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MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES -----------COMITE TECHNIQUE DE LA STRATEGIE DE CROISSANCE ACCELEREE -----------GROUPE DE GRAPPE TEXTILE - HABILLEMENT

Etude diagnostique du sous secteur textile industriel

Rapport Dfinitif

Par

Ahmadou Aly MBAYE Professeur agrg dEconomie, Directeur du CREA

Dcembre 2005

Acronymes
AGOA : Africa Growth and Opportunity Act AMF: Accords Multi Fibres CCV: Cotonnire du Cap Vert CEDEAO : Communaut Economique des Etats de lAfrique de lOuest COSETEX : Compagnie Sngalaise de Textile IDE : Investissements Directs Etrangers PVD : Pays en Dveloppement NPIs : Nouveaux Pays Industriels NPI : Nouvelle Politique Industrielle NSTS : Nouvelle Socit Textile Sngalaise SOSEFIL : Socit Sngalaise du Fil PME : Petite et Moyenne Entreprise OMC : Organisation Mondiale du Commerce SIV : Socit Industrielle du Vtement UEMOA : Union Economique et Montaire de lAfrique de lOuest SODEFITEX : Socit de Dveloppement des Fibres Textiles FTT : Filature et Tissage de This SOTEXKA : Compagnie Textile de Kaolack

Remerciements
Nous souhaiterions remercier un certain nombre de personnes qui nous ont discrtement et efficacement aid et soutenu dans la rdaction de ce rapport. Ces remerciements vont dabord aux responsables de ladministration qui ont bien voulu nous recevoir et nous clairer sur bien des points concernant le textile au Sngal. Il sagit notamment de Monsieur Ibrahima Basse, Directeur de lIndustrie, de Monsieur Ibrahima B de la direction du Commerce Intrieur, de Monsieur Moustapha LY de lAPIX et du Colonel Amadou DIOP, Chef du bureau des origines la Direction Gnrale des Douanes. De plus, les industriels de la filire nous ont entretenu de discussions fcondes qui nous ont beaucoup enrichi. Il sagit entre autres de Monsieur Gora ATHJ, de Monsieur Ibrahima Macodou FALLl, de Monsieur Boubacar BA, de Monsieur El Bachir DIOP, de Monsieur Abdou HAIDOUS, de Monsieur Karamoko KEITA, et de Monsieur Seydou SARR. Nos remerciements vont galement tous ceux qui ont particip au sminaire de restitution et qui ont fait des interventions trs pertinentes nous ayant permis de beaucoup enrichir le contenu du document. Mes remerciements vont particulirement Monsieur Mamadou NDIONE, de la Direction de la Prvision et de la Statistique pour les discussions utiles que nous avons eues sur lestimation du niveau de la fraude dans la filire. Nous voudrions aussi remercier le groupe de grappe textile/confection de la Stratgie de Croissance Acclre, lAPIX et le CEPOD pour leur excellent pilotage de cette tude. Enfin, Damien AGBODJI et Abdoulaye SECK, nous ont beaucoup assists dans nos recherches pour llaboration de ce document. Bien sr, nous assumons lentire responsabilit des opinions qui y sont mises et de toute erreur ou omission ventuelle note dans le contenu du document.

Table des matires RESUME ANALYTIQUE ....................................................................................................... 6 Introduction .............................................................................................................................. 10 I - Le Sngal a-t-il une place sur le march mondial du textile ? ..................................... 12 I.1. Les chanes globales dachat et la nouvelle structuration de la filire textile dans le monde .................................................................................................................................................. 12 I.2. Les principaux acteurs de la filire lchelle internationale............................................ 15 I.3. Lmergence du textile intelligent ..................................................................................... 16 I.4. Le Sngal dans lindustrie mondiale du textile ................................................................ 17 II - Productivit et comptitivit du secteur textile sngalais ........................................... 19 II.1. Lvolution de la productivit relative du secteur textile sngalais................................ 19 II.2. Lvolution du salaire relatif en dollars ............................................................................ 24 II.3. Les cots des autres facteurs de production ..................................................................... 27 III - Fraudes limportation, dficience institutionnelles et performance du march textile sngalais : que peut-on faire ? .................................................................................. 29 III.1. Un rgime douanier biais au dtriment de la production locale .................................... 30 III.2. La concurrence des produits imports est-elle toujours loyale ? .................................... 32 III.3. Ce que peut faire le Sngal contre la concurrence dloyale .......................................... 33 III.4. La fraude limportation et ses effets sur lindustrie du Sngal35 IV - Quelques options politiques sur les segments de la filire promouvoir .................. 37 IV.1. Option 1 : Promouvoir la confection et abandonner le textile ........................................ 39 IV.2. Option II : Promouvoir lennoblissement et la confection et abandonner la filature ...... 40 IV.3. Option III : Promouvoir toute la filire, de la filature la confection, en passant par lennoblissement....................................................................................................................... 41 V. Quelques recommandations sur les politiques mettre en oeuvre ............................... 41 VI Rfrences bibliographiques ......................................................................................... 44 ANNEXE 1 : Tableaux et Graphiques ..................................................................................... 46 ANNEXE 2 : Liste des personnes rencontres......................................................................... 71 textile/habillement au

Liste des tableaux Tableau 1 : Les dix plus grands exportateurs de textile dans le monde ............................... 46 Tableau 2 : Les dix plus grands exportateurs dhabits dans le monde ................................. 46 Tableau 3 : Les dix plus grands importateurs de textile dans le monde............................... 47 Tableau 4 : Les dix plus grands importateurs dhabits dans le monde ................................ 47 Tableau 5 : Production et exportations dhabits au Pakistan (en millions mtres carrs) .... 48 Tableau 6 : Un aperu de lindustrie du textile/habillement en Chine ................................. 49 Tableau 7 : Cots compars des produits ptroliers : le Sngal et les pays de la sous rgion (en FCFA) ............................................................................................................................ 49 Tableau 8 : Salaires mensuels compars dans les pays de la sous rgion ............................ 49 Tableau 9 : Prix compars du kilowatt/heure de llectricit ............................................... 50 Tableau 10: Rang conomique mondial pour les facilits daffaires (2005) ....................... 50 Tableau 11 : Les indicateurs relatifs la mise en place dune affaire (2005) ...................... 51 Tableau 12 : Les indicateurs relatifs lembauche et au licenciement des travailleurs (2005) .............................................................................................................................................. 51 Tableau 13 : Les indicateurs relatifs lenregistrement de proprit (2005)....................... 52 Tableau 14 : Les indicateurs relatifs lobtention de crdit (2005)..................................... 52 Tableau 15 : Les indicateurs relatifs la protection des investisseurs (2005) ..................... 53 Tableau 16 : Les indicateurs relatifs au payement des taxes (2005) .................................... 53 Tableau 17 : Les indicateurs relatifs aux cots et procdures des changes internationaux (2005) ................................................................................................................................... 54 Tableau 18 : Les indicateurs relatifs lapplication des contrats (2005) ............................. 54 Tableau 19 : Tarifs moyens compars limportation ......................................................... 55 Tableau 20 : Les principaux fournisseurs de textile/habillement au Sngal ...................... 56 Tableau 21 : Les principaux clients du Sngal ................................................................... 56 Tableau 22 : Solde commercial du Sngal, par pays et pour le textile/habillement ........... 57 Tableau 23 : Estimations du niveau des fraudes (en millions de FCFA, 2000) .................. 57

Liste des graphiques Graphique 1 : Evolution de la valeur ajoute relle du textile habillement au Sngal ........... 58 Graphique 2 : Evolution de la productivit du travail au Sngal............................................ 59 Graphique 3 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Inde ......................................... 60 Graphique 4 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Core ....................................... 61 Graphique 5 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Maurice ................................... 62 Graphique 6 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Kenya ...................................... 63 Graphique 7 : Evolution du salaire en monnaie locale : Sngal/Kenya ................................. 64 Graphique 8 : Evolution du salaire relatif en monnaie locale : Sngal/Hong-Kong .............. 65 Graphique 9 : Evolution du salaire relatif en monnaie locale : Sngal/Inde .......................... 66 Graphique 10 : Evolution du salaire relatif en monnaie locale : Sngal/Core...................... 67 Graphique 11 : Salaires relatifs en dollar : Sngal/Kenya ...................................................... 68 Graphique 12 : Salaires relatifs en dollar : Sngal/Maurice ................................................... 69 Graphique 13 : Salaires relatifs en dollar : Sngal/Inde ......................................................... 70

RESUME ANALYTIQUE Le textile/habillement joue un rle de premier plan dans le processus de croissance et de dveloppement des pays. Du fait de la relative simplicit de la technologie implique, et du caractre intensif en main-duvre du secteur, les pays en dveloppement y dtiennent un avantage comparatif non ngligeable par rapport aux pays dvelopps. Cest ainsi que, aprs les Nouveaux Pays Industriels (NPIs), dans les annes 70 et 80, les exportations mondiales de textile/habillement sont domines par de nouveaux pays mergents comme la Chine et le Pakistan. Tandis que les pays dvelopps, qui ont perdu beaucoup demplois et dentreprises dans le textile/habillement, se rorientent de plus en plus vers le textile dit intelligent (couverture de lits, matriel abrasif et de filtrage, matriaux de protection thermique et dabsorption de sang, etc.). Ce segment de produit, compltement contrl par les pays du nord, du fait de son fort contenu technologique, crot au moins deux fois plus vite que le textile destin la confection. Quant au textile/habillement, il donne une opportunit unique aux pays en dveloppement pour augmenter de faon significative leur valeur ajoute, leurs emplois et leurs exportations, et pour acclrer leur processus dindustrialisation. Ce secteur a ainsi cr plus de 200 mille emplois en Tunisie, et 12,4 millions demplois en Chine. Cest que la relative simplicit de la technologie, dans ce secteur, couple son intensit en mainduvre, en fait lun des rares segments de lactivit manufacturire o les Pays en dveloppement peuvent bnficier davantages comparatifs par rapport aux pays du nord. Et le Sngal qui ambitionne daccrotre significativement son taux de croissance et de rduire le niveau de sa pauvret, ne peut sempcher de relancer sa filire textile/habillement. Le commerce mondial du textile/habillement est domin par les chanes globales dachats, qui sont contrles par les grandes marques et les chanes internationales du commerce de dtail (Wal Mart et Target, par exemple). Ces diffrents acteurs entrent en relation de sous-traitance avec les producteurs localiss dans les pays en dveloppement et leurs rpercutent les tendances du march dans les pays dvelopps, en termes de gots et de style. Cest ainsi que Wal Mart, elle seule, a achet des produits dune valeur totale de 18 milliards de dollars Chine, soit plus que certains pays dvelopps comme la Russie, le Canada ou lAustralie. Lune des implications de la place occupe par ces chanes globales dachat dans le commerce mondial du textile/habillement, pour les pays en dveloppement, est davoir des produits standardiss, avec de trs fortes exigences en termes de spcifications techniques et de qualit des produits changs. Do limportance de la technologie, la formation, en plus de la matrise des cots pour russir intgrer le march mondial. Le Sngal a des atouts certains pour russir dans le textile/habillement : la proximit des marchs dimportation, une main-doeuvre abondante et bon march, la proximit gographique, les opportunits commerciales offertes dans le cadre de lAGOA et des marchs rgionaux de lUEMOA et de la CEDEAO, en plus dune longue tradition dans le textile/habillement. Mais le secteur est galement confront de multiples dfis, lis la matrise des cots de production, linsuffisance du niveau de formation de certains acteurs, la vieillesse des quipements, la faiblesse de la productivit, aux variations erratiques des taux de change bilatraux par rapport aux pays concurrents, et de faon gnrale, lenvironnement des affaires. Il est vident que des efforts soutenus devraient tre fournis dans ces domaines pour pouvoir pntrer les rseaux internationaux du commerce de textile/habillement. Le handicap le plus srieux la relance du textile/habillement au Sngal, est la baisse tendancielle de la productivit du travail, qui est relle dans le secteur manufacturier dans son

ensemble, mais encore plus prononce pour le textile/habillement. La productivit est une variable dterminante pour la comptitivit internationale et la croissance de la valeur ajoute. La comptitivit rsulte en effet de deux lments : le cot des facteurs et la productivit des facteurs de production. Au Sngal, si la productivit du travail a presque diminu de moiti entre 1974 et 2003, elle a presque t divise par 3 pour le textile et pour lhabillement. Paralllement ce mouvement en baisse de la productivit au Sngal, on a observ, partout parmi ses concurrents, des gains importants de productivit. Cest ainsi que la productivit relative du textile/habillement (celle du Sngal divise par celle des concurrents pris individuellement) a connu une chute vertigineuse qui ne pouvait tre que prjudiciable la comptitivit des entreprises sngalaises. Elle a t divise par 5 par rapport lInde et par 3, par rapport au Kenya. Par rapport aux pays ayant connu les plus forts taux de progression de la productivit parmi les pays en dveloppement, la baisse est dautant plus forte : la productivit du Sngal dans le textile/habillement est infrieure de 10% celle corenne. Les facteurs explicatifs de cette baisse de productivit sont varis. La formation joue ici un rle central du fait des spcifications techniques assez strictes sur le textile/habillement dans les principaux pays dimportation ; et labsence de structure de formation pouvant prendre en charge les besoins du secteur, gne son expansion et sa productivit. La disponibilit et la rgularit de loffre de lnergie lectrique qui laissent dsirer, sont aussi dterminantes pour les performances du secteur en matire de productivit. La vieillesse et lobsolescence des quipements sont les contraintes les plus pesantes sur la productivit ; les machines sont ges et ne rpondent plus ltat actuel de la technologie sur le plan international. Beaucoup dquipements ont t achetes dans les annes 50, et mme parmi les nouvelles acquisitions, on trouve beaucoup de machines doccasion qui nincorporent pas la technologie la plus rcente. La facilit de laccs au crdit est diversement apprcie par les dirigeants dentreprises. Si certains disent ne pas avoir de difficults pour sen procurer, dautres par contre avouent tre particulirement gnes dans leurs activits, par lindisponibilit du financement, la chert du crdit, et les courts dlais des chances. A ct de la productivit, les cots des facteurs, et notamment le cot de la main-duvre, jouent un rle dterminant dans la comptitivit internationale des entreprises. Le taux de salaire en dollar, pour le textile/habillement est plus lev au Sngal que chez la plupart des concurrents. Lheure de travail cote 0,34 dollar au Pakistan, 0,57 en Inde, 0,40 au Sri Lanka, 0,25 au Bengladesh, et 0,62 au Sngal. En plus de son niveau, lvolution du salaire en dollar nest pas toujours favorable au Sngal. En effet, si le salaire relatif en dollar du Sngal a beaucoup baiss par rapport ceux des NPIs, il a augment, voire stagn par rapport aux pays en dveloppement les moins avancs comme lInde ou Kenya. Ce qui est dautant plus dommageable la comptitivit des entreprises que la productivit a suivi une forte tendance la baisse par rapport tous ces pays de comparaison. Pourtant, le Sngal a bien russi matriser le salaire nominal en monnaie locale. Le salaire relatif en monnaie locale a fortement baiss par rapport tous les pays de comparaison, depuis au moins le dbut des annes 80. Par contre, le taux de change a volu de faon dfavorable, effaant ainsi lvolution favorable que le pays a connue sur le salaire nominal en monnaie locale durant toute la priode danalyse. Dans ce domaine, le Sngal na pas beaucoup de marge de manuvre, tant donn que la gestion du taux de change nest pas trs flexible dans la zone de lUEMOA, alors que le change est un instrument de politique conomique que les concurrents du pays manipulent assez facilement en cas de difficult sur les marchs extrieurs.

