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Cludio Scliar
Sede
Av. Rio Branco, 01 11 Andar 20090-003 Rio de Janeiro RJ Tel.: (55 21) 3512 3100 Fax : (55 21) 3512 3198 www.epe.gov.br
Escritrio Central
Catalogao na Fonte
Brasil, Ministrio de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energtica Plano Decenal de Expanso de Energia 2020 / Ministrio de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energtica. Braslia: MME/EPE, 2011 2 v.: il. 1. Energia_Brasil. 2. Poltica Energtica_Brasil 3. Recursos Energticos_Brasil
PARTICIPANTES DO MME
Coordenao Geral
Altino Ventura Filho
Coordenao Executiva
Gilberto Hollauer Joo Jos de Nora Souto Paulo Altaur Pereira Costa
Alexandre Prncipe Pires, Cssio Giuliani Carvalho, Christiany Salgado Faria, Cristiano Augusto Trein, Daniele de Oliveira Bandeira, Fernando Jos Ramos Mello, Giacomo Perrotta, Gilberto Hollauer, Gilberto Kwitko Ribeiro, Guilherme Zanetti Rosa, Gustavo Santos Masili, Gustavo Cerqueira Ataide, Hamilton Moss de Souza, Herivelto de Souza Bronzeado, Joo Antnio Moreira Patusco, Jose Antnio Fabrini Marsiglio, Jos Luiz Scavassa, Kleverson Manoel Marques Gontijo, Leonardo Rangel de Melo Filardi, Lvio Teixeira de Andrade Filho, Lucas Dantas Xavier Ribeiro, Lcia Maria Praciano Minervino, Luis Fernando Badanhan, Marco Aurlio dos Santos Arajo, Maurilio Amaro de Souza Filho, Moacir Carlos Bertol, Paulo Antnio Gomes Monteiro, Paulo Augusto Leonelli, Paulo Cesar Magalhes Domingues, Paulo rico Ramos de Oliveira, Roberto Meira Jnior, Tarita da Silva Costa, Thiago Guilherme Ferreira Prado, Ubyrajara Nery Graa Gomes, Valdir Borges Souza Jnior, Vania Maria Ferreira, Vinicius Grossi de Oliveira.
Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico - SPE Coordenao: Altino Ventura Filho Equipe tcnica: Ado Martins Teixeira Junior, Adriano Jeronimo da Silva, Bruno Xavier de Sousa, Carlos
Ramos, Breno Peixoto Cortez, Cludio Akio Ishihara, Clayton de Sousa Pontes, Deivson Matos Timb, Diogo Santos Baleeiro, Henrique Soares Vieira Magalhes, Hermann Helinski Arajo, Hugo Leonardo Gosmann, Jos Botelho Neto, Juliano Vilela Borges dos Santos, Lauro Doniseti Bogniotti, Luciano Costa de Carvalho, Luiz Carlos Lisba Theodoro, Manoel Rodrigues Parada Neto, Marlon Arraes Jardim Leal, Paulo Roberto Machado Fernandes Costa, Ricardo Borges Gomide, Ricardo de Gusmo Dornelles, Symone Christine de Santana Arajo, Umberto Mattei, Issao Hirata, Raphael Ehlers dos Santos, Joo Batista Simon Flausino, Luciano Pedrosa de Souza, Renato Lima Figueiredo Sampaio, Fernando Massaharu Matsumoto, Andre Barros Martins.
Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG Coordenao: Marco Antnio Martins Almeida Equipe tcnica: Adriano Gomes de Sousa, Aldo Barroso Cores Jnior, Antnio Henrique Godoy
Ncleo Estratgico de Gesto Socioambiental NESA/SECEX Coordenao: Mrcia Camargo Equipe tcnica: Maria Ceicilene Arago Martins Rego, Rita Alves Silva.
PARTICIPANTES DA EPE
Coordenao Geral
Coordenao Executiva
Estudos econmico-energticos e ambientais: Amilcar Gonalves Guerreiro Estudos de energia eltrica: Jos Carlos de Miranda Farias Estudos de petrleo, gs e biocombustveis: Elson Ronaldo Nunes
Consolidao e Sistematizao
Jos Marcos Bressane
Coordenao: Csar Dias Ramos Equipe tcnica: Adriana Queiroz Ramos, Aline Maria dos Santos, Aloysio Vasconcelos Filho, Ana Ceclia Souza Lima, Antonio Marco Siciliano, Carlos Augusto Ges Pacheco, Claudio Bettini, Denise Faertes, Guilherme Eduardo Zerbinatti Papaterra, Henrique Plaudio Gonalves Rangel, Jefferson Acioli Machado, Ktia Souza de Almeida, Marcelo Ferreira Alfradique, Marco Stiel Radu Halpern, Marcos Frederico F. de Souza, Norival Brisola, Regina Freitas Fernandes, Reneu Rodrigues da Silva, Roberta de Albuquerque Cardoso, Sergio Martins de Souza, Victor Hugo Trocate da Silva, Wellington de Oliveira Campos.
Estudos socioambientais
Coordenao: Flvia Pompeu Serran Equipe tcnica: Ana Carolina Pinto Xavier, Carina Renn Siniscalchi, Carlos Frederico Menezes, Csar Maurcio Batista da Silva, Cristiane Moutinho Coelho, Daniel Dias Loureiro, Federica Natasha G. A. dos Santos Sodr, Gustavo Fernando Schmidt, Hermani de Moraes Vieira, Juliana Cabral Sessa, Luciana lvares da Silva, Marcos Ribeiro Conde, Marcos Vincius Fernandes Amaral, Paula Cunha Coutinho, Paulo do Nascimento Teixeira, Robson de Oliveira Matos, Valentine Jahnel, Vernica Souza da Mota Gomes.
APRESENTAO
O Estado Brasileiro exerce, na forma da lei, as funes de planejamento, sendo este determinante para o setor pblico e indicativo para o setor privado. No setor energtico, compete ao Conselho Nacional de Poltica Energtica CNPE o estabelecimento de polticas e diretrizes, visando ao desenvolvimento nacional sustentado. O Ministrio de Minas e Energia, responsvel pela coordenao do planejamento energtico nacional e implementao das polticas estabelecidas pelo CNPE, apresenta o Plano Decenal de Expanso de Energia PDE 2020. A publicao peridica do PDE representa uma etapa fundamental no processo de planejamento da expanso de energia. O PDE incorpora uma viso integrada da expanso da demanda e da oferta de recursos energticos para um horizonte de dez anos, definindo um cenrio de referncia, o qual sinaliza e orienta decises dos agentes no mercado de energia, visando assegurar a expanso equilibrada da oferta energtica, com sustentabilidade tcnica, econmica e socioambiental. O planejamento decenal constitui-se, portanto, em instrumento essencial para apoiar o crescimento econmico sustentvel, visto que a expanso do investimento produtivo requer oferta de energia com qualidade, segurana e modicidade tarifria. Com o crescimento econmico e populacional previsto, so evidentes os desafios do setor energtico. A capacidade instalada de nosso parque gerador de energia eltrica dever crescer 56% na prxima dcada, representando um aumento aproximado de 6 mil megawatts anuais. O Sistema Interligado Nacional, responsvel pelo escoamento de toda essa energia, dever crescer 43%, alcanando 142 mil quilmetros de linhas de transmisso. As descobertas de petrleo e gs na chamada camada do Pr-Sal trazem desafios para sua explorao e logstica de escoamento, considerando a profundidade e distncia da costa dos campos a serem explorados. O Ministrio de Minas e Energia registra e agradece as contribuies de entidades da sociedade civil, rgos governamentais, empresas e agentes do setor energtico, por intermdio do processo de Consulta Pblica do PDE 2020, o que possibilitou o aprimoramento desse processo, bem como ressalta a parceria com a Empresa de Pesquisa Energtica EPE no desenvolvimento dos estudos que subsidiaram a elaborao do Plano Decenal de Expanso de Energia 2020. Braslia, novembro de 2011.
ESTRUTURA DO RELATRIO
Os diversos estudos contemplados neste relatrio foram agrupados nos quatro seguintes temas: I II Contextualizao e demanda; Oferta de energia eltrica;
III Oferta de petrleo, gs natural e biocombustveis; e IV Aspectos de sustentabilidade. Ao final, apresentada uma consolidao dos principais resultados.
Em volume parte, denominado Sumrio, so sintetizados os diversos captulos, focalizando os resultados e constataes deste Plano. A estrutura geral do relatrio a seguinte:
INTRODUO CONTEXTUALIZAO E DEMANDA Captulo I - Premissas Bsicas Captulo II Demanda de Energia OFERTA DE ENERGIA ELTRICA Captulo III Gerao de Energia Eltrica Captulo IV Transmisso de Energia Eltrica OFERTA DE PETRLEO E SEUS DERIVADOS, GS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS Captulo V Produo de Petrleo e Gs Natural Captulo VI Oferta de Derivados de Petrleo Captulo VII Oferta de Gs Natural Captulo VIII Oferta de Biocombustveis ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE Captulo IX Eficincia Energtica Captulo X Anlise Socioambiental CONSOLIDAO DE RESULTADOS
INTRODUO
O presente Plano Decenal de Expanso de Energia 2020 incorpora uma viso integrada da expanso da demanda e da oferta de diversos energticos no perodo 2011-2020. A elaborao pela EPE dos estudos associados a este Plano se desenvolveu contando com as diretrizes e o apoio da equipe da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energtico SPE/MME e da Secretaria de Petrleo, Gs Natural e Combustveis Renovveis SPG/MME. A participao de tcnicos das empresas do setor eltrico ao longo dos trabalhos, bem como as contribuies de diversos rgos e entidades recebidas durante o processo de Consulta Pblica sobre o Plano anterior, possibilitou aprimorar a qualidade das anlises efetuadas. Contexto e enfoque dos estudos No que tange ao ambiente econmico, o ano de 2010 foi marcado pela forte expanso do nvel de atividade domstico, consolidando se a retomada verificada a partir de meados de 2009. Com base neste bom desempenho, tem se solidificado um relativo consenso entre os diversos analistas de que as perspectivas de crescimento da economia brasileira sero bastante favorveis nos prximos anos. O cenrio de referncia compartilha desse prognstico comum. Subjacente a essa viso favorvel, est a expectativa de que a economia mundial conseguir evitar um segundo mergulho, porm ao custo de alguns anos de baixo crescimento nas economias desenvolvidas. No caso dos emergentes, prevalece a perspectiva de que sua expanso dever ser mais acelerada. Neste cenrio, o pas, ajudado pela construo de fundamentos macroeconmicos mais slidos ao longo dos ltimos anos, cresce a uma taxa superior mdia mundial no horizonte decenal. No que concerne ao setor eltrico, ressalta-se a continuidade dada ao sucesso dos leiles de energia nova e de reserva, por meio dos quais foram comercializados em 2010, em cinco leiles, cerca de 17.000 MW de potncia, correspondente a aproximadamente 5.600 MW mdios para o mercado regulado. Esto includas neste total, vale destacar, a energia proveniente do aproveitamento hidreltrico de Belo Monte, com potncia de 11.233 MW, e a gerao de origem elica, com uma potncia total de cerca de 2.000 MW. Foi tambm dado prosseguimento ao exitoso processo das licitaes de empreendimentos de transmisso, tendo sido licitado em 2010, em trs leiles, um total da ordem de 1.600 km de linhas de transmisso. Quanto expanso da gerao no horizonte do presente Plano, foi mantida a significativa participao das fontes renovveis na matriz eltrica a partir do ano de 2014, contribuindo para o desenvolvimento sustentvel das fontes de gerao, diretriz esta reafirmada pelo preo competitivo destas fontes demonstrado nos ltimos leiles de energia. Reconhece-se, por outro lado, dada a possibilidade de oferta de grandes volumes de gs natural associado produo petrolfera do Pr-Sal, que a expanso da gerao termeltrica a gs poderia vir a ocupar um maior espao na matriz energtica, principalmente na eventualidade de dificuldades para o licenciamento ambiental de usinas hidreltricas e de linhas de transmisso. Essa forma de expanso, no contemplada neste Plano, poder vir a ser considerada nos prximos ciclos do planejamento decenal, desde que as condies que venham a ser estabelecidas para o fornecimento do gs possibilitem a competitividade econmica da energia produzida.
Ainda quanto termeletricidade, a expanso da gerao com fontes nucleares no contemplou neste Plano outras usinas alm da de Angra 3, tendo em vista, principalmente, os prazos necessrios para a implantao de novas centrais. No obstante os estudos para seleo de stios propcios implantao de centrais nucleares nas regies Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste, que esto sendo finalizados, estes prazos indicam que a data mais provvel para incio de sua operao seria posterior ao horizonte deste Plano. Em continuidade prtica incorporada nos Planos anteriores, o conceito de sustentabilidade orientou os estudos socioambientais desenvolvidos para este Plano. O foco em alternativas de maior sustentabilidade est balizado pelas atuais discusses e negociaes internacionais sobre as mudanas do clima, conforme evidenciado na conferncia de Copenhague (COP-15). Em mbito nacional, a questo climtica teve sua relevncia reiterada pela promulgao da lei 12.187/09. Esse novo estatuto legal, que instituiu a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima e estabeleceu a meta de reduo das emisses de gases de efeito estufa (GEE) em 36,1 a 38,9% em relao a um cenrio de referncia para 2020, desloca as discusses sobre mudanas climticas, no Brasil, para novo patamar institucional. Nesse contexto, o PDE 2020 se apresenta como importante instrumento para a delimitao do cenrio de mitigao, uma vez que incorpora medidas que, em conjunto, contribuem para a diminuio da emisso de GEE. Aumento da eficincia energtica, incremento do parque instalado de hidroeletricidade e fontes alternativas de energia eltrica como elica, biomassa e PCHs, alm da avaliao das reas de expanso da cana necessrias para o aumento do volume de biocombustveis e consequente substituio de combustveis fsseis, esto entre as medidas incorporadas. Na rea de explorao e produo de petrleo e gs natural, com base nas reservas dos campos em produo e em desenvolvimento, nos volumes recuperveis de descobertas em avaliao e nas estimativas referentes s acumulaes por descobrir nos blocos exploratrios contratados at a 10 Rodada de Licitaes promovida pela ANP e nas reas da Unio, elaboraram-se previses de produo de petrleo e gs natural. Espera-se que no prximo decnio a produo nacional de petrleo e gs natural seja duplicada, com a contribuio do Pr-Sal atingindo cerca da metade dessa produo at 2020. As demandas de derivados de petrleo, confrontadas com as previses de produo, permitem antever as condies de atendimento ao mercado, as possibilidades de exportao de petrleo e seus derivados, bem como os investimentos necessrios no parque de refino e na infraestrutura logstica de petrleo e seus derivados. Prev-se, para o prximo decnio, um papel mais relevante para o Brasil no mercado mundial de petrleo, atuando como exportador lquido, no s de petrleo, como tambm de derivados, em funo da produo em campos j delimitados e do desenvolvimento da produo das acumulaes descobertas na rea do Pr-Sal, assim como da expanso do parque nacional de refino. Quanto ao gs natural, um aspecto fundamental na avaliao da penetrao desse combustvel na indstria refere-se competio direta com o leo combustvel, primordialmente atravs dos preos relativos do leo e do gs natural. Alm disso, outros aspectos tais como a preferncia do gs natural em processos industriais que exigem elevado grau de pureza do produto final foram elementos essenciais considerados nessa anlise. O cenrio adotado de equivalncia energtica para o leo combustvel e para o gs natural equipara os respectivos preos competitivos no horizonte decenal.
Projeta-se para o perodo decenal uma ampliao significativa da participao do gs nacional na oferta total de gs natural, devido principalmente ao incremento da produo interna oriunda das recentes descobertas. Ainda assim, prev-se a manuteno da importao de gs natural boliviano nos nveis atuais, e de GNL, atravs dos terminais instalados (Rio de Janeiro e no Cear) e, eventualmente, de novos terminais como forma de otimizao da infraestrutura. Os estudos relacionados aos biocombustveis lquidos - etanol carburante e biodiesel - avaliaram a demanda e a capacidade de atendimento da mesma, em toda a cadeia produtiva. Para o perodo 2011-2020 projeta-se que o mercado brasileiro de etanol continuar em franca expanso, devido ao aumento expressivo da frota de veculos flex-fuel e competitividade do preo do etanol hidratado em relao gasolina. O Brasil dever se manter na liderana de vendas do mercado internacional, ainda que, no perodo analisado, no tenha sido observada uma ampliao significativa dos volumes exportados, dada a tendncia de mercados mais protecionistas nos prximos anos. Estima-se que a demanda de etanol ser plenamente atendida pela expanso da oferta, atravs do aumento da rea de plantio de cana, da ampliao e implantao de unidades produtoras, bem como do uso de novas tecnologias, que aumentaro a eficincia de toda a cadeia produtiva. Neste contexto, vislumbram-se empreendimentos direcionados a facilitar e reduzir os custos de transporte e armazenagem de etanol. Considerou-se que, no perodo abrangido por este Plano, o biodiesel ser utilizado apenas para atendimento mistura mandatria, apesar de ter sido avaliada a possibilidade de que a demanda ultrapassasse as metas legais estabelecidas. Para atendimento desta demanda, foi analisada a disponibilidade de insumos, assim como a capacidade de processamento e de escoamento da produo. Quanto biomassa de cana-de-acar para a gerao de bioeletricidade, a avaliao da quantidade de energia j contratada pelo setor eltrico e a anlise de seu potencial tcnico evidenciaram uma significativa folga para ampliao de sua capacidade, o que possibilitaria sua consolidao como uma fonte importante na matriz eltrica nacional, em consonncia com as diretrizes definidas para a expanso da gerao atravs de fontes renovveis. Finalmente, cumpre ressaltar a importncia deste Plano como instrumento de planejamento para o setor energtico nacional, contribuindo para o delineamento das estratgias de desenvolvimento do pas a serem traadas pelo Governo Federal.
SUMRIO
OFERTA DE ENERGIA ELTRICA Captulo III Gerao de Energia Eltrica Captulo IV Transmisso de Energia Eltrica 54 99
OFERTA DE PETRLEO E SEUS DERIVADOS, GS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS Captulo V Produo de Petrleo e Gs Natural Captulo VI Oferta de Derivados de Petrleo Captulo VII Oferta de Gs Natural Captulo VIII Oferta de Biocombustveis 168 174 201 219
ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE Captulo IX Eficincia Energtica Captulo X Anlise Socioambiental 246 256
CONSOLIDAO DE RESULTADOS
290
Referncias Bibliogrficas
293
CONTEXTUALIZAO E DEMANDA
I 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 3 3.1 3.2 3.3 II 1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6
PREMISSAS BSICAS Cenrio Macroeconmico de Referncia Aspectos gerais Conjuntura econmica Aspectos qualitativos do cenrio de referncia Quantificao do cenrio de referncia Premissas Demogrficas Premissas Setoriais Setor industrial Setor residencial Setor de transportes DEMANDA DE ENERGIA Projeo Consolidada do Consumo Final por Fonte Energia Eltrica Projeo do consumo Projeo da carga Comparao entre as projees do PDE 2020 e do PDE 2019 Gs Natural Derivados de Petrleo leo diesel Gs Liquefeito do Petrleo (GLP) Gasolina automotiva Querosene de aviao (QAV) leo combustvel e outros secundrios de petrleo Produtos no-energticos do petrleo Nafta Biocombustveis Biocombustveis lquidos Biomassa da cana Biomassa da lenha Carvo vegetal Carvo Mineral e Coque
16 16 16 17 17 18 20 22 22 24 24 27 28 30 30 32 33 34 36 36 38 38 41 41 43 44 45 45 46 47 48 49
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I - PREMISSAS BSICAS
As premissas demogrficas, macroeconmicas e setoriais, assim como as relativas eficincia energtica e autoproduo , tm papel fundamental na determinao da dinmica do consumo de energia, com repercusso direta no comportamento de vrios indicadores. O consumo de energia no setor residencial, por exemplo, depende de variveis demogrficas (como populao, nmero de domiclios e nmero de habitantes por domiclio) assim como da expanso da renda e do PIB. Essas mesmas variveis influenciam, tambm, outros setores de consumo, como o de comrcio e servios. J o setor industrial mantm relao no s com a economia nacional, mas tambm com a economia mundial, em razo principalmente de vrios os segmentos voltados exportao. Assim, estudos prospectivos setoriais, sobretudo referentes aos segmentos energointensivos, compreendendo alternativas de expanso, rotas tecnolgicas e caractersticas de consumo energtico, so essenciais para a projeo do consumo de energia na indstria. Em adio, na indstria que a autoproduo de energia ganha maior relevncia. A autoproduo de eletricidade desloca parcela do consumo final de energia e, dessa forma, alivia a demanda de investimento na expanso do parque de gerao e da rede de transmisso do setor eltrico. Neste captulo so apresentadas as premissas bsicas adotadas nos estudos do PDE 2020, abrangendo o cenrio macroeconmico de referncia, as perspectivas de preos do petrleo e o crescimento demogrfico. Outras premissas, de carter mais especfico, so citadas ao longo do relatrio.
1.
1.1
A evoluo da demanda por energia estabelecida a partir do estudo de cenrios de longo prazo no qual so delineadas as principais condies de contorno, especialmente as do contexto econmico. A partir dessa viso de longo prazo, recortes temporais de horizontes menores podem ser determinados, obtendo-se, dessa maneira, trajetrias consistentes ao longo do tempo para as variveis de interesse. Nesse sentido, o cenrio de interesse do PDE 2020 pode ser visto como um recorte de menor horizonte do cenrio de interesse dos estudos de longo prazo que a EPE elabora. A representao esquemtica dessa relao apresentada na Figura 1. Figura 1 Cone de cenrios: Relao entre o PDE 2020 e os estudos de longo prazo
PDE 2020 Trajetria mais provvel: 1 ao 5 ano = Definido 6 ao 10 ano = Normativo Anlises de sensibilidade Cenrios A B1
x x
B2 5 10 C 20 25
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As premissas formuladas para a eficincia energtica so especialmente relevantes. As iniciativas nessa rea perpassam todos os setores de consumo e so, muitas vezes, a forma mais econmica de atendimento da demanda de energia. Pela importncia de que se revestem, as premissas sobre a eficincia no uso da energia sero tratadas no Capitulo IX.
Premissas Bsicas
Alm da viso de longo prazo, o PDE 2020 incorpora elementos conjunturais, bem como definies e estratgias de mdio prazo, que podem influenciar parmetros relevantes no horizonte decenal, em especial, as taxas de expanso da economia. Nesse contexto, destaque-se o consenso quanto as perspectivas bastante favorveis de crescimento da economia brasileira nos prximos anos, com potencial para um desempenho nacional superior mdia mundial. Essa viso revela alinhamento entre os cenrios elaborados pela EPE desde o PNE 2030 e os que vm sendo apresentados por analistas especializados em economia brasileira. No PDE 2020 em particular, trabalha-se com uma taxa mdia de crescimento mundial cerca de 4% ao ano, enquanto o Brasil se expande a uma taxa mdia de 5% ao ano, conforme analisado nas prximas sees. 1.2 Conjuntura econmica
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As perspectivas para os prximos anos indicam um crescimento econmico moderado nos pases avanados, afastando momentaneamente uma crise mais profunda, enquanto os pases emergentes continuam a puxar o ritmo de atividade mundial. A recuperao observada nas economias desenvolvidas, obtida com ampla atuao dos governos nacionais, logrou evitar o aprofundamento da crise financeira. No entanto, subsistem dvidas com relao intensidade e ao ritmo de recuperao dessas economias por conta de suas relativamente elevadas taxas de desemprego e de seus nveis de endividamento pblico. Isso porque as condies desfavorveis do mercado de trabalho e as perspectivas de maior restrio do lado da poltica fiscal acentuam as incertezas, induzindo postergao de decises de consumo e de investimento, contendo, consequentemente, a expanso da demanda agregada, que resulta insuficiente para sustentar crescimento econmico nos nveis anteriores crise. O monitoramento das condies dos mercados de trabalho e da dvida pblica nos pases desenvolvidos , portanto, essencial para avaliar a retomada da atividade econmica mundial. Sem dvida, a recuperao mais vigorosa desses mercados ensejar patamares mais robustos de crescimento da atividade, enquanto que a permanncia da situao atual por um perodo longo tender a inibir o crescimento mundial. Desconsiderando-se um cenrio de eventual ruptura econmica, a expectativa de que a economia mundial apresente, nos prximos anos, padro de crescimento diferenciado entre pases desenvolvidos e emergentes, mais vigoroso nestes em comparao com aqueles. A sustentao de preos das commodities em patamares historicamente elevados refora, de certo modo, essa viso. No caso do Brasil, confirmando as expectativas, a economia apresentou uma taxa de crescimento bastante significativa em 2010. Para os anos seguintes, a retomada da expanso da taxa de investimento, as condies favorveis de crdito na economia, o aquecimento do mercado de trabalho, entre outros fatores, tm pavimentado a percepo relativamente disseminada entre os analistas de que um novo ciclo de crescimento forte e sustentado da economia brasileira esteja se consolidando para os prximos anos. De modo geral, o cenrio aqui adotado como referncia reflete esta viso comum. 1.3 Aspectos qualitativos do cenrio de referncia
O elemento central do cenrio de referncia do PDE 2020 o desempenho da economia brasileira superior mdia mundial mesmo em um contexto internacional de expanso mais moderada como a que provavelmente ocorrer nos prximos anos, em que ainda se projetam desdobramentos da crise financeira internacional de 2008. Assim, considera-se que a perspectiva de recuperao gradual da economia mundial, especialmente nos primeiros anos, por conta dos problemas macroeconmicos dos pases desenvolvidos. Por outro lado, as economias emergentes sustentam parcela da demanda mundial, notadamente no mercado de commodities e de insumos bsicos, sustentando o nvel de atividade mundial. A insero do pas na economia mundial fica cada vez mais atrelada dinmica dos pases que mais crescem. Como resultado, so favorecidos os subsetores em que o pas possui importantes vantagens comparativas, tais como celulose, agropecuria, siderurgia e indstria extrativa mineral. O arcabouo macroeconmico construdo ao longo dos ltimos anos se consolida e, com isso, permite uma gesto de poltica econmica mais condizente com um pas que caminha gradualmente para operar em linha com os parmetros internacionais. Dessa forma, mesmo um aumento do dficit de transaes correntes como proporo do PIB, esperado nos primeiros anos do horizonte decenal, pode ser considerado administrvel. Do lado da economia real, um ciclo de forte expanso do investimento requerido para sustentar as taxas
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Tendo como elemento sntese do nvel de atividade econmica a taxa de crescimento do PIB, o cenrio de referncia adotado no PDE 2020 pode ser caracterizado como apresentado na Tabela 1. Tabela 1 Taxas de crescimento do nvel de atividade (mdias no perodo)
Indicadores Econmicos PIB mundial (% a.a.) Comrcio mundial (% a.a.) PIB nacional (% a.a.)
Fontes: IBGE e FMI (dados histricos) e EPE (projees).
Histrico 2000-2004 3,7 6,4 3,0 2005-2009 3,4 2,8 3,6 2010 4,6 9,0 7,2
A despeito das turbulncias do mercado financeiro, espera-se a continuao do crescimento econmico mundial com base no dinamismo das economias emergentes e na recuperao gradual, embora modesta, das economias desenvolvidas (FMI, 2010). Para os prximos 10 anos, a expectativa que esse padro se mantenha, especialmente na primeira metade do decnio. No 2 quinqunio, ainda como consequncia da crise, os efeitos de longo prazo de uma maior regulao sobre o sistema financeiro internacional e de polticas econmicas voltadas para a sustentao da solvncia do setor pblico, podero ser sentidos na reduo da oferta de recursos para projetos de investimento. Com isto, a taxa de crescimento do PIB mundial no segundo perodo recuaria para valores prximos a 4% ao ano, com o comrcio mundial se expandindo ao ritmo de 5% ao ano. No cenrio domstico, as taxas de poupana de longo prazo (% PIB) e de crescimento da Produtividade Total dos Fatores (PTF) esto entre as principais variveis exgenas consideradas no Modelo de Consistncia Macroeconmica de Longo Prazo MCMLP e suas evolues respectivas so apresentadas na Tabela 2. Neste quadro, o avano da taxa de poupana decorre da melhoria da poupana pblica justificada, por um lado, por uma maior arrecadao tributria em razo da expanso da atividade econmica e, por outro lado, pelo maior alinhamento dos gastos do governo com o crescimento do PIB. Contribui tambm uma maior lucratividade das empresas em um contexto de crescimento da demanda, na medida em que parte dos investimentos financiada por lucros retidos. J o crescimento da PTF ocorre de forma mais acelerada em setores em que o pas apresenta vantagem comparativa e reflete, nos demais setores econmicos, a forte evoluo do investimento prevista para os prximos 10 anos, em um ambiente de crescimento continuado da economia. Tabela 2 Principais variveis exgenas do cenrio de referncia (mdias no perodo)
Indicadores Econmicos Taxa de Poupana (% PIB) PTF (% a.a.) Histrico 2000-2004 16,3 0,5 2005-2009 17,0 1,2 2010 19,0 1,5 Projeo 2011-2015 21,1 1,5 2016-2020 22,0 1,5
(1) As projees de taxa de poupana nos quinqunios dizem respeito aos seus valores de longo prazo; os valores histricos representam as mdias das taxas correntes de poupana e, portanto, so mais afetadas por questes conjunturais. (2) Para o clculo da PTF, ver Souza Jr. (2005). Fontes: IBGE (dados histricos) e EPE (Projees).
Outra varivel relevante na projeo da demanda e da oferta de energia o preo do petrleo. A referncia aqui adotada foi o petrleo do tipo Brent, cotado em Londres.
Uma descrio deste modelo, utilizado aqui para verificao da consistncia macroeconmica das hipteses formuladas, encontrada em EPE (EPE, 2007).
Premissas Bsicas
A evoluo do preo do leo Brent projetado ao longo do horizonte do PDE 2020 apresentada na Tabela 3. Na primeira metade do perodo, a recuperao da economia mundial, marcada, como j salientado, pelo crescimento mais acelerado das economias emergentes, em geral energointensivas, cria, ao lado da defasagem na expanso da capacidade de produo, presses para que os preos do barril se mantenham prximos de US$ 90 (preos de maio de 2010). No segundo quinqunio, admite-se alguma desacelerao nos preos, para nveis abaixo de US$ 85 por barril, refletindo a moderao prevista para o crescimento econmico mundial, a entrada de novos projetos de explorao e produo e a maturao de polticas de substituio de derivados e de eficincia energtica, entre outros fatores. Tabela 3 Evoluo do preo do petrleo tipo Brent
Indicadores Econmicos Petrleo tipo Brent (US$/barril)
Observao: preos de maio de 2010 Fontes: EIA-DOE, BLS (dados histricos) e EPE (Projees)
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De modo a sustentar o crescimento econmico esperado no perodo de 2011 a 2020, as taxas mdias de investimento (em relao ao PIB) devem alcanar um patamar superior a 21%, conforme indicado na Tabela 4. O cenrio formulado comporta trajetria de significativa elevao da taxa mdia de investimento ao longo do horizonte, especialmente na comparao com os valores registrados no passado recente. Uma taxa de juros real progressivamente menor ao longo do horizonte, o reinvestimento dos lucros das empresas e, especialmente, as perspectivas de crescimento econmico no decndio so fatores que potencializam a trajetria visualizada para o investimento no pas, tanto do ponto de vista domstico, como do ponto de vista externo. No 1 quinqunio, em particular, o aumento do investimento pblico em infraestrutura (BNDES, 2009) bem como os investimentos na cadeia da indstria de petrleo e gs se destacam em relao aos valores histricos. Tabela 4 Investimento e PIB (taxas mdias no perodo)
Indicadores Econmicos Investimento total (% PIB) Investimento pblico (% PIB) PIB nacional (% a.a.)
Taxas de investimento a preos correntes. Inclui empresas estatais federais. Fontes: IBGE e Ministrio do Planejamento (dados histricos) e EPE (Projees).
Histrico 2000-2004 17,1 3,0 3,0 2005-2009 17,5 3,3 3,6 2010 18,9 3,4 7,2
Na rea fiscal, o cenrio compreende um quadro em que h melhoria gradual dos principais indicadores de solvncia do setor pblico ao longo do horizonte, como mostra a Tabela 5. Mesmo com a reduo projetada do supervit primrio em comparao com o histrico recente, a tendncia de queda da dvida lquida e do dficit nominal significativa nos prximos anos, ainda mais por conta da esperada reduo das taxas de juros reais, diminuindo a importncia da conta de juros na dinmica de evoluo da dvida. Dito de outra forma, um maior esforo fiscal em termos de supervit primrio, especialmente nos primeiros anos, implicar indicadores de solvncia do setor pblico ainda mais confortveis no horizonte de projeo, com potencial de reduzir o dficit nominal e trazer a dvida lquida para nveis abaixo de 30% do PIB no fim do perodo. Tabela 5 Indicadores econmicos do setor pblico (mdias no perodo)
Indicadores Econmicos Supervit Primrio (% PIB) Dficit Nominal (% PIB) Dvida Lquida (% PIB)
Fontes: Banco Central (dados histricos) e EPE (Projees).
Histrico 2000-2004 3,4 4,6 49,7 2005-2009 3,5 4,4 50,2 2010 1,6 3,8 42,0
No cenrio de referncia adotado neste PDE 2020, os resultados do setor externo so os resumidos na Tabela 6. As exportaes so influenciadas especialmente pela demanda dos pases emergentes e as importaes crescem em funo da expanso econmica domstica. Em relao ao histrico recente, visualiza-se retrao no saldo da balana comercial no 1 quinqunio em razo de as exportaes para os pases avanados crescerem mais lentamente e haver pouco espao para uma desvalorizao real mais acentuada da moeda brasileira neste cenrio. No 2 quinqunio, ser possvel melhorar o saldo da balana comercial, porm no se cogita o retorno aos patamares da Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
20
Histrico 2000-2004 14,7 68,6 53,9 20,0 -1,4 2005-2009 36,3 153,5 117,2 27,9 -0,1 2010 16,8 196,3 179,5 40,0 -2,3
Projeo 2011-2015 9,2 265,1 255,9 47,0 -2,9 2016-2020 12,6 352,3 339,7 52,0 -2,2
O cenrio de referncia compreende a recuperao da participao da indstria aps a expressiva queda por conta da crise financeira internacional, conforme indicado na Tabela 7. Essa recomposio se d essencialmente em cima da participao do setor de servios, que, ao longo do perodo, cresce, em mdia, um pouco abaixo da economia como um todo. Destaca-se, a indstria extrativa mineral, influenciada especialmente pela performance do segmento de petrleo e gs, embora tambm seja relevante o crescimento da extrao de minrio de ferro. Ambos os setores contam, no cenrio formulado, com preos favorveis nos mercados internacionais. Da mesma forma, segmentos que apresentam vantagens comparativas importantes, tais como siderurgia, celulose e agroindstria, devero continuar se beneficiando do crescimento econmico baseado no desempenho dos pases emergentes. No caso dos subsetores mais associados dinmica de expanso domstica, o crescimento se concentra naqueles relacionados infraestrutura e construo civil, refletindo a melhoria nas condies de crdito de longo prazo, no aumento da renda per capita e em programas governamentais de incentivo a esses segmentos, alguns j anunciados, como o Programa Minha Casa Minha Vida Tabela 7 PIB: Participao setorial relativa
Setor Decomposio do PIB total (%) Agropecuria Indstria Servios Decomposio do PIB industrial (%) Extrativa Mineral Transformao Construo Civil Produo e Distribuio de gua, eletricidade e gs
Fontes: IBGE (dados histricos) e EPE (Projees).
Histrico 2000-2004 5,9 28,0 66,1 5,9 63,3 18,6 12,2 2005-2009 5,8 27,2 66,9 8,8 60,3 17,8 13,1 2010 5,6 26,3 68,1 13,3 55,5 18,3 12,9
Projeo 2011-2015 5,7 27,3 67,0 15,0 53,9 18,7 12,4 2016-2020 5,7 28,1 66,2 16,2 52,2 19,2 12,4
2.
Premissas Demogrficas
Nas ltimas dcadas, tm sido observadas alteraes no perfil demogrfico brasileiro no que se refere ao padro de crescimento populacional. Entre outros aspectos, tem-se obervado menor taxa de fecundidade e maior expectativa de vida ao nascer. Em sntese, pode-se afirmar a populao brasileira continua a crescer, porm a um ritmo menor e est envelhecendo. Refletindo especialmente o declnio nas taxas de fecundidade da populao total residente do pas apresenta, nos ltimos anos, taxas de crescimento de modo geral declinantes em todas as regies do pas. Em termos relativos, as regies Norte e Centro-Oeste apresentam taxa mdias de crescimento em torno de 1% ao ano, enquanto Ministrio de Minas e Energia - MME
Premissas Bsicas
as demais regies crescem mais prximo de 0,5% ao ano. Em termos absolutos, espera-se que o contingente populacional aumente de cerca de 13 milhes de pessoas nos prximos 10 anos, sendo quase 40% no Sudeste. De todo modo, uma leve desconcentrao demogrfica dever ser observada em direo ao Norte e Centro-Oeste ao longo do horizonte decenal. A Tabela 8 apresenta as projees da populao no pas e por regio geogrfica.4 Tabela 8 Brasil e Regies, 2011 2020: Projeo da populao total residente (mil hab.)
Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
21
O nmero de domiclios varivel fundamental para estimar a demanda de energia, especialmente a demanda residencial por eletricidade. Seu valor obtido pelo produto da populao residente pelo inverso da relao habitante/domiclio cuja projeo realizada a partir de dados censitrios. No horizonte decenal, estima-se que o nmero de habitantes por domiclio no Brasil caia de 3,1 em 2010 para 2,7 em 2020, o que significa, considerada as projees da populao, aumento de cerca de 15 milhes de domiclios no pas no perodo. A regionalizao das projees indica aumento de participao relativa das regies Norte e Centro-Oeste no nmero total de domiclios do pas. Em termos absolutos, contudo, o crescimento de 3,5 milhes de domiclios no Nordeste maior do que a expanso conjunta de 2,4 milhes de domiclios das regies Centro-Oeste e Norte. A Tabela 9 apresenta as projees do nmero de domiclios no pas e por regio geogrfica. Tabela 9 Brasil e Regies, 2011-2020: Projeo do nmero de domiclios (mil unidades)
Ano Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil
Os dados populacionais do IBGE, originalmente divulgados com a data de referncia de 1 julho de cada ano, so ajustados para a data de 31 de dezembro, tornando-se assim compatveis com os dados anuais relativos s variveis energticas.
22
3.
3.1
Ao longo de 2010, consolidou-se a recuperao da indstria nacional, confirmada tanto pela volta a patamares de produo pr-crise quanto por movimentos de investimento em novos projetos, que haviam sido temporariamente suspensos. Em adio, o cenrio econmico considerado como referncia contempla forte demanda domstica por insumos bsicos industriais, como ao e alumnio, em funo da melhoria da renda da populao e, sobretudo, da necessidade de dotar o pas de uma infraestrutura moderna e eficiente. Vale ressaltar a demanda por insumos bsicos dever apresentar expanso significativa no somente no Brasil, mas tambm em outros pases em desenvolvimento, como China e ndia, onde ainda existe importante dficit habitacional, de servios pblicos bsicos e de infraestrutura em geral. As indstrias produtoras de insumos bsicos respondem por importante parcela do consumo industrial de energia. Assim sendo, a expanso dessa indstria ter significativos reflexos no consumo total de energia, especialmente em pases emergentes como o Brasil, onde seu peso relativamente maior. Por outro lado, certo que a busca de padres ambientais mais aceitveis levar ao progressivo aproveitamento do potencial de eficincia energtica tanto no uso quanto na produo de energia e tambm induzir a um uso mais parcimonioso de insumos bsicos industriais energointensivos, como o ao, o alumnio ou o cimento, entre outros. No longo prazo, esse movimento dever resultar em reduo da elasticidade-renda da demanda de energia. Contudo, deve-se reconhecer que esse melhor aproveitamento energtico no ser capaz de provocar ruptura do atual modelo de desenvolvimento no horizonte decenal, nem de modificar nas tendncias de curto prazo. As projees setoriais de demanda de energia foram elaboradas para cada segmento industrial, com destaque para aqueles em que se observa uso mais intenso de energia, partindo-se, de um modo geral, das seguintes premissas: Para os setores cuja produo pode ser vista como homognea5 , foram consideradas as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo de cada setor, compatveis com os investimentos setoriais previstos, com a dinmica dos mercados interno e externo dos respectivos produtos e com o comportamento da demanda interna em face do cenrio macroeconmico adotado como referncia; para os setores cujos produtos so mais heterogneos6, considerou-se a evoluo do valor adicionado setorial atrelada ao cenrio macroeconmico de referncia, conforme a desagregao setorial apresentada no Balano Energtico Nacional (EPE, 2010). Para as indstrias energointensivas em especial foram realizados avaliaes especficas7 . Esse conjunto de indstrias (alumnio (inclusive alumina e bauxita), siderurgia (ao bruto), ferroligas, pelotizao, cobre, celulose e papel, soda-cloro, petroqumica e cimento) responde por parcela significativa do consumo de energia, parcela esta que chega a 40% do consumo industrial no caso da energia eltrica. As perspectivas de expanso da capacidade instalada desses segmentos, apresentadas na Tabela 10, foram formuladas com base em informaes obtidas junto Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia (ABRACE), rea de estudos setoriais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES), a associaes de classe dos diversos grupos industriais e a entidades e empresas ligadas ao setor energtico.
So exemplos, neste caso: alumnio, alumina, cobre, siderurgia, ferroligas, cimento e papel e celulose. So exemplos neste caso: qumica, alimentos e bebidas, txtil, cermica, outras indstrias, no-ferrosos (exclusive alumnio), alumina e cobre, e outros da metalurgia. 6 Essas avaliaes englobaram tanto as perspectivas de expanso da capacidade instalada de produo desses setores quanto a projeo da produo fsica a eles associada e a evoluo dos respectivos consumos especficos de eletricidade.
4 5
Premissas Bsicas
23
Tabela 10 Grandes consumidores industriais: Produo fsica (10 t/ano) Setor Alumnio Alumina Bauxita Siderurgia (ao bruto) Pelotizao Ferroligas Cobre Soda-Cloro (soda) Petroqumica (eteno) Celulose Pasta Mecnica Papel Cimento 2010 1.530 8.665 30.760 33.071 53.996 1.019 639 1.510 3.422 13.609 494 10.100 57.664 2020 2.537 15.693 48.824 67.228 83.790 2.060 2.240 2.491 5.885 26.089 795 17.776 100.791 % mdia ao ano 5,2 6,1 4,7 7,4 4,5 7,3 13,4 5,1 5,6 6,7 4,9 5,8 5,7
1 - Estimativa em 2010. 2 - A produo dos setores de siderurgia, soda-cloro e petroqumica so referentes aos respectivos produtos: ao bruto, soda custica e eteno. Fonte: Elaborao EPE.
O Brasil apresenta claras vantagens comparativas relativamente a alguns desses segmentos, como o caso da siderurgia e do setor de papel e celulose. Essa situao ftica contribui para o crescimento elevado da produo nesses casos. O setor do cobre bastante particular na medida em que se trata de uma indstria ainda incipiente no pas, cuja expanso contempla vrios projetos no estado do Par, que devero tornar o pas autossuficiente na produo deste importante metal. A Tabela 11 mostra a evoluo dos consumos especficos mdios de eletricidade em cada setor. Em todos os casos admite-se ganho de eficincia na produo. A nica exceo o setor de ferroligas, o que no significa perda de eficincia: que o cenrio de expanso deste setor contempla participao crescente do ferronquel no mix setorial ferroligas. Na produo dessa liga o consumo especfico oscila entre 13,0 e 13,5 MWh/t, bem superior ao consumo mdio do segmento. Tabela 11 Grandes consumidores industriais: Consumo especfico mdio de eletricidade (kWh/t) Setor Alumnio Alumina Bauxita Siderurgia (ao bruto) Pelotizao Ferroligas Cobre Soda-Cloro (soda) Petroqumica (eteno) Celulose Pasta Mecnica Papel Cimento
1 - Valores estimados para 2010. Fonte: Elaborao EPE.
20101 14.780 299 13 501 49 6.965 1.566 2.721 1.581 885 2.189 697 94
2020 13.878 287 12 457 47 7.920 1.469 2.565 1.549 841 2.111 664 90
% mdia ao ano -0,6 -0,4 -0,4 -0,9 -0,4 1,3 -0,6 -0,6 -0,2 -0,5 -0,4 -0,5 -0,5
24
3.2
No setor residencial brasileiro, destacam-se os consumos de eletricidade, do gs liquefeito de petrleo (GLP) e da lenha, estes ltimos atendendo principalmente aos servios de coco e aquecimento de gua. A evoluo do consumo residencial de energia est relacionada ao aumento no nmero de domiclios e posse de equipamentos. Com relao ao nmero de domiclios atendidos pelo servio de energia eltrica, o cenrio adotado admite sucesso pleno do Programa Luz para Todos ao longo do horizonte de anlise. Nessas condies, o nmero de domiclios particulares permanentes com energia eltrica passar de 58 milhes em 2009 para cerca de 75 milhes de unidades em 2020. Com relao posse de eletrodomsticos8 , apresentada na tabela 12, considerou-se que o aumento do estoque desses equipamentos nas residncias se d em funo do incremento no nmero de novas ligaes rede e do aumento da renda das famlias e, em um plano mais agregado, de sua melhor repartio. Tabela 12 Posse mdia de equipamentos (unidades/100 domiclios) Equipamento Ar condicionado Refrigerador Congelador Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas Televiso Lmpadas 2010 20 96 19 74 64 137 7,55 2015 23 100 17 71 68 165 7,60 2020 27 100 15 68 74 171 7,64
1 - Corresponde ao nmero de domiclios que utilizam exclusivamente o chuveiro eltrico. 2 - Nmero mdio de lmpadas por domiclio. Fonte: Elaborao EPE.
A projeo do estoque foi realizada considerando um cenrio de evoluo das vendas e o sucateamento dos equipamentos, admitindo-se, como premissa geral, que, ao final de sua vida til, haveria substituio por novos equipamentos com a mesma funo, porm mais eficientes. Desta forma, o estoque se expande e se torna cada vez mais eficiente, de acordo com a Tabela 13. Tabela 13 Consumo mdio do estoque de equipamentos (kWh/ano) Equipamento Ar condicionado Refrigerador Congelador Televiso Lmpadas Chuveiro eltrico Mquina de lavar roupas
Fonte: Elaborao EPE.
Quanto utilizao de outros energticos nos domiclios, especialmente para usos trmicos, admitiu-se que o gs natural deslocar parcela do mercado de GLP como decorrncia da expanso da malha de distribuio. 3.3 Setor de Transportes
Nos prximos anos, os crescimentos da populao e da renda, associados ao aumento das cidades, levaro maior demanda por mobilidade, que se traduz em aumento da atividade do transporte de passageiros (passageirokm). Maior renda justificar expanso expressiva da frota de autoveculos9 no perodo (Grfico 1), notadamente de veculos leves.
Para efeito destes clculos, foram considerados os seguintes equipamentos: televisores, refrigeradores, lmpadas, congeladores, condicionadores de ar e chuveiros eltricos, que respondem, hoje, por mais de 80% do consumo de uma residncia (Procel, 2007). 9 Utiliza-se o termo veculos para denominar, no restante do texto, os autoveculos que, alm dos veculos leves, incluem os nibus e caminhes.
8
Premissas Bsicas
Grfico 1 Evoluo da frota total de autoveculos
25
60
56
50
40
40
Milhes
30
29
20
10
Elaborao: EPE
A fim de contextualizar tal expanso, comum utilizar-se como parmetro de comparao o indicador veculo por habitante associado a um respectivo patamar de renda per capita. Como mostra o Grfico 2 a evoluo da frota total no Brasil projetada no cenrio de referncia compatvel com a relao mdia existente entre patamar de PIB per capita (medida em US$ PPP de 2008) e o indicador de veculos por habitante. Grfico 2 Relao habitante por veculo e PIB per capita
8
Brasil 2008
frica do Sul
Brasil 2015
Argentina
Mxico
Brasil 2020 3
Coria do Sul
2
Itlia
ustria
EUA
0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 US$ mil PPP de 2008 35,0 40,0 45,0 50,0
26
Demanda de Energia
27
II DEMANDA DE ENERGIA
Neste captulo, apresentada a sntese do procedimento metodolgico utilizado na projeo da demanda de energia utilizada neste PDE 2020, bem como os resultados obtidos para o consumo final energtico, consolidados por tipo de fonte. A projeo da demanda teve como base as premissas indicadas no captulo anterior. Alm dessas, h ainda premissas especficas, referentes eficincia energtica. O processo de previso da demanda de energia compreendeu as seguintes etapas:
Diagnstico do ano base das projees, tendo como referncia os dados de oferta e demanda de energia do Balano Energtico Nacional 2010 ano base 2009 (EPE, 2010) e de suas relaes com o contexto macroeconmico; Avaliao do impacto do cenrio macroeconmico sobre o nvel de atividade dos setores agropecurio e de servios, assim como sobre o perfil de consumo das famlias; Avaliao do impacto das premissas setoriais sobre o consumo industrial de energia; Elaborao da projeo da demanda de energia por tipo de fonte; Anlise de consistncia e consolidao da demanda de energia e Elaborao da projeo da matriz energtica brasileira, relacionando os principais setores de consumo com as demandas de cada uma das fontes energticas. A Figura 2 exibe a inter-relao entre as etapas do processo de projeo da demanda de energia.
Figura 2 Representao esquemtica do processo de projeo da demanda de energia do PDE 2020
Mdulo Macroeconmico
Cenrios Mundiais
Cenrios Nacionais
Consistncia Macroeconmica
Estudos da Demanda
Projees de Demanda
Uso Energtico - Indstria - Agropecuria - Comrcio/Servios - Residencial - Transportes - Gerao Termeltrica - Setor Energtico
Fonte: EPE
Uso Energtico - Gs Natural - Nafta - No energticos de - Petrleo (solventes, lubrificantes, asfalto e outros)
A metodologia utilizada permite obter a demanda setorial de energia por fonte energtica, em mbito nacional. Energticos como a eletricidade, o gs natural e alguns derivados de petrleo, como o leo combustvel e o leo diesel, requerem nvel mais detalhado quanto localizao das respectivas demandas, por conta de implicaes na logstica de suprimento associada. Nesses casos, procede-se regionalizao das projees, de modo a subsidiar tais anlises especficas.
28
1.
Plano Decenal de Expanso de Energia 2020 Projeo Consolidada do Consumo Final por Fonte
A projeo consolidada do consumo final energtico para o horizonte de 2020 apresentada na Tabela 14. Considerando o cenrio econmico adotado como referncia, essa projeo resulta em uma elasticidade-renda de 1,05 (mdia para o horizonte decenal), que segue trajetria descendente. J a intensidade energtica sobe durante os primeiros cinco anos, alcanando o nvel de 0,072 tep/10 R$ [2008], em 2015, e reverte esta tendncia at o final do horizonte em estudo, quando atinge o valor de 0,071 tep/10 R$ [2008], em 2020. Tabela 14 Economia e consumo final energtico 2011-2020 Variao anual (%)* Discriminao PIB (109 R$ [2008]) Populao Residente (10 habitantes) PIB per capita (R$ [2008]/hab/ano) Consumo Final Energtico (10 tep) Consumo Final de energia per capita (tep/hab/ano) Intensidade Energtica da Economia (tep/10R$ [2008]) Elasticidade-renda do consumo de energia 2011 3.360 193.176 17.393 237.697 1,23 0,071 2015 4.084 198.921 20.531 292.418 1,47 0,072 2020 5.212 205.003 25.426 372.004 1,81 0,071 2010/ 2015 5,0 0,8 4,2 5,6 4,8 1,12 2015/ 2020 5,0 0,6 4,4 4,9 4,3 0,99 2010/ 2020 5,0 0,7 4,3 5,3 4,6 1,05
(1) Os valores de consumo final incluem o consumo do setor energtico. (2) O valor de elasticidade-renda refere-se sua mdia no perodo indicado. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
O valor da elasticidade-renda do consumo final energtico obtido para o perodo 2015-2020 foi de 0,99, inferior ao valor do primeiro quinqunio (1,12), refletindo a premissa de eficncia energtica crescente ao longo do horizonte decenal. Comportamento semelhante ocorre quando analisada a elasticidade da demanda de eletricidade, que passa de 1,02 para 0,93, quando calculada para os mesmos perodos. No passado recente (2003-2008), o PIB cresceu, em mdia, 4,2% ao ano e a elasticidade-renda da demanda de energia foi igual a 1 e a da demanda de eletricidade igual a 1,13. Mas, considerando um perodo mais restrito (2006-2008), em que o PIB cresceu a uma taxa mdia mais alta, 5,1% ao ano, a elasticidade-renda da demanda de energia manteve-se igual unidade, porm a da demanda de eletricidade foi inferior, igual a 0,8910. No se espera que o padro dos ltimos trs anos se reproduza regularmente no futuro. No entanto, no primeiro quinqunio do perodo decenal, a demanda de energia dever crescer a um ritmo mais acelerado do que o consumo de eletricidade, principalmente em funo das especificidades do cenrio de expanso da indstria nesse horizonte. Algumas das premissas que justificam esse comportamento so: O consumo de gs natural cresce acentuadamente em razo da expanso do refino e da indstria de insumos para fertilizantes (produo de amnia e ureia), que no encontra paralelo no passado recente; expressivo o crescimento do consumo de carvo mineral e de coque de carvo, devido expanso da indstria siderrgica concentrada na rota tecnolgica constituda por usinas integradas a coque, para as quais a eletricidade representa, em mdia, pouco mais de 3% do consumo total de energia, enquanto o carvo mineral, juntamente com o coque e finos de carvo, responde por quase 70% desse consumo. Alm disso, boa parte da expanso ser composta por usinas destinadas exportao de placas, no contemplando, portanto, a fase de laminao, que eletrointensiva;
10 Nestes clculos, no se considerou o ano de 2009 por se tratar de ano atpico, em que as estatsticas de crescimento do PIB e do consumo de energia foram contaminadas pelos efeitos da crise financeira internacional eclodida no final de 2008.
Demanda de Energia
Na cadeia do alumnio, h forte expanso da extrao de bauxita e da produo de alumina, em contraste com uma modesta expanso da produo de alumnio primrio. A produo de alumnio primrio eletrointensiva, enquanto as de alumina e bauxita demandam mais de outras fontes de energia, como o leo combustvel e o gs natural11. Por um lado, estes segmentos industriais contribuem significativamente para o crescimento do consumo final energtico, mais do que para o consumo de eletricidade. Por outro, no agregam, na mesma proporo, valor adicionado ao produto industrial, seja por se tratar de produtos mais prximos da base da cadeia produtiva, casos da bauxita e da alumina, seja porque a produo se destina substituio de importaes, como o caso dos insumos para fertilizantes. A Tabela 15 apresenta as projees dos consumo final energtico brasileiro desagregado por fonte. Destacase a expanso do consumo de biocombustveis lquidos (etanol e biodiesel), cuja participao se eleva de 6,1% em 2010 para 9,9% em 2020. Alis, os biocombustveis como um todo, isto , incluindo, alm dos lquidos, o bagao de cana, a lixvia, a lenha e o carvo vegetal, entre outros, aumentam sua participao no horizonte decenal, passando de 32,5% para 35,0%. Devido ao crescimento da siderurgia, o carvo mineral (incluindo coque) aumenta sua participao no perodo de 4,4% para 5,0%. Com relao aos derivados de petrleo, observa-se expressiva queda de participao no consumo final energtico nacional, de 38,1%, em 2010, para 31,9%, em 2020. A principal razo para isso a maior penetrao do etanol, em detrimento da gasolina, cuja parcela no consumo final energtico brasileiro reduz-se de 7,7% para 4,5%. O GLP tambm contribui para a perda da importncia dos derivados de petrleo, passando de 3,6% para 2,7% na participao, em parte devido substituio pelo gs natural, em parte devido saturao do consumo nas residncias. E o leo diesel (mineral) ainda registra queda de participao no perodo em questo, passando de 16,9% para 16,4%, em razo da maior utilizao do biodiesel. Com efeito, se for considerada a adio do biodiesel, o diesel praticamente mantm a sua participao relativa, passando de 17,8% para 17,6% entre 2010 e 2020. Tabela 15 Consumo final energtico e participao por fonte (10 tep) 2011 Discriminao
Gs natural Carvo mineral e coque Lenha Carvo vegetal Bagao de cana Eletricidade Etanol Biodiesel Outros Derivados de petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina GLP Querosene Outros derivados de petrleo Consumo final energtico
29
2015 %
8,0 4,4 7,4 2,4 13,4 17,3 5,2 0,9 3,2
2020 %
9,6 5,2 6,6 2,5 13,7 17,1 7,2 0,9 3,5
10 tep
19.103 10.432 17.563 5.607 31.930 41.197 12.291 2.093 7.570 89.910 39.776 6.540 19.009 8.186 3.674 12.724 237.697
10 tep
28.044 15.317 19.429 7.237 40.001 49.980 20.931 2.563 10.256 98.660 48.694 7.787 13.993 9.038 4.524 14.624 292.418
10 tep
42.000 18.467 21.528 7.736 50.698 62.786 32.336 4.581 13.217 118.656 60.857 8.953 16.690 10.087 5.834 16.234 372.004
2020
8,4 3,8 2,1 1,3 4,9 4,7 9,1 12,3 5,2 3,8 4,6 2,8 3,6 2,2 5,2 2,1 4,9
2020
9,8 6,5 2,2 4,2 5,7 4,9 10,8 8,8 6,1 3,4 4,9 3,4 -0,3 2,4 5,3 2,9 5,3
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
11
Em termos gerais, a eletricidade representa 18% do consumo total de energia na produo de alumina e mais de 95% no caso da produo de alumnio primrio.
30
2.
A projeo do consumo de energia eltrica foi realizada de forma desagregada por subsistema eltrico e por classe de consumo12, a partir de parmetros e indicadores tpicos do mercado de eletricidade e considerando as premissas demogrficas, macroeconmicas, setoriais, de autoproduo13 e de eficincia energtica14. A metodologia utilizada, tanto nas projees do consumo quanto nas da carga de energia15 , est descrita em maior detalhe em nota tcnica especfica (EPE, 2010). Relativamente ao PDE anterior, foram revisadas algumas premissas, destacando-se ajustes no cenrio de expanso dos segmentos industriais eletrointensivos, a considerao de uma maior eficincia energtica e a postergao da LT Tucuru-Macap-Manaus, adiando a integrao do sistema Amap, da margem esquerda do Amazonas no Par e da regio de Manaus ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de novembro de 2011 para janeiro de 2013. As premissas econmicas e demogrficas adotadas neste PDE 2020 e a correspondente projeo do consumo total de energia eltrica resultaram em crescimento continuado do consumo per capita de eletricidade, que registra expanso em torno de 50% no perodo 2010-2020, concomitantemente a uma pequena reduo da intensidade eltrica da economia. 2.1 Projeo do consumo
Conforme j previsto no PDE 2019, a atividade econmica registrou recuperao vigorosa em 2010, com retomada da produo industrial (fechando o ano com uma expanso acumulada de 10,5% em relao a 2009) e expressivo crescimento do consumo industrial de eletricidade. de se ressaltar o comportamento da metalurgia bsica (que experimentara forte retrao em 2009), cuja produo fsica cresceu cerca de 17,4%. A Tabela 16 mostra a projeo do consumo total de eletricidade (incluindo autoproduo) e os valores mdios quinquenais da elasticidade-renda resultante, assim como os valores pontuais da intensidade do consumo de energia eltrica em relao ao PIB. Ambos os indicadores seguem trajetria declinante no perodo decenal. Tabela 16 Brasil Elasticidade-renda do consumo de energia eltrica
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 5,1 4,7 4,9 Consumo (TWh) 479,0 581,2 730,1 Variao (% a.a.)* 5,0 5,0 5,0 PIB (109 R$[2008]) 3.360 4.084 5.212 Intensidade (kWh/R$[2008]) 0,143 0,142 0,140 Elasticidade 1,02 0,93 0,98
(1) Inclusive autoproduo. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
A Tabela 17 apresenta a projeo do consumo nacional de energia eltrica na rede (isto , exclusive autoproduo) desagregada por classe de consumo. Entre 2010 e 2020 a taxa mdia de crescimento do consumo na rede de 4,6% ao ano, atingindo 659 TWh em 2020, sendo a classe comercial a que apresenta maior expanso, seguida pela classe residencial. A indstria reduz a sua participao no consumo de energia na rede, apresentando taxa de crescimento pouco inferior mdia global.
12 Residencial, comercial, industrial, poderes pblicos, iluminao pblica, rural e consumo prprio. Em razo de suas dimenses, essas ltimas quatro categorias de consumidores sero aqui tratadas de forma agregada, sob o ttulo genrico de outras classes. 13 Neste trabalho, o termo autoproduo se refere gerao de energia eltrica de um consumidor com instalaes prprias de gerao localizadas junto unidade de consumo, ou seja, para o autossuprimento de eletricidade, no utilizada a rede eltrica de distribuio ou transmisso. 14 As premissas de eficincia energtica levaram em considerao o Balano de Energia til (BEU) do MME, assim como os estudos especficos realizados pelo PROCEL e pela CNI (CNI, 2010). 15 Carga de energia a solicitao total ao sistema gerador. Isto , alm do consumo final, que corresponde maior parcela da carga, so consideradas tambm as perdas no sistema. Como o consumo final estimado com base no faturamento das concessionrias, as perdas ditas comerciais (energia consumida e no faturada) so incorporadas s perdas totais do sistema. De uma forma simplificada, pode-se dizer que as perdas so a diferena entre a carga e o consumo final de energia.
Demanda de Energia
Tabela 17 Brasil Consumo de eletricidade na rede por classe (GWh)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 4,8 4,2 4,5 4,6 4,3 4,4 Residencial 112.690 135.682 166.888 Industrial 193.437 229.870 283.707 Comercial 74.102 93.495 123.788 Variao (% a.a.)* 6,2 5,8 6,0 3,7 3,7 3,7 4,8 4,5 4,6 Outros 61.210 70.723 84.709 Total 441.439 529.769 659.092
31
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
A anlise da projeo do consumo por subsistema eltrico (ver Tabela 18) revela maior crescimento no subsistema Norte, atribudo ao efeito conjugado da instalao de grandes cargas industriais na regio e da interligao de sistemas isolados promovida pela LT Tucuru-Macap-Manaus16. Tabela 18 Brasil Consumo de eletricidade na rede por subsistema (GWh)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 10,7 8,0 9,3 5,2 4,8 5,0 4,6 3,9 4,3 Subsistema Norte 31.058 46.780 68.837 Nordeste 62.876 76.466 96.814 Sudeste/CO 266.154 317.967 385.447 Sul 74.259 86.653 105.500 4,1 4,0 4,1 SIN 434.346 527.866 656.598 5,1 4,5 4,8 Sistemas Isolados 7.092 1.903 2.494 -22,6 5,6 -9,6 Brasil 441.439 529.769 659.092 4,8 4,5 4,6
Variao (% a.a.)*
Obs.: Considerada a LT Tucuru-Macap-Manaus em funcionamento a partir de janeiro de 2013. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
Importa destacar aqui a relevncia, para a projeo do consumo de energia eltrica na rede, das premissas de autoproduo, uma vez que se trata de parcela do consumo total de eletricidade que no ir demandar investimento para a expanso do parque de gerao e de transmisso do sistema eltrico brasileiro. A projeo da autoproduo parte de informaes existentes sobre novos empreendimentos previstos no horizonte decenal e tambm de premissas gerais sobre as potencialidades de sua expanso, em especial a cogerao. Nesse processo, so bsicas as perspectivas de expanso da capacidade instalada dos segmentos industriais. Por exemplo, no caso da indstria de celulose, a expanso de capacidade dever ser integralmente atendida por cogerao. No setor siderrgico, levou-se em considerao a expanso da capacidade instalada por tipo de rota tecnolgica, cada uma possuindo caractersticas especficas de consumo de eletricidade e de potencial de cogerao. O potencial de cogerao de cada rota tecnolgica foi avaliado com base na cogerao existente no atual parque siderrgico brasileiro. No caso da indstria petroqumica, considerou-se que o COMPERJ, em Itabora, Rio de Janeiro, dever ser integralmente atendido por autoproduo. Com base nessas premissas, a projeo da autoproduo dos grandes consumidores industriais de energia eltrica para o horizonte de 2020 a que se apresenta no Grfico 3. A autoproduo cresce 6,4% entre 2010 e 2020, saindo de 38 TWh e chegando a 71 TWh, respectivametne, sendo que h perspectiva de aumento da importncia dos grandes consumidores industriais neste horizonte.
16
Retirando-se o efeito da interligao, a taxa mdia de crescimento do consumo no subsistema Norte no perodo decenal seria de 7,7% ao ano.
32
27,9
2015
2020
(1) Autoproduo concentrada nos segmentos de siderurgia, petroqumica, papel e celulose. Fonte: EPE
2.2
Projeo da carga
A carga de energia representa o requisito total de gerao de eletricidade para o atendimento do mercado (consumo + perdas totais). Como tal, importante indicador tanto para o dimensionamento do parque nacional de gerao e do sistema de transmisso associado, quanto para a operao otimizada do sistema eltrico interligado. A projeo das perdas para o perodo em estudo baseou-se nos valores histricos e na hiptese de que os programas de combate s perdas comerciais (furto, fraude etc.) das concessionrias de distribuio contribuiro para reduo gradual dessas perdas ao longo do horizonte. No curto prazo, o alto nvel de perdas dos sistemas isolados poder causar aumento transitrio do ndice do subsistema interligado Norte, ao qual os sistemas de Manaus e do Amap se interligam ao SIN por meio da LT Tucuru-Macap-Manaus. A Tabela 19 apresenta a evoluo do ndice de perdas considerado em cada subsistema. H uma reduo do nvel de perdas do SIN, passando de 16,8% em 2010 para 15,4% em 2020. Tabela 19 SIN e subsistemas: ndice de perdas (%)
Ano 2011 2015 2020 Subsistema Norte 16,7 20,0 18,8 Nordeste 18,4 17,8 17,2 Sudeste/CO 16,4 15,7 15,2 Sul 12,8 11,8 11,7 SIN 16,1 15,8 15,4
Nessas condies, a projeo da carga de energia do SIN a apresentada na Tabela 20. A carga de energia, que apresentou o valor de 56.577 MWmdios em 2010, cresce taxa de 4,6% anuais e chega em 2020 com o valor de 88.596 MWmdios. Ressalta-se que previsto importante acrscimo em 2013, de 4.132 MWmdios, potencializado pela j referida interligao de sistemas isolados, que explica 27% desse acrscimo (1.135 MWmdios).
Demanda de Energia
Tabela 20 SIN e subsistemas: carga de energia (MWmdio)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 11,4 7,7 9,5 5,0 4,7 4,8 Subsistema Norte 4.256 6.673 9.681 Nordeste 8.791 10.615 13.353 Sudeste/CO 36.341 43.033 51.916 Variao (% a.a.)* 4,2 3,8 4,0 3,9 3,8 3,9 4,8 4,3 4,6 Sul 9.724 11.321 13.646 SIN 59.112 71.642 88.596
33
Obs.: Foi considerada a LT Tucuru-Macap-Manaus em funcionamento a partir de janeiro de 2013. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
A projeo da carga de demanda17, desagregada por subsistema, foi feita a partir da projeo da carga de energia e dos fatores de carga18, chegando-se, por composio, carga do SIN. Como as demandas mximas dos subsistemas no so simultneas, a demanda mxima resultante da agregao dos subsistemas em um nico sistema geralmente inferior soma das demandas mximas individuais. Para obter a demanda agregada dos sistemas interligados, utilizaram-se fatores de diversidade, que incorporam o efeito da no simultaneidade da ponta dos diferentes subsistemas. As projees da carga de demanda obtidas dessa forma so apresentadas na Tabela 21. Tabela 21 SIN e subsistemas: carga de demanda instantnea (MW)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 12,5 7,7 10,1 5,6 4,8 5,2 4,9 4,0 4,4 Subsistema Norte 4.857 8.037 11.620 Nordeste 10.852 13.490 17.023 Sudeste/CO 45.253 54.731 66.433 Sul 12.630 14.755 17.843 Variao (% a.a.)* 3,9 3,9 3,9 7,8 5,9 6,8 5,0 3,9 4,4 5,6 4,4 5,0 N/NE 15.644 21.272 28.304 Sistema S/SE/CO 57.259 68.990 83.675 SIN 71.727 88.961 110.396
Obs.: Foi considerada a LT Tucuru-Macap-Manaus em funcionamento a partir de janeiro de 2013. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
2.3
O Grfico 4 ilustra a evoluo da carga conforme o PDE 2019 e o PDE 2020. Em termos absolutos, a maior diferena ocorre em 2012 (632 MWmdios) e pode ser atribuda principalmente ao atraso na entrada em operao da LT Tucuru-Macap-Manaus, prevista no PDE 2019 para novembro de 2011 e neste Plano considerada em janeiro de 2013. As diferenas nos anos posteriores so decorrentes da conjugao de vrios fatores, tais como, reviso do cronograma de instalao de grandes cargas industriais e considerao de maior eficincia energtica.
Em linhas gerais, carga de demanda solicitao do sistema gerador nos horrios de maior consumo. Aqui, o conceito de carga de demanda considerado o da demanda mxima instantnea coincidente, habitualmente expressa em MW. 18 Relao entre a carga mdia de energia e a carga nos horrios de maior consumo.
17
34
Diferenas [B-A]
-632
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Obs.: LT Tucuru-Macap-Manaus em funcionamento a partir de novembro de 2011 (PDE 2019) e janeiro de 2013 (PDE 2020). Fonte: EPE
3.
Gs Natural
A projeo da demanda de gs natural foi elaborada a partir da anlise crtica de dados obtidos em pesquisas realizadas pela EPE junto Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado (ABEGS), s companhias distribuidoras de gs canalizado e aos consumidores industriais de gs natural. Essa projeo tambm levou em conta as perspectivas de expanso e a correspondente evoluo da malha de gasodutos, bem como as respectivas restries de transporte do gs natural. Um aspecto fundamental na avaliao da penetrao do gs natural na indstria consiste na competio direta deste com o leo combustvel. Assim, para efeito de projeo, so fundamentais as hipteses sobre os preos relativos desses energticos. O cenrio adotado confere ligeira vantagem no curto prazo ao gs natural em relao ao leo combustvel. H ainda outros elementos a serem levados em considerao, como, por exemplo, a preferncia pelo gs natural em processos industriais que exigem elevado grau de pureza do produto final, que o caso da fabricao de vidro e de determinados tipos de cermica, assim como no segmento de fertilizantes, no qual esta fonte utilizada tanto com fim energtico quanto como matria-prima. Nessas condies, foi elaborada a projeo do consumo final energtico de gs natural (exclusive setor energtico) que se apresenta regionalizada na Tabela 22. Em 2020, estima-se que o consumo final energtico de gs natural possa se aproximar de 70 milhes de m3 por dia, contra cerca de 39 milhes de m3 por dia em 201119.
