VOD Asp

Lconomie de la VoD en France
Mars 2008
Cette tude a t ralise par : Media Consulting Group
Alain Modot, Jerome Chung, Franois Catala 15 rue Cognacq-Jay 75007 Paris Tl : +33 1 49 55 02 18 Fax : + 33 1 49 55 02 10 www.mediacg.tv
Centre National de la Cinmatographie Direction des tudes, des statistiques et de la prospective Benot Danard, Clment Malherbe Direction du multimdia et des industries techniques Guillaume Blanchot, Anne-Bndicte Danon, Corisande Bonnin 12 rue de Lbeck 75784 Paris Cedex 16 Tl : + 33 1 44 34 38 26 Fax : + 33 1 44 34 34 55 www.cnc.fr
Sommaire
OBJECTIFS ............................................................................................................................................ 4 METHODOLOGIE ................................................................................................................................... 5 SYNTHESE ............................................................................................................................................. 6 LA FILIERE DE LA VIDEO A LA DEMANDE ...................................................................................... 11 I. La chane de valeur, depuis lacquisition des contenus jusqu la commercialisation de loffre au public ......................................................................................................................................... 11 II. Prsentation des mtiers par tape de la chane de valeur ................................................... 12 III. Typologie et ressources des acteurs sur le march............................................................ 14 IV. Les stratgies dintgration des acteurs .............................................................................. 20 LEDITION DUNE PLATE-FORME VOD : ETAPES ET COUTS ASSOCIES.................................... 22 I. II. Etapes de mise en uvre dune plate-forme .......................................................................... 22 Analyse du fonctionnement dun service de VoD et des cots associs................................ 26
LES PRATIQUES CONTRACTUELLES .............................................................................................. 36 I. II. Analyse des pratiques juridiques et commerciales ................................................................. 37 Typologie des contrats et accords existant ............................................................................. 43
LES MODELES ECONOMIQUES DE LA VOD.................................................................................... 48 I. Les diffrents modles conomiques de la VoD .................................................................... 48 II. Analyse des modles .............................................................................................................. 49 III. La location ........................................................................................................................... 51 IV. La vente dmatrialise ...................................................................................................... 55 V. Labonnement (S-VoD) ........................................................................................................... 59 VI. La VoD gratuite finance par la publicit (Free-ad VoD) .................................................... 64 VII. La catch-up TV ou tlvision de rattrapage ............................................................ 69 ANNEXES ............................................................................................................................................. 70
Objectifs
La Vido la Demande VoD est un mode dexploitation des uvres qui modifie en profondeur la relation entre luvre et le consommateur. Grce la technologie numrique et au dveloppement des rseaux haut dbit, les programmes audiovisuels peuvent tre livrs la demande sur les ordinateurs, les tlviseurs ou dautres supports en dehors de loffre ditoriale traditionnelle compose par les diteurs de service. Le consommateur peut et pourra dun simple clic de manire de plus en plus fluide et conviviale, composer sa consommation audiovisuelle et/ou cinmatographique selon ses choix et son rythme. Le Centre national de la cinmatographie a souhait raliser une tude approfondie sur lconomie du secteur de la Vido la Demande. Cette tude identifie les mtiers et les acteurs de la filire afin de mettre en lumire lorganisation du secteur. Elle analyse les quilibres conomiques de ce secteur et plus particulirement le dtail des cots ncessaires la mise en uvre et lexploitation de plates-formes de VoD. Elle analyse les pratiques contractuelles et dresse une typologie des contrats. Elle examine la nature des relations commerciales entre les acteurs. Elle livre une analyse exhaustive de la structuration de la chane de valeur de la VoD en France. Elle identifie les nouveaux modles conomiques des acteurs de la filire et les perspectives financires du secteur. Cette tude a t ralise par Media Consulting Group.
Mthodologie
La dfinition retenue est celle utilise dans de nombreux contrats, ce qui permet de suivre au plus prs les pratiques des professionnels et les ralits du march. Elle permet galement didentifier les acteurs de la chane de valeur. La Vido la Demande (VoD) est entendue comme la mise disposition des programmes au consommateur final, sa demande et lheure de son choix, par tous rseaux de communications lectroniques et notamment, via le rseau Internet, par voie hertzienne terrestre, par cble, par satellite et par rseaux de tlcommunications, par tous procds de diffusion crypte, tels que streaming (diffusion linaire) ou downloading (tlchargement), et pour visualisation sur tout matriel de rception, par tout mode de scurisation, et ce aprs paiement dun prix, pour une reprsentation dans le cadre du cercle de famille ainsi que dans les circuits ferms (cest dire dans une unit de lieu spcifique accessible au public, telles que les collectivits dans lesquels les usagers effectuent des sjours temporaires, htels et rsidences de tourisme, prisons, tablissements de sant, bureaux, armes, les bars, cafs, restaurants et les lieux accueillant du public de passage, notamment les boutiques, commerces, salles dattentes, etc.). Le consommateur final ne peut en aucun cas agir sur les images du programme, ni visionner ce programme sans sacquitter au pralable dun droit correspondant aux conditions commerciales fixes par loprateur en cas doffre payante, ni retransmettre le programme destination de tiers par quelque procd que ce soit. Cette dfinition apprhende toutes les dimensions technologiques et commerciales, et permet de comprendre et dlimiter le cur mme de cette activit. La mthodologie suivie par Media Consulting Group pour raliser cette tude sappuie sur une approche documentaire pour prsenter la typologie des acteurs sur le march franais et la nature de leur mtier et rle. Le travail de recherche documentaire a consist collecter, synthtiser et analyser les ressources documentaires sur le sujet complt par des entretiens essentiellement techniques. Pour les parties relatives aux relations contractuelles et lanalyse des modles conomiques, la mthodologie adopte est celle du travail de terrain, en particulier travers des entretiens avec des acteurs du secteur. Cette mthodologie simpose dans la mesure o les documents publics existants sont relativement limits et confidentiels. Afin de garantir la confidentialit exige par de nombreux professionnels, cette tude ne fournit aucune information financire propre telle ou telle entreprise de la filire. Les chiffres sont agrgs ou prsents quand cela est possible comme des moyennes ou des fourchettes de valeurs.
Synthse
Le CNC a souhait disposer dune tude sur lconomie de la vido la demande VoD en France. Cette tude livre une analyse de lorganisation de la filire et de la structuration de la chane de valeur de la VoD en France. Elle donne un clairage sur les mcanismes conomiques et contractuels entre les parties prenantes, permettant ainsi de mieux apprcier les nouveaux modles conomiques des acteurs de la filire. Typologie des plates-formes Trois grands types de plates-formes se partagent le march de la VoD : Les services de VoD proposs en marge d'un site Internet d'un diteur de DVD ou dun dtenteur de droits isol. Leur offre de titres est rduite au catalogue de l'diteur et comprend gnralement moins de 100 titres. Les services de VoD gnralistes ou thmatiques proposs par des socits indpendantes. Le nombre de titres peut varier de 300 1 500. Les services de VoD gnralistes proposs par des filiales de groupes de communication, des oprateurs de tlcommunications ou des fournisseurs daccs Internet. Ces services proposent aujourdhui des catalogues qui dpassent gnralement les 1 500 titres.
Le rle stratgique de la distribution et de la gestion des droits La matrise des canaux de distribution de la TV par ADSL et laccs aux consommateurs finaux constituent le premier point stratgique. Cette tape de la chane de valeur ne fait pas lobjet de stratgie dintgration, mais est plutt soumise une dynamique de concentration entre acteurs, notamment dans la fourniture de laccs Internet. La disponibilit, la circulation et laccessibilit des droits constituent aujourdhui le second point nvralgique des relations entre acteurs du march. Cest au niveau de lagrgation des droits que se trouve le point de friction entre les dtenteurs de droits, les diteurs de platesformes, qui ambitionnent de devenir leur propre distributeur sur Internet, et les distributeurs, qui intgrent dsormais la fonction dditeur. La difficult apprhender le march aujourdhui sexplique par la volatilit des stratgies des acteurs. Comme dans tout secteur mergent, les comportements se situent sur le court terme, notamment par la volont des acteurs de prendre rapidement des positions avantageuses. Si la chane de valeur de la VoD suit un schma classique Production / Edition / Distribution, la distribution numrique permet plus facilement aux acteurs denvisager dexercer plusieurs mtiers, linstar des diteurs de VoD qui deviennent en partie leur propre distributeur, et inversement, des distributeurs qui intgrent la fonction ddition. Ce phnomne est accentu par le fait que le ticket dentre dans cette activit, en terme financier, nest pas trs lev. Dans cette nouvelle rpartition des rles, le travail qualitatif sur les contenus, le marketing ditorial et la mise disposition au public deviendront des points clefs mme si ils sont pour le moment relativement ngligs. Limportance de la technologie dans ldition dune plate-forme VoD La cration dune plate-forme de VoD suppose la mise en uvre dun certain nombre dtapes techniques et le recours des savoirs faire et comptences spcifiques. La premire tape consiste crer une offre de programmes avec une logique ditoriale et mettre en uvre les moyens techniques et humains pour la rendre accessible sur une plateforme Internet et/ou un canal de TV sur ADSL (TVIP). La deuxime tape rside dans lexploitation proprement parler du service travers la mise en ligne rgulire de nouveaux programmes, ainsi que lanimation marketing et commerciale de loffre. La dernire tape se
situe au niveau de la facturation du service et du recouvrement, avant reversements aux dtenteurs des droits. Le dveloppement dune plate-forme de VoD implique soit de matriser en interne les ressources humaines de dveloppements techniques, soit dacheter un outil une socit tierce, avec ou sans un accord dexploitation des contenus en marque blanche. Les solutions internes prsentent des avantages dindpendance, dadaptabilit et la possibilit de dveloppements incrmentaux. Elles permettent une monte en charge progressive, plus de souplesse pour faire voluer les outils (marketing, administration des ventes) ainsi quune gestion autonome des clients (CRM). Pour les diteurs de taille modeste, il semble difficile cependant denvisager de faire dvelopper sa propre plate-forme par un prestataire informatique externe de type SSII. En rsum, les choix technologiques pour le dveloppement de la plate-forme dterminent la matrise par loprateur de son outil technologique, partag entre le choix dun logiciel propritaire ou dun logiciel libre. Si ce dernier est plus coteux court terme, il reste en revanche plus souple dutilisation. Une grande htrognit des cots selon le type de plate-forme Lanalyse de la structure des cots rvle une prpondrance des cots variables sur les cots fixes ds lors que les volumes de ventes atteignent un seuil cohrent avec lquilibre conomique. Ce rapport frais fixes/frais variables doit galement tre apprci en fonction des volumes de vente pour chaque type de structure. Les frais variables reprsentent prs de deux tiers des cots pour les grosses structures. Ils sont constitus principalement par les reversements aux dtenteurs de droits et les rmunrations des oprateurs de TVIP. Les frais fixes sont limits aux frais de structure, aux cots dexploitation et damortissement du dveloppement de la plate-forme. Dans ce type de modlisation et compte tenu de lhtrognit des types dacteurs, il est difficile dapprhender limpact, sans doute non ngligeable, des minima garanti (MG) verss aux dtenteurs de droits. La VoD est une activit dont le ticket dentre est relativement faible, mais pour laquelle il faut runir des ressources et comptences diversifies, avec de fortes composantes technologiques. Les cots marketing qui y sont associs sont relativement faibles, dans la mesure o il sagit de mettre en avant une offre globale la plupart du temps non exclusive. Par ailleurs, il existe dimportants facteurs de gains en faveur des groupes et oprateurs intgrs (technologie, marketing, cots variables de diffusion, accs aux programmes, etc.). Pour les diteurs et/ou agrgateurs, le poids des reversements aux ayants droit dune part, et les commissions verses aux oprateurs de TVIP de lautre est significatif. Les diteurs de VoD sont donc contraints un dveloppement rapide pour atteindre une masse critique en termes de catalogue et de volumes de ventes. Pratiques contractuelles Il est difficile danalyser prcisment les pratiques juridiques et contractuelles car elles ne sont pas stabilises, notamment en ce qui concerne lautonomie du droit dexploitation VoD ou la place de la catch-up TV (ou tlvision de ratrappage ). Si en thorie chaque contrat peut sanalyser selon une grille standard, dans la ralit du march, les pratiques contractuelles varient considrablement. Pour une meilleure comprhension des caractristiques des contrats VoD, il faut distinguer les contrats de type mandat , qui impliquent des cessions de droits longs et gnralement exclusifs entre producteurs et mandataires, et les cessions de droits dexploitation simples, de courte dure et non exclusifs entre les mandataires / agrgateurs et les distributeurs. En terme de dure, il convient dobserver que la dure des droits acquis se raccourcit paralllement la chane de valeur, des ayants droit vers les distributeurs. En ce qui concerne les mandats VoD, ceux-ci sont gnralement inclus dans les autres droits de distribution, la pratique de la cross-colatralisation tant courante dans les mandats confis par les producteurs aux studios et distributeurs. Les droits sont acquis pour
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des exploitations France, sans pour linstant dextension gographique possible, notamment europenne. La plupart des contrats intgrent le principe de la chronologie des mdias et prvoient le gel de la fentre VoD lors de la diffusion par une chane de tlvision ayant contribu au prfinancement du programme, quelle soit payante ou gratuite. De plus, la dure des droits cds est extrmement variable, comprise entre 5 et 20 ans. Enfin, le principe de rmunration est gnralement bas sur un partage de la recette nette issue de lexploitation, et dans certains cas sinspire encore du modle de royaltie comparable celui en vigueur dans les contrats vido. Quoiquil en soit, les clauses de crosscolatralisation relativisent la porte des conditions accordes pour lexploitation VoD contracte sparment. Sagissant des droits dexploitation simple, les pratiques observes en matire de partage des revenus rvlent que la base prise en compte pour le partage de recettes est gnralement le chiffre daffaires net, auxquels sont soustraits la TVA, la taxe sur les ventes et locations de vidogrammes pour les services de VoD proposs titre onreux, de mme que les rmunrations perues par la SACD et la SDRM. Dans le cas dune distribution sur des canaux de TVIP, la commission prleve par les FAI est parfois dduite de la base de partage des revenus. Le recours aux MG est limit aux programmes succs, selon des barmes indexs sur le box-office ralis par le film en salle. La dure des droits nexcde pas en gnral deux ans, des dures plus courtes tant possibles. Des modles conomiques en construction Actuellement, il existe quatre principaux modles conomiques de la VoD : le tlchargement temporaire (Location dmatrialise) ; le tlchargement dfinitif (Vente dmatrialise) ; labonnement (Subsription VoD) ; la diffusion gratuite de programmes vido financs par la publicit (Free-ad VoD).
La location est aujourdhui le moteur du dmarrage de la VoD sur le march franais, porte par le dveloppement des offres tlvisuelles sur ADSL et la pntration des offres triple play des fournisseurs daccs. La vente dmatrialise reprsente le modle le plus attractif en terme de rmunration pour les diteurs et leurs ayants droit. Labsence de frais ddition par rapport ldition et distribution physique de DVD (mastering du DVD, duplication, distribution logistique et commerciale) permet un vritable transfert de revenus au profit principalement des ayants droit. Ce modle sera sans doute privilgi par les diteurs de DVD et les studios intgrs pour pallier la chute du march du DVD et internaliser les marges de distribution. La vente par abonnement (S-VoD) est un modle privilgi par les oprateurs de tlcommunications et les fournisseurs daccs Internet car ils disposent au dpart dune large base de clients pour atteindre rapidement une masse critique, et des moyens marketing pour acclrer le recrutement et la pntration des offres. Ce mode de commercialisation des contenus convient le mieux leur culture, qui se fonde sur une offre globale de services et ne ncessite pas une gestion trs fine des contenus. La diffusion gratuite la demande finance par la publicit (Free-ad VoD) est un modle ce jour peu rpandu, et qui reste encore difficile analyser. Son dveloppement repose sur un grand nombre de facteurs, comme la spcificit des programmes, la notorit et laudience du service, sa capacit de ciblage / qualification de laudience, lattractivit de loffre publicitaire et de la combinaison audience / ciblage / cot du contact. Compte tenu des facteurs conomiques encore alatoires, il parait difficile dappliquer ce modle des contenus premium et dans une fentre prcoce dexploitation. Certains modles (location, vente) sont dores et dj bien tablis et les rgles du jeu dfinies. Leur succs dpendra du dveloppement des volumes, de lvolution des prix ou
de la rpartition des ventes entre PC et TVIP. En revanche, les contours des modles de la S-VoD ou de la Free-ad VoD restent indcis compte tenu des incertitudes sur les rgles de partage des revenus. Cependant, il apparat certain que la S-VoD, promue par les fournisseurs daccs Internet, pourra rapidement trouver son modle (offre / prix / modalits de partage). La position des dtenteurs de droits Premier dploiement dune activit de distribution numrique unitaire de programmes audiovisuels, la VoD fait apparatre le rle crucial des relations contractuelles et conomiques entre les dtenteurs de droits et les diteurs / diffuseurs pour la mise en place et lquilibre des modles conomiques. La simplification de la structure des cots par rapport ldition vido assure une meilleure transparence des pratiques au sein de la filire. Pour les ayants droit, les revenus prennent la forme dun partage de recettes ou revenue sharing (parfois garanti au global et par acte). Peu ou pas de frais leur sont opposs, contrairement la distribution salle ou vido. Il en va ainsi, par exemple, de la vente dmatrialise qui, pour un prix de vente public infrieur de 50 % celui du DVD, offre un niveau de revenu nettement suprieur par unit vendue (3,92 par vente VoD contre 2,63 par DVD vendu). Globalement, sur les modles les mieux tablis (location et vente), les dtenteurs de droits bnficieront dun partage des recettes plus avantageux que sur les autres mdias, condition cependant que les prix de vente soient minima prservs. Le rle de lditeur Le faible niveau des cots directs de diffusion, labsence dinvestissement marketing direct (droits non exclusifs) placent les diteurs en position de simple intermdiaire commercial dans les modles de location sur TVIP, S-VoD et Free-ad VoD. Sur la base dun prix public de 3,99 , la marge brute unitaire de la VoD locative stablit 1,04 par acte sur le PC contre 0,58 via la TVIP. Lcart est constitu de la rmunration verse au distributeur, dduction faite des frais de bande passante et dencaissement qui ne sont pas supports par lditeur. La rmunration du dtenteur de droits reprsente le plus gros poste de charge (1,57 ) et nest pas en gnral pas impacte par le type de canal de distribution (PC ou TVIP). Par rapport au DVD, il en ressort que la VoD locative sur TVIP diminue la marge de lditeur en valeur absolue et relative (15 % contre 24 %), alors que la VoD locative sur PC maintient un taux de marge relative au niveau de celui de la location de DVD (26 % contre 24 %). Les fournisseurs daccs Internet Le rle des fournisseurs daccs Internet oprateurs de TVIP se trouve renforc par la matrise des rseaux, de la relation client et par la possibilit de contracter en direct avec les dtenteurs de droits les plus importants (amricains ou franais). De plus, ils sont aujourdhui les seuls capables dactionner les leviers ncessaires pour assurer une pntration de masse de la consommation de programmes en VoD. Quels que soient les modles tudis, cette consommation de masse est la principale condition pour assurer la rentabilit du march VoD et la prennit des revenus des ayants droit. Le dveloppement du march moyen terme Les gros oprateurs, et surtout les fournisseurs daccs Internet, sont naturellement les mieux placs, en particulier en terme daccs aux droits et aux clients finaux. Si toutes les structures sont aujourdhui confrontes la problmatique de laccs aux contenus, les modles conomiques de la VoD sont particulirement fragiles pour les diteurs VoD de petite et moyenne taille. Cependant, pour un meilleur quilibre du march, il parat essentiel que des diteurs de VoD alternatifs existent et proposent au public des offres spcifiques, cot doffres gnralistes, naturellement plus focalises sur les nouveauts les plus commerciales. Toutefois, la recherche de la taille critique reste un impratif dun point
de vue commercial et aussi vis vis du rseau de distribution TVIP, mais elle sera certainement plus difficile atteindre en raison du modle non exclusif des offres.
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La filire de la Vido la Demande

La matrise des canaux de distribution des contenus et laccs aux consommateurs finaux constituent un point stratgique. Cette tape de la chane de valeur est actuellement soumise une dynamique de concentration entre acteurs, notamment dans la fourniture de laccs Internet. Si tous les acteurs sont a priori lgitimes sur le march de la VoD, il existe de facto un profond dsquilibre pour entrer sur le march, selon le profil des acteurs, qui tient la dissymtrie dans laccs aux droits et dans la matrise du rseau de distribution au client final. En ltat des relations entre acteurs, le point sensible concerne la disponibilit, la circulation et laccessibilit des droits. Cest sur le maillon de lagrgation des droits que se joue la friction entre les dtenteurs de droits, qui deviennent diteurs de plate-forme, et les distributeurs. La relative difficult apprhender le march aujourdhui tient au fait que sur ce point, les stratgies des acteurs ne sont toujours pas totalement arrtes. Si la chane de valeur de la VoD suit le schma classique Production / Edition / Distribution, les acteurs peuvent sur ce march mergeant exercer plusieurs mtiers de faon simultane. Ainsi, les diteurs de VoD deviennent en partie leur propre distributeur, et inversement des distributeurs intgrent la fonction ddition. Dans cette nouvelle rpartition des rles, il reste identifier qui aura la responsabilit du travail qualitatif sur les contenus, de sassurer de la disponibilit multiplates-formes dune offre largie, dans des conditions de commercialisation optimises. Si ces activits devaient terme incomber aux agrgateurs, force est de constater que le march de lagrgation de droits est encore peu structur. Hors, ce maillon de la chane de valeur peut devenir stratgique au moment du dcollage attendu du march, notamment pour larbitrage entre des modles conomiques concurrents et le dpassement des conflits dintrts au sein des groupes intgrs.
I. La chane de valeur, depuis lacquisition des contenus jusqu la commercialisation de loffre au public
La vido la demande est entendue comme un mode de distribution des contenus audiovisuels dlinariss. Dans cette tude, la filire de la VoD sentend comme lensemble des oprations et intervenants qui vont de la production de contenus jusqu la distribution de march. La comprhension des besoins de ltude conduit adopter le point de vue de lditeur de plate-forme VoD, quel que soit par ailleurs son statut juridique (diteur indpendant ou intgr un groupe). La dfinition des tapes et des familles dacteurs voluant au sein de la filire VoD dbute au stade de lacquisition des droits auprs des dtenteurs et sachve au stade de lquipement des consommateurs pour la visualisation des contenus. Cependant, ce dernier maillon Electonique Grand Public nest pas pris en compte sous langle production de matriel . Il est intgr dans la chane de la valeur car, dune part, les acteurs sur ce secteur (Apple, Sony) peuvent intervenir directement sur le march de ldition de plate-forme, et dautre part leurs solutions technologiques ont des incidences en termes de cots et dusages sur la mise en uvre des plates-formes.
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La chane de valeur de la VoD
Production
Agrgation
Edition
Distribution
Equipement
Dtenteurs de droits
Mandataires Agrgateurs de droits
Oprateurs & Fabricants distributeurs EGP Editeurs de de plates-formes Technologie site et services Logiciel de services de services de VoD (PC) TVIP
TV : TF1 ARTE France TV Groupe Canal+ Fournisseurs accs Internet ORANGE FREE NEUF Alice NUMERICABLE quipements Apple (iPod , Apple tv) Sony (PSP) Archos Microsoft ( Xbox) Technologie Alcatel NetGem
Studio Cinma : Gaumont, Path UGC, Europa Majors US Distributeurs salles MK2, Bac Producteurs UniversCin Producteurs TV Endmol INA Zooloo Kids
Plateformes VoD Indpendants : Glowria, Vodo, etc..
Distributeurs Virgin, Fnac, Darty, Carrefour
Oprateurs Tel mobile : SFR, BOUYGUES
NB : les acteurs mentionns sont positionns en fonction de leur place dorigine dans la chane valeur, sans prise en compte des stratgies dintgration aval ou amont dveloppes et tudies par la suite.
II. Prsentation des mtiers par tape de la chane de valeur

