IDEA DE NEGOCIO El negocio consiste en incorporar en el mercado de aseo e higiene personal de la capital, un protector aislante sanitario con el cual

las personas puedan utilizar los inodoros de los baos pblicos sin ningn tipo de incomodidad, toda vez que este aislante protege al usuario de cualquier infeccin o enfermedad que se pueda contraer al no tener contacto directo con el sanitario que estn utilizando.

OBJETIVOS Objetivos de Mercadeo Iniciar labores productivas y comerciales en la ciudad de Bogot. Establecer acuerdos comerciales con universidades, colegios y centros comerciales para distribuir el producto. Lograr una participacin en el mercado potencial del 3% al finalizar el primer ao de funcionamiento de la empresa. Posicionar el Protector Sanitario en el mercado de aseo e higiene personal. Ubicar plantas alternas en las ciudades de Medelln, Barranquilla y Cali. Implementar estrategias que permitan a la empresa ahorrar costos, para incrementar las utilidades de la organizacin.

I. MERCADO El protector sanitario. Incursionar en la industria o sector de cosmticos y productos de aseo, donde los cosmticos incluyen los productos de aseo personal, tratamientos y maquillaje y perfumera como las 3 grandes subcategoras y en aseo, se encuentran los detergentes, jabones y limpiadores. Igualmente se incluyen los productos absorbentes de higiene personal (paales, tampones, toallas sanitarias) debido a que muchos de ellos entran dentro de la definicin de cosmticos a que regulatoriamente dependen de la reglamentacin de productos de aseo ya que muchas de las empresas se dedican a producir los 3 tipos de productos, pues con la misma maquinaria que se hace un cosmtico, se hace un producto de aseo del hogar o se incluyen dentro de los productos absorbentes (paales con aloe, toallas femeninas, etc.).
Maquillaje, color y tratamiento Productos Productosde Jabnde absorbentes aseo del lavar de higiene hogar personal 390.380.984 206.790.658 1.025.666.576 10% 5% 27% 373.686.140 239.320.778 1.081.610.947 10% 6% 28% 370.317.859 269.543.675 1.198.123.211 8% 6% 27% 355.791.639 310.434.804 1.244.749.962 8% 7% 26% 418.212.868 371.458.368 1.401.711.453 8% 7% 26%

AO 2008 %Participacin 2009 %Participacin 2010 %Participacin 2011 %Participacin 2012 %Participacin

Perfumesy lociones 324.550.797 9% 400.481.680 10% 482.613.225 11% 506.378.513 11% 544.303.448 10%

Aseo personal

Detergentes 375.323.334 10% 380.475.118 10% 463.549.098 10% 445.907.160 9% 611.063.023 11%

TOTALES

608.527.821 864.171.484 16% 23% 647.220.112 793.124.692 17% 20% 731.826.657 963.947.485 16% 22% 777.171.789 1.091.936.110 16% 23% 821.199.512 1.255.293.312 15% 23%

3.795.411.654 3.915.919.467 4.479.921.210 4.732.369.977 5.423.241.984

CLIENTE Mujeres u hombres que trabajen en lugares donde el uso del bao sea de acceso pblico. Mujeres u hombres que frecuentan lugares pblicos como centros comerciales, restaurantes, bares, colegios o universidades y que se vean en la necesidad de utilizar los baos de estos lugares. Mujeres u hombres que le dan importancia a la salubridad y al buen estado de los baos pblicos o el uso de los mismos en las mejores condiciones.

Mujeres u hombres que se preocupan de contraer infecciones al utilizar un inodoro en un bao de uso pblico sin tener la proteccin necesaria. Mujeres u hombres que se encuentren ubicados en la ciudad de Bogot D. C., en estratos medio-bajo, medio, y medio-alto, es decir, entre el estrato dos y cinco.

Tamao de Mercado De acuerdo con las cifras a 2013 facilitadas por Secretaria de Planeacin y la Alcalda Mayor de Bogot, con base en la informacin suministrada por el DANE, en Bogot D. C., hay una poblacin total de 7.363.782 habitantes de los cuales 3.815.069 son mujeres. De esta poblacin femenina hay 3.032.457 mujeres entre los 15 y 60 aos, que se encuentran ubicadas entre los estratos dos y cinco de la sociedad bogotana, lo cual garantiza un buen tamao de mercado para poder ejercer esta idea de negocio. .