La matrise des cots des autres facteurs de production est galement souhaitable, pour gagner des parts de march. Le coton pourrait ainsi tre livr aux filateurs un prix un peu plus faible par rapport son niveau mondial. Mais il devrait tre bien compris que cette subvention ne devrait tre supporte que par lEtat, et non par lgreneur, tant donn les faibles marges de lgreneur, et par respect au principe quune entreprise prive ne devrait pas en subventionner une autre. Le transport, est un autre facteur matriser, tant sur le plan intrieur que pour le transport international. Le transport dun container entre Kahone et Dakar cote 500.000 FCFA (environ 1000 dollars US), soit presque le tiers du prix du transport du mme container entre Dakar et New York ! Le cot de llectricit, de leau, sont aussi plus levs au Sngal que chez la plupart des concurrents. Le rgime douanier et la fraude constituent galement un autre facteur qui obre la comptitivit des entreprises du textile/habillement. Il y a dabord un problme de cohrence dans la tarification des produits du textile : lcru, le tissu imprim, et les habits sont taxs au mme taux de 20%. Ce qui pose beaucoup problme, tant donn que certains de ces produits sont des inputs pour les autres, et les pays de lUEMOA sont des exceptions, dans la sphre des PVD, o un tarif douanier gradu est appliqu ces diffrents segments du textile. De plus, les tarifs douaniers appliqus nos pays sont beaucoup plus levs que ceux des autres pays en dveloppement, y compris la Chine. Il est de 35,9% pour le textile, au Maroc, 28,4% au Bengladesh, et 23,5% en Chine et 34,5% en Afrique Sub-saharienne, pour lhabillement, alors quil seulement de 20% pour tous ces segments de produits dans lUEMOA. La dtermination de la valeur de rfrence qui sert dassiette au tarif douanier pose galement problme. Alors que la base de cotation est de 18 cents pour les produits imports par le commerant, il est de 45 cents pour les industriels. De plus, les produits asiatiques sont rputs pour la quantit importante de subventions quils reoivent de lEtat. Les taux dintrt sont subventionns et fixs 2%, une partie des prts ne sont pas rembourss, au moins le tiers des entreprises sont des entreprises dEtat. Ce qui fait que rien quen 2002, la Chine a fait lobjet de 540 plaintes commerciales de ses concurrents, concernant 4000 produits, et impliquant 33 pays ! Une estimation de la fraude sur les importations de textile/habillement a t galement effectue, partir des donnes de lenqute ESAM et des statistiques douanires. Les rsultats montrent que 28,8% de la consommation des produits du textile et de la confection est couverte par la fraude. Sous la pression combine de la fraude, de la distorsion note sur le rgime douanier, et des inefficiences propres aux entreprises du secteur, les prix des produits sngalais cotent beaucoup plus cher, mme sur le march domestique sngalais. Les 12 yards de tissus sont vendus 7000 FCFA par les industriels sngalais, avec un taux de marque de moins de 7%, contre 4000 FCFA pour le tissu import. Il est vident que pour une relance de la filire, lEtat devrait fournir des efforts importants dans ce domaine. Du fait de la fraude, lEtat subit un manque gagner douanier de lordre de 14 milliards CFA par an, somme quil aurait pu utiliser pour alimenter un fonds de garantie et de soutien au secteur. Dans le cadre de lUEMOA, on devrait travailler rendre le dispositif tant concernant lassiette que les tarifs douaniers plus conformes aux objectifs de politique conomique, notamment de relance de la filire. Les textes sur la concurrence, tant au Sngal quau niveau de lUnion, ne sintressent qu la concentration industrielle et le dumping, alors que dautres pratiques comme les subventions, faussent aussi les rgles de la concurrence dans le pays. Le Sngal devrait utiliser les clauses en vigueur au niveau de lOMC, notamment, celle considrant la Chine comme une conomie centralise (a non market economy) pour protger les entreprises domestiques contre la concurrence dloyale de la Chine. Par ailleurs, le Sngal respecte certaines conventions sur le droit du travail que les pays asiatiques ne respectent pas. Cest ainsi que le temps de travail est plus rduit au Sngal

quen Asie. Par consquent, en appliquant les normes SA8000 et WRAP dans limportation du textile/habillement, on pourrait corriger la distorsion de prix provenant de ce diffrentiel de temps de travail. Une question cruciale que lEtat devrait rgler, concerne loption prendre quant aux diffrents segments de la filire promouvoir. Trois options se prsentent ce niveau : a) lEtat peut choisir dappuyer la confection, en laissant de ct le textile, pour tirer profit de labondance de la main-duvre et la faiblesse des salaires, sans avoir se proccuper du textile, qui est lourd en quipement avec un niveau dendettement lev. b) lEtat peut promouvoir la confection et lennoblissement et laisser de ct la filature, le tissage et le tricotage, pour les mmes raisons que prcdemment. c) LEtat peut enfin promouvoir tous les segments du textile/habillement. Parmi ces trois options, nous prfrons la troisime qui est plus conforme lesprit de grappe de la SCA. De plus, elle laisse ouverte la possibilit pour le Sngal de pouvoir respecter les rgles dorigine compatibles avec lAGOA et les traitements prfrentiels dans les accords rgionaux et venant des pays dvelopps. En outre, elle permettrait de transformer sur place la matire premire locale et la soustrairait aux variations erratiques du cours mondial. Enfin, cela permettrait aux entreprises de la confection dviter les longues attentes inhrentes aux commandes passes depuis lAsie et qui mettent 30 45 jours atteindre le Sngal. Cependant, il est impratif de faire de la confection la tte de grappe de la SCA, compte tenu de toutes les contraintes identifies pour le textile, au niveau domestique et lchelle internationale, et compte tenu du fait qu court terme, il est plus facile de relancer ce sous secteur qui va tirer les autres segments de la filire situs en aval du processus. Une tude de faisabilit simpose sans dlai, pour chiffrer les cots dinvestissements et les charges rcurrentes lies la mise en application de cette recommandation, en mme temps que les avantages qui en sont attendus.

Introduction Le textile/habillement, sans conteste, joue un rle moteur dans le processus de croissance et de dveloppement des pays. Les pays actuellement dvelopps dEurope et les Etat Unis en ont considrablement tir profit dans leur processus de croissance et de dveloppement. Dans les annes 60 et 70, les nouveaux pays industriels dAsie (NPI), ont connu des taux impressionnants de croissance de leur valeur ajoute et de leur productivit, en sappuyant notamment sur ce secteur. Cest que le secteur requiert une technologie relativement simple, largement la porte des pays en dveloppement, et utilise beaucoup de main-duvre non qualifie, quon trouve en abondance dans les PVD. Et on observe une sorte de division du travail lchelle internationale, o les pays commencent leur processus dindustrialisation avec le textile/habillement, et au fur et mesure quils avancent dans ce processus, leurs cots des facteurs, notamment ceux du travail, augmentent. Ce qui fait que leur avantage comparatif dans le domaine est transfr dautres qui ont un niveau de dveloppement plus faible. Cest ainsi que les ples de production du textile/habillement, aprs stre dplacs de lEurope et les USA vers les NPI, se trouvent maintenant concentrs en Chine, en Inde, au Pakistan et au Bengladesh, qui sont beaucoup moins avancs que les premiers.

Le march du textile/habillement nchappe pas aux nouveaux circuits internationaux de distribution, qui ont merg avec la mondialisation, et qui donnent un rle de tout premier plan aux chanes globales dachat. Ces circuits sont sous le contrle des grandes marques et des grandes firmes de distribution comme Wal Mart. Ces firmes entrent en relation de soustraitance avec les entreprises localises dans le monde en dveloppement, qui elles rpercutent les standards de production compatibles avec lvolution des gots et de la demande dans le monde dvelopp. Pour sarrimer aux circuits internationaux de distribution, il faut non seulement avoir des prix plus bas, mais aussi un niveau de qualit acceptable pour les standards internationaux de plus en plus exigeants. Par consquent, ct des facteurs traditionnels de production, dautres variables entrent en jeu, comme : le niveau de formation professionnelle des travailleurs, un niveau minimal de technologie qui garantisse la matrise des cots de production, une connaissance minimale des marchs dimportation, etc.

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Le Sngal a des atouts certains pour intgrer le march mondial du textile/habillement : il a une main-duvre abondante et bon march, il a pu matriser de faon remarquable le salaire nominal (mme si les variations erratiques du taux de change font que le salaire en dollar ne suit pas toujours), il est trs proche des marchs dexportation, et dispose dune diaspora dynamique, pouvant servir de relais dans la plupart des pays dvelopps. Par ailleurs, le textile/habillement lui offre une opportunit unique denclencher son processus

dindustrialisation. En effet, le secteur manufacturier au Sngal, est domin par lagroalimentaire, qui a des limites objectives de croissance, lies, notamment la difficult de matriser la matire premire (arachide, produits de la pche), et une lasticit de la demande relativement faible (par rapport au textile), qui se traduit par un tassement tendanciel de la demande lchelle mondiale, et des fluctuations assez erratiques des prix.

Des efforts importants devront cependant tre faits, pour esprer capitaliser le potentiel de croissance et dexportation de ce secteur. La filire textile habillement est domin par un certain nombre dacteurs, qui interviennent des niveaux variable du cycle du produits : tissage, filature (NSTS, CCV, ICOTAF), ennoblissement (NSTS, SOTIBA, ICOTAF, COSETEX), confection (un ensemble doprateurs, dont la plupart sont des PME). Le secteur est caractris par dimportantes dficiences, tant au niveau internes aux entreprises, quau niveau de lenvironnement des affaires. Au niveau interne au entreprises, les machines sont vieilles et obsoltes ; ce qui les rend inaptes conomiser les facteurs de production, notamment lnergie. De plus, le niveau du management laisse souvent dsirer, avec des ratios dendettement non soutenables, et un faible niveau de qualit. Sur le plan de lenvironnement des affaires, le niveau de formation de la main-duvre dans les mtiers du textile/habillement est faible, les cots des facteurs sont relativement levs (eau, lectricit, tlphone), par rapport leurs concurrents extrieurs. Comme si cela ne suffisait pas, limportance de la fraude limportation, et les difficults au niveau de la douane corriger les effets nfastes sur les marchs national et rgional, des entorses aux rgles dune saine concurrence, maintiennent les prix un niveau parfois infrieurs aux cots de production.

Cest donc dire que les opportunits du Sngal dans la filire sont relles, et les dfis importants. Une politique volontariste dassainissement de lenvironnement conomique, couple une restructuration profonde des entreprises du secteur, pourrait impulser un dveloppement soutenu du secteur. Dans ce document, il est propos un diagnostic assez dtaill des contraintes, comme des opportunits la relance de la filire textile au Sngal. 11

Laccent est mis en particulier sur le textile pur (filature, tissage), mme si la plupart des analyses faites et des conclusions obtenues pourront facilement se gnraliser au cas de la confection. Par ailleurs, il sest avr maintes occasions, difficile, voir impossible de dissocier lanalyse faite sur les deux secteurs.

Le reste du document est organis comme suit. Dans une premire section, on sintresse au march mondial du textile/habillement, en vue de mieux cerner les implications qui en dcoulent pour les pays en dveloppement, en particulier pour le Sngal. Dans une deuxime section, nous discutons les avantages relatifs du Sngal, en termes de productivit, de cots des facteurs salariaux et non salariaux. Dans la troisime section, nous proposons une estimation de la fraude limportation, discutons ses effets, sur le secteur, ainsi la concurrence dloyale dont souffre la filire textile sngalaise, de la part de ses concurrents asiatiques. Dans la quatrime section, nous proposons une analyse cots avantages des diffrentes options possibles quant au choix des segments de la filire promouvoir. Enfin, nous procdons des recommandations sur les politiques mettre en uvre pour une relance du secteur.

I - Le Sngal a-t-il une place sur le march mondial du textile ? Dans cette section, nous nous interrogeons sur la configuration actuelle de la filire textile lchelle internationale, dans le but de dterminer quel peut y tre la place du Sngal. Nous nous intressons, en particulier, lorganisation de la chane de valeur textile au niveau mondial, les acteurs dominants, lmergence de nouvelles gammes de produits, lvolution des rgles et pratiques internationales en matire de commerce des produits textiles, et enfin, les atouts, contraintes et opportunits du Sngal sur le march mondial et rgional du textile.

I.1. Les chanes globales dachat et la nouvelle structuration de la filire textile dans le monde Le secteur textile-habillement joue un rle de premier plan dans le processus de dveloppement et de rduction de la pauvret. Il a t dterminant dans la rvolution industrielle en Europe et aux USA, aux 18e et 19e sicles, et continue de jouer un rle important dans le processus de transformation de la structure conomique des pays en dveloppement (PVD). Il est maintenant largement admis dans la profession quil joue un rle critique dans limpulsion du processus dindustrialisation des pays en dveloppement. Les 12

pays conomiquement moins avancs tendent en effet avoir un avantage comparatif dans ce secteur, tant donn que la technologie requise pour son dveloppement est relativement simple. Et beaucoup de pays en dveloppement en Asie et en Amrique Latine, ont beaucoup tir avantage de cet atout. Au milieu des annes 60, les PVD ne reprsentaient que 15% des exportations de textile mondiales et 25% des exportations dhabillement mondiales. A lheure actuelle, ils reprsentent 50% des exportations textiles mondiales et 70% des exportations dhabillement mondiales. Le textile habillement est ainsi le secteur le plus dynamique dans les conomies des pays asiatiques : le textile reprsente 51% des exportations de marchandises au Pakistan, et lhabillement, 50% des exportations de marchandises au Sri Lanka, en 2004. Dans le mme temps, les deux secteurs reprsentaient 83% des exportations de marchandises au Cambodge et au Sri Lanka, en 2000. Il faut sattendre ce que ces chiffres connaissent un accroissement spectaculaire dans les prochaines annes, tant donn labolition de laccord multi fibres (AMF) depuis janvier 2005.

Du fait de leur avantages comparatifs dans le secteur, les PVD dominent le march mondial, dans cette filire et ont fait subir avec beaucoup de succs, les entreprises localises dans les pays du nord, une forte concurrence, ayant abouti beaucoup de fermeture dusines, de dlocalisation et de pertes demplois dans ces pays. Dans la plupart des marchs dexportations (Europe et USA), le secteur textile habillement, est sans doute lun des secteurs les plus protgs (Scott et Lee, 1996). Malgr tout, les PVD ne cessent dy gagner des parts de march. Sur le march amricain, par exemple, qui reprsente environ le tiers des importations mondiales du secteur (Shahnawaz, 2004), les PVD ont les plus grosses parts de march : 14,8% pour le Mexique, 8,4% pour la Chine, 4,5% pour la Rpublique Dominicaine, 4,3% pour la Core, 3,9% pour Taiwan et 3,4% pour Bengladesh. Avec la suppression des quotas dimportations dans le cadre de lAMF, il est attendu que les grands pays comme lInde et la Chine gnent considrablement les exportations des petits pays en dveloppement. Depuis son accession lOMC, en 2001, la Chine a augment de 125% ses exportations vers les USA. De plus, beaucoup parmi les petits pays sont moins comptitifs que la Chine, qui les a utiliss pour augmenter ses ventes, tant donn que ses quotas taient puiss et que ces pays navaient pas fini les leurs.

