Estrategias productivas regionales en Argentina

Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.
Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
ESTUDIO 1.EG.33.5 ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL*
COMPONENTE A: Las estrategias productivas regionales. Debilidades del actual tejido empresarial, sistema tecnolgico, financiero y comercial de apoyo
AUTOR: FRANCISCO GATTO **
MARZO 2003
* Las opiniones expresadas en los Informes son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de las organizaciones. ** El autor se desempea en la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires.
ndice
Introduccin ..................................................................................................................................2 I. Estructura y dinmica productiva provincial ............................................................................5 (a) Trayectoria productiva regional, una perspectiva de largo plazo .............................................5 (b) Principales rasgos de la evolucin productiva provincial en la dcada del ao noventa. Situacin al 2000..........................................................................................................................12 (i) Algunos elementos de la evolucin del sector agropecuario ........................................19 (ii) Algunos rasgos distintivos de la evolucin de los sectores de servicios......................23 (c) Orientacin geogrfica y sectorial de las inversiones privadas .............................................24 (d) Insercin externa provincial. Situacin a finales de los noventa............................................30 (e) Principales elementos de diagnstico. ....................................................................................44 II. Complejos productivos. Experiencia internacional y dificultades detectadas en las regiones de menor desarrollo relativo. .............................................................................47 (a) Marco conceptual y referencias internacionales...........................................................47
(b) Principales limitaciones en el funcionamiento de clusters productivos en regiones rezagadas...................................................................................................................52 Instrumentos de poltica pblica ...................................................................................................... III. Reflexiones Finales ................................................................................................................68 Bibliografa .................................................................................................................................71 Anexo 1 Producto Bruto Geogrfico por Provincia 1993-2000...................................................89 Anexo 2 Empleo Provincial. Atributos pesonales y Modalidades de insercin.........................115 Anexo 3 Anlisis del desarrollo turstico ..................................................................................138
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F. Gatto; Las estrategias productivas regionales...; Estudio 1.EG.33.5 Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPAL-ONU en Bs As, a solicitud de la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
Introduccin
Las conclusiones que se extraen de diversos estudios realizados1 en los ltimos aos y de una serie de entrevistas llevadas a cabo con autoridades provinciales, directivos de instituciones ligadas con la produccin y empresarios radicados fuera del rea metropolitana, sealan que la creciente brecha de desigualdad socio-econmica territorial, la consolidacin de microregiones de pobreza extrema y los graves problemas de desempleo y subocupacin estn estrechamente vinculados con la prdida de dinamismo productivo y cada en el nivel de inversiones ocasionado por el deterioro de la competitividad territorial en un contexto de creciente internacionalizacin de la economa nacional, liberalizacin del comercio y sobrevaluacin cambiaria 2. Dicho en otras palabras, estos trabajos y estas opiniones calificadas argumentan a favor de la hipotesis que indica que en las limitaciones estructurales de los aparatos productivos locales-provinciales y en sus dificultades de expansin competitiva con inclusin social se encuentran algunas de las raices bsicas de la problemtica regional actual, cuyas consecuencias negativas condicionan, de mltiples perspectivas, el proceso de desarrollo y progreso provincial. El pobre desempeo productivo en muchas provincias en la ltima dcada esta asociado, de acuerdo con estos trabajos, tanto con el impacto de polticas e instrumentos de naturaleza que exceden la rbita local (por ejemplo orientacin macroeconmica, regulaciones financieras o comerciales nacionales o restricciones vincualdas con regulaciones de mercados internacionales3, etc.), como con algunos, y muy signficativos, obstculos estrictamente locales (por ejemplo capacidad empresarial y de recursos humanos, retraso tecnlogico, ausencia de nuevas oportunidades de inversin y negocios, ineficiencia de la gestin pblica, etc.). En el marco del fuerte proceso de reorientacin macroeconmica y regulatoria que caracteriz la dcada de los aos noventa en Argentina, las estructuras productivas regionales4 salvo algunas excepciones de subsectores organizados agroindustriales en torno a tramas virtuosas5- se fueron adaptando, aliniandose a las condiciones de funcionamiento econmico6, de forma pasiva y regresiva, pivoteando sobre seales parciales de mercados complejos por fallas y deficiencias-, incompletos,
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PNUD, 2002, Cetrangolo y Gatto 2002, Gatto y Cetrangolo 2003.
En los ltimos aos, se observa en la literatura especializada en las cuestiones econmicas regionales un creciente tratamiento y debate de las temticas vinculadas con el proceso de globalizacin y su impacto en las dinmicas territoriales. En particular, se ha retomado el analisis de los efectos de tipos de cambio nicos (el euro), las monedas locales (areas monetarias-cambiarias ptimas) y el movimiento interregional de capitales. Vease Crevoisier O., Thierstein A. y Corpataux J, 2002; Crevoisier O., 2002; Pacione M., 1999; Dow S y Rodriguez-Fuentes C. 1997. Bouzas, Gosis, Soltz y Pagnotta 2002
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El concepto de estructuras productivas regionales como el ms habitual trmino economas regionales refiere, en Argentina, geograficamente a las reas territoriales no pampeanas, tiene un alcance territorial ms amplio que las jurisdicciones administrativo polticas (provincias) aunque, asimismo, carece de una precisa demarcacin espacial, no obedece a dimensiones ambientales o ecolgicas, ni refleja factores histricos o culturales diferenciados. En cierto sentido, el trmino refiere a una gran rea territorial que no comparte muchos elementos que definen al rea pampeana como una regin relativamente homogenea. En este trabajo, el trmino producciones regionales refiere a esa vasta extensin no pampeana, la cul, en trminos generales, muestra ms bajos ndices relativos de desarrollo econmico.
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Por ejemplo la produccin de vinos, miel o citricos cidos
Condiciones de funcionamiento econmico hace relacin tanto a aspectos normativos y regulatorios como a condicionantes econmicos mas precisos: mercado financiero y de capitales, tipo real de cambio y poltica de incentivos, poltica y presin impositiva, etc.
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desbalanceados -en trminos de poder econmico- y pequeos. Esta situacin gener estrategias y desempeos productivos defensivos y decisiones empresariales y tecnolgicas incompatibles con metas de expansin y crecimiento o con otras estructuras de precios relativos ms sustentables en el mediano plazo. Las soluciones de tipo exclusivamente individual-microeconmicas fueron insuficientes (o extremadamente costosas), en la mayora de los casos, para compensar las prdidas de competitividad sistmica originadas en el deterioro de ventajas o factores sectoriales y territoriales, especialmente cuando este deterioro involucraba nodos de complementariedad y articulacin a lo largo de cadenas valor. En cierta medida, los estados e instituciones provinciales se han visto superados en materia de fomento y apoyo a la reconversin competitiva de las actividades productivas, ya que historicamente no solo predominaron los instrumentos de nivel nacional (por ejemplo promociones, subsidios, beneficios impositivos) y la accin de instituciones nacionales (por ejemplo INTA, INTI, Universidades, CONICET) sino tambin porque, en esta temtica, la misin de los gobiernos provinciales (y la asignacin presupuestaria) no iba ms alla de actuar como voceros ante el gobierno nacional de las dificultades coyunturales de las actividades productivas tradicionales. Sin embargo, y debido al carcter que fue tomando el federalismo y el proceso de descentralizacin en Argentina y en otras partes7, los gobiernos provinciales fueron haciendose cargo de responsabilidades transferidas desde la Nacin (educacin, formacin de recursos humanos, salud) y funciones (promocin del desarrollo econmico, regulacin del medio ambiente) para las cuales no solo deben proveer de una respuesta estrategica y coordinada nacional y federalmente (entre provincias), sino tambin, instrumentos operativos eficientes. Diversos instrumentos pblicos y acciones de corto plazo, de ndole principalmente financieras o fiscales (en muchos casos producto de la presin empresarial local y de las autoridades polticas provinciales de las regiones afectadas), facilitaron ir sorteando parcialmente situaciones de crisis por la que atravezaron la mayora de los sectores productivos, extendiendo la sobrevivencia productiva en precarias condiciones competitivas (por ejemplo con alto y costos nivel de endeudamiento bancario) y conteniendo presiones sociales y de ingresos de amplios sectores de la poblacin que, por las limitaciones de la estrctura productiva, no contaban con oportunidades alternativas de trabajo. Lamentablemente, en la mayora de los casos, estas acciones no fueron acompaada o ejecutadas en el horizonte de un proceso de transformacin ms profundo, que revisara las raices bsicas de estas reas de negocios y produccin, que atendiera a sus obstculos crticos y a su lgica de funcionamiento. Un punto central de la agenda futura de las polticas pblicas, nacionales y provinciales, se refiere, entonces, al desarrollo de una estrategia, un esquema de modalidad operativa y al diseo e implementacin de un conjunto de instrumentos para impulsar y apoyar un acelerado proceso de desarrollo productivo; una re-constitucin de los aparatos productivos competitivos en las provincias de menor desarrollo relativo, en el cual converjan: (a) una ampliacin de la canasta de bienes transables, con mayor valor agregado, (b) una modalidad ms articulada y complementaria de organizacin o participacin en la cadena de valor, que permita la construccin de ventajas competitivas dinmicas y nuevas oportunidades de inversin y negocios,
Vease Eisenschitz A y Gough J 1998 donde se resume un debate sobre el crecmiento de iniciativas locales de desarrollo y las transformaciones en el concepto de los gobiernos locales y las alianzas pblico-privadas taerritoriales.
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(c) una incorporacin de tecnolgias de procesos y productos y desarrollo de proveedores, servicios logsticos y servicios tcnicos que fortalezcan las estrategias de procesamiento, diferenciacin, especializacin y mejora en la calidad, (d) una decisiva orientacin productiva hacia mercados externos, atendiendo a las especificaciones tcnicas, normativas y pautas de consumo de clientes, (e) la incorporacin de los recursos disponibles localmente, especialmente recursos naturales, dentro de una esquema de produccin ambientalmente sustentable, (f) el crecimiento de la base empresarial provincial, incorporando inversores extraprovinciales y nuevos empresarios locales y (g) creacin de empleo estable en el sector privado de la economa, fuerte capacitacin y re-calificacin de recursos humanos locales. La experiencia internacional es muy extensa y rica en esta temtica. Gran parte de los paises de la OCDE y otros paises de industrializacin reciente han desarrollado estrategias tipo clusters y aglomeraciones territoriales en el plano nacional y subnacional para atender a los problemas de desarrollo productivo competitivo, reconversin de estructuras productivas obsoletas, mejoras de productividad, induccin de procesos de inversiones, etc. Si bien estas propuestas han partido de un tronco conceptual comn, las experiencias concretas distan de ser homogeneas. Las diferentes historias productivas y condicionantes locales, las bases socio-culturales diferentes, las distintas dotaciones de recursos naturales y humanos, las dispares formas y calidades de gobierno y articulaciones institucionales, etc. generan una multiplicidad de ejemplos sobre los cuales obtener lecciones tiles. A partir de diferentes estudios sectoriales y de productos, este documento intenta aportar un conjunto de elementos crticos, para cooperar en el diseo y toma de decisiones de acciones que fomenten el desarrollo productivo en las zonas ms rezagadas del pas, apuntando a aminorar la brecha de desigualdades existentes. Ms especificamente, el trabajo tiene tres propsitos centrales: en primer lugar aportar elementos de diagnstico a nivel provincial que permitan mejorar el nivel de informacin y comprensin del desempeo productivo de la dcada pasada, identificar nucleos de problemas que impiden que un conjunto de actividades productivas se difundan y ganen ventajas competitivas a partir de una mayor y ms eficaz coordinacin y articulacin de las diferentes subetapas productivas y componentes de la trama o cluster productivo, en segundo lugar, generar elementos que faciliten el diseo y las decisiones en torno a polticas o instrumentos que atiendan a las necesidades de dichas cadenas productivas, a la reconstruccin de sus capacidades y a la posibilidad de propiciar la creacin de nuevos emprendimientos (especialmente agroalimentarios) de rpido potencial de crecimiento a escala nacional y con mercados internacionales en expansin, y finalmente, formular algunas recomendaciones para fortalecer la puesta en marcha de estrategias regionales productivas de mediano. El documento incluye una breve revisin bibliogrfica de experiencias concretas en otras partes del mundo La primer seccin se concentra en el diagnstico de la situacin productiva provincial antes de la crisis 2001-02, la segunda seccin plantea los principales elementos (de diagnstico, objetivos y polticas) considerados por la literatura para avalar el diseo de estrategias de tramas o clusters productivos y analiza los principales obstculos que enfrentan incipientes tramas productivas localizadas en las regiones de mayor rezago relativo el pas. Finalmente la ltima seccin plantea una serie de recomendaciones sobre como intervenir frente a una serie de problemas comunes que enfrentan varias de estas aglomeraciones productivas.
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I. Estructura y dinmica productiva provincial

(a) Trayectoria productiva regional, una perspectiva de largo plazo
Desde una visin de largo plazo, la distribucin territorial de la produccin en Argentina resume el patrn de compartamiento espacial de la inversin productiva privada, el perfil territorial de la inversin pblica (incluyendo infraestructuras y servicios), la evolucin de los mercados de factores (especialmente recursos naturales y recursos humanos) en cada jurisdiccin, la construccin diferenciada de ambientes de negocios (marcos normativos y elementos socioculturales) y de ventajas competitivas territoriales, la desigual percepcin y concrecin de oportunidades de negocios por parte de empresarios locales, nacionales y extranjeros a lo largo del pas, los impactos espaciales de la evolucin de la poltica macroeconmica nacional (especialmente tipo de cambio real y poltica impositiva) y de los cambios en incentivos y regulaciones, los lineamientos regionales que guiaron la accin de gobiernos nacionales, las estrategias productivas de cada provincia, los recursos provinciales afectados al crecimiento productivo local y las diversas acciones puestas en marcha por los gobiernos provinciales para atraer inversores, mejorar el acceso a servicios e infraestructuras, capacitar a la mano de obra, ampliar los servicios de educacin y salud, promover el desarrollo de un tejido institucional de apoyo a la produccin y un sistema de innovacin local, etc. En el cuadro 1 se presenta una estimacin de la distribucin del producto geogrfico bruto provincial en los aos 1953, 1973, 1980, 1993 y 2000. Si bien las metodologas de clculo difieren, y en algunos casos provinciales debi efectuarse estimaciones muy provisorias, la comparacin de la distribucin porcentual por jurisdiccin muestra una sorprendente estabilidad. Por un lado, el nivel de concentracin territorial de la produccin se ha mantenido ms o menos constante, las cinco jurisdicciones de mayor tamao (Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Crdoba, Santa F y Mendoza) dan cuenta del 80% del producto en el ao 1953 y 78% en el 2000. Tengase presente que entre esos momentos hubo practicamente 50 aos. Las cinco jurisdicciones mantienen, adems, sus posiciones relativas entre s, con pequeas variaciones porcentuales que no alteran, en lo ms mnimo, el cuadro de situacin. Por ejemplo la Prov. de Buenos Aires era casi 5 veces de mayor tamao que Crdoba y actualmente es 4.5 veces; Mendoza era algo menos de la mitad de Santa Fe y, en el ao 2000, era la mitad. En el otro extremo, en el conjunto de las provincias ms pequeas (medido en trmino de estas estimaciones de producto geogrfico) si ha habido cambios importantes de pesos relativos, y aunque esto no modifica el escenario nacional territorial, si tiene impacto en las comparaciones interregionales e interprovinciales. Algunos casos con importante crecimiento de la participacin (ms que duplicaron) son Tierra del Fuego, Neuquen, San Luis, Santa Cruz y Catamarca. Con excepcin de esta ltima provincia, cuyo crecimiento fue posterior a 1995 y que ser explicado en las proximas secciones-, en el resto de las jurisdicciones sus ganancias de participacin corresponden a las decdas de los setenta y ochenta. Como contraposicin, varias jurisdicciones registran disminuciones en su participacin, destacndose los casos de Chaco, Corrientes, Entre Rios y Tucuamn; cuyas prdidas relativas superan ms de medio punto porcentual. Por otro lado, puede sealarse que con excepcin de Formosa y en menor medida La Rioja, todas las provincias que en los aos 50 tenan un peso relativo inferior a medio porciento del producto bruto interno nacional lograron crecer, en este
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perodo, a una tasa considerablemente superior al promedio nacional, moviendose a valores porcentuales que oscilan entre 0.70 y 2%. Neuquen es el caso ms destacado.
CUADRO 1 COMPARACIN DE LAS PARTICIPACIONES ESTIMADAS DE LOS PRODUCTOS GEOGRFICOS PROVINCIALES (EN PORCENTAJES) Jurisdiccin Buenos Aires Ciudad de Bs.As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total 1953 31.50 30.00 0.30 1.80 1.00 6.60 1.40 2.80 0.50 0.80 1.00 0.30 3.90 0.80 0.40 0.90 1.10 1.10 0.50 0.50 9.10 1.10 0.10 2.50 100.00 1970 33.61 29.03 0.29 1.02 1.15 6.70 1.39 2.59 0.45 0.77 0.76 0.23 4.21 0.80 0.70 1.02 1.28 0.86 0.56 0.57 8.86 0.87 0.08 2.19 100.00 1980 30.03 28.21 0.37 1.25 1.72 7.60 1.53 2.45 0.37 1.03 0.91 0.26 4.18 0.93 1.39 1.26 1.35 1.01 0.58 0.66 9.08 0.94 0.25 2.66 100.00 1993 33.59 24.26 0.54 1.28 1.35 8.07 1.26 2.20 0.59 0.88 0.86 0.54 3.78 1.38 1.73 1.45 1.48 1.11 1.04 0.97 8.02 0.92 0.67 2.03 100.00 2000 32.85 25.12 0.62 1.27 1.43 8.03 1.16 2.20 0.56 0.86 0.86 0.54 3.73 1.34 2.24 1.48 1.51 1.03 0.99 1.10 7.55 0.90 0.70 1.93 100.00
Fuente: elaboracin propia en base a datos del C.F.I. y Oficina de la Cepal.
En las provincias que registran aumentos considerables de participacin, estos incrementos obedecen a cambios muy marcados en la estructura de la produccin y en la composicin de su canasta de bienes y servicios. En todos los casos, obviamente, se registran inversiones nuevas de tal magnitud que transforman el escenario productivo local, desplazando intersectorialmente los ejes de la produccin territorial. Si bien la investigacin en torno a esos procesos no constituye el centro de este trabajo, es importante rescatar el hecho que las transformaciones de envergadura como para modificar radicalmente el perfil productivo provincial se gestaron a partir de acciones de nivel nacional, tanto pblicas como privadas: se dispusieron de marcos regulatorios e incentivos nacionales y canalizaron, preferencialmente, inversiones de compaas grandes nacionales o internacionales. A su turno, estos cambios provocaron aunque no siempre- modificaciones sustantivas en el perfil de la ocupacin provincial, en los ingresos percibidos por particulares y por el estado provincial, en la generacin de nuevas oportunidades empresariales y de negocios y permitieron una clara elevacin de los estandares de vida de la poblacin local.
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El cuadro 2 presenta una apertura sectorial muy agregada de las estimaciones de producto bruto provincial para un conjunto parcial de jurisdicciones8. Desde la perspectiva territorial de largo plazo, hay una serie de aspectos que merecen destacarse. Por un lado, los sectores productivos (primarios y secundarios)9 pierden peso relativo en todas las estructuras productivas provinciales, siguiendo, aparentemente, el patrn nacional de terciarizacin de la economa10. Tengase presente que esos sectores primarios y secundarios representaban aproximadamente el 50% del producto geogrfico de cada provincia (excepcin de la Ciudad de Buenos Aires) en el ao 1953 y en 1993 la media provincial oscilaba en torno al 35%. Si bien no se cuenta con informacin desagregada suficiente, el crecimiento del sector terciario es bastante heterogeneo, visto desde la perspectiva provincial, ya que no solo da cuenta de los servicios pblicos generados por los estados provinciales sino el desarrollo de servicios privados, los que estan estrechamente vinculados al nivel de desarrollo econmico local, a los niveles de ingresos, a las demandas de consumidores, a la oferta tursticas, al desarrollo de comercio interprovincial, etc. Por otro lado, la disminucin relativa de participacin de los sectores productivos en las provincias tiene dos grandes ciclos: (i) una cada del sector agropecuario que queda claramente reflejada en las cifras de 1973 y (ii) una cada relativa (a favor de los sectores de servicios) del sector manufacturero que puede observarse en las estimaciones del ao 1993. Ciertamente que las diferencias metodologicas de clculo (base de precios y cambios en los precios relativos) pueden dar una imagen ampliada de este proceso; sin embargo, las estructuras de empleo (a pesar de las fuerte ganancias de productividades en los sectores productivos) confirman esta trayectoria. Las provincias que muestran, hacia el ao 2000, una estructura de producto bruto geogrfico donde an los sectores primarios y secundarios aportan ms del 50% son aquellas donde el sector minera y petroleo tiene un alto peso en la composicin del producto provincial, tal los casos de Neuquen, Santa Cruz, Catamarca; en menor medida Chubut y Tierra del Fuego. La nica excepcin es la provincia de San Luis, donde el grueso del producto provincial se asienta en la produccin manufacturera.
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Se han seleccionado algunas provincias en funcin de la calidad de la informacin disponible.
Incluye el sector agropecuario, silvicultura, caza, pesca, minera y petroleo, industria manufacturera, electricidad, gas y agua y construcciones.
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Los sectores de servicios representaban en el ao 1953 menos del 50% del producto bruto nacional, alrededor del 50% a comienzos de los ao 70, aproximadamente el 45% en el inicio de los ochenta y ms del 65% a los largo de la ltima dcada.
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CUADRO 2 DESAGREGACIN SECTORIAL DE LAS ESTIMACIONES DE PRODUCTO GEOGRFICO PROVINCIAL (EN PORCENTAJES)
Jurisdiccin Buenos Aires Ciudad de Bs.As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total
1953 S. Primario S. Secundario 22.7% 38.4% 0.1% 35.8% 19.4% 24.8% 41.2% 17.3% 41.1% 20.1% 34.8% 20.8% 43.8% 12.3% 35.5% 18.4% 50.3% 13.5% 36.0% 26.2% 60.3% 6.7% 26.5% 20.0% 32.4% 25.3% 45.8% 11.5% 34.1% 16.7% 39.0% 21.3% 32.2% 25.3% 37.5% 18.8% 30.6% 18.8% 57.8% 11.2% 28.0% 26.2% 38.1% 20.3% 40.3% 19.8% 29.6% 27.3% 20.5% 31.2%
Total 61.1% 35.9% 44.2% 58.5% 61.2% 55.6% 56.1% 53.9% 63.8% 62.2% 67.0% 46.5% 57.7% 57.3% 50.8% 60.3% 57.5% 56.3% 49.4% 69.0% 54.2% 58.4% 60.1% 56.9% 51.7%
Total 63.5% 36.9% 39.9% 48.7% 51.9% 48.7% 54.4% 52.1% 57.0% 64.5% 68.8% 39.5% 56.9% 53.0% 57.5% 60.0% 56.3% 43.2% 56.2% 65.5% 55.6% 48.7% 60.4% 41.5% 51.9%
Total 55.1% 28.8% 40.0% 36.5% 46.1% 40.5% 47.6% 49.7% 34.6% 54.9% 50.7% 33.5% 53.4% 49.0% 41.6% 55.2% 38.3% 40.9% 43.3% 60.3% 49.1% 42.8% 72.5% 42.6% 44.0%
Total 38.2% 22.1% 35.5% 30.4% 42.3% 36.1% 34.6% 35.2% 30.8% 34.8% 38.8% 33.0% 40.0% 35.1% 46.5% 35.5% 32.9% 38.7% 55.6% 55.1% 36.1% 28.3% 47.9% 29.9% 33.9%
S. P
2 1 2 1 1 1
4 1 1
5 1 1 2
Fuente: elaboracin propia en base a datos del C.F.I. y Oficina de la Cepal
F. Gatto; Las estrategias productivas regionales...; Estudio 1.EG.33.5 Componente A; Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II. Coordinacin del Estudio: Oficina de la CEPA la Secretara de Poltica Econmica, Ministerio de Economa de la Nacin.
Las estimaciones de producto per cpita (1953-2000) muestran un aumento considerable de las disparidades territoriales (cuadro 3). La brecha de producto per cpita interjurisdiccional se ha ampliado y, si bien las estimaciones no son estrictamente comparables por motivos metodolgicos, se puede observar un proceso progresivo que se ha robustecido en la ltima dcada. Las cinco provincias con ms bajos valores en 1953 tenan un promedio de un cuarto del nivel de la cinco provincias de mayor per cpita. En el ao 2000, las cinco provincias de menores per cpita (repiten en ambos aos Santiago del Estero y Corrientes) se ubican, en torno a la mitad de la media nacioanl, pero el grupo de las cinco con mayores valores (repiten cuatro jurisdicciones en ambos aos) esta ahora a 5 veces de distancia.
Cuadro 3 ESTIMACIONES DE PRODUCTOR PROVINCIAL PER CPITA (INDICE PROMEDIO NACIONAL = 100)
Jurisdiccin Buenos Aires Ciudad de Bs.As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total
PBG per cp.1953 109 143 37 67 143 73 48 66 60 76 105 42 102 49 66 140 59 68 54 206 93 41 254 67 100
PBG per cp.1970 90 227 39 42 142 76 58 74 45 60 104 39 101 42 106 92 59 52 71 158 97 41 129 67 100
PBG per cp.1980 78 269 50 50 183 88 65 76 35 71 123 44 98 45 161 92 57 60 76 161 103 40 239 77 100
PBG per cp.1993 87 266 66 50 123 95 51 70 48 56 107 80 87 57 145 93 56 68 139 198 93 44 315 58 100
PBG per cp.2000 87 333 65 46 118 94 44 70 40 50 105 65 85 51 148 97 49 57 117 169 92 40 240 53 100
Fuente: elaboracin propia en base a datos del CFI y Oficina de la Cepal.
Si bien es muy probable que las desigualdades intraprovinciales tambin hayan crecido fuertemente, de hecho el grueso de la poblacin con altos niveles de pobreza se radica en varias de las ciudades de las provincias de mayor tamao econmico absoluto y valores per cpita cercanos a la media, la ampliacin de la brecha interprovincial, sin variaciones importantes en las posiciones de cada una de las provincias, indica una marcada rigidez y la permanencia en el tiempo de un problema muy complejo, con aristas que exceden al mbito estrictamente econmico.
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En los grficos 1, 2 y 3 se relacionan los productos per cpita provinciales en relacion con el promedio del pas y la evolucin relativa de los sectores productivos para diferentes grupos de provincias. Como puede observarse de la comparacin de los grficos, las provincias con altos niveles per cpita tambien muestran en el ao 2000 una composicin del producto geogrfico en el cual los sectores primarios y secundarios representan ms del 40% (grfico 1). Por el contrario, en las provincias con per cpitas relativos ms bajos, los sectores productivos apenas superan el 35% y son los que ms han retrocedido en trminos porcentuales. (grafico2). Por ltimo, en aquellos casos donde se registra una mejora de los indices per cpita se observa un incremento de participacin de los sectores productivos que tuvieron una tasa de crecimiento superior a los sectores de servicios. Tomando en consideracin los argumentos presentados en los parrafos anteriores, la trayectoria territorial de largo plazo estara indicando, por un lado la ampliacin de las desigualdades regionales de producto per cpita asociada con una retraccin de los sectores productivos en las provincias ms rezagadas junto con un proceso de tercairizacin con niveles de productividad sectoriales bajos, y, por otro lado, que las transformaciones significativas en las estructuras productivas estuvieron vinculadas con acciones e inversiones de gran dimensin relativa para los niveles locales de cada jurisdiccin, la mayora de los cuales parti de estrategias nacionales sectoriales (petroleo y minera).
Grafico 1 Evolucin del producto bruto greogrfico per cpita de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego
350
93
300
T. del Fuego - PBG per cpita normalizado -
250
80
Santa Cruz
200
80
93
80
150
93
70
70
Chubut
70
100
50
0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

- Participacin S. Primario y Secundario en el PBG -
Grafico 2 Evolucin del producto bruto greogrfico per cpita de Jujuy, Chaco, Tucuman, Formosa, La Rioja, Corrientes y Santiago del Estero
10
90
80
93 80
Jujuy San Tucum n

70 80
70
- PBG per cpita normalizado -
93
70 80 80
Chaco
70
60
93
93 93 80 80 70 80 70
Form osa
50
93
93 93
Corrientes La Rioja
80 70 70 70
40
Sgo. del Estero
30
20
10
0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

- Participacin S. Prim ario y Secundario en el PB G -
rafico 3Evolucin del producto bruto geogrfico per cpita de Neuquen, San Luis y Catamarca
180
160
80 93
140
- PBG per cpita normalizado -
93
120
70
100
80
93
80
Neuqun San Luis

80 70
70
60
40
Catam arca
20
0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

- Participacin S. Prim ario y Secundario en el PBG -
11
(b) Principales rasgos de la evolucin productiva provincial en la dcada del ao noventa. Situacin al 2000.
En el ao 2000, las dos jurisdicciones de mayor tamao econmico (Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autnoma de Buenos Aires) daban cuenta de aproximadamente el 60% del total de producto bruto geogrfico, siguiendo en dimensin econmica las provincias de Crdoba y Santa Fe, alrededor de un 8% del total cada una, y Mendoza, con una participacin del casi 4%. Estas cinco jurisdicciones representan cerca del 80% del producto total geogrfico nacional (vase grfico 3). Las restantes diecinueve provincias podran desdoblarse en tres grupos segn su tamao econmico. Tucumn, Entre Ros y Neuqun constituyen un grupo de dimensin mediana, con un producto bruto geogrfico (a precios constantes en 1993) del orden de los 5 000 millones de pesos en cada jurisdiccin.. Las provincias de Corrientes, Chaco, Chubut, Misiones, Salta, San Luis11 y Ro Negro conforman un grupo de estructura econmica intermedia, en el rango entre 3 700 millones y 2 500 millones de pesos de 1993. Por ltimo, el grupo ms numeroso (nueve jurisdicciones), San Juan, La Pampa, Jujuy, Formosa, Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, est conformado por provincias de estructura econmica pequea, alrededor de 2 200 millones y 1 300 millones. (Grfico 4)
Grafico 4
1993 2000
9.4% 6.0%
7.1%
9.2%
6.8%
A : Tierra del Fuego, S antiago del
E stero, La Rioja, Catam arca, Form os a, Jujuy , La P am pa, S an Juan, S anta Cruz;
B : B uenos A ires , Ciudad de
6.1%
B uenos A ires;
19.8%
19.2%
C : Crdoba S anta Fe M endoz a;
57.7%
58.6%
A lo largo de la dcada del noventa, la evolucin interprovincial no fue demasiado dispar en relacin con la participacin relativa de cada una de las jurisdicciones en el total nacional. Sin embargo, se observan algunos desempeos productivos diferentes, que debido a la enorme desigualdad relativa preexistente y a las fuertes diferencias en los valores absolutos, no llegan a modificar el perfil de alta concentracin productiva territorial. Por una parte, varias provincias de pequea dimensin econmica han reducido aun ms su tamao debido a que ni siquiera alcanzaron los valores medios de crecimiento nacional. Las peores performances entre los aos 1993 y 2000 corresponden a las jurisdicciones de Formosa, Corrientes y San Juan. Por otro parte, los incrementos ms significativos de participacin de las provincias ms rezagadas corresponden a Catamarca y Neuqun que tuvieron una tasa de incremento del PBG , entre los aos 1993 y 2000
11
La estimacin especial de producto bruto geogrfico de San Luis realizada para este trabajo difiere de la estimacin efectuada por la provincia en un monto importante, absolutamente centrado en el sector manufacturero. La razn principal que explica esta diferencia es metodolgica y se refiere a la manera de asignar las unidades auxiliares pertenecientes a otras jurisdicciones.
12
casi equivalente al doble del promedio nacional.12 En un nivel menos destacado de desempeo econmico, con un aumento superior al promedio nacional, se ubican la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, Entre Ros, La Pampa, Chubut, Tierra del Fuego y Ro Negro. 13 Una consecuencia directa del dispar desempeo econmico de la ltima dcada se manifiesta en la composicin del empleo provincial y en la evolucin del mercado de trabajo. Lamentablemente, no se dispone de informacin desagregada a nivel provincial, por lo que se ha utilizado la informacin de las encuestas de hogares para cubrir parcialmente este vaco. Ciertamente, las encuestas corresponden a centros y a aglomerados urbanos provinciales, en la mayora de las provincias el centro urbano coincide con la capital provincial, por lo que los comentarios siguientes deben considerarse parciales y en algunos casos no representativos del agregado provincial. En todos los aglomerados urbanos provinciales, con excepcin de Formosa, Misiones (Posadas) y Tierra del Fuego, se registr un aumento de la tasa de actividad entre el ao 1991 y el 2000, aunque se mantienen altas disparidades provinciales. Los valores ms bajos de las tasas de actividad corresponden a las provincias (centros urbanos tomados por la EPH) de Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, que son las que a su vez exhiben los ms bajos productos per capita. Asimismo, las provincias con porcentajes ms bajos de empleo sobre la poblacin total en el ao 2000 eran Corrientes, Formosa y Jujuy. En las dos primeras jurisdicciones (sus respectivos centros urbanos o capitales provinciales) el empleo total como porcentaje de la poblacin total descendi entre los aos 1995 y 2000, a pesar de que estas jurisdicciones registran bajas tasas de actividad. Siguiendo el patrn nacional generalizado de incremento del desempleo y de la subocupacin14 los niveles ms altos (fuera de las grandes provincias) en el ao 2000 correspondan a Jujuy (desocupacin 19.1% y subocupados 11.5%), Tucumn ( 18.4% y 12.0%), Catamarca (16.8% y 11.6%) y Corrientes (16.7% y 6.6%).15 Las situaciones de Jujuy y Corrientes son particularmente graves ya que registran las mayores tasas de crecimiento de ambos indicadores entre los aos 1991 y 2000 (Jujuy, desocupacin de 3.3% en 1991 a 19.1% en el 2000 y Corrientes 4.3% en 1991 y 16.7% en el 2000). Esta situacin se ha agravado an ms como puede observarse en el cuadro 5. Uno de los aspectos destacados de la evolucin de la composicin y del tipo de insercin laboral en la mayor parte de los aglomerados ha sido la fuerte cada del empleo privado formal y estable, registrndose, por oposicin, un aumento de la categora de trabajadores independientes y de los niveles de informalidad e inestabilidad (vease anexo estadstico 2). Algunos casos relevantes en este sentido son Formosa, donde el empleo privado formal estable que representaba en el ao 1993 el 17.7% del total ha descendido aun ms a solamente el 12.6%; Jujuy del 31.5% al 15.2%; Santiago del Estero, del 26.0% al 15.7%; San Juan, del 39% al 19.6%.
12 13
Estas comparaciones se han efectuado a precios constantes del ao 1993.
Si se analiza el ndice de volumen fsico, con base 100 en 1993 y un nivel nacional de 119.2 en el 2000, -y dada la composicin territorial referida dominada por las cinco provincias grandes- los casos de Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Neuquen son las que muestran valores claramente sobre el promedio nacional.
14
Las tasas de desocupacin a comienzos de la dcada se ubicaban en torno al 6% y 7% (todos los aglomerados y el total de aglomerados del interior). En el ao 2000 dichos valores ascendieron a 14.7% y 14.6% respectivamente. En el ao 2001 dichas tasas crecieron por encima de los los peores niveles de la dcada alcanzando el 18.3% y 17.4%, habindose registrado valores an superiores al 20% en la ronda de mayo de 2002.
Informacin parcial de otras fuentes, permite sealar que en las provincias de Jujuy, Corrientes, Chaco, Salta, Formosa y Neuquen la desocupacin y subocupacin en las zonas rurales es an ms alta que en el centro urbano considerado en la encuesta, haciendo ms criticos los problemas vinculados con la expansin de la estructura econmica con incrementos de productividad y capacidad de generacin de empleo.
15
13
Indiscutiblemente estos fenmenos son consecuencia de la trayectoria productiva en dichas jurisdicciones (o ciudades capitales).
Cuadro 4 EVOLUCION DE LA TASA DE ACTIVIDAD. ONDA OCTUBRE
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC.
Provincia
Aglomerado urbano Baha Blanca - Cerri Gran La Plata Gran Catamarca Gran Crdoba Corrientes Gran Resistencia Comodoro Rivadavia- Rada Tilly Gran Paran Formosa S.S.de Jujuy - Palpal Santa Rosa - Toay La Rioja Gran Mendoza Posadas Neuqun - Plottier Salta Gran San Juan San Luis - El Chorrillo Ro Gallegos Gran Rosario Gran Santa Fe Sgo. del Estero - La Banda Ushuaia - Ro Grande G.S.M.de Tucumn - Taf Viejo Ciudad de Buenos Aires Partidos del conurbano
1991
1995
1998
2000
2002
Buenos Aires Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo.del Estero T.del Fuego Tucumn
39.6 39.0 34.2 37.8 32.4 33.1 39.1 34.3 32.9 33.0 39.6 35.6 39.3 37.8 39.4 34.0 35.1 38.0 36.7 40.1 41.3 34.1 43.6 37.8 45.6 39.0 39.5
39.3 42.5 34.6 38.4 35.9 33.2 38.7 36.0 33.0 31.9 41.4 36.2 37.5 36.1 40.0 36.5 37.0 38.2 38.5 39.5 39.1 33.0 40.9 36.2 48.2 42.7 41.4
42.5 42.7 34.9 40.0 36.3 32.5 39.7 37.8 34.3 32.8 44.3 36.5 37.5 35.5 41.2 38.9 37.7 37.0 38.2 38.3 36.9 31.0 41.6 38.0 49.8 43.9 42.1
41,2 45,6 37,1 40,9 34,8 34,5 40,1 38,6 31,0 35,7 42,6 38,2 39,4 36,2 43,0 38,9 38,5 40,2 39,4 41,7 39,1 34,5 39,9 40,0 51,0 43,1 42,7
40.3 43.4 40.3 40.5 38.8 36.0 39.9 37.5 33.7 38.1 42.9 38.6 39.0 35.5 42.9 37.6 39.2 38.7 38.9 43.1 39.1 34.5 40.0 36.3 52.0 43.5 42.9
Total aglomerados urbanos
14
Cuadro 5 EVOLUCION DE LA TASA DE DESOCUPACION. ONDA OCTUBRE

