EXECUTIVE SUMMARY The investment project for setting up a service company of sightseeing tours in the city of Trujillo, province

of Trujillo, La Libertad region. Our company "Walking Trujillo EIRL" is an innovative business in this kind of tourism services in the form of thematic tours and we will start our operations in the second semester of 2012. Incursionaremos Trujillo in the tourism market with our theme tours and to do in this paper we have developed the relevant investment project. The tour theme is a new service in the region and undertake tours three types of services: The first tour was called Trujillo Cultural History, and tour the historic center of Trujillo, who will visit colonial homes and museums. The other two tours are Afterlife Stories Trujillo and Huanchaco finally Balneario Dark latter concern themed tours which greatly influences the mystical and exciting, where we will visit cemeteries and simultaneously narrate stories, legends and myths. Our service will be offered to domestic and foreign tourists visiting the city of Trujillo in turn will make business partnerships with the hotels in the area to promote our services unconventional as the new tourist profile provides indicators to launch this new type product with favorable results and high acceptance. Trujillo has a variety of historical attractions and cultural tourism resources, a vital input for the development of this sector. His numerous archaeological monuments, colonial heritage, mega biodiversity, the existence of living cultures, show that it is possible to develop a diverse and competitive supply of tourist services. Tourists generate important economic movement without proper clutch for this group not only requires hotels and travel agencies but also creating adequate transportation and security services among others. Environmental conditions, specific strategies, the concept of tourism product consists of the attractions, facilities and accessibility, the tourist corridor, the production of services, this creates a tourism development plan as a management tool that seeks to establish a framework for enduring reference to the economic and social actors involved can align their efforts. To implement this project requires a total investment of S /. 300.000 of which S /. 222,097.64 for working capital and S /. 77,902.36 for fixed assets. This business will be funded 75% with contributions from shareholders and the remaining 25% will be covered by a 2-year loan by the Bank of Credit.

The first year we S/.111 revenues, 924.83 The second year of S /. 173,585.72 The third year of S /. 230,962.14 Assessing the project in a horizon of 3 years at a discount rate of 20%, we obtain a NPV of a S /. 150,632.26 and an IRR of 35%. Generate permanent employment for 8 people all of whom are residents of the city of Trujillo. Prepared by Students in 8th cycle of the School of Tourism and Hotel Management

Trujillo, July 2012

I.

ESTUDIO DE MERCADO
I.1. DEFINICIN DEL PRODUCTO

Paseos Trujillo es un innovador servicio que se ofertara en el mercado trujillano, se trata de brindar recorridos a turistas a diversos lugares de la ciudad y alrededores a travs de 3 paquetes que han sido diseados con el afn de hacer conocer nuestra historia, cultura y tradiciones, para ello nuestro servicio requerir de una movilidad debidamente acondicionada, un gua, un chofer con experiencia, refrigerios y los recursos tursticos. Nuestro logo y eslogan ser:

Lugares a visitar:
Cementerio Huanchaco. Iglesia Huanchaco Av. la rivera- Huanchaco Muelle de Huanchaco

Cementerio Miraflores (panten de lo hroes) Catacumbas (Arzobispado). Plaza de Armas Muralla de Trujillo Plazuela El recreo Baslica Catedral Iglesia San Agustn Casa Ganoza Chupitea. Casa Guimaraes Casa Garci Olgun Casa Aranda Casa Muoz y Caete Casa Urquiaga Calonge Casa de la Emancipacin Palacio Iturregui Museo del Juguete.

Paquetes a ofrecer:

Ofreceremos tres paquetes: Trujillo histrico Cultural, Trujillo historias de ultratumba y Huanchaco el balneario tenebroso, estos incluirn: transporte (bus, ida y vuelta), gua y refrigerio.

A continuacin se detalla cada paquete:

a) Trujillo histrico Cultural:

En este paquete se recorrern Plaza de Armas, Baslica Catedral, Iglesia San Agustn, Casa Ganoza Chupitea, Casa Guimaraes, Casa Garci Olgun, Casa Aranda, Casa Muoz y Caete, Casa Urquiaga Calonge, Casa de la Emancipacin, Palacio Iturregui, muralla de Trujillo, plazuela el recreo y Museo del Juguete Las actividades a desarrollar en estos lugares ser la observacin a las principales casonas e iglesias y caminata por pequeos recorridos. El gua ira mostrando los lugares, realizara paradas tcnicas y dar explicacin de cada recurso. Duracin: 2 horas Precio del paquete: S/. 10

b) Trujillo historias de ultratumba:

En este paquete se recorrern las Catacumbas (Arzobispado), Plaza de Armas y Cementerio Miraflores (panten de lo hroes) Las actividades a desarrollar en estos lugares se realizaran paradas tcnicas con pequeas caminatas donde se explicara los sucesos que acontecieron y de los que hasta el da de hoy muchos expectores son testigos, el gua narrara leyendas y mitos urbanos, logrando que los

visitantes interacten contando historias y experiencias paranormales propias. Los visitantes podrn realizar actividades como fotografa y psicofona. Duracin: 2 horas Precio del paquete: S/. 20

c) Huanchaco el balneario tenebroso:

En este paquete se recorrer el Cementerio Huanchaco, Iglesia Huanchaco, Av. la rivera- Huanchaco y el Muelle de Huanchaco Las actividades a desarrollar: En estos lugares se realizaran paradas tcnicas con pequeas caminatas donde se explicara los sucesos que acontecieron y de los que hasta el da de hoy muchos expectores son testigos, el gua narrara leyendas y mitos urbanos, logrando que los visitantes interacten contando historias y experiencias paranormales propias. Los visitantes podrn realizar actividades como fotografa y psicofona. | Duracin: 2 horas Precio del paquete: S/. 25 Existirn dos horarios segn la razn de ser del paquete:

tarde: En las tardes solo existir una sola salida, el horario establecido ser de 4 pm a 6 pm y se ofertara el paquete Trujillo Histrico Cultural Noche: En las noches se realizaran 2 salidas, el horario establecido ser de 7pm - 9pm y de 9:30 pm -11:30 y se ofertara respectivamente los paquetes: Trujillo historias de ultratumba y Huanchaco el balneario tenebroso.

Tipos de viaje:
a) Viajes Organizados
Son aquellos que intentan ajustarse a los acondicionamientos de un grupo de viajeros en particular. Algunos viajes se dirigen a grupos con un determinado inters, como los estudiantes, profesionales o amantes al terror. Estos viajes pueden llevar gua o no. Se anuncia en folletos que especifican el precio, las condiciones y las fechas en que se pueden realizar.

b) Viajes con gua

Un director de viajes con experiencia viaja con el grupo. El gua del viaje cuida de todos los detalles bsicos (traslados, visitas, maletas, traduccin de otro idioma cuando sea necesario, etctera) y es responsable de mantener en conjunto el horario previsto del viaje. Por lo general, los viajes con guas son el tipo de viajes con todo incluido.

c) Viajes en grupo
Se componen en 15 personas o ms viajando juntas, que son miembros de un club, organizacin de negocios u otro tipo de afiliacin, y que han unido su poder adquisitivo para conseguir un ahorro, particularmente en cuanto al transporte se refiere.

I.2.

