Anlisis del Mercado de Harinas de El Salvador Un problema de Colusin de precios?

Introduccin El trigo y la harina de trigo forman parte esencial de la canasta bsica de la poblacin salvadorea, y como tal, es un bien sensible que requiere un anlisis, especialmente en la coyuntura actual, dado que se han incrementado exorbitantemente los precios de la harina en los ltimos aos. El mercado de harinas esta inmerso en la economa de mercado internacional, por la significativa importacin de trigo y harina que se realiza (Estados Unidos). Los actores y actividades comerciales que se establecen en trminos de oferta y demanda, se desarrollan en un mercado competencia imperfecta En El Salvador, existe una ley de competencia que fue aprobada el 26 de noviembre del ao 2004 y entro en vigencia en Enero de 2006 a travs de la Superintendencia de Competencia, dedicada al tema de las conductas anticompetitivas y a la promocin de la competencia en el mercado nacional. A principios de la dcada del 90 se implementaron importantes reformas econmicas; sin embargo, no se fortaleci la institucionalidad del Estado para eficientizar las funciones regulatorias. Uno de los efectos, es precisamente lo que nos ocupa en este documento, el mercado de harinas, el cual es controlado por dos empresas: Molinos de El Salvador-MOLSA y Harinas de El Salvador-HARISA, quienes participan en la mayora de los eslabones de la cadena de valor de la panificacin: importacin del trigo, importacin de harina de trigo, produccin de harina de trigo y distribucin. Segn CONAMYPE (Comisin Nacional de las Micro y Pequea Empresas), en

nuestro pas existen 22,000 panaderas, donde el 90% son artesanales. En los ltimos meses, los panificadores se han visto afectados por las alzas de los precios de la harina, los cuales se han incrementado 4 veces antes del cierre del ao 2007 y solamente en los primeros 3 meses del ao 2008 se han dado 5 aumentos, un incremento que representa el 311%. El incremento de precios se presenta por la escasez del trigo en el mercado internacional, se han disminuido las reas de siembra en Estados Unidos (nuestro principal abastecedor), la demanda de China e India que han cambiado los patrones y hbitos de consumo y el tema de los biocombustibles que han dedicado a la siembra de maz para producir etanol y en general, el efecto invernadero que ha afectado las cosechas 2006/2007 Sabemos que existe una coyuntura a nivel mundial; no obstante, los movimientos de precios en El Salvador presentan una diferencia significativa respecto a los vecinos centroamericanos. Las dos nicas empresas que dominan el mercado de harina, pareciera que implementan practicas anticompetitivas, que hay acuerdos en la fijacin de precios, accin que estara afectando la seguridad alimentaria de la poblacin, especficamente la de los mas pobres y excluidos del sistema econmico nacional El presente estudio, tienen como finalidad determinar si existen conductas anticompetitivas en el mercado de harinas, un tema muy sensible porque forma parte de la dieta alimenticia de la poblacin en general. 1. Objetivo General Determinar si existen conductas que atenten en contra de la libre competencia en el mercado de la harina de trigo en El Salvador. 2. Limitaciones Para el presente estudio se tuvo la limitante de informacin de parte de los agentes principales del mercado, las empresas MOLSA y HARISA. Se contactaron a los gerentes de comercializacin y Mercadeo y no atendieron la solicitud de informacin. La mayora de informacin ha sido obtenida de sitios Web del Banco Central de Reserva de El Salvador, Centro para la Defensa del Consumidor, Direccin General de Estadsticas y Censos (DIGESTYC). Es lamentable, la poca informacin que existe en el contralor de la actividad econmica, el Ministerio de Economa, as tambin, la nula informacin existente en la Superintendencia de Competencia, quien a partir de la coyuntura actual de los precios de harina de trigo, recin ha iniciado un estudio sobre el grado de competencia.

