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ESTUDIO DE VIABILIDAD
Avin de juguete
UPV/EHU Mikel Meabe y Adriana Tijero

INDICE
ESTADO DEL ARTE ......................................................................................................................... 2 SITUACION INTERNACIONAL ..................................................................................................... 2 SITUACION NACIONAL............................................................................................................... 3 VENTAS DEL SECTOR ................................................................................................................. 6 JUGUETES DE TRANSPORTE ...................................................................................................... 8 ESTUDIO DE VIABILIDAD ............................................................................................................. 11 CONDICCIONES DE PRODUCCION ........................................................................................... 11 MATERIAL DE FABRICACION................................................................................................... 12 MANO DE OBRA ...................................................................................................................... 12 MARKETING ............................................................................................................................. 12 PRESUPUESTO ............................................................................................................................. 12 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................................. 12

ESTADO DEL ARTE

SITUACION INTERNACIONAL
A nivel europeo, Espaa es el segundo productor detrs de Alemania, siendo China el primer productor a nivel mundial.

China: Es el primer productor y exportador mundial de juguetes por valor estimado de 16.000 millones de euros, con una cuota de alrededor del 67% y concentra la investigacin, desarrollo e innovacin del sector como consecuencia de que debido a los altos costes de produccin domstica de otros pases, muchas de las empresas del sector han optado por la deslocalizacin de su produccin hacia China. La retirada de la produccin en China desde el 2008 de ciertos juguetes fundamentalmente por defecto de diseo y los incrementos de precio debidos a la nueva legislacin laboral, ha minorado el ritmo de crecimiento de la industria juguetera china en favor de pases como Espaa, con productos de mayores estndares de calidad. China a pesar de tener una poblacin de alrededor de 1.340 millones de habitantes, destina casi el 85% de su produccin a la exportacin. Sigue produciendo an a precios sin competencia debido a una mano de obra cuyas condiciones laborales son precarias y en muchos casos, desde la ptica occidental duras. El tamao de su mercado potencial es muy importante debido a que existen cerca de 300 millones de nios menores de 14 aos, pero el gasto en consumo de juguetes, apenas es de 10 euros nio/ao, similar al del 2007. Sus importaciones alcanzaron un valor de 528 millones de euros. Dado el importante nmero de consumidores de este pas y el rapidsimo desarrollo que est experimentando, de manera especial en las zonas urbanas, habr que tenerlo en consideracin como mercado a medio y largo plazo. Alemania: Este pas con una produccin de alrededor de 1.430 millones de euros ocupa el segundo puesto, supone una cuota de alrededor del 6%. A pesar de la existencia de un clima econmico poco favorable en este pas, el sector de los juguetes ha mantenido las cifras de ventas totales en relacin a otros aos. Los juguetes tradicionales siguen siendo muy apreciados en Alemania, prueba de ello es el aumento del 0,6% en las ventas de estos juguetes, que fueron los preferidos en las compras navideas. Debido a las normas de ahorro establecidas por el gobierno alemn, estaba previsto un descenso en la compra de juguetes para este ao, sin embargo, finalmente la compra de juguetes qued excluida de este ahorro favoreciendo el mantenimiento del consumo. Los principales fabricantes de juguetes alemanes tienen un alto porcentaje de su facturacin dedicada a la exportacin, siendo su presencia muy importante en los pases de su rea de influencia, como son los pases de Europa del Este y Rusia. Estados Unidos: La produccin domstica de Estados Unidos, sigue rondando los 1.400 millones de euros (descontando los videojuegos), siendo el tamao del mercado de unos 20.640 millones de euros en 2009, frente a los 20.440 millones de euros en 2008, lo que supone un descenso de 200 millones de euros, lo que da una idea de la importancia del mismo. Este pas import juguetes por valor de alrededor de 14.000 millones de euros.