Provincia Aglomerado urbano Baha Blanca - Cerri Gran La Plata Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe S.del Estero T.del Fuego Tucumn Gran Catamarca Gran Crdoba Corrientes Gran Resistencia Comodoro Rivadavia- Rada Tilly Gran Paran Formosa S.S.de Jujuy - Palpal Santa Rosa - Toay La Rioja Gran Mendoza Posadas Neuqun - Plottier Salta Gran San Juan San Luis - El Chorrillo Ro Gallegos Gran Rosario Gran Santa Fe Sgo. del Estero - La Banda Ushuaia - Ro Grande G.S.M.de Tucumn - Taf Viejo Ciudad de Buenos Aires Partidos del conurbano Total aglomerados urbanos 1991 1995 1998 2000 2002
Buenos Aires
7.2 7.0 9.0 5.4 4.3 4.7 10.3 5.6 8.3 3.3 2.7 5.7 4.4 7.6 (.) 4.7 7.0 5.3 3.7 9.4 11.2 3.2 10.9 11.4 4.4 5.7 6.0
16.4 19.8 12.1 15.9 14.9 12.8 14.5 13.2 6.7 12.4 10.6 11.3 6.7 7.8 16.5 15.7 13.9 10.4 7.0 18.1 20.6 8.6 10.3 19.1 13.3 19.0 16.6
14.0 11.8 12.5 12.8 12.0 11.3 12.8 10.0 6.9 15.6 11.3 7.6 5.7 4.8 12.2 12.0 7.1 6.0 3.9 13.5 13.5 4.8 8.7 14.9 8.6 15.1 12.4
17,4 15,6 16,8 12,5 16,7 11,3 13,3 13,5 11,1 19,1 11,2 12,1 10,0 7,1 14,0 14,9 12,8 9,4 1,9 17,8 15,7 10,5 12,8 18,4 10,4 16,5 14,7
18.0 15.3 20.5 19.4 19.7 17.4 14.2 15.4 9.2 20.5 14.0 13.6 11.5 9.7 18.0 17.7 13.4 12.6 3.0 19.0 20.1 10.1 15.6 17.8 13.5 21.0 17.8
Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC.
En el grfico 5 se presentan las estimaciones del clculo de producto bruto geogrfico per cpita que, obviamente, describen una situacin diferente a los comentarios realizados sobre los valores absolutos. Las diferencias entre los valores promedio provinciales extremos superan las tres veces, lo cual indica la existencia de una desigualdad interprovincial elevada. Los valores ms altos (superiores a los 8 000 pesos de 1993, per cpita del 2001) corresponden a la regin patagnica (Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuqun y Chubut) y a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. En torno a la media nacional (cuyo valor est fuertemente influenciado por la provincia de Buenos Aires) se desempean la provincia de Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Santa Fe, Crdoba, Ro Negro y Mendoza. Si se toman los valores calculados por la Provincia de San Luis, esta jurisdiccin debera pertenecer al primer grupo, ya que superara los 8 000 pesos per cpita. El incremento del producto per cpita de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires se debe tanto a un aumento del producto como a una cada de la poblacin residente.
15
En el extremo opuesto (valores per cpita de 3 000 pesos o menores) se ubican cuatro jurisdicciones: Formosa (nivel ms bajo), Santiago del Estero, Corrientes y Chaco; bsicamente la zona noreste y centro este de la Argentina con excepcin de Misiones, cuyo valor apenas supera los 3.500. Entre los grupos descriptos queda un conjunto de provincias con valores por debajo de la media nacional pero no excesivamente bajos: Jujuy, Catamarca, Salta y Tucumn (lo que muchas veces se denomina Noroeste NOA), San Juan y La Rioja (la regin norte del Gran Cuyo), Entre Ros y la ya citada Misiones.
Grfico 5 ESTIMACION DEL PRODUCTO BRUTO GEOGRAFICO PER CAPITA
25,000
20,000
15,000 - en pesos 10,000 5,000
0 Santa Cruz Mendoza G.C.B.A. Chubut San Juan San Luis Chaco Jujuy Salta Tierra del Fuego Sgo. del Estero Entre Ros Buenos Aires Santa Fe Neuqun Ro Negro Misiones Crdoba La Rioja Corrientes La Pampa Catamarca Tucumn Formosa
1993
2000
Fuente: Elaboracin propia en base a la Oficina de la Cepal y el INDEC.
La comparacin de los productos per cpita de los aos 1993 y 2000 (que no deben asociarse directamente con los niveles de ingresos de los residentes provinciales) destaca cuatro hechos: a) muy fuerte estabilidad de los valores de cada una de las jurisdicciones y, por lo tanto, del patrn de distribucin y desigualdad territorial; b) la mejora ms importante corresponde a la provincia de Catamarca y est asociada a un cambio sectorial muy significativo en la estructura econmica derivado de la puesta en marcha de actividades mineras de gran envergadura; c) las provincias que tenan los valores ms bajos en 1993 (Formosa, Corrientes, Santiago del Estero y Chaco) han mantenido o bajado su nivel an ms, lo cual est directamente relacionado con el perfil y la composicin de sus actividades econmicas y d) el peor desempeo econmico corresponde a la Provincia de San Juan, que concluye la dcada con un PBG prcticamente en iguales trminos
16
nominales a los del ao 1993, lo cual implica una reduccin absoluta de casi el 10% en el producto per cpita. Si bien es muy difcil estimar las cadas de los productos per cpita luego de la crisis de 2001-2002, debido a las diferentes composiciones de las estructuras productivas de cada provincia, no es difcil asumir que las cuatro jurisdicciones ms rezagadas alcanzaran a fines del ao 2002 un producto per cpita inferior a 1,000 dlares al ao, es decir, menor a la mitad del promedio nacional. A fin de apreciar con mayor detalle las estructuras provinciales de cada jurisdiccin se presenta el cuadro 6 y una secuencia de cuadros por provincia en el anexo1. Visto desde una doble perspectiva, nacional-territorial, existe un grupo "crtico" de provincias cuyo aporte al producto bruto nacional de las actividades productivas es, individualmente, inferior al 0.5% (Formosa, La Rioja y parcialmente Santiago del Estero), lo cual revela una insercin productiva prcticamente nula16. Un segundo grupo de provincias queda conformado por las jurisdicciones cuya participacin en la estructura productiva nacional y de servicios comerciales privados es dbil (entre 0.5% y 1%) Corrientes, Jujuy, La Pampa, o parcialmente dbil (uno de los sectores tiene un peso inferior al 1% y el otro apenas superior) pero de cierta relevancia, especialmente cuando se desagrega la informacin a niveles de subsectores o productos (Chaco, San Juan y Tierra del Fuego). Si se comparan las estructuras productivas provinciales del ao 2000 a precios constantes de 1993 y a precios corrientes, se observan algunos rasgos complementarios de la dinmica provincial, descripta anteriormente, asociados a la evolucin de precios relativos intersectoriales (vase grficos del anexo)17. Por una parte, la reduccin de la participacin de las actividades primarias y secundarias (1993 a precios de 1993 y 2000 a precios 2000) es ms contundente, salvo en las provincias petroleras (Chubut, Santa Cruz, Neuqun) y en Salta (que tambin cuenta con una base petrolera). Esto estara indicando un deterioro de los precios relativos de las actividades primarias y manufactureras provinciales vis a vis las actividades de bienes y servicios no transables.18 Una primera lectura de los datos indica que el peso de las actividades productivas (agropecuarias, pesca, minera e industria manufacturera) vara considerablemente entre las estructuras y aparatos productivos de cada jurisdiccin. Slo en siete provincias, estos sectores agregados superaban, en el ao 2000, el 30% del PBG de cada jurisdiccin (Catamarca, Chubut, Neuquen, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa). En la mayora de las provincias esto se debe a la importancia de la actividad minera y petrolera. En la provincia de San Luis es definitorio el aporte del sector manufaturero y en La Pampa el peso del sector apropecuario. Salvo en Catamarca, las actividades productivas primarias y secundarias de las provincias citadas aportaban tambin ms del 30% a comienzos de la dcada. El extremo opuesto lo constituye la provincia de Formosa, donde las actividades productivas primarias y secundarias slo generaban, en el ao 2000, alrededor del 16% del PBG, an ms bajo del 19% del ao 1993. Una situacin muy prxima corresponde a la provincia de Santiago del
16
Esta situacin queda reafirmada, en la seccin referida a las inversiones productivas de las grandes empresas, donde es muy notoria la ausencia de firmas de envergadura en estas jurisdicciones.
17 Las dificultades de informacin limitan la profunidad del analisis que se podra realizar al comparar ambas estructuras dado que en las estimaciones realizadas de PBG en muchas actividades de servicios debieron utilizarse precios nacionales y no provinciales para el clculo del valor de producccin. 18 Los cambios macroeconmicos de comienzos de 2002 significaron un reversin en esta tendencia debido a la incidencia de la devaluacin en los precios de los bienes exportados.
17
Estero, donde el aporte de los sectores productivos apenas alcanzaba al 20% en el 2000, superando el 17.5% de comienzos de la dcada.
Cuadro 6 PARTICIPACION DE CADA GRUPO EN EL TOTAL DE LA PROVINCIA. PBG 2000
Jurisdiccin Buenos Aires Ciudad de Bs.As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total pais A+B 4.5 0.3 3.6 12.6 6.9 10.6 12.6 11.9 7.6 5.5 19.0 3.9 5.4 6.7 0.7 4.9 8.1 8.1 4.9 4.4 10.1 11.5 4.7 6.0 5.0 C 0.1 1.0 20.6 0.0 21.3 0.2 0.0 0.3 1.5 0.7 3.7 0.1 6.1 0.0 42.8 8.4 7.6 0.3 0.5 47.1 0.0 0.1 18.5 0.1 2.7 D 21.3 12.9 12.1 7.5 10.0 14.0 8.2 11.6 6.4 14.6 5.3 16.8 17.5 13.0 2.9 7.3 10.4 15.9 42.4 2.3 17.4 6.2 18.6 12.6 16.3 E+F 8.0 4.6 8.5 6.7 8.7 9.0 9.9 9.5 11.0 9.9 8.1 9.6 8.0 13.3 11.8 14.6 11.5 8.1 6.6 5.5 7.0 8.5 6.8 8.0 7.3 G+H 18.1 15.7 10.6 17.0 14.0 18.6 14.6 14.8 13.3 16.8 12.9 10.4 15.1 15.2 9.7 19.4 18.1 15.3 9.3 8.5 18.2 18.5 13.5 19.8 16.5 I 8.5 12.3 4.0 6.6 7.4 7.2 6.8 7.8 4.7 5.1 7.9 4.7 8.3 7.7 4.1 7.7 5.8 6.4 5.4 7.3 8.9 5.6 8.1 6.8 9.1 J+K 20.8 32.5 9.8 16.3 11.6 20.4 16.7 18.3 11.2 16.0 22.9 12.4 21.2 17.8 10.1 17.4 13.9 16.2 13.9 6.2 17.2 15.0 10.1 16.0 21.8 L 5.0 6.5 13.2 14.0 7.8 6.1 11.5 10.2 18.2 12.7 7.9 21.7 6.1 9.0 7.1 7.2 8.6 11.2 6.2 8.4 6.3 13.5 9.8 10.7 6.7 M+N 9.0 7.7 12.0 12.7 9.0 8.2 12.1 9.4 17.2 12.3 8.4 14.8 8.1 10.4 8.0 8.7 10.1 13.1 7.1 8.0 9.1 13.7 7.3 11.9 9.1 O + P +Q 4.6 6.5 5.6 6.7 3.3 5.7 7.5 6.3 8.7 6.4 3.9 5.7 4.1 6.9 2.8 4.4 5.9 5.3 3.6 2.2 5.8 7.4 2.5 8.1 5.4 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Oficina de la Cepal.
A lo largo de estos aos, en la mayora de las provincias incluso en las de menor desarrollo relativo-, la participacin de las actividades secundarias se redujo (vease anexo1) reforzando el preexistente alto nivel de concentracin territorial industrial, ya que cinco jurisdicciones (Buenos Aires, Ciudad Autnoma, Crdoba, Santa Fe y Mendoza) aportaban en el ao 2000 casi el 85% del valor agregado industrial mientras que diez provincias (Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, La Rioja, La Pampa, Neuquen, Rio Negro, Santa Cruz y Sgo. Del Estero) , con un peso individual inferior al 0.7% del producto manufaturero nacional generaban menos del 5.0% del total del pas. (Cuadro 7) La caida de la aparticipacin relativa del sector manufacturero ha abarcado, tambin, a las provincias con muy limitado sector industrial (Chaco, Corrientes, Formosa, Santiago del Estero) donde la participacin de esta actividad, en el ao 2000, es inferior al 8,5% de los respectivos productos provinciales geogrficos. Este fenmeno deviene de una cada de la actividad productiva vis a vis otros sectores, tanto en volumen fsico como en precios corrientes,19 y de una prdida de establecimientos productivos, que, ante fuertes presiones competitivas externas impuestas por el esquema macroeconmico, no lograron reestructurarse sobre nuevas ventajas competitivas y debieron cerrar las actividades.
19 Las estimaciones de PBG por provincias indican que en las jurisdicciones de Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman la contribucin de los sectores primarios y secundarios al PBG es inferior en el ao 2000 (a precios corrientes) que en 1993. Por otra parte, en las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Rio Negro, San Juan, Santiago del Estero y Tucuman el aporte de ambos sectores es inferior, en el ao 2000, al 25% del total, resultando extremos los casos de Formosa con menos del 16% y Santiago del Estero con alrededor del 18%.
18
Cuadro 7 PARTICIPACION DE CADA PROVINCIA EN EL TOTAL NACIONAL. PBG 2000

Jurisdiccin Buenos Aires Ciudad de Bs.As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total pais A+B 29.4 1.4 0.4 3.1 1.9 16.8 2.9 5.1 0.8 0.9 3.2 0.4 4.0 1.8 0.3 1.4 2.4 1.6 1.0 0.9 15.1 2.0 0.7 2.3 100.0 C 0.6 8.6 4.5 0.0 10.7 0.5 0.0 0.2 0.3 0.2 1.1 0.0 8.0 0.0 33.7 4.4 4.0 0.1 0.2 18.1 0.1 0.0 4.6 0.1 100.0 D 44.2 20.4 0.5 0.6 0.9 7.1 0.6 1.6 0.2 0.8 0.3 0.6 4.1 1.1 0.4 0.7 1.0 1.0 2.7 0.2 8.3 0.4 0.8 1.5 100.0 E+F 35.1 15.3 0.7 1.1 1.6 9.6 1.5 2.8 0.8 1.1 0.9 0.7 4.0 2.4 3.5 2.9 2.3 1.1 0.9 0.8 7.1 1.0 0.6 2.1 100.0 G+H 35.8 23.6 0.4 1.3 1.2 9.0 1.0 1.9 0.4 0.9 0.7 0.3 3.4 1.2 1.3 1.7 1.6 0.9 0.6 0.6 8.2 1.0 0.6 2.3 100.0 I 31.4 34.8 0.3 0.9 1.2 6.5 0.9 1.9 0.3 0.5 0.8 0.3 3.5 1.2 1.0 1.3 1.0 0.7 0.6 0.9 7.5 0.6 0.6 1.5 100.0 J+K 31.0 37.0 0.3 0.9 0.7 7.4 0.9 1.8 0.3 0.6 0.9 0.3 3.6 1.1 1.0 1.2 1.0 0.8 0.6 0.3 5.9 0.6 0.3 1.4 100.0 L 24.3 24.1 1.2 2.6 1.6 7.2 2.0 3.3 1.5 1.6 1.0 1.7 3.3 1.8 2.3 1.6 1.9 1.7 0.9 1.4 7.0 1.8 1.0 3.0 100.0 M+N 33.2 21.8 0.8 1.8 1.4 7.4 1.6 2.3 1.1 1.2 0.8 0.9 3.4 1.6 2.0 1.4 1.7 1.5 0.8 1.0 7.7 1.4 0.6 2.6 100.0 O + P +Q 27.8 30.2 0.6 1.6 0.9 8.4 1.6 2.5 0.9 1.0 0.6 0.6 2.9 1.7 1.2 1.2 1.6 1.0 0.7 0.4 8.0 1.2 0.3 2.9 100.0 TOTAL 32.9 25.1 0.6 1.3 1.4 8.0 1.2 2.2 0.6 0.9 0.9 0.5 3.7 1.3 2.2 1.5 1.5 1.0 1.0 1.1 7.6 0.9 0.7 1.9 100.0
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Oficina de la Cepal.
Esta situacin agrava en varias provincias los bajos indices de empresarialidad20 de comienzos de la dcada del noventa. Tengase presente que en Catamarca, Corrientes, Chaco, Formosa, La Rioja, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Cruz, Sgo del Estero y Tucuman el ndice de empresarialidad global es inferior al 70% de la media nacional y el indice de empresarilidad pyme es inferior al 50% del promedio nacional en Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquen, Salta, Santa Cruz, Sgo del Estero y Tucumn. 21 (i) Algunos elementos de la evolucin del sector agropecuario22 Durante los aos noventa, en muchas jurisdicciones se contrajo, adems, la actividad agropecuaria y pesca; aunque en algunas provincias esta reduccin se oper conjuntamente con cambios en la composicin y en el tipo de productos agrcolas. Los casos ms destacados corresponden con Formosa, Jujuy, San Juan, Corrientes y Chaco.
20 Un indice utilizado habitualmente en estudios sobre analisis comparado de estructuras productivas relaciona la cantidad de empresas en un Pas (regin, localidad, etc.) con la cantidad de habitantes residentes. Asimismo se estima el indice de empresarialidad pyme. 21 22
Vease, Gatto y Ferraro, 1997
En el marco del Proyecto se estan efectuando estudios especificos. Vease1.EG.33.7."Estudios sobre el sector agroalimentario". Componente A: Fortalezas y debilidades del sector agroalimentario, Componente B: Redes agroalimentarias: Tramas.
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Dada la importancia econmica que tiene la produccin agrcola y agroindustrial en casi todas las jurisdicciones, y especialmente en las provincias de menor desarrollo relativo, se analiza brevemente la formacin del producto geogrfico provincial agropecuario. Como puede observarse en el cuadro 8, las estructuras productivas agrcolas no slo varan en trminos de los principales agregados sectoriales, que se adecuan en mayor medida a sus condiciones ambientales y de recursos naturales, sino que adems han tenido una evolucin desigual en la ltima dcada. Prcticamente en ms de un tercio de las jurisdicciones del pas (Chaco, Crdoba, Corrientes, Entre Rios, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero23) el producto agropecuario contribuy, a lo largo de la segunda mitad de la dcada del noventa, con ms del 10% del producto geogrfico provincial y en ms del 50% del producto del agregado actividades productivas provinciales; incrementando en muchas de ellas su participacin hacia el ao 2000, en parte como contracara de la cada de otros sectores productivos, especialmente manufacturas. Solamente en las jurisdicciones de Formosa y San Juan se observa una cada de este sector, lo cual agrav la reduccin del peso de las actividades productivas en el conjunto del producto provincial, lo que a su turno se manifest en una cada significativa del empleo privado, que ampli los problemas ms generales de desempleo y subocupacin derivados de la economa nacional en su conjunto. Dentro del conjunto de jurisdicciones donde la actividad primaria tiene fuerte incidencia econmica deben distinguirse dos subuniversos: el grupo pampeano (Crdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ros) y el grupo conformado por las provincias de noreste (Corrientes, Formosa, Misiones, Chaco y Santiago del Estero), caracterizadas por condiciones agroecolgicas distintas. Apenas, con un punto y medio porcentual en promedio ms abajo se ubican las tres provincias del noroeste (Salta, Jujuy y Tucumn). A lo largo de la dcada pasada fue ganando peso relativo el subsector agrcola, desplazando al producto de la ganadera. Este hecho se hace muy evidente cuando se analiza el comportamiento de las exportaciones por provincia, donde la base del comercio exterior son producto de origen agrcola con mayor o menor procesamiento. El subsector forestal (silvicultura) solamente tiene una participacin destacada en las provincias de Misiones y Chaco, adems de las patagnicas de Chubut y Tierra del Fuego que prcticamente carecen de sector agricola y que la mayor produccin se concentra en la produccin lanera y pesca. El grupo de provincias pampeanas (Buenos Aires, Crdoba, Santa Fe y La Pampa) fuertemente especializadas en el complejo cereales-oleaginosas (girasol, maz, soja, sorgo y trigo), han tenido una fuerte expansin entre los aos 1993-1994 y 1999-2000. En la provincia de Crdoba, por ejemplo, la produccin de soja de duplic prcticamente entre 1993-4 y 1999-00 llegando a ms de 6 millones de toneladas, los volmenes de maz aumentaron en un 50%, los de girasol se duplicaron y el sorgo y trigo crecieron cerca del 30%. En La Pampa el crecimiento agrcola se asent principalmente en girasol y trigo. En Santa Fe, se observa un avance generalizado de soja (50%), sorgo (ms del 150%), girasol (100%), maz (20%) y trigo (30%). En algunas subreas provinciales esta produccin se ampla a papa (Crdoba) o cebolla (sur de la provincia de Buenos Aires).
23 Una de las provincias que genera una parte sustancial del producto agropecuario nacional (Buenos Aires) no est incluida en este grupo debido al fuerte peso de las actividades industriales del cordn bonaerense.
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COMPOSICIN DEL PRODUCTO AGROPECUARIO PR

Jurisdiccin % en PBG Buenos Aires Ciudad Bs. As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total 4.8 0.2 5.6 13.5 2.9 10.4 14.4 12.8 10.4 9.6 21.8 4.4 7.3 10.4 1.4 6.4 9.4 11.7 3.7 2.1 10.3 10.2 0.8 7.2 5.5 Agrcola 51.6 14.7 73.9 48.9 4.9 53.0 36.5 33.0 35.2 82.5 42.7 66.3 93.8 64.5 53.2 71.9 82.5 97.5 26.0 1.2 57.1 62.5 3.9 90.9 56.1 1993 Ganadera 42.0 73.9 22.5 35.4 83.0 41.1 58.8 60.6 57.6 6.7 48.6 27.7 5.6 8.5 41.8 24.3 11.8 2.3 62.7 93.9 36.5 26.5 78.4 5.5 37.1 Silvicultura 1.1 11.4 1.6 10.9 7.6 0.4 2.9 2.9 5.2 8.6 1.0 5.1 0.4 24.9 3.9 2.8 1.9 0.2 6.0 0.2 0.7 7.3 13.7 0.1 2.5 Resto 5.3 0.0 2.0 4.8 4.5 5.5 1.8 3.5 2.0 2.3 7.7 0.9 0.2 2.1 1.1 1.0 3.7 0.1 5.2 4.7 5.7 3.7 4.1 3.5 4.4 Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 % en PBG 5.0 0.3 4.5 13.8 2.2 12.4 14.0 13.9 8.4 9.1 21.1 4.6 7.1 10.5 0.9 5.7 10.6 10.6 4.3 1.3 11.1 13.8 0.7 8.8 5.7 Agrcola 56.1 18.1 73.5 50.3 6.6 63.2 37.1 34.6 37.3 87.4 49.3 80.2 94.4 62.0 55.5 70.7 87.5 97.7 41.5 2.2 58.6 72.4 4.6 90.8 60.2 Ganadera 37.6 72.4 22.3 30.2 81.1 30.3 54.4 58.6 57.9 8.3 42.1 18.2 4.9 8.3 40.0 27.4 8.1 2.2 52.7 93.8 34.9 19.3 71.9 4.5 32.8
2000 Silvicultura
0.4 9.5 2. 13.5 9.0 0. 7.6 3. 4.0 1.2 0.8 1.3 0.6 27.6 4.0 1.3 0.5 0.1 0.0 0.2 0.2 2.4
20.6
0.4 2.1
Fuente: Elaboracin propia sobre informacin del Panorama Ec
Con una estructura prxima a las pampeanas pero ms diversificada y con subregiones intraprovinciales de mayor especializacin se destaca Entre Ros, en donde se registra una expansin considerable de cereales, soja y arroz y un retroceso de la produccin de ctricos, afectada histricamente por cuestiones de sanidad vegetal. La expansin cerealera y de oleaginosos abarc, durante la dcada, a muchas provincias de baja tradicin en esos rubros, que mediante la incorporacin progresiva de dichos cultivos han ampliado su mix productivo primario, principalmente en los sectores de explotaciones medianas y grandes. Dos casos tpicos y de cierta envergadura son las jurisdicciones de Tucumn y Salta, donde adems de los complejos azucareros histricamente tradicionales, se han consolidado las producciones de limn, maz, poroto y soja (la produccin de soja en cada provincia pas de 400000 tn a ms de 800 000 tn). Sin la envergadura de los dos casos citados anteriormente, la expansin cerealera tambin abarc a Santiago del Estero y Chaco, donde el retroceso y estancamiento del algodn (con fuerte cada en Chaco) fue ms que compensado provincialmente con el crecimiento de soja (de 200 000 tn a ms de 500.000 tn en cada jurisdiccin), maz y girasol (especialmente en el Chaco). El resto de las provincias muestra un alto grado de especializacin productiva, visto desde ambas pticas: composicin de la canasta productiva provincial y participacin en la produccin nacional. Obsrvese que en las provincias de Ro Negro, Neuqun, La Rioja, Formosa, Misiones, Mendoza y Corrientes (estas ltimas en un menor grado), Jujuy, San Juan y San Luis menos de tres rubros componen el grueso de la produccin agrcola provincial. En las provincias patagnicas prcticamente no hay produccin agrcola significativa. Complementariamente, en la dcada pasada, se observa aunque de forma embrionaria, con muy bajo impacto en la estructura productiva provincial y muy circunscripto a empredimientos muy innovadores individuales la incorporacin de una gama muy amplia de productos agrcolas y pecuarios, por ejemplo frutas finas en el sur patagnico, semilleras de hortalizas y verduras en el sur y en Cuyo, aromticas en Tucumn y Salta, leches y carnes no vacunas, miel, nueces, etc.24 Una conclusin inequvoca que se desprende de los anlisis realizados sobre el comportamiento de las economas reales provinciales es que su capacidad de crecimiento sigue fuertemente ligada a la potencialidad (puesta en valor de mercado a travs de una amplia gama de productos) de sus recursos naturales, a la incorporacin de nuevas inversiones crticas (procesamiento productivo e infraestructuras) para crear mayor valor en la manufactura y asegurar un alto estndar de calidad y a las estrategias, privadas y pblicas, de comercializacin y posicionamiento en mercados externos, incluyendo las negociaciones a nivel poltico para desarmar regulatorias internas, trabas burocrticas y barreras de proteccin de los principales mercados potencialmente demandantes. Como se ir diagnsticando a lo largo de este documento, una de las raices centrales de los problemas de desiguladad relativa regional es la dimensin extremadamente pequea de los aparatos productivos de bienes transables (al resto del pas y al exterior) de muchas provincias, que no solo genera problemas en el mercado de trabajo sino que adems genera fuertes deseconomas de aglomeracin y complementacin lo cal genera un clima negativo de negocios.
La Oficina de CEPAL est desarrollando (2002) un proyecto exploratorio sobre este proceso de nuevos productos agroalimentarios de lata especializacin y diferenciacin, tratando de dimensionar sus posibilidades de difusin y crecicmiento.
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(ii) Algunos rasgos distintivos de la evolucin de los sectores de servicios El subgrupo formado por los servicios pblicos asociados a disponibilidad de infraestructura, mayoritariamente privatizados a nivel nacional y provincial (suministros de electricidad, gas, agua) y el sector de construcciones tiene un peso en las estructuras de los PBG provinciales muy parejo en todas las jurisdicciones, em torno 8-9%. Durante los aos noventa se produjo un flujo de inversiones para la produccin y distribucin de servicios bsicos (especialmente en comunicaciones y energa-electricidad y gas) que fueron compensando histricos dficit de provisin y demandas insatisfechas.25 El producto agregado de comercio mayorista y minorista, reparaciones, hoteles, restaurantes tiene un peso aproximado al 20% del pbg, en la mayora de las provincias. Claramente diferenciado de este perfil es el caso de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, donde este agregado sectorial es el ms alto del pas. En contraposicin, y con una participacin baja se pueden identificar dos grupos de provincias: las ms pobres (Formosa, La Rioja) y las petroleras patagnicas, Catamarca y San Luis, donde la preponderancia de las actividades primarias y secundarias determina un bajo peso relativo de este sector comercial y de servicios. El agregado, que en este trabajo se denomina servicios privados (comercio mayorista y minorista, reparaciones, hoteles, restaurantes, mediacin financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler), tiene un peso aproximado, en la mayora de las provincias, en el entorno a un tercio del PBG provincial. Claramente diferenciado de este perfil es el caso de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, donde este agregado sectorial supera el 56%. En contraposicin, y con una participacin cercana al 25% se pueden identificar dos grupos de provincias: las ms pobres (Formosa, La Rioja) y las petroleras patagnicas, Catamarca y San Luis, donde la preponderancia de las actividades primarias y secundarias determina un bajo peso relativo de este sector comercial y de servicios. En las provincias donde la reduccin de la participacin de las actividades productivas a precios corrientes ha sido ms severa, los sectores que han incrementado su participacin, como contrapartida, han sido bsicamente el sector de administracin pblica y en menor medida servicios (La Rioja, Chaco, Jujuy, Formosa, San Juan, Corrientes) o los servicios pblicos vinculados con infraestructuras (Misiones y Entre Ros). El incremento de la participacin de sectores de servicios y administracin pblica en varias provincias hacia fines de la dcada del noventa a precios corrientes no necesariamente revela niveles cuantitativos absolutos por esos sectores en cada una de las jurisdicciones. Como puede observarse en el cuadro 3 los valores per cpita provinciales de los sectores agregados de servicios privados, administracin pblica y educacin y salud en las provincias donde estos sectores tienen alta participacin no son los ms altos del pas. Un claro ejemplo de este caso es Formosa, jurisdiccin donde la participacin de la Administracin Pblica supera el 20% del PBG pero el producto per cpita de dicho sector es inferior a la media nacional: la ausencia de otras actividades productivas y privadas es tan fragante que hasta un sector que no alcanza los valores promedios nacionales per cpita destaca por sobre el resto de los sectores de actividad de manera distintiva. Por otro lado, es interesante analizar la relacin existente entre el tamao cuantitativo por habitante del sector servicios privados y el nivel de desarrollo econmico provincial. Los valores per cpita ms bajos de este sector agregado corresponden a Chaco, Catamarca, Corrientes, Formosa, La Rioja y Santiago del Estero, jurisdicciones (con excepcin de Catamarca) varias veces
25 De todas maneras subsisten muy significativas desigualdes en el acceso a servicios por parte de empresas y habitantes de diferentes lugares del pas. Tngase en cuenta que mientras en la provincia de Buenos Aires haba, en 1999, 0,28 lneas telefnicas por habitante, en Formosa haba slo 0,05.
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citadas en este documento como las de mayor rezago relativo y ms bajo desempeo en los ltimos aos. Con excepcin de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, que muestra una especializacin productiva en servicios privados (ms del 50% de su PBG), en el resto de las jurisdicciones, este sector est claramente asociado a la envergadura y perfil productivo provincial. Si bien las provincias patagnicas muestran un indicador per cpita alto (Santa Cruz, Neuqun), ste es menos que proporcional a su producto per cpita, lo cual se explica seguramente por la alta concentracin empresarial y sectorial de las principales actividades productivas y un mayor efecto precio, observable regularmente en las provincias patagnicas.26 Una conclusin preliminar que podra plantearse es que la actividad del agregado, servicios privados, est muy estrechamente relacionada con el desarrollo (tamao y dinmica) de las actividades productivas y la eventual compensacin que desde el lado de la demanda agregada podra genera la actividad pblica va salarios. La jurisdiccin que mejor ilustra esta situacin es La Rioja, pero tambin corresponde a la situacin de Catamarca y Formosa. Visto desde otra perspectiva, podra argumentarse que en ausencia de transferencias de ingreso interprovinciales que compensen las diferenciales de ingreso de la poblacin, las mejoras en el desempeo econmico futuro, en el empleo y en la calidad de vida de la poblacin provincial, estarn indisolublemente vinculados con la puesta en marcha de nuevas actividades productivas orientadas hacia mercados externos provinciales, ya sea el resto del pas o el exterior, la reactivacin y reconversin de las actividades productivas primarias y secundarias de exportacin provincial (beneficiadas por el tipo de cambio real esperable para los aos prximos) y con la capacidad de expandir el aparato productivo provincial bajo subsistemas de tipo clusters que permitan ampliar la difusin del impacto de las actividades de exportacin local. Ms que en otras circunstancias histricas dadas las limitaciones fiscales y provinciales del estado nacional en los futuros aos-, estas actividades conformarn la base de los ingresos provinciales de los residentes, tendrn un peso creciente en el financiamiento de los gastos de los estados provinciales, definirn las prioridades de inversin en infraestructuras a cargo de las empresas privatizadas y darn sustento a las actividades de servicios. Los ltimos aos de la dcada del noventa parecen haber contribuido negativamente a estos requerimientos de crecimiento de alternativas y oportunidades productivas, cerrndose el crculo de opciones a las lneas productivas tradicionales, de bajo nivel de diferenciacin y con limitadas posibilidades de expansin. (c) Orientacin geogrfica y sectorial de las inversiones privadas El nivel de competitividad de una jurisdiccin est intrnsecamente relacionado con su capacidad para atraer e inducir inversiones locales y extra regionales, nacionales o transnacionales. La presencia creciente de este tipo de agentes en la estructura productiva significa que los condicionantes de negocios, las oportunidades productivas y el clima econmico local resultan positivas en la toma de decisiones de inversin. Visto desde la perspectiva del desarrollo territorial, la localizacin de agentes dinmicos de importante envergadura se traduce, en la mayora de los casos, en productividades ms altas y en mejores condiciones salariales y de empleo, la incorporacin de tecnologas prximas la frontera internacional, el desarrollo de prcticas modernas de management, la generacin de oportunidades comerciales para proveedores y subcontratistas, etc. En trminos ms generales, un proceso sostenido de inversin constituye un factor de estmulo y de atraccin de mltiples efectos, muchos de los cuales tienen impactos y externalidades sobre el
Es interesante notar la situacin de la provincia de Catamarca, que en muchos de los argumentos y agrupamientos realizados en este trabajo previamente se integraba al grupo de las provincias energticas y petroleras, mientras que en este agrupamiento se ubica junto con las provincias de menor desarrollo relativo. Una hipotesis explicativa de esta situacin se vincula con las caractersticas de enclave cerrado del desarrollo minero que no ha podido derramar efectos positivos sobre el resto del aparato productivo o visto a la inversa, la estructura empresarial y productiva provincial no ha podido ganar oportunidades y espacios de negocios y produccin a partir de la inversin y puesta en marcha de un proyecto de tanta envergadura.
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conjunto de la economa local (calificacin de recursos humanos, desarrollo de servicios empresariales, expansin de las infraestructuras, relaciones productivas de abastecimiento, imagen regional en los mercados, etc.) A fin de estimar los flujos privados de inversin en los ltimos aos se utiliz como fuente principal la Encuesta Nacional a Grandes Empresas,27 que permite analizar el patrn territorial de inversiones de las principales quinientas firmas segn la localizacin de sus plantas. En el anlisis que aqu se presenta se excluye la inversin en construccin de viviendas y por el tipo de informacin utilizada no es posible establecer ninguna estimacin sobre la inversin inmobiliaria rural, ni las inversiones realizadas en el sector agropecuario.
Cuadro 9 ESTIMACIN DE LA INVERSIN BRUTA FIJA DEL PANEL GRANDES EMPRESAS 1997-1999
(en miles de pesos corrientes y en porcentaje sobre el total)
Jurisdiccin 1997 Buenos Aires 4 604 446 184 C.A. Bs. As. 2 624 356 856 Catamarca 449 266 422 Crdoba 783 463 171 Corrientes 69 014 372 Chaco 31 957 893 Chubut 427 064 856 Entre Ros 84 055 866 Formosa 16 160 487 Jujuy 101 881 659 La Pampa 70 371 842 La Rioja 38 995 662 Mendoza 370 182 426 Misiones 69 028 669 Neuqun 1 028 481 681 Ro Negro 170 088 124 Salta 255 264 639 San Juan 48 479 129 San Luis 80 682 628 Santa Cruz 647 814 939 Santa Fe 1 028 050 490 Sgo. del Estero 33 156 957 Tucumn 205 721 382 T. del Fuego 129 624 603 Total 13 367 610 937
% 1998 34.4 4 059 934 772 19.6 3 026 307 167 3.4 144 205 652 5.9 868 770 670 0.5 73 672 540 0.2 41 844 050 3.2 564 219 505 0.6 120 687 111 0.1 22 429 674 0.8 102 439 957 0.5 145 064 893 0.3 47 944 351 2.8 430 704 946 0.5 92 554 460 7.7 740 434 041 1.3 156 591 401 1.9 248 400 577 0.4 39 541 393 0.6 99 608 011 4.8 641 567 387 7.7 905 725 368 0.2 24 237 949 1.5 221 906 514 1.0 213 383 057 100.0 13 032 175 446
% 1999 31.2 4 275 117 831 23.2 2 839 419 674 1.1 117 776 160 6.7 663 600 892 0.6 49 107 653 0.3 38 681 509 4.3 291 507 614 0.9 105 251 177 0.2 27 405 766 0.8 60 829 410 1.1 62 382 436 0.4 31 085 277 3.3 356 946 045 0.7 97 699 633 5.7 600 002 459 1.2 118 471 792 1.9 274 917 753 0.3 52 480 040 0.8 80 146 703 4.9 41 495 206 6.9 618 948 141 0.2 46 312 474 1.7 188 407 420 1.6 138 514 778 100.0 11 176 507 843
% 38.3 25.4 1.1 5.9 0.4 0.3 2.6 0.9 0.2 0.5 0.6 0.3 3.2 0.9 5.4 1.1 2.5 0.5 0.7 0.4 5.5 0.4 1.7 1.2 100.0
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de informacin del Panorama Econmico Provincial, CEPAL, 2001.
La inversin bruta fija total nacional alcanz casi el 20% del producto bruto nacional en el 28 ao 1998 y 17.8% en el ao 1999, con tendencia decreciente (16.0% en el ao 2000). El promedio del subperodo 1993-1997 fue cercano al 19% del PIB. Alrededor del 60% corresponde a construcciones y un 40% a equipo durable para la produccin; de estos ltimos, cerca de dos tercios refiere a maquinaria y equipo, un tercio a material de transporte y, aproximadamente la mitad corresponde a equipamiento importado.
27
La encuesta tiene una cobertura de ms del 80% del valor agregado del sector de Minas y Canteras; 68% de Electricidad, Gas y Agua; casi 60% de Industria Manufacturera y casi un 36% de Transporte y Comunicaciones. La encuesta no cubre al sector agropecuario y a las entidades financieras. Ministerio de Economa. Informe Econmico del ao 2000, N 36, cuadro 2.3. 25
28
La inversin bruta fija del panel de las quinientas grandes firmas ascendi a 13,100 millones de dlares en 1998 y a 11,200 millones en el ao 1999, aproximadamente el 20% de la inversin total del pas. Para el perodo 1997-1999 la inversin bruta fija acumulada de este panel ascendi a cerca del 4.7% del PIB de los tres aos. La distribucin geogrfica de la inversin de este panel de empresas grandes puede observarse en el cuadro 11. Como en la gran mayora de las dimensiones econmico-productivas estudiadas se destaca un perfil territorialmente concentrado, aunque algo menor al del producto bruto geogrfico; localizndose en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autnoma entre el 55% y el 60% de la inversin, en el entorno del promedio nacional respecto del PIB, 4.7% y 4.2% del respectivo producto geogrfico estimado para el perodo 19982000 en cada jurisdiccin. En volumen de inversin, le siguen a estas dos jurisdicciones las provincias de Santa Fe y Crdoba con valores muy semejantes, promediando los 850 y 800 millones de dlares anuales por jurisdiccin, apenas por debajo, en ambos casos, del promedio en relacin con el producto, 4% y 3.6% respectivamente. En el tramo siguiente se ubican las tres provincias petroleras principales, Neuqun, Santa Cruz (la inversin desciende abruptamente en el ao 1999 debido a la interrupcin de la inversin en proyectos petroleros) y Chubut, con una inversin media anual, hasta el ao 1998, cercana a 800, 650 y 500 millones por provincia respectivamente, representando la inversin de las firmas privadas de este panel ms del 10% del producto geogrfico de cada una de las jurisdicciones. Estas siete jurisdicciones daban cuenta del 86% de la inversin privada de las grandes empresas radicadas en el pas, porcentaje que alcanza el 90% si se incluye la provincia de Mendoza. En el extremo opuesto seis jurisdicciones (Corrientes, Chaco, Formosa, San Juan, Santiago del Estero y La Rioja) slo daban cuenta del 1.3% y el 1.6% de la inversin de este panel de grandes firmas en los aos 1997 y 1999, respectivamente. En estas provincias, la inversin media por planta o establecimiento es inferior al milln de dlares, lo cual indica que han sido inversiones menores para este tipo de compaas. La ausencia de proyectos de inversin significativos por parte de este panel de firmas lderes en estas provincias no slo tiene efectos directos sobre la tasa de crecimiento del producto geogrfico, las exportaciones provinciales, el empleo y la productividad de la economa provincial, sino que implica la ausencia de las externalidades que las inversiones generan, y la prdida de una serie de impactos crticos en el proceso de desarrollo econmico competitivo (difusin de innovacin y de prcticas y procesos productivos, limitacin de los canales informales y formales de transferencia tecnolgica, falta de estmulo y demanda para calificacin del personal tcnico, ausencia de un mercado de equipamiento de segunda mano, debilitamiento del tejido institucional financiero, falta de espiritu emprendedor, etc). El principal sector de inversin de este conjunto de grandes empresas es la actividad manufacturera, que da cuenta de un tercio de la inversin total del trienio 1998-2000. Los restantes dos sectores que concentran gran parte de la inversin son Comunicaciones y Minera y Canteras que, en conjunto, dan cuenta de un 40% aproximadamente. Estos dos sectores tienen una conducta territorial especfica; el primero, siguiendo un cierto perfil de asentamientos humanos y umbrales mnimos de cobertura de los servicios y, el segundo, siguiendo el patrn de localizacin de los recursos naturales. Es interesante observar la similitud de los montos de las inversiones del sector Comunicaciones en las provincias no grandes, al igual que el nmero de empresas-establecimientos involucrados. (vease cuadro 10).
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Cuadro 10 DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION 1998 2000 (*). PROMEDIO ANNUAL DE MONTOS (**) Y FIRMAS
Jurisdiccin Buenos Aires C.A. de Bs. As. Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tucumn Tierra del Fuego TOTAL Minas y Canteras Montos Firmas 0.3 4 132.4 27 Industria Manuf. Montos Firmas 2,034.4 227 187.3 78 8.9 3 366.9 51 4.6 8 7.3 8 137.9 8 26.1 19 43.9 2.6 26.0 110.5 21.8 17.4 1.5 44.1 15.7 55.5 0.0 384.7 53.3 16.3 3,566.8 5 3 7 31 4 9 6 9 10 24 4 67 13 12 604 Elect., Gas y Agua Montos Firmas 586.8 20 351.6 7 0.6 3 80.2 6 Comunicaciones Montos Firmas 722.6 18 867.6 18 10.0 11 189.9 17 28.6 11 21.0 11 42.2 14.8 12.4 23.6 10.9 79.9 23.7 31.8 25.6 24.0 20.8 15.9 19.3 171.5 19.8 32.1 12.4 2,420.5 12 10 10 11 10 12 11 11 10 11 10 10 10 17 10 11 10 274 Resto de Activ. Montos Firmas 404.8 112 851.2 157 217.5 29 52.2 39 15.1 19 8.3 35 16.3 1.8 31.7 20.4 2.4 30.8 20.5 50.9 36.4 67.4 10.4 15.2 24.1 45.9 14.7 13.9 10.3 1,962.3 27 21 30 33 25 45 22 43 42 45 32 42 29 63 36 35 25 984 Tota Montos 3,748.9 2,390.1 237.1 689.3 48.4 36.6 350.1 84.6 22.0 88.0 89.8 39.3 332.9 65.9 775.8 127.7 252.2 46.8 86.6 443.5 678.4 34.6 176.5 160.5 11,005.7
212.2 5.3 43.2 73.9 605.2 64.1 116.6
10 3 3 14 19 7 12
37.8 70.5
5 7
400.2
11
76.3 77.2 1,281.0
3 4 55
121.5 1,775.1
7 117
* No incluye establecimientos auxiliares. ** En millones de pesos Fuente: elaboracin propia sobre la base de informacin del Panorama Econmico Provincial, CEPAL, 2001.
La inversin pblica provincial, ejecutada por los estados provinciales, durante el perodo 1998-999 alcanz aproximadamente a 3,500 millones de dlares por ao, entre el 25% y el 30% de la inversin privada realizada por el panel de las grandes empresas. Sin embargo en un amplio conjunto de jurisdicciones, la inversin pblica provincial super a la inversin privada, constituyendo el sector pblico el principal inversor local. Como puede observarse en el cuadro 11 que compara los valores de inversin para los aos 1998 y 1999, en las provincias Santiago del Estero, Chaco, Entre Ros, Formosa, La Rioja, Misiones, San Juan y San Luis la inversin privada realizada por el panel de las grandes empresas del panel es inferior a la inversin pblica provincial ejecutada en igual perodo.
Cuadro 11 INVERSIN PBLICA PROVINCIAL Y PRIVADA 1998-1999
(en millones de pesos)
Jurisdiccin Buenos Aires C.A. Bs. As. Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tucumn T. del Fuego Total
Inversin Privada (panel) 1999 1998 11 275.1 4 059.9 2 839.4 3 026.3 117.7 144.2 663.6 868.8 49.1 73.7 38.6 41.8 291.5 564.2 105.2 120.7 27.4 22.4 60.8 102.4 62.3 145.1 31.1 47.9 356.9 430.7 97.7 92.6 600.0 740.4 118.4 156.6 274.9 248.4 52.4 39.5 80.1 99.6 41.5 641.6 618.9 905.7 46.3 24.2 188.4 138.5 11 176.5 221.9 213.4 13 032.2
Inversin Pblica Provincial 1998 1999 687.9 491.2 226.3 318.3 67.0 62.2 286.4 203.7 79.1 43.3 119.9 142.5 102.0 80.5 78.8 166.8 128.5 96.5 46.4 52.5 69.4 102.9 53.6 61.7 83.8 236.4 142.3 176.1 139.6 133.8 81.5 66.9 146.4 119.5 68.4 59.0 140.4 213.6 121.9 105.6 183.0 149.0 87.2 77.4 82.6 55.3 3 277.7 108.8 45.9 3 314.1
Pblica / Privada 1998 1999 0.17 0.11 0.10 0.11 0.46 0.53 0.33 0.31 0.59 0.88 3.41 3.69 0.14 0.27 1.38 1.58 4.31 3.52 0.51 0.86 0.71 1.65 1.29 1.98 0.55 0.66 1.90 1.80 0.18 0.22 0.43 0.56 0.48 0.43 1.49 1.12 2.14 2.66 0.16 2.54 0.16 0.24 3.19 1.67 0.49 0.22 0.25 0.57 0.33 0.30
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de informacin del Panorama Econmico, CEPAL, 2001.
Una conclusin que podra inferirse de estas evidencias cuantitativas es que gran parte de las provincias no resultan localizaciones atractivas para las principales y grandes empresas que operan en Argentina, observndose un perfil de mayor desconcentracin geogrfica (sector Comunicaciones) cuando el mercado de atencin es el mercado local-provincial o en los casos de inversiones en recursos naturales o explotacin minera.
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En sntesis, la informacin sobre la evolucin de los productos brutos geogrficos provinciales permiti identificar una serie de fenmenos del perodo bajo estudio en torno al comportamiento y dinmica de las estructuras productivas: 1. El grado de concentracin geogrfica de la produccin sigue manteniendo los niveles de las ltimas cinco dcadas. Llas principales dos jurisdicciones dan cuenta, en el ao 2000, de casi el 60% del producto geogrfico total, proporcin que se eleva a casi el 80% si se incorporan las tres provincias subsiguientes en tamao. En el extremo opuesto, las ocho jurisdicciones ms pequeas dan cuenta del 7.5% del producto total, aunque en ellas reside ms del 15% de la poblacin del pas. 2. Las actividades primarias y manufactureras pierden peso relativo, a lo largo de la dcada, en la composicin de los PBG provinciales y esta prdida es mayor, proporcionalmente, en las provincias ms rezagadas. Esta reduccin obedece a tres factores principales: (a) una cada en los precios relativos de los bienes de estos sectores; (b) un retroceso en los volmenes de produccin; y (c) una reduccin del nmero de agentes y empresas, lo que ha generado una prdida significativa de capacidad productiva en muchas provincias. En las jurisdicciones que se observa un crecimiento relativo de las actividades productivas, stas estn directamente vinculadas a nuevas inversiones de gran envergadura (minera). 3. La cada de la actividades transables, primarias y secundarias, en las provincias de mayor rezago relativo tiene un correlato en el distanciamiento de los productos per cpita de dichas jurisdicciones respecto de la media nacional. 4. Desde diversos ngulos (producto total, producto per cpita, peso de actividades productivas) se destaca el crecimiento econmico de las jurisdicciones especializadas en productos energticos, en petrleo, en gas y en minera, aunque existe evidencia de que el impacto de derrame sobre la estructura productiva es muy dbil en la mayor parte de las jurisdicciones. 5. En ms de un tercio de las provincias del pas (Chaco, Crdoba, Corrientes, Entre Ros, La Pampa, Misiones, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago del Estero) el producto agropecuario contribuy, a lo largo de la segunda mitad de la dcada de los noventa, con ms del 10% del producto geogrfico provincial y en la mayora de estas jurisdicciones representa ms del 50% del producto del agregado actividades productivas, incrementando, en muchas de ellas, su participacin como contracara de la cada de las manufacturas. 6. Siguiendo el patrn nacional generalizado de incremento del desempleo y de la subocupacin, en todas las jurisdicciones crecieron ambos ndices, siendo particularmente grave las situaciones en las reas rurales especializadas en productos tradicionales de las provincias no pampeanas. El deterioro de las actividades productivas incidieron fuertemente en la cada del empleo privado formal estable, registrndose por oposicin un aumento de la categora de trabajadores independientes y de los niveles de informalidad e inestabilidad. 7. Las actividades de infraestructuras bsicas para la produccin y los servicios pblicos asociadas con los procesos de privatizaciones (electricidad, agua, distribucin de gas, comunicaciones) crecieron en su participacin relativa (tanto por efecto volumen como a precios constantes, pero no a precios corrientes) compensando la baja performance del sector construcciones, especialmente despus de 1997. 8. Las actividades de servicios privados (desde comercio hasta mediacin financiera) tienen un patrn territorial relativamente semejante, fuertemente asociado con los niveles de 29
desarrollo econmico y social de cada jurisdiccin, con la dinmica econmica y de negocios en los noventa, con los roles territoriales de algunos centros urbanos principales en cada jurisdiccin y con la dimensin de la demanda agregada local derivada de los ingresos salariales pblicos y privados y del perfil de consumo de este conjunto de poblaciones. 9. Las actividades de educacin y salud, que en las provincias de menor desarrollo relativo son preponderantemente pblicas, oscilan entorno al 10% del PBG provincial, aunque su participacin es mayor en las provincias ms rezagadas debido a la ausencia de otras actividades. Esta situacin acontece a pesar de que los valores nominales per cpita en estas jurisdicciones son inferiores a la media nacional. Esto revela claramente el deterioro de los sectores productivos pero, a su vez, seala la presencia de brechas de desigualdad interprovinciales y problemas de productividad sectorial en reas bsicas del desarrollo provincial muy asociadas a la calidad de vida de la poblacin. 10. La administracin pblica juega un rol compensador en muchas jurisdicciones, destacndose los casos extremos de Formosa y La Rioja, donde su peso supera a las actividades primarias y secundarias en el ao 2000.
(d) Insercin externa provincial. Situacin a finales de los noventa.

