Le Secteur des BTP & IMCCV & Infrastrutures

Atelier anim par Mr Radhi MEDDEB

Maghreb Dveloppement
Organis par Attijari Bank Tunis, le 16 Mai 2007

Le Secteur du BTP au Maghreb

1. 2. 3. 4.

Panorama du secteur Les grands projets Les contraintes du secteur BTP Les dfis du secteur BTP

1. Panorama du Secteur
Distribution de la VA par secteur (%) en 2005
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Algrie Tunisie Maroc Lybie Mauritanie 8% 6% 5% 7% 4% Other Activities Transport, storage and communicatio Wholesale, retail trade, restaurants and hotels Construction Manufacturing Mining, Manufacturing, Utilities Agriculture, hunting, forestry, fishing

Source: UN STATS

1. Panorama du Secteur Un nouveau visage de la concurrence

- Monte en puissance des acteurs chinois - La Chine a remport plusieurs appels doffres avec des offres 30% infrieures ses concurrents. - En 2003, les Chinois ont gagn 21% des appels doffres de la Banque Mondiale en matire de construction contre 8% pour les Franais.

2. Grands Projets en Tunisie

Grands projets programms par ltat
Station de dessalement deau de mer Djerba Six nouvelles technopoles sectorielles en cours de ralisation
nergies renouvelables, eau, environnement, biotechnologie vgtale / Borj Cedria Centre de ressources technologiques appliques aux bio procds / Sidi Thabet Mcanique, lectronique et informatique / Sousse Textile et habillement / Monastir Industries agroalimentaires / Bizerte

2. Grands Projets en Tunisie

Grands projets programms par ltat
Dveloppement du rseau autoroutier: Passage de 260 km dautoroutes actuellement 800 km en 2011 pour un investissement global de lordre de 2M$ Station dpuration pour Tunis Sud (El Allef) Centres rgionaux de traitement des dchets solides Rseau de transport ferroviaire express
Cot estim de la premire phase du projet : 180 millions de dollars A terme, le parc des trains grande vitesse sera compos de 55 trains d'une vitesse maximale de 120 km/h et d'une capacit d'accueil de 2500 voyageurs par train

2. Grands Projets en Tunisie

Projets promus par le gouvernement avec recherche dinvestisseurs privs internationaux Ralisation et exploitation en BTO dun aroport international Enfidha, centre est: cot estim 300M$: appel doffres remport par loprateur international turc TAV Ralisation et exploitation en BTO dun terminal conteneurs au port de Rads Ralisation et exploitation en BTO dun terminal pour navires de croisires au port de La Goulette

2. Grands Projets en Tunisie

Projets promus par le gouvernement avec recherche dinvestisseurs privs internationaux
Construction d'un port en eaux profondes (17m de tirant deau) et dune zone dactivits logistiques Enfidha
Cot du projet : 2 milliards de dollars tudes en cours : fin de la 2e phase Mars 2007 (calendrier dinvestissement - prparation du dossier dappel doffres - slection de linvestisseur - dmarrage des ngociations pralables la signature de la concession.

Construction d'une centrale lectrique de 1.200 MW en BOT dans la rgion d'El Haouaria et interconnexion avec lItalie (production destine lexport)
Cot du projet : 2 milliards de dollars Un appel de manifestation d'intrt pour la ralisation de la centrale a t lanc

2. Grands Projets en Tunisie

Projets promus par le gouvernement avec recherche dinvestisseurs privs internationaux
Mise en place d'une raffinerie off-shore au Port de Skhira (BOO pour 30ans) , capacit de raffinage de 6 millions de tonnes / an: un tiers destin au march local et deux tiers lexportation Cot du projet : 2 milliards de dollars Appel doffres en cours Sabkhet Ariana Cot estim du projet : 3 4 milliards de dollars Amnagement de 1.500 ha,discussions en cours avec un Groupe emirati dAbu Dhabi Projet Taparura (Sfax) 170 ha Assainissement de la cte et dveloppement immobilier et touristique

2. Grands Projets en Tunisie

Panorama des principaux projets annoncs
Station touristique de 450 ha Hergla
Un MOU sign avec Groupe EMAAR Cot estim du projet : 2 milliards de dollars 450 ha : acquisition des terrains, dveloppement dun lac, construction et quipement du port, construction d'un terrain de golf de 27 trous, ralisation de linfrastructure intra muros

Lac Sud de Tunis

Cot estim du projet : 10 milliards de dollars, sur 10 ans Amnagement de 1.090 ha

Korbous Sidi Raes

Projet touristique: amnagement de .300 ha sur une aire dintervention de 1300 ha

Panorama des principaux projets annoncs en Tunisie

Projets non sollicits par les autorits locales Bukhatir Group (Tunis Sport City)
Cot estim du projet : 5 milliards de dollars, sur 6 ans 250 ha Fort du Kram (Banlieue de Tunis)

Cap Serrat
Projet mlant cologie et sant Amnagement de 1.000 ha et dveloppement immobilier et touristique

Al Futtaim Group (Lac nord de Tunis)

Cot estim de la premire phase du projet : 500 millions de dollars Amnagement de plus de 200 ha en deux phases

2. Grands Projets Algrie

Les principaux projets sinscrivent dans le Plan Complmentaire de Soutien la Croissance (PCSC) pour la priode 2005-2009 ainsi que les 2 programmes spciaux pour les Hauts Plateaux et le Sud. Budget global: 140 Milliards USD. 70% des montants serviraient au dveloppement des infrastructures de base, du logement et des quipements publics.

