CITY CARS: Introduction sur le march Principal

Informations boursires : Secteur: Distribution automobile Prix: 10,950 dinars Valeur Nominal: 1 dinar Capital social : 13 500 000 dinars Nombre dactions offertes: 4 050 000 actions Montant de loffre : 44 347 500 dinars er Jouissance des actions: 1 janvier 2013 Priode de loffre: 21 octobre au 8 novembre 2013 inclus Capitalisation boursire aprs introduction : 147 825 000 dinars. Objet social : Limportation, lexportation, la commercialisation de tout vhicule de transport, de tout vhicule industriel ainsi que toute pice dtache, accessoire, et en gnral tout produit accessoire aux dits vhicules. La reprsentation de tout fabricant ou commerant de vhicules automobiles ou pices dtaches. La maintenance et la rparation de tout vhicule de transport, tout vhicule industriel de quelque nature que ce soit. Actionnariat : Actionnaires Automobile Investment Company Al Karama Holding Tunisian Investment Cars Autres actionnaires OPF Placement Global Total % du capital Avant Offre Aprs Offre 56,70% 56,70% 30,75% 0,75% 10,00% 10,00% 2,55% 2,55% 11,10% 18,90% 100,0% 100,0% Dune Offre Prix Ferme de 1 498 500 actions au public, reprsentant 37,00% du total des actions offertes et 11,10% du capital de la socit, rparties en 3 catgories : Catgories Catgorie A : Personnes physiques et/ou morales tunisiennes sollicitant au min 2 000 actions et au max 67 500 actions pour les non institutionnels et 675 000 actions pour les institutionnels. Catgorie B : Personnes physiques et/ou morales tunisiennes sollicitant au min 10 actions et au max 1 999 actions. Catgorie C : Personnes physiques et/ou morales trangres, sollicitant au min 2 000 actions et au max 67 500 actions pour les non institutionnels et 675 000 actions pour les institutionnels. Total Nombre d'actions % de l'OPF Montant (en dinars) % du capital aprs offre

1 012 500

67,57%

11 086 875

7,50%

166 360

11,10%

1 821 642

1,23%

319 640

21,33%

3 500 058

2,37%

1 498 500

100,00%

16 408 575

11,10%

Lordre dachat doit porter sur un nombre dactions qui ne peut tre infrieur 10 actions, ni suprieur : - 675 000 actions, soit 5% du capital social pour les institutionnels; - 67 500 actions, soit 0,5% du capital social pour les non institutionnels. Le mode de satisfaction des ordres dachat se fera de la manire suivante : Pour la catgorie A: Les ordres dachat seront satisfaits au prorata sur la base dun taux dallocation, dtermin par le rapport quantit offerte/ quantit demande et retenue . Pour la catgorie B : Les ordres dachat seront satisfaits galitairement par palier jusqu lpuisement des titres allous cette catgorie. Les paliers de satisfaction seront fixs par la commission de dpouillement.

Caractristiques de lopration : Lintroduction de la socit CITY CARS au march principal de la cote de la Bourse seffectuera par la mise sur le march de 4 050 000 actions dune valeur nominale de un 1 dinar chacune, reprsentant 30,00% du capital de la socit et ce, dans le cadre :

Socit du Conseil et de lIntermdiation Financire Intermdiaire en Bourse Agrment du CMF n 34/95 du 25 Dcembre 1995 S.A. au capital de 1.000.000 de dinars RC B851995 M.F : 433775/ZAM/000 Rue du Lac Oubeira Immeuble El Faouz Les Berges du Lac 1053 Tunis Tl. : (+216) 71 860 521 Fax : (+216) 71 860 665 E-mail : scif@scif.com.tn