On appelle chane de valeur lensemble des activits requises, de la conception la production, jusqu la livraison au consommateur final, et ventuellement, son recyclage. Elle retrace lensemble des tapes du processus doffre (conception, acquisition des inputs, 13

transformation, marketing et ventes, services aprs vente ou recyclage). Selon Porter (1980, 1985, 1990), le systme de valeur est une extension de la chane des valeurs, qui prend en compte les relations interindustrielles dans une filire donne. Selon Gereffi (1994), dans chaque chane, il y a des acteurs cls qui ont la responsabilit de la division du travail entre les firmes, et qui prennent en charge les capacits des diffrents participants la chane, de passer un chelon suprieur de la chane. Avec la mondialisation, en effet, on change de plus en plus, non pas des produits finis, mais des composantes de biens et de services (Feenstra, 1998). Ce qui requiert une forme complexe de coordination, en termes de logistique (transport des diffrentes composantes des biens dun endroit un autre), mais aussi, lintgration de ces diffrentes composantes au produit final, en prenant en compte les normes de qualit, par exemple, lindustrie des ordinateurs. Cest ainsi quon distingue les chanes globales de production et les chanes globales dachat. On rencontre les chanes globales de production, (domines par les firmes multinationales) dans les cas o des producteurs cls, qui gnralement contrlent les technologies vitales dans la filire, assurent la coordination des diffrents liens dans la chane. Par contre, les chanes globales dachat sont celles dans lesquelles, certains dtaillants contrlent toute la filire de production, et coordonnent les diffrentes activits de production en son sein. Ce qui est caractristique des produits intensifs en main-duvre comme les meubles, les jouets, le textile/habillement, la maroquinerie.

Dans le cas particulier du textile habillement, les diffrents segments de la chane des valeurs sont : la production des fibres de coton, lgrenage, la filature et le tissage, le tricotage, limpression, la confection, la vente au dtail. Les organisations de distribution de dtail bases dans les pays de consommation, dominent compltement la filire. Elles collectent les informations lies au march, en partant des tendances les plus rcentes sur les styles et les gots. Elles partent de ces informations pour passer les commandes quil faut aux producteurs, gnralement localiss dans les pays en dveloppement. Ainsi, les chanes de distribution Wal Mart et Hallmark sont les plus gros clients de la Chine travers le monde. Wal Mart elle seule, a achet en 2004, des produits dune valeur totale de 18 milliards de dollars, la Chine. Soit beaucoup plus que certains pays dvelopps comme le Canada, la Russie et lAustralie (Hughes, 2005).

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I.2. Les principaux acteurs de la filire lchelle internationale Les tableaux 1 4 nous donnent les 10 premiers exportateurs et importateurs de textile et dhabillement dans le monde. Ils montrent que les exportations mondiales de textile sont domines par lAsie (5 pays sur les 10), suivie de lEurope (4 sur les 10) et les USA. Mais on constate que la part des pays dvelopps sur ce march diminue au dtriment de celle des pays en dveloppement. On note galement une perte des parts de march des NPI de la premire vague, vers les pays en dveloppement qui ont main-duvre meilleure march. Le pays qui a le plus bnfici de ce redploiement industriel, est sans conteste la Chine. Elle a vu ses parts de march dans le textile et lhabillement passer de 4,6% en 1980 14% en 2000. Elle a bnfici en particulier des plusieurs dlocalisations de firmes exportatrices, anciennement localises Hong Kong et qui se sont implantes dans le sud de la Chine depuis les annes 80, pour tirer profit dune main-duvre meilleure march. Il est en effet estim que le cot de la main-duvre dans le sud de la Chine nest que 15 20% de son niveau Hong Kong, si on prend en compte les diffrences de la productivit du travail (Yeung and Mok, 2004). Quant aux importations, elles sont domines par les USA et lEurope, qui reprsentent, ensemble, 75% de la demande mondiale pour ces produits (41% pour lEurope et 34% pour les USA).

Le textile habillement en Chine est dabord une affaire dEtat. Le tableau 6 montre que lindustrie du textile habillement en chine est domine par des PME dune taille moyenne de 121 employs par firme, et dun nombre total qui est pass de 37900 units en 1980 102500 en 1995, comprenant une bonne partie dentreprises dEtat. Ces entreprises ont connu pendant longtemps de srieux problmes de comptitivit, masqus par des subventions et soutiens tatiques de tous ordres, des quipements obsoltes et des difficults pour rpondre aux normes techniques internationales. Si bien que vers la fin des annes 90, le gouvernement central a mis sur pied lassociation chinoise de textile et de confection, et le bureau national pour lindustrie textile et de confection. En 1998, un programme de restructuration du secteur a t mis en uvre, qui a mis au rebut plus de 10 millions de machines obsoltes, et a baiss le nombre de firmes voluant dans le secteur de 102500 en 1995, seulement 24500 en 2001.

Cette prsence accrue de la Chine dans lindustrie du textile a plusieurs implications pour les pays en dveloppement plus faibles. La Chine pratique des prix plus bas, non pas toujours pour des raisons defficacit suprieure, mais aussi, parce que elle recourt des pratiques qui font entrave la libre concurrence, comme les subventions. En plus, comme on la vu dans la

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section prcdente, une grande partie de la production chinoise est ralise par des entreprises dEtat, bnficiant de faveurs quune entreprise prive na normalement pas. Une autre implication du dynamisme chinois pour le textile mondial, est quil entrane la hausse les cots des facteurs de production. La Chine est actuellement le deuxime pays qui importe le plus de ptrole au monde, avec une contribution de 31% la croissance de la demande mondiale de ptrole (Zweigh et Jianhai, 2005). Si les tendances actuelles se maintiennent, il faudra sattendre des tensions plus fortes sur le prix de lnergie. Ce qui ne peut avoir que de fcheuses implications pour lindustrie textile de nos pays, tant donn que lnergie est une composante trs importante du cot de revient dans le textile, et que nos pays ne sont pas rputs efficaces dans lutilisation de ce facteur dterminant : chert de llectricit, machines textiles ges et fortes consommatrices dnergie, etc.

A ct de la Chine et de lInde, le Pakistan est un autre acteur important de la filire lchelle internationale. Cest un secteur qui porte lessentiel de la croissance conomique de ce nouveau pays mergent. La relance de la filire au Pakistan a dmarr dans les annes 90, o le gouvernement a lanc un vaste programme de restructuration et de modernisation du secteur qui a conduit au remplacement de vieilles machines dans la filature, par dautres plus modernes, pouvant garantir une production de qualit. Ce qui fait que la production de tissus dans ce pays, est passe de 2,73 milliards de mtres carrs en 1989/90, 5,65 milliards en 2002/2003, dont les 35% sont exports. La production est trs diversifie, avec des produits raliss avec du coton de premire qualit, en ligne avec les tendances les plus actuelles de la demande mondiale, et des produits o on trouve des mlanges de coton et de polyester, de polyester et de viscose, etc., qui sont beaucoup moins chers. Sa la main-duvre est relativement bon march, qui est de 0,34 $ par heure, contre 0,57 en Inde, 0,40 au Sri Lanka, 0,69 en Chine et 0,25 au Bengladesh (Memon, 2005). Ce pays occupe en outre la quatrime place mondiale dans la production de coton, et sa part dans la production mondiale de dhabits est passe de 6,1% en 1994, 9,5% en 2002 (voir tableau 5). Elle fournit 10% des exportations mondiales de tissus de coton et 2% des exportations mondiales de tissus synthtiques.

I.3. Lmergence du textile intelligent Lindustrie du textile est actuellement en train de subir une nouvelle rorientation vers des applications qui ne sont pas la confection. Ce nouveau textile quon appelle textile intelligent

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du fait de ses proprits techniques, est actuellement le segment du produit qui connat la croissance la plus forte. Ces applications sont assez diverses : les couvertures de lit, matriels abrasifs et de filtrage, matriaux de protection thermique et dabsorption de sang, ceintures de scurit, etc. Il est estim quactuellement, ce nouveau textile crot un rythme au moins deux fois suprieur aux applications habillement du textile, en plus de reprsenter plus de la moiti de la production textile mondiale.

La production de ce segment du produit est concentre dans les pays dvelopps, du fait de la chert des quipements et le caractre pointu des comptences requis. Lmergence de ce nouveau produit correspond la raction des pays dvelopps, face la concurrence des pays en dveloppement dans le domaine du textile. Elle procde mme de lclatement de la notion de produit, qui contient de plus en plus de segments plus ou moins pointus dans lesquels les pays peuvent se spcialiser en fonction de leurs avantages comparatifs.

En effet, les effets de la concurrence des PVD dans lindustrie textile des pays dvelopps, ont t fcheux. Aux USA, le nombre demploys dans le textile est pass de 1,4 millions en 1942 seulement 400000 en 2001. Rien quen 2001, les pertes demplois dans le secteur, se sont leves 60000. En Europe, et dans le reste du monde dvelopp, des tendances similaires sont observes, lexception notable de lItalie. Et les acteurs du textile dans ces pays ont ragi en rorientant la production vers le textile technique, plus intensif en capital. Cest ainsi quaux Etats-Unis, le ratio capital/travail au niveau su secteur a augment de 60% en 2000, par rapport son niveau de 1949, alors que la productivit a augment de 400% dan la mme priode. En Sude, 131 entreprises ont t fermes dans le textile, et 321 dans lhabillement, entre 1980 et 1996. Par contre, la productivit du travail a augment de 65% dans le textile et de 77% dans lhabillement dans la mme priode, refltant cette nouvelle orientation vers des segments de production plus capitalistiques.

I.4. Le Sngal dans lindustrie mondiale du textile Quelle peut tre la place du Sngal dans lindustrie mondiale du textile, compte tenu de la configuration qui est dcrite ci-dessus ?

Dans la gamme de produits offerts au niveau du textile technique, cette place est presque inexistante ! En effet, du fait du niveau de la technologie en jeu et du niveau de formation

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requis ce niveau, ce champ de production est le monopole exclusif des pays dvelopps ; mme les pays mergents les plus en vue sur le march du textile, nont pas pu se faire une place dans ce crneau. Lmergence de ce nouveau type de produit est cependant intressante pour le Sngal, en ce quelle permet de tirer une leon importante en matire de spcialisation des pays : les produits sont de plus en plus diffrentis lchelle internationale, si bien que dans une mme nomenclature de produits, il peut y avoir plusieurs segments dans lesquels on peut se spcialiser en fonction de ses avantages comparatifs.

Dans le textile destin lhabillement, on ne peut sempcher de constater que le Sngal est dans une position assez dlicate, du fait du niveau lev de ses cots des facteurs, de la faible qualit de ses produits et du caractre obsolte de ses quipements. Mais, compte tenu de la place importante que le textile joue dans le processus de dveloppement, de limportant potentiel dont le pays dispose dans le domaine de la confection, il serait mal venu de considrer que le secteur devrait juste tre oubli cause de ses difficults. Beaucoup de pays ont t confronts des difficults similaires dans leur secteur textile, et quils ont pu contrler en prenant les mesures adquates de rforme et de restructuration. Ceci est valable aussi bien dans les pays dvelopps que dans les PVD (Ooshima, 1998). De plus, les succs que la SIV (Socit Industrielle du Vtement) a eus sur le march international de la soustraitance, et le succs de la teinture artisanale, montrent quil y a un important potentiel pour le textile/habillement dans le pays.

Par ailleurs, le textile/habillement fait partie des biens de ncessit et est caractris par une forte de la demande tant sur le march domestique que sur le march local. De plus, son potentiel de croissance et de cration demplois est sans commune mesure avec celui des autres secteurs. En Afrique du nord, le nombre demplois crs par la filire est suprieure 200.000 en Tunisie et atteint presque 100.000 au Maroc. Dans les pays asiatiques, les chiffres sont plus expressifs : en Chine, en 1995, le nombre dentreprises oprant dans le secteur slevait 102 500 firmes, pour un stock de main-duvre de 12,4 millions demploys. Au Sngal, le nombre total de personnes impliques dans cette activit ne dpasse pas encore 2000. Nous comprenons donc tout lenjeu quil y a travailler pour une relance de la filire.

A cela, il faudrait aussi ajouter que le textile sngalais pourrait avoir des niches de comptitivit dans le segment des wax et fancy, destins la consommation locale et la sous rgion africaine. Lactivit textile du pays tait dabord destine la consommation locale. 18

Elle bnficiait dune importante protection, jusqu lapplication de la NPI, priode partir de laquelle, suite la dprotection qui sen est suivie, beaucoup dentreprises du secteur sont entres dans une situation difficile dont elles ne se sont pas encore sorties. De surcrot, le pays compte des stylistes et tailleurs de talents pouvant jouer sur le design, pour imposer le label sngalais lextrieur. Enfin, lAGOA offre une opportunit unique aux entreprises de la filire pour pntrer le march amricain, sans compter les conomies dchelles pouvant rsulter dune plus grande occupation des marchs sous rgionaux (UEMOA, CEDEAO). Mais il est vident que pour gagner des parts de marchs, mme dans lconomie domestique et la sous rgion, un effort de restructuration soutenue devra tre men, pour rformer la filire et rendre plus viables les entreprises qui y oprent. Les sections suivantes permettront de davantage comprendre les contraintes la comptitivit du secteur, et les options possibles pour la redresser.

II - Productivit et comptitivit du secteur textile sngalais Dans cette section, nous nous intressons aux facteurs qui dterminent la comptitivit du Sngal, sur les marchs dexportation, rgional et international, en matire de production textile. Les indicateurs que nous allons utiliser pour suivre lvolution de la comptitivit internationale du Sngal pour ce secteur sont : la productivit du travail dans le secteur, le cot de la main-duvre en dollars, les cots des facteurs non changeables (eau, lectricit, tlphone), les facilits accordes linvestissement de faon gnrale.

II.1. Lvolution de la productivit relative du secteur textile sngalais La productivit est un lment dterminant, non seulement de lvolution de la production globale, mais aussi et surtout de la comptitivit internationale du secteur. Celle-ci rsulte en effet de la confrontation de deux lments : le cot des facteurs et la productivit des facteurs. Si une forte croissance des cots, correspond une augmentation plus que proportionnelle de la productivit, la comptitivit ne sera pas obre car le surcrot de cot est alors rparti sur un volume de production plus important. A contrario, si la productivit baisse ou est stagnante, il faudrait alors que les cots des facteurs baissent plus que proportionnellement pour que la comptitivit puisse voluer favorablement.

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Dans cette section, nous nous intressons lvolution de la productivit du secteur du textile que nous comparons celle de lhabillement et du secteur manufactur sngalais dans son ensemble. La productivit est ici mesure par la productivit du facteur travail :
PTi = Qi Li

PT est la productivit du travail, Q est une mesure de la valeur ajoute, dflate par le dflateur du secteur manufacturier, et L est une mesure du facteur travail ; i est un indice qui renvoie au secteur.

Le graphique 2 montre que la productivit a beaucoup baisse pour le secteur manufacturier dans son ensemble, mais la baisse est plus nette au niveau du textile/habillement, surtout partir de la deuxime moiti des annes 90. Il est certain que le textile habillement a t assez lourdement frapp par les mesures de libralisation et de dprotection, appliques par le gouvernement dans le cadre de la NPI. Le textile habillement ntait certes pas le seul bnficier de la protection importante que lEtat accordait la plupart des entreprises du Sngal tournes, pour lessentiel, lpoque, vers le remplacement des importations. Mais il est tout aussi vident que les indicateurs du textile se sont dgrads un niveau rarement gal dans les autres segments productifs nationaux. Ceci est plus visible dans lvolution de la valeur ajoute des deux sous secteurs. Cette valeur ajoute a connu une baisse importante, partir des annes 80, et a mme t ngative par moment. Ce qui signifie que les entreprises ont d vendre un niveau fortement infrieur leurs cots de production, pour se maintenir en activit. Cet argument a dailleurs t fortement dvelopp par certains de nos interlocuteurs dans le textile, qui ont avou, vendre un prix largement infrieur leur cots de revient, pour viter de prolonger les dlais de stockage des inputs, pour faire tourner les machines, et pour donner un minimum dactivit lentreprise.