ESTRUCTURA DEL MERCADO

Por la naturaleza del proyecto el mercado al cual nos dirigiremos ser el mercado turstico, por ello se ha realizado un anlisis de cmo se encuentra actualmente y las tendencias del mismo para el futuro. Teniendo en cuenta que el sector turismo ha ido evolucionando rpidamente, el auge del mismo ha permitido que surjan ms empresas tursticas dedicadas a satisfacer la gran demanda. Dentro de la diversidad de empresas tursticas existentes en el mundo hemos encontrado en pases como Mxico y Espaa la existencia de negocios basados en paseos tursticos temticos. Para el proyecto hemos tomado la idea de un negocio exitoso puesto en marcha en la ciudad de Hermosillo basado en el rubro de paseos culturales, msticos y esotricos, La idea naci debido a que en la ciudad no exista recorridos tursticos temticos, y la gran mayora de turistas que llegaban a la zona tomaban recorridos sencillos ofertados agencias de viajes con guas montonos. Es as que nace la idea de presentar el turismo cultural y mstico como algo entretenido y divertido. Adems para los dueos el negocio era cuestin de aprovechar una gran oportunidad y utilizar los recursos tursticos de la zona y con un poco de ingenio hacer un turismo. En el Per, segn OGIE, organismo designado por Mincetur para medir la economa turstica y medicin de la cuenta Satlite del Turismo, mostro que el flujo de turistas receptivos a Per en el 2007 llego a 1,8 millones, es decir 82% mas que en el ao 2002. A partir de esta informacin se puede proyectar que de mantenerse esta tasa de crecimiento (13% promedio anual), la llegada de turistas a Per podra ser de 3,3 millones en el 2013.

De acuerdo con la segmentacin de mercados de Promper, el 39% de los turistas busca actividades relacionadas a nichos especficos o segmentos multitemticos ligados a experiencias (vivenciales), mientras que el resto se interesa por visitar iconos en circuitos tradicionales. De este modo, las actividades de nichos y multitemticos tienden a ser ms especializadas, por lo que adems de atraer turistas con un mayor gasto promedio, poseen una mayor adaptabilidad a los servicios.

Surf, Trekking Arqueologa Aves

NICHO S

Surf gastronoma - comunidades Ciclismo festividades fotografa.

MULTITEMATICO

Motivaciones tradicionales

GENERAL

Segn PROMPERU el turista extranjero que llega al Per, busca nuevas experiencias y crecimiento personal. Adems, necesita sentir que descubre civilizaciones antiguas y tener un alto contacto con la naturaleza. Estos exploradores, quienes generan opinin en su grupo, tienen mente abierta y positiva, consideran que los viajes son importantes en sus actividades y poseen un alto nivel de educacin. Es decir, el turista actual busca experiencias.

El Per debe conformar productos ptimos y competitivos procurando la inversin ms adecuada y rentable. Por ello, contar con ms turistas y poseer abundantes recursos con potencialidad no es suficiente para afirmar que un destino como Per es competitivo. Los modelos propuestos sugieren que estos recursos sean gestionados por industrias competitivas capaces de innovar y mejorar continuamente sus productos y servicios por encima de los estndares tradicionales. Para poder conocer el mercado de turistas de la regin la Libertad nos hemos basado en el estudio del mercado turstico realizado por PROMPERU en el ao 2011. PROMPERU a divido a los viajeros que llegan a la Libertad en dos grandes segmentos: turistas extranjeros y vacacionistas nacionales, entenderemos por turistas extranjeros a toda persona que sale de su pas de origen a otro en busca de actividades recreativas, asimismo entenderemos por vacionistas nacionales a todas las personas de nacionalidad Peruana que salen de su lugar de origen hacia otras provincias para realizar actividades de recreacin. A continuacin detallaremos el perfil del turista extranjero que visita La Libertad en el ao 2011:

Caractersticas socio demogrficas:

Sexo Masculino Femenino Total 100% % 65% 35%

Interpretacin: La mayora de turistas extranjeros que visitan la libertad

son de sexo masculino, mientras que la minora es de sexo femenino. Edad De 15 a 24 aos % 24%

De 25 a 34 aos De 35 a 44 aos De 45 a 55 aos De 56 a 64 aos Ms de 64 aos

35% 13% 14% 10% 5%

Interpretacin: La edad promedio oxila entre 25 y 34 aos, mientras que

los turistas extranjeros de 64 anos a mas son las que menos visitan la Liberad Estado Civil Soltero * Parte de una pareja ** % 58% 42%

Interpretacin: Los turistas extranjeros que vistan La libertad en su gran

mayora son solteros, mientras que la minora tiene una pareja. Grado de Instruccin Primaria Secundaria Tcnica Universitaria Post Grado Maestra Doctorado % 1% 10% 8% 53% 12% 11% 5%

Interpretacin: El grado de instruccin que en su mayora poseen es

Universitaria, mientras que la minora tiene solo educacin primaria.

Pas de residencia de los turistas Estados Unidos Chile Argentina Espaa Francia Alemania Reino Unido Brasil Canad Colombia Australia Suiza Italia Mxico Ecuador Japn Holanda Blgica Inglaterra Bolivia Otros Sudamrica Otros Europa Otros Asia Centroamrica frica y Oceania

% 27% 14% 7% 7% 6% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% * * * 2% 5% 1% 1% 1%

Interpretacin: Los turistas que llegan a la Libertad en su mayora son

de Origen Estadounidense, mientras que los que menos llegan a la Libertad estn conformados por turistas de origen africano, centro americano, asitico, Holands y Japons.

Caractersticas de viaje:
Motivo de visita al Per Vacaciones, recreacin u ocio Visitar a familiares o amigos Negocios Asistir a seminarios, conferencias, convenciones o congresos Salud (tratamiento mdico) Otros % 65% 17% 9% 2% 7%

Interpretacin: El principal motivo de viaje al Per es por vacaciones,

recreacin u ocio, mientras que la minora viene por motivos de eventos, conferencias, convenciones o congresos. Modalidad de viaje al Per Vino por su cuenta Us agencias de viajes % 79% 21% I

Interpretacin: Los turistas que llegan al Per lo hacen por cuenta

propia son pocos los que utilizan una agencia de viajes Conformacin del grupo de viaje al Per Solo Con su pareja Grupo familiar directo (padres e hijos) Con amigos o parientes, sin nios % 47% 20% 6% 26%

Interpretacin: La gran mayora viaja al Per solo, mientras que la

minora viaja en grupo familiar.

Alojamiento utilizado en La Libertad Hotel 4 o 5 estrellas Hotel / Hostal 3 estrellas Hotel / Hostal 1 o 2 estrellas Casa de familiares / amigos Camping

% 20% 24% 23% 12% 7%

Interpretacin: Los turistas en su mayora hacen uso de hoteles de 3

estrellas y la minora prefiere prescindir de ellos y hacer camping. Gasto en el Per (promedio) Menos de US$500 De US$500 a US$999 De US$1,000 a US$1,499 De US$1,500 a US$1,999 De US$2,000 a US$2,499 De US$2,500 a ms Gasto por turista (Promedio) que visita La Libertad % 20% 24% 23% 12% 7% 13% US$ 1,426

Interpretacin: El turista durante su visita en su mayoria gasta entre

$500 - $999, la minoria gasta entre $2000 - $2499 durante su visita gasta, siento el gato promedio por turista $1426.

Actividades realizadas en la Libertad:

Actividades realizadas en La Libertad TURISMO CULTURAL Turismo urbano Pasear, caminar por la ciudad Visitar iglesias / catedrales / conventos Visitar parques, plazuela de la ciudad Visitar inmuebles histricos Visitar museos City tour guiado Turismo Arqueolgico Visitar sitios arqueolgicos Cultura vivas TURISMO DE AVENTURA Surf / tabla hawaiana Paseo en bote Otros de aventura TURISMO DE NATURALEZA Visitar reas / reservas naturales Observacin de flora Observacin de aves Observacin de insectos SOL Y PLAYA % 90% 84% 56% 45% 29% 27% 22% 11% 52% 52% 4% 14% 13% 1% 1% 24% 14% 10% 7% 2% 74%

Interpretacin: El turista que visita la Libertad prefiere realizar turismo

cultural es decir caminar por la ciudad, visitar iglesias, catedrales, conventos, parques, plazuelas, inmuebles histricos, museos y realizar city tours guiados. Realizaron actividades de diversin y %

entretenimiento en La Libertad S No

26% 74%

Interpretacin: El turista que visita la Libertad en su mayora no realizo

actividades de diversin y entretenimiento. A continuacin detallaremos el perfil del vacacionista nacional que visita La Libertad en el ao 2010:,..

