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Transports de Marchandises
Sommaire
Transports internationaux : les routiers marocains en difficult . . . . . . . . . . . . .18 Maritime: en attendant Tanger Med . . . . . . . . . . .19 Transports de marchandises: un rseau dinfrastructures pour sorienter vers le multimodal . . . . . . . . . . . . . . .20 Logistique: un march mergent . . . . . . . . . . . .22 Fret ferroviaire: 10 millions de tonnes en 2010? . . . . .24
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vec seulement 3 4 % du trafic ralis par les entreprises marocaines, le transport routier est une activit qui reste aux mains des concurrents trangers , explique Thomas Lamotte, grant de Capinter, entreprise marocaine de transport international. De fait, les transporteurs marocains et trangers ne jouent pas dans la mme cour. Alors que les multinationales comme Graveleau, M&M, Scac, Geodis ou Gefco, disposent dune vingtaine de camions, dune cinquantaine de remorques, de plusieurs plates-formes sous douanes, et de grandes surfaces de magasins, les transporteurs marocains peinent investir dans la modernisation de leur flotte, et dans lacquisition de tracteurs et de remorques.
Les produits prissables prennent aujourdhui massivement la route vers lEurope, via le dtroit de Gibraltar.
chiffre
90 %
des produits transports par camion frigorifique entre lEurope et le Maroc est assur par des transporteurs routiers espagnols.
Ingalits financires La flotte marocaine est pnalise par une fiscalit lourde et des taux dintrt bancaires levs , prcise Thomas Lamotte. Taxes lessieu, droits dimportations sur le matriel, les accessoires comme les pneus et les pices dtaches, TVA sur le gazole qui a considrablement augment Les transports routiers restent une vache lait fiscale pour ltat. Le gouvernement nincite pas lquipement, indique Larbi Ziati, conseiller de la Fdration nationale des transports routiers (FNTR). Les droits de douanes sont prohibitifs. Les prix de revient sont 14 fois plus levs pour un transporteur marocain qui achte son vhicule en Europe . Les transporteurs internationaux ne sont toutefois pas pargns, loin sen faut. Ceux-ci, au mme titre que les transporteurs marocains, doivent faire face la hausse des prix du gazole et la crise qui touche le textile. Actuellement, le secteur du transport routier nest pas en bonne sant. Les exportations de textile chutent, notamment en raison de la concurrence chinoise. Or, 70 % des exportations par transport routier, hors prissables, sont des produits textiles , souligne Xavier Despin, Directeur des ventes de Scac Maroc, groupe de transport international. Malgr ces difficults, tous saccordent dire que les conditions du transport international entre le Maroc et lUnion euro-
penne se sont nettement amliores. Les efforts dploys par lAdministration des Douanes pour simplifier limportation et le dveloppement des Magasins Entrepts Aires de ddouanement (MAED) ont permis de faciliter les changes. Aujourdhui, la chane de transport entre le Maroc et lUnion europenne est trs fluide. On arrive livrer dans des dlais record. Le tissu charg dans les camions le vendredi Paris, arrive lusine le lundi Tanger, repart le vendredi suivant confectionn, pour tre livr le lundi daprs au magasin Paris , explique Xavier Despin. migration clandestine En revanche, lexportation se heurte un problme singulier qui inquite la profession, celui de lmigration clandestine. Chaque jour, un camion en provenance du Maroc est arrt par la Douane ou en Espagne avec un clandestin bord , souligne Thomas Lamotte. Consciente de ce problme, lAssociation marocaine des transports routiers internationaux (AMTRI) a multipli les dmarches de sensibilisation auprs des autorits publiques pour protger les convois. LAMTRI a obtenu, notamment de la Prfecture dAn Seba que chaque camion soit escort par des gendarmes des entrepts jusquau port. Mais cette mesure na pas eu beaucoup deffet. Les candidats lmigration clandestine se font trs pressants et profitent de la moindre inattention . Afin dendiguer le phnomne, certains transporteurs investissent dans les nouvelles technologies de dtection, des dispositifs qui ne sont toutefois pas la porte de tout le monde.
Antoine Flandrin
chiffre
Moins de 5 camions
La flotte marocaine reste sous quipe et atomise. En raison dune pression fiscale considrable, 85 % des entreprises de transport routier marocain ont moins de cinq vhicules, souvent us et polluants.
