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frente da

concorrncia
LIES SOBRE TECNOLOGIA E
CRESCIMENTO DAS PEQUENAS EMPRESAS
LDERES DE MERCADO
The Boston Consulting Group (BCG) uma empresa global de consultoria de gesto e lder
mundial em estratgia de negcios. Fazemos parcerias com clientes em todos os setores e
regies do mundo para identifcar as oportunidades que mais geram valor, abordar os desafos
mais importantes e transformar o negcio de nossos clientes. Nossa abordagem personalizada
combina amplo entendimento da dinmica das empresas e de seus mercados com a colaborao
com todos os nveis da organizao de nosso cliente. Isso garante que nossos clientes atinjam
uma vantagem competitiva sustentvel, criem organizaes mais capazes e garantam resultados
duradouros. Fundado em 1963, o BCG uma empresa privada com 78 escritrios em 43 pases.
Para mais informaes, acesse www.bcg.com
FRENTE DA
CONCORRNCIA
LIES SOBRE TECNOLOGIA E CRESCIMENTO DAS PEQUENAS
EMPRESAS LDERES DE MERCADO
Outubro de 2013 | The Boston Consulting Group
DavID MIChael
Neeraj aGGarwal
Derek keNNeDy
johN weNstruP
MIChael rssMaNN
ruBa BorNo
julIa CheN
julIo Bezerra
2 | Frente Da Concorrncia
NDICE
3 PREFCIO
4 INTRODUO
8 LIES DAS LDERES
Cinco impulsionadores de crescimento
Lies consistentes, amplo impacto
16 A OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO MAIS RPIDO E MAIS
EMPREGOS
19 UM PLANO PARA SUPERAR OBSTCULOS NA ADOO DE
TECNOLOGIA PELAS PMES
Um plano para os legisladores
Um plano para as PMEs
26 APNDICE 1: METODOLOGIA
29 APNCIDE 2: DADOS DA PESQUISA POR PAS
40 PARA LER MAIS
41 NOTA AO LEITOR
The Boston Consulting Group | 3
A
s pequenas e mdias empresas (PMEs) so fundamentais para
impulsionar o crescimento econmico e a criao de empregos
em todo o mundo. Seu sucesso conta muito. A medida que as PMEs
buscam formas de crescer, elas tm a oportunidade de abraar uma
nova onda de tecnologias da informao. Com o advento da
tecnologia baseada em nuvem, as PMEs podem ter acesso a muitas
das mesmas tecnologias s quais as grandes empresas multinacionais
tm acesso. Contudo, a adoo das mais recentes tecnologias da
informao (TI) pelas pequenas empresas tem sido desigual. Esta
nova diviso digital ameaa aumentar a lacuna de desempenho entre
as PMEs, medida que h uma acelerao no passo das inovaes.
A perspectiva de um abismo tecnolgico crescente relevante tanto
para as prprias empresas quanto para os legisladores em todo o
mundo. A experincia das pequenas empresas lderes em tecnologia
mostra uma forte correlao entre a adoo de tecnologias da
informao avanadas, por um lado, e o crescimento na receita e nos
empregos, por outro lado.
Para conseguir um conhecimento mais profundo dos fatores que
geram crescimento mais rpido entre as PMEs e o papel
desempenhado pela adoo de tecnologias nesse sentido, a Microsoft
encarregou o The Boston Consulting Group para preparar este
relatrio independente. As descobertas destacadas abaixo foram
discutidas com os executivos da Microsoft, porm o BCG responsvel
por todas as anlises e concluses.
PREFCIO
4 | Frente Da Concorrncia
L
uis Gonzalez e Pierre Schindler observaram uma necessidade
nacional e ao mesmo tempo uma grande oportunidade de negcio.
Embora cerca de 35 milhes de brasileiros tivessem seguro sade
particular, o segundo em nmero, perdendo apenas para os EUA, a
maioria das seguradoras no era capaz de oferecer benefcios relacio-
nados prescrio de medicamentos, devido aos custos e problemas na
cadeia de suprimentos. Muitos brasileiros evitavam comprar remdios
caros, impossibilitando sua recuperao e prolongando sua doena.
Gonzalez e Schindler comearam a abordar os dois problemas,
usando uma tecnologia avanada para enfrentar as complexidades
dos programas de benefcio de medicamentos. Hoje, a Vidalink, a
primeira e maior empresa de gesto de benefcios em medicamentos
do Brasil, tambm uma das principais administradoras de benefcios
em medicamentos do pas. No centro de seu sucesso est uma
plataforma de software que integra 15.000 farmcias brasileiras e
gerencia um milho de transaes por ms com a ajuda dos dois
centros de dados paralelos sincronizados atravs de uma nuvem
privada. A receita da empresa dobrou e seu quadro de funcionrios
cresceu 50 por cento, chegando a 185 funcionrios, desde 2010.
Somos mais rpidos e conseguimos oferecer uma maior gama de
servios personalizados do que nossos concorrentes, diz Gonzalez.
Tambm conseguimos inovar com mais rapidez.
Gonzalez e Schindler so dois dos muitos empreendedores em todo o
mundo que reconhecem o quanto a ltima onda de TI pode fortalecer
as pequenas e mdias empresas. O ponto chave do modelo de
negcios de gesto de medicamentos que se trata de um negcio
muito escalvel. Consigo enviar um paciente a essas lojas ou 1.000
pacientes a essas lojas e minha receita aumentar consideravelmente
em relao ao custo incremental, afirma Gonzalez.
Em todo o mundo, as PMEs desempenham um papel vital nas
economias de seus pases, frequentemente atuando como os
INTRODUO
The Boston Consulting Group | 5
principais impulsionadores do crescimento econmico e de empregos.
As PMEs variam muito em relao adoo e uso de tecnologia
especialmente tratando-se das ferramentas de TI mais recentes.
1
A
Vidalink pertence a um subgrupo de PMEs que chamamos de lderes
em tecnologia. Essas empresas ficam frente da principal corrente de
adoo de TI, aproveitando cada novo avano para melhorar a
eficincia, conectar-se com novos clientes e mercados e concorrer com
empresas muito maiores. Elas empregam todas as ferramentas
disponveis, desde software de produtividade, conectividade com a
internet at servios baseados em nuvem.
Nossa pesquisa mostra que as empresas lderes em tecnologia se
sobressaem em relao s suas concorrentes no mercado.
Pesquisamos mais de 4.000 PMEs em cinco pases EUA, Alemanha,
China, ndia e Brasil. As empresas lderes em adoo de tecnologias
entre 2010 e 2012, entre todos os setores da indstria, criaram
empregos quase duas vezes mais rpido do que outras pequenas
empresas. As lderes em tecnologia tambm aumentaram sua receita
anual 15 pontos percentuais mais rapidamente do que empresas com
nveis menores de adoo de tecnologia. Estas empresas, as quais
chamamos de retardatrias, so empresas que ainda no integraram
ferramentas bem estabelecidas em seus modelos de negcios,
explorando muito menos os benefcios de tecnologias mais avanadas,
como recursos baseados em nuvem.
Eis uma grande oportunidade para as PMEs e para os legisladores em
todo o mundo. Se mais PMEs conseguirem atingir as taxas de
crescimento das lderes em tecnologia, estimamos um possvel
aumento na receita das PMEs de US$770 bilhes nos cinco pases que
pesquisamos. As PMEs nesses pases tambm tm potencial para criar
6,2 milhes de empregos adicionais. Alm disso, um aumento nas
empresas lderes em tecnologia ajudaria a criar economias mais
vibrantes, uma vez que essas empresas possuem excelncia em
inovao.
Tais oportunidades j surgiram anteriormente. A primeira onda de
ampla adoo de TI, impulsionada pelo PC e pelas ferramentas
bsicas de produtividade geradas por essa adoo mudou para
sempre a forma como as empresas operam, melhorando a
produtividade e eficcia individual. Essas ferramentas so hoje um
recurso fundamental de muitas empresas. A segunda grande onda de
adoo de TI, que promoveu a conectividade global e as
comunicaes onipresentes, transformou indstrias inteiras,
colocando a informao, o conhecimento e o poder de tomada de
deciso diretamente nas mos dos consumidores. Ela permitiu que as
empresas expandissem amplamente seu alcance aos clientes,
fornecedores e funcionrios, ao passo que uma fora de trabalho mais
conectada deu origem s redes globais de conhecimento. A adoo de
aplicaes mveis e sociais e de ferramentas de colaborao baseadas
na internet est ampliando e intensificando este processo.
A terceira onda, que corresponde a adoo de TI baseada em nuvem,
que PMEs lderes em tecnologia como a Vidalink de Luis Gonzalez
esto adotando, cria o potencial para uma inovao de maior alcance
6 | Frente Da Concorrncia
e tambm para o crescimento dos negcios. Isso acontece porque a
tecnologia de nuvem oferece a empresas de qualquer porte acesso a
recursos e servios que anteriormente estavam disponveis apenas s
empresas maiores, a uma frao de seu custo histrico. Alm disso,
para empresas que tomam as aes corretas, a TI baseada em nuvem
pode ajud-las a alavancar uma comunidade j conectada de clientes
e negcios de tamanho sem precedentes.
Governos e lderes empresariais em todo o mundo devem ter como
prioridade o fortalecimento das PMEs para fazer pleno uso da mais
recente onda de TI e desfrutar dos benefcios econmicos associados
a ela. Desde a recente recesso, muitos pases tm lutado para criar
empregos e acelerar o crescimento econmico. Nossa pesquisa sugere
que um uso maior de TI avanada pelas PMEs pode estimular o
crescimento e a gerao de empregos.
Uma vez que as PMEs so as principais impulsionadoras de
crescimento de muitas economias em todo o mundo, o The Boston
Consulting Group realizou um estudo abrangente da relao entre a
adoo de tecnologia por essas empresas, na forma de novas e
existentes ferramentas de TI, e seu desempenho. Comparamos 15
economias em que as PMEs so responsveis por at 72 por cento do
PIB e quase 82 por cento dos empregos totais. (Veja Quadro 1.)













54
Frana
Mxico
Holanda
Turquia
Austrlia
ndia
Qunia
EUA
Brasil
Reino Unido
frica do Sul
Japo
Rssia
China
Alemanha
43
Participao das PMEs na gerao de empregos Participao das PMEs no PIB
0 20 40 60 80 100
% da fora de trabalho formal
0 20 40 60 80 100
% do PIB formal
82
71
69
65
64
64
63
63
61
54
53
49
33
25
25
60
58
72
63
40
59
54
49
55
50
40
46
21
22
Fontes: Dados da rssia obtidos com o Ministrio do Desenvolvimento econmico da Federao russa; inclui agricultura e pesca. valores
australianos do Departamento de estatsticas da austrlia; inclui todos os setores da indstria e agricultura. Dados da frica do sul originrios
da lei Nacional Complementar de Pequenas empresas (National small Business amendment act) e do Instituto sul-africano de Contadores
Profissionais. valores europeus das fichas informativas da Comisso europeia, lei das Pequenas empresas (small Business act), representam
o percentual do PIB; excluem agricultura, silvicultura, pesca, educao e sade. outras fontes incluem a Comisso europeia, vrios rgos de
governos nacionais e fontes de dados, e as Cmaras associadas de Comrcio e Indstria da ndia.
Quadro 1 | As pequenas empresas so grandes contribuidoras para as economias de seus
pases
The Boston Consulting Group | 7
Pesquisamos tomadores de decises de PMEs nos EUA, Alemanha,
China, ndia e Brasil, cinco das maiores e mais diversificadas
economias do mundo, e fizemos um inventrio dos recursos de TI de
suas empresas. Isso inclui tecnologias de base, como computador
pessoal e ferramentas de produtividade; ferramentas de
conectividade, como acesso internet e o uso de tecnologia mvel;
presena online e o uso de redes sociais e ferramentas empresariais,
como servios baseados em nuvem. Focamos especificamente nas
ferramentas e servios de TI (hardware, software e servios em
nuvem).
A seguir, examinaremos as prticas que colocam as empresas lderes
em tecnologia em uma posio distinta de outras empresas que
precisam se atualizar nesse aspecto. Tambm avaliaremos a
oportunidade potencial para as economias de seus pases e
forneceremos um plano para as empresas e pases que desejam
investir na mais recente onda de inovao tecnolgica.
