2012 El Mercado Del Mármol en China

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn
Notas Sectoriales
El mercado del mrmol en China
Notas Sectoriales
El mercado del mrmol en China
Esta nota ha sido elaborada por Jorge Conesa de Lara bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn
Mayo 2012
EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Produccin china de piedra natural 2. Estructura de la industria de la piedra 2.1. Localizacin geogrfica de la industria del mrmol 2.2. Extraccin 2.3. Transformacin 3. Precios de la compEtencia III. ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES 1. Exportaciones Chinas 1.1. Mrmol elaborado. Partidas 6802.21 y 6802.91 1.2. Mrmol en bruto. Partidas 2515.11 y 2515.12 2. Importaciones Chinas 2.1. Mrmol elaborado. Partidas 6802.21 y 6802.91 2.2. Mrmol en bruto. Partidas 2515.11 y 2515.12 3. Balanza comercial IV. DEMANDA 1. La demanda 2. La decisin de compra 3. Localizacin geogrfica de la demanda 4. Gustos del consumidor V. DISTRIBUCIN 1. Canales de distribucin 1.1. Agentes y distribuidores 1.2. Oficina de representacin
5 6 6 6 8 8 10 10 11 11 12 20 20 21 22 23 23 24 25 27 27 29 31 32 33 33 33 34
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1.3. Creacin de una joint-venture o una WOFE 2. Transporte y logstica 2.1. Transporte martimo 2.2. Transporte interno 3. Pago 3.1. Precios e incoterms 3.2. Medios de pago VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 1. Aranceles 2. Documentacin exigida para la importacin VII. ANEXOS 1. Mapa de China 2. Informacin detallada sobre comercio exterior 3. Informacin detallada sobre el valor aadido del sector de la construccin 4. Ferias 5. Asociaciones 6. Publicaciones sectoriales 7. Otras direcciones de inters 8. Commodity Inspection Certificate 9. Bibliografa 34 35 35 36 36 36 36 38 38 39 40 40 41 45 46 46 47 48 49 51
4 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn
CONCLUSIONES
La economa China presenta excelentes perspectivas para las empresas espaolas productoras de mrmol. Las causas de esta favorable situacin son: El tamao de un mercado de ms de 1.340 millones de habitantes. El rpido desarrollo econmico. La continuacin de un rpido proceso de urbanizacin de la poblacin, todava no concluido. El mantenimiento del sector de la construccin como uno de los punteros, pese a que, recientemente haya dado seales de agotamiento en algunas zonas del pas. La consolidacin de una clase media y media-alta con suficiente poder adquisitivo para comprar nuevas viviendas revestidas con materiales nobles. El aprecio del mrmol como material de construccin y el gusto por determinadas variedades que, tpicamente, provienen de canteras espaolas. La inexistencia de problemas financieros para el cobro de las exportaciones.
En el sector de la piedra natural, en su conjunto, la balanza comercial china es superavitaria pero el subsector del mrmol es una excepcin: China es un importador neto de mrmol. Dentro de este subsector, debe advertirse que el mercado chino resulta de muy difcil acceso para los exportadores de mrmol en tablas, as como para las empresas que ofrezcan servicios de colocacin. Esto se debe a la poltica arancelaria discriminatoria y a los bajos costes locales de transformacin de los bloques de mrmol. La principal ventaja de las empresas espaolas es el reconocimiento que ha adquirido la variedad crema marfil, que se ha convertido en la ms demandada por los consumidores chinos. No obstante, el mrmol espaol de esta variedad se enfrenta a la creciente competencia de mrmol ms barato de tonalidad similar procedente de Turqua, Irn, Egipto e India. El xito del crema marfil ha dado reconocimiento al mrmol espaol en general, permitiendo posicionar otras variedades como el marrn emperador, o el rosa Porrio que tambin son bien aceptadas en el mercado chino. En definitiva, la exportacin de mrmol a China se presenta como una de las estrategias ms favorables para compensar el bache que en el mercado interno espaol ha supuesto la crisis del sector inmobiliario.
I.
DEFINICION DEL SECTOR
Esta nota sectorial ofrece una visin global del subsector del mrmol en China, que se engloba dentro del sector de la piedra natural. En la mayora de los casos, las empresas que operan en el mbito del mrmol tambin lo hacen con otros tipos de piedra, fundamentalmente con granito. Adems, los datos de las organizaciones sectoriales se refieren con frecuencia a la piedra natural en general. Por estos motivos, este estudio mencionar con frecuencia datos del sector de la piedra natural en general de los que intentar deducirse la tendencia que puede estar rigiendo el subsector del mrmol en particular.
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Para elaborar esta nota se impone la diferenciacin entre los distintos productos del mrmol: mrmol en bruto, en bloques y troceado, y el mrmol manufacturado, aserrado o trabajado de otro modo. La importancia de esta diferenciacin reside en que, debido a las caractersticas del mercado chino, fundamentalmente al rgimen arancelario discriminatorio vigente, los flujos de importaciones y exportaciones de cada categora son muy dispares. Las partidas cuyos flujos comerciales se estudiarn son las de seis dgitos, puesto que slo se dispone de datos hasta este nivel de especificacin. Sin embargo, en el caso de la piedra elaborada, debe tenerse en cuanta que, dentro de las partidas 6802.21 y 6802.91, existen distintos aranceles en funcin de las especificidades del producto.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Mrmol en bruto Cdigo Descripcin Mrmol, travertinos, ecaussines y dems piedras calizas de talla o de construccin de densidad aparente superior o igual a 2,5, y alabastro, incluso desbastados o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Arancel (%)
2515

2515.11 2515.12 Mrmol y travertinos, en bruto o desbastados. Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 0% 0%
Mrmol elaborado Cdigo Descripcin Piedras de talla o de construccin trabajadas (excluida la pizarra) y sus manufacturas (excepto de la partida 6801); cubos, dados y artculos similares para mosaicos, de piedra natural, incluida la pizarra, aunque estn sobre soporte; grnulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedra natural, incluida la pizarra, coloreados artificialmente. Las dems piedras de talla o de construccin y sus manufacturas, simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa1 6802.21.10. Mrmol 6802.21.20. Travertinos 6802.21.90. Otros2 Mrmol, travertinos y alabastro trabajados de otro modo, esculpidos o no a mano. 6802.91.10. Esculpidos 6802.91.90. Trabajados de otro modo Arancel (%)
6802
6802.21
10% 24% 24%
6802.91
24% 10%
Excluye la partida 6802.10 Losetas, cubos, dados y artculos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm; grnulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente. 2 Otros no incluye el granito ni otras piedras calcreas, que tienen partidas arancelarias propias. 7 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn
II.
OFERTA
1. PRODUCCIN CHINA DE PIEDRA NATURAL

Durante los ltimos aos, China se ha mantenido como el principal productor de piedra natural del mundo. Tabla 1. Produccin mundial de piedra natural en bruto. Pases. Aos. Toneladas.
Fuente: Observatorio del mercado de la piedra natural
Aunque no se dispone de datos posteriores, es de esperar que el aumento de la produccin que se refleja en la tabla 1 se haya mantenido o incluso acentuado debido al auge del sector de la construccin desde 2009 hasta ahora. China es el pas con mayores reservas de piedra natural del mundo, aunque muchas de ellas estn sin explotar o tienen un muy bajo rendimiento. Dado el aumento de la demanda, es posible que las explotaciones se estn optimizando. Otro indicio del posible aumento de la produccin es que estn proliferando empresas locales de maquinaria pedrera con tecnologa propia cuyo objetivo no es la exportacin sino el mercado interno.
Informe sectorial de la piedra natural en Espaa 2010. OMPN. E n: http://ompn.aidico.es/index2.php?pagina=730&cat_id=476 8 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