La commercialisation de programmes en VoD ncessite la mise en place de relations contractuelles et conomiques entre diffrents types dacteurs, qui peuvent se regrouper en six catgories. Cependant, les ralits du march et notamment les phnomnes dintgration verticale rendent complexe la lisibilit de ces relations au sein de la chane de valeur qui ne doit pas toujours tre considre comme linaire. En effet, certaines catgories dacteurs peuvent se voir de facto court-circuits sur certaines transactions, soit parce que des groupes occupent plusieurs maillons de la chane, soit parce que des flux conomiques ou des relations contractuelles peuvent se nouer sans intermdiaire.
Dtenteurs de droits et fournisseurs de contenus

Ces acteurs dtiennent les droits primaires sur des uvres unitaires ou sur des catalogues, que se soit dune manire patrimoniale ou en leur qualit de producteur.
Mandataires
Sils ne lexercent pas eux-mmes pour leur compte, les producteurs et autres dtenteurs de droits confient la distribution des droits des mandataires, dans la plupart des cas exclusifs, pour une prestation par film ou par uvre. De manire gnrale, le mandat VoD est cd au
sein dune combinaison de plusieurs types dexploitations (distribution salle, ventes TV, vido ou ventes internationales). Cest par exemple le schma type des relations entre les producteurs de cinma indpendants et les studios intgrs ou filiales de groupes de tlvision.
Agrgateurs
Les agrgateurs acquirent soit en direct auprs des dtenteurs de droits, soit auprs de leurs mandataires, un droit en gnral non exclusif dexploitation des uvres en VoD. Ils constituent ainsi des offres thmatiques ou gnralistes de titres exploitables en VoD. Ces offres seront ensuite commercialises sur leur propre plate-forme VoD sils sont galement diteurs et/ou sur celles dditeurs tiers, pour lesquelles ils se positionnent en tant que fournisseurs de contenus.
Editeurs de plate-forme et de services de VoD

Ldition dun service de VoD dbute par la cration et lditorialisation dune offre de programmes. La deuxime tche consiste proposer ce service au public sur Internet ou sur les rseaux DSL avec la TVIP, et den exploiter le service en renouvelant les programmes proposs. La dernire tape se situe au niveau de la facturation du service et la rmunration des ayants droit.
Distributeurs
Les distributeurs jouent le rle dinterface avec le consommateur final, ce qui leur assure le contrle des bases de donnes clients et la matrise des flux financiers lis la VoD. Le mtier de distributeur est largement dtermin par le rseau de distribution concern. Sur Internet, la distribution seffectue via un site spcifique (lditeur cumule aussi la qualit de distributeur) ou au sein dun portail plus vaste o la VoD nest quune composante dune offre multiservices. La distribution via TVIP est ralise soit sous la forme dun canal spcifique tel ou tel diteur dans le bouquet propos par loprateur de TVIP, soit sous une marque ombrelle de loprateur de TVIP (par exemple 24/24 dOrange). La distribution par cble est similaire celle sur ADSL, mais sur un rseau cbl. Enfin, les rseaux de tlphonie mobile sont galement susceptibles moyen terme de devenir des distributeurs de contenus vido.
Fabricants dquipement et matriel (EGP)

Ils assurent la fabrication de matriel de stockage et de visionnage, ainsi que des interfaces (hardware et software) entre les rseaux et le terminal de visionnage ( Set-top box ou Extender type Apple TV, supports mobiles, console de jeux avec disque dur, PVR, fonctions de rseaux domestiques). Compte tenu des technologies propritaires employes, la distinction entre les terminaux de rception a des consquences sur la constitution des offres (modes de mise disposition, marketing).
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III. Typologie et ressources des acteurs sur le march

La typologie ci-dessous reprend, pour chaque maillon de la chane de valeur, le type dacteur concern, les variables qui dterminent son positionnement initial, ainsi que ses perspectives et enjeux. Ce tableau fait apparatre les atouts et faiblesses des diffrentes catgories dintervenants, ainsi que les potentialits dvolution vers le haut ou le bas de la filire.
Dtenteurs de droits
Type dacteur Studios intgrs (ex. Path, UGC, Europa Corp, Wild Bunch, Gaumont) Motivations - Valorisation de leur catalogue - Prolongement de leur mtier diteur de DVD - maintien du niveau des royalties et financement de futures productions - matrise de la facturation jusquau client final et scurisation des ventes Atouts - Dtention des droits sur des nouvelles productions - Catalogues - Capacit capter des droits grce des contrats multi-mandats (salle, vido, VoD, international) - Possibilit de distribuer une grande diversit des programmes - Capacit ditoriale (proximit avec les contenus et la cration) - Image de marque et notorit de la marque - Lgitimit ditoriale (films dauteur) - Spcificit du contenu propos (documentaire, cinma dauteur) - Possibilit de proposer du contenu exclusif Faiblesses - Pas dexprience et daccs privilgi la technologie - Peu dexprience Internet et ecommerce - Taille de catalogue rduite et catalogue de nouveauts limit - Faible capacit dagrgation
Producteurs et distributeurs indpendants (ex. UniversCin, MK2) Distributeurs salles indpendants (ex. Bac Films, Pyramide)
- Extension du contrle des droits sur un nouveau segment de la filire de distribution - Propose des films ayant une faible exposition sur les autres circuits (salle, TV, vido)
- Capacit garder leurs mandats VoD - Difficult pour diversifier loffre et largir le catalogue - Ressources financires limites - Pas de ressources technologiques
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Type dacteur Majors amricaines (ex. Warner)
Motivations - Maximisation des revenus
Atouts Puissance de leurs produits Taille de catalogue Ressources financires importantes Notorit des marques Matrise de la chronologie Leviers marketing puissants Intgration des mtiers de distribution (arbitrage interne) - Taille et approvisionnement du catalogue -
Faiblesses - Taille critique difficile atteindre pour les socits prises sparment - Position attentiste sur les modles conomiques - Stratgie mondiale
Producteurs TV (ex. Endemol) Mandataires / Agrgateurs (ex. Zooloo Kids)
- Nouvelle fentre dexposition des programmes - Nouvelles sources de revenus - Encore peu dacteurs positionns sur ce segment uniquement - Lagrgation se fait des fins de distribution dune offre en marque blanche
- Proximit avec les diffuseurs - Capacit garder leurs mandats VoD - Emergence de la catch-up TV
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Editeurs de site et services de VOD sur PC

Type dacteur Groupes de communications (ex. TF1, Canal+, France TV, Arte, M6) Motivations - Intgration verticale de la distribution des programmes - Valorisation de la marque et de sa notorit - Diversification des ressources - Exploitation des droits acquis - Accroissement de laudience et des revenus publicitaires Atouts - Doits sur les contenus (programmes de flux et information) - Possibilit de proposer du contenu exclusif sur le hors film - Notorit de la marque auprs du public - Accs direct au public - Synergies ditoriales, marketing et publicitaires - Capacits financires importantes - Exprience du on-line - Dveloppement dun outil adapt et ractif - Capacit dagrgation de contenus spcifiques - Culture Internet Faiblesses - Cannibalisation de lantenne et basculement de loffre - Incertitudes sur les revenus publicitaires gnrs - Capacit valoriser ce nouveau mode de consommation auprs des annonceurs
Plate-forme VoD indpendantes (ex. Glowria, VoDo, Immino)
- Occuper un segment de march en pure player - Exercer le mtier dditeur de contenus spcialis - Proposer des solutions cls en main (marque blanche)
- Accs limit aux contenus mainstream - Faibles capacits financires - Taille critique difficile atteindre
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Type dacteur Distributeurs (ex. Virgin, Fnac, Carrefour, Darty)
Motivations - Enrichir loffre de produits proposs - Capitaliser sur une marque ou laccs un bassin de clients
Atouts - Exprience dans la vente et distribution de produits et services grand public - Notorit de la marque - Matrise des circuits de distribution - Culture du e-commerce - Partenariats historiques dj nous avec des producteurs de contenu
Faiblesses - Dpendance lgard des diteurs et producteurs pour lacquisition de droits - Dpendance technologique pour lexploitation dune plate-forme.
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Oprateurs et distributeurs de plates-formes de services de TVIP

Type dacteur FAI et oprateurs de TVIP (ex. Orange, Free, Neuf, Alice) Cblo-oprateur (ex. Numericable) Motivations - Accroissement de lARPU et de la marge directe - Fidlisation et matrise du taux dattrition (dperdition client pour le produit ou lentreprise) Atouts - Proposition de services convergents ( wall garden ) - Matrise des canaux de TVIP - Avantage technologique dans la distribution - Matrise globale de la relation client - Notorit des marques - Facilit daccs et dutilisation pour les consommateurs (accs sur TVIP) - Economies dchelles sur la technologie et les rseaux - Culture Internet, e-commerce - Proposition de services convergents ( wall garden ) - Matrise globale de la relation client - Lgitimit technologique - Forte notorit et proximit aux consommateurs (change de vidos personnelles) - Facilit daccs et dutilisation pour les consommateurs - Couverture internationale Faiblesses - Dpendance pour laccs aux contenus et lacquisition des droits - Capacit ditorialiser les offres - Culture loigne des contenus
Oprateurs de tlphonie mobile (ex. Orange, Bouygues, SFR) Portails Internet (ex. Google, Yahoo, MSN, YouTube)
- Accroissement de lARPU et de la marge directe - Accroissement du trafic sur les sites - Gnration de revenus directs (vente, location) ou indirects (commissionnement, publicit)
- Accs aux contenus limits - Spcificit des contenus proposs vs consommation nomade - Qualit technique mdiocre du contenu gnr par les utilisateurs (UGC) - Accs aux contenus protgs - Offre globale peu adapte une segmentation par bassin linguistique - Remise plat des chronologies des mdias jusquici tablies dans loffre de contenus
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Fabricants EGP
Type dacteur Fabricants de solutions hardware (ex. Apple, Sony PSP, Microsoft Xbox) Motivations - Relais et opportunits de croissance des ventes dquipement - Relais et opportunits de croissance de licences logicielles - Ventes de solutions technologiques globales Atouts Notorit des marques Cross marketing Capacit financire Stratgie globale Outils performants Faiblesses - Technologie propritaire et absence dinteroprabilit - Accs aux contenus - Pas de culture B to C - Accs aux contenus trs limit
Technologies et software (ex. Alcatel, Netgem, Microsoft)
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IV. Les stratgies dintgration des acteurs

Lintgration est ici entendue comme lextension de lactivit dun acteur, partir de son positionnement initial, sur dautres segments de la chane de valeur. Aujourdhui, lavnement de la distribution numrique de programmes en VoD est un facteur de convergence des mtiers de la distribution. Elle se trouve renforce par les stratgies dintgration verticale des acteurs les plus importants. Selon la position initiale de chaque acteur, trois dynamiques sont observables : Pour les producteurs et ayants droit, il sagit de descendre la chane de valeur afin de se positionner sur la distribution numrique de contenus, sur PC notamment. Les distributeurs sattachent remonter la chane de valeur, vers lacquisition de droits voire mme la production de programmes. La stratgie des acteurs intermdiaires en milieu de chane (agrgateurs et diteurs) consiste affirmer leur valeur ajoute en amont vis vis des ayants droit pour gagner en lgitimit et en poids face aux distributeurs, et ainsi participer aux stratgies dditorialisation et de commercialisation des offres. Cependant, en terme de mtiers, la chane de valeur de la VoD ne droge pas au schma classique suivant : Production / Edition / Distribution. La nouveaut tient au fait que les diteurs de VoD deviennent en partie, sur Internet, leur propre distributeur, et que paralllement, les distributeurs intgrent dsormais la fonction dditeur. Cette nouvelle rpartition des rles peut avoir pour consquence de diluer la responsabilit du travail qualitatif sur les contenus. Lobjectif premier des agrgateurs est de sassurer de la prsence des uvres sur le plus grand nombre possible de plates-formes et rseaux de TVIP. De plus, ils doivent ngocier les conditions conomiques dexploitation des programmes avec les distributeurs tout en envisageant de manire constructive les nouveaux modles conomiques. Ceci suppose de mettre en place des leviers de vente pour chaque type de programmes en fonction de leur cible et potentiel (mise en uvre de la longue trane ). Enfin, il leur appartient dassurer la gestion des flux numriques de contenus et dinformations. Limportance du rle des agrgateurs est pour lheure mal identifie, mais il apparat terme indispensable et dterminant pour garantir la diffusion auprs du public dune offre large et diversifie. Ce rle est sans doute plus ais assurer pour les agrgateurs qui ne seraient pas eux-mmes diteurs de services de VoD. En effet, il leur sera plus facile dtablir avec le plus grand nombre dditeurs et distributeurs de services de VoD des relations commerciales dynamiques et durables. Au contraire, une intgration systmatique des fonctions de Mandataire / Agrgateur / Editeur par une mme socit ou au sein dun mme groupe peut terme constituer un frein une meilleure circulation et la disponibilit des uvres en VoD. Il faut aujourdhui sinterroger sur les moyens de concilier lexclusivit confre par le mandat et la ncessit conomique dune diffusion la plus large. Le schma ci-dessous prsente les processus dintgration et de partenariats luvre aujourdhui sur le march de la VoD en France.
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Producteurs Contenus cinma franais Studios intgrs Pathe, UGC, EUROPA, Wild Bunch Gaumont StudioCanal Univercin MK2
Mandataires
Agrgateurs
Editeurs de Distributeurs de Equipement services de VoD services VoD EGP
projet (canalPlay)
Prod.& distributeurs indp. Cinma trangers Majors amricaines
Warner Distributeurs salles (achats tous droits ) Distributeurs internationaux (mandats dmembrs) TV Programmes TV Programmes animation TV enfant Zooloo Kids (prod. ind) Edition/Distribution Groupes de TV Canal+ TF1 Arte France TV M6 INA Cablo oprateurs Internet FAI Orange Free Club Internet Neuf telcom Alice Glowria Vodo Cinezime, EvoD Club, 7highlights, Locafim, Imino, Blaq Out Virgin Fnac Darty Yahoo ! Google Microsoft Apple Archos SONY Alcatel/NETGEM/ itunes video
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Warner Video Live
StudioCanal
StudioCanal TF1 Vido/TFM Arte VoD FTD M6 Vido/SND
CanalPlay TF1 Vision Arte VoD FTVod M 6video
CanalPlay TF1 Vision Arte VoD FTVod M 6video
Free Free/Neuf Orange (Catch Up)
Noos
Studio 37
Studio 37
24/24 CanalPlay/TF1 Vision Glowria Virgin Mega
24/24
24/24
Agrgateurs & plateformes indpendants (1) Autres agrgateurs indpendants (1)
Neuf/Free Free/Neuf/Fnac
Distributeurs- retailers
Virgin Mega Glowria
Virgin Mega Fnac.com Darty Box
Portail Internet
You Tube
Equipements EGP
itunes video
ipod/iphone lecteur MP4 PS3 Box
Technologies
Ldition dune plate-forme VoD : tapes et cots associs

La VoD est une activit dont le ticket dentre est relativement faible, qui ncessite de runir des ressources et comptences diversifies avec de fortes composantes technologiques. Les cots marketing psent relativement peu dans une phase de dveloppement du march, sans ncessit de mettre en avant les contenus, mais plutt une offre globale. Il existe dimportants facteurs de gains en faveur des groupes intgrs (technologie, marketing, cots variables, accs aux programmes). Les reversements aux ayants droit et aux oprateurs de TVIP reprsentent une large part du cot support par lditeur, do la ncessit dun dveloppement rapide pour atteindre des masses critiques en termes de catalogue et de volumes de ventes.
I. Etapes de mise en uvre dune plate-forme

La cration dune plate-forme de VoD suppose la mise en uvre dun certain nombre dtapes techniques et le recours des savoirs-faire et comptences spcifiques. Ceci a un impact sur la structure des cots, notamment avec la possibilit de linternalisation ou non de certaines prestations.
Lactivit dditeur de service de VoD

La premire tape consiste crer une offre de programmes avec une logique ditoriale et mettre en uvre les moyens techniques et humains pour la rendre accessible sur une plateforme Internet et/ou un rseau de TV sur IP. La deuxime tape rside dans lexploitation proprement parler du service travers la mise en ligne rgulire de nouveaux programmes, ainsi que lanimation marketing et commerciale de loffre. La dernire tape se situe au niveau de la facturation du service et du recouvrement en vue deffectuer les oprations de reversement aux dtenteurs des droits.
Les mtiers et les savoir-faire requis

Lditeur dun service de VoD est une entreprise de distribution et de services. Ses mtiers et missions ncessitent de runir diffrentes comptences. La premire dentre elles a trait aux contenus (ditorial, documentation, marketing, acquisition et gestion de droits). La deuxime englobe le commerce et la distribution en ligne (e-marketing, e-commerce). La troisime tape regroupe les technologies de lInternet et de la diffusion numrique de films. La quatrime et dernire des comptences concerne la gestion et ladministration des ventes.
Les missions de chaque dpartement

Les socits ditrices de plates-formes sont en gnral structures en quatre dpartements : technologie, marketing et commercial, ditorial et programmes, et enfin administratif, financier et juridique. Technologie Le dpartement Technologie est en charge de la conception, du dveloppement et de la maintenance de toutes les applications et outils front et back office . Il assure la conception et le dveloppement de lexploitation de la plate-forme VoD et est responsable de coordination de la chane dapprovisionnement technique des films (numrisation, stockage, diffusion, scurisation DRM). Il gre les interfaces techniques avec les distributeurs tiers
(PC et TVIP) et a en charge la cration et la maintenance des bases de donnes et des outils et applications informatiques. Il gre enfin un espace de collaboration pour les changes entre internautes (blogs, forums, recommandations) et supervise lensemble de la recherche, de linnovation et de la veille technologique. Pour les plates-formes indpendantes qui veulent matriser en interne un dveloppement autonome de leurs propres outils, le dpartement technologie reprsente en gnral plus dun tiers de leffectif des socits. Commercial et marketing Sa mission dbute au stade de lacquisition de droits et sachve dans le dveloppement de lactivit de distribution auprs du public (B to C). Elle suppose au pralable la dfinition de la stratgie commerciale et marketing des produits et services de lentreprise. Le dpartement conoit galement lanimation marketing et commercial de la plate-forme de vente et est charg de mettre en uvre la distribution de loffre auprs des oprateurs tiers (B to B). Dans certains cas, il assure la commercialisation de services de VoD en marques blanches. Editorial La principale mission du dpartement ditorial est de concevoir des offres ditorialises. Cela passe par la cration et lanimation de rubriques du site (nouveauts, forums, blogs, chats), lenrichissement de la base documentaire (sons, photos, images), la conception et la production des contenus exclusifs (bonus vido interviews, reportages ). Le dpartement ditorial travaille enfin la recherche et au dveloppement de partenariats (festival, vnements, mdias) Gestion et administration des ventes Ses missions regroupent ladministration des ventes (encaissements, dclarations et reporting aux ayants droit), les finances, la comptabilit, la trsorerie et le contrle de gestion. Il prend en charge la gestion des contrats. La performance du back office est dterminante pour instaurer un climat de confiance avec les ayants droit. Elle est cependant rendue difficile par linstabilit des modles et des rgles conomiques.
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Lensemble des oprations et tapes dcrites peut se prsenter sous la forme du schma fonctionnel ci-dessous :
Les prestataires techniques et les mtiers requis

Selon leurs ressources et leur degr dintgration, les socits sont amens faire appel des prestataires extrieurs (SSII) pour assurer un certain nombre de tche techniques (dveloppement informatique, cration graphique, numrisation, encodage des programmes, hbergement du site Internet, stockage et diffusion des contenus, gestion et encaissements des paiements en ligne). Chacune de ces tches peut faire lobjet dune intgration plus ou moins pousse, selon les ressources disponibles et la nature des socits concernes, comme lillustre le tableau cidessous.
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Intgration / externalisation des prestations techniques

Prestations Techniques Structures indpendantes Structures intgres (FAI, groupe de tlcommunications) Interne Interne
Dveloppements informatiques
Cration graphique Numrisation, encodage des programmes Hbergement du site Internet
Interne ou achat dune prestation de VoD en marque blanche Interne ou externe
Interne
Externe
Externe Stockage et diffusion des contenus Gestion et encaissements des paiements en ligne
Interne
Externe
Interne
Externe
Interne
Le degr dintgration des prestations techniques dpend fortement du mtier dorigine de lditeur de VoD et de son appartenance ou non un groupe. Cette intgration de lactivit de la VoD dans un groupe est non seulement source dconomie immdiate mais surtout, confre un avantage stratgique certain au regard des mutations trs rapides des technologies, des ncessaires adaptations aux modles conomiques mergents et de la matrise de la relation clients (CRM). Cette intgration est un atout galement en matire dadministration des ventes et notamment dans le cas dune gestion centralise des droits multi-mandats.
Le dveloppement dune plate-forme de VoD