3. Marco Jurdico. Antecedente de la Ley de Competencia en El Salvador El tema de las condiciones de competencia en el mercado de El Salvador tuvo su origen a partir de la dcada del 90 cuando se realizaron importantes reformas econmicas, como punto coyuntural de los acuerdos de Paz. No obstante, la apertura de la economa, la privatizacin de la banca y de las empresas de servicios pblicos, as como la desregulacin de precios de bienes y servicios se llevaron a cabo sin haber fortalecido la institucionalidad del Estado para ejercer con eficiencia las funciones regulatorias[1] A principios de la dcada de los noventa dio inicio la discusin en torno a una entidad encargada de la promocin de la competencia tendiente a evitar que las privatizaciones y desregulaciones generaran distorsiones, externalidades negativas y se incrementaran las prcticas anticompetitivas en el mercado local. El tema de la ley de competencia era novedoso y hubo avances e investigacin sobre las bondades y costos asociados al tema[2], sin embargo, pasaron dos periodos presidenciales (10 aos) y no hubo avances significativos. Sin embargo, en el mbito econmico se inserta a la discusin de las negociaciones comerciales, tratados de libre comercio, lo cual exiga inclinarse por el tema de una mayor cultura de competencia, esto dio lugar a la aprobacin de la ley de competencia, el 26 de noviembre de 2004, y entr en vigencia en enero de 2006, a travs de la Superintendencia de Competencia, la cual esta dedicada al tema de las conductas anticompetitivas y a la promocin de la competencia[3]. En los ltimos aos, se han observado conductas en empresas, que a primera vista deslumbran dificultades en el funcionamiento del mercado: transporte areo, la harina de trigo, el azcar, el arroz, el cemento, hidrocarburos, entre otros. Un estudio realizado por FUNDAPYME (2002) mostr que desde la perspectiva de las PYME salvadoreas, los problemas de competencia en los recados representan el principal obstculo para la competitividad en los negocios[4] La ley en su conjunto, segn analistas, es considerada como una legislacin moderna y bastante completa, sin embargo, presenta algunas debilidades[5] que deben ser revisadas para asegurar una efectiva supervisin de las condiciones de competencia en los mercados. 4. Metodologa Con el objetivo de caracterizar el mercado de harina de trigo y de establecer posibles conductas anticompetitivas o de abuso de posiciones de dominio por parte de uno o varios agentes econmicos, se estudiaran los siguientes apartados:

el mercado de harinas, comportamiento del mercado, posibles practicas anticompetitivas e impactos en el bienestar de la sociedad El estudio parte del anlisis de documentos e informacin disponible en sitios Web de entidades gubernamentales y agentes econmicos de la cadena. Es importante mencionar que existe muy poca informacin estadstica sistematizada del sector y que no ha sido posible acceder a informacin propia de las empresas, razn por la cual, gran parte de la informacin que se presenta en este estudio tienen un carcter cualitativo. El estudio del mercado de la harina de trigo se ha efectuado examinando la estructura general de la cadena productiva, la cual establece las relaciones existentes que articulan desde la produccin (importacin del trigo a granel), la transformacin (molinos), la comercializacin y el consumo. A cada eslabn de la cadena le corresponde un agente y constituye un mbito de accin y en el que se puede identificar practicas anticompetitivas de colusin, exclusin y dominio Dada la limitante de informacin referida en los prrafos anteriores, se opto por generar la demanda de harina en el mercado nacional y la oferta de cada una de las empresas, a partir de una muestra de precios de los distribuidores mayoristas efectuada en el periodo noviembre 2007 a marzo 2008. El grado de concentracin se mide en funcin de la participacin en el mercado. Para estimar la participacin en el mercado se ha examinado la capacidad de produccin, volumen de produccin y las ventas. Cuantitativamente, el nivel de concentracin de las empresas se ha utilizado el ndice de concentracin de Herfindal-Hirshman (HHI) 5. Antecedentes del Mercado de Harinas en El Salvador El mercado de harinas de trigo en El Salvador presenta una caracterstica duopolica, donde los actores son: Molinos de El Salvador-MOLSA y Harinas de El SalvadorHARISA. Estas dos empresas controlan las actividades de importacin de trigo, de produccin de harina, adems la distribucin nacional con una clara segmentacin geogrfica. La estructura de mercado ha sido favorecida por la existencia de barreras de entrada al mercado de harinas, un reglamento de importacin de trigo que data de 1951 y que contienen disposiciones que refuerzan la concentracin del mercado. No obstante, como parte de desgravacin arancelaria y apertura regional, como parte de la negociacin del DR-CAFTA[6], el Consejo de Ministros de la Integracin Econmica (COMIECO) acord eliminar a partir de enero 2003 el pago de aranceles al comercio de harina de trigo en la regin. El efecto inmediato de la desgravacin fue el aumento del comercio de harina