EE.UU. es el mayor mercado para el juguete, se estima en un 45% su cuota del mercado mundial. El consumo de juguetes nio/ao es de los ms altos del mundo, (solo superado por Australia), alcanzando en el ao 2007 un gasto aproximado de unos 304 euros. Las mayores multinacionales del sector juguetero como Mattel y Hasbro pertenecen a los EEUU., pero la produccin de estas empresas se lleva a cabo principalmente en el Lejano Oriente, como China dado que la mano de obra es ms barata. Francia: El mercado francs ocupa un puesto destacado en mercado del juguete tradicional en Europa. Este pas produce por valor de unos 480 millones de euros. Su mercado contina con su tendencia alcista, hay que tener en cuenta el aumento de la poblacin infantil, dado que su tasa de natalidad se sita entre las ms altas de Europa. Hay que aclarar que en Francia existen varias multinacionales que tienen diversificada su produccin en varios pases del mundo (como es el caso de las multinacionales SMOBY, MAJORETTE, etc.) Los hipermercados, tiendas especializadas y tiendas de descuento, dominan el 80% del mercado francs. Este alto grado de concentracin dificulta enormemente la introduccin de empresas extranjeras, debido a las condiciones tan exigentes que imponen estos centros para la distribucin y venta de los juguetes. La gran concentracin de los canales de distribucin supone una importante barrera de entrada para los fabricantes espaoles. Japn: Este pas es un gran mercado, con un consumo estimado de 3.900 millones de euros, pero muy difcil para la penetracin de productos extranjeros. Entre sus hbitos de consumo destacan los videojuegos, fundamentalmente debido a que estn instalados en Japn los grandes multinacionales fabricantes de este producto. Los videojuegos acaparan un tercio del mercado de juguetes japons. Las principales empresas productoras se caracterizan por fabricar productos de un alto nivel tecnolgico y de innovacin, tales como: BANDAI, TOMY, NINTENDO, SONY y SEGA.

SITUACION NACIONAL (Falta mirar pas vasco)

El sector del juguete en el mbito nacional engloba a un alto nmero de empresas cuya actividad se va orientando, cada vez ms, hacia un producto de alto diseo, calidad y valores pedaggicos, para competir en los mercados internacionales donde el factor precio es decisivo. El censo de fabricantes est constituido por 170 empresas que ocupan directamente a ms de 5.000 personas y que crean productos, no incluyendo en este colectivo a empresas del subsector auxiliar del juguete que bien participan en la fabricacin de componentes o en la realizacin de algunas fases del proceso- cuyo empleo duplica esa cifra. La distribucin de estas 170 empresas en funcin de su tamao por nmero de trabajadores y volumen de facturacin y balance, es la siguiente: N de empresas que componen el sector Nacional: Total de empresas del sector: 170 Empresas exportadoras: 61% Tamao medio de las empresas. Gran empresa: 6 Mediana empresa: 24 Pequea empresa: 51 Microempresa: 89

Observando los datos anteriores se puede apreciar como en la situacin econmica actual, para que pueda prosperar el negocio las microempresas son de gran importancia dado que suman en total 89 de 170 enpresas actuales en el sector juguetero. Aunque este tipo de empresas no lleguen a facturar como las grandes al final conseguirn generar empleo. Tabla 1. Datos del sector del juguete en Espaa por tipologa de empresa fabricante 2011 N Empresas 52,35% 30% 14,12% 3,5% 100,00% Trabajadores 10,62% 23% 30,74% 35,7% 100,00% Facturacin 6% 18% 37,31% 40,24% 100,00%

MICROEMPRESA PEQUEA EMPRESA MEDIANA EMPRESA GRAN EMPRESA TOTAL

En el hbito nacional, la actividad del juguete se concentra principalmente en dos zonas geogrficas, la Comunidad Valenciana y Catalua, las cuales de manera agregada representaran ms del 69% de la actividad de fabricacin de juguetes en Espaa. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, su actividad productiva le lleva a concentrar hasta el 41,3% de los trabajadores del sector del juguete en Espaa, con una facturacin del 38,4% sobre el total del sector.

Tabla 2. Datos del sector del juguete en Espaa por localizacin geogrfica de las empresas fabricantes 2011. N Empresas 48,82% 20,59% 12,35% 2,94% 3,53% 4,71% 7,04% 100,00% Trabajadores 41,93% 20% 13,57% 11,97% 3,11% 4,85% 4,56% 100,00% Facturacin 38,44% 28,41% 16% 6,98% 4,22% 2,84% 3,08% 100,00%

COMUNIDAD VALENCIANA CATALUA MADRID ARAGON PAIS VASCO MURCIA RESTO CC.AA. TOTAL Exportaciones e Importaciones:

Exportaciones: En el ao 2012, la industria espaola experimento un descenso en cuanto a exportacin desde Espaa. En 2012 los datos se situaron en torno a los 378 millones de euros. Estos datos muestran un descenso del 21,86% frente al ao 2011.
Partidas (Millones Euros) 95.03 95.03.00.10 95.03.00.21-95.03.00.29 95.04.40 95.04.90.10 95.04.90.90 95.05 95.06.62.90 95.06.70.30 95.06.70.90 Descripcin Juguete JUGUETES CON RUEDAS, MUECAS, ROMPECABEZAS Y OTROS. TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y SIMILARES. MUECAS Y MUECOS-PARTES Y ACCESORIOS NAIPES CIRCUITOS ELECTRICOS DE COCHES RESTO DE JUEGOS DE SOCIEDAD ART. FIESTAS, CARNAVAL U OTRAS DIVERSIONES. PELOTAS Y BALONES DE FANTASIA. PATINES DE RUEDAS. PARTES Y ACCESORIOS.

Importaciones: En lo que se refiere a las Importaciones, stas siguen descendiendo, una tendencia iniciada ya en 2010. En 2012 se sitan alrededor de los 750 millones de euros, lo que supone un descenso del 7.22% respecto a 2011. Este descenso se debe al menor nmero de importaciones realizadas desde China (-9,61%) y al descenso tambin de mercados europeos como el francs (-14,10%) y el de Pases Bajos (24,87%). A pesar de ello, China se mantiene como lder con unas cifras que alcanzan los 499 millones de euros. La mayora de los juguetes estn predefinidos para una franja de edad, por lo que es importante evaluar la situacin actual de la poblacin para estas franjas. En el mbito nacional se pueden observar los siguientes datos:

Tabla 3. Datos de la poblacin nacional actual segn la franja de edad para el juguete. Datos estadsticos del instituto nacional de estadstica (INE).

Edades 0 aos 1 ao 2 aos 3 aos 4 aos 5 aos 6 aos 7 aos 8 aos 9 aos 10 aos 11 aos 12 aos

Total Poblacin 380.177 408.632 424.859 456.466 446.999 447.496 440.111 436.310 428.947 410.514 405.151 400.996 387.865

Franja edades 0-1 aos 1-3 aos 3-6 aos 6-10 aos Ms de 10 aos

Total Poblacin 788.809 1289.957 1791.072 2121.033 1194.012

Observando la tabla se observa que en el mbito nacional, la franja que mayor poblacin obtiene es la de 6 a 10 aos seguida por la de 3-6 aos. Por lo cual los juguetes a fabricar tendrn a ser ms variados en estas franjas de edades dado que la poblacin es mayor y sus necesidades sern muy variadas. Juguetes correspondientes segn la franja de edad: 0-1 aos: En el primer ao los juguetes deben ser muy seguros y contribuir a estimular los sentidos del beb. Los ms aconsejables son los peluches, muecos, juguetes mviles, con sonidos... ya que atraern su atencin y les harn experimentar nuevas sensaciones. 1-3 aos: Los nios ya caminan, les gusta cogerlo y tocarlo todo y van perfeccionando su lenguaje. Triciclos, juegos de construccin, balones blancos, pianos, muecos, juegos para encajar figuras, y artilugios de arrastres son los apropiados para que ganen confianza y autonoma; aprendan a distinguir colores, formas y sonidos; y adquieran destreza y nocin de espacio. 3-6 aos: Los nios ya han crecido, tienen horarios ms regulares, empiezan a aprender normas, les gusta jugar en grupo, saltar, correr, dibujar... Por ello son aconsejables los juegos

simblicos, de mesa, construcciones, pizarras, puzles, balones, bicicletas, juegos de puntera, musicales, plastilinas, manualidades, disfraces, libros de cuentos... Con todos ellos mejorarn sus capacidades expresivas, comunicativas, fsicas e intelectuales. 6-10 aos: Con esta edad, los nios ya han aprendido a leer y escribir y han mejorado sus capacidades comunicativas y de relacin. Cooperan y respetan las normas y les gusta dibujar y hacer manualidades y deportes. Para esta franja se aconsejan puzles ms complejos, juegos de construccin, de imitacin, simblicos y de reglas; miniaturas, manualidades, juegos de habilidad, de baile, deportivos, libros, cuentos... Ms de 10 aos: A partir de esta edad los nios empiezan la Educacin Secundaria y abandonan la niez para pasar a la adolescencia. En esta etapa tan complicad empieza a adquirir importancia la afectividad y se sienten muy identificados con sus amigos. Por este motivo, lo que deben aprender, sobre todo, es a respetar a los dems, a valorar el esfuerzo y las cosas bien hechas, a reforzar los hbitos de vida saludables, y a mejorar las relaciones sociales. Para ello, nada mejor que regalar juegos de rol, de reglas, deportivos, reproductores de mp3 o mp4, cmara fotogrficas, videojuegos educativos, bicicletas, juegos de construccin, novelas, juegos de estrategia o karaokes.

