Info Sobre La Soya

ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA
INFORME FINAL
PRESENTADO POR EL CRECE A LA CMARA DE PROCULTIVOS DE LA ASOCIACIN NACIONAL DE INDUSTRIALES
Bogot, Septiembre de 2010
ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA
INFORME FINAL
Jos Leibovich Lia Guterman Guillemo Llins Silvia Botello
Bogot, Septiembre de 2010
TABLA DE CONTENIDO
1 2 INTRODUCCIN ................................................................................................................ 8 CONTEXTO MUNDIAL DE LA PRODUCCIN, DEMANDA Y PRECIOS DE MAIZ Y SOYA............ 9 2.1 2.2 3 DEMANDA MUNDIAL DE MAZ Y SOYA ........................................................................................ 9 EVOLUCIN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES......................................................................... 18
CONTEXTO COLOMBIANO DE LA DEMANDA Y PRODUCCIN DE MAIZ Y SOYA................. 20 3.1 DEMANDA INTERNA .............................................................................................................. 20 3.1.1 Maz Amarillo .............................................................................................................. 20 3.1.2 Soya ............................................................................................................................. 21 3.2 PRODUCCIN NACIONAL ....................................................................................................... 23 3.2.1 Maz ............................................................................................................................. 23 3.2.2 Soya ............................................................................................................................. 25 3.3 INSTRUMENTOS DE FOMENTO A LA PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA EN COLOMBIA .......................... 27 3.3.1 Incentivos Econmicos................................................................................................. 27 3.3.2 Sistema Andino de Franjas de Precios ......................................................................... 29 3.3.3 Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes Arancelarios ....................... 29 3.3.4 Comentarios a los instrumentos de fomento de la produccin de maz y soya en Colombia................................................................................................................................... 30
POTENCIAL DE EXPANSIN DE LA PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA EN LA ALTILLANURA..... 32 4.1 4.2 LA ALTILLANURA COLOMBIANA............................................................................................... 32 LA ESCALA DE PRODUCCIN EN LA ALTILLANURA ....................................................................... 33
TABLA 6. REA COSECHADA DE MAZ TECNIFICADO EN EL META, 2008 .................................... 34 5 ANLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA.......................... 36 5.1 COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ AMARILLO........................................................................... 36 5.1.1 Caso Colombia-Altillanura ........................................................................................... 36 5.1.2 Caso Brasil-Mato Grosso ............................................................................................. 39 5.1.3 Caso Estados Unidos.................................................................................................... 42 5.2 COSTOS DE PRODUCCIN DE SOYA .......................................................................................... 44 5.2.1 Caso Colombia-Altillanura ........................................................................................... 44 5.2.2 Caso Brasil-Mato Grosso ............................................................................................. 47 5.2.3. Caso Estados Unidos.................................................................................................... 49 5.3 COMPARACIN DE COSTOS DE PRODUCCIN ............................................................................ 51 5.3.1 Costos Comparativos de Maz ..................................................................................... 52 5.3.2 Costos Comparativos de Soya...................................................................................... 63 6 CARACTERIZACIN DE LA CANASTA DE INSUMOS Y PRECIOS DE FACTORES DE PRODUCCIN 76 6.1 CANASTA DE INSUMOS .......................................................................................................... 76
TABLA 21. COMPOSICIN DE LA CANASTA DE AGROQUMICOS EN CULTIVO DE MAZ 2009 ..... 76 6.2 PRECIOS DE INSUMOS Y FACTORES DE PRODUCCIN ................................................................... 79 6.2.1 Fertilizantes ................................................................................................................. 79
6.2.2 6.2.3 7 8
Agroqumicos............................................................................................................... 86 Otros insumos y factores de produccin ..................................................................... 88
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 90 BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS......................................................................................... 96
NDICE DE TABLAS
Tabla 1. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Maz, 2009/2010.......................... 17 Tabla 2. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Soya, 2009/2010. ......................... 18 Tabla 3. Usos del Maz Amarillo, 2008 .............................................................................................. 21 Tabla 4. Principales Departamentos Productores de Maz, 1991 y 2008 (Ton) ................................ 25 Tabla 5. Precios piso y Techo, Maz Amarillo y Soya ......................................................................... 29 Tabla 6. rea Cosechada de Maz Tecnificado en el Meta, 2008...................................................... 34 Tabla 7. Colombia Altillanura: Costos de Produccin de Maz Amarillo ........................................... 37 Tabla 8. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Maz Amarillo ............................................. 40 Tabla 9 Maz: comparacin de costos de produccin CONAB IMEA .............................................. 42 Tabla 10. Estados Unidos: Costos de Produccin de Maz Amarillo.................................................. 42 Tabla 11. Colombia-Altillanura: Costos de Produccin de Soya........................................................ 44 Tabla 12. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Soya .......................................................... 47 Tabla 13 Soya: Comparacin De Costos De Produccin CONAB IMEA........................................... 49 Tabla 14. Estados Unidos: Costos de Produccin de Soya................................................................. 50 Tabla 15 Maz: Comparacin de Costos Colombia-Brasil.................................................................. 53 Tabla 16. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Maz 2009 (%) ............................. 61 Tabla 17. Precio de Paridad de Maz Amarillo .................................................................................. 62 Tabla 18. Soya: Comparacin de Costos Colombia-Brasil ................................................................. 65 Tabla 19. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Soya 2009 (%) ............................. 73 Tabla 20. Precio de Paridad de Soya ................................................................................................. 74 Tabla 21. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Maz 2009 ............................ 76 Tabla 22. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Soya 2009 ............................ 77 Tabla 23 Maz - Aplicacin de Fertilizantes ...................................................................................... 77 Tabla 24. Canasta de Insumos Colombia: Altillanura........................................................................ 78 Tabla 25. Canasta de Agroqumicos Brasil........................................................................................ 78 Tabla 26. Tasas de Crecimiento de Precios de Fertilizantes (%)........................................................ 80 Tabla 27. Evolucin Precios de Fertilizantes Colombia y EEUU (Dlares/ton) .................................. 83 Tabla 28 Precios Comparativos de Fertilizantes Agosto 2010 (dlares/ton) ................................... 83 Tabla 29 Comparacin de Cantidades, Precios y Costos de Fertilizantes Agosto 2010 (Razn Colombia/Pas competidor)............................................................................................................... 85 Tabla 30. Costo de importacin de Urea Septiembre 2010 (Dlares/ton) ...................................... 86 Tabla 31. Precios Comparativos de Agroqumicos- Agosto 2009 (Dlares/unidad) ......................... 87 Tabla 32. Comparacin Precios Principales Agroqumicos................................................................ 88 Tabla 33. Comparacin del Salario Mnimo 2009 ............................................................................. 88 Tabla 34. Comparacin de Precios de Combustible 2009 ................................................................. 89 Tabla 35. Comparacin de la Renta de la Tierra 2009 ...................................................................... 89 Tabla 36. Costos de Produccin de Maz Amarillo, 2009 .................................................................. 90 Tabla 37. Costos de Produccin de Soya, 2009 ................................................................................. 91 Tabla 38. Diferencial en Costos de Produccin ................................................................................. 91 Tabla 39. Diferencial Costos frente a Precio de Paridad ................................................................... 92 Tabla 40. Acciones para Mejorar la Competitividad ......................................................................... 94
NDICE DE GRFICOS
Grfico 1. Consumo Per Cpita de Carne de Pollo, 2005.................................................................. 8 Grfico 2. Consumo Per Cpita de Carne de Cerdo, 2005. ............................................................... 8 Grfico 3. Demanda Mundial de Maz 1961-2010. .......................................................................... 10 Grfico 4. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Maz, 1961/2009. ........................ 10 Grfico 5. Demanda Mundial de Soya 1964-2010............................................................................ 11 Grfico 6. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Soya, 1964/2009. ........................ 12 Grfico 7. Produccin Mundial de Maz, 1961-2008. ...................................................................... 13 Grfico 8. Produccin Mundial de Soya, 1961-2008. ...................................................................... 13 Grfico 9. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Maz, 2008. .................................. 13 Grfico 10. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Soya, 2008. ................................ 14 Grfico 11. rea Cosechada de Maz Principales Productores, 1961-2008. ................................... 14 Grfico 12. rea Cosechada de Soya Principales Productores, 1961-2008. ................................... 15 Grfico 13. Rendimiento de Maz Principales Productores, 1961-2008. ......................................... 16 Grfico 14. Rendimiento de Soya Principales Productores 1961-2008. .......................................... 17 Grfico 15. Perspectivas de los Precios Internacionales, 1997-2018 .............................................. 18 Grfico 16. Precio Nacional e Internacional del Maz, 2005-2010.................................................. 19 Grfico 17. Precio Nacional e Internacional de la Soya, 2005-2010 ............................................... 19 Grfico 18. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Maz Amarillo, 1995-2009 ......... 20 Grfico 19. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Soya, 1990-2009 ........................ 21 Grfico 20. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Harina de Soya, 1990-2009 ....... 22 Grfico 21. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tradicional, 1987-2008 ............................. 24 Grfico 22. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tecnificado, 1987-2008 ............................. 24 Grfico 23. Produccin, rea y Rendimiento de Soya, 1987-2008 .................................................. 26 Grfico 24. Produccin de Soya en Principales Departamentos, 1987-2008 .................................. 26 Grfico 25. Participacin Departamental en la Produccin de Soya, 1987-2008 ........................... 27 Grfico 26. Costos de Produccin de Semillas para Aceite segn la Escala de Produccin ........... 34 Grfico 27. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Maz (%) ................ 38 Grfico 28. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Maz COL1 2007 (%) ................................................................................................................................. 39 Grfico 29. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%) ......... 41 Grfico 30. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%) ............... 44 Grfico 31. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Soya (%) ................ 46 Grfico 32. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Soya COL 1 2009 (%) ................................................................................................................................ 47 Grfico 33. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%).......... 49 Grfico 34. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%) ............... 51 Grfico 35. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Maz (%) 1) .............................. 52 Grfico 36. Costos Totales de Produccin de Maz (Dlares) ......................................................... 53 Grfico 37. Costo Total de Insumos para la Produccin de Maz (Dlares) ................................... 54 Grfico 38 . Costo de Fertilizantes para la Produccin de Maz (Dlares)..................................... 55 Grfico 39. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Maz (Dlares) ................................... 55 Grfico 40. Costo Semillas para la Produccin de Maz (Dlares) ................................................. 56 Grfico 41. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Maz (Dlares) .......................... 57 Grfico 42. Costo de Transporte para la Produccin de Maz (Dlares) ........................................ 57 Grfico 43. Costo Laboral para la Produccin de Maz (Dlares) .................................................. 58 Grfico 44. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Maz (Dlares) 58
Grfico 45. Costos Administrativos para la Produccin de Maz (Dlares) .................................... 59 Grfico 46. Costos Fijos para la Produccin de Maz (Dlares) ..................................................... 59 Grfico 47. Costo de Capital para la Produccin de Maz (Dlares) .............................................. 60 Grfico 48. Renta de la Tierra para la Produccin de Maz (Dlares)............................................ 60 Grfico 49. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Soya (%) 1) .............................. 63 Grfico 50. Costos Totales de Produccin de Soya (Dlares) ......................................................... 64 Grfico 51. Costo Total de Insumos para la Produccin de Soya (Dlares) ................................... 65 Grfico 52. Costo de Fertilizantes para la Produccin de Soya (Dlares) ...................................... 66 Grfico 53. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Soya (Dlares) .................................... 67 Grfico 54. Costo Semillas para la Produccin de Soya (Dlares) ................................................. 67 Grfico 55. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Soya (Dlares) .......................... 68 Grfico 56. Costo de Transporte para la Produccin de Soya (Dlares) ........................................ 69 Grfico 57. Costo Laboral para la Produccin de Soya (Dlares) .................................................. 69 Grfico 58. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Soya (Dlares) . 70 Grfico 59. Costos Administrativos para la Produccin de Soya (Dlares) .................................... 70 Grfico 60. Costos Fijos para la Produccin de Soya (Dlares) ..................................................... 71 Grfico 61. Costo de Capital para la Produccin de Soya (Dlares) .............................................. 72 Grfico 62. Renta de la Tierra para la Produccin de Soya (Dlares) ............................................ 72 Grfico 63. Precios internacionales de Fertilizantes ....................................................................... 80 Grfico 64. Comportamiento de Precios Internacionales y Domsticos en Fbrica (US$/ton)....... 81 Grfico 65. Comportamiento de Precios Domsticos en Fbrica y al Pblico (US$/ton) ............... 82 Grfico 66. rea Sembrada de Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010............................. 101 Grfico 67. rea Sembrada de Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010 ............................ 101 Grfico 68. Rendimiento de la Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010 ............................. 102 Grfico 69. Rendimientos del Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010 .............................. 102
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE)
INTRODUCCIN
El presente estudio fue encargado por la Cmara de Procultivos de la ANDI en asociacin con un grupo de empresarios agrcolas que viene produciendo desde hace algunos aos maz amarillo y soya en la altillanura colombiana. Este anlisis busca dar luces sobre la factibilidad de que la produccin de maz y soya en el mediano plazo sea competitiva de tal manera que se produzcan volmenes importantes de estos productos en esta regin con miras a sustituir gradualmente importaciones de manera competitiva y eventualmente exportar los excedentes a los mercados internacionales. La estrategia anterior est enmarcada en tres supuestos claves: 1. La altillanura colombiana es una regin con una extensin de alrededor de tres millones de hectreas con un potencial agrcola importante que ha sido hasta el momento subexplotado, y por lo tanto, el valor comercial de esas tierras es relativamente bajo. Se requiere sin embargo efectuar inversiones en mejoramiento de la calidad de los suelos, en investigacin de nuevas variedades de semillas y en infraestructura de almacenamiento y transporte. 2. El maz y la soya son las principales materias primas necesarias para la produccin de carne de pollo y cerdo y dado que el consumo per cpita en Colombia de estos alimentos est muy por debajo de su potencial (Grfico 1 y Grfico 2), en la medida que se logren producir estas materias primas a precios competitivos, se podra incentivar la produccin de estas carnes a precios tambin competitivos estimulando el consumo interno.
Grfico 1. Consumo Per Cpita de Carne de Pollo, 2005. Grfico 2. Consumo Per Cpita de Carne de Cerdo, 2005.
Fuente: FAO
3. La demanda mundial por alimentos para los prximos aos se pronostica creciendo de manera dinmica de tal manera que parte de la produccin de maz y soya en la altillanura podra destinarse directamente a los mercados internacionales o indirectamente a travs de las exportaciones de carne de pollo y cerdo (FAO; 2010). El estudio se concentra en evaluar las diferencias en productividad y costos, e indaga en los factores especficos (precios, cantidad de los insumos, escala de produccin, etc.) que pueden
explicar la menor productividad o los mayores costos que en los ltimos aos ha tenido la produccin de maz y soya en la altillanura colombiana comparada con Brasil y los Estados Unidos, los principales productores mundiales. El caso brasilero es particularmente relevante, porque la comparacin se hace con respecto a la produccin en la regin del Cerrado en el Estado de Mato Grosso, que presenta caractersticas parecidas a las de la altillanura en cuanto a calidad de suelos e infraestructura, cuando se inici la produccin de maz y soya en esa regin durante la dcada de los 70s. Se analiza cules son las actuales diferencias en productividad y costos que tiene la produccin colombiana y cules son los principales cuellos de botella que se requiere superar para alcanzar la competitividad que permita lograr la sustitucin de importaciones de maz y soya. Este anlisis no solo se hace desde una perspectiva esttica, sino que tiene en cuenta que los competidores mundiales siguen mejorando en productividad y costos1. De los anlisis realizados se presentan las principales recomendaciones de acciones necesarias para superar los cuellos de botella actuales en la produccin de maz y soya en la altillanura y as alcanzar en un horizonte razonable de tiempo una produccin competitiva.
2 2.1
CONTEXTO MUNDIAL DE LA PRODUCCIN, DEMANDA Y PRECIOS DE MAIZ Y SOYA Demanda mundial de maz y soya
Maz La produccin mundial de cereales se clasifica entre los primarios y los secundarios. Dentro de los primarios se encuentra la produccin de arroz y trigo, mientras que en los secundarios se ubican maz, sorgo, cebada, avena y centeno. El maz es el principal componente dentro del comercio de cereales secundarios, y su comercializacin se destina principalmente a alimentacin, produccin de biocombustibles y para otros usos industriales. El principal productor de maz es Estados Unidos, sin embargo, para 2009/10 sus exportaciones representan apenas el 14.46% de su produccin, lo cual indica que el 85.54% restante se destina al consumo interno. Es decir, gran parte de la produccin se transa dentro del mercado estadounidense por lo que los precios internacionales del grano se determinan en este mercado. En el Grfico 3, puede observarse el constante crecimiento de la demanda mundial por maz para el perodo 1961-2010, pasando de 199 millones de toneladas en 1960/1961 a 805 millones de toneladas en 2009/10, crecimiento equivalente a 2.83% promedio anual.
Se aplica la mxima de Galileo Galilei: Eppur si muove (y sin embargo se mueve).
Grfico 3. Demanda Mundial de Maz 1961-2010.
Fuente: USDA.
Los pases que registraron la mayor demanda en el ltimo ao (2009/10) fueron: Estados Unidos (34.75%), China (19.75%), Unin Europea (7.45%), Brasil (5.77%) y Mxico (3.82%) (ver Grfico 4). La demanda por maz en Estados Unidos y China ha mantenido un crecimiento sostenido durante el perodo 1960-2010, equivalente a 2.38% y 4.65% promedio anual respectivamente, y siguen siendo los pases con mayor participacin en la demanda mundial de maz. Aunque los mayores incrementos se han presentado en Vietnam y Corea del Sur con un crecimiento promedio anual equivalente a 13.73% y 11.33% respectivamente, su participacin en la demanda mundial para 2009 slo ascendi a 0.7 y 0.96%.
Grfico 4. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Maz, 1961/2009. 1961 2009
Fuente: USDA.
As mismo, dentro de los principales demandantes de maz se encuentran pases latinoamericanos como Brasil, Mxico, Argentina y Colombia con incrementos en su demanda, en el perodo 1960-
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2010, equivalentes a 3.35%, 3.54%, 1.69% y 3.59% promedio anual respectivamente. La demanda colombiana por maz ascendi en el ltimo ao a 5.200 toneladas equivalente al 0.64% de la demanda mundial por el producto. Soya La soya es una leguminosa de importante valor nutritivo. Su importancia radica en su utilidad dentro de la dieta alimenticia humana incorporada a travs del aceite y la harina de soya. La soya y las tortas oleaginosas son la principal fuente de protena en la elaboracin de Alimentos Balanceados para Animales (ABA). Los principales pases productores de soya son Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. En 2009, Estados Unidos export el 43% de su produccin y el 57% restante se consumi internamente. Brasil export el 39%, Argentina el 13%, y Paraguay el 74% de sus respectivas producciones en el ao 2009. La demanda mundial por soya ha mantenido una tendencia creciente durante el perodo 19642010, con una tasa de crecimiento promedio anual de 14.95% al pasar de 30 millones de toneladas en 1964 a 236 millones de toneladas en 2010. Los mayores crecimientos se presentaron en India que pas de demandar 12 mil toneladas en 1964 a 7.7 millones de toneladas en 2010, y Turqua que pas de 4 mil toneladas de soya en 1964 a 1.3 millones de toneladas en 2010 ( Grfico 45).
Grfico 5. Demanda Mundial de Soya 1964-2010.
Fuente: USDA.
Los pases con mayor participacin en la demanda mundial de soya 1964/1965 fueron Estados Unidos (47.87%), China (24.37%) y Japn (6.74%). Si estos resultados se comparan con las participaciones en la demanda mundial de soya para el ao 2009/2010, se encuentra que nuevos jugadores han entrado al mercado de soya: Argentina (16.14%), Brasil (14.62%), la Unin Europea (5.84%) e India (3.29%). Argentina y Brasil no slo se han constituido en pases demandantes sino tambin en importantes productores de soya en el mundo (Grfico 6).
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Grfico 6. Participacin por Pases en la Demanda Mundial de Soya, 1964/2009. 1961 2009
Fuente: USDA.
Perspectivas de la demanda mundial de maz y soya Se espera que la demanda mundial por maz y soya contine aumentando a tasas dinmicas. Segn proyecciones de USDA el consumo mundial por maz pasar de 803.2 millones de toneladas en 2009/10 a 939.7 millones de toneladas en 2019/20. Esta demanda provendr especialmente de China que pasar de consumir 159 millones de toneladas en 2009/10 a 201.4 millones de toneladas en 2019/20; Brasil que pasar de un consumo total de 45.5 millones de toneladas en 2009/10 a 52.5 millones de toneladas en 2019/20; e India que consumir 17.4 millones de toneladas en 2009/10 y 22.9 millones de toneladas en 2019/20. As mismo, se espera que el consumo mundial por soya se incremente de 235.2 millones de toneladas en 2009/10 a 290.2 millones de toneladas en 2019/20. Esta demanda provendr especialmente de China que pasar de consumir 54.6 millones de toneladas en 2009/10 a 77.3 millones de toneladas en 2019/20; Brasil que pasar de un consumo total de 9.3 millones de toneladas en 2009/10 a 12.7 millones de toneladas en 2019/20; e India que consumir 34.7 millones de toneladas en 2009/10 y 42.3 millones de toneladas en 2019/20.
2.2. Produccin mundial de maz y soya El incremento de la demanda mundial de maz y soya desde 1961 ha ido de la mano con un incremento en la produccin. En el caso del maz, la mayor produccin se debe principalmente a mejoras en los rendimientos, que se han ms que duplicado, y en menor medida a un aumento en el rea cosechada, que se ha incrementado en un 50% (ver Grfico 7). En el caso de la soya, los incrementos se deben tanto a mayores rendimientos de los cultivos, que se han ms que doblado, como al aumento del rea cosechada, que se ha cuadruplicado (ver Grfico 8).
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Grfico 7. Produccin Mundial de Maz, 1961-2008.
Fuente: FAO Grfico 8. Produccin Mundial de Soya, 1961-2008.
Fuente: FAO
En el ao 2008, los cinco principales pases productores concentraban ms del 70,3% de la produccin de maz y el 91,5% de la produccin de soya. En maz, estos son Estados Unidos (37,4%), China (20,2%), Brasil (7,2%), Mxico (3,0%), y Argentina (2,7%) y en soya son Estados Unidos (34,9%), Brasil (25,9%), Argentina (20%), China (6,7%) e India (3,9%). La produccin de maz se encuentra mucho menos concentrada que la de soya como se puede observar en los Grfico 9 y 10.
Grfico 9. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Maz, 2008.
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Fuente: FAO Grfico 10. Participacin por Pases en Produccin Mundial de Soya, 2008.
Fuente: FAO.
Una comparacin de la evolucin del rea cosechada de los principales pases productores muestra que desde 1961 todos contaban con un rea mucho ms importante de maz, pero nicamente China y Estados Unidos tenan un rea importante sembrada en soya. El desarrollo importante de Brasil, Argentina e India como productores de soya se dio en los ltimos 40 aos, como se muestra en los Grfico 12s 11 y 12. Por lo tanto, en la perspectiva de analizar las posibilidades de un desarrollo importante de la produccin de soya en la altillanura se realizar un anlisis de la experiencia de Brasil en el cultivo de este producto.
Grfico 11. rea Cosechada de Maz Principales Productores, 1961-2008.
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Fuente: FAO Grfico 12. rea Cosechada de Soya Principales Productores, 1961-2008.
Fuente: FAO
En el caso de China que es uno de los principales mercados a nivel mundial es importante destacar que el pas parece haber realizado una sustitucin de cultivos de soya por cultivos de maz. El rea cosechada en soya se ha mantenido alrededor de 8 millones de has., mientras que el rea sembrada de maz pas de 15 millones de has. en 1961 a 30 millones en el 2008. Una consecuencia de ello que se analiza ms adelante es que China actualmente es un importador importante de soya y garantiza su consumo interno de maz.
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Con excepcin de China, las reas cultivadas de maz en los principales productores mundiales no muestran una dinmica de crecimiento, por lo que se puede pensar en un desarrollo al interior de pases como Colombia. En el caso de la soya, Brasil, Argentina e India an cuentan con una dinmica de incremento de las reas de produccin por lo que el pas requerira ser competitivo en costos de produccin frente a estos productores para que el desarrollo de este producto tenga sentido. Un anlisis de los rendimientos en los ltimos 50 aos muestra que todos los pases lderes tienen una tendencia de incremento de los rendimientos promedio tanto en maz como en soya (ver Grfico 13 y Grfico 14). No obstante, la tendencia de la soya muestra un menor ritmo de crecimiento y es mucho ms voltil que la de maz. En este ltimo producto se pueden identificar tres grupos de productores. En el primero se encuentra Estados Unidos que lleva el liderazgo con los mayores rendimientos y muy distanciado de los dems pases. En el segundo Argentina y China si bien mantienen la misma tendencia de crecimiento que Estados Unidos parecen rezagados frente a los desarrollos tecnolgicos de este pas. Por ltimo, el grupo de Brasil y Mxico muestra un ritmo de mejoramiento en los rendimientos menos dinmico, aunque Brasil parece haber cambiado dicha tendencia desde los 90s. Colombia no se encuentra tan rezagada frente a este tercer grupo de productores en el caso del maz, pero su productividad frente a la de Estados Unidos es un 75% ms baja, en cambio frente a Brasil es ms baja en un 30%.
Grfico 13. Rendimiento de Maz Principales Productores, 1961-2008.
Fuente: FAO
En soya, se observa tambin una tendencia creciente de la productividad, con un liderazgo de Argentina, Brasil y los Estados Unidos. En este caso la productividad de Colombia est por debajo de la de Estados Unidos y Brasil en alrededor de un 30%, pero supera la de India y China. Se puede
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pensar que con mayor investigacin y desarrollo en soya, Colombia podra alcanzar a los productores lderes a nivel mundial.
Grfico 14. Rendimiento de Soya Principales Productores 1961-2008.
Fuente: FAO
Al analizar la relacin entre la produccin y el consumo de maz y soya en los principales productores, se constata que el maz es principalmente un producto destinado al consumo interno. nicamente Argentina destina la mayor parte de su produccin a la exportacin (ver Tabla 1). Bajo esta perspectiva, es claro que los grandes productores han desarrollado la produccin de maz, principalmente como una forma de satisfacer su demanda interna para garantizar su seguridad alimentaria. Esto es particularmente cierto si se tiene en cuenta que Estados Unidos y Brasil tienen polticas estatales de subsidio a la produccin de maz como se ver ms adelante.
Tabla 1. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Maz, 2009/2010.
Pas Estados Unidos China Brasil Mxico Argentina Consumo/Produccin 84% 103% 87% 145% 34% Fuente: USDA Exportacin/Produccin 14% 0% 15% 1% 57%
En el caso de la soya, los tres mayores productores (Estados Unidos, Brasil y Argentina) destinan una parte importante de su produccin a la exportacin, cuyo principal destino es China que importa la mayora de la soya que consume pese a ser un gran productor.
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Tabla 2. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Soya, 2009/2010.

