Primavera Project Planner for the Enterprise Curso Parte 2 PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 2 ndice Resumo do Tracking................................................................................................................ 5 Tela do Tracking...................................................................................................................... 6 1. Selecione File,Open , procure o projeto e pressione Open <Vera projeto exemplo > ento pressione tracking. .................................................................................................................... 6 Tela de Seleo por Filtro........................................................................................................ 7 Selecione a janela Filter........................................................................................................... 8 Tela de alocao de recursos.................................................................................................... 9 Criando Um Novo Layout...................................................................................................... 10 Adicionar um Layout ..................................................................................... 10 Criando Um Novo Layout...................................................................................................... 11 Criando Um Novo Layout...................................................................................................... 12 Este boto permite que se selecione portfolios existentes ..............................................................................16 Select All projects.................................................................................................................... 17 Customizando uma Lista de Projetos..................................................................................... 19 Resource Allocation Layout ( Layout focando Recursos)....................................................... 25 Criando Um Novo Layout...................................................................................................... 27 Modificando as colunas.................................................................................. 27 Criando Um Novo Layout...................................................................................................... 28 Atualizar atividade em andamento......................................................................................... 50 Aprovar e atualizar as Timesheets no P3e.............................................................................. 52 Verificar as atualizaes feitas nas atividades........................................................................ 55 Pode-se categorizar riscos usando tipos de riscos . Tipos de Risco capacita modularizar os riscos atravs de projetos..................................................... 70 PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 3 PLANEJ AMENTO E CONTROLE COM O P3e PROPOSTA E OBJ ETIVO Este curso prove acrscimos aos conhecimentos adquiridos no curso Bsico do P3e. Ao completar este curso o estudante ser capaz de : Configurar e utilizar a ferramenta Tracking Configurar e utilizar o Portfolio Analyst Configurar e atualizar o Progress Reporter Criar parmetros de Segurana no P3e Definir Risco e Analisar Impacto Nivelar Recursos e alocar Custos no projeto Publicar um Projeto na Web PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 4 Lio 1 Tracking PROPOSTA E OBJ ETIVO Esta lio prove uma introduo da ferramenta Tracking do P3e, onde ser demonstrado como obter vistas, grficos, relatrios, filtros em ordem de se obter anlises envolvendo recursos , tempo e custo. Ao completar este curso o estudante ser capaz de : Configurar layouts no Tracking Selecionar filtros para os layouts Modificar os layouts Criar novos layouts PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 5 Resumo do Tracking Pode-se criar layouts customizados confeccionados em forma de grficos de barra , Gantt, utilizando as informaes contidas nas tabelas de atividades, recursos e custos .Estas janelas iro apontar dados do projeto que est aberto . Todos estes layouts podero ser configurados para fornecer dados a qualquer nvel de detalhe do seu projeto, de acordo com a sua WBS , OBS, Recurso primrio, Wbs categoria, Custo , activity codes, e valores . Pode-se customizar o formato e a que nvel de informao se deseja ir para cada tipo de tela de layouts . Layouts do tracking podem ser acessados por todos os usurios ( global) ou pode- se ter um layout particular que pertence a um s recurso. Um tracking layout global identificado por um cone em forma de globo na tela de seleo de layouts. Pode-se tambm associar os layouts do tracking s ferramentas Thresholds e Issues para ajudar a monitorar reas problemticas do projeto. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 6 Tela do Tracking 1. Selecione File,Open , procure o projeto e pressione Open <Vera projeto exemplo > ento pressione tracking. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 7 Tela de Seleo por Filtro P3e prove diversas maneiras de filtrar as informaes mostradas nos layouts da ferramenta . Pode-se filtrar atravs da WBS, Responsvel pela OBS, Recurso Primrio, WBS categoria , Cdigos globais ou do Projeto. Adicionalmente pode-se filtrar por Categoria de Custo ( Cost Account) 1. Selecione um layout <Earned Value> 2. Pressione na barra de opo de filtros e selecione o filtro tipo <by WBS> 3. Selecione diferentes nveis de WBS na janela de filtro Nota: Aprecie como os dados na tela de layout aparecem. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 8 Selecione a janela Filter 1. Da janela de filtro selecionada selecione o nvel de WBS <2.1.1> 2. Pressione a barra de opes de sumrio e selecione uma vista < to active level> Note que pode-se correr com o mouse a vrios nveis de WBS atividades atravs de qualquer projeto . Pode-se tambm editar esta visualizao apenas clicando na Summary Options Bar. 3. Selecione atravs do Select Filter menu um nvel de WBS <2> 4. Pressione na barra de opes summary Options ento selecione uma vista e nvel<To WBS Level) PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 9 Tela de alocao de recursos 1. Da janela Select layout busque o layout <Resourse Allocation> A. Pressione com o boto direito do mouse na janela e selecione Timescale B. Modifique o intervalo de data para <year/month>, ento pressione OK. 2.Posicione a seta do mouse na seo do ano na escala do tempo ( ele mudar para uma figura de um dedo apontando) 3.Pressione e arraste a escala do tempo para o ano de <2001> 4.Pressione duas vezes na janela de barra no ms < May,2001> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 10 Criando Um Novo Layout Adicionar um Layout 1. Da janela de Seleo de layout pressione Add ( ) 2. Entre com o nome do novo Layout 3. No campo available to field , pressione a seta para baixo e selecione os direitos de acesso para <all users> todos os usurios 4. Selecione o tipo de Display <Activity Spreadsheet> 5. Pressione OK PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 11 Criando Um Novo Layout Modificando as Colunas 1. Remover um item da coluna A. Do campo Display Columns , selecione um item <Budget At Completion> B. Pressione SHIFT e pressione outro item <Schedule Variance> C. Pressione para mover os itens selecionados do campo Display Columns. 2. Adicionar itens para a coluna A. Do campo Available Columns , selecione um item < BL Finish> B. Tecle CTRL e pressione outro item <BL Start> C. Tecle CTRL e pressione outro item <Finish Date Variance> D. Pressione para mover os itens para o campo Display Columns. 3. Utilize as setas para cima e para baixo para mudar a ordem dos itens inseridos 4. Pressione OK PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 12 Criando Um Novo Layout PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 13 Lio 2 Portfolio Analyst PROPOSTA E OBJ ETIVO Esta lio prove uma introduo ferramenta Portfolio Analyst do P3e, onde ser demonstrado como obter vistas, grficos, relatrios, filtros em ordem de se obter anlises envolvendo recursos , tempo e custo. Ao completar este curso o estudante ser capaz de : Filtrar Projetos pelo Portfolio Analyst Analisar os layouts Selecionar filtros para os layouts Modificar os layouts Criar novos layouts PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 14 Resumo da ferramenta Portfolio Analyst Portfolio Analyst prove recursos do tipo da ferramenta Tracking , voltado para executivos , gerentes e P.Managers, atravs de grficos, planilhas e relatrios. usado para dar uma viso geral do Programa em um ambiente multiusurio. Todas as informaes so acessadas diretamente da base de dados central do projeto e est sempre atualizada As informaes podem ser vistas agrupadas em qualquer nvel tanto de projetos como de categorias ou outras hierarquias. Multi projetos podem ser alocados em diferentes tipos de relatrios , e outros tipos de sadas de dados como publicaes em Web Sites e e-mail. Layouts customizados de diferentes maneiras podem ser criados para mostrarem informaes de diversas formas como :Grfico de Gantt, grfico de barras, recursos, por atividades e layouts tipo planilha. O Portfolio Analyst tem uma interface interativa que permite facilmente pesquisar informaes a qualquer nvel. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 15 Iniciando o Portfolio Analyst Tela de login 1.Selecione , Start,Programs,Primavera Enterprise, Portfolio Analyst para comear a aplicao. 1. Entre com o nome do usurio <admin> e a senha <admin> a. Os nomes dos usurios so previamente definidos no P3e 2. Selecione o banco de dados que contem as informaes do projeto<PMDB> 3. Pressione OK PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 16 Tela de Boas Vindas Select Projects Este boto permitir criar rapidamente o assistente do novo Portfolio. Poder ser criado um novo Portfolio de projetos respondendo a srie de perguntas atravs do auxiliador . Open Existing Este boto permite que se selecione portfolios existentes Open Last P3e ir trazer o ltimo portfolio que foi aberto , que poder ser acessado sem ter que ir para a tela de abrir um portfolio existente Nota : Selecione Select Projects PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 17 Select All projects Quando se usa criar um novo Portfolio pelo assistente e seleciona-se a opo All Projects , o programa ir trazer todos os projetos contidos no banco de dados , e quando for acrescentado novos programas os mesmos sero automaticamente adicionados. 1. Selecione All projects , e pressione Next 2. Pressione Next ( pulando Include Closed/What-if Projects) 3. Pressione Use Normal Mode , ento pressione Next 4. Pressione Finish Nota : Closed e What-if so estatus de projeto definidos na criao do projeto selecionando Project, Project Properties, General. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 18 Todos os projetos Portfolio 1 . Selecione o projeto < Vera> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 19 Customizando uma Lista de Projetos O Portfolio Analyst permite selecionar somente os projetos desejados baseado num critrio de filtros. Isto feito atravs do auxiliador Wizard, os dados para o critrio de selecionar filtros so definidos no P3e. As Categorias do projeto definidas em Admin, Admin Categories podem ser usadas para selecionar projetos num portifolio especfico. Associando projeto Categorias 1. Sair do Portfolio Analyst e inicio o P3e . 2. Selecione File,Open , selecione o projeto , e pressione Open < Vera > 3. Selecione Project, Project Properties, General 4. Modifique uma Categoria do Projeto a. Pressione no campo Project sponsosr e selecione <D.Simpson... > b. Pressione Assign < > , ento pressione Close < > 5. Pressione Close , ento saia Exit do P3e PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 20 Criar um Novo Portfolio 1. Inicie o Portfolio Analyst e pressione Select Projects. 