VENTAS DEL SECTOR

En el mbito nacional el consumo alcanz un volumen total de mercado de 954,25 millones de euros en 2012, lo que supuso un descenso en comparacin con 2011 de un 10,50%. Esta cantidad supone el descenso por segundo ao consecutivo del mercado espaol del juguete, que ya en 2011 descenda un 10,24% El consumo por nio y ao en juguetes se ha situado en 134,97 euros por nio, lo que se traduce en 7,55 unidades vendidas por nio al ao. Por tipo de productos, las categoras ms vendidas fueron Muecas con un 21,6% de cuota de mercado, Primera Infancia con un 19.8% y Juegos de mesa/sociedad/puzles (11,3%). El mayor crecimiento respecto al ao anterior lo han registrado las categoras de Muecas, que aumentan un 1,2%, y Construcciones que lo hace en un 0,2%. Por su parte, el resto de categoras descienden afectadas por el descenso de las ventas. Las categoras mayor descenso han experimentado son Figuras de Accin (-30,8%), Peluches (-19,1%) y Deportes/Aire Libre que desciende un 18,2% Tabla 4. Venta de Juguetes segn ao 2011 y 2012 y sus variaciones entre estos aos. 2011 7,25% 5,65% 4,11% 19,12% 11,77% 18,51% 2,87% 11,13% 4,05% 10,95% 4,58% 100,00% 2012 5,6% 5,6% 4,6% 21,6% 11,3% 19,8% 2,6% 10,2% 3,6% 10,5% 4,6% 100%

Figuras de Accin Juegos Artsticos Construcciones Muecas Juegos/Puzles Infantil/Preescolar Aprendizaje/Investigacin Deportes/Aire Libre Peluches Vehculos Otros Juguetes Total Mercado

Observando los datos de la tabla y teniendo en cuenta la situacin actual de la economa, se puede apreciar como las ventas en algunos tipos de juguetes han disminuido, en nuestro caso el sector de vehculos en el 2011 fue un 10,95% de las ventas bajando a un 10,5% en 2012. Dado que la cada entre ambos aos no ha sido muy grande podemos decir que aun estos

tipos de juguete tienen fuerza entre los ms jvenes, pudiendo entrar a competir en el mercado ofreciendo un producto de calidad y dispuesto a satisfacer sus necesidades. A nivel internacional mediante la siguiente tabla se puede observar que el mayor pas en ventas de juguetes es Estados Unidos seguido de Japn y China entre los aos 2010 y 2009, actualmente hoy en da siguen siendo los pases lderes en venta dado que su poblacin es mayor comparndolo con la poblacin nacional: Tabla 5. Principales pases consumidores de juguetes.

Una estimacin calculada para el ao 2011 a nivel mundial se observa como las ganancias en el mercado juguetero a nivel internacional van en aumento: Tabla 6.Estimacion de las ganancias del sector juguetero internacional para el ao 2011.

A nivel internacional podemos decir, una vez observado el mercado actual y que las ganancias van en aumento nos podremos adentrar en este mbito, siempre teniendo en cuenta la competencia y ofreciendo una mejor oferta que esta. La franja de edad a la que ira dirigido el

juguete ser de 3-6 aos, es decir los nios ya han crecido y necesitan desarrollar diferentes habilidades, niveles de comunicacin

JUGUETES DE TRANSPORTE(Mirarlo)
El juguete a fabricar se encuentra dentro del sector de los vehculos de transporte. Dentro de este sector se encuentran diferentes clases como camiones, autobuses, excavadoras, motos En nuestro caso el vehculo de transporte con el cual vamos a competir en el mercado es un avin, normalmente el material con el cual se producir dicho producto podr ser muy variable desde plstico hasta metal pasando por el producto ms natural como es la madera. Se puede decir que el producto a utilizar depender a la franja de edad que este dirigido el producto dado que los materiales a utilizar tienen diferentes propiedades que en ciertas edades pueden causar problemas. A la hora de adquirir estos tipos de productos como son los vehculos, existen diferentes tipos de tienda las cuales sern una competencia directa:
Tabla 7.Lugar de Compra de juguetes segn tipo de Establecimiento