Nota
1. Ao longo deste relatrio, usaremos os termos tecnologia e TI indistintamente.
8 | Frente Da Concorrncia
LIES DAS LDERES
N
os cinco pases que pesquisamos a
fundo, examinamos as PMEs em uma
ampla variedade de setores e mercados
atravs de uma nica lente: como elas
empregam as ferramentas de TI e como o
desempenho dos usurios dessas
ferramentas. Compilamos dados sobre a
adoo de TI, identifcando padres de uso
de tecnologias e catalogando as atitudes de
proprietrios e executivos frente aos recursos
associados. Correlacionamos esses dados com
o desempenho de negcio das empresas nos
ltimos trs anos, sobretudo o crescimento na
receita e empregos, procurando relaes com
a melhoria do desempenho. (Veja o Apndice
para obter informaes sobre nossa
metodologia).
Descobrimos que, de acordo com seus
padres de adoo e uso de TI relatados, as
PMEs podem ser divididas em trs categorias:
As Lderes usam diversas tecnologias para
fortalecer seus negcios. Elas tendem a
empregar uma combinao poderosa de
servios e solues baseadas em nuvem;
recursos online, sociais e mveis; sistemas
de telefonia por Internet (VoIP);
ferramentas de mensagens, hardware e
sofware de produtividade. Seu desejo em
ter acesso a mais recente onda de
tecnologia o que as coloca em uma
posio diferenciada. Elas so
caracterizadas por seu uso de servios
baseados em nuvem, como
armazenamento de dados, sofware de
gesto de relacionamento online com o
cliente (CRM, da sigla em ingls) e anlises
de big data, bem como sua capacidade
de construir sofwares personalizados em
plataformas de nuvem e uso de servios
que fornecem uma gesto geral de
infraestrutura de TI online. (Veja Quadro
2.) A extenso do destaque dessas lderes
em relao a outras PMEs notvel e
notadamente consistente em todos os
pases que estudamos. (Veja Quadro 3.)
Elas com frequncia crescem mais
rapidamente que a economia como um
todo (Veja Quadro 4.)
As Seguidoras fazem amplo uso de
ferramentas de tecnologia bem
estabelecidas e muitas tambm
empregam recursos mais avanados. Por
exemplo, 60 por cento possuem um
website, 30 por cento usam ferramentas
VoIP e algumas poucas usam dispositivos
e aplicativos mveis e possuem uma
pgina em uma mdia social. Mas elas no
usam plataformas ou solues baseadas
em nuvem. E seu desempenho, medido
em crescimento de receita e empregos,
fca atrs do das lderes em todos os
mercados.
As Retardatrias geralmente tm nveis
baixos de adoo de tecnologia. Elas no
The Boston Consulting Group | 9
Lderes em
tecnologia (%)
Seguidoras em
tecnologia (%)
Retardatrias em
tecnologia (%)
Computadores
desktop
64 92 97
Internet 48 97 96
Soware de
produtividade para
escritrio
56 93 98
Smartphone 12 43 62
Comunicaes
via internet
0 52 88
ERP 6 30 79
Pgina em mdia
social
5 37 64
Portal online para
clientes
2 18 50
Website mvel 0 12 44
Servios baseados
em nuvem
0 0 100
Usurio mediano: 30% a 59% Usurio pesado: >60% Usurio leve: <30%
Escala e
exibilidade
Produtividade
e ecincia
individual
Conectividade e
comunicaes
globais
1
2
3
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG, abril de 2013.
Quadro 2 | PMEs lderes em tecnologia so pioneiras na adoo de novas ondas de tecnologia
Crescimento
na receita
Crescimento
de empregos
Crescimento anual, 20102012 (%)
Crescimento anual, 20102013 (%)
PMEs de mercados emergentes PMEs de mercados desenvolvidos
13
20
7
28
17
+13
+15
Lderes em tecnologia Seguidoras em tecnologia Retardatrias em tecnologia Pontos percentuais
12
2
12
4
16
12
+10
+4
4
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG, abril de 2013.
Quadro 3 | PMEs lderes em tecnologia esto frente de outras PMEs em crescimento de re-
ceita e de empregos
10 | Frente Da Concorrncia
tm presena online. Apenas cerca de 60
por cento usam computadores, tm acesso
internet ou fazem o uso mais bsico de
ferramentas de produtividade para
escritrio. Seus negcios apresentam um
desempenho inferior ao das lderes e
seguidoras.
Cinco impulsionadores de
crescimento
Nossa pesquisa confirma que h uma
correlao clara entre a adoo agressiva de
novas tecnologias e o forte desempenho dos
negcios entre as PMEs. Mas isso apenas
parte da histria. As lderes desfrutam de
benefcios multifacetados com as ferramentas
tecnolgicas que adotam. Nosso estudo
revelou cinco principais maneiras nas quais
as lderes usam a tecnologia para gerar
crescimento.
as lderes alcanam novos mercados e
colaboram com os clientes e funcionrios.
Quase todas as lderes em tecnologia esto
online, 88 por cento possuem conexes de
banda larga e dois teros usam dispositivos
mveis e possuem pginas em mdias sociais.
As lderes pesquisadas nos informaram que a
colaborao viabilizada pela tecnologia se
tornou essencial na forma como competem
com grandes empresas. Elas usam
ferramentas de comunicao baseadas em
nuvem para se conectar, comunicar e
colaborar com clientes, fornecedores e
funcionrios em qualquer lugar. Tanto nos
5
10
15
20
25
30
0 5 10 15 20 25 30
Crescimento anual da Receita, 20102012 (%)
Lderes
Seguidoras
Retardatrias
Lderes
Retardatrias
Lderes
Seguidoras
Retardatrias
Lderes
Seguidoras
Retardatrias
Lderes
Seguidoras
Retardatrias
Seguidoras
Crescimento do PIB Nominal, 20102012 (%)
China Brasil Alemanha EUA ndia
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG, abril de
2013.
Quadro 4 | PMEs lderes em tecnologia tendem a crescer bem acima da taxa de
crescimento do PIB
The Boston Consulting Group | 11
mercados desenvolvidos como nos
emergentes, o nmero de lderes com clientes
internacionais muito maior do que o das
retardatrias. (Veja Quadro 5.)
As lderes se comunicam com seus clientes
diretamente via VoIP e portais online e
indiretamente atravs de redes sociais, o que
fortalece os relacionamentos e constri suas
marcas. Dois teros das lderes afirmam que
seus clientes esto mais satisfeitos graas
tecnologia. A tecnologia me permite
alcanar meus clientes em tempo real, diz
Melissa Shin, fundadora e CEO da Dagne
Dover, uma empresa de bolsas personalizadas
dos EUA. Os clientes querem conversar
entre si e com a marca. Eles esperam isso. A
tecnologia nos permite sermos nicos,
pessoais e amigos de nossos clientes mesmo
sem conhec-los pessoalmente.
A tecnologia tambm permite a mobilidade
do funcionrio, facilitando acesso aos
talentos. Alm disso, as tecnologias de
colaborao baseadas em nuvem permitem
que as PMEs lderes gerenciem com mais
facilidade e eficincia um quadro de
funcionrios disperso e mvel. Funcionrios
de muitas PMEs na categoria de lderes esto
espalhados em vrios locais. Isso acontece,
principalmente, nos mercados emergentes,
onde mais de um tero das PMEs possuem
funcionrios localizados fora de sua regio de
origem e quase 20 por cento possuem
funcionrios em outros pases. As
ferramentas online oferecem a essas
empresas a capacidade de aproveitar recursos
em toda a empresa e independentemente de
fronteiras nacionais, o que especialmente
importante para as PMEs com recursos
limitados.
as lderes se benefciam da escalabilidade e
fexibilidade da tecnologia em nuvem. A
internet deu s PMEs a capacidade de
competir com outras empresas,
independentemente de sua localizao. Os
recursos baseados em nuvem permitem que
elas concorram preo a preo com empresas
de qualquer porte, ao fornecer vrios
11
22
25
47
41
60
0
20
40
60
80
100
% de participantes da pesquisa
Clientes
internacionais
Clientes no mbito nacional
(fora da regio de origem
da empresa)
Lderes em tecnologia Seguidoras em tecnologia Retardatrias em tecnologia
3
18
22
45
38
64
Clientes
internacionais
Clientes no mbito nacional
(fora da regio de origem
da empresa)
PMEs de mercados desenvolvidos PMEs de mercados emergentes
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG, abril de 2013.
Quadro 5 | PMEs lderes em tecnologia so mais propensas a ter clientes em mltiplas geogra-
fas
12 | Frente Da Concorrncia
recursos poderosos, pagos por utilizao. As
solues em nuvem de infraestrutura,
plataforma e sofware como servio (IaaS,
PaaS e SaaS) permitem que as PMEs
construam uma escala sinttica de modo
incremental e fexvel. Elas eliminam a
necessidade de grandes investimentos de
capital no incio da operao, dando lugar a
despesas operacionais mais administrveis ao
longo do tempo. Isso se aplica no somente
s compras de TI, mas tambm ao custo para
ingressar no mercado. Uma empresa com
esses recursos sua disposio no mais
precisa abrir um novo escritrio ou uma nova
fbrica em um pas estrangeiro, a fm de
obter acesso a seus recursos e clientes.
A Element Bars, uma empresa de barras de
cereal em Chicago, usou servios em nuvem
para lidar com um grande aumento no
volume de pedidos e trfego aps a apario
de seus produtos em um reality show na TV.
Nosso site foi um sucesso, afirma o CEO,
Jonathan Miller. E no precisamos comprar
um sistema inteiro com recursos
desnecessrios para os nossos negcios. Os
negcios que vivem perodos significativos de
sazonalidade se beneficiam com a
escalabilidade da nuvem: ela ajuda os
varejistas a lidarem com o aumento de vendas
nas frias e as empresas agrcolas a lidarem
com a variao sazonal. Devido ao modelo de
pagamento por utilizao, empresas que
utilizam a nuvem no precisam arcar com os
custos ou manter a tecnologia que necessitam
apenas durante os perodos de pico. Sundar
Lakshmanan, um empreendedor indiano com
duas startups no currculo, diz, No consigo
imaginar o que faramos sem os servios
baseados em nuvem. Eles permitem que
startups como ns concorram sem
praticamente nenhuma despesa de capital.
Muitas PMEs acessam servios baseados em
nuvem em diversos dispositivos, incluindo
tablets e smartphones, o que permite aos
funcionrios estarem conectados o tempo
todo, onde quer que estejam. Esta mobilidade
e flexibilidade sobretudo importante em
pases com acesso limitado banda larga.
Para as PMEs nesses pases, os dispositivos
mveis so com frequncia a nica forma de
estarem online. Susan Mashibe, fundadora da
TanJet, uma empresa de servios de apoio
logstico e tcnico a jatos privados na
Tanznia, planeja usar tablets conectados
nuvem para que seus funcionrios em campo
possam acessar o software de planejamento
de recursos (ERP, da sigla em ingls) de sua
empresa sem precisar se deslocar a um
escritrio. Alm disso, eles tambm podero
usar esse software no modo offline. Esta
flexibilidade especialmente essencial na
Tanznia, onde o acesso internet no
confivel, alm de limitado.
As lderes esto cada vez
mais se voltando para
solues baseadas em
nuvem para armazenar,
explorar e analisar o
crescente volume de dados.