19
Demanda de Energia
Tabela 22 Brasil e Regies: consumo final energtico de gs natural (10 m/dia)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 76,5 2,4 34,4 8,3 4,3 6,3 365 5.832 Norte 120 343 385 Nordeste 7.992 10.338 12.758 Sul 3.119 4.156 5.620 2.590 6,5 6,2 6,4 Sudeste 27.382 36.254 48.839 23.143 7,1 6,1 6,6 Centro-Oeste 264 1.606 1.956 1.724 47,2 4,0 23,7 Brasil 38.877 52.696 69.558 33.654 8,0 5,7 6,8
35
Obs.: Inclui consumo final nos setores industrial, agropecurio, transportes, residencial, comercial e pblico. No inclui consumo no setor energtico (consumo como matria-prima, cogerao, consumo downstream do sistema Petrobras) e consumo termeltrico. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
O Grfico 5 mostra a comparao das projees do consumo final energtico de gs natural deste PDE 2020 com as do precedente. Nota-se que, no presente PDE, o consumo segue uma trajetria mais contida no curto e mdio prazo (at 2015), tendo em vista os ajustamentos considerados no programa de expanso da oferta de gs. Vencidas essas restries, o consumo tende a expandir-se mais vigorosamente no segundo quinqunio do horizonte. Grfico 5 Consumo final energtico de gs natural: PDE 2020 x PDE 2019 (10 m/dia)
75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43.075 47.609 50.543 52.639
52.696
47.748 44.961
38.877
38.766
41.874
PDE 2011-2020
PDE 2010-2019
Obs.: Inclui consumo nos setores industrial, agropecurio, transportes, residencial, comercial e pblico. No inclui consumo no setor energtico (como matria-prima, cogerao, consumo downstream do sistema Petrobras) e consumo termeltrico. Fonte: EPE
Alm disso, a demanda total de gs compreende ainda o uso no prprio setor energtico, como matria prima nas fbricas de fertilizantes, na cogerao e no segmento downstream do sistema Petrobras e tambm na gerao de energia eltrica. Trata-se de um consumo que pode variar em funo do despacho das usinas termoeltricas, do carregamento das unidades de processamento de gs da Petrobras, do fator de utilizao das plantas de fertilizantes. Em termos mdios, espera-se que aos quase 70 milhes de m3 dirios projetados para o consumo de gs natural em 2010, sejam adicionados mais de 90 milhes de m3/dia at 2020, dos quais quase 50% demandados Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
36
177,4
186,0
193,2
137,9
145,1
50
0
Setor energtico adicional (1) Gerao eltrica adicional (2) Gerao eltrica esperada Cogerao (3) Matria-prima (4) Setor energtico (5) Residencial Pblico Comercial Transportes Industrial TOTAL
2011 2,0 30,1 9,5 3,2 1,6 20,6 1,0 0,1 0,7 6,6 30,5 105,9
2012 1,4 36,6 9,3 4,0 1,6 25,0 1,1 0,2 0,8 7,0 32,8 119,8
2013 2,3 39,8 14,7 4,2 1,6 30,3 1,2 0,2 0,9 7,3 35,4 137,9
2014 2,4 39,6 15,1 4,6 1,6 34,0 1,3 0,2 0,9 7,7 37,6 145,1
2015 2,9 43,2 13,8 4,9 3,7 34,8 1,5 0,2 1,0 8,2 41,8 156,0
2016 3,0 43,0 14,0 5,1 4,5 37,1 1,7 0,2 1,1 8,7 45,0 163,3
2017 3,8 42,6 14,4 5,2 4,5 47,1 1,8 0,2 1,1 9,1 47,4 177,4
2018 4,7 41,4 15,6 5,4 4,5 51,5 1,9 0,2 1,2 9,6 49,9 186,0
2019 5,1 41,4 15,6 5,6 4,7 54,5 2,1 0,3 1,3 10,0 52,6 193,2
2020 6,9 39,1 17,9 5,7 4,9 61,8 2,2 0,3 1,3 10,5 55,2 205,8
(1) Corresponde diferena entre o consumo esperado e o mximo do setor energtico. (2) Corresponde diferena entre a gerao mxima e a esperada. (3) Inclui cogerao industrial e comercial. (4) Inclui o consumo no-energtico das FAFENs. (5) inclui refinarias, compresso em gasodutos e atividades de E&P. Fonte: EPE
4.
4.1
Derivados de Petrleo
leo Diesel
A projeo da demanda de leo diesel para transporte deriva do uso de veculos rodovirios pesados (nibus e caminhes), de veculos comerciais leves, e dos modais aquavirio (embarcaes nacionais) e ferrovirio. A parcela referente demanda de diesel por embarcaes estrangeiras, alocada como exportao no BEN, ser considerada apenas no Captulo VI. Para o modal rodovirio, que concentra a maior demanda de diesel do transporte, foram estabelecidas metodologias especficas por tipo de veculo (abordagem metodolgica do tipo bottom-up). Em linhas gerais, so projetadas variveis-chaves como frota, consumo especfico (l/km), quilometragem mdia anual e fator de ocupao. No caso da projeo de frota, foram elaboradas curvas de sucateamento para nibus e caminhes, bem como para os veculos comerciais leves. Alm de taxas diferenciadas, os sucateamentos tiveram como premissa bsica uma vida til de 30 anos para os veculos pesados e 40 anos para os leves. As projees de vendas de veculos leves e pesados Ministrio de Minas e Energia - MME
Demanda de Energia
foram estabelecidas em consonncia com as expectativas para o transporte rodovirio de passageiros e carga20, consideradas as avaliaes histricas de taxa de crescimento e elasticidade-renda das vendas, e a perspectiva de crescimento da atividade modal rodoviria dentro da matriz nacional. A partir de 2011, consideraram-se incrementos de 0,7% e 1,0% ao ano, respectivamente, nos rendimentos mdios dos veculos novos leves e pesados. A demanda de diesel para o transporte aquavirio advm das projees dos indicadores mdios de atividade (passageiro-quilmetro e tonelada-quilmetro) deste modal, estabelecidos por correlao com a atividade econmica (abordagem metodolgica do tipo top-down). O transporte aquavirio de carga, em especial, teve suas projees de atividade correlacionadas com o PIB acrescidas de um ganho de atividade devido localizao das novas refinarias (cabotagem do petrleo para as refinarias e dos derivados para os mercados) e logstica associada s atividades de explorao e produo no pr-sal, gerando impactos no transporte aquavirio de carga que superam a correlao com o PIB. As atividades de carga e de passageiros multiplicadas pelas respectivas intensidades energticas fornecem o diesel demandado pelo modal aquavirio, seja como diesel martimo ou como componente do bunker, em mistura com leo combustvel. Para o modal ferrovirio, foram considerados os projetos ferrovirios que potencialmente afetaro o setor nos prximos anos. H projetos includos no Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), lanado em 2007, e outros no PAC 2, lanado em 2009. H tambm a expanso da Estrada de Ferro Carajs, que no est includa no PAC, e acrescentar 100 km de linha, alm da duplicao de um trecho de 605 km. Os valores projetados esto em conformidade com o Plano Nacional de Logstica e Transporte (PNLT) (CENTRAN, 2007), que indica a necessidade de haver em 2023 cerca de 20.000 km de ferrovias a mais do que em 2007. O aumento da extenso da linha frrea reflete no crescimento da atividade deste modal. A partir da atividade (tonelada-quilmetro), utilizou-se o indicador de intensidade energtica, com ganhos de eficincia em torno de 1,0% ao ano, para obter o volume de leo diesel demandado pelo modal ferrovirio. A premissa de transferncia modal de atividade, sobretudo no segmento de carga (tonelada-quilmetro) do setor rodovirio para os setores ferrovirio, aquavirio e aerovirio, resulta numa reduo proporcional do consumo de diesel, uma vez que o modal rodovirio demanda mais energia por atividade que os outros modais. Os ganhos de eficincia intermodal (efeito estrutura), assim como o aumento da eficincia do modal (efeito intensidade), so captados pela modelagem desenvolvida pela EPE para o setor transporte. Cabe destacar que para demanda de biodiesel, calculada sobre a demanda final de diesel21, considerou-se a obrigatoriedade prevista na Lei n 11.097/2005 e na Resoluo CNPE n 06, de 16/09/2009, que antecipou a adio de 5% de biodiesel no leo diesel a partir de janeiro/2010. O percentual de 5% foi mantido em todo o horizonte de projeo. Com base nas premissas adotadas, a demanda de leo diesel salta de cerca de 46 bilhes de litros, em 2011, para 70 bilhes de litros, em 2020. A projeo da demanda final regionalizada de leo diesel a que se apresenta na Tabela 23. Tabela 23 Brasil: Demanda de leo diesel por regio (milhes de litros)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 0,3 4,6 2,4 5,8 5,4 5,6 885 4.475 Norte 3.423 3.313 4.153 Nordeste 6.637 8.223 10.687 Sul 7.782 9.014 10.802 3.319 3,8 3,7 3,7 Sudeste 21.082 26.150 34.041 14.252 5,7 5,4 5,6 Centro-Oeste 6.848 8.380 10.610 4.109 5,2 4,8 5,0 Brasil 45.772 55.080 70.294 27.040 5,0 5,0 5,0
37
Obs.: No inclui biodiesel, bunker de exportao autoproduo de energia eltrica e consumo do setor energtico; inclui o consumo referente gerao termeltrica esperada. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE Cabe destacar, conforme definido em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e na Resoluo n 403/2008, que se considerou que, a partir de 2013, os novos veculos pesados com ciclo diesel tero que ser equipados com motores adequados para o uso de diesel com teor de enxofre de 10 ppm. 21 Excluda a demanda de diesel do modal aquavirio, que no tem obrigatoriedade de uso do biodiesel.
20
38
4.2
A projeo da demanda de GLP foi realizada utilizando-se um modelo do tipo tcnico-econmico, que possibilita a anlise da expanso deste combustvel em cada regio do pas nos diferentes setores de consumo, a saber, residencial, industrial, agropecurio, comercial e pblico. No Brasil, o setor residencial o principal consumidor final (uso energtico) de GLP: cerca de 80% do consumo, em 2009. O consumo residencial de GLP influenciado pelos seguintes fatores: nmero de domiclios, proporo de domiclios com uso preponderante de GLP (ou de lenha), nmero de domiclios novos com consumo de gs natural e consumo especfico de GLP por domiclio. A estimativa do nmero de domiclios que utilizam preponderantemente GLP em 2009 (por regio e rea, urbana ou rural) foi realizada a partir da Pesquisa Nacional de Amostra de Domiclios (PNAD), considerando-se reduo de 91,9% em 2010 para 89,7% em 2020 em vista da penetrao do gs natural. Em razo da saturao tipicamente observada no consumo de GLP nas residncias, admitiu-se que o consumo especfico (m3/domiclio) manter-se-ia constante ao longo do perodo de projeo e igual ao valor verificado em 2007 (0,19 m/ano/domiclio), com exceo da Regio Norte, cujo consumo evoluiria do baixo valor atual (0,16 m/ domiclio) para o valor mdio nacional (0,19 m/domiclio) ao final do perodo. Conforme dados do BEN, os demais setores representaram juntos, em 2009, cerca de 20% do consumo final energtico de GLP (EPE, 2010). No caso da indstria, a projeo da demanda por GLP foi feita considerando-se a evoluo do nvel de atividade e correlacionando valor adicionado, produo fsica, participao do GLP no suprimento e distribuio regional do consumo. Para os demais setores, considerou-se, devido substituio pelo gs natural, um ligeiro aumento na participao relativa do setor agropecurio no consumo de GLP e uma queda dos setores comercial e pblico. Na Tabela 24 apresentada a projeo de demanda final de GLP por regio para o perodo decenal, quando se espera que este indicador salte de cerca de 13 milhes de m, em 2011, para mais de 16 milhes de m, em 2020. Tabela 24 Brasil: Demanda de GLP por regio (mil m)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 3,0 2,6 2,8 2,2 1,9 2,1 224 654 Norte 730 820 932 Nordeste 2.942 3.210 3.530 Sul 2.362 2.625 2.949 648 2,7 2,4 2,5 Sudeste 6.284 6.917 7.709 1.574 2,4 2,2 2,3 Centro-Oeste 1.042 1.167 1.318 306 2,9 2,5 2,7 Brasil 13.359 14.739 16.438 3.407 2,5 2,2 2,3
Obs.: No inclui setor energtico. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
4.3
Gasolina Automotiva
A projeo da demanda de gasolina automotiva foi realizada por meio de um modelo contbil desenvolvido pela EPE, em que so utilizados vrios parmetros, desde o crescimento do PIB e seu reflexo nas vendas de veculos leves no Pas at a preferncia do consumidor entre gasolina e etanol no abastecimento de veculos flex-fuel. Em 2010, a venda de veculos leves atingiu um total de cerca de 3,4 milhes de unidades. No horizonte decenal, o impacto da evoluo das vendas sobre a frota circulante de veculos resulta numa taxa mdia anual de crescimento da frota de 6,0%. Quanto ao perfil da frota, a comercializao de automveis flex-fuel, iniciada no Brasil em maro de 2003, experimentou nos ltimos anos rpida ascenso. A participao desta categoria nas vendas no mercado interno aumentou de 4% em 2003 para 94,0% em 2010. Admitida a tendncia de consolidao desta categoria no mercado automotivo, considerou-se que apenas os automveis importados e os de topo de linha seriam veculos dedicados a gasolina. A hiptese que correspondam a 5% das vendas de automveis em todo o horizonte de projeo (95% das vendas seriam de flex-fuel). Considerou-se, ainda, que no haveria venda de automveis dedicados a etanol (E-100) Ministrio de Minas e Energia - MME
Demanda de Energia
no perodo. Quanto aos veculos leves de tecnologia hbrida plug-in e eltrica, apesar de j estarem disponveis em vrios pases e apresentarem vantagens ambientais em relao ao motor combusto interna, considerou-se que no haveria penetrao significativa no mercado brasileiro at 2020. Sustenta essa hiptese a necessidade de ser oferecida infraestrutura robusta de logstica e abastecimento para viabilizar operacionalmente a penetrao desses veculos. Alm disso, os custos ainda elevados das baterias constituem barreira disseminao dessa tecnologia. J com relao aos veculos hbridos, considerou-se que os mesmos devero estar disponveis no mercado brasileiro em 2015, crescendo progressivamente sua participao nesse mercado, podendo representar 3% das vendas domsticas de veculos leves em 2020, ou o equivalente a 155 mil veculos por ano. Tambm com relao aos comerciais leves (18,5% das vendas totais de veculos leves, em mdia, nos ltimos trs anos), destaca-se a importncia crescente da tecnologia flex-fuel, cuja participao saiu de 6% em 2003 para mais de 54% em 2010. Admitiu-se a hiptese de que, do contingente de comerciais leves que ingressam na frota circulante a cada ano, as participaes das alternativas gasolina, diesel e flex-fuel seriam de 19,3%, 26,3%, 54,4%, respectivamente, ao longo do horizonte decenal. Com o perfil de vendas adotado, a frota circulante de veculos leves no Brasil apresenta uma taxa mdia anual 60,00 de crescimento de 6,0%. No final do perodo de projeo, ultrapassa 50 milhes de unidades, sendo 78% veculos 50,3 flex-fuel, contra cerca de 30 milhes previstos para 2011. O Grfico 7 mostra a projeo da frota de veculos leves 47,2 por tipo de 50,00 combustvel para o horizonte de 2020. 44,3
milhes de veculos milhes de veculos
40,00
39
39,1
41,6
8,21
30,00 60,00 1 2 , 84 1 2 , 17 1 1 , 52 1 0 , 90
20,00 50,00
39,1
8,21
10,00 40,00
14,5
29,7
19,0 32,9
21,5 34,7
24,2 36,8
2 36 9 ,,9 1
2013 1 1 , 52
1 0 , 90 2014
1 0 , 32 2015
9,79
9,31
2016
2017
2018
2019
35,9
2020
39,1
Gasolina
10,00
14,5
16,7
19,0
21,5
24,2
26,9
29,8
32,8
0,00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: EPE
Assim, considerando as premissas bsicas adotadas neste PDE 2020, a frota nacional de veculos leves, somada de nibus e caminhes, resulta na taxa de motorizao de 3,9 habitantes por veculo em 2020, ndice prximo ao que apresenta o Mxico. Em adio, para efeito da projeo da demanda de gasolina automotiva, foram considerados os seguintes aspectos: Eficincia veicular: admitiu-se crescimento de 0,7% ao ano na eficincia mdia dos veculos novos que entram em circulao no pas; Escolha entre etanol e gasolina: a varivel principal nesta deciso do consumidor a relao de preos entre os dois combustveis, considerado o rendimento de cada um; no horizonte decenal, considerou-se que o etanol mantm preos competitivos, sendo a escolha preferencial dos usurios de veculos flex-fuel. Nessas condies, projetou-se o consumo de gasolina apresentado na Tabela 25, referente gasolina A, ou seja, gasolina pura, e Tabela 26, regionalizado, referente gasolina C, em que se considera a adio obrigatria de lcool anidro, de 25% em volume. Desta forma, projeta-se uma ligeira diminuio das demandas das gasolinas A e C no perodo decenal, passando de 24,6 bilhes de litros para 21,5 bilhes de litros e de 32,8 bilhes de litros para Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
40
Brasil 24.611 18.079 21.543 Acrscimo no perodo (milhes de litros)* -648 Variao (% a.a.)* -4,0 3,6 -0,3
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
Nota-se que a demanda de gasolina decresce no primeiro quinqunio e aumenta no segundo. At 2015, este comportamento explicado pela retomada da participao do etanol hidratado no segmento flex, aps a atual restrio de oferta, e pelo sucateamento da frota de veculos dedicados a gasolina. A partir de 2016, o aumento da demanda da gasolina acontece para atendimento parcela da frota flex que consome esse combustvel. A demanda global de combustveis para a frota total de veculos Ciclo Otto22 (combusto interna e hbridos), expressa em gasolina-equivalente, mostrada no Grfico 8. Grfico 8 Demanda final de energia para veculos leves Ciclo Otto
75 72,7 68,1 63,9 59,6 55,3 55 50 45 40 35 30 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 46,9 47,7 48,7 50,2 52,3
70 65 60
Demanda de Energia
4.4 Querosene de aviao (QAV)
41
A demanda total de QAV estimada com base no clculo da demanda total potencial de QAV, descontados os potenciais ganhos de eficincia no transporte aerovirio. A projeo da demanda total potencial de QAV no Brasil (inclui o bunker aeronutico, i.e.,o QAV fornecido no pas a aeronaves estrangeiras) elaborada a partir de uma correlao com o PIB brasileiro, considerando tambm variveis dummy para explicar fatores exgenos, em perodos determinados, no captados pelo modelo base. Foram realizados ainda ajustes pontuais em 2014 e 2016 em funo do aumento da atividade nos perodos de Copa do Mundo e Olimpada. Conforme assinalado, a metodologia utilizada na projeo do consumo do QAV compreende o bunker aeronutico. Contudo, para fins de compatibilizao com o conceito empregado no BEN e na matriz energtica nacional, ser referida nesta seo apenas a demanda das aeronaves nacionais. A demanda das aeronaves estrangeiras, contabilizada no BEN e na matriz como exportao, tratada no Captulo VI Oferta de Derivados de Petrleo. importante destacar que o potencial de ganhos em eficincia energtica em aeronaves por inovaes em tecnologia de turbinas, aperfeioamentos aerodinmicos e redues de peso estimado em 1,0-2,2% ao ano na literatura especializada. Como os voos regionais podero aumentar no Brasil, optou-se por uma abordagem conservadora no ganho de eficincia das aeronaves, pois voos regionais so mais curtos e realizados com aeronaves menores (ou com menor fator de ocupao), o que piora a eficincia energtica mdia da frota de aeronaves. Alm disso, no curto/mdio prazo, as dificuldades de gerenciamento do espao areo e dos aeroportos podero reduzir o ganho de eficincia energtica na aviao (aguardar para pousar e decolar consome QAV, mas no gera o servio energtico principal, o deslocamento). Assim, o indicador mdio de intensidade energtica considera um incremento de 1% ao ano na eficincia energtica de 2010 a 2020. Nessas condies, projetou-se o consumo de QAV apresentado na Tabela 27, que passa de 4,5 bilhes de litros em 2011 para 7,1 bilhes de litros em 2020. Tabela 27 Brasil e regies: Demanda de QAV (milhes de litros)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 6,1 5,9 6,0 5,9 5,9 5,9 217 547 Norte 292 370 492 Nordeste 742 935 1.247 Sul 292 363 472 195 5,6 5,4 5,5 Sudeste 2.769 3.353 4.232 1.594 4,9 4,8 4,8 Centro-Oeste 370 476 646 299 6,5 6,3 6,4 Brasil 4.465 5.497 7.089 2.852 5,3 5,2 5,3
Obs.: No inclui bunker aeronutico. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
4.5
Os dados do BEN (EPE, 2010) revelam que os setores mais significativos no consumo final energtico de leo combustvel so o industrial (62%), o energtico (17%) e o de transportes (16%). Outros setores (agropecurio, comercial e pblico) respondem por parcela bastante reduzida deste consumo (5%, em conjunto). J o consumo de outras secundrias de petrleo rene a demanda energtica por coque de petrleo, gs de refinaria e outros energticos de petrleo, que ocorre somente nos setores industrial e energtico. Os resultados das projees das importncias das fontes energticas no atendimento demanda apoiaramse nas sries histricas e nas tendncias relacionadas ao perfil de utilizao destes insumos por atividade industrial. Alm disso, levaram-se em conta tambm as expectativas de mercado para substituio de fontes. Em grande parte dos setores, considerou-se a competitividade direta entre o leo combustvel e o gs natural que, em alguns casos, deslocar, tambm, outros combustveis utilizados para gerao de calor.
22
A demanda de leo combustvel para transporte deriva, sobretudo, da demanda de bunker para grandes
Nota pgina anterior: Inclui GNV.
42
Obs.: Inclui demanda do setor energtico, bunker hidrovirio nacional e demanda para gerao termeltrica esperada. No inclui bunker de exportao. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
Na regionalizao do consumo nacional de leo combustvel, foram levados em conta os segmentos de demanda cujos dados primrios do consumo oferecem a oportunidade de formular ndices de regionalizao, as expectativas de mercado industrial do gs natural por unidade da federao, a partir da articulao com as distribuidoras estaduais, e os cenrios de reparticipao regional na demanda industrial agregada de leo combustvel e gs natural. A Tabela 29 consolida a projeo de demanda final de leo combustvel por regio, que salta de 5,6 milhes de m para 8,1 milhes de m entre 2011 e 2020 no pas. Tabela 29 Brasil e regies: Demanda de leo combustvel (mil m)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 2,2 1,0 1,6 3,1 7,1 5,1 245 501 Norte 1.486 1.616 1.696 Nordeste 731 910 1.282 Sul 644 854 1.012 436 8,2 3,5 5,8 Sudeste 2.368 2.764 3.190 767 2,7 2,9 2,8 Centro-Oeste 434 727 933 558 14,2 5,1 9,5 Brasil 5.664 6.871 8.112 2.507 4,2 3,4 3,8
Obs.: No inclui demanda do setor energtico, bunker de exportao, demanda para autoproduo e demanda para gerao termeltrica esperada. Inclui bunker hidrovirio nacional. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
A regionalizao da demanda de outros secundrios de petrleo foi feita separadamente para o coque de petrleo, o gs de refinaria e outros derivados energticos (gs residual). No caso do coque, foram consideradas as expectativas de mercado apuradas pela EPE. Nos demais casos, considerou-se a localizao das unidades industriais produtoras (por exemplo, centrais petroqumicas), visto que o consumo dessas fontes ocorre na prpria unidade
23
A demanda de leo combustvel por embarcaes estrangeiras, alocada em exportao no BEN, ser considerada apenas no Captulo VI.
Demanda de Energia
ou em indstrias situadas nas proximidades. A Tabela 30 resume os resultados obtidos. A demanda nacional de outros derivados de petrleo aumenta de 13,1 milhes de m, em 2011, para 17,0 milhes de m, em 2020. Tabela 30 Brasil e regies: Demanda de outros derivados de petrleo (mil tep)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 1,0 2,1 1,6 5,6 0,3 2,9 34 802 Norte 205 215 238 Nordeste 2.902 3.152 3.206 Sul 2.632 2.850 2.919 308 1,8 0,5 1,1 Sudeste 7.073 8.539 10.203 3.187 4,0 3,6 3,8 Centro-Oeste 357 399 442 93 2,7 2,1 2,4 Brasil 13.169 15.154 17.007 4.424 3,8 2,3 3,1
43
Obs.: Inclui consumo do setor energtico e o combustvel para gerao termeltrica. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
4.6
O grupo dos produtos no-energticos do petrleo compreende os asfaltos, lubrificantes, solventes e outros produtos, como graxas, parafinas e GLP no-energtico. So produtos que, apesar de possurem elevado contedo energtico, so utilizados para fins no energticos. No caso particular do asfalto, a projeo da demanda levou em considerao as obras rodovirias previstas no PAC. No caso dos lubrificantes e solventes, a projeo foi feita levando em conta a mdia histrica da participao destes produtos no total do grupamento. No perodo de 2010-2020, foi projetado um crescimento na demanda total dos derivados no-energticos de petrleo a uma taxa mdia anual de 4,8%, conforme se pode observar na Tabela 31. H um salto do consumo nacional de produtos no energticos de petrleo de 6,7 milhes de m para 10,3 milhes de m entre 2011 e 2020, respectivament. Essa projeo foi regionalizada (Tabela 32) com base nas vendas deste tipo de produtos pelas distribuidoras, tendo sido analisadas as sries histricas de dados da ANP. Tabela 31 Brasil: Demanda de produtos no-energticos de petrleo (mil tep)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 4,8 4,9 4,8 4,8 4,5 4,7 735 1.218 Lubrificantes 1.268 1.535 1.950 Asfaltos 2.209 2.674 3.335 Solventes 729 882 1.120 Acrscimo no perodo (mil tep)* 422 Variao (% a.a.)* 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 4,8 4,8 1.473 3.849 Outros 2.540 3.074 3.905 Total 6.746 8.164 10.310
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
44
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
4.7
Nafta
A nafta petroqumica encontra utilizao fundamentalmente nos processos de obteno de petroqumicos bsicos (eteno e propeno, por exemplo) que so insumo para a produo de resinas termoplsticas24. Observe-se que a demanda por petroqumicos bsicos pode ser atendida tambm a partir de outras matrias-primas. Por essa razo, a projeo da demanda por nafta petroqumica deve levar em considerao a eventual implantao de projetos baseados em outras matrias-primas, como o lcool ou mesmo o leo cru. O Grfico 9 mostra a evoluo considerada no PDE 2020 para a participao dos diversos insumos petroqumicos na produo de eteno e indica reduo no consumo de nafta ao longo dos prximos 10 anos. Mudanas neste perfil se justificam pela entrada em operao do COMPERJ e por projetos de alcoolqumica identificados nas pesquisas da EPE. Importa observar que o COMPERJ conta com um processo inovador desenvolvido pelo CENPES (Centro de Pesquisa da Petrobras) denominado FCC petroqumico, que, alm de nafta petroqumica, consome tambm outras cargas, mais pesadas (por exemplo, gasleo) na produo dos mesmos petroqumicos bsicos produzidos nas unidades de craqueamento hoje existentes. Isso contribui para uma demanda de nafta relativamente menor no horizonte em estudo. No Brasil, a produo de petroqumicos bsicos concentra-se principalmente nas unidades industriais da Braskem (inclusive a Copesul), da Quattor (que controla a PQU e a Riopol) e da Petrobras. No horizonte decenal, projeta-se que a demanda total de nafta cresa a uma taxa mdia anual de 3,7%, passando de 9,3 milhes de m, em 2010, para 13,4 milhes de m, em 2020. A Tabela 33 apresenta a demanda nacional de nafta projetada para o horizonte de 2020. Grfico 9 Brasil: Evoluo da participao das matrias-primas para a produo de eteno (%)
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
Ou t r as cargas (COMPERJ)
Na fta
E tano/Propano E tanol
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
24
Fonte: EPE
As principais resinas termoplsticas produzidas a partir dos petroqumicos bsicos so os polietilenos (PEAD, PEBD, PEBDL), o polipropileno (PP), o tereftalato de polietileno (PET), o poliestireno (PS) e o policloreto de vinila (PVC).
Demanda de Energia
Tabela 33 Brasil: Demanda de nafta (mil toneladas)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 0,3 7,3 3,7 1.179 Transformao 2.692 2.692 3.836 Consumo Final 6.686 6.686 9.529 Acrscimo no perodo (mil t)* 2.929 Variao (% a.a.)* 0,3 7,3 3,7 0,3 7,3 3,7 4.108 Demanda Total 9.378 9.378 13.365
45
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
5.
5.1
Biocombustveis
Biocombustveis lquidos
Este item trata dos biocombustveis lquidos destinados ao abastecimento de veculos automotores: etanol carburante hidratado e anidro e o biodiesel B100, para a mistura ao diesel derivado de petrleo, conforme legislao vigente. Alm da adio obrigatria do B100 ao diesel mineral, foi analisada, como demanda potencial para o biodiesel, alternativa de autoproduo no setor agropecurio. No entanto, o cenrio de que os preos dos insumos graxos sigam, no perodo decenal, trajetria crescente, mantendo-se em patamares sempre muito superiores ao do leo diesel, mesmo considerando aumento deste. Sendo assim, no se visualiza atratividade que justifique a implantao, em escala comercial, de empreendimentos voltados para este fim. Nessas condies, a projeo da demanda de biodiesel se refere basicamente adio obrigatria de 5% no diesel mineral, levando aos nmeros apresentados na Tabela 34. Espera-se que a demanda obrigatria nacional de biodiesel aumente de 2,5 bilhes de litros para 3,8 bilhes de litros entre 2011 e 2020. Tabela 34 Brasil e regies: Demanda obrigatria de biodiesel (milhes de litros)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 0,5 4,5 2,5 5,7 5,3 5,5 50 240 Norte 185 181 226 Nordeste 364 449 580 Sul 426 492 588 178 3,8 3,6 3,7 Sudeste 1.166 1.441 1.870 778 5,7 5,4 5,5 Centro-Oeste 378 458 577 220 5,1 4,7 4,9 Brasil 2.518 3.021 3.841 1.465 4,9 4,9 4,9
Obs.: No inclui setor energtico. No inclui bunker estrangeiro e martimo. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
Conforme j assinalado, a projeo da demanda de etanol carburante se fez em conjunto com a da gasolina, por meio do modelo de demanda de gasolina e etanol desenvolvido pela EPE. No caso do etanol hidratado, a varivel fundamental foi o preo relativo entre o deste combustvel e o da gasolina. No caso do etanol anidro, sups-se a manuteno da obrigatoriedade de adio de 25% gasolina durante todo o horizonte. A Tabela 35 e a Tabela 36 apresentam, respectivamente, as projees regionalizadas do etanol hidratado e do etanol anidro.
46
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
Para o etanol hidratado, verifica-se um crescimento de 13,7% ao ano da demanda no perodo decenal 20102020. Desta forma, projeta-se que a demanda de etanol hidratado salte, entre 2011 e 2020, de 15,5 bilhes de litros para 55,9 bilhes de litros. Quanto demanda brasileira de etanol anidro, projeta-se, no perodo de 2010 a 2020, um ligeiro acrscimo da demanda nacional, a uma taxa mdia de 0,4% ao ano. Assim, espera-se que o consumo saia de 8,2 bilhes de litros para 7,2 bilhes de litros no perodo de 2011 a 2020. Cabe registrar que a diferena observada nos valores de demanda total de etanol, com relao ao PDE 2019, resultado dos diferentes cenrios considerados nestas duas projees. Para o PDE 2019, foram considerados reflexos maiores da crise econmica mundial no Brasil e, neste contexto, assumiu-se um crescimento mdio das vendas de veculos leves de 2,2% ao ano, o que resultou num aumento de 4,7% a.a. da frota circulante. No cenrio do PDE 2020, adotou-se a premissa de superao mais rpida dos reflexos da crise financeira mundial, com uma retomada do crdito ao consumidor j no curto prazo. 5.2 Biomassa da cana
No Brasil, a biomassa da cana-de-acar consumida principalmente na produo de acar e de etanol. De acordo com dados do BEN, em 2009, aproximadamente 56% das 135,4 milhes de toneladas de bagao consumido para fins energticos foram destinados produo de acar. A produo de etanol absorveu os 44% restantes (EPE, 2010). A tendncia que este quadro se inverta ao longo do horizonte do PDE 2020, seja pelo aumento da oferta da biomassa, seja porque o mercado de acar no apresenta a mesma dinmica do mercado de combustveis lquidos. A Tabela 37 resume as projees da demanda de bagao de cana, que cresce 5,7% anuais entre 2010 e 2020 no pas, atingindo cerca de 238 milhes de toneladas em 2020. Ministrio de Minas e Energia - MME
Demanda de Energia
Tabela 37 Brasil: Demanda de bagao de cana-de-acar (mil toneladas)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 3,9 1,9 2,9 24.862 Setor industrial(1) 89.549 92.091 101.042 Setor energtico(2) 60.356 95.707 136.976 Acrscimo no perodo (mil t)* 76.241 Variao (% a.a.)* 9,5 7,4 8,5 6,5 4,9 5,7 101.103 Total 149.905 187.798 238.019
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(1) O principal consumo no setor industrial ocorre na produo de acar. (2) No setor energtico, o consumo do bagao destina-se produo de etanol. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
5.3
Biomassa da lenha
A lenha que, na dcada de 70, chegou a representar 46% do consumo final de energia do pas, responde atualmente por apenas 8% desse consumo (EPE, 2010). Os setores que mais utilizam esse insumo energtico so o residencial principal consumidor , seguido do industrial e do agropecurio. Entre as residncias, a lenha responde por aproximadamente 45% do consumo de energia final (EPE, 2010) e seu uso tem se reduzido devido, principalmente, entrada do GLP que, por suas caractersticas (poder calorfico, embalagem, infraestrutura de distribuio, etc.), apresenta grande vantagem em relao aos combustveis lquidos e slidos. A projeo da demanda de lenha para o setor residencial considera variveis tais como o consumo especfico (montante de lenha por domiclio) e o percentual de domiclios com fogo a lenha. Assumiu-se o consumo especfico de lenha como constante e igual a 20kg/domiclio/dia, incidindo especialmente nos domiclios rurais de baixa renda. A Tabela 38 mostra a projeo da evoluo do nmero de domiclios com uso preponderante de lenha, que aumenta de cerca de 3,4 milhes para 3,8 milhes, entre 2011 e 2020. Tabela 38 Brasil e regies: Nmero de domiclios com uso preponderante de lenha (mil unidades)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 1,1 0,8 0,9 1,1 0,8 0,9 25 143 Norte 260 271 282 Nordeste 1.482 1.545 1.607 Sul 942 982 1.022 91 1,1 0,8 0,9 Sudeste 652 680 707 63 1,1 0,8 0,9 Centro-Oeste 122 128 133 12 1,1 0,8 0,9 Brasil 3.458 3.605 3.751 334 1,1 0,8 0,9
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
No setor industrial, analisaram-se as possibilidades de substituio da lenha pelo gs natural, com vantagens evidentes no caso da produo de cermica (agregao de valor pela melhoria na qualidade do produto) e, em muitos casos, na indstria de alimentos e bebidas. Por outro lado, h nichos de utilizao da lenha que no devero ser atingidos. Nesses casos, em detrimento lenha proveniente de mata nativa, visualiza-se o uso de lenha oriunda de reflorestamento. A Tabela 39 apresenta a projeo da demanda de lenha desagregada por setor.
48
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
5.4
Carvo vegetal
Em 2009, o consumo de carvo vegetal representou apenas 2% do consumo final de energia do pas, sendo 83% utilizados no setor industrial, 15% no residencial e 2% no comercial e no agropecurio (EPE, 2010). No setor industrial, as produes de ferro-gusa e ao e de ferro-ligas respondem por aproximadamente 97% do consumo total de carvo vegetal, com uso simultneo como agente redutor e fornecimento de energia (EPE, 2010). No setor residencial, o consumo de carvo vegetal destinado basicamente ao aquecimento direto, em complemento ao uso da lenha (ambos apresentam rendimentos energticos muito semelhantes). A expanso do uso do carvo vegetal no setor industrial est basicamente decidida no primeiro quinqunio do horizonte decenal. A questo que se coloca, cuja discusso foge ao escopo desta anlise, a certificao da origem, se de matas nativas ou se de reflorestamento. De qualquer modo, na segunda metade do horizonte projeta-se um crescimento do consumo de carvo vegetal bastante reduzido, limitado basicamente a nichos do mercado. A projeo da demanda de carvo vegetal apresentada na Tabela 40. Constata-se um crescimento mdio anual de 7,0% entre 2010 e 2015, saltando a demanda nacional de carvo vegetal de 8,7 milhes de toneladas, em 2011, para 11,2 milhes de toneladas, em 2015. No segundo quinqunio h um incremento mais suave do consumo, de 1,3% anuais, alcanando uma demanda total de 12,0 milhes de toneladas no pas no horizonte de 2020, correspondendo a uma taxa mdia anual de crescimento de 4,2% em relao a 2010. Tabela 40 Brasil: Demanda de carvo vegetal (mil toneladas)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 7,8 1,4 4,6 3.905 Setor industrial 7.620 10.101 10.829 Outos setores 1.059 1.102 1.145 Acrscimo no perodo (mil t)* 97 Variao (% a.a.)* 1,0 0,8 0,9 7,0 1,3 4,2 4.002 Total 8.680 11.203 11.975
(*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
49
Do carvo metalrgico e do coque de carvo mineral consumidos no pas, 89% foram demandados pelo setor siderrgico, sendo o restante destinado a segmentos como ferro-ligas, no ferrosos e minerao e pelotizao (EPE, 2010). O atendimento demanda de carvo metalrgico, em razo das caractersticas do carvo nacional, realizado quase que integralmente a partir de importaes. Em contraposio, a demanda de carvo energtico (carvo vapor) tem sido suprida em sua quase totalidade pela produo nacional. A maior parcela do carvo vapor destinada gerao termeltrica, sendo o restante consumido para gerao de calor no setor industrial. Assim sendo, a projeo da demanda de carvo mineral e coque est associada ao cenrio de expanso da siderurgia, assim como dos segmentos de ferro-ligas, no ferrosos, minerao e pelotizao, enquanto que a projeo de carvo vapor funo da gerao termeltrica esperada ao longo do perodo decenal. Estima-se que o setor siderrgico mantenha sua posio de responsvel por cerca de 90% do consumo nacional de carvo mineral e do coque ao longo de todo o horizonte. Nessas condies, a projeo da demanda final de carvo mineral e coque a apresentada na Tabela 41. Constata-se um crescimento mdio anual de 10,6% entre 2010 e 2015, saltando a demanda nacional de carvo vegetal de 14,0 milhes de toneladas, em 2011, para 23,2 milhes de toneladas, em 2015. No segundo quinqunio h um incremento mais suave do consumo, de 3,7% anuais, alcanando uma demanda total de 23,3 milhes de toneladas no pas no horizonte de 2020, correspondendo a uma taxa mdia anual de crescimento de 7,1% em relao a 2010. Tabela 41 Brasil: Demanda de carvo mineral e coque (mil tep)
Ano 2011 2015 2020 Perodo 2010-2020 Perodo 2010-2015 2015-2020 2010-2020 9,4 3,8 6,6 8.380 Carvo Metalrgico e Coque 10.004 14.781 17.797 Carvo Vapor 4.040 4.696 5.497 Acrscimo no perodo (mil tep)* 3.151 Variao (% a.a.)* 14,9 3,2 8,9 10,6 3,7 7,1 11.530 Total 14.044 19.477 23.294
(1) Consumo final energtico (inclui consumo como redutor). (2) Inclui consumo para gerao termeltrica. No inclui autoproduo. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: EPE
GERAO DE ENERGIA ELTRICA Introduo Sistema Existente Metodologia e Critrios Diretrizes e Premissas Expanso da Gerao Parque gerador contratado e em implantao Parque gerador planejado Expanso hidreltrica Expanso termeltrica Expanso de fontes alternativas Resumo da expanso por tipo de fonte Balano Esttico de Garantia Fsica Expanso das Interligaes Custos Marginais de Operao e Riscos de Dficit Atendimento Demanda Mxima Estimativa de Investimentos
54 54 55 56 57 60 61 64 64 69 72 73 75 79 81 84 86 97 97 98 98 99 102 106 106 107 107 118 111 113 114 115 117 118
IV TRANSMISSO DE ENERGIA ELTRICA 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 Consideraes Iniciais Topologia da Rede de Transmisso Configurao inicial Expanso do SIN e integrao de novas fontes Interligaes regionais Interligaes dos sistemas isolados ao SIN Interligaes com pases vizinhos Sistemas de Transmisso Regionais Regio Norte Estado do Par Estado do Maranho Estado do Tocantins Estado do Amazonas Estado do Amap Estado de Roraima Estudos complementares
3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 4. 5.
Regio Nordeste Estado do Piau Estado do Cear Estado do Rio Grande do Norte Estado da Paraba Estado de Pernambuco Estado de Alagoas Estado do Sergipe Estado da Bahia Estudos complementares Regio Sudeste Estado de So Paulo Estado de Minas Gerais Estado do Esprito Santo Estado do Rio de Janeiro Estudos complementares Regio Centro-Oeste e estados do Acre e Rondnia Estado de Gois e Distrito Federal Estado de Mato Grosso Estados do Acre e Rondnia Estudos complementares Regio Sul Estado do Rio Grande do Sul Estado de Santa Catarina Estado do Paran Estado de Mato Grosso do Sul Estudos complementares Evoluo Fsica e Investimentos Tarifas de Uso do Sistema de Transmisso
118 119 121 122 124 125 127 128 129 132 133 133 135 137 138 140 140 141 142 144 145 146 147 150 151 153 154 155 157
54
1.
Introduo
O incremento mdio anual da carga de energia eltrica no Sistema Interligado Nacional SIN ser de 3.200 MWmed no perodo 2011-2020. Deste montante, os subsistemas Sul, Sudeste/Centro-Oeste e Acre/Rondnia respondem por 66%, ou 2.120 MWmed ao ano, enquanto que os subsistemas Norte, Nordeste e Manaus/Amap crescem, em mdia, 1.080 MWmed ao ano neste perodo. importante destacar que a projeo de demanda de energia eltrica j contempla cenrios de ganhos de eficincia energtica e de participao da autoproduo. O detalhamento desta projeo apresentado no Captulo II Demanda de Energia. A expanso da gerao no horizonte decenal incorpora os resultados dos leiles de compra de energia eltrica promovidos at dezembro de 2010. Como consequncia, uma parcela da expanso da gerao j se encontra praticamente definida pelo resultado destes leiles, resultando, a priori, uma configurao de expanso at o ano de 2013, que no mais corresponde a um cenrio de anlise elaborado pelo planejamento do sistema, no presente Plano. Para os anos de 2014 e 2015, o parque de gerao est parcialmente definido, visto que j ocorreram alguns dos leiles A-5 para compra de energia nova, porm ainda esto previstos os leiles A-3 de 2011 e 2012. Na busca pelo desenvolvimento da integrao energtica dos pases latino-americanos, o governo brasileiro vem realizando acordos e empresas brasileiras vm participando de estudos com pases das Amricas Central e do Sul. A associao do Brasil a esses pases se verifica predominantemente com fontes que geram energia limpa e mais barata, como o caso das hidreltricas. Entre os projetos, destacam-se seis usinas hidreltricas no Peru, que totalizam aproximadamente 7 GW de capacidade instalada. A concluso dos estudos est prevista para 2011, sendo que a usina de Inambari de 2 GW encontra-se em estgio mais avanado. Estes estudos indicam possibilidade de exportao de energia excedente para o Brasil com a interligao dos sistemas eltricos se dando no estado de Rondnia. No que se refere aos estudos com a Bolvia, existe a previso de implantao da hidreltrica Cachoeira Esperana com 800 MW, que ficar em territrio boliviano, a montante das usinas do rio Madeira. Com a Guiana, se estuda a pr-viabilidade de uma usina com potncia estimada em 1.500 MW. Esto sendo realizados, tambm, estudos de inventrio que apresentam um potencial de aproximadamente 8 GW. A energia produzida pelas hidreltricas que venham a ser implantadas poder ser importada pelo Brasil, por meio de interligaes no estado de Roraima. Entre o Brasil e a Argentina existem estudos para viabilizao de empreendimentos binacionais no rio Uruguai, totalizando um montante de aproximadamente 2 GW. Tais projetos podero ser viabilizados por meio de Tratados Internacionais e, medida que estes acordos se Ministrio de Minas e Energia - MME
55
2.
Sistema Existente
De acordo com dados do Banco de Informaes de Gerao BIG/ANEEL, a capacidade instalada total do sistema eltrico brasileiro em 31/12/2009 era de cerca de 112.500 MW. Este total engloba as unidades geradoras do Sistema Interligado Nacional SIN e tambm aquelas instaladas nos sistemas isolados, bem como a autoproduo (gerao de energia eltrica instalada no local do consumo)25. Para fins das simulaes energticas deste Plano somente foram considerados os empreendimentos de gerao constantes do SIN, cuja capacidade instalada, incluindo a parcela de Itaipu importada do Paraguai, totalizava 103.598 MW em 31/12/2009. A distribuio desse total por tipo de usina do parque gerador existente apresentada na Tabela 42. A expanso proposta neste Plano trata apenas do SIN, incorporando somente os sistemas isolados que sero interligados no horizonte deste estudo. As usinas existentes dos sistemas isolados em 31/12/2009 totalizavam 2.735 MW de capacidade instalada. A distribuio desta capacidade pelos estados mostrada na Tabela 43. Tabela 42 Capacidade instalada em 31/12/2009 no SIN
Fonte Hidrulica (a) Trmica Nuclear Fontes Alternativas Potncia Instalada Importao Contratada
(b)
(a) Inclui a parte brasileira da UHE Itaipu (7.000 MW). (b) Importao da UHE Itaipu no consumida pelo sistema eltrico Paraguaio. Fonte: ONS.
Nota: (a) Importao estimada de energia proveniente da Venezuela. Fonte: Relatrio do Plano de Operao de 2010 / Eletrobrs.
25
A autoproduo denominada clssica, que corresponde gerao de energia eltrica para suprimento no prprio local da unidade consumidora, sem uso da rede eltrica de distribuio ou transmisso, representada nas simulaes energticas como abatimento da carga de energia. Desta forma, a autoproduo clssica no explicitada nos totais de oferta de energia apresentados neste captulo.
56
3.
O planejamento da expanso da oferta de energia eltrica realizado com base em normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Poltica Energtica CNPE. As Resolues CNPE n 1, de 18 de novembro de 2004, e n 9, de 28 de julho de 2008, determinam como critrio econmico a igualdade entre o Custo Marginal de Operao CMO e o Custo Marginal de Expanso CME e como critrio de segurana o limite para o risco de insuficincia da oferta de energia eltrica, ou risco de dficit, em 5% dos cenrios hidrolgicos26, em cada subsistema do SIN. O critrio de garantia de suprimento significa que, ao simular a operao futura do referido parque gerador para uma determinada trajetria de mercado, a probabilidade de ocorrncia de dficit de energia, de qualquer magnitude, em cada ano de planejamento e em cada subsistema eletroenergtico do SIN no pode ser superior a 5%, considerando-se todos os cenrios hidrolgicos simulados. O valor adotado para o CME deste ciclo de estudos do PDE foi de R$ 113,00/MWh27, o mesmo que o adotado no PDE 2019. Conforme explicitado no PDE anterior, este valor est em conformidade com a expanso do parque de gerao com maior participao de hidreltricas, fruto do esforo do governo na retomada do planejamento do setor, de modo consistente com a poltica de estmulo participao de fontes renovveis na nossa matriz energtica. A composio da oferta de gerao teve como base os empreendimentos de gerao com viabilidade tcnica, econmica e socioambiental, em diversos estgios de desenvolvimento, porm com reais possibilidades de incio de operao no horizonte do estudo. As simulaes energticas necessrias ao ajuste do plano de oferta de energia e ampliaes nas interligaes foram realizadas utilizando-se o modelo NEWAVE28, com a considerao de 2.000 cenrios hidrolgicos. O custo do dficit utilizado neste ciclo de planejamento foi de R$ 2.900,00/MWh29 e a taxa de desconto foi de 8% ao ano, em termos reais30.
4.
Diretrizes e Premissas
Para fazer frente ao seu crescimento econmico, o Brasil dispe de grande potencial de energticos, com destaque para as fontes renovveis de energia (as grandes e pequenas centrais hidreltricas, as usinas elicas e as usinas movidas a biomassa). A principal diretriz deste Plano foi a priorizao da participao destas fontes renovveis para atender ao crescimento do consumo de energia eltrica no horizonte decenal. Como pode ser observado nos resultados dos recentes leiles de compra de energia nova e de reserva, esta priorizao se faz ainda mais oportuna e robusta, na medida em que estas fontes vm apresentando custos de gerao de energia bastante competitivos j no horizonte deste Plano. Neste sentido, destaca-se a fonte elica, cuja energia foi comprada ao preo mdio de R$ 122/MWh no ltimo leilo de compra de energia de reserva realizado em 2010. Salienta-se tambm a fonte hidrulica, comercializada em trs leiles durante este ano, destacando-se tanto pelo montante quanto pelo preo da energia. As usinas hidreltricas de Belo Monte (11.233 MW) e Teles Pires (1.820 MW) foram compradas pelo mercado regulado por R$78,97/MWh e R$58,35/MWh, respectivamente. O resultado do segundo leilo para compra de energia de A-5 de 2010 foi o menor preo para uma energia nova obtido nos leiles do mercado regulado.
Cenrios hidrolgicos so possveis realizaes do processo estocstico de afluncias; ao longo de todo horizonte de planejamento. O conjunto (rvore) de cenrios representa todo o universo probabilstico sobre o qual efetuado o processo de otimizao da operao energtica. 27 O CME foi estimado com base na mdia dos preos finais relativos ao conjunto de novos empreendimentos (UHE e UTE) que negociaram energia nos leiles de compra de energia nova, realizados ao longo do ano de 2008 e dos leiles dos projetos de carter estratgico (Santo Antnio e Jirau), energia essa a ser entregue s distribuidoras do SIN a partir de 2012. A adoo de tal valor proporciona melhor representao da configurao do sistema a partir de 2013, que ter maior participao de projetos hidreltricos. 28 Modelo de otimizao do despacho hidrotrmico desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Eltrica Cepel. Neste Plano, os estudos foram elaborados com a verso 16.1.3_bengnl deste modelo,que estava em fase final de homologao poca da realizao deste Plano. 29 Conforme Nota Tcnica EPE/MME n EPE-DEE-RE-030 /2009-r0. 30 Adotou-se como referncia a taxa de 8% ao ano, em termos reais, coerente com o valor considerado para o clculo do custo mdio de gerao de longo prazo no PNE 2030.
26
57
3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 S+SE/CO+AC/RO N+NE+Man/AP SIN 2011 1.770 818 2.588 2012 2.011 629 2.640 2013 2.205 1.927 4.132 2014 2.069 800 2.869 2015 2.005 885 2.890 2016 2.026 1.160 3.186 2017 2.116 1.143 3.259 2018 2.240 852 3.092 2019 2.415 1.325 3.740 2020 2.411 1.265 3.676
Fonte: EPE
O elevado crescimento de mercado na regio Norte em 2013 decorrente da incorporao das cargas dos sistemas eltricos de Macap e Manaus, que sero interligados ao SIN neste ano. Em relao demanda mxima de potncia, a distribuio do crescimento entre as regies semelhante da demanda de energia. Como explicado no captulo 2, a demanda agregada do SIN no corresponde a soma das demandas de potncia dos subsistemas, devido a no simultaneidade das ocorrncias. Assim, o sistema de gerao dever se expandir para atender a um crescimento mdio31 de cerca de 4.100 MW no SIN, o que representa um acrscimo de aproximadamente 4,7% a.a., totalizando 40.600 MW de expanso ao longo do perodo decenal, conforme resumido na Tabela 44.
31
58
A hidreltrica de Itaipu foi considerada, para fins do presente estudo, integrada ao parque gerador simulado. Assim, para manter a coerncia com a premissa adotada, os suprimentos previstos de energia ANDE32 e o consumo interno da usina Itaipu, que so da ordem de 720 MWmed, em 2011, e crescem a uma taxa de 4% a.a., foram acrescentados carga total usada nas simulaes. Observa-se que esta projeo no incorpora uma eventual expanso adicional do suprimento ao sistema paraguaio, que poder vir a ocorrer devido ao reforo do sistema de transmisso. Face distribuio geogrfica dos grandes centros de carga, o SIN hoje dividido em quatro subsistemas eltricos: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Para melhor representao da interligao da Usina Binacional de Itaipu, esta foi simulada em um subsistema parte (subsistema Itaipu). O subsistema Sudeste/Centro-Oeste foi dividido em dois um composto por todas as usinas hidreltricas que compem a bacia do Rio Paran e outro com as demais UHE conectados entre si com limite de intercmbio infinito. Esta representao melhora a modelagem de acoplamento hidrulico33 do subsistema Sudeste/Centro-Oeste com o subsistema Itaipu. No horizonte deste Plano considera-se ainda a interligao de dois outros sistemas: Acre/Rondnia, conectado ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste em novembro/200934, e Manaus/Amap, que no mbito deste estudo ser considerado como um subsistema adicional, conectado ao subsistema Norte35 a partir de janeiro/2013. Alm disso, atendendo s diretrizes do MME, encontra-se em andamento, sob coordenao da EPE, o estudo da interligao Manaus Boa Vista, que integrar o estado de Roraima ao SIN, permitindo a interligao deste estado, bem como o escoamento de parte das futuras usinas a serem implantadas na regio. Adicionalmente, de forma a melhor representar a operao da usina Belo Monte, que consta do cronograma de expanso deste Plano, este aproveitamento hidroeltrico compor um subsistema parte (subsistema Belo Monte) que ser conectado ao subsistema Norte a partir de maro de 2016. Destaca-se que a casa de fora complementar tem a entrada em operao prevista para um ano antes da casa de fora principal (fevereiro de 2015). Da mesma forma, as usinas hidreltricas dos rios Tapajs, Jamanxim e Teles Pires, que constam do cronograma deste Plano, comporo um novo subsistema denominado Teles Pires/Tapajs, que ser conectado ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste a partir de 2015. A interligao eltrica entre subsistemas de diferentes caractersticas sazonais, e com predominncia de fonte hdrica, possibilita maior flexibilidade nos intercmbios de energia, o que permite um melhor aproveitamento das especificidades de cada regio, a partir da operao integrada. Esta operao proporciona ganhos sinrgicos e aumenta a confiabilidade de suprimento, alm de reduzir o custo total de operao do sistema. A Figura 3 mostra a representao esquemtica considerada para as interligaes entre os subsistemas nacionais, detalhando a forma prevista ao final do horizonte do estudo, para fins de simulao energtica a subsistemas equivalentes. As interligaes representadas em traos pontilhados esto previstas para se incorporarem ao SIN durante o perodo analisado (2011-2020).
Administracin Nacional de Eletricidad, autarquia responsvel pela operao e planejamento do sistema eltrico paraguaio. Conforme recomendado no Relatrio de Validao do Modelo Newave Verso 15.5.4 de agosto de 2010 pela Fora Tarefa Newave, com coordenao do ONS e CCEE e participao dos agentes do setor, da EPE e Cepel. 34 Os sistemas Acre e Rondnia foram interligados ao SIN no dia 23/10/2009. Neste subsistema, tambm esto representadas as usinas hidreltricas do rio Madeira (Santo Antnio em jan/2012 e Jirau em fev/2013). 35 Para fins de simulao energtica, a conexo de Manaus/Amap ao subsistema Norte passar pelo subsistema Belo Monte (subestao de Xingu), conforme ser detalhado do diagrama esquemtico da Figura 1.
32 33
59
IMP
Interligao Existente Expanso Licitada Expanso Planejada Legenda SE/CO SNE NMan/AP/BV IV Sudeste/Centro-Oeste Sul Nordeste Norte Manaus/Amap/Boa Vista Ivaipor IT - Itaipu AC/RO BM Acre/Rondnia Belo Monte
IV
(a) Encontra-se em estudos a interligao entre Manaus e Boa Vista, bem como a expanso do sistema de gerao atravs da construo de usinas hidreltricas nesta regio que ainda no foram consideradas nas simulaes energticas deste PDE. Fonte: EPE
A expanso ou antecipao de troncos de transmisso das interligaes foi utilizada para permitir trocas de energia entre os subsistemas, de modo que todas as regies apresentem condies de suprimento que atendam aos critrios do CNPE. Os resultados aqui apresentados indicam a necessidade de estudos especficos, para viabilizar a expanso nos prazos e montantes demandados pelos estudos energticos. As perdas de energia nas interligaes foram consideradas como sendo de 3% e j esto incorporadas nas previses de carga de energia eltrica dos subsistemas. As simulaes realizadas tiveram como ponto de partida o ms de maio/201036. Os armazenamentos iniciais dos reservatrios de acumulao que compem o sistema eletroenergtico, verificados em 30/04/2010, foram de: 82% para Sudeste/Centro-Oeste, 95% para o Sul, 78% para o Nordeste e 99% para o Norte37. Para fins de elaborao dos estudos de expanso da gerao deste PDE, considerou-se como sistema existente o conjunto de aproveitamentos que formavam o parque gerador hidreltrico e termeltrico em operao em 30/04/2010, conforme dados do Programa Mensal da Operao PMO de maio de 2010, elaborado pelo Operador Nacional do Sistema Eltrico ONS. A configurao de referncia da gerao foi obtida considerando as condies iniciais do SIN, a projeo de mercado, as premissas conjunturais estabelecidas pelo CMSE e pelo Grupo Executivo do PAC, a expanso da gerao hidrotrmica e a evoluo dos intercmbios regionais. Os seguintes aspectos foram considerados: A gerao hidrotrmica incremental foi elaborada respeitando-se os programas de obras decorrentes dos leiles de compra de energia nova, j realizados, e as informaes do acompanhamento dos cronogramas de obras realizados no mbito do CMSE; As datas previstas para entrada em operao das hidreltricas foram obtidas em consonncia com os prazos estimados de todas as etapas de desenvolvimento do projeto e de licenciamento ambiental, at o incio de operao da primeira unidade geradora, considerando inclusive os prazos do processo de licitao vigente no Setor Eltrico;
36 37
Final do perodo mido para as principais bacias simuladas. A tendncia hidrolgica do passado recente no foi considerada no processo de gerao de sries sintticas de energias afluentes para as simulaes energticas.
60
5.
Expanso da Gerao
As capacidades instaladas do SIN e das regies que o compem so apresentadas no Grfico 11, onde se mostram os valores previstos para o final de dezembro/2010 (coincidente com o incio de 2011) e os valores resultantes dos estudos, referentes ao final de dezembro/2020. Alm dos valores em MW, tambm indicada a participao percentual das regies. Deve-se ressaltar que o parque de gerao do SIN em 2011 inclui a potncia dos empreendimentos que j se encontram em operao comercial nos sistemas isolados Acre/Rondnia e Manaus/Amap. Os sistemas Acre/ Rondnia (AC+RO) e Manaus/Amap (MAN+AP) esto considerados na regio Norte. Alm disso, a usina de Itaipu foi contabilizada como recurso da regio Sudeste/Centro-Oeste. Neste grfico se destaca a elevao da participao da regio Norte na expanso de projetos de gerao de energia eltrica, passando de 10%, em 2011, para 23% da capacidade instalada no SIN, em 2020, totalizando 28.209 MW de expanso. Em contrapartida, nas regies Sudeste/Centro-Oeste, h uma reduo de 60% para 46% na participao na oferta total do sistema, mesmo com uma expanso prevista de 12.812 MW para o horizonte decenal. A expanso da potncia instalada em todas as regies agregar 61.560 MW ao SIN, representando um acrscimo de 56% na oferta de eletricidade. Grfico 11 Participao regional na capacidade instalada do SIN
180.000 160.000 140.000
Potncia Instalada Total (MW)
120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 dez/10 dez/20 SUDESTE / CO 65.594 (60%) 78.406 (46%) 12.812 20% SUL 17.808 (16%) 24.585 (14%) 6.777 38% NORDESTE 15.523 (14%) 29.285 (17%) 13.762 89% NORTE 10.653 (10%) 38.862 (23%) 28.209 265% SIN 109.578 171.138 61.560 56%
(MW) (%)
Obs.: Considerada a importao de Itaipu proveniente da potncia contratada ao Paraguai. Fonte: EPE
61
Hidreltrica Hidreltrica
Nuclear Nuclear
Trmica Trmica
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 dez-2010 dez-2011 dez-2012 dez-2013 dez-2014 dez-2015 dez-2016 dez-2017 dez-2018 dez-2019 dez-2020
Fonte: EPE
Nos itens a seguir, so apresentados os principais dados dos empreendimentos constantes deste Plano. Os projetos j contratados e em implantao so apresentados inicialmente. Em seguida so apresentados os demais empreendimentos do parque gerador planejado. 5.1 Parque gerador contratado e em implantao
Na medida em que os empreendimentos de gerao precisam ser contratados com antecedncia para atendimento das necessidades futuras de consumo, o Brasil realiza, em conformidade com a Lei n 10.848 de 2004, leiles para compra de energia com trs (A-3) e cinco (A-5) anos de antecedncia. Este processo faz com que haja um parque de gerao j totalmente contratado e em implantao com usinas que devero entrar em operao entre 2010 e 2013, alm de um parque parcialmente contratado entre 2014 e 2016, oriundo dos leiles ocorridos em 2010 os leiles A-5 e o leilo especfico para a compra da energia da UHE Belo Monte. Essas usinas, portanto, no mais so objeto dos estudos de planejamento e no constituem proposta de usinas indicadas neste Plano. Ou seja, essas so usinas j decididas, por terem sido contratadas nos leiles. Destaca-se que a composio deste parque gerador, contratado e em implantao, o resultado da real possibilidade de oferta que se tinha poca da realizao dos leiles, tanto em termos de disponibilidade de projetos e de equipamentos, quanto pelo fato de terem obtido as necessrias licenas ambientais, sem as quais nenhum empreendimento de gerao pode participar dos leiles de compra de energia eltrica previstos em lei. Ressalta-se tambm que, mesmo para este perodo coberto pelos leiles A-3 e A-5, podem ser feitas anlises para verificar se h necessidade de se indicar alguma expanso em funo de um maior crescimento na previso de consumo de energia eltrica, por exemplo. Deste modo, o elenco de usinas hidreltricas e termeltricas em construo, em motorizao e j contratadas (inclusive as usinas vencedoras dos leiles de compra de energia nova, de reserva e de fontes alternativas realizados de 2005 a 2010) foi considerado como oferta inicial deste Plano, com as datas consolidadas pelo Comit de .
38
Para os projetos que completam sua motorizao ao longo de vrios anos, foi considerada a motorizao parcial para o clculo da evoluo da capacidade instalada.
109.578
171.138
62
2010 e 2011 SE/CO 199 36 163 398 S 7 0 296 303 NE 0 0 237 237 TOTAL 206 36 696 938
A expanso de fontes alternativas e hidrotrmica, j contratadas e em construo, considerada neste Plano no horizonte de 2011 a 2016, so apresentadas nas tabelas que seguem. Tabela 46 Expanso de fontes alternativas de 2011 a 2013
Tipo Regio Sudeste Sul Biomassa Nordeste Norte TOTAL Sudeste Sul PCH Nordeste Norte TOTAL Sudeste Sul Elica Nordeste Norte TOTAL TOTAL Potncia (MW) 2011 887 0 61 0 948 245 120 26 4 395 0 295 157 0 452 1.795 2012 798 0 30 0 828 24 5 0 0 29 135 186 1.620 0 1.941 2.798 2013 329 0 0 80 409 97 49 0 0 146 0 246 1.802 0 2.048 2.603
Obs.: Inclui a capacidade contratada nos leiles de energia de reserva. Fonte: EPE.
63
Sul Projeto
UHE Mau UHE Passo So Joo UHE So Jos
Pot (a)
54 306 204
Projeto
UTE Campina Grande UTE Maracana I UTE MC2 Camaari1 UTE MC2 Catu
Projeto
UHE Estreito UHE Dardanelos
Pot (a)
1.087 261
2011
UTE MC2 D. Dvila 1 UTE MC2 D. Dvila 2 UTE Porto Pecm 1 UTE Termonordeste UTE Termoparaba UHE So Domingos UTE Palm. de Gois 48 174 UTE Jos de Alencar UTE Itapebi UTE Maracana II UTE MC2 Feira de Santana
2012
UTE MC2 Sr. Bonfim UTE Monte Pascoal UTE Porto Pecm 2 UTE Pernambuco 4 UTE Sta Rita Cssia UTE Suape II UTE Cacimbaes UTE Cauhyra I UTE Escolha UTE Iconha UTE MC2 Joo Neiva UTE MC2 Joinvile 127 148 338 184 330 330 176 UHE Baixo Iguau 350 UTE MC2 Camaari2 UTE MC2 Camaari3 UTE MC2 Gov.Mang. UTE MC2 Macaba UTE MC2 Messias UTE MC2 N. S. Soc. UTE MC2 Pecm 2 UTE MC2 Rio Largo UTE MC2 Sapea UTE MC2 Sto. Ant. UTE MC2 Suape 2B UTE Pernambuco 3 UTE Termopower 5 UTE Termopower 6
2013
2014
UHE Garibaldi
175 UHE Sto. Ant. do Jari UHE Ferreira Gomes 300 252 300 11.233 1.820
2015
2016 TOTAL
UNE Angra 3
(b)
1.405
3.824
1.003
7.304
22.137
(a) Potncia total do empreendimento, em MW. No caso de usinas cuja motorizao total no ocorre dentro do ano indicado, esta potncia no corresponde potncia incorporada no ano. (b) A Portaria MME n 586/2010 autorizou a contratao da UNE Angra 3 na modalidade de energia de reserva. Fonte: EPE.
64
5.2
5.2.1 Expanso hidreltrica A expanso hidreltrica planejada apresentada em dois grupos: a expanso por meio de projetos j concedidos e a expanso por meio de projetos indicativos cujos estudos esto em fase de concluso. Os projetos j contratados e em implantao foram listados no item anterior. A Tabela 48 lista os projetos de gerao com concesso j outorgada no passado, com previso de entrada em operao a partir do ano 2018. A Tabela 49 apresenta os novos projetos a serem viabilizados de 2016 a 2020. Tabela 48 Projetos j concedidos a serem viabilizados de 2018 a 2020
Entrada em Operao Ano 2018 2019 2020 TOTAL
(a) Potncia total do empreendimento. Fonte: EPE.
Projeto UHE So Joo UHE Cachoeirinha UHE Couto Magalhes UHE Pai Quer UHE Ba I UHE Tijuco Alto
Projeto
UHE Sinop UHE Ribeiro Gonalves UHE Cachoeira UHE Estreito UHE So Roque UHE Uruui UHE So Manoel UHE Foz do Apiacs UHE gua Limpa UHE Castelhano UHE So Luiz do Tapajs UHE Riacho Seco UHE Toricoejo UHE Davinpolis UHE Itapiranga UHE Cachoeira dos Patos UHE Marab UHE Mirador UHE Telmaco Borba UHE Jatob UHE Jamanxim UHE Cachoeira do Ca UHE Torixoru UHE Serra Quebrada
Rio
Teles Pires Parnaba Parnaba Parnaba Canoas Parnaba Teles Pires Apiacs Das Mortes Parnaba Tapajs So Francisco Das Mortes Paranaba Uruguai Jamanxim Tocantins Tocantinzinho Tibagi Tapajs Jamanxim Jamanxim Araguaia Tocantins
Potncia(a) (MW)
400 113 63 56 145 134 700 230 320 64 6.133 276 76 107 725 528 2.160 80 120 2.336 881 802 408 1.328 18.185
Regio
Norte Nordeste Nordeste Nordeste Sul Nordeste Norte Norte Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Nordeste Sudeste/Centro-Oeste Sudeste/Centro-Oeste Sul Norte Norte Sudeste/Centro-Oeste Sul Norte Norte Norte Sudeste/Centro-Oeste Norte
65
Expanso Contratada
5.000
Expanso Planejada
23.614MW
8.570MW
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
N ORTE
N ORDESTE
SUL
S U DESTE / CO
Fonte: EPE
Considerando o forte perfil hidreltrico da expanso planejada, interessante observar a sazonalidade hidrolgica para as diferentes regies. Assim, o Grfico 14 apresenta, por regio, a variao mensal da mdia de longo termo MLT40 em relao ao valor mdio anual destas energias41.
Os diagramas apresentados no Anexo I foram elaborados de forma a representar, esquematicamente, a localizao das usinas, apresentando a conectividade hidrulica entre os aproveitamentos. 40 Mdia das sries histricas das energias naturais afluentes observadas de 1931 a 2008. 41 Vazes afluentes a cada reservatrio transformadas em energias afluentes, considerando a produtibilidade das usinas hidreltricas do subsistema analisado. Nesta anlise, foi considerado o parque instalado no final do horizonte (2020).
39
66
SET
M AI
SET
M AI
A GO JU L
JU N
A GO JU L
JU N
S E /CO
SUL
ITAIPU
N ORDESTE
N ORTE
AC RE/RONDNIA
M AN AUS
BE LO M ONTE
Fonte: EPE.
No grfico esquerda, observa-se a complementaridade e sazonalidade dos subsistemas Sudeste/CentroOeste, Sul, Nordeste, Norte e Itaipu. Nota-se, claramente, a diferena entre os regimes hidrolgicos do Sul e do Sudeste/Centro-Oeste. No Norte, destacam-se as grandes cheias nos meses de maro e abril, atingindo valores superiores a 200% da MLT, em contrapartida a um perodo seco com vazes muito baixas. J a regio Nordeste, composta basicamente da bacia do So Francisco, apresenta caractersticas bem similares ao Sudeste/Centro-Oeste. As bacias na regio amaznica so apresentadas na parte direita deste grfico. As usinas do subsistema Acre/ Rondnia e as do Teles Pires e Tapajs, muito similares entre si, tambm apresentam grandes cheias no perodo mido. O ms de abril aquele cuja afluncia usina de Belo Monte maior, sendo superior a 250% da mdia histrica anual, enquanto no ms de fevereiro as afluncias regio Sudeste/Centro-Oeste so mais favorveis. Atravs da anlise das energias afluentes verificadas desde 1931 em cada subsistema, pode-se observar a incerteza hidrolgica e sua variao entre os perodos midos e secos, a complementaridade entre regies, a necessidade de reforos nas interligaes entre regies e a possibilidade de ganho energtico advindo da regularizao das vazes por meio de reservatrios de acumulao. O Grfico 15 mostra a quantidade de energia que pode ser armazenada em cada regio do pas, no incio e no final do horizonte de estudo. Grfico 15 Evoluo da capacidade de armazenamento do SIN (GWmed)
S E /CO S NE N
2011
19
200
19
52
13
1 8 G W med (6%)
2020
205
24
54
19
0
Fonte: EPE.
50
100
150
200
250
300
350
67
12 10 8 6 4 2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE.
O Grfico 17 apresenta a taxa de crescimento da carga de energia e da energia armazenvel mxima de cada ms do perodo de estudo em relao a janeiro do ano 2002, mostrando que a reduo da capacidade de regularizao do sistema est associada evoluo acentuada da carga ao final de 2020 chega a um patamar cerca de 140% superior ao ano 2002 frente ao brando incremento da capacidade de armazenamento, que no final do horizonte corresponde a aproximadamente 30% da verificada em 2002.
68
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Fonte: EPE.
O perodo de 2011 a 2020 marcado por uma tendncia de aumento na variao do nvel dos reservatrios ao longo de curtos ciclos hidrolgicos, reflexo da reduo da capacidade de regularizao das afluncias pelo sistema eletroenergtico brasileiro. Para ilustrar essa questo, foram realizadas anlises do comportamento do SIN nos prximos 10 anos com simulao de sries histricas de energia (anos de 1931 a 2008). Essa tendncia de maior deplecionamento dos reservatrios pode ser observada no Grfico 18, que ilustra a mdia da diferena entre o armazenamento mximo e mnimo em cada cenrio do histrico para cada ano do perodo de estudo deste Plano. Grfico 18 Variao mxima de energia armazenada final (GWmed)
V a riao M xima Anual da Energia Armazenada Final do SIN 120 100 80
GWmed
60 40 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
A variao mxima da energia armazenada, observado no Grfico 18, atinge os valores mais baixos nos anos iniciais, caracterizada pelo efeito de regularizao advindo de novos reservatrios, tais como: Serra do Faco e Batalha na bacia do rio Paran e Foz do Chapec no Sul. Aps 2012, sem a entrada expressiva de novos reservatrios, mas sim de grandes usinas a fio dgua, inicia-se um novo ciclo de incremento da variao mxima da energia armazenada, que se estende ao longo dos demais anos. O Grfico 19 ilustra a evoluo mensal da energia armazenada final (mdia das sries histricas) de 2011 a 2020, ou seja, cada ms apresenta 10 valores (um para cada ano do estudo). Pode-se notar que em todos os meses h um acrscimo de 2011 para 2012, anos influenciados pela entrada em operao recente de novos reservatrios de regularizao. O ano de 2016 marcado pela entrada em operao do empreendimento hidreltrico de Belo Monte, usina a fio dgua e de elevadas dimenses que, durante o perodo mido, aliado capacidade de gerao j instalada no SIN, capaz de atender diversas regies, contribuindo para a preservao dos nveis dos reservatrios em valores mais elevados. Ministrio de Minas e Energia - MME
2020
69
Dezembro
2013
2016
Janeiro
Fevereiro
Maro
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Fonte: EPE.
O Sudeste/Centro-Oeste, devido a sua grande capacidade de regularizao, tem sua operao (despacho hidrotrmico) alterada com a entrada de Belo Monte, economizando a gua dos reservatrios durante o perodo de fortes afluncias para atendimento carga no perodo seco, otimizando assim o uso dos recursos energticos disponveis. O Grfico 20 ilustra a modificao na gerao hidrulica controlvel do SE/CO, de 2015 para 2018, antes e aps o incio da operao de Belo Monte, predominante no primeiro semestre do ano. Por este motivo, possvel observar em 2018 um deslocamento da mxima gerao hidrulica controlvel no SE/CO de fevereiro/maro meses tipicamente midos para os meses de setembro/outubro tipicamente secos. Grfico 20 Evoluo mensal da gerao hidrulica do SE/CO e de Belo Monte em 2015 e 2018
25
25
20
20
GWmed
GWmed
15
15
10
10
0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ENERGIA CONTROLVEL DO SUDESTE/CO Fonte: EPE ENERGIA FIO D GUA DE BELO M ONTE
0 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ENERGIA CONTROLVEL DO SUDESTE/CO ENERGIA FIO D GUA DE BELO M ONTE
5.2.2 Expanso termeltrica No que diz respeito gerao termeltrica, a maior expanso ocorrer na regio Nordeste, conforme ilustra o Grfico 21, a qual decorrente dos resultados dos leiles de energia nova j realizados, nos quais no houve oferta suficiente de fontes renovveis, a preos competitivos, para atender ao crescimento da carga. Este grfico no incorpora a gerao termeltrica nuclear. No ano inicial do estudo, a capacidade trmica instalada no SIN de 16 GW, evoluindo at 2013 para cerca de 25 GW, capacidade contratada nos leiles realizados, ficando estvel a partir de ento.