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIN Y ESTUDIOS ESTRATEGICOS DIRECCION DE INFORMACIN, CARTOGRAFIA Y ESTADISTICA INVENTARIO DE INFORMACION EN MATERIA ESTADISTICA SOBRE BOGOTA COD_LOC NOMB_LOC 1 Usaqun 2 Chapinero 3 Santa Fe 4 San Cristbal 5 Usme 6 Tunjuelito 7 Bosa 8 Kennedy 9 Fontibn 10 Engativ 11 Suba 12 Barrios Unidos 13 Teusaquillo 14 Los Mrtires 15 Antonio Nario 16 Puente Aranda 17 La Candelaria 18 Rafael Uribe Uribe 19 Ciudad Bolvar 20 Sumapaz AOS 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 HOMBRES 224.799 63.525 55.182 199.306 205.586 99.504 299.608 508.288 171.480 410.586 531.612 113.426 69.240 49.520 52.739 126.025 12.759 184.934 324.757 3.289 MUJERES 259.965 72.827 54.763 209.171 210.312 101.726 313.146 533.792 190.687 448.349 588.730 123.007 79.926 48.930 55.868 132.077 11.401 191.833 338.640 3.051

TOTAL

3.706.165

3.968.201

PROVEEDORES Los suministros bsicamente para nuestro producto son el papel parafinado y la caja de cartn tanto para el dispensador por un solo protector, como para la comercializacin en supermercados y grandes superficies en presentaciones de 5 unidades la caja. El primero (papel parafinado) lo proporciona la empresa Duratex Ltda. De Cali. Duratex Ltda., es una Empresa lder en la fabricacin y comercializacin de productos derivados del papel y textiles como: Cinta Engomada Papel de Regalo Bolsas de regalo Cajas de regalo Papel Parafinado Individuales de Papel Envolturas de papel para camisas

Almas de cartn para camisas Cartulinas Arte y Diseo Folder Express Bolsillo para comidas Reata de Cinturones Refuerzo para Cortinas Pretina para Pantaln Marquillas, entre otras presentaciones.

Duratex de Colombia Ltda., lleva ms de 50 aos en el mercado y es reconocida en el territorio nacional e internacional por su altsima calidad. Cuenta con tecnologa de avanzada, departamento de calidad y personal capacitado, siempre dispuesto al mejoramiento del servicio. La produccin del protector sanitario estar a cargo del seor Leonel Granados Suarez, el cual es reconocido en el sector de la localidad, especficamente en el barrio J.J Vargas, lugar donde va estar ubicada la oficina de ventas de la compaa, adems del factor importante como lo es la ubicacin, fue elegido por brindar un costo asequible por la realizacin de este producto.

COMPETIDORES Despus de haber realizado un estudio sobre los posibles competidores directos del Protector Sanitario en el mercado, encontramos que existen algunos productos similares a este. Se identificaron 3 competidores: Un producto de la compaa Maxilimpio de la ciudad de Cali, proyecto del Fondo Emprender del SENA el cual les brind apoyo para lanzar su producto. En Bogot y a nivel nacional bajo la marca Carrefour se comercializa un protector sanitario con similares caractersticas.

Otro producto de una empresa de Medelln se promociona por internet pero no est disponible en almacenes, el cual consiste en un embudo de papel para que las mujeres lo puedan utilizar de pie. Protector Sanitario Maxilimpio Protector sanitario Carrefour

Embudo para orinar de pie.

Las empresas de la siguientes presentaciones y precios en el mercado:

COMPETIDOR PRESENTACION CARREFOUR CAJA30 UNIDADES MAXILIMPIO PAQUETE 7 UNIDADES EMBUDO UNIDAD

competencia tienen las

PRECIO 12.000,00 3.250,00 1.800,00

Nota. Tabla realizada de acuerdo con las cotizaciones realizadas en las pginas web y puntos de venta de las empresas de la competencia (mayo de 2013). Estrategias de Distribucin La estrategia de distribucin que se manejar para comercializar el Protector Sanitario consiste en recurrir inicialmente a un canal de distribucin directo, donde la empresa hace el papel de fabricante y distribuidor utilizando el mtodo