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Casablanca est le principal port pour les conteneurs. Une situation forte quil pourrait perdre avec lentre en service du Port de Tanger-Med.
chiffre
72 %
du trafic portuaire est assur par les ports de Casablanca, Mohammdia et Jorf Lasfar.
Le nouveau hub de Tanger Med Reste lengorgement du port de Casablanca qui, avec 60 % du trafic portuaire global, demeure la seule vritable porte dentre pour les conteneurs. Une situation qui devrait voluer avec lmergence programme du port de Tanger Med. Ce port sera, nen pas douter, un formidable moteur de dveloppement conomique pour le pays. La concurrence de ce nouveau ple obligera le port de Casablanca, rput pour tre cher, baisser ses prix. Tanger Med devrait galement permettre de dsengorger le port de Casablanca, qui est rgulirement satur , assure un spcialiste du transport maritime. Ainsi, les grands armements en provenance des ports asiatiques pourront escaler Tanger Med, plate-forme dclatement, partir de laquelle les feeders marocains, autrement dit les petits btiments, alimenteront les ports gnralistes de Casablanca et dAgadir. Actuellement, le transport dun colis entre Singapour et Hambourg cote aussi cher que de le faire acheminer entre Hambourg et Casablanca. Le commerant marocain qui veut importer une marchandise de Singapour paie deux fois plus cher que le commerant allemand pour une mme marchandise. Cette situation va enfin chan-
ger , explique cet armateur. Situ en plein dtroit de Gibraltar, le futur port peut galement esprer capter une partie de lactivit de transbordement au sein du bassin Mditerranen. Avec la dsignation du premier armateur mondial, le groupe danois Maersk, comme concessionnaire du terminal conteneur de Tanger Med, on aurait pu craindre que ce nouveau port ne devienne lannexe dAlgsiras, dj gr par Maesrk. Heureusement, les autorits marocaines ont eu la bonne ide de diviser le port en deux. Ainsi, un deuxime terminal conteneur sera cd un autre groupement, dont lun des membres sera obligatoirement un armateur marocain , prcise un spcialiste. Vtust des navires Si le Maroc a fait un pas important pour dynamiser son conomie, en lanant le projet du port de Tanger Med, ses 27 ports restent insuffisamment comptitifs, de mme que sa marine nationale. Le taux de couverture du trafic par larmement marocain peine dpasser annuellement les 10 %, soit 5,8 millions de tonnes en 2001. Ses navires sont vtustes (21 ans dge moyen pour les 48 navires marocains); les tonnages sont limits et leurs cots dexploitation levs. Les compagnies marocaines, malgr un manque de ressources financires, ont toutefois lanc un mouvement de modernisation de leur flotte, un change ment de cap avant la prochaine privatisation de la Comanav, attendue pour 2006.
A.F.
ODEP
2,7
LOdep a lanc un programme dinvestissement de 2,7 milliards de dirhams sur la priode 20032007. Ce programme concerne notamment lextension du terminal Est du port de Casablanca.
Transports de marchandises:
un rseau dinfrastructures pour sorienter vers le multimodal
Taourirt - Nador
La ligne de chemin de fer Taourirt est la premire nouvelle liaison ferroviaire depuis lindpendance. Elle vise dsenclaver le Nord en rendant le port de Nador plus accessible.Mais y a-t-il une demande pour un trafic vers cette rgion? Ltat devra certainement la stimluler trs fortement.
Tanger Med
Tanger-Med est le grand projet du Maroc en termes dinfrastructures. Le transporteur danois Maersk, avec Akwa, un associ de dernire minute, a remport lappel doffres pour exploiter le premier terminal conteneurs, devant son concurrent franais CMA-CGM, qui amenait pourtant avec lui le premier oprateur asiatique (Evergreen) et le poids lourd anglais P&O. Maersk en fera-t-il une simple aire de dlestage pour son terminal dAlgsiras, situ juste en face et satur? Ou, au contraire, le dynamisera-t-il davantage? Impossible de le savoir: le transporteur danois affiche le mutisme le plus absolu sur la question. Les concurrents misent dsormais, sur la deuxime tranche dont les offres devront tre dposes avant le 29 avril 2005. Si lon a parl un temps de lobligation damener un armateur marocain dans loffre, lequel ne pourrait tre concrtement que Comanav ou IMTC, il semblerait que ce ne soit plus que souhaitable Une seule certitude: le chef de file doit tre un manutentionnaire.