Las exportaciones muestran, tambin, un alto nivel de concentracin geogrfica (cuadro 12), siguiendo parcialmente el patrn territorial de la produccin descripto en las secciones anteriores. Dos son los principales argumentos que explican porque la distribucin geogrfica de las exportaciones no copia la distribucin territorial de la produccin. Por una parte, como se seal en las secciones anteriores, hay fuertes diferencias en la composicin sectorial de las estructuras productivas provinciales; los perfiles productivos no son idnticos, especialmente cuando se considera la relacin entre sectores productivos y servicios o entre bienes transables y no transables producidos en cada provincia y dentro de los transables segn el tipo de bien.. Por otro lado, las diferencias interprovinciales de capacidad competitiva tambien son muy marcadas, lo cual se manifiesta en los flujos de comercio exterior, en las estrategias asumidas por los sectores pblicos y privados, etc. En algunas provincias se observa un fuerte desinteres por esta temtica. En el marco de un claro estancamiento29 de las exportaciones nacionales totales entre 1996 y el ao 2001, la evolucin provincial del comercio exterior ha sido bastante desigual (grfico 6), mucho ms que la evolucin de los productos geogrficos, poniendo de manifiesto no solo distintas orientaciones de mercado sino tambin problemas de insercin externa y competitividad de los sectores transables. Las tres principales jurisdicciones en vlumenes de exportacin (Buenos Aires, Santa Fe y Crdoba) daban cuenta, en los aos 1999-2000, de ms del 65% de las exportaciones totales argentinas de acuerdo con el origen geogrfico de la produccin. Este porcentaje alcanza al 80% si se incluye un segundo grupo (Mendoza, Neuqun, Santa Cruz y Chubut; jurisdicciones con exportaciones promedio superiores a 700 millones de dlares anuales).
El volumen total creci menos del 8% entre ambos aos, registrndose un mximo en 1998, que apenas super el 10% de 1996 y un mnimo en el ao 1999, aun inferior al ao 1996.
29
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Las siguientes situaciones merecen destacarse: El caso provincial de mayor crecimiento exportador es Catamarca, que, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de un importantsima inversin extranjera en minera, ha logrado mantener un monto exportado cercano a los 500 millones de dlares ao desde 1997 hasta el ao 2000, cuando histricamente su volumen no exceda los 30 millones. Por encima de la tasa media de crecimiento se ubican las provincias petroleras (especialmente Neuqun, Tierra del Fuego y Chubut), si bien a lo largo de la dcada de los noventa se observan oscilaciones motivadas por cambios en los precios (barriles de petroleo) en los mercados internacionales. Varias de las provincias con menor producto geogrfico relativo redujeron las exportaciones en valores absolutos entre 1996 y 2001 (Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ros, La Pampa30 y Santiago del Estero). Esto se debi, en la mayor parte de los casos, a la cada de los volmenes fsicos de la produccin local tanto para la exportacin como para el mercado interno, ya que no se registra una reorientacin hacia el mercado domstico de producciones que histricamente se exportaban. Ciertamente que este comportamiento de los sectores productivos estuvo vinculado con el impacto de la caida de precios internacionales o con la importacin de bienes finales, que anteriormente se atendan con produccin nacional. Con excepcin de San Luis (exportacin de las empresas manufactureras radicadas por el sistema de promocin), el crecimiento de las exportaciones de las provincias de Salta, Tucuman, La Rioja, Mendoza y Misiones se vincula con el aumento del comercio de agroindustrias alimenticias y no alimenticias. En todos los casos resalta el aumento en volmenes a partir de productos relativamente nuevos en la estructura de exportaciones (limn en Tucuman o poroto en Salta) o en cambios en el tipo de bien y management empresarial (vinos en Mendoza) Las provincias grandes han tenido una performance relativamente semejante, con un leve crecimiento superior de la provincia de Santa Fe. Las primeras conclusiones que podran extraerse (vinculando estos resultados con el analisis de las inversiones privadas realizado en la seccin anterior) son, por un lado que, en las provincias de menor desarrollo relativo, las nuevas inversiones orientadas a la utilizacin (puesta en valor de mercado) de nuevos recursos naturales o a la profundizacin de la explotacin de los mismos han tenido un efecto altamente positivo en los volmenes de exportacin provincial. Sin emabrgo, slo en el caso de Catamarca se observa una fuerte transformacin del perfil exportador. Por otro lado, el caso ms destacado de las provincias grandes y medianas ha sido el de Mendoza, que con excepcin de la cada generalizada de las exportaciones en 1999, ha logrado crecer consecutivamente todos los aos sobre una amplia gama de sectores y rubros. La Provincia (sector pblico y privado) ha trabajado desde mediados de los aos ochenta en el fomento de exportaciones y difusin de informacin en el exterior. Finalmente, las provincias que registran los niveles relativos de inversiones privadas productivas ms bajos muestran, tambin, el resultado exportador ms pobre (Formosa, Santiago del Estero).
Debido a la forma de computar las exportaciones agrcolas, podra haber una subestimacin en el ao 2000 de las exportaciones cerealeras, en particular, de girasol que, al no contar con un claro origen, han sido imputadas a la Prov. de Buenos Aires.
30
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Cuadro 12 ESTIMACIONES PRELIMINARES DE LAS EXPORTACIONES SEGN ORIGEN PROVINCIAL 1996 23810.7 8908.8 255.9 21.6 427.2 841.9 2332.4 121.4 404.9 56.2 148.6 154.7 114.3 657.0 195.9 810.1 418.9 363.1 110.5 238.4 1297.9 4218.0 174.0 262.4 362.5 923.1 1997 26430.9 10366.2 307.0 96.1 321.4 1064.4 2717.2 128.8 480.1 43.6 156.5 143.5 145.6 867.7 256.8 795.1 407.9 421.2 136.6 281.0 1055.3 4254.8 142.9 251.5 416.6 1173.3 1998 26433.7 10427.2 287.2 490.3 213.9 890.7 3098.4 111.8 503.0 29.8 119.9 210.0 123.5 815.4 238.0 671.5 341.4 408.5 138.8 312.3 692.7 4654.1 87.7 248.1 383.3 881.2 1999 23332.7 8574.9 252.3 509.2 203.0 963.9 2411.5 110.9 413.5 27.1 115.5 158.5 118.6 770.0 234.9 726.7 352.2 357.7 141.8 289.3 697.4 4312.1 171.3 286.6 330.1 887.3 2000* 25769.3 10517.6 228.2 421.5 109.3 1316.5 2402.4 102.1 192.2 20.3 166.5 95.2 172.2 884.8 278.1 1362.1 409.6 481.8 147.4 275.5 917.0 4494.8 35.1 401.0 338.1 ,,,,, 2001* 25660.1 10209.5 381.4 509.5 128.4 1354.1 2538.0 77.5 321.5 23.6 127.4 173.2 182.6 803.1 266.1 1178.0 378.9 440.5 109.9 288.0 880.1 4404.0 66.3 342.2 475.9 ,,,,,
Totales Nacionales Buenos Aires C.A. Buenos Aires Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Santiago del Estero Tierra del Fuego Tucumn Indeterminado**
Grfico 6 CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR PROVINCIA 1996-97/2000-01 (en porcentaje)

100 80 60 40 20 0 (20) (40) (60) (80)
Catamarca*
La Pampa
C. de Bs. As.
San Juan
Buenos Aires
Santa Cruz
Sgo. del Estero
Ro Negro
Total Nacional
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de informacin del Panorama Econmico Provincial, CEPAL, 2001. Nota: el valor para Catamarca es 691%
T. del Fuego
Corrientes
Entre Ros
Tucumn
Formosa
Jujuy
La Rioja
Chubut
Mendoza
Santa Fe
Chaco
Neuqun
Salta
Misiones
San Luis
Crdoba
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Las disparidades interprovinciales en los volmenes de comercio exportador se observan ntidamente cuando se calculan las exportaciones por habitante residente en cada jurisdiccin o cuando se las relaciona con las estimaciones de producto geogrfico provincial (grfico 7). En el primer caso, las provincias petroleras (Chubut, Neuqun, Santa Cruz y Tierra del Fuego) destacan claramente sobre el resto de las jurisdicciones; en un segundo plano se ubica la provincia de Catamarca (que refleja el boom minero) y Santa Fe, que es la provincia "grande" con un valor de exportacin per cpita superior en casi un 50% a la media nacional. Los valores inferiores corresponden a las provincias de Santiago del Estero, San Juan, Formosa, Entre Ros, Corrientes y Chaco. Con excepcin de San Juan, en el resto de estas jurisdicciones los valores medios por habitante han descendido en los ltimos aos.
Grfico 7 EXPORTACIONES PROVINCIALES PER CPITA. AO 2001 (en miles de US$)
5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
La Pampa
C. de Bs. As.
Catamarca
San Juan
Buenos Aires
Santa Cruz
Sgo. del Estero
Ro Negro
Total Nacional
Una aproximacin al grado de insercin externa provincial y su evolucin en los ltimos aos de la dcada se puede apreciar examinando la participacin de las exportaciones en el producto geogrfico provincial y en el valor agregado de los sectores productivos. Como puede observarse en el cuadro 13 , algunas provincias muestran una casi nula insercin internacional, a la vez que en la mayora de los casos, esta situacin empeor hacia fines de los noventa. Cuando se examina el peso de las exportaciones en las estimaciones de producto bruto geogrfico provincial se observan algunas similitudes con la distribucin per cpita. El peso de las exportaciones en el producto bruto nacional se ha mantenido por debajo del 10%, entre 9.7% y 9.8% en el perodo 1996-2000, porcentaje definitivamente bajo. Por encima de este promedio se ubican las cuatro provincias petroleras, ya citadas en varias oportunidades, y la Provincia de Santa Fe. En el ao 2000, este grupo tiene valores medios superiores al 20% de participacin, es decir el doble como mnimo de la media nacional. En 1997, se agrega a este grupo Catamarca, que fue la nica provincia que, partiendo de valores inferiores al promedio nacional, asciende por encima del mismo. 33
T. del Fuego
Corrientes
Entre Ros
Tucumn
Formosa
Jujuy
La Rioja
Chubut
Mendoza
Santa Fe
Chaco
Neuqun
Salta
Misiones
San Luis
Crdoba
Dentro del conjunto de provincias que estn por debajo de la media nacional en ambos aos deben diferenciarse tres grupos: a) por debajo de la mitad del promedio nacional (menos de 5%) y con valores en el ao 2000-01 an ms bajos 1996-97 (Corrientes, Formosa y San Juan); b) por debajo de la media nacional (-10%) y con decrecimiento en el ao 2000 (Entre Rios Jujuy,, La Pampa y Santiago del Estero); y c) por debajo de la media (-10%) con crecimiento relativo en el ao 2000 (Misiones). Los ms bajos niveles de insercin (por debajo de la mitad del promedio nacional para el producto geogrfico total) corresponden en el ao 2000-01 a Chaco, Corrientes, Formosa y Santiago del Estero, 31habiendo adems disminuido dicha insercin con relacin a los aos 1996-97. En estas cuatro provincias, el valor exportado no alcanza al 15% del producto de los sectores productivos, siendo extremo el caso de Formosa cuyo valor apens supera el 5%, cuando el promedio nacional se ubica en torno del 30%.
Cuadro 13 PARTICIPACION DE LAS EXPO EN LAS ESTIMACIONES DEL PBG Y DEL PBG PRODUCTIVO Total PBG 96-97 00-01 10.1 9.8 11.6 12.0 0.5 0.5 4.8 28.5 11.2 3.6 27.6 35.6 12.6 11.7 4.3 2.9 8.0 4.4 3.6 1.5 7.3 6.5 7.1 5.9 10.0 12.5 8.5 8.6 7.1 7.7 17.3 21.6 11.5 10.2 11.1 11.6 5.1 4.8 10.3 10.8 38.4 31.1 21.0 22.4 7.2 2.1 16.6 20.0 8.0 8.0 Sector Productivo 96-97 00-01 30.7 31.2 31.9 35.3 2.3 2.5 14.0 63.6 32.6 13.3 60.7 75.8 36.2 34.5 12.9 9.5 23.2 13.3 12.4 5.6 22.3 21.3 18.1 16.4 31.7 41.1 22.1 23.2 21.2 23.4 32.7 37.0 33.2 28.9 33.0 30.8 15.0 14.7 18.4 19.8 60.3 52.5 55.4 64.7 24.1 8.2 39.3 41.2 27.5 29.9
Total Nacional Buenos Aires C. de Bs. As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero T. del Fuego Tucumn
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la informacin del INDEC y Aduana Nacional. Notas: * Estimaciones no oficiales sobre la base de infomracin pblica y privada. ** Indeterminado y extranjero corresponden a exportaciones de difcil asignacin territorial, muchas de las cuales corresponden a cereales, oleaginosas, carnes e hidrocarburos; y a bienes importados para exportar
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S excluye de este analisis a la Ciudad de Buenos Aires.
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Una conclusin que podra extraerse de esta informacin es que en el marco de una insercin externa nacional baja y centralmente definida por las tres provincias grandes, ms de la mitad de las jurisdicciones del pas tienen una insercin extremadamente limitada, lo cual indica dificultades competitivas agudas de raz productiva-estructural. Geogrficamente, estas jurisdicciones corresponden principalmente a toda el rea Noreste del pas y parte de la regin central. Llama la atencin que esta parte del territorio nacional, que es fronteriza con los pases del Mercosur, no haya tenido a un mayor dinamismo comercial. Un posible argumento es que estas regiones no slo no tenan productos claramente diferenciados para posicionarse y comercializar con los pases vecinos sino que, adems, no contaban con una estructura productiva y de escala como para aprovechar las oportunidades del mercado ampliado y beneficiarse de las diferencias de costo de transporte. Las restricciones competitivas de esta rea se agudizarn, adems, con la devaluacin brasilea y la apreciacin permanente del peso nacional. En contraposicin, algunas producciones de jurisdicciones con mayor capacidad empresarial y aprovechando la distinta dotacin de recursos naturales y condiciones ambientales lograron penetrar en mercados a partir de dicha diferenciacin (San Juan y Mendoza). En estas provincias hay reiterados casos de desarrollo de ventajas competitivas a nivel de firmas, y de pequeos sectores agroalimentarios (vino, ajo). Dada la alta concentracin de las exportaciones en un grupo muy reducido de jurisdicciones, el patrn de mercados y destinos comerciales (pases) est fuertemente determinado por estas provincias (Buenos Aires, Crdoba y Santa Fe). Brasil y el resto de los pases del Mercosur, la Unin Europea, el resto de Amrica Latina y el NAFTA representaban ms del 70% del volumen exportado en 1997; proporcin global que se mantuvo en el ao 2001, aunque con algunos cambios al interior de la participacin relativa de cada rea geogrfica debido a la reduccin relativa del comercio con Brasil. Estas tres provincias tienen un patrn de destino bastante semejante: Brasil es el principal destino de las exportaciones de las provincias de Buenos Aires y Crdoba, aunque su peso se redujo progresivamente despues del perodo 1998-1999. Santa Fe orienta ms su comercio hacia varios mercados, incluyendo Asia-Pacfico y el resto de Asia, y en el ao 2001 casi alcanzaban al 30% del volumen comercializado (vanse cuadros 14 y 15). La concentracin de los mercados de destino est asociada, obviamente, con los volmenes comercializados, la especializacin del comercio en trmino de rubros y el tipo de bienes transados. Formosa y Santiago del Estero, que son las dos jurisdicciones con menor comercio exterior propio, concentraban sus destinos en Paraguay (98%) y Brasil (65%) en 1997. Formosa mantiene este patrn en el 2001; mientras que el comercio exterior de Santiago del Estero se diversific hacia pases de Amrica Latina debido a la fuerte reduccin de sus exportaciones de algodn a Brasil. Un caso parecido es el de Corrientes, cuyos destinos principales antes del 2000 eran Brasil y Chile y la reduccin del comercio con Brasil, y la cada absoluta de las exportaciones, implic un crecimiento de Chile y el resto de Amrica Latina y del Nafta. Una situacin parecida es la que refleja la evolucin del comercio exterior del Chaco, especialmente el realizado por las empresas locales: Brasil significaba ms del 60% del volumen exportado hacia 1997, reducindose a casi el 7% en el 2001, contemporaneo con una cada del monto absoluto comercializado de 300 millones a menos de 130 millones de dlares. Dada la severa rigidez de la oferta exportable de estas jurisdicciones, que ciertamente es una consecuencia de su estructura productiva y empresarial, los cambios macroeconmicos en Brasil de fines de la dcada retrotrajeron el comercio exportador de estas jurisdicciones a niveles de muy poca significacin y reduciendo an ms su escaso efecto arrastre, frente a otros agregados econmicos (por ejemplo, masa salarial de los empleados pblicos). 35
Las provincias energticas, petroleras y mineras (Neuqun, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Catamarca) tiene un patrn de comercio signado por su especializacin productiva en commodities, operan en mercados globalizados (incluso cuando se computan las exportaciones de pesca y lana), y el perfil de las exportaciones esta determinado por las estrategias comerciales de las grandes empresas transnacionales que explotan los recursos naturales o que controlan la comercializacin externa. Esto implica que el patrn de insercin externa de estas juridicciones en trmino de pases de destino va cambiando con bastante frecuencia en funcin de los dos elementos citados previamente y est absolutamente determinado por las condiciones de los mercados externos y costos de transporte. Por ejemplo, en el ao 1997 ms del 85% del comercio de Catamarca fue hacia el rea del Asia-Pacfico (55%) y la Unin Europea (30%), mientras que en el ao 2001 el principal destino fue la Unin Europea (37%), Asia Pacfico (24%), resto de Asia (20%) y NAFTA (12%).32 La cada del comercio con Brasil afect los vlumenes exportados desde estas jurisdicciones, aunque no necesariamente el monto total ya que el comercio se redireccion hacia otros mercados.
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El punto que quiere enfatizarse es que dado este perfil de bienes y de agentes exportadores, el rol del sector pblico, en el exterior, es mnimo y su mayor esfuerzo est puesto en facilitar las operaciones en el pas. Muy diferente es el rol del sector pblico en otras provincias donde acompaa la apertura de mercados, el posicionamiento de productos, discute las normativas proteccionistas y regulaciones para-arancelarias, establece vnculos tecnolgicos y de supervisin sanitaria, etc.
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PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIO Jurisdiccin Buenos Aires Ciudad Bs.As. Catamarca Crdoba Corrientes Chaco Chubut Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total Asia Pacfico 7.76 17.88 55.17 9.96 14.89 3.88 29.78 2.76 0.00 0.92 0.72 36.07 7.83 6.07 1.22 0.81 5.52 8.79 16.27 30.50 15.22 6.40 22.27 1.29 10.52 Brasil 34.75 14.01 8.82 38.12 33.73 60.01 15.28 40.59 1.03 6.37 70.78 43.80 40.09 22.25 24.06 23.62 26.17 31.79 32.82 14.43 17.77 63.41 54.02 38.77 30.81 Nafta 10.57 16.91 1.68 3.63 4.10 3.75 17.26 3.18 1.84 32.07 0.11 0.44 17.14 23.34 15.06 22.58 18.27 12.28 3.40 10.98 4.51 0.00 5.76 12.59 9.57 Paraguay 2.63 1.56 0.13 1.86 2.76 2.95 0.21 1.75 96.73 4.00 7.71 0.94 2.95 1.23 0.13 0.05 4.73 8.78 8.77 0.01 1.35 6.96 1.28 1.21 2.33 Resto Africa 4.57 1.21 0.89 3.83 24.48 1.45 0.20 1.02 0.00 2.23 0.00 0.00 2.57 4.24 0.09 0.54 4.25 2.73 0.22 0.58 10.39 6.67 0.03 0.10 4.83 Resto Amrica 13.40 12.51 1.31 14.00 1.80 14.72 8.06 9.95 0.31 13.61 15.26 8.16 10.87 3.50 58.07 0.54 11.46 18.21 14.55 19.08 14.30 2.18 7.79 16.48 13.75 Resto Asia 6.19 2.73 0.00 7.32 1.89 0.37 0.20 12.21 0.00 0.22 0.00 0.01 0.15 5.72 0.00 0.43 5.33 0.10 0.11 0.69 9.13 0.00 0.00 0.40 5.77 Resto Europa 2.83 5.62 0.84 4.89 2.09 0.26 0.41 3.49 0.00 1.05 0.00 0.12 1.19 1.84 0.05 3.67 2.11 1.54 4.57 0.26 4.48 0.00 0.41 1.94 3.06 Resto Oceana 2.13 0.17 0.00 0.17 0.01 0.04 0.02 0.01 0.00 0.25 0.00 0.00 0.71 0.16 0.12 0.14 0.50 1.35 2.74 0.06 0.07 0.00 0.00 0.21 1.20
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la informacin del Panorama Econmico Provincial, CEPAL, Buenos Aires, 2001. Nota: Slo se indican los destinos que superan una proporcin mayor al 5%.
PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIO Jurisdiccin Buenos Aires Ciudad l Catamarca Cordoba Corrientes Chaco Chubut Entre Rios Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa Cruz Santa Fe Sgo. del Estero Tierra del Fuego Tucumn Total Asia Pacfico 4.94 4.97 23.92 9.19 0.16 17.49 16.03 2.08 0.00 1.54 0.20 15.10 12.14 3.13 0.00 0.23 2.45 1.80 14.24 5.00 13.37 11.30 9.46 1.54 7.42 Brasil 31.42 7.84 3.32 23.57 20.27 6.92 1.43 22.50 3.51 9.97 66.27 49.92 21.86 26.22 21.22 16.34 14.18 33.46 20.86 0.82 15.33 0.00 44.28 26.62 24.36 Nafta 16.20 31.72 12.04 4.48 10.43 9.94 32.99 3.45 1.53 15.53 3.93 7.81 25.07 21.61 7.72 20.51 29.22 8.32 6.57 3.92 7.21 10.54 4.71 23.70 14.42 Paraguay 2.76 0.83 0.06 0.90 3.16 0.25 0.05 0.98 93.34 6.66 8.36 0.44 1.91 4.08 0.21 0.05 1.29 3.68 4.07 0.00 1.06 22.71 0.00 0.09 1.94 Resto Africa 3.10 13.27 0.00 9.26 4.38 0.40 0.14 1.49 0.00 0.28 0.00 0.10 0.60 1.28 0.00 0.00 0.35 0.77 0.73 9.10 13.19 0.00 0.10 2.99 4.82 Resto Amrica 17.84 19.15 0.69 11.02 47.37 15.43 9.01 21.01 1.54 14.55 0.37 9.36 15.26 4.74 69.31 0.71 21.28 34.98 30.68 42.54 11.35 27.72 34.48 9.15 17.20 Resto Asia 4.96 6.98 20.15 14.01 2.62 10.74 0.49 14.62 0.00 0.49 0.00 0.70 0.41 3.97 0.02 0.14 3.12 0.20 2.48 0.90 15.74 14.14 0.99 0.55 6.86 Resto Europa 1.04 1.07 1.80 1.96 0.91 2.23 0.30 2.87 0.00 7.22 0.00 0.06 1.60 1.91 0.12 9.20 1.96 0.19 1.04 0.15 2.24 1.67 0.04 5.57 1.49 Resto Oceana 0.19 0.09 0.00 0.59 0.00 0.35 0.00 0.37 0.00 0.12 0.00 0.01 0.33 0.14 0.00 0.07 5.50 1.08 0.04 0.05 0.13 0.00 0.00 0.49 0.28 UE 13.67 10.72 37.89 23.64 9.83 35.73 38.61 22.63 0.00 42.48 8.01 7.91 18.00 30.57 0.88 52.41 18.54 8.74 10.41 37.48 18.98 11.92 4.82 29.01 18.42
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la informacin del Panorama Econmico Provincial, CEPAL, Buenos Aires, 2001. Nota: Slo se indican los destinos que superan una proporcin mayor al 5%.
EXPORTACIONES POR PROVINCIA SEGN DECLARACIN