Pas Estados Unidos Brasil Argentina China India Consumo/Produccin Exportacin/Produccin 56% 51% 70% 390% 89% Fuente: USDA 43% 39% 13% 2% 1%
De lo anterior se deduce para los principales productores mundiales que el maz es principalmente un producto con destino al consumo interno, mientras que la soya tiene ms una perspectiva de exportacin. Este hecho puede en parte ser una consecuencia de los precios internacionales que hacen de la soya un producto ms interesante para la exportacin como veremos a continuacin. 2.2 Evolucin de los Precios Internacionales
El anlisis ms reciente de FAO-OECD (2009-2018) muestra que despus del pico de precios observado para los commodities en 2007/08 vino la destorcida. Aunque los niveles estn lejos de ser tan bajos como los de finales del siglo pasado, tampoco pronostican un crecimiento de precios que permita concluir que el panorama est despejado para los productores menos eficientes (ver Grfico 15).
Grfico 15. Perspectivas de los Precios Internacionales, 1997-2018
Fuente: FAO-OECD : Agricultural Outlook (2009-2018)
Al observar el comportamiento especfico del precio internacional del maz y de la soya (Grfico 16 y Grfico 17 respectivamente), se observa en efecto que despus de la destorcida, los precios se han estabilizado en un nivel intermedio. Este nuevo nivel de precio debera tomarse como la nueva referencia de precio para la produccin de estos productos en Colombia aunque con la posibilidad de una leve cada en los precios.
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Grfico 16. Precio Nacional e Internacional del Maz, 2005-2010
Fuente: Indexmundi y Bolsa Nacional Agropecuaria Grfico 17. Precio Nacional e Internacional de la Soya, 2005-2010
Fuente: Indexmundi y Bolsa Nacional Agropecuaria
La referencia de precio internacional por tonelada para el maz debera entonces ser del orden de los US$150 por tonelada y para la soya de alrededor de US$375. Esta diferencia en los costos por tonelada explica en gran medida por qu la soya es principalmente un producto de exportacin y el maz uno de consumo interno. Los relativamente bajos precios por tonelada de maz hacen que los costos de transporte para la exportacin de este producto pesen mucho y por lo tanto, en muchos casos sea mejor producir internamente este producto.
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Otro elemento que hay que contemplar es el comportamiento de las tasas de cambio de las monedas locales contra el dlar. Para ninguno es sorpresa observar que stas se han revaluado frente al dlar norteamericano. As las cosas, el precio interno de la soya y el maz en Colombia, dependen claramente del precio internacional internado y de la proteccin que estos reciben de manera administrativa (aranceles, cuotas, etc.) y natural (costos de transporte). La diferencia entre los precios nacionales y los internacionales no son despreciables. En maz, el sobrecosto frente al precio internacional es del 49% y en soya del 29%. A continuacin realizaremos un anlisis de la produccin del maz y de la soya en Colombia y luego analizaremos como estos factores inciden en el precio interno de produccin y en la competitividad del pas.
CONTEXTO COLOMBIANO DE LA DEMANDA Y PRODUCCIN DE MAIZ Y SOYA
3.1 Demanda Interna 3.1.1 Maz Amarillo En Colombia el consumo de maz amarillo es abastecido principalmente por importaciones. Estas han presentado una tendencia creciente durante las ltimas dos dcadas, pasando de no importarse a principios de la dcada de los 90s a casi tres millones de toneladas importadas en 2009. Los principales mercados de origen de las importaciones han sido Estados Unidos, Argentina y Ecuador (Grfico 18).
Grfico 18. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Maz Amarillo, 1995-20092
Los datos de produccin, importaciones y consumo aparente incluyen maz amarillo y blanco durante el perodo 1990-1194, a partir de 1995 los registros corresponde exclusivamente al maz amarillo.
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4500 4000 Miles de Toneladas 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Produccin
Importaciones
Consumo Aparente
Fuente: Clculos Propios, Ministerio de Agricultura.
El consumo de maz amarillo es destinado principalmente a la fabricacin de Alimentos Balanceados para Animales (ABA). Segn la Federacin Nacional de Cereales (FENALCE), el 75% del consumo aparente fue destinado a este uso en 2008 (Tabla 3).
Tabla 3. Usos del Maz Amarillo, 2008
Destino Porcentaje Alimentos Balanceados para Animales 75% Trilla 11% Molienda Hmeda 5% Cervecera y expandidos 2% Harinas Precocidas 1% Otros Usos 6% Total 11% Fuente: Clculos Departamento Econmico y Cuota de Fomento FENALCE.
3.1.2
Soya
La soya es una leguminosa usada como fuente principal de protena en la elaboracin de ABA. El consumo aparente de soya en Colombia ascendi a 375 mil toneladas en 2009, de las cuales el 84% fueron importadas y el 16% restante corresponde a la produccin nacional. El consumo aparente de soya present un crecimiento de 1.88% promedio anual durante el perodo 19902010. Las importaciones de soya han crecido a una tasa promedio de 8.32% durante el perodo 19902009, pasando de 69 mil toneladas en 1990 a 315 mil toneladas en 2009. En el ltimo ao, las importaciones han provenido principalmente de Estados Unidos (66.61%), Bolivia (23.31%), Argentina (8.96%), Ecuador (0.63%) y Brasil (0.46%).
Grfico 19. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Soya, 1990-2009
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800 700 Miles de Toneladas 600 500 400 300 200 100 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Produccin
Importaciones
Consumo
En Colombia, la soya producida e importada se incorpora, casi en su totalidad, en forma directa en la formulacin de ABA (Observatorio Agrocadenas Colombia, 2005). La cada en el consumo aparente de soya en grano que se observa en el Grfico 19 no se debe a una cada en la dinmica de alimentos balanceados, sino a una sustitucin del consumo en grano por el consumo de harina de soya (Grfico 20).
Grfico 20. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Harina de Soya, 1990-2009
22
3.2 3.2.1
Produccin Nacional Maz
La produccin nacional de maz se divide entre el maz cultivado de forma tradicional y el tecnificado. El tradicional contina ocupando la mayora del rea cultivada, 429.997 has., (73% en 2008) pese a haberse reducido el rea cosechada luego de la apertura en 1991. Este maz tiene una baja productividad que se ha incrementado levemente desde 1987 y se halla ligeramente por encima de 1.5 ton/ha. (ver Grfico 21). Por otro lado, el maz tecnificado ha venido ganando participacin en la produccin nacional gracias a un incremento tanto del rea cosechada (alrededor de 200.000 has.) como de los rendimientos que son casi tres veces mayores que los del maz tradicional (ver Grfico 22). Recientemente la produccin de maz tecnificado ha sobrepasado la produccin de maz tradicional.
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Grfico 21. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tradicional, 1987-2008
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura Grfico 22. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tecnificado, 1987-2008
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura
Este proceso de modernizacin del cultivo de maz no ha generado un incremento importante en la produccin total nacional, pero si ha implicado una redistribucin geogrfica de sta. Una comparacin de la produccin entre 1991 y 2008 muestra que Antioquia, Santander, Cundinamarca, Caquet y Nario han perdido participacin en la produccin de maz mientras que
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Valle del Cauca, Meta, Tolima, Huila y Sucre se han consolidado gracias a la produccin de maz tecnificado, mantenindose Crdoba como el mayor departamento productor (ver Tabla 4).
Tabla 4. Principales Departamentos Productores de Maz, 1991 y 2008 (Ton)
1991 Departamento Crdoba Antioquia Bolvar Cesar Meta Santander Huila Cundinamarca Caquet Nario Resto Total Tradicional 101.500 148.900 108.600 75.900 21.500 52.100 37.300 45.000 53.700 42.500 286.800 973.800 4.900 70.500 331.218 Tecnificado 89.700 31.418 9.100 31.400 48.700 13.600 20.700 11.200 Total 191.200 180.318 117.700 107.300 70.200 65.700 58.000 56.200 53.700 47.400 357.300 1.305.018 Departamento Crdoba Valle del Cauca Bolvar Cesar Meta Antioquia Huila Tolima Sucre Santander Resto Total 2008 Tradicional 55.058 10.104 91.260 60.615 18.097 69.996 29.894 22.963 14.668 30.163 260.758 663.576 Tecnificado 146.317 134.509 25.592 44.079 78.617 25.147 52.200 55.642 58.223 14.659 33.721 668.706 Total 201.375 144.613 116.852 104.694 96.714 95.143 82.094 78.605 72.891 44.822 294.479 1.332.282
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Actualmente los principales departamentos productores de maz en Colombia son Crdoba, Valle del Cauca, Bolvar, Cesar y Meta, entre otros. Para 2008 sus producciones ascendieron al 50% del total de la produccin nacional, Crdoba (15%), Valle del Cauca (11%), Bolvar (9%), Cesar (8%) y Meta (7%). 3.2.2 Soya
Respecto a la soya, en el Grfico 23 se puede observar una cada importante de la produccin nacional luego de 1991, principalmente explicada por una reduccin en el rea cosechada. Este cultivo adems presenta un estancamiento en su productividad del cultivo alrededor de 2 ton/ha.
25
Grfico 23. Produccin, rea y Rendimiento de Soya, 1987-2008
La produccin ha decrecido a una tasa anual promedio de 5.59% presentando una notoria reduccin al pasar de 232 mil toneladas en 1990 a 56 mil toneladas en 2010. La produccin de soya del pas ha estado concentrada en tres departamentos: el Valle del Cauca cuya produccin viene disminuyendo desde 1991, el Tolima de donde desapareci definitivamente en 2002 y el Meta donde luego de disminuir entre 1991 y 1999, ha venido aumentando (ver Grfico 24). Actualmente el Meta, es el nico departamento con una dinmica de crecimiento en la produccin de Soya (ver Grfico 25).
Grfico 24. Produccin de Soya en Principales Departamentos, 1987-2008
26
Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura Grfico 25. Participacin Departamental en la Produccin de Soya, 1987-2008
3.3
Instrumentos de Fomento a la Produccin de Maz y Soya en Colombia
A continuacin se describen los diferentes incentivos que han sido utilizados en Colombia para fomentar la produccin del maz y de la soya. Algunos de stos son especficos a los productos y otros generales a la agricultura. 3.3.1 Incentivos Econmicos
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Incentivo a la Asistencia Tcnica (IAT) El incentivo a la Asistencia Tcnica es un apoyo econmico otorgado por el Gobierno Nacional, a travs del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el objetivo de apoyar parte de los gastos en los que deba incurrir un productor por la contratacin de asistencia tcnica para el desarrollo de su actividad agropecuaria o pecuaria. Este incentivo financia hasta el 80% del total de los gastos en los que hubiera incurrido un productor por la contratacin del servicio de asistencia tcnica y ser reconocido a travs del abono al saldo del crdito que contraiga el beneficiario para financiar el servicio. Incentivo a la Capitalizacin Rural (ICR) El ICR es un beneficio econmico otorgado a pequeos, medianos y grandes productores, en forma individual o colectiva, que realicen inversiones nuevas dirigidas a la modernizacin, competitividad y sostenibilidad de la produccin agropecuaria. El incentivo es diferenciado entre pequeos y medianos productores3. Los pequeos pueden acceder a una condonacin de hasta el 40% del capital invertido en el proyecto y los medianos y grandes productores pueden acceder a una condonacin de hasta el 20% del valor del proyecto. Los beneficios son recibidos a travs de un abono que realiza FINAGRO al saldo del crdito contrado por el productor con el fin de financiar dichos proyectos. Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) Los productores de algodn, arroz, maz, soya, pltano, banano, sorgo, caa de azcar, tabaco, burley, tabaco negro, tabaco virginia, flores y bosques, pueden acceder al Incentivo al Seguro Agropecuario. Este beneficio, otorgado por el Gobierno Nacional, consiste en el cubrimiento de hasta el 60% del valor de la prima del seguro ante riesgos no controlables, como exceso o dficit de lluvia, inundaciones, vientos fuertes, heladas y granizo. Agro Ingreso Seguro (AIS) Dentro del programa AIS, existe una lnea especial de crdito, ofrecida por FINAGRO, con intereses preferenciales para el mejoramiento de la actividad productiva en general, as para apoyar el desarrollo de proyectos destinados a la reconversin de actividades agrcolas y pecuarias que forman parte de la canasta exportadora. Las tasas de inters que se manejan son diferenciadas por tipo de productor: Los pequeos productores pagan una tasa de inters igual a la DTF efectivo anual, los medianos productores especiales4 DTF efectivo anual + 1% y los grandes productores DTF efectivo anual + 2%. El plazo mximo para la cancelacin del crdito es de 15 aos y podran considerarse 3 aos de gracia.
3 4
Pequeos se refiere a aquellos que tengan activos inferiores de $55.900.550. Son aquellos productores con activos de hasta 500 salarios mnimos.
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Incentivo a la produccin de maz amarillo tecnificado Desde 2008, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural lanz un programa de incentivos con el objetivo de reactivar las siembras de maz amarillo tecnificado y de esta manera aumentar la produccin nacional del cereal. Para 2010, el beneficio econmico consiste en el pago de $80.000 pesos por tonelada de maz producida, vendida y facturada. 3.3.2 Sistema Andino de Franjas de Precios
Con el objetivo de estabilizar el costo de importacin de productos cuyos precios internacionales se caracterizan por una constante volatilidad, la Comunidad Andina cre el Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP). En este sistema el arancel es utilizado como un factor variable que se ajusta para contrarrestar los aumentos o disminuciones en los precios internacionales, cuando el precio internacional cae por debajo del precio piso se eleva el arancel ad-valorem y cuando se eleva por encima del precio techo, el arancel se reduce5. La Tabla 5 presenta los precios piso y techo del maz amarillo y la soya para el perodo abril de 2010 - marzo de 2011.
Tabla 5. Precios piso y Techo, Maz Amarillo y Soya
Producto Marcador Piso CIF (USD/ton) Techo CIF (USD/ton) Maz Amarillo 176 223 Soya en grano 317 417 Fuente: Resolucin 1310, Comunidad Andina.
3.3.3
Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes Arancelarios
A travs del Decreto 430 de 2004 el Gobierno Nacional cre el Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes Arancelarios (MAC), mediante el cual se asigna un contingente de importacin con arancel preferencial. El MAC se aplica en la importacin de productos como algodn, arroz, frjol soya, maz amarillo, maz blanco y sorgo para importaciones procedentes y originarias de pases distintos de los Miembros de la Comunidad Andina. El mecanismo pretende estimular la compra de producto nacional otorgando reducciones en el arancel del producto importado, funciona como un sistema de subasta en el cual cada comprador ofrece adquirir una parte de la produccin nacional y otra parte de importaciones, a mayor cantidad de la produccin nacional comprada menor es el arancel de entrada del producto importado. A travs del Decreto 4551 del 23 de noviembre de 2009, se autorizaron contingentes de importacin con arancel preferencial para maz amarillo (2.6 millones de toneladas) y frjol soya (300 mil toneladas).
Los precios piso y techo se calculan con base en series de precios CIF mensuales constantes de un productor marcador para los ltimos 5 aos. En el caso del maz amarillo, el productor marcador es el maz amarillo USA N 2 y el mercado de referencia es la Bolsa de Chicago. Para el caso de la soya, el producto marcador es la Soya amarilla USA N 2 y el mercado de referencia es la Bolsa de Chicago.
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Estos productos entran al territorio aduanero nacional con el pago de aranceles intercuota, que segn el Decreto 4551 de 29 de Noviembre de 2009, es el resultado de deducir hasta diez (10) puntos porcentuales del Arancel Extracuota6, dependiendo del arancel total que arroje la aplicacin del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) o el Arancel de Nacin Ms Favorecida (NMF), as: a) Cuando el arancel total del SAFP sea superior a 0% pero inferior a 10%, se descontar el arancel total del SAFP; b) Cuando el arancel total del SAFP sea mayor o igual a 10%, se descontarn diez (10) puntos porcentuales; c) Cuando el arancel total del SAFP sea 0%, el descuento ser de cinco (5) puntos porcentuales. 3.3.4 Comentarios a los instrumentos de fomento de la produccin de maz y soya en Colombia
En la literatura sobre el rol del Estado en el crecimiento econmico y la economa poltica de las intervenciones, hay una clara disyuntiva: Por un lado el Estado debe garantizar los bienes pblicos transversales que ayuden a eliminar los cuellos de botella para que los mercados de productos y factores funcionen adecuadamente y de esta manera, los agentes privados tomen las decisiones buscando la eficiencia en la produccin para maximizar la rentabilidad de la inversin que han realizado. De otra parte, por razones de economa poltica es usual encontrar intervenciones del Estado que benefician a un segmento particular de la poblacin, sin que se obtengan los beneficios en materia de crecimiento. Incluso, muchas veces estas intervenciones resultan perversas en el sentido de que los resultados son los contrarios a los esperados. Las intervenciones del Estado en apoyo a la agricultura, han sido fuente de las mayores polmicas e incluso han sido responsables del estancamiento de las negociaciones multilaterales de comercio. La Ronda DOHA de la OMC, no ha podido avanzar precisamente por las dificultades de llegar a acuerdos en el desmonte de los subsidios a la agricultura por parte de las diversas naciones. Colombia, a travs de las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio de los ltimos aos con distintas naciones, defini plazos para desmontar las protecciones a los productos agrcolas de mayor sensibilidad. A cambio de ello, por razones de economa poltica se comprometi a entregar subsidios importantes a los agricultores en la perspectiva de que estos subsidios servirn para aumentar la productividad de estos cultivos y por esa va van a poder enfrentar mejor la competencia.
Las subpartidas arancelarias 1005.90.11.00, 1005.90.12.00 y 1201.00.90.00, correspondientes a maz amarillo, maz blanco y frjol soya pagarn el mayor arancel entre 5% y el arancel total resultante de aplicar el Sistema Andino de Franjas de Precios.
30
El programa Agro, Ingreso Seguro (AIS), fue diseado precisamente para ello. Sin embargo, hasta el momento no se han evaluado los posibles impactos del programa y habr que esperar un tiempo para conocer sus resultados. Sobre lo que no hay duda, es el hecho de que a la agricultura colombiana le hace falta tener resueltos unos cuellos de botella como son el acceso al crdito, contar con mecanismos de cobertura para cubrir riesgos sobre precios futuros de los insumos y del bien final, disponer de mejor infraestructura de almacenamiento, logstica y transporte, contar con investigacin y desarrollo y asistencia tcnica7. Estos elementos sin duda podrn coadyuvar a promover las inversiones en maz y soya en la altillanura, sin que puedan garantizar a los inversionistas una rentabilidad dada y teniendo en cuenta que en pocos aos los mecanismos de proteccin vigentes posiblemente ya no existirn. Como se ver en los ejercicios cuantitativos de comparacin de costos de produccin, sin duda algunos de los instrumentos existentes en Colombia, pueden contribuir en el corto plazo a hacer menos abultada la diferencia en costos por tonelada de maz y/o soya frente a Brasil o Estados Unidos. Tambin se ver en estos ejercicios que la existencia de estos instrumentos no resuelve los problemas de competitividad del maz y la soya en la altillanura.
Leibovich y Estrada (2009). Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano. Informe Nacional de Competitividad 2008-2009. Pg.: 137-166
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4 4.1
POTENCIAL DE EXPANSIN DE LA PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA EN LA ALTILLANURA La Altillanura Colombiana
La Altillanura es una de las regiones que conforman la Orinoqua colombiana. Su territorio va del margen oriental del ro Meta y se extiende desde el municipio de Puerto Lpez, Meta hasta el municipio de Puerto Carreo a orillas de los ros Vichada y Orinoco en el Vichada con alturas entre los 150 y los 250 msnm. El Mapa 1 muestra en amarillo la extensin de la provincia fisiogrfica que caracteriza a la Altillanura y que tiene un rea de 9,2 millones de hectreas (Correa et al., 2006). La regin est sometida a una prolongada estacin seca y cuenta con suelos cidos de baja fertilidad. Las caractersticas del suelo actualmente no representan una limitante al desarrollo de cultivos de maz y soya en la medida que ya se ha desarrollado la tecnologa requerida para la adecuacin de los suelos. Por medio de la aplicacin de cal y de fertilizantes, estos pueden ser adecuados para permitir un buen crecimiento de plantas de maz y soya en medio de un rgimen de lluvias apropiado para estos cultivos.
Mapa 1. Provincias Fisiogrficas de la Orinoqua Colombiana.
Fuente: Tomado de Correa et al (2006). Basado en IGAC 1999. Paisajes fisiogrficos de Orinoqua.
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A nivel de su competitividad con otras regiones del pas, la Altillanura goza de una ventaja estratgica al estar ubicada cerca de Bogot. La va Bogot-Villavicencio se encuentra pavimentada y en proceso de ampliacin a doble calzada. Sin embargo, al interior de esta inmensa regin, el desarrollo de vas es an incipiente. La red primaria de Meta es de tan solo 721.4 km y la de Vichada de 96.17 km (INVIAS, 2010). Adems, la red vial secundaria est poco desarrollada, lo que representa una limitacin para la comercializacin de los productos agrcolas de zonas apartadas de las vas principales. Lo anterior es particularmente crtico durante el invierno donde se generan inundaciones de grandes extensiones. Por este motivo, la regin necesita complementar la comunicacin vial con la fluvial. El ro Meta, eje natural de la altillanura, tiene una longitud de 804 km (785 km navegables a partir de Puerto Lpez) y es el nico medio de transporte en su rea de influencia durante el perodo de lluvias (entre marzo y noviembre). De esta forma, pese a la cercana con Bogot, la regin debe an mejorar en el desarrollo de su infraestructura vial para mejorar su competitividad frente a otras regiones. Segn el DNP, en el 2008 los costos de flete por tonelada transportada por va terrestre desde Meta hasta Bogot era de $408.32/ton, comparado con un promedio nacional de $180.94/ton. No obstante estos altos costos de transporte internos, la regin an cuenta con una ventaja competitiva frente a la competencia internacional. Segn el Banco Mundial (2006) Colombia presenta una de las distancias ms altas de los centros industriales a la costa en el contexto de Amrica Latina. La distancia media (ponderada por poblacin) en lnea recta desde Bogot, Medelln y Cali hasta el puerto ms cercano es 271 km. La distancia es 3.2 veces comparado con Chile; 3.6 veces con Brasil; 8 veces con Argentina; 5.3 veces con Malasia; 7.5 veces con China y 18 veces con Tailandia. 4.2 La Escala de Produccin en la Altillanura
Fuera de los problemas de infraestructura deficiente, en la regin de la Altillanura hay que mejorar el aseguramiento de los derechos de propiedad. La presencia de grupo armados ilegales ha generado desplazamiento de poblacin. Muchas tierras no tienen ttulos y la regulacin en materia de tierras (Acuerdo 140 de 2008 del INCODER) establece la prohibicin de transacciones de reas superiores a 1 UAF (Unidad Agrcola Familiar). El promedio ponderado del rea mxima de la UAF en el Meta, es de 696.34 has. y para el Vichada la UAF no est reglamentada. Es claro que para producir maz y soya en la Altillanura de manera empresarial se requieren escalas mnimas muy superiores a las de la UAF establecida. Estos cultivos a nivel mundial son fuertemente mecanizados con unos costos muy dependientes de la escala de produccin. El Grfico 26 muestra cmo varan los costos de produccin de semillas para aceite como la soya segn el rea de las plantaciones para una muestra de pases a nivel mundial. Con una escala de produccin inferior a 500 ha, los costos por tonelada son muy elevados y poco competitivos.
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Grfico 26. Costos de Produccin de Semillas para Aceite segn la Escala de Produccin
Fuente: Zimmer, Deblitz & Isermeyer (2006)
Con las actuales escalas de produccin de la Altillanura, es claro que este es un factor que afecta enormemente los costos de produccin. Con una produccin de tan solo 20.692 has. de soya en todo el Meta y de 16.487 has. de maz tecnificado, es de esperarse que los costos sean ms elevados. En particular, si se tiene en cuenta que los cultivos se encuentran dispersos al interior del departamento, como muestra la Tabla 6.
Tabla 6. rea Cosechada de Maz Tecnificado en el Meta, 2008
Municipio Puerto Lpez Fuente de Oro Vistahermosa Puerto Gaitn Granada Puerto Lleras Lejanas Villavicencio Otros Total rea Cosechada 3.950 2.300 2.150 1.750 1.710 1.600 840 840 1.347 16.487
Fuente: Ministerio de Agricultura
Lo anterior tiene muchas implicaciones en trminos de mayores costos logsticos para la comercializacin de insumos de produccin y la falta de desarrollo de tecnologa que permita
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mejores rendimientos, entre otros. Estos factores estructurales se ven reflejados en los anlisis de costos de produccin que se presentan a continuacin.
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ANLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA
El propsito de este captulo es comparar los costos de produccin de maz y soya en la Altillanura colombiana con los registrados en el Mato Grosso de Brasil y en Estados Unidos. Ambos referentes internacionales son relevantes para el anlisis pues por un lado las caractersticas agrolgicas de la regin de Mato Grosso son muy parecidas a la altillanura colombiana y en el caso de Estados Unidos por ser el pas lder a nivel mundial en trminos de productividad, produccin y exportacin de estos dos productos.8 La desagregacin de los costos y por consiguiente el anlisis de los mismos est basado en informacin secundaria disponible, la cual presenta algunas limitaciones en trminos de continuidad, cubrimiento y desagregacin. En el caso de Colombia, se dispone de cuatro fuentes alternativas de informacin que cubren diferentes perodos y cada una es considerada en forma independiente pues son casos representativos de realidades particulares igualmente relevantes y que para efectos del estudio se denominarn Col1, Col2, Col3 y Col4. La informacin de Brasil y Estados Unidos es mucho ms homognea y proviene de la Compaa Nacional de Abastecimiento (CONAB) y del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) respectivamente. Con el fin de hacer comparables los diferentes rubros de costos entre los pases se procedi a hacer una homologacin que permitiera el mayor nivel de desagregacin posible. De otra parte, todos los costos fueron expresados en dlares corrientes utilizando para ello la tasa de cambio oficial vigente. El captulo se organiza en tres grandes secciones. En las dos primeras se describen y analizan respectivamente los costos de produccin de maz amarillo y soya para los tres pases considerados. En la tercera seccin, a partir de la informacin presentada en las dos secciones anteriores se realiza el anlisis comparativo de costos. 5.1 5.1.1 Costos de Produccin de Maz Amarillo Caso Colombia-Altillanura
Se cuenta con tres fuentes de costos de produccin de maz en la altillanura colombiana los cuales se presentan en la Tabla 7 expresados en dlares por hectrea y dlares por tonelada. Como puede observarse, para aos comunes los costos por hectrea varan ampliamente entre las diferentes fuentes y dicha variabilidad aumenta aun ms por tonelada debido a las diferencias en la productividad fsica del cultivo. Considerando las series de costos COL 1 y COL 2, stos presentan una tendencia creciente hasta el 2008, ao en que registran el pico mximo debido al aumento desmedido en el precio de los fertilizantes y agroqumicos en general, para caer nuevamente en el 2009 a los niveles
La informacin de costos para otros pases como Argentina, Paraguay o Bolivia fue muy escasa y puntual y por lo tanto no permiti hacer comparaciones relevantes.
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tendenciales. Debe anotarse que de acuerdo con COL 2 el incremento en el costo total por hectrea entre 2007 y 2008 fue de 41% mientras que la cada en 2009 fue de solo 20% para un aumento neto entre 2007 y 2009 de 22%. Este aumento en costos no fue compensado con mejoras en productividad, la cual se mantuvo constante durante estos tres aos, afectando en igual proporcin los costos por tonelada. En este ltimo ao los costos reportados por COL 3 son en todos los rubros sistemticamente ms elevados que COL2 registrando un diferencial en costos totales por hectrea y tonelada de 21% y 35% respectivamente.
Tabla 7. Colombia Altillanura: Costos de Produccin de Maz Amarillo
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos 2) Otros C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha 3) Post cosecha 4) Transporte 5) Otros 6) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 7) Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) Productividad (ton/ha) COSTOS POR HECTREA (DLARES/HA) COL 1 2005 2006 2007 2007 1,178 667 82 456 50 80 447 71 54 88 205 29 64 143 88 55 1,321 6.1 1,040 578 121 323 56 78 416 72 46 63 191 44 45 199 115 84 1,239 5.3 1,305 744 132 389 133 89 483 84 29 90 225 56 77 285 134 151 1,590 5.7 939 540 141 271 127 1 319 n.d. n.d. n.d. n.d. 319 80 98 n.d. 98 1,037 5.1 COL 2 2008 1,353 898 170 551 171 6 356 n.d. n.d. n.d. n.d. 356 99 111 n.d. 111 1,464 5.1 COL 3 2009 1,290 867 116 525 221 5 423 99 n.d. n.d. 121 203 n.d. 129 80 49 1,418 4.5
2009 1,072 660 87 419 148 5 335 n.d. n.d. n.d. 4 332 77 104 n.d. 104 1,177 5.1
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos 2) Otros C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha 3) Post cosecha
COSTOS POR TONELADA (DLARES/TON) COL 1 2005 2006 2007 2007 193 110 13 75 8 13 73 12 9 15 198 110 23 61 11 15 79 14 9 12 229 130 23 68 23 16 85 15 5 16 184 106 28 53 25 0 62 n.d. n.d. n.d.
COL 2 2008 265 176 33 108 34 1 70 n.d. n.d. n.d.
2009 210 129 17 82 29 1 66 n.d. n.d. n.d.
COL 3 2009 284 191 26 116 49 1 93 22 n.d. n.d.
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Transporte 5) Otros 6) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 7) Costo capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E)
4)
34 5 11 24 14 9 217
36 8 9 38 22 16 236
39 10 14 50 23 27 279
n.d. 62 16 19 n.d. 19 203
n.d. 70 19 22 n.d. 22 287
1 65 15 20 n.d. 20 231
27 45 n.d. 28 18 11 312
1) Incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas 2) Incluye enmiendas, empaques, etc. 3) Recepcin, limpieza, secamiento, almacenamiento 4) Transporte de la finca al cliente 5) Preparacin del terreno, siembra, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica 6) Costos financieros, seguros, impuestos, cuotas de fomento 7) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), leasing de maquinaria y equipo
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa.
La mayor diferencia en costos por tonelada se explica por las diferencias en los niveles de productividad que vara entre un mximo de 6.1 ton/ha. y un mnimo de 4.5 ton/ha. Es decir, que hay un margen importante para elevar la productividad del cultivo y reducir los costos unitarios por tonelada. A pesar de las amplias diferencias en los niveles de costos entre las diferentes fuentes de informacin, se encuentra que la estructura de costos es bastante similar, donde los costos variables representan entre el 82% y el 91% de los costos totales de produccin (Grfico 27).
Grfico 27. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Maz (%)
COL 1 2007
COL 2 2007
Costos Fijos 17.9%
Costos Fijos 9.4%
Costos Variables 82.1%
COL 2 2009
COL 3 2009
Costos Fijos 8.9%
Costos Fijos 9.1%
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Al considerar la composicin ms desagregada de costos, se selecciona la opcin COL 1 2007 dado que es la alternativa con la desagregacin de costos ms amplia y completa y por lo tanto le dar ms validez a la comparacin con los otros pases como se ver ms adelante (Grfico 28). Los insumos agrcolas participan con el 47% de los costos totales siendo los fertilizantes el rubro ms importante (24%), seguido de semillas y agroqumicos cada uno con el 8% y otros insumos con el 7% restante. Las operaciones agrcolas, que comprenden todas las actividades del cultivo desde la preparacin del terreno hasta el transporte del producto al cliente, participan con el 30% siendo el costo de transporte el rubro con mayor peso contribuyendo con casi la mitad de dicho costo (14%); por su parte, el costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones) representa tan solo un 5%. Los costos fijos se reparten casi proporcionalmente entre la renta de la tierra (9.5%) y el costo de capital fijo (8.4%).
Grfico 28. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Maz COL1 2007 (%)
Tierra 9.5%
Capital 8.4%
Administracin 4.9%
Insumos 46.8%
Operaciones agrcolas 30.4%
De esta estructura de costos se deduce que los esfuerzos y medidas para reducir costos de produccin e incrementar la competitividad del cultivo se deben concentrar en los costos variables y ms especficamente en los insumos y transporte que son los rubros que tienen mayor peso dentro de los costos totales de produccin. Esto sin descuidar en ningn momento la necesidad de incrementar los rendimientos en el cultivo a travs de mejores prcticas culturales, disponibilidad de semillas de alto rendimiento y nutricin adecuada del suelo. 5.1.2 Caso Brasil-Mato Grosso
Los costos de produccin de maz de la regin de Mato Grosso corresponden al promedio de costos de las localidades de Primavera Do Leste y Cuiab y estn disponibles para el perodo 20032009. En la Tabla 8 se presentan los costos debidamente organizados y homologados y la primera observacin, al igual que el caso colombiano, es la tendencia claramente creciente de los costos
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hasta el ao 2008 cuando registra el pico mximo para caer nuevamente en el 2009 y recuperar los niveles tendenciales.
Tabla 8. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Maz Amarillo
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra 2) Post cosecha 3) Transporte 4) Otros 5) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 6) Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) Productividad (ton/ha) COSTOS POR HECTREA (DLARES/HA) 2003 2004 2005 2006 457 282 79 143 61 145 13 20 33 78 30 83 75 8 540 6.0 530 342 82 172 88 153 16 21 35 82 35 100 91 8 630 6.0 613 403 92 201 110 169 18 23 38 90 41 131 122 9 745 6.0 631 386 83 195 107 204 26 28 46 105 41 150 139 11 781 6.0 2007 733 459 91 261 107 226 29 30 50 117 48 154 142 12 887 6.0 2008 984 634 98 413 123 292 37 58 59 137 58 275 167 108 1,259 6.0 2009 892 576 107 378 91 264 33 50 53 127 53 217 151 66 1,109 6.0
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra 2) Post cosecha 3) Transporte 4) Otros 5) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 6) Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E)
COSTOS POR TONELADA (DLARES/TON) 2003 2004 2005 2006 76 47 13 24 10 24 2 3 6 13 5 14 12 1 90 88 57 14 29 15 26 3 4 6 14 6 17 15 1 105 102 67 15 34 18 28 3 4 6 15 7 22 20 1 124 105 64 14 32 18 34 4 5 8 18 7 25 23 2 130
2007 122 76 15 44 18 38 5 5 8 19 8 26 24 2 148
2008 164 106 16 69 21 49 6 10 10 23 10 46 28 18 210
2009 149 96 18 63 15 44 6 8 9 21 9 36 25 11 185
1) Incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas 2) Recepcin, limpieza, secamiento, almacenamiento 3) Transporte de la finca al cliente 4) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica 5) Costos financieros, seguros, impuestos, cuotas de fomento 6) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), remuneracin esperada de capital fijo.
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin de CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br
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El aumento significativo en costos en el ao 2008 se origin en prcticamente todos los rubros de costos pero destacndose en orden de importancia la renta de la tierra, las labores de postcosecha y los fertilizantes. El incremento promedio en los costos totales entre 2007 y 2008 fue de 42%, cifra igual al caso colombiano; sin embargo, la cada en costos en el 2009 fue de solo 12% (20% en Colombia) para finalmente registrar un incremento neto entre 2007 y 2009 de 30%. Este aumento en costos tampoco fue compensado con mejoras en productividad, la cual se mantuvo constante durante estos tres aos, afectando en igual proporcin los costos por tonelada. En este caso, la productividad histrica se ha mantenido en 6 toneladas por hectrea durante todo el perodo, por lo que el costo por tonelada sigue exactamente la misma tendencia del costo por hectrea. Debe anotarse sin embargo, que la productividad registrada es relativamente modesta si se tiene en cuenta que Estados Unidos alcanza niveles superiores a 10 ton/ha. Al considerar la estructura de costos se encuentra que los costos variables participan con el 81% de los costos totales de produccin y de este valor 52% corresponde a los insumos, donde los fertilizantes contribuyen con el 34%, las semillas con el 10% y los agroqumicos con el 8%. Las operaciones agrcolas representan el 24% de los costos totales, siendo el transporte el rubro que individualmente tiene mayor peso (5%) mientras que el costo laboral contribuye con solo un 3%. Los costos fijos participan con el 20% de los costos totales de los cuales 14% corresponden a capital fijo y solo 6% a la renta de la tierra (Grfico 29). Debe anotarse la gran similitud que presenta la composicin de costos entre Colombia y Brasil donde los insumos llegan a representar hasta un 50% de los costos totales de produccin, siendo en ambos casos los fertilizantes el rubro mayoritario.
Grfico 29. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%)
Tierra 5.9% Capital 13.6%
Costos Fijos 19.5%

