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Institut National des Postes et Tlcom

MARCHE DE L'INTERNET AU MAROC


ANALAYSE SECTORIELLE

Encadr par M.Jean-paul GOULVESTRE

Prpar par : Mme Bouchra SENNAOUI

Mastre Manager Tlcom /dition 2007-2009

March de l'internet au Maroc

Bouchra SENNAOUI

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SOMMAIRE
I. Introduction....................................................................................................................................... 3 II. Etude comparative Maroc-tunisie ................................................................................................... 5 1. Etat des lieux au Maroc ............................................................................................................... 5 2. Etat des lieux en TUNISIE........................................................................................................ 12 III. Modle de SHERER .................................................................................................................... 14 1. Conditions de base .................................................................................................................... 14 Niveau et rythme de dveloppement ........................................................................................ 14 Rles des pouvoirs publics ....................................................................................................... 15 2. Conditions de base ct de loffre............................................................................................. 18 Conditions de commercialisation ............................................................................................. 18 Mthode d'achat........................................................................................................................ 19 Caractristiques techniques ...................................................................................................... 19 produits et services ................................................................................................................... 20 Technologies............................................................................................................................. 22 Caractristiques conomiques .................................................................................................. 23 3. Conditions de base ct de la demande..................................................................................... 25 Cycles des vie des produits....................................................................................................... 25 Elasticits.................................................................................................................................. 27 Conditions de commercialisation ............................................................................................. 28 Mthode d'achat........................................................................................................................ 29 IV. Structures de march.................................................................................................................... 30 1. Concentration ............................................................................................................................ 30 V. Performances................................................................................................................................. 33 1. Critres financiers ( cas de IAM) .............................................................................................. 33 2. Croissance du march dInternet............................................................................................... 35 3. Performance Nationale -Service universel ................................................................................ 35 4. Internet : gnrateur demploi ................................................................................................... 36 VI. Perspectives ................................................................................................................................. 37 VII. Conclusion.................................................................................................................................. 39 VIII. WEBOGRAPHIE...................................................................................................................... 40

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I. Introduction
L'utilisation de l'Internet continue de progresser et le nombre d'abonns utilisant des technologies d'accs haut dbit crot rapidement. Fin 2005, on comptait dans l'ensemble des pays de l'OCDE quelques 265 millions d'abonns actifs utilisant des connexions Internet fixes, dont 60 % disposant d'un accs haut dbit, ce type d'abonnement ayant progress de plus de60 % par an sur les cinq dernires annes. Mi-2006, on dnombrait plus de 178 millions d'abonns haut dbit dans la zone de l'OCDE. Les pays d'europe ont avanc, le Danemark, les Pays-Bas et l'Islande dpassant la Core et le Canada en terme de pntration du haut dbit au cours de l'anne coule. Cette expansion de l'accs haut dbit est rendue possible par de nouvelles technologies et applications, comme le Protocole VoiP (tlphonie sur IP), Skype faisant tat la fin de 2005 d'un nombre d'utilisateurs enregistrs reprsentant environ 50 % du total mondial des abonnes au haut dbit. L'accs mobile Internet se dveloppe galement, 55 % des abonns la tlphonie mobile cellulaire dans le monde disposant, selon les estimations, de tlphones portables pouvant donner accs des services pour donnes-bien que seulement 56 % d'entre d'entre eux seraient des utilisateurs rguliers de services Internet comme la navigation sut Internet et le courrier lectronique. Nanmoins, les oprateurs font tat d'une croissance rapide des recettes au titre des services mobiles pour donnes.

Selon

une

tude

de

l'ANRT

(Agence

Nationale

de

Rglementation

des

Tlcommunications), le nombre d'utilisateurs Internet au Maroc est pass de 60 812 581 866 en l'espace de cinq annes (2003 2008) Cette volution est le fruit de la combinaison de plusieurs facteurs que nous traiterons au fur et mesure que nous avanons.

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L'objet de ce rapport est l'analyse conomique du secteur de l'Internet au Maroc en se basant sur le modle de SHERER modernis.