Bs. Aires Aceites, cereal y prods. Aceitunas y aceite de oliva Algodn Aluminio Azcar Carnes Frutas y legumbres Golos. y otros prod. azcar Lana (hasta 'tops') Limn Madera y papel Manzanas y jugos de manz. Maquinaria y equipo Metalmecnica Minerales e hidrocarburos Naranjas Otros alimentos y bebidas Pesca Porotos Prod. lcteos Qum. y plst. Tabaco T Textiles y cueros Yerba mate Resto de ramas Total 7,6 0,0 0,0 0,1 0,0 8,7 0,9 0,7 0,1 0,0 1,5 0,1 5,7 27,0 13,5 0,1 0,8 5,2 0,2 0,7 18,8 0,0 0,0 7,0 0,0 1,4 100,0 C.A. Bs.As 15,0 0,0 0,2 0,0 0,0 26,0 1,2 0,3 0,0 0,0 3,8 0,0 23,9 3,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 14,5 0,0 0,0 6,5 0,0 5,0 100,0 Catam. 0,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 96,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 Chaco 56,8 0,0 20,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 100,0 Chubut 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,3 0,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,8 39,9 0,0 0,0 26,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 100,0 Crd. 58,3 0,1 0,0 0,1 0,1 6,0 1,5 2,8 0,0 0,0 0,1 0,0 3,4 19,6 0,0 0,0 0,6 0,0 1,0 1,8 4,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 100,0 Ctes. 14,3 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 1,7 0,0 9,0 0,0 51,2 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 1,4 0,0 0,2 0,8 1,0 11,1 5,2 2,6 100,0 Entre Rios 74,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,5 0,0 0,0 0,3 10,0 0,0 0,5 0,5 0,0 2,5 0,0 0,5 0,1 0,4 1,9 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 100,0 Form. 6,8 0,0 0,4 0,0 1,4 6,4 13,8 1,8 0,0 0,0 3,2 5,4 0,5 0,2 51,0 0,4 0,6 0,2 2,5 2,3 2,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,1 100,0 Jujuy 4,1 0,0 0,0 0,0 14,6 0,6 1,9 0,0 0,0 1,5 1,1 0,0 0,5 8,4 0,7 5,6 0,3 0,0 8,1 0,1 8,1 43,8 0,0 0,0 0,0 0,7 100,0 La Pampa 98,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 La Rioja 1,1 18,2 0,0 0,1 0,0 0,3 1,5 0,0 0,0 0,0 9,6 0,0 2,2 0,7 0,0 0,0 3,1 0,0 5,5 0,0 1,8 0,0 0,0 55,8 0,0 0,0 100,0 Mza. 0,0 1,4 0,0 0,0 0,0 0,5 11,2 0,4 0,0 0,0 0,5 0,2 9,9 5,0 50,0 0,0 16,6 0,0 0,3 0,0 3,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 100,0 Mis. 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 3,9 0,0 0,0 0,0 50,2 0,0 0,6 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 19,5 15,0 0,0 6,7 1,2 100,0 Neuq. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,1 0,0 1,5 5,9 0,4 90,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 100,0 Ro Negro 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 54,2 0,5 0,0 6,6 0,1 30,7 0,1 0,9 1,7 2,8 0,1 1,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 Salta 2,0 0,0 0,2 0,0 1,3 1,1 2,3 0,0 0,0 0,2 1,0 0,0 3,1 0,6 21,2 0,8 1,5 0,0 10,3 0,0 16,6 12,4 0,0 21,0 0,0 4,4 100,0 San Juan 0,1 2,9 0,0 0,0 0,0 0,2 16,8 1,6 0,0 0,0 0,4 0,0 4,5 11,8 0,3 0,0 24,3 0,0 0,0 0,0 32,1 0,0 0,0 3,3 0,0 1,6 100,0 San Luis 7,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,9 8,2 11,0 0,0 0,0 22,6 0,0 3,0 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 0,0 0,0 16,0 0,0 0,1 100,0
(en porcentaje de c
Sta Cruz Sta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 10,8 63,9 0,0 0,0 24,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
10
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la informacin del Panorama Econmico Provincia
EXPORTACIONES POR PROVINCIA SEGN DECLARACIN
(en porcentaje de c
Bs. Aires Aceites. cereales y sus productos Aceitunas y aceite de oliva Algodn Aluminio Azcar Carnes Frutas y legumbres Golos. y otros prod. del azcar Lana (hasta 'tops') Limn Madera y papel Manz. y jugos de manzana Maquin. y equipo Metalmecnica Minerales e hidrocarburos Naranjas Otros alimentos y bebidas Pesca Porotos Productos lcteos Qumicos y plstico Tabaco T Textiles y cueros Yerba mate Resto de ramas Total 12.9 2.6 5.7 2.5 2.0 55.3 15.0 38.7 4.7 0.8 32.7 6.5 51.3 69.7 28.0 12.2 27.3 45.8 18.4 26.8 77.9 0.0 1.5 61.5 0.8 73.3 39.8 C.A. Bs.As. 1.0 0.4 0.9 0.0 0.0 6.2 0.8 0.7 0.0 0.0 3.0 0.0 8.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 2.2 0.0 0.0 2.2 0.3 9.5 1.5 Catam Chaco Chub. Crd. Ctes. Entre Rios 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 3.0 0.1 0.1 0.8 6.7 0.0 0.1 0.0 0.0 18.4 0.0 0.2 0.3 0.5 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.2 1.3 Form. Jujuy La Pampa 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 La Rioja 0.0 66.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 7.9 0.0 0.1 0.0 0.0 8.8 0.0 0.0 0.7 Mza. Misio. Neuq. Ro Negro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 34.8 1.0 0.1 22.9 0.1 75.1 0.0 0.1 0.1 24.3 0.1 0.5 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 1.5 Salta San Juan 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 1.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 9.2 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 0.3 0.0 0.9 0.4 San Luis 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 4.0 17.2 0.0 0.0 13.6 0.0 0.8 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 4.0 0.0 0.1 1.1 Sta Cruz 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 2.4 11.5 0.0 0.0 18.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4
St F 51 0 22 1 0 26 0 0 0 0 2 0 7 9 0 0 8 0 0 56 4 0 0 11 2 0 17
0.1 0.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 10.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 2.0
1.2 0.0 36.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5
0.0 0.0 0.0 94.8 0.0 0.2 0.0 0.0 93.8 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3 11.0 0.0 0.0 30.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 5.3
24.8 2.6 0.0 0.5 9.0 9.6 6.6 38.7 0.0 0.0 0.4 0.0 7.5 12.6 0.0 0.0 4.9 0.0 20.4 16.4 4.5 0.0 0.1 0.3 0.6 0.8 9.9
0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 1.0 0.0 1.5 0.0 3.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4 1.9 0.7 17.8 1.0 0.3
0.0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.6 0.2 0.0 0.0 0.2 0.8 0.0 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
0.1 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.4 0.0 0.0 1.7 0.3 0.0 0.1 0.3 0.0 16.3 0.1 0.0 8.2 0.0 0.4 34.3 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5
0.0 21.7 0.0 0.0 0.1 0.3 15.2 1.7 0.0 0.0 0.8 1.0 7.0 1.0 8.2 0.0 46.0 0.0 1.9 0.0 1.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 3.1
0.1 0.0 0.0 0.0 1.1 0.1 1.7 0.0 0.0 0.0 27.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 31.8 95.9 0.0 78.3 1.6 1.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 1.2 0.0 11.8 6.1 0.1 21.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.5 4.6
0.1 0.0 1.3 0.0 15.2 0.3 1.7 0.0 0.0 0.9 0.9 0.0 1.2 0.1 1.9 8.2 2.3 0.0 36.1 0.0 3.0 33.5 0.0 8.0 0.1 9.6 1.7
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de la informacin del Panorama Econmico Provincial, C
Un claro ejemplo de esta flexibilidad o volatilidad de destino son las exportaciones de Santa Cruz (aproximadamente 1 000 millones de dlares en ambos aos) que en 1997 concentraban ms del 85% en Asia Pacfico (30%), Unin Europea (21%), Brasil (14%) y Resto de Amrica Latina (19%), mientras que en el ao 2001 el 42% se dirigi al Resto de America Latina, 37% a la UE y casi 10% a Africa. Las exportaciones provinciales que tenan en 1997 un destino importante (25% del volumen) el Nafta eran Mendoza, Misiones, Ro Negro, Tucumn, Jujuy y Salta, porcentaje que en gran parte de los casos ha crecido hacia el ao 2001. En los cuadros 16 y 17 se presenta la desagregacin sectorial de las exportaciones de cada provincia en el ao 2001 y el peso que ese comercio de origen provincial tiene en el total nacional sectorial. En primer lugar destacan por su alta concentracin sectorial de las exportaciones provinciales el comercio de Neuqun, Tierra del Fuego, Catamarca, Entre Ros, La Pampa y Santiago del Estero; un solo bloque de actividad sectorial tiene en estas jurisdicciones un peso superior al 75% de su comercio exterior. En los dos primeros casos, esta caracterstica se corresponde con el alto peso de la actividad petrolera, en el caso de Catamarca con la exportacin minera y en las otras tres jurisdicciones, de bajo volumen comercializado, con el bloque de cereales, subproductos y aceites (soja y girasol). En todos estas provincias se observa un proceso de creciente concentracin sectorial del flujo de comercio exterior, que ms all de algunos problemas metodolgicos en la asignacin de los orgenes de los volumenes exportados33, y que est ms vinculado con la reduccin del comercio de algunos sectores o bloques de actividad, ya sea porque se contrajo la demanda de Brasil o por problemas de competitividad que dificultan la expansin externa a travs de la entrada a nuevos mercados. El caso ms relevante, en este sentido es el de Entre Ros, donde se redujeron los volmenes absolutos de comercio y la participacin relativa de ctricos, frutas y legumbres y madera y papel. Un segundo grupo de alta concentracin sectorial (dos bloques dan cuenta de ms del 70% del comercio) corresponde, por un lado, a las provincias de Santa Fe y Crdoba, especializadas en los bloques cerealero y aceite, carnes y el complejo metalmecnico; un segundo subgrupo (jurisdicciones de exportaciones significativas) lo conforman Santa Cruz, especializado en hidrocarburos y pesca y Ro Negro, en frutas, jugos de frutas y hortalizas; finalmente, un tercer subgrupo est constituido por jurisdicciones de bajo volumen de exportaciones, Chaco34 y La Rioja, que exportan algodn y cereales en el primer caso y aceituna, aceite de oliva y cueros en el segundo. Tanto en Crdoba como en Santa Fe se verifica, tambin, un proceso de mayor especializacin de los flujos de comercio, amplindose el peso del bloque cerealero-oleaginosoaceites; en la primera provincia, esta mayor concentracin se produce a expensas del bloque metalmecnico que redujo su participacin relativa a casi la mitad entre 1997 y 2001; en el caso de Santa Fe donde se produjo un incremento absoluto de las exportaciones totales del orden del 5%las reducciones de peso relativo involucran al bloque de carnes y al metalmecnico. En ambos casos, se produjo una primarizacin de la insercin externa y una reduccin de las exportaciones de manufacturas de los centros urbanos principales de cada jurisdiccin, que incidentalmente agrav
La determinacin del origen provincial est basada en la informacin suministrada a la aduana en las documentaciones de despacho. Una gran parte de las exportaciones son realizadas por empresas que no producen dichos bienes, sino que simplemente los comercializan o si producen no siempre asignan a la exportacin los productos de una misma rea geogrfica. Las grandes empresas exportadoras del pas (ms del 80% del comercio exterior argentino est generado por menos de 800 empresas) tiene domicilio comercial o de despacho de la exportacin que no necesariamente corresponde al origen geogrfico de la produccin. La informacin complementaria solicitada por la Aduana, informacin adicional requerida por el INDEC e informacin de las direcciones provinciales permiten efectuar las estimaciones que aqu se presentan, conociendo de antemano las limitaciones de dicha informacin.
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Esta provincia registra la peor evolucin del comercio exterior entre 1997-2001 con una cada absoluta cercana a 200 millones sobre un monto total de 420 millones en 1996 y 320 millones en 1997. La reduccin y el fuerte crecimiento de la concentracin sectorial en el bloque cerealero es consecuencia de la crisis de produccin y competitividad del algodn, actividad que representaba ms del 70% del volumen total comercializado en los aos 1996-1997.
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los problemas de empleo urbano y ampli an ms las diferencias de niveles y calidad de vida intraprovinciales. Un grupo provincial con diversificacin exportadora intermedia est formado por las provincias de Chubut y Misiones. En estas dos jurisdicciones, cuyas exportaciones crecieron en trminos absolutos, se requieren tres bloques de actividades y sectores para superar el 60% del volumen de comercio exterior. El perfil exportador de Chubut es uno de los ms complejos de las provincias no grandes, incluyendo cuatro actividades que a su vez son significativas en trminos nacionales: aluminio (representa un cuarto de las exportaciones provinciales y ms del 90% de las exportaciones nacionales de dicho bloque), pesca (ms del 20% del comercio provincial y ms del 30% de total sectorial nacional), hidrocarburos (entre el 30-40% de las exportaciones provinciales y ms del 10% del nacional) y lanas (si bien se han reducido en los ltimos aos de los noventa, tenan un peso de entre 10 y 15% de las exportaciones provinciales, y representaban, junto con Santa Cruz, casi la totalidad de las exportaciones nacionales). Como se ver ms adelante, esta estructura de comercio se asienta, principalmente, en grandes empresas productoras y exportadoras, con la excepcin de la lana donde confluyen productores pequeos y medianos aunque la exportacin est considerablemente concentrada en pocas firmas. El caso de Misiones es diferente, no slo porque est basado en agroindustrias sino porque el peso sectorial sobre los totales nacionales es menor y es mayor la presencia de medianos y pequeos exportadores. Los principales sectores que componen las exportaciones provinciales son: madera y papel, tabaco, t y yerba mate. El resto de las jurisdicciones se caracteriza por estructuras exportadoras relativamente diversificadas. En un extremo (Formosa) porque el aparato productivo provincial tiene una bajsima insercin externa, falta de especializacin sectorial y concentracin del comercio con el pas limtrofe (el 94% del comercio del 2001 se dirigi a Paraguay) a partir de producciones no locales. En otros casos (Salta35, Mendoza36 y en menor medida Tucumn) el perfil exportador esta basado en una estructura productiva con varios sectores que han alcanzado un nivel de competitividad, que les permite posicionarse en en nichos comerciales y atender diferentes mercados internacionales. El caso de San Luis est basado en las estrategias comerciales de las empresas industriales promocionadas, mientras que San Juan sigue el patrn de Mendoza sin la presencia del bloque hidrocarburos y con mucho menor peso de las actividades metalmecnicas y de equipos y maquinarias. Por ltimo, las jurisdicciones con mayor diversificacin corresponden a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autnoma de Buenos Aires. La primera representa casi el 40% de las exportaciones del pas y, obviamente, es multisectorial con fuerte peso en las actividades agroindustriales. Con algunas pocas excepciones (limn, poroto negro, yerba mate), las exportaciones correspondientes a las producciones primarias argentinas de las provincias ms rezagadas en su insercin internacional tienen una participacin baja en los mercados mundiales. Estos mercados sectoriales se han expandido a lo largo de la dcada de los noventa (una excepcin es la lana), ms all de las oscilaciones y de las pujas entre los pases lderes. Si bien en estos mercados co-existen una gran variedad de precios que refieren a calidad, financiamiento y estacionalidad, las dificultades de colocacin de la produccin local no parecen haber estado asociadas exclusivamente a los
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En el ao 2001, un grupo importante de bloques de actividad tenan un peso entre 15% y 20% en la estructura exportadora de Salta: hidrocarburos y minerales, porotos, qumicos y plsticos, tabaco, textiles y cueros. En los aos anteriores, adems, tenan un peso significativo el bloque de cereales, de carnes y de productos alimenticios y bebidas, particularmente vinos.
36 El perfil exportador provincial est integrado por un amplio conjunto de bloques: hidrocarburos, frutas y legumbres, alimentos y bebidas (vinos), maquinaria y equipos, metalmecnica, qumicos y plsticos.
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comportamientos de dichos mercados (demanda, aranceles o regulaciones) sino a problemas locales de costos, calidad, cumplimiento de normas sanitarias, financiamiento y logstica de entrega. El grueso de las exportaciones argentinas est concentrado en un grupo reducido de firmas; aproximadamente 850 empresas grandes (nacionales y transnacionales) dan cuenta de ms del 85% del volumen total. El resto del comercio lo realizan cerca de 4 500 empresas medianas y pequeas de exportacin a las que se le suma un conjunto de otras 5 000 empresas micro-exportadores ocasionales, despachantes de aduana con pequeos movimientos propios, etc. El universo Pymex37 gener un comercio exterior en 1997 de alrededor de 3 500 millones de dlares, reducindose a menos de 3 000 millones en los aos 2000 y 2001. En el cuadro 10 se presenta la desagregacin del tamao de los agentes por jurisdiccin
Cuadro 18 ESTRUCTURA EMPRESARIAL PROVINCIAL DE LAS EXPORTACIONES
(unidades y millones de dlares)
1997 Bs. As. C.A.Bs.As. Catamarca Chaco Chubut Crdoba Corrientes Entre Ros Formosa Jujuy La Pampa La Rioja Mendoza Misiones Neuqun Ro Negro Salta San Juan San Luis Santa. Cruz Santa Fe Sgo.del Estero Tierra del Fuego Tucumn Emp. Grandes 522 11 788.1 46 202.7 4 77.1 11 186.1 21 658.9 50 2 431.9 5 57.1 18 135.1 0 0.0 6 129.4 3 2.2 7 175.3 37 293.0 10 160.1 12 414.0 15 287.6 14 298.6 9 69.1 16 185.5 13 314.8 70 4 269.6 1 10.1 17 245.9 14 396.6 PyMEs 2 892 1 752.3 262 190.1 8 4.2 60 58.9 79 161.6 226 142.7 62 40.4 91 91.6 49 38.7 20 24.6 5 6.0 24 23.3 348 231.9 132 100.5 31 24.3 133 125.6 78 70.9 78 53.7 69 73.5 39 73.7 287 189.5 9 8.9 17 8.5 58 46.6
2001 Grandes PyMEs 504 11 599.3 2 706 1 542.4 34 296.3 185 85.3 3 499.7 8 9.8 4 34.0 39 24.4 24 1 057.5 69 147.6 55 2 392.9 219 145.1 4 35.5 43 41.9 13 66.2 65 55.2 0 0.0 39 16.9 7 113.2 13 14.1 2 0.4 6 2.7 8 162.8 24 19.7 31 219.6 354 208.1 8 189.5 103 76.5 9 567.7 23 20.1 10 263.4 104 115.4 15 298.9 64 71.5 8 36.7 84 48.6 19 244.3 55 43.7 12 546.5 21 58.0 61 3 332.2 267 131.8 0 0.0 9 6.3 16 323.3 21 18.9 12 433.6 37 42.2
Fuente: Elaboracin propia sobre la base de infomracin de Comercio Exterior. Nota: La asignacin de las empresas se efectu a partir de la locaclizacin de sus principales exportaciones.
A lo largo de la dcada, el nivel de concentracin de los agentes econmicos se increment debido a una reduccin del nmero de empresas Pymex y a una cada de su volumen total de exportado. Desde una perspectiva territorial la concentracin del comercio en pocas empresas exportadoras potencia aun ms el nivel de centralizacin de las exportaciones, ya que a una pequea base de exportacin se agrega un nmero reducido de firmas, especialmente de empresas que tienen sede comercial en dicha provincia.
37 Este segmento est definido por las empresas exportadoras cuyos montos de comercio han sido inferiores a 7,500,000 dlares y superiores a 50,000 dlares. A fin de precisar a este conjunto de agentes por sus propias caractersticas, se han excluido del grupo a las empresas de grandes dimensiones que exportan cantidades reducidas y que por su valor de comercio podran pertenecer a dicho universo.
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En sntesis, y sobre la base de la informacin cuantitativa disponible, se agrup a las provincias de acuerdo con su desempeo exportador, tomando en cuenta el dinamismo, el peso en la estructura productiva, la orientacin de mercado y el tipo de productos exportados. Las provincias argentinas podran agruparse en ocho categoras: Fuerte crecimiento del comercio exportador, consecuencia de nuevas y cuantiosas inversiones en el rea de recursos naturales: Catamarca Alta exportacin por habitante, crecimiento de las exportaciones basadas en productos energticos (petrleo y gas), aunque con cierta diversificacin (hacia otros primarios), alta participacin de las exportaciones en el producto geogrfico local, reducido grupo de empresas exportadoras y relativa diversificacin de mercados: Chubut, Neuqun, Tierra del Fuego y Santa Cruz Provincias con comportamiento positivo (crecimiento del volumen y aumento de las exportaciones a una tasa superior al producto geogrfico) desde una insercin baja, con tejido industrial medianamente concentrado (por razones sectoriales) aunque con participacin Pymes significativa: Misiones, San Juan Jurisdicciones Grandes, estables con limitada participacin en el producto: Buenos Aires y Crdoba, con una mejora en la calidad de la oferta: Mendoza o con alta participacin del producto e importante tejido empresarial exportador: Santa Fe. Retroceso exportador con baja insercin, fuertes restricciones en la estructura productiva y muy limitado tejido empresarial: Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero Provincias con estancamiento, fuerte peso primario, peso medio de las exportaciones en el producto, perodos breves de expansin exportadora Salta, Tucumn y de reduccin Ro Negro, Jujuy. Prdida de insercin desde volmenes significativos Entre Ros y en menor medida, La Pampa Situacin residual atpica: La Rioja. Expansin sobre la base de un caso empresarial de procesamiento de insumos no locales (e) Principales elementos de diagnstico. Las secciones anteriores han descripto desde diferentes perspectivas y dimensiones la evolucin econmica de las estructuras productivas de las provincias argentinas, prestando especial atencin a indentificar los principales elementos de diferenciacin entre las provincias y las razones que podran explicar la situacin de mayor rezago relativo en un amplio grupo de jurisdicciones. El nivel global de concentracin territorial de la produccin se mantiene en valores semejantes desde mediados del siglo pasado, lo cal esta indicando la presencia de factores y elementos de altisima rigidez, fuertemente enraizados en la estructura econmica y en la dinmica productiva territorial del pas. Tengase presente que cinco jurisdicciones (Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba, Mendoza y la Ciudad Autnoma) dan cuenta del 80% de producto geogrfico del pis y este fenmeno se extiende desde, por lo menos, mediados del siglo pasado. En el marco de este panorama global, sin embargo, hubo cambios importantes en la estructura productiva y en la economa de varias de las otras provincias, que se fueron autocompensando, las provincias patagnicas crecieron y expandieron sus economas mientras que la gran mayora de las provincias del noroeste y noreste retrocedieron y tuvieron una evolucin 44
relativa negativa. Las principales transformaciones productivas provinciales de envergadura (por ejemplo el caso de Neuquen) se gestaron a partir de polticas e instrumentos de nivel nacional e involucraron a agentes econmicos, tambin de dimensin nacional o internacional, pblicos y privados. A su turno, estos cambios provocaron modificaciones en el perfil de la ocupacin provincial, en los ingresos percibidos por particulares y por el estado provincial, en la generacin de nuevas oportunidades empresariales y de negocios y permitieron una clara elevacin de los estandares de vida de la poblacin local. Si bien las polticas y los instrumentos disparadores correspondieron a la rbita nacional de gobierno, tambin se puede afirmar que los gobiernos provinciales, de forma directa o indirecta utilizacin de regalias e impuestos, beneficios financieros-, complementaron la estrategia nacional a fin de que el derrame productivo tuviera mayor impacto local y que las actividades propulsoras lograran un mayor anclaje territorial. En muchos casos, estas acciones se dirigieron a consolidar las infraestructuras de transporte o a desarrollar areas sociales (educacin, salud) que aseguraran un piso elevado de cobertura de la poblacin local. El resultado neto de esta complementariedad (no siempre intencional) nacional-provincial y pblica-privada fue que, estas jurisdicciones, progresaron economicamente, si bien su grado de diversificacin es bajo, y se convirtieron en centros de innigracin de poblacin de otras zonas de Argentina y del exterior. En contraposicin, durante la dcada de los aos noventa, varias provincias tuvieron un desempeo relativo negativo, ya que no solo han reducido aun ms su tamao relativo, debido a que ni siquiera alcanzaron los valores medios de crecimiento nacional, sino que adems no han logrado captar nuevas inversiones productivas significativas, han reducido su estructura empresaria y no han logrado ampliar su insercin en mercados externos. Las peores performances entre los aos 1993 y 2000 corresponden a las jurisdicciones de Formosa, Corrientes y San Juan. En todos los casos esta situacin se corresponde con un deterioro de la estructura productiva de bienes transables, que alcanza niveles de crecimiento bajos. La informacin recopilada permite concluir que una de las raices centrales de los problemas de desiguladad socioeconmica regional estriba en la composicin productiva y en la dimensin extremadamente pequea de los aparatos productivos de bienes transables (al resto del pas y al exterior) de muchas provincias, que no solo genera problemas en los mercados de trabajo sino que adems provoca fuertes deseconomas de aglomeracin y complementacin, lo cal deriva en un clima negativo de negocios, ausencia de atractivos para la radicacin de inversiones, dinmica negativas de nuevas oportunidades comerciales y productivas, deterioro de los recursos humanos empresariales y emprendedores (que terminan buscando otros lugares de radicacin), desaprovechamiento en el uso de recursos naturales, descalificacin progresiva de la mano de obra, distanciamiento tecnolgico de los agentes productivos, etc. Los datos de inversiones del panel de grandes empresas que operan en la Argentina indican claramente que gran parte de las provincias no resultan localizaciones atractivas para las principales empresas que operan en Argentina. Por otro lado, ms de la mitad de las jurisdicciones del pas tienen una insercin externa (hacia el resto del pas o exterior) extremadamente limitada, lo cual indica dificultades competitivas agudas de raz productiva-estructural. Como consecuencia de esta situacin, durante los ltimos aos se registra una fuerte cada del empleo privado formal y estable en estas jurisdicciones; y, por oposicin, un aumento de la categora de trabajadores independientes y de los niveles de informalidad e inestabilidad. Podra argumentarse que en ausencia de transferencias de ingreso (Nacin-Provincias) que compensen las diferenciales de ingreso de la poblacin, las mejoras en el desempeo econmico futuro, en el empleo y en la calidad de vida de la poblacin provincial, estarn indisolublemente vinculados con la puesta en marcha de nuevas actividades productivas de considerable envergadura, tanto por los niveles relativos de inversin, complejidad tcnica y 45
requisitos competitivos como por el conjunto de agentes econmicos locales y extralocales que deberan participar, por la accin pblica requerida (tanto desde el lado de los incentivos como de los mecanismos de apoyo) y por la recalificacin de recursos humanos que ser necesaria. Estas actividades necesariamente deben orientarse hacia mercados externos o hacia clientes externos provinciales en el caso de turismo-, y deberan dar lugar a un proceso amplio de articulaciones productivas, avanzando en la construccin de capacidades competitivas dinmicas territoriales, asentadas indisolublemente (por lo menos en una primera y larga fase) en las ventajas comparativas, puestas en valor de mercado, de los recursos naturales. Como seala Ramos 38 acerca del desarrollo futuro de America Latina, el desarrollo acelerado.... depender de la rapidez con que aprenda a industrializar y a procesar sus recursos naturales, asi como a desarrollar las actividades proveedoreas de insumos y equipos. Ser pues un desarrollo no tanto basado en la extraccin ... como a partir de los recursos naturales y de las actividades que tiendan a aglutinarse y formarse en torno de ellos. ...Los recursos naturales no son pues un castigo de Dios, pero tampoco aseguran por si solos el desarrollo. Lo que hacen es ofrecer una oportunidad que conviene aprovechar. Ciertamente, para muchas provincias argentinas este es y ser su gran desafio futuro. No existen otras alternativas de tanta entidad, integracin e inclusin de recursos humanos y movilizacin de recursos naturales locales que permitan imaginar otras trayectorias de semejante potencialidad (zonas francas de armado de productos electrnicos, maquila industrial sencilla, etc). Sin embargo, si es posible asociar a una estrategia de complejos productivos basado en recursos naturales desarrollos complementarios empresariales, ingenieriles y tecnolgicos muy sofisticados tanto aguas arriba en gentica, biotecnologa como en las etapas de procesamiento posterior, comercializacin, desarrollo de subproductos para diferentes usos, etc.. Algunos ejemplos de regiones de Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Suecia y Canada son altamente ilustrativos en este sentido. La estrategia utilizada en varios paises del mundo para atender a este tipo de desafio ha estado centrada en torno al desarrollo de complejos o clusters productivos, cadenas de valor, aglomeraciones agroindustriales, tramas productivas y distritos. Si bien todas esta propuestas tienen maticies propios y plantean diferencias, el concepto comn bsico implicto en este tipo de estrategias es orientar las acciones e instrumentos pblicos de tal forma que actue simultaneamente en el rea de crecimiento productivo y en el rea de desarrollo territorial, de manera tal de crear nuevas condiciones (ventajas, activos) de competitividad, que mutuamente se construyan y refuercen. Desde esta perspectiva se superan los lmites de lo sectorial, incluyendo la dimensin y los condicionantes del territorio como aspectos, elementos significativos en la construccin del progreso local.
38
Vase Ramos (1999 y 1998).
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II. Complejos productivos. Experiencia internacional y dificultades detectadas en las regiones de menor desarrollo relativo
a. Marco conceptual y referencias internacionales
Desde hace ms de una dcada (si bien las raices tericas se remontan por lo menos a los tiempos de A. Marshall, fines del siglo XIX) se ha ido desarrollando un cuerpo de ideas, teoras, reflexiones y argumentos en torno al concepto de complejos productivos que no solo constituyen un marco anlitico para examinar la dinmica del desarrollo econmico, industrial y territorial 39 sino que, adems, se fueron constituyendo en una propuesta estratgica y un conjunto de herramientas e instrumental de poltica para el desarrollo econmico regional. Este desarrollo terico y aplicado se fund en la interpretacin de experiencias exitosas, especialmente europeas (distritos industriales italianos), posteriores a los aos 60 y 70 y siguiendo una linea de pensamiento que revaloriz el papel de las empresas pequeas y medianas y el desarrollo econmico local como generador de ventajas competitivas dinmicas de entorno o mesoeconmicas. Muy probablemente, la amplia divulgacin de los trabajos de M. Porter, referidos a la competitividad de las naciones (1990, 1998a) y P. Krugman (1991) vinculados con comercio internacional dieron un empuje especial a este conjunto de ideas y se constituyeron en referentes para polticos y funcionarios pblicos en muchos paises y regiones del mundo. La National Governors Association de Estados Unidos (NGA) seala, en un informe del ao pasado, que los industry clusters have become the sine que non of economic development policy across United States (2002). El interes por esta temtica, tanto desde la perspectiva analtica como de la prctica poltica, trascendi a los paises industrializados y la literatura recoge, ahora, experiencias y lecciones de los ms variados paises y situaciones socioculturales y sectoriales40, adems de recomnedaciones y propuestas para la poltica pblica.41 La elaboracin y la discusin del concepto de complejos productivos o clusters y sus diferencias con otros tipos de formaciones territoriales productivas (ie: distrito industrial) forman parte de un debate acadmico que excede los limites de este trabajo; sin embargo, a fin de poder operativizar la idea bsica, varios autores han sumarizado el concepto de complejo productivo en torno a algunos elementos crticos centrales que se describen a continuacin. De todas maneras, es conveniente enfatizar que, desde la perspectiva de la poltica econmica territorial, lo que
39 La bibliografa en torno a clusters y complejos productivos es amplisima y el material que se cita a continuacin es un punto de partida sobre el tema: Schmitz H. y Nadvi K (1999), Bridge, S.; O Neill, K.; Cromie, S. (1998), ONUDI (1999b), Di Tommaso y Dubbini S. (2000), Hatch R. (1991), Loveman G., Sengerberger W (1990), Porter, M. (1999), Humphrey J, and Schmitz H. (1995), UNCTADGTZ Symposium (1992), Ceglie G., Dini M., (1999), National Governors Association, (2002), Pyke F, Becattini G y Sengenberger W (1992), Cooke P y Morgan K (1998), Botham R. Y Downes B (2000), Roelandt H. (1999), Cossentino F, Pyke F., Sengenberger W. (1996), Porter, M. (1998b). Para una revisin crtica del tema vease: Martin R. Y Sunley P. (2002). 40 La trascendencia de esta temtica no solo se manifiesta en una extensa bibliografa sino en la conformacin de pginas web especializadas; por ejemplo www.competitiveness.org que pertenece al The Competitiveness Institute, institucin organizadora del mayor evento mundial anual sobre clusters y que dispone de bases de experiencias internacionales. Asimismo, los organismos internacionales del sistema de naciones Unidas han puesto en marcha distintos programas, destacandose por su dimensin internacional el ONUDI Programmme Development of Clusters and Networks, email: cluster@unido.org Por otro lado, para un relevamiento de algunos casos internacionales en paises de desarrollo intermedio, vease: Rabellotti R. (1997), Dirven M. (2001), LEEDS (1996), Van Dijk y Rabellotti R (1997), ONUDI (1999a), ONUDI (2000a) 41 Vease, por ejemplo, PNUD-ONUDI (s/f), UNCTAD (1998), ONUDI (2001a), Rosenfeld S. (2002), Rosenfeld S. (2001a), National Governors Association, (2002)
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efectivamente importa es el carcter dinmico de proceso, de construccin en el tiempo, que tiene la formacin de un cluster y la convergencia de los elementos (insumos crticos) que hacen a la modalidad funcional del complejo productivo; dicho en otras palabras, no importa tanto la presencia de ciertas caractersticas formales ex-post como la existencia y puesta en juego de los factores empresariales, socio-econmicos y prcticas culturales e institucionales que favorecen la generacin de un funcionamiento virtuoso, que se traduce (o se materializa) en la generacin de ventajas competitivas, inversiones, empleo, ganancias para las empresas, progreso econmico para la comunidad y mejoras en los niveles de vida. La literatura de estudios de casos ilustra adecuadamente la importancia estratgica y econmica que tiene la carencia de algunos de estos elementos (por ejemplo confianza, trust, vocacin emprendedora e innovadora, cdigos sociales implcitos, liderazgos en la sociedad civil, capital social disponible, estrategia precisa y de mediano plazo de los sectores pblicos acompantes, etc), que, sinteticamente, se expresa en una fuerte prdida de economas externas y en un funcionamiento poco sistmico, que justamente vulnera la cualidades positivas de operar en complejos. Este tema se retomar en la seccin siguiente cuando se analicen los obstculos observados en algunos casos embrionarios de complejos productivos en Argentina. Segn Enright (1992), un cluster es una aglomeracin de firmas de un mismo sector productivo o industrial o de actividades econmicas vinculadas (cadena de valor), en un rea geogrfica delimitada; empresas de relativa especializacin, reflejando un marcada divisin del trabajo lo que deriva en ventajas de escala y productividad-, y de base tecnolgica semejante y en permanente proceso de adopcin de mejores tcnicas; empresas interrelacionadas, complementarias e interdependientes, horizontal y verticalmente, en el proceso productivo a traves de canales comerciales, relaciones de subcontratacin y abastecimiento y de otro tipo de vnculos (compartir informacin comercial y tecnolgica, participar en estrategia conjuntas de mejoras de calidad o penetracin de nuevos mercados, etc.), que por la misma modalidad de interaccin y complementacin generan amplias economas externas, dinamismo innovador y ventajas colectivas derivadas como by-product no intencional de las acciones de cooperacin y competencia entre las empresas. Dene tenerse presente que el cluster no es un sistema de firmas cerrado, por el contrario, esta expuesto a la entrada y salida de empresas, no esta dimensionado ni jerarquizado de manera formal y la exposicin a la competencia interna y externa genera presiones que empujan la innovacin y, tambien, la colaboracin. El resultado de buen funcionamiento del complejo se manifiesta en un competitivo y dinmico nivel de eficiencia colectiva, no alcanzable, por parte de las empresas, de forma aislada e individual, excepto a un altisimo costo y considerables inversiones hundidas.42 En palabras de Schmitz y Nadvi (1999) en la generacin de la collective efficiency convergen competitive advantages derived from external economies and joint action de empresas e instituciones. 43
Expresado de otra formas: Concentration or clustering gives business an advantage over more isoleted competitiors. It provides access to more suppliers and customized support services, to experiencied and skilled labor pools and to the inevitable transfer of knowledge that occurs where people casually meet an talk about business. Clustering enables companies to focus on what they know and do best; they need not to do things they do not do well. Firms also beneit from synergy. Companies able to operate more or less as a system can use their resoruces more effincietly and collectively produce more than the sum of their individual outputs. National Governors Association, (2002)
43 La siguiente propuesta de la Corporacin de Desarrollo Econmico de Cairns en Australia resume con precisin el argumento de la eficiencia colectiva: Industry clustering is the collaborative effort of groups of communities and industries pooling thier knowledge, expertise and motivation to increase their competitive advantage...(why?) Because the majority of SMEs often lack critical mass and cannot leverage the financial and marketing expertise required to compete in todays global economy...Without the capacity to do this, businesses find it harder to compete on an international stage and the ultimate price will be paid at the local level, where jobs growth will slow and communities will find it harder to expand their economies (subrayado propio). The ability to pull resources together quickly makes all the diffrence today... (Australian Tropical Foods, Tropical North Queensland, Australia, www.australiantropicalfoods.com
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Si bien una buena parte de las aglomeraciones, distritos y clusters europeos se han iniciado espontaneamente a partir del actuar de los empresarios y de las condiciones de los mercados y la demanda, y tienen en sus origenes historias sociales y econmicas compartidas de muchas dcadas junto con el desarrollo de habilidades artesanales y calificaciones empresariales de muy larga data, la experiencia internacional 44indica tambin que la formacin de complejos productivos y clusters no puede ser creada exlusivamente por la accin pblica aunque puede ser inducida, fomentada, estimulada y acompaada por entidades empresariales, instituciones de desarrollo regional y por las polticas pblicas, que por sobretodo actuen como buenos catalizadores y ubiquen (orientar) los incentivos (fiscales, financieros y no financieros) a la actividad empresarial desde la ptica de la construccin de complejos45. En este sentido, en los parrafos siguientes se sumarizan dos grupos de cuestiones; en primer lugar aquellos elementos distintivos de complejos en regiones o reas geogrficas de bajo desarrollo econmico y en segundo lugar, se identifican algunas ventajas relacionados con la accin de los poltica pblica al dirigirse hacia complejos y clusters versus firmas individuales. La estrategia de inducir la conformacin de complejos productivos no es exclusiva de regiones de alto desarrollo tecnolgico, information technologies o sofisticados productos electronicos. En las regiones ms retrasadas una estrategia basada en complejos productivos puede poner en movimiento un conjunto de elementos, que no podran ponerse en marcha sobre la base de intentos aislados y no sistmicos: mobilizacin y utilizacin de recursos locales disponibles y de baja productividad, tanto naturales como humanos y financieros; disminucin de las barreras a la entrada originadas en los niveles de inversin-riegos ya que promueve procesos colectivos y articulados (complementarios) de inversin acotados en magnitud y que resuleven de forma ms eficiente la funcin de produccin, particularmente las relaciones entre diversificacin y especializacin, equipamiento y tiempos muertos, mano de obra, calificaciones requeridas y productividad; de la misma forma, baja los requerimientos de capital de trabajo ya que no solo se requieren menores niveles de stock de insumos y materiales sino adems porque se facilta la introduccin de crditos y docuemntos comerciales y operadores de comercializacin (brokers) que no solo detectan y buscan nuevas oportunidades sino que operan como multiplicadores de las capacidades financieras grupales. Asimismo, los requerimientos de agentes econmicos empresariales es menos exigente que en contextos islados, no solo por las magnituedes de capital y riesgos involucrados sino tambien porque en el marco de una mayor divisin del trabajo y mayor especializacin y complementacin los niveles de riesgo disminuyen. En otras palabras el argumento es que clusters facilitates the mobilization of financial and human resources, that it breaks down investment into small riskable steps, that the enterprise creates afoothold for the other, that laddeers are constructed whcih enable small enterprise to climb up and grow Schmitz y Nadvi (1999). Se podran identificar, especialmente en las regiones retrasadas, seis puntos crticos que enfrenta la construccin de complejos y el desarrollo de economas externas y ventajas basadas en eficiencia colectiva ( activos complejo especficos):
44 La experiencia internacional, como se indic en una cita anterior es amplisima y estan disponibles bases de datos en paises (Cluster Alliance Newslwtter, Australia; Cluster Navigators www.clusternavigators.com Nueva Zelanda, Industrial District Club of Italy www.clubdistretti.it -), organismos internacionales (ONUDI, Banco Mundial), experiencias de instituciones pblicas y privadas promotoras (Scottish Enterprise, East Midlands Development Agency) e instituciones acadmicas (University of North Carolina Cluster Course). Algunos casos interesantes pueden localizarse en las siguientes pginas web: www.windpowwer.dk , www.alucluster.com , www.railclusters.com , www.woodnet.co.nz , www.scotent.co.uk, www.dti.gov.uk/clusters , www.isc.hbs.edu/econ-clusters , www.districts-industriels.com/a , www.pronacom.org 45 ..in many successful clusters (even in the US) governments plays an active role. However, iot does not involve subsidising individual companies, picking winners or propping up failing companies. Rather, the governments role is to encourage and facilitate innovationb and change. Indeed, the private sector must be involved in both setting the agenda and implementation. Botham R. y Downes B (2000)
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a) cultura-espiritu emprendedor, talentos y capacidad-dinmica empresarial46, es decir agentes econmicos, artesanos, microempresarios, productores con calificaciones emprendedoras y conductas de riesgo productivo, b) relaciones socio-culturales (relaciones interpersonales e identidad comunitaria) y marcos jurdicos que determinen bajos costos de transaccin 47dentro del complejo y la existencia de arreglos institucionales (confianzas y sanciones) que eviten comportamientos oportunistas y discontinuidades en el proceso de aprendizaje colectivo, c) capital social e institucional regional orientado a atender las diversas necesidades del complejo productivo en formacin (introduccin y adapatacin de tecnologas, difusin de informacin, entrenamiento, capacitacin, formacin de recursos laborales, de provisin de servicios, etc), d) disponibilidad de acceso a capital de riesgo y financiamiento de corto y mediano plazo, e) infraestructuras colectivas, tanto aquellas vinculadas con romper la insularidad como aquellas necesarias para avanzar en la conformacin de una cadena de valor con pautas de competitividad internacional y f) liderazgos empresariales locales, drivers extralocales de la trama o cadena. Muy probablemente este ltimo elemento sea muy determinante en el caso de las regiones de menor desarrollo relativo; la ausencia de disparadores y conductores empresariales es una barrera irremplazable que obliga a la bsqueda y promocin de agentes externos. Visto desde la perspectiva de la poltica pblica, la literatura no solo reconoce un desplazamiento del eje de atencin, thus government agencies are gradually turning their attention from individuals firms and places to collections of firms or clusters (National Governors Association, (2002) sino que identifica una serie de ventajas en la eficiencia de la implementacin de acciones basadas en recursos pblicos cuando se atiende a las demandas de agrupamientos y complejos productivos. Por un lado, estos sistemas productivos proveen un mejor marco para disear y organizar la provisin de servicios y canalizar instrumentos de apoyo dado que se dirigen a necesidades colectivas y focalizan sobre requerimientos interdependientes. Por otro lado, la atencin de las necesidades de un complejo productivo indirectamente implica operar sobre las ventajas territoriales, dado que en el funcionamiento del clusters ambas dimensiones (sectorterritorio) actuan sistemica e interrelacionadamente; un ejemplo tpico en este sentido son los programas de recalificacin laboral, que a la vez que atienden a los nuevos requerimientos de mano de obra significan una mejora del conjunto de los recursos humanos y de la ineraccin con las instituciones involcuradas (universidades, agencias, etc.). El apoyo a la formacin y consolidacin de clusters puede significar diferentes acciones dependiendo del nivel de desarrollo productivo alcanzado por el complejo sujeto a apoyo. Tal vez un punto de partida bsico para aquellas regiones de muy bajo desarrollo productivo relativo consiste justamente en identificar cluster/s, oportunidades de mercado y ventajas competitivas existentes si las hubiese- o las debilidades principales, ya sean stas de tipo estrictamente vinculadas con el proceso productivo o con la conectividad interna de los agentes del complejo. Este ltimo elemento es de singular importancia48. Como se ha tratado de indicar en esta seccin, la
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Entrepreneurial energy is the fuel that drives the expansion of the cluster growth (Rosenfeld S. (2002). Vease Nooteboom B.(1998)
regional identity, at least its economic identity is more and more dependent on the interaction and information flows among individuals, firms and institutions, than on territorial detalis. These flows depend largely on levels of assiciative behaivor and on the
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fuerza competitiva del cluster reside en la interaccin de las empresas e instituciones, de alli nace la capacidad de innovacin, la puesta en marcha de imitaciones tcnicas, la difusin de informacin sobre nuevos mercados, tecnologas, demandas de clientes, etc. En este sentido, la construccin de mecanismos institucionales (intermediarios, brokers, diseminadores, agencias etc.) que puedan ampliar, acelerar y consolidar los circuitos comerciales y productivos y la difusin de ideas, innovaciones e informacin entre los agentes es de vital trascendencia. Debe tenerse presente, sin embargo, las peculiaridades de estas funciones y sus diferencias con agentes promotores de acciones sociales o funcionarios pblicos.49 La experiencia analizada pone claramente de manifiesto que si bien la poltica pblica tiene un rol importante en el fomento, apoyo y consolidacin de clusters, estos emergen a partir de condiciones del ambiente econmico (desafios competitivos, ganancias de escala, presin competitiva, espiritu y necesidades de los agentes empresariales, etc.). Tambien la literatura seala, que si bien los complejos no son una panacea, constituyen un instrumento, una linea estrategica para promover actividades productivas competitivas con inclusin social (tantoa a nivel empresarial como laboral) en entornos regionales de cierta especializacin, disponibilidad de recursos naturales y humanos. Da las conclusiones extraidas en la primer seccin, sobre la debilidad de los tejidos productivos en las provincias ms rezagadas de Argentina, es que se ha analizado brevemente esta linea de trabajo a fin de evaluar su posible utilizacin en el contexto regional argentino. La seccin siguiente sobre la base de algunas experiencias locales estudiadas plantea algunas de las limitaciones y obstculos identificados sobre las cuales debera ponerse un esfuerzo especial desde el lado de la poltica pblica.
exustence and the strenght of social infrastructure and/or the intermediary assocaciations, which act as brokers or gateways. Enright M. (1993)
49 Intermediaries created ....to address social issues are generally staffed by peopleo with social service and community organizing, not industry, experience. Tehy are unaccustomed to working with employers and clusters....Public sector intermediaries dont perform much better, suffering from the same language gap. Governments organize most of their servives by function not industry cluster, and therefore the offcials employed may know the funtion very well but lack the industry context for its effective application Rosenfeld S. (2002)
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b. Principales limitaciones en el funcionamiento de clusters productivos en regiones rezagadas.
Esta seccin esta orientada a describir sinteticamente los principales caractersticas y limitaciones detectadas en incipientes complejos productivos en las regiones de menor desarrollo relativo. 50El objetivo es generar elementos para cooperar con el diseo de acciones que fomenten efectivamente la iniciacin y conformacin de clusters. Un primer elemento de singular importancia esta vinculado con el perfil de los agentes econmicos locales y su vocacin empresarial y emprendendora y el desarrollo de algunas experiencias previas basadas en tramas productivas de escasa cooperacin y mucha rivalidad. Algunos aspectos salientes son los siguientes: a) Falta de experiencias previas de los agentes econmicos (en otras empresas u establecimientos como trabajadores). En todos los estudios sobre nuevas empresas y perfil de los agentes destaca como inductor (vializacin y generacin de la idea de negocio) las expereincias laborales anteriores. En ellas los futros agentes realizan mltiples aprendizajes y se nutren de conocimientos informales y formales imprescindibles (por ejemplo las particularidades de la demanda, el potencial tamao del mercado51) para poner en marcha un emprendimiento con niveles de riesgo controlados. b) Ausencia de modelos de rol locales, figuras empresariales imitables e inspiradoras que hayan podido organizar y poner en marcha actividades productivas con xito en el mbiente local-regional. La actividad empresarial no es vizualida como una opcin atrayente por parte de muchos sectores jvenes y, en mayor o menor medida, existe, adems, cierta discriminacin negativa socio-cultural hacia las mujeres emprendedoras y empresarias. Por otra parte, las opciones de empleo asalariado pblico (empleados de la administracin provincial, etc.) atraen en mayor medida a los sectores de media y baja educacin, dado que plantea una alternativa relativamente estable, con cobertura sanitaria familiar y un sistema previsional seguro. c) El perfil de la curricula escolar de la enseanza bsica y media, el ambiento sociocultural local y la falta de experiencias previas bloquea el desarrollo de una serie de actitudes y capacidades (aptitudes) emprendedoras mnimas y bsicas (vocacin de accin propia, independencia y proyecto personal, bsqueda de informacin til, capacidad para plantear objetivos y de imaginar disear las primeras ideasoportunidades de negocios, identificacin de requerimientos, organizacin del tiempo de trabajo, planteo y resolucin de problemas; capacidad de dialogo y negociacin, trabajo en equipo y cumplimiento de responsabilidades en los plazos y trminos calidad- establecidos). Esta situacin no solo tiende a alargar los plazos de los emprendimientos que eventualmente se concretan sino a una falta concreta de
50 Esta seccin esta basada en estudios de casos y entrevistas con empresarios y funcionarios pblicos especializados sobre el funcionamiento de tramas o complejos productivos en las siguientes actividades: carnes no convencionales (cabra, llama, guanaco, conejo, liebre, and y carpincho), leches y quesos de bfalo y cabra, lanas y pelos de guanaco, fibra de vicua y cabra, especies y aromticas olivo, aceite de oliva, turismo ( en Calafate Santa Cruz-, Puna en Jujuy y regin del Rio Salado en la Prov. de Buenos Aires) Para estudios detallados vease: Bisang R., Gutman G. y M. E. Iturregui, 2002; L. Artesi (2002) 51 Esta debilidad de conocimientos previos mnimos en el negocio se expresa especialmente en el diseo del emprendimiento (tamao mnimo, plan de produccin) y en las primeras etapas de puesta en marcha (desconocimiento del mercado y de las formas alternativas de comercializacin, carencia de contactos personales para insertarse en estructuras de comercializacin, etc.)
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proyectos, situacin que se agraba cuando las ideas de negocios dependen de factores externos no controlables totalmente ( entrega de insumos) d) Otro aspecto de alta relevancia es la falta de contexto familiar para brindar soporte financiero y actuar como contendor, amortiguador de riesgos. Gran parte de los nuevos emprendimientos se financinan inicialmente con aportes personales y familiares y tienen al grupo familiar prximo y ampliado como nucleos primarios de apoyo y contencin. La ausencia de ambos elementos no solo obliga a intentar realizar una cobertura institucional (por fuera de la trama productiva) sino que constituye una debilidad para la conformacin misma del complejo productivo ya que los potenciales actores se integran de una forma dependiente. En dcadas pasadas gran parte de esta doble cobertura financiera y amortiguacin de riesgos al interior de tramas productivas era brindado por la cooperativas de productores y de comercializacin que actuaban como buffers de las incertidumbres externas. e) Visto desde una perspectiva ms amplia, la historia productiva en muchas de estas regiones ha sido fuertemente conflictiva (caso del sector azucarero) entre los diferentes subsectores de la cadena productiva, derivado de situaciones de oligopolios procesadores, falta de articulacin empresarial, manejos no transparentes del sistema de precios, intervenciones en la formacin de precios por parte del estado nacional y sistemas de subsisdios no orientados hacia la bsqueda de mejoras en la productividad y competitividad del complejo. En este sentido, las experiencias previas no constituyen un buen punto de partida para fomentar un crecimiento de la actividad productiva sobre la base de clusters, sin embargo, estos consitutyen una alternativa nica en cuanto a la inclusin social y al desarrollo de nuevos procesos de inversin que diversifiquen y amplen la oferta productiva de varias provincias. f) En las regiones donde se realizaron los estudios de base y entrevistas con empresarios y agentes de instituciones tecnolgicas y de servicios de apoyo el problema del agente econmico es vizualizado esquematicamente como la transformacin de productores artesanales de lgica cuasi-campesina, con bajos ingresos y limitaciones indiviuales operativas, en productores agroalimentarios de lgica comercial, integrados en cadenas de valor con objetivos de mediano plazo de rendimiento econmico e insercin internacional. Comprender adecuadamente el horizonte estrtegico al que apunta esta transformacin permite deferenciar entre las acciones de asistencia social (necesarias para paliar la situacin de pobreza de amplios sectores de productores rurales y microempresarios urbanos) de las acciones requeridas para poner en marcha un nuevo proyecto o complejo productivo. En este sentido, la orientacin que tienen los proyectos de muchas entidades no gubernamentales y organizaciones sociales y religiosas apuntan ms a atender los problemas sociales inmediatos que a propiciar el armado de cadenas de valor. La poltica provincial y de las organizaciones mixtas (agencias) para el desarrollo deber apuntar a interesar al conjunto crtico de nuevos agentes econmicos locales y extralocales para crear las bases productivas (inversiones, oportunidades comerciales, desarrollo de tecnologas, etc.) de complejos en construccin. A partir de estos elementos, que se podran sintetizar en una estructura emprendedora muy debil e incompleta y escasa experiencia-historia en emprendiemientos colectivos, se puede avanzar hacia otros aspectos tcnicos y econmicos identificados en el analisis de las experiencias estudiadas. Dos aspectos del funcionamiento aparecen rapidamente en el analisis. Por un lado, los mercados internos a los complejos raramente existen, no tanto porque se hayan establecidos mecanismos ms complejos ( contratos de largo plazo de aprovisionamiento) sino porque los 53
escasos volumenes operados y la inestabilidad de la oferta de las materias primas bsicas (se esquila cuando se necesita) tienden a crear relaciones comerciales signadas por cuestiones particulares e informales (adelantos y vales de compra) que generan fluctuaciones en los precios, adems de las cuestiones tipicamente estacionales. La realizacin de un gran nmero de transacciones por fuero de los circuitos formales margina y elimina la posibilidad de interconecciones horizontales, tanto con el sistema financiero como con otras enditades pblicas52. Como consecuencia de estas claras fallas de mercado, las seales de precios resultan indicadores parciales, incompletos e inducen comportamientos basados en elementos muy coyunturales, impidiendo servir como seales de precios y de premios (por calidad, entrega, tecnologa) que ayuden a la conformacin de una trama eficiente. Por otro lado, los problemas de sincronizacin de los mercados internos a la cadena inducen conductas de mayor integracin vertical por parte de los empresarios y productores que pretenden evitar oscilaciones fuertes en las ofertas de insumos y en los stocks. Es decir, el comportamiento de los agentes dentro del incipiente complejo tiende a desmembralo ms que a aglutinarlo. De hecho, se ha identificado varios casos de empresas que para avanzar en su crecimiento han avanzado hacia etapas anteriores (por ejemplo produccin de leche de cabra y tambos propios para fabricacin de quesos) y se auto-proven de los insumos crticos, aunque sea parcialmente. A partir del analisis del funcionamiento de los mercados intracomplejos se han detectado otros aspectos que constituyen obstculos para la progresiva conformacin del complejo. En primer lugar, los volumenes operados actualmente son muy limitados, suboptimos desde el lado de las nuevas teconologas de procesos y suboptimo para desarrollar estrategias de comercializacin ms ambiciosas, en mercados ms atractivos53 y que permitan procesamientos ms sofisticados y una mayor diferenciacin de productos. Este problema genera un desincientivo para nuevos inversionistas especializados en las etapas de procesamiento y comercializacin, de mediano porte y alcance internacional, que ven dificultoso un aprovisionamiento regular y, adems, desvaloriza el tipo de producto que se pretende poner en el mercado.54 Este obstculo es especialmente grave en el sector proveedor de los insumos. Las limitaciones de volumenes generan a su vez otras dificultades muy significativas cuando se pretende jerarquizar los productos del complejos y se intenta operar en mercados internacionales. Por un lado, existen mltiples problemas vinculados con la normatizacin y calidad de los insumos y de los procesamientos, no existen en muchos de estos productos normas de calidad de las materias primas y estas condiciones son determinantes de la oportunidades reales de mercado que pueden enfrentarse. Por otro lado, el problema no se reduce a la existencia o inexistencia de la norma sino tambien a su aplicacin y al consenso por parte de los agentes econmicos de su aplicacin. Las alternativas de normas tecnolgicas no son independientes de la demanda a la que se intenta servir y la ausencia de complejos productivos con cierta orientacin de mercado hace ms dificultoso y caro disponer de varias normativas y controles (certificaciones) de calidad, para ya muy escasos volumenes. Se produce una suerte de crculo no virtuoso ya que la falta de drivers empresariales opera como una fuerte restriccin para el crecimiento sostenido del cluster en la
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El crecimiento de actividades econmicas informales y de transacciones por fuera de los circuitos legales impide en muchos casos utilizar la poltica impositiva como una herramienta para encarrilar la actividad de un complejo y guiar su orientacin colectiva.
53 Tengase presente que la mayora de los mercados internacionales existe demanda insatisfecha y que adems la produccin argentina colocada en dichos mercados es casi inexistente 54 Ya sea porque la produccin sigue basada en tecnologas de subsistencia o porque su productor deprecia la importancia de su bien, muchos de estos insumos tienen una baja consideracin en los mercados: carnes para pobres es considerada la de oveja, cabrito o llama en lugar de carnes exticas.
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medida que su accionar no logra generar mecanismos de coordinacin y complmenetacin efectiva en las diferentes etapas del proceso productivo y economico. La ausencia de agentes privados claros y con liderzgo sectorial capaces de coordinar el funcionamiento del complejo constituye una fuerte debilidad de las tramas emergentes, ya que por el contrario si se ha identificado la presencia de varios de ellos con poder suficiente para impedir que alguien se erija en articulador de la trama (Bisang R. Et.al, 2002). Este tema se agrava an ms dada la falta de infraestructura para la produccin (almacenaje, frio, etc.) en varios de estos cuasi complejos, lo que obliga a realizar muchas transacciones con productos en freso. Por otro lado, el tamao del complejo y la forma interna (mercados) que opera la trama determina una estructura de precios intra-trama que implican elevados mrgenes en las etapas de distribucin y comercializacin. Por lo general, y dado el distanciamiento real y de informacin de los productores y de las primeras etapas de procesameinto de los mercados finales, adems del problema de los limitadas volmenes, la formacin de precios tiende a generar rentas en las etapas finales que compensen las debilidades del resto de la trama, actuando esta situacin como un nuevo desincentivo para la entrada de nuevos productores en los tramos bajos de la cadena. Las mejores experiencias en este sentido han sido cuando en las etapas de produccin de insumos han entrado grandes productores, generando un salto cuantitativo y cualitativo en los volumenes operados, abriendo nuevas oportunidades de mercado y distribucin. Con distintos matices muchas de las experiencias actuales (que son numerosas y estan recogidas en otros documentos de este Proyecto55) en el interior ms rezagado de la Argentina comparten estas caractersticas y en la mayora de los casos se ha ido desarrollando una institucionalidad privada (cmaras, acopiadores, brokers, traders, industrias de procesos, etc.) y estan presentes organismos pblicos de apoyo productivo (INTA, Universidades). Los estados provinciales y la Nacin han comenzado a atender a estos sectores emergentes bajo una concepcin convencional o tradicional, en solo pocas ocasiones articulada como cadena de valor o complejos productivo. Por otro lado, los escasos recursos financieros involucrados y las discontinuidades en la accin, junto con las desaveniencias entre la orientacin provincial y la orientacin (cuando la hubo) nacional han generado magros resultados. Como se seal al comienzo de esta seccin, los complejos o clusters son resultado de la accin de los empresarios y productores en la bsqueda de mayor efciencia. competitividad, crecimiento colectivo y mejora en la insercin como mecanismo idoneo para enfrentar la competencia en mercados ampliados. En las regiones ms rezagadas, una de las debilidades principales esta directamente vinculada con los agentes econmicos participantes actuales de dichas tramas y sus capacidades de orientar progresivamente un trayectoria de expansin. Por tal razn, la recomendacin central de este estudio es que, a partir de la institucionalidad privada existente junto con el aporte de un conjunto de nuevos agentes atraidos por las potencialidades de expansin nacional e internacional, la accin pblica debera concentrarse en impulsar la consolidacin y el fortalecimiento de los nodos o nucleos crticos con capacidad de difusin 56y coordinacin de cada una de las tramas de viabilidad comprabada internacional a fin ampliar y asegurar la generacin de bienes pblicos y economnas externas que permitan generar un proceso de crecimiento colectivo e inclusivo de productores y empresarios locales. Si bien una parte de estas acciones debera apuntar a subsanar fallas de mercados y reducir sustancialmente los costos de transaccin intratrama, la accin pblica debera orientarse selectivamente tambien a colaborar con
55 Vease1.EG.33.7."Estudios sobre el sector agroalimentario". Componente A: Fortalezas y debilidades del sector agroalimentario, Componente B: Redes agroalimentarias: Tramas 56
Para el contexto que estamos analizando se entiende por nodo crtico el conjunto de firmas e instituciones ubicadas en las actividades centrales y cuyos activos tcnicos y ventajas competitivas definen la performance del conjunto de la actividad.
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la institucionalidad privada a definir una estrategia de desarrollo productivo que pueda materializarse en un conjunto de incentivos y modalidades institucionales de participacin (por ejemplo contratos de adhesin). (Bisang R. Et.al, 2002). La idea bsica consiste en operar publicamente sobre el complejo, no sobre cada empresa o conjunto de empresas; creando oportunidades para nuevas inversiones indispensables en todos los casos analizados-, atendiendo a los principales problemas planteados en los parrafos anteriores y maximizando la generacin de beneficios de aglomeracin, economas externas y complementariedad entre los agentes econmicos en la bsqueda de mercados ampliados, internos al pas o externos. Existen experiencias en varios paises y tambien en Argentina que permiten sostener y avalar esta propuesta como mecanismo para re-crear la capacidad productiva de amplias regiones del pas. Los principales elementos detectados en las investigaciones realizadas en varias provincias argentinas y que a continuacin se describen en mayor medida, se presentaron sintetizadas en la seccin b. Principales limitaciones en el funcionamiento de clusters productivos en regiones rezagadas, del captulo II Complejos productivos. Experiencia internacional y dificultades detectadas en las regiones de menor desarrollo relativo.
Nuevas empresas y desarrollo regional En las ltimas dcadas es posible apreciar una tendencia de cambio en los mecanismos del desarrollo regional. A diferencia de lo que suceda en el pasado, este proceso obedece cada vez menos a movimientos de relocalizacin de grandes empresas desde regiones ms desarrolladas hacia espacios con bajo desarrollo relativo, y cada vez ms a aquellos procesos originados en la dinmica endgena de cada regin. Lo atractivo de un territorio deja de ser el resultado exclusivo de las ventajas estticas de localizacin que ofrece, y se privilegian la capacidad del sistema territorial de crear dinmicamente recursos especficos y de generar procesos de innovacin y aprendizaje. En este marco, se observa un creciente inters en la incidencia del fenmeno de creacin de empresas sobre el desarrollo regional. Existen evidencias acerca de que en las reas geogrficas con mayor natalidad de firmas y dinamismo empresarial el uso de los recursos econmicos es ms eficiente y el crecimiento de la economa y las condiciones de vida de la poblacin suelen ser superiores que en aquellas caracterizadas por una baja fertilidad empresarial. El proceso de surgimiento y desarrollo de empresas es complejo y multidimensional. Por tal motivo, es necesario avanzar hacia enfoques capaces de integrar los aportes efectuados desde diferentes perspectivas y niveles de anlisis. Este trabajo adopta una perspectiva conceptual amplia que incluye los principales factores socio-culturales-institucionales y econmicos que definen la arena en la que nacen las empresas y las caractersticas individuales del emprendedor y del ambiente en el que opera. El proceso de creacin de organizaciones tiene como punto de partida el nacimiento de la motivacin y de las competencias para emprender, y comprende la identificacin de una oportunidad de negocio, la bsqueda de informacin y elaboracin del proyecto empresario, la decisin final de crear una empresa y el acceso y movilizacin de los recursos que dan lugar a su nacimiento. Sobre dicho proceso inciden (en distintas formas: positivamente/negativamente) una cantidad importante de factores que a su vez estn interrelacionados entre s. El planteamiento bsico acerca de los factores que inciden sobre la creacin de empresas adoptado es el siguiente (en forma muy resumida): 56
a) Condiciones econmicas globales y del mercado de factores. Las variables econmicas generales por ejemplo las expectativas de crecimiento del pas, estabilidad de precios, costos financieros - definen una plataforma general en la cual el proceso de creacin de empresas tiene lugar. Estas condiciones influyen fundamentalmente sobre las siguientes instancias del proceso emprendedor: i) la motivacin/decisin de emprender de las personas y ii) la facilidad/dificultad para acceder y movilizar los recursos necesarios para poner en marcha la nueva empresa y desarrollarla. Dentro de esta ltima categora se considera el acceso a los recursos financieros; la disponibilidad de trabajadores calificados y la forma en que opera el mercado laboral; la disponibilidad de materias primas y proveedores de materiales; las condiciones de la infraestructura, incluyendo la red vial, las telecomunicaciones, etc.; la oferta de servicios profesionales (contadores, consultores, etc.). b) Cultura y Educacin. Esta categora incluye aspectos culturales tales como el grado de valoracin social de la carrera empresarial, y las caractersticas del sistema educacional (en que medida incluye el emprendedorismo en los programas educacionales y la promocin de las vocaciones empresariales). Estos factores influyen principalmente en la formacin de capacidades y de la motivacin de los emprendedores. c) Condiciones socio-econmicas de la poblacin. El nivel de ingreso de la poblacin, la distribucin del ingreso asociada y el perfil educativo-cultural de la sociedad inciden sobre las caractersticas de la demanda para los emprendedores. Bajos niveles de ingreso medio y de educacin generan espacios de demanda limitados y poco sofisticados. El comportamiento ms frecuente es la bsqueda del precio para satisfacer una canasta de bienes bsicos ms que de la diferenciacin en bienes superiores producibles en series ms cortas. d) Estructura y dinmica productiva. Este factor agrupa a las expectativas de crecimiento ms especficas de los distintos sectores/mercados; la estructura de mercado y el perfil sectorial/tecnolgico de la industria, la presencia de barreras de entrada y salida y las estrategias de las grandes empresas. La estructura y el perfil sectorial inciden sobre la experiencia laboral de las personas, su acceso al conocimiento tcnico y a las redes de relaciones necesarias para el emprendimiento. Desde esta perspectiva tienen un papel clave en la formacin de la oferta de emprendedores. Tambin influye sobre el perfil de la demanda de las empresas y la magnitud de las barreras a la entrada. A su vez, la concentracin regional de la industria puede ser generadora de reas con culturas ms proclives a la empresarialidad y con mayor presencia de modelos de rol. En suma, este grupo de factores influyen principalmente en el volumen y la calidad de las oportunidades para iniciar nuevas empresas. e) Sistema de conocimiento. La presencia de instituciones de conocimiento cientfico y tcnico puede desempear un papel importante para la creacin de empresas. Las investigaciones pueden dar lugar a un ensanchamiento de las oportunidades de negocios basados en la innovacin en la medida en que existan adecuados mecanismos de vinculacin con el resto de la comunidad productiva. Las universidades y otras instituciones de conocimiento pueden constituir importantes yacimientos de emprendedores. Capital Social. Esta categora incluye las redes sociales (amigos, parientes, conocidos), las de negocios (proveedores, clientes, colegas) y las institucionales (cmaras, universidades, centros de desarrollo empresarial, incubadoras, etc.). Las redes juegan un rol clave en todo el proceso, desde la identificacin de la oportunidad de negocios hasta la movilizacin de los recursos para iniciar la empresa. Aqu cabe establecer una diferencia importante entre las dos aproximaciones al tema, la perspectiva de la actividad de networking del emprendedor y la de la sociedad en la cual se desenvuelve. La primera puede ser muy intensa an cuando la segunda no lo sea. De hecho es 57
posible que la existencia de redes dbiles en el conjunto de la sociedad genere la necesidad de sobreactuacin del emprendedor en este campo debido a la presencia de dificultades para acceder a las mismas, por ejemplo, o a la baja eficiencia por unidad de contacto. A fin de extraer conclusiones generales de diagnstico que permitieran identificar barreras, obstculos, posibilidades y elementos para construir y disear una estrategia de accin se analizaron diferentes situaciones regionales (Neuquen, Jujuy, Corrientes y localidades medianas y pequeas en Santa Fe) siguiendo una metodologa comn. 1. Neuqun Las caractersticas poblacionales y sociales de la ciudad de Neuqun muestran una serie de fortalezas y debilidades para la formacin de una oferta de emprendedores: Importante proporcin de poblacin joven Significativa cantidad de migrantes Importante crecimiento del desempleo Estructura ocupacional dominada por el sector terciario Nivel educativo similar al promedio Nivel de ingreso medio superior al promedio Concentracin del ingreso similar al promedio Importante cantidad de gente de clase media y alta Importante presencia de los servicios domsticos, administracin pblica y enseanza Baja presencia de la industria manufacturera entre los ocupados y los patrones/ empleadores
Se puede asumir que Neuqun aparece en principio como un terreno frtil para la generacin de nuevos emprendedores y empresas, aunque tambin presenta algunos datos que muestran algunos obstculos a la realizacin de ese potencial. En primer lugar se encuentra el tema de la estructura ocupacional de la ciudad. Un porcentaje bastante alto de la poblacin est empleado en actividades relacionadas con los servicios sociales o la Administracin pblica. Esa distribucin de los ocupados se traducira en una limitada capacidad para generar nuevos emprendedores en el presente a partir del segmento de la poblacin ocupada. Otro hecho negativo que resulta bastante llamativo es la baja participacin de empleadores en el sector manufacturero y de servicios. La idea de que el grueso de quienes trabajan en ese sector son empleados en relacin de dependencia o cuentapropistas (autoempleados), dificultara la posibilidad de difusin de modelos de rol locales que sirvan de inspiracin para nuevos emprendedores. En cambio, el fuerte crecimiento de la Universidad del Comahue constituye un elemento sumamente importante y valioso. Esta Universidad que se encuentra entre las que tuvieron mayor crecimiento de la matricula en la ltima dcada y aparece como un posible yacimiento de nuevas vocaciones empresariales, especialmente debido al perfil de su oferta acadmica. Finalmente, se puede mencionar el hecho positivo vinculado con la capacidad de ahorro local. Este efecto ahorro aunque se encuentra muy concentrado (an ms que a escala nacional) permitira generar excedentes de ahorro que si se establecen los mecanismos idneos (venture capital) puedan ser canalizados hacia la creacin de nuevas empresas. En sntesis, Neuqun aparece con potencial para generar nuevos emprendedores de la mano de su composicin social y de la posibilidad de contar con un importante flujo de alumnos universitarios. No obstante la conformacin de la estructura ocupacional actual, fuertemente basada 58
en la administracin pblica y con una baja participacin de empleadores industriales parecera influir negativamente sobre la potencial oferta de empresarios. El balance entre las capacidades locales y las dificultades depender en gran medida de lo que se pueda hacer en trminos de polticas orientadas especficamente a los segmentos de poblacin ya mencionados y a los sectores de actividad con mayor potencial de crecimiento. La sociedad neuquina actual es una formacin socio-histrica cuyas races se encuentran en la conquista del desierto y en una poltica de ocupacin del territorio basada en la realizacin de grandes obras pblicas. El petrleo, el gas, la generacin de energa hidroelctrica y la construccin asociada a esta actividad y al desarrollo de la infraestructura provincial (caminos, puentes, infraestructura sanitaria y educativa) fueron los motores de una sociedad, que reconoce un nuevo impulso en su dinamismo a partir de fines de la dcada del 60. Desde entonces su poblacin se ha multiplicado rpidamente y est constituida en alto grado por migrantes de otras reas del pas que llegaban atrados por la riqueza organizada en torno a la renta derivada de la explotacin de los recursos naturales y de una administracin provincial que, sobre la base de este modelo de acumulacin, estructur un estado protagnico en la generacin de condiciones atractivas para la poblacin. Esta matriz de actividades econmicas tiene implicancias concretas en relacin a los factores que inciden en las condiciones para el desarrollo de la empresarialidad. En primer lugar las entrevistas realizadas expresan un elevado nivel de consenso en relacin a la existencia de una cultura poco emprendedora a nivel local, derivada del papel que desempea el estado como gran empleador. La posibilidad de trabajar en la administracin ha generado, al menos desde una perspectiva de largo plazo, fuertes desincentivos a emprender, oponiendo al riesgo asociado a la carrera empresarial la chance de contar con un puesto de trabajo seguro y estable. Asimismo, la cultura de quienes trabajan en la administracin dista de ser la que rene las competencias (actitudes, habilidades, aptitudes, conocimiento) para emprender. Otro tanto ocurre con las grandes empresas localizadas en el rea (YPF, Gas del estado, Agua y Energa, Hidronor, etc.), si bien el crecimiento de la red de proveedores de estas empresas dio lugar a la creacin de muchas empresas de servicios a la produccin. La elevada presencia del empleo pblico, sumada a las consecuencias sociales negativas que han tenido las privatizaciones de empresas de servicios, ha generado lo que los entrevistados coincidieron en definir como una cultura anti-empresa. Otros aspectos que han surgido de las entrevistas refieren a los obstculos que plantea para quienes emprenden nuevos negocios algunos de los rasgos de la gestin pblica. De hecho se mencion la necesidad de contar con contactos (padrinos) en la administracin y de dedicarle especial energa y tiempo para lograr cualquier aprobacin/aval a la misma. Uno de los emprendedores hortcolas ilustr esta situacin, que fue tambin expresada por otros entrevistados, mediante una comparacin de los temas de conversacin que mantiene con sus colegas y la que experiment en ocasin de una estancia suya en Mendoza con productores del sector a propsito de un curso que realiz. Su principal sorpresa fue la falta casi absoluta de mencin al gobierno en los dilogos mantenidos entre estos ltimos y la presencia permanente entre los primeros. En este contexto, la mayor parte de los emprendimientos que nacen son fundamentalmente de perfil micro-artesanal y carecen, a juzgar por los entrevistados del rea de evaluacin del Centro PyME, de un proyecto orientado al crecimiento. Ello se complementa con la existencia de emprendimientos del sector turismo de similar perfil y rpida saturacin (ej.: cabaas) y, del otro lado, con los emprendimientos de inversores extra-locales como los de Villa La Angostura o, en el sector agroindustrial, del Chaar (vinos, frutales diversificados) que no consiguen determinar una base amplia de irradiacin emprendedora. 59
Este conjunto de caractersticas permiten establecer un panorama menos favorable para el desarrollo emprendedor que el que surgira de la revisin de la informacin agregada de condiciones poblacionales segn la cual se destacaba positivamente la presencia de una fuerte base de poblacin joven, la existencia de fenmenos migratorios de signo inverso en relacin a la mayora de las regiones del interior del pas, de la existencia de una plataforma de sectores de ingresos medios en la poblacin y de infraestructura de conocimiento tcnico asociado al papel potencial de la Universidad. Esa informacin no permite captar, naturalmente, las incidencias de la matriz socio-econmica predominante sobre variables culturales como las sealadas.
2. Jujuy El anlisis de las caractersticas poblacionales y sociales de la ciudad de San Salvador de Jujuy muestra una serie de fortalezas y debilidades para el desarrollo de un nuevo tejido empresarial y de emprendedores: Importante proporcin de poblacin joven Alto desempleo Importante porcentaje de la poblacin debajo de la lnea de la pobreza Bajo nivel de ingreso medio individual y familiar Baja proporcin de personas de clase media y alta Estructura ocupacional concentrada en comercio, servicios y sector pblico Cantidad de patrones/ empleadores en la industria similar al promedio nacional
La descripcin y anlisis de la informacin poblacional y econmica de la ciudad de Jujuy revelan algunos puntos que merecen ser rescatados y evaluados a la hora de plantearse una posible estrategia de desarrollo emprendedor en la regin. En primer lugar del lado de las caractersticas sociales existen varios aspectos interesantes, por un lado debe sealarse las limitaciones a la oferta de emprendedores que presenta San Salvador de Jujuy, una ciudad donde el 70% de su poblacin vive debajo de la lnea de la pobreza y donde apenas existe un 30% de clase media y alta, que son los principales orgenes de emprendedores. Por otro lado, la estructura ocupacional local esta dominada por el sector servicios, especialmente los relacionados con la administracin pblica, lo cual tampoco acta como organizacin incubadora de nuevos empresarios. Finalmente el tejido industrial esta caracterizado por un alto grado de especializacin en torno a cuatro sectores y una significativamente escasa densidad de PyMEs industriales. Otros aspectos que podran tambin aparecer como barreras, no tanto al surgimiento de emprendedores pero s a la creacin de nuevas empresas, son el reducido tamao del mercado local, las distancias que separan a la ciudad de los grandes centros urbanos y el bajo nivel promedio de ingresos respecto de otros aglomerados. Esta descripcin de la realidad social y econmica muestra que si se quiere impulsar un cambio a travs del surgimiento de nuevas empresas y emprendedores, es necesario recurrir a otros yacimientos de emprendedores como pueden ser las Universidades e Institutos tecnolgicos, y aplicar polticas de nichos orientadas especficamente a la poblacin que trabaja en sectores con capacidad para generar emprendedores, como ser la industria, el transporte y las comunicaciones o el turismo. Sin embargo, se observ que existe en la ciudad un importante nmero de alumnos en la Universidad Nacional de Jujuy, pero que pocos de ellos logran graduarse. La sociedad jujea es una formacin socio-histrica estructurada en torno de un reducido 60
ncleo de actividades (azcar, tabaco, minera, siderurgia) dominadas por grandes explotaciones y empresas cuyo correlato en trminos de estructura social se traduce en la existencia de una elite conformada por un conjunto de familias tradicionales con fuerte influencia sobre la vida poltica e institucional local. Este perfil influira en el elevado nivel conservador de la sociedad y en la baja fluidez de los vnculos y redes de relaciones entre personas de diferentes segmentos sociales. El desarrollo de capital social encuentra limitaciones en este aspecto. Asimismo, los segmentos medios y bajos de la sociedad estn altamente vinculados al empleo pblico tanto a nivel de la administracin como otras instancias (sistema educativo, salud, etc.), los cuales crecieron ante la crisis de las producciones locales, no slo a partir de la absorcin de personas de segmentos medios y bajos sino de los mismos descendientes de las familias tradicionales, que encontraron posiciones jerrquicas en la administracin. Por otra parte, los sectores industriales y de servicios estn conformados fundamentalmente por microempresarios. En consecuencia se carece de perfiles empresarios medios capaces de transmitir un modelo atractivo de rol acerca de la carrera empresarial para los jvenes. En este marco, la cultura local aparece fuertemente dominada por factores y valores poco compatibles con la iniciativa emprendedora. Los entrevistados caracterizaron a la sociedad jujea como poco propensa a los desafos y el riesgo, con una baja valoracin del sentido de independencia y, por sobre todo, con un escaso nivel de autoconfianza. Las empresas y establecimientos locales son poco frtiles para la formacin de la vocacin y de las competencias para emprender. Es interesante en este sentido contraponer tres ciudades para ilustrar este comentario. El caso de la ciudad de San Salvador con fuerte presencia del sector pblico, de hecho la sede administrativa de la provincia. El caso de Zapla es diferente en el sentido de que all existe una cultura ms industrial y empresaria. De hecho, la privatizacin gener en su momento numerosas nuevas microempresas, muchas de las cuales han sobrevivido pero sin generar un ciclo de acumulacin y crecimiento. En este caso, si bien la cultura local puede ser considerada como ms pro-empresa el perfil siderrgico de la actividad dominante y el tamao de la empresa lder inciden negativamente sobre la emergencia de emprendedores y de empresas con potencial de crecimiento. Impulsados por la necesidad y con menores barreras culturales para emprender, el perfil del conocimiento tcnico siderrgico es poco portable hacia nuevas empresas debido a la existencia de fuertes barreras a la entrada en el negocio del sector. Por ltimo, el caso de Ledesma donde la economa local es dominada por una empresa tradicional que ha avanzado en el sendero de la diversificacin productiva pero que mantiene un alto grado de integracin vertical o se provee de insumos desde otras regionaes del pais. Varios de los entrevistados coincidieron en sealar que quienes asumen actitudes ms audaces y logran xito no son fcilmente aceptados en los crculos tradicionales organizadores de la vida local. Por otra parte, los emprendedores entrevistados pueden ser caracterizados como contrapuestos a este perfil, ya que se destacan por haber realizado experiencias de vida (estudios, trabajo) en Buenos Aires, vivencias que contribuyeron significativamente a forjar la vocacin y la idea empresaria as como tambin el acceso a la informacin y a las redes comerciales. En el plano de las instituciones de conocimiento se carece de una cadena de instituciones de conocimiento que aporten a la generacin de un ciclo innovador que alimente a su vez al proceso emprendedor. Asimismo, se obtuvieron juicios cuestionadores acerca del perfil de la formacin tanto a nivel curricular (contenidos) como del estilo de enseanza en carreras que potencialmente al menos son muy interesantes para la creacin de emprendimientos. 61
Este conjunto de caractersticas permite establecer un primer panorama acerca de los factores que limitan el desarrollo emprendedor en la Provincia. A los mismos debe adicionarse otros aspectos acerca del bajo nivel de ingreso medio de la poblacin, el cual limita las bases de la demanda as como tambin del ahorro personal que permite autofinanciar los emprendimientos.
3. Corrientes El anlisis de la informacin poblacional y econmica de la ciudad de Corrientes revelan algunos puntos interesantes de cara a una posible estrategia de desarrollo emprendedor en la regin. Uno de los primeros rasgos que llama la atencin es el importante crecimiento que tuvo la tasa de desempleo en la ciudad de Corrientes en los ltimos aos. Este fenmeno podra analizarse en dos sentidos. El primero que resalta la debilidad de la estructura productiva local para generar nuevos puestos de trabajo o conservar los existentes. Desde otro punto de vista, quizs ms optimista, puede decirse que ese crecimiento en el nmero de desocupados puede generar un aumento en el stock de potenciales emprendedores, a partir de fenmenos de desplazamiento negativo. Relacionado con sto ltimo, el examen de los datos referidos a la estructura ocupacional de la ciudad no muestran un panorama muy alentador. Precisamente, Corrientes se caracteriza por un importante porcentaje de personas ocupadas en actividades ligadas al sector pblico o al comercio, sectores que no son los que mayor caudal de emprendedores generan, y una baja participacin de ocupados en la industria manufacturera. La baja participacin de la industria manufacturera en la estructura econmica local se observa ms claramente cuando se examina la reducida proporcin de este sector en el total de empleadores, ya de por s bastante bajo respecto del promedio nacional. En general, el sector industrial de la ciudad de Corrientes consiste en micro o pequeas empresas, unipersonales, concentradas en actividades como alimentos y bebidas, edicin e impresin o en la industria metalrgica. Esta descripcin de la realidad social y las caractersticas de la estructura econmica de la ciudad de Corrientes muestran las limitaciones estructurales que se debern enfrentar si se quiere impulsar una estrategia orientada al surgimiento de nuevas empresas y emprendedores. En general, todos los entrevistados coincidieron en que el ambiente local no resulta positivo para la generacin de nuevos empresarios y empresas. Slo algunos pocos de los entrevistados mencionaron conocer personas que iniciaron su actividad empresarial en los ltimos 10 aos en la ciudad o que actualmente se encuentren desarrollando acciones para tal fin. A grandes rasgos, se trata de personas comprendidas en un amplio rango de edades, entre los 25 y 50 aos, que provienen en su mayora de la clase media y alta (especialmente sta ltima) y cuyos negocios se orientan hacia el comercio o los servicios (existen tambin algunas pocas iniciativas en actividades primarias y agroindustriales). En su mayora se trata de hijos de empresarios que continan el negocio familiar. Este ltimo aspecto fue indagado con ms detalle y se pudo constatar que segn uno de los entrevistados este fenmeno se debe a que la mayora de la estructura empresaria local (fundamentalmente las pequeas y medianas empresas) se encuentra en un proceso de recambio generacional. Muchas de ellas fueron fundadas durante los sesenta-setenta y hoy sus dueos estn dejando el lugar a sus hijos. Complementariamente, otro aspecto que surge de la descripcin de estos nuevos 62
emprendedores es su origen social. Muchos de ellos proviene de familias de clase alta o media-alta. Una de las posibles razones de esta situacin radica en la estructura jerrquica de la sociedad correntina, caracterizada por una clase alta tradicional (vinculada a explotaciones primarias, al Gobierno o a grandes comercios locales), un conjunto de clase media-alta (profesionales, industriales y comerciantes) y luego un amplio grupo de clase media-baja y baja. Segn se pudo relevar a travs de las entrevistas, la propensin a interactuar entre las distintas clases sociales es muy baja. Los crculos sociales son muy cerrados, excepto entre individuos de la misma clase, especialmente en las ms altas. Por eso no sorprende ver que se generen ms emprendimientos entre aquellos que pertenecen a estos grupos con mayor densidad de intercambios e interacciones sociales, que permiten una mayor circulacin de informacin y recursos. Una ltima caracterstica del tejido social correntino en relacin a la emergencia de nuevos emprendedores es la ausencia de modelos de rol (positivos). Segn la mayora de los entrevistados, la imagen general que se tiene en la ciudad del empresario es la del rentista, que hizo su negocio a partir de sus conexiones con el aparato poltico y administrativo, muchas veces vinculado a ste a travs de contratos de provisin. Esta caracterstica hace que siempre exista un mano de sospecha sobre quel que tiene xito, pues se supone que tiene alguna relacin en el gobierno para ser exitoso. Otro de los aspectos que se indag fue la estructura institucional local y cmo sta contribuye (o no) a la emergencia de nuevas empresa y empresarios en Corrientes. Todos manifestaron que la universidad, las instituciones de apoyo (relacionados al sector industrial o al sector agropecuario), las organizaciones no gubernamentales y especialmente el gobierno, no estn cumpliendo un rol importante en la creacin de nuevas empresas. Las opiniones, tal cual se poda esperar, fueron muy crticas respecto del accionar del gobierno en esta materia, destacndolo como uno de los principales obstculos tanto por su accin (presin impositiva, regulaciones, etc.) como por su inaccin (ausencia de esquemas de financiamiento, programas de apoyo, etc.). Las otras instituciones de apoyo (cmaras, fundaciones, ONGs) tambin fueron criticadas. Respecto de las cmaras empresarias se destac su indiferencia, respecto de las fundaciones y ONGs, ninguno de los entrevistados seal conocer alguna que est haciendo algo sobre el tema en Corrientes. El ltimo aspecto que se indag fue el vinculado a los principales obstculos que aparecan al momento de iniciar una nueva empresa y la opinin respecto de las fuentes de oportunidades ms importantes que los entrevistados vean de cara al futuro. Como se anticip, la ausencia de una poltica activa por parte del gobierno en esta materia aparece como la principal barrera a la generacin de nuevas empresas. Respecto de los otros factores que obstaculizan o entorpecen la actividad empresaria, la mayora de los informantes coincide en los siguientes: presin tributaria, lejana de los proveedores, costos y las regulaciones locales asociadas a la instalacin de nuevas empresas, acceso al financiamiento Aunque el panorama de las entrevistas resulta bastante sombro respecto de las posibilidades de la ciudad de Corrientes para generar nuevas empresas dinmicas y con alta competitividad, algunos entrevistados destacaron tambin algunas fuentes de oportunidades para la creacin de nuevas empresas y el desarrollo productivo. Los principales argumentos se refieren a la ubicacin estratgica de la regin con respecto al MERCOSUR; en segundo lugar, se mencion el tipo de cambio real y las posibilidades de sustitucin de importaciones y genera ventajas precio respecto de los pases vecinos. Finalmente, pero no por ello menos importante, algunos entrevistados destacaron que en el futuro la masa de profesionales que se est generando en las Universidades, y que por distintas razones no encuentran tan fcilmente oportunidades para emigrar a otras ciudades, puede ser otra fuente de nuevos emprendedores si se hacen algunos cambios y 63
ajustes en los contenidos y mtodos de enseanza acercndolas ms al mundo empresario y aumentando el inters de sus estudiantes respecto de la opcin emprendedora. } 4. San Justo - Santa Fe Analizando la estructura poblacional y las principales actividades econmicas un primer elemento que destaca es tamao de la ciudad de San Justo (20.000 habitantes). Ms an, el reducido tamao de su estructura productiva y la concentracin en un slo rubro (donde participan las grandes empresas) son dos caractersticas que inhibiran el surgimiento de nuevos sectores y nuevas empresas en esos sectores. A su vez, la orientacin puramente local de las empresas existentes pone otro cuello de botella a la expansin del aparato productivo hacia nuevas demandas o mercados ms amplio, incluso internacionales. No obstante este panorama sombro, la ubicacin estratgica de la ciudad, as como la posibilidad de impulsar algn tipo de encadenamiento productivo en torno de la produccin lctea o la explotacin de los atractivos tursticos de la regin son posibles sectores en donde pueden emerger nuevas empresas. El primer hecho positivo que se identific fue la existencia de un grupo de jvenes dirigentes en las principales organizaciones empresarias de la ciudad (Centro Industrial de San Justo y Sociedad Rural). Este aparente cambio generacional tambin se verifica en otras instituciones importantes como la sociedad mutual del Club Coln (principal destino de muchos de los ahorros y responsable de la conectividad en la ciudad). No obstante ello, este nuevo liderazgo no se ve reflejado en la autoridad poltica (el intendente) aunque s en su Secretario de Produccin y en la figura del Senador Departamental. Por otro lado, la recesin y posterior crisis econmica produjeron un efecto migratorio inverso, es decir, algunos jvenes profesionales volvieron a la ciudad luego de su paso por Santa Fe. Sin embargo, segn testimonios recabados, los profesionales que vuelven son los menos interesados en el desarrollo de nuevos emprendimientos debido al tipo de formacin profesional (arquitectos, contadores abogados). Esta migracin, junto con la permanencia de algunos jvenes en la ciudad, tambin est provocando un recambio inicial dentro de la clase empresaria. Sin embargo, este cambio no se materializa en el surgimiento de nuevas empresas, sino en la dinamizacin o actualizacin de las empresas existentes (en general, propiedad de los padres). En tal sentido, las principales perspectivas de desarrollo profesional para los jvenes en la ciudad de San Justo seran: (a) trabajar en la explotacin agrcola del padre, (b) trabajar en la empresa del padre, (c) trabajar en el estudio del padre, o (d) emigrar hacia la ciudad de Santa Fe (aunque est ltima opcin se est dando con menor frecuencia que en el pasado).
La opcin emprendedora no est muy difundida en la ciudad, aunque existe un creciente consenso acerca de su importancia de cara al futuro. Indagar acerca de cules son los principales motivos culturales y econmicos que coadyuvan a este fenmeno, fue el aspecto ms importante que se relev en los talleres y entrevistas. El siguiente cuadro muestra un resumen de los principales resultados a los que se lleg luego de las distintas entrevistas:
Factores positivos
Factores negativos 64
Creciente inters en el tema Nueva dirigencia en las instituciones Alta movilidad social
Significativa proporcin de clase media Actividades que ya se estn realizando en las Cercana de Santa Fe (efecto distancia) escuelas secundarias (pasantas en empresas) Contraejemplo en el mismo Departamento Escaso o nulo desarrollo de redes comerciales (Gob. Crespo) Las redes personales no sirven como vehculo de vinculacin o identificacin de oportunidades
Cultura individualista e inercia productiva (sector ganadero) Valoracin social del xito empresario Ausencia de una cadena institucional articulada de conocimientos tcnicos (instituciones de educacin superior, de ciencia y tcnica, etc.) Falta de apoyo institucional (red de apoyo)
Del lado de los elementos positivos, se cuentan la presencia de esta nueva generacin dirigencial, el creciente inters en el tema, la existencia de algunas iniciativas embrionarias en las escuelas tcnicas y la presencia de ciertos actores clave con una conciencia preliminar sobre la importancia que las nuevas empresas y el autoempleo tienen para el desarrollo econmico de la ciudad. Sin embargo, este inters est muy asociado a microemprendimientos agrcolas no tradicionales con la idea de agregar algn valor a las producciones ms tradicionales de la zona (soja y leche), pero asociados a un concepto comercial poco desarrollado. Asimismo, se cuentan entre los puntos positivos una alta movilidad social y la existencia de una importante masa de clase media en la ciudad. El hecho de ser una poblacin relativamente pequea hace que sea comn que dentro de las escuelas chicos de origen social alto compartan las aulas con chicos de hogares ms humildes, lo que facilita el contacto y la articulacin entre las diferentes clases sociales. Finalmente, cabe destacar un detalle que se observ en el taller y que despierta cierto resquemor entre la gente de San Justo que el exitoso caso de sus vecinos la Comuna de Gobernador Crespo. Ubicada al norte del Departamento de San Justo, este pueblo de casi 5.000 habitantes, aparece como un contraejemplo para la ciudad de San Justo y a la vez un modelo de rol a seguir, que puede disparar ideas o motivaciones para encarar una estrategia local de desarrollo empresario. La principal nota caracterstica de Gobernador Crespo es la significativa cantidad de empresas industriales que tiene respecto de su poblacin total, as como el dinamismo de su clase empresaria que se manifiesta en la existencia de un par de casos exitosos de empresas locales que lograron ampliar sus mercados al nivel provincial y an ms, concretar algunos proyectos de exportacin. El relativo xito y dinamismo de Gobernador Crespo, plantea el interrogante de por qu ah s y en San Justo, no? La respuesta a este interrogante, y el campo de actuacin ms relevante de cara a una estrategia de desarrollo emprendedor en la ciudad, est en la cultura y en las caractersticas de la base econmica de San Justo. La primera no se encuentra aislada de la segunda. Histricamente la ciudad se dedic principalmente a la explotacin ganadera, siendo en el pasado una de las ms importantes cuencas lecheras del centro-norte de la provincia. La conformacin, entonces, de una clase ganadera, caracterizada por un significativo grado de conservadurismo, un patrn de consumo ahorrativo y una ntima vinculacin de los intereses ganaderos con los financieros, influy negativamente el desarrollo de una pequea burguesa industrial que sirva como ejemplo y 65
organizacin incubadora de nuevos proyectos emprendedores. Dentro del mismo concepto cultural debe destacarse el importante consenso que se dio acerca de la idea del individualismo y la desconfianza como rasgos generales de la poblacin de la ciudad, del mismo modo que la envidia. Esto ltimo se cristaliza en afirmaciones del tipo el xito del vecino duele o en algo raro andar para que le vaya tan bien. Estas afirmaciones forman parte del concepto general que se tiene del empresariado en la ciudad, junto con una alta aversin al riesgo por parte de los habitantes: para que te vas a meter en eso, compra unas vacas y listo.... Relacionado con el aspecto cultural se encuentra el del desarrollo de redes. A primera vista, resulta extrao encontrar el escaso o nulo desarrollo de redes comerciales en San Justo, junto con una escasa vinculacin y utilizacin de las redes personales para fines comerciales. Si se tiene en cuenta el tamao de la poblacin, y las observaciones que se hicieron sobre el grado de integracin y movilizacin social, este resultado aparece como contradictorio. Nuevamente hay que relacionar este hecho con el individualismo y la desconfianza de la poblacin. Sin dudas este aspecto es uno de los principales obstculos para el desarrollo de una nueva camada de jvenes empresarios en la ciudad. Un segundo elemento negativo para la generacin de nuevos emprendimientos en la ciudad, especialmente los ms dinmicos, es lo incompleto de la plataforma local de conocimiento tcnico. La limitada oferta de Institutos Terciarios no Universitarios, sumado a la ausencia de Universidades o Institutos Universitarios que ofrezcan carreras vinculadas al medio productivo, hace que el proceso de creacin y difusin de conocimiento aplicado en el medio local quede trunco luego del nivel secundario. En tal sentido, aparece como prioridad completar esta cadena de valor del conocimiento sumando delegaciones de la Universidad que favorezcan la difusin del saber cientfico y tcnico en el rea y que de alguna manera ofrezcan nuevas posibilidades de desarrollo para la poblacin mayor de 18 aos. Al respecto es interesante destacar que se hicieron en el pasado experiencias de este tipo con la Universidad Nacional del Litoral cuando el signo poltico de la administracin municipal coincida con el de la Universidad. Otro aspecto interesante que surgi de las entrevistas, es el efecto-distancia que existe respecto de la ciudad de Santa Fe. La ambigedad de este efecto, ni muy lejos ni muy cerca (unos 100 km), hace que sea difcil su conceptualizacin ya que para algunas actividades esta distancia impone una barrera natural efectiva para la penetracin de productos de la zona de la capital provincial, mientras que para otras la misma no produce este efecto sino el contrario. A su vez, y tal cual se remarc al inicio, esta distancia tambin genera un efecto de atraccin de los jvenes hacia esa ciudad para completar sus carreras terciarias o universitarias. El otro destino de los estudiantes es la ciudad de Esperanza (a unos 150 km), que actualmente registra un notable progreso en su industria (principalmente madera y muebles) y donde se encuentra la Facultad de Agronoma de la Universidad Nacional del Litoral. Finalmente, para completar el panorama de los aspectos negativos de la ciudad de San Justo en vistas a la instrumentacin de una estrategia de desarrollo emprendedor, resta mencionar la estructura de la red de apoyo institucional. Si bien se destac al inicio el proceso de rejuvenecimiento de las principales instituciones locales, tambin se nota una significativa debilidad y un importante grado de desarticulacin entre las mismas. Quizs el signo ms evidente de la mencionada desarticulacin se materializa en la Asociacin para el Desarrollo de San Justo, un instrumento creado por el Ministerio de Agricultura, Ganadera, Industria y Comercio, que buscaba precisamente crear un mbito de interaccin y coordinacin de las instituciones locales con el objetivo de promover y fomentar el desarrollo de la regin. Segn se pudo indagar, existen problemas con el lder de esta Asociacin que hacen que el resto de las Instituciones no se acerquen 66
y pierdan con ello una importante herramienta para el desarrollo econmico y el fortalecimiento institucional. Precisamente, la falta de un mbito de contencin y asesoramiento para aquellos que viene con ideas, es lo que llev a la formacin dentro del Centro Industrial de la Fundacin Activar, cuyas actividades recin estn empezando pero que constituye una de las iniciativas con ms fuerza surgidas del mbito local para el fomento y apoyo a las nuevas empresas. En sntesis, se puede afirmar que si bien existen ciertas luces en el camino hacia una estrategia de desarrollo emprendedor en la ciudad de San Justo, son muchas ms en nmero y en importancia las sombras que se cien sobre el mismo. Especialmente si se quiere promover el nacimiento de emprendedores y empresas dinmicas, aparece como crtico la falta de instituciones del conocimiento en la ciudad, as como las fuertes restricciones que devienen de aspectos culturales y factores histricos, el escaso desarrollo de las redes y la fragmentacin y debilidad en la estructura institucional de apoyo. Ntese que en ningn momento se mencionaron restricciones del lado del financiamiento de nuevos proyectos. Precisamente, el fuerte vnculo entre la actividad sojera y ganadera con los intereses financieros hace de San Justo una de las ciudades con mayor cantidad de plazos fijos respecto de sus habitantes, as como un saldo neto entre depsitos y prstamos fuertemente superavitario, ampliando la oferta disponible de dinero para invertir en nuevos proyectos. No obstante ello, todava la colocacin financiera o la reinversin de utilidades continan siendo preferibles a la hora de describir un porfolio de inversiones. Este hecho no es ms que una revalidacin del hecho de que el acceso al financiamiento es un factor explicativo ms del proceso de creacin de nuevas empresas, lejos de ser el nico y principal.
Algunas conclusiones generales y reas de trabajo Los casos analizados indican claramente el carcter multidimensional del desarrollo empresarial y emprendedor; por lo tanto reducir la problemtica a factores exclusivamente econmicos implicara desconocer otros elementos estructurales, que, en las regiones ms rezagadas, son los que realmente operan como fuertes barreras crticas. Dentro de este grupo de factores, los estudios de campo realizados destacan cinco reas de trabajo: i) dbil reconocimiento social del empresario, y consecuentemente ausencia de modelos de rol; ii) pautas culturales derivadas de la estructura productiva y ocupacional que privilegian la insercin laboral asalariada; iii) educacin bsica y desarrollo de actitudes pro-emprendedoras; iv) educacin superior y desarrollo de capacidades y aptitudes emprendedoras y v) tejido institucional y redes personales de iniciacin, soporte, contencin y estmulo. Desde la perspectiva estrictamente econmica las principales reas de trabajo estn vinculadas con: i) informacin de demanda, mercados, difusin de oportunidades y contactos empresariales (proveedores, contratistas, gerentes de compras, etc.), ii) apoyo tcnico tanto para las instancias de desarrollo de la idea de negocio como para las etapas previas al lanzamiento, -sistemas de consultas con ex directivos, soluciones a problemas de procesos, apoyo para el desarrollo de prototipos y muestras, apoyo para la introduccin de productos con clientes, etc.-, iii) capital de riesgo y leasing de equipamiento, iv) incentivos para el desarrollo de emprendimientos part-time para profesionales en relacin de dependencia pblica universidades, instituciones tecnolgicas, laboratorio, etc.-
Los principales elementos detectados en las investigaciones realizadas con referencia a distintos productos en diversas regiones del pas, se presentaron sintetizadas en la seccin b. 67
Principales limitaciones en el funcionamiento de clusters productivos en regiones rezagadas, del captulo II Complejos productivos. Experiencia internacional y dificultades detectadas en las regiones de menor desarrollo relativo. El pie de pagina 51 indica algunos de los casos ms analizados, los cuales sern ampliados en las pginas siguientes. De todas maneras, la conclusin central del trabajo realizado es que la ausencia de desarrollo de complejos productivos y la prdida de las economas externas, ventajas y dinamismo que de ellos pueda derivarse, no se explica por problemas particulares de uno u otro producto o cultivo que obviamente existen-, sino que, en gran medida, corresponde a factores de ndole ms general y estructural. La trama de Leche y quesos de cabra en Santiago del Estero. La produccin de leche caprina destinada a la elaboracin de quesos se caracteriza en Santiago del Estero por: El desarrollo incipiente de una trama productiva impulsada por una ONG (Fundapaz) cuyo propsito fue el de promover la reconversin de pequeos productores campesinos de la regin. Dicho en otras palabras, su objetivo central fue la promocin social de los minifundistas de la regin, incorporando la actividad tambera a otras producciones existentes (algodn, fardos de alfalfa, animales de granja, y cabritos). El proyecto, organizado alrededor de una planta industrial elaboradora de quesos, propiedad de la ONG, no fue concebido como un proyecto empresarial en sentido estricto (criterios de rentabilidad), por lo que no tuvo desde sus inicios una clara orientacin comercial, con una identificacin de posibles mercados y un desarrollo de productos adaptados a los mismos, aunque la produccin de quesos se destin a los mercados urbanos del pas. Mientras la ONG cont con recursos financieros suficientes, esta trama (en la forma de una cuenca lctea caprina delimitada por el rea de riego del Ro Dulce de Santiago del Estero) pudo organizarse y desarrollarse, con una base de importantes subsidios por parte de la ONG, la que asimismo difundi y otorg asistencia tcnica y organizativa y estimul su adopcin. La produccin de la cuenca entra en crisis a fines de los noventa. sta fue desatada, en parte, por las dificultades financieras de la ONG (falta de financiamiento, prdidas en el negocio de los quesos por la calidad de las ventas en los mercados internos como consecuencia, en un primer momento, de la competencia de productos importados (y subsidiados en sus pases de origen); y hacia fines de la dcada, por la cada de la demanda interna consecuencia de la crisis). Esta situacin lleva al estancamiento y posterior cada en la produccin de leche y quesos de cabra en la regin. A pesar de esta experiencia productiva negativa, ha habido en la regin una importante difusin tecnolgica, mejoras genticas, difusin de tecnologas en el tambo, desarrollo de experiencias organizativas de los productores, y pequeos emprendimientos empresariales que han producido un efecto demostracin de importancia. Existen mercados potenciales, tanto en Argentina como en el exterior. Si bien el consumo de quesos y productos lcteos de origen caprino en Argentina es actualmente muy reducido, diversos estudios sealan la existencia de oportunidades potenciales en los mercados urbanos para productos de calidad, (necesidad de marketing adecuado y de difusin de estos productos; tipificacin y aseguramiento de la calidad). Las condiciones de la oferta y la demanda de los productos de la trama permiten plantear la posibilidad de impulsar una produccin rentable de estos productos y apoyar la reconversin y tecnificacin de los pequeos productores actualmente integrantes de las tramas locales. 68
En Santiago del Estero, al igual que en el resto del pas, el sistema productivo caprino ms frecuente y tradicional es el extensivo, con la utilizacin del monte como nica fuente de alimentacin. La falta del cercado de las propiedades conduce a la inexistencia de limites definidos de las reas de pastoreo, lo que origina un proceso de degradacin del monte por sobrepastoreo de los sitios de pastizal, que lleva a fuertes dficit forrajeros anuales. No existen en la Provincia productores especializados exclusivamente en la produccin de leche de cabra; algunos combinan la produccin de leche con la cra y venta de reproductores y con otros cultivos de subsistencia o comerciales. La instalacin de una planta elaboradora de quesos organiz la cuenca lctea de la regin. La cuenca comenz a desarrollarse en 1987, ubicada en el rea de riego del Ro Dulce, debido a la importancia del riego para la produccin de forraje para la alimentacin animal. En sus mejores pocas, esta cuenca alberg a 100-120 productores primarios que abastecan a la planta elaboradora de quesos. La planta quesera de Fundapaz, establecida en 1989, fue la primera planta procesadora de leche caprina de la provincia. En el 2002, luego de atravesar por varios aos de crisis, slo permanecen en la cuenca unos 50 pequeos productores familiares. La produccin de leche de cabra estimada de la cuenca es de aproximadamente 300 lt/da; mejorando el manejo de los tambos y la cuenca, podra llegarse a una produccin de 1.500 lt/da. Se estima la produccin por animal entre 1 a 2 litros/ida/cabra. La mayora de los ndices de productividad actuales no son buenos: baja duracin de la lactacin, reducida produccin por animal. En la regin se desarrollaron dos circuitos productivos: el circuito campesino, basado en la reconversin de los sistemas de produccin campesinos, y en el desarrollo de una cuenca de proveedores a la Fundapaz; es el circuito mayoritario en cuanto a la produccin de leche, y el circuito empresarial, que surgi a mediados de los noventa, est conformado por Pymes, la mayora integradas con la elaboracin de quesos, proveniente de inversiones de comerciantes o profesionales; estas firmas pueden tipificarse como explotaciones familiares capitalizadas. El circuito empresarial no es importante en la provincia en trminos numricos, pero tiene un importante efecto demostracin El 82% de la produccin de leche de cabra proviene de las explotaciones campesinas y el 18% de las pequeas y medianas empresas. En enero de 2000, dentro del circuito empresarial haba ocho empresas, sobre un total de 45 tambos en produccin. En el 2001 su nmero disminuy a 6 firmas, y en 2002 slo quedan en produccin tres firmas, incluyendo la planta de Fundapaz. En estos emprendimientos se encuentran tres cabaas.
En la elaboracin de quesos se distinguen dos procesos industriales: el artesanal, con mano de obra familiar e influencia de los aspectos ambientales y locales, y el industrial, con equipos de alta tecnologa que dan lugar a especialidades con constancia de sabor y textura, durabilidad, y sin sabores extremos, atributos stos difciles de conseguir en la produccin artesanal. 69
El fermento que se usa para la elaboracin del queso proviene de una cepa bovina importada; actualmente se est investigando en la UNSE una cepa de fermentacin caprina. Existen dos procesos tcnicos para la elaboracin de los quesos: 1) cuajada enzimtica (cuajo, fermentos), tcnica utilizada principalmente en Espaa y en Italia, y 2) fermentacin lctea (calcio y fermento), tcnica usada por los franceses. En promedio, el rendimiento de la leche de cabra para transformarse en queso es en el pas del 12% (un litro de leche produce 12 gramos de queso). Las plantas industriales deben ser habilitadas por Senasa cuando hay trfico interprovincial y para exportar. En Santiago del Estero, la autoridad competente para la habilitacin de plantas es la Direccin de Bromatologa provincial. En el mercado interno participan pocos productores industriales y numerosos productores artesanales tradicionales. El volumen de produccin de estos ltimos es muy difcil de estimar, y su produccin se destina al autoconsumo y a la venta en mercados locales o regionales, mercados stos ltimos dinamizados recientemente por el auge del turismo local y regional. Las firmas industriales productoras de queso de cabra llegaron a sumar, en todo el pas, unas 25 fbricas, la mayora de ellas integradas con produccin tambera. A partir de la crisis econmica iniciada a fines de la dcada pasada, varias de empresas salieron del mercado. La produccin anual de quesos de cabra, de acuerdo a estimaciones recientes, no alcanzara a las 100 toneladas por ao. Dentro de este total, la participacin de las distintas provincias productoras ha sido la siguiente: Santiago del Estero 25%; Buenos Aires 20%; Catamarca 18%; Salta 13%; Crdoba y Jujuy 7% cada una; Tucumn y San Luis 4% cada una y Chaco 2%. En relacin a los canales de distribucin, existen varios circuitos. En la gran mayora de los casos (excepto cuando la distribucin es encarada por un socio de la firma), estos canales son muy caros. Fundapaz vende en Buenos Aires a travs de la empresa La Salamandra; en el NOA realiza la distribucin directamente, por mnibus. Cabras Argentinas, empresa santiaguea que comenz siendo una proveedora de Fundapaz y en 1998 se estableci por su cuenta, vende en Buenos Aires a travs de un distribuidor y por venta directa a pequeos negocios y a gastronoma. Cabramarca, de Catamarca, tiene distribuidores independientes en Buenos Aires para gastronoma y pequeos negocios y atiende directamente a los supermercados con un miembro de la familia. Otras empresas se encargan directamente de la distribucin, o bien recurren a distribuidores. La venta a supermercados ha dejado experiencias negativas en algunas firmas (Fundapaz entre ellas), por las condiciones de pago impuestas por las grandes cadenas. Es interesante sealar que el circuito gastronmico (venta directa a restaurantes) tiene especial importancia en estas producciones. El tamao del mercado interno de quesos de cabra actualmente es muy reducido; se estima en unas 70 a 100 Tn. anuales; la importacin, mayoritariamente desde Francia, y de Chile, en los aos pico de los 90s alcanz unas 30 toneladas, aunque es muy posible que estas cifras estn subestimadas debido a las dificultades de captacin en los registros oficiales. El consumo de leches fluidas de cabra y de otros productos frescos como yogures o dulces de leche tienen una mnima difusin en Argentina, a diferencia de otros pases como Brasil, donde estos productos cuentan con importantes mercados. Buenos Aires concentra cerca de la mitad del consumo de quesos de cabra en el pas. El resto se distribuye regionalmente. A pesar de su escaso volumen, la importacin de quesos hacia finales de los noventa y en el 2002 desaceler la produccin interna y provoc el cierre de algunos establecimientos. La diferencia de precios entre los productos franceses y los argentinos era notable (proviniendo no solo diferencias en la productividad, que existen, sino tambin de los subsidios que recibe la produccin europea. Por ejemplo, a fines del 2000, los quesos de cabra importados de Francia llegaban a las gndolas a 7 dlares el kilo, mientras que los de Fundapaz tenan un costo en planta de 8,5 dlares el kilo, y se vendan a revendedores a 12 70
dlares el kilo, precio al que hay que sumar e costo del flete hasta los mercados finales. Los principales problemas de la trama de leche y quesos de cabra de la provincia de Santiago del Estero se pueden resumir de la siguiente forma: La cuenca no es competitiva No hay un programa para financiar la cuenca lechera. Si bien Fundapaz cumpli con los objetivos de asistencia tcnica a pequeos productores, no se logr el traspaso de la fbrica por ser deficitaria. La planta est sobredimensionamiento y por lo tanto sus costos fijos son elevados. Acceso al financiamiento: no hay lneas de financiamiento adaptadas al perfil del productor, que en su gran mayora no tienen acceso al crdito. La comercializacin es uno de los puntos crticos de la trama. No se han desarrollado acciones comunes para comercializar, ni cuentan con estudios de mercado para incorporar nuevos segmentos y productos y realizar una estrategia de marketing. Falta de informacin adecuada sobre oportunidades comerciales y de exportacin. No hay innovacin en productos, se produce leche fluida y quesos de tipo tradicional. Los canales de distribucin son limitados, se asemejan a un monopsonio, los quesos se comercializan a travs de FUNDAPAZ mientras que la leche y los cabritos se venden individualmente, a travs de los productores. Ausencia de articulacin interinstitucional; falta de consenso en la aplicacin de polticas dirigidas al sector (propuesta de fabrica lctea, provisin de material gentico, falta de una poltica de promocin comercial.) En la produccin primaria, adems se observan problemas especficos del siguiente tipo: problemas de acceso al riego (canon elevado, falta de mantenimiento) no hay tipificacin de los productos (problema que se agrava todo en el sector crnico). muchos productores que no cuentan con la infraestructura bsica para el manejo del rodeo lo que trae aparejado problemas sanitarios, lo que lleva a baja productividad y baja calidad del producto. la gran mayora ordea manualmente; y los productos (leche, quesillos) deben ser vendidos en fresco, ya que no cuentan con pasteurizadoras ni cmaras de fro problemas genticos a pesar de la accin realizada de mejoramiento gentico, no hay machos probados con control lechero. En la produccin industrial se detectaron los siguientes problemas: La produccin interna de quesos presenta problemas de homogeneizacin de la calidad y mantenimiento de estndares de calidad. El carcter estacional de la produccin primaria explica buena parte de estas dificultades. Falta de innovacin en productos y de marketing para ampliar los mercados. 71
Falta de disponibilidad de materia prima en cantidad, calidad, localizacin, precio y oportunidad Ausencia de procesos de certificacin de la calidad En relacin con la trama productiva un de los problemas identificados se vincula con el elevado costo de la intermediacin mayorista y minorista, los costos de la materia prima en zonas con dificultades para la produccin forrajera, la escasa infraestructura de almacenaje y de fro, y la poca capacidad tcnica y financiera de las fbricas para contrarrestar el efecto de la estacionalidad. A ellos se suma la ausencia de coordinacin sistmica entre las instituciones pblicas y privadas de la trama. 2. La trama de la fibra de vicua - Jujuy La vicua fue objeto de caza indiscriminada para la obtencin del cuero y de la fibra de alto valor registrndose una fuerte declinacin, colocando a esta especie entre aquellas consideradas amenazadas de extincin. A partir de 1971 se firman diversos convenios entre Bolivia, Per, Chile, Ecuador y Argentina para la proteccin de la especie, coordinados con la Convencin sobre el comercio Internacional de Especies amenazadas de fauna y Flora silvestres. La vicua est protegida bajo las normas CNU-CITES, por lo que est prohibida la caza y comercializacin de fibra, cueros y productos. A partir de la aceptacin de la CITES de la presentacin del gobierno argentino solicitando la modificacin del tratamiento transferencia de la poblacin de vicua de la provincia de Jujuy y de las poblaciones en semicautiverio de las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, se permite el comercio internacional de fibra esquilada de vicuas vivas, de telas y de productos manufacturados bajo la marca VICUA-ARGENTINA de esos orgenes.Sin embargo, an no se ha logrado implementar una poltica para el aprovechamiento de la fibra de la vicua silvestre, comercializndose slo aquella proveniente de la cra en cautiverio. En Argentina hay radicadas dos especies de camlidos silvestres, la vicua y el guanaco. La vicua se concentra en el Noroeste, extendindose hacia el sur hasta la provincia de San Juan, en la Puna y reas de Alta Montaa, abarcando aproximadamente 18 millones de hectreas, de las cuales algo ms de 5 millones corresponden a reas protegidas. La Puna de Jujuy tiene una superficie total de 29.335 km2, repartidos entre los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada, Cochinoca y Susques, y representa el 55.1% del territorio provincial. El hbitat est determinado por grandes amplitudes trmicas, muy bajas temperaturas durante el invierno y con precipitaciones que oscilan entre 280 mm y 50 mm anuales en las reas ms desrticas. La vegetacin es predominantemente esteparia, semiarbustiva y de baja cobertura, constituyendo un ecosistema de extrema fragilidad y vulnerable a las alteraciones ambientales. Este extenso territorio cuenta con una baja densidad poblacional. Pobladores excluyentemente descendientes de comunidades indgenas, que, desde la poca de la consolidacin del pas como un estado federal, reclaman ante los gobiernos provinciales y nacionales la propiedad de sus tierras. Si bien parte de las tierras han pasado formalmente a manos de sus habitantes, se ejerci la propiedad de hecho, circunstancia que limita el desarrollo de las actividades productivas y econmicas. La produccin de fibra se distribuye en dos circuitos: la vicua silvestre y la vicua de criadero. Cada una de ellas presenta particularidades: Vicua en criadero. En el ao 1965 la provincia (en realidad la Nacin ya que es un recurso natural, que la Nacin delega a la provincia su control y uso) entrega al INTA 16 vicuas para investigacin. A partir de este plantel se fue desarrollando una majada que en la actualidad alcanza 72
segn informacin cualitativa de integrantes del INTA- a 800-1000 animales. Esta institucin elabora una propuesta de cra en cautiverio y establece una reglamentacin y normas que deben cumplir los postulantes a recibir un plantel. Vicua silvestre: de acuerdo con la informacin relevada a travs de censos a lo largo de varios aos, las poblaciones de vicuas en la Argentina han mostrado una tendencia de franco aumento, estimndose en el ao 2002 un nmero cercano a las 32.000 vicuas. En la provincia de Jujuy hay 9 reservas naturales, una sola legislada por ley, la de Olaroz Cauchari que cuenta con 180.000 has, estando prevista su ampliacin hasta 580.000 has, aunque an no est aprobada la ley correspondiente. En esta ltima es dnde se ha realizado la investigacin y seguimiento por parte de especialistas de la UNJujuy. En Argentina, la obtencin y comercializacin de fibras y productos manufacturados de esa procedencia es permitida desde 1997. De los dos circuitos posibles para la obtencin de fibra (vicua de cautiverio o silvestre), se ha logrado implementar slo la primera alternativa, mientras que sigue trabajndose sobre la primera posibilidad (captura y esquila de vicuas silvestres). No hay industrializacin de la fibra en el pas. Existe un solo caso de produccin artesanal de hilado y tejido de uno de los productores de uno de los criaderos autorizados, quin a partir de 1998 vende principalmente productos manufacturados artesanales (ponchos, chalinas y mantas) o fibra hilada. En los dos ltimos aos, organizaciones de productores como la RED PUNHA y Warmi, que trabajan con fibras de llama y oveja, han adquirido pequeas cantidades de fibra de vicua para hacer hilados finos. Los principales consumidores de fibras textiles especiales son firmas italianas, inglesas y alemanas. En una encuesta realizada entre firmas de este origen se obtuvo que la fibra de vicua es considerada como una fibra tradicional de muy alta calidad cuya oferta es muy escasa. Tomando en cuenta las respuestas obtenidas, se concluye que la oferta mundial cubre menos del 10% de la potencial demanda mundial. A continuacin se resumen algunos de los problemas detectados en las diferentes etapas de produccin: En la produccin primaria: Alta consanguinidad de la majada, ya que todas provienen de un mismo plantel original, esto podra provocar problemas de baja productividad y problemas de calidad Corrales excesivamente pequeos para la cra Planteles ms expuestos a los depredadores, en algunos casos por cercana a los centros urbanos Limitada capacidad reproductiva de los machos criados en cautiverio Baja tasa de preez. En los dos o tres primeros aos de cautiverio, las hembras no tienen cra, se presume que por el estrs que sufren. No existe certeza sobre la posibilidad o no de trasvasamiento de animales silvestres a la cra en cautiverio o viceversa. Otros cuestionamientos vinculados con la produccin primaria en cautiverio dicen relacin con: Apropiabilidad de un recurso natural patrimonio del pas y usufructo del mismo por una parte de los pobladores, mientras la gran mayora se ve impedida de explotar este recurso y siente que compiten por sus pasturas 73
Cierta discrecionalidad en la seleccin de postulantes para planteles en cautiverio y en el cumplimiento de los requerimientos tcnicos. Discrecionalidad en el tipo y nmero de animales entregados. Comercializacin: la licitacin anual convocada por el Inta siempre es ganada por la misma empresa. Hay un solo demandante, no existe informacin de precios y demanda internacional, y los precios pagados en Argentina son sustancialmente menores a los que logra la fibra peruana. La empresa comercializadora que gana la licitacin para la exportacin de fibra es la misma que da el financiamiento para las instalaciones que deben hacer los criadores Existe un manejo poco transparente de la informacin de mercado El Inta tiene un rol monoplico sobre la tecnologa Las polticas relacionadas con la produccin deben ser compatibilizadas con polticas ambientales y de proteccin global. En este marco y buscando brindar alternativas productivas a los pobladores del altiplano, en Argentina se est implementando as mismo un Plan de Accin de Lucha contra la Desertificacin. Con la acentuacin del conflicto por el crecimiento de la poblacin de vicuas silvestres y su competencia por el forraje-, la bsqueda soluciones que signifiquen alternativas econmicas para los pobladores locales redundarn en un beneficio del cuidado de la especie La base de este aprovechamiento sustentable de las especies silvestres es el monitoreo constante de las mismas. Ahora bien, algunas particularidades adicionales a tener en cuenta al analizar el tema son los compromisos internacionales asumidos Convencin de CITES. 3.La trama de carne y fibra de llama Jujuy y norte argentino La llama es un camlido domstico con un posible aprovechamiento doble propsito: carne y fibra. Comparten el hbitat junto con los ovinos en primer lugar y en menor medida con los caprinos. Este es un animal muy adaptado a las condiciones agroclimticas del rea, siendo ms frecuentes las majadas slo de esta especie hacia el oeste, donde la mayor aridez no permite la cra de ovinos. Sin embargo esta produccin no ha logrado traspasar los lmites de la subsistencia. La escasez de pasturas, la falta de mejoramiento de los planteles, las parasitosis y enfermedades, la transhumancia en busca de agua y alimentacin resultan en una ganadera con bajos rendimientos en fibra y carne. Con respecto a la carne, esta es utilizada fundamentalmente para autoconsumo de la familia y tambin como bien de intercambio. El mercado de consumo local es pequeo y con posibilidades an poco claras de expansin hacia otros mercados urbanos. En este sentido la carne de llama es visualizada como un consumo de pobres y si bien se mencionan varias cualidades como su bajo contenido en colesterol, la escasa difusin y la falta de una cultura apropiada, hacen difcil el crecimiento de la demanda. Una de las posibilidades que mencionan los impulsores del consumo de carne de llama es la presentacin de la misma en el nicho de carnes exticas. Sin embargo, las caractersticas de la produccin, entre las que es importante sealar la dispersin y lejana de los productores de los centros urbanos, las condiciones higinicas de la faena y la presencia de ciertas parasitosis generan fuertes cuestionamientos a la viabilidad de consolidar un mercado urbano para estas carnes. En el caso de la produccin de fibra, esta se obtiene de la esquila de los animales adultos, aunque no todos son esquilados, sino que se lo hace espordicamente o bien cuando necesitan 74
vender o trocar la fibra por algn producto. La baja frecuencia de la esquila tambin est relacionada con la falta de mano de obra masculina, y la multiplicidad de trabajos que hace la mujer en la casa. Esta falta de estabilidad y predictabilidad en la produccin se traduce en un mercado restringido, donde la oferta concurre dispersa y con volmenes reducidos y la demanda est compuesta por acopiadores locales, que en algunos casos estn en relacin de dependencia con agentes comerciales de mayor tamao y productores de artesanas. La produccin ha ido creciendo a lo largo de los aos. A principios de 1930 haba en la provincia de Jujuy 20-30.000 animales y ahora aproximadamente 120.000. Desde hace unos 10 aos este nmero se mantiene estable, como el de ovinos (aproximadamente 700.000) (aunque hay otros informantes que consideran que los nmeros son mucho mayores, alrededor de 180.000 llamas y 1 milln de ovejas). La llama es un animal subestimado culturalmente por el productor, por lo tanto no se le prodigan los cuidados que se tienen con el ovino, esto se comprueba en diversos aspectos: desde el punto de vista sanitario no se le prodigan los cuidados necesarios falta de vacunaciones, desparasitaciones, baos-; falta de instalaciones apropiadas, no ha habido seleccin y mejoramiento gentico, no se realizan esquilas en forma habitual. Hay que considerar que estos sistemas productivos son mixtos, y desde este punto de vista no se puede analizar la produccin de llamas en forma aislada. Segn el censo agropecuario de 1988, en la provincia de Jujuy existan 2.232 explotaciones agropecuarias con llamas. El tamao de las majadas promedio es de 20-30 llamas y 80 a 120 ovejas La problemtica de la ganadera de ovinos y caprinos es similar, aunque por ser el ganado al que se le prodigan mayores cuidados, muestran algunos ndices de mejora en su productividad. Hay escaso cruzamiento con razas mejoradas, predominando los animales de raza criolla, y recin a partir de mediados de la dcada del 80 comenzaron a aplicarse algunas prcticas sanitarias, hasta ese momento inexistentes. En la actualidad existen varios baaderos de inmersin distribudos por el rea que facilita el control de las parasitosis externas. Para el caso de los camlidos existe uno slo en Pueblo de Susques y las infraestructuras preparadas para ovinos, no son aptas para los tratamientos de las llamas. Los ndices productivos en ovinos son muy bajos: 50% de paricin, 40% de destete, una produccin de lana promedio de 0.700 kg/animal. Hasta no hace muchos aos no haba polticas direccionadas a incrementar los ndices productivos y resolver algunas de sus principales limitantes. En los ltimos aos se manifiesta algn inters, primero en el trabajo de mejoramiento y seleccin de la majada considerando la fibra y a partir de mediados de la dcada del 90 comienza a considerarse el tema de la carne. Sin embargo no existen polticas pblicas estables y articuladas, encaminadas acordes a un diagnstico y un plan de accin para trabajar sobre los distintos condicionantes de esta actividad que sigue siendo fundamentalmente una produccin para pequeos productores. Se han mejorado algunos ndices productivos a travs de la implementacin de planes sanitarios y en cuanto al tema de carne se est trabajando en dar algunas soluciones a los productores que faenan en sus propias casas y venden en el circuito informal. A partir de 1993 se inici un Programa de Mejoramiento de Pelo de Camlido Sudamericano, seleccionando por uniformidad en el color del manto y finura de la fibra. El mismo cont con financiamiento de la CEE (Italia-Espaa-Francia) y se gestion a travs de la Secretara de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin. La provincia no particip ni en su diseo, ni en la ejecucin, siendo los resultados extrados de la provincia. Se envi material gentico a la CEE y tambin reproductores machos y hembras hacia otras provincias no tpicamente productoras (Crdoba, Buenos Aires) constituyndose en las mismas una Asociacin de Criadores de Camlidos Argentinos, con inscripcin en los registros de la Sociedad Rural Argentina. El gobierno provincial reaccion sancionando una ley que contemplaba (Ley N 4.705/93) el comercio de la especie, otorgando al gobierno facultades para controlar la extraccin de animales de la provincia. Una 75
consecuencia adicional de este proyecto fueron los cambios la normativa y en las dependencias de aplicacin. La SAGPyA traslad la llama del rea de Recursos Naturales a la de Produccin (Resolucin 405/94) y por el Decreto 220 del Poder Ejecutivo se la incluye dentro de los alcances de la Ley Federal de Carnes (Ley 21.740), es decir que existe autorizacin para la faena sin restricciones. En resoluciones de 1995 y 1996 el SENASA reconoce a la Asociacin de Criadores de Camlidos Argentinos y acepta su reglamento y crea el registro de Productores de la Especie Camlidos Sudamericanos. Actualmente existen dos circuitos de industrializacin: El circuito artesanal: gran parte de la produccin de fibra queda en la regin de origen, donde es hilada y se elaboran prendas de vestir en forma artesanal. Es un circuito ligado con las cooperativas de productores por un lado y con la demanda que ejerce el turismo por otro. El circuito comercial-industrial: este circuito no se desarrolla en la zona de origen de la fibra, que procede principalmente de la provincia de Jujuy. La principal firma acopiadora cuyo principal rubro es la lana de ovinos- lava, clasifica y procesa la fibra en la provincia de Chubut. El 10% de la produccin aproximadamente se destina a la industria textil al mercado interno y el restante 90% es exportado como tops. A continuacin se sintetizan los principales problemas y reas de trabajo para mejorar el funcionamiento del sector y ampliar sus posibilidades para reconvertirse en un sector productivo activo: El sistema de produccin es mixto: ovinos y llamas y debe pensarse como tal. En este momento los pobladores sienten competencia con la vicua que come de los mismos campos de pastoreo y no puede ser explotada por ellos. Los problemas ms serios que se encuentran para un mejoramiento de la productividad ganadera es la falta de infraestructura (corrales) y agua, que faciliten un mejor manejo de la majada. Para aumentar la produccin hay que pasar de un sistema de trashumancia y a uno que incluya el manejo de majada. Problemas de adecuacin carga a receptividad. Se antepone el concepto de cantidad antes que calidad Problemas relacionados con el manejo, como la forma de esquila, la seleccin de animales y la sanidad. Existen diferentes enfermedades que aquejan al ganado, una de las que ms afecta aunque es variable por zonas- es la sarna. Otro problema serio es la sarcosistosis una parasitosis interna que forma quistes en el msculo Mejoramiento gentico: a excepcin del programa ya mencionado con financiamiento de la CCE, que no dej resultados positivos en la provincia, no se estn realizando investigaciones ni acciones para mejorar los planteles. Bajo ndice de procreo y largo perodo de gestacin. No hay lneas de investigacin en este sentido. Otro problema importante es la alta consanguinidad de las majadas y alta proporcin de hembras infrtiles que se traduce en bajos ndices de productividad. Escasa organizacin de los productores, apoyo tcnico y financiero insuficiente. No existen registros productivos de fibra ni de carne. No hay estimaciones de consumo aparente ni de canales ms utilizados. Comercializacin no articulada y predominancia de los sistemas de trueque para la 76
venta del producto y la compra de insumos en las barracas de Abra Pampa y La Quiaca.. El mercado de carne es pequeo y local, en las localidades del interior de la provincia y en San Salvador. Las instituciones que se dedican a la investigacin y extensin (Inta y Universidad) no cuentan con planes de investigacin que cubren la problemtica productiva que se ha detallado. La trama de aromticas y esencias en la Provincia de Misiones. Existe un amplio espectro de producciones de especias y esencias aromticas, en funcin de sus demandas finales como productos alimenticios o industriales. Un primer conjunto de productos -los especias de uso alimenticio- se destinan al uso de alimentos tanto procesados industrialmente como producidos individualmente. En el primero de los casos se trata de producciones sujetas a procesos industriales seriados, de cierta escala, que ingresan como componentes de alimentos finales. En el segundo en cambio, los niveles de productos llevan un escaso procesamiento de transformacin e ingresan a la preparacin de alimentos. En todos los casos la industria de la alimentacin es el destino final de los productos. La fase industrial del esquema de productivo tiene cierta complejidad y grados de elaboracin para algunos casos en particular (el pimentn, los derivados de la pimienta, etc.) consistentes en las etapas de secado, clasificacin y posterior molienda. Finalmente y previo al sistema de envasado (en grandes cantidades para usuarios de magnitud en una lgica de marca indiferenciada o en pequeos envases cuando el destino es el consumo final y en base a marcas propias), hay un proceso de filtrado y calificacin por calidad y/o calibre. En ninguno de estos casos es posible modificar sustantivamente la composicin qumica de los productos por lo cual las condiciones de calidad de la materia prima es determinante en el proceso posterior. Complementariamente existen otro conjunto de productos, cuyo uso final se emparenta con actividades industriales. Centrados en el uso de las esencias aromticas, su proceso productivo tambin arranca a nivel primario, pero luego ingresa a una etapa industrial como paso previo a su uso en determinados productos finales (perfumera, limpieza, aromatizantes etc.).
Cuadro 1. Principales Plantas Aromticas y Subproductos

