ESTUDIO DE MERCADO COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL

Primer Semestre 2012

COYUNTURA ECONOMICA AL PRIMER SEMESTRE DEL 2012

PBI : 6%
Indicador Riesgo pas entre los menores de la regin
Reservas Internacionales Netas US$ 60, millones

PER
Saldo de la Balanza Comercial $ 2,547 millones (2% del PBI) Con exportaciones $ 22,110 millones Inflacin : 4% Dficit Fiscal : supervit del 2% del PBI
Fuente: MEF, BCRP Elaboracin: IEDEP-CCL

Inversin Privada 14 % del PBI Inversin Pblica 41 % del PBI

PBI MUNDIAL 2002- 2011 Variacin % promedio mayor al 6%

Fuente: Fondo Monetario Internacional

CRECIMIENTO DEL PBI PERUANO - 1980-2015 -

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 -

7% 10%

6%* 5%*

6%* 6%*

9%
12% 13% 7%

Expresados en millones de soles (*) Proyecciones Fuente: Banco Central de Reserva del Per y Cosensus Forecast 2012

2013* 2014* 2015*

PBI Acumulado 2002 2011 -Variacin Porcentual-

Fuente: Fondo Monetario Internacional

PER: ndice de Competitividad Global - Ubicacin Mundial 67

67 73

73

78
78

83
83

86
86
2007 2008 2009 2010 2011

Por primera vez, el Per se ubica en la primera mitad, a nivel mundial, en trminos de competitividad.
Fuente: BCRP- Doing Bussiness Report Elaboracin: COPECOH

CRECIMIENTO DEL MERCADO COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL A NIVEL MUNDIAL

Al 2011 : $ 330,000
Asia Pacfico

US $ Millones a precio pblico

Europa Occidental Latinoamrica

Norteamrica

Europa Oriental Medio Oriente y frica Australia

PARTICIPACI{ON DEL MERCADO DE COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL A NIVEL MUNDIAL AL 2011

Medio Oriente frica

Australia

Europa Oriental Norteamrica USA-Canad

Asia Pacfico

Latinoamrica

Europa Occidental

330 mil millones de US$

Elab. COPECOH

PARTICIPACIN DEL MERCADO DE COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL AL 2011

LATINOAMRICA

REGIN ANDINA 50 mil millones US$

10 mil millones US$

Elab: COPECOH

TASA DE CRECIMIENTO DEL PBI REAL (SIN FACTOR PRECIO) DE PER -POR SECTORESPRIMER SEMESTRE 2012

3% *

15% 6%
PBI GLOBAL CONSTRUCCIN

12%
COSMTICOS

7%
COMERCIO

7%
OTROS SERVICIOS

6%
ELECTRICIDAD

4%

4%

0% -12%
PESCA

MINERIA E AGROPEMANUHIDROCAR CUARIOS FACTURA BUROS

Fuente: BCRP,INEI, IEDEP (*) Con incremento de precios

PBI REAL EN VALORES ABSOLUTOS (SIN FACTOR PRECIO) DE PER -POR SECTORES PRIMER SEMESTRE 2012
117,872`

45,802`

18,878

16,545`

9,337`

7,745`

5,569`

11,179` 2,766` 2,766` 457`

14%
PBI GLOBAL

8%

16%

7%
CONSTRUCCIN

5%
MINERIA HIDROCARBUROS

2%
COSM-TICOS

2%
ELECTRICIDAD AGUA

0,4%
PESCA

39%
OTROS SERVICIOS

COMER-CIO MANUFAC-TURA AGROPECUARIO

IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION

9%

VALORES ABSOLUTOS EXPRESADOS EN MILLONES DE SOLES FUENTE: BCRP

TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL DEL PER - ANUAL EN SOLES

16%(*)

S./ MILLONES

15%(*) 15%(*)

14%(*)

13%

14%
2,766 **

287%

106%

9%
48%

Proyeccin de crecimiento ** Datos Avance al primer semestre 2012 expresados en millones de dlares Datos expresados en millones de soles Fuente - SUNAT

ELAB. : COPECOH

TENDENCIA DEL MERCADO DE COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL DEL PERU - ANUAL EN DLARES

16% (*)