Administracin 4.7%
Insumos 51.9%
Es conveniente anotar que IMEA constituye una segunda fuente de informacin de costos de produccin de maz para la regin de Matto Grosso. De acuerdo con las cifras reportadas, la estructura de costos es muy similar entre ambas fuentes, sin embargo, los niveles de costos son significativamente inferiores a los reportados por CONAB como se observa en el siguiente cuadro. Los costos por hectrea de IMEA son prcticamente la mitad de los CONAB y aunque stos
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conllevan unas muy bajas productividades por hectrea, el resultado final son unos costos promedio por tonelada de maz 23% inferiores a los de CONAB (Tabla 9).
Tabla 9 Maz: comparacin de costos de produccin CONAB IMEA Costos Dlares/ha Costo Total CONAB Mayo 2009 1,109 Costo Total IMEA Octubre 2009 527
Dlares/ton 185 142
Fuente: Clculos a partir de informacin de CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br e IMEA,
5.1.3
Caso Estados Unidos
Los costos promedio de produccin de maz amarillo en Estados Unidos estn disponibles para el perodo 2003-2009. En la Tabla 10. se presentan los costos debidamente organizados y homologados y la primera observacin, al igual que en los casos anteriores, es la tendencia claramente creciente de los costos hasta el ao 2008 cuando registra el pico mximo del perodo para caer nuevamente en el 2009.
Tabla 10. Estados Unidos: Costos de Produccin de Maz Amarillo
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos 2) Otros C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha 3) Post cosecha 4) Transporte 5) Otros 6) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 7) Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) Productividad (ton/ha) COSTOS POR HECTREA (DLARES/HA) 2003 2004 2005 2006 515 276 86 125 65 1 223 73 n.d. n.d. n.d. 150 16 360 140 220 876 9.4 554 293 91 135 66 1 244 75 n.d. n.d. n.d. 170 17 379 151 228 933 10.6 567 328 100 171 56 0 215 60 n.d. n.d. n.d. 156 24 389 158 230 956 9.4 623 364 108 198 58 0 230 64 n.d. n.d. n.d. 166 29 389 165 224 1,012 8.7 2007 684 412 121 230 60 0 242 66 n.d. n.d. n.d. 176 31 413 172 240 1,097 9.0 2008 854 555 148 344 62 0 273 68 n.d. n.d. n.d. 206 26 454 189 265 1,308 9.0 2009 752 490 171 253 65 0 239 69 n.d. n.d. n.d. 170 23 478 202 276 1,230 10.4
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos
COSTOS POR TONELADA (DLARES/TON) 2003 2004 2005 2006 55 30 9 13 7 52 28 9 13 6 61 35 11 18 6 72 42 12 23 7
2007 76 46 14 26 7
2008 95 61 16 38 7
2009 73 47 17 24 6
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Otros C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha Post cosecha Transporte 3) Otros 4) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 5) Costo capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E)
2)
0 24 8 n.d. n.d. n.d. 16 2 39 15 24 94
0 23 7 n.d. n.d. n.d. 16 2 36 14 21 88
0 23 6 n.d. n.d. n.d. 17 3 42 17 25 102
0 27 7 n.d. n.d. n.d. 19 3 45 19 26 117
0 27 7 n.d. n.d. n.d. 20 3 46 19 27 122
0 30 8 n.d. n.d. n.d. 23 3 50 21 29 145
0 23 7 n.d. n.d. n.d. 16 2 46 19 27 119
1) Incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas 2) Incluye enmiendas, empaques, agua, etc. 3) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, post cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica, transporte y gastos generales 4) Costos financieros, seguros, impuestos 5) Costo de reposicin del capital fijo en maquinaria y equipo ms los intereses que este capital pudo haber ganado en un uso alternativo.
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa. USDA, www.usda.gov
El aumento promedio en costos de produccin en el ao 2008 fue de 19%, muy inferior al incremento registrado en Colombia (41%) y Brasil (42%), inclusive descontando el efecto de tasa de cambio en ambos pases, y se origin principalmente en los rubros de fertilizantes, combustible y semillas en orden de importancia. De otra parte, la cada en costos por hectrea en el 2009 fue en Estados Unidos de solo 6% (20% en Colombia y 12% en Brasil) para finalmente registrar un incremento neto entre 2007 y 2009 de 6%. (22% en Colombia y 30% en Brasil). Sin embargo, en este caso el aumento en costos fue ms que compensado con un incremento en productividad la cual pas de 9 a 10.4 toneladas por hectrea entre 2007 y 2009 con la consiguiente reduccin del 3% en el costo total de produccin por tonelada entre ese par de aos. En este caso, la productividad histrica ha variado entre un mnimo de 8.7 ton/ha. en el 2006 y un mximo de 10.6 ton/ha. en el 2004 para registrar una productividad promedio de 9.5 ton/ha. durante el perodo 2003-2009, muy por encima de las 6 ton/ha. promedio de Brasil y las 5.3 ton/ha. promedio de Colombia. Al considerar la estructura de costos se encuentra que los costos variables participan con el 61% de los costos totales de produccin y de este valor 40% corresponde a los insumos, donde los fertilizantes contribuyen con el 21%, las semillas con el 14% y los agroqumicos con el 5%. Las operaciones agrcolas representan el 20% de los costos totales, siendo el combustible y el mantenimiento de equipos el rubro que individualmente tiene mayor peso (10% en promedio) mientras que el costo laboral contribuye con el 6%. Los costos fijos participan con el 39% de los costos totales de los cuales casi 23% corresponden a la renta de la tierra y 16% a capital fijo (Grfico 30). Al comparar la composicin de costos entre los tres pases debe anotarse que, aun cuando en todos los casos el mayor peso lo tienen los insumos y particularmente los fertilizantes, se encuentran importantes diferencias en cuanto a la participacin del costo fijo y variable. Por un
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lado, el costo fijo en Colombia y Brasil no llega a 20% mientras que este porcentaje se duplica en el caso de Estados Unidos, donde la tierra es el rubro ms importante.
Grfico 30. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Maz 2009 (%)
Capital 16.4% Insumos 39.8% Tierra 22.4%
Costos Fijos 38.8% Costos Variables 61.2%
Administracin 1.9%
5.2 5.2.1
Costos de Produccin de Soya Caso Colombia-Altillanura
Se cuenta con cuatro fuentes de informacin de costos de produccin de soya en la altillanura colombiana los cuales se presentan en la Tabla 11. expresados en dlares por hectrea y dlares por tonelada. Como puede observarse, para aos comunes los costos por hectrea varan ampliamente entre las diferentes fuentes y dicha variabilidad aumenta aun ms por tonelada debido a las diferencias en la productividad fsica del cultivo. En el ao 2009 la diferencias entre el mximo y mnimo costo fue de 31% y 44% expresados en trminos de hectrea y tonelada respectivamente Considerando las series de costos COL 1 y COL 2, stos presentan una tendencia claramente creciente durante todo el perodo 2006-2009 debido al incremento constante en prcticamente todos los rubros de costos variables a pesar de que los costos fijos cayeron en 2009. En promedio los costos totales expresados en dlares se incrementaron a una tasa promedio anual de 24%, mientras que los costos unitarios por tonelada lo hicieron al 27% anual. Esta mayor tasa se explica por la tendencia ligeramente decreciente en la productividad del cultivo, la cual vara entre un mnimo de 2.0 y un mximo de 2.4.
Tabla 11. Colombia-Altillanura: Costos de Produccin de Soya

COSTOS POR HECTREA (DLARES/HA)
Rubro 2006 A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas 717 421 51 2007 768 506 61 COL 1 2008 962 674 104 2009 1,245 861 81 2007 776 439 91 COL 2 2008 989 624 111 2009 1,040 682 101 COL 3 2009 1,355 799 91 COL 4 2009 1,039 683 29
44

Fertilizantes Agroqumicos 1) Otros 2) C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha Post cosecha 3) Transporte 4) Otros 5) D. Gastos Administracin 6) E. TOTAL COSTOS FIJOS Costos de Capital 7) Renta de la tierra TOTAL COSTOS PRODUCCIN (A+E) Productividad (tons/ha) DE 809 2.14 985 2.05 1,305 2.14 1,546 2.02 881 2.40 1,109 2.36 1,467 2.36 1,467 2.43 1,178 2.22 de 61 92 50 42 25 217 141 76 60 343 238 105 104 300 206 95 56 105 n.d. 105 71 120 n.d. 120 75 112 n.d. 112 235 112 112 n.d. 220 72 78 234 64 49 21 72 29 222 122 100 237 82 55 1 68 30 354 139 77 229 77 5 0 87 60 411 210 158 281 87 21 9 88 76 164 173 11 280 n.d. n.d. n.d. n.d. 280 294 204 15 294 n.d. n.d. n.d. 1 293 378 185 18 284 n.d. n.d. n.d. 1 283 466 187 54 321 62 11 13 154 81 370 284 0 356 93 n.d. n.d. 77 186
n.d.
139 81 58
COSTOS POR TONELADA (DLARES/TON)