2020
70
6.000
Acrscimo de Potncia Instalada por Regio Trmica (MW)
Expanso Contratada
5.000
Expanso Planejada
9.962 MW
4.000
0 MW
3.000
2.000
1.000
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NORTE
NORDESTE
SUDESTE / CO
SUL
Fonte: EPE.
No que se refere gerao termonuclear, a expanso no perodo decenal se dar pela implantao da usina de Angra 3. Esta usina, com capacidade instalada de 1.405 MW, cuja contratao j foi autorizada42, est prevista de entrar em operao em janeiro de 2016, aumentando o parque nuclear atualmente existente em 70%, de 2.007 MW para 3.412 MW. O fato de a expanso do parque gerador com usinas nucleares ter ficado restrita usina de Angra 3 deve-se basicamente aos prazos necessrios para a implantao de novas centrais. Estes prazos so da ordem de dez anos, a partir da definio do stio para localizao da central nuclear e da deciso para o incio das medidas efetivas para a sua implantao. Ressalta-se que esto em desenvolvimento os estudos para seleo de stios propcios implantao de centrais nucleares nas regies Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Conclui-se, ento, considerando o tempo de maturao de um projeto nuclear, que a data provvel para a participao efetiva desta fonte na expanso do parque gerador ultrapassa o horizonte deste Plano. No sistema brasileiro, predominantemente hidreltrico, as usinas trmicas podem ficar muitos meses sem gerar energia43, na medida em que o despacho timo do sistema prioriza a operao das fontes renovveis: usinas hidreltricas (incluindo as pequenas centrais hidreltricas), pequenas centrais termeltricas a biomassa e elicas. A expectativa de gerao de energia termeltrica neste horizonte de planejamento, considerando a expanso concedida, incluindo a gerao das usinas nucleares, pode ser observada no Grfico 22. Grfico 22 Gerao trmica anual Mdia dos 2000 cenrios simulados (GWmed)
10
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
42 43
Fonte: EPE.
A Portaria MME n 586/2010 autorizou a contratao da UNE Angra 3 na modalidade de energia de reserva. Caso a usina possua inflexibilidade operativa, ou gerao mnima obrigatria, tal restrio ser respeitada, o que refletir no seu perfil de gerao.
71
6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
0-50 51-100 951-1000 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 1001-1050
CV U (R$/MWh)
Obs.: Data de referncia dos CVU: PMO de setembro de 2010 (ONS). Fonte: EPE.
Ainda em relao ao parque termeltrico considerado neste estudo, destaca-se que no so previstos novos empreendimentos movidos a combustvel fssil, alm daqueles j licitados e em construo, uma vez que a expanso com fontes renovveis (hidreltricas, biomassa e elicas) mostra-se mais adequada e apropriada, inclusive para garantir a modicidade tarifria. Complementando a anlise anterior, o Grfico 24 ilustra a distribuio de usinas trmicas e nucleares classificadas por CVU e por subsistema. As usinas nucleares, por possurem baixos custos, so responsveis pela alta
44
72
Sudeste/CO
451-500
501-550
551-600
601-650
651-700
701-750
751-800
801-850
901-950
1.500 1.000
1.000 500
501-550 101-150
551-600 151-200
601-650 201-250
651-700 251-300
701-750 301-350
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
O Anexo III apresenta a relao dos empreendimentos termeltricos que constam da configurao final do estudo (2020). CV U (R$/MWh) 5.2.3 Expanso de fontes alternativas Em relao s fontes alternativas, nota-se uma expanso mdia anual de 12%, com destaque para as usinas elicas, a biomassa de bagao de cana-de-acar e PCH. A regio Sudeste/Centro-Oeste mantm a maior participao dessas fontes ao longo do horizonte de tempo do estudo, como pode ser visto no Grfico 25. Grfico 25 Acrscimo de capacidade instalada de fontes alternativas (MW)
Acrscimo de Potncia Instalada por Regio Fonte Alternativa (MW)
6.000 Expanso Contratada 5.000 Expanso Planejada
7.196 MW
4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 2012 NO RTE 2013 2014 2015
10.813 MW
2016
2017 SU L
2018
2019 SU DESTE / CO
2020
Fonte: EPE.
NO RDESTE
401-450
51-100
Obs.: Data de referncia dos CVU: PMO de setembro de 2010 (ONS). Fonte: EPE.
0
0-50
751-800 351-400
0-50
451-50051-100
500 CV U (R$/MWh)
1001-1050
951-1000
2.000
1.500
73
dez/14
67% 67%
dez/20
67% 67%
19% 19%
15% 15%
Legenda: UHE-usinas hidreltricas; FA-fontes alternativas; UNE-usinas nucleares; UTE-usinas termeltricas. Fonte: EPE.
Outra anlise dos fatores de participao das principais fontes de energia na capacidade instalada do SIN pode ser observada no Grfico 27. Neste grfico, destaca-se a retomada da participao das fontes renovveis na matriz eltrica a partir do ano de 2014, em detrimento das fontes baseadas em combustveis fsseis. Grfico 27 Evoluo da participao das fontes de produo na capacidade instalada do SIN (%)
FONTES RENOVVEIS 90% UTE NUCLEAR
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: EPE.
74
2011 84.736 2.007 9.384 2.485 3.744 1.497 686 4.201 5.444 1.283
115.467
2012 86.741 2.007 10.184 3.205 5.172 1.471 686 4.230 6.272 3.224
123.192
2013 88.966 2.007 11.309 3.205 8.790 1.471 686 4.376 6.681 5.272
132.763
2014 89.856 2.007 11.309 3.205 8.790 1.471 686 4.633 7.053 6.172
135.182
2015 94.053 2.007 11.659 3.205 8.790 1.121 686 4.957 7.353 7.022
140.853
2016 98.946 3.412 11.659 3.205 8.790 1.121 686 5.187 7.653 7.782
148.441
2017 104.415 3.412 11.659 3.205 8.790 1.121 686 5.457 8.003 8.682
155.430
2018 109.412 3.412 11.659 3.205 8.790 1.121 686 5.737 8.333 9.532
161.887
2019 111.624 3.412 11.659 3.205 8.790 1.121 686 6.047 8.703 10.532
165.779
2020 115.123 3.412 11.659 3.205 8.790 1.121 686 6.447 9.163 11.532
171.138
Notas: Os valores da tabela indicam a potncia instalada em dezembro de cada ano, considerando a motorizao das UHE. (a) Inclui a estimativa de importao da UHE Itaipu no consumida pelo sistema eltrico Paraguaio. (b) No considera a autoproduo, que, para os estudos energticos, representada como abatimento de carga. A evoluo da participao da autoproduo de energia descrita no Captulo II. Fonte: EPE.
2010 75,7% 1,8% 8,4% 1,6% 2,2% 1,4% 0,6% 3,5% 4,1% 0,8%
100,0%
2011 73,4% 1,7% 8,1% 2,2% 3,2% 1,3% 0,6% 3,6% 4,7% 1,1%
100,0%
2012 70,4% 1,6% 8,3% 2,6% 4,2% 1,2% 0,6% 3,4% 5,1% 2,6%
100,0%
2013 67,0% 1,5% 8,5% 2,4% 6,6% 1,1% 0,5% 3,3% 5,0% 4,0%
100,0%
2014 66,5% 1,5% 8,4% 2,4% 6,5% 1,1% 0,5% 3,4% 5,2% 4,6%
100,0%
2015 66,8% 1,4% 8,3% 2,3% 6,2% 0,8% 0,5% 3,5% 5,2% 5,0%
100,0%
2016 66,7% 2,3% 7,9% 2,2% 5,9% 0,8% 0,5% 3,5% 5,2% 5,2%
100,0%
2017 67,2% 2,2% 7,5% 2,1% 5,7% 0,7% 0,4% 3,5% 5,1% 5,6%
100,0%
2018 67,6% 2,1% 7,2% 2,0% 5,4% 0,7% 0,4% 3,5% 5,1% 5,9%
100,0%
2019 67,3% 2,1% 7,0% 1,9% 5,3% 0,7% 0,4% 3,6% 5,2% 6,4%
100,0%
2020 67,3% 2,0% 6,8% 1,9% 5,1% 0,7% 0,4% 3,8% 5,4% 6,7%
100,0%
URNIO GS NATURAL CARVO LEO COMBUSTVEL LEO DIESEL GS DE PROCESSO PCH BIOMASSA ELICA TOTAL
(b)
Fonte: EPE.
75
18 GW 13%
Fonte: EPE.
E xpanso Contratada
E xpanso Planejada
42.177 MW
19.383 MW
Fonte: EPE.
H que se ressaltar, no entanto, que a concretizao deste Plano com esta composio de fontes na expanso planejada depende principalmente da obteno de Licenas Prvias Ambientais, de modo que as usinas indicadas possam participar dos leiles de compra de energia provenientes de novos empreendimentos, previstos em lei. Caso contrrio, uma expanso de projetos termeltricos, preferencialmente movidos a gs natural, poder constituir alternativa de atendimento demanda, frente a eventuais atrasos dos projetos indicados.
6.
Neste item apresentada uma anlise do balano de garantia fsica de energia do SIN para a configurao de referncia deste ciclo decenal. A elaborao deste balano tem como finalidade auxiliar na avaliao do equilbrio estrutural entre oferta (somatrio dos certificados de garantia fsica de energia das usinas) e demanda (carga de energia eltrica), considerando a configurao hidrotrmica deste PDE. Nesta avaliao, a garantia fsica dos empreendimentos foi mantida constante ao longo do horizonte do estudo. Esses valores podem ser, contudo, alterados, uma vez que h previso legal de sua reviso. Adicionalmente, existem usinas do parque gerador previstas neste estudo para serem interligadas ao SIN que ainda no possuem garantia fsica publicada. Para estas usinas, neste exerccio, foram considerados os valores atualmente passveis de serem contratados. Vale ressaltar que o balano esttico no considera os reais armazenamentos do sistema interligado nacional, as transferncias de energia entre os subsistemas ao longo dos anos e as prticas operativas para garantia de atendimento carga. Portanto, deve ser observado como um instrumento complementar de avaliao das condies de equilbrio de suprimento. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
76
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2011 5,9% 3.528 439 62.912 59.823 2012 7,8% 4.875 1.007 66.355 62.487 2013 11,2% 7.443 1.509 72.585 66.651 2014 9,6% 6.684 1.743 74.492 69.551 2015 8,4% 6.097 1.746 76.823 72.472 2016 10,0% 7.590 2.959 80.320 75.689 2017 10,6% 8.404 2.959 84.428 78.983 2018 8,2% 6.734 2.959 85.886 82.111 2019 5,4% 4.673 2.959 87.601 85.887 2020 4,2% 3.770 2.959 90.409 89.598
Fonte: EPE.
Cabe lembrar que, por razes diversas45, a soma das garantias fsicas j atribudas s usinas maior que a atual garantia fsica total do sistema, ensejando um desequilbrio que deve ser equacionado. Tal equacionamento, no histrico recente, tem sido realizado mediante a contratao de energia de reserva, para a recomposio do lastro de garantia fsica sistmica, energia esta que no pode servir de lastro para os contratos no mercado de energia. Desta forma, apresentada a seguir, uma anlise do balano esttico de garantia fsica do SIN, que no leva em considerao a energia de reserva como recurso para atendimento ao consumo. Grfico 31 Balano esttico de garantia fsica do SIN no considerando a energia de reserva
100.000
90.000 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2011 5,2% 3.089 62.912 59.823 2012 6,2% 3.868 66.355 62.487 2013 8,9% 5.934 72.585 66.651 2014 7,1% 4.941 74.492 69.551 2015 6,0% 4.351 76.823 72.472 2016 6,1% 4.631 80.320 75.689 2017 6,9% 5.445 84.428 78.983 2018 4,6% 3.775 85.886 82.111 2019 2,0% 1.714 87.601 85.887 2020 0,9% 811 90.409 89.598
Fonte: EPE.
No Grfico 31 observa-se um excedente de oferta no SIN em relao carga prevista em todos os anos avaliados, com uma folga de aproximadamente 3.000 MWmed, em 2011, e de 800 MWmed, em 2020, chegando a atingir cerca de 6.000 MWmed, em 2013. Assim, observa-se uma oferta suficiente para suprir a demanda esperada no horizonte analisado.
45
O conceito de garantia fsica , por definio, um conceito sistmico, onde avaliada a contribuio energtica de um conjunto de usinas com suas caractersticas operativas (inflexibilidades, CVU, restries hidrulicas, etc.) agregadas s caractersticas sistmicas (capacidade das interligaes, proporo da carga entre as regies, dentre outras) naquele instante de tempo. A evoluo da configurao um dos fatores que levam diferena entre os certificados de garantia fsica j emitidos e o valor atual da garantia fsica das usinas (hidreltricas e termeltricas). Adicionalmente, pode-se destacar a evoluo do critrio de clculo, atualmente definido pela Portaria MME n258/2008, e os aperfeioamentos dos modelos de simulao empregados nos estudos.
77
Fonte: EPE.
Situao semelhante se apresenta para a regio Sul, conforme mostra o Grfico 33. Grfico 33 Balano esttico de garantia fsica S
14.000 12.000
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2011 1.745 959 6.729 9.727 -294 2012 1.380 1.011 6.936 10.096 -769 2013 1.380 1.130 7.108 10.490 -872 2014 1.380 1.320 7.120 10.899 -1.079 2015 1.380 1.474 7.192 11.324 -1.278 2016 1.380 1.606 7.225 11.748 -1.537 2017 1.380 1.762 7.292 12.191 -1.757 2018 1.380 1.917 7.313 12.660 -2.050 2019 1.380 2.112 7.427 13.146 -2.227 2020 1.380 2.312 7.893 13.648 -2.063
Fonte: EPE.
78
9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2011 365 50 244 436 223 2012 365 50 933 461 887 2013 365 50 2.428 488 2.355 2014 365 50 3.658 517 3.556 2015 365 75 4.646 547 4.539 2016 365 75 5.822 578 5.684 2017 365 110 6.341 611 6.205 2018 365 125 6.677 645 6.522 2019 365 125 7.375 681 7.184 2020 365 140 8.390 718 8.177
Fonte: EPE.
O Grfico 35 apresenta o balano da regio Norte, considerando, para fins deste exerccio, a disponibilidade da usina hidreltrica de Belo Monte, bem como a carga e as usinas dos sistemas Manaus e Amap, a partir de sua conexo ao SIN no incio de 2013. Observa-se que a partir de 2016, quando da entrada em operao da UHE Belo Monte, h excedentes de energia considerveis, passveis de serem exportados para as demais regies. Grfico 35 Balano esttico de garantia fsica N
12.000
Fonte: EPE.
A seguir, apresenta-se o balano para a regio Nordeste no Grfico 36. Esta regio apresenta um balano positivo, o que justifica os baixos nveis de risco de no atendimento carga deste subsistema. Ressalta-se que parte desta sobreoferta advinda dos resultados dos leiles dos ltimos anos, constituda, de forma relevante, por usinas Ministrio de Minas e Energia - MME
79
Balano de GF do NE MWmed
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2011 3.525 434 6.250 8.791 1.418 2012 5.345 500 6.250 9.204 2.891 2013 7.352 1.073 6.250 9.655 5.020 2014 7.352 1.208 6.250 10.132 4.678 2015 7.582 1.331 6.250 10.615 4.548 2016 7.582 1.433 6.422 11.119 4.318 2017 7.582 1.536 6.513 11.677 3.954 2018 7.582 1.688 6.586 12.256 3.600 2019 7.582 1.811 6.596 12.793 3.196 2020 7.582 1.925 6.596 13.353 2.750
Fonte: EPE.
Cabe observar que as sobreofertas de garantia fsica de energia dos subsistemas, principalmente no Nordeste, indicam a necessidade de uma avaliao criteriosa da concretizao da expanso da oferta nos demais subsistemas, frente ao escoamento de excedentes de energia da regio Nordeste.
7.
O recurso de expanso ou antecipao de ampliaes das interligaes eltricas previstas entre os subsistemas, esquematicamente mostradas no diagrama da Figura 3, foi considerado para o ajuste e definio da configurao eletroenergtica do sistema, no horizonte de estudo deste Plano. O Anexo IV apresenta os valores anuais previstos de expanso da transmisso, em MWmed, e as respectivas capacidades das linhas para as interligaes entre as seguintes regies: Sudeste/Centro-Oeste e Imperatriz; Norte e Imperatriz; Acre/Rondnia e Sudeste/Centro-Oeste; T. Pires/Tapajs e Sudeste/Centro-Oeste; Belo Monte e Norte; e Manaus/Amap e Belo Monte46. Alm disso, so apresentados os limites de recebimento e fornecimento de energia das regies Sul (composto pelas interligaes SE/CO-S, Ivaipor-S e Itaipu-S) e Nordeste (composto pelas interligaes SE/CO-NE e Imperatriz-NE). Restries dinmicas entre regies eletricamente conectadas so consideradas separadamente e tambm apresentadas no Anexo IV com a denominao de agrupamentos de intercmbio. As restries de exportao da regio SE/CO para as regies N/NE, bem como o fornecimento e recebimento da regio Nordeste, so representadas em MWmed para cada patamar de carga, sendo que o recebimento da regio NE contempla ainda sua variao de acordo com o perodo - mido ou seco. As interligaes entre as diferentes regies do pas devero ser expandidas, principalmente, para integrao dos novos aproveitamentos hidreltricos localizados na regio amaznica. A grande sazonalidade da produo destas hidreltricas, associada sua operao a fio dgua, exigir um maior detalhamento da operao eletroenergtica dos diferentes recursos disponveis no sistema, em especial do parque termeltrico j contratado e das interligaes entre as diferentes regies do pas. A expanso da interligao no trecho entre Imperatriz e Sudeste/Centro-Oeste em 2014 foi motivada pela necessidade energtica da regio Sudeste, antecipando, desta forma, o aumento da capacidade de escoamento de energia do Norte, dada a entrada em operao da UHE Belo Monte em 2016 (casa de fora principal). A partir dos valores de limites de intercmbios apresentados no Anexo IV, possvel destacar as antecipaes e expanses de interligaes ao longo do perodo de estudo, conforme mostrado, em grandes nmeros,
46
A interligao Tucuru-Macap-Manaus, j licitada e prevista para jan/2013, foi representada nas simulaes energticas por dois trechos: Manaus/Amap-Belo Monte e Belo Monte-Norte.
80
Montante (MWmed) 1.240 660 2.810 2.700 2.700 800 420 2.000 2.000 3.150 2.400 2.000 4.490 2.700 600 600 2.700 1.400 2.700 4.500 2.300 900 950 3.000 1.300 1.300 3.000 1.500 3.500
Motivao Previso de incio da operao da LT Itaipu-Sul. Entrada do primeiro bipolo da transmisso licitada para escoamento da energia das usinas do rio Madeira. Previso de incio da operao da LT Tucuru-Macap-Manaus. Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica. Aumento da interligao entre as regies Norte e SE/CO para otimizao energtica. Esta ampliao corresponde antecipao de reforos associados integrao ao SIN da UHE Belo Monte e de outras usinas contratadas nos leiles futuros. Entrada do segundo bipolo da transmisso licitada para escoamento da energia das usinas do rio Madeira. Previso de entrada em operao de usinas hidreltricas na bacia do rio Teles Pires.
2013
2016
Escoamento da energia da UHE Belo Monte ao longo do perodo de motorizao da usina (entrada da 1 mquina em mar/2016).
Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica. Escoamento da energia da UHE Belo Monte. Motorizao das usinas hidreltricas na bacia do rio Teles Pires. Escoamento da energia da UHE Belo Monte. Previso de entrada em operao de usinas hidreltricas na bacia dos rios Tapajs e Jamanxim. Aumento da interligao entre as regies Sul e SE/CO para otimizao energtica.
Escoamento do excedente de energia da regio Norte para as regies Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste, dada a previso de incio de operao de grandes usinas naquela regio.
81
CMO (R$/MWh)
80 60 40 20 0 SE/CO S NE N 2011 101 99 100 99 113 2012 95 93 70 75 113 2013 94 94 65 83 113 2014 93 91 71 89 113 2015 89 88 62 82 113 2016 86 85 66 85 113 2017 81 81 67 79 113 2018 80 82 71 75 113 2019 92 92 75 81 113 2020 114 114 102 110 113
Os CMO para os subsistemas Acre/Rondnia, Manaus/Amap, Belo Monte e Teles Pires/Tapajs se assemelham aos dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Norte, em funo das caractersticas dos referidos subsistemas e das suas fortes interligaes aos principais centros de carga.
Riscos de dficit
A probabilidade de ocorrncia de dficits, associada expanso da gerao, que atende ao critrio econmico de planejamento (CMO=CME), apresentada abaixo. Em relao aos riscos de dficits, para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, nota-se, pelo Grfico 38, que o critrio de segurana no abastecimento atendido, uma vez que, com a expanso proposta neste estudo, a probabilidade de dficit inferior a 5% em todas as regies.
47
82
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2011 2,0 1,4 1,5 1,1 5 2012 2,7 2,5 0,6 1,0 5 2013 1,9 2,7 0,0 1,3 5 2014 2,4 1,6 0,0 0,8 5 2015 3,6 2,9 0,0 1,2 5 2016 3,0 2,9 0,0 1,3 5 2017 2,2 2,0 0,0 0,6 5 2018 1,1 1,8 0,0 0,5 5 2019 2,4 1,6 0,2 1,3 5 2020 2,1 1,6 0,3 1,5 5
SE/CO S NE N Risco Mx
Fonte: EPE.
As probabilidades de dficits superiores a 1% e 5% do mercado, alm do valor de risco para qualquer profundidade de dficit, esto apresentadas no Grfico 39. Grfico 39 Anlise da profundidade do risco de dficit por subsistema (%)
Risco de Dficit (%) para diferentes profundidades de dficit
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0
qq.% 2,0 2,7 1,9 2,4 3,6 3,0 2,2 1,1 2,4 2,1 5
> 1% SE/CO 1,9 2,6 1,8 2,3 3,3 2,7 2,0 1,1 2,2 2,0 5
> 5% 1,6 2,3 1,6 1,7 1,7 2,0 1,0 0,8 1,5 1,6 5
qq.% 1,4 2,5 2,7 1,6 2,9 2,9 2,0 1,8 1,6 1,6 5
> 1% S 1,4 2,2 2,2 1,5 2,5 2,1 1,8 1,5 1,4 1,3 5
> 5% 1,1 1,5 1,2 1,3 1,7 1,7 0,9 0,4 1,0 0,9 5
qq.% 1,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 5
> 1% NE 1,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
> 5% 0,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5
qq.% 1,1 1,0 1,3 0,8 1,2 1,3 0,6 0,5 1,3 1,5 5
> 1% N 1,1 1,0 1,2 0,8 1,2 1,3 0,6 0,5 1,1 1,5 5
> 5% 1,1 0,9 1,2 0,7 1,1 1,2 0,6 0,5 1,1 1,4 5
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Observa-se que ao contabilizar apenas os dficits de maior profundidade, encontram-se resultados levemente inferiores aos da contabilizao de qualquer dficit. Tal fato sinaliza que os dficits, apesar de serem de baixa probabilidade, quando ocorrem, so significativos, correspondendo a casos de sries hidrolgicas extremas.
83
50 40
Fonte: EPE.
O Grfico 41 reproduz, com mais detalhe, as informaes referentes gerao termeltrica e das fontes alternativas apresentadas no grfico anterior. Observa-se quanto gerao termeltrica, tambm ilustrada anteriormente no Grfico 22, uma tendncia de crescimento ao longo dos anos, sobretudo a gerao a gs natural, evitando a queima de combustveis mais caros, como leo diesel, e dficits de energia. Ressalta-se, ainda, dada a priorizao neste Plano por expanso atravs de fontes renovveis, o acentuado crescimento de gerao elica, que alm de ser uma fonte limpa, apresenta grande parte do potencial ainda inexplorado no Brasil. Assim, ao longo dos anos, verifica-se a tendncia de que a gerao por fontes alternativas supere a gerao termeltrica, incluindo a nuclear. A participao destas fontes alternativas no atendimento ao SIN passar de 9% em 2011 para 14% ao final do decnio. Grfico 41 Gerao trmica e de fontes alternativas (GWmed)
14 Carvo Mineral leo Diesel leo Combustvel Gs Natural 8 6 4 2 0 Gs de Processo Urnio Biomassa Elica PCH
12 10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
84
9.
Com a finalidade de avaliar as condies de atendimento demanda mxima, apresentado neste item o balano de potncia, considerando a configurao hidrotrmica deste PDE. Esta avaliao foi realizada atravs de metodologia desenvolvida para incorporar pontos importantes das caractersticas fsicas da operao do SIN. Algumas dessas caractersticas esto representadas de forma simplificada nas simulaes energticas da expanso da oferta de energia, mas so relevantes quando se deseja avaliar o atendimento demanda mxima, conforme descrito a seguir. O clculo da potncia mxima disponvel foi feito de maneira distinta para as usinas hidreltricas com reservatrio, a fio dgua e termeltricas. Para as usinas com reservatrio foi considerada a energia armazenada final, resultante da simulao da operao do sistema, para se obter a altura de queda lquida para cada cenrio hidrolgico simulado. Para um determinado volume (em %) do reservatrio equivalente em cada subsistema, no ms, calcula-se o volume de cada reservatrio (considerando a mesma porcentagem do subsistema) e seu nvel de montante48. Com isto, pode-se obter a queda lquida e, consequentemente, a mxima potncia disponvel. Para os subsistemas compostos por usinas a fio dgua com forte sazonalidade (Acre/Rondnia, Teles Pires/Tapajs e Belo Monte) foi considerado o valor de gerao total do subsistema no patamar de carga pesada, para cada cenrio de energia natural afluente. Para as usinas a fio dgua dos demais subsistemas, onde se enquadra a usina de Itaipu, a potncia mxima disponvel igual potncia efetiva49 da usina. No caso das termeltricas, a potncia mxima a prpria potncia disponvel50. Os limites de transmisso considerados foram os limites para o patamar de carga pesada. Vale ressaltar que nesta metodologia no so considerados procedimentos operativos para evitar dficits, como reavaliao das capacidades de intercmbio. Embora na configurao deste Plano estejam representados nove subsistemas, a anlise foi feita considerando uma agregao entre eles, de forma a se reduzir esse nmero para quatro regies, tendo por base aqueles subsistemas onde se concentra a maior parte da carga do SIN, quais sejam: Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte. Desta forma, devido as suas interligaes, os subsistemas Itaipu, Acre/Rondnia e Teles Pires/Tapajs foram agregados ao subsistema Sudeste/Centro-Oeste, enquanto que Belo Monte e Manaus/Amap foram incorporados ao subsistema Norte. A anlise do balano de potncia tem duas fases distintas. Na primeira, faz-se uma avaliao da disponibilidade de potncia no sistema, onde no h limitao de intercmbio entre regies, comparando a demanda mxima instantnea coincidente do SIN com a potncia total disponvel atravs de um sistema barra nica. Na segunda fase, o balano realizado em cada regio, cuja demanda o valor de sua demanda mxima instantnea. Em caso de no atendimento com recursos prprios em alguma regio, verificam-se as possibilidades de intercmbio em duas etapas. Na primeira etapa, verifica-se a disponibilidade de intercmbio entre o par Sul e Sudeste/Centro-Oeste e, da mesma forma, entre o par Norte e Nordeste. Na segunda etapa, se ainda necessrio, verifica-se a disponibilidade de intercmbio entre os pares. Para a configurao adotada neste Plano, foram realizados balanos de potncia para todas as sries do histrico de vazes (de 1931 a 2008). No Grfico 42 so apresentadas curvas de permanncia dos balanos para o sistema barra nica (fase 1 da metodologia), para os prximos dez anos. A oferta total de potncia disponvel se mantm, pelo menos, 7.900 MW maior que a demanda mxima coincidente do SIN durante todo o horizonte de estudo. A pior situao neste caso ocorre, para uma srie de vazes afluentes, em outubro de 2019, onde a reserva de potncia equivale a 7,5% desta demanda. Esta anlise inicial mostra que, desconsiderando as restries da rede de transmisso, o sistema teria disponibilidade de potncia para atender demanda mxima coincidente em todo o horizonte. O Grfico 43 apresenta as curvas de permanncia dos balanos em cada regio aps todas as transferncias de potncia necessrias (fase 2), de acordo com a metodologia descrita. Nos ltimos anos do horizonte deste Plano as necessidades de importao pelo Sul tm mostrado tendncia de aumento, chegando a aproximadamente 5,5% dos perodos simulados em 2019 e 10,5% em 2020. Entretanto, o intercmbio contribui para o atendimento a no mais que 5,8% da demanda do Sul nestes anos.
48 49
Por outro lado, as curvas das regies Norte e Nordeste evidenciam suas caractersticas de exportadores de
Como se todos os reservatrios de um mesmo subsistema estivessem sendo operados (enchendo e esvaziando) em paralelo. a potncia instalada descontada das taxas de indisponibilidade forada e programada (TEIF e IP). 50 a potncia instalada descontada do fator de capacidade mximo e das taxas de indisponibilidade forada e programada (TEIF e IP).
85
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 0% 5% 100%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: EPE.
Grfico 43 Curva de permanncia do balano de potncia por subsistema aps transferncia (Fase 2)
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 0% 5% 100%
SU DESTE/CENTRO-OESTE
Fonte: EPE.
SU L
NO RDESTE
NO RTE
Como anlise adicional, o balano de ponta foi realizado considerando a demanda mxima instantnea com acrscimo de 5%. Nesta situao, no houve dficit para o sistema barra nica em nenhuma das sries simuladas. Para a anlise de cada regio, aps as transferncias de potncia, o Sudeste/Centro-Oeste no teve seu suprimento garantido em apenas dois cenrios simulados (srie de afluncias de 1946 em out/19 e srie de 1945, em set/20). A pior situao caracteriza-se por um balano negativo em cerca de 2.300 MW, ocorrido em outubro de 2019, Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
86
10.
Estimativa de Investimentos
A expanso em gerao, no perodo 2011 a 2020, requer investimentos da ordem de R$ 190 bilhes. Cabe ressaltar que grande parte destes investimentos refere-se s usinas j autorizadas, entre elas, as usinas com contratos assinados nos leiles de energia nova. O montante a investir em novas usinas, ainda no contratadas ou autorizadas (planejadas) da ordem de R$ 100 bilhes, sendo 55% em hidreltricas e 45% no conjunto de outras fontes renovveis (PCH + biomassa + elica). A Tabela 53 apresenta a composio do custo de investimento por tipo de fonte de gerao. Tabela 53 Estimativa de investimentos em gerao de energia
TIPO DE FONTE HIDRO TERMELTRICA - Nuclear - Gs natural - Carvo - leo combustvel/diesel PCH + BIOMASSA +ELICA TOTAL Usinas contratadas e autorizadas Bilhes R$ 41,3 24,7 8,3 2,9 3,2 10,3 24,7 90,7 % 46% 27% 9% 3% 4% 11% 27% 100% Usinas planejadas Bilhes R$ 54,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,4 99,2 % 55% 0% 0% 0% 0% 0% 45% 100% TOTAL Bilhes R$ 96,1 24,7 8,3 2,9 3,2 10,3 69,1 189,9 % 51% 13% 4% 2% 2% 5% 36% 100%
Nota: Os investimentos abrangem as parcelas de desembolso que ocorrem no perodo decenal. Fonte: EPE.
87
ANEXOS
Anexo I - Diagrama esquemtico de usinas hidreltricas Conectividade Hidrulica Parte 1 - Bacias do Amazonas e Tocantins-Araguaia Parte 2 - Demais bacias 88 89 91 92 93 95
Anexo II - Energia Armazenvel Final Anexo III - Diagrama de Usinas Termeltricas em 2020 Anexo IV - Parte 1: Expanso das capacidades das interligaes entre os subsistemas (MWmed) Parte 2: Agrupamento de intercmbio (MWmed)
Bacia do Amazonas
Rio Araguari Coaracy Nunes Rio Jari Balbina Santo Antonio do Jari Ferreira Gomes
AM Rio Uatum
Rio Amazonas AM PA
Rio Aripuan
Belo Monte
PA
Rio JiParan
Samuel MT Rio Jamari Santo Antonio Rio Juruena Jirau Rio Madeira RO Rio Roosevelt Rio Mamor Rio Capito Cardoso Rio Aripuan MT AM AM
O c e a n o A t l n t i c o
gua Limpa MT
Toricoejo Couto Magalhes Rio Araguaia Rio das Garas Rio das Mortes
Torixoru
Bacia do Tocantins-Araguaia
Rio Araguaia
GO
TO
Marab
Tucuru
Rio Tocantins
Serra da Mesa
Cana Brava
So Salvador
Peixe Angical
Rio Tocantins
Rio do Sono
Estreito
Serra Quebrada
MA
PA
98
91
A gosto
70%
2013
2016
2019
65%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Outubro
N ovembro
D ez embro
M aio
90% 80%
2016 2019
65% 55%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ja neiro
Fevereiro
M aro
Abril
2013
M aio
Junho
Julho
Agosto
S etembro
Outubro
N ovembro
D ez embro
90%
2019
75% 70%
M aio
80%
2013
Ja neiro
Fevereiro
M aro
Abril
2016
M aio
Junho
Julho
Agosto
S etembro
Outubro
N ovembro
D ez embro
Dezembro
30% 20%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2013
2016 2019
60%
Ja neiro
Fevereiro
M aro
Abril
M aio
Junho
Julho
Agosto
S etembro
Outubro
N ovembro
D ez embro
FO NTE: EPE.
92
RR
AP
62
AM
793
PA
2.633
MA
690 52
PI BA
CE
AC
RO
404
TO MT
480 10 3.610
NORTE
Amap
OD Santana
Pot. Entr.
62 131 121 85 83 85 120 85 83 64 340 EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX EX
GO
412
DF
Amazonas
GN GN GN GN GN GN GN GN Aparecida B1 Aparecida B2 Cristiano Rocha Jaraqui Manauara Mau Ponta Negra Tambaqui
Pot. Entr.
MS
540
MG
444
PR
504
SP
ES
8.903
2.207
944
RJ
SC
1.229
857
CV GN GP OC OD UR VP #
Carvo Gs Natural Gs de Processo leo Combustvel leo Diesel Urnio (Nuclear) Vapor Potncia Total (MW)
Legenda
RS
* Potncias em MW.
Rondnia
OC Termo Norte I OC Termo Norte II
Pot. Entr.
TOTAL:
1.259 MW Bahia
OC GN OC OC GN OC OC OC OD OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC GN OD OD OD OD OD GN OD GN OD OC OC OC CV CV GN Bahia I Camaari G Camaari MI Camaari PI Celso Furtado Global I Global II Itapebi Jaguarari MC2 Camaari I MC2 Camaari II MC2 Camaari III MC2 Catu MC2 D. Dvila I MC2 D. Dvila II MC2 F. Sant. MC2 Gov. Man MC2 S. Bonfim MC2 Sapea MC2 Sto. Ant. Monte Pascoal Rmulo Almeida 31 350 148 148 186 140 148 138 102 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 145 138 11 11 15 13 15 347 15 300 15 168 70 350 720 360 223
NORDESTE
Pot. Entr.
EX EX EX EX EX EX EX 2012 EX 2011 2013 2013 2011 2011 2011 2012 2013 2012 2013 2013 2012 EX EX EX EX EX EX EX EX 2012 EX 2011 2012 2013 2011 2012 EX
CENTRO OESTE
Distrito Federal
OD Braslia
Alagoas
OC MC2 Messias OC MC2 Rio Largo
Pot. Entr.
176 2013 176 2013
Pot. Entr.
10 EX
Gois
OD OD OD OD Daia Goinia II Palmeira Xavantes Aruan
Pot. Entr.
44 EX 140 EX 174 2012 54 EX GN OC GN OC GN GN GN OC GP OC
SUDESTE
Esprito Santo
Cacimbaes Cauhyra I Escolha Iconha Linhares MC2 J. Neiva MC2 Joinville MC2 N.Vencia II Sol Viana
Maranho
OC Nova Olinda CV Porto do Itaqui OC Tocantinpolis
Pot. Entr.
165 EX 360 2012 165 EX
Pot. Entr.
126 148 337 184 204 330 330 176 197 175 226 131 87 2013 2013 2013 2013 2011 2013 2013 2013 EX EX EX EX EX
Paraba
Pot. Entr.
Mato Grosso
GN Cuiab
Pot. Entr.
480 350 190 EX EX EX
OC Campina Grande 164 2011 OC St. R. de Cssia 175 2012 OC Termoparaba 171 2011
Mato G. do Sul
GN Luiz C. Prestes GN Willian Arjona
Pot. Entr.
Pernambuco
OC OD OC OC OC OC OC OD GN OC OC OD OD OD OD GN OC OD OD OC MC2 Suape Pau Ferro Pernambuco III Pernambuco IV Petrolina Suape II Termocabo Termomanaus Termopernamb. Termopower V Termopower VI
Pot. Entr.
350 94 201 201 136 356 50 142 602 201 201 13 13 13 13 2013 EX 2013 2012 EX 2012 EX EX EX 2013 2013 EX EX EX EX
TOTAL:
1.442 MW
Minas Gerais
Pot. Entr.
SUL
Paran
GN Araucria CV Figueira
Pot. Entr.
484 20 EX EX
Rio de Janeiro
UR UR UR GN GP GN GN GN OD OC GN OC GN GN VP Angra 1 Angra 2 Angra 3 Barb. L. Sobrinho Do Atlntico G. Leonel Brizola Mrio Lago N. Fluminense Roberto Silveira Santa Cruz Santa Cruz N
Pot. Entr.
657 EX 1.350 EX 1.405 2016 386 EX 490 2010 1.036 EX 929 EX 868 EX 32 EX 440 EX 500 2012
Rio G. do Sul
OC CV CV OC CV CV CV GN CV CV CV CV Alegrete Candiota III Charqueadas Nutepa P. Mdici A P. Mdici B S. Jernimo Sep Tiajur Jorge Lacerda A1 Jorge Lacerda A2 Jorge Lacerda B Jorge Lacerda C
Pot. Entr.
66 EX 350 2010 72 EX 24 EX 126 EX 320 EX 20 EX 251 EX
Cear
Araati Baturit Caucaia Crato Enguia Pecm Fortaleza Iguat Jos de Alencar Juazeiro Maracana I Maracana II MC2 Pecm II Porto do Pecm I Porto do PecmII Termcear
Pot. Entr.
Piau
Altos Campo Maior Marambaia Nazria Vale do Au MC2 Macaba Potiguar Potiguar III Termonordeste
Pot. Entr.
R. G. do Norte
Pot. Entr.
368 EX 400 2013 53 EX 66 EX 171 2011
Santa Catarina
Pot. Entr.
100 132 262 363 EX EX EX EX
So Paulo
Carioba Euzbio Rocha Fernando Gasp. Piratininga
Pot. Entr.
36 250 386 272 EX EX EX EX
Sergipe
OC MC2 N. S. Soc.
Pot. Entr.
176 2013
TOTAL:
2.590 MW
TOTAL:
11.688 MW
TOTAL:
11.615 MW
Fonte: EPE.
93
SE/CO - NORDESTE Expanso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 50 Capacidade 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
NORDESTE - SE/CO Expanso 100 Capacidade 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
NORTE - IMPERATRIZ Expanso Capacidade 5.980 5.980 5.980 2.000 7.980 7.980 4.490 12.470 12.470 4.500 16.970 16.970 3.000 19.970
IMPERATRIZ - NORTE Expanso Capacidade 5.980 5.980 5.980 2.000 7.980 7.980 4.490 12.470 12.470 4.500 16.970 16.970 1.300 18.270
AC/RO - SE/CO Expanso 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 257 18 2.808 3.150 Capacidade 324 342 3.150 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 BELO MONTE - N Expanso 2011 2012 2013 2014 2015 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 5.400 8.100 10.800 10.800 10.800 Capa.cidade .
SE/CO - AC/RO Expanso 342 48 Capacidade 552 600 600 600 600 600 600 600 600 600 N - BELO MONTE Expanso Capacidade
2.700
2.700
2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 SUL ITAIPU
Expanso
Capacidade
Expanso 226
2.700
2.700 2.700 2.700 2.400 2.400 2.400 1.400 3.800 3.800 2.300 6.100 6.100
19
Elaborao: EPE.
41
59
345 345
94
Norte - Imperatriz
23000 21000 19000 17000 Fluxo Norte - Imperatriz Fluxo Imperatriz - Norte
MWmed
MWmed
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
15000 13000 11000 9000 7000 5000 3000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
FO NTE: E PE.
FO NTE: E PE.
Acre/Rondnia - Sudeste/Centro-Oeste
7000 6000 5000
MWmed
MWmed
4000 3000 2000 1000 0 2011 Fluxo A cre/Rondnia - S udeste/Centro-Oeste Fluxo S udeste/Centro-Oeste - Acre/Rondnia
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FO NTE: E PE.
FO NTE: E PE.
Tapajs - Sudeste/Centro-Oeste
7000 6000 5000 Fluxo Tapajs - Sudeste/Centro-Oeste
MWmed
MWmed
1500 Fluxo M anaus/AP - Belo M onte 1000 500 Fluxo Belo M onte - Manaus/AP
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Nordeste
9000 8000 7000
Sul
10000
9000
MWmed
MWmed
8000
6000
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FO NTE: E PE.
95
Elaborao: EPE.
97
1.
Consideraes Iniciais
As atividades relativas ao planejamento da transmisso em carter regional foram conduzidas pelos Grupos de Estudos de Transmisso Regionais (GET) de apoio EPE, sob a coordenao desta empresa, contando com a colaborao das concessionrias de transmisso e de distribuio na sua rea de atuao.
98
2.
2.1
O Sistema Interligado Nacional SIN, devido sua extenso territorial e presena de um parque gerador predominantemente hidrulico, se desenvolveu utilizando uma grande variedade de nveis de tenso em funo das distncias envolvidas entre as fontes geradoras e os centros de carga. Desta forma, a Rede Bsica de transmisso compreende as tenses de 230 kV a 750 kV, tendo como principais funes: Transmisso da energia gerada pelas usinas para os grandes centros de carga; Integrao entre os diversos elementos do sistema eltrico para garantir estabilidade e confiabilidade rede; Interligao entre as bacias hidrulicas e regies com caractersticas hidrolgicas heterogneas de modo a otimizar o uso da gua; e Integrao energtica com os pases vizinhos como forma de otimizar os recursos e aumentar a confiabilidade do sistema. A Figura 4 ilustra, de forma esquemtica, a configurao do SIN referente ao ano de 2010 indicando tambm algumas instalaes a serem implantadas no futuro prximo (2011/2013). Figura 4 Diagrama do Sistema Interligado Nacional
Fonte: ONS
99
A base de dados referente topologia da rede foi atualizada a partir dos dados do ciclo passado, com incluso das informaes pertinentes resultantes dos Estudos Especiais da Transmisso, dos empreendimentos consolidados no Programa de Expanso da Transmisso - PET e das atualizaes das redes das empresas referentes suas reas de atuao. As referncias [34] a [98] indicam o conjunto de estudos especficos realizados pelos GETs e coordenados pela EPE nos anos de 2009 e 2010, os quais serviram de subsdio para o estabelecimento da configurao de referncia do sistema interligado. Alm dessas atualizaes foram consideradas, principalmente para os anos finais do perodo decenal, obras referenciais de integrao das grandes usinas e das consequentes ampliaes de interligaes. Cita-se, em particular, as instalaes associadas ao AHE Belo Monte e s usinas dos rios Teles Pires e Tapajs.
Marab
Imperatriz Itacaiaunas
Reforos em estudo
Portaria SPE n 2, de 12 de fevereiro de 2010 define no seu Art. 3: Para efeitos de comercializao e autoproduo de energia eltrica, a Casa de Fora Principal do AHE Belo Monte integrar o Submercado Norte, assegurada sua conexo Rede Bsica na Subestao Coletora de Xingu, no Estado do Par.
100
S E C ludia
S IN
Fonte: EPE
S IN
101
ICGs e IEGs52
O instituto que define a ICG foi estabelecido pelo Decreto n 6.460, de 19 de maio de 2008, sendo regulado, posteriormente, com os critrios para classificao de Instalao de transmisso como de Interesse Exclusivo de Centrais de Gerao para Conexo Compartilhada ICG pela Resoluo Normativa da ANEEL n 320, de 10 de junho de 2008. A SE Coletora e as ICGs associadas esto vinculadas ao acesso pelas usinas geradoras cujas fontes so, exclusivamente, biomassa, elica e pequenas centrais hidreltricas, em carter compartilhado Rede Bscia; ou, de um conjunto de SEs Subcoletoras, instalaes de transmisso no-integrantes Rede Bsica e que se destinam conexo de centrais de gerao em carter compartilhado, isto a, ICG. Dentre estas instalaes, outro conceito estabelecido se refere instalao de transmisso de Interesse exclusivo e Carter Individual (denominado como IEG), conforme mostra a Figura 7. Figura 7 Diagrama de ICG, IEG, SE Coletora e SE Subcoletora
SE Coletora
ICG
IEG
Rede Bsica
TR
G4
LT
G2
G3
G1
S E SubColetora
Fonte: EPE.
52
A sigla IEG no est expressa no Decreto n 6.460 e na Resoluo Normativa da ANEEL n 320. O pargrafo 2 do artigo 2 dessa Resoluo faz meno a instalaes de transmisso de interesse exclusivo e carter individual de centrais de gerao com mesmo nvel de tenso das ICGs, porm sem denomin-las como IEGs. Ocorre, portanto, que a sigla IEG vem sendo utilizada de maneira informal para se fazer aluso a tais instalaes.
102
A interligao eltrica entre regies possibilita a otimizao energtica das bacias hidrogrficas, com o aproveitamento de suas diversidades hidrolgicas. O SIN est dividido em quatro subsistemas: Sul (S) Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paran; Sudeste Centro-Oeste (SE/CO) Esprito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, So Paulo, Gois, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Rondnia; Norte (N) Par, Tocantins e Maranho, a partir de 2012, parte do Amazonas e Amap e, a partir de 2014, parte de Roraima, passaro a fazer parte deste submercado; Nordeste (NE) Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.
103
Figura 8 Diagrama eltrico da interligao Norte-Sudeste/Centro Oeste com o terceiro circuito e reforos na Regio Sudeste
I mp eratriz Tu curu M a r ab
I ta caiunas Co linas
M i racema La j eado
Ca noa B r ava
S er ra da M esa
S er ra da M esa II
R i o das guas
E mb orcao S o Gotardo
N o va Ponte
B o m Despacho
L. C. Barreto E s treito
Fu r nas
M a scarenhas
Fonte: EPE.
Colinas
Aumento da capacidade dos capacitores srie dos Trs circuitos at Serra da Mesa
M iracema
2050 km 8000 MW
G urupi
Serra da M esa
E streito
Reforos na regio Sudeste/Centro Oeste
Fonte: EPE
104
Im peratriz
M ilagres
Colinas
Ribeiro G onalves
Fonte: EPE.
Sobradinho
A definio da expanso desta interligao est sendo tratada em estudo especfico coordenado pela EPE, atualmente em desenvolvimento. Com vistas a atender necessidade de um aumento da capacidade de exportao da regio Nordeste para a regio Sudeste (conforme tratado no item 7 do Captulo III Gerao de Energia Eltrica), esses estudos indicam, referencialmente, a expanso dos troncos, em 500 kV, So Joo do Piau Milagres, Bom Jesus da Lapa Ibicoara Sapeau e um terceiro circuito P. Dutra Teresina Sobral III. Adicionalmente, visualizam-se mais dois elos, em 500 kV, sendo um entre as subestaes Miracema e Bom Jesus da Lapa II e o outro entre Miracema e So Joo do Piau, com incluso das subestaes intermedirias Gilbus e Barreiras, conforme ilustra Figura 11. Figura 11 Reforos em estudo para aumentar a capacidade de exportao da regio Nordeste para a regio Sudeste
Pecm
Aailndia
P. Dutra
Teresina
Sobral
Fortaleza
269 km
Colinas
R. Gonalves
S. J. Piau
NE
L. Gonzaga
Sobradinho
Miracema
Gilbus
Complexo Paulo Afonso
300 km
S. Mesa R. guas
Fonte: EPE
105
Fonte: EPE.
A definio da expanso desta interligao est sendo tratada em estudo especfico coordenado pela EPE, atualmente em desenvolvimento.
Assis
Londrina
Oeste
Ba teias
Fonte: EPE
106
2.4
LARANJAL
230 kV
MACAP
230 kV 69 kV
230 kV
LECHUGA
(MANAUS) 500 kV
SILVES ) )
500 kV
ORIXIMIN
500 kV 69 kV
(
230 kV
( (
ITACOATIARA 138 kV
) )
( (
ORIXIMIN 138 kV
) )
( (
) )
( (
SISTEMA INTERLIGADO
MANAUS
XINGU
500 kV
TUCURU
500 kV
Fonte: EPE.
MARGEM ESQUERDA
Boa V ista 2 3 0 kV
A T 3 - 400 M VA - 1 2 0/150 Mvar
Boa V ista 5 0 0 kV
-136 -136 3 1 5 ,2 km 3 x954 M CM CD
E quador 5 0 0 kV
-136
-163
-163
4 0 0 ,3 km 3 x954 M CM CD -163
2.5
Fonte: EPE
-163
Lechuga 5 0 0 kV
Alm do projeto binacional de Itaipu, envolvendo Brasil e Paraguai, a configurao atual contempla interligaes do Brasil com Argentina, Uruguai e Venezuela. A possibilidade de ampliao dessas interligaes ou o estabelecimento de novos pontos de interligao tem sido objeto de anlises especficas no mbito de acordos internacionais entre o governo brasileiro e os pases Ministrio de Minas e Energia - MME
107
3.
Os estudos referentes ao Plano Decenal de Expanso possibilitaram um diagnstico do desempenho do sistema interligado nacional e dos requisitos de expanso da transmisso dos sistemas regionais. 3.1 Regio Norte
O sistema interligado de transmisso da regio Norte atende aos estados do Par, Maranho e Tocantins e s cargas industriais eletro-intensivas no estado do Par - Belm e regio de Carajs - e no Maranho, em So Lus. Esse sistema suprido quase que integralmente pela energia gerada na UHE Tucuru e durante o perodo seco importa energia das regies Sudeste/Centro-Oeste e Sul atravs da Interligao Norte-Sudeste/Centro Oeste. No perodo mido, os excedentes de energia da regio Norte so exportados tanto para a regio Nordeste como para as regies Sudeste/Centro-Oeste e Sul. A malha interligada da regio Norte constituda por um sistema de transmisso da Rede Bsica com cerca de 7.000 km em 500 kV e 2.000 km em 230 kV. Cerca de 300 km de linhas em 138 kV e 69 kV so referentes s Demais Instalaes de Transmisso (DIT). Os estados so atendidos pelas distribuidoras locais, quais sejam: CELPA no Par, CEMAR no Maranho e CELTINS no Tocantins.
Gerao Regional
O sistema interligado da regio Norte possui uma capacidade instalada de 11.215 MW, sendo 10.374MW hidrulicas (92,5%) e 841 MW trmicas (7,5%), segundo o Banco de Informaes de Gerao da ANEEL. A maior parte dos aproveitamentos hidrulicos est localizada no estado do Par. Considerando-se tambm os sistemas isolados, a capacidade instalada de 13.813 MW, sendo 10.731 MW hidrulicas (77,7%) e 2.972 MW trmicas (22,3%).
108
Fonte: EPE.
Sistema Eltrico
O atendimento ao estado do Par feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 500 KV e 230 KV, sendo os principais pontos de suprimento a SE Vila do Conde 500 KV, SE Marab 500 KV, atendidas por linhas de transmisso provenientes da UHE Tucuru e da SE Itacainas.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Par de 8.866 MW, com 95,4% de gerao hidrulica.
Carga local
A evoluo da carga do estado do Par prevista para o ciclo de 2011-2020, referente aos trs patamares (pesada, mdia e leve) apresentada no Grfico 45. Pode-se observar que crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 7,4%. Grfico 45 Evoluo da carga do Estado do Par
6.000,0 5.000,0 M W 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 2.489,2 2.917,4 2.682,8 2012 2.726,4 3.179,9 3.078,0 2013 2.873,0 3.319,1 3.300,4 2014 3.100,3 3.540,6 3.554,5 2015 3.486,6 4.009,7 4.013,2 2016 4.032,0 4.633,3 4.632,0 2017 4.101,0 4.733,0 4.733,0 2018 4.176,7 4.801,7 4.840,4 2019 4.249,9 4.942,8 4.945,5 2020 4.315,9 5.040,1 5.042,9
Fonte: EPE
109
As LTs Itacainas Carajs, C3, 230 kV, LT Integradora Xinguara CS, 230 kV e LT Itacainas Integradora, 500 kV, circuito duplo, fazem parte da soluo estrutural para o atendimento ao crescimento do consumo previsto para a regio sudeste do Par, suprida a partir da SE Marab. As demais LTs previstas para o ano 2013 compem a Interligao Tucuru Macap Manaus.
A LT 230 kV Utinga Miramar CD, que atualmente opera em 69 kV, passar a operar na sua tenso nominal, estabelecendo a conexo do novo ponto de suprimento (SE Miramar 230/69 kV) SE Utinga para o atendimento regio metropolitana de Belm. Esto previstas para 2015 a LT 230 kV Utinga Castanhal C2 e LT 500 kV Tucuru Vila do Conde C4, sendo esta ltima associada entrada do consumidor industrial Alumnio Belo Monte. A LT Itacainas Colinas C2, 500 kV, est prevista para 2014 e promover o aumento na capacidade de intercmbio entre a regio Norte e as regies Nordeste e Sudeste. Cabe observar que as LTs Tucuru 2 Itacainas C1 e C2, e LTs +/- 600 kVCC Xingu Sobradinho e Xingu Estreito esto representadas de foram referencial neste Plano Decenal, e sero atualizadas to logo sejam finalizados os estudos que definiro o sistema de transmisso que escoar a potncia gerada pela UHE Belo Monte e a expanso das interligaes Norte Nordeste e Norte Sudeste/Centro Oeste, atualmente em desenvolvimento sob a coordenao da EPE.
110
(1) Obra definida no relatrio n EPE-DEE-128/2008-r0 Estudo de obras emergenciais para o atendimento a regio metropolitana de Belm no perodo de 2009 a 2011; (2) Estudo emitido pela EPE-MME n EPE-DEE-RE-062/2007-r0 ANLISE TCNICO-ECONOMICA DA INTEGRAO DE SISTEMAS ISOLADOS AO SIN (Calha Norte), indicou nova alocao para o Compensador Esttico com nova faixa de potncia; Fonte: EPE
111
DATA PREVISTA 2011 2012 2012(1) 2013 2013 2012 2012 2013 2013 2012 2012 2015 2017 2018 2019
1 e 2 TR 230/138 kV - 100 MVA AT 500/138/13,8 kV- 4x50 MVA 3o TR 100 MVA 1o TR 230-69-13,8 150 MVA (substituindo um TR 33 MVA) 2o TR 230-69-13,8 150 MVA (substituindo TR 33 MVA) 1 AT 230/138 13,8 kV 150 MVA 3 TR 230-69-13,8 33 MVA 1 e 2 TR 230/69 - 100 MVA 1 e 2 TR 230-69-13,8 - 150 MVA 1 e 2 AT 230/138 kV 2 x 100 MVA 1 AT 230/69 kV 1 x 100 MVA 1o e 2o AT 230/138-13,8 kV 225 MVA 4 TR 230-69-13,8 kV 150 MVA 4 TR 230-69-13,8 kV 150 MVA 3 TR 230-69-13,8 kV 150 MVA
A implantao do terceiro transformador 230/138 kV de 100 MVA em Santa Maria depende do resultado do estudo para atendimento s regies de Paragominas e Tom-Au. Fonte: EPE
Sistema Eltrico
O atendimento ao estado do Maranho feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 500 kV e 230 kV, sendo os principais pontos de suprimento a SE Presidente Dutra 500 kV e a SE So Lus II 500 KV, atendidas por linhas de transmisso provenientes da SE Imperatriz 500 kV e SE Aailndia 500 kV. O sistema em 230 kV, paralelo ao de 500 kV, ligando as regies Norte e Nordeste, formado por um circuito passando pelas subestaes de Miranda II, Peritor e Coelho Neto (MA) e outro ligando Coelho Neto a Teresina. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade da CEMAR. A expanso do tronco em 500 kV entre o Par e o Maranho (So Lus) atualmente objeto de estudo, sob a coordenao da EPE.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Maranho 553 MW, incluindo usinas trmicas e hidrulicas.
Carga local
A carga do estado do Maranho prevista para o perodo 2011-2020, para os trs patamares (pesada, mdia e leve) apresentada no Grfico 46. Observa-se que a taxa mdia de crescimento anual da carga pesada de cerca de 3,6%.
112
3.000,0 2.500,0 M W 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 1.463,0 1.699,9 1.853,0 2012 1.564,3 1.832,9 2.021,7 2013 1.636,7 1.916,6 2.114,6 2014 1.780,8 2.074,7 2.282,5 2015 1.822,3 2.129,7 2.345,5 2016 1.842,8 2.159,4 2.380,7 2017 1.864,8 2.190,7 2.417,7 2018 1.886,3 2.221,7 2.453,9 2019 1.909,0 2.253,8 2.492,3 2020 1.932,2 2.287,0 2.531,8
Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras mais importantes para o ciclo 2011-2020 esto sumarizadas nas tabelas que se seguem. Tabela 58 Linhas de transmisso previstas Maranho - Rede Bsica
DESCRIO DA OBRA Seccionamento LT P. DutraS. Lus II, 500 kV, C1 e C2- em Miranda 500 kV, 3 km LT Ribeiro Gonalves Balsas, 230 kV C1, 90 km LT Miranda II Encruzo Novo, C1, 230 kV, 240 km LT So Lus II So Luiz III, C2, 230 kV, 36 km LT Aailndia Miranda II, C1, 500 kV, 386 km LT Ribeiro Gonalves Balsas, 230 kV C2, 90 km LT Imperatriz Porto Franco 230 kV, C2, 110 km LT Presidente Dutra Teresina, C3, 500 kV, 210 km Fonte: EPE. DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2013 2016 2016 2019
(1) Obra referencial podendo ser alterada em funo de estudo em desenvolvimento no mbito da EPE-MME Fonte: EPE
113
Sistema Eltrico
O atendimento ao estado do Tocantins feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 500 kV e 230 kV, sendo o principal ponto de suprimento a SE Miracema 500 KV. No nvel da subtransmisso o suprimento feito a partir das SE Porto Franco e SE Imperatriz, ambas no estado do Maranho. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de CELTINS.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Tocantins 1.794 MW, com 100% de gerao hidrulica.
Carga local
A evoluo da carga para estado do Tocantins prevista para o perodo de 2011 2020, para os trs patamares (pesada, mdia e leve) apresentada no Grfico 47. Observa-se que o crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 1,5%. Grfico 47 Evoluo da carga do Estado do Tocantins
MW
500,0 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Leve Mdia Pesada
Fonte: EPE
114
Sistema Eltrico
O sistema eltrico da regio opera isolado do SIN (Sistema Interligado Nacional), suprido em quase 90% por gerao trmica, contando com apenas uma gerao hidrulica de porte (UHE Balbina, 250 MW), sendo a maior parte da energia suprida pelos complexos termeltricos de Aparecida e Mau, alm dos produtores independentes de energia conectados em vrios pontos do sistema. A energia de Balbina transportada por uma linha com dois circuitos em 230 kV at a subestao de Manaus. A partir dessa subestao o nvel da tenso abaixado para 69 kV. A cidade de Manaus atendida hoje por 11 subestaes de distribuio alimentadas por um sistema de 69 kV. Foi desenvolvido, com coordenao da EPE, um estudo de planejamento para identificao da soluo estrutural de longo prazo para atendimento regio metropolitana de Manaus (AM), a partir da entrada em operao da interligao Tucuru Macap - Manaus, prevista para 2012, que contemplar obras no sistema da Rede Bsica e tambm na Rede de Distribuio. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de Amazonas Energia.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Amazonas de 2.175 MW, com 87,4% de gerao trmica.
Carga local
A evoluo da carga para o estado do Amazonas, a partir da sua interligao ao SIN, para os trs patamares (pesada, mdia e leve) apresentada no Grfico 48. Grfico 48 Evoluo da carga do Estado do Amazonas
2.000,0 1.800,0 1.600,0 1.400,0 1.200,0 M W 1.000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia
Pesada
Fonte: EPE
115
Sistema Eltrico
O sistema de eltrico ao estado do Amap perfaz 304 km de linhas em 138 kV e 195 km em 69 kV, contando com uma capacidade instalada de 372 MVA. O suprimento capital do estado, Macap, alm dos municpios de Santana, Mazago, Porto Grande, Ferreira Gomes, Serra do Navio, gua Branca do Amapari, Cutias, Itaubal do Piririm, Tartarugalzinho, Amap, Caloene e a localidade de Pracuba, hoje realizado por energia gerada pela Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
116
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Amap de 296 MW, com 74,0% de gerao trmica.
Carga local
A evoluo da carga para o estado do Amap, a partir da sua interligao ao SIN, para os trs patamares (pesada, mdia e leve), apresentada no Grfico 49. Observa-se que o crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 5,5 %. Grfico 49 Evoluo da carga do Estado do Amap
300,0 250,0 200,0 MW 150,0 100,0 50,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2012 108,1 140,2 168,4 2013 119,0 155,7 187,3 2014 122,2 159,8 192,3 2015 128,2 167,7 202,0 2016 134,2 175,8 211,8 2017 141,0 184,7 222,9 2018 147,5 193,3 233,4 2019 155,1 203,3 245,7 2020 162,7 213,3 258,2
Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras previstas referentes Interligao Tucuru-Macap-Manaus esto ilustradas na Figura 14 e apresentadas na Tabela 65 e na Tabela 66. Tabela 65 Linhas de transmisso previstas Amap - Rede Bsica
DESCRIO DA OBRA LT Laranjal do Jari - Macap, CD, 230 kV, 244 km Fonte: EPE DATA PREVISTA 2013
117
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado de Roraima de 127,4 MW, com 96,1% de gerao trmica.
Carga local
A evoluo da carga para o estado de Roraima, a partir de 2013, data da sua interligao ao SIN prevista nos estudos da Interligao Boa Vista Manaus coordenados pela EPE, para os trs patamares (pesada, mdia e leve), apresentada no Grfico 50. Observa-se que o crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 5,1 %. Grfico 50 Evoluo da carga do Estado de Roraima
250,0 200,0 150,0 MW 100,0 50,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2013 77,7 141,2 141,2 2014 81,7 148,5 148,5 2015 86,0 156,3 156,3 2016 90,3 164,2 164,2 2017 95,1 172,8 172,8 2018 100,0 181,8 181,8 2019 104,9 190,9 190,9 2020 108,6 197,5 197,5
Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras previstas referentes Interligao Boa Vista-Manaus esto ilustradas na Figura 15 e apresentadas na Tabela 67 e na Tabela 68.
118
3.1.7 Estudos complementares So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado do Par
Reavaliao do suprimento ao Tramo Oeste considerando a conexo da UHE Belo Monte Complementar na SE Altamira. Reavaliao do suprimento regio metropolitana de Belm considerando as limitaes de expanso das SEs Vila do Conde 500/230 kV e Utinga 230/69 kV com consequente redistribuio das cargas na regio.
Estado do Maranho
Estudos para determinao da expanso das LT Imperatriz Porto Franco 230 kV e LT Ribeiro Gonalves Balsas 230 kV e da SE Balsas 230/69 kV. Estudos para expanso das SEs Presidente Dutra 230/69 kV e Peritor 230/69 kV. Estado do Tocantins. Estudos para indicao de novo ponto de suprimento a Palmas.
Estado do Amap
Estudos de planejamento para soluo estrutural de longo prazo para o atendimento ao estado do Amap, considerando a sua integrao ao SIN. 3.2 Regio Nordeste
Sistema Eltrico
O sistema de transmisso da regio Nordeste atende aos estados do Piau, Cear, Rio Grande do Norte, Paraba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Esse sistema suprido em parte pela energia gerada na prpria regio, complementado pela energia importada das regies Sudeste/Centro-Oeste atravs da Interligao Norte-Sudeste/ Centro Oeste e pelos excedentes de energia da regio Norte, importados atravs Interligao Norte - Nordeste. Ministrio de Minas e Energia - MME
119
Carga Regional
Os maiores centros de consumo da regio Nordeste esto localizados na Bahia, Pernambuco e Cear. O Grfico 51 mostra a evoluo da carga da regio Nordeste. A evoluo da carga na regio apresentou um crescimento de 37,7% no perodo 2011-2020, com uma participao de 15% no total do Brasil. Grfico 51 Evoluo da carga da regio Nordeste
18.000 16.000 14.000 MW 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Leve Mdia 2011 7.674 10.610 10.937 2012 8.066 10.957 11.317 2013 8.631 11.769 12.144 2014 9.346 12.642 13.090 2015 9.674 13.087 13.681 2016 9.907 13.419 14.134 2017 10.152 13.764 14.611 2018 10.402 14.128 15.063 2019 10.677 14.532 15.542 2020 10.968 14.958 16.039
Pesada
Fonte: EPE
Sistema Eltrico
O sistema de transmisso que atende ao estado do Piau suprido a partir das subestaes 500/230 kV de Teresina II, Boa Esperana e So Joo do Piau, alimentadas na tenso de 500 kV atravs das linhas de transmisso Presidente Dutra-Teresina II C1 e C2, Teresina II - Sobral III - Fortaleza II C1 e C2 e Presidente Dutra - Boa Esperana - So Joo do Piau - Sobradinho e conectadas ao sistema de 230 kV, atravs dos autotransformadores dessas subestaes, alm de um elo em 230 kV existente entre as subestaes de Teresina II e Teresina. O atendimento capital Teresina realizado atravs de duas linhas de transmisso, em 230 kV, provenientes da subestao de Boa Esperana, e tambm de duas linhas de transmisso em 230 kV, provenientes da subestao de Teresina II. Da subestao de Teresina parte uma linha, tambm em 230 kV, que supre a regio de Piripiri, ao norte do Estado, interligando-se com a subestao de Sobral, localizada no estado do Cear. Da subestao de So Joo do Piau partem duas linhas de 230 kV que atendem, respectivamente, regio dos baixios agrcolas piauienses, atravs da SE Picos 230/69 kV, e ao Vale do Gurguia, localizado ao sul do estado, atravs da SE 230/69 kV Eliseu Martins. A integrao dessa malha de transmisso da Rede Bsica com o sistema de distribuio da CEPISA, que atende ao estado do Piau, feita atualmente atravs das subestaes de Boa Esperana (230/69/13,8 kV), Teresina (230/69/13,8 kV), Picos (230/69 kV), So Joo do Piau (230/69 kV), Eliseu Martins (230/69 kV) e Piripiri (230/138/69/13,8 kV).
Gerao local
MW. O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Piau da ordem de 198
Carga local
A carga do estado do Piau prevista para o perodo 2011-2020 apresenta um crescimento mdio anual da carga pesada ordem de 5,6 %. A evoluo da carga do Estado, que representa cerca de 6% do total da regio Nordeste, apresentada no Grfico 52.
120
Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras mais importantes da Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira para o perodo 2011-2020 esto sumarizadas na Tabela 70. Tabela 70 Programa de obras linhas de transmisso - Piau
DESCRIO DA OBRA LT Picos Tau, 230 kV, 181 km LT Ribeiro Gonalves - So Joo do Piau - Milagres, 500 kV, 353 km LT Teresina II Teresina III, 230 k V, CD, 22 km LT Gilbus Barreiras, 500 kV, CS, 300 km LT Gilbus So Joo do Piau, 500 kV, CS, 350 km LT So Joo do Piau Milagres, 500 kV, CS, 400 km LT Ribeiro Gonalves Eliseu Martins, 230 kV, C1, 180 km Fonte: EPE. DATA PREVISTA 2011 2011 2013 2014 2014 2014 2016
121
Sistema Eltrico
O estado do Cear suprido por trs troncos de 500 kV, sendo dois oriundos de Presidente Dutra (LTs 500 kV Presidente Dutra - Teresina II - Sobral III - Fortaleza II C1 e C2) e o outro oriundo da SE Luiz Gonzaga (LT 500kV Luiz Gonzaga Milagres Quixad - Fortaleza II), alm de um tronco de transmisso, em 230 kV, composto por trs circuitos entre Paulo Afonso e Fortaleza (via Bom Nome PE, Milagres, Ic e Banabui). Da subestao Fortaleza II parte um circuito duplo em 230 kV at a SE Delmiro Gouveia. Entre as subestaes Fortaleza II e Caupe, onde esto conectadas a UTE Termocear e a UTE Fortaleza, existem trs circuitos de 230 kV. Da SE Caupe segue uma linha de transmisso, tambm em 230 kV at a SE Sobral II, e desta interligando-se com a SE Piripiri, a 166 km, localizada no estado do Piau. A interligao com o estado do Rio Grande do Norte feita pelas linhas de transmisso Banabui Russas Mossor e Banabui Mossor C1, ambas em 230 KV, enquanto a linha de transmisso 230 kV Milagres - Coremas C1 responsvel pela interligao do estado do Cear com a Paraba. Alm disso, o Estado conta ainda com as subestaes de 500/230 kV de Fortaleza II (1800 MVA), Sobral III (600 MVA) e Milagres (600 MVA), alm das linhas de transmisso 230 kV Fortaleza - Fortaleza II C1 e C2, Fortaleza II - Pici C1 e C2 e Sobral III - Sobral II C1 e C2. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de COELCE.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado do Cear perfaz um total de 1.232 MW, com 42,1% de usinas elicas e 57,6% de usinas trmicas MW.
Carga local
A carga do estado do Cear prevista para o perodo 2011-2020 representa, em mdia, 17% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 7,9 %. O Grfico 53 mostra a evoluo dos trs patamares de carga. Grfico 53 Evoluo da carga do Estado do Cear
3.500,0 3.000,0 MW 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 971,9 1.579,9 1.533,6 2012 1.024,1 1.651,6 1.614,5 2013 1.385,7 2.043,9 2.009,2 2014 1.745,5 2.442,8 2.406,7 2015 1.804,1 2.546,3 2.508,4 2016 1.860,8 2.642,7 2.603,3 2017 1.908,6 2.713,8 2.699,1 2018 1.962,4 2.805,9 2.792,6 2019 2.017,7 2.899,6 2.887,1 2020 2.073,3 2.993,2 2.981,6
Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras mais importantes da Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira para o perodo 2011-2020 esto sumarizadas na Tabela 72 e Tabela 73.
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Sistema Eltrico
O suprimento ao estado do Rio Grande do Norte realizado atualmente atravs de seis circuitos na tenso de 230 kV. Dois deles so provenientes da subestao de Banabui (LT Banabui Russas - Mossor e Banabui Mossor C1), localizada no estado do Cear. Os demais so responsveis pela principal interligao com o estado da Paraba (LT Campina Grande II - Natal C1, C2, C3, C4), sendo trs expressos (dois com 188 km e um com 215 km de extenso) e um deles seccionado na SE Paraso a 98 km da SE Natal II. Cabe destacar a existncia de uma interligao em 230 kV entre as subestaes de Mossor, Au e Paraso, alm de um sistema de 138 kV entre as subestaes de Au e Campina Grande II (PB), passando pelas subestaes de Currais Novos, Santana dos Matos e Santa Cruz. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade da COSERN.