Perfil demogrfico y socioeconmico:

SEXO Masculino Femenino TOTAL % 38% 62%

Interpretacin: La mayora e turistas nacionales que llegan a la Libertad

son de sexo femenino y la minora son de sexo masculino. EDAD De 18 a 24 aos De 25 a 34 aos De 35 a 44 aos De 45 a 64 aos Promedio (en aos) TOTAL % 25% 20% 20% 35% 38

Interpretacin: Los turistas nacionales que llegan a la Libertad en su

mayora tienen una edad que oxila entre 45 aos a 64 aos la minora tiene una edad que oxila entre 25 aos 44 aos.

ESTADO CIVIL Soltero Parte de una pareja

TOTAL % 44% 56%

No precisa

0%

Interpretacin: La mayora de turistas nacionales que visitan la libertad

tienen una pareja, la minora son solteros

NIVEL SOCIOECONMICO NSE A/B NSE C

TOTAL % 47% 53%

Interpretacin: Los turistas en su mayora pertenecen al nivel

socioeconmico C, mientras que la minora pertenecen al nivel socioeconmico A y B GRADO DE INSTRUCCIN Sin estudios / Primaria incompleta Primaria completa / Secundaria incompleta Secundaria completa / Superior tcnica incompleta Superior tcnica completa / Superior universitaria incompleta Superior universitaria completa Post grado / Maestra Doctorado / Phd TOTAL % 0% 1% 23% 32% 35% 7% 1%

Interpretacin: La mayora poseen educacin superior, la minora tienen

estudios primarios y secundarios. SECTOR DONDE TRABAJA Soy trabajador independiente Trabajo para el sector privado Soy ama de casa TOTAL % 27% 23% 20%

Soy estudiante Trabajo para el sector pblico No trabajo Soy jubilado, cesante

17% 6% 4% 3%

Interpretacin: La mayora tienen trabajos independientes, la minora

son jubilados TENENCIA DE HIJOS SI TIENE HIJOS ALGUNO DE SUS HIJOS DEPENDE ECONMICAMENTE DE UD? S No NO TIENE HIJOS TOTAL % 61%

45% 17% 39%

Interpretacin: La mayora de los turistas nacionales tienen hijos,

mientras que la minora no.

Aspectos previos al viaje:

MOTIVACIN IMPORTANTE PARA VIAJAR Descansar / relajarse Conocer nuevos lugares Salir con la familia Visitar familiares y amigos Diversin Conocer atractivos tursticos Salir de la rutina Conocer otras costumbres TOTAL % 34% 17% 17% 13% 10% 7% 6% 3%

Interpretacin: Los vacacionistas nacionales llegan a Trujillo para

descansar / relajarse y conocer lugares nuevos, es mnimo el nmero de turistas que llega para conocer nuevas costumbres. MEDIO QUE DESPIERTA INTERS EN TOTAL %

VIAJAR Programas de televisin sobre viajes / reportajes Comentarios y experiencias de familiares y amigos Internet / pginas Web Artculos en diarios o revistas Publicidad Ninguno

32% 30% 23% 8% 7% 0%

Interpretacin: Los vacacionistas nacionales despiertan su inters por

viajar por medio de programas de televisin sobre viajes y reportajes, es un nmero mnimo el que hace uso de publicidad. ASPECTOS QUE TOMA EN CUENTA ANTES DE VIAJAR Variedad de atractivos tursticos Paisajes / naturaleza Lugar seguro Tener familiares y amigos que viven en el lugar Clima clido Precios econmicos Lugar tranquilo / sin bulla Clima seco Corta distancia Que tenga lugares de diversin Otros TOTAL % 56% 45% 36% 29% 24% 23% 21% 6% 6% 2% 2%

Interpretacin: Los vacacionistas antes de viajar toman en cuenta

mucho la variedad de atractivos tursticos que tenga el destino, lo que menos toman en cuenta es si el destino cuenta con lugares divertidos. BUSQUEDA DE INFORMACIN ANTES DE REALIZAR EL VIAJE S No TOTAL % 5% 95%

Interpretacin: El vacacionista nacional en su mayora no busca

informacin antes de realizar un viaje, son muy pocos los que si se informan. TIPO DE INFORMACIN BUSCADA ANTES DE REALIZAR EL VIAJE Lugares tursticos para visitar Restaurantes donde acudir Costos de alojamiento y sus caractersticas Costo del transporte al lugar visitado Distancia y rutas de acceso Costos de paquetes tursticos y sus servicios Lugares de diversin nocturna Condiciones de las vas de acceso TOTAL % 50% 42% 35% 29% 26% 25% 22% 19%

Interpretacin: Los vacacionistas nacionales en su mayora busca

informacin acerca de los lugares tursticos, la informacin que menos buscan es acerca de las condiciones en las que se encuentran las vas de acceso. LUGAR DE BSQUEDA DE INFORMACIN ANTES DE REALIZAR EL VIAJE Internet A travs de familiares y amigos Diarios / Peridicos / Revistas Agencias de turismo Oficinas de informacin turstica (iPer, Oficina de la Municipalidad) Folletos tursticos TOTAL % 52% 27% 19% 6% 4% 3%

Interpretacin: La bsqueda de informacin es realizada a travs de

internet, es mnimo el nmero de vacacionistas nacionales que se informan por folletos tursticos. BUSQUEDA DE INFORMACIN EN EL LUGAR VISITADO S TOTAL % 11%

No

89%

Interpretacin: La mayora de vacacionistas no buscan informacin en el

lugar visitado solo un mnimo de ellos si lo hace. LUGAR DE BSQUEDA DE INFORMACIN EN EL LUGAR VISITADO En el hotel (Consulta en administracin) Con los pobladores / taxistas Amigos / familiares que viven en el lugar Agencias de viaje y turismo Con los Policas Oficinas de informacin turstica (iPer, Oficina de la Municipalidad) INC (instituto nacional de cultura) del lugar TOTAL % 47% 42% 25% 18% 9% 8% 1%

Interpretacin: Los vacacionistas que llegan a buscar informacin en el

lugar visitado lo hacen a travs de hoteles, un mnimo de ellos busca informacin en el Instituto nacional de cultura.

Caractersticas del viaje:

GRUPO DE VIAJE En grupo familiar directo (padres e hijos) Con amigos y/o familiares, sin nios Slo Con mi pareja Con amigos y/o familiares, con nios TOTAL % 39% 21% 16% 15% 9%

Interpretacin: La mayora de vacionistas nacionales prefieren viajar en

un grupo familiar directo, la minora prefiere hacerlo con amigos y/familiares, con nios. MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO mnibus/ bus interprovincial Avin TOTAL % 79% 8%

Movilidad particular Auto propio Combi / minivan Otros

6% 5% 1% 1%

Interpretacin: La mayora de vacacionistas nacionales que llegan a la

libertad utilizan como medio de transporte mnibus/buses interprovinciales, mientras que la minora utiliza como medio de transporte para llegar combis/minivan y auto propio. TIPO DE ALOJAMIENTO UTILIZADO Alojamiento pagado Hotel/hostal Casa de hospedaje pagada Casa de familiares, amigos Otros Casa propia Carpas, campamento TOTAL % 41% 36% 5% 57% 4% 3% 2%

Interpretacin: Los vacacionistas nacionales en su mayora se alojan en

casas de familiares la minora acampa y hace uso de carpas. GASTO POR PERSONA Menos de 100 soles De 100 a 199 soles De 200 a 299 soles De 300 a 399 soles De 400 a 499 soles De 500 a 599 soles De 600 a ms PROMEDIO (NUEVOS SOLES) TOTAL % 38% 6% 13% 4% 8% 13% 17% 458

Interpretacin: Los vacacionistas nacionales en su mayora incurren en

un gasto de menos de 100 soles, mientras que la minora gasta entre 100 a 199 soles.