GRAMINEAS CITRONELA PALMAROSA LEMON GRASS (VAR. JAVA) LEMON GRASS (VAR. INDIA) ESPARTILLO ESPARTILLO VETIVER (VAR. JAVA) VETIVER (VAR. BOURDON) PATCHOULI CITRONELAL 35% GERANIOL 85/95% CITRAL 65/75% CITRAL 80/83% CITRAL 80/85% GERANIOL 50/57% VETIVERONA VETIVERONA
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LAVANDA Y LAVANDIN MENTA (JAPONESA Y OTRAS CITRUS NARANJA AMARGA (VAR. APEPU) BERGAMOTA CIDRA LIMON LIMA MANDARINA POMELO NARANJA DULCE NARANJA AMARGA ARBOL EUCALIPTUS (CITRODORA) EUCALIPTUS (GLOBULUS)) EUCALIPTUS (STAGIARANA) EUCALIPTUS (CINEREA) CANELA ALCANFOR CORIANDRO HINOJO AJO JENGIBRE TOMILLO CITRONELAL CINEOL CITRAL CINEOL ALDEHIDO CINAMICO CANFORA 93% LINALOL ANETOL-METIL CHAVICOL ALICINAS, SULFURETOS ZINGIBERENO, CITRAL TIMOL ACETATO LINALILO ACETATO LINALILO D-LIMONENO D-LIMONENI/CITRAL D-LIMONENO/LINAL D-LIMONENO CITRAL D-LINALO/TERPINEOL NEROLI-AGUA DE AZAHAR
Fuente: Yunnis C. Esencias Aromticas. Mimeo, Misiones, sin fecha.
En el mbito primario el proceso se inicia con el cultivo de una serie de plantas -la mayora de ellas con una vida til estimada entre 5 y 6 aos- cuyas hojas, tallos o races son ricas en el contenido de determinados componentes saborizantes o de aromticos. La riqueza de componentes depende tanto de la calidad gentica de la planta como de los procesos de cultivos (que incluye tanto las condiciones edafolgicas como los proceso de cultivo, corte, recoleccin y procesamiento inicial). La elevada densidad de plantas y productividad por ha de estas actividades, como el carcter perenne de varios de estos cultivos, permite que el desarrollo de la actividad no requiere mayores escala en la etapa primaria; productores de 1/2 o hasta 5 has son habituales en estas actividades. Este perfil de produccin implica que naturalmente sea una actividad plausible de ser desarrollada a gran escala como por parte de muy pequeos productores. En otro orden, estas actividades no son competitivas, en general, con las producciones masivas pampeanas tradicionales; compiten, en todo caso, con la posibilidad cultivos propios de auto sustento en el marco de otras estrategias de uso de la tierra (la produccin para auto consumo en unidades cerradas a las dinmicas del mercado). Las etapas industriales a su vez tienen dos grandes fases: la primera consiste en la 78
extraccin de las hojas ramas o tallos de los aceites esenciales (en base a la destilacin desarrollada en alambiques de diversos tamaos y formas de alimentacin energtica); el producto de esta faz de la actividad son los aceites esenciales con diversos contenidos de sustancias aromticas especficas; la segunda fase consiste en la descomposicin de los aceites esenciales en la bsqueda de subproductos especficos; desarrolladas a escala industrial, estas actividades requieren de escalas mnimas, instalaciones de mayor complejidad tcnica y mayores conocimientos en consonancia con las especfica demandas posteriores (la industria perfumera, de limpieza, etc.). Los productos de estas etapas son sntesis naturales de productos qumicos claramente estandarizados y sujetos a intercambios comerciales propios de los insumos industriales (en lo referido a condiciones de normatizaciones, comercio, etc.). Finalmente el ciclo se completa con la incorporacin de estos insumos a una amplia gama de productos finales; un rasgo distintivo es que cada una de estos insumos no constituye, por lo general, la materia prima central del producto final, sino que ingresa como un componente -sin duda importante- pero no decisivo. En otro trminos, la lgica del proceso de produccin final est centrado en otras materias primas, lo cual impide articular el proceso desde los aromticos. La ruta tcnica descripta previamente es factible de ser desarrollada por diversas formas de organizacin de la produccin con diversos de actores de acuerdo a las condiciones de mercados, las regulaciones y/o las estrategias de las propias empresas. Las posibilidades son varias: La existencia de empresas integradas desde la produccin primaria hasta la elaboracin de los aceites y/o las descomposicin de sus componentes; en este caso, se trata de emprendimientos que, adems de contar con el control y dominio de los aspectos tecnolgicos, requieren de una mnima capacidad financiera que les permita completar el ciclo de rotacin completa del capital, en estos casos, este perfil de organizacin de la produccin da lugar a enclaves en zonas especficas que se destacan en el contexto productivo local- del resto de las actividades y que, por lo general, tienen escasa generacin de efectos adicionales. Circuitos productivos articulados por grandes empresas movilizados por actividades finales de gran demanda a las esencias o saborizantes como insumos; en estos casos, el desarrollo de las actividades bajo anlisis cae bajo la lgica de integracin global de un nmero acotado de grandes empresas. Tramados de diversas densidades donde cada una de las actividades son desarrolladas por diferentes actores, por lo general coordinados el algunas etapas por empresas que detentan el control de activos crticos; una posibilidad es la existencia de un gran nmero de pequeos productores organizados bajo la figura de una cooperativa que avanzan sobre las etapas posteriores ingresando a las primeras fase de industrializacin para concluir en la venta de subproductos a los usuarios industriales; otra alternativa es la existencia de productores que confluyen hacia un mayorista/acopiador que almacena, normatiza, rectifica el producto y logra los volmenes requeridos por la demanda; en algunos casos, la presencia de empresas que controlan el proceso de descomposicin de los aceites esenciales opera a modo de coordinador de los mayoristas previos e indirectamente de los productores coordinados por el mayorista. Finalmente cabe sealar que estos procesos, son pasibles de desarrollarse en forma independiente tanto territorialmente como en lo referido al origen de los insumos y niveles de integracin. As, por ejemplo, las paridades cambiarias (en Argentina, Brasil y Paraguay) pueden re definir cclicamente que etapa se realiza en cada espacio. Incluso, las variaciones de precios relativas puede inducir a importar los aceites y descomponerlos localmente y/o a exportar fardos acondicionados de hojas para ser procesados en el exterior. Geogrficamente las producciones se encuentran diseminadas en todo el pas dado que se trata de producciones realizadas a partir de mnimas escalas. Un trabajo de la SAGPyA identifica al 79
respecto 7 grandes regiones con una multiplicidad de casos al interior de cada una de ellas: Litoral (de carcter mas extensivo y centrado en la manzanilla), Mesopotamia -especialmente Misiones- donde las producciones de citronella, coriandro lemon gras espartillo y vetiber se realizan a baja escala (la excepcin son las producciones de bergamota y ctricos de Corrientes y Entre Ros) NOA, donde predominan los cultivos de pimentn organo y otras especies -en los valles Calchaques- y el limn en Tucumn Cuyo, donde las condiciones edafolgicas y climticas favorecen el desarrollo de menta, (inglesa, japonesa, etc.), lavandin, y otras Sur, con desarrollos en Ro Negro, Neuqun y Chubut orientadas a la produccin de lavandas y lavandin, menta inglesa y otras, en base a producciones de baja escala Centro del pas, especialmente en Crdoba, donde se verifican cultivos de gran escala para algunas producciones -como el caso de menta por parte de ARCOR o Industrias MattaChaco y Formosa, donde las producciones se reparten entre pequeas actividades destinadas al cultivo de menta, vetiver y organo con otras de extraccin de esencias de lemon grass y destilacin de palo santo con mayores escalas industriales. El desarrollo de estas actividades implica el cultivo de unas 61.000 has anuales, de las cuales poco mas de 40.000 se ubican en Tucumn y se dedican a la produccin de limones. Las restantes 21.000 has se dispersan por todo el pas y corresponden a las actividades de unos 10.000 productores ubicados casi exclusivamente en regiones extra-pampeanas. No existen mayores precisiones respecto al empleo, pero ms all de los valores absolutos que esta variable alcance, tiene indudable impacto regional, frente a las limitadas opciones de los productores (especialmente lo de menor tamao). Segn un informe de la SAGPyA, producen anualmente unas 8.000 toneladas de especias, niveles que cubre alrededor de 2/3 de la demanda interna total. Si bien existe un gran nmero de productos, cuatros de ellos -organo, derivados del pimiento seco, pimienta y coriandroconcentran el 70% de la produccin. La actividad tiene una clara orientacin hacia el mercado interno. Ms an en algunos casos -como la pimienta existe un doble proceso de importacin exportacin en base a calidades y procesos internos de agregado de valor-. Un informe del Consejo Federal de Inversiones indica algunos rasgos centrales del comercio mundial de estos productos. Considerando al mismo en trminos agregados seala: Una produccin mundial del orden de los 3.2 millones de toneladas de las cuales Argentina aporta alrededor del 0,25%; Un flujo de comercio estimado anualmente en unos 6.000 millones de dlares, con una tasa anual de crecimiento superior al 5%; un mercado potencial de desarrollo promisorio lo constituye el de las aromtica orgnicas; Un clara concentracin del mercado mundial en manos de unas 25 empresas, con casos donde la concentracin es an mayor; Una fuerte concentracin de las compras en una decena de pases entre los cuales se destaca Estados Unidos, seguido por Alemania, Japn y Singapur. los mayores exportadores son Indonesia, Singapur, India, China, Madagascar y Espaa. Con referencia a los aceites de esencias aromticas, el mercado mundial es del orden de las 50.000 tn anuales, concentradas en una decena de productos. En ese caso, la produccin local se 80
estima (para el ao 2001) en poco ms de 500 toneladas, 95% de las cuales se destinaron al mercado interno. Si bien las cifras de comercio internacional oficiales por su nivel de agregacin no permiten establecer la tendencia general, estimaciones privadas indican que son muy poco significativas. En el mbito de Misiones y centrando en anlisis en la conformacin de redes, los obstculos detectados principales estn referidos a: La existencia de un gran nmero de transacciones desarrolladas en el circuito informal (especialmente a nivel impositivo) que elimina la posibilidad de articulaciones con el sistema financiero y/o otras instancias pblicas. Este tipo de rasgo de buena parte de los productores, adems, induce dos problemas adicionales, el primero de ellos se refiere a la competencia desleal que plantea frente a emprendimientos formales; y, el segundo, anula la posibilidad de articular poltica instrumentadas a partir de la desgravacin impositiva. El desarrollo de estas actividades en zona de la triple frontera introduce un amplia gama de precios relativos que afectan el proceso de toma de decisiones de los productores; los cambios frecuentes en los tipos de cambio y en las polticas fronterizas resta estabilidad al sistema toda vez que la labilidad de las fronteras hace cambiar constantemente el territorio donde se desarrollan toda o parte de las actividades. Uno de los mayores problemas para la formulacin de polticas pblicas consiste en la casi nula existencia de informacin cuantitativa y cualitativa sobre el actual estado de la actividad en su conjunto; ello deriva en su reemplazo por percepciones y/o visiones individuales no siempre abarcativas y comprensivas del problema en su totalidad La existencia de sistemas de incentivos destinados a combatir la pobreza, operan a modo de contra incentivos para el armado de redes desde los productores. En efecto, planes nacionales, acciones de ONGs, y/ de otras entidades destinadas a mejorar las condiciones de vida de la poblacin introducen mecanismos de subsidios que desalientan indirectamente la actividad de los pequeos productores para integrarse en el marco de redes de produccin. En otro orden, resulta imprecisa la normatizacin del producto; en efecto, por lo general la calidad es un concepto impreciso definido por el comprador sin mayores posibilidades por parte del productor de establecer criterios objetivos de calidad. Varios actores de la actividad manifiestan adems que la accin gubernamental no siempre se ha guiado por criterios objetivos no consistentes en el largo plazo; expresan que en algunos casos por desconocimiento del tema, en otros por restricciones econmicas o bien por desarticulaciones entre objetivos polticos y de produccin, el estado provincial no ha jugado un rol decisivo a la hora de consolidar la red productiva. A la accin gubernamental local se suman los planes nacionales, especialmente en lo referido a determinados precios relativos -por ejemplo la relacin cambiaria- que introducen incertidumbre en la reglas de juego de la trama.
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Instrumentos de poltica pblica

