Executive NFC Mobile Payment 2013 PDF

Febbr ai o 2013
Osservatorio NFC & Mobile Payment

Mobile Payment: l'Italia s' desta!
Executive Summary
I N COLLABORAZI ONE CON
Febbraio 2013
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Rapporto 2012 Osservatorio NFC & Mobile Payment
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MOBILE PAYMENT: LITALIA S DESTA!
Copyright Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Gestionale
pagina
Indice
Introduzione di Umberto Bertel, Alessandro Perego e Andrea Rangone 9
Executive Summary di Giovanni Miragliotta, Filippo Renga e Valeria Portale 11
1. Le definizioni 21
2. Il Mobile Remote Payment & Commerce 23
La dinamica del transato 23
Il Mobile Remote Commerce: il valore del transato e loferta di servizi 25
Il Mobile Remote Payment: il valore del transato e loferta di servizi 27
3. Il Mobile Proximity Payment & Commerce 31
Lanalisi Internazionale 31
La situazione oggi in Italia 43
Un tentativo di analisi prospettica del caso Italiano 46
Il meccanismo di creazione di valore dei servizi 51
4. Il valore per gli esercenti 53
Il valore del Mobile Payment 53
Lestensione ai servizi 59
Il Mobile Couponing 60
Il Mobile Loyalty 64
Il Mobile Couponing e il Mobile Loyalty per gli esercenti novelli 66
Appendice. Mobile Payment e Agenda Digitale 71
Nota metodologica 75
Il Gruppo di Lavoro 79
La School of Management 81
La School of Management del Politecnico di Milano 81
Gli Osservatori ICT & Management 81
Il MIP 85
Il PoliHub Startup District & Incubator 89
I sostenitori della Ricerca 91
Copyright e utilizzo dei contenuti
I Report non potranno essere oggetto di difusione, riproduzione e pubblicazione, anche per
via telematica (ad esempio tramite siti web, intranet aziendali, ecc.), e ne viene espressamente
riconosciuta la piena propriet del DIG Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico
di Milano.
La violazione di tale divieto comporter il diritto per ilDIG di ottenere il risarcimento del danno
da illecito utilizzo, ai sensi di legge.
Il Rapporto con i risultati completi della Ricerca scaricabarile da
3
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CON IL SUPPORTO DI
Presentazione dei risultati della Ricerca 2012
Gioved 21 Febbraio 2013 Ore 9.30
Aula Carlo De Carli Politecnico di Milano
(Campus Bovisa) Via Durando 10
9.30 Registrazione
9.45 Introduce e presiede
Umberto Bertel
School of Management Politecnico di Milano
10.00 I risultati della Ricerca
Overview sul Mobile Payment in Italia e nel mondo
Alessandro Perego
Responsabile Scientifco Osservatorio NFC & Mobile Payment
I Business Model del Mobile Proximity Payment & Commerce
Giovanni Miragliotta
Il valore del Mobile Payment per gli esercenti e i consumatori
Filippo Renga
Discutono i risultati della Ricerca
Enrico Albertelli
Responsabile Marketing Oferta CartaSi
Stefano Andreani
CEO OPENTECH
Antonio Bacci
Direttore ICT Edenred Italia
Antonio Bosio
Product & Solutions Director Samsung Electronics Italia
Marc Buisson
Direttore Generale Day Ristoservice
Dario Calogero
CEO Ubiquity
Luciano Cavazzana
Presidente e Amministratore Delegato Ingenico Italia
Massimiliano De Carolis
Head of Business Development, Mobile Payments and Mobile
Advertising Vodafone Italia
Giuseppe Di Marco
Amministratore Delegato Univerce
Roberto Garavaglia
Senior Management Consultant & e/m-Payments Advisor,
Author of CloseToPay.com
Stefania Gentile
Responsabile Carte di Pagamento Intesa Sanpaolo
Fabio Maglioni
Founder & Chief Strategy Ofcer modomodo
Vlad Mihalca
Responsabile Marketing VAS Distintivi PosteMobile
Marco Moretti
Managing Director Netsize
Luca Panigada
Managing Director Sensei
Federico Zambelli Hosmer
Head of Business Development - Italy PayPal
Marco Polissi
Product Development Manager, Financial Institutions SIA
Giulio Quaia
Business Development Manager Europe Auriga
Rossano Rossi
Senior Manager Innovation Telecom Italia
Massimiliano Silenzi
M-Payment Executive Director Neomobile
Enrico Sponza
Presidente Consorzio Movincom
13.30 Chiusura dei lavori della mattinata
Lunch oferto da Ingenico Italia
14.30 Il punto di vista degli esercenti
Valeria Portale
Partecipano alla discussione
Francesco Contini
Responsabile IT Area Pagamenti Elettronici Esselunga
Massimo Cova
CIO e Responsabile Organizzazione Marco Polo Expert Italia
Marco Farinetti
IT Manager MyChef
Adalberto Santi
Direttore IT Mc Donald's
Marino Vignati
Direttore Sistemi Informativi e nuove tecnologie Auchan Italia
15.30 L'oferta di Mobile Payment in Italia: le esperienze dal campo
Bemoov (Consorzio Movincom), Day Tronic Mobile (Day
Ristoservice), Mobile Ticketing (Netsize), Move and Pay (Intesa
Sanpaolo), Pay On Delivery (PayPal), QR Money (CartaSi, Auriga),
Quick POS (CartaSi, Ingenico Italia), Save&Pay (OPENTECH,
SIA), Servizi Remote & Proximity (PosteMobile), TIM Wallet
(Telecom Italia), myworkspace (Univerce), Vodafone Smart PASS
NFC (Vodafone Italia, CartaSi, SIA), YouPass BNL (Vodafone
Italia, 3 Italia, SIA)
17.30 Chiusura del Convegno
17.45 Aperitivo con Venture Capitalist e Investitori
Hanno confermato per ora
360 Capital Partners, Atlante Ventures, Innogest SGR, Jupiter
Venture Capital, Principia SGR, Xandas New Media Ventures
Coordina
Andrea Rangone
Delegato del Rettore per lIncubatore PoliHub
LOSSERVATORIO
Il Mobile Payment rappresenta una radicale
innovazione nei processi di pagamento
e nella modalit di fruizione dei servizi
complementari. In questo ambito
lOsservatorio analizza in particolare:
l'evoluzione dello scenario applicativo
nazionale ed internazionale;
i possibili paradigmi tecnologici
abilitanti e la user experience;
larticolazione della catena del valore
delloferta;
il punto di vista degli esercenti e i
benefci ottenibili;
il ruolo dei servizi complementari;
il business model del sistema (ritorni,
costi e investimenti);
la sicurezza nelle transazioni e il quadro
normativo.
La partecipazione al Convegno gratuita.
Si prega di dare conferma registrandosi
sul sito www.osservatori.net
Unoccasione di incontro e confronto
tra startup e aspiranti imprenditori
del mondo Mobile Payment
con venture capitalist e investitori
APERITIVO
CON VENTURE CAPITALIST
E INVESTITORI
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e proporre la tua idea visita:
www.osservatori.net/polihub
ORE 17.45
www.polihub.it
in collaborazione con
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Twitter hashtag
#OMP13
Nella Web Tv degli Osservatori possibile rivedere le riprese integrali del Convegno
Mobile Payment: lItalia s desta!.
I video sono facilmente consultabili on demand tramite rapide ricerche dei contenuti
suddivisi per argomento e indicizzati per parole chiave.
Figura 1.1 21
Figura 2.1 23
Figura 2.2 23
Figura 2.3 24
Figura 2.4 24
Figura 2.5 25
Figura 2.6 25
Figura 2.7 26
Figura 2.8 26
Figura 2.9 27
Figura 2.10 28
Figura 2.11 28
Figura 2.12 28
Figura 2.13 29
Figura 3.1 31
Figura 3.2 32
Figura 3.3 32
Figura 3.4 34
Figura 3.5 34
Figura 3.6 35
Figura 3.7 36
Figura 3.8 36
Figura 3.9 38
Figura 3.10 39
Figura 3.11 41
Figura 3.12 45
Figura 3.13 47
Figura 3.14 48
Figura 3.15 48
Figura 3.16 48
Figura 3.17 51
Figura 3.18 52
Figura 3.19 52
Figura 4.1 54
Figura 4.2 54
Figura 4.3 55
Figura 4.4 55
Figura 4.5 56
5
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pagina
Le possibili accezioni di Mobile Payment

La dinamica del transato di Mobile Remote Payment & Commerce
La distribuzione del transato di Mobile Remote Payment & Commerce tra contenuti
digitali, beni e servizi e money transfer (2010-2012)
La dinamica del transato di Mobile Remote Payment & Commerce di contenuti digitali e
la distribuzione tra Commerce e Payment (2010-2012)
Il valore del transato di Mobile Remote Payment & Commerce di beni e servizi (2010-2012)
Il valore del transato di Mobile Money Transfer (2010-2012)
La dinamica del transato di Mobile Remote Commerce di beni e servizi (2010-2012)
La distribuzione del transato di Mobile Remote Commerce di beni e servizi per tipologia
di vendita (2010-2012)
Merchant con Mobile Remote Commerce: la distribuzione per comparto merceologico
(2011-2012)
Merchant con Mobile Remote Commerce: la distribuzione per tipologia di soluzione
oferta (2011-2012)
La dinamica del transato di Mobile Remote Payment di beni e servizi (2010-2012)
La distribuzione del transato di Mobile Remote Payment di beni e servizi tra ricariche
telefoniche, bollettini e altro (2010-2012)
Il numero di transazioni di Mobile Remote Payment di beni e servizi
Il numero di servizi di mobilit di Mobile Remote Payment (2011-2012)

Lo scenario internazionale: i principali fatti del 2012
Lo scenario europeo: i nuovi progetti
Lo scenario europeo: i progetti sopravvissuti
Lo scenario europeo: i servizi scomparsi o ridimensionati rispetto al 2011
La frammentazione dello scenario internazionale
Lanalisi internazionale: le macro categorie di classifcazione dei servizi
Lanalisi internazionale: settori e tipologie di servizio
Il numero di modelli di smartphone e tablet NFC presenti sul mercato
Il framework di classifcazione dei servizi di pagamento dal punto di vista tecnologico
Le tecnologie di attivazione: confronto NFC Card Present Card Not Present
Tipologie di wallet: il caso Collective
Servizi di pagamento: loferta attuale in Italia
Mobile Proximity Payment & Commerce: levoluzione della base infrastrutturale
Mobile Proximity Payment in Italia: il numero di utenti nei due scenari ipotizzati
Mobile Proximity Payment in Italia: il numero di POS NFC nei due scenari ipotizzati
Mobile Proximity Payment in Italia: il valore dellapproccio convinto e coordinato
La visione piramidale della creazione del valore da parte dei servizi di Mobile Proximity
Commerce & Service
Mobile Proximity Payment & Commerce: il meccanismo di generazione del valore
Mobile Proximity Payment & Commerce: tipologie di servizi e meccanismo di valore

La fliera della gestione del contante
Il processo tradizionale di gestione del contante presso un esercizio della GDO
Il processo tradizionale di passaggio in cassa (con cassiere)
Lalbero dei benefci del Mobile Payment
I benefci derivanti da un aumento nelluso di strumenti elettronici di pagamento in un
fast food
Indice Figure
Figura 4.6 57
Figura 4.7 59
Figura 4.8 60
Figura 4.9 61
Figura 4.10 61
Figura 4.11 62
Figura 4.12 63
Figura 4.13 64
Figura 4.14 65
Figura A.1 72
Figura A.2 72
Figura A.3 73
Figura A.4 73
6
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I benefci derivanti dalla velocizzazione dei pagamenti in un fast food
I driver del valore generato dal Mobile Payment nei diversi settori
Loferta di servizi Mobile a supporto del processo commerciale di vendita in Italia
Le tipologie di coupon: coupon produttore e coupon esercente
La fliera del coupon produttore
Il processo di gestione del coupon produttore
Lalbero dei benefci del Mobile Couponing
I principali processi della gestione di un programma loyalty
Lalbero dei benefci del Mobile Loyalty per lesercente

Cornice normativa sui costi dei pagamenti elettronici in Europa e in Italia
Gli strumenti di pagamento e le relative incidenze di costo (lato issuer e acquirer)
Il modello four-corner per eID
Le similitudini del modello four-corner per eID e i pagamenti elettronici

Box 3.1 37
Box 3.2 37
Box 3.3 42
Box 3.4 45
Box 4.1 66
Box 4.2 68
7
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International NFC-based couponing service
QkR Australia
Google
Laccordo tra le telco italiane per un ecosistema NFC SIM-Based
McDonalds Italia
MyChef
Indice Box
9
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Introduzione
questo il quarto anno di attivit dellOsservatorio NFC & Mobile Payment e fnalmen-
te, dopo anni di grandi aspettative e minore sostanza, possiamo afermare che nellanno
appena trascorso lo scenario italiano stato ricco di progettualit. Come abbiamo voluto
enfatizzare nel titolo LItalia s desta! Il Mobile Payment in Italia cresce sia nei valori
in atto relativi alle soluzioni pi consolidate, sia nei valori in potenza che misurano le
opportunit relative alle soluzioni pi innovative.
Il focus dellOsservatorio si ampliato nel tempo: se allinizio sono stati considerati preva-
lentemente i pagamenti attivati da cellulare (Mobile Payment), questanno sono stati inclu-
si sin dal principio tutti i servizi a supporto del processo di acquisto (Mobile Commerce),
in parte estendendo lanalisi anche a quei servizi non legati al processo di acquisto, ma
comunque veicolati tramite cellulare (Mobile Service), che, in una prospettiva strategica,
condivideranno le infrastrutture e lesperienza duso proprie del Mobile Payment.
Dal punto di vista metodologico la novit di questanno stata lo sviluppo di un modello
predittivo degli scenari di sviluppo del Mobile Payment che ci ha consentito di associa-
re le stime sul futuro alle principali variabili esogene comportamento dei consumato-
ri ad esempio ed endogene tipicamente legate alle scelte degli operatori della fliera
delloferta.
Venendo alle evidenze della Ricerca, lo scenario internazionale del Mobile Payment &
Commerce evidenzia una fortissima dinamicit con diverse decine di iniziative molte
di queste gi in fase commerciale che presentano tratti anche molto diversi tra loro, in
relazione alla tecnologia utilizzata NFC oppure soluzioni alternative , alla compagine
di attori modelli pi o meno collaborativi o spinti da singoli OTT , alla focalizzazione
solo pagamento o altri servizi. A questo si aggiunga che oltre il 10% delle startup in ambito
Mobile focalizzata sul Mobile Payment. Questo quadro, ancorch indicativo di un forte
interesse sul tema, presenta anche indubbi rischi di natura strategica per coloro che inten-
dono cimentarsi in questa arena competitiva.
Quali sono i numeri del Mobile Payment in Italia nel 2012? Nel Mobile Remote Payment &
Commerce i pagamenti e gli acquisti via cellulare a distanza continuano a crescere sia
oferta sia transato complessivo che si avvicina alla soglia del miliardo di euro (900 milioni
per lesattezza), trainato dalla crescita a tripla cifra del Mobile Commerce (da 74 a 180 mi-
lioni). Nellambito del Mobile Proximity Payment & Commerce i pagamenti e gli acquisti
via cellulare in prossimit sono stati attivati numerosi servizi, in fase sperimentale nel
2012 e pronti a diventare servizi commerciali nel 2013, ma soprattutto stata consolidata
la base infrastrutturale 2,5 milioni di utenti con telefono NFC e quasi 30.000 POS che ci
si attende divengano rispettivamente 6 milioni e 170.000 a fne 2013.
A partire da queste premesse le stime sul futuro sono interessanti. In 4 anni da oggi (2016)
stimiamo un transato di Mobile Payment & Commerce totale che potrebbe superare i 10
miliardi di allanno quasi 4 miliardi per il Remote e un valore compreso tra 5 e 10
miliardi per il Proximity. Lampia forcella sulle previsioni relative allambito Proximity
indicativa del fatto che i risultati in questo caso sono fortemente condizionati dallatteg-
10
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giamento tiepido piuttosto che convinto, individuale piuttosto che collaborativo che
terranno i principali attori della fliera delloferta e dagli incentivi ai pagamenti elettronici
che potranno venire dal legislatore (si vedano le disposizioni in merito nel recente Decreto
sviluppo-bis).
Le potenzialit sono pertanto enormi e il percorso in Italia fnalmente iniziato; ora occor-
re proseguire con speditezza e dedizione, per raggiungere le migliori esperienze europee,
e fare nostri i numerosi benefci che come cittadini, come imprese e come consumatori
sono generati dal Mobile Payment.
Umberto Bertel Alessandro Perego Andrea Rangone
Introduzione
11
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Executive Summary
Se lo scorso anno avevamo esordito con la
metafora della lepruga ossia il Mobile
Payment come unione di due mondi dife-
renti: il mondo pi innovativo della telefo-
nia mobile (la lepre, in Italia) e il mondo pi
tradizionale dei pagamenti elettronici (la
tartaruga, in Italia) -, questanno possiamo
afermare che la lepre ha davvero preso in
spalla la tartaruga e lItalia s desta e ha
intrapreso il suo percorso verso il Mobile
Payment. Tre fatti del 2012 testimoniano
pi di altri che anche lItalia entrata nel
vivo del fenomeno Mobile Payment: lar-
ricchimento delloferta commerciale, gli
accordi di sistema tra i principali attori, la
presa di posizione del Governo sui paga-
menti elettronici.
Iniziamo dalla crescita delloferta di ser-
vizi di Mobile Payment in Italia: sono par-
tite numerose sperimentazioni di Mobile
Proximity Payment con tecnologia NFC
promosse dalle banche e dalle telco (BNL
YouPass, BperCard Mobile Payment, Enjoy
Mobile Payments di UBI Banca, Move and
Pay di Intesa Sanpaolo, Servizi Proximity
di PosteMobile, Tim Wallet, Vodafone
Smart PASS NFC); sono stati lanciati
nuovi servizi di Mobile Remote Payment
promossi dagli esercenti (Auchan, Mondo
Convenienza, Ataf, AMT Genova, Start
Romagna, etc.) e nuove Applicazioni
e siti dedicati di Mobile Commerce
(Charta, Grimaldi Lines, Gucci, Libraccio,
Prezzofelice.it, etc.).
Il secondo fatto che ha caratterizzato il
2012 laccordo raggiunto tra gli operatori
di telefonia mobile e reso pubblico a otto-
bre in concomitanza con il GSMA NFC
Mobile Money Summit: le telco italiane
(Telecom Italia, Vodafone, Wind, H3g e
PosteMobile) hanno annunciato uninte-
sa operativa per lo sviluppo congiunto del
Mobile Proximity Payment, che si concre-
tizzer nel 2013 con le prime emissioni di
soluzioni di pagamento ospitate nel Secure
Element della SIM e caricate in modalit
remota attraverso il provisioning Over Te
Air (OTA) ossia un utente dotato di SIM
NFC potr caricare in qualsiasi momento
un nuovo strumento di pagamento ridu-
cendo la necessit di recarsi fsicamente in
un punto vendita che lo abilita.
Infne, il Governo ha preso provvedimenti
importanti in particolare con il Decreto
SalvaItalia e il Decreto sviluppo-bis
per incentivare luso dei pagamenti elet-
tronici, al fne sia di raforzare la lotta
allevasione (stimata in circa 140 miliardi
allanno) sia di ridurre il contante (che co-
sta allItalia oltre 15 miliardi di euro lan-
no). Il Decreto sviluppo-bis, con il quale
viene recepita lAgenda Digitale Italiana
1
,
fa per altro esplicitamente riferimento ai
pagamenti anche attraverso tecnologie
mobili, quindi plausibile ritenere che
potranno esservi ripercussioni positive
sullo sviluppo del Mobile Payment, in ter-
mini di pi rapida difusione tra gli eser-
centi e i cittadini.
I tre segnali positivi sopra menzionati fan-
no ben sperare per il prossimo futuro e
mostrano che stiamo andando nella giusta
direzione, tuttavia siamo solo allinizio e
c ancora molto da fare.
Dal lato delloferta, il 2012 si chiuso con
una grande vivacit di annunci, ma ora
necessario accelerare per passare dallo sta-
dio sperimentale allo stadio commerciale,
garantendo circolarit dei servizi per una
rapida difusione tra utenti ed esercenti.
Laccordo tra gli operatori di telefonia mo-
bile stato un passo fondamentale, ma re-
sta da lavorare ora per la rapida inclusione
nellecosistema sia del mondo bancario
1
Per maggiori dettagli si
veda la sezione Mobile
Payment e Agenda
Digitale: unopportunit
per linnovazionenon
solo nei pagamenti.
12
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Executive Summary
la lista di banche che hanno dichiarato di
aderire al servizio (ad esempio BNL, UBI
Banca, Intesa Sanpaolo) mostra che il dialo-
go gi iniziato sia del mondo dei servizi,
ad esempio i player del trasporto hanno gi
mostrato un interesse in questa direzione.
In ambito normativo, molto rimane an-
cora da fare per rendere pi favorevole
lutilizzo della moneta elettronica e dei
Mobile Payment presso esercenti e utenti,
ad esempio riducendo le commissioni a
carico degli esercenti (Merchant Service
Charge) per le transazioni efettuate con
carte di pagamento
2
oppure incentivando
gli esercenti che fanno un uso frequente
dei pagamenti elettronici.
Gli Obiettivi della Ricerca 2012
Il focus della Ricerca il Mobile Payment
nei due contesti duso Remote e Proximity
e il Mobile Commerce considerando il
processo di acquisto per esteso (per mag-
giori dettagli sulle defnizioni si veda ca-
pitolo 1). Nella Ricerca 2012 stata dedi-
cata anche molta attenzione al concetto
di Mobile Wallet, unapplicazione che ha
lo scopo di sostituire il portafoglio fsico
con uno digitale e al cui interno possono
essere contenuti diversi strumenti di pa-
gamento, ma anche biglietti del bus, del
treno o del cinema (Mobile Ticketing),
coupon (Mobile Couponing), tessere punti
(Mobile Loyalty).
La Ricerca 2011 aveva sottolineato come
in ambito Mobile Remote Payment &
Commerce le tecnologie fossero ormai
consolidate (SMS, Mobile site, App, etc.) e a
larga difusione, loferta a disposizione de-
gli esercenti per lo sviluppo delle soluzioni
fosse variegata e il valore per gli esercenti
e utenti fosse ampiamente dimostrato. Ci
che mancava era una forte presa di consa-
pevolezza e unassunzione di responsabili-
t da parte degli esercenti nellattivazione
di un circolo virtuoso di progettazione dei
servizi basato su tre ingredienti fondamen-
tali: focalizzazione sui bisogni, semplicit e
comunicazione. La Ricerca 2012 ha quindi
cercato di capire se e come si siano mossi
gli esercenti. Ne emerso un quadro a luci
e ombre descritto nel capitolo 2.
2
Nel decreto
SalvaItalia previsto
un provvedimento per
ridurre le Merchant
Service Charge, ma non
ancora stato emanato.
In ambito Mobile Proximity Payment &
Commerce lo scorso anno avevamo esor-
tato il mondo delloferta a collaborare con
lobiettivo di creare maggiore circolarit
facendo molta attenzione al tema dei servi-
zi complementari per generare pi valore.
La Ricerca 2012 conferma queste indica-
zioni e corrobora le indicazioni qualitati-
ve del 2011 con alcune stime quantitative
ottenute grazie ad un originale modello di
stima del mercato (si veda il capitolo 3).
Infne, la Ricerca 2012 si concentrata sul-
la proposizione di valore per i clienti del
Mobile Payment esercenti e utenti fnali
proseguendo lanalisi gi avviata nel 2011.
In particolare, oltre ai benefci del Mobile
Payment in senso stretto sono stati consi-
derati anche i benefci collegati ai servizi di
supporto al processo commerciale (Mobile
Couponing e Mobile Loyalty in particola-
re). Ne emerso come verr discusso nel
capitolo 4 che proprio dal connubio tra
Mobile Payment e altri servizi si pu otte-
nere il massimo del valore.
Il Mobile Remote Payment &
Commerce
Il Mobile Remote Payment & Commerce
passa dai 700 milioni di del 2011 agli
oltre 900 milioni di del 2012.
