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Les achats de sapins de Nol en 2012.

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Sommaire

1
Introduction

2 3
4

Synthse

Le march du sapin de Nol

10
TNS Sofres Imen Bedda

Le march des sapins naturels

18
FranceAgriMer Valhor

5
Le march des sapins artificiels 33

Mars 2013 34SA14| TNS

Les sapins de Nol Made in France

40

Ce document a t rdig dans le respect des procdures Qualit de TNS Sofres. Il a t valid par Frdric Los, Directeur de clientle

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

1
Introduction

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Mthodologie de ltude 2012

Echantillon
Cette tude a t ralise partir du Panel consommateurs de TNS Sofres (Metascope), reprsentatif des mnages franais selon les critres sociodmographiques : rgion de rsidence, catgorie d'agglomration, ge et catgorie socio-professionnelle du chef de mnage, nombre de personnes au foyer. 6000 mnages reprsentatifs appartenant ce panel ont t slectionns pour cette tude. 4844 questionnaires ont t retourns par les mnages et intgrs dans lanalyse.

Mode de recueil
Un questionnaire autoadministr a t adress par voie postale fin dcembre 2012 aux mnages slectionns. Lacheminement, le remplissage et le retour des questionnaires sest effectu entre le 29 dcembre 2012 et le 12 fvrier 2013.

Traitement des donnes


Les questionnaires ont t scanns et ont fait lobjet de contrles lors de la scannrisation. Ils ont t ensuite traits informatiquement. La structure des rpondants a t contrle selon les critres sociodmographiques. Un redressement a t opr afin de pondrer les catgories insuffisamment ou trop reprsentes.

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Pour Nol 2012, un contexte de tension du pouvoir dachat.


Les ftes de Nol 2012 se sont passs dans un moment o les Franais faisaient montre dinquitude, de proccupation, notamment sur leur pouvoir dachat. Proccupation en hausse dans une tude ralise juste avant les ftes. Mme si Nol est un moment prserv pour nombre de Franais, larbitrage entre les dpenses cette occasion penche souvent en faveur des cadeaux pour les enfants. Nanmoins, le sapin de Nol tant un des premiers lments qui symbolise cette priode de ftes, quen a-t-il t pour 2012 ?
% de proccupation en fonction des revenus du foyer

Source : Enqute baromtrique TNS Sofres pour le magazine Plerin. Terrain ralis du 23 au 26 novembre 2012, en face--face au domicile des 1000 individus de 18 ans et plus interviews.

DESK RESEARCH VEGETAUX

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

2
Synthse

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Synthse
Une saison de Nol 2012 marque par la tension sur le pouvoir dachat. Dans ce contexte gnral de crise persistante et de baisse du pouvoir dachat, les franais ne sont pas prts sacrifier leur budget sapin de Nol ; symbole traditionnel fort des ftes de fin danne. En effet le taux dacheteurs de sapins est en lgre hausse par rapport 2011 et le volume global est stable voire tendanciellement en hausse. Le sapin naturel reste le favori des franais, il reprsente prs de 84% des achats en volume, cependant sa part de march baisse lgrement au profit du sapin artificiel qui augmente de plus de 3% en volume et de 4% en sommes dpenses. Il semble que la proccupation autour du pouvoir dachat se traduise plutt par des comportements dachat plus rationnels ; on achte autant de sapins mais diffremment. Ces changements sillustrent par : Une baisse des Nordmanns au profit des Epicas : ils sont en moyenne 10 moins chers ; leur volume dachat augmente de 1,5% et les sommes dpenses sont en hausse de 7,3%. On observe notamment une hausse des Epicas en pot (+5pts), cela rpond la fois une proccupation cologique mais galement conomique long terme, puisque ces sapins sont rutilisables lanne daprs. Le sapin artificiel, bien que mineur dans les ventes, a la cote cette anne, il nest plus seulement une simple alternative au sapin naturel, il est de plus en plus prsent comme un objet de dcoration part entire, aux formes design. Des circuits de distribution plus atypiques : on observe une lgre baisse des achats de sapins naturels chez les professionnels des vgtaux au profit de circuits moins traditionnels, notamment dans les magasins de bricolage. Dans une moindre mesure, on remarque une augmentation des circuits plus inhabituels comme les coles, les mairies o les associations. Ces circuits alternatifs, bien que trs mineurs en poids, sont de plus en plus privilgis : les mairies ou les coles achtent des sapins naturels en gros afin de les vendre des prix plus attractifs quen magasin. Un achat anticip ou de dernire minute : la part des sapins naturels achets entre le 1er et le 9 dcembre gagne 6,2pts par rapport dcembre 2011. On priorise le sapin et on fait des arbitrages budgtaires pour les cadeaux lapproche des ftes. On observe galement que la part des sapins achets la dernire minute a augment ; certains foyers ne sont pas rsigns renoncer leur sapins. Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012
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Synthse