Plan de l'analyse :

I. Etude comparative Maroc-Tunisie Etat des lieux au Maroc Etat des lieux en Tunisie II. Modle de SHERER Conditions de base Structure du march Stratgie Performances III. Conclusion

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II. Etude comparative Maroc-tunisie


1. Etat des lieux au Maroc
La fourniture de laccs Internet au Maroc est effectue essentiellement par des Fournisseurs de Service Internet (FSI). Ce march est fortement domin par Menara qui est la marque commerciale Internet de loprateur historique avec une part de march de 90% tous accs confondus, et de 84% sur ADSL (source ANRT, Mars 2008). Les autres FSI se partagent le reste du parc, sans pour autant connatre des volutions positives majeures. Le graphique suivant reprend les volutions des principaux indicateurs de pntration de lInternet au Maroc :

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Le march Internet est toujours en progression en enregistrant une augmentation dans le parc global de 10,6% au cours des trois derniers mois, de 34,26% par rapport mars 2007 et de prs de 84,2% depuis mars 2006. Cette hausse tant principalement imputable au niveau de prix des accs ADSL haut dbit, introduit depuis le dbut de lanne 2004.

La rpartition des abonns par mode daccs se prsente comme suit, avec une prdominance des accs haut dbit ADSL qui reprsentent 83,8% du parc Internet global. Par ailleurs, le nombre de FSI commercialisant des accs Internet na cess de diminuer ces dernires annes, aboutissant une situation de quasi duopole entre deux principaux intervenants : MENARA et MAROC CONNECT, alors que le nombre des FSI se comptait en plusieurs dizaines quelques annes plutt. Aussi, une premire lecture des indicateurs indiquent que lvolution du march de lInternet durant les dernires annes sest faite grce aux accs privs partags (cybercafs) dont le nombre dpasse les 11500. Ceci explique en effet le fait quen trois ans, le nombre dinternautes estim par lANRT a augment dun facteur de 5, tandis que les abonns nont mme pas doubl durant cette mme priode.

Dautre part, en ce qui concerne ltat des lieux affrent aux offres daccs disponibles, ces dernires sont diversifies prsentant ainsi diffrentes alternatives de connexions.

Etat du march Bas dbit : I. Evolution du parc global bas dbit : Le parc des abonns Internet bas dbit, en comptabilisant les utilisateurs de loption daccs Internet sans Abonnement, est pass de 7 663 en mars 2007 5 734 en mars 2008.

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II. Evolution du parc dabonns utilisant les accs Internet sans abonnement

III. Evolution et rpartition des parcs dabonns Dial Up bas dbit Classiques et Forfaits Les donnes reues de la part des FSI fin mars 2008 font tat dune diminution du parc dabonns des options daccs Abonnements classiques et Forfaits. Sur une anne, le parc des abonns Dial Up bas dbit a recul denviron 26,63% en passant de 4 753 abonns 3 487 abonns.

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Les parts relatives des forfaits et des accs classiques sont illustres dans le graphique suivant :

Etat du march Haut dbit I. Evolution du parc ADSL: Le nombre dabonns Internet ADSL est en augmentation continue avec un taux de croissance de prs de 14,86% sur une anne et de prs de 61,31% depuis mars 2006.

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II. Evolution du parc LL Internet Le parc estim des accs Internet via LL a ralis une croissance de 8,35% par rapport au trimestre prcdent. Ce parc na pas connu une variation notable durant les deux dernires annes.

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Etat du march Interrnet 3G De nouveaux services Internet 3G ont t lancs sur le march marocain depuis le mois davril 2007. Ces services se caractrisent par leur facilit dusage en offrant lutilisateur une connexion Internet avec mobilit totale lintrieur des zones couvertes par le rseau. Ce parc a atteint pour le mois de mars 2008, 87 2782 abonns en ralisant une croissance de 104,26% pour le premier trimestre 2008.

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Malgr cette panoplie doffre et cette volution exponentielle, le taux de pntration dInternet et toujours faible au Maroc par rapport des pays ayant un PIB identique. Ce taux avoisine en 2008 les 2,5% contre 6,5% en tunisie.

Dans le tableau qui suit est prsente l'offre tarifaire de Maroc Tlcom :

Dbit 128K 256K 512K 1M 2M 4M 8M 20M

Prix del'Abonnement Mensuel TTC 129 DH 149 DH 199 DH 299 DH 399 DH 699 DH 899 DH 999 DH

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2. Etat des lieux en TUNISIE