In unaccezione ampia, nella stima del
mercato Mobile Remote Payment &
Commerce abbiamo incluso le seguenti
componenti: Mobile Remote Payment &
Commerce di contenuti digitali, Mobile
Remote Payment & Commerce di beni e
servizi e Mobile Money Transfer, ovvero il
trasferimento di denaro tra persone attra-
verso dispositivi cellulari. Il Mobile Remote
Payment & Commerce di contenuti digita-
li per cellulare
3
vale circa 470 milioni di
(+15% rispetto al 2011). Il Mobile Remote
Payment & Commerce di beni e servizi
vale nel 2012 circa 310 milioni di , con un
incremento del transato di oltre il 60% ri-
spetto allo scorso anno. Infne, il mercato
del Mobile Money Transfer vale nel 2012 in
Italia oltre 130 milioni di (+20% rispet-
to al 2011). Complessivamente, dunque,
nel 2012 quasi un miliardo di euro stato
transato dagli italiani utilizzando il cel-
lulare come strumento di attivazione del
3
Per maggiori
dettagli si veda il
Rapporto 2012 Mobile
Internet & Apps:
boom Opportunit
per tutti: Start-up
e grandi imprese,
Telco e Over the Top
dellOsservatorio
Mobile Internet,
Content & App.
13
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Executive Summary
pagamento. Nel complesso, stimiamo che
vi sar una crescita ancora pi marcata nei
prossimi quattro anni, fno a raggiungere i
4 miliardi di euro a fne 2016, di cui 3 per
gli acquisti di beni e servizi, grazie in par-
ticolare alla crescita impetuosa del Mobile
Commerce di beni e servizi.
Il Mobile Remote Payment & Commerce
di beni e servizi la componente a maggior
crescita (+50%), il Mobile Commerce
raggiunge i 180 milioni di spinto dagli
acquisti time-based e il Mobile Remote
Payment raggiunge i 130 milioni di , per
lo pi derivanti da ricariche telefoniche o
pagamento di bollettini postali.
Nel 2012 il Mobile Commerce di beni e
servizi
4
cresciuto rispetto al 2011, da 74
a 180 milioni di . Turismo e trasporti,
coupon, aste e gruppi di acquisto sono i
settori pi attivi (86% del valore delle tran-
sazioni), a conferma di come il Mobile rap-
presenti un canale ottimale per veicolare
vendite fortemente legate allo contestuali-
t nello spazio (es. turismo e trasporti) e
nel tempo (es. gruppi di acquisto). Ancora
limitate, invece, le vendite in quei contesti
in cui la decisione di acquisto maggior-
mente ponderata e/o in cui listante non
decisivo, come nel caso dellabbigliamento
o dellinformatica ed elettronica di consu-
mo tout court. La forte crescita del Mobile
Commerce ha a nostro avviso due driver
principali: la crescente difusione degli
smartphone e il traino delleCommerce.
Sono ormai oltre il 50%
5
gli italiani dotati
di smartphone. Questi telefoni, sempre pi
evoluti sia in termini di dimensione dello
schermo sia di velocit della rete, consen-
tono agli utenti di vivere unesperienza di
acquisto soddisfacente sul canale Mobile,
inducendoli cos a completare anche pro-
cessi di acquisto pi complessi. In secon-
do luogo, la maggior parte dei servizi di
Mobile Commerce oferto da operatori
che hanno alle spalle anni di esperienza
nelleCommerce e una base utenti gi fde-
lizzata. Riteniamo che questa crescita sia
destinata a proseguire anche nei prossimi
anni: realistico prevedere che il Mobile
Commerce possa raggiungere nei prossimi
4 anni una penetrazione vicina al 10% del
transato eCommerce sforando quindi i 2
miliardi di euro di transato.
Lato Mobile Remote Payment si stima che
4
Per maggiori dettagli
si veda il Rapporto
2012 I consumi 2012
in Italia: -2% offline,
+18% online...ma la
partita multicanale!
dellOsservatorio
eCommerce B2c.
5
Fonte: Comscore,
dicembre 2012.
nel 2012 siano stati efettuati oltre 6 milio-
ni di pagamenti via Mobile, l80% dei quali
relativi a ricariche telefoniche e bollettini
mentre il restante 20% ad altri acquisti di
importi molto bassi (anche inferiori a 1 )
nellambito dei servizi di mobilit. Il tran-
sato complessivo, se si escludono le ricari-
che telefoniche e il pagamento di bollettini,
cresce, ma in valore assoluto rimane anco-
ra decisamente limitato (meno di 3 milioni
di ). Aumenta il numero di servizi oferti
(+20%), in particolare crescono i servizi
che consentono di completare gli acquisti
online attraverso il telefono cellulare, gra-
zie ai servizi Semplifca di PosteMobile e
a UpMobile di Banca Sella. Oltre il 60%
dei servizi nellambito della mobilit: il
40% relativi al pagamento della sosta, il
10% al pagamento di biglietti del traspor-
to pubblico locale (grazie, in particolare,
a Bemoov, la piattaforma multi-esercente
promossa dal Consorzio Movincom) e il re-
stante 10% al pagamento di taxi, car&bike
sharing e ZTL. Si stima che siano oltre
700.000 le ore di parcheggio pagate dagli
Italiani attraverso il telefono cellulare, ol-
tre 600.000 i biglietti di corsa semplice e
qualche migliaio le ricariche degli abbona-
menti per il trasporto pubblico locale atti-
vate da Mobile, quasi 10.000 le corse di taxi
pagate con cellulare, per un totale di oltre 1
milione di transazioni di piccolo importo.
Lo sviluppo del Mobile Remote Payment
passa attraverso una maggiore circolarit
tra i servizi e una adozione meno tiepida
da parte dei principali esercenti. I servizi
di mobilit possono rappresentare la kil-
ler application (per maggiori dettagli si
veda capitolo 2).
Il Mobile Proximity Payment &
Commerce
Lo scenario internazionale
caratterizzato da forte turbolenza,
sintomatico di un elevato interesse, ma
allo stesso tempo fonte di incertezza.
A livello internazionale il 2012 stato un
anno caratterizzato da una forte turbolen-
za (per maggiori dettagli si veda capitolo
3): si sono afacciati sui singoli mercati
nazionali molti nuovi servizi di Mobile
Proximity Payment e altri (in minor nu-
mero) sono scomparsi o hanno stravolto
14
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Executive Summary
la propria proposizione di valore. Questa
variet di proposte, di soluzioni tecno-
logiche, di fliere testimonia linteresse
che circonda il tema, ma non contribuisce
a creare le condizioni di certezza e stabi-
lit necessarie per un rapido sviluppo del
mercato. La volont di competere in questo
importante mercato ha infatti indotto tan-
ti player a ofrire soluzioni molto diverse
fra loro, coerentemente con i propri asset
tecnologici e di mercato, i propri obiettivi
di velocit di difusione e la propria idea di
user experience. Questa frammentazione
crea ovviamente incertezza lato utenti,
ma soprattutto lato esercenti rispetto a
quale soluzione abbracciare e con quali in-
vestimenti, rallentando cos il processo di
difusione del Mobile Proximity Payment
& Commerce. Dinamismo e innovativit,
ma anche eterogeneit e frammentazione:
sono dunque queste le due facce della me-
daglia che sintetizzano lo scenario interna-
zionale del Mobile Proximity Payment &
Commerce nel 2012.
Scontando le inevitabili specifcit
dei progetti esteri studiati, lo scenario
internazionale resta fonte di ispirazione
in tema di collaborazione tra attori e
soprattutto in relazione allafermarsi dei
Mobile Wallet.
ormai evidente, osservando i casi inter-
nazionali, come losservazione delle singo-
le esperienze estere, a causa delle specif-
cit normative, di contesto e di storia dei
singoli ecosistemi nazionali, non sia pi
in grado di esprimere indicazioni imme-
diatamente utili per capire le direzioni in
cui potrebbe, o dovrebbe, evolvere il siste-
ma Italia: da qui in avanti, il nostro paese
dovr inventare il proprio modello di
Mobile Proximity Payment & Commerce.
Un paio di suggerimenti di impostazio-
ne possono comunque essere tratti.
Un primo spunto riguarda le iniziative di
larga collaborazione, che hanno tentato
di coinvolgere partner molto eterogenei.
Questi progetti hanno in molti casi segna-
to il passo: quando non fallendo, come nei
casi belga e olandesi, certamente espri-
mendo dei tempi di azione incompatibili
con un ruolo da frst mover sul mercato (il
progetto ISIS un buon esempio di come
la lentezza realizzativa pesi sulla perdita di
competitivit). Questo un primo elemen-
to di attenzione, che riprenderemo alla
luce dellevoluzione dello scenario italiano.

Un secondo elemento che emerge dal con-
fronto internazionale il modo in cui le-
voluzione dallo stadio sperimentale a quel-
lo commerciale abbia spostato il focus da
Applicazioni isolate che accedevano a sin-
gole credenziali (di pagamento, di identit,
etc.) presenti sul telefono o nel cloud, verso
il naturale concetto di Mobile Wallet, os-
sia unapplicazione che ricrea un portafo-
glio virtuale e gestisce altre Applicazioni le
quali a loro volta si collegano alle creden-
ziali individuali (di pagamento, di fedelt,
promozionali, di trasporto, etc.) preceden-
temente ospitate su carte o altri strumenti
fsici e ora dematerializzate. Il wallet regola
laccesso a queste Applicazioni e orchestra
lutilizzo congiunto alle credenziali sotto-
stanti, permettendo, ad esempio, con un
solo tocco dello smartphone sul POS (nel
caso di tecnologia NFC) di pagare e cari-
care i punti sulla tessera fedelt e, gi ades-
so, di cancellare i confni tra proximity e
remote (ad esempio, un Coupon ricevuto
in una sessione di navigazione web che
viene speso in un acquisto NFC). Il Mobile
Wallet dunque il vero crocevia nella ge-
stione dellutente rispetto ai servizi dispo-
nibili, sia in termini di user experience,
sia, soprattutto, in termini di accesso pri-
vilegiato allutente (esposizione di comu-
nicazioni, conoscenza delle Applicazioni
installate nel wallet).
In Italia, nel corso del 2012 si sono
registrate molte iniziative a cavallo tra
stadio sperimentale e oferta commerciale
e limportante accordo tra gli operatori
di telefonia mobile nazionali per la
realizzazione di una piattaforma comune
dedicata al pagamento.
Dopo che il 2011 stato lanno in cui lIta-
lia ha fatto il suo ingresso nel novero delle
nazioni attive nella progettualit proximity,
il 2012 stato un anno estremamente vitale
con il lancio di numerose iniziative.
Consideriamo inizialmente le iniziative di
natura ancora sperimentale, quindi indiriz-
zate a un numero limitato di utenti e caratte-
rizzate da modalit operative non replicabili
su larga scala (consegna di un kit telefono
+ credenziali di pagamento precaricate). A
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questa categoria appartengono YouPassBNL
(avviata a ottobre 2012 in collaborazione con
Mastercard, SIA, Vodafone) e liniziativa
Enjoy Mobile Payments (avviata allinizio
del 2013 nella citt di Varese da Ubi Banca in
collaborazione con Vodafone). Un supporto
diverso, invece, stato scelto per la speri-
mentazione Bper, che ha dematerializzato
la carta BperCard PayPass su una microSD.
Telecom Italia ha invece lavorato sul tema
del wallet e dellintegrazione pagamento-
commerce-service, in un test rivolto ai par-
tecipanti del Mobile Money Summit (tenu-
tosi a Milano nellottobre 2012). In generale
questo fermento un segnale positivo, ma
pensiamo che oggigiorno queste sperimen-
tazioni abbiano valore solo se sono pensa-
te per scalare rapidamente verso lo stadio
commerciale; questo il percorso seguito da
Move and Pay, lanciata da Intesa Sanpaolo a
fne 2011 con Mastercard e Noverca, che ha
esaurito la fase sperimentale e diventer un
servizio commerciale entro il primo seme-
stre 2013, sebbene ancora basandosi su un
modello di credenziali virtuali precaricate
sulla SIM. Sulla stessa lunghezza donda,
Vodafone ha avviato nellottobre scorso il
test Smart PASS NFC, evoluzione naturale
verso il Mobile dello strumento prepagato
Smart PASS: sebbene ancora limitato nella
scala, in questo test il provisioning delle cre-
denziali sul telefono dellutente avviene via
OTA e dunque con una modalit implemen-
tativa efcace anche a regime; anchesso do-
vrebbe arrivare sul mercato entro il primo
semestre 2013. Lasciando le iniziative spe-
rimentali, la palma del vincitore nella corsa
alla prima oferta commercialmente attiva
spetta a PosteMobile che, nel dicembre 2012,
ha avviato la vendita al pubblico delle nuove
SIM NFC abilitate al pagamento contactless
e funzionanti con qualsiasi smartphone
NFC. Liniziativa di PosteMobile ancora
pi apprezzabile se si considera che, scontata
liniziale restrizione geografca della rete di
vendita allarea milanese, i piani di commer-
cializzazione e soprattutto di upgrade della
rete POS nelle proprie fliali riguardano lin-
tero nostro Paese.
Durante lo scorso anno sono state pre-
sentate le soluzioni PayPal (fne 2012, pa-
gamento dei mobili Mondo Convenienza
alla consegna) e CartaSi (su piattaforma
PlainPay di Auriga, commercialmente di-
sponibile entro il primo semestre 2013) che
si aggiungono alla soluzione Bemoov Taxi
Torino (disponibile dalla fne del 2011),
tutte accomunate dalluso di codici 2d
come meccanismo di attivazione del paga-
mento in prossimit. Anche Auchan ha av-
viato una sperimentazione che ha unito il
pagamento ad un servizio originariamente
introdotto in ottica di self-scanning.
Rimanendo in tema servizi, diversi forni-
tori di buoni pasto/mensa (Edenred e Day
Ristoservice) hanno avviato sperimen-
tazioni NFC per pagare con il cellulare.
Edenred ha scelto una soluzione non basa-
ta sulla SIM, coinvolgendo circa 80 studen-
ti del Politecnico di Milano e fornendo loro
un terminale Blackberry con unAppli-
cazione ricca di servizi. Day Ristoservice
ha invece sviluppato una soluzione SIM-
based in collaborazione con Wind. Una
sperimentazione molto interessante e che
non si limitata al buono pasto, ma ha in-
cluso le funzionalit di badge aziendale e
di pagamento alle vending machine, sta-
ta quella portata avanti da Ubis (Unicredit
Group), sempre su modello SIM-based,
con terminali Samsung ed in collaborazio-
ne con Telecom Italia.
Il successo del Mobile Proximity Payment
dipender dalle azioni future degli
attori dellecosistema: a fne 2016, un
loro atteggiamento timido porter a
intercettare circa 4,7 miliardi di euro di
transato che diventano 10,8 miliardi nel
caso di atteggiamento convinto.
A fne 2012, vi erano circa 30.000 termina-
li POS NFC attivi, partendo dai circa 5.000
del 2011; gli impegni gi assunti dagli atto-
ri dellecosistema portano a stime conser-
vative, per fne 2013, di oltre 170.000 POS
operativi (pi del 10% del totale). Sempre a
fne 2012 si contavano circa 2,5
6
milioni di
possessori di telefoni NFC che, secondo le
nostre stime pi conservative (in termini
di spesa pro-capite per la sostituzione del
parco telefoni e ipotizzando che anche il
prossimo iPhone non introduca lNFC)
diverranno circa 6 milioni a fne 2013.
Infne, dal 2011 al 2012 le carte contactless
circolanti sono passate da 750.000 a oltre
2 milioni, con piani molto aggressivi sul-
le nuove emissioni e sulle sostituzioni. Nel
modello sviluppato (per maggiori dettagli
6
Fonte: Comscore,
dicembre 2012.
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Executive Summary
si veda capitolo 3) sono stati simulati due
scenari che defniremo, rispettivamen-
te, timido e convinto. Secondo la no-
stra simulazione, a fne 2016, il numero di
utenti di Mobile Proximity Payment oscil-
ler tra 6,0 e 10,3 milioni, a fronte di un
target potenziale (rappresentato dai pos-
sessori di un cellulare NFC) che superer i
25 milioni; di questi utenti, poco meno del
25% sar rappresentato da utenti che non
hanno mai utilizzato carte di pagamento,
a ulteriore testimonianza del valore di que-
sta innovazione. Lato accettazione, il nu-
mero di POS NFC varier, nei due scenari,
da un minimo di circa 400.000 a un massi-
mo di circa 600.000. Di conseguenza, nello
scenario timido il transato intercettato
dal Mobile Proximity Payment nel 2016
sar di 4,7 mld di euro
7
, di cui 1,5 nei mi-
cro pagamenti; nello scenario convinto il
transato intercettato salirebbe a 10,8 mld
di euro (+130% rispetto allo scenario ti-
mido), di cui 4,3 mld nei micro pagamenti
(+187%). La crescita nellambito dei micro
pagamenti pi marcata e segue la dina-
mica di crescita di utenti ed esercenti NFC,
mentre la crescita nei macro pagamenti
presenta maggiore inerzia dovuta al fatto
che le carte tradizionali gi hanno conqui-
stato la fducia degli italiani per acquisti di
importo elevato.
Questi valori sono di assoluto rilievo so-
prattutto quelli relativi al secondo scenario
considerando che la spesa in carte (cre-
dito/debito/prepagato) da anni si assesta
intorno ai 125 mld di euro
8
, senza signi-
fcativi incrementi al netto del tasso di in-
fazione. Inoltre, per mantenere una buona
confdenza nei risultati, lorizzonte di si-
mulazione stato volutamente ristretto a
soli 3 anni (dopo il lancio commerciale del
2013); questa decisione non permette di co-
gliere la piena esplosione delle dinamiche
di utilizzo del Mobile Proximity Payment,
pertanto lincremento gi citato (+130% sul
transato, da 4,7 a 10,8 mld) dovrebbe esse-
re, proprio perch ottenuto in un orizzon-
te cos breve, il miglior biglietto da visita
dellapproccio convinto. Considerando
infne che il totale delle transazioni oggi
regolate in Italia per mezzo di contanti
stimabile in circa 400 mld di euro lanno
9
,
gli spazi, anche nello scenario pi convin-
to restano davvero enormi. Limportante,
7
Tutti i valori stimati
sono espressi a moneta
costante, prendendo
come riferimento il
2013.
8
Fonte: Banca dItalia,
2011 (nel calcolo sono
esclusi i pagamenti
relativi alleCommerce).
9
Fonte: Banca dItalia,
2011.
pertanto, muoversi gi adesso nella dire-
zione che assicuri la massima velocit di
crescita.
Convinzione, ma anche azione comune.
Se singolarmente telco, issuer o acqui-
rer lavorassero al massimo delle proprie
possibilit, trovando negli altri attori un
atteggiamento attendista, si otterrebbero
risultati ben pi modesti: un euro investito
da un ecosistema coordinato rende, in ter-
mini di capacit di intercettare transato, il
140% in pi di un euro speso in azioni iso-
late (per maggiori dettagli si veda capitolo
3).
Il modello sviluppato consente anche una
misurazione oggettiva del valore di una-
zione coordinata tra gli attori dellecosi-
stema. Prendendo come base lo scenario
timido, se si volessero raggiungere i
numeri di transato propri dello scenario
convinto solo agendo sul numero di sot-
toscrittori di Mobile Proximity Payment
(senza quindi avere collaborazione dagli
acquirer con azioni volte ad aumentare
il numero di POS), gli utenti dovrebbero
passare da 6,0 a 14,0 milioni, con una in-
tensit di penetrazione che appare ogget-
tivamente irrealizzabile. Dualmente, se
anche si abilitasse in NFC il 100% dei POS
rinnovati ogni anno (senza per alcuno
sforzo aggiuntivo di issuer e telco rispetto
al loro scenario timido) si arriverebbe
nel 2016 a disporre di quasi 900.000 POS
NFC (!), ma non si arriverebbe a intercet-
tare pi di 8,4 mld di euro, quindi ancora
lontani dai 10,8 mld ottenibili con una-
zione coordinata.
Guardiamo la cosa da un altro punto di vi-
sta. Prendendo come riferimento il secon-
do dei casi di azione unilaterale visti prima
gli investimenti dellecosistema salirebbe-
ro da 55 (investimento nel caso timido) a
150 milioni (+173%), con un incremento di
transato di solo il 79% (8,4 mld rispetto ai
4,7 mld di euro di partenza). Per ottenere
lo stesso incremento di transato tramite un
approccio che coordini crescita degli uten-
ti e crescita degli esercenti sarebbero ne-
cessari investimenti per 95 milioni (+72%):
un euro investito in modo coordinato ren-
de quasi il 140% in pi di un euro investito
in modo non coordinato.
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Executive Summary
I ricavi generati, anche diminuiti dei costi
operativi correnti, coprono entro il 2016
gli investimenti tecnici fatti e assicurano
una discreta redditivit a livello di ecosi-
stema. Anche se esiste uno sbilanciamen-
to di rischio/redditivit per le singole ca-
tegorie di attori dellecosistema.
A partire dai dati di transato indicati e ap-
plicando la struttura tarifaria oggi valida
per le transazioni Contactless (Mastercard
Paypass e Visa Paywave), lanalisi condotta
dimostra che lecosistema sar in grado di
ricavare circa 75 milioni di euro in fee sul-
le transazioni, nello scenario timido, che
crescono a 170 nello scenario convinto.
A questi si aggiungono ulteriori ricavi che
variano da 50 a 85 milioni, derivanti da
vendita di servizi (e.g. connettivit) e ca-
noni (verso utenti ed esercenti), per un to-
tale che dunque oscilla tra 125 e 255 milio-
ni di euro nel 2016: una forchetta del 104%
dei ricavi che discende dalla forchetta del
130% del transato, pi stretta alla luce del
fatto che i micro pagamenti sono intensi-
vamente meno redditizi.
necessario prestare attenzione, in questa
struttura di ricavo, a quelle fonti che de-
rivano da canoni sia per gli utenti sia per
gli esercenti (oscillanti i primi tra 17 e 28
milioni di euro allanno e i secondi tra 23
e 37 milioni di euro nei due scenari), dal
momento che probabilmente essi saranno
erosi nel tempo dalla pressione competiti-
va, per non citare il fatto che, gi nel corso
della Ricerca 2009, misurammo come lin-
serimento di un canone annuo di 10 per
il servizio di Mobile Proximity Payment
avrebbe fatto scendere del 60% la propen-
sione alla sottoscrizione del servizio. In
ogni caso, anche nella pi prudente delle
valutazioni, restano introiti non dipenden-
ti da canoni che oscillano tra 95 e 200 mi-
lioni di euro allanno, destinati a crescere
nel tempo dopo il 2016.
In termini di costi operativi correnti,
sempre prendendo come riferimento il
2016, nei due scenari gi citati essi po-
tranno oscillare da un minimo di 35 a un
massimo di 85 milioni di euro allanno:
questi costi coprono i servizi di attori
esterni alla black box (come un TSM cen-
trale o altri fornitori di servizio tecnico),
nonch tutti gli oneri e i costi opportunit
delle promozioni necessarie per attirare il
maggior numero di utenti. Cumulando
nellorizzonte della nostra analisi, quindi,
linvestimento tecnico in ottica di ecosi-
stema si sar gi ripagato prima del 2016;
da quel momento in avanti (rivedendo
le condizioni commerciali e senza dover
pi investire a sbalzo sulla difusione di
SIM e POS NFC) si aprono prospettive
interessanti.
Per superare queste difcolt gli attori
dellecosistema telco, issuer e acquirer
dovranno avere una prospettiva lungi-
mirante e considerare attentamente se sia
meglio avere tanto di poco, o un po meno
di tanto. Lo scenario alternativo allazio-
ne (convinta e coordinata) infatti uno
scenario potenzialmente molto pericolo-
so: il proximity pu rappresentare (come
gi si vede negli intenti dei grandi OTT)
il punto di accesso a una relazione con gli
utenti pregiata e quotidiana: perdere (o
non conquistare) il presidio di questa re-
lazione, genera il rischio di essere relegati
al ruolo di business commodity (una vita
fatta di grandi investimenti, attenzione
dei regolatori e piccoli margini!), esatta-
mente quello che gi successo nel recen-
te passato con altri servizi innovativi (e.g.
connettivit).
Il valore per gli esercenti
La Ricerca 2012 ha iniziato ad analizzare il
valore per gli esercenti che deriva dallim-
plementazione di soluzioni di Mobile
Payment & Commerce. Consapevoli del
fatto che il Mobile Payment (& Commerce)
un paradigma eterogeneo per tipolo-
gia di soluzione (ad esempio Remote vs
Proximity, Card Present vs Card Not
Present, codici 2d vs NFC), in questa ana-
lisi si scelto di focalizzare lattenzione
sulle soluzioni di prossimit (non solo per
il pagamento, ma anche per i servizi, ad
esempio, per la redenzione di un Coupon
o il riconoscimento della carta fedelt). I
risultati riportati nascono dallinterazione
con oltre 20 esercenti in vari settori retail
(alimentare, elettronica di consumo, risto-
razione veloce, distributori di carburanti,
arredamento, bricolage).
