CLUSTERS EN TORNO A RECURSOS NATURALES: COMPLEJO OLEAGINOSO ARGENTINO Y PRODUCCIN DE BIODIESEL

Eliana Scialabba1, Mariano Carpineti2 IECIF, UCES

RESUMEN La produccin de biodiesel en torno al complejo productivo oleaginoso argentino agrega valor a la produccin del cluster, generando encadenamientos hacia atrs y adelante, como as tambin hacia los lados, originando nuevas oportunidades para actividades complementarias. De esta forma, el cluster, el cual en su etapa madura debe orientar su produccin a la exportacin, no slo genera valor, sino que provoca externalidades positivas, tanto en creacin de empleo como en desarrollo sustentable. El objetivo de este estudio es analizar en que fase de maduracin se encuentra el cluster oleaginoso en Argentina, a travs de la identificacin de las actividades generadas en torno a el, y las potencialidades en cuanto a generacin de valor, innovacin y encadenamientos hacia atrs, adelante y hacia los lados de la produccin de biodiesel. Palabras clave: clusters, desarrollo local, produccin agrcola, biodiesel ABSTRACT Biodiesel production around the Argentine oilseed cluster adds value to the total production, creating backward and forward linkages, as well as to the sides, creating new opportunities for complementary activities. Thus, the cluster, which in its mature stage should gear their production to exports, not only creates value, but causes positive externalities in both job creation and sustainable development. The aim of the study is to analyze what stage of maturity is oilseed cluster in Argentina, through the identification of the activities generated around it, and the potential in terms of value creation, innovation and backward linkages, forward and sideways linkages in biodiesel production. Keyword: clusters, local development, agricultural production, biodiesel
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IECIF, UCES. Lic. en Economa (UBA), Posgrado en Economas Latinoamericanas (CEPAL, UN),

Master en Economa Aplicada (cand). (UCA). Correo electrnico: scialabba@speedy.com.ar

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IECIF, UCES. Lic. en Economa (UBA), Master en Finanzas (UCEMA). Correo electrnico:

lic.mrc@hotmail.com

1. INTRODUCCION El crecimiento y desarrollo econmico ha sido una preocupacin de los economistas de todos los tiempos. Ya los mercantilistas en su poca, consideraron que la prosperidad de una nacin-estado dependa del capital (para ellos, los metales preciosos) que pueda tener; los fisicratas lo asociaban al producto neto, originado en la tierra y Adam Smith investigaba acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones3. Smith fue el primero en plantear la existencia de rendimientos crecientes generados por la divisin del trabajo, idea que luego fue abandonada por su sucesor, David Ricardo, al presentar su teora basada en los rendimientos decrecientes de la tierra, la cual fue extendida por los economistas neoclsicos a todos los factores productivos4. Sin embargo, a mediados del siglo XX, con el surgimiento de la teora del desarrollo, los rendimientos crecientes vuelven a ser el centro de la teora. Myrdal (1956) planteaba que para iniciar el proceso de desarrollo era necesario que un factor especial pudiera generar una serie de movimientos econmicos, los cuales generaran externalidades positivas, empujaran al mayor crecimiento y de esta forma se generara una causacin circular y acumulativa. En tanto, en la visin de Hirschman (1961), el desarrollo desbalanceado, a partir de la seleccin de sectores estratgicos a incentivar por parte del Estado, dara comienzo al ciclo de desarrollo, el cual luego se derramara al resto de los sectores, generando eslabonamientos hacia adelante, atrs y hacia los lados. Siguiendo estas recomendaciones, a partir de la dcada del 50, los pases de Amrica Latina se embarcaron en el proceso de sustitucin de importaciones, dando proteccin a los sectores que deseaban incentivar. No obstante, este aumento de industrializacin fue incompleto, y no permiti que dichas economas se desarrollen, debido a que la produccin se canalizaba nicamente al mercado interno, y por lo tanto, al no estar orientados a satisfacer a los mercados internacionales, no generaban la necesidad de ganar en competitividad. En palabras de OConnor (2012b), un pas es competitivo en la medida en que produzca bienes y servicios que superen el
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Smith, Adam, Investigacin sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, Fondo de

Cultura Econmica, Primera Edicin, 1958 [1776].

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La escuela neoclsica (o marginalista) se fundamenta en este principio de rendimientos marginales

decrecientes de los factores productivos. Dado que se teora se estructura en la formalizacin matemtica, este supuesto simplifica la confeccin de modelos complejos, ya que permite la existencia de puntos de equilibrio y estados estacionarios.