No se dispone de datos sobre el volumen de produccin de mrmol en particular. En todo caso, segn China Mining Association, China es uno de los pases del mundo con mayores reservas de este mineral. Hasta 1997 se haban identificado 167 depsitos de mrmol, que sumaban 1.089 millones de m, de los cuales 426 millones de categora comercial. Hasta esa fecha, la demanda de mrmol chino era limitada, con lo cual una parte importante de los posibles yacimientos no se haban identificado. Por eso, China Mining Association estimaba entonces que las reservas de mrmol en China podran acercarse a los 20.000 millones de m cuando las exploraciones se intensificasen. La mayor parte del mrmol chino 4 se extrae en las provincias de Guangdong, Hebei y Guangxi. Desde el punto de vista geolgico, el 50% del mrmol se clasifica como de formacin metamrfica regional, el 30% de formacin sedimentaria y el 10% de formacin metamrfica por contacto. Los datos de produccin de mrmol elaborado corroboran el auge de la produccin local. Segn la Asociacin China de la Industria de la Piedra Natural, en 2011 se produjeron en china 65,68 millones de metros cuadrados de tabla arquitectnica de mrmol5, un 29,22% ms que el ao anterior. Por otro lado, segn datos de 2006, aquel ao, la produccin de las seis principales provincias productoras de mrmol juntas tan slo alcanz los 16,73 millones de metros cuadrados. Aunque esta comparativa se refiere slo a la tabla de mrmol y no a la produccin total incluyendo el mrmol en bloques, evidencia una explosin en la produccin local. Dicho auge corrobora que los planes gubernamentales para modernizar la explotacin pueden estar dando resultado. En efecto, en 2006, todava haba pocas explotaciones que empleasen tcnicas como la sierra y el hilo diamantado, por lo que el uso de explosivos limitaba la capacidad de produccin y el tamao de los bloques. En cambio, hoy en da, las canteras con tecnologa ms avanzada son, al menos, el 50%, segn las fuentes ms conservadoras consultadas. Segn la China Mining Association, hasta 1997, se haban identificado en China 400 variedades de mrmol. Solo algunas estn registradas y se pueden clasifica Cdigo Uni6 forme para la Piedra Natural China . Este cdigo est compuesto por una letra inicial M para el mrmol y cuatro dgitos; los dos primeros identifican la provincia de origen y los dos ltimos la variedad. No todas las empresas respetan el cdigo, lo cual genera confusin en torno a la denominacin de cada variedad y hace imprescindible el uso de muestras. Durante los ltimos aos, algunos de los mrmoles que ms populares son las variedades . Todas ellas presentan el inconveniente de que, debido a su sobrexplotacin, es difcil encontrar proveedores de calidad. Entre los mrmoles de mejor calidad se encuentran los extrados en el Emerald Pingbian Whi , de Sichuan.
4 5
Siempre atendiendo a los datos de CMA, referentes a las reservas identificadas hasta 1997 Asociacin China de la Industria de la Piedra Natural En: http://www.stone365.com/news/2012-02/info-19428-093.htm 6 Lista completa de mrmoles clasificados segn este cdigo en: http://stonenetwork.com/chinese_quarry_numbers.html 9 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn
2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA

2.1. Localizacin geogrfica de la industria del mrmol Segn China Concil for the Promotion of International Trade, Building Materials Sub-council, en China hay unas 30.000 empresas en el sector de la piedra naturas. De ellas, 24.000 de ellas se dedican al procesamiento, mientras que slo 6.000 son empresas extractoras. La mayor parte de las industrias transformadoras y de importacin y exportacin se concentran en las provincias de Fujian, Guangdong y Shangdong. Segn China Building material Industry Association, las dos primeras importan anualmente 704.700 toneladas de mrmol, es decir, el 76,1% de las importaciones chinas por valor absoluto7 La primera de ellas es la ms importante y tiene tres ncleos pedreros: Xiamen, Shuitou, Quanzhou. En esta provincia se concentran 15.000 empresas productoras y otras 5.000 con licencia de importacin y exportacin. El sector de la piedra natural emplea en Fujian a 500.00 profesionales y su produccin supone el 60% del total nacional. A travs del puerto de Xiamen transitaron en 2009 piedras por valor de tres mil millones de USD, es decir, el 60% del comercio de piedra en China. Imagen 1. Ubicacin de los principales centros de extraccin y procesamiento de piedra natural
Fuente: elaboracin propia con datos de China Building Material Industry Association
China Building Material Industry Association, con datos de 2003. En: http://www.cbminfo.com/eng/tabid/1394/InfoID/291251/frtid/1393/Default.aspx 10 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

En la provincia de Guangdong, hay tres centros de importancia: Shenzhen, Foshan y Yunfu. Resulta de inters que, aunque en esta ltima ciudad hay, segn cargos gubernamentales, 3.700 empresas pedreras, la mayor parte de ellas estn dedicadas tan slo a la manufactura, mientras que son pocas las que se dedican a importacin y exportacin. Esto significa que los esfuerzos comerciales de los exportadores espaoles debern dirigirse prioritariamente a otras ciudades.
2.2. Extraccin La eficiencia de las canteras Chinas ha mejorado considerablemente, sobre todo en lo referente a maquinaria. Si hace cinco aos apenas haba canteras provistas de sierra o hilo diamantado, hoy son al menos el 50% o hasta el 80% segn la fuente consultada.8 Aunque esta maquinaria ha permitido un mejor aprovechamiento de los recursos y podra permitir el aumento del tamao de los bloques, esta segunda mejora en la calidad no se ha producido todava. Hace cinco aos, el gobierno fij como objetivo que los bloques medios alcanzasen los 9 m y la produccin de la mayor parte de las canteras en China superase los 50.000 m3. En realidad, todava son pocas las empresas que pueden ofrecer bloques de ms de 3 m, lo cual es un claro indicio de que el sector est experimentando obstculos para su desarrollo. En efecto, el hecho de que haya mejorado la maquinaria de corte es slo un primer paso, las infraestructuras de carga y transporte debern desarrollarse paralelamente. Adems, la creciente competencia de ofertantes extranjeros, con la consecuente presin a la baja sobre los precios, desincentiva el desarrollo de la produccin local.
2.3. Transformacin Acceder al mercado del mrmol elaborado resulta casi imposible para las empresas extranjeras en general y ms an para las europeas. Debido a tres motivos: El rgimen arancelario discriminatorio vigente favorece la importacin de piedra natural en bloques. Los costes de elaboracin en China son muy inferiores a los de Europa. En China se aceptan las tablas de 1,7 cm de grosor y adaptar la maquinaria de corte europea generalmente configurada para cortar tablas de 2 cm de grosor a esta medida supone un incremento adicional del coste.
Muy habitualmente, las empresas transformadoras son tambin extractoras. Una segunda caracterstica es que, generalmente, se trata de empresas de pequeo tamao, a pesar de que la industria est inmersa en un naciente proceso de concentracin. Con respecto a la maquinaria de que disponen estas empresas, la mayora, ms del 85%, opera con maquinaria local. Aunque la calidad de esta es irregular, muchos de los fabricantes consultados aseguran que est mejorando. El 15% de los fabricantes que importan maquinaria, el 60% de ellos, de Italia.
Fuentes consultadas: empresas del sector de maquinaria pedrera y Allstone, asociacin sectorial 11
3. PRECIOS DE LA COMPETENCIA
La competencia fundamental del mrmol espaol, sobre todo en su variedad crema marfil, son, los mrmoles turcos e iranes, aunque el mrmol egipcio tambin est ganando cuota de mercado. Estos tres pases tienen reservas de mrmoles crema de tonos muy parecidos a los espaoles, de muy buena calidad y a precios muy competitivos. En cuanto a la competencia china, es poco importante en los tomos crema. En cambio, s dificulta la comercializacin de mrmoles negros y blancos, puesto que las variedades locales Baoxing White, Laizhou Snow Flake y Shaanxi Black gozan de prestigio en China. Por ltimo, los mrmoles italianos se sitan, en general, en un nivel de calidad y valor percibido superior al resto, con lo cual no compiten por el mismo mercado que los espaoles. A continuacin se ofrece un listado de algunas de las variedades ofrecidas por competidores con los precios en condiciones FOB puerto ms cercano al lugar de orgen. Debe tenerse en cuenta que los precios estn siempre sujetos a negociacin y que todos se han conseguido con consultas directas del personal de la Ofecomes, es decir, es posible que sean superiores a los que se habran ofrecido a un comprador chino despus de haberlo negociado-
Mrmoles extranjeros Variedad: Rosato Origen: Turqua Empresa: Emmioglu mermer Precio: 130 159 USD/ T
Variedad: Classic beige Origen: Turqua Empresa: Emmioglu mermer Precio: 1000 USD/ T
Variedad: Jerusalem Gold Light Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 250 USD/T
Variedad: Jerusalem Gold Dark Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 280 USD/T
Variedad: Jerusalem Gray Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 245 USD/ T
Variedad: Florencia Light Ivory Origen: Palestina Empresa: Verona Company for Marble and Granite Precio: 230 USD/ T
Variedad: Langdok red Origen: Irn Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 140 USD/ T
Variedad: Ivory Botticino Origen: Irn Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 170 USD/ T
Variedad: Flower marble Origen: Irn Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 500 USD/ T

Variedad: Green Onyx Origen: Irn Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 700 USD/ T
Variedad: Super A White Onyx Origen: Irn Empresa: M.Jafar Pourmohseni Trading Precio: 700 USD/ T
Variedad: Crema beige Origen: Turqua Empresa: Franchi Umberto Marmi Precio: 300 USD/ T
Variedad: Best cream Origen: Turqua Empresa: Alacakaya Precio: 250 USD/ T