2. Selecione Customized List of Projects , ento pressione Next. 3. Entre com o nome do Portfolio < D Simpson> ento pressione Next. 4. Selecione Automaticaly maintain this portfolio , ento pressione Next. 5. Pressione Project Filter Definindo o filtro 1. Pressione Add na seo Client 2. Selecione um cliente <D . Simpson,VP Enginneeriing>, a. Pressione Assign < > , ento pressione Close < > 3. Pressione Ok , ento pressione Next. Nota: Note que o projeto Vera foi selecionado baseado no critrio de filtro. 4. Selecione uma Baseline tipo < Current Project> , ento pressione Next 5. Aceite os defaults (padres) para o projeto de baseline ento pressione Next. 6. Selecione Use detail mode , ento Pressione Next. 7. Pressione Finish. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 21 Portfolio Baseado no Filtro Adotado Nota : Este portfolio automaticamente atualizado. Quando for criado um novo projeto com o mesmo cliente associado nele na base de dados , automaticamente ele ser inserido no Portfolio. Controlando o Projeto Pode-se usar o Portfolio Analyst para se criar layouts customizados tais como grfico de barras , grfico de Gantt , Atividades, Recursos, Custo, tipo Planilha, tambm podem ser mostrados , e todas estas formas de apresentao podem ser selecionadas diversos nveis da WBS ou por OBS ou Recursos Primrios, WBS categoria , Classif. De Custos, cdigos ativos ( Activity code) e tambm valores. Pode-se customizar o formato e o nvel de informao de cada layout mostrado. Os Layouts podem ser acessados por todos os usurios ( Global) ou pode-se criar layouts especficos que sero acessados por determinados grupos de usurios. Um layout global identificado por uma cone em forma de globo na janela de Select layout. Pode-se tambm associar estes layouts aos mdulos de Thresholds e Issues para ajudar a monitorar reas problemticas no projeto. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 22 Portfolio Analyst View PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 23 Selecionar Filtros O P3e fornece uma srie de maneiras de se filtrar informaes mostradas na janela de layouts. Pode-se filtrar atravs da WBS, OBS, Recursos Primrios, WBS categoria, activity codes ( globais ou de projeto). Adicionalmente pode-se filtrar por planos de contas criados ( cost account ) . 1. Selecione um layout < Earned Value> 2. Pressione na barra de opo de filtro ( Filter Option bar) para selecionar um tipo de filtro < By WBS> 3. Selecione diferentes nveis de WBS . Note como os dados do layout se alteram PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 24 Selecionar Filtros 1. Do menu Select Filter , selecione um nvel da WBS < Vera .Vera.Projeto ...> 2. Pressione na barra Summary Options bar, ento selecione um nvel de vista <To Activity Level) Note que pode-se navegar a vrios nveis de atividades , em qualquer projeto, pode-se tambm editar a vista clicando na Summary Options Set. 3. No Menu Select Filter , selecione uma nvel de WBS nvel <2> 4. Pressione na barra Summary Options , ento selecione um nvel de vista <To WBS Level> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 25 Resource Allocation Layout ( Layout focando Recursos) 1. Da tela de Select Layout , selecione um layout <Resource Allocation> a . Pressione com o boto direito do mouse na janela e selecione Timescale b. Modifique o intervalo de data < Year/Month>, ento pressioneOK. 2. Posicione a seta do mouse na seo de ano na linha do tempo (note que a mesma muda para a figura de um dedo apontando) 3.Pressione e arraste a linha do tempo para o ano de <2000> 4. De um pressione duplo na janela de barras num ms < May,2000> Note que pode-se modificar a janela clicando em Display Option bar , ou clicando com o boto direito na janela d selecionando Edit View. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 26 Criando Um Novo Layout Adicionando um Layout 1. A partir do menu Select Layout , pressione 2. Entre com o nome do Layout<Schedule Data> 3. Do campo Available to , pressione com a seta para baixo para selecionar o direito de acesso para o layout < All Users> (todos os usurios) 4. Selecione o tipo de display < Activity Spreadsheet> 5. Pressione OK. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 27 Criando Um Novo Layout Modificando as colunas 1. Remova todas as colunas exceto as colunas de inicio e fim ( Start and Finish) 2. Adicione os dados novos A>. Da barra Available Columns , selecione um item < BL Finish> b>. Pressione CTRL e pressione outro item de dados <BL Start> c>. Pressione CTRL e pressione outro item de dados <Finish Date Variance> d>. Pressione > > para mover dos novos dados selecionados para a coluna Display Columns 3. Use as setas acima ou abaixo para mudar a sequncia de visualizao dos dados inseridos. 4. Pressione OK. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 28 Criando Um Novo Layout PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 29 Lio 3 Progress Reporter PROPOSTA E OBJ ETIVO Esta lio descreve a configurao do Progress Repoter, onde ser demonstrado como se atualiza atividades atravs do Progress Reporter. Ao completar este curso o estudante ser capaz de : Configurar o Progress Reporter Atualizar com o Progress Reporter PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 30 Configurao do Progress Reporter O Progress Reporter dever ser previamente configurado pelo administrador do projeto antes de ser utilizado, pois nesta etapa ser definido quais recursos podero Ter acesso ao P.R., como ser utilizado, se atravs da tabela de alocao diria de horas Timesheets, ou simplesmente pela janela de atividades. Tambm nesta etapa dever ser feita a configurao de diversos parmetros como por exemplo o perodo de tempo que as atividades entraro no P. R. ( um ano ou mais ? ), e outros requisitos que devero ser executados atravs do P3e e pelo administrador. Configurao de Timesheets 1. Selecione Start, Programs, Primavera Enterprise, Project Planner e pressione Open Empty 2. Selecione Admin, Admin preferences , ento pressione na tab de Timesheets. 