A nuvem oferece resilincia e uma
redundncia integrada em caso de desastres
naturais. Aps o terremoto no Japo e o
tsunami na Tailndia, por exemplo, as
empresas com recursos em nuvem, como
armazenamento de dados, IaaS e SaaS foram
recuperadas e estavam em operao em
questo de horas, ao passo que as empresas
com hardware e software localizados em suas
instalaes foram devastadas. Sarah Yang,
fundadora da MNE Creations, uma empresa
criadora de jogos educativos mveis, com
sede em Shanghai, afirma: muito til e
confortante saber que voc tem um backup
em algum lugar, se o hardware falhar.
as lderes usam tecnologia com criatividade
para operar de modo mais efciente. As lderes
so as primeiras a adotar as mais recentes
tecnologias e tambm encontram formas
inovadoras de usar as ferramentas de TI
estabelecidas. Nesta era do aumento cada vez
mais rpido do volume de dados digitais, as
pequenas empresas lderes usam sofwares
para processar informaes de maneira rpida
e gerar valor diferenciado com seu uso. No
Brasil, o sistema de sofware da Vidalink
processa uma transao por segundo. O
negcio, que no existia h dez anos,
The Boston Consulting Group | 13
baseado em escala e sistemas, diz Luis
Gonzalez, o fundador. Semelhantemente, a
fabricante de peas Halder, com sede na
Alemanha, faz uso inovador de um sofware
bsico de processamento de dados para
melhor gerenciar suas operaes. Sascha
Beyer, chefe de TI da Halder, explica:
Precisvamos de ajuda para gerenciar nosso
armazm. Ento, construmos uma ferramenta
personalizada usando um sofware de
planilhas. Ela nos permite acompanhar e obter
materiais de modo mais efciente.
A capacidade de gerenciar de modo mais
eficiente tanto as pessoas como os dados ir
se tornar um diferencial cada vez mais
importante entre as empresas. As lderes
valorizam o papel que a tecnologia
desempenha ao tornar a equipe mais
eficiente e colaboradora. A maioria acredita
que seus funcionrios produzem mais, so
mais facilmente gerenciados e trabalham
melhor em equipe, graas tecnologia. As
bases de dados tambm esto ficando
maiores com a quantidade de informaes
online crescendo exponencialmente, e com as
empresas de todos os tamanhos se
empenhando para process-las. As lderes
esto cada vez mais se voltando para solues
baseadas em nuvem para armazenar, explorar
e analisar o crescente volume de dados.
as lderes inovam, experimentam e adotam
modelos de negcios viabilizados pela
tecnologia. Luis Gonzalez e Pierre Schindler
deram incio a um setor completamente novo
no Brasil. Muitos outros novos modelos de
negcios surgiram graas s tecnologias
emergentes, como lojas de varejo online e de
mdia (Amazon e iTunes), jogos digitais
(Warcraf e King), mdias sociais, crowd
sourcing (Yelp e Angies List) e servios
baseados em algoritmo (Kayak e Travelocity).
Outro exemplo a MNE Creations da China,
que fornece jogos educativos de dispositivos
mveis usando um modelo freemium. Isso
oferece aos usurios a opo de jogar
gratuitamente ou de pagar por verses de
jogos mais sofisticadas. A empresa tambm
usa tecnologia buscando a adeso de clientes
com alto potencial. Nosso alvo
direcionado, afirma a CEO Sarah Yang.
Estamos focados em pessoas com idade
entre 18 e 35 anos somente na sia e
Amrica Latina.
Uma maior disponibilidade de solues e
servios baseados em nuvem significa que as
PMEs tambm tm acesso a um conjunto
cada vez maior de ferramentas de tecnologia
que requerem pouco investimento inicial
para experimentao e inovao. As PMEs
lderes entendem o potencial que as novas
tecnologias possuem. Como Sarah Yang disse,
Usamos uma variedade de servios baseados
em nuvem. Tambm estamos
experimentando alguns softwares
empresariais. Quando sentirmos que
realmente precisamos de algo, vamos
experimentar. Experimentamos muitas
solues de CRM diferentes, e atualmente
estamos experimentando alguns novos
servios de gesto de fornecedores online.
As empresas lderes em
teconologia investem para
causar impacto e crescem
mais rapidamente. Mas as
lderes no necessariamente
gastam mais medida que
crescem.
Cinco vezes mais lderes do que seguidoras e
retardatrias afirmam serem, normalmente,
as primeiras em seus mercados a investir em
novas tecnologias. Mais que o dobro de
lderes do que seguidoras ou retardatrias
afirmam que a tecnologia melhorou muito a
capacidade de inovao de suas empresas.
As lderes adotam tecnologias de maneiras
mais inteligentes, obtendo uma melhor
relao custo/benefcio. As empresas lderes
em tecnologia investem para causar impacto.
Como resultado, elas crescem mais
rapidamente. Mas as lderes no
necessariamente gastam mais medida que
crescem. Nosso estudo no encontrou
nenhuma relao entre o valor gasto com TI
por funcionrio e o crescimento mdio de
empregos e receita.
14 | Frente Da Concorrncia
Ao contrrio, as lderes utilizam ferramentas
mais novas e com melhor custo/benefcio e
com modelos de pagamento mais flexveis.
Elas tambm possuem uma abordagem mais
sofisticada para avaliar o valor das
tecnologias. Pouqussimos responsveis pelas
tomadas de deciso entre nossas PMEs
lderes em tecnologia disseram que gastam
muito. Segundo um executivo: Uma nova
empresa pode usar servios baseados em
nuvem e investir uma soma adicional de
US$15.000 em aquisio de clientes em vez
de infraestrutura de TI.
Os responsveis pelas tomadas de deciso des-
sas empresas tambm valorizam e alavancam
o conhecimento de terceiros. Eles so muito
mais propensos a compartilhar a autoridade
para tomar decises ou investir em algum
que entende as necessidades do negcio e o
poder da tecnologia. Mais de 30 por cento das
empresas lderes em tecnologia contam com
um gerente de TI ou diretor de tecnologia na
equipe, e quase 60 por cento relatam que o
CEO toma decises a respeito de aquisio de
tecnologia em conjunto com outros funcionri-
os em vez de tom-las sozinho. As empresas
lderes tambm buscam consultoria e suporte
com os fornecedores de tecnologia. Os par-
ceiros locais, por exemplo, ajudam muitas
PMEs lderes a tomar decises sobre a adoo
de novas tecnologias, e sobre como integr-las
em suas operaes e mant-las.
Adotar tecnologias de forma inteligente
essencial para o futuro bem sucedido dos
negcios de muitas PMEs. Mais de 90 por
cento das empresas lderes dizem que TI
importante para o futuro de seus negcios, e
quase dois teros afirmam que as novas
tecnologias aumentaro sua receita e seus
lucros ou criaro mais empregos em sua
empresa.
Lies consistentes, amplo
impacto
As empresas lderes em tecnologia so um
grupo diversificado, mas essas lies so
consistentes em todos os mercados que
estudamos, transcendendo as condies do
setor, geogrficas e macroeconmicas. Por
exemplo, nos mercados emergentes, notvel
que as lderes em tecnologia entre as PMEs
no ficam para trs das empresas com o
mesmo nvel em mercados mais avanados.
As empresas lderes nesses pases so to
rpidas quanto suas correspondentes nos
mercados desenvolvidos quando se trata de
abraar novas ferramentas e, s vezes, so
ainda mais rpidas. (Veja Quadro 6).
Aproximadamente 80 por cento das empresas
0
20
40
60
80
100
%
PMEs lderes em tecnologia que usam nuvem, comunicao via internet e
ferramentas de planejamento de recursos empresariais
PMEs de mercados desenvolvidos PMEs de mercados emergentes
80
77
87
60
57
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG, abril de 2013.
Quadro 6 | PMEs lderes em tecnologia nos mercados emergentes tm maior probabilidade de
contar com capacitaes tecnolgicas robustas
The Boston Consulting Group | 15
lderes em tecnologia nos mercados
emergentes usam servios baseados em
nuvem, ferramentas de comunicao e
software ERP, ao passo que apenas cerca de
60 por cento das lderes em tecnologia nos
mercados desenvolvidos utilizam essa
tecnologia. As empresas seguidoras nos
mercados emergentes apresentam padres de
adoo similares. Na ndia, por exemplo,
muitas empresas seguidoras usam
ferramentas de comunicao em uma
extenso significativamente maior do que
suas correspondentes nos EUA e Alemanha.
Mais PMEs participantes da pesquisa
oriundas de mercados emergentes do que de
mercados desenvolvidos disseram acreditar
que a tecnologia desempenha um papel vital
em seus negcios e que ter um impacto na
receita e lucros futuros. Essas convices
provavelmente agem como um combustvel
em seu desejo de adotar tecnologias antes
que outras empresas o faam. Por exemplo,
quase 30 por cento das participantes da
pesquisa com empresas chinesas e indianas
disseram acreditar serem as primeiras
empresas a adotar novas tecnologias em seus
mercados. Apenas 6 por cento das PMEs
sediadas nos EUA afirmaram isso.
Todas as PMEs podem aprender e se
beneficiar com essas lies. Ao fazer isso, elas
provavelmente no melhoraro apenas seu
desempenho, mas tambm causaro um
impacto econmico maior.
16 | Frente Da Concorrncia
A OPORTUNIDADE DE
CRESCIMENTO MAIS
RPIDO E MAIS EMPREGOS
A
tecnologia afeta claramente as
economias de vrias formas, algumas
boas e outras ms. Em nossa pesquisa,
pedimos aos gestores das PMEs que
avaliassem o impacto da tecnologia em seus
negcios. Buscvamos um grau de correlao
entre a adoo de tecnologias e o
desempenho dos negcios em PMEs nos EUA,
Alemanha, China, ndia e Brasil. As
correlaes positivas e os casos que os
gestores das PMEs nos contaram sugerem um
relacionamento importante digno da ateno
dos legisladores. O diferencial do crescimento
dos negcios observados por ns,
consistentemente em todos os cinco pases,
entre as empresas lderes em tecnologia e as
retardatrias, sugere que o uso efcaz da
tecnologia pelo setor das PMEs um
ingrediente importante no sucesso geral das
pequenas empresas, que so, por sua vez,
uma parte vital da maioria das economias
mundiais. Em todos os cinco pases, a receita
das lderes apresentou um crescimento
signifcativamente mais rpido do que o PIB.
Uma vez que as PMEs contribuem de
maneira to significativa para a gerao de
empregos e para o PIB, possvel que haja
um grande impacto econmico, mesmo se
apenas uma parte das PMEs retardatrias e
seguidoras alcanassem o nvel de
desempenho de suas correspondentes lderes
em tecnologia. Calculamos que nos cinco
pases pesquisados, as PMEs podem gerar um
adicional de at US$770 bilhes em receitas
combinadas e criar cerca de 6,2 milhes de
novos empregos se mais PMEs obtivessem
um desempenho em nvel mais alto.
Nossas projees esto baseadas em duas
premissas. A primeira que 15 por cento das
retardatrias em tecnologia e 30 por cento
das seguidoras em tecnologia se tornariam
lderes. (Nos trs anos cobertos por nossa
pesquisa, observamos que quase 40 por cento
das seguidoras chegaram ao patamar de
lderes; contudo, usamos a estimativa de 30
por cento para sermos conservadores). A
segunda premissa que aps fazer essa
transio, essas empresas obteriam um
desempenho no mesmo nvel das lderes em
nosso estudo. (Veja o Apndice para obter
informaes sobre nossa metodologia).
Nossos cenrios de impacto econmico so
provavelmente conservadores por duas
razes, alm da premissa de que uma
porcentagem menor das seguidoras se
tornaria lder. Primeiro, as estimativas de
crescimento da receita e empregos capturam
apenas parte do impacto potencial. Elas no
incluem o nmero enorme de pequenas
empresas que praticam a chamada economia
informal em muitos pases em
desenvolvimento, empresas que o Banco
Mundial descreve como em operao parcial
ou totalmente fora dos regulamentos,
tributaes e superviso do governo.
The Boston Consulting Group | 17
Segundo, limitamos nossas projees para o
crescimento direto de empregos e receita, no
considerando qualquer efeito multiplicador
ou empregos e receitas indiretas resultantes
das melhorias nos desempenhos.
Todos os pases se beneficiariam se mais de
suas PMEs se tornassem lderes em
tecnologia, porm a natureza do impacto
variaria dos mercados desenvolvidos para os
mercados emergentes, conforme apresentado
abaixo no resumo dos cinco pases objeto de
estudo de nossa pesquisa.
Estados Unidos. Nos EUA, ajudar mais
PMEs a alcanar o desempenho de
negcios das lderes em tecnologia pode
ajudar a acelerar a lenta taxa de
crescimento econmico atual.