USD $ MILLONES

150%

8%

16% (*)

15% (*)

14% (*)
1,034 **

16%

21%

140%

50%

Proyeccin de crecimiento ** Avance al primer semestre 2012 Fuente de Tipo de Cambio: MEF

Datos expresados en millones de dlares Fuente - SUNAT ELAB. : COPECOH

AVANCE SEMESTRAL DEL MERCADO DEL SECTOR DE COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL - PER AO 2011 Soles

Total: S./ 5,046(*)

48%
1er Semestre Soles : S./ 2,415

52%
2do Semestre Soles: S./ 2,651

14%

AO 2012 Soles

Total: S./ 5,752 (*)

48%
1er Semestre: S./ 2,766
* Proyeccin de crecimiento Datos expresados en millones de soles

52%

14%

Datos expresados en millones de dlares Fuente - SUNAT ELAB. : COPECOH

CANASTA BSICA FAMILIAR Segn tipos de Gasto-2007-2011

ALIMENTOS

4% 4% 11% 9%

9% 4% 42%

ALQUILER DE VIVIENDA Y COMBUSTIBLE CUIDADOS DE LA SALUD TRANSPORTE Y COMUNICACIONES MUEBLES Y ENSERES

VESTIDO Y CALZADO

17%

ESPARCIMIENTO DIVERSIN Y CULTURA BELLEZA E HIGIENE OTROS GASTOS

PERSONAL

Ao GASTO TOTAL % de variacin

2007 483.3

2008 496.6 3%

2009 515.6 4%

2010 532.1 3%

2011 548.9 3%

DISTRIBUCIN POR NIVEL PSICOGRAFICO PER ..

Modernos Cosmopolitas Innovadores, informados Buscan productos de calidad y servicio Valoran mucho su imagen y les importa su estatus Segmento mixto y ms joven que el promedio de la poblacin.

A 23% B

14% A+B

Ingreso Promedio Mensual: S./ 10,420.00

Buscan reconocimiento de la sociedad Abiertos a la innovacin e interesados en su apariencia Ven en las marcas una distincin de estatus y diferencia Segmento mixto y de edad promedio

49%

28% C

Ingreso Promedio Mensual: S./ 3,100.00

Buscadores constantes del progreso (personal o familiar) Emprendedores (obreros, empleados formales e informales) Prcticos y modernos (carreras cortas para progreso social)

28%
Participacin expresada en millones de soles

Ingreso Promedio Mensual: S./ 1,540.00

35% D

Fuente : Arellano Marketing , Ipsos APOYO y COPECOH

RAZONES DE CONSUMO
CALIDAD
MARCA PROMOCIN ORIGEN PRECIO

METODOLOGA DE LA INVESTIGACIN Sustentado en fuentes primarias del estado, brindados por la Superintendencia Nacional de Aduanas, el Ministerio de la Produccin, la Conasev y entrevistas a las principales empresas del sector.

FICHA TCNICA
Para la determinacin de la muestra, se consider:

Nivel de Confianza Margen de error Universo de operaciones realizadas

95% 5% 78`173

Muestra = 383

MERCADO PERUANO DE PRODUCTOS COSMTICOS E HIGIENE PERSONAL - Semestre 2011-1 Vs. Semestre 2012-1-

$3,000

S/. 2,415
$1,034

S/. 2,766

$2,000

15%

$878
$1,000

18%
DLARES SOLES

$0

2011-1
Datos expresados en millones de dlares y soles Datos expresados en millones de dlares T/C 2.675

2012-1

Fuente - SUNAT ELAB. : COPECOH

PARTICIPACIN POR CATEGORAS PER PRIMER SEMESTRE 20117% Vs 2012 8% 28%

17% S./ 2,415

S./ 2,766
18% 22%

Fragancias Maquillaje
Datos expresados en millones de dlares ELAB. : COPECOH

Capilares Tratamiento Facial

Higiene Personal Tratamiento Corporal

Participacin Fuente - SUNAT expresada en millones de soles

LA ARMONIA Y LA BELLEZA POR SI SOLAS PERSUADEN

William Shakespeare

OCTUBRE DEL 2012