Le dveloppement dune plate-forme de VoD implique soit de matriser en interne les ressources humaines de dveloppements techniques, soit dacheter un outil une socit tierce avec un accord dexploitation en marque blanche. Les solutions internes prsentent des avantages dindpendance, dadaptabilit et offrent des possibilits de dveloppements incrmentaux. Elles permettent une monte en charge progressive, apportent de la souplesse pour faire voluer les outils (marketing, administration des ventes) ainsi quune gestion autonome des clients (CRM). Ses principaux inconvnients rsident dans les frais de structure, dexploitation et de maintenance, ainsi que dans le risque dobsolescence des choix technologiques. Le recours un prestataire en marque blanche permet quant lui dviter le risque financier, de mutualiser les cots de maintenance et de dveloppement de loutil, et de sadapter plus facilement aux volutions technologiques. Les principaux inconvnients de ce systme rsident dans la dpendance potentielle vis vis de concurrents, car il existe peu de socits capables de fournir ces services, et dans la difficult dissocier agrgation de droits et prestations de services techniques. Pour un diteur, il semble difficile denvisager de faire dvelopper sa propre plate-forme par un prestataire informatique. En effet, il existe peu de SSII sur le crneau et la matrise du processus et des cots est alatoire. Les choix technologiques initiaux de dveloppement de la plate-forme ont par ailleurs des rpercussions ultrieures sur la matrise par loprateur de son outil technologique. Ils se classent en trois grands thmes. Le premier est dans le choix du type de base de donnes relationnelle , ou oriente objets . Le deuxime choix concerne le recours une
architecture type serveur dapplications . Enfin, loprateur se voit partag entre le choix dun systme propritaire ou dune solution open source . Le choix open source est un facteur important car il ncessite des cots de dveloppement plus levs quavec des logiciels propritaires. Sur le moyen terme, les outils open source procurent une flexibilit intressante pour des services qui doivent sadapter rapidement. De plus, ils prsentent des frais de maintenance moins importants. Enfin, ce choix peut permettre lditeur de plateforme dinternaliser les cots de maintenance et de dveloppement ultrieurs de la plateforme.
II. Analyse du fonctionnement dun service de VoD et des cots associs

Dfinitions et typologie des cots
Il sagit dans un premier temps dtablir une grille danalyse des cots en fonction de leur nature (fixe / variable), de leur destination (technique, ditorial, marketing, gestion) et enfin de leur origine (interne / externe). Ces distinctions permettront de mieux analyser et quantifier les cots associs chaque tape du fonctionnement.
Typologie des cots d'exploitation d'une plate-forme de VoD
Nature 1 Cots variables Cots fixes Dfinitions Cots proportionnels au volume des ventes Cots engags pour la production du service indpendamment de son volume de ventes Remarques
Nature 2
Type
dont certains sont proportionnels au volume de programmes proposs sur le service Cots directs Cots qui rentrent dans la dtermination du prix de revient d'une vente / acte Cots indirects Cots qui concourent la production / exploitation du service sans qu'ils puissent s'imputer sur un produit en particulier Cots initiaux Cots engags pour la cration du service et en gnral, il s'agit son dmarrage d'investissements faisant l'objet d'amortissements Cots d'exploitation Cots ncessaires l'exploitation du service, la production et la vente des produits Cots de structure Cots des fonctions de l'entreprise non directement en charge de la production, l'exploitation et la vente des produits / services Frais Techniques Frais ditoriaux Frais techniques lis la mise en uvre et l'exploitation de la plate-forme et la diffusion en ligne des contenus Cots lis l'exploitation et la mise en valeur hors lments de mise en des contenus afin d'amliorer leur attractivit et exploitation standard leur comprhension par le public (numrisation, mtadonnes standards) Frais de publicit et de promotion du service dans son ensemble et de contenus particuliers. Frais lis la commercialisation du service Frais lis la gestion et aux oprations gnrales du service de VoD Cots relatifs des taches, services, production assurs en interne par la structure Cots relatifs des prestations de sous traitante confies des socits externes
Destination
Origine
Frais marketing et commerciaux Frais de gestion Cots Internes Cots externes
Ces cots peuvent galement tre diffrencis selon quils sont variables, cest dire lis chaque vente unitaire, ou fixes, autrement dit indpendants des volumes de vente. Les cots peuvent galement tre distingus selon quils soient directs, cest dire imputables la production des produits et services, ou indirects, ce qui signifie quils sont lis la structure et lexploitation du service dans sa globalit. Les cots directs variables regroupent la taxe VoD, la bande passante pour la diffusion, les DRM, les encaissements, la gestion des droits dauteur, les reversements aux ayants droit, et enfin les commissions aux oprateurs de TVIP. Les cots directs fixes comprennent lidentification des contenus, la numrisation des films, le doublage et sous-titrage des films, la production et/ou acquisition des bonus, le stockage des films et le marketing.
Les cots indirects fixes sont lis lhbergement de la plate-forme, aux frais de maintenance, de marketing du service VoD, et enfin lamortissement du matriel informatique.
Dfinition des tapes du fonctionnement et des cots associs

Crer et exploiter un service de VoD consiste avant tout crer et grer des fichiers numriques et les faire circuler, quels que soient les types de ressources ou de prestations mobilises.
Modlisation des diteurs de services de VoD

Sur la base de lanalyse des cots mene prcdemment, lobjectif est ici dvaluer les frais de dveloppement et de fonctionnement des plates-formes de VoD. Cette analyse est un lment essentiel de la comprhension du modle conomique et des perspectives financires du secteur. Cest en effet lvaluation du montant des budgets de cration et de fonctionnement des plates-formes qui permettra, dans la suite de ltude, de calculer leur point mort conomique. Il est apparu essentiel de concentrer lanalyse sur des modles conomiques type , qui permettent davoir une vision synthtique de la ralit. Trois hypothses correspondant trois situations de march caractristiques, et donc trois budgets annuels de fonctionnement thoriques, ont t retenues. Modlisation / calcul des cots Cette typologie de services VoD est principalement dfinie selon le niveau dactivit. Mthodologie de calcul du budget Ltablissement dun budget annuel de fonctionnement, correspondant chacune des trois hypothses, a pour point de dpart la dtermination des cots de mise en uvre de la plateforme de VoD, dans le cadre de la nomenclature des cots tablis prcdemment. Certains postes font l'objet d'une valuation globale. Les frais initiaux sont les cots qui doivent tre engags pralablement l'ouverture du service de VoD. Ils sont en gnral amortissables sur trois ans. Les frais fixes d'exploitation sont indpendants du volume d'activit. Ils sont valus pour une priode de 12 mois. Ces cots sopposent aux frais variables d'exploitation, qui dpendent du volume d'activit. Ils diffrent selon les trois hypothses sur le volume de march, la part de march et les prix. Le quatrime poste regroupe les frais de la structure ddie l'activit VoD ainsi que les frais gnraux de l'entreprise. Pour chacune des hypothses, le budget annuel est calcul comme la somme des frais dexploitation, des frais de structure de lactivit VoD, des frais gnraux, auxquels sajoutent les frais initiaux amortis sur 3 ans. Ce budget a t valu pour les trois types de plates-formes. Les activits d'diteurs de services de VoD en marque blanche pour le compte d'autres socits ne sont pas prises en compte dans le primtre de cette valuation de cots et des recettes. Ne sont donc considres que les activits d'dition du service en propre aux socits, sous leur marque ou leur label.
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Elaboration des trois hypothses (plates-formes type ) Ltude distingue donc trois types de plates-formes selon une srie de critres (nombre de titres en catalogue, parts de march, positions historiques). Les plates-formes de petite taille (catgorie A) Services de VoD proposs en marge d'un site Internet d'un diteur de DVD ou un dtenteur de droits isol, avec possibilit de tlcharger les films du catalogue de l'diteur. Le nombre de titres proposs au public est infrieur 100 (Editions Montparnasse, Blaq Out). Les plates-formes de taille moyenne (catgorie B) Services de VoD gnralistes ou thmatiques proposs par des socits indpendantes. Le nombre de titres peut varier de 500 1 500 (MK2, UniversCin, VoDo, Glowria). Les plates-formes de grande taille (catgorie C) Services de VoD gnralistes proposs par des filiales de groupes de communication, des oprateurs de tlcommunications ou des FAI. Les catalogues dpassent aujourdhui les 1 500 titres (TF1 Vision, Canalplay, Arte VoD). Hypothses de chiffres daffaires selon la typologie retenue Les hypothses d'activit sont prises sur le modle d'un service de VoD locative. Elles sont destines valuer le montant des frais variables. Sur la base destimations fin 2007, le march totalise 8,4 millions de transactions pour un chiffre daffaires de 29,2 M, soit un prix moyen de 3,47 par acte. En extrapolant ces donnes sur 2008, le march compte 19,9 millions de transactions pour un chiffre daffaires de 63 M, soit un prix moyen de 3,16 par acte. Certains cots ont t difficiles tablir, notamment pour les plates-formes de taille importante et particulirement aux fournisseurs daccs Internet, dont lorganisation ne permet pas une lisibilit analytique prcise des cots de la seule activit VoD. En effet, leur appartenance des groupes permet de mutualiser les investissements, les cots de structure et parfois les achats externes. Il en va de mme pour les ngociations avec les ayants droit (amortissements des MG cross-colatraliss 1) ou avec les distributeurs sur TVIP. Le tableau ci-dessous rcapitule les situations de march pour ces trois types de platesformes, et pour un chiffre daffaires prvisionnel 2008. Seul le chiffre daffaires gnr par les locations VoD est retenu, il exclut la publicit. Les parts de march retenues pour les trois hypothses ont t appliques aux projections 2008, en nombre dactes locatifs. Le tableau retient galement lhypothse des modes de distribution suivant : - 100 % PC seul pour les plates-formes de petite taille, - 60 % PC / 40 % TVIP pour les plates-formes de taille moyenne, - 30 % PC / 70 % TVIP pour les plates-formes de grande taille.
MG qui est rcuprable sur plusieurs types de droits et dexploitation (vido, VoD, mobile)
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Modlisation des diteurs de services de VoD

Hypothses gnrales march VoD location Base : hypothse march 2008 (*) Prix unitaire location TTC : Nombre d'actes locatifs : TSA : TSA : Prix net HT : 63 000 000 3,16 19 910 000 2,0 % 19,6 % 2,59
* base VoD locative : estimations ralises fin 2007 et projetes 2008 : 9 millions de transactions payantes pour un chiffre daffaires TTC de 30 M, soit un prix moyen de 3,3 par acte
Plates-formes A hypothses retenues Volume d'activit Catalogue de dpart (nombre de titres base 90 minutes) Nouveaux titres par an Part de march Rseaux de distribution de 20 100 titres 50 20 0,2 %
Plates-formes B hypothses retenues de 500 1 500 titres de 1 5 % PC : 60 % - TVIP 40 % 500 300 3,0 % n'est pas prsent chez tous les oprateurs TVIP 3,0 % 597 300 358 380 238 920 1 890 000 1 549 282 929 569 619 713
Plates-formes C hypothses retenues plus de 1 500 titres 1 000 400 20,0 % prsent sur au moins deux oprateurs de TVIP 20,0 % 3 982 000 1 194 600 2 787 000 12 600 000 10 328 546 3 098 564 7 229 982
moins de 1 % 100 % PC
de 5 30 % PC : 30 % - TVIP 70 %
Ventes et Chiffre daffaires Part de march Volumes de ventes PC Internet TVIP Chiffres d'affaires TTC Chiffres d'affaires net HT PC Internet TVIP
100 % 0%
0,2 % 29 865 29 865 0 94 500 77 464 77 464
60 % 40 %
30 % 70 %
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Modlisation des cots selon la typologie retenue La modlisation des cots seffectue par tapes et selon la nomenclature des cots dfinis prcdemment. Quelque soit le type de plate-forme, certains cots (numrisation, stockage) sont tablis sur la base dun film de 90 minutes. En matire de cots relatifs aux reversements aux ayants droit, un partage des revenus 50 / 50 a t retenu. Le pourcentage de reversement aux socits dauteur est tabli 1,75 % du chiffre daffaires net HT pour la SACD et 2,5 % du chiffre daffaires net HT pour la SACEM et la SDRM. Par ailleurs, le cot des DRM na pas t valoris. En effet, la difficult pour valoriser ces cots tient au fait qu'il s'agit soit de prestation externe confie au fournisseur de bande passante, soit de prestation interne au cot fixe. Les diteurs de plates-formes ont le choix entre deux possibilits. Soit ils laissent le fournisseur de bande passante inclure la DRM au moment de la diffusion, pour un cot faible de l'ordre de 0,035 par acte, variables selon les volumes. Seules quelques socits exercent en France en tant que prestataire de DRM seul (sans la prestation de vente de bande passante), et leurs services sont juges assez onreux. Soit les oprateurs dveloppent l'outil ncessaire lintgration de la DRM, en faisant l'acquisition d'un matriel adquat, et il s'agit dans ce cas d'un cot fixe comprenant la licence ainsi que le temps humain ncessaire au dveloppement. Ce cot de dveloppement en interne est difficile valuer. Il sagit dune part dun cot initial d'achat de licence logicielle, compris entre 4 000 et 5 000 / an, pour chaque poste, et dautre part dun cot de dveloppement en interne, mais sur des comptences trs rares trouver sur le march actuellement. En consquence, cette valorisation est relativement alatoire, pour un poste de cot au poids limit par rapport aux cots globaux. Dans le domaine de la diffusion, un cot de 0,3 par film transport est retenu. Ainsi calculs, les budgets annuels retenus stablissent comme suit pour chacune des hypothses : - Pour un petit diteur indpendant ayant moins de 200 titres, le budget prvisionnel slve 0,178 M. - Pour un diteur indpendant au catalogue plus diversifi et important, il faut compter un budget annuel de lordre de 2,2 M. - Pour un diteur de taille importante et possdant un catalogue de plus de 800 titres, le budget annuel serait de lordre de 10 M.
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Synthse des cots par type de plate-forme et calcul du budget annuel

Plates-formes A Plates-formes B Plates-formes C Frais initiaux A1 CREATION ET DEVELOPPEMENT Matriel A2 AVANCE AYANT DROITS A3 ETUDES NUMERISATION ET ENCODAGE (catalogue initial) Total A Frais fixe d'exploitation B 1 EDITORIAL B2 MARKETING B3 FRAIS TECHNIQUE SITE PC B3 NUMERISATION/STOCKAGE B4 FRAIS FIXES DE DIFFUSION ET DISTRIBUTION Total B Frais variables d'exploitation C1 REVERSEMENTS Reversements aux ayants droits PC Droits auteurs C2 DIFFUSION ET DISTRIBUTION Bande passante diffusion Encaissement des ventes Commission verse aux oprateurs TVIP Total C Frais de Structure Structure ddie VoD Frais Gnraux Total D Total A+B+C+D Amortissement des frais initiaux TOTAL BUDGET ANNUEL (B+C+D+ amortissements) Rappel du CA net HT Pourcentage du CA HT Frais d'exploitation Frais fixe d'exploitation Frais variables d'exploitation Total B+C Pourcentage du budget Pourcentage du CA HT 20 10 0 0 3 33 15 30 6 0 51 200 65 0 0 34 299 10 124 49 78 54 314 600 180 250 50 68 1 148 826 97 128 69 1 120
39 3 9 5 0 56 50 10 60 200 11 178 77 230 51 56 107 60 138
666 40 108 56 217 1 086 600 144 744 2 443 100 2 244 1 549 145 314 1 086 1 400 62 90
3 899 132 358 186 2 530 7 106 1 250 300 1 550 10 924 383 10 924 10 329 98 1 120 7 106 8 226 81 80
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Rcapitulatif des diffrents cots par type de plate-forme

A Frais initiaux A1 CREATION ET DEVELOPPEMENT Matriel A2 AVANCE AYANT DROITS A3 ETUDES NUMERISATION ET ENCODAGE (Catalogue initial) Total A Frais fixe d'exploitation B 1 EDITORIAL B2 MARKETING B3 FRAIS TECHNIQUE SITE PC B3 NUMERISATION/STOCKAGE B4 FRAIS FIXES DE DIFFUSION ET DISTRIBUTION Total B Frais variables d'exploitation Variables en fonctions des ventes C1 REVERSEMENTS Reversements aux ayants droits PC Droits auteurs C2 DIFFUSION ET DISTRIBUTION Bande passante diffusion Encaissement des ventes Commission verse aux oprateurs TVIP Total C STRUCTURE Structure ddie VoD Frais Gnraux Total D Total A+B+C+D Plates-formes A (K) % 20 11 10 5 0 0 0 0 3 2 33 15 30 6 0 51 17 Plates-formes B Plates-formes C (K) % (K) % 200 600 8 5 65 180 3 2 0 250 0 2 0 50 0 0 34 68 1 1 299 10 124 49 78 54 314 12 1 148 826 97 128 69 1 120 11
7 15 3 0 26
5 2 3 2 12
8 1 1 1 10
39 3 9 5 0 56 50 10 60 200
19 2 4 2 0 28 25 5 30 100
666 40 108 56 217 1 086 600 144 744 2 443
27 2 4 2 9 44 25 6 30 100
3 899 132 358 186 2 530 7 106 1 250 300 1 550 10 924
36 1 3 2 23 65 11 3 14 100
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Il apparat comme pertinent de retenir une prsentation distinguant les frais fixes et variables pour chacune des hypothses.
Comparaison des frais fixes et des frais variables
Frais fixe d'exploitation Frais variables d'exploitation Frais de Structure Amortissement des frais initiaux Total frais Budget Frais fixes Frais variables Total frais Budget Frais fixes (en %) Frais variables (en %) Total frais Budget (en %) Plates-formes A 51 56 60 11 178 123 56 178 69 31 100 Plates-formes B 314 1 086 744 100 2 244 1 148 1 086 2 244 52 48 100 Plates-formes C 1 120 7 106 1 550 383 10 158 3 053 7 106 10 158 30 70 100
Le tableau ci-dessus fait clairement apparatre la corrlation inverse entre limportance des frais fixes et la taille des plates-formes, lie leffet datteinte de la taille critique en matire de volumes de ventes. Ainsi, les frais variables reprsentent 69 % des cots des petites platesformes de VoD (de catgorie A), contre 30 % pour les plates-formes de VoD dtenues par des groupes de communication ou de tlcommunications (de catgorie C). Compte tenu des informations disponibles, il est difficile de tirer une conclusion sur le ratio frais fixes / frais variables. En effet, celui-ci doit tre apprci en fonction de latteinte de loptimum de volumes de vente pour chaque type de structure, ce qui est loin dtre encore le cas pour tous les types de plates-formes. Plusieurs faits saillants peuvent nanmoins tre identifis. En premier lieu, les postes relatifs aux droits et aux commissions de distribution sur les ventes TVIP reprsentent la majeure partie des cots variables. Par ailleurs, le poids des amortissements sur le total des cots reste faible, par consquent le ticket dentre pour disposer dune plate-forme de VoD demeure peu lev. Les barrires lentre se portent principalement sur les possibilits daccs aux ressources cls : technologie, programmes, voire bassin de clients et/ou abonns. Il faut signaler enfin que le manque de visibilit actuel sur la vitesse de pntration de la VoD et surtout linstabilit des diffrents modles conomiques rend difficile la projection moyen terme des cots. Selon laffectation des cots Les frais dexploitation (hors structure et amortissements) sont prsents ci-dessous par destination (techniques, ditoriaux, marketing et commercial, rmunration producteurs et auteurs).
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Frais d'exploitation par destination

Plates-formes A (K) (%) 45 42 20 18 42 39 107 100 Plates-formes B (K) (%) 288 21 10 1 397 28 706 50 1 400 100 Plates-formes C (K) (%) 652 8 3 543 43 4 031 49 8 226 100
Frais techniques Frais ditoriaux Frais marketing et commercial Frais rmunration producteurs et auteurs total frais exploitation
Frais techniques Les frais techniques sont constitus dune part de frais variables (bande passante) et de frais fixes (exploitation de la plate-forme, numrisation). Cependant, quelque soit leur nature, ils reprsentent une part secondaire dans le total des cots (23 % pour les plates-formes de catgorie B et 9 % pour celles de catgorie C). La partie variable pourrait devenir marginale avec lamlioration des performances des rseaux et des formats de compression. Les FAI oprateurs de VoD bnficieraient ainsi de lavantage de mutualiser les moyens techniques, autrement dit la bande passante et les dveloppements technologiques. Frais ditoriaux Tels quils sont dfinis, les frais ditoriaux restent peu importants. Dans cette phase de dmarrage du march, laspect ditorial ne semble pas apparatre comme un facteur dterminant pour le dveloppement de la VoD, dautant plus que le mode dacquisition reste la non exclusivit. Lusage de la VoD, sil sapparente la consommation locative de DVD, se fera probablement sur un mcanisme dimpulsion, sans forcment la ncessit dun environnement ditorial pouss. Des offres de niches ou trs segmentantes pourront chapper cette logique ds lors quelles en trouveront la justification conomique et la qualit ditoriale. Frais marketing et commerciaux La non exclusivit des droits devrait inciter les diteurs faire porter leurs dpenses marketing sur leur offre globale et la qualit du service, et non sur la mise en avant de tel ou tel film. Cest dans ce poste marketing et commercial que se trouvent les plus grandes disparits entre les acteurs du march ( pure player indpendants contre offres globales multi-services des groupes de tlcommunications, FAI). Pour toutes les socits, hormis les FAI, laccs au march par des canaux de TVIP se fera via une rmunration de ces derniers sous la forme dune commission de distribution. Le versement de cette commission saccompagne dun transfert de charges de lditeur vers le FAI qui supporte alors les frais de bande passante, dencaissement et parfois la rmunration des socits dauteurs et droits musicaux Sacem/SDRM. Rmunration des producteurs et auteurs En proposant un modle de partage de revenus avec les ayants droit, les diteurs de services de VoD ont permis le dveloppement dune offre minimale de programmes. Toutefois, au-del des minima garantis (MG) verss pour les seuls films trs commerciaux ou pour des ensembles de catalogues, les revenus attendus restent faibles moyen terme, surtout au regard des besoins de prfinancement des uvres cinmatographiques.
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Les pratiques contractuelles

Les pratiques juridiques et contractuelles sanalysent avec difficult, car elles voluent trs rapidement, notamment concernant lautonomie du droit dexploitation VoD ou de la catchup TV , sans parler mme de la chronologie des mdias. La multiplication des acteurs tout au long de la chane des droits a par ailleurs pour consquence une multiplication des typologies de contrats. Il ny a pas encore dautonomisation nette des mandats VoD par rapport aux autres droits de distribution dune uvre. Une forte indtermination prvaut encore dans la relation entre distribution VoD et autres types de distribution, les clauses de cross-colatralisation tant encore trs rpandues dans les mandats producteurs avec les studios/distributeurs. Les droits sont acquis pour la France et loutre-mer sans pour linstant dextension gographique. La golocalisation des droits est assure par le contrle des adresses IP en provenance dautres territoires que ceux couverts par le mandat. En terme de dure, la dure des droits acquis diminue mesure que la chane de valeur se rtrcie vers le client final. Le recours lexclusivit est rare en matire de contrat VoD en dehors des relations producteurs / mandataires. Le manque de fluidit des droits, soulev par la plupart des acteurs, nest donc pas un problme de nature juridique, mais davantage une question de relations commerciales. La plupart des contrats analyss intgrent le principe de la chronologie des mdias et prvoient le gel de la fentre VoD lors de la premire diffusion par une chane de tlvision hertzienne ayant financ le programme, quelle soit payante ou gratuite. Cependant, les outils techniques de gestion des actifs numriques font encore dfaut pour assurer une gestion oprationnelle de ces fentres. En matire de partage des revenus, les pratiques observes rvlent que la base de rfrence, avant le revenue sharing , est gnralement le chiffre daffaires net hors taxes (prix public), auquel est soustrait les rmunrations perues par la SACD et la SDRM. Le paiement de minima garanti semble limit aux programmes fort potentiel commercial. Pour les offres de S-VoD, la rmunration des ayants droit peut se faire sous la forme de montant fixe, forfaitaire et dfinitif ( flat fee ). Enfin, les minima garantis verss pour la VoD peuvent tre cross-colatraliss avec dautres droits concds.
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I. Analyse des pratiques juridiques et commerciales