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Executive Summary
Molti esercenti con alcune importanti
eccezioni appaiono passivi nei con-
fronti del Mobile Payment: non hanno
sviluppato analisi specifche di quanti-
fcazione degli impatti sui processi e si
aspettano che questa innovazione sia pre-
valentemente tirata dai clienti.
Gli esercenti sono un attore fondamen-
tale nel processo di adozione del Mobile
Payment: unampia base di esercenti abi-
litata a ricevere pagamenti attraverso il
Mobile condizione necessaria per indur-
re i consumatori a utilizzare con frequenza
questo nuovo strumento di pagamento e a
preferirlo alle altre modalit disponibili.
In questo momento il mondo del retail mo-
stra attenzione verso il Mobile Payment,
frutto di una difusa convinzione che in
futuro il Mobile sar sempre pi centrale
nellesperienza di acquisto dei consumato-
ri. Questa attenzione, tuttavia, non si an-
cora concretizzata in analisi puntuali degli
impatti sui processi, e non riesce ancora a
mutare il generale atteggiamento attendista
che contraddistingue la maggior parte de-
gli esercenti. Molti di essi credono, infatti,
che sar il cliente a richiedere questi servi-
zi, a tirarne ladozione, e aspettano quin-
di che vi sia difusione tra i consumatori
prima di attivare investimenti. La congiun-
tura economica negativa, inoltre, limita
ulteriormente la propensione al rischio, fa-
cendo preferire investimenti, anche in am-
bito Mobile, pi orientati al breve periodo.
Gli esercenti, inoltre, lamentano una scar-
sa chiarezza nella struttura delloferta,
caratterizzata dalla proliferazione di ini-
ziative difcilmente integrabili tra loro,
sia a livello di fliera: ad esempio molti si
chiedono quale sar lattore che avr un
ruolo guida (telco, banche, web company),
e quale tecnologia si afermer tra le molte
disponibili.
Nonostante la maggior parte degli eser-
centi sia passiva, ve ne sono alcuni par-
ticolarmente attivi (ad esempio nella
Grande Distribuzione) che lavorano con
sperimentazioni, o addirittura con com-
pleti roll-out, con lobiettivo di sviluppa-
re nuove competenze in ambito Mobile (a
livello di comportamento e preferenze del
consumatore, di soluzioni implementati-
ve, etc.) e aprirsi delle opzioni strategiche
nel lungo periodo, anche cambiando in
modo sostanziale i processi attuali. Sono
numerosi in primo luogo gli esercenti che
stanno lavorando sul Contactless Payment
(McDonalds, Esselunga, MyChef), e alcu-
ni hanno gi attivato, tra altre, iniziative di
Mobile Couponing (MarcoPolo Expert),
Mobile Loyalty (TotalErg) e Mobile Self
Scanning (Coop Estense e Auchan).
Riduzione del contante e velocit nel pa-
gamento sono le principali fonti di valore
per il Mobile Payment.
Una signifcativa difusione del Mobile
Payment secondo le stime precedente-
mente illustrate occorrer attendere al-
meno quattro anni consentir in primo
luogo di ridurre i fussi di denaro contante,
abbattendo i relativi costi di gestione: per-
sonale impiegato in attivit di rendiconta-
zione, trasporto, furti ed errori di conteg-
gio, approvvigionamento di piccoli tagli
da utilizzare come resto. Ad esempio, con
riferimento a due punti vendita rappresen-
tativi, del settore della ristorazione veloce,
il costo di gestione del contante varia tra
l1 e il 2% del fatturato in contanti, ossia
tra i 25.000 e i 50.000 allanno, dovuto
in maggior parte al costo del personale per
le attivit di back-ofce. Anche conside-
rando che i costi di gestione del contante
non decrescano in maniera proporzionale
allaumento della penetrazione del Mobile
Payment, i risparmi ottenibili, misurati
nel corso della Ricerca, sono quantomeno
comparabili con lincremento di commis-
sioni da riconoscere alla propria banca
acquirer.
Il Mobile Payment genera inoltre una se-
conda importante fonte di valore, laumen-
to della velocit di pagamento. La maggio-
re velocit di pagamento genera maggiore
produttivit alle casse, che si pu a sua
volta tradurre in un aumento del livello del
servizio ai clienti (maggiori ricavi) e/o una
riduzione del numero di casse aperte (mi-
nori costi). Sempre con riferimento al caso
di un esercizio di medie dimensioni, ope-
rante nel settore della ristorazione veloce,
se il pagamento contactless Mobile cattu-
rasse un 30% del transato totale, si gene-
rerebbe un aumento della produttivit di
ciascuna cassa pari al 3-4% con una ridu-
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zione del tempo di attesa in coda (valutato
in un momento di alta afuenza) superiore
al 25%.La riduzione del numero medio di
persone in coda genererebbe una diminu-
zione del fenomeno delle mancate vendi-
te (meno persone rinunciano allacquisto
perch la coda troppa lunga): se lefetto
fosse anche solo di recuperare due vendite
perse per ogni momento di picco della du-
rata di unora, si avrebbe un aumento del
fatturato, nel punto vendita preso in consi-
derazione, stimato in circa l1,1% allanno.
Molti esercenti si aspettano di pi da tut-
ti quei servizi che pongono il Mobile al
centro della relazione con il consumatore
piuttosto che dal Mobile Payment in sen-
so stretto.
Molti esercenti mostrano un elevato inte-
resse e una positiva curiosit verso il mon-
do del Mobile, in particolare per gestire in
ampio la relazione con i clienti piuttosto
che per lautomazione della sola attivit
di pagamento. Alcuni esercenti hanno gi
sviluppato soluzioni di Mobile Loyalty e,
in misura minore, di Mobile Couponing
(Conad, TotalErg, Marcopolo Expert,
Mediamarket, Prenatal, etc.), mentre mol-
ti hanno dichiarato un forte interesse po-
tenziale. Con riferimento al Mobile Self
Scanning, poi, troviamo lItalia in posizio-
ne di frontiera; a livello internazionale si
contano solo alcune applicazioni (ad esem-
pio, in Francia, in alcuni punti vendita del-
la catena Casino oppure Apple nei propri
negozi, con la soluzione EasyPay), mentre
nel nostro Paese sono gi una ventina gli
esercizi della Grande Distribuzione abi-
litati, con Coop Estense nel ruolo di frst
mover, seguita da Auchan.
Questa forte attenzione verso il mondo del
Mobile Commerce una grande opportuni-
t per la difusione del Mobile Payment in
senso stretto. Il matrimonio sul Mobile
tra i pagamenti e i servizi, in molti casi, pu
contribuire ad ampliare il valore per gli eser-
centi, sia a livello di impatti interni allazien-
da sia a livello di soddisfazione del cliente
Personalizzazione, tempestivit, demate-
rializzazione, automazione dei processi,
maggiore capacit di raggiungere i clien-
ti: sono queste le pi rilevanti fonti di va-
lore nel Mobile Couponing e del Mobile
Loyalty.
Il Mobile permette di aumentare lef-
cacia e lefcienza del couponing, ren-
dendo le campagne pi personalizzate e
tempestive generando quindi un po-
tenziale incremento di ricavi e meno
costose, grazie ai risparmi legati alla
dematerializzazione.
Maggiore personalizzazione signifca au-
mento potenziale della redemption (a
parit di numero e tipologia di Coupon
distribuiti, un maggior numero di utenti li
redimer in punto vendita) e tale maggio-
re redemption pu tradursi in un aumento
dei ricavi generando, presso il punto ven-
dita, un aumento del numero di scontrini.
Il Mobile, inoltre, consente la demateria-
lizzazione del Coupon, garantendo rispar-
mi nei costi di stampa e distribuzione. Il
Mobile Couponing, infne, consente anche
di raccogliere un maggior numero di in-
formazioni sui clienti con la potenzialit di
attivare, pi facilmente, iniziative di mar-
keting 1to1.
Il Mobile Loyalty genera benefci rilevanti
rispetto ai processi di loyalty tradizionali
permettendo in primo luogo la demateria-
lizzazione di carte fedelt e pubblicazioni
e, anche, lautomatizzazione digitale dei
processi sottostanti la gestione del ciclo
di vita del clienti che partecipano ai pro-
grammi di loyalty (ad esempio registrazio-
ne o prenotazione premi).
Infne, il Mobile Loyalty, cos come il
Mobile Couponing, pu porsi come forte
stimolo per incrementare le informazioni
che lesercente ha della propria base uten-
ti. La reale monetizzabilit di questo be-
nefcio dipende fortemente dalla capacit
dellesercente di sfruttare a proprio van-
taggio tali informazioni aggiuntive.
Lintegrazione dei servizi di Mobile
Commerce con il Mobile Payment sar un
gioco a somma positiva: creer un valo-
re complessivo superiore alla somma delle
singole parti.
Dallanalisi condotta emerge che il ma-
trimonio tra Mobile Payment e Mobile
Commerce amplia il valore per gli esercenti
sia a livello di impatto diretto sui processi
dellesercente, sia a livello di soddisfazione
20
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Executive Summary
dei clienti (e perci, indirettamente, ancora a
favore dellesercente che li adotta). Pensiamo
ad esempio ad un cliente che riceve un cou-
pon sul proprio cellulare e che pu redimer-
lo in modo automatico nel medesimo istante
in cui efettua il pagamento: difcilmente il
cliente preferirebbe un altro strumento di
pagamento come il contante quando con un
solo gesto pu efettuare entrambe le azioni.
Dualmente, un utente che abbia gi aderito
al servizio di Mobile Payment avr barrie-
re inferiori ad utilizzare uno strumento di
loyalty se, col medesimo strumento e dal
medesimo gesto, pu accumulare punti e
infne ottenere un premio. Questi due con-
testi di utilizzo, il pagamento ed i servizi at-
tinenti il processo di vendita, si rinforzano a
vicenda e, in ottica prospettica, potranno at-
tirare utenti luno nel bacino dellaltro, con
un vantaggio complessivo.
Giovanni Miragliotta Filippo Renga Valeria Portale
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Nota metodologica
Lambito di Analisi
La Ricerca si focalizzata principalmente sui servizi di Mobile Remote Payment &
Commerce e Mobile Proximity Payment & Commerce rivolti al consumatore fnale
(B2c) e sui servizi, legati al pagamento, a supporto del processo commerciale (Payment-
related Mobile Marketing & Service).
Gli obiettivi della Ricerca
Nel 2012 lOsservatorio NFC & Mobile Payment, coerentemente con la Ricerca
delledizione precedente, ha svolto unapprofondita ricerca empirica nellambito del
Mobile Payment che si posta i seguenti obiettivi:
analizzare le evoluzioni pi rilevanti dello scenario applicativo nazionale ed
internazionale;
monitorare le evoluzioni normative e gli aspetti relativi alla tecnologia e alla sicurezza
in ambito pagamenti per comprenderne gli impatti sul mercato del Mobile Payment;
monitorare e promuovere progetti pilota come aree di test al fne di comprendere,
attraverso analisi quantitative e qualitative, il punto di vista di esercenti e utenti;
comprendere i Business Model del Mobile Proximity Payment & Service, al fne di
consolidare la conoscenza di standard, piattaforme di mercato e normativa, identi-
fcare i possibili modelli di Mobile Wallet, le loro user experience e i possibili ruoli
dei player coinvolti, individuare e stratifcare i servizi collegati al Payment e, tenendo
conto anche del contributo di questi, fnalizzare lanalisi del Business Model, quanti-
fcandone ritorni, costi ed investimenti;
quantifcare il Valore per gli Esercenti, attraverso business case approfonditi e, cer-
cando di comprendere il loro punto di vista sul tema del Mobile Payment, defnire dei
modelli di valore generalizzabili per ambiti applicativi analoghi e comprendere le mi-
gliori confgurazioni per un servizio di pagamento, identifcando gli aspetti della user
experience che possono incentivare lutilizzo da parte di Consumatori e Merchant.
Le metodologie di Ricerca
Per raggiungere questi obiettivi, le attivit sono state declinate secondo tre floni di
Ricerca:
lanalisi degli ambiti applicativi in Italia e nel Mondo;
lanalisi dei Business Model del Mobile Proximity Payment & Service;
lanalisi del valore per Esercenti e Consumatori.
Per ciascuno di questi floni sono state adottate metodologie diferenti. In parallelo
stata condotta lanalisi del Quadro Normativo -con il supporto di Roberto Garavaglia
(CloseToPay) e Gino Giambelluca (Banca dItalia) e lanalisi dellevoluzione tecno-
logica, con il supporto dellRFId Solution Center e del Dipartimento di Elettronica,
Informazione e Bioingegneria.
76
www.osservatori.tv
Nota metodologica
76
Lanalisi degli ambiti applicativi in Italia e nel Mondo
Il Censimento delloferta in Italia. Il censimento stato condotto con lobiettivo
di identifcare ed analizzare i principali servizi di Mobile Payment (Mobile Remote
Payment & Commerce, Mobile Proximity Payment) attivi sul mercato italiano. Il cen-
simento stato condotto tramite analisi online su tre segmenti di mercato.
- Mobile Remote Payment. Lanalisi stata condotta a gennaio 2013. Sono stati inclusi
nellanalisi i servizi di pagamento attivati da telefono cellulare oferti in Italia da un
singolo ed identifcabile esercente per lacquisto di un prodotto o servizio. Sono sta-
ti esclusi dallanalisi i servizi per: lacquisto di contenuti digitali e Mobile Content,
per lerogazione di donazioni tramite telefono cellulare che non abbiano carattere
permanente, per la gestione di pagamenti tramite Mobile Banking.
- Mobile Commerce. Lanalisi stata condotta a settembre 2012. Sono stati inclusi
nellanalisi i servizi oferti (tramite Mobile App o Mobile site) dai 212 top player
del mercato delleCommerce (per maggiori dettagli si veda il Rapporto I consumi
2012 in Italia: -2% ofine, +18% online... ma la partita multicanale! dellOsserva-
torio eCommerce B2c).
- Mobile Proximity Payment. Lanalisi stata condotta a gennaio 2013. Sono stati in-
clusi nellanalisi i servizi attivi e i progetti pilota forniti dai player italiani.
La Quantifcazione del valore del transato in Italia. La quantifcazione del valore del
transato stata efettuata per lanno solare 2012 ed distinta nei seguenti tre segmenti
di mercato.
- Mobile Commerce di beni e servizi. La quantifcazione stata svolta coinvolgendo
i 67 esercenti attivi su Mobile identifcati nel censimento (per maggiori dettagli si
veda il Rapporto I consumi 2012 in Italia: -2% ofine, +18% online... ma la partita
multicanale! dellOsservatorio eCommerce B2c).
- Mobile Remote Payment di beni e di servizi. Le stime di mercato sono state elaborate
sulla base dei dati di fatturato raccolti direttamente dai principali player del merca-
to, attraverso un apposito format e confrontati anche con fonti secondarie.
- Mobile Remote Payment & Commerce di contenuti digitali. La quantifcazione del
mercato stata svolta coinvolgendo i principali Operatori telefonici (per maggiori
dettagli si veda il Rapporto Mobile Internet & Apps: boom Opportunit per
tutti: Start-up e grandi imprese, Telco e Over the Top dellOsservatorio Mobile
Internet, Content & Apps) ed stata incluso esclusivamente il fatturato derivan-
te dallacquisto di contenuti digitali che prevedono lattivazione del pagamento da
telefono cellulare, sono esclusi quindi i pagamenti attivati da Pc o telefonia fssa.
I Business Model del Mobile Proximity Payment & Service
La Simulazione del business model. La defnizione del modello di business del Mobile
Proximity Payment stata realizzata attraverso interviste che hanno coinvolto tutti i
principali player operanti nei diversi stadi della catena del valore (banche, operatori
telefonici, payment processor, service & technology provider, circuiti, etc.). Punto di
partenza per questo lavoro stato il modello di analisi dei ricavi elaborato nella ricer-
ca del 2011, ampliato in questa edizione con un analogo modello per lanalisi dei costi
operativi e degli investimenti associati. Il modello stato afnato e validato grazie a
un costante confronto con i player.
LAnalisi della Letteratura degli standard. Lanalisi stata svolta raccogliendo circa
90 documenti da 3GPP, AFSCM, Canadian Bankers Association, EMVco, EPC, ETSI,
GlobalPlatform, GSMA, ISO/IEC, JAVA, Mobey Forum, NFC Forum, Open Mobile
Alliance, SIM Alliance. Di questi, 15 sono stati analizzati in dettaglio.
I Casi di Studio internazionali. Lanalisi internazionale si focalizzata sullo studio
dei principali esempi di Mobile Wallet oferti a livello globale. In particolare sono stati
analizzati 7 servizi attraverso 7 interviste dirette al top management di alcune aziende
signifcative (service provider, operatori telefonici, banche, esercenti, amministrazio-
ni comunali, etc.) coinvolte nei servizi o progetti.
77
www.osservatori.net
Nota metodologica
77
Il Censimento dei Payment-related Mobile Marketing & Service internazionali.
Il censimento non esaustivo ha analizzato 138 servizi di 28 Paesi diversi, attraverso
fonti secondarie analizzate a settembre 2012. I servizi censiti sono stati classifcati in
5 macro categorie: Marketing, Private Id, Servizi Informativi, Supporto allacquisto e
Ticketing. Il focus stato posto principalmente sui servizi Proximity, con particolare
attenzione ai servizi erogati tramite tecnologia NFC. Sono stati esclusi dal censimento
i servizi di pagamento stand alone, ossia non abbinati ad servizi.
Il Tavolo di Lavoro. stato istituito un Tavolo di Lavoro specifco sul tema che ha
coinvolto 33 aziende che si sono incontrate 5 volte per confrontarsi e discutere sui
business model del Mobile Proximity Payment e Service.
Il valore per Esercenti e Consumatori
I Business Case Approfonditi. Per 4 Esercenti signifcativi sono state realizzate ana-
lisi puntuali dei benefci generati dai servizi di NFC & Mobile Payment. Gli esercenti
oggetto di analisi sono stati selezionati tra quelli che gi ofrono servizi di Mobile
Payment o che potenzialmente potrebbero diventare abilitatori/promotori di questi
servizi. Le aziende coinvolte appartengono ai settori: Elettronica di consumo, Oil &
Gas, Ristorazione Veloce. Lanalisi stata svolta attraverso interviste dirette al Top
management e tramite rilevazioni efettuate direttamente nei punti vendita degli eser-
centi contattati.
Le Interviste esplorative. A supporto dei business case approfonditi sono state efet-
tuate interviste a 14 player tra esercenti (8 interviste), industria di beni di largo consu-
mo (3 interviste) e service provider (3 interviste).
Il Tavolo di Lavoro. stato istituito un Tavolo di Lavoro specifco sul tema che ha
coinvolto 28 aziende che si sono incontrate 5 volte per confrontarsi e discutere sul va-
lore generato dal Mobile Payment & Service con oltre 14 esercenti (top management) e
5 associazioni di categoria. Sono stati coinvolti gli esercenti appartenenti a due settori:
i Retailer e i Gestori del Trasporto Pubblico Locale.
78
www.osservatori.tv
Nota metodologica
78
Si ringraziano infne, per la loro disponibilit, tutte le societ che hanno contribuito alla
realizzazione di questa Ricerca:
3 Italia
Accumulate
ADELYA
AIM Vicenza
Asstra
ATAC Roma
Auchan
Auriga
Banca Marche
Banca Popolare di Sondrio
Banca Sella
BancoPosta
Barilla
Bennet
BNL
Bricocenter Italia
Capgemini
Carrefour
CartaSi
Cashlog
Catalina Marketing
Centili
CheBanca!
City of Bordeaux
Citibank
Club Italia
Comesterogroup
Consorzio Movincom
Coop Italia
D2
Danone
Day Ristoservice
Di.Tech
EasyPark
EBA Clearing
Edenred Italia
Esselunga
Federdistribuzione
FIPE
Garante per la protezione dei dati
personali
GTT Torino
IKEA
Indicod ECR
InfoCert
Ingenico Italia
Intesa Sanpaolo
Iper
Konvergence
Lottomatica Servizi
Lynx
Marco Polo Expert
Mastercard
McDonalds
Mediamarket
modomodo
MyChef
Neomobile
Nestl
Netsize
Nverca Italia
Oberthur Technologies
OPENTECH
PayPal
PosteMobile
QBerg
Reply
Research In Motion
RetAPPs
Samsung
Sensei
SIA
Start Romagna
StMicroeletronics
TechnoConsumer
Telecom Italia
Telesosta Udine
Tesi
TicketOne
TotalErg
Trenord
Ubiquity
UITP
UniCredit
Univerce
Valassis Italia
Verifone
Visa Europe
Vodafone
Wind
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Il Gruppo di Lavoro
Alessandro Perego
Giovanni Miragliotta
Filippo Renga
Valeria Portale
David Melazzi
Ivano Asaro
Giulia Valentina Cesaroni
Andrea Paracchini
Antonio Rubolino
Marco Spinelli
Hanno inoltre contribuito:
Andrea Cavallaro
Jolanda Coba
Un ringraziamento particolare va inoltre a:
Roberto Garavaglia (CloseToPay)
Gino Giambelluca (Banca dItalia)
Per qualsiasi commento e richiesta di informazioni:
giovanni.miragliotta@polimi.it
flippo.renga@polimi.it
valeria.portale@polimi.it
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La School of Management
La School of Management del Politecnico di Milano
La School of Management del Politecnico di Milano stata costituita nel 2003.
Essa accoglie le molteplici attivit di ricerca, formazione e alta consulenza, nel campo
del management, delleconomia, e dellindustrial engineering, che il Politecnico porta
avanti attraverso le sue diverse strutture interne e consortili.
Fanno parte della Scuola: il Dipartimento di Ingegneria Gestionale, le Lauree e il
PhD Program di Ingegneria Gestionale e il MIP, la business school del Politecnico di
Milano, focalizzata in particolare sulla formazione executive e sui programmi Master.
Essa si avvale attualmente per le sue molteplici attivit di formazione, ricerca e con-
sulenza di oltre 240 docenti (di ruolo o a contratto, italiani o di provenienza estera) e
di circa 80 dottorandi e collaboratori alla ricerca.
La School of Management ha ricevuto nel 2007 il prestigioso accreditamento EQUIS,
creato nel 1997 come primo standard globale per lauditing e laccreditamento di istitu-
ti al di fuori dei confni nazionali, tenendo conto e valorizzando le diferenze culturali
e normative dei vari Paesi.
Dal 2009 nella classifca del Financial Times delle migliori Business School dEuropa.
Le attivit della School of Management legate ad ICT & Strategia si articolano in:
Osservatori ICT & Management, che fanno capo per le attivit di ricerca al
Dipartimento di Ingegneria Gestionale;
Formazione executive e programmi Master, erogati dal MIP.
Gli Osservatori ICT & Management
Le Tecnologie dellInformazione e della Comunicazione (ICT) svolgono un ruolo sem-
pre pi pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione, diventando una potente leva
di innovazione e di miglioramento delle performance.
Una corretta conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del loro impatto sul
business pu portare una qualsiasi azienda a sfruttarle ef cacemente per ottenere bene- pu portare una qualsiasi azienda a sfruttarle efcacemente per ottenere bene-
fci signifcativi e migliorare la sua competitivit. Gli Osservatori ICT & Management
della School of Management del Politecnico di Milano, che si avvalgono della collabo-
razione dellICT Institute del Politecnico di Milano, nascono proprio con lobiettivo di
contribuire a questa conoscenza.
Gli Osservatori si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle aziende
utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunit oferte dalle solu-
zioni pi innovative attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video degli
eventi, atti dei convegni, ecc.
82
www.osservatori.tv
82
Gli Osservatori si rivolgono anche a tutte le aziende che ofrono soluzioni e servizi ICT
(sofware vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale),
fornendo fotografe approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con lintento di
supportarle nella messa a punto di oferte pi efcaci.
Gli Osservatori attualmente attivi sono:
Agenda Digitale
B2b eProcurement e eSupply Chain
Business Intelligence
Canale ICT
Cloud & ICT as a Service
eCommerce B2c
eGovernment
Enterprise 2.0
eProcurement nella PA
Fatturazione Elettronica e
Dematerializzazione
Gestione dei Processi Collaborativi
di Progettazione
Gestione Strategica dellICT
Gioco Online
HR Innovation Practice
ICT & Business Innovation
nel Fashion-Retail
ICT & Commercialisti
ICT & PMI
ICT Accessibile e Disabilit
ICT in Sanit
ICT nel Real Estate
ICT nelle Utility
ICT Strategic Sourcing
Information Security Management
Intelligent Transportation Systems
Internet of Tings
Intranet Banche
Mobile & Wireless Business
Mobile Banking
Mobile Internet, Content & Apps
Mobile Marketing & Service
Multicanalit
New Media & New Internet
New Slot & VLT
New Tablet & Business Application
NFC & Mobile Payment
RFId
Smart Working
Startup Digitali
Unifed Communication & Collaboration
Riportiamo di seguito alcuni Osservatori in parte correlati allOsservatorio NCF &
Mobile Payment:
eCommerce B2c
Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
Mobile Banking
Per maggiori informazioni si veda il sito www.osservatori.net
Startup Boosting
Gli Osservatori, con il progetto Startup Boosting, intendono giocare un ruolo sempre
pi attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali
basate sullinnovazione nella convinzione che ci rappresenti un ingrediente fonda-
mentale per il rilancio della nostra economia.