Los prrafos siguientes presentan algunos elementos ms generales para analizar y disear una estrategia productiva de desarrollo regional; poniendo atencin a la delimitacin del campo de accin de las polticas pblicas nacionales respecto de las iniciativas y roles de otras instancias de gobierno u otros planos institucionales (regionales, provinciales, privados). Como se seal en el estudio principal y se reiter de diferentes maneras en estas ampliaciones, el problema crucial de gran parte de las estructuras econmicas de las provincias de menor desarrollo relativo es su escasa capacidad de recrearse, de crear condiciones para gestar un proceso econmico dinamismo que le permita evolucionar y ampliar la oferta de bienes y servicios, complejizar dicha oferta agregando ms valor en el territorio local, mejorar la productividad, generar nuevos puestos de trabajo, incorporar nuevas tecnologas, insertarse en nuevos mercados y principalmente dinamizar el tejido empresarial, Pyme y de grandes empresas. La ausencia de este proceso no solo resta posibilidades a complementaciones y economas externas sino que adems repercute negativamente en las raices competitivas, debilitando los vnculos productivos, tcnicos y econmicos. Las limitaciones para que este proceso suceda de forma ms espontnea, guiado por la accin del sector empresario, son mltiples en varios sentidos. Por una parte, es evidente el arrastre de una situacin histrica de varias dcadas que condiciona en gran medida la posibilidad de explorar nuevas alternativas ya que se canalizan, hacia estas actividades tradicionales, recursos financieros (va subsidios y otras ventajas) que no pueden derivarse hacia nuevos emprendimientos y nuevas actividades. Y, es cierto, asimismo, que estos sectores tiene un peso significativo en el empleo, en el comercio local y en las finanzas pblicas locales que no pueden ser desatendidos. Por otra parte, el escenario macroeconmico nacional incidi fuertemente en el perfil productivo que fueron tomando, durante los aos noventa, muchas estructuras provinciales ya que los incentivos implcitos motivaron comportamientos microeconmicos acordes, que en algunos casos se orientaron hacia actividades comerciales y de servicios para los mercados internos pequeos. A lo largo de los estudios realizados aparecieron, adems, aspectos culturales y sociales, problemas de formacin de trabajadores y mano de obra, dificultades de acceso e incorporacin tecnolgica, problemas vinculados con el financiamiento de la inversin y el rol del sector pblico en el desarrollo de infraestructura orientada a facilitar la produccin etc. Ms an, varios aspectos detectados como limitaciones fuertes devienen de acciones pblicas que restringieron (indirectamente) las posibilidades de un desenvolvimiento ms emprendedor de la poblacin activa y de cierto sesgo no pro-empresarial que fue tomando la educacin media y superior. Como conclusin, aparece como imprescindible que el estado nacional oriente e impulse una estrategia federal (territorial) de crecimiento productivo y competitividad, en el marco de un esquema macroeconmico compatible y de marcos regulatorios (ley de minera, de turismo , forestal, de agroalimentos, de pesca, etc,) que estimulen el desarrollo de actividades productivas en las regiones ms retrasadas del pas. La ausencia de marcos de referencia econmico-productivos fue sealada por diferentes actores econmicos y sociales como un obstculo importante, especialmente para la decisin de proyectos de inversin de mediana maduracin en situaciones de incertidumbre. Por otra parte, la ausencia de este teln de fondo crea un escenario ambiguo, la 82
provincia (gobierno, instituciones y sociedad civil) no concluye nunca en definir sus prioridades de mediano plazo, las cuales se van estableciendo a partir de presiones polticas circunstanciales y oportunistas. Los programas y proyectos emergentes de este proceso, debido a su larga negociacin y maduracin se prolongan excesivamente en el tiempo, resultando de baja productividad relativa, o nunca concluidos definitivamente Por otro lado, la ausencia de una definicin concluyente de proyectos crticos ha operado negativamente, dejando latentes una enorme cantidad de posibles proyectos que van perdiendo vigencia y demoran una cantidad considerable de inversiones secundarias y complementarias. Esta situacin tiene un impacto fuerte en la sociedad provincial que no logra materializar y concretar proyectos aglutinadores locales que apuntalen y direccionen su orientacin futura y refuercen su identidad. La ausencia de modalidades de participacin social y tcnica en el proceso de definicin global de proyectos de desarrollo determina un escenario de relacin pblica-privada de tipo "binario", provincia versus local, pblico versus privado, que traspasa al sector pblico la responsabilidad absoluta de la gestin del desarrollo y ubica al sector privado en un demandante que debe ser satisfecho, con baja corresponsabilidad. En este sentido, la problemtica del desarrollo provincial y local no es una cuestin y responsabilidad exclusiva del sector gubernamental, ni el financiamiento requerido debera exclusivamente canalizarse y operativizarse desde el sector pblico. La debilidad del tejido institucional pblico y privado y su articulacin adquiere una trascendencia muy significativa. La estrategia puede adoptar diversos esquemas y formas, aunque debido al tipo de actividades con mayores potencialidades y al inters de disponer una estrategia inclusiva de empresarios y productores, el documento sugiere avanzar en esquemas del tipo de los complejos productivos y clusters. En algunas reas regionales o provinciales tal vez deba pensarse en otra orientacin dado las potencialidades de sus recuros naturales y que el tejido empresarial es sumamente dbil, su capacidad de inversin es mnima, lo cual implicara la necesidad de contar con inversores extrarregionales de mucho mayor tamao. En el marco de este tipo de estrategia, el estado nacional deber no solo comprometer recursos humanos y financieros para poder implementar la poltica que de all se derive y establecer las lneas principales operativas generales (creacin de empresas en el marco de cluster-acuerdos, lneas de financiamiento de entramados empresariales, poltica impositiva para nuevos complejos productivos exportadores, rol de las instituciones de apoyo tcnico y cientfico, complementacin con la educacin media y superior, estimulo a la innovacin y empresarialidad, etc) sino deber definir (junto con las instancias provinciales de gobierno) los mecanismos de implementacin y los roles (incluso de cofinanciamiento) que les cabe a dichos gobiernos locales. En algunos pases las estrategias de crecimiento productivo y competitividad se han implementado por fuera de los gobiernos estaduales o locales, a travs de instancias pblicas mixtas ( Agencias) cuya nica funcin es la implementacin de las acciones correspondientes y el seguimiento del proceso de re-creacin de las estructuras productivas, adoptando el estado nacional un rol de tercer piso. En otros casos, la puesta en marcha de la estrategia fue una responsabilidad de las instituciones privadas orientadas a la produccin implementndose contratos de accin y contratos de adhesin. Este camino solo puede utilizarse en las casos donde el tejido institucional privado esta en condiciones , y cuentas con las calificaciones, como para cumplimentar adecuadamente este rol. Lo que esta claro es que la implementacin debe descentralizarse, y no solo por la necesidad obvia de ajustes especficos correspondientes a las particularidades de cada orientacin productiva regional o provincial, sino que adems debe tomar una institucionalizacin especfica de cada territorio y sector, reconociendo las experiencias previas 83
de dichos territorios, la maxima posible proximidad con las instituciones y con los productores y empresarios locales, debe ser muy transparente en la asignacin de recursos y esquemas de auditoria y seguimiento y debe operar sobre los nodos crticos de cada trama o complejo productivo que se quiera impulsar. En este sentido, la construccin de un nuevo o revitalizado tejido institucional aparece como un elemento crtico para impulsar propuestas de fomento productivo territorial.
III.
Reflexiones Finales
El argumento desarrollado en este trabajo es que las provincias ms rezagadas han ido perdiendo capacidad productiva a lo largo de la ltima dcada, si bien este proceso es de ms larga data y reconoce algunos aspectos estructurales que han estado presentes en los ltimos cincuenta aos. Las tres manifestaciones ms directas de este proceso han sido la prdida de insercin externa relativa, las reducidas inversiones de las principales compaias que se han localizados en dichos territorios y las escasas opciones laborales que enfrenta la poblacin econmicamente activa de dichas jurisdicciones. Obviamente la situacin macroeconmica ha incidido fuertemente en estas estructuras productivas cuyas debilidades competitivas eran marcadas antes que comenzara el proceso de apertura econmica y de desregulacin de mercados, pero que se agravaron durante la dcada. Tengase presente que varias jurisdicciones terminaron exportando a fines de la dcada magnitudes en trminos absoltos menores a los de comienzos del perodo. Visto desde la perspectiva territorial, el estado nacional no desarroll una estraegia que pudiera revertir esta prdida de capacidad productiva y la poltica pblica descanso en dos pilares: por un lado las ventajas competitivas de cada territorio para atraer inversiones y reconvertir antiguos sectores en declinacin y por otro lado en mecanismos de compensacin por el incremento del tipo real de cambio (desgravaciones impositivas, especialmente salariales y finalmente planes de competitividad). Los gobiernos provinciales concentraron su accionar (cuando lo tuvieron) en defender las actividades existentes y los puestos de trabajo que ellas generaban, tratando de evitar los conflictos sociales que generaba el aumento de la desocupacin y la prdida de oportunidades de empleos. La situacin de varios aparatos productivos provinciales a fines del ao 2000 era crtica, no solo porque haban vivido un proceso de desvalorizacin relativo (se mantuvo la actividad productiva y comercial local que atenda una demanda provincial baja y en descenso y se perdieron procesos productivos de mayor valor agregado para las materias primas generadas por las actividades primarias) sino adems porque muchas ventajas competitivas acumuladas durante aos en empresas y trabajadores se haban perdido definitivamente. El nico recurso que mantuvo su capacidad de produccin (ms alla de severos problemas ambientales en muchas regiones) ha sido el recurso natural tierra y la primera reaccin post-crisis 2001 esta vinculado con la recuperacin de la produccin de los sectores agropecuarios, especialmente agrcolas beneficiados por el nuevo tipo de cambio y precios relativos. Un ejemplo claro en este sentido es la produccin de algodon 200203, que habia llegado a sus mnimos historicos a fines de los aos 90. Visto desde una perspectiva de mediano plazo, las estructuras productivas de varias provincias deben re-crearse y, esto no solo implica cambios en las participaciones de sectores o actividades (por ejemplo aumento de la participacin de una actividad primaria versus una actividad de servicios ligados al estado) sino modalidades diferente de funcionamiento de los nuevos sectores. Un ejemplo interesante al respecto es la forma en que se esta conformando el complejo turstico en 84
Calafate (Santa Cruz) y la importante inclusin de agentes econmicos locales en el marco de un esquema operativo ampliamente internacionalizado. La puesta en marcha de una estrategia nacional-provincial de nuevos complejos productivos en reas de bajo desarrollo relativo permitira abrir un espacio para la conformacin de nuevas modalidades productivas asegurando dos elementos vitales desde la poltica territorial y provincial: a. generacin de empleos estables formales en el sector privado ligados al desarrollo de ventajas competitivas locales y b. localizar actividades productivas de amplia irradiacin territorial e inclusin social que permitan restringir los movimientos migratorios intraprovinciales, el desarraigo laboral y los prosecos de desarticulacin cultural. Debe tenerse presente que esta alternativa no es la nica solucin para todas las situaciones productivas de las regiones ms rezagadas, pero si la que le brinda a dichos territorios una oportunidad de construirse a si mismos, desde su propia historia y con sus principales recursos naturales competitivos, incorporando agentes externos que no solo canalicen inversiones en las etpas de produccin y procesamiento sino que abran y consoliden oportunidades externas en un mundo crecientemente competitivo. En la ltima parte de la seccin anterior se indicaron algunos elementos que debera contener dicha estrategia o cual debera ser el perfil de las acciones de promocin.
85
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88
ANEXO 1 Producto Bruto Geogrfico por Provincia 1993-2000
89
Anexo 2 Empleo Provincial. Atributos personales y Modalidades de insercin
115
Anexo 3: Anlisis del desarrollo turstico