Variedad: Botticino Royal Origen: Turqua Empresa: Alacakaya Precio: 280 USD/ T
Variedad: Brown Saint Laurent Origen: Francia Empresa: Italmarble Pocai Precio: 1200 USD/ T Observaciones: Se trata de una empresa italiana, pero la mayora de sus canteras estn en Francia. Variedad: Calacatta A Origen: Italia Empresa: Max Marmi Carrara Precio: 2.500 4.000 USD/ T
Variedad: Arabescato Corchica Origen: Italia Empresa: Max Marmi Carrara Precio: 600 USD/ T

Variedad: Aravali pink Origen: India Empresa: Aravali Minerals & Chemical Industries Pvt. Ltd Precio: 270 USD/m
Variedad: Serpeggiante Rosa Origen: Turqua Empresa: Best World Stone Precio: 550 630 USD/ T
Mrmoles chinos Variedad: Butterfly beige Origen: China Empresa: Xiamen Leadsun corp. Precio: 40 USD/ m
Variedad: Crystal white Origen: Hubei, China Empresa: Xiamen Leadsun corp. Precio: 32,2 USD/ m

Variedad: Serpeggiante Rosa E1 Orgen: China Empresa: Best World Stone Co.,Ltd Precio: 46 USD/ m
Variedad: Serpeggiante Rosa E2 Origen: China Empresa: Best World Stone Co.,Ltd Precio: 46 USD/ m
Variedad: Serpeggiante Rosa E4 Origen: China Empresa: Best World Stone Co.,Ltd Precio: 50,6 USD/ m
Variedad: Fujian Black Origen: Guangxi, China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 1.630 USD/ m
Variedad: Dandong Green Origen: Dandong, China Empresa: Fuzhou CBM Imp. & Exp. Co., Ltd. Precio: 40 70 USD/ m
Variedad: Perlino Bianco Origen: China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 868 USD/ m Observaciones: no debe confundirse con el mrmol italiano del mismo nombre Variedad: Shanxi Black Origen: Shanxi, China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 2.608 USD/ m
Variedad: Laurent Brown (New St. Laurent) Origen: China Empresa: Ultratec International Stone & Technology Co., Ltd. Precio: 978 USD/ m Observaciones: no debe confundirse con el mrmol francs del mismo nombre
III.
ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES
China, mayor productor mundial de piedra natural e importante productor de mrmol, destina la mayor parte de la produccin al mercado interno; de ah que sus cifras de exportacin sean relativamente bajas. Dos factores limitan la exportacin de mrmol. En primer lugar, como ya se ha dicho, la mayora de las empresas extractoras son de pequeo tamao, lo cual, unido a la irregularidad de su volumen de produccin, dificulta su internacionalizacin. En segundo lugar, la calidad del mrmol extrado tampoco es constante y el tratamiento de los bloques para obtener tablas arquitectnicas no siempre tiene la precisin que se requiere en el mercado internacional.
1. EXPORTACIONES CHINAS
Tabla 2. Exportaciones chinas al resto del mundo. Partida arancelaria. Aos. USD. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91
Fuente: UN Comtrade
2008 5.426.381 4.659.794 104.968.867 740.751.431
2009 6.957.313 2.481.784 45.473.364 821.053.382
2010 6.566.382 2.118.339 36.684.320 1.111.970.692
% CAMBIO 2009-2010 -6 -15 -19 35
Tabla 3. Exportaciones chinas al resto del mundo. Partida arancelaria. Aos. Toneladas. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91
Fuente: UN Comtrade
2008 53.132.107 8.913.306 122.316.118 1.062.170.248
2009 54.634.263 74.72.120 79.366.755 1.292.116.405
2010 68.726.868 10.389.961 80.362.253 1.724.585.856
% CAMBIO 2009-2010 26 39 1 33

1.1. Mrmol elaborado. Partidas 6802.21 Y 6802.91 El grueso de las exportaciones de China es la venta de mrmol elaborado, especialmente los productos relativos a la partida 6802.91. Destaca el crecimiento en valor de las exportaciones chinas de esta partida un 35% en el ao 2010 respecto al ao anterior. Los principales destinatarios de estas exportaciones en 2010 fueron Corea del Norte y a Estados Unidos, con unas cifras de aproximadamente 270 y 108 millones de dlares9 respectivamente. En cambio, la partida 6802.21 ha experimentado un descenso en valor, aunque el volumen de exportaciones en toneladas se haya mantenido. Esto podra deberse a una disminucin del precio por el aumento de competencia en el mercado internacional. Debe tenerse en cuenta que una proporcin importante de estas exportaciones corresponde a material que se importa en bloques, se procesa en China, y se reexporta. Grfica 1. Exportaciones chinas de mrmol elaborado. Aos. USD. Partida arancelaria
Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Comtrade
Espaa, en 2010, import de China ms de 6 millones de dlares de mrmol elaborado de la partida 6802.91, ocupando la vigesimoquinta posicin el ranking mundial por destino de las exportaciones chinas. Tabla 4. Exportaciones chinas de mrmol elaborado a Espaa. Partida arancelaria. Aos. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 6802.21 2.492.411 191.467 187.729 210.833 81.127 6802.91 5.546.702 9.747.938 6.568.198 5.777.776 6.260.541
Fuente: UN Comtrade
Consultar tablas completas en el anexo 2 21

1.2. Mrmol en bruto. Partidas 2515.11 Y 2515.12 Las exportaciones de mrmol bruto chinas son poco significativas. Los bajos costes de procesamiento en China hacen que sea muy poco habitual exportar bloques. Los principales destinatarios de la partida 2515.11 son Hong Kong (China) y Laos, cuyas importaciones supusieron alrededor de un milln y medio milln de dlares respectivamente. Con respecto a la partida 2515.12, los pases que ocupan los primeros puestos son India y Tailandia, con unas importaciones por valor de 193 y 180 mil dlares respectivamente. Grfica 2. Exportaciones chinas de mrmol en bloque. Aos. USD. Partida arancelaria.
Tabla 5. Exportaciones chinas de mrmol en bruto a Espaa. Partida arancelaria. Aos. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 2515.11 15.747 24.976 30.380 9.674 12.944 2515.12 140.449 247.343 57.286 0 17.711
Fuente: UN Comtrade
Con respecto a las importaciones espaolas desde China de estas partidas, se trata de valores muy poco significativos y de comportamiento errtico. Esto se debe a que se trata de operaciones puntuales sin continuidad en el tiempo. Las exportaciones chinas a Espaa de la partida 6802.91 mantienen relativa estabilidad denotando que existe un comercio estable de este tipo de mrmol elaborado, mientras que en el resto de partidas se trata ms bien de operaciones puntuales.
2. IMPORTACIONES CHINAS
Tabla 6. Importaciones chinas del resto del mundo. Partida arancelaria. Aos. USD. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91
Fuente: UN Comtrade
2008 425.079.255 436.419.694 10.273.987 9.895.222
2009 310.810.846 535.912.287 10.323.381 7.340.167
2010 522.972.865 946.001.484 9.649.923 9.321.423
% CAMBIO 2009-2010 68 76 -5 27
Tabla 7. Importaciones chinas del resto del mundo. Partida arancelaria. Aos. Toneladas. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91
Fuente: UN Comtrade
2008 2.614.465.050 2.438.483.846 21.767.767 21.366.623
2009 2.129.907.782 2.926.934.969 20.712.500 12.262.122
2010 3.476.988.254 4.942.232.910 20.266.063 16.491.548
% CAMBIO 2009-2010 63 69 -2 34
2.1. Mrmol elaborado. Partidas 6802.21 y 6802.91 Grfica 3. Importaciones chinas de mrmol elaborado. Aos. USD. Partida arancelaria.
Las importaciones Chinas de mrmol revelan una estructura opuesta a sus exportaciones: casi la totalidad de las importaciones Chinas son de mrmol en bruto, mientras que las importaciones de mrmol elaborado son muy poco significativas.

Tabla 8. Importaciones chinas de mrmol elaborado espaol. Partida arancelaria. Aos. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 680221 7.467.500 4.696.503 3.367.063 1.959.377 2.282.049 680291 2.099.110 2.452.308 7.141.997 4.195.602 3.976.340
Fuente: UN Comtrade
Espaa ocupa el primer lugar en la clasificacin mundial de proveedores de mrmol elaborado a China, tanto en la partida 6802.21 como en la 6802.91. Grfica 4. Principales proveedores de mrmol en elaborado a China.
2.2. Mrmol en bruto. Partidas 2515.11 Y 2515.12 Grfica 5. Importaciones chinas de mrmol en bloque. Aos. USD. Partida arancelaria.

