Manual del Buscador

Alternativas y Capacidades A.C. Proyecto sobre Filantropa y Sociedad Civil del ITAM

ndice
1 Qu es Fondos a la Vista? ...................................................................................................... 3 2. Cmo se utiliza el buscador? ................................................................................................ 3
2.1 Campos del Buscador.. 3
a) Nombre la institucin...4 b) Estado.4 c) Municipio..4 d) Regin....4 e) Cdigo Postal....4 f) Tipo de Institucin..4 g) Actividad NTEE.5 h) Actividad de acuerdo al SAT..5 i) Cdigos de Actividad de acuerdo al CLUNI.5 j) Figura Legal..5 k) Poblacin Objetivo5 l) Informacin Financiera............................................................................................................................................................................5 m) Plantilla Laboral.5 n) Palabra Clave.5

3 Bsqueda Guiada..6 4. Perfil de la organizacin..7

4.1 Datos de Contacto..... 7 4.2 Datos de la OSC ......................................................................................................................................................................... 7 4.3 Informacin financiera y donativos ................................................................................................................................... 8

5 Encuentra Donantes ................................................................................................................ 9 6 Vinclate entre pares o encuentra proyectos para invertir. .............................................. 10 7 Otras Funcionalidades del buscador.12
7.1 Destacar resultados ................................................................................................................................................................ 12 7.2 Enviar datos por correo electrnico ................................................................................................................................ 12 7.3 Imprimir ..................................................................................................................................................................................... 13 7.4 Exportar resultados ............................................................................................................................................................... 13

8 Cmo actualizo mis datos? .................................................................................................. 14

8.1 Cmo me registro? ............................................................................................................................................................... 14 8.2 Administrador de una OSC ................................................................................................................................................. 15 8.3 Validacin de datos. ............................................................................................................................................................... 17 8.4 Miembro de una OSC ............................................................................................................................................................ 17 8.5 Usuarios interesados .............................................................................................................................................................. 18

Glosario ...................................................................................................................................... 19

1) Qu es Fondos a la Vista?
Es un portal en internet que ofrece de forma transparente y accesible informacin institucional y financiera sobre las organizaciones de la sociedad civil (OSCs), donantes y sus donativos, que permite vincular y rendir cuentas sobre la inversin social en Mxico. El contenido del sitio est organizado dentro de cuatro secciones o mens desplegables: Quines somos? Entrate Convocatorias y Eventos Busca donantes y OSCs.

Cada seccin ofrece una barra de submens con informacin de inters para los visitantes del portal como Noticias y Hallazgos sobre el sector, Convocatorias de donantes y servicios de Profesionalizacin y la oferta de Talleres, as como Servicios de investigacin y vinculacin entre pares y donantes. Tambin encontrar banners con informacin de utilidad como Preguntas Frecuentes y Glosario, Manual del buscador, Lista de actividades de NTEE, vnculos hacia nuestras redes sociales y un Mdulo de Registro donde podr crear una cuenta y recibir permisos para editar y actualizar la informacin de su OSC. Cabe resaltar que el uso y consulta de este portal no genera ningn costo, ya que su principal objetivo es contribuir a la transparencia del sector y la autorregulacin del sector para as fomentar la confianza en el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.

2.) Cmo se utiliza el buscador?

La aportacin ms importante de Fondos a la Vista es su buscador de OSCs y donativos. Esta poderosa herramienta tecnolgica desarrollada con asesora y colaboracin con Foundation Center , est alojado en el Home de la pgina y le permite consultar, descargar y analizar informacin relevante sobre el sector de las organizaciones de la sociedad civil en Mxico.
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Foundation Center es la fuente de informacin ms importante sobre filantropa en el mundo. Para ms informacin visite www.foundationcenter.org

2.1.) Campos del Buscador El buscador permite el cruce 13 variables o campos de bsqueda que se describen a continuacin: Campo a)Nombre de la Institucin Abierto b)Estado Abierto Descripcin Son los nombres oficiales de las organizaciones que provienen de las actas constitutivas de las mismas. Contiene las 32 Entidades Federativas que conforman la Repblica Mexicana. Este campo es til para bsquedas por ubicacin geogrfica o de proyectos por Estados. Este campo filtra las bsquedas por municipios para bsquedas con mayor grado de detalle geogrfico. El buscador registra 1445 municipios donde se tienen registradas organizaciones de la sociedad civil. La regin divide el territorio geogrfico de la repblica Mexicana en cuatro regiones: Norte, Norte Centro, Centro 2 y Sur . Los Estados que componen cada regin son: 1. Norte: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Len, Sonora, Tamaulipas 2. Norte Centro: Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Durango, Jalisco, Michoacn, Nayarit, San Luis Potos, Sinaloa, Zacatecas 3. Centro: Distrito Federal, Estado de Mxico, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quertaro y Tlaxcala. 4. Sur: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, y Yucatn Es un campo abierto que permite la bsqueda de organizaciones y/o donativos por zonas postales. Los cdigos corresponden a la lista de cdigos postales de SEPOMEX. Campo preseleccionado con la opcin de buscar por tipo de organizacin que bsicamente son donante y receptor.

c)Municipio Abierto

d)Regin Abierto

e)Cdigo Postal Abierto

f)Tipo de Institucin: Lista desplegable

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/reportes-sobre-laseconomias-regionales/%7B065241BF-06C0-9ED4-3FEA-86888CB8F2B7%7D.pdf

g)Actividad Principal NTEE Abierto

El National Taxonomy of Exempt Entities o NTEE por sus siglas en ingls, es una clasificacin utilizada en Estados Unidos para definir el tipo de actividades que realiza una organizacin sin fines lucrativos o non profit. Su equivalente en Mxico son las actividades de los registros SAT o CLUNI, sin embargo, en un esfuerzo por homologar el tipo de actividades de una OSC mexicana con una organizacin de tipo internacional, Fondos a la Vista design una actividad NTEE para cada organizacin con el fin de favorecer la colaboracin y comprensin de los donantes o aliados internacionales hacia el trabajo de las OSCs mexicanas.

h)Actividad de acuerdo al SAT Abierto

Son las actividades bajo las cuales se registraron al momento de darse de alta como donatarias autorizadas ante el SAT.

i)Actividad de acuerdo al registro CLUNI Abierto

Son las actividades que las organizaciones registraron en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil al momento de tramitar la CLUNI.

j)Figura Legal Abierto

Es la personalidad jurdica de las organizaciones sin fines lucrativos y que se deriva del objeto social que se haya declarado en el acta constitutiva. En la base se tiene registro de 5 categoras: A.C, IAP, IBP, ABP y otras. Este campo puede ser de utilidad para hacer bsquedas de informacin sobre un tipo de institucin en especial.

k)Poblacin Objetivo: Abierto l) Ingresos , Activos y Donativos 3 Totales

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Clasificacin de los tipos de poblacin que atienden las instituciones. Encuentre informacin financiera y de donativos de las organizaciones con este criterio de bsqueda.

La informacin disponible en el buscador corresponde a los ejercicios fiscales del 2008, 2009 y 2010. Este dato se

actualizar cada ao, una vez que las organizaciones hayan presentado los reportes del ltimo ao. Esta informacin presenta un desfase temporal debido a las fechas y prrrogas que la autoridad fiscal establece para la presentacin de los datos financieros, pudindose prolongar hasta por un ao dicho informe.

Seleccione el tipo de informacin que desea consultar (Ingresos Totales, Activos totales y donativos totales) con las lista desplegable e ingrese un rango de cantidades que le interesa consultar. Consulte el nmero de empleados con los que cuenta una o varias organizaciones. Seleccione el rango en nmero de empleados con la lista desplegable. Campo abierto donde puede ingresar una palabra que se relacione directamente con la bsqueda de su inters.

m)Plantilla Laboral Lista desplegable

n)Palabra clave: Campo abierto

3.) Bsqueda Guiada

Cada campo de bsqueda cuenta con una opcin de ayuda tambin denominada ndice. Para utilizarla haga clic en el vnculo ndice. Enseguida aparecer una ventana emergente con una lista de opciones de informacin que corresponden al criterio que seleccion. Seleccione un valor o varios valores para obtener una lista de resultados con los valores que seleccion.

La figura 1 muestra un ejemplo de una bsqueda de organizaciones con determinadas actividades NTEE.

4.) Perfil de la organizacin

El perfil de la organizacin es una pantalla que permite visualizar los datos de una organizacin como: sus datos de contacto, financieros y de donativos. 4.1 Datos de Contacto. Es la seccin superior sombreada que contiene los datos de contacto de la organizacin como direccin, telfono(s), persona de contacto o representante legal, y correo electrnico y pgina web. Adicionalmente, en la parte derecha de la ficha se muestra si se trata de una institucin donante o receptora, su RFC y su clave en el Registro CLUNI, este segundo slo aparecer si la organizacin est registrada en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Indesol. 4.2 Datos de la OSC. En esta seccin de la ficha se pueden consultar los datos legales de la organizacin, su estatus ante registros oficiales y las actividades que identifican el trabajo de la organizacin. Como dato adicional, se puede consultar las actividades NTEE y el tipo de poblacin que atiende con sus proyectos. Si desea mayor informacin sobre el trabajo de la organizacin consulte su pgina web a travs del link disponible en la ficha contacto.
Datos de Contacto a. b. c. d. e. f. g. Nombre de la Institucin Direccin Persona de contacto Telfono Pgina Web Tipo de institucin RFC

Datos sobre la organizacin h) i) j) k) l) Figura Legal Estatus CLUNI Estatus Donataria Autorizada Actividades de Registro CLUNI y SAT Actividad como NTEE m) Poblacin Objetivo

4.3 Informacin Financiera y de donativos En caso de que la organizacin que est consultando sea donataria autorizada podr tener acceso a su informacin financiera y de donativos otorgados en los ltimos aos y a la informacin de sus receptores, si los tiene. Para localizar la informacin de los receptores, vaya al detalle del donativo dando clic en el nombre del receptor. Para consultar los donativos realizados por la organizacin: 1) Seleccione el ao deseado, a travs de las pestaas de la informacin financiera. 2) Y seleccione el nombre del receptor para consultar el detalle del donativo.
Informacin Financiera Ao de la informacin financiera Activos Pasivos Capital Otros Ingresos Ingreso Total Gasto Total Total de Donativos otorgados Donativos Datos del receptor Monto otorgado Donante

La disponibilidad de la informacin financiera y de donativos depender de que la organizacin se encuentre autorizada por el SAT como donataria autorizada y est apegada a los reportes que las organizaciones declaran ante la autoridad fiscal.

Si desea informacin ms detallada sobre los donativos, consulte:

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx/TransparenciaDonaciones/faces/publica/frmCConsultaDona.jsp

5.) Encuentra Donantes

Encuentra instituciones que canalizan recursos para tu causa con el uso del buscador Fondos a la Vista. La forma ms sencilla para encontrar organizaciones donantes es haciendo un filtrado de la base por tipo de institucin. Para mejores resultados haga lo siguiente: 1) Vaya al campo Tipo de Institucin y seleccione de la lista Institucin donante.

El buscador desplegar la lista con todas las instituciones dentro de esta categora en la base de datos. Comience con esta lista para refinar resultados de acuerdo a sus intereses.

6.1. Refinar bsquedas

Para encontrar resultados ms precisos a sus intereses, te sugerimos utilizar la funcin refinar. Esta funcin es de utilidad para encontrar organizaciones con caractersticas geogrficas, temticas y/o tipo poblaciones beneficiarias de los proyectos. La funcin Refinar tambin le ser de utilidad para cruzar distintas variables.

Ejemplo: Bsqueda de donantes por ubicacin geogrfica

Por ejemplo, si busca un donante dentro de un Estado o regin determinada, puede filtrar su bsqueda utilizando el botn Refinar que aparece en el costado superior izquierdo de la lista de resultados. Esta funcin le permite filtrar resultados por los criterios de ubicacin geogrfica disponibles como: Regin, Estado, o Municipios.

Utilice el mismo procedimiento para continuar filtrando su bsqueda cruzando esta variable con otros criterios como: Principales actividades segn SAT, CLUNI o NTEE, Poblacin Objetivo, Figura Legal u otros.

6.)

Vinclate entre pares o encuentra proyectos para invertir

Uno de los principales objetivos de este portal es servir como un espacio de vinculacin entre pares que colaboren en proyectos de desarrollo, o bien si usted es un individuo que busca donar o contribuir de alguna forma al trabajo de la organizacin, o forma parte de una institucin donante y busca potenciar el impacto de sus recursos con una inversin ms estratgica; con el buscador de Fondos a la Vista podr encontrar potenciales receptores de acuerdo a sus intereses, motivaciones o lineamientos para canalizar sus recursos, ya sea monetarios o en especie. Encontrar que la mayora de las organizaciones en la base de datos son de tipo receptoras por lo que puede iniciar su bsqueda filtrando a las organizaciones por el criterio de receptor. Posteriormente con la opcin Refinar podr realizar el cruce de diferentes criterios que le permitirn obtener una lista con resultados ms acorde a sus intereses.

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A continuacin se ilustran algunos ejemplos sobre bsquedas de receptores o potenciales socios de inversin. Tips para encontrar potenciales organizaciones receptoras.

Para comenzar a realizar la bsqueda de potenciales receptores: 1. Vaya al campo Tipo de Institucin y selecciona Institucin receptora

El buscador desplegar la lista con todas las instituciones de naturaleza receptora, dentro de la base de datos. 2) Utilice la funcin Refinar para filtrar los resultados por ubicacin geogrfica, tipo de actividades que realiza la organizacin de acuerdo al SAT, CLUNI y NTEE, poblacin objetivo, figura legal o algn otro criterio que sea de su inters. 3) Realice el cruce de criterios y de Aplicar

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La figura de abajo muestra un ejemplo de cmo encontrar receptores por el criterio Poblacin Objetivo:

7.) Otras Funcionalidades del buscador

7.1 Destacar resultados El buscador cuenta con una funcin predeterminada que hace el resaltado de las palabras clave de su bsqueda. Puede habilitar o deshabilitar esta funcin marcando la casilla de verificacin que dice Habilitar funcin de destacar resultados que se encuentra en la seccin sombreada de la ficha. 7.2 Enviar datos por correo electrnico Tambin puede enviar por correo electrnico la informacin de perfil una organizacin haciendo lo siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Haga clic en la opcin enviar lista por correo electrnico que se encuentra en la seccin sombreada de la ficha. Aparecer una ventana emergente donde podr introducir el correo electrnico del destinatario. Introduzca el correo electrnico del destinatario. Si desea una copia, marque la casilla de verificacin Enviarme una copia Introduzca su nombre o nombre del remitente. Opcionalmente puede escribir un mensaje para el destinatario. Por ltimo, de clic en Enviar.

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7.3 Imprimir datos de la organizacin. Imprima los resultados de su bsqueda haciendo clic en la opcin Imprimir que se encuentra en la parte superior de la ficha. Su explorador abrir en una pgina diferente la informacin de la organizacin en formato de impresin y de clic en Imprimir pgina.
Fig. Formato de impresin

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7.3 Exportar datos de una lista u organizacin Tambin puede exportar a un archivo de Excel una lista o los registros de las organizaciones con la funcin Exportar que se encuentra en la parte superior de la pantalla de resultados.

8.) Cmo actualizo mis datos en Fondos a la Vista?

Sabemos que la informacin disponible sobre las organizaciones de la sociedad civil es limitada y se encuentra dispersa en diferentes registros gubernamentales o privados. Por esta razn y con el fin de que la informacin que se proporciona en el buscador sea fidedigna, se lleva a cabo una campaa de forma permanente para que las organizaciones incluidas y no incluidas en la base de datos, puedan tener acceso a la actualizacin y autollenado de sus datos. Esta es una campaa de autollenado es una convocatoria permanente y abierta a todas las organizaciones de la sociedad civil para que formen parte de parte de este ejercicio de transparencia a travs del mdulo de Registro de Fondos a la vista. Este mdulo o seccin de registro, permite a los usuarios del portal suscribirse a nuestro sistema por medio de la creacin de un usuario y contrasea, con el fin de que su administrador pueda entrar a actualizar, modificar y complementar su informacin con datos relevantes sobre sus proyectos o programas de inversin social o convocatorias, en caso de que la organizacin sea donante.

8.1 Cmo me registro?

El registro permite a un usuario obtener permisos para modificar la informacin de su organizacin o adquirir beneficios sobre el uso del buscador. El portal cuenta con un mdulo en la parte superior derecha de la pgina que permite crear su cuenta.

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Para iniciar su registro siga los siguientes pasos: 1. Haga clic en la leyenda Crear Cuenta.

Una vez que se encuentra en la pgina del Registro, observar que se le pide elegir el tipo de usuario para el sistema. En el registro distingue tres tipos de usuarios: a) Administrador de una OSC, b) miembro de una OSC y c) Usuario Deber elegir el tipo de usuario con base a las preguntas gua que aparecen en la pgina. a) Administrador de una OSC Este usuario tiene permisos de actualizar, modificar o agregar informacin en la base de datos. Es importante que antes de registrarse como administrador de una OSC, verifique que usted ser la persona responsable de ingresar y dar mantenimiento a su informacin, ya que el sistema slo permite realizar un registro como administrador de datos por organizacin. Para comenzar a administrar los datos de su OSC siga los siguientes pasos: 1) De clic en el enlace Registrarme debajo de la pregunta Pertenezco a una institucin y quiero ser administrador de datos? 2) Enseguida aparecer un formulario que le pedir crear un usuario y contrasea. Al momento de crear su usuario tome en cuenta que este ser la llave en el sistema para entrar a sus datos, por lo que recomendamos no compartirla con ms personas y mantenerla bajo resguardo. La contrasea debe contener como mnimo 7 dgitos e incluir por lo menos un dgito no alfanumrico (Ej. Fundac1on%). Le recomendamos no usar su nombre, RFC, o datos pblicos de su organizacin, para mayor seguridad de su cuenta.

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3) Una vez hecha su cuenta, complete el formulario con su nombre, nombre de la organizacin, RFC, correo electrnico, su puesto, fecha de permanencia en la OSC y el tipo de actividad que realiza su organizacin.

Fig. Formulario para administrador

4) Antes de elegir tipo de actividad de su organizacin, verifique la siguiente informacin.

Los tipos de actividad se refieren a la principal naturaleza de su organizacin. Es muy importante que seleccione la opcin ms adecuada a sus actividades, ya que de esto depender el tipo de datos que puede modificar o agregar en el sistema. Para definir el tipo de organizacin consulte lo siguiente: a) Donante registrado que canaliza: Son aquellas OSCs que se encuentran registradas en algn registro federal como SAT y/o CLUNI y que se dedican exclusivamente a canalizar recursos a otras OSCs y/o individuos. b) Donante registrado que canaliza y opera Son aquellas OSC que se encuentran registradas en algn registro federal como SAT y/o CLUNI y que canalizan recursos a otras OSCs y/o individuos que adems operan sus propios proyectos. c) Organizacin registrada: Son aquellas OSC que se encuentran registradas en algn Registro Federal de SAT y/o CLUNI que desarrollan proyectos pero no canalizan recursos.

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En caso de que sea una institucin donante, organizacin, o programa corporativo que no se encuentra dada de alta en los registros de SAT o CLUNI, el sistema no reconocer su RFC. En cualquiera de esos casos debe registrarse con alguno de los siguientes usuarios: d) Programa corporativo no registrado e) Donante no registrado que canaliza f) Donante registrado que canaliza y opera g) Organizacin registrada

8.3 Validacin de datos

Una vez que su informacin fue enviada, sus datos sern validados por el equipo de Fondos a la Vista para verificar que la persona registrada pertenece a la organizacin y cuenta con el permiso de actualizar y modificar los datos. La verificacin consta de una llamada telefnica y la aplicacin de un cuestionario de seguridad. En caso de que no recibiera la llamada de verificacin en los siguientes tres das laborales, por favor comunquese directamente a nuestro telfono de contacto al 559591111 ext 110. Si en la validacin existe la organizacin y tambin se verifica que la persona registrada est facultada para ser el administrador, entonces el usuario queda autorizado en el sistema para hacer modificaciones en la organizacin que est administrando, y podr tener acceso a la pgina para editar los datos correspondientes. Cabe mencionar que esta informacin se almacenar en tablas temporales y no ser visualizarn los cambios en el buscador inmediatamente. La informacin tendr un proceso de validacin antes de verse reflejada en el mismo y se le avisar cuando esto suceda.

8.4 Miembro de una OSC

Son usuarios que pertenecen a una OSC pero no desean ser administradores de los datos, sin embargo estn interesados en recibir comunicaciones como boletines, invitaciones a eventos y talleres, as como, noticias sobre el sector y el proyecto de Fondo a la Vista. Si desea registrarse de esta forma de clic en Registrarse debajo de la pregunta Pertenezco a una institucin pero no quiero ser administrador de datos? Para este rol de usuario el formulario contempla lo siguientes datos: Nombre, Correo electrnico, ocupacin e intereses.

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8.5 Usuarios interesados

Son usuarios que no pertenecen a una OSC pero estn interesados en recibir comunicaciones como boletines, invitaciones a eventos y talleres, y noticias sobre el sector y el proyecto de Fondo a la Vista. Si desea registrarse de esta forma de clic en Registrarse debajo de la frase No pertenezco a alguna organizacin. Para este rol de usuario el formulario contempla lo siguientes datos: Nombre, Correo electrnico, ocupacin e intereses. Elija los intereses que sean de su preferencia. Tambin por medidas de seguridad en internet se le pedir que ingrese el cdigo de seguridad del formulario.

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Glosario
Asociacin Civil (A.C.) : es aquella entidad privada sin nimo de lucro y con personalidad jurdica plena integrada por personas fsicas para el cumplimiento de fines culturales, educativos, de divulgacin, deportivos o de ndole similar al objeto de fomentar entre sus socios y/o terceros alguna actividad social. Donataria Autorizada: Es una persona moral con fines no lucrativos que ha obtenido una autorizacin del Servicio de Administracin Tributaria (SAT) para estar exenta del Impuesto Sobre la Renta y poder emitir recibos deducibles de impuestos para los donativos que reciban. Institucin donante: instituciones de la sociedad civil, cuyo objetivo principal es otorgar donativos a otras organizaciones sociales y/o individuos. Institucin receptora: instituciones de la sociedad civil bajo el rgimen fiscal de organizaciones sin fines de lucro que reciben donativos, ya sea en forma monetaria, en especie o voluntariado. National Taxonomy of Exempt Entities (NTEE): Sistema utilizado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS, siglas en ingls), la cual es una agencia federal del gobierno de Estados Unidos, y por el Centro Nacional de Ciencias Computacionales (NCCS, siglas en ingls) para clasificar a las organizaciones sin fines de lucro. Tambin es utilizado por el Foundation Center para clasificar tanto los donativos como los beneficiarios de estos. Este es el sistema que usamos para clasificar tanto a las entidades donantes como a los receptores de sus donativos. Entidad Donante Empresarial: entidad privada que obtiene sus fondos principalmente a partir de las contribuciones provenientes de las ganancias de una empresa lucrativa. La fundacin patrocinada por la empresa generalmente mantiene estrechos vnculos con la compaa donante; sin embargo, es una organizacin legal independiente. Programa corporativo: es un programa que canaliza recursos y que se encuentra establecido y administrado dentro de la misma empresa. Por esto, no se pueden incluir sus datos dentro del sitio porque no es una donataria autorizada.

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