ORGANIZACIN DEL VIAJE Viaj totalmente por cuenta propia (sin utilizar una agencia de turismo) Compr un paquete turstico a una agencia de turismo en el lugar visitado Compr un paquete turstico a una agencia de turismo en la ciudad donde vivo

TOTAL % 100% 0%

0%

Interpretacin: En su totalidad los vacionistas nacionales viajan por

cuenta propia sin hacer uso de una agencia de viajes.

Actividades realizadas durante su visita:

ACTIVIDADES REALIZADAS TURISMO CULTURAL Visitar iglesias, catedrales, conventos Visitar sitios arqueolgicos Visitar museos Visitar inmuebles histricos y monumentos City tour guiado TURISMO DE SOL Y PLAYA Ir a la playa Acampar en la playa TURISMO DE NATURALEZA Observacin de flora o fauna en su ambiente natural Pasear por lagos, lagunas y ros Visitar areas/ reservas naturales TURISMO DE AVENTURA Surf / tabla hawaiana Ciclismo de montaa Otros OTROS Visitar bodegas de vinos / piscos / otros Ir a parques de diversin TOTAL % 73% 52% 32% 24% 17% 4% 67% 63% 12% 32% 19% 16% 14% 7% 3% 1% 2% 32% 12% 12%

Participar en festividades religiosas Participar en festividades locales Visitar criaderos Visitar aguas termales Ir a zoolgicos

7% 7% 6% 3% 1%

Interpretacin: La gran mayora de vacionistas nacionales prefiere

realizar actividades relacionadas con el turismo cultural como visitar iglesias/catedrales, conventos, sitios arqueolgicos, museos, inmuebles histricos y city tours guiados. En el Per la presencia del estado en las empresas es de forma indirecta ya que este solo se encarga de formular y regular leyes para el funcionamiento adecuado de las mismas. Nuestro servicio de paseos Trujillo no tiene competidores directos ya que por el momento en el mercado local no existen negocios iguales a nuestra propuesta, por lo tanto tenemos las posibilidades de posicionarnos en el mercado local. Sin embargo si existe competencia indirecta y esta esta conformada por los diversos servicios de agencias de turismo, localizados en la ciudad de Trujillo, Lima, en pases latinoamericanos y europeos. Dentro de los competidores indirectos ms representativos que ofrecen servicios similares se encuentran: -Moche Tour -Trujillo Tour -Chan Chan Tour -Libertravel -Gilberth Tour -Huanchaco Tour

-Domiruth -Nuevo mundo -Viajes el corte ingles

Nuestra competencia potencial estar conformada por todas las empresas que en un futuro aperturen negocios iguales al nuestro.

I.3.

ANLISIS DE LOS PROVEEDORES

En cuanto al servicio que brindaremos, cabe mencionar que tendremos nuestra propia unidad vehicular. Toda la lnea de proveedores con los que se trabajara, son accesibles ya que los productos se encuentran en la regin y a la vez existe una cartera importante de los mismos. La seleccin de proveedores es una tarea rigurosa e importante para asegurar el buen servicio a los clientes, es por eso que nuestro servicio por ser el nico en ofrecerse, contamos con permisos autorizados por el Centro de Beneficencia para asistir a stos lugares (cementerios).

Nuestros principales proveedores son: -Interamericana (Servicio Tcnico de bus) -Delfn Cabada (mantenimiento, neumticos) -Panaservice (servicio de alimentacin) -Grifo el Amigo (gas licuado, G. 90) -Comercial Rosita (uniformes) -Minchola (Compra Disfraces y decoracin)

-Imprenta Castilln (boletera, folletera) -Radioshack (audio, video) -Inkafarma (medicamentos para botiqun)

I.4.

ANLISIS DE LA OFERTA

El estudio de la oferta, consiste en conocer los volmenes de produccin y venta de empresas existentes en el mercado que oferten igual servicio que Paseos Trujillo. En el mercado trujillano el servicio de paseos temticos es inexistente, solo se ofertan a los turistas opciones tradicionales como es el city tour.

I.5.

ANLISIS DE LA DEMANDA

El proyecto se encuentra dirigido a los turistas tanto nacionales como extranjeros entre 18 a 50 aos de edad, del nivel socioeconmico B y C, que visiten la ciudad de Trujillo y requieran de un tour para conocer la localidad. Segn MINCETUR en el ao 2011 arribaron a la ciudad de

aproximadamente 691,642 turistas, esta cifra incluye tanto a los turistas nacionales como extranjeros. A ellos los denominaremos demanda potencial. Para poder conocer cul es nuestro mercado es decir cuntos de estos turistas que llegan a la ciudad de Trujillo estn interesados en tours temticos hemos aplicado una encuesta que nos ayudara a saber cul es nuestra demanda dirigida, de esta encuesta se han obtenido los siguientes resultados:

El 81% de los turistas encuestados respondieron que si tomaran un tour temtico ya sea de terror o cultura. TURISTAS 2011 TURISTAS QUE SI LES GUSTARIA TOMAR UN TOUR TEMATICO (TERROR CULTURAL TURISTAS QUE NO LES GUSTARIA TOMAR UN TOUR TEMATICO (TERROR - CULTURAL) 131411.98 19% 691642 100%

560230.02

81%

Es as que nuestra demanda dirigida quedara determinada de la siguiente manera: DEMANDA AO MES DIA 560230 46685.833 1556.19444 DIRIGIDA

Asimismo hemos hecho uso del estudio del perfil del turista de PROMPERU para conocer mas cual es nuestra demanda. De este estudio se ha concluido lo siguiente:

En nuestra demanda de turistas extranjeros predominan el sexo masculino y en nuestra demanda de turistas vacacionistas nacionales predomina las mujeres.

Los turistas nacionales predomina un nivel socioeconmico C. La gran mayora de turistas tanto nacionales como extranjeros son solteros.

Nuestros mercados potenciales son los turistas de nacionalidad estadounidense y chilena.

I.6.

BRECHA DEMANDA OFERTA

demanda efectiva actual = 691,642 demanda potencial actual = 560230.02 horizonte de planeamiento = 3 aos

SUPUESTOS PARA PROYECTAR LA DEMANDA POTENCIAL lo turistas aumentan consumo per cpita la necesidad de un tour innovador es necesario el comercio crece al ritmo de los aos proporcin de turistas que aria uso de un tour temtico RG=1.65% RG=1.6% FAVORABLE RG=1.8% 81% DEL TOTAL

DEMANDA POTENCIAL PROYECTADA 0 1 2 3 HOY AO 2012 2013 2014 2015 691642 703054 714654 726445

BRECHA AOS DEMANDA OFERTA BRECHA 0 HOY 691642 691642 1 2013 703054 703054 2 2014 714654 714654 3 2015 726445 726445

B RECH A
730000 720000 710000 700000 690000 680000 670000 726445 714654 703054 691642
BRECHA

691642 HOY 0

703054 2013 1

714654 2014 2

726445 2015 3

I.7. ESTRATEGIA COMECIAL

I.7.1. Estrategia de precios

Para poder fijar el precio que tendr nuestro servicio se han determinado los costos totales, para ello se ha realizado un

anlisis real del gasto de produccin, distribucin, publicidad y promocin. Ello nos permitir conocer cuanto nos cuesta el producir un solo servicio y asi determinar nuestra ganancia. A continuacin detallamos los resultados del anlisis de costos: NOMENCLATURA Anlisis de los costos DETALLE Costos del producto: (por persona) Catering S/. 4.50 Gas (gpl) S/. 0.83 Sueldo de chofer S/. 0.30 Sueldo de gua S/. 0.30 Ticket de entradas S/. 0.04 Facturas o boletas S/. 0.25 Lavado de autobs S/. 0.33 Soat S/. 0.11 Llantas S/. 0.10 Botiqun S/. 0.05 Mantenimiento de autobs Uniforme de Chofer y disfraces del gua S/. 0.02 Maquillaje del gua S/. 0.09 Decoracin de autobs S/. 0.02 Sub total S/. 7.02 Costo de distribucin (por persona) S/. % de comisin a hoteles (20%) Sub total persona) S/. costo de creacin de pagina web Costo de alojamiento de pagina web 0.02 S/. 0.02 4.00 S/. 4.00 S/. 0.08

Costo de publicidad y promocin (por

S/. Costo de mailing Sub total TOTAL 0.06 S/. 0.10 S/. 11.12

Podemos determinar que el costo de produccin de un solo servicio es de S/. 11.12, duplicando este monto el precio del servicio determinado para el mercado ser de S/. 22.50 lo cual generara un margen de ganancia liquido de S/ 11.12 para la empresa. Para saber si el mercado de turistas est dispuesto a pagar esta cantidad hemos colocado dentro de nuestra encuesta una pregunta donde se menciona el tope mximo que pagara por el servicio. A esta pregunta la gran mayora de turistas representado por el 47% respondi que el mximo a paga por un tour en la ciudad de Trujillo seria de s/.20, considerando esta respuesta el precio de lanzamiento de nuestro servicio es favorable.