de ventas automticas el cual consiste en ubicar dispensadores en los baos pblicos de los centros comerciales, colegios, universidades, bares y dems lugares pblicos, con el fin de que el usuario encuentre el producto en el lugar y momento adecuado. Adicionalmente, para la empresa es una excelente oportunidad de cubrir segmentos de mercado en zonas y horarios que de otra forma no sera posible atender. Estrategias de Promocin Publicidad Este punto es muy importante para la venta del Protector Sanitario, ya que con la publicidad que se utilice se debe crear un impacto directo sobre el cliente para que compre el producto. Para comenzar las estrategias de publicidad que utilizar la empresa son las siguientes: Volantes. Se entregaran volantes en los diferentes lugares de acceso pblico donde haya baos de uso comn, como centros comerciales, zonas de bares y centros de esparcimiento, a la salida de las universidades, etc., con el fin de que conozcan las caractersticas del producto y la marca. Por lo anterior, hay que tener mucho cuidado con el diseo del volante especificando claramente las cualidades del producto y los beneficios que tiene la persona que lo utilice. Peridicos. Es de mucha importancia al comenzar el negocio darse a conocer en el mercado bogotano, razn por la cual se busca pautar en peridicos de gran acogida como el ADN o Publimetro, los cuales son de acceso gratuito para el pblico y por ende dara a conocer fcilmente la empresa . Radio. Posteriormente, se busca pautar en la radio, ya que es un medio de comunicacin al que tiene acceso mucha gente y que utilizan muchos de los empleados en sus lugares de trabajo. Es importante pautar en emisoras que tengan programacin dirigida al mercado femenino o que sea de la preferencia de este gnero, como es el caso de Candela, Vibra Bogot, los 40, etc. Promocin de Ventas

Teniendo en cuenta que la promocin de ventas es la encargada de generar incentivos orientados a los clientes o el canal de distribucin para estimular el aumento de las ventas en el corto plazo se definieron unas estrategias de promocin que pueden llegar a ser muy importantes para la comercializacin del producto. Las estrategias son las siguientes: Muestras gratis. Esta es la principal estrategia para introducir el producto en el mercado, para lo cual se requiere un personal ubicado en los centros comerciales, universidades y dems lugares de alta concurrencia de personas, ofreciendo el producto a los ciudadanos que frecuenten estos lugares, con el fin que den a conocer las cualidades del protector y comiencen a posicionar la marca de la empresa en el pblico. Productos adicionales. Inicialmente se harn paquetes de protectores de dos unidades, con el fin de que los clientes al realizar la compra del Aislante lleven dos por el precio de uno. As mismo, para cuando ingrese la empresa al mercado con el paquete de cinco unidades, obsequiar dos aislantes adicionales por la compra de este paquete.

II. ASPECTOS TCNICOS PRODUCTO - CARACTERSTICAS El protector sanitario es un cuadrado de papel parafinado biodegradable cortado de 42 centmetros de largo por 36 centmetros de ancho, con un corte elptico interno de 23 por 18 centmetros, del cual desprende una pestaa de 25 cm para su fcil eliminacin en el inodoro por arrastre del agua al soltar la cisterna. BENEFICIOS PARA EL CONSUMIDOR Barrera entre la piel y el aro del inodoro Proteccin contra los microorganismos causantes de infeccin Comodidad Tranquilidad Confianza DISEO

EMPAQUES Por unidades en dispensadores ubicados en baos pblicos y en caja en presentacin de 5 unidades.

ETIQUETAS

FOLLETO

CALIDAD Este papel es altamente resistente al agua y sirve de barrera para no permitir el paso de bacterias, virus y hongos a la piel. SERVICIOS Y GARANTAS El papel parafinado ofrece seguridad y existe mucha experiencia asegurando que este al contacto con agua no se moja ni se deshace. Formas de uso y cuidados: Se utiliza colocndose encima del sanitario tenga o no tenga cubierta

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Se seleccion el papel parafinado biodegradable por su resistencia, costo, fcil corte y fcil de conseguir. SUMINISTROS Los suministros como ya se haba informado son bsicamente son el papel parafinado y la caja de cartn los cuales se proporcionados por la empresa Duratex Ltda. De Cali y el segundo servicio que le se compra al proveedor Leonel Granados Suarez. EQUIPOS Debido a que todo va a ser hecho por terceros, para el lanzamiento del producto an no se necesitan maquinaria y equipos. Ms adelante se contempla la posibilidad de comprar una mquina de corte (Troqueladora). El diseo del producto es bsico. Se puede ver que se dise a travs del programa Autocad tomando las medidas de diferentes inodoros tanto caseros como institucionales para estandarizar una medida que permita ser til en cualquier inodoro.