con Guatemala, pero sin efectos positivos para los consumidores. Los precios se mantuvieron constantes e inclusive se elevaron despus de la desgravacin arancelaria Los principales compradores de harina son las panaderas. De acuerdo a estimaciones de algunos empresarios que formaban parte de la Asociacin Salvadorea de la Industria de la Panificacin (ASIP)[7], existen aproximadamente 22,000 panaderas en El Salvador, en su mayora artesanales (90%), y difcilmente con capacidad para importar harina de trigo o poder negociar acuerdos preferenciales para el suministro de este producto. En los primeros meses del presente ao 2008, el sector panadero se ha visto con mayores dificultades en la produccin con el incremento de los precios de la harina e insumos del mercado local. En el mes de febrero 2008, los panaderos protestaron por el alto costo de la Harina y expresaron el peligro de no continuar trabajando, segn lo expresaba uno de los dirigentes de los panificadores, quien lamentaba 4 aumentos de precios de la harina, antes del cierre 2007 y 5 aumentos en tan solo los primeros dos meses del ao 2008, aumentos que reflejan un 311%[8]. Una de las empresas importadoras, MOLSA (Molinos de El Salvador) public un campo pagado en los principales diarios del pas, en el que afirmaba que "los altos precios del trigo a nivel internacional, estaban impactando los costos de produccin de la harina[9] y por ende el costo del pan a nivel nacional". En el mes de marzo 2008, los panaderos han propuesto al gobierno les conceda un subsidio transitorio (por 90 das) para comprar Harina[10]. Concretamente solicitaron congelar los precios del quintal en $20. El alza de los precios se presenta por la escasez de producto en el mercado internacional. Las reas de siembra, especialmente en Estados Unidos, se redujeron por la creciente tendencia a dedicar tierras a maz y otros productos destinados a obtener etanol y otros biocombustibles. Adems, la demanda de China, India y otros pases emergentes creci sin precedentes, lo cual contribuye a presionar el mercado[11]. Los panaderos aseguraron que no se puede descartar un aumento en los precios de las distintas variedades de pan y hacen referencia que los precios han sido tradicionalmente ms altos en El Salvador que en Guatemala y Honduras[12]. Existen diferencias bien marcadas en los precios de la harina respecto los vecinos de Guatemala, Honduras y Costa Rica para el ao 2008. En este ltimo pas, solamente ha habido un aumento del precio de la harina; mientras que en El Salvador, han sido cinco los aumentos. Los propietarios de panaderas tienen la hiptesis que el aumento de precios obedece a un acuerdo entre las nicas empresas productoras de la materia prima (MOLSA y HARISA[13]) Los panaderos estn agrupados en dos gremiales: 1) La Mesa Nacional de Panificadores[14] y la Cooperativa Nacional de Panificadores (ASCOPARSAL).

Estas dos gremiales han intentado platicar con las dos empresas importadoras de trigo para determinar compras directas. La idea es hacer las compras directas, eliminar distribuidores y hacerlas por volumen en grandes cantidades. Se tiene a la luz un problema de grandes dimensiones dado que se esta afectando la seguridad alimentara de la poblacin en general, especficamente de las grandes mayoras, un problema nacional donde son protagonistas las empresas encargadas de la importacin, procesamiento y distribucin: MOLSA y HARISA, las cuales son catalogadas, por algunos crticos, como un oligopolio. El presente documento pretende medir el comportamiento del mercado de Harinas de el Salvador e indagara el parmetro de conducta de las empresas protagonistas para medir el grado de competencia del mercado. 6. Comportamiento de la Industria Panificadora La industria panadera esta formada aproximadamente por 2,000 empresas de diferentes tamaos y generan ocupacin para mas de 18,000 personas. De acuerdo al tamao de la empresa, el personal ocupado se distribuye de la siguiente manera: el 90.8% de los establecimiento pertenecen a la Microempresa, el 7.3% a la Pequea Empresa, el 1.4% a la Mediana Empresa y el 0.5% pertenece a la Gran Empresa. No obstante, la Microempresa absorbe el 37.2% del empleo generado en la industria; mientras que, la gran empresa, emplea al 33.6% lo cual refleja el poder que tiene la gran empresa en esta actividad productiva[15] Segn la DIGESTYC[16], el gasto familiar por consumo de pan francs y pan dulce es de $27.42 por mes, lo que representa el 10% de la canasta alimenticia[17] que consume la familia salvadorea. Esta informacin nos da cuenta de la importancia de esta industria, no solo por los volmenes de venta que realiza, sino tambin nos dice la importancia que este bien tienen en la dieta alimenticia de toda la poblacin. Existen diversas lneas de producto: pan francs, pan dulce, repostera con distintos patrones de consumo. A su vez, los consumidores tienen distinta sensibilidad al precio segn su nivel socioeconmico; es decir, los panaderos atienden distintos segmentos de mercado. 6.1 La Cadena de Valor del Trigo En la industria de la panificacin, destaca el hecho que solamente existen dos molinos de harina de trigo en el pas: Molinos de El Salvador -MOLSA y Harinas de El Salvador-HARISA. El primero domina la estructura de provisin de los insumos primarios. Se distribuye la harina a travs de un sistema de distribucin de grandes y pequeos intermediarios, salvo en el caso de sus grandes clientes quienes distribuyen directamente y a granel[18] Hasta hace pocos aos, estos molinos (MOLSA y HARISA) se repartan el mercado debido a la proteccin a estas empresas. Por un lado se beneficiaban de importar

