PROGRAMA COMPAL Proyecto para Nicaragua Ministerio de Fomento, Industria y Comercio- MIFIC

ESTUDIO SOBRE EL MERCADO DE CARNE BOVINA CDIGO DE ACTIVIDAD: 1.1.1. SERGIO SANTAMARIA Consultor Nacional

INFORME FINAL

Managua, Julio 2008

Resumen Ejecutivo Con el objetivo de fortalecer la capacidad institucional del MIFIC y asentar metodologas que permitan estudiar el comportamiento de conductas empresariales restrictivas de la competencia, barreras de entradas y al mismo tiempo compatibilizar las polticas pblicas que afectan los distintos eslabones de la cadena, en este Estudio de Mercado de la Carne Bovina, se realiza un anlisis integral del sector para evaluar las distintas polticas que actualmente inciden en el mismo. La produccin de carne y ganado, como la de derivados lcteos muestran fuertes ventajas competitivas en los mercados externos. Nicaragua se ha posicionado como el principal exportador de productos ganaderos en Centroamrica y es el nico pas que conserva una ganadera de importancia. En el caso de la carne, han aflorado nuevas fortalezas para el pas, como es la seguridad sanitaria que presta la carne nicaragense, as como las posibilidades para acceder a nichos de mercados, como los orgnicos, que tienen un gran potencial. Las exportaciones en pie estn teniendo record de exportacin en las ltimas dcadas, sobre todo a partir del ao 2004, debido a que hay una demanda creciente en los pases del norte (Honduras, Guatemala, Mxico y Estados Unidos) motivada por los altos precios en Estados Unidos y Mxico. Los agentes comercializadores para estos destinos estn pagando mejores precios que los que paga la industria local. El incremento de las exportaciones de ganado en pie ha realzado inquietudes en diversos sectores sobre el peligro que este giro representaba para la industria crnica local. El argumento que siempre se ha manejado ha sido la prdida que significan para el pas los ingresos por el valor agregado generado en el procesamiento industrial y de las actividades y empleo que se generan alrededor de ste, y el peligro que significan para la capacidad reproductiva del hato las exportaciones de ganado pequeo y de vaquillas. El sistema impositivo de Nicaragua, regido por la Ley de Equidad Fiscal y Ley de Admisin Temporal, establece que no estn sujetas al pago del IVA las carnes de bovino, excepto (es decir, s lo estn), los lomos y filetes, vendidos por separado o como parte integral del animal. Este impuesto se aplica solo a la comercializacin en el mercado local, ya que las exportaciones tienen tasa cero. Nicaragua ofrece los precios ms competitivos de todo Centroamrica, Mxico y Repblica Dominicana para novillo en pie y canal caliente. Es decir, es lgico que la oferta de animales fluya desde Nicaragua hacia esos pases, mxime cuando el precio en cada uno de estos pases est subiendo de manera significativa. Por otro lado hay que reconocer que la presencia de la industria crnica es un factor de progreso e indispensable para la ganadera bovina, as como la garanta de un mercado estable. Es un sector que debe mantenerse y promoverse, a la par que se induce una ptima competencia de los mercados. Pero no debe dejar de considerarse que las exportaciones en pie han introducido competencia y beneficios en los precios pagados al ganadero, jugando un papel positivo desde este punto de vista. Un 44% de la produccin de carne se comercializa en el mercado local y a pesar de que la aplicacin de este impuesto es por lo tanto parcial, la ponderacin final refleja un efecto que reduce la rentabilidad de la industria al verse obligada a bajar sus

