, Charlottetown . y Halifax) El apoyo a la I+D+i se hace en un esquema colaborativo en el cual la empresa que solicita el apoyo presenta un proyecto, en el cual involucra al OEM que comprar el producto final y a la institucin que se har cargo de la I+D

17

Pas

Radiografa bsica Produccin, empleo, jugadores clusters e instituciones

Produccin: $ USD 7 mil 559 millones de (2008) Dcimo mercado mundial Representan 0.5% PIB nacional. Tasa crecimiento: 20% (2004-08) Empleos: 25 mil 200 personas (2007) Participantes: 130 empresas, siendo el principal: Embraer Produce el 89% de la produccin total industrial.

Tendencias

Mejores prcticas Polticas industriales, programas de apoyo y resultados.

Programa Nacional de Actividad Espacial Brasileo. Estrategia de Defensa Nacional (2008). Cuantiosa inversin pblica para la investigacin en aeroespacial. Formacin de un grupo para la gobernanza en So Jos Dos Campos (la CECOMPI-Center for Competitiveness and Innovation of the Sao Paulo State Norheastern Region) es el punto focal operativo en la coordinacin entre gobierno, academia y empresa. Como lineamiento de su Estrategia Nacional de Defensa (2008): Mantener bajo dominio nacional las tecnologas especiales sin dependencia del extranjero. Creacin de Centros Tecnolgicos por regiones de concentracin de industrias relevantes al sector aeronutico, con empresas lderes mundiales Latecoere (Francia), Aernnova (Espaa), Sobraer (Sonaca Group - Blgica) Creacin de institutos gubernamentales de I+D: ITA, INPE (Instituto Nacional de Investigacin Espacial, DCTA (Departamento de ciencia y tecnologa aeroespacial

Brasil

Clusters: So Jos Dos Campos en So Paulo. Parque tecnolgico Eng. Riugi Kojima. Sede de Embraer, ITA y CTA. Instituciones: Pblicas: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior Ministerio de Defensa Agencia Nacional para la Aviacin Civil (ANAC) Agencia Espacial Brasilea. Privadas: Asociacin de la Industria Aeroespacial Brasilea (AIAB) . Centro de Industrias del Estado de So Paulo (CIESP) . Centros especializados en I&D: Instituto para la Tecnologa Aeroespacial (ITA) Centro Tcnico Aeroespacial (CTA) Comando General de Tecnologa Aeroespacial (CGTA).

Proyecto de Estado que nace en 1941 con el Ministerio de Aeronutica que, a su vez, cre tres entidades: 1. Comando General de Tecnologa Aeroespacial de Brasil (1947), como un centro de investigacin militar para la aeronutica 2. Instituto de Tecnologa Aeronutica (1950), como centro educativo y de investigacin para la aeronutica civil 3. Embraer (1969), como el campen nacional para la aeroespacial, que, pese a su privatizacin en 1994, contina recibiendo asistencia econmica estatal, y en torno al cual se ha desarrollado un red de proveedores locales. Utilizan la perspectiva de generacin y desarrollo de tecnologa y como consecuencia de la industria, en base a un amplio apoyo del sector gubernamental, especficamente militar. El apalancamiento militar es clave dado el acceso a recursos econmicos que, de otra manera, no estaran disponibles en su sector privado; sirviendo de base para la transferencia tecnolgica.

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De lo anterior se desprenden las siguientes mejores prcticas internacionales:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tienen un Programa Estratgico Institucional focalizado al sector que da directriz y confianza a los inversionistas Disponen de apoyos presupuestarios federales especficos para el sector (apoyos verticales) Tienen una poltica industrial para el desarrollo del sector Aprovechan su mercado interno como elemento detonador del desarrollo de la industria (Offsets y compras nacionales estratgicas) Promueven y financian grandes proyectos estratgicos para su participacin en programas internacionales Cuentan con centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector (Diseo y pruebas) Apoyan el desarrollo por regiones y por clusters Cuentan con un programa agresivo de formacin de capital humano Especializacin por servicios y productos en la cadena global aeroespacial

10. Cuentan con un sistema u organismo de gestin para la implementacin de las acciones del programa estratgico

Anexo II. Benchmarking internacional

4. La Industria Aeroespacial en Mxico

4. 1. Situacin actual
4.1.1. Exportaciones
La industria aeroespacial mexicana es una joven y dinmica industria que naci a inicios del siglo XXI y que, en 15 promedio, ha crecido 20% anualmente, y es el quinceavo mercado ms grande del mundo.

Fuente: Secretara de Economa

15

Ann Arbor, Aerospace Globalization 2.0: Implications for Canadas Aerospace Industry, November 2009. BANCOMEXT, La visin estratgica del Bancomext, Diciembre 2010, http://www.revistacomercioexterior.com/noticias/print.php?story_id=206

19

La industria aeroespacial y de defensa genera un porcentaje importante de las exportaciones mexicanas. En el 2010 las exportaciones de la industria fue de 3 mil 266 millones de dlares, con una balanza comercial superavitaria de ms de 401 millones de dlares en el 2010. Para el 2011, el monto de exportaciones mexicanas ascendi a 4,500 millones de dlares. La industria aeroespacial mexicana est volcada hacia los mercados internacionales. Provee principalmente a Estados Unidos (81%), en segundo lugar se ubican Francia y Alemania con el 2.8% respectivamente y en tercer 16 trmino Canad con 2.6% y Reino Unido tambin con el 2.6% del total de su produccin. Mxico est clasificado 17 como el noveno proveedor para el mercado aeroespacial de Estados Unidos y el sexto para la Unin Europea. Anexo III. Exportaciones de Mxico

4.1.2. Procesos, Productos y Servicios

La Industria Aeroespacial Mexicana concentra sus procesos en los siguientes productos y servicios principalmente:

ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL EN MXICO

Actividades llevadas a cabo por las empresas

Manufactura
Fabricacin y ensamblaje de componentes y partes de aeronaves.

MRO
Mantenimiento, reparacin y revisin.

D&I
Diseo e Ingeniera.

79%
Arneses y cables. Componentes de motores. Sistemas de aterrizaje. Inyeccin y moldes de plstico. Fuselajes. Composturas. Intercambiadores de calor. Maquinado de precisin.

11%
Turbinas y motores. Fuselajes. Sistemas elctrico-electrnicos. Sistemas de aterrizaje. Hlices. Componentes dinmicos. Cubrimientos, Corrosin y Proteccin. Arreglo y Rediseo de Interiores. Sistemas Unitarios de Poder (APU).

10%
Dinmica aeroespacial Sistemas de control Simulacin de vuelos. Tcnicas de pruebas no destructivas (NDT). Procesamiento de datos e imgenes. Diseo de equipo Sistemas embebidos.

Fuente: Secretara de Economa

16 Excelsior, Oct. 2010. 17 Mxico va a feria por firmas aeroespaciales, El Exclsior, 2010, http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota-especial&id_nota=593700

20

4.1.3. Inversin nacional y extranjera

La inversin extranjera y nacional en el sector super los mil millones de dlares en el 2010, logrando un monto cercano a los 3 mil millones de dlares en los ltimos tres aos.

Fuente: Secretara de Economa, DGIE

Mxico ocupa el primer lugar en inversiones de manufactura en el mundo, con 33,000 millones de dlares en el 18 perodo 1990 2009, India ocupa la segunda posicin y Vietnam, la tercera.
Tota l

Rusia

EUA

india

Singapur

Corea

Mxico

China

Japn

Brasil

Mxico es el sexto pas que ms inversin en I&D ha recibido en los ltimos 20 aos.

19

18 19

CNN Expansin, Febrero 2011 Deloitte

21

4.1.4. Empleo
En los ltimos cinco aos la industria ha triplicado la mano de obra empleada, contratando actualmente a ms de 29 mil personas (2010).

En el 2011 los empleos generados, alcanzaron la cifra de 31,000

4.1.5. Cadena de Valor de la Industria Aeroespacial

La Cadena de Valor Mexicana se encuentra participando activamente como proveedor de los tres niveles clave de la Industria Aeroespacial (OEMs, Tier 1 y Tier 2). Dentro de la Cadena global de Valor, la industria mexicana es proveedora de componentes de aeronaves con alto valor agregado que estn inscritos en proyectos internacionales de empresas lderes del sector:

Nmero de proveedores de los principales OEMs por modelo de avin y presencia en Mxico.
Empresa Airbus Airbus Boeing Boeing Bombardier Embraer Modelo 330-300 A380 787 747-400 CRJ200 ERJ 135 No. de Proveedores 355 399 299 354 299 279 No. de proveedores instalados en Mxico* 16 20 14 12 13 17

*Los proveedores identificados no necesariamente abastecen partes para los modelos de avin sealados Fuente: DGIPAT con informacin de WORLD AEROSPACE DATABASE, PROGRAM TRACKER

22

La Cadena de Valor Mexicana se encuentra localizada en 17 entidades federativas, de las cuales destacan las siguientes regiones: Regin Noreste (Baja California, Sonora y Chihuahua). Concentra ms de la mitad de la industria nacional, especializada en sistemas elctrico - electrnicos; sustentndose un primer nicho de especialidad regional en avinica. Regin Centro - Norte (Ciudad de Mxico, Quertaro y Nuevo Len). Se especializa en ensambles de componentes de alto valor agregado. Destaca Quertaro por la fabricacin de ensambles de componentes de alto valor agregado y en lo que respecta a la Ciudad de Mxico y Nuevo Len destacan por la ubicacin de los principales aeropuertos del pas, especializndose en actividades de reparacin y mantenimiento de aeronaves.

La Industria Aeroespacial en Mxico Ubicacin y distribucin geogrfica

Empresas: Estados: Empleos: 238 17 29,000+

Regin Noreste: Coahuila (6) Nuevo Len (24) Tamaulipas (11) Regin Noroeste: Baja California (54) Sonora (34) Chihuahua (36)

Regin Central: Distrito Federal (8) Edo. de Mxico (7) Quertaro (35) San Luis Potos (6) Puebla (3) Guanajuato (1)

Regin Sureste: Yucatan (3) Guerrero (1)

0

Fuente: SE-DGIPAT

La agrupacin anterior surge como resultado de las capacidades logsticas y de innovacin de las empresas instaladas, cercana con su mercado principal (EEUU), accesibilidad de infraestructura de comunicaciones (area, terrestre y martima), suministro de energa, disponibilidad de grandes sitios industriales, as como la presencia de universidades e institutos tecnolgicos.

23

Por otro lado, existen 2 nodos que renen las capacidades en materia de Investigacin, Desarrollo y Educacin (I+D+E): Cluster de Baja California / Corredor Pacfico: Corredor de manufactura de componentes complejos que optimiza la cadena de suministro asociada al corredor California-Seattle, que puede fortalecer la produccin de sistemas de avinica, controles para motores y diseo de interiores. Corredor Centro-Norte: Se encuentra asociado a los sper corredores de Texas-Nueva InglaterraMontreal. Es en esta regin donde se han instalado algunas de las principales armadoras y que, por su innovacin en manufactura de piezas, orienta las plataformas tecnolgicas al desarrollo de dispositivos y ensambles de alta complejidad.

Los principales clusters en Mxico son:

PRINCIPALES CLUSTERS

ESPECIALIDAD

PRINCIPALES JUGADORES

En Baja California: Mexicali Tecate Tijuana En Chihuahua: Chihuahua

Elctrico electrnico Manufactura de partes

53 empresas entre las que destaca: Honeywell.

Manufactura de partes y fuselajes, elctricoelectrnico, interiores, mecanizados

35 empresas entre las que destacan: Labinal, del Grupo Safrn. Cessna.

En Quertaro: Quertaro

Fabricacin de componentes de motor Ensamble de componentes de avin, MRO, motor y trenes de aterrizaje

35 empresas, entre las que destacan: Bombardier. ITR Mxico. Snecma. GE.

En Sonora: Hermosillo Guaymas Ciudad Obregn

1

Manufactura de motores y turbinas, fuselaje y materiales compuestos

33 empresas entre las que destacan: Goodrich. Esco.

En Nuevo Len: Monterrey

Forjas, Fabricacin de componentes, Maquinados

24 empresas, entre las que destacan: Frisca Aerospace. M.D Helicopters.

24

4.1.6. Certificaciones
Cerca de la mitad de las empresas aeroespaciales en Mxico cuentan con el ISO-9001, mientras que poco menos que un tercio han obtenido tanto el AS 9100 como el NADCAP (el 45% de ellos en pruebas no destructivas y el 36% en tratamiento de calor).

Otros TS 16949:2002 ISO 9001:2008 ISO 9000:2000 NADCAP AS9199

AS9100B AS9100
0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

Fuente: ProMxico Encuesta

Anexo IV. Principales certificaciones para el sector aeroespacial

4.1.7. Capital humano

En el pas hay ms de 750 mil estudiantes de ingeniera y tecnologa y, en promedio, egresan 90 mil ingenieros al ao, la mayora de los cuales habla ingls como segundo idioma (ANUIES: Anuario Estadstico 2000-2008). En Quertaro, Nuevo Len y Baja California ya existe la carrera de ingeniera aeroespacial. Como parte del esfuerzo por formar capital humano en el pas, la FEMIA ha diseado un programa de capacitacin (bsico, intermedio y avanzado) en las siguientes siete reas o commodities: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Maquinado Aero estructuras Procesos especiales Electro-mecnica. MRO Diseo Materiales Compuestos

Cabe agregar que esta iniciativa surge por la necesidad de desarrollar Ingenieros y tcnicos especialistas en el sector aeroespacial, que puedan cubrir las demandas del sector, as como cubrir el cuello de botella en materia de capital humano especializado encontrado en la cadena de valor del sector aeroespacial.

25

En la industria aeroespacial, son requeridos tres tipos especializacin nivel tcnico:

Los ingenieros especializados que requieren un alto nivel de habilidades y conocimientos. Los ingenieros y supervisores que requieren un nivel intermedio de habilidades y conocimiento. 20 Operadores, tcnicos e inspectores que necesitan un nivel bajo y medio de habilidades y conocimientos.

Anexo V. Formacin de habilidades

4. 2. Principales participantes
4.2.1. Empresas
La Industria aeroespacial mexicana est caracterizada principalmente por empresas extranjeras que han encontrado en Mxico un lugar atractivo para establecerse y crecer, as como empresas mexicanas que han focalizado una oportunidad de desarrollo y crecimiento en actividades de manufactura, de ingeniera, de mantenimiento, de reparacin y supervisin para el sector aeroespacial.

Fuente: Secretara de Economa

El nmero de empresas aeroespaciales localizadas en Mxico ha crecido: en el 2005 apenas haba 61 empresas en el pas, mientras que en el 2010 ya eran 238, Actualmente la industria aeroespacial nacional integra a 260 empresas.

20

PNUD, Necesidades de la industria aeroespacial, 2010.

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Tamao de las empresas aeroespaciales en Mxico La mayora de las empresas (43%) son de tamao mediano, pues emplean entre 51 y 250 trabajadores; el 29% son pequeas o micro empresas, las cuales contratan a menos de 50 empleados, y el 28% son grandes, siendo que en el pas hay 15 empresas que emplean a ms de 500 personas.

Estrato Micro Pequea Mediana Grande

No. de Empleados 1 - 10 11 - 50 51 - 250 Ms de 251

Fuente: SE DGIPAT

Aproximadamente el 80% de las empresas se dedican a actividades manufactureras, mientras que el 20% restante se divide entre labores de Diseo e Ingeniera (D&I), y Mantenimiento, Reparacin y Supervisin (MRO, por sus siglas en ingls).

4.2.2. Actores relevantes

Adems de las empresas, los actores relevantes para el desarrollo de la industria son: Secretara de Economa, Presidencia de la Repblica, FEMIA, ProMxico, CONACYT, SCT - DGAC, SEDENA, Secretara de Marina, SHCP, Congreso, SEDECOS, inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales, PNUD, la COMEA, CCDIA, Centros de Desarrollo Tecnolgico, Escuelas tcnicas y universidades entre otros.

27

4.2.3. Acuerdos Internacionales

La industria aeroespacial mexicana ha tenido un crecimiento exponencial en los ltimo aos, al da de hoy se encuentra con la necesidad de contar con instrumentos que garanticen y avalen la certificacin y seguridad en los procesos, productos e ingenieros mexicanos que trabajan en la industria. Asimismo, el control de exportaciones busca generar nuevas inversiones en sectores de alto potencial de crecimiento, posibilitando la instalacin en Mxico de lneas de produccin actualmente restringidas al pas por no 21 contar con un sistema de control de exportaciones. Para lograrlo, es necesaria la incorporacin de Mxico en acuerdos internacionales, as como el desarrollo de un sistema regulatorio de control de exportaciones eficiente y amigable con las empresas. Por lo anterior, Mxico ha suscrito el Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA), Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de Amrica del Norte (ASPAN). Resolucin 1540, as como el Acuerdo Wassenaar, del que Mxico forma parte desde enero de 2012 y el Rgimen de Control de Tecnologas de Misiles. La firma de dichos acuerdos o tratados en el tema de control de exportaciones ofrece las siguientes oportunidades y beneficios para el pas: Atraccin de inversin Acceso a tecnologas de punta Incremento de exportaciones

Anexo VI. Acuerdos Internacionales

21

Lorenza Martnez Trigueros, Bienvenida a la Conferencia Promoviendo la Competitividad de Latinoamrica y el Caribe, 2 6 de Julio de 2010, http://www.economia.gob.mx/swb/work/models/economia/Resource/2537/1/images/PalabrasPromCompet.pdf

28

4.3. Anlisis de Planeacin Estratgica

4.3.1. Diagnstico FODA
En un ejercicio de planeacin estratgica realizado por la Secretara de Economa con la participacin de representantes de diversas empresas del sector aeroespacial del pas, de FEMIA y ProMxico, se integr un diagnstico FODA, lo que permiti establecer los principales factores internos y externos que inciden de manera positiva o negativa sobre el sector aeroespacial en Mxico, los cuales sirven de base para delinear las estrategias contenidas en este Programa Nacional Estratgico de la Industria Aeroespacial. Los resultados del anlisis FODA se describen en el siguiente cuadro:

Fortalezas

Debilidades

Cercana al mercado ms grande del mundo (USA) Acceso a los ocanos Atlntico y Pacf ico Disponibilidad de Capital Humano (capacitable, joven y de bajo costo) Cercana a centros de tecnologa Seguridad en manejo de propiedad intelectual Una base empresarial importante Ventajas en costos

Cadena de suministro dbil y baja integracin de proveedura nacional Falta de capital humano con experiencia en tecnologa aeroespacial y a nivel gerencial (f ormacin especializada) Falta de certif icaciones Necesidad de mejorar la organizacin y ef ectividad en planes gobierno- industriaacademia. Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manuf actura. Falta de reglas claras y continuidad para la obtencin de recursos que promuevan el desarrollo tecnolgico. Inf raestructura tecnolgica inadecuada

Oportunidades

Amenazas
La competencia internacional

Reemplazo de f lota rea y compras de SEDENA y SEMAR Bono demogrf ico Gasto militar en USA motivar a buscar opciones que combinen bajo costo, seguridad y buena posicin geopoltica

Anexo VII. Detalles FODA

29

4.3.2. Estrategia
A partir del anlisis FODA se genera un diagnstico de la industria aeroespacial en Mxico que permite visualizar la situacin competitiva en la que se encuentra la industria en un contexto interno y externo, con lo cual se pueden delinear estrategias y lneas de accin enfocadas a aprovechar las fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y los riesgos, priorizando en aquellas de mayor impacto: A. Estrategias para potenciar fortalezas, aprovechar oportunidades y enfrentar amenazas. (Maxi-Maxi/Maxi-Mini)

Factores Internos / Factores Externos

FORTALEZAS MAXI / MAXI

Disear e implementar programas de compensaciones industriales (off sets) y compras consolidadas de equipo aeronutico por parte del ejrcito. Exploracin de proyectos civiles y militares en USA con potencial para la participacin de Mxico. Facilitacin comercial. Explotar y potenciar las ventajas de una poblacin joven y capacitable, as como de la localizacin geogrf ica. Aprovechar la ubicacin geogrf ica para provisin de servicios MRO al mercado ms grande y su cercana a centros de tecnologa.

OPORTUNIDADES

MAXI / MINI
Propiciar la atraccin de nuevos proyectos por parte de las empresas aeronuticas instaladas en Mxico. Destacar y promover la seguridad en el manejo de propiedad intelectual y otras ventajas competitivas dif erentes a salarios o tipo de cambio. Evaluacin peridica de la posicin competitiva de Mxico y diseo de medidas a partir de sta. Promover actividades de IDT vinculadas a la industria aeronutica

AMENAZAS

30

B.