Type des relations contractuelles entre les acteurs du march de la VoD
Pour une meilleure comprhension des caractristiques des contrats VoD, il faut distinguer les contrats de type mandat qui impliquent des cessions de droits longs et gnralement exclusifs entre producteurs et mandataires, et les cessions de droits dexploitation simples, de courte dure, et non exclusifs entre les mandataires / agrgateurs et les distributeurs. Les pratiques contractuelles peuvent tre groupes en quatre catgories : - Cessions de droits exclusifs (droits auteurs et droits VoD autonomes) ; - Cession de droits dexploitation non exclusifs au profit des agrgateurs et distributeurs ; - Accords commerciaux entre agrgateurs / diteurs de VoD sur PC et distributeurs ; - Contrats de ventes (ou conditions gnrales de ventes) au public. Ces diffrentes catgories de droits peuvent subir des modifications sensibles selon le type dacteurs et sa place dans la chane de valeurs. Il apparat que les clauses relatives la VoD sont passes, lorsquelles existaient, de quelques lignes insres dans un article exploitation vido , des articles spcifiques exploitation en ligne , pour enfin aujourdhui exister, dans certains cas, comme des contrats spcifiques. Sont prvues dans les contrats de potentielles volutions des droits concds, selon les types de supports envisags (TVIP, Internet sur PC, Internet sur mobile, agenda lectronique) et pour tout type de dbit.
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Les relations contractuelles dans la filire de la VoD

Des ayants droit des uvres
Type de relation 1 Avec les producteurs des uvres et diteurs (gestion collective) Catgories de droits Type de contrats - contrats individuels - accords interprofessionnels (gestion collective) Principaux lments Rpertoire couvert Pourcentage de reversement Assiette Minima Dure et clause de rvision Commentaires - Accord SACD sign par la plupart des oprateurs - Pas daccord SACEM-SDRM - La S-VoD demande une remise plat des mcanismes
Cessions de droits dauteurs
Exemple de socits concernes : Socit dauteurs : SACD, Sacem/SDRM
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Des dtenteurs de droits

Type de relation 2 Avec les mandataires (producteurs indpendants) Catgories de droits Mandat exclusif dexploitation des droits VoD Type de contrats - Mandat droit VoD seul - Mandat droit VoD + DVD - Combinaison de mandats (VoD + salle + DVD + TV + ventes internationales) Principaux lments - Type de VoD : locatif, dfinitif, abonnement, catch-up TV - Rseau de diffusion : PC, TVIP, UMTS-3G - Dure - Redevance / pourcentage de revenue sharing - Base / assiette - Frais opposable - Minima par acte - Avance recoupable - Type de VoD : locatif, dfinitif, abonnement, catch-up TV - Rseau de diffusion : PC, TVIP, UMTS-3G - Dure - Redevance / pourcentage de revenue sharing - Base / assiette - Frais opposable - Minima par acte - Avance recoupable - Conditions de suspension de la fentre VoD Commentaires - Conditions de crosscolatralisation des avances si plusieurs mandats sur les autres exploitations du film
3-4 Avec les diteurs/Agrgateurs de VoD
Droit dexploitation non exclusif
- Contrat de commercialisation (uvres isoles ou catalogue) en VoD
- Limitation possible de lexploitation au site PC de lditeur - Reprise TVIP ou en marque blanche impossible par lditeur
Exemple de socits concernes : Producteurs indpendants : Bac Films, Les Films du Losange Studios franais producteurs : Gaumont, EuropaCorp, UGC, Path, StudioCanal (catalogue) Majors US : Warner, Disney, Paramount, Universal, Sony
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Des mandataires
Type de relation 5 Avec les Agrgateurs et diteurs de plate-forme PC (producteurs indpendants) Catgories de droits Droit dexploitation non exclusif Type de contrats - Contrat de commercialisation (uvres isoles ou catalogue) en VoD Principaux lments - Type de VoD : locatif, dfinitif, abonnement, catch-up TV - Rseau de diffusion : PC, TVIP, UMTS-3G - Dure - Redevance / pourcentage de revenue sharing - Base / assiette - Frais opposable - Minima par acte - Avance recoupable - Type de VoD : locatif, dfinitif, abonnement, catch-up TV - Rseau de diffusion : PC, TVIP, UMTS-3G - Dure - Redevance / pourcentage de revenue sharing - Base / assiette - Frais opposable - Minima par acte - Avance recoupable Commentaires - Possibilit ou non dopposer des commissions de distributeurs en cas dagrgation pour le compte de FAI ou reprise du service sur TVIP
6 Avec Distributeurs
Droit dexploitation non exclusif
- Contrat de commercialisation (uvres isoles ou catalogue) en VoD
- Possibilit ou non dopposer des commissions de distributeurs en cas dagrgation pour le compte de FAI ou reprise du service sur TVIP
Exemple de socits concernes : Filiales de distribution des groupes de TV : SND, StudioCanal (films frais), FTD, TF1 (TF1 Vido / TFM), Arte Groupes de distribution indpendants : Wild Bunch, Metroplitan, MK2, BAC Millimages Editeurs Vido indpendants Distributeurs salles : Haut et court, Pyramide, Diapahana, ARP Mandataires VoD : Zooloo Kids
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Des agrgateurs et diteurs de plate-forme PC

Type de relation 7 Des distributeurs de services de VoD sur TVIP, portails spcifiques, P2P (producteurs indpendants) 8 Avec les clients finaux Catgories de droits Contrat de fournitures de services Type de contrats - Accord de reversement commercial - Accord de fournitures de services (marque blanche) - Conditions gnrales de ventes Principaux lments - Catalogue accessible - Dure Commentaires
Ventes au grand public lacte ou pour labonnement un service
Type de ventes Prix Limitation des droits acquis Pas de cadre dfini pour labonnement
- Gestion des droits via les DRM
Exemple de socits concernes : Filiales de distribution des groupes de TV : Canalplay, TF1 Vision, Arte VoD, France TVoD FAI sur PC : Free, Orange, Neuf Retailers : Virgin, Fnac Editeurs / Agrgateurs de VoD indpendants : Glowria, VoDo, UniversCin Editeurs simples de services VoD : 7highlights, Blacq Out, EVoD Club, Immineo, Locafim .
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Des distributeurs de services de VoD sur TVIP, portails spcifiques, P2P

Type de relation Voir 4-6-7 Avec les dtenteurs de droits les mandataires les agrgateurs de VoD Catgories de droits Type de contrats - Mandat dexploitation des droits VoD non exclusif - Accords de distribution doffre sur TVIP Principaux lments - Type de VoD : locatif, dfinitif, abonnement, catch-up TV - Rseau de diffusion : PC, TVIP, UMTS-3G - Dure - Redevance / pourcentage de revenue sharing - Base / assiette - Frais opposable - Minima par acte - Avance recoupable - Catalogue accessible - Dure - Offres la carte ou packages - Prix - Dure dengagement Commentaires
9 Avec les clients finaux
Vente au grand public lacte ou pour labonnement un service triple play
- Conditions gnrales de ventes - Contrat pour un service de base et souscription des options
Exemple de socits concernes : FAI diteurs de services de TVIP sur PC : Orange, Free, Club Internet, Alice, Neuf Retailers / FAI Virtuel : quipement EGP : Sony, Alcatel / NETGEM / Apple Archos Oprateurs tlphone mobiles : Orange, SFR, Bouygues Tlcom Cblo-oprateurs : Numericable Plate-forme P2P : Babeler, Joost portails Internet : Yahoo !, Google, Microsoft, Allo Cin
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II. Typologie des contrats et accords existant

Les lments constitutifs des contrats de VoD
Les contrats les plus anciens sont ceux dans lesquels la clause dexploitation VoD est prvue dans la clause ddition vido, tandis que les contrats les plus rcents prvoient une clause VoD spcifique. Une forte indtermination prvaut cependant dans la relation entre la distribution VoD et les autres types de distribution. La pratique de la crosscolatralisation est la plus rpandue dans les mandats producteurs avec les studios / distributeurs.
Analyses
Territoires dexploitation Les territoires acquis pour les exploitations VoD sont, le plus frquemment : France Mtropolitaine, Corse, Dom-Tom, Monaco et Andorre. La golocalisation des droits permet aujourdhui de cantonner lexploitation des droits sur ces territoires et la technologie permet dcarter les adresses IP de clients issus dautres territoires. Il semble quen dehors de la France, les droits VoD ne soient pour lheure gnralement pas distingus des autres droits de distribution, mais confis aux ventes tous droits non dmembres, et cela mme sil ne sont pas systmatiquement exercs par les distributeurs trangers, lexception toutefois des succs commerciaux. Clauses type sur la dfinition de lexploitation VoD Une version relativement simple peut tre rdige comme suit : Par exploitation en VoD , les parties entendent la diffusion en ligne dune uvre via le rseau Internet la demande des utilisateurs, moyennant paiement, sans coupure de publicit, par tlchargement et/ou streaming , quel que soit lcran de rception (ordinateur, poste de tlvision, PDA, set-top box, etc.). Il sera diffrenci : - La VoD commerciale, aux seules fins dune reprsentation prive dans le cadre du cercle de famille, lexclusion de tout autre. - La VoD institutionnelle, aux seules fins dune reprsentation individuelle ou collective dans le cadre des Institutions culturelles ou pdagogiques diriges par ou sous contrat avec lEtat Franais (muses, bibliothques ou mdiathques, tablissements denseignement ou de formation, Alliances Franaises, etc.) . Ou de cette faon : Les droits cds XXXX comprennent galement la commercialisation du film en vido la demande, moyennant le paiement dun prix de vente correspondant la mise disposition du film au consommateur final sa demande et sans limitation de dure, reprenant ainsi les principes de la vido traditionnelle et pour visualisation sur tout matriel de rception fixe ou mobile. Lexploitation du film en vido la demande selon dautres modes de commercialisation est confie XXXX aux termes du mandat dexploitation tlvisuelle conclu ce jour entre le producteur et XXXX . Pour les contrats les plus anciens qui incluent la VoD dans lexploitation vido, les clauses types sont souvent libelles comme suit : [] Il faut entendre par vidogrammes tout support audiovisuel (analogique, lectronique, numrique et/ou opto-numrique etc.) tels que bandes magntiques,
vidocassettes, CD, vido CD, disque dur, carte mmoire, Digital Versatile Disc, (comprenant notamment DVD Vido, DVD Haute dfinition, DVD ROM, DVD RAM, Mini CD (UMD etc.), CD PLUS, CD-R, CDI, CD ROM et plus gnralement tout support permettant le stockage (priphriques de stockage tels que clefs USB etc.) de programme pour leur lecture ou rception sur tout support fixe (tlvision, ordinateur etc.) ou portatif (tlphone, baladeur vido (I-Pod, etc.), ordinateur portable, agenda lectronique, console de jeu, disque dur portable, etc.) et toutes leurs volutions techniques ultrieures etc. dans tous formats (PAL, SECAM, NTSC etc.), tout format dencodage (DIVX, Mpeg 2, Mpeg 4 ou versions suprieures, Real, AVI, ASF etc.) et standards (VHS, Digital VHS, SUPER VHS, etc.) prsents o venir (connus ou inconnus) et destins la vente, la location etc. pour l'usage priv du public. Pour les exploitations en vido la demande (en particulier sur les supports dont la capacit de lecture est insuffisante pour lire un programme long), le contractant est inform et accepte que XXXX procde des exploitations du programme sous forme de courtes squences . Dfinition des rseaux dexploitation lectronique Certaines clauses dfinissent les futurs oprateurs qui exploiteront les droits dans la chane de valeur, comme par exemple : Les oprateurs de rseaux de communications lectroniques : Tout exploitant de rseaux de communications lectroniques auprs duquel sera amen ngocier la commercialisation en VoD des programmes, tels que les exploitants de sites Web (quelle quen soit la nature, en ce compris les sites dits portails daccs Internet), les oprateurs de rseaux de tlcommunications, les exploitants de services de VoD disponibles par cble ou satellite et dune manire gnrale, de tout rseau ou service permettant aux consommateurs daccder aux programmes en VoD . ou les rseaux Internet : Par rseau Internet , les parties entendent un ensemble constitu par diffrents rseaux de services relis entre eux laide de rseaux de tlcommunications et communiquant laide dun protocole spcifique commun, connu sous le nom de TCP/IP ; ainsi que plus gnralement tout mode de communication par transfert de donnes, que ce soit travers le protocole TCP/IP, les protocoles WAP, SMS, IMODE, ou tout autre protocole connu ou inconnu ce jour et assimilable dans ses principes, ses fonctions ou ses rsultats, quelles que soient la norme ou la technologie de transmission utilises . Dure des droits et exclusivit La dure des droits varie considrablement, sur une fentre dun mois en exclusivit ( catch-up TV ), trois mois en droits non exclusifs pour des oprateurs de taille moyenne et sans MG. Les dures peuvent aller de 7 10 ans, voire davantage pour de gros oprateurs, rapprochant ainsi les dures acquises de celles de lexploitation vido. La rgle gnrale observe dans ces relations contractuelles veut que la dure des droits acquis sallonge en remontant dans la chane de valeur, vers les ayants droit, et se raccourcisse considrablement (deux ans voire quelques mois) en descendant vers le client final. Cependant, dans ce mouvement qui suit la chane de valeur, la nature juridique des relations change, entre la cession de droits (exclusifs) en amont et la signature daccords commerciaux (non exclusifs) en aval, et rend la comparaison difficile, voire impossible puisque la nature juridique des droits concds nest pas identique.
Il apparat que le recours lexclusivit est rare en matire de contrat VoD. Ce constat peut apparatre en contradiction avec les donnes de lobservatoire de la VoD du CNC, selon lesquelles prs des deux tiers des titres proposs en VoD la fin 2007 ne sont accessibles que sur une seule plate-forme. Il semble que ce dficit dans ltendue de loffre ne relve pas dun problme dexclusivit des droits, mais tienne davantage aux relations commerciales jusquici tablies entre les acteurs de la filire, et plus prcisment labsence de relations. Bien que les positions voluent rapidement, il est frquent que certains studios au vaste catalogue naient tabli de relations quavec seulement quelques distributeurs et/ou FAI. Dans lensemble, le problme de la fluidit des droits, sur lequel la plupart des acteurs sentendent aujourdhui, nest pas un problme de nature juridique, mais davantage une question de relations commerciales et de perspectives conomiques. Gel de la fentre VoD Les clauses de gel sont en gnral rdiges comme suit : Le mandant confie titre exclusif au mandataire, qui laccepte, le mandat de commercialisation de l'ensemble des droits d'exploitation sous forme de vido la demande2 pour lusage priv du public ainsi que dans les secteurs institutionnels et non commerciaux du film, en totalit ou par extraits, sous tous formats et tous supports, dans le territoire de France mtropolitaine, Corse, DOM-TOM, Monaco, Andorre, en version originale double et/ou sous-titre en franais. Il est nanmoins entendu qu'en cas de vente d'une uvre incluse dans le prsent mandat une chane de tlvision exigeant une protection contre l'exploitation sous forme de VoD, le Mandant informera au moins un mois lavance le Mandataire qui s'engage geler l'exploitation VoD de ladite uvre sur l'ensemble du territoire dans les conditions demandes par ladite chane. Il est par ailleurs prcis que les parties s'engagent respecter et faire respecter par leurs contractants ventuels les termes du protocole d'accord interprofessionnel sur le cinma la demande sign le 20 dcembre 2005 et/ou de tout accord interprofessionnel qui lui serait substitu et notamment de toutes ventuelles dispositions rglementaires venir . Cette clause type prvoit explicitement le gel de la fentre VoD pendant lexploitation par le diffuseur partenaire. Dautres clauses peuvent tre rdiges comme suit : Il est dores et dj convenu que les diffusions du film en vido la demande sur le rseau Internet ne sont acceptes qu la condition expresse quaucune de ces diffusions nintervienne pendant la priode de diffusion de XXXX, cette priode sentendant compter du premier jour du 31me mois suivant la date de la sortie du film en salles en France et jusquau premier jour du 2me mois suivant la diffusion du film sur lantenne de XXXX. XXXX sengage ce quaucune annonce (ou publicit de tout type) de la diffusion du film en vido la demande ne soit faite pendant la priode de diffusion dfinie ci-avant. Dune manire gnrale, aucune diffusion en France du programme sur le rseau Internet, de quelque manire que ce soit, sur quelque support de diffusion et quelque destination que ce soit, concomitante ou parallle, permise par ce support de diffusion (notamment Internet TV, Internet PC, Internet via tlphone portable ou fixe notamment par le WAP , rseau GSM,
Il faut entendre par vido la demande ( VoD ) toute mise disposition ou diffusion non linaire du film contre un paiement dtermin, pour la location ou la vente et pour l'usage priv du public, par tout mode de transmission (Internet, TV par ADSL, cble, satellite, ondes hertziennes) et par tout procd technique (tlchargement temporaire, tlchargement dfinitif, streaming ) prsent ou venir, connu ou inconnu.
2
DCS, UMTS), agendas lectroniques, pager, sites Web, et pour tout dbit (bas dbit, haut dbit, Internet rapide, ADSL), gratuite ou payante, ne pourra intervenir au cours de ladite priode de diffusion de XXXX . En rgle gnrale, tous les contrats analyss intgrent le principe de la chronologie des mdias et font parfois rfrence laccord interprofessionnel de 2005. Ces contrats prvoient aussi une exploitation protge lors de la diffusion par une chane de tlvision qui aurait finance le programme. Les rgles dusage se sont stabilises pour aboutir aujourdhui au gel de la fentre VoD lors de la diffusion sur une chane hertzienne payante et de la premire diffusion sur une chane hertzienne gratuite. En revanche, la fermeture de la fentre pour les rediffusions hertziennes, TNT et cble et satellite pose problme. De plus, il existerait aujourdhui un dficit dans les outils de gestion des actifs numriques, notamment dans les mtadonnes lies aux fichiers, permettant par exemple de grer ces gels de fentre. Taux de rmunration Les conditions conomiques peuvent tre un partage de la recette nette issue de lexploitation ou encore parfois un modle de royaltie comparable celui en vigueur dans les contrats vido. Quoiquil en soit, les clauses de cross-colatralisation relativisent la porte des conditions accordes pour lexploitation VoD prise sparment. Base de rmunration En ce qui concerne la base de rmunration, les contrats prvoient cette dfinition du chiffre daffaires net hors taxes : [] En outre, en ce qui concerne le service de vido la demande , le chiffre daffaires net hors taxes est gal soit au prix de visualisation de chacun des programmes sur ledit service de vido la demande multipli par le nombre de visualisation du programme, diminu des commissions dintervention verses aux entreprises proposant ledit service aux particuliers, et des commissions perues par les oprateurs sur site des services de vido la demande au titre de la visualisation du programme, soit au cumul des prix de cession hors taxes du programme [] . Il nexiste cependant pas lheure actuelle de prix avant partage des revenus qui fasse rfrence absolue, agre par tous. Afin de scuriser les relations et de rassurer les parties prenantes, la demande de clarification des dfinitions des termes utiliss merge actuellement, linstar de ce qui avait t initi pour le DVD, avec des accords sur les dfinitions type. Dans les pratiques observes entre les acteurs du march, ce qui est oppos aux ayants droit avant partage des revenues peut varier, mais le point de rfrence est gnralement le chiffre daffaires net, cest--dire le prix public, auxquels sont soustraites la TVA, la taxe VoD, de mme que les rmunrations de la SACD et de la SDRM. Dans le cas dun distribution sur ces canaux de TVIP, la commission prleve par les FAI est parfois dduite de la base de partage des revenus. La TVA et la taxe VoD sont perues par le FAI ainsi que gnralement les rmunrations de la SACEM et de la SDRM. En revanche, la rmunration de la SACD est la plupart du temps supporte par lditeur. Minima garantis (MG) Quand ils existent, les minima garantis sont inclus dans le MG gnral pay par lacqureur, ce qui est clairement le cas dans les pratiques contractuelles des diffuseurs. Dans ce cas, une partie du MG est affect la VoD, et la remonte des recettes par la VoD vient dabord en rcupration du MG global.
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A lexception de quelques programmes succs, les MG proposs actuellement sont la plupart du temps trs faibles. En VoD locative, les MG sont proposs lacte, sous forme de taux ou de montant global, et/ou de revenu garanti par acte. Ces engagements de reversement minimal de lditeur layant droit vont de 1 1,6 par acte. En cas de baisse des prix, ils peuvent considrablement dgrader la marge brute dgage par lditeur, ce qui peut en partie expliquer la limitation de la dure des contrats.
47
Les modles conomiques de la VoD

Les modles conomiques de la VoD sont aujourdhui instables et fragiles. Cette instabilit explique en partie le manque de fluidit des droits. Toutes les structures sont confrontes la problmatique daccs aux contenus et aux prix demands par les fournisseurs. Compar aux autres modes dexploitation, tous les modles de VoD proposent une rpartition des revenus plus favorable aux dtenteurs de droits. Lditeur occupe une position intermdiaire et voit sa valeur ajoute restreinte dans le processus ddition / distribution, notamment sur les activits de location TVIP et S-VoD. Sur les modles de la location et de labonnement, le rle des fournisseurs daccs se trouve renforc par la matrise des rseaux et/ou laccs un large bassin dabonns. Les modles conomiques de la VoD sont fragiles avant tout pour les diteurs VoD de petite et moyenne taille. Le facteur de la taille critique reste un impratif dun point de vue commercial et aussi vis vis des distributeurs, il est renforc dans le cas dune distribution non exclusive. Il parat essentiel, pour un meilleur quilibre du march, que des diteurs de VoD alternatifs puissent exister et proposer au public des offres spcifiques, cot doffres gnralistes, naturellement plus focalises sur les nouveauts les plus commerciales.
I. Les diffrents modles conomiques de la VoD