Las ampliaciones que se presentan en este documento corresponden a las vinculadas con los temas de desarrollo turstico. Las principales conclusiones de los trabajos de base realizados en esta rea (Desarrollo turstico en El Calafate, Provincia de Santa Cruz; Elementos de desarrollo turstico en la Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy; y actividad turstica y recreacional en el territorio del Salado, Provincia de Buenos Aires) se sintetizaron en la propuesta de complejos productivos basados en la puesta en valor de las ventajas comparativas de recursos naturales locales, que incluan tambin a sectores agroindustriales. La idea fue proponer una respuesta estratgica agregada y focalizada en la Nacin, que pudiera dar cuenta de las diferencias territoriales y de la enorme heterogeneidad de situaciones que caracteriza el desarrollo econmico y social territorial del pas. Metodologicamente, los trabajos parten de considerar al espacio como el soporte fsico en que se desarrollan las actividades tursticas generada por atractivos paisajsticos o naturales.En el tipo de turismo existe un proceso de transformacin de la naturaleza en atractivo turstico, a travs de un proceso de construccin simblica que asigna ciertos valores a los atractivos (Artesi, 2003). Al mismo tiempo, el turismo transforma el recurso natural, generalmente un bien pblico, en bien econmico, proceso en el que tanto la actividad empresaria como diversas polticas pblicas crean las condiciones para generar un mercado para esta actividad, transformando el espacio natural en medio de produccin. La intervencin del Estado a travs de polticas especficas crea las condiciones institucionales para la intervencin de la actividad privada, especialmente cuando el atractivo paisajstico es un bien pblico (es decir, una reserva, un parque natural). En el caso de las reservas naturales, el Estado pone en valor recursos o bienes pblicos a travs de la concesin de explotacin de servicios que tomados por las empresas son ofrecidos en el mercado. En realidad, el paisaje en general es considerado un bien de uso y dominio pblico, pero se convierte en un medio de produccin a partir de los servicios que se localizan en l para hacer posible su uso. El Estado interviene en la pugna entre el espacio pblico y el espacio privado como soporte del ocio y esta intervencin es fundamental en la transformacin del espacio en medio de produccin, aunque no est condicionada necesariamente por la obtencin de un beneficio econmico sino de un beneficio social. Como seala Snchez (1991:228). los aspectos mercantilizados que configuran el sector turstico no son los recursos fsicos que motivan por s mismos el desplazamiento, sino los servicios complementarios que viven al abrigo de las concentraciones humanas, durante el perodo del ao que se explota el recurso. Por lo tanto, el motivo principal de desplazamiento de los turistas hacia el lugar es la naturaleza y el paisaje, sin perjuicio de otras actividades que puedan complementarlos. (Artesi, 2003) El recurso natural paisaje es en cierta forma inagotable, sin embargo, puede degradarse porque la actividad humana incorpora en ellos una dimensin ecolgica. El deterioro por su utilizacin puede expresarse en trminos de externalidades medioambientales negativas y en el extremo, debilita al recurso como atractivo y recurso en valor econmico. A fin de brindar detalles especficos sobre los obstculos y limitaciones que emergen de los diagnsticos puntuales realizados y generar elementos que faciliten la elaboracin de propuestas se presentan a continuacin los principales argumentos de los trabajos de base. Como cierre de esta ampliacin se agrupan los principales rasgos identificados a fin de disponer de una intepretacin global de la problemtica regional del sector. Vale la pena aclarar que la atencin de los trabajos se focaliz en casos de desarrollo turstico regionales relativamente nuevos y se prest una 138
preocupacin especial a su contribucin al desarrollo econmico local y provincial.
1) Desarrollo turistico en El Calafate El Calafate est localizado al sudoeste de la provincia de Santa Cruz, a 320 Km de distancia de la ciudad capital y a 200 Km de El Chaltn, la localidad ms cercana y dentro de su zona de influencia. Forma parte de un espacio mayor que incluye como zona de influencia una superficie de aproximadamente 650 Km2 en la se concentran las ms importantes muestras paisajsticas de la Patagonia Austral argentina, que permite ubicar internacionalmente a la regin Patagonia. El notable crecimiento de El Calafate en los ltimos aos es producto de la actividad turstica que ha reemplazado a las de servicios a la explotacin ganadera, actividad sta que da origen al asentamiento. A fin de contextuar el desarrollo turstico en El Calafate, algunos antecedentes histricos resultan relevantes: la regin en la que se localiza El Calafate estuvo originalmente habitada por cazadores-recolectores de los que quedan escasos vestigios en pinturas rupestres. La poblacin de origen europeo se asent en la zona a partir de la explotacin ovina. La localidad ha sido desde sus inicios parte de una zona principalmente productora de lana, nacida como un asentamiento destinado a prestar servicios a la actividad ganadera en el perodo de auge del ciclo lanero a principios del siglo XX. En 1913 se instalan en el lugar las dos primeras familias que explotan un pequeo hospedaje y almacn. Es posible que como consecuencia de las huelgas de trabajadores de las estancias patagnicas en los aos 1920-1921, se acelerara la decisin de las autoridades nacionales de ocupar efectivamente esas tierras, lo que llev a la fundacin de varios pueblos en el interior de la provincia de Santa Cruz, uno denominado El Calafate, que fue fundado formalmente en 1927. En 1937, la creacin del Parque Nacional Los Glaciares signific una nueva forma de intervencin directa en la regin por parte del gobierno nacional, que coloc bajo el dominio del Parque un espacio estimado en 600.000 has, de las cuales el 30% son hielos continentales. Este cambio en el rgimen de tenencia de la tierra gener situaciones particulares, ya que tierras ocupadas y en produccin quedaron dentro de la jurisdiccin del Parque Nacional, con formas especiales de usufructo y tenencia para sus antiguos ocupantes, que se prolongan en muchos casos hasta la actualidad. Sin embargo, la instalacin de la Intendencia del Parque Nacional en El Calafate se produjo recin en 1950 y slo a principios de la dcada del sesenta se abre el camino que conduce hasta el glaciar Perito Moreno. Con posterioridad a la provincializacin del territorio nacional, la ocupacin de este espacio obedeci a una poltica poblacional fuertemente condicionada por el gobierno provincial de Santa Cruz. En la dcada de los setenta, estas polticas incluyeron expropiaciones de grandes extensiones de tierra en manos de propietarios extranjeros que fueron entregadas a viejos pobladores de la provincia a travs de acciones implementadas por el Consejo Agrario Provincial. La actividad econmica vinculada al turismo surgi en El Calafate como consecuencia del conocimiento que se tuvo internacionalmente del comportamiento del Glaciar Perito Moreno. Este glaciar, conocido por su nombre actual desde 1899, fue frecuentado desde entonces por montaistas e investigadores que fueron siguiendo sus manifestaciones, sus avances hacia la 139
pennsula de Magallanes, su retrocesos y, lo ms espectacular, la ruptura de su frente que se produjo por primera vez en 1940. En los aos setenta, el Gobierno provincial promueve la primera temporada turstica en coincidencia con polticas del gobierno nacional que asignan importantes partidas presupuestarias al mejoramiento de la infraestructura. Esta es tambin la poca en que se legisla por primera vez, tanto en el nivel nacional como en el provincial, sobre turismo. Puede decirse que la cada en los ingresos del sector ganadero en sus fases ms crticas coincidi con el surgimiento de una nueva alternativa productiva, lo que coloc a la localidad nuevamente en una funcin de servicios, pero esta vez prestados al turista. Los primeros servicios eran muy sencillos pero el descubrimiento de la zona por parte de turistas nacionales y extranjeros hicieron que se materializaran las primeras inversiones en hotelera de mayor categora, la que fue desarrollada por el gobierno provincial, inversores privados de la provincia y organizaciones como el Automvil Club Argentino. Por sus condiciones nicas, inters paisajstico y riesgo de extincin de su flora y fauna autctonas, el Parque Nacional Los Glaciares fue declarado por la UNESCO en 1981 Patrimonio Natural de la Humanidad. Como puede observarse en el cuadro 1 en las ltimas diez temporadas, el ingreso de turistas creci casi un 80%, registrndose una alta participacin de extranjeros. La informacin de turistas ingresados durante la temporada 2001-2002 registra un ingreso a la localidad de 52.000 personas, que son en un 59% nacionales y 41% extranjeros. Sin embargo, esta informacin debe ser considerada como una muestra de la actividad ya que su contrastacin con informacin de otras fuentes permite suponer un importante grado de subregistro. Las estimaciones de demanda indican que para la temporada 2005-2006 el nmero de turistas ascendera a ms de 175.000. Debe tambin considerarse que el tipo de turismo que accede a la zona se caracteriza por no ser repetitivo. En el caso de reiterar la visita existe un intervalo prolongado, lo que permite afirmar lo anterior. Cuadro 1. Evolucin de la demanda; cantidad de pasajeros ingresados por origen57
Temporada 889 Pasajeros 109 5 Nacionales 668 7 Extranjeros 440 4 8173 8768 5210 7599 9872 8924 6014 4867 2642 1362 5861 5454 4961 8076 3050 1680 2274 0958 8093 0682 4034 4222 1993 1504 9065 1317 8799 6058 0735 2004 9-90 0-91 3-94 4-95 5-96 6-97 7-98 9-00 0-01 1-02
Fuente: Secretara de Turismo Provincial; Secretara de Turismo Municipal.
En la temporada 2001-2002, el promedio de estada ms frecuente se observa entre dos y tres noches, con un 34% y 36% de pasajeros respectivamente, siguindole en importancia la estada de una noche que hicieron el 19% de los turistas. Un 8% de los viajeros permanece cuatro noches y el 2% cinco noches o ms. Estas cifras mejoran las de la temporada anterior que sealaban la mayor participacin de los pasajeros con estadas de una y tres noches, con un 32% de pasajeros cada uno de ellos, siguiendo la estada de dos noches que hicieron el 28% de los turistas; un 7% que permaneci cuatro noches y el 1%, cinco noches.
57
No existe informacin para las temporadas 1991-1993 y 1998-1999.
140
Alrededor del 35% se aloj en hoteles de tres y cuatro estrellas; un 14%, en hoteles de una y dos estrellas; 9%, en hosteras de dos estrellas; 9 %, en hospedajes; 9%, en albergues; 6% en cabaas; 6%, en camping; 6%, en hosteras de tres estrellas; 2%, en hosteras de una estrella; 2%, en apart-hotels y 2%, en los denominados por la ley de turismo provincial hoteles tursticos. El cuadro 2 muestra la ocupacin hotelera extendida en catorce meses que incluyen algunos de temporada baja. Se puede as observar la diferencia estacional de ocupacin.
Cuadro 2 Ocupacin hotelera por categora de alojamiento; junio 2001 julio 2002
Ao 2001 un Hotel 3 y 4* Hotel 1 y 2* Host. 3* Host. 2* Host. 1* Htl.T co. Hosp edaje Apart hotel Caba as Alber gues
Camp ing
Ao 2002 ov 481 89 14 38 49 7 64 26 00 40 80 ic 770 041 42 23 3 1 98 1 69 59 5 ne 089 470 07 77 74 54 267 35 67 75 838 eb 933 209 27 12 52 42 21 01 11 162 96 ar 014 935 22 18 28 28 78 73 93 010 br 26 25 62 72 91 2 93 08 46 86 4 1 6 ay 06 11 96 43 01 4 3 3 18 3 71 un 8 01 ul 48 58
ul 91 25
go 96 12
ep 16 71
ct 939 16 2
55 0
4 0 8 5 6 7 4 1 0 2 9 1 3 0 5 05 5 5
90 3 9 68 00 40 61 38
Fuente: Secretara de Turismo Provincial; Secretara de Turismo Municipal
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La observacin de las actividades que se desarrollan en relacin con el turismo de naturaleza y paisaje en esta zona, permite sostener como la descripcin ms adecuada del cluster o agrupamiento productivo a un grfico de crculos concntricos en cuyo ncleo se encuentran las agencias de viaje. En un segundo crculo se ubican las actividades de las prestadoras de servicios: alojamiento, gastronoma, excursiones, transportes, merchandising, guas. En un tercer anillo se encuentran las organizaciones gubernamentales de los distintos niveles que actan en la actividad: local, provincial y nacional; la sociedad civil como expresin de distintas organizaciones de actores comprometidos con la actividad, como cmaras empresarias o asociaciones civiles con objetivos culturales, deportivos, medioambientales, etc. Y organizaciones de apoyo a la actividad como son las universidades e institutos de ciencia y tecnologa y organismos tcnicos.
142
El espacio fsico con sus atractivos paisajsticos es el soporte de los elementos del cluster. En el grfico siguientes, se esquematizan las principales instituciones y organizaciones participantes.
Asoc. Lucha contra incendios forestales Asociacin Guas de turismo Asociacin Guas
Espacio fsico
Comisin Asesora local Calafate Natural
Cmara Empresaria
Recreacin y esparcimiento
Gastronoma Guas
Merchandising
Agencias de viaje
Estancias de Santa Cruz
Transporte
Excursiones Alojamiento
El Estado
Organizaciones de apoyo
El anlisis de los componentes del cluster conduce a describir la oferta de los servicios que se prestan en la zona as como las empresas que los brindan. En los apartados siguientes se describen brevemente los principales oferentes del conglomerado de empresas: (a) Las agencias de turismo. Tradicionalmente se asimila al conjunto de agencias de viajes como el canal de distribucin indirecta de productos tursticos. Hoy en da aparecen nuevas alternativas entre el productor y el consumidor generadas por las nuevas tecnologas de comunicacin. Las agencias mayoristas, o touroperadores, elaboran productos tursticos, paquetes para ser vendidos a un gran nmero de clientes. Es decir, compran productos bsicos, los amalgaman en un paquete y lo ofrecen a travs de los 143
canales de distribucin con anticipacin a la demanda real. Las agencias minoristas son el conjunto ms importante dentro del sistema de distribucin y las que estn en contacto con el consumidor final. Son el intermediario de ventas tursticas que vende al pblico productos por cuenta de los productores o fabricantes de stos. Las agencias minoristas venden paquetes comprados a los mayoristas o productos tursticos bsicos. En la localidad existen veinticinco agencias, de las que el 15% operan como mayoristas nicamente, siendo las restantes mayoristas y minoristas a la vez. Segn se desprende del estudio realizado, una proporcin importante del total de turistas ingresados lo hace con un tour totalmente organizado (56.2%) y slo un 35% lo hace sin tour. La mitad del total de agencias registradas es local o regional. Ninguna de estas agencias de capitales locales o regionales es mayorista. Sobre este punto parece importante mencionar algunas de las caractersticas de la legislacin que establece el funcionamiento de las agencias, ya que la licencia para operar como agencia de viaje permite realizar todo tipo de servicio vinculado al turismo. A saber:
La intermediacin en la reserva o locacin de servicios en cualquier medio de transporte en el pas o en el extranjero. La intermediacin en la contratacin de servicios hoteleros en el pas o en el extranjero. La organizacin de viajes de carcter individual o colectivo, excursiones, cruceros o similares, con o sin inclusin de todos los servicios propios de los denominados viajes a forfait, en el pas o en el extranjero. La recepcin y asistencia de turistas durante sus viajes y su permanencia en el pas, la prestacin a los mismos de los servicios de guas tursticos y el despacho de sus equipajes. La representacin de otras agencias, tanto nacionales como extranjeras, a fin de prestar en su nombre cualesquiera de estos servicios. La realizacin de actividades similares o conexas a las mencionadas con anterioridad en beneficio del turismo.
(b) Excursiones. Las excursiones ms destacadas son:
Excursin regular al Parque Nacional Los Glaciares, que comprende la observacin del Glaciar Perito Moreno desde pasarelas ubicadas en el extremo de la Pennsula de Magallanes. Safari Nutico, que consiste en una aproximacin a las paredes del mismo glaciar por va lacustre en el brazo sur del Lago Argentino. Minitrekking, caminata sobre el glaciar, previo cruce del brazo sur del lago. Excursin al Glaciar Upsala por va lacustre recorriendo el Brazo Norte del Lago Argentino, entrando a la Baha ONelli y permitiendo la observacin de un conjunto de glaciares que desembocan en ella. 144
Excursin lacustre por el Brazo Norte hasta la Estancia Cristina, desde la cual se accede a miradores del Glaciar Upsala, uno de ellos cercano a un antiguo observatorio del Instituto Nacional del Hielo Continental. Excursiones a caballos que recorren zonas aledaas a la localidad, como la Laguna Minez, pinturas rupestres y Baha Soberana. Visitas guiadas a estancias patagnicas cercanas a la localidad (Ea. Nibepo Aike; Es. Anita; Ea. Mara Elisa; Ea. Quin sabe; Ea. Alice). Visitas guiadas a sitios de inters arqueolgico cercanos a la localidad. Excursiones de pesca con gua especializado. Estas excursiones pueden ser contratadas en forma directa en las firmas que prestan los servicios, en agencias de viaje o a travs de los alojamientos. Para hacer las excursiones mencionadas no se requiere equipamiento especial, excepto para el minitrekking, que es incluido por la prestataria dentro del costo de la excursin. c) Guas. De acuerdo al tipo de excursin, los guas sern especializados -guas de montaa- o de turismo en general. El minitrekking y las excursiones de la Estancia Cristina cuentan con guas de montaa, no pudiendo realizarse la excursin sin su presencia. Las navegaciones cuentan con gua en la embarcacin. La excursin regular al Glaciar Perito Moreno efectuada por lnea de autobuses tambin cuenta con guas. El turista libre puede manejarse en forma independiente, excepto en las excursiones que incluyen el servicio de gua; a la vez se puede contratar el servicio de guas free lance en distinto idiomas. En estos casos, generalmente se contrata el servicio completo de gua con medio de transporte propio. Las diferentes especialidades en la actividad imponen capacitaciones especficas brindadas por Parques Nacionales, la Asociacin de Guas de Montaas y otras entidades, a travs de las cuales los guas ven acreditada su especialidad. Por otra parte, existe en la provincia normativas emanadas de la Subsecretara de Turismo que reglamentan su actividad. La asociacin de Guas de Turismo registra alrededor de treinta y cinco asociados en la localidad. (d) Equipamiento e instalaciones. Este elemento incluye a bienes y servicios especializados: hospedaje, gastronoma, esparcimiento y equipamiento para excursiones. Ms adelante, en este informe se resumen las principales inversiones concretadas en los ltimos aos. (e) Alojamiento. La localidad cuenta con alrededor de 2.600 camas, sin contar campings que permiten alojar a 500 personas ms por noche. La oferta hotelera ha tenido un importante aumento en la ltima dcada, duplicando su capacidad de camas (1993-1994; 1.300 camas). Esta oferta se distribuye en hoteles y hosteras de una a cuatro estrellas, hosteras y albergues de distinta categora, cabaas, hospedajes y lugares de acampada en la localidad. Si bien los hoteles de tres y cuatro estrellas tienen restaurante, en general, los paquetes se venden con slo desayuno incluido. (f) Gastronoma. La oferta es de aproximadamente 3.000 cubiertos en establecimientos de 145
distinto tipo y categora: restaurantes, restaurantes de hoteles de tres y cuatro estrellas, pizzeras, parrillas, cafeteras, confiteras y casas de t. La comida que se ofrece es de tipo internacional con especialidades regionales, particularmente cordero al asador. La oferta gastronmica tuvo un crecimiento del 50% entre el perodo 1993-1994 y el perodo 2000-2001. (g) Transporte.En este apartado se describe la oferta de transporte de distintos tipos, tanto por las vas en las que se desplazan, como por sus objetivos: i) Areo. Conecta a El Calafate con otras localidades del llamado corredor turstico patagnico, como son Trelew y Puerto Madryn, en Chubut, y Ushuaia, en Tierra del Fuego. La conexin con la ciudad capital es espordica. El aeropuerto local se inaugur en noviembre de 2001. En la temporada diciembre 2000-abril 2001 se contabilizaron 35.000 plazas areas, segn las frecuencias de las aerolneas que operaban que en ese momento eran Aerolneas Argentinas, AIRG (Lapa) y Southern Winds. En la temporada siguiente, octubre 2001 abril 2002, este terminal areo tuvo un movimiento promedio de 46.000 personas en alrededor de 900 vuelos de las compaas mencionadas a las que se suman LADE y algunos vuelos charter. La entrada en funcionamiento del aeropuerto local ha facilitado la entrada de turistas y ha permitido la conexin con las localidades del corredor mencionado. Sin embargo debe sealarse que, si bien el transporte areo est asegurado, es muy errtica la poltica de frecuencias de las distintas lneas areas, no slo debido al hecho de la estacionalidad del producto sino tambin a las condiciones de operacin de las propias empresas. En este sentido, al comienzo de la temporada 2002-2003 slo Aerolneas Argentinas est ofreciendo el servicio. Terrestre. El servicio terrestre comprende la conexin con las localidades de Ro Gallegos, capital provincial, Puerto Natales, Chile y El Chaltn, as como con el Glaciar Perito Moreno, Puerto Bandera y Lago Roca. Las lneas regulares ofrecen poco menos de 400 plazas en mnibus de larga y mediana distancia. Servicios tursticos. Existe una cantidad importante de servicios en vehculos de hasta veinticuatro pasajeros, que realizan los transportes desde la localidad hasta los puntos de salida de las excursiones. Estos servicios estn vinculados de alguna manera con las agencias de viaje o con los prestadores de la excursin. Las agencias de mayor tamao tienen vehculos propios pero, a la vez, hay una oferta creciente de particulares que son subcontratados por las agencias, cuando la demanda excede su propia capacidad de transportes.
ii)
iii)
(h) Merchandising y artesanas. Llama la atencin la inexistencia de establecimientos volcados a la produccin de artesanas locales. Slo existen algunos artesanos que desarrollan distintos tipos de productos pero se trata de emprendimientos de escaso tamao y que no aparecen en la clasificacin de industria. En este punto parece importante hacer una reflexin con relacin a qu considerar artesana, ya que habitualmente se considera como tal a la produccin tradicional de bienes de consumo elaborados con tcnicas rudimentarias, produccin realizada por artesanos indgenas o siguiendo sus tcnicas y diseos. En este sentido la escasez de produccin artesanal indgena de la regin explica que no haya aparecido un mercado de este tipo de productos propios de la regin o que sea muy limitado, a la vez que justifica que las artesanas ofrecidas en la localidad son prcticamente todas originarias del norte del pas. Por otra parte no puede dejar de considerarse otro aspecto de la produccin de artesana que es aqul que permite calificar como tal a 146
la elaboracin con tcnicas artesanales de bienes realizados por artesanos locales, con independencia de los mtodos y diseos de los primitivos pobladores. Desde esta perspectiva se observa que en El Calafate es tambin escasa la produccin artesanal, excepto la de dulces y chocolates, que ha mostrado un crecimiento interesante en los ltimos aos. Para dar idea de la dimensin de estas actividades, puede sealarse que actualmente existen alrededor de veinte locales dedicados a la comercializacin de artesana y souvenirs; no ms de tres que elaboran y venden artesanas locales y algo menos de 10 cuyos productos artesanales son comestibles. (i) Recreacin y esparcimiento. El Calafate no se caracteriza por tener una oferta de recreacin variada para las horas en que los turista permanecen en la ciudad. Hay algunos pubs, una tanguera y discotecas. La localidad no tiene cine y el teatro es de presentacin espordica, no existiendo una sala apropiada para estas funciones. Hay un casino con mesas de ruleta, juegos de cartas y sala de mquinas tragamonedas. La ausencia de este tipo de servicios es sealado permanentemente como una carencia para la localidad. Sin embargo, tal vez tenga su explicacin en el tipo de turismo que se realiza en la zona, que implica salidas muy tempranas de la localidad, actividades que en general demandan algn esfuerzo fsico, y retornos al atardecer, de modo que considerando la estada promedio no deja mucho tiempo para otras actividades. (j) Las estancias tursticas. Como un punto especial de atencin se menciona el conjunto de establecimientos denominado Estancias de Santa Cruz, Patagonia, una entidad privada dedicada a difundir y promover el turismo en Santa Cruz, organizada como una Unin para resguardar la calidad de las prestaciones que en su crculo se ofrecen al viajero, proporcionar el asesoramiento que requiere y adems, concretar reservas y otros servicios que le ayuden a disfrutar de su viaje con mnimas preocupaciones. La Unin est conformada por cuarenta estancias ubicadas en la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego, cuya localizacin permite agruparlas en cuatro zonas que comparten circuitos y vecindad. El circuito comprendido en la zona de influencia de El Calafate y El Chaltn cuenta con quince establecimientos de este tipo entre los que se encuentran los mencionados en el apartado anterior de oferta hotelera. Esta unin de empresas se conform con estancias de Santa Cruz y el xito obtenido ha permitido ampliar la oferta a establecimientos de Tierra del Fuego. El turismo en estancias, excepto en aqullas cerca de El Calafate, es una actividad complementaria ya que las estancias conforman una red de establecimientos que se pueden unir en circuitos para conocer distintos puntos de la provincia. (k) Actores locales civiles. Se consideran adems de los agentes econmicos a las organizaciones de la sociedad civil y al gobierno. Las primeras son asociaciones de personas unidas por intereses de distinto tipo: gremiales, sociales, culturales, educativos, etc. En El Calafate la actividad desarrollada por la Cmara de Comercio, Turismo, Industria y Afines local se ha destacado en los ltimos aos no slo en la defensa de los intereses gremiales propios sino por promover acuerdos y negociaciones con actores externos a la misma que permitieron la dinamizacin de la actividad turstica y, fundamentalmente, el alargamiento de la temporada que pas de ser de escasos tres meses que histricamente atenda el servicio, a los nueve que actualmente presta. Por otra parte, tambin intervienen en la localidad asociaciones ms pequeas que agrupan intereses de distinta ndole: algunas asociaciones ecologistas como Calafate Natural y la Asociacin de Lucha contra Incendios Forestales, la Asociacin de Guas de Turismo (local) y la Asociacin de 147
Guas de Montaa (nacional). Una institucin nueva pero de inters en trminos del anlisis que aqu se est llevando a cabo es la Comisin Asesora Local (C.A.L.) que fuera creada en el ao 2000 a instancias de Parques Nacionales con el fin, entre otros ms generales, de asesorar al Parque Nacional a fin de optimizar el manejo del rea Protegida, servir de nexo entre los actores sociales y la Administracin del rea Protegida y proveer informacin de base para el manejo del rea. La C.A.L. est formada por Instituciones Pblicas y Organizaciones No Gubernamentales radicadas en El Calafate o El Chaltn, con Personera Jurdica Nacional, Provincial o Municipal, con una relacin directa o indirecta con el funcionamiento y uso del Parque Nacional Los Glaciares, as como aquellas organizaciones que el presidente de la misma considere pertinentes y que sean posteriormente refrendadas por los integrantes de la Comisin. Entre las organizaciones que componen la C.A.L. se puede citar la Cmara de Comercio de El Calafate, la Asociacin de Guas, el Consejo Agrario Provincial, Calafate Natural, la Secretara de Turismo del Municipio y la Subsecretara de Turismo provincial, el diputado por el pueblo representacin de las localidades en la Cmara de Diputados provincial la Comisin de Fomento y la Junta Vecinal de El Chaltn. Dada la composicin de la C.A.L. es posible pensar que est potencialmente en condiciones de tornarse un articulador entre ciudad y atractivos naturales.
(l) Gobierno. En El Calafate intervienen diferentes jurisdicciones: municipal, provincial y nacional. Cada una tiene distintos organismos relacionados con la actividad con grados de descentralizacin muy variable, aunque en general se puede decir que es ms formal que efectiva. Los organismos vinculados ms directamente a la actividad son: Parques Nacionales, Secretara de Turismo, Subsecretara de Turismo Provincial, Administracin Provincial de Vialidad y la Municipalidad de El Calafate. La Administracin de Parques Nacionales est presente a travs de la Intendencia del Parque Nacional de Los Glaciares que, con cuatro seccionales, tiene presencia en toda la zona. Las acciones de Parques en la zona han sido determinantes en la puesta en valor del rea ya que la Administracin abri el primer camino hasta el Glaciar as como construy las pasarelas y miradores desde donde se lo observa. Sin embargo, en los ltimos aos la escasez de medios han limitado la posibilidad de realizar nuevas inversiones o incorporar personal para la mejor regulacin del rea. Debido a una ausencia de continuidad en las polticas dirigidas a esta actividad, la Secretara de Turismo de la Nacin tuvo gestiones de alto impacto as como en otros momento se destac por su ausencia. Por otra parte, debe observarse que la Secretara de Turismo sufri varios cambios en su ubicacin institucional, dependiendo de la secretara de Agricultura de la Nacional, de la Secretara de Medio Ambiente o directamente de la Presidencia de la Nacin. Distintos organismos provinciales tienen vinculacin directa con el turismo. De ellos se destaca la Subsecretara de Turismo de la Provincia, de la que puede apreciarse una mayor continuidad en sus polticas hacia la zona por ser casi excluyente respecto de otras alternativas tursticas en la provincia. En cuanto a la Administracin de Vialidad, su accin est estrechamente relacionada con la actividad porque, aunque en la actualidad se cuente con el acceso areo, el ingreso de turista por tierra es muy importante. Con relacin al Municipio local si bien se observa el 148
inters de sus autoridades por crear las condiciones para el desarrollo de la actividad, no existen estrategias generadas localmente para concretarlo. La dependencia del gobierno provincial en materia de inversiones es muy alta y la descentralizacin efectiva del municipio muy baja. Por otra parte las capacidades de gestin municipal como para llevar a cabo un proceso de descentralizacin son escasas. Otras instituciones relevantes son: la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, el Instituto Salesiano de Educacin Superior, la delegacin del INTA y el Consejo Agrario Provincial En trminos generales puede observarse que el grado de coordinacin de los organismos de distintas jurisdicciones es tambin escaso y se expresa en acciones aisladas, por ejemplo aquellas destinadas a incrementar la entrada de turista al destino. En algunos aspectos se observan superposiciones que actan como barreras institucionales a la entrada al mercado; por ejemplo las regulaciones referidas a transporte de pasajeros. Por otra parte la misma situacin genera tambin la elusin de responsabilidades, o al menos las mismas se diluyen ante problemas concretos. Desde los aos setenta hasta la actualidad el crecimiento de la localidad y su equipamiento para el turismo ha ido muy destacado, pero la inversin motorizadora de una nueva fase turstica ha sido la inversin en un aeropuerto para la localidad. En el cuadro siguiente se resumen las inversiones por los principales rubros en los ltimos aos.
Cuadro 3: Inversiones totales 1997-2001
Montos parciales P blica Infraestructura urbana Equipamiento urbano Equipamiento turstico P rivada Telecomunicaciones Hotelera Transporte Excursiones
T otales
Montos totales
Infraestructura bsica
72.231.800 7.938.500 2.366.800 15.900 3.000.000 3.000.000 6.970.100 250.000 1.500.000 14.720.10 0
97.273.100
82.537.10 0 15.900
Infraestructura bsica
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En realidad, el proyecto de aeropuerto para El Calafate es bastante anterior a su incorporacin a la agenda pblica, pero recin en 1996 el Estado provincial tom a su cargo la realizacin del proyecto. La Subsecretara de Turismo de la Provincia hizo suyo el inters por la inversin, incluyndola entre sus requerimientos presupuestarios del ao 1997 con un monto de US$ 14,692,100. El proyecto original de aeropuerto que fue elaborado por una consultora especializada tena una localizacin cercana al actual. Entre 1992 y 1993 se construyeron dos pistas pavimentadas en inmediaciones de la localidad con una inversin provincial del orden de los US$ 5,000,000, que permitan el aterrizaje de pequeas y medianas mquinas pero no de aviones de gran porte como requera el crecimiento de la actividad. La construccin de la pista estuvo a cargo de una empresa privada que posteriormente construy tambin el acceso al aeropuerto. Faltando poco tiempo para la finalizacin de estas obras, se licit la aeroestacin por un sistema denominado construccin de obra por recupero de canon. El monto total de la inversin era de US$ 5,000,000, pero en el pliego licitatorio se estableca un aporte fijo de la Provincia de US$ 2,000,000, con lo que la inversin privada era de US$ 3,000,000. La concesin de la aeroestacin se estableci por el trmino de veinticinco aos. El monto de la tasa de aterrizaje se fij en US$ 14.88 y el canon en US$ 0.10. Otras obras e inversiones de significativo aporte al desarrollo turstico local han sido: la Ruta Provincial N 11, que es la que une El Calafate con la entrada al Parque Nacional Los Glaciares; la Ruta Provincial N 8, que empalma con la N 11 para llegar al puerto de Punta Bandera, tambin en la Pennsula de Magallanes pero sobre el Brazo Norte del Lago Argentino; la Ruta Provincial N 5, que corresponde a un tramo del vnculo terrestre de El Calafate con Ro Gallegos; el puente sobre el Ro de las Vueltas; la pavimentacin de la Ruta Provincial N 23 por la que se accede desde la Ruta Nacional N 40 a El Chaltn; la pavimentacin de esta localidad; la repavimentacin de la Ruta Nacional N 40, en un tramo hasta su empalme con la Ruta 5, y la repavimentacin de otro tramo de la Ruta Provincial N 5. Todas las obras mencionadas se gestionan a travs la Administracin General de Vialidad Provincial y la inversin ascendi a casi US$ 28,000,000 en cinco aos. El total de inversiones en el perodo 1997-2002 en infraestructura bsica alcanza un total de US$ 72,231,800. Para la estimacin de la inversin privada se han considerado las realizadas en infraestructura bsica y equipamiento para servicios tursticos. En infraestructura bsica la nica inversin realizada es la de la aeroestacin, cuya construccin estuvo a cargo del concesionario. El total de la obra ascenda a US$ 5,000,000; de ellos, la Provincia se comprometa a hacer un aporte fijo de US$ 2,000,000 para la obra. Por otro lado, la Cooperativa Telefnica de El Calafate ha tenido un importante rol dinamizador de las actividades econmicas, en general, y de las tursticas, en particular, al incorporar sistemas de comunicaciones de moderna tecnologa, imprescindibles para este tipo de negocio. La incorporacin de tecnologa adecuada permiti la ampliacin de la red de telefona fija en la localidad y la provisin de DDN y DDI y conexin a Internet en el lapso escaso de un ao. Las inversiones realizadas por la Cooperativa en los ltimos cinco aos ascienden a US$ 3,000,000. La inversin en hotelera comprende ampliaciones y construccin de nuevos establecimientos. Los montos de inversin corresponden a las solicitudes de permiso de obra por lo que puede haber alguna que no se halla completado a la fecha.El total en inversin en obra privada en hotelera en los cuatro ltimos aos se estima en U$ 6.970.100. No se incluye el monto de 150
inversin en la construccin de un hotel estimado en 2.500.000 dlares, que se comenz en 2000 y cuya obra se paraliz por motivos de orden legal. No obstante ello el avance de la obra es importante, estimndose su valor en poco menos de la mitad, a precios de 2001. La estimacin de las inversiones realizadas por las empresas prestadoras de servicios de excursiones se realiza en base a informacin de la encuesta, as como la obtenida a travs de entrevistas a informantes calificados que incluye dos de las tres prestadoras grandes. La inversin realizada en los ltimos cinco aos puede estimarse en US$ 1,500,000. A modo de conclusin, la descripcin de las actividades que se desarrollan en El Calafate y su zona de influencia, as como la existencia de relaciones econmicas y socio-laborales muestran un conjunto de eslabonamientos que permiten considerar la existencia de un principio de cluster. El conglomerado se ha ido conformando de forma no deliberada, por la propia accin de algunos de sus componentes. La posicin que en el cluster tienen las agencias y la forma de trabajo en red propia del sistema turstico, permiten suponer que su rol ha sido decisivo en la conformacin del conglomerado y en el perfil que ha adoptado el desarrollo turstico local. Si bien se est en la presencia de una actividad nueva en la zona y, por lo tanto, un conglomerado que recin se inicia, es necesario efectuar algunas consideraciones respecto a su desarrollo actual que posiblemente determinen su evolucin futura. Algunos aspectos surgen con mayor nfasis: 1) 2) 3) los relacionados con el conocimiento; los relacionados con las instituciones gubernamentales; y los relacionados con el territorio como actor.
Con relacin al primer aspecto es evidente la necesidad de sistemas de capacitacin permanentes que permitan a los agentes adquirir capacidades, habilidades y destrezas, directa e indirectamente vinculados con la actividad. Sin embargo, esta dimensin del conocimiento no se agota en la creacin de actividades de capacitacin. Surgen otros aspectos no menos importantes, como ser:
La escasa insercin en el cluster de instituciones del conocimiento, lo que se expresa no slo en la ausencia de acciones de capacitacin, sino tambin en la falta de estudios e investigaciones sobre la localidad, la actividad turstica, la problemtica medioambiental, el impacto socioeconmico del turismo en la regin, etc. Vinculado con lo anterior, es muy escaso el conocimiento del cluster, visto adems como flujo de informacin necesario para la toma de decisiones de gestin por parte de los agentes pblicos y privados. Por una parte no existe informacin estadstica pertinente; por otra, la que hay es de muy baja calidad. Todo ello limita la capacidad del cluster para crear sinergias. Respecto a las instituciones se puede sealar como caracterstico de su funcionamiento:
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La existencia de un gran nmero de organismos que confluyen en la actividad, con distintos grados de descentralizacin, lo que provoca superposiciones y demora en las decisiones. La presencia principal del gobierno provincial que, por una parte, beneficia a la localidad y al sistema a travs de polticas activas de inversin pero, por otra, ejerce su posicin dominante en el sistema limitando la participacin de los actores locales en el diseo de sus propias estrategias de desarrollo. Junto a lo anterior, la debilidad del gobierno municipal expresada en su limitada capacidad de iniciativa propia y tambin limitado por lo que Castells denomina calidad interpretativa de los gobiernos locales. La localidad en que se desarrolla la actividad cuenta con la ventaja de iniciar un camino; la otra cara de la misma moneda es la ausencia de cultura productiva y marcos de referencia que le den una identidad propia. Las consideraciones sealadas colocan al sistema territorial en una situacin de gran fragilidad, con un importante nmero de actores locales conscientes de su potencialidad pero sin la necesaria articulacin por parte del gobierno como para que las iniciativas cristalicen en un proyecto duradero.
2) La actividad Turstica en la Quebrada de Humahuaca