Communiquer sur le lieu de vente sur lorigine du sapin naturel : un enjeu pour les producteurs franais. Le sapin naturel made in France est source dattention de la part des foyers franais : prs de 3 acheteurs de sapins naturels sur 5 dclarent attacher une importance au fait que le sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger. Prs dune personne sur dix y attache une trs grande importance, notamment les acheteurs dEpicas ; ce type de sapins tant principalement produit en France. Malgr le contexte de crise, 67% des acheteurs de sapins naturels dclarent tre prts payer un peu plus cher leur sapin de Nol naturel pour favoriser la production franaise, mais majoritairement avec un surcot qui ne devrait pas dpasser les 10% du prix actuel.

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3
Le march du sapin de Nol (naturel et artificiel)

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Le taux de mnages acheteurs de sapins est quasiment quivalent 2011. Environ 100 000 acheteurs de plus en 2012, mais plutt de sapins artificiels.
2008 Taux de mnages acheteurs de sapins dont sapins naturels dont sapins artificiels Nombre de mnages rsident en France ayant achet un sapin Extrapolations (en
millions)

2009 22,3% 18,5% 3,9%

2010 21,6% 18,0% 3,6%

2011 22,9% 19,3% 3,6%

2012 23,0% 19,2% 3,8%

24,0% 19,4% 4,6%

6,2 5,0 1,2 6,4 5,2 1,2

6,0 5,0 1,0 6,2 5,2 1,0

5,9 4,9 1,0 6,2 5,1 1,0

6,2 5,3 1,0 6,5 5,5 1,0 162 M

6,3 5,2 1,1 6,5 5,4 1,1 160,1 M 134,3 M 25,8 M 24,9 25,0 24,9
27,4M

dont sapins naturels dont sapins artificiels Nombre estim de sapins achets
Extrapolations (en millions)

dont sapins naturels dont sapins artificiels Chiffre daffaires estim


Extrapolations (en millions)

147,4 M 144,1 M 147,7 M 116,9 M 30,3 M 23,0 22,6 24,8


26,0M

dont sapins naturels dont sapins artificiels Prix moyen unitaire : dun sapin naturel dun sapin artificiel
Rappel : nombre de foyers en France

118,4 M 25,5 M 23,2 23,0 24,2


27,0M

123,4 M 136,6 M 24,6 M 24,0 24,1 24,0


27,1M

25,4 M 24,7 24,7 24,6


27,3M

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TNS

10

Lgre baisse du taux dacheteurs de sapins naturels au profit de celui des sapins artificiels

En %

Sapins de Nol

Sapins naturels

Sapins artificiels

25,3 21,4

23,3 19,6

23,5 22,0 19,4 18,5 21,1 18,1

24,0 22,2 19,4 22,3 18,5 21,6 18,0

22,9 19,3

23,0

17,7

19,2

4,1

3,8

4,2

4,0

3,1

4,5

4,6

3,9

3,6

3,6

3,8

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Base : ensemble des foyers (n=4844)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

11

Profil des acheteurs de sapins

Un lien significatif entre lachat de sapin de Nol et la prsence denfant(s) dans le foyer.
Acheteurs de sapins (n=1112) Non acheteurs de sapins (n=3732)

Ensemble des foyers (n=4844)

En %
27 16

Age du chef de famille


33 23 17 25 27 26 27 29 32
+4pts

18

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Taille du foyer
34 39 33 18 35 33 27 20 14 12 19 16

Nombre denfants
76 65 80

12 18 10
4 personnes et plus

13

2 Aucun enfant

1 personne

2 personnes

3 personnes

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
12

Profil des acheteurs de sapins

Un lien significatif galement avec le pouvoir dachat et la catgorie socio-professionnelle du chef de mnage.
Acheteurs de sapins (n=1112) Non acheteurs de sapins (n=3732)

Ensemble des foyers (n=4844)