Caractersticas de la tecnologa Para la elaboracin del Aislante Sanitario Desechable se requieren de tres mquinas: una cortadora manual, para cortar el papel, una troqueladora semiautomtica, para hacer el corte de los aislantes sanitarios, y una Bolseadora, para hacer el empaque del producto. Estas mquinas tienen las siguientes caractersticas:

Cortadora Manual:

Cortadora manual- requerida para el corte del papel y polietileno en la etapa de produccin. Informacin disponible en: http://spanish.alibaba.com/product-gs/paper-cutting-machine-290168580.html

Maquina Troqueladora Semiautomtica:

. Maquina troqueladora semiautomtica marca Troquimax, modelo TRO750, utilizada para dar forma al aislante en la etapa de produccin. Informacin disponible en: http://troqueladoras.com/troqueladora-tro750.html.

Maquina Bolseadora:

Maquina bolseadora, modelo C2, utilizada en la etapa de produccin para Sellar los empaques del producto. Informacin disponible en: http://www.maplascali.com

RECURSOS HUMANOS Por ser un producto en etapa de desarrollo, inicialmente contaremos con el trabajo comprometido, de las fundadoras y promotoras iniciales de la idea de lanzar el protector sanitario desechable. dos personas para el impulso de ventas. As como tambin de nuestro proveedor de material y produccin de este producto. Adems se capacitara a

RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES Hemos decido formar empresa, para lo cual formaremos una Sociedad por Acciones Simplificada constituida por tres socias, cada una aportara a la sociedad la suma de $5.000.000 para un total de $15.000.000. Con este dinero, disponemos comprar el material para la primera fabricacin, y la compra de ochenta (80) dispensadores que utilizaremos para la distribucin inicial del producto, hacer el lanzamiento en el mercado y publicidad explicada ms adelante. A continuacin en el siguiente cuadro se puede ver el costo de produccin a partir de 10.000 unidades producidas.

PROYECCION COSTOS AO 2013 PRECIO

Unidades a comprar Valor Unidad papel Cortada y con arte Cortada segn especificacin Troquel Valor por unidad Caja carton empaque Instrucciones Sobre bolsa plstica operario del proceso Costos produccin Costos de Marketing 10% Total costos produccin

a partir 10,000 50,00 8,00 3,00 60,00 8,00 5,00 50,00 184,00 18,40 202,40

ESTACIONALIDAD Para el caso de los protectores higinicos para el bao no hay una estacionalidad claramente definida ya que no existen indicadores histricos que nos indiquen las ventas de estos productos. Sin embargo se analiza que las pocas vacacionales es decir Diciembre y Enero, Marzo Abril, Junio y Julio; pueden ser susceptibles de incremento de la demanda especialmente porque es una poca de viajes terrestres donde se ve una oportunidad all, para comprar en los viajes por bus.

LOCALIZACION

Nuestra oficina estar ubicada en la Cra 65 67 B 29 inicialmente sin ningn costo ya que es una casa de oficina familiar, adems de esta razn que es importante para nuestro presupuesto inicial, esta la ubicacin de nuestro proveedor principal donde se realizara la elaboracin del producto, el seor Leonel Granados Suarez, el cual tiene su planta de produccin ubicada en la Cra 65 68C 32. Luego de realizar esta matriz y ver que la zona ms viable en este momento es el Barrio J.J Vargas, ya que nuestro proveedor principal nos queda muy cerca al lugar donde va a estar ubicado nuestra oficina y/o bodega, nos ayuda a evitarnos el costo de los fletes por el transporte de la mercanca hasta el lugar de almacenaje. Otra de las ventajas que tenemos en nuestro lugar de

localizacin es la cercana a los clientes, ya que prximos a nuestro alrededor tenemos varios centros comerciales y parques de diversiones lo que es muy importante para impulsar las ventas.