trigo con cero arancel y en algunos casos, en condiciones mas favorables a travs de la Ley publica de EU (480). Por otro lado, el Consejo de Ministros de Econmica de Centroamrica (COMIECO) garantizo durante muchos aos la exclusividad del mercado para estos molinos, prohibiendo en todos los pases de Centroamrica la exportacin y/o importacin de la harina. En la cadena existe un buen nmero importante de microempresas dedicadas a la fabricacin del pan, principalmente pan francs. El ingreso de nuevos distribuidores como los supermercados y/o cadenas de restaurantes, compite cada vez mas con las panaderas tradicionales. En los eslabones de la cadena, hay una diferencia entre el bien que se provee y el tamao de la empresa. As, en el caso de empresas grandes y algunas medianas, se proveen directamente de los molinos de trigo[19]. En el caso de las dems panaderas, estas se proveen a travs de distribuidores y subdistribuidores diseminados a lo largo del pas, quienes compran directamente a las fbricas y lo distribuyen a las panaderas. Los insumos primarios proceden mayoritariamente del pas, salvo en el caso del trigo que se importa totalmente. Adems, en la cadena de panadera, se tiene la participacin de otros proveedores de servicios y bienes como son: proveedores de insumos bsicos, agua, energa elctrica, proveedores de servicios financieros, servicios de desarrollo empresarial, entre otros. A lo largo de la cadena de valor se producen vinculaciones con instituciones del Estado con responsabilidades especificas en los diferentes eslabones de la cadena, por ejemplo: el consejo Interministerial que se encarga de realizar la venta del trigo recibido en donacin a los molinos, Ministerio de Salud encargado junto a la OPS de verificar los contenidos protecos y nutritivos de la harina, Ministerio de Agricultura (encargado de vigilar la produccin y consumo del azcar en el pas, la produccin y consumo de huevos), Ministerio de Economa y Agricultura, encargados de elaborar las polticas econmicas hacia la produccin de azcar y huevos, entre otros. Otras instituciones involucradas son el Ministerio de Hacienda, encargado de captar los impuestos al Valor Agregado y la Renta a lo largo de toda la cadena; el Ministerio de Trabajo (concilia en los conflictos laborales); el Ministerio de Salud (verifica condiciones de salubridad e higiene en los lugares de trabajo); Ministerio del Medio ambiente y Recursos Renovables (vigila tratamiento de los desechos); las instancias involucradas en el registro de las empresas, CONACYT (promueve la estandarizacin, normalizacin y certificacin de productos) As mismo, las instancias del Estado encargadas de promover y facilitar el acceso al crdito; instituciones que promueven el desarrollo de la Micro y pequea empresa (CONAMYPE); la Asamblea Legislativa (leyes y marco regulatorio), ISSS, Direccin General de Aduanas (que controla el ingreso de harinas)

Segn investigacin realizada a empresarios[20], la mayora de entrevistados identifica problemas en la provisin de las harinas, dada la concentracin del mercado de materias primas, la mayora identifica una estructura de mercado duopolico, sealando a un poder econmico y la influencia que tienen los ncleos familiares dueos de MOLSA. El mercado es excluyente donde los productores pequeos y medianos estn en un circulo vicioso, por su volumen de produccin no pueden ordenar grandes cantidades de insumo, no obtienen descuento, no tienen crdito por mucho tiempo y tienen que comprar a mayoristas que agregan su margen de ganancia. A partir del presente ao (2008), el comercio de harina de trigo se ha liberalizado entre los pases de Centroamrica, sin que ello haya significado disminucin en el precio de la harina. Actualmente se encuentra harina procedente de Guatemala, Nicaragua, con una parte muy pequea del mercado, en el que predomina MOLSA con ms de la mitad Las restricciones al crdito impide inversin en maquinarias, con lo cual se crea una brecha tecnolgica, gracias a la cual los grandes productores pueden aprovechar economas de escala, mientras que los pequeos tienen mayores costos en la compra de insumos, adems del mtodo de produccin artesanal que utilizan. As, es bastante obvio que no existe una igualdad de condiciones para competir. Los panaderos son tomadores de precios de los insumos primarios que compran a los distribuidores y/o subdistribuidores, precios que fijan las grandes empresas como MOLSA y HARISA, no pueden repercutir en el incremento de costos en el precio del pan que elaboran, ya que el segmento al cual se dirigen es de bajo poder adquisitivo, lo que impide cobrar un margen suficientemente grande como para dinamizar el sector[21]. Respecto a la distribucin, los canales masivos no son accesibles a los pequeos panaderos y por el contrario son excluyentes, pues solamente quien logra cumplirlas coloca su producto. El supermercado traslada el riesgo al tomar en consignacin la mercanca que vende y no la compra en el momento en que la recibe. Como efecto, muchos panaderos hacen su producto artesanalmente y lo distribuyen a precios ms bajos. Como puede verse, la gran mayora de panaderos, tienen dificultades en la provisin, produccin y proceso de distribucin y por el contrario, las grandes empresas que producen la harina, por la estructura de mercado que predomina en el pas, tienen el poder y la capacidad de repercutir en el precio de la harina si hay un incremento en los precios del trigo.