I.7.2. Estrategia de distribucin

Estrategia de distribucin se ha tomado en cuenta que los intermediarios sean los adecuados, es as que como nuestro servicio est dirigido a turistas y estos hacen uso de hoteles para pernoctar, se ha tomado la decisin de que nuestro servicio sea distribuido por ellos, estableciendo que por cada pasajero que nos envi se le pagara una comisin del 20% del precio del tour.

Consideraremos a los hoteles como un intermediario mayorista, ya que ser nuestro nico distribuidor que acercara a nuestros potenciales clientes, para la seleccin del distribuidor se han utilizado los siguientes criterios de seleccin:

Cobertura del mercado: Los hoteles son los que ms cercana tienen con los turistas ya que durante su llegada a la ciudad necesariamente hacen usos de sus instalaciones y segn MINCETUR los turistas se informan de otros servicios tursticos a travs de estos establecimientos.

Confiabilidad: Los turistas siempre buscan informacin segura y uno de los puntos ms seguros son los hoteles.

I.7.3. Estrategia promocin:

Para nuestra estrategia de produccin utilizaremos como medio de promocin el internet ya segn las encuestas el 60% de los turistas prefieren informarse a travs de este medio; donde se desarrollara y publicitara en un sitio WEB dando a conocer nuestros servicios al turista, inicialmente para la realizacin de consultas, ofertas y solicitud de servicios.

Visitas

empresas

instituciones

para

realizarles

presentaciones de los diferentes tours tursticos. Realizar la promocin de los diferentes tours temticos utilizando las nuevas tecnologas de la informacin (correos).

Disear y distribuir tarjetas con el logotipo y el eslogan del tours, donde aparezca nuestra ubicacin, telfonos y los servicios que ofrecemos. Incentivos de corto plazo para alentar las compras o ventas de un producto o servicio. Presentacin oral en una conversacin con uno o ms compradores posibles con la finalidad de realizar una venta

I.7.4. Estrategia de lanzamiento

El lanzamiento se dar a conocer mediante actividades tcticas de comunicacin y publicidad la como participacin en ferias, press tours, exposiciones y eventos comerciales que posibiliten el reconocimiento de nuestra empresa. En nuestra primera presentacin de nuestro servicio habr un sorteo de cualquiera de nuestros recorridos. Para el lanzamiento de nuestro producto se convocara una conferencia de prensa para informar los atributos de nuestro recorrido.

II. INGENIERA DEL PROYECTO

2.1 Estudio De Tamao De Proyecto

El objetivo de estimar la demanda que se obtiene de las tres salidas del bus, en nuestro caso podemos saber la demanda que consumira los tours en la ciudad de Trujillo son recorridos a diversos lugares que las personas sientan pnico entrar. El periodo de tiempo de nuestro proyectoes de 3 aos, los das que se realizan los tours es de martes a domingo. El recorrido ser en bus que consta de 30 asientos

Primer turno Segundo turno Tercer turno Total

Da 30 30 3o 90

Mes 720 720 720 2,160

Ao 8640 8640 8640 25,920

2.1.1 Factores que determinan el tamao del proyecto Tamao optimo

El tamao del proyecto se representa por la capacidad instalada gracias al proyecto) y viene expresada en unidades por ao. El tamao ptimo es aquel que asegura la ms alta rentabilidad. De acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de mercado, se determina la cantidad tours que se llevaran a cabo, se puede tambin basar tanto en la demanda presente y en la futura. Para determinar el tamao ptimo del proyecto debemos analizar los siguientes factores:

La demanda: Hemos considerado como demanda a todos los turistas tantos nacionales como extranjeros que visitan la ciudad de Trujillo. Disponibilidad de insumos: El poder abastecerse en cantidad y calidad de insumos es un aspecto clave en el proyecto, por lo que debe verificarse la disponibilidad de ellos en el mercado, cambios en los precios, etc.

Financiamiento: Para la construccin del proyecto se necesitara S/.

300,000 de inversin total de los cuales S/.200,000 sern obtenidos a travs de aportes de los socios y S/.100,000 sern financiados por una entidad financiera para ello solicitaremos un prstamo bancario nuestro compromiso de pago ser a un corto plazo de 2 aos con una tasa efectiva anual de 20% y los pagos se realizaran de manera trimestral es decir que al ao tendremos 8 cuotas de pagos.

La tecnologa: La tecnologa que utilizaremos para producir el servicio

ser: Bus de ltima generacin full equipo con asientos amplios y aire acondicionado. Repuestos de marca. Cmara fotogrfica. Materiales audiovisuales: videos, micros, sonido.

Localizacin: El lugar en donde va estar ubicado el bus ser en la plaza

de armas y los lugares a recorrer sern centro, balneario Huanchaco y Urb. Miraflores.

Competidores: en nuestro robro no tenemos competidores.

2.1.2 Mtodo sencillo

La tasa de crecimiento esperada para los prximos 3 aos de 7% y un horizonte de vida de 5 aos es igual a: TO: 8640(1+0.07)3

TO: 10584 nmeros de asientos ocupados en un ao x turno

2.1.3 plan de produccin

Primer Turno Segundo Turno Tercer Turno Da Mes Ao Ao 1 7409 7409 7409 22,227 533,448 6,401376 Ao 2 10584 10584 10584 31752 762,048 9,144576 Ao 3 10584 10584 10584 31752 762,048 9144576

Tamao del proyecto

10584 70% primer ao

Uso de capacidad

100% resto de ao

2.2.- ESTUDIO DE LOCALIZACIN DEL PROYECTO: rea geogrfica y mercado del servicio:

Paseos Trujillo Macrolocalizacion:

Este Proyecto se realizar mediante el mtodo cualitativo por puntos: FACTORES DE LOCALIZACION Costos bajos Mayores atractivos competencia Clima Menor congestin vehicular Historia, Tradiciones y costumbres Cercana de los atractivos Seguridad TOTAL 50 80 590 10 50 255 40 30 335 PTJE.MAX. 100 80 10 70 100 100 LIMA 20 50 10 25 20 70 TRUJILLO 80 30 0 45 80 30

De acuerdo con el puntaje obtenido se puede concluir que la provincia de Trujillo es la ms indicada para localizar nuestro proyecto. Microlocalizacion: FACTORES DE LOCALIZACION Costos bajos Atractivos de mayor relevancia Clima Menor congestin 70 100 20 10 40 70 10 20 PTJE.MAX 100 80 TRUJILLO 60 40 HUANCHACO 30 30 VICTOR LARCO 10 10

vehicular Historia, Tradiciones y costumbres Cercana de los atractivos Seguridad TOTAL

100

70

20

10

50 80 580

30 50 280

10 10 210

10 20 90

De acuerdo a los resultados obtenidos, hemos considerado que el bus estar ubicado en distrito de Trujillo (la plaza de arnas) y la ubicacin de la oficina en la calle, las begonias # 280 Santa Edelmira De acuerdo a los resultados de la ubicacin geogrfica, Figura del departamento de la Libertad y del Per