Startup Boosting si pone lobiettivo, attraverso il succedersi di una serie di Call 4 Ideas
collegate ai diversi Osservatori, di identicare le idee di business e i progetti imprendito-
riali pi innovativi, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo dalla School of
Management del Politecnico di Milano.
Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.startupboosting.com
P E R MAGGI OR I I NF OR MAZ I ONI V I S I TAT E I L S I T O w w w. o s s e r v a t o r i . n e t
LE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE (ICT) svolgono un ruolo sempre pi
pervasivo e strategico in qualsiasi organizzazione,
diventando una potente leva di innovazione e di
miglioramento delle performance. Una corretta
conoscenza di queste tecnologie e, soprattutto, del
loro impatto sul business pu portare una qualsiasi
azienda a sfruttarle efcacemente per ottenere
benefci signifcativi e migliorare la sua competitivit.
Gli Osservatori ICT & Management della School of
Management del Politecnico di Milano nascono
proprio con lobiettivo di contribuire a questa
conoscenza con un insieme ampio e articolato di
vicende che analizzano la migliore esperienza italiana,
con una forte attenzione agli scenari internazionali.
GLI OSSERVATORI:
Agenda Digitale
B2b eProcurement e eSupply Chain
Business Intelligence
Canale ICT
Cloud & ICT as a Service
eCommerce B2c
eGovernment
Enterprise 2.0
eProcurement nella Pubblica Amministrazione
Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione
Gestione dei Processi Collaborativi di Progettazione
Gestione Strategica dellICT
Gioco Online
HR Innovation Practice
ICT & Business Innovation nel Fashion-Retail
ICT & Commercialisti
ICT & PMI
ICT Accessibile e Disabilit
ICT in Sanit
ICT nel Real Estate
ICT nelle Utility
Information Security Management
Intelligent Transportation Systems
Internet of Tings
Intranet Banche
Mobile Banking
Multicanalit
New Media & New Internet
New Slot & VLT
New Tablet & Business Application
NFC & Mobile Payment
RFId
Smart Working
Sartup Digitali
Unifed Communication & Collaboration
GLI OSSERVATORI si rivolgono in particolare ai manager e ai decision maker delle
aziende utilizzatrici di ICT per fornire loro informazioni sulle opportunit oferte dalle
soluzioni pi innovative attraverso ricerche puntuali, studi di caso, benchmark, video
degli eventi, atti dei convegni, ecc.
GLI OSSERVATORI si rivolgono anche a tutte le aziende che ofrono soluzioni e servizi ICT
(sofware vendor, hardware vendor, service provider, consulenti, operatori del canale),
fornendo fotografe approfondite sugli scenari di mercato in Italia, con lintento di
supportarle nella messa a punto di oferte pi efcaci.
GLI OSSERVATORI ICT & MANAGEMENT, con i suoi 80 analisti e ricercatori, hanno svolto
nellultimo anno pi di 40 ricerche, analizzando oltre 3.000 imprese e pubbliche
amministrazioni e organizzando circa 100 eventi tra Convegni e Workshop.
www.osservatori.net
Conoscere l
per innovare il business
2 3 0 OR E D I V I D E O
ON D E MAND
WOR K S HOP D I AP P R OF OND I ME NT O
A C OND I Z I ONI AGE V OL AT E
OL T R E 1 5 0 R E P OR T
P I D I 7 5 0 P R E S E NTAZ I ONI
D E I R E L AT OR I AI C ONV E GNI
D I R E T TA WE B
D E I C ONV E GNI
2 0 0 0
C AS I D I S T U D I O
per avere accesso alla pi
ampia base di conoscenza
in Italia sugli impatti
di business
delle tecnologie
ICT
SEZIONE
PREMIUM
www.osservatori.net
COSA OFFRE
I candidati che supereranno il processo di
valutazione:
saranno supportati nella messa a punto del
progetto imprenditoriale, con lobiettivo di
accelerarne lo sviluppo e il raggiungimento degli
obiettivi di business;
avranno la possibilit di frequentare gratuitamente un
percorso di alta formazione presso il MIP la Business
School del Politecnico di Milano fnalizzato ad accrescere le
competenze e lempowerment del gruppo imprenditoriale;
saranno supportati nella ricerca
dei capitali di rischio necessari.
MISSIONE
Giocare un ruolo sempre pi attivo nello stimolare la nascita e lo sviluppo di nuove avventure imprenditoriali in ambito digitale in
Italia: questo lobiettivo che gli Osservatori ICT & Management si pongono nella convinzione che ci rappresenti un ingrediente
fondamentale per il rilancio della nostra economia.
Per questo motivo nasce il progetto Startup Boosting che intende identifcare le idee di business e i progetti imprenditoriali pi
innovativi nei diversi settori digitali, che saranno supportati e seguiti nel loro sviluppo.
CHI PU PARTECIPARE
Possono partecipare:
persone fsiche (singole o in gruppo) in
possesso di unidea di business fortemente
innovativa;
aziende in fase di startup e con elevato
potenziale di crescita;
imprese anche gi avviate che abbiano
sviluppato innovative idee di business.
AMBITI DI APPLICAZIONE
Startup Boosting
S S E R V A T O R I . N E T
ic1 a managemeni
www.osservatori.net
MODALIT DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione gratuita.
Per iscriversi compilare il Form di registrazione
sul sito www.startupboosting.com
che include una breve descrizione
del progetto imprenditoriale, in cui vengono
messi in evidenza: prodotti/servizi
innovativi erogati, mercato target,
principali concorrenti, fatturato
previsto e investimenti stimati
(anche solo in modo approssimato).
Ogni mese vengono valutate le proposte pervenute.
F AC E B OOK E C OS Y S T E M
C L OU D C OMP U T I NG & I C T AS A S E R V I C E
E - C OMME R C E B 2 C
E NT E R P R I S E 2 . 0 AU GME NT E D R E AL I T Y
E - GOV E R NME NT D I GI TAL MAR K E T I NG
S E MANT I C WE B I NT E R NE T OF T HI NGS
B U S I NE S S I NT E L L I GE NC E AND ANAL Y T I C S
F AT T U R AZ I ONE E L E T T R ONI C A E D E MAT E R I AL I Z Z AZ I ONE
S OC I AL ME D I A & WE B 2 . 0
I C T I N S ANI T
D I GI TAL ME D I A & T V
GI OC O ONL I NE MOB I L E B U S I NE S S
MOB I L E AP P S
MOBI L E MARKE T I NG & SE RVI CE
NF C & MOB I L E PAY ME NT
I C T S E C U R I T Y
E - P ROCURE ME NT & E - S UP P LY CHAI N
U NI F I E D C OMMU NI C AT I ON & C OL L AB OR AT I ON
85
www.osservatori.net
85
Il MIP
Gli Osservatori ICT & Management sono fortemente integrati con le attivit formative
della Scuola: nel senso che rappresentano una importante sorgente per la produzione
di materiale di insegnamento e di discussione per i corsi e traggono anche spesso linfa
vitale dalle esperienze di coloro che partecipano ai corsi (in particolare a quelli post-
universitari erogati dal MIP) o vi hanno partecipato nel passato.
In sinergia con gli Osservatori, il MIP Politecnico di Milano ha lanciato diverse inizia-
tive nellambito ICT & Management:
EMBA ICT Executive Master of Business Administration ICT
Corso Executive in Gestione Strategica dellICT
Corsi brevi ICT&Management
Master Media & Telco
Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it
Startup Program
Lo Startup Program una delle iniziative dellEntrepreneurship Academy, il programma
culturale del MIP Politecnico di Milano, volto a supportare startupper, imprenditori ed
executive nello sviluppo di progetti imprenditoriali.
Il Corso si rivolge ad imprenditori di aziende appena nate (startup) e aspiranti im-
prenditori (startupper) ed indicato anche per sviluppatori fortemente motivati
allattivit imprenditoriale. Il programma ha lobiettivo di supportare i partecipanti
nella messa a punto del proprio progetto imprenditoriale, attraverso un alternarsi di
lezioni in presenza, assignement da svolgere a distanza, analisi di casi reali e testimo-
nianze; contribuire allo sviluppo e al potenziamento dei sof skill rilevanti nel per-
corso imprenditoriale (innovazione, leadership, negoziazione e gestione dei confitti,
capacit di comunicazione e motivazione, empowerment, ecc.) attraverso specifche
attivit di coaching; fornire un insieme di strumenti e metodologie che possano aiu- coaching; fornire un insieme di strumenti e metodologie che possano aiu- ; fornire un insieme di strumenti e metodologie che possano aiu-
tare lo startupper o limprenditore nellanalisi e nella gestione del proprio progetto
imprenditoriale.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.mip.polimi.it/executive/startup
CORSI BREVI
ICT & MANAGEMENT
2013
ICT PRIVACY 19 Febbraio
ICT ETHICS 8 Febbraio
CONTRATTI PER L'ACQUISTO
DI SERVIZI INFORMATICI 12-13-14 Marzo
STRATEGIA E GOVERNANCE
DELL'ICT 21-22 Marzo
ICT COMPLIANCE 16 Aprile
ORGANIZZAZIONE
E PROCESSI DELL'ICT 18-19 Aprile
NEW MEDIA & NEW INTERNET 14-15 Maggio
BUSINESS INTELLIGENCE 12-13 Novembre
ICT STRATEGIC SOURCING 23-24 Maggio
TECHNOLOGY ENABLED
BUSINESS MODELS 2-3 Luglio
CLOUD COMPUTING:
NUOVE ARCHITETTURE E
MODELLI DI OFFERTA 19-20 Settembre
L'INFORMATION SECURITY
NELL'ERA DEL MOBILE
E DEL CLOUD 24-25 Settembre
DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI DI FILIERA:
L'EXTENDED ENTERPRISE
10-11 Ottobre
ICT DIGITAL FORENSICS
22-23 Ottobre
INNOVARE IL BUSINESS CON
LE PIU AVANZATE SOLUZIONI
MOBILE & WIRELESS 7-8 Novembre
CANALI DIGITALI E NUOVI
PARADIGMI DI MARKETING 28-29 Novembre
CHANGE MANAGEMENT E
GESTIONE DELLA CONOSCENZA 11-12 Giugno
KNOWLEDGE & COMMUNITY
MANAGEMENT 13 Giugno
MODELLI E STRUMENTI
DELLENTERPRISE 2.0 20-21 Giugno
FATTURAZIONE ELETTRONICA E
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 25-26 Giugno
www.mip.polimi.it/ict
Direttori: Mariano Corso e Andrea Rangone
LInformaton and Communicaton Technology svolge un ruolo sempre pi pervasivo in qualsiasi organizzazione (impresa e
Pubblica Amministrazione): da infrastrutura di base, indispensabile a garantre il correto ed eciente funzionamento dei
processi, sta sempre pi diventando una leva di innovazionestrategica, potenziale fonte di dierenziali compettvi. Non
sempre, per, questaccresciuta rilevanza si traduce in una pari crescita di competenze e consapevolezza da parte di coloro
che, allinterno delle imprese utlizzatrici di ICT o allinterno delle imprese fornitrici di soluzioni e servizi professionali, sono
chiamat a comprendere critcamente queste tecnologie, per garantrne leetvo allineamento al business.
Per far fronte a questesigenza di formazione e crescita professionale, il MIP, in collaborazione con Cefriel, propone una
serie di corsi brevi che si basano su una didatca atva e partecipatva, dando ampio spazio allinterazione in aula, alla
discussione su casi aziendali (best practces in partcolare) e a qualicate testmonianze, atngendo ai numerosi Osservatori
ICT & Management della School of Management del Politecnico di Milano - www.osservatori.net.
Ogni corso prevede intervent da parte di CIO partcolarmente signicatvi nel panorama italiano e internazionale.
I Corsi Brevi ICT&Management sono una delle iniziatve della Management Academy for ICT Executves, il programma cultu-
rale del MIP Politecnico di Milano volto ad aancare i CIO e gli ICT Executves nellesigenza di formazione e crescita profes-
sionale indote dalla crescente rilevanza delle tecnologie digitali per il business.
www.mip.polimi.it/executive/ict
Direttori: Mariano Corso e Andrea Rangone
Il percorso, lanciato da MIP in collaborazione con Cefriel, si propone di accompagnare gli Executve dellICT nel necessario
percorso di allargamento e sviluppo delle proprie competenze, rendendoli decisori pi consapevoli dei potenziali impat
delle nuove tecnologie sul business e dando loro strument e modelli di riferimento per dialogare pi ecacemente con i
manager del business.
Lo streto legame fra il Percorso Executve ed il mondo professionale testmoniato anche dalla presenza di un Advisory
Board, nel quale conuiscono i contribut di 30 Top CIO delle principali imprese Italiane e Pubblica Amministrazione.
I contenut del corso fanno inoltre ampio ricorso alle esperienze degli Osservatori ICT & Management della School of
Management del Politecnico di Milano (www.osservatori.net).
Il Corso Executve in Gestone Strategica dellICT una delle iniziatve della Management Academy for ICT Executves, il
programma culturale del MIP Politecnico di Milano volto ad aancare i CIO e gli ICT Executves nellesigenza di formazione
e crescita professionale indote dalla crescente rilevanza delle tecnologie digitali per il business.
MARZO - DICEMBRE 2013
OBIETTIVI
TARGET
MODULI FORMATIVI
Fornire una visione ampia e strategica del ruolo delle tecnologie ICT
nelle imprese e del loro impato sul business
Accrescere le competenze manageriali relatve alla governance e alla
gestone orientata al business delle ICT
Fornire unampia e critca panoramica sulle principali tecnologie e
soluzioni applicatve, conpartcolare riferimento agli scenari tecnologici
emergent
Comprendere le molteplici opportunit di innovazione del business
che possono derivare dalle nuove tecnologie
Manager ad elevato potenziale che operano nelle Direzioni ICT di
imprese di ogni setore (inclusa la Pubblica Amministrazione)
Manager con responsabilit gestonali in proget di innovazione basat
sulle tecnologie digitali
Consulent operant in proget di innovazione del business basat
sullapplicazione di tecnologie ICT
Manager e professional di aziende operant nei diversi segment di
servizi e soluzioni ICT
ICT Management
Strategia e Governance dellICT
Organizzazione e processi dellICT
Technology-enabled business models
ICT driven Business Innovaton
Modelli e strument dellEnterprise 2.0
Digitalizzazione dei processi di liera: lExtended Enterprise
Innovare il Business con le pi avanzate soluzioni Mobile & Wireless
Canali digitali e nuovi paradigmi di Marketng
Electve
I partecipant potranno completare la propria formazione atraverso la
frequenza di due corsi eletvi (ciascuno della durata di due-tre giorni),
da selezionare nellambito dei corsi del programma di General
Management del MIP.
Empowerment
Area trasversale alle precedent, ha lobietvo di favorire lo sviluppo
delle capacit personali di apprendimento, innovazione e leadership.
Oltre ad un corso interamente dedicato a quest temi (Electve), larea
comprende la partecipazione a tavole rotonde con CIO delle principali
imprese italiane, colloqui individuali con i professional e
testmonianze dal mondo manageriale.
Management In Progress
MARZO 2013 GIUGNO 2013
IL CORSO SI PROPONE DI SUPPORTARE IMPRENDITORI DI AZIENDE APPENA NATE (START-UP)
E ASPIRANTI IMPRENDITORI (START-UPPER) NELLA MESSA A PUNTO E NEL POTENZIAMENTO
DEL PROPRIO PROGETTO. IL CORSO E PARTICOLARMENTE INDICATO PER SVILUPPATORI
FORTEMENTE MOTIVATI ALLATTIVITA IMPRENDITORIALE.
LE LEZIONI SI BASANO SULLACTION LEARNING, CHE PREVEDE UN ALTERNARSI DI LEZIONI
TEORICHE, ASSIGNEMENT, LAVORO SUI PROGETTI SUPPORTATO DAI DOCENTI.
LATTIVIT DI ACTION LEARNING SI CONCRETIZZA NELLA REALIZZAZIONE DI PROJECT WORK,
CHE RIGUARDANO LO SVILUPPO DEI PROGETTI IMPRENDITORIALI PROPOSTI DAI
PARTECIPANTI, PRESENTATI E VALUTATI DA UNA COMMISSIONE FORMATA, OLTRE CHE DAI
DOCENTI, DA IMPRENDITORI, VENTURE CAPITALIST E BUSINESS ANGEL.
START-UP
PROGRAM
Campus Bovisa Milano
Via Raffaele Lambruschini 4/C Building 26/A
www.mip.polimi.it/executive/startup
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Il PoliHub Startup District & Incubator
PoliHub Startup District & Incubator uniniziativa di Fondazione Politecnico e
Politecnico di Milano per lo sviluppo di startup in ambiti innovativi come le nuove tec-
nologie digitali, i nuovi media, i dispositivi medicali, le tecnologie green e lefcienza
energetica, le citt intelligenti, laerospazio e il disegno industriale.
Lo scopo quello di creare un ecosistema utile ad attrarre imprese innovative nei set-
tori hi-tech, incentivando la localizzazione di nuove realt grazie alla presenza di infra-
strutture, esperienza, know how, laboratori e domanda specifca, superando i confni
dellincubatore per dar vita a Milano ad un vero distretto tecnologico che ha lobiettivo
di arrivare a 100 startup incubate entro i prossimi 3 anni.
Il PoliHub metter a disposizione uno spazio di 5mila metri quadrati presso il polo di
Bovisa dellateneo, dove sono presenti postazioni di lavoro e open space a disposizione
di aspiranti imprenditori italiani e internazionali. Uno spazio moderno e fessibile per
incentivare processi di fertilizzazione dimpresa tra le diverse startup, attraverso lo
scambio di esperienze, la condivisione di conoscenze, la contaminazione reciproca e il
confronto tra gli imprenditori.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.polihub.it
UN MODERNO SPAZI O DI CO- WORKI NG &
CO-LOCATI ON, completamente attrezzato, dedicato
alle migliori startup hi-tech italiane e internazionali.
L'obiettivo di POLI HUB spingere fortemente i processi
di cross-fertilizzazione tra le diverse startup, attraverso
lo scambio di conoscenze e di esperienze, ben sapen-
do che da questo confronto continuo aumenter la
probabilit di successo della singola startup.
UN I NTENSO PROGRAMMA DI ARRI CCHI MEN-
TO ED EMPOWERMENT I MPRENDI TORI ALE, pensato
appositamente per le startup. Il Programma offre su
base quotidiana: testimonianze di imprenditori di
successo e top manager; sessioni di confronto con i
pri nci pal i i nvest i t ori i n I t al i a (Vent ure Capi t al i st ,
Business Angel, ecc.); seminari specialistici e moduli di
formazione su temi chiave per le startup; workshop
creativi e laboratori di brainstorming.
SPAZI FLESSI BI LI E SCALABI LI , in modo da venire
incontro alle specifiche esigenze e dinamiche di
crescita della singola startup: dalla singola scrivania a
grappoli di uffici opportunamente collegati. Tutte le
st art up hanno a di sposi zi one l e faci l i t y comuni
dell'HUB: sale riunioni di diverse dimensioni, aule di
formazione, segreteria, open bar, ecc..
SERVI ZI PENSATI APPOSI TAMENTE PER LE STARTUP,
erogat i i n modal i t as a ser vi ce: ser vi zi I CT
(infrastrutturali e applicativi), servizi amministrativi, servizi
legali, servizi di comunicazione e PR.
UN POTENTE LI NK CON LE COMPETENZE SPECI ALI -
STI CHE di tutti i Dipartimenti del Politecnico di Milano
ma anche con tutte le principali Universit italiane e
internazionali.
UN PONTE VERSO LE PRI NCI PALI I MPRESE operan-
ti in senso lato nei diversi settori hi-tech (Telco, Media,
IT, Energy, ecc.), che da anni hanno rapporti consoli-
dati di collaborazione con il Politecnico di Milano,
con lobiettivo di aiutare le startup a instaurare accor-
di di partnership, commerciali, di finanziamento, di
exit, ecc.
POLI TECNI CO DI MI LANO
WWW. P OL I HUB . I T
I NF O@POL I HUB. I T
+39 02 2399 2991
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I sostenitori della Ricerca
Partner
Auriga
CartaSi
CheBanca!
Consorzio Movincom
Day Ristoservice
Edenred Italia
Ingenico
Intesa Sanpaolo
modomodo
Neomobile
Netsize
OPENTECH
PayPal
PosteMobile
Samsung
Sensei
SIA
Telecom Italia
TotalErg
Ubiquity
Univerce
Vodafone
Sponsor
3 Italia
Banca Marche
Banca Sella
BlackBerry
Capgemini
Cashlog
Centili
Comesterogroup
D2
InfoCert
Konvergence
Lottomatica Servizi
Lynx
Nverca Italia
RetAPPs
StMicroeletronics
Con il supporto di
RFId Solution Center
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Partner
Auriga oggi uno dei principali fornitori italiani di sofware e soluzioni ap-
plicative allavanguardia per la moderna banca multicanale e per il mobile
payment. Lazienda ofre in particolare alle realt fnanziarie nazionali ed este-
re prodotti, servizi e consulenza a 360 nei campi della monetica e nella banca
virtuale: dallinternet banking al mobile banking e payment, dalla gestione
integrata di sportelli ATM (self service) ai chioschi multimediali. Auriga pro-
pone un approccio integrato alla multicanalit grazie alle potenzialit della
piattaforma proprietaria WWS e alla piena valorizzazione dei canali pi in-
novativi come i device mobili di ultima generazione, smartphone e tablet in
testa, per veicolare servizi sia informativi o di alerting sia dispositivi, come
ricariche, bonifci e pagamenti.
Nel mercato del virtual banking con la suite SimplyBank Auriga mette a di-
sposizione dellutente, anche in mobilit, la gestione del proprio conto cor-
rente attraverso una serie di piattaforme proprietarie: SimplyBank Web,
SimplyPhone, SimplyMobile e SimplyPad.
Tra le varie soluzioni sviluppate dal centro ricerca e sviluppo di Auriga negli
ultimi anni, PlainPay rappresenta invece lelemento di maggiore novit e la
risposta dellazienda allesigenza emergente di gestire i pagamenti in mobilit
in totale sicurezza e semplicit. Gi disponibile per iPhone e per i dispositivi
basati sul sistema operativo Android di Google, PlainPay una app all-in-
one in grado di ofrire via sofware e sfruttando le risorse della Rete una serie
di servizi evoluti: dal pagamento in prossimit o in remoto alla strong authen-
tication per laccesso ai servizi bancari, dal prelievo bancomat senza carta alla
frma digitale, oltre ad una serie di funzionalit di utilit quotidiana, come la
scansione e larchivio di codici a barre, Data Matrix e QR-code.
La ricchezza funzionale e le potenzialit dellapplicazione sono rese possibili
dallelevato livello di sicurezza fnora raggiunto e dalla semplicit di utilizzo,
grazie alladozione della tecnologia QR-code. PlainPay mette cos a disposizio-
ne degli utenti servizi molto diversi tra loro, in modo intuitivo ed economico,
trasformando di fatto lo smartphone in uno strumento comodo, evoluto ed in-
sostituibile per pagare, autorizzare accessi e operazioni sui propri conti online
e fare molto altro.
Innovazione costante e convergenza di canali e servizi: questi sono gli indiriz-
zi che guidano da sempre lattivit di ricerca e sviluppo di Auriga e che le con-
sentono di proporre sia al mercato fnanziario sia sempre pi anche al mondo
retail soluzioni tecnologicamente evolute, capaci di gestire efcacemente tutti
i canali distributivi e di relazione con il cliente fnale e di rendere facilmente
disponibili attraverso di essi qualunque servizio in modo integrato e omo-
geneo. Con almeno tre risultati immediati: il miglioramento della customer
experience, la valorizzazione degli investimenti e un recupero di efcienza.
Auriga
www.aurigaspa.com
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I sostenitori della Ricerca Partner
CartaSi, societ del Gruppo ICBPI, dal 1985 leader indiscusso nel mercato
dei pagamenti nel nostro Paese.