examen de los mercados internacionales, al mismo tiempo que aumenta el ingreso de su poblacin, es decir, satisface los requerimientos de equidad. La congruencia de los malos resultados de dichas polticas, junto a la dcada prdida de los 80, dio lugar a la implementacin del Consenso de Washington, el cual fracas rotundamente en Argentina en el ao 2002, con la cada del Plan de Convertibilidad. Sin embargo, la desregulacin financiera y comercial, la liberalizacin de la cuenta capital y el plan de privatizaciones llevadas adelante en los 90, dio lugar a un fuerte proceso de modernizacin en lo referente a maquinaria y equipo del sector primario, especialmente del sector oleaginoso. Este proceso se debi, en gran medida, al aumento de la superficie cultivable y de la productividad, generado por la utilizacin de nuevas tecnologas as como por la introduccin de semillas transgnicas RR (Round Up Ready de Monsanto) que permiti que el cultivo sea explotado intensivamente y con mano de obra mnima, sumado a la incorporacin de la siembra directa (tcnica desarrollada por el Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria, INTA), como sistema de produccin. Debido a estos notables avances, en la actualidad el complejo oleaginoso argentino ha comenzado el proceso de maduracin, exhibiendo encadenamientos hacia atrs, hacia adelante y hacia los lados. En lo que a encadenamientos hacia adelante se refiere hay una importante rama industrial que procesa el insumo agrcola (bsicamente soja y girasol) y lo convierte en aceite y subproductos, duplicando as el valor por tonelada, en cuanto a la fase de comercializacin que sigue, incluye servicios tan importantes como los de almacenamiento, transporte y embarque. No obstante, segn se observa preliminarmente, es necesario profundizar el proceso de industrializacin vinculado al complejo productivo, con el fin de generar cadenas de alto valor agregado, incorporacin de tecnologa de punta y una mayor maduracin del clster. Es aqu donde la produccin de biodiesel adquiere un rol preponderante: no slo es un producto con alto valor agregado, con grandes potencialidades en cuanto a la conformacin de encadenamientos productivos, sino que tambin, al tratarse de un biocombustible, es de vital importancia en vista de un desarrollo sustentable. En el presente documento se analizarn las experiencias exitosas a nivel mundial de clsters en torno a recursos naturales, para luego presentar las etapas de maduracin del mismo y las actividades que distinguen cada una de dichas fases.

A continuacin se presentar el complejo oleaginoso argentino y se analizarn los actores intervinientes en l: productores primarios, infraestructura y almacenaje, industria y canales de comercializacin. Una vez estudiado el complejo productivo en su totalidad se pasar a profundizar en el anlisis de la produccin de biodiesel en Argentina y su reglamentacin. Por ltimo se presentarn las conclusiones a las que se arribarn al finalizar la investigacin.

2. CLUSTERS EN TORNO A RECURSOS NATURALES: EXPERIENCIAS EXITOSAS Se entiende comnmente por complejo productivo o cluster una concentracin sectorial y/o geogrfica de empresas que se desempean en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas -tanto hacia atrs, hacia los proveedores de insumos y equipos, como hacia adelante y hacia los lados, hacia industrias procesadoras y usuarias as como a servicios y actividades estrechamente relacionadas con importantes y cumulativas economas externas, de aglomeracin y especializacin (por la presencia de productores, proveedores y mano de obra especializada y de servicios anexos especficos al sector) y con la posibilidad de llevar a cabo una accin conjunta en bsqueda de eficiencia colectiva. Segn Ramos (1998), la eficiencia del conjunto del complejo es mayor a la de cada empresa aisladamente por las externalidades que genera cada empresa para las dems; es decir, la accin de cada empresa genera beneficios tanto para s como para las dems empresas del complejo, por las siguientes 5 razones: 1. La concentracin de empresas en una regin atrae ms clientes, con lo que el mercado se ampla para todas ms all de lo que sera el caso si cada una estuviese operando aisladamente. 2. La fuerte competencia a que da lugar esta concentracin de empresas induce a una mayor especializacin, divisin de trabajo, y, por ende, mayor productividad. 3. La fuerte interaccin entre productores, proveedores y usuarios facilita e induce un mayor aprendizaje productivo, tecnolgico y de comercializacin. 4. Las repetidas transacciones en proximidad con los mismos agentes econmicos genera mayor confianza y reputacin lo que redunda en menores costos de transaccin. 5. La existencia del complejo, con conciencia de s, facilita la accin colectiva del conjunto en pos de metas comunes (comercializacin internacional, capacitacin, centros de seguimiento y desarrollo tecnolgico, campaas de normas de calidad, etc.) 4

