Reporte ejecutivo del estudio sobre la industria de los pentanos

El objetivo de este documento es presentar un resumen de las investigaciones que realiz la CRE respecto de la industria de los pentanos, a fin de fundamentar la propuesta regulatoria de metodologa de precios de venta de primera mano de pentanos comprendida en el anteproyecto de Resolucin que nos ocupa.
1. Definicin del producto.

El Diccionario de Trminos de Pemex Refinacin define a los pentanos como: Hidrocarburos saturados de frmula emprica C5H12, de los cuales son posibles tres ismeros. Lquidos incoloros, inflamables; solubles en hidrocarburos y teres e insolubles en agua. Existen en las fracciones de ms bajo punto de ebullicin de la destilacin del petrleo, de donde se obtienen. Sus aplicaciones ms importantes son como disolvente, en procesos de extraccin como disolvente, fabricacin de hielo artificial, poliestireno expansible, como pesticida y en termmetros de baja temperatura. A diferencia de los 4 primeros alcanos1 que se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente2, el pentano esta en estado lquido. Generalmente, se le denomina mezcla de pentanos a la mezcla de n-pentano e isopentano, con una composicin de 3% a 5% de butanos y de 2% a 4% de hexanos como mximo. De manera general, este petroqumico se obtiene a partir del: 1. procesamiento del crudo como parte del proceso de refinacin en la elaboracin de componentes de las gasolinas automotrices y 2. como subproducto de la separacin de los componentes de la gasolina natural. A nivel internacional existen diversas formulaciones de mezclas de pentanos, las ms comunes contienen 60% n-pentano/40% isopentano y 80% n-pentano/20% isopentano. Asimismo, se elaboran formulaciones de pentanos de alta pureza, cuya composicin es de al menos 95% de n-pentano, o alternativamente de isopentano.

2. Organizacin de la Industria Productor:

Petrleos Mexicanos (Pemex) es el nico productor de la mezcla de pentanos en Mxico. Particularmente, Pemex Petroqumica obtiene los pentanos para la VPM del procesamiento de la gasolina natural en el Complejo Petroqumico de la Cangrejera. No obstante, Pemex Gas y Petroqumica Bsica se encarga de realizar la VPM de pentanos a las empresas privadas. Asimismo, Pemex Refinacin obtiene pentanos en las refineras al procesar el crudo, como
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Metano(C1), etano(C2), propano(C3) y butano(C4). Como referencia una temperatura de 20C.

subproducto para elaborar componentes que se emplean en la formulacin de gasolinas automotrices, por lo que sus pentanos no son objeto de VPM actualmente Adquirentes: En Mxico nicamente una empresa adquiere la mezcla de pentanos objeto de VPM. Dicha empresa procesa la mezcla para separar sus componentes y acondicionarlos a las especificaciones de calidad y pureza que requieren sus clientes industriales. Los productos del adquirente son pentanos de alta pureza y mezclas que se utilizan como insumo en la fabricacin de productos industriales, tales como agentes espumantes de poliestireno y de polietileno, principalmente. La siguiente figura presenta la cadena de suministro de la mezcla de pentanos objeto de VPM. Figura 1. Cadena de suministro de los pentanos objeto de VPM

Fuente: Elaboracin propia con informacin de Petrleos Mexicanos

3. Elaboracin de los pentanos

La figura 2 comprende un esquema simplificado del proceso de elaboracin de los pentanos en el complejo Petroqumico Cangrejera.

Figura 2. Proceso de elaboracin de pentanos en el Complejo Petroqumico de Cangrejera

Fuente: Petrleos Mexicanos

En el esquema se observa lo siguiente: 1. La mezcla de pentanos de Cangrejera se elabora a partir de la mezcla de gasolinas naturales y nafta importada. Las gasolinas naturales provienen de la recuperacin de lquidos del gas natural realizada en distintos centros procesadoras de gas de Petrleos Mexicanos 2. El proceso de elaboracin de los pentanos consiste en procesar la mezcla de alimentacin (nafta importada y gasolina natural) por la planta Hidrodesulfuradora y, posteriormente, por la planta Desisohexanizadora. La primera reduce el contenido de azufre de las gasolinas naturales y la segunda separa los componentes de la mezcla, principalmente entre hexanos (componente que posteriormente se carga a la planta BTX) y mezcla de pentanos, obteniendo como subproductos Gasolina Base Octano y Nafta Pesada. 3. El uso alternativo a las VPM de la mezcla de pentanos de Cangrejera es someterla a un proceso de isomerizacin para posteriormente emplearla en la formulacin de gasolinas automotrices suministradas por Pemex Refinacin. Es importante resaltar que Petrleos Mexicanos no cuenta con la infraestructura necesaria para elaborar pentanos de alta pureza. La figura 3 indica la cadena de valor de la mezcla de pentanos de Cangrejera.

Figura 3. Proceso y cadena de valor de los pentanos

Fuente: Elaboracin propia con informacin de Petrleos Mexicanos

Por otro lado, la figura 4 presenta de manera simplificada el proceso de elaboracin de pentanos en una refinera: Figura 4. Elaboracin de pentanos en una Refinera

Fuente: Petrleos Mexicanos

En el esquema anterior se observa lo siguiente: 1. La mezcla de pentanos se origina a partir de la destilacin del petrleo crudo, en un complejo proceso que tiene como objetivo principal la elaboracin de gasolinas automotrices. 2. De manera simplificada, podra decirse que la Mezcla de pentanos se origina en dos procesos de refinacin del crudo: la separacin de la gasolina estabilizada en el proceso de hidrodesulfuracin y el proceso de la gasolina cataltica en la despentanizadora. En el proceso de hidrodesulfuracin se obtienen una mezcla de pentanos que posteriormente es 4

isomerizada para elaborar productos que, al mezclarse en la corriente de gasolinas automotrices, aumentan su octanaje. Respecto a la despentanizadora, se separan los pentanos para obtener Teramil-metil-ter (TAME, por sus siglas en ingls), un compuesto que sirve como aditivo para aumentar el octanaje en la formulacin de las gasolinas automotrices. 3. Bajo ciertas condiciones, los pentanos de Pemex Refinacin podran ser tambin objeto de VPM.
4. Principales usos

De lo expuesto en el numeral anterior, se desprende que la mezcla de pentanos elaborada por Petrleos Mexicanos es utilizada, principalmente, como insumo en procesos petroqumicos relacionados con la elaboracin de gasolinas automotrices y con la fabricacin de productos industriales. Componente de gasolinas automotrices. La mezcla de pentanos puede utilizarse como insumo para elaborar, mediante distintos procesos petroqumicos, productos intermedios, que se mezclan en la formulacin de las gasolinas automotrices a fin de elevar el octanaje de tales combustibles. Es importante indicar que, de acuerdo con informacin de que tuvo conocimiento la CRE, el pentano es poco apreciado en el mercado internacional, particularmente en los Estados Unidos como elemento de la gasolina automotriz por su alta volatilidad y, en consecuencia, por su poder contaminante; Por ello, es necesario someter los pentanos a procesos adicionales como la isomerizacin y esterificacin (TAME) para que pueda ser utilizado como componente en las gasolinas automotrices. En Mxico se presenta un fenmeno similar, a tal grado que el uso del pentano como constituyente de la gasolina est restringido a zonas o temporadas de baja temperatura, a fin de evitar que el combustible sea expuesto a condiciones fsicas que provoquen su evaporacin. A nivel internacional, existe la tendencia de remover el pentano de las gasolinas automotrices, especialmente en los pases comprometidos con reducir la contaminacin del medio ambiente3. Elaboracin de Pentanos de alta pureza. La mezcla de pentanos se somete a un proceso de destilacin fraccionada y mallas moleculares, de tal manera que el producto de dicha refinacin (pentanos de alta pureza) pueda emplearse en diversos procesos industriales, tales como la fabricacin de expansores de poliestireno, como aditivo para la fabricacin de polietileno, como disolvente de hule para la industria zapatera y de adhesivos y como componente en la formulacin del thinner.

