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ESTUDO DE OPORTUNIDADES NO SETOR DE EDUCAO PARA NEGCIOS FOCADOS NA POPULAO DE BAIXA RENDA PRINCIPAIS CONCLUSES

NDICE

1.! Introduo......................................................................................................................................................................2 2.! Indicadores estatsticos..................................................................................................................................................9 3. Gastos em educao ....................................................................................................................................................11 3.1 Gastos pblicos Dados gerais........................................................................................................................12 3.2 Estrutura de financiamento pblico da educao.............................................................................................16 3.3 Oramentos municipal, estadual e federal........................................................................................................21 3.4 Gastos privados em educao..........................................................................................................................25 4. Identificao e anlise das deficincias dos servios pblicos de educao...............................................................28 5 Mercado privado de educao e suas tendncias........................................................................................................33 6. Compras governamentais de servios e produtos para educao...............................................................................37 6.1 Dicas sobre licitaes em educao ................................................................................................................38 6.2 Provedores de produtos/servios para educao pblica.................................................................................41 6.3 Entraves polticos e regulatrios.......................................................................................................................44 7. Mapa de oportunidades................................................................................................................................................47 8. Concluses...................................................................................................................................................................51

1. INTRODUO

O ESTUDO ! OBJETIVO
IDENTIFICAR AS OPORTUNIDADES DE NEGCIOS MAIS PROMISSORAS, EM FUNO DA CARNCIA DE OFERTA E DAS POTENCIAIS RESTRIES REGULATRIAS, NO SETOR DE EDUCAO PARA A POPULAO DE BAIXA RENDA NO BRASIL (COM FOCO NOS ESTADOS DE ALAGOAS, BAHIA, MINAS GERAIS, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO E SO PAULO)

! CRONOGRAMA
JANEIRO A MAIO DE 2013

COORDENAO DO ESTUDO

www.potenciaventures.net

Investe em iniciativas que fortalecem o desenvolvimento de ecossistemas de negcios com impacto social em mercados emergentes na Amrica Latina, sia, frica e Europa. No Brasil, foi o primeiro investidor e parceiro estratgico na criao de diversas iniciativas-chave no campo dos negcios com impacto social, tais como Artemisia Negcios Sociais e Vox Capital.

www.inspirare.org.br

Instituto familiar, criado em setembro de 2011, com a misso de inspirar inovaes em iniciativas empreendedoras, polticas pblicas, programas e investimentos que melhorem a qualidade da educao no Brasil. Sua contribuio se d por meio de quatro programas complementares: Porvir, Iniciativas Empreendedoras, Bairro-Escola Rio Vermelho e Educao Pblica Inovadora.
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PARCEIROS NA REALIZAO DO ESTUDO

REALIZAO:
www.prospectiva.com
Consultoria estratgica especializada em projetos relacionados a negcios internacionais, polticas pblicas e regulatrias. Seu diferencial est em oferecer aos clientes anlises que combinam as estratgias do negcio em questo com o conhecimento de aes governamentais que possam afet-las.

APOIO ESTRATGICO:

ESCOPO DO ESTUDO ENVOLVE PANORAMA DA EDUCAO BSICA E ENSINO TCNICO

PBLICO ALVO

0-5 ANOS

6-14 ANOS

15-17 ANOS >17 ANOS

CLASSIFICAO OFICIAL

I. Ensino infantil

II. Ensino Fundamental

III. Ensino Mdio

IV. Ensino Tcnico

EDUCAO JOVENS E ADULTOS (EJA)

EDUCAO BSICA

Responsabilidade de financiamento: Esfera municipal Esfera estadual Esfera federal Tamanho crculo se aproxima ao nmero de matrculas
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COM FOCO NAS NECESSIDADES DAS CLASSES CDE DE SEIS ESTADOS PR-SELECIONADOS
POPULAO DE BAIXA RENDA (Nmero de salrios mnimos por domiclio)
Classe A X > 10 SM

NOS ESTADOS DE SP, RJ, MG, BA, AL E PE

Classe B 5 SM > X < 10 SM Classe C 2 SM > X < 5 SM Classe D 1 SM > X < 2 SM Classe E X < 1 SM
Para definir a segmentao das classes sociais e fazer o cruzamento entre as diversas bases de dados coletadas nas pesquisas analisadas, optamos pela utilizao de unidades de salrios mnimos (SM) por domiclio, ao invs de valores monetrios. Nas pesquisas onde no havia convergncia metodolgica, os valores foram padronizados de forma a atender os critrios indicados no grfico acima.
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METODOLOGIA DO ESTUDO
DADOS ESTATSTICOS
Populao e educao
IBGE, MEC, IPEA, IPM, SENAI/SENAC

Uso de tecnologia / internet


Min. das Comunicaes, Anatel, NIC.br

Comparativo Internacional
OCDE, UNESCO, FMI, BID, Banco Mundial

Oramento pblico/ compras


Tesouro Nacional; Sec. Est./Mun. de Educao

ENTREVISTAS
Gestores (federal, estadual e municipal), Empreendedores, Diretores de escolas, Professores universitrios, ONGs e Fundaes, Empresas e Associaes Empresariais, Investidores e Especialistas em Educao

VARIVEIS
Oferta de servios pblicos e privados de educao Gargalos/ deficincias Polticas pblicas para educao Arcabouo regulatrio

INSTITUIES ANALISADAS
Eventos: Educar Educador 2013, Transformar 2013, Guia de Tecnologias do MEC, provedores de produtos/servios de educao, busca na internet e indicaes da Artemisia, Inspirare, Potencia, Virtuose e Vox Capital