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ujourdhui, loffre en matire de solutions logistiques est considrable, et les tarifs des prestations ont baiss , assure Xavier Despin, Directeur marketing de Scac Maroc. Un phnomne nouveau car pendant longtemps, les distributeurs industriels marocains, comme les laboratoires pharmaceutiques, livraient eux-mmes leurs produits. A une poque o les solutions logistiques taient artisanales, ces entreprises devaient aller vite pour prserver des produits prissables. Les cots sen ressentaient , ajoute Xavier Despin.
chiffre
Cest le pourcentage de la surface de stockage que lon peut gagner dans les magasins grce aux nouvelles solutions logistiques.
30 %
Magasin entrept et aire de ddouanement Profitant du dveloppement des magasins entrepts et aires de ddouanement (MAED), les grandes multinationales de transport, telles Graveleau, M&M, Scac, Gefco ou Geodis qui ont install leur filiale au Maroc, ont pu largir leur gamme de services logistiques. On compte sept huit entrepts sous douane Casablanca, trois Tanger. Ces platesformes ne sont pas des entrepts de stockage. La marchandise reste 48 heures maximum, avant dtre livre au client , explique Xavier Despin. l'instar du transporteur franais, ses concurrents se sont dots de plates-formes de ddouanement, proposent de mettre disposition de ses clients des cellules personnalises pour le contrle qualit export, et offrent des services logistiques aussi divers que le tri, les prparations de commandes, la palettisation et le filmage. Un logisticien comme Militzer & Mnch dispose, ainsi, Casablanca, dune plate-forme de ddouanement de 19000 m2, de magasins sous douane import de 3000 m2 et export de 2000 m2, dun magasin de stockage de 1000 m2, et dune aire de ddouanement de 9000 m2. Si ces magasins sont de formidables bases pour organiser la logistique, cest aussi parce quelles permettent
Les nouvelles solutions logistiques, comme le transport multi modal, permettent aux entreprises de distribution de diminuer leurs cots de transport et de mieux grer leurs stocks.
au transporteur de grouper les marchandises, ou de charger les colis de plusieurs clients dans un camion partir dun seul et mme endroit. Une pratique laquelle ont recours les transporteurs express, tels SDTM, et les entreprises de messageries et de colis express comme DHL, EMS-Chronopost, Fedex, UPS ou TNT. Le march du transport express est aujourdhui en pleine croissance. Vers lexternalisation Conscientes des atouts de la logistique, de nombreuses entreprises de distribution commencent sous-traiter ces prestations des logisticiens, telles Unilever Best Food Maghreb qui a confi une partie de ses activits logistiques Geodis. Ainsi, depuis dcembre 2004, Geodis gre, partir de la plate-forme logistique dHad Soualem, les flux entrants et sortants en termes de stock, et depuis fvrier 2005, les matires premires partir dAn Seba. Une tendance lexternalisation des prestations logistiques qui devrait saccrotre avec lmergence de la grande distribution. Les distributeurs auront tout intrt se concentrer sur leur propre activit et faire sous-traiter le transport et la gestion de stock par des personnes dont cest le mtier, explique Philippe Pillaud, intgrateur en solution logistique, Directeur gnral de Logistruck et directeur commercial dExcel. Lexternalisation permet de diminuer les cots de transport et de personnel, de limiter le stockoutil, de renforcer la qualit de la prestation, et dannuler certains risques
Informel
Sur un parc de camions valu entre 70 0 0 0e t 80 000 units, moins de 5000 se sont inscrits la Fdration Nationale du Transport Routier. 7 000 oprateurs se sont dclars transporteurs pour le compte dautrui et 10000 transporteurs pour leur propre compte. Un paradoxe qui rvle le poids de linformel.