No obstante de que la CRE, como parte de sus investigaciones, tuvo conocimiento de indicios de que en el mercado internacional se negocian precios diferenciados en funcin de los usos descritos, la evidencia no fue contundente. Al respecto, no se recibieron propuestas de frmulas de precios que justificaran una diferenciacin por el uso. Por lo anterior, y considerando que bajo ciertas condiciones la discriminacin de precios es una practica indebida en la VPM, la CRE estima que la

Se analiz un estudio realizado por el Stanford Research Institute sobre el particular.

mejor alternativa es establecer una metodologa general que considere los elementos establecidos en el Considerando Decimoctavo del anteproyecto de Resolucin. 5. Produccin y Demanda Pemex Gas y Petroqumica Bsica se encarga de realizar las ventas de primera mano (VPM) de la mezcla de pentanos elaborados en Cangrejera, centro desde el cual tpicamente se abastecen los pentanos al nico adquirente de pentanos en Mxico. La CRE tiene conocimiento de que existe la intencin de dicho adquirente de comprar pentanos a Pemex Refinacin La siguiente grfica indica la evolucin de las VPM de pentanos durante 2011 y 2012. Grfica 1 Venta de pentanos (Toneladas)

Fuente: Elaboracin propia con informacin de PGPB

Las VPM de la mezcla de pentanos pasaron de 19,050.78 toneladas en 2011 a 1,785.18 toneladas de enero a agosto de 2012, lo cual representa una reduccin de 91%, lo cual obedece a que la produccin de pentanos se detuvo en el 2012 por motivos operativos. En cuanto a la produccin de pentanos, cabe destacar que durante 2012 no se han reportado cifras, debido a que la planta BTX4 ha estado fuera de operaciones.

El paro se debe al proyecto de modernizacin y ampliacin del Tren de Aromticos I, a cargo de Pemex Petroqumica (PPQ), dicho Tren de Aromticos est ubicado en el Complejo Petroqumico la Cangrejera en Coatzacoalcos Veracruz. El tren de Aromticos opera a partir de Naftas con capacidad para producir 240 Mt anuales de Paraxileno, otros aromticos y solventes, entre ellos los pentanos.

Grfica 2 Produccin de Pentanos (Toneladas)

Fuente: Elaboracin propia con informacin de PGPB

La grfica 3 siguiente indica que existe gran diferencia entre la produccin y las VPM de la mezcla de pentanos. Esto se debe a que la mayor parte de la produccin de pentanos no se destina a las ventas a particulares, sino que se utiliza para procesarlos y obtener componentes con mayor octanaje con los que se formulan las gasolinas automotrices. Dicho proceso se realiza al interior de Petrleos Mexicanos. Grfica 3 Comparativo entre volmenes de produccin y de VPM de Pentanos (Toneladas)

Fuente: Elaboracin propia con informacin de PGPB

6.

Comercio exterior

De acuerdo con la investigacin realizada, no existe comercio exterior de la mezcla de pentanos. 7. Metodologa vigente para la determinacin de los precios de vpm de la mezcla de pentanos La formula vigente para la determinacin del precio de VPM de pentanos es la siguiente: P.L. = ((PP x F1) + CH + CO ) x F2 x TC + CS Donde: P.L: Precio de Lista al pblico de la Mezcla de Pentanos ($/t). P.C.: Precio de contrato ($/t). PP: Precio promedio de las cotizaciones de la gasolina natural Mont Belvieu Non TET de Platts, calculado con base al promedio entre el da 26 del mes t-2 y el da 25 del mes t-1 (USc$/gal ) F1: Factor de conversin de unidades (0.42 USc$/gal a US$/b). C.H: Costo de Hidrodesulfuracin. C.O: Costo de Operacin de la planta desisohexanizadora. F2: Factor de conversin de unidades (9.968003822 US$/b a US$/t) TC: Tipo de cambio publicado por el Banco de Mxico en el Diario Oficial de la Federacin (cotizacin promedio de los 15 das hbiles anteriores al da 27 del mes t-1.) CS: Costo de Servicio: 67.88 $/t. D: Factor de descuento (0.99). El precio se actualiza el da 1 de cada mes. Como se observa, la metodologa actual comprende un precio diferenciado, de lista o de contrato, en funcin de la relacin contractual con el adquirente. Esta metodologa fue establecida, de manera transitoria, por la Comisin Reguladora de Energa en los trminos de la Resolucin RES/402/2008, en ejercicio de las nuevas facultades de regulacin adquiridas a partir de la expedicin del Decreto de Reformas a la Ley de CRE, publicado por el Ejecutivo Federal el 28 de noviembre de 2008.

Grfica 4 Evolucin de los precios de pentanos objeto de VPM ($/Ton)

Fuente: Elaboracin propia con informacin de PGPB