Aumentando-se as taxas de crescimento
das empresas retardatrias e seguidoras
em tecnologia dos EUA, pode-se aumentar
as receitas em aproximadamente US$360
bilhes. As PMEs nos EUA tambm
poderiam criar mais de 2 milhes de
empregos, um ganho enorme em uma
economia que gerou um total de apenas
2,1 milhes de novos postos de trabalho
em 2012. A extenso da oportunidade
refete o grande diferencial no
desempenho entre as lderes e as
retardatrias em tecnologia nos ltimos
trs anos, durante os quais a economia
dos EUA lutou para superar a crise que se
abateu sobre o pas. As lderes
acumularam taxas de crescimento anual
11 por cento maiores do que as taxas das
retardatrias e taxas de crescimento de
emprego que foram 11 por cento maiores.
Alemanha. Mais PMEs lderes podem ser o
empurro que a economia da Alemanha
precisa para se reerguer do marasmo
ps-recesso. Projetamos um rendimento
potencial das PMEs na ordem de US$150
bilhes e mais de 670.000 possveis novos
empregos. Como nos EUA, esses nmeros
representam um crescimento substancial.
A economia alem cresceu apenas 0,7 por
cento em 2012 e gerou somente 150.000
empregos.
China. Se mais PMEs chinesas alcanassem
o desempenho das lderes em tecnologia,
elas poderiam servir de suporte para o
crescimento futuro da economia. Embora
na China no tenhamos observado a
mesma extenso de correlao entre a
adoo de tecnologia e o crescimento de
empregos observada em outros pases,
estimamos que o setor das PMEs pode
aumentar as receitas em quase US$90
bilhes se uma parte das PMEs do pas
obtivesse o desempenho de suas
correspondentes lderes em tecnologia. A
economia chinesa foi a que apresentou o
crescimento mais rpido entre todos os
cinco pases estudados: uma taxa nominal
anual de aproximadamente 18 por cento
de 2010 a 2012. Todas as empresas
retardatrias, seguidoras e lderes,
experimentaram uma taxa de crescimento
de dois dgitos na receita. Porm, a China
comea a mostrar sinais de desacelerao.
Se a economia continuar desacelerando, as
empresas que esto frente no quesito
adoo de tecnologia tero uma vantagem.
O grande setor das PMEs no
Brasil pode se tornar a pedra
angular do crescimento
econmico nacional, a
medida que mais empresas
progridem no caminho de
adoo de ferramentas de TI.
ndia. As empresas retardatrias em
tecnologia da ndia tm um potencial
econmico enorme e amplamente
inexplorado. As empresas seguidoras em
tecnologia do pas se sobressaem trs
vezes mais em relao s retardatrias,
demonstrando o poder dos nveis mais
modestos de adoo de tecnologia. Quase
90 por cento das PMEs na ndia no tm
acesso internet, em comparao a
apenas 22 por cento das PMEs na China e
5 por cento nos EUA. Projetamos um
aumento de US$56 bilhes no rendimento
econmico e 1 milho de novos postos de
trabalho com o impacto potencial de uma
maior adoo de tecnologia.
18 | Frente Da Concorrncia
A enorme base de PMEs sem acesso
internet reflete a infraestrutura digital
relativamente pobre da ndia. Apenas 7,5
por cento dos indianos tm acesso
internet em casa, por exemplo, e somente
una pequena porcentagem das PMEs tm
presena online. Como resultado, as
lderes em tecnologia na economia
indiana tm poucas oportunidades de
alavancar totalmente ferramentas de TI
mais avanadas. Mesmo essas empresas
apresentando uma tendncia para adotar
novas tecnologias maior do que suas
correspondentes em pases desenvolvidos,
o fato de que a maioria de seus clientes
est desconectado impede que tirem
proveito de suas prprias capacidades.

A economia informal das PMEs na ndia
muito maior do que nos outros pases
pesquisados. As estatsticas nacionais
colocam a economia formal das PMEs na
ndia como responsvel por apenas 22 por
cento do PIB. Pequenas empresas que
operam alm do alcance das estatsticas
oficiais do governo representam um valor
adicional estimado de 55 por cento do PIB
da ndia e 57 por cento de sua fora de
trabalho, de acordo com a Organizao
Internacional do Trabalho (OIT). Como
observado acima, esta parte da economia
no est includa em nossas projees.
Brasil. O grande setor de PMEs no Brasil
pode se tornar a pedra angular do
crescimento econmico nacional, a
medida que mais empresas progridem no
caminho de adoo de ferramentas de TI.
Entre todos os pases analisados, o Brasil
apresenta a margem mais ampla entre o
crescimento das empresas lderes em
tecnologia e o crescimento das seguidoras
e retardatrias: 16 pontos percentuais.
Estimamos um potencial de crescimento
da atividade econmica de
aproximadamente US$120 bilhes e 2,5
milhes de possveis novos empregos nas
PMEs. Isso no inclui os ganhos potenciais
na economia informal, que estimada em
33 por cento do PIB e em 27 por cento da
fora de trabalho, de acordo com o Banco
Mundial e com a OIT.
Em todos os pases, a oportunidade
evidente. Mas muitas barreiras ainda
impedem uma maior adoo da tecnologia.
Na prxima seo, iremos analisar esses
obstculos e fornecer um plano para as
empresas e legisladores que desejam super-
los.
The Boston Consulting Group | 19
A
velocidade da inovao
tecnolgica est acelerando. As PMEs
precisam se mobilizar e abraar rapidamente
as tecnologias disponveis na atualidade
desde sofwares de produtividade para
escritrio a solues e servios baseados em
nuvem. Para isto, elas devem se preparar
para a prxima onda de novas tecnologias. As
PMEs que no o fzerem, perdero, no
mnimo, oportunidades de crescimento
promissoras. Outras podero se dar conta que
falhar em obter uma posio de liderana em
tecnologia signifca perder por completo a
capacidade de competir.
Algumas PMEs e as economias nacionais
que elas apoiam j ficaram para trs. E os
gestores de empresas em uma boa posio
hoje podem no ser seus gestores amanh
caso se acomodem com suas conquistas. A
tecnologia muda rapidamente e o risco de
ficar para trs significativo.
As PMEs e os governos dos pases onde esto
estabelecidas devem tomar medidas para
alcanar os seguintes objetivos:
Fazer com que as retardatrias em
tecnologia assumam posies de
liderana.
Fazer com que as seguidoras em
tecnologia fquem na vanguarda da
adoo de TI.
Fazer com que as lderes em tecnologia
continuem a usar as mais novas
tecnologias para incrementar seus
negcios, acelerar a criao de empregos e
concorrer globalmente.
Alcanar esses objetivos no ser fcil. As
PMEs e os legisladores tambm precisam
tratar de uma srie de barreiras a respeito da
adoo de tecnologias. Em nossa pesquisa, os
tomadores de deciso das PMEs
frequentemente citaram a segurana de
dados e privacidade, a percepo de que os
custos com tecnologia so altos,
infraestrutura de banda larga inadequada,
escassez de talentos, tecnologias
incompatveis, custos regulatrios e restries
excessivas como obstculos e preocupaes
importantes. Esses problemas so complexos,
mas tambm so amplamente tratveis
atravs de uma boa poltica pblica. A
urgncia para super-los nunca foi to
grande.
Um plano para os legisladores
Dada a importncia e o tamanho do setor das
PMEs, os governos que no motivarem o
crescimento entre as PMEs hoje, enfrentaro
economias estagnadas amanh. Para os
governos locais e nacionais, h uma urgncia
real em ajudar essas pequenas empresas a
explorar todo seu potencial de crescimento.
Os legisladores devem agir agora. Eles no
UM PLANO PARA SUPERAR
OBSTCULOS NA ADOO
DE TECNOLOGIA PELAS
PMES
20 | Frente Da Concorrncia
podem esperar at que surja uma nova onda
de tecnologia. Isso significa garantir acesso a
novas tecnologias, fornecer o treinamento
necessrio para utiliz-las e promover um
ambiente legislativo que permita que as
PMEs alavanquem totalmente essas
tecnologias e protejam os benefcios da
inovao. Os governos devem promover as
condies adequadas para impulsionar o
crescimento das grandes empresas do futuro.
Garantir acesso a redes e a uma
infraestrutura de excelncia. A fm de
conectar, colaborar e competir, as PMEs
precisam de redes de tecnologia da
informao e comunicaes que sejam
acessveis, de baixo custo, confveis e seguras.
Seus clientes e fornecedores precisam ter
acesso a essas mesmas redes. Nossa pesquisa
mostra de maneira convincente que as PMEs
que so capazes de alavancar tais redes e os
servios avanados que elas oferecem obtm
um melhor desempenho. E medida que as
empresas aprendem a como alavancar os
servios baseados em nuvem e os servios
mveis, a importncia de acesso rede de
banda larga, com fo e sem fo, aumenta
dramaticamente. Os lderes dos governos
devem avaliar com cuidado suas prprias
politicas para garantir que PMEs tenham
acesso de qualidade a vrias redes com e sem
fo de forma segura e barata. Consumidores e
trabalhadores, que esto cada vez mais
adotando o uso de dispositivos mveis e
tambm esto em constante movimento,
tambm demandam tal acesso.
Atualmente, a qualidade da infraestrutura de
tecnologia de informao e comunicao
varia dramaticamente em todo o mundo.
Enquanto quase 100 por cento dos sul
coreanos, 82 por cento dos alemes e 94 por
cento dos noruegueses usam internet, por
exemplo, menos de 8 por cento dos indianos
tem acesso mesma. Os legisladores indianos
esto atualmente dedicando recursos
significativos para aumentar as taxas de
conexo. O governo indiano planeja investir
US$6 bilhes em infraestrutura e aumentar o
nmero de conexes de banda larga de 13
milhes em 2012 para 600 milhes em 2020.
O governo queniano tambm tem feito
progressos notveis em um perodo de tempo
relativamente curto. Em 2008, menos de 10
por cento dos quenianos usavam internet. Em
2012, este nmero ultrapassou a marca dos
25 por cento. O Qunia agora alcanou o topo
do ndice de Prontido de Conexo a Redes
do Frum Econmico Mundial entre os pases
de baixa renda. Em 2013, o pas lanou uma
parceria entre o setor pblico e privado para
lanar uma rede Wi-Fi e fornecer acesso
internet barato e de alta velocidade s
comunidades atendidas precariamente ou
no atendidas por outras redes. Essas
abordagens criativas podem fornecer acesso
internet em situaes onde as conexes
convencionais so muito lentas ou caras.
Um prspero ecossistema
de TI pode oferecer s PMEs
grande parte do suporte local
necessrio.
Polticas que enderecem preocupaes com
privacidade e segurana de dados. Mais de 60
por cento das PMEs lderes pesquisadas
citaram a segurana de dados ou privacidade
como uma preocupao. (Veja Quadro 7). Os
empresrios do Brasil e da China se
mostraram to preocupados quanto os
empresrios dos EUA e da Alemanha. Luis
Gonzalez, fundador da Vidalink no Brasil, diz:
A privacidade ser cada vez mais
importante, sobretudo medida que nossos
clientes forem se tornando cada vez mais
conscientes a respeito da segurana de dados.
Nossos maiores clientes j ditam o nvel de
segurana e controle que precisamos ter.
Esses riscos tm maior propenso de crescer
medida que mais empresas passam a
trabalhar com big data e mais dados so
transferidos para a nuvem.
Os clientes confiam na nuvem quando detm
o controle de seus dados e podem acessar e
transferir essas informaes livremente. Eles
precisam saber que seus dados so, de fato,
privados e inacessveis aos hackers e que o
uso de seus dados pelos provedores da
nuvem transparente. Os governos precisam
implementar polticas que motivem a
inovao e o crescimento sem colocar os
dados privados em risco. As polticas devem
The Boston Consulting Group | 21
proteger os usurios contra o acesso no
autorizado a informaes confidenciais ou
privadas e garantir que os usurios tenham o
controle de seus dados. Um passo inicial no
incentivo a todos os governos para o
estabelecimento de padres de segurana de
dados o Conselho da Conveno Europeia
de Crimes Cibernticos. Trata-se de um
tratado internacional com o objetivo de criar
um ambiente de poltica comum para crimes
cibernticos, fornecer os poderes legais
necessrios para investigar e processar de
maneira eficiente esses crimes e estabelecer
mtodos de cooperao internacional que
facilitem a ao rpida, na mesma velocidade
dos crimes cibernticos.