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sociaux . Une logique que MarjaneAcima a, en partie intgr, La gestion des produits frais est sous-traite Logismar, filiale du groupe Lamrani, partir de la plate-forme logistique de Nouasseur. En revanche, pour la gestion des importations de produits alimentaires, permanents ou saisonniers, le groupe Marjane-Acima dispose de sa plate-forme logistique Khyata, prs de Casablanca , indique Abdelilah Chafi, Responsable des importations pour Marjane et Acima. Autre entreprise ayant opt pour la sous-traitance des solutions logistiques : Mc Donalds, qui profite des services de Foodipex, base galement Nouasseur, et membre du groupe Lamrani, pour grer et prparer sa marchandise. Selon un transporteur de la place, dautres entreprises de distribution, telles Brasseries du Maroc ou La Centrale laitire qui assuraient, hier encore, ellesmmes le transport et la gestion de leurs stocks de marchandises, envisageraient dexternaliser. Mutualisation des flux Ainsi, lexternalisation des activits de transport et de logistique, lvolution vers un commerce moderne et le dmantlement douanier, devraient modifier la configuration des rseaux de distribution. Bientt les rseaux des grossistes et des piciers seront amens disparatre, prcise Philippe Pillaud. Avec lmergence des prestataires de services, les ruptures de charge vont tre limines . Dautre part, la concentration des sites de production Casablanca, et des dpts de distribution en province constitue un atout pour les logisticiens. Ceux qui installeront des plates formes logistiques en province pourront proposer plusieurs distributeurs bass Marrakech, par exemple, de se runir sous un mme toit. Pour les entreprises dont les dpts sont souvent mal organiss, ce sera loccasion de faire des conomies de cots sur le foncier, les ressources humaines, la gestion de stocks et le transport , ajoute Philippe Pillaud. Ainsi, daucuns prvoient que dans un futur proche, les entreprises auront recours aux diffrents mtiers de la logistique pour mutualiser les flux. En amont, le client pourra recourir aux services des cabinets dexpertise et de conseil en logistique, qui proposent des solutions pour diminuer le nombre de vhicules, dentrepts, de stocks. Le client pourra galement faire appel des
Le transport informel se taille encore la part du lion. Du Honda au camion, l'offre est omniprsente. En dpit de ses dfauts, le transport informel fait tourner l'conomie du pays.
entreprises disposant de systmes de pilotage des flux grce des progiciels qui grent les emplacements disponibles lintrieur de lentrept. Grce ces progiciels, on peut gagner jusqu 30 % de surface. Si on propose un industriel dorganiser son rseau de distribution avec une flotte de 70 camions au lieu de 100, des tarifs moins levs, il ira vers la solution la plus rentable , souligne Philippe Pillaud. Marginalisation La logistique ne fait toutefois pas que des heureux. Parmi les transitaires, on sinquite de lmergence de certaines solutions logistiques, telles le house to house , ou le bout en bout. Le client na plus besoin de passer par un transitaire ou un dclarant, et bnficie, en plus, de facilits de paiement. Il vite davoir affaire plusieurs prestataires, mais la qualit de service est moindre. Le mtier de transitaire ncessite toute une intelligence technique, une infrastructure logistique que les transporteurs ne matrisent pas. A terme, on risque de voir disparatre cette activit , sindigne Mustapha Fatimi, Secrtaire gnral de lAssociation des transitaires. Si la profession saccorde penser que le nombre de transitaires sera amen diminuer dici quelques annes, dautres se veulent rassurants. Les importateurs naiment pas tous tre lis un seul transporteur. Ils veulent des garanties de scurit que leur offre les transitaires , souligne Azzedine Berrada, Prsident dlgu de TMTA, (Transit maritime terrestre et arien). Lavnement de la logistique a galement secou les petites entreprises de transport routier marocain. Force est de
CONJONCTURE N 859 - A VRIL 2005 - 23
constater que les effets escompts par la dmonopolisation de lOffice national des transports (ONT), en 2003, nont pas eu lieu. Malgr la libralisation de laffrtement et des tarifs, les entreprises nationales sont encore sous quipes, constate Larbi Ziati, conseiller de la Confdration des transports routiers. La moyenne de vhicules par entreprises est de moins de deux. Les acteurs du secteur, qui nont pas les reins solides, vont disparatre . Si les grandes entreprises ont recours des solutions logistiques labores, la majorit des petits commerants prfrent prendre en charge toute la logistique, afin de ne pas avoir facturer. On ne peut pas passer par les entreprises trangres, car elles nont pas lautorisation de faire du transport national. Livrer une marchandise de Casablanca Essaouira cote deux trois fois moins cher si lon passe par linformel. Mais on na aucune garantie quant lemballage ou le positionnement dans le camion. La casse est frquente. Actuellement, les camions dont la charge utile est de 25 tonnes, atteignent 36 tonnes de chargement , explique un transporteur routier. La mise niveau pour le secteur routier risque de se faire encore attendre, tant les habitudes lies aux pratiques informelles sont ancres. Toutefois, lorientation rcente donne par le Royaume en matire de transport, pourrait forcer certains transporteurs se plier aux rgles. LAgence spciale de Tanger Med (TMSA) a fait de lune de ses priorits la construction dune zone logistique autour du port de Tanger Med, qui aura la particularit de raccorder le maritime, le routier et le ferroviaire.