Les infrastructures de tlcommunications sont largement dveloppes en Tunisie. Le rseau de tlcommunication comptait environ 7 millions d'abonns en 2005, dont 5,7 millions d'abonns mobiles. Environ 9,4% de la population avait accs Internet en 2005, avec prs dun million dabonns. Les technologies de l'information et de communication ont connu une croissance rapide ces dernires annes de l'ordre de 21%. Depuis 1999, le Gouvernement tunisien s'est fix comme objectif de donner aux Tunisiens l'accs des services de tlcommunications performants en termes de qualit et de cot. cet effet, le 10me Plan de dveloppement conomique et social (2002-06) a prvu des investissements de 2,8 milliards de dinars dans les tlcommunications. Les principales mesures ont concern la modernisation et le dveloppement de l'infrastructure dans les TIC, l'amlioration de la couverture et de la qualit des rseaux tlphoniques, l'amlioration de la capacit du Rseau National Internet, l'amlioration des rseaux d'change et d'mission des informations diffrents usages (ducatif, commercial). Un ensemble d'actions et de mesures ont t arrtes dans le secteur informatique concernant notamment la mise en place de l'administration lectronique, le soutien au secteur priv pour investir dans le domaine de l'informatique, la promotion de l'industrie nationale des logiciels et la diffusion de la culture numrique grande chelle. Les institutions d'enseignement en Tunisie affichent des taux de connexion trs intressants : Universits Laboratoires de recherche Lyces secondaires Ecoles primaires March de l'internet au Maroc 12 100 % 100 % 100 % 70 % Bouchra SENNAOUI

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Offre tarifaire de Tunisie Tlcom, l'oprateur principal du march tunisien :

Dbits d'accs 64 Kbit/s dpart et 128 Kbit/s arrive 128Kbit/s dpart et 256 Kbit/s arrive 256Kbit/s dpart et 512Kbit/s arrive 512Kbit/s dpart et 1024Kbit/s arrive 1024Kbit/s dpart et 2048Kbit/s arrive

Tarif 15DT/mois facturs trimestriellement par Tunisie Tlcom 20DT/mois facturs trimestriellement par Tunisie Tlcom 30DT/mois facturs trimestriellement par Tunisie Tlcom 40DT/mois facturs trimestriellement par Tunisie Tlcom 40DT/mois facturs trimestriellement par Tunisie Tlcom

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III. Modle de SHERER


1. Conditions de base Niveau et rythme de dveloppement
Des facteurs macro conomiques exognes pourraient expliquer la situation actuelle du march de lInternet. En fait, une comparaison du niveau de prix des quipements et des accs avec le revenu moyen par habitant peut expliquer le faible nombre dabonns Internet. Ceci est dautant plus vrai que les dernires offres ADSL 300 DHS ont montr un niveau dlasticit considrable par rapport non seulement au prix mais aussi par rapport au confort dutilisation. Cependant, il est considr que dans la situation actuelle, le potentiel de dveloppement du march marocain est bien en de de ces potentialits.

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En effet, une analyse de situations similaires dans diffrents pays montre que dans des pays PIB comparable, la pntration Internet est beaucoup plus importante (ex la Jordanie, lEgypte, lIle Maurice ou encore le Prou) tel que cela apparat dans le graphique ci-dessous :

Rles des pouvoirs publics


En droit marocain les exploitants du rseau public de tlcommunications sont soumis une licence de tlcommunication qui est un droit attribu par dcret d'tablir et d'exploiter un rseau ou bdessce de telecommunicartions. Ce droit est accompagn de garantie sur la dure et sur les conditions d'tablissement et d'exploitation et l'engagement du titulaire de respecter les termes et conditions de licence de tlcommunication aprs avoir t dclar adjudicataire. La fourniture de services Internet au Maroc est soumis une simple dclaration de service valeur ajoute, au mme titre que lactivit Cybercafs, do un faible encadrement de la profession. March de l'internet au Maroc 15 Bouchra SENNAOUI

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Rglementation administrative

L'ANRT (Agence Nationale de Rglementation des Tlcommunications) est l'organisme officiel charg de la rglementation administrative en matire des tlcommunications. L'ANRT a t cre par la loi 24-96 promulgue par le dahir numro 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (4 novembre 1997) L'agence est un organisme public dot de la personnalit morale et de l'autonomie financire. Elle est soumise la tutelle de l'tat.

L'activit de l'ANRT se dcline en plusieurs missions dont : Garantie du respect des conditions de concurrence loyale en matire

d'interconnexions; Garantie du respect des conditions de concurrence loyale dans le secteur des tlcommunications; Gestion des litiges affrents au secteur des tlcommunications; Prparation des tudes et des actes rglementaires relatifs au secteur des tlcommunication; Contrle de la rglementation; Veille au respect des conditions gnrales d'exploitation; Suivi, pour le compte de l'tat, le respect de la rglementation en vigueur et des termes des licences, autorisations et agrments accords.

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Aspects socioculturels
Des facteurs sociologiques influencent galement le taux de pntration dans les mnages marocains tels :

Le taux d'analphabtisation : Malgr des efforts considrables de la part de l'tat et les communauts marocains, le taux d'analphabtisme reste lev. Il a t valu 40 % en 2005. Ce chiffre montre que beaucoup d'efforts restent dployer.

la difficult d'accder un quipement informatique : Une enqute effectue par l'ANRT en 2006 a montr que le prix des trop lev des quipements est la raison principale de non quipement.