PCS du chef de mnage


En %

41 29
-3pts

44

17 12 1 2 1 5 6 5

14 10

17

13

11 12 11
Employ

16 17 16

Agriculteur

Artisan, comm., chef d'entreprise

Prof. librale, cadre

Prof. intermdiaire

Ouvrier

Retrait/Inactif

Revenu
En %

47

43

48

42

30
6 4 7 17 11 901 1500 1501 3000 19

26
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais

900 ou moins

Plus de 3000

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
13

Profil des acheteurs de sapins

Les acheteurs de sapins de Nol rsident plus que la moyenne en Rgion Parisienne ou dans le Bassin Parisien.
Acheteurs de sapins (n=1112) Non acheteurs de sapins (n=3732)

Ensemble des foyers (n=4844)

En %

Rgion
22 18 20 17

17

16 14

14

12

6
Rgion parisienne

7 4
Nord

11 11

12

12 12 12

13 10

14

Est

Bassin Parisien

Ouest

Sud Ouest

Sud Est

Mditerrane

Taille dagglomration

31 22

29

32
2 1 3

24

21

18 17 18

13 12 14

16

19

15
6

12345678-

Rgion parisienne Bassin parisien Nord Nord Est Ouest Sud-Ouest Sud-Est Mditerrane

Rural

2 20 000 h. 20 100 000 h.

Plus de 100 000 h.

Agglo. Paris.

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TNS

Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers

14

La baisse de la proportion de foyers acheteurs de Nordmanns ne se rpercute pas sur les Epicas, mais sur les sapins artificiels ou floqus.

Nordmanns
En %

Epicas

Sapins artificiels

Sapins blancs
13,4

13,1

12,0 9,8 9,0


9,5

10,7 8,4

10,7 8,4

10,8

11,2

11,9

11,4

11,8

-0,3pt

7,2

6,6

7,0

6,5

5,8

5,5 3,6
+0,2pt

4,1

3,8

4,2

4,5 3,7 3,1

4,6

5,5 3,8

3,9

3,6

0,6
2002

0,5
2003

0,5
2004

0,4
2005

0,4
2006

0,2
2007

0,5
2008

0,2
2009

0,3
2010

0,3
2011

+0,1pt

0,4

2012

Base : ensemble des foyers (n=4844)

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TNS

15

Des prix moyens en hausse, notamment pour les Epicas. Le prix moyen dun sapin atteint quasiment les 25 en 2012

Poids en volume des types de sapin

56,7%
-1,6pt

23,6%

16,2%

Prix Prix moyen moyen en en euros euros

Total sapins

Epicas

Nordmanns

Sapins artificiels

23,0 23,2 24,0 24,7 24,9

26,3 26,7 28,1 27,9 28,2


16,5 16,1 15,9 16,7 17,6
2008 2009 2010 2011 2012

24,8 24,2 24,0 24,6 24,9

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Base: ensemble des sapins achets (n=1147)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Evolution tendancielle par rapport 2011


16

4
Le march des sapins naturels

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Profil des acheteurs de sapins naturels

Le profil des acheteurs de sapins naturels est trs proche de celui des acheteurs de sapins au global. Par rapport 2011, les moins de 35 ans baissent au sein des acheteurs de sapins naturels
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins naturels (n=925)

Ensemble des foyers franais (n=4844)

En %

Age du chef de famille


33 23
-7pts

35
27

27

26

28

29 18

17

20

17

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Taille du foyer
34 33 35 35 27 18 17 20 14 20 19
12 18 18 9

Nombre denfants
76

28

65

65

13

13

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes et plus

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus Aucun enfant

Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
18

Profil des acheteurs de sapins naturels

En tendance, le sapin naturel est un peu plus prsent chez les foyers ayant des revenus levs
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins naturels (n=925)

Ensemble des foyers (n=4844)

PCS du chef de mnage


En %
41 29

28

17 12

19

-3pts

-3pts

14

17

17 11 12 12

16

17

17

6
Prof. librale, cadre Prof. intermdiaire Employ Ouvrier Retrait/Inactif

Agriculteur

Artisan, comm., chef d'entreprise

Revenu
En %
47 43 43 30 6 17 4 3 45
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais

42

11

9 1501 3000 Plus de 3000


Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
19

900 ou moins

901 1500

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Profil des acheteurs de sapins naturels

Comme pour lensemble des acheteurs de sapins, les acheteurs de sapins naturels rsident plus que la moyenne en Rgion Parisienne ou dans le Bassin Parisien
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins naturels (n=925)

En %

Ensemble des foyers (n=4844)

Rgion
22 23 18 17 14 9 6
Rgion parisienne

20 20

12 12

11 11

12 12 13

13 10 10

4
Nord

4
Est Bassin Parisien Ouest Sud Ouest Sud Est Mditerrane

Taille dagglomration
22 24 23

31

29 29 19 19

18 17 17

1 4

13 12 12

16

12345678-

Rgion parisienne Bassin parisien Nord Nord Est Ouest Sud-Ouest Sud-Est Mditerrane

Rural

2 20 000 h. 20 100 000 h. Plus de 100 000 h.

Agglo. Paris.

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais


20

Au sein des sapins naturels, la baisse de volume des Nordmanns (-1,5pt) se reporte sur les Epicas (+0,5pt) et les sapins floqus (+0,9pt).
Nordmanns
En %

Epicas

Sapins blancs

Autres types de sapins naturels en 2011 : 1,7% en 2012: 1,5%

69,1 58,3 60,2 61,6 60,9 62,2 64,3


-1,5pt

67,6

55,6 49,0 41,5


48,5

54,9

42,4 39,5 37,4 37,1 35,1 34,5 31,9 27,7


+0,5pt

28,2

2,9
2002

2,5
2003

2,7
2004

2,1
2005

2,3
2006

1,2
2007

+0,9pt

2,4
2008

1,2
2009

1,4
2010

1,5
2011

2,4
2012

Base: ensemble des sapins naturels (n=961), en quantit

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

21

Les mouvements observs en volume se rpercutent sur les parts en valeur.

Nordmanns
En %

Epicas

Sapins blancs

Autres types de sapins naturels en 2011 : 2,4% en 2012 : 1,3%

63,8

66,7

69,7

70,9

73,4

75,2

78,2
-1,5pt

70,7

72,4

76,7

55,7

40,0 33,7 30,3 27,7 26,5 25,4 25,8

24,2

21,1

18,8
+1,2pt

20,0

4,3
2002

2,5
2003

3,0
2004

2,7
2005

2,6
2006

1,2
2007

2,2
2008

1,3
2009

1,2
2010

+0,8pt

1,0
2011

1,8
2012

Base: Ensemble des sapins naturels (n=961), en valeur

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

22

Les sapins naturels coups dominent toujours largement le march. La prsentation en pot reprend un peu de vigueur sans toutefois atteindre la proportion dil y a 5 ans.

Evolution de la prsentation des sapins naturels

En % volume

Coup
-0,3pt

Motte
89,1

Pot

84,2

86,3

88,2

88,8

-0,4pt

3,6
2008 2009 2010 2011 2012
2008

4,8
2009

12,2

+0,7pt

3,8
2010

3,7
2011

3,3
2012
2008

8,9
2009

8,0
2010

7,2
2011

7,9
2012

Base: Ensemble des sapins naturels (n=961)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Evolution tendancielle par rapport 2011

23

Ces volutions dans le mode de prsentation concernent avant tout les Epicas
Evolution de la prsentation des Nordmanns
Coup 92
91

Motte
92

En % volume
Pot

91

93

2
2008 2009 2010 2011 2012

3
2009

3
2010

3
2011

3
2012

6
2008

6
2009

6
2010

6
2011

4
2012

2008

Evolution de la prsentation des Epicas


Coup

Base: Nordmanns (n=650) Epicas (n=271)

-4,0pts

Motte

Pot

74

80

86

86

82

+5pts

5
2008 2009 2010 2011 2012
2008

7
2009

6
2010

6
2011

5
2012

21
13
2008 2009

8
2010

8
2011

13
2012

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
24

Evolution tendancielle par rapport 2011

Un peu plus de la moiti des volumes de sapins naturels mesurent entre 1m et 1,5m. Leur poids est en hausse au dtriment des sapins plus grands.

Taille des sapins naturels


Moins de 50 cm

En % volume
50cm 1m 1m 1m50

Plus d'1m50

+3,8pts

47,9 50,1 48,7 46,7 50,5

-3,1pts

32,7 31,1 32,5 34,3 31,2


3,9
2008

2,9
2009

2,6
2010

3,0
2011

2,7
2012

15,5 15,9 16,1 16,0 15,6


2008 2009 2010 2011 2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Base: Ensemble des sapins naturels (n=961)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
25

Evolution tendancielle par rapport 2011

Cette concentration sur les sapins de 1m 1,5m sobserve plus fortement sur les Epicas, mais touche galement les Nordmanns.
Taille des Nordmanns
Moins de 50 cm 50cm 1m 1m 1m50

Plus d'1m50

En % volume
48,5

+4,2pts

53,4 53,0 51,1 49,2

36,6

35,7 32,5 34,5 32,0

1,9
2008

1,1
2009

1,3
2010

2,1
2011

0,9
2012

13,0 13,4 13,2 12,9 13,7


2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

2008

2009

2010

2011

2012

Taille des Epicas


Moins de 50 cm 50cm 1 m 1 m 1,5 m

Base: Nordmanns (n=650) Epicas (n=271)

Plus de 1,5 m

+6,8pts

48,8 46,8 46,4

40,6

47,4 32,8 30,7 27,6 29,9 29,7

2,8
2008

4,5
2009

3
2010

3,2
2011

2,1
2012

20,7 18,8 20,9 23,3 19,8


2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

2008

2009

2010

2011

2012

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
26

Evolution tendancielle par rapport 2011

Hausse des sapins naturels achets dans les magasins de bricolage. La GMS continue de gagner du terrain avec prs dun tiers des achats.

Lieux dachat des sapins naturels

En % volume

2011
31,9 32,3

2012

ST Professionnels des vgtaux :

38,7

37,9
Dont cole/mairie et association :

-0,8pt

16,5 16,8

2,9 -1,3pt
10,0 9,0 8,8 8,2 8,4

3,1

+0,2pt +2,6pts
7,2 6,9 6,8 5,7 5,7 6,6 4,0
Magasin ou GS de bricolage

7,2 7,5 0,8 0,4


Grainetier Autres lieux

GMS

Jardinerie spcialise

Magasin de dcoration et d'amnagement de la maison

Horticulteur/ ppiniriste

March, foire

Cooprative agricole, LISA

Fleuriste

GMS : Hyper, super, grands magasins et jardinerie dhypermarch

Base: Ensemble des sapins naturels (n=961)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
27

Evolution tendancielle par rapport 2011

La hausse au global sur le poids des GMS ne sobserve pas pour les Nordmanns. La progression des magasins de bricolage ou des circuits associatifs sapplique pour cette espce.
Lieux dachat des Nordmanns En % volume

2011
29,7 29,2

2012

ST Professionnels des vgtaux :

40,1

39,6
Dont cole/mairie et association :

-0,5pt
18,7 18,5

-2,1pt
13,6 11,4 9,1 8,1 8,0 7,4

2,2 +2,4pts
6,0 6,5 5,5 6,1 3,7 6,1 0,8 0,4
Grainetier

3,2

+1,0pt
5,1 6,4

GMS

Jardinerie spcialise

Magasin de Horticulteur/ dcoration et ppiniriste d'amnagement de la maison

March, foire

Cooprative agricole, LISA

Fleuriste

Magasin ou GS de bricolage

Autres lieux

Base: Ensemble des Nordmanns (n=650)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
28

Evolution tendancielle par rapport 2011

La hausse des GMS et des magasins de bricolage observe au global se vrifie pleinement pour les Epicas.
Lieux dachat des Epicas +3,6pts
40,6 37,0

En % volume

2011

2012

ST Professionnels des vgtaux :

35,1

34,1
Dont cole/mairie et association :

-1,0pt

4,4 +1,8pt
11,9 12,7 7,8 2,4 2,2
GMS Jardinerie spcialise Magasin de Horticulteur/ dcoration et ppiniriste d'amnagement de la maison March, foire Cooprative agricole, LISA

3,3 -1,0pt

-1,9pt
9,4 6,5 9,5 7,6 4,9 3,8

+4,1pts
11,7 8,8 4,7
Magasin ou GS de bricolage

9,6

7,8 1,0 0,4


Grainetier Autres lieux d'achat

Fleuriste

(Base: Ensemble des Epicas n=271)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
29

Evolution tendancielle par rapport 2011

La hausse du poids des sapins naturels achets dans la premire semaine de dcembre sest accentue en 2012. Les achats de dernire minute se sont eux aussi amplifis.

Date dachat des sapins naturels

En % volume

Du 1er au 9

Entre le 10 et le 14

Entre le 15 et le 20

Entre le 21 et le 24

Le 25 et plus tard

+6,2pts

-3,3pts -6,5pts

24,3 26,6

29,5 31,3

37,5

39,6 40,6

26,5 23,7 26,7 25,2

35,2 37,233,9

+4,3pts

18,7
2008 2009 2010 2011 2012

9,3 8,8 8,5 5,4 9,7 0,3 0,3 0,1 0,9 0,2
2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Base: Ensemble des sapins naturels (n=961)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
30

Evolution tendancielle par rapport 2011

Une tendance qui concerne plus particulirement les Epicas, mais qui sapplique aussi dans une moindre mesure aux Nordmanns.
Date dachat des Nordmanns

En % volume
Entre le 15 et le 20

Du 1er au 9
+5,9pts

Entre le 10 et le 14

Entre le 21 et le 24

Le 25 et plus tard

29,0 30,9

36,3 36,7

42,6

-7,9pts

28,5 26,1 26,6 27,0 19,1

33,7 35,5

31,0 32,231,5
8,7

+3,1pts

7,2 6,1

3,6

6,7

0,2 0,3 0,0 0,5 0,0


2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Date dachat des Epicas

Du 1er au 9

Entre le 10 et le 14

Entre le 15 et le 20

Entre le 21 et le 24

Le 25 et plus tard

-10,5pts +10,4pts

48,8 49,2
42,0 27,5

51,7 41,2
+5,5pts

16,6

19,4

27,7
16,8 17,3

23,5

19,9

20,3

16,0
2008 2009 2010 2011 2012

10,6 11,2 13,5 9,0

14,5

0,5 0,3 0,3 1,6 0,5


2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Base: Nordmanns (n=650) Epicas (n=271)

Evolution tendancielle par rapport 2011

Hausse significative par rapport 2011 31 Baisse significative par rapport 2011

5
Le march des sapins artificiels

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Profil des acheteurs de sapins artificiels

Lacheteur de sapin artificiel est significativement plus jeune (moins de 35 ans) que lacheteur de sapin naturel et clibataire (1 personne au foyer).
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins artificiels (n=185)

Ensemble des foyers (n=4844)

En %

Age du chef de famille


38 33

23 17

27

24

27

26 20

29 18 18

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Taille du foyer
-10pts

Nombre denfants
76
27 14 20 18 19 23

34 26 18

33 35 33

65 65

12 18 18
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes et plus

13 14

3
Aucun enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants et plus

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais Significativement suprieur par rapport aux 33 acheteurs de sapins

Baisse significative par rapport 2011

Profil des acheteurs de sapins artificiels

Lacheteur de sapin artificiel est aussi significativement plus prsent dans les tranches de revenus faibles (infrieur 1500 net mensuel) que lacheteur de sapin naturel
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins artificiels (n=185)

Ensemble des foyers (n=4844)

PCS du chef de mnage


En %
41 33

29 18 11 12 14 21

17 12 1 2 2 5 6 3
Prof. librale, cadre

14 9

17

16 17

Agriculteur

Artisan, comm., chef d'entreprise

Prof. intermdiaire

Employ

Ouvrier

Retrait/Inactif

Revenu

47

43 45 30

42 28

11 4

17

11

16

900 ou moins

901 1500

1501 3000

Plus de 3000
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais Significativement suprieur par rapport aux acheteurs de sapins
34

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Profil des acheteurs de sapins artificiels

Lacheteur de sapin artificiel est significativement plus prsent dans le Sud-Ouest de la France que celui de sapin naturel.
Acheteurs de sapins (n=1112) Acheteurs de sapins artificiels (n=185)

Ensemble des foyers (n=4844)

En %
22
18 19

Rgion
20 20 17 14 12 13 17

9 6
4
Nord

9 6

11 11

12 12
8

13
10 11

6
Est

Rgion parisienne

Bassin Parisien

Ouest

Sud Ouest

Sud Est

Mditerrane

Taille dagglomration
31 24 22 24 18 17 16 13 12 14 29 29 19 17 16
5 4 2 1 3

12345678-

Rgion parisienne Bassin parisien Nord Nord Est Ouest Sud-Ouest Sud-Est Mditerrane

Rural

2 20 000 h. 20 100 000 Plus de 100 h. 000 h.

Agglo. Paris.
Significativement suprieur par rapport lensemble des foyers franais Significativement suprieur par rapport aux acheteurs de sapins
35

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Par rapport 2011, ce sont les petits sapins de 0,5m 1m dont le poids en volume progresse. Taille encore plus petite que le sapin naturel.

Taille des sapins artificiels


Moins de 50 cm 50cm 1m

En % volume
1m 1m50

Plus d'1m50

+7,2pts

38,9 37,8

42,6

-3,3pts

38,9 37,4

13,3 10,9 14,9 13,9 11,5

17,2
2008

21,7

16,7 16,4
2010 2011

23,6

30,5 29,6

25,8

30,8 27,4

2008

2009

2010

2011

2012

2009

2012

2008

2009

2010

2011

2012

2008

2009

2010

2011

2012

Base: Ensemble des sapins artificiels (n=186)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
36

Evolution tendancielle par rapport 2011

Contrairement aux sapins naturels, les GMS perdent des parts de march en volume au profit des magasins de dcoration et aussi des professionnels de la vente de vgtaux.
Lieux dachat des sapins artificiels -5,1pts
46,6 41,5 2011 2012

En % volume

ST Professionnels des vgtaux : +3,5pts


28,5 23,2

13,7

17,2
+3,5pts

10,0 10,5

+3,2pts
5,1 7,1 2,8

+2,4pts
0,4 2,5 3,3 0,5 1,3 6,5 4,0
Autres lieux

1,9
GMS Magasin de dcoration et d'amnagement de la maison Jardinerie spcialise

1,5

Magasin ou GS de Solderie/Bazars bricolage

E-fleuriste

March, foire

Fleuriste

Base: Ensemble des sapins artificiels (n=186)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
37

Evolution tendancielle par rapport 2011

En 2012, plus de la moiti des sapins artificiels ont t achets entre le 1er et le 9 dcembre, dans le phnomne global danticipation de ce march pour 2012.

Date dachat des sapins artificiels

En % volume

Du 1er au 9

Entre le 10 et le 14

Entre le 15 et le 20

Entre le 21 et le 24

Le 25 et plus tard

+7,9pts
55,4

40,5

44,3 43,1 47,5

-9,6pts
30,2 21,3 22,4 22,5 26,5 26,2 30,9 21,3

+1,6pt
7,3 5,4 7,6 4,9 6,5 0,7 1,4 0,5 0,9 2,6
2008 2009 2010 2011 2012

15,8 14,3

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Base: Ensemble des sapins artificiels (n=186)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

Hausse significative par rapport 2011 Baisse significative par rapport 2011
38

Evolution tendancielle par rapport 2011

6
Les sapins de Nol Made in France

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

6 acheteurs sur 10 dclarent attacher de limportance au fait que leur sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger. Une importance accrue avec lge et la rgion de rsidence.
Q3 Dans votre dcision dachat, attachez-vous de limportance ce que votre sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger ?

Ne sait pas

Non, aucune importance

Oui, assez faible importance

Oui, assez grande importance

Oui, trs grande importance

en %

10

28

10

24

28

62%

Une proportion plus forte chez Moins de 35 ans :44% Ouvrier : 37% Foyers de 3 pers et + : 35%
Base : acheteurs de sapins naturels (n=925)

Une proportion plus forte chez 50 ans et + : 37% Retrait ou inactif : 38% Bassin parisien : 43% Rgion Est : 39%

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

40

Les foyers acheteurs dEpicas y attachent encore plus dimportance : 7 sur 10 y attachent de limportance
Q3 Dans votre dcision dachat, attachez-vous de limportance ce que votre sapin de Nol naturel soit produit en France plutt qu ltranger ?

en %

Ne sait pas

Non, aucune importance

Oui, assez faible importance

Oui, assez grande importance

Oui, trs grande importance

Sapins naturels (n=925)

10

28

10

24

28

62%

Nordmanns (n=636)

10

30

11

23

27

60%

Epicas (n=266)

22

10

27

32

70%

Base : acheteurs de sapins naturels (n=925)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

41

Dune faon logique, les foyers qui achtent leur sapin directement auprs du producteur estiment important que leur sapin naturel soit produit en France
Rpartition des sapins selon le lieu dachat

en % Total sapin naturels (n=925)


10 28 10 24 28

62% 73%
39

Horticulteur, ppiniriste (n=74) March, foire (n=69)

22

15

53

14

12

29

80% 73% 66% 59% 60% 39%

Magasin ou GS de bricolage (n=60)

12

15

13

28

32

Cooprative agricole, LISA (n=64)


Hypermarch, supermarch, superette, grand magasin (n=284) Jardinerie spcialise (n=159) Magasin de dcoration et d'amnagement de la maison (n=78)

