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OCTOBRE 2013 - N 50

lObservatoire
de la
Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire
tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

Petite Entreprise
2 me Trimestre 2013

Tendances

1,5 % 1,4 %

2 2

me me

trimestre 2013/ trimestre 2012

ZOOM La victoire des petites


Les artisans de lautomobile sont toujours en panne au deuxime trimestre 2013. Avec un chiffre daffaires en recul de 4,6 %, garagistes et revendeurs font grise mine. Mais le secteur vient de remporter une belle victoire politique. Les petites stations-services, pour la plupart situes en zone rurale, peuvent souffler. Alors que le gouvernement voulait imposer la mise aux normes des cuves de l'ensemble du parc franais compter du 1 er janvier 2014, les dputs ont vot, le 12 septembre dernier, un amendement prvoyant le report 2020 de cette obligation pour les stations distribuant moins de 3500 m3 par an. Il s'agissait de rendre obligatoire la mise en place de cuves double paroi afin de rduire les fuites polluantes. Dpos par le snateur de lEure Ladislas Poniatowski, lamendement salvateur pour la profession a remport un soutien massif des parlementaires. Il visait restaurer le texte initialement vot par lAssemble nationale, sur proposition du dput de Sane-etLoire Thomas Thevenoud, ceci dans le cadre des dbats parlementaires du projet de loi sur la consommation. Ce dernier a dfendu la cause des petites stations-service encore prsentes dans les secteurs ruraux et de montagne, en soulignant les consquences dramatiques de leur fermeture. "Donnons-nous un peu plus de temps", pour la mise aux normes des

juillet 2012 - juin 2013/ juillet 2011 - juin 2012

stations-services !

Au deuxime trimestre 2013, le PIB augmente, en volume, de 0,5 % aprs un recul de 0,2 % chacun des deux trimestres prcdents. Cest la plus forte hausse depuis le premier trimestre 2011. Dans le mme temps, les dpenses de consommation des mnages augmentent nouveau (+ 0,4 %, aprs - 0,1 %). Les dpenses dnergie restent dynamiques (+ 2,4 % aprs + 2,0 %), favorises par des tempratures infrieures aux normales saisonnires au printemps. Les dpenses en automobiles augmentent pour la premire fois depuis fin 2011 : + 2,1 %, aprs - 5,5 %. En revanche, les achats dhabillement baissent de nouveau (- 2,4 % aprs - 2,2 %) et les dpenses en alimentation se replient (- 1,2 % aprs + 1,0 %). Du ct des services, la consommation acclre modrment (+ 0,3 % aprs - 0,1 %), avec, notamment, une reprise des dpenses en hbergement-restauration.

Indices sectoriels
2 me T 2013/2 me T 2012 12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

-2,0%
ALIMENTAIRE

- 1,0% 0,9% - 0,7% - 2,9% - 3,5%

-0,5%
SERVICES

-1,5%
BTIMENT

0,0% -4,8%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

rservoirs, a-t-il plaid, sous les applaudissements - inhabituels - de dputs UMP et UDI. De leur ct, le rapporteur Razzy Hammadi, dput de Seine-Saint-Denis, et le ministre ont affirm que "la mise en conformit de ces stations-service ne pouvait pas tre retarde davantage car des dlais, ainsi que des aides, avaient dj t accords". Pour autant, ds le mois de mai 2013, la FNAA, qui regroupe principalement des pompistes indpendants, avertissait que prs de 4 millions de Franais taient menacs par la disparition des stationsservice, surtout dans les zones rurales. Selon lorganisation professionnelle, 1600 stations sur les 12300 qui subsistent taient menaces de disparition faute d'avoir les moyens d'installer des cuves double paroi. Lenjeu tait donc vital pour ces stations, essentiellement rurales, dj affaiblies par des marges extrmement basses.

Nasser NEGROUCHE

Tendances
Taux daccroissement du chiffre daffaires
2
Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :
me

trimestre 2013 / 2
- 2,6 % - 1,8 % - 4,3 %

me

trimestre 2012 - 2,4 % - 4,6 %

me

trimestre 2013 / 2

me

trimestre 2012 - 1,8 %

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

CULTURE & LOISIRS :

Carrosserie automobile Auto, vente et rparation Moto vente et rparation Htel-Restaurant Restauration Caf
BTIMENT :

CAF - HTELLERIE - RESTAURATION :

Librairie-papeterie-presse Articles sport, pche et chasse Tabac-journaux-jeux Studio photographique Commerce-rparation cycles scooters
QUIPEMENT DE LA MAISON :

- 4,3 % + 1,6 % - 4,9 %

- 3,2 % - 1,1 % - 1,5 % - 0,6 % + 3,6 % - 0,5 % - 5,3 % - 2,5 % + 4,0 % + 7,1 % - 6,2 % - 4,6 %