Gerao local
Em termos de gerao de energia eltrica, o Rio Grande do Norte dispe atualmente de uma capacidade instalada de 573 MW. Ministrio de Minas e Energia - MME
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Fonte: EPE
Programa de Obras
Os empreendimentos mais importantes para o perodo 2011-2020 na Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira descritos anteriormente esto sumarizados na Tabela 74 e na Tabela 75. Tabela 74 Programa de obras linhas de transmisso - Rio Grande do Norte
DESCRIO DA OBRA LT Joo Cmara Extremoz II, 230 kV, C1, 82 km LT Au II Mossor, 230 kV, C2, 69 km LT Paraso Au II, 230 kV, C3, 123 km LT Campina Grande II Natal III, 230 kV, C1 e C2, 2 x 177 km Secc. LTs Campina Grande II Natal II na nova SE Natal III, C1 e C2, 230 kV, 216 km LT Natal II Natal III, C1 e C2, 230 kV, 10 km Seccionamento LT Campina Grande II Natal III na SE Extremoz II, C1, 230 kV, 20 km LT Cear Mirim Joo Cmara II, 500 kV, CS, 64 km LT Cear Mirim Campina Grande III, 500 kV, CS, 201 km LT Cear Mirim Extremoz II, 230 kV, CS, 26 km LT Campina Grande III Campina Grande II, 230 kV, CS, 8,5 km LT Paraiso Lagoa Nova, 230 kV, CS, 65 km Fonte: EPE. DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013
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Sistema Eltrico
O suprimento ao estado da Paraba realizado atravs das subestaes de Mussur, Campina Grande II, Coremas, Goianinha e Santa Cruz, sendo as duas ltimas localizadas nos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte, respectivamente. O sistema de transmisso composto por circuitos na tenso de 230 kV, destinados a atender a rea do agreste paraibano, onde est localizada a cidade de Campina Grande. Da subestao de Campina Grande partem, atualmente, quatro circuitos em 230 kV para alimentar a subestao de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. A subestao de Mussur, que atende regio litornea, polarizada pela capital do Estado, suprida por meio de trs linhas de transmisso, em 230 kV, provenientes da subestao de Goianinha, no estado de Pernambuco. A integrao dessa malha de transmisso com o sistema de distribuio da Energisa PB e, que atende ao estado da Paraba, feita atravs das subestaes 230/69 kV de Mussur, Coremas, Campina Grande II e Goianinha (PE), alm das subestaes 138/69 kV Santa Cruz (RN) e 69/13,8 kV de Bela Vista e Campina Grande I. Ressalta-se tambm a existncia de duas linhas de transmisso de 138 kV ligando as subestaes de Campina Grande e Santa Cruz, no estado do Rio Grande do Norte.
Gerao local
Os empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado da Paraba perfazem um total de 59 MW de capacidade instalada.
Carga local
A carga do estado da Paraba prevista para o perodo 2011-2020 representa, em mdia, cerca de 6% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 3.0 %. O Grfico 55 mostra a evoluo dos trs patamares de carga.
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Fonte: EPE.
Programa de Obras
As obras mais importantes na Rede Bsica e Rede Bsica de Fronteira, para o perodo 2011-2020 esto sumarizadas na Tabela 76 e na Tabela 77. Tabela 76 Programa de obras linhas de transmisso - Paraba
DESCRIO DA OBRA Secc. LT Goianinha Mussur, C1, 230 kV (nova SE Santa Rita 230/69 kV), 13 km LT Pau Ferro Santa Rita, 230 kV, 89 km DATA PREVISTA 2012 2012
Sistema Eltrico
O estado de Pernambuco atendido por meio do sistema de transmisso composto por trs linhas em 500 kV e quatro linhas em 230 kV, que partem do Complexo de Paulo Afonso - Luiz Gonzaga - Xing e suprem a subestao de Angelim 500/230/69 kV, contando, alm disso, com um circuito de 500 kV existente entre as subestaes de Messias (AL) e Recife II. Entre as subestaes de Angelim e Recife II, existem dois circuitos de 500 kV e trs de 230 kV. O atendimento rea metropolitana da capital do Estado realizado a partir da subestao de Recife II atravs de circuitos em 230 kV que alimentam as subestaes Pirapama, Mirueira, Pau Ferro e Bongi. A interligao com o estado da Paraba feita atravs dos circuitos 230 kV Angelim - Campina Grande II C1, Tacaimb - Campina Grande II C1 e C2, Pau Ferro - Campina Grande II C1 e C2, Goianinha - Mussur C1 C2 e C3 e Goianinha - Campina Grande II. A interligao com o Estado de Alagoas efetuada a partir da SE Angelim, por meio de trs linhas de transmisso em 230 kV que se interligam com a subestao de Messias. O agreste do Estado atendido atravs de trs circuitos em 230 kV vindos de Angelim at a subestao de Tacaimb, enquanto que o suprimento regio do serto pernambucano efetuado a partir das subestaes de Juazeiro 230/69 kV (BA) e Bom Nome 230/138/69 kV. A subestao de Bom Nome alimentada atravs do seccionamento das trs linhas de transmisso em 230 kV que partem da usina de Paulo Afonso para alimentar a subestao de Milagres, localizada no Cear. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de CELPE.
Gerao local
Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
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Carga local
A carga do estado da Pernambuco prevista para o perodo 2011-2020 representa, em mdia, cerca de 20% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 3,8%. O Grfico 56 mostra a evoluo dos trs patamares de carga. Grfico 56 Evoluo da carga do Estado de Pernambuco
3.500,0 3.000,0 MW 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 1.495,3 2.142,9 2.139,5 2012 1.642,9 2.226,3 2.224,1 2013 1.607,5 2.313,6 2.312,5 2014 1.666,9 2.403,5 2.404,1 2015 1.724,5 2.491,5 2.493,6 2016 1.784,4 2.583,9 2.585,1 2017 1.847,5 2.679,9 2.683,7 2018 1.913,5 2.780,4 2.785,8 2019 1.982,3 2.885,7 2.892,6 2020 2.054,0 2.994,9 3.003,9
Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras mais importantes para o perodo 2011-2020 esto sumarizadas na Tabela 78 e na Tabela 79. Tabela 78 Programa de obras linhas de transmisso - Pernambuco
DESCRIO DA OBRA Seccionamento da LT Suape II Termopernambuco, 230 kV (nova SE Suape III), 8 km Seccionamento da LT Messias Recife II, 500 kV (Nova SE Suape II), 24 km LT Pau Ferro S. Rita II, 230 kV, CS, 96,7 km LT Paulo Afonso III Zebu, 230 kV, CD, 6 km LT Suape II Recife II, 500 kV, CS, 24 km LT Suape II Suape III, 230 kV, CD, 8 km Seccionamento da LT Pau Ferro Campina Grande II, C1, 230 kV (nova SE Limoeiro), 128 km LTs Mirueira Urbana, C1 e C2, 230 kV (nova SE Urbana), 6 km LTs Pau Ferro Der. Mirueira, C2 e C3, 230 kV (nova SE Urbana), 7 km LT Luiz Gonzaga - Garanhuns Pau Ferro, 500 kV, 223 km + 235 km Seccionamento da LT Paulo Afonso 3 Angelim C1, C2 e C3 (nova SE Garanhuns) Seccionamento Angelim II Recife II em Pau Ferro, 2 x 90 km LT Garanhuns Angelim 230 kV, C1, 12 km LT Luiz Gonzaga Pau Ferro, 500 kV, CS, 390 km LT Pau Ferro S. Rita, 500 kV, CS, 100 km LT Garanhuns Campina Grande II, 500 kV, CS, 200 km LT S. Rita Natal III, 500 kV, CS, XS, 180 km Fonte: EPE DATA PREVISTA 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2015 2017 2019 2019
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Sistema Eltrico
O estado de Alagoas suprido a partir das usinas do Complexo de Paulo Afonso, que alimentam as subestaes de Abaixadora 230/69 kV (BA) e Zebu 138/69 kV, e a partir da UHE Xing, atravs de uma linha de transmisso em 500 kV que interliga esta usina subestao de Messias 500/230 kV (1200 MVA). Da SE Messias parte o suprimento em 230 kV s subestaes de Macei (2 circuitos) e Rio Largo (3 circuitos). O suprimento regio sul de Alagoas efetuado atravs da LT 230 kV Rio Largo-Penedo e da SE Penedo 230/69 kV, enquanto que a interligao com o estado de Pernambuco efetuada atravs de trs circuitos em 230 kV, entre as subestaes de Messias e Angelim. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade de CEAL.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado de Alagoas de 3.967 MW, com 93,9% de gerao hidrulica.
Carga local
A carga do estado de Alagoas prevista para o perodo 2011-2020 representa, em mdia, cerca de 7% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 1,6 %. O Grfico 57 mostra a evoluo dos trs patamares de carga. Grfico 57 Evoluo da carga do Estado de Alagoas
1.200,0 1.000,0 MW 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 582,1 744,0 808,8 2012 694,0 863,9 919,6 2013 715,0 893,5 951,0 2014 733,4 919,3 978,3 2015 754,1 947,6 1.010,4 2016 770,0 969,7 1.034,4 2017 786,0 992,1 1.058,8 2018 801,7 1.013,7 1.082,4 2019 817,5 1.035,4 1.106,1 2020 833,7 1.057,9 1.130,5
Fonte: EPE
128
Sistema Eltrico
O sistema de transmisso que atende ao estado de Sergipe alimentado a partir da subestao 500/230/69 kV de Jardim e das subestaes 230/69 kV de Itabaiana, Itabaianinha e Penedo (AL). A subestao 500/230/69 kV de Jardim alimentada na tenso de 500 kV atravs das linhas de transmisso Xing - Jardim e Jardim - Camaari e conectada ao sistema de 230 kV atravs do seu nico autotransformador de 600 MVA, alm de duas linhas em 230 kV, existentes entre as subestaes de Jardim e Itabaiana. As cargas da rea metropolitana de Aracaju, alm de parte da regio sul do estado so alimentadas partir da SE Jardim 69 kV. A subestao de Itabaiana atende ao norte e ao sudoeste do estado, sendo suprida atravs de trs linhas de transmisso em 230 kV, das quais duas so originrias da SE Paulo Afonso e a outra da SE Catu, ambas localizadas na Bahia. A SE Itabaianinha, que atende cargas da SULGIPE, localizadas ao sul do Estado, alimentada a partir de um seccionamento na linha de transmisso 230 kV Itabaiana-Catu. Cabe ainda destacar que, parte do suprimento regio norte do estado de Sergipe efetuado a partir da subestao de Penedo, localizada em Alagoas. O sistema de distribuio do estado , majoritariamente, de responsabilidade de ENERGISA-SE, tendo a participao tambm da SULGIPE.
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado de Sergipe de 1.618 MW.
Carga local
A carga do estado de Sergipe prevista para o perodo 2011-2020 representa, em mdia, cerca de 5% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 6,4 %. O Grfico 58 mostra a evoluo dos trs patamares de carga.
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Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras visualizadas para o perodo 2011-2020, correspondentes a ampliaes das capacidades de transformao das subestaes supridoras existentes, esto sumarizadas nas tabelas a seguir. Tabela 82 Programa de obras linhas de transmisso - Sergipe
DESCRIO DA OBRA LT Jardim Penedo, 230 kV, 110 km LT Sec. Jardim/Penedo - N. S. do Socorro, 230 kV, CD,5 km LT Sec. Jardim- N. S. do Socorro, 230 kV,CS, 0,6 km Fonte: EPE DATA PREVISTA 2011 2013 2013
Sistema Eltrico
O sistema de transmisso que atende ao estado da Bahia suprido a partir das subestaes 500/230 kV de Camaari (2400 MVA), Sapeau (1200 MVA), Bom Jesus da Lapa II (600 MVA) e Sobradinho (600 MVA). Essas subestaes so alimentadas na tenso de 500 kV atravs das linhas de transmisso Presidente Dutra - Boa Esperana - So Joo do Piau - Sobradinho, Luiz Gonzaga - Sobradinho C1 e C2, Paulo Afonso Olindina - Camaari, Luiz Gonzaga Olindina - Camaari, Xing Jardim - Camaari, Serra da Mesa Rio das guas Bom Jesus da Lapa II Ibicoara Sapeau e Sapeau - Camaari II. As regies centro e oeste do estado so supridas pelo eixo que parte de Sobradinho em 230 kV, atravs de dois circuitos no trecho Sobradinho Juazeiro - Senhor do Bonfim e de um nico circuito no trecho Senhor do Bonfim Irec - Bom Jesus da Lapa - Barreiras. Este eixo possui ainda uma segunda fonte de alimentao proveniente da interligao dos autotransformadores instalados na subestao 500/230 kV de Bom Jesus da Lapa II (2 x 300 MVA) com o barramento de 230 kV da subestao de Bom Jesus da Lapa. O nordeste do estado suprido atravs de trs circuitos em 230 kV, que convergem para a subestao de Catu, sendo dois provenientes de Paulo Afonso, seccionados em suas rotas para alimentar a subestao de Ccero Dantas, e o terceiro oriundo da subestao de Itabaiana, localizada no estado de Sergipe. A subestao de Catu interliga-se com o 230 kV da subestao de Camaari, atravs de duas linhas de transmisso existentes entre elas. A subestao de Camaari responsvel pelo suprimento de toda a regio metropolitana de Salvador (subestaes de Pituau, Cotegipe, Jacaracanga e Matatu), alm das cargas do Plo Petroqumico e do Centro Industrial de Aratu. A subestao de Governador Mangabeira alimentada atravs de trs circuitos em 230 kV, sendo dois oriundos de Camaari e um de Catu, estando tambm interligada atravs de trs circuitos de 230 kV, com a subestao de Sapeau, de onde deriva o suprimento regio sul do estado. Um dos circuitos da LT 230 kV Camaari II Governador Mangabeira seccionado em sua rota para atendimento SE Tomba. O sul da Bahia alimentado todo em 230 kV, atravs de trs circuitos existentes entre as Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
130
Gerao local
O total de empreendimentos de gerao atualmente em operao no estado da Bahia de 6.892 MW, dos sendo 30,8% de usinas trmicas, 4% de usinas elicas e 65,2% de usinas hidreltricas.
Carga local
A carga do estado da Bahia prevista para o perodo 2011-2020 representa, em mdia, cerca de 32% do total da regio Nordeste, com crescimento mdio anual da carga pesada da ordem de 2,7 %. O Grfico 59 mostra a evoluo do dos trs patamares de carga. Grfico 59 Evoluo da carga do Estado da Bahia
5.000,0 4.500,0 4.000,0 3.500,0 MW 3.000,0 2.500,0 2.000,0 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 Leve Mdia Pesada
Fonte: EPE
Programa de Obras
As obras visualizadas para o perodo 2011-2020, correspondentes a ampliaes das capacidades de transformao das subestaes supridoras existentes, novas subestaes e linhas de transmisso esto mostradas nas tabelas que se seguem.
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3.2.9 Estudos complementares So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos que esto em desenvolvimento ou devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado do Piau
Estudos para determinar a viabilidade de substituio dos transformadores instalados na SE Boa Esperana por outros de maior capacidade, ou da implantao de novo terminal 230/69 kV, devido previso de esgotamento da capacidade instalada dessas subestaes. Estudos para o suprimento ao Vale do Gurguia, Bom Jesus, analisando a implantao do nvel 138 kV em Eliseu Martins, de forma a atender o crescimento do mercado na regio.
Estado da Paraiba
Reavaliar a expanso referente ao eixo de 138 kV entre as SEs Au II e Campina Grande II
Estado de Pernambuco
Estudo de planejamento vislumbrando um novo ponto de suprimento para atendimento s cargas na rea de influncia da SE Angelim, em face ao esgotamento fsico desta subestao. Estudo de novo ponto de atendimento a zona norte de Recife (SE Olinda) devido ao esgotamento da transformao da SE Mirueira. Estudo de novo ponto de suprimento na regio, para solucionar o esgotamento da transformao 230/69 kV da SE Bongi (SE Terminal Sul).
Estado de Alagoas
Reavaliao dos estudos para o atendimento regio metropolitana de Macei.
Estado da Bahia
Estudo de planejamento vislumbrando um novo ponto de suprimento para atendimento s cargas na rea de influncia da SE Juazeiro da Bahia II. Estudos para definio de reforo para atendimento da Regio Oeste da Bahia (atendimento critrio n-1).
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Sistema Eltrico
O sistema eltrico da regio Sudeste constitudo por uma rede bsica com mais de 35.000 km de linhas nas tenses de 750, 500, 440, 345 e 230 kV e um sistema em 138, 88 e 69 kV referente s Demais Instalaes de Transmisso (DIT). A regio, constituda pelos estados de So Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Esprito Santo, tem a maior malha interligada do pas, atendendo cerca de 50% da carga do Sistema Interligado Nacional - SIN. Os maiores centros de consumo esto localizados nas reas metropolitanas de So Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, afastados das principais fontes de gerao, resultando a necessidade de uma extensa rede de transmisso em alta tenso para o seu atendimento.
Gerao Regional
O sistema Sudeste possui uma capacidade instalada da ordem de 39.330 MW, distribudos nos quatro Estados da regio, sendo 24.490 MW de usinas hidreltricas (62,3%) e 14.840 MW de usinas trmicas (37,7%), segundo o Banco de Informaes de Gerao da ANEEL. A maior hidreltrica da regio Itaipu, que totaliza 14.000 MW. Metade desta potncia (7.000 MW) gerada no setor de 50 Hz da usina, sendo cerca de 1.000 MW entregues ANDE, no Paraguai, e o restante escoado para o Brasil pelo sistema de corrente contnua e entregue na SE Ibina. A outra metade gerada no setor de 60 Hz da usina e se destina ao atendimento do Sistema Interligado Sul/Sudeste/ Centro-Oeste. O sistema de CC composto de 2 bipolos de 600 kV ligando a SE Foz do Iguau SE Ibina, com cerca de 800 km de extenso. O sistema CA conta com trs circuitos de 765 kV de Foz do Iguau a Tijuco Preto, em uma extenso de cerca de 900 km, e duas SEs intermedirias, a SE Ivaipor, onde esse sistema se interliga com o sistema da regio Sul atravs da transformao 765/500 kV e a SE Itaber.
Carga Regional
As projees de mercado para os patamares de carga pesada, mdia e leve utilizadas neste ciclo de planejamento esto mostradas no Grfico 60. Grfico 60 Evoluo da carga da regio Sudeste
60.000 50.000 MW 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Leve Mdia Pesada
Fonte: EPE
Sistema Eltrico
A Rede Bsica em So Paulo composta por uma extensa malha nas tenses de 500, 440, 345 e 230 kV de FURNAS, CTEEP e outras transmissoras, alm de ser o ponto de chegada da energia proveniente da usina de Itaipu atravs dos sistemas CA em 750 kV e CC em 600 kV de propriedade de FURNAS. A partir da SE Tijuco Preto 500 kV saem duas linhas direto para Cachoeira Paulista, uma de FURNAS e a outra da Cachoeira Paulista Transmissora de Energia LTDA e uma ligao para a SE Taubat e dessa para Cachoeira Paulista. A parte restante do sistema de 500 kV integra os parques geradores do Rio Paranaba e baixo Rio Grande rede de 345 kV de suprimento rea So Paulo (Poos e Campinas). A SE gua Vermelha, da CTEEP, um ponto de conexo dos sistemas de 500 kV e 440 kV e responsvel pela interligao do sistema de 440 kV da CTEEP com o sistema de 500 kV da CEMIG atravs das LTs gua Vermelha - So Simo e com o sistema de 500 kV de FURNAS atravs da LT gua Vermelha-Marimbondo 500 kV. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
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Gerao local
So Paulo tem a maior potncia instalada da Regio Sudeste em usinas hidreltricas e termeltricas, representando mais de 42% do total da Regio, totalizando 16.655 MW.
Carga local
A carga pesada do estado de So Paulo representa 55% da regio Sudeste/Centro-Oeste e 29,5% do SIN em 2011. Esta carga mostra um crescimento mdio de cerca de 3,0% ao ano no perodo decenal. O Grfico 61 mostra a evoluo dos trs patamares de carga. Grfico 61 Evoluo da carga do Estado de So Paulo
30.000,0 25.000,0 MW 20.000,0 15.000,0 10.000,0 5.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 13.519,4 22.008,5 21.915,5 2012 13.700,4 22.386,1 22.384,9 2013 14.101,3 23.059,1 23.096,9 2014 14.534,2 23.837,2 23.903,9 2015 14.923,3 24.537,4 24.645,4 2016 15.315,2 25.279,0 25.419,7 2017 15.726,1 26.020,4 26.176,2 2018 16.124,0 26.744,4 26.930,7 2019 16.558,5 27.536,0 27.752,0 2020 16.942,2 28.273,6 28.508,4
Fonte: EPE
Programa de obras
As obras da Rede Bsica previstas para o estado de So Paulo so listadas na Tabela 86 e na Tabela 87. Tabela 86 Programa de obras linhas de transmisso - So Paulo
DESCRIO DA OBRA LT Embu Guau - Baixada Santista 345 kV (mudana de configurao), 46 km LT Interlagos Piratininga II 345 kV CD 1,5 km 2x954 MCM Seccionamento da LT Poos Mogi 345 kV CD 1,4 km ( conexo de Atibaia 345 kV) LT Alto da Serra Sul 345 kV CD, 15 km LT Itapeti Nordeste 345 kV D1, 29 km LT Tijuco Preto Itapeti 345 kV circuitos 3 e 4, 21 km LT Araraquara Taubat 500 kV, 330 km LT Taubat Nova Iguau 500 kV, 231 km LT Araraquara Campinas 500 kV, CS, 170 km LT Ilha Solteira 2 gua Vermelha 440 kV, C2, 130 km LT Araraquara Itatiba circ 2 500 kV, 230 km LT Araraquara Taubat 500 kV, C2, 330 km LT Ferno Dias Estreito 500 kV, 330 km Circ 1 e 2 LT Ferno Dias Estreito 500 kV, 330 km Circ 3 e 4 Fonte: EPE DATA PREVISTA 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2017
135
Sistema eltrico
O sistema eltrico do estado de Minas Gerais constitudo por uma vasta malha de transmisso (500, 345 e 230 kV), tendo por principais proprietrias CEMIG e FURNAS, com uma extenso superior a 7.000 km. O sistema de transmisso responsvel pela interligao das grandes usinas, situadas principalmente na regio do Tringulo Mineiro, por importantes interligaes com outras empresas e pelo transporte de grandes blocos de energia para as diferentes regies do estado de Minas Gerais e tambm, para os estados de So Paulo, Rio de Janeiro e Esprito Santo. O sistema de distribuio do estado de responsabilidade das seguintes distribuidoras: CEMIG-D, ENERGISA-MG. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
136
Carga local
O estado de Minas Gerais tem a segunda maior carga do Brasil, representando cerca de 23% da carga da regio Sudeste. O patamar de carga apresenta um crescimento mdio de 3,6% ao ano no perodo decenal. A evoluo dos trs patamares de carga pode ser vista no Grfico 62. Grfico 62 Evoluo da carga do Estado de Minas Gerais
14.000,0 12.000,0 MW 10.000,0 8.000,0 6.000,0 4.000,0 2.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 6.195,4 8.413,4 8.600,9 2012 6.687,2 8.961,9 9.155,4 2013 7.072,0 9.420,1 9.625,7 2014 7.443,4 9.855,3 10.069,1 2015 7.657,0 10.143,2 10.358,5 2016 7.858,6 10.421,3 10.644,3 2017 8.042,6 10.683,8 10.916,6 2018 8.232,3 10.953,7 11.198,4 2019 8.426,5 11.230,6 11.485,8 2020 8.626,3 11.515,9 11.781,8
Fonte: EPE
Programa de obras
Nas tabelas a seguir mostrado o Programa de Obras para o sistema de transmisso no estado de Minas Gerais. Tabela 88 Programa de Obras linhas de transmisso - Minas Gerais
DESCRIO DA OBRA 2 LT 345 kV Furnas Pimenta 67 km LT 500 kV Bom Despacho 3 Ouro Preto 2 180 km LT 230 kV Mesquita - Ipatinga 1 - C1 e C2 (Recondutoramento) LT 345 kV Pirapora 2 Montes Claros 2, 145 km LT 345 kV Neves 1 Trs Marias (Recapacitao) LT Mesquita - Timteo 230 kV 30 km LT 345 kV Pimenta Taquaril (Recapacitao) LT 345 kV Viga Jeceaba 11 km LT 345 kV Serrinha Esperana 25 km LT 500 kV Prata So Gotardo 2 349 km (referencial estudo Belo Monte) LT 500 kV So Gotardo 2 Vespasiano 238 km LT 500 kV Marimbondo Prata, C2 81 km Fonte: EPE DATA PREVISTA 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2013 2013 2014 2018 2018 2018
137
Sistema Eltrico
Atualmente, para atender a carga do Esprito Santo, existem trs linhas de 345 kV, uma de 230 kV e dois circuitos em 138 kV que interligam o Estado aos sistemas de FURNAS e da CEMIG alm de um parque gerador local. Duas das linhas de transmisso em 345 kV tm origem na SE Adrianpolis (FURNAS), no estado do Rio de Janeiro, passam pelas UTEs Maca Merchant e Norte Fluminense, pela SE Campos, e chegam SE Vitria (FURNAS), no norte da regio da Grande Vitria. A terceira linha em 345 kV, tambm de FURNAS, liga as SEs Vitria (FURNAS) e Ouro Preto 2 (CEMIG). A ESCELSA a principal empresa responsvel pelo fornecimento de energia eltrica ao mercado consumidor do estado, com uma rea de concesso que abrange cerca de 90% do total (41.372 km). A regio centro-norte do Estado representa a rea de concesso da Empresa Luz e Fora Santa Maria - ELFSM, que suprida pela ESCELSA por uma conexo em 138 kV, na SD So Gabriel, e duas conexes em 69 kV, nas SDs Duas Vendinhas e So Roque. Outra interligao da ESCELSA com a Rede Bsica atravs do sistema de transmisso em 230 kV que interliga as SEs Mascarenhas (ESCELSA), no Centro-Oeste do estado do Esprito Santo, prximo divisa com o estado de Minas Gerais, e Governador Valadares (CEMIG), passando pela UHE Aimors e Conselheiro Pena, localizadas na regio leste de Minas Gerais.
Gerao local
O Esprito Santo tem cerca de 1400 MW de potncia instalada, o que representa cerca de 3,6% do total da regio Sudeste.
Carga local
A carga pesada do estado do Esprito Santo representa, em mdia, cerca de 4% do total da regio Sudeste, com crescimento mdio anual de 3,2% no perodo decenal. O Grfico 63 ilustra a evoluo dos trs patamares de carga. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
138
Fonte: EPE
Programa de obras
As principais obras da Rede Bsica previstas para a rea da ESCELSA no perodo 2011-2020 so apresentadas nas tabelas a seguir: Tabela 90 Programa de obras linhas de transmisso Esprito Santo
DESCRIO DA OBRA LT 500 kV Mesquita Viana 2 248 km LT 230 kV Mascarenhas Linhares 99 km Fonte: EPE DATA PREVISTA 2012 2012
Sistema Eltrico
A Rede Bsica que abastece o estado do Rio de Janeiro a partir das SE Cachoeira Paulista, em So Paulo, e Itutinga, em Minas Gerais, formada por LTs nas tenses de 500 e 345 kV de FURNAS. O tronco em 345 kV atende ao norte do estado do Rio, operando como corredor para abastecer tambm o estado do Esprito Santo. Estes dois Estados, em conjunto com a rea de concesso da CFLCL, formam a rea Rio/Esprito Santo, que importa energia eltrica dos estados de So Paulo e Minas Gerais atravs dos seguintes pontos da rede: SE Cachoeira Paulista; LT ItutingaAdrianpolis em 345 kV; LT Ouro Preto-Vitria em 345 kV; conexes em 230 kV com So Paulo e Minas Gerais nas SEs Nilo Peanha e Mascarenhas, respectivamente. A SE Cachoeira Paulista toda dedicada transferncia de potncia do parque gerador de So Paulo, Minas Gerais e da usina de Itaipu para a rea Rio/Esprito Santo. A injeo para o estado do Rio de Janeiro via Cachoeira Paulista, chega a esta SE atravs da rede de 500 kV proveniente do sistema de transmisso de Itaipu, a partir do terminal de Tijuco Preto. O sistema em 500 kV proveniente das SEs Poos de Caldas e Campinas integra os parques geradores do Rio Paranaba e Baixo Rio Grande rede de 345 e 138 kV de suprimento rea Rio/Esprito Santo nas SEs Angra, Adrianpolis, Graja, So Jos, Santa Cruz (2008) e Nova Iguau (2013). Partem da SE Adrianpolis dois circuitos em 345 kV para atendimento regio de Campos e ao Esprito Santo. O restante do suprimento ao estado do Rio realizado atravs da gerao local e da interligao Rio-So Paulo, em Santa Cabea, pela transformao de Nilo Peanha 230/138 kV - 1 x 200 MVA, da LIGHT.
139
Carga local
O estado do Rio de Janeiro importador de energia eltrica e sua carga representa, em mdia, cerca de 19% do total da Regio Sudeste. O patamar de carga pesada apresenta um crescimento mdio anual de 2,2% no perodo decenal. A evoluo dos trs patamares de carga mostrada no Grfico 64. Grfico 64 Evoluo da carga do Estado do Rio de Janeiro
10.000,0 9.000,0 8.000,0 7.000,0 MW 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada
Fonte: EPE
Programa de obras
Com os reforos das interligaes com os estados do Acre e Rondnia, em 2012, e com a regio Norte, em 2015, um conjunto de reforos ser necessrio na rede de transmisso da regio Sudeste, os quais esto sendo analisados atravs de estudos especficos; alguns desses reforos podero abranger a rede do estado do Rio de Janeiro, dependendo da alternativa de transmisso que venha a ser selecionada. No curto prazo, previsto para 2011 a implantao da SE Oeste 500 kV (seccionando a LT Angra-Graja 500 kV) e, em 2013, da SE Nova Iguau. Tabela 92 Programa de obras linhas de transmisso Rio de Janeiro
DESCRIO DA OBRA Seccionamento da LT Adrianpolis Jacarepagua 345 kV, C2, na SE Nova Iguau Seccionamento da LT Adrianpolis So Jos 500 kV na SE Nova Iguau Fonte: EPE DATA PREVISTA 2014 2017
3.3.5
Estudos complementares
So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado de So Paulo
Avaliar, juntamente com a ELETROPAULO, a necessidade de se instalar o 3 circuito da LT subterrnea Norte M. Reale 345 kV; Estudo de suprimento grande So Paulo; Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
140
Sistema eltrico
A regio Centro-Oeste, constituda pelos estados de Gois, Mato Grosso e do Distrito Federal e, desde 2009, os estados do Acre e Rondnia, atende cerca de 7% da carga do Sistema Interligado Nacional. Os maiores centros de consumo esto localizados nas reas metropolitanas de Goinia e Braslia. A Rede Bsica desta regio tm linhas em 500, 345 e 230 kV. Alm da Rede Bsica, o atendimento ao Centro Oeste conta com um extenso sistema em 138 kV e 69 kV, referente s DITs.
Gerao Regional
O sistema Centro Oeste possui uma capacidade instalada da ordem de 9.949 MW, distribudos nos estados da regio, sendo 7800 MW de usinas hidreltricas (78%) e 2150 MW de usinas trmicas (22%), segundo o Banco de Informaes de Gerao da ANEEL.
Carga Regional
As projees dos patamares de carga pesada, mdia e leve utilizadas neste ciclo de planejamento esto mostradas no grfico 65. Ministrio de Minas e Energia - MME
141
Fonte: EPE
Sistema eltrico
A Rede Bsica que compe o sistema desta regio formada por linhas nas tenses de 500, 345 e 230 kV de FURNAS, 500 kV da Expansion e CELG (230 kV). Esta regio, onde situam-se as distribuidoras CEB, CELG e CELTINS e alguns consumidores livres suprida por FURNAS nas SEs Braslia Sul, Bandeirantes, Braslia Geral, Barro Alto, Niquelndia, Serra da Mesa e SE Samambaia, atravs de um sistema de transmisso composto de 3 linhas de transmisso de 345 kV que partem da SE Itumbiara e de trs linhas de 500 kV provenientes da SE Serra da Mesa at a SE Samambaia. Nesse tronco de 345 kV que interliga as SEs Itumbiara, Bandeirantes, Braslia Sul e Samambaia, tambm est conectada a UHE Corumb I de FURNAS.
Gerao local
O estado de Gois e o Distrito Federal tm uma potncia instalada de cerca de 6.800 MW.
Carga local
A carga do estado de Gois e do Distrito Federal representa, em mdia, 66% do total da regio Centro Oeste. A evoluo desta carga apresenta um crescimento mdio anual de 5,0% e reproduzida no Grfico 66 para os trs patamares de carga. Grfico 66 Evoluo da carga do Estado de Gois e do Distrito Federal
6.000,0 5.000,0 MW 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 1.724,1 2.843,4 3.222,2 2012 1.756,8 2.967,7 3.398,4 2013 1.848,9 3.127,8 3.581,1 2014 1.937,5 3.280,3 3.767,2 2015 2.016,0 3.429,5 3.924,4 2016 2.113,1 3.593,0 4.112,3 2017 2.214,1 3.773,3 4.320,5 2018 2.330,3 3.957,8 4.552,2 2019 2.410,6 4.113,2 4.772,2 2020 2.511,2 4.291,5 4.980,8
Fonte: EPE
Programa de obras
O plano de obras para o sistema de transmisso nos estados de Gois e Distrito Federal apresentado nas tabelas a seguir. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
142
Sistema eltrico
Com mais de 2000 km de extenso, a Rede Bsica que compe o sistema do estado de Mato Grosso formada por linhas nas tenses de 230 kV de FURNAS, ELETRONORTE e da transmissora Amaznia-Eletronorte Transmissora de Energia S.A., e em 500 kV da Itumbiara Transmissora de Energia Ltda. O estado de Mato Grosso foi importador de energia eltrica durante muitos anos. Atualmente, passou a ser exportador de energia, com a gerao local de energia eltrica em Mato Grosso consiste das UHEs Juba I e II com capacidade de 84 MW, da UTE Mrio Covas, com capacidade de 480 MW, UHE Manso com 210 MW, UHE Guapor com 120 MW, UHE Jauru com 110 MW, UHEs Itiquira I e II com 156 MW e UHE Ponte de Pedra com 176 MW, alm de outras pequenas usinas hidrulicas, totalizando cerca de 1900 MW. O escoamento do excedente de energia do estado de Mato Grosso em direo regio Sudeste feito, atualmente, atravs de trs linhas em 230 kV perfazendo um total de 1.634 km, uma em 138 kV e um circuito em 500 kV entre a SE Cuiab (MT) e a SE Itumbiara (GO). Para atender as cargas da regio norte do estado, existe ainda, a partir da SE Coxip em Cuiab, uma linha em 230 kV, com 450 km de extenso, circuito simples, at a SE Sinop (ELETRONORTE), com secionamento na SE Nobres (ELETRONORTE) onde est conectada UHE Manso (FURNAS). A partir da SE Sinop o atendimento s regies de Colder, Matup e Alta Floresta (CEMAT) feito em 138 kV. A regio da Grande Cuiab suprida pela transformao de Coxip 230/138 kV e pela Usina Trmica Mario Covas (480 MW). Devido ao esgotamento previsto da SE Coxip (5 x 100 MVA), foi indicado um novo ponto de atendimento ao anel em 138 kV de Cuiab atravs do seccionamento de um dos circuitos 230 kV Jauru - Coxip na SE Nova Vrzea Grande 230/138 kV 1 x 150 MVA em 2013 e do segundo banco e seccionamento do circuito em 2018.
Gerao local
O estado de Mato Grosso tem uma potncia instalada de 2097 MW, que corresponde a 21% da potncia da regio Centro-Oeste.
Carga local
Ministrio de Minas e Energia - MME
143
Fonte: EPE
Programa de obras
Tabela 96 Programa de obras linhas de transmisso Mato Grosso
DESCRIO DA OBRA LT Nova Mutum Sorriso 230 kV, C2, 152 km LT Sorriso Sinop 230 kV, C2, 77 km LT Parecis Brasnorte 230 kV, CD, 106 km LT Juna - AHE Dardanelos 230 kV, CD, 168 km LT Juna Brasnorte 230 kV, CD, 215 km LT Juba Brasnorte 230 kV, CD, 232 km LT Coxip Nobres 230 kV, C1, 105 km - Recapacitao LT Jauru - Vilhena230 kV, C3, 354 km LT Jauru - Cuiab500 kV, C1, 348 km LT Cuiab - Nobres230 kV, C1, 115 km LT Nobres - Nova Mutum230 kV, C2, 100 km LT Cuiab - Ribeirozinho500 kV, C2, 364 km LT Ribeirozinho - Rio Verde Norte 500 kV, C2, 242 km Fonte: EPE DATA PREVISTA 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013
144
Sistema eltrico
Os sistemas eltricos dos estados do Acre e Rondnia so interligados atravs de um sistema de transmisso na tenso de 230 kV, com caracterstica essencialmente radial. O sistema de transmisso da ELETRONORTE no estado do Acre atualmente constitudo de um circuito em 230 kV, Abun - Rio Branco, alimentado a partir da SE Abun em Rondnia. A partir da SE Rio Branco, a transformao 230/69/13,8 kV - 100 MVA alimenta em 02 (dois) circuitos de 69 kV as SEs Tangar e So Francisco, cada uma com dois transformadores de 69/13,8 kV - 26,6 MVA e um circuito em 69 kV alimenta SE Sena Madureira 69/13,8 kV 12,5 MVA. A partir da SE Rio Branco, a transformao 230/138 kV 55 MVA , atravs de um circuito de 138 kV, alimenta a SE Epitaciolndia 138/13,8 kV - 12,5 MVA. O sistema de transmisso de Rondnia atende, por meio de linhas de transmisso em 230 kV, s regies polarizadas pelas cidades de Porto Velho, Ariquemes e Ji Paran. Da cidade de Ji Paran parte uma linha de transmisso em 138 kV, operando em 69 kV, com destino cidade de Rolim de Moura, na regio centro-sul do estado. A partir de 2009 entrou em operao a conexo entre os estados de Rondnia e Mato Grosso, atravs de LTs em 230 kV entre a SE Vilhena (Rondnia) e a SE Jauru (Mato Grosso), cujas instalaes foram licitadas em novembro de 2006. Com essa conexo, foi estabelecida a interligao do subsistema Acre/Rondnia com a regio Centro-Oeste.
Gerao local
O total da gerao atualmente em operao nos estados do Acre e Rondnia de 1.026 MW, dos quais 893 MW esto instalados em Rondnia e 133 MW no Acre.
Carga local
A evoluo dos trs patamares de carga para os estados do Acre e Rondnia prevista para o decnio apresentada no Grfico 68 de onde se deduz, para o patamar de carga pesada, um crescimento mdio anual de 5,9% no perodo decenal. Grfico 68 Evoluo da carga dos Estados do Acre e Rondnia
1.200,0 1.000,0 MW 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 320,6 457,8 631,3 2012 350,8 499,6 691,0 2013 375,5 530,1 733,4 2014 413,4 586,8 814,9 2015 432,5 614,7 852,6 2016 452,9 643,9 892,7 2017 476,4 677,0 939,0 2018 501,4 712,4 988,3 2019 527,0 748,7 1.039,0 2020 534,9 761,7 1.053,9
Fonte: EPE
Programa de obras
O programa de obras para a Rede Bsica destes estados mostrado na tabela a seguir.
145
3.4.4 Estudos complementares So enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado de Gois:
Analisar e identificar solues para os casos de suprimento radial com elos singelos em todo o estado de Gois; Analisar o problema do escoamento de gerao de PCHs e biomassa para a regio de Iaciara, uma vez que o sistema de distribuio no comporta a gerao prevista.
146
Distrito Federal:
Consolidao do reforo estrutural regio de Braslia e estudo para definio de novo ponto de suprimento;
Sistema Eltrico
Este sistema, alm do atendimento ao mercado regional, participa da otimizao energtica entre as regies Sul e Sudeste atravs de conexes com os estados de So Paulo e Mato Grosso do Sul. A regio possui uma extensa malha de Rede Bsica em 525 kV que constitui o sistema de conexo entre as usinas hidreltricas das Bacias dos rios Iguau e Uruguai. Os grandes centros de carga so atendidos por subestaes de 525/230 kV, a partir das quais se desenvolve a malha em 230 kV. As interligaes internacionais constituem caracterstica marcante da Regio Sul, destacando-se as interligaes com a Argentina atravs da Conversora de Garabi (2100 MW) e da Conversora de Uruguaiana (50 MW), a interligao com o Uruguai atravs da Conversora de Rivera (70 MW) e a interligao Copel/ Ande atravs de um conversor de 55 MW. As empresas ELETROSUL, COPEL-T e CEEE-T so as principais responsveis pela Rede Bsica e as empresas CELESC, COPEL-D, CEEE-D, AES-Sul e RGE so as principais concessionrias de distribuio que atendem a Regio Sul. A ENERSUL a principal concessionria de distribuio do Mato Grosso do Sul, sendo responsvel pelo atendimento a 94% dos municpios do estado.
Gerao Regional
O sistema da regio Sul possui uma capacidade instalada da ordem de 31.289 MW, sendo 26.365 MW hidrulicas (84,2%) e 4.924 MW trmicas (15,8%), segundo o Banco de Informaes de Gerao da ANEEL. A maior parte dos aproveitamentos hidrulicos localizados nas bacias dos rios Iguau, Uruguai e Paran.
Carga Regional
O Grfico 69 mostra evoluo dos patamares de carga pesada, mdia e leve utilizadas neste ciclo de planejamento para a Regio Sul e estado de Mato Grosso do Sul. Verifica-se, para o patamar de carga pesada, um crescimento mdio anual de 3,9% no perodo 2011-2020.
147
20.000 MW 15.000
10.000
5.000
Fonte: EPE
Sistema Eltrico
O estado do Rio Grande do Sul suprido atravs de um sistema em 525 kV, um sistema de 230 kV e complementado com gerao das Usinas da Bacia do Rio Jacu, da Usina Hidreltrica de Passo Fundo, de geraes trmicas a carvo das Usinas de Presidente Mdici e Charqueadas, de geraes trmicas a gs das Usinas de Uruguaiana e Canoas, das Centrais Elicas dos Parques de Osrio, dos ndios e Sangradouro, alm das Interligaes Internacionais atravs das conversoras de Garabi, Uruguaiana 5 e Livramento 2. Os principais pontos de suprimento em 525 kV do estado do Rio Grande do Sul so: a SE 525/230 kV Gravata (3x672 MVA), aonde chegam linhas provenientes de Nova Santa Rita e Caxias; a SE 525/230 kV Caxias (3x672 MVA), atendida por uma linha proveniente de Campos Novos e por outra linha de 525 kV proveniente de It; a SE 525/230 kV Nova Santa Rita (3x672 MVA), atendida pela LT 525 kV It Nova Santa Rita, por uma LT 525 kV proveniente de Gravata e por uma LT 525 kV Campos Novos Novos Santa Rita prevista para o final de 2007; e a SE 525/230 kV Santo ngelo (2x672 MVA), atendida pelo seccionamento da linha de 525 kV que serve conexo do primeiro mdulo da Conversora de Garabi com a SE It. O sistema de 230 kV do Rio Grande do Sul interliga-se com o estado de Santa Catarina atravs de: duas Luz em 230 kV oriundas da SE Xanxer, que se conectam UHE Passo Fundo; da LT 230 kV que interliga a SE Siderpolis, em Santa Catarina, subestao Farroupilha, passando pelas subestaes Lajeado Grande e Caxias 5; e tambm da LT 230 kV Barra Grande Lagoa Vermelha. Observa-se que o atendimento ao estado do Rio Grande do Sul continuar fortemente dependente da integridade e robustez do sistema de 525 kV, bem como dos intercmbios que venham a ser praticados.
Gerao local
cas. A potncia instalada no estado da ordem de 5.660 MW, com predominncia de fontes hidrulicas e trmi-
Carga local
A carga do estado do Rio Grande do Sul prevista para o perodo 2011-2020 apresenta um crescimento mdio de cerca de 3,7% ao ano, para o patamar de carga pesada. O Grfico 70 apresenta a evoluo para os trs patamares de carga.
148
Fonte: EPE
Programa de obras
As principais obras de atendimento ao estado do Rio Grande do Sul previstas nos estudos so apresentadas na Tabela 100 e na Tabela 101. Tabela 100 Programa de obras - linhas de transmisso - Rio Grande do Sul
DESCRIO DA OBRA LT Dona Francisca / Santa Maria 3 (C2)230kV, CS, 63 km LT Cidade Industrial Pelotas 3 (Sec Guaba 2) 230kV, CD 2 km LT Gravata 2 Cidade Industrial C1 (Sec. Cachoeirinha) 230kV, CD, 1 km LT Gravata 2 Gravata 3 (Recapacitao) 230kV LT Caxias Caxias 2 (Sec. Caxias 6) 230kV, CD , 1 km LT Caxias Taquara (Sec. Nova Petrpolis 2) 230 kV, CD, 0,5 km LT Farroupilha Garibaldi (Sec. Farroupilha 2) 230 kV, CD, 1 km LT Santo ngelo Passo Real (Sec. Iju 2) 230kV, CD, 0,5 km LT Gravata 2 Porto Alegre 6 (Sec. Viamo 3) 230kV, CD, 2 km LT Garibaldi Monte Claro 230kV CS , 25 km LT Nova Santa Rita Scharlau , CD, 23km 230kV LT Gravata 2 Porto Alegre 10 230kV (Sec. Porto Alegre 12), CD, 2 km LT Nova Santa Rita Itaba 230kV (Sec. Candelria 2), CD, 12 km LT Salto Santiago - It 525kV , C2, 187 km LT It Nova Santa Rita 525kV , C2, 314 km LT Nova Santa Rita Camaqu 3 230kV, CS, 126 km LT Camaqu 3 Quinta 230kV, CS, 164 km LT Guaba 2 Pelotas 3 230kV (Sec. Camaqu 3) ,CD , 2km LT Lajeado Garibaldi 230kV , CS, 57 km LT Nova Santa Rita Porto Alegre 9 230kV, CS, 27 km LT Restinga Viamo 3 230kV , CS, 18,5 km LT Porto Alegre 9 Porto Alegre 8 230kV, CS, 12 km LT Porto Alegre 9 Porto Alegre 4 230kV, CS subterrnea, 11km LT Restinga Porto Alegre 13 230kV, CS, 7 km LT Campo Bom Taquara 230kV, CS, 29 km LT Porto Alegre 8 Porto Alegre 1 230kV, CS subterrneo, 4 km LT Porto Alegre 12 Porto Alegre 1 230kV, CS subterrneo, 3,4 km LT Bag 2 Candiota 230 kV, CS, 50 km LT Nova Santa Rita 525 kV, CS, 290 km LT Camaqu 3 Quinta 230 kV (Sec. Povo Novo) ,CD , 2km LT Pelotas 3 Quinta 230 kV (Sec. Povo Novo) ,CD , 2km Fonte: EPE DATA PREVISTA 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2015 2015 2016 2018 2018 2018
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Sistema Eltrico
O atendimento eltrico ao estado de Santa Catarina feito por instalaes da Rede Bsica nas tenses de 525 kV e 230 kV, por DITs na tenso de 138 kV de propriedade da Eletrosul. O Estado conta com duas SEs 525/230 kV, a SE Blumenau (3 x 672 MVA) suprida por duas linhas de 525 kV, provenientes de Campos Novos e Curitiba, e a SE Campos Novos (672 + 336 MVA). Nesta subestao, que ponto de confluncia das usinas do Rio Uruguai, esto conectadas quatro linhas de 525 kV, provenientes de Machadinho, Areia, Gravata e Blumenau. A seguir descrito o atendimento das quatro regies geoeltricas do estado: Regio Leste de Santa Catarina: concentra a maior parte do consumo industrial do Estado, cerca de 60% do mercado de energia eltrica de Santa Catarina. atendida a partir da SE 525/230 kV Blumenau. Regio do Planalto Norte: atendida por uma linha de transmisso em 138 kV, em circuito duplo, alimentado pelas SEs 230/138 kV Canoinhas e Joinville Regio Sul do Estado: suprida principalmente pela UTE Jorge Lacerda, que est conectada por dois circuitos de 230 kV que percorrem o Litoral do Estado, pela SE 230/138/69 kV Jorge Lacerda A e pela SE 230/69 kV Siderpolis que est interligada em 230 kV s SEs Jorge Lacerda B e Lajeado Grande. Regio Oeste do Estado: atendida pela rede de 525 kV por meio da SE 525/230/138 kV Campos Novos, pela SE 230/138 kV Xanxer e em parte pela UTE Jorge Lacerda.
Gerao local
A potncia instalada no estado de 4.372 MW com a predominncia de fontes hidrulicas (76%).
Carga local
A carga do estado de Santa Catarina, a qual representa da ordem de 26% do total da regio, apresenta um crescimento anual mdio de 4,8% no perodo decenal para o patamar de carga pesada. O Grfico 71 apresenta os valores previstos para os trs patamares de carga. Grfico 71 Evoluo da carga do Estado de Santa Catarina
6.000,0 5.000,0 MW 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 1.859,8 3.512,7 3.348,2 2012 1.972,6 3.717,8 3.557,4 2013 2.046,5 3.863,7 3.701,0 2014 2.132,2 4.038,4 3.870,4 2015 2.229,1 4.232,4 4.060,9 2016 2.324,5 4.422,3 4.246,2 2017 2.442,8 4.622,2 4.443,0 2018 2.581,2 4.833,1 4.648,6 2019 2.691,8 5.055,7 4.866,5 2020 2.810,5 5.289,0 5.096,0
Fonte: EPE
Programa de obras
As principais obras de atendimento ao estado de Santa Catarina so apresentadas nas tabelas a seguir.
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Sistema Eltrico
Os principais pontos de suprimento ao estado Paran so: SE 525/230 kV Curitiba, SE 525/230 kV Areia, SE 525/230 kV Bateias, SE 525/230 kV Londrina Eletrosul e SE 525/230 kV Cascavel Oeste, atendidas por linhas de transmisso provenientes das SEs It, Campos Novos, Blumenau e Ibina (Sudeste). Para fins de estudos de planejamento, o estado do Paran foi dividido em cinco regies geo-eltricas, a saber: regio metropolitana de Curitiba e Litoral, regio Norte, regio Noroeste, regio Oeste e regio Centro-Sul. Estas regies apresentam caractersticas distintas do ponto de vista de mercado, e tm peculiaridades que as distinguem entre si. Estas regies so atendidas, principalmente, pela Copel Transmisso e pela ELETROSUL na tenso de 525 kV a 69 kV e pela Copel Distribuio nas tenses de 34,5 kV e 13,8 kV.
Gerao local
A potncia instalada no estado da ordem de 16.569 MW, com a predominncia de fontes hidrulicas (83%).
Carga local
A carga do estado do Paran, a qual corresponde a 35% do total da regio, apresenta um crescimento anual mdio de 3,7% no perodo decenal para o patamar de carga pesada. A previso para os trs patamares de carga pode ser vista no Grfico 72. Grfico 72 Evoluo da carga do Estado do Paran
8.000,0 7.000,0 MW 6.000,0 5.000,0 4.000,0 3.000,0 2.000,0 1.000,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 2.646,6 5.125,8 4.968,8 2012 2.742,6 5.273,9 5.086,2 2013 2.861,5 5.501,6 5.321,2 2014 2.947,1 5.656,2 5.454,8 2015 3.064,9 5.868,5 5.670,5 2016 3.185,6 6.092,7 5.889,7 2017 3.315,6 6.350,3 6.135,1 2018 3.441,5 6.593,5 6.367,2 2019 3.576,9 6.854,6 6.618,8 2020 3.717,1 7.125,2 6.880,1
Fonte: EPE
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Sistema eltrico
O sistema de suprimento ao estado do Mato Grosso do Sul efetuado pela Rede Bsica consistindo de um sistema em 230 kV, de propriedade da ELETROSUL e da PPTE - Porto Primavera Transmissora, contando tambm com as DITs Demais Instalaes de Transmisso, de propriedade da ELETROSUL. Mesmo com implantao das LTs 230 kV a partir de Porto Primavera, a distribuio do carregamento no sistema de transmisso em 230 kV e 138 kV, que abastece o Mato Grosso do Sul, continua sendo determinada no somente pelas solicitaes do mercado local, mas tambm pelas condies de intercmbio entre as Regies Sudeste e Sul e do montante de gerao local, conectada rede de 138 kV. O estado de Mato Grosso do Sul possui uma rea de 358 mil km, majoritariamente atendida pela concessionria de distribuio ENERSUL e, em menor escala (8% da rea), pela ELEKTRO.
Gerao local
A potncia instalada no estado da ordem de 4.600 MW com a predominncia de fontes hidrulicas (77%).
Carga local
A carga do estado do Mato Grosso do Sul, que representa cerca de 5% do total da regio, apresenta um crescimento anual mdio de 3,1% ao ano no perodo decenal. A previso para os trs patamares de carga pode ser vista no Grfico 73. Grfico 73 Evoluo da carga do Estado de Mato Grosso do Sul
1.200,0 1.000,0 MW 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Leve Mdia Pesada 2011 335,6 711,7 734,4 2012 349,9 739,2 762,8 2013 360,9 765,3 789,7 2014 370,1 784,8 809,9 2015 387,1 825,2 829,1 2016 403,1 859,4 863,3 2017 414,3 883,3 887,3 2018 426,6 908,4 912,6 2019 438,0 931,8 936,2 2020 451,1 959,8 963,2
Fonte: EPE
Programa de obras
As principais obras de atendimento ao estado de Mato Grosso do Sul previstas nos estudos so apresentadas nas tabelas a seguir:
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3.5.5 Estudos complementares Alm dos Estudos da Expanso da Interligao Sul Sudeste/Centro-Oeste, com vistas a atender os acrscimos de gerao indicados no PDE e a determinao de novos limites de intercmbio, ora em elaborao, so enumerados a seguir, por estado, os estudos especficos em desenvolvimento ou que devero ser realizados pela EPE em conjunto com as Empresas, assim como tambm as recomendaes resultantes das anlises realizadas no perodo decenal.
Estado do Paran
Estudo de Atendimento Regio Sudoeste do Paran para determinao da soluo estrutural de atendimento ao mercado da regio.
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apresentada a seguir a estimativa da evoluo fsica dos sistemas de transmisso no perodo 2011-2020 relativamente s linhas de transmisso (km) e capacidade de transformao (MVA). As informaes referentes evoluo fsica e investimentos se referem s instalaes da Rede Bsica, Rede Bsica de Fronteira e DITs.
Evoluo fsica
Tabela 108 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Linhas de transmisso (km)
Tenso Existente em 2010* Perodo 2011-2015 Perodo 2016-2020 Total 2011-2020 Estimativa 2020 750 kV 2.698 2.698 600 kV 1.612 7.050 3.750 10.800 12.412 500 kV 34.190 15.474 6.176 21.650 55.840 440 kV 6.809 9 9 6.818 345 kV 9.991 252 252 10.243 230 kV 44.349 9.512 330 9.842 54.191 TOTAL 99.649 32.297 10.256 42.553 142.202
* Inclui linhas em fase de implantao com previso de energizao at dez/2010 Fonte: EPE
Tabela 109 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Transformao (MVA)
Tenso Existente em 2010* Perodo 2011-2015 Perodo 2016-2020 Total 2011-2020 Estimativa 2020 * Inclui os transformadores de fronteira. ** Inclui transformadores em fase de implantao com previso de energizao at dez/2010. Fonte: EPE 1500 0 1.500 24.830 9.497 34.327 3.733 0 3.733 9.072 100 9.172 18.295 2.224 20.519 750 kV 500 kV 440 kV 345 kV 230 kV TOTAL 222.119 57.430 11.821 69.251 291.370
Investimentos
Os grficos a seguir apresentam os investimentos previstos anualmente em linhas de transmisso e subestaes, incluindo as instalaes j licitadas que entram em operao no perodo decenal. Grfico 74 SIN Estimativa dos investimentos em linhas de transmisso, por ano
6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
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R$ Bilhes
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Nos grficos a seguir, so mostrados os investimentos totais de forma desagregada por nvel de tenso, considerando o valor acumulado no perodo 2011-2020, computando-se nesse total as instalaes j licitadas que entram em operao no perodo decenal. O valor total atinge a cerca de R$ 46,4 bilhes, sendo R$ 30 bilhes em linhas de transmisso e R$ 16,4 bilhes em subestaes, incluindo as instalaes de fronteira. Sem o cmputo das instalaes j licitadas, ou seja, considerando apenas as novas instalaes de linhas de transmisso e subestaes previstas, o valor total resulta da ordem de R$ 29 bilhes, sendo cerca de R$ 19 bilhes em linhas de transmisso e R$ 10 bilhes em subestaes, incluindo as instalaes de fronteira. Grfico 76 Investimento total em linhas de transmisso, por nvel de tenso, perodo 2011 2020
E stimativa de Investimentos em Linhas de Transmisso por N vel de Tenso (% ) Tota l = 3 0, 0 5 bilhe
500 kV 57,7%
440 kV 0,1%
Fonte: EPE
345 kV 0,6%
230 kV 12,3%
750 kV 0,0%
Grfico 77 Investimento total em subestaes, por nvel de tenso, perodo 2011 - 2020
Estimativa de Investimentos em Subestaes (sem fronteira) por Nvel de Tenso (%) Total = 14,04 bilhes Estimativa de Investimentos em Subestaes (com fronteira) por Nvel de Tenso (%) Total = 16,37 bilhes
500 kV 26,0%
600 kV 51,8%
Fonte: EPE
750 kV 0,4%
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A estimativa da evoluo das tarifas de uso do sistema interligado foi elaborada com base nos casos de fluxos de potncia analisados neste ciclo do PDE, considerando as informaes referentes evoluo das configuraes de gerao e da rede eltrica associadas ao crescimento da demanda a ser atendida. Para o clculo da TUST foi utilizado o Programa Nodal, verso 4.2, que disponibilizado pela ANEEL, considerando os quatro submercados energticos: Sul, Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte. A evoluo da Receita Anual Permitida - RAP no perodo decenal foi estimada a partir dos investimentos informados pelas empresas participantes do Plano Decenal de Transmisso e das estimativas de custos-padro constantes do Sistema de Gesto da Expanso da Transmisso (SGET), desenvolvido pela EPE. A projeo do valor mdio da TUST de gerao em 2020, considerando as usinas das quatro regies geoeltricas, resultou da ordem de R$ 4,6/kW.ms. Separadamente para as regies, os resultados foram: Sul R$ 3,5/ kW.ms, Nordeste R$ 4,0/kW.ms, Norte R$ 4,3/kW.ms e Sudeste/Centro Oeste R$ 5,2/kW.ms. Quanto TUST de carga, resultaram os seguintes valores mdios por regio: Sul R$ 6,9/kW.ms, Nordeste e Norte cerca de R$ 5,9/kW.ms e Sudeste/Centro Oeste 6,0 R$/kW.ms. A seguir esses resultados so apresentados com maior detalhe.
Tarifas de Gerao
Os grficos a seguir apresentam a distribuio da estimativa das tarifas de gerao do sistema por submercado, considerando-se apenas os anos pares do perodo 2011-2020. As tarifas de gerao foram calculadas de acordo com as resolues ns. 117/04 e 267/07. Os grficos abaixo apresentam como a TUST das usinas de cada regio se comporta em relao mdia do sistema. Grfico 78 Distribuio da TUST para o ano 2012
14 13 12 11 10
TUST mensal (R$/kW.ms)
S SE/CO NE N
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Fonte: EPE
U sinas
158
9 8 7 6 5 4 3 2
1 0
Fonte: EPE
U sinas
14 13 12 11 10
TUST mensal (R$/kW.ms)
S SE/CO NE N
9 8 7 6 5 4
3 2
1 0 U sinas
Fonte: EPE
159
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Fonte: EPE
U sinas
14 13 12 11 10
TUST mensal (R$/kW.ms)
S SE/CO NE N
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Fonte: EPE
U sinas
160
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2012 2014 2016 2018 2020
Anos
Fonte: EPE
Sul
Sudeste/Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Tarifas de Carga
A Tabela 110 apresenta a estimativa das tarifas de carga obtidas para o sistema interligado, com os valores mnimo, mximo e mdio de cada submercado, para os anos pares do perodo decenal. Tabela 110 Tarifas de carga
Submercado Ano 2012 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Ano 2014 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Ano 2016 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Ano 2018 Sul Sudeste/Centro-Oeste Nordeste Norte Ano 2020 Sul Sudeste\Centro-Oeste Nordeste Norte 4,718 0,276 2,998 0,276 8,599 9,319 9,993 7,723 6,942 6,012 5,936 5,880 4,784 0,269 3,164 0,269 8,372 9,129 9,641 7,625 6,831 5,965 5,901 5,805 5,008 0,322 2,756 0,786 8,478 9,155 8,974 6,729 6,926 6,116 5,341 5,072 4,458 0,174 3,694 1,785 7,507 8,439 8,296 6,295 6,162 5,658 5,159 4,714 3,578 0,000 2,664 0,058 5,840 6,697 5,941 4,671 4,750 4,340 3,697 3,271 Tarifa de Carga (R$/kW.ms) Mnima Mxima Mdia
161
Fonte: EPE
Perspectivas de Preos de Petrleos e Derivados Perspectivas de preos internacionais de petrleos Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo Expanso do Parque Nacional de Refino Metodologia e premissas adotadas para o abastecimento Evoluo do parque de refino atual Novas refinarias previstas Estimativa de investimentos Evoluo do parque nacional de refino Resultados Balano entre oferta e demanda de derivados e perfil de produo Balano nacional de derivados Balano nacional de petrleo Refino Consideraes finais Infraestrutura Nacional de Transporte de Petrleos e Derivados Introduo Panorama atual da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados Infraestrutura dutoviria para transporte de petrleo e derivados Infraestrutura de armazenamento de petrleo e derivados Transporte martimo de petrleo e derivados Impactos das movimentaes previstas sobre a infraestrutura Expanso da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados Investimentos da carteira de projetos da Transpetro Investimentos sugeridos pela EPE
VII 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.6
OFERTA DE GS NATURAL Perspectivas de Preos de Gs Natural Premissas para as previses de preos Preos Henry Hub Preos de GNL internalizado no Brasil metodologia netback value Competitividade do gs natural no Brasil Projeo dos preos de gs natural no Brasil na hiptese de competitividade com OC Expanso da Oferta de Gs Natural Balano de Oferta e Demanda de Gs Natural Estados da regio Norte Estados da regio Nordeste Estados das regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste Balano de oferta e demanda do Brasil Malha integrada Consideraes finais Infraestrutura de transporte de Gs Natural Panorama atual Estados da regio Norte Estados da regio Nordeste Estados da regio Sudeste Estados da regio Sul e Centro Oeste Expanso da infraestrutura Estados da regio Norte Estados da regio Nordeste Estados da regio Sudeste Expanso indicativa Novos sistemas em estudo Estado do Par Estado do Maranho Estado do Piau Estado de Gois e Distrito Federal Expanso da infraestrutura via GNL Estimativa de investimentos
201 201 201 202 203 204 204 205 207 208 208 209 210 211 211 212 212 212 212 212 212 213 213 214 214 215 216 216 216 216 216 216
VIII 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 2.5 2.6 2.7 3 3.1 3.2 3.3 3.4
OFERTA DE BIOCOMBUSTVEIS Expanso da Oferta de Etanol Projees da demanda total de etanol Demanda do mercado interno Demanda internacional Demanda total Projees da oferta de etanol no Brasil Cenrio atual do mercado de acar e etanol Expanso da capacidade industrial Investimento em usinas Impacto das novas tecnologias Disponibilidade de rea para o plantio de cana-de-acar Cana para atendimento demanda de etanol e acar e rea de expanso agrcola Projeo da rea colhida no horizonte decenal rea disponvel para o cultivo Logstica de transporte do etanol para exportao Projetos e investimentos dutovirios para o transporte de etanol Portos e pers Etanol consideraes finais Expanso da Oferta de Biodiesel O consumo obrigatrio de biodiesel 2011-2020 Os leiles e o estoque estratgico de biodiesel Oferta de biodiesel Disponibilidade de insumos para a produo de biodiesel Capacidade de processamento Perspectivas de preos de biodiesel Balano de capacidade instalada e demanda de biodiesel A Infraestrutura de escoamento da produo de biodiesel Biodiesel Consideraes finais Biomassa de Cana-de-Acar para Oferta de Energia Eltrica A participao do setor sucroalcooleiro nos leiles de energia eltrica Oferta de biomassa de cana-de-acar Potencial tcnico de gerao de energia eltrica da biomassa de cana-de-acar Biomassa de cana-de-acar Consideraes finais
219 219 219 219 219 222 223 223 223 226 226 227 227 228 229 229 229 230 230 231 231 231 232 232 233 234 234 234 235 236 236 237 238 239
166
1.
Introduo
As previses de produo do PDE representam produes potenciais de petrleo e gs natural dentro do territrio nacional. No caso do gs natural, o comportamento do mercado consumidor de gs natural no considerado explicitamente nessa previso, ao longo do perodo estudado. Assim, a produo potencial do PDE poder superar a demanda estimada, que reflete o comportamento do mercado. Prev-se a produo potencial no PDE considerando a realizao de todas as etapas (tcnicas) da cadeia produtiva do petrleo e do GN, levando-se em conta os tempos mdios previstos para cada etapa at as unidades de processamento. As estimativas de produo basearam-se em unidades produtivas, que correspondem s jazidas em produo, ou desenvolvimento, ou com declarao de comercialidade ou em avaliao, no caso de recursos descobertos. No caso dos recursos no descobertos, as unidades produtivas correspondem s reas com prospectos ainda no perfurados por poos pioneiros, tanto nos blocos exploratrios em concesso at a Dcima Rodada de Licitaes, promovida pela ANP em 2008, quanto em parte das reas da Unio ainda no contratadas com empresas de E&P e definidas neste PDE com base em critrios exploratrios e ambientais53. O termo Pr-Sal (PS) utilizado neste PDE refere-se seo geologicamente limitada pela ocorrncia de rochas carbonticas, depositadas na fase sag basin54 e na fase rifte das bacias de Santos e Campos, sotopostas s espessas camadas de sal de idade aptiana. A principal rea de ocorrncia desta seo geograficamente limitada pelo polgono proposto no Novo Marco Regulatrio. Esta regio oferecia um grande desafio tecnolgico para explorao e produo at o incio desta dcada. As unidades produtivas fora da seo Pr-Sal so referidas como Extra Pr-Sal (EPS) neste PDE. A previso de produo das unidades produtivas, nas reas contratadas onde ocorre a seo Pr-Sal, baseada numa concepo desagregada de jazidas e prospectos, ou seja, em cada concesso pode haver uma unidade produtiva ou duas, dependendo da combinao de recursos descobertos ou no descobertos no Pr-Sal ou no Extra Pr-Sal. J para as unidades produtivas pertencentes Unio, a projeo de produo foi realizada de forma agregada, sem a separao adotada para as reas contratadas no que se refere seo Pr-Sal. Para organizao espacial das unidades produtivas com reserva declarada, utilizaram-se dados georreferenciados de campos e blocos exploratrios disponveis na pgina eletrnica do Banco de Dados de Explorao e Produo (BDEP) da ANP (2010). Para as unidades produtivas contingentes e recursos no descobertos, consultaram-se tambm mapas e informaes do Projeto Zoneamento (EPE, 2007), o Projeto APEP (EPE, 2008) e as Notas Tcnicas das rodadas 6 a 10 de licitao disponibilizadas pela ANP. A data de referncia das informaes utilizadas na elaborao do PDE 2011-2020 31 de maro de 2010. Adicionalmente, foram incorporadas informaes divulgadas nos meios de comunicao at junho de 201055. A maior parte dos dados volumtricos dos recursos descobertos com comercialidade comprovada refere-se s reservas em dezembro de 2009.
Os principais critrios utilizados para definio de uma unidade produtiva na rea da Unio ainda no contratada foram: ambiente exploratrio (se terra interior, terra costeira, margem costeira, gua rasa, gua profunda ou gua ultraprofunda); mapas das reas das bacias efetivas (reas com interesse exploratrio) revisados do Projeto Zoneamento (EPE, 2007); setores das bacias sedimentares brasileiras delineados pela ANP a partir da Quinta Rodada de Licitaes, em 2003; e, classificao ambiental das reas de cada bacia sedimentar (se aptas ou no aptas para atividades de explorao e produo de petrleo e gs natural). 54 A denominao sag (flexura, curva ou dobra, em Ingls) faz aluso fase de quiescncia tectnica, ainda dentro da evoluo da tectnica rifte, na sua parte superior, cujos sedimentos teriam sido depositados em uma bacia tipo sag. Esta fase composta por uma sequncia de camadas sub-horizontais, resultado de subsidncia termal, flexural, apresentando atividade tectnica rptil escassa. 55 Por ocasio do fechamento deste PDE no mbito do MME, em maio de 2011, foram realizados ajustes nas previses, agregadas em nvel Brasil, para os primeiros anos do plano (2011 a 2015), de modo a considerar relevantes informaes adicionais disponibilizadas a partir de julho de 2010.
53
167
2.
Previses de Produo
As previses de produo nacional de petrleo e de gs natural encontram-se estratificadas segundo o grau de incerteza, da seguinte forma: Contribuio prevista dos recursos no descobertos contratados em blocos exploratrios sob concesso at a Rodada 10 (RND-E); Contribuio prevista dos recursos no descobertos em parte da rea da Unio (RND-U); Contribuio prevista dos recursos contingentes (RC), nas descobertas em estgio de avaliao exploratria em blocos sob concesso at a Rodada 10; Produo prevista das reservas totais (RT), nos campos j em desenvolvimento ou produo. Na Tabela 111 e no Grfico 85 apresenta-se a previso de produo potencial diria de petrleo nacional at 2020. A produo sustentada somente nas reservas totais (RT) atuais dever atingir os maiores volumes entre 2014 e 2016, declinando em seguida. Os recursos contingentes (RC), sustentados principalmente pelas acumulaes do Pr-Sal, mantm sua tendncia crescente em todo o perodo do PDE, chegando a contribuir com cerca de 54% da produo em 2020. A partir de 2012, espera-se o incio da produo dos recursos no descobertos, atingindo aproximadamente 10% da produo nacional em 2020. Em relao ao total, a produo em 2020 ser 185% maior que em 2010. Tabela 111 Previso nacional de produo anual de petrleo, no perodo 2011-2020, classificada por nvel de incerteza dos recursos.
RECURSO: PETRLEO RND-E RND-U RC RT TOTAL Fonte: EPE ANO 2011 0,000 0,000 0,155 2,170 2,325 2012 0,003 0,000 0,320 2,137 2,460 2013 0,038 0,000 0,465 2,297 2,800 2014 0,101 0,000 0,725 2,709 3,536 2015 0,158 0,010 0,966 2,690 3,824 2016 0,224 0,080 1,293 2,764 4,360 2017 0,264 0,157 1,815 2,648 4,885 2018 0,280 0,217 2,552 2,494 5,544 2019 0,288 0,282 2,969 2,332 5,870 2020 0,289 0,336 3,280 2,188 6,092
6 5
milhes bbl/dia
4 3 2 1
Fonte: EPE
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
168
200
milhes m/dia
150
100
50
Fonte: EPE
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Na Tabela 113 desagregam-se as contribuies do gs associado (GA) e do gs no associado (GNA) para as previses de produo a partir dos recursos descobertos atuais. No perodo considerado do PDE (2011-2020), a produo de gs associado majoritria em todo o perodo. A previso de produo lquida potencial nacional diria de gs natural a que se refere este Plano, representada na Tabela 114, corresponde aos volumes de gs natural potencialmente disponibilizados para as UPGNs, obtidos a partir da previso de produo bruta (conforme a Tabela 112) e de estimativas de reinjeo nos reservatrios, perdas e consumo prprio (E&P) de gs natural.
169
Tabela 113 Previso de produo nacional de gs natural, no perodo 2011-2020, a partir de recursos descobertos (reservas e contingentes).
RECURSO: GS GA GNA TOTAL Fonte: EPE ANO 2011 55,128 34,000 89,128 2012 63,042 36,116 99,158 2013 67,334 39,482 106,816 2014 78,782 43,122 121,904 2015 87,908 43,328 131,236 2016 97,438 43,010 140,448 2017 112,425 41,766 154,191 2018 130,776 41,282 172,058 2019 144,556 35,524 180,080 2020 157,377 29,282 186,659
A Tabela 115 representa as previses de produo de petrleo nacional no perodo 2011-2020, classificada por tipo de petrleo, a partir dos recursos descobertos. Observa-se uma predominncia dos petrleos medianos e pesados at o final do perodo e um declnio na produo de petrleo pesado a partir de 2016, enquanto continua crescendo a produo de petrleo mediano, sendo ainda mais acentuado o aumento a partir de 2018. Tabela 115 Previso de produo de petrleo nacional no perodo 2011-2020, com RD classificado por tipo (leve, mediano e pesado).
RECURSO: PETRLEO LEVE MEDIANO PESADO TOTAL Fonte: EPE ANO 2011 0,176 1,213 0,936 2,325 2012 0,231 1,285 0,941 2,457 2013 0,278 1,479 1,005 2,762 2014 0,360 1,827 1,248 3,435 2015 0,378 1,985 1,293 3,656 2016 0,368 2,361 1,328 4,057 2017 0,402 2,789 1,272 4,463 2018 0,373 3,470 1,204 5,046 2019 0,354 3,812 1,134 5,301 2020 0,369 4,030 1,068 5,467
A Tabela 116 apresenta a contribuio prevista dos recursos no descobertos produo de petrleo no perodo 2011-2020, desagregada por tipo (leve, mediano, pesado), em reas contratadas. A Tabela 117 destaca a contribuio prevista dos recursos do Pr-Sal e do Extra Pr-Sal, nas reas concedidas, produo nacional de petrleo no perodo 2011-2020, classificados por nvel de incerteza. Tabela 116 Previso de produo de petrleo nacional no perodo 2011-2020, com RND-Empresas classificado por tipo (leve, mediano e pesado).