LOCALIZACION CRITERIOS Porcercaniaalosclientes Porcercaniaalosproveedores Porcercaniaalasmateriasprimas Beneficiosdel P.O.T Acceso aserviciospublicos Porestratos, respecto alaimagen Porcercaniaalamano de obra ZONA5 CENTRO DE BOGOTA BARRIO JJ VARGAS FONTIBON Z. IND. PTE ARANDA ZONA ROSA X X X X X X X X X X X X X X X X ZONA1 ZONA2 ZONA3 ZONA4

Planes de Control de Calidad En este punto la empresa aplicar para alcanzar altos niveles de desempeo y calidad en los procesos: satisfaccin del cliente, y sobre todo, el mejoramiento continuo del desempeo La satisfaccin del cliente es algo muy importante para la empresa ya que los consumidores son quienes miden a la organizacin en trminos de calidad y por lo tanto son quienes pueden retroalimentar a la empresa en este factor, con el fin de mejorar los procesos internos y de

atencin al cliente. Por lo anterior, se realizarn encuestas cada tres meses a los clientes para conocer lo que piensan del producto y saber las nuevas necesidades que se puedan suplir a travs del mismo. En cuanto al mejoramiento continuo, la empresa estar pendiente del desarrollo de los diferentes procesos, con el fin de poder ajustarlos y de este modo ahorrar tiempo en retrabajos, lo que por ende, ayuda a alcanzar niveles de calidad ptimos que se ven reflejados en una mayor produccin. De igual manera, para comenzar labores, la empresa ha desarrollado unos planes de control de calidad enfatizando en la medicin del desempeo de variables como las medidas del producto y empaque y el control del tiempo en la elaboracin del protector, teniendo en cuenta que para la empresa es muy importante que el producto terminado, cumpla con las medidas establecidas y que los tiempos de elaboracin se respeten, con el fin de no tener contratiempos con los clientes y en la colocacin de los pedidos en los puntos de venta.

En el caso que las medidas del aislante o el empaque que no cumplan con las medidas requeridas, se procede a verificar el motivo del fallo y realizar la accin que permita corregir el mismo. Estos fallos se recopilarn por medio de una planilla de anlisis con la que se busca llevar una estadstica de los mismos y crear estrategias preventivas que ayuden a mejorar el proceso.

Estructura de Costo Estructura de costo por unidad para dispensador Unidades a comprar Valor Unidad papel Cortada y con arte Cortada segn especificacin Troquel Valor por unidad Caja carton empaque Instrucciones Sobre bolsa plstica operario del proceso Costos produccin Costos de Marketing 10% Total costos produccin a partir 10,000 50,00 8,00 3,00 60,00 8,00 5,00 50,00 184,00 18,40 202,40

Tabla No. 9 Estructura de Costo por unidad para dispensador

Estructura de Precios Estructura de Precios por unidad para dispensador

Tabla No. 11 Estructura de Precios por unidad para dispensador

AROCLEAN S,A,S BALANCE INICIAL DE OPERACIN

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja Bancos Equipo de Oficina
(1 Computador Escritorio)

PASIVO PASIVO CORRIENTE 500.000 6.500.000 1.000.000 8.000.000 16.000.000 TOTAL PASIVO PATRIMONIO Aportes sociales LILIAN CANTOR Efectivo Computador Escritorio DIANA ESPARZA Efectivo Dispensadores Para Producto CAROLINA AVILA Dispensadores Para Producto Efectivo TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 5.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 1.000.000 16.000.000 16.000.000 Costos y Gastos por Pagar Acreedores Varios -

Maquinaria y Equipo
(100 Dispensadores Para Producto)

TOTAL ACTIVO

DIANA ESPARZA Contador TP 1234

LILIAN CANTOR Representante legal

DE P R E C IAC ION AC T IVOSAR OC L EAN S .A.S

D ES CR IPCION D ELB IEN TIEMPO (m es es ) VALORB IEN VR .D EPR ECIACION MENS UAL Computador escritorio $ $ 60 1.000.000,00 16.666,67