Pendant que la productivit de lactivit textile, et de faon plus gnrale, celle du secteur manufacturier, baissait, elle tait en hausse dans la plupart des pays partenaires du Sngal. Ce qui signifie que pour esprer gagner ou mme garder des parts de march, il aurait fallu que les cots des facteurs baissent plus fortement au Sngal que chez ses concurrents. Ce qui na pas toujours t le cas, comme nous le verrons dans ce qui suit.

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Les graphiques 3 5 montrent lvolution de la productivit relative du Sngal, par rapport ses concurrents, dans le textile, lhabillement et le secteur manufacturier dans son ensemble. Pour comparer ces niveaux de productivit, il a fallu les ramener un niveau standard, cest dire, en dollars PPA (parit des pouvoirs dachat). Pour Chaque secteur, et pour chaque anne, nous avons calcul la productivit relative du Sngal, par rapport son concurrent dsign. Les pays que nous avons inclus dans lchantillon sont le Kenya, Maurice, HongKong, lInde et la Core. Ces graphiques montrent que par rapport tous ces pays, lvolution de la productivit sest beaucoup dgrade au Sngal, par rapport ces pays de comparaison. Cet indicateur tait largement favorable dans les annes 70 et mme au dbut des annes 80, avant de se dgrader assez rapidement dans la priode suivante. Ce qui sexplique dune part, par une croissance assez forte de la productivit, chez ces concurrents, notamment les asiatiques et Maurice, mais aussi, une forte dgradation de la productivit au Sngal. Comme il a t indiqu plus haut, toute politique de relance de la filire doit dabord soccuper de cette question de productivit en baisse, car sans un minimum de gain de productivit, il serait illusoire de vouloir concurrencer les produits venant des autres pays en dveloppement, tant sur le march domestique que sur les marchs extrieurs. Cette remarque qui est gnrale pour le secteur manufacturier dans son ensemble lest dautant plus pour le secteur textile/habillement que la plupart des pays, conscient de lenjeu de cette filire dans le processus de dveloppement, ont appliqu des mesures assez volontaristes, pour en faire le fer de lance de leur processus de croissance.

Les facteurs qui expliquent les pauvres performances du Sngal en matire de productivit, sont assez varis, certains sont lier lenvironnement des affaires dans son ensemble, alors que dautres sont plus spcifiques au secteur textile/habillement.

Les facteurs lis lenvironnement des affaires sont principalement : la formation, la vieillesse et lobsolescence des quipements, la qualit de loffre de lnergie lectrique, le problme du financement, le cadre rglementaire. Parmi ces facteurs lis lenvironnement des affaires, certains jouent avec un relief particulier, dans le textile habillement.

La formation. Dans le contexte actuel de la mondialisation, la formation joue un rle crucial dans la productivit des entreprises. Les conomistes considrent que cest linput, de loin le plus dterminant dans le processus de production. Dans le textile, proprement parler (filature, tissage, ennoblissement), il y a pas de structure qui soccupe de formation au 21

Sngal. Les ouvriers sont forms sur le tas. Ce qui fait quil leur faut un temps plus ou moins variable au sein de lentreprise pour se familiariser avec loutil de production. La plupart des entreprises quon a visites ont indiqu avoir subi des prjudices importants, tels que les dommages sur les machines, lis la non matrise de loutil de formation des apprentis. Mais les dirigeants dentreprises ont t unanimes reconnatre quaprs quelques mois de pratiques, ils finissent par avoir la main. Il est vident que tant que le textile sngalais sera orient dans le bas de gamme, destin au march local, et la sous rgion, le problme de la formation pourra tre gr comme il lest prsentement : c'est--dire, la formation des travailleurs sur le tas. Mais au fur et mesure quon voudra gagner des parts sur le march mondial du textile, et exporter en Europe et aux Etats-Unis, il lui faudra alors intgrer les chanes globales dachat, qui sont dcrites plus haut. Or, ce niveau, la production est fortement standardise, et llectronique jour un rle de premier plan. Aucun dfaut dans la spcification des produits nest tolr. Dans le textile sngalais, au niveau de limpression, il est difficile de voir les entreprises qui peuvent taler une longueur apprciable de tissus, avec le mme motif de couleur homogne. Cest la raison pour laquelle, les acteurs de lhabillement que nous avons rencontrs prfrent importer leurs tissus, au lieu de sapprovisionner sur le march local. Dans la confection, la mme contrainte est de mise, les erreurs de mesures et de spcifications techniques sont sanctionnes par le rejet des produits livrs, sans compter les torts que cela fait la rputation. Monsieur ATHJ identifie ainsi les segments dans lesquels le Sngal a besoin de former des comptences pour la confection: contrle de qualit, organisation de la production, rparation et entretien de machines, gestion du temps de travail. Cest certainement, consciente de ces insuffisances, que la Fdration Nationale des Professionnels de lHabillement, a mis sur pied un centre de perfectionnement, aux mtiers de la couture, mais qui semble ne pas donner entirement satisfaction, encore.

Loffre de lnergie lectrique. Le secteur du textile/habillement, est sans conteste, lun des secteurs les plus intensifs en nergie. Lnergie reprsente jusqu 20 % du cot de revient total. Or lnergie au Sngal cote cher, et la qualit de loffre laisse dsirer. Aucune politique de subvention de lnergie nest applique par lEtat, la diffrence des entreprises concurrentes du Sngal sur le march international, notamment, les entreprises asiatiques, qui bnficient dun appui apprciable dans ce domaine.

La vieillesse et lobsolescence des quipements. Les quipements au niveau du sous secteur sont obsoltes. La plupart des machines installes datent des annes 50. Ce qui pose de 22

srieux problmes, en termes dimportations frquentes de pices de rechange, mais surtout en termes dconomie des facteurs de production, notamment lnergie. Ce dernier aspect est particulirement important pour notre analyse, tant donn que la productivit mesure dabord et avant tout lconomie des facteurs quon peut raliser avec la technologie. Et celle-ci volue normalement avec le temps, de sorte que plus une machine est neuve, plus elle est suppose performante. La vieillesse des quipements entrane donc un autre handicap quest leur obsolescence (ils sont technologiquement dpasss). Ce niveau moindre de la technologie au Sngal, par rapport aux concurrents, se rpercute, par consquent, ngativement, sur notre productivit relative par rapport ces mmes pays. Ce qui est assez surprenant avec le textile sngalais, cest que mme lorsque les investissements sont rcents, le problme de lobsolescence persiste. En effet, les industriels squipent le plus souvent en machines doccasion, qui nont pas des performances productives (en termes de quantit de produits quelles peuvent raliser lheure, et de qualit), suprieures celles des machines les plus rcentes. Ceci est dautant plus vrai que dans tous les pays en dveloppement o lEtat a cherch restructurer le secteur textile, il a dabord commenc par renouveler le parc des quipements.

Le problme du financement. Il sagit l dun problme diversement apprci par les industriels du secteur. Il est certain que la nature du secteur bancaire sngalais est tel quil est difficile dobtenir des crdits bancaires de longue dure, et taux dintrt modrs, pour financer linvestissement. Ainsi les frais financiers reprsentent une part importante des cots de revient des entreprises de la filire. Cependant, certains entrepreneurs que nous avons rencontrs semblent relativiser la porte de cette contrainte, par rapport aux autres. Il est vident que ce problme est indissociablement li la vieillesse et lobsolescence des quipements, car il est difficile de raliser des investissements massifs en machines et quipements modernes sans bnficier de financements idoines. Or au Sngal, on peroit au niveau systme bancaire une dsaffection certaine vis--vis du textile. Il faut dire que dans les autres pays en dveloppement, cette contrainte de financement se pose galement mme si ce nest pas forcment dans les mmes termes ; mais l lEtat intervient pour attnuer ce goulet dtranglement, par une politique volontariste sil veut promouvoir un secteur.

Le cadre rglementaire. Il sagit de lenvironnement institutionnel externe lentreprise, et qui affecte ses performances. Cet environnement a jou, et continue de jouer un rle trs important dans les difficults que connat le secteur. Les problmes de la filire, remontent, en 23

effet la NPI, qui a dprotger de faon brusque toute lactivit manufacturire du pays. Leffet quelle a eu sur le textile/habillement a t dautant plus dvastateur quil sagissait dun secteur fortement orient vers le march local, et qui avait bnfici dune importante protection, parfois mme redondante, dans la priode antrieure. Il est incontestable que cette orientation de la politique de lEtat dans le milieu des annes 80 a t un tournant dcisif dans lvolution de la filire jusqu nos jours. Il est vrai que lactivit manufacturire dans son ensemble, et le textile/habillement, en particulier nont jamais t un modle defficacit et de comptitivit, mme lorsquils bnficiaient de toutes les faveurs de la part de lEtat. Mais il est tout aussi patent que lEtat a commis des erreurs monumentales dans lagencement des diffrentes squences de la libralisation. Toute libralisation, en effet, doit se faire selon un processus graduel, qui soumet progressivement les acteurs au nouvel environnement de concurrence quon veut mettre sur pied. Ce qui est regrettable, cest la politique de lEtat, mme de nos jours, continue de manifester certaines incohrences. Actuellement, il nest pas exagr de dire que ce secteur est compltement dprotge par rapport ses concurrents extrieurs. Si on calculait des indices de protection de la filire, il ne fait aucun doute quils seraient ngatifs. Ce que lEtat ne semble pas raliser cest que la libralisation ne signifie pas ncessairement labsence dintervention, elle signifie avoir une attitude neutre envers tous les secteurs de lactivit productive domestique, et entre la production domestique et les importations. Dans tous les cas de figure o il est avr que la production trangre a bnfici davantages particuliers de la part des pouvoirs publics du pays concern, il est de la responsabilit de lEtat dintervenir pour rtablir les rgles dune saine concurrence. Or si on regarde le dispositif institutionnel gouvernant lactivit manufacturire, dans son ensemble, et textile, en particulier, on se rend compte quil y a des incohrences inexplicables, tant au niveau de la politique fiscale et douanire, quun niveau de lencadrement de la production domestique (voir infra, pour de plus amples dveloppements sur ce point).

II.2. Lvolution du salaire relatif en dollars Face la baisse de la productivit observe dans lactivit manufacturire, dans son ensemble, et dans le textile/habillement, plus particulirement, une baisse subsquente des cots des facteurs aurait pu sauver quelques parts de march pour le Sngal, condition dtre suffisante pour compenser les pertes de productivit relatives par rapport aux concurrents. En effet, le cot de la main-duvre est le rapport du salaire la productivit. Certains pays en dveloppement, ont connu une augmentation trs significative de leur taux de salaire dans les

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vingt dernires annes. Cest le cas de la plupart des Nouveaux pays industriel. Mais cela na pas tout fait altrer la position comptitive de leur industrie manufacturire dans son ensemble, parce quils ont aussi connu des gains impressionnants de productivit. Par contre, si on regarde leurs performances en matire de textile habillement, ils ont beaucoup perdu de du terrain par rapport des pays comme la Chine, le Pakistan, le Sri Lanka et le Bengladesh. La main-duvre est un facteur extrmement important pour la comptitivit du secteur, plus pour la confection que pour le textile. Et les difficults que les NPI de la premire vague ont fait subir aux pays dvelopps dans les annes 70 et 80, et celles que des pays plus arrirs font subir prsentement ces mmes NPI de la premire vague. Il est vident que le cot de la main-duvre na pas le mme niveau dimportance pour les autres segments du secteur manufacturier que pour le textile/habillement. Malgr la hausse relative de leurs niveaux de salaire, des pays comme la Core et Taiwan, ont pu dvelopper dautres filires plus complexes et plus intensives en capital, et connu des gains importants de productivit qui ont fait que le secteur manufacturier dans son ensemble, a pu considrablement samliorer. Mais dans le textile/habillement, le cot de la main-duvre est une variable matriser si on veut conserver ou gagner des parts de march.

Au Sngal, le salaire relatif en dollars, na pas beaucoup baiss par rapport aux pays qui ont un niveau de dveloppement comparable1, au fil des ans. Autrement dit, le salaire en dollar du Sngal, rapport ceux de ses concurrents, semble avoir stagn, au fil des ans. En ralit, il a mme un peu augment. Ce qui nest pas une bonne nouvelle pour les industriels bass au Sngal, notamment ceux voluant dans le textile. En effet, tant donn la mdiocrit de nos performances en matire de productivit, il aurait fallu que le salaire en dollar baisse sensiblement pour quon puisse esprer conserver ou gagner des parts de march. Ce qui na pas du tout t le cas. Par consquent, si on rapporte le salaire en dollar la productivit, lindicateur de comptitivit qui en rsulte, et qui est le cot unitaire de la main-duvre ne peut quvoluer dfavorablement, par rapport celui des concurrents. Cest cela qui explique en partie les difficults importantes que le secteur manufacturier sngalais, dans son ensemble, et le textile/habillement, en particulier, ont connus ces dernires annes.

Si on va plus loin maintenant pour comparer les niveaux de salaire relatifs en dollar, au Sngal et dans les pays concurrents, on se rend compte que le Sngal est fortement
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Les graphiques 11 13 montrent que le salaire relatif en dollar a beaucoup baiss par rapport aux NPI, mais pas par rapport aux autres PVD.

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dsavantag. Le SMIG horaire est de 209 francs CFA au Sngal, contre 211, en Cte dIvoire, 125 au Togo, et 166 au Burkina Faso. Cependant, ce tableau limite la comparaison aux pays de la sous rgion, qui pour la plupart sont confronts des problmes de comptitivit similaires ceux du Sngal. Et mme ce niveau de comparaison, si on exclut des pays comme la Cte dIvoire, le Sngal fait partie des pays o le cot de la mainduvre est le plus lev dans la sous rgion. Si maintenant on considre non pas le SMIG dans le secteur manufactur, mais le salaire moyen en dollar au Sngal et dans les pays concurrents, le dsavantage du Sngal est encore plus net. Il est de 34 cents lheure pour le Pakistan, 57 pour lInde, 69 pour la Chine, 25 pour le Bengladesh, 40 pour le Sri Lanka (Memon, 2005). Pour le Sngal, il est 62 cents2. Ainsi le Sngal fait partie des pays les plus chers parmi ceux qui ont une prtention mondiale pour le textile. Une autre dimension de la comparaison que ce tableau ne permet pas de voir, cest la quantit dheures de travail par semaine : alors quelle est de 12 heures en Asie, elle nest que de 8 heures au Sngal.

Que faut-il faire pour matriser lvolution du salaire relatif en dollar du Sngal ? Pour rpondre cette question, il faut dcomposer le salaire en dollar entre ses deux composantes : le salaire nominal en monnaie locale et le taux de change.