- 1,5 %

Couverture Maonnerie Electricit Plomberie-Chauffage-Sanitaire Pltrerie-Staff-Dcoration Menuiserie Carrelage-faence Peinture btiment Terrassements-Travaux publics
BEAUT - ESTHTIQUE :

0,0 %

Electromnager - TV - HIFI - 11,8 % Magasins de bricolage Fleuriste - 4,0 % Meuble Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs


QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

- 5,8 %

Mercerie-Lingerie-Laine Vtements enfants Prt--porter Chaussures Horlogerie-Bijouterie


SANT :

- 5,4 % - 3,2 % - 3,5 % + 0,8 % - 9,3 % - 1,3 % - 2,1 % - 6,9 % - 0,5 % - 2,5 % - 5,5 % + 0,5 % + 1,3 %

- 3,4 %

Parfumerie Coiffure Esthtique Charcuterie Boulangerie-Ptisserie Ptisserie Alimentation gnrale Fruits et Lgumes Boucherie-Charcuterie Poissonnerie-Primeurs

- 2,1 % - 1,5 % - 1,0 % - 2,2 % - 10,3 % - 1,0 % - 0,3 % + 2,7 % + 4,6 %

- 2,0 %

Pharmacie Optique-lunetterie Prothsiste dentaire


SERVICES :

- 1,4 %

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

- 0,4 %

Laverie pressing Entreprise de nettoyage Agence immobilire


TRANSPORTS :

- 0,7 %

Taxis-Ambulances Transport de marchandises

+ 0,7 %

La menuiserie sauve les meubles


Alors que lartisanat du btiment, toutes professions confondues, enregistre une croissance nulle au deuxime trimestre 2013 (0 %), les entreprises de menuiserie sauvent les meubles avec une activit en hausse de 4 %. Cest sur le march de lentretien-amlioration, moins atteint par la mauvaise conjoncture, que les artisans du bois interviennent le plus souvent. Les professionnels tirent notamment profit du dynamisme de lamnagement intrieur, un segment qui semble tirer la croissance du mtier.

Le transport en marche arrire


Malgr une activit en hausse (illusoire) de 1,3 % au deuxime trimestre 2013, le transport de marchandises patine. Laugmentation, par ricochets, de son chiffre daffaires ne traduit pas du tout ltat rel du secteur qui traverse une crise sans prcdent. Aprs un premier trimestre dsastreux, la situation saggrave. La Fdration nationale du transport routier (FNTR) prvoit une baisse d'activit dans le transport routier pour compte d'autrui de - 4,2 - 5,8 % en fonction des hypothses de croissance (qui vont de + 0,1 % - 0,3 %). Globalement, l'activit relle en tonnes-kilomtres dans le transport routier franais pour compte d'autrui a baiss de 23,5 % entre 2007 et 2012.

Le commerce en 2012
Synthse des principaux enseignements de lenqute INSEE consacre lactivit du commerce en 2012.

Lactivit selon les formes de vente


En 2012, les ventes (TTC) du commerce de dtail et de lartisanat commercial (boulangeries, ptisseries, charcuteries) progressent de 2,0 % en valeur, mais sont stables en volume (+ 0,1 %). Dans lensemble du commerce alimentaire, les ventes diminuent de 0,8 % en volume. Toutes les formes de ventes sont touches par ce recul, lexception des magasins de produits surgels dont les ventes croissent lgrement (+ 1,2 %). Celles des magasins dalimentation spcialise et dartisanat commercial diminuent de 1,6 % aprs deux annes de rtablissement (+ 0,9 % en 2010 et + 0,4 % en 2011). La baisse est moins marque pour les petites surfaces dalimentation gnrale, les suprettes et les grandes surfaces dalimentation gnrale (respectivement - 0,6 %, - 1,0 % et - 0,6 %).

Formes de vente
Commerce dominante alimentaire en magasin
Alimentation spcialise et artisanat commercial ** petites surfaces d'alimentation gnrale et magasins de produits surgels Grandes surfaces d'alimentation gnrale

Evolution des ventes en volume


prix (TTC) de l'anne prcdente (en %)

(en Mds d'euros)

Valeur 2012

2008 2009

2010 2011
p

2012
p

- 0,9 - 0,9
- 2,6 - 0,5 - 0,5 -1,1 0,6 - 0,9

1,1 - 0,3
0,9 1,0 1,2 0,4 0,5 - 0,5

- 0,8
- 1,6 - 0,6 - 0,6

243 44 15 184
225

Commerce non alimentaire en magasin


grands magasins et autres magasins non alimentaires non spcialiss Magasins non alimentaires spcialiss (yc.pharmacies)