Las importaciones de mrmol en bruto no slo son muy superiores a las de mrmol elaborado, sino que, adems, han aumentado notablemente entre 2009 y 2010. Tabla 9. Importaciones chinas de mrmol en bruto espaol. Partida arancelaria. Aos. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 251511 48.625.912 71.992.098 58.848.865 34.067.930 57.498.254 251512 19.296.581 26.359.299 44.978.624 43.217.979 63.174.151
Fuente: UN Comtrade
El mayor proveedor de mrmol en bloque por valor de China es Turqua para ambas partidas. Adems, en los dos casos, sus cifras son al menos el doble que las del segundo pas de la clasificacin, que es Egipto en ambos. Espaa ocupa el cuarto y quinto puesto en las dos partidas de mrmol sin tratar, 2515.11 y 2515.12. Grfica 6. Principales proveedores de mrmol en bruto a China.
3. BALANZA COMERCIAL
El comercio de mrmol en China presenta como caracterstica fundamental un acusado supervit comercial en las partidas 6802.21 y 6802. 91 mrmol elaborado y, por otro lado, un igualmente notorio dficit comercial en las partidas 2515.11 y 2515.12 mrmol en bruto. Tabla 10. Balanza comercial china del comercio de mrmol. Partida arancelaria. Aos. USD. PARTIDA ARANCELARIA 2515.11 2515.12 6802.21 6802.91
Fuente: UN Comtrade
2008 -419.652.874 -431.759.900 94.694.880 730.856.209
2009 -303.853.533 -533.430.503 35.149.983 813.713.215
2010 -516.406.483 -943.883.145 27.034.397 1.102.649.269
% CAMBIO 2009-2010 70 77 -23 36

El dficit global se explica por la insuficiencia de la produccin nacional para abastecer una demanda interna muy creciente. La diferente situacin de la balanza de las partidas de mrmol en bruto y elaborado es el resultado de un alto grado de proteccin efectiva, por aranceles muy superiores a las importaciones de mrmol elaborado, de los bajos costes de elaboracin. Esto, unido al uso de tablas de grosor diferente de la europea (17 mm. Vs. 20 mm.) hace difcil que el mrmol elaborado de importacin compita con el mrmol importado en bloques y posteriormente elaborado en China Igualmente cuenta a favor de la industria transformadora china su cartera de clientes tradicionales en pases de la zona, por ello hay un volumen significativo de mrmol que es importado en bloque para su elaboracin en China para su posterior reexportacin.
IV.
DEMANDA
1. LA DEMANDA
La mayor parte de la piedra natural de importacin se destina al mercado de la construccin. En el caso del mrmol, se trata concretamente de grandes proyectos como edificios de oficinas de alto nivel, centros comerciales, hoteles de alta categora, o zonas residenciales. Los compradores particulares, que demandan piedra para remodelar sus viviendas o para decorar establecimientos, suelen preferir mrmol local de menor precio. Tambin los compradores de mrmol para la elaboracin de objetos decorativos suelen optar por el mrmol nacional. Puesto que el mercado del mrmol est estrechamente vinculado con el sector de la construccin, los agentes que intervienen en este ltimo tienen responsabilidad en la decisin de compra. Sin embargo, a medida que el mercado de la piedra natural se ha desarrollado, han cobrado importancia los agentes propios del sector: importadores/ mayoristas e industrias de procesamiento. Hay razones para mantener una actitud optimista con respecto a la evolucin de la demanda de mrmol en China. Las buenas perspectivas para el sector de la piedra natural se deben a los siguientes factores: Aumento de la renta per cpita. El mayor poder adquisitivo promueve la construccin de edificios de alta categora. Creciente preocupacin por la esttica y la decoracin. Aumento del consumo interno. Unido al mayor poder adquisitivo de las familias, el aumento del consumo interno incentiva la construccin de centros comerciales, uno de los grandes consumidores de mrmol. Aumento del turismo, con la consiguiente construccin de hoteles, que en muchos casos usan el mrmol de importacin. Aumento de la inversin extranjera, que acarrea inversin en edificios de oficinas.

Por otro lado, cada vez ms analistas temen la explosin de la burbuja inmobiliaria en China. El aumento de la construccin de nuevas viviendas, as como de su precio durante los ltimos aos ha sido tal que el gobierno est aplicando medidas para frenar esta escalada. Estas medidas podran tener efectos negativos sobre sectores relacionados con el de la construccin como es el que nos incumbe. Las cifras de construcciones de viviendas que comienzan a construirse cada ao no han dejado de aumentar y, en 2010, crecieron un 12,8% con respecto al ao anterior. Sin embargo, las ventas de viviendas slo crecieron un 4,3%, lo cual evidencia que la oferta es superior a la demanda.10 Grfica 7. Construccin y venta de inmuebles residenciales en China
Fuente: Elaboracin propia con datos de State information Centre, DTZ Residential (en: South China Morning Post 15/02/2012)
Este exceso de oferta ya se ha manifestado en mercados como el de Shanghi y el de Pekn y se espera que vaya repercutiendo cada vez ms en el precio de las viviendas. En efecto, las ventas de residencias de lujo aquellas cuyo precio es, al menos, 60.000 RMB/m , cayeron entre 2010 y 2011 un 18% en Shanghi y un 30% en Pekn. Aunque en dicho perodo el precio de este tipo de viviendas no dej de crecer un 6% en Shanghi y un 2% en Pekn ; segn Alvin Yip Kwok-ping, co-director de la consultora DTZ, los precios decrecern en torno a un 20% durante 2012.11
10 11
South China Morning Post (15/02/2012) South China Morning Post 11/01/2012 28
2. LA DECISIN DE COMPRA
Como ya se ha expuesto, la mayor parte del mrmol de importacin se destina a proyectos de gran envergadura: edificios de oficinas, hoteles de alta categora, grandes centros comerciales y zonas residenciales de alto nivel. As, la decisin de compra final recae fundamentalmente en el promotor inmobiliario. Conviene centrarse en la fase anterior de la cadena de distribucin, es decir a la empresa a la que el promotor se dirige para adquirir las tablas de mrmol. Ya se ha mencionado que en el sector de la piedra natural abundan las empresas pequeas cuyas funciones estn poco definidas. Es decir, pueden dedicarse fundamentalmente a la importacin de granito en bloques, pero, en ocasiones, ejercer de mayoristas de otras piedras o de distribuidores. Tambin es habitual que un mayorista de mrmol en bloque elabore una parte de la piedra que compra y revenda otra parte a empresas de procesamiento menores. En todo caso, en trminos generales, el siguiente esquema ofrece una idea aproximada de la estructura del sector: Imagen 2. Esquema de la distribucin de mrmol en China
Fuente: Elaboracin propia con informacin facilitada por profesionales del sector

El importador puede ser independiente de la empresa de elaboracin, o bien abarcar todos los pasos hasta la distribucin. En caso de las empresas que se planteen la exportacin de mrmol elaborado, una opcin es acceder directamente al extremo de la cadena de valor. Sin embargo, generalmente, incluso para estas compaas, recurrir a un mayorista suele ser necesario. Por ltimo, hay dos agentes que pueden influir en la decisin de compra de los promotores: los institutos de diseo y arquitectura, y las compaas constructoras. No obstante, la capacidad de influencia de estos agentes suele ser residual. Existe un canal de distribucin de mrmol alternativo, los llamados Se trata de puntos de encuentro entre pequeas empresas que cortan tablas de mrmol y las distribuyen por la ciudad y alrededores. Es un canal que no interesa a los exportadores espaoles ya que suelen comprarse pequeas cantidades de mrmol y de muy bajo precio12. Los dos prescriptores que asesoran al promotor y pueden determinar el proveedor de mrmol de un proyecto son los institutos de diseo y las empresas constructoras. a) Institutos de arquitectura y diseo Estas entidades pueden ser pblicas o privadas. Los institutos de mayor tamao se ocupan tanto del diseo interior como del diseo exterior. Un rasgo esencial de los mismos es que todos sus diseos son annimos. Los proyectos de los arquitectos extranjeros que ejercen habitualmente en China, deben ser aprobados o por un instituto de diseo, que cobra una comisin entre el 1% y el 2,5% del importe del proyecto. Aunque las posibilidades de influir en la decisin final de compra son bastante reducidas, si el instituto se decanta por un tipo de piedra determinado, intentar que el promotor lo acepte. En caso de ser finalmente aprobado por ste, recomendarn a la empresa que consideren el suministrador ms adecuado. Para poder introducirse adecuadamente en este tipo de compaas es necesario tener un buen material promocional, es recomendable dejar una muestra de los productos. Los institutos de diseo suelen tener salas donde guardan las muestras que las distintas empresas de materiales de construccin les han remitido. Cuando surge un proyecto que necesite ese tipo de material, pueden sugerir uno de los proveedores cuyas muestras almacenan. Debido a la poltica de contactos imperante en China, tambin es recomendable mantener una relacin fluida, e incluso de amistad, con el personal de estas instituciones. b) Compaas constructoras Una vez que el instituto de diseo define el tipo de material que se emplear y sus caractersticas fsicas, corresponde a las constructoras seleccionar los materiales. El constructor es, en la prctica, quin presenta al promotor las opciones encontradas en el mercado. La seleccin normalmente vendr determinada por la mejor relacin entre el precio real de producto y el presupuesto.
12
Listado de mercados del mrmol en el anexo 5 30