Il existe quatre principaux modles de VoD qui possdent chacun des variantes : Tlchargement temporaire (Location dmatrialise ou Rental VoD ou Download to rent ou DTR ) : le client acquiert la possibilit de visionner le film pour une dure limite (de 24 48h) ou pour un nombre limit de visionnages. Les prix pratiqus vont de 0,99 4,99 par acte. Des offres groupes ( packs ) peuvent galement tre proposes au client o celui-ci prachte un nombre de tlchargements temporaires. La plate-forme de VoD accorde une remise pour cet achat group par rapport au prix de vente lunit (de 5 15 %). Tlchargement dfinitif (Vente dmatrialise ou Electronic Sell through ou Permanent Download ou Download to Own ou DTO ) : le fichier est acquis dfinitivement par le client pour une consommation illimite. Les prix pratiqus schelonnent entre 9,99 19,99 . Dans certains cas, le client peut acqurir le droit de graver le fichier sur un DVD ( Download to Burn ) ou de le copier sur un terminal mobile. Abonnement ( Subscription VoD ou S-VoD ) : moyennant un abonnement mensuel, le client accde librement en tlchargement temporaire un catalogue de programmes. Laccs peut tre sans limite ou concurrence d'un nombre de films ou dun plafond de consommation fix mensuellement. Diffusion gratuite de programmes vido financs par la publicit ( Free-ad VoD ) : offre gratuite de programmes la demande finance par de la publicit.
Le modle conomique de la catch-up TV (ou tlvision de rattrapage ), qui consiste proposer un programme la demande suite sa diffusion tlvisuelle, bien quelle soit assimilable juridiquement la VoD, nest pas tudie en tant modle de VoD dans le cadre de cette tude. En effet, elle prsente un modle conomique hybride entre la VoD et le
complment de diffusion des uvres sur les chanes de tlvision. Par ailleurs, il existe aujourdhui trs peu de visibilit sur les relations contractuelles de ce nouveau type doffre. Lanalyse de certaines offres fait en effet apparatre que les programmes sont offerts en catch-up ds la fin de la diffusion sur la chane, mais sur un site diffrent de celui de la chane. Ce type doffre, qui se dveloppe rapidement, lexemple dArte, voire Joost ou Bablegum, devrait lavenir faire lobjet dun traitement spcifique, en particulier sur le plan juridique.
II. Analyse des modles

Perception des recettes Ce tableau regroupe lensemble des paramtres des revenus affrents chaque modle.
Location Visionnage unique dune uvre possible sur une dure limite Vente Achat dun fichier pour un usage illimit Abonnement Droit daccs un catalogue pour des visionnages sans limite ou concurrence d'un nombre de films ou dun plafond de consommation fixs mensuellement Publicit Consultation gratuite de programme pour le public, lditeur commercialise des espaces publicitaires autour/pendant la diffusion (message en amorce du programme ou coupure publicitaire) Selon la nature et la forme du message, lditeur facture lannonceur pour chaque consultation de programme TVA 19,6 % Recette publicitaire gnre par un visionnage
Prestation paye par le public/ commercialis e par lditeur
Mode de facturation
A lacte ou prachat dun nombre de visionnages
A lacte ou prachat
Forfait (mensuel) (avec ou sans engagement de dure)
Taxes Recette diteur par acte Prix net HT
TVA 19,6 % Taxe VoD 2 % Prix net HT Prix de labonnement HT divis par le nombre de consommations sur la priode
Frais variables et mode de calcul de la marge brute diteur Si les calculs des frais variables sont tels que dfinis dans la premire partie de ltude, la marge brute diteur reprsente la diffrence entre la recette brute diteur (chiffre daffaires HT) et les charges variables (droits dauteur, commissions de distribution FAI, frais de bande passante, dencaissement et reversements aux ayants droit). Parmi ces charges, seuls les frais de bande passante et dencaissement ne sont pas strictement proportionnels au prix de vente unitaire. Cette marge brute unitaire varie donc de manire quasi linaire avec le prix de vente. La marge brute en valeur (marge unitaire multiplie par le volumes des ventes) permet lditeur de couvrir ses frais dexploitation du service et de structure et servira de repre pour le calcul du point mort conomique de lditeur. Une marge brute moyenne, fonction de la rpartition des ventes entre les diffrents modles de VoD tudis, permettra par la suite de simuler la rentabilit des diteurs de VoD selon la typologie dfinie.
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Cot variable unitaire pour les diffrents modles de VoD et mode de calcul de la marge brute unitaire de lditeur VoD PC Location lacte Prix public TTC - TVA - TSA Prix public HT Droits auteurs Rmunration rseau vente frais variables d'dition et de distribution - Cots de la bande passante (base 0,3 par film) - Frais d'encaissement (base 7 % du prix net HT) Royalties producteurs partage de revenu producteur 50 % du prix public HT 1/ partage de revenu diteur de VoD : producteur 50 % du prix public HT dduction faite de la commission FAI 19,60 % 19,6 % (1) 19,6 % (1) - Taxe VoD : 2 % du prix public HT (paye par l'oprateur) - SACD (1,75 %) - provision SDRM (2,5 %) Commission Fournisseurs accs / Commission Fournisseurs accs / oprateur oprateur TVIP TVIP (1) base 33 % du public HT 19,6 % (1) remises 40 % Recette nette par visionnage - SACD (1,75 %) - provision SDRM (2,5 %) Commission Fournisseurs accs / oprateur TVIP (1) VoD TVIP Location lacte via FAI (box) VoD vente (EST) Location lacte via FAI (box) S-VoD abonnement prix de labonnement mensuel Free-ad VoD CPM brut (Cot pour Mille visionnages)
--> la charge de l'oprateur TVIP --> la charge de l'oprateur TVIP
- Cots de la bande passante (base 0,3 par film) - Frais d'encaissement (base 7 % du prix net HT) partage de revenu producteur 50 % du prix public HT dduction faite de la commission FAI
- Cots de la bande passante (base 0,4 par film) - Frais d'encaissement
- Cots de la bande passante (base 0,3 par film) -
considrs comme marginaux (abonnement global) partage de revenu (1) producteur 50 % du prix de l'abonnement HT dduction des droits auteurs SACD (2) partage de revenu (1) producteur 50 % de la recette nette par visionnage - dduction des droits auteurs SACD (2)
base : prix net HT - droits auteurs SACD (2) avec ventuellement minima par acte (1)
base : prix net HT - droits auteurs SACD base : prix net HT - droits auteurs SACD (2) (2) avec ventuellement minima par acte avec ventuellement minima par acte
divis par le nombre estim de consommation par abonnement et par mois avec ventuellement minima par acte
2/ Mandataires Mandataires : perception d'une commission de 15 25 % de le recette brute perue du FAI, le solde est revers l'ayant droit Marge brute unitaire par acte Remarques (1) de 1 1,8 par acte (1) Free : 5,5 % comme services TV (1) hypothses : le march de l'EST se dveloppe sur de sites PC (pas de commission de TVIP) (2) parfois dduction de la commission de l'oprateur (1) c'est le modle le plus simple qui est envisag (modes deux niveaux de rpartition possibles)
(2)droits d'auteurs parfois partiellement dduits Les impays ne sont pas pris en compte
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III. La location
Description et dclinaisons La VoD locative est le modle qui prdomine actuellement sur le march. Pour la quasi totalit des professionnels rencontrs, cest un mode de consommation substitutif de la location physique, et les acteurs de la VoD en font une approche analogique (prix, typologie de consommation) celle de la location de DVD. Certains avancent que la fin de la location de DVD concidera avec le vrai dmarrage de la VoD. La VoD locative est segmente selon son rseau de diffusion : PC ou TVIP. Le dmarrage de la VoD sur le march franais sappuie actuellement sur le modle de la location, et les offres triple play des fournisseurs daccs qui permettent daccder des services de VoD sur TVIP. Ce rseau reprsente aujourdhui prs de 85 % des actes locatifs en VoD. Sur ce modle, les ayants droit sont avantags puisque quaucun cot de distribution ne leur est gnralement oppos. Pour ces derniers, la VoD locative sera plus rmunratrice que la location physique. En effet, les DVD en location sont vendus aux vidoclubs un prix forfaitaire et les reversements aux ayants droit ne sont pas proportionnels aux transactions ralises. VoD sur un service Internet PC
Via un site Internet, lditeur est en relation directe avec le client final et peut dvelopper une offre riche en sappuyant sur la souplesse et linteractivit des outils informatiques. Il assume tous les cots de distribution (bande passante, frais dencaissement) et ddition du service. Laccs au service de VoD se fait via un PC / Windows, peu de services tant encore accessibles pour les systmes dexploitation Mac OS ou Linux. VoD sur la TVIP
Le consommateur accde une offre de VoD par son abonnement triple play souscrit auprs dun fournisseur daccs Internet. Certains diteurs de VoD sur PC ont sign des accords commerciaux avec les FAI qui sont alors considrs comme des distributeurs. Lditeur nest plus par consquent en relation directe avec le client final. Le distributeur se rmunre en prlevant une commission sur les ventes et reverse le solde lditeur de VoD. En contrepartie, lditeur ne supporte ni les frais de bande passante ni ceux dencaissement qui sont pris en charge par le FAI, de mme que la TVA, la taxe VoD et gnralement les rmunrations de la SACEM et de la SDRM. En revanche, la rmunration perue par la SACD est la plupart du temps supporte par lditeur. Dans la majeure partie des contrats, la commission du FAI nest pas dductible de la base utilise pour le calcul de la part des recettes revenant aux dtenteurs de droits. Lditeur supporte donc la commission du FAI, qui est en partie compense par les gains raliss sur les frais de bande passante et dencaissement. Ventes par groupes de programmes (ou packages )
Il sagit dune offre commerciale qui propose au client le prachat dun nombre dtermin dactes ou un crdit de consommation. En contrepartie de cet engagement, le client bnficie dune remise de lordre de 5 15 % sur les prix unitaires. Les offres de packs prpays reprsentent une part non ngligeable des ventes sur les services de VoD proposs par les socits indpendantes. Outre la fidlisation du client et limpact de trsorerie pour lditeur, cette offre permet de minimiser les frais dencaissement, le cot dune transaction tant mutualis pour plusieurs actes. Toutefois, elles gnrent des lourdeurs au niveau du calcul des remontes aux ayants droit afin de dterminer prcisment le prix factur pour chaque film.
Analyse conomique Les marges brutes perues par lditeur en pourcentage du prix de vente public (26 % sur PC et 15 % en TVIP) sont infrieures aux modes distribution salles et vido. En revanche, la part revenant aux dtenteurs de droits est proportionnellement beaucoup plus importante (39 % du prix de vente public). De plus, elle ne supporte aucun abattement li des frais dditions ni aucune rmunration de la part des distributeurs finaux. Dans cette simulation, il nest pas tenu compte dventuels engagements de reversement minimal de lditeur layant droit, qui sont compris entre 1 et 1,6 par acte selon les contrats. Ceux-ci peuvent en effet considrablement dgrader la marge brute dgage par lditeur. Modlisation Sur la base dun prix public de 3,99 , la marge brute unitaire de la location stablit 1,04 par acte sur le PC contre 0,58 via la TVIP. Lcart est constitu de la rmunration verse au distributeur, dduction faite des frais de bande passante et dencaissement qui ne sont pas supports par lditeur. La rmunration du dtenteur de droits reprsente le principal poste de charge (1,57 ) et nest pas impact par le type de canal de distribution (PC ou TVIP). La commission du FAI ne lui est gnralement pas oppose.
Calcul de la marge brute unitaire diteur de VoD
Location sur PC Nouveaut montant (en ) 3,99 19,6 % (0,65) 2,0 % (0,07) 3,27 4,3 % (0,14) 3,13 7,0 % (0,23) (0,30) 50,0 % (1,57) taux 1,04 Distribution via oprateur TVIP Nouveaut taux montant (en % ) 3,99 19,6 % (0,65) 2,0 % (0,07) 3,27 100,0 % 4,3 % (0,14) -4,3 % 30,0 % (0,98) -30,0 % 2,15 65,8 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % (1,57) -47,9 % 0,58 17,9 %
base prix TTC TVA TSA prix HT SACD/SDRM Commission FAI Prix net diteur frais d'encaissement Transport Ayants droit Marge brute diteur
prix HT prix HT prix HT prix HT 0,3 par film prix HT - droits auteurs SACD
100,0 % -4,3 % 0,0 % 95,8 % -7,0 % -9,2 % -47,9 % 31,7 %
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Dcomposition du prix de vente * (en )
100% 80% 60% 40% 20% 0% PC marge brute diteur reversements ayants droits taxes et droits auteurs TVIP commission distributeur TVIP frais de diffusion 1,57 0,98 1,04 0,58 0,86 0,3 1,57 0,86
* Sur la base dun prix de vente public de 3,99 .
En TVIP
Lconomie ralise sur les frais de bande passante et dencaissement ne compense pas le cot de la commission prleve par les FAI. En labsence de transparence de la part des acteurs rencontrs, il est suppos que le taux de commission pratiqu sur le march se situe en moyenne entre 30 et 40 % du prix de vente public HT. Par rapport la distribution sur PC, la marge brute de lditeur diminue denviron de 45 % en valeur (0,58 contre 1,04 ). Pour rappel, en 2007, 85 % des actes locatifs sont raliss via la TVIP. Comparaison VoD / DVD
Lobjectif ici est de comparer la recette par acte locatif pour un diteur DVD et un diteur VoD. Par rapport au DVD, il en ressort que la VoD locative sur TVIP dgrade sensiblement la marge perue par lditeur, tant en valeur absolue (0,58 contre 8,61 ) quen valeur relative (15 % contre 24 %). A linverse, la VoD locative sur PC maintient un taux de marge relative un niveau quivalent celui de la location de DVD (26 % contre 24 %).
VoD Location PC - VoD Location TVIP - Location physique (36 3,99 3,99 *) 1,04 0,58 8,61 26,0 15,0 24,0
Marge brute diteur (en ) Marge sur le prix de vente public (en %)
* Prix de cession
Cependant, la comparaison pour un film pourrait galement se faire entre le revenu total gnr par les ventes dun DVD locatif aux vidoclubs avec le revenu unitaire dun acte locatif en VoD, multipli par le nombre de transactions gnres pour chaque DVD vendu (en moyenne de lordre de 15 30 par DVD). A titre dexemple, pour 3 000 DVD placs dans le rseau locatif, la marge diteur gnre serait quivalente celle denviron 44 000 actes en VoD. Enfin il faut souligner que dans cet exemple, la VoD locative gnre pour le dtenteur des droits un revenu trois fois plus important en valeur relative du prix de vente (respectivement 39 % contre 13 % pour le DVD physique).
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Base prix de dtail TTC (en ) Rmunration ayants droit (en ) Marge sur le prix de vente public (en %)
* Prix de cession
VoD Location PC - VoD Location TVIP - Location physique (36 3,99 3,99 *) 3,99 3,99 36,00 1,57 1,57 4,54 39,0 39,0 13,0
Simulations Marge diteur sur PC / prix public :
Les frais ddition et de distribution, lexception de la bande passante, sont strictement proportionnels aux recettes. La rentabilit varie donc de faon linaire avec le prix de vente, sans effet de seuil. En dessous dun prix de vente public de 1 , la marge brute diteur devient donc ngative. Cette tendance peut cependant tre corrige ; soit la hausse, par des conomies dchelle sur la bande passante et les frais dencaissement, soit la baisse, en cas de reversement de minima garantis aux ayants droit. La rentabilit des diteurs est galement conditionne par lutilisation systmatique des niveaux de prix psychologiques type X,99 . En effet, les diteurs semblent peu favorables des niveaux de prix intermdiaires (X,49 ). Les seuils de chute de prix seront donc proportionnellement importants, la marge brute chutant par exemple de 60 % entre 2,99 et 1,99 .
Sensibilit de la marge brute diteur selon le prix de vente sur PC (en )
marge brute diteur VoD
1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 -0,4
1,44 1,05 0,66 0,27

Sans redevance minimale pour les ayants droits
-0,12 -0,31 1,99 0,99 0,49
4,99
3,99
2,99
Prix de vente/acte TTC
Marge diteur sur TVIP / prix public :
Sur la TVIP, la rentabilit varie galement de manire linaire par rapport aux recettes. Labsence de cots de bande passante et dencaissement pour lditeur suppose un partage total de recettes avec layant droit. Il ny a donc pas de risque de marge ngative pour lditeur quel que soit le prix de vente.
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Sensibilit de la marge brute diteur selon le prix de vente sur TVIP (en )
0,8 0,6 0,4 0,2 0
0,73 0,58 0,44 0,29 0,15 4,99 3,99 2,99 1,99 0,99 0,07 0,49
prix de vente/acte TTC
Pour certains diteurs / agrgateurs, le modle conomique adopt avec les ayants droit est celui dun mandat de commercialisation. Dans ce cas, lditeur / agrgateur prlve une commission de 15 30 % de la recette perue et reverse le solde layant droit. Ce modle, justifi par le faible montant des frais directs engags par lditeur et sa prise de risque limite dans lacte ddition du programme, se rapproche des modles de rmunration des activits de pure distribution de droits (ventes de droits tlvisuels ou internationales). Dans cette rpartition, la marge est moindre pour le mandataire mais elle est garantie, de lordre de 0,47 contre 0,58 pour un taux de commission 15 % et un prix de vente public de 3,99 .
IV. La vente dmatrialise

Bien quencore peu prsente sur le march, la vente dmatrialise reprsente lheure actuelle le modle le plus attractif en terme de rmunration pour les diteurs et leurs ayants droit. Labsence de frais ddition par rapport ldition et distribution de DVD (mastering du DVD, duplication, distribution physique) permet un vritable transfert de revenus. Toutefois, cette situation part du postulat que lditeur ne supporte pas de frais marketing spcifiques la commercialisation des programmes. La chronologie et le marketing multisupports seront des lments dterminants pour mutualiser de tels frais de promotion et de marketing, qui ne sont pour linstant pas intgrs dans les modles conomiques des diteurs de VoD. Vente avec possibilit de gravure (ou Download to Burn )
La possession du fichier est assortie du droit de le graver sur un support physique type DVD Quoique trs peu rpandue, cette option est cependant juge indispensable par les diteurs. Analyse conomique Le modle de la vente dmatrialise mle celui du DVD (rfrentiel prix) et celui de la VoD locative (cots variables de distribution). De mme que pour la location, la structure des cots varie selon le rseau de distribution (PC / TVIP). A la diffrence de la location, lanalyse qui suit privilgie lhypothse dune distribution sur PC, contrle en grande partie par les diteurs et studios. Modlisation Calcul de la marge brute unitaire diteur de VoD
Sur la base dun prix public de 9,99 , la marge brute unitaire de la vente stablit 3,05 par acte sur le PC contre 1,46 via la TVIP. La rmunration du dtenteur de droits reprsente le plus gros poste de charges (3,92 ) et nest pas impacte par le rseau de distribution.
Pour lditeur, malgr un prix de vente plus lev que pour la location, lamlioration en valeur de la marge est limite par la proportionnalit des frais, notamment les reversements aux ayants droit. Contrairement au DVD, lditeur ne bnficie pas dun fort effet volume partir duquel sa rentabilit samliore au del de la couverture des frais fixes initiaux.
Calcul de la marge brute unitaire diteur de VoD
vente sur PC Nouveaut taux montant (en ) 9,99 19,6 % (1,64) 2,0 % (0,16) 8,19 4,3 % (0,35) 7,84 7,0 % (0,57) (0,30) 50,0 % (3,92) 3,05 Distribution via oprateur TVIP Nouveaut taux montant % (en ) 9,99 19,6 % (1,64) 2,0 % (0,16) 8,19 100,0 4,3 % (0,35) -4,3 30,0 % (2,46) -30,0 5,38 65,8 0,0 0,0 50,0 % (3,92) -47,9 1,46 17,9
base
prix TTC TVA Taxe VoD prix HT SACD/SDRM Commission FAI Prix net diteur frais d'encaissement Transport Ayants droit Marge brute diteur
100,0 -4,3 0,0 95,8 -7,0 -3,7 -47,9 37,2
Comparaison VoD / DVD
La comparaison entre le compte dexploitation dun diteur DVD et VoD sur le modle de la vente montre que la marge relative de lditeur de VoD sur PC est plus importante que pour le DVD, grce notamment au gain des cots ddition et de distribution, ce malgr un reversement aux ayants droit en valeur absolue plus important.
VoD vente PC
Base Prix de dtail TTC (en ) Marge brute diteur (en ) Part du prix de vente public (en %) 9,99 3,05 31,0
VoD vente TVIP

9,99 1,46 15,0
DVD vente
19,99 4,08 20,0
Le dtenteur de droit est trs largement favoris par le modle de la vente en VoD puisque, malgr un prix de vente deux fois infrieur, sa part augmente de moiti (+49,0 % 3,92 par acte, contre 2,63 par DVD vendu).
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VoD vente PC
Base Prix de dtail TTC (en ) Royalties ayants droit (en ) Part du prix de vente public (en %) 9,99 3,92 39,0
VoD vente TVIP

9,99 3,92 39,0
DVD vente
19,99 2,63 13,0
Dcomposition du prix de vente * (en )
100% 80% 60% 40% 20% 0%
2,15 0,87 3,92 3,05 PC marge brute diteur reversements ayants droits taxes et droits auteurs
2,15 3,92 2,46 1,46 TVIP commission distributeur TVIP frais de diffusion
Dcomposition du prix de vente * (en %)
100% 80% 60% 40% 20% 0%
22 9 39 31 PC marge brute diteur reversements ayants droits taxes et droits auteurs