La societ pu contare su 700 banche clienti, 600.000 esercenti convenzionati,
1,8 miliardi di transazioni complessivamente gestite, 11 milioni di carte tra
credito e prepagate, 24 milioni di carte di debito (nazionali/internazionali),
467 mila POS e 10.000 ATM gestiti.
CartaSi il partner di riferimento di banche e aziende per lemissione e la ge-
stione delle carte di credito: ofre, ai propri clienti bancari, la gestione dellin-
tero ciclo di emissione e accettazione delle carte e, agli esercenti, i servizi di ac-
cettazione e gestione dei pagamenti efettuati sui principali circuiti mondiali.
CartaSi fornisce inoltre servizi di customer care, prevenzione e gestione delle
frodi e soluzioni per i pagamenti online, mobile e contactless.

CartaSi ha sempre guidato levoluzione della monetica nel nostro Paese, of-
frendo servizi in linea con le nuove tendenze di consumo, capaci di guidare lo
sviluppo del mercato e di anticiparne le tendenze. infatti in grado di suppor-
tare le proprie banche clienti anche sui nuovi canali di acquisto: e-commerce,
m-commerce e servizi mobile.

Nelle-commerce CartaSi ha ormai una leadership ormai consolidata grazie a
2,6 milioni di carte in licenza attive online, 2,7 miliardi di speso online, 9 mila
esercenti e-commerce, 1,3 miliardi di negoziato online.
Oltre l11% dello speso complessivo con CartaSi realizzato sul web e sono
gi 12.000 gli esercizi commerciali che utilizzano X-Pay, la piattaforma
multicanale, conforme a tutti i sistemi di sicurezza, che CartaSi ha realizzato
per chi vuole vendere online i propri prodotti. Per sfruttare la crescita
delle-commerce, CartaSi ha recentemente lanciato Bazak, la nuova
piattaforma web che mette insieme consumatori, negozianti, banche e marche
in uno scambio continuo di oferte, vantaggi, suggerimenti.
una community dello shopping con oferte selezionate tra quelle dei princi-
pali gruppi di acquisto e degli esercenti convenzionati con CartaSi.
Sul fronte dei servizi Mobile, CartaSi ha lanciato CartaSi Mobile, il portale
titolari creato per laccesso e la navigazione da dispositivo mobile (smartphone
e tablet) che consente di accedere ai servizi informativi di CartaSi (movimenti,
estratto conto, servizi sms alert, ecc.), e ai servizi dispositivi, come la ricarica
di carte prepagate e la ricarica telefonica
Nel m-commerce CartaSi e tutto il Gruppo ICBPI stanno compiendo sforzi
importanti con lavvio di progetti pilota per permettere ai propri esercenti
e ai titolari di efettuare pagamenti NFC e pagamenti con tutte le principali
tecnologie mobili disponibili sul mercato (Barcode, QR Code, dongle, ecc.).
Inoltre per poter efettuare acquisti in mobilit (smartphone/tablet), sono
stati ottimizzati il virtual POS XPay e il sistema di protezione anti frode
3D Secure.
CartaSi
www.cartasi.it
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Partner
CheBanca! prende vita nel maggio 2008: una nuova idea di banca che va oltre
il tradizionale modello bancario.
In CheBanca! tutto pensato e sviluppato per semplifcare la vita del cliente:
fliali concepite come negozi, con orari di apertura non-stop dalle 9.30 alle
19.00 dal luned al venerd e il sabato mattina fno alle 13.00; prodotti semplici,
efcienti e performanti; un sito internet moderno e facile; un home banking
intuitivo grazie alluso delle icone; un servizio clienti telefonico formato da
specialisti dedicati alla cura del cliente.
Avere integrato davvero la comodit e la convenienza di una banca on-line con
la fsicit di negozi bancari, ha creato un nuovo modo di vivere la propria
banca.
CheBanca! ha sfruttato lopportunit strategica oferta dai rapidi cambiamenti
del contesto normativo e del rapporto cliente-banca tradizionale; una banca
proiettata al futuro e fondata sulla solidit, sullesperienza e sulla tradizione
di Mediobanca.
Il portafoglio di CheBanca! a oggi composto da: Conto Corrente, Conto
Tascabile, Conto Deposito, Conto Deposito Business, Conto Titoli, Pronti
Contro Termine, Assicurazioni individuali, Mutui.
CheBanca!
www.chebanca.it
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Movincom un consorzio nazionale unico nel suo genere in Italia nato con
lobiettivo di contribuire allo sviluppo del mobile business, consentendo ai cittadi-
ni di accedere a beni e servizi a pagamento attraverso il proprio telefono cellulare.
Lidea alla base quella di rendere gli esercenti e le PA protagonisti, di un cambia-
mento epocale che comincia a coinvolgere in maniera progressiva anche il mondo
dei pagamenti.
Movincom ha iniziato da subito ad operare in maniera concreta, creando nel 2010
una piattaforma tecnologica trasversale il circuito Bemoov che mette in rete
tutta la fliera del pagamento (cittadino, operatore telefonico, banca e esercizio
commerciale), permettendo alle aziende consorziate di ricevere pagamenti esegui-
ti da telefono cellulare in totale sicurezza.
Immediati i riscontri: nel marzo del 2011 viene lanciato il primo servizio di acqui-
sto biglietteria bus via SMS a livello nazionale, basato su circuito interoperabile e
nel luglio dello stesso anno Bemoov, viene selezionato come eccellenza innovati-
va in ambito Mobile Payment nellambito del progetto Italia degli Innovatori,
promosso dallAgenzia per la difusione delle tecnologie per linnovazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentanza della migliore tecnologia
italiana (www.aginnovazione.gov.it).
I riconoscimenti si moltiplicano Mobey Forum, uno dei portali di riferimento del
settore, pubblica il caso Italiano Bemoov come prima evidenza operativa di un
circuito di servizi basato sulle linee guida Europee emesse nel 2010.
Grazie a Bemoov, dunque, gli aderenti al Consorzio possono ofrire ai propri
clienti un ulteriore canale di pagamento, sicuro, immediato e sempre disponibile.
Concretamente Bemoov una piattaforma tecnologica nazionale interoperabile
che permette di ricevere pagamenti eseguiti da telefono cellulare secondo un mo-
dello conforme alle prescrizioni di interoperabilit Europee pubblicate da Mobey
Forum per conto dellEPC (European Payment Council) e dellOMA (Open
Mobile Alliance), i due organismi di riferimento nel settore a livello internaziona-
le. Lestrema semplicit della modalit di pagamento, che salvaguarda la sicurezza,
basata sullunica preventiva registrazione gratuita e a cura del cliente sul sito
www.bemoov.it che consente di associare, appoggiandosi alla propria banca o ad
una banca partner, la carta di pagamento emessa da qualunque circuito al proprio
telefono cellulare.
Ultimata liscrizione, per lutente sar possibile pagare e ricevere il bene o il ser-
vizio desiderato tramite lo strumento che ciascun esercente rende disponibile:
la lettura di QR Code attraverso Buy Bemoov, unapp dedicata, attraverso msite o
inviando un sms.
In particolare per il servizio di trasporto pubblico disponibile lapp Go Bemoov
che consente di acquistare in mobilit titoli di viaggio in tutte le citt italiane che
ofrono questo servizio.
Allo stesso modo gi possibile pagare la sosta con lApp iTelepark Bemoov in
oltre 40 citt, comprare biglietteria culturale con lApp di Vivaticket, comprare gli
skipass a Bormio e a Funivie Lagorai, pagare i Taxi a Torino e molto altro ancora.
Il Consorzio Movincom rappresenta attualmente oltre 750 servizi operativi con
un potenziale di oltre 1.800 servizi in 9 diferenti settori merceologici.
Consorzio Movincom
www.movincom.it
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Partner
Day Ristoservice azienda leader in Italia nel settore dei Buoni Pasto presente
sul mercato da oltre venticinque anni. Day realizza un fatturato annuo di oltre
500 milioni di euro ed emette 80 milioni di buoni per oltre 15.000 aziende clienti
di tutte le tipologie e dimensioni. 500.000 dipendenti ogni giorno hanno la pos-
sibilit di scegliere dove spendere la propria pausa tra i 100.000 locali convenzio-
nati su tutto il territorio italiano.
Day Ristoservice cresciuta costantemente proponendo soluzioni innovative
e servizi dedicati ai clienti, agli afliati e agli utilizzatori sempre pi smart:
www.dayclub.it www.trovalocali.day.it www.afliatiday.it sos.day.it.
Day stata la prima azienda del settore a sviluppare un sito di e-commerce,
www.dayshop.it, e a realizzare applicazioni per iPhone e Android per la ricerca
dei locali. Inoltre tutti i siti sono sviluppati anche nella versione mobile, per tutti
coloro che ogni giorno navigano, si informano e acquistano utilizzando il pro-
prio smartphone.
Loferta Day integra ai classici buoni cartacei soluzioni altamente tecnologi-
che, dal buono pasto su tessera a microchip Day Tronic al mobile payment su
NFC con cui sufciente avvicinare il proprio smartphone al POS per efet-
tuare la transazione.
Day la prima a sviluppare un buono completamente dematerializzato,
e-Cadhoc: un buono regalo digitale altamente personalizzabile per valore, graf-
ca, testi, immagini. e-Cadhoc rende ancora pi semplice la scelta dei regali e in-
centivi aziendali, per dipendenti e clienti che potranno spendere i buoni ricevuti
direttamente on-line.
Day ofre inoltre, il buono sociale che consente ad aziende, Enti Pubblici e Onlus
di attuare politiche di welfare tramite uno strumento moderno e tracciato, su-
perando lerogazione di denaro. Con Day Welfare, sia in versione cartacea che
elettronica, i benefciari possono scegliere tra beni di prima necessit, prodotti
farmaceutici, libri scolastici e servizi alla persona quali: lavanderia, pulizie della
casa, trasporto, asili nido, assistenza agli anziani, baby sitting. Day Welfare
proposto alle aziende come una integrazione al salario, conciliando vita profes-
sionale e personale dei dipendenti.
Queste soluzioni rientrano nella flosofa dellattenzione al cliente che da sem-
pre marchio di fabbrica di Day. Gli investimenti in ricerca e lo sviluppo di nuovi
prodotti confermano lo spirito giovane e dinamico dellazienda, da sempre at-
tenta a cogliere ed interpretare le nuove tendenze, nelle abitudini dei consuma-
tori e della societ.
Day Ristoservice
www.day.it
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Scegli linnovazione per un futuro di benessere.
Edenred, inventore del Ticket Restaurant e leader mondiale nei buoni servizio
prepagati per le imprese, elabora e sviluppa soluzioni destinate al benessere dei
dipendenti e ad ottimizzare lefcienza di aziende e collettivit.
Le soluzioni proposte da Edenred garantiscono che le risorse stanziate dalle im-
prese vengano destinate ad unutilizzazione specifca e permettono di gestire:
i vantaggi per i lavoratori dipendenti (Ticket Restaurant, Ticket
Alimentacin, Ticket CESU, Childcare Vouchers, ...);
le spese professionali (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom, ...);
gli incentivi e i bonus (Ticket Compliments, Ticket Kados, ...).
Il Gruppo assiste inoltre la Pubblica Amministrazione e le istituzioni private nel-
la gestione dei loro programmi di interesse sociale.
Quotata alla Borsa di Parigi, Edenred presente in 40 paesi con circa 6.000 col-
laboratori, al servizio di 610.000 imprese ed enti pubblici, e con 38 milioni di
utilizzatori e 1,3 milioni di esercizi afliati. Nel 2012, Edenred ha emesso buoni
per 16,7 miliardi di euro, di cui oltre il 61% nei paesi emergenti.
Ticket Restaurant e gli altri nomi di prodotti e servizi proposti da Edenred sono
marchi depositati di propriet del gruppo Edenred.
La gamma di soluzioni innovative oferte da Edenred studiata per rispondere ad
ogni esigenza legata a beneft aziendali e campagne di incentivazione e rewarding.
Beneft per le Risorse Umane:
Ticket Restaurant Smart: la carta prepagata per pause pranzo in completo relax.
Ticket Restaurant Card: il servizio di ristorazione aziendale informatizzato.
Expendia Smart: la piattaforma online per la gestione della nota spese.
Programmi Sociali Pubblici:
Ticket Service Card: il servizio di mensa sociale difusa e informatizzata.
Edenred Italia
www.edenred.it
www.ticketrestaurant.it
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Partner
Ingenico la societ leader nel mondo per la progettazione e lo sviluppo di
terminali e sistemi di pagamento elettronico. Con pi di 40 consociate e 3600
dipendenti, il Gruppo Ingenico (Ingenico S.A.) quotato alla Borsa di Parigi
(Euronext FR 0000125346 ING) e pu vantare una base installata di oltre 17
milioni di terminali in 125 paesi e un fatturato di oltre 1 Miliardo di Euro (2011).
Ingenico Italia la consociata italiana, attiva dallOttobre 2000, che opera prin-
cipalmente nel settore bancario, nel Retail, nel Petrol, nei Servizi e nella Pubblica
Amministrazione.
Loferta di Ingenico Italia si articola in diferenti modelli di terminali in grado
di gestire, presso gli esercizi commerciali, tutte le transazioni svolte con ogni
tipo di strumento (carte di credito, PagoBancomat, carte privative, loyalty, con-
tactless, telefoni NFC). I prodotti Ingenico sono adatti ad essere impiegati presso
i negozi tradizionali o integrati in sistemi in mobilit (smartphone, palmari); si
possono integrare anche ai sistemi di cassa della Grande Distribuzione o, an-
cora, si prestano ad essere utilizzati dagli utenti stessi in modalit self-service
presso i chioschi, le biglietterie automatiche o le vending machine.
La Societ cura i propri prodotti per lintero ciclo di vita: loferta di prodotti si
completa con attivit di consulenza pre-vendita, di project management e con
servizi tecnici di assistenza, manutenzione e riparazione dei terminali venduti.
Tali servizi vengono erogati dalla divisione Operations di Ingenico, composta
da personale specializzato nella gestione di terminali bancari e nei servizi tecnici
sui dispositivi POS multi-marca.
Leader di mercato in Italia, la Societ mantiene ancora oggi signifcative pro-
spettive di crescita grazie allimpegno nella ricerca di nuove soluzioni, in parti-
colare quelle basate sulla tecnologia contactless, e grazie alla costante attenzione
degli standard locali e internazionali e al massimo rispetto dei pi stringenti
vincoli di sicurezza. Ultimamente, con lo sviluppo del mercato dellm-commer-
ce, Ingenico ha realizzato soluzioni che garantiscono la sicurezza e la velocit
nellesecuzione di funzioni di m-Payment integrate con i pi difusi sistemi por-
tatili smartphone, tablet o PDA e si propone al mercato come il partner pi sicu-
ro per la realizzazione di progetti innovativi in questo ambito.
Nel settore dei mobile payments, infatti, Ingenico partecipa a molti progetti in-
ternazionali, sia contactless che NFC e, in Italia, presente in tutte le sperimen-
tazioni in corso. Massimo impegno rivolto a fare in modo che i terminali, punti
di accettazione delle carte di nuova tecnologia, vengano ampiamente difusi e ad
essi vengano associate le opportune applicazioni di pagamento. Questo impe-
gno si manifesta anche con gli ingenti investimenti in hardware che sono stati
efettuati negli anni: gi oggi tutti i prodotti Ingenico sono dotati di opzione
contactless e sono certifcati per garantire la sicurezza delle operazioni.
La qualit delloferta, lesperienza del personale e la ricchezza dei servizi di
pre- e post- vendita hanno consentito a Ingenico Italia di conquistare la fducia
di tutti i maggiori operatori del paese, diventandone il fornitore di riferimento
per i terminali di pagamento e per tutti i nuovi progetti che frequentemente
vedono la luce.
Dal 2011 Ingenico Italia coordina anche tutte le attivit dellarea della Central
Europe (Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria e Repubbliche Baltiche).
Ingenico S.A. e la divisione Operations di Ingenico Italia sono certifcate
ISO9001:2008 e ISO 14001.
Ingenico Italia
www.ingenico.it
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Il Gruppo Intesa Sanpaolo il maggiore gruppo bancario in Italia, con 10,8 mi-
lioni di clienti e 5.500 fliali, ed uno dei principali in Europa. Intesa Sanpaolo
nasce dalla fusione, avviata il 1 gennaio 2007, tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa
due banche che hanno giocato un ruolo da protagonisti nel processo di con-
solidamento del sistema bancario italiano divenendo due dei maggiori gruppi
a livello nazionale. Il Gruppo Intesa Sanpaolo il leader italiano nelle attivit
fnanziarie per famiglie ed imprese, in particolare nei fondi pensione (con una
quota del 22,7%), nel risparmio gestito (24,4%), nel factoring (33,4%) e nellinter-
mediazione bancaria (16% nei crediti e 17% dei depositi con la clientela).
Inoltre il Gruppo, con una copertura strategica del territorio tramite le sue con-
trollate locali, si colloca tra i principali gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-
Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa dove serve 8,3 milioni di clienti
attraverso una rete di oltre 1.500 fliali: al primo posto in Serbia, al secondo in
Croazia e Slovacchia, al terzo in Albania, al quinto in Egitto, Ungheria e Bosnia-
Erzegovina, allottavo in Slovenia.
Lattivit del Gruppo si articola in business units tra cui si evidenziano:
la Divisione Banca dei Territori che include le banche controllate italiane
si basa su un modello che prevede il mantenimento e la valorizzazione
dei marchi regionali, il potenziamento del presidio commerciale locale e il
raforzamento delle relazioni con gli individui, le piccole imprese e i profes-
sionisti, le PMI e gli enti no-proft;
la Divisione Corporate e Investment Banking che ha come mission il sup-
porto ad uno sviluppo equilibrato e sostenibile delle imprese e delle isti-
tuzioni fnanziarie in unottica di medio/lungo termine, su basi nazionali
ed internazionali, proponendosi come partner globale, con una profonda
comprensione delle strategie aziendali e con unoferta completa di servizi.
Intesa Sanpaolo da sempre attiva nella realizzazione di prodotti e servizi di pa-
gamento innovativi per la propria clientela retail e corporate. A titolo di esempio,
si segnalano:
nel 2009 il lancio della carta prepagata con IBAN Superfash e del primo
grande pilota di pagamenti contact less a Milano e Provincia;
nel 2010, la nascita delle prime carte multifunzione AmaMi Card a Milano
ed Esperienza Italia 150 a Torino, che univano alle funzionalit fnanziarie
una serie di servizi extrabancari quali la gestione dei trasporti cittadini e
laccesso agli eventi culturali delle due citt;
nel 2011, il lancio della Carta Intesa Sanpaolo Alitalia PayPass, la carta di
credito co-branded che consente di accumulare punti per il pi importante
programma di loyalty italiano (MilleMiglia) in relazione allo speso.
Il 2011 stato soprattutto caratterizzato dalla nascita di Move and Pay, la piat-
taforma di Intesa Sanpaolo dedicata ai Mobile Payment e dalla sperimentazione
di Mobile Proximity Payment, lunica del suo genere in Italia con soluzione SIM
based, che ha coinvolto circa 600 utenti di Milano e Torino.
Nel 2012 il Gruppo Intesa Sanpaolo ha consolidato la propria esperienza nei pa-
gamenti in mobilit promuovendo ulteriori sperimentazioni per rendere la pro-
pria piattaforma multi Operatore e multicircuito: si tratta delle esperienze pro-
mosse in collaborazione con Telecom Italia in occasione dei Giochi Olimpici di
Londra e del GSMA Summit di Milano lo scorso mese di ottobre.
Terminata la fase sperimentale, Move and Pay pronta per essere disponibile su
larga scala, grazie alla recente partnership siglata con Telecom Italia, ai tavoli di
lavoro avviati con gli altri operatori telefonici e alle prossime collaborazioni con
altri protagonisti dellecosistema mobile.
Intesa Sanpaolo
www.intesasanpaolo.com
100
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modomodo, leader nel Life Process Marketing, ha sviluppato una soluzione
che consente alle aziende di qualsiasi settore di defnire un nuovo scenario
di business con i propri consumatori attraverso un approccio integrato di
smartphone, tablet, internet TV e desktop application. modomodo aiuta le
aziende a pianifcare, eseguire e misurare una efcace strategia applicativa.
modomodo signifca:
MASSIMA PRESENZA
modomodo supporta tutti i sistemi operativi, le app sono disponibili per tutte
le marche e modelli di smartphone, tablet, internet TV e desktop application.
Fornisce una soluzione end-to-end che fa della distribuzione una parte inte-
grante del servizio applicativo, supporta il cliente nella gestione del processo
di certifcazione e pubblicazione su tutti i Mobile Application Store. Facilita
inoltre il processo di download attraverso strumenti quali QR Code e landing
page dedicati, fornisce il supporto nellindividuazione delle migliori dinami-
che di utilizzo, distribuzione e promozione dellapp.
MASSIMA INTERAZIONE
La piattaforma include centinaia di funzionalit facilmente adattabili alle
specifche applicative delle aziende clienti, quali: geolocalizzazione, check-in,
loyalty, m-commerce, self-scanning, couponing, self caring, push notifcation,
gamifcation, NFC, advertising, integrazione con i social network etc. La solu-
zione ha inoltre la straordinaria capacit di favorire la condivisione dei conte-
nuti tra le diverse applicazioni, permettendo efcaci correlazioni.
MASSIMA CONOSCENZA
Grazie alla piattaforma i clienti possono accedere ad un sistema di reportistica
che consente loro di monitorare la strategia applicativa. Le analisi a loro dispo-
sizione sono articolate per frequenza temporale, per proflo utente, per area ge-
ografca, per dispositivo, per contenuto, e molto altro ancora. Questo insieme
di dati sono totalmente integrabili al CRM aziendale, una risorsa intelligente
per la defnizione di un vero e proprio one-to-one marketing.
In tema di Mobile Payment, la piattaforma applicativa modomodo ofre alle
Aziende un sistema di pagamento integrato che fornisce ai consumatori une-
sperienza di acquisto facile ed immediata, garantendo al contempo gli stan-
dard di sicurezza ed antifrode imposti dai circuiti internazionali di pagamento.
Ad oggi modomodo annovera clienti provenienti da tutti i mercati. Alcune
delle app realizzate grazie alla soluzione modomodo hanno gi ricevuto dei
premi importanti.
modomodo
www.modomodo.com
Partner
101
www.osservatori.tv
Neomobile il Gruppo globale di Mobile Commerce, costituito nel febbra-
io 2007, leader nel mobile entertainment in Italia, Brasile, Spagna, Francia,
Messico e Turchia. A livello mondiale ofre direttamente ai consumatori e
in collaborazione con gli operatori mobili, contenuti e servizi digitali (chat,
dating, giochi, video, musica e infotainment) che coprono lintera gamma dei
dispositivi: smartphone, feature phone, tablet e PC. Loferta particolarmente
mirata al mondo degli smartphone e tablet attraverso tecnologie innovative
come HTML5, streaming e cloud.
Nel mobile payment, Neomobile ofre ai propri partner, come social network,
siti di dating, browser game e mobile content provider, la possibilit di di-
stribuire e monetizzare contenuti e servizi digitali attraverso il mobile. Con
un potenziale di 5 miliardi di linee mobili in pi di 70 paesi, Neomobile of-
fre soluzioni di pagamento con il brand Onebip (www.onebip.com), tramite
connessioni con pi di 250 operatori mobili. Queste soluzioni sono basate su
premium SMS, mobile direct billing e tecnologie DSL, che permettono di ef-
fettuare micropagamenti tramite il credito telefonico, senza bisogno di conti
bancari o carte di credito.
Neomobile vanta due asset fondamentali: il media e la tecnologia.
Nel media, Neomobile ha una profonda conoscenza del mobile e web
advertising, partner deccezione di player come Google, lAzienda ha inoltre
creato un proprio premium mobile adnetwork, NeoPowerAd, che aggrega
spazi per advertising su tutte le principali piattaforme mobile: Mobile Site,
iPhone, iPad, Windows Mobile, Android, App Java, BlackBerry. NeoPowerAd
la migliore soluzione per valorizzare al massimo le inventory mobile gra-
zie al proflo premium delle inventory, la possibilit di selezionare il target di
riferimento e una forza vendita dotata di lunga e consolidata esperienza nel
mercato mobile.
Neomobile allavanguardia anche in ambito tecnologico: con le sue piattafor-
me proprietarie che le consentono di integrarsi con le piattaforme e i sistemi
degli operatori mobili e fornire in questo modo servizi di mobile entertainment
e mobile payment in tutto il mondo, grazie ad una rete di connessioni dirette
(<30 operatori in 11 paesi) e tramite aggregatori in pi di 60 paesi. Proprio nel
2012 Neomobile una azienda Fast Technology 500TM, ed entra nella classi-
fca Deloitte 2012 Technology Fast 500 che premia le aziende con la maggior
crescita nel settore tecnologico in EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa).