Rubro 2006 A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes Agroqumicos 1) Otros 2) C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha Post cosecha 3) Transporte 4) Otros 5) D. Gastos Administracin 6) E. TOTAL COSTOS FIJOS Costos de Capital 7) de 28 43 24 12 106 69 28 160 111 51 149 102 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 48 623 97 46 46 n.d. 604 n.d. 63 36 26 530 334 196 24 103 34 37 109 30 23 10 34 14 2007 375 247 30 108 60 49 116 40 27 1 33 15 COL 1 2008 449 314 48 165 65 36 107 36 2 0 41 28 2009 617 427 40 204 104 78 139 43 10 5 43 38 2007 323 183 38 68 72 5 117 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COL 2 2008 420 265 47 125 87 6 125 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 2009 442 289 43 160 79 8 120 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COL 3 2009 558 329 38 192 77 22 132 26 4 5 63 34 COL 4 2009 468 308 13 167 128 0 160 42 n.d. n.d. 35 84
Renta de la tierra 20 37 49 47 44 51 TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) 377 481 609 766 367 471 1) Incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas 2) Incluye enmiendas, empaques, etc. 3) Recepcin, limpieza, secamiento, almacenamiento 4) Transporte de la finca al cliente 5) Preparacin del terreno, siembra, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica 6) Costos financieros, seguros, impuestos, cuotas de fomento 7) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), leasing de maquinaria y equipo
45
A pesar de las amplias diferencias en los niveles de costos entre las diferentes fuentes de informacin, se encuentra que la estructura de costos es bastante similar, donde los costos variables representan entre el 80% y el 92% de los costos totales de produccin (Grfico 31)
Grfico 31. Colombia Altillanura: Composicin de Costos de Produccin de Soya (%)
COL 1 2009
COL 2 2009
Costos Fijos 19.6%
Costos Fijos 9.7%
COL 3 2009
COL 4 2009
Costos Fijos 7.9%
Costos Fijos 11.8%
Al considerar la composicin ms desagregada de costos, se selecciona la opcin COL 1 2009 dado que es la alternativa con la desagregacin de costos ms amplia y completa y por lo tanto le dar ms validez a la comparacin con los otros pases como se ver ms adelante. Como puede observarse en el Grfico 32 los insumos agrcolas representan ms de la mitad de los costos al registrar un 56% de los costos totales de produccin por tonelada, siendo los fertilizantes el rubro ms importante (26%), seguido de agroqumicos (14%), otros insumos representados principalmente por la cal (10%) y semillas (5%). Las operaciones agrcolas, que comprenden todas las actividades del cultivo desde la preparacin del terreno hasta el transporte del producto al cliente, participan con el 18% siendo el costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones) y de transporte los rubros con mayor peso, contribuyendo con el 6% cada uno. Dentro de los costos fijos, los costos de capital duplican a la renta de la tierra y participan con el 13.4 % y 6.2% respectivamente.
46

Grfico 32. Colombia Altillanura: Composicin Desagregada de Costos de Produccin de Soya COL 1 2009 (%)
Tierra 6.2%
Capital 13.4%
Administracin 6.8%
Insumos 55.5%
De esta estructura de costos se refuerza aun ms la conclusin de que las medidas para reducir costos de produccin e incrementar la competitividad del cultivo se deben concentrar en los costos variables y ms especficamente en los insumos y transporte que son los que tienen un gran peso dentro de los costos totales de produccin. Esto sin descuidar en ningn momento la necesidad de incrementar los rendimientos en el cultivo a travs de mejores prcticas culturales, disponibilidad de semillas de alto rendimiento y nutricin adecuada del suelo. 5.2.2 Caso Brasil-Mato Grosso
Los costos de produccin de soya de la regin de Mato Grosso corresponden al promedio de costos de las localidades de Primavera Do Leste, Sapezal/C.Novo Parecis y Sorriso y estn disponibles para el perodo 2003-2009. En la Tabla 12 se presentan los costos debidamente organizados y homologados y la primera observacin es la tendencia claramente creciente de los costos hasta el ao 2008 cuando registra el pico mximo para caer nuevamente en el 2009 y recuperar los niveles tendenciales.
Tabla 12. Brasil-Mato Grosso: Costos de Produccin de Soya
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra 2) Post cosecha 3) Transporte 4) Otros COSTOS POR HECTREA (DLARES/HA) 2003 2004 2005 2006 317 202 29 99 74 87 10 11 17 49 355 236 29 120 87 89 10 11 17 50 431 293 47 146 100 99 12 12 19 56 523 346 38 153 155 118 18 10 19 71 2007 573 344 31 189 123 150 31 19 19 81 2008 884 563 46 357 160 200 41 31 23 104 2009 693 420 44 219 157 176 38 27 19 92
47

D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 6) Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) Productividad (tons/ha)
5)
28 79 69 10 396 3.0
30 98 89 10 454 3.0
40 130 119 11 561 3.0
59 192 151 41 715 3.0
79 199 117 82 771 3.0
122 243 141 102 1,127 3.0
98 200 118 82 893 3.0
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra 2) Post cosecha 3) Transporte 4) Otros 5) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 6) Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E)
COSTOS POR TONELADA (DLARES/TON) 2003 2004 2005 2006 106 67 10 33 25 29 3 4 6 16 9 26 23 3 132 118 79 10 40 29 30 3 4 6 17 10 33 30 3 151 144 98 16 49 33 33 4 4 6 19 13 43 40 4 187 174 115 13 51 52 39 6 3 6 24 20 64 50 14 238
2007 191 115 10 63 41 50 10 6 6 27 26 66 39 27 257
2008 295 188 15 119 53 67 14 10 8 35 41 81 47 34 376
2009 231 140 15 73 52 59 13 9 6 31 33 67 39 27 298
1) Incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas 2) Recepcin, limpieza, secamiento, almacenamiento 3) Transporte de la finca al cliente 4) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica 5) Costos financieros, seguros, impuestos, cuotas de fomento 6) Costo de recuperacin del capital (depreciacin), remuneracin esperada de capital fijo.
El aumento significativo en costos en el ao 2008 se origin en prcticamente todos los rubros de costos pero destacndose en orden de importancia los fertilizantes, las labores de post-cosecha y las semillas. El incremento promedio en los costos totales entre 2007 y 2008 fue de 46%; sin embargo, la cada en costos en el 2009 fue de solo 21% para finalmente registrar un incremento neto entre 2007 y 2009 de 16%. Este aumento en costos tampoco fue compensado con mejoras en productividad, la cual se mantuvo constante en 3 ton/ha. durante todo el perodo, afectando en igual proporcin los costos por tonelada. Debe anotarse que durante el perodo 2006-2009 los costos de produccin en dlares en el Mato Grosso se incrementaron a una tasa promedio anual de 10.5%, muy por debajo de la tasa registrada en Colombia, en consecuencia la brecha entre ambos pases se ha venido ampliando Al considerar la estructura de costos se encuentra que los costos variables participan con el 78% de los costos totales de produccin y de este valor 47% corresponde a los insumos, donde los fertilizantes contribuyen con el 24%, los agroqumicos con el 18% y las semillas con el 5%. Las operaciones agrcolas representan el 20% de los costos totales, siendo el costo laboral el rubro que
48
individualmente tiene mayor peso (4%) mientras que el costo de transporte contribuye con solo un 2%. Los costos fijos participan con el 22% de los costos totales de los cuales 13% corresponden a capital fijo y 9% a la renta de la tierra (Grfico 33). La composicin de costos entre Brasil y Colombia, seleccionando en este ltimo caso la opcin COL 1 que es la ms completa y desagregada, presenta una gran similitud, siendo los insumos los que tienen el mayor peso dentro de los costos totales de produccin y en particular los fertilizantes que alcanzan a representar hasta una cuarta parte de los costos en ambos casos.
Grfico 33. Brasil-Mato Grosso: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%)
Costos Fijos 22.3%
Tierra 9.1%
Capital 13.2%
Insumos 47.0%
Administracin 10.9%
Es conveniente anotar que IMEA constituye una segunda fuente de informacin de costos de produccin de soya para la regin de Matto Grosso. De acuerdo con las cifras reportadas, la estructura de costos es muy similar al igual que los niveles de costo entre ambas fuentes como se observa en el Tabla 13. Tanto los costos por hectrea como por tonelada de IMEA son tan solo un 1% inferiores a los CONAB, observndose una mayor consistencia a diferencia de maz.
Tabla 13 Soya: Comparacin De Costos De Produccin CONAB IMEA Costos Dlares/ha Dlares/ton Costo Total CONAB Mayo 2009 893 298 Costo Total IMEA Octubre 2009 888 296
Fuente: Clculos a partir de informacin de CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br e IMEA,
5.2.3.
Caso Estados Unidos
Los costos promedio de produccin de soya en Estados Unidos estn disponibles para el perodo 2003-2009. En la Tabla 14. se presentan los costos debidamente organizados y homologados y la primera observacin es la tendencia claramente creciente de los costos por hectrea durante todo el perodo, registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 7% entre 2006 y 2009, tasa muy inferior a la registrada tanto en Colombia como en Brasil. El mayor aumento porcentual en costos de produccin se registr entre 2007 y 2008 cuando los costos por hectrea se incrementaron un 12% y por tonelada en un 19%, este ltimo acentuado
49
por la cada en la productividad del cultivo. Sin embargo, sta presenta una recuperacin en el 2009 que conlleva una reduccin es el costo unitario por tonelada a pesar de que el costo por hectrea aument ligeramente. As, el incremento neto en costos por tonelada entre 2007 y 2009 fue de 15%, cifra que contrasta ampliamente con el caso de Colombia donde los costos se incrementaron un 60% entre ese par de aos.
Tabla 14. Estados Unidos: Costos de Produccin de Soya
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos 2) Otros C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha 3) Post cosecha 4) Transporte 5) Otros 6) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 7) Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) Productividad (tons/ha) COSTOS POR HECTREA (DLARES/HA) 2003 2004 2005 2006 280 130 68 20 42 0 135 45 n.d. n.d. n.d. 90 15 310 107 202 589 2.4 291 135 73 21 40 0 140 45 n.d. n.d. n.d. 95 16 325 117 207 615 3.0 315 141 81 27 34 0 155 46 n.d. n.d. n.d. 109 19 338 124 214 653 3.1 325 148 80 32 36 0 152 42 n.d. n.d. n.d. 110 25 362 149 213 687 3.1 2007 364 173 98 38 37 0 163 45 n.d. n.d. n.d. 119 27 378 160 219 743 3.0 2008 421 211 110 62 39 0 180 47 n.d. n.d. n.d. 133 31 409 175 234 831 2.9 2009 405 213 127 46 41 0 164 47 n.d. n.d. n.d. 117 27 431 188 243 836 3.0
Rubro A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes 1) Agroqumicos 2) Otros C. Operaciones Agrcolas Mano de Obra Cosecha Post cosecha Transporte 3) Otros 4) D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS 5) Costo capital maquinaria y equipo Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E)
COSTOS POR TONELADA (DLARES/TON) 2003 2004 2005 2006 117 54 28 8 17 0 56 19 n.d. n.d. n.d. 38 6 129 45 85 246 95 44 24 7 13 0 46 15 n.d. n.d. n.d. 31 5 107 39 68 202 101 45 26 9 11 0 50 15 n.d. n.d. n.d. 35 6 108 40 68 209 105 48 26 10 12 0 49 14 n.d. n.d. n.d. 36 8 117 48 69 222
2007 120 57 32 12 12 0 54 15 n.d. n.d. n.d. 39 9 125 53 72 245
2008 147 74 38 22 14 0 63 16 n.d. n.d. n.d. 47 11 143 61 82 290
2009 137 72 43 15 14 0 56 16 n.d. n.d. n.d. 40 9 146 63 82 282
50

1) Incluye herbicidas, insecticidas y fungicidas 2) Incluye enmiendas, empaques, agua, etc. 3) Preparacin del terreno, siembra, cosecha, post cosecha, mantenimiento de equipos, combustible, asistencia tcnica, transporte y gastos generales 4) Costos financieros, seguros, impuestos 5) Costo de reposicin del capital fijo en maquinaria y equipo ms los intereses que este capital pudo haber ganado en un uso alternativo.
En este caso, la productividad histrica ha variado entre un mnimo de 2.4 ton/ha. en el 2003 (caso excepcional) y un mximo de 3.1 ton/ha. en el 2005 y 2006 para registrar una productividad promedio de 2.9 ton/ha. durante el perodo 2003-2009, prcticamente igual al promedio de Brasil que fue de 3 ton/ha., pero muy encima del promedio de 2.2 ton/ha. de Colombia. Al considerar la estructura de costos se encuentra que este cultivo es altamente intensivo en los factores fijos de produccin con una participacin mayoritaria de 51.5% de los costos totales de produccin y de este valor 29% corresponde a la renta de la tierra y 22% al capital fijo. Los costos variables contribuyen con el 48.5% y de este valor 26% corresponde a los insumos, donde las semillas contribuyen con el 15%, los fertilizantes con el 6% y los agroqumicos con el 5% restante. Las operaciones agrcolas representan el 18% de los costos totales, siendo el combustible y el mantenimiento de equipos el rubro que individualmente tiene mayor peso (8% en promedio) mientras que el costo laboral contribuye con el 6% (Grfico 34). Debe anotarse que la composicin de costos de produccin de soya de Estados Unidos contrasta ampliamente con la de Colombia y Brasil no solo a nivel de la distribucin entre los costos fijos y variables sino al interior de cada uno de estos componentes.
Grfico 34. Estados Unidos: Composicin de Costos de Produccin de Soya 2009 (%)
Capital 22.4%
Insumos 25.5%
Costos Fijos 51.5%
Tierra 29.1% Administracin 3.3%
5.3
Comparacin de Costos de Produccin
A partir de la informacin presentada en las secciones anteriores se realiza el anlisis comparativo de costos de produccin de maz y soya entre los tres pases considerados. Se parte del nivel de costos ms agregado y se van desagregando de acuerdo con la importancia de cada componente y rubro de costo y la disponibilidad de informacin.
51
5.3.1 Costos Comparativos de Maz Un primer aspecto que hay que destacar es la similitud en la estructura de costos de produccin de maz entre Colombia y Brasil lo que estara indicando una estructura de precios relativos similar y de condiciones agrolgicas y prcticas culturales afines, donde los costos variables participan en promedio con el 80%. En contraste, aunque en Estados Unidos los costos variables tambin tienen una participacin mayoritaria, solo registra 61% dndole un mayor significado a los costos fijos y particularmente a la renta de la tierra (Grfico 35). A este respecto, tambin puede observarse que la renta de tierra es relativamente ms alta en Colombia que en Brasil.
Grfico 35. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Maz (%) 1)
Costos Fijos
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Costos Variables
Total Variables
Insumos
Total Fijos
EEUU
Tierra
BRA COL
Capital
EEUU
Operaciones agrcolas
BRA COL
Administracin
1) Los costos para Colombia corresponden a COL 1 2007 que es la estructura de costos ms completa y para Brasil y Estados Unidos al ao 2009 Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br y USDA, www.usda.gov
En segunda instancia se comparan los costos totales de produccin de maz y los resultados se presentan en el Grfico 36, encontrndose que los costos por hectrea y tonelada de los tres pases han seguido una tendencia creciente muy similar registrando un pico mximo en el 2008. De otra parte los costos de la altillanura colombiana han sido los ms elevados durante todo el perodo y bajo las tres alternativas de costos consideradas y el diferencial que por hectrea no es muy grande se ampla en forma significativa al expresar los costos por tonelada por efecto de la relativamente baja productividad en el cultivo. Aunque Brasil registra sistemticamente los menores costos por hectrea termina siendo menos competitivo al considerar los costos por tonelada, mientras que Estados Unidos compensa los relativamente altos costos por hectrea con una muy elevada productividad, permitindole lograr los ms bajos costos por tonelada. Es este caso, los resultados de Brasil frente a Estados Unidos son bastante pobres y el gran protagonista en trminos de competitividad y productividad es Estados Unidos, siendo ste pas el punto de referencia y la meta obligada para que el pas y la Altillanura en particular, alcancen la competitividad. En este sentido y con las cifras reportadas al 2009, la regin de la Altillanura tiene un largo camino por recorrer pues los costos totales por tonelada de esta regin son entre un 25% (COL 2) y un
52
69% (COL 3) ms altos que los de Brasil, pero frente a Estados Unidos el diferencial se ampla en forma significativa y los costos de la altillanura colombiana terminan siendo entre 1 y 1.6 veces ms elevados. El reto implica por lo tanto reducir los niveles de costos y prcticamente duplicar la productividad en el cultivo.
Grfico 36. Costos Totales de Produccin de Maz (Dlares)
Costos Totales por Hectrea

1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 2005 2006 2007 Ao COL1 COL2 COL3 Brasil USA 2008 2009
350 300 250
Costos Totales por Tonelada
dlares/ha
dlares/ton
200 150 100 50
2005
2006
2007
2008
2009
Ao COL1 COL2I COL3 Brasil USA
Productividad del cultivo

12.0 10.0 8.0
ton/ha
6.0 4.0 2.0 2005 2006 2007 2008 2009
Ao COL1 COL2I COL3 Brasil USA
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP www.conab.gov.br y USDA, www.usda.gov.
Conviene anotar, que al comparar los costos de produccin de maz de la Altillanura Colombiana con los costos de produccin alternativos provenientes de IMEA para la regin de Matto Grosso , se encuentra que la situacin de Colombia sera aun ms desfavorable como se observa en la Tabla 15. Los costos por tonelada de Colombia seran entonces entre un 63% (COL 2) y 1.2 veces ms altos (COL 3) que los de Brasil.
Tabla 15 Maz: Comparacin de Costos Colombia-Brasil Costos Dlares/ha Costo Total Brasil-CONAB Mayo 2009 1,109 Costo Total Brasil-IMEA Octubre 2009 527
Dlares/ton 185 142
53
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) Costo Total Colombia COL2 2009 Costo Total Colombia COL 3 2009 1,177 1,418 231 312
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP E IMEA.
El siguiente paso consiste en comparar los principales componentes de costos entre los tres pases con el fin de identificar los rubros que ms inciden en los altos niveles de costos en Colombia. Iniciando con los insumos, en el Grfico 37 se observa que dichos costos presentan una tendencia claramente creciente en los tres pases alcanzando el pico mximo en el 2008 para posteriormente caer, pero situndose por encima de los niveles del 2007. Colombia ha registrado sistemticamente los mayores costos de insumos y Estados Unidos los menores costos tanto por hectrea como por tonelada, siendo las brechas de costos mucho ms amplias en trminos de tonelada debido a los diferenciales en productividad. As, el costo por hectrea en la Altillanura colombiana en el 2009 es entre un 14% (COL2) y un 50% (COL3) ms alto que el de Brasil y entre un 34% y 74% ms elevado que el de Estados Unidos y estas diferencias se multiplican por 2 y ms de 4 al comparar el costo por tonelada respectivamente.
Grfico 37. Costo Total de Insumos para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea

1,000 900 800
Costo por Tonelada

250 200
dlares/ton
2005 2006 2007 2008 2009
dlares/ha
700 600 500 400 300 200 100 -
150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009
Ao COL1 COL2 COL3 Brasil USA
Los fertilizantes son el insumo ms importante y en el Grfico 38 se presenta el costo comparativo por hectrea y tonelada durante el perodo 2005-2009, registrando sistemticamente Colombia los niveles ms altos de costo bajo las tres alternativas y los diferenciales se amplan al considerar el costo unitario por tonelada debido a las relativamente bajas productividades. En contraste Estados Unidos registra los costos ms bajos seguido de Brasil, pero la brecha entre ambos se ha venido ampliando a travs del tiempo y ms aun si se considera el costo por tonelada debido al efecto de la productividad. Los costos de fertilizantes por hectrea de Colombia en el 2009 son entre un 11% (COL2) y 39% (COL3) ms altos que los de Brasil y entre 66% y 108% que los de Estados Unidos y al considerar el
54
costo por tonelada estos diferenciales se duplican en el caso de Brasil y se multiplican por 4 en el caso de Estados Unidos.
Grfico 38 . Costo de Fertilizantes para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea

600 500
140 120
Costo por Tonelada
dlares/ton
dlares/ha
400 300 200 100 2005 2006 2007 2008 2009
100 80 60 40 20 2005 2006 2007 2008 2009

COL1 COL2
Ao COL3 Brasil USA
Los agroqumicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas) son en Colombia el segundo insumo en importancia. Durante 2005-2006 el costo en Colombia estuvo por debajo de los respectivos costos de Brasil y Estados Unidos; sin embargo, en el 2007 y 2008 tuvieron incrementos significativos cercanos a 120% y 35% respectivamente mientras que en Estados Unidos y Brasil permanecan relativamente estables y a pesar de que en el 2009 se redujeron, continan situndose muy por encima de los costos de los pases competidores (Grfico 39). As, los costos de agroqumicos por hectrea de Colombia en el 2009 son entre un 63% (COL2) y 1.4 veces (COL3) ms altos que los de Brasil y entre 1.3 y 2.4 veces mayores que los de Estados Unidos y estos diferenciales casi se duplican al tener en cuenta el costo por tonelada.
Grfico 39. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea
Costo por Tonelada
55

250 200
60 50
dlares/ha
150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009
dlares/ton
-
40 30 20 10
2005
2006
2007
2008
2009

COL1 COL2
Ao COL3 Brasil USA
El costo de semillas en los tres pases ha tenido una tendencia creciente, estando Colombia nuevamente por encima de Brasil y Estados Unidos, siendo ste ltimo el que registra los menores costos por tonelada. Sin embargo, en el 2009 mientras dichos costos seguan subiendo en los otros dos pases, en Colombia registraban una cada significativa como se aprecia en el Grfico 40. Es as como en 2009, bajo la opcin COL 2, logran situarse muy cerca o incluso por debajo de los costos por tonelada de Brasil y Estados Unidos. No obstante, bajo la opcin COL 3 los costos por tonelada de la Altillanura son un 43% y 55% ms altos que los de Brasil y Estados Unidos respectivamente, a pesar de que por hectrea el diferencial es favorable a Colombia. En este caso no hay una conclusin definitiva dadas las amplias diferencias entre las dos opciones de costos por tonelada de Colombia; sin embargo, al calcularse un costo promedio, la brecha sera desfavorable para el pas oscilando entre un 19% y un 29% al comparar con Brasil y Estados Unidos respectivamente.
Grfico 40. Costo Semillas para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea

180 160 140
Costo por Tonelada

40 35 30
dlares/ton
2005 2006 2007 2008 2009
dlares/ha
120 100 80 60 40 20 -
25 20 15 10 5
2005
2006
2007
2008
2009
Pasando a los costos de las operaciones agrcolas (Grfico 41), que comprenden todas las actividades que se realizan en el cultivo hasta llevar el producto al cliente o centro de acopio/procesamiento, se observa que en promedio presentan una tendencia creciente en los tres pases con tasas de crecimiento muy similares. De nuevo, los costos de Colombia se han situado muy por encima de los de Brasil y Estados Unidos con diferenciales muy similares a los registrados
56
para el total de insumos. Se estima que los costos por hectrea de Colombia en el 2009 son entre un 23% (COL2) y 1.4 veces (COL3) ms altos que los de Brasil y entre 1.3 y 2.4 veces mayores que los de Estados Unidos y al considerar el costo por tonelada estos diferenciales se duplican en el caso de Brasil y se multiplican por ms de 4 en el caso de Estados Unidos.
Grfico 41. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea

600 500
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 -
Costo por Tonelada
dlares/ha
300 200 100 2005 2006 2007 2008 2009
dlares/ton
400
2005
2006
2007
2008
2009

COL1 COL2
Ao COL3 Brasil USA
La desagregacin de costos de las operaciones agrcolas vara ampliamente entre los tres pases e inclusive a nivel de las diferentes fuentes de informacin para la Altillanura colombiana, limitando por consiguiente las comparaciones. Sin embargo, dentro de este componente el transporte externo desde el cultivo al cliente es el costo ms representativo para Colombia (9% en el 2009) y a pesar de la discontinuidad de la informacin, se observa que la regin de la Altillanura se encuentra en una posicin claramente desfavorable frente a su homlogo brasilero. De acuerdo con el Grfico 42 el costo de transporte por hectrea (COL3) en el ao 2009 fue prcticamente el doble que en Brasil y el triple si se considera el costo por tonelada.
Grfico 42. Costo de Transporte para la Produccin de Maz (Dlares)
57
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) Costo por Hectrea