Estrategias para vencer o minimizar debilidades y evitar amenazas (Mini-Max/Mini-Mini)

Factores Internos / Factores Externos

DEBILIDADES MINI / MAXI

Potenciar las capacidades de manuf actura y de MRO hacia actividades de mayor valor agregado y contenido tecnolgico. Fortalecer la base de manuf actura y la integracin de la cadena productiva Impulsar la capacitacin y especializacin del capital humano Lograr la certif icacin de calidad y seguridad de las empresas del sector Impulsar la integracin de las empresas e instituciones de investigacin mexicanas en proyectos desarrollados por los principales centros de tecnologa de USA y Canad. Fortalecer comunicacin y coordinacin entre los dif erentes actores (empresas, instituciones educativas y de investigacin, academia y gobierno) Propiciar el establecimiento de reglas claras para la obtencin de recursos para el desarrollo tecnolgico. Promover el desarrollo de la inf raestructura tecnolgica, de certif icaciones y logstica. Establecer una poltica de apoyos verticales para la industria aeronutica similar a la de los competidores.

OPORTUNIDADES

MINI / MINI

AMENAZAS

Involucrar a las autoridades educativas en el fortalecimiento de las capacidades bsicas y gerenciales. Seguimiento de la posicin competitiva de Mxico respecto a sus principales competidores

31

4.3.3. Lneas de Accin

De las estrategias establecidas, de manera preliminar se identifican e integran 6 que se consideran de mayor impacto, de las cuales se proponen las siguientes lneas de accin:

Estrategias
Fortalecer la base de manufactura y la integracin de la cadena productiva

Lneas de accin
- Desarrollo de esquemas de compensaciones industriales (Offsets) y compras consolidadas. - Identificar los proyectos en desarrollo de aeronaves en los cuales la industria aeronutica de Mxico tendra potencial para participar. - Promover la atraccin de IED para complementar la cadena productiva, en particular proveedores de primer nivel y proyectos de OEMs - Propiciar la interaccin entre OEMs con y entre proveedores. - Desarrollar un sistema de estadsticas o indicadores del sector en INEGI - Desarrollo de cadena de proveedores - Promover la revisin y actualizacin de planes de estudio adecuados a las necesidades reales de la industria - Fomentar la realizacin de programas escuela-industria - Propuestas para fortalecer o crear nuevos programas de apoyo para la certificacin. - Integrar grupos de trabajo en los que participe SCT, SHCP, SE y otras dependencias vinculadas al sector, para revisar y mejorar los esquemas y procesos que estn ligados a la certificacin. - Establecer un calendario o agenda de actividades de certificacin. - Identificar la capacidad tecnolgica y de investigacin actual de Mxico (infraestructura, equipo y personal especializado) - Evaluacin de los tipos de proyectos o tecnologas aeronuticas y/o de materiales que se desarrollan con potencial de negocio a futuro en los que puede participar Mxico. - Detectar necesidades de inversin (pblica y privada) en infraestructura de soporte o equipamiento de laboratorios (laboratorios de prueba, mecnica, materiales, etc. - Coordinacin entre industria y centros de investigacin para la realizacin de proyectos conjuntos. - Acuerdos de control de exportaciones que generen oportunidades de mercado (Wassennaar, etc.) - Detectar regulaciones o trmites que afecten negativamente la operacin de las empresas del sector. - Impuestos y aduanas - Banca de desarrollo similar a la de pases competidores

Impulsar la capacitacin y especializacin del capital humano Lograr la certificacin de calidad y seguridad de las empresas del sector

Promover actividades de investigacin y desarrollo vinculadas a la industria aeronutica

Facilitacin comercial

Establecer una poltica de apoyos verticales para la industria aeronutica similar a la de los pases competidores

32

4.4. Perspectivas de la Industria Mexicana

A nivel pas Segn Banxico la economa mexicana creci en el 2011 en 3.9%, el FMI prev que el crecimiento de la economa mexicana del 2010 al 2020 ser superior al 3% anual, para alcanzar un PIB en el 2020 superior a los 2,839 billones de dlares que colocara al pas como la dcima economa mundial.

A nivel industria El rpido y acelerado despegue del sector aeroespacial ha ido de la mano de un proceso de escalamiento industrial: En una primera etapa, Mxico manufacturaba piezas simples, ensambles y aeropartes sencillas. Actualmente el pas se encuentra en una segunda etapa que incluye procesos ms complejos en la fabricacin de turbinas, fuselajes, arneses y trenes de aterrizaje, esta etapa corresponde a actividades manufactureras de mayor valor agregado. La evolucin de la industria aeroespacial mexicana se encamina hacia una tercera etapa basada 22 en el diseo e ingeniera, y el ensamble de aviones completos. En un futuro cercano, de acuerdo a la FEMIA, se espera que la industria aeroespacial mexicana crezca de acuerdo a los siguientes supuestos en los prximos 10 aos: En 2012, la perspectiva es que la industria crezca 14%, genere exportaciones cercanas a los 5,200 millones de dlares y reciba una inversin de 1,300 millones de dlares. En 2015 se espera que la industria est constituida por ms de 350 empresas, que genere ms de 37 mil empleos y facture ms de 7 mil 500 millones de dlares en exportaciones con ms de un 30% de contenido nacional.

Para el 2020 se proyecta que Mxico tenga una plataforma industrial competitiva para ser un hub
de manufactura aeroespacial mundial, que se consolide como uno de los proveedores principales de 23 Estados Unidos. Dadas las perspectivas a corto y mediano plazo del crecimiento de la economa mexicana y del mercado internacional, se puede afirmar que la industria aeroespacial cuenta con una gran oportunidad para consolidarse como un sector estratgico con gran potencial para tener efectos de arrastre sobre otros sectores y sobre la propia economa. De acuerdo a los pronsticos de corto plazo, la industria aeroespacial podr crecer hasta tres veces ms que la economa nacional.

22 23

Plan de Vuelo, ProMxico FEMIA

33

4.4.1. Escenarios de crecimiento

Considerando crecimientos de aos anteriores, pronsticos de crecimiento del PIB nacional y crecimiento del mercado internacional, se define de manera preliminar el siguiente escenario, para el periodo 2011- 2021

CONCEPTO Crecimiento PIB nacional Crecimiento PIB aeroespacial (2010-2020) Aportacin PIB nacional 2021 Tamao del mercado nacional (% del PIB) Nmero de empleos Exportaciones (miles de millones USD) Crecimiento medio anual de exportaciones

2010 ESCENARIO ESCENARIO ACTUAL OPTIMISTA

5.5% 30% 0.12% 29,000 3,266, 12% 4.33% ~24% 0.70% 0.04% 108,900 12,267 14%

2021 ESCENARIO TENDENCIAL

4.33% ~16% 0.35% 0.02% 90,006 10,143 12%

ESCENARIO PESIMISTA
4.33% ~8.6% 0.18% 0.01% 71,215 8,012 9%

Para la estimacin de los tres escenarios construidos, el optimista, tendencial y pesimista, se utilizaron las tasas de crecimiento histricas tanto de los censos econmicos, como de las proyecciones de crecimiento del PIB de la siguiente forma: Escenario optimista. Se mantiene la tasa de crecimiento ligeramente inferior o igual al crecimiento de los ltimos aos tanto en las exportaciones (12%), el nmero de empleos (16%), como de su PIB* (29%). En trminos de crecimiento de PIB se estima un crecimiento medio de 24% y de exportaciones una tasa de 14%. Se confirma como una actividad gacela por su alto dinamismo a nivel nacional ya que permite pasar de un 0.12% de aportacin al PIB a un 0.68% del mismo. Escenario crecimiento crecimiento crecimiento nacional. tendencial. En este escenario el crecimiento anual medio se aproxima lentamente al medio anual nacional toda vez que la industria va madurando poco a poco. En este caso el del PIB pasa a una tasa de 12% (dos veces superior a la nacional, pero casi la mitad del de los ltimos 10 aos). En este escenario la participacin del PIB crece a un 0.35% del PIB

Escenario pesimista. En este caso se asume que la industria aeroespacial crece a una tasa media de 24 crecimiento nacional para los prximos aos. Considera la tasa media anual de crecimiento del PIB cercana al 4.33% para los prximos 10 aos. Se asume por lo tanto que la industria entra en una etapa de consolidacin. A partir de su entramado y encadenamiento logrado. Su aportacin al PIB nacional se incrementa a un 0.18%.

24

World Economic Outlook Database 2011-2015

34

Anlisis escenarios y metas:

35

RANKING INTERNACIONAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL:

NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15

Escenario 1 2020
299.1 73.9 47.9 47.1 32.7 20.7 17.6 14.7 14.5 11.1 8.9 8.7

Escenario 2 2020
299.1 73.9 47.9 47.1 32.7 20.7 17.6 14.7 14.5 11.2 11.1 8.9

PAS
EUA FRANCIA RU ALEMANIA CANAD JAPN CHINA RUSIA ITALIA BRASIL ESPAA MXICO

2008
204 50.4 32.7 32.1 22.3 14.1 12 10 9.9 7.6 6.1 3

PAS
EUA FRANCIA RU ALEMANIA CANAD JAPN CHINA RUSIA ITALIA MXICO BRASIL ESPAA

Si la industria mexicana es apoyada, podra, en el 2020, llegar a estar entre los primeros 10 pases

Apoyos otorgados a la Industria Aeroespacial Espaola

APOYOS OTORGADOS Apoyos para I+D+i M Financiamiento OFFSETS M * Apoyos a proyectos estratgicos M Programas de apoyo en general M Apoyos para clusters M Otros financiamientos M Total (Millones de euros) 2002 358 280 160 42 63 140 1,043 2003 444 280 160 42 63 140 1,129 2004 531 280 160 42 63 140 1,216 2005 455 280 160 42 63 140 1,140 2006 575 280 160 42 63 140 1,260 2007 637 280 160 42 63 140 1,322

La calidad del empleo en la industria aeroespacial, es superior al resto de las dems industrias, es necesario, en el programa estratgico, incentivar un mayor nmero de empleos de alto valor agregado

Aeroespacial

Ind. manufacturera

Todas las actividades econmicas

36

4. 5. Oportunidades para Mxico

4.5.1. A nivel internacional
Las oportunidades que presenta la industria mundial aeroespacial para nuestro pas, se definen prcticamente en cuatro segmentos: Sistemas, Partes y componentes, MRO y Diseo. El mercado internacional se ha pronosticado de acuerdo a lo siguiente (unidades):
%
EUA india Corea Mxico China Japn Brasil

Segmento

Familia
Rusia

Total
Fuente: AeroStrategy, Noviembre 2009

Para poder participar de manera ms agresiva en este mercado, es necesario definir estrategias y acciones concretas que permitan facilitar la participacin de todas las empresas del pas en este mercado tan enorme. Actualmente se estima que la participacin de Mxico en este mercado es del orden del 4%, para convertirse en un participante relevante en la cadena global de suministro, es necesario incrementar esta participacin. En el tema de oportunidades para partes y componentes, se presenta a continuacin las importaciones realizadas a nivel mundial:

4.5.2. Partes y componentes

Fraccin
880310 880320 880330 880390

Descripcin
Hlices, rotores y sus partes Trenes de aterrizaje y sus partes Las dems partes de aviones o helicpteros Las dems partes

Valor 2009 (USD)

928,694,000 3,837,208,000 50,943,240,000 2,575,923,000

TOTAL
Fuente: ITC

58,285,065,000

Lo anterior representa una oportunidad para Mxico, dado que las grandes potencias promueven la fabricacin de partes y componentes en otros pases, pudiendo insertarse Mxico en esa cadena. Es necesario trabajar en la cuantificacin del mercado para los diferentes segmentos de partes y componentes, MRO y servicios de diseo.

37

4.5.3. A nivel nacional

El mercado nacional, est compuesto por la demanda de producto terminado, de partes y componentes, materiales, de MRO y de los servicios de diseo y pruebas. En cuanto a producto terminado: 1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 2009 (Millones de dlares):
Promedio

Producto
880220, Aviones Y Dems Aeronaves, De Peso En Vaco Inferior O Igual A 2 000 Kg 880230, Aviones Y Dems Aeronaves, De Peso En Vaco Superior A 2 000 Kg Pero Inferior O Igual A 15 000 Kg 880240, Aviones Y Dems Aeronaves, De Peso En Vaco Superior A 15 000 Kg 880212, Helicpteros De Peso En Vaco Superior A 2 000 Kg

2007

2008

2009

Periodo Periodo 2007-2009) 2007-2009)2

13

17

19

49

16

338

363

21

722

241

227

230

77

27

74

119

220

73

TOTAL

605

456

160

1221

407

Fuente: Global Trade Atlas

2) Escenarios y proyectos identificados en diferentes fuentes: Se prev de acuerdo a anlisis realizados por Airbus, que Mxico demandar en el periodo 2010 25 2030, 397 aeronaves que representan un mercado de 33 mil millones de dlares Del mismo anlisis de Airbus, se prev una demanda para el mercado latinoamericano en el mismo 26 periodo de 1,600 aviones nuevos que representan 150 mil millones de dlares. Renovacin por parte de SEDENA del siguiente equipo: 3 aviones para vigilar espacio areo, 8 aviones CASA-212 para vigilancia martima, as como sus helicpteros. Est en proceso de 27 autorizacin del gobierno federal para la compra de 5 aviones Hrcules, 5 Airbus La Fuerza Area Mexicana (FAM) firma un contrato por 200 millones de dlares para suministrar cuatro aviones de transporte tctico C-27J Spartan, adems de repuestos y equipos para el apoyo logstico en tierra. El primero de los aviones se entregar a finales del 2011 y los restantes durante 28 2012 En el caso de SEMAR, se autoriz en el 2010 la compra de 2 aeronaves, 6 aviones y 6 helicpteros 29 por un valor de 3,263 millones de pesos

25 26 27

Airbus: http://www.excelsior.com.mx/index (nota: 715170) Airbus: http://www.americaeconomia.com/negocios Publicacin SEDENA 28 http://interavion.net/category/aviacion-militar-mexicana/ 29 Publicacin SEMAR

38

En cuanto a partes y componentes: 1) Importaciones realizadas en el periodo 2007 2009 (Millones de dlares):

Producto
880310, Hlices Y Rotores, Y Sus Partes 880330, Las Dems Partes De Aviones O Helicpteros 980600, Especial para partes de ensamble TOTAL

2007 14 57 362 433

2008 12 100 577 689

2009 7 51 881 939

Periodo 2007-2009) 33 208 1820 2061

Promedio Periodo 2007-2009) 11 69 607 687

Fuente: Global Trade Atlas

El anlisis del potencial y la factibilidad de fabricacin de estas partes y componentes ser necesario definirlo con cada una de las grandes empresas de la industria para establecer proyectos especficos de desarrollo de proveedores y en caso de la no factibilidad promover la inversin extranjera de los proveedores actuales. En cuanto a renovacin y mantenimiento del parque areo se tienen los siguientes pronsticos: Segn Deloitte, las actividades MRO aumentarn un 6% anualmente hasta el 2013, sobre todo, en actividades intensivas en mano de obra hacia regiones donde la mano de obra tenga un bajo costo. Segn la empresa Frost & Sullivan, el mercado global de MRO aeroespacial facturar 16 mil 260 millones de dlares en el 2014. Amrica Latina promete ser una de las regiones que ms rpido crezcan en servicios de MRO con un crecimiento anual de 3.9% hasta el 2016, lo cual generara 3 mil millones de dlares, segn Jonathan Berger, consultor de transporte areo en SH&E. Berger seala que uno de los mayores retos del sector ser expandir la capacidad tanto de empresas de MRO independientes como de compaas que tienen facilidades en MRO.

Como se muestra en el presente captulo existen diferentes oportunidades que Mxico puede aprovechar a nivel nacional e internacional. Anexo VIII. Proyectos de inters Defensa

39

5. Estrategia
5.1. Visin general del Programa Estratgico
MEJORES PRCTICAS INTERNACIONALES
1. 2. 3.
4.

ESTRATEGIAS
1. Promocin y Desarrollo de mercado interno y externo Fortalecimiento y desarrollo de capacidades
Desarrollo de capital humano
1.

HITOS
Establecimiento formal del mecanismo de coordinacin y gestin 2. Participacin de Mxico en Programas Internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas y mercados 3. Establecimiento formal del Programa de compras nacionales estratgicas 4. Establecimiento e implementacin de sistemas de compensacin Offsets 5. Creacin del Programa de Apoyos especficos para el sector 6. Lnea de acceso al financiamiento adecuado para el sector aeroespacial 7. Inauguracin del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial 8. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor 9. Ensamble de un avin con alto contenido nacional 10. Mxico se convierte en el principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina

Contar con un Programa Estratgico Institucional focalizado al sector que da directriz y confianza a los inversionistas Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector Poltica industrial para el desarrollo del sector
Aprovechan su mercado interno como elemento detonador del desarrollo de la industria (Offsets y compras nacionales estratgicas)

2.

3.

5.

Promocin y financiamiento de grandes proyectos estratgicos para su participacin en programas internacionales Centros de desarrollo tecnolgico especficos para el sector (Diseo y pruebas) Desarrollo por regiones y por clusters
Programa de formacin de capital humano Se especializan por servicios y productos en la cadena global aeroespacial

4.
5.

Desarrollo Tecnolgico
Desarrollo de Factores transversales

6. 7.
8. 9.

10. Contar con un sistema u organismo de gestin para la implementacin de las acciones del programa estratgico

METAS 2020
1. 2. Ubicar al pas dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones Exportaciones por ms de 12,000 mdd de bienes aeroespaciales Contar con 110 mil empleos directos 50% de Contenido Nacional

Elementos Facilitadores: Marco Institucional; Adopcin del mecanismo de coordinacin y gestin;

Programa de apoyos especfico para el sector; Financiamiento; Regulacin (Facilitacin y estrategia arancelara); Infraestructura, Certificaciones, Logstica, Centros Tecnolgicos y Acuerdos Internacionales

3. 4.

Mecanismos de Implementacin: Poltica

Industrial Aeroespacial, Mecanismo de coordinacin y gestin, Instrumento de concertacin y compromisos

Actores: Gobierno Federal, FEMIA, Academia y Gobiernos Estatales

40

5.2. Lneas Estratgicas

Para la correcta implementacin del PRO-AREO, se definen las siguientes lneas estratgicas:
1. 2. 3. 4. 5. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional Desarrollo de capital humano necesario Desarrollo tecnolgico necesario Desarrollo de factores transversales

Estas lneas estratgicas agrupan, cada una de ellas, un conjunto de acciones estratgicas, que permitirn definir los mecanismos e instrumentos necesarios, as como los proyectos estratgicos:

5.3. Acciones estratgicas

1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo
Aprovechar compras nacionales para el desarrollo de la industria (compras de gobierno y sistemas de compensacin Offsets). Participacin en proyectos y programas internacionales (Proyectos estratgicos). Definicin de los nichos de Mxico en la cadena de suministro y redes de innovacin globales (Especializacin pas) e identificar los polos de competitividad asociados.

2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional

Contar con una cadena de proveedores desarrollada e integrada Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseo, ingeniera, manufactura y reparacin. Desarrollo de clusters actuales Facilitar la internacionalizacin de empresas establecidas en Mxico y atraccin de inversiones estratgicas (IED, IEN, Joint Ventures, Alianzas Estratgicas, Venture Capital, etc.) Especializacin por servicios o productos de la cadena global de suministro

3. Desarrollo de capital humano necesario:

Impulso a la formacin, capacitacin, especializacin y asistencia tcnica para el desarrollo de especialistas en sus diferentes niveles, en el sector aeroespacial. a) Definicin de programas conjuntos con vocacin aeroespacial entre la FEMIA, la SEP, gobiernos estatales, CONACYT y COMEA b) Desarrollo de carreras tcnicas especializadas c) Desarrollo de personal certificado

4. Desarrollo tecnolgico: 41

 Establecimiento de Centros de Desarrollo Tecnolgico especficos para la industria, con participacin del sector industrial en los principales clusters a) Desarrollo de nuevas reas tecnolgicas b) Desarrollo especfico de I+D+i, vinculado a las necesidades de la industria c) Vinculacin de actores (CDT, universidades, y CONACYT) y mecanismos (AERIS, Redes) para soporte y desarrollo de proyectos conjuntos Laboratorio(s) de pruebas y diseo especfico para la industria con participacin del sector industrial. Desarrollo de nuevos materiales (compuestos, nano), con participacin del sector indu strial. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor Ensamble de un avin con al menos un contenido nacional del 50%

5. Desarrollo de factores transversales:

Marco Institucional Adopcin de mecanismo de coordinacin y gestin del sector Programa de apoyos especfico para el sector Financiamiento Regulacin (Facilitacin y estrategia arancelara) Infraestructura, Certificaciones, Logstica y Centros Tecnolgicos Acuerdos internacionales

Las cuatro prcticas fundamentales a considerar, dentro de las estrategias son: 1) Participacin de Mxico en programas internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas y mercados 2) Establecimiento de programas de compras nacionales estratgicas y de Offsets, asegurando el desarrollo y la participacin de la industria nacional en proyectos del mercado interno 3) Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector, que impulsen el crecimiento de la industria nacional (apoyos verticales) 4) Financiamiento adecuado para el sector aeroespacial

Cada una de estas acciones estratgicas cuenta con sus respectivos:

Mecanismos de apoyo:
Los mecanismos de una estrategia son aquellos elementos que sirven como vehculos para facilitar la realizacin de las acciones estratgicas.