2.3 ESTUDIO DEL PROCESO PRODUCTIVO

2.3.1 Descripcin del proceso productivo

Nosotros optamos por escoger el Diagrama de Flujo del Proceso ya que es una herramienta que se puede entender correctamente en las diferentes fases de cualquier proceso y su funcionamiento, y por tanto, permite comprenderlo y estudiarlo para tratar de mejorar sus procedimientos. Este diagrama de flujo es importante en nuestra empresa, ya que permite la visualizacin de las actividades innecesarias y verifica si la distribucin del trabajo esta equilibrada, es decir, bien distribuida en las personas El diagrama escogido nos ayudara en la definicin, formulacin, anlisis y solucin del problema. Este tambin nos ayuda a que cualquier persona de nuestra empresa pueda entenderla sin ninguna dificultad, por lo que se utilizan distintas formas de interpretacin, a travs de dibujos, de smbolos de ingeniera, de figuras geomtricas, etc., que transmitan una indicacin de lo que se quiere representar. Nuestras ventajas al utilizar este Diagrama de Flujo del Proceso son:

Al presentarse el proceso de una manera objetiva, se permite con mayor facilidad la identificacin de forma clara de las mejoras a proponer. Permite que cada persona de nuestra empresa se site dentro del proceso, lo que conlleva a poder identificar perfectamente quien es nuestro cliente y proveedor interno dentro del proceso y nuestra cadena de relaciones, por lo que se mejora considerablemente la comunicacin entre las personas nuestra empresa.

Con este diagrama se consigue que todas las personas que estn participando en el proceso lo entendern de la misma manera, con lo que ser ms fcil lograr motivarlas a conseguir procesos ms econmicos en tiempo y costes y mejorar las relaciones internas entre los cliente-proveedor del proceso.

Flujograma del proceso

2.3.2 Seleccin de la tecnologa Nuestra empresa Paseos Trujillo es un proyecto innovador en la ciudad de Trujillo ya que es el nico que realizara este tipo de servicio que es paseos recorridos en diferentes puntos de la localidad. Este proyecto est al alcance de los inversionistas, ya que con ellos podremos mejorar ms nuestros servicios o implementar otras opciones y a la vez para aquellos que quieran optar por esta nueva oportunidad ya que es un producto interesante el cual llamara la atencin de nuestros turistas. Nosotros comercializaremos nuestros servicios con calidad y de manera eficaz, ya que haremos conocer los diferentes paquetes que ofreceremos, brindndoles toda la informacin necesaria para que nuestros clientes puedan adquirirlos; tratando al cliente con amabilidad, atendindolo con mayor rapidez, un trato personalizado y respeto, y a la vez nos preocuparemos por los requerimientos y exigencias que ellos tendrn, as satisfaciendo sus necesidades. En lo que respecta a nuestro producto, no contamos con altos riesgos ya que estamos aprovechando algunos atractivos que otras empresas no toman en cuenta, en cuanto a la implementacin de nuestro bus contara la tecnologa adecuada y si una de esta falla tendremos siempre un repuesto, as nuestros clientes no se sentirn incomodos y/o molesto por lo sucedido. Para cada tour que se ara, contaremos con nuestro proveedores en lo que respecta: Servicio Tcnico de bus, gas, mantenimiento y servicio de alimentacin; ya que estos son servicios bsicos e importantes antes de hacer el recorrido; esto garantizara seguridad para nuestros clientes ante un inconveniente, tambin contaremos con un botiqun de primeros auxilios ya que este es un servicio bsico para nuestros pasajeros. En lo que es salud ocupacional y seguridad industrial, buscamos cumplir las normas nacionales vigentes, asegurar las condiciones bsicas necesarias de

infraestructura que permitan a nuestros trabajadores tener acceso a los servicios de higiene primordial y mdicos esenciales. Adems, este Plan pretende mejorar las condiciones de trabajo, haciendo nuestra labor ms segura y eficiente, reduciendo los accidentes, dotndonos de equipos de proteccin personal indispensables y capacitndonos en procedimientos y hbitos de seguridad. Para la elaboracin de este plan se han tomado en cuenta las normas establecidas por el Ministerio de Salud, Cdigo de Trabajo e Instituto de Seguridad Social. En cuanto la contaminacin nosotros usaremos gas, ya que es un recurso menos contaminante y beneficioso para nuestra localidad. Y en lo que es nuestros costos de produccin no son altsimos ya que usaremos factores bsicos para el adecuado funcionamiento de nuestro bus y el tour.

2.3.3 Requerimientos del proyecto

Inversin en Activos Fijos Tangibles: Vehculo: S/. 70 000 Equipos y Maquinarias: Computadora: S/. 1800 Impresora: S/. 200 Micrfono Inalmbrico: S/. 119 POS: S/. 150 Cmara Digital: S/. 600 Muebles:

 Escritorio: S/. 200 Silla: S/. 170 Stand de Venta S/. 200 tiles de Oficina: Engrapador: S/. 12 Perforador: S/. 10 Sellos: S/. 5 Calculadora: S/.10 Placas de Identificacin: S/. 10

Inversin en Activos Fijos Intangibles Licencias, Permisos y Autorizaciones: Licencia de Funcionamiento Centro Histrico: s/.66.00 Autorizacin para estacionar zona Urbana (Trimestralmente): S/.60 Autorizacin Especial Transporte Turstico: S/. 310 Autorizacin de Monitoreo por Vehculo: S/.35.50 Autorizacin por Servicio de Pasajeros: S/. 57 Monitoreo de Servicio por Vehculo: S/. 35.50 Licencia de Funcionamiento para Modulo: S/.74

Seguros Costo por Soat: S/. 3550 Revisin Tcnica: S/. 78.36

Software Mailing: S/. 150

Capital de Trabajo S/. 300 000 (S/.25 000 C/u + S/.150000) Costos Operativos Materiales o Directos Disfraces Anual: S/. 350 Maquillaje: S/. 240 Decoracin: S/. 50 Uniforme Chofer: S/.165 Uniforme Gua: S/. 70 Tickets Tira 00 500 + IGV: S/. 22 Folletos x Millar + IGV: S/. 99 Factura x millar + IGV: S/. 250 Boletas x millar. + IGV: S/.250 Papel Oficio x Millar: S/. 12

 Lapiceros x Caja: S/. 3 Botiqun: S/. 135 Mantenimiento del Vehculo Llantas + IGV: S/. 1000 Mantenimiento (Aceite, Filtros, SS varios): S/. 200 GLP x Da: S/. 1800 Lavado y Encerado: S/. 720 o Indirecto Catering x Da: S/. 270 Mailing: S/. 150

Mano de Obra o Sueldos: Chofer: S/. 800 Gua: S/. 750 Diseador Grafico S/. 800

Servicios o Agua y Luz: S/. 50 o Telfono + Internet: S/.69

o Alojamiento de Pagina: S/.531

PERIODO OPTIMO DE BIEN VEHICULO REEMPLAZO 5 AOS DEPRESIACION 14000

VALOR EN LIBROS 56000 VALOR EN SALVAMENTO 28000

COMPUTADORA

2 AOS

900

900

900

CAMARA DIGITAL

2 AOS

300

600

300

ESCRITORIO

3 AOS

90

130

50

SILLA

3 AOS

57

113

STAND DE VENTA

3 AOS

67

133

III. ORGANIZACIN DEL PROYECTO

3.1 Forma Jurdica de la Empresa
Somos una empresa turstica dedicada a prestar el servicio de tours, perteneciente al grupo de pequeas empresas por su mbito espacial es provincial y segn su forma jurdica es una EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD ILIMITADA. A continuacin los pasos para constituirla:

PASO 1: Reunin del titular y los interesados. PASO 2: Identificacin de la razn social PASO 3: Elaboracin de la minuta PASO 4: Escritura Pblica PASO 5: Inscripcin SUNAT (RUC) PASO 6: Autorizacin de impresin de comprobantes de pago Formulario 806

PASO 7: Licencia de funcionamiento municipal PASO 8: Autorizacin del libro de planillas ante el MTPS PASO 9: Legalizacin de libros contables ante notario

ELABORAR LA MINUTA DE CONSTITUCIN

Un nombre no repetido para tu empresa: Paseos Trujillo Para eso debes solicitar en Registros Pblicos los documentos de Bsqueda y Reserva del nombre de tu empresa. Una vez obtenida la Reserva de Nombre, este se bloquea por 30 das calendario y nadie puede tomarlo dentro de ese plazo. Costos: La bsqueda de ndice S/ 4.00 nuevos soles nombre S/. 18.00 nuevos soles. Describir tu Actividad Econmica Tener claro el aporte de Capital Social. Bienes Dinerarios y Bienes no Dinerarios: es la combinacin de ambos aportes. y la reserva de

El DNI de quien(es) formarn la empresa.

