Molinera

Molinera
21

Molinera
22

Generalidades
de la Cadena Productiva

La cadena productiva de la molinera, repostera y panadera comprende varios procesos que van desde la produccin y procesamiento de los cereales, hasta la fabricacin de alimentos ms elaborados como pan, pastas y cereales para desayuno, entre otros. Aunque los cereales son utilizados, tanto en la produccin de bienes de consumo humano, como en la elaboracin de alimentos balanceados para animales, en esta cadena slo se desarrollar la relacin de estos con la produccin de bienes para alimentacin humana. La produccin de alimentos para animales se abordar en la cadena de alimentos concentrados. Dado que la produccin de cereales no hace parte de la industria manufacturera, estos eslabones slo se involucrarn en este documento en la parte dedicada al anlisis comercial. Se observan diferentes tipos de empresas integrando esta cadena: en la fase dedicada al cultivo de cereales est la unidad de produccin agrcola, en el procesamiento de stos se destaca el papel de las empresas dedicadas a la molinera y en la produccin de alimentos elaborados se involucran establecimientos industriales de alta tecnologa. En 2001, 756 empresas estaban vinculadas a los procesos industriales de esta cadena produciendo $3.269.568 1 millones y empleando 32.959 personas. En los ltimos siete aos, el empleo (valor absoluto) present una tendencia decreciente, mientras que el valor de produccin (valor absoluto) aument considerablemente. Por otra parte, la participacin de esta cadena en la estructura industrial a nivel de produccin y empleo en los ltimos 11 aos ha presentado pocas variaciones: en 1993, a nivel de produccin, la participacin era de 8,22% y en 2003 fue de 8,82%, y a nivel de empleo vari de 1,02% a 1,68%.

Esta industria present en 1997 su mayor participacin en el empleo (2,3%), mientras que la mayor participacin en produccin se alcanz en 2001 (9,46%), (grfico 1). Dada la estrecha relacin con la produccin agrcola de cereales y la dependencia de esta cadena de los proveedores internacionales, y por lo tanto, de los precios internacionales de los productos agrcolas, es importante mencionar que en 2001 la produccin interna de los principales cereales equivale a 15,74% de la produccin agrcola total: maz 5,22% (1.197.232 toneladas), trigo 0,12% (27.517 toneladas) y arroz 10,40% (2.385.006 toneladas) 2 . De acuerdo con el Observatorio Agrocadenas, la produccin ha crecido entre 1991 y 2001 a un ritmo de 3,4% anual.

Fuente: Anuario estadstico del sector agropecuario, 2002, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Grfico 1

Empleo y produccin: participacin de la cadena en la industria (1993-2003)

10,0

2,5

9,5

Participacin (%)

2,0 9,0 1,7 8,8 8,5 1,5

Molinera

8,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002e 2003e

1,0

Produccin
1

Empleo

Valor en fbrica.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane. Estimados 2002 - 2003.

23

A nivel mundial, durante 2001 la produccin de maz fue de 609 millones de toneladas (29,2%), arroz 593 millones de toneladas (28,4%) y trigo 583 millones de toneladas (27,9%). En menor medida se produjo cebada (6,8%), sorgo (2,8%) y otros cereales (4,9%), que en conjunto sumaron 301 millones de toneladas3.

Descripcin y estructura
de la Cadena Productiva
La agrupacin de productos por eslabn4 se realiz a partir de la informacin suministrada por la Encuesta Anual Manufacturera del Dane (clasificacin CIIU 8 dgitos).

A nivel nacional, la cadena de molinera es relativamente corta. La cadena del trigo comienza con la produccin agrcola del cereal, seguida por la produccin de bienes intermedios y materias primas derivados del proceso de molturacin de trigo (harina y subproductos). Los pasos fundamentales de la molienda son la trituracin (para fragmentar el grano), la tamizacin (para separar las partculas segn el tamao) y la purificacin (para separar las partculas provenientes del salvado o pericarpio). De esta manera, un proceso de trituracin convierte el trigo en harina, que se transforma a su vez en la materia prima para la elaboracin de productos de panadera, pastelera y galletera a partir de la harina, y la elaboracin de pastas alimenticias a base de la smola o de mezclas de sta con harina en diferentes proporciones. Es de notar que en la fabricacin de los ltimos eslabones, adems de la harina de trigo, se demandan cantidades importantes de grasas, levadura, huevos, azcar, lcteos, quesos y otros ingredientes.

Programa Cadenas Productivas, Cereal-Molinera-Panadera, Gustavo Vargas Yara, Dane. Ver Nota tcnica No. IV-1.

Grfico 2

Estructura simplificada de la cadena

Molinera

Fuente: Elaboracin propia.

24

Por su parte, la cadena de arroz inicia con la produccin agrcola de arroz (arroz paddy ), sigue con el procesamiento industrial de secamiento (paddy seco), descascarillado (trilla) y pulimento para obtener el arroz blanco apto para consumo. Durante el procesamiento industrial se generan a la vez subproductos como la harina de arroz, el afrecho de arroz, salvados y moyuelos, entre otros. El proceso productivo del maz presenta ms o menos la misma estructura del trigo y el arroz. En el primer eslabn se encuentra la produccin agrcola del cereal, luego la de bienes intermedios y materias primas durante el proceso industrial, que consta de procesos de trilla y molienda para la produccin de harina. Durante este se genera a la vez una variedad de subproductos. La harina es utilizada aunque en una pequea cuanta en la produccin de bienes de panadera. En el eslabn de otros cereales se encuentran entre otros la cebada, el centeno y la avena; estos pasan por un proceso productivo muy similar al que ya se explic previamente. Los productos de los eslabones de otras harinas, y de productos de cereales y trillas son utilizados

en la produccin de bienes del eslabn de hojuelas y cereales expandidos. De los eslabones que conforman la cadena, el eslabn de trilla de arroz participa con 33,78% del valor de la produccin. Est compuesto por 3 productos segn la clasificacin industrial, dentro de los cuales el arroz trillado pulido participa con 92,34%. El eslabn de pan y productos de panadera participa con 20,83% del valor de produccin. Del total de productos de este eslabn, cerca de 68% de la produccin se encuentra concentrada en dos productos, pan de trigo que participa con 43% y ponqus y tortas con 25%. Los eslabones de cuchuco de trigo, de trilla de maz, de harina de arroz, de salvados, moyuelos y granza, levaduras y otras harinas tienen participaciones de menos de 2% en el valor de produccin de toda la cadena (cuadro 1). Para cada eslabn, el ndice de dedicacin por establecimiento muestra qu nivel de dedicacin tiene la produccin de la familia de productos que lo conforman. Un ndice cercano a uno, significa que muchos

