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Estrategias Competitivas de la Argentina | Informe sobre el Complejo Textil Argentino - 1

Trabajo Final:

Informe sobre la evolucin del Complejo Textil Argentino (CTA)


Foco en la Industria Textil y de Indumentaria

Benedetti, Ariel Mariano


ndice

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1- Situacin actual de la Industria Textil y de Indumentaria 2- Desafos de crecimiento para la prxima dcada 3- Historia de la Industria Textil y de Indumentaria

La industria hasta la crisis mundial de 1929 Crtica a la industrializacin sustitutiva de importaciones (ISI) Perodo de 1930 1952. Etapa de industrializacin sustitutiva de importaciones Perodo de 1955 1975. Crisis del Modelo de Sustitucin de Importaciones Perodo de 1976 1981. El proceso de apertura econmica Perodo de 1982 1990. Fase de inestabilidad y vuelta a la democracia Periodo de 1991 2001. La convertibilidad y la profundizacin del Modelo Neoliberal Periodo de 2002 2013. Reactivacin industrial y nueva ola de Sustitucin de Importaciones

4- La situacin actual de los talleres de confeccin Anexo 5- Anlisis grfico de la evolucin de la Industria Textil y de Indumentaria 6- Fuentes Entrevistas realizadas para este informe Mariano Kestelboi, Director de la Fundacin proteger Lucas Llach, Economista de la Universidad Torcuato Di Tella

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1- Situacin actual de la Industria Textil y de Indumentaria Desde la dcada del 30 hasta mediados de los aos 70 el Complejo Textil Argentino (CTA), conformado por el Sector Primario de Materias Primas, la Industria Textil y de Indumentaria, estuvo impulsado por un Modelo de Sustitucin de Importaciones, dirigidas bsicamente al mercado interno. Perodo que estuvo signado por ciclos stop-go caractersticos de la economa argentina semicerrada, que la ubicaron entre las economas ms voltiles del mundo 1 en la segunda mitad del siglo XX . En contrapartida, con el comienzo de la implementacin de las polticas neoliberales y de apertura de la economa, desde mediados de los aos 70 hasta principios del nuevo milenio, se produjo el mayor deterioro de toda la estructura productiva del Complejo Textil en la historia Argentina. En 30 aos se perdieron casi 346 mil puestos de trabajo directos y ms de 2.700 establecimientos productivos. El sector tuvo su pico mnimo de actividad a principios del ao 2002. Segn datos de la Evaluacin de un escenario posible y deseable de reestructuracin y fortalecimiento del Complejo Textil Argentino emitido por la CEPAL (2004) entre 1993 y 2001, el valor agregado de los sectores de Hilado y Tejido se contrajo 38%, el consumo 37%, el nmero de obreros ocupados 42%, las horas trabajadas 52% y los salarios reales 30%. Para el sector de indumentaria el valor agregado cay 37%, la demanda interna 36%, el empleo 51%, las horas trabajadas 45% y el salario real 20%. Asimismo el saldo del comercio exterior registr un dficit acumulado de 3.163 millones de dlares en productos textiles y 1.081 millones en indumentaria. Sin embargo, en nuestra historia de marchas y contramarchas, la historia volvera a cambiar a partir de la devaluacin de 2002. Desde el comienzo de la dcada Kirchnerista, en 2003, el Complejo Textil fue el primer sector en reanimar la actividad econmica del pas. En promedio desarroll inversiones en la ampliacin y modernizacin de su estructura productiva por ms de 2.000 millones de dlares y hoy representa ms del 1% del PBI de la Argentina. La reactivacin de la Industria Textil y de Indumentaria tuvo entre sus pilares estratgicos ms importantes los siguientes factores:

La ampliacin del mercado interno y el fomento del consumo, favorecidos por el restablecimiento del circuito de crdito comercial entre empresas, el desendeudamiento del sector empresario, el aumento del gasto pblico, los subsidios estatales en materia energtica y servicios pblicos y la ampliacin del financiamiento para el consumo con tarjetas de crdito. Todos estos factores sumados al ascenso social de las clases medias generaron un boom de consumo. Proteccin comercial del sector de indumentaria y textil ante la creciente competencia asitica, mediante la aplicacin de licencias no automticas de importacin. Un tipo de cambio competitivo, que foment la exportacin y la inversin dado los bajos costos de mano de obra y los precios competitivos. Polticas tendientes a reactivar la industria nacional y el Modelo de Sustitucin de Importaciones, con foco en recuperar y consolidar las fuentes de trabajo que se haban deteriorado a finales de los noventa. A diferencia de la primera fase de sustitucin de importaciones (1930-1976), que estuvo basada principalmente en un modelo de integracin vertical, en esta nueva fase las empresas de indumentaria aplicaron estrategias competitivas defensivas, basadas en la tercerizacin del proceso de corte y confeccin a talleres especializados,


1 Marchas y contramarchas de la industria Argentina 1958-2008

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concentrndose en las fases de diseo y comercializacin. Esto les permiti optimizar costos, reducir riesgos laborales y mejorar la productividad del negocio.

Potenciar las estrategias de comercializacin tanto por medio del otorgamiento de licencias para productos accesorios a la indumentaria como calzado, perfumes, marroquinera, relojes, gafas, entre otros, como la apertura de franquicias para expandir su red comercial de locales exclusivos. Por medio de estas licencias de producto y el otorgamiento de franquicias se cobran considerables regalas que les permiten a las marcas financiar el core de su negocio. En esta nueva fase se potencia la integracin horizontal y las marcas de indumentaria incorporan nuevas marcas, amplan la gama de productos de bsicos hasta Premium, extienden sus lneas de producto a indumentaria junior y mujer. De esta manera logran una mayor cobertura del mercado y alcanzan mayores economas de escala para la compra de materias primas y la fabricacin de productos tanto en talleres nacionales como importndolos principalmente de Per, Paraguay y China, si logran la autorizacin de la Secretara de Comercio.

A partir de la devaluacin de 2002 hasta hoy, la Produccin Textil en la Argentina ha crecido un 146% y alcanzado valores de produccin de u$s 3.618 millones. Con este impulso el sector textil y de indumentaria mostr una gran capacidad de reaccin y tambin alcanz los 360.000 empleos, un 100% ms que en el 2002.