OPORTUNIDADES A SEREM EXPLORADAS POR EMPREENDEDORES

2. INDICADORES ESTATSTICOS

PRINCIPAIS CONCLUSES DOS INDICADORES


MAIOR Quanto maior a idade do aluno de baixa renda: ! ! ! ! ! Pior o desempenho escolar (IDEB etc) Maior a taxa de reprovao Maior abandono escolar Maior o probabilidade de trabalhar Maior a preferncia por cursos semi presenciais ! Professores mais qualificados em nveis de ensino mais altos. Quanto maior a idade dos professores maiores so os salrios (esfera federal > estadual > municipal) Quanto maior a renda do Estado: ! Escolas com melhor infraestrutura fsica e tecnolgica (SE > NE) ! Maior o nmero de matrculas no Ensino Tcnico (SE > NE) ! Maior o nmero de unidades e municpios atendidos (SE > NE) ! Maior o nmero de escolas tcnicas particulares, pblicas e Sistema S

IDADE DO ALUNO/ PROFESSOR

Quanto menor a renda do aluno (todas idades): ! Diretores com menos anos no cargo ! Mdia de alunos por turma maior ! M d i a s m a i s b a i x a s e m p r o v a s nacionais (SE>NE) ! Menor escolaridade ! Maior frequncia relativa no EF1 ! Maior uso da rede municipal ! Maior analfabetismo ! Maior distoro idade srie (rede pblica > privada; NE >SE) !! Acesso internet mais frequente fora de casa e da escola

Quanto maior a renda do aluno (todas idades): ! Mais matrculas em escola privada ! Melhor desempenho escolar (mdia em provas nacionais) ! Maior escolaridade ! Melhor acesso internet em casa e na escola

MENOR

MENOR Fonte: Prospectiva

RENDA FAMLIA / ESTADO

MAIOR
11

3. GASTOS EM EDUCAO

3.1 GASTOS PBLICOS EM EDUCAO (DADOS GERAIS)

NOS LTIMOS 10 ANOS, O INVESTIMENTO PBLICO EM EDUCAO CRESCEU 25% EM RELAO AO PIB
Investimento Pblico Direto em educao por esfera de governo, em % do PIB
6

4,9
5 4 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Unio 2007 2008 2009 Municpios Estados e DF

3,9
0,7 1,7 0,8 1,7 0,7 1,8 0,7 1,6 0,6 1,6 0,7 1,6 0,7 1,8

0,8 1,9

0,9 2

1 2

Dos 4,9% gastos em 2009, percentual estimado, por nvel de ensino

Dos 4,2%, estimados com educao bsica em 2009, por etapa desse nvel de ensino

14%
Educao Bsica Educao Superior

16%

10%
Educao Infantil EF - Anos Iniciais

37% 37%

EF - Anos Finais EM

86%

Fonte: INEP/MEC

14

APESAR DE ESTAR DIMINUINDO, A RAZO DE GASTO COM ENSINO SUPERIOR SOBRE EDUCAO BSICA AINDA DE 5 VEZES.
Investimento Pblico Direto por Estudante (R$)
3381 3342 2336

2276

Educao Infantil

EF - Anos Iniciais

EF - Anos Finais

EM

Educao Superior

Razo dos gastos pblicos com ES sobre os gastos pblicos com EB


11,1 10,5

10,1 8,7 8,2 7,9 6,7 6,1 5,6 5,1

2000
Fonte: INEP/MEC (2010)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009
15

ESTADOS DO SUDESTE GASTAM MAIS COM ALUNO E COM PROFESSORES DA EDUCAO BSICA
Gastos por aluno e professores por aluno Educao bsica (R$)
5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 AL BA MG PE RJ SP Gasto educacional por aluno da educao bsica Fonte: Prospectiva com dados da SIOPE (2011) Despesa com professores por aluno da educao bsica

4.525 3.906 3.153 3.933

3.674

2.989

2.074 1.373 1.581 1.688 1.676

2.113

MEC estabelece anualmente valor mnimo a ser investido pelos governos por aluno da educao bsica pblica. Os estados que no possuem recursos para atingir valor mnimo recebem ajuda do FUNDEB para complementar o valor.
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3.2 ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO PBLICO DA EDUCAO

CONCENTRAO DAS MATRCULAS POR ESFERA DE GOVERNO


E. Infantil E. Fundamental E. Mdio E. Profissional
!AL, MG e SP tm concentrao mais alta de EF1 estadual do que nos outros estados. "Com exceo de SP, todos os estados analisados tm alto ndice de EF2 municipalizado. 18

Municipal Estadual Federal


Rede municipal concentra 46% das matrculas pblicas e 64% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas. Rede estadual concentra 38% das matrculas pblicas e 16% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas. Rede federal concentra 4% das matrculas pblicas e 0,02% do total de escolas pblicas de EB e EJA do pas. Pacto federativo no resolvido: ! E. Infantil de responsabilidade dos municpios e EM de responsabilidade dos estados. ! O EF na maioria dos casos municipal no incio! (EF1) e estadual nos anos finais" (EF2). ! H ainda escolas federais que oferecem EF (principalmente no RJ) e EM. ! E. Tcnico com forte presena estadual no RJ e em SP.