Le tableau suivant montre la part des cinq principaux freins l'quipement :

base : Mnages non quips en PC source : Enqutes ANRT de collecte des indicateurs TIC - 2006

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2. Conditions de base ct de loffre Conditions de commercialisation


Cas des clients particuliers Maroc tlcom (via Menara ADSL) propose aux particuliers des abonnements forfaitaires incluant l'quipement ncessaire : Monoposte de connexion Internet domicile (engagement de 12 ou 24 mois) Pack Wifi Menara ADSL (engagement de 12 ou 24 mois) Pack Routeur ADSL XAVI pour connexion multipostes (engagement de 12 ou 24 mois) Modem USB ou carte PCMCIA pour Internet mobile avec ou sans engagement. Le prix du matriel dpend de la dure d'engagement.

Mditel propose Internet mobile avec ou sans engagement. Son quipement consiste en un modem USB. Encore une fois, le prix du modem dpend de la dure de l'engagement.

Quant WANA, elle a dvelopp trois offres Internet mobile :

Internet la carte : Pack Internet la carte 549 Dh avec 30 jours de connexion inclus. Par la suite, l'utilisateur a besoin de recharger son compte pour continuer utiliser Internet. Internet la carte plus : Cette offre se distingue de la prcdente par son dbit ( 1 Mgabits au lieu de 128 Kbits) Abonnement Internet plus : Avec engagement de dix huit mois, l'accs est illimit moyennant 200 MAD par mois.

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Mthode d'achat
Chacun des trois oprateurs dispose de son propre rseau de distribution. Les utilisateurs se dplacent dans les agences commerciales pour se doter d'un service Internet. Le commerce lctronique au Maroc est encore dans un tat embryonnaire: Les trois oprateurs n'ont pas dvelopp de formule d'achat en ligne.

Caractristiques techniques
Diffrentes offres daccs Internet sont disponibles. Ces dernires sont souscrites par lutilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherch. Ainsi, les principales offres Internet sur le march marocain sont les accs Dial Up avec et sans abonnement et les accs Forfaits, les accs via Liaisons Loues Internet et les accs ADSL. Le principe de ces diffrentes offres est prcis ci aprs : LAccs Internet Dial Up classique permet tout utilisateur possdant une ligne tlphonique et un ordinateur avec modem de se connecter Internet en contractant au pralable un abonnement mensuel auprs dun Fournisseur de Services Internet. Cette offre permet labonn daccder Internet selon ses besoins ponctuels et de payer le temps de connexion selon le tarif tlphonique en vigueur. LAccs Internet Dial Up sans abonnement permet tout utilisateur possdant une ligne tlphonique et un ordinateur avec modem de se connecter Internet sans aucun engagement contractuel ni frais dabonnement rcurrents. Cette offre permet labonn daccder Internet selon ses besoins ponctuels et de payer uniquement le temps de connexion selon un tarif spcial Internet. March de l'internet au Maroc 19 Bouchra SENNAOUI

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Les offres forfaits comprennent le paiement dun montant fixe mensuel qui comprend Abonnement Internet et Communications. Selon le Fournisseur de Services Internet, les volumes horaires inclus dans les forfaits sont diffrents. Cette offre permet aux abonns de contrler leurs consommations. La technique daccs haut dbit via ADSL permet lutilisateur final de se connecter des dbits importants (128, 153, 256, 512, 1024 kbit/s, 2, 4, 8 et 20 Mbit/s), sans se soucier ni du temps de connexion ni du volume de donnes changes. Cependant, le dbit souscrit nest pas garanti et reste un dbit maximum possible. Loffre daccs Internet via LL est une offre daccs Internet avec un dbit fixe selon diffrents paliers n*64kbit/s. Loffre daccs Internet 3G permet lutilisateur de se connecter Internet sans raccordement filaire travers les rseaux 3G.

produits et services
Le World Wide Web : Le Web, le WWW, le W3 ou la toile en langage canadien est lapplication la plus mdiatise dInternet au Maroc, celle qui correspond lide de la bibliothque virtuelle mondiale. Le reprage de linformation recherche au sein de cette gigantesque toile nest plus une tche facile vu la croissance vertigineuse de son contenu. Pour cela, plusieurs moteurs de recherche ont t crs, ils renvoient directement lURL ou ladresse voulue. Au Maroc, il existe quatre moteurs de recherche : Menara, Proxima, Marweb et Koutoubia. Les News : Il sagit de forums de discussions thmatiques qui se font et se dfont selon lactualit. Tous les sujets peuvent y tre abords, cest une vritable mine de renseignements interactifs vhiculs par le rseau Usenet. Les news groupes peuvent tre mondiaux ou nationaux. March de l'internet au Maroc 20 Bouchra SENNAOUI