Instrumentos:
Los instrumentos de una estrategia, son los apoyos diseados especficamente para facilitar el cumplimiento de toda accin estratgica, de manera genrica y especficamente para el sector.

Proyectos estratgicos:
Los proyectos estratgicos, son el mecanismo, por medio del cual se ejecutarn las acciones estratgicas y se lograrn los objetivos generales y especficos del programa estratgico nacional, por ello, son el ltimo eslabn de las actividades a realizar y por lo mismo, el seguimiento y control de su ejecucin, en tiempo y forma es fundamental.

42

ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA INDUSTRIA AEROESPACIAL MEXICANA

ESTRATEGIAS ACCIONES ESTRATGICAS
1. Aprovechar compras nacionales para el desarrollo de la industria (compras de gobierno y sistemas de compensacin "Offsets"). 2. Participacin en proyectos y programas internacionales (Proyectos estratgicos). 3. Definicin de los nichos de Mxico en la cadena de suministro y redes de innovacin globales e idnetificar los polos de competitividad asociados.

MECANISMOS

INSTRUMENTOS

ACTORES RELEVANTES

PROYECTOS

METAS - HITOS

1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo

1. POLTICA INDUSTRIAL 2. PROGRAMA DE APOYOS 3. CENTROS TECNOLGICOS 4. ACUERDOS INTERNACIONALES 5. PROGRAMA DE APOYOS A CLUSTERS 6. PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACIN 7. PROGRAMA DE INTEGRACIN DE CADENA PRODUCTIVA 8. PROGRAMA DE ATRACCIN DE IED 9. PROGRAMA DE DESARROLLO DE I+D+i 10. PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DE CAPITAL HUMANO 11. PROGRAMAS OFFSETS 12. PROGRAMA DE DESARROLLO DE MATERIALES 13. PROGRAMA DE GARANTIAS PARA EL FINANCIAMIENTO 14. CREACIN UNIDAD DE GESTIN AEROESPACIAL 15. PRESUPUESTO ESPECFICO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR 18. PROGRAMA DE CALIDAD

1. Cadena de proveedores desarrollada e integrada 2. Enfoque integral: diseo, ingeniera, manufactura, acondicionamiento y reparacin. 2. Fortalecimiento 3. Desarrollo de clusters actuales y desarrollo de las 4. Facilitar la Internacionalizacin de capacidades de la empresas establecidas en Mxico y industria nacional atraccin de inversiones estratgicas 5. Especializacin por servicios o productos de la cadena global de suministro

1. Apoyos para: Estudios, Certificaciones, Capacitacin, Asistencia tcnica, Promocin internacional , Clusters, Desarrollo de, proveedores, Desarrollo de materiales, Centros tecnolgicos I+D+i, Desarrollo de proyectos 2. Financiamiento para: Capital de trabajo Maquinaria, instalaciones y herramentales, Exportacin Capital de riesgo. 3. Incentivos fiscales a la inversin, capacitacin y desarrollo I+D+i. 4. Apoyos especiales para proyectos OFFSETs, proyectos estratgicos , formacin, desarrollo tecnolgico y centros tecnolgicos 6. Apoyos para la unidad de gestin

SECRETARA DE ECONOMA PRESIDENCIA FEMIA PROMXICO INDUSTRIA CONACYT SCT SEDENA S. DE MARINA SHyCP CONGRESO SEDECOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS PNUD COMEA CENTROS DE DESARROLLO TECNOLGICO UNAM IPN

1. PROYECTO DE ESPECIALIZACIN PAS EN LA CADENA GLOBAL 2. PROYECTO DE COMPRAS NACIONALES ESTRATGICAS 3. PROYECTOS MILITARES Y CIVILES 4. PROYECTO DE DISEO Y FABRICACIN DE UN MOTOR NACIONAL 5. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON ALTO CONTENIDO NACIONAL

1. PROYECTO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 2. PROYECTO DE CALIDAD INTEGRAL 3. PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL MRO 4. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS 5. PROYECTO DE DESARROLLO DE CLUSTERS 6. PROYECTO DE I+D+i 7. PROYECTOS ESTRATGICOS DE LA INDUSTRIA 8. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIN 9. PROYECTO DE INVERSIN ESTRATGICA

3. Desarrollo de capital humano

1. Impulso a la formacin, capacitacin, especializacin y asistencia tcnica para el desarrollo de especialistas en sus diferentes niveles 1. Centros de Desarrollo Tecnolgico especficos para la industria, en los principales clusters 2. Desarrollo de laboratorio(s) de pruebas y diseo 3. Desarrollo de nuevos materiales 4. Diseo, desarrollo, fabricacin ensamble de un mdulo de motor 5. Ensamble de un avin con alto contenido nacional

1. PROYECTO INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO

4. Desarrollo tecnologico

1. PROYECTO DESARROLLO CENTROS TECNOLGICOS 2. PROYECTO INTEGRAL I+D+i 3. PROYECTO CERTIFICACIONES DE PROCESOS TECNOLGICOS 4. PROYECTO ALIANZAS TECNOLGICAS 5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES 6. PROYECTOS DE DESARROLLO DE LABORATORIO DE PRUEBAS 7. PROYECTO DE DESARROLLO DE MODULO DE MOTOR NACIONAL 8. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON ALTO CONTENIDO NACIONAL 9. PROYECTO DE DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES

HITOS: 1. Establecimiento del mecanismo de coordinacin y gestin 2. Participacin de Mxico en Programas Internacionales 3. Establecimiento del Programa de compras nacionales estratgicas 4. Establecimiento e implementacin de sistemas de compensacin "Offsets" 5. Creacin del Programa de Apoyos especficos para el sector 6. Linea de financiamiento adecuado para el sector aeroespacial 7. Laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial 8. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor 9. Ensamble de un avin con 50/ de contenido nacional 10. Mxico como principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina

METAS:
1. Ubicar al pas dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones 2. Exportaciones por ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales 3. Contar con 110 mil empleos directos 4. Integracin nacional del 50%

5. Desarrollo de factores transversales

1. Marco Institucional, 2. Adopcin del mecanismo de coordinacin y gestin) , 3) Programa de apoyos especfico para el sector ,4.Financiamiento, 6. Infraestructura, Certificaciones, Logstica, Centros Tecnolgicos, 7. Acuerdos Internacionales

Mecanismo de Implementacin

1. PROYECTO DE DESARROLLO DE FACTORES TRANSVERSALES 2. PROYECTO DE OFFSETs 3. PROYECTO COMPRAS NACIONALES ESTRATGICAS 4. PROYECTO UNIDAD DE GESTIN 5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES 6. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO 7. PROYECTO DESARROLLO DE CLUSTERES 8. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS 9. PROYECTO DE DESARROLLO DE UN MODULO DE MOTOR 10. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON ALTO CONTENIDO NACIONAL 11. PROYECTO DEACUERDOS INTERNACIONALES

43

LINEA ESTRATGICA 1. PROMOCIN Y DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO Y EXTERNO

OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS
1. Programa de apoyos. 2. Esquema de Offsets y de compensacin industrial (marco normativo y mecanismos de implementacin). 3. Estrategia arancelaria. 4. Convenios de colaboracin y de reserva de mercado (SEDENA, SEMAR, otros).

INSTRUMENTOS
1. Apoyos para: Asistencia Tcnica Capacitacin Certificaciones Desarrollo de proyectos 2.Liderazgo del gobierno en la gestin de OFFSETs 3. Participacin del gobierno en capital de riesgo como socio 4. Financiamiento adecuado del gobierno para los OFFSETs 5. Definicin de propiedad intelectual 6. Recursos para campaa de promocin 7. Incentivos 8. Programas bianuales 9. Apoyos presupuestarios

ACTORES RELEVANTES

PROYECTOS

METAS - HITOS

1. Aprovechar compras nacionales para el desarrollo de la industria (compras de gobierno y sistemas de compensacin "Offsets").

SECRETARIA DE ECONOMA FEMIA SEDENA SEMAR

1. PROYECTO DE COMPRAS NACIONALES ESTRATGICAS 2. PROYECTOS MILITARES Y CIVILES a) Proyecto de inversin en equipo y armamento b) Proyecto de inversin para la adquisicin de aviones y helicopteros (compra y subcontratacin) c) Proyecto de transferencia de tecnologa d) Proyecto de fabricacin bajo licencia e) Proyecto de co-produccin f) Proyecto de alianzas estratgicas g) Proyecto de lineas de produccin y entrenamiento

1. Proyecto de compras nacionales estratgicas en operacin 2. Programa de apoyos aprobados 3. Proyectos militares y civiles en operacin

Aprovechar el mercado interno para detonar el desarrollo de la industria aeroespacial mexicana y promover su participacin relevante en los mercados internacionales. LINEA ESTRATEGICA

1. Unidad de inteligencia de mercados para deteccin de programas internacionales. 2. Participacin en proyectos y programas internacionales (Proyectos estratgicos) 2. Programa de apoyos. 3. Estrategia arancelara. 4. Poltica industrial.

1. Promocin y desarrollo del mercado interno y externo.

1. Estudio y plan estratgico para la especializacin de pas y sus polos de competitividad (seleccin de los productos y servicios dentro de la cadena global de suministros). 2. Desarrollo de la infraestructura asociada a los polos definidos para convertirlos en polos de competitividad (Centros de desarrollo tecnolgico especializado (CDT), laboratorios, gestin de talento, etc.).

1. Apoyo del gobierno en la gestin de proyectos estratgicos 2. Participacin del gobierno en capital de riesgo como socio 3. Banca de desarrollo con rea especfica para Aeroespacial 4. Financiamiento adecuado para los proyectos estratgicos 5. Programas bianuales 6. Apoyos presupuestarios

SECRETARIA DE ECONOMA FEMIA PROMEXICO CONACYT OTROS 1. PROYECTO DE DISEO Y FABRICACIN DE MOTOR NACIONAL 2. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON ALTO CONTENIDO NACIONAL

1. Inicio del primer proyecto de diseo y fabricacin de motor nacional 2. Inicio del primer proyecto de ensamble de un avin con 50% de contenido nacional

3. Definicin de los nichos de Mxico en la cadena de suministro y redes de innovacin globales (Especializacin pas) e identificar los polos de competitividad asociados.

1. Apoyos para el estudio y la estructuracin del plan estratgico. 2. Implementacin en un CDT de Conacyt. 3. Programas bianuales.

SECRETARIA DE ECONOMA PROMEXICO FEMIA CONACYT 1. ESTRUCTURACIN DEL PROYECTO DE ESPECIALIZACIN PAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO Y REDES DE INNOVACION GLOBALES.

1. Identificacion polos y desarrollo de planes regionales 2. Plan de infraestructura por cluster desarrollado 3. Seleccin de empresas participantes

4. Apoyos presupuestarios federales (Apoyos verticales)

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LINEA ESTRATGICA 2. FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE LA INDUSTRIA NACIONAL

OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS 1. Contar con una cadena de proveedores desarrollada e integrada a) Desarrollo de proveedores nacionales b) Atraccin de inversiones estratgicas para complementar la cadena 2. Enfoque integral del ciclo completo de vida del producto: diseo, ingeniera, manufactura y reparacin. MECANISMOS 1. Poltica Industrial 2. Programa de Integracin de la Cadena Productiva 3. Programa de atraccin de inversion extranjera focalizado e inversin nacional 4. Apoyos presupuestarios INSTRUMENTOS ACTORES RELEVANTES PROYECTOS
1. PROYECTO DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 2. PROYECTO DE CALIDAD INTEGRAL 3. PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL MRO 4. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS

METAS - HITOS

1. Participacin de Mxico en Programas Internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas y mercados

Desarrollar una cadena de suministro integrada, competitiva y con capacidades a nivel industrial, tecnolgico y de innovacin

3. Desarrollo de clusters actuales a) Identificacin y desarrollo de vocaciones regionales; MRO, defensa, ensamble, motores, partes y componentes b) Atraccin de proveedores estratgicos c) Colaboracin entre OEM'S Y TIER'S 1 d) Esquema de colaboracin Industria Privada / Gobierno Federal / Gobiernoes Estatales

1. Poltica Industrial 2. Programa de apoyo a Clusters 3. Programa de Desarrollo de I+D+i 4. Desarrollo de infraestructura

1. Apoyos para: Capacitacin Asistencia tcnica Comercializacin Clusters Desarrollo de proveedores Desarrollo de proyectos 2. Financiamiento para: Capital de trabajo Maquinaria, instalaciones y herramentales Capital de riesgo Nuevas inversiones Proyectos de diseo y fabricacin Tecnologa 3. Incentivos fiscales a la inversin, capacitacin y desarrollo I+D+i, especficos para el sector y para proyectos estratgicos 4. Apoyos presupuestarios federales (Apoyos verticales) 5. Programas bianuales

1. PROYECTO DE DESARROLLO DE CLUSTERS SECRETARA DE ECONOMA FEMIA 3. PROYECTO DE I+D+i PROMXICO CONACYT SEDECOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS PNUD 2. PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIN 3. PROYECTO DE INVERSIN ESTRATGICA 2. PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL MRO

2. Establecimiento formal del Programa de compras nacionales estratgicas

3. Establecimiento e implementacin de sistemas de compensacin "Offsets"

LINEA ESTRATEGICA 2. Fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de la industria nacional

4. Facilitar la Internacionalizacin de empresas establecidas en Mxico y atraccin de inversiones estratgicas (IED, IEN, Joint Ventures, Alianzas Estratgicas Venture Capital, etc.)

1. Poltica Industrial. 2. Programas de apoyo. 3. Acuerdos Internacionales. 4. Programa de Internacionalizacin. 5. Programa de atraccin de inversiones y desarrollo de empresas. 6. Unidad de inteligencia de mercados para deteccin de oportunidades de internacionalizacin e Inversiones

4. Creacin del Programa de Apoyos presupuestarios federales especficos para el sector

1. PROYECTOS ESTRATGICOS DE LA INDUSTRIA

5. Lineas de financiamiento adecuado para el sector aeroespacial

6. Laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial

1. Programa de especializacin 5. Especializacin por servicios o productos de la cadena global de suministro 2. Convenios de colaboracin
1. PROYECTO DE ESPECIALIZACIN POR SERVICIOS O PRODUCTOS a) Desarrollo de infraestructura

7. Mxico como principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina

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LINEA ESTRATGICA 3. DESARROLLO E CAPITAL HUMANO NECESARIO

OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS 1. Apoyos para: Formacin, Capacitacin Asistencia Tcnica Especializacin y certificaciones. 1. Programa integral de gestin 2. Convenio de Colaboracin (Gobiernos estatales, academia, CONACYT, COMEA, Universidades nacionales e internacionales, otros). 3. Certificacin y homologacin de programas acadmicos a todos los niveles formativos. 4. Certificacin de profesionistas. 2. Alianzas internacionales para el diseo de programas de formacin de especialistas en el sector. 3. Incentivos fiscales al desarrollo de programas especficos de capacitacin y formacin de especialistas dentro de la industria. 4. Becas para la formacin de especialistas en el sector. 5. Apoyos presupuestarios federales (Apoyos verticales) 6. Programas
SECRETARA DE ECONOMA FEMIA CONACYT SEDECOS COMEA UNIVERSIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES DGAC CIMA: Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronutica. OACI: Organizacin Internacional de Aviacin Civil.

ACTORES RELEVANTES

PROYECTOS

METAS - HITOS

Contar con capital humano especializado para satisfacer las necesidades y el desarrollo de la industria aeroespacial LINEA ESTRETGICA 3. Desarrollo de capital humano necesario

1. Impulso a la formacin, capacitacin, especializacin y asistencia tcnica para el desarrollo de especialistas en sus diferentes niveles, en el sector aeroespacial. a) Definicin de programas conjuntos entre la FEMIA, la SEP, gobiernos estatales, CONACYT , COMEA y otras instituciones acadmicas b) Desarrollo de carreras tcnicas especializadas

1. PROYECTO INTEGRAL DE GESTION DE TALENTO QUE INCLUYA: a) Certificacin de programas y profesionistas. b) Proyectos con SEDENA y SEMAR. c) Concursos Nacionales e Internacionales. d) Comit de vinculacin: industria, gobierno y academia. e) Alta especializacin internacional.

1. Programa Integral de gestin de talento establecido e implementado.

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LINEA ESTRATGICA 4. DESARROLLO TECNOLGICO NECESARIO

OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS
1. Apoyos para: la creacin de centros tecnolgicos o adaptacin de existentes, para actividades especficas del sector 2. Apoyos para el desarrollo de I+D+i, especfico para el sector 3. Apoyos para Certificaciones Capacitacin, Asistencia Tcnica, Desarrollo de proyectos y Alianzas Tecnolgicas 4. Financiamiento para: proyectos de I+D+i 5. Incentivos fiscales para el desarrollo I+D+i, especficos para el sector 6. Programas bianuales

ACTORES RELEVANTES

PROYECTOS

METAS - HITOS

1. Poltica Industrial Poltica Regional 1. Establecimiento de Centros de Desarrollo Tecnolgico especficos para la industria, con participacin del sector industrial en los principales clusters a) Desarrollo de nuevas reas tecnolgicas b) Desarrollo especfico de I+D+i, vinculado a la industria a) Programa de desarrollo de CDTs b) Programa integral de desarrollo de I+D+i c) Programa de certificaciones de procesos d) Programa de diversificacin tecnolgica

SECRETARA DE ECONOMA FEMIA CONACYT UNIVERSIDADES CENTROS DE DESARROLLO TECNOLGICO

1. PROYECTO DESARROLLO CENTROS TECNOLGICOS 2. PROYECTO INTEGRAL I+D+i 3. PROYECTO CERTIFICACIONES DE PROCESOS TECNOLGICOS 4. PROYECTO ALIANZAS TECNOLGICAS 5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES

1. CDTs especficos para el sector creados y operando 2. Programa integral de I+D+i, implementado 3. Alianzas tecnolgicas alcanzadas 4. Programa integral de certificaciones operando

Contar con el desarrollo tecnolgico necesario para una participacin relevante de la industria nacional en la cadena global de suministro

c) Vinculacin de actores (CDT, universidades, y CONACYT) y mecanismos (AERIS, Redes) para soporte y desarrollo de proyectos conjuntos

2. Alianzas tecnolgicas internacionales 3. Concertacin de actores 4. Adaptacin de estructuras (CONACYT) a las necesidades de la industria

LINEA ESTRATEGICA 4. Desarrollo Tecnolgico necesario

2.Laboratorio(s) de pruebas y diseo especifico para la industria con participacin del sector industrial. 3. Desarrollo de nuevos materiales (compuestos, nano), con participacin del sector industrial. 4. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un modulo de motor 5. Ensamble de un avin con al menos un contenido nacional del 50%

1. Poltica Industrial a) Programa de apoyo para el desarrollo de laboratorio de pruebas y nuevos materiales b) Programa de apoyo para el desarrollo de un motor nacional 1. Apoyos para: Investigacin, diseo y pruebas de materiales y motor nacional Creacin de laboratorio de pruebas de la industria aeroespacial Alianzas Tecnolgicas 2. Financiamiento para: Inversin Capital de riesgo Maquinaria Herramentales 3. Programas bianuales
SECRETARA DE ECONOMA FEMIA CONACYT UNIVERSIDADES CENTROS DE DESARROLLO TECNOLGICO

1. PROYECTOS DE DESARROLLO DE LABORATORIO DE PRUEBAS 2. PROYECTO DE DESARROLLO DE MODULO DE MOTOR NACIONAL 3. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVION CON ALTO CONTENIDO NACIONAL 4. PROYECTO DE DESARROLLO DE NUEVOS MATERIALES

1. Laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial 2. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor 3. Ensamble de un avin con 50% de contenido nacional 4. Nuevos materiales diseados y desarrollados

2. Alianzas Tecnolgicas Internacionales 3. Fortalecimiento transversal para materiales con nfasis en aplicaciones aeroespaciales

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LINEA ESTRATGICA 5. DESARROLLO DE FACTORES TRANSVERSALES

OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS
1. Apoyos para: Esquema de OFFSETs y compras nacionales 2. Presupuesto para el desarrollo del PNEIA. 3. Presupuesto para la creacin del mecanismo de coordinacin y gestin 4. Programa de apoyos verticales. 5. Programa de financiamiento especfico para el sector. 6. Programas bianuales 1. Programa de desarrollo de Clusters a) Capital Humano b) Atraccin de IED 1. Apoyos para: Capacitacin Promocin internacional e IED Centros tecnolgicos I+D+i 2. Apoyos y financiamiento para desarrollo de infraestructura y logstica 3. Incentivos fiscales a la inversin, capacitacin y desarrollo I+D+i, para el sector y para proyectos de infraestructura 4. Programas bianuales 1. Liderazgo gubernamental 7. Acuerdos internacionales 2. Mecanismo de coordinacin y gestin 1. Apoyos para: Mecanismo de coordinacin y gestin SECRETARA DE ECONOMA PRESIDENCIA FEMIA PROMXICO SCT CONGRESO 1. PROYECTO DESARROLLO DE CLUSTERES 2. PROYECTO DE LABORATORIO DE PRUEBAS 3. PROYECTO DE DESARROLLO DE UN MODULO DE MOTOR 4. PROYECTO DE ENSAMBLE DE UN AVIN CON ALTO CONTENIDO NACIONAL

ACTORES RELEVANTES

PROYECTOS

METAS - HITOS
1. Contar con convenio de participacin de actores 3. Contar con el mecanismo de coordinacin y gestin 4. Contar con esquema de OFFSETs y su implementacin 5. Establecimiento formal del Programa "Compras Nacionales Estratgicas" 6. Estar entre los dez pases ms importantes a nivel mundial 7. Exportaciones por ms de 12,000 mdd 8. Contar con 110 mil empleos 9. 50% de Contenido Nacional

1. Marco Institucional 2. Adopcin de mecanismo de coordinacin y gestin del sector 3. Programa de Apoyos especfico para el sector

1. Poltica Regional 2. Convenio de participacin de actores. 3. Mecanismo de coordinacin y gestin del sector 4. Esquema de OFFSETs. 5. Esquema para Compras Nacionales Estratgicas 6. Banca de desarrollo con reas y programas especficos para el sector

Contar con las condiciones externas adecuadas que faciliten el desarrollo y crecimiento de la Industria Aeroespacial en Mxico

4. Financimiento 5. Regulacin (Facilitacin y estrategia arancelara)

SECRETARA DE ECONOMA PRESIDENCIA FEMIA PROMXICO CONACYT SCT SEDENA SEMAR SHCP CONGRESO SEDECOS BANCA DE DESARROLLO

1. PROYECTO DE DESARROLLO DE FACTORES TRANSVERSALES 2. PROYECTO DE OFFSETs 3. PROYECTO COMPRAS NACIONALES ESTRATGICAS 4. PROYECTO DE CONCERTACIN DE ACTORES 5. PROYECTO DE APOYOS VERTICALES 6. PROYECTO DE FINANCIAMIENTO

LINEA ESTRTAGICA 5. Desarrollo de Factores Transversales

6. Infraestructura, Certificaciones, Logstica y Centros Tecnolgicos

c) Centros tecnolgicos d) Programa de apoyo para logstica e Infraestructura e) Certificaciones

SECRETARA DE ECONOMA PRESIDENCIA FEMIA PROMXICO COMEA CONACYT SCT CONGRESO SEDECOS

1. Laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial 2. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor 3. Ensamble de un avin con 50% de contenido nacional

1. PROYECTO DEACUERDOS INTERNACIONALES

1. Acuerdos internacionales firmados

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5.4. Hitos y metas estratgicas

En todo programa estratgico, se establecen, diferentes pasos claves, que nos definen los retos y nos acercan al cumplimento de las metas y con ello de los objetivos, a continuacin se definen los hitos relevantes, definidos por la industria y por el gobierno federal: 1. Establecimiento formal del mecanismo de coordinacin y gestin 2. Participacin de Mxico en Programas Internacionales que le permitan acceso a nuevas tecnologas y mercados 3. Establecimiento formal del Programa de Compras Nacionales Estratgicas 4. Establecimiento e implementacin de sistemas de compensacin Offsets 5. Creacin del Programa de Apoyos especficos para el sector 6. Lnea de acceso a financiamiento adecuado para el sector aeroespacial 7. Inauguracin del laboratorio de pruebas de la Industria Aeroespacial 8. Diseo, desarrollo, fabricacin y ensamble de un mdulo de motor 9. Ensamble de un avin con 50% de contenido nacional 10.Mxico se convierte en el principal HUB de servicios aeronuticos en Amrica Latina

5.4.1. Metas
Derivado de los hitos relevantes se plantean las siguientes metas a alcanzar en el 2020: 1. 2. 3. 4. Ubicar al pas dentro de los primeros 10 lugares a nivel internacional, en materia de exportaciones Exportar ms de 12,000 millones de dlares de bienes aeroespaciales Contar con 110 mil empleos directos , entre 30% y 35% puestos de ingeniera Integracin nacional del 50% en la manufactura realizada por la Industria

6. Mecanismo de Coordinacin y Gestin

Para poder poner en prctica el PRO-AREO, lo ms conveniente es contar con un mecanismo de coordinacin y gestin, que de manera constante coordine, de seguimiento y promueva o ejecute las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las actividades estratgicas necesarias para alcanzar los objetivos planteados. El mecanismo propuesto sera la creacin de un Comit de la Industria Aeroespacial en el cual participen los principales actores de los sectores pblico y privado. Para ello, ser necesario realizar un convenio para formalizar la creacin del Comit, establecer sus objetivos, funciones y mecnica de operacin. El Comit estar integrado por los representantes de las siguientes instituciones, con nivel de al menos Director General o equivalente, quienes tendrn voz y voto:

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Sector Pblico Secretara de Marina (SEMAR) Secretara de la Defensa Nacional (SEDENA) Secretara de Seguridad Pblica (SSP) Secretara de Economa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT) PROMEXICO Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT) Secretaras de Desarrollo Econmico de los Estados Sector Privado Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA) Tres representantes de la industria Academia Consejo Mexicano de Educacin Aeroespacial (COMEA) Tres universidades o institutos que impartan licenciaturas relacionadas con la industria. Adicionalmente, el Comit podr invitar a representantes de organismos e instituciones pblicas y/o privadas que se relacionen con los asuntos o proyectos a tratar, quienes tendrn derecho a voz pero no a voto. En el caso de las Secretaras de Desarrollo Econmico de los Estados, se solicitar que la Asociacin Mexicana de Secretarios de Desarrollo Econmico, A.C. (AMSDE) nombre un representante. La presidencia del Comit estar a cargo del representante de una de las instituciones que lo integran y ser rotatoria por un periodo de un ao. La definicin de la primera presidencia y de la rotacin se har en los trminos que se establezcan en el instrumento normativo mediante el cual se formalice el mecanismo. El objetivo del Comit ser dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las acciones estratgicas establecidas en el Programa Estratgico Aeroespacial 2012-2020, proponer nuevas estrategias o, en su caso, modificaciones a las ya establecidas, as como los instrumentos para poder llevarlas a cabo.

El Comit, para el cumplimiento de sus funciones se auxiliar por grupos de trabajo para cada una de las estrategias definidas en el PRO-AREO: 1. 2. 3. 4. 5. Mercados interno y externo Desarrollo de capacidades Formacin de capital humano Desarrollo Tecnolgico Desarrollo de factores transversales

La coordinacin de los grupos de trabajo estar a cargo de la Secretara Tcnica, que recaer en la Direccin General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnologa de la Secretara de Economa. El Comit sesionar de forma ordinaria una vez cada tres meses y de manera extraordinaria cuando as lo requiera. Cada grupo de trabajo estar integrado por representantes de las diferentes instituciones que integran el Comit o de instituciones invitadas y se designar a un responsable de cada grupo quien coordinar las actividades que les correspondan y reportar los avances al Secretario Tcnico. La integracin de los grupos de trabajo, la designacin del responsable y sus funciones, se determinarn por el Comit conforme a los trminos que se establezcan en el instrumento normativo que para tal efecto se genere.

50

7. Conclusiones
Como resultado de las condiciones enunciadas anteriormente y del entorno favorable de los ltimos aos, la Industria Aeroespacial en Mxico ha presentado un fuerte crecimiento: El nmero de empresas en el pas se increment significativamente llegando a 260.. Mxico es el pas con mayor inversin en manufacturas aeronuticas en el mundo, alrededor de 33 mil millones de dlares entre 1990 y 2010. 31,000 empleos generados. Exportaciones en el entorno de los 4,500 millones de dlares.

Sin embargo, es importante recalcar que existen reas de oportunidad, detalladas en este programa, que es necesario desarrollar para impulsar el sector a otro nivel. De no hacerlo, y si simplemente nos dejamos llevar por la inercia, en el 2020 alcanzariamos unas exportaciones entre los 8,000 MUSD y los 10,000 MUSD, con una generacin de empleos entre los 70,000 y los 90,000. Por el contrario, si aprovechndonos del entorno favorable que esta viviendo Mxico en los ltimos aos, implementamos las prcticas fundamentales mencionadas, cambiaremos la historia mexicana del sector aeroespacial, logrando: Para el 2020 avanzar del 15vo. al 10mo. lugar a nivel mundial en ventas en el sector, por delante de Brasil y Espaa. Generaremos ms de 110,000 empleos, entre 30% y 35% puestos de ingeniera. Alcanzaremos exportaciones superiores a los 12,000 MUSD.

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PRO-AREO 2012-2020 PROGRAMA ESTRATGICO DE LA INDUSTRIA AEROSPACIAL

ANEXOS

Anexo I
Principales participantes y oportunidades de mercado
Jugador Historia: Ao de fundacin y sede Cifras Relacin con Mxico Oportunidades de mercado Programas civiles

Valor de la empresa: 4.7 billones de dlares. Utilidades: 610 millones de dlares (2009). Fuerza de trabajo: 159 mil empleados (2005) Clientes: en 90 pases. Porcentaje del total de los ingresos manufactureros del sector civil: 23.5% (segundo ms importante)

BOEING
.

Fundada en 1916, con sede en Chicago, Estados Unidos

Boeing Commercial Airlines estableci una oficina de ventas en la ciudad de Mxico en Marzo del 2001. La empresa pronostica vender entre 2000-2020 360 aviones a Mxico con un valor agregado de 18 billones de dlares. 80% de los aviones de Amrica Latina son Boeing.

Del 2008 al 2018, producir 3,949 aviones para el segmento de pasillo nico (modelo B737), y 1, 953 para el de pasillo doble (modelo B 767/777/787). Boeing 747-8 Boeing 787 Boeing 787 10/777

Anexo I hoja 1

Jugador

Historia: Ao de fundacin y sede

Cifras

Relacin con Mxico

Oportunidades de mercado Programas civiles

EADS
European Aeronautic Defense and Space Company Es una corporacin que unific a: Airbus (Francia) Eurocopter (Francia) Construcciones Aeronuticas SA (CASA Espaa). DASA (Alemania) Astrium Arianespace

Constituida en Julio del ao 2000; legalmente establecida en msterdam (Holanda) y cuentan con cuarteles generales en Pars (Francia) y Otrobrunn (Alemania).

Valor de la empresa: 83 billones de euros (2010), con ganancias de 553 millones de euros (2010). Fuerza de trabajo: ms de 120 mil trabajadores en 70 centros productivos alrededor del mundo (2009). Utilidades: 763 millones de euros (2009). Porcentaje del total de los ingresos manufactureros del sector civil: 34.5% (ms importante)

En el 2001, EADS Telecom form un rea de atencin empresarial en Mxico para pequeas y medianas compaas que puedan beneficiarse de sus soluciones de comunicacin, sobre todo, en reas de seguridad. Tiene 400 clientes en Mxico.

Del 2008 al 2018, entregar 4,356 aviones para el segmento de pasillo nico (A320) y 1,354 para el de pasillo doble (A330-340-350-380). A380 A320 A350X WB

Anexo I hoja 2

Jugador

Historia: Ao de fundacin y sede

Cifras

Relacin con Mxico

Oportunidades de mercado Programas civiles

Ingresos de la empresa: 19 billones de dlares (2008) Fuerza de trabajo: 59 mil empleados (2008) Porcentaje del total de los ingresos manufactureros del sector civil: 6.1% (quinto ms importante) Ingresos: 1.5 billones de dlares (2010) de los cuales el 95% fue producto de exportaciones. Fuerza de trabajo: ms de 29 mil empleados (2011)

BOMBARDIER

Fundada en 1942, con sede en Montreal, Quebec, Canad

La empresa instal en el 2005 una planta de manufactura en Quertaro y ofrece servicios de MRO en el aeropuerto de Toluca.

Hay oportunidades en los siguientes programas civiles: Bombardier CSeries (CS100 33 pedidos y el CS300 - 57, los cuales se preveen entren al mercado en el 2013) Bombardier Challenger 300 & Learjet NXT Bombardier Dash8Q400X (Pendientes de entregar 62 aviones para el 2013 2014)

SUKHOI

Fundada en 1939, con sede en Mosc, Rusia

En Enero del 2011, Interjet compr 15 nuevos aviones Sukhoi Superjet 100 por un importe de 650 millones de dlares.

En 2010-11 introduccin del Superjet SSJ, el cual costar 27.8 millones de dlares. Iniciar produccin de 110 unidades en 2010, principalmente para clientes rusos. Competir contra los E-jets de Embraer y los programas C-R-J de Bombardier. Anexo I hoja 3

Jugador

Historia: Ao de fundacin y sede

Cifras

Relacin con Mxico

Oportunidades de mercado Programas civiles

Ingresos de la empresa: 5.4

billones de dlares (2010).

Fuerza de trabajo:
17 mil empleados (Sept. 2010) Tiene delegaciones comerciales y de mantenimiento en los Estados Unidos, as como oficinas comerciales en Francia, Portugal, Singapur y China.

EMBRAER

Fundada en 1969, con en So Jos dos Campos, So Paulo, Brasil

En octubre del 2010, la empresa instal su primer centro tcnico en Mxico, tras firmar un acuerdo con la firma de servicios para aviacin ejecutiva. Transpas Areo; este centro ofrece servicios tcnicos para los clientes de los modelos Phenom 100 (cuatro pasajeros) y Phenom 300 (siete pasajeros).

Existir una demanda de 6,875 aeronaves para los prximos 20 aos (2010-2029) con un valor de 200 mil millones de dlares, alguno de los modelos que podrn requerirse son: Comerciales: Embraer EMB 110, 120, 145, 170, 175, 190, 195 Embraer/FMA CBA 123 Vector Familia ERJ 145 Familia Embraer E-Jets, Phenom 100, 300, Legacy 600, Lineage 1000 Militares: Embraer EMB 312, EMB 314 AMX International AMX Embraer KC-390 (En desarrollo) Variantes militares de la familia Embraer ERJ 145, Ejecutivos Fumigadores: Embraer EMB 202 Ipanema

Porcentaje del total de los ingresos manufactureros del sector civil:

3.6% (sptimo ms importante)

Anexo I hoja 4

Jugador

Historia: Ao de fundacin y sede

Cifras

Oportunidades de mercado Programas civiles

Valor de la empresa: 290 billones de dlares (2008).

AVIC
Aviation Industry Corporation of China

Fuerza de mercado: 400 mil empleados (2008) Fundada en 2008, con sede en Beijing, China. El enfoque de AVIC es el desarrollo de tecnologa militar propia para competir eventualmente contra Boeing y Airbus en la industria civil rea.

Del 2008 al 2018 estar produciendo 150 jets regionales.

COMAC
(Commercial Aircraft Corporation of China)

Valor de la empresa: 2.7 billones de dlares (2008). Fundada en 2008, con sede en Shanghi, China. Es una empresa propiedad del gobierno chino que busca reducir la dependencia del pas respecto a Airbus y Boeing.

Planea crear un nuevo avin de pasillo nico en el ao 2010.

Anexo I hoja 5

Jugador

Historia: Ao de fundacin y sede

Cifras

Oportunidades de mercado Programas civiles

MITSUBISHI
Aircraft Corporation (MJET)

Valor de la empresa: $1.19 billones de dlares Fundada en 2008, con provedos por Mitsubishi Heavy sede en Japn. Industries, Ltd., Toyota Motor Corporation, Mitsubishi Es subsidiaria de Corporation, Sumitomo Mitsubishi Heavy Industries Corporation and Mitsui & Co., (MHI) Ltd. Fuerza de trabajo: Aproximadamente 200

Producir el Jet Regional Mitsubishi. Su principal cliente ser la compaa de vuelo All Nippon Airways. Espera vender 1,000 jets en los prximos 20 a 30 aos. Har 102 entregas de 2008 a 2018. Mitsubishi Regional Jet

Fuentes: IBIS World

Concretamente, en el corto plazo (2012), Mxico podra participar en la fabricacin de 7,500 aviones que ya se tienen pedidos para los prximos siete aos, de hacer cambios en la cadena de valor que demandan los grandes fabricantes como Boeing, Airbus, Bombardier y Embraer.30

Anexo I hoja 6
30

Revista Manufactura, julio 2009

Los principales proveedores Tier 1 a nivel global y sus especialidades: Los principales proveedores en el rubro de motores son Rolls Royce y GE Aviation. Respecto a alas, la principal empresa es BAE plc. Para trenes de aterrizaje, destaca la empresa Smiths.

Los proveedores Tier 1 suelen tener contactos exclusivo con las empresa OEM. Como parte de una tendencia productiva actual, hay una mayor integracin entre OEM y proveedores Tier 1: coordinan la produccin de aeronaves y compartes mayores riesgos. El enfoque de la industria se basa ms en la integracin de sistemas que en la capacidad productiva interna de los OEM, y hay un creciente deseo por parte de ellas de trabajar con un menor nmero de proveedores Tier 1. (Reporte de Clear Water) Mercado de manufactura de motores por volmen

Fuente:Clear Water, Aerospace Global Report http://www.clearwatercf.com/documents/sectors/Aerospace_Global_Report_2011_(A4).pdf

De esta grfica se deriva que los principales jugadores OEM y Tier 1 especializados en motores son: CFM International: domina 42% del mercado mundial GE Aviation: posee 20% del mercado mundial Rolls Royce (15%) International Aero Engines (11%) Pratt & Whitney (6%)

Anexo I hoja 7

Principales empresas en el sector de aeronaves comerciales (2008)

Fuente: Flight International, Top 100.Special Report, September, 2009, en http://www.pwc.com/en_GX/gx/aerospace-defence/pdf/flight-internl-top-100-2009.pdf

Principales jugadores mundiales en el sector de defensa (2008)

Sector Rank Compaa

2008 2007

Divisin

Ventas 2008

Ventas 2007

Fuente: Flight International, Top 100.Special Report, September., 2009 ,

Haciendo alusin a lo anterior, se reitera el punto de que la competencia es abismal, pero no es exclusivo para las grandes marcas sino tambin en el mbito de los proveedores Tier 1, lo cual ratifica la orientacin de la necesidad de Mxico en cuanto a su especializacin para hacer diferencia en el resto de los competidores.

Anexo I hoja 8

Anexo II
Benchmarking y Mejores Prcticas Internacionales
Una vez detectadas las oportunidades para Mxico con los principales jugadores a nivel global, analizaremos las ventajas comparativas y competitivias de los 3 pases de referencia (Brasil, Canada y Espaa) tanto a nivel pas como industria, as como las propias ventajas que tiene Mxico a este mismo nivel; con la intencin de detectar los puntos estratgicos que sirvan para la definicin de los segmentos en los cuales Mxico debe enfocarse para su desarrollo en el mbito global.

A nivel pas: BRASIL

Ventajas Comparativas y Competitivas Cuenta con mano de obra calificada Cuenta con alianzas con China y Rusia, pero tambin con pases como Ucrania y Letonia. Los primeros proveen no solo fondos y capacitacin, mientras que los segundos buscan el apoyo de Brasil para poder lanzar sus satlites. Ubicado al sur del continente americano, tiene un mercado interno grande, as como uno de los principales jugadores a nivel internacional. El apalancamiento militar es clave para la industria dado el acceso a recursos econmicos que, de otra manera, no estaran disponibles en su sector privado; sirviendo de base para la transferencia tecnolgica.