Ncleo de financiamento Presena de matrculas

ESTRUTURA DE FINANCIAMENTO DA EDUCAO POR ESFERA DE GOVERNO


Composio dos recursos financeiros destinados a educao Unio
Oramentrios
Recursos ordinrios do Tesouro Vinculao da receita de impostos (18%)

Estados
Oramentrios
Vinculao da receita de impostos (25%) FUNDEB

Municpios
Oramentrios
Vinculao da receita de impostos (25%) FUNDEB

Contribuio social
Salrio-Educao/quota Federal Contribuio sobre o lucro lquido Contribuio para a seguridade social Receitas brutas de prognsticos

Transferncias
Salrio-Educao/quota Federal Oramento da Unio Aplicao do Salrio-Educao/ quota Federal Fontes do FNDE

Transferncias
Salrio-Educao/quota Estadual Salrio-Educao/quota Federal Salrio-Educao/quota Municipal Oramentrio do Estado Oramentrio da Unio Aplicao do Salrio-Educao/ quota Federal Fontes do FNDE

Misto
Fundo de Combate e Erradicao da Pobreza

Contribuio social
Salrio-Educao/quota Estadual

Outros
% sobre operaes de crdito Diretamente arrecadados Diversos

Outros
% sobre operaes de crdito Renda lquida da loteria federal Renda de rgos autnomos Aplicao do Salrio-Educao/ quota Federal e outras fontes do FNDE Diretamente arrecadados Diversos

Outros
% sobre operaes de crdito Diretamente arrecadados Diversos

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FUNDEB

Fundo especial de financiamento da educao bsica de mbito estadual com vigncia, recursos financeiros (composto de recursos dos prprios estados e municpios, complementados pela Unio, quando for o caso), beneficirios, parmetros e mecanismos operacionais definidos em legislao especfica. A estratgia redistribuir os recursos pelo pas, levando em considerao o desenvolvimento social e econmico das regies. Municpios recebem os recursos do fundo com base no nmero de alunos da educao infantil e do ensino fundamental, e os estados, com base nos alunos do ensino fundamental e mdio. A complementao do dinheiro aplicado pela Unio direcionada s regies nas quais o investimento por aluno seja inferior ao valor mnimo fixado para cada ano.

OBJETIVOS DO FUNDEB
Concorrer para a Universalizao da Educao Bsica

Promover Equidade

Melhorar a Qualidade do Ensino

Valorizar os Profissionais da Educao

Fonte: MEC

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FLUXO DOS RECURSOS DO FNDE E FUNDEB PARA EDUCAO (2011)


FNDE utiliza os recursos do Tesouro Nacional
R$ 27 bilhes

R$ 10 bilhes

FIES

Unio

FNDE
R$ 6 bilhes R$ 11 bilhes R$ 70 bilhes

Outros programas

Alimentao, formao de professores, Dinheiro Direto etc.

Estados Municpios

FUNDEB

60% dos recursos devem ser destinados remunerao dos profissionais do magistrio

Professores e profissionais que exercem atividades de suporte pedaggico Instalaes e equipamentos necessrios ao ensino, uso e manuteno de bens e servios, aquisio de material didtico, transporte escolar, entre outros

FUNDEB utiliza os recursos provenientes da arrecadao de impostos estaduais e municipais

40% dos recursos devem ser destinados manuteno e desenvolvimento do ensino

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3.3 ORAMENTOS MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL

ORAMENTO PBLICO: RECURSOS DISPONVEIS (2011)


Gov. Federal
18% da receita lquida de impostos (+) 40% da Contrib. Social do Salrio Educao (+) Outras receitas destinadas Educao (-) Transferncias Oramentrias (-) Transferncias FNDE (-) Contribuio lquida ao FUNDEB Quantia disponvel: R$38 bi

Gov. dos Estados


25% da receita lquida de impostos (+) 60% da Contrib. Social do Salrio Educao* (+) Outras receitas destinadas Educao (+) Transferncias Oramentrias (+) Transferncias FNDE (-) Contribuio lquida ao FUNDEB Quantia disponvel: R$76 bi

Municpios
25% da receita lquida de impostos (+) 60% da Contrib. Social do Salrio Educao* (+) Outras receitas destinadas Educao (+) Transferncias Oramentrias (+) Transferncias FNDE (+) Contribuio lquida ao FUNDEB Quantia disponvel: R$66 bi

R$6 bi

R$3,5 bi

R$3,5 bi

R$3 bi R$ ---R$6 bi R$11 bi

R$2 bi R$0,6 bi R$3 bi R$10 bi

R$0,5 bi R$2 bi R$3 bi R$21 bi

R$ 30 bilhes 15%

R$ 75 bilhes 37%

R$ 96 bilhes 48%
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(*) 60% da CS do Salrio Educao dividida entre Estados e Municpios utilizando a proporo aproximada das matrculas em cada rede (45% e 55%, respectivamente) Fonte: Prospectiva com dados do Tesouro Nacional

ORAMENTO PBLICO: DESPESAS

Governo Federal

! Manuteno do sistema federal ! Programas prprios de Educao ! Transferncias (Estados e Municpios)

Foco: E. Mdio E. Tcnico E. Superior

Estados

! Manuteno e expanso do sistema estadual ! Programas prprios de Educao ! Transferncias ( Municpios)

Foco: E. Fundamental* E. Mdio

Municpios

! Manuteno e expanso do sistema municipal ! Programas prprios de Educao

Foco: E. Infantil E. Fundamental*

(*) Pelo menos 15% dos 25% da receita lquida de impostos deve ser destinado ao E. Fundamental. Fonte: Prospectiva.
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ORAMENTO PBLICO: RESUMO

Oramento pblico para educao: R$ 201 bilhes

15% gastos pela Unio 37% gastos pelos governos dos Estados 48% gastos pelos Municpios

Mercado Potencial: ~R$60 bi

50% gastos pelos estados e municpios de AL, BA, MG, PE, RJ, SP 47% gastos pelos governos estaduais dos 6 estados 57% gastos pelos municpios dos 6 estados 25% gastos pelas capitais de AL, BA, MG, PE, RJ, SP (7% do total)
Fonte: Prospectiva

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3.4. GASTOS PRIVADOS EM EDUCAO

EM MDIA, A FAMLIA BRASILEIRA GASTA COM EDUCAO MENSALMENTE R$ 64,81.