La Quebrada de Humahuaca se encuentra en la Provincia de Jujuy, ubicada en la regin Noroeste de la Repblica Argentina, limitando al Norte con la Repblica de Bolivia, al Oeste con la Repblica de Chile y al Sur y al Este con la Provincia Argentina de Salta. La Quebrada de Humahuaca es un estrecho y rido valle montaoso que forma un corredor natural en direccin Norte-Sur de unos 155 Km de largo. Por ella corre la cuenca del Ro Grande de Jujuy, flanqueado al Oeste y al Norte por el Altiplano de la Puna (3.800m), al Este por las Sierras Sub-andinas y al Sur por los Valles templados. En su trayectoria la Quebrada comprende a los pueblos de Iturbe, Humahuaca, Uquia, Huacalera, Tilcara, Maimara, Purmamarca, Tumbaya y Volcan. El acceso a la misma se realiza por la Ruta Nacional N 9, esta la atraviesa de norte a sur conectando cada uno de los pueblos antes mencionados. La Quebrada de Humahuaca conserva casi intacto su caracterstico entorno natural, adems de centenas de sitios arqueolgicos y arquitectnicos que testimonian su prolongada y rica historia. Cuenta con una poblacin que, pese al paso de los aos y a las influencias externas, mantiene intactas sus costumbres tnicas y culturales. La regin cuenta con una poblacin estable de aproximadamente 32.000 habitantes. Estos se concentran principalmente en el departamento de Humahuaca donde reside el 60% de la poblacin, el resto se distribuye 30% y 10% entre los otros dos departamentos, Tilcara y Tumbaya, respectivamente. La actividad productiva de la Quebrada se centra en los valles, donde se desarrolla una importante produccin hortcola y de frutales que abastece, en temporada, al mercado provincial. As mismo, existe una considerable produccin minera e industrial centrada en torno a Caliza, Laja, Arcilla, Sal, Plomo, Plata, Zinc y Cal Hidratada. En comunin con este nmero de actividades se efecta en la Quebrada una importante actividad turstica. A partir de la particularidad de sus paisajes, la arquitectura de sus pueblos, su cultura e historia, la Quebrada de Humahuaca presenta caractersticas nicas dentro del turismo mundial. Esto la convierte en el eje turstico de la provincia de Jujuy, absorbiendo el 70% de los turistas que arriban a ella. En la regin conviven tres formas de turismo que se diferencian entre s, por la cantidad de personas involucradas, por el propsito que lo motiva y por el tiempo y dinero que 152
involucran. Por un lado, existe un turismo motivado por las fiestas tnicas y religiosas que se realizan en la regin Estas fiestas convocan a un gran nmero de personas, en su mayora de ingresos medios o medios-bajos, que realizan el viaje de manera individual o en pequeos grupos y que permanecen en el lugar por el perodo de tiempo que dura la festividad. A partir de las bellezas de sus paisajes, de la arquitectura de sus pueblos y los productos artesanales autctonos se genera una segunda forma de turismo. Este turismo se caracteriza por el caudal de visitantes que se moviliza por la regin y por la brevedad de su estada en ella. Histricamente, el mayor nmero de turistas que visita la regin lo realiza bajo esta modalidad. Por lo cual realiza excursiones de un da de duracin, que parten a primera hora de la maana desde la ciudad de Salta o San Salvador de Jujuy para recorrer primordialmente la zona de la Quebrada comprendida entre los pueblos de Purmamarca y Humahuaca, regresando por la tarde al lugar de partida. Por ltimo, existe un incipiente turismo liderado por actividades al aire libre como las cabalgatas, el trekking, las travesas en vehculos 4x4 y las visitas a sitios arqueolgicos. ste es realizado por pequeos grupos de personas con poder adquisitivo alto que permanecen en la regin por perodos ms prolongados que las personas que realizan las otras dos formas de turismo. De acuerdo con la informacin de la Secretara de Turismo de la Provincia a travs de la encuesta realizada, el 90% de las personas que visitan la provincia realizan turismo histricocultural, un 4% destinan su tiempo al turismo Aventura, un 2% al turismo religioso y el restante 4%, a otras formas de turismo dentro de las cuales se encuentra el rural y la visita a centros termales. De acuerdo a la informacin obtenida, la provincia de Jujuy registr en la temporada 20012002 un ingreso de 207.549 personas, de los cuales 51.948 visitaron (pernoctaron) la regin de la Quebrada de Humahuaca. Como ya se mencion, este nmero se encuentra muy por debajo del nmero real de turistas que visitan la regin, ya que no contempla los turistas (ms de 100.000) que pernoctaron en la ciudad capital y realizaron excursiones de un da a la Quebrada. Tampoco contempla el nmero de turistas que realizan este mismo tipo de excursiones partiendo desde la ciudad de Salta. De acuerdo con la informacin disponible, el 91% de las personas que arriban a la provincia lo hacen por motivos tursticos. El flujo de turistas que pernocta en la regin se ha incrementado constantemente a lo largo del perodo 1994-2001. Dentro de este lapso el nmero de personas que visitaron la regin se sextuplic, incrementndose a ritmos dismiles entre los tres primeros y los cinco segundos aos del perodo. Durante los primeros tres aos (1994-1996) el nmero de turistas creci a un ritmo cercano a las dos mil personas por ao, mientras que durante los cinco segundos (1997-2001) lo hizo a un ritmo cercano a las doce mil personas por ao. A lo largo de los ltimos ocho aos, la estada promedio se ha incrementado de 1.8 noches promedio a (temporada 2001-2002) dos noches, con un 36% de la capacidad hotelera ocupada.. Este movimiento de turistas pone de manifiesto una importante y creciente demanda, nacional y extranjera. En relacin al origen de los visitantes ingresados a la provincia en la temporada 2001-2002, el 83% fueron argentinos y el restante 17% extranjeros provenientes de los siguientes sitios Europa (53%), Pases Limtrofes (29%), Amrica (10%) y Resto del Mundo (8%). Los ltimos ocho aos muestran un marcado incremento de turistas extranjeros que visitan la Quebrada. Estos pasaron de representar el 6% del total en 1994 al 20% en el ao 2000. Este fenmeno se debe, en gran parte, a la estrategia desarrollada en la Provincia de Salta para atraer turistas extranjeros que, como parte de su itinerario local, visitan Jujuy. Histricamente, el arribo de turistas se concentraba en torno al mes de julio, coincidente con las vacaciones de invierno. Con el correr de los aos, la visita de turistas se ha ido 153
distribuyendo homogneamente hacia el resto de los meses del ao generndose tres ciclos principales de afluencia de turistas. Los arribos del mes de Julio se han extendido hacia los meses de Agosto y Septiembre, los meses de Enero y Febrero han pasado a ser preponderantes constituyendo un ciclo estival de arribo de turistas, y por ltimo sobresale el mes de Abril donde los turistas arriban atrados principalmente por la festividad de Semana Santa. En los apartados siguientes se describen brevemente los principales componentes del cluster turstico, debindose tener en cuenta que es un complejo muy simple, en una etapa inicial, y que ha seguido la evolucin de la demanda y de agentes econmicos que no pertenecen a la regin de la Quebrada: (a) Agencias de turismo. La Regin de la Quebrada cuenta con una sola agencia de viajes y turismo. sta se encuentra en Humahuaca. Es una agencia minorista, de capitales locales, que se dedica principalmente a vender productos de fuera de la regin. Hasta el ao pasado exista una agencia en Tilcara. De acuerdo a lo informado por las personas entrevistadas (Director de Turismo de la Provincia, dueos de hosteras en Tilcara y Purmamarca, dueos de restaurantes y bares y el Secretario de Turismo de Tilcara) el mayor nmero de personas que visita la Quebrada en la actualidad lo hace a travs de excursiones organizadas desde la ciudad Capital de la Provincia o desde la Provincia de Salta. Debido a ello, el turismo de la Quebrada es vendido desde otras ciudades, que es donde se concentran las agencias de viaje. El lugar de las agencias de viaje ha sido ocupado, en la Quebrada, en lo referido a actividades locales de excursin, por un nmero de hosteras, las que organizan actividades y visitas que ofrecen a sus huspedes, y que, sumado el servicio de hospedaje, son comercializadas como paquetes a travs de un reducido nmero de agencias de viaje ubicadas en Salta y Buenos Aires. (b) Estrategia de Marketing. La provincia est dividida en cuatro regiones de acuerdo a sus caractersticas naturales: la Puna, la Yunga, la Quebrada y los Valles. La estrategia de marketing gubernamental actual no se sustenta en ningn estudio de mercado y consiste, simplemente, en la difusin de fotografas y particularidades (clima, vegetacin, festejos, cultura y principales atractivos) de cada una de las regiones en medios de comunicacin masivos (Internet, revistas, diarios, etc.), sin estar dirigidas a un determinado pblico en especial. En la actualidad, las autoridades provinciales canalizan sus esfuerzos en la promocin de la Yunga Jujea, porque se considera que la Quebrada ya es suficientemente conocida. En lo que a la Quebrada respecta la actividad de la Secretara de Turismo se centra en lograr que la regin sea declara por las Naciones Unidas como patrimonio de la humanidad a fin de certificar al producto turstico como de valor histtico y natural universal. c) Guas. La totalidad de las excursiones que se realizan en la regin requieren la presencia de guas; ste es el responsable de transmitirle a los visitantes la informacin sobre las caractersticas naturales y culturales, histricas, y particularidades de cada uno de los lugares que se visitan. Dado que la mayora de las excursiones duran menos de un da, y parten de la ciudad de Salta o de San Salvador de Jujuy, los guas que intervienen en dichas excursiones provienen de estas ciudades, teniendo mnima participacin la poblacin local. Solamente en las actividades organizadas por las hosteras radicadas en los pueblos de la Quebrada y los trekking, cabalgatas, visitas a sitios arqueolgicos y travesas en vehculos 4x4 existe un involucramiento de pobladores locales. Existe en la provincia de Jujuy una asociacin de guas, que nuclea aproximadamente a cien trabajadores. Esta cuenta con personera jurdica, y se rene todos los mircoles por la tarde en su sede de la ciudad capital. El objetivo de esta asociacin es defender la fuente de trabajo de los 154
guas de la provincia, a tales efectos han elaborado un proyecto de ley, el que fue presentado en la legislatura provincial para su tratamiento, que tiene por finalidad exigir que toda excursin cuente con la presencia de, al menos, un gua residente en el lugar de destino. (d) Alojamiento.La Quebrada de Humahuaca cuenta con treinta y ocho establecimientos que brindan algn tipo de servicios de alojamiento. Los pueblos con mayor nmero de establecimientos son Tilcara, Purmamarca y Humahuaca donde existen diecisiete, catorce y siete establecimientos, respectivamente.
Provincia Tilcara Purmamarca Humahuaca Total 17 7 14 Hotel 1 1 1 Hostera 9 1 4 Residencial Albergue Cabaas Camping 5 1 3 1 3 3 2 1 Otras formas de alojamiento 1 1
Fuente: Elaboracin propia a partir de informacin de la Cmara de Turismo de la Quebrada El nivel de los hospedajes es relativamente bajo, predominando las instalaciones del tipo hosteras, residencial y albergues. Los establecimientos de mejor nivel se encuentran en Tilcara y Purmamarca en donde, pese a predominar un nivel bajo, existe un grupo reducido de hosteras que presentan un excelente nivel edilicio y de calidad de servicios. Los tres hoteles que existen en la Quebrada son de buen nivel, todos tienen restaurante. Los hoteles de turismo, ubicados en Tilcara y Humahuaca, son propiedad pblica provincial. El tercer hotel (El Manantial del Silencio) se encuentra sobre la ruta de acceso a Purmamarca, tiene un reducido nmero de habitaciones (12) y, si bien no ha sido calificado, la calidad edilicia y de servicios que presta es excelente. La regin carece de servicios de alojamiento cinco estrellas y, de los establecimientos existentes, ninguno pertenece a una cadena internacional. Existen continuas versiones sobre el arribo de varias cadenas internacionales a la regin pero esto no ha sido aun concretado. El nico hotel perteneciente a una cadena internacional se encuentra en la ciudad Capital a menos de 60 km. del inicio de la Quebrada. No existe informacin precisa sobre la oferta de camas en la regin. Si bien los establecimientos informan respecto del nmero de habitaciones y personas que pernoctan en los mismos, el hecho de ser, en su mayora establecimientos de bajo nivel, hace que el nmero de camas por habitacin vare en funcin de la demanda. (e) Servicios de Comida. La Quebrada de Humahuaca cuenta con treinta y dos establecimientos gastronmicos, incluyendo entre ellos a los hoteles y hosteras que tienen restaurante, a los que se debe sumar un nmero aproximado de diez almacenes que venden comida para llevar. No existe informacin precisa respecto del nmero de cubiertos ofrecidos. Por lo general, las hosteras que tienen servicio de comidas, son las de mayor nivel y reservan este servicio para sus huspedes. La actividad gastronmica se concentra, al igual que el alojamiento, en los pueblos de Tilcara, Humahuaca y Purmamarca. El primero de ellos es el que cuenta con el mayor nmero de establecimientos gastronmicos, existen siete restaurantes, tres bares y tres almacenes que venden comida para llevar. El segundo cuenta con seis restaurantes, dos bares y tres almacenes y el tercero, con cinco restaurantes, dos bares y un almacn. (f) Servicios de Transporte. La demanda de transporte en la Quebrada de Humahuaca 155
es atendida por seis empresas de transporte que realizan el recorrido San Salvador La Quiaca. El servicio es realizado con colectivos de larga distancia, con capacidad cercana a cincuenta plazas, que se detienen en todos los pueblos. El servicio puede ser contratado en todos los pueblos de la Quebrada. Su precio se relaciona con el destino que se elija, pudiendo ser ste cualquier pueblo de la regin. La regin no cuenta con aeropuerto propio, el transporte areo se concentra en el nico aeropuerto de la provincia sito en las cercanas de la Ciudad de San Salvador de Jujuy y a unos 80 km de la regin. Los vuelos interconectan la Provincia con la Ciudad de Buenos Aires haciendo escala, slo en algunos casos, en la ciudad de Salta. No existen conexiones directas con el resto de las provincias de la regin. La poltica de frecuencia de vuelos es muy errtica y cambiante. En la actualidad el servicio es prestado por Aerolneas Argentinas y, durante algunos periodos volaron SW, Lapa y Dinar. No existen en la regin de la Quebrada servicios de combis para realizar excursiones o viajes de un pueblo a otro de la Quebrada. Los vehculos de este tipo que recorren la Quebrada, estn vinculados a las agencias de viaje y turismo de San Salvador de Jujuy y Salta y no atienden demandas locales de tranposte de turistas. Un sustituto natural de este tipo de transporte que existe en la regin son los remises. stos llevan pasajeros de un pueblo a otro o en los mismos pueblos y pueden ser utilizados de manera individual o compartidos. Existen en la regin un numero aproximado de diecisiete autos dedicados a este servicio. Humahuaca es el pueblo que tiene el mayor nmero de remises (9) seguido por Tilcara (4). Por otro lado, no existen en la regin agencias de alquiler de autos sin chofer (g) Merchandising y artesanas. Una caracterstica comn a todos los pueblos de la Quebrada de Huamahuaca es el colorido que presentan sus artesanas. La venta de las mismas se realiza tanto en negocios como en ferias al aire libre, siendo algunas ferias de tipo permanente y otras de fin de semana. La venta de artesanas se realiza en todos los pueblos de la Quebrada, pero sin lugar a duda son los pueblos de Tilcara y Purmamarca los que sobresalen en este aspecto a partir del nmero de negocios que existen y de las ferias de artesanos que se realizan alrededor de sus plazas. La feria de Tilcara es de carcter permanente y la que congrega al mayor nmero de vendedores de artesanas. Adicionalmente a la feria, existen en Tilcara cinco negocios de venta de artesanas. La segunda feria de importancia se encuentra en Purmamarca, sta solo se realiza los fines de semana. Asimismo existen en el pueblo cuatro locales de ventas de artesanas ubicados en los alrededores de la feria. Debe destacarse que la mayora de los puesteros de las ferias no son artesanos sino revendedores de productos que compran en Bolivia y a artesanos locales. Los negocios y puesteros de las ferias se diferencian de los artesanos a partir de los productos que ofrecen y de la clientela. Mientras los primeros (negocios y puesteros) venden en su mayora productos no artesanales comprados en Bolivia, los segundos venden productos elaborados con artesanalmente por ellos mismos. As mismo, mientras los primeros tiene como principal cliente a los contingentes de turistas que son llevados a las ferias como parte de los atractivos de las excursiones que realizan, los segundos lo hacen a clientes que los contactan a travs de hosteras o negocios locales, que quieren productos exclusivos. (h) Mantenimiento de atractivos tursticos. El mantenimiento de los atractivos histricos y 156
naturales de la Quebrada de Humahuaca es realizado por los gobiernos municipales. Los mismos cuentan con cuadrillas que se dedican a esta tarea o emplean gente que percibe los planes jefes y jefas de hogar. (i) Infraestructura. Como se mencionara en apartados anteriores, la ruta de acceso y que une a los pueblos de la regin, atravesndola de norte a sur, es la Ruta Nacional N 9. La misma se encuentra pavimentada en toda su extensin salvo el tramo comprendido entre la localidad de Yala y Maimara. Los restantes caminos tursticos son, en su mayora, de tierra y su estado presenta dismiles caractersticas. Las rutas, caminos y senderos tursticos de la regin presentan una adecuada sealizacin vial, pero escasa o nula sealizacin turstica. La infraestructura bsica de los pueblos de la Quebrada es dismil y corresponde directamente al tamao de los mismos. Se pueden encontrar pueblos que cuentan con pavimentacin de calzada, construccin de veredas y alcantarillado, suministro de agua potable, luz y gas, como los caso de Tilcara y Humahuaca, y otros con calles de tierra o empedrado e insuficiencia de los servicios antes mencionados, como el caso de Iturbe. Todos los pueblos cuentan con servicios de telecomunicaciones, los de mayor cantidad de habitantes poseen locales para el uso de Internet (Humahuaca, Purmamarca y Tilcara). Sin embargo, nicamente los pueblos de Tilcara y Humauhaca cuentan con servicios bancarios, existiendo en cada uno de ellos un solo local. (j) Sociedad Civil. Este apartado tiene por finalidad presentar las organizaciones de la sociedad civil existente en la Quebrada. Estas son asociaciones de personas unidas por intereses diversos como gremiales, sociales, culturales, educativos, etc. La asociacin civil con mayor dinamismo en la regin es la Cmara de Turismo de la Quebrada, la misma fue creada en 1993 y aglutina a representantes de establecimientos de hospedajes y gastronmicos, artesanos y guas de distintos pueblos de la Quebrada. En el seno de sta se definen intereses comunes y se trabaja conjuntamente para el logro de los mismos. Una muestra de ello es la red de contactos que ha sido generada entre sus integrantes. Actualmente, la Cmara de Turismo de la Quebrada se encuentra en proceso de reorganizacin. Es dable destacar, que en esta etapa los empresarios de la ciudad de Tilcara, debido al mpetu y al dinamismo que ha tomado la actividad turstica en dicha localidad, juegan un rol decisivo.Por otra parte, existe en la regin un importante nmero de organizaciones culturales y sociales conformadas por habitantes permanentes de cada localidad, que promueven distintas actividades durante todo el ao, y no solamente en la poca de afluencia turstica. Dentro de los actores locales no puede dejar de mencionarse la administracin de gobierno en sus distintos niveles y escalas de actuacin, tanto en el mbito central como en el local. La Administracin responde a distintas jurisdicciones que intervienen en la regin: municipal y/o comunal, provincial y nacional. Los organismos de gobierno vinculados directamente a la actividad turstica de la regin son los que se detallan a continuacin: Secretara de Deporte, Turismo y Cultura de la Nacin, Secretaria de Turismo y Cultura Provincial y las Municipalidades y Comunas de: Volcn, Tumbaya, Purmamarca, Tilcara, Maimara, Humauhaca, Uquia, Uhacalera e 157
Iturbe; adems de Vialidad provincial y Nacional A modo de conclusin, la descripcin de las actividades que se desarrollan en la Quebrada muestran que el desarrollo de la actividad turstica experimentado por los pueblos de la regin no se condice con la afluencia de turistas que los visitan. Esto se evidencia al comparar el desarrollo alcanzado por los mismos y el de otras localidades con similar afluencia de turistas. Ntese que el pueblo con mayor poblacin de la regin (Humahuaca, con 6.239 habitantes) presenta una relacin turista/ residente local superior a diez, cuando el promedio europeo es de 1.8 y el de otras zonas tursticas argentinas mucho ms desarrolladas, como El Calafate, de ocho turistas por residente. Los encadenamientos productivos de base local generados a partir de los atractivos tursticos de la regin son escasos y dbiles. Se aprecia la falta de ciertos actores claves y la consecuente acumulacin de actividades en los actores existentes. Una muestra de esto, es el armado y venta de excursiones que realizan las hosteras ante la inexistencia de agencias de viaje y turismo. La explicacin a lo sealado en los prrafos precedentes se encuentra en la gnesis y las modalidades de turismo que se realiza en la Quebrada de Humahuaca. Como se ha descripto a lo largo de este trabajo, este responde a tres clases de atractivos: histricos-paisajsticos, festividades tnico-religiosas y actividades al aire libre (aventura/arqueolgicas). El primero de ellos representa la principal fuente de turistas a la regin (80%), se sustenta en sus atractivos pero se realiza a travs de la actividad turstica que existe por fuera de la regin. Esto se debe a que el mismo es realizado fundamentalmente bajo la modalidad de excursiones que duran menos de un da y son organizadas y vendidas principalmente desde Salta y la ciudad de San Salvador de Jujuy. Las otras dos formas aportan un nmero marginal de turistas, se sustentan en los atractivos de la regin y se realizan a travs de la actividad turstica Local. El nmero de turistas que aportan estas dos ltimas se condice con los niveles de desarrollo alcanzados por la actividad en la regin. Por lo general, las personas que realizan turismo festivo son las principales usuarias de los hospedajes y servicios gastronmicos econmicos, y aqullas que realizan turismo alternativo, las usuarias de las hosteras y servicios gastronomicos de mayor nivel. Ambas formas de turismo muestran un escaso desarrollo como producto turstico. Si bien existe difusin acerca de las actividades, es sumamente dificultoso encontrar paquetes armados ( especialmente en la ciudad de San Salvador de Jujuy). Estas modalidades de turismo responden a intereses dispares e impiden lograr consenso, entre los actores locales y los de afuera de la regin (especialmente de San Salvador de Jujuy) respecto a la trayectoria estratgica en la que debera evolucionar la actividad en el futuro. Los actores externos a la regin (ciudad de San Salvador de Jujuy) apuntan a perpetuar la actual modalidad de atraer turistas y explotar la Quebrada. Los actores locales, por su parte, sostienen que el actual turismo masivo de excursiones atenta contra el frgil ecosistema ecolgico y cultural de la Quebrada y que, por lo tanto, es necesario avanzar hacia un turismo selectivo que se organice y realice localmente.
3) Actividad turstica y recreacional en el territorio del Salado, Provincia de Buenos Aires 158
El territorio objeto de estudio incluye a los municipios comprendidos por la Cuenca del Salado, en un rea concntrica a la ciudad de Buenos Aires definida entre los 100km y los 250km. Tomando esta definicin (que comprende el curso del ro Salado, las subregiones de la cuenca Norte y Sur y un espacio apropiado para satisfacer aspiraciones recreativas y de miniturismo de la poblacin metropolitana superando el rea urbanizazada perifrica-) se incluyen en este relavamiento los partidos de Alberti, Bragado, Castelli, Dolores, Chacabuco, Chascoms, Chivilcoy, Dolores, General Belgrano, General Paz, General Viamonte, Junn, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Pila, R. Perez, Saladillo, Suipacha, Tordillo y 25 de Mayo. Desde la perspectiva de los atributos naturales y las caractersticas geomorfolgicas y de suelos, geolgicas e hidrolgicas la regin comprende un rea de pampa ondulada alta con excelente aptitud agrcola (Chacabuco, Junn y Suipacha ), una subregin de pampa ondulada baja de perfil suave, con algunos problemas de drenaje y aptitud agrcola-ganadera ( Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, 25 de Mayo) y una subregin pampena deprimida caracterizada por llanos inundables y probelmas crecientes de drenaje, con acepatable aptitud ganadera. Los recursos tursticos de la regin podran subdividirse en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye a su vez diferentes productos y alternativas: Lugares naturales: La Pampa (es el recurso ms extenso y sus atributos paisajsticos y recreativos adquieren distintos intereses en funcin de la singularidad que le provee su coexistencia con recursos del rea o locales, naturales o culturales), el ro Salado (690 km de longitud, desembocando en la Baha de San Borombn), las lagunas (ecosistemas acuticos de notable diversidad de vida en fauna y flora, destacndose Encadenadas de Chascomus, Monte, Las Perdices, Lobos, Navarro, Mar Chiquita, Perdices, Gomez, Vitel), las reservas naturales y reas protegidas (Reserva de San Borombn, Refugio de Vida Sivestre, reserva del Venado de las Pampas). Lugares culturales: estancias, ciudades, arquitectua pampeana, las escuelas agrotcnicas, los museos. Actividades recreativas: pesca, caza, campamentos, aventura, deporte naticos, fiestas tradicionales (del Maz, en Chacabuco; de la Guitarra, en Dolores; del Caballo, en Bragado; del Resero, en Chivilcoy; del Tambo, en Navarro; del Pescador, en Lobos; de la Tradicin, en Lobos; de la Federacin, en Monte) Estos recursos tursticos y la proximidad de la regin a la principal zona de demanda (regin metropolitana de Buenos Aires) permite distinguir varios segmentos diferenciados de demanda actual y potencial: a) demanda turistica vacacional, b) demanda de fin de semana, c) demanda recreacional-deportiva y d) turismo de estancias. Si bien no existe informacin que permita cuantificar la demanda actual, los datos parciales recopilados y la capacidad de alojamiento instalada (aproximadamente 2.000 plazas en todo tipo de servicio de alojamiento excluyendo campings), permiten afirmar que es poco significativa en relacin con otros centros tursticos provinciales (el litoral martimo o sierras de Tandil), y que se concentra en dos lugares principalmente (Chascoms y Junn, y, en mucha menor medida, en Lobos y Monte). Las potencialidades de la regin, sin embargo, son muy amplias y corresponden a los cuatro segmentos sealados previamente, aunque en varias subzonas de la regin se ha detectado problemas vinculados con el atractivo necesario y la aptitud y disponibilidad de equipamientos y servicios. Sobre este punto se volver posteriormente al calificar brevemente a los municipios e identificar lneas de trabajo. En los apartados siguientes se describen brevemente los principales los componentes del 159
potencial cluster turstico: (a) Servicios de alojamiento. El servicios hotelero se ha caracterizado por la presencia de pequeos y medianos establecimientos gestionados a nivel familiar, sin presencia de cadenas hoteleras nacionales ni de gestin industrial, a excepcin de algunos casos ubicados en las localidades de Chascoms y Lobos. La distribucin de los establecmientos hoteleros se explica principalmente por la demanda inducida por las actividades comerciales y desde hace poco tiempo se observa una creciente oferta orientada principalmente a las actividades de recreacin y esparcimiento. Progresivamente ha crecido la oferta de servicios de alojamiento extrahotelero siendo de especial importancia la restauracin de estancias para alojamiento. La regin cuenta con veinticuatro hoteles inscriptos y empadronados de acuerdo con la informacin de la Secretara de Turismo de mayo del 2002, de los cuales slo cuatro son de tres estrellas o ms (dos en la ciudad de Junn; uno, en Dolores y uno, en Chivilcoy), pero la informacin no oficial asciende esta cifra a ms de 70 establecimientos. Cerca de la mitad de la oferta de servicios de alojamiento se localizan en Chascoms , que adems dispone de ms de 450 ha destinadas a campamentos. (b) Servicios de transporte. La regin est muy bien atendida en materia de servicios de transporte terrestre, con una amplia disponibilidad de lneas de autobuses y frecuencias. La regin es cruzada por una amplia malla de rutas y autovas que permiten un amplio uso de vehculos particulares. El ferrocarril, condicionado por restriccion de destinos accesibles y frecuencias, presenta un nivel de obsolecencia e ineficiencia que disuade de su uso turstico. Por ltimo, el territorio bajo analisis no contiene aeropuertos con operacin de lineas comerciales atento a la proximidad con la ciudad de Buenos Aires, no obstante, la en la mayora de los municipios se cuenta con aerodromos locales para aviones pequeos. (c) Comercializacin, agencias de viaje. En la actualidad, el rea bajo estudio no es objeto de accin extendida y explcita por parte de agencias de viaje ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y rea metropolitana, excepto en los que hace a los servicios de alojamiento en Chascoms, el turismo de tipo estancia y los acontecimientos programados (fiestas locales tradicionales). Existen algunos pocos prestadores locales que atienden demandas de servicios de actividades recreativas y deportivas. En los ltimos aos se observa una tarea persistente de algunos municipios en la promocin turstica de su localidad y varias delegaciones municipales atienden demandas de turistas una vez llegados a la localidad. (d) Inversiones. Las principales inversiones por su magnitud e impacto en la regin han sido las vinculadas con la realizacin de la autova de acceso a Buenos Aires (ruta 2), las conexiones con La Plata y zonas del Gran Buenos Aires, la autova Cauelas-Ezeiza, y el acondicionamiento de las rutas 5, 7, 205 y 3, todas la cuales en su recorrido total o en una parte significativa del mismo, han sido concesionadas a empresas privadas. Esta infraestructua vial ha reducido fuertemente la friccin a la distancia y permite un desplazamiento rpido y seguro por gran parte de la regin. La inversin hotelera y en establecimientos de servicios es mnima (tal vez con la excepcin de la construccin de un conjunto de moteles y apart-hotel en la ribera de la laguna de Chascoms). A lo largo de la dcada de los aos noventa, la inversin pblica ha sido significativa y relevante para la actividad turstica, aunque el origen de dicha inversin haya sido mejorar la infraestructura de los municipios en la regin desde la perspectiva y necesidades de los habitantes de dichas ciudades. Esta inversin ha estado compuesta principalmente de dos flujos de fondos. El principal proviene de inversiones provinciales ejecutadas por el Ministerio de Obras Pblicas y concentradas en obras de vialidad e hidrulicas. Cabe sealar que la regin cuenta con un Plan Maestro Integral de la Cuenca que contempla un amplio conjunto de obras hidrulicas de canales y compuertas en los municipios de General Viamonte, Bragado, Saladillo, Las Flores, Pila y Dolores por un monto global de US$ 1,800,000 en un perodo de dieciocho aos. El segundo flujo de recursos corresponde con 160
el Fondo de Fortalecimiento Municipal, gestionado a travs de transferencias por los municipios que han ratificado el convenio de formacin del Fondo con la Provincia. Gran parte de estos recursos se han orientado a caminos urbanos y rurales, los cuales no slo facilitan el transporte de la produccin local sino que adems abren alternativas para el desarrollo turstico fuera de las ciudades principales de la regin. En el territorio bajo estudio se acumularon inversiones que superan los US$ 10,000,000 a fines de 1999, dando cuenta del 9.6% del total de la ejecucin del fondo. En el territorio bajo estudio se acumularon inversiones que superan los US$ 10,000,000 a fines de 1999, dando cuenta del 9.6% del total de la ejecucin del fondo. El estudio Actividad Turstica y Recreacional en el Territorio del Salado (Montero J.C., 2002) ha evaluado mediante cuatro indicadores (actividad recreativa, accesibilidad vial, aptitud funcional y actitud motriz -permeabilidad social local para la actividad de turismo y disposicin de los agentes pblicos y privados y actores sociales) la situacin de cada municipio. En el mximo nivel slo se ubican dos municipios: Chascoms y Junn y slo en estos lugares la actividad turstica ha alcanzado un desarrollo que congrega un conjunto mnimo (masa crtica) de agentes e instituciones. En un nivel prximo se ubican las localidades de Monte, Lobos, General Belgrano y Dolores. En el resto de las localidades la actividad turstica es an una actividad incipiente y muy poco articulada, respondiendo a emprendimientos individuales y aislados.
Actividad Turstica y Recreacional en el Territorio del Salado

Municipios Alberti Bragado Castelli Chacabuco Chascoms Chivilcoy Dolores General Belgrano General Paz General Viamonte Junn Las Flores Lobos Monte Navarro Pila Roque Perez Saladillo Suipacha Tordillo 25 de Mayo Atractivo turstico 1 1 2 1 4 2 2 3 1 2 4 2 3 3 2 1 1 1 1 1 2 Accesibilidad vial 1 2 3 2 4 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 Aptitud funcional 2 2 4 2 3 2 1 1 4 1 3 3 1 1 2 2 Actitud motriz 1 2 1 1 4 2 2 2 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
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A modo de conclusiones se sintetizan a continuacin las principales oportunidades y obstculos detectados en el desarrollo turstico de la Cuenca del Salado. Los problemas centrales se refieren a: i) la situacin crtica hdrica y la perdurable irresolucin de los problemas de inundacin, ii) ausencia de inversores y empresarios internos a la regin con experiencia turstica, iii) carencia de recursos naturales y culturales de relevancia, iv) incremento en los costos de transporte y v)apertura de destino competidores en el mbito de la provincia de Buenos Aires y Entre Ros. En oposicin, aparecen algunas oportunidades interesantes de explorar con profundidad: i) incremento de la afluencia de turistas extranjeros en la ciudad de Buenos Aires con intereses en el producto pampa, ii) creciente hbito de vacaciones breves y peridicas a distancia corta, iii) inters en oferta turstica innovadora y recuperado de valores culturales e historicos (estancias) alternativos a turismo tradicional, iv) apreciable calidad de vida urbana-rural en diferencias lugares de la Cuenca. Desde la perspectiva de la conformacin de una red de pequeos complejos tursiticos armonizados bajo una estrategia comn identificada con el recurso turistico y los atributos naturales de la Cuenca aparecen como problemas serios: i) la ausencia de un sector empresarial turstico asociado e integrado en una visin estratgica dominante, ii)superficial tratamiento de las cuestiones tursticas y falta de profesionalidad en los servicios al turista, iii) insuficiencia de equipamiento, iv) ausencia de disposicin receptiva y hospitalaria en los centros urbanos medios de la Cuenca, v) ausencia de actitudes proactivas, privadas y pblicas, falata de empresarialidad. A pesar de los problemas observados, las nuevas oportunidades brindan un escenario que podra atenuar la incidencia de los obstculos y debididades en la medida que articulen sus acciones bajo una misma visin estratgica tanto el sector pblico (provincia y municipios) como los diversos sectores privados (agencias, hotelera y proveedores de servicios recreativos y deportivos). En todo caso, adems de los atributos naturales , el recurso indispensable es la disposicin de agentes econmicos locales para emprender la actividad turstica. En algunas comunidades, esto implica un cambio social y cultural muy significativo, ya que sus historias estn fuertemente ligadas a la actividad rural productiva.
4) El desarrollo turstico en la estrategia de desarrollo econmico regional Esta breve seccin est dedicada a extraer algunas conclusiones generales e identificar algunas problemticas que son comunes a los casos presentados y a otros que no fueron estudiados especficamente aqu, pero sobre los cuales hay bibliografa e investigaciones econmicas (Puerto Madryn y Esquel, en Chubut San Rafael, en Mendoza, Ober. en Misiones, Ushuaia, en Tierra del Fuego) . Dadas las caractersticas de la actividad (industria) turstica, algunos de los beneficios directos que genera el desarrollo turstico son muy evidentes y los estudios as lo confirman: a) creacin de puestos de trabajo de diferente calificacin con una alta relacin empleo/capital; b) generacin de nuevas oportunidades de desarrollo de negocios e inversiones locales, estimulando la iniciativa emprendedora local; c) aumento de ingresos personales y de rentas fiscales; d) desarrollo de infraestructuras indispensables para el desarrollo del sector y tambin bsicas para el nivel y calidad de vida de la comunidad pero justificables econmicamente por el incremento de demanda asociado con la actividad turstica; e) desarrollo de actividades complementarias, tanto productivas como culturales-sociales; etc. Como ha sido sealado por muchos autores el turismo es una opcin de desarrollo econmico incluyente, que trasciende al conjunto de la comunidad local. En el desarrollo turstico de una regin o lugar convergen acciones que corresponden a 162
diferentes instancias de gobierno, organismos nacionales descentralizados (Parques Nacionales) y a diferentes actores privados y agentes econmicos. En este sentido, la coordinacin de las polticas e iniciativas nacionales y provinciales es de primordial importancia, asi como la complementacin de las mismas. Es interesante sealar que en casi todos los casos estudiados la inversin pblica en infraestructura ha jugado un rol singnificativo, abriendo la posibilidad de una actividad turstica a una escala superior. Este ha sido el caso del aeropuerto de El Calafate y Ushuaia o la construccin de la autopista Ezeiza-Cauelas y la conexin a Lobos. En funcin del analisis realizado aqu, talvez un eje especial de atencin debe prestarse a las instancias locales de gobierno (provinciamunicipio) ya que los principales problemas asociados con el crecimiento y expansin del sector han sido detectados en plano de la oferta local de bienes y servicios. Si bien los casos estudiados se ubican en niveles diferentes de evolucin y estan asociados a demandas diferentes, ha sido posible individualizar algunos problemas y elementos comunes: a) el desarrollo de un complejo productivo articulado est an en las etapas iniciales de su dinmica, incluso en el caso de El Calafate, y se detectan amplias potencialidades de desarrollo econmico profundizando las lneas de productos tursticos y el entramado productivo y de servicios, b) si bien en todos los casos se ha detectado un proceso de inversin a cargo de agentes locales, el desarrollo emprendedor esta restringido por factores econmicos (ausencia de empresarios especializados en actividades turisticas, disponibilidad de financiamiento) y extraeconmicos (culturales, ambientales) sobre los cuales debera trabajar la accin pblica, c) la dinmica turstica est fuertemente influda por la accin de agentes externos a la regin (agencias de viaje) y condicionada fuertemente por el costo local de transporte, incluso en la regin del Salado que se orienta hacia una demanda de menores ingresos relativos que en los otros casos; d) un factor productivo relativamente escaso es el de personal calificado, para los diferentes servicios, hotelera, alojamiento y transporte local; esta escasez ha sido suplida con recursos humanos locales que estn realizando un aprendizaje informal en los respectivos puestos de trabajo; e) los gobiernos municipales se han ido involucrando en el proceso de desarrollo turstico, pero una accin efectiva no solo requiere mayor complementacin con otros centros tursticos prximos y con el estado provincial sino el desarrollo de normativas ms precisas sobre el perfil urbano y el estilo de desarrollo turistico que cada municipio y comunidad local se plantea estratgicamente.
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Prstamo BID 925/OC-AR. Pre II.

ESTUDIO 1.EG.33.5 ESTUDIOS DE COMPETITIVIDAD TERRITORIAL*

PNUD, 2002, Cetrangolo y Gatto 2002, Gatto y Cetrangolo 2003.

Por ejemplo la produccin de vinos, miel o citricos cidos

I. Estructura y dinmica productiva provincial

Fuente: elaboracin propia en base a datos del C.F.I. y Oficina de la Cepal.

Se han seleccionado algunas provincias en funcin de la calidad de la informacin disponible.

Fuente: elaboracin propia en base a datos del C.F.I. y Oficina de la Cepal

Fuente: elaboracin propia en base a datos del CFI y Oficina de la Cepal.

0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Jujuy San Tucum n

Sgo. del Estero

0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Neuqun San Luis

0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

A : Tierra del Fuego, S antiago del

C : Crdoba S anta Fe M endoz a;

Estas comparaciones se han efectuado a precios constantes del ao 1993.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC.

Total aglomerados urbanos

Cuadro 5 EVOLUCION DE LA TASA DE DESOCUPACION. ONDA OCTUBRE

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del INDEC.

15,000 - en pesos 10,000 5,000

Fuente: Elaboracin propia en base a la Oficina de la Cepal y el INDEC.

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Oficina de la Cepal.

Cuadro 7 PARTICIPACION DE CADA PROVINCIA EN EL TOTAL NACIONAL. PBG 2000

Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la Oficina de la Cepal.

Vease, Gatto y Ferraro, 1997

COMPOSICIN DEL PRODUCTO AGROPECUARIO PR

Fuente: Elaboracin propia sobre informacin del Panorama Ec

212.2 5.3 43.2 73.9 605.2 64.1 116.6

76.3 77.2 1,281.0

(d) Insercin externa provincial. Situacin a finales de los noventa.

Grfico 6 CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES POR PROVINCIA 1996-97/2000-01 (en porcentaje)

Sgo. del Estero

Sgo. del Estero

S excluye de este analisis a la Ciudad de Buenos Aires.

EXPORTACIONES POR PROVINCIA SEGN DECLARACIN

EXPORTACIONES POR PROVINCIA SEGN DECLARACIN

Vase Ramos (1999 y 1998).

b. Principales limitaciones en el funcionamiento de clusters productivos en regiones rezagadas.

Cuadro 1. Principales Plantas Aromticas y Subproductos

Fuente: Yunnis C. Esencias Aromticas. Mimeo, Misiones, sin fecha.

Instrumentos de poltica pblica

ANEXO 1 Producto Bruto Geogrfico por Provincia 1993-2000

Anexo 2 Empleo Provincial. Atributos personales y Modalidades de insercin

Anexo 3: Anlisis del desarrollo turstico

preocupacin especial a su contribucin al desarrollo econmico local y provincial.

Fuente: Secretara de Turismo Provincial; Secretara de Turismo Municipal.

No existe informacin para las temporadas 1991-1993 y 1998-1999.

Fuente: Secretara de Turismo Provincial; Secretara de Turismo Municipal

Estancias de Santa Cruz

(b) Excursiones. Las excursiones ms destacadas son:

2) La actividad Turstica en la Quebrada de Humahuaca

Actividad Turstica y Recreacional en el Territorio del Salado

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