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A linstar des pays sintressant Internet, le Maroc a dj tent llaboration de ces groupes grce au Ministre de la Communication, IAM et lassociation marocaine dInternet qui viennent de lancer leurs propres news groupes. Goher : Le Maroc offre ses internautes la possibilit daccder aux 5000 serveurs Gopher. Le systme se prsente comme une hirarchie de menus permettant daccder linformation. Les menus et les titres Gopher renvoient dautres serveurs crant ainsi un rseau mondial appel Gopherspace dont les informations sont de diffrents formats (image, son et texte) et les services sont diversifis (index de serveurs, connexion Telnet, accs aux services externes comme Wais, Archie, X 500) Wais : Acronyme de Wide Area Information Search , il maintient de grandes bases de donnes et dinformations avec une grande capacit de recherche par texte et par mot cl. Cest un moteur trs puissant mais peu utilis par linternaute marocain lexception des chercheurs et des personnes dont le champs dactivit repose essentiellement sur Internet. FTP : Le File Transfer Protocol permet de transfrer des fichiers entre un site local et un site distant selon un programme appel galement FTP. Les fichiers transmis peuvent tre des documents composs de textes, son, images fixes et animes ou encore des logiciels. La messagerie lectronique : LE-mail, ou le courriel selon les qubcois, est lapplication la plus utilise au Maroc comme partout dans le monde. Il permet denvoyer et de recevoir des messages textuels dans des botes aux lettres lectroniques. Ce service commence remplacer le fax puisquil permet dattacher des fichiers, de rediriger le mail vers un groupe de personnes la fois et mme de racheminer le mail quon reoit vers une autre adresse lectronique. La communication par ce biais est rapide, elle laisse des traces crites ce qui facilite la conservation et larchivage.

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Telnet : Il dsigne la fois le nom du protocole et de lapplication, il permet un utilisateur de se connecter sur une machine distante via le rseau. La machine peut tre dans le mme rseau local ou situe dans un autre rseau. IRC : Internet Relay Chat est une application qui permet de dialoguer en temps rel avec nimporte quelle personne au monde. Cest un moyen de distraction plus quedinformation. Il sest rpandu considrablement au Maroc tel point quil inquite les responsables ; la majorit de la clientle abuse du bavardage (IRC) au dtriment des autres applications affirme le grant de C@s@net (10).

Technologies
ADSL : C'est une technique de communication qui permet d'utiliser une ligne

tlphonique d'abonn (ou une ligne RNIS) pour transmettre et recevoir des signaux numriques des dbits levs, de manire indpendante du service tlphonique proprement dit (contrairement aux modems analogiques). Cette technologie est massivement mise en oeuvre par les fournisseurs d'accs Internet pour le support des accs dits haut-dbit . L'acronyme anglais ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line, qui se traduit fonctionnellement par [liaison] numrique [ dbit] asymtrique [sur] ligne d'abonn . La terminologie franaise officielle a slectionn l'expression raccordement numrique asymtrique (RNA) ou liaison numrique dbit asymtrique , mais le terme anglais ADSL reste le plus largement utilis dans le langage courant. wikipedia a un avantage de taille, compar aux autres technologies daccs haut dbit : Il ne ncessite pas linstallation dinfrastructure cble ou hertzienne, puisquil utilise un cblage en place, la paire torsade de cuivre du tlphone. Le xDSL bnficie de la capillarit du rseau tlphonique commut. Il cible donc potentiellement un trs grand March de l'internet au Maroc 22 Bouchra SENNAOUI

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nombre dutilisateurs, petites et moyennes entreprises comme les particuliers. Lide de base de cette technologie est de transmettre des donnes sur des frquences suprieures celles utilises par la voix.