D ES CR IPCION D ELB IEN TIEMPO (m es es ) VALORB IEN VR .D EPR ECIACION MENS UAL

Dispensadores Aroclean 120 $ 8.000.000,00 $ 66.666,67

TOTALD EPR ECIACION MES $

83.333,33

AROCLEAN S.A.S. NOMINA MENSUAL

DATOS GENERALES NOMBRE EMPLEADO CEDULA CARGO SUELDO BASICO DEDUCCIONES DIAS SUELDO AUXILIO DE TOTAL APORTES TRABAJADOS DEVENGADO TRANSPORTE DEVENGADO SALUD APORTES PENSION

F ODEDUCIBLE N S

VALOR A APAGAR

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 1 LILIAN CANTOR 2 DIANA ESPARZA 79.435.666 JEFE OPERACIONES 79.124.308 CONTADORA 800.000 800.000 30 30 800.000 800.000 70.500 70.500 870.500 870.500 32.000 32.000 32.000 32.000 64.000 64.000 806.500 806.500

TOTAL ADMISTRACION

1.600.000

141.000

1.741.000 64.000,00

64.000,00

128.000 1.613.000,00

AROCLEAN S.A.S. APROPIACIONES MENSUALES

DATOS GENERALES APROPIACIONES APORTES APORTES CAJA INSTITUTO SERVICIO DE COLOMBIANO DE NACIONAL DE APORTES COMPENSACION BIENESTAR APRENDIZAJE A.R.P FAMILIAR FAMILIAR SENA 2,436% 4% 3% 2%

NOMBRE EMPLEADO

CEDULA

CARGO

SUELDO BASICO

DIAS SUELDO AUXILIO DE TOTAL TRABAJADOS DEVENGADO TRANSPORTE DEVENGADO

APORTES SALUD EMPRESA 8,50%

APORTES PENSION EMPRESA 12,00%

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION 1 LILIAN CANTOR 2 DIANA ESPARZA 3 TOTAL ADMISTRACION 79.435.666 GERENTE 79.124.308 CONTADOR 800.000 800.000 30 30 800.000 800.000 1.600.000 70.500 70.500 141.000 870.500 870.500 68.000 68.000 96.000 96.000 192.000,00 19.488 19.488 38.976,00 32.000 32.000 64.000,00 24.000 24.000 48.000,00 16.000 16.000 32.000,00

1.741.000 136.000,00

AROCLEAN S.A.S. PROYECCION VENTAS, COSTOS Y GASTOS AO 2013 Real Proyeccin Venta Unidades Proyeccin Venta Pesos Unidades a comprar Valor Unidad papel Cortada y con arte Cortada segn especificacin Troquel Valor por unidad Caja carton empaque Instrucciones Sobre bolsa plstica operario del proceso Costos produccin Costos de Marketing 10% Total costos produccin Utilidad Bruta % de Utilidad Nomina 2 Personas Transportes ventas Gasto Depreciacion Comision Baos Publicos Total Gastos Operacionales Gastos legales Papeleria y Otros Servicios Publicos Gastos No operacionales Impuestos % Menos Impuestos Utilidad Neta Utilidad Neta % Margen Bruto % 1 500,00 a partir 10,000 50,00 8,00 3,00 60,00 8,00 5,00 50,00 184,00 18,40 202,40 297,60 147% 106,00 60,00 4,17 60,00 230,17 20,00 17,00 15,00 52,00 5,5 494,48 9,91 144% 59% Unidades Primer Mes 15.000 7.500.000,00 20.000 1.000.000,00 160.000,00 60.000,00 1.200.000,00 160.000,00 100.000,00 1.000.000,00 3.680.000,00 368.000,00 4.048.000,00 3.452.000,00 85% 2.120.000,00 1.200.000,00 83.400,00 900.000,00 4.303.400,00 400.000,00 340.000,00 300.000,00 1.040.000,00 82.800,0 7.417.200,00 -1.974.200,00 83% 45% Unidades Minimas Mensual
(Apartir 2do Mes)

Total Ao 2013 180.000 90.000.000,00 180.000 9.000.000,00 1.440.000,00 540.000,00 10.800.000,00 1.440.000,00 900.000,00 9.000.000,00 33.120.000,00 3.312.000,00 36.432.000,00 53.568.000,00 147% 19.080.000,00 10.800.000,00 750.600,00 10.800.000,00 41.430.600,00 3.600.000,00 3.060.000,00 2.700.000,00 9.360.000,00 993.600,0 89.006.400,00 1.783.800,00 144% 59%