22 39 25 15 TVIP commission distributeur TVIP frais de diffusion
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Simulations Lanalyse qui suit porte uniquement sur le canal de distribution PC, peru comme une substitution la vente physique, et matrise par les diteurs qui mettent en uvre une stratgie push pour les nouveauts. Sensibilit de la marge brute diteur / prix de vente public
De mme que pour la location, la rentabilit varie de faon linaire avec le prix de vente. Les conomies dchelle ralises sur la bande passante et les frais dencaissement agissent comme des facteurs correctifs positifs, tandis que lapplication de minima garanti intervient comme un facteur correctif ngatif. Par ailleurs, lutilisation systmatique de niveaux de prix psychologiques type X,99 limite une modulation plus souple des prix. Enfin, par rapport la vente de DVD, la marge dgage (VoD 12,99 contre DVD 19,99 ) est sensiblement comparable (de lordre de 4 4,5 ).
Sensibilit de la marge brute diteur selon le prix de vente sur PC (en )
5
marge brute diteur
4,56 4 3 2 1 0 12,99 10,99 8,99 6,99 4,99 2,99 prix de vente unitaire TTC 3,78 3,00 2,22 1,44 0,66
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Sensibilit des reversements aux ayants droit / prix de vente public
Comme pour la location, la part alloue aux ayants droit reprsente le plus important poste de charge pour lditeur de VoD (50,0 % du prix net HT). De mme, celui-ci nest pas impact par les frais ddition et de distribution et varie en fonction du prix de vente, dduction faite des droits dauteurs SACD. Pour les ayants droit, la vente de VoD propose donc des conditions de rmunration prs de deux fois suprieures la vente de DVD (50,0 % contre 20 25 % en moyenne du prix de vente HT). Sur la base dun prix de vente public de 3,99 en VoD, le montant de la redevance verse aux ayants droit slve 3,92 par acte, contre 2,2 3 pour un DVD vendu au prix public de 19,99 . Le prix de vente partir duquel la rmunration de layant droit devient gale celle du DVD est denviron 5 .
Sensibilit des reversements aux ayants droits selon le prix de vente sur PC (en )
6,00 rmunrations producteurs 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 12,99 10,99 8,99 6,99 4,99 2,99 prix de unitaire TTC 5,10 4,31 3,53 2,74 1,96 1,17
V. Labonnement (S-VoD)
Description et dclinaisons Moyennant le paiement dun forfait mensuel, la S-VoD propose un libre accs un catalogue pour des visionnages en tlchargement temporaire. Ce modle comporte plusieurs variantes : un nombre de visionnages restreint au sein dune offre limite, un nombre de visionnages sans limite de consommations au sein dune offre limite et renouvele chaque mois (ex. Free Home vido), un nombre de visionnages sans limite au sein doffre illimite constamment enrichie de nouveauts (ex. 24/24 jeunesse Orange).
Le modle conomique de la S-VoD recouvre des logiques ditoriales et commerciales distinctes. Labonnement illimit peut par exemple porter sur une offre large de films de catalogue axe sur une thmatique particulire, ou au contraire une offre gnraliste plus restreinte en volume, incluant les nouveauts, et prsentant un important taux de renouvellement. A limage des chanes cinma du cble et du satellite, les offres de S-VoD se rpartissent en deux grands types, avec dun ct, les chanes de VoD thmatiques et de lautre les offres gnralistes constamment renouveles, sur le modle des offres de VoD dveloppes par Comecast et HBO aux Etats-Unis, dont les tarifs dabonnement restent relativement levs. Le dploiement des offres par abonnement reprsente un modle privilgi par les oprateurs de tlcommunications et les FAI, car ils disposent dune large base de clients pour atteindre rapidement une masse critique et des moyens marketing adquats pour acclrer le recrutement et la pntration des offres. Par ailleurs, ce mode de commercialisation de
contenus est mieux adapt leur cur de mtier, savoir une offre globale de services sans ncessit dune gestion fine des contenus, si ce nest des regroupements thmatiques et la mise en avant rgulire de nouveauts.
Les offres de S-VoD dcembre 2007
Oprateurs Orange Offre Orange / Zooloo Kids offre 24/24 jeunesse Accs illimit un catalogue de sries danimation pour enfants Free Home Vido (catalogue Warner) Accs illimit un catalogue de films et sries Free Frissons extrmes Accs illimit un catalogue de films adultes VoDo Accs illimit au catalogue de documentaires I-Concert Accs illimit catalogue de concerts Canal kids 4 pass daccs illimit un catalogue de programmes jeunesse (Jetix, Nickelodeon) Archos Content Portal 2 films par mois en location sur le terminal Archos 605 Dtail de loffre et tarifs
Plus de 20 sries et 240 pisodes renouvels chaque mois Prix abonnement mensuel : 4,90
50 films renouvels chaque mois Prix abonnement mensuel : 5,99
Prix abonnement mensuel : 9,99 Prix abonnement mensuel : 7,99 (prix unitaire : 0,99 ) Prix abonnement mensuel : 5,99 (prix unitaire : 0,99 ) Prix abonnement mensuel : 4,99 par pass (prix unitaire : 0,99 ) Prix mensuel : 19,99 inclus location du terminal portable (engagement 24 mois)
Free
Archos
Source : MCG daprs oprateurs
Plbiscit par le public dans les enqutes et encourag par les oprateurs de TVIP, le dveloppement du modle de VoD par abonnement comporte toutefois un certain nombre de freins. Le premier dentre eux est labsence actuelle de visibilit quant aux modalits de partage des revenus, situation qui tend susciter une grande prudence de la part des ayants droit et notamment des dtenteurs de droits duvres cinmatographiques. Le deuxime frein est li la concurrence frontale que ce modle reprsente face celui mis en place par les chanes page, notamment les chanes payantes du cble et du satellite. Enfin, le troisime frein concerne le dploiement encore limit des abonnements de TVIP ncessitant un accs haut-dbit (suprieur 2 Mb/s). Modlisation La modlisation conomique dune offre de S-VoD seffectue la fois sur loffre de contenus (limit / illimit), le prix et ventuellement la dure dengagement, sur le volume de consommation par abonnement et par priode, et enfin sur le mode de calcul des reversements aux ayants droit. Ce dernier point devra faire lobjet dune attention particulire avant denvisager un dploiement plus large des offres de S-VoD. Modles de rpartition des recettes :
Deux grands modles dabonnement existent aujourdhui dans le domaine de la diffusion de programmes audiovisuels et cinmatographiques. Ce sont les cartes dabonnement entres illimites au cinma (UGC / MK2 ou Path / Gaumont) et labonnement un bouquet satellite ou une chane page. Cependant, il semble difficile dappliquer ces modles au dveloppement celui de la vido la demande par abonnement. Plusieurs modles de rpartition des recettes sont envisageables pour les offres de S-VoD. Le premier de ces modles concerne lachat des droits au forfait.
Le deuxime modle se caractrise par une rpartition des recettes des abonnements proportionnellement aux volumes de consommation de chaque titre, aprs prlvement dune commission par lditeur du service. Cette rpartition peut galement seffectuer en proportion de la part du catalogue de lditeur dans loffre totale en nombre de titres. Le troisime modle se distingue du prcdent par la fixation dune redevance fixe par abonn pour chaque titre exploit. Les systmes de double rpartition peuvent faire lobjet de nombreuses variantes plus ou moins sophistiques, qui ont pour objectif dattnuer les effets de cannibalisation des principaux titres ou de proposer une prime la diversit de loffre, lexemple des offres conjointes mises en place par Neuf/Universal ou Orange/EMI. Lanalyse du modle conomique de la S-VoD qui suit a t ralise sur la base de prvisions moyennes de march sur la priode 2008-2012. Le prix dabonnement moyen est estim 7 par mois, soit la moyenne entre les abonnements premium 10 et les abonnements thmatiques 5 . Le nombre dabonns la S-VoD est estim 3,8 % des foyers abonns ADSL, soit 670 000 abonns. La consommation est den moyenne 12 actes ou visionnages par mois et par foyer, pour un taux de reversement gal 50 % des recettes des abonnements au prorata des consommations. Enfin, le canal de distribution retenu est la TVIP, aucun frais de bande passante et dencaissement ntant pris en compte. Recette brute diteur par acte de visionnage
Hypothses dabonnements la S-VoD *
Prix moyen de l'abonnement par mois TTC Nombre abonns Abonns Internet haut-dbit million Abonns une offre de TV par ADSL million Part des foyers abonns la S-VoD / haut dbit Nombre de foyers abonns S-VoD million Consommation mensuelle moyenne par foyer abonn (nombre dactes) Nombre mensuel de consommations million Nombre annuel de consommations million CA TTC mensuel M annuel M CA HT mensuel M annuel M CA unitaire par visionnage TTC CA unitaire par visionnage HT 7,0 17,6 8,6 3,8 0,67 12 8,0 96 4,7 56,1 3,8 46,0 0,58 0,48
* Donnes calcules fin dcembre 2007 sur la base destimations moyennes pour la priode 2008-2012.
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Toutes charges dduites (droits dauteur, commission FAI, reversement ayants droit), lditeur dgage une marge unitaire de 0,07 par acte.
Marge brute diteur par acte de visionnage
base taux 19,6 % 2,0 % 4,3 % 30,0 %
prix TTC TVA TSA sur prix HT prix HT SACD/SDRM prix HT Commission FAI prix HT Prix net diteur frais d'encaissement* prix HT Transport 0,3 par film Ayants droit** prix HT - droits auteurs SACD Marge brute diteur
Abonnement sur TVIP montant (en ) 0,48 (0,08) (0,01) 0,39 (0,02) (0,12) 0,26 (0,19)
50,0 %
100,0 -4,3 -30,0 65,8 0,0 0,0 -47,9 17,9
0,07
* Les frais dencaissement considrs comme marginaux (option d'un abonnement global). ** Les ayants droit peroivent 50,0 % de la recette unitaire par film visionn.
Marge brute diteur par visionnage * (en )
100% 0,10 80% 60% 40% 20% 0% marge brute diteur reversement ayants droits 0,12 0,07 0,19
commission distributeur TVIP taxes et droits d'auteurs
* Sur la base dun abonnement de 7 pour 12 actes mensuels.
62
Simulations Marge brute diteur S-VoD / prix de labonnement
Dans un systme de partage des revenus intgral, les revenus unitaires par acte de consommation sont faibles et baissent proportionnellement au prix de labonnement et au volume de consommation par abonn. Il est probable que cette baisse soit encadre par des schmas correcteurs, tels que des minima garantis par acte ou encore une rpartition des parties fixe / variable.
Sensibilit de la marge brute diteur par acte selon le prix de labonnement * (en )
0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02 0,00
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
prix de l'abonnement TTC

* Sur la base dun abonnement de 12 actes mensuels.
63
Marge brute diteur par titre
Sur la base dune marge nette de 0,06 par acte et selon une hypothse de 2 000 titres exploits, la marge totale perue par les diteurs slve 21,6 M pour 360 millions dactes annuels, soit une marge moyenne par titre de 10 810 par an. Cependant, la concentration prvisible de la consommation sur un nombre restreint de titres peut induire des carts importants dun titre lautre. En appliquant cette rgle des 20 / 80 aux prvisions de recettes annuelles de 2 000 titres, les 50 titres les plus consomms gnreraient une marge moyenne de 259 440 , tandis que celle des 1 000 derniers ne dpasserait pas les 541 .
Marge brute moyenne par titre * (en )
300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 TOP 50 TOP 100 32 430 4 324 TOP 500 2 162 TOP 1000 541 TOP 2000 259 440
* Sur la base dun abonnement 2 000 titres.
Des mcanismes de prquation peuvent galement tre envisags, avec par exemple une rpartition des recettes double niveau, afin dviter un phnomne daspiration des recettes par les films gros budget. En effet, la richesse de loffre dpend galement de la disponibilit des films moins commerciaux, celle-ci pouvant faire lobjet dune rmunration non directement proportionnelle leur volume de ventes.
VI. La VoD gratuite finance par la publicit (Free-ad VoD)

Dans ce modle, le consommateur se voit proposer par lditeur une offre de programmes en visionnage gratuit la demande accompagne de messages publicitaires. Lditeur du service commercialise des espaces publicitaires sous la forme de vidos pouvant prendre diffrentes formes : Panneaux publicitaires prcdant la diffusion du programme, Coupures publicitaires lors de la diffusion du programme (cran dun ou plusieurs spots), Messages contextuels et interactifs (liens, bannires...) lors de la diffusion, invitant le spectateur cliquer pour obtenir des informations sur le produit ou la marque.
Loffre de programmes est mise la disposition du consommateur soit au sein dune offre globale de services de VoD payants et gratuits, soit dans le cadre dune offre intgralement gratuite. Dun point de vue oprationnel, certaines plates-formes de Free-ad VoD peuvent dcider de confier la gestion de loffre aux producteurs de contenus. Ces derniers se chargent alors de la gestion de la plate-forme et notamment de sa programmation (offre permanente / temporaire, thmatisation). Lditeur du kiosque de programmes ainsi constitu se charge pour sa part de la gestion technique de la plate-forme, du marketing et de la commercialisation des espaces
publicitaires, la manire dune plate-forme satellitaire ou dun bouquet de chanes du cble. Les diteurs de programmes peuvent galement commercialiser en direct lespace publicitaire au sein de leurs programmes, en reversant une part des recettes lditeur du kiosque. Deux grandes variantes du modle de Free-ad VoD existent ce jour, savoir une offre de programmes professionnels sur des plates-formes de peer to peer (Joost, Babelgum) ou une offre de programmes sur des sites de partage de vidos (Daillymotion, YouTube), mlant des contenus amateurs de type UGC (User Generated Content) et des contenus professionnels. En dfinitive, la diffusion gratuite la demande finance par la publicit est un modle encore peu rpandu et donc difficile analyser prcisment. La capacit de lditeur du service de Free-ad VoD capter les annonceurs reposera en grande partie sur lattractivit et la spcificit des programmes, la notorit et laudience du service, et sur la capacit de ciblage et de qualification de laudience. A lheure du dclin des mdias gnralistes et du fractionnement de laudience, lopportunit de dveloppement de la VoD gratuite reposera donc avant tout sur une possibilit de ciblage prcis et qualitatif du public. Compte tenu des facteurs conomiques encore alatoires, il parat difficile dappliquer ce modle des contenus premium et au sein dune premire fentre dexploitation. La Free-ad VoD pourrait en effet plutt prendre sa place au stage de lexploitation finale des programmes de catalogue ou dans une fonction de vitrine pour des contenus premium payants. Analyse conomique La consommation de VoD gratuite sur Internet finance par la publicit correspond un modle conomique classique de mdia double versants . Lditeur valorise auprs des annonceurs laudience gnre par loffre gratuite de contenus. Cependant, contrairement la plupart des sites de partage de vido pour les contenus amateurs, lditeur est tenu de rmunrer les fournisseurs de contenus proportionnellement aux revenus gnrs par leurs programmes. Ce modle est assimilable celui de la Free TV , mais la diffrence prs que loffre est dlinarise et la consommation la demande. Dun point de vue conomique, la Free-ad VoD combine donc le modle dun mdia gratuit (presse, radio, tlvision, lnternet) financ par la publicit, avec un mode de diffusion comparable toutes les autres formes de VoD. Partages des revenus :
Le modle conomique de la Free-ad VoD repose sur le partage de la recette publicitaire gnre par le visionnage dun programme. Celui-ci peut seffectuer trois niveaux diffrents : lditeur du kiosque (Joost, Babelgum), lditeur (agrgateur / mandataire) en relation commerciale avec lditeur du kiosque, et/ou les ayants droit des programmes diffuss. Dans la suite de lanalyse, il est suppos que lditeur du kiosque est galement lditeur / mandataire des programmes, et contracte en direct avec les dtenteurs de droits. Modlisation La modlisation repose sur lvaluation dun cot pour mille (CPM) pay par lannonceur. Comme dans toute tarification publicitaire, les tarifs sont exprims en brut puis en net, aprs remises. Dans le cas o il ne dtient pas les droits VoD, lditeur du kiosque reverse 50,0 % des recettes publicitaires au fournisseur de programmes, charge lui de supporter les frais de bande passante. Le CPM retenu est de 720 net, soit une recette nette par visionnage de 0,72 . Il faut observer que cette valeur est trs suprieure celles rencontres habituellement dans la publicit classique sur Internet (CPM de 1 300 ), en supposant quil existe un fort consentement payer de la part des annonceurs. En effet, outre laccs un environnement
trs qualitatif, ce modle peut galement permettre lannonceur dtablir un ciblage prcis de laudience grce aux outils de profiling du site. Enfin, des outils interactifs leur donnent la possibilit de transformer le prospect en acheteur de produits forte valeur ajoute.
Calcul de la recette nette par visionnage

Cot pour mille contacts (CPM) brut (en ) Remise (en %) Cot pour mille contacts (CPM) net (en ) Recette nette par visionnage (en ) Nombre de visionnages (en ) Recette nette total visionnages (en )
1 200 40,0 720 0,72 15 000 10 800
Calcul de la marge brute diteur par visionnage

base taux
Prix HT TVA TSA Prix HT SACD/SDRM Commission FAI Prix net diteur Frais d'encaissement Transport Ayants droit* Marge brute diteur
2,0 4,3
50,0
nouveauts montant (en ) 0,72 (0,01) 0,71 (0,03) 0,68 (0,30) (0,34) 0,04
100,0 -4,3 0,0 95,8 0,0 -42,5 -47,9 5,4
* Les ayants droit peroivent 50% de la recette unitaire par film visionns.
La technologie de diffusion mise en place par certains oprateurs tels que Joost repose sur le principe du peer to peer , les changes de fichiers se faisant entre utilisateurs. Les frais de diffusion et de stockage sont donc en partie conomiss, mme si le fichier doit faire lobjet dun essaimage initial de la part de loprateur. Rpartition de la recette nette par visionnage :
Une fois dduits les frais de diffusion et de reversement aux ayants droit, la part revenant lditeur est trs faible (0,04 par acte). Cependant, plusieurs lments peuvent venir renforcer cette marge. En premier lieu, la possibilit pour lditeur de prlever une commission sur la recette brute par le biais dun mandat ou bien deffectuer un partage 50 / 50 de la marge aprs dduction des frais. Ensuite, la diffusion en peer to peer va permettre lditeur de rduire ses frais de transport de la bande passante, en tirant parti des connexions haut-dbit des utilisateurs.
66
Rpartition des recettes par visionnage * (en )

0,04 0,30
100% 80% 60% 40% 20% 0% marge brute diteur frais de diffusion
* Sur la base dun CPM net de 720 .
0,34 0,04 reversement ayants droits taxes et droits auteurs
Rpartition des recettes par visionnage * (en %)
100% 80% 60% 40%
6 42
47 20% 0% marge brute diteur frais de diffusion

* Sur la base dun CPM net de 720 .
5 reversement ayants droits taxes et droits auteurs
Sensibilit marge diteur / valeur du CPM :
En supposant que les frais de bande passante soient la charge de lditeur, la marge brute devient ngative en dessous dun CPM de 660 brut, soit un niveau dj trs suprieur aux tarifs de e-publicit classique. Dans ces conditions, des amnagements en terme de rpartition des recettes entre diteurs et ayants droit des programmes seront ncessaires.
67
Sensibilit de la marge brute diteur par acte selon le CPM net (en )
0,05 0
0,04 0,01 720 660 -0,02 600
-0,05 -0,1 -0,15
540 -0,05
480 -0,07
420
-0,1
Cot pour mille visionnages net HT
Sensibilit reversements ayants droit / valeur du CPM :
Dans ce modle, la rmunration des ayants droit est prserve en cas de baisse du prix du CPM.
Sensibilit des reversements aux ayants droits par acte selon le CPM net (en )
royalties brute diteur VoD
0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0
0,34
0,31
0,28
0,25
0,23
0,2
720
660
600
540
480
420
Cot pour mille visionnages net HT
68
VII. La catch-up TV ou tlvision de rattrapage