En China, al igual que en otros muchos pases, el beneficio final de los constructores proviene en gran parte de la adquisicin de los materiales, por lo que intentan ajustar los precios. Las empresas constructoras de gran dimensin suelen tener en su organizacin un departamento de compras. Es con este departamento con el que se debera contactar. Una vez ms, la entrega de muestras es imprescindible, es conveniente que las muestras sean de tamao pequeo, nicamente el necesario para comprobar la calidad y caractersticas del producto.
3. LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LA DEMANDA

En la siguiente imagen se muestra la entidad del sector de la construccin en las diferentes provincias y territorios de China en el ao 2009 (ltimos datos disponibles). Imagen 3. Valor aadido del sector de la construccin en China por provincias
Fuente: Elaboracin propia con datos de China Statistical Yearbook 2010 (1 EUR = 8.26099 CNY) Puesto que el mrmol es empleado slo en proyectos de alto presupuesto, el valor aadido del sector de la construccin es un indicador vlido para localizar el cliente final del producto, es decir, el promotor inmobiliario. Debe tenerse en cuente que en muchos casos no se vende a este cliente final sino a intermediarios: importadores, mayoristas y empresas de tratamiento. Ya se ha visto que estas empresas estn concentradas fundamentalmente en Fujian, Guangdong y Shangdong si31 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

guiendo este orden decreciente de importancia. Las empresas que pretendan exportar piedra en bloque debern centrar sus esfuerzos comerciales en estas tres provincias, independientemente de dnde se encuentren los clientes finales.
4. GUSTOS DEL CONSUMIDOR

Las variedades de mrmol ms demandadas son las de colores claros, fundamentalmente crema. Aunque existe una tendencia en el diseo chino a primar los tonos y tramas extravagantes y exticas, esta demanda suele satisfacerse ms bien con otros tipos de piedra como el granito o el onyx. El Crema marfil espaol ha logrado desplazar al Botticino italiano y se ha convertido en el producto con mayor demanda del mercado. La popularidad de este mrmol es un valor para nuestras empresas exportadoras y ha generado un efecto de arrastre con otros mrmoles ar osa porrio que se estn beneficiando de la creciente buena imagen del mrmol espaol. Sin embargo, la competencia se ha endurecido en los ltimos aos. Han entrado en el mercado mrmoles con tonalidades parecidas y de menor precio, procedentes de Irn, Egipto, Turqua, Grecia e Indonesia. Esto ha hecho que el valor de mercado de este producto haya disminuido. Cabe hacer una mencin especfica de los mrmoles turcos. No slo son abundantes y los hay de distintos precios desde precios aol hasta precios iguales o superiores , sino que, adems, presentan en general muy buena calidad, con lo cual estn alcanzando una excelente imagen. rema marfil se enfrenta al riesgo de verse perjudicado por su propio xito. La enorme popularidad y demanda de este mrmol ha hecho que, en ocasiones, el trmino Tambin una parte de la responsabilidad de las dudas en torno a la calidad de este mrmol corresponde a los exportadores espaoles. Durante los aos en que la demanda de mrmol por parte del mercado espaol era alta, pero, al mismo tiempo, China, algunos exportadores vendieron mrmol de muy mala calidad en el mercado chino. Consecuentemente, a la hora de negociar las condiciones de un pedido, presentar muestras se ha convertido en un acto ms importante, si cabe, de lo que siempre lo es en el mercado chino.
V.
DISTRIBUCIN
En China no existe un canal de distribucin vlido a nivel nacional. No obstante, en los ltimos aos est aumentando la dimensin de las empresas importadoras y distribuidoras. Por ello, si hasta hace algunos aos un exportador de mrmol en bloques deba trabajar con decenas de clientes en cada provincia, hoy, algunos pueden permitirse reducir su cartera de clientes. No obstante, todava resulta excepcional conceder exclusividad a un cliente, incluso si se tratase de exclusividad en una sola provincia.
1. CANALES DE DISTRIBUCIN
1.1. Agentes y distribuidores Es posible introducir los productos en China mediante un agente en Hong Kong. La principal ventaja es que los agentes de Hong Kong saben optimizar el procedimiento de despacho aduanero escogiendo el punto ms adecuado segn la situacin del destinatario. No obstante, el exportador pierde control sobre la distribucin de su producto en China y, al alejarse del distribuidor, tiene que sacrificar parte de su margen como comisin del agente. Tambin puede venderse directamente a los distribuidores, teniendo en cuenta que ninguno puede asegurar una distribucin en todo el pas, ni incluso, en toda una provincia. Por eso conviene no conceder exclusividades a nivel general o de varias regiones geogrficas, a no ser que el distribuidor demuestre fehacientemente tener presencia y contactos en las mismas. Si el distribuidor cuenta con tiendas de exposicin y venta, habr que suministrar material para que lo muestre a sus clientes. Una de las dificultades a que se enfrentan las empresas exportadoras es que hay muchas empresas que se presentan como importadoras de mrmol y, en realidad, slo compran mrmol que otras empresas importan. De hecho, muchas de estas empresas, generalmente pequeas, ni siquiera tienen licencia de importacin. Es posible que estas empresas intenten ocultar su pequeo tamao y capacidad, incluso manipulando sus cifras de negocio. Un factor que suele distinguir incuestionablemente a los importadores ms fiables es que tienen inspectores que viajan regularmente al extranjero para evaluar la calidad de proveedores potenciales. Ahora bien, son pocas las empresas que tienen personal con esta formacin.

Algunas de las tcnicas usadas comnmente en el sector para incentivar al socio distribuidor son: Pagar un canon al distribuidor para que en sus tiendas o centros de exhibicin se muestren los productos de la empresa de forma permanente. Crear una joint-venture con un socio local bien relacionado y que ya trabaje en el sector para poder distribuir el producto.
1.2. Oficina de representacin Las empresas que ya tengan experiencia en la venta de sus productos en China pueden plantearse la opcin de abrir una oficina de representacin. La legislacin limita mucho las funciones de las oficinas de representacin al no poder importar, ni facturar, ni distribuir productos. As, la funcin principal de este tipo de oficina es potenciar las ventas y aumentar el control sobre la red distribucin y de agentes. 1.3. Creacin de una
joint-venture o una WOFE13
Esta es la decisin ms costosa y arriesgada y representa una apuesta definitiva por el mercado. A la hora de constituir una joint-venture se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: Generalmente, las grandes empresas de procesamiento y distribucin son tambin productoras de piedra. Por eso, lo habitual es que el socio local sea propietario de una o varias canteras, lo que ha de entenderse como garanta de su fiabilidad. Es habitual que este socio posea una cantera pero no siempre la tecnologa necesaria para explotarla. Por ello, en ocasiones se deben aportar equipos, maquinaria y tecnologa. Adems, inicialmente, algunos tcnicos debern desplazarse a China para formar al personal local. Al margen de la propiedad de reservas de piedra, el elemento prioritario es que el socio tenga maquinaria y experiencia en el tratamiento de bloques, puesto que generalmente se importar piedra en bloques que ser procesada y distribuida en China o bien reexportada.
La apertura de una joint-venture permite obtener ciertas ventajas: Aprovechar los menores costes de la mano de obra y de suministro de energa que pueden abaratar considerablemente el producto final. Los impuestos para la importacin de mrmol en bloque son mucho menores que los de los productos terminados.
13
Wholly Owned Foreign Enterprise: empresa de capital 100% extranjero. Para mayor informacin sobre formas de inversin en China, solicite la Gua de Inversiones en China a una de las Oficinas Comerciales de Espaa en China. 34 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