3.Marque a caixinha e coloque como default o uso para timesheet < Mar PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 31 4.Selecione o boto circular para determinar quantas horas sero reportadas Diariamente ( Daily ) ou por um perodo < Daily> 5.Entre com o nmero de casas decimais para apontar horas <0> 6.Entre com o nmero de futuras timesheets a serem acessadas <10> 7.Selecione o boto circular para alocar o nvel de aprovaes <Timesheets require approval by resourse manager only> ou seja a timesheet s ir ser aprovada pelo recurso gerente. 8.Selecione a Timesheet default de aprovao do gerente <admin> Configurao do Progress Reporter PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 32 1. Selecione Admin,Admin Preferences e pressione Progress Reporter tab. 2. Entre com o nmero de dias desejado que um usurio possa ver numa atividade antes da mesma comear.<365> 3. Entre com o nmero de dias desejado que um usurio possa enchergar uma atividade depois dela estar concluda <1> 4. Marque a caixinha que capacitar o recurso apontar horas em futuras timesheets < Mark> 5. Marque a caixinha que capacitar o recurso apontar horas em atividades que no comearam < Mark> 6. Marque a caixinha que capacitar o recurso apontar horas em atividades completas < Mark> 7. Marque a caixinha que capacitar o recurso apontar horas em atividades antes da data de incio da atividade < Mark> 8. Marque a caixinha que capacitar o recurso apontar horas em atividades depois da data de trmino da atividade < Mark> 9. Pressione close PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 33 Configurao de Recursos Recursos que usam o Progress Reporter para apontar tempos devero ser configurados em Resources. 1. Pressione Resources e selecione o recurso < Laborer> 2. Pressione na janela Details Tab e marque o Uses Timesheet checkbox 3. Pressione na janela Personal tab e associe o recurso Resource Manager Approving timesheets < admin> 4. Pressione na janela Progresss Reporter a. Marque a caixa Direct Access b. Entre com o nome <Laborer> c. Pressione a senha para criar uma senha ( por default branca) PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 34 d. Aponte na janela de tempo os dias a serem visualizados em atividades que no iniciaram < 365> e. Aponte na janela de tempo os dias a serem visualizados em atividades que esto completas < 1 > Configurao de Projetos Para cada projeto pode-se configurar alguns recursos e opes do Progress Report 1. Selecione File, Open, selecione o projeto e pressione Open <ProgReporter> 2. Selecione Project, Project Properties e pressione na janela de Resources Tab 3. Marque o boto tipo caixinha para capacitar o recurso primrio ter acesso a marcar atividades como completadas. <Mark> 4. Marque o boto tipo caixinha para capacitar recursos a se associarem s suas atividades .<Mark> 5. Selecione o boto circular para determinar o mtodo dos recursos atualizarem as atividades < Resources can edit activity assignment remaining units>. 6. Pressione Close PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 35 Nota: Se mais de um recurso associado a uma atividade , torna-se necessrio especificar um recurso primrio . O Recurso Primrio ser o responsvel por atualizar as datas de incio , fim e tendencia das atividades , se uma atividade tem recursos que no so pessoas ou sejam non-labor resources, o recurso primrio fica responsvel pelo apontamento das horas /unidades das mesmas. Criar Timesheets Pode-se usar o administrador de atualizao de Timesheet para criar Timesheet para usurios do Progress Report . Pode-se tambm visualizar uma lista de Timesheets e determinar quais esto sendo utilizadas pelos usurios do Progress Reporter. 1. Selecione Admin, Timesheet Dates. 2. Entre com a data de incio <October 1 , 1999> 3. Entre com a data de trmino < November 30,1999> 4. Selecione o perodo no boto Timesheet Period para setar o intervalo de cada Timesheet < Every Week> 5. Selecione o dia do fim da Timesheet < Saturday> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 36 6. Pressione Batch create para criar timesheets. 7. Visualise as Timesheets criadas na janela Timesheet Dates: Start Date , End Date , and In Use. 8. Pressione Close. Nota ; Pressione Add para criar timesheet customizadas. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 37 Enviar Notas para os Recursos Pode-se usar a janela feeback tab para enviar notas aos recursos . Quando o recurso abrir o Progress Reporter , as notas daquele campo sero mostradas. O recurso poder ento abrir o Feedback no Progress Reporter e ler as notas enviadas assim como enviar retorno para quem as enviou. 1. Pressione no boto atividades Activities. 2. Pressione em Options Bar ento selecione Open Layout. 3. Selecione o Progress Reporter layout ento pressione Ok 4. Pressione na Feedback tab 5. Selecione uma atividade < AS100- Definio dos requisitos do sistema > 6. Entre com uma nota para o recurso <Esta atividade deve ser concluda ...> 7. Pressione ENTER. Progress Reporter PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 38 Tela de entrada do Progress Reporter 1. Selecione Start, Programs , Primavera Enterprise, Progress Reporter 2. Entre com o Login nome <compras>a Password (senha) e Pressione Ok Tela de Atividades PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 39 Tela das Atividades A tela de atividades a tela que ser utilizada para a atualizao das atividades , esta tela poder ser configurada de acordo com a necessidade do recurso que a estiver utilizando, pois pode-se configurar de vrias maneiras as colunas, filtros podem ser ativados , sorts em ordem alfabtica ou crescente / decrescente , dentre outras facilidades, nesta tela somente sero mostradas as atividades relacionadas com o recurso ( a pessoa) que efetuou o Login. 1. Pressione na coluna onde est escrito Activiy Id , e veja o que acontece: automaticamente executado um sort em ordem de atividades Id , clicando novamente se volta a forma anterior. 