7. Demanda de Trigo y Harina de Trigo 7.1 Precios del Trigo en el Mercado Internacional Segn la FAO, los precios internacionales de cereales continan incrementndose en marzo 2008, mayormente dirigida por la estrechez de la oferta y por la imposicin de restricciones de nuevas exportaciones. La tabla 1 muestra los precios de exportacin de los principales cereales, segn la FAO En el caso del trigo, los precios de exportacin se han aumentado agudamente en marzo 2008 elevndose a nuevos niveles de record mximo. El precio del trigo estadounidense (que es el mayor abastecedor del pas) alcanz un promedio de $481 por tonelada, arriba de $100 por tonelada desde el principio de ao y casi 130% por encima del mismo periodo en el ao pasado. Los precios continan aprovechndose del dlar dbil y de una demanda fuerte. En los mercados de futuros los precios permanecen firmes pero voltiles, reaccionando rpidamente a cualquier noticia de ms restricciones de exportacin, los desarrollos en mercados de energa, la incertidumbre global macro-econmica, entre otros, tal como lo muestra la siguiente grafica. 7.2 Precios de la Harina de Trigo en el Mercado Nacional La grafica 3 muestra la tendencia de los precios de harina de Trigo en los ltimos aos. En dicho periodo se ha dado un incremento arriba del 187% 8. Produccin y Demanda del Trigo a Nivel Mundial 8.1 Produccin del Trigo a Nivel Mundial Por milenios el trigo ha provisto diariamente sostenibiblidad a una proporcin grande de la poblacin mundial. Es producido en una gran variedad de ambientes climticos y regiones geogrficas (Tabla 2). Durante el periodo 2004-2006, la cosecha anual global promedi 217 millones de hectreas (ha), produciendo 621 millones de toneladas (ton) de grano con un valor de aproximadamente US$ 150 billones. Cerca de 116 millones ha de trigo fue crecido en pases en desarrollo, produciendo 308 millones ton de grano (FAO 2007) con un valor de $ aproximadamente US$ 75 billones. 8.2 La Demanda del Trigo a Nivel Mundial El trigo ha dado una contribucin significativa al incremento en la produccin global de comida durante las ltimas cuatro dcadas, especialmente a los estratos mas necesitados. Si miramos hacia el futuro, la poblacin global es proyectada a incrementarse alrededor de 9 billones en 2050[22] (ver Grafica 4). La comida y otras necesidades de la creciente poblacin apuntalan una fuerte demanda de cereales. La demanda para el trigo, basado en la produccin y cambios en el stock, se espera se incremente de 621 millones ton durante 2004-2006 hasta 760 millones

ton en 2020 (Rosegrant Et 11al. 2001), alrededor de 813 millones ton en 2030 y ms de 900 millones ton en 2050 (FAO 2006, 2007, Rosegrant et al. 2007) implicando tasas de crecimiento de 1.6 % para 2005-2020, 1.2 % para 2005-2030, y 0.9 % para 2005-2050. Como puede visualizarse en la Grafica 4, las proyecciones sugieren que la demanda del maz crecer ms rpido que el trigo[23]; la demanda del trigo crecer ms rpida respecto a la demanda del arroz y sigue muy de cerca el crecimiento en poblacin global sobre este perodo. 9. Demanda Nacional de la Harina de Trigo El gasto que una familia tpica salvadorea dedica al pan francs, que esparte de la dieta alimenticia diaria, denota un incremento (Grafica 5). En el periodo 20052008 dicho gasto se ha incrementado en un 42%. 10. Importaciones de Trigo y Harina de Trigo, Mercado Nacional Las importaciones del trigo en los ltimos 4 aos se presentan en la Grafica 6, donde puede visualizarse que se depende directamente de Estados Unidos. La importacin de los dems pases (Canad, Guatemala, Nicaragua y Ucrania) no es significativa. La grafica muestra que las importaciones se han venido disminuyendo en lo ltimos 4 aos, como producto de las coyuntura de la incertidumbre del mercado internacional, los problemas climticos en las cosechas y el surgimiento de los biocombustibles. En el ultimo ao 2007, la importacin se restringe a 4 pases, donde la dependencia del trigo de Estados Unidos se mantiene en un 99.95% Respecto a la importacin de Harina de Trigo, los dos pases de mayor dependencia son Guatemala y Nicaragua. La importacin de harina desde Guatemala creci en el periodo 2004-2006, y es a partir del ao 2007 que se tiene una baja significativa. En el caso de Nicaragua, las importaciones han estado en disminucin desde 2004 (aunque la importacin no es significativa), acentundose en los ltimos dos aos. Las importaciones de harina de trigo registradas por el Banco Central de Reserva de El Salvador, en el ultimo ao 2007, muestra una dependencia de Guatemala y Nicaragua, con un 85% y 13% respectivamente. Analizando el total de importaciones en cada ao, en el periodo 2000-2007, se observa una baja significativa en las importaciones a partir del ao 2004, lo que explica el comportamiento de los precios a nivel local. 11. Costos de Produccin y Precios de la Harina de Trigo Segn datos disponibles (ao 2008), el costo de produccin de un quintal de