Os governos tambm devem colaborar com a
indstria para obter e manter uma
certificao de segurana para os
fornecedores de servios na nuvem, assim
como o governo dos EUA fez atravs da Lei
de Gesto de Segurana das Informaes
Federais (Federal Information Security
Management Act) e do FedRAMP, um
programa de certificao que abrange todos
os rgos do governo. Isso ajudar a remover
a percepo de que a nuvem no segura e
promover um status de infraestrutura
confivel, que estimular a adoo de
servios baseados em nuvem. Outra forma de
incentivar a confiana no ecossistema de
nuvem sua adoo pelos prprios governos.
Por exemplo, o governo do Reino Unido
mostrou sua confiana na nuvem
transferindo seu processo de gesto de
compras (procurement) para sua ferramenta
de compras baseada em nuvem, a g-cloud
(nuvem do governo).
Regras desnecessrias que inibem o fluxo e
servios de dados entre pases tambm
podem ser um fator que impede as PMEs de
obterem os melhores servios baseados em
nuvem. E como os eventos de 2013
destacaram, a prpria necessidade do
governo por dados para investigar crimes e
garantir a segurana nacional deve ser
equilibrada em relao s expectativas da
sociedade quanto a privacidade e segurana
de dados por meio de polticas que sejam
claras e aceitveis ao setor privado.
apoio inovao atravs de um prspero
ecossistema de tI. Muitas das PMEs
pesquisadas no tm executivos snior com
38
58
64
0
20
40
60
80
% de citao de preocupaes com privacidade ou segurana
Lderes em tecnologia Seguidoras em tecnologia Retardatrias em tecnologia
48
54
64
PMEs de mercados desenvolvidos PMEs de mercados emergentes
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG, abril de
2013.
Quadro 7 | Segurana de dados e privacidade tm a mesma importncia para as
PMEs das economias desenvolvidas e emergentes
22 | Frente Da Concorrncia
competncias em aquisio e implementao
de TI. Portanto, elas dependem dos
fornecedores e consultores de TI locais para
melhorar seu uso de tecnologia. Os resultados
de nossas pesquisas tambm sugerem que as
PMEs retardatrias em tecnologia gostariam
de investir mais em TI se fossem melhor
orientadas sobre como faz-lo. Alm disso, o
suporte ao cliente estava entre as
necessidades mais importantes citadas pelas
PMEs, a respeito de TI.
Esses resultados ressaltam a importncia
fundamental de ter um ecossistema de TI
local bem estabelecido. Uma rede prspera
de fornecedores de hardware, revendedores
de valor agregado, integradores de sistemas,
prestadores de servios e desenvolvedores de
software podem oferecer s PMEs grande
parte do suporte local necessrio. Muitas
dessas empresas de ecossistema tambm so
fontes de inovao, construindo novas formas
de ajudar seus clientes em cima de solues
existentes.
PMEs fundadas por
mulheres esto entre as mais
avanadas e bem sucedidas
tecnicamente.
Os incentivos e protees propriedade
intelectual so fundamentais para promover
este tipo de inovao com sucesso. Os
governos devem oferecer apoio robusto
proteo de propriedade intelectual para
ajudar a garantir que as inovaes locais
sejam salvaguardadas e que os empresrios e
inovadores locais consigam obter um retorno
sobre seu investimento em inovao. Os
governos tambm podem continuar a
promover ecossistemas de fornecedores de TI,
estendendo programas de treinamento,
incubao e aquisio para apoiar essas redes.
apoio ao desenvolvimento de competncias.
Muitas PMEs citaram a falta de competncias
tcnicas entre seus funcionrios como uma
barreira para adotar novas tecnologias,
sobretudo em pases com taxas relativamente
baixas de concluso do ensino mdio. Por
exemplo, 31 por cento dos donos de negcios
indianos disseram que no haviam adotado
novas tecnologias porque seus funcionrios
no tinham competncias, treinamentos e
exposio sufcientes TI.
Os governos precisam garantir que as PMEs
tenham acesso a uma fora de trabalho
qualificada, colocando como alta prioridade a
educao secundria e profissionalizante,
sobretudo nas reas de cincias, tecnologia,
engenharia e matemtica, pois so
habilidades que formam a base das
competncias de TI que as PMEs necessitam.
Os governos tambm podem enfatizar outras
competncias empresariais essenciais, como
contabilidade e gesto. Governos e escolas
devem colaborar com as PMEs para
identificar as principais lacunas de
competncias e preench-las atravs de
programas de capacitao profissional.
Lderes do governo e educadores precisam
trabalhar da mesma forma que os
fornecedores do setor de TI, para garantir
que os alunos entendam as tecnologias atuais
e estejam preparados para se beneficiar com
as inovaes tecnolgicas de amanh.
Garantir que as competncias bsicas sejam
desenvolvidas tanto nas mulheres como nos
homens. Em muitos pases, as mulheres tm
menos acesso que os homens educao e
tecnologia que as ajudaria a serem
contratadas por empresas ou a comear seu
prprio negcio. Na frica Subsaariana, por
exemplo, apenas cerca de 9 por cento das
mulheres tm acesso internet, de acordo
com um estudo feito pela Dalberg, uma
empresa de consultoria estratgica. O acesso
das mulheres internet inferior ao dos
homens em 40 por cento.
Nossa pesquisa tambm mostrou que as
PMEs fundadas por mulheres esto entre as
mais avanadas tecnicamente, inovadoras e
bem sucedidas. (Veja o texto Mulheres
Empreendedoras e Tecnologia). Os
legisladores que conseguirem nivelar a rea
empresarial e tornar a TI mais acessvel s
mulheres empreendedoras prestaro grande
servio a suas economias. Os EUA, por
exemplo, fornecem dinheiro s mulheres
empreendedoras atravs do Amber Grant e do
Womens Financial Fund (Fundo Financeiro
The Boston Consulting Group | 23
A tecnologia pode ajudar a nivelar o campo
de atuao dos grupos que estiveram
historicamente em desvantagem nos
negcios.
Na maioria dos pases, as mulheres
perdem para os homens em educao,
salrios e acesso a tecnologia. Em todo o
mundo, 25 por cento menos mulheres do
que homens tm acesso internet. Esta
lacuna entre sexos chega a 40 por cento na
frica Subsaariana. As mulheres em todo o
mundo so 21 por cento menos propensas
a terem um telefone celular, e este dfcit
aumenta para 37 no Sul da sia. Nos EUA,
somente 58 por cento das mulheres
participam da fora de trabalho em
comparao aos 70 por cento dos homens.
Esta disparidade sobe para 29 por cento de
mulheres e 81 por cento dos homens na
ndia.
Contudo, entre as PMEs pesquisadas, as
lderes em tecnologia com mulheres
fundadoras superaram essas lacunas e
alcanaram receitas mdias que se
equiparam ou ultrapassam as receitas das
empresas fundadas por homens. (Veja o
quadro abaixo). As PMEs lderes em
tecnologia que foram fundadas por
mulheres apresentaram maior propenso a
ter um website da empresa, pginas em
mdias sociais e ofertas online, como lojas
online e portais de cliente. A diferena
mais forte nos mercados emergentes. Na
ndia, por exemplo, as empresas
pesquisadas que foram fundadas por
mulheres so 1,5 vezes mais propensas a
serem lderes em tecnologia.
A participao econmica igualitria por
homens e mulheres uma meta para
muitos pases. Nossa pesquisa demonstrou
que as PMEs que usam tecnologia e so
lideradas por mulheres tm alto potencial
de crescimento. Os governos podem ajudar
a garantir que as mulheres tenham a
capacidade de competir no campo da TI.
PMEs de mercados desenvolvidos
PMEs de mercados emergentes
8
34
56
60 40 20 20
Diferena em receita, empresas
fundadas por mulheres versus
por homens (%)
40
65
57
100 50 0 50 100
Diferena em receita, empresas
fundadas por mulheres versus
por homens (%)
Seguidoras em
tecnologia
Retardatrias
em tecnologia
Lderes em
tecnologia
0
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG,
abril de 2013.
Maiores nveis de adoo de tecnologia levam a receitas iguais ou maiores
em PEMs fundadas por mulheres
MULHERES EMPREENDEDORAS E TECNOLOGIA
24 | Frente Da Concorrncia
das Mulheres) para financiar os custos com
startup, como investimento em tecnologia. Os
programas que incentivam a adoo de
tecnologias para permitir a mobilidade e a
flexibilidade oferecem benefcios visveis
para as mulheres que concorrem no mercado
de trabalho tradicional. (Veja o texto A
Tecnologia pode promover diversidade e
incluso).
reduo dos custos contraproducentes
impostos pelo governo. Em alguns pases, a
pesada carga tributria de importao,
encargos, regulamentos e despesas associadas
ao cumprimento de leis e normas aumentam
consideravelmente os custos com tecnologia.
Os responsveis pelas tomadas de deciso
das PMEs que entrevistamos no Brasil e na
ndia, em especial, citaram que os altos
impostos e os custos regulatrios so fatores
que desmotivam a adoo de novas
tecnologias. De fato, no Brasil, a combinao
de impostos e encargos de importao
aumenta mais de 60 por cento o preo bsico
de um computador. Leis e regulamentos
complexos podem aumentar a difculdade de
adquirir e implementar novas tecnologias.
Em contrapartida, alguns pases no
oferecem apenas alvio fiscal, mas tambm
subsidiam e oferecem apoio aquisio de
TI. Os governos devem reavaliar e trazer
clareza e consistncia s suas polticas de
tributao, tarifas de proteo e despesas
regulatrias. Isso pode ajudar a garantir que
as preocupaes com tributao no
impeam que as PMEs adotem as mesmas
tecnologias que suas concorrentes
internacionais, com benefcios iguais aos dos
pases onde esses concorrentes esto
estabelecidos.
Incentivo inovao por meio de normas
baseadas no mercado e de interoperabilidade.
Interoperabilidade e normas baseadas no
mercado promovem a inovao de duas
maneiras importantes. Primeiro, elas
permitem que as PMEs, com base em normas
claras, construam e criem solues novas e
com valor agregado que sejam compatveis
em todos os mercados mundiais. Em segundo
lugar, a certifcao dos fornecedores em
relao s normas internacionais relevantes
permite que as PMEs tenham conhecimento
do nvel mnimo de segurana, privacidade e
proteo de dados em vigor. As normas
baseadas no mercado, desenvolvidas
internacionalmente tambm oferecem s
PMEs acesso a uma base mais ampla e mais
global de clientes em potencial. A
previsibilidade, confana e ampla adoo de
tais normas as tornam superiores em relao
s normas locais, ajudando a reduzir os
custos. Seu uso efcaz pode ser especialmente
importante na promoo de um ecossistema
local de desenvolvedores de sofware.
As normas baseadas no mercado tambm
fortalecem os prestadores de servios para
oferecerem solues interoperveis atravs
Os governos podem implementar polticas
e programas de apoio que ofeream
melhor acesso tecnologia mais barata
para as PMEs. Esses programas incentivam
a mobilidade, a fexibilidade e promovem o
trabalho no sistema home ofce (trabalho
em casa) que de outra forma no seriam
possveis. Tais programas oferecem
benefcios desproporcionais s mulheres,
aos cuidadores, s pessoas com
defcincias e outros que possam enfrentar
barreiras para concorrer e permanecer no
mercado de trabalho tradicional. A
Colmbia oferece um exemplo de trabalho
conjunto entre o governo e empresas para
promover uma poltica de trabalho em casa
e de mobilidade que alavancou a
tecnologia, criou novas oportunidades para
pessoas com defcincias e contribuiu com
os esforos do pas para reduzir o
congestionamento no trnsito e a poluio.
No Japo, o governo tambm est
implementando um plano ambicioso de
trabalho em casa que ampliar o acesso
ao talento feminino e a funcionrios mais
velhos.
A TECNOLOGIA PODE PROMOVER A DIVERSIDADE E A
INCLUSO
The Boston Consulting Group | 25
do estabelecimento de uma base e estrutura
comum que atendam s necessidades das
PMEs. Isso promove a escolha e reduz o risco
de as PMEs ficarem presas a um fornecedor.