ESCRITURA PBLICA
Sirve para darle formalidad a la minuta y, posteriormente, presentarla en Registros Pblicos para su inscripcin. La escritura pblica lo hace el notario Si este trmite se realiza a travs del Programa Mi Empresa del Ministerio de Trabajo y Promocin del Empleo, podra acceder a una tarifa social reducida debido al convenio suscrito con el Colegio de Notarios. Una vez otorgada la escritura pblica de constitucin, el notario o el titular de la empresa podrn realizar la inscripcin de la empresa en Registros Pblicos.

INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS

Es el Registro encargado de la inscripcin y publicidad de los actos y contratos referidos a Personas Jurdicas. Unifica a los siguientes Registros: Registro de Personas Jurdicas: En el que se inscriben las asociaciones, fundaciones, cooperativas, comunidades campesinas y nativas, entre otras, y los actos relacionados a ellos. Registro de Sociedades: Se inscriben sociedades annimas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada, sucursales, entre otros. Registro de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada: en el cual se inscriben la constitucin de estas empresas y nombramiento de gerentes entre otros.

TRAMITAR EL REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES (RUC) EN LA SUNAT

El trmite de inscripcin en el RUC se realiza de manera personal o por el representante legal en los Centros de Servicios al Contribuyentes, en donde se encuentre el domicilio fiscal o local donde se ubicara nuestra empresa.

INSCRIBIR A LOS TRABAJADORES EN ESSALUD

La afiliacin de los trabajadores se realiza a travs del Programa de Declaracin Telemtica PDT o a travs del formulario n402. Esta declaracin, as como el pago correspondiente, deber realizarse mensualmente en las entidades bancarias autorizadas, conforme a la fecha establecida por SUNAT, y estar a cargo de la entidad empleadora, asimismo a travs de esta declaracin, el empleador consignar como contribucin el 9% de su sueldo total percibido.

OBTENER LA AUTORIZACIN DEL LIBRO DE PLANILLAS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN DEL EMPLEO
Copia del comprobante de informacin registrada conteniendo el Registro nico del Contribuyente - RUC. Constancia de pago de la tasa correspondiente, abonada en el Banco de la Nacin

LEGALIZAR LOS LIBROS CONTABLES ANTE NOTARIO PBLICO

La legalizacin es la constancia, puesta por un notario, en la primera hoja til del libro contable. Si uso registros por medio computarizado, esta constancia debe estar en la primera hoja suelta. La constancia asigna un nmero y contiene el nombre o la denominacin de la razn social, el objeto del libro, el nmero de folios, el da y el lugar en que se otorga, y el sello y firma del notario. Adems, cada hoja, debidamente foliada (o sea, numerada en forma consecutiva) debe contar con el sello del notario o juez de paz, de ser el caso. Para solicitar la

legalizacin de un segundo libro, o de las hojas sueltas, debo acreditar que he concluido el libro o las hojas anteriores.

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ANUAL PARA USO DE REA PBLICA

Formulario de solicitud con carcter de Declaracin Jurada debidamente llenado. Informe favorable del Proyecto Especial Recuperacin del Patrimonio Monumental de Trujillo. Pago de derecho 1.81%UIT = s/.66.00

AUTORIZACIN

PARA

ESTACIONAR

TEMPORALMENTE

MNIBUSES EN ZONA URBANA (POR TRIMESTRE).

Una solicitud Declaracin Jurada de la empresa, dirigida al Gerente de Transportes, Trnsito y Seguridad Vial indicando domicilio actual. Una copia de DNI vigente. Una copia simple del certificado vigente del seguro de accidentes de trnsito, consignando el servicio que presta. Debe ser contratado de acuerdo a la normatividad vigente de la materia. Croquis de ubicacin del estacionamiento. Tramite (por vehculo): 1.64 %UIT -s/.60.00

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO PARA MDULOS O STAND

Formulario de solicitud con carcter de Declaracin Jurada.

Pago de derecho. 2.03%UIT = s/.74.00

3.2 Estructura orgnica de la empresa

Organigrama de la Empresa

Circulo de Calidad Paseos Trujillo

3.3 Manuales, reglamentos y polticas empresariales POLITICA DE CALIDAD DE LA EMPRESA PASEOS TRUJILLO Tangibilidad: Un servicio por su naturaleza es intangible (no se puede percibir
con los sentidos), pero hay que tener en cuenta que existen elementos materiales (tangibles) que aparecen en el desarrollo del servicio que son de importancia a la hora de brindarlo y que son percibidos por el cliente (Turista).En el transporte turstico, estos elementos percibidos por los clientes estn relacionados

directamente al aspecto material de nuestro servicio como son: la calidad de los vehculos, la limpieza de los vehculos, la conservacin y limpieza de las estaciones, la imagen o presentacin del personal de servicio, etc. Todos estos elementos materiales deben ser tomados en cuenta y otorgados al cliente con un estndar de calidad.

Fiabilidad: dentro del transporte turstico se basa en prestar el servicio

prometido al cliente, cumpliendo los horarios establecidos, y los dems aspectos involucrados con nuestro compromiso, mostrando la disposicin de atender y solucionar algn inconveniente o problema que tenga el cliente durante su traslado, buscando generar en el turista una experiencia positiva.

Capacidad de Respuesta: se ve reflejada en el deseo de ayudar y servir a

los clientes de forma rpida, atender eficientemente sus exigencias vinculadas al servicio ofrecido, generar un nivel adecuado de comunicacin sobre los aspectos que integran nuestro servicio.

Seguridad: Se entiende como la capacidad de generar confianza en el cliente

sobre nuestro servicio (Intangible y Tangible). Es importante el estado de conservacin y mantenimiento de los vehculos as como tener los permisos y seguros al da.

Atencin al Cliente: La empresa de transporte turstico como parte de la

calidad del servicio debe contar con una adecuada atencin al cliente, expresada en una atencin personalizada, educada y cordial, con conocimiento de las necesidades y expectativas del cliente, y que la atencin del personal se lleve a cabo con una actitud y vocacin de servicio que busca la satisfaccin del cliente con el servicio brindado.

Considerando estas 5 polticas nuestro servicio se refleja en la calidad con la que se trabajara y darn paso a nuestros criterios. Puntualidad de Salida Puntualidad de Llegada Seguridad Confort Atencin y amabilidad con el cliente Informacin otorgada al cliente Calidad de Vehculos Limpieza de Vehculo Suficiencia de horarios Idoneidad de Paradas Relacin Calidad / Precio Seguridad de Equipaje Conservacin y limpieza Estaciones

MANUAL DE SEGURIDAD, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA Para la parte Operativa:

Llanta de repuesto. Gata. Llave de rueda con sus respectivas palancas. Caja de herramientas con las adecuadas llaves para mantenimiento. Un mameluco de trabajo. Un tapete u otro similar para recostarse en el piso al momento de arreglar los desperfectos de la unidad vehicular.