El cluster ms conocido en la actualidad es Silicon Valley en California. Adems existen numerosos ejemplos como los distritos industriales de Emilia Romagna (Italia) y Baden Wurttemberg (Alemania), la Ruta 128 (Estados Unidos), los complejos en torno a las industrias de computadores en Irlanda y electrnica en Escocia en los pases desarrollados; en los pases en desarrollo cabe mencionar la industria del calzado en Nuevo Hamburgo (Brasil), de electrnica y programas de computacin en Bangalore (India), de instrumentos quirrgicos simples en Sialkot (Pakistn) y de microelectrnica en Hsinchu Science Park (Provincia de Taiwn). Asimismo, a pesar de numerosos estudios que plantean la maldicin de los recursos naturales, tambin conocida como la enfermedad holandesa (Rodrguez y Sachs, 1999), existe evidencia de pases con gran cantidad de los mismos que han articulado complejos productivos en torno a ellos, creando clusters de alto valor agregado. En palabras de Llach (1998), los clusters se desarrollan normalmente con el paso del tiempo en regiones que tienen algn recurso natural en abundancia y comienzan normalmente con la explotacin del recurso mismo, importando todos los insumos necesarios para tal fin y envindolo en bruto a otra regin (o pas) para su procesamiento. En el caso de los pases con muchos recursos y escasa poblacin, como Argentina, Australia o Canad, en el comienzo de la explotacin de los mismos, no slo se importaban los insumos, sino que tanto el mismo capital como la mano de obra debieron ser importados, adems de la tecnologa, las maquinarias y los dems insumos. Caso emblemtico de ello, es el cluster en torno a la industria forestal en Finlandia, el cual es completo y profundo, ya que representa el 25% de las exportaciones del pas. Segn Ramos (1998), los mltiples e importantes encadenamientos con otras actividades que forman el cluster permiten agregar mucho valor a la fase extractiva y va elevando cada vez ms la proporcin de valor agregado gracias a actividades ms complejas y que utilizan ms conocimientos especializados. Tambin se observan los casos de clusters maduros en Canad y Australia, y ms recientemente, Chile. Este ltimo, se concentra en torno al complejo industrial que se da en torno a la minera, para lo cual el pas tiene una fuerte ventaja comparativa, y, adems, por la configuracin geogrfica del pas, donde la cordillera est cerca del mar, los costos de transporte a los mercados internacionales son relativamente ms bajos que en otros pases. Asimismo, se han conformado en el pas trasandino clusters en torno a la industria vitivincola, de frutas finas y del salmn.

3. ETAPAS DE MADURACION DE UN CLUSTER En torno a los casos planteados, Ramos (1998) plantea que un complejo maduro pasa por cuatro etapas. En una primera fase, se extrae y exporta el recurso natural con el procesamiento local mnimo indispensable, dados los altos costos de transporte. Casi todo lo dems se importa: el grueso de los insumos, maquinaria e ingeniera. En una segunda fase, se ponen en marcha actividades de procesamiento y exportacin y se comienza a sustituir importaciones, con produccin local de algunos insumos y de equipos y la provisin totalmente local de los servicios de ingeniera para la produccin y parcialmente local en lo que a diseo se refiere. A continuacin, en una tercera fase se comienza a exportar algunos de los bienes y servicios que primeramente se sustituyeron - insumos y maquinarias bsicas - a mercados poco exigentes; la ingeniera es casi totalmente nacional, y se profundiza la exportacin de productos procesados cada vez ms sofisticados. GRAFICO 1: DESARROLLO DE UN COMPLEJO PRODUCTIVO

Fuente: Ramos (1998) Finalmente, en una cuarta se exporta de todo: productos procesados de gran variedad y complejidad, insumos y maquinaria a mercados exigentes, servicios de ingeniera de diseo

y consultaras especializadas. Asimismo, las empresas del pas comienzan a invertir en el exterior en ese mismo rubro. A todo esto, es necesario aadir que la organizacin interna de la articulacin productiva debe poder compatibilizar los procesos de cooperacin, colaboracin y competencia entre agentes independientes; ya que los resultados obtenidos refuerzan las ventajas de las firmas, deberan incrementar las posibilidades de penetracin en mercados, la capacidad competitiva, la productividad y las tasas de beneficios. Las cualidades de las formas de interaccin de los agentes permiten generar procesos simultneos de innovacin, aprendizaje y desarrollo de ventajas competitivas, algunos en el mbito microeconmico y otros a nivel colectivo (Ferraro, 2010). En efecto, sin la acumulacin de progreso tecnolgico la evolucin del complejo se frenar, limitndose a la "renta pura" de la fase extractiva.

4. COMPLEJO OLEAGINOSO EN ARGENTINA El complejo oleaginoso, en general, y la soja, en particular, se ha convertido en uno de los protagonistas del devenir econmico de la Argentina en los ltimos aos. En una economa de gran inestabilidad de sus mayores variables macroeconmicas (inversin, sector fiscal y externo) y estancamiento relativo del producto en el largo plazo, el complejo oleaginoso es uno de los pocos que recorre una senda de expansin continua desde hace ya ms tres dcadas. Comenzando el anlisis del cluster oleaginoso, se observa que las industrias proveedoras de insumos estn controladas por grandes empresas transnacionales, con fuertes reestructuraciones intra-sectoriales y un rpido proceso de innovacin5. En la etapa siguiente, la primaria, est caracterizada por las fuertes tendencias al incremento del tamao de las explotaciones, lo que genera economas de escala, con mejor aprovechamiento de la superficie cultivada, como as tambin la difusin de las

Estos procesos tambin afectan a las industrias proveedoras de maquinarias y equipo para el agro.

Estas innovaciones se enmarcan en la teora evolucionista, ms conocida como neo schumpeteriana, donde se tratan tres componentes que determinan el proceso de innovacin, y acta de forma similar al proceso evolutivo en las ciencias naturales: heterogeneidad de los agentes, mutacin para adaptarse a los mercados globalizados y seleccin de las que mejor se inserten en dichos mercados.

modificaciones genticas realizadas en las semillas de la soja, lo que da lugar a una doble expansin de la produccin en esta etapa.