250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009
2005 2006 2007 2008 2009 45 40 35
Costo por Tonelada
dlares/ton
dlares/ha
30 25 20 15 10 5
Ao COL1 COL3 Brasil

COL1
Ao COL3 Brasil
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP www.conab.gov.br
El costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones), que en Colombia represent un 7% del costo total de produccin en 2009 (COL3) se ha mantenido por encima de los respectivos costos de Brasil y Estados Unidos, registrando un diferencial por tonelada que vara entre 3 y 2.3 veces respectivamente como puede observarse en el Grfico 43.
Grfico 43. Costo Laboral para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea

120 100
Costo por Tonelada

25 20
dlares/ton
2005 2006 2007 2008 2009
dlares/ha
80 60 40 20 -
15 10 5
2005
2006
2007
2008
2009
Ao COL1 COL3 Brasil USA
Con respecto al costo de mantenimiento de equipos y combustible, este est asociado a la intensidad de uso del capital y a los precios relativos del combustible y repuestos. En este sentido, se observa que mientras Brasil y Estados Unidos utilizan ms intensivamente el capital cuyos costos representan 16% y 14% de los costos totales de produccin respectivamente, la participacin y niveles de los costos de mantenimiento y combustible difieren significativamente, siendo claramente favorables a Brasil como se observa en el Grfico 44. En contraste, Colombia es el menos intensivo en el uso de capital con una participacin de solo 5% del costo total de produccin, pero en 2009 (COL3) registra el mayor nivel de costo de mantenimiento y combustible por tonelada con un diferencial que vara entre 53% y 3.8 veces si se compara con Estados Unidos y Brasil respectivamente.
Grfico 44. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Maz (Dlares)
58

160 140 120 100 80 60 40 20 -
Costo por Tonelada

18 16 14
dlares/ton
-
dlares/ha
12 10 8 6 4 2
2005
2006
2007
2008
2009
2005
2006
2007
2008
2009
Ao COL1 COL3 USA Brasil
Ao COL1 COL3 USA Brasil
El tercer gran componente de los costos variables es el costo de administracin del cultivo el cual incluye una diversidad de rubros como gastos de oficina, gastos financieros, seguros, impuestos, cuotas de fomento, aportes diversos, etc. El comportamiento histrico de este costo ha seguido una tendencia muy similar en los tres pases; sin embargo, su contribucin a los costos totales de produccin vara ampliamente registrando en 2009 un mximo de 7% en Colombia, cifra nada despreciable, 5% en Brasil y tan solo un 2% en Estados Unidos. De aqu ya se deduce la amplia brecha en los niveles de costos por hectrea en contra de Colombia como puede observarse en el Grfico 45, la cual aumenta al considerar el costo por tonelada variando entre 73% si se compara con Brasil y casi 6 veces ms si se compara con Estados Unidos.
Grfico 45. Costos Administrativos para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea

120 100 25 20
Costo por Tonelada
dlares/ton
2005 2006 2007 2008 2009
dlares/ha
80 60 40 20 -
15 10 5
2005
2006
2007
2008
2009

COL1
Ao COL2 Brasil USA
Pasando a los costos fijos (renta de la tierra y costo de capital), como ya se haba mencionado Estados Unidos registra los mayores costos por hectrea y tonelada, le sigue Brasil y ms lejos Colombia con los costos ms bajos en los ltimos aos. En este rubro, Colombia tiene una ventaja comparativa clara pues en el 2009 dicho costo por tonelada (COL3) estaba un 22% por debajo del costo de Brasil y un 39% por debajo del costo de Estados Unidos (Grfico 46).
Grfico 46. Costos Fijos para la Produccin de Maz (Dlares)
59

600 500
60 50
Costo por Tonelada
dlares/ton
-
dlares/ha
400 300 200 100 2005 2006 2007 2008 2009
40 30 20 10
2005
2006
2007
2008
2009

COL1 COL2
Ao COL3 Brasil USA
Los menores costos fijos de la Altillanura colombiana se originan tanto en los costos de capital como en la renta de la tierra como se observa en el Grfico 47 y Grfico 48. En los dos casos los costos por hectrea y tonelada de Colombia son los ms bajos; sin embargo es conveniente anotar que la principal fuente de la ventaja del pas frente a Brasil es el costo de capital con un diferencial en el costo por tonelada de 30%, mientras que la ventaja competitiva frente a Estados Unidos es la renta de la tierra con una diferencial de 60% en el 2009.
Grfico 47. Costo de Capital para la Produccin de Maz (Dlares)
Costo por Hectrea

250 200 150 100 50 2005 2006 2007 2008 2009
2005 180 160 140
Costo por Tonelada
dlares/ton
dlares/ha
120 100 80 60 40 20 2006 2007 2008 2009

COL1
Ao COL3 Brasil USA
Grfico 48. Renta de la Tierra para la Produccin de Maz (Dlares)
60

600 500
60 50
Costo por Tonelada
dlares/ton
-
dlares/ha
400 300 200 100 2005 2006 2007 2008 2009
40 30 20 10
2005
2006
2007
2008
2009

COL1 COL2
Ao COL3 Brasil USA
En resumen, al ponderar los diferenciales de costos estimados en 2009 entre Colombia y los otros dos pases por las respectivas participaciones porcentuales en costos de produccin de Colombia, se determinan los rubros de costos que tienen mayor impacto sobre la competitividad del cultivo en la Altillanura colombiana. Adicionalmente, este estimativo se expresa por hectrea y tonelada de tal forma que se identifican cuales diferenciales se originan por efecto de precios y cantidades de los respectivos factores de produccin y cuales por productividad en el cultivo. De acuerdo con los resultados de la tabla 16, se encuentra que con respecto a Brasil y los indicadores COL2, Colombia tiene ventaja comparativa en semillas, transporte y mantenimiento de equipos y combustible, pero con COL3 solo se tiene ventaja en los dos componentes de costo fijo, renta de la tierra y capital. Sin embargo, al incluir el efecto de la productividad, las ventajas se reducen. En contraste, las desventajas se presentan en orden de importancia en agroqumicos, el conjunto de las operaciones agrcolas, fertilizantes, costo laboral y costo administrativo y la brecha se ampla por efecto de la productividad. Con respecto a Estados Unidos, las ventajas con COL2 y COL3 se presentan en semillas, mantenimiento de equipos y combustible y los dos componentes de costo fijo, renta de la tierra y capital; sin embargo se reducen o desaparecen (semillas) al incluir el efecto de la productividad. En contraste, las desventajas se presentan en orden de importancia en fertilizantes, agroqumicos, el conjunto de las operaciones agrcolas, costo administrativo y costo laboral y la brecha se ampla por efecto de la productividad.
Tabla 16. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Maz 2009 (%)
BRASIL ESTADOS UNIDOS COL 2 Costo/ha Costo/ton -4.4% 20.6% 24.3% -4.0% 19.7% 12.0% 94.4% 104.8% 87.6% 0.3% 56.0% 55.1% COL 3 Costo/ha Costo/ton 15.3% 46.4% 39.8% -2.6% 36.9% 22.9% 163.3% 184.4% 138.3% 4.5% 104.3% 90.6%
Rubro de Costo
Costo total Insumos Fertilizante Semillas Agroqumicos Operaciones agrcolas
COL 2 Costo/ha Costo/ton 6.1% 8.3% 4.0% -1.5% 9.9% 8.1% 24.8% 20.5% 11.2% -0.4% 14.3% 14.8%
COL 3 Costo/ha Costo/ton 27.9% 30.3% 14.4% 0.6% 22.3% 18.0% 69.0% 59.6% 30.9% 3.5% 34.5% 33.4%
61

Transporte Mantenimiento+combustible Costo laboral Costo Administrativo Costo fijo Renta de la tierra Capital 2.0% n.d. 3.0% n.d. -7.9% -3.0% n.d. 3.1% -7.8% -2.7% n.d. 4.8% 10.9% 13.1% 13.9% n.d. -3.7% -0.9% -2.7% 17.1% 18.9% 20.6% n.d. -2.0% -0.1% -1.7% -2.1% n.d. -0.8% n.d. n.d. -4.7% n.d. 15.4% n.d. -4.3% n.d. 38.0% n.d. -1.7% 3.0% n.d. -6.6% -2.8% -3.4% n.d. 2.7% 15.8% n.d. -3.5% -2.0% 0.0%
Finalmente, para terminar se calcula el precio de paridad sin arancel del maz amarillo partiendo del precio internacional Fob Chicago en puertos del golfo y se compara con el costo de produccin 2009 de la Altillanura y los resultados se presentan en la tabla 17. Se consideran dos opciones para el puerto de importacin (Costa Atlntica y Buenaventura) pues esto afecta principalmente los fletes martimos y los costos de transporte interno a Bogot, que se considera como el centro de acopio dado que los costos de produccin de la Altillanura tienen incluido el transporte al cliente. De otra parte se consideran las dos opciones de costos de produccin COL2 y COL3 y dadas las grandes diferencias se estima el costo promedio de COL 2 y COL 3 como una tercera opcin. La primera observacin es la importancia de las barreras naturales como proteccin a la produccin local la cual puede ser o no competitiva dependiendo del puerto de llegada. Este es el caso del maz de la Altillanura bajo la opcin COL2 que es competitivo por escaso margen si se importa va el puerto del Atlntico, por lo altos costos de transporte terrestre; sin embargo, si se importa va el Puerto de Buenaventura la produccin deja de ser competitiva con un diferencial respecto al costo de importacin de 13%. Bajo la alternativa de costo COL3 la produccin de la Altillanura no es competitiva y en el mejor de los casos el costo es un 33% ms alto que el costo de importacin. Finalmente, tomando el costo promedio de produccin, el resultado es tambin desfavorable a la Altillanura con un diferencial que vara entre 16% y 33% con respecto al costo de importacin.
Tabla 17. Precio de Paridad de Maz Amarillo
Rubro Precio FOB -Mayo 2010 (US$/ton) Fletes martimo a puerto (US$/ton) Seguro (US$/ton) Gastos Portuarios (US$/ton) Costo en puerto (US$/ton) Tasa de cambio promedio 2010 ($/US$) Costo de importacin en puerto ($/ton) Transporte interno a Bogot ($/ton) Descargue ($/ton) Costo Importacin Bogot ($/ton) Puerto Atlntico 162.1 24.4 1.0 8.5 196.0 1,945.1 381,250 120,781 3,000 505,031 Puerto Buenaventura 162.1 33.6 1.1 8.5 205.3 1,945.1 399,258 39,000 3,000 441,258
Costos de produccin 2009 / Costo Importacin Costo produccin COL 2 = $497,255/ton Costo produccin COL 3 = $673,656/ton
98% 133%
113% 153%
62

Costo produccin Promedio= $585,455/ton 116% 133% Fuente: Clculos Propios a partir de costos de produccin Colombia Altillanura 2009, precio internacional maz amarillo Chicago Fob puertos del golfo Mayo 2010 y para fletes martimos seguros, gastos portuarios y transporte interno de Bolsa Nacional Agropecuaria Enero 2010 http://www.bna.com.co:8080.
5.3.2 Costos Comparativos de Soya La estructura de costos de produccin de soya de la Altillanura colombiana es muy similar a la de Brasil lo que estara indicando, al igual que en maz, una estructura de precios relativos similar y de condiciones agrolgicas y prcticas culturales afines, donde los costos variables participan en promedio con el 80% y los fijos con el 20% restante. En contraste, en Estados Unidos los costos fijos tienen una participacin mayoritaria registrando 52% de los costos totales de produccin (Grfico 49). Dentro de los costos variables, los insumos son el principal componente en los tres pases, mientras que al desagregar los costos fijos, la renta de la tierra participa mayoritariamente en Estados Unidos y el costo de capital en Colombia y Brasil.
Grfico 49. Estructura Comparativa de Costos de Produccin de Soya (%) 1)
Costos Fijos
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Costos Variables
Total Variables
Insumos
Total Fijos
EEUU
Tierra
BRA COL
Capital
EEUU
Operaciones agrcolas
BRA COL
Administracin
1) Los costos para Colombia corresponde a COL 1 2009 que es la estructura de costos ms completa y para Brasil y Estados Unidos al ao 2009 Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP, www.conab.gov.br y USDA, www.usda.gov
En segunda instancia se comparan los costos totales de produccin de soya y los resultados se presentan en el Grfico 50, encontrndose que los costos por hectrea y tonelada de los tres pases han seguido una tendencia creciente muy similar; sin embargo, en 2009 Brasil reduce drsticamente sus costos, Estados Unidos los mantuvo relativamente constantes, pero Colombia sigui registrando un rpido crecimiento. De otra parte, las tasas de crecimiento de la Altillanura colombiana han sido las ms altas y los niveles de costos han sido sistemticamente los ms elevados durante todo el perodo y bajo las cuatro alternativas de costos consideradas y el diferencial, que por hectrea ya era bastante elevado, se ampla en forma significativa al expresar los costos por tonelada por efecto de la relativamente baja productividad en el cultivo. Estados Unidos registra los menores costos por hectrea y por tonelada, seguido de Brasil cuyo diferencial en 2009 se redujo sustancialmente para registrar en dicho ao solo un 5.4% despus de un ao 2008 bastante desfavorable. En contraposicin, la brecha de costos por hectrea y
63
tonelada entre Colombia y los otros dos pases se ha venido ampliando (COL1 y COL2) para registrar en 2009 las mximas diferencias porcentuales. Es este caso, los resultados de Brasil frente a Estados Unidos son bastante exitosos convirtindose en un importante protagonista en trminos de competitividad y productividad. As, ambos pases son igualmente importantes como punto de referencia y fijacin de metas para que Colombia y la Altillanura en particular, alcancen la competitividad. En este sentido y con las cifras reportadas al 2009, la regin de la Altillanura tiene un largo camino por recorrer pues los costos totales por tonelada de esta regin son entre un 78% (COL 4) y 1.6 veces (COL 1) ms altos que los de Brasil y frente a Estados Unidos el diferencial se ampla ligeramente y los costos de la altillanura colombiana terminan siendo entre 88% y 1.7 veces ms elevados. El reto implica por lo tanto reducir en forma significativa los niveles de costos e incrementar la productividad en el cultivo para llegar a niveles cercanos a las 3 toneladas/ha.
Grfico 50. Costos Totales de Produccin de Soya (Dlares)
Costos Totales por Hectrea

1,800 1,600 1,400
900 800 700
Costos Totales por Tonelada
1,000 800 600 400 200 2006 2007 2008 2009
dlares/ton
dlares/ha
1,200
600 500 400 300 200 100 2006 2007 2008 2009
Ao COL1 COL2 COL3 COL4 Brasil USA

COL1 COL2 COL3
Ao COL4 Brasil USA
Productividad del cultivo

3.5 3.0 2.5
tons/ha
2.0 1.5 1.0 0.5 2006 2007 Ao COL1 COL2I COL3 COL4 Brasil USA 2008 2009
Conviene anotar, que al comparar los costos de produccin de soya de la Altillanura Colombiana con los costos de produccin alternativos provenientes de IMEA para la regin de Matto Grosso , se encuentra que la situacin de Colombia prcticamente no cambiara como se observa la Tabla 18. Los costos por tonelada de Colombia seran entonces entre un 79% (COL 4) y 1.6 veces ms altos (COL 1) que los de Brasil.
64
Tabla 18. Soya: Comparacin de Costos Colombia-Brasil Costos Dlares/ha Costo Total Brasil-CONAB Mayo 2009 893 Costo Total Brasil-IMEA Octubre 2009 888 Costo Total Colombia COL1 2009 1,546 Costo Total Colombia COL 4 2009 1,178
Dlares/ton 298 296 766 530
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP E IMEA.
El siguiente paso consiste en comparar los principales componentes de costos entre los tres pases con el fin de identificar los rubros que ms inciden en los altos niveles de costos en Colombia. Iniciando con los insumos, en el Grfico 51 se observa que dichos costos presentan una tendencia claramente creciente durante todo el perodo con excepcin de Brasil que registr un pico mximo en el 2008 para posteriormente caer, pero situndose por encima de los niveles del 2007. Colombia ha registrado sistemticamente los mayores costos de insumos y Estados Unidos los menores costos tanto por hectrea como por tonelada, siendo las brechas de costos para el caso colombiano mucho ms amplias en trminos de tonelada debido a los diferenciales en productividad. As, el costo de insumos por hectrea en la Altillanura colombiana en el 2009 es entre un 63% (COL2 y COL4) y un 105% (COL1) ms alto que el de Brasil y 2 veces ms elevado que el de Estados Unidos y estas diferencias se multiplican por 2 y 1.5 al comparar el costo por tonelada respectivamente.
Grfico 51. Costo Total de Insumos para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 2006 2007 2008 2009
2006 450 400 350
Costo por Tonelada
dlares/ton
dlares/ha
300 250 200 150 100 50 2007 2008 2009

COL1 COL2 COL3
Ao COL4 Brasil USA
Los fertilizantes son de lejos el insumo ms importante para Colombia y Brasil y representan ms de una cuarta parte de los costos totales de produccin, mientras que en Estados Unidos contribuyen con tan solo el 5%. En el Grfico 52 se presenta el costo comparativo por hectrea y tonelada durante el perodo 2006-2009, registrando Colombia los niveles ms altos de costo por hectrea bajo tres de las cuatro alternativas; sin embargo, al considerar el costo unitario por tonelada los costos de la Altillanura son sistemticamente ms altos para todas las opciones de costos y las brechas se amplan debido a las relativamente bajas productividades. En contraste,
65
Estados Unidos registra los costos ms bajos seguido de muy lejos por Brasil y la brecha entre ambos se ha mantenido a travs del tiempo a pesar de que Brasil registra una drstica cada de dicho costo en 2009. El costo de fertilizantes por hectrea en Colombia en el 2009 es entre un 69% (COL4) y 110% (COL3) ms altos que los de Brasil y entre 7 y 9 veces ms altos que los de Estados Unidos y al considerar el costo por tonelada estos diferenciales se multiplican en promedio por 1.7 en el caso de Brasil y 1.4 en el caso de Estados Unidos.
Grfico 52. Costo de Fertilizantes para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

500 450 400
Costo por Tonelada

250 200
dlares/ton
2006 2007 2008 2009
dlares/ha
350 300 250 200 150 100 50 -
150 100 50 2006 2007 2008 2009
Los agroqumicos (herbicidas, fungicidas e insecticidas) son en Colombia el segundo insumo en importancia presentando una tendencia creciente de acuerdo con COL1, mientras que en Estados Unidos y Brasil este costo se ha mantenido en promedio relativamente estable. Sin embargo, debe anotarse que hasta 2008 el costo por hectrea COL1 estuvo por debajo del costo en Brasil, pero en 2009 tuvo un incremento significativo situndose muy por encima al igual que las otras alternativas de costo consideradas para la Altillanura ( Grfico 53). As, los costos por hectrea de agroqumicos en Colombia en el 2009 son entre un 19% (COL2) y 81% (COL4) ms altos que los de Brasil y entre 3.5 (COL2 y COL3) y casi 6 veces (COL4) mayores que los de Estados Unidos y estos diferenciales prcticamente se duplican en promedio al comparar el costo por tonelada.
66
Grfico 53. Costo de Agroqumicos para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

300 250
Costo por Tonelada

140 120
dlares/ton
2006 2007 2008 2009
dlares/ha
200 150 100 50 -
100 80 60 40 20 2006 2007 2008 2009
El costo de semillas en los tres pases ha tenido una tendencia creciente, estando Colombia claramente por encima de Brasil en tres de las alternativas de costo y este diferencial se ampla al considerar el costo por tonelada como se aprecia en el Grfico 54. Frente a Estados Unidos la situacin es ms favorable a la Altillanura, no obstante al considerar el costo por tonelada los diferenciales se reducen y en tres de las opciones de costo prcticamente desaparecen. Se tiene entonces que el costo de semillas por hectrea en la Altillanura en 2009 vara ampliamente entre las alternativas consideradas y aunque COL4 se sita por debajo del costo en Brasil, en las otras tres opciones el costo de Colombia prcticamente duplica al de su homlogo brasilero y al considerar la brecha por tonelada sta se multiplica por dos. Con respecto a Estados Unidos la situacin por hectrea cambia drsticamente a favor de la Altillanura pero la ventaja prcticamente desaparece por tonelada como consecuencia de las bajas productividades.
Grfico 54. Costo Semillas para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

140 120 100 80 60 40 20 2006 2007 2008 2009
Costo por Tonelada

60 50
dlares/ton
-
dlares/ha
40 30 20 10
2006
2007
2008
2009
67
Pasando a los costos de las operaciones agrcolas, que comprenden todas las actividades que se realizan en el cultivo hasta llevar el producto al cliente o centro de acopio/procesamiento, se observa que en promedio presentan una tendencia ligeramente creciente en los tres pases con tasas de crecimiento muy similares como puede observarse en el Grfico 55. De nuevo, los costos de Colombia se sitan muy por encima de los de Brasil y Estados Unidos con diferenciales apreciables, mientras que los costos de estos dos pases registran entre si niveles muy similares. Se estima que los costos por hectrea de Colombia en el 2009 son entre un 59% (COL1 y COL2) y 102% (COL4) ms altos que los de Brasil y entre 71% y 1.2 veces mayores que los de Estados Unidos y al considerar el costo por tonelada estos diferenciales se multiplican en promedio por 1.7 en ambos casos.
Grfico 55. Costo Operaciones Agrcolas para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

400 350 300 250 200 150 100 50 2006 2007 2008 2009
Costo por Tonelada

180 160 140
dlares/ton
dlares/ha
120 100 80 60 40 20 2006 2007 2008 2009
La desagregacin de costos de las operaciones agrcolas vara ampliamente entre los tres pases e inclusive a nivel de las diferentes fuentes de informacin para la Altillanura colombiana, limitando por consiguiente las comparaciones. Sin embargo, dentro de este componente el transporte externo desde el cultivo al cliente es el costo ms representativo para Colombia variando entre un mnimo de 6% (COL1) y un mximo de 10% (COL3). A pesar de la discontinuidad de la informacin, se observa que la regin de la Altillanura se encuentra en una posicin claramente desfavorable frente a su homlogo brasilero. De acuerdo con el Grfico 56 el costo de transporte por hectrea fue en el mejor de los casos tres veces el de Brasil y se cuadruplica si se considera el costo por tonelada.
68
Grfico 56. Costo de Transporte para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

180 160 140
Costo por Tonelada

70 60
dlares/ton
2006 2007 2008 2009
dlares/ha
120 100 80 60 40 20 -
50 40 30 20 10
2006
2007
2008
2009
Ao COL1 COL3 COL4 Brasil
Ao COL1 COL3 COL4 Brasil
Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP www.conab.gov.br
El costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones), que en Colombia representa entre un 4% (COL3) y un 8% (COL4) del costo total de produccin se ha mantenido por encima de los respectivos costos de Brasil y Estados Unidos, siendo Brasil el pas ms competitivo en este rubro como se observa en el Grfico 57. En 2009 Colombia registra un diferencial por hectrea que vara entre un mnimo de 32% frente a Estados Unidos y un mximo de 1.4 veces con respecto a Brasil y esta brecha se multiplica en promedio por 2.5 si se compara el costo por tonelada.
Grfico 57. Costo Laboral para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

100 90 80 60 50 40 30 20 10 2006 2007 2008 2009
2006 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
Costo por Tonelada
dlares/ton
70
dlares/ha
2007
2008
2009

COL1 COL3
Ao COL4 Brasil USA
El costo de mantenimiento de equipos y combustible est asociado con la intensidad de uso del capital y a los precios relativos del combustible y repuestos. En este sentido, se observa que mientras Colombia y Brasil registran la misma intensidad en el uso de capital cuyo costo representa 13% de los costos totales de produccin, la participacin y niveles de los costos de mantenimiento y combustible difieren significativamente, siendo claramente favorables a Brasil como se observa en el Grfico 58. En contraste, Estados Unidos es el ms intensivo en el uso de capital con una participacin de 22% del costo total de produccin y aunque hasta el 2008 sus
69
costos de combustible y mantenimiento de equipos fueron los ms altos, en el ao 2009 stos caen drsticamente y quedan por debajo de los costos de Colombia, aunque continan muy por encima de Brasil. As, en 2009 los costos por hectrea de la Altillanura son en promedio un 12% ms elevados que los de Estados Unidos y hasta 4 veces ms altos que los de Brasil y al considerar el costo por tonelada estos diferenciales se multiplican por ms de 4 y 1.5 respectivamente.
Grfico 58. Costo Mantenimiento Equipos y Combustible para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