A.F
Transports de Marchandises
chiffre
55 %
Cest lestimation de la part de mar ch du rail dans les transports intrieurs faite par la Banque mondiale dans une tude. Un rsultat essentiellement d au transport du phosphate.
Marchs naturels Nous comptons beaucoup sur nos marchs naturels, tels que les produits agricoles, les matires nergtiques, lagroalimentaire et les produits chimiques, explique Mohamed Boudara, chef marketing de la direction activit fret. Ces produits ncessitent une capacit, un quipement et une scurit spcifiques. Ils ne peuvent tre transports que par le rail. Parce quil peut acheminer sur un trajet entre 5000 et 15000 tonnes de marchandises, le rail reste un des modes de transports les plus utiliss pour les produits lourds. Un potentiel que lONCF a su rendre attrayant en investissant dans des infrastructures logistiques. Lembranchement, ou le raccordement direct de lusine au chemin de fer, constitue le moyen le plus sr de prenniser la clientle. Ainsi, en 2003, lONCF a procd au raccordement de lentrept de lICN (Industrie Cralire du Nord) Fs, celui du dpt dAfriquia Marrakech, et au ramnagement de celui de Lafarge Mekns. Pour les entreprises, cest le meilleur moyen de rduire leurs cots et dviter les ruptures de charge , prcise Mohamed Boudara. Si lONCF encourage les entreprises installer de tels embranchements, elle a galement lanc des plans pour dynamiser son activit, comme le Plan Crales . Dans les rgions rceptionnaires de crales, lONCF a dvelopp des plates-formes et mis disposition des silos de stockage pour les moulins. Il a aussi dvelopp un Plan ptrolier : grce la mise en place de plateforme de transvasement, lONCF peut alimenter les stations essence du Maroc partir des raffineries de Sidi Kacem et de Mohammdia.
La gare de marchandises de Casablanca est naturellement la plus importante.Mais 4 centres logistiques doivent tre agrandis par lOncf dans dautres villes.
ONCF
Grce un parc de 3400 wagons, lONCF peut assurer, par jour au dpart du port de Casablanca, le transport de 5 000 tonnes de bois, 4000 tonnes de bl, 3500 tonnes de graines olagineuse.
Plates formes logistiques Si loffice dplace bien ses pions, il reste handicap face la route par un rseau peu tendu et qui nvolue pratiquement plus. LONCF travaille sur le dveloppement du bimodal. Nous sommes cet gard partenaires de transports routiers. Par exemple, la barytine de Nador est achemine par un transporteur routier jusqu Bouarfa, une station de dchargement prs dOujda, puis transporte jusqu Casablanca , explique Mohamed Boudara. La construction de nouvelles lignes ferroviaires ou la modernisation de celles existantes reste nanmoins la solution pour permettre lONCF datteindre lhorizon des 10 millions de tonnes en 2010. Si celle reliant Nador Taourirt est annonce pour la fin de lanne, la construction de la voie entre Marrakech et Agadir parat toujours aussi hypothtique. Enfin, la voie ferre de Tanger devrait tre prolonge jusquau nouveau port de Tanger Med dici 2007. Un projet qui nest pas encore pris en compte par la perspective 2010. Or, lui seul, le nouveau port pourrait reprsenter 1,5 million de tonnes de fret ferroviaire. Une aubaine pour lONCF qui compte galement sur la mise en place dune plate-forme logistique de 6 km de long Roches Noire (Casablanca) dans le courant de lanne, et la construction des plates-formes de Fs et Marrakech. Relies directement entre elles, ces nouvelles plates-formes multimodales de Casablanca et de Tanger, redonneront, nen pas douter, un nouveau souffle au rail.
A.F.