2 ,1

- 0,9

2,3
3,1 2,3 7,1 3,2 0,6 2,2 0,5 3,6 3,8 - 0,8

2,6

1,0

- 0,4 - 2,3 2 ,1 - 0,8 3,7 Equipements de l'information et de la Communication 11,8 Autres quipements du foyer 2 ,6 - 0,2 Biens culturels et de loisirs - 2,2 - 6,0 Autres commerces de dtail en magasin spcialis : 2 ,0 1,8 Habillement - Chaussures 0 ,0 - 0,3 Autres quipements de la personne 1,2 0,3 Pharmacies, articles mdicaux et orthopdiques 5,1 3 ,9 Carburants 2 ,6 - 14,6

2,3 2,0 2,6 1,0 10,4 3,4 2,9 - 0,2 1,5 -0,6 2,6 2,0 0,7 1,1 4,7 3,0 3,7 2,8 - 0,6 -1,0

8
217

Commerce hors magasin


Ensemble commerce de dtail et artisanat commercial

- 0,9 0,5

- 3,0 -1,0

2,0 1,7

2,9 1,2

0,2 0,1

7 54 21 117 35 19 42 18 28 496

p : compte provisoire. * L'activit de certaines entreprises relve de plusieurs formes de vente (par exemple hypermarchs, supermarchs et petites surfaces d'alimentation ; leurs ventes sont alors rparties entre ces formes de vente. ** Artisanat commercial : boulangeries, ptisseries, charcuteries.

L'ACTIVIT DES FORMES DE VENTE * DU COMMERCE DE DTAIL

Commerce et rparation automobiles


Les ventes au dtail de lensemble des secteurs du commerce et de la rparation automobiles diminuent de 5,8 % en volume, aprs une anne 2011 assez satisfaisante, dynamise par les derniers effets du dispositif de prime la casse. Les ventes du secteur du commerce de vhicules automobiles baissent de 7,5 % en volume en 2012 (- 5,6 % en valeur). Les immatriculations sont leur plus bas niveau depuis 2007. Les ventes en volume du secteur de lentretien et de la rparation de vhicules automobiles sont en repli (- 2,4 %) pour la cinquime anne conscutive. Cette tendance sexplique, notamment, par le recul du nombre daccidents de la route.
DQUIPEMENTS AUTOMOBILES
9 8 7 6 COMMERCE DE GROS 5
VALEUR 2012 (en mds deuros)

4 COMMERCE ET RPARATION DE MOTOCYCLES 3 2 ENTRETIEN ET RPARATION DE VHICULES AUTOMOBILES 1

2 8

COMMERCE DE VHICULES 0 AUTOMOBILES -1 COMMERCE DE DTAIL -2 DQUIPEMENTS AUTOMOBILES -3

24 2

ENSEMBLE DU COMMERCE ET DE LA RPARATION -5 AUTOMOBILES -6


-7
VOLUTION DES VENTES EN VOLUME (TTC) -8 AU PRIX DE LANNE PRCDENTE (en %) -9

-4

114
79
2009 2010 2011 2012

2008

LES VENTES AU DTAIL DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILES

Evolution des effectifs salaris


135

Commerce de dtail
130 125

Ensemble du commerce
120 115

Commerce et rparation automobiles


110 105

Commerce de gros
100

2007

2008

2009

2010

2011

2012

VOLUTION DES EFFECTIFS SALARIS DANS LE COMMERCE

En 2012, un peu plus de trois millions de salaris travaillent dans le commerce (hors artisanat commercial), soit 18,8 % des salaris de lensemble des secteurs principalement marchands. Plus de la moiti dentre eux sont dans le commerce de dtail, et prs dun tiers dans le commerce de gros. Fin 2010, le commerce comptait 381 700 non-salaris, soit 11 % de lemploi total du commerce. De 1995 2007, lemploi salari du commerce na pas cess de crotre. De lordre de 2,5 millions en 1994, le nombre de salaris a dpass 3 millions dbut 2006. Aprs une anne difficile en 2009 (- 1,1 %), une anne de transition puis une anne de hausse en 2011 (+ 0,7 %), lemploi salari baisse de nouveau fin 2012 (- 0,7 % en glissement annuel, entre fin 2011 et fin 2012).

Part du grand commerce


Ensemble Equipement de linformation et de la communication Autre quipements du foyer Biens culturels et de loisirs Habillement - chaussures Autres quipements de la personne Autres (47.76Z et 47.78C ; NAF rv.2) 20,8% 37,0% 50,2% 62,1% 57,6% 54,0% 52,2%

PART DU CA (HT) DU GRAND COMMERCE DANS LE COMMERCE NON ALIMENTAIRE EN MAGASIN SPCIALIS EN 2012

Le grand commerce non alimentaire spcialis correspond la grande distribution non alimentaire spcialise. Il reprsente la moiti du chiffre daffaires hors taxes ralis par lensemble des secteurs du commerce non alimentaire spcialis. Son poids est prdominant dans les secteurs des quipements de linformation et de la communication, dont il ralise 62 % du chiffre daffaires, dans ceux des autres quipements du foyer (58 %), des biens culturels et de loisirs (54 %) et de lhabillementchaussures (52 %). Il emploie 46 % des salaris du commerce de dtail non alimentaire en magasin spcialis. En 2012, le chiffre daffaires du grand commerce progresse de 2,3 % en volume, un rythme ralenti par rapport 2011.