90 80 70
Costo por Tonelada

40 35 30
dlares/ton
2006 2007 2008 2009
dlares/ha
60 50 40 30 20 10 -
25 20 15 10 5
2006
2007
2008
2009
El tercer gran componente de los costos variables es el costo de administracin del cultivo el cual incluye una diversidad de rubros como gastos de oficina, gastos financieros, seguros, impuestos, cuotas de fomento, aportes diversos, etc. El nivel y contribucin de estos costos a los costos totales de produccin varan ampliamente no solo entre los tres pases sino entre las diferentes opciones de costos para la Altillanura colombiana como se observa en el Grfico 59. La primera observacin es el bajo nivel de costos de Estados Unidos mientras que Brasil registr los ms altos niveles por hectrea con excepcin de COL3 en 2009. Al comparar el costo por tonelada el diferencial con Estados Unidos se ampla y con Brasil se reduce de tal forma que la ventaja que Colombia lograba desaparece totalmente por efecto de la baja productividad.
Grfico 59. Costos Administrativos para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

250 200 150
120 100
Costo por Tonelada
dlares/ton
-
dlares/ha
80 60 40 20
100 50 2006 2007 2008 2009
2006
2007
2008
2009

COL1 COL2
Ao COL3 Brasil USA
70
Pasando a los costos fijos (renta de la tierra y costo de capital), como ya se haba mencionado Estados Unidos registra de lejos los mayores costos por hectrea, le sigue Colombia con la opcin COL1 y ms lejos Brasil, mientras que las otras tres opciones de costo de la Altillanura registran los ms bajos costos (Grfico 60).9 Al considerar el costo por tonelada se observa en trminos generales el mismo comportamiento, pero las brechas favorables a Colombia se reducen de tal forma que COL1 termina en 2009 situndose un 3% por encima del costo de Estados Unidos y registrando los mayores costos. Los costos fijos por hectrea en Estados Unidos son en 2009 entre un mnimo de 30% (COL1) y un mximo de 74% (COL2 y COL3) ms altos que los de Colombia. Al comparar el costo por tonelada estos diferenciales se reducen e incluso se invierte en el caso de COL1. Frente a Brasil, puede decirse que Colombia es competitiva en tres de sus opciones de costo tanto en el costo por hectrea como por tonelada con diferenciales promedio de 40% Y 30% respectivamente. Sin embargo, frente a la opcin COL1 la situacin es totalmente inversa y el costo COL1 es ms del doble de Brasil. Dadas las diferencias tan amplias en los niveles de costos para Colombia, no hay un resultado concluyente y definitivo y es necesario proceder a desagregar los costos en sus dos principales componentes como se analiza a continuacin.
Grfico 60. Costos Fijos para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

500 450 400 300 250 200 150 100 50 2006 2007 2008 2009
2006 180 160 140
Costo por Tonelada
dlares/ton
350
dlares/ha
120 100 80 60 40 20 2007 2008 2009

COL1 COL2 COL3
Ao COL4 Brasil USA
Al considerar separadamente los costos de capital y la renta de la tierra la posicin relativa de la Altillanura colombiana cambia. Por un lado, se observa que COL1 ha registrado los mayores costos de capital desde 2007 seguido por Estados Unidos, pero la brecha por hectrea se ha venido cerrando y es de solo 10% en 2009. Sin embargo al comparar el costo por tonelada el diferencial se incrementa a 60% por efecto de la baja productividad (Grfico 61).
Debe anotarse que los costos fijos de la Altillanura varan ampliamente entre las diferentes opciones debido a que COL2 no incluye el costo de capital y COL3 no incluye la renta de la tierra lo que subestima enormemente el costo total fijo.
71
En contraste, COL4 y COL3 en este orden registran en 2009 los menores costos de capital por hectrea, seguidos por Brasil cuyo costo es en promedio un 50% ms elevado. Sin embargo, al comparar los costos por tonelada, Brasil se convierte en el pas ms competitivo
Grfico 61. Costo de Capital para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

300 250
Costo por Tonelada

120 100
150 100 50 2006 2007 2008 2009
dlares/ton
-
dlares/ha
200
80 60 40 20
2006
2007
2008
2009
Al considerar la renta de la tierra, la situacin competitiva de Colombia frente a Estados Unidos es claramente favorable bajo todas las alternativas de costo por hectrea y tonelada y los diferenciales oscilan entre 40% y 70% como se aprecia en el Grfico 62. Al comparar con Brasil, se encuentra que la renta de la tierra por hectrea de COL 1 y COL2 se ha mantenido por encima registrando diferenciales que varan entre 16% y 38%, y esta brecha se incrementa hasta 70% en 2009 al comparar el costo por tonelada. Por su parte, el costo de la tierra por hectrea de COL4 es competitivo frente a Brasil con un diferencial de 28% pero al considerar el costo por tonelada esta ventaja prcticamente desaparece y la brecha se cierra hasta registrar solo un 3%.
Grfico 62. Renta de la Tierra para la Produccin de Soya (Dlares)
Costo por Hectrea

300 250
Costo por Tonelada

90 80 70
dlares/ton
2006 2007 2008 2009
dlares/ha
200 150 100 50 -
60 50 40 30 20 10 2006 2007 2008 2009
En resumen, al ponderar los diferenciales de costos estimados en 2009 entre Colombia y los otros dos pases por las respectivas participaciones porcentuales en costos de produccin de Colombia, se determinan los rubros de costos que tienen mayor impacto sobre la competitividad del cultivo en la Altillanura colombiana. Adicionalmente, este estimativo se expresa por hectrea y tonelada
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de tal forma que se identifican cuales diferenciales se originan por efecto de precios y cantidades de los respectivos factores de produccin y cuales por productividad en el cultivo. De acuerdo con los resultados de la Tabla 19, se encuentra que con respecto a Brasil, Colombia tiene muy pocas ventajas competitivas y adems solo se presentan espordicamente en alguna de las opciones de costos. Este es el caso del costo de semilla (COL4), costo de mantenimiento y combustible (COL2), costo de administracin (COL2), renta de la tierra (COL4) y costo de capital (COL 3 y COL4). Sin embargo, debe anotarse que los diferenciales de costos a favor de la Altillanura al ser ponderados por las participaciones en costos resultan ser bastante pequeos y casi despreciables y por consiguiente con un bajo impacto sobre los costos totales de produccin. En contraste, las desventajas se presentan en orden de importancia en agroqumicos, el conjunto de las operaciones agrcolas, fertilizantes, costo laboral y costo administrativo y la brecha se ampla por efecto de la productividad Frente a Estados Unidos las ventajas comparativas de Colombia solo se presentan sistemticamente en los costos fijos y sus dos componentes, tierra y capital, y en el costo de las semillas. Sin embargo, al considerar los diferenciales en el costo por tonelada stos se reducen considerablemente al igual que su impacto sobre los costos totales de produccin. En contraste, las desventajas se presentan en orden de importancia en fertilizantes, agroqumicos, el conjunto de las operaciones agrcolas y costo administrativo y la brecha se ampla por efecto de la productividad.
Tabla 19. Diferenciales Ponderados en Costos de Produccin de Soya 2009 (%)
BRASIL
Rubro de Costo
Costo total Insumos Fertilizante Semillas Agroqumicos Operaciones agrcolas Transporte Mantenimiento+combustible Costo laboral Costo Administrativo Costo fijo Renta de la tierra Capital
COL 1 Costo/ha Costo/ton 73.1% 58.2% 23.2% 4.5% 4.5% 10.7% 20.3% 20.3% 7.4% 0.4% 9.9% 1.0% 10.0% 157.3% 113.6% 47.3% 9.2% 13.3% 24.8% 33.0% 28.1% 13.8% 4.0% 24.3% 4.5% 21.4%
COL 2 Costo/ha Costo/ton 64.3% 34.6% 19.1% 6.8% 2.4% 11.0% n.d. -1.5% n.d. -1.6% -8.6% 2.3% n.d. 109.2% 59.2% 31.6% 10.1% 6.8% 19.0% n.d. -1.1% n.d. -0.1% -5.6% 4.7% n.d.
COL 3 Costo/ha Costo/ton 64.3% 50.0% 29.8% 5.7% 2.6% 14.9% 39.8% 19.3% 3.7% 9.6% -8.6% n.d. -0.7% 103.1% 75.0% 43.0% 8.2% 6.4% 22.7% 50.5% 21.0% 5.9% 13.5% -6.0% n.d. 2.4%
COL 4 Costo/ha Costo/ton 31.9% 34.8% 18.2% -1.8% 10.9% 18.4% 17.1% 18.6% 8.3% n.d. -6.0% -1.7% -4.3% 78.2% 66.5% 33.9% -0.6% 19.5% 31.2% 25.1% 23.1% 13.3% n.d. -1.1% -0.2% -1.0%
ESTADOS UNIDOS
Rubro de Costo
Costo total Insumos Fertilizante Semillas
COL 1 Costo/ha Costo/ton 85.0% 168.7% 211.1% -1.9% 171.3% 273.3% 322.0% -0.3%
COL 2 Costo/ha Costo/ton 75.6% 122.0% 191.7% -1.1% 120.5% 167.5% 247.5% 0.0%
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Agroqumicos Operaciones agrcolas Transporte Mantenimiento+combustible Costo laboral Costo Administrativo Costo fijo Renta de la tierra Capital 56.0% 12.8% n.d. 0.8% 4.8% 19.2% -5.9% -3.8% 1.3% 88.5% 27.2% n.d. 3.5% 9.6% 31.4% 0.5% -2.7% 8.2% 47.9% 13.1% n.d. -4.1% n.d. 12.1% -14.5% -3.3% n.d. 63.7% 21.1% n.d. -3.9% n.d. 16.9% -13.2% -2.6% n.d. 48.6% 17.2% n.d. 0.6% 1.8% 52.2% -14.5% n.d. -5.4% 62.3% 25.0% n.d. 1.7% 3.4% 65.1% -13.4% n.d. -3.6% 80.8% 21.0% n.d. 0.4% 5.5% n.d. -13.3% -4.7% -7.7% 112.2% 34.0% n.d. 2.2% 9.2% n.d. -11.2% -4.2% -5.7%
Finalmente, para terminar se calcula el precio de paridad sin arancel de la soya partiendo del precio internacional FOB Chicago en puertos del golfo y se compara con el costo de produccin 2009 de la Altillanura y los resultados se presentas en la Tabla 20. Se consideran dos opciones para el puerto de importacin (Costa Atlntica y Buenaventura) pues esto afecta principalmente los fletes martimos y los costos de transporte interno a Bogot, que se considera como el centro de acopio dado que los costos de produccin de la Altillanura tienen incluido el transporte al cliente. De otra parte se consideran las cuatro opciones de costos de produccin y dadas las grandes diferencias se estima un costo promedio como una quinta opcin. La primera observacin es la importancia de las barreras naturales como proteccin a la produccin local la cual depende del puerto de llegada. En este caso, la proteccin a la produccin de soya en la Altillanura se incrementa en promedio en 10 puntos porcentuales si se importa va el puerto del Atlntico por los altos costos de transporte terrestre, a pesar de los menores fletes martimos. De otra parte, se observa que bajo ninguna alternativa de costo la produccin domstica alcanza a ser competitiva y en el mejor de los casos (COL2) el costo de produccin es un 14% superior al costo de importacin. El escenario ms desfavorable es COL1 cuyo costo de produccin est entre un 78% y 92% por encima del costo de importacin y bajo la quinta opcin que corresponde al costo promedio de produccin, el diferencial es claramente desfavorable a la Altillanura variando entre 39% y 49% con respecto al costo de importacin.
Tabla 20. Precio de Paridad de Soya
Rubro Precio FOB -Mayo 2010 (US$/ton) Fletes martimo a puerto (US$/ton) Seguro (US$/ton) Gastos Portuarios (US$/ton) Costo en puerto (US$/ton) Tasa de cambio promedio 2010 ($/US$) Costo de importacin en puerto ($/ton) Transporte interno a Bogot ($/ton) Descargue ($/ton) Costo Importacin Bogot ($/ton) Costos de produccin 2009 / Costo Importacin Puerto Atlntico 378.6 24.4 1.0 8.5 412.6 1,945.1 802,469 120,781 3,000 926,250 Puerto Buenaventura 378.6 33.6 1.1 8.5 421.8 1,945.1 820,477 39,000 3,000 862,477
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Costo produccin COL 1 = $1,651,774 /ton 178% 192% Costo produccin COL 2 = $1,055,080 /ton 114% 122% Costo produccin COL 3 = $1,303,449 /ton 141% 151% Costo produccin COL 4 = $1,143,784 /ton 123% 133% Costo produccin Promedio= $1,288,522 /ton 139% 149% Fuente: Clculos Propios a partir de costos de produccin Colombia Altillanura 2009, precio internacional soya Chicago fob puertos del golfo Mayo 2010 y para fletes martimos seguros, gastos portuarios y transporte interno de Bolsa Nacional Agropecuaria Enero 2010 http://www.bna.com.co:8080.
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CARACTERIZACIN DE LA CANASTA DE INSUMOS Y PRECIOS DE FACTORES DE PRODUCCIN
La caracterizacin de la canasta de insumos para la produccin de maz y soya est bastante limitada por la disponibilidad de informacin en los casos de Brasil y Estados Unidos. Por ello, se har rpida presentacin de la canasta en su mayor nivel de desagregacin posible para concentrar el anlisis en la comparacin de precios de factores. 6.1 Canasta de Insumos
El mximo nivel de desagregacin de los insumos para el caso de Brasil fue a nivel de los cuatro grandes componentes de agroqumicos, a saber: herbicidas, insecticidas, fungicidas y coadyuvantes, desagregacin tambin disponible para Colombia. Sin embrago, para el caso de Estados Unidos la ausencia de informacin fue total. Los resultados se presentan en la Tabla 21 y Tabla 22 para los cultivos de maz y soya respectivamente. En el caso de maz, la composicin de la canasta de agroqumicos es muy similar entre Colombia y Brasil donde los insumos para el control de plagas y enfermedades tienen la participacin mayoritaria con ms del 70% de los costos de agroqumicos mientras que los herbicidas representan en promedio una cuarta parte de dichos costos. Esto indica que en ambas regiones los problemas de hongos y plagas se encuentran igualmente difundidos, exigiendo desembolsos relativamente importantes para su control. En contraste, en el cultivo de soya la distribucin de la canasta difiere radicalmente entre ambos pases. As, mientras en Colombia, bajo las tres opciones de costo, los herbicidas para el control de malezas constituyen el insumo mayoritario, seguido por los insecticidas, en Brasil los fungicidas para el control de enfermedades es el insumo que registra la mayor participacin. Esto se debe principalmente al problema de la roya asitica (ferrugem) que viene enfrentado el cultivo en la regin de Mato Grosso y que es cada vez ms resistente a los fungicidas y qumicos tradicionales.
Tabla 21. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Maz 2009 Colombia Agroqumicos Brasil COL1 COL2 Herbicidas 27% 22% 25% Fungicidas 42% 1) 1) 71% 78% Insecticidas 27% Coadyuvantes 2% 6% Total 100% 100% 100%
1) Incluye fungicidas e insecticidas Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, IMEA, costos de produccin, http://www.imea.com.br
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Tabla 22. Composicin de la canasta de Agroqumicos en cultivo de Soya 2009 Colombia Agroqumicos Brasil COL1 COL2 COL3 Herbicidas 53% 62% 83% 25% 1) Fungicidas 22% 17% 17% 42% Insecticidas 23% 18% 27% Coadyuvantes 1% 3% 0% 6% Total 100% 100% 100% 100%
1) Incluye fungicidas e insecticidas Fuente: Clculos Propios a partir de informacin directa para Colombia, IMEA, costos de produccin, http://www.imea.com.br
Con respecto a los fertilizantes, el 95% de los costos corresponde a los macronutrientes, es decir nitrgeno (N), fsforo (P) y potasio (K) y el 5% restante a micronutrientes (azufre, calcio, hierro, magnesio, manganeso, zinc, etc.). Solo se dispone de informacin desagregada de consumo para el cultivo de maz en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Bolivia mediante la cual se estima la aplicacin por hectrea de cada uno de los tres principales nutrientes (ver Tabla 23). Como puede observarse, de los cuatro pases, Colombia es el que registra las mayores aplicaciones de los tres nutrientes por tonelada de maz producida, seguido por Brasil y mucho ms lejos Bolivia y Estados Unidos. Aunque la aplicacin de nitrgeno de ambos pases es muy similar, en el caso del DAP y KCL el consumo de Colombia por tonelada de maz duplica el de Brasil.
Tabla 23 Maz - Aplicacin de Fertilizantes UREA Brasil Colombia EEUU Bolivia Brasil Colombia EEUU Bolivia 0.3850 0.2000 0.1700 0.1500 0.0385 0.0400 0.0170 0.0231 DAP
1)
KCL 0.1350 0.1350 0.1050 0.0135 0.0270 0.0105 -
Cantidades de fertilizante por HA (tons/ha) 0.1350 0.1500 0.0740 0.0800 0.0135 0.0300 0.0074 0.0123
Cantidades por tonelada (tons fertilizante /ton de maz)
Fuente: Abocol, Informacin directa 1) Para el caso de Bolivia el fertilizante aplicado es el MAP
Una desagregacin mayor de la canasta de insumos se obtuvo para el caso de la Altillanura colombiana a partir de informacin directa y los resultados se resumen en la Tabla 24 en forma de un listado de los principales insumos que tradicionalmente se han utilizado en estos dos cultivos. Como puede observarse, al interior de cada gran componente la variedad de productos es muy amplia y su aplicacin depende de los anlisis de suelos, variedades de semillas disponibles y sembradas, nivel de lluvias, enfermedades y plagas de cada cosecha, etc.
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Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) Tabla 24. Canasta de Insumos Colombia: Altillanura
SEMILLAS Soya Semilla BT. Panorama 29 Maz Semilla BT Semilla 30k 75 Semilla 30F 87 ENMIENDAS Cal Yeso FERTILIZANTES Soya y Maz Urea DAP KCL Pin Soya Micromix Como Nitrax 20-30-10 Pin Maiz Rafos BT. (NPK) Mezcla Fsica FUNGICIDAS SOYA Y MAZ Nombre comercial Ingrediente Activo Alto Ciproconazol Folicur Tebuconazole Vitane Mancozeb Amistar Azoxistrobin INSECTICIDAS SOYA Y MAZ Nombre comercial Ingrediente Activo Control biolgico Trichograma Clorpirifos Clorpirifos Clorpirifos Arriero Triflumuron Alsystin Metamidofos Metamidofos Monocrotofos Inisan Imidacloprid Provado Monocrotofos Rhonecron Indoxacarb Avaunt Mehomyl Lannate Monocrotofos Protofos Novaluron Rimon Clorpirifos Pirynex CONTROL MALEZAS SOYA Y MAZ
Nombre comercial Ingrediente Activo Glifosato Roundup Monocrotofos Monocrotofos 2, 4 D Amina Fomesafen Flex Clethodim Select One pack Glufosinato de amonio Finale Paraquat Gramoxone Atrazina Gesaprim Fuente: Elaboracin Propia a partir de informacin directa
Se dispone de otra parte el listado de los principales agroqumicos utilizados en Brasil en los cultivos de soya y maz y se encuentra que un buen nmero de productos es comn a ambos pases (Tabla 25).
Tabla 25. Canasta de Agroqumicos Brasil
PRODUCTO
SOYA Roundup/Trop DMA 806/ Aminol Classic/ Smart Cobra/ Naja Rimon/ Gallaxy Methomex / Lannate
INGREDIENTE ACTIVO
Glyphosate 2,4D Clorimuron Lactofen Novaluron Methomil
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Pyrinex / Lorsban/ Nufos Galgotrin Tamaron/ Metafs Thionex Opera PrioriXtra Bendazol/Derosal Chlorpiriphs Cipermetrin Metamidophs Endosulfan Piraclostrobin + Epoxiconazol Azoxystrobin + Ciproconazol Carbendazin
MAZ Roundup Glyphosate Aminol 2,4D Atranex/Gesaprim Atrazine Herbimix/Primatop Atrazine + Simazine Rimon/Gallaxy Novaluron Methomex/Lannate Methomil Galgotrin Cipermetrin Pyrinex/Lorsban/Nufos Chlorpiriphs Fuente: Informacin directa
6.2
Precios de Insumos y factores de produccin
A continuacin se presenta el anlisis comparativo de precios de los principales insumos y factores de produccin con el fin de identificar en qu medida stos afectan el nivel de competitividad de la produccin de maz y soya en la Altillanura colombiana. 6.2.1 Fertilizantes
Los fertilizantes son el insumo principal por excelencia en los cultivos de maz y soya de los tres pases y por consiguiente su precio tiene una gran incidencia en los costos de produccin. Estos cultivos demandan los tres nutrientes mayores, nitrgeno, fsforo y potasio y comercialmente se encuentran respectivamente en la urea, el cloruro de potasio y el fosfato mono y diamnico, adems de mezclas fsicas y qumicas que contienen otros compuestos. Como se observa en el Grfico 63 los precios de los fertilizantes a nivel mundial tuvieron incrementos considerables entre septiembre de 2007 y noviembre de 2008 como consecuencia del incremento en el precio del petrleo en los mercados internacionales a niveles nunca antes registrados. A esto se agrega un incremento en la demanda mundial de pases como India y China, cuyas siembras y demanda de fertilizantes registraron importantes alzas.
79

Grfico 63. Precios internacionales de Fertilizantes
DAP
KCL
Urea
Fuente: Abocol, informacin directa
A nivel local, los precios de los tres nutrientes siguieron un comportamiento similar al registrado a nivel internacional como se aprecia en el Grfico 64, donde se presentan los precios internacionales y los precios domsticos de venta en puerta de fbrica durante el perodo Enero 2006Julio 2010. Una caracterstica importante de anotar es que durante el perodo de crecimiento de los precios internacionales, stos subieron a una tasa promedio anual ms alta que los precios domsticos y durante el perodo de contraccin los precios internacionales cayeron a una tasa promedio anual ms lenta que los precios domsticos, con excepcin del cloruro de potasio (ver Tabla 26)
Tabla 26. Tasas de Crecimiento de Precios de Fertilizantes (%)
Perodo Perodo de crecimiento Enero 2006-Agosto 2008 1) Perodo de contraccin Septiembre 2008-Julio 2010 Urea Internacional 3.6% -1.3% Domstico 2) 2.9% -2.5% DAP Internacional 5.7% -1.4% Domstico2) 4.9% -3.4% KCL Internacional 4.9% -6.7% Domstico2) 4.2% -3.4%
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa entregada por ANDI, Precios internacionales tomados de Fertilizer Week. Precios nacionales tomados de los reportes de los Productores-Importadores al MADR. Clculos Unidad de Seguimiento al Mercado de Insumos Agropecuarios Direccin de Comercio y Financiamiento. Para KCL los perodos cambian ligeramente: Enero 2006-Febrero 2009 y Marzo 2009-Julio 2010. El precio nacional corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los cuatro principales productores de Urea, DAP y KCL: Monmeros, Abocol, Ecofertil y Yara.
Ante el aumento de los precios internacionales de fertilizantes y agroqumicos, el gobierno nacional, a travs del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, modific parcialmente el
80
Arancel de Aduanas, reduciendo el gravamen arancelario a cero por ciento de materias primas no producidas en Colombia, entre el 14 de octubre de 2009 al 31 de marzo de 2010. Se incluyeron en esta medida la urea, el cloruro de potasio, el fosfato diamnico y los superfosfatos.
Grfico 64. Comportamiento de Precios Internacionales y Domsticos en Fbrica (US$/ton) Urea 46%
1,000
Cloruro de Potasio KCL

1,000
800 US$/ton
800 US$/ton
2006 2007 Precio Domstico 2008 2009 2010
600
600
400
400
200
200
Precio Internacional
2006 2007 Precio Domstico 2008 2009 2010
Precio Internacional
Fosfato Diamnico DAP