GRAFICO 2: PRODUCCION DE SOJA En toneladas y variaciones % anuales

61% 60.000,0 50.000,0 32% 40.000,0 12% 10% 30.000,0 20.000,0 -7% -3% 2008-2009 -33% 1997-1998 -19% 10.000,0 0,0 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 -7% 2009-2010 2010-2011 0 31% 43% 70% 0,8 0,6 0,4 8% 10% 3% 1% 2% 0,2 0 -0,2 -0,4

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

Variacin % anual

Produccin (en tn)

Linear (Produccin (en tn))

Fuente: elaboracin propia en base a INDEC Como se observa en el grfico 2, la evolucin de la produccin de soja, luego de la incorporacin de las modificaciones genticas de las semillas, se ha incrementado desde 1993. Slo exhibe fuertes desaceleraciones en las campaas 1997-1998 y 2008-2009. Asimismo, en la ltima campaa con informacin disponible se verific una contraccin del 7%, explicado principalmente por cuestiones climticas, aunque se observa que la produccin mantiene su tendencia ascendente. Por otra parte, la fuerte suba de los precios de los productos oleaginosos, especialmente de la soja, hizo que la participacin de este ltimo cultivo en la produccin total del complejo se incremente ao a ao. En la campaa 1993-1994, la relacin soja / resto de los cultivos era del 77% - 23%. La misma disminuy hasta la campaa 1997-1998, en el que la relacin era 62% - 38%. A partir de ese ao, la participacin de la produccin de soja en el total del complejo oleaginoso comenz a incrementarse de la mano de la suba de los precios internacionales. El mximo se present en la campaa 2004-2005, donde la produccin de soja represent el 98% de la produccin oleaginosa. En la ltima campaa con datos disponibles, la soja tuvo una participacin del 92%, y se espera que la tendencia siga por encima del 90%.

2007-2008

GRAFICO 3: PARTICIPACION POR CULTIVO OLEAGINOSO % de participacin en el total

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2% 10% 11% 10% 10% 8% 5% 95% 2009-2010 12% 23% 18% 27% 24% 9% 8% 2010-2011 92%

33%

35%

38%

29%

98%

92%

90%

77%

82%

73%

67%

65%

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

62%

1998-1999

1999-2000

71%

2000-2001

76%

2001-2002

88%

2002-2003

89%

2003-2004

2004-2005

2005-2006

90%

2006-2007

2007-2008

90%

Soja

Resto

Fuente: elaboracin propia en base a INDEC En este escenario, es importante destacar la atomizacin que se verifica en la produccin primaria conformada por un gran nmero de productores, mientras que se va concentrando la actividad a medida que se avanza en los procesos de industrializacin, como as tambin, en la etapa de exportacin. En la etapa de acopio, las funciones estn dadas por la compra, almacenaje y distribucin de la produccin, en la que intervienen una gran cantidad de industrias e intermediarios, y no slo se limitan a sus funciones tradicionales, sino que tambin se encargan de extender el financiamiento para que se introduzcan mejoras tecnolgicas. A continuacin, se presenta la etapa correspondiente al almacenaje6, con importantes innovaciones gracias a la difusin de silo bolsa, en la que los grandes exportadores pueden mantener su produccin almacenada con gran flexibilidad. Luego, aparece el proceso industrial en el complejo productivo. En la primera industrializacin, la produccin de aceite crudo de soja est asociada tecnolgicamente a la de girasol, por lo que pueden producirse en la misma planta7.

Antes a cargo del sector pblico, a partir de la dcada de los 90 con la etapa de las privatizaciones,

pasa a cargo de manos privadas.

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Los mrgenes que se obtienen en la comercializacin internacional impulsan en forma sostenida

aumentos en las escalas de las plantas procesadoras, y esfuerzos tendientes al logro de mayores

2008-2009

91%

El sector presenta desde hace varios aos un gran dinamismo, con importantes inversiones tendientes a ampliar su capacidad de molturacin y almacenamiento y a mejorar las instalaciones portuarias. La industria aceitera nacional, dotada de alta tecnologa, registra el mayor crecimiento entre los principales productores del mundo. Por otra parte, las actividades logsticas y de infraestructura de transporte y almacenaje, se han ido integrando a los grandes traders y empresas de la molienda, a partir de las privatizaciones y la desregulacin de los mercados en la dcada de los 90 90 en el pas. GRAFICO 4: : COMPLEJO PRODUCTIVO ARGENTINO

Fuente: De Obschatko (1997) Por ltimo, ltimo, la comercializacin externa est controlada a escala mundial por grandes

traders del comercio de granos y oleaginosas y por grande empresas multinacionales de la trituracin, cuyas filiales dominan esta etapa en el mercado local8.

eficiencias. Esta tendencia se impone en los principales pases productores, convirtiendo la escala en una importante ortante barrera a la entrada de nuevas firmas.
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En los mercados internos, los canales de comercializacin mayorista y minoristas estn

concentrndose crecientemente en manos de las grandes cadenas minoristas de la alimentacin, o gran distribucin minorista.