2 Da mesma maneira que o item 1 pode-se classificar tambm pelo nome da atividade, por projeto, pelas datas de incio (Start date) ou trmino (Finish Date) da atividade ,o status da atividade se est em progresso (in progress) , no comeou ( not started ) ou j est completada (finished) ou qualquer item previamente colocado nesta coluna , pois esta coluna tambm pode ser configurada. 3 Para configurar a coluna basta apenas dar um pressione com o boto direito do mouse e atravs das setas (conforme fig. Abaixo) escolher quais campos devero aparecer na tela de atividades, clicar Apply e depois OK. Sendo assim , voc poder configurar a sua prpria tela , para uma melhor visualizao e funcionalidade. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 40 4 Observe que na tela de atividades na parte inferior est aberta uma outra janela que contem diversos botes (Tabs) , o primeiro que j est sendo mostrado o General , que contem as informaes da atividade onde o cursor est apontando, como o nmero da atividade ( activity ID ), seu nome ( activity name) , a data de incio(Start Date), de fim (Finish date), a durao original (original duration) e a data que esperado que a atividade se conclua , a WBS (estrutura analtica de projeto) onde ela se encontra. Um boto (Feedback to PM) onde se dever enviar notas para o administrador do programa ou ( Notes from PM) receber notas que foram enviadas para voc pelo administrador do Programa. 5 Pressione na Tab (boto) Resources para ver os recursos (pessoas) que esto associados a esta atividade, e outras informaes. 6 Pressione na Tab Steps para ver os passos ( stpes) necessrios para a concluso da atividade. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 41 Estes so os passos a serem concludos para que a atividade seja completada, eles devero ser acompanhados e quando concludos devero Ter a sua respetiva caixa clicada com a marca de concludo. 7 Pressione na Tab Relationships para ver as atividades predecessoras e sucessoras da atividade o status e a relao de dependncia (FS,SS,etc). PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 42 8 Pressione na Tab de Reference Documents para ver os documentos associados atividade, podem ser documentos de projeto planilhas ou apenas notas adicionais. 9 Pressione na Tab de Notes para ver ou inserir notas na atividade. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 43 PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 44 Tela Preferncia de Usurios 1. Selecione Edit , Preferences 2. Pressione User Setup : Veja o nome do usurio e coloque o telefone , E-mail , o seu nome de login e sua senha. 3. Pressione Start Up : Determine a tela de incio 4. Pressione Date Format : Formate a data 5. Pressione Timesheets : Coloque as cores da Timesheet 6. Pressione Activity Time Frame : Setar o nmero de dias da data corrente para prever atividades que no iniciaram e esto completadas. 7. Pressione Cancel. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 45 Abrindo Timesheets 1. Pressione Timesheets 2. Selecione timesheet < October 3, 1999 to October 9 , 1999 > 3.Pressione OK 4. Pressione yes Nota : Todas as atividades que esto em progresso automaticamente sero includas na timesheet, assim como as que ainda no iniciaram, estando contidas no intervalo. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 46 Janela da Timesheet A Janela da Timesheet usada para , verificar, entrar ou submeter horas trabalhadas em atividades, tambm podendo associar notas adicionar ou remover atividades . Atualizar atividades Completadas PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 47 1. Selecione a atividade < Definicao dos requisitos do sistema> 2. Pressione na data < Sec 10-4> 3. Entre com o nmero de horas que o recurso trabalhou <8> 4.Pressione Yes Note : Porque a atividade no tinha sido comeada , o programa pergunta se desejado que se troque o estatus da atividade . Progress Reporter ir automaticamente colocar a primeira data como a de atual incio. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 48 Atualizar atividades ( continuao) 1.Entre com as horas remanescentes da atividade A. <8 hours on Tuesday, 10-5> B. <8 hours on Wednesday, 10-6> C. <8 hours on thursday, 10-7> 2.Marque a caixa de Trmino ( finished checkbox) 3.Pressione Yes PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 49 Verificar Notas e enviar Respostas 1.Pressione a tela General e ento pressione Notes from PM ( Notas do Project Manager) 2.Pressione Close 3.Pressione na janela General , ento pressione Feedback 4.Entre com a mensagem de retorno ao project manager<Esta atividade foi concluda em 10 de outubro de 1999.> 5.Pressione Close PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 50 Atualizar atividade em andamento 1. Selecione a atividade <A 1000 Definio dos requisitos do sistema > 2. Pressione na clula de data <Seg, 10-4> Entre com o nmero de horas que o recurso trabalhou<8> Pressione Yes para aplicar o atual incio Apontar Horas numa atividade em andamento (cont.) PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 51 1 .Pressione na janela de Recursos 2. Selecione o Recurso <BKHOE> 3.Entre com o valor de 1d no campo Prior Actual <1d> Nota : Se uma atividade no tem nenhum recurso , somente mquinas por exemplo , ento o primrio recurso ser o responsvel por atualizar a atividade. Submeter Timesheets 1 . Pressione Submit Nota: No se pode editar uma Timesheet depois de submete-la . Se ela for rejeitada , dever ser reeditada. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 52 2.Pressione Yes 3 . Pressione Ok 4 Feche o Progress Reporter Aprovar e atualizar as Timesheets no P3e PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 53 Aps as Timeshetes serem submetidas , o recurso ou gerente responsvel dever aprovar ou rejeitar a Timesheet. 1.Selecione Start, Programs, Primavera Enterprise, Project Planner 2. Pressione Refresh 3. Selecione Tools, Time Approval 4.Pressione no boto no campo TS Period para achar o intervalo de data <October 3, 1999 October 9 , 1999> 5.Pressione na barra de Display no boto da seo da tela e selecione Timesheet View. 6.Revisione a Timesheet , ento Approve ou Reject ( aprove ou rejeite) < Approve> 7.Pressione Close Aplicar as atualizaes e Recalcular PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 54 1 .Selecione File Open, selecione o projeto ,e pressione Open <Vera > 2. Selecione Tools, Apply Actuals 3.Entre com a nova data <Dez 10, 1999> 4.Pressione Apply 5.Selecione Tools, Shedule Project, pressione Schedule , ento pressione close. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 55 Verificar as atualizaes feitas nas atividades As atividades agora foram atualizadas . Utilize layouts e relatrios para ver os resultados das atividades atualizadas neste perodo. 1.Pressione no boto Activities 2.Pressione na barra de Opes (Options Bar) 3.Selecione o layout no Progress Reporter ento pressione Ok 4.Pressione na barra de Resources. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 56 Lio 4 Segurana Proposta e Objetivo Esta lio discorre sobre o procedimento de se criar acessos com critrios de privilgios no acesso de usurios no P3e. Ao completar esta lio o aluno ser capaz de : Definir regras de Segurana Definir Usurios Criar um usurio com acesso e privilgios para atuar tanto em projetos especficos como em todos os projetos Segurana PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 57 Privilgios de segurana determinam o nvel de acesso que um usurio pode ter no P3e. Estes privilgios so agrupados dentro de dois perfis para cada usurio , global ou por projeto. Nomes de usurios determinam acessar ao projeto atravs da WBS e OBS. Perfil Global Define o acesso do usurio a aplicaes num mbito geral de informaes e caractersticas . Cria perfis globais e aplica estes perfis de usurios a diferentes limites de acesso a informaes globais P3e requer que cada usurio tenha um perfil global Permite completo acesso a todas as informaes e todos os projetos com o perfil de Admin Superuser . Perfil de Projeto Define acesso a um usurio a nvel de projeto Cria padres de perfis e ento aplica estes padres a diferentes usurios limitando o acesso a informaes e funes em outros projetos Para acessar projeto (s) um usurio tem que ter perfil de projeto. Um usurio pode ter diferentes perfis de projeto para cada projeto ou WBS Capacita total acesso ao projeto com o perfil Project Superuser Usurios Cria uma lista de usurios que iro acessar o P3e Associa um Perfil Global , Perfil de Projeto(s) , e elementos da OBS, para cada usurio. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 58 O nvel hierrquico de usurios na OBS determina quais parmetros podem ser editados por um usurio a nvel de WBS, atividade , risco, issues, e theresholds Vista do Perfil de Segurana Global Um perfil global define quais acessos um usurio pode ter tais como cost accounts (Planos de conta ) e recursos. 1.Selecione Start, Programs,Primavera Enterprise , project Planner. 2.Pressione Open Empty 3.Selecione Admin,Security Profiles. 4.Selecione o boto circular Global Profiles PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 59 5.Selecione All Except Users and Profiles 6.Rever Privilgios Nota: O Perfil All Except Users and Profiles tem todos os direitos exceto editar o Security Profiles e Editar Users Vista do Perfil de Segurana de Projeto 1.Selecione o boto circular Project Profiles 2.Selecione o Project manager 3.Marque o quadrinho para apontar o privilgio < All except check In/ Check out Project, copy Project, and import into Project> 4.Da barra de Command , pressione Close. Criando Usurios PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 60 1.Selecione Admin, users e pressione na barra General 2.Da barra de command , pressione Add 3.Entre com o Login <Vera> 4.Entre com o nome pessoal <Vera project manager> 5.Pressione no campo de perfil global para setar os privilgios globais < All Except Users and Profiles> 6.Pressione Password para criar a senha do usurio. Nota : Se nenhuma senha for colocada , a senha ser vazio. Janela E-mail PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 61 1.Pressione na barra de E-Mail 2.Entre com o E-Mail do Usurio <vera@verano.com.br> Perfis de Projeto PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 62 1.Pressione na barra de Project profiles 2.Pressione Assign PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 63 Associar OBS Pode-se determinar quais projetos o usurio poder ter acesso atravs da OBS. Elementos da OBS so associados aos elementos da WBS, threshold , issues e riscos. Se um elemento da OBS associado a um elemento da WBS , o usurio ter acesso ao Programa/Projeto e as atividades associadas aso elementos da WBS. Se o elemento selecionado na OBS ou seu sucessor na OBS associado a um threshold , o usurio ter acesso a este threshold. Se o elemento selecionado na OBS ou seu sucessor na OBS associado a um Issue , o usurio ter acesso a este issue Se o elemento selecionado na OBS ou seu sucessor na OBS associado a um risco, o usurio ter acesso a este risco 1.Expandir o Projeto para ver os elementos da OBS associados < ExpandProject Vera, them expand Joo Nolan> 2.|Selecione o nome na OBS < Joao Nolan, Vera>> 3.Pressione Assign < >ento pressione Close < > Nota : Use Shift+pressione ou Ctrl+pressione para selecionar mltiplos OBS nomes PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 64 Selecionar um Perfil de projeto 1.D um pressione duplo no campo Profile para setar os privilgios <Project Manger> 2. Da barra de Command , pressione Close PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 65 Verificando os Privilgios de um novo usurio O usurio tem acesso as opes colocadas no perfil global, projeto e OBS. Entre com Login como um usurio diferente 1.Selecione File,Login as a different user... 2.Entre com o nome (Login) <Vera> 3.Entre com a senha < > ( em branco) Abrir um Projeto PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 66 1.Selecione File , Open 2.Selecione um projeto , ento pressione Open <Vera> Nota: O usurio do projeto Vera somente tem acesso aso projeto Vera , esta determinao feita na OBS. Privilgios Globais 1.Selecione Admin Nota: O usurio do projeto Vera tem acesso a todos