RECURSO: PETRLEO LEVE MEDIANO PESADO TOTAL Fonte: EPE ANO 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 2012 0,003 0,000 0,000 0,003 2013 0,019 0,021 0,000 0,040 2014 0,045 0,058 0,001 0,103 2015 0,081 0,081 0,003 0,164 2016 0,126 0,092 0,005 0,224 2017 0,163 0,095 0,007 0,264 2018 0,181 0,092 0,008 0,280 2019 0,194 0,086 0,008 0,288 2020 0,202 0,079 0,008 0,289
170
A Tabela 118 apresenta as previses de produo nacional de gs natural, classificadas por tipo, a partir dos recursos descobertos e no descobertos em reas concedidas. A Tabela 119 representa as previses de produo nacional de gs natural no perodo 2011-2020, classificadas por nvel de incerteza, com a contribuio do Pr-Sal e do Extra Pr-Sal nas reas concedidas. Tabela 118 Previso de produo nacional de gs natural no perodo 2011-2020, classificada por tipo e nvel de incerteza de recursos.
RECURSO: GS GA RND-E GNA RND-E GA RD GNA RD GS TOTAL ANO 2011 0,000 0,000 55,128 34,000 89,128 2012 0,117 0,000 63,042 36,116 99,275 2013 1,635 0,000 67,334 39,482 108,451 2014 3,910 0,000 78,782 43,122 125,814 2015 5,072 0,207 87,908 43,328 136,515 2016 6,250 5,262 97,438 43,010 151,961 2017 7,053 10,610 112,425 41,766 171,854 2018 7,392 20,624 130,776 41,282 200,074 2019 7,583 25,705 144,556 35,524 213,368 2020 7,688 27,425 157,377 29,282 221,772
Tabela 119 Previso de produo nacional de gs natural no perodo 2011-2020, classificada por nvel de incerteza e destacando contribuio do Pr-Sal e Extra Pr-Sal.
RECURSO: GS RND-E EPS RND-E PS RD EPS RD PS TOTAL Fonte: EPE ANO 2011 78,250 10,878 89,128 2012 0,020 0,098 84,524 14,634 99,275 2013 1,480 0,154 89,571 17,246 108,451 2014 3,690 0,220 98,315 23,589 125,814 2015 4,707 0,572 98,882 32,354 136,515 2016 10,41 1,103 97,027 43,421 151,961 2017 15,992 1,671 94,543 59,648 171,854 2018 25,554 2,462 91,333 80,725 200,074 2019 29,736 3,552 81,995 98,085 213,368 2020 30,385 4,728 71,686 114,973 221,772
3.
A partir das previses de produo apresentadas no item 2 deste captulo e das estimativas dos volumes dos recursos que as suportam (tanto os descobertos quanto os no descobertos), possvel elaborar previses da evoluo da razo entre reserva e produo no pas (R/P). Tal razo um indicador estratgico do tempo de vida til dos recursos petrolferos do pas a cada ano, considerando o nvel de produo previsto para aquele ano e sem a incorporao de novas reservas provadas a partir daquele ano. Com base em informaes pblicas da ANP, em 31/12/2009 a R/P para petrleo no Brasil era 18 anos e para gs natural 22 anos. Para efeito comparativo, a R/P de petrleo em 2009 foi de 14 anos na sia Pacfica, 15 anos na Amrica do Norte, 21 anos na Europa-Eursia e 36 anos na frica; a R/P de gs natural foi de 11 anos na Amrica do Norte e 37 anos na sia Pacfica. Ministrio de Minas e Energia - MME
171
5 4 3 2 1 0 2011
2012
2013
2014
Excedente
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: EPE
Demanda Estimada
173
1.
Para projetar os preos de petrleos e seus derivados, utilizou-se um sistema de projeo desenvolvido pela EPE que busca uma consistncia entre as trajetrias de preos dos petrleos e de derivados adotados no PDE 2020 e o cenrio mundial, no que concerne a seus aspectos macroeconmicos, geopolticos e de oferta de petrleo. A Figura 16 apresenta o esquema geral do sistema de projeo de preos de petrleo e derivados elaborado pela EPE.
Figura 16 Esquema geral do sistema de projeo de preos de petrleo e derivados
Capacidade Ociosa de Produo Mundial de Petr leo
Fonte: EPE
As premissas de projeo do preo do petrleo Brent consideradas no PDE 2020 foram abordadas no Captulo I. Os resultados obtidos para essa projeo so a seguir apresentados, juntamente com a dos demais tipos de petrleo. Cabe ressaltar que as variveis envolvidas na projeo de preos so muitas e com um amplo leque de possibilidades de evoluo, fazendo com que a resultante final seja repleta de incertezas. 1.1 Perspectivas de preos internacionais de petrleos
Metodologia
A lgica bsica do sistema de projeo de preos internacionais de petrleo elaborado para o PDE 2020 foi a de estabelecer as relaes entre os preos dos petrleos rabe Leve, Bonny Light, Marlim e Kissanje (petrleo de Angola utilizado como uma proxy para o valor de mercado do petrleo do campo de Lula, na rea de Tupi, assim como dos demais campos do Pr-sal que devero entrar em produo no horizonte decenal)56 , e o preo do petrleo Brent, a partir de formulaes economtricas. As especificaes dos modelos partiram do reconhecimento terico de que o mercado de petrleo integrado e que as motivaes para diferenas de preos se justificam, sobretudo, por seus diferenciais de qualidade (em particular, grau API, teor de enxofre e TAN). Eventos regionais de mercado, que podem distorcer essa lgica geral
56 De acordo com a Petrobras (2007a), aps anlise de testes de formao do segundo poo (1-RJS-646) no bloco BM-S-11, localizado na bacia de Santos, estima-se que o campo de Lula (na rea deTupi), como tem sido denominado, tenha leo leve de 28 API. Diante da falta de informaes mais precisas sobre as demais caractersticas do petrleo do Pr-sal, decidiu-se projetar tambm preos de um leo com caractersticas assemelhadas. Aps avaliao da base Platts e em funo das informaes disponveis, assumiu-se o petrleo angolano Kissanje (28 API) como uma proxy para o petrleo do Pr-sal.
174
(variaes abruptas na disponibilidade de oferta de leos leves e pesados e da capacidade operacional de converso das refinarias, por exemplo), foram considerados transitrios. Isto porque, nesses casos, abrem-se oportunidades de negcios via arbitragens de preos, que funcionam como mecanismos de autoajustamento. No mdio e no longo prazo, o modelo geral que explica os descontos/prmios entre os petrleos acaba sendo, de fato, relacionado s diferenas de qualidade vide, por exemplo, ESMAP (2005).
Projees de Preos
Na Tabela 121 e no Grfico 88 so consolidadas as projees dos preos dos petrleos considerados, para o perodo 2011-2020. Tabela 121 Perspectivas de preos internacionais de petrleo (US$/b, maio/2010)
Brent
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: EPE 81,94 84,70 87,94 91,28 94,48 90,38 86,65 83,16 81,15 79,56 rabe Leve 76,07 78,59 81,56 84,61 87,54 83,79 80,37 77,18 75,34 73,89
Bonny Light
84,18 87,07 90,47 93,99 97,36 93,04 89,12 85,45 83,34 81,67
Marlim 70,46 72,87 75,69 78,61 81,40 77,82 74,57 71,52 69,77 68,39
Kissanje
78,77 81,40 84,51 87,71 90,77 86,84 83,27 79,93 78,01 76,48
100
90
80
70
60
50
40 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: EPE
Brent
rabe Leve
Bonny Light
M a rlim
Kissanje
1.2
Metodologia
A anlise das perspectivas de preos abrangeu os principais derivados de petrleo, a saber: gasolina, leo diesel, GLP (gs liquefeito de petrleo), leo combustvel BTE (baixo teor de enxofre), QAV (querosene de aviao) e nafta. A projeo dos preos internacionais destes derivados foi realizada em duas etapas. Primeiro, foram estabelecidas as correlaes entre os preos histricos do petrleo Brent e os preos de cada um dos derivados, atravs de regresso logartmica. Definida a trajetria de longo prazo dos preos destes derivados, os diferenciais entre eles
175
Projees de Preos
Na Tabela 122 e no Grfico 89 so consolidadas as projees dos preos internacionais dos principais derivados de petrleo, para o perodo 2011-2020. No caso da projeo do GLP, cabe destacar que, em termos de preos por unidade volumtrica (US$/b), os valores projetados so inferiores aos do Brent, j que sua densidade (550 kg/ m) bem mais baixa que a do petrleo referido (887 kg/m). O mesmo no ocorreria se as comparaes de preos fossem feitas por unidade de massa ou de energia. Tabela 122 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2010)
Brent
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: EPE 81,94 84,70 87,94 91,28 94,48 90,38 86,65 83,16 81,15 79,56 Diesel 99,16 101,78 104,97 108,26 111,36 105,88 100,90 96,28 93,44 91,13 Gasolina 92,83 94,59 96,92 99,44 101,88 96,98 92,52 88,38 85,82 83,74 leo Combustvel BTE 62,86 65,49 68,49 71,61 74,66 72,50 70,47 68,51 67,57 66,89 QAV 100,42 103,02 106,18 109,45 112,52 106,96 101,92 97,24 94,35 91,99 Nafta 80,80 83,31 86,24 89,27 92,15 88,45 85,07 81,90 80,08 78,63 GLP 60,47 63,04 65,95 68,98 71,97 70,13 68,38 66,66 65,88 65,34
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: EPE
Brent
Diesel
Gasolina
QAV
Nafta
GLP
176
1.3
Metodologia
As projees dos preos nacionais dos derivados resultaram de trs abordagens distintas, sendo uma para a gasolina, o diesel e a nafta, outra para o QAV e o leo combustvel BTE e uma terceira para o GLP. Vale ressaltar que as projees apresentadas correspondem aos preos de realizao ou ex-refinaria dos derivados, que se referem aos preos praticados pelas refinarias, sem a incluso dos tributos57. No caso da projeo dos preos nacionais da gasolina e do diesel, primeiro foram estimadas as paridades de exportao e importao, com base no custo mdio de frete para claros, rota US Gulf - Rio de Janeiro. O custo mdio de frete foi abatido dos preos internacionais da gasolina e acrescido nos preos internacionais de diesel (neste ltimo caso, somente at 2014; a partir de 2015, passou tambm a ser abatido, conforme nota58) e, em seguida, foram feitos ajustes nos valores assim obtidos, de modo a espelharem o padro histrico da poltica de preos ao consumidor destes derivados59. O mesmo mtodo foi aplicado projeo de preo da nafta (paridade de importao), mas para a rota Rotterdam Rio de Janeiro. Para a projeo dos preos do leo combustvel BTE e do QAV, foi adotada uma abordagem economtrica, sendo estabelecidas correlaes entre os preos internacionais e os preos nacionais ex-refinaria (no caso destes derivados, h uma maior aderncia entre os preos domsticos e internacionais). Para o GLP, na medida em que o preo domstico deste produto vem sendo mantido desatrelado dos preos internacionais desde meados de 2002, devido a seu grande impacto social, adotou-se, para sua projeo, um cenrio compatvel com tal situao, assumindo-se que o preo mdio do GLP no pas ainda dever ser mantido abaixo da paridade de exportao, pelo menos durante os prximos anos.
Projees de Preos
Na tabela e grfico que se seguem, so consolidadas as projees dos preos nacionais dos derivados de petrleo para o perodo 2011-2020. Tabela 123 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2010)
Brent
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: EPE 81,94 84,70 87,94 91,28 94,48 90,38 86,65 83,16 81,15 79,56 Diesel 104,31 108,21 108,21 108,21 105,57 100,37 95,65 91,27 88,58 86,39 Gasolina 91,21 91,21 91,21 91,21 91,21 90,77 86,60 82,73 80,33 78,38 leo Combustvel BTE 67,85 70,38 73,25 76,21 79,10 77,05 75,13 73,26 72,37 71,72 QAV 107,96 110,63 113,88 117,23 120,38 114,68 109,51 104,69 101,71 99,27 Nafta 86,13 88,80 91,94 95,16 98,23 94,29 90,69 87,31 85,36 83,82 GLP 50,52 52,63 54,92 57,31 59,77 60,99 61,13 59,59 58,90 58,41
A ANP apresenta os preos mdios ponderados semanais praticados pelos produtores (refinarias, centrais petroqumicas e formuladores) e importadores de gasolina A, leo diesel, querosene de aviao (QAV) e gs liquefeito de petrleo (GLP), leo combustvel A1, leo combustvel A2 e leo combustvel B1. Nesses preos, esto includas as parcelas relativas CIDE, PIS/PASEP e COFINS. O preo de realizao obtido pela frmula: A = D - B C, onde A o preo de realizao, D o preo de faturamento, B a CIDE e C so as contribuies sociais (PIS/PASEP e COFINS) (ANP, 2010a). 58 A projeo do preo da gasolina considera a paridade de exportao, enquanto o preo do diesel utiliza como parmetro base a paridade de importao at 2014. A partir de 2015, o Brasil se torna exportador lquido de diesel (conforme seo 2.6 deste captulo) e, consequentemente, a anlise do preo deste derivado passa a ter como parmetro indicativo a paridade de exportao. 59 A Petrobras e o governo brasileiro (atravs do gerenciamento da CIDE) tm adotado uma poltica de amortecimento da volatilidade de preos dos combustveis de maior sensibilidade scio-econmica, como o GLP (13 kg), o diesel e a gasolina.
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2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Brent
Diesel
Gasolina
QAV
Nafta
GLP
Fonte: EPE
2.
Neste item, ser analisada a evoluo do parque nacional de refino, responsvel, em grande medida, pelo atendimento da demanda de derivados do pas. Dentro do horizonte coberto pelo PDE 2020, considerou-se que a Petrobras e seus parceiros sero os principais investidores em novas unidades ou refinarias no pas. Premido internamente pelo crescimento da demanda de leo diesel e por exigncias cada vez mais rigorosas em termos de qualidade dos derivados, e tendo de enfrentar restries tambm intensas na Europa e EUA, mercados naturais para seus excedentes, o setor brasileiro de refino obrigado a investir em unidades de converso e de tratamento para adequar a produo nacional s novas especificaes. J nos anos iniciais cobertos por este estudo, o aumento dos excedentes de petrleo nacional e o atendimento incompleto da demanda interna de alguns derivados, indicam claramente a necessidade de ampliao e adequao do parque nacional de refino, o qual, para atender satisfatoriamente a demanda, dever contar com alta capacidade de converso e tratamento, utilizando processos mais sofisticados e focando a produo em derivados mdios, seja para consumo interno, seja para exportao. Tendo em vista que as novas refinarias e as novas unidades de refino programadas pela Petrobras e seus parceiros devero entrar em operao no decnio e que se mostram mais que suficientes para o atendimento do mercado nacional de derivados a partir de 2015, os estudos aqui desenvolvidos limitaram-se a analisar a adequao destas novas configuraes ao mercado a atender, buscando, tambm, otimizar a alocao de petrleo e identificar possveis gargalos que impeam a correta operao de todo o sistema de abastecimento. Em sntese, os estudos desenvolvidos visando expanso do parque nacional de refino contemplam trs objetivos estratgicos para o pas: atingir e manter a autossuficincia no abastecimento nacional de derivados combustveis, principalmente os considerados nobres, como os leves e mdios; privilegiar, nas novas refinarias, o processamento dos petrleos nacionais mais pesados, de forma que o excedente de petrleo exportvel seja de melhor qualidade e, por consequncia, de mais fcil colocao e maior valor de mercado; priorizar o processamento local do petrleo nacional, sempre que, no longo prazo, as margens previstas indiquem ser vivel e vantajosa a exportao de volumes adicionais de derivados.
178
2.1
Para as simulaes do parque nacional de refino, utilizou-se o Modelo de Planejamento do Abastecimento de Derivados de Petrleo (PLANDEPE), um modelo de programao mista multiperiodal, desenvolvido pela EPE, que permite realizar estudos sobre o parque de refino em diferentes contextos, bem como analisar os principais fluxos de petrleo e derivados entre as diversas regies de produo e de consumo.
Atualmente, as refinarias REGAP, REPAR, REFAP e REPLAN encontram-se em condies de processar leo vegetal pelo processo H-Bio em decorrncia de investimentos realizados em 2007. Entretanto, esta matria-prima no foi considerada como oferta, uma vez que a deciso por seu processamento depende das condies de mercado, sendo necessrio que o preo do leo vegetal seja igual ou inferior ao preo do leo diesel, o que no se prev que v ocorrer no perodo em estudo.
Demanda de Derivados
A Tabela 126 apresenta a projeo da demanda nacional de derivados, incluindo a demanda de bunker para avies e navios estrangeiros abastecidos no pas, a ser atendida pela produo do parque nacional de refino ou, complementarmente, por importao.
Os tipos de petrleo nacionais que compem os grupos de petrleo esto relacionados no Anexo II da Portaria ANP n 206/2000 (ANP, 2000a), atualizada pelo Despacho ANP n 527/2010 (ANP, 2010b). 61 Atualmente, apesar de a produo nacional exceder a totalidade da capacidade instalada de refino no pas, uma parcela do petrleo refinado ainda de origem importada, especialmente em funo do consumo compulsrio de petrleo rabe Leve localizado na REDUC, visando a produo de lubrificantes bsicos, bem como da necessidade de adequao da qualidade da carga ao parque de refino existente, para otimizar o atendimento do mercado nacional de derivados, formado predominantemente por gasolina, QAV e diesel.
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(1) Inclui outros energticos, lubrificantes, asfaltos, solventes e outros no energticos. Fonte: EPE
Especificaes de produtos
A gasolina e o leo diesel passaro a ter especificaes mais rgidas de teor de enxofre, visando o atendimento dos limites de emisses veiculares preconizados no Programa de Controle da Poluio do Ar por Veculos Automotores (PROCONVE). Considerou-se como premissa que o limite mximo do teor de enxofre da gasolina ser reduzido de 1.000 ppm para 50 ppm, a partir de 2014 (ANP, 2009) e que este valor manter-se- o mesmo durante todo o perodo do estudo, ou seja at o ano de 2020. Por outro lado, o limite mximo do teor de enxofre no diesel comercializado no pas vem sendo reduzido gradativamente desde 2009, conforme cronograma estabelecido no acordo judicial assinado pela Petrobras, montadoras e demais rgos envolvidos, em decorrncia do no cumprimento da Resoluo CONAMA n 315/2002 (BRASIL, 2002; BRASIL, 2008). Em funo deste acordo, a partir de 2014 deveriam coexistir no pas os seguintes tipos de diesel automotivo, classificados em funo dos respectivos limites mximos de teor de enxofre: Diesel 10 ppm (S-10), para veculos pesados novos, produzidos a partir de 2012; Diesel 50 ppm (S-50), para algumas regies metropolitanas e para frotas cativas de nibus urbanos, conforme cronograma definido; Diesel 500 ppm (S-500), para as demais aplicaes de uso automotivo; Diesel 1.800 ppm (S-1800), internacionalmente conhecido como off-road, para uso ferrovirio, agropecurio, industrial e para gerao de energia eltrica. Alm destes tipos de diesel, existe ainda o diesel martimo no coberto pelo acordo citado que tem teor de enxofre mximo especificado em 5.000 ppm. Todavia, recentemente, a Petrobras anunciou que, a partir de 2013, quando, pelo acordo judicial, dever ser iniciada a oferta de diesel S-10, com o objetivo de otimizar sua logstica de entrega, este tipo de diesel passar a substituir integralmente o diesel S-50, que deixar de ser produzido (PETROBRAS, 2010a). Alm disso, anunciou que substituir o diesel S-1.800, destinado a atividades agropecurias62, pelo diesel S-500. Tendo em vista o panorama mundial de controle de emisses atmosfricas, que, j em 2010, prev a adoo do teor mximo de 10 ppm para o enxofre para todos os tipos de diesel (automotivos e off-road) nos pases desenvolvidos, de se supor que, dentro do horizonte coberto por este PDE, haver orientaes legais adicionais, que restringiro ainda mais o teor de enxofre do diesel brasileiro a partir de 2014, ltimo ano coberto pelo atual acordo. Assim, considerou-se o seguinte cenrio para a evoluo do teor de enxofre do diesel no pas: I De 2011 a 2012: evoluo do teor de enxofre conforme previso do acordo judicial; II 2013: substituio total do diesel S-50 pelo diesel S-10 e incio da substituio do diesel S-1800 pelo diesel S-500; III De 2014 a 2020: transio de qualidade, onde:
61
As atividades agropecurias respondem por 77% da demanda de diesel para uso off-road.
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Alm destas caractersticas, outras relacionadas a desempenho tambm devero evoluir no tempo, como o caso do nmero de cetano e de uma faixa de densidade mais estreita para o diesel. Nas restries do modelo, todavia, apenas o teor de enxofre foi considerado explicitamente como limitante produo de diesel.
Outros parmetros
O modelo tambm considera custos operacionais de refino, custos de transporte, custos de investimentos, consumo prprio de combustveis, consumo de nafta ou gs natural para gerao de hidrognio, bem como a produo derivados de gs natural, de nafta petroqumica e de xisto processados respectivamente nas Unidades de Processamento de Gs Natural (UPGN), nas centrais petroqumicas e na Unidade de Negcio da Industrializao do Xisto (SIX), alm dos preos j apresentados de importao e exportao de petrleos e derivados. 2.2 Evoluo do parque de refino atual
O parque nacional de refino formado atualmente por onze refinarias da Petrobras e quatro refinarias privadas63, com capacidade operacional instalada de processamento de petrleo da ordem de 320 mil metros cbicos por dia, equivalentes a cerca de 2 milhes de barris por dia64. Neste item apresentada a evoluo esperada destas refinarias at 2020, conforme planejam ou sugerem os agentes do setor. A Refinaria de Manguinhos est com a atividade de refino de petrleo suspensa desde agosto de 200565, enquanto a Refinaria Riograndense (ex-Ipiranga), aps interrupo parcial do seu processamento em 2005 e 2006, vem operando ininterruptamente desde outubro de 200666 (ANP, 2010c). No momento, no h previso de investimento nestas refinarias. Consideraram-se, no presente estudo, todas as unidades existentes, em construo ou planejadas pela Petrobras, nas refinarias atuais, que impactam, tanto a produo de derivados, como a qualidade dos produtos, conforme a Tabela 127 (PETROBRAS, 2007b; PETROBRAS, 2006; SCHAEFFER, SZKLO e MACHADO, 2004). Tabela 127 Expanso de capacidade do parque atual de refino por unidade de processo (m/d)
PROCESSO Destilao atmosfrica (DA) Destilao a vcuo (DV) Desasfaltao a propano (DSF) Reforma cataltica (RC) Alquilao (ALQ) Craqueamento trmico brando (CTB) Craqueamento cataltico em leito fluidizado (FCC) Craqueamento cataltico de resduos em leito fluidizado (RFCC) Coqueamento retardado (UCR) Hidrossulfurizao de nafta (HDS) Hidrotratamento de querosene (HDT) Hidrotratamento de gasolina (HDT) Hidrotratamento de diesel (HDT) Hidrotratamento de correntes instveis (HDT) Hidrotratamento de nafta (HDT) Fonte: EPE 2011 324.445 152.400 18.700 6.180 662 0 72.690 20.100 32.850 5.000 7.100 44.000 19.600 54.300 13.200 ADIO (2011-2020) 600 0 0 4.420 0 1.500 50 0 5.000 0 0 5.000 0 68.700 7.500 2020 325.045 152.400 18.700 10.600 662 1.500 72.740 20.100 37.850 5.000 7.100 49.000 19.600 123.000 20.700
Refinaria Riograndense (so scios a Ultrapar Participaes, a Braskem e a Petrobras), Refinaria de Manguinhos, Univen e Dax Oil. Para fins do presente relatrio, todas as capacidades de processamento esto expressas em metros cbicos ou barris por dia-operao. 65 Desde a suspenso da atividade de refino na Refinaria de Manguinhos, a empresa tem processado naftas para produzir gasolina automotiva, alm de solventes para fins industriais. 66 Em maro de 2007, a aquisio de participao societria da Refinaria Riograndense pela Petrobras permitiu a sustentao da operao da refinaria.
63 64
181
As novas refinarias previstas no pas foram consideradas de acordo com as informaes obtidas, at o presente momento, da Petrobras e seus parceiros. Em 2011, o Polo Industrial de Guamar passar a ser denominado Refinaria Potiguar Clara Camaro (RPCC), aps obras de ampliao. O atual esquema de produo de Guamar consiste de uma destilao atmosfrica, que produz nafta, QAV, diesel e resduo atmosfrico. A nafta misturada ao petrleo produzido na regio, juntamente com o resduo atmosfrico, e enviada para a Refinaria Landulpho Alves (RLAM), atravs do terminal aquavirio. O QAV e o diesel so enviados para a base de distribuio, para fins de atendimento ao mercado local. O GLP produzido em Guamar oriundo das UPGN existentes na regio. O projeto dessa nova refinaria envolve a construo de uma planta para mistura de gasolina e melhoria da qualidade do diesel j produzido. Para tanto, a Petrobras incluir, no novo esquema de refino, os seguintes ativos: (1) uma unidade de tratamento custico que remover o enxofre da nafta produzida na destilao direta, permitindo, assim, sua adio gasolina final; (2) tancagem e estaes de medio para permitir a formulao de gasolina67 e diesel68. Com isso, embora a capacidade de processamento de petrleo em Guamar permanea em 4.770 m3/d (30.000 bpd), o potencial de produo de derivados passar, dos atuais 1.510 m3/d69 (9.500 bpd), para 2.700m3/d 70 (17.000 bpd), incluindo o GLP produzido no local. A Petrobras est construindo uma nova refinaria no Complexo Industrial e Porturio de Suape, Ipojuca (PE), eventualmente em parceria com a estatal venezuelana Petrleos de Venezuela S/A (PDVSA)71, com capacidade operacional para processar at 36.567 m3/d (230.000 bpd) de petrleo, denominada Refinaria General Abreu e Lima, conhecida tambm por Refinaria do Nordeste (RNEST). O incio de operao est previsto para o quarto trimestre de 201272. A planta dever estar capacitada para refinar leos pesados, extrados basicamente do Campo de Marlim, na Bacia de Campos, e, eventualmente, de outras origens, como o produzido no campo de Carabobo pela Planta de Processamento de Petrleo Extra-Pesado, que processa petrleos da faixa do rio Orinoco, na Venezuela (ARRUDA, 2006; PETROBRAS, 2009). O Complexo Petroqumico do Rio de Janeiro (COMPERJ) uma refinaria de petrleo com vis petroqumico, com capacidade operacional de 52.466 m3/d (330.000 bpd), em construo em Itabora (RJ). Seu projeto inicial foi alterado, em funo da evoluo do mercado, e o novo projeto ser constitudo por dois mdulos. O primeiro mdulo, com capacidade de 26.233 m3/d (165.000 bpd), est previsto para entrar em operao no terceiro trimestre de 2013 e o segundo, tambm com capacidade de 26.233 m3/d (165.000 bpd), no terceiro trimestre de 201773. O primeiro mdulo ser composto de unidades de destilao, coqueamento retardado, hidrocraqueamento cataltico, hidrotratamento de nafta e hidrotratamento de diesel. O segundo mdulo possuir todas as unidades do primeiro, com exceo do hidrocraqueamento cataltico (HCC). Em seu lugar, est prevista a instalao de uma unidade de craqueamento cataltico em leito fluidizado (FCC) para a produo de petroqumicos bsicos74. O COMPERJ ser a base para a criao de um parque industrial com central de utilidades e empresas de fabricao de produtos de segunda e terceira gerao, tais como polietileno, polipropileno, estireno e etileno-glicol. Projetado para consumir petrleo do tipo Marlim, o COMPERJ ofertar, alm dos produtos petroqumicos, derivados de petrleo, tais como: GLP, nafta, QAV, diesel e coque. Ressalte-se que este Complexo, por possuir uma unidade de HCC em seu esquema de refino, estar capacitado a produzir diesel com teor de enxofre inferior a 10 ppm. A Petrobras prev tambm a construo de outras duas refinarias, totalizando 143.088 m3/d (900.000 bpd), com esquemas de refino voltados para a produo de derivados mdios (diesel e QAV) e sem unidades produtoras de gasolina, em funo das expectativas do mercado, tanto nacional quanto internacional. Por visarem produo de derivados de alta qualidade, que atendam aos padres exigidos pelos pases desenvolvidos, foram denominadas Refinarias Premium, devendo ambas processar uma mistura de petrleos pesados da Bacia de Campos e petrleos mais leves do Pr-sal.
A gasolina ser produzida a partir da mistura de reformado e nafta craqueada de outras refinarias e de parte da nafta de destilao direta produzida em Guamar, sendo esta ltima previamente tratada na unidade de tratamento custico. 68 A RPCC permanecer produzindo diesel com 1.200 ppm de teor de enxofre, uma vez que no h previso de construo de unidade de hidrotratamento. Assim, a refinaria receber diesel 50 ppm para atender ao mercado local e para ser misturado ao diesel de destilao, para fins de obteno de diesel 500 ppm. 69 Correspondente a 1.270 m/d de diesel e 240 m/d de QAV. 70 Correspondente a 900 m/d de gasolina, 400 m/d de QAV e 1.400 m/d de diesel, dos quais 1.100 m/d correspondem a diesel com teor de enxofre de 50 ppm e 300 m/d, com 500 ppm. 71 O projeto de parceria, caso venha a se concretizar, dever ter participao societria de 60% da Petrobras e 40% da PDVSA (BOSCO, 2009). 72 Tendo em vista que o PLANDEPE um modelo com perodos de tempo anuais, a entrada da RNEST foi considerada no ano de 2013. 73 No modelo PLANDEPE as entradas dos mdulos do COMPERJ foram consideradas respectivamente nos anos de 2014 e 2018. 74 O projeto do segundo mdulo do COMPERJ ainda poder sofrer alteraes, em funo da evoluo do mercado petroqumico. No presente estudo, porm, foi considerado apenas o esquema aqui descrito.
67
182
dos:
Refinaria Premium I: na Cidade de Bacabeira, no Estado do Maranho (MA), com capacidade para processar 95.392 m3/d (600.000 bpd) de petrleo, com dois mdulos de 47.696 m3/d (300.000 bpd), o primeiro com incio de operao previsto para o quarto trimestre de 2014 e o segundo, para o quarto trimestre de 201675; Refinaria Premium II: na Cidade de So Gonalo do Amarante, no Estado do Cear (CE), com capacidade para processar 47.696 m3/d (300.000 bpd) de petrleo, com entrada prevista para o primeiro trimestre de 2017. A Figura 17 mostra o provvel esquema de refino das refinarias Premium.
75
No modelo PLANDEPE as entradas dos mdulos da refinaria Premium I foram consideradas, respectivamente, nos anos de 2015 e 2017.
183
Fonte: EPE
184
2.4
A Tabela 128 apresenta o valor consolidado dos recursos a serem aplicados em ampliaes de capacidade e na instalao de novas unidades nas refinarias existentes, bem como os valores dos investimentos em novas plantas. Tabela 128 Investimentos nas refinarias existentes e em novas plantas
Investimento Parque de refino atual (ampliaes) RPCC RNEST COMPERJ Premium I Premium II Total Fonte: Brasil (2010) Valor (US$ bilhes) 30,1 0,2 15,3 11,1 21,8 10,9 89,4
2.5
Considerou-se uma expanso do parque nacional de refino atual, at o ano de 2020, de acordo com o calendrio das ampliaes de capacidade e das construes de novas unidades nas refinarias existentes (ver item 2.2), indicado pela Petrobras e seus parceiros. Alm disso, foram considerados: a partida da RPCC em 2011; o incio da operao da RNEST em 2013; a primeira e a segunda fase do COMPERJ, respectivamente em 2014 e 2018; o primeiro e o segundo mdulo da Premium I, respectivamente em 2015 e 2017; e a Premium II em 2017. Com isso, a capacidade operacional de refino no pas atinge, em 2020, o total de 557 mil metros cbicos por dia (aproximadamente 3,5 milhes de barris por dia), conforme detalhado na Tabela 129. Tabela 129 Capacidade operacional de refino em 2020
mil m3/d Parque de refino atual RNEST COMPERJ PREMIUM I PREMIUM II Total (1) Inclui a capacidade do Plo Industrial de Guamar, futura RPCC. Fonte: EPE
(1)
2.6
Resultados
2.6.1 Balano entre oferta e demanda de derivados e perfil de produo A Tabela 130 e o Grfico 91 mostram, respectivamente, a evoluo do perfil da produo e o balano entre oferta e demanda de derivados.
Tabela 130 Balano Produo x Demanda dos Principais Derivados (m3/d) 2011 a 2020
2013 35.962 22.533 13.429 38.517 (2.555) 25.938 35.686 (9.748) 59.397 57.625 1.772 13.903 20.854 (6.951) 128.218 147.771 (19.553) 21.423 1.870 30.882 31.427 (545) 15.002 18.856 (3.854) 309.303 350.736 (41.433) 47.160 5.727 359.142 (11.339) 21.721 10.382 347.803 0 19.315 19.315 21.435 19.803 1.632 386.353 365.011 21.342 0 21.342 774 0 32.848 34.083 33.622 34.083 0 8.929 47 35.362 35.362 0 21.081 20.368 713 387.039 374.908 12.131 0 12.131 5.376 0 0 (5.376) 8.929 47 157.188 162.404 168.551 151.812 171.333 168.598 (7.222) 0 0 0 223.469 178.129 45.340 0 45.340 32.435 36.526 (4.091) 25.636 20.821 4.815 457.554 390.138 67.416 4.090 71.506 22.081 23.125 24.476 25.623 14.859 23.125 24.476 25.623 7.070 10.780 10.491 9.697 52.564 49.531 49.168 51.123 53.608 6.875 26.963 26.963 0 235.080 188.006 47.074 0 47.074 32.746 37.673 (4.927) 28.386 21.071 7.315 482.527 421.336 61.191 4.927 66.118 59.634 60.311 59.659 60.820 60.483 (5.550) 0 0 7.787 320 35.686 35.686 35.686 35.686 50.858 30.136 35.686 35.686 43.473 51.178 50.858 50.858 0 61.033 56.138 4.895 28.359 28.359 0 232.184 198.509 33.675 0 33.675 36.721 38.943 (2.222) 27.372 21.582 5.790 484.396 438.498 45.898 2.222 48.120 (1.035) 0 879 3.867 4.535 3.760 39.460 40.379 41.297 42.230 43.157 44.109 14.736 15.056 17.080 18.805 21.570 21.873 23.690 25.323 25.097 27.292 26.122 25.996 38.425 40.379 42.176 46.097 47.692 47.869 48.308 27.493 20.816 45.043 3.265 53.274 50.858 2.416 62.686 59.023 3.663 29.824 29.824 0 243.815 206.650 37.165 0 37.165 39.144 40.729 (1.585) 28.978 21.948 7.030 506.029 454.075 51.954 2.631 54.585 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2011
2012
Produo
30.723
32.529
Refinarias(1)
20.823
20.867
GLP
UPGN(2)
9.900
11.662
Demanda
36.601
37.534
Saldo lquido
(5.878)
(5.005)
Produo
18.939
18.694
Nafta
Demanda
35.686
35.686
Saldo lquido
(16.747)
(16.992)
Produo
63.194
63.083
Gasolina
Demanda
67.427
61.961
Saldo lquido
(4.233)
1.122
Produo
12.522
13.196
QAV
Demanda
18.783
19.794
Saldo lquido
(6.261)
(6.598)
Produo
107.193
104.551
Demanda
135.334
141.314
Diesel
Saldo lquido
(28.141)
(36.763)
Importao (3)
28.141
38.824
Exportao
(4)
2.061
Produo
36.979
35.766
leo Combustvel
Demanda
30.777
31.924
Saldo lquido
6.202
3.842
Produo
7.577
7.888
Coque
Demanda
17.738
18.129
Saldo lquido
(10.161)
(10.241)
Produo
277.127
275.707
Demanda
342.346
346.342
Total
Saldo lquido
(65.219)
(70.635)
Importao
71.881
77.660
Exportao
6.662
7.025
(1) Inclui a produo das centrais petroqumicas e da Usina Industrial do Xisto (SIX). No considera a produo de GLP oriunda de gs natural, nem o GLP no energtico. (2) Inclui tambm o total da produo de GLP oriundo das Unidades de Fracionamento de Lquidos de Gs Natural (UFL) e das UPGN que esto localizadas nas refinarias. Estes valores podero sofrer variaes significativas, dependendo da intensidade do despacho das usinas termeltricas a gs natural, bem como do crescimento do mercado deste combustvel. (3) Ocorrem importaes de diesel S-50 nos anos de 2011 e 2012, em mdia de 9.330 m3/d; importaes de diesel S-500 no perodo de 2011 a 2013, atingindo um volume mximo de 32.994 m3/d no ano de 2012; importaes de diesel S-10 nos anos de 2013 e 2014, com valor mximo de 9.325 m3/d no ano de 2013. (4) Nos anos de 2012 e 2013 correspondem s exportaes de diesel de alto teor de enxofre e, no perodo de 2015 a 2020, s exportaes de diesel S-10. Fonte: EPE
185
186
Coque
leo Combustvel
Diesel
QAV
Gasolina
Nafta
GLP
Fonte: EPE
2.6.2 Balano nacional de derivados Conforme mostra a Tabela 130, o pas mantm-se como importador lquido de derivados at o ano de 2014. Neste perodo (2011 a 2014), h excedentes de gasolina em 2013 e 2014 e de leo combustvel, de baixo valor agregado, nos anos de 2012, 2013 e 2014. Ainda para este perodo, h dficits de GLP, nafta, QAV e diesel, de 2011 a 2014, sendo, estes trs ltimos, derivados de maior valor agregado, o que evidencia a necessidade de refino adicional voltado para a converso de resduos e para a produo de destilados leves e mdios. importante verificar, neste perodo, a reduo significativa da importao de diesel no ano de 2013, proveniente da entrada em operao da RNEST. Com a entrada em operao do primeiro mdulo do COMPERJ em 2014, o dficit nacional em derivados de maior valor agregado reduz-se consideravelmente e, finalmente, com o incio da operao da Refinaria Premium I (2015 e 2017) e da Refinaria Premium II (2017), o pas passa a ser exportador lquido de derivados, mantendo-se nessa condio at o final do perodo. So apresentados a seguir os balanos por tipo de derivado de petrleo (Grfico 92 a Grfico 98).
187
55
PRODUO
50
45
mil m/d
DEM ANDA
40
35
30
25
20 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
NAFTA
O saldo de nafta mantm-se deficitrio at 2014, porm, diminuindo consideravelmente at este ano, seja pela estagnao da demanda, seja pelo aumento da produo, devido entrada em operao da RNEST (2013) e do primeiro mdulo do COMPERJ (2014). J em 2015, com a entrada em operao do primeiro mdulo da refinaria Premium I, o pas deixa de ser deficitrio neste derivado. Em 2017, h um excedente significativo de nafta, devido entrada em operao da segunda fase da refinaria Premium I e do incio de funcionamento da Premium II. Entretanto, j em 2018, o excedente torna-se desprezvel, devido ao grande aumento de demanda promovido pela entrada em operao do segundo mdulo do COMPERJ (2018), que dever dispor de uma unidade de pirlise de nafta.
Grfico 93 Balano de nafta
55
50
45
40
mil m/d
35
DEMANDA
30
25
PRODUO
20
15
10 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
188
65
PRODUO
60
mil m/d
DEMANDA
55
50
45
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Fonte: EPE
30
25
mil m/d
20
DEMANDA
15
10
PRODUO
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
189
220
200
mil m/d
180
160
DEMANDA
140
120
100
PRODUO
80 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
LEO COMBUSTVEL
H excedentes de leo combustvel nos anos de 2011, 2012 e 2014, por falta de capacidade de converso do parque de refino. Em 2015, com o aumento da demanda e a implantao do programa de instalaes de unidades de coqueamento retardado (UCR), o pas deixa de exportar este derivado. A partir de 2017, com a partida do segundo mdulo da refinaria Premium I e da refinaria Premium II, o pas torna-se deficitrio neste derivado, tendo em vista que as novas refinarias so dotadas de alta capacidade de converso. Obviamente, sempre possvel produzir o leo combustvel internamente, reduzindo-se as importaes, caso isto seja necessrio do ponto de vista da segurana do abastecimento. Todavia, deve-se considerar que, no cenrio de preos considerado, essa no a melhor opo do ponto de vista econmico.
190
40
PRODUO
mil m/d
36
32
DEMANDA
28 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
COQUE
Com a implantao de maior capacidade de coqueamento, quer nas refinarias existentes, quer em decorrncia da operao da RNEST (2013) e do primeiro mdulo do COMPERJ (2014), a produo de coque elevada e o pas torna-se superavitrio a partir de 2015, com a entrada em operao do primeiro mdulo da refinaria Premium I. Este saldo aumenta com a operao do segundo mdulo da Premium I (2017) e da Premium II (2017), alm do segundo mdulo do COMPERJ (2018).
Grfico 98 Balano de coque
35
30
25
mil m/d
20
DEMANDA
15
10
PRODUO
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Fonte: EPE
2.6.3 Balano nacional de petrleo O resultado do balano nacional de petrleo apresentado na Tabela 131.
191
O pas ser exportador lquido de petrleo durante todo o perodo, com expectativa de atingir, em 2020, um volume exportado de quase meio milho de metros cbicos por dia (aproximadamente 3 milhes de barris por dia), principalmente de petrleos do tipo mdio, onde esto inseridos os grandes volumes dos campos da regio do pr-sal. Tal fato se deve adequao do parque refinador ao petrleo mais pesado, de menor valor para exportao, o que permite otimizar o fluxo monetrio, com a exportao de crus de maior valor. Assim, pode-se concluir que a expanso planejada do parque de refino se adapta bem ao elenco nacional de petrleo, para atendimento demanda projetada de derivados. H previso de importao de petrleo rabe Leve em todo o horizonte do estudo, destinado principalmente produo de lubrificantes na REDUC, tendo em vista que o projeto de produo de lubrificantes bsicos via HCC, que dispensa o processamento deste tipo de cru, foi adiado para alm do horizonte estudado. As importaes de outro petrleo do tipo leve, essencialmente para suplementao e ajuste de elenco de petrleo, ocorrem tambm em todo o perodo, porm em volumes bastante reduzidos. Deve-se ressaltar que, na simulao realizada, considerou-se que a RNEST processa 100% de petrleo nacional. Caso esta refinaria opere com carga de 50% de petrleo importado, conforme aventado pela refinadora, poder haver acrscimo de cerca de 18.300 m3/d (115.000 bpd) no excedente de crus brasileiros. Nesta hiptese, a quantidade de petrleo nacional a ser colocada no mercado internacional ser maior do que a que est apontada na projeo realizada. Neste quadro francamente exportador de petrleo, devem ser estudadas as possibilidades de se vincular o processamento de refinarias no exterior ao petrleo brasileiro, seja por meio de aquisio de instalaes por produtores nacionais, seja por meio de parcerias e contratos de longo prazo, estratgia que dever ser compatibilizada com a implantao de novas refinarias no Brasil. 2.7 Refino Consideraes finais
O pas dever continuar como importador lquido de derivados at o ano de 2014, exceto quanto gasolina e ao leo combustvel, com destaque para os grandes volumes de diesel, situao que s ser revertida em 2015, com a operao do primeiro mdulo da refinaria Premium I. Assim como a RNEST e o COMPERJ, as demais novas refinarias tambm sero dotadas de esquemas de refino de alta converso, voltados principalmente para buscar o atendimento do mercado interno, cujos maiores dficits so de destilados mdios (QAV e diesel) e de nafta petroqumica. Por isso, em que pese seu alto custo, em um cenrio de queda de demanda de gasolina e demandas crescentes de leo diesel e QAV, recomendvel que o processo de HCC seja introduzido nas refinarias nacionais, at pela necessidade da alta qualidade do diesel a ser obtido. O diesel S-10, que j uma realidade nos mercados norteamericano e europeu, e que dever ser consumido no Brasil a partir de 2013, facilmente obtido atravs desta rota que, adicionalmente, permite a produo de QAV tambm de excelente qualidade, derivado cuja demanda, tanto nacional quanto internacional, consideravelmente crescente. Entretanto, cabe ressaltar que a construo de algumas unidades de HCC no suficiente para a produo de diesel S-10 nos volumes necessrios para atender ao crescimento da demanda. Assim, faz-se necessrio que a produo deste derivado possa ser feita tambm atravs do processo de hidrotratamento, porm com alta severidade para a remoo do enxofre, o que exigir novos projetos voltados para este fim ou mudanas operacionais, em especial de catalisadores, nas unidades existentes. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
192
3.
3.1
A anlise da infraestrutura nacional de transporte de petrleos e derivados contemplou o panorama atual, a evoluo prevista do parque nacional de refino at 2020, os programas de extenso da Transpetro e sugestes de expanso decorrentes de estudos da prpria EPE. O presente estudo aponta, como efetivos, apenas os projetos de expanso da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados at 2020, em andamento e/ou a iniciar, sob a responsabilidade do Grupo Petrobras, pois no se prev, neste horizonte, uma participao expressiva de outros agentes do setor na rea de infraestrutura de transporte de petrleos e derivados. Com relao ao transporte dutovirio de petrleo, importante notar que os investimentos em expanso da malha nacional referem-se to somente ao transporte para o atendimento das refinarias e/ou exportao; os investimentos em dutos a serem realizados nas regies de produo, por sua vez, so pertinentes rea de explorao e produo, no sendo aqui considerados. 3.2 Panorama atual da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados
3.2.1 Infraestrutura dutoviria para transporte de petrleo e derivados A infraestrutura nacional dutoviria aqui considerada composta de 434 dutos, conforme indicado na Tabela 132.
193
Transferncia Transporte
Petrleo Total Geral Total
Transferncia
Total
Transferncia Transporte
Fonte: ANP ( 2010c)
3.2.2 Infraestrutura de armazenamento de petrleo e derivados Para viabilizar a movimentao de petrleo e seus derivados no territrio nacional, o Brasil dispe de 91 terminais autorizados a funcionar, compreendendo 62 terminais aquavirios (TA) e 29 terminais terrestres (TT), conforme a Tabela 133.
Tabela 133 Capacidade de armazenamento de petrleo e seus derivados, segundo terminais
Terminais Aquavirios Terrestres Totais (*) exceto GLP Fonte: ANP (2010c) N Terminais 62 29 91 N Tanques 1157 378 1.535 Petrleo 3.983 1.437 5.420 Derivados* (Mil m) 3.989 1.971 5.960 239 87 326 8.211 3.495 11.706 GLP Total
Alm dos TA e TT das empresas de armazenamento e transporte, a infraestrutura de armazenamento conta com a tancagem de uma rede de bases de distribuio, pertencentes s empresas de distribuio de derivados de petrleo, conforme a Tabela 134.
Tabela 134 Capacidade de armazenamento de derivados de petrleo, segundo bases de distribuio
Regies Regio Norte Regio Nordeste Regio Sudeste Regio Sul Regio Centro-Oeste Totais (*) exceto GLP Fonte: ANP (2010c) N Bases 56 74 204 110 64 508 Derivados* 382 544 1.143 488 188 2.745 GLP (Mil m) 14 26 70 24 9 143 396 570 1.213 512 197 2.888 Total
Armadora a empresa proprietria de navios. Do total da frota, sete navios (navios aliviadores) so de propriedade da Fronape International Company (FIC), empresa subsidiria da Transpetro. 78 TPB a tonelagem total que pode ser embarcada em um navio. Alm da carga comercial, inclui combustvel, tripulao, etc.
76 77
194
Os petroleiros, navios especialmente projetados para o transporte de petrleo e derivados lquidos (produtos claros e escuros), compem 97,4% da frota atual da Transpetro, totalizando 44 navios, com capacidade volumtrica de 2.891.333 m. O transporte de gases liquefeitos realizado por 6 navios, com capacidade para transportar 43.033 m. Alm das embarcaes listadas acima, a Transpetro dispe, nos Campos de Coral e Estrela do Mar, de uma unidade flutuante de transferncia e estocagem (navio cisterna ou FSO), e um navio de GLP afretado, com capacidade de 32.146m3, que funciona como armazenamento no terminal de Suape. 3.3 Impactos das movimentaes previstas sobre a infraestrutura
Analisando a evoluo das movimentaes at 2020, projetadas com auxlio do modelo de abastecimento (PLANDEPE), e considerando que: qualquer nova refinaria considerada j aporta os investimentos necessrios s suas movimentaes (petrleo e derivados), e a infraestrutura restante a ser considerada a atual, acrescida dos investimentos j programados, verifica-se que haver impacto nas instalaes para a movimentao de derivados; as movimentaes adicionais de petrleo, por sua vez, praticamente j esto associadas s refinarias novas, cujos investimentos j contemplam os dutos e terminais necessrios s suas operaes. No que tange s movimentaes de derivados, as projees do modelo indicam que quatro dutos de transporte devero atingir a saturao no horizonte estudado: OLAPA (Oleoduto Araucria -Paranagu), ORSUB (Oleoduto Recncavo Sul da Bahia), OSPLAN 24 (Oleoduto do Planalto, de 24 de dimetro, So Sebastio Guararema Paulnia) e OSBRA (Oleoduto So Paulo Braslia). Tais limitaes, por sua vez, podero ser superadas atravs de ampliaes nas respectivas capacidades de bombeamento. No que diz respeito s movimentaes de petrleo, nas hipteses analisadas, verifica-se que todos os sistemas atendem s necessidades das refinarias atuais no horizonte considerado. 3.4 Expanso da infraestrutura nacional de transporte de petrleo e derivados
3.4.1 Investimentos da carteira de projetos da Transpetro Uma vez que no foram reportados investimentos privados na infraestrutura de transporte de petrleo e de derivados, este estudo considerou apenas aqueles indicados pelo Grupo Petrobras, no valor total estimado de US$ 9,4 bilhes, conforme apresentado na Tabela 136. Ministrio de Minas e Energia - MME
195
PLANGS GLP
Tendo em vista a grande produo esperada de GLP nas Bacias de Campos e do Esprito Santo, a Transpetro planeja a construo de dois novos sistemas de escoamento de GLP, envolvendo a construo de terminais em Porto de Barra do Riacho (ES) para navios de 60 mil toneladas de porte bruto (TPB) e na Ilha Comprida (RJ), alm de ampliao do atual TA Ilha Redonda. O Terminal de Barra do Riacho vai permitir escoar por navios o excedente da produo de GLP do Esprito Santo. O novo Terminal da Ilha Comprida, na Baia de Guanabara, ter tancagem pressurizada e refrigerada para GLP e ser interligado por ponte de acesso ao Terminal da ilha Redonda. Dois novos dutos de 8 e 12 e 20 km interligaro este terminal s instalaes da REDUC.
OSVAP I e OSVAP II
Utilizando a faixa do gasoduto que transportar o gs natural do Campo de Mexilho, a Transpetro construir um novo duto para o transporte de petrleo entre o TA So Sebastio e a REVAP, bem como uma nova interligao entre o TT Guararema e aquela refinaria.
196
Novos Navios
Por meio do Programa de Modernizao e Expanso da Frota da Transpetro, o PROMEF, a Transpetro ampliar a sua frota e contar com 49 novos navios, dos quais 33 embarcaes, no valor de US$ 3,9 bilhes, j foram encomendadas, conforme indicao na Tabela 137. O programa prev que os novos navios sejam construdos em estaleiros nacionais, com pelo menos 65% de nacionalizao. Tabela 137 Navios da Transpetro j contratados
Ano de Entrega 2011* 2012 2013 2014 2015 Total PROMEF I Quantidade 11 5 5 2 23 Tipo de Navios 7 Suezmax e 4 Produto 3 Suezmax e 2 Panamax 3 Aframax e 2 Panamax 2 Aframax Quantidade 1 2 2 2 3 10 PROMEF II Tipos de Navios 1 Bunker 2 Bunkers 2 Suexmax DP79 2 Suexmax DP 3 Aframax
(*) Foram lanados em 2010 1 navio Suezmax e 2 navios de Produto, mas ainda no entraram em operao. Fonte: Transpetro (2010)
79
197
98 143 196
145 1.402
O duto proposto reduziria substancialmente o transporte rodovirio de GLP, diesel e gasolina nas regies atendidas. A anlise desenvolvida com o modelo PLANDEPE indicou uma possvel viabilidade econmica para o duto proposto, observadas as margens de erro envolvidas na estimativa dos investimentos.
198
Fonte: EPE
199
Oferta de Gs Natural
201
1.
Uma caracterstica do mercado de gs natural que a sua precificao apresenta aspectos internacionais e aspectos regionais. Tradicionalmente, os preos de gs natural no Henry Hub (EUA) tm sido utilizados como referncia para a Bacia do Atlntico80, na qual o Brasil est inserido. Entretanto, conforme explicitado no prximo subitem, relativo a premissas de preos, os preos conjunturais de Henry Hub podem no se configurar como uma referncia adequada para o mercado de gs no momento, devido ao fato de refletirem sinais econmicos insuficientes para serem utilizados em estudos sobre gs natural aplicveis em outras regies. No obstante, na ausncia de outra metodologia e de referencial de preos disseminados e reconhecidos, optou-se pelo uso dos preos de gs no Henry Hub e da metodologia netback value como estimativas de sinalizaes de preos internacionais, as quais devem ser interpretadas comedidamente, uma vez que preos futuros variam substancialmente durante o tempo, refletindo as condies conjunturais do mercado, bem como suas expectativas futuras. Esta seo tem por objetivo estabelecer projees de preos internacionais de gs natural que possam ser usadas para a realizao de comparaes com os preos de gs praticados internamente. Inicialmente, realizada uma estimativa de projeo de preos de Henry Hub para o perodo entre 2011 e 2020, seguida de uma avaliao da internalizao desses preos no pas81, e, da estimativa de preos internos, considerando a hiptese de paridade de preos com o leo combustvel, de alto teor de enxofre (relao de competitividade entre o gs natural e o leo combustvel no valor de 100%). A precificao de gs natural praticada no Brasil no segue a tradicional referncia dos preos de Henry Hub, seja para o gs natural importado da Bolvia seja para o gs natural de produo nacional, ambos com contratos especficos. Para os novos empreendimentos de gerao termeltrica a gs natural, o Henry Hub pode ser usado como indexador de preos82. 1.1 Premissas para as previses de preos
Nos ltimos anos, o mercado mundial de gs natural, assim como o mercado de petrleo, tem observado uma grande volatilidade em seus preos devido a fatores conjunturais e estruturais, contribuindo fortemente para o comportamento atpico de preos. No quarto trimestre do ano de 2008, a crise econmica norte-americana, que logo se transformou em uma profunda crise global, provocou uma queda substancial da atividade econmica mundial deprimindo a demanda
Os preos de gs no NBP National Balancing Point (Reino Unido) tambm so usados como referncias na Bacia do Atlntico, sobretudo na Europa. Os preos de gs spot e futuro no Henry Hub so cotados na NYMEX New York Mercantile Exchange. Os mecanismos de determinao de preos do GNL podem obedecer diferentes dinmicas, variando em cada regio. Nesse sentido, temos o Henry Hub e o NBP regendo os preos nos EUA e na Europa, respectivamente, constituindo, assim, referenciais para mercados fsicos e no-fsicos (opes financeiras) de gs natural em suas correspondentes regies (Bacia do Atlntico). Devido arbitragem de preos entre os dois referenciais, existe uma tendncia de convergncia entre esses valores. 81 A partir da entrada em operao do GASENE, que interligou a malha de gasodutos Nordeste com a malha Sudeste (a qual contempla, na verdade, os gasodutos das regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste), tornou-se mais conveniente a adoo de um valor mdio de internalizao entre essas duas malhas como representativo de uma internalizao Brasil. 82 Por ocasio dos leiles de energia, o empreendimento pode optar por usar os preos de Henry Hub ou os preos de petrleo Brent como indexador para os preos de gs natural como combustvel.
80
202
A conjuntura de preos de gs natural apresentada no item anterior aponta para uma importante reduo nos preos internacionais de gs natural. Em termos estruturais, a evoluo da comercializao de GNL, assim como o aumento de gs natural de origem no convencional, vm transformando, de forma significativa, o mercado de gs natural, podendo, inclusive, modificar a histrica correlao entre os preos do gs natural e do petrleo. Para a projeo de preos de gs natural no Henry Hub, a partir dos preos do petrleo Brent, foi estabelecida uma correlao85 para o preo de gs natural utilizando uma regresso linear entre os preos do gs registrados no Henry Hub e do petrleo Brent. O Grfico 99, apresentado a seguir, mostra o histrico de preos de gs do Henry Hub e do petrleo Brent a partir de janeiro de 1996, com preos ajustados para maio/2010.
Grfico 99 Histrico de preos do Henry Hub e do Brent
Histrico de Preos Henry Hub e Preos Brent (preos reais - maio 2 010) Janeiro 1996 a Julho 2010
22,00 20,00 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00
jul/96 jul/97 jul/98 jul/99 jul/00 jul/01 jul/02 jul/03 jul/04 jul/05 jul/06 jul/07 jul/08 jul/09 jan/96 jan/97 jan/98 jan/99 jan/00 jan/01 jan/02 jan/03 jan/04 jan/05 jan/06 jan/07 jan/08 jan/09 jan/10 jul/10
US$/M Btu
Brent
Henry Hub
83
A atividade econmica mais dependente do petrleo do que do gs natural; por exemplo, o setor de transportes, movido basicamente a petrleo, garante uma demanda mnima que impede uma queda maior nos preos do petrleo e seus derivados (combustveis lquidos). O mercado cativo do gs natural no to pujante assim, de sorte que a queda dos preos de gs natural resultou maior que a queda dos preos de petrleo, aumentando, por conseguinte, o mencionado descolamento de preos. 84 Deve-se tambm levar em considerao que as Bacias do Atlntico e do Pacfico so as principais reas de comercializao de GNL, sendo esta preponderante. Assim, uma vez que o Japo o maior importador mundial de GNL, essa predominncia tende a perdurar. Mesmo considerando as novas plantas de regaseificao previstas para a costa oeste dos EUA, a Bacia do Pacfico manter a liderana no mercado mundial, visto que sero includas a China e a ndia no seu grupo de importadores. 85 Para a realizao desta correlao, foram utilizadas as mdias mensais do preo do gs no Henry Hub e do petrleo Brent, em US$/MBtu (dlares por milho de Btu), fornecidas pelo Platts, a partir de janeiro de 1996, corrigidas para valores de maio de 2010 com as mesmas premissas da correlao do PDE 2019 anterior (uso de variveis dummies para os perodos atpicos, de forma a mitigar a influncia de comportamentos esprios na correlao).
Oferta de Gs Natural
Para as projees dos preos de gs natural, admitiu-se que o impacto causado pela crise mundial sobre o mercado de gs ocorreria apenas no primeiro quinqunio, ao passo que o impacto causado pela oferta de gs natural de origem no convencional poderia afetar todo o perodo decenal. A projeo de preos adotada considerou a projeo futura de preos do Henry Hub da NYMEX como limite inferior de preos. Para limite superior de preos, adotou-se a curva resultante da aplicao da correlao histrica entre os preos de Henry Hub e os preos de Brent. A projeo de preos de gs natural de longo prazo da U.S. Energy Information Administration (EIA) tambm foi usada como balizadora para os preos projetados. A projeo de preos parte de um valor estimado de preos prximo da curva de projeo futura de preos do Henry Hub da NYMEX, crescendo de forma paulatina (embora com taxas de crescimento decrescentes) at o final do perodo decenal, sendo que, nos trs anos finais, esses preos anuais so praticamente idnticos86. Tabela 139 Previses do Henry Hub (US$ maio/2010)
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: Elaborao prpria EPE
203
Brent (US$/bbl)
81,94 84,70 87,94 91,28 94,48 90,38 86,65 83,16 81,15 79,56
1.3
Para estimar a mdia do preo internacional do gs natural internalizado no Brasil87, via GNL, considerou-se o conceito de netback value para a definio de seu preo na origem (planta de liquefao). Os preos estimados para a Bacia do Atlntico, para o ano de 201488 esto apresentados na Tabela 140, onde esto apresentados os clculos referentes s duas fontes utilizadas at o momento na importao de GNL.
Tabela 140 Clculo netback de preos mdios de GNL (em 2014) Bacia do Atlntico (US$ maio/2010)
Valores (US$/MBtu) Preo Henry Hub (EUA) Custo transporte em gasoduto (EUA) Custo regaseificao Custo frete (EUA - fonte) Preo GNL na fonte Brasil Custo frete (Mdia Brasil) Custo regaseificao Mdia Brasil Custo transporte em gasoduto (Mdia Brasil) Preo de GN internalizado - Mdia Brasil Fonte: Elaborao prpria EPE 0,40 0,71 0,35 6,63 0,50 0,71 0,35 6,12 FONTE Trinidad e Tobago 6,25 0,10 0,60 0,38 5,17 Nigria 6,25 0,10 0,60 0,98 4,57
86 O comportamento dos preos de gs natural no perodo decenal acompanha o comportamento de preos do petrleo Brent, previstos para o mesmo perodo, at meados do decnio, existindo certa similaridade entre os formatos das curvas de preos projetadas. No segundo quinqunio, prevalece a hiptese de uma discreta recuperao dos preos de gs natural frente aos preos de petrleo. 87 Considerou-se, para o clculo do preo do GNL internalizado no Brasil, a mdia simples dos custos de frete, custos de regaseificao e custo de transporte em gasoduto das regies Nordeste e Sudeste, a fim de determinar um custo mdio para o Brasil. 88 Foi utilizada a estimativa de preos para um ano no mdio prazo no caso em questo, para 2014 - com o intuito de evitar uma estimativa de preos para o curto prazo que fosse influenciada por eventuais oscilaes nos preos atuais.
204
Brent
(US$/bbl) 81,94 84,70 87,94 91,28 94,48 90,38 86,65 83,16 81,15 79,56
HH (US$/MBtu) 5,08 5,59 5,94 6,25 6,54 6,77 6,94 7,04 7,05 7,06
Nigria (US$/MBtu) 3,40 3,91 4,26 4,57 4,86 5,09 5,26 5,36 5,37 5,38
Brasil (US$/MBtu) 4,95 5,46 5,81 6,12 6,41 6,64 6,81 6,91 6,92 6,93
Novamente, deve ser ressaltado que as estimativas de preos apresentadas so sinalizaes dos nveis de preos internacionais internalizados (uma mdia de preos da malha Sudeste e malha Nordeste), calculados pela metodologia netback value. Os preos de gs natural, efetivamente praticados no pas, seguem lgicas prprias89 inclusive os preos de gs natural importados via GNL. 1.4 Competitividade do gs natural no Brasil
O mercado de gs natural no Brasil observou um grande crescimento nos ltimos anos, exceto para o ano de 2009, voltando a crescer no ano de 2010. Este mercado influenciado por vrios fatores, principalmente pela competitividade frente aos seus energticos substitutos90. 1.5 Projeo dos preos de gs natural no Brasil na hiptese de competitividade com OC
Os preos do leo combustvel de alto teor de enxofre (OC ATE), principal energtico substituto do gs natural no mercado brasileiro91, so utilizados para a determinao da relao de competitividade com os preos de gs natural. Considerada uma relao de competitividade de 100% (equivalncia energtica em US$/MBtu)92 entre os preos de gs natural nos citygates e de OC ATE (ex refinaria) internalizado (em decorrncia de sinalizaes de mercado e da Petrobras), os preos de gs natural93 foram calculados obtendo-se os valores apresentados na Tabela 142.
Tabela 142 Projeo de Preos do Gs Natural Hiptese de Competitividade de 100% (US$ maio/2010)
Ano 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Fonte: Elaborao prpria EPE Os preos de gs de origem boliviana obedecem ao contrato firmado entre o Brasil (Petrobras) e a Bolvia (YPFB); os preos de gs de origem nacional seguem os contratos firmados entre a Petrobras e as companhias distribuidoras locais. 90 A penetrao do gs natural no mercado ocorre com o correspondente deslocamento dos energticos substitutos. 91 No segmento industrial e no segmento termeltrico, nas usinas bicombustveis. 92 Preos de gs natural (no citygate) nos mesmos nveis (em equivalncia energtica US$/MBtu) dos preos de leo combustvel ATE -Alto Teor de Enxofre (ex refinaria). 93 A projeo dos preos internacionais do leo combustvel ATE foi realizada atravs da correlao histrica com os preos de petrleo Brent.
89
Brent
(US$/bbl) 81,94 84,70 87,94 91,28 94,48 90,38 86,65 83,16 81,15 79,56
Henry Hub
(US$/MBtu) 5,08 5,59 5,94 6,25 6,54 6,77 6,94 7,04 7,05 7,06
OC (ATE) (US$/MBtu) 8,90 9,06 9,27 9,48 9,67 9,14 8,65 8,21 7,92 7,67
GN ( 100% OC ) (US$/MBtu) 8,90 9,06 9,27 9,48 9,67 9,14 8,65 8,21 7,92 7,67
205
As fontes de oferta de gs natural foram classificadas em: I II III Gs natural de produo nacional; Gs natural importado atravs do gasoduto proveniente da Bolvia (Gasbol); e GNL importado atravs dos terminais de regaseificao do Cear e do Rio de Janeiro.
Nesta seo foi considerada a oferta de gs natural resultante da previso de oferta potencial, descontados: os volumes de gs das reas sem infraestrutura de transporte e processamento, e os volumes de gs corrigidos94 disponibilizados nos pontos de oferta. A projeo da oferta de gs natural de produo nacional foi calculada a partir das previses de produo dos Recursos Descobertos (RD) com campos em produo, das estimativas dos RD em fase de avaliao (contingentes), das perspectivas de produo provenientes dos Recursos No Descobertos (RND) tanto das reas j contratadas por empresas quanto das ainda pertencentes Unio, todas agrupadas nos pontos de oferta95. Consideram-se pontos de oferta as seguintes unidades ou grupos de unidades de processamento de gs natural: Urucu e Silves (futuro) no Amazonas; Lubnor no Cear; Guamar no Rio Grande do Norte; Pilar em Alagoas; Carmpolis e Atalaia em Sergipe; Catu, Candeias, e So Francisco do Conde na Bahia; Parecis (futuro) em Mato Grosso; Lagoa Parda, Cacimbas e Ubu no Esprito Santo; REGAP (futuro) em Minas Gerais; Cabinas e REDUC no Rio de Janeiro, Merluza e Caraguatatuba em So Paulo e REFAP (futuro) no Rio Grande do Sul. Adicionalmente, foram considerados como pontos de oferta:
Corumb, Mato Grosso do Sul, para o gs natural importado pelo GASBOL96; Os terminais de liquefao de GNL de Pecm CE e da Baa de Guanabara RJ. Os resultados das projees de oferta potencial no perodo decenal so apresentados nos grficos a seguir para as regies Norte97, Nordeste e Sul/Sudeste/Centro-Oeste.
Grfico 100 Oferta total da regio Norte
20,0 18,0 16,0 14,0
Milhes de m/dia
12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 2011 2012 2013 2014 2015 Anos 2016 2017 2018 2019 2020
94 95
Fonte: PDE
RD - Campos
RND - Empresas
RND - Unio
Correo devido compensao de inertes (N2 e CO2) para adequao s especificaes de poder calorfico (9.400 kcal/m3). Mais detalhes no Captulo V deste Plano. 96 O Gasbol oferta gs natural para os Estados de Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 97 A oferta de gs natural representada para Urucu, noEstado do Amazonas, inclui os campos de gs no associado j considerando a reduo equivalente ao teor de inertes. Este perfil de oferta passvel de alteraes em funo da poltica da empresa operadora diante do comportamento do mercado a ser atendido ao longo do decnio e do requerimento de estaes de recompresso para o aumento da capacidade do gasoduto. Neste grfico tambm considerada a oferta potencial em Silves.
206
20,0
Milhes de m/dia
15,0
10,0
5,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anos
RND - Unio
Importao GNL
RND - Empresas
RD - Contingentes
RD - Campos
Fonte: EPE
120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anos
RD - Campos Importao Gasoduto RD - Contingentes Importao GNL RND - Empresas RND - Unio
Fonte: EPE
O Grfico 103 apresenta a consolidao da oferta total para a Malha Integrada do Brasil, excluindo a Regio Norte.
Oferta de Gs Natural
Grfico 103 Oferta total Brasil (malha integrada), excluda a regio Norte
200,0
207
160,0
Milhes de m/dia
120,0
80,0
40,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Anos
RD - Campos Importao Gasoduto RD - Contingentes Importao GNL RND - Empresas RND - Unio
Fonte: EPE
3.
Nos ltimos anos, o gs natural vem aumentando a sua participao na matriz energtica brasileira. As perspectivas para os prximos anos indicam que essa participao ser ainda maior. A entrada de novas reas produtoras e a necessidade de atender ao aumento das demandas, tanto as no-termeltricas quanto as termeltricas, resultaro em maiores volumes de gs natural produzidos, importados, transportados e comercializados. Para estimar o crescimento da demanda de gs natural foi adotado o crescimento macroeconmico, explicitado no Captulo II deste Plano. Alm disso, no horizonte estudado, foram considerados os crescimentos naturais das distribuidoras, e tambm, os grandes projetos industriais vislumbrados. Destaca-se que os balanos de oferta e demanda de gs natural, apresentados neste Plano, consideram o Termo de Compromisso, firmado entre a Petrobras e a ANEEL, em 04/05/2007. Alm disso, foram considerados os dois ltimos leiles realizados (A-3 e A-5), com a previso de entrada em operao de seis novas trmicas a gs natural em 2011 e 2013. So apresentados, nas sees que se seguem, os balanos de gs natural das trs grandes regies brasileiras, com suas respectivas previses de ofertas e demandas. So elas: Regio Norte, Regio Nordeste e o agrupamento das Regies Sudeste, Sul e Centro Oeste. As demandas no-termeltricas englobam as demandas das distribuidoras e o consumo da Petrobras, no segmento downstream. As demandas termeltricas englobam as trmicas a gs e as bicombustveis, em sua capacidade nominal efetiva, para efeito de infraestrutura. Adicionalmente, os grficos indicam o despacho mdio previsto para as termeltricas (gs e bicombustvel), de maneira a possibilitar a visualizao dos valores, que sero alcanados pela demanda efetiva nesse setor. So apresentados os balanos de gs natural da Regio Nordeste e das Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste, com a finalidade de evidenciar a importncia da movimentao de gs entre estas regies. A implantao do gasoduto GASENE promoveu a integrao das malhas de suprimento de gs natural, entre as regies SE e NE, permitindo a movimentao de gs entre elas. apresentada, ento, uma anlise dos balanos das Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste em conjunto, assim como uma anlise da movimentao de gs entre regies, incluindo a movimentao entre SE e NE. O gasoduto lateral Cuiab prov gs natural para o estado de Mato Grosso, tendo uma extenso de 267 km (trecho territrio brasileiro), ligando o trecho boliviano do GASBOL a Cuiab. Tradicionalmente o maior volume de gs natural, transportado por esse gasoduto, tem sido destinado usina termeltrica de Cuiab. No entanto, esse sistema de fornecimento de gs natural, por ser isolado, no foi considerado para fins de avaliao da expanso Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
208
Na Regio Norte, a oferta de gs ser proveniente da Bacia do Solimes (Polo de Urucu e rea do Juru), com destinao ao mercado de Manaus98. Ressalta-se que a ocorrncia de reas e campos de gs no associado, nesta regio, permite que a oferta tenha uma boa flexibilidade (vazo x tempo), ao longo do perodo analisado, podendo ser ajustada medida que a demanda for ocorrendo, ou, de acordo com os prazos contratuais. Adicionalmente, a Regio Norte apresenta um potencial complementar isolado, de pequena produo, na rea de Silves (campos de Azulo e Japim)99. Com relao demanda da Regio Norte, espera-se um aumento do mercado no-termeltrico, por parte da companhia distribuidora local CIGAS, aps a ampliao das redes de distribuio, tendo em vista a utilizao de gs natural para fins comerciais, em Manaus. O Balano da Regio Norte, mostrado no grfico a seguir, evidencia que a regio possui uma oferta capaz de atender plenamente demanda projetada. A principal dificuldade que se impunha ao aproveitamento dessas reservas era o isolamento das reas produtoras e consumidoras, cuja soluo se deu com a construo do gasoduto Urucu-Coari-Manaus.