2. Grands Projets Algrie

Axes prioritaires du PCSC:
- Dveloppement du rseau routier Projet dautoroute Est Ouest, sinscrivant dans le projet dautoroute de lUnit Maghrbine. Cot estim: 10 Mds $. Lot Est de la construction confi un consortium japonais Lot Ouest et Centre confis un groupement chinois. - Construction de logements: Investissement prvu de 9 Mds correspondant 1 300 000 logements. - Construction de la Grande Mosque dAlger (cot estim 1 Mrd $) - Environ 2000 projets prvus dans le secteur tertiaire

2. Grands Projets
Maroc
Projet Phare: le complexe portuaire Tanger Med La construction du port a t remporte par Bouygues. Lamnagement des deux conteneurs sera ralis pour le premier par le consortium Maersk et Akwa Group et pour le second par celui dEurogate-Contship (germano-italien), de la COMANAV (Maroc), de la MSC (Suisse) et de la CMACGM (France). Ce complexe requiert un investissement global de 16 MdDH.

2. Grands Projets
Maroc
Infrastructures Hydrauliques Projet Cots Priode Barrage de TAMADROUST et de 480 M DH 52 mois QUADRAT al GARN Barrage MAZER 280 M DH 48 mois Construction dAutoroutes (Marrakech 15 Mds DH 2005-2009 Agadir) et ralisation de nouveaux tronons Travaux de ralisation de la rocade 5 Mds DH / mditerranenne Plan Azur : 6 nouvelles zones haut 46 Mds DH / potentiel sur le modle dAgadir Construction de CASA City Center (groupe 6 Mds DH / Accor) Complexe touristique Houara (Financement 1.5 Mds DH qatari) Programme Villes sans Bidonvilles 17 Mds DH / Construction de 2 villes nouvelles / / Amnagement de la valle de Bouregreg 10 Mds DH /

Routires

Touristiques

Habitat Social Urbaines

Source: Mission conomique et MSIN

2. Grands Projets
Libye
Les principaux projets sont dans lindustrie du btiment et plus spcifiquement dans la construction et la rhabilitation de logements Objectif: cration de 500 000 logements en 10 ans, pour un cot denviron 10 Mds .

3. Contraintes du Secteur
Le Financement
Les Capacits de ralisation locales, tant quantitatives que qualitatives, sont limites En Tunisie: Les plus grandes entreprises (8% du total) dtiennent 15 20% de part de march avec un CA moyen compris entre 1 et 50 millions de dinars ce qui correspond une PME selon les standards franais . Dans certains cas, les entreprises locales nont mme pas les moyens de soumissionner. Au Maroc, pour le projet Tanger Med, Bouygues a mobilis des quipes pendant 3 ans et engag 4.4 millions de Dollars en frais de recherche.

3. Contraintes du Secteur
La Formation
Faiblesse du taux dencadrement technique pour faire face aux besoins du secteur.
Nombre dingnieurs pour 10.000 habitants en 2004 (Source UNESCO)
Maroc Tunisie Jordanie Canada France Sude Japon

10

40

50

130

380

540

4. Dfis du Secteur des BTP

Attirer les Investisseurs trangers pour cela: Accrotre le recours aux modes BOT ou BOO Un Cadre juridique clair (favoriser les partenariats publics privs) Renforcer les capacits des oprateurs nationaux afin de favoriser
lmergence de partenariats internationaux.

Expansion des capacits de production dans les industries des matriaux de construction.

Matriaux de construction Tunisie

Industrie des matriaux de construction compte 428 entreprises. Secteur handicap par la petite taille des entreprises qui limite les conomies dchelles March compos de 7 cimenteries dont 6 spcialises dans le ciment gris et une dans le ciment blanc (SOTACIB).

Restructuration du secteur pour faire face la concurrence ( partir de 2008, dmantlement des doits de douane de 12% sur les produits cimentiers). Objectifs: Augmenter la capacit de production pour faire face laccroissement de la consommation locale Matrise des cots de fabrication

Matriaux de construction Maroc

Expansion des capacits de production afin daccompagner la dynamique du secteur BTP. Signature en 2005 de 3 conventions dinvestissements entre les oprateurs cimentiers (HOLCIM, LAFARGE et CIMENT du MAROC) avec lEtat marocain. Montant global: 5.8Mds DH.
Holcim prvoit la construction dune nouvelle cimenterie Settat. Ciment du Maroc prvoit un investissement de 1.6 Mrds DH afin de doubler les capacits de production de lusine dAgadir. Lafarge prvoit de doubler la capacit de broyage de lusine de Tanger et la modernisation des installations de ses usines Bousoukra et Mekns.

Matriaux de construction Algrie

La production locale ne peut pas rpondre la demande en forte croissance, do le recours de nombreuses importations (dans le ciment, lacier, quipements de 2nd uvre). March du ciment: Malgr la hausse de l a production locale, lAlgrie narrive pas satisfaire la croissance de la demande (8%) et a import environ 13 millions de tonnes en 2005. Principaux fournisseurs: France (22% PM),Italie, tats-unis, Allemagne et Chine.