Parole
Charles MELCER
Prsident de la Confdration des commerants de France
CDF

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : En 2012, selon lINSEE, le commerce de dtail enregistre une progression des ventes en valeur : + 2 %. Confirmez-vous cette tendance et quelles sont les volutions dactivit que vous observez en 2013 ? Charles MELCER : Je confirme une tendance la hausse des ventes en valeur, mais il faut surtout souligner la stagnation, voire la baisse des ventes en volume dans la majorit des secteurs du commerce de dtail. Lanne 2012 a t marque par des vnements structurels et conjoncturels. Nous savons bien quune anne lectorale nest jamais propice aux affaires. La consommation est freine par lincertitude et la crainte de lavenir. De plus, les commerants indpendants continuent de souffrir de la baisse du pouvoir dachat des mnages. Malheureusement, les premiers indicateurs pour 2013 ne sont pas rassurants. La trs mauvaise mto du printemps a fortement pnalis aussi bien le secteur alimentaire que non-alimentaire. Le pouvoir dachat continue de chuter, la pression fiscale inquite aussi bien les particuliers que les commerants et la situation conomique freine linvestissement. Le deuxime semestre pourrait montrer quelques signes encourageants, notamment si la croissance repart OPE : Lenqute INSEE rvle galement que 6 200 emplois salaris ont t supprims dans le commerce de dtail lanne dernire. Comment analysez-vous cette situation ? Charles MELCER : Il ne faut pas noircir le tableau. Je me flicite par exemple de constater que plus de la moiti des salaris du commerce le sont dans le commerce de dtail, ce qui montre une fois de plus que ce sont bien les TPE-PME qui sont le plus grand vivier demplois en CDI. Bien sr, je ne vais pas nier que des emplois ont t supprims. Mais on remarque, quand mme, quau cours des deux annes prcdentes, le nombre de salaris avait sensiblement augment. Je ne peux pas, non plus, ne pas voquer le problme du cot du travail dans notre pays. Dans les petites entreprises que reprsente la

Confdration des commerants de France (0 3 salaris principalement), embaucher un salari reprsente un investissement lourd, surtout que nous manquons cruellement de visibilit en matire dvolution de la fiscalit. Croyez-moi, les commerants aimeraient pouvoir embaucher ! Mais il ny a pas de secret, sans croissance et sans signe positif en matire de fiscalit, les consquences sociales de la crise risquent de continuer se faire ressentir OPE : Dernier point soulign par cette tude : la baisse de la cration dentreprises commerciales (- 2,7 %), mme si elles restent leves en 2012. Comment expliquez-vous cette tendance ngative ? Charles MELCER : Cette statistique nest pas vraiment une surprise. Les causes sont, bien sr, lies ce que jexpliquais plus haut. Ouvrir un commerce aujourdhui est un vrai parcours du combattant. Au-del de ce que je dcrivais propos de la situation conomique et de la baisse de la consommation, laccs au financement est de plus en plus difficile. La Confdration des commerants de France est dailleurs particulirement active ce sujet. Ce chiffre est galement mettre en relation avec laugmentation des dfaillances dentreprises. Je nai jamais t de ceux qui cherchent opposer les diffrentes formes de commerce entre elles. Mais il est du devoir de nos dirigeants de veiller ce quaucune forme de commerce ne se dveloppe au dtriment des autres. Un certain nombre de mesures devraient tre prises afin de prserver le choix de socit que reprsente le commerce indpendant. Je pense bien sr la suppression des soldes flottants, lapplication stricte de la lgislation sur les ouvertures dominicales, mais aussi aux dlais de paiement. Il faut aussi lutter contre lexplosion des taxes, notamment locales, qui asphyxient les commerants. Il faut donc protger et aider les commerants indpendants qui sont de vrais professionnels et non des distributeurs.

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres daffaires dun chantillon de 15 000 petites entreprises de lartisanat, du commerce et des services. Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

Partenariat
La FCGA et les Banques Populaires sassocient pour publier chaque trimestre lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation, par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042 www.banquepopulaire.fr Directrice de la publication : Christiane COMPANY Directeur de rdaction : Michel ROUX Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : Nasser NEGROUCHE - CDF Tirage 30 141 exemplaires Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle, conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014