Lazienda presente nel mondo con 14 ufci: la sede principale a Roma con
altri ufci a Milano, Londra, Parigi, Madrid, Reus, Berlino, Belgrado, Istanbul,
Mumbai, San Francisco, Citt del Messico, Bogot, e San Paolo del Brasile.
LAzienda vanta un team multiculturale di 300 persone, esperte di mobile.
I principali azionisti sono BlueGem CP LLP e MPVenture insieme al
Management di Neomobile.
Neomobile membro attivo del MEF, MMA, dellitaliana AssoCSP, della spa-
gnola AESAM e della francese Geste.
Neomobile anche su Twitter
@Neomobile_Group
@Onebip.
Neomobile
www.neomobile.com
www.onebip.com
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Netsize (societ del gruppo Gemalto) leader mondiale in sistemi di micro-
pagamento e di messaggistica mobile. Con connessioni e contratti diretti con
gli operatori mobili fornisce supporto per: monetizzazione dei servizi mobili
o servizi legati alla mobilit, miglioramento della brand awareness, acquisi-
zione nuovi clienti, gestione CRM e ottimizzazione dellefcienza del proprio
business a livello globale.
La recente fusione con Ericsson IPX, la combinazione di due delle migliori
aziende del settore, ha portato alla creazione di un leader con copertura geo-
grafca senza pari con una forte capacit di innovazione nei pagamenti e nella
messaggistica e la capacit di ofrire ai clienti servizi personalizzati di In-App
(In-Application billing) , P-SMS (Premium SMS) e soluzioni di on-line billing
in oltre 50 paesi.
La rete di pagamento Netsize raggiunge pi di 2 miliardi di consumatori.
Collega pi di 1000 aziende con oltre 160 operatori di rete mobile. Fornisce
soluzioni tecnologiche per diversi canali di distribuzione: Vending&Ticketing,
mobile marketing, hosting e gestione dei servizi. Inoltre, Netsize ofre servizi
di pagamento e Connettivit (PCS) a 8 operatori di reti mobili in 4 paesi.
I servizi di messaggistica permettono di raggiungere tutti i telefoni cellulari in
quasi tutti i paesi del mondo, e sono afancati da soluzioni sofware innovative
come: Messaging certifcato, Voice SMS e la Netsize M-Marketing Campaign
Manager.
Netsize impiega pi di 250 professionisti del settore delle telecomunicazioni
e dispone di ufci locali in 21 paesi che servono pi di 1000 clienti. Con col-
legamenti diretti, contatti e le integrazioni con operatori di telefonia mobile
permette ai nostri clienti di ottenere il benefcio della nostra esperienza e della
nostra specifca conoscenza del mercato di riferimento.
Netsize
www.netsize.com
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OPENTECH leader in Italia nel design e nella realizzazione di applicazioni
mobile, smartphone e tablet, con un posizionamento distintivo nel mercato
fnance. Le esperienze maturate in questo campo sono state ingegnerizzate
nella suite TurnMobile, che per user experience oferta e livello di sicurezza
stata scelta da primari istituti fnanziari, quali UniCredit, ING DIRECT,
BPM, Webank, Banco Popolare e UBI Banca. OPENTECH inoltre partner di
MasterCard per la realizzazione di soluzioni di pagamento remoto e di prossi-
mit basate su tecnologia PayPass.
Grazie alla presenza al proprio interno di competenze creative, di digital
interaction design e tecnologiche, OPENTECH segue lintero ciclo di vita del
prodotto, garantendo in questo modo un elevato standard qualitativo.
Loferta di OPENTECH in ambito fnance comprende le seguenti applicazioni
whitelabel, compatibili con gli smartphone e i tablet pi difusi nel mercato, e
personalizzabili in funzione delle esigenze del cliente:
Mobile banking (funzionalit informative e dispositive di gestione conto, ge-
stione pagamenti, trading online)
Mobile token (generatore di password usa e getta disponibile come app stan-
dalone o integrabile in app mobile del cliente)
Mobile wallet (applicazione per MNO e Banche con funzionalit di paga-
mento di prossimit e remoto, gestione loyalty, couponing e punchcard)
App di expense tracking e gestione delle fnanze personali
Push notifcation manager (soluzione di push notifcation cross platform,
con garanzie di sicurezza e gestione della consegna dei messaggi)
Competenza caratterizzante di OPENTECH la capacit di gestione di proget-
ti a forte componente innovativa, dimostrata dalla continua introduzione nel
mercato di nuove soluzioni tecnologiche: nel 2008 ha realizzato per Webank
la prima applicazione di mobile banking per iPhone (premio Interactive Key
Award 2009), nel 2010 ha lanciato per UniCredit il primo mobile token software
distribuito su larga scala, e successivamente integrato per prima funzionalit
di photo-payment in applicazioni di mobile banking. Nel 2012 ha realizzato la
prima applicazione di mobile banking disponibile su store Microsof per tablet
Windows 8, ed ha lanciato per ING DIRECT applicazioni di mobile banking
basate su Enhanced Hybrid Framework, tecnologia esclusiva che consente di
avere vantaggi di fessibilit di gestione e portabilit delle app ibride, garanten-
do la user experience ottimale propria delle app native.
OPENTECH stata selezionata per presentare le proprie soluzioni basate su
Enhanced Hybrid Framework allinterno di Finovate Europe 2013, evento an-
nuale nel quale le societ europee pi attive nellinnovazione tecnologica in ambi-
to fnanziario mostrano al mercato le proprie innovazioni, tramite sessioni demo.
Altri clienti in ambito mobile sono Direct Line, LEspresso e SEAT. Per
questultima OPENTECH ha realizzato Pagine Bianche e Pagine Gialle su
Android, smartphone e tablet, Windows Phone e Windows 8.
Nel mercato telco OPENTECH fornitore dei principali produttori di dispo-
sitivi mobili (Alcatel, Huawei, LG, Motorola, Samsung, Sony), cui fornisce
applicazioni che vengono preinstallate sui dispositivi e distribuite su scala
mondiale (ad oggi oltre 30 milioni di dispositivi integrano applicazioni realiz-
zate da OPENTECH). Le soluzioni implementate coprono le piattaforme iOS,
Android, Windows Phone, Windows 8, BlackBerry, Symbian e Java ME.
OPENTECH ha sede principale a Roma, una sede secondaria a Milano e ufci
di rappresentanza a San Jose (California), Seoul e Dubai.
Per maggiori informazioni visitare www.opentech.com oppure contattaci scri-
vendo allindirizzo info@opentech.com.
OPENTECH
www.opentech.com
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PayPal. Pagare e farsi pagare rapido afdabile e innovativo.
PayPal il modo rapido e afdabile per pagare e farsi pagare online, attraverso
dispositivi mobile e nei punti vendita, per inviare e ricevere pagamenti in pochi
clic: basta inserire indirizzo email e password, senza condividere i propri dati
personali. Disponibile in 190 Paesi, PayPal accetta pagamenti in 25 valute ed per
le aziende uno strumento importante per incrementare il business: nel mondo
sono, infatti, 123 milioni i conti attivi PayPal. Pi di 7 milioni solo i conti in Italia.
PayPal semplice da integrare in tutti i siti di e-commerce, dalle piccole realt
quali PMI e liberi professionisti alle grandi aziende gi protagoniste online.
Permette di accettare i principali metodi di pagamento, come carte di credito
e prepagate, associate al conto PayPal. Se lutente non ama usare la carta online
pu ricaricare il proprio conto PayPal con un semplice bonifco.
Lafdabilit nelle transazioni sempre stata una priorit per PayPal. I titolari
di conto PayPal, infatti, possono pagare e farsi pagare online con totale fdu-
cia grazie ai sofsticati sistemi antifrode. Specialisti in tutto il mondo, infatti,
lavorano per proteggerli dalle frodi e dai furti didentit vigilando sulle tran-
sazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
PayPal, inoltre, propone anche soluzioni innovative per lm-commerce: in
grado di ofrire unapplicazione mobile su diverse piattaforme, tra cui iPhone,
iPad, iPod Touch, Android e Blackberry e Windows Phone. Le applicazioni di
PayPal per iPhone, iPad e iPod Touch sono disponibili in 80 mercati e in 16 lin-
gue, mentre lapplicazione per Android disponibile in 40 mercati e 10 lingue.
Le app permettono agli utenti di inviare e ricevere denaro in modo istantaneo,
mantenendo protette le informazioni fnanziarie.
I sistemi di pagamento via mobile di PayPal stanno guidando e cambiando il
modo in cui le persone pagano. Gli utenti faranno sempre di pi transazioni
dai propri smartphone per uno shopping pi confortevole. Ad oggi sono pi di
23 milioni gli utenti che, nel mondo, utilizzano regolarmente PayPal attraverso
dispositivi mobile. PayPal ha registrato 14 miliardi di dollari in volume di pa-
gamenti mobile nel 2012 dato che supera di oltre 3 volte il volume totale dei
pagamenti mobile dellanno precedente (4 miliardi) e prevede di processare 20
miliardi di dollari in pagamenti mobile nel 2013. Fra le soluzioni PayPal per il
mobile, lazienda nel corso del 2012 ha annunciato PayPal Here, gi disponibi-
le negli Stati Uniti, Canada, Australia e Hong Kong. Si tratta di una soluzione
innovativa che permette alle piccole aziende di accettare varie modalit di pa-
gamento: bancomat, carte di credito, assegni e PayPal. Questa nuova soluzione
comprende unapp gratuita e un lettore di carte criptato cos piccolo da stare
in un palmo di mano che trasforma qualsiasi iPhone e presto gli smartphone,
basati su piattaforma Android, in una soluzione di pagamento mobile.
A febbraio 2013 stata annunciata la versione Chip & PIN di PayPal Here nel
Regno Unito, disponibile dallestate 2013
La presenza di PayPal nel business mobile confermata anche dallacquisizio-
ne di Zong e dalle integrazioni mobile con Starbucks e Pizza Express.
PayPal ofre anche una Carta Prepagata, uno strumento fessibile e sempre di-
sponibile per pagare con tranquillit sia online sia nei negozi fsici, accettata in
tutto il mondo attraverso il circuito MasterCard emessa e gestita da CartaLis
IMEL S.p.A. e distribuita dalla rete Lottomaticard.
PayPal
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PosteMobile loperatore mobile virtuale del Gruppo Poste Italiane operativo sul
mercato dalla fne del 2007 e che conta a oggi oltre circa 3 milioni di clienti attivi.
Presente sia sul segmento consumer sia su quello business, PosteMobile si av-
vale della rete commerciale dei circa 14.000 ufci postali italiani.
La chiave del successo di PosteMobile stata la capacit di ofrire sin dal lancio
e per prima sul mercato, oltre alla completezza e alla convenienza delloferta
di servizi mobili tradizionali (voce/SMS/dati), una gamma di servizi distintivi
di m-payment, m-banking e m-commerce fruibili mediante la semplice asso-
ciazione della SIM PosteMobile con il proprio strumento di pagamento (con-
to BancoPosta, carta Postepay o Carta di Credito).
Questi servizi distintivi sono accessibili sia attraverso il menu della SIM, sfrut-
tando lesperienza duso comune dellSMS sui cellulari sia attraverso lApp
PosteMobile scaricabile su smartphone.
Tali servizi, denominati Servizi Semplifca abilitano il cliente a efettuare di-
rettamente dal cellulare: operazioni informative (verifca saldo e ultimi movi-
menti del conto o della Postepay; tracciatura di posta raccomandata e assicu-
rata) e operazioni dispositive (pagamento bollettini, bonifci, giroconti, ricarica
Postepay e del credito telefonico, trasferimento di denaro allestero e acquisto di
beni e servizi), attingendo direttamente limporto della transazione dal pro-
prio strumento fnanziario associato (conto o carta).
Grazie a partnership con siti di e-commerce, PosteMobile permette anche di
pagare con la propria SIM biglietti ferroviari, biglietti aerei, libri ed elettronica
di consumo e altri beni e servizi acquistati online, semplicemente inserendo
sul sito del merchant il solo numero di cellulare PosteMobile e addebitando la
spesa direttamente sullo strumento di pagamento BancoPosta associato alla
SIM. Inoltre, insieme a TIM, Vodafone, Wind, 3 Italia e Fastweb, PosteMobile
mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma unica e condivisa tra
tutti gli operatori, per acquistare attraverso il servizio MobilePay contenuti
e servizi digitali utilizzando il credito telefonico.
La scelta di entrare sul mercato con un posizionamento distintivo tale da capitalizza-
re anche lintegrazione con il mondo dei servizi fnanziari e postali di Poste Italiane,
si rivelata vincente: oggi PosteMobile loperatore leader nei Remote Financial
Services, con oltre 1 milione di clienti abilitati che generano un transato annuo com-
plessivo di pagamenti efettuati tramite SIM superiore ai 250 milioni di euro.
Coerente con lo sviluppo di questo percorso lambizione di PosteMobile di-
ventare leader anche nei Mobile Proximity Services, tramite la commercializ-
zazione, gi avviata a fne 2012, di SIM di nuova generazione che integrano la
nuova tecnologia NFC.
Per mezzo della nuova SIM NFC di PosteMobile, nella quale gi integrata
una carta Postepay digitale, i clienti in possesso di un cellulare NFC possono
fare acquisti in tutti i punti vendita in Italia abilitati, semplicemente avvici-
nando il proprio telefono al POS, in modalit contacless. Inoltre la tecnologia
abiliter un vero e proprio portafoglio virtuale di carte e servizi smaterializ-
zati, come il biglietto dellautobus, il badge aziendale e i documenti didentit.
PosteMobile ha anche aderito, insieme agli altri operatori mobili, alla piat-
taforma comune di Mobile Payment basata su tecnologia NFC, sviluppata al
fne di garantire la piena interoperabilit delle soluzioni tecniche secondo gli
standard GSMA, lassociazione internazionale degli operatori.
PosteMobile
www.postemobile.it
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Fondata nel 1969, Samsung Electronics leader globale nel mercato dellelet-
tronica di consumo e nello sviluppo dei componenti che ne fanno parte, grazie
alla costante innovazione applicata ad unoferta di prodotti che comprende TV,
smartphone, notebook, stampanti, fotocamere, elettrodomestici, apparecchiatu-
re medicali, semiconduttori e soluzioni LED. Con un fatturato annuo di oltre 189
miliardi di dollari e 236.000 mila dipendenti in 79 paesi, la seconda societ al
mondo per numero di brevetti depositati (5.081 nel 2012, ossia l8% in pi rispetto
allanno precedente). Lobiettivo di Samsung creare ed ofrire nuove soluzioni,
adatte ad ogni persona e capaci di migliorarne la qualit della vita. Due le divi-
sioni tramite cui opera Digital Media & Communications e Device Solutions
che coordinano a loro volta nove unit di business indipendenti: Visual Display,
Mobile Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT
Solutions e Digital Imaging, Memory, LSI System e LCD. Riconosciuta come
leader di settore secondo una serie di criteri economici, ambientali e sociali,
Samsung Electronics vanta 40 centri di ricerca e sviluppo a livello mondiale e
ogni anno investe circa il 6% del proprio fatturato in attivit di ricerca e sviluppo,
un ambito che occupa pi di un quarto dei suoi dipendenti in tutto il mondo.
Punti di forza in ambito innovazione sono lintegrazione tra ricerca di base e ri-
cerca applicata e il Samsung Advanced Institute of Technology, un open network
che mette in relazione i diversi centri di ricerca nel mondo e che promuove la
tecnologia sostenibile. Considerata dagli addetti ai lavori una delle aziende pi
innovative dal punto di vista dei prodotti e dei processi, Samsung Electronics
persegue, inoltre, una politica di produzione in house, che consente il pressoch
totale controllo della fliera. Da anni ai primi posti tra i fornitori di memorie, chip,
schermi LCD, nel 2011 ha conquistato il primo posto nella vendita di smartpho-
ne a livello globale, che detiene tuttora, e mantiene per lottavo anno consecu-
tivo il primato nella vendita di TV. Decisa ad ottenere una crescita economica
ad emissioni zero, Samsung mira, inoltre, a posizionarsi entro la fne del 2013
come prima azienda interamente ecosostenibile, secondo una strategia delineata
allinterno di un piano dedicato, Eco-Management 2013. Il tema della sosteni-
bilit viene afrontato anche attraverso la cura del design, dove linnovazione e lo
stile vanno di pari passo con lidea di una tecnologia al servizio dellambiente. In
questo contesto, nel 2005 lazienda ha creato a Milano il Samsung Design Milan,
uno dei 7 design center Samsung a livello mondiale. Il Centro, che conta oggi otto
designer provenienti dallItalia e da altre parti del mondo, si occupa principal-
mente di ricerca su trend, stili di vita e design in grado di generare nuovi concetti
di prodotto e innovative strategie di gamma. A conferma del proprio costante
impegno nello sviluppo e nella creazione di tecnologie e di prodotti innovativi di
alta qualit, capaci di soddisfare al meglio le esigenze dei consumatori, il valore
del marchio del Gruppo ha registrato nel 2012 la pi grande crescita della sua
storia, posizionandosi al nono posto nella classifca mondiale Interbrand sui 100
migliori marchi al mondo. Presente in Italia dal 1991, Samsung Electronics Italia
la fliale italiana della multinazionale e conta ad oggi circa 500 dipendenti con
un fatturato, nel 2012, pari a 2,6 miliardi di Euro.
Samsung
www.samsung.com
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Sensei una societ dingegneria informatica fondata su principi dinno-
vazione, dinamismo e supporto ai propri clienti con una completa visione
dinsieme, capace di coniugare la prospettiva di business con le tecnologie
innovative ed il governo delle infrastrutture IT e di telecomunicazione.
Nel 2011 Sensei ha stretto un accordo con una azienda leader nel settore dei
pagamenti a livello mondiale: Cardtek. Gruppo turco di aziende che ofre
soluzioni a 360 gradi nel mercato dei pagamenti elettronici, dei pagamenti
mobile NFC proximity in grado di indirizzare sia i service provider (SP-TSM)
che gli operatori mobili (MNO-TSM), dei sistemi di transito (su piattaforma
Calypso 3.1 ed altre proprietarie su MiFare ed EMV) , della personalizzazione
carte bancarie, dei sistemi di fdelizzazione ed applicazioni mobile, sistemi di
gestione carte di credito e debito, sistemi di gestione frodi, sistemi di gestione
carte prepagate in circuito aperto e chiuso.
Sensei in grado di supportare i propri clienti nella realizzazione di infra-
strutture di pagamento, transport e fdelizzazione nel contesto delle soluzioni
Cardtek ofrendo supporto lungo tutta la fliera di progetto, grazie allespe-
rienza e alle ottime capacit nellambito del project management, system in-
tegration, operations e support dei suoi team.
In ambito operatori mobili, Sensei fornisce supporto di implementazione di
interfaccia MNO-TSM sia in-house che in outsourcing, ha inoltre team gi
operativi per lerogazione di servizi dedicati, ingegneri con competenze ed
esperienze in architetture e protocolli di reti fsse e mobili (GSM, UMTS,
GPRS, VoIP, IMS, ).
Sensei
www.senseisrl.it
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Partner
SIA leader europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastruttu-
re e servizi tecnologici, dedicati alle Istituzioni Finanziarie e Centrali, alle Imprese
e alle Pubbliche Amministrazioni, nelle aree dei pagamenti, della monetica, dei
servizi di rete e dei mercati dei capitali. Il Gruppo SIA attualmente presente
in circa 40 paesi ed opera anche attraverso controllate in Ungheria e Sud Africa.
La societ ha sedi a Milano e Bruxelles.
Con 9,2 miliardi di transazioni annue relative a carte, incassi e pagamenti, 63,1
milioni di carte gestite e 23,7 miliardi di transazioni sui mercati fnanziari, SIA
trasporta in rete 11,9 mila miliardi di byte di dati.
Il Gruppo si compone di sei societ: la capogruppo SIA, le italiane Pi4Pay (servizi
per Payment Institution), RA Computer (soluzioni di tesoreria per banche, impre-
se e PA) e TSP (servizi di payment collection per aziende e PA), Perago (infrastrut-
ture per banche centrali) in Sudafrica e SIA Central Europe in Ungheria.
Financial Institutions
SIA ofre soluzioni innovative per mobile banking, pagamenti contactless e mo-
bile payments e copre lintera catena del valore dei pagamenti elettronici: issuing
e acquiring di carte di debito, credito e prepagate per tutti i circuiti nazionali e
internazionali, servizi a valore aggiunto per prevenzione e gestione frodi e dispu-
te, soluzioni di accesso a infrastrutture di clearing, gestione incassi e pagamenti
interbancari, servizi di tramitazione e colloquio banca-impresa.
Central Payment Institutions
La societ progetta e gestisce infrastrutture di pagamento rispondenti ai pi rigidi
criteri internazionali in termini di afdabilit, sicurezza e funzionalit disponi-
bili. In particolare per le istituzioni centrali, realizza ed eroga sistemi di clearing
e settlement dei pagamenti, vigilanza e compliance, gestione di grandi basi dati.
Corporate
SIA sviluppa progetti complessi basati sullutilizzo di carte di credito, debito e
privative, gestione di terminali evoluti (contactless), uso dei nuovi strumenti di
pagamento SEPA e servizi di procurement. Per gli Istituti di Pagamento, ha realiz-
zato una soluzione integrata per la gestione conti, incassi e pagamenti, secondo le
direttive degli organi di vigilanza.
Pubblica Amministrazione
Soluzioni avanzate per la gestione documentale (ordinativo informatico, fattura-
zione elettronica e conservazione sostitutiva), per la fscalit locale (incassi, paga-
menti e riconciliazione dei fussi contabili) e servizi in modalit multicanale che
consentono al cittadino di pagare oneri, tributi e diritti attraverso le reti bancarie
e commerciali pi difuse.
Capital Markets
SIA supporta autorit di vigilanza, trading venues, CSD, associazioni e altri ope-
ratori fnanziari grazie al know-how tecnologico nella progettazione e gestione di
soluzioni ad alta performance ed afdabilit. In particolare, servizi e piattaforme
di trading e post trading, sistemi di sorveglianza del mercato e per il monitoraggio
e la trasparenza delle negoziazioni.
Servizi di rete
Uninfrastruttura tecnologica multiprotocollo e multiservizio (SIAnet) collega ol-
tre mille istituzioni bancarie e fnanziarie in Italia e allestero ed connessa a SPC.
Tramite SIA si pu accedere a EBA STEP2, ai diversi centri applicativi operativi
sulla RNI, ai capital market, ai processor di carte di credito e debito e collegare
fliali e punti vendita di imprese. SIA ha ottenuto dalla BCE la licenza di Network
Service Provider per TARGET2-Securities.
SIA
www.sia.eu
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IL GRUPPO TELECOM ITALIA
Con oltre 46 milioni di clienti in Italia e 95,8 milioni fra Brasile, Argentina e
Paraguay, Telecom Italia il principale gruppo ICT nel Paese ed un player im-
portante nel grande mercato dellAmerica Latina, che rappresenta oggi circa il
38% del suo fatturato.
Il portafoglio doferta, integrato e centrato su soluzioni avanzate per consuma-
tori, imprese ed istituzioni, abbraccia telecomunicazioni fsse e mobili, contenuti
digitali, cloud computing, media, ofce and system solutions. Tutto sotto la frma
di brand come Telecom Italia, TIM, MTV Italia, Olivetti, simboli di familiarit
ed afdabilit.
La vicinanza al cliente e linnovazione tecnologica sono alla base della strategia
del Gruppo, con una organizzazione snella e centrata sulla qualit del servizio e
sulla costante attivit di ricerca, nei laboratori di TILab.
Lubiquit digitale, cio la possibilit di essere sempre immerso nella realt di
internet per usufruire in maniera semplice e immediata di servizi, informazioni,
contenuti multimediali, si basa sulla rete fssa e mobile, tecnologicamente avan-
zata e integrata, di Telecom Italia. Per accedervi da postazioni fsse o in mobi-
lit- una ampia oferta di device e applicazioni: smartphone, telefoni, pc, tablet,
ereader, decoder della over the top TV, apps e cloud.
Dalla ubiquit digitale per i consumatori ai servizi cloud per le imprese il passo
breve. Al diversifcato tessuto imprenditoriale sono dedicate soluzioni avanzate
e personalizzabili partendo da piani tarifari convergenti fsso-mobile, comuni-
cazione su IP, connettivit ad alta velocit, un ampio set di applicazioni, come la
gestione e archiviazione dati o il controllo dei consumi energetici, sino ad una
piattaforma evoluta di cloud computing per la virtualizzazione di infrastrutture
e applicazioni IT .