Un par de guantes. Una linterna y pilas de repuesto.

Para la Seguridad:
Botiqun Extintor El conductor debe llevar una agenda en la que estn consignados los nmeros telefnicos de las agencias con las que trabaja, y los nmeros de emergencia (hospitales, clnicas, PNP).

Para la parte Mecnica:

Se debe contar con todo el equipo de llantas nuevas. Revisin peridica del sistema de frenos de acuerdo al uso que se da a la unidad, para lo cual el conductor estar pendiente del desgaste de las bajas. Verificacin del panel. Revisin de la batera o sistema elctrico. Cambio de aceite y filtros respectivos de acuerdo al catlogo de fbrica. Revisin peridica del sistema de direccin. Revisin peridica del sistema de traccin trasera corona y caja con el respectivo cambio de aceite de acuerdo al catlogo de fbrica

Limpieza del Vehculo:

La limpieza de la parte exterior del vehculo se debe realizar de manera diaria (ventanas, bodegas, parabrisas, espejos, llantas, aros, micas, focos) utilizando detergentes y pulidores.

La limpieza del piso debe realizarse de manera diaria, cuidando de no utilizar ceras u otros productos similares que dejen el piso resbaladizo. Desempolvar los asientos diariamente. Semanalmente se deben aspirar y utilizar productos en espuma para limpiar los asientos. Utilizar ceras o siliconas para la limpieza y conservacin del panel del conductor de manera semanal (diario con un trapo seco). Las cortinas deben ser desempolvadas semanalmente y lavadas quincenalmente.

IV. ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO El objetivo es medir las necesidades y capacidades de generacin de recursos econmicos y financieros del proyecto en sus operaciones y normales y a partir de ellos, tomar decisiones sobre la ejecucin o no del mismo. Consta de tres partes importantes

4.1 LA INVERSIN DEL PROYECTO

A partir de los requerimientos del proyecto, se cuantifica el total de las inversiones necesarias para poner en marcha el proyecto. Las inversiones son en activos fijos y en capital de trabajo, teniendo en cuenta la reposicin y el valor de reventa

Nuestra inversin total ser de S/300,000.00 los cuales se distribuirn de la siguiente manera: Activos tangibles 73,486.00

Activos intangibles Capital de trabajo Total de inversin

4,416.36 222,097.64 300,000.00

El capital de trabajo ser de 222,097.64 esto nos permitir operar con xito por los primeros meses. Los activos tangibles tendrn una depreciacin lineal de 5 aos, as mismo los activos fijos intangibles se amortizaran tambin de manera lineal en 2 aos.

4.2 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El capital se divide de la siguiente manera

Capital propio Capital ajeno total

200,000.00 100,000.00 300,000.00

Para financiar las inversiones del proyecto solicitaremos un prstamo a alguna identidad bancaria, la que hemos elegido nos brindara una tasa anual de 20% con pagos trimestrales (8periodos) por un total de 2 aos, la amortizacin ser constante.

El horizonte del proyecto es de 3 aos

En el primer ao tendremos una ganancia de 500,107.50 para llegar a este resultado hemos tenido que multiplicar el nmero de asientos que el precio 22,227 x22.50 =500,107.50

En el ao segundo ao tendremos una ganancia de 725,155.90 con una tasa de crecimiento de 45% con relacin al primer ao.

El tercer ao tendremos una ganancia de 942,702.64 con una tasa de crecimiento de 3% con relacin del segundo ao.

Costo de venta 50% de ventas incluye depreciacin y amortizacin Los costos administrativos 10% incluyen depreciacin y amortizacin Costos de ventas 5% incluye depreciacin y amortizacin

Cuadro plan de pagos trimestre 1 2 3 4 5 6 7 8 Saldo inicial 100,000 87,500 75,000 62,500 50,000 37,500 25,000 12,500 inters 4,660 4,077.5 3,495 2,912.5 2,330 1,747.5 1,165 582.50 amortizacin 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 cuota 17,160 16,577.50 15,995 15,412.5 14,830 14,247.5 13,665 13,082.5 Saldo final 87,500 75,000 62,500 50,000 37,500 25,000 12,500 0

Inters =

1=

Amortizacin constante es igual al saldo inicial entre el nmero de depreciacin 100,000/8 = 12,500

Estado de ganancias y perdida Ventas Costo de venta Utilidad bruta Gastos adm. Gastos ventas Utilidad antes de inters e impuesto UAII 500,107.50 250,053.80 250,053.80 50,010.80 25,005.38 175,037.62 725,155.90 362,578 362,578 72,515.60 36,257.80 253,804.6 942,702.64 471,351.32 471,351.32 94,270.27 47,135.13 329,945.92

intereses Utilidad antes de impuesto Impuesto a la renta Utilidad neta

15,145 159,892.62 47,967.79 111,924.83

5,825 247,979.6 74,393.88 173,585.72

0 329,945.92 98,983.78 230962.14

4.3 INGRESOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

Resumen de inversin Item Inversin activo fijo tangible Inversin activo fijo intangible Inversin capital de trabajo total 222,097.640 300,000 74.03 100 monto 73,486 4416.36 % 24.50 1.47

Resumen del financiamiento Fuente Aporto propio Prestamos total monto 200,000 100,000 300,000 Participacin 66.67% 33.33% 100% Costo 35% 20% 0

Cuadro de depreciacin Ao 1 2 3 Depreciacin del ao 14,697.2 14,697.2 14,697.2 Depreciacin acumulada 14,697.2 29,394.4 44,091.6 Valor residual 58,788.8 44,091.6 29,394.4

Depreciacin del ao =activos fijos tangibles entre ao de depreciacin Depreciacin del ao= 73,486 entre 5 aos = s/14,697.2

Valor residual=valor de compra de activos tangibles menos depreciacin del ao Valor residual = 73,486 - 14,697.2 = 58,788.8

Cuadro de amortizacin de intangibles Ao 1 2 3 Amortizacin del ao 2,208.18 2,208.18 Amortizacin acumulada 2,208.18 4,416.36 Valor residual ? -

Amortizacin al ao= activos fijos intangible entre nmero de aos en que se amortizan Amortizacin al ao = 4,416.36/ 2 = 2,208.18 Amortizacin acumulada = valor de compra de activos fijos intangibles menos amortizacin del ao

Amortizacin acumulada = 4,416.36 2,208.18 = 2,208.18

4.4 COSTOS OPERATIVOS DEL PROYECTO

Flujo de caja 0 Utilidad antes de inters e impuesto Impuestos a la renta Depreciacin Amortizacin del intangible Inversin inicial Valor residual activos fijos 300,000 1 175,037.62 52,511.29 14,697.2 2,208.18 2 253,804.6 76,141.38 14,697.2 2,208.18 300,000 100,000 Recuperacin del capital de trabajo Flujo de caja Prstamo Flujo de caja financiero 200,000 139,431.7115,145 50,000 4,543.5 78,830.21 194,568.6 5,825 50,000 1747.5 140,491.1 3 329,945.92 98983.78 14,697.2 29,394.4 222,097.64 497,151.38 497,151.38

4.7 EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO

VAN
AOS 0 -300,000 CPPPC Lo 1 139,432 29.75% 300000 S/. 450,632.26 S/. 150,632.26 2 194,569 3 497,151

FLUJO DE CAJA ECONOMIC Suma O Vane

El valor actual economico es positivo por lo cual la decisin de ejecutar o poner en marcha el proyecto es favorable ya que despus de haber pagado a todos nos queda de ganancia 15,0632.26

TIR
AOS 0 -200,000 Cp Ao 1 78,830 35% 200000 S/. 337,543.03 S/. 137,543.03 2 140,491 3 497,151

FLUJO DE CAJA FINANCIER suma O VANF

El valor actual financiero es favorable lo cual significa que el financiamiento utilizado es bueno y rentable

BIBLIGRAFIA