ESPAA
Ventajas Comparativas y Competitivas Cuenta con mano de obra calificada y a su alrededor cuenta con varios pases con mano de obra calificada. Sus principales aliados son los dems pases de la Comunidad Europea. Espaa se encuentra rodeado de algunos de los principales pases del sector aeroespacial. Su cercana con Francia y Alemania resultan una ventaja competitiva en el tema logstico para este pas. Clusters de Investigacin, capacitacin a profesionales de industrias similares y fomento de carreras aeronuticas. Cuenta con gran inversin directa, sobre todo de pases miembros de la Comunidad Europea. Sin embargo, debido a la crisis que enfrenta actualmente el pas, las empresas aeroespaciales espaolas buscan actualmente nuevos pases en los cuales invertir. Eleccin de tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria aeroespacial (ej. fibras de carbono, motores, control areo) Creacin de Centros Tecnolgicos por regiones de industrias relevantes al sector aeronutico. Regin Vasca: Centro de Tecnologas Aeronuticas (CTA) en 1998 por industria privada con el respaldo del gobierno regional. El CTA desarrolla nuevas tecnologas (ej. fibra de carbono) y nuevos mtodos de comprobacin de productos y diseos (ej. sensores infrarrojos para deteccin de fisuras en componentes metlicos) a travs de un banco de pruebas. Andaluca: Centro Aeroespacial de Tecnologa Avanzada (CATEC) que se concentra el tres reas bsicas de investigacin: Estructuras y materiales; Propulsin (motores y combustibles) y Equipamiento, avinica y sistemas de a bordo. Tambin colabora en investigacin de UAVs

Anexo II hoja 1

CANAD
Ventajas Comparativas y Competitivas Cuenta con una mano de obra por dems calificada y con apoyos a la capacitacin de nuevos talentos. Adicionalmente, tiene una cantidad de convenios y tratados internacionales, principalmente con EUA, referentes a suministros de la industria militar y espacial. Una de sus principales lneas estratgicas es acercar a la industria con las universidades. Ubicado al norte del continente americano, tiene un mercado interno grande. Asimismo, su cercana con el mercado estadounidense y su localizacin con los centros de investigacin norteamericanos, hacen que esta industria sea extremadamente competitiva. MXICO Ventajas Comparativas y Competitivas Cuenta con una mano de obra especializada y de bajo costo en sectores metalmecnico y automotriz, que est en proceso de reconversin hacia el sector aeroespacial. Su cercana con el mercado estadounidense y con facilidades logsticas para comunicarse con las principales zonas de desarrollo en el mundo Pas con mayor cantidad de convenios y tratados internacionales, como el caso de TLCAN, y el TLCUE Amplias capacidades en manufactura, especialmente en la industria metal-mecnica y automotriz, telefona y electrodomsticos, que brindan un potencial alto para el desarrollo de industrias de mayor especializacin. Respeto a las leyes y normas de proteccin de propiedad intelectual, apoyndose en instituciones especficamente creadas para este propsito (IMPI).

A nivel industria: BRASIL

Ventajas Comparativas y Competitivas Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la 4a mayor empresa fabricante de aeronaves (EMBRAER TIER 1). Esto ha contribuido a la generacin de proveedores locales. Cuenta con grandes clusters de la industria aeroespacial y una mano de obra importante dentro del sector. Creacin de Centros Tecnolgicos por regiones de concentracin de industrias relevantes al sector aeronutico. Tal es el caso del cluster So Jos dos Campos (SJC) que incluye a empresas lderes mundiales -Latecoere (Francia), Aernnova (Espaa), Sobraer (Sonaca Group - Blgica), de I+D como ITA, INPE y DCTA.

ESPAA
Ventajas Comparativas y Competitivas Uno de los principales actores de la industria aeroespacial actual es EADS (TIER 1), esta empresa acta como tractora de las dems empresas espaolas. Asimismo, los pases de la Comunidad Europea cuentan con varias empresas de TIER 1 y 2 que han establecido plantas dentro del territorio espaol. Costo competitivo en la regin de Europa Occidental Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atraccin de grandes empresas fabricantes de aeronaves y OEMs (EADS-CASA, Aernnova, Sener, ITP, e Indra). De esta manera han logrado transferencias tecnolgicas que sirven de partida para el desarrollo de I+D+i (con el apoyo econmico y legal del gobierno federal y de comunidades autnomas).

Anexo II hoja 2

Eleccin de tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria aeroespacial (ej. fibras de carbono, motores, control areo)

CANAD
Ventajas Comparativas y Competitivas Varios de los principales actores de la industria aeroespacial son canadienses (OEMs y TIER) y actan como clientes y fuentes de tecnologa para las dems empresas canadienses. Costos menores a los que tiene el mercado estadounidense, sin embargo, no es uno de los lugares ms baratos para la produccin de componentes aeroespaciales, segn lo revela su estudio sectorial del 2009, pero s resulta ms competitivo que los niveles de la industria norteamericana. Fomento de la industria aeroespacial en torno a grandes empresas OEMs locales (Bombardier, CAE, CMC Electronics, Magellan Aerospace y Heroux Devtek) y atraccin de inversin de extranjeras (Pratt&Whitney, Bell Helicopter Textron, Boeing, Honeywell, Goodrich, Messier-Dowty, Rolls Royce y General Dynamics

MXICO
Ventajas Comparativas y Competitivas Orientacin y fomento de la industria aeroespacial en torno a la atraccin de armadoras (OEMs) que sirvan como tractoras para la generacin de proveedura local y transferencia tecnolgica. Costo competitivo en mano de obra. Esta es una gran ventaja, no slo a nivel regional (Norteamrica) sino a nivel global (Asia, Sudamrica Mxico cuenta con 190 empresas aeroespaciales, la mayora de ellas extranjeras. Las empresas mexicanas, en su mayora se basan en TIER 3 y proveedura general, aunque existe un crecimiento en TIER 2 tambin. Concentracin regional de industrias relevantes al sector aeroespacial. Tal es el caso de las regiones llamadas Corredor Pacfico y Corredor Centro-Norte que pueden brindar capacidad para produccin de sistemas, controles para propulsin y diseo, as como el ensamblaje y sub-ensamblaje de componentes especializados. Firma con Estados Unidos en el 2007 del Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (BASA) y disposicin para negociar un convenio similar con la Secretara de Transportes de Canad, adems de incorporarse al Acuerdo para el Control de la Exportacin de Armas Convencionales y Tecnologa de Uso Dual (Acuerdo Wassenaar). Eliminacin de aranceles a la importacin de componentes aeronuticos.

Recomendaciones (Segmentos de enfoque para Mxico)

Tomando en cuenta la trayectoria ya emprendida por Mxico, sus ventajas comparativas y competitivas, se propone que el enfoque estratgico consista en consolidar la manufactura en actividades de mayor valor agregado, como: 1. Incentivar la transversalidad industrial y reconversin de industrias nacionales. Fomentar la participacin de otras industrias ligadas al sector aeroespacial para poder ser proveedores de la misma (textil, plstico, metalmecnico) generando as una base de productos con mayor valor agregado y una mano de obra ms especializada.

Anexo II hoja 3

2. Focalizarse en tecnologas claves consistentes y necesarias para el desarrollo de la industria aeroespacial: Contar con Centros Tecnolgicos y laboratorios de pruebas, aprovechando los ya existentes y desarrollando la infraestructura que se requiera. Ensamblaje y sub ensamblaje a nivel de TIER 2 (motores, fuselajes, turbinas, arneses, trenes de aterrizaje, sistemas y controles de vuelo)

3. Enfoque en el desarrollo de nuevos materiales, tales como, aluminio, composites, plsticos, aleaciones especiales de fierro y acero, slices, cobre y titanio. 4. Desarrollo de combustibles para (involucramiento del sector gubernamental p.ej. PEMEX) que sirva de plataforma para el desarrollo de aeronaves, helicpteros, vehculos no tripulado, etc. 5. Especializacin en proveedura a nivel TIER 2 y 3, en plataformas aeroespaciales internacionales que permitan adquisicin de conocimiento y transferencia tecnolgica. 6. Creacin de un HUB especializado en actividades de MRO 7. Especializarse en componentes y servicios dentro de la cadena global de suministro, por ejemplo, ser el mejor a nivel mundial en: El diseo y fabricacin de toda la soportera que tienen las aeronaves El diseo y fabricacin de triming (vestiduras, asientos) para aeronaves El suministro de MRO integral

La bsqueda de la especializacin en la cadena global de suministro requiere de un estudio profundo de mercado, de capacidades, de estrategias y de anlisis de costo beneficio, que permitan asegurar la inversin en un proyecto de tal relevancia

Anexo II hoja 4

ESPAA
OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS 1. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial (CDTI) EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA 2. Programa de Desarrollo Tecnolgico para la Industria Auxiliar PDTIA 3. Programa Estratgico de Tecnologa PET 4. Programa Estratgico de Desarrollo PED 5. Programa Estratgico de Infraestructuras PEInf 6. Programa Estratgico de Investigacin PEInv 7. Creacin de AEROAVAL 8. Fundacin para la Investigacin, Desarrollo y Aplicaciones de los Materiales Compuestos FIDAMC 9. Sociedades de Garanta Recproca SGR INSTRUMENTOS ACTORES RELEVANTES PROYECTOS METAS - HITOS

1. Aumentar y mejorar la participacin industrial en los proyectos Airbus y EADS 2. Fomentar la entrada en Espaa de Prime Contractors Internacionales 3. Potenciar capacidades espaolas en aeroestructuras de fibra de carbono 4. Facilitar cooperacin entre industria de cabecera y auxiliar 5. Diversificar hacia nuevas reas tecnolgicas con potencial de crecimiento y favorecer la produccin de productos propios de comercializacin autnoma: UAV's Sistemas de Aviacin Gral, Aviones de misin

1. PET - Subsidios y crditos reembolsables por 97.7 MEur 2. PED - Subsidios y crditos reembolsables por 205.6 MEur 3. PEInf - Subsidios por 11.5 M Eur 4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur 5. PDTIA - Subsidio y crdito por 14.6 M Eur 6. AEROAVAL - Crditos garantizados por 50 M Eur

Industria de Cabecera Autoridad Aeroportuaria -AenaMinisterio de Fomento Comunidades Autnomas (CCAA)

1. Eurofighter Typhoon 2. Airbus A400 3. Eurocopter Tiger 4. Meteor missile 5. EC-145 / Large Helicopter de Eurocopter 6. Creacin de un Centro de Excelencia de UAV's 7. Proyecto Atlante / Advanced UAV 8. Avionetas ligeras

1. 15% de participacin en los aviones Airbus 2. 15% a 20% en proyectos militares EADS 3. Incrementar participacin en proyectos Eurocopter

Reforzar la posicin de la industria espaola en Europa, igualando en 2016 la productividad media por empleado espaol a la europea occidental ESTRATEGIA 1. Potenciacin Industrial

1. Aumentar la capacidad de absorber el crecimiento previsto 2. Ajustar su competencia tecnolgica

1. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial (CDTI) EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA 2. Programa Estratgico de Investigacin PEInv 3. Consorcios de Investigacin Industrial CENIT

1. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur (especiales dado el largo plazo, recuperacin incierta y alejados del mercado) 2. CENIT - Cofinanciamiento Industria Sistemista (compromisos a 4 aos y & Subsistemista presupuesto de proyecto mnimo de Comunidades 5 M Eur) Autnomas (CCAA) 3. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA Programas internacionales de cooperacin con Subsidios y crditos blandos por 110 M Eur 1. PET - Subsidios y crditos reembolsables por 97.7 MEur 2. PDTIA - Subsidio y crdito por 14.6 M Eur 3. AEROAVAL - Crditos garantizados por 50 M Eur en 2013

1. Sistema de Entrenamiento para el Eurofighter (EF-MST) 2. Sistemas de Control de Trfico Areo

1. Desarrollo de simuladores con alto potencial de comercializacin exterior 2. Equipos Embarcados de Monitorizacin de Motores (EIU) 3. Potenciar turbinas de baja 4. Compatibilidad Medioambiental

1. Atender las debilidades estructurales 2. Mejorar su competitividad 3. Capacitacin segmentada 4. Cooperacin con industrias tecnolgicamente similares

1. Programa de Desarrollo Tecnolgico para la Industria Auxiliar PDTIA 2. Programa Estratgico de Tecnologa PET 3. Creacin de AEROAVAL

Industria Auxiliar Comunidades Autnomas (CCAA)

1. Fabricacin de piezas estandarizadas certificadas EASA

1. Mejorar el grado de tecnificacin 2. Aumentar la productividad

1. Expansin selectiva de capacidades para absorber crecimientos 2. Atraer inversiones en capacitacin de tecnologas claves para Mnto mecnico, electrnico y avinica 3. Fomentar la participacin en fabricacin de componentes complejos

1. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial (CDTI) EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA 2. AirTN - Iniciativade la UE cuyo propsito es establecer sinergias entre participantes de la industria en Europa con el resto del mundo.

1. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA Programas internacionales de cooperacin con Subsidios y crditos blandos por 110 M Eur

Industria de Mantenimiento Comunidades Autnomas (CCAA)

1. Iberia Mantenimiento 2. ITP

1. Utilizar infraestructura de defensa para uso comercial en el marco de una estrategia de cooperacin 2. Atraer operadores de mantenimiento a territorio espaol

1. Potenciar las capacidades de la industria espaola en Sistemas de Trfico Areo y Ayuda a la Navegacin ATM

1. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial (CDTI) EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA

1. Sistema de Cielo Industria de Control nico Europeo-SESAR 1. EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA de Trfico Areo 2. GPS diferenciales Programas internacionales de Comunidades (EGNOS/GALILEO) cooperacin con Subsidios y Autnomas (CCAA) 3. Automatizacin de crditos blandos por 110 M Eur Autoridad gestin de trfico y de Aeroportuaria -Aena- operaciones basadas en trayectorias

1. Desarrollo de radares primarios 2. Digitalizacin de comunicaciones TierraAire-Tierra en VHF & UHF

Anexo II hoja 5

ESPAA
OBJETIVO ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS ACTORES RELEVANTES PROYECTOS METAS - HITOS 1. Centro para el Desarrollo 1. Eurohawk, Tecnolgico Industrial (CDTI) Barracuda, Eagle, CLEUREKA, IBEROEKA, CHINEKA 289, Skorpio, Neuron, 2. Programa de Desarrollo Advanced UAV Tecnolgico para la Industria 2. Sistemas de Control Auxiliar PDTIA 1. PET - Subsidios y crditos de Trfico Areo (ATM) 3. Programa Estratgico de reembolsables por 97.7 MEur Sector Privado, 3. UAV's, ATM, Mnto Tecnologa PET 2. PED - Subsidios y crditos CDTI, Avanzado Aeronaves, 4. Programa Estratgico de reembolsables por 205.6 MEur Instituto Nacional de Biocombustibles y Desarrollo PED 3. PEInf - Subsidios por 11.5 M Eur Tcnica Reciclaje 5. Programa Estratgico de 4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur Aeroespacial INTA 4. Cmara Infraestructuras PEInf 5. PDTIA - Subsidio y crdito por Comunidades Reverberante de Ruido 6. Programa Estratgico de 14.6 M Eur Autnomas (CCAA) Acstico Investigacin PEInv 5. Instalaciones 7. Fundacin para la Investigacin, TEMPEST (plataformas Desarrollo y Aplicaciones de los aeronuticas), Materiales Compuestos FIDAMC 6. Mejoras para el 8. Consorcios de Investigacin centro de ensayos de Industrial CENIT turborreactores Sector Privado Organismos Pblicos (Ministerio de Defensa, Ministerio de Industria, Ministerio de Educacin y Ciencia, ATECMA, INTA, ProEspacio) Fundacin Aeroespacio CICYT (Comisin Ministerial de Ciencia y Tecnologa) apoyado por CAS (Comit de Apoyo y Seguimiento) GECOIN (Gerencia de Cooperacin Industrial)

Reforzar la posicin de la industria espaola en Europa, igualando en 2016 la productividad media por empleado espaol a la europea occidental ESTRATEGIAS 2. Potenciar Infraestructura Permanente en I+D 3. Mejorar la coordinacin Interinstitucional 4. Capital Humano

1. Maximizar capacidades existentes 2. Creacin de infraestructura segmentos selectivos

1. Centro de I+D (Creacin de Prototipos, Ensayos y Simulacin)

1. Mejorar la obtencin de contrapartidas industriales y tecnolgicas 2. No solapamiento de actuaciones

1. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial (CDTI) EUREKA, IBEROEKA, CHINEKA 2. Programa de Desarrollo Tecnolgico para la Industria Auxiliar PDTIA 1. PET - Subsidios y crditos 3. Programa Estratgico de reembolsables por 97.7 MEur Tecnologa PET 2. PED - Subsidios y crditos 4. Programa Estratgico de reembolsables por 205.6 MEur Desarrollo PED 3. PEInf - Subsidios por 11.5 M Eur 5. Programa Estratgico de 4. PEInv - Subsidios por 45.6 M Eur Infraestructuras PEInf 5. PDTIA - Subsidio y crdito por 6. Programa Estratgico de 14.6 M Eur Investigacin PEInv 7. Fundacin para la Investigacin, Desarrollo y Aplicaciones de los Materiales Compuestos FIDAMC 8. Consorcios de Investigacin Industrial CENIT

1. Plataforma Aeroespacial Espaola PAE (Dic 2006) 2. Implantaciones industriales (Eurocopter Espaa) 3. Nichos de excelencia (Materiales compustos a partir del F-18, simuladores y bancos automticos, etc.)