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Pour la catgorie C: Les ordres dachat seront satisfaits au prorata sur la base dun taux dallocation, dtermin par le rapport quantit offerte/ quantit demande et retenue. En cas dexcdent de titres offerts non demands par une catgorie, le reliquat sera affect en priorit la catgorie B, puis la catgorie A, puis la catgorie C. Par ailleurs, les OPCVM donneurs dordre dans cette catgorie doivent respecter les dispositions lgales notamment celles rgissant les ratios prudentiels tels que dfinis au niveau de larticle 29 de la loi n2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du Code des Organismes de Placement Collectif et fixant un maximum de 10% de lactif net en titres de crance ou de capital mis ou garantis par un seul metteur. tant prcis que les investisseurs qui donnent des ordres dachat dans lune de ces trois (3) catgories ne peuvent pas donner des ordres dans le cadre du placement global. Dun Placement Global de 2 551 500 actions soit une enveloppe de 27 938 925 dinars, reprsentant 63,00% du total des actions offertes et 18,90% du capital de la socit auprs dinvestisseurs dsirant acqurir au minimum pour un montant de 250 000 dinars, centralis auprs dun syndicat de placement compos par les intermdiaires en Bourse AXIS CAPITAL BOURSE, TUNISIE VALEURS et MENA CAPITAL PARTNERS, et dirig par AXIS CAPITAL BOURSE, dsign comme tablissement chef de file. Le placement global sera ralis aux mmes conditions de prix que lOffre Prix Ferme. Les donneurs dordre dans le cadre de ce placement sengagent ne cder aucun titre en Bourse pendant les 6 mois qui suivent la date de la premire cotation en Bourse, puis lissue de cette priode et pendant les 6 mois suivants, 50% des titres seront libres la vente. Nanmoins, il est possible de cder les titres sur le march de Blocs dans les conditions suivantes : Quel que soit le porteur des titres, Sans fractionnement, Aprs information pralable du CMF, Et en respectant la rglementation en vigueur rgissant les blocs de titres. En cas de cession, lacqureur sengage respecter les conditions de blocage cites ci-dessus. Il est signaler que les investisseurs trangers non rsidents en Tunisie sont autoriss acqurir des actions CITY CARS hauteur de 15% du capital de la socit. Lordre dachat doit porter sur un nombre dactions qui ne peut tre suprieur 5% du capital social, soit 675 000 actions pour les institutionnels, ni suprieur 0,5% du capital social, soit 67 500 actions pour les non institutionnels. Les investisseurs dans le cadre du Placement Global nauront pas le droit de donner des ordres dans le cadre de lOffre Prix Ferme. Les titres non acquis dans le cadre du placement global pourraient tre affects la catgorie B, puis la catgorie A, puis la catgorie C de lOffre Prix Ferme. Contrat de liquidit : Les actionnaires de CITY CARS, Al Karama Holding et Automobile Investment Company (AIC), se sont engags alimenter un contrat de liquidit pour une priode dune anne partir de la date dintroduction en Bourse des actions de City Cars par: la somme de 2 573 250 dinars, rpartie comme suit : - 1 573 252,200 dinars par Automobile Investment Company, - 999 997,800 dinars par Al Karama Holding. Un total de 235 000 titres, rparti comme suit : - 143 676 titres par Automobile Investment Company, - 91 324 titres par Al Karama. Ce contrat a t confi lintermdiaire en bourse AXIS CAPITAL BOURSE. Rgulation du cours boursier : LAssemble Gnrale Ordinaire tenue le 06/08/2013 a donn au Conseil dAdministration les autorisations ncessaires pour la rgulation du cours boursier et ce conformment larticle 19 nouveau de la loi N 94-117 du 14 Novembre 1994 portant rorganisation du march financier. Le contrat de rgulation sera a t confi lintermdiaire en Bourse AXIS CAPITAL BOURSE.

Socit du Conseil et de lIntermdiation Financire Intermdiaire en Bourse Agrment du CMF n 34/95 du 25 Dcembre 1995 S.A. au capital de 1.000.000 de dinars RC B851995 M.F : 433775/ZAM/000 Rue du Lac Oubeira Immeuble El Faouz Les Berges du Lac 1053 Tunis Tl. : (+216) 71 860 521 Fax : (+216) 71 860 665 E-mail : scif@scif.com.tn