Dial-up : La connexion Internet est sur demande. Elle est ralise par lintermdiaire du Rseau Tlphonique Commut. Ce mode de connexion ncessite :

Un ordinateur ; Un modem ; Un kit logiciel : le logiciel de communication qui gre la liaison tlphonique. Ceci est fait grce au Protocole PPP (Point to Point Protocol) ou laide du protocole SLIP (Serial Line Protocol)

UMTS : L'Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) est l'une des technologies de tlphonie mobile de troisime gnration (3G) europenne. Elle est ellemme base sur la technologie W-CDMA, standardise par le 3GPP et constitue l'implmentation europenne des spcifications IMT-2000 de l'UIT pour les systmes radio cellulaires 3G. L'UMTS est parfois aussi appel 3GSM, soulignant l'interoprabilit qui a t assure entre l'UMTS et le standard GSM auquel il succde. On l'appelle galement et plus simplement 3G, pour troisime gnration. Voir aussi le tableau de synthse des diffrentes gnrations de technologies de tlphonie mobile. www.wikipedia.fr

Caractristiques conomiques
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Economie d'echelle

Le monopole dIAM sur les infrastructures fixes impacte fortement le march Internet : les FSI dpendent des services et infrastructures fournies par IAM. La diffrentiation des services des FSI est fortement limite car ils ne contrlent pas les services support, les prix et la qualit de service des infrastructures support. IAM matrise la fois les cots de la bande passante vendue en gros aux FSI et les prix de vente aux utilisateur finaux (de par la position dominante de Menara sur le march). Ces tarifs sont approuvs par lANRT.

- Structure des cots Dans le tableau qui suit est prsente l'offre tarifaire de Maroc Tlcom : Dbit 128K 256K 512K 1M 2M 4M 8M 20M Prix del'Abonnement Mensuel TTC 129 DH 149 DH 199 DH 299 DH 399 DH 699 DH 899 DH 999 DH

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3. Conditions de base ct de la demande Cycles des vie des produits


Le graphique ci-dessous stipule une baisse remarquable des abonnements Internet bas dbit, ce qui nous pousse annoncer la phase de dclin de ce produit.

Ceci tant dit labonnement ADSL est en phase de dcollage (voir graphique ci-dessous)

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Le recueil du nombre d'abonns depuis le lancement d'internet au Maroc nous permet de valider ces informations :

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LInternet 3G est en phase de lancement. Le nombre d'abonns 3G n'a pas encore fait l'objet d'aucun rapport de l'ANRT

Elasticits
Vue la conjoncture conomique mondiale et ses rpercutions sur les pays du tiers monde en terme de pouvoir dachat des citoyens, lacquisition des produit Internet est sensible la baisse des prix et laugmentation des revenus.

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Conditions de commercialisation
Cas des clients particuliers

Maroc tlcom (via Menara ADSL) propose aux particuliers des abonnements forfaitaires incluant l'quipement ncessaire :

Pack Wifi Menara ADSL (engagement de 12 ou 24 mois) Monoposte de connexion Internet domicile (engagement de 12 ou 24 mois) Pack Routeur ADSL XAVI pour connexion multipostes (engagement de 12 ou 24 mois) Modem USB ou carte PCMCIA pour Internet mobile avec ou sans engagement. Le prix du matriel dpend de la dure d'engagement.

Mditel propose Internet mobile avec ou sans engagement. Son quipement consiste en un modem USB. Encore une fois, le prix du modem dpend de la dure de l'engagement.

Quant WANA, elle a dvelopp trois offres Internet mobile : Internet la carte : Pack Internet la carte 549 Dh avec 30 jours de connexion inclus. Par la suite, l'utilisateur a besoin de recharger son compte pour continuer utiliser Internet. Internet la carte plus : Cette offre se distingue de la prcdente par son dbit ( 1 Mgabits au lieu de 128 Kbits) Abonnement Internet plus : Avec engagement de dix huit mois, l'accs est illimit moyennant 200 MAD par mois.

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Mthode d'achat
Chacun des trois oprateurs dispose de son propre rseau de distribution. Les utilisateurs se dplacent dans les agences commerciales pour se doter d'un service Internet. Le commerce lectronique au Maroc est encore dans un tat embryonnaire: Les trois oprateurs n'ont pas dvelopp de formule d'achat en ligne.

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IV. Structures de march


Maroc Telecom est loprateur historique sur le march de lInternet des

tlcommunications au Maroc avec prs de 90% de part de march en ce qui concerne la tlphonie fixe et l'internet. Elle partage le march marocain, avec 2 autres oprateurs:

Meditelecom: Finances.com.

filiale

de

l'espagnol,

Telefonica

et

du

groupe

marocain

Wana: Filiale du holding marocain ONA.

1. Concentration
Le march des services daccs Internet est marqu par une forte concentration de loffre. le march est domin par Menara (marque commerciale de Maroc Telecom) qui dtenait 90 % de parts de march en 2006 sachant que 84 % des abonns nationaux utilisent ADSL.