Allestero il focus del Gruppo sullAmerica Latina. Opera in Argentina e
Paraguay nelle telecomunicazioni fsse, mobili e internet, attraverso il gruppo
Telecom Argentina ed in Brasile, dove TIM Brasil, con 70,4 milioni di clienti ed
una quota di mercato pari al 26,9% delle linee, il secondo operatore del paese.
I numeri del Gruppo a Settembre 2012
32,1 milioni le linee TIM in Italia, 70,4 milioni i clienti di TIM Brasil
7 milioni gli accessi broadband retail in Italia
13,9 milioni di collegamenti retail alla rete fssa in Italia
4,1 milioni linee fsse, 1,6 milioni gli accessi broadband, 19 milioni i clienti
mobili in Argentina 2,3 milioni le linee mobili in Paraguay
112 milioni Km di linee in rame e 4,6 milioni di Km in fbra ottica in Italia
85.000 Km di linee in fbra ottica in Europa e Sud America
83.184 il personale, di cui 54.419 in Italia
Investimenti industriali: 5.196 milioni di euro
Ricavi: 29.503 milioni di euro
EBITDA: 11.645 milioni di euro
Telecom Italia
www.telecomitalia.com
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Partner
La societ, nata il 1 ottobre 2010 dalla fusione tra ERG Petroli e Total Italia,
a seguito del perfezionamento delloperazione di joint venture tra ERG S.p.A.
(51%) e TOTAL S.A. (49%), opera in quattro aree di business: Rafnazione,
Supply e Logistica; Rete; Extrarete; Specialit. presente nel settore della raf-
fnazione attraverso la Rafneria Sarpom di Trecate (Novara), partecipata al
26%. Con una Rete di oltre 3.300 distributori, vendite di carburanti per circa
3.900 milioni di litri ed una quota di mercato di circa il 12%, TotalErg il terzo
operatore del settore.
Sulla Rete Autostradale, con 76 Aree di Servizio, la seconda compagnia di
mercato ed anche operatore telefonico, con ERG Mobile. Nel settore Extra
Rete TotalErg commercializza oltre 1,8 milioni di tonnellate di gasoli, oli
combustibili e benzine per uso industriale, civile ed agricolo e vende sia a ri-
venditori del settore (B2B) che direttamente al consumo (B2C), mediante le
societ controllate Eridis e Restiani. Nel settore delle Specialit commercia-
lizza Bitumi e Bitumi modifcati (in questo ultimo ambito leader in Italia),
Lubrifcanti (con i tre marchi Total, Elf ed Erg), GPL (attraverso la societ con-
trollata Totalgaz Italia) e Fluidi speciali, con un volume complessivo di oltre
500 mila tonnellate vendute.
TotalErg anche operatore telefonico virtuale, con ERG Mobile.
Nel settore della Rete, sta puntando molto al fdelizzazione del cliente fnale e
alla dematerializzazione del programma fedelt avvalendosi di nuove tecno-
logie in rapida difusione, in particolare con lApplicazione Mobile TotalErg.
TotalErg vuole crede nellinnovazione tecnologica come fattore distintivo,per
cui ha sviluppato diversi progetti Mobile con obiettivi di CRM. In una prima
fase stato utilizzato principalmente il canale Sms per inviare ai clienti prof-
lati nel proprio sistema informativo promozioni e sconti personalizzati rela-
tivi al programma fedelt TotalErg Pi. Oggi invece TotalErg spinge sullacce-
leratore dellinnovazione con unapp per smartphone da subito disponibile per
tutti i sistemi operativi mobile: iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry.
LApp in grado di ofrire informazioni e servizi utili per gli automobilisti,
usufruire di sconti e promozioni dedicate, richiedere assistenza stradale ge-
olocalizzata, trovare il distributore del gruppo pi vicino e richiedere ricari-
che telefoniche Erg Mobile scaricando i punti fedelt accumulati, disporre di
unarea Self Care Erg Mobile. interagire con giochi e fan page dedicate
Lo sviluppo dellapplicazione ha consentito a TotalErg di afancare un pro-
gramma loyalty legacy (quindi con carte fedelt fsiche) a quello digitale.
Infatti, gli utenti che possiedono gi una carta fsica, la possono digitalizzare
e trovarsi sullapp tutti i punti e i vantaggi accumulati, avendo comunque la
possibilit di utilizzare sia luna che laltra. Gli utenti che scaricano lapp e non
sono ancora iscritti al programma fedelt di TotalErg, possono farlo diretta-
mente e gratuitamente dallapp, infatti la carta digitale viene generata istanta-
neamente e pu essere attivata ed utilizzata subito.
La nuova modalit di partecipazione al programma fedelt rende pi imme-
diata lacquisizione di nuovi clienti e rende estremamente pi aggiornati i dati
allinterno del CRM aziendale.
TotalErg
www.totalerg.it
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Ubiquity unazienda italiana che opera nel mercato dei new media suppor-
tando i propri clienti nella progettazione e realizzazione di strategie digitali
multicanale.
Ubiquity articola la propria attivit su due divisioni: Ubiquity Mobile e
Ubiquity Lab.
Ubiquity Mobile si occupa di gestire servizi di messaggistica etici in quali-
t di Operatore Telefonico, in particolare per il settore bancario e fnanziario
in cui vanta una leadership nei servizi di Alerting Sms per i correntisti. La
propria oferta include numerazioni premium, servizi Sms Bulk e piattafor-
me carrier-grade di invio Sms quali, in particolare, UBImessaging, rivolta ad
aziende con elevate esigenze di integrazione con i propri sistemi informativi,
e UBImarketing, servizio in Sofware as a Service (SaaS) per gestire via web
campagne di Mobile Marketing & Service su proprie liste di clienti.
Inoltre, Ubiquity Mobile realizza soluzioni di Mobile Payment applicate a sva-
riati settori merceologici (tra cui trasporto pubblico locale, vendita a distanza,
impianti sciistici, ecc.) in qualit di partner del Consorzio Movincom, il con-
sorzio di esercenti attivi sul canale mobile, nato con lobiettivo di contribuire
allo sviluppo sistemico ed organico del mobile commerce in Italia. Le soluzio-
ni di Mobile Payment realizzate si basano su diverse tecnologie (Sms, Mobile
Site, Applicazioni Mobile iPhone, android, ecc.) e sono spendibili su bemoov,
il circuito di pagamento di beni e servizi oferti dagli esercenti Movincom.
Ubiquity Lab si occupa di progettare e realizzare strategie digitali multicanale
per importanti realt italiane e multinazionali. Ubiquity Lab composta da
un team di professionisti provenienti da estrazioni culturali eterogenee, dalla
strategia allarchitettura dellinformazione, dal visual design alla tecnologia,
dal social media e la produzione di contenuti allottimizzazione SEO e gestione
di budget media. Accanto a queste competenze, Ubiquity Lab pu contare su
un solido team di sviluppo applicativo e su uninfrastruttura di erogazione
in alta afdabilit, un portafoglio di asset che permette a Ubiquity di gestire
progetti digitali articolati chiavi in mano.
Ubiquity Lab realizza:
Mobile site, Web application e applicazioni mobile native per smartphone e
tablet (iPhone/iPad, android, QT, WP7, HTML5, ecc.);
Servizi e-commerce in full outsourcing: dal design allo sviluppo, dallinte-
grazione delle piattaforme di pagamento alla gestione del customer care fno
alla logistica;
Progetti di editoria digitale in ambito Web e Mobile per Ubiquity (attraverso
il proprio laboratorio digitale www.ubiquitylab.it) e partner terzi.
Attualmente, i principali clienti di Ubiquity appartengono al mercato Finance,
nel quale lazienda leader di mercato per quanto riguarda lAlerting Sms, e
alle aree Telco e Internet, Media e Retailer & FMCG. Ubiquity conta oggi circa
50 professionisti, gestisce oltre 330 milioni di Sms allanno per i propri clienti,
per un giro dafari di circa 17 milioni di .
Per maggiori informazioni su Ubiquity, visitare il sito www.ubiquity.it.
Per scaricare i rapporti trimestrali Ubiquit sui servizi Sms nel Finance in
Italia, visitare il sito www.ubiquitylab.it.
Per spunti e rifessioni sul mercato digitale, seguire su twitter @UbiquityLAB.
Ubiquity
www.ubiquity.it
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www.osservatori.net
Partner
Univerce Universal Commerce Solutions
Univerce unazienda nata, grazie allunione delle pi signifcative esperien-
ze italiane ed internazionali, nella gestione immateriale di: micropagamenti,
coupon, gestione di carte prepagate, servizi di fdelity e transazioni on line
attraverso i pi sofsticati strumenti tecnologici.
Con lavvento degli smartphone Univerce cambia completamente la modalit
con cui esercenti e clienti possono interagire tra di loro. Gli esercenti possono
personalizzare la propria oferta secondo le esigenze del singolo cliente per
fdelizzarlo e soddisfarlo. Il cliente ottimizza le condizioni economiche relative
ai beni duso quotidiano, grazie alle promozioni mirate, e ottiene la comodit
di poter fare i propri acquisti quando vuole e dove vuole.
Gli attuali sviluppi e tendenze del mercato
Il mondo del commercio e dei trasporti sono spinti verso ladozione dinfrastruttu-
re per implementare il Mobile Payment, cio il pagamento tramite smartphone.
Per sfruttare davvero queste nuove opportunit tecnologiche, secondo
Univerce, bisogna adottare un approccio pi innovativo. Infatti, i sistemi di
Mobile Payment in uso non ofrono, agli esercenti, strumenti di marketing
per fdelizzare i propri clienti, non riducono i costi per le transazioni e, so-
prattutto, non sfruttano le enormi potenzialit che gli smartphone ofrono
nellinterazione con i clienti.
Univerce: la vera innovazione che cambia tutto
Univerce ha avviato un servizio che mette al centro di tutto la relazione tra
lesercente ed il cliente, consentendo agli esercenti di realizzare le iniziative
marketing pi opportune per favorire le vendite di prodotti e la difusione di
servizi attraverso una ancora pi stretta e dinamica relazione commerciale.
Con un valore aggiunto enorme: creando un unico eco-sistema interoperabile
che integra tutte le tipologie di mercati ed esercenti.
Mercati coinvolti
Trasporti e parcheggi
Grande Distribuzione e reti distributive (in collaborazione con lindustria)
Catene della ristorazione difusa e singoli esercizi
Emittenti di buoni pasto
Distribuzione del carburante
Edicole (in collaborazione con gli editori)
Biglietti per: cinema, eventi sportivi e culturali, fere, etc.
Come funziona
Univerce una semplice ed efciente tecnologia di virtualizzazione, vendita e
distribuzione di coupon sconti, voucher, buoni pasto, titoli di viaggio, buoni
carburante, abbonamenti di riviste, biglietti e molto altro, collegata ad un con-
to prepagato anonimo e ricaricabile.
Con Univerce possibile vendere e/o inviare coupon di ogni tipo ai propri
clienti in qualsiasi momento ed in modo molto mirato, collegando linvio alla
validit temporale e al percorso che il cliente compie allinterno del punto ven-
dita. Ad esempio allingresso nel punto vendita, tramite un check-in, mentre
in coda al reparto gastronomia e prende il talloncino del turno oppure avvici-
nando lo smartphone a display promozionali esposti nei vari reparti e dedicati
a specifci prodotti o marche. Analogamente, per i mezzi di trasporto, dopo
aver preacquistato i titoli di viaggio direttamente dal proprio smartphone uti-
lizzando il conto prepagato, lutente sale sul mezzo ed oblitera il biglietto, uti-
lizzando il sistema cloud di Univerce. Il sistema di validazione utilizzato rende
il titolo di viaggio verifcabile senza alcuna possibilit di contenzioso a bordo
dei mezzi e assolutamente non falsifcabile.
Univerce
www.univerce.net
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www.osservatori.tv
Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi di
comunicazioni mobili al mondo, con oltre 400 milioni di clienti. Il Gruppo
Vodafone presente in 30 Paesi e in altri 40 con accordi di Network Partnership.
Lazienda ha oltre 7.500 dipendenti, 8 Competence Center distribuiti sullinte-
ro territorio nazionale e pi di 7.000 punti vendita.
Al 31 marzo 2012, Vodafone Italia ha chiuso lanno fscale con ricavi totali pari
a 8.028 milioni di euro e circa 30 milioni di SIM mobili attive sulla propria
rete.
Nel 2004 Vodafone Italia ha aperto la rete UMTS e nel 2006 stata lanciata la
banda larga mobile (HSDPA) che ha raggiunto una copertura superiore al 92%
della popolazione.
A Settembre 2011, lAzienda ha partecipato allasta indetta dal Ministero dello
Sviluppo Economico per lassegnazione delle frequenze 4G, aggiudicandosi
lotti nello spettro 800, 1800 e 2600 Mhz. Ad aprile 2012 stata completata la
copertura sperimentale in 4G di Ivrea, la prima citt italiana dotata della rete
mobile di ultima generazione. A fne 2012 Vodafone Italia ha lanciato loferta
commerciale per la rete 4G nelle citt di Roma e Milano e in alcuni dei prin-
cipali capoluoghi italiani. Da gennaio 2013, Vodafone il primo operatore in
Italia ad ofrire la connettivit 4G anche su smartphone.
A dicembre 2010, partita liniziativa Internet Ovunque, con cui Vodafone
si impegnata ad estendere la copertura radio fno a coprire la quasi totalit
dei comuni italiani, continuando ad investire sul miglioramento della qualit
e della copertura di rete. Nellambito di questo piano, Vodafone ha avviato il
Progetto 1000 Comuni per contribuire a coprire i Comuni italiani privi di ac-
cesso alla banda larga via radio, confermandosi come lunico operatore privato
ad investire per ridurre il Digital Divide in Italia.
Nel 2008 Vodafone Italia ha lanciato i suoi servizi di telefonia fssa e banda
larga consolidandosi come operatore di comunicazione totale per soddisfare
tutti i bisogni di comunicazione dei Clienti. A marzo 2012 Vodafone Italia ha
registrato 1.734.000 clienti ADSL.
Vodafone Italia ha accordi di roaming internazionale con 545 operatori in 241
Paesi. La Rete GSM-GPRS copre oltre il 98% del territorio, pari al 99.7% della
popolazione.
A giugno 2012 stato inaugurato il Vodafone Village, il nuovo quartier ge-
nerale eco-tecnologico di Vodafone Italia che ospita i circa 3000 dipendenti
dellAzienda presenti a Milano e che rappresenta il principale investimento di
real estate realizzato da Vodafone a livello mondiale.
Dal 1995, anno della nascita con il nome Omnitel, lazienda si sempre distin-
ta per lapproccio innovativo, per i servizi al Cliente e per la comunicazione.
Vodafone Italia
www.vodafone.it
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www.osservatori.net
Sponsor
Primo operatore al mondo a lanciare i servizi UMTS nel 2003, 3 Italia ofre
unampia gamma di servizi di comunicazione, Internet e TV in mobilit a pi
di 9,5 milioni di clienti. 3 si sempre distinta per lapproccio innovativo e
pioneristico che le ha permesso di raggiungere diversi primati: dopo lUMTS,
nel 2004 ha lanciato la prima mobile TV per ofrire sui videofonini la pro-
grammazione dei pi importanti broadcaster.
Nel 2006 ha lanciato la prima oferta commerciale HSDPA e implementato
lHSUPA, tecnologie per accedere al Web in banda larga mobile.
Nel 2010 ha invece avviato La3, la TV autoprodotta (in onda su Sky, sul digitale
terrestre, Internet, smartphone e tablet 3) con format innovativi e basati sul
Web 2.0.
Tra il 2007 e il 2009, grazie agli accordi siglati con i big player di Internet, 3
ha sviluppato servizi e prodotti tipici del Web 2.0 specifci per la mobilit ma
accessibili al mercato di massa. Tra questi fgurano il primo pacchetto di ser-
vizi Internet per cellulari 3G, oltre a diversi social-phone che integrano tutte
le applicazioni pi popolari del Web. 3 Italia da sempre lavora alla difusione
di massa di Internet attraverso oferte all-inclusive alla portata di tutti. Dopo
aver investito oltre 10 miliardi di euro nel nostro Paese, 3 si aggiudicata nel
2011 il 25% delle frequenze LTE messe a gara dal Governo italiano e ha avviato
un piano biennale (2011-2012) da un 1 miliardo di euro per potenziare la sua
rete in termini di copertura, capacit e prestazioni.
Nel 2012, 3 ha avviato i servizi 4G LTE a 100 mega. Oggi 3 Italia dispone di
una rete completamente full-IP che raggiunge il 93% della popolazione ed in
grado di ofrire Internet veloce fno a 42 mega all83% degli italiani.
3 Italia
www.tre.it
La Banca delle Marche SpA stata costituita tra il 1994 e il 1995 per efet-
to della fusione fra le Casse di Risparmio di Macerata, Pesaro e Jesi. La rete
commerciale costituita da oltre 300 sportelli nelle regioni Marche, Umbria,
Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo e Molise.
Il presidente della Banca Lauro Costa, il Direttore Generale Luciano Gof.
La Banca ha oltre 3.000 dipendenti e serve essenzialmente le famiglie e le pic-
cole e medie imprese. La flosofa aziendale privilegia il rapporto col territorio.
Banca Marche classifcata tra le prime 20 banche nazionali di rilievo, per
redditivit, produttivit e solidit.
Il punto di forza di Banca Marche il costante e attento collegamento con il ter-
ritorio. Ampio il sostegno alle attivit artistiche, culturali e sportive: la Banca
sponsorizza le pi importanti manifestazioni e le grandi squadre e svolge unopera
capillare di sostegno anche delle piccole iniziative locali e minori, con unattenzio-
ne particolare al mondo giovanile e scolastico. La Banca (al pari delle Fondazioni
che partecipano al capitale) anche rivolta al sociale, sia attraverso interventi a
sostegno delleconomia sia a supporto di progetti ed opere aventi rilevanza sociale
e culturale. Il portale www.bymarche.it un esempio concreto di questo impegno
della Banca per la promozione del territorio e delle sue eccellenze.
Banca Marche attenta allinnovazione ed alle opportunit emergenti. sta-
ta tra le prime banche ad introdurre la tecnologia contactless sulle carte di
pagamento e vanta numerosi riconoscimenti per lapproccio innovativo dei
propri siti web. Tra i progetti pi recenti merita evidenza Deposito Sicuro
(www.depositosicuro.it) che tra i migliori depositi on line del mercato italiano.
Banca Marche
www.bancamarche.it
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www.osservatori.tv
I sostenitori della Ricerca Sponsor
Fondata nel 1871, la Banca Popolare di Sondrio una delle prime banche po-
polari italiane ispirate al movimento popolare cooperativo del credito.
Il capitale sociale della banca, pari a circa 925 milioni , distribuito fra oltre 178.000
Soci, che in larga parte sono clienti. Il patrimonio assomma a circa 1.700 milioni .
La Banca, con un personale di circa 2.550 dipendenti, conta su una rete terri-
toriale di oltre 300 fliali.
La Banca Popolare di Sondrio presta alla propria clientela (famiglie, profes-
sionisti, imprese di piccole e grandi dimensioni, enti pubblici, ecc.) servizi in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza bancaria, fnanziaria e assicurativa.
La Banca afanca al canale tradizionale SCRIGNOInternet Banking, con il quale of-
fre efcienti servizi di banca on line, e SCRIGNOmobile, che consente di interagire
con la banca sia attraverso messaggi SMS, sia navigando su un m-site e tramite APP.
A conferma dellinteresse per linnovazione legata al canale mobile, la banca
ha avviato alcune esperienze dirette nei pagamenti in mobilit:
WiW Mobile, quale strumento di pagamento basato sullutilizzo del telefo-
no cellulare e correlato a carte di credito per il regolamento contabile;
bemoov, per efettuare acquisti in mobilit presso gli esercenti convenzio-
nati a tale circuito.
I prodotti della famiglia SCRIGNObps e i pagamenti in mobilit contribuisco-
no a raforzare il legame di una popolare quale la Sondrio con il proprio
territorio, pur permettendo agli utenti unoperativit in mobilit e svincolata
dalla presenza in loco e dagli orari di apertura degli sportelli.
www.popso.it
La storia del Gruppo Banca Sella inizia nel 1886, quando Gaudenzio Sella in-
sieme ad altri sei tra fratelli e cugini fond a Biella la Banca Gaudenzio Sella
& C., lattuale Banca Sella. Lattivit del Gruppo da sempre caratterizzata da
una cultura basata sui concetti fondamentali della prudenza e della fducia, del
radicamento territoriale e sul valore del conoscere e del servire il cliente.
Attualmente il Gruppo una realt articolata, composta da societ che opera-
no sul territorio nazionale, che ofrono prodotti e servizi bancari e fnanziari a
360 gradi: dalle succursali tradizionali ai servizi oferti dal portale fnanziario
Sella.it (dallinternet e mobile banking di ultima generazione ai servizi di tra-
ding online), dai sistemi di pagamento pi evoluti alla gestione del risparmio,
dal corporate fnance al leasing e al credito al consumo.
La propensione allinnovazione e gli investimenti in nuove soluzioni e tecnologie
hanno portato la banca negli ultimi anni a fare da apripista. Lingresso nel mondo
del commercio elettronico avviene nel 1998, quando Microsof e il portale Yahoo
lanciarono E-Christmas, unidea per promuovere le-commerce in Europa, a cui il
Gruppo Banca Sella ader gestendo le prime transazioni di commercio elettronico
a livello europeo per un negozio di cravatte. Nel 2001 nasce il sistema GestPay e
poco dopo GestPay Server to Server, la prima piattaforma multicanale in Italia.
Nel maggio 2009, grazie ad un accordo tra il Gruppo Banca Sella e PayPal, GestPay
diviene la prima piattaforma in Italia ad inserire anche questo strumento tra quelli
di pagamento disponibili. Nel 2011 il Gruppo Banca Sella lancia UpMobile, il nuo-
vo sistema di pagamento per fare acquisti tramite smartphone, fotografando il Qr
code esposto dallesercente, senza la necessit di digitare il numero della propria
carta di pagamento, anche dalla vetrina di un negozio chiuso o da una rivista.
Banca Sella
www.sella.it
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www.osservatori.net
Sponsor
BlackBerry, leader mondiale per le innovazioni nel settore wireless, ha rivo- wireless, ha rivo- , ha rivo-
luzionato lindustria della telefonia mobile nel 1999, con il lancio della prima
soluzione BlackBerry. Oggi i prodotti e i servizi BlackBerry sono utilizzati da
milioni di clienti in tutto il mondo per rimanere in contatto con le persone e
le cose pi importanti, in qualsiasi momento della giornata. Fondata nel 1984,
BlackBerry ha la sua sede principale a Waterloo, in Ontario (Canada) e ha sedi
operative in Nord America, Europa, Asia e Sud America. BlackBerry quotata
al NASDAQ (NASDAQ: BBRY) e alla Borsa di Toronto (TSE: BB).
BlackBerry ofre soluzioni complete per la gestione dellEnterprise Mobility,
a partire da BlackBerry Enterprise Server (BES), una soluzione che collega i
device BlackBerry ai server di posta elettronica e alle applicazioni aziendali at-
traverso una rete sicura, mettendo a disposizione degli amministratori di siste-
ma oltre 500 policy IT. Per le esigenze lavorative in mobilit di professionisti e
piccole imprese BlackBerry ofre inoltre BlackBerry Enterprise Server Express,
un sofware gratuito che ofre molte funzioni della soluzione enterprise BES.
Per le aziende che hanno adottato il BYOD (Bring Your Own Device) il
framework BlackBerry Mobile Fusion permette alle aziende gestire i dispositi- BlackBerry Mobile Fusion permette alle aziende gestire i dispositi-
vi BlackBerry, ma anche Apple iOS e Android, da ununica console web-based
costruita con la tecnologia BlackBerry.
Limpegno di BlackBerry nel disegnare il futuro della mobility e nello svilup-
po di tecnologie allavanguardia come lNFC (Near Field Communication)
testimoniato dai progetti innovativi condotti in tutto il mondo e dalle certif-
cazioni ricevute da Visa e Mastercard per il mobile payment.
Per informazioni: www.blackberry.com
BlackBerry
www.blackberry.com
Con 125.000 dipendenti in 44 paesi nel mondo, Capgemini uno dei
maggiori provider di servizi di consulenza, information technology e
outsourcing. Nel 2012 il Gruppo Capgemini ha registrato ricavi per 10,3
miliardi di euro.
Insieme con i propri clienti, Capgemini elabora e implementa soluzioni
di business e soluzioni tecnologiche adatte alle loro esigenze e ai risultati
attesi.