precios en el mercado local para que el consumidor pueda pagar el monto del impuesto. La neutralidad de la poltica fiscal debera corregir este sesgo, ya sea aplicndolo tambin a un porcentaje del comercio del animal vivo, o eliminando el de las carnes. Por otro lado, deben hacerse esfuerzos por desarrollar y hacer transparentes las reglas del juego y fomentar el respeto de dichas reglas. En esta lgica, se consideran acertadas las medidas de establecer un precio de referencia para el cobro de la retencin del IR a las exportaciones en pie y no tomar el que declara el exportador. Pero las restricciones al peso de los animales exportados son en la prctica contrarias a la poltica de acceso a mercados, y encarecen los costos de comercializacin del segmento restringido, no solo por un mayor nmero de gestiones, sino tambin por los pagos para evadirlos, adems de implicar un gasto pblico para la administracin de dichos controles. Por el contrario, se recomienda a los mataderos modificar su estrategia de acopio de ganado tomando en cuenta que el ganadero muestra preferencia por algunos aspectos del sistema de compra de los agentes de las exportaciones en pie, es decir: compra por peso en pie y no en canal, pago inmediato en la finca, simplicidad en los clculos, eliminacin del riesgo por condena de la res, entre los principales. Una poltica deseable para la promocin de la industria crnica es ampliar el abastecimiento de sta a los mercados locales, asunto que es adems bsico para garantizar al consumidor nacional la calidad e inocuidad del producto. Pueden desarrollarse campaas para incentivar el consumo de la carne producida por los mataderos industriales y estrategias de comercializacin local. Todo esto considerando que para fines de Mercado Relevante, en ste estudio, es la Carne Bovina. Para el caso del comportamiento del consumo de carne de res en Nicaragua, este ha tenido una conducta decreciente durante los ltimos aos, al situarse el consumo per cpita de 9.05 lbs en el ao 2001 a 7.12 lbs en el ao 2005. Este comportamiento en el consumo ha estado influido por un incremento en la demanda de carne a nivel internacional donde el precio ha tenido un comportamiento ligeramente ascendente, motivando un incentivo de canalizacin de la produccin nacional a los mercados externos. La anterior cada en el consumo de carme de res, es suplida por un incremento en el consumo de carne de pollo en el referido periodo estudiado. Esta conducta de la demanda de pollo, supone que dicho producto ha servido como suplente al consumo de res en el pas, a pesar que su precio, al igual que el de la carne, ha crecido en el periodo de anlisis. Al considerar la elasticidad cruzada de la demanda entre ambos bienes, carne de pollo y res, se pudo establecer que las variaciones en el consumo de carne de pollo se vio determinada por los cambios en el precio que experimento la carne de res, en el mismo periodo. Cabe destacar que en el caso del ganado en pie, los precios internos no tienen una correspondencia con los establecidos a nivel internacional, de tal manera que en el caso de Costa Rica el precio en canal caliente representa el 56% del precio de ganado en pie, similar al rendimiento industrial promedio (55%), sin embargo en el caso de Nicaragua el precio representaba el 49.7% a junio del 2007. Esta situacin, en

Nicaragua, tuvo una mejora relativa al finalizar el ao 2006 con el 55 %, producto de una poltica de mayor acopio departe de los mataderos. Para los casos anteriormente sealados los mataderos se ponen de acuerdo para fijar el precio de compra de materia prima y al mismo tiempo fijan el precio al consumidor final independiente del precio internacional de la carne. Considerando la matanza Municipal, el matadero San Martn, MACESA, NOVATERRA y CARNIC como las industrias ms grandes del pas, el IHH para los aos 2000 (3,304) y 2006(2,601) pasa de los 1,800 puntos indicando un alto grado de concentracin de la matanza nacional. Si no se incluyera la matanza Municipal, el ndice de Dominancia en los aos mencionados obtenemos (ID=0.49 y 0.47) y el ndice de concentracin C4 (para las cuatro Empresas restantes) en los mismos aos son: (100% y 100%), sugirindonos, los tres ndices, que la matanza nacional se encuentra altamente concentrada. De acuerdo a los valores de ID e IHH obtenidos y a una de las propiedades del ID (propiedad No. 5) que dice: Si la participacin conjunta (suma de IHH) de dos empresas distintas a la mayor (matanza municipal) es ms de la mitad del mercado, entonces ID es menor a 1/2, el valor correspondiente a un duopolio simtrico. El impacto a los consumidores, atribuible al poder de mercado departe de los mataderos industriales y al sistema impositivo (aranceles del 30%) muy por encima del promedio centroamericano y de los pases fuera de la regin, se estimo en el orden de los U.S.$ 42.0 millones para el ao 2006. Las exportaciones de ganado en pie favorecen a los criadores y repastadores pero afecta coyunturalmente a la industria local, pero en el mediano plazo se incentiva la actividad de crianza y el incremento del precio del ternero respecto al adulto, obliga al repastador a una mayor eficiencia. En otras palabras, como estamos ante el caso de definir polticas a nivel ms detallado dentro del mismo sector ganadero (carne versus ganado en pie), la poltica debe ser lo ms neutral posible y dejar que, en igualdad de condiciones de poltica para uno y otro producto, sean los factores de competencia los que determinen el mejor rumbo para el pas.