En relacin al perfil exportador, las colocaciones externas de aceites tienen un peso decisivo. A partir del desarrollo conjunto de un entramado empresarial e institucional pblico y privado centrado en la difusin horizontal de innovaciones organizativas, de informacin sobre mercados humanos, y significativas inversiones privadas y pblicas, se desenvuelve un importante nmero de pymes dinmicas orientadas tanto al mercado interno como externo. Todos estos factores permitieron a la industria incrementar los volmenes procesados, mantener el liderazgo mundial en las exportaciones.

4.1.

Principales actores de la produccin

La interdependencia de todos los actores de la cadena, y las industrias y pymes relacionadas, definen al poderoso "cluster oleaginoso" en toda su magnitud. La identificacin de quines y cmo lideran estos procesos dentro de cada una de las tramas productivas ms dinmicas es esencial para analizar el aporte de estas formas organizativas al proceso local de acumulacin. En el anlisis de la particular dinmica presentada por el cluster, analizaremos exhaustivamente los actores de la produccin primaria, la infraestructura y almacenaje, la transformacin industrial y los canales de comercializacin, y la interdependencia existente entre estos principales actores del proceso de produccin del complejo.

4.1.1. La produccin primaria En la actividad primaria se destaca la incorporacin de la siembra directa como sistema de produccin y toda la incorporacin tecnolgica que la acompaa (maquinaria, agroqumicos, semilla). La nueva tcnica consiste en sembrar sin necesidad de roturar la tierra ni de llevar a cabo los procesos asociados, como el emparejado y las labores posteriores de cobertura. En lugar de ello, se recurre a un procedimiento nico: se abre un surco, donde se depositan la semilla y eventualmente los fertilizantes, y luego se lo aplasta (Bisang, 2003). En el caso de la soja, la transicin de la soja convencional a la genticamente modificada supuso una profunda transformacin de la organizacin productiva y de las instituciones del sector agrcola argentino. Hoy predominan la siembra directa (cero labranza) y la agricultura de contratos y el agricultor tradicional cumple un papel mucho menor como agente responsable de organizar la produccin. Dicho papel ahora est a cargo de grandes

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empresas y de subcontratistas de ingeniera agrcola, de carcter independiente, que atienden sucesivamente distintos predios y organizan la produccin. Actualmente se firman contratos de riesgo para el financiamiento y la organizacin productiva con intermediarios financieros y bancos especializados en el financiamiento de la produccin de soja. El paquete tecnolgico9 semillas, abonos, herbicidas utilizado por los subcontratistas es propiedad privada10 de grandes empresas transnacionales, como Monsanto, Cargill y otras. El tema relevante en materia difusin del cultivo, es bsicamente cuanto ms puede seguir expandindose esta oleaginosa en nuestro pas y en detrimento de que productos, si no es como una expansin genuina del horizonte agrcola, y al mismo tiempo si es sustentable esta fuerte tendencia al monocultivo que se presenta, desde la faz de los recursos naturales y del contexto econmico. 4.1.2. Infraestructura y almacenaje En trminos de infraestructura, se reconoce la importancia de la logstica, por la Hidrova y el corredor biocenico, que dan otro dinamismo a la principal ciudad de la provincia de Santa Fe, pero se genera un cuello de botella en los puertos y la Hidrova, que concentran ms del 80% de lo que se exporta en la Argentina. Por otra parte, se pondera la estructura fuertemente amparada en pequeas y medianas empresas. Tambin debe mencionarse la intervencin estatal para crear condiciones favorables para el desarrollo de las industrias. La etapa de almacenaje y la de transporte son hoy luego de las inversiones en nuevas plantas aceiteras y puertos- los dos eslabones ms dbiles de la cadena.

Uno de los cambios ms significativos fue el aumento de la participacin del gasto en agroqumicos

a partir de la segunda mitad de la dcada del 80. El mayor consumo de agroqumicos se produjo por la disminucin de los precios de stos como consecuencia de la apertura econmica. Esta incorporacin tecnolgica motiv un crecimiento en la demanda de servicios vinculados con la contratacin de mquinas, fletes, consultoras agro-tcnicas, etc.
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Esto establece una marcada diferencia con el patrn predominante en la revolucin verde de la

dcada de 1960, cuando la tecnologa agrcola era fundamentalmente un bien pblico distribuido por organismos agrcolas del Estado.