harina se sita alrededor de $24.30 /qq. De este monto, si consideramos que el costo de materia prima representa aproximadamente el 80%, el 10% corresponden a gastos de administracin y 10% a costo financiero. Actualmente, el precio de venta de un quintal de harina de trigo (venta al consumidor directo) oscila los $45.00 (marzo 2008). Si se considera un costo de produccin de $24.30 y un precio de venta de $45.00, se tendra un beneficio a favor de $20.70, lo que representara una rentabilidad del 85.22%, estimacin que muestra que la industria molinera esta con mrgenes de ganancias positivos bastante significativos. 12. Oferta de la Harina de Trigo y Distribucin del Mercado, ao 2007 Analizando el ao 2007, y considerando el nivel de importaciones de trigo y harina de trigo, la oferta de trigo fue de 220,585 toneladas, lo que una vez transformado en harina, alcanzo 169,681 toneladas de harina de trigo[24]. Adems, otros distribuidores mayoristas realizaron importaciones de harina por la cantidad de 3,793 toneladas, haciendo un total de oferta de 173,474 toneladas. Las dos molineras de El Salvador, MOLSA y HARISA tienen dos molinos en El Salvador y la distribucin del mercado es 60% y 40% respectivamente. La tabla 3 muestra la oferta de ambas empresas, las ventas y las utilidades aproximadas, considerando un costo de produccin de $24.30 por quintal y un costo de venta de $45.00 por quintal. Los datos han sido elaborados tomando como fuente las tablas 4 y 5, importaciones registradas por el Banco Central de Reserva de El Salvador. 13. Determinacin del grado de concentracin del Mercado La concentracin de mercado es el resultado de operaciones que implican una modificacin permanente de la estructura de uno o ms operadores independientes como consecuencia de un proceso o fusin. Se deriva de concentraciones resultantes de la disminucin de operadores econmicos dentro de un mercado determinado. En efecto, en ciertas economas, algunos operadores econmicos se ven obligados a cesar actividades, en situaciones de demanda estable, como consecuencia de problemas relacionados con la competencia En trminos generales, las operaciones de concentracin pueden conducir hacia un aumento del poder de mercado y por tanto hacia una restriccin de libre competencia, en la medida en que se produzcan modificaciones en la estructura del mercado en cuestin. En el mercado de harinas de trigo en El Salvador, a simple vista se observa que se ha generado un proceso de concentracin por efecto de las barreras de entrada e influencia que han mantenido las dos nicas empresas bajo estudio, inclusive, esta concentracin van mas all de nuestras fronteras, dado que ambas empresas

tienen intereses econmicos en Guatemala y la regin centroamericana. El ndice de concentracin de un mercado muestra el nmero de participantes y su posicin en el mismo y ser mayor cuanto menor sea el nmero de participantes en dicho mercado y cuanto mas desiguales sean sus participantes. En nuestro caso, utilizaremos el ndice de concentracin de Herfindal y Hirschman, el cual pondera de manera muy simple el poder de mercado de los participantes. El modelo es el siguiente: El ndice tiene dos valores extremos que determinan la posicin en la que se encuentra el mercado: a) concentracin mxima, cuando uno de los participantes percibe el total del valor del mercado, existiendo un reparto no equitativo o concentrado; b) concentracin mnima, cuando el valor del mercado esta repartido equitativamente entre todos los participantes Se ha creado una versin estandarizada del ndice de Herfindal con el objetivo de poder acotar los valores que puede asumir, lo que da origen al llamado ndice de Herfindal Normalizado (HN) La concentracin de mercado es funcin del numero de empresas participantes en el mercado y sus respectivas cuotas de mercado, lo que implica, es un indicador de cuanto poder de mercado podra ostentar una determinada firma dentro del mercado relevante objeto de anlisis. Las participaciones de mercado de las diferentes empresas identificadas como participantes del mercado, se basan en las ventas totales y pueden ser expresadas tanto en unidades monetarias (ventas, produccin) o en unidades fsicas (ventas, produccin, capacidad) El ndice de Herfindal-Hirshman (HHI) se calcula como la sumatoria de los cuadrados de las participaciones de mercado individuales de todos los participantes. Este ndice refleja la estructura de mercado en la medida que le da un peso proporcionalmente mayor a las participaciones de mercado de las empresas mas grandes de acuerdo con su importancia relativa. Puede adoptar valores entre cero (0) y diez mil (10,000), donde el valor mnimo corresponde a una situacin de completa atomizacin del mercado, mientras que el valor mximo implica un monopolio puro. La interpretacin del ndice es como sigue: HHI menor a 1000 implica una baja concentracin HHI entre 1000 y 1800 implica una concentracin media HHI mayor a 1800 implica una alta concentracin Dado que fue imposible obtener datos del precio de venta, estructura de costos y

participacin en el mercado de los aos anteriores al 2006, nicamente se construyeron datos para los aos 2006 y 2007 Los calculos dan como resultado que el ndice de concentracin ha sido de 5,098 para el ao 2006 y 5,200 para el ao 2007, lo cual refleja una alta concentracin en el mercado de harinas de El Salvador, tal y como se ha advertido en los apartados anteriores. Respecto a la capacidad para fijar y/o elevar precios por parte de ambas empresas, la ausencia de informacin no permite identificar prcticas de colusin y/o practicas restrictivas o anticompetitivas. 14. Barreras de Entrada La principal barrera de entrada de nuevos competidores al mercado de la harina de trigo es la maquinaria la cual requiere de grandes inversiones que permita desarrollar un proceso industrial eficiente. Desde el punto de vista legal, ha existido una normativa que ha facilitado la supremaca de las empresas MOLSA y HARISA en detrimento de los panaderos y consumidores. 15. Conclusiones La situacin del mercado de harinas de trigo en El Salvador presenta situaciones de dominio, una alta concentracin de mercado por parte de la empresa MOLSA, como lo expresa el ndice de Herfindal. No se ha podido constatar el establecimiento de acuerdos para fijar o elevar el precio de la harina, debido a la falta de informacin en el sector. Esto no excluye que en un futuro no puedan producirse acuerdos que atenten contra la libre competencia y que afecten a los consumidores La principal barrera de entrada de nuevos competidores al mercado de la harina de trigo son las grandes inversiones requeridas en maquinaria y equipo que permita desarrollar un proceso industrial eficiente. Segn anlisis de las importaciones registradas por el Banco Central de Reserva de El Salvador y los precios obtenidos en el mercado de harinas (en los ltimos meses), el beneficio por un quintal (qq) de harina de trigo es de $20.74, lo que representara una rentabilidad del 85.22%, lo que muestra que la industria molinera esta con mrgenes de ganancias bastante significativos El principal proveedor de trigo es Estados Unidos (99.9%), de hecho se depende completamente de dicho pas y las importaciones han disminuido en los ltimos 4 aos. El gobierno de El Salvador debera implementar mas competencia en el mercado de harinas en beneficio de los panificadores y consumidores, buscar

alternativas para apoyar a los sectores mas pobres que no podrn pagar la alza en los precios. El desafo consiste en permitir una mayor competencia en el mercado, especficamente a nivel de elaboracin de harina, lo cual determinara una mejora en el precio para los panaderos y garantizar la seguridad alimentaria de la poblacin, especficamente de los ms necesitados. 16. Bibliografa CEPAL-Serie Estudio y perspectivas-Mxico. Condiciones generales de competencia en pases centroamericanos: el caso de El Salvador CEPALSerie Estudio y perspectivas-Mxico. Principales problemas de competencia en la economa salvadorea: Una evaluacin desde los principales sectores econmicos Colin A. Carter, Future Trends in the Global Wheat Market- 2001-CIMMYT World Wheat Overview and Outlook Hugo Lopez, Programa Fortalece MINEC/GTZ, Impacto de la actividad econmica de la MYPYME, www.gtz.de Modelo Estacional de Demanda Molinera de Trigo Blando en Chile Pedro Aquino, Federico Carrion, Ricardo Calvo, Wheat Statistics, 2001-CIMMYT World Wheat Overview and Outlook, www.cimmyt.org Sitio Web, Centro Internacional para el desarrollo del Maz y Trigo, www.cimmyt.org Sitio Web, Banco Central de Reserva de El Salvador, www.bcr.gob.sv Sitio Web, Centro para la Defensa del Consumidor, www.cdc.org Sitio Web, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). www.fao.org Sitio Web, Molinos de El Salvador-MOLSA, www.molsa.com.sv Sitio Web, US Wheat Associates. www.uswheat.org Superintendencia de Empresas. Estudio del Mercado de la harina de trigo en Bolivia, www.superempresas.gov.bo [1] La primera institucin regulatoria creada fue la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones, la cual en su desempeo no se observ ninguna estrategia sistemtica para prevenir conductas anticompetitivas. [2] Se desarrollaron consultoras diversas, debates en la Asamblea Legislativa, se presentaron anteproyectos de ley [3] El objetivo es promover el funcionamiento del mercado y la disminucin de las situaciones de abuso de poder de mercado por parte de empresas en el mercado local para contribuir a la eficiencia de la economa en su conjunto [4] Estos resultados con congruentes con un memorando del Banco mundial para El salvador (2003) el cual refleja ausencia de condiciones adecuadas de competencia como uno de los determinantes del modesto crecimiento econmico del pas a partir de 1996.

[5] Una de las debilidades es el proceso de nombramiento y/o remocin de la autoridad de competencia, lo cual esta sujeto a la decisin del rgano ejecutivo. En la medida que la ley deja esa decisin al Presidente de la Republica, los grupos parlamentarios ajenos al partido de gobierno consideran que tales funcionarios actuaran como funcionarios de confianza del Presidente y de los sectores empresariales ligados estrechamente al partido de gobierno de turno. [6] Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamrica-Republica Dominicana [7] La ASIP ha dejado de operar, algunos ex miembros afirman que antes tenan poder de negociacin con MOLSA y HARISA y poda lograr mejores precios, individualmente no lo pueden hacer [8] En el ltimo ao, el aumento del precio de la tonelada de harina ha sido del 163%, pasando de $260 a $675, y tiende a incrementarse ms. [9] El trigo ha alcanzado cotizaciones rcord en el mercado de Chicago, Estados Unidos, con precios que oscilan los $700 por tonelada. [10] El Estado pagara $25 por qq, que cuesta $45. [11] Otros pases productores, como Rusia, prohibieron las exportaciones, algunos para garantizar el abastecimiento interno. Los aspectos climticos tambin golpearon la cosecha de los aos 2006 y 2007. [12] La harina era uno de los pocos productos que estaban gravados con aranceles en el comercio entre los pases de Centroamrica hasta el cierre del ao 2007. [13] HARISA fue adquirida por empresarios chapines recientemente. Los propietarios de los molinos han movido influencias polticas y comerciales, primero para mantener la harina gravada con aranceles, y ahora para fijar precios altos [14] Quienes ya han impulsado medidas de hecho con un paro de labores de dos das en el mes de marzo 2008 [15] Hugo Lopez, Programa Fortalece MINEC/GTZ, Impacto de la actividad econmica de la MYPYME [16] Direccin General de Estadstica y Censo [17] Conjunto de elamentos bsicos que conforman la dieta usual de una poblacin en cantidades suficientes para cubrir adecuadamente, por lo menos, las necesidades energticas de la todo individuo. Este concepto ha sido definido por el Instituto de Nutricin de Centroamrica y Panam (INCAP) [18] Pizza Hut, Mr Donut, Pan Lido, entre otros [19] Tambin se proveen directamente de los productores de otros insumos: azcar, huevos, manteca, [20] Hugo Lopez, Programa Fortalece MINEC/GTZ, Impacto de la actividad econmica de la MYPYME [21] Lo que hacen los panaderos es sacrificar la calidad y disminuir el tamao del pan [22] CIMMYT, 2008 Science Week [23] Pparticularmente por la demanda fuerte para el alimento maz como parte de la dieta alimentaria y como semilla para alimento de aves de corral, adems de la demanda creciente de maz para biocombustibles

[24] La relacin de transformacin normal entre el trigo y la harina de trigo es de 1.3, lo que significa que con 130 kilogramos de trigo se elaboran 100 kilogramos de harina
Publicado por Elner Crespin en 10:26

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Datos personales

Elner Crespin Director de Investigacin Universidad Francisco Gavidia (UFG). Ha obtenido Doctorado en Ciencias Econmicas de la Universidad Autnoma de Baja California (Mxico), Maestra en Direccin de Empresas en la Universidad Centroamericana Jos Simen Caas-UCA. Ha completado estudios de Licenciatura en Matemtica en la Especialidad de Computacin y Estadstica en la Universidad de El Salvador. Se ha desempeado en el sector de Educacin Superior en la Universidad Francisco Gavidia. Tiene experiencia en gestion docente y administrativa, especialista en temas de Calidad y Anlisis Estadstico. Ver todo mi perfil