Mayor flexibilidad y rapidez en el suministro de los pedidos procedentes de China y reas cercanas como Corea, Filipinas, Indonesia, Taiwan, Japn, etc.
2. TRANSPORTE Y LOGSTICA
Deben diferenciarse tres fases en el transporte desde la cantera espaola hasta el cliente final en china. Este estudio no se centra en la primera de ellas, desde la cantera hasta el puerto en Espaa. Se observarn a continuacin las otras dos fases del transporte. 2.1. Transporte martimo Si bien es cierto que el coste de los fletes a China ha aumentado recientemente, sigue siendo relativamente bajo. Siempre que el proyecto no requiera bloques de un tamao superior al de un contenedor, esta es la forma ms habitual en que se transporta el mrmol. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el alto peso del mrmol suele obligar al exportador a pagar por contenedores vacos para compensarlo o bien pagar suplementos por sobrepeso. A ttulo orientativo, figuran a continuacin las cotizaciones obtenidas en una empresa de logstica as como el tiempo aproximado de trayecto14. Puerto de origen Valencia Valencia Valencia Valencia Otros gastos Forfait Gastos Exportacin*** Seguro 395,00 EUR 0,35% del el valor asegurado Puerto de destino Shanghi Huangpu (Guangzhou) Qingdao Shekou Precio* 350 USD x 20 450 USD x 20 350 USD x 20 375 USD x 20 Tiempo de aproximado trnsito
28 das (servicio directo) 31 das (servicio va Hong Kong**) 27 das (servicio directo) 34 das (servicio directo)
* Todos los fletes incluyen los siguientes recargos: Flete martimo, Recargo combustible, recargo CAF (Currency Adjustment Factor), Recargo Golfo Aden, recargo riesgo piratera. ** El despacho de importacin puede hacerse en Huangpu *** Incluye: tasas portuarias en Valencia, gastos naviera, embarque, despacho aduana exportacin, etc.
14
Cotizaciones ofrecidas por Importcargo S.A. (http://www.importcargo.com/) 35

2.2. Transporte interno Aunque la mayor parte de los compradores de mrmol tengan sus almacenes en la costa, el transporte desde el puerto chino hasta stos tiene un coste importante. As, los costes de una empresa que transporta su mrmol a una ciudad en Guangdong son de aproximadamente 900 euros por contenedor. En caso de las empresas que se planteen el reto de vender directamente a compradores de las provincias interiores o a promotores de proyectos inmobiliarios de estas regiones, debern tener en cuenta que las vas de comunicacin no siempre son idneas. En general, las ciudades interiores en la cuenca del ro Yangts resultas de fcil acceso, mientras que aquellas que requieran transporte rodado, presentan ms dificultades.
3. PAGO
3.1. Precios e incoterms Los precios suelen expresarse en dlares USD y en condiciones CIF. Se desaconseja expresar precios en condiciones EXW y, sobre todo, firmar contratos en estas condiciones, incluso si parecieses favorables. No es raro que, sobre todo en las ferias, se negocien los precios en condiciones FOB; sea como sea, lo habitual es que el contrato se firme con los precios en condiciones CIF puerto chino. A diferencia del uso en el mercado espaol, en el caso del mrmol en bloque, los precios suelen expresarse por tonelada y no por metro cbico. Adems de las muestras, que, como ya se ha indicado, son indispensables, contar con material promocional y obsequios institucionales suele facilitar las negociaciones. 3.2. Medios de pago El medio de pago ms extendido en China es el crdito documentario. A pesar de que esto sea as, es frecuente que los importadores chinos se muestren reticentes a aceptarlo puesto que resulta costoso. El funcionamiento de las cartas de crdito chinas tiene unas caractersticas peculiares. La primera de ellas es la no adhesin a las normas UCP 500. China no es miembro de la Cmara de Comercio Internacional y, por consiguiente, no est sujeta al cdigo UCP 500 relativo a modos de pago internacionales, de manera que algunas prcticas difieren de este cdigo adoptado internacionalmente; como por ejemplo: los bancos chinos no realizan el pago a la vista, sino que esperan a que la central china reciba y examine todos los documentos comerciales. Las reglas UCP, por el contrario, requieren que el pago se realice a la vista desde la sucursal en el extranjero del banco -no central nacional- contra la recepcin de toda la documentacin pertinente. Otro ejemplo es que no se permite que las cartas de crdito emitidas por otros bancos sean confirmadas por bancos chinos o extranjeros.

El pago se efecta aproximadamente a los cinco das desde que se recibi documentacin. Es preciso que se acuerde previamente que los fondos van a ser enviados mediante transferencia telegrfica. La parte china tendr que realizar el ingreso del pago en la misma sucursal en la que se haya abierto el crdito. La apertura de la carta de crdito debe confiarse a un banco de prestigio. Como, por ejemplo: Bank of China Bank of Communications China Construction Bank Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) Agricultural Bank of China
En ocasiones la carta de crdito contiene una clusula que puede llegar a ser peligrosa para el exportador. Esta clusula autoriza al banco chino a rechazar el pago en caso de que las mercancas no puedan ser despachadas y no crucen la aduana. El origen del problema puede ser que sea el propio exportador el que obstaculice el despacho de las mercancas para as poder ejercer presin para renegociar el precio. Es comn que el importador proponga el pago adelantado de una cantidad para que no aparezca en la factura con el objeto de pagar menos aranceles de importacin en la aduana.
VI.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. ARANCELES
Los derechos arancelarios se aplican sobre el valor CIF de las mercancas y en la actualidad existen dos tipos de aranceles en el pas: uno general y otro preferencial con pases con los que China tiene suscritos acuerdos comerciales, entre los que se incluye Espaa y sus socios de la U.E. Adems, los productos importados estn gravados por el IVA o Impuesto sobre el Valor Aadido, que en el caso de mrmol es el 17%. De todos modos, se debe considerar que, en ltimo trmino, el arancel pagado por las mercancas depende del valor de transaccin verificado por la Oficina de Aduanas China. Esto ha conducido a que, tanto el VAT como los tipos arancelarios estn siendo aplicados de forma poco coherente. De hecho, incluso las aduanas locales tienen un amplio margen de maniobra dentro de su territorio, lo que ha ocasionado que un mismo producto pague derechos de aduana diferentes segn la ciudad por la que entre, de ah que muchos exportadores se esfuercen por tener un socio local de confianza con buenos contactos, o bien se valgan de un agente en Hong Kong para realizar los trmites. Los aranceles15 soportados por las partidas estudiadas son: 2515 y dems piedras calizas de talla o de consado o simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. 2515.11.00.00 Mrmol y travertinos, en bruto o desvastados. Arancel del 0% 2515.12 Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares. Arancel del 0 %
6802.10.00 Losetas, cubos, dados y artculos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cua-
15
Fuente: Market Access Database

drado de lado inferior a 7 cm; grnulos, tasquiles (fragmentos) y polvo, coloreados artificialmente. 6802.10.10 Mrmol: Arancel del 24%
6802.21 Las dems piedras de talla o de construccin y sus manufacturas simplemente talladas o aserradas, con superficie plana o lisa 6802.21.10 Mrmol: Arancel del 10%
2. DOCUMENTACION EXIGIDA PARA LA IMPORTACIN

Adems de las barreras arancelarias, los exportadores de mrmol se enfrentan a otros obstculos a la hora de abordar el mercado Chino. Se requiere una licencia para importar mrmol, lo cual hace necesaria la intermediacin de una empresa china que tenga esta licencia. Para el despacho de aduanas se debe presentar la siguiente documentacin: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Factura Comercial. Factura Pro forma. Listado de contenidos. Certificado de origen. Conocimiento de embarque. Declaracin de Aduanas de importacin (Customs Declaration for Imported Commodities). 7. Licencia de Negocio: este documento certifica que la empresa ha sido registrada de acuerdo a las normas chinas y que ha sido aprobada para comenzar las actividades. 8. Registro de marca. 9. Certificado de Inspeccin de la Mercanca (Commodity Inspection Certificate), slo para las partidas 6802.23.00, 6802.93.11, 6802.93.19 y 6802.93.90. Se trata de un documento que certifica que la mercanca ha sido inspeccionada y que su importacin ha sido aprobada. El certificado debe ser solicitado por el importador en la Administracin General de Supervisin de Calidad, Inspeccin y Cuarentena de la R.P. China (AQSIQ). La solicitud deber ser cumplimentada en chino y las tasas dependen del valor de las mercancas importadas. El certificado es vlido para una nica importacin solamente. Se incluye un modelo de solicitud en el anexo 9. Para conocer con mayor detalle en qu consiste cada documento se recomienda visitar el siguiente enlace http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm, de la pgina web de Market Access16.
16
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm 39
VII.
ANEXOS
1. MAPA DE CHINA
Imagen 4. Mapa de China
2. INFORMACIN DETALLADA SOBRE COMERCIO EXTERIOR 17