Distribuio dos Gastos Privados por Famlia com Educao no Brasil (R$)
20,48 16,83 15,52

2,76 Cursos Regulares Cursos Superiores Outros Cursos e Atividades

5,31

3,91

Livros Didticos e Artigos Escolares Revistas Tcnicas

Outros

Gasto mdio mensal das famlias brasileiras em 2008 foi de R$ 64,81. Principais gastos concentram-se em cursos superiores (31,6%), cursos regulares (25,97%) e outros cursos e atividades (23,95%).

6,03% 8,19% 4,26%

25,97%

23,95% 31,60%

Fonte: IBGE, POF (2008/2009)

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DISTRIBUIO DOS GASTOS MENSAIS COM EDUCAO POR CLASSE DE RENDA

! !

Ao dividir os gastos privados com educao por faixa de renda, observa-se uma redistribuio dos investimentos conforme as respectivas rendas familiares. Os gastos mensais em educao para classe CDE vo de R$ 6,83 (at 2 SM) a R$ 29,01 (entre 3 e 5 SM), sendo que material escolar corresponde a uma parte significativa do oramento destinado educao. Este percentual para classe E de 43,34% e cai para 16,55% para a classe C. Por outro lado, gastos com cursos superiores representam maior parcela do oramento para as famlias de maior renda. Este gasto corresponde a 9,52% do oramento para a classe E, sobe para 27,99% para a classe C. Estes nmeros reforam o argumento de que a educao bsica pblica atende majoritariamente s classes CDE. Porm, esta parcela da populao no tem acesso ao ensino superior pblico, gastando parte relevante do oramento em educao para custear um curso superior.

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4. IDENTIFICAO E ANLISE DAS DEFICINCIAS DOS SERVIOS PBLICOS DE EDUCAO

IDENTIFICAO E ANLISE DAS DEFICINCIAS DA EDUCAO BSICA

ESTATSTICAS, NOTCIAS E ESTUDOS PUBLICADOS (seo 2)

Baixa qualidade dos programas de formao / desvalorizao da carreira do professor

Mtodo pedaggico desconectado da realidade do aluno

20 METAS DO PNE

Ineficincia na gesto educacional e administrativa


5 METAS MOVIMENTO TODOS PELA EDUCAO

Infraestrutura escolar precria

ENTREVISTAS

Baixo acesso educao infantil e tcnica

Restries de financiamento (mau uso dos recursos)

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PRINCIPAIS DEFICINCIAS MAPEADAS


BAIXA QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE FORMAO / DESVALORIZAO DA CARREIRA DO PROFESSOR

MTODO PEDAGGICO DESCONECTADO DA REALIDADE DO ALUNO

! Formao conceitual deficiente. ! Desconexo entre formao terica e a didtica. ! Baixa oferta de formao e capacitao para professores do EF2 e EM. ! Inexistncia de incentivo para ampliar universo cultural dos professores. ! Dficit de 300 mil professores (2011), especialmente em Qumica, Fsica e Matemtica. ! Salrios e carreira desestimulantes: 60% dos professores das redes municipais e estaduais ganham entre 2 e 5 SM. ! Em SP, professores faltam cerca de 10% do total de DEFINIO DAS 200 dias letivos. EXPECTATIVAS DE ! Graduaes e licenciaturas tratam a tecnologia e seus recursos de maneira superficial.
APRENDIZAGEM

! Proposta de ensino desinteressante aumenta a taxa de evaso escolar. ! No h consenso sobre currculo escolar, principalmente no EM: ! Crticos afirmam que currculo muito extenso com enfoque para vestibular e no para preparao de cidado ao mercado de trabalho. ! Demandas dirigidas aos estudantes so pouco planejadas e raramente articuladas. ! Resultado: Para cada 100 alunos que entram no ensino fundamental, apenas 44 continuam nas escolas at o ensino mdio. Desses 44, metade abandona as salas de aula e somente 12 chegam universidade
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PRINCIPAIS DEFICINCIAS MAPEADAS

INEFICINCIA NA GESTO EDUCACIONAL E ADMINISTRATIVA

INFRAESTRUTURA ESCOLAR PRECRIA

! Falta de ferramentas de apoio s atividades do professor e de acompanhamento do aluno. ! Necessidade de melhoria da gesto escolar pois a tomada de deciso dos gestores realizada sem informaes objetivas. ! Relacionamento frgil entre escolas e secretarias evita que demandas de alunos e professores sejam atendidas. ! Por no serem capazes de propor e implementar solues, equipes tcnicas das secretarias passam a contratar consultoria externa ! Falta de um plano de carreira estruturado e de remunerao compatvel com as responsabilidades e atribuies do cargo explicam a baixa experincia dos diretores, principalmente na esfera municipal.

! Oferta insuficiente de vagas para educao infantil. ! 428 mil crianas de 4 e 5 anos esto fora da escola nos 6 estados selecionados. ! Alagoas (27%) e So Paulo ( 32%) possuem o menor percentual de frequncia escolar na educao infantil ! H muitas restries para criao de creches e pr-escolas, o que atrasa construo (e.g. rea mnima do terreno cedido pela prefeitura) ! Infraestrutura tecnolgica fraca: ! Alagoas, Pernambuco e Bahia so os estados selecionados com piores indicadores de acesso banda larga (~30% das escolas)

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PRINCIPAIS DEFICINCIAS MAPEADAS

BAIXO ACESSO EDUCAO INFANTIL E TCNICA

RESTRIES DE FINANCIAMENTO

! Em 2011, 19,9% (cerca de 1 milho) de crianas entre 4 e 5 anos e 16,7% (2 milhes) dos jovens entre 15 e 17 anos estavam fora da escola. !Minas Gerais e So Paulo possuem o maior nmero absoluto de crianas (4 a 5 anos) e jovens (15 a 17 anos) fora da escola. !Percentual de alunos com nvel de aprendizado considerado adequado ao seu ano cai significativamente de EF para EM, !Escolas de tempo integral necessrio articular currculo escolar com outros espaos para que as atividades complementares sejam implementadas. !Baixo percentual de pessoas que cursaram ensino profissionalizante sobre o total da populao acima de 10 anos. !Foco em cursos de curta durao (FIC) que no necessariamente esto preocupados em aumentar a escolarizao.