Lorganizzazione profondamente multi-culturale da sempre contraddi-
stingue il Gruppo Capgemini, cos come un modo unico e distintivo di
lavorare la Collaborative Business Experience e un modello globale di
delivery distribuita chiamato Rightshore.
Loferta Capgemini Italia orientata verso i seguenti mercati: Financial
Services, Energy & Utilities, Manufacturing, Automotive, Consumer
Products, Retail & Distribution, Public Administration, Telecom Media
& Entertainment.
Nel 2012 Capgemini Italia ha registrato ricavi per 214 milioni di euro e ad
oggi conta su circa 2.500 professionisti dislocati su 13 sedi in Italia. Per
saperne di pi: www.capgemini.it.
Capgemini
www.capgemini.it
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www.osservatori.tv
Cashlog la soluzione innovativa che facilita i micro pagamenti tramite adde-
bito su credito telefonico nata dallesperienza decennale di Buongiorno S.p.A.
nel mercato dei contenuti digitali su mobile.
Cashlog facilita lacquisto tramite cellulare di beni e servizi digitali qua-
li editoria/news, intrattenimento, contenuti multimediali, e-vouchering,
e-ticketing ed e-couponing digitali in modo semplice e veloce: non richiede
n linserimento di dati bancari n la compilazione di moduli, ed accetta tran-
sazioni semplicemente attraverso lutilizzo di qualsiasi telefonino in grado di
inviare e ricevere SMS e collegato ad una SIM telefonica attiva.
Cashlog garantisce laccettazione di singole transazioni o abbonamenti a ser-
vizi digitali attraverso addebito telefonico, senza necessit di alcuna relazione
bancaria, fno a un limite massimo di 15 euro per transazione.
Cashlog facilissimo da usare: sul sito del merchant sufciente seleziona-
re la modalit di pagamento mobile, inserire il proprio numero di cellula-
re e successivamente il PIN di autenticazione ricevuto via SMS. A conferma
dellavvenuta transazione, lutente ricever un SMS gratuito contenente il co-
dice di ricevuta che potr essere utilizzato in qualsiasi momento sul portale
www.cashlog.com per verifcare lo stato della transazione eseguita.
Attualmente Cashlog attivo in Italia, Spagna, Francia e Germania sui princi-
pali operatori mobili. Cashlog gestito da Buongiorno S.p.A., azienda multi-
nazionale leader a livello globale nello sviluppo e gestione di apps e servizi per
lecosistema mobile.
Cashlog
www.cashlog.com
Infobip riconosciuta a livello globale per la qualit delle proprie soluzioni
di mobile messaging per le aziende, per gli Aggregatori e per gli Operatori.
Gli ufci, dislocati su quattro continenti, sono grado di fornire un servizio
di qualit superiore allintero portfolio clienti e consentono di costruire
partnership di rilievo con i leader di mercato locali e internazionali.
Le soluzioni per le aziende oferte da Infobip includono mGate, dedicato al
settore fnanziario, e Business Centre per clienti di svariati settori.
Infobip ha messo la propria pluriennale esperienza nel mondo della mes-
saggistica per sviluppare soluzioni deccellenza per gli Operatori, fra le
quali il pacchetto A2P SMSC, lUSSD Gateway e infne ha costruito per
ciascun network un sistema di fltraggio del trafco SMS chiamato sGate.
Con una rete diretta e globale con gli Operatori, con SMSC sviluppa-
to completamente in-house, il portfolio SMS, USSD e le soluzioni HLR,
Infobip ofre una qualit di servizio deccellenza (tramite SLA), afdabilit
e supporto 24/7.
Centili (Infobip)
www.centili.com
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www.osservatori.net
Sponsor
Comesterogroup un Gruppo internazionale, leader nella fornitura di sistemi
di pagamento automatizzati e apparecchiature per gestioni self-service.
Investimenti continui nella ricerca e sviluppo, risolutezza nel promuovere
innovazione tecnologica, grande attenzione alla qualit dei prodotti e al ser-
vizio oferto: sono queste, in sintesi, le carte vincenti che hanno permesso a
Comesterogroup di ritagliarsi un ruolo di primo piano nei settori dellintrat-
tenimento, della distribuzione automatica, dellautolavaggio, e di conquistare
nuovi mercati emergenti.
Nello stabilimento alle porte di Milano si trovano gli ufci direzionali ed il
cuore della logistica e della produzione: qui che nascono i prodotti destinati
ad oltre 100 Paesi nel mondo, distribuiti con il supporto delle sedi europee e di
una capillare rete di distribuzione ed assistenza. I dipendenti impiegati nella
sede centrale oggi sono oltre 150, un numero che andato crescendo in modo
costante negli ultimi anni, per sostenere i progetti di espansione internazio-
nale del Gruppo.
La gamma prodotti ampia e articolata e include sia sistemi per pagamento in
contanti sia cashless. Il nuovo sistema di pagamento World Key il risultato
degli sforzi della divisione ricerca e sviluppo di RFTech, societ del gruppo
specializzata nellambito Mifare, per ofrire al mercato un cashless evoluto in
grado di entrare con facilit nelle abitudini di tutti i consumatori e di sempli-
fcare la gestione della contabilit. World Key gi predisposta per soddisfare
tutte le possibili evoluzioni che sta vivendo il mondo dei micro-pagamenti e
per gestire le transazioni con un telefono NFC-enabled.
Comesterogroup
www.comesterogroup.it
D2 S.p.A. opera da quasi ventanni nei servizi telefonici premium. Dopo
aver sviluppato nel corso degli anni la propria piattaforma tecnologica ha
lanciato i primi servizi Mobile Vas a partire dallestate 2004. D2 S.p.A.
eroga i propri servizi direttamente al consumatore fnale attraverso i
brand Zig, Allyoucan e MaxiQuiz; la sua oferta si articola in servi-
zi in abbonamento di infotainment, personalizzazione e giochi java. D2
S.p.A. distribuisce i propri contenuti attraverso le reti di tutti gli operatori
di telefonia mobile italiana (Vodafone, Tim, Wind, 3, Poste mobile), uti-
lizzando tutte le tecnologie disponibili (sms, mms, wap, ...) e comunica
i propri prodotti attraverso i vari media (tv, carta stampata, web, ...). Il
disegno strategico dellazienda quello di muoversi verso quei paesi che
rappresentano una concreta opportunit di crescita. Il prossimo passo di
D2 sar estendere la propria presenza worldwide, anche attraverso col-
laborazioni che permettano di esportare il proprio modello di business.
Parallelamente alla Business Unit dedicata al Mobile, D2 S.p.A. vuole con-
tinuare a sviluppare una attivit nel mondo del gambling e del betting.
Dopo Maxi Poker, marchio con cui D2 si afacciata al mondo del poker a
torneo, sono allo studio nuovi prodotti legati al betting, al gioco cash ed ai
giochi di casin on line. Esiste inoltre una concreta attenzione di D2 S.p.A.
allo sviluppo delle opportunit legate alle logiche di Mobile Payment, si-
curo fattore di sviluppo delle aziende pi strutturate sotto il proflo tec-
nologico e commerciale sul territorio, con una solida ambizione di poter
presidiare tale area forte della propria esperienza sul mercato Italia.
D2
www.d2spa.it
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www.osservatori.tv
InfoCert S.p.A. InfoCert S.p.A. il Primo Ente Certifcatore per la frma
digitale in Italia, leader di mercato per i processi di conservazione sosti-
tutiva dei documenti a norma di legge e per i servizi di Posta Elettronica
Certifcata.
InfoCert S.p.A. progetta e sviluppa soluzioni informatiche ad alto valore
tecnologico per la dematerializzazione dei processi documentali di im-
prese, associazioni, ordini professionali, Pubblica Amministrazione e
professionisti.
InfoCert S.p.A., con un capitale sociale di 17.704.890 euro, eroga servizi
per la gestione di Posta Elettronica Certifcata (Legalmail), la certifcazio-
ne e la sicurezza digitale (LegalCert), la conservazione digitale a norma dei
documenti (LegalDoc), la gestione documentale (LegalCycle), la formazione
e conservazione a norma del Libro Unico del Lavoro in formato elettronico
(LegalHR), la gestione informatica dei registri di protocollo, dei fussi docu-
mentali, dei processi e degli atti deliberativi delle Pubbliche Amministrazioni
(LegalWork) e, infne, la gestione efciente e sicura della modulistica elettro-
nica (LegalForm).
InfoCert infne azionista al 100% di KLever, societ di consulenza tecnolo-
gica focalizzata su soluzioni di Enterprise Content Management (ECM), e al
25% di Sixtema, il partner tecnologico per il comparto artigianale e le PMI del
mondo CNA.
InfoCert
www.infocert.it
Konvergence, unazienda specializzata nellerogazione di soluzioni IT e tec-
nologie digitali abilitanti per tutti quei segmenti che ruotano intorno al consu-
matore fnale. Il suo principale mercato di riferimento il Retail.
Interpretando globalmente il concetto di SOA, Konvergence ha sviluppato una
piattaforma di soluzioni modulari, la Kros Platform, che attraverso un service
bus trasversale, permette di implementare in maniera scalabile lintroduzione
di nuovi servizi attraverso processi semplici e rapidi.
Tra i vari moduli Konvergence ha sviluppato Kpay, una soluzione centralizza-
ta di monetica e multiservizio, nata con lobiettivo di ampliare la gamma dei
servizi erogabili presso la barriera casse, in aggiunta al tradizionale controllo
e gestione dei fussi fnanziari.
La soluzione ha completato il processo di omologazione CB2 (Consorzio
Bancomat 2).
Le funzionalit di base di KPay sono: Gestione Multibanca; Gestione circuito
domestico PagoBancomat, circuito internazionale delle carte di credito e cir-
cuiti Privativi; Gestione Multiesercente; Gestione Multiservizi.
Tali caratteristiche sono indispensabili per assolvere le funzioni mission-
critical di unapplicazione centralizzata per i pagamenti elettronici relativi ad
acquisti di prodotti o di servizi immateriali.
La fessibilit di KPAY ha reso possibile limplementazione di servizi di Mobile
Proximity Payment (NFC) e Mobile Remote Payment, e la gestione dinamica
dei fussi fnanziari.
Kpay incontrare le esigenze di business e le arricchisce con nuovi Servizi a
Valore Aggiunto, rendendoli gestibili direttamente presso la barriera cassa
e presso i punti connessi alla piattaforma centrale: chioschi, terminali self
e mobile.
Konvergence
www.konvergence.it
120
www.osservatori.net
Sponsor
Parallelamente alla rete dei giochi, Lottomatica ha sviluppato numerosi servizi in grado di of-
frire prestazioni tecnologicamente evolute, facilmente accessibili perch disponibili sotto casa
in fasce orarie molto ampie, allo scopo di agevolare la vita del cittadino, facendogli risparmiare
tempo e assicurandogli transazioni afdabili, in piena sicurezza. Lottomatica Servizi quindi
una valida alternativa ai canali tradizionali come Poste e Banche e sempre pi si concretizza
quale punto di riferimento per il cittadino avvalendosi di oltre 77.000 punti vendita distribuiti
su tutto il territorio nazionale. Loferta di Lottomatica Servizi si caratterizza anche per luti-
lizzo di una vasta gamma di strumenti di pagamento tra cui le carte prepagate Lottomaticard
(www.lottomaticard.it) a cui sono riservate condizioni vantaggiose. Lottomatica ha un por-
tafoglio prodotti di oltre 100 servizi suddivise in quattro macro-categorie: pagamenti (LIS
PAGA), ricariche (LIS CARICA), biglietteria (LIS TICKET) e carte prepagate (LIS CARD).
LIS PAGA Con il marchio LIS PAGA, Lottomatica Servizi ofre il servizio di pagamento di: bol-
lette, bollettini, tributi, rate e premi assicurativi; multe elevate dalla Polizia Municipale dei Comuni
convenzionati con Ancitel ed altri Comuni; servizi INPS grazie alladesione al Progetto Reti Amiche
del Ministero per la Pubblica Amministrazione e lInnovazione; ticket sanitari per le prenotazioni
via web o call center; tasse automobilistiche, canone tv, contributo unifcato (per procedimenti am-
ministrativi, penali e civili) e la vendita dei valori bollati; contributi dovuti allAutorit di Vigilanza
dei Contratti Pubblici (AVCP) da parte di societ e liberi professionisti per la partecipazione alle
gare pubbliche di appalto; trasferimenti di denaro in Italia e allestero con Western Union; cartelle di
riscossione di Equitalia; prenotazioni dei biglietti Trenitalia e Alitalia.
LIS CARICA Con il marchio LIS CARICA, Lottomatica Servizi ofre il servizio di: ricarica e vendita carte
servizi per la telefonia mobile, vendita schede telefoniche internazionali a PIN, ricarica e vendita di prodotti
per la visione e laccesso di eventi pay per view trasmessi attraverso la tv digitale e satellitare; ricarica conti
gioco; vendita di credito prepagato per acquisti on line e nei negozi convenzionati e per accedere a contenuti
a pagamento sul web. Italo Pi la carta prepagata co- branded di Lottomatica Servizi e Italo, il primo ope-
ratore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocit. una carta ricaricabile che unisce ai benefci di
uno strumento di pagamento sicuro e fessibile i vantaggi esclusivi del programma fedelt di Italo.
LIS CARD Con il marchio LIS CARD, Lottomatica Servizi ofre il servizio di emissione e ricari-
ca carte prepagate, tra cui: Lottomaticard, carta prepagata nominativa spendibile sul circuito Visa
Electron, associabile al conto gioco Lottomatica per laccredito immediato delle vincite e dotata
di un codice IBAN dedicato che permette di efettuare e ricevere bonifci ed accrediti diretta-
mente sulla carta; Lottomaticard Easy, carta prepagata ricaricabile al portatore che non necessita
la sottoscrizione di un contratto e spendibile sul circuito MasterCard; PayPal, carta prepagata
nominativa spendibile sul circuito MasterCard, associabile al conto PayPal e dotata di un codice
IBAN dedicato che permette di efettuare e ricevere bonifci ed accrediti direttamente sulla carta.
LIS TICKET Con il marchio LIS TICKET, attraverso i siti www.lisclick.it o il call center 892.982,
Lottomatica Servizi ofre il servizio di vendita di biglietti per eventi: calcistici e sportivi; musicali; feristici.
Lottomatica Servizi
www.lisclick.it
Lynx spa una realt internazionale, nata nel 1998 in Italia, che si ramifcata
negli anni con 4 sedi in Italia e altre in Spagna, Turchia e Lussemburgo. Attiva
nello sviluppo di soluzioni IT per le aziende, Lynx fornisce consulenza, pro-
gettazione e application maintenance principalmente nei settori fnance (mo-
netica, atm, gestione del front, middle e back-ofce), energy e trasportation.
La societ si caratterizzata fn dallinizio per la competenza acquisita nellam-
bito di tecnologie cosiddette open, ofrendo ai propri clienti la possibilit di
operare in ambienti multi-piattaforma, e di integrare soluzioni e sistemi diversi.
Lazienda composta da circa 250 dipendenti, distribuiti principalmente sulle
sedi principali di Milano, Padova e Barcellona. Le altre sedi si trovano a Roma,
Siena, Madrid, Lussemburgo ed Istanbul.
La realizzazione di progetti chiavi in mano rappresenta il punto di forza
delloferta di Lynx, potendo contare su professionisti che hanno maturato so-
lide esperienze in attivit di project management e problem solving.
Lynx fornisce servizi per importanti banche e assicurazioni (Intesa Sanpaolo,
Unicredit Banca, CheBanca!, Banco Popolare, Citibank, UBI Banca, Banca
Popolare di Sondrio, Sec Servizi), lavora per aziende del settore energia (Enel
Servizi, E-On Italia) e del mondo dei trasporti (Trenitalia e Trenord).
Per ogni cliente, la societ mette a disposizione un team di professionisti con pro-
fli altamente specializzati, in grado di supportare e rispondere a ogni esigenza.
Lynx detiene la certifcazione UNI EN ISO 9001:2008.
Lynx
www.lynxspa.com
121
www.osservatori.tv
Nverca il primo Full MVNO italiano, nato da una Joint Venture tra Acotel
Group, mobile service providers che fornisce Value Added Service per la tele-
fonia mobile e Intesa Sanpaolo, il pi grande gruppo bancario europeo, leader
in Italia, che opera sul mercato dal 2009.
un operatore virtuale Full integrated MVNO ovvero con piattaforme e tec-
nologia (open source) indipendenti dalloperatore strutturato: CRM, DWH,
Billing, BI, Device management etc.
La mission di aggiungere il maggior valore possibile alla selling proposition
attraverso servizi innovativi, oltre ai tradizionali di telefonia, e di sviluppare
Value Added Services propri e dei partner su SIM Application Toolkit e USSD
funzionanti su qualsiasi terminale mobile.
LExtended SIM Nverca 2.0 lo strumento che permette, in tal senso, di fruire
di servizi evoluti direttamente dal cellulare grazie alla tecnologia proprietaria
in grado di supportare transazioni sicure: senza connessione dati, applicazioni
da installare sul cellulare e ovunque si trovi il cliente in Italia e allestero, con
servizi personalizzabili tramite men USSD aggiornabili server-side.
Nverca presenta tarife vantaggiose costantemente aggiornate per lutente che
pu scegliere di passare da un piano tarifario allaltro migliorando la tarif-
fazione a suo vantaggio, oltre a tarife per il mercato estero che, grazie alla
tecnologia VoIP sottostante le chiamate, consentono di chiamare dallItalia
risparmiando fno all90% rispetto a una normale chiamata GSM.
Con Move and Pay infne, il servizio di Intesa Sanpaolo, possibile efettua-
re dal cellulare, pagamenti contacless grazie alla SIM Nverca NFC (Near Field
Communication) acquistando beni e servizi da esercenti convenzionati al servizio.
Nverca Italia
www.noverca.it
Oberthur Technologies tra i principali protagonisti a livello mondiale nel
settore delle tecnologie per la sicurezza. Lelevata qualit dei prodotti e dei
servizi che ne contraddistinguono loferta, le consentono di posizionarsi
sempre ai primi posti nei propri mercati di riferimento, ai quali sono dedicate
quattro specifche Business Units: Payment, Telecom, Identity, Solutions.
Insito nel DNA di Oberthur Technologies limpegno allinnovazione che si
concretizza in un numero sempre crescente di brevetti, risultato del lavoro
svolto da circa 600 ingegneri in dodici centri di Ricerca & Sviluppo.
Oberthur Technologies, vanta ununica rete di centri di personalizzazione: le
attivit vengono espletate in 65 siti, ubicati in 40 paesi nel mondo, che com-
prendono 14 unit produttive, oltre 30 centri servizi e, assieme a una consoli-
data rete di partner, oltre 50 ufci commerciali.
Con un centro servizi e ufci commerciali e di supporto ai clienti, Oberthur
Technologies presente direttamente in Italia con le divisioni Payment,
Telecom e Identity.
www.oberthur.com
122
www.osservatori.net
Sponsor
RetAPPs una start-up italiana specializzata in soluzioni innovative a suppor-
to del cosiddetto Mobile Shopping o Smart Commerce (Smartphone-Assisted
Commerce). Lazienda stata fondata nel gennaio 2012 dopo un anno di incuba-
zione nel Superpartes Innovation Campus di Brescia, con lobiettivo di diventare
il punto di riferimento per le soluzioni di mobilization nel contesto Retail e GDO.
Lazienda sviluppa e propone SmartBip, una piattaforma scalabile per lintegra-
zione dei devices mobili nei processi retail in-store e out-of-store, attraverso il
deployment di App specializzate integrate con i processi di business del retailer.
SmartBip introduce un forte elemento di innovazione, permettendo ai clienti di
vivere unesperienza di acquisto nuova e personale utilizzando il proprio device
come strumento di interazione con il Punto Vendita. La soluzione gi disponi-
bile in diverse decine di punti vendita appartenenti a importanti retailers, e sta
iniziando a muovere i primi passi anche in Europa.
Fare la spesa in modalit self, ottenere maggiori informazioni sui prodotti, ricevere
coupon e oferte proflate dentro e fuori dal punto vendita, diventano operazioni facili,
divertenti e convenienti, efettuate tramite uno strumento, lo smartphone, che ormai
entrato a far parte della vita di oltre 20 milioni di italiani.
Mobile Self Scanning, Mobile Payment, Shopping-List Management, Mobile CRM
(Loyalty, Promotion e Couponing anche geo-localizzato), sono le principali aree
funzionali indirizzate da SmartBip. Linnovazione introdotta da queste soluzioni ha
permesso allazienda di raggiungere, insieme al prezioso contributo dei propri clien-
ti, importanti traguardi nazionali ed internazionali tramite lassegnazione di alcuni
signifcativi riconoscimenti quali il Retail Technology Europe Award 2012 (nella ca-
tegoria Best Customer Experience), lo SMAU Mobile APP Awards 2012 (nella cate-
goria Mobile Commerce & Payment) e lItalian Award for NFC Mobile Payment &
Service, in collaborazione con GSMA, come miglior Start-up Application.
RetAPPs
www.retapps.com
Parte del gruppo STMicroelectronics leader nello sviluppo di soluzioni a se-
miconduttori nel vasto spettro delle applicazioni di microelettronica, Incard
unazienda le cui attivit ricoprono tutti gli aspetti di sviluppo, produzione e
personalizzazione delle smartcard.
Incard ha impianti di produzione e ufci tali da consentire allazienda di ser-
vire al meglio il mercato mondiale delle smartcard.
Fondata sul proprio know-how e afdabilit, ha ottenuto la fducia dei pi im-
portanti clienti su scala mondiale.
Avvalendosi di esperti del settore, Incard focalizzata sulle maggiori innova-
zioni e sfde che emergono nellindustria delle smartcard:
Convergenza tra produzione su larga scala e prodotti personalizzati sulle
aspettative del cliente;
Incremento della fessibilit e riduzione del tempo di risposta alle nuove esi-
genze del mercato;
Approccio globale e propositivo verso le richieste del cliente.
Con impianti di produzione localizzati strategicamente nel mondo, Incard of-
fre afdabilit, fessibilit e sicurezza in grado di soddisfare i livelli di servizio
richiesti dai clienti e compatibili con gli ultimi standard del settore.
Con un dipartimento di ricerca e sviluppo costituito da un gruppo di tecnici dal-
le elevate competenze nel campo dellelettronica e dellinformatica applicata al
mondo dei microcontrollori, Incard ha sviluppato soluzioni innovative basate sui
propri sistemi operativi, ricoprendo cos tutta la catena del valore delle smartcard.
Questo ha consentito allazienda di posizionarsi ai vertici del mercato e di rispon-
dere alle richieste dei clienti con un elevato grado di fessibilit e competenza.
STMicroelectronics
www.st.com
123
www.osservatori.tv
I sostenitori della Ricerca Con il supporto di
LRFId Solution Center un centro di ricerca universitario, nato nellOttobre
del 2006 da una visione del Politecnico di Milano, nelle sue due componenti
della School of Management e del Dipartimento di Elettronica, Informazione
e Bioingegneria. LRFId Solution Center opera in partnership con Indicod-Ecr,
lassociazione italiana che raggruppa oltre 33mila imprese industriali e distri-
butive operanti nel settore dei beni di largo consumo.
La missione del RFId Solution Center sviluppare attivit di Innovazione di
prodotti o servizi, tramite ricerca applicata su tecnologie RFId e Wireless.
LRFId Solution Center il primo esempio in Italia di centro completo: alte
competenze gestionali e tecnologiche, si combinano per dare vita a una ricer-
ca avanzata ma spendibile, in numerosi diversi ambiti applicativi e diferenti
settori. Dalla sua istituzione ad oggi, infatti, il Centro ha realizzato oltre 40
progetti, spaziando in settori come il largo consumo, lalimentare, il fashion,
lautomotive, il petrolchimico, il farmaceutico, la logistica e la sanit.
Dalle tradizionali applicazioni RFId passive, fno a progetti di localizzazione
o sensoristica distribuita, includendo tutto il mondo del mobile, le aziende
possono rivolgersi al Centro per realizzare uno studio di fattibilit tecnico-
economica direttamente sul campo, pienamente indipendente rispetto a
qualsiasi soluzione di specifci vendor, e volto a dimostrare la realizzabilit
tecnologica e il valore economico dellidea innovativa concepita, indirizzan-
do cos successivi progetti di implementazione difusa e riducendo il rischio
dellinnovazione.
Per maggiori informazioni si veda il sito www.rfdsolutioncenter.it
RFId Solution Center
www.rfdsolutioncenter.it
Copyright 2012-2013 Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Gestionale
Realizzazione grafica: Emanuela Micello e Stefano Erba
Copertina: Stefano Mandato
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