Tabla 11. Exportaciones chinas de la partida 2515.11. Pas. Aos. USD. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 Pas Hong Kong Laos Indonesia Singapur Tailandia India Italia Corea del Sur Uzbekistn Japn Espaa Otros pases Total 2008 1.046.265 0 97.405 43.896 190.173 1.122.647 276.037 3080 0 66.244 30.380 2.550.254 5.426.381 2009 1.096.677 1.191.800 377.287 165.109 525.397 614.047 223.315 0 0 19.568 9.674 2.734.439 6.957.313 2010 1.166.188 576.420 505.827 403.780 387.111 379.186 255.488 249.538 90800 55.701 12.944 2.483.399 6.566.382 % CAMBIO 2009-2010 6 -52 34 144 -26 -38 14 185 34 -9 -6
Tabla 12. Exportaciones chinas de la partida 2515.12. Pas. Aos. USD. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 % CAMBIO 2009-2010 281 -45 -7 731 -84 -11 -72 -53 85 90 -15
Pas India Tailandia Indonesia Italia Congo USA Japn Hong Kong Colombia Holanda Espaa Otros pases Total
2008 81.697 13.479 34.250 62.510 1.092 167.389 21.153 87.629 0 106.247 57.286 4.027.062 4.659.794
2009 50.589 327.282 188.861 19.807 91.785 77.039 201.828 111.398 27.000 25.672 0 1.360.523 2.481.784
2010 192.884 181.304 175.292 164.615 14.642 68.406 56.686 52.803 49.932 48.714 17.711 1.095.350 2.118.339
17
Fuente: U.N. Comtrade 41

Tabla 13. Exportaciones chinas de la partida 6802.21. Aos. USD. Pas. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 58 Pas Macao Kazakstn Hong Kong Canad Corea del norte USA Mongolia Indonesia Singapur Malasia Espaa Otros pases Total 2008 2.650.042 56.829.145 4.170.658 309.035 4.292.768 2.613.356 3.253.479 1.410.382 2.338.971 1.938.386 187.729 24.974.916 104.968.867 2009 2.307.669 15.235.258 2.848.750 146.842 2.261.872 1.511.005 787.068 1.094.708 2.015.115 1.394.509 210.833 15.659.735 45.473.364 2010 4.653.244 2.926.625 2.497.789 2.341.471 1.627.678 1.544.365 1.411.737 1.216.809 1.143.697 1.109.379 81.127 16.130.399 36.684.320 % CAMBIO 2009-2010 102 -81 -12 1495 -28 2 79 11 -43 -20 -62 3 -19
Tabla 14. Exportaciones chinas de la partida 6802.91. Pas. Aos. USD. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 Pas Corea del Norte USA Irn Vietnam Emiratos rabes Hong Kong Reino Unido Malasia Japn Canad Espaa Otros pases Total 2008 206.188.051 105.696.249 4.601.038 9.440.508 28582.148 29.254.389 32.402.569 17.054.901 25.217.730 12.390.869 6.568.198 269.922.979 740.751.431 2009 241.411.918 98.109.859 12.793.943 31.538.508 39.620.857 33.326.131 25.176.767 16.561755 24.080.557 14.178.863 5.777.776 284.254.224 821.053.382 2010 270.103.929 108.544.641 69.803.374 67.200.279 54.940.117 46.269.018 28.238.993 23.437.314 22.807.089 21.883.574 6.260.541 398.742.364 1.111.970.692 % CAMBIO 2009-2010 12 11 446 113 39 39 12 42 -5 54 8 40 35

Tabla 15. Importaciones chinas de la partida 2515.11. Aos. USD. Pas. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Turqua Egipto Irn Espaa Italia Pakistn Portugal Grecia India Alemania Otros pases Total 2008 130.453.466 39.902.050 57.759.503 58.848.865 38.318.346 8.042.841 19.842.296 19.933.264 15.459.261 2.346.531 34.172.832 425.079.255 2009 89.863.841 53.750.238 36.384.085 34.067.930 25.967.360 9.921.783 6.875.835 15.578.390 9.706.150 3.905.562 24.789.672 310.810.846 2010 160.260.792 77.577.606 70.405.930 57.498.254 39.826.068 19.702.281 16.164.968 16.090.644 15.063.500 12.881.205 37.501.617 522.972.865 % CAMBIO 2009-2010 78 44 94 69 53 99 135 3 55 230 51 68
Tabla 16. Importaciones chinas de la partida 2515.12. Pas. Aos. USD. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Turqua Egipto Italia Grecia Espaa Irn Portugal Indonesia Pakistn Alemania Otros pases Total 2008 171.745.163 90.497.926 41.706.222 19.187.070 44.978.624 30.821.933 13.761.104 6.787.738 1.607.369 642.769 436.419.694 153.259.022 2009 242.399.144 75.568.395 59.667.138 30.111.906 43.217.979 35.004.970 18.157.999 5.820.775 3.114.373 1.224.568 535.912.287 21.625.040 2010 494.639.536 100.266.730 86.455.632 65.317.434 63.174.151 48.368.707 27.177.783 10.413.461 8.646.541 8.619.153 946.001.484 32.922.356 % CAMBIO 2009-2010 104 33 45 117 46 38 50 79 178 604 77 52

Tabla 17. Importaciones chinas de la partida 6802.21. Pas. Aos. USD. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Espaa Italia Omn Portugal Indonesia Grecia Israel Turqua Singapur Irn Otros pases Total 2008 3.367.063 2.887.400 1.110.269 269.234 350.956 448.155 131.895 187.255 24.261 36.056 10.273.987 1.461.443 2009 1.959.377 3.162.321 2.594.115 417.337 86.511 214.281 59.763 209.922 4.751 34.502 10.323.381 1.580.501 2010 2.282.049 1.886.481 1.687.944 602.318 573.615 423.705 419.062 332.077 164.877 81.889 9.649.923 1.195.906 % CAMBIO 2009-2010 16 -40 -35 44 563 98 601 58 3370 137 -7 -24
Tabla 18. Importaciones chinas de la partida 6802.91. Pas. Aos. USD. Posicin en 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pas Espaa Italia India Turqua Grecia Israel Irn Pakistn Omn Estados Unidos Otros pases Total 2008 7.141.997 1.202.789 15.369 186.490 81.487 5.962 289.861 14.946 0 12.087 944.234 9.895.222 2009 4.195.602 1.298.880 29.121 226.270 70.327 930 118.150 148.917 53.722 33.762 1.164.486 7.340.167 2010 3.976.340 2.561.707 209.258 203.255 133.914 120.671 115.612 84.795 76.683 68.822 1.839.119 9.321.423 % CAMBIO 2009-2010 -5 97 619 -10 90 12875 -2 -43 43 -100 58 27
Tabla 19. Evolucin de las importaciones espaolas de China a Espaa. Partida. Aos. USD. Partida 2006 2007 2008 2009 2010 251511 48.625.912 71.992.098 58.848.865 34.067.930 57.498.254 251512 19.296.581 26.359.299 44.978.624 43.217.979 63.174.151 680221 7.467.500 4.696.503 3.367.063 1.959.377 2.282.049 680291 2.099.110 2.452.308 7.141.997 4.195.602 3.976.340
3. INFORMACIN DETALLADA SOBRE EL VALOR AADIDO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIN

Tabla 20. Valor aadido del sector de la construccin. Provincias. Aos. EUR. PROVINCIA BEIJING TIANJIN HEBEI SHANXI MONGOLIA INTERIOR LIAONING JILIN HEILONGJIANG SHANGHAI JIANGSU ZHEJIANG ANHUI FUJIAN JIANGXI SHANDONG HENAN HUBEI HUNAN GUANGDONG GUANGXI HAINAN CHONGQING SICHUAN GUIZHOU YUNNAN TIBET 2007 4.037.983.659 2.077.824.587 3.450.346.343 2.149.185.928 2.208.351.301 6.360.315.796 1.586.372.178 1.506.259.718 4.350.099.198 18.041.989.960 16.422.827.070 4.090.414.099 4.826.367.951 1.840.205.343 8.249.295.737 5.417.063.483 4.580.945.587 4.309.186.485 7.334.384.491 1.407.065.974 136.014.774 2.829.698.052 5.005.663.922 829.736.665 1.710.281.880 146.404.975 2008 4.520.679.797 2.569.490.423 5.114.949.864 2.561.763.760 2.379.553.624 7.182.337.468 2.586.831.969 2.994.566.969 5.440.480.006 20.826.881.340 18.398.707.660 5.081.716.864 6.046.843.623 2.783.442.732 10.935.307.970 7.859.627.133 5.866.899.858 5.335.860.927 8.437.178.528 1.964.544.677 281.121.407 3.760.108.157 6.663.370.843 881.106.481 1.984.208.151 177.505.780 2009 5.663.092.393 3.119.164.393 5.380.223.504 3.149.156.494 3.430.567.790 9.297.649.747 4.571.649.259 6.641.691.283 28.094.138.308 22.130.474.333 6.533.444.262 8.277.077.876 3.174.336.922 12.577.797.838 10.058.870.984 7.266.802.019 5.962.389.838 9.939.021.423 2.316.354.057 259.399.836 6.105.310.978 7.638.683.595 1.128.861.762 2.376.693.045 288.802.740,5 INCREMENTO 2008 - 2009 25% 21% 5% 23% 44% 29% 11% 53% 22% 35% 20% 29% 37% 14% 15% 28% 24% 12% 18% 18% -8% 62% 15% 28% 20% 63%