Cuadro 1

Valor de la produccin (2001)

Nmero de productos Eslabn
CIIU1/ Posiciones arancelarias 2/

Produccin en fbrica
Valor ($ millones) Participacin (%)

Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos Total cadena
1 2

5 1 3 6 3 8 7 19 6 3 17 3 6 87

3 1 1 4 3 3 9 14 2 4 5 5 4 58

524.565 1.497 17.053 191.579 1.104.518 59.598 32.630 184.410 58.407 55.789 680.960 216.004 142.557 3.269.568

16,04 0,05 0,52 5,86 33,78 1,82 1,00 5,64

Molinera

1,79 1,71 20,83 6,61 4,36 100

Clasificacin Internacional Industrial Uniforme, 8 dgitos. Cdigo Arancelario Colombiano, 10 dgitos.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane.

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Cuadro 2

Establecimientos y empleo: nmero e ndice de dedicacin (2001)

Establecimientos Eslabn Nmero ndice de dedicacin 1/ Nmero Empleo ndice de dedicacin 1/

Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos Total cadena
1

48 10 17 28 92 101 9 42 59 9 527 44 27 756

0,06 0,01 0,02 0,04 0,12 0,13 0,01 0,06 0,08 0,01 0,70 0,06 0,04 -

2.300 508 685 2.011 3.719 6.285 907 3.576 4.434 2.878 17.476 2.578 2.608 32.959

0,07 0,02 0,02 0,06 0,11 0,19 0,03 0,11 0,13 0,09 0,53 0,08 0,08 -

Ver Nota tcnica No. IV-2.

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera (2001), Dane. Clculos DNP - DDE.

establecimientos producen los bienes de ese eslabn y uno cercano a cero, que pocos establecimientos los producen. El ndice de dedicacin por empleo tiene una lectura similar5. El eslabn de harina de arroz presenta un ndice de especializacin alto, tanto en establecimientos como en empleo: 0,13 y 0,19, respectivamente. Por el contrario, los productos del eslabn cuchuco de trigo son producidos por pocos establecimientos y son pocos los empleos del total de la cadena dedicados a su produccin. El eslabn de pan y productos de panadera presenta el ndice de especializacin ms alto en toda la cadena, tanto en nmero de establecimientos como en empleo: 0,70 y 0,53 respectivamente, lo que indica que del total de establecimientos y personas involucradas en esta cadena, la mayora se dedican a producir bienes de este eslabn.
Molinera

Aspectos comerciales
y arancelarios
Comercio internacional
En Colombia, entre 2001 y 2003, esta cadena registr en promedio una balanza comercial deficitaria al presentar exportaciones por US$38,3 millones e importaciones por US$542,2 millones. Adems, al tomar las cifras de apertura exportadora y de penetracin de importaciones se concluye que Colombia es un importador neto de productos de molinera y panadera y por lo tanto, los

Ver Nota tcnica No. IV-2.

26

productos locales enfrentan la competencia de los extranjeros en el mercado local. Nuestro principal proveedor en los productos de la cadena es Estados Unidos con una participacin de 57,8%, le siguen Canad, Argentina y Ecuador. Por otra parte, el principal destino de las exportaciones de nuestro pas en los productos de esta cadena es Venezuela, con una participacin de 36,4%, seguido por Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico. Los eslabones agrcolas son productos cuya produccin nacional es dedicada en su mayora a la demanda nacional, lo que se evidencia en las pequeas participaciones que reportan dentro del total de exportaciones de la cadena. El maz es el eslabn con mayor tasa de exportaciones dentro del grupo de productos agrcolas, 1,32%; su principal destino es Venezuela con una participacin de 70%.

Adems, estos productos, son altamente competidos en nuestro pas. Un caso por resaltar es el de los productos de los eslabones arroz y maz, los cuales presentan las tasas de participacin de importaciones ms altas de toda la cadena, 35,79% y 43,93%, respectivamente. El principal proveedor de estos productos es Estados Unidos, seguido por Canad. De los eslabones que conforman el proceso de produccin de bienes intermedios, los productos de los eslabones harina de trigo y harina de maz, presentan niveles de exportacin relativamente altos en comparacin con el total de la cadena, 10,93% y 19,69% respectivamente. Los productos del eslabn harina de trigo concentran sus exportaciones en Venezuela, con una participacin de 95,20%, mientras que los productos del eslabn harina de maz tienen como principal destino Ecuador con una participacin de 43,43%.

Cuadro 3

Colombia: comercio internacional

Exportaciones 1/ Eslabn Valor (US$ miles) Participacin (%) Importaciones 1/ Valor (US$ miles) Tasa de Tasa de apertura penetracin de Participacin exportadora 2/ importaciones 3/ (%)

Trigo Maz Arroz Otros cereales para molinera Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos Total cadena
1 2 3

0 506 0 43 4.193 0 76 7.550 53 3.225 187 1.931 0 2.437 13.856 85 4.206 38.349

0,00 1,32 0,00 0,11 10,93 0,00 0,20 19,69 0,14 8,41 0,49 5,04 0,00 6,35 36,13 0,22 10,97 100

194.056 238.183 29 43.261 1.182 98 8 1.302 22.614 1.444 2.991 5.684 4 2.191 15.611 3.251 10.299 542.209

35,79 43,93 0,01 7,98 0,22 0,02 0,00 0,24 4,17 0,27 0,55 1,05 0,00 0,40 2,88 0,60 1,90 100

n.d n.d n.d n.d 0,02 0,00 0,10 6,50 0,00 12,60 2,20 1,60 0,00 11,20 3,90 0,00 8,90 -

n.d n.d n.d n.d 0,50 12,30 0,00 2,00 6,90 6,30 32,50 7,20 0,00 10,30 7,60 3,90 16,60 -

Molinera

Promedio anual 2001-2003. TAE = (exportaciones/produccin), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3. TPI = (importaciones/consumo aparente), 2001. Ver Nota tcnica No. IV-3.

n.d. No disponible. Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

27

Cuadro 4

Colombia: exportaciones y principales destinos

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Exportaciones totales (US$ miles) 0 506 0 43 4.193 0 76 7.550 53 3.225 187 1.931 0 2.437 13.856 85 4.206 38.349 38,6 35,0 11,6 32,2 36,4 Venezuela 0,0 70,1 2,2 0,0 95,2 0,0 31,8 24,4 45,6 0,0 47,6 24,5

Destinos (Participacin %) Ecuador 0,0 0,0 0,0 81,7 0,0 0,0 0,0 43,4 0,0 0,0 20,8 19,5 12,1 19,3 53,7 31,8 21,1 Estados Unidos 100,0 0,8 0,0 5,1 0,0 85,2 37,7 8,6 2,4 0,0 8,3 6,0 2,1 19,2 19,1 7,5 10,1 Puerto Rico 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 17,7 0,0 6,8 0,0 8,7 4,4 Otros 0,0 29,1 97,8 13,2 4,8 14,8 30,5 23,6 52,0 100,0 10,5 32,3 47,2 19,7 15,6 19,9 28,1

Trigo Maz Arroz Otros cereales para molinera Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

El eslabn de trilla de arroz tiene un nivel de participacin de importaciones de 4,17% y una tasa de penetracin de importaciones no muy significativa; lo que muestra que aunque en relacin con su produccin no es alto el nivel de importaciones, lo es en mayor cuanta para el total de la cadena. Por el contrario, el eslabn de otras harinas, pese a poseer una participacin en el total de importaciones de la cadena de 0,55%, tiene una tasa de penetracin de 32,50%, por lo tanto se consideran productos altamente competidos.
Molinera

exportaciones son Venezuela (35,01%), Ecuador (19,26%) y Estados Unidos (19,17%). Debido a la importancia que tienen los cereales en esta cadena productiva y dado que estos pertenecen al Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP), en esta seccin se desarrollar brevemente el marco terico que rodea este sistema y la evolucin que ha tenido en los ltimos aos. El Sistema Andino de Franjas de Precios, que opera en Colombia, Venezuela y Ecuador6 desde 1996, fue creado como un mtodo de estabilizacin de precios de los commodities dada su alta volatilidad a nivel internacional. El SAFP tiene dos componentes arancelarios, uno fijo, el Arancel Externo Comn, acordado en la decisin 370 de la Comunidad Andina de Naciones, y otro que vara de acuerdo con el comportamiento de
6

A diferencia de los eslabones de productos agrcolas, el principal proveedor de estos eslabones no es Estados Unidos, sino Ecuador y Argentina, aunque en cuchuco de trigo Estados Unidos reporta 100%. De la produccin de bienes finales, los productos del eslabn de pan y productos de panadera presentan el mayor nivel de participacin en las exportaciones (36,13%), aunque su vocacin exportadora no sea tan representativa (3,9%). Los principales destinos de estas
28

Per tiene su propio Sistema Peruano de Franjas de Precios, y Bolivia no lo aplica por su condicin mediterrnea.

Cuadro 5

Colombia: importaciones y principales proveedores

(Promedio anual 2001-2003)

Eslabn

Importaciones totales (US$ miles) 194.056 238.183 29 43.261 1.182 98 8 1.302 22.614 1.444 2.991 5.684 4 2.191 15.611 3.251 10.299 542.209 Estados Unidos 54,8 81,4 90,8 3,3 2,8 100,0 4,5 13,4 0,9 3,3 3,6 18,8 100,0 4,6 57,8 3,2 9,3 57,8

Origen (Participacin %) Canad 37,4 0,0 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 2,5 1,4 0,5 0,0 0,0 0,3 2,0 0,2 14,6 Argentina 1,9 12,4 0,0 0,0 29,4 0,0 0,0 0,0 0,7 1,5 0,0 0,7 0,0 0,0 0,2 8,1 1,1 6,3 Ecuador 0,0 4,0 2,9 0,0 1,1 0,0 0,0 26,0 70,9 26,7 0,2 5,3 0,0 0,0 2,1 13,4 8,3 5,2 Otros 5,9 2,2 6,3 82,2 66,7 0,0 95,5 60,5 27,5 66,0 94,8 74,7 0,0 95,4 39,6 73,3 81,1 16,1

Trigo Maz Arroz Otros cereales para molinera Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos Total cadena
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP-DDE.

Porcentaje

los precios internacionales del producto marcador de la franja. Cuando los precios internacionales estn por encima de un precio techo predeterminado, se da una rebaja arancelaria (mximo igual al componente fijo) que se le resta al AEC o componente fijo, y si los precios se ubican por debajo del precio piso, se da un derecho adicional que se le suma al AEC. Estos movimientos arancelarios se fijan quincenalmente y se conocen con 30 das de antelacin7. El arroz en Colombia est amparado por el Sistema Andino de Franja de Precios, haca parte de los Convenios de Absorcin (al igual que el trigo y el maz) y la importacin de este producto proveniente de la CAN ha estado sujeta en los ltimos aos a salvaguardias. El arancel total promedio aplicado resultante de la franja entre agosto de 1996 y diciembre de 2003 fue de 44%, 24 puntos porcentuales por encima del AEC.
7

Grfico 3

Comportamiento de la franja del arroz

(Agosto 1996 - Diciembre 2003)

100 80 60 40

Molinera

20 0 -20

II Ago 96

II nov 97

II jun 97

II nov 02

II ago 01

II Sep 98

II jun 02

II ene 97

II ene 02

II Abr 98

II may 00

Arancel total

Para mayor informacin ver Nota tcnica No. IV-4.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

II mar 01

Arancel variable

II sep 03

II Dic 99

II feb 99

II oct 00

II Jul 99

II abr 03

29

Grfico 4

Grfico 6

Comportamiento de la franja del trigo

(Agosto 1996 - Diciembre 2003)
80 70 60 50

Comportamiento de la franja del maz amarillo

(Agosto 1996 - Diciembre 2003)
120 100 80

Porcentaje

30 20 10 0 -10 -20 Arancel fijo

Porcentaje

40

60 40 20 0 -20 -40

II Ago 96

II jun 97

II nov 97

II jun 02

II nov 02

II oct 00

II ago 01

II Abr 98

II Sep 98

II ene 97

II ene 02

II may 00

II mar 01

II sep 03

II Dic 99

II abr 03

II feb 99

II Jul 99

II Ago 96

II jun 97

II nov 97

II jun 02

II nov 02

II oct 00

II ago 01

II Dic 99

II ene 97

II Abr 98

II Sep 98

II ene 02

II may 00

Arancel total

Arancel variable

Arancel total

II mar 01

Arancel variable

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Grfico 5

Comportamiento de la franja del maz blanco

(Agosto 1996 - Diciembre 2003)
100 80 60

Anlisis de proteccin
En el cuadro 6 se presenta el arancel nominal, la tasa implcita de proteccin nominal y la proteccin efectiva, en promedios simples por eslabn. Se incluye adems, el arancel nominal en un promedio ponderado por produccin. El arancel nominal es una buena fuente de informacin sobre las fortalezas y debilidades con que el pas caracteriza sus producciones y refleja la estructura deseada de la proteccin. A su vez, la tasa de proteccin es un efecto de la proteccin nominal aplicada a los bienes finales y a sus insumos y a menudo no responde a una decisin estratgica de proteccin8. Al comparar el arancel nominal promedio simple y su similar con franja, es posible identificar los productos involucrados en franjas de precios, donde se destaca el eslabn de arroz, trigo y maz, entre otros. Por otra parte, es destacable la amplia diferencia existente entre las tasas nominales con franja y las aplicadas, esto debido a las preferencias otorgadas a varios socios comerciales. Un ejemplo de ello es el eslabn de harina de maz, el cual tiene un arancel nominal con franja de 34,32% y el aplicado es de 4,96%. En el cuadro 5 se muestra que el principal proveedor de los productos de este eslabn es Ecuador, con una participacin de 26%, el cual tiene preferencias a travs de la CAN.

Porcentaje

40 20 0 -20 -40 Arancel fijo

II Ago 96

II jun 97

II nov 97

II jun 02

II nov 02

II oct 00

II ago 01

II ene 97

II Abr 98

II Sep 98

II ene 02

II may 00

Arancel total

II mar 01

Arancel variable

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Molinera

El trigo tambin est dentro del mbito de aplicacin del SAFP y el arancel total aplicado promedio entre agosto de 1996 y diciembre de 2003 fue de 26%, 11 puntos porcentuales por encima del AEC. El maz tiene dos franjas de precios, la del maz blanco y la del amarillo. El arancel promedio total aplicado de la franja del maz blanco entre agosto de 1996 y noviembre de 2003 fue de 31%, 16 puntos porcentuales por encima del AEC. Y el arancel total promedio resultante de la franja del maz amarillo fue de 41%, 26 puntos porcentuales por encima del AEC.
30

II sep 03

II Dic 99

II feb 99

II abr 03

II Jul 99

Ver Nota tcnica No. IV-5.

II sep 03

II feb 99

II Jul 99

II abr 03

Cuadro 6

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Valores porcentuales 2003) Arancel nominal Eslabn Promedio simple Promedio Ponderado por Produccin Promedio simple con franja

1/

Arancel aplicado Promedio simple

Proteccin efectiva Arancel nominal Arancel Franja Arancel aplicado

Trigo Maz Arroz Otros cereales para molinera Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos
1

11,00 13,33 15,00 9,00 18,33 20,00 20,00 18,75 20,00 18,33 18,89 18,21 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00

n.d. n.d. n.d. n.d. 20,00 20,00 20,00 18,90 20,00 19,80 19,70 20,00 15,00 15,00 20,00 20,00 20,00

17,79 29,05 41,95 10,45 34,28 20,00 20,00 34,32 43,88 18,33 21,61 26,49 28,06 15,00 20,00 21,64 20,00

2,45 4,69 0,00 6,16 2,38 20,00 0,00 4,96 14,12 11,24 5,18 13,42 7,23 8,05 15,47 13,70 7,56

n.d. 20,29 21,02 25,85 25,28 24,43 25,99 24,03 24,30 21,14 23,43 22,89 17,55 15,61 21,54 21,63 22,24

n.d. 48,86 65,02 41,19 50,29 22,31 17,18 45,47 46,62 -1,83 22,13 32,56 39,06 5,93 9,45 17,19 18,40

n.d. 28,04 56,32 10,18 10,44 27,07 -3,03 5,62 19,70 14,24 9,38 27,88 14,72 8,79 26,60 18,63 11,62

Ver Nota tcnica No. IV-4.

n.d. No disponible Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

Proteccin efectiva con franja (%)

En la relacin entre el arancel nominal con franja y la proteccin efectiva con franja, se observa que la mayora de los eslabones de esta cadena cuentan con una proteccin mayor en el producto que en los insumos; las tasas de proteccin efectiva de estos eslabones son mayores que las nominales. Se puede resaltar el eslabn de harina de trigo que tiene un arancel nominal de 34,28% y una proteccin de 50,29%. Por otro lado est el caso del eslabn de harina de arroz, que cuenta con una proteccin mayor en los insumos que en el producto final; su arancel nominal es de 18,33% y su proteccin efectiva de -1,83%. El arancel nominal con franja y la proteccin efectiva con franja desagregada se mostrar en esta seccin mediante un grfico de dispersin (grfico 6). Cada punto representa un producto con dos datos asociados a l: el arancel nominal con franja en el eje horizontal y la proteccin efectiva con franja en el vertical. Incluye una lnea de referencia sobre la cual ambas mediciones de la proteccin son iguales, creando as cuatro zonas de importancia.

La situacin ptima se ubica por encima de la lnea de referencia. En este sector encontramos entre otros todos los productos de los eslabones de harina de trigo, y de trilla
Grfico 7

Arancel nominal y proteccin efectiva

(Agosto 1996 - Diciembre 2003)
100 80 60 40 20 0 -20 0 20 40 60 80 100

P.E. > A.N. = 30 productos P.E. < 0 = 1 productos P.E. = A.N. = 0 productos 0 < P.E. < A.N.= 33 productos Tamao = 64 productos

Molinera

Arancel nominal con franja (%)

Fuente: Dian. Clculos DNP-DDE.

31

de arroz, entre otros. Por su parte, la situacin no ptima se ubica entre el eje horizontal y la lnea de referencia. En esta zona encontramos los productos del eslabn de pan y productos de panadera, y algunos productos del eslabn de pastas alimenticias y harina de arroz, entre otros. La situacin de proteccin efectiva negativa (productos ubicados por debajo del eje horizontal) es indeseable. En este sector encontramos los salvados, moyuelos y dems residuos del cernido, de la molienda o de otros tratamientos del arroz, incluso en pellets.

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Un cambio en la proteccin nominal de los productos incluidos en cada eslabn tiene efectos sobre la proteccin efectiva de esos mismos productos, sobre los bienes finales de la misma cadena y tambin sobre la proteccin efectiva de productos de otras cadenas. El Cuadro 7 muestra los efectos encadenados sobre la tasa de proteccin efectiva de los sectores de una reduccin en un punto porcentual en el arancel nominal promedio de los eslabones de la cadena9.

Ver Nota tcnica No. IV-6.

Cuadro 7

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Trigo Arroz Maz Otros cereales para Harina de trigo Trilla de maz Harina de maz

molinera

Cebada Maz blanco Maz amarillo Arroz Preparacin de carnes fras y otras carnes no envasadas, jamones, tocinetas, salchichas, embutido Leches y productos lcteos conservados Leches cidas (yogur, kumis, etc.) Envasado y conservacin en recipientes hermticos de frutas, legumbres y otros vegetales. Preparacin y envase de mermeladas y jaleas Otros preparados de frutas, legumbres y vegetales en general no clasificados antes. Aceites y grasas vegetales sin refinar y residuos de la extraccin. Harina de trigo Harina de maz y pilado de maz Trilla - pilado - de arroz Mondado, prensado y elaboracin de harinas de cereales y leguminosas n.e.p. Preparacin de cereales en hojuelas, copos, etc., y productos similares. Panadera Pastelera y bizcochera Galletera Macarrones, fideos, tallarines y otras pastas alimenticias Elaboracin de otros productos secos de panadera, barquillos, conos, etc. 32 0,60 1,21 0,82 0,68 0,94 0,21 0,33 0,46 0,99 0,37 0,52 0,55 0,72 0,42 0,66 1,43 0,75 0,80 1,66 1,37 0,79 0,23 0,36 0,56 0,41

0,27

1,01 1,69 0,25 1,54 2,26 3,40

0,12 0,20 0,34 0,18 0,26

0,17 0,27

Molinera

0,31 0,32

1,46 1,55 3,22 2,65 2,28 2,35 2,07

0,12 0,13 0,27 0,22

0,17 0,18 0,37 0,31 0,27

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Trigo Arroz Maz Otros cereales para molinera Harina de trigo Trilla de maz Harina de maz

Chocolate y preparados de cacao Confites sin chocolate Confites blandos, bocadillos y similares Almidones, fculas y productos derivados. Incluye gluten y harina de gluten. Extractos y jarabes de frutas, cereales y otros vegetales Molienda, mezcla y envasado de especias y preparacin de alios, vinagre y salsas para mesa. Levaduras y polvos para hornear. Preparacin de comestibles no clasificados antes, tales como papa frita, patacones y similares. Elaboracin de alimentos para ganado, incluso los complementarios. Elaboracin de alimentos para aves, incluso los complementarios. Artculos de carnaza Vitaminas y provitaminas de materias naturales y sintticas Cosmticos y preparados de tocador 1,50 0,28
Eslabn Rama de produccin Trilla de arroz Harina Otras de harinas arroz Productos de cereales

2,65 3,51 2,29 0,29 3,32 0,59 1,27 0,92 0,37 1,78 3,82 0,97 0,27 0,20 0,28 0,22 0,17 1,88 1,07 0,80 2,11 1,35 0,24 6,45 1,14

0,31 0,41 0,75 0,13 0,29 0,21 0,44 0,22 0,12

0,83 0,15

Hojuelas Salvados, y cereales moyuelos expandidos y granza

Levaduras

Preparacin de carnes fras y otras carnes no envasadas, jamones, tocinetas, salchichas, embutido. Leches y productos lcteos conservados Leches cidas (yogur, kumis, etc.) Envasado y conservacin en recipientes hermticos de frutas, legumbres y otros vegetales. Preparacin y envase de mermeladas y jaleas Harina de trigo. Trilla - pilado - de arroz Mondado, prensado y elaboracin de harinas de cereales y leguminosas n.e.p. Preparacin de cereales en hojuelas, copos, etc., y productos similares. Panadera Pastelera y bizcochera Galletera Macarrones, fideos, tallarines y otras pastas alimenticias Elaboracin de otros productos secos de panadera, barquillos, conos, etc. Chocolate y preparados de cacao 0,18 0,17 0,14 0,10 0,21 0,18 0,15 0,16 0,11

0,18 0,30 0,52 0,27

0,13 0,23 0,39 0,14 0,24 0,13 0,30 0,11

0,26 0,27 0,56

0,20 0,21 0,43 0,35

0,12 0,13 0,26 0,22 0,19

0,10

Molinera

0,11 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11

0,40

0,30 0,31

0,36

0,28 0,35 33

Cuadro 7 (continuacin)

Sensibilidad de la proteccin efectiva

Eslabn Rama de produccin Trilla de arroz Harina Otras de harinas arroz Productos de cereales expandidos Hojuelas Salvados, y cereales moyuelos y granza Levaduras

Confites sin chocolate Confites blandos, bocadillos y similares. Almidones, fculas y productos derivados. Incluye gluten y harina de gluten. Extractos y jarabes de frutas, cereales y otros vegetales 0,13 0,34 0,43

0,61

0,47 0,86

0,29 0,45

0,20 0,43

0,15 0,33 0,17

Molienda, mezcla y envasado de especias y preparacin de alios, vinagre y salsas para mesa. Levaduras y polvos para hornear Preparacin de comestibles no clasificados antes, tales como papa frita, patacones y similares. Elaboracin de alimentos para ganado, incluso los complementarios. Elaboracin de alimentos para aves, incluso los complementarios. Sustancias y aditamentos alimenticios para animales, incluso harinas de ostras, huesos. Artculos de carnaza Cosmticos y preparados de tocador
Fuente: Dane - Dian. Clculos DNP - DDE.

0,12 0,20 0,25

0,31 0,67 0,33 0,19 0,14

0,24 0,51 0,25 0,14 0,11 0,27 0,28 0,18 0,15

0,12 0,26

0,13

0,14

Los efectos de mayor proporcin se encuentran asociados a una reduccin de un punto porcentual del eslabn de harina de trigo, por ejemplo, la tasa de proteccin efectiva del sector confites blandos, bocadillos y similares se incrementara en aproximadamente 6%. El cambio en la tasa nominal del eslabn de harina de maz tiene efecto sobre un amplio conjunto de sectores, sin embargo, dichos efectos sern reducidos. Una situacin similar presentan los eslabones de harina de arroz y de otras harinas. Los eslabones que agrupan los cereales muestran efectos principalmente sobre sectores relacionados con la cadena productiva, como por ejemplo harina de trigo y preparacin de cereales en hojuelas, copos y productos similares, con sectores de las cadenas de confitera y chocolate, hortofrutcola, lcteos y alimentos concentrados (cuadro 7).
Molinera

Situacin competitiva
y oportunidades de acceso
En cuanto a los proveedores del mercado estadounidense, de acuerdo con la informacin del USITC10, los principales cuatro proveedores de Estados Unidos en la cadena de molinera, repostera y panadera (Canad, Italia, Mxico y Tailandia) suministran 67,6% de las importaciones que realiza este pas. Sin embargo, Canad suministra 48,8%, siendo el primer proveedor en 10 de los 17 eslabones que conforman esta cadena. La importancia de Italia radica en ser el exportador de Estados

10

Ver Nota tcnica No. IV-7.

34

Unidos ms importante en los eslabones de pastas alimenticias y de arroz, con una participacin de 37,6% y 58,2%, respectivamente. Por su parte, Mxico participa en exportaciones a Estados Unidos en 14 eslabones, esto lo convierte en el tercer proveedor ms importante de Estados Unidos en productos de esta cadena. Tailandia, por ltimo, es el principal proveedor en los productos del eslabn de trilla de arroz y participa con exportaciones importantes a Estados Unidos en los productos del eslabn de arroz y harina de arroz, convirtindolo as en el cuarto proveedor ms importante. En cuanto a la situacin competitiva de Colombia frente a otros proveedores de productos de esta cadena en el mercado estadounidense, se observa que el pas participa con exportaciones de productos de casi todos los eslabones, excluidos trigo, arroz, cuchuco de trigo, trilla de arroz y salvados, moyuelos y granza. Las participaciones ms importantes se encuentran en la exportacin de los eslabones de productos de bienes intermedios.

De la produccin agrcola, Colombia slo exporta productos de los eslabones de maz y de otros cereales para molinera, aunque las participaciones de estos eslabones en relacin con el total de importaciones de Estados Unidos de estos productos son pequeas. En cuanto a los productos del eslabn de maz, el competidor ms cercano que tiene Colombia es Centroamrica. De los eslabones de produccin de bienes intermedios, el eslabn de trilla de maz participa con 5,12% del total de importaciones de Estados Unidos en los productos de este eslabn, reflejando as un nivel de competitividad importante sobre los pases de Centroamrica, Mercosur y Unin Europea. El eslabn de harina de maz participa con 2,2% teniendo como competidores importantes a los pases de Centroamrica, la Unin Europea y el Resto del ALCA. Por ltimo, el eslabn de harina de arroz participa con 4,42%, reflejando as un nivel importante de competitividad sobre nuestros socios comerciales de la CAN, Centroamrica, Mercosur y Unin Europea.

Cuadro 8

Estados Unidos: importacin y principales proveedores

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn Trigo Maz Arroz Otros cereales para molinera Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos Total cadena

Importaciones totales (US$ millones) 259 163 0 281 70 1 0 31 211 24 24 302 9 101 876 393 484 3.231 Canad 97,77 20,95 5,26 74,16 79,24 45,47 44,50 65,84 0,13 60,65 66,61 32,88 74,24 43,78 48,07 25,40 62,62 48,84

Origen (Participacin %) Italia 0,00 0,03 58,21 0,00 0,14 2,65 3,26 0,84 2,41 0,37 0,30 0,15 0,00 0,52 4,17 37,55 4,79 6,63 Mxico 0,85 2,24 0,00 0,00 2,32 0,56 0,81 17,92 0,42 0,49 0,39 0,98 0,00 27,44 12,06 5,08 7,56 6,41 Tailandia 0,00 0,17 20,59 0,00 0,02 0,05 0,00 0,02 65,55 16,42 0,59 4,62 0,00 0,01 0,85 5,23 0,08 5,73 Otros 1,38 76,61 15,95 25,84 18,29 51,27 51,43 15,39 31,49 22,07 32,11

Molinera

61,37 25,76 28,25 34,84 26,75 24,95 32,39

Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

35

Cuadro 9

Estados Unidos: importaciones otros orgenes

(Promedio anual 1998 - 2003)

Eslabn

Importaciones totales
(US$ millones)

Origen (Participacin %)1/

Colombia CAN sin Colombia Centroamrica Mercosur Nafta Unin Europea Resto ALCA Chile Otros

Trigo Maz Arroz Otros cereales para molinera Harina de trigo Cuchuco de trigo Trilla de maz Harina de maz Trilla de arroz Harina de arroz Otras harinas Productos de cereales Salvados, moyuelos y granza Levaduras Pan y productos de panadera Pastas alimenticias Hojuelas y cereales expandidos Total cadena
1

259 163 0 281 70 1 0 31 211 24 24 302 9 101 876 393 484 3.231

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,12 2,20 0,00 4,42 0,67 0,50 0,00 0,19 0,37 0,00 0,55 0,30

0,00 0,37 0,00 0,00 0,37 7,26 29,71 4,33 0,01 0,17 0,61 0,41 0,00 0,00 0,30 0,16 0,54 0,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 4,30 0,23 0,00 0,51 0,35 0,57 0,00 0,02 0,37 0,29 0,80 0,32

0,00 20,98 0,00 0,20 0,51 0,00 0,90 4,70 0,05 0,17 0,81 2,57 21,44 1,08 0,46 0,10 1,07 1,78

98,62 23,19 5,26 74,16 81,56 46,02 45,30 83,76 0,55 61,14 67,00 33,86 74,24 71,22 60,13 30,47 70,18 55,25

1,36 2,54 58,21 25,07 0,58 7,92 3,74 2,33 2,67 2,87 16,54 38,08 3,16 13,76 23,48 38,99 21,21 21,06

0,00 0,00 0,03 0,31 0,00 0,00 0,22 0,04 0,00 1,23 0,02 0,00 0,01 0,61 0,05 0,25 0,23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,94 0,04 0,58 0,03 2,75

0,02 0,74 36,54 0,54 16,68 38,75 10,93 2,23 96,68 30,71 12,78 23,95 1,16 12,78 14,25 29,36 5,37 18,01

0,00 52,18

CAN sin Colombia: Bolivia, Ecuador, Per, Venezuela. Centroamrica: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Nafta: Mxico y Canad.

Resto ALCA: Caricom, Panam y Repblica Dominicana. Fuente: USITC (United States International Trade Commission).

Crecimiento de las importaciones de EU procedentes del mundo (%)

De los eslabones de produccin de bienes finales, el eslabn de hojuelas y cereales expandidos participa con 0,55% del total de importaciones de Estados Unidos en los productos de este eslabn. En estos productos, Colombia refleja un nivel de competitividad importante si su participacin se compara con los pases de la CAN sin Colombia, resto del ALCA, Chile y Centroamrica. En la matriz de competitividad (grfico 8) se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses, para los productos considerados en esta cadena. As se puede observar mejor la situacin de los productos colombianos en el mercado americano, al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales ms importantes del pas11.
11

Grfico 8

Situacin competitiva en Estados Unidos

(Agosto 1996 - Diciembre 2003)

300 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -100 Productos en retirada -50 0 50 100 Productos vulnerables 150 200 250 300 Oportunidades perdidas Productos competitivos

Molinera

Crecimiento de las exportaciones de Colombia en EU (%)

Ver Nota tcnica No. IV-7.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

36

De las 29 partidas para las que se obtuvieron datos, 12 son productos competitivos, 8 son oportunidades perdidas, 7 son productos en retirada y 2 son productos vulnerables. De los productos competitivos, 4 partidas son del eslabn de pan y productos de panadera, 2 de productos de cereales, 2 de hojuelas y cereales expandidos, 2 de levaduras y las 2 restantes de harina de maz y de arroz. De las oportunidades perdidas, 4 partidas son del eslabn de levaduras, 2 de productos de cereales y las 2 restantes son de los eslabones de maz y de harina de arroz.

De los productos en retirada, 2 partidas son del eslabn de otros cereales para molinera, el resto corresponden a los eslabones de cuchuco de trigo, de harina de maz, de productos de cereales, de pan y productos de panadera y de hojuelas y cereales expandidos. Por ltimo, de los productos vulnerables, las partidas corresponden a los eslabones de otras harinas y de pan y productos de panadera (grfico 8).

Opinin del
sector privado
Federacin Nacional de Molineros (Fedemol) Situacin actual
Inicialmente, el Gobierno colombiano notific como arancel base al ALCA para un conjunto de productos agropecuarios y derivados; el arancel consolidado para aquellos que hacen parte del SAFP y, para los dems, el ad-valorem vigente. En consecuencia, el arancel para el trigo y sus productos derivados, qued as:
Notificacin inicial del arancel base de Colombia y la CAN
Nandina
10011090 10019020 10019030 11010000 11031100 11081100 11090000 19012000 19021100 19021900 19022000 19023000 19051000 19052000 19053100 19053200 19054000 19059000 23023000

Descripcin
Los dems Los dems trigos Morcajo (tranquilln) Harina de trigo o de morcajo (tranquilln) Smola de trigo Almidn de trigo Gluten de trigo, incluso seco Mezclas y pastas para la preparacin de productos de panadera, pastelera o galletera, part. 19.05 Que contengan huevo Las dems Pastas alimenticias rellenas Las dems pastas alimenticias Pan crujiente llamado Knockebrot Pan de especias Galletas dulces (con adicin de endulcorante) Barquillos y obleas, incluso rellenos Pan tostado y productos similares tostados Los dems panes Subproductos de la molinera de trigo

CAN

Bolivia
10** 10** 10** 20** 20** 20**

Colombia E c u a d o r
124* 124* 124* 117* 195* 102* 36* 36* 36* 36* 36* 36*

Pe r
25 25 12 20 20 20

Ve n e z u e l a
117* 118* 118* 113* 117* 122*

20 20 20 20** 20 20 90* 30* 20 116*

Molinera

20 20 20** 20** 20 20 10** 131* 45* 12 119* 90* 90* 20* 20* 20 20 40* 40*

* Nivel arancelario mximo que incluye un componente de estabilizacin. ** Arancel al que podr adicionarse un componente de estabilizacin.

37

Como se puede apreciar en este cuadro, adems de acentuarse el desbalance en la cadena entre materias primas, productos intermedios y bienes finales, con la notificacin de los aranceles consolidados, tambin se profundizaban las distorsiones entre los pases miembros de la Comunidad Andina de Naciones, especialmente, en las condiciones de acceso del trigo. Posteriormente, el Gobierno Nacional tom la determinacin de desmontar las franjas de precios para el trigo y la cebada y sus respectivos derivados, durante de las negociaciones internacionales en curso. As se hizo con Mercosur. Vista as, la situacin de la cadena del trigo y sus derivados para la negociacin del ALCA y del TLC con Estados Unidos es altamente incierta. Para tratar de visualizar el camino ms apropiado, se desarrollan a continuacin tres posibles escenarios de arancel inicial y cronograma de desgravacin, con el objetivo principal de proteger y/ o privilegiar el tratamiento favorable a las actividades de valor agregado en la cadena, de manera consistente con las condiciones de entorno descritas arriba y las condiciones de produccin nacional de materia prima y derivados.

Escenario negociador
El escenario ptimo debe favorecer la competitividad de la cadena y acelerar las condiciones del ajuste en el sector, mediante la aplicacin de un esquema donde se privilegie la proteccin al valor agregado y se abarate el costo de importacin de la materia prima, no producida en el pas. La situacin ideal en este sentido es asegurar la desgravacin inmediata del trigo (incluida la eliminacin de la franja del trigo del SAFP), y al mismo tiempo mantener el escalonamiento del arancel de la cadena en plazos fijos dentro de los establecidos, as:
Escenario Productos Arancel AV Materia prima (trigo) Insumos (harina y otros) Productos finales 15 20 20 SAFP No No No Plazos 0 10 12

La conveniencia de solicitar los plazos ms largos para la desgravacin de los bienes de mayor valor agregado se sustenta en que la elaboracin de los productos de panadera, pastelera y galletera demanda otros insumos importantes, con un peso representativo en los costos de produccin, como margarina (que hace parte de la franja del aceite de palma), azcar (incluida en el SAFP), huevos (con incidencia directa de la franja de maz amarillo y de frjol soya) y derivados lcteos (incluidos en el SAFP), y todas la expectativas hacen prever que estos bienes sern objeto de un tratamiento preferencial, tanto en el ALCA como en el TLC con Estados Unidos.

Condicionalidad
En un principio la posicin de base era que el Sistema Andino de Franjas de Precios deba prevalecer por sobre la desgravacin, pues tendra como objetivo corregir las distorsiones que los subsidios y ayudas internas causan en el comercio internacional y que difcilmente sern superadas en la negociacin del ALCA y del TLC con Estados Unidos, por s solas. En la actualidad, si bien hay avances importantes en la determinacin de desmontar la franja de precios del trigo y sus derivados, como ya se pact con Mercosur, se debe defender un tratamiento a la cadena productiva consistente en intercambiar el acceso del trigo (desgravacin inmediata) por un tratamiento ms lento para los derivados (en desgravacin: 10 o ms aos), no slo en razn del alto consumo de otros bienes intermedios, de produccin nacional, cobijados por el SAFP , sino porque esta cadena industrial, reporta grandes beneficios adicionales a la economa colombiana en materia de produccin y generacin de empleo, que seran mayores si se mejora su posicin competitiva.
38

Molinera

Federacin Nacional de Arroceros de Colombia (Fedearroz)

Antes de exponer nuestra posicin sobre el acuerdo comercial, queremos resaltar algunos temas de inters. Primero, que los costos de produccin en Colombia son menores que en Estados Unidos (cuadro 1). Esta informacin fue obtenida a travs del estudio que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura12 y basados en la informacin de costos que desarrolla la Federacin hace ms de 20 aos.
Costos de produccin de arroz paddy verde en Estados Unidos y Colombia 2002
Dlares Estados Unidos Colombia 13 Costo por hectrea Rendimiento ton/h. Costos por tonelada Precio FOB14 1.443 7,74 186 101 1.139 6,5 175 175

El segundo tema relevante es que no somos ineficientes como nos han querido tildar. As lo demuestran los rendimientos obtenidos en materia tecnolgica y, al ser comparados, nuestro rendimiento es mayor frente al de los otros pases tropicales, y si se hace frente a los pases templados estaramos aun en mejores condiciones, dado que se producen dos cosechas al ao, mientