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Lunivers de la logistique et du transport

Article 1 : le secteur de la distribution en Tunisie(2006)

Article 2 : Les enjeux de la distribution en Tunisie (2006)

Article 3 : Les canaux de distribution en Tunisie (2006)

Article 4 : Indicateurs (2005)

- Pour les sources de ces articles, veuillez me consulter sur mon blog -

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Article 1 : Le secteur de la distribution en Tunisie (2006)


Au cours de ces dernires annes, le secteur de la distribution moderne a connu un dveloppement profond. En l'espace de cinq ans, trois nouvelles enseignes internationales ont pntr le march (Carrefour, Champion et Gant) provoquant un changement important dans le comportement du consommateur. L'mergence des hypermarchs, un concept nouveau et en pleine croissance en Tunisie y a sans doute fortement contribu. Malgr les changements notables qu'a connu le secteur de la distribution ces dernires annes, avec notamment la multiplication des grandes surfaces et l'ouverture des hypermarchs, la part de march de la distribution organise reprsente peine 12%. Le secteur reste domin par le commerce de dtail qui reprsente l'essentiel du circuit de distribution et notamment dans l'alimentaire. Avec un chiffre d'affaires avoisinant les 800MDt, le secteur de la distribution moderne ralise 2% du PIB, un niveau qui s'avre trs loin de celui observ dans les pays europens (23%). En dpit de l'volution incontestable du paysage de la distribution en Tunisie (avec un taux de croissance annuel moyen de 15% durant les quatre dernires annes), le secteur prsente un potentiel de croissance important. Actuellement, le secteur de la distribution organise en Tunisie s'articule autour de trois acteurs principaux: Le Groupe Mabrouk, la tte de Monoprix depuis 1999. Ce groupe a rapidement mis en place une stratgie d'expansion la fois interne et externe. Le groupe a notamment rachet en 2003 la chane Touta puis a rachet les principaux points de ventes de la chane Le passage . Paralllement, le groupe s'est associ avec le groupe franais Casino lui permettant de s'implanter dans le segment des hypermarchs (Gant). Avec une part de march estime 36% ; le groupe Mabrouk toutes enseignes confondues est le leader du secteur. Le Groupe Chabi, qui a commenc par le segment des hypermarchs (Carrefour) et qui se dveloppe sur celui des supermarchs par le biais de l'enseigne Champion. Le groupe a rcemment rachet la chane de supermarchs Bonprix ce qui porterait la part de march estime du groupe 31%. Enfin, l'enseigne publique Magasin Gnral qui demeure la premire chane de supermarchs en termes de nombre de points de ventes (43) avec un chiffre d'affaires de 152.2MDt toutefois infrieur celui de Monoprix. Cette enseigne qui a t mise sur la liste des socits privatiser pourrait connatre un essor important une fois contrle par des investisseurs privs favorisant ainsi l'mergence d'un troisime ple important dans le secteur. Notons enfin que l'enseigne Promogro (13% de part de march) reprsente un cas un peu particulier puisqu'elle est positionne sur la vente en semi gros .

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Article 2 : Les enjeux de la distribution en Tunisie (2006)


A une poque o les distributeurs trangers simplantent sur le march et o les autorits mettent en place des mesures de soutien visant faciliter la croissance du secteur, les chanes de supermarch et dhypermarch ont le vent en poupe Le chiffre daffaire annuel des quatre principaux acteurs de la grande distribution slve 800 millions de dinars (606 millions de dollars), ce qui reprsente peine 2% du PNB, au lieu des 23% enregistrs en moyenne en Europe. Le segment de march occup par la grande distribution reste faible par rapport lensemble du secteur de la distribution, de lordre de 12 15%. Les boutiques, les piceries ainsi que les marchs saccaparent le plus gros des ventes, tout particulirement en zone rurale. Une majorit de tunisiens persiste faire ses achats quotidiens lancienne. En effet, la proximit et les bas prix sont les plus srs atouts des petits commerces par rapport aux grandes surfaces. Nanmoins, si les chiffres restent modestes, les signes sont prometteurs. Actuellement, le secteur de la grande distribution est en plein essor, avec une croissance annuelle estime 15% ces quatre dernires annes. Quatre gants de la distribution sont en tte du secteur et lorigine de louverture des touts premiers hypermarchs en Tunisie. Le concept de la distribution loccidentale et les enseignes internationales envahissent progressivement le pays. Mabrouk, qui possde 37 magasins sous la marque Monoprix et qui est actionnaire de Gant (un hypermarch franais inaugur en 2005), simpose comme le plus gros distributeur du pays avec 36% du march de la grande distribution. Chaibi arrive en seconde position avec 31% du march. Le groupe a rcemment rachet les 42 magasins Bonprix, et il est actionnaire de deux supermarchs Champion ainsi que de Carrefour. Loin derrire, en troisime position, Magasin Gnral, malgr ses 45 points de vente travers le pays, dtient une part de march de 20%. Enfin, le groupe de cash & carry Promogro, qui pourvoit essentiellement aux besoins des restaurateurs et des hteliers, compte d j cinq magasins, prvoit linauguration de deux nouveaux points de vente, et dtient une part de march de 13%. Malgr tout, le secteur a une belle marge de progression et est appel se consolider en 2007. La privatisation imminente de Magasin Gnral, perue comme invitable tant donn les efforts promulgus par le gouvernement pour obir aux exigences de lorganisation mondiale du commerce (OMC), va certainement attiser le jeu de la concurrence. Sans pour autant savoir qui se portera candidat son rachat, il faut souligner lattrait que prsente Magasin Gnral pour quiconque envisagerait de simplanter sur le march tunisien. Le 16 novembre, cest la Banque dAffaires Tunisienne qui a t charge de conduire le processus de privatisation. De plus, le gouvernement sapprte se dbarrasser dun des plus lourds fardeaux juridiques infligs au secteur. Jusqualors interdit par la loi, les distributeurs pourront dsormais se franchiser. Un amendement portant sur le cahier des charges des franchises devrait tre adopt au cours du premier semestre 2007, ce qui permettra louverture de nouveaux points de vente moindre frais. Se fiant lvolution du secteur de lhabillement, les analystes estiment que la rforme aura des retombes positives pour le secteur de la distribution. Nanmoins, malgr cette mini rvolution, plusieurs facteurs concourent amortir lenvole de la grande distribution. Le cadre lgislatif du secteur est relativement contraignant puisque les distributeurs doivent se soumettre des rgles bien strictes: la superficie des magasins ne peut

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dpasser 1500 mtres carr sans laccord pralable du gouvernement, et les grandes surfaces doivent tre situes 5 kilomtres lextrieur des villes (bien quen pratique, une distance de 2km est accepte). Cette loi vise protger entre 180,000 et 200,000 petits commerants et piciers du pays, qui sont considrs par le gouvernement comme jouant un rle dterminant dans le maintien du tissu social, et en tant que vritable vivier demplois. Les dirigeants industriels estiment que la coexistence est possible partir du moment o les commerants prendront les mesures ncessaires pour sadapter et se moderniser. Ce sujet compte parmi les dbats politiques et conomiques les plus importants aujourdhui en Tunisie. Mr Moncef MBarek, directeur gnral de Promogro et ancien prsident de la Chambre Syndicale des Distributeurs a dtaill le plan propos comme une initiative finance et anime par le secteur visant financer la modernisation des petites boutiques. Les ngociants indpendants doivent adopter les points de vente informatiss, les rfrigrateurs, les balances lectroniques et les lecteurs de code-barres. Sorganiser en Groupements d'Intrt Economique leur permettra galement de crer des centrales d'achat communes, se partager les cots de transport et de distribution, et de mieux ngocier leurs emprunts bancaires .

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Article 3 : Les canaux de distribution en Tunisie (2006)


Le march de la distribution en Tunisie reste traditionnel et le fait de petits commerants. La distribution moderne n'est apparue que rcemment lorsque le march du commerce a t libralis en 1999. Les principales rgions conomiques du pays sont situes au Nord, au Centre et dans le Sud du pays comme la rgion de Bizerte, de Tunis et de Ben Arous. Le march Business to Consumer (B to C) Dfinition : Le march B to C est le march des activits conomiques (business) destination du grand public et du consommateur final (consumer) Le secteur de la distribution moderne ralise un chiffre d'affaires avoisinant 800 millions de TND, soit 2% du PIB, contre 23% dans les pays europens. Malgr le taux de croissance annuelle de 15% qu'il enregistre depuis 4 ans, le secteur garde des potentiels de croissance importants. Trois acteurs principaux se partagent pour le moment la part du gteau : Le Groupe Mabrouk via les magasins Monoprix qui bnficient d'un positionnement gographique intressant dans les quartiers de haut standing des plus grandes villes de Tunisie et les hypermarchs Gant dvelopp en association avec le groupe franais Casino ; Le Groupe Chabi sur le segment des hyper et supermarchs en partenariat avec les enseignes Carrefour et Champion ; L'enseigne publique Magasin Gnral qui demeure la premire chane de supermarchs en termes de nombre de points de ventes et de chiffre d'affaires, mais qui se positionnent dsormais en dessous du chiffre d'affaire de Monoprix. Sur le march du "semi-gros" se rajoutent l'enseigne Promogro.

Le march Business to Business (B to B) Dfinition : Le march B to B est le march des activits professionnelles (changes ou transactions commerciales) effectues d'entreprise entreprise En 1995, la Tunisie a pass un accord d'association avec l'Union Europenne et a men depuis une politique de libralisation et de rformes structurelles. Cet accord aboutira terme un dmantlement tarifaire sur les biens industriels et agricoles en 2008 puis sur les services en 2010. Le textile reste un secteur dominant au sein de l'conomie tunisienne, mais sa croissance s'est ralentie. Aujourd'hui, les secteurs porteurs sont les transports, le BTP, la sous-traitance mcanique et lectrique, les TIC, la plasturgie et les services lis l'industrie.
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Dans le domaine des biens d'quipements et des biens de consommation, il est conseill de s'adjoindre les services d'un agent qui connatra mieux les coutumes locales. Certains secteurs sont soumis un monopole d'Etat tels que des produits alimentaires ou pharmaceutiques et leur introduction sur le march tunisien passe obligatoirement par la rponse un appel d'offre, ces offres tant publies dans des journaux locaux. De nombreux salons et foires sont organiss chaque anne en Tunisie principalement sous l'gide de la Socit des Foires Internationales de Tunis.

Le march de la vente distance (VAD) Le march de la VAD en Tunisie n'est pas trs important et il est difficile de dterminer sa valeur d'autant plus qu'il n'existe pas de chiffres officiels. On note l'absence des grands acteurs internationaux de la vente distance : Otto Versand, Karstadt Quelle ou encore Redcats. Ils n'ont pas tent de s'implanter sur le march de la vente distance en raison du manque d'infrastructures qui entranent des cots et dlais de livraison importants. Les premiers sites de vente par Internet font leur apparition en Tunisie. L'un des principaux sites est celui de Magasin Gnral, leader des grandes surfaces en Tunisie et socit cote la Bourse de Tunis. Il y a aussi Souk el Web, Raken,... Le e-commerce en Tunisie se dveloppe lentement. Selon la Mission Economique de Tunis, en 2004, sur 10 millions d'habitants, on recensait 701 500 internautes. La cration d'un porte-monnaie virtuel appel "carte e-dinar universelle" pourrait contribuer au dveloppement de l'e-commerce. L'un des premiers utiliser ce systme tait la Poste tunisienne et son service Fleurs de la Poste. Magasin Gnral contribue galement au dveloppement en acceptant le paiement en ligne par la carte e-dinar.

Transport des marchandises Transport routier

La Tunisie dispose d'un rseau de 2000 km de routes. Il existe trois autoroutes reliant Tunis M'saken, Bizerte et Bja. La route domine les transports terrestres de voyageurs et de marchandises. Les diffrents oprateurs publics du secteur routier sont : la SNTRI (Socit Nationale de Transports Interurbains), la Transtu (fusion des ex- SNT et SMLT), les 12 STRG (Socits Rgionales de Transport).

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Transport ferroviaire Le rseau est exploit principalement par l'entreprise publique Socit Nationale des Chemins de Fer de Tunis (SNCFT). Quelques tronons appartiennent la Compagnie des Phosphates de Gafsa et au Rseau d'Electricit et Transport. La ligne Tunis- Borj Cdria est la ligne principale. La ligne Tunis-Sousse-Sfax-Gabs a t lectrifie. En 2006, 3.215 millions de tonnes-kms ont transit par le biais du trafic ferroviaire.

Transport maritime

96% du commerce extrieur tunisien s'effectue par voie maritime. La Tunisie compte sept principaux ports commerciaux: Tunis Goulette, Sousse, Sfax, Gabs, Bizerte, Rads et Zarzis. Dans les ports de Bizerte et de Zarzis, existent des zones franches. En 2006, plus de 27 millions de tonnes de marchandises ont transit dans les ports tunisiens. Le port de Rads occupe une place importante dans la chane de transport national de par sa spcialisation dans le trafic de conteneurs et units roulantes (essentiellement le trafic des remorques). Il assure 22% du trafic global, 90% du tonnage des marchandises conteneurises, 90% du tonnage des marchandises charges dans des units roulantes, 92% du trafic de conteneurs en EVP, 91% du trafic des units roulantes et 23% du trafic de navires enregistr dans l'ensemble des ports de commerce Tunisiens. La socit d'Etat CTN (Compagnie Tunisienne de navigation) est le principal armateur tunisien ; l'Office de la marine marchande et des ports (OMMP) assure la gestion des ports.

Transport arien

Le principal aroport du pays est celui de Tunis Carthage, situ 10 km de la capitale. Il existe 6 autres aroports internationaux: Monastir-Habib, Bourguiba (Skans), Djerba-Zarzis, Tozeur-Nefta, Sfax-Thyna, 7 Novembre-Tabarka et Gafsa-ksar. Les aroports de Tunis et de Monastir sont respectivement le second et troisime aroports les plus actifs du Maghreb. Il est prvu d'amplifier la capacit de ces deux aroports et de celui de Djerba. Un nouvel aroport est galement en cours de construction El NFIDHA. La compagnie arienne Tunisair absorbe le tiers du trafic de voyageurs et la moiti du trafic de marchandises dans la rgion. Cette compagnie est membre de l'AACO (Arab Air Carriers Organization). Sevenair, une filiale de Tunisair assure les vols intrieurs aux cts de quelques petites entreprises prives de vol charter comme Nouvelair. En 2006, 43 246 tonnes de fret ont transit par les aroports Tunisiens.

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Article 4 : Indicateurs (2005)


Parts de march de la distribution organise : Estimations Gant : 13% Carrefour : & Champion : 22% Bonprix : 9% Promogro : 13% Monoprix : 23% Magasin Gnral : 20% (Estimations 2006, Tunisie Valeurs).

Supermarchs : Nombre de points de vente Magasin Gnral : 43 Bonprix : 42 Monoprix : 37 Promogro : 5 Champion : 2.

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