Les graphiques 6 10 nous donnent lvolution du salaire nominal entre le Sngal et ses concurrents. Ils montrent que par rapport presque tous les pays de comparaison, le salaire nominal moyen au Sngal a beaucoup moins augment au Sngal. Sur ce plan, la politique sociale du Sngal a t raisonnablement prudente. Par rapport ses concurrents extrieurs, le taux de change du Sngal sest dramatiquement apprci. Avec lapprciation du franc CFA ayant prcd la dvaluation, le taux de change du Sngal stait considrablement apprci par rapport aux monnaies des pays de comparaison. Avec la dvaluation, leffet de cette dprciation fut corrig. Mais avec la rcente baisse du dollar par rapport leuro, et qui a t soutenu pendant plus de trois ans, le taux de change du CFA est redevenu dfavorable, par rapport aux monnaies de la plupart des concurrents.

Il est incontestable, la lumire de ce qui prcde, que les concurrents du Sngal sur le march mondial du textile, dispose dun avantage considrable, dans la matrise du salaire moyen en dollar : il sagit de la matrise de la politique de change. En cas de pression sur les
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On a pris le taux horaire de 332 francs qui correspond la troisime catgorie. Si on avait pris la sixime catgorie, le taux grimpe 78 cents. On a appliqu un taux de change de 525 francs pour le dollar.

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salaires, ils peuvent ainsi recourir aux dvaluations comptitives, pour en attnuer les effets sur le cot de la main-duvre qui est exprim en dollar. Au Sngal, comme dans les autres pays de lUEMOA, on ne dispose pas de cet important levier de politique conomique. Il ne sagit pas de discuter ici de lopportunit ou non pour nos pays de rester dans la zone Franc. Il faut juste constater que la gestion du change chappe nos pays, pris individuellement, et que pour renforcer nos positions comptitives, nous navons pas dautres choix que dagir sur la productivit et sur les cots des autres facteurs de production.

II.3. Les cots des autres facteurs de production A ct de la main-duvre, dautres facteurs de production ont un impact dterminant sur le cot de revient, et donc sur la comptitivit du textile sngalais. Il sagit : du coton, de lnergie (lectricit, fuel, gaz), de leau, du tlphone, du transport et de la fiscalit.

Concernant le coton, le Sngal nest plus forcment dans une position de dsavantage, par rapport aux autres, tant donn que le cot dacquisition du coton est maintenant index son niveau mondial. Les industriels voluant dans les segments de la filature et du tissage considrent que ce systme nest pas quitable, et que dans un souci de dvelopper une filire textile intgr, ils devraient acheter la SODEFITEX le coton un prix subventionn. Il est comprhensible que dans le contexte de concurrence pre qui caractrise le textile lchelle internationale, et dans le quel les gouvernements interviennent de plus en plus, pour soutenir les acteurs nationaux, que les oprateurs demandent un appui de lEtat sur le prix du coton. Cependant, deux prcautions importantes sont prendre ce niveau :

a) Dabord, il est impratif que lEtat ne continue pas accorder des facilits et subventions, sans demander de contreparties en termes de rsultats. Il nest pas tout fait juste de considrer que toutes les difficults de la filire sont imputables labsence dintervention de lEtat. Quil suffise juste de se rappeler que lune des raisons ayant motiv la mise en uvre de la NPI tait que la protection dont avaient bnfici les industriels sngalais, navaient pas accru leurs performances, en matire de productivit, de cration demploi, et de croissance de la valeur ajoute. Pour viter de tomber dans les mmes travers, il serait important pour lEtat de fixer des critres de performances aux industriels devant bnficier de ses incitations et exonrations.

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b) Il est important de dterminer ce niveau qui doit supporter cette subvention. En effet, il ne serait pas conomiquement quitable de demander la SODEFITEX de supporter seule la charge de cette subvention. Il nest pas logique de demander une entreprise den subventionner une autre, la subvention ne devant tre octroye que par lEtat, en principe. Par consquent, si le coton doit tre livr aux filateurs un tarif prfrentiel, cest lEtat den supporter la diffrence, pas lgreneur. Dautant plus que, avec les fluctuations du cours mondial du coton, celles du dollar et les subventions sur le coton, les prix ont subi une trs forte pression la baisse ces dernires annes, obligeant les greneurs de la sous rgion, se contenter de marges trs faibles, pour ne pas dire ngatives parfois.

Le transport aussi bien domestique quinternational est galement source dinefficacit pour les produits sngalais. Selon Monsieur Fall de la NSTS, le transport dun container de Kahone Dakar lui cote 500000 FCFA, soit plus de 1000 dollars, soit le tiers du prix du trajet Dakar Cte Est amricain ! De mme, le trajet Madagascar/ New York est moins cher que celui du trajet Dakar-New York. Alors que le cot du carburant pourrait expliquer la chert du transport domestique, il y a certainement beaucoup defforts dployer du ct du port pour amliorer la comptitivit du port de Dakar.

Par rapport la fiscalit, avec la rcente mesure de baisse du taux 25% que les autorits viennent de prendre, le Sngal prend le devant sur la plupart des pays de la sous rgion, et mme par rapport la moyenne des pays en dveloppement.

Sur les autres facteurs de production, les tableaux 7 9 nous montrent la situation du Sngal comparativement aux pays de la sous rgion, pour les indicateurs lnergie, le tlphone, le transport. Ils montrent que le Sngal est dans une position trs dfavorable par rapport la plupart de ces pays. Or, il est vident que les pays de la sous rgion nont pas des performances remarquables par rapport aux cots et la fiabilit de tous ces facteurs. Ce qui donne une mesure assez claire du chemin quil reste parcourir au Sngal, pour rattraper son retard, vis--vis de ses concurrents asiatiques et latino amricains. Par ailleurs, les tableaux 10 18 montrent la position du Sngal dans le classement mondial des pays par rapport aux facilits accordes linvestissement et lenvironnement gnral des affaires. Il laisse voir quon est pour la plupart de ces indicateurs, assez loin de la moyenne des pays mergents. 28

III - Fraudes limportation, dficience institutionnelles et performance du march textile sngalais : que peut-on faire ? Lindustrie du textile/habillement sngalais nest pas performante, cest un truisme que de le dire. En effet, la performance dun march est value par rapport sa conformit avec les rgles dune saine concurrence. Un march qui nest pas performant entrave lefficacit du processus de production, pnalise certains acteurs et confre des rentes indues ceux qui en profitent. Cest pour cela que dans la lgislation de la quasi-totalit des pays conomie de march, on trouve dans le dispositif institutionnel, des mcanismes tendant garantir la libert du commerce et la prvalence de rgles dune saine concurrence. Dans la thorie conomique, les facteurs qui sont les plus documents comme faisant entrave la concurrence sont : les concentrations industrielles, les ententes et les collusions en matire de fixation de prix, les accs prfrentiels aux facteurs de production, et de faon gnrale, labsence dune base galitaire (level playing field) en termes daccs linformation, la technologie ou autre, tendant favoriser certains acteurs au dtriment des autres.

Dans cette section, nous nous intressons la performance du march textile sngalais, en mettant laccent sur deux points essentiels : la fraude limportation et le rgime douanier. Avant la NPI, lindustrie manufacturire souffrait dun manque notoire de transparence et de saine concurrence. Des protections leves taient accordes aux entreprises, notamment du textile et de la confection. Ce dispositif de protection visait favoriser la production domestique au dtriment des importations, et aussi favoriser la transformation des matires premires locales. Dans la pratique, il a confr des rentes inestimables aux entreprises du secteur de remplacement des importations, contrastant avec la protection ngative qui en rsultait pour les entreprises dexportations et pour les produits trangers imports. La consquence a t labsence de base industrielle solide, capable de ragir aux diffrents chocs. Ce qui que fait des pans entiers de lactivit manufacturire ont disparu avec la crise du dbut des annes 80, et les rformes conomiques qui sen sont suivies.

Actuellement, avec les politiques de libralisation appliques depuis 1979, lenvironnement macroconomique sest beaucoup assaini. Les restrictions quantitatives sont pratiquement toutes supprimes, et les barrires tarifaires ont considrablement baiss. Ce qui fait que sur le plan du dsarmement tarifaire, le Sngal se situe parmi les meilleurs niveaux, dans les pays en dveloppement (voir Hinkle et Herrou-Aragon, 2002). Mais lconomie nationale dans son

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ensemble, et lactivit manufacturire en sont-elles pour autant libralises ? La rponse cette question nest pas forcment affirmative ! En effet, la libralisation doit crer une neutralit de lintervention de lEtat entre les diffrents acteurs du secteur productif, comme il a t mentionn plus haut. Or, avec la fraude, et les biais observs dans le rgime douanier sngalais, les entreprises sngalaises se trouvent de fait dprotges. Nous allons dans cette section, valuer la dprotection rsultant du rgime douanier sngalais, celle rsultant de la fraude, avant de passer en revue quelques mesures quon pourrait mettre en uvre pour corriger les distorsions observes au niveau du march du textile/habillement au Sngal.

III.1. Un rgime douanier biais au dtriment de la production locale La plupart des industriels du secteur que nous avons rencontrs incriminent le rgime douanier sngalais. Les entreprises spcialises dans lennoblissement, surtout posent le problme du tarif douanier, qui ne discrimine pas entre lcru et le tissu imprim. Les deux sous produits sont en effet taxs au mme taux de 20%, alors que lun est un produit intermdiaire pour eux (lcru), et lautre est un bien fini, concurrenant leurs produits. Il faut rappeler cet gard, que la SOTIBA qui bnficie du statut dentreprise franche dexportation, paie un droit de douane de 10% sur lcru, mais seulement sur la portion de la vente de produits finis dans la composition desquels il entre, lexportation. Ce qui fait que pour les entreprises de ce segment de produit, la protection est pratiquement nulle. Et puisque nos entreprises ont des niveaux de cots des facteurs plus levs que leurs concurrents asiatiques, il leur est difficile de pratiquer les mmes prix sur le march local. Cest ainsi que si les 12 yards du tissu wax asiatique ne cote que 4000 francs CFA, le mme produit ralis par la SOTIBA ou COSETEX va coter 7000 francs, avec un taux de marque infrieur 7%. Il est clair que beaucoup de facteurs concourent expliquer cette manifeste inefficacit de lindustrie textile sngalaise, mais les biais observs au niveau des importations y contribuent certainement pour beaucoup. De faon gnrale, si on compare les tarifs douaniers sur le textile/habillement, entre les pays de lUEMOA et les autres pays en dveloppement, on se rend compte que ces tarifs sont beaucoup plus faibles dans les pays de cette organisation. Le tableau 19 nous montre ainsi quil est de 20% dans lUnion, pour le textile (tissus imprims) et pour lhabillement, alors quil est de 35,9% au le Maroc pour le textile, et 49,8 pour lhabillement, en Chine, il est de 20,1% et 23,5% respectivement, et au Bengladesh, 28,4% et 36,9%, respectivement.

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Le mme tableau laisse voir que le tarif douanier est plus faible pour le textile que pour la confection dans tous les pays de comparaison lexclusion du Chili, de Hong-Kong et du Sngal. Cette structuration tarifaire est pourtant beaucoup plus logique, tant donn que les produits du textile entrent dans la ralisation des habits. Lautre remarque cest qu lexception de pays comme le Chili, Hong-Kong et la Rpublique Dominicaine, les niveaux de droits de douane sont plus faibles pour le textile et la confection au Sngal que dans les autres pays en dveloppement. Mme des pays gros exportateurs de textile/habillement comme la Chine, le Bengladesh ou la Maroc, ont des tarifs douaniers bien plus levs que ceux du Sngal.

Un autre biais not dans le rgime douanier, est li la dtermination des valeurs indicatives. Pour lcru import par les industriels sngalais, la cotation applique est denviron 45 cents par yard, alors que la valeur de rfrence pour lcru import par les commerants, est seulement de 20 cents, selon les industriels interrogs.

Le processus de dtermination de la valeur indicative des produits imports est stratifi au niveau de la douane. La rgle de cotation qui est normalement utilise depuis 2000, est celle de la valeur transactionnelle, assise sur le prix dclar. Ce qui se passe maintenant avec les commerants, cest quil y a trs souvent de fausses dclarations sur la base de factures fantaisistes. Donc en cas de doute sur lexactitude de la valeur dclare, la douane peut considrer la valeur transactionnelle de marchandises similaires. Si cette option nest pas possible, elle peut dcomposer le cot de revient du bien, pour attribuer des valeurs ralistes ses diffrents composantes. La douane peut galement recourir la mthode de la valeur calcule, qui essaie de reconstituer les cots, partir des informations collectes au niveau du producteur mme. Ce qui est assez difficile mettre en application, pour des raisons videntes de disponibilit de linformation pertinente. Enfin, lorsque toutes ces options savrent inoprantes, la douane utilise la mthode du dernier recours. Il sagit de faire appel aux valeurs indicatives, disponibles partir de sa base de donnes.

Ce quil faut comprendre, cest que ces dysfonctionnements ne sont pas imputables la douane. Les services de douane sont tout fait conscients des tricheries qui sont faites au niveau de la vraie valeur des produits dclares. Et ils utilisent les moyens les plus restrictifs leur disposition, pour y faire face (par exemple la dtermination de la valeur indicative, sur la base de la mthode du dernier recours). La ralit cest que la douane a les mains lies par les 31

accords que le Sngal a signs au niveau rgional, avec lUEMOA, et au niveau international, avec lOMC. En effet, depuis janvier 2000, avec lentre en vigueur du tarif extrieur commun, les importations dans lUnion, sont imputes dans quatre nomenclatures de produits, indices de 0 3, avec des taux figs applicables chaque catgorie. La douane a donc trs peu de marge de manuvre sur les taux applicables sur les diffrents produits. De mme, dans la dtermination de lassiette, les accords signs dans le cadre de lOMC, ne lui donnent pas beaucoup de latitude pour explorer tous les moyens possibles dobtenir une cotation correcte des marchandises importes au Sngal. Les partenaires commerciaux du Sngal, pourraient, en effet, rapidement se plaindre pour pratiques discriminatoires, retards et obstruction volontaires dans le processus de ddouanement etc. Etant donn la complexit du problme, et le fait que les mmes problmes se retrouvent dans presque tous les autres pays de lUEMOA, cest au niveau sous rgional que les dmarches ncessaires devraient tre entreprises pour corriger ces distorsions pnalisantes pour le textile domestique, au niveau de la douane.

III.2. La concurrence des produits imports est-elle toujours loyale ? A ce jour, il existe une littrature abondante sur les facteurs explicatifs du miracle asiatique en gnral, et chinois, en particulier ; notamment dans le textile/habillement. Il est vident que ces pays ont pu attirer dimportants investissements directs trangers (IDE), et nou des contrats de sous-traitance avec les grandes marques et les dtaillants qui contrlent les chanes globales de valeur. Il est tout aussi patent quil y a beaucoup de pratiques anti concurrentielles qui sont observes en Asie, et plus spcifiquement en Chine. Beaucoup dentreprises en Chine sont des entreprises dEtat, dont le lien avec lEtat est assez difficile dterminer. Par consquent, des soupons lgitimes quelles bnficient de subventions et dautres facilits de la part de lEtat, sont souvent nourris dans les pays destinataires exportations chinoises. Il sy ajoute que dans le cadre de la restructuration du textile/habillement dans la plupart des pays asiatiques, des subventions et incitations de diffrentes sortes sont disponibles pour les entreprises localises dans ces pays. Ces subventions prennent parfois la forme de crdits octroys des taux dintrt trs fables (tournant autour de 2%, en Chine), avec parfois une bonne partie qui nest pas remboursable. Il est vident de pareilles interventions de lEtat chez les concurrents, qui aboutissent des avantages dont les entreprises localises au Sngal ne bnficient pas, sont de nature fausser la concurrence, notamment sur le march domestique.

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III.3. Ce que peut faire le Sngal contre la concurrence dloyale Dans beaucoup de pays dvelopps, comme en dveloppement, dimportants dispositifs de protection existent, pour corriger les effets ngatifs dinterventions dEtats trangers pour soutenir leurs industries domestiques. Ainsi, il est prvu dimportantes clauses de sauvegarde, en rapport avec les exportations chinoises, et dont nos pays ne tirent pas profit. Une de ces clauses, permet de limiter les exportations lorsquil y a risque de bouleversement lindustrie domestique, et elle est en vigueur jusquen 2013, soit 12 ans aprs ladmission de la Chine lOMC. Une autre clause de sauvegarde permet au pays importateur, de considrer la Chine comme tant une conomie centralise (a non market economy), et den tirer toutes les consquences commerciales, pour une dure de 15 ans aprs ladhsion de la Chine lOMC, soit jusquen 2016 (Yeng and Mok, 2005). Ces clauses, beaucoup de pays dvelopps (et surtout eux) en profitent, pour limiter les effets des exportations chinoises. La Chine est actuellement lun des premiers pays au monde, objet de plaintes commerciales. En 2002, ce pays avait fait lobjet de 540 plaintes, sur plus de 4000 produits, impliquant 33 pays, sur des biens portant sur une valeur de 6 milliards de dollars ! Puisque la Chine est considre comme un pays centralis, les autorits de rgulation dans les pays dvelopps, autorisent les firmes qui accusent la chine de pratiques commerciales dloyales, de comparer les prix chinois ceux dun pays tiers, pour dterminer si lesdits produits ont bnfici de subventions de lEtat ou de mesures de dumping. A partir de ce moment, une mesure de correction est applique au niveau de la douane, pour rtablir les conditions dune saine concurrence. Le Sngal pourrait bien sinspirer de ces mthodes.

Une autre mthode utilise lchelle internationale pour limiter les effets des importations chinoises, est lapplication des normes. Dans le textile/habillement, les normes qui sont particulirement utilises sont: ISO9000, ISO14000, SA.8000, et WRAP. LISO9000 est essentiellement concern par le management de la qualit ; cest dire sassurer que la firme a fait tous les efforts possibles pour se conformer aux exigences du client. ISO14000 concerne le systme de management environnemental ; c'est--dire sassurer que la firme a fait tout son possible pour viter que le produit nait un impact ngatif sur lenvironnement (dans le processus de production, comme au niveau du stockage). SA8000 concerne la responsabilit sociale de la firme produisant le bien, en particulier, dans la prise en compte de la convention du BIT sur les droits des travailleurs, la dclaration universelle des droits de lhomme et la convention des Nations Unies sur les droits des enfants (SAI, 1997). WRAP est similaire

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ISO8000, mais pour la confection, elle sintresse donc la responsabilit sociale dans le processus de production. Pour les entreprises voulant exporter aux USA, avoir la certification lISO 9000 et lISO14000 est une pr condition quon doit satisfaire pour avoir des contrats avec les chanes globales dachat. Et de plus en plus dacheteurs dans ce pays, exigent SA8000 et WRAP.

Trs souvent, les entreprises chinoises sont ouvertes lISO9000, mais semblent rticentes lISO14000, tant donn les implications quelle a en matire dinvestissement en quipements protgeant lenvironnement. Par contre, elles nenvisagent pas la SA8000 ou la WRAP. Et le Sngal pourrait jouer sur la SA8000 et la WRAP pour davantage protger son industrie textile sans courir le risque de se faire accuser de pratiques commerciales discriminatoires. En effet, le travail des enfants nest pas observ dans la plupart des filatures au Sngal, et les droits des travailleurs semblent bien mieux respects quen Chine. A cet gard, la Chine pourrait tre facilement pingle sur la dure lgale de travail, quelle a tendance dpasser, et le travail des enfants.

Le Sngal serait dautant plus laise pour appliquer ces mesures que la balance commerciale textile est trs dfavorable au Sngal, par rapport aux pays asiatiques, comme le montrent les tableaux 20 22, le Sngal nexporte pratiquement pas en Asie ; il exporte essentiellement en Europe et dans la sous rgion, alors que dans le mme temps, parmi les 10 premiers fournisseurs du Sngal en matire de textile/habillement, 5 sont des asiatiques.

Au Sngal, et dans les pays de lUnion, le dispositif anti-concurrentiel est assez faible. Les lois qui rpriment les pratiques anti-concurrentielles dans nos pays, ne sintressent en effet, qu deux aspects de ces pratiques : les ententes et collusions entre producteurs et les pratiques de dumping (loi 94-63 du 22/08/1994). Et encore, mme dans ces cas de figure, lefficacit des moyens mis en uvre pour dune part tablir les fautes commises, et dautre part les sanctionner sont assez limites. Une commission nationale de la concurrence existe, mais elle na pas de locaux, et ne dispose pas de personnels oprationnels pour procder aux enqutes en cas de plaintes et prendre les mesures de sanctions idoines. Dans les autres pays de lUEMOA, le mme vide institutionnel est observable. Pourtant, larticle 5 du rglement 02/2002/CM/UEMOA interdit les aides dEtat, sur le march commun, lorsquelles sont susceptibles de fausser les rgles de la concurrence ; ce qui est exactement le cas avec la plupart des importations chinoises. 34

Pour contrer les effets de cette concurrence dloyale, il est impratif que les commissions de la concurrence soient renforces, tant au niveau national quau niveau communautaire. Ce renforcement se ferait en deux niveaux : a) dabord en moyens humains pour mener les investigations ncessaires, en vue de dnicher les cas de concurrence dloyale et prendre les mesures appropries, le cas chant ; et pour mener les tudes ncessaires la dtermination dindicateurs cls et seuils partir desquels laction publique est dclenche, b) ensuite, en moyens matriels, pour davantage defficacit dans les interventions de la commission.

III.4. La fraude limportation et ses effets sur lindustrie du textile/habillement au Sngal Les fraudes limportation sont des activits illicites qui violent plusieurs dispositions de code douanier. Malgr limportance du dispositif rpressif de la fraude dans notre architecture juridique, le phnomne na jamais cess de prendre de lampleur. Les frontires entre le Sngal et la Mauritanie, et entre le Sngal et la Gambie sont de vritables passoires pour des marchandises entrant frauduleusement sur le territoire national. Le textile/habillement semble tre le secteur, parmi les plus touchs de tous. Puisque le phnomne est cach, il est en ralit trs difficile de cerner les diffrents points dentre de produits frauduleux sur le territoire national. Plus difficile encore est de dterminer son ampleur et ses effets sur lconomie nationale.

Dans cette section, nous proposons une mthode pour lestimation de la fraude sur le textile habillement au Sngal. La mthodologie propose repose sur lquilibre ressources emplois qui est observ pour tous les produits3. Cet quilibre veut que pour chaque produit4, loffre qui en est disponible gale la demande. Ce qui donne, pour le textile habillement5 :

PRODUCTION + IMPORTATIONS = OFFRE TOTALE CONSOMMATION FINALE + EXPORTATIONS = DEMANDE TOTALE

La demande est estime comme tant la somme des dpenses totales sur le produit, dans son ensemble. Normalement, loffre totale de ce produit doit tre gale la demande totale. En
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Lquilibre entre loffre et la demande peut tre remise en cause par lexistence de certains flux comme les taxes qui grvent la consommation et qui ne sont pas pris en compte dans la valeur de la production. 4 Lquilibre ressources emplois joue pour lconomie globale mais pas forcment pour un produit. Pour le cas du textile qui nous concerne, il nest pas remis en cause fondamentalement. 5 On nglige ici leffet des variations de stocks.

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ralit, au Sngal, la demande est de beaucoup suprieure loffre. La diffrence entre ces deux agrgats est donc une bonne estimation de la partie de la demande qui est satisfaite par la fraude. La demande de textile/habillement est estime partir de la base de donnes ESAM-II. Dans cette base de donnes, il y a les dpenses des mnages pour ce produit, quon a extrapole, en utilisant les coefficients de pondration appropris, pour estimer les dpenses des mnages en textile/habillement, pour la population sngalaise dans son ensemble. Pour dterminer les importations et les exportations du produit, on est pass par les donnes du CUCI (centre unique de collecte de linformation statistique). La fraude est estime par la formule suivante :

FRAUDE A LIMPORTATION = IMPORTATIONS NETTES6

CONSOMMATION TOTALE - PRODUTION

Les rsultats de lestimation sont prsents dans le tableau 23.

Il apparat dans les donnes de ce tableau, que la production de textile et habillement runis est denviron 48,7 milliards de francs en 2000, les importations se situent 20,9 milliards, les exportations 16,2 milliards, contre 126 milliards pour la consommation totale. Ce qui fait un total dimportations frauduleuses qui pourrait tre estim 72,6 milliards de francs, partir de cette formule. Mais compte tenu des potentielles marges derreur notes dans cette formule, on pourrait estimer la fraude au moins 50% de cette estimation brute ; ce qui donnerait un chiffre de 35,3 milliards de francs CFA, soit 28,8% de la consommation totale de textile/habillement

Cette estimation de la fraude sur le textile/habillement permet de lever un autre coin du voile sur les raisons qui expliquent la faiblesse des prix de vente pour les produits du textile. Hormis les subventions sur les produits chinois et le caractre biais du rgime douanier au dtriment des produits locaux, la fraude donne une autre raison de la faiblesse des prix. En effet, les produits imports frauduleusement reprsentent une proportion assez substantielle loffre totale des produits du textile. Ce qui est largement suffisant pour provoquer un basculement des prix. De plus, puisquil sagit de produits entrant clandestinement sur le
Les importations nettes sont la diffrence entre les importations et les exportations de textile. Il est signaler que la production informelle nest pas prise en compte. Ce qui augmente indment le montant de la fraude estime. De plus, la production de la confection inclut celle des peaux et cuirs. Ce qui tend compenser leffet prcdent.
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territoire national, on ne sait pratiquement rien du tout sur les conditions dans lesquelles ils sont produits. Il est tout fait raisonnable de supposer quil sagit de produits qui sont raliss en dehors de toute rgle rgissant un fonctionnement correct du march. Si le niveau de la fraude avait t marginal, cela pourrait ne pas gner lactivit de production. Mais tant donn son ampleur, il est parfaitement impossible de demander des entreprises oprant dans un cadre organis, o elles paient des taxes et sastreignent toutes les contraintes lies une activit formelle, de supporter la concurrence sans autre forme dappui.

Sur un autre plan, la fraude reprsente un manque gagner important pour lEtat. Si le mme droit de douane de 20% qui sapplique au tissu imprim sappliquait aux produits frauduleux, lEtat raliserait un net de 7,04 milliards de francs CFA par an. Par consquent, lEtat a une double motivation pour combattre la fraude. Dabord, en le faisant, il pourrait contribuer soutenir la production domestique de textile, en relevant les prix. Ensuite, il largirait la base taxable sur deux plans : en taxant les produits frauduleusement imports et travers laccroissement de revenus fiscaux lis laugmentation de loffre domestique conscutive la hausse du prix de vente.

IV - Quelques options politiques sur les segments de la filire promouvoir Les sections prcdentes nous ont permis de srier les difficults que rencontrent les entreprises du textile/habillement au Sngal, en deux types de difficults : a) celles lies leur propre organisation interne (management dficient, quipements obsoltes, absence de stratgie de conqute des marchs extrieurs, etc.), et b) celles lies lenvironnement de lentreprise (cots des facteurs de production levs, taux de change CFA dollar variant de faon erratique, difficults daccs au crdit, rgime douanier biais, concurrence dloyale de produits frauduleux, etc.).

Dans lindustrie de la transformation du coton (filature, tissage, tricotage, ennoblissement), le Sngal compte cinq entreprises : CCV/SOSEFIL, SOTIBA, COSETEX, NSTS, SRG ICOTAF). Dans ce lot, la plupart connaissent des arrts frquents de production et semblent avoir un niveau dendettement qui nest pas soutenable. Dautres connaissent de srieux problmes de production, mais continuent de fonctionner tant bien que mal. La dernire (CCV, SOSEFIL) est la seule qui semble sortir la tte de leau. Le tableau gnral du textile se prsente comme suit :

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La SOTIBA est une entreprise qui a t cre depuis lpoque coloniale. Elle a t rachete en 1981 par Serigne Ndiaye, qui la cde en 1994 au groupe indien United Beverage International qui la son tour revendue un franais, monsieur Jean-Marc Secondy, en 2001. La capacit installe est de 12 millions de mtres par an, alors que la production tourne autour de 350 milles mtres par mois. Elle a valu beaucoup de satisfaction lindustrie locale dans le pass, ses produits se vendant bien sur le march local et africain. La socit exportait mme aux USA et en Europe. Son bureau de reprsentation New York, maintenant ferm, comptait jusqu 23 agents en 1981. Depuis les annes 80, sous leffet conjugu dun changement de direction et de la NPI. Cette entit qui ne fait que de lennoblissement connat de nos jours un ralentissement marqu de son activit.

ICOTAF, linstar de la NSTS a une structure verticale CCV et SOSEFIL sont contrles par une mme famille dorigine libanaise. Le Groupe NSTS/FTT/SOTEXKA. La NSTS a trois principales units : lunit de This (filature, tissage), lunit de Kahone (filature, tissage, tricotage,

ennoblissement), lunit de Louga (confection). La NSTS a t cre en 1991, par une reprise de la STS. Elle contrle 100% la FTT, qui ne fait que de la filature. Elle contrle aussi Indosen qui est une joint venture avec les indiens, concurrence de 40%. Lusine a connu un arrt relativement long de production de 2000 2004, alors quelle exportait en Europe des fils et des tissus, dans les annes 90. La COSETEX est cre en 1999, par un sngalais dorigine libanaise dont la famille commercialisait les produits de la SOTIBA dans les annes 50 et 60. Elle fait de lennoblissement comme la SOTIBA. Elle a une dimension plus rduite que celle de la SOTIBA ou SRG ICOTAF. Elle vend principalement sur le march local et sous rgional, et ne bnficie pas du statut de lentreprise franche dexportation, comme la SOTIBA. En 2000, sa production montait jusqu 700000 mtres de tissus par mois, contre seulement 200 300 milles mtres par mois, alors que la capacit installe est de un million de mtre par mois.

Maintenant que lEtat a dcid de relancer la filire dans le cadre de la stratgie de croissance acclre (SCA), une question cruciale se pose : sagit-il de promouvoir tous les segments du produit, ou faut-il cibler certains segments du produit promouvoir et laisser de ct les autres ? 38

De faon plus prcise, les options qui se prsentent lEtat quant aux diffrents segments du produit promouvoir sont les suivantes : faire le constat que le Sngal na pas davantages comparatifs sur le textile, et devrait sorienter vers la confection ; considrer quil y a deux segments dans le textile (le tissage et la filature dune part, et lennoblissement dautre part), et abandonner la filature, plus exigeante en capital, et promouvoir limpression, ct de la confection ; promouvoir tous les segments de la filire.

Il sagit, dans ce qui suit, de faire une analyse cots/avantages de ces diffrentes options.

IV.1. Option 1 : Promouvoir la confection et abandonner le textile Cette option pourrait se justifier par plusieurs facteurs : a) La plupart des entreprises de la filature, croupissent sous le poids dun endettement massif, et vouloir les ressusciter coterait beaucoup de ressources sans garantie de rsultats. Il sagit dentreprises qui tranent ces difficults depuis presque une dcennie, avec de vieux quipements, une faible productivit et un niveau managrial qui laisse dsirer ; b) Les entreprises du secteur (filature, tissage, ennoblissement) ont une faible capacit dexportation et sont principalement orientes vers le march local et le march sous rgional. Compte tenu des tendances actuelles du march, il est plus difficile den faire des dragons que de le faire avec les entreprises de la confection, tant donn leur faible niveau de dveloppement technologique et la mauvaise qualit de leurs produits. Ce qui fait quils ont un retard par rapport leurs concurrents quil sera difficile de rsorber ; c) Lactivit de confection a des rendements dchelles constants. Ce qui signifie que la taille de lentreprise na pas dincidence sur le prix ; les petites exploitations que nous avons dans ce secteur, pourraient donc tre parfaitement comptitives sur le march international ; d) Relancer les entreprises du textile savre plus coteux quavec les entreprises de la confection. Les machines utiliser dans le textile sont particulirement onreuses, alors que celles utilises dans la confection sont relativement moins chres.

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e) Enfin, il nest pas forcment ncessaire dadosser la confection sur un secteur textile local. Beaucoup de pays ont pu dvelopper leur confection, pour ne relancer leurs activits textiles que bien plus tard.

Cependant, si les raisons fondant une telle option sont relles, celles qui sy opposent nous semblent de loin plus dterminantes. Elles sont galement de plusieurs ordres : a) Il ne serait pas stratgique de laisser tomber le textile, au profit de la confection. Dans le cadre lAGOA, si elle parvient exporter aux USA, il sera difficile la confection de continuer avoir accs au march amricain avec des inputs imports. De faon plus gnrale, les rgles dorigine jouent de plus en plus un rle important, dans loctroi des prfrences commerciales aux pays en dveloppement. Il serait difficile de continuer en tirer profit tout en comptant exclusivement sur les consommations intermdiaires importes. b) La confection et le stylisme au Sngal sont trs fortement imbriqus avec les tissus wax et fancy que les industriels sngalais russissent trs bien. Les chinois ralisent aussi de tels produits, avec une qualit qui semble laisser dsirer. Une redynamisation du textile sngalais, pour donc sur ce plan profiter aussi la confection. c) Dans la confection, les dlais de livraison pour les commandes internationales sont trs courts. Or les importations dAsie peuvent prendre entre 30 jours et 45 jours avant darriver Dakar. Des produits sngalais disponibles, bon march et de qualit, seraient bien prfrables.

IV.2. Option II : Promouvoir lennoblissement et la confection et abandonner la filature Comme la prcdente, cette option a des avantages et des inconvnients.

Les avantages : a) Cette option, la diffrence de la prcdente, permet aux entreprises dimpression, de continuer oprer. Le Sngal se bornerait alors importer lcru et lennoblir avant de vendre le produit fini la confection ou au march rgional.

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b) Elle permet au Sngal de continuer avoir un pied dans le textile tout en vitant dengager les cots dinvestissement, inhrents aux activits de filature ou de tissage.

Les inconvnients : les mmes que ceux numrs que dans la section prcdente.

IV.3. Option III : Promouvoir toute la filire, de la filature la confection, en passant par lennoblissement, en faisant de la confection la tte de grappe Les avantages : Cela permettrait de pouvoir continuer exporter aux USA dans le cadre de lAGOA, Cela permettra de pouvoir tirer profit des toutes les prfrences commerciales octroyes soit par les pays plus dvelopps, soit dans le cadre des arrangements rgionaux, et qui mettent souvent laccent sur la rgle dorigine, Cela permettra de transformer la matire premire locale (le coton) et viter ainsi dexposer le secteur aux fluctuations du dollar ou des prix, Cela permettra davoir une filire intgre et de bnficier ainsi de leffet grappe, qui est la philosophie mme de la SCA. En dveloppant dans un premier temps la confection, pour lui permettre ensuite de tirer les activits situes en amont de la filire, cette option permettrait de diffrer dans le temps les cots exorbitants lis la relance du textile qui est trs intensif en matriel lourd.

Les inconvnients : Cela requiert plus de moyens matriels, humains et financiers mettre en uvre, Cela implique accepter un certain niveau de protection pour le textile sngalais, pendant un certain temps.

V. Quelques recommandations sur les politiques mettre en uvre En vue de promouvoir le textile au Sngal, un certain nombre de mesures sont considrer : a) La premire action entreprendre consiste tablir des critres de performance pour les entreprises devant bnficier du soutien de lEtat. Beaucoup de protection a t octroye des firmes du secteur, comme de bien dautres, sans que cela ne se traduise par une croissance soutenue de la valeur ajoute, ou une amlioration quelconque de leur efficacit. Or, une protection, pour tre efficace, doit dboucher sur doit aboutir 41

une performance accrue des secteurs et firmes viss. LEtat devrait donc fixer des indicateurs trs clairs atteindre, en termes de production, de productivit, dexportation et demplois, avant denvisager un quelconque soutien des firmes. Une telle pratique, a beaucoup contribu au succs des entreprises en Asie. b) Dans le textile, tout effort de restructuration devra sattacher rsoudre les problmes dlicats du surendettement de certains acteurs, du management de ces mmes tablissements, du renouvellement des quipements et des options ventuelles de reprise dactivit pour les units en arrt de production. En effet, pour le niveau dendettement actuel de certaines units, toute politique de relance devrait se proccuper du passif des tablissements concerns, et devrait envisager srieusement la reprise des dites activits. LEtat pourrait ainsi songer regrouper les units dficientes, et contribuer dans le cadre dun nouveau management orient vers des rsultats, dfinir les moyens de prendre en charge une partie de ce passif. c) Un effort soutenu devrait tre fait pour allger les cots de certains facteurs de production, notamment leau, llectricit et le coton. Concernant ce dernier, lEtat pourrait faire en sorte que les industriels lacquirent cot au moins de 15% infrieur au cours mondial, en le subventionnant, et non en transfrant la charge lgreneur. Pour llectricit et leau, la matrise de leurs cots est un impratif, non seulement pour la relance du textile/habillement, mais pour celle de lactivit manufacturire dans son ensemble. d) La formation est galement un domaine dans lequel lEtat devra intervenir, dautant quil sagit dun bien public dont loffre devrait particulirement retenir lattention des autorits, surtout en rapport des externalits quelle a pour lconomie dans son ensemble. Compte tenu des expriences passes de lEtat en matire de gestion dcoles de formation, il serait plus souhaitable que lEtat appuie certains acteurs, et fixe les rgles du jeu pour lmergence et la gestion de tels centres de formation. e) Le financement est un problme critique que lEtat doit aider les firmes rsoudre, sans enfreindre les rgles dune gestion saine des ressources publiques. A cet gard, la mise en place dun fonds de dveloppement du textile/habillement, pourrait grandement contribuer faire face aux besoins de restructuration de la filire, et servir de garantie aux entreprises dans leurs demandes de financement. f) LEtat devra, dans le cadre de lUEMOA, revoir sa structure tarifaire pour la rendre plus cohrente par rapport ses objectifs de dveloppement de la filire. Il devra, dans ce cadre, faire en sorte que les inputs soient moins taxs que loutput. 42

g) LEtat devrait consacrer beaucoup deffort pour lutter contre la fraude qui tue le secteur manufacturier national et lui prive dimportantes sources de recettes fiscales. Il pourra utiliser les produits rsultant de cette mesure pour faire face aux besoins de restructuration voqus plus haut. h) LEtat devra recourir aux mesures de sauvegarde que les rgles commerciales internationales mettent sa disposition, pour corriger leffet nfaste des subventions et autres mesures favorisant les exportations asiatiques, chinoises, en particulier, et qui faussent les rgles de la concurrence. i) Enfin, une tude de faisabilit de loption 3 devrait tre entreprise sans dlai pour chiffrer les cots associs la mise en uvre de loption 3, en termes dinvestissements et de charges rcurrentes. Cette tude de faisabilit permettrait galement aussi de proposer un chancier pour la mise en uvre des recommandations du groupe de grappe textile/confection de la SCA.

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VI Rfrences bibliographiques

Feenstra, R. (1998): Integration of Trade and Disintegration of Production in the Global Economy, Journal of Economic Perspectives, 12(4), pp. 31-50. Gereffi, G. (1994): The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains: How US Retailers Shape Overseas Production Networks, dans G. Gereffi et M. Korzeniewicz (eds) (1994) Commodity Chains and Global Capitalism, Westpoint CT: Praeger. Hinkle L. and A. Herrou-Aragon (2002): How far Did Africas First Generation Trade Reform Go? An intermediate Methodology for Comparative Analysis of Trade Policy. World Bank Hughes, A. (2000): Retailers, Knowledges and Changing Commodity Networks: The Case of Cut Flower Trade, Geoforum, 31, pp. 175-90. Mbaye, A.A. (2002): An Industry Level Analysis of manufacturing Productivity in Senegal. African Region Working Paper Series, N41 Memon, N.A. (2005): Textile Weaving Industry: Need to Improvement in Blended Sector, Economic Review, 1 OCDE (2004) : A New World Map in Textiles and Clothing, Policy Brief, OCDE. Ooshima, E (1998): Purato no Baai [In the Case of Prato], Kasen Geppou [Chemical Fibre Monthly Report], May, pp. 9-15. Scott, R et T. Lee (1996): The Cost of Trade Protection Reconsidered: US Steel, Textiles, and Apparel, dans R. Blecker (ed) Us Trade Policy and Global Growth: New Directions in the International Economy, Armonk: ME Sharpe. Shahnawaz S. (2004): Market Power and United States Sectoral Textiles Imports, Economic Issues, vol. 9, Part 2, pp. 69-84. Yeung, G. et V. Mok (2004): Does WTO Accession Matter for the Chinese Textile and Clothing Industry, Cambridge Journal of Economics, vol. 28, N 6, pp. 937-954. Les sites web 1. www.izf.net 2. www.doingbusiness.org

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ANNEXES

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ANNEXE 1 : Tableaux et Graphiques

Tableau 1 : Les dix plus grands exportateurs de textile dans le monde Pays Parts dans les Parts dans exportations exportations mondiales en 1990 mondiales en (%) (%) 6,92 5,83 9,10 5,88 13,46 4,83 5,62 5,81 6,11 2,09 65,66 les Parts dans exportations 1995 mondiales en (%) 9,30 8,22 8,55 7,94 9,61 4,92 4,79 4,99 5,26 2,91 66,49 les 2000 10,25 8,12 7,59 7,42 7,00 6,96 4,46 4,29 4,07 3,23 63,38

Chine Core du sud Italie Taiwan Allemagne USA Japon France Belgique Inde

Part des 10 Source : Yeung et Mok (2004)

Tableau 2 : Les dix plus grands exportateurs dhabits dans le monde Pays Parts dans les Parts dans exportations exportations mondiales en 1990 mondiales en (%) (%) 8,95 10,96 8,58 0,54 2,37 7,30 3,08 4,32 2,34 7,30 55,76 les Parts dans exportations 1995 mondiales en (%) 15,28 9,01 6,06 1,74 4,23 4,77 3,89 3,57 2,61 3,15 54,30 les 2000 18,13 6,64 4,99 4,37 4,35 3,44 3,28 2,73 2,59 2,53 53,05

Chine Italie Hong-Kong Mexique USA Allemagne Turquie France Inde Core du sud

Part des 10 Source : Yeung et Mok (2004)

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Tableau 3 : Les dix plus grands importateurs de textile dans le monde Pays Parts dans les Parts dans exportations exportations mondiales en 1990 mondiales en (%) (%) 6,25 4,91 11,01 6,51 7,05 5,69 0,92 3,81 2,16 3,32 51,64 les Parts dans exportations 1995 mondiales en (%) 6,50 6,79 7,77 4,79 4,66 3,98 1,10 3,73 1,99 2,59 43,91 les 2000 9,37 7,65 5,56 4,12 4,03 3,65 3,64 2,95 2,46 2,16 45,99

USA Chine Allemagne RU France Italie Mexique Japon Canada Belgique

Part des 10 Source : Yeung et Mok (2004)

Tableau 4 : Les dix plus grands importateurs dhabits dans le monde Pays Parts dans les Parts dans exportations exportations mondiales en 1990 mondiales en (%) (%) 24,07 7,79 18,21 6,21 7,48 2,30 4,25 3,20 1,47 2,13 77,12 les Parts dans exportations 1995 mondiales en (%) 24,80 11,25 14,71 5,00 6,17 2,79 3,00 2,62 1,56 1,61 73,52 les 2000 31,59 9,38 9,19 6,18 5,46 2,89 2,30 2,29 1,79 1,76 72,82

USA Japon Allemagne RU France Italie Hollande Belgique Espagne Canada

Part des 10 Source : Yeung et Mok (2004)

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Tableau 5 : Production et exportations dhabits au Pakistan (en millions mtres carrs) Production Quantit totale exporte Export/Production (%) 1350,67 409,81 30,34 1238,11 517,98 41,84 1828,72 353,02 19,30 1827,08 440,81 24,13 1503,36 463,84 30,85 1445,30 416,84 28,84 1573,07 453,47 28,83 1487,10 531,53 35,74 1720,02 545,77 31,73 1834,00 500,90 27,31 2200,44 584,35 26,56 2048,77 605,33 29,55 2165,98 664,38 30,67 2000,00 687,62 34,38 1985,40 727,35 36,63 2009,85 693,42 34,50 2230,82 848,61 38,04 2250,00 845,33 37,57 2734,77 1017,87 37,22 2854,00 1056,53 37,02 3238,99 1196,12 36,93 3360,00 1127,58 33,56 3378,00 1046,79 30,99 3100,75 1160,66 37,43 3706,00 1323,09 35,70 3781,20 1257,43 33,25 3913,70 1271,27 32,48 4386,79 1355,17 30,89 4987,16 1574,88 31,58 5591,40 1736,00 31,05 5653,09 1957,35 34,62 5650,52 2005,38 35,49

Anne 1971-72 1972-73 1973-74 1974-75 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03

Source: All Pakistan Mills Association (APTMA) (2005)

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Tableau 6 : Un aperu de lindustrie du textile/habillement en Chine 1980 1990 1995 2001 37900 83800 102500 24500 33% 32% 14,2% 24,1% 7,8% 27,0% 16% 9,7% 4,3% 25,5% 9,5% 11,5% 18,7%

Nombre dentreprises dans le secteur Part des entreprises dEtat dans le secteur Part des entreprises dEtat fonctionnant perte Part dans la valeur ajoute totale Part dans les impts sur le revenu Part dans les exportations totales

Source : Yeng and Mok (2004)

Tableau 7 : Cots compars des produits ptroliers : le Sngal et les pays de la sous rgion (en FCFA) Cote Burkina Produits Sngal Togo d'Ivoire Mali Faso Bnin Cameroun Diesel oil (tonne) 261727 394000 Fuel 180(tonne) 164206 275000 Fuel 380(tonne) 152838 Essence Super 446 365 548 531 362,5 454 Essence ordinaire 485 360 532 468 332,5 Essence pirogue 328 Gas-oil 328 300 429 386 390 Ptrole 236 390 265 187,5 223 Gaz butane (Kg) 709 260 264,583333 Source : izf.net

Tableau 8 : Salaires mensuels compars dans les pays de la sous rgion Pays Bnin Togo Burkina Faso Sngal Cte d'Ivoire Mali Source :izf.net Salaire mensuel Min 25000 25540 38105

Max 67359 85785 81803

Moyenne 46179,5 55662,5 59954 126000 24118

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Tableau 9 : Prix compars du kilowatt/heure de llectricit Pays Bnin Togo Burkina Faso Sngal Cte d'Ivoire Mali Niger Source :izf.net Cot en cfa 68 61 112 76 56 76 67

Tableau 10: Rang conomique mondial pour les facilits daffaires (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh 132 146 129 154 102 91 116 60 65 38 91 43 72 20 127 134 52 22 151 44 17 92 75

Facilit daffaires Dbuter une 125 143 107 138 50 126 90 affaire Embauche et 128 147 121 154 124 87 116 licenciement Enregistrement 137 91 72 148 58 24 101 de proprit Obtention de 136 135 108 109 146 113 84 crdit Protection des 126 88 34 78 117 100 29 investisseurs Payement des 137 108 136 94 126 119 103 taxes Application 109 86 146 144 29 47 138 des contrats Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005)

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Tableau 11 : Les indicateurs relatifs la mise en place dune affaire (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh Nombre 9 13 8 12 5 13 11 11 8 de procdures Temps 57 42 32 45 11 48 71 24 35 (nombre de jours) Cot (% 108,7 190,7 190,8 149,9 12,0 13,6 61,7 18,6 81,4 du revenu per capita) Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005)

Tableau 12 : Les indicateurs relatifs lembauche et au licenciement des travailleurs (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh Indice de 61 78 39 83 100 11 56 67 11 difficult dembauche Indice de 60 60 80 100 40 40 40 40 40 rigidit des heures Indice de 70 60 40 70 40 40 90 30 20 difficult de licenciement Indice de 64 66 53 84 60 30 62 46 24 rigidit demploi Cot 23,0 23,9 27,4 22,5 17,7 30,0 12,3 12,0 0 dembauche (% des salaires) Cots de 38,3 80,8 35,2 57,0 83,3 90,0 79,0 90,0 47,0 licenciement (semaines de salaires) Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005) NB : Chaque indice prend une valeur comprise entre 0 et 100 ; les valeurs leves reprsentant plus de rigidits. Lindice de rigidit d'emploi est une moyenne des trois indices.

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Tableau 13 : Les indicateurs relatifs lenregistrement de proprit (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh 6 5 3 8 3 3 6 5 11

Nombre de procdures Temps 114 44 50 109 82 32 67 49 (nombre de jours) Cots (% 18,0 20,0 15,1 16,2 6,1 3,1 7,9 3,2 de la valeur de la proprit) Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005)

363

11,0

Tableau 14 : Les indicateurs relatifs lobtention de crdit (2005) Sngal Indice de droits lgaux Indice dinformation sur le crdit 3 1 Mali 3 1 Bnin 4 1 Burkina Maroc Chine 4 1 2 1 2 3 Inde Pakista Bangladesh n 5 4 7 2 4 2

Source : Group Banque Mondiale & International Finance Corporation (2005) NB : Lindice des droits lgaux vont de 0-10, avec les plus hauts scores indiquant que les lois sont mieux conues pour augmenter l'accs au crdit. L'indice d'information sur le crdit mesure l'tendue, l'accs et la qualit de l'information sur le crdit disponible par les bureaux publics ou les bureaux privs. Il va de 0-6, avec les plus hautes valeurs indiquant que l'information sur le crdit est plus disponible partir dun bureau public ou priv

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Tableau 15 : Les indicateurs relatifs la protection des investisseurs (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh Indice de 7 6 5 6 6 10 7 6 6 transparence Indice de 1 5 8 5 5 1 4 6 7 responsabilit du Directeur Indice de 3 3 4 3 1 2 7 7 7 procs libre des actionnaires Indice de 3,7 4,7 5,7 4,7 4,0 4,3 6,0 6,3 6,7 protection du Directeur Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005) NB : Les indicateurs ci-dessus dcrivent trois dimensions de protection de l'investisseur : la transparence des transactions (l'indice de transparence), la responsabilit pour traitement automatiquement (l'indice de responsabilit du Directeur), la capacit des actionnaires poursuivre en justice des officiers et des directeurs pour la mauvaise conduite (l'indice de procs libre des actionnaires) et lindice de force de Protection de l'Investisseur. Les indices varient entre 0 et 10, avec les plus hautes valeurs indiquant la plus grande transparence, la plus grande responsabilit de directeurs, les plus grands pouvoirs d'actionnaires pour dfier la transaction, et la meilleure protection de l'investisseur

Tableau 16 : Les indicateurs relatifs au payement des taxes (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh 59 60 75 40 28 34 59 32 17

Nombre de payements Temps (en 696 270 270 270 690 584 264 560 heures) Taxe 45,0 44,0 53,1 48,3 54,8 46,9 43,2 57,4 totale payable (% du profit brut) Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005)

640 50,4

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Tableau 17 : Les indicateurs relatifs aux cots et procdures des changes internationaux (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh 6 10 8 9 7 6 10 8 7

Nombre de documents pour les exportations Nombre de 8 33 10 19 13 7 22 signatures pour les exportations Nombre de 6 67 36 71 31 20 36 jours pour les exportations Nombre de 10 16 11 13 11 11 15 documents pour les importations Nombre de 12 60 14 37 17 8 27 signatures pour les importations Nombre de 26 61 49 66 33 24 43 jours pour les importations Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005)

10

15

33

35

12

16

15

38

39

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Tableau 18 : Les indicateurs relatifs lapplication des contrats (2005) Sngal Mali Bnin Burkina Maroc Chine Inde Pakistan Bangladesh Nombre 33 28 49 41 17 25 40 46 29 de procdures Temps 485 340 570 446 240 241 425 395 365 (heures) Cot (% 23,8 34,6 29,6 95,4 17,7 25,5 43,1 35,2 21,3 de la dette) Source : Groupe Banque Mondiale et International Finance Corporation (2005

54

Tableau 19 : Tarifs moyens compars limportation


Rgion/Pays Pays de lOCDE Australie Canada Union europenne Japon Core Mexique Nouvelle Zlande Turquie USA Pays en Dveloppement Asie Chin Chinese Taipei Hong Kong, China Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand South Asia Bangladesh India Sri Lanka Latin America Argentina Bolivia Brazil Chile Colombia Costa rica Dominican Republica El Salvador Jamaica Paraguay Peru Uruguay Venezuela Africa Algeria Egypt Morocco Tunisia Sub-Saharan Africa Secteur manufacturier 6.2 5.4 4.9 4.4 2.9 8.0 17.3 3.1 5.9 4.0 13.5 9.6 6.4 0.0 9.0 9.9 7.4 0.0 16.1 Textile 9.4 9.9 10.7 7.9 6.5 9.4 20.5 2.4 8.6 9.1 18.1 9.7 8.3 0.0 12.6 16.7 10.7 0.0 18.7 Habillement 16.1 20.7 18.4 11.4 11.0 12.4 34.4 13.7 11.8 11.4 23.0 16.1 13.1 0.0 18.1 19.6 19.2 0.0 39.7

22.1 34.1 8.0

30.2 39.0 3.4

40.0 11.0

16.1 9.6 16.8 9.0 12.1 4.8 14.6 6.9 5.6 13.7 13.3 14.7 12.3

20.1 10 20 9.0 18.0 8.3 20.5 17.0 3.2 19.5 17.0 20.1 18.0

22.9 10.0 22.9 9.0 19.9 13.8 30.6 23.9 19.4 22.4 19.3 22.9 19.9

24.1 22.3 28.2 28.7 16.8

35.3 42.0 38.2 38.0 21.8

44.5 39.7 49.6 42.6 34.5

Source: UNCTAD (2000), based on UNCTAD and the World Bank World Integrated Trade Solution database.& OCDE (2004), calculs de lauteur Note: The tariff rate for the most recent year for which data was available; Manufactures are SITC 5-8 less 68; textiles (65); and clothing (84).

55

Tableau 20 : Les principaux fournisseurs de textile/habillement au Sngal Pays INDE BENIN COTE D'IVOIRE CHINE NIGERIA MALAISIE HONG.KONG FRANCE ITALIE JAPON SUISSE ST VINCENT-ILES GRENADINES EMIRATS ARABES UNIS ARABIE SAOUDITE R.F.A BELGIQUE,LUXEMBOURG CANADA TURQUIE ESPAGNE Source : Statistiques douanires (2005) Valeur des importations (FCFA) 1707906117 1692089712 949308054 548742824 283778106 69320145 61331479 39565116 30038648 19161412 19009441 10681439 8553107 3100034 2132973 1607668 1319057 858201 701237

Tableau 21 : Les principaux clients du Sngal Destination GAMBIE GUINEE-BISSAU COTE D'IVOIRE MAURITANIE GUINEE BURKINA FASO GABON TOGO MALI ALGERIE BENIN CONGO FRANCE GHANA CAMEROUN ILES DU CAP-VERT EMIRATS ARABES UNIS Source : Statistiques douanires (2005) Valeur (FCFA) 892083354 824428223 431358683 274522941 257386436 89420799 73603394 73257258 37329120 26505000 6627456 4229263 3699579 2880000 2379576 112241 100046

56

Tableau 22 : Solde commercial du Sngal, par pays et pour le textile/habillement Import Export Solde INDE 1707906117 0 -1707906117 CHINE 548742824 0 -548742824 FRANCE 39565116 3699579 -35865537 ITALIE 30038648 0 -30038648 SUISSE 19009441 0 -19009441 R.F.A 2132973 0 -2132973 BELGIQUE, LUXEMBOURG 1607668 0 -1607668 ESPAGNE 701237 0 -701237 Source : Calculs effectus par lauteur, partir des statistiques douanires (2005)

Tableau 23 : Estimations du niveau des fraudes (en millions de FCFA, 2000) Production Importations Consommation Exportations Importations nettes Offre totale Fraudes estimes 48 721,60 20 916,87 126 000,00 16 285,49 4 631,38 53 352,98 36323,51*

Rapports (%) Fraudes / consommation 28,8 Source: Calculs de lauteur partir de statistiques de CUCI (2005) et ESAM 2. *on a pris 50% de la fraude estime partir de la formule de la page 36. Voir les dtails la mme page

57

Graphique 1 : Evolution de la valeur ajoute relle du textile habillement au Sngal

30000

25000

20000

15000

Industries textiles Confection maroquinnerie

10000

5000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

58

Graphique 2 : Evolution de la productivit du travail au Sngal

Evolution de la productivit du travail au Sngal


16

14

12

10 TOTAL Industries textiles Confection maroquinnerie

0
19 7 19 4 7 19 5 7 19 6 7 19 7 7 19 8 7 19 9 8 19 0 8 19 1 82 19 8 19 3 8 19 4 8 19 5 8 19 6 8 19 7 8 19 8 8 19 9 9 19 0 9 19 1 9 19 2 93 19 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 00 20 0 20 1 0 20 2 03

59

Graphique 3 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Inde

Evolution de la productivit relative: Sngal/Inde


30 25 20 15 10 5 0 total textile habillement

74

77

80

83

86

89

92

95

98

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

01

60

Graphique 4 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Core

Evolution de la productivit relative: Sngal/Core


3 2,5 2 1,5 1 0,5 0
74 77 80 83 86 89 92 95 98 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 01

total textile habillement

61

Graphique 5 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Maurice

Evolution de la productivit relative: Sngal/Maurice


10

6 total textile habillement

0
19 7 19 4 7 19 5 7 19 6 7 19 7 7 19 8 7 19 9 8 19 0 8 19 1 8 19 2 83 19 8 19 4 8 19 5 8 19 6 8 19 7 8 19 8 89 19 9 19 0 9 19 1 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 9 19 7 9 19 8 9 20 9 0 20 0 0 20 1 0 20 2 03

62

Graphique 6 : Evolution de la productivit relative : Sngal/Kenya

Evolution du salaire en monnaie locale: Sngal/Kenya


3000 2500 2000 1500 1000 500 0
74 77 80 83 86 89 92 95 98 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 02

total textile habillement

63

Graphique 7 : Evolution du salaire en monnaie locale : Sngal/Kenya

Evolution du salaire en monnaie locale: Sngal/Kenya


3000 2500 2000 1500 1000 500 0
74 77 80 83 86 89 92 95 98 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 02

total textile habillement

64

Graphique 8 : Evolution du salaire relatif en monnaie locale : Sngal/Hong-Kong

Evolution du salaire relatif en monnaie locale: Sngal/Hong-Kong


90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
74 77 80 83 86 89 92 95 98 19 19 19 20 19 19 19 19 19 19 02

total textile habillement

65

Graphique 9 : Evolution du salaire relatif en monnaie locale : Sngal/Inde

Evolution du salaire relatif en monnaie locale: Sngal/Inde


350 300 250 200 150 100 50 0
74 77 80 83 86 89 92 95 98 19 20 19 19 19 19 19 19 19 19 02

total textile habillement

66

Graphique 10 : Evolution du salaire relatif en monnaie locale : Sngal/Core


Evolution du salaire relatif en monnaie locale: Sngal/Core
2,5

1,5 total textile habillement 1

0,5

0 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2003

67

Graphique 11 : Salaires relatifs en dollar : Sngal/Kenya

Salaires relatifs en dollar: Sngal/Kenya


160

140

120

100 total textile habillement

80

60

40

20

19 7 19 4 7 19 5 76 19 7 19 7 7 19 8 79 19 8 19 0 8 19 1 82 19 8 19 3 8 19 4 85 19 8 19 6 8 19 7 88 19 8 19 9 9 19 0 9 19 1 92 19 9 19 3 9 19 4 9 19 5 9 19 6 97 19 9 19 8 9 20 9 00 20 0 20 1 0 20 2 03

68

Graphique 12 : Salaires relatifs en dollar : Sngal/Maurice


Salaires relatifs en dollar: Sngal/Maurice
18

16

14

12

10

total textile habillement

74

76 77

78

79

80 81

83 84

85 86

87

88

93

94

75

89

90

95

96

98 99

00

91 92

97

82

01

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

19

19

20

20

20

02

03

69

10

20

30

40

50

60

Graphique 13 : Salaires relatifs en dollar : Sngal/Inde

Salaires relatifs en dollar: Sngal/Inde

19 7 19 4 7 19 5 7 19 6 77 19 7 19 8 7 19 9 8 19 0 8 19 1 8 19 2 8 19 3 84 19 8 19 5 86 19 8 19 7 8 19 8 8 19 9 9 19 0 91 19 9 19 2 9 19 3 9 19 4 9 19 5 96 19 9 19 7 9 19 8 99 20 0 20 0 0 20 1 0 20 2 03

total textile habillement

70

ANNEXE 2 : Liste des personnes rencontres

1. Gora ATHJ, Prsident de la Fdration des Syndicats de Couturiers du Sngal 2. Boubacar BA, Directeur Administratif COSETEX 3. Ibrahima BA, Adjoint au chef de la Division de la Concurrence, Direction du Commerce Intrieur, Ministre du Commerce 4. Ibrahima BASSE, Directeur de lIndustrie, Ministre de lIndustrie 5. Colonel Amadou DIOP, Chef du Bureau Origines, Direction Gnrale des Douanes 6. El Bachir DIOP, Directeur Gnral SODEFITEX 7. Ibrahima Macodou FALL, Directeur NSTS 8. Abdou HAIDOUS, Directeur Gnral Adjoint COSETEX 9. Karamoko KEITA, Directeur Technique COSETEX 10. Moustapha LY, APIX 11. Babacar MBAYE, Directeur Administratif et Financier SOTIBA 12. Seydou SARR, Ancien Directeur Technique de ICOTAF

71