Grfico 104 Regio Norte: Projeo do balano de gs natural
20.000 18.000 16.000 14.000 20.000 18.000 16.000 14.000
mil m 3/dia
mil m 3/dia
0 2011
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019 2020
2020
Anos
Demanda No-Termeltrica Demanda No-Termeltrica
Anos
Trmicas GsTrmicas Gs
Demanda total mdia (no termeltrica+trmicas despacho mdio) Demanda total mdia (no termeltrica+trmicas despacho mdio) Oferta Total Oferta Total
Fonte: EPE
3.2
Observando o comportamento da previso de oferta de gs na Regio Nordeste, verifica-se uma queda gradual no referido perodo. O incio da produo do campo de Manati100 foi um evento de relevncia, que elevou
Mais detalhes no Captulo V deste Plano. Quanto ao potencial de produo de gs da rea de Silves, j existe outorga na ANEEL para a construo de uma usina termeltrica de 169 MW a gs natural, na modalidade de Produtor Independente de Energia (PIE) (Banco de informao de gerao, disponvel em <www.aneel.gov.br>). Para o balano de gs natural da Regio Norte, foi considerado a operao desta termeltrica a partir de 2013. 100 J est sendo considerado o projeto Manati + 2, proporcionando um aumento da oferta de gs deste campo em 2 milhes de m/dia para atendimento termeltrico.
98 99
Oferta de Gs Natural
consideravelmente os nveis de oferta da regio no curto prazo. A despeito desse fato, a oferta dos campos descobertos, na regio, mantm a tendncia esperada de produo decrescente em todo o decnio. Essa tendncia poder ser revertida, dependendo da concretizao da expectativa de oferta, proveniente de novas descobertas, a partir de 2015. Caso as previses das novas descobertas no se confirmem, a importao de GNL ser uma alternativa para a manuteno dos nveis de oferta para a regio, o que ainda propiciar uma maior flexibilidade de atendimento, ao mercado termeltrico local. Pelo lado da demanda, h uma tendncia de expressivo aumento, tanto no segmento termeltrico, com o despacho da termeltrica Jos de Alencar, quanto no no-termeltrico, com a entrada em operao da nova Refinaria em Pernambuco (RNEST). O grfico a seguir, mostra o balano de gs natural da Regio Nordeste. Durante o perodo 2011-2019, observa-se no Nordeste, a necessidade adicional de gs natural, em funo da tendncia de crescimento da demanda, principalmente a no-termeltrica. Essa necessidade adicional do Nordeste ser atendida pelo Sudeste, atravs do gasoduto Gasene, cuja entrada em operao promoveu a integrao entre as malhas de suprimento de gs natural das referidas regies; e, complementarmente, pela importao adicional de GNL. Em 2013, ao considerar-se o cenrio de despacho mximo, h a possibilidade de que, trmicas bicombustveis venham a operar com leo, e no a gs, ou que venha a ser necessrio um aumento da importao de GNL.
Grfico 105 Regio Nordeste: Projeo do balano de gs natural
40.000
209
35.000
30.000
mil m 3/dia
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anos
Trmicas Bicombustvel Demanda No-Termeltrica Oferta NE + Importao GNL Trmicas Gs Demanda total mdia (no termeltrica+trmicas despacho mdio) Oferta Total c/ transferncia do SE para NE
3.3
Fonte: EPE
Do ponto de vista da oferta, importante destacar o aumento da produo de gs das Bacias de Campos, do Esprito Santo e de Santos, que, alm de abastecer a Regio Sudeste, atender tambm a Regio Sul e, atravs do gasoduto Gasene, a Regio Nordeste. Outro destaque deste decnio a possibilidade de complementao da oferta interna da regio, atravs do incio da operao do terminal de importao de GNL, situado na Baia de Guanabara, no Rio de Janeiro, que propiciou uma maior segurana e flexibilidade ao abastecimento da regio. importante ressaltar que o presente Plano considera que, a importao de gs natural da Bolvia ser mantida nas condies contratuais atuais do GASBOL, de 30,1 milhes de m3/dia, ao longo de todo o perodo analisado, apesar do trmino do contrato de suprimento de gs estar previsto para 2019.
210
mil m 3/dia
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anos
Trmicas Bicombustvel Demanda No-Termeltrica Oferta S+SE+CO e Importao Trmicas Gs Demanda total mdia (no termeltrica+trmicasdespacho mdio) Oferta aps transferncia p/ NE
Nota: O despacho mdio termeltrico inclui tanto as trmicas a gs quanto as bicombustveis. Fonte: EPE
3.4
O Grfico 107 mostra o balano consolidado de gs natural da malha integrada no Brasil, excluindo-se a Regio Norte por no estar interligada s demais. No perodo 2013-2015, uma pequena parte das demandas das termeltricas bicombustveis poder operar com combustveis alternativos, considerando-se o cenrio de despacho mximo das usinas termeltricas.
101
Oferta de Gs Natural
Este quadro pode mudar, caso haja aumento da oferta interna, devido antecipao da entrada em operao das reas em avaliao (recursos contingentes), ou pelo acrscimo no volume de GNL importado, por meio de unidades at ento existentes, ou de novas unidades, j visualizadas como necessrias. A utilizao e quantificao dessa oferta adicional dependero de uma deciso quanto oportunidade de atender, ou no, com gs natural, s demandas das termeltricas bicombustveis.
Grfico 107 Balano de gs natural no Brasil Malha integrada (exclui regio Norte)
200.000 180.000 160.000 140.000
211
mil m 3/dia
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Anos
Trmicas Bicombustvel Demanda No-Termeltrica Oferta Total Trmicas Gs Demanda total mdia (no termeltrica+trmicasdespacho mdio)
Nota: O despacho mdio termeltrico inclui tanto as trmicas a gs quanto as bicombustveis. Fonte: EPE
3.5
Consideraes finais
A Regio Norte, por no estar interligada s demais, totalmente independente, quanto ao atendimento de sua demanda. Nessa Regio, as reservas so capazes de atender ao crescimento do mercado local no perodo deste Plano (Grfico 104). H que se desenvolver estudos para a utilizao da oferta excedente de gs natural, conforme explicitado no referido grfico. Na Regio Nordeste, no mdio prazo, haver queda na oferta regional lquida associada ao declnio natural dos campos e ao aumento na demanda, especialmente no segmento no termeltrico e downstream. Essa previso corrobora a deciso da importao de GNL e a interligao, via gasodutos, com regies superavitrias em gs natural, como a Bacia do Esprito Santo (Grfico 105). Nas Regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste h uma significativa elevao da oferta nos anos que se seguem, em funo do expressivo crescimento nas produes das Bacias do Esprito Santo, de Campos e de Santos, alm da instalao do terminal de importao de GNL na Baa de Guanabara, que j entrou em operao. Para este Plano, a importao da Bolvia foi mantida na capacidade atual, sem expanso adicional (Grfico 106). A infraestrutura de transporte dever ser expandida para acomodar a crescente movimentao do gs natural, desde a fonte produtora, at os mercados consumidores de forma otimizada e confivel. 4. Infraestrutura de transporte de Gs Natural
Para a avaliao da infraestrutura logstica de suprimento de gs natural foram consideradas as demandas das companhias distribuidoras, das termeltricas (a gs e bicombustveis), e as demandas do sistema Petrobras, no segmento downstream (Refinarias e Fafens Fbricas de Fertilizantes Nitrogenados). Pelo lado da oferta, foram considerados os campos em produo, as reas em avaliao, os recursos no descobertos (Empresas e Unio) e a importao de gs, via gasodutos, e GNL. Foi considerada a importao de GNL, na vazo total mxima de 21 milhes de m3/dia, sendo de 7 milhes de m/dia no terminal de Pecm (CE), e, de 14 milhes de m/dia no terminal da Baa de Guanabara (RJ). Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
212
A malha da rede nacional de gasodutos conta atualmente com um total de 9.295,2 km distribudos por todas as regies brasileiras. 4.1.1 Estados da regio Norte A Regio Norte conta com um nico gasoduto, dividido em dois trechos (Urucu Coari e Coari Manaus), na regio produtora de petrleo e gs de Urucu, no Estado do Amazonas, interligando esta regio produtora at Manaus. Este gasoduto, com extenso total de 661 km, possui um dimetro de 18 polegadas no primeiro trecho e 20 polegadas no segundo. O balano energtico dessa regio considera o volume de gs para atendimento s demandas das termeltricas de Manaus e as previses de distribuio de gs pela Companhia de Gs do Amazonas (CIGS), a companhia distribuidora local. A rea de Urucu possui trs unidades de processamento de gs natural independentes, que apresentam uma capacidade total de processamento de 9,7 milhes de m3/dia. 4.1.2 Estados da regio Nordeste A Regio Nordeste apresenta uma malha de gasodutos, com uma extenso total de 2.134 km, com dimetros variveis, entre 8 a 26 polegadas. Esta Regio possui unidades de processamento de gs natural, que apresentam uma capacidade total de processamento de 24,5 milhes de m3/dia, distribuda nos Estados do Cear, Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe e Bahia. 4.1.3 Estados da regio Sudeste A Regio Sudeste apresenta uma malha de gasodutos, com uma extenso total de 3.743 km, com dimetros variveis de 8 a 28 polegadas. Atualmente, a Regio Sudeste possui unidades de processamento de gs natural que apresentam uma capacidade total de processamento de 30,1 milhes de m3/dia. 4.1.4 Estados da regio Sul e Centro Oeste A Regio Sul apresenta uma malha de gasodutos com uma extenso total de 1.226,2 km de gasodutos, com dimetros que variam entre 16 e 24 polegadas, no trecho sul do GASBOL, e, dimetro de 24 polegadas, no gasoduto Uruguaiana Porto Alegre. A Regio Centro-Oeste apresenta uma malha de gasodutos, com uma extenso total de 1.531,0 km, correspondendo ao trecho norte do GASBOL, com dimetro de 32 polegadas, e, um gasoduto de importao da Bolvia para o Estado de Mato Grosso, denominado de Lateral Cuiab, com dimetro de 18 polegadas. Estas regies no possuem nenhuma unidade de processamento de gs natural instalada, por movimentarem gs oriundo da Bolvia, j especificado para o transporte. 4.2 Expanso da infraestrutura
A anlise da expanso da infraestrutura de transporte de gs natural contemplou os projetos em implantao, ou j aprovados, ou seja, os projetos j definidos pelo Plangs/Petrobras, os projetos definidos pelo PAC, e, outras ampliaes, que se mostraram necessrias. Ressalta-se que alguns desses projetos, ainda esto em fase de estudos.
Oferta de Gs Natural
4.2.1 Estados da regio Norte No h ampliaes previstas para esta regio, no perodo decenal, considerado neste relatrio.
213
4.2.2 Estados da regio Nordeste Aps a entrada em operao gasoduto Pilar (AL) Ipojuca (PE), com 24 polegadas de dimetro, e vazo de at 15.000 mil m3/dia, em 2010, no h mais ampliaes previstas para esta regio. A Figura 20 mostra o sistema atual da Regio Nordeste.
Figura 20 Sistemas de transporte atuais Regio Nordeste
214
Quanto capacidade de processamento de gs, as ampliaes podem chegar a 13.000 mil m3/dia, no Estado do Esprito Santo (Cacimbas e Sul Capixaba), para fins de atendimento s produes previstas para estas reas. Tambm, est previsto um aumento em capacidade de processamento de 5.400 mil m/dia em Cabinas (RJ), e, outros 17.220 mil m3/dia, que devero ser instalados no Estado de So Paulo (Caraguatatuba e RPBC), para atender a produo de gs, produzido nas reas de Mexilho, Tamba, Urugu e Tupi. 4.3 Expanso indicativa
Esta seo tem por objetivo apresentar os resultados das simulaes termofluido-hidrulicas realizadas pela EPE, para a avaliao do desempenho das malhas de suprimento de gs natural, no perodo de 2011 a 2020. As simulaes tm como base as configuraes anuais das malhas de gs, contemplando a implantao dos novos empreendimentos previstos, os balanos anuais de oferta e demanda de gs, e proveem a identificao de possveis restries na cadeia logstica de suprimento de gs (foram realizadas dez diferentes simulaes para o perodo indicado). Uma anlise do desempenho da expanso da infraestrutura de transporte, com carter indicativo, apresentada nesta seo, tomando como base as simulaes efetuadas, as restries identificadas e as sugestes consideradas pela EPE, destinadas otimizao do sistema. Neste trabalho, foi utilizado o software de simulao termofluido-hidrulica Pipeline Studio, verso 3.2.7.5, para a simulao das configuraes das malhas integradas, que incluem as regies Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul.
Oferta de Gs Natural
Para fins desta avaliao, foram considerados cenrios de despacho mximo para as usinas termeltricas, nos quais todas as usinas so atendidas exclusivamente com gs natural (mesmo aquelas do tipo bicombustvel, que poderiam vir a ser supridas com combustveis alternativos). Nas configuraes em foco, foi includo um novo sistema de compresso em Itajupe, no GASENE, a partir de 2013. De um modo geral, o GASBOL complementar a malha operada pela Transpetro at 2014, fornecendo gs em Paulnia para o gasoduto Campinas Rio, e, em Guararema, para o GASPAL. A partir de 2015, e at o final do decnio, o sentido do suprimento de gs natural inverte-se, ou seja, a malha da Transpetro prover gs malha do Gasbol, a fim de complementar a demanda do seu trecho sul. Tambm, com base nos resultados das simulaes, observa-se que, a partir de 2015, a usina termeltrica de Sepe Tiaraju (antiga Canoas), na Regio Sul, somente ser despachada a gs, totalmente, se houver a instalao de novos sistemas de compresso no GASBOL. Nas simulaes realizadas pela EPE, a instalao de novos sistemas de compresso, nas proximidades de Vrzea do Cedro, apresentou-se como suficiente para o atendimento adequado dessa demanda. Ainda que esse projeto de ampliao no seja realizado, a usina termeltrica Sepe Tiaraju, por ser do tipo bicombustvel, poder operar com leo combustvel, caso seja demandada. Na malha operada pela Transpetro, as unidades de processamento de gs de Cacimbas, no Esprito Santo, alimentam o Sudeste e o Nordeste at 2015. A partir de 2016, Cacimbas passa a suprir um volume de gs significativo ao Nordeste, atravs do GASENE. A partir de 2017, o terminal de Cabinas passa a enviar um excedente de gs, j processado, para o Esprito Santo, onde consumido localmente, disponibilizando o gs produzido em Cacimbas para a regio Nordeste, atravs do Gasene. Este gasoduto apresenta suma importncia para a malha, chegando a transportar em 2020, cerca de 13.275 mil m/dia de gs at Catu-BA, para atender a demanda do Nordeste. A partir de 2019, a Malha Nordeste requer a instalao de uma unidade de regaseificao de GNL em Suape, Pernambuco. Entretanto, outras solues podem vir a ser adotadas, tais como, a escolha de outra localizao prxima, o aumento do volume de gs natural transportado pelo GASENE, obtido atravs do desligamento das usinas termeltricas, localizadas prximo ao gasoduto, ou, atravs da utilizao de outro tipo de combustvel pelas usinas bicombustveis. A necessidade crescente de gs natural na Malha Nordeste deve-se no s ao aumento da demanda regional, mas tambm ao declnio da produo dos campos de gs na Bahia. Para a regio Sudeste, o GNL importado, atravs do terminal da baa de Guanabara importante no perodo de 2013 a 2015, com a necessidade de aumentar a sua capacidade em mais 3.500 mil m3/dia, sendo substitudo, nos anos subsequentes, pela produo nacional processada em Cabinas. Esse terminal dever receber o volume de gs excedente quela parcela, que poder ser escoada por Caraguatatuba (o gasoduto GASTAU estar sendo utilizado em sua capacidade mxima), e, pela baixada santista, atravs dos gasodutos GASPAL e GASAN. Alm disso, fazemse necessrias ampliaes na malha GASPAL/GASAN, a partir de 2016, a fim de viabilizar o escoamento local de gs natural, na baixada santista. Ainda com relao Regio Sudeste, observa-se que a partir de 2015, a termeltrica Aureliano Chaves (antiga Ibirit, localizada no final do GASBEL) somente poder ser despachada em sua capacidade mxima, caso haja a instalao de novos servios de compresso ou de novos loops. 4.4 Novos sistemas em estudo
215
Alguns Estados brasileiros, ainda no atendidos por gasodutos, pleiteiam a construo de infraestrutura de transporte de gs natural para atendimento dos seus mercados. Nesses Estados, foram criadas companhias distribuidoras de gs canalizado que promoveram estimativas de mercados potenciais. H que se considerar que, em termos de atratividade econmica, estes projetos de gasodutos so de grande risco e requerem, portanto, anlises de grande complexidade incluindo os benefcios indiretos de estmulo aos desenvolvimentos regionais. Desta forma, apesar de citados a seguir, estes gasodutos no foram contemplados no subitem 4.5 - Estimativa de Investimento, deste Captulo.
216
A instalao de terminais de regaseificao de GNL deve complementar e servir como alternativa s ampliaes adicionais na infraestrutura de gasodutos at, pelo menos, que se confirmem os grandes volumes de gs associado e no-associado das novas reas do pr-sal, ainda em avaliao. O GNL, uma vez entregue em um terminal de regaseificao, pode ser ento, distribudo pelos diversos modais disponveis, incluindo carretas criognicas, o que aumenta sua utilizao, inclusive em locais no atendidos pela malha j construda de gasodutos. O GNL tambm comumente utilizado como uma reserva para perodos de elevao temporria da demanda de gs natural ou, ainda, quando a infraestrutura existente de gasodutos no permitir a movimentao entre reas com disponibilidade excedente de oferta e reas com demanda no atendida. Esta situao poder ocorrer quando houver a necessidade de vrias usinas termeltricas despacharem simultaneamente. Dois grandes projetos de GNL esto sendo estudados: um projeto de GNL offshore e um complexo de liquefao e regaseificao de GNL. Esses projetos esto na fase de estudo de viabilidade e ainda no possuem localizao definida. 4.6 Estimativa de investimentos
previsto, para os prximos anos, um elevado montante de investimentos necessrios expanso da infraestrutura do gs natural consistindo de ampliaes e construes de novos gasodutos e unidades de processamento de gs natural (UPGN ou DPP)102. A Tabela 143 mostra o resumo dos investimentos previstos para estes projetos a partir de 2011.
102
Oferta de Gs Natural
217
UPGN3 Total
(1) Refere-se aos projetos de construo de novos gasodutos. No considera o gasoduto entre So Carlos e Uberaba (2) Refere-se ao Complexo de GNL e ao projeto de GNL offshore. (3) Refere-se aos projetos de processamento de gs. Fonte: MME.
Oferta de Biocombustveis
219
1.1.1 Demanda do mercado interno A projeo da demanda nacional de etanol constituda pelas parcelas carburante e no carburante. O Grfico 108 ilustra a previso da demanda de etanol carburante hidratado e anidro no Brasil para o perodo 20112020 [143], para o cenrio macroeconmico adotado, conforme apresentado no Captulo II.
Grfico 108 Projeo da demanda de etanol carburante no Brasil
70,0 60,0 58,4 54,0 49,6 50,0 40,8 40,0 31,5 30,0 20,0 10,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Etanol Carburante Total 27,8 23,7 36,2 45,0 63,1
No Brasil, a demanda de etanol no carburante concentra-se basicamente na produo de bebidas, cosmticos, produtos farmacuticos, petroqumicos e compostos oxigenados103. Com a perspectiva de preos altos do petrleo e a busca por novos insumos ambientalmente sustentveis, observa-se uma tendncia de retorno dos projetos de alcoolqumica no pas. Em funo desses projetos, estima-se que a demanda de etanol no carburante alcanar 3,5 bilhes de litros em 2020, o que representa uma taxa de crescimento de 3,6% ao ano no perodo compreendido entre os anos 2010 a 2020. 1.1.2 Demanda internacional Os efeitos da crise econmica de 2008 ainda perduram para o etanol combustvel brasileiro, nos principais mercados internacionais (Estados Unidos, Unio Europeia e Japo). Aliada queda da atividade econmica, houve diminuio expressiva do nvel de consumo de energia e, consequentemente, de combustveis. A principal reao foi a defesa das indstrias nacionais, traduzida em um acrscimo de medidas protecionistas. Com isso, houve restrio comercializao internacional de biocombustveis. Embora o uso do etanol continue sendo importante para a segurana energtica, a diversificao da matriz e o cumprimento de metas de reduo dos gases de efeito estufa, essa tendncia de retrao dos mercados deve perdurar no mdio prazo. O governo brasileiro tem reafirmado, em sua poltica externa, a busca de acordos de cooperao, principalmente com pases africanos, para a produo de etanol, o que pode garantir o aumento da oferta e a diversificao dos produtores, condio essencial para o estabelecimento do etanol como uma commodity. Nos ltimos anos, os maiores importadores de etanol produzido no Brasil foram os Estados Unidos e a Unio Europeia. O Grfico 109 indica os volumes exportados entre 2001 e 2010.
103
Bilhes de Litros
220
4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 0,8 0,3 0,7 2,4 2,6
3,4
3,5
3,3
1,9
2006
2007
2008
2009
2010
A seguir, apresentada uma perspectiva do mercado internacional de etanol nos EUA, Europa e Japo, de forma a embasar a avaliao do potencial de exportao brasileira do produto.
Estados Unidos
Os Estados Unidos tm fomentado, atravs de atos legislativos, a reduo de sua dependncia de combustveis fsseis, pelo estmulo eficincia energtica e pelo aumento da participao dos biocombustveis em sua matriz. Desde o banimento do MTBE como aditivo gasolina em 1999, a produo e consumo do etanol, principal biocombustvel neste mercado, cresceu de forma significativa. Os principais atos legislativos em vigor so:
Energy Independence and Security Act of 2007 (EISA) [146], que estabelece o Programa de Combustveis Reno-
vveis (RFS), com metas de uso de biocombustveis no consumo automotivo at 2022, alcanando um total de 136 bilhes de litros; tveis e de culturas energticas.
Food, Conservation and Energy Act of 2008 [147], com diversas medidas de incentivo produo de biocombus Em julho de 2010, foi aprovado o RFS2 [142], pela Environment Protection Agency (EPA), que consiste em revises do RFS, abrangendo desde critrios de sustentabilidade dos biocombustveis produzidos at o sistema de crditos aos produtores e distribuidores. Em 13 de outubro de 2010, a EPA aprovou o uso da mistura E15 voluntria para veculos lanados no mercado a partir de 2007, atendendo ao pedido de uma coalizo de produtores americanos, Growth Energy, depois que a mesma apresentou um estudo sobre a viabilidade da mistura para veculos automotores [141]. O E15 poder, no s aumentar a demanda de etanol, como, inclusive, diminuir a dependncia de subsdios do setor. Segundo a Energy Information Administration (EIA) [139], a produo e o consumo de etanol em 2010, nos EUA, alcanaram 50,1 e 49,9 bilhes litros, respectivamente, e foram importados 38,6 milhes de litros no ano. Em janeiro de 2011, a capacidade operacional de produo alcanou 51,1 bilhes de litros/ano [166]. Observa-se que o crescimento da produo de etanol dos EUA tem acompanhado a demanda interna. Para a projeo do volume potencial de etanol que pode ser exportado pelo Brasil para os Estados Unidos (diretamente ou via Caribbean Basin Initiative (CBI), tomou-se como referncia as estimativas de importao do cenrio conservador elaborado pela EIA [138], ajustadas por observao de mercado e perspectivas de variaes cambiais. Neste cenrio, o crdito de mistura e a taxa de importao de etanol expirariam ao final de 2010. No entanto, cabe ressaltar que, em dezembro daquele ano, foi aprovada a lei Tax Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, and Job Creation Act , que estende a validade de ambos incentivos para o fim de 2011 [178]. Esta ao poder afetar os volumes de etanol exportado no curto e mdio prazos.
Oferta de Biocombustveis
Europa
A Unio Europeia divulgou, em dezembro de 2008, um conjunto de diretivas no mbito da energia e da mitigao de GEE(s), denominado Triplo 20 ou Climate and Energy Package. As medidas a serem cumpridas at 2020 so: diminuir a emisso de CO2 em 20%; aumentar a participao das fontes renovveis na matriz energtica em 20% e aumentar a eficincia em 20% [170]. No setor automotivo, foi estabelecida a meta de participao de 5% de renovveis no consumo at 2015, sendo 4% provenientes de biocombustveis de primeira gerao e 1% de fontes alternativas tecnologicamente mais avanadas104. Para 2020, a meta de 10% de renovveis, sendo 6% originrios de biocombustveis de primeira gerao e os 4% restantes das demais fontes alternativas [171]. Em abril de 2009, foi lanada a Diretiva 2009/28/CE de Energias Renovveis, que refora as metas de participao de renovveis para 2020, em 10% para combustveis automotivos e 20% para a matriz energtica total, estabelecendo um limite mnimo obrigatrio no mbito global da UE [172]. Em 2009, foram produzidos 3,7 bilhes de litros de etanol, de acordo com os dados do European Bioethanol Fuel Association (EBIO) [137], e a produo de biodiesel foi de 10,3 bilhes de litros, segundo dados do European
221
Biodiesel Board (EBB) [136]. O uso de biodiesel mantm-se predominante no mercado europeu de biocombustveis.
Projees do EurObserver estimavam para 2010 um consumo de biocombustveis em 4,8% do consumo final de energia do setor de transportes, abaixo dos 5,75% estabelecidos pela Diretiva 2007/30/CE, cuja data limite 1 de janeiro de 2011 [148]. Depois disto, passaria a vigorar a meta da nova Diretiva 2009/28/CE. A expanso do mercado europeu de etanol nos prximos anos dever ser sustentada principalmente pela produo do prprio continente, com importaes eventuais do Brasil e do continente africano, havendo acordos preferenciais com este ltimo. Para a projeo do volume potencial de etanol que pode ser exportado pelo Brasil para a Unio Europeia, foram considerados os valores de importao do produto pelo bloco, estimados pelo F.O.Licht [149] para o mdio e longo prazos, ajustados por observaes de mercado.
Japo
O governo japons se concentra em delinear novas estratgias para diminuir a dependncia do pas em combustveis fsseis em, pelo menos, 20% at 2030. Para tanto, concentra esforos em polticas de eficincia energtica. No setor de transportes, os investimentos priorizam as novas tecnologias, como carros eltricos e hbridos. Acordos comerciais entre empresas brasileiras e japonesas preveem a importao de ETBE e etanol (insumo para a produo do primeiro). Copersucar, Copesul, Cosan e Petrobrs possuem acordos com empresas japonesas desde 2008. Em maro de 2009, a Petrobras iniciou a produo de E3 no Japo, atravs de uma joint-venture com a empresa Japan Alcohol Trading, formando a Brazil Japan Ethanol (BJE). A empresa brasileira inaugurou uma planta de produo do biocombustvel com capacidade de trs milhes de litros/ms, que servir como demonstrao da viabilidade, para a prpria empresa, de colocao do E3 no mercado japons [162]. Em 29 de novembro de 2010, foi assinado um contrato entre Petrobras e Toyota Tsusho Corporation, para fornecer 143 milhes de litros de etanol hidratado ao ano, por um perodo de dez anos [177].
Outros mercados
Pases da sia, frica e Amrica Latina - dentre eles, China, ndia, Nigria e Colmbia - vm adotando polticas de incentivo utilizao de etanol por meio de legislaes especficas. No horizonte decenal, alguns pases, principalmente africanos e centro-americanos, podero se tornar produtores de etanol. Estima-se uma participao modesta destes pases no mercado internacional de etanol, quando comparados com os trs grandes players (Estados Unidos, Unio Europeia e Japo).
104
222
Bilhes de litros
5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015
2016
2017
2018
2019
2020
EUA
UE
Japo
Outros pases
Total
Fonte: Elaborao EPE a partir de EIA [138], F.O.Licht [149], Petrobras [163].
1.1.3 Demanda total O Grfico 111 consolida as demandas nacional (carburante e no carburante) e internacional de etanol no horizonte decenal, as quais foram utilizadas para a avaliao da capacidade de atendimento pelo setor produtivo brasileiro.
Grfico 111 Projeo da demanda total de etanol 2011-2020
80,0 70,0 60,0 57,6 52,4 47,5 42,3 36,8 32,5 28,2 68,0 62,6 73,3
Bilhes de litros
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Oferta de Biocombustveis
1.2 Projees da oferta de etanol no Brasil
223
1.2.1 Cenrio atual do mercado de acar e etanol O crescimento do setor sucroalcooleiro continua sendo influenciado pelo aumento da demanda domstica de etanol. Na safra 2010/11, a produo de cana para este setor foi de 623,9 milhes de toneladas105 - 560,5 milhes produzidas no Centro-Sul e 63,4 milhes no Nordeste, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento CONAB [130]. Neste perodo, a produo de etanol alcanou 8,0 bilhes de litros de anidro e 19,6 bilhes de litros de hidratado, o que representa um aumento de 7,1% na produo de etanol total, com relao safra 2009/2010. Tomando como base a safra 2008/09, esse crescimento de apenas 3,4% na safra 2010/11, considerando que houve retrao da oferta de etanol em 2009/2010 em relao safra anterior. Essa estabilizao da produo total de etanol de 2008 a 2010 acarretou na antecipao das safras 2010/11 e 2011/12, devido aos estoques de passagem reduzidos e necessidade de atendimento demanda crescente por etanol. Assim como em 2009, o clima tambm no foi favorvel em 2010, mas desta vez com efeito contrrio, pois uma forte estiagem, de maio a agosto [174], reduziu o crescimento vegetativo da cana, influenciando o volume de etanol que poderia ser produzido. Adicionalmente, a reduo dos tratos culturais nas safras 2008/09 e 2009/10, assim como o envelhecimento do canavial, pela diminuio da rea reformada [152], impactaram negativamente a produtividade agrcola na safra atual. Neste contexto, o estudo considerou que, no curto prazo, poder ser observada uma limitao da oferta de etanol. No curto prazo, o preo do acar continua a pressionar o mix de cana moda, devido estiagem no Brasil, na China e na Rssia e s fortes chuvas no Paquisto, no Mxico e na Austrlia [135]. Problemas de logstica nos portos brasileiros limitaram a dinmica de movimentao para a exportao de acar. Apesar dos problemas climticos vivenciados em 2009 e 2010 e da maior rentabilidade do acar ter levado o produtor a migrar para a commodity, a principal causa da reduo do ritmo da produo do biocombustvel foi a queda dos investimentos em toda a cadeia produtiva do setor sucroenergtico nos ltimos anos. 1.2.2 Expanso da capacidade industrial Em novembro de 2010, existiam 440 usinas em operao no pas, das quais 125 somente produziam etanol (16 eram destilarias de aguardente, com possibilidade de produzir etanol carburante) e 300 eram mistas (acar e etanol), segundo o MAPA [156]. A demanda total de etanol projetada para 2020 de 73,3 bilhes de litros. Para atend-la, necessria a expanso da capacidade industrial atual. Somente os investimentos de curto prazo podem ser identificados com razovel preciso, pois o prazo mdio para construo e partida de uma usina de trs anos. Alm desse horizonte, incertezas do mercado de etanol e de acar impedem uma quantificao mais precisa da expanso da capacidade industrial do setor. Sendo assim, foram utilizadas metodologias distintas para se analisar os dois perodos: curto prazo (2011-2013) e mdio prazo (20142020), conforme descrito a seguir.
Curto prazo
No curto prazo, foram considerados os projetos anunciados de novas usinas [169]e [173].
Aps postergar e descontinuar alguns investimentos, 10 novas unidades iniciaram suas operaes em 2010, ante 21 em 2009. Avalia-se que estas dez unidades agregaram 5,8 milhes de toneladas de cana-de-acar na safra 2010/11 e que para a safra 2011/12 sero 7,8 milhes de toneladas. At o comeo de novembro, nove unidades registraram incio de operao no MAPA [156].
105
At 16/04/2011.
224
a quantidade de cana a ser processada pelas usinas (considerando o aumento gradual de utilizao da capacidade instalada de moagem de cana e os volumes a serem produzidos pelas novas usinas) Valores mdios de 665 milhes de toneladas de produo de cana, entre 2011 e 2013; o valor de ATR/tc para os prximos anos [154] - Valores mdios de 143,33 kg/tc, entre 2011 e 2013; o percentual de cana destinada para o etanol [154] - Valores mdios de 58,1%, entre 2011 e 2013; fatores de converso ponderados mdios entre 2011-2013 - 1,761 kg ATR/litro de etanol anidro (30%) e 1,687 kg ATR/litro de etanol hidratado (70%) [134]. Atualmente, os empresrios do setor tm mostrado preferncia por expandir as usinas j existentes, pois o valor a ser desembolsado com uma expanso menor do que se fossem realizados projetos greenfield. Foram identificados alguns projetos de aumento de capacidade de moagem, sem, entretanto, haver estimativas dos seus volumes totais. A Figura 22 mostra a distribuio georreferenciada das usinas existentes, das que devem entrar em operao at 2013 e das outras usinas em planejamento (os 35 projetos mencionados anteriormente). Ressalte-se que continua o movimento de expanso para a regio central do pas, fato que motiva a implantao de novos projetos de logstica para o etanol.
106 ATR Acar Total Recupervel a quantidade de acar disponvel na matria-prima, subtrada das as perdas no processo industrial; tc tonelada de cana.
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Figura 22 Usinas de etanol do Brasil
225
Fonte: Elaborao EPE a partir de MAPA [156], UNICA [173], UDOP [169]
Mdio prazo
No mdio prazo (2014-2020), para a identificao da expanso de capacidade da indstria, assume-se que a oferta de etanol dever acompanhar a demanda prevista. Considerando a capacidade mdia de moagem de 2,2 milhes de toneladas das usinas em operao107 e os parmetros de ATR e produtividade industrial, citados anteriormente, a estimativa da capacidade de produo mdia de etanol de cerca de 106 milhes de litros por usina. Ressalta-se que aquelas cuja entrada em operao ocorreu em 2010 tm capacidade mdia de produo de cerca de 194 milhes de litros. Para as usinas que esto previstas para 2011, 2012 e 2013, o valor mdio da capacidade de produo de etanol de 215 milhes de litros. Com base nas caractersticas dos projetos atualmente em estudo, adotou-se a premissa de que as futuras usinas tero uma capacidade mdia de produo crescente, conforme a Tabela 144. Tabela 144 Capacidade mdia de produo de etanol (106 litros/ano)
2014-2015 290 2016-2017 320 2018-2020 350
Fonte: Elaborao EPE a partir de UNICA [173], UDOP [169] e ETH ODEBRECHT [160]
A partir das capacidades mdias das futuras usinas e dos volumes incrementais de etanol necessrios a cada ano para atendimento da demanda projetada, foi estimado o nmero de novas usinas a serem construdas, como mostra a Tabela 145. Este nmero pode ser atendido pela indstria de base brasileira108, que tem capacidade de fornecer equipamentos e recursos necessrios expanso do setor. Registra-se que para esta avaliao a capacidade instalada considerada foi um pouco superior ao volume de cana necessria, tendo sido utilizado um fator de capacidade de 91% nas unidades.
Para esta estimativa, foi possvel obter informao de pouco mais de 90% das usinas em operao at o final de 2009. No foram consideradas as usinas de acar, nem as que produzem aguardente e eventualmente produzem etanol. 108 Dedini e Sermatec.
107
226
Fonte: Elaborao EPE a partir de UNICA [173], UDOP [169] e ETH ODEBRECHT [160]
1.2.3 Investimento em usinas O investimento mdio para a construo de uma nova unidade de produo de etanol de US$ 88 por tonelada de cana moda para a rea industrial (com cogerao). J para as unidades mistas esse valor sobe para 100 US$/tc, dependendo das condies tecnolgicas da usina. Na rea agrcola, a mdia 37,5 R$/tc em mquinas, equipamentos e edificaes (no inclui aquisio de terras). Com isso, a estimativa dos investimentos necessrios cerca de R$ 90 bilhes109, considerando o perodo decenal. 1.3 Impacto das novas tecnologias
Consumo de gua
O desenvolvimento do cultivo da cana-de-acar no Brasil tem ocorrido sem a prtica da irrigao, ocupando aquelas reas que apresentam clima com pluviosidade adequada. Espera-se que, no horizonte decenal, essa prtica seja mantida, apesar da expanso estar ocorrendo em reas de maior dficit hdrico. Na etapa industrial da produo de acar e etanol, as usinas tm trabalhado com metas de reduo do consumo de gua, utilizando tecnologias que aumentem a eficincia de seu uso. O poder pblico, em So Paulo, tambm tomou algumas providncias ao aprovar a Resoluo SMA 67/08 [168] que limitou as taxas de captao entre 0,7 e 1 m/tc para os novos empreendimentos, o que tambm ser exigido nas prximas renovaes de Licena de Operao das plantas existentes (artigo 6 da resoluo). A captao mdia para o abastecimento no Brasil est em torno 1,83 m/tc, segundo a Agncia Nacional das guas [121]. Caso seja adotada a legislao de uso da gua conforme a aplicada no Estado de So Paulo, considerando-se a produo de cana-de-acar prevista para o ano de 2020, os nveis de captao neste ano atingiro cerca de 1,1 bilho de m, um volume ainda elevado.
109
Oferta de Biocombustveis
Essas estimativas evidenciam a importncia do desenvolvimento e implantao de novas tecnologias que viabilizem o baixo consumo de gua nas usinas de acar e lcool. Isto possvel devido ao fato da quantidade de gua contida na cana estar em torno de 72% em peso, valor calculado a partir dos dados da Consecana So Paulo [132]. Assim, a cana colhida na safra 2009/2010, por exemplo, continha 434 milhes de metros cbicos de gua, cujo valor j seria suficiente para abastecer todas as usinas, caso estas fossem eficientes. A captao, nesse caso, poderia ser nula, trazendo como vantagem adicional a reduo dos impactos ambientais e o aumento da sustentabilidade.
227
Resduos
Os principais resduos da indstria sucroalcooleira so a vinhaa, a torta de filtro, as cinzas, a fuligem da caldeira, o bagao e a palha e ponta. Dentre eles, o que gera mais preocupao a vinhaa, j que se produz em mdia 13 litros de vinhaa por litro de etanol. Mantidos esses ndices, o volume estimado de produo de vinhaa em 2020 ser de 953 milhes de m. Seu uso na fertirrigao tem limitantes ambientais, Norma Tcnica Cetesb P4.231 [126], e econmicos, como o custo de transporte para o local de aplicao. Duas novas tecnologias podem mudar esse quadro: a utilizao da fermentao com alto teor alcolico, que diminui o volume de vinhaa para uma mdia 6,5 l/l de etanol [122], e a fermentao a vcuo, que reduziria a vinhaa para 3 l/l de etanol [125]. Aps a reduo de volume, a concentrao dos slidos pode ser aumentada pela evaporao da gua. Neste caso, o montante de vinhaa atingiria 0,8 l/l de etanol [161], podendo ser utilizado na formulao de um fertilizante, juntamente com os demais resduos.
1.4.1 Cana para atendimento demanda de etanol e acar e rea de expanso agrcola O clculo da quantidade de cana (Grfico 112) para atender demanda de etanol e acar no perodo decenal considerou as seguintes premissas: Projees da demanda total de etanol (vide 1.1.3) e de acar elaborada pelo MAPA[154]; ndices para transformao do ATR (1,05 kg ATR/kg acar, durante todo o perodo; 1,76 kg ATR/litro de etanol anidro e 1,69 kg ATR/litro de etanol hidratado, ambos em 2011, com evoluo de 0,2% a.a.) [134] Fator mdio de ATR de 141,45 kg/tc em 2011 e evoluo de 0,68% a.a., at o fim do perodo [154]
228
1.068
Milhes de Toneladas
836
893
311
287
291
296
200
343
386
433
493
549
601
655
706
762
815
0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Observa-se que a projeo da produo de acar com base no MAPA para os anos 2011 e 2020 ser, respectivamente, cerca de 40 e 46 milhes de toneladas. 1.4.2 Projeo da rea colhida no horizonte decenal O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica [150] apresenta a evoluo da rea plantada de cana-deacar no Brasil e da produtividade da cana para todos os fins (cana total), desde o incio do Prolcool (1975). Esses dados permitem inferir que a taxa de crescimento observada no perodo 1975-2010 foi de 1,52% a.a. e, entre 2004 e 2009, de 1,35% a.a.. Caso seja considerada somente a cana destinada ao setor sucroalcooleiro, cuja produtividade notoriamente superior da cana total, a taxa observada no perodo 2004-2009 passa a ser de 2,0% a.a., [130]e [131]. O ano de 2010, por ter sido atpico, foi descartado dos clculos. Para a projeo da cana-de-acar destinada ao setor sucroalcooleiro, adotou-se o aumento de produtividade agrcola de 1,5% a.a., estimado pelo Instituto Agronmico de Campinas (IAC) a partir da evoluo do perfil varietal [159]. Apesar deste valor ser superior ao observado no perodo 2004-2009 para a cana total, esta taxa conservadora com relao cana destinada somente ao setor sucroalcooleiro neste mesmo perodo (Grfico 113).
Grfico 113 Projeo do rendimento, rea poupada e rea colhida para o setor sucroalcooleiro.
89,2
16 100
78,0 1,8
80
12
3,5
8
60
3,6 9,1
4
40
20
4,4
0 2011 0 2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
rea p/ Etanol
rea p/ Acar
rea Poupada
Rendimento
Milhes de hectares
Oferta de Biocombustveis
1.4.3 rea disponvel para o cultivo A rea total plantada de cana no ano de 2010 foi de 10,2 milhes de hectares [150]. Deste montante, cerca de 8,1 Mha representam a rea colhida para o setor sucroalcooleiro [130]. Segundo o MAPA [154], a rea disponvel no pas para expanso agrcola de 91 milhes de hectares, ou seja, cerca de nove vezes superior rea atualmente utilizada para cultura da cana-de-acar. O Zoneamento Agroecolgico da Cana-de-acar, apresentado pelo MAPA em setembro de 2009 [140], enfatiza a possibilidade de expanso da rea de cultivo, sem uso de reas de biomas e com cobertura nativa e sem afetar diretamente as terras para a produo de gneros alimentcios. De acordo com este documento, o pas dispe de cerca de 65 milhes de ha de reas aptas expanso do cultivo com cana-de-acar, distribudas conforme a Tabela 146. Tabela 146 rea apta expanso do cultivo com cana-de-acar (Mha)
Alto potencial 19,3 Fonte: EMBRAPA [140] Mdio potencial 41,2 Baixo potencial 4,3 TOTAL 64,7
229
Alm da aplicao dos critrios de zoneamento e do aumento de produtividade da cana, a ocupao de novas reas para seu plantio pode ocorrer em reas atualmente usadas na pecuria, atravs de seu adensamento. A ocupao mdia da pecuria brasileira de uma cabea de gado por hectare, ocupando uma rea de 60 milhes de hectares aptas para a agricultura. Estimativas da EMBRAPA110 apontam que, se fosse adensado o gado dos municpios que apresentam densidade abaixo de 1,0 cabea por hectare, elevando-a para exatamente 1,0 cabea por hectare, a rea liberada seria de cerca de 20 milhes de hectares. Esse valor suficiente para atender a rea projetada para 2020, aproximadamente 12,6 milhes de hectares. 1.5 Logstica de transporte do etanol para exportao
1.5.1 Projetos e investimentos dutovirios para o transporte de etanol Com a expanso da produo de etanol, ser necessrio investir em capacidade de armazenamento e transporte para o mercado interno e externo, o que exigir novos projetos de infraestrutura dutoviria, alm de piers e navios. Os investimentos previstos em alcooldutos para os prximos anos encontram-se na Tabela 147. Tabela 147 Resumo dos investimentos previstos para alcooldutos
Projetos Petrobras Dutos Hidrovia Extenso (km) ~1.300* n/a Volume a ser escoado (bilhes de litros) 12,4 n/a Incio de Operao 2011** 2013 Investimento (bilhes R$) 6,0
* Extenso final, considerando Jata; ** Dutos novos. Fonte: PMCC [163], UNIDUTO [176]
Conforme previsto no PDE2019, em maro de 2011, houve a integrao dos projetos de polidutos da PMCC e da Uniduto, projetados para o transporte de etanol, atravs da criao da Logum Logstica S.A.[164]. Copersucar, Cosan, OTP e Petrobras, com participaes de 20% cada uma, juntamente com Camargo Corra (10%) e Uniduto (10%), formaram o capital social da empresa. A construo e desenvolvimento do sistema logstico composto por polidutos, hidrovias, rodovias e cabotagem ser de responsabilidade da Logum, com a operao a cargo da Transpetro. O sistema ter cerca de 1.300km de extenso, capacidade instalada de transporte de at 21,8 milhes de m de etanol por ano e necessitar de investimentos de cerca de R$ 6 bilhes. As obras do trecho entre Ribeiro Preto e Paulnia foram iniciadas em novembro de 2010, quando ainda eram de responsabilidade da PMCC S.A. Os comboios, compostos por 80 barcaas de cargas e 20 barcos empurradores, esto no Promef (Programa de Modernizao e Expanso da Frota) e sero construdos por um estaleiro no Rio Tiet, contratado pela Transpetro. A Figura 23 mostra o projeto atual da Logum, semelhante ao da antiga PMCC.
110
230
1.5.2 Portos e pers No Brasil, destacam-se oito portos para exportao de etanol, sendo que Santos, Paranagu e Ilha Dgua (no Rio de Janeiro) possuem 74% da tancagem total e 73% da capacidade de movimentao de etanol nos portos brasileiros (Tabela 148). Em 2010, o porto de Santos exportou 1,36 bilho de litros, cerca de 72% do volume total. Tabela 148 Caractersticas dos principais portos para etanol (milhes de litros)
Santos Tancagem Capacidade de Movimentao/ ano Fonte: PMCC [163] 295 5.300 Paranagu 102,5 1.800 Rio de Janeiro 40 1.000 Vitria 24,6 600 Macei 30 500 Suape 43,4 800 Cabedelo 37,8 700 Itaqui 15 400 Total 588,3 11.100
Um dos investimentos para melhoria porturia ser a construo de dois novos peres de atracao no Porto de Santos, pela Ageo e Copape, no valor de R$ 75 milhes. Este projeto faz parte de um plano maior que inclui novos tanques, desvios ferrovirios e rea para estacionamento de caminhes, cujo valor gira em torno de R$ 500 milhes. A tancagem dos terminais destas empresas aumentar 190 milhes de litros, chegando a 360 milhes [128]. A partir dos portos, alguns dos maiores desafios logsticos consistem na operao porturia, na consolidao do mercado internacional de etanol e na possibilidade de utilizao de navios de grande porte. 1.5.3 Etanol consideraes finais O mercado brasileiro de etanol continuar em expanso, com o aumento da frota de veculos flex fuel e da competitividade do etanol hidratado no mdio prazo, apesar da situao desfavorvel vivenciada devido restrio de oferta em 2010 e 2011, a qual dever se estender no curto prazo. O Brasil manter-se- na liderana do comrcio internacional de etanol.
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importante destacar que, para o atendimento da demanda projetada no mdio prazo, necessria a retomada dos investimentos em toda a cadeia produtiva, que foram significativamente reduzidos nos ltimos anos, alm de problemas climticos (estiagem) em 2010 e alta do preo do acar no mercado internacional. O aumento da rea de plantio de cana proveniente de novas unidades e a ampliao das existentes, bem como a aplicao de novas tecnologias so os fatores preponderantes a serem considerados. Os projetos de alcooldutos representam um avano importante na logstica de distribuio e movimentao do etanol, com os objetivos de reduo dos custos de transporte e do impacto dos gases de efeito estufa, dentre outros.
231
2.
2.1
Desde janeiro de 2010, todo o diesel comercializado no Brasil contm 5% em volume de Biodiesel (B5), como estabelecido pela Resoluo CNPE n 06, de 16/09/2009. Levando em conta a obrigatoriedade, o consumo de biodiesel naquele ano alcanou 2,46 bilhes de litros. Supondo-se a manuteno deste percentual at 2020 e aplicando-se o mesmo previso do consumo regional de leo diesel apresentada no Captulo II, foram obtidas as estimativas apresentadas na Tabela 149. Tabela 149 Consumo regionalizado de biodiesel (milhes de litros)
Ano\ Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil 2011 185 364 1.166 426 378 2519 2012 194 383 1.209 444 398 2629 2013 162 407 1.306 457 416 2748 2014 168 436 1.413 472 435 2925 2015 181 449 1.441 492 458 3021 2016 195 466 1.477 513 483 3133 2017 202 494 1.577 532 506 3311 2018 210 524 1.682 550 530 3495 2019 218 555 1.796 567 553 3689 2020 226 580 1.870 588 577 3841
2.2
O governo federal, atravs da Agncia Nacional de Petrleo, Gs e Biocombustveis (ANP), promove leiles para aquisio de biodiesel, preferencialmente de empresas contempladas com o Selo Combustvel Social (SCS)111. Esses garantem a compra e entrega de biodiesel para perodos especificados, antecipando os processos de planejamento dos fornecedores. At fevereiro de 2011, foram realizados 21 leiles, cujos ltimos resultados so apresentados na Tabela 150. Tabela 150 Resultado dos leiles de compra de biodiesel pela ANP
Leiles N de vencedores Volume arrematado (m) Preo mdio (R$/m) Desgio mdio (%) 11 18 66.000 2.609,70 -0,39 12 31 330.000 2.387,80 -0,51 13 25 315.000 2.155,20 -8,68 14 38 460.000 2.309,00 -2,16 15 36 460.000 2.265,98 -1,48% 16 40 575.000 2326,67 -0,99% 17 47 565.000 2.237,00 -2,7 18 45 600.000 2.105,58 -9,24 19 40 615.000 1.744,00 -24,9 20 40 600.000 2.296,76 -1,01 21 38 660.000 2.046,21 -14,24
Obs.: Os volumes de biodiesel necessrios para suprir a demanda obrigatria so adquiridos por meio de leiles, onde 80% do volume total so reservados a empresas detentoras do Selo Combustvel Social (SCS) e os 20% restantes so abertos participao de qualquer empresa produtora. Fonte: Elaborao EPE a partir de dados ANP.
111 A Instruo Normativa n 01, de 19 de fevereiro de 2009, dispe sobre os critrios e procedimentos relativos ao enquadramento de projetos de produo de biodiesel ao Selo Combustvel Social.
232
2.3.1 Disponibilidade de insumos para a produo de biodiesel No mbito do Programa Nacional de Produo e Uso de Biodiesel (PNPB), as cinco culturas produtoras de leo vegetal destacadas so: soja, mamona, dend, algodo e girassol. Embora no esteja listado dentro do PNPB, o sebo bovino tem sido um insumo de destaque para a produo de biodiesel. O Grfico 114 apresenta as matrias primas utilizadas na produo de biodiesel nos ltimos anos, segundo informaes prestadas pelos produtores ANP. Em 2010, o leo de soja representou o principal insumo utilizado para produo do biodiesel comercializado nos leiles, com 83,3% de participao no total, seguido do sebo bovino, com 13,0%.
Grfico 114 Matrias-primas utilizadas para produo de biodiesel
14,1
16,6
13,1
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2008 leo de Soja Sebo Bovino 2009 Outros Materiais Graxos 2010 leo de Algodo 73,6 77,4 83,3
Estima-se que o leo de soja continuar sendo a principal matria-prima para a produo de biodiesel no perodo decenal. Outros insumos, tais como gordura animal, dend, mamona e algodo, provavelmente sero utilizados como complementares, sem, no entanto, alterar significativamente as porcentagens do mix atual. A continuidade das pesquisas em progresso poder distinguir outras oleaginosas para a composio da cesta de cultivos disponveis para extrao de leo destinado produo de biodiesel. O Grfico 115 indica a produo total de leos e materiais graxos projetada pelo MAPA, o consumo de biodiesel projetado pela EPE, mantendo-se o percentual mandatrio em 5%, e a capacidade instalada de produo e comercializao de biodiesel em fevereiro de 2011, conforme informado pela ANP.
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Grfico 115 Produo de leos e materiais graxos x demanda de biodiesel 2011-2020
10,0 9,0 9,52
233
Bilhes de Litros
8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2,52 3,84 7,55
Em maio de 2010, foi lanado pelo Governo Federal o Programa de Produo Sustentvel de Palma de leo (Propalma)112, que pretende impulsionar o cultivo de dend, no apenas para a fabricao de biodiesel, mas tambm para atender a outras demandas, j que o Brasil importador desse leo. O dend uma cultura perene e o seu estgio maduro de produo ocorre a partir do oitavo ano de plantio. Com a atual capacidade de produo de mudas e as limitantes culturais da espcie, o Propalma deve apresentar volume significativo de leo de dend somente aps 2020, portanto fora do horizonte decenal. Uma vez removidas todas as barreiras hoje existentes para a sua produo, o dend poder vir a ser um suporte vigoroso para o PNPB, possivelmente a partir de 2022, com os 700.000 hectares de dendezais propostos pelo Programa Propalma, segundo estimativas da EMBRAPA. 2.3.2 Capacidade de processamento A capacidade instalada de processamento de biodiesel das usinas que possuem licena para operao e daquelas j autorizadas pela ANP113 para comercializao apresentada na Tabela 151. Destaca-se que 94% das usinas autorizadas para operao j possuem licena para comercializao. Tabela 151 Capacidade instalada de processamento de biodiesel
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil Ml/ano Operao 340 611 1.116 1.544 2.655 6.270 Comercializao 340 611 1.106 1.544 2.300 5.902
Obs.: As licenas de operao e comercializao fornecidas pela ANP referem-se, respectivamente, s usinas prontas para produo e quelas que j produzem o biodiesel certificado para comercializao. Fonte: Elaborao EPE, a partir de dados da ANP [124].
112 O Programa tem por objetivo ordenar a expanso da cultura, garantir a competitividade do setor com investimentos em pesquisa e aumentar a renda de agricultores familiares. Institui, ainda, o Zoneamento Agroecolgico para a cultura, indicando como reas aptas expanso produtiva somente terras onde h ocupao do homem exercendo diversas atividades (antropizadas). 113 O processo de construo e operao de uma usina de biodiesel requer junto ANP autorizaes de construo, operao e comercializao.
234
2.4
Uma das condies necessrias ao uso do biodiesel em percentuais superiores ao estabelecido em lei114 a viabilidade financeira desta iniciativa, que influenciada fortemente pelos preos das matrias-primas. De acordo com a Agncia Internacional de Energia, este preo representa entre 85% e 92% do custo total [151]. Os custos de converso esto entre 8% e 15%, nas plantas industriais de grande escala e entre 25% e 40%, nas plantas de pequena escala. Dentro do perodo de abrangncia deste estudo, no se vislumbra outro insumo que possa substituir o leo de soja como matria prima principal. Estima-se tambm que os preos do biodiesel devero permanecer superiores aos projetados para o leo diesel. Em consequncia no dever ser observada uma demanda alm do obrigatrio no horizonte decenal. 2.5 Balano de capacidade instalada e demanda de biodiesel
A Tabela 152 consolida as informaes sobre a capacidade de processamento de biodiesel, a projeo do consumo obrigatrio e os balanos regionais e nacional identificados pela diferena entre o potencial de oferta a partir da capacidade instalada e o consumo obrigatrio de biodiesel, para os anos de 2011 e 2020. Para o ano de 2011, esta avaliao considerou somente as usinas que j possuem autorizao para comercializao fornecida pela ANP at fevereiro desse ano. Para 2020, foram consideradas as usinas que j possuem autorizao para comercializao, operao e aquelas j autorizadas para construo.
Tabela 152 Capacidade de processamento de biodiesel e consumo obrigatrio em 2010 e 2020 (Ml)
Regio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil Capacidade Instalada 2011 340 611 1.106 1.544 2.300 5.901 Obrigatrio 2011 185 364 1.166 426 378 2.518 Capacidade Instalada 2020 340 611 1.259 1.979 3.295 7.484 Obrigatrio 2020 226 580 1.870 588 577 3.841 Balano 2011 155 247 (60) 1.118 1.192 3.382 Balano 2020 114 31 (611) 1.391 2.718 3.643
Pode-se depreender que todas as regies disporo de capacidade instalada suficiente para atender sua prpria demanda projetada em 2011 e 2020, exceto a Sudeste que no ser autossuficiente, caso no sejam construdas novas usinas. Esta contar com excedente de capacidade das demais, em especial do Centro-Oeste e do Sul, para atender s suas necessidades. O balano nacional entre a capacidade instalada e a demanda obrigatria mostra-se positivo nestes anos, restando uma capacidade adicional de 3.382 e 3.643 milhes de litros em 2010 e 2020, respectivamente. Neste perodo, verifica-se que a capacidade instalada no ser um fator restritivo para atendimento da demanda, como sinaliza o Grfico 115. Alm disso, pode-se verificar junto ANP solicitaes para construo de sete novas unidades e cinco ampliaes em usinas j em operao, com valor total estimado de R$ 635 milhes. Por outro lado, o preo da matria-prima poder ser limitante para a expanso de uso do biodiesel. 2.6 A Infraestrutura de escoamento da produo de biodiesel
A atual infraestrutura de escoamento de biodiesel entre regies/localidades produtoras e as bases/refinarias das distribuidoras est apresentada na Figura 24. As legendas apresentam usinas de produo de biodiesel que aguardam autorizao da ANP e usinas j autorizadas pela Agncia. Ressalta-se que as usinas portadoras do Selo Combustvel Social (SCS) possuem iseno de tributos por utilizarem matria prima oriunda da agricultura familiar.
114
Lei n 11.097/05.
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Figura 24 Usinas de biodiesel autorizadas e em processo de autorizao. Malha rodoviria e ferroviria atual.
235
Praticamente todas as usinas produtoras de biodiesel e bases das distribuidoras de combustveis so atendidas por estradas federais. O transporte das usinas produtoras para as bases de distribuio feito basicamente em caminhes de 30 e 45 mil litros. Para atender demanda obrigatria de biodiesel em 2020, com a capacidade instalada projetada, haver a necessidade de transferncia, para a regio Sudeste, de 1,7 milho de l/dia que poder ser suprida basicamente pelas regies Sul e Centro-Oeste. No mdio prazo, o transporte de biodiesel tende a permanecer no modal rodovirio por questes de escala. Consumos maiores que os previstos na legislao atual implicaram em reviso da logstica de transporte. Havendo um aumento expressivo da escala de produo, o modal ferrovirio apresenta-se como alternativa para algumas regies, sendo que a regio Centro-Oeste, hoje a maior produtora, ainda carece deste modal de transporte. 2.7 Biodiesel Consideraes finais
No obstante o sucesso da implementao do PNPB, com o alcance antecipado das metas de participao na mistura com o diesel, no horizonte decenal h incertezas quanto ao aumento do percentual mandatrio e quanto ao consumo voluntrio alm deste percentual. Cabe ressaltar que eventual aumento do percentual obrigatrio depende da considerao de aspectos previstos nas diretrizes do programa, como o fortalecimento da agricultura familiar por meio do Selo Combustvel Social e a garantia para os motores utilizados, por parte da indstria automobilstica no pas. A matria-prima responsvel por cerca de 80% do custo de produo do biodiesel e estima-se que os preos dos insumos cultivados continuaro com tendncia de alta, resultando em custos de oportunidade para o biodiesel acima dos preos do diesel para os prximos dez anos. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
236
3.
O Brasil desempenha papel de destaque no mercado mundial de produtos agrcolas, em virtude de reunir diversas vantagens naturais significativas para a agroindstria, como a intensa radiao solar recebida ao longo do ano, a vasta quantidade de terras agricultveis e as grandes reservas de gua doce. O grau de desenvolvimento tecnolgico e de consolidao da agroindstria contribui tambm para sua liderana na produo agrcola mundial. O pas um dos principais produtores de cana-de-acar e o setor sucroalcooleiro nacional reconhecido como o mais eficiente do mundo. Na safra 2010/2011, a rea colhida para este setor foi de 8,1 milhes de hectares, sendo cerca de 54% para a produo de etanol e o restante para a produo de acar [130]. A principal biomassa residual gerada no processamento industrial da cana-de-acar o bagao. Em decorrncia de seu grande potencial energtico, este utilizado principalmente para o autoconsumo das usinas do setor sucroenergtico, gerando energia trmica e eltrica para a produo de acar e etanol. O excedente de eletricidade advinda desta fonte renovvel pode ser comercializado para o Sistema Interligado Nacional (SIN). No entanto, ainda pequena a contribuio do bagao na venda de energia eltrica no Brasil, haja visto o seu potencial, conforme exposto a seguir. O Governo Federal tem adotado uma srie de incentivos com vistas ao aumento da participao da bioeletricidade na matriz energtica nacional, com destaque para os leiles de energia. No caso do setor sucroalcooleiro, grande parte das usinas utilizam caldeiras de baixa presso. As iniciativas governamentais visam fomentar a renovao e modernizao das instalaes de cogerao115, aumentando a eficincia de converso da energia da biomassa e gerando excedentes para o SIN. Alm do bagao, a cana-de-acar tambm gera biomassa residual composta por palha e ponta. Devido prtica de queima antes do corte, esse resduo quase integralmente descartado. No entanto, a atual legislao ambiental regulamentou prazos para a mecanizao da colheita de cana-de-acar, o que tornar possvel disponibilizar esta biomassa residual para o aproveitamento energtico. A quantidade de energia advinda do bagao da cana-de-acar j contratada no setor eltrico avaliada a seguir. Alm disso, so elaboradas estimativas da oferta de biomassa de cana e de seu potencial de gerao de energia eltrica. 3.1 A participao do setor sucroalcooleiro nos leiles de energia eltrica
As usinas do setor sucroalcooleiro tm comercializado energia eltrica em dois ambientes de mercado, o Ambiente de Contratao Regulada - ACR e o Ambiente de Contratao Livre - ACL116. As medidas adotadas pelo Governo Federal para alavancar a participao das fontes alternativas na matriz eltricatm resultado na adio de energia no ambiente regulado. Dentre tais medidas, cabe ressaltar os leiles de energia e o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas de Energia Eltrica (PROINFA), por intermdio do qual j foram contratados 215 MWmd advindos de usinas de biomassa de cana-de-acar.
A maior parte das usinas do setor sucroalcooleiro utilizam caldeiras antigas e de baixa presso (21 bar, em geral), que so menos eficientes que as caldeiras novas, normalmente operando em presses mais elevadas (a maioria com presso de 65 bar). Desta forma, com a mesma quantidade de bagao pode-se obter mais energia com caldeiras de presso mais alta. 116 No ACR esto concentradas as operaes de compra e venda de energia, por meio de licitaes (leiles), envolvendo as distribuidoras e os agentes vendedores, titulares de concesso, permisso ou autorizao para gerar, importar ou comercializar energia eltrica. No ACL atuam os agentes de gerao, de comercializao, de importao, de exportao e os consumidores livres em contratos bilaterais de compra e venda de energia livremente negociados, no sendo permitida distribuidora a aquisio de energia neste mercado.
115
Oferta de Biocombustveis
Desde 2005, foram realizados quinze leiles117, ocorrendo venda de energia de usinas sucroalcooleiras em nove deles. Merecem destaque os Leiles de Energia de Reserva (LER), realizados em 2008 e em 2010, onde foram contratados 506 MWmd e 168,3 MWmd, respectivamente. Registra-se que o LER2008 foi exclusivo para as usinas de biomassa, enquanto o LER2010 contemplou tambm a gerao de origem elica e as PCHs Pequenas Centrais Hidreltricas. A energia total contratada pelas usinas sucroalcooleiras no ACR atingiu aproximadamente 1,2 GWmd, valor que poder ser ampliado com a realizao de futuros leiles. O montante contratado inferior sua garantia fsica total, que representa a quantidade mxima de energia que as usinas hidreltricas, termeltricas e projetos de importao de energia tm capacidade de comercializar [144]. Desta forma, ainda existe um excedente disponvel para comercializao no ACL superior a 600 MWmd, em 2015. O Grfico 116 a seguir apresenta o montante de energia j comercializado no ambiente regulado e a quantidade passvel de comercializao no mercado livre. A energia comercializada atravs de contratos anteriores ao novo modelo do setor eltrico, estabelecido em 2004, no foi considerada.
Grfico 116 Energia contratada e comercializvel - usinas sucroenergticas vencedoras dos leiles
2.000 1.800 1.600 1.400 1.200
MWmd
237
640
613
610
215
215
215
605
644
671
674
45 31
2008
137 176
2012
137 211
2013
137 211
2014
137 211
2015
ACL (MWmd)
Alm das quantidades apresentadas no grfico anterior, existe um potencial de comercializao de 981 MW de potncia relativos s usinas que venceram o leilo do ICG realizado pela ANEEL, mas que no possuem contratos de comercializao nos leiles de energia nova ou no PROINFA. 3.2 Oferta de biomassa de cana-de-acar
Com vistas a subsidiar o clculo do potencial de gerao de energia eltrica, estimou-se a oferta decenal de biomassa advinda da quantidade de cana-de-acar que dever ser processada para o atendimento das demandas de etanol e acar apresentadas no item 1.1.3 deste captulo. A Tabela 153 apresenta a quantidade de cana-de-acar necessria para atender s projees de etanol e acar no perodo decenal, assim como o bagao e a palha e ponta resultantes.
117 Em 2005 e 2010, Leilo A-5; em 2006, 2007, 2008 e 2009, Leilo A-3 e Leilo A-5, um a cada ano; em 2007 e 2010, Leilo de Fonte Alternativa e, em 2008, 2009 e 2010 Leilo de Energia de Reserva.
238
Obs.: Considerou-se que cada tonelada de cana de acar d origem a 270 kg de bagao e disponibiliza 155 kg de palha e ponta para uso [133]. (*) Variaes mdias no perodos indicados a partir de 2010 e 2015. Fonte: Elaborao EPE
3.3
A projeo decenal do potencial de exportao de energia eltrica proveniente do setor sucroalcooleiro para o SIN considerou a produo estimada de cana-de-acar necessria para atender a demanda nacional e internacional de acar e etanol, conforme apresentado, e as caractersticas tcnicas de usinas sucroalcooleiras que comercializaram energia no ACR. Foi realizado um levantamento das usinas de biomassa de cana que venceram os Leiles de Energia de Reserva 2008 e 2010, o Leilo de Fontes Alternativas 2010 e os Leiles A-3 e A-1 realizados em 2009, informaes estas de domnio exclusivo da EPE. Avaliando-se a quantidade de cana-de-acar processada por cada usina (em toneladas) e a garantia fsica (em MWmd) por elas declaradas, foi possvel calcular um fator mdio de exportao de energia de 77,87 kWh/t cana processada. O clculo do potencial tcnico de energia eltrica oriunda dessa fonte que poderia ser exportado para o SIN fundamentou-se na premissa de que todo o bagao gerado no processamento da cana para atendimento demanda de etanol e acar seria utilizado para gerao de energia eltrica (autoconsumo e exportao). A aplicao do fator mdio de exportao de eletricidade previamente calculado (77,87kWh/tc) ao total de cana processada nas usinas do parque sucroalcooleiro a cada ano resultou na obteno do potencial tcnico de energia eltrica advinda do bagao da cana-de-acar que poderia ser adicionado ao Sistema Interligado Nacional. O Grfico 117 apresenta os resultados encontrados. Pode-se observar que o total aproveitamento do bagao de cana permitiria ofertar um valor de aproximadamente 10 GW mdios, em 2020, equivalente a uma potncia instalada superior a 17 GW.
Oferta de Biocombustveis
Grfico 117 Potencial tcnico de exportao de energia eltrica a partir de bagao para o SIN, 2011-2020
10.007 20.000 17.253 8.000 15.000
MWmd MW
239
10.000
6.000
4.000 5.000
2.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Potncia Instalada
Fonte: Elaborao EPE
Energia Potencial
O potencial tcnico do aproveitamento da palha e ponta foi calculado utilizando-se duas referncias distintas de fatores de exportao de energia encontradas na literatura: 500 kWh/tonelada de palha e ponta [129] e 787,5 kWh/tonelada de palha e ponta [145]. O estudo considerou que a biomassa residual composta de palha e ponta estar disponvel apenas para as usinas da regio Centro-Sul118, dado que a declividade observada na maior parte da regio Nordeste no possibilita a mecanizao da colheita. Avaliou-se tambm que, em virtude do cronograma de mecanizao, a biomassa residual estar disponvel somente a partir de 2012. Os resultados indicaram que o potencial tcnico de exportao de energia a partir de palha e ponta seria de 8,8 GWmed at 13,9 GWmed, ao fim do perodo decenal. 3.4 Biomassa de cana-de-acar Consideraes finais
O Brasil se destaca mundialmente como vanguarda da produo e uso de fontes renovveis de energia. Em particular, as vantagens naturais existentes no pas propiciaram sua consolidao como um dos principais produtores de cana-de-acar do mundo. O setor sucroalcooleiro desempenha um relevante papel no cenrio energtico nacional, tanto atravs da produo do etanol para consumo no setor de transportes, como na contribuio da biomassa de cana para a oferta interna de eletricidade. Como apresentado neste estudo, projeta-se para o horizonte decenal uma crescente necessidade de processamento de cana-de-acar para o atendimento s demandas previstas de etanol e acar, o que acarretar em uma maior produo de bagao. Outro ponto importante levantado refere-se mecanizao da colheita de cana-de-acar, que permitir disponibilizar tambm a biomassa residual composta de palha e ponta para o aproveitamento energtico, tornando possvel incrementar a exportao de energia deste segmento. No Estado de So Paulo, responsvel por 62% da produo nacional, foi estabelecido119 um cronograma gradativo para a extino da queima da cana-de-acar nas reas mecanizveis at 2014 e, nas reas no mecanizveis, at 2017. A extino da colheita manual permitir assegurar os padres socioambientais de produo requeridos pela comunidade internacional, gerando como benefcios a melhoria nas condies dos postos de trabalho e a reduo da emisso de poluentes.
As usinas do Centro-Sul processaram 90% do total de cana do Brasil na safra 2009/2010. Atravs do Protocolo Agroambiental do Setor Sucroalcooleiro, firmado em 2007 pelo Governo paulista e a Unio da Indstria da Cana-deacar (UNICA).
118 119
240
Oferta de Biocombustveis
241
ASPECTOS DE SUSTENTABILIDADE
IX EFICINCIA ENERGTICA 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Conceitos e Definies Principais Resultados Agregados Setor industrial Setor de transportes Setor residencial Setor comercial Outros setores
246 246 247 249 252 253 254 255 256 256 257 258 258 258 260 261 264 264 265 265 266 266 267 268 269 269 271 272 272 275 280 281
X ANLISE SOCIOAMBIENTAL 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 7 Critrios e Procedimentos Energia eltrica Petrleo, gs natural e biocombustveis Gerao Hidreltrica Projetos analisados Indicadores Resultados da avaliao Transmisso de Energia Eltrica Projetos analisados Indicadores Resultados da avaliao Produo de Petrleo e Gs Natural Abrangncia da anlise Anlise de sensibilidade ambiental Benefcios socioeconmicos Oferta de Gs Natural Abrangncia da anlise Anlise socioambiental da malha planejada Benefcios socioeconmicos Oferta de Biocombustveis Lquidos Etanol Biodiesel Indicadores socioambientais
8 8.1 8.2 9 10
Emisses de Gases de Efeito Estufa Consideraes iniciais Anlise integrada das emisses de GEE Desafios para Sustentabilidade Consideraes Finais
246
IX EFICINCIA ENERGTICA
A eficincia energtica est intrinsecamente considerada nas projees de demanda de energia deste PDE como parte da metodologia empregada nas projees do consumo de cada setor120. entendida como sendo a relao entre a quantidade de um bem produzido ou servio realizado e o correspondente montante de energia final utilizada. Assim: I eficincia associada quantidade efetiva de energia final utilizada e no quantidade mnima necessria para realizao de determinado servio ou produo de um bem o que se aproximaria de um potencial tcnico; II o conceito de eficincia aplicvel tanto manufatura, onde h um bem fsico cujo contedo energtico pode ser delimitado, quanto para servios, onde a energia contida no servio no to claramente definida, sendo mais prprio considerar a energia requerida para prestao do servio. As referncias eficincia energtica neste PDE 2020 so relativas tanto a indicadores especficos de consumo de energia por produto, quanto ao processo de reduo deste consumo para uma mesma quantidade de produto. Adicionalmente, a eficincia energtica expressa com utilizao de indicadores socioeconmicos, como o consumo por residncia ou por habitante. A despeito de questionamentos sobre a convenincia ou atualidade, so tambm utilizados outros termos ou expresses para eficincia energtica. Assim, a expresso energia conservada, por exemplo, utilizada como sinnimo de consumo evitado ou reduzido. Embora no se busque a conservao de energia, no sentido fsico da expresso, mas sim a reduo efetiva do consumo, expresses como conservao de energia e energia conservada so utilizadas para indicar o processo (conservao) ou resultados de reduo no consumo final de energia, tendo em vista sua larga aplicao na literatura. Os valores de energia conservada apresentados neste captulo indicam a diferena entre a projeo do consumo final de energia, incorporando ganhos de eficincia energtica, e o consumo que ocorreria caso fossem mantidos os padres tecnolgicos observados no ano base, 2010. Desta forma: as premissas descritas e os resultados apurados consideram um mesmo volume de sadas produo fsica de bens industriais, prestao de servios e conforto, sendo varivel apenas a quantidade de energia necessria a sua produo ou realizao; no so consideradas mudanas de hbitos de consumo ou de regimes de operao de equipamentos, mas apenas ganhos associados ao consumo especfico de cada equipamento ou processo avaliado.