1,600 1,400 1,200 US$/ton 1,000 800 600 400 200 2006 2007 Precio Domstico 2008 2009 Precio Internacional 2010
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa entregada por ANDI, Precios internacionales tomados de Fertilizer Week. Precios nacionales tomados de los reportes de los Productores-Importadores al MADR. Clculos Unidad de Seguimiento al Mercado de Insumos Agropecuarios Direccin de Comercio y Financiamiento. Nota: El precio nacional corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los cuatro principales productores de Urea, DAP y KCL: Monmeros, Abocol, Ecofertil y Yara.
Otra comparacin relevante que conviene establecer es la de los precios de venta al pblico o agricultor (tomando como punto de venta el promedio de precios en Granada, Puerto Lpez y Villavicencio) 10 y los precios internos de venta en fbrica. Como se observa en el Grfico 65, aun cuando ambos precios siguen una tendencia muy similar, en el ao 2009 cuando los precios en fbrica caen en forma importante como respuesta a la contraccin en precios internacionales, stos se reducen mucho ms lentamente a nivel del agricultor. Es decir que existe un rezago importante en la respuesta de los intermediarios (mayorista, comerciantes, almacenes agropecuarios, etc. ) ante cadas en los precios en fbrica.
Los precios de Colombia son precios al pblico agosto 2009, promedio Villavicencio, Puerto Lpez y Granada, de CCI-Agronet. Los precios de Brasil se obtienen de IMEA, boletines semanales de soya y maz, 2009, http://www.imea.com.br.
10
81

Grfico 65. Comportamiento de Precios Domsticos en Fbrica y al Pblico (US$/ton) Urea 46%
800
Cloruro de Potasio KCL

1,000
600 US$/ton
800
400
200
2005 Precio interno al pblico 2006 2007 Precio internacional 2008 2009 Precio interno en fbrica
US$/ton
600
400
200
2005 2006 2007 Precio internancional 2008 2009 Precio interno en fbrica Precio Interno al pblico
Fosfato Diamnico DAP

1,250 1,050 850
US$/ton
650 450 250 50 2005 -150 Precio interno al pblicol Precio internacional Precio interno en fbrica 2006 2007 2008 2009
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa entregada por ANDI para precios internacionales y precios en fbrica. Precios internacionales tomados de Fertilizer Week. Precios nacionales tomados de los reportes de los Productores-Importadores al MADR. Clculos Unidad de Seguimiento al Mercado de Insumos Agropecuarios Direccin de Comercio y Financiamiento. Para los precios internos al pblico, la informacin fue tomada de la Corporacin Colombia Internacional-Agronet Nota: El precio nacional en fbrica corresponde al promedio ponderado por ventas del precio de los cuatro principales productores de Urea, DAP y KCL: Monmeros, Abocol, Ecofertil y Yara. El precio nacional al pblico es el precio de venta promedio al agricultor en Granada, Puerto Lpez y Villavicencio
Independientemente del comportamiento de los precios internos vis a vis los precios internacionales, es importante analizar el comportamiento de los precios al agricultor en los tres pases y para ello se dispone de dos fuentes de informacin. Por un lado, se tienen los precios en Colombia (tomando como punto de venta el promedio de precios en Granada, Puerto Lpez y Villavicencio) y Estados Unidos para el perodo 2005-2009, los cuales se presentan en la Tabla 27. Como puede observarse, los precios domsticos al productor en Colombia han estado sistemticamente por encima de los precios en Estados Unidos y los mayores diferenciales se han presentado durante los aos de precios muy altos. As, en el 2008 el diferencial de precios promedio fue de 41% cayendo a 36% en el 2009. De otra parte, el fosfato diamnico registra en promedio durante el perodo considerado los mayores diferenciales (35%), seguido del cloruro de potasio (33%) y la urea con el 16%.
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Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) Tabla 27. Evolucin Precios de Fertilizantes Colombia y EEUU (Dlares/ton)
Precio 2005 2006 2007 2008 2009 Urea Precio Estados Unidos 332 362 453 552 486 Precio Colombia 378 381 500 733 596 Diferencial Colombia/EEUU 13.8% 5.2% 10.4% 32.9% 22.7% Cloruro de Potasio KCL Precio Estados Unidos 245 273 280 561 853 Precio Colombia 304 323 392 843 906 Diferencial Colombia/EEUU 23.9% 18.2% 40.1% 50.3% 6.3% Fosfato Diamnico DAP Precio Estados Unidos 303 337 442 850 638 Precio Colombia 419 420 595 1,192 1,143 Diferencial Colombia/EEUU 38.3% 24.7% 34.7% 40.2% 79.1% Fuente: Elaboracin propia a partir de: precios de Estados Unidos al agricultor de USDA, http://www.usda.gov; precios Colombia al pblico de Corporacin Colombia Internacional-Agronet.
De otro lado, se cuenta con una segunda fuente de informacin de precios de fertilizantes para Colombia, Brasil, Estados Unidos y Bolivia la cual fue suministrada directamente por Abocol y sta se presenta en la Tabla 28. Son precios en dlares de agosto 2010 y para su construccin se supuso que todos los pases compran los fertilizantes al mismo precio FOB y en cada caso se adicionan los correspondientes gastos de transporte martimo, internacin y fletes hasta la finca en el interior. Como puede observarse, despus de Bolivia, los precios que enfrentan los agricultores en Colombia son los ms elevados y al compararse con Brasil y Estados Unidos stos reportan diferenciales de 91% y 43% para DAP y urea respectivamente. Adicionalmente se estim el costo del fertilizante por tonelada de maz producida y se encuentra que tomando en conjunto los tres nutrientes, el agricultor de la Altillanura colombiana debe desembolsar por tonelada de maz ms del doble que su homlogo de Brasil y Bolivia y casi cuatro veces ms que el de Estados Unidos.
Tabla 28 Precios Comparativos de Fertilizantes Agosto 2010 (dlares/ton)
UREA DAP1) KCL Precios de fertilizante (Dlares/ton) Brasil 382 482 450 Colombia 394 547 647 EEUU 364 400 380 Bolivia 461 696 622 Costo de fertilizante por tonelada de maz (dlares/ton de maz) Brasil 14.7 6.5 6.1 Colombia 15.8 16.4 17.5 EEUU 6.2 3.0 4.0 Bolivia 10.6 8.6 Fuente: Abocol, Informacin directa 1) Para el caso de Bolivia el fertilizante aplicado es el MAP
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Para resumir, en la Tabla 29 se estiman los diferenciales entre la Altillanura Colombiana y los tres pases competidores para las cuatro variables disponibles: Cantidades de fertilizante por ha, Cantidades de fertilizante por tonelada de maz, Precios de fertilizante y Costo de fertilizante por tonelada de maz. Los valores presentados en el cuadro corresponden a la razn entre la variable para Colombia / la variable para el pas de comparacin. Si el resultado consignado en la tabla es mayor a 1 significa que el valor de Colombia es superior al respectivo valor del pas de comparacin y viceversa. As, el cuadro debe leerse siguiendo este ejemplo para el caso de la urea. Mientras Colombia aplica 18% y 33% ms de urea por hectrea que Estados Unidos y Bolivia respectivamente, aplica un 48% menos que Brasil; sin embargo, expresado por tonelada de maz Colombia aplica 2.3 veces ms que Estados Unidos, 1.7 veces ms que Bolivia y prcticamente la misma cantidad que Brasil. De otra parte, los precios de urea en Colombia son un 3% y 8% ms altos que Estados Unidos y Brasil pero un 15% ms bajos que Bolivia. Todo lo cual resulta en que en Colombia el costo de urea por tonelada de maz es un 7% ms alto que en Brasil, 48% ms alto que en Bolivia y 2,6 veces ms alto que Estados Unidos. En conclusin, el mayor costo de urea por tonelada de maz en Colombia se debe a: La mayor cantidad de urea aplicada en Colombia en comparacin con Bolivia Frente a Brasil, el mayor costo se debe exclusivamente al mayor precio en Colombia Frente a EEUU el mayor costo se debe a una combinacin de ambos, mayor aplicacin y mayor precio.
Para el caso del DAP y KCL, los mayores costos por tonelada de maz en Colombia frente a Estados Unidos y Brasil se originan por mayores aplicaciones de fertilizante y por mayores precios unitarios, siendo los diferenciales mucho mayores que en el caso de la urea. Frente a Bolivia, el mayor costo de los fosfatos en Colombia se explica por las mayores aplicaciones. Tomando entonces el caso del maz como prototipo, los resultados son bastante desfavorables a la Altillanura pues en general Colombia no solo aplica ms fertilizantes por hectrea sino que al obtener una productividad comparativamente menor, el impacto negativo sobre la cantidad de fertilizante por tonelada de maz prcticamente se duplica. Si a esto se agrega que los precios de los fertilizantes son ms altos en Colombia, especialmente frente a Brasil y EEUU, el resultado definitivo es bastante desalentador. Por lo tanto se puede concluir que el mayor costo de fertilizante por tonelada de producto agrcola es el resultado de la combinacin de tecnologa, precios e incluso condiciones agrolgicas.
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Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) Tabla 29 Comparacin de Cantidades, Precios y Costos de Fertilizantes Agosto 2010 (Razn Colombia/Pas competidor)
Variable Cantidades fertilizante/ha
Pas Brasil EEUU Bolivia Brasil EEUU Bolivia Brasil EEUU Bolivia Brasil EEUU Bolivia
UREA 0.52 1.18 1.33 1.04 2.35 1.73 1.03 1.08 0.85 1.07 2.55 1.48
DAP 1.11 2.03 1.88 2.22 4.05 2.44 1.13 1.37 0.79 2.52 5.54 1.92
KCL 1.00 1.29 2.00 2.57 1.44 1.70 1.04 2.88 4.38 -
Cantidades fertilizante/ton de Maz
Precios fertilizante/ton
Costo Fertilizante/ton de Maz
Fuente: Elaborado a partir de Abocol, Informacin directa (Tabla y Tabla )
Finalmente, para terminar este numeral se debe mencionar el caso de la cal que, aunque no es un fertilizante, es una enmienda de gran importancia para reducir los problemas de acidez y junto con los fertilizantes permite construir la capa arable para adecuar los suelos y mejorar la cantidad y calidad de la materia orgnica. As, la fase inicial de explotacin de los suelos de la Altillanura requiere la preparacin y enmienda del suelo la cual exige la aplicacin de entre 3 y 4 toneladas de cal por hectrea; sin embargo, la explotacin de este mineral en Colombia es artesanal y bastante ineficiente con el consiguiente impacto sobre el precio al agricultor. De acuerdo con informacin suministrada durante las entrevistas, el precio de la tonelada de cal puesta en la Altillanura colombiana asciende a $160,000 pesos es decir US$80 dlares mientras que esa misma tonelada en la regin de Mato Grosso de Brasil cuesta US$20 dlares la tonelada. Debe anotarse que la cal en Colombia tuvo una ayuda mediante el mecanismo de AIS que ascendi a 40% lo que permiti reducir temporalmente al costo al agricultor a US$48 dlares por tonelada, sin embrago, todava muy por encima del precio de Brasil. Aunque hay expectativas de mejoras en la explotacin de este mineral en el pas que permitira reducir su precio en el mediano plazo a cerca de US$40 dlares la tonelada, pero sin el mecanismo de ayuda AIS, el precio continuara estando muy por encima de Brasil, con el consiguiente efecto negativo sobre la competitividad de los cultivos de maz y soya en la Altillanura. Debe anotarse que particularmente en Brasil, por el mismo tamao de mercado, existe una mayor competencia en el mercado en cuanto a la oferta de insumos agropecuarios lo que obliga a los productores a competir por precios. De otra parte, los grandes agricultores tienen gran poder de negociacin por su mismo tamao, obteniendo en ocasiones descuentos hasta de 30% sobre los precios al pblico, dependiendo de los volmenes negociados y pago de contado. Esto incrementa
85
aun ms la brecha de precios entre Colombia y Brasil con el consiguiente impacto negativo sobre los costos de produccin en la Altillanura y sobre la competitividad de los cultivos de maz y soya. Finalmente, conviene anotar cmo los costos de internacin de los fertilizantes importados impactan sobre el costo total en el destino final. De acuerdo con la Tabla 30, partiendo del supuesto de que todos los pases enfrentan el mismo precio internacional fob Mar de Norte, al comparar el costo de la urea importada a Colombia por el puerto de Cartagena y llevada hasta la Altillanura, se encuentra que su costo no es competitivo con ninguno de los pases considerados. El costo en la Altillanura es un 3.5% ms alto que la urea puesta en Matto Grosso y este diferencial se incrementa hasta 15% al comparar con Per
Tabla 30. Costo de importacin de Urea Septiembre 2010 (Dlares/ton)
Pas importador Puerto Llegada Destino final Flete Martimo Arancel Gasto portuario Demoras Flete interno Costo total Diferencial
Colombia B/ventura Altillanura 50 5.0% 9 70 452
Colombia Cartagena Altillanura 45 5.0% 5 80 453
EEUU Golfo St Louis 35 5 58 403
Mxico Costa Oeste Bajio 50 0.8% 8 22 388
Per Costa Oeste Provincia 54 5 20 384
Brasil Sur Matto Grosso 33 8 20 70 436 -3.5%
Precio FOB Mar Negro US$ 305
0.2% -10.8% -14.1% -15.0% Fuente: Elaborado a partir de Abocol, Informacin directa
6.2.2
Agroqumicos
Para el tema de los agroqumicos la obtencin de informacin y las comparaciones son ms complicadas por la gran variedad de productos que hacen parte de este componente; sin embargo, se obtuvo informacin estandarizada para agosto de 2009 para un conjunto de productos que se utilizan tanto en Brasil como en Colombia y esta se presenta en la Tabla 31. La primera observacin es que no hay un patrn nico de comportamiento en cuanto a los diferenciales de precios, como si lo hay en el caso de los fertilizantes, siendo el precio de unos productos favorable a Colombia y el precio de otros favorable a Brasil. As, en un extremo se tiene el insecticida Match CE con un precio en Colombia 115% ms alto que en Brasil, en el otro extremo el Standak con un precio en Colombia 65% ms bajo en que en Brasil. De los 21 productos considerados, 12 tienen precios ms bajos en Colombia con un diferencial de precios a favor de 62% en promedio; en contraste, 9 productos tienen precios ms bajos en Brasil con un diferencial promedio a favor de 57%. Tomando el conjunto de todos los productos se estima que los precios en Colombia estn en promedio un 5% por debajo de los precios en Brasil, es decir que el diferencial no es muy significativo.
86
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) Tabla 31. Precios Comparativos de Agroqumicos- Agosto 2009 (Dlares/unidad)
Producto Glifosato Nortox SC Engeo Pleno Tamaron BR Karate Zeon 250 CS Cipermetrina Nortox 250 EC Match CE Folicur 200 EC Provado 200 SC Lannate BR Select 240 CE Tordon Aminol 806 Derosal 500 SC Karmex 800 Curzate BR Daconil 500 Dithane NT Manzate 800 Orthocide 500 Ridomil Gold MZ Standak Ingrediente Activo Glifosato Thiametoxam+lambdacyalotrin Methamidophos lambdacyalotrin cypermetrin lufenuron Tebuconazone Imidacloprid Methomil clethodim Picloran+2,4,D 2,4,D Carbendazin Diuron cymoxanil+mancozeb Clorothalonil mancozeb mancozeb captan Metalaxyl+mancozeb Precio Brasil 6.4 70.1 10.2 105.3 11.6 29.0 34.2 63.6 11.4 51.7 26.0 6.8 15.1 12.7 20.2 19.5 11.9 11.9 11.9 44.0 Precio Colombia 5.5 71.5 12.0 48.0 9.0 62.5 70.0 48.5 16.5 107.0 15.0 5.8 25.5 11.0 14.5 21.0 8.3 7.0 17.5 21.3 Diferencial Colombia/Brasil -14.7% 2.0% 17.2% -54.4% -22.5% 115.3% 104.5% -23.7% 44.9% 106.8% -42.3% -15.5% 69.0% -14.0% -28.1% 7.9% -30.9% -41.3% 46.9% -51.7% -64.7%
fipronil 203.8 72.0 Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa.
Sin embargo, se realiz un ejercicio adicional que parte de la canasta de agroqumicos efectivamente aplicados en Colombia en 2009 y se identifican aquellos productos que disponen de precios tanto en Colombia como en Brasil con el fin de comparar los precios de los insumos ms relevantes. De los 11 productos utilizados en el cultivo de soya en 2009, se identificaron 6 productos con precios en ambos pases y que representaron el 54% del costo total de agroqumicos. Los resultados se presentan en la Tabla 32 y se encuentra que cinco de los seis productos registran precios ms altos en Colombia con un diferencial promedio de 60% en contra del pas; sin embargo al ponderar las diferencias de precios por la participacin en costos de agroqumicos el diferencial se reduce a 40%, cifra que contina siendo muy significativa con el consiguiente impacto negativo sobre la competitividad del cultivo.
87
Centro de Estudios Regionales Cafeteros y Empresariales (CRECE) Tabla 32. Comparacin Precios Principales Agroqumicos
Producto Match Glifosato Lanate Engeo Tacora-Folicur Select One Pack Promedio Participacin en costo 2.0% 4.8% 5.5% 7.7% 13.6% 20.6% Precio Brasil 29.0 6.4 11.4 70.1 34.2 51.7 Precio Colombia 62.5 5.5 16.5 71.5 70.0 107.0 Diferencial Colombia/Brasil 1.15 - 0.15 0.45 0.02 1.04 1.07 Diferencial ponderado 0.0226 -0.0071 0.0245 0.0015 0.1417 0.2205 40.4%
59.8% Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa.
6.2.3
Otros insumos y factores de produccin
Un buen indicador del costo laboral es el salario mnimo en cada pas el cual se compara en la y como se observa ste es favorable a Colombia por un pequeo margen de solo 2% frente a Brasil pero cinco veces por debajo del salario mnimo en Estados Unidos. Incluso, adicionando todo el componente prestacional y de aportes parafiscales al salario en Colombia ste se mantendra muy por debajo del de Estados Unidos generando en principio alguna ventaja competitiva. Sin embargo, del captulo anterior se encuentra que el costo laboral (sueldos, salarios y prestaciones) por hectrea se ha mantenido por encima de los respectivos costos de Brasil y Estados Unidos, por lo que se deduce que dicha ventaja no ha sido aprovechada (Tabla 33).
Tabla 33. Comparacin del Salario Mnimo 2009
Pas Colombia Brasil Estados Unidos
1)
Salario (dlares/mes) 230 234 1,160
Salario+contribuciones (dlares/mes) 357 374 n.d.
Diferencial Respecto a Colombia Salario Salario+contribuciones 1.02 5.04 1.05 n.d.
1) Salario de US$ 7.25/hora y supone 40 horas de trabajo a la semana
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa para salarios mnimos. Los parafiscales y prestaciones sociales de http://www.enlaceoperativo.com/index.php y Cargas Tributarias y Costos Laborales y de Seguridad Social de las Empresas Brasileas
Otro indicador relevante asociado directamente con los costos de operacin, particularmente con el costo de combustible y mantenimiento, e indirectamente con los costos de transporte, es el precio de los combustibles, los cuales se comparan en la Tabla 34, tomando como indicador el precio del galn de diesel. Como puede observarse, mientras el diferencial de precios entre Colombia y Estados Unidos es mnimo, es Brasil el pas que se encuentra en la situacin ms desventajosa con un precio por galn 41% por encima del precio de Colombia. Desafortunadamente no es posible asociar directamente el diferencial de precios de diesel con el comportamiento de los costos de combustible por hectrea pues no se conoce el grado de mecanizacin en los cultivos, el cual es el principal determinante del nivel de dichos costos.
88
De la misma manera, tampoco se puede asociar directamente el costo del diesel con los costos de transporte donde juega un papel fundamental la disponibilidad y calidad de la infraestructura en cada regin. Pero, bajo las condiciones actuales de precios, Colombia debera tener en este sentido una ventaja comparativa frente a Brasil, considerando adicionalmente las distancias desde los cultivos a los principales centros de consumo/procesamiento y teniendo en cuenta que uno de los principales problemas que enfrenta la regin de Mato Grosso es la disponibilidad y calidad de la infraestructura. Sin embargo, como se analiz en el captulo anterior, los costos de transporte por hectrea son significativamente ms altos en Colombia indicando que estas ventajas competitivas no han sido aprovechadas.
Tabla 34. Comparacin de Precios de Combustible 2009
Pas Colombia Brasil Precio Diesel (dlares/galn) 2.77 3.91 1.41 Diferencial respecto a Colombia
Estados Unidos 2.70 0.97 Fuente: Elaboracin propia a partir de: UPME para Colombia, www.upme.gov.co y Petrobas para Brasil y Estados Unidos, www.petrobras.com.br
En cuanto a la renta de la tierra, Brasil y Colombia registran costos por hectrea muy similares y casi tres veces inferiores a los de Estados Unidos como se observa en Tabla 35. Aunque este es precisamente uno de los factores ms favorables para la competitividad de estos dos pases, no representa ninguna ventaja para Colombia en relacin con su homlogo brasilero.
Tabla 35. Comparacin de la Renta de la Tierra 2009
Pas Colombia Brasil Renta (dlares/ha) 84 82 0.98 Diferencial respecto a Colombia
Estados Unidos 240 2.86 Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin directa de costos de produccin
A partir del anlisis anterior y a pesar de las limitaciones de informacin, los precios de los principales insumos y factores de produccin, particularmente fertilizantes y agroqumicos, que contribuyen en promedio con 32% y 40% de los costos totales de produccin de maz y soya respectivamente, estn en Colombia por encima de los de Brasil y Estados Unidos, afectando la negativamente la competitividad de estos cultivos.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A nivel mundial hay una demanda creciente por maz y soya jalonada principalmente por la demanda de China y de Estados Unidos que representan alrededor de la mitad del mercado mundial de ambos productos. La produccin ha crecido tambin, principalmente a travs de un incremento en los rendimientos de los grandes productores de maz y por un incremento en el rea sembrada en soya. La produccin de soya se encuentra muy concentrada en grandes productores mundiales, mientras que la produccin de maz es ms dispersa, aunque con una importante participacin de China y Estados Unidos que destinan su produccin principalmente para abastecer su consumo interno. El maz es principalmente un producto con destino al consumo interno, mientras que la soya tiene ms una perspectiva de exportacin. Lo anterior es una consecuencia de que China se haya concentrado en la produccin de maz para su consumo interno y se encuentre demandando gran parte de la soya que actualmente consume. En trminos de los rendimientos promedio, Colombia se encuentra rezagado frente a los grandes productores mundiales en maz, pero mantiene unos rendimientos cercanos a estos en soya. Los costos para la internacin del maz son del 49% de los costos totales de produccin a nivel nacional y los de soya del 29%. Esto representa una ventaja para la produccin en la Altillanura que se encuentra cerca a Bogot. Sin embargo, para aprovechar esta cercana es necesario desarrollar ms vas de comunicacin de tal forma que se reduzcan los costos de transporte que son ms elevados que los de otras regiones del pas. Adicionalmente, es necesario revisar los problemas generados por la baja escala de produccin tanto del tamao de las plantaciones como del nivel agregado de produccin que generan un problema estructural de mayores costos. Como se puede observar en la Tabla 36 y en la Tabla 37, en general la produccin de maz y de soya en la Altillanura presenta costos variables ms elevados que Mato Grosso en Brasil y que Estados Unidos.
Tabla 36. Costos de Produccin de Maz Amarillo, 2009
COSTOS (USD por Ha) A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes Agroqumicos Otros C. Operaciones Agrcolas D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS Costos capital maquinaria y equipo Renta de la tierra Colombia 3 1.290 867 116 525 221 5 423 77* 129 80 49 Brasil Mato Grosso 892 576 107 378 91 n.d. 264 53 217 151 66 Estados Unidos 752 490 171 253 65 239 23 478 202 276
90

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) Productividad (ton/ha) 1.418 4,5 *Tomado de COL 2, ao 2009 1.109 6,0 1.203 10,4
Tabla 37. Costos de Produccin de Soya, 2009