Mapa del Complejo Textil Argentino

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2- Desafos de crecimiento para la prxima dcada El sector, que agrupa 7.000 empresas declaradas aproximadamente, en mayor medida de capital nacional y PYMES, est proyectando alcanzar una produccin de u$s 9.200 millones para 2020, casi triplicando los valores actuales. Asimismo espera crear 250.000 nuevos puestos de trabajo y consolidar un crecimiento de la produccin a tasas del 10% anual, segn el Plan Estratgico Industrial 2020 (PEI), realizado por el Ministerio de Industria, liderado por Dbora Giorgi. Para complementar esta visin estratgica por parte del estado, consultamos tanto a Mariano Kestelboim, Director de la Fundacin ProTejer y uno de los mximos referentes nacionales del sector, como a Lucas Llach, Economista de la Universidad Torcuato Di Tella, quien haba cuestionado pblicamente las polticas proteccionistas del sector. Argentina tiene todava un atraso importante en el sector comparado con otros pases del mundo. Para llegar a un modelo de liberalizacin productiva tenemos que lograr una estructura de costos bajos que nos permita ser competitivos a nivel mundial o tener alguna ventaja comparativa como el algodn en Per. En nuestro caso lograr esa ventaja comparativa implica bajar los salarios del sector y claramente eso no tiene que ver con el modelo econmico que impulsa el gobierno, que busca una distorsin intencionada protegiendo la industria nacional para mantener las fuentes de trabajo y una apreciacin salarial de los trabajadores. Seala Mariano Kestelboim, Director de la Fundacin ProTejer. El modelo de la ventaja comparativa es uno de los conceptos bsicos que fundamenta la teora del comercio internacional y muestra que los pases tienden a especializarse en la produccin y exportacin de aquellos bienes que fabrican con un costo relativamente ms bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente ms eficientes que los dems. Por consecuencia, tendern a importar los bienes en los que son ms ineficaces y que por tanto producen con unos costos comparativamente ms altos que el resto del mundo. En el caso argentino del CTA, se busca una distorsin intencionada por medio del proteccionismo de la industria, para mantener el empleo del sector. Estrategia cuestionada por varios economistas, quienes recomiendan destinar esa masa laboral hacia una industria que realmente tenga la potencialidad para lograr una verdadera ventaja comparativa. En contraposicin proponen reorientar el sector hacia una estrategia de diferenciacin en materia de diseo, donde se destaque el talento argentino y se fomente la especializacin y la formacin de personal calificado con un esquema mixto de produccin (nacional + importada). Un punto a favor es que en este sector la tecnologa est madura y la complejidad para el desarrollo de productos no es tan alta como para que nos resignemos a importar, localmente podemos sustituir casi todos los productos de consumo textil. Es cierto que algunos productos requieren ms escala y se necesita seguir incorporando mano de obra calificada en el sector, lo cual representa otra cuenta pendiente. Opin Mariano Kestelboim, Director de la Fundacin ProTejer, en una entrevista realizada de forma exclusiva para este informe. Como contrapunto a la mirada de Mariano Kestelboim, Lucas Llach seal: La idea de que el sector textil es una industria infante que debe ser protegida hasta que consiga costos internacionales es un poco difcil de sostener siendo que la proteccin textil data, al menos, de la dcada de 1880, es decir, hace unos 130 aos. El argumento de que sin proteccin se perderan puestos de trabajo es muy discutible. Deberan considerarse todos los efectos de una mayor apertura comercial en general, en toda la economa. Eso incluira el efecto favorable que tendra sobre el costo de muchos insumos y que permitira a algunas lneas con mayor valor agregado ser competitivas internacionalmente e incluso exportar, en aquellas lneas dentro del sector en las que la Argentina puede tener ventajas comparativas. Por ejemplo: la Argentina tiene una tradicin de diseadores, y obviamente sus costos son mayores por las polticas proteccionistas: estamos seguros de que con una mayor apertura la Argentina destruira ms valor del que creara? Lamentablemente, en la Argentina cada vez que se discute de apertura comercial se compara con episodios histricos en los que la apertura convivi con apreciacin del tipo de cambio. Pero puede tenerse una cosa sin la otra.

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Por su parte, la Ministra de Industria remarc que en el Plan Estratgico se propone explotar las ventajas competitivas que tiene la industria nacional para exportar prendas diferenciadas de diseo y productos textiles de alta calidad. En defensa de esta planificacin y la ambicin de desarrollo mencion que el pas tiene una amplia disponibilidad de fibras de produccin local como algodn, lana ovina, pelos de camlidos y caprinos. Adems tiene presencia en todos los segmentos de la cadena y tiene marcas de indumentaria con gran capacidad de diseo e innovacin y carreras universitarias orientadas al diseo textil e indumentaria. Marco que hay que potenciar y articular para consolidar el Complejo Textil de la Argentina e imponer la marca pas en distintos mercados. Hay tambin una mirada optimista del futuro por parte de Pedro Begaglio, titular de la Fundacin ProTejer en la actualidad, quien pregona pasar de una estrategia defensiva a una ofensiva del sector. Es el momento de aprovechar las polticas comerciales aplicadas de preservacin de la industria textil de los ltimos aos para avanzar con una estrategia ofensiva sobre este renovado y auspicioso escenario internacional. El desafo ser capitalizar los incentivos externos a travs de una sinergia mayor entre el sector pblico y el privado que resuelva los cuellos de botella sectoriales y expanda la produccin y el empleo. Es nuestra oportunidad de potenciar el crecimiento de una cadena de valor con fuertes y claros beneficios para el desarrollo nacional, concluy Bergaglio. En el marco del MERCOSUR tambin hay desafos, destacamos una mencin del Informe de Evaluacin de un escenario posible y deseable de reestructuracin y fortalecimiento del Complejo Textil argentino. Las condiciones internacionales que entornan al CTA instalan una perspectiva, por lo menos, preocupante. La concrecin de la anunciada caducidad del ATV (Acuerdo Textiles y Vestimenta) desatar un conjunto de efectos en cascada, acentuando la competencia en el mercado internacional, impulsando una cada en los precios internacionales de los productos textiles e instalando fuertes presiones para un desmantelamiento rpido de los sistemas de proteccin remanentes. Dentro de este contexto, y pasando por alto toda consideracin sobre la gestin de los negociadores respectivos, el establecimiento de sendas reas de libre comercio en las Amricas y con la UE supone fundamentalmente un aumento de la presin competitiva en el mercado domstico, sin que mejoren de modo significativo las condiciones de acceso de los pases del MERCOSUR a esos grandes mercados de consumo, al menos en relacin con los pases fuertemente exportadores de textiles. Por ltimo, tal como ya ha venido sucediendo, el empeoramiento sucesivo de las condiciones internacionales, en un marco de acentuadas distorsiones competitivas en el MERCOSUR, puede impulsar una conducta particularmente agresiva de la industria textil brasilea sobre el mercado argentino. La prxima dcada presentar varios desafos y oportunidades para el sector. Hay que destacar que el contexto macroeconmico que potenci el CTA entre 2003-2011, ya haba comenzado a mostrar seales de debilitamiento a partir del 2007, que se profundizaron en 2012. Adems es importante sealar la divergencia de pensamientos estratgicos en relacin al sector, que ya hemos presentado, y la inestabilidad poltica e institucional de los ltimos aos, lo cual abre una gran incertidumbre de cara al futuro. Sin embargo, a continuacin presentamos algunos de los desafos que se debern enfrentar si se busca continuar con la estrategia de desarrollo de esta industria:

Frente a una capacidad de produccin casi al mximo, el crculo inflacionario genera una solucin de ajuste de precios por encima de la decisin de invertir y ampliar la capacidad instalada. Ergo, se deber reducir los altos niveles de inflacin y fomentar la inversin. Baja disponibilidad y calidad de la mano de obra. No hay polticas activas y exitosas que fomenten la incorporacin de mano de obra calificada en el sector, ni la formacin de grandes conglomerados productivos de confeccin que acompaen los niveles de crecimiento proyectados. Las grandes marcas comparten talleres que en general carecen de profesionalizacin, inversin e innovacin requeridos para el contexto actual. Esto impacta en la productividad y la eficiencia de las empresas de indumentaria.

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Planificacin estratgica de las importaciones, para permitir tanto el ingreso de telas sintticas como productos especficos que requieren de un nivel de escala de produccin y mano de obra calificada que no se pueden lograr en el pas en este momento. Asimismo se debe dar una visin estratgica y profesional de sector. Muchas empresas de indumentaria pierden productividad al tener que cumplir con pedidos de la Secretara de Comercio que involucran la exportacin de productos primarios que nada tienen que ver con su actividad, para poder lograr los cupos de importaciones. Situacin que adems desalienta las inversiones y genera falta de previsin y reglas claras. Solucionar la cada de la rentabilidad e inversin del sector que comenz a partir de 2012 producto tanto de la inflacin que impacta en los costos de la mano de obra, la materia prima y de infraestructura como de la cada del consumo, la presin tributaria y el aumento de los costos financieros. Formalizar el trabajo de la confeccin, para solucionar la gran informalidad del sector y la falta de mano de obra calificada para los niveles de desarrollo proyectados. Mejorar la performance y productividad del sector, que incluye la modernizacin del Management de los talleres de confeccin, capacitacin e incorporacin de personal especializado de diseo, produccin y comercializacin y la inversin en equipamiento de ltima generacin. Mejorar el financiamiento para el sector, de forma de invertir en infraestructura e impulsar las exportaciones. Articulacin especializada de toda la cadena de valor del Complejo Textil, con polticas de mediano y largo plazo que brinden un horizonte para la toma de decisiones estratgicas y el fomento de la inversin. La crisis energtica se agudiz desde 2007 con la creciente importacin de energa, haciendo cada vez ms cara la misma para las industrias y aumentando los costos de transporte de la produccin. Evaluar exenciones impositivas aplicables a la recapacitacin y capacitacin de mano de obra especializada para la industria textil y de vestimenta.

Consultado sobre los principales desafos e iniciativas que podra tomar el sector pblico para seguir desarrollando el sector, Mariano Kestelboim, Director de la Fundacin ProTejer, opin: Una iniciativa sera la reglamentacin para que las empresas puedan contratar a nuevos empleados de forma ms flexible, en pos de bajar el nivel de informalidad, y con un seguimiento fuerte por parte del gobierno. Esto lo hara por medio de un subsidio a la contratacin de nuevos trabajadores. En relacin al tipo de cambio no le cambiara, tendra que mantenerse. Lo que hara es darle reintegros a las empresas cuando exportan. Algo que hoy no est bien instrumentado y no se ejecuta bien, ya que los reintegros no aparecen. Tambin sacara las retenciones a la exportaciones de este sector. Con estas dos medidas lograramos casi igualar una escenario con un tipo de cambio de $6.5, que es mucho ms competitivo. Si pasamos a un tipo de cambio de $8 lo que va a pasar es un proceso inflacionario, y no sera la solucin. En cuanto a los grandes problemas de eficiencia en el sector sera importante abrir una oficina estatal especfica para el sector textil, que pueda tomar medidas ms sofisticadas. Caso contrario con cada cambio de gobierno hay que explicarle al gobierno de turno la problemtica del sector y esto atenta con el desarrollo de mediano y largo plazo. Tambin hay que mejorar el dilogo con el sector pblico ya que si bien existe dilogo es ms poltico y no tcnico. No es el suficiente y se toman medidas aisladas sin consultar el impacto real en el sector.