25

11

30

25

32

12

22

25

10

30

29

22

11

49

13

17

10

Base : acheteurs de sapins naturels (n=925)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

42

66% des foyers acheteurs sont prts faire un effort financier pour se procurer un sapin naturel produit en France, mais il doit plutt tre infrieur 10% du prix de vente actuel.
Q4 Afin de favoriser la production franaise, quel diffrentiel de prix tes-vous prt payer pour lachat dun sapin de Nol naturel produit en France ?

en %

66% : ST je suis prt payer plus cher

Une proportion plus forte chez 25-34 ans : 31% employ: 31%

Ouvrier : 47% Mditerrane : 47%

39 23 26
Bassin Parisien : 4%

2
Aucun diffrentiel, je Moins de 10% de plus ne suis pas prt payer plus De 10% 20% de plus De 20% 25% de plus

10
Sans rponse

Base : acheteurs de sapins naturels (n=925)

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

43

Quon achte un Nordmann ou un Epica, leffort financier consenti doit plutt tre infrieur 10%.

Sapins naturels (n=925)


ST je suis prt payer plus cher

Nordmanns (n=650)

Epicas (n=271)

67%
39 40

67%

66%

en %

38

23

23

23

26

27 23

10 2
Aucun diffrentiel, je ne Moins de 10% de plus suis pas prt payer plus

10

10

3
Sans rponse

De 10% 20% de plus De 20% 25% de plus

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

44

Les acheteurs de sapins naturels aux faibles revenus (infrieurs 1500 net mensuels) sont moins disposs faire un effort financier. Quand ils le sont mais un effort modique
Total acheteurs de sapins naturels (n=925)
ST je suis prt payer plus cher

Moins de 1501 euros (n=111)

1501 3000 euros (n=395)

3001 euros et plus (n=419)

67%

62%

66%

69%

en %
29 23 25 20

39 33

40

38 28 24

26 26

10 2
Aucun diffrentiel, je ne Moins de 10% de plus suis pas prt payer plus

11

3
Sans rponse

De 10% 20% de plus De 20% 25% de plus

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

45

Les achats de sapins de Nol en 2012


propos de Valhor Val'hor est l'interprofession de la filire de lhorticulture dornement. Elle rassemble les organisations professionnelles du secteur de la production et du commerce horticole et des ppinires, ainsi que du paysage et du jardin. Ses missions sont les suivantes : dvelopper la consommation de produits et de services par la communication et la promotion collective, raliser des programmes d'exprimentation en matire d'innovation technique, favoriser le recrutement dans la filire par la valorisation des mtiers et des savoir-faire, laborer et mettre en uvre des rgles et disciplines de qualit et de certification, dvelopper la connaissance du march et de la filire par la ralisation et la diffusion d'tudes, optimiser les mcanismes du march et la synergie entre les oprateurs. Contact : Aline HAERINGER aline.haeringer@valhor.fr

propos de FranceAgriMer FranceAgriMer, tablissement national des produits de lagriculture et de la mer, exerce ses missions pour le compte de ltat, en lien avec le ministre de lAgriculture, de lAlimentation, de la Pche, de la Ruralit et de lAmnagement du territoire. Ces missions consistent principalement favoriser la concertation au sein des filires de l'agriculture et de la pche, assurer la connaissance et l'organisation des marchs, ainsi qu' grer des aides publiques nationales et communautaires.
Contact : Jean-Marc ROUVIER jean-marc.rouvier@franceagrimer.fr propos de TNS Sofres Leader franais et rfrence des tudes marketing et d'opinion, TNS Sofres est une socit du groupe TNS, l'un des leaders mondiaux du march, n1 des tudes ad hoc, et prsent dans plus de 80 pays. TNS offre ses clients des recommandations claires et prcises pour les accompagner dans leurs stratgies de croissance. Son exprience et ses solutions dtudes uniques couvrent la gestion de marque, la communication, la conqute de nouveaux marchs, linnovation, lacquisition de clients et le stakeholder management. TNS nourrit une relation de proximit avec les consommateurs et dveloppe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversit de leurs cultures, de leurs gographies et de leurs systmes conomiques. TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matire de veille, danalyse et dinformation forte valeur ajoute. Contact : Frdric LOS Frederic.los@tns-sofres.com

Les achats de sapins de Nol des foyers franais Dcembre 2012


TNS

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