Depuis quelques temps, les chanes de tlvision proposent des services visant permettre aux tlspectateurs nayant pu regarder leurs programmes de pouvoir les visionner pendant une certaine dure aprs leur diffusion. La catch-up TV ou tlvision de rattrapage sinsre donc dans un mouvement global de personnalisation de la consommation tlvisuelle. Elle propose aussi bien des visionnages gratuits (Arte +7) que des programmes payants (TF1 Vision). Dans le cadre dune chane de page comme Canal+, laccs ce service est gratuit mais rserv par contre aux seuls abonns. Sil est encore trop tt pour modliser ce type dexploitation, il est certain quau del des revenus directement gnrs, il aura une influence importante sur les autres formes dexploitation et donc sur lconomie globale de la distribution en ligne de programmes.
69
Annexes
Dfinitions de la VoD................................................................................................................................71 Glossaire ..................................................................................................................................................72 Modes de distribution de la VoD ..............................................................................................................75 Liste des personnes interroges..............................................................................................................76 Tableaux rcapitulatifs .............................................................................................................................77
70
Dfinitions de la VoD
Voici diffrentes dfinitions de la VoD issues de contrats collects durant la recherche. Dfinition 1 La Vido Demande (ci-aprs VoD ) sentend de la mise disposition des uvres au consommateur final, sa demande et lheure de son choix, par tous rseaux de communications lectroniques et notamment, via le rseau Internet, par voie hertzienne terrestre, par cble, par satellite et par rseaux de tlcommunications, par tous procds de diffusion, tels que streaming (diffusion linaire) ou downloading (tlchargement) et pour visualisation sur tout matriel de rception (notamment, ordinateurs, tlviseurs, terminaux mobiles permettant davoir accs aux uvres la demande et en situation de mobilit tels que agendas et assistants personnels, lecteurs enregistreurs numriques portables, consoles de jeux vido etc.), quelles que soient les normes de diffusion utilises (telles que ADSL, GPRS, UMTS etc.) et les fonctionnalits des systmes daccs conditionnel utiliss et ce, pour une reprsentation dans le cadre du cercle de famille ainsi que, dans les circuits ferms (cest dire dans une unit de lieu spcifique accessible au public, tels que les collectivits dans lesquels les usagers effectuent des sjours temporaires, htels et rsidences de tourisme, prisons, tablissements de sant, bureaux, armes etc., les bars, cafs, restaurants et les lieux accueillant du public de passage - notamment, les boutiques, commerces, salles dattentes, moyens de transport privs ou collectifs, tels que les trains etc.). Dfinition 2 La Vido la Demande sentend au sens du prsent contrat de services mis en place auprs des particuliers, ou/et tous tablissements publics ou privs par lintermdiaire dInternet, dun rseau hertzien, cble, satellite, lignes tlphoniques ou tout autre support, lunit, en pack ou pour un abonnement et linitiative individuelle et sur la demande active dun utilisateur, permettent celui-ci, tout moment et lheure de son choix ou une heure prdtermine, la visualisation ou le tlchargement scuriss : - en streaming (flux aller dimages sans possibilit de tlchargement) ou par tlchargement temporaire de fichier lectronique ( progressive download ), assimilable de la location dmatrialise. - et/ou - en tlchargement dfinitif ( electronic sell thru ) de fichier lectronique, assimilable de la vente dmatrialise, destination dordinateurs et plus gnralement des rcepteurs de tlvision ou tout rcepteur fixe ou portatif avec ou sans fil (Wifi, etc.) tel que ordinateurs portable, tlphones mobiles (MSN vidos etc.), assistant personnel lectronique, console (PSP etc.) etc., du programme stock sous forme numrique sur un ou plusieurs serveur(s) informatique(s). - ou sur une plate-forme du cble, du satellite (Set-top box) ou mme par lintermdiaire du rseau hertzien. Dfinition 3 Par exploitation en VoD , les parties entendent la diffusion en ligne dune uvre via le rseau Internet la demande des utilisateurs, contre paiement, sans coupure de publicit, par tlchargement et/ou streaming , quel que soit lcran de rception (ordinateur, poste de tlvision, PDA, set-up box, etc.). Il sera diffrenci : - La VoD commerciale, aux seules fins dune reprsentation prive dans le cadre du cercle de famille, lexclusion de tout autre. - La VoD institutionnelle, aux seules fins dune reprsentation individuelle ou collective dans le cadre des Institutions culturelles ou pdagogiques diriges par ou sous contrat avec lEtat franais (muses, bibliothques ou mdiathques, tablissements denseignement ou de formation, alliances franaises etc.).
71
Glossaire
ARPU ARPU est un acronyme signifiant en anglais Average Revenue Per Unit ou Average Revenue Per User , qui dsigne le chiffre daffaires mensuel moyen ralis par client. Il est notamment utilis par les oprateurs de tlcommunications. Ce ratio peut tre utilis sur l'ensemble d'une activit d'une socit ou sur un produit particulier. Catch-up TV La catch-up TV (ou tlvision de rattrapage ) consiste proposer un programme la demande suite sa diffusion TV par le biais dune offre gratuite, payante ou par abonnement. Elle permet aux tlspectateurs nayant pas pu regarder le programme en direct de pouvoir le visionner sur demande pendant une certaine dure aprs leur diffusion (accs via Internet sur PC ou TVIP). Ce nouveau dveloppement des chanes de tlvision sinsre dans un mouvement global de personnalisation de la consommation tlvisuelle. Ce nouveau type doffre est encore considr comme hsitant entre la VoD et le complment de diffusion des uvres sur les chanes. Chronologie des mdias Rgle, dfinie soit par des textes rglementaires, soit issue daccords interprofessionnels, soit rsultant dun tat de fait, dfinissant l'ordre et les dlais dans lesquels les diverses exploitations d'une uvre cinmatographique peuvent intervenir aprs sa sortie en salle (vido, pay per view, VoD, tlvision). CRM La gestion de la relation client (abrge GRC) est la traduction de langlais Customer Relationship Management (CRM) qui constitue un nouveau paradigme dans le domaine du marketing. La GRC a pour but de crer et entretenir une relation mutuellement bnfique entre une entreprise et ses clients. Dans ce mode de relations commerciales, l'entreprise s'attache la fidlit du client en lui offrant une qualit de service qu'il ne trouverait pas ailleurs. La fidlit de ces derniers est rcompense, car le commerant connat leurs attentes et est capable d'y rpondre et de les anticiper. La gestion de la relation client est une composante essentielle du marketing relationnel. Il introduit certaines ruptures par rapport au marketing transactionnel, intrusif et centr sur l'offre. Le marketing transactionnel valorise le produit ; lacte dachat ; le moment de la transaction (frquence, rcence) ; le montant de la transaction. Le marketing relationnel valorise la relation avec le client ; la dure de la relation ; la personnalisation (concept one to one ) ; la mmoire des contacts entre le client et l'entreprise ; la fidlisation ; la valeur des achats prsents et futurs. Cross-colatralisation Pratique rpandue dans les relations producteurs / studios et distributeurs, selon laquelle les minima garantis sont rcuprables sur plusieurs types de droits et dexploitation (vido, VoD, mobile). En matire de VoD, une forte indtermination prvaut dans la relation entre distribution VoD et autres types de distribution, la pratique de la cross-colatralisation tant la plus frquente.
72
DRM (Digital Rights Management) Technologie scurise de gestion de droits numriques qui permet au dtenteur des droits d'auteur d'un objet soumis la proprit intellectuelle de spcifier ce qu'un utilisateur est en droit d'en faire, notamment pour limiter les possibilits de distribution gratuite sur Internet. DTB (Download to Burn) Variante du modle conomique de tlchargement dfinitif selon laquelle, le fichier est acquis dfinitivement par le client pour une consommation illimite et ce dernier acquiert le droit de graver le fichier sur un support physique type DVD (usage en mobilit ou sur lcran de tlvision via un lecteur de salon). Cette option est pour linstant trs peu rpandue mais juge indispensable par les diteurs. DTO (Download to Own) Modalit appele tlchargement dfinitif en France sattachant lachat dun programme, en VoD, de manire dfinitive, pour une consommation illimite. Le fichier est alors stock sur un ordinateur, sans toujours avoir la possibilit de le transfrer ou de le lire sur un autre priphrique. FoD (Free-on Demand) Service de vido la demande o les contenus sont accessibles gratuitement. La diffusion des programmes saccompagne de messages publicitaires. Lditeur du service commercialise des espaces publicitaires sous la forme de messages vido pouvant prendre les formes de billboards prcdant la diffusion du programme, de coupures publicitaires lors de la diffusion du programme (cran dun ou plusieurs spots), de messages contextuels et interactifs (liens, bannires..) lors de la diffusion invitant le spectateur cliquer pour obtenir des informations sur le produit ou la marque. Les programmes sponsoriss doivent avoir t dsigns et/ou inclus dans un ensemble pour lesquels un ou plusieurs annonceurs dcident dinvestir leur budget publicitaire. Thorie de la longue trane (long tail) Modle conomique dvelopp par Chris Anderson pour la premire fois dans le Wired magazine en 2003 selon lequel la distribution numrique permettra dlargir considrablement loffre et la consommation de produits et de services. La longue trane permet de penser loffre de produits aujourdhui absents de la distribution physique qui retrouveront un public grce au numrique. Cependant, la mise en uvre de la longue trane reste soumise certaines conditions, comme par exemple une baisse des prix proportionnelle celle des cots dexploitation et de distribution des programmes supports aujourdhui par les diteurs dans le monde physique. Minimum Garanti (MG) Le minimum garanti (MG) est le montant pay par un distributeur ou mandataire un producteur pour son film. Le MG est une avance sur recette fixe par ngociation entre le distributeur ou mandataire et le producteur. Lacheteur doit donc trouver sur son march des recettes suprieures ce quil a pay au producteur pour le MG plus ce quil dpense pour la promotion du film (P&A). Set-top box (STB) Appareil qui, associ un tlviseur, permet d'assurer des fonctions telles que la rception d'un programme audiovisuel accs conditionnel, des services interactifs, la rception de programmes numriques.
73
S-VoD (Subscription VoD) Offre de VoD par abonnement, selon laquelle, moyennant un abonnement mensuel, le client accde librement en tlchargement temporaire un catalogue de programmes. Le modle de labonnement peut connatre des variantes, portant notamment sur laccs sans limite ou concurrence d'un nombre de films ou dun plafond de consommation fix mensuellement. TVIP/IPTV (Internet Protocol Television) Offre de tlvision sous protocole IP, qui dsigne aujourdhui loffre de distribution de bouquets de chanes de tlvision par des oprateurs de tlcommunications exploitant des rseaux DSL. UGC (User Generated Content) Contenus en ligne (vidos, blogs, etc.) produits par les utilisateurs dInternet, gnralement qualifies de contenus non professionnels (par opposition aux contenus produits par les mdias traditionnels). Walled garden En matire de communications lectroniques, un walled garden dcrit un ensemble ferm ou exclusif de services dinformation fournis aux utilisateurs, destin crer un monopole ou scuriser laccs un systme dinformation. Le walled garden fonctionne par opposition la fourniture dun accs ouvert Internet, pour la consommation de contenus ou la pratique du commerce en ligne. Le terme est souvent utilis pour dcrire des offres de diffuseurs, FAI ou les oprateurs de tlphonie mobile qui fournissent des contenus personnaliss et non simplement des fonctions de transport public dinformation.
74
Modes de distribution de la VoD

Via IP (Internet Protocol) Plates-formes de VoD accessibles via un PC avec une connexion haut dbit (ADSL, fibre optique, cble dun dbit dau moins 2 Mega bits/s). Ce mode de distribution ne signifie pas forcment que le film est visionn sur un cran PC, il peut-tre visionn sur un cran TV via une passerelle (Set-top box ou un botier type Apple-TV). Les fichiers sont protgs par des DRM (Digital Right Management), la plupart du temps au standard Windows/Microsoft, ce qui en limite ou en interdit linteroprabilit et la portabilit vers les systmes MAC-OS ou Linux. TV sur ADSL (TVIP/ IPTV) Offre des fournisseurs daccs Internet (FAI) triple play Internet/Tlphone/TV via des box type livebox, free box. Plusieurs canaux IPTV peuvent tre affects des services de VoD. Ces offres accessibles aux seuls abonns du FAI quips dune box. Ils ont pour avantage un accs direct du contenu sur la TV et une facturation globale mais les offres sont dune richesse ditoriale limite avec une faible interactivit. Rseaux TV cbls Offre de chanes de VoD via un bouquet de chanes et de services dun cblo-oprateur.
75
Liste des personnes interroges

Socit
Archos Arte VOD Blaq out Canalplay CMC - LVT Fnac.com France Tlvision Distribution Gaumont Imineo Joost Neuf Orange 24/24 TV radio.com (Cognac Jay Images) UniversCin Vodo Vodo / La Banque Audiovisuelle Web aternatives / UniversCin Zooloo kids
Nom
Loc Poirier Marie-Laure Lesage Bich-Qun Tran Tristan du Laz Denis Auboyer Bertrand Chalon Fabien Macarie Raphael Benoist Jrme Soulet Jean Baptiste Sers Rodolphe Huin Eric Clmenceau Aurlien Clerc Julien Vin-Ramarony Bernard Tani Arnaud Blandin Alain Rocca Frdric Pie Carine Barbelivien Estelle Eulriet Didier Bailleux
76
Tableaux rcapitulatifs
77
tapes Nature 1 Plate-forme VoD 1.1 Cration de dveloppement de la plate-forme de VoD 1.1.1 Conception / architecture fixe 1.1.2 Dveloppement du service et fonctionnalits essentielles du site (lister) 1.1.3 Graphisme : cration des crans du site PC fixe 1.1.4 Cration outils interactifs fixe 1.1.5 Cration de la base films (juridique) fixe 1.1.6 Cration base films(ventes) fixe 1.1.7 Crations base clients fixe 1.1.8 Ressources techniques dveloppement (matriel) 1.1.9 Ressources techniques exploitation (matriel) fixe 1.2 Exploitation de la plate-forme - Front Office 1.2.1 Hbergement site fixe 1.2.2 Bande passante diffusion du site fixe 1.2.3 Mise jour des contenus (Web Mastering) fixe 1.2.4 Maintenance fixe 1.2.5 Service client - SAV - Hot line fixe 1.3 Exploitation de la plate-forme - Back Office 1.3.1 Gestion de la base films (commerciale) fixe 1.3.2 Administration des ventes/encaissements des paiements 1.3.3 Gestion de flux entrants (distribution plate-forme tiers / TVIP) 1.4 Exploitation de la plate-forme - marketing et promotion du service 1.4.1 Marketing on-line 1.4.1.1 Mots cls sur moteurs de recherche fixe 1.4.1.2 Programmes d'affiliations sur Internet fixe 1.4.1.3 Achat Pub sur Internet fixe 1.4.2 Marketing off-line fixe 1.4.2.1 Publicit (presse, radio, TV) fixe 1.4.2.2 Partenariats et sponsoring fixe 2 Acquisition des droits et gestion des ayants droits 2.1 Positionnement ditorial et business model 2.2 Slection ditoriale fixe 2.3 Ngociation fixe 2.4 Contractualisation fixe 2.5 Versement des avances aux ayants droits fixe 2.6 Gestion des royalties producteurs et auteurs fixe 2.7 Etablissements des dcomptes fixe 2.8 Reversements aux ayants droits aprs amortissement des MG 3 Sourcing publication des contenus 3.1 Sourcing programme 3.1.1 Support image fixe 3.1.2 Doublage (Voix) fixe 3.1.3 Sous titrages (script) fixe
type
Cots associs aux tapes destination
origine
initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux exploitation exploitation structure exploitation structure structure
technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique Marketing & Communication gestion gestion gestion
interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe externe externe interne et/ou externe externe interne interne et/ou externe interne interne interne interne
exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation
Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication ditorial Marketing & Communication gestion ditorial gestion gestion ditorial
externe externe externe externe externe externe interne et/ou externe interne interne interne externe interne interne externe
structure structure structure initiaux structure structure
exploitation exploitation exploitation 78
ditorial ditorial ditorial
interne externe externe
3.2 Sourcing mtadonnes 3.2.1 Fiches films 3.2.2 Photos 3.2.3 Vido : bande annonces-bonus 3.2.4 Revue de presse 3.3 Constitution de la base de donnes produits 3.3.1 Cration et saisie des fiches films 3.4 Production de contenus annexes (bonus) 3.4.1 Interviews, montage extraits, bonus 3.4.2 Reportages 4 Numrisation/Hbergement/Stockage 4.1 Numrisation 4.1.1 Prparation/report 4.1.2 Numrisation formats pivot (MPEG2) 4.1.3 Transcodage format(s) de diffusion (WMA/MPEG 4) 4.1.4 Cration du fichier sous titre (STL) 4.1.5 Intgration du fichier STL 4.2 Stockage 4.2.1 Hbergement supports de diffusion 4.2.2 Sauvegarde format pivot 5 Diffusion/distribution 5.1 Diffusion en direct sur plate-forme PC de l'oprateur 5.1.1 Golocalisation 5.1.2 Load-balancing serveur 5.1.3 Publication 5.1.3 Bande passante diffusion 5.1.4 Protection/DRM 5.1.5 Encaissement des ventes 5.2 Distribution PC sur des plates-formes PC tiers 5.2.1 Ngociation accords commerciaux 5.2.2 Rplication des fichiers et mtadonnes 5.3 Distribution TVIP sur des services de TVIP 5.3.1 Ngociation accords commerciaux 5.3.2 Dveloppement interface spcifiques TVIP 5.3.3 Transcodage 5.3.4 Rplication des fichiers et mtadonnes 5.3.5 Transfert des fichiers de diffusion l'oprateur 5.3.6 Commission verse aux oprateurs TVIP 5.4 Marketing des contenus (spcifiques films) 5.4.1 Marketing mise en avant des films
fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
structure structure structure structure structure exploitation exploitation
ditorial ditorial ditorial ditorial ditorial ditorial ditorial
interne interne interne interne interne interne et/ou externe interne et/ou externe
fixe fixe fixe fixe fixe fixe
technique technique technique technique technique technique technique
interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe externe externe interne et/ou externe interne et/ou externe
fixe fixe variable variable variable fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe variable fixe
exploitation exploitation structure exploitation exploitation exploitation structure exploitation structure exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation
technique technique technique technique technique Marketing & Communication technique Marketing & Communication technique technique technique technique Marketing & Communication Marketing & Communication
externe externe interne externe externe externe interne externe interne et/ou externe externe externe externe externe externe externe
79
Etapes du fonctionnement dune plate-forme VoD et cots associs

Etapes Nature A Frais initiaux de cration et dveloppement de la plate-forme (donnant leu un amortissement sur 3 ans) A1 CREATION ET DEVELOPPEMENT 1.1.1 Conception / architecture 1.1.2 Dveloppement du service et fonctionnalits essentielles du site (lister) 1.1.3 Graphisme : cration des crans du site PC 1.1.4 cration outils interactifs 1.1.5 cration de la base films (juridique) 1.1.6 cration base films(ventes) 1.1.7 crations base clients 1.1.8 Ressources techniques dveloppement (matriel) 1.1.9 Ressources techniques exploitation (matriel) A2 AVANCE AYANT DROITS 2.5 Versement des avances aux ayants droits A3 ETUDES 2.1 Positionnement ditorial et business model B Frais fixe d'exploitation budget de fonctionnement annuel B1 EDITORIAL 3.1.1 sourcing support image 3.1.2 doublage (Voix) 3.1.3 sous titrages (script) 3.4.1 interviews, montage extraits, bonus 3.4.2 reportages B2 MARKETING 1.4.1 marketing on-line 1.4.1. mots cls sur moteurs de recherche 1 1.4.1. programmes d'affiliations sur Internet 2 1.4.1. achat Pub sur Internet 3 1.4.2 marketing off-line 1.4.2. Publicit (presse, radio, TV) 1 1.4.2. Partenariats et sponsoring 2 5.4.1 marketing mise en avant des films B3 Frais technique site PC 1.2.1 hbergement site 1.2.4 Maintenance 1.2.2 Bande passante diffusion du site
type
Cots associs aux tapes destination
origine
fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux initiaux
technique technique technique technique technique technique technique technique technique ditorial Marketing & Communication
interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe externe externe externe interne et/ou externe
fixe fixe fixe fixe fixe
exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation
ditorial ditorial ditorial ditorial ditorial
interne externe externe interne et/ou externe interne et/ou externe
fixe fixe fixe
exploitation exploitation exploitation
Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication
externe externe externe
fixe fixe fixe fixe fixe fixe
exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation 80
Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication technique technique technique
externe externe externe interne et/ou externe interne et/ou externe externe
B4 NUMERISATION/STOCKAGE 4.1.1 prparation/report 4.1.2 numrisation formats pivot (MPEG2) 4.1.3 transcodage format(s) de diffusion (WMA/MPEG 4) 4.1.4 Cration du fichier sous titre (STL) 4.1.5 Intgration du fichier STL 4.2.1 Hbergement supports de diffusion 4.2.2 sauvegarde format pivot B5 FRAIS FIXES DE DIFFUSION ET DISTRIBUTION 5.1.1 Golocalisation 5.1.2 Load-balancing serveur 5.2.2 rplication des fichiers et mtadonnes (TVIP) 5.3.3 transcodage pour TVIP 5.3.4 rplication des fichiers et mtadonnes pour TVIP 5.3.5 transfert des fichiers de diffusion l'oprateur TVIP 5.3.2 dveloppement interface spcifiques TVIP C Frais variables d'exploitation variables en fonctions des ventes C1 REVERSEMENTS 2.8 Reversements aux ayants droits aprs amortissement des MG 2.9 Reversements aux socit d'auteurs C2 FRAIS VARIABLES DE DIFFUSION ET DISTRIBUTION 5.1.3 bande passante diffusion 5.1.4 protection /DRM 5.1.5 encaissement des ventes 5.3.6 commission verse aux oprateurs TVIP D Frais de stucture (couvertures des taches et fonctions) Budget annuel D1 1.2.3 2.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 D2 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2.4 2.6 2.7 5.1.3 EDITORIAL Mise jour des contenus (Web Mastering) Slection ditoriale fiches films photos vido : bande annonces-bonus revue de presse cration et saisie des fiches films GESTION gestion de la base films (commerciale) administration des ventes/encaissements des paiements gestion de flux entrants (distribution plate-forme tiers/TVIP) Contractualisation gestion des royalties (dcomptes ayant droits) Etablissements des dcomptes et versements aux ayant droits publication
fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
exploitation exploitation exploitation exploitation exploitation exploit exploitation exploitation exploitation exploitation
technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique technique
interne et/ou externe interne et/ou externe interne et/ou externe externe externe interne et/ou externe interne et/ou externe externe externe externe externe externe externe externe
fixe
exploitation
variable variable variable variable variable variable
ditorial ditorial technique technique Marketing & Communication Marketing & Communication
externe externe externe externe externe externe
fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe fixe
structure structure structure structure structure structure structure structure
ditorial ditorial ditorial ditorial ditorial ditorial ditorial gestion gestion gestion gestion gestion gestion gestion
fixe fixe fixe
structure structure structure 81
interne interne interne interne interne interne interne interne interne interne interne interne interne interne interne
D3 1.2.5 2.3 5.2.1 5.3.1
MARKETING ET COMMERCIAL service client - SAV - Hot line ngociation ngociation accords commerciaux plates-formes PC ngociation accords commerciaux TVIP
fixe fixe fixe
structure structure structure
Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication Marketing & Communication
interne interne interne interne interne
82
tapes du fonctionnement
Cots associs aux tapes
Analyse des cots associs (mode de calcul et paramtres de cots, fourchette de prix, prestataires )
1 Plate-forme VoD 1.1 Cration de dveloppement de la plate-forme de VoD 1.1.1 Conception / architecture
tudes
1.1.2 Dveloppement du service et fonctionnalits essentielles du site (lister)
dveloppements informatiques
1.1.3 Graphisme : cration des crans du site PC
frais de cration et intgration
1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7 1.1.8
Cration outils interactifs Cration de la base films (juridique) Cration base films(ventes) Crations base clients Ressources techniques dveloppement
dveloppements informatiques dveloppements informatiques dveloppements informatiques dveloppements informatiques achat matriel
1.1.9 Ressources techniques exploitation
achat matriel
Journes de prestations ou forfait ou frais de structure Consultant : de 600 800 par jour Journes de prestations ou forfait Dveloppeur : de 300 500 / jour, chef de mission : de 600 800 Ou frais de structure si quipe de dveloppement intgre, possibilit de ressources Off shore Fonction du nombre de pages du site, de leur richesse et des standards graphiques (Flash, HTML) Jour/homme (prestations en rgie) ou forfait Graphiste : de 300 500 / jour Studios de cration, graphistes free lance Ou frais de structure si quipe intgre Ou frais de structure si quipe intgre Ou frais de structure si quipe intgre Ou frais de structure si quipe intgre Acquisition du matriel et amortissement Serveurs de dveloppement Investissement de 10 20 K amortissement sur 3 ans Acquisition du matriel et amortissement Serveurs d'exploitation, de stockage, station d'encodage Investissement de 15 50 K amortissement sur 3 ans
SYNTHESE Cot global de dveloppement d'une plate-forme de VoD Dveloppement en interne valoris avec des cots de prestations externes (cots jour / homme) CAS N1 cot par jour Nombre jours/hom me Dveloppement et intgration 120 500 Conduite de projet (chef de mission informatique) 200 800 Dveloppement graphismes 40 500 CAS N2
Lconomie de la VoD en France nombre
montant
cot par jour

83
60 000 160 000 20 000 240 000 montant
Dveloppement front office Conduite de projet (chef de mission informatique) Direction artistique et Graphisme
jours/hom me 120 120 40
500 800 500
60 000 96 000 20 000 176 000
Hypothses retenues Dveloppements informatiques Matriel Total Amortissable sur 3 ans 1.2 Exploitation de la plate-forme - Front Office 1.2.1 Hbergement site
200 000 50 000 250 000