! Segundo especialistas, em estados do sul e sudeste no h escassez de recursos financeiros para educao. Problema maior a gesto destes recursos. ! Por outro lado, estados do Nordeste so os que tm maior escassez de recursos financeiros para educao, dependendo do FUNDEB para alcanar teto mnimo de investimento em educao bsica. ! Para alguns municpios mais carentes, as verbas da secretaria estadual so insuficientes para cobrir demandas com educao. Nestes casos, o municpio conta apenas com seu prprio oramento para cobrir as despesas com essa rea. ! Dependendo do programa federal (e.g. Mais Educao), h casos em que existe maior interlocuo entre Unio e municpios para repasses do que entre Estados e municpios.
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5. MERCADO PRIVADO DE EDUCAO E ALGUMAS TENDNCIAS

MERCADO PRIVADO BRASILEIRO DE EDUCAO

Principais Grupos Privados de Educao Bsica no Brasil:

O mercado brasileiro de ensino est entre os 10 maiores do mundo, com faturamento estimado entre R$ 53 a 55 bilhes por ano (2010). Este valor considera apenas as mensalidades no ensino privado (bsico e superior) e o mercado editorial (que inclui a venda de livros didticos e produo dos sistemas de ensino). No esto includos os desembolsos do governo na rede pblica. Presena de investidores estrangeiros: No mercado de sistemas de ensino, dos seis primeiros colocados no ranking, trs j tm participao estrangeira o Fundo de investimento Advent na Kroton, a inglesa Pearson no SEB e a espanhola Santillana na Moderna. Os outros trs grupos nacionais so Positivo, Objetivo e Abril Educao

FOCO DE ATUAO: forte presena em sistemas de ensino apostilados e produo de material didtico. Porm, com as discusses em torno de polticas pblicas para o ensino mdio e a preocupao de criar demanda para o nvel superior de ensino, onde alguns j atuam, h empresas considerando ampliar atuao em escolas de educao bsica.

TENDNCIA DE CONSOLIDAO DEVE CONTINUAR: a consolidao do setor reflete a confiana dos investidores brasileiros e estrangeiros no aumento da renda mdia da populao e da demanda por mo de obra qualificada nos prximos anos no pas.
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MERCADO PRIVADO DE EDUCAO NO BRASIL


Indicadores da educao privada no Brasil, 2011

38 mil estabelecimentos (Educao Bsica)

7 milhes de alunos (Educao Bsica)


15% das matrculas da Educao Bsica no Brasil

1 milho de funcionrios (Educao Bsica)

ESCOLAS PRIVADAS ! Oferta para a base da pirmide pulverizada e fragmentada. ! Escolas so majoritariamente de pequeno e mdio porte. ! Mensalidade baixa obtida com ganho de escala ! Classe C impulsiona o crescimento da oferta e da qualidade em regies de menor renda.

Distribuio das escolas privadas nos estados selecionados! BRASIL! AL! BA! MG! PE! RJ! SP! 37.551! 494! 2.097! 4.137! 2.370! 4.160! 9.787!

TRANSIO DEMOGRFICA: ! O aumento de renda sobretudo da classe C (50% da populao brasileira) tem compensado o decrscimo na taxa de natalidade do pas, a qual impacta fortemente a taxa de matrculas, garantindo o crescimento do setor.
Fonte: Prospectiva com base nos dados do Censo Escolar 2011 36

O PAPEL DAS CLASSES CDE NAS ESCOLAS PRIVADAS


Distribuio da populao de 0-14 anos matriculadas na rede privada (por classe social)
Universo: 5,5 milhes matrculas 49,2% 31,1% 19,1% 0,6% AB C D E

Fonte: Data Popular com dados da PNAD 2007

Valor das mensalidades pagas pelas classes CDE (limite inferior e superior)

R$180

R$600

Motivos para a matrcula: ! Percepo de que escolas privadas teriam melhor qualidade, maior segurana e garantia da presena do professor na sala de aula. ! Colocar os filhos nas escolas particulares seria visto como status social.

Investimento para o futuro dos filhos: ! Com a queda da fecundidade, os pais passam a concentrar gastos em educao, buscando mobilidade social e um diploma de concluso. ! Projees so de que a classe mdia supere os gastos dos mais ricos com a educao nos prximos anos.

Perfil do consumidor padro: Me da classe C com ensino mdio completo e inserida no mercado de trabalho.
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6. COMPRAS GOVERNAMENTAIS DE SERVIOS E PRODUTOS PARA EDUCAO

6.1 DICAS SOBRE LICITAES EM EDUCAO

LICITAO: RESUMO DE MODALIDADES E TIPOS


(*) Acima de R$ 150 milhes obrigatria Audincia Pblica antes da publicao do edital. Modalidades que normalmente no se aplicam rea de educao. 40