Tecnologias incompatveis, especialmente
entre os adotantes de nuvem, foram citadas
como o maior desafio por vrios tomadores
de deciso de PMEs que pesquisamos.
Um plano para as PMEs
Pedimos aos responsveis pelas tomadas de
deciso das PMEs que invistam em seu
capital humano, repensem a forma como
avaliam seus investimentos em tecnologia,
busquem ativamente aprender com as
empresas lderes em tecnologia e sempre se
atualizem a respeito das melhores prticas
tecnolgicas em seus setores. Sugerimos que
adotem o seguinte plano:
Construir uma base de competncias
tecnolgicas. Entender e abordar as
lacunas atuais nas competncias
tecnolgicas essencial, uma vez que as
competncias tecnolgicas necessrias
evoluiro to rapidamente quanto as
prprias tecnologias. Liderana demanda
constante vigilncia.
Repensar os dois lados da equao de custos
ao avaliar os investimentos em tecnologia.
Os responsveis pelas tomadas de deciso
das PMEs devem reconsiderar o potencial
de crescimento no longo prazo e a
vantagem competitiva conferida pela
adoo inteligente de TI. Mais do que isso,
eles devem avaliar como investir em
tecnologia e abraar nossas opes de
servios com pagamento por utilizao.
Abraar as novas oportunidades
proporcionadas pela tecnologia. As
empresas lderes constantemente adotam
e inovam com novas tecnologias e
experimentam novos modelos de negcios
proporcionados por essas tecnologias. Elas
entendem que mover-se rapidamente
pode fornecer uma vantagem competitiva
diferenciada, sobretudo em um mercado
cada vez mais global.
Aprender com os clientes lderes. As
expectativas atuais dos lderes em
tecnologia a respeito do uso de tecnologia
provavelmente muito em breve sero as
expectativas de todos os clientes. As PMEs
devem aprender com esses lderes e
adotar as solues em tecnologia que
atendam s suas expectativas (e as
expectativas de seus futuros clientes).
As PMEs inovadoras e empreendedoras de
amanh nascero na nuvem e estaro
prontas para alavancar a prxima onda de
tecnologias. Os fundadores de empresas
criadas nos ltimos trs anos so cerca de 1,5
vezes mais propensos do que os fundadores
de empresas mais antigas a reconhecer a
importncia da tecnologia para sua
existncia. O impacto da tecnologia sobre a
inovao tende a crescer. Alm disso, as PMEs
continuaro a desempenhar um papel
essencial nas economias de seus pases. Os
governos que reconhecerem e entenderem o
papel da tecnologia no incio e no
crescimento das PMEs sero os que mais
lucraro com as futuras lderes em tecnologia.
O
s pases e suas PMEs devem responder
s oportunidades e aos desafios
apresentados pelas tecnologias emergentes.
Em um mundo super conectado, a diviso
econmica entre os que abraam as
tecnologias mais recentes e os que ficam para
trs pode aumentar, medida que as PMEs
que fazem uso de tecnologia rompem as
barreiras da concorrncia local e adentram o
mercado internacional. A hora de se atualizar
agora.
Os prximos cinco anos prometem ser um
perodo de avano tecnolgico massivo. A
dcada passada testemunhou o surgimento
da internet sem fio de alta velocidade, das
mdias sociais e do armazenamento de dados
baseados em nuvem. A prxima onda de
inovao transformar os negcios de todos
os tipos de formas imprevisveis. As empresas
que lideraro essa nova onda no esto
propensas a surgirem do nada: sos as PMEs
lderes de hoje. Como resultado, os pases que
possuem a base tecnolgica mais forte sobre
a qual suas PMEs podem construir empresas
inovadoras, provavelmente colhero os
maiores benefcios econmicos.
26 | Frente Da Concorrncia
APNDICE 1
METODOLOGIA
As principais descobertas de nosso estudo
sobre o impacto econmico gerado pela
adoo das tecnologias digitais pelas PMEs
vm de nossa anlise de uma pesquisa com
os gestores de PMEs. Usamos esses dados
para segmentar as empresas participantes
como lderes, seguidoras e retardatrias, e
para projetar o impacto econmico caso uma
parte dessas empresas se mova para um nvel
maior de uso de tecnologia. Segue abaixo
uma explicao de nossa metodologia.
Metodologia e projeto de
pesquisa
Em maro e abril de 2013, pesquisamos cerca
de 4.000 gestores de PMEs nos EUA,
Alemanha, China, ndia e Brasil.
Aproximadamente 3.500 dessas participantes
responderam a pesquisa online. O restante
(participantes que no tinham acesso
internet no trabalho) responderam a pesquisa
por telefone.
As pesquisas online e por telefone
continham cerca de 65 e 55 perguntas,
respectivamente. (O nmero preciso depende
da forma como algumas perguntas foram
respondidas). As perguntas adicionais na
pesquisa online estavam relacionadas a um
uso mais avanado de tecnologia e, portanto,
no eram relevantes aos participantes com
nveis baixos ou muito baixos de uso de
tecnologia.
Os participantes eram dirigentes e
fundadores das PMEs. Foram selecionados de
acordo com vrios critrios. Cada participante
era o CEO, fundador ou principal responsvel
pela tomada de deciso a respeito de TI da
empresa. Cada empresa tinha, no mnimo,
trs anos de existncia, o que significa que foi
fundada antes de 2010.
Nossa definio de pequenas e mdias
empresas varia de acordo com o pas e, onde
disponvel, corresponde s definies oficiais
usadas pelas fontes como departamentos de
censo dos governos. Nos EUA, definimos as
PMEs como empresas com at 499 funcionri-
os. Na Alemanha, as PMEs so empresas com
at 449 funcionrios, na China, com at 2.000
funcionrios, e no Brasil e na ndia, com at
249 funcionrios. (Veja abaixo mais detalhes
sobre esses tamanhos).
Tambm tivemos como alvo, empresas que
tm acesso internet fixa em suas
instalaes, que usam internet mvel ou tm
smartphones ou tablets.
Quotas da pesquisa
Para garantir a credibilidade e a
compreenso, estabelecemos quotas com
base no tamanho da empresa e em seu
nvel de uso de tecnologia. (Para ver um
exemplo representativo, consulte o quadro
abaixo).
The Boston Consulting Group | 27
Para o tamanho da empresa, definimos
valores mximos com base no nmero de
participantes de microempresas (aquelas com
menos de 10 funcionrios), pequenas
empresas (10 a 49 funcionrios) e as
empresas mdias (50 funcionrios ou mais).
Para o uso de tecnologia, definimos quotas
com base no nmero mximo de participantes
de empresas com uso muito baixo, uso baixo e
uso mdio a alto de tecnologia.
Usurios com uso muito baixo de tecnologia:
Ausncia de internet, internet mvel,
smartphones ou tablets nas instalaes da
empresa.
Usurios com uso baixo de tecnologia:
Internet nas instalaes da empresa, mas
ausncia de internet mvel, smartphones
ou tablets.
Usurios com uso mdio a alto de tecnologia:
Internet mvel e/ou smartphones e
tablets.
No definimos quotas para indstrias
especficas. Ao contrrio, tivemos como alvo
participantes de uma ampla gama de
indstrias.
Possveis participantes com respostas falsas e
repetidas foram excludos dos resultados da
pesquisa.
Tipos de usurios de tecnologia
Fizemos uso da anlise de cluster para
identificar trs tipos de empresas segundo
seu uso de tecnologia: retardatrias,
seguidoras e lderes. Realizamos uma anlise
de regresso para identificar as principais
tecnologias diferenciadoras entre os clusters
(grupos). Usamos esses diferenciadores de
tecnologia para classificar formalmente as
participantes. Ento, agrupamos as respostas
da pesquisa de acordo com os dados
demogrficos da empresa, os padres de uso
de tecnologia e as opinies das participantes
a respeito de tecnologia.
Com exceo das lderes, definimos as
participantes com base nas tecnologias que
elas no usam.
Retardatrias: Ausncia de website da
empresa, ausncia de ferramentas de
comunicao, ausncia de aplicativos
baseados em nuvem (como IaaS, PaaS,
SaaS e armazenamento em nuvem)
Seguidoras: Ausncia de aplicativos
baseados em nuvem
Lderes: Uso de aplicativos baseados em
nuvem
PONDERAO
As participantes no foram ponderadas. Mas
uma anlise das taxas de crescimento
ajustadas pela indstria mostrou tendncias
similares nas taxas de crescimento para os
diferentes tipos de usurios de tecnologia.
Uma vez que a definio de PME varia de
acordo com o pas, no ajustamos nossos
Fonte: estudo quantitativo sobre o uso de tecnologia por PMes e seu impacto econmico, conduzido pelo BCG, abril de
2013.
Quotas de uso de tecnologia para os EUA
Tamanho da empresa
Usurios com
uso de
tecnologia
muito baixo
Usurios
com uso de
tecnologia
baixo
Usurios com uso
mdio a alto de
tecnologia
Total
Micro (09 funcionrios)
70 150 150 370
Pequena (1049 funcionrios)
70 150 150 370
Mdia (50499 funcionrios)
70 150 150 370
Total
210 450 450 1.110
28 | Frente Da Concorrncia
resultados pelo tamanho da fora de
trabalho, a fim de espelhar o perfil
demogrfico da populao de micro,
pequenas e mdias empresas de cada pas.
CRESCIMENTO NA RECEITA E EMPREGOS
Para os dados de crescimento, o nvel de uso
de tecnologia de cada participante foi
baseado nas tecnologias que a empresa usava
em 2010. O tamanho da empresa foi baseado
no nmero de funcionrios em 2010. O
crescimento da receita foi baseado nas
informaes fornecidas pelas prprias
empresas para os exerccios fiscais de 2010 e
2012. O crescimento nos empregos foi
baseado nas informaes fornecidas pelas
prprias empresas para os exerccios fiscais de
2010 e 2013. Analisamos os dados de
crescimento nas receitas e empregos e
removemos dados extremos, erros tipogrficos
e respostas falsas do conjunto de dados.
Os gastos com tecnologia esto baseados nos
gastos relatados pelas prprias empresas em
um perodo de trs anos, de 2010 a 2012.
Selecionamos os nmeros de gastos com
tecnologia separando dados extremos, erros
tipogrficos e respostas falsas.
Para este relatrio, convertemos os dados da
receita e gastos com tecnologia em dlares
americanos com base na mdia das taxas de
cmbio de dezembro do ano relevante. As
taxas de crescimento so nominais e no
foram ajustadas pela inflao. As taxas de
crescimento no refletem nenhuma mudana
nas taxas de cmbio.
Pesquisas qualitativas
Realizamos 20 pesquisas aprofundadas e com
durao de horas. Os participantes foram
gestores de PMEs lderes localizadas no
mundo todo que atuam em diversos setores.
As entrevistas foram realizadas por telefone
em maro e abril de 2013.
PROJEES DE IMPACTO
MACROECONMICO
Para cada pas, projetamos cenrios de como
os aumentos nos empregos e nas receitas
registrados nos dados de nossa pesquisa
poderiam ser traduzidos em um impacto
econmico mais amplo. Isso nos permitiu
entender a melhoria do desempenho das
PMEs no contexto das condies econmicas
e tecnolgicas de cada pas. O objetivo dessas
projees foi o de fornecer uma ideia da
potencial magnitude do impacto econmico
do avano tecnolgico das PMEs. As projees
no devem ser vistas como previses ou
avaliaes precisas.
Mais genericamente falando, desenvolvemos
um modelo de projeo simples baseado no
tamanho da contribuio das PMEs para a
economia, em termo de empregos e PIB. Isso
exigiu que estabelecssemos hipteses
especficas sobre o setor das PMEs e a
penetrao da tecnologia em cada pas.
Usamos uma pesquisa secundria para
avaliarmos a penetrao da tecnologia entre
as PMEs, a fim de estimarmos a proporo de
retardatrias, seguidoras e lderes entre as
empresas de cada pas. Em seguida,
consideramos que poro de PMEs
retardatrias e seguidoras provavelmente
adotaria tecnologias e se tornaria lder. Por
fim, comparamos as taxas de crescimento das
retardatrias e seguidoras com as das lderes
e projetamos a diferena na populao geral
de retardatrias e seguidoras, a fim de
estimar a contribuio financeira e de
empregos do setor das PMEs.