1.
Conceitos e Definies
Os principais indicadores utilizados neste PDE 2020 para expressar a eficincia energtica associada aos setores ou atividades econmicas esto resumidos na Tabela 154. Tabela 154 Indicadores de eficincia energtica
Indicador Consumo final per capita Consumo final por consumidor Intensidade energtica Consumo especfico Descrio Consumo final de eletricidade por habitante Consumo final de eletricidade por consumidor Consumo final de energia por unidade de PIB Consumo final de energia por unidade fsica de produto Unidade(1) kWh/hab kWh/cons MWh/R$ ou tep/R$ MWh/t ou tep/t
(1) Em funo das dimenses dos valores do indicador, as unidades podero ser revistas para mltiplos ou submltiplos das indicadas nessa tabela. Fonte: EPE
120 O detalhamento da metodologia utilizada na elaborao dessas projees ser apresentado em nota tcnica especfica sobre o tema, emitida pela EPE.
Eficincia Energtica
Outro conceito utilizado nas anlises e projees de demanda do PDE 2020 o de energia til, cuja estimativa apresentada no Balano de Energia til BEU, publicado em intervalos de 10 anos, e cuja edio mais recente teve o ano de 2004 como base (MME, 2005). A energia til representa a parcela da energia final efetivamente utilizada em um dado uso, ou seja, a energia final menos as perdas. Expressa analiticamente, corresponde ao produto da energia final consumida por um rendimento energtico. O conceito de rendimento energtico adotado na formulao do BEU se refere apenas primeira transformao de energia do processo produtivo (MME, 2005). Trata-se, portanto, de uma simplificao que reduz o potencial de economia calculado por no considerar perdas para todo o sistema energtico (e consequentes oportunidades de aumento da eficincia): as perdas reais sero sempre maiores do que as estimadas neste caso. O BEU apresenta, para efeitos de anlise do potencial de economia de energia, dois valores para os rendimentos energticos: um rendimento associado s instalaes em atividade, que pode ser considerado como um rendimento real, referido ao momento da pesquisa; um rendimento de referncia, correspondente ao valor mximo disponvel no mercado para determinada tecnologia. Como indicado no documento relatrio do BEU: os rendimentos de referncia no devem ser considerados como o estado da arte disponvel na literatura tcnica, mas como o estado da arte disponvel entre equipamentos comercializados normalmente (MME, 2005). As avaliaes prospectivas da eficincia energtica consideraram a existncia de dois movimentos: o primeiro, denominado aqui de progresso tendencial, corresponde ao aumento da eficincia em uma trajetria do tipo business-as-usual e inclui a reposio tecnolgica pelo trmino da vida til de equipamentos e os efeitos de programas e aes de conservao j em execuo no pas; o segundo, denominado progresso induzido, refere-se instituio de programas e aes adicionais orientados para determinados setores, refletindo polticas pblicas; programas e mecanismos ainda no implantados no Brasil. Neste trabalho, os montantes de conservao indicados so decorrentes dos efeitos combinados dos progressos tendencial e induzido, ainda que com predominncia do progresso tendencial, no qual o impacto de novos programas e polticas foi considerado limitado, dado o horizonte do perodo de anlise. Por fim, deve-se salientar que os resultados aqui apresentados so consistentes com os valores considerados no PNEf (Plano Nacional de Eficincia Energtica), mesmo considerando as diferenas metodolgicas e de extenso do horizonte temporal de anlise existentes entre esse estudo e o PDE 2020.
247
2.
Na Tabela 155 apresentada a evoluo do consumo total de energia (eletricidade e combustveis) adotada neste Plano e da conservao intrinsecamente considerada nessa projeo. As projees relativas especificamente ao consumo de eletricidade, incluindo autoproduo, e parcela de energia conservada, so apresentadas na Tabela 156. Tabela 155 Brasil: consumo de energia e eficincia energtica (103 tep)
Consumo(1) Consumo potencial, sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo final, considerando conservao Energia conservada por setor Setor industrial(2) Setor transporte Setor comercial Setor residencial(3) Outros setores
(4)
2015 301.464 9.046 3,0 292.418 5.973 2.083 272 249 469
2020 394.458 22.454 5,7 372.004 13.809 6.321 639 584 1.101
(1) Corresponde ao consumo total de eletricidade em todos os setores somado ao consumo de combustveis nos setores industrial, energtico, agropecurio, comercial, pblico e de transportes. No inclui, portanto, o consumo de combustveis no setor residencial. (2) Inclui setor energtico. (3) Compreende consumo de energia nos domiclios urbanos e rurais. (4) Setor pblico e agropecurio. Fonte: EPE
248
2015 596.207 15.042 2,5 581.165 7.360 124 2.975 2.895 1.688
2020 764.193 34.120 4,5 730.073 16.720 335 6.665 6.790 3.610
Consumo potencial, sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo final, considerando conservao Energia conservada por setor Setor industrial(2) Setor transporte Setor comercial Setor residencial(3) Outros setores(4)
(1) Inclui autoproduo. (2) Inclui setor energtico. (3) Compreende domiclios urbanos e rurais. (4) Agropecurio e pblico. Fonte: EPE
Observe-se que se tomou como base o ano de 2010, pelo que o efeito da conservao de energia foi contabilizado a partir de 2011. Observe-se ainda que, a partir dessas informaes, pode-se calcular a eficincia energtica no consumo de combustveis, projetada, em 2020, para 19.520 Mtep. Nessas condies, a energia eltrica conservada em 2020, 34 TWh, corresponde gerao de uma usina hidroeltrica com potncia instalada de cerca de 7.000 MW, metade da usina de Itaipu. O volume de combustvel poupado nesse mesmo ano, se expresso em barris equivalentes de petrleo, de cerca de 390 mil barris por dia, cerca de 20% da produo e do consumo atual de petrleo no pas. Outra forma de avaliar a importncia ou o impacto da eficincia energtica nas projees de consumo a apresentada na Tabela 157, na qual se indica, para cada setor, a proporo dos ganhos de eficincia obtidos no ano de 2020 e o incremento de consumo entre no horizonte decenal (2010 e 2020). A eficincia energtica intrinsecamente considerada nas projees do consumo representam 17% do aumento da demanda energtica total e 14% do aumento da demanda por eletricidade. Tabela 157 Brasil: eficincia energtica e aumento da demanda
Setor Indstria(1) Transportes Comercial Residencial Outros(3) TOTAL
(2)
Eletricidade 14 27 13 12 17 14
Energia Total 19 15 14 8 19 17
(1) Inclui setor energtico. (2) Compreende domiclios urbanos e rurais. (3) Agropecurio e Pblico.
Nessas condies, os principais indicadores associados ao consumo total de energia no pas so os apresentados na Tabela 158.
Eficincia Energtica
249
2.1
Setor industrial
A energia conservada em cada segmento industrial foi estimada pela diferena, para um mesmo volume de produo ou atividade setorial, entre a projeo do consumo de energia considerando a evoluo dos rendimentos energticos dos processos e usos finais e a projeo do consumo considerando constante (e igual ao do ano base) o rendimento energtico dos equipamentos. Importa destacar que neste estudo o setor energtico foi contabilizado no setor industrial. Como procedimento geral, os rendimentos energticos foram projetados tendo como referncia as sries histricas do BEN (EPE, 2009), o potencial de conservao de energia e os ganhos energticos apurados com base nas duas ltimas edies do BEU (anos bases: 1994 e 2004). Admitiu-se a mesma dinmica histrica com relao a esses ganhos no horizonte deste trabalho (2011-2020). Na Tabela 159 apresentado o consumo especfico de energia para os segmentos industriais selecionados. Tabela 159 Setor industrial: consumo especfico de energia (tep/ton)
Segmento Cimento Ferro-Gusa e Ao Ferro-Ligas Papel e Celulose Obs.: Inclui a conservao de energia. Fonte: EPE 2011 0,068 0,508 1,618 0,407 2015 0,059 0,486 1,580 0,393 2020 0,050 0,461 1,534 0,382
A projeo de conservao de energia na indstria apresentada ma Tabela 160. Considerou a participao de todas as fontes energticas, inclusive eletricidade, utilizadas especialmente para aquecimento direto e calor de processo. Tabela 160 Setor industrial: consumo de energia e eficincia energtica
Consumo Consumo sem conservao, 103 tep Energia conservada, 103 tep Energia conservada, % Consumo com conservao, 10 tep
3
Intensidade energtica Sem conservao, tep/106 R$ [2008] Com conservao, tep/106 R$ [2008] Obs.: Inclui o setor energtico Fonte: EPE
Projeta-se, para o agregado industrial, conservao de 6,7% em relao demanda de energia final prevista para 2020, equivalente a aproximadamente 14 milhes de tep. Tomados em conjunto, os setores de ferro-gusa e ao, alimentos e bebidas, papel e celulose e cermica respondem por 70% da energia conservada nesse ano, ou seja, aproximadamente 6 milhes de tep. O setor de cermica, em especial, destaca-se por acumular em 2020 ganhos de eficincia energtica de 13,4%. Empresa de Pesquisa Energtica - EPE
250
Fonte: EPE
O mesmo tipo de abordagem metodolgica foi aplicado para a anlise da eficincia energtica no consumo de eletricidade na indstria. Na Tabela 161 so mostrados os principais resultados obtidos. Interessante observar que a intensidade eltrica apresenta, no horizonte decenal, trajetria descendente, embora de magnitude relativamente pequena. Isto se deve tendncia de alterao do perfil de segmentos da indstria nacional e s no mais significativa em razo, principalmente, do avano relativo de indstrias eletrointensivas, conforme discutido nas premissas bsicas deste Plano.
Eficincia Energtica
251
Projeta-se, para o agregado industrial, conservao de 4,5% em relao demanda de eletricidade prevista para 2020, equivalente a aproximadamente 16,2 TWh ou gerao de uma usina hidroeltrica de cerca de 3.300 MW, potncia comparvel a uma das usinas do complexo do rio Madeira (Santo Antonio ou Jirau). Tomados em conjunto, os setores de ferro-gusa e ao, ferroligas, no ferrosos, papel & celulose e alimentos & bebidas respondem por quase 45% da energia conservada nesse ano, ou seja, pouco mais de 7 TWh. O setor de ferroligas, em especial, destaca-se por acumular em 2020 ganhos de eficincia energtica de 7,0%. O Grfico 120 apresenta os ganhos de eficincia em cada subsetor. No Grfico 121 mostrada a contribuio de cada um dos setores para a conservao de energia eltrica na indstria.
Grfico 120 Setor industrial: ganhos de eficincia no consumo de eletricidade, 2020
TOTAL Outras Ferro-Ligas Ferro-Gusa e Ao Cermica Papel e Celulose Minerao Alimentos e Bebidas No Ferrosos Qumica Cimento
5,1% 10,3% 7,0% 6,3% 5,1% 3,8% 3,6% 3,2% 2,8% 2,6% 2,1% 1,1%
Txtil
Exclusive setor energtico Fonte: EPE
252
No Ferrosos 9,4%
Qumica 4,7% Papel e Celulose 6,7% Alimentos e Bebidas 8,0% Txtil 0,6%
2.2
Setor de transportes
O setor de transportes foi tratado de forma diferenciada graas possibilidade de uma abordagem que busca contemplar os ganhos sistmicos de eficincia energtica para o mesmo. Nesse setor, a eficincia vai alm daquela associada a melhorias tecnolgicas, levando em conta tambm as oportunidades de ganhos associados composio estrutural e a complementaridade entre os modais de transporte, sobretudo no segmento de carga. A metodologia desenvolvida pela EPE para a elaborao das projees de demanda de energia no setor de transportes consistiu na conjugao de duas abordagens complementares: top-down e bottom-up. Tais projees foram obtidas por segmento (carga e passageiros), por modal (rodovirio, aquavirio, ferrovirio e areo), segundo os principais energticos empregados, em um processo iterativo e convergente. De uma forma geral, na abordagem bottom-up (ou contbil) so empregados modelos do tipo tcnicoparamtricos, que partem de dados e informaes desagregadas para a obteno das projees de demanda para cada segmento, modal e energtico, tais como: vendas de veculos, curvas de sucateamento, consumo especfico e quilometragem mdia. Na abordagem top-down utilizam-se formulaes economtricas e dados agregados para a obteno das projees de demanda por segmento, modal e energtico, expressos em funo de variveis-chave, como nvel de atividade e intensidade energtica. Destaca-se que, nesta abordagem, tanto para o segmento de carga quanto para o segmento de passageiros, o nvel de atividade (a saber: tonelada-quilmetro e passageiro-quilmetro, respectivamente) determinado, basicamente, a partir de sua correlao com o PIB do pas. Ressalte-se, adicionalmente, que a metodologia empregada nas projees de demanda de energia para o setor de transportes considera tanto o incremento de eficincia tcnica (veculos novos com melhor desempenho no rendimento energtico) quanto o aumento de eficincia sistmica, decorrentes da substituio de parte da atividade de transporte de modais mais intensivos no uso da energia (como o rodovirio), por outros menos intensivos e, portanto, mais eficientes no deslocamento (como o ferrovirio e o aquavirio). Para estimar a energia conservada no setor de transportes, subtrai-se a projeo de consumo de energia realizada por fonte do consumo que ocorreria na ausncia dos ganhos de eficincia energtica (ou consumo sem conservao). O consumo sem conservao obtido aplicando-se a mesma intensidade energtica por fonte registrada no ano-base121 projeo da atividade de transporte por modal122.
Por isso, o consumo sem conservao tambm chamado consumo com intensidade energtica congelada. Cabe destacar que, ao se optar por uma abordagem de energia conservada por fonte e por modal, no se consegue mensurar todo o ganho sistmico de eficincia energtica (como ocorreria numa abordagem agregada para o total de energia do setor transporte). Todavia, para que as emisses de CO2 evitadas fossem avaliadas, foi necessrio desagregar estimar a energia economizada por fonte.
121 122
Eficincia Energtica
Os ganhos de eficincia assim calculados para o setor de transportes so apresentados na Tabela 162. Tabela 162 Setor de transportes: consumo de energia e eficincia energtica (103 tep)
Consumo Consumo sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo com conservao Fonte: EPE 2011 73.801 472 0,6 73.329 2015 88.574 2.083 2,4 86.491 2020 121.974 6.321 5,2 115.653
253
2.3
Setor residencial
Para este setor, foram utilizadas duas metodologias, complementares entre si, para projeo da demanda de energia eltrica. Em suma, o comportamento agregado do consumo residencial avaliado a partir de dois indicadores, a saber: relao entre o nmero de consumidores residenciais e a populao (que permite obter a projeo do nmero de consumidores a partir da projeo da populao), e consumo mdio por consumidor residencial. A segunda metodologia baseia-se em uma anlise desagregada da demanda por uso final, que considera o nmero de domiclios, a posse mdia e o consumo especifico dos equipamentos varivel que internaliza possveis ganhos de eficincia. Ambas as metodologias foram aplicadas simultaneamente, obtendo-se convergncia dos resultados por meio de processo iterativo, envolvendo ajustes de parmetros e calibragem de indicadores, sempre de forma consistente com o cenrio macroeconmico e com as premissas bsicas adotadas. Ressalta-se que os valores aqui reportados correspondem ao consumo de energia na totalidade dos domiclios, contemplando, portanto, o uso da energia consumida nas residncias urbanas e rurais. Considerando a metodologia de anlise desagregada, a energia conservada calculada como a diferena entre o consumo previsto com base as premissas assumidas para a projeo da demanda e o consumo que ocorreria na hiptese de no haver alterao no rendimento energtico dos equipamentos. Desta forma: O clculo da energia conservada tem por referncia uma mesma base de nmero de domiclios e atendimento pela rede eltrica; No so consideradas diferenas de posse e uso para o clculo; A energia conservada deve-se, exclusivamente, ao aumento da eficincia dos novos equipamentos consumidores. A premissa geral adotada de que a oferta de equipamentos no mercado evolui na direo de disponibilizar aos consumidores, sempre, dispositivos mais e eficientes. Assim, por hiptese, a eficincia mdia do estoque de equipamentos em poder das famlias aumenta progressivamente, seja devido reposio do equipamento ao final de sua vida til, seja devido expanso do estoque, associado ao movimento de equipar os novos domiclios. Nesse sentido, considerou-se que a eficincia dos novos equipamentos adquiridos pelas famlias cresceria conforme apresentado na Tabela 163.
Tabela 163 Setor residencial: aumento da eficincia de equipamentos eletrodomsticos, 2010-2020
Equipamento Ar condicionado Geladeira Freezer Mquina de lavar roupas Televiso Lmpadas Chuveiro eltrico Fonte: EPE Ganho 5,1% 5,1% 5,1% 5,1% 3,0% 10,5% - 4,9% Tendncia de aquisio de equipamentos com maior potncia. Reposio tecnolgica natural do estoque e aes dos fabricantes com melhorias de eficincia impulsionadas principalmente pelo PBE e PROCEL. Fundamentao geral
254
Com relao ao uso de combustveis, o aquecimento direto (energia trmica) o mais importante uso final da energia nas residncias (MME, 2005) sendo a finalidade principal o processamento de alimentos (coco). O equipamento tpico do aquecimento direto residencial o fogo e os principais energticos so a lenha, o gs natural e o GLP. Admitiu-se que, nesse uso, parte da lenha ser substituda pelo GLP devido ao crescimento da renda e a melhorias na logstica de distribuio. Sups-se tambm que, ao mesmo tempo, o gs natural promover deslocamento do GLP, em decorrncia da expanso da malha de distribuio, especialmente em reas urbanas. Adicionalmente, no caso do GLP, admitiu-se a hiptese de reduo do consumo especfico (consumo por domiclio) devido ao aumento de eficincia energtica em razo da etiquetagem compulsria, com rendimento mnimo estabelecido, de fornos e foges. Esse efeito, contudo, em parte compensado pelo aumento no consumo de alimentos nos domiclios, especialmente daqueles que demandam mais energia em seu preparo, como o caso de carnes, em decorrncia do ganho de renda das famlias ao longo do horizonte de anlise. Para o aquecimento de gua para banho, estimou-se o consumo evitado de 6.790 GWh em 2020. Alm do maior uso de gs natural em substituio a chuveiros eltricos, admitiu-se forte crescimento na utilizao de sistemas de aquecimento solar, impulsionado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, com instalao destes equipamentos, at 2014, em cerca de dois milhes de residncias. Ressalte-se, por fim, que, conforme j salientado, a substituio entre fontes no foi contabilizada neste estudo como ganho de eficincia energtica, ainda que tenha sido intrinsecamente considerada na projeo de demanda. 2.4 Setor comercial
Assim como no setor residencial, a eletricidade a principal forma de energia consumida no setor comercial. Em 2009, correspondeu a 90% da energia consumida no setor (EPE, 2010). A projeo do demanda setorial de energia admite a sustentao desta proporo ao longo de todo o horizonte, haja vista tratar-se de consumo relacionado iluminao, refrigerao e fora motriz, praticamente cativo da energia eltrica. As projees de demanda do setor comercial no longo prazo foram obtidas utilizando o MIPE (Modelo Integrado de Planejamento Energtico). A metodologia empregada compreendeu duas etapas sequenciais: obteno da projeo da demanda de energia til e clculo da demanda de energia final. O montante de racionalizao de eletricidade foi estimado utilizando os coeficientes de rendimento do BEU (MME, 2005). Foram feitas duas simulaes: em uma, admitiu-se que os valores dos coeficientes de referncia do BEU seriam atingidos em 2035, considerando o corte em 2020 para este estudo; na outra, foram congelados os coeficientes de rendimento referentes ao ano 2010 para todo o perodo decenal. A eficincia calculada como a diferena entre as duas simulaes. As projees do consumo de eletricidade indicam forte crescimento at 2020. A energia conservada foi calculada como 5,1% do consumo projetado para o ano horizonte, reduzindo o consumo final em aproximadamente 6,7 TWh nesse ano. Observa-se o crescimento da intensidade eltrica, seguindo a trajetria verificada para o setor nas ltimas dcadas. A Tabela 165 resume os resultados obtidos. Ministrio de Minas e Energia - MME
Eficincia Energtica
255
Quanto utilizao de outros energticos, fundamentalmente para usos trmicos, foram admitidas premissas similares ao caso do setor residencial. Para coco, admitiu-se que parte da lenha tende a ser substituda pelo GLP, refletindo as melhorias na logstica de distribuio. Ao final do horizonte, restaria lenha apenas os usos cativos dessa fonte. Considerou-se tambm que o gs natural promover deslocamento do GLP, em decorrncia da expanso da malha de distribuio, especialmente em reas urbanas. A projeo de conservao de energia no setor comercial considerando, alm da eletricidade, as demais fontes, apresentada na Tabela 166. Tabela 166 Setor comercial: consumo de energia e eficincia energtica
2011 Consumo Consumo sem conservao, 103 tep Energia conservada, 103 tep Energia conservada, % Consumo com conservao, 103 tep Intensidade energtica Sem conservao, tep/106 R$ [2008] Com conservao, tep/10 R$ [2008]
6
Fonte: EPE
2.5
Outros setores
Para os demais setores servios pblicos e agropecurio a expectativa de conservao de energia que atinja 5,2% do consumo projetado para 2020, 4,9% no caso da consumo de energia eltrica, conforme mostrado na Tabela 167. Tabela 167 Outros setores: consumo de energia e eficincia energtica
2011 Energia (103 tep) Consumo sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo com conservao Energia eltrica (GWh) Consumo sem conservao Energia conservada Energia conservada, % Consumo com conservao Fonte: EPE 57.596 323 1,1 57.273 67.813 1.688 3,0 66.125 82.753 3.610 5,0 79.143 14.276 84 0,6 14.192 17.036 470 2,8 16.566 20.951 1.101 5,3 19.850 2015 2020
256
X - ANLISE SOCIOAMBIENTAL
O conceito de sustentabilidade, fundamentado em aspectos relacionados capacidade de suporte e conservao da base de recursos naturais, qualidade ambiental, ao desenvolvimento econmico sustentado e justia social, constitui o paradigma que orientou os estudos socioambientais desenvolvidos para o PDE 2020. Por conseguinte, a considerao de questes associadas reduo dos impactos locais e globais, utilizao de fontes renovveis para gerao de energia eltrica, utilizao sustentvel dos recursos hdricos e minimizao dos impactos sobre os ecossistemas e a biodiversidade constituem a extenso desse conceito, sendo considerados nos critrios e procedimentos adotados. Assim sendo, foram definidos indicadores para avaliar as condies de sustentabilidade dos projetos de gerao e transmisso de energia eltrica, segundo as interaes que realizam com o meio natural e com a sociedade. Essa anlise foi realizada de modo a indicar as aes necessrias para melhorar as condies de sustentabilidade e, prospectivamente, subsidiar os sucessivos ciclos de planejamento com novos projetos e alternativas mais sustentveis. Alm disso, especial destaque foi conferido questo das emisses de gases de efeito estufa (GEE) associadas ao cenrio de produo e uso da energia formulado neste PDE 2020. Com efeito, este aspecto se reveste de grande importncia haja vista o contexto em que se encontram as negociaes internacionais sobre a mudana do clima e a posio que o governo brasileiro assumiu com relao ao tema. Durante a 15 Conferncia das Partes (COP15) da Conveno Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima (UNFCCC, na sigla em ingls), realizada em dezembro de 2009 em Copenhague, o Brasil anunciou metas voluntrias de reduzir entre 36,1 a 38,9% das emisses totais de GEE projetadas para 2020. Essa meta foi referendada por meio da Lei n 12.187, que instituiu a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima e foi promulgada pelo Congresso Nacional ainda em dezembro de 2009. Nesse esforo, o setor energtico oferece sua parcela de contribuio e os instrumentos bsicos a serem utilizados na formulao da estratgia de atendimento meta, no que se refere produo e ao uso da energia, assim como no seu monitoramento, que o plano decenal de expanso de energia e suas atualizaes. Nessas condies, o PDE 2020 foi formulado, tendo entre seus objetivos, atender a uma meta de emisses no setor energtico compatvel com a meta de reduo voluntria da emisso global projetada para 2020, na forma estabelecida na Comunicao Nacional do Brasil em Copenhague e na Lei n 12.187/09. Neste captulo apresentada a anlise socioambiental do PDE 2020, fundamentada em dois aspectos bsicos: o conceito de sustentabilidade aplicado aos projetos que compem o plano e a avaliao das emisses antrpicas de gases de efeito estufa do setor energtico (produo e uso da energia).
1.
Critrios e Procedimentos
A incorporao da varivel socioambiental no planejamento energtico tem sido realizada por meio de um processo sistemtico, aperfeioado no exerccio de cada ciclo regular de estudos. A dimenso socioambiental no PDE se inicia na etapa de formulao das alternativas da expanso da oferta e se estende at a indicao do programa de obras. No caso do PDE 2020, os seguintes critrios orientaram o desenvolvimento dos estudos socioambientais: integrao com as demais reas de planejamento123, desde as etapas iniciais de desenvolvimento dos estudos; adoo, como referncia bsica, de procedimentos metodolgicos, atualizao das informaes e aperfeioamento das anlises realizadas para os ciclos de estudos dos planos anteriores, incorporando na medida da pertinncia e da oportunidade as sugestes colhidas nas consultas pblicas a que estiveram submetidos esses planos; utilizao de tcnicas e mtodos de geoprocessamento, o Sistema de Informao Geogrfica (SIG), como ferramenta para as anlises espaciais.
123 reas responsveis pelos estudos da demanda, dos recursos energticos (usinas de energia eltrica, explorao e produo de petrleo e gs, oferta de biomassa e biocombustveis e etc.), da transmisso de energia eltrica, das instalaes de refino e processamento de gs e da rede de gasodutos.
Anlise Socioambiental
A anlise socioambiental dos projetos que compem o PDE 2020 no incluiu aqueles cuja deciso de investimento j foi tomada. Assim, foram excludas da avaliao da sustentabilidade as usinas de gerao de energia eltrica e linhas de transmisso que j foram licitadas ou concedidas. Contudo, no que se refere s emisses antrpicas de GEE, a anlise abrangeu o plano como um todo, seja o consumo de energia, seja a explorao e produo de petrleo e gs natural, seja a transformao, a includas as unidades de refino e de processamento de gs e as usinas termoeltricas, entre outras. Dadas as particularidades de cada fonte, a abordagem metodolgica se apresenta de forma diferenciada na produo e transmisso de energia eltrica e na produo e oferta de petrleo, gs natural e biocombustveis. 1.1 Energia eltrica A avaliao socioambiental dos projetos de energia eltrica deste PDE 2020 compreendeu trs etapas:
257
a) anlise de um conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentvel por projeto, resultando em um ndice de Sustentabilidade (ISU); b) anlise processual; e c) indicao de diretrizes e aes para aumentar a sustentabilidade dos projetos e do plano como um todo. A Figura 25 lustra o processo analtico como um todo. Destaca-se que a etapa de avaliao processual foi realizada para vrias alternativas de gerao, constituindo etapa importante de elaborao do plano, na medida em que se buscou compor um arranjo em que, luz das informaes disponveis, as incertezas associadas ao processo de licenciamento das usinas fossem consideradas minimizadas. Os resultados da avaliao processual esto, portanto, incorporados alternativa de expanso que compe o plano. Os critrios e parmetros adotados na anlise da sustentabilidade socioeconmica e ambiental das usinas e linhas de transmisso do PDE esto documentados em nota tcnica especfica [226].
Figura 25 Esquema de anlise socioambiental dos projetos de gerao e transmisso
Fonte: EPE
O ndice de Sustentabilidade (ISU) sintetiza a avaliao da sustentabilidade de usinas hidreltricas (UHE) e linhas de transmisso (LT) a partir de indicadores socioeconmicos e ambientais, que abrangem impactos positivos e negativos decorrentes da implantao dos projetos. O ndice tem duas dimenses e em cada uma so consideradas as principais interferncias e os potenciais benefcios associados ao(s) projeto(s). O indicador de cada dimenso composto de variveis escolhidas de acordo com o objetivo da anlise e a disponibilidade de informao bsica, levando em conta os diferentes estgios dos projetos. Para quantificao dessas variveis, so empregadas faixas de classificao com base nos seguintes critrios: (i) valores estabelecidos pela legislao; (ii) referncias bibliogrficas ou (iii) experincia dos profissionais da equipe. Essas faixas de classificao so apresentadas na Tabela 168. O ndice de sustentabilidade de cada dimenso, socioeconmica e ambiental, corresponde mdia aritmtica das avaliaes de cada varivel considerada.
258
O resultado obtido com a aplicao dessa metodologia identificou projetos em diferentes faixas de sustentabilidade, variando de baixa a muito alta. Para ser considerado na alternativa de expanso da oferta apresentada neste Plano, um projeto teve que obter, no mnimo, classificao de mdia sustentabilidade. Usinas hidreltricas leiloadas e projetos de linhas de transmisso com LP124 j superaram a etapa de planejamento de implantao de um empreendimento. Assim sendo, perde o significado prtico avali-los segundo os ndices de sustentabilidade. Por essa razo, a anlise apresentada nesta seo no inclui esses projetos. No obstante, tais projetos foram considerados na avaliao de indicadores gerais do PDE, que englobam todo o universo de projetos considerados no Plano. Dentre esses indicadores gerais foram selecionados aqueles que representam as informaes socioambientais mais relevantes relativas ao conjunto de expanso de cada uma das fontes. Esses indicadores permitem compor uma viso geral do plano como um todo alm de uma comparao com planos anteriores. Cumpre esclarecer que, para a expanso da gerao termeltrica, foram consideradas apenas as usinas j leiloadas, no havendo outras usinas planejadas, exceto a usina termonuclear de Angra 3. Dessa forma, no foram feitas anlises socioambientais especficas, tais como clculo de ndice de sustentabilidade para os projetos termeltricos. No mbito das emisses de gases de efeito estufa (GEE), foram calculadas as emisses para as usinas existentes e j leiloadas. 1.2 Petrleo, gs natural e biocombustveis
Na anlise dos aspectos socioambientais para petrleo, gs natural e biocombustveis lquidos (etanol e biodiesel) foram aplicados critrios e procedimentos, e avaliados indicadores especficos para cada energtico. Assim, foi feita uma avaliao da sensibilidade ambiental das regies onde se localizam as reservas de petrleo e gs natural, cuja explorao planejada, e uma avaliao temporal do respectivo licenciamento ambiental. Quanto oferta de gs natural, em particular, foi feita uma anlise socioambiental da malha de gasodutos. Foram tambm identificados os potenciais benefcios socioeconmicos associados s atividades de explorao e produo, e relativos expanso da malha de gasodutos. Em complemento, foram calculadas as emisses de CO2 relativas ao segmento upstream da cadeia de petrleo e gs e ao consumo final energtico de gs natural em outros setores. Para os biocombustveis lquidos, foi realizada a caracterizao da produo e desenvolvida a anlise socioambiental da expanso da produo do etanol e biodiesel. Especificamente com relao ao etanol, fez-se, em ambiente SIG, anlise cruzada das provveis reas de expanso com o mapa atual do uso do solo (PROBIO) e com o mapa do Zoneamento Agroecolgico da Cana-de-acar (ZAE-cana), a partir da qual foram determinados indicadores importantes sobre a expanso da rea plantada com cana-de-acar. Foram calculadas as emisses evitadas de GEE devido ao uso de etanol e biodiesel na frota automotiva ao longo do decnio. Por fim, com vista a avaliao da sustentabilidade deste setor, foram analisados os aspectos sociais da expanso da produo.
2.
2.1
Gerao Hidreltrica
Projetos analisados
Conforme apresentado no Captulo III Gerao de Energia Eltrica, o parque gerador do SIN conta com 130 usinas hidreltricas em operao, totalizando cerca de 74.000 MW de potncia instalada125. A expanso da gerao aponta a entrada em operao nos prximos dez anos de 48 usinas (potncia instalada de cerca de 42.000 MW), das quais 30 no dispem de LP, sendo, portanto, consideradas planejadas. A relao dessas usinas apresentada na Tabela 169. Na Figura 26 apresentada a disposio geogrfica do parque gerador hidroeltrico existente e
124 No atual arranjo institucional do setor eltrico brasileiro, ter LP condio necessria para que um projeto hidroeltrico participe de um leilo de expanso da oferta de energia. Assim, qualquer usina leiloada possui LP expedida pelo competente rgo de licenciamento ambiental. 125 No est considerada nesta estatstica a parte de Itaipu pertencente ao Paraguai (7.000 MW).
Anlise Socioambiental
planejado. Tabela 169 SIN: Expanso hidroeltrica
Usinas com LP 1. Baixo Iguau 2. Batalha 3. Belo Monte 4. Colder 5. Dardanelos 6. Estreito (Tocantins) 7. Ferreira Gomes 8. Garibaldi 9. Jirau 10. Mau 11. Passo So Joo 12. Rondon II 13. Santo Antonio 14. Santo Antonio do Jari 15. So Domingos 16. So Jos 17. Simplcio 18. Teles Pires Usinas planejadas (sem LP), com contrato de concesso 1. Ba I 2. Cachoeirinha 3. Couto Magalhes 4. Pai Quer 5. So Joo 6. Tijuco Alto Usinas planejadas (sem LP), sem contrato de concesso 1. gua Limpa 2. Cachoeira do Ca 3.Cachoeira* 4. Cachoeira dos Patos 5. Castelhano 6. Davinpolis 7. Estreito* 8. Foz do Apiacs 9. Itapiranga 10. Jamanxim 11. Jatob 12. Marab 13. Mirador So Roque 14. Riacho Seco 15. Ribeiro Gonalves 16. So Luiz do Tapajs 17. So Manoel 18. So Roque 19. Serra Quebrada 20. Sinop 21. Telmaco Borba 22. Toricoejo 23. Torixoru 24. Uruu *As usinas Cachoeira e Estreito obtiveram LP em 13/12/2010 mas no possuem contrato de concesso.
259
Conforme j assinalado, a anlise socioambiental, com clculo do ndice de sustentabilidade, foi realizada somente para as usinas que no foram submetidas a leilo: usinas planejadas (sem LP) sem contrato de concesso, num total de 24 projetos.
260
2.2
Indicadores
As anlises socioambientais desses aproveitamentos hidreltricos se basearam em um conjunto de indicadores de desenvolvimento sustentvel escolhidos a partir da experincia acumulada do setor eltrico e do rol de indicadores formulados pelo IBGE e pela Comisso de Desenvolvimento Sustentvel das Naes Unidas (CDS) para o Brasil. Os temas e indicadores foram selecionados tendo como foco as especificidades do setor eltrico e, em particular, das usinas hidreltricas. Tendo como referncia esse conjunto de indicadores, avaliou-se o desempenho e a contribuio dos projetos do ponto de vista do desenvolvimento sustentvel. Os resultados dessa anlise so teis tambm como subsdios para a definio de medidas e aes para incrementar a sustentabilidade dos projetos. Na Tabela 170 so apresentados os indicadores utilizados na construo do ndice e os temas, segundo a classificao do IBGE e da CDS, a que esto associados, bem como os dados necessrios para sua avaliao.
Anlise Socioambiental
261
Notas: APCB: rea Prioritria para Conservao da Biodiversidade; UC: Unidade de Conservao; TI: Terra Indgena; PEA: populao economicamente ativa (1) IBGE, 2004 Indicadores de Desenvolvimento Sustentvel: Brasil 2004 [201]
Para a quantificao dos indicadores foram utilizados dados ambientais e socioeconmicos dos projetos e dos municpios onde esto localizados. As principais fontes de dados foram: banco de dados da EPE, que compreende o Sistema de Informao Socioambiental (SISA), que rene informaes coletadas nos estudos dos projetos e o Sistema de Informaes Geogrficas (SIG); IBGE; Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada (IPEA) e Receita Federal. 2.3 Resultados da avaliao
O resultado da avaliao apresentado no Grfico 122, onde cada ponto representa o ndice de sustentabilidade de cada um dos 24 projetos hidreltricos avaliados. Observa-se que, na composio das duas dimenses consideradas, todos os projetos obtiveram no mnimo a classificao de mdia sustentabilidade, sendo que 7 deles (29%) foram avaliados como de alta sustentabilidade.
262
Muito alta
Alta
Mdia
Baixa
Muito baixa
Fonte: EPE
Deve-se enfatizar que a indicao de mdia e alta sustentabilidade dos projetos no afasta ou sequer reduz a necessidade de serem avaliados, na elaborao dos respectivos EIA, os impactos provocados por esses projetos, assim como identificar as aes para sua mitigao ou compensao, formulando os programas socioambientais adequados a cada caso, que por certo iro contribuir para melhorar a sustentabilidade de cada empreendimento. A fim de compor uma viso panormica de todo o conjunto de projetos avaliados, realizou-se uma anlise por bacia hidrogrfica. Conforme indicado na Tabela 171, os 24 projetos analisados distribuem-se espacialmente por nove bacias, sendo que trs delas concentram 54% dos empreendimentos: Tapajs e Parnaba (cinco usinas, cada) e Teles Pires (trs usinas). Tabela 171 Usinas hidroeltricas: ndice de sustentabilidade por bacia hidrogrfica
Bacia hidrogrfica Parnaba Tapajs Teles Pires Araguaia Tocantins Uruguai Paranaba So Francisco Tibagi Total Fonte: EPE Alta sustentabilidade 1 1 1 2 1 1 7 Mdia sustentabilidade 4 4 2 1 3 2 1 17 Total de projetos 5 5 3 3 3 2 1 1 1 24 Potncia MW 430 10.680 1.330 804 3.568 870 107 276 120 18.185
Anlise Socioambiental
Para a bacia do Tapajs prev-se a instalao de cinco usinas, que totalizam a potncia de 10.680 MW, cerca de 25% da expanso hidreltrica contemplada neste PDE 2020. Quatro desses projetos apresentam ISU que os classifica como de mdia sustentabilidade; o outro foi avaliado como de alta sustentabilidade. Esse resultado deve-se, principalmente, s caractersticas da regio, onde se verifica grande presena de unidades de conservao que sofrem algum tipo de interferncia da maioria dos projetos. O projeto com alta sustentabilidade justo aquele que apresenta a menor interferncia com essas unidades. Por outro lado, todos os empreendimentos proporcionaro incremento significativo das receitas municipais, gerando recursos que podem determinar avanos socioeconmicos na regio. As cinco usinas planejadas na bacia do rio Parnaba somam 430 MW. Apenas uma delas foi avaliada como de alta sustentabilidade. Os impactos sobre a fauna aqutica, por um lado, e a no interferncia com reas protegidas, por outro, contriburam para que os demais projetos tenham sido avaliados como de mdia sustentabilidade. A avaliao ambiental integrada da bacia indicou que as principais cumulatividades e sinergias se referem mudana do ambiente fluvial em uma grande extenso, o que poder trazer consequncias sobre a diversidade da ictiofauna. As sinergias positivas mais significativas se referem a aspectos sociais, haja vista as difceis condies de vida das populaes locais, que podero se beneficiar da adoo de medidas orientadas para seu desenvolvimento socioeconmico, em articulao com agentes que atuam na regio, visando a racionalizar a aplicao dos recursos provenientes da compensao financeira. O projeto classificado como de alta sustentabilidade diferencia-se dos demais, entre outros aspectos, por no interferir em Areas Prioritrias para Conservao da Biodiversidade (APCB). As trs usinas previstas para a bacia do Teles Pires totalizam 1.330 MW, uma delas classificadas como de alta sustentabilidade. De um modo geral, os projetos possuem reservatrios encaixados, o que significa impactos relativamente reduzidos quanto perda de reas produtivas e alterao da estrutura fundiria. Os benefcios advindos do aumento da arrecadao de impostos, refletidos na dimenso socioeconmica, contribuiro, por suposto, para o desenvolvimento dos municpios, com efeitos cumulativos e sinrgicos significativos, especialmente naqueles que abrigam mais de um empreendimento. Entretanto, a perda de habitats especficos e a alterao de processos migratrios da ictiofauna contriburam para que duas usinas fossem classificadas como de mdia sustentabilidade. Na bacia do rio Araguaia, foram analisados trs projetos, que, juntos, totalizam 804 MW. Dois deles foram classificados como de alta sustentabilidade. Entre outros aspectos, contribuem para isso a pequena perda de reas produtivas e a no interferncia em UC em uma bacia onde se h reas com elevado potencial para conservao da biodiversidade e onde h vrias TI demarcadas, conforme j indicara a AAI da bacia. O projeto classificado como de mdia sustentabilidade diferencia-se dos outros dois, entre outros aspectos, pelo indicador de populao afetada e pela interferncia em UC e em APCB. As trs usinas avaliadas na bacia do rio Tocantins totalizam 3.568 MW. Obtiveram, todas, a classificao de mdia sustentabilidade. A interferncia com reas protegidas e a perda de vegetao contribuiu para tal resultado. A AAI da bacia destaca a existncia de TI e de reas de elevado potencial para conservao da biodiversidade. Por outro lado, aponta elevada presso antrpica sobre reas de interesse conservacionista. O estudo destaca tambm a dinamizao da economia que a implantao dos projetos poder proporcionar, com perspectiva de melhorias nas condies de vida da populao local e de criao de oportunidades de emprego. Em contraposio, h que se considerar os efeitos do aumento da presso sobre a infraestrutura local, sobretudo nas reas de educao, sade, saneamento e, eventualmente, segurana. Na bacia do rio Uruguai, foram analisadas duas usinas que somam 870 MW de potncia instalada, todas classificadas como de mdia sustentabilidade. Os reservatrios dessas usinas apresentam boa relao rea alagada/ potncia instalada, o que significa perda de vegetao relativamente pequena. Em razo da ocupao da regio, a populao afetada uma das questes mais relevantes, porm o aumento da arrecadao municipal com os impostos gerados pela implantao dos projetos contribui para que os impactos possam se compensados com benefcios diretos para a populao local. Os outros trs projetos analisados esto situados em trs diferentes bacias hidrogrficas. Desse conjunto, duas usinas foram classificadas como de alta sustentabilidade, principalmente em razo de suas concepes significarem perdas de vegetao e de reas produtivas relativamente reduzidas. O projeto no So Francisco foi classificado como de mdia sustentabilidade sobretudo em razo da populao afetada e da perda de vegetao.
263
264
3.
3.1
Conforme indicado no Captulo IV Transmisso de Energia Eltrica, a extenso da rede de transmisso do sistema interligado prevista para o final de 2010 atinge cerca de 100 mil km. No horizonte deste Plano, prev-se expandir essa rede em aproximadamente 42 mil km, perfazendo um acrscimo de 42%. A expanso da transmisso envolve 137 empreendimentos com tenso igual ou maior que 230kV e com extenso igual ou superior a 10km. Desse conjunto, 118 esto previstos para serem instalados at 2015, ou seja, no primeiro quinqunio do horizonte decenal, e 109 no foram ainda licenciados. A exemplo da gerao hidroeltrica, a anlise da sustentabilidade dos projetos de linhas de transmisso se concentrou naqueles que ainda no dispem de LP. A Tabela 172 resume a situao do licenciamento ambiental desses projetos. A Figura 27 apresenta o sistema de transmisso existente e planejado. Tabela 172 SIN: Classificao dos projetos de linhas de transmisso segundo a etapa do licenciamento
Perodo 2011-2015 2016-2020 TOTAL Fonte: EPE N de projetos COM LP 28 28 N de projetos SEM LP 90 19 109 TOTAL 118 19 137
Anlise Socioambiental
3.2 Indicadores
265
Neste Plano a anlise socioambiental dos projetos de linhas de transmisso foi realizada com base em um conjunto de indicadores, avaliados para cada empreendimento. Buscou-se considerar as questes mais relevantes associadas a cada linha de modo a compor o ndice de sustentabilidade atribudo a cada projeto. Para efeito da anlise, foram considerados para cada projeto, com aplicao de tcnicas e ferramentas de SIG, corredores com largura de 20 km, desenhados, com auxlio de imagens de satlite, de forma a evitar, sempre que possvel, reas urbanas e periurbanas, assentamentos do INCRA, TI, UC e respectivas faixas de amortecimento, APCB, reas com vegetao nativa, reas de relevo montanhoso e reas alagveis. A Tabela 173 apresenta os indicadores selecionados. Tabela 173 Linhas de transmisso: indicadores de sustentabilidade selecionados
Dim. Indicador Extenso do corredor Ambiental Presena e/ou proximidade de UC Presena de APCB Presena de formaes florestais Presena de vegetao secundria Presena de reas de savana e/ou estepe Presena e/ou proximidade de TI Socioeconmica Presena de assentamento(s) do INCRA Presena de reas urbanas Presena de reas de agropecuria e silvicultura Empregos gerados Tema (1) Terra Biodiversidade Biodiversidade Terra Terra Terra Populao Populao Populao Quadro Econmico Quadro Econmico Dados Necessrios Extenso do corredor (km) Localizao da(s) UC Categoria da(s) UC Localizao da(s) APCB Categoria da(s) APCB reas de formaes florestais no corredor (km2) reas de vegetao secundria no corredor (km2) reas de savana/estepe no corredor (km2) Localizao da(s) TI Localizao do(s) assentamento(s) reas urbanas no corredor (km2) reas de agropecuria e silvicultura no corredor (km2) Quantidade de empregos diretos gerados na fase de implantao da linha
Nota: (1) IBGE, 2004 Indicadores de Desenvolvimento Sustentvel: Brasil 2004 [201]
3.3
Resultados da avaliao
O resultado da aplicao da metodologia descrita foi a avaliao dos indicadores da sustentabilidade das linhas de transmisso analisadas, os quais so apresentados no Grfico 123. Nele, pode-se visualizar a disposio geral dos projetos segundo a classificao de sua sustentabilidade. No Grfico 124 apresentada a distribuio regional desses projetos. Dos 109 projetos de linhas de transmisso analisados, 7 (6%) foram classificados como de muito alta sustentabilidade, 91 (84%) como de alta sustentabilidade e 11 (10%) como de mdia sustentabilidade. Dos 90 projetos planejados para o primeiro quinqunio do horizonte decenal, 5 (6%) foram classificados como de muito alta sustentabilidade, 75 (83%) como de alta sustentabilidade e 10 (11%) como de mdia sustentabilidade. Do conjunto de linhas de transmisso analisadas, 23 (21%) esto localizadas no subsistema Norte, 12 (11%) no Nordeste, 65 (60%) no Sudeste/Centro-Oeste e 9 (8%) no Sul.
266
Muito alta
Alta
Mdia
Fonte: EPE
Sul
Nordeste
10
20
30
40
50
60
70
Fonte: EPE
4.
4.1
A anlise de sensibilidade ambiental das unidades produtivas de petrleo e gs natural realizada neste PDE 2020 atendeu a escopo, critrios e procedimentos descritos em nota tcnica especfica disponibilizada na pgina da EPE na rede mundial de computadores [227]. Considerou, ainda, prazos estimados para o licenciamento ambiental e sua compatibilidade com as previses de produo apresentadas no Captulo V Produo de Petrleo e Gs Natural. Ministrio de Minas e Energia - MME
Anlise Socioambiental
Para efeito da anlise aqui apresentada, foram mapeadas tanto as unidades produtivas (UP) em que so explorados recursos descobertos (RD), onde j est confirmada a existncia de jazidas de petrleo e gs natural, quanto aquelas em que so considerados recursos ainda no descobertos (RND). No primeiro grupo, distinguiram-se ainda as UP em produo das UP em desenvolvimento126, que devero entrar em operao ao longo do decnio. A possvel influncia do licenciamento foi avaliada apenas no caso das UP que ainda vo entrar em operao, uma vez que as UP j em produo dispem de todas as licenas necessrias ao seu funcionamento. Mesmo assim, foram analisadas 357 UP, envolvendo recursos descobertos e no descobertos. O incio de operao dessas UP dever ocorrer a partir de 2012. Em complemento, foram estimados os benefcios socioeconmicos auferidos no horizonte do PDE 2020, constitudos pelos royalties, participaes especiais e empregos gerados na explorao e produo de petrleo e gs natural. 4.2 Anlise de sensibilidade ambiental
267
A anlise de sensibilidade ambiental da produo de petrleo e gs natural foi direcionada aos recursos localizados no mar (offshore), que representam a maior parte volume de petrleo produzido. O licenciamento ambiental dessas reas est centralizado no IBAMA, que produz mapas de sensibilidade ambiental s atividades de E&P. Mas, os recursos onshore, no entanto, cujo licenciamento regulado por rgos estaduais de meio ambiente (OEMA), tambm foram analisados, tendo sido verificada a interferncia em UC e em APCB. Foram ainda analisados os recursos costeiros segundo sua sensibilidade, como estabelecido pelo IBAMA. Para o conjunto de recursos petrolferos, foram considerados 7 (sete) graus de sensibilidade ambiental perfurao e produo, a saber (ordenados do menor para o mais alto): simplificado; moderado; considervel; elevado; muito elevado; extremo; e absoluto. Nas bacias de Campos e de Santos, onde se concentra a maior parte das UP e tambm o volume de produo, a grande maioria das UP se localiza em reas classificadas entre o grau simplificado e o considervel, como observado na Figura 28. Nota-se a ocorrncia de UP em reas de sensibilidade muito elevada nas bacias do Esprito Santo e Potiguar. As UP onshore em geral evitam as UC (grau de sensibilidade absoluto), refletindo acordo entre IBAMA e ANP, prvio oferta de blocos para Licitao. As 357 UP previstas para entrar em operao a partir de 2012 foram analisadas quanto sensibilidade, o que subsidiou a avaliao de atrasos no incio da produo em razo dos prazos demandados no processo de licenciamento ambiental. Foram examinados trs cenrios para esses prazos: cenrio pessimista (prazos de licenciamento alongados); cenrio esperado e cenrio otimista (prazos de licenciamento encurtados). A programao de entrada em operao, consistente com a curva de produo estimada no Captulo V deste Plano, est em geral compatvel com os prazos requeridos no licenciamento ambiental no cenrio esperado, ou seja, no foram identificados potenciais atrasos significativos em decorrncia do licenciamento ambiental. Ressalta-se que tal padro, embora estabelecido a partir das previses de produo de gs natural, tambm vlido para o caso do petrleo, com o qual est associada a maior parte da produo nacional de gs natural.
126 No sentido desta anlise socioambiental, o termo em desenvolvimento utilizado, num sentido amplo, para designar toda UP que poder entrar em produo. Registra-se que, no sentido da classificao de recursos petrolferos adotada pela ANP, tal termo restringe-se categoria de reserva, portanto, aos recursos descobertos ps-declarao de comercialidade.
268
4.3
Benefcios socioeconmicos
Os benefcios econmicos foram avaliados somente com relao s atividades de E&P em UP associados aos recursos descobertos. Para efeito dessa avaliao, consideraram-se empregos gerados no perodo e os recursos financeiros relativos s atividades, em razo da repercusso potencial desses aspectos no desenvolvimento socioeconmico das localidades e das regies da rea de influncia das UP. Em funo das atividades planejadas para o decnio, estima-se que sejam gerados cerca de 90 mil empregos no pico das atividades de E&P, em 2012/2013. Considerando as outras atividades da cadeia produtiva do petrleo, o nmero de empregos gerados se amplia para at 110 mil vagas. Ressalta-se que esses empregos podem ser considerados benefcios indiretos, uma vez que no so gerados necessariamente nas regies produtoras. Com relao arrecadao decorrente das atividades de E&P que pode ser destinada a estados e municpios, calcula-se o valor aproximado de R$ 280 bilhes no decnio, destacando que esse clculo se refere apenas aos recursos financeiros de royalties e participaes especiais cujo destino est previsto na legislao atual127 e aos volumes anuais de produo das UP que operam recursos descobertos, cujas previses de produo e preos constam deste PDE 2020. Ou seja, a arrecadao decorrente das atividades de E&P poder ser consideravelmente maior, na medida em que se admita nessas estimativas a produo a partir dos recursos contingentes e dos recursos no-descobertos. Vale lembrar ainda que todas as unidades da Federao e municpios so beneficiados, por meio do Fundo Especial,
127
Anlise Socioambiental
com parcela de 10% dos royalties gerados pelas lavras na plataforma continental, o que tambm no foi aqui quantificado.
269
5.
5.1
Oferta de Gs Natural
Abrangncia da anlise
Os estudos socioambientais da oferta de gs natural contemplaram alm dos aspectos da produo, tratado no item anterior, os aspectos relacionados infraestrutura necessria para seu transporte, objeto especfico deste item. Entre as principais vantagens ambientais do uso do gs natural est a reduzida quantidade de xidos de enxofre e de material particulado produzida a partir de sua queima. Alm disso, seu uso permite reduo substancial das emisses de dixido de carbono, quando comparado com outros combustveis fsseis, como o leo combustvel e o carvo mineral (ver Tabela 174). Por isso mesmo, o gs natural tem sido considerado, entre os combustveis fsseis, como um dos que menos interfere na questo da mudana global do clima. Tabela 174 Contedo de carbono de combustveis fsseis
Combustvel Gasolina A leo diesel leo combustvel Carvo vapor Gs natural Fonte: IPCC, 2006 [206] Contedo Carbono (kg C/GJ) 18,9 20,2 21,1 27,6 15,3
O sistema de gasodutos atualmente em operao se estende por quase 9.300km, conforme ilustra a Figura 29, em que se pode visualizar tambm a distribuio desta malha em relao aos biomas nacionais.
270
Anlise Socioambiental
A anlise socioambiental da rede de gasodutos tomou como referncia o mapeamento georreferenciado das principais caractersticas socioambientais do territrio nacional128 sobre o qual foi sobreposta a malha de gasodutos existente e planejada. Alm disso, estimou-se tambm o nmero de empregos gerados, o aumento na arrecadao de impostos durante a construo dos projetos (notadamente ISS) e os recursos provenientes da compensao ambiental. Procedeu-se, ainda, a anlise processual dos gasodutos planejados, visando avaliar a compatibilidade entre as datas previstas para entrada em operao e os prazos requeridos no processo de licenciamento ambiental, incluindo todas as autorizaes e outorgas, e tambm a articulao entre os rgos envolvidos nesse processo. 5.2 Anlise socioambiental da malha planejada
271
A Tabela 175 indica a rea total afetada pelas faixas de passagem da malha existente (2010). Essa estimativa foi feita a partir da digitalizao das rotas. A rea total atingida calculada em 186km2, sendo que 69% so reas antropizadas e 68% localizam-se no bioma Mata Atlntica. Tabela 175 Gasodutos existentes: reas antropizadas e de vegetao nativa afetada(1)
Biomas Amaznia Caatinga Campos Sulinos Cerrado Mata Atlntica Pantanal TOTAL reas antropizadas km 1,0 9,6 2,3 13,5 99,0 2,1 127,5 % 1 5 1 7 53 1 69 rea de vegetao nativa (2) km 10,3 7,8 1,2 3,5 24,1 3,6 50,5 % 6 4 1 2 13 2 27 reas de tipologia indeterminada km 0,4 2,8 4,8 8,0 % 0 1 3 4 11,7 17,4 3,5 17,0 125,9 10,5 186,0 TOTAL km % 6 9 2 9 68 6 100
(1) rea estimada com base no clculo da faixa de passagem mdia de 20m. (2) Inclui massas dgua. Fonte: EPE.
A expanso da malha de gasodutos visualizada no PDE 2020 para o perodo 2011-2014 compreende quatro projetos, com extenso total de 450 km. Trs desses gasodutos esto em construo e para o outro est sendo elaborado o respectivo EIA. Considerando a largura mdia de 20m para a faixa de passagem, essa expanso demanda uma rea de 9 km2, acrescentando cerca de 5% malha existente. Conforme indicado na Tabela 176, esses projetos situam-se nos biomas Mata Atlntica e Cerrado, sendo que 78% da rea afetada antropizada. Tabela 176 Distribuio de gasodutos planejados (2014), em cada bioma, por reas antropizadas ou por rea de vegetao nativa
reas afetadas pelos gasodutos planejados total: 9 km Biomas Cerrado Mata Atlntica Total Fonte: EPE Antropizada km 3,8 3,2 7,0 % 42 36 78 Vegetao nativa/ massa dgua km 0,6 1,4 2,0 % 7 16 22 Tipologia indeterminada km % Total dos gasodutos Km 4,4 4,6 9,0 % 49 51 100
Com essa expanso, considerando a malha existente e a malha planejada, a rea afetada pelas faixas de passagem de gasodutos atingir, em 2014, 195km, dos quais 69% so reas antropizadas (134,5 km2) e 27% so reas de vegetao nativa (52,5 km2). A malha planejada apresenta baixa interferncia em reas de preservao ambiental e reas urbanas. O exame dos traados permite observar ntida preocupao em evitar as reas mais sensveis, quais sejam UC, TI e reas urbanas densamente povoadas. Por fim, deve-se registrar que as datas previstas para incio de operao dos gasodutos planejados esto compatveis com os prazos requeridos nos procedimentos de licenciamento ambiental nas suas diversas fases, isto , em princpio o licenciamento dos projetos no oferece restries ao planejamento da expanso da malha conforme apresentado neste PDE 2020.
128 Principais biomas e reas de cobertura vegetal; reas ou regies sensveis, destacando-se reas legalmente protegidas, reas com restrio de uso, APCB e reas metropolitanas
272
5.3
No que se refere ao gs natural, foram identificados alguns potenciais benefcios decorrentes da implantao de gasodutos. Os aspectos positivos passveis de serem visualizados nesse horizonte esto relacionados aos aspectos socioeconmicos, ou seja, aos benefcios que os gasodutos podem trazer para o desenvolvimento local. Para avaliao dos potenciais benefcios socioeconmicos decorrentes da implantao dos gasodutos planejados foram selecionados trs indicadores: empregos gerados com a implantao dos projetos aumento da arrecadao tributria durante a construo dos gasodutos (especialmente ISS) recursos oriundos da compensao ambiental Estima-se que sero gerados cerca de 4.500 empregos diretos durante a construo dos gasodutos. Estimase em cerca de R$ 7 milhes o aumento da arrecadao tributria no mesmo perodo, advinda de recursos do ISS incidente sobre os servios de construo e montagem. Estima-se, por fim, em cerca de R$ 2 milhes os recursos da compensao ambiental. Apesar de os recursos da compensao financeira no significarem, a rigor, benefcios diretos, deve-se considerar que esse montante financeiro se mantm por todo o perodo de operao dos gasodutos, o que significa a disponibilizao de uma quantidade significativa de recursos para serem aplicados em UC.
6.
A produo de bicombustveis lquidos encontra-se distribuda em funo, principalmente, das reas onde se desenvolve a produo das matrias-primas vegetais. A localizao das usinas de etanol est diretamente relacionada s reas de concentrao de plantio de cana-de-acar. Apesar de distribuda por todo o pas, h, de fato, uma relao direta entre as escalas de produo de cana-de-acar e a localizao das usinas e destilarias129. Com relao ao biodiesel, a relao no to direta devido diversidade de matrias graxas passveis de utilizao, tanto de origem agrcola, quanto de coprodutos de outros processos produtivos (resduos). Atualmente, cerca de 80% da produo de biodiesel so oriundos do leo de soja, observando-se uma correlao entre as unidades de produo e as reas dessa cultura. A Figura 30 apresenta a localizao das usinas de biodiesel e a produo de soja por municpio no ano de 2009. A Figura 31 mostra a localizao das usinas de acar e etanol e a quantidade de cana-de-acar produzida por municpio em 2009.
129 A proximidade entre canaviais e usinas baseia-se em aspectos econmicos relacionados logstica e necessidade de se transportar rapidamente a cana colhida at a usina.
Anlise Socioambiental
Figura 30 Produo de soja por municpio e usinas de biodiesel em operao
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Fonte: EPE, com base em IBGE (2010) [218]; IBGE, 2003; FUNAI,2011; MMA, 2011
274
Fonte: EPE, com base em IBGE (2010) [218]; IBGE, 2003; FUNAI,2011; MMA, 2011.
Anlise Socioambiental
6.1 Etanol
275
De acordo com o levantamento sistemtico da produo agrcola [219], a rea colhida com cana-de-acar (para todos os fins) no pas foi de 8,6 milhes de ha em 2009, esperando-se, para 2010, aumentar para 8,8 milhes de ha (+ 2,8%). Segundo os dados da Produo Agrcola Municipal 2009 [218], 86% da rea plantada com cana concentram-se nas regies Sudeste (67% da rea plantada), Centro-Oeste e Sul. A participao das regies Nordeste e Norte so, respectivamente, 13,6% e 0,4%. No contexto da produo de etanol a partir da cana, os fatores que se destacam so: disponibilidade hdrica; uso atual do solo na rea de expanso; disponibilidade e aptido da terra; e questes associadas mo-de-obra. Sendo assim, para encaminhamento da anlise socioambiental, fez-se necessria a identificao das provveis reas de expanso da cana-de-acar. A Figura 32 mostra a localizao das usinas em operao e planejadas (projeto e implantao), as principais bacias hidrogrficas, as reas protegidas (UC e TI) e os polgonos identificados como provvel rea de expanso da cana-de-acar (com base na localizao das usinas planejadas). Para efeito da anlise realizada, essa rea de expanso foi decomposta em duas - rea 1 e rea 2, sendo as usinas localizadas fora da rea desses polgonos abordadas separadamente. Visando aprimorar a anlise dos usos do solo na rea de expanso, os polgonos identificados foram sobrepostos, com uso de SIG, ao mapa de uso do solo do PROBIO, disponibilizado online pelo MMA [229], e ao mapa do zoneamento agroecolgico da cana-de-acar (ZAE-cana) [225]. Observe-se que, com relao ao PDE 2019, j no existem usinas planejadas nas reas de cabeceira da bacia do rio Paraguai (bacia que drena para a regio do Pantanal), certamente em razo da publicao do ZAE-cana, que classifica essas reas como inadequadas para o plantio da cana-de-acar. As reas 1 e 2130 so, ambas, classificadas no ZAE-cana como aptas para o plantio de cana-de-acar, sendo que a maioria da rea apresenta aptido alta ou mdia. No que tange ao uso do solo, o ZAE-cana mostra que na rea 1 predomina a atividade pecuria. Na rea 2, h grandes reas utilizadas como pastagem, sobretudo no tringulo mineiro e no nordeste do Mato Grosso do Sul, mas tambm h extensas reas utilizadas para agricultura, como por exemplo o Oeste do estado de So Paulo. A Figura 33 mostra as reas 1 e 2 sobrepostas ao mapa de aptido para plantio de cana do ZAE-cana.
130 A rea 1 compreende reas do Noroeste do Paran e no Sudeste do Mato Grosso do Sul. A rea 2 compreende reas do Sudoeste (Pontal do Paranapanema) e do Noroeste de So Paulo, do Tringulo Mineiro, do Sul de Gois e do Nordeste do Mato Grosso do Sul. Em ambas, concentramse 83% da capacidade planejada de processamento de cana. Outras reas de expanso da cana so: Norte do Esprito Santo, Sul da Bahia, Norte fluminense, zona da mata da regio Nordeste, alm de expanses pontuais em Mato Grosso, Gois, Minas Gerais, Tocantins, Maranho, Piau e Rio Grande do Sul.
276
Fonte: EPE, com base em IBGE (2010) [218]; IBGE, 2003; FUNAI, 2011; MMA, 2011
Anlise Socioambiental
Figura 33 rea de expanso da cana-de-acar e mapa do ZAE-cana
277
Convenes
reas aptas ao cultivo com aptido agrcola ALTA, atualmente utilizadas com Pastagem reas aptas ao cultivo com aptido agrcola MDIA, atualmente utilizadas com Pastagem reas aptas ao cultivo com aptido agrcola BAIXA, atualmente utilizadas com Pastagem reas aptas ao cultivo com aptido agrcola ALTA, atualmente utilizadas com Agropecuria reas aptas ao cultivo com aptido agrcola MDIA, atualmente utilizadas com Agropecuria reas aptas ao cultivo com aptido agrcola BAIXA, atualmente utilizadas com Agropecuria reas aptas ao cultivo com aptido agrcola ALTA, atualmente utilizadas com Agricultura reas aptas ao cultivo com aptido agrcola MDIA, atualmente utilizadas com Agricultura reas aptas ao cultivo com aptido agrcola BAIXA, atualmente utilizadas com Agricultura Fonte: EPE e EMBRAPA, 2009
278
Notas: (1) Para composio dos indicadores, considerou-se que a cultura da cana se expande em reas de pastagem, minimizando a interferncia com outras reas agrcolas ou com rea de vegetao nativa. (2) rea de agropecuria = rea de agricultura + rea de pecuria Fonte: EPE
Tambm foram identificadas limitaes expanso, como reas ambientalmente protegidas e cobertura atual de vegetao nativa, alm dos aspectos relacionados disponibilidade hdrica dos cursos dgua superficiais [217]. Na rea 1, as principais limitaes so a existncia de reas protegidas e a baixa cobertura vegetal nativa, que implica na necessidade de maiores cuidados com os fragmentos remanescentes de vegetao. Na rea 2, a limitao principal a demanda hdrica elevada em funo da demanda do recurso no uso agroindustrial. Quanto disponibilidade hdrica superficial, apurou-se a seguinte situao:
rea 1: Mato Grosso do Sul, excelente; Paran, confortvel a preocupante. rea 2: Mato Grosso do Sul, Sudoeste de Gois e parte de Minas Gerais, excelente; So Paulo e demais reas do Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais, preocupante, crtica ou muito crtica. Outras reas: regio Nordeste, crtica ou muito crtica; Rio Grande do Sul, preocupante, crtica ou muito crtica. A expanso prevista da cana-de-acar, consideradas apenas as usinas planejadas pelos prprios agentes do setor sucroalcooleiro, significativa. Para alm disso, tendo em vista a demanda projetada de etanol neste PDE 2020, calcula-se que seja necessria uma rea adicional de quase 5 milhes ha no horizonte decenal. Nessas condies, uma tendncia clara que haver modificaes no uso atual do solo, seja pela substituio de reas de pastagem ou de outras culturas, seja pelo incremento no rendimento agropecurio. Nesse sentido, cresce de importncia o zoneamento federal, j referido, assim como as iniciativas estaduais de zoneamento e de legislao, que visam disciplinar a expanso da cultura canavieira perante os aspectos socioambientais locais. No obstante, h viabilidade tcnica para que a expanso ocorra de forma sustentvel. De fato, segundo o
131 Essa estimativa pode ser considerada conservadora na medida em que as usinas futuras referem-se apenas quelas a serem implantadas at 2012. No se levou em conta a implantao de usinas que podem ocorrer nessas reas aps de 2012 em funo da tendncia de expanso observada.
Anlise Socioambiental
ZAE-Cana [225], dos 64,7 milhes ha considerados aptos expanso da cana, 19,3 milhes ha (30%) so classificados com de alta aptido, 41,2 milhes ha (63%) como de mdia e apenas 4,3 milhes ha (7%) como de baixa aptido. Essas informaes, quando contrastadas com a necessidade de rea esperada para atendimento da demanda de etanol no decnio (quase 5 milhes de ha), demonstram a viabilidade tcnica da expanso. Com relao ao processamento industrial, o nvel de desenvolvimento alcanado pela indstria sucroalcooleira proporcionou, alm do aumento da produtividade, avanos importantes no gerenciamento, tratamento e disposio final de resduos e efluentes. So exemplos de sucesso o uso da vinhaa como biofertilizante nas prprias lavouras de cana-de-acar e o aproveitamento energtico do bagao de cana, que proporciona a autossuficincia energtica das usinas e, em muitos casos, tem possibilitado a venda de excedentes de energia eltrica ao SIN. No que concerne ao mercado de trabalho no setor sucroalcooleiro a relao empregos no cultivo/empregos no processamento atualmente da ordem de 0,4, evidenciando tendncia de reduo de mo-de-obra no cultivo (essa relao em 1998 era de 0,9), muito embora o nmero de trabalhadores nessa atividade ainda seja elevado. Por sua vez, o mercado de trabalho no processamento de cana apresenta forte expanso. Considerando o setor como um todo, esses dados permitem inferir que o ganho de produtividade, impulsionado especialmente pela mecanizao da colheita, tem redundado na substituio de postos de trabalho insalubres e de baixa remunerao por outros que exigem nveis mais elevados de escolaridade e mesmo alguma capacitao tcnica, que oferecem melhores salrios. A Tabela 178 apresenta as informaes relacionadas aos empregos no cultivo da cana no decnio. Tabela 178 Cana-de-acar: estimativa de empregos no cultivo, no decnio 2011-2020
So Paulo (1) Ano Produo (Mt) Tipo de colheita Mecanizada 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 243,3 295,9 319,2 348,2 400,5 427,6 455,7 482,4 511,3 539,2
(2)
279
Paran, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Gois (1) Produo (Mt) Tipo de colheita (4) Mecanizada 62,7 -22,4% 7,9% 9,1% -11,4% 6,8% 6,6% 5,9% 6,0% 5,4% 99,2 107,0 116,7 167,8 179,1 190,9 202,1 214,2 225,9 Manual 94,1 66,1 71,3 77,8 41,9 44,8 47,7 50,5 53,6 56,5 Empregos no cultivo (3) mil 84,8 61,0 65,8 71,8 41,4 44,2 47,1 49,9 52,8 55,7 -28,1% 7,9% 9,1% -42,3% 6,8% 6,6% 5,9% 6,0% 5,4% anual
Empregos no cultivo (3) mil 122,1 94,8 102,3 111,5 98,8 105,5 112,4 119,0 126,1 133,0 anual
Manual 131,0 98,6 106,4 116,1 100,1 106,9 113,9 120,6 127,8 134,8
(1) Considerando estvel no decnio a participao dos estados na produo nacional de cana em 2007 (SP: 59,87%; PR, MG, MS, MT, GO: 25,08%); e projeo EPE de expanso da produo de cana no decnio. O objetivo dessa projeo foi estimar a evoluo do quadro geral do emprego na colheita da cana ao longo do decnio. No se buscou, nesse ciclo de planejamento, regionalizar as projees de expanso da produo de cana. (2) Considerando os seguintes ndices de mecanizao da colheita: at 2011: 65%; de 2012 a 2014: 75%; a partir de 2015: 80%. (3) Considerando os seguintes dados de produtividade: colheita mecanizada: 300 t/dia por empregado; colheita manual: 8,7 t/dia por empregado; safra de 130 dias; desconsiderou-se ganho de produtividade em ambas modalidades de colheita. (4) Considerando os seguintes ndices de mecanizao da colheita: at 2011: 40%; de 2012 a 2014: 60%; a partir de 2015: 80%. Fonte: Elaborado a partir de dados da EPE e da RAIS Relao Anual de Informaes Sociais.
Outro aspecto relevante a destacar a tendncia de crescimento da participao de fornecedores independentes na produo de cana, ultrapassando a proporo de 50% em 2014. Comparando com avaliaes anteriores, a pesquisa deste PDE 2020 mostra que essa tendncia est mais forte, conforme evidenciado no Grfico 125. Portanto, reiteram-se aqui as consideraes sobre a produo de cana em pequenas e mdias propriedades, cujo aumento, mais do que significar a insero de pequenos produtores no mercado, parece sinalizar nova modalidade de concentrao do uso de terras produtivas. A crescente participao desses fornecedores no atendimento demanda por cana-de-acar indica, ainda, que eles devero concentrar, tambm, a fora de trabalho na lavoura da cana. Portanto, iniciativas do poder pblico e da agroindstria canavieira visando a promover melhores condies para o trabalhador rural132 devem incorporar s discusses representantes dos fornecedores independentes e a eles estender suas aes.
132 exemplo desse tipo de iniciativa o Compromisso Nacional para Aperfeioar as Condies de Trabalho na Cana-de-Acar, assinado em 25 de junho de 2009 por representantes do governo federal, dos trabalhadores rurais assalariados e dos empresrios da agroindstria canavieira.
280
Fornecedores
Produo Prpria
PDE 2008-2017
PDE 2011-2020
6.2
Fonte: EPE
Biodiesel
A capacidade instalada atual de produo de biodiesel de 5.486 milhes de litros, sendo 5.238,4 milhes de litros (95,5%) autorizados para comercializao [220]. Com relao s matrias graxas utilizadas, o biodiesel tem sido produzido predominantemente a partir do leo de soja (cerca de 80%), mas tambm se utilizam a gordura animal (14%), o leo de algodo (4%) e outras matrias graxas (menos de 2%) [221]. A Tabela 179 apresenta a distribuio regional da produo de biodiesel em 2010 assim como o consumo associado adio obrigatria de 5% no diesel mineral (B5) e capacidade autorizada de produo. Observa-se que as regies Sul e Centro-Oeste participam majoritariamente da produo, enquanto a regio Sudeste concentra o consumo. Observa-se tambm que algumas regies possuem participao na produo proporcionalmente inferior capacidade autorizada.