CONVITE

! Mnimo de 3 interessados (convidados precisam ser do mesmo ramo do objeto) ! No h exigncia de publicao no dirio oficial ou jornais de grande circulao Valores mximos: At R$ 80 mil (Compras e servios) At R$ 150 mil (Obras e servios de engenharia) ! necessrio cadastramento prvio (at 3 dias antes das propostas) ! Ampla publicidade Valores mximos: At R$ 650 mil (Compras e servios) At R$ 1,5 milho (Obras e servios de engenharia) ! Julgamento por comisso ! Sistema de registro de preos Valores mnimos: Acima de R$ 650 mil (Compras e servios)* Acima de R$ 1,5 milho (Obras e servios de engenharia)* ! Alienao de bens mveis ou imveis (produtos legalmente apreendidos ou adquiridos por procedimentos judiciais) ! Vence quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliao ! Escolha de trabalho tcnico, cientfico ou artstico ! Interessado apresenta o trabalho pronto ! No final do concurso no h contratao, mas premiao ou remunerao ! Contratao de bens e servios comuns (exceto de engenharia, alienaes e locaes imobilirias) ! Sesso pblica (presencial ou eletrnica) com propostas escritas e fase de lances ! Apenas tipo Menor preo

TOMADA DE PREOS

CONCORRNCIA

LEILO

CONCURSO

PREGO

Tipos: Menor preo, Melhor tcnica, Tcnica e preo, Maior lance (leilo ou concorrncia)

LICITAO: FLUXO DE DECISES


Secretaria poderia esperar para agrupar com outras demandas da rede ou ainda teria que acreditar na proposta para seguir com o processo.

Escola da rede Municipal/ Estadual


(Diretoria)

Secretaria Municipal/ Estadual de Educao


(e.g.. Coordenadoria de infraestrutura de servios ou Diretoria de ensino regional)

Lanamento do Edital
(Descrio do objeto e pr-requisitos tcnicos/ empresariais)*

Seleo e contratao da empresa/ONG


(pela Secretaria)

Entrega do produto/ Prestao do servio


(na escola)

Dispensa como fornecedor exclusivo: preciso certido emitida por rgos especializados.

! Contratao feita pela Secretaria de Educao (Municipal/Estadual), podendo ter dispensa de licitao (slide seguinte). Normalmente feita para toda a rede local, porm h a possiblidade de iniciativas pontuais. ! possvel a venda de servio embutido como assistncia tcnica de um produto. ! Nota-se que a escola no escolhe deliberadamente a contratante. Para programas Municipais/Estaduais com servios de ONGs, por exemplo, a Secretaria contrata um grupo de organizaes que prestam o servio desejado e, se a escola opta por participar do programa, recebe a consultoria de uma das empresas para execut-lo. ! Diretoria das escolas pblicas: Apenas gastos cotidianos (e.g.. manuteno predial ou artigos de baixo valor). Restrio de fundos a principal barreira para demais contrataes. ! H auxlio do MEC para a adoo das iniciativas listadas no Guia de Tecnologias do MEC pelas escolas pblicas.
(*) Especificao do objeto pode j ser restritivo em alguns casos (e.g.. software Autodesk) , alm da exigncia de atestado de capacidade tcnica (emitido cliente prvio) e outras comprovaes da organizao (e.g.. patrimnio lquido mnimo). Fonte: Prospectiva. 41

6.2 PROVEDORES DE PRODUTOS E SERVIOS PARA EDUCAO PBLICA

OFERTA PRIVADA DE SERVIOS DE EDUCAO ESTADO DE SO PAULO


Municpios do Estado de SP que Contrataram ONGs e Empresas prestadoras de servios de educao Tamanho dos Municpios com Parcerias/ Contratos (Habitantes)
1% 19% Total de municpios do estado de SP: 645 Parceria com ONGs e/ ou contrato com empresas 81% 40% Nenhuma parceria 11% 7% At 10 mil 40% De 10 mil a 50 mil De 50 mil a 100 mil De 100 mil a 500 mil De 500 mil a 1 milho Acima de 1 milho 1%

! Do total de municpios do estado de So Paulo, 522 municpios j fizeram algum tipo de parceria com empresas do setor privado ou filantrpicas para o provimento de servios de educao. ! Dada a distribuio populacional natural dos municpios, a atuao das empresas privadas de educao ocorre predominantemente em municpios de at 50 mil habitantes.

Fonte: GREPPE/ Unicamp - Banco de dados parcerias pblico-privadas (2011)

43

OFERTA PRIVADA DE SERVIOS DE EDUCAO ESTADO DE SO PAULO


519

Tipos de Servios de Educao Prestados por ONGs e Empresas aos Municpios


Total de parcerias / contratos nos municpios do estado de SP: 945 (1996-2011)

Tipo de Instituio Prestadora de Servio

16%

Empresa do setor privado Filantrpicas (ONGs, fundaes, OSCIPs) No informado 65%

172 122 53 64 15 Outros Nenhuma parceria 19%

Sistema de Assessoria Formao de Oferta de ensino para Gesto professores vagas do EI apostilado Educacional e gestores em instituies privadas

! Servios privados de educao se concentram em sistemas de ensino apostilados e na oferta de vagas no EI. ! A atuao das instituies filantrpicas se concentra na oferta de vagas em creches. Porm, h algumas parcerias de ONGs envolvendo capacitao profissional de professores e assessoria gesto educacional. ! Em relao media nacional, So Paulo o estado com mais municpios que terceirizaram a compra de material didtico. Em 2010, 23% dos municpios paulistas no aderiram ao Plano Nacional do Livro Didtico (Observatrio da Educao). ! A deciso dos pequenos municpios de optarem pelos sistemas didticos apostilados geralmente ocorre por estes possurem menores condies para implementar polticas educacionais prprias.