Se puede observar, que la mayora de las compras de los juguetes se realiza en grandes almacenes, dado que el precio del producto comparndolo con tiendas tradicionales es bastante menor. Grandes Almacenes (Descripcion) El primer lugar lo ocupan los juguetes educativos (19.5%), seguidos de juguetes electrnicos (14.3%), con valores superiores al 10% aparecen muecas (11.9%), pelotas y balones (11.5%) y juguetes al aire libre (11.1%). Tabla 8.Distribucion de la compra de Juguetes en un gran Almacn

Hipermercados descripcion Los juguetes educativos ocupan el primer lugar, aunque con menor intensidad que en grandes almacenes (16.9%), seguido de juguetes electrnicos (15.1%), juguetes aire libre (13.8%), pelotas y balones (12.2%), muecas (10.0%), el resto de juguetes se sita por debajo del 10%. Tabla 9.Distribucion de la compra de Juguetes en Hipermercados

Tiendas Especializadas, descripcion El ranking de los juguetes ms comprados lo encabeza juguetes educativos (19.6%), seguido de juguetes al aire libre (13.6%), juguetes electrnicos (13.2%), pelotas y balones (12.1%) y muecas (10.2%).

Tabla 10.Distribucion de la compra de Juguetes en Tiendas Especializadas

Tiendas Tradicional,descripcin: El ranking de los tipos de juguetes ms vendidos en estos establecimientos se diferencia de todos los anteriores, el primer lugar lo sigue ocupando los juguetes educativos (21.5%), seguido de pelotas y balones (13.6%), muecas (12.0%), coches y vehculos infantiles (11.7%), juguetes aire libre (10.1%) y peluches (10.1%).

Tabla 11.Distribucion de la compra de Juguetes en Tiendas Tradicionales

Una vez analizados todos los tipos de tiendas en los cuales vamos a poder encontrar nuestro producto, haciendo un analisis en profundidad se observara que estos tipos de productos normalemnte se venderan mas en Hipermercados, por lo cual nos tendremos que centrar en estos tipos de mercados.
Tabla 12.Distribucion de la compra de Juguetes en Tiendas Tradicionales

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ESTUDIO DE VIABILIDAD
CONDICCIONES DE PRODUCCION
Dentro de la clase de los aviones se pueden dar diferentes tipos, en los cuales puede variar el tipo de fabricacin, de material as como de estructura. Pueden hacer referencia a aviones de pasajeros, de guerra y de mercancas.

En nuestro caso, se trata de un avin monoplaza fabricado en madera, el cual est formado por diferentes piezas. Este juguete se encuentra en el rango de edad entre 4 y 6 aos y

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atender a las especificaciones descritas en el marco legal vigente. Se deber tener en cuenta el tamao de las piezas para que sean acordes al rango estipulado de edad.

1. (describir con ms detalle el avin: tamao cotas)

MATERIAL DE FABRICACION MANO DE OBRA MARKETING

PRESUPUESTO
MADERA 38.99 22.99 25.99 32.99 26.50 10.80 22.80 15.70 32.00 15.99 PLASTICO 24.95 19.00 16.00 24.95 18.95 19.95 40.00 21.00 25.00 26.00 METAL 30.99 53.99 47.30 76.90 75.00 52.90 64.70 23.90 69.00 120.00 LEGO 50.00 36.00 24.00 101.00 13.00 32.00 23.00 35.00 24.00 55.00

24.48

23.58

61.47

39.30

Habiendo hecho un estudio de los diferentes aviones de juguete que se pueden encontrar en el mercado y tomando una muestra de 10 juguetes de cada tipo, se ha calculado un precio medio de juguete.

En funcin de la media del precio de juguete y el tipo de material con el que est fabricado, hemos estimado que el precio sea de 25.

BIBLIOGRAFIA
Situacion nacional: http://www.aefj.es/aefj/sector.php http://www.consumoresponde.es/articulo-cr/un-juguete-para-cada-edad Datos estadsticos: http://www.ine.es/jaxi/tabla.do Situacion internacional: http://www.toy-icti.org/PDFs/ToyMarkets10.pdf Mercados espaol competencia http://www.comercio.gob.es/es-ES/comerciointerior/Distribucion-Comercial-Estadisticas-yEstudios/Pdf/InformeComercializacionJuguetes_2006.pdf

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