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4.1.3. Transformacin industrial El estudio de la conducta innovativa de las empresas agroindustriales presupone, en primer lugar, introducir un marco terico relacionado con el estudio de la innovacin. El obstculo ms importante que encuentra el capital es el de la renta de la tierra. Toda vez que se han ocupado las tierras ms frtiles, el capital puede avanzar hacia nuevas tierras marginales o profundizar su inversin en las tierras ms frtiles ya en produccin, o ambos caminos, aunque en general no a travs de los mismos actores ni de las mismas condiciones. El progreso tcnico es la forma en que el capital profundiza su insercin en las tierras ms frtiles y esto se traduce en una elevacin de la composicin del capital expresado en medios de produccin como las maquinarias, los agroqumicos, los fertilizantes. La intensificacin de la produccin lleva a que la tierra deje de ser el medio de produccin fundamental y el capital expresado en maquinarias y agroqumicos, pase a ocupar un papel primordial y dinmico. Una de las principales industrias que surgen del complejo oleaginoso es la aceitera. Las caractersticas que presenta la industria aceitera son los altos niveles de capacidad de las fbricas, una alta concentracin del mercado en pocas empresas, la regionalizacin en la ubicacin de las empresas y una alta participacin de firmas extranjeras en el mercado argentino.

4.1.4. Canales de comercializacin Las empresas que procesan y exportan este tipo de productos, suelen estar integradas tambin con la exportacin de materia prima y en una gran medida disponen de la logstica de embarques (almacenamiento, acondicionamiento, puertos etc.), incluso en algunos casos el propio charteo de los buques, la cual le permite integrar el negocio y amortiguar en muchas oportunidades ciertas prdidas especficas de la operacin de molienda. Los productores primarios son, en su gran mayora, no integrados y venden la totalidad de su cosecha a los exportadores o a los industriales. Hay muy pocos productores integrados que realizan el proceso completo, desde la produccin primaria hasta la comercializacin de su propia produccin. Los industriales tienen polticas de asistencia al productor, que consisten en proporcionarles los insumos respectivos y asesoramiento sobre el cultivo,

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recibiendo en concepto de pago determinados volmenes del producto cosechado. Esta modalidad bsicamente ocurre en zonas cercanas a las plantas industrializadoras Los compromisos contrados con el exterior muchas veces y a pesar de la baja o nula rentabilidad del negocio, obligan a muchos operadores a continuar trabajando para satisfacer dichas necesidades.

5. PRODUCCION DE BIODIESEL El biodiesel es un biocombustible lquido que se obtiene a partir de lpidos naturales como aceites vegetales o grasas animales, con o sin uso previo, mediante procesos industriales de esterificacin y transesterificacin, y que se aplica en la preparacin de sustitutos totales o parciales del naftas y gasolinas, obtenidas del petrleo. Es la sustitucin del petrleo lo que hace tan deseable la produccin del biodiesel, ya que su uso genera menor contaminacin y otorga, al menos parcialmente, mayor seguridad energtica. Sin embargo, debe considerarse, que adicionalmente a lo mencionado, su produccin y comercializacin masiva tambin tiene fuertes impactos ambientales y consecuencias sociales: generan un aumento de la deforestacin de bosques nativos, la expansin indiscriminada de la frontera agrcola, el desplazamiento de cultivos alimentarios y para la ganadera, la destruccin del ecosistema y la biodiversidad, y el desplazamiento de los trabajadores rurales. No obstante, es necesario destacar que debido a la naturaleza estratgica del biodiesel, la viabilidad de la industria depende de los costos de produccin, debido a que se trata de un mercado creado por polticas gubernamentales, plasmadas en ambiciosas metas de penetracin y generosos incentivos fiscales y no por las fuerzas propias del mercado. Segn un estudio de la CEPAL realizado por Dufey y Stange (2011), para los biocombustibles de primera generacin, el cultivo energtico es el tem de costos ms significativo. En el caso del biodiesel en base a cultivos templados, como las oleaginosas, el costo del feedstock representa el 90% de los costos totales. Esto significa que cambios en los costos de los cultivos energticos tienen una fuerte incidencia en la rentabilidad de la industria. En Argentina, a diferencia del resto de los pases productores de biocombustibles que lo producen por temas estratgicos, el principal desarrollo del mismo est ligado a la existencia de ventajas comparativas en la produccin de aceite de soja y no al establecimiento de un

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rgimen de proteccin al sector. Es por eso que la produccin de biodiesel en torno al complejo productivo oleaginoso argentino agrega valor a la produccin del cluster, generando encadenamientos hacia atrs y adelante, como as tambin hacia los lados, originando nuevas oportunidades para actividades complementarias. De esta forma, el cluster, el cual en su etapa madura debe orientar su produccin a la exportacin, no slo genera valor, sino que provoca externalidades positivas, tanto en la creacin de empleo como en desarrollo sustentable.

5.1.