os privilgios globais exceto User and Security Profiles. Privilgios do Projeto PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 67 1.Selecione File,Copy 2.Pressione Ok. Nota: O usurio do projeto Vera tem acesso a todos os privilgios do projeto exceto Copy Project, Import into Project , e Check In/ Check Out Project. Issues, Theresholds e Risks ( Notas, Parmetros e Riscos) 1.Pressione no boto Thresholds no diretrio 2.Pressione na tela General Nota : Os usurios do projeto Vera tambm tem acesso aos Threshols e Risks e Issues que foram associados PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 68 Lio 5 Riscos Proposta e Objetivo Esta lio discorre sobre o procedimento de se criar e calcular Riscos no P3e. Ao completar esta lio o aluno ser capaz de : Definir Riscos Criar Riscos Calcular Riscos Analisar o impacto do Risco PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 69 Riscos O P3e contm mdulo de integrado de gerenciamento de riscos. Esta facilidade capacita identificar , categorizar , e priorizar riscos em potencial, associado s suas respectivas EAP Estrutura analtica de Projeto (WBS) e recursos. Criar Plano de Controle de Risco Associar a uma probabilidade de ocorrncia Associar um elemento da OBS a cada Risco Um elemento da OBS associado ao risco a pessoa que ir ser responsvel de gerenciar o risco Estabelecer um perfil de impacto em What-If anlises para cada projeto usando uma probabilidade de ocorrncia de risco , a data em potencial de ocorrncia do impacto, e unidades de recurso e de despesas estimadas. Calcular o reflexo do risco , valores ,usando a probabilidade de ocorrncia de risco , a data em potencial de ocorrncia do impacto, e unidades de recurso e de despesas estimadas. Usar os valores calculados para fazer o recalculo do projeto e determinar o impacto do risco no custo, folga e data do fim do projeto. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 70 Codificando Riscos Pode-se categorizar riscos usando tipos de riscos . Tipos de Risco capacita modularizar os riscos atravs de projetos. 1.Selecione Start, Programs, Primavera Enterprise, Project Plnner 2.Pressione Open Empty 3.Selecione Admin, Admin Categories PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 71 4.Pressione a barra de (Tipos de Risco ) Risk Types 5.Da barra de Command , pressione Add 6.Entre com o nome do tipo de risco <Weather> 7.Pressione Close Criando Riscos 1.Selecione File,Open, selecione o projeto e pressione Open< Vera > ento pressione o boto de Risks. 2.Pressione |Add e selecione a barra General PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 72 3.Entre com o nome do Risco <Rain Delay> 4.Entre com a WBS a aplicar o risco <Vera.conv2...> 5.Entre com o recurso < Equipment-crane> 6.Entre com o responsvel OBS < Marcelo> 7.Entre o tipo de risco <Weather> status <Open> Prioridade Priority <Normal> , e Date Identified <5/1/00> Descrio do Risco 1.Pressione na tela de Descriptions 2.Entre com a descrio do risco<Condies climticas iro afetar a rentabilidade do custo dos equipamentos , pois se no se pode trabalhar por causa da chuva , entretanto h que se pagar pelo equipamento. > PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 73 1.pressione na tela de Impacto 2.Entre com a data de risco que ir causar impacto no projeto <4/2/2000> 3.Entre com a quantidade estimada de unidade de trabalho <184> 4.Entre a probabilidade de risco <20%> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 74 Tela de controle 1.Pressione na barra de Control 2.Entre com o controle de plano de risco <Reservar R$ extra no Budget> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 75 Calcular o impacto de Risco 1.Da barra Command , pressione Risk Impact para calcular 2.Veja o resultado. Nota: Pressione Print para imprimir o impacto do risco 3.Da barra Command , pressione close PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 76 Lio 6 Recursos Avanados Proposta e Objetivo Esta lio discorre sobre o procedimento de se associar calendrios a recursos e tambm proceder com o nivelamento de recursos no P3e. Ao completar esta lio o aluno ser capaz de : Criar um calendrio para um recurso Associar um recurso ao calendrio Analisar os efeitos do novo calendrio de recurso Nivelar Recursos PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 77 Calendrios de Recursos Calendrio de recursos no P3e determina quando um recurso est disponvel, voc pode criar e associar calendrios a cada recurso. Definir o nmero horas disponveis em cada calendrio Especificar feriados , projetos especficos com dias trabalhveis ou no , e dias de frias dos recursos. Associar calendrios a recursos, ou calendrios globais a recursos Nota: P3e permite associar recursos e calendrios de projeto a calendrios globais . Se feita mudanas em um calendrio global o P3e aplica estas mudanas aos calendrios para todos os recursos e projetos que esto ligados as modificaes dos calendrio global. Criando Calendrio de Recursos Um calendrio de recurso pode ser criado para refletir um trabalho de um determinado recurso. 1.Selecione Start, Programs, Primavera Enterprise, Project Planner PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 78 2.Pressione Open Empty 3.Selecione Configure, Calendar 4.Pressione no boto circular Resource 5.Da barra de Command , pressione Add Selecione um Calendrio Padro 1.Selecione o calendrio para copiar <standart> 2.Pressione Assign < > 1.Entre com o nome do calendrio na coluna de Calendar Name <Roof> 2.Da barra de Command , pressione MODIFY PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 79 Calendrio Semanal 1.Da barra Command , pressione Weekly 2.Entre com o nmero de horas de trabalho da cada dia<Dom 0.00,Seg 8.0, Ter 8.0, Qua 8.0, Qui 8.0, Sex 0.0, Sab 0.0> 3.Pressione Ok na caixinha Weekly Hours 4.Pressione Ok na caixinha Resousece Calendar, ento da barra de command , pressione Close Nota: Pode-se clicar para Global , fazendo assim qualquer calendrio de recurso passar a ser global. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 80 Associar Recursos a Calendrios Depois de ter criado o calendrio de recurso , associar o calendrio ao recurso apropriado. 1.Pressione o boto recursos 2.Selecione o recurso <Verano> 3.Pressione na janela Personal 4.Pressione nas reticncias para ver os calendrios disponveis 5.Pressione na Barra Display e selecione Resource Calendars 6.Selecione o calendrio <Roof > e pressione Assign < > PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 81 Usando o Calendrio de Recurso Mudar o tipo da atividade 1.Selecione File,Open, selecione o projeto , e pressione Open <Vera> , ento pressione no boto Activities. 2.Pressione na barra Options , ento selecione Open Layout 3.selecione o layout do Calendrio de recurso , ento pressione Ok 4.Selecione uma atividade <As100 Definio ...> 5.Pressione a barra Resources 6.D um pressione duplo no tipo de atividade para selecionar a atividade <Resource Dependent> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 82 Nota: Note que as datas da atividade e recurso so imediatamente recalculadas. Calculando com calendrio de Recurso 1.selecione Tools,Schedule Project, pressione schedule, ento pressione Close . Nota: Os predecessores e sucessores agora so recalculados Nivelamento de Recursos Em adio ao clculo do projeto o P3e pode recalcular o projeto eliminando ou reduzindo sobrecargas e conflitos. Este processo de reduzir sobrecargas e conflitos chama-se nivelamento de recursos. Atividades podem ser atrasadas para que os recursos possam ter tempo de fazer o trabalho no tempo normal O mximo tempo que cada recurso pode trabalhar num determinado perodo de tempo definido na tela de recursos em Max Units/Time . PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 83 Analisando Recursos 1.Selecione file,Open selecione o projeto , e pressione Open < Vera> a.Pressione no boto Activities 2.Pressione na barra Options , ento selecione Open Layout 3.selecione o Resource Profile layout ( selecione o perfil de usurio), ento pressione Ok. 4.Da barra de Options , selecione Show on Bottom, Resource Profile. 5.Selecione um recurso <Verano> 6.Para ver somente as atividades que um recurso est associado , marque Display activities for selected ... na caixina Resource. 7.Use a barra de rolar horizontal para mudar o intervalo de data mostrado <Scroll to June , 2001> PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 84 Nivelamento de Recursos 1.Selecione Tools , Level Resources 2.da barra de Command , pressione Level 3.Pressione Close. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 85 Vista do Resultado do Nivelamento PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 86 Lio 7 Publicao na Web Proposta e Objetivo Esta lio discorre sobre o procedimento de se criar projetos na Web Internet . Ao completar esta lio o aluno ser capaz de : Configurar o projeto na Web Criar um projeto na Web PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 87 Projeto na Internet Pode-se usar o P3e para publicar um plano de projeto na Internet ou Intranet . Isto capacita o staff e outros parceiros ter acesso a vrias informaes usando um Browser na Web. O nvel de detalhamento da informao que um visitante pode ter depender do nvel de informao que for selecionado para publicar. Controlar o nvel de detalhes publicados em termos de informaes de atividades e recursos Controlar quais relatrios de projetos deseja-se incluir no WebSite Achar um Projeto planejado e rapidamente ver informaes detalhadas de atividades , recursos, e documentos de referncia Navegar no site da Web no projeto utilizando a WBS, hierarquia de recursos, documentos de referencia , cdigos ativos e cdigo de contas , riscos e notas. Parmetros de Configurao do Website Para ver todo o projeto no site sem ter que publica-lo na Web, deve-se instalar um Web server pessoal. Instalando e Configurando o Personal Web Server 1.Fazer um dowload de um Web server pessoal 2.Instale o web server 3.No Windows Explorer , criar um subdiretrio para os projetos a serem publicados na Web <c:\inetpub\wwwroot\p3eweb> Nota : O c:\inetpub\wwwroot diretrio normalmente criado durante a instalao do Web pessoal .Pode-se adicionar P3eweb subdiretrio. PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 88 4.Abra o web server e troque a localizao do seu diretrio <c:\inetpub\wwwroot\P3eweb>. a.Se estiver usando o Microsoft Personal Web server 4.0 NT: No gerenciador do web server , pressione Advanced Pressione Edit Properties. V para o diretrio e pressione Ok 5.Verifique se o default documento index.htm a.Se estiver usando o Microsoft Personal Web server 4.0 NT: Marque a caixa Enable default Document Entre com o nome do documento default <index.htm> Marque a caixa Allow Directory Browsing Configurando o Projeto na web PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 89 1.Selecione Start Programs ,Primavera Enterprise , project Planner. 2.Pressione Open Existing Project 3.Selecione o projeto e pressione Open <Vera > 4.Selecione Project,Project Properties e pressione a barra de Details 5.Entre com a URL da Website do projeto ( Universal request locator) http://localhost/. 6.entre com o diretrio raiz dos arquivos do projeto na Web c:\inetpub\wwwroot\P3eweb>. 7.Pressione Close Criando um Projeto na Website 1.Selecione Reports , publish project Website 2.Especifique um subdiretrio c:\inetpub\wwwroot\P3eweb>. 3.selecione os detalhes a serem publicados < All> (todos) PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 90 4.Pressione a tela Reports 5.Selecione um relatrio da lista de relatrios disponveis e pressione a seta esquerda< > para mover o que se selecionou para a coluna selecionada do relatrio<AD 01 , Activity Details> Criando um Projeto na Website ( continuao) PLANEJANDO E CONTROLANDO COM P3E 91 1.pressione na barra Custom 2.Entre com o nome de arquivo e localizao do logotipo da companhia < ...logo.gif> 3.Pressione Publish, ento pressione close 4.selecione project,Project Properties e pressione na barra de Details 5.pressione Launch para ver na Website 6.Pressione close.