Fonte: GREPPE/ Unicamp - Banco de dados parcerias pblico-privadas (2011)

44

6.3 ENTRAVES POLTICOS E REGULATRIOS

RESUMO: POSSVEIS ENTRAVES

AREAS

ENTRAVES REGULATRIOS / POLTICOS

NVEL DE ENSINO

! Lei 8.666/93 Insumos e material de ! Editais exclusivos a micro empresas e empresas de pequeno porte (ME e EPP) ! 30% do total de gneros alimentcios (PNAE ) devem ser ofertados por agricultura consumo familiar Formao de professores Metodologia de ensino Sistemas de avaliao Escolas privadas para CDE ! Restrio para formao inicial, de competncia das universidades e UAB ! Inexigibilidade de licitao (Deciso TCU 439/1998 Plenrio) ! Lei 8.666/93 ! Resistncias dos professores e sindicatos ! Lei 8.666/93 ! Dispensa de licitao para fundaes e institutos (art. 24 / Lei 8666/93) ! Autorizao do Conselho de Educao (Estadual ou Municipal) ! Lei 8.666/93 ! Programas Brasil Profissionalizado (ET) e Proinfncia (EI) possuem especificaes prprias para a construo de unidades.

TODOS

EF, EM

EI, EF, EM EF, EM EF, EM

Servios e obras civis

TODOS

Fonte: Prospectiva

46

RESUMO: POSSVEIS ENTRAVES

AREAS

ENTRAVES REGULATRIOS / POLTICOS

NVEL DE ENSINO

Infraestrutura tecnolgica Cursos e atividades complementares

! Lei 8.666/93 ! FNDE tem concentrado grandes compras do MEC. ! Cursos tcnicos privados: autorizao CEEs e atender Catlogo Nacional de Cursos Tcnicos/MEC. ! Os cursos livres no exigem autorizao.

TODOS

EF, EM, ET

Produo de objetos material didtico

! PNLD/MEC: rigoroso processo de seleo das obras editoriais.

EF, EM

Produo de objetos demais objetos

! Kits e jogos educacionais: certificao INMETRO ! Objetos educacionais em geral: Lei 8.666/93. ! Convencimento poltico, com interferncia do sindicato. ! Recomendao de financiamentos de instituies autorizadas (BC). ! Lei n 9.870/99. ! No existem entraves regulatrios/polticos.

EI, EF, EM

Financiamento educacional Acesso informao

ET

TODOS

Fonte: Prospectiva

47

7. MAPA DE OPORTUNIDADES

SEGMENTOS DE ATUAO EM SERVIOS DE EDUCAO POR NVEL DE ENSINO


Insumos e Materiais Servios de Apoio Gesto Educacional Gesto Administrativa Gesto Formao de Professores Metodologia de Ensino Avaliao Formao, Mtodo e Avaliao Infraestrutura Tecnolgica Servios e Obras Civis Infraestrutura Ferramentas para Criao de Objetos Produo de Objetos Certificao de Cursos Cursos e Atividades Complementares Cursos e Objetos Educacionais Financiamento Educacional Acesso Informao

Todas as iniciativas de produtos e servios de educao mapeadas durante o estudo foram classificadas de acordo com os segmentos de atuao deste slide.

Solues Tecnolgicas ( T I )

Solues No-Tecnolgicas

VARVEIS TRANSVERSAIS

Distribuio

B2B

B2C

B2G
49

DESCRIO DOS SEGMENTOS DE ATUAO


Gesto ! Gesto Administrativa: servios e produtos relacionados gesto institucional, administrativa e financeira das escolas, como sistemas de informao para controle de faltas, compras de insumos, planejamento de RH e consultorias e assessorias especializadas em gesto. Gesto Educacional: servios e produtos relacionados s atividades educacionais das instituies e que permitam aos gestores e professores gerenciar o processo educativo. Servios de Apoio: servios de segurana, limpeza, alimentao, transporte e etc. Insumos e Material de Consumo: fornecimento de material de consumo dos alunos, professores e gestores, como merenda escolar, uniforme e material de escritrio; excluindo equipamentos de TI.

! ! !

Formao, Mtodo e Avaliao ! ! ! Avaliao: servios de consultorias especializadas e sistemas de informao focados na avaliao de alunos, professores e escolas. Metodologia de Ensino: assessorias especializadas em metodologia de ensino, bem como sistemas e plataformas de TI com metodologia prpria de ensino. Formao de Professores (contedo terico / didtica ): alternativas de formao de professores com foco no contedo (complementao de grade curricular formal) e oferta de capacitao com enfoque didtico/prtico. No inclui formao inicial, apenas continuada.

Infraestrutura ! ! Servios e Obras Civis: servios de obras, reformas ou construo fsica de escolas e creches Infraestrutura Tecnolgica: computadores/tablets, cabeamento, banda larga e configurao de rede.
50

DESCRIO DOS SEGMENTOS DE ATUAO (CONT.)


Cursos e Objetos Educacionais ! ! ! ! Cursos e Atividades Complementares: cursos e atividades que complementam a formao dos alunos, como cursos de lnguas, atividades de contraturno e reforo. Certificao de Cursos: certificadoras de boas prticas e nveis de qualidade de cursos. Produo de Objetos Educacionais: empresas desenvolvedoras de objetos educacionais, ou seja, contedo educacional em formato de games, livros, vdeos, websites e plataformas de TI. Ferramentas de Apoio Criao de Objetos Educacionais: softwares e outras ferramentas tecnolgicas que auxiliem professores e alunos a criar objetos e organizar aulas.

Financiamento Educacional ! Servios financeiros que concedam, facilitem ou organizem crdito a alunos.

Acesso Informao ! Uso de meios de comunicao impresso e digital para publicar e disseminar informaes teis sobre educao.

Variveis Transversais
! Distribuio: oferta de servios de distribuio e/ou logstica de material escolar, equipamentos e produtos de TI, merenda escolar e material de consumo nas escolas, bem como distribuio de objetos educacionais em formato fsico e digital. Solues Tecnolgicas: uso de tecnologia da informao para oferecer qualquer um dos produtos e servios listados acima, incluindo distribuio.