COSTOS (USD por Ha) A. TOTAL COSTOS VARIABLES( B+C+D) B. Total insumos Semillas Fertilizantes Agroqumicos Otros C. Operaciones Agrcolas D. Gastos de Administracin E. TOTAL COSTOS FIJOS Costos de Capital Renta de la tierra TOTAL COSTOS DE PRODUCCIN (A+E) Productividad (ton/ha) Colombia 3 1.355 799 91 466 187 54 321 235 112 112 95* 1.467 2,4 *Tomado de COL 1, ao 2009 Mato Grosso 693 420 44 219 157 n.d. 176 98 200 118 82 893 3,0 Estados Unidos 405 213 127 46 41 0 164 27 431 188 243 836 3,0
El camino no es fcil. La brecha de costos en muy amplia no solo en trminos de los altos costos de produccin por hectrea, sino por efecto de las bajas productividades que incrementan los costos por tonelada (ver Tabla 38). En maz, la brecha en costos totales por hectrea es relativamente baja variando en promedio entre 17% frente a Brasil y 5% frente a Estados Unidos. Sin embargo, la brecha en costos por tonelada se ampla especialmente frente a Estados Unidos (129%) por lo que se puede concluir que para incrementar la competitividad de este cultivo en Colombia el mayor nfasis debe ser en mejorar la productividad
Tabla 38. Diferencial en Costos de Produccin
Colombia /Brasil Colombia /EEUU Costo/ha Costo/ton Costo/ha Costo/ton Maz 17% 47% 5% 129% Soya 58% 112% 69% 123% 1) Para Colombia se calcula a partir del costo promedio de las diferentes alternativas de costo disponibles Fuente: Elaboracin propia Cultivo
1) 1)
En soya, la brecha en costos de Colombia frente a Brasil y Estados Unidos es muy similar y mucho ms amplia que en maz. En este caso, para mejorar la competitividad de este cultivo en Colombia se debe trabajar simultneamente sobre los costos de produccin (precios y/o eficiencia) y sobre la productividad del cultivo.
91
Al comparar el costo de produccin domstico con el precio de importacin, ambos puestos en centro de consumo al interior de pas, se encuentra que la soya requiere un nivel de proteccin mucho mayor que el maz para poder competir con las importaciones lo cual es perfectamente consistente con los resultados anteriores (Tabla 39). En otras palabras, en las condiciones actuales es ms factible alcanzar la competitividad en maz mientras que en soya se requiere un mayor esfuerzo y un mayor nivel de proteccin.
Tabla 39. Diferencial Costos frente a Precio de Paridad
Costo produccin/Costo Importacin 125% 144% Fuente: Elaboracin propia 1) Para Colombia se calcula a partir del costo promedio de las diferentes alternativas de costo disponibles. El costo de importacin o precio de paridad es el promedio de la importacin por ambos puertos Cultivo Maz Soya
1)
La experiencia del desarrollo de la regin de Mato Grosso en Brasil (ver Anexo) demuestra que la altillanura colombiana no cuenta con ninguna limitacin climtica o de condiciones de los suelos que hagan que no pueda llegar a ser competitiva en la produccin de maz y soya. Inclusive, el bajo precio relativo de la tierra es un factor que an promueve la competitividad de la regin. Por lo tanto, es necesario concentrar los esfuerzos en analizar las causas estructurales que afectan actualmente la competitividad en la produccin de maz y soya. Los altos costos de produccin en la altillanura colombiana estn relacionados con cuatro problemas estructurales: 1) los bajos rendimientos obtenidos en la produccin que hacen que los costos por tonelada de producto sean elevados, 2) la baja rea actual de produccin que no permite ganar economas de escala que permitan un reduccin de los costos por ha. y por ton., 3) relacionado con lo anterior hay un mercado insipiente que promueve una concentracin de los proveedores, un bajo nivel de competencia y por lo tanto unos precios de insumos ms elevados 4) por la falta de concentracin en la produccin y negociacin de insumos, se generan elevados costos de comercializacin debido a la existencia de diversos intermediarios. Para llevar a cabo un mejoramiento en los rendimientos, es necesario promover la investigacin y el desarrollo. Se debe buscar tener un mejor conocimiento de las caractersticas del suelo para as afinar los correctivos que deben aplicarse, revisar bien las condiciones climticas de la altillanura para adaptar las tcnicas de siembra y as poder estimar el verdadero potencial de expansin de estos cultivos y finalmente, es necesario desarrollar semillas con altas productividades adaptadas a la regin, en particular para mejorar los rendimientos del maz. Este proceso de investigacin y desarrollo podra iniciarse con acuerdos de cooperacin con entidades brasileras como Embrapa o la Fundacin MT, pero debe consolidarse como una apuesta continua en la medida que se ha visto que los grandes productores mundiales siguen mejorando sus productividades. Si se resuelve el problema de los bajos rendimientos actuales, la escala de produccin contina siendo una gran limitante para la reduccin de los costos de produccin. Debido a la limitacin de la UAF en la compra de terrenos que es poco probable que sea modificada, el desarrollo de estos cultivos est sujeto ya sea al montaje de compaas operadoras de reas extensas que paguen un
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arriendo a los propietarios de la tierra o al desarrollo de cooperativas de productores relativamente pequeos frente a los cultivos de pases como Brasil o Estados Unidos que realicen la compra de insumos y la comercializacin en conjunto para as lograr ser competitivos a nivel internacional. El principal reto actual es llegar a una escala mnima crtica de produccin en la que se desarrolle una espiral virtuosa de reduccin de los costos de produccin. Esto se dara va productores que encuentren formas de cultivo ms eficientes para la regin, una disminucin en los precios de los insumos gracias a un incremento en los volmenes de venta paralelo a una reduccin de los niveles de intermediacin y una mayor competencia de los proveedores de insumos que promueva an ms la investigacin y el desarrollo de nuevos productos con mejores rendimientos. La situacin actual del pas con los acuerdos de libre comercio ya negociados obliga a pensar en la competitividad de la regin en un escenario sin proteccin arancelaria. Esta caracterstica es una de las principales diferencias frente al desarrollo agrcola de Brasil que inici en un contexto de economa ms cerrada. No obstante, la regin de la altillanura an cuenta con una proteccin natural de los productos extranjeros dada por los altos costos de transporte para la internacin de los productos extranjeros. Estos costos actan como un incentivo en un primer escenario de abastecimiento de la demanda interna, en particular para el maz cuyo precio por tonelada es ms bajo que el de la soya. En la perspectiva que estos costos de transporte tendern a reducirse, quedan pocos aos para realizar apuestas por el desarrollo de cultivos de maz y soya en la regin de la altillanura. Los instrumentos tradicionales de apoyo a la produccin agrcola sin duda servirn para apoyar en el margen los esfuerzos del sector privado en el desarrollo de los cultivos en la altillanura. Sin embargo, ellos no podrn sustituir los resultados que se conseguiran con la implementacin de una agenda de investigacin e implementacin de nuevas variedades de semillas ms productivas para la regin, y los efectos de ampliacin a escalas mayores de produccin. Una sntesis de las acciones a adelantar para mejorar la competitividad de la produccin de maz y soya en la altillanura se presenta en la Tabla 40. En primer lugar tenemos como prioritaria la agenda en Investigacin y Desarrollo (tecnologa apropiada, semillas, canasta de insumos) que debe repercutir no solo en aumentos en productividad sino tambin en disminucin de costos. Esta es una agenda pblico-privada, pues es una especie de bien pblico que repercute favorablemente sobre la competitividad de manera transversal. En materia de tierras, se requiere la revisin del alcance de la UAF, que actualmente es limitante para transar tierras en la regin. Esa revisin podra repercutir favorablemente sobre el costo actual de la tierra y sobre todo en las expectativas de su costo hacia el futuro. Adems todos los procesos de aclaracin de derechos de propiedad que se adelanten por la entidad competente facilitan el desarrollo del mercado de tierras. Un factor crtico para mejorar la competitividad del maz y la soya en la altillanura es el de infraestructura de transporte la cual es responsabilidad del Gobierno Nacional y de los Departamentos. Como en la altillanura se vienen adelantando inversiones en otros sectores
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estratgicos como el de hidrocarburos fuera de la agricultura deberan priorizarse las inversiones en mejoramiento de las vas en la regin por las economas que pueden generar para las actividades productivas. El mejoramiento en infraestructura de mercadeo es otra fuente de mejora en la competitividad. En particular en secamiento y almacenamiento. Estas son inversiones de carcter privado que pueden ser potenciadas con la iniciativa y participacin pblicas. Con los instrumentos existentes de poltica sectorial (ICR, convocatoria de apoyo a proyecto de riego y drenaje de la ley AIS), se puede apoyar el mejoramiento de la infraestructura de riego que requiere la regin y que pueden jugar un papel crtico en la mejora de la productividad. Otro factor crtico para mejorar la competitividad del maz y la soya en la altillanura es el de lograr una reduccin relativa en los precios de los principales insumos (fertilizantes, agroqumicos, etc.), lo cual requiere organizacin de los productores para negociar conjuntamente con las casas distribuidoras. Se pueden prever resultados en esta direccin en la medida que la infraestructura de transporte mejore y se ample la escala de produccin gracias a las menores restricciones a la adquisicin de tierras. La otra fuente de reduccin de costos de los fertilizantes estara en las menores cantidades demandadas por unidad de maz o soya producida, lo cual se podra alcanzar como resultado de procesos de investigacin y desarrollo de nuevas variedades de semillas que se adapten mejor a las condiciones agrolgicas de la altillanura. Aunque el costo de la maquinaria no es el cuello de botella ms importante, se podran obtener economas si se organizan esquemas cooperativos entre los productores para hacer un uso ms eficiente de la misma.
Tabla 40. Acciones para Mejorar la Competitividad
Problema 1. Investigacin y desarrollo (tecnologa apropiada, semillas, canasta de insumos) 2. Acceso a tierras 3. Infraestructura de transporte 4. Infraestructura de mercadeo (secamiento, almacenamiento) 5. Infraestructura de Riego 6. Precio de los insumos (fertilizantes, agroqumicos, cal, etc.) Accin Inversin Pblico-privada Legislacin nacional Inversin Goberno NacionalDepartamental Inversin Pblico-privada Inversin Pblico-privada Organizacin de los productores para negociar en conjunto Se logran mejoras con crecimiento de los cultivos y ampliacin de escala de produccin Organizacin de cooperativas de los productores Estrategia de negocio para generar mayor valor agregado
7. Costo de la maquinaria 8. Integracin de la cadena productiva Fuente: Los autores
94
Finalmente, debe mencionarse la necesidad de concebir un observatorio de la cadena que permita monitorear las variables ms relevantes del sector como son productividad, costos de produccin, precios nacionales de insumos y productos finales en diferentes niveles de la cadena de comercializacin, precios internacionales de insumos y productos finales, cantidades vendidas, entre otros. El seguimiento peridico a estos indicadores deber conllevar la toma de decisiones e implementacin de medidas tendientes a mejorar la competitividad de todos los eslabones de la cadena. Un tema no abordado en este estudio que sin duda tiene un impacto importante sobre la competitividad de la produccin de maz y soya es si sta se concibe por el sector privado como parte de una cadena de mayor valor agregado. Esto es, avanzando en la produccin de alimentos concentrados para animales, produccin de pollos, huevos y carne de cerdo, para ser comercializados en los grandes centros de consumo como Bogot.
95
BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS
Bibliografa Banco Mundial, 2006. Infraestructura Logstica y de Calidad para la Competitividad de Colombia. Reporte # 35061-CO. Enero 25 de 2009. Departamento de Finanzas, Sector Privado e Infraestructura. Regin de Amrica Latina y el Caribe. Benavides Juan, 2010. El desarrollo econmico de la Orinoqua como aprendizaje y construccin de instituciones. Fedesarrollo y Corporacin Andina de Fomento (CAF). Debates presidenciales en: http://www.caf.com/attach/17/default/DesarrolloOrinoquia.pdf. Correa, H.D, Ruiz, S. L. y Arvalo L. M. (eds) 2006. Plan de accin en biodiversidad de la cuenca del Orinoco Colombia / 2005-2015 Propuesta Tcnica. Bogot, D.C: Corporinoquia, Cormacarena, IAvH, Unitrpico, Fundacin Omacha, Fundacin Horizonte Verde, Universidad Javeriana, Unillanos, WWF Colombia, GTZ Colombia, Bogot D. C., 330 p. Corpoica, 2003. Evolucin del desarrollo agrcola en la altillanura colombiana, Regional 8, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogot, Colombia. Instituto Nacional de Vas (INVIAS), 2010. Sistema de seguimiento Fsico-Financiero. Departamento del Meta (Febrero de 2009). Departamento de Casanare (Mayo de 2008). Departamento de Arauca (Junio de 2009). Departamento del Vichada (Agosto de 2009). Recuperado el 10 de enero de 2010 en: http://www.invias.gov.co/ Leibovich, Jos y Estrada, Laura, 2009. Competitividad del Sector Agropecuario Colombiano. Informe Nacional de Competitividad 2008-2009. Pg.: 137-166. Consejo Privado de Competitividad. Bogot: Gamacolor Editorial S.A. Observatorio Agrocadenas Colombia, 2005. La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia una mirada global de su estructura y dinmica 1991-2005. Documento de trabajo No. 87, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Bogot, Colombia. Soares, G. Vieira, P.A. & Ramos, P. (2006). Os programas de desenvolvimento econmico do Centro-Oeste brasileiro e suas consequncias: anos 60 e 70. Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Zimmer, Y., Deblitz, C. & Isermeyer, F. (2006). A Look behind the Curtain: Total Production Cost and Production Systems as the driving Factors for Agricultural Competitiveness. Federal Agricultural Research Center, Institute of Farm Economic, Alemania. Bases de Datos Consultadas Agronet Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural http://www.agronet.gov.co/agronetweb/
96
Companhia Nacional de Abastecimiento - CONAB http://www.conab.gov.br/conabweb/ Corporacin Colombia Internacional - CCI http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=8&con=11&idHm=2&opc=0 Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuria - IMEA http://www.imea.com.br/ Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture - USDA http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx Federacin Nacional de Cereales - FENALCE http://www.fenalce.org/pagina.php?p_a=3 Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO http://faostat.fao.org/default.aspx Entrevistas Realizadas Carlos Aguel Gerente Negocios Agropecuarios y Comerciales Ignacio Negri El Tejar Mara Kedzierski El Tejar Jos Octavio Paz Cargill Luz Estella Kuratomi Directora Cmara Alimentos Balanceados, ANDI Jorge Bernal Presidente Abocol Diego Miguel Sierra Exdirector FENALCE Jorge Steiner Gerente Proficol
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Jaime Livano Gerente Aliar S.A. Eduardo Arenas Director Ventas, Dow Agroscience Brasil Rafael Carmona Lider Monsoy, Monsanto Brasil Mario Von Zuben Director de Asuntos Regulatorios y Pblicos, Dow Brasil Luis Miyamura Business Intelligence, Monsanto Brasil Leandro Zancanaro Investigador Fundacin MT Nelson Vigolo Director Sementes Bom Jesus Fernando Scheefer Maggi Director Sementes Bom Futuro Grupo Calvaca Silvia Aguiar Camacho Fundacin MT Ailor Carlos Anghinoni Director Fazenda Sao Francisco, Brasil Otavio L.M. Celidonio Gestor IMEA Mariano Berdegue Gerente, Monsanto Colombia
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ANEXO: Historia del Desarrollo del Maz y la Soya en el Centro-Oeste Brasilero El Estado de Mato Grosso forma parte de la regin del Centro-Oeste brasilero que comprende adems a los Estados de Gois y Mato Grosso del Sur. El Centro-Oeste brasilero contiene principalmente vegetacin de Cerrado y en menor proporcin un rea de pantanal en el Oeste y de vegetacin amaznica en el Norte. La economa de esta regin est basada en la agroindustria, en particular en la exportacin de soya y carne bovina. Los flujos migratorios hacia la regin del Centro-Oeste iniciaron con el descubrimiento de algo de oro en Mato Grosso en 1719 y en Gois en 1722. nicamente con el desarrollo de la red ferroviaria desde Sao Paulo a comienzos del siglo XX, se empez a consolidar la migracin hacia la regin. En los aos 30s en el gobierno de Getulio Vargas se busc promover la integracin del mercado nacional a travs de la interiorizacin de la economa. Su programa La marcha al Oeste contempl dos proyectos de colonizacin, la Colonia Agrcola Nacional de Gois que dividi un rea de 106.000 ha. en lotes de 20 o 30 hectreas cerca a la ciudad de Ceres y la Colonia Pecuaria Nacional de Dourados en el actual Mato Grosso del Sur que dividi un rea de 200.000 ha. La fundacin de Goinia en 1933 y su establecimiento como nueva capital de Gois en 1937 junto con los programas de La marcha al Oeste promovieron un crecimiento poblacional en la regin mayor al nacional. En la dcada de los 50s se dio una nueva promocin a la migracin hacia la regin por medio del Plan de Metas del gobierno de Juscelino Kubitscheck que construy un importante malla vial, desarroll la industria de base, invirti en el desarrollo de infraestructura y forz la interiorizacin de la economa por medio de la construccin Brasilia como nueva capital de Brasil. Pero el periodo de mayor intervencin estatal corresponde a las dcadas de los 60s y 70s durante el gobierno militar de Brasil. Este periodo se caracteriz por mantener una economa muy cerrada que buscaba desarrollarse por medio de la sustitucin de importaciones. La Tabla 41 y la Tabla 42 presentan los diferentes programas que fueron creados e implementados en esta poca.
Tabla 41. Programas de Desarrollo Agropecuarios Brasileros de mbito Nacional
Programa Sistema Nacional de Crdito Rural (SNCR) Conselho de Desenvolvimento da Pecuria de Corte (CONDEPE) Programa Nacional de Pastagens (PRONAP) Poltica de precio nico del combustible y subsidio del disel Programa Nacional do lcool (PROALCOOL) Ao Inicio 1965 1973 1972 70s 1975 Objetivo Financiar expansin de la produccin, mecanizacin, almacenamiento y comercializacin agropecuario Lnea de crdito subsidiado para mejorar la productividad de bovinos y ovinos Lnea de crdito subsidiado para el mejoramiento de pastos Reduccin de los costos referentes de carga Estimular la produccin de alcohol a partir de caa de azcar para sustituir la demanda interna de combustibles Equiparaba los precios mnimos de los productos agrcolas
Aquisies do Governo Federal (AGF) 1981 Empresa Brasileira de Pesquisa 1973 Empresa pblica para promover la investigacin agropecuaria Agropecuria (EMBRAPA) Fuente: Soares, Vieira & Ramos, 2006
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Tabla 42. Programas de Desarrollo Agropecuarios Especficos a la Regin del Centro-Oeste

Programa Programas Integrados de Colonizao (PIC) Programa de Redistribuio de Terras e Desenvolvimento Agroindustrial (PROTERRA) Programa de Incentivo Fiscal para a Amaznia Legal Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) Programa de Cooperao Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) Programa Especial de Desenvolvimento do Pantanal (PRODEPAN) Ao Inicio 1970 1971 1966 1975 1976 Objetivo Fijacin de inmigrantes en la agricultura Financiar la adquisicin de tierras Incentivos fiscales para inversiones en Mato Grosso, Tocantis y norte de Gois Estimular la empresa agrcola tecnificada e incorporar 3 millones de has. de Cerrado a la actividad agropecuaria Estimular la implantacin de un sector agropecuario moderno en los Cerrados por medio de crdito y asistencia tcnica Implantar infraestructura, estimular la industrializacin, el saneamiento, conceder crdito rural y estimular la investigacin agropecuaria
1974
Programa Especial de Desenvolvimento da 1976 Aumentar el rea de cultivo para oleaginosas a 5 millones de ha Grande Dourados (PRODEGRAN) Programa Especial de Desenvolvimento da 1975 Integrar al proceso de desarrollo la regin de Brasilia Regio Geoeconmica de Braslia (PERGEB) Promocin de polos agropecuarios y mineros en Mato Grosso y el Programa de Plos Agropecurios e 1974 Norte de Gois Minerais da Amaznia (POLOAMAZNIA) Organizar la ocupacin desorganizada de Rondnia y del Norte Programa Integrado de Desenvolvimento do 1974 Noroeste do Brasil (POLONOROESTE) de Mato Grosso Fuente: Soares, Vieira & Ramos, 2006
Como consecuencia de estos programas se produjo una fuerte migracin de familias campesinas del Sur hacia la regin del Centro-Oeste y un incremento en el rea cosechada. El mayor incremento en rea se dio en la produccin de Soya como muestra el Grfico 66. En Mato Grosso este producto pas de 6.000 has. sembradas en 1977/78 a ms de 6 millones de hectreas en 2009/10. Los rpidos crecimientos del rea de soya fueron producto de la perseverancia y el esfuerzo de los productores, quienes continuaron sembrando este producto pese a los bajos rendimientos obtenidos en las primeras cosechas (ver Grfico 68). El maz por su parte ha tenido un crecimiento en el rea cosechada ms modesto. Este producto ya contaba con un rea importante en los 70s que aument paulatinamente hasta el 2006, cuando se dispara su rea sembrada principalmente por un desarrollo del cultivo de safria. Al igual que la soya, el maz tambin ha tenido desde los 70s un mejoramiento notorio y continuo en los rendimientos. Este desarrollo ha sido una consecuencia del apoyo de instituciones como EMBRAPA y la Fundacin Mato Grosso a la investigacin y el desarrollo de nuevas semillas y tecnologas de cultivo. Es de anotar que los actuales rendimientos del maz y la soya en la Altillanura colombiana se encuentran muy por encima de los rendimientos del Centro-Oeste brasilero a finales de los 70s e inclusive son comparables con los rendimientos promedio obtenidos actualmente en Mato Grosso.
100
Grfico 66. rea Sembrada de Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010
Fuente: CONAB Grfico 67. rea Sembrada de Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010
Fuente: CONAB
101
Grfico 68. Rendimiento de la Soya en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010
Fuente: CONAB
Grfico 69. Rendimientos del Maz en el Centro-Oeste Brasilero, 1977-2010
Fuente: CONAB
102

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ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA

PRESENTADO POR EL CRECE A LA CMARA DE PROCULTIVOS DE LA ASOCIACIN NACIONAL DE INDUSTRIALES

Bogot, Septiembre de 2010

ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL MAZ Y LA SOYA EN LA ALTILLANURA COLOMBIANA

Jos Leibovich Lia Guterman Guillemo Llins Silvia Botello

Bogot, Septiembre de 2010

Agroqumicos............................................................................................................... 86 Otros insumos y factores de produccin ..................................................................... 88

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 90 BIBLIOGRAFA Y REFERENCIAS......................................................................................... 96

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Se aplica la mxima de Galileo Galilei: Eppur si muove (y sin embargo se mueve).

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Grfico 3. Demanda Mundial de Maz 1961-2010.

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Grfico 7. Produccin Mundial de Maz, 1961-2008.

Fuente: FAO Grfico 8. Produccin Mundial de Soya, 1961-2008.

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Tabla 2. Relacin entre Consumo, Exportacin y Produccin de Soya, 2009/2010.

Fuente: FAO-OECD : Agricultural Outlook (2009-2018)

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Grfico 16. Precio Nacional e Internacional del Maz, 2005-2010

Fuente: Indexmundi y Bolsa Nacional Agropecuaria

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CONTEXTO COLOMBIANO DE LA DEMANDA Y PRODUCCIN DE MAIZ Y SOYA

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Fuente: Clculos Propios, Ministerio de Agricultura.

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Fuente: Clculos Propios, Ministerio de Agricultura.

Grfico 20. Produccin, Importaciones y Consumo Aparente de Harina de Soya, 1990-2009

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Fuente: Clculos Propios, Ministerio de Agricultura.

Produccin Nacional Maz

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Grfico 21. Produccin, rea y Rendimiento de Maz Tradicional, 1987-2008

Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura

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Grfico 23. Produccin, rea y Rendimiento de Soya, 1987-2008

Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura

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Fuente: AGRONET con base en Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura

Instrumentos de Fomento a la Produccin de Maz y Soya en Colombia

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Mecanismo Pblico de Administracin de Contingentes Arancelarios

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POTENCIAL DE EXPANSIN DE LA PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA EN LA ALTILLANURA La Altillanura Colombiana

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Fuente: Zimmer, Deblitz & Isermeyer (2006)

Fuente: Ministerio de Agricultura

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ANLISIS COMPARATIVO DE COSTOS DE PRODUCCIN DE MAZ Y SOYA

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