1. Difundir y poner a disposicin de las empresas de manera ms eficiente el amplio abanico de centros de investigacin, ensayos y pruebas de propiedad pblica. 2. Convertir conocimiento en elementos de competitividad para la industria espaola

1. Capacitacin a profesionales de industrias similares 2. Fomento de carreras aeronuticas

1. Centro para el Desarrollo Tecnolgico Industrial (CDTI)

Universidades Patrocinios gubernamentales con Ministerio de participacin de los actores Educacin y Ciencia relevantes privados (ATECMA, EOI, Comunidades etc.) Autnomas (CCAA)

1. Cursos intensivos a profesionales de introduccin al sector 2. Ampliar plazas en MBA del sector 3. Concurso Anual de Ideas sobre Nuevos Prods Aeronuticos

Evitar la cada en el nmero de titulados salientes de la Universidad Espaola (efecto de la pirmide poblacional)

Anexo II hoja 6

CANAD
OBJETIVO LINEAS ESTRATGICAS ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS ACTORES RELEVANTES PROYECTOS METAS - HITOS

1. Asegurar inversiones estratgicas en la Industria Aeroespacial y de Defensa

1. Fortalecer las competitividad en manufactura de aeronaves 2. Participar en el desarrollo de clusters regionales aeroespaciales 3. Fomentar la participacin en el desarrollo de nuevas plataformas tecnolgicas 4. Mejorar la competitividad de la cadena de suministro local

1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial y de Defensa (SADI) 2. Departamento Nacional de Defensa 3. Sociedades Tecnolgicas de Canad (TPC) 4. Beneficios Industriales y Regionales (IRB's)

1. SADI - Crditos por 225 M Cad anuales (totalizando 900 M Cad en 2012) mediante una participacin del 30% del costo total y un periodo de 15 aos 2. TPC - Apoyos por 1,700 M Cad desde 1997 3. IRB's - Apoyos a PyME's para que grandes OEM's puedan comprar e invertir en nuevas tecnologas de sus proveedores y apoyar en su exportacin

Prime OEM's (Tier III) Proveedores Tier I & II Agencias y Ministerios Gubernamentales Organismos Internacionales PyMEs

1. Airbus A380 (Goodrich & CAE) 2. Bombardier Cseries 3. Bell Helicopter Textron Canada MAPL 4. Joint Strike Fighter (JSF)

1. Conjuntar nuevos productos a la base de productos maduros actuales 2. Promover la adopcin de nuevos estndares de certificacin para soportar las nuevas plataformas tecnolgicas

Consolidar su posicin como lder del sector aeroespacial y de defensa, con la industria ms innovadora y ser el polo ms atractivo para inversin

2. Desarrollo de Tecnologa y Comercializacin

1. Fondeo para el desarrollo de tecnologa 2. Fomentar I+D 3.- Desarrollar los Mapeos de Insercin Tecnolgica (TIR) 4. Establecer y fondear centros de investigacin 5. Promover proyectos de investigacin intersectorial 6. Apoyo al desarrollo de ciencia y tecnologa 7. Movilizar la investigacin acadmica a los sectores prioritarios 1. Mejorar la base de competencias & habilidades 2. Atraer juventud y talento 3. Acercar a la industria con las instituciones educativas 4. Fomentar la participacin privada en infraestructura de investigacin

1. Estrategia Aeroespacial y de Defensa (SADI) 2. Corporacin Comercial Canadiense 3. Departamento de Defensa 4. Crdito al Impuesto por I+D 5. Oficina de Desarrollo Colaborativo 6. Programa de Asistencia a la Investigacin Industrial (IRAP) 7. Consejo de Ciencias Naturales 8. Programa de Desarrollo de Tecnologa Espacial 9. Sociedades Tecnolgicas 10. Beneficios Industriales y Regionales (IRB's)

1. SADI - Crditos por 225 M Cad anuales (totalizando 900 M Cad 2. TPC - Apoyos por 1,700 M Cad desde 3. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por 35% de 3 M Cad 4. IRAP - Apoyos por 142.5 M Cad 5. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Cad en el periodo 2010, de los cuales 295.3 M Cad fue en proyectos de Innovacin 6. IRB's - Apoyos a PyME's para que grandes OEM's puedan comprar e invertir en nuevas tecnologas de sus proveedores

OEM's Proveedores Tier I & II Agenicas y Ministerios Gubernamentales Instituciones Educativas PyMEs

1. Mapas de Materiales Compuestos, Diseo de Aeronaves y MRO 2. Mapas de Integracin de Sistemas de cabina, 3. Mapas de Tecnologas en Sistemas de Diagnstico 4. Proyectos (IAR)

1. Desarrollo de tecnologas de ltima generacin para misiones espaciales 2. Mejorar la precomercializacin de nuevas tecnologas 3. Definir y lanzar proyectos colaborativos en el desarrollo de nuevas tecnologas 4. Incrementar y promover la investigacin aeroespacial

3. Desarrollo de Competencias

1. Consejo de Ciencias Naturales e Investigacin de Ingeniera (NSERC) 2. Desarrollo Canadiense de Recursos Humanos y Habilidades (HRSDC) 3. Fundacin Canadiense para la Innovacin

1. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Cad en el periodo 2010, de los cuales 295.3 M Cad fue en proyectos de Innovacin

Proveedores Tier I & II Agenicas y Ministerios Gubernamentales Instituciones Educativas PyMEs Prime OEM's (Tier III) Proveedores Tier I & II Agenicas y Ministerios Gubernamentales Instituciones Educativas Embajadas y Consulados Organismos Internacionales

1. Anlisis y evaluacin 1. Fomentar el gasto de talento para el privado en programas de sector de MRO capacitacin 2. Programas de 2. Promover la insercin becarios & de estudiantes y recin reconocimiento de graduados en la oportunidades de industria carrera

4. Polticas Comerciales e Iniciativas de Fomento al Comercio

1. Defender la industria frente a restricciones de acceso a 1. Corporacin Comercial Canadiense tecnologa & prcticas desleales 2. Departamento Nacional de Defensa 2. Promocin internacional de la 3. Crdito al Impuesto por Investigacin industria Cientfica y Desarrollo Expertimental 3. Promover la Inversin Extranjera (SR&ED) Directa 4. Sociedades Tecnolgicas de Canad (TPC) 4. Incrementar el acceso a 5. Equipo Canadiense de Comercio: mercados emergentes Aeroespacial y de Defensa 5. Estrechar vnculos con el Depto. 6. Beneficios Industriales y Regionales de Defensa de EEUU (IRB's) 6. Mantener la inteligencia de negocios

1. TPC - Apoyos por 1,700 M Cad desde 1997 2. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por 35% de 3 M Cad 3. IRB's - Apoyos a PyME's para que grandes OEM's puedan comprar e invertir en nuevas tecnologas de sus proveedores y apoyar en su exportacin

1. Asistencia en las ventas militares internacionales 2. Participacin agresiva en ferias internacionales aeronaticas, militares, satelitales

1. Mejorar la visibilidad internacional de proveedores Tier I & II 2. Facilitar el xito comercial de PyMEs

Anexo II hoja 7

CANAD
OBJETIVO LINEAS ESTRATGICAS ACCIONES ESTRATGICAS MECANISMOS INSTRUMENTOS ACTORES RELEVANTES PROYECTOS METAS - HITOS

1. Proveer financiamiento Prime OEM's (Tier selectivo en exportacin 1. Crdito al Impuesto por Investigacin 1. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por III) 2. Negociar acuerdos Cientfica y Desarrollo Expertimental 5. 35% de 3 M Cad Proveedores Tier bilaterales/multilaterales (SR&ED) Financiamiento 2. Crditos y apoyos al desarrollo de I & II referentes al financiamiento en 2. Programa de Desarrollo de a las Ventas proyectos internacionales Agenicas y materia de comercio Tecnologa Espacial Internacionales 3. Regional Aircraft Credit Facility RACF Ministerios internacional 3. Crdito a las Instalaciones para 1.5 M Cad (al 31 Marzo de 2009) Gubernamentales 3. Asegurar la venta al mercado Aviacin Regional (RACF) PyMEs de exportacin

1. Acuerdo bilateral 1. Asegurar las ventas con Brasil referente en los mercados a la aviacin regional internacionales 2. Participacin en el 2. Dar certidumbre a Acuerdo Sectorial la industria Aeronutico para 3. Aprovechamiento Crditos a la de recursos Exportacin de financieros limitados Aviacin Civil (OCDE) 1. Mejorar los sistemas de monitoreo medioambientales 2. Reforzar el patrullaje de zonas protegidas 3. Asegurar el cumplimiento de las leyes en territorios nacionales

Consolidar su posicin como lder 6. Seguridad y del sector aeroespacial y de Medio Ambiente defensa, con la industria ms innovadora y ser el polo ms atractivo para inversin

1. Participar en programas de defensa y seguridadinternacionales 2. Modernizacin de equipo militar 3. Invertir en programas de investigacin 4. Mantener una base de control por razones de seguridad nacional

1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial y de Defensa (SADI) 2. Departamento Nacional de Defensa 3. Oficina de Desarrollo Colaborativo de Tecnologa 4. Beneficios Industriales y Regionales (IRB's)

1. Canadarm I and II (Investigacin Espacial Civil) 2. RADARSAT II 1. SADI - Crditos por 225 M Cad Proveedores Tier Satellite anuales (totalizando 900 M Cad en I & II 3. Maritime 2012) mediante una participacin del Agenicas y Helicopter Program, 30% del costo total y un periodo de 15 Ministerios CF-18 y aeronave de aos Gubernamentales patrullaje Aurora 2. IRB's - Apoyos a PyME's PyMEs 4. Acuerdo Bilateral EUA-Cand sobre Cooperacin en Materia de Defensa

7. Proveedura

1. Iniciativa Estratgica Aeroespacial 1. Enfoque a bienes de alta 1. Mejorar el (SADI) 1. SADI - Crditos por 225 M Cad especificacin, proveedura en apalancamiento para 2. Crdito al Impuesto anuales mediante una participacin del Prime OEM's (Tier conjunto con pases aliados y el desarrollo industrial 4. Oficina de Desarrollo Colaborativo de 30% del costo total III) 1. Plan de Inversin contratos que incluyan ciclo de 2. Facilitar la Tecnologa 2. SR&ED - Crdito a gastos en I+D por Proveedores Tier en Capacidades vida total de los mismos planeacin de la 5. Programa de Asistencia a la 35% de I & II Estratgicas 2. Mantener compromisos de industria Investigacin Industrial 3. IRAP - Apoyos por 142.5 M Cad Agenicas y 2. Proyecto de participacin con sus 3. Promover los 6. Consejo de Ciencias 4. NSERC - Apoyos y becas por 1,004 M Ministerios Reposicin Hercules proveedores objetivos de 7. Fundacin Canadiense para la de los cuales 295.3 M fue en proyectos Gubernamentales (militar) 3. Mejorar la productividad y desarrollo regional y Innovacin de Innovacin PyMEs competitividad de los setores alta calidad de la 9. Beneficios Industriales y Regionales 5. IRB's - Apoyos a PyME's aeroespacial y de defensa industria (IRB's)

Anexo II hoja 8

BRASIL:

Alcanzar independencia nacional en el dominio de de las tecnologas sensibles para el desarrollo y la defensa como ejes rectores de la Seguridad Nacional MECANISMOS INSTRUMENTOS
1. ProAeronutica Crditos a PyMEs en proyectos aeroespaciales superiores a 1 M BRL (100 M BRL a aplicarse desde 2007 a 2010 / Financiamiento de hasta 100% del costo del proyecto) 2. ProDefesa - Crdito por 1.8 M BRL anuales (proyectos de 120,000 BRL anuales)

LINEAS ACCIONES ESTRATGICAS ESTRATGICAS

ACTORES RELEVANTES

PROYECTOS

METAS - HITOS

1. Incrementar la participacin en los mercados internos y externos

1. Fortalecimieno del papel de la Industria Militar de Defensa 2. Incrementar la base de clientes actuales para industria militar y civil 3. Inversin en desarrollo de cluster SJdC

1. Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) 2. Polticas de Desarrollo Productivo (PDP) 3. Programa de Apoyo a la Educacin, Investigacin Cientfica y Tecnologa en Defensa Nacional (ProDefesa)

Ministerios Gubernamentales Cadena Productiva Nacional

1. Disear y producir localmente todos los elementos militares necesarios para defensa (aeronaves, 1. Desarrollo de submarinos, armamento) tecnologa para 2. Disear y producir localmente aeronaves de la empresa todos los sistemas y componentes electrnicos de alta precisin EMBRAER 3. Diseo y produccin local de componentes de precisin relacionados con control y monitoreo aeroespacial y terrestre

1. Banco Nacional de 1. ProAeronutica 1. Establecer los marcos Desarrollo Econmico y Social Crditos a PyMEs en regulatorios para el sustento de (BNDES) proyectos aeroespaciales estas actividades 2. Polticas de Desarrollo superiores a 1 M BRL (100 2. Expandir el desarrollo de Productivo (PDP) M BRL a aplicarse desde 2. Fortalecimiento del sistemas espaciales 3. Programa de Apoyo a la 2007 a 2010 / papel de la industria 3. Potenciar medidas que Educacin, Investigacin Financiamiento de hasta espacial, ciberntica promuevan la autonoma de Cientfica y Tecnologa en 100% del costo del y de energa nuclear lanzamiento, produccin, Defensa Nacional (Proproyecto) operacin y reemplazo de Defesa) 2. Pro-Defesa - Crdito por sistemas espaciales 4. Plan de Desarrollo de 1.8 M BRL anuales Aerdromos de Inters Militar (proyectos de 120,000 BRL (PDAIM) anuales)

1. Diseo y fabricacin de 1. Disear y producir localmente plataformas de todos los elementos militares Ministerios lanzamiento satelital necesarios para defensa (aeronaves, Gubernamentales 2. Diseo y fabricacacin submarinos, armamento) Cadena Productiva de satlites 2. Disear y producir localmente Nacional geoestacionarios para todos los sistemas y componentes Centros telecomunicaciones, electrnicos de alta precisin Acadmicos sistemas sensores 3. Diseo y produccin local de Organismos remotos de control de componentes de precisin Internacionales altitud relacionados con control y 3. Diseo y fabricacin de monitoreo aeroespacial y terrestre UAV's

Anexo II hoja 9

BRASIL:
ACCIONES LINEAS ESTRATGICAS ESTRATGICAS MECANISMOS
1. Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social (BNDES) 2. Polticas de Desarrollo Productivo (PDP) 3. Programa de Apoyo a la Educacin, Investigacin Cientfica y Tecnologa en Defensa Nacional (ProDefesa) 4. Plan de Desarrollo de Aerdromos de Inters Militar (PDAIM) 5. Plan Nacional de Logstica y Transportes (PNLT)

INSTRUMENTOS

ACTORES RELEVANTES

PROYECTOS

METAS - HITOS

3. Desarrollo tecnolgico indispensable

1. Promover la I+D en materiales, equipo y sistemas militares y civiles 2. Fomentar alianzas comerciales con industria extranjera 3. Incrementar las obras referentes a infraestructura de energa, transporte y comunicaciones

1. ProAeronutica - Crditos 1. Disear y producir localmente a PyMEs en proyectos 1. Desarrollo de tec. de todos los elementos militares aeroespaciales superiores a Ministerios comunicacin, comando y necesarios para defensa 1 M BRL (100 M BRL a Gubernamentales control satelitaly redes (aeronaves, submarinos, aplicarse desde 2007 a 2010 / Cadena Productiva de control para armamento) Financiamiento de hasta Nacional operaciones terrestres, 2. Disear y producir localmente 100% del costo del proyecto) Centros martimas y areas todos los sistemas y componentes 2. ProDefesa - Crdito por 1.8 Acadmicos 2. Desarrollo de tec. de electrnicos de alta precisin M BRL anuales (proyectos de Organismos determinacin de 3. Diseo y produccin local de 120,000 BRL anuales) Internacionales coordenadas geogrficas componentes de precisin 3. PNLT - Participacin (GPS) relacionados con control y conjunta con sector privado monitoreo aeroespacial y terrestre de 14 M BRL en 2009

4. Potenciacin de talento humano

1. Promover la participacin e integracin de los sectores civil 1. Banco Nacional de Desarrollo y militar en temas de defensa Econmico y Social (BNDES) 2. Fomentar la colaboracin 2. Fundacin de Coordinacin entre el sector acadmico y de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior entidades sociales en temas de (Capes) inters militar 2. Programa Gobierno 3. Fomentar la educacin militar Electrnico Servicio de en materia de Derecho Atencin al Ciudadano (GESAC) Constitucional y Derechos Humanos

1. GESAC - Recursos por 1,000 M BRL para la modernizacin tecnolgica del Estado (a partir del 2008) 2. Apoyos por parte del Ministerio de Educacin y Tecnologa

Ministerios Gubernamentales Centros Acadmicos

1. Transferencia de la Escola Superior de Guerra a Brasilia 2. Organizacin de Seminarios, Simposiums y Reuniones en conjunto con la sociedad civil

1. Fomentar intercambio entre miembros de sectores gubernamental, sociedad civil y militar

Anexo II hoja 10

Anlisis Comparativo

Anexo II hoja 11

Anexo II hoja 12

Otra nota de relevancia a nivel internacional, es lo sucedido recientemente en Oklahoma, el 04 de abril del 2011, donde la gobernadora firm una nueva ley estatal de programas de incentivos competitivos que consiste en el reembolso de los impuestos para los ingenieros de la industria aeroespacial que se trasladen a trabajar en empresas ubicadas en Oklahoma, as como para las empresas que los contraten (subsidio de entre el 5 y 10% de su salario); adems se incentiva la carrera de ingeniera reembolsando a las empresas el 50% del costo de contratacin de un ingeniero graduado. Lo anterior ser por un periodo de 5 aos desde el momento de contratacin de los ingenieros. Como lo muestra el presente comparativo, existe una gran participacin del gobierno a travs de crditos, subsidios, incentivos, tratados, programas, entre otros, de los 3 pases analizados, lo cual reitera lo mencionado en el presente Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial, referente a la necesidad de liderazgo y participacin activa del gobierno para el desarrollo de la industria.

Anexo II hoja 13

Anexo III.
Exportaciones de Mxico
(Miles de dlares)

Principales productos exportados por Mxico

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 1

Principales pases a los que exporta Mxico

Fraccin arancelaria: 88 Navegacin area o aeroespacial

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 2

8803.30.99 Exportaciones de partes de aviones helicpteros

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 3

8803.20.01 de trenes de aterrizaje y sus partes

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 4

9806.00.06 Special Classification Provisions Exportaciones de mercancas para el ensamble o fabricacin de aeronaves o aeropartes.

Pas Socio
El Mundo Estados Unidos Canad Brasil Francia Espaa Japn Israel Irlanda Corea Del Sur Reino Unido Suecia Turqua Italia Alemania Argentina

Dlar Estadounidense 2008

133,419,190 866,248 132,335,658 2,405 8,,523 24,705 18,900 0 119,310 0 26,949 2,446 500 4,266 9,280 0

2009
231,293,671 87,622,023 138,708,037 333,808 2,513,703 1,980,525 80,012 0 25,477 789 23,605 4,514 0 1,142 0 36

2010
456,980,930 248,838,576 203,786,711 2,382,642 1,121,265 754,030 47,957 21725 15,303 6,721 6,000 0 0 0 0 0

2010/2009
97.58 183.99 46.92 613.78 - 55.39 - 61.93 - 40.06 0.00 - 39.93 751.84 - 74.58 - 100.00 0.00 - 100.00 0.00 - 100.00

Fuente: ITC, Trade Map

Anexo III hoja 5

Anexo IV
Principales certificaciones del sector aeroespacial
Calidad AS9003
Las organizaciones de produccin con procesos o productos relativamente simples pueden ser alentados por los fabricantes de equipo original (OEM) de la industria aeroespacial para buscar la certificacin bajo los requisitos de AS9003 como una alternativa a la norma especfica SAE AS9100 ms completa de la industria aeroespacial o para el sistema de gestin de calidad base de la norma ISO 9001:2000.

AS9100
La industria ha agregado ciertos requisitos a las normas especficas para el sector aeroespacial. El cumplimiento con la norma AS9100 da credibilidad internacional de que una organizacin se adhiere a las ms estrictas normas de calidad requeridas para las aeronaves, refacciones para aeronaves y reparacin de aeronaves.

AS9110
Esta norma se refiere especficamente a organizaciones de mantenimiento aeroespacial, e incluye la norma ISO 9001:2000 sistema de gestin de calidad con los requisitos adicionales necesarios para un sistema de gestin de calidad para organizaciones de mantenimiento aeroespacial.

AS9120
Esta norma se basa tambin en la norma ISO 9001:2000, y se especifican requisitos adicionales para un sistema de gestin de calidad para la industria aeroespacial aplicable a los distribuidores stockist.

ISO 9001 ISO/TS 16949

El propsito de este estndar es desarrollar un sistema de gestin de calidad basado en la mejora continua, la prevencin de errores y la reduccin de deshechos a lo largo del proceso productivo. TS 16949 est basado en el estndar ISO 9000 y se aplica en las fases de diseo y desarrollo de un nuevo producto, produccin y, en ciertos casos, instalacin de productos ligados a la automocin. La ISO/TS 16949:2002, en particular, naci para evitar la duplicidad en normativas VDA 6.1 (Automotriz Alemana), EAFQ (Francia), AVQS (Italia), y QS-9000 (Automotriz Estadounidense).

Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC)

Cumplimiento de la reglamentacin que impone la Direccin General de Aeronutica Civil sobre la capacitacin y las certificaciones otorgadas a ingenieros y tcnicos de MRO necesarias para autorizar el uso de aviones o partes despus de ser reparadas. Esta reglamentacin se percibe como algo funcional hasta el momento. Lo referente a evaluaciones tcnicas y anlisis de normas y sistemas, de acuerdo al BASA Certificado de aprobacin para produccin Permiso para taller aeronutico

Anexo IV hoja 1

PRI NADCAP
Abreviacin de National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (Programa Nacional de Acreditacin de Contratistas Aeroespaciales y de Defensa), NADCAP es una cooperativa global que ofrece programas que fijan estndares para las industrias aeroespaciales, de ingeniera y de defensa. El programa NADCAP fue creado en 1990 como parte del Performance Review Institute (Instituto para la Revisin del Desempeo, o IRD) por la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Su sede est en Warrendale, Pennsylvania, Estados Unidos, y a travs del IRD, Nadcap provee certificacin independiente a procesos de manufactura de la industria.

AS 9100 (AS 9199 - AS 9100B)

La certificacin AS9100 es un sistema de gestin de calidad para la industria aeroespacial. Fue creada en 1999 por la Sociedad de Ingenieros Automotrices y la Asociacin Europea de Industrias Aeroespaciales. Reemplaza a la Antigua AS9000, incluyendo los requerimientos de la versin actual del ISO9001 (2008), a la vez que agrega exigencias adicionales sobre calidad y seguridad. Las mayores empresas manufactureras aeroespaciales y los principales proveedores Tier 1 y 2 Las certificaciones estn identificadas, pero se requiere contar con instrumentos o programas necesarios que incentiven y faciliten a las empresas el acceso a estos procesos, tanto con financiamiento como con organismos certificadores accesibles.

Anexo IV hoja 2

Anexo V
Formacin de habilidades
Uno de los puntos de mayor relevancia para el desarrollo de la Industria Aeroespacial en Mxico, es la formacin de habilidades y capacidades propias, en donde tcnicos del sector y de otros sectores cuenten con las herramientas suficientes para competir en mercados internacionales y hacer del sector un eje estratgico de desarrollo del pas, as como una industria reconocida a nivel internacional. Por lo anterior, la Federacin Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), junto con la Comisin de Formacin de la FEMIA, han diseado un programa de capacitacin a nivel bsico, intermedio y avanzado, en los siguientes comodities:

Esta iniciativa surge por la necesidad de desarrollar Ingenieros y tcnicos especialistas en el sector aeroespacial, que puedan cubrir las demandas del sector a nivel internacional, as como cubrir el cuello de botella encontrado en la cadena de valor del sector Aeroespacial.

Anexo V hoja 1

Ingenieros Especializados

Nivel Alto de habilidades y conocimiento

Ingenieros / Supervisores

Nivel Intermedio de habilidades y conocimiento

Operadores / Tcnicos / Inspectores

Nivel bajo Medio de habilidades y conocimiento

La iniciativa ya est planteada, por lo que toca el turno a las autoridades competentes, tal como la COMEA, de retomar sta iniciativa y ponerla en prctica, para continuar con el desarrollo de los eslabones que conforman la cadena de valor de la industria aeroespacial.

Anexo V hoja 2

Anexo VI
Acuerdos Internacionales
Acuerdo Bilateral de Seguridad, BASA
Con la finalidad de que exista reconocimiento mutuo entre las autoridades de aeronutica civil mexicanas y norteamericanas en materia de capacidad de certificacin de piezas y componentes aeroespaciales, promoviendo la seguridad en la aviacin y la calidad ambiental, el 18 de septiembre de 2007 se firm un Acuerdo Bilateral de Seguridad Area (ABSA) entre los gobiernos de ambos pases, mismo que fue ratificado por el Senado mexicano el 8 de octubre de 2009, cuyo decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 28 de diciembre de 2009. El BASA tiene como objetivo eliminar ciertos trmites requeridos para obtener las aprobaciones de algunos aspectos relativos a la industria aeronutica en ambos pases. Para ello las autoridades de aviacin civil de ambos pases, es decir, la Administracin Federal de Aviacin (FAA) y la Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC), contarn con la facultad para realizar evaluaciones tcnicas y anlisis de las normas y sistemas en cada una de las siguientes reas tcnicas: Aprobaciones de aeronavegabilidad de productos aeronuticos civiles; Aprobacin de pruebas ambientales; Aprobacin y monitoreo de instalaciones y personal de mantenimiento; Aprobacin y monitoreo de operaciones y tripulaciones de vuelo; Evaluacin y calificacin de simuladores de vuelo aprobacin, y Monitoreo de centros de capacitacin en aviacin. La entrada en vigor del BASA contribuir a facilitar las operaciones de proveedura de partes, tanto hacia las empresas fabricantes de aviones como al resto de sus clientes, as como a evitar incurrir en costos adicionales, ya que la certificacin en Mxico ahora podr ser realizada por la DGAC. La Direccin General de Aeronutica Civil (DGAC) es un organismo pblico adscrito a la Secretara de Comunicaciones y Transportes (SCT), que se encarga de la administracin y legislacin relacionada con la aviacin y aeronutica civil en Mxico. Como parte de sus actividades, la DGAC realiza inspecciones y supervisiones de instalaciones aeroportuarias, aeronaves, personal tcnico aeronutico, supervisin en el cumplimiento de las normas y reglamentos, Identificacin y eliminacin de actos, actitudes y condiciones que representen un riesgo. Investigacin de accidentes e incidentes. Coordina e instrumenta los sistemas y procedimientos de seguridad vigentes. Tambin 31 coordina su esfuerzo con otras autoridades federales para garantizar la seguridad en vuelo y aeropuerto. Al ser Estados Unidos el principal mercado en lo referente a la industria aeroespacial y de acuerdo a la necesidad de contar con ciertos requisitos para permanecer dicha relacin de mercado, Mxico decide suscribir el acuerdo BASA, con la intencin de garantizar la certificacin y seguridad de procesos, productos e ingenieros mexicanos. Lo anterior por una parte, ya que el beneficio no se limita exclusivamente al comercio con Estados Unidos, de manera interna implica el contar con una industria con bases ms fortalecidas que impactarn en

31

Direccin General de Aeronutica Civil, http://www.aicm.com.mx/Dependencias/DGAC

Anexo VI hoja 1

empleo, salarios, comercio exterior, recursos econmicos, etc. y que obliga a que la capacidad industrial mexicana se consolide. Nota: El 18 de septiembre de 2007. Montreal, Canad. Entorno a la firma del BASA, el embajador de Mxico en Canad, Emilio Goicoechea, aadi que el paso siguiente corresponde a la negociacin de un convenio similar con la Secretara de Transportes de Canad. Hoy da la DGAC est ya en negociaciones para la concrecin del mencionado convenio con Canad.

ACUERDO WASSENAAR PARA EL CONTROL DE LA EXPORTACIN DE ARMAS CONVENCIONALES Y BIENES Y TECNOLOGA DE USO DUAL.
El Acuerdo Wassenaar, fue establecido para contribuir a la estabilidad y seguridad regional e internacional, promoviendo la transparencia y responsabilidad durante la transferencia de armas convencionales, bienes y tecnologas de uso dual. En ste, los pases participantes, buscan a travs de sus polticas nacionales, asegurarse de que las transferencias de estos artculos no contribuyan al desarrollo o a la mejora de las capacidades militares que disminuyan estas metas, y no estn dirigidas al soporte de estas capacidades. La decisin de transferir o de negar cualquier producto es responsabilidad nica de cada pas participante y todas las medidas con respecto al acuerdo son admitidas por los pases participantes y se ejecutan de forma discrecional. Las inversiones que se derivaran del ingreso y participacin en Wassenaar, son potencialmente mayores en comparacin que en los otros regmenes, dada la especificidad de sus productos; por ello, no se justificara en el momento actual imponer a la industria cargas administrativas asociadas a regmenes diferentes a Wassenaar. Del acuerdo marco se desprenden los siguientes acuerdos:

RGIMEN DE CONTROL DE LA TECNOLOGA DE MISILES

El Rgimen de Control de la Tecnologa de Misiles (RCTM) es una asociacin voluntaria de pases que comparten el objetivo de 1) la no proliferacin de sistemas no tripulados capaces de producir armas de destruccin masiva, y 2) la coordinacin de esfuerzos para controlar las exportaciones nacionales con el fin de prevenir la proliferacin de esas armas. Originalmente establecida en 1987 por Canad, Francia, Alemania, Italia, Japn, Inglaterra y los Estados Unidos, actualmente hay 34 miembros en el RCTM, todos ellos en posicin de igualdad dentro del rgimen. El RCTM se cre como respuesta a la creciente proliferacin de armas de destruccin masiva nuclear, qumica y biolgica-, puesto que, como ha sealado la Organizacin de la Naciones Unidas, constituyen una amenaza a la paz y seguridad internacional. El RCTM busca la adhesin de sus miembros a lineamientos comunes de poltica para la exportacin de ciertos artculos (equipo, software y tecnologa), y las decisiones se toman por consenso. El coordinador actual del rgimen es el ministro brasileo Santiago Irazabal Mouro.

Anexo VI hoja 2

El marco regulador del comercio internacional de armamento y de la transferencia internacional de tecnologas de doble uso Wassenaar junto con los otros acuerdos voluntarios, estn enfocados al control del comercio exterior de material de defensa y tecnologas de doble uso. Los pases integrantes son: Argentina, Australia, Austria, Blgica, Bulgaria, Canad, Croacia, Repblica Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Japn, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Corea, Rumania, Rusia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudfrica, Espaa, Suecia, Suiza, Turqua, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. A partir del 25 de enero de 2012 Mxico fue oficialmente incorporado al Acuerdo Wassenaar, convirtindose en el miembro nmero 41 de dicho Acuerdo.

Anexo VI hoja 3

Anexo VII
Anlisis de FODA
Fortalezas
Entre los principales factores internos que han propiciado el crecimiento de las actividades de manufactura, ingeniera y mantenimiento aeroespacial y el asentamiento de empresas aeroespaciales lderes a nivel mundial en Mxico se encuentran: a) La cercana con los Estados Unidos.- Estados Unidos es el mercado ms grande del mundo y a donde se dirige el 74.3% de las exportaciones aeroespaciales de Mxico, por lo que los antecedentes de negocio y encadenamiento de manufactura que existen con dicho pas brindan ventajas y oportunidades para seguir fortaleciendo a la industria aeroespacial en Mxico. b) Acceso a los ocanos Pacfico y Atlntico.- La ventaja geogrfica que ofrece Mxico le permite ser considerado como punto estratgico que facilita el acceso de insumos o mercancas tanto de Europa como de Asia, lo que combinado con la cercana al mercado estadounidense hace atractiva la realizacin de actividades aeroespaciales. c) Disponibilidad de capital humano.- Mxico no solo ofrece mano de obra de bajo costo, sino calificada y con experiencia en otros sectores industriales con importante presencia en Mxico como el automotriz y el electrnico. Asimismo, la capacidad de los trabajadores mexicanos en muchos de los casos ha sobrepasado las expectativas de las compaas aeroespaciales que inician proyectos en Mxico, lo que justifica buscar estrategias que permitan minimizar las debilidades y potenciar esta fortaleza. d) Cercana a centros de tecnologa.- La ubicacin de Mxico junto a Estados Unidos y Canad, dos de los principales pases productores y desarrolladores de tecnologa aeroespacial, abre oportunidades para la integracin tanto industrial como tecnolgica aprovechando la vinculacin con los polos aeroespaciales como Quebec y Seattle. e) Seguridad en manejo de propiedad intelectual.- A diferencia de otros pases que compiten con Mxico por la atraccin de inversiones del sector aeroespacial principalmente por ventajas en los costos de produccin, Mxico ofrece un aspecto que es fundamental en esta industria, la seguridad en el manejo de informacin confidencial y de propiedad intelectual, situacin reconocida por las propias empresas que realizan operaciones en Mxico. f) Una base empresarial importante.- La base empresarial no solo es evidente en trminos del incremento en el nmero de empresa del sector aeroespacial en los ltimos cinco aos, tambin en la experiencia lograda en otros sectores estratgicos que han forjado capacidades de manufactura de procesos industriales complejos y capital humano que permiten soportar proyectos del sector aeroespacial.

g) Ventajas en costos.- Aunado a la ubicacin geogrfica, Mxico tiene ventajas en costos, como demuestran diversos estudios como el realizado por KPMG (2008) donde se indica que las compaas aeroespaciales establecidas en Mxico pueden ahorrar hasta el 30% en costos de operacin.

Anexo VII hoja 1

Debilidades
Entre las debilidades que inciden sobre el sector aeroespacial en Mxico, que limitan el aprovechar las oportunidades o llevan a exponer al sector a posibles amenazas, se encuentran las siguientes: a) Cadena de suministro dbil y baja integracin de proveedura nacional.- Si bien Mxico ofrece ventajas para la atraccin de inversiones y proyectos aeroespaciales de importantes compaas OEM y de primer nivel, el grado de integracin de proveedores nacionales an es bajo, por lo que el reto es poder propiciar el fortalecimiento de las capacidades de manufactura y diseo de posible proveedores nacionales. b) Falta de capital humano con experiencia en tecnologa aeroespacial y a nivel gerencial.- Opiniones de varias empresas y de estudios como el de las Necesidades de Capital Humano de la Industria Aeroespacial realizado por Fundacin Idea (2010) coinciden en sealar que se requiere capital humano con capacidades orientadas a la especializacin aeroespacial, mientras que en niveles gerenciales y de ingeniera, se requiere reforzar las capacidades administrativas y bsicas como el idioma ingls. c) Falta de certificaciones.- Un aspecto que distingue a la industria aeroespacial sobre otras industrias son los elevados estndares de calidad y seguridad que se requieren. En este sentido, an existe un rezago en el nmero de empresas mexicanas que cuentan con certificacin, de acuerdo con encuesta aplicada por ProMxico, menos de la mitad de las empresas aeroespaciales han obtenido las certificaciones AS9100, NADCAP o ISO 9001:2008. d) Necesidad de mejorar la organizacin y efectividad en planes gobierno-industria-academia.- Para lograr la efectividad de cualquier poltica industrial es necesaria la coordinacin entre los diferentes actores, en este sentido, la definicin de objetivos y estrategias de manera conjunta es un primer paso que se debe ver reflejado en instrumentos como el propio Programa. e) Baja incorporacin de tecnologa a procesos de manufactura.- De las empresas del sector aeroespacial establecidas en Mxico, 70% se dedican a realizar actividades de manufactura de partes. El reto es incursionar en la manufactura de sistemas que impliquen mayor valor agregado y contenido tecnolgico, buscando la participacin en las primeras etapas de desarrollo de nuevos productos, lo que implicara mayores actividades de diseo, ingeniera y tecnologa. f) Falta de reglas claras y continuidad para la obtencin de recursos que promuevan el desarrollo tecnolgico.Conforme la opinin de representantes de algunas empresas se requiere que en los programas de apoyo orientados al desarrollo tecnolgico se establezcan reglas de operacin ms claras y minimizar las posibles modificaciones de tal forma que se brinde certeza a las empresas participantes. aeroespacial es la orientacin de recursos pblicos y privados hacia actividades de innovacin y desarrollo tecnolgico. En este sentido, un rubro importante es contar con la infraestructura necesaria que permita la realizacin de estas actividades, en particular, aquellas relacionadas con sectores estratgicos como lo es el aeroespacial.

g) Infraestructura tecnolgica inadecuada.- Una caracterstica de los principales pases con industria

Oportunidades
En trminos de factores externos que potencialmente representan oportunidades que pueden ser aprovechadas en la medida que se establezcan mecanismos para ello, se identifican los siguientes: a) Reemplazo de flota rea y compras de SEDENA y SEMAR.- De acuerdo con datos del Atlas de Seguridad y Defensa de Mxico 2009 se refleja una necesidad de renovacin de la flota area de las fuerzas armadas dada la antigedad de algunos tipos de aeronaves y la cantidad que se requiere, como ejemplo est el caso de los aviones de entrenamiento cuya flota actual es de 143 unidades y la edad promedio es de 26 aos.

Anexo VII hoja 2

SEDENA y SEMAR en los ltimos 6 aos destinaron un presupuesto promedio anual de 1,490 millones de pesos a sus compras de aeronaves, compras que al no estar cubiertas por los tratados de libre comercio en su contratacin es posible buscar mecanismos de compensacin (offsets) que beneficien a la industria. b) Bono demogrfico.- La base de jvenes en edad de trabajar en Mxico constituye una ventaja respecto a pases donde gran parte de la poblacin es de mayor edad, por lo que carecen de la capacidad para reemplazar su fuerza laboral, convirtindose en una oportunidad para la atraccin de actividades aeroespaciales a Mxico. c) Gasto militar en los Estados Unidos.- El gasto destinado por los Estados Unidos al desarrollo y manufactura de equipo militar es de los ms elevados a nivel mundial, por lo que considerando la tendencia mundial que se presenta en la industria aeroespacial hacia la globalizacin de actividades y la especializacin horizontal, as como la fortaleza de Mxico en trminos de la seguridad en el manejo de propiedad intelectual, este factor es un nicho de oportunidad para la industria aeroespacial en Mxico

Amenazas
La principal amenaza que se identifican es la siguiente: a) La competencia internacional.- La competencia por la atraccin de inversiones y proyectos de la industria aeroespacial es particularmente agresiva con pases emergente como China, Brasil y Rusia, pases con los que tradicionalmente competimos en costos, pero que cuentan con antecedentes de manufactura y desarrollo de aviones, es el caso de Brasil y Rusia, o estn realizando fuertes inversiones en el desarrollando de proyectos de fabricacin de aviones, como lo es China. Es por ello, que Mxico deber crear las condiciones que permitan diferenciarse de estos pases no solo en trminos de costo, sino tambin en sus capacidades para el desarrollo tecnolgico.

Sin dejar a un lado tanto las debilidades como las amenazas que enfrenta Mxico a nivel nacional e internacional, grandes son las fortalezas con las que cuenta (su ubicacin geogrfica, su legislacin que garantiza el respeto y proteccin a la propiedad intelectual, su infraestructura, as como su base manufacturera, entre otros) que le permiten continuar su prospero camino en la industria aeroespacial, creando condiciones para la atraccin de inversin, desarrollando y consolidando su mercado interno, as como la exportacin de su manufactura. El camino de Mxico en la industria aeroespacial no ha terminado y falta recorrer un amplio camino, por lo cual el presente Programa Estratgico de la Industria Aeroespacial, tiene como prioridad encontrar esos huecos existentes y transformarlos en fortalezas y oportunidades que le sigan permitiendo a Mxico escalar en la competitiva industria aeroespacial.

Anexo VII hoja 3

Anexo VIII
Proyectos de inters en el rea de defensa
Uno de los aspectos de desarrollo de la industria aeroespacial Mexicana a la que la FEMIA desea ahora darle mayor importancia es la de buscar que Mxico ya no sea tan solo un participante en los procesos de manufactura sino tambin de diseo y desarrollo de nuevos productos en la industria. Esto es posible hoy da principalmente a travs de participar en programas internacionales como lo es el Airbus, el 787, A400, etc. Dados los recursos tanto econmicos, como humanos como tecnolgicos, los programas a los que Mxico puede aspirar actualmente son pocos pero pueden ser de gran importancia estratgica a mediano y largo plazo, como lo fue el v2500 para Japn hace tan solo 20 aos. Cabe mencionar que la FEMIA es un microcosmo de la industria aeroespacial mundial con socios que tienen intereses econmicos muchas veces encontrados, por lo que este documento busca resaltar aquellas reas de importancia y oportunidad estratgica para Mxico en lo general ms all de intereses especficos, que podrn ser promovidos en lo particular por las empresas miembro. Los siguientes 3 programas podran ser de inters para la industria aeroespacial Mexicana:

Avin de Entrenamiento
Los ministros de Defensa de Argentina y Chile acordaron la creacin de una comisin para explorar las posibilidades de crear un avin de entrenamiento militar, se inform oficialmente este viernes tras una reunin entre ambos responsables en Buenos Aires. Los ministros Jaime Ravinet (Chile) y Nilda Garr (Argentina) convinieron en formar una comisin "con el fin de estimular la posibilidad de generar un avin de entrenamiento bsico para los pilotos de las fuerzas areas de ambos pases", seal un comunicado del ministerio de Defensa argentino. El eventual nuevo avin de entrenamiento reemplazar a los Mentor de Argentina y Pilln de Chile. Adems, los ministros y jefes militares de ambos pases analizaron la marcha de la constitucin de una fuerza de paz combinada, llamada "Cruz del Sur", cuyos trabajos de presentacin posiblemente estn listos hacia finales de ao para exponerlos en las Naciones Unidas. Los funcionarios resolvieron "darle un carcter de cooperacin humanitaria a los trabajos de la fuerza de paz, que tambin estarn orientados a desarrollar tareas humanitarias en pases de Amrica Latina, a solicitud de los mismos", indic el comunicado. El encuentro entre los ministros de Defensa de los dos pases sudamericanos se produjo dos semanas despus de una visita oficial del presidente de Chile, Sebastin Piera, en su primer viaje al exterior desde que asumiera el 11 de marzo. En aquella ocasin, Kirchner y Piera (derecha), reafirmaron la relacin bilateral estratgica, ms all de sus diferencias polticas. Ahora bien, un entrenador es algo muy simple en lo que Mxico podra acercarse a Chile y Argentina y ofrecer colaborar. Mxico tiene 26 Aermacchi SF-260 & 29 Beechcraft F-33C Bonanza, es decir ms aviones de este tipo que Argentina y Chile juntos y que tambin deberan ser modernizados. El costo de este programa seguramente sern algo en la regin de +100mdd, lo cual lo hace muy accesible a los tres pases. Este programa podra tener un aspecto geopoltico interesante al facilitar una relacin econmica/industrial a estos tres pases permitindoles establecer un eje capaz de compensar la influencia de Brasil en Latinoamrica.

Anexo VIII hoja 1

En este contexto la reestructuracin de Aeromarmi podra ser algo interesante, aunque quizs bajo una direccin ms dinmica y orientada a los mercados que la actual. Este programa est orientado a producir aviones ultraligeros a base de materiales compuestos. Actualmente cuenta con un modelo de aeronave biplaza M-1 Stela que podra ser de inters para la Secretara de la Defensa Nacional en tareas de capacitacin de pilotos. El motor es una planta motriz de 120HP de fabricacin Australiana (Jabir Aircraft). Este modelo se encuentra en un segmento fuertemente competido pero como nico candidato de fabricacin nacional y podras estructurarse una participacin de Mxico en este programa a travs de esta empresa o ms bien esta empresa pero ya reestructurada bajo nuevo management, quizs aliado a AVNTK, ASESA & GIMA Aerospace.

F5
En 1981, Mxico adquiri a los Estados Unidos doce aviones F-5E/F, mediante un contrato suscrito con Northrop Aircraft Co., denominado Proyecto FMS IF-70 para la compra de diez aviones F-5E, dos F-5F, refacciones, capacitacin, armamento y equipo para mantenimiento. Durante agosto de 1982, los pilotos mexicanos iniciaron el traslado de manera escalonada de las aeronaves salidas de la planta de produccin de la fbrica Northrop en California. Para septiembre de 1982 se realiz la primera exhibicin pblica en vuelo de un caza supersnico de la Fuerza Area Mexicana. En la actualidad quedan 10 aviones operativos que ya tienen 28 aos de servicio y ser pronto necesario buscar su reemplazo. Si bien se ha hablado de la adquisicin de aviones F/A 18E, otra opcin podra ser la de iniciar contactos con SAAB para la adquisicin del Gripen como clientes, aprovechando el estado tan problemtico de la industria Sueca para atraer IED a Mxico, servicios de MRO o quizs con la ayuda de un esquema de offsets. Hasta ahora solo existe inters firme por parte de Tailandia de manera que dolarizar sus costos podra ser algo muy atractivo para SAAB. La otra alternativa podra ser acercarse a Brasil para analizar el caso del F-X2, un programa para adquirir 36 naves, donde est compitiendo tres diseos: el F/A18, el Gripen JAS 39 y el Rafale, del que el grupo SAFRAN tiene el 40%. El proceso de seleccin ha sido complicado porque si bien en un cierto momento pareca que se seleccionara al Rafale F3, este avin en 140mdd, no ha sido adquirido fuera de Francia y es el ms caro comparado a los 100mdd por el F/A18 o el preferido de la FAB el Gripen NG por solo 70mdd, con tecnologa ms avanzada y 40% de inversion de SAAB en offsets En cualquier caso, se recomienda organizar una junta con la SEDENA a la brevedad posible para explorar las alternativas y tiempos en los que se buscar dicho reemplazo y las formas en las que la industria aeroespacial nacional podra tomar parte de dicho proceso de adquisicin. SAAB est ahora promoviendo el Gripen NG (New Generation) posicionndolo bien para recibir rdenes de cualquier nacin que se retire del JSF. Si bien SAAB posee una cadena de suministro ya bien establecida, muchas de estas empresas tienen problemas relacionados con el hecho de que tambin son proveedores de la industria automotriz y otras de ingeniera en los pases nrdicos. En las circunstancias actuales varias de estas empresas podran estar interesadas en manufactura en Mxico a travs de subcontratar paquetes, IED o jointventures. A esto se le debe agregar que Mxico, por qu no, podra considerar ser cliente para el reemplazo de los F-5E/F que posee actualmente y que necesita reemplazar en el curso de esta dcada. Una cuarta alternativa que podra valer la pena analizar por su aspecto estratgico y geopoltico es el del programa de Medium Combat Aircraft (MCA) que est orientado a reemplazar los Mirage 2000 y Jaguar en servicio con la Fuerza Area India. Esta es una opcin estratgica que podra servir para empezar a orientar la industria mexicana hacia los mercados que seguramente sern los ms importantes en la segunda mitad de este siglo. Se anticipa que habr un requerimiento de 200-300 aviones de este diseo. La Aeronautical Development Agency (ADA) en Bangalore has estado trabajando en este diseo desde el 2003. Este programa no ha fructificado pero todava existe. La Defence Research and Development Organization (DRDO) podra ser desarrollado en unos 5-6 aos con una fecha para entrar en servicio de 2015-2016, asumiendo que el Gobierno apruebe su implementacin pronto. DRDO ha anunciado que buscar colaborar con empresas Rusas, Americana y Europeas, por lo que un acercamiento por parte de Mxico podra ser posible. Este es un avin ms verstil y

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pequeo que el equivalente moderno del F-5 mexicano (F/A18-Gripen-Rafale) y quizs en un contexto de las tareas que probablemente le sean encomendadas a la Fuerza Area en los prximos 25 aos, este pueda ser un avin econmicamente viable y estratgicamente atractivo tanto para la India como para Mxico. Se recomienda analizar esta opcin con la SEDENA en mayor detalle. Una alternativa ms econmica ha aparecido recientemente al anunciarse en Julio 2010 que Canad adquirir 65 F-35 Lightning II y por lo tanto podra vender sus F/A-18 que adquiri en los aos 80 a Mxico (el nmero 100 se entrego en el 1987 o sea que hay algunos ejemplares de finales de los 80 que serian buenos para Mxico). Esta sera una opcin econmica para el pas, donde se podra atraer trabajo de modernizacin/MRO a la industria nacional.

KC-390
El C-390 es un proyecto de avin de transporte militar que ha estado bajo desarrollo desde el ao 2007, y que recientemente ha sido oficialmente lanzado al mercado. El tiempo de desarrollo se espera que ser de aproximadamente 4 aos y ya existe un prototipo inicial. El programa contempla pruebas de vuelo de la versin final a comienzos del 2013 con entregas en el 2015 comenzando con una orden inicial de 28 aviones para la Fuerza Area Brasilea. El C-390 est orientado al mercado de transportes de carga de 5-20 toneladas. Embraer ha identificado un mercado potencial de 695 aviones en 77 pases, excluyendo USA, Rusia y Ucrania en los prximos 10 aos. El avin poseer tecnologa Computed Air Release Point (CARP) y un sistema de fly-bywire La empresa busca promover su avin en 24 de esos pases, representando unos 500 aviones. Este avin podr volar desde la Antartida hasta el Amazonas en tareas como transporte militar, cargo, bsqueda y rescate y evacuacin mdica. El competidor principal es el C-130J que es de 4 motores, aunque este nuevo diseo ser ms rpido que un Hrcules, al mismo tiempo que podr operar del mismo tipo y largos de pista, as como una capacidad de carga del orden de 19 toneladas (aunque se espera que numero pueda aumentar a 23.6 toneladas), suficiente para transportar vehculos blindados y el doble que el CASA 295. Aunque utilizar tecnologa derivada del E-190, Embraer no necesariamente utilizar los mismos proveedores en el programa C-390. En particular, el tren de aterrizaje ser diferente y la avinica tambin est siendo evaluada. Embraer est considerando 3 motores para este programa el GE CF34-10E (del que se manufacturan varios componentes en Mxico), P&W PW6000 y el Rolls-Royce BR715 y no se ha anunciado an cul ser la oferta final. Mxico posee 7 aviones C-130 Hrcules modelos A/E/MK1/MK3/L382G, adems de 4 Boeing 727-200 y un par de Boeings 737. Estos podran ser reemplazados por una flota de Embraer C-390 bajo un esquema de colaboracin entre Mxico y Brasil, iniciando as una alianza estratgica entre estos dos pases. Una orden por digamos 10 aviones por parte de Mxico aumentara la orden inicial en un 50% para Brasil y facilitara sustancialmente la entrada de Brasil a la proveedura de aviones militares, mientras que Mxico podra atraer un productor ms de primera lnea a Mxico y un aumento en demanda para su industria y quizs algunos mdulos de diseo y claro MRO en Mxico. Orando Neto Vice-Presidente de Ejecutivo de Embraer dijo en el Air Show de Farnborough este ao: Gobiernos extranjeros sern bien recibidos para participar en el desarrollo de este avion... esta es por lo tanto una gran oportunidad para Mxico de pasar a ser participe en programas aeroespaciales y no solo un fabricante de partes para trasnacionales. La SEDENA ya opera aviones de reconocimiento Embraer E-145 en su versin AEW&C uno P-99 y otro E-99, por lo que no sera un problema tan sustancial el problema de establecer los lazos necesarios. Se posee tambin 3 Antonov An-32B que han sido reemplazados recientemente por aviones CASA C-295, de los que se han adquiridos otros ejemplares en los ltimos aos.

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EL C-295 es el avin de cara mediano elegido por Mxico y tiene ya 5 de estas naves, mientras Brasil tambin los ha comprado en varias versiones ltimamente, tenia 12 naves y recientemente ha ordenado otras 8. Este es un avin en el segmento inmediatamente inferior en trminos de carga til (9,5 toneladas). Pasar a estandarizar la flota de transportes con estos 2 modelos podra ser algo muy econmico para la SEDENA y muy beneficioso para la industria. Una vez ms la India es un competidor/aliado posible, como consecuencia de convenios anteriores, un contrato se firmo en el 2007 entre la India y Rusia para el desarrollo de un avin multi-role de transporte (MTA) tambin conocido como el IL-214T EL programa contempla un prototipo en el curso del 2010, primeros vuelos de prueba en el 2011 y entrada en servicio en el 2015. Este avin reemplazar al Antonov AN-32 en servicio con la Fuerza Area India y en Rusia reemplazar a los An-12 y AN-26. Tanto Rusia como india tendrn sus propias lneas de produccin. Las rdenes iniciales se estiman como unas 100 unidades para la Fuerza Area Rusa y unas 45 para la India. Las exportaciones sern una parte importante de este programa, con un estimado del mercado potencial de alrededor de 350 aeronaves, lo cual ubica a este programa como un competidor directo del KC-390 y con mejores perspectivas, por lo que a Brasil le podra ser interesante la participacin de Mxico en el programa KC390. En s mismo, este programa solo es de inters para Mxico como cliente potencial o competencia, su participacin activa es muy poco probable. Estos tres proyectos de inters, representan un campo de oportunidad para el desarrollo de la industria aeroespacial en Mxico, pasando de procesos de manufactura al diseo y desarrollo de nuevos productos en la industria, as como una derrama econmica para la industria nacional; para lo cual es necesario realizar tareas exploratorias iniciales con instituciones tales como la SEDENA para definir su viabilidad y en su caso el proceso a seguir para la negociacin e implementacin de los mismos.

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Anexo IX
Los Offset o Compensaciones Industriales
El Offset se entiende como un sistema asociado a compras de gran volumen en el exterior, especialmente sistemas de armas, que busca compensar al pas que hace la compra, con beneficios tales como inversin extranjera, compra de bienes y transferencia tecnolgica. La venta de equipamiento, como un conjunto de aviones, tanques o buques, genera una relacin contractual y de tecnologa que durar muchos aos, mientras los sistemas son producidos y luego a travs del apoyo logstico y las posteriores modernizaciones. Esta relacin contractual se traduce en estrechos vnculos comerciales, tcnicos, polticos y de personas, que favorecen el desarrollo de nuevos proyectos de inversin, que de manera aislada seran poco rentables. Los grandes consorcios industriales que producen los componentes de los sistemas de armas tienen experiencia en esta materia y han desarrollado contratos de compensaciones, (tambin conocidos como convenios de participacin industrial), con variados resultados en pases como Canad, Australia, Turqua, Portugal, Noruega y Espaa. A travs de estos mecanismos, los vendedores buscan por una parte proporcionar una oferta ms atractiva, y por otra ampliar sus negocios a travs del pas receptor, transfiriendo tecnologa y creando empleos de alto valor agregado en los pases de destino. En el caso especfico de Chile, los proyectos de renovacin de material que deben efectuar las Instituciones de la Defensa, han originado que el tema de las Compensaciones Industriales tenga una gran importancia para el Gobierno, por lo cual el Presidente de la Repblica ha dispuesto crear un comit CORFO para la administracin de contratos de programas industriales, complementarios a las compras de material blico, denominado Comit Nacional de Programas Industriales Complementarios, al que se le ha asignado la tarea exclusiva de evaluar y negociar por el Estado de Chile, las propuestas de compensacin derivadas de la renovacin de material de Defensa.

En qu consiste el Offset o las compensaciones industriales.

La adecuada inversin en Defensa es una cuestin clave para la mayora de los gobiernos. La Defensa es slo una de las varias funciones pblicas que deben realizar los estados y es por eso que las adquisiciones deben competir con las dems necesidades del pas en el proceso de asignacin de recursos.

Definiciones, actores del proceso y principios bsicos.

Existen variadas definiciones, respecto al Offset, dependiendo de la forma en que se materialicen las Compensaciones; sin embargo, se puede aceptar la que se emplea en la mayora de los pases, en que ha operado con buenos resultados este mecanismo, y que establece el FOCET como: Todo el rango de beneficios industriales y comerciales que se entregan a gobiernos extranjeros como incentivo o condiciones para la compra de bienes y servicios. De lo anterior se pueden visualizar cuatro actores fundamentales en el proceso y que son: 1. El vendedor extranjero: Es el que proporciona las Compensaciones. 2. Institucin adquirente: Administra el proyecto. 3. Autoridades polticas: Son las que establecen las polticas y criterios de seleccin de los proyectos que podran recibir alguna compensacin; evalan y autorizan los proyectos; formalizan los acuerdos y controlan el cumplimiento del contrato.

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4. Empresas u Organismos locales: Reciben el Offset y ejecutan la actividad acordada. Estos actores estn directamente relacionados y deben tener presente los tres principios internacionales tericos del Offset: Precio, beneficios mutuos y responsabilidad, y que se pueden definir como: 1. Precio: La obligacin de compensacin no debe incrementar el precio de compra. 2. Beneficios Mutuos: Las propuestas de compensacin deben beneficiar a ambas partes; al pas que compra y a la empresa proveedora. 3. Responsabilidad: La responsabilidad de cumplir con las Compensaciones recae completamente en la empresa proveedora.

Los orgenes del Offset.

Las compensaciones en el mbito de la Defensa, nacieron para que los pases menos avanzados en su comercio exterior, pudieran incrementar sus capacidades tecnolgicas e industriales, mientras adquiran en el extranjero los equipos necesarios para su Defensa. Para los vendedores, estos acuerdos sirvieron para estimular a los clientes en la adquisicin de sistemas de armas muy costosos, que sin ningn tipo de compensacin econmica, difcilmente hubieran sido comprados, en particular por dichos pases. Este concepto de Compensaciones, asociado a la adquisicin de armas, sistemas y equipamiento para las FF.AA. ha ido evolucionando, no de forma espontnea o aleatoria, sino en razn de los escenarios econmicos, tecnolgicos, industriales, polticos y sociales que se han ido sucediendo en los pases compradores, en sus entornos y en los correspondientes de los vendedores. Asimismo, aparecen las Compensaciones como un mecanismo necesario para equilibrar la balanza comercial, seriamente influida por las inversiones que deben realizar los estados en el extranjero para asegurar el equipamiento de sus FF.AA. Uno de los hitos de referencia en las Compensaciones Industriales, por la magnitud de los contratos y el modo de operacin, fue el contrato firmado en mayo de 1983, entre el Ministerio de Defensa Espaol con la firma McDonnell Douglas para adquirir los aviones F-18A y por medio del cual, se estableca una obligacin para la empresa vendedora de generar actividades econmicas por el 100% del valor del contrato (US$ 1.543 millones de dlares estadounidenses), correspondiente a la adquisicin de 72 aviones.3 Si bien se definan en l una serie de actividades para la industria de Defensa, fundamentalmente los sectores aeronuticos y electrnicos, tambin propiciaban el desarrollo y la promocin de otras reas industriales como el turismo y la qumica. Un elemento que no se dej de lado, sino que muy por el contrario, se potenci, fue la transferencia de tecnologa, tema ste distintivo del Offset. Todas las exigencias del convenio, sin excepcin, se superaron en los doce aos de su duracin.

Tipos de Offset.
Entendiendo que los Offset, en su acepcin general, son compensaciones, se pueden visualizar diferentes formas en que stas se pueden materializar en las reas industriales, tecnolgicas o econmicas, ya sea en el sector militar o comercial. Estas formas pueden ser: Co-produccin de bienes y servicios con empresas locales o contratos de suministros, fabricacin bajo licencia, inversin en capacidad productiva, subcontratacin, transferencia de tecnologa (licencias, capacitacin, documentacin), asistencia tcnica, financiera, de marketing, joint ventures, etc. En cuanto a los tipos de Offset, stos se pueden clasificar de acuerdo a lo siguiente: 1. Offset Directo: Son Compensaciones relacionadas directamente con el sistema adquirido. Esto significa que la empresa vendedora llega a acuerdo con empresas locales para generar un producto que tiene directa relacin con el Sistema de Defensa vendido. Este tipo de Offset, a su vez se puede reclasificar en: a) Directo Puro: 4 Se produce cuando la actividad de Compensacin est directamente relacionada con el sistema (y slo con l) que se adquiere.

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b)

Semidirecto: Son aquellas actividades de Compensacin relacionadas con el sistema que se adquiere, pero que tiene como destinatario final un tercero. 2.

2. Offset Indirecto: Son aquellas Compensaciones que no estn relacionadas con el sistema de Defensa adquirido. Este tipo de Offset, se puede reclasificar en: a) Indirecto en Defensa: Se produce cuando las actividades de compensacin propuestas estn relacionadas con otros productos o sistemas militares. b) Indirecto No Defensa: Son las Compensaciones relativas a Bienes y Servicios, fuera del mbito de las actividades militares.

Las operaciones y oportunidades de los Offset.

Entre los pases en que el Offset se ha aplicado con buenos resultados, aparte del caso de Espaa, ya indicado, se puede sealar el caso de Grecia, ya que entre los aos 1990 y 1997, el grupo Thyssen entreg compensaciones por un valor cercano a los US$ 425 millones, debido al contrato por la construccin de cuatro fragatas clase Meko 200 por un valor aproximado de US$ 650 millones. El 55% de este FOCET fue del tipo Indirecto y se orient a modernizar una planta siderrgica, a la creacin de empresas de transportes y a efectuar el refit de los buques de la Armada griega. En Australia, estiman que las compensaciones asociadas al proyecto de la construccin de fragatas ANZAC, generaran un aumento del PGB de US$ 2.000 millones. Tambin se presentan casos en que las compensaciones no han operado de acuerdo a lo esperado, como en el caso sudafricano, en que las cifras preliminares de los Offset por la construccin de fragatas Meko, estimaban que se crearan cerca de 65.000 empleos. Estas expectativas no se han cumplido, y hoy existen acusaciones de corrupcin en contra de autoridades gubernamentales de ese pas por la asignacin de proyectos improductivos.

Oportunidades y desafos del Offset.

Las experiencias en el mundo de operaciones con Offset, han arrojado resultados variados, ya que las compensaciones slo sirven si se aplican con creatividad, especialmente, en la etapa de asignacin de los proyectos. En cuanto a la estructura de los consorcios vendedores, se necesita conocer su situacin econmica y la seguridad de su solidez para asegurar la estabilidad en el tiempo de los oferentes, incluyendo la posibilidad de solicitar preOffset, que son inversiones que se deben realizar antes de la adjudicacin del contrato de Defensa y sus correspondientes compensaciones, para probar el grado de compromiso de los proveedores. Las Compensaciones Industriales u Offset no son un regalo de dinero del vendedor, ni deberan representar una carga para las partes involucradas, ya que pueden existir variadas formas de cooperacin tales como entrega de tecnologa, acceder a nuevos mercados, comercializacin de productos, crditos preferenciales, becas, traspaso de informacin y licencias, etc. Haciendo un correcto uso se puede lograr que las compensaciones lleguen a ser de suma positiva, en que todos obtienen beneficios. Es as como: A nivel de pas: Se tiene un impacto con el incremento del potencial exportador con alto valor agregado, oportunidad de invertir en regiones y un mejoramiento de la industria nacional, ya que normalmente, el Offset exige a la empresa nacional aprender nuevas modalidades y estructuras, y llevar sus procesos a estndares internacionales.

A nivel de Gobierno: Destinando los recursos para la inversin puede materializar proyectos atractivos por importantes montos, que le proporcionan desarrollo social y econmico, empleos sustentables de alto nivel e impacto tecnolgico.

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A nivel de la institucin de la Defensa: Permite llevar adelante su proyecto de renovacin de material blico, obtener un mejor soporte logstico post venta y acceder a inversiones para proyectos que disminuyan su condicin de dependiente del exterior, a travs de los Offset Directos o por medio de Compensaciones Indirectas, al postular con proyectos ante el Comit Pro- Industria.

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