Tabela 179 Biodiesel: Distribuio regional da produo, do consumo (B5) e da capacidade autorizada
Regies Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Referncia: 1 semestre de 2010 Fonte: ANP (2010a; 2010c; 2010d) Produo(%) 4,11 8,51 18,72 26,18 42,47 Consumo B5(%) 9,53 15,44 44,03 19,44 11,56 Capacidade Autorizada (%) 4,12 12,73 17,85 26,87 38,43
A capacidade de produo de biodiesel atualmente instalada atende a demanda obrigatria ao longo de todo o decnio. A previso de consumo obrigatrio de biodiesel para 2020 de 3.841 milhes de litros. A produo de insumos graxos (novos e residuais) estimada para o decnio tambm suficiente para atender produo de biodiesel projetada para o mesmo perodo. Em termos nacionais, a produo atual atende plenamente as demandas regionais, porm, para 2020, mantendo-se a atual capacidade instalada, os balanos regionais tendem a se desequilibrar, com as regies Sul e Centro-Oeste sendo exportadoras e as demais importadoras de biodiesel. Dentre as oleaginosas agrcolas, a soja apresenta um dos menores teores de leo, sendo superada por diversas plantas, como o dend, amendoim, girassol, colza, pinho manso, mamona, entre outras, alm de diversas espcies nativas que podem ser aproveitadas na forma de cultivos comerciais ou extrativismo. Contudo, a soja possui sua cadeia produtiva estabelecida, resultado das dimenses deste mercado, desenvolvido em razo do elevado valor proteico de seu farelo. A produo de biodiesel a partir da soja tem contribudo para o esmagamento do gro no Brasil, agregando valor produo, o que explica o predomnio do uso da soja na produo do biodiesel. Embora o potencial de insumos graxos existente no pas atenda plenamente demanda de produo, observa-se a concorrncia de outros mercados consolidados, como as indstrias alimentcia e qumica e o as exportaes, principalmente no caso da soja. Nessas condies, ponderada a possibilidade de expanso de reas de plantio de oleaginosas para atendimento demanda de todos os setores envolvidos. Ministrio de Minas e Energia - MME
Anlise Socioambiental
No tocante aos aspectos socioeconmicos, as empresas detentoras do selo Combustvel Social somam, em 2010, capacidade instalada de produo de 11,8 milhes de litros por dia [224], o que representa aumento de mais de 8% em relao ao total considerado no PDE anterior (capacidade instalada de produo de 10,9 milhes de litros por dia). Esse incremento permite inferir gerao de cerca de 4.700 empregos diretos e 23.500 indiretos133 no setor, em mbito nacional. Essas expectativas podem estar superestimadas em funo da ociosidade existente no setor. pertinente observar que se, por um lado, a gerao de emprego e renda associada produo de biodiesel fator relevante de reverso de fluxos migratrios da populao rural para os grandes centros urbanos, por outro, a predominncia da soja na produo do biodiesel, pelas caractersticas dessa cultura, no favorece a absoro da mo-de-obra familiar.
281
7.
Indicadores socioambientais
Com o objetivo de resumir a anlise efetuada e apresentar uma viso geral dos principais aspectos socioambientais deste PDE 2020, alm de oferecer elementos para comparao com edies anteriores do plano decenal, so reunidos nas tabelas a seguir indicadores socioambientais de interesse, relativos expanso da gerao e transmisso de energia eltrica e oferta de petrleo, gs natural e biocombustveis.
Tabela 180 Indicadores da gerao hidroeltrica
INDICADORES AMBIENTAIS rea mobilizada rea dos reservatrios (total) rea alagada por potncia instalada rea de floresta (formao primria) afetada rea de floresta (formao primria) afetada por MW N de projetos que interferem diretamente em Unidades de Conservao N de projetos que interferem indiretamente em Unidades de Conservao Recursos aplicados na compensao ambiental (0,5% do investimento)
(1)
6.880 km2 (0,08% do territrio nacional) 0,16 km2/MW (UHE existentes: 0,49 km/MW) 4.515 km2 (0,05% do territrio nacional) 0,11 km floresta/MW 13 (treze) 3 (trs) R$ 635 milhes
Recursos da compensao ambiental INDICADORES SOCIOECONMICOS Populao afetada Populao urbana afetada Populao urbana afetada por MW Populao rural afetada Populao rural afetada por MW Populao total afetada Populao total afetada por MW N de projetos que interferem diretamente em Terras Indgenas N de projetos que interferem indiretamente em Terras Indgenas Empregos diretos gerados no pico das obras Relao empregos por MW Estados (total aproximado do perodo) Municpios (total aproximado do perodo) ISS (total) ISS (por municpio)
(2)
37.304 habitantes 0,88 hab./MW 76.198 habitantes 1,81 hab./MW 113.502 habitantes 2,69 hab./MW 4 8 152.000 3,61 empregos/MW R$ 1,7 bilho R$ 1,7 bilho R$ 2,3 bilhes R$ 13,5 milhes
Empregos gerados
(1) Projeto atinge ou atravessa a zona de amortecimento de uma UC; (2) TI situada na rea de influncia indireta do projeto ou interferncia em recurso utilizado pela comunidade ou em relaes com outros grupos indgenas; (3) Considera somente a gerao das usinas cuja operao se inicia no horizonte deste PDE.
133 Produtores de Biodiesel com Selo Combustvel Social/MDA, abril/2009 e Boletim Mensal do Biodiesel julho/2009 SRP/ANP. Estimativa realizada com base no parmetro de gerao de 200 postos diretos de trabalho por uma planta de produo de 100.000.000 de litros de biodiesel por ano e 5 postos indiretos criados para cada posto direto.
282
3 50
17 67 90.000 R$ 28 bilhes
(1) Unidade produtiva se situa a menos de 10km de uma UC; (2) Empregos relacionados infraestrutura de produo, ou seja, no so gerados necessariamente na regio de insero da unidade produtiva.; (3) Royalties e participaes especiais, calculados apenas para os recursos descobertos.
Anlise Socioambiental
283
(1) Corresponde somente s reas analisadas: rea 1 reas do Noroeste do Paran e no Sudeste do Mato Grosso do Sul; rea 2 reas no Sudoeste (Pontal do Paranapanema) e do Noroeste de So Paulo, do Tringulo Mineiro, do Sul de Gois e do Nordeste do Mato Grosso do Sul. Em ambas, concentram-se 83% da capacidade planejada de processamento de cana. (2) Classificao do zoneamento agro-ecolgico da cana (ZAE-Cana).
8.
8.1
A mudana global do clima causada pelas emisses antrpicas de GEE tem sido includa na pauta das principais questes socioambientais a serem enfrentadas ao longo desse sculo. O Brasil, signatrio da UNFCCC134, em razo da temporalidade e do estgio de seu desenvolvimento econmico, no est obrigado a atender a metas quantitativas de reduo de emisses de GEE no mbito do Protocolo de Quioto, no qual os pases desenvolvidos, listados em seu Anexo 1, se comprometeram a reduzir, no perodo de 2008 a 2012, as respectivas emisses em 5% dos valores verificados em 1990. Apesar de no estar vinculado ao compromisso de reduo, o Brasil, assim como outros pases signatrios da UNFCCC, tem empreendido esforos no sentido de mitigar suas emisses como forma de contribuir para o objetivo global de estabilizar a concentrao de GEE na atmosfera, princpio basilar da Conveno. Em dezembro de 2009, na 15 Conferncia das Partes (COP-15), realizada em Copenhague, o Brasil anunciou a meta voluntria de reduzir, em 2020, entre 36,1 e 38,9% suas emisses totais de GEE projetadas para aquele ano. Essa meta foi formalizada pela Lei n 12.187, promulgada naquele mesmo dezembro, que, entre outras providncias, instituiu a Poltica Nacional sobre Mudana do Clima. Com relao ao setor de energia especificamente, as discusses conduzidas pelo governo, envolvendo o Frum Brasileiro de Mudanas Climticas e entidades representativas do setor empresarial, do setor acadmico, do setor sindical e da sociedade civil, vm firmando o entendimento de que o principal instrumento para projeo do cenrio de mitigao de emisses antrpicas de GEE so os planos decenais de energia. Esse entendimento corroborado em razo de os planos decenais serem desenvolvidos aplicando-se metodologia de domnio pblico, serem submetidos a consulta pblica e principalmente incorporarem polticas e iniciativas na direo de controlar ou mitigar as emisses de GEE. Podem ser citadas como exemplo de polticas e iniciativas de mitigao ou controle de emisses que esto implcita ou explicitamente consideradas neste PDE, o aumento na participao dos biocombustveis na matriz de transportes; a expanso hidroeltrica; a expanso de outras fontes renovveis de energia, mantendo a participao das fontes renovveis na produo de energia eltrica, em particular, e na matriz energtica como um todo, o estmulo eficincia energtica no consumo da energia eltrica e de combustveis. Nesse sentido, este PDE 2020 foi elaborado tendo entre seus objetivos135 atingir uma meta de emisses previamente fixada, qual seja manter no ano horizonte, 2020, a mesma intensidade de emisses, conceituada como sendo a quantidade de emisses (kgCO2-eq) por unidade do PIB, observada em 2005, tendo como base para as emisses desse ano o Inventrio Brasileiro de Emisses Antrpicas de Gases de Efeito Estufa [209].
134
Outros objetivos so segurana energtica no atendimento da demanda, modicidade de preos e tarifas, e universalizao do acesso energia.
135
ge)
Sigla em ingls da Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre Mudana do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Chan-
284
Desde a verso anterior do PDE, as emisses de GEE do setor energtico so analisadas de maneira integrada, com o intuito de padronizar a forma de apresentao e possibilitar a comparao dos resultados para os diferentes setores econmicos. Os clculos foram realizados de acordo com a metodologia proposta pelo Painel Intergovernamental sobre Mudana do Clima IPCC [206]. A anlise integrada das emisses de GEE consiste na estimativa das emisses com base nas matrizes energticas consolidadas de todos os anos do horizonte decenal. Assim, pode-se conhecer o montante de emisses por tipo de combustvel e por setor econmico de acordo com o cenrio de expanso do consumo e da oferta de energia adotado136. A matriz consolidada tem como unidade padro a tonelada equivalente de petrleo tep. Destarte, os fatores de emisso de GEE dos diferentes combustveis propostos pelo IPCC (1996) foram transformados para a unidade tCO2-eq/10tep. Na Tabela 186 so indicados os fatores utilizados para o CO2. Para o clculo das emisses de CH4 e N2O, cujos resultados so expressos em equivalncia de CO2, foram utilizados os ndices de GWP (100 anos) de 21 para o metano e 310 para o xido nitroso, conforme IPCC [230]. Todos os resultados finais so expressos em MtCO2-eq.
Tabela 186 Fatores de emisso de CO2 (tCO2/103tep)
Combustvel Petrleo leo diesel leo combustvel Gasolina GLP Nafta Querosene Outras secundrias de petrleo Coque de petrleo Fonte: adaptado de IPCC, 1996 [230] Fator 3.040 3.070 3.207 2.873 2.614 3.040 2.964 3.040 4.180 Combustvel Gs natural Gs de refinaria Carvo vapor Carvo metalrgico Gs de coqueria Coque de carvo mineral Alcatro Fator 2.337 2.780 3.882 3.882 1.986 4.438 3.921
A anlise da participao setorial no total de emisses permite avaliar as tendncias de evoluo das emisses de cada setor, possibilitando consideraes sobre possveis aes para mitig-las. A Tabela 187 apresenta as emisses devido queima de combustveis fsseis com fins energticos e tambm as emisses fugitivas137. Os setores de transportes e industrial respondiam, em 2010, por 70% das emisses na produo e uso da energia. Apesar do uso mais intenso de etanol e biodiesel e de aes no sentido de mitigar emisses na indstria, esses dois setores permanecero responsveis pela maior parte das emisses em 2020, ainda que sua participao caia para 64% do total.
So contabilizadas tambm as emisses fugitivas associadas explorao e produo de petrleo e gs natural e ao transporte e beneficiamento do gs natural. No esto contabilizadas apenas as emisses associadas gerao termeltrica em sistemas isolados (at a data prevista para a respectiva interligao ao SIN, quando for o caso) porque tais sistemas no fazem parte do escopo dos casos processados com o modelo NEWAVE, utilizado na simulao da gerao eltrica ao longo do horizonte decenal. A gerao termeltrica nos sistemas isolados muito pequena, sobretudo aps a interligao dos sistemas de Manaus e Macap, pelo que o quadro geral das emisses do setor energtico no se altera em face da no considerao da referida gerao. 137 Em relao ao PDE anterior, os valores ora apresentados so menores. Isso se deve nova classificao adotada pelo MCT no 2 Inventrio Brasileiro de Emisses e Remoes Antrpicas de Gases de Efeito Estufa, no qual as emisses provenientes do consumo de coque de carvo mineral no setor siderrgico passaram a ser contabilizadas no setor de processos industriais e no mais no setor energtico. Essa alterao atende recomendao do IPCC.
136
Anlise Socioambiental
Tabela 187 Brasil: Evoluo das emisses de gases de efeito estufa do setor energtico
(Valores em MtCO2-eq, referentes queima de combustveis fsseis para fins energticos) 2010
(2)
285
Setor(1) Setor Eltrico Residencial Comercial Pblico Agropecurio Transportes Industrial Emisses fugitivas(3) TOTAL Setor Energtico
27 34 17 2 2 17 167 98 17 381
Notas: (1) De acordo com o Balano Energtico Nacional (BEN). (2) Gerao termoeltrica no sistema interligado nacional (no inclui sistemas isolados) e autoproduo. (3) No incluem emisses nas minas de carvo. Fonte: EPE
As emisses do setor de transportes, que responde por 44% do total, decorrem, em sua maior parte, do consumo de leo diesel para transporte de cargas e passageiros pelo modal rodovirio, dominante no Brasil. Embora neste PDE sejam levadas em conta as iniciativas de diversificao dos modais previstas no Plano Nacional de Logstica e Transportes (PNLT), no se espera que, no horizonte decenal, essas aes produzam efeitos significativos em termos de reduo nas emisses. Por outro lado, h a crescente presena do etanol em motores automotivos do ciclo Otto. No PDE 2020, a participao de motores a gasolina na frota nacional de veculos decrescente. Alm disso, o cenrio de preos autoriza supor preferncia crescente pelo etanol nos veculos flex. Nesse panorama, projeta-se, para 2020, reduo de cinco pontos percentuais na participao do setor de transportes nas emisses totais, que atingiria 39%. A contribuio do etanol para a reduo de emisses de gases no Brasil , de fato, relevante. Apenas para efeito ilustrativo, observe-se que se todo o etanol consumido atualmente fosse substitudo por gasolina A, as emisses do setor de transportes seriam cerca de 50 MtCO2-eq, ou 30%, superiores, ou seja, em 2010, ao invs de emisses de 167 MtCO2-eq, o setor de transportes emitiria 217 MtCO2-eq. A reduo da participao do setor Transportes nas emisses totais pela produo e uso de energia absorvida no setor energtico e pelas emisses fugitivas, conforme indica o Grfico 126.
Grfico 126 Repartio setorial das emisses de GEE pela produo e uso de energia
2010 2015 2020
Setor Energtico Residencial Comercial 4% 4% Pblico Agropecurio Transportes Industrial Setor Eltrico Emisses fugitivas 39%
7%
4%
9% 5% 4%
6% 8%
11% 4% 4%
7% 8%
12%
44%
39%
Fonte: EPE
286
Fontes: MCT, IPEA, EPE. Projees: EPE Nota: A equivalncia de CO2 dada pela mtrica do GWP para 100 anos (CH4=21 e N2O=310).
Comparativamente a outros pases, sobretudo os pases de elevado desenvolvimento econmico e industrial, o Brasil possui perfil diferenciado de emisses. Predominam por aqui as emisses decorrentes da mudana do uso da terra e florestas, basicamente desmatamento, que corresponderam a 60% das emisses totais em 2005. Esforos do governo brasileiro no sentido de controlar e reduzir o desmatamento na Amaznia e no Cerrado, principalmente, devem mudar esse quadro nos prximos anos. Nesse contexto, crescem de importncia as medidas de mitigao de emisses na produo e uso da energia, que aumentar sua participao no total de emisses do pas, ainda que fique em uma proporo muito aqum da verificada em outros pases139. Embora a matriz energtica brasileira, especialmente a matriz eltrica, seja considerada limpa, na medida em que a participao de renovveis relevante140, o aumento da importncia relativa das emisses do setor energtico justifica a preocupao e a definio de uma meta ou um objetivo na elaborao deste PDE 2020. Assim sendo, pode-se afirmar que o cenrio do PDE 2020 constitui um cenrio de estabilizao de emisses, devendo ser reconhecido como um cenrio de mitigao ou interveno na classificao do IPCC [228], porque atende s seguintes condies: incorpora meta especfica de emisses de CO2-equivalente; compreende, explcita e implicitamente, polticas e medidas no sentido de viabilizar o atingimento da meta especfica de emisses de GEE;
138 A Lei n 12.187/09, que estabeleceu a Poltica Nacional sobre Mudanas Climticas, definiu o 2 Inventrio como referncia para as iniciativas brasileiras de reduo de emisses de gases de efeito estufa. O ano de 2005 o ltimo do perodo abrangido por este inventrio. Nesse ano, as emisses de GEE do setor energtico foram de 329 MtCO2-eq. 139 Para se ter uma ideia, de acordo com o World Resources Institute WRI, a proporo das emisses do setor energtico nas emisses totais dos pases listados no Anexo I do Protocolo de Kioto, pases desenvolvidos, 84%. Ainda de acordo com o WRI, a produo e o uso da energia responsvel, na mdia mundial, por 65% das emisses e remoes antrpicas de GEE. Na Unio Europeia (27), este ndice sobe para 79% e nos Estados Unidos para 89%. Mesmo pases emergentes apresentam propores elevadas, acima da mdia mundial. o caso da ndia, com 67%, China, com 74% e Rssia, com 87% (dados referentes ao ano de 2005, de acordo com WRI [208]). No Brasil, em 2005, esta proporo foi de 15%. Mesmo que no houve emisses por conta de mudana do uso da terra e florestas, esta proporo seria de apenas 38%. 140 Entre 2010 e 2020, dever se manter em 48% a participao de renovveis na matriz energtica brasileira e em cerca de 90% na matriz eltrica.
Anlise Socioambiental
Alm disso, o cenrio de expanso da oferta de energia deste PDE 2020 se enquadra nas regras especficas estabelecidas pela Junta Executiva do MDL [231] que, a ele aplicadas, caracterizam-no como uma Poltica E-. Isso significa que o cenrio do PDE 2020 no deve ser considerado como linha de base para efeito de avaliao de polticas de reduo de emisses. Com efeito, no caso de uma Poltica E-, o cenrio de linha de base pode referir-se a uma situao hipottica sem a existncia da poltica nacional/setorial ou regulao141. Considerando somente o setor energtico (produo e uso da energia), o pas ocupa no ranking de pases emissores a 20 posio (emisses absolutas), graas participao de renovveis em sua matriz. Essa condio se mantm ao longo do horizonte decenal, principalmente em razo da estratgia de expanso da oferta de energia apresentada neste PDE 2020. Outras comparaes internacionais de interesse, que revelam a condio confortvel que o Brasil desfruta com relao s emisses decorrentes da produo e do uso da energia, dizem respeito intensidade de carbono na economia e no uso da energia. Eis algumas delas (sempre considerando apenas as emisses do setor energtico e dados do WRI [208]): a intensidade de emisses dos BRIC142 em 2005, expressa em kgCO2-eq/103US$[2005], tendo em conta o PIB medido em termos do PPP, era: Brasil, 220; ndia, 467; China, 890 e Rssia, 953; as emisses per capita dos Estados Unidos em 2005 foram de 20,5 tCO2, da Unio Europeia (27 pases) 8,5 enquanto no Brasil este ndice foi de 1,9 tCO2/hab.
287
9.
De forma a atender ao crescimento da demanda e necessidade de infraestrutura para o desenvolvimento, o PDE 2020 prev um conjunto de projetos hidreltricos, linhas de transmisso, elicas, expanso da produo de petrleo e gs natural e da malha de gasodutos e aumento da produo de biocombustveis, distribudo por todo o territrio nacional. A viabilizao deste conjunto de projetos de acordo com os princpios do desenvolvimento sustentvel um desafio crescente para o setor energtico. O setor energtico brasileiro vem, h alguns anos, se empenhando no aperfeioamento dos critrios socioambientais adotados em suas polticas, planos, programas e aes associados ao planejamento da oferta de energia e implantao e operao de seus empreendimentos. Os resultados desses esforos surgem gradualmente, requerendo aperfeioamentos, somente possveis, com a colocao em prtica das inovaes conceituais, tcnicas, regulamentares e operacionais alcanadas no mbito dos agentes setoriais pblicos e privados. As necessrias reflexes proporcionadas pela experincia vivida e a atuao conjunta desses agentes, com a participao da sociedade, so fundamentais para que os aspectos socioambientais integrem definitivamente o contexto cultural, tcnico e profissional onde ocorrem os processos decisrios do setor energtico. Se, por um lado, a ideia de desenvolvimento sustentvel amadurece nos diversos segmentos representativos da sociedade, pblicos e privados, por outro, suas interpretaes so mltiplas e sua materializao custosa devido, sobretudo, complexidade de seu contedo, que abrange conceitos adjacentes, e igualmente complexos, de justia social, desenvolvimento econmico sustentado, preservao e conservao ambiental. , portanto, nestes dois contextos indissociveis o do setor e o da sociedade - que se situam os desafios da sustentabilidade ambiental para o setor energtico. No mbito do setor energtico, vislumbram-se diversos desafios. Alguns desses desafios, que mantm estreitas sinergias entre si, so indicados a seguir.
141 Do texto original: the baseline scenario could refer to a hypothetical situation without the national and/or sectoral policies or regulations being in place. As metodologias para determinao de linhas de base em projetos MDL esto disponveis no sitio virtual da UNFCCC/CDM e podem ser acessadas no endereo <http://cdm.unfccc.int/Reference/index.html> atravs do menu Standards >> Methodologies. O Decreto 7.390/10, que regulamenta a lei 12.187/09, apresenta, em seu anexo, o cenrio de referncia para as emisses do setor de energia no ano 2020, para fins de cumprimento das metas estabelecidas no artigo 12 da lei 12.187/09, que foram especificadas nos artigos 5 e 6 do Decreto 7.390/10. 142 Sigla para designar a reunio das quatro maiores economias emergentes: Brasil, Rssia, ndia e China.
288
10.
Consideraes Finais
No planejamento energtico, a adoo dos princpios do desenvolvimento sustentvel traduz-se em diversos objetivos que perpassam o acesso energia, o atendimento confivel da demanda e a diversificao da matriz energtica. Nesse processo, deve-se levar em considerao a disponibilidade de matrias primas, as possibilidades das fontes de energia, renovveis e no renovveis, os impactos socioambientais e os aspectos econmicos associados ao aproveitamento dessas fontes.
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O desafio que a insero da varivel socioambiental tem imposto ao setor energtico est, atualmente, relacionado ao conceito de sustentabilidade. O PDE tem, portanto, como um de seus desafios o aprimoramento e a incorporao desse conceito no tratamento de todas as fontes energticas. Isto , fazer com que a estratgia de expanso da oferta de energia se mostre, a cada ciclo de planejamento, mais sustentvel, isto , seja capaz de atender os objetivos setoriais em consonncia com os propsitos de preservao do meio ambiente. A anlise socioambiental por meio de ndices de sustentabilidade para usinas hidreltricas e linhas de transmisso foi um primeiro passo na direo de adotar procedimentos capazes de avaliar o caminho para a sustentabilidade dos sucessivos planos de expanso de energia. A construo de ndices de sustentabilidade para todos os projetos e para as diferentes fontes do plano, bem como indicadores gerais e integrados, capazes de medir, acompanhar e avaliar os avanos setoriais, como um todo, em direo ao desenvolvimento sustentvel, uma meta a ser atingida.
289
CONSOLIDAO DE RESULTADOS
292
2 Quinqunio Incremento %
Decnio Incremento %
Elasticidade-renda do consumo de energia (2) Consumo Final Energtico()(106 tep) Gs Natural (10 m/dia)
6
243,4 54,3 10,3 57,3 8,7 145,5 454,1 25,7 2,4 91,8 45,6 6,7 22,8 12,9 3,9 270,6 2.050 -291 62,8 34,6 43,8 7,5 14,2 -8,1 23,4 -0,3 28,0 -1,8 548,9
310,1 91,2 15,7 62,7 11,2 187,8 581,2 42,3 3,0 104,1 57,5 8,1 18,2 14,8 5,5 344,8 3.815 -1.512 109,1 29,5 65,6 -4,4 12,4 -3,4 21,7 -3,5 47,5 -5,3 689,0
395,3 135,8 18,7 69,4 12,0 238,0 730,1 64,6 3,8 128,0 73,4 9,3 21,7 16,5 7,1 439,7 6.079 -3.077 186,6 5,5 92,8 -14,8 14,3 -3,8 22,6 -1,0 73,3 -8,7 867,3
66,7 36,9 5,4 5,4 2,5 42,3 127,1 16,6 0,6 12,3 11,9 1,4 -4,6 1,9 1,6 74,2 1.765 -1.221 46,3 -5,1 21,8 -11,9 -1,8 4,7 -1,7 -3,2 19,5 -3,5 140,1
27% 68% 52% 9% 29% 29% 28% 65% 25% 13% 26% 21% -20% 15% 41% 27% 86% 420% 74% -15% 50% -159% -13% -58% -7% 1067% 70% 194% 26%
85,2 44,6 3,0 6,7 0,8 50,2 148,9 22,3 0,8 23,9 15,9 1,2 3,5 1,7 1,6 94,9 2.264 -1.565 77,5 -24,0 27,2 -10,4 1,9 -0,4 0,9 2,5 25,8 -3,4 178,3
27% 49% 19% 11% 7% 27% 26% 53% 27% 23% 28% 15% 19% 11% 29% 28% 59% 104% 71% -81% 41% 236% 15% 12% 4% -71% 54% 64% 26%
151,9 81,5 8,4 12,1 3,3 92,5 276,0 38,9 1,4 36,2 27,8 2,6 -1,1 3,6 3,2 169,1 4.029 -2.786 123,8 -29,1 49,0 -22,3 0,1 4,3 -0,8 -0,7 45,3 -6,9 318,4
62% 150% 82% 21% 38% 64% 61% 151% 58% 39% 61% 39% -5% 28% 82% 62% 197% 957% 197% -84% 112% -297% 1% -53% -3% 233% 162% 383% 58%
Carvo Mineral e Coque (106 t) Lenha (106 t) Carvo Vegetal (106 t) Bagao de Cana (106 t) Eletricidade (TWh) Etanol (10 m)
6
Biodiesel (106 m) Derivados de Petrleo (106 m) leo Diesel leo Combustvel Gasolina GLP Querosene Oferta Interna de Energia (106 tep) Petrleo (10 barris/dia) Gs Natural (106 m/dia) leo Diesel (106m) leo Combustvel (106 m) Gasolina (106 m) Etanol (106 m) Eletricidade (TWh) - Produo - Exportao (**) - Produo (4) - Importao (**) - Produo - Importao/Exportao - Produo - Exportao - Produo - Exportao - Produo - Exportao - Produo+importao
Notas: (*) Os valores de parmetros macroeconmicos, de consumo final e de oferta interna de energia correspondem a resultados preliminares do Balano Energtico Nacional 2011. Os demais dados de 2010 referem-se a valores estimados. (**) Valores de importao e exportao tm sinal positivo e negativo, respectivamente. Os incrementos negativos acima de 100% num determinado perodo correspondem a inverses do sentido dos fluxos nesse perodo. (1) Estimativa para a populao residente em 31 de dezembro de cada ano. (2) O valor de elasticidade-renda refere-se sua mdia nos perodos indicados. (3) Inclui consumo no energtico e do setor energtico. No inclui consumo para gerao eltrica de servio pblico e autoproduo. (4) Estimativa referente a recursos descobertos. Fonte: EPE
Consolidao de Resultados
293
Notas: (5) No abrange as instalaes dos sistemas isolados e a capacidade instalada nos pontos de consumo (autoproduo). Os valores da tabela indicam a potncia instalada em dezembro de cada ano, considerando a motorizao das usinas. (6) Inclui as parcelas nacional e importada da gerao da UHE Itaipu. (7) Contempla a gerao a gs natural, carvo mineral, leos combustvel e diesel, gs industrial. Salienta-se que o incremento de 64/% se concentra totalmente no primeiro quinqunio, decorrente da entrada em operao de usinas j autorizadas, entre elas as usinas com contratos assinados nos leiles de energia nova. O incremento no segundo quinqunio nulo. (8) Os valores se referem a instalaes da Rede Bsica do SIN, incluindo subestaes de fronteira com a rede de distribuio. Fonte: EPE
% 23% 18% 5% 67% 50% 16% 14,5% 1,5% 1% 10% 9% 0,9% 0,1% 100%
Transmisso (2) Petrleo e Gs Natural Explorao e Produo de Petrleo e Gs Natural Oferta de Derivados de Petrleo - Refino - Infraestrutura de transporte Oferta de Gs Natural Oferta de Biocombustveis Lquidos Etanol - Usinas de produo Etanol - Infraestrutura dutoviria e porturia Biodiesel - Usinas de produo TOTAL
Notas: (1) Inclui usinas j concedidas e autorizadas, entre elas, as usinas com contratos assinados nos leiles de energia nova. Sem incorporar tais instalaes, o valor da ordem de R$ 100 bilhes. (2) Inclui instalaes j licitadas que entraro em operao no perodo decenal. Sem computar tais instalaes, o valor da ordem de R$ 29 bilhes. Taxa de cmbio referencial: R$ 1,69 / US$ (comercial, mdia de venda, dezembro/2010). Fonte: EPE
294 32
GLP
PETRLEO
GASOLINA
URNIO U308
ENERGIA HIDRULICA
GS NATURAL
LEO DIESEL
QUEROSENE
CARVO VAPOR
CARVO METALRGICO
ELETRICIDADE
CARVO VEGETAL
GS DE COQUERIA
PRODUTOS DA CANA
LEO COMBUSTVEL
ALCATRO
PRODUO
51.486 0 0 51.486 0 0 0 51.486 -51.486 0 0 0 0 0 -51.215 -271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.955 21.522 10.335 66.177 0 0 0 0 3.179 3.140 0 0 3.142 8.792 54.824 1.138 0 0 0 0 88 196 62 0 0 494 118 231 102 98 2.524 4.825 0 8.372 0 0 9.087 0 0 0 29.176 0 49.019 369 1.174 21.528 50.698 10.335 131.187 65.438 8.953 16.690 0 0 0 0 0 16.690 0 0 0 0 0 1.616 0 0 0 21.528 50.698 10.335 132.804 65.438 8.953 16.690 10.087 0 10.087 43 7.650 407 583 33 0 1.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.914 -3.263 3.263 0 1.247 188 -4.076 0 10.125 10.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -37.798 0 -37.798 0 0 0 0 0 -14.595 0 0 -14.595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.842 8 5.834 0 0 0 0 0 5.827 7 0 -550 -12.029 -4.166 -18.968 -408 -76 0 0 0 0 0 0 -4.707 -66.488 -321 -1.064 0 0 0 0 0 0 0 -6.350 0 0 0 0 0 0 0 0 -169 0 0 0 0 2.781 0 2.781 326 0 0 0 0 0 2.454 0 0 0 0 -14.045 0 0 0 0 0 0 2.949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.534 0 0 0 0 0 0 0 11.840 0 11.840 0 0 0 0 0 0 11.840 0 0 0 6.472 -5.360 0 0 0 4.642 0 0 0 0 0 0 -6.821 -162.179 75.466 13.702 16.184 5.944 14.875 8.948 0 0 0 0 0 0 6.255 -6.255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.146 -49.827 -12.136 -329.046 77.999 12.562 17.431 10.773 10.799 8.948 2.781 10.534 0 36.674 100.525 22.471 461.849 -12.561 -3.608 -741 -687 -675 -3.106 0 1.306 0 0 0 0 -2.089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.317 71.266 0 0 0 0 0 61.765 9.502 0 0 0 -11.798 62.786 0 62.786 3.735 14.558 10.646 4.624 2.183 273 26.768 0 0 0 0 -3.933 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -171.186 -12.561 -4.529 -741 -687 -675 -3.106 0 0 0 0 0 0 0 0 7.736 0 0 0 0 0 0 0 7.736 0 0 0 7.736 0 7.736 0 649 81 0 10 0 6.996 0 36.674 100.525 22.471 639.056 0 921 0 0 0 0 0 1.306 0 3.317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.601 0 0 -4.601 37.742 0 0 0 0 0 0 0 0 37.742 0 0 33.140 805 32.336 0 0 0 0 0 32.336 0 0 0 0 0 34,419 0 921 0 0 0 0 0 1.306 0 3.317 0 0 36.674 100.525 22.471 604.637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314,647
67.627
4.558
300
6.350
0 0 0 0 -2.390 0 0 -2.390 18.723 16.843 0 0 0 0 0 -598 0 0 2.478 0 16.333 98 16.234 5.838 0 0 0 0 0 10.396 0
0 7.170 0 7.170 -29.290 0 0 -22.120 296.405 160.646 4.642 0 13.909 6.255 54.125 8.251 7.736 44.442 3.100 -11.798 262.487 21.670 240.817 11.486 22.858 11.483 5.504 11.115 112.474 65.897 0
611.348 41.589 0 652.937 -200.476 -3.933 -2.089 439.729 -32.640 -1.532 -718 0 -135 -95 -12.363 -10.717 -6.860 -57 -163 -11.798 395.291 23.287 372.004 60.505 31.945 11.977 5.593 14.257 115.653 132.074 0
IMPORTAO
5.948
7.709
1.061
19.702
VARIAO DE ESTOQUES
OFERTA TOTAL
320.595
75.336
5.618
20.001
6.350
EXPORTAO
-165.237
-5.949
NO APROVEITADA
-3.933
REINJEO
-2,089
155.358
63.366
5.618
20.001
6.350
TOTAL TRANSFORMAO
-155.358
-19.750
-4.948
-14.045
-6.350
REFINARIAS DE PETRLEO
-155.358
PLANTAS DE GS NATURAL
-11.832
USINAS DE GASEIFICAO
COQUEIRAS
-14.045
-6.350
-5.739
-4.827
-1.831
-121
CARVOARIAS
DESTILARIAS
OUTRAS TRANSFORMAES
-349
CONSUMO FINAL
43.616
670
5.957
1.616
42.000
670
5.957
SETOR ENERGTICO
19.843
RESIDENCIAL
715
COMERCIAL
433
PBLICO
88
AGROPECURIO
TRANSPORTES
3.179
INDUSTRIAL
17.739
670
5.957
AJUSTES
Notas: a) Produo esperada de gs natural em funo da projeo de processamento em plantas de gs natural; b) A importao de eletricidade corresponde ao montante excedente de Itaipu pertencente ao Paraguai.
TOTAL
Referncias Bibliogrficas
295
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
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N [24] [25] [26]
Captulo IV Transmisso de energia eltrica [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]
Referncias Bibliogrficas
N [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] REFERNCIA - TTULO EPE-DEE-RE-039/2009-r0 - Planejamento da Expanso do Sistema de Transmisso Atendimento Eltrico ao Estado do Rio Grande do Sul Regio Noroeste EPE-DEE-RE-042/2009-r0 - Estudo da Integrao das PCHs LINHA Jacinto e Linha Aparecida ao Sistema Interligado EPE-DEE-RE-043/2009-r0 - Estudo de Suprimento Regino Noroeste do Maranho EPE-DEE-RE-044/2009-r0 - Estudos de Suprimento Regio de Arapiraca - AL EPE-DEE-RE-054/2009-r0 - Estudo para Atendimento Regio Sudeste do Par, nordeste do Mato Grosso e Centroeste do Tocantins EPE-DEE-RE-055/2009-r0 - Nota Tcnica - Interligao Brasil - Uruguai EPE-DEE-RE-057/2009-r0 - Conexo das Usinas de Biomassa da Regio do Tringulo de Minas Gerais, Rede Bsica EPE-DEE-RE-058/2009-r0 - Estudo de Conexo da Nova Planta da Ferrous Resources do Brasil em Presidente Kennedy -ES EPE-DEE-RE-063/2009-r0 - Anlise de Integrao das Centrais Geradoras Elicas-LER 2009 EPE-DEE-RE-072/2009-r0 - Estudo de Suprimento a Regio Metropolitana de Aracaju EPE-DEE-RE-074/2009-r0 - Expanso de Transmisso-Conexo de Usinas Elicas EPE-DEE-RE-075/2009-r0 - Programa de Expanso da Transmisso PET 2010-2014 EPE-DEE-RE-077/2009-r0 - Estudo de Suprimento Regio Metropolitana de Belm EPE-DEE-RE-078/2009-r0 - Anlise Tcnico-Econmica das Alternativas Relatrio R1 - Impacto da exportao de Mato Grosso do Sul ao Sistema So Paulo, atravs da futura SE Ilha Solteira II 440/230 kV e rede existente EPE-DEE-RE-001/2010-r0 - Avaliao da Conexo Eltrica das Usinas Trmicas do LEN A-5-2008 no Estado do Esprito Santo EPE-DEE-RE-002/2010-r0 - Estudo de Suprimento s reas do Rio e Janeiro e Esprito Santo - Parte II Atendimento ao Rio de Janeiro EPE-DEE-RE-005/2010-r0 - Anlise do sistema eltrico da regio Central de Minas Gerais e Subsistema de Sete Lagoas - Parecer Tcnico EPE-DEE-RE-006/2010-r0 Estudos da Interligao Brasil Uruguai EPE-DEE-RE-008/2010-r0 - Estudo para Definio da Quantidade de Mquinas na UHE Belo Monte que Devero Operar como Compensadores Sncronos EPE-DEE-RE-009/2010-r0 - Estudo de Conexo das Centrais Geradoras Elicas Vencedoras no LER 2009 nos Estados do Cear, Rio Grande do Norte e Bahia EPE-DEE-RE-012/2010-r0 - Estudo de Conexo das Minas de Viga, Esperana e Serrinha da Ferrous Resources em Minas Gerais EPE-DEE-RE-016/2010-r0 - Anlise Expedita do Impacto da Expanso da SE Tapera 2 - Estudo de Suprimento Regio de Carazinho (ELETROCAR) RS EPE-DEE-RE-017/2010-r0 - Reforo Estrutural ao Sistema de Transmisso da Regio Leste de MG EPE-DEE-RE-018/2010-r0 - Compensao de potncia reativa na rede bsica da regio sudeste no perodo Pr-Belo Monte EPE-DEE-RE-020/2010-r0 - Estudo para Definio da Quantidade de Mquinas na UHE Belo Monte que Devero Operar como Compensadores Sncronos EPE-DEE-RE-024/2010-r0 - Estudo para Dimensionamento das ICG referentes Centrais Geradoras Elicas do LER 2009, dos Estados: Cear, Rio Grande do Norte e Bahia EPE-DEE-RE-025/2010-r0 - Reforo Estrutural ao Sistema de Transmisso da Regio Leste de MG de Minas Gerais Relatrio 1 EPE-DEE-RE-026/2010-r0 - Anlise socioambiental de alternativas para o suprimento Regio Leste de Minas Gerais - Relatrio R1 EPE-DEE-RE-028/2010-r0 - Viabilidade de Relocao de Bancos de Capacitadpres da SE Tijuco Preto 765/345kV EPE-DEE-RE-029/2010-r0 - Estudo para definio do reforo estrutural Regio de Itapaci-Gois EPE-DEE-RE-033/2010-r0 - Sistema de Transmisso Associado ao AHE Belo Monte.Descrio da Conexo Eltrica dos Empreendimentos de Gerao de Energia EPE-DEE-RE-036/2010-r0 - Acompanhamento do Projeto Bsico do Sistema de Transmisso de Integrao das usinas do rio Madeira EPE-DEE-RE-037/2010-r0 - Anlise de Integrao das Usinas cadastradas nos leiles de Energia Renovveis - LER 2010 e LAF 2010
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N [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101]
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Captulo II
Tabela 14 Economia e consumo final energtico 2011-2020........................................................................................................................28 Tabela 15 Consumo final energtico e participao por fonte (10 tep)...........................................................................................................29 Tabela 16 Brasil Elasticidade-renda do consumo de energia eltrica...............................................................................................................30 Tabela 17 Brasil Consumo de eletricidade na rede por classe (GWh)...............................................................................................................31 Tabela 18 Brasil Consumo de eletricidade na rede por subsistema (GWh).......................................................................................................31 Tabela 19 SIN e subsistemas: ndice de perdas (%)..........................................................................................................................................32 Tabela 20 SIN e subsistemas: carga de energia (MWmdio)............................................................................................................................33 Tabela 21 SIN e subsistemas: carga de demanda instantnea (MW)................................................................................................................33 Tabela 22 Brasil e Regies: consumo final energtico de gs natural (10 m/dia)............................................................................................35 Tabela 23 Brasil: Demanda de leo diesel por regio (milhes de litros)...........................................................................................................37 Tabela 24 Brasil: Demanda de GLP por regio (mil m)....................................................................................................................................38 Tabela 25 Brasil: Demanda de gasolina A (milhes de litros).........................................................................................................................40 Tabela 26 Brasil e regies: Demanda de gasolina C (milhes de litros)..........................................................................................................40 Tabela 27 Brasil e regies: Demanda de QAV (milhes de litros)......................................................................................................................41 Tabela 28 Brasil: Demanda de leo combustvel e de outros secundrios de petrleo (mil tep)........................................................................42 Tabela 29 Brasil e regies: Demanda de leo combustvel (mil m)..................................................................................................................42 Tabela 30 Brasil e regies: Demanda de outros derivados de petrleo (mil tep)............................................................................................43 Tabela 31 Brasil: Demanda de produtos no-energticos de petrleo (mil tep)................................................................................................43 Tabela 32 Brasil e regies: Demanda total de produtos no-energticos de petrleo (mil tep)..........................................................................44 Tabela 33 Brasil: Demanda de nafta (mil toneladas)........................................................................................................................................45 Tabela 34 Brasil e regies: Demanda obrigatria de biodiesel (milhes de litros)..............................................................................................45 Tabela 35 Brasil e regies: Demanda energtica de etanol hidratado (milhes de litros)...................................................................................46 Tabela 36 Brasil e regies: Demanda energtica de etanol anidro (milhes de litros)........................................................................................46 Tabela 37 Brasil: Demanda de bagao de cana-de-acar (mil toneladas)........................................................................................................47 Tabela 38 Brasil e regies: Nmero de domiclios com uso preponderante de lenha (mil unidades)..................................................................47 Tabela 39 Brasil e regies: Demanda de lenha (mil toneladas).........................................................................................................................48 Tabela 40 Brasil: Demanda de carvo vegetal (mil toneladas)..........................................................................................................................48 Tabela 41 Brasil: Demanda de carvo mineral e coque (mil tep)......................................................................................................................49
Captulo III
Tabela 42 Capacidade instalada em 31/12/2009 no SIN..................................................................................................................................55 Tabela 43 Capacidade instalada em 31/12/2009 nos sistemas isolados (MW)..................................................................................................55 Tabela 44 Projeo de crescimento da carga de demanda instantnea (MW)..................................................................................................58 Tabela 45 Dados do PROINFA (MW)...............................................................................................................................................................62 Tabela 46 Expanso de fontes alternativas de 2011 a 2013............................................................................................................................62 Tabela 47 Expanso hidrotrmica contratada e em construo de 2011 a 2016..............................................................................................63 Tabela 48 Projetos j concedidos a serem viabilizados de 2018 a 2020...........................................................................................................64 Tabela 49 Novos projetos hidreltricos a serem viabilizados de 2016 a 2020...................................................................................................64 Tabela 50 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (MW)........................................................................................................74 Tabela 51 Evoluo da capacidade instalada por fonte de gerao (%)...........................................................................................................74 Tabela 52 Principais expanses ou antecipao das interligaes.....................................................................................................................80
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Captulo IV
Tabela 54 Linhas de Transmisso previstas Rede Bsica Par.....................................................................................................................109 Tabela 55 Subestaes previstas Rede Bsica Par...................................................................................................................................110 Tabela 56 Subestaes previstas Rede Bsica de Fronteira Par................................................................................................................111 Tabela 57 Subestaes previstas Demais Instalaes de Transmisso...........................................................................................................111 Tabela 58 Linhas de transmisso previstas Maranho - Rede Bsica............................................................................................................112 Tabela 59 Subestaes previstas Maranho - Rede Bsica...........................................................................................................................112 Tabela 60 Subestaes Maranho - Rede Bsica de Fronteira......................................................................................................................113 Tabela 61 Linhas de Transmisso previstas Rede Bsica Tocantins.............................................................................................................114 Tabela 62 Subestaes previstas Rede Bsica Tocantins............................................................................................................................114 Tabela 63 Linhas de transmisso previstas Amazonas - Rede Bsica............................................................................................................115 Tabela 64 Subestaes previstas Rede Bsica Amazonas..........................................................................................................................115 Tabela 65 Linhas de transmisso previstas Amap - Rede Bsica.................................................................................................................116 Tabela 66 Subestaes previstas Amap....................................................................................................................................................116 Tabela 67 Linhas de transmisso previstas Roraima - Rede Bsica...............................................................................................................118 Tabela 68 Subestaes previstas Roraima...................................................................................................................................................118 Tabela 69 Subestaes Rede Bsica de Fronteira Roraima........................................................................................................................118 Tabela 70 Programa de obras linhas de transmisso - Piau........................................................................................................................120 Tabela 71 Programa de obras subestaes - Piau......................................................................................................................................120 Tabela 72 Programa de obras linhas de transmisso - Cear.......................................................................................................................122 Tabela 73 Programa de obras subestaes - Cear.....................................................................................................................................122 Tabela 74 Programa de obras linhas de transmisso - Rio Grande do Norte................................................................................................123 Tabela 75 Programa de obras subestaes - Rio Grande do Norte..............................................................................................................124 Tabela 76 Programa de obras linhas de transmisso - Paraba....................................................................................................................125 Tabela 77 Programa de obras subestaes - Paraba..................................................................................................................................125 Tabela 78 Programa de obras linhas de transmisso - Pernambuco............................................................................................................126 Tabela 79 Programa de obras subestaes - Pernambuco...........................................................................................................................127 Tabela 80 Programa de obras linhas de transmisso - Alagoas...................................................................................................................128 Tabela 81 Programa de obras subestaes - Alagoas..................................................................................................................................128 Tabela 82 Programa de obras linhas de transmisso - Sergipe....................................................................................................................129 Tabela 83 Programa de obras subestaes - Sergipe..................................................................................................................................129 Tabela 84 Programa de obras linhas de transmisso - Bahia.......................................................................................................................131 Tabela 85 Programa de obras subestaes - Bahia.....................................................................................................................................131 Tabela 86 Programa de obras linhas de transmisso - So Paulo.................................................................................................................132 Tabela 87 Programa de obras subestaes - So Paulo...............................................................................................................................136 Tabela 88 Programa de Obras linhas de transmisso - Minas Gerais...........................................................................................................136 Tabela 89 Programa de obras subestaes - Minas Gerais..........................................................................................................................137 Tabela 90 Programa de obras linhas de transmisso Esprito Santo..........................................................................................................138 Tabela 91 Programa de obras subestaes - Esprito Santo.........................................................................................................................138 Tabela 92 Programa de obras linhas de transmisso Rio de Janeiro..........................................................................................................139 Tabela 93 Programa de obras subestaes Rio de Janeiro........................................................................................................................139 Tabela 94 Programa de obras linhas de transmisso - Gois e Distrito Federal............................................................................................142 Tabela 95 Programa de obras subestaes - Gois e Distrito Federal...........................................................................................................142 Tabela 96 Programa de obras linhas de transmisso Mato Grosso............................................................................................................143 Tabela 97 Programa de obras subestaes Mato Grosso..........................................................................................................................143 Tabela 98 Programa de Obras - linhas de transmisso - Estados do Acre e Rondnia....................................................................................145 Tabela 99 Programa de obras subestaes - Estados do Acre e Rondnia Subestaes.............................................................................145 Tabela 100 Programa de obras - linhas de transmisso - Rio Grande do Sul..................................................................................................148 Tabela 101 Programa de obras - subestaes - Rio Grande do Sul.................................................................................................................149 Tabela 102 Programa de obras - linhas de transmisso - Santa Catarina........................................................................................................151 Tabela 103 Programa de obras - subestaes Santa Catarina.....................................................................................................................151 Tabela 104 Programa de obras de linhas de transmisso Paran.................................................................................................................152 Tabela 105 Programa de obras - subestaes Paran.................................................................................................................................152 Tabela 106 Programa de obras - linhas de transmisso Mato Grosso do Sul...............................................................................................154 Tabela 107 Programa de obras - subestaes Mato Grosso do Sul.............................................................................................................154 Tabela 108 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Linhas de transmisso (km)..........................................................155 Tabela 109 SIN: Estimativa da evoluo fsica do sistema de transmisso - Transformao (MVA)..................................................................155 Tabela 110 Tarifas de carga..........................................................................................................................................................................160
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Captulo VI
Tabela 121 Perspectivas de preos internacionais de petrleo (US$/b, maio/2010).........................................................................................174 Tabela 122 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2010)....................................................................175 Tabela 123 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo (US$/b, maio/2010)...........................................................................176 Tabela 124 Produo nacional de petrleo...................................................................................................................................................178 Tabela 125 Evoluo do perfil da produo nacional de petrleo (%)............................................................................................................178 Tabela 126 Demanda nacional de derivados (m3/d).......................................................................................................................................179 Tabela 127 Expanso de capacidade do parque atual de refino por unidade de processo (m/d)....................................................................180 Tabela 128 Investimentos nas refinarias existentes e em novas plantas..........................................................................................................184 Tabela 129 Capacidade operacional de refino em 2020................................................................................................................................184 Tabela 130 Balano Produo x Demanda dos Principais Derivados (m3/d) 2011 a 2020............................................................................185 Tabela 131 Balano Nacional de Petrleo (mil m3/d) 2011 a 2020.............................................................................................................191 Tabela 132 Quantidade e extenso de dutos em operao, por funo, segundo produtos movimentados...................................................193 Tabela 133 Capacidade de armazenamento de petrleo e seus derivados, segundo terminais.......................................................................193 Tabela 134 Capacidade de armazenamento de derivados de petrleo, segundo bases de distribuio...........................................................193 Tabela 135 Frota de navios da Transpetro.....................................................................................................................................................194 Tabela 136 Investimentos do Grupo Petrobras em navios, dutos e terminais.................................................................................................195 Tabela 137 Navios da Transpetro j contratados...........................................................................................................................................196 Tabela 138 Investimentos em poliduto Araucria(PR)-Presidente Prudente(SP)..............................................................................................197
Captulo VII
Tabela 139 Previses do Henry Hub (US$ maio/2010)..................................................................................................................................203 Tabela 140 Clculo netback de preos mdios de GNL (em 2014) Bacia do Atlntico..................................................................................203 Tabela 141 Estimativas de preos de gs natural internalizado via GNL (US$ maio/2010)..............................................................................204 Tabela 142 Projeo de Preos do Gs Natural Hiptese de Competitividade de 100%...............................................................................204 Tabela 143 Estimativa de investimentos........................................................................................................................................................217
Captulo VIII
Tabela 144 Capacidade mdia de produo de etanol (106 litros/ano)..........................................................................................................225 Tabela 145 Estimativa para atendimento do incremento de demanda...........................................................................................................226 Tabela 146 rea apta expanso do cultivo com cana-de-acar (Mha).......................................................................................................229 Tabela 147 Resumo dos investimentos previstos para alcooldutos.................................................................................................................229 Tabela 148 Caractersticas dos principais portos para etanol (milhes de litros).............................................................................................231 Tabela 149 Consumo regionalizado de biodiesel (milhes de litros)...............................................................................................................231 Tabela 150 Resultado dos leiles de compra de biodiesel pela ANP...............................................................................................................231 Tabela 151 Capacidade instalada de processamento de biodiesel..................................................................................................................233 Tabela 152 Capacidade de processamento de biodiesel e consumo obrigatrio em 2010 e 2020 (Ml)...........................................................234 Tabela 153 Projeo da oferta de biomassa de cana-de-acar.....................................................................................................................238
307
Captulo X
Tabela 168 ndice de Sustentabilidade (i)......................................................................................................................................................258 Tabela 169 SIN: Expanso hidroeltrica.........................................................................................................................................................259 Tabela 170 Usinas hidroeltricas: indicadores selecionados para avaliao da sustentabilidade......................................................................261 Tabela 171 Usinas hidroeltricas: ndice de sustentabilidade por bacia hidrogrfica.......................................................................................262 Tabela 172 SIN: Classificao dos projetos de linhas de transmisso segundo a etapa do licenciamento........................................................264 Tabela 173 Linhas de transmisso: indicadores de sustentabilidade selecionados...........................................................................................265 Tabela 174 Contedo de carbono de combustveis fsseis............................................................................................................................269 Tabela 175 Gasodutos existentes: reas antropizadas e de vegetao nativa afetada(1).................................................................................271 Tabela 176 Distribuio de gasodutos planejados (2014), em cada bioma, por reas antropizadas ou por rea de vegetao nativa.............................................................................................................271 Tabela 177 Aspectos socioambientais das reas de expanso de plantio de cana-de-acar...........................................................................278 Tabela 178 Cana-de-acar: estimativa de empregos no cultivo, no decnio 2011-2020...............................................................................279 Tabela 179 Biodiesel: Distribuio regional da produo, do consumo (B5) e da capacidade autorizada........................................................280 Tabela 180 Indicadores da gerao hidroeltrica...........................................................................................................................................281 Tabela 181 Indicadores da gerao termeltrica............................................................................................................................................282 Tabela 182 Indicadores da transmisso de energia eltrica............................................................................................................................282 Tabela 183 Indicadores da explorao e produo de petrleo e gs natural.................................................................................................282 Tabela 184 Indicadores da oferta de gs natural...........................................................................................................................................282 Tabela 185 Indicadores dos biocombustveis.................................................................................................................................................283 Tabela 186 Fatores de emisso de CO2 (tCO2/103tep)....................................................................................................................................284 Tabela 187 Brasil: Evoluo das emisses de gases de efeito estufa do setor energtico................................................................................285 Tabela 188 Intensidade de carbono na economia brasileira...........................................................................................................................286
LISTA DE GRFICOS
Captulo I
Grfico 1 Evoluo da frota total de autoveculos...........................................................................................................................................25 Grfico 2 Relao habitante por veculo e PIB per capita.................................................................................................................................25
Captulo II
Grfico 3 Brasil: Autoproduo de energia eltrica (TWh)...............................................................................................................................32 Grfico 4 PDE 2020 versus PDE 2019: Carga de energia no SIN (MWmdio)...................................................................................................34 Grfico 5 Consumo final energtico de gs natural: PDE 2020 x PDE 2019 (10 m/dia)..................................................................................35 Grfico 6 Brasil: Consumo total de gs natural (106 m/dia)............................................................................................................................36 Grfico 7 Brasil: Perfil da frota de veculos leves por combustvel.....................................................................................................................39 Grfico 8 Demanda final de energia para veculos leves Ciclo Otto..................................................................................................................40 Grfico 9 Brasil: Evoluo da participao das matrias-primas para a produo de eteno (%)........................................................................44
Captulo III
Grfico 10 Crescimento anual da carga de energia no SIN (MWmed).............................................................................................................57
308
Captulo IV
Grfico 44 Evoluo da carga da regio Norte..............................................................................................................................................108 Grfico 45 Evoluo da carga do Estado do Par..........................................................................................................................................108 Grfico 46 Evoluo da carga do Estado do Maranho.................................................................................................................................112 Grfico 47 Evoluo da carga do Estado do Tocantins..................................................................................................................................113 Grfico 48 Evoluo da carga do Estado do Amazonas................................................................................................................................114 Grfico 49 Evoluo da carga do Estado do Amap.....................................................................................................................................116 Grfico 50 Evoluo da carga do Estado de Roraima....................................................................................................................................117 Grfico 51 Evoluo da carga da regio Nordeste.........................................................................................................................................119 Grfico 52 Evoluo da carga do Estado do Piau.........................................................................................................................................120 Grfico 53 Evoluo da carga do Estado do Cear........................................................................................................................................121 Grfico 54 Evoluo da carga do Estado do Rio Grande do Norte.................................................................................................................123 Grfico 55 Evoluo da carga do Estado da Paraba.....................................................................................................................................125 Grfico 56 Evoluo da carga do Estado de Pernambuco..............................................................................................................................126 Grfico 57 Evoluo da carga do Estado de Alagoas....................................................................................................................................127 Grfico 58 Evoluo da carga do Estado de Sergipe.....................................................................................................................................129 Grfico 59 Evoluo da carga do Estado da Bahia........................................................................................................................................130 Grfico 60 Evoluo da carga da regio Sudeste..........................................................................................................................................133 Grfico 61 Evoluo da carga do Estado de So Paulo..................................................................................................................................134 Grfico 62 Evoluo da carga do Estado de Minas Gerais.............................................................................................................................136 Grfico 63 Evoluo da carga do Estado do Esprito Santo...........................................................................................................................138 Grfico 64 Evoluo da carga do Estado do Rio de Janeiro...........................................................................................................................139 Grfico 65 Evoluo da carga da Regio Centro Oeste e Acre Rondnia........................................................................................................141 Grfico 66 Evoluo da carga do Estado de Gois e do Distrito Federal.........................................................................................................141 Grfico 67 Evoluo da carga de Estado de Mato Grosso.............................................................................................................................143 Grfico 68 Evoluo da carga dos Estados do Acre e Rondnia....................................................................................................................144 Grfico 69 Evoluo da carga na regio Sul..................................................................................................................................................147
309
Captulo V
Grfico 85 Previso de produo nacional de petrleo no perodo 2011-2020..............................................................................................167 Grfico 86 Previso de produo nacional de gs no perodo 2011-2020.....................................................................................................168 Grfico 87 Comparao entre previses de produo e estimativas de demanda de petrleo no Brasil..........................................................171
Captulo VI
Grfico 88 Perspectivas de preos internacionais de petrleo........................................................................................................................174 Grfico 89 Perspectivas de preos internacionais de derivados de petrleo....................................................................................................175 Grfico 90 Perspectivas de preos nacionais de derivados de petrleo...........................................................................................................177 Grfico 91 Perfil da produo de derivados (%) 2011 a 2020.....................................................................................................................186 Grfico 92 Balano de GLP...........................................................................................................................................................................187 Grfico 93 Balano de nafta.........................................................................................................................................................................187 Grfico 94 Balano de gasolina....................................................................................................................................................................188 Grfico 95 Balano de QAV..........................................................................................................................................................................188 Grfico 96 Balano de diesel........................................................................................................................................................................189 Grfico 97 Balano de leo combustvel.......................................................................................................................................................190 Grfico 98 Balano de coque.......................................................................................................................................................................190
Captulo VII
Grfico 99 Histrico de preos do Henry Hub e do Brent..............................................................................................................................202 Grfico 100 Oferta total da regio Norte ......................................................................................................................................................205 Grfico 101 Oferta total para a regio Nordeste...........................................................................................................................................206 Grfico 102 Oferta total para as regies Sudeste, Sul e Centro-Oeste............................................................................................................206 Grfico 103 Oferta total Brasil (malha integrada), excluda a regio Norte.....................................................................................................207 Grfico 104 Regio Norte: Projeo do balano de gs natural.....................................................................................................................208 Grfico 105 Regio Nordeste: Projeo do balano de gs natural................................................................................................................209 Grfico 106 Regies Sudeste, Sul e Centro Oeste: Projeo do balano de gs natural..................................................................................210 Grfico 107 Balano de gs natural no Brasil Malha integrada (exclui regio Norte)...................................................................................211
Captulo VIII
Grfico 108 Projeo da demanda de etanol carburante no Brasil.................................................................................................................219 Grfico 109 Histrico de exportao brasileira de etanol...............................................................................................................................220 Grfico 110 Projeo total das exportaes brasileiras de etanol 2011-2020..............................................................................................222 Grfico 111 Projeo da demanda total de etanol 2011-2020...................................................................................................................222 Grfico 112 Quantidade de cana para atender a demanda de etanol e acar..............................................................................................228 Grfico 113 Projeo do rendimento, rea poupada e rea colhida para o setor sucroalcooleiro...................................................................228 Grfico 114 Matrias-primas utilizadas para produo de biodiesel..............................................................................................................232 Grfico 115 Produo de leos e materiais graxos x demanda de biodiesel 2011-2020.................................................................................233 Grfico 116 Energia contratada e comercializvel - usinas sucroenergticas vencedoras dos leiles...............................................................237 Grfico 117 Potencial tcnico de exportao de energia eltrica a partir de bagao para o SIN, 2011-2020..................................................239
310
Captulo X
Grfico 122 Usinas hidreltricas: resultados da avaliao da sustentabilidade...............................................................................................262 Grfico 123 Linhas de transmisso: resultados da avaliao da sustentabilidade...........................................................................................266 Grfico 124 Linhas de transmisso: distribuio dos projetos por subsistema................................................................................................266 Grfico 125 Brasil: participao de fornecedores na produo de cana-de-acar (histrico e projeo)........................................................280 Grfico 126 Repartio setorial das emisses de GEE pela produo e uso de energia...................................................................................285
LISTA DE FIGURAS
Captulo I
Figura 1 Cone de cenrios: Relao entre o PDE 2020 e os estudos de longo prazo........................................................................................16
Captulo II
Figura 2 Representao esquemtica do processo de projeo da demanda de energia do PDE 2020.............................................................27
Captulo III
Figura 3 Representao esquemtica das interligaes entre subsistemas .......................................................................................................59
Captulo IV
Figura 4 Diagrama do Sistema Interligado Nacional .....................................................................................................................................98 Figura 5 Conexo do AHE Belo Monte na SE Xingu......................................................................................................................................99 Figura 6 Conexo preliminar das usinas do Rio Teles Pires.............................................................................................................................100 Figura 7 Diagrama de ICG, IEG, SE Coletora e SE Subcoletora.......................................................................................................................101 Figura 8 Diagrama eltrico da interligao Norte-Sudeste/Centro Oeste com o terceiro circuito e reforos na Regio Sudeste........................103 Figura 9 Reforos na interligao Norte-Sudeste...........................................................................................................................................103 Figura 10 Diagrama esquemtico da interligao Norte Nordeste 2010..................................................................................................104 Figura 11 Reforos em estudo para aumentar a capacidade de exportao da regio Nordeste para a regio Sudeste...................................104 Figura 12 Diagrama esquemtico da interligao Sudeste/Centro Oeste Nordeste......................................................................................105 Figura 13 Diagrama esquemtico da expanso da interligao Sul - Sudeste/Centro Oeste............................................................................105 Figura 14 Interligao Tucurui-Macap-Manaus Unifilar.............................................................................................................................106 Figura 15 Interligao Boa Vista - Manaus Unifilar.....................................................................................................................................106
Captulo VI
Figura 16 Esquema geral do sistema de projeo de preos de petrleo e derivados.....................................................................................173 Figura 17 Diagrama esquemtico das refinarias Premium.............................................................................................................................183 Figura 18 Situao futura dos dutos de petrleo e derivados do Estado de So Paulo...................................................................................196 Figura 19 Poliduto Araucria (PR) - Presidente Prudente (SP) analisado pela EPE............................................................................................198
Captulo VII
Figura 20 Sistemas de transporte atuais Regio Nordeste...........................................................................................................................213 Figura 21 Sistemas de transporte - Ampliaes Regio Sudeste..................................................................................................................214
Captulo VIII
Figura 22 Usinas de etanol do Brasil.............................................................................................................................................................225 Figura 23 Sistema integrado de logstica de etanol.......................................................................................................................................230 Figura 24 Usinas de biodiesel autorizadas e em processo de autorizao. Malha rodoviria e ferroviria atual...............................................235
Captulo X
Figura 25 Esquema de anlise socioambiental dos projetos de gerao e transmisso...................................................................................257 Figura 26 Parque gerador hidroeltrico usinas existentes e planejadas........................................................................................................260
311
AGRADECIMENTOS
A elaborao deste Plano Decenal de Energia e dos estudos que o subsidiaram no teria sido possvel sem a colaborao das empresas e agentes do setor energtico, bem como de outros rgos e entidades, a seguir listados, efetivada, principalmente, por meio de participao em grupos de trabalho, reunies e seminrios tcnicos coordenados pela EPE, alm do provimento de dados e informaes para os estudos, o que permitiu conferir a eficcia, eficincia e qualidade necessrias a este importante instrumento para o planejamento energtico do pas. Alm das entidades listadas, deve-se tambm destacar a colaborao recebida dos Consumidores Livres. A todas estas instituies os agradecimentos do MME e da EPE. AES Eletropaulo S.A. - ELETROPAULO AES Sul Distribuidora Gacha de Energia S.A. - AES SUL AES Tiet S.A. - AES TIET Agncia Goiana de Gs Canalizado S.A. GOIASGS Agncia Nacional das guas - ANA Agncia Nacional do Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis - ANP Ampla Energia e Servios S.A. - AMPLA Associao Brasileira da Indstria de lcalis e Cloro Derivados - ABICLOR Associao Brasileira da Indstria Qumica - ABIQUIM Associao Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gs Canalizado - ABEGAS Associao Brasileira de Celulose e Papel - BRACELPA Associao Brasileira de Distribuidores de Energia Eltrica - ABRADEE Associao Brasileira de Geradoras Termeltricas - ABRAGET Associao Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres - ABRACE Associao Brasileira de Produtores de Ferroligas e de Silcio Metlico - ABRAFE Associao Brasileira do Alumnio - ABAL Associao Brasileira dos Produtores Independentes de Energia - APINE Associao Nacional dos Consumidores de Energia - ANACE Associao Nacional dos Fabricantes de Celulose e Papel - BRACELPA Associao Paulista de Cogerao de Energia COGEN-SP Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social - BNDES Bandeirante Energia S.A. - BANDEIRANTE Boa Vista Energia S.A. - BOA VISTA Braskem Petroqumica Brasileira S.A. - BRASKEM BRAZILSHIP SCANBRASIL Comrcio Martimo Ltda. Cachoeira Dourada S.A. - CDSA Caiu Servios de Eletricidade S.A. - CAIU Cmara de Comercializao de Energia Eltrica - CCEE
CEG Rio S.A. - CEG RIO Centrais Eltricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS Centrais Eltricas de Carazinho S.A. - ELETROCAR Centrais Eltricas de Rondnia S.A. - CERON Centrais Eltricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE Centrais Eltricas do Par S.A. - CELPA Centrais Eltricas Matogrossenses S.A. - CEMAT Centrais Eltricas Santa Catarina S.A. - CELESC Centro de Pesquisas de Energia Eltrica - CEPEL Companhia Ambiental do Estado de So Paulo - CETESB Companhia Brasiliense de Gs - CEBGS Companhia Campolarguense de Energia - COCEL Companhia de Eletricidade do Acre - ELETROACRE Companhia de Eletricidade do Amap - CEA Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA Companhia de Eletricidade Nova Friburgo - CENF Companhia de Energia Eltrica do Estado do Tocantins CELTINS Companhia de Gs da Bahia - BAHIAGS Companhia de Gs de Minas Gerais - GASMIG Companhia de Gs de Santa Catarina - SCGS Companhia de Gs de So Paulo - COMGS Companhia de Gs do Cear - CEGAS Companhia de Gs do Estado do Mato Grosso do Sul - MSGS Companhia de Gs do Estado do Rio Grande do Sul - SULGS Companhia de Gerao Trmica de Energia Eltrica CGTEE Companhia de Navegao da Amaznia S.A. Companhia de Transmisso de Energia Eltrica Paulista - CTEEP Companhia Distribuidora de Gs do Rio de Janeiro CEG Companhia Docas do Estado de So Paulo - CODESP Companhia Energtica da Borborema - CELB Companhia Energtica de Alagoas - CEAL Companhia Energtica de Braslia - CEB Companhia Energtica de Gois - CELG Companhia Energtica de Minas Gerais - CEMIG Companhia Energtica de Pernambuco - CELPE
Companhia Energtica de So Paulo - CESP Companhia Energtica do Amazonas - CEAM Companhia Energtica do Cear - COELCE Companhia Energtica do Maranho - CEMAR Companhia Energtica do Piau CEPISA Companhia Energtica do Rio Grande do Norte - COSERN Companhia Estadual de Energia Eltrica - CEEE Companhia Fora e Luz Cataguazes-Leopoldina CFLCL Companhia Fora e Luz do Oeste CFLO Companhia Hidro Eltrica do So Francisco CHESF Companhia Hidroeltrica So Patrcio CHESP Companhia Jaguari de Energia - CJE Companhia Luz e Fora de Mococa CLFM Companhia Luz e Fora Santa Cruz - CLFSC Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB Companhia Nacional de Energia Eltrica - CNEE Companhia Paraibana de Gs - PBGS Companhia Paranaense de Energia Eltrica - COPEL Companhia Paranaense de Gs - COMPAGS Companhia Paulista de Energia Eltrica - CPEE Companhia Paulista de Fora e Luz S.A. CPFL PAULISTA Companhia Pernambucana de Gs - COPERGS Companhia Petroqumica do Sul COPESUL Companhia Piratininga de Fora e Luz S.A. CPFL PIRATININGA Companhia Potiguar de Gs - POTIGS Companhia Sul Paulista de Energia - CSPE Companhia Sul Sergipana de Eletricidade - SULGIPE CONCREMAT Engenharia S.A. Conselho dos Produtores de Cana-de-Acar, Acar e lcool - Consecana Cooperativa Aliana COOPERALIANA Coordenao dos Programas de Ps-Graduao em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro COPPE/UFRJ CPFL Gerao de Energia S.A. - CPFL-G Datagro Consultoria de Etanol e Acar Dedini S.A. Indstrias de Base - DEDINI Departamento Municipal de Eletricidade de Poos de Caldas - DMEPC
Departamento Municipal de Energia de Iju - DEMEI Duke Energy International, Gerao Paranapanema S.A. - DUKE-GP Elektro Eletricidade e Servios S.A - ELEKTRO Eletrobras Termonuclear S.A. - ELETRONUCLEAR Eletrosul Centrais Eltricas S.A. ELETROSUL Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria - EMBRAPA Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. - EEVP Empresa Eltrica Bragantina S.A. - EEB Empresa Energtica de Mato Grosso do Sul S.A. - ENERSUL Empresa Energtica de Sergipe S.A. ENERGIPE Empresa Fora e Luz Joo Cesa Ltda. JOO CESA Empresa Fora e Luz Urussanga Ltda. - EFLUL Empresa Luz e Fora Santa Maria S.A. - ELFSM Empresa Metropolitana de guas e Energia S.A. - EMAE Esprito Santo Centrais Eltricas S.A. ESCELSA EQUIPAV ETH ODEBRECHT Fora e Luz Coronel Vivida Ltda - FORCEL Furnas Centrais Eltricas S.A. - FURNAS Gs Brasiliano Distribuidora S.A. - GAS BRASILIANO GBD Gs de Alagoas S/A - ALGS Gs Natural So Paulo Sul S.A. - GAS NATURAL SPS GERDAU S.A. Gerncia de Comercializao de Gs Canalizado no Esprito Santo BR ES HABTEC Engenharia Ambiental Ltda. Hidroeltrica Panambi S.A. HIDROPLAN Iguau Distribuidora de Energia Eltrica Ltda. IENERGIA Instituto Agronmico de Campinas - IAC Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica IBGE Instituto Brasileiro de Siderurgia IBS Instituto de Economia da UFRJ IE/UFRJ Instituto Nacional de Eficincia Energtica INEE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE Instituto Nacional de Tecnologia INT JGP Consultoria e Participaes Ltda.
Light Servios de Eletricidade S.A. - LIGHT Manaus Energia S.A. - MANAUS Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento MAPA Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior - MDIC Muxfeldt, Marin & Cia. Ltda. - MUXFELDT Operador Nacional do Sistema Eltrico - ONS PETROBRAS Distribuidora S.A. Petrobras Transporte SA - TRANSPETRO Petrleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS Petroqumica Unio PQ,U Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica - PROCEL Rede Empresas de Energia Eltrica GRUPO REDE Rio Grande de Energia S.A. RGE Rio Verdinho Energia S.A. Sergipe Gs S.A. SERGAS Sermatec Indstria e Montagens Ltda. - SERMATEC Sindicato Nacional da Indstria do Cimento - SNIC Sociedade Annima de Eletricidade da Paraba SAELPA Solvay Indupa do Brasil S.A. - SOLVAY Tractebel Energia S.A. TRACTEBEL Transportadora Brasileira Gasoduto Bolivia-Brasil S.A. - TBG Transportes Daloquio LTDA Unio da Agroindstria Canavieria de So Paulo NICA Unio dos Produtores de Bioenergia UDOP Uniduto Logstica S.A. Universidade Estadual de Campinas Unicamp Usina Hidro Eltrica Nova Palma Ltda. UHENPAL VALE S.A.
Fotos Capas e captulo de Consolidao de Resultados: bancos de imagens da Petrobras, Eletronorte. ANEEL e Eletronuclear Demais captulos: crditos indicados nas prprias fotos Diagramao Faces Produes Impresso WALLPRINT Grfica e Editora Ltda
Texto composto na famlia Humanist 777 BT, miolo impresso em sulfite 90g/m2 e capa em couch fosco 240g/m2