SHAANXI GANSU QINGHAI NINGXIA XINJIANG 2.454.654.505 1089.914.523 337.428.839 411.257.877 1.085.367.272
18
4.694.057.903 1.303.442.627 402.311.194 530.247.006 1.496.142.320
5.933.790.884 1.549.947.420 538.960.326,3 786.324.770,3 1.874.615.597
26% 19% 34% 48% 25%
Fuente: China statistical year book 2010
4. FERIAS
Xiamen Stone Fair Xiamen (Fujian) 6 al 9 de marzo de 2013 (provisional) China International Building Decorations & Building Materials Exhib itions Beijing 5 al 8 de marzo 2013 (provisional) http://www.expoxx.cn/a/en/index.html Shanghai New International Expo Centre Shanghai 25-28 de abril 2012 (provisional) www.stonetechfair.com The 7th China International Stone Materials Science and Technology Fair Yunfu Edicin anterior: 21-23 de octubre 2011, prxima edicin sin confirmar www.yffair.com
5. ASOCIACIONES
Asociacin China de la Industria de la Piedra Direccin: 11 Sanlihe Lu, Beijing China, 100831
18
Tipo de cambio aplicado: 1 EUR = 8.26099 CNY 46

Cdigo Postal: 100831 Tel. 86-10-6834 8892 / 8837 6463 Fax. 86-10-6834 0348 Contacto: Sr. Deng Huiqing(Vice Chairman & Chief Secretary) E-mail: dhq6868@sina.com Web: www.chinastone.cn China Council For The Promotion Of International Trade - Building Materials Council (Cmara de Comercio China - Depto. de Materiales de Construccin) Direccin: 11, San Li He Rd., Bai Wan Zhuang, Beijing China Cdigo Postal: 100831 Tel. 86-10- 6804 1566/6804 1567(Exhibitions Dept.), 6831 0604/6831 0605(Office), 6836 1878, 6831 1144-3314 Fax. 86-10-6831 0604 6831 0605, 6836 1878 E-mail: ccpitweb@public.bta.net.cn Webpage: www.ccpit.org Contacto: Sr. Hu Youyi (Director Of Exhibitions Dept.) Sub-
6. PUBLICACIONES SECTORIALES
Stone Inside of State Bureau of Construction Materials, Baiwanzhuang, Beijing P.C.: 100831
Tel: 86-10-6831 1144 ext. 3349 86-10-8836 4694 Fax: 86-10-6831 1497 Southern Stone Organizador: Guangdong Stone Material Association Stone Yellow pages Organizador: Global Stone B2B Marketplace Pgina web: http://china.stonebtb.com Global Stone Info

Pgina web: http://www.stone51.cn International Stone Information Deputy Chief Editor & Manager Overseas Department International Stone Information Magazine Tel: +86. 592.3105267 Fax:+86. 592.3105203 E-mail: editor@stonenews.cn Pgina web: www.stonenews.cn Direccin: RmH, 7/F Tianjin Auto Building, Jiahe Road 570, (361005) Xiamen, China
7. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

China Building Material Transaction Net http://www.bmbtob.com/index/index.asp Nuevo portal de compra-venta de materiales de construccin, con versin en ingls y chino. League of Stone Suppliers http://english.stonebuy.com/ Portal de compra-venta de materiales de construccin y de informacin sobre el sector. World Stone http://www.world-stone.com/newestone/index.asp Otras pginas Web de inters
http://www.1stone.com.cn/ http://www.stoneyy.com/ En estos portales podremos encontrar informacin sobre el mercado local de piedra natural, e informacin sobre productos y precios de las empresas en China. Estas web slo estn disponibles en chino, por lo que sern tiles si la empresa ya est establecida en China, o cuenta con personas de contacto en este pas.
8. COMMODITY INSPECTION CERTIFICATE

Nombre en chino del documento: (Ru Jing Huo Wu Bao Jian Dan) Indicaciones: El documento debe rellenarse en chino Debe aportarse el documento original El perodo de tramitacin es variable Las tasas del trmite dependen del valor del bien importado El certificado es vlido para una nica importacin

Campos traducidos en ingls:
1. application form for Commodities Inspection Certificate 3. code number 5. contact person 7. date of application 9. consignor's full name 11. in English 13. name of the goods (in Chinese & English) 15. country of origin 17. total value 19. name and number of the means of conveyance 21. depository of goods 23. letter of credit (LC) number 25. date of consignment 27. licence/authorisation number 29. port of entry 31. specification of the container, quantity and code 33. marks and numbers
2. full name of the applicant (stamp) 4. registration number of the applicant 6. phone number 8. year, month, day 10. in Chinese 12. consignee's full name 14. HS Code numbers 16. quantity/weight 18. category and quantity of packages 20. mode of trade 22. contract number 24. application/intended use 26. country (region) of destination 28. port of loading 30. registration number of manufacturer 32. specific terms and requirements of the contract 34. "enclosed documents" (Mark where applicable. If some special documents are not listed, fill them in the blank.) 36. LC 38. voucher of changing documents 40. inspection document, issued by factory 42. licence or approval
35. business contract 37. Commercial Invoice 39. Packing List 41. result document of packing capability 43. certificates required for the application (the appropriate certificates are to be marked, giving clear indication of the quantity of originals and duplicates required. If the name of the certificate is not given, fill it in the blank)
Fuente: Market Access Database
9. BIBLIOGRAFA
Nota Sectorial. El sector del mrmol en China. ICEX 2008 Nota Sectorial. El mercado del mrmol en China. ICEX 2007 Informe sectorial de la piedra natural en Espaa 2010. Observatorio del mercado de la piedra natural. - China Statistical Yearbook 2010. China Statistics Press. World Trade Atlas UN Comtrade South China Morning Post, ediciones del 15/02/2012 y del 11/01/2012
Web visitadas Asociacin China de la Industria de la Piedra Natural: http://www.stone365.com/news/2012-02/info-19428-093.htm China Mining Association: www.chinamining.org/ Stone Network: http://stone-network.com/chinese_quarry_numbers.html China Building Material Industry Association: http://www.cbminfo.com/eng/ Market Access: http://mkaccdb.eu.int/mkaccdb2/datasetPreviewIFpubli.htm

2012 El Mercado Del Mármol en China

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Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

El mercado del mrmol en China

El mercado del mrmol en China

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

4 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

6 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

10% 24% 24%

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

1. PRODUCCIN CHINA DE PIEDRA NATURAL

Fuente: Observatorio del mercado de la piedra natural

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

2. ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

12 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

13 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

14 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

15 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

16 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

17 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

18 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

19 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

ANLISIS DE LAS EXPORTACIONES

2008 5.426.381 4.659.794 104.968.867 740.751.431

2009 6.957.313 2.481.784 45.473.364 821.053.382

2010 6.566.382 2.118.339 36.684.320 1.111.970.692

% CAMBIO 2009-2010 -6 -15 -19 35

2008 53.132.107 8.913.306 122.316.118 1.062.170.248

2009 54.634.263 74.72.120 79.366.755 1.292.116.405

2010 68.726.868 10.389.961 80.362.253 1.724.585.856

20 Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Comtrade

Consultar tablas completas en el anexo 2 21

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Cantn

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Comtrade

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

2008 425.079.255 436.419.694 10.273.987 9.895.222

2009 310.810.846 535.912.287 10.323.381 7.340.167

2010 522.972.865 946.001.484 9.649.923 9.321.423

2008 2.614.465.050 2.438.483.846 21.767.767 21.366.623

2009 2.129.907.782 2.926.934.969 20.712.500 12.262.122

2010 3.476.988.254 4.942.232.910 20.266.063 16.491.548

Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Comtrade

EL MERCADO DEL MRMOL EN CHINA

Fuente: Elaboracin propia con datos de UN Comtrade