As fontes das trs categorias de hipteses a
contribuio das PMEs para a economia,
penetrao da tecnologia, e o movimento das
PMEs posio de liderana em tecnologia
seguem abaixo:
Contribuio das PMes para a economia. Os
dados estatsticos nacionais esto disponveis
para a maioria dos pases referentes a
contribuio do setor das PMEs para o PIB ou
valor bruto agregado e para a gerao de
empregos em geral. Na maioria dos casos,
esses nmeros so disponibilizados de acordo
com as defnies locais de PMEs, que variam
de acordo com os mercados. Sempre que
possvel, utilizamos as defnies mais comuns
usadas pelo Banco Mundial, defnindo as
microempresas como sendo as com menos de
10 funcionrios, as pequenas empresas como
as que possuem de 10 a 49 funcionrios e as
empresas mdias como as que possuem de 50
a 249 funcionrios. Nas economias abaixo,
usamos as defnies locais.
The Boston Consulting Group | 29
Estados Unidos. Os nmeros sobre a
contribuio das PMEs para a economia
esto baseados nas empresas com menos
de 500 funcionrios.
ndia. Os nmeros esto baseados nas
defnies locais de PME, determinadas
pelo investimento fnanceiro em vez do
tamanho da fora de trabalho. Os clculos
do censo de 2006 feitos pelo Ministrio
das Micro, Pequenas e Mdias Empresas
da ndia indicam que, em mdia, as
defnies baseadas no investimento
correspondem ao tamanho da fora de
trabalho. A mdia das microempresas
empregam quatro funcionrios, a mdia
das pequenas empresas emprega 30
pessoas e a mdia das empresas mdias
emprega 160 pessoas.
China. Os nmeros esto baseados
somente na defnio histrica de
pequenas empresas, que at 2010,
correspondiam s empresas com menos
de 300 funcionrios. Exclumos as
defnies chinesas de empresas mdias,
que so muito maiores do que o padro
internacional. (As defnies de PMEs
estabelecidas pelo governo chins em
2010 variam de acordo com o setor, mas
incluem empresas de qualquer setor com
1.000 a 3.000 funcionrios).
Penetrao da tecnologia. Encontramos
proxies para retardatrias, seguidoras e lderes
que correspondem aos produtos usados pelas
PMEs participantes da nossa pesquisa. Para
as retardatrias, usamos os dados secundrios
sobre a parcela das PMEs sem um website.
Para as seguidoras, usamos uma estimativa
das PMEs que tm um website, mas no
usam servios baseados em nuvem. Para as
lderes, usamos a parcela estimada das PMEs
que adotam aplicativos baseados em nuvem
(como IaaS, SaaS e PaaS).
Movimento das PMes para a posio de lder
em tecnologia. Ao longo dos trs anos
cobertos por nossa pesquisa, 15 por cento das
PMEs que comearam como retardatrias se
tornaram lderes (adotando um website e
aplicativos baseados em nuvem) e 40 por
cento das seguidoras se tornaram lderes
(adotando aplicativos baseados em nuvem,
alm do website que j possuam). Usamos
esses resultados em nossas projees,
estimando que as PMEs se comportariam, no
mbito nacional, do mesmo modo, com 15
por cento das retardatrias se tornando
lderes. Para as seguidoras, escolhemos uma
estimativa levemente mais conservadora,
assumindo que 30 por cento se tornariam
lderes.
APNDICE 2
DADOS DA PESQUISA POR PAS
A
s prximas pginas apresentam os
dados dos cinco pases pesquisados sobre
o papel das PMEs na economia de cada pas,
a penetrao da tecnologia em pequenas
empresas, o impacto da tecnologia no
desempenho das PMEs e a oportunidade de
um crescimento signifcativo no PIB e na
gerao de empregos atravs da adoo de
tecnologias pelas PMEs.
30 | Frente Da Concorrncia
4
12
1
Lderes Seguidoras Retardatrias
As PMEs contratariam
2,1M milhes de funcionrios
a mais
14
3
5
% de aumento em postos de trabalho
(Crescimento anual, 20102013)
% de aumento nas receitas
(Crescimento anual, 20102012)
A oportunidade
Se 15% das retardatrias e 30% das
seguidoras se tornarem lderes
As PMEs injetariam US$357 bilhes
adicionais na economia
A oportunidade de crescimento para usurios de tecnologia
$
Fatos & Nmeros
Penetrao da tecnologia digital
(por populao de 100)
Papel das PMEs na economia
Gasto em TI em 5 anos, Crescimento anual (%)
Populao (M)
PIB Crescimento anual, 20102012 (%) PIB (US$ trilhes)
EUA Mdia G7
Emprego Empresas PIB
Usurios de
internet
PCs Usurios de
celular Crescimento
anual em
5 anos (%)
1 3 2
PIB/capita (US$ mil)
20
10
5
0
500 1.000 1.500 2.000
Gastos em TI per capita (US$)
15
Alemanha
Brasil
ndia
BRICI
China
G7
US
103
82
96
80
114
Mdia G7
4 4 5
314 107 50 45
16
99,7%
49%
46%
95
O papel das PMEs e da Tecnologia nos Estados Unidos
The Boston Consulting Group | 31

Respondente (%)
Hoje, conamos na tecnologia para Graas a tecnologia
Lderes Retardatrias
Garantir a satisfao
do cliente
Competir com
grandes empresas
Reduzir custos
Ser mais lucrativo
Continuar no
negcio
Empregar funcionrios
mais qualicados
Somos mais
ecientes
Trabalhamos
melhor juntos
Trabalhamos e moramos
em lugares melhores
Somos melhor
treinados
Somos mais fceis
de gerenciar
66% dos fundadores pesquisados armam
que dependeram muito da tecnologia
para iniciar seus negcios
Principais razes
Gerir operaes
Interagir com clientes
Interagir com fornecedores
Crescer rapidamente
Recrutar funcionrios
81% das PMEs pesquisadas acreditam que as
novas tecnologias auxiliaro seus negcios
Principais tendncias que as PMEs se sentem
preparadas para gerenciar

Relaes com clientes mais estreitas
via internet
Armazenamento on-line
Ascenso da mdia social
Presena atravs de mltiplos dispositivos
Crescente utilizao de celulares
29
41
2
20
10
36
16
41
18
42
27
53
34
9
13
38
14
41
7
45
28
57
66%
81%
PMEs pesquisadas afrmam que a tecnologia impacta sua fundao e seu futuro
Penetrao de tecnologias chave entre as PMEs pesquisadas (%)
Conectividade Celular & comunicaes online Suporte bsico Ferramentas de negcios avanadas
% de entrevistados com FUNCIONRIOS localizados % de entrevistados com CLIENTES localizados
3 14 1 9 23
No exterior No pas No exterior No pas
7 20 35 15 43 54
88
Internet
78
Banda
larga
83
Desktop Laptop
71
Produti-
vidade
88
Telefone
celular
59
Smart
phone
46
Tablet
32
71
Email Messe-
ngers/
VoIP
48
65
Site da
empresa
ERP
46
35
Servidor
no local
Nuvem
41
Armaz.
em nuvem
8
PaaS
21
IaaS
12
Lderes Seguidoras Retardatrias
Impacto da adoo da tecnologia em atividades de PMEs
32 | Frente Da Concorrncia
% de aumento em postos de trabalho
(Crescimento anual, 20102013)
% de aumento nas receitas
(Crescimento anual, 20102012)
Lderes Seguidoras Retardatrias
5
14
4
A oportunidade:
Se 15% das retardatrias e 30% das
seguidoras se tornarem lderes
As PMEs contratariam
670.000 de funcionrios a mais
As PMEs injetariam US$149B
adicionais na economia
22
6
8
A oportunidade de crescimento para usurios de tecnologia
$
Papel das PMEs na economia Fatos & Nmeros
Populao (M) PIB/capita (US$ mil)
PIB Crescimento anual, 20102012 (%)
PIB (US$ trilhes)
Alemanha Mdia G7
5 3
45 42
4 2
107 82
99,6%
63%
54%
Penetrao da tecnologia digital
(por populao de 100)
Gastos em TI em 5 anos, Crescimento anual (%)
Emprego Empresas PIB
20
10
5
0
500 1.000 1.500 2.000
Gastos em TI per capita (US$)
15
Alemanha
Brasil
ndia
BRICI
China
G7
US
Usurios
de internet
PCs Usurios
de celular
82
96
80
114
Mdia G7
Crescimento
anual em
5 anos (%)
3 2 1
144
85
O papel das PMEs e da Tecnologia na Alemanha
The Boston Consulting Group | 33

Garantir a satisfao
do cliente
Competir com
grandes empresas
Reduzir custos
Ser mais lucrativo
Continuar no
negcio
Empregar funcionrios
mais qualicados
Respondente (%)
Hoje, conamos na tecnologia para Graas a tecnologia
Lderes Retardatrias
Somos mais ecientes
Trabalhamos
melhor juntos
Trabalhamos e moramos
em lugares melhores
Somos melhor
treinados
Somos mais fceis
de gerenciar
77% das PMEs pesquisadas acreditam que as
novas tecnologias auxiliaro seus negcios
Armazenamento on-line
Ascenso da mdia social
Relaes com clientes
mais estreitas via internet
Declnio da mdia tradicional
Big data
72% dos fundadores pesquisados armam
que dependeram muito da tecnologia para
iniciar seus negcios
Gerir operaes
Interagir com clientes
Interagir com fornecedores
Crescer rapidamente
Recrutar funcionrios

Principais tendncias que as PMEs se sentem
preparadas para gerenciar
Principais razes
25
32
6
17
7
38
23
35
8
31
13
45
32
17
7
38
23
35
8
31
13
45
72% 77%
PMEs pesquisadas afrmam que a tecnologia impacta sua fundao e seu futuro
% de entrevistados com CLIENTES localizados % de entrevistados com FUNCIONRIOS localizados
No exterior No pas No exterior No pas
Conectividade Celular & comunicaes online Suporte bsico Ferramentas de negcios avanadas
8 39 15 9 27 7 67 53 34 50 30 20
Penetrao de tecnologias chave entre as PMEs pesquisadas (%)
Internet Banda
larga
Desktop Laptop Produti-
vidade
Telefone
celular
Smart
phone
Tablet Email Messe-
ngers/
VoIP
Site da
empresa
ERP Servidor
no local
Nuvem Armaz.
em nuvem
PaaS IaaS
89
79
92
64
77
61
31
48
90
48
40
15
22
7
36
72
39
Lderes Seguidoras Retardatrias
Impacto da adoo da tecnologia em atividades de PMEs
34 | Frente Da Concorrncia
Lderes Seguidoras Retardatrias
% de aumento nas receitas
(Crescimento anual, 20102012)
A oportunidade:
Se 15% das retardatrias e 30% das
seguidoras se tornarem lderes
26
As PMEs injetariam US$90B
adicionais na economia
20
19
A oportunidade de crescimento para usurios de tecnologia
$
Penetrao da tecnologia digital
(por populao de 100)
Papel das PMEs na economia
Gastos em TI em 5 anos, Crescimento anual (%)
Fatos & Nmeros
Populao (M) PIB/capita (US$ mil)
PIB Crescimento anual, 20102012 (%) PIB (US$ trilhes)
China Mdia BRICI
Emprego Empresas PIB
13%
8%
20
10
5
0
500 1.000 1.500 2.000
Gastos em TI per capita (US$)
15
Alemanha
Brasil
ndia
BRICI
China
G7
US
Usurios
de internet
PCs Usurios
de celular
Crescimento
anual em
5 anos (%)
9 8 13
44
20
26
84
Mdia BRICI
18 13
1,3 ,635
5 6
8,2 3
99,7%
82%
60%
Participao das PME formais Estimativa da economia informal
79
27
O papel das PMEs e da Tecnologia na China
The Boston Consulting Group | 35

Garantir a satisfao
do cliente
Competir com
grandes empresas
Reduzir custos
Ser mais lucrativo
Continuar
no negcio
Empregar funcionrios
mais qualicados
(% respondentes)
Hoje, conamos na tecnologia para Graas a tecnologia
Lderes Retardatrias
Somos mais
ecientes
Trabalhamos melhor
juntos
Trabalhamos e moramos
em lugares melhores
Somos melhor
treinados
Somos mais fceis
de gerenciar
98% dos fundadores pesquisados armam
que dependeram muito da tecnologia para
iniciar seus negcios
Gerir operaes
Crescer rapidamente
Interagir com fornecedores
Interagir com clientes
Recrutar funcionrios
97% das PMEs pesquisadas acreditam que as
novas tecnologias auxiliaro seus negcios
Armazenamento on-line
Armazenamento de dados
baseado em nuvem
Relaes com clientes mais
estreitas via internet
Big data
Crescente utilizao de celulares
30
23
13
13
16
52
48
41
20
40
25
51
64
38
16
44
20
37
41
64
48
50
Principais razes
Principais tendncias que as PMEs se sentem
preparadas para gerenciar:
98% 97%
PMEs pesquisadas afrmam que a tecnologia impacta sua fundao e seu futuro
Penetrao de tecnologias chave entre as PMEs pesquisadas (%)
% de entrevistados com CLIENTES localizados % de entrevistados com FUNCIONRIOS localizados
No exterior No pas No exterior No pas
Conectividade Celular & comunicaes online Suporte bsico Ferramentas de negcios avanadas
25 22 48 6 19 1 6 13 30 33 57 63
Internet Banda
larga
Desktop Laptop Produti-
vidade
Telefone
celular
Smart
phone
Tablet Email Messe-
ngers/
VoIP
Site da
empresa
ERP Servidor
no loca
Nuvem Armaz.