Calculons les indices de concentration en prenant en considration un seul FSI : IAM

Indice de concentration : Indice de Hirschmanl / HHI :

C ( IAM) = 0.9 H (IAM) = 90 HHI = 90 = 18

Rapport de Linda

L (IAM)

Ces indices stipulent que nous vivons au Maroc une situation de quasi monopole, ce dernier est du au fait que Maroc Telecom contrle cent pour cent la march de lADSL :

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Ce monopole a t sujet dune saisie enregistre auprs de lANRT par WANA, deuxime fournisseur daccs Internet au Maroc, pour enlever trois griefs : 1- La fourniture de service de gros ADSL de mauvaise qualit ; 2- La non rplicabilit des offres de services de dtails ADSL dbit garanti ; 3- Loffre des services de dtail de liaisons loues aux clients en vertu de contrats comportant des clauses anticoncurrentielles et illgales. Wana a fond sa saisie sur labus par IAM de sa position dominante et de la situation de dpendance conomique dans laquelle se trouve Wana. A lappui de sa saisie, Wana demande dordonner IAM ce qui suit : - de rgler le plus rapidement possible les incidents de nature technique en attente de traitement la date de la prsente requte et lis aux problmes de qualit des services de gros ADSL dIAM ; - de fournir immdiatement Wana les rgles dingnierie du rseau ADSL dIAM ; - de crer le plus rapidement possible un guichet ADSL unique charg de traiter de faon non discriminatoire les problmes rencontrs par Wana et ses clients au niveau de la qualit des services ADSL dIAM ; - damliorer le plus rapidement possible son organisation interne et ses processus March de l'internet au Maroc 31 Bouchra SENNAOUI

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oprationnels et amliorer immdiatement ses processus dactivation de nouvelles connexions par la suppression de lactivation par dfaut 128 Kb/s ; - de respecter ses engagements de qualit de service ADSL envers Wana, notamment lactivation de toute nouvelle connexion ADSL en moins de dix jours et la relve dincidents en moins de vingt-quatre heures ; - damliorer le plus rapidement possible son offre de gros de services ADSL (y compris au niveau des pnalits) ; - de dvelopper le plus rapidement possible et au plus tard dans un dlai de quatre (4) mois du dpt de la prsente requte, une nouvelle offre de services de gros ADSL. A titre conservatoire : - de fournir Wana le plus rapidement possible et au plus tard dans un dlai dun (1) mois du dpt de la prsente requte, une offre de services de gros ADSL dbit garanti permettant Wana de rpliquer loffre de services de dtail ADSL dbit garanti dIAM ; - de suspendre immdiatement son offre de services de dtail ADSL dbit garanti en attendant la fourniture par IAM dune offre de services de gros ADSL dbit garanti permettant Wana de rpliquer loffre de services de dtail ADSL dbit garanti dIAM. - de suspendre immdiatement lapplication de son systme de remises de fidlit et des clauses relatives aux frais de rsiliation avant la date effective de mise disposition et de rsiliation pendant la priode initiale prvues dans ses offres et formulaires de contrats de services de dtail de liaisons loues. - de modifier le plus rapidement possible et au plus tard dans un dlai dun (1) mois du dpt de la requte de saisie, les clauses relatives aux frais de rsiliation avant la date effective de mise disposition et de rsiliation pendant la priode initiale prvues dans ses contrats de services de dtail de liaisons loues dj signs.

de modifier, au plus tard dans un dlai dun (1) mois suivant la dcision au fond de lANRT, lesdites clauses relatives aux frais de rsiliation avant la date effective de mise disposition et de rsiliation pendant la priode initiale prvues dans ses contrats de services de dtail de liaisons loues dj signs.

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V. Performances
1. Critres financiers ( cas de IAM)
IAM a connu une croissance soutenue sur toute les activits avec un chiffre daffaires en progression de 10%, une rentabilit largement accrue et la hausse du titre aux Bourses de Casablanca et de Paris, lanne 2006 a conrm la position exceptionnelle de Maroc Telecom.

Casanet est filliale 100% de Maroc Telecom assure la gestion des portails, dont le portail Menara. En 2006, le chiffre daffaires de Casanet sest tabli 35 millions de dirhams, en hausse de 23%, et son rsultat net a atteint plus de 6 millions de dirhams, en hausse de 21%.

Maroc Telecom est cot simultanment sur les places de Casablanca et de Paris sous le libell IAM. Il est classe meilleure filiale de Vivendi Universel. Evolution du cours la Bourse

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Bourse de casablance

Bourse de Paris

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2. Croissance du march dInternet


Internet au Maroc prsente un fort potentiel de dans la mesure o le nombre dutilisateurs a connu une forte augmentation depuis 2002 passant de 700.000 plus de 5 millions.