20.000 10.000.000,00 20.000 1.000.000,00 160.000,00 60.000,00 1.200.000,00 160.000,00 100.000,00 1.000.000,00 3.680.000,00 368.000,00 4.048.000,00 5.952.000,00 147% 2.120.000,00 1.200.000,00 83.400,00 1.200.000,00 4.603.400,00 400.000,00 340.000,00 300.000,00 1.040.000,00 110.400,0 9.889.600,00 198.200,00 144% 59%

Planil a de resultados financieros Flujo de efectivo

AROCLEAN PROTECTOR SANITARIO

RESULTADOS FINANCIEROS I. PARMETROS Volumen (000) AROCLEAN UNIDAD Precio unitario AROCLEAN UNIDAD Costo unitario lquido (R$) AROCLEAN UNIDAD II. ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS 184,00 2013 185,42 2014 186,85 2015 188,27 2016 189,69 2017 186,85 TOTAL 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 180.000 225.000 300.000 384.000 480.000 1.569.000 2013 2014 2015 2016 2017 Total

Ingreso lquido AROCLEAN Ingreso lquido total Costo directo AROCLEAN Costo directo total Ganancia bruta AROCLEAN Ganancia bruta total Publicidad (medios) Promocin de ventas, Investigacin de mercado Gastos totales de marketing Contribucin de Ventas Operativos No Operativos Ganancia lquida antes de Imptos Impuestos Ganancia lquida despus de Impuestos

90.000.000,00 90.000.000,00 33.120.000,00 33.120.000,00 56.880.000,00 56.880.000,00 993.600,00 1.324.800,00 993.600,00 3.312.000,00 53.568.000,00 41.430.600,00 9.360.000,00 2.777.292,00 993.600,00 1.783.692,00

100% 112.500.000,00 100% 112.500.000,00 37% 41.720.250,00 37% 41.720.250,00 63% 70.779.750,00 63% 70.779.750,00 1,10% 1,47% 1,10% 4% 1.251.607,50 1.668.810,00 1.251.607,50 4.172.025,00

100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 37% 56.054.000,00 37% 56.054.000,00 63% 93.946.000,00 63% 93.946.000,00 1,11% 1,48% 1,11% 4% 1.681.620,00 2.242.160,00 1.681.620,00 5.605.400,00

100% 192.000.000,00 100% 192.000.000,00 37% 72.295.680,00 37% 72.295.680,00 63% 119.704.320,00 63% 119.704.320,00 1,12% 1,49% 1,12% 4% 2.168.870,40 2.891.827,20 2.168.870,40 7.229.568,00

100% 240.000.000,00 100% 240.000.000,00 38% 91.052.800,00 38% 91.052.800,00 62% 148.947.200,00 62% 148.947.200,00 1,13% 1,51% 1,13% 4% 2.731.584,00 3.642.112,00 2.731.584,00 9.105.280,00

100% 38% 62% 1,14% 1,52% 1,14% 4%

784.500.000,00 294.242.730,00 490.257.270,00 8.827.281,90 11.769.709,20 8.827.281,90 29.424.273,00

100% 784.500.000,00 38% 294.242.730,00 62% 490.257.270,00

60% 66.607.725,00 46% 49.629.750,00 10% 3% 1% 2% 9.766.500,00 7.211.367,00 1.242.000,00 5.969.367,00

59% 88.340.600,00 44% 66.295.000,00 9% 13.205.000,00 6% 1% 5% 8.840.492,00 1.656.000,00 7.184.492,00

59% 112.474.752,00 4420% 85.013.760,00 880% 17.136.640,00 6% 10.324.244,00 1% 5% 2.119.680,00 8.204.564,00

59% 139.841.920,00 44% 106.267.200,00 9% 21.420.800,00 5% 12.153.812,00 1% 4% 2.649.600,00 9.504.212,00

58% 460.832.997,00 44% 9% 5% 348.636.310,00 70.888.940,00 41.307.207,00

1% -108.206.896,55 4% 32.646.327,00

Flujo de caja lquido

1.783.800,00

5.969.475,00

7.184.600,00

8.204.672,00

9.504.320,00

32.646.867,00