em nuvem
PaaS IaaS
95
79
88
53
81
42
33
39
88
71 72
36
53
18
73
66
42
Lderes Seguidoras Retardatrias
Impacto da adoo da tecnologia em atividades de PMEs
36 | Frente Da Concorrncia
% de aumento em postos de trabalho
(Crescimento anual, 20102013)
% de aumento nas receitas
(Crescimento anual, 20102012)
Lderes Seguidoras Retardatrias
14
12
15
A oportunidade:
Se 15% das retardatrias e 30% das
seguidoras se tornarem lderes
As PMEs contratariam
1,1 milho de funcionrios
a mais
As PMEs injetariam US$56B
adicionais na economia
26
9
29

A oportunidade de crescimento para usurios de tecnologia

$
Penetrao da tecnologia digital
(por populao de 100)
Papel das PMEs na economia
Gastos em TI em 5 anos, Crescimento anual (%)
Emprego PIB
Usurios
de internet
PCs Usurios
de celular
Fatos & Nmeros
ndia Mdia BRICI
Populao (M) PIB/capita (US$ mil)
PIB Crescimento anual, 20102012 (%) PIB (US$ trilhes)
58%
55%
20
10
5
0
500 1.000 1.500 2.000
Gastos em TI per capita (US$)
15
Alemanha
Brasil
ndia
BRICI
China
G7
US
Crescimento
anual em
5 anos (%)
20 19 12
Mdia BRICI
84
26
20
13 4 3 2
5 1
1,2 ,635
25%
22%
Participao das PME formais Estimativa da economia informal
9 8
72
O papel das PMEs e da Tecnologia na ndia
The Boston Consulting Group | 37

Garantir a satisfao
do cliente
Competir com grandes
empresas
Reduzir custos
Ser mais lucrativo
Continuar no
negcio
Empregar funcionrios
mais qualicados
Respondente (%)
Hoje, conamos na tecnologia para Graas a tecnologia
Lderes Retardatrias
Somos mais
ecientes
Trabalhamos
melhor juntos
Trabalhamos e moramos
em lugares melhores
Somos melhor
treinados
Somos mais fceis
de gerenciar
88% dos fundadores pesquisados armam
que dependeram muito da tecnologia para
iniciar seus negcios
Gerir operaes
Crescer rapidamente
Interagir com fornecedores
Interagir com clientes
Recrutar funcionrios
95% das PMEs pesquisadas acreditam que as
novas tecnologias auxiliaro seus negcios
Relaes com clientes mais
estreitas via internet

Armazenamento on-line
Presena atravs de mltiplos
dispositivos
Expanso dos mercados on-line
Ascenso da mdia social
33
36
34
31
26
48
31
37
24
40
32
52
48
33
33
45
21
34
36
56
24
41
Principais razes
Principais tendncias que as PMEs se sentem
preparadas para gerenciar:
88% 95%
PMEs pesquisadas afrmam que a tecnologia impacta sua fundao e seu futuro
Penetrao de tecnologias chave entre as PMEs pesquisadas (%)
% de entrevistados com CLIENTES localizados % de entrevistados com FUNCIONRIOS localizados
No exterior No pas No exterior No pas
Conectividade Celular & comunicaes online Suporte bsico Ferramentas de negcios avanadas
15 35 15 25 56 68 48 17 45 33 2
Internet Banda
larga
Desktop Laptop Produti-
vidade
Telefone
celular
Smart
phone
Tablet Email Messe-
ngers/
VoIP
Site da
empresa
ERP Servidor
no local
Nuvem Armaz.
em nuvem
PaaS IaaS
90
50
69
56
68
77
29
40
85
59
47
24
30
16
43
46
19
Lderes Seguidoras Retardatrias
Impacto da adoo da tecnologia em atividades de PMEs
38 | Frente Da Concorrncia
% de aumento em postos de trabalho
(Crescimento anual, 20102013)
% de aumento nas receitas
(Crescimento anual, 20102012)
Lderes Seguidoras Retardatrias
9
10
21 As PMEs contratariam
2,5 milhes de funcionrios
a mais
A oportunidade:
Se 15% das retardatrias e 30% das
seguidoras se tornarem lderes
30
14 14
As PMEs injetariam US$122B
adicionais na economia
A oportunidade de crescimento para usurios de tecnologia
$
Penetrao da tecnologia digital
(por populao de 100)
Papel das PMEs na economia
Gastos em TI em 5 anos, Crescimento anual (%)
Emprego Empresas PIB
Usurios
de internet
PCs Usurios
de celular
Fatos & Nmeros
Brasil Mdia BRICI
Populao (M) PIB/capita (US$ mil)
PIB Crescimento anual, 20102012 (%) PIB (US$ trilhes)
53%
40%
29% 33%
20
10
5
0
500 1.000 1.500 2.000
Gastos em TI per capita (US$)
15
Alemanha
Brasil
ndia
BRICI
China
G7
US
Mdia BRICI
40
20
26
84
Crescimento
anual em
5 anos (%)
9 8 10
3 2
11 5 635 199
13 3
Participao das PME formais Estimativa da economia informal
99,6%
118
35
O papel das PMEs e da Tecnologia no Brasil
The Boston Consulting Group | 39

Garantir a satisfao
do cliente
Competir com
grandes empresas
Reduzir custos
Ser mais lucrativo
Continuar
no negcio
Empregar funcionrios
mais qualicados
Respondente (%)
Hoje, conamos na tecnologia para Graas a tecnologia
Lderes Retardatrias
Somos mais
ecientes
Trabalhamos melhor
juntos
Trabalhamos e moramos
em lugares melhores
Somos melhor
treinados
Somos mais fceis
de gerenciar
87% dos fundadores pesquisados armam
que dependeram muito da tecnologia para
iniciar seus negcios
Interagir com fornecedores
Interagir com clientes
Crescer rapidamente
Gerir operaes
Acessar capital nanceiro
95% das PMEs pesquisadas acreditam que as
novas tecnologias auxiliaro seus negcios
Relaes com clientes mais
estreitas via internet
Armazenamento on-line
Ascenso da mdia social
Expanso dos mercados on-line
Presena atravs de mltiplos
dispositivos
33
46
19
26
23
49
15
44
23
44
38
54
55
15
19
42
4
37
21
54
19
52
Principais razes
Principais tendncias que as PMEs se sentem
preparadas para gerenciar:
87% 95%

PMEs pesquisadas afrmam que a tecnologia impacta sua fundao e seu futuro
Penetrao de tecnologias chave entre as PMEs pesquisadas (%)
% de entrevistados com CLIENTES localizados % de entrevistados com FUNCIONRIOS localizados
No exterior No pas No exterior No pas
Conectividade Celular & comunicaes online Suporte bsico Ferramentas de negcios avanadas
46 17 2 17 30 1 61 36 8 42 17 3
Internet Banda
larga
Desktop Laptop Produti-
vidade
Telefone
celular
Smart
phone
Tablet Email Messe-
ngers/
VoIP
Site da
empresa
ERP Servidor
no local
Nuvem Armaz.
em nuvem
PaaS IaaS
88
77
91
71
72
67
45
54
84
73
56
24
35
20
50
62
39
Lderes Seguidoras Retardatrias
Impacto da adoo da tecnologia em atividades de PMEs
40 | Frente Da Concorrncia
o Boston Consulting Group publica
regularmente relatrios e artigos
sobre tecnologia, negcios e
polticas pblicas que podem
interessar aos executivos snior.
so exemplos recentes:
Through the Mobile Looking
Glass: The Transformative
Potential of Mobile Technologies
Focus do the Boston Consulting Group,
abril de 2013
Adapt and Adopt: Governments
Role in Internet Policy
Focus do the Boston Consulting Group,
outubro de 2012
A Digital New Deal
artigo do the Boston Consulting Group,
outubro de 2012
The Internet Economy in the
G-20: The $4.2 Trillion Growth
Opportunity
relatrio do the Boston Consulting
Group, maro de 2012
The Digital Manifesto: How
Companies and Countries Can
Win in the Digital Economy
Focus do the Boston Consulting Group,
janeiro de 2012
PARA LER MAIS
The Boston Consulting Group | 41
NOTA AO LEITOR
Sobre os autores
David Michael scio snior no
escritrio de so Franciso do the
Boston Consulting Group. Neeraj
Aggarwal scio snior no
escritrio da empresa em Nova
Dlhi. Derek Kennedy scio no
escritrio do BCG em so
Francisco. John Wenstrup scio
no escritrio do BCG em seattle.
Michael Rman scio snior
no escritrio da empresa em
Munique. Ruba Borno diretora
no escritrio do BCG em so
Francisco. Julia Chen diretora no
escritrio da empresa em los
Angeles. Julio Bezerra diretor no
escritrio da empresa em so
Paulo.
Agradecimentos
os autores so gratos aos colegas
do BCG por sua colaborao no
preparo deste relatrio: Marcos
aguiar, Nicole Bennett, Charlie
Black, jack Clif, olavo Cunha,
David Dean, owen humphries,
Damian kastil, lacy ketzner, arpit
Midha, Deepak Murthy, Christoph
Nettesheim, steve Pan, john
Pineda, Devesh raj, enrique rueda-
sabater, Diana shao, Navneet
vasishth, Nature wang e yvonne
zhou.
os autores tambm gostariam de
agradecer David Dufy e Pete
engardio pela ajuda na redao e
katherine andrews, Gary Callahan,
lisa Clark, kim Friedman, Belinda
Gallaugher, Gina Goldstein, eric
Gregoire, amanda Provost, e sara
strassenreiter pela ajuda com a
edio, design, produo e
distribuio.
Contato
Para obter mais informaes sobre
este relatrio, entre em contato
com um dos autores.
David Michael
Scio Snior
BCG so Francisco
+1 414 732 8000
michael.david@bcg.com
Neeraj Aggarwal
Scio Snior
BCG Nova Dlhi
+91 124 4597000
aggarwal.neeraj@bcg.com
Derek Kennedy
Scio
BCG so Francisco
+1 414 732 8000
kennedy.derek@bcg.com
John Wenstrup
Scio
BCG seattle
+1 206 538 5000
wenstrup.john@bcg.com
Michael Rmann Scio
BCG Munique
+49 89 23 17 40
ruessmann.michael@bcg.com
Ruba Borno
Diretor
BCG so Francisco
+1 414 732 8000
borno.ruba@bcg.com
Julia Chen
Diretora
BCG Los Angeles
+1 213 621 2772
chen.julia@bcg.com
Julio Bezerra
Diretor
BCG so Paulo
+55 11 3046 3533
bezerra.julio@bcg.com
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