Antecedentes y marco regulatorio en Argentina

A partir del ao 2007, Argentina comenz a producir y a exportar biodiesel a partir de productos agrcolas. El feedstock de preferencia en este tipo de biocombustibles es el cultivo de soja, y en el caso argentino, el 100% de la produccin proviene de este. Si bien el proceso de investigacin y desarrollo en el mundo comenz mucho tiempo antes como consecuencia del aumento del precio del petrleo en la dcada del 70, en Argentina este recin comenz a desarrollarse a partir del ao 2000. A pesar que el desarrollo comenz a desarrollarse a comienzos de la dcada, la produccin de biodiesel comenz a regularse a partir del ao 2009 cuando se reglament la Ley N2.633 de los Bosques Nativos, la cual fue aprobada en el ao 2007 y que en consecuencia, delimito las reas de siembra y de bosques nativos. En este marco regulatorio, la produccin de biodiesel en la Argentina creci significativamente, e incluso las exportaciones se incrementaron sostenidamente desde el ao 2007. Adems de la Ley N2.633 sobre los Bosques Nativos citada anteriormente, se aprob la Ley N26.093, reglamentada por el Decreto N 109 de 2007, el 13 de noviembre de 2008, la cual cre un rgimen de promocin para los biocombustibles y fue modificada por la Ley N26.334. La medida ms importante que establece esta ley es el uso de combustibles fsiles con una proporcin de como mnimo un 5% de biocombustibles (B5) medido sobre la cantidad total del producto final a partir de 2010, y deja abierta la posibilidad que el corte vaya creciendo a una mayor proporcin. Esta ley tambin establece beneficios impositivos importantes con estabilidad fiscal, facilitando as la canalizacin de inversiones. Este rgimen de inversiones opera a travs del otorgamiento de cupos fiscales, que los fabricantes de biocombustibles utilizarn como licencia de operacin. El cupo fiscal genera

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el derecho a quien lo obtenga de colocar toda su produccin en las compaas petroleras obligadas a la incorporacin de biocombustibles en la nafta y el gasoil que expendan. Por ltimo, debe destacarse que en el mes de julio de 2012 hubo una modificacin en la legislacin que estableca es el uso de combustibles fsiles con una proporcin de, al menos, un 5% de biocombustibles (B5) y se la reemplaz por otra que elev a un 10% la proporcin de biodiesel en los combustibles (B10). Y el gobierno sigue estudiando incrementar el corte hasta un 20% (B20), mximo tolerado por la tecnologa actual (motores diesel). 5.2. Produccin y exportacin de biodiesel

Si bien el perfil de la industria es mayoritariamente exportador, hay varias empresas interesadas en sumarse a la comercializacin en el mercado interno. Analizando con profundidad el mercado de biodiesel en Argentina, se observa que el mismo presenta un crecimiento sostenido como consecuencia del aumento de la demanda de combustibles, tanto a nivel interno como externo. Aprobado el Rgimen de Promocin de la Produccin de Biocombustibles se verifica, tal como se observa en el grfico 5, que la produccin de biodiesel creci de 113.182 toneladas producidas en diciembre de 2009 a 117.314 producidas en marzo de 2013, con un pico mximo en la produccin de 257.933 toneladas alcanzadas en enero del ao 2012.

GRAFICO 5: PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE BIODIESEL En toneladas

300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 jun-10 oct-10 jun-11 oct-11 jun-12 feb-10 ago-10 feb-11 ago-11 feb-12 ago-12 oct-12 dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 feb-13 abr-10 abr-11 abr-12

Produccin (en tn)

Exportaciones (en tn)

Fuente: elaboracin propia en base a INDEC

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En tanto, las exportaciones presentaron un comportamiento similar. En diciembre de 2009 alcanzaron las 121.891 toneladas, y en marzo de 2013 se ubican por debajo del valor inicial de la serie, sumado 89.700 toneladas. En el mes de octubre de 2011, las exportaciones llegaron a su mximo, sumando 196.262 toneladas. De esta forma, Argentina es el segundo exportador mundial de biodiesel, con una participacin del 13,1% del mercado11, aunque es el primer exportador neto, alcanzando los 1.300 millones de litros a 2010, seguido por los Estados Unidos que enviaron (neto) al mercado externo 600 millones de litros. Y referido a las exportaciones de biodiesel es necesario mencionar que, al presente, el 85% de las plantas se ubican en la provincia de Santa Fe, especialmente en las localidades de Puerto General San Martn, San Lorenzo y Rosario. Estas localidades forman el principal polo aceitero de la Argentina y cuentan con una infraestructura diseada especficamente para exportar a travs de la Hidrova Paran-Uruguay, lo que implica la existencia del clster ms grande a nivel mundial en el sector de las oleaginosas. Esta concentracin hace que las distancias desde la zona de produccin hasta los puertos de embarque sean, en promedio, de unos 300 kilmetros y de ah una vez producidas, la distancia al puerto es insignificante, lo que genera menores costos de comercializacin. Sin embargo, medidas aplicadas por la Unin Europea, principal importador neto de biodiesel procedente de Argentina, han generado una contraccin en los envos al exterior en los ltimos meses. Como muestra de esto se observa la cada en la produccin, orientada principalmente al mercado externo, a partir de finales de 2012. Estas restricciones al biodiesel proveniente de Argentina tienen su origen en la expropiacin de Repsol YPF a Espaa realizada por el gobierno nacional el 3 de mayo del pasado ao. Asimismo, en solidaridad a la situacin sufrida por un pas miembro del bloque, la Unin Europea ampli sus barreras no arancelarias, las cuales van desde el no cumplimiento de ciertos estndares de calidad del producto hasta denuncias por dumping. En el grfico 6 se observa que ya que en el mes de la expropiacin de Repsol YPF las exportaciones presentaron una variacin interanual negativa, para luego presentar slo tres meses variaciones positivas leves. A partir del mes de septiembre, los envos de biodiesel al exterior se desplomaron, junto a la produccin de la industria.