Interne : cots acquisition du matriel et amortissement En externe : facturation cot mensuel de location x nombre de Tera octets Location baies de stockage :entre 300 et 500 par mois et par serveur Red Bus, Get multimdia, OVH, Clara Net
SYNTHESE Cot mensuel Cot annuel 1.2.2 Bande passante diffusion du site
500 6 000
La consultation du site par les internautes consomme de la bande passante Celle-ci est proportionnelle aux nombres de visiteurs du site , le nombres de page consultes et le nombre de contenus vido visionnes MODE DE CALCUL 6 Nombre de pages vues par visite 0,0001 Poids moyen en Go 2 Nombre de bandes annonce vues par visite 0,0055 Poids moyen en Go 0,0116 Soit une consommation moyenne par visiteur en Go Cot Unitaire 1,00 bande passante / Go Cot par 0,01 visiteur
SYNTHESE Cot mensuel
sur une base de 200 000 visites par mois 2 320
Cot annuel Possibilit de forfaitiser le prestation 1.2.3 Mise jour des contenus (Web Mastering) 1.2.4 Maintenance
27 840
Jour / prestation externe 500 par jour (minimum 30 jours par an) Cot annuel 15 000 84
1.2.5 Service client - SAV - Hot line 1.3 Exploitation de la plate-forme - Back Office 1.3.1 Gestion de la base films (commerciale) 1.3.2 Administration des ventes/encaissements des paiements Gestion de flux entrants (distribution plate-forme tiers/TVIP) 1.4 Exploitation de la plate-forme - marketing et promotion du service 1.4.1 Marketing on-line Mots cls sur moteurs de recherche achats achat de mots cls sur Google mots cls Les annonceurs choisissent les mots cls qui sont en rapport avec leurs produits et services et indiquent le montant maximum qu'ils sont prts payer (Google, MSN, Yahoo) par clic. Lorsqu'un internaute effectue une recherche, les offres les plus pertinentes figurent la rubrique lien commercial sur le ct droit de l'cran, et parfois au-dessus des rsultats de recherche principaux. Exemple de calcul Trafic attendu mensuel (visites) 150 000 0,01 Cot moyen par visite ou Cot par Clic (CPC) Cot total annuel 1 500 Cot total mensuel 18 000 Programmes d'affiliations sur Internet affiliation liens partir de site affilis L'affiliation est une forme de publicit o l'annonceur permet un nombre potentiellement lev de petits diteurs de sites Web de slectionner certains lments cratifs ou d'offres sur son site, en change dun paiement si ce site lui permet de gnrer du trafic, un contact utile, des ventes ou d'autres recettes. 80 % des programmes d'affiliation fonctionnent sur la base du CPV (Cot par vente) comme mthode de rmunration. Les autres utilisent des cots par action (CPA). Exemple de calcul Cots fixes par campagne 1 000 0,15 Rmunration par Inscription Budget par campagne 3 000 Objectif nombre inscriptions par 13 333 campagne Nombre de 12 campagne Cot total 36 000 Achat Pub sur internet publicit en achat de bannires ligne La publicit en ligne peut prendre de nombreuses formes, principalement sous la forme de Rich Media . Le rich mdia en termes publicitaires utilisent la couleur, des images, mise en page, et d'autres lments afin d'attirer l'attention du lecteur. Ils prennent souvent la forme d'une bannire avec de plus en plus le recours des squences vido joues dans de fentres pop up . Exemple de calcul Objectif nombre visiteurs par 10 000 campagne 0,04 Cot CPM (pour 1 000 clics) Cot par campagne 400,00 Nombre de 12 Lconomie de la VoD en France 85
campagne Cot total
4 800
1.4.2 Marketing off-line

Publicit (presse, radio, TV) Partenariats et sponsoring Relations presse Etudes de march Manifestations SYNTHESE Mots cls sur moteurs de recherche Programmes d'affiliations sur Internet Achat Pub sur Internet Autres dpenses Total budget marketing annuel 2 Acquisition des droits et gestion des ayants droits
publicit off print, TV, affichage line promotion pub off-line, prsence sur les marchs, rencontres professionnelles du site Partenariats off-line
budget annuel
18 000 36 000 4 800 50 000 108 800
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Positionnement ditorial et business model Slection ditoriale Ngociation Contractualisation Versement des avances aux ayants droits
Les avances verses pour l'acquisitions des droits sont amortissables Il n'est pas possible d'en donner une valuation compte tenu de la diversit des oprateurs C'est cependant un lment discriminant entre les oprateurs indpendants et ceux intgrs des groupes
2.6 2.7 2.8
Gestion des royalties producteurs et auteurs Etablissements des dcomptes Reversements aux ayants droits aprs amortissement des MG
2.9
Reversements aux socit d'auteurs
De 40 60 % du prix de Gros HT Cette base est parfois diminue des droits d'auteurs et des ventuelles commissions prleves par les oprateurs (en TVIP par exemple) Les diteurs ont dans la grande majorit sign l'accord SACD (extension de l'accord PPV la VoD) : 1,75% du CA Concernant les droits musique (SACEM/SDRM) , les provisions constitues sont de l'ordre de 2 3 % (DVD 2,16 %) Payes par l'diteur du service sur PC - pour les service de TVIP : pay par l'oprateur
3 Sourcing publication des contenus 3.1 Sourcing programme 3.1.1 Support image
Les DVD (s'ils existent) constituent dans la majeure partie des cas la source master
3.1.2 Doublage (Voix)
prestation laboratoire
3.1.3 Sous titrages (script)
prestation laboratoire
Il est rare de raliser un doublage pour une exploitation VoD uniquement minimum de 10 000 par film Cot par film Laboratoires (ex : CMC) ou spcialistes (ex : Dubbing Brothers) Prestation de traduction du script, de calage des dialogues / images et incrustation l'image Les cots sont moindre si le film dispose d'une version internationale en anglais (script existant traduire) Les films dj exploits (salles, DVD) sont en principe dj sous titrs Cot par film de 1 200 1 500 Laboratoires (ex : CMC) ou spcialistes (ex : Dubbing Brothers)
3.2 Sourcing mtadonnes 3.2.1 Fiches films 3.2.2 Photos 3.2.3 Vido : bandes annonces - bonus 3.2.4 Revue de presse 3.3 Constitution de la base de donnes produits 3.3.1 Cration et saisie des fiches films
recherches documentaires, achat recherches documentaires, frais de recopie, post production, recherches documentaires, slection rdactionnel, slection, saisie De 0,1 0,5 jour / homme par film , selon le volume d'informations Jour/homme base : 150 / jour (cot de Mo charges comprises) Soit de 15 75 par film En prestation externe la production (tournage, montage) d'un sujet de 5 minutes peut tre value au minimum 500 Il est impossible d'en valuer le volume pour un oprateur donn
3.4 Production de contenus annexes (bonus) 3.4.1 Interviews, montage extraits, bonus 3.4.2 Reportages 4 Numrisation/Hbergement/Stockage 4.1 Numrisation 4.1.1 Prparation/report 4.1.2 Numrisation formats pivot (MPEG2)
Ces cots dpendent de la source master : DVD ou lecture d'une bande Ralisation d'un fichier pivot partir duquel les fichiers de diffusion seront raliss Ce fichier pivot est gnralement en format MPEG2 L'ayant droit oblige parfois l'diteur raliser cette prestation dans son laboratoire Prix par minute : de 0,4 0,7 par minute Ce prix varie fortement en fonction des volumes ngocis avec les laboratoires Cette tape peut-tre ralise en interne avec un quipement : station d'encodage + oprateur Elle sera dans ce cas totalement manuelle et donc consommatrice de main d'uvre 87
4.1.3 Transcodage format(s) de diffusion (WMA/MPEG 4)
Prestataires : Cognac Jay Images, CMC, VDM, Teletota Ralisation d'un fichier pivot partir duquel les fichiers de diffusion seront raliss Ce fichier pivot est gnralement en format MPEG4 et WMV Prix par minute : 0,1 0,3 par minute prix par minute 0,55 0,20 0,75 cot total
SYNTHESE pour un film de 90 minutes Encodage format pivot Transcodage format de diffusion Total 4.1.4 Cration du fichier sous titre (STL) 4.1.5 Intgration du fichier STL 4.2 Stockage 4.2.1 Hbergement supports de diffusion
50 18 68
Prestation environ 100 par film , variable en fonction de la dure Prestation environ 45 par film , variable en fonction de la dure En fonction du nombre de films et des formats de stockage Facturation externe : cot mensuel par Go stock Environ 1,09 Go par film De 3 5 /mois/Go stock Prestataires : YACAST, IPERCAST, AKAMAI En fonction du nombre de films et des formats de stockage Environ 5 Go par film en stockant les formats pivot + diffusion + donnes associes De 0,5 2 /mois/Go stock La solution interne est plus conomique Mais demande des investissements et procdures internes (scurisation des contenus) cot total annuel
4.2.2 Sauvegarde format pivot
SYNTHSE pour catalogue de 1000 films Stockage diffusion Stockage scurit Total 5 Diffusion/distribution 5.1 Diffusion En direct sur plate-forme PC de l'oprateur 5.1.1 Golocalisation
volume en Go 1 000 5 000
cot mensuel par Go
3,5 0,5
42 000 30 000 72 000
5.1.2 Load balancing serveur

Ce service permet de contrler l'accs territorial aux uvres disponible sur le service. Cot fixe 1 500 / mois AKAMAI mensuel Prestation gnralement captive du fournisseur de bande passante Ce service permet de repartir le trafic sur plusieurs serveurs afin d'viter les montes en charge trop importantes et
garantir la disponibilit des contenus Cot fixe 1 000 /mois AKAMAI mensuel Prestation captive du fournisseur de bande passante Action de rendre officiellement disponible la vente le film sur le site (date de sortie prise en compte pour l'ouverture de la fentre) Les frais de diffusion ou bande passante reprsente le cot du transport du serveur de diffusion --> client Ils sont proportionnels au nombre de ventes et au poids (taille) de chaque fichier (films) commands Cette taille s'exprime en octets (1 Giga octets = 1 000 octets) La taille du fichier dpend de la norme de compression utilise (dbit d'encodage) et de la dure du programme -- > pour un film de 100 minutes 100 minutes (6 000 secondes) -- > encod en Mpeg 2 un 1 500 kilos bits par seconde dbit de -- > la taille du fichier sera de : 1 099 kilos octets soit 1,09 Giga octets ---> la facturation se fait sur la de 0,2 0,5 par films base de : transport Prestataires YACAST, IPERCAST, AKAMAI Cot vers par units vendue au diffuseur/hbergeur Ou participation au dveloppement de l'application pour coder les Fichiers Cot/units vendues : 0,02 0,04 (DRM Microsoft) Pas de standard en dehors de Microsoft - conditionne l'emploie du player Windows Media Frais fixe par acte + commission variable en pourcentage du CA Cot par acte de vente : soit pour une vente 3,99 : de 0,2 25 soit 5 6 % du CA HT Pay-Box (collecting) - frais de banque pour encaissement CB Pour les solutions intgres type PAY PAL ou Internet : + de 10 15 % du CA HT Pas de frais pour les ventes sur TVIP, le paiement se fait via la facturation mensuelle du FAI l'abonn
5.1.3 Publication
5.1.3 Bande passante diffusion
5.1.4 Protection /DRM
5.1.5 Encaissement des ventes
5.2 Distribution PC - sur des plates-formes PC tiers 5.2.1 Ngociation accords commerciaux 5.2.2 Rplication des fichiers et mtadonnes 5.3 Distribution TVIP - sur des services de TVIP 5.3.1 Ngociation accords commerciaux
5.3.2 Dveloppement interface spcifiques TVIP
5.3.3 Transcodage
5.3.4 Rplication des fichiers et mtadonnes 5.3.5 Transfert des fichiers de diffusion l'oprateur 5.3.6 Commission verse aux oprateurs TVIP 5.4 Marketing des contenus (spcifiques films) 5.4.1 Marketing mise en avant des films
Cots de dveloppement internes ou externes - les oprateurs de TVIP fournissent les spcifications Celles ci sont propre chaque FAI (middleware des box en format propritaire) Base 700 par jour - dveloppement d'une interface : 20 jours Soit un cot par oprateur de 15 000 Prestataires : Netgem , VODEO - ressources rares - tape critique Les normes de diffusion en TVIP diffre de celles sur PC (MPEG2 vs MEPG4) Les cous de transcodage sont prix en charge par l'oprateur de TVIP (sauf Free) Frais de traitement : valorisation non significative Frais de transfert par rseau FTP : valorisation non significative Base prix public HT : de 30 35 % selon nos informations Publicit on-line et off-line en fonction du film Le caractre non exclusif des droits d'exploitation va limiter ces investissements de la part des Services de VoD
90
Modlisation des diteurs de services de VoD Hypothses sur les cots en fonction du type de plate-forme
Plates-formes A hypothses retenues A Frais initiaux de cration et dveloppement de la plateforme A1 CREATION ET DEVELOPPEMENT amortissement sur 3 ans Matriel amortissement sur 3 ans 1.1.8 Ressources techniques dveloppement (matriel)
1.1.9 Ressources techniques exploitation (matriel)
Plates-formes B hypothses retenues
Plates-formes C hypothses retenues
externe
20
200 interne ou externe de 150 300 K
interne > 500 K
600
non
15 10
de 10 75 K
30
plus de 100 K + ressources groupe
50
150
A2 2.5 A3 2.1
AVANCE AYANT DROITS Versement des avances aux ayant droits
non
non
250 oui de 150 400 K/an

oui
ETUDES Positionnement ditorial et business model NUMERISATION ET ENCODAGE 4.1.2 & numrisation formats pivot et transcodage du 4.1.3 catalogue initial Total A B Frais fixe d'exploitation B1 EDITORIAL B2 MARKETING
non
interne
50 68 1 148
3 33
non limit - pas d'investissements spcifiques VoD
base 68 par film de 90'
34 299
base 68 par film de 90'
15
trs limit : 20 sujets de 5 minutes par an limit 8 % du CA
10 98
non 8 % du CA investissement + cross marketing groupe 1 000 par mois
656
B3 1.2.1 1.2.2 1.2.4 B3 4.1.2 & 4.1.3 4.2.1
4.2.2
FRAIS TECHNIQUE SITE PC hbergement site 30 Bande passante diffusion du site pas spcifique Maintenance NUMERISATION/STOCKAGE 1 numrisation formats pivot et transcodage base 68 par film de 90 (nouveaux films) minutes 3 Hbergement supports de diffusion sur la base de 3,5 par Go stock et 1 Go par film x nombre cumul de titres sur 2 annes 2 sauvegarde formats pivots et mtadonnes sur la base de 0,5 par Go stock et 1 Go par film x nombre cumul de titres sur 2 annes
500 par mois
6 28 15 20 34
12 60 25 27 59
base 68 par film de 90 minutes
base 68 par film de 90 minutes
24
42
91
B4
5.1.1 5.1.2 5.2.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.2
FRAIS FIXES DE DIFFUSION ET DISTRIBUTION

Golocalisation Load-balancing serveur rplication des fichiers et mtadonnes TVIP transcodage pour TVIP rplication des fichiers et mtadonnes transfert des fichiers de diffusion l'oprateur dveloppement et maintenance interfaces spcifiques TVIP
12 12
12 12
n/a
ns
ns
base 2 oprateurs
30 314
base 3 oprateurs
45 1 120
Total B C Frais variables d'exploitation variables en fonctions des ventes C1 REVERSEMENTS 2.8 Reversements aux ayants droits PC
51
2.9
C2 5.1.3
5.1.4 5.1.5
revenue sharing 50 % du CA net Reversements aux ayants droits TVIP IP base nette aprs commission Reversements aux socit d'auteurs (base CA PC uniquement) SACD 1,75 % du CA net HT SACEM/SDRM (provision) 2, 5 % du CA net HT DIFFUSION ET DISTRIBUTION bande passante diffusion (ventes PC) base 0,3 par film transport protection/DRM (ventes PC) non valoris encaissement des ventes (ventes PC) base 6 % du CA net HT
39 0
revenue sharing 50 % du CA net IP base nette aprs commission 1,75 % du CA net HT 2,5 % du CA net HT
465 201
revenue sharing 50 % du CA net IP base nette aprs commission 1,75 % du CA net HT 2,5 % du CA net HT
1 549 2 350
1 2 9
16 23 108
54 77 358
non valoris
non valoris
5
35 % du CA net
56 217 1 086
35 % du CA net
186 2 530 7 106
5.3.6 commission verse aux oprateurs TVIP Total C D STRUCTURE EDITORIAL MARKETING TECHNIQUE
56
moins de 3 personnes base K/personne (salaires et charges sociales)
1 50,0
de 5 20 personnes base K/personne (salaires et charges sociales)
12 50,0
plus de 20 personnes + ressources groupe base K/personne (salaires et charges sociales)
25 50,0
GESTION Structure ddie VoD Frais Gnraux
base K/personne
50 10,0 10
base K/personne
600 12,0 144 744 2 443
base K/personne
1 250 12,0 300 1 550 10 924
Total D Total A+B+C+D

60 200
92
Dtail des frais variables pour chaque modle conomique de VoD

Location
Frais dencaissement Oui : PC Non : TVIP Oui : PC Non : TVIP Non : PC Oui : TVIP Base prix net HT / acte Revenue sharing Pourcentage du prix net HT - droits dauteurs + ventuellement minima garantis et redevance minimale par acte
Vente
Oui : PC Non : TVIP i Oui : PC Non : TVIP Non : PC Oui : TVIP Base prix net HT / acte Revenue sharing Pourcentage du prix net HT - droits dauteurs + ventuellement minima garantis et redevance minimale par acte
Abonnement
Oui par priode (prlvement) Oui
Publicit
Non Oui (sauf distribution en peer to peer )
Diffusion du fichier (transport client final)
Commission de distribution Droits dauteurs SACD/ SACEM/SDRM (Ssame) Reversements aux ayants droit
Oui Base : dterminer Revenue sharing et /ou redevance fixe par acte
Oui Base : dterminer
Revenue sharing et /ou redevance fixe par acte
93
Dtail de la comparaison VoD / DVD (location et vente)

VoD location PC Base Prix de dtail TTC (en ) Taxe VoD (en )
TVA 19,6 % (en ) Base Prix de Gros HT (PGHT) (en ) Droits d'auteurs (en ) Remises ou commissions distributeurs (en )
VoD location VoD vente TVIP via PC 3,99 -0,07

-0,65 3,27 -0,14 -0,98
VoD vente via TVIP 9,99 -0,16

-1,64 8,19 -0,35 -2,46
DVD vente 19,99 -0,39

-3,21 16,39 -0,26 -4,42
DVD location 36,00 -0,71

-5,78 29,51 -0,45 -8,85
3,99 -0,07
-0,65 3,27 -0,14 0,00
9,99 -0,16
-1,64 8,19 -0,35 0,00
Base CA net diteur (en ) Total frais dition DVD (en )

Total frais de distribution (en ) Royalties ayants droit (en ) Marge brute diteur (en ) Marge sur prix de vente public (en %)
3,13 -0,53 -1,57 1,04 26,0
2,15 0,00 -1,57 0,58 15,0
7,84 -0,87 -3,92 3,05 31,0
5,38 0,00 -3,92 1,46 15,0
11,70 -3,20
-1,79 -2,63 4,08 20,0
20,21 -3,96
-3,10 -4,54 8,61 24,0
Comparaison de la marge brute diteur VoD / DVD (en )

10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 VoD location PC (3,99 ) VoD location TVIP VoD vente PC (9,99 (3,99 ) ) VoD vente TVIP (9,99 ) DVD vente (19,99 ) DVD location physique (36 *)
8,61
4,08 3,05 1,04 1,46 0,58
Comparaison des rmunrations ayants droit VoD / DVD (en )

5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 VoD location PC (3,99 ) VoD location TVIP (3,99 ) VoD vente PC (9,99 ) VoD vente TVIP (9,99 ) DVD vente (19,99 ) DVD location physique (36 *)
4,54 3,92 3,92 2,63 1,57 1,57
* Prix de cession
94
Comparaison de la marge unitaire diteur selon les diffrents modles conomiques

(en ) VoD location PC VoD VoD vente via VoD vente location PC via TVIP TVIP Prix public Prix public Prix public TTC Prix public TTC par TTC par acte unitaire TTC unitaire acte S-VoD Free Ad VoD
Prix pay par le public
abonnement mensuel CPM pay par prix abonnement l'annonceur (net HT) 7,00 pour 1 000 abonns 0,67 millions visionnages 720 actes/abonn nombre de visionnages /mois par film 12 15 000 0,48 0,72 0,39 0,71 0,07 0,04
Recette brute totale
Nombre d'actes
Recette brute unitaire TTC Recette brute unitaire HT Marge brute diteur HT par visionnage
3,99 3,27 1,04
3,99 3,27 0,58
9,99 8,19 3,05
9,99 8,19 1,46
Ventilation du prix unitaire par acte selon les modles de VoD (en )
10,00 9,00 8,00 0,87 7,00 6,00 5,00 4,00 0,86 3,00 2,00 1,00 1,04 0,00 0,53 1,57
2,46
2,15
2,15
3,92 3,92
3,05 1,46
0,09 0,16
0,10
0,04 0,30 0,06 0,34 0,04
0,06
VoD location PC
VoD vente sur PC
VoD vente sur TVIP
S-VoD
Free-ad VoD
marge brute diteur frais de diffusion
commission distributeur TVIP taxes et droits d'auteurs
reversements ayants droit
95

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La filire de la Vido la Demande

Lconomie de la VoD en France

La chane de valeur de la VoD

Mandataires Agrgateurs de droits

Plateformes VoD Indpendants : Glowria, Vodo, etc..

Distributeurs Virgin, Fnac, Darty, Carrefour

Oprateurs Tel mobile : SFR, BOUYGUES

II. Prsentation des mtiers par tape de la chane de valeur

Dtenteurs de droits et fournisseurs de contenus

Editeurs de plate-forme et de services de VoD

Fabricants dquipement et matriel (EGP)

Lconomie de la VoD en France

III. Typologie et ressources des acteurs sur le march

Lconomie de la VoD en France

Type dacteur Majors amricaines (ex. Warner)

Motivations - Maximisation des revenus

Producteurs TV (ex. Endemol) Mandataires / Agrgateurs (ex. Zooloo Kids)

Lconomie de la VoD en France

Editeurs de site et services de VOD sur PC

Plate-forme VoD indpendantes (ex. Glowria, VoDo, Immino)

Lconomie de la VoD en France

Type dacteur Distributeurs (ex. Virgin, Fnac, Carrefour, Darty)

Lconomie de la VoD en France

Oprateurs et distributeurs de plates-formes de services de TVIP

Lconomie de la VoD en France

Technologies et software (ex. Alcatel, Netgem, Microsoft)

Lconomie de la VoD en France

IV. Les stratgies dintgration des acteurs

Lconomie de la VoD en France

Editeurs de Distributeurs de Equipement services de VoD services VoD EGP

Prod.& distributeurs indp. Cinma trangers Majors amricaines

Warner Video Live

StudioCanal TF1 Vido/TFM Arte VoD FTD M6 Vido/SND

CanalPlay TF1 Vision Arte VoD FTVod M 6video

CanalPlay TF1 Vision Arte VoD FTVod M 6video

Free Free/Neuf Orange (Catch Up)

24/24 CanalPlay/TF1 Vision Glowria Virgin Mega

Agrgateurs & plateformes indpendants (1) Autres agrgateurs indpendants (1)

Virgin Mega Glowria

Virgin Mega Fnac.com Darty Box

ipod/iphone lecteur MP4 PS3 Box

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