51

8. PRINCIPAIS CONCLUSES

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES A SEREM CRIADAS


Cliente final reas a serem desenvolvidas
Gesto administrativa: oferta pblica deficiente e produtos diferenciados teriam espao nas contrataes pblicas (B2G). Servios de consultoria para mudana organizacional e processos so um nicho ainda pouco explorado por empreendedores. No setor privado, h espao para solues B2B em escolas profissionalizantes e tcnicas. Gesto educacional: novos entrantes podem usufruir da tecnologia j existente para oferecer produtos de baixo custo e preferencialmente offline, tanto para mercado pblico como para escolas tcnicas privadas.

B2G

B2B

B2G

B2B

B2G

B2B

Insumos e material de consumo: potencial para novas oportunidades em B2G e B2B com um grau maior de especializao e foco em educao, sobretudo em material escolar. Avaliao: presso social por melhora nos indicadores de educao pode aumentar demanda pblica por avaliaes externas (de larga escala) e internas (em sala de aula) em municpios mdios e pequenos. Metodologia de ensino: produtos diferenciados com resultados efetivos na aprendizagem dos alunos pode ter espao nas contrataes pblicas (B2G), principalmente em matemtica e cincias (EF2/EM), cujos indicadores de avaliao so muito ruins. Formao de professores: oferta pblica est concentrada em EF1. Cursos de formao continuada para professores especialistas do EF2 e EM, principalmente nas reas com maior dficit de professores (cincias e matemtica) poderiam melhorar os indicadores de avaliao. Tambm pode haver oportunidades para formao e atualizao tecnolgica nas contrataes pblicas (B2G). Infraestrutura tecnolgica: equipamentos tecnolgicos como lousas digitais, projetores multimdia, retroprojetores, acessrios de udio, podem ser ofertados por players de pequeno e mdio porte. Rede de escolas municipais (B2G) so aquelas que possuem infraestrutura tecnolgica mais precria. Escolas tcnicas privadas tambm poderiam demandar equipamento tecnolgico.
53

B2G

B2G

B2G

B2G

B2B

PRINCIPAIS OPORTUNIDADES A SEREM CRIADAS


Cliente final reas a serem desenvolvidas
Cursos e atividades complementares: poucas iniciativas pblicas de cursos de idiomas online para pblico DE, o que abre oportunidades B2G a serem exploradas. No caso de oportunidades B2C, o descasamento da oferta pblica e privada de cursos tcnicos e profissionalizantes com demanda de mercado abre oportunidades para criao de cursos profissionalizantes alinhados com demanda local. Escolas de tempo integral demandam opes educativas para o contraturno.

B2G

B2C

B2G

B2B B2C

Produo de objetos: apesar da grande quantidade de objetos produzidos, a oferta ainda falha para vdeoaulas para o EF2 e games e kits para o EF1, que poderiam ser criados tanto para comercializao B2G, quanto B2C (desde que por valores acessveis) e B2B (considerando principalmente as escolas particulares de cursos tcnicos/profissionalizantes). Plataformas adaptativas tambm so importantes tendncias para personalizao do ensino
Ferramenta para criao de objetos: Baixa oferta de ferramentas para criao de objetos pode ser oportunidade B2G se distribuio do produto for feita em conjunto com capacitao dos professores para uso. Acesso informao: negcios B2C ou B2G que pudessem trazer informaes de cursos EJA, tcnicos, prvestibular e idiomas (gratuitos ou acessveis ao pblico CDE) poderiam se destacar. Outra oportunidade a oferta de informaes para orientao s famlias.

B2G

B2G

B2C

54

MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES NO ENCONTRADAS NAS DEMAIS REAS

OPORTUNIDADE

DEFICINCIA IDENTIFICADA

Certificao de Cursos Servios de Apoio Servios e Obras Civis

No identificada Prestadora de servios ao governo (construo de creches e vigilncia) Empresa focada em B2C para o E. Mdio e Tcnico/Profissionalizante Soluo tecnolgica focada em B2G para o E. Fundamental e Mdio

No identificada No h empresa voltada exclusivamente para educao Falta de recursos para financiamento das classes CDE Foco em escolas privadas

Financiamento Educacional Gesto Administrativa

55

REAS MAIS PROMISSORAS ATUALMENTE PARA NOVOS NEGCIOS


Maior Ferramentas para Criao de Objetos Gesto Educacional

Facilidade para novos entrantes (Menores entraves e concorrncia)

Gesto Administrativa
Cursos e Atividades Complementares

Formao de Professores ET

Metodologia de Ensino

Produo de Objetos Avaliao Infraestrutura Tecnolgica

Acesso Informao

Insumos e Materiais Menor

Menor

Potencial de Impacto social

Maior
56

REAS MAIS PROMISSORAS EXISTENTES


Municpios pequenos e mdios nos 6 estados

Avaliao

EF

Formao de professores (+ Metodologia?)

EI, EF, EM

AL, BA, MG, PE e RJ

Produo de objetos

EF2

PE e AL

Cursos e atividades complementares

ET

Todos os 6 estados

Gesto educacional

EF1

Municpios pequenos nos 6 estados

Venda casada (avaliao + produo de objetos + infraestrutura tecnolgica)

EF, EM

Todos os 6 estados

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REAS MAIS PROMISSORAS A SEREM CRIADAS

Acesso informao (portal info sobre oferta)

EB, ET, EJA

Municpios mdios e grandes

Cursos e atividades complementares

Escolas de tempo integral

Todos os 6 estados

Servios de apoio (manuteno)

EI, EF, EM

Municpios mdios e grandes

Financiamento educacional

EM/ET e ET

AL, BA e PE

Nota: As iniciativas listadas extrapolam a definio das classificaes que foram acordadas durante elaborao de mapa de oportunidades. Por essa razo, h oportunidades potenciais que no esto classificadas em nenhum dos funis. 58