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El primer exportador mundial es Estados Unidos, que coloca el 14,3% de la produccin.

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GRAFICO 6: PRODUCCION Y EXPORTACIONES DE BIODIESEL Variaciones % interanuales

100% 80% 60% 40% 20% 0% dic-10 feb-11 dic-11 feb-12 dic-12 abr-11 abr-12 ago-11 -20% -40% -60% -80% Produccin Exportaciones ago-12 feb-13 jun-11 oct-11 jun-12 oct-12

Fuente: elaboracin propia en base a INDEC En un anlisis ms profundo, se verifica que la menor contraccin de la produccin se debe al incremento de la participacin del mercado interno de biocombustibles, la cual creci significativamente desde el ao 2009 a la fecha. Al analizar los datos observamos que el mercado interno creci de 176 toneladas en diciembre de 2009 a 67.275 toneladas en marzo de 2013 con un crecimiento mximo de 100.639 en julio de 2012. En dicho mes, hubo una modificacin en la ley que estableca es el uso de combustibles fsiles con una proporcin de al menos un 5% de biocombustibles (B5) y se la reemplazo por otra que elevo a un 10% la proporcin de biodiesel en los combustible.

6. CONCLUSIONES El complejo oleaginoso argentino se encuentra en una fase avanzada de desarrollo. No slo se ha expandido fuertemente la produccin primaria, especialmente de soja, sino tambin se han verificado eslabonamientos hacia atrs, adelante y a los lados. Debe sealarse que la existencia de ventajas comparativas en el cultivo de oleaginosas le ha dado a la Argentina un diferencial, el cual ha sido aprovechado desde 1890 a 1930, fase en la que prevaleci el modelo agroexportador, para luego dar paso a la fracasada poltica de industrializacin sustitutiva de importaciones. Hacia 1990, a pesar de la implementacin del Consenso de Washington, nuevamente comienza a darse impulso al sector agropecuario, ya que la apertura comercial impulsa el proceso de modernizacin de

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la actividad primaria. A partir de esa dcada, el complejo oleaginoso ya no slo presenta ventajas comparativas sino tambin competitivas estticas y dinmicas, ligadas al proceso de aprendizaje. Como se mencion, no slo hubo una mejora sustantiva en la produccin primaria, sino tambin en la produccin agroindustrial, principalmente en aceite de soja y otros derivados, y en la industria pesada, ya que el pas es uno de los principales productores a nivel mundial de maquinaria agrcola. Asimismo, se han producido notables avances genticos, mejorando el rinde por hectrea y modificando el mtodo de siembra. En este escenario tambin debe destacarse la importancia de la produccin de biocombustibles, ligados a la produccin agrcola del pas y las mejores introducidas en los ltimos aos. Desde inicios de la presente dcada, los biocombustibles han adquirido un renovado inters a nivel mundial, lo cual se ha reflejado en una rpida expansin de su mercado. El objetivo primordial de los gobiernos para impulsar este desarrollo se encuentra en una mayor seguridad energtica con una disminucin de las importaciones de combustibles fsiles y el consecuente ahorro en divisas. No obstante, frente a la seguridad energtica aparece como principal oponente el objetivo de seguridad alimentaria, ya que en el caso del biodiesel producido por Argentina, su feedstock es, por definicin, un alimento, y dado el stock de soja, un incremento en la produccin de biodiesel disminuye la produccin del cultivo para uso alimentario. Otro objetivo tradicional tras su promocin son las posibilidades que surgen para capturar oportunidades de desarrollo rural. No obstante, debe destacarse que a pesar de estos beneficios, han surgido preocupaciones respecto de su posible impacto sobre la seguridad alimentaria y sobre el medio ambiente. En cuanto al desempeo del mercado en el mediano plazo, se estima que la produccin aumentar rpidamente en los prximos aos como consecuencia de la mayor demanda. Sin embargo, el ritmo de expansin depender, en gran medida, del precio del petrleo. En un escenario de precios del petrleo bajo (60 USD/ barril), el biodiesel y la mayora de biocombustibles de primera generacin no sern competitivos frente a los combustibles derivados del petrleo, mientras que en un escenario de altos precios del crudo (120 USD/barril), los biocombustibles se tornaran competitivos. Asimismo, no slo debe considerarse el precio del petrleo en las proyecciones de produccin de biodiesel, sino tambin la evolucin de precios de los mercados agrcolas, debido a que en este tipo de produccin, el cultivo representa el 90% del costo del producto.

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En un escenario de precios de la soja a la alza, por el sostenido incremento de la demanda de los pases emergentes - principalmente China e India - la suba de los costos directos de produccin es un factor que atenta sobre la competitividad del producto. Por ltimo, en el marco de las restricciones impuestas por la Unin Europea, debe destacarse que un desafo importante al que se enfrenta Argentina es producir en concordancia con los estndares tcnicos relevantes de los mercados importadores, a pesar del desarrollo de una exportadora exitosa.

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