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3- Historia de la Industria Textil y de Indumentaria La industria hasta la crisis mundial de 1929 El crecimiento del sector haba comenzado gracias a la alta proteccin acordada para el desarrollo de la confeccin y a las tejeduras de punto. Entre 1870 y 1890, se produjo una fuerte sustitucin de importaciones que fue impulsada por el arribo de mano de obra calificad a y acompaada de importantes cambios en la organizacin de la produccin e innovaciones tcnicas vinculadas con la introduccin de la mquina de coser. La incorporacin de la Argentina al comercio internacional mediante la especializacin en la produccin de granos y carnes, el incremento de la poblacin debido a la gran ola inmigratoria de fines de 1800 y comienzos de 1900, sumado a la fuerte urbanizacin que se produjo a partir de 1870, alentaron la demanda de productos textiles importados debido a la incipiente produccin nacional que no lograba abastecer el mercado interno. En 1923 el consumo de productos textiles era abastecido en 73% por las importaciones, las cuales constituan casi un tercio del total de las importaciones del pas. La primera guerra mundial implic un descenso de importaciones, sin embargo, slo la industria lanera se vio beneficiada por la nueva coyuntura. El descenso de las importaciones y el aumento de la demanda mundial de telas para los uniformes de los ejrcitos le permitieron a la industria nacional vivir un momento de crecimiento. Sin embargo, la expansin industrial se vio limitada por la imposibilidad de importar maquinaria. Motivo por el cual la Argentina continu siendo un gran importador de productos textiles. Crtica a la industrializacin sustitutiva de importaciones (ISI)
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Una de las grandes crticas al modelo ISI, que ser impulsor de la economa Argentina entre los aos 30 y mediados de los 70, se basa en la consolidacin de agentes pblicos corruptos y un grupo de empresarios rentistas que slo fueron capaces de instalar plantas productivas ineficientes, que no pudieron enfrentar el reto de la competencia internacional. Lejos del 3 concepto evolucionista de Schumpeter y su concepto de la Destruccin Creadora como hecho esencial del capitalismo, siendo protagonistas centrales de su pensamiento el emprendedor innovador y la inversin en I+D para la creacin de verdaderas ventajas competitivas y el dinamismo de los mercados. El modelo ISI es caracterstico por copiar y adaptar mediante cambios menores las tecnologas 3 provenientes del exterior , el desarrollo de plantas fabriles de muy pequea escala en relacin a los grandes actores internacionales y a la frontera de conocimiento de la poca, procesos fabriles casi artesanales, imperfecto conocimiento del proceso productivo empleado y de los principios de organizacin del trabajo, produccin de mix de productos amplio y en lotes pequeos y la integracin vertical de los establecimientos industriales ante la inmadurez del tejido productivo local y la ausencia de proveedores independientes de los procesos productivos. Todas estas variables llevaron a un costo unitario alto, baja calidad de los productos, altos costos de transaccin y altos tiempos muertos de produccin. Durante los aos que dur el modelo ISI la Argentina logr llevar a cabo un desarrollo 4 5 industrial intermedio , destacado en el mbito latinoamericano . En mayor o menor medida, la industria textil y de indumentaria nacional no fue ajena a esta situacin coyuntural.


2 Aprendizaje tecnolgico, desarrollo institucional y la microeconoma de la ISI 3 Lneas conceptuales ante evidencias Microeconmicas de cambio estructural 4 Lneas conceptuales ante evidencias Microeconmicas de cambio estructural 5 Comportamientos microeconmicos en entornos de alta incertidumbre: la industria argentina

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Perodo de 1930 1952. Etapa de industrializacin sustitutiva de importaciones Los aos 30 implicaron serias restricciones al comercio internacional. La cada del valor y del monto de las exportaciones impuso restricciones a la adquisicin de productos en el exterior. La cada de los precios internacionales de la lana y el algodn, y la reduccin de la competencia externa provocada por el incremento de los aranceles, las restricciones cambiarias y la devaluacin de la moneda en 1931, estimularon la sustitucin de importaciones. As comenzaron a instalarse las primeras grandes empresas textiles en el pas. Durante la dcada del 30 se produjo una devaluacin del tipo de cambio real que encareci las importaciones. Como respuesta a estas condiciones, creci el nmero de hilanderas de 5 a 18 en menos de 2 aos. En el mismo perodo, el nmero de telares creci un 23%, alcanzando a unos 2.462. Entre 1914 y 1935, el personal empleado se haba elevado en un 67%. Asimismo la capacidad productiva haba crecido un 488% y la industria textil lideraba el crecimiento industrial del pas. Una de las consecuencias ms importantes de la Segunda Guerra Mundial fue la expansin de las exportaciones industriales Argentinas, que repercuti de manera favorable en el CTA. El perodo entre 1935 y 1946 da claras muestras del propsito oficial de incentivar la industrializacin nacional. Algo que se impulsara an ms con el comienzo del peronismo -desde 1946- y con el desarrollo del Primer Plan Quinquenal de 1947. El proyecto de desarrollo industrial tena financiamiento y proteccin estatal. De 1946 a 1952, la industria textil tuvo un gran desarrollo por la poltica industrial proteccionista, con subsidios y crditos, y la incorporacin al consumo de la clase obrera asalariada. Perodo de 1955 1975. Crisis del modelo de Sustitucin de Importaciones Entre fines de los 50 y mediados de los aos 70 se produce una cada sostenida en los niveles de produccin del sector, en el marco de cinco ciclos stop-go de la economa nacional. El programa desarrollista de este perodo forz mejoras tecnolgicas y de productividad industrial. Se produce as una paulatina desaparicin de empresas chicas y se concentra la 6 produccin en grandes empresas con capacidad de inversin. Mayoritariamente las empresas de indumentaria que sobrevivieron y nacieron en esta poca potenciaron la integracin vertical incorporando entre sus actividades el diseo, el corte, la confeccin y la comercializacin de los productos. Se buscaba tener un mayor control de todo el proceso productivo para alcanzar los niveles de calidad deseados ante la escasez de subcontratistas. Dicha integracin vertical se vio impulsada por la escasez de la divisin social del trabajo industrial, carencia de subcontratistas especializados y el atraso en materia de estandarizacin del proceso productivo. Todo en el marco de muy elevados costos de transaccin, que atentaron contra las economas de escala. En cuanto al canal de distribucin minorista no exista el desarrollo de grandes centros comerciales de la actualidad, y cada ciudad contaba con una zona comercial destacada con locales a la calle y galeras comerciales. En Capital Federal y GBA muchas marcas de indumentaria contaban con locales propios y comenzaron a desarrollar paulatinamente un canal de distribucin de locales multimarcas en todo el interior del pas, algo que se mantendra hasta el da de hoy. Tambin aparecen muchas marcas locales en cada una de las provincias del pas, dadas las ventajas comparativas de las economas regionales y las limitaciones comerciales que generaban los altos costos de transporte para las empresas de Buenos Aires y Capital Federal. Entre 1965-1967 el CTA baja la produccin en 15%, aunque con un importante incremento de la productividad de la mano de obra y un mejor uso de los recursos industriales en las empresas que sobrevivieron al nuevo entorno competitivo.

6 Las multinacionales argentinas

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Perodo de 1976 1981. El proceso de apertura econmica La poltica econmica de la dictadura, que comenz en el ao 76, desalent la produccin industrial, para frenar el proceso de sustitucin de importaciones. Lo cual implic el 7 advenimiento de un nuevo proceso de marchas y contramarchas. El gobierno militar proporcion la apertura de la economa y la baja de los aranceles de importacin, la cual gener una invasin de productos importados en el mercado textil argentino. Llegaron productos sintticos de Estados Unidos, de algodn de Per, tejidos de lana de Uruguay e indumentaria de pases asiticos. Adems se deprimi el mercado interno producto del deterioro del poder adquisitivo del salario real, con una cada de 63% del producto bruto industrial de CTA y una cada de la mano de obra ocupada en un 58%. Todos estos factores provocaron un desequilibrio regional de la industria textil y un leve descenso de las exportaciones, generando una profunda crisis en el sector. Bsicamente, el equipo econmico de la dictadura, sostena que los distintos tipos de estmulo a la sustitucin de importaciones, articulados a lo largo de ms tres dcadas, eran los principales responsables del sostenimiento de un aparato industrial altamente ineficiente; en donde la fuerte proteccin constitua la explicacin ltima de un proceso inflacionario que apareca como el principal problema a solucionar. Por lo tanto, el plan econmico, se fundamentaba en la idea de que tanto la apertura del mercado de bienes, como la desregulacin del mercado de capitales, deberan redundar en la introduccin de presiones competitivas que progresivamente se iran traduciendo en una convergencia de las tasas de inters e inflacin locales con las internacionales. Dicho plan impact fuertemente en la industria textil, con una variacin del valor agregado del sector que caera un 35%. Perodo de 1982 1990. Fase de inestabilidad y vuelta a la democracia Durante este perodo se acrecent la tendencia desfavorable para el CTA. Las polticas de congelamiento de precios para frenar la inflacin y el alto nivel de las tasas de inters afectaron la rentabilidad empresaria del sector. El alto nivel de la deuda externa adquirida por la dictadura militar obligaron al nuevo gobierno democrtico a instrumentar polticas de ajuste fiscal y monetario que fueron altamente recesivas y provocaron la prdida de confianza de los inversores y la fuga de capitales. Es durante la dcada de los 80 que se produce el fenmeno de la hiperinflacin que concentr todos los esfuerzos de los agentes del sector en la subsistencia del corto plazo. En el CTA aparece y se reproduce dinmicamente un doble dficit en relacin a los estndares internacionales, problemas de insuficiencia de escala y problemas de desactualizacin tecnolgica. Las empresas textiles y de indumentaria, ante este escenario de alta incertidumbre y volatilidad reaccionaron instrumentando estrategias empresariales defensivas. Muchas empresas optaron por trasladarse a zonas beneficiadas por la ley de promocin industrial como San Luis; otras se reunieron en Cmaras y formaron Cooperativas, unindose para abaratar costos y poder ser competitivas y sobrevivir. Desde 1970 el producto bruto de la industria textil se redujo a razn de 1,8% anual, situacin que continuara hasta el trmino de la convertibilidad.

7 Marchas y contramarchas de la industria argentina (1958-2008)

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Periodo de 1991 2001. La convertibilidad y la profundizacin del Modelo Neoliberal Luego de 15 aos de un marcado proceso inflacionario y una escalada hiperinflacionaria a finales de los 80, a fines de 1991 se sancion la Ley de Convertibilidad. Esta medida produjo una notoria reduccin de la inflacin y por consiguiente un rpido aumento de la produccin industrial a partir del aumento de consumo. A mediados de los 90 se producen cambios estructurales en la economa . Algunos de los grandes cambios observados son:
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Se logr instalar durante un perodo considerable una estabilidad de precios, algo indito en la historia del pas. Se desregularon las actividades econmicas y se privatizaron la mayora de las empresas pblicas. Se realiz una considerable apertura de la economa. Se realiz el proceso de integracin regional con los pases limtrofes. Se brind un horizonte de mediano y largo plazo para la toma de decisiones de los agentes. Se pas de una incertidumbre macroeconmica caracterstica de los 80 a una incertidumbre estratgica, la cual dependa de las decisiones de produccin, demanda de factores, inversin, exportaciones e importaciones de los distintos agentes de la economa.

Otro rasgo distintivo de este perodo es la gran inversin en tecnologa producto del tipo de cambio y el acceso a las importaciones. Sin embargo, el proceso de incorporacin de capital fijo y tecnologa fue en promedio bajo para el CTA. Slo algunas empresas del CTA pudieron actualizar sus plantas industriales y realizar inversiones puntuales para mejorar la produccin. En materia de inversin extranjera en el sector, tambin se puede observar, segn datos del INCEC, que la industria textil y curtidos fue uno de los sectores menos beneficiados. 9 Slo recibi el 0.1% de los u$s 84.520 millones que se invirtieron en el pas. La reconversin del sector oblig a muchas empresas textiles a fusionarse y a realizar alianzas estratgicas. Adems el proceso de apertura econmica produjo una actualizacin de todos los sistemas de comercializacin y distribucin. En esta dcada se expandieron las Centros Comerciales. En todo el pas comenzaron a abrirse cadenas de Shoppings, Supermercados e Hipermercados nacionales e internacionales. Adems se expandi el concepto de Outlet, Franchising y Venta Directa. Las empresas de indumentaria nacionales tuvieron que realizar cambios organizacionales para competir con el diseo y el marketing de las marcas internacionales, las cuales ingresaron al pas en forma masiva por medio de la importacin y con operadores comerciales locales. En un primer momento la convertibilidad fue beneficiosa para la industrial textil, al brindar un horizonte econmico para la toma de decisiones de las empresas del sector y un crecimiento de la demanda. Sin embargo, la apertura deliberada de la economa y la falta de crdito y promocin a la industria, provocaron un desequilibrio estructural y la consiguiente falta de competitividad frente al mercado externo, una nueva y creciente ola de productos importados y la llegada al pas de las grandes marcas de indumentaria internacionales.

8 Lneas conceptuales ante evidencias Microeconmicas de cambio estructural


convertibilidad. 9 Inversin extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuracin y nuevas tendencias despus de la

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La abrupta apertura econmica y la sobrevaluacin exagerada del tipo de cambio impusieron una competencia feroz con productos en el estado del arte. Estas condiciones impusieron condiciones competitivas muy distintas al modelo de ISI, que obligaron a muchas empresas del 10 sector a una especializacin en productos compatibles con los estndares internacionales. Sin embargo, desde el inicio de la convertibilidad, las crecientes importaciones textiles y la baja inversin en el sector no slo redujeron la participacin de la produccin local en el mercado domstico, sino que pusieron un techo a la fijacin de precios por parte de las empresas locales. A diferencia del pasado, las firmas no podan trasladar automticamente los incrementos de costos a los precios, lo cual les gener un impacto considerable en la rentabilidad. A finales de los aos noventa se produce una abrupta cada de las exportaciones en un 42,28% y un aumento de las importaciones del sector textil que representaba 50 veces el volumen importado hacia finales de los 80. En este contexto, las distorsiones y asimetras comerciales y las dificultades del acceso al crdito, llevaron a una contraccin del CTA que se vio afectado por una creciente ola de concursos preventivos, quiebras y despidos masivos. Las primeras medidas de la crisis del sector fue la drstica reduccin del peso de los sueldos de los operarios en la estructura de costos, rasgo predominante de ajuste a las nuevas condiciones competitivas. En una primera instancia, a travs de la disminucin absoluta del nmero de obreros ocupados y de las horas trabajadas y, luego, mediante la reduccin de los salarios nominales y una creciente informalizacin laboral y previsional. Durante los 90 se produce un estancamiento y posterior cada tanto del PBI del sector Textil como de Indumentaria. Ambos sectores se desmoronaran entre el 2001 y 2002.

10 Comportamientos microeconmicos en entornos de alta incertidumbre: la industria argentina

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Periodo de 2002 2013. Reactivacin industrial y nueva ola de Sustitucin de Importaciones y consolidacin del mercado interno Desde la devaluacin de 2002 el CTA tuvo una notoria transformacin que se puede ver reflejada en los siguientes indicadores:

Desarrollo de las ventas en el mercado interno que alcanzaron los u$s 7.500 millones
aproximadamente.

Crecimiento de 150% del sector textil entre el perodo de 2003 y 2010. Expansin de las exportaciones que superaron los u$s 500 millones en 2011. 93% de la produccin se terceriza a proveedores independientes. Se llega a una informalidad laboral de 73% en el sector. Se alcanza una utilizacin de 85% de la capacidad instalada. Produccin a baja escala, que les impide lograr los niveles de grandes empresas
internacionales.

Cerca del 99% de las empresas del sector son PYMES y realizan estrategias
empresariales mayoritariamente defensivas.

Demanda muy elstica al ingreso y altamente correlacionada con el ciclo de la economa.


Como ya hemos sealado, las modificaciones estructurales de la economa nacional inducidas y profundizadas en la dcada de los 90, como ser la liberalizacin comercial sectorial a nivel internacional, producto de la finalizacin del Acuerdo sobre Textiles y Vestimenta de la OMC, y la expansin exportadora de los productos de indumentaria asiticos, profundizaron una estrategia defensiva empresarial en el sector. Producto de un contexto antidesarrollista para la industria textil y de indumentaria del pas y la notoria cada de PBI sectorial, a principios del siglo XXI, una de las principales decisiones empresariales tomadas por el sector fue la fragmentacin de los procesos productivos textiles mediante la tercerizacin de aquellas actividades de menor rentabilidad. El eslabn de la

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cadena de valor ms intensivo en la contratacin de mano de obra especializada era la confeccin. La cual fue masivamente abandonada por las grandes empresas de indumentaria que se concentraron sobre todo en las tareas de diseo, marketing y comercializacin. Tanto el sector textil como el de indumentaria eran un emblema del proceso de sustitucin de importaciones en la Argentina, que fue generando estructuras administrativas y productivas muy desproporcionadas, que cuando cambiaron las reglas del juego a fines de los ochenta las empresas quedaron descolocadas y se hicieron muy difciles de gestionar. Los elefantes que tena la industria nacional como Alpargatas eran imposibles de administrar por su gran estructura y el contexto competitivo con una economa abierta a las importaciones. En ese contexto la estrategia que fue teniendo xito en las empresas de indumentaria fue la especializacin productiva poniendo foco en las reas ms rentables ligadas al diseo y la comercializacin. As empezaron a florecer infinidad de marcas de indumentaria nacionales en todo el pas que con el correr de los aos se posicionaron muy bien en el mercado nacional y comenzaron a realizar una integracin horizontal y desarrollar su concepto de marca en distintos rubros como calzado, perfumera, ropa de chicos, por citar algunos ejemplos. En la fase primaria de la cadena productiva tambin hubo un proceso de integracin horizontal. Es el caso de las hilanderas y tejeduras planas con el ingreso de empresas brasileras lderes en esos rubros de la industria. A diferencia del caso de los talleres de confeccin donde hay una gran dispersin y atomizacin dado que las empresas de indumentaria comenzaron a tercerizar estas fases productivas, que eran propias de la integracin vertical. La gran atomizacin de los talleres de confeccin es un punto importante que le resta competitividad a la industria nacional. Opin Mariano Kestelboim. La confeccin y las actividades vinculadas a la produccin pasaron a ser crecientemente coordinadas por las empresas de indumentaria pero desarrolladas por pequeos talleres. Talleres que, en general, bajo condiciones de mercado ms vulnerables, fueron operando de forma crecientemente informal para poder ser competitivas ante el crecimiento de la competencia internacional y su menor poder de negociacin en la cadena de valor. Estos talleres generalmente son operados informalmente por inmigrantes de la comunidad coreana y boliviana, quienes llegaron al pas en la dcada de los 80 y 90 respectivamente. Se estima que en la actualidad hay 100 mil trabajadores bolivianos en este sector. Por otro lado se sabe que el mercado de indumentaria es abastecido por los mismos talleres que, en su gran mayora, operan en condiciones informales. Esto afecta la competitividad del sector porque estos establecimientos no pueden producir a escala, ni garantizar calidad y tampoco pueden tomar crditos para incorporar tecnologa de ltima generacin. La reactivacin econmica a partir de 2003 promovi un creciente proceso de inversin y de creacin de empleos en el sector. Sin embargo, la nueva divisin del trabajo heredada de la dcada previa se consolid y se fueron agudizando los problemas de la informalidad que, adems de la violacin de los derechos de los trabajadores, se constituyeron en la principal restriccin del crecimiento de la produccin. El textil es un sector que puede mostrarse como un xito del cambio de paradigma industrial que se inici en 2003, ya que en estos ltimos 8 aos la produccin de textiles creci 146% y la generacin de puestos de trabajo un 100% para alcanzar los 360.000 empleos, dijo Giorgi. La ministra remarc la importancia del modelo productivo para la cadena textil: un mercado interno pujante, que considera al salario y al trabajo como un retroalimentador de las ventas y es el que permite sustituir ms importaciones y dar el salto exportador a las Pymes locales. No podramos haber vendido indumentaria ni otros insumos de la cadena si nos quedbamos en aquel consumo de 7 kilos de fibra por habitante al ao; por eso hoy estamos en 13 kilos, cada ms cerca de los 22 kg que se consumen en los pases desarrollados, dijo la ministra.

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Otra caracterstica de este nuevo perodo es que los mayores costos de la cadena de valor de la Industria de Indumentaria, y segn un informe del INTI y la Fundacin ProTejer, se producen por los actores no vinculados directamente a la cadena de valor. Como ser los locales comerciales y las tarjetas de crdito. Estos dos factores absorben la mayor parte de la rentabilidad de la cadena textil. As es que al analizar la participacin de cada eslabn de la cadena, en el precio de una prenda de vestir de marca, se sabe que:

El costo industrial, con todos sus eslabones, solo representa el 20% del precio final. Si se suma el diseo y el desarrollo de marca se alcanza el 40% del precio de venta al pblico de una prenda. Por su parte los impuestos representan un 25%. Por ltimo, los gastos de alquiler de los locales comerciales y los aranceles por operan con tarjetas de crdito y dbito representan juntos el 35% del precio final.

Como vemos, hay un escenario de menor margen para las empresas de indumentaria que comienzan a sentir un freno en su crecimiento producto de estos factores, las dificultadas para importar productos complementarios y materias primas sintticas de China y la cada del consumo desde el 2012. Es importante remarcar que una de las ventajas comparativas, con potencial a desarrollarse a nivel local, est en el diseo, la calidad y la diferenciacin de producto, ya que los diseos originales se han convertido en un elemento que identifica a la indumentaria argentina, logrando satisfacer la demanda desde el producto ms bsico hasta el de alta gama. Las marcas locales posicionan al pas como un referente de la moda y el diseo a nivel internacional. Sin embargo el sector de indumentaria masiva, que agrupa la gran mayora de empresas del sector, copian las tendencias de Europa, Estados Unidos y en algunos casos pases de oriente. El proceso de diseo de estas empresas incluye dos viajes de tendencias por ao a estos centros mundiales de moda, donde se compran muestras de productos que luego se copian y adaptan al gusto y corte local. No es un concepto muy Schumpeteriano y que fomente la innovacin y la construccin de una ventaja comparativa real. Algo que si encontramos en algunas marcas Premium y de Autor las cuales si tienen altos niveles de diseos y vanguardia local. Algunos casos emblemticos de nuestra historia: "En la dcada de 60, el gaucho look lanzado en Buenos Aires por Medora Manero y la doble plataformas de Dalila Puzzovio marcaron tendencia en todo el mundo", cuenta la museloga y coordinadora general del Museo del Traje, Brbara Brizzi. En cuanto a la identidad de nuestro diseos: "Sera muy poco movilizador si pensramos que est todo inventado. Creo que los nuevos materiales y las prendas interactivas son un a cantera no explotada todava. La moda argentina est pasando por una etapa de creatividad importante. Cantidades de marcas de capitales argentinos responden a las demandas de un pblico conocedor. No se puede hablar de un estilo argentino, tal vez el estilo argentino se construye a partir de una interesante diversidad", seala la sociloga Susana Saulquin.

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4- La situacin actual de los talleres de confeccin Segn la Cmara Industrial Argentina de Indumentaria, en la composicin del sector de indumentaria encontramos 74% micro empresas con menos de 5 empleados, 23% de pequeas empresas con (6 y 40 empleados), 3% de medianas empresas con (41 y 150 empleados), y finalmente 0,5% de grandes empresas, generalmente familiares y de tradicin sectorial que emplean a ms de 150 personas. Y, como ya mencionamos, las empresas de indumentaria tienden a concentrar sus actividades en las reas de branding, imagen, diseo, compras de materias primas, marketing y comercializacin, tercerizando la mayor parte de la produccin en talleres o talleristas intermediarios fuera de la empresa. A su vez, el tallerista intermediario subcontrata a otros talleres y/o trabajadores a domicilio para realizar esas tareas. Las etapas de compra de materias primas, diseo, moldera y corte son las que generalmente quedan centralizadas dentro de las empresas de indumentaria, dado que son fundamentales en la creacin del valor agregado del producto final. El resto de las actividades como la confeccin, terminaciones, lavado y planchado son tercerizadas a travs de la contratacin de talleristas o grandes empresas de confeccin. Se estima la existencia de aproximadamente 10.000 talleres en todo el territorio Argentino. El 50% se encontraran concentrados en el mbito de la Ciudad de Buenos Aires, principalmente ubicados en los barrios de Flores, Parque Avellaneda, La Paternal, Liniers, entre otros. Gran porcentaje del trabajo de moldera y corte se ha separado del proceso productivo de confeccin, implicando que este sea tercerizado fuera de las empresas o talleres, encontrndose un gran nmero de trabajadores organizados por cuenta propia sin afiliacin sindical por no estar registrados en las empresas. Esta nueva modalidad de contratacin para este rubro, hace que se escapa del radio de accin de los sindicatos mencion Alfredo R. Smith, de la Unin de Cortadores de la Industria. Se estima que slo el 20% de la produccin se realiza en talleres formalmente registrados, es decir que el 80% de la produccin de prendas de confeccin que provee a las pequeas, medianas y grandes marcas, se realiza en talleres informales, algunos en condiciones de explotacin servil de la mano de obra. Hay una decisin poltica de este gobierno de seguir manteniendo la produccin local y pagar salarios, a los obreros en blanco del Complejo Textil Argentino, con un costo salarial mensual de u$s 1.500 contra los u$s 37 que se pagan en pases como China. Es cierto que hay slo un 20% de los obreros en una situacin formal. Aunque los trabajadores informales estarn cobrando u$s 500 aproximadamente. Opin Mariano Kestelboim, Director de la Fundacin ProTejer. Lucas Llach contrapone. Sobre la relacin entre empleo o distribucin del ingreso y apertura comercial, debe superarse la concepcin naive y parcial de que una baja arancelaria reduce el empleo porque baja la rentabilidad: deben tenerse en cuenta todos los factores que cambiaran con una apertura comercial, y la estructura de la economa que se liberaliza. Menciono algunos factores relevantes: los obreros industriales no llegan a representar un 10% de la poblacin econmicamente activa (datos censales); muchas industrias manufactureras son hoy exportables y se beneficiaran con el abaratamiento de los insumos, demandando ms empleo; un mayor acceso a bienes de capital e insumos importados tambin beneficiara a otros sectores (exportables o dedicados al mercado interno) que tambin podran levantar la demanda de trabajo; hay un efecto-ingreso favorable sobre los sectores medios y bajos de un abaratamiento del consumo que traera una apertura comercial, y que por lo tanto volcara gasto a otros sectores, cosa que tambin aumentara el empleo; por fin, tratndose de un pas que en general importa bienes de capital, una mayor apertura implicara un abaratamiento de la inversin. Naturalmente ms inversin lleva a ms crecimiento econmico, y por lo tanto ms demanda de trabajo.

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5- Anlisis grfico de evolucin del sector textil en la Argentina

Evolucin del ndice de Volumen Fsico. 1990-2011. (Izquierda) Evolucin de la utilizacin de la capacidad instalada. 2002-2011. (Derecha)

200 150 100 50 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

100% 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Productos Manufacturados (nivel general) Productos tex@les Prendas de materiales tex@les

Promedio industrial

Productos tex@les

Fuente: INDEC


Evolucin del ndice de Obreros Ocupados (IOO). 1994-2011. (Izquierda) Evolucin del ndice de Salario por Obrero (ISO) 1994-2011. (Derecha)

140 120 100 80 60 40 20 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

800 600 400 200 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Productos Manufacturados Productos tex@les Prendas de materiales tex@les
Fuente: INDEC

Productos Manufacturados Productos tex@les Prendas de materiales tex@les

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Consumo aparente de bienes finales textiles en Kg por habitante 1995-2011

Balanza comercial de textiles manufacturados en U$S. 1995-2011

2.000 1.500

Millones de U$S

1.000 500 0 -500 1995 -210 -1.000 -1.500 2001 30 2003 2005 2007 2009 2011 -270 -369 -457 -478 -508 -607 -630 -693 -571 -601 -737 -807 -942 -1010 -1250 1997 1999
Exportaciones Importaciones Dcit comercial

Fuente: INDEC

Canal de distribucin

Gama

Segmento socio-econmico

Canal comercial
Shoppings; locales tradicionales; franquicias; outlets Locales tradicionales; tiendas multimarca; algunas estn en shoppings Locales tradicionales

Premium

ABC1 (Alto / Medio-alto)

Media

C2C3 (Medio)

Baja

D1D2 (Medio-bajo)

Fuente: INET en base a entrevistas

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Produccin en toneladas fibras e hilados 1990 2011

Fuente Indec - Estadsticas de Productos Industriales (EPI)

Fuente Fundacin ProTejer

Produccin mundial del algodn, la lana y las fibras sintticas y artificiales. Participacin de cada componente, en porcentajes

Fuente: INET en base a CIRFS


6- Fuentes

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Marcas y contramarchas de la industria Argentina 1958-2008. Comportamientos microeconmicos en entornos de alta incertidumbre: la industria argentina. Las multinacionales argentinas. Bernardo Kosacoff Aprendizaje tecnolgico, desarrollo institucional y la microeconoma de la ISI. Bernardo Kosacoff y Jorge Katz Lneas conceptuales ante evidencias Microeconmicas de cambio estructural. Ernesto Dal B y Bernardo Kosacoff Inversin extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuracin y nuevas tendencias despus de la convertibilidad. Gabriel Bezchinsky, Marcelo Dinenzon, Luis Giussani, Omar Caino, Beatriz Lpez y Silvia Amiel. Un modelo de estancamiento econmico. Oscar Braun y Leonard Joy Una poca de cambios: la industria textil argentina entre dos crisis, 1914-1933. Claudio Belini El Empleo de la Industria Textil en Argentina. Artculo Proyecto PICT 13934. 2008. Canitrot, A. Comportamiento de la agro industria textil y de indumentaria post devaluacin, disertacin en el marco de la convencin anual de Pro-textil 08. Artculo Las cuentas pendientes de la reindustrializacin textil. Informe de la Industria Textil en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretara de Poltica Econmica del Ministerio de Economa y Produccin . Mariano Kestelboim Director Ejecutivo de la Fundacin Pro Tejer Informe: La Industria Textil en Argentina. Su evolucin y sus condiciones de trabajo. Isidro Adriz Socilogo UBA. Investigador y Colaborador de FOCO Informe: Las pymes en la industria textil y la logstica de distribucin. INTI / CITENEM UBA / FADU Informe Evaluacin de un escenario posible y deseable de reestructuracin y fortalecimiento del Complejo Textil argentino. Bernardo Kosacoff Tesis: La industria textil argentina en el escenario global actual. Lucia Carolina Di Bonis
http://blogs.lanacion.com.ar/ciencia-maldita/la-ilusion-y-el-desencanto/y-si-abrimos-la-economia

Lucas Lach, Economista de la Di Tella


http://www.sepyme.gob.ar/giorgi-aseguro-la-defensa-del-mercado-interno-ante-la-competencia-desleal-para-fortificar-lacadena-de-valor-del-sector-textil-y-confeccion-y-generar-250-000-empleos-al-2020/ http://www.lanacion.com.ar/1592684-se-contraen-las-exportaciones-de-ropa http://www.industria.gob.ar/la-industria-textil-se-encamina-a-un-nuevo-ano-de-produccion-record/