Panorama setorial: o setor de linha branca pr-reduo do IPI

Leide Albergoni

Em abril, como parte do pacote anti-crise, o governo federal reduziu as alquotas de Imposto sobre Produo Industrial para os itens da linha branca, ou seja, foges, geladeiras e mquinas de lavar. certo que quase todos os setores produtivos foram afetados pela crise, mas por que a linha branca? Para responder a essa questo, deve-se primeiro entender a estrutura do setor, para somente ento analisar a conjuntura dos ltimos 12 meses.

1 Estrutura
A produo de linha branca um mercado oligopolista, no qual as quatro maiores empresas respondem por mais de 80% da receita lquida do setor, de acordo com Mascarenhas (2005). Os dados levantados pelo autor mostram que a produo concentra-se nas empresas Multibrs (37,2%), Electrolux (20,9%) B/S/H Continental (13,6%) e Mabe (10,4%). Entre os produtos da linha, o mercado mais concentrado o de refrigeradores, no qual Multibrs, Electrolux e BHS Continental respondem por mais de 90% da produo. A tabela abaixo apresenta o nmero de empresas por porte e por regio. Os dados foram extrados da RAIS 2007 e referem-se Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico (CLASSE 27511).
TABELA 1 - NMERO DE EMPRESAS POR NMERO DE FUNCIONRIOS (2007) PORTE At 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 1000 ou mais TOTAL FONTE: RAIS (2007) 12 1 1 MG 8 2 SP 10 4 8 5 7 5 6 3 4 52 2 3 2 1 1 1 1 18 1 16 22 11 3 2 4 2 2 1 PR 7 SC 4 RS 12 5 3 OUTROS 4 1 2 2 1 Total 45 12 15 14 12 10 13 4 6 131

importante salientar que os dados da tabela referem-se a plantas instaladas no territrio, e mostram concentrao em 10 plantas instaladas em So Paulo e Paran. Em So Paulo, as empresas concentram-se no ABC Paulista e na regio metropolitana de Campinas, enquanto que no Paran esto localizadas em Curitiba.

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Mas o mercado j foi mais concentrado. De acordo com Toledo (1993), na dcada de 1980, a produo de eletrodomsticos de linha branca concentrava-se em dois grupos: a Brasmotor (marcas Cnsul e Brastemp) e a Refripar (marcas Prosdcimo e Climax/WhiteWestinghouse). As demais marcas, tais como Esmaltec e a Steigleder chegavam a apenas 2% do mercado. Com a abertura comercial e o advento do Plano Real, o setor passou por reestruturao e desnacionalizao: novos grupos foram criados e outros incorporados por empresas estrangeiras, como o caso da Refripar que foi adquirida pela sueca Electrolux e a Brasmotor que foi incorporada pela americana Whirpool. Pesquisas de mercado citadas por Mascarenhas (2005) mostram que os consumidores consideram Fogo, Geladeira e Mquina de Lavar os eletrodomsticos mais essenciais e que mais de 95% das residncias brasileiras possuam foges e geladeiras em 2004, enquanto que a penetrao de mquinas de lavar era inferior a 50%. Essa penetrao fruto dos primeiros anos do Plano Real, quando as empresas focaram na demanda reprimida das classes C e D, cuja massa salarial melhorou substancialmente com a estabilidade de preos. Nos primeiros 3 anos, o mercado cresceu a taxas elevadas e posteriormente estabilizou para uma mdia de 10% ano. Atualmente, com uma demanda mais estvel, o setor segmenta o mercado em dois: classe A e B, com produtos mais sofisticados em design e funcionalidades; classe C e D, com produtos mais simples e econmicos (PADILHA, 2004). Na pesquisa do Ibope, citada por Mascarenhas (2005), o principal motivo para a aquisio de eletrodomsticos seria substituio dos aparelhos antigos ou montagem de uma casa nova. De acordo com Petroy (2006), a competio no setor elevada e a disseminao das inovaes rpida, com poucas vantagens competitivas para a empresa que inova. As inovaes so incrementais e baseadas muito mais em design do que em funcionalidades do produto. Mesmo as inovaes em funcionalidade pouco melhoram o desempenho dos produtos, apenas acrescentam acessrios. Exemplos mencionados so grill e timer em fornos, suporte de gua na porta da geladeira, entre outros. No entanto, tais inovaes so rapidamente assimiladas pelas demais empresas e logo quase todas oferecem os mesmos dispositivos. Sendo assim, o foco atual no desenvolvimento dos produtos tem sido muito mais o design e a imagem do produto do que tais funcionalidades. O foco das empresas tem sido nichos cada vez mais especializados que apreciam funcionalidades prticas e decorativas.

2 Conjuntura
De acordo com a Abinee (2009), a produo de Utilidades Domsticas Eletrnicas (que inclui DVD, Som, TV e auto-rdio) representava, em 2008, 11% do faturamento da indstria eletrnica de modo geral, mas antes de 2006 encontrava-se no patamar acima de 15%, tendo chegado a 20% em 2002. A partir de dados do IBGE e outras fontes, Mascarenhas (2005) estimou que a participao da indstria de linha eletrodomsticos no PIB foi de 1,15% em 2004, enquanto que o total de empregados do setor representava 0,14% do nmero de ocupados nas regies metropolitanas. A reduo da participao do setor de utilidades domsticas na indstria eletrnica deve-se a dois fatores: o grande crescimento de outros segmentos eletrnicos e a estabilizao do segmento de utilidades domsticas. O grfico 1 compara a evoluo do faturamento da indstria eletrnica com a de utilidades domsticas eletrnicas.

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GRFICO 1 - EVOLUO DO FATURAMENTO DA INDSTRIA ELETRNICA E DE UTILIDADES DOMSTICAS - 2001-2008

140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Utilidades Domsticas
FONTE: ABINEE (2009)

Indstria Eletrnica

Percebe-se que enquanto o setor de eletrnica, de modo geral, apresentava aumento no faturamento desde 2002, a indstria de utilidades domsticas apresentava quedas no faturamento nos ltimos 3 anos, tendo em vista o aumento de produtos importados com a reduo da taxa de cmbio. As importaes de eletrnicos domsticos em 2008 cresceram 25%, incremento que foi amenizado pela crise, tendo em vista que, nos ltimos trs meses de 2008, as importaes de eletrnicos caram para patamares inferiores a 2007. Os produtos mais importados foram os de linha marrom e no a linha branca. O impacto desse aumento de importaes refletiu-se no faturamento do setor, pois enquanto a indstria eletrnica, de modo geral, teve crescimento em 2008, o setor de utilidades domsticas sofria queda, conforme pode-se observar na tabela abaixo:
TABELA 2 - VARIAO PERCENTUAL DO FATURAMENTO TRIMESTRAL - 2008-2009
VARIAO PERCENTUAL (REAIS CORRENTES) ITEM 1. Trim. 2008 X 1. Trim. 2007 Utilidades Domsticas TOTAL -4 10 2. Trim. 2008 X 2. Trim. 2007 -11 14 3. Trim. 2008 X 3. Trim. 2007 1 17 4. Trim. 2008 X 4. Trim. 2007 -11 1 1. Trim. 2009 X 1. Trim. 2008 -9 -12

FONTE: ABINEE (2009)

Em 2009, no entanto, o impacto da crise foi maior para o setor em geral (queda de 12%) do que para as utilidades domsticas (queda de 9%), cujos efeitos se distriburam entre o ltimo trimestre de 2008 e o primeiro de 2009. Mesmo as importaes de utilidades domsticas eletrnicas tiveram queda de 15% no primeiro trimestre de 2009, o que demonstra o desaquecimento da demanda como um todo.

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As exportaes vinham crescendo no ano passado, embora em proporo muito menor. Pelos dados da Abinee (2009), de janeiro a setembro de 2008, as exportaes de utilidades domsticas eletrnicas tiveram crescimento de 3%, mas caram 6% no ltimo trimestre de 2008, resultando em um saldo de crescimento das exportaes no ano de 1%, bem menor que os 4% de 2007. No entanto, os refrigeradores, principal produto exportado, tiveram reduo de quase 4% em 2008 e, no primeiro trimestre de 2009, a exportao desse produto caiu 40%. As exportaes totais de utilidades domsticas caram 32% de janeiro a maro de 2009, queda maior que a da indstria eletrnica em geral (-26%). Ao se analisar a produo de eletrodomsticos desde 2007, percebe-se que a linha branca, embora com oscilaes sazonais, vinha sendo menos atingida do que outros produtos eletrnicos de utilidade domstica antes da crise, diante da desvalorizao da taxa de cmbio, conforme se observa no Grfico 2:
GRFICO 2 - PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL - ELETRODOMSTICOS

250 200

150 100

50 0

Eletrodomsticos da "linha branca", exclusive fornos de micro-ondas Outros eletrodomsticos, exclusive aparelhos das "linhas branca" e "marrom"
FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria NOTA: ndice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: mdia de 2002 = 100).

Pode-se perceber que a produo de eletrodomsticos linha branca possua picos de alta no segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre do ano, enquanto que os picos de baixa eram janeiro, junho, julho e dezembro. A crise atingiu um pico de alta (terceiro trimestre), que resultou em queda do patamar dos 150 pontos do ndice de eletrodomsticos linha branca para aproximadamente 110. O ndice especial de eletrodomsticos totais calculado pelo IBGE mostra comportamento semelhante. Embora com oscilaes sazonais, o aumento da produo no terceiro trimestre de 2008 vinha em um ritmo superior a 2007, mas sofreu forte queda em novembro e dezembro aps o acentuamento da crise, conforme pode-se visualizar no grfico 3:

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GRFICO 3 - PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL - NDICE ESPECIAL: TOTAL DE ELETRODOMSTICOS

180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

FONTE: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Indstria NOTA: ndice Base Fixa Mensal (Nmero ndice). Base: Mdia de 2002 = 100.

Comparando-se o perodo de janeiro a abril de 2009 com o mesmo perodo de 2008 (grfico 4), percebe-se que, quando a crise deflagrou, em setembro de 2008, a indstria preparava-se para uma decolagem, que, no entanto, foi abortada a partir de novembro. O ndice subiu de 120,53 em julho de 2008 para 160,73 em outubro, mas caiu para 137 em novembro e 96,16 em dezembro. A queda no perodo de outubro a dezembro de 2008 foi de 40%, bem maior que no mesmo perodo de 2007, quando o ndice caiu 30%. O grfico abaixo compara o desempenho do ndice ms a ms de janeiro de 2007 a abril de 2009.
GRFICO 4 - COMPARAO DO NDICE ESPECIAL DE ELETROMSTICOS - 2007-2009
180,00 160,00 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.

2007 2008 2009

FONTE: IBGE

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Ao se analisar a produo nos quatro primeiros meses de 2009, percebe-se que encontra-se em um patamar inferior a 2007 e 2008. O grfico 5 mostra a queda da produo mensal em 2009 comparada com o mesmo perodo de 2008.

GRFICO 5 - VARIAO PERCENTUAL DO NDICE ESPECIAL DE ELETRODOMSTICOS - 2009 EM RELAO A 2008

2009/2008

(2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) (14,0) (16,0) (18,0)

FONTE: IBGE NOTA: Dados trabalhados.

Jan

Fev

Mar

Abr

(12,2)

(13,3) (14,5) (16,8)

Observa-se que a produo de janeiro de 2009 diminuiu 12,2% em relao a igual perodo de 2008, enquanto que em abril a queda era de 16,8 em relao ao mesmo perodo do ano anterior. Tal comparao mostra a intensificao da crise no setor. As contrataes confirmavam tal desempenho. De novembro de 2008 a janeiro de 2009 foram demitidas 4.512 pessoas nas empresas de linha branca, contra uma contratao de 2.314 trabalhadores, o que representa uma perda de 2.198 empregos no perodo. O impacto maior foi em novembro e dezembro de 2008, quando houve reduo de 547 e 896 vagas, respectivamente. O grfico 6 mostra a evoluo de admisso e desligamentos nos ltimos 16 meses.

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GRFICO 6 - EVOLUO DE ADMISSO E DESLIGAMENTO NA INDUSTRIA DE ELETRODOMSTICOS

1500

1000

500

0 mai/08 mar/08 jul/08 ago/08 mar/09 jan/08 jun/08 abr/08 out/08 jan/09 nov/08 dez/08 abr/09 fev/08 set/08 fev/09

-500

-1000

-1500 Admitidos Desligados Saldo

FONTE: CAGED (2009) NOTA: Fabricao de foges, refrigeradores e mquinas de lavar e secar para uso domstico - CLASSE 27511.

Embora com quedas sazonais, percebe-se que o saldo de admisses/desligamentos era positivo em 2008. Quando se compara os quatro primeiros meses de 2009 com o mesmo perodo de 2008, observase que, enquanto em 2008 foram criados 964 novos empregos no setor, em 2009 houve a perda de 755 vagas (grfico 7).
GRFICO 7 - SALDO DE ADMISSES-DESLIGAMENTOS - PRIMEIRO QUADRIMESTRE -2008/2009

600 500 400 300 200 100 0 -100 -200 -300 -400

544

Jan. 142 131 147 Fev. Mar. Abr. 2008 2009 -128 -256 -76

-295

FONTE: CAGED (2009) NOTA: Dados trabalhados.

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As projees realizadas por sondagem da Abinee para 2009 indicavam resultados bastante negativos para o ano. Em maio, esperava-se fechar 2009 com uma queda de 2% no faturamento e 6% no nmero de empregados do setor eletrnico em geral. De acordo com a pesquisa, o desempenho na produo de utilidades domsticas eletrnicas ficaria no mesmo patamar de 2008. A pesquisa foi realizada em maio de 2009, quando j havia sido realizada a reduo do IPI para esse setor, o que significa que j se captava a expectativa dos produtores com a reduo do IPI. A sondagem da Abinee de janeiro mostra que as expectativas para o setor eram bem mais pessimistas e que a maior parte das empresas trabalhava com estoques de matria-prima e de produtos acabados bem elevados. A mesma sondagem conjuntural de maio de 2009 da Abinee indicava que os efeitos da crise estavam mais amenos nesse perodo, especialmente para a produo seriada. Aparentemente, as empresas com produo seriada j haviam ajustado seus estoques at ento, enquanto que para as empresas de produo sob encomenda os pedidos ainda estavam fracos. Ainda no se tem os resultados da reduo do IPI, que comeou a vigorar em abril. Sabe-se, por levantamentos da Abinee, Eletros e Associaes Comerciais que as vendas dos produtos aumentaram cerca de 20% somente em maio. As empresas melhoraram suas projees para 2009, mas ainda no se tem dados sobre os efeitos da reduo do IPI na produo. Em algumas lojas varejistas, houve falta de alguns produtos, por certo devido dificuldade de reposio de estoques pelos fabricantes. Ainda de acordo com a Sondagem de maio da Abinee, os estoques de matria-prima das empresas de produo seriada (que inclui eletrodomsticos) estavam normal ou abaixo para mais de trs quartos das empresas, enquanto que os estoques de produtos acabados estavam elevados para quase metade das empresas. Embora a quantidade de empresas de eletrodomsticos seja de 14% no universo de empresas com produo seriada, se esse segmento estiver na mdia da pesquisa, ento o aumento das vendas no incio do perodo com IPI reduzido teria afetado mais os estoques de produtos acabados do que incentivado o aumento da produo. Resta aguardar os resultados das pesquisas do IBGE e do CAGED para se analisar se as empresas aumentaram a produo e empregos.

Referncias
ABINEE (ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA ELTRICA E ELETRNICA). Sondagem setorial. jan.-maio 2009. ELETROS (ASSOCIAO NACIONAL DOS FABRICANTES DE PRODUTOS ELETRNICOS). Notcias. 2009. IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA). Banco de dados agregados: indstria. 2009. MARTINS, Marco Aurelio V. Gesto do Design: a indstria brasileira de eletrodomsticos linha branca. In: 2.O CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN, 2003. Anais... Rio de Janeiro, 2003. MASCARENHAS, Henrique Ribeiro .O setor de eletrodomsticos da linha branca: um diagnstico e a relao varejo-indstria. 2005. 238f.Dissertao (MPFE) FGV: Escola de Economia de So Paulo. So Paulo, 2005.

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MENDES, G. H. S.; TOLEDO, J. C. Transformaes na indstria brasileira de eletrodomsticos da linha branca: mudanas competitivas e tecnolgicas em uma indstria do setor. In: XVIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUO/VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA INDUSTRIAL, 1998, Niteri - RJ. Proceedings of the XVIII ENEGEP/VI CIEI. Niteroi (RJ): Associaao Brasileira de Engenharia de Produo (ABEPRO), 1998. MTE (MINISTRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO). CAGED: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. 2009. MTE (MINISTRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO). RAIS (Relao Anual de Informaes Sociais). 2007. PADILHA, Marcos Lopes. Linha Branca: Indstria amplia capacidade de produo. Gazeta Mercantil, So Paulo, 23 ago. p.A-8, 2004. PETROY, Paulo. Entrevista concedida a Leide Albergoni. Curitiba, 10 de outubro de 2006.

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