Source : ANRT

3. Performance Nationale -Service universel


Dans le cadre de la nouvelle configuration des tlcoms, le Maroc a entrepris en 2004 une refonte du cadre juridique pour tenir compte des volutions technologiques dont notamment la convergence : - largissement de la notion du service universel (SU) pour couvrir en plus des services de tlcommunications de base, le service Internet. Le but tant la gnralisation des TIC au Maroc : - Ainsi pour lanne 2005 et 2006 des projets SU ont t adopts pour couvrir environ March de l'internet au Maroc 35 Bouchra SENNAOUI

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1200 localits en services de tlcommunication dont 985 localits en Internet (soit plus de 80%); - 4 nouveaux programmes SU ont t adopts au titre de lanne 2007, dont un consistant la desserte rurale en Internet au niveau de 207 nouvelles localits rurales; - travaux en cours pour la ralisation du programme PACTE , visant couvrir lensemble des zones blanches sans exception (plus de 9200 localits sont concernes).

En relation avec le service universel au Maroc, le gouvernement a aussi adopt depuis le 15 septembre 2005 un programme baptis GENIE . - Ce programme a pour objectif lquipement lhorizon 2008, lensemble des tablissements scolaires du primaire et du secondaire en salles multimdia connectes internent, la formation des enseignants en matire dinitiation aux TIC et le dveloppement du contenu pdagogique numrique adapt aux programmes scolaires. - plus de 8000 tablissements scolaires sont concerns et seront dots de 100 000 ordinateurs. Le budget slve 100 millions deuros aliment en grande partie par le fonds du service universel.

4. Internet : gnrateur demploi


Selon lAgence nationale de rglementation des tlcommunications (ANRT), le nombre des cybercafs a atteint 11.500 sur le territoire national. Lanne 2006 a connu la cration de 3.500. Chaque cybercaf emploi au moins deux personnes, de ce fait le secteur dInternet est considre gnrateur demploi indirect.

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VI. Perspectives
Malgr ce dveloppement, des perspectives prometteuses soffrent puisque le taux dutilisateurs Internet ne dpasse pas 11,4% alors que la moyenne de ce taux en Europe est de 48,5%.

Le ramnagement du code de la douane qui a permis la rduction des taxes limportation des produits informatiques y compris les logiciels et les nouvelles baisses significatives des prix de lADSL ne manqueront pas dinsuffler une nouvelle dynamique ce march et multiplier le nombre dabonns. Par ailleurs, laccord de libre change Internet au Maroc avec les Etats Unis, qui est entr en vigueur en janvier 2006 a prvu la suppression totale des droits de douane pour les importations des produits numriques en provenance des Etats Unis.

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Le dveloppement important des blogs marocains en 2005 est un moyen efficace en faveur du dveloppement du contenu national notamment en langue arabe. Avec lintroduction prochaine des technologies Wimax pour le dploiement dInternet,une opportunit se prsente au Maroc pour tendre plus facilement le rseau et atteindre les rgions les plus loignes notamment le monde rural.

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VII. Conclusion
LInternet permet doffrir des services aussi performants que diversifis, et a largement contribu la mondialisation de lconomie et linternationalisation des changes.

En quelques annes, Internet est devenu familier pour de nombreuses personnes. Il a suscit une norme curiosit, dautant plus grande quil est devenu difficile de le rapporter une catgorie particulire de piste de recherche. Au Maroc, si le phnomne est dj une ralit et une pratique quotidienne pour nombre de citoyens, il demeure encore un mystre et un univers de fiction pour la plupart dentre eux.

La grande question lance galement dans ce contexte, concerne la capacit du pays produire du contenu pour pouvoir, plus tard, revendiquer une passerelle de cette culture en gestation sur le web, et par l, pouvoir transmettre ses propres contenus, changer au sens vrai du terme et ne pas rester ltat de consommateur passif de linformation. Aussi, comment maintenir un contenu harmonis, de bon niveau et gratuit ? Comment simposer au sein de cette rvolution digitale universelle ?

Toutes ces questions ainsi que beaucoup dautres simposent et ouvrent de nouveaux horizons et de nouvelles pistes de recherche.

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VIII. WEBOGRAPHIE

www.animaweb.org www.anrt.ma www.ati.tn www.casanet.net.ma www.iam.ma www.internetworldstats.com www.isoc.org www.itmaroc.ma www.meditel.ma www.menara.ma www.ocde.org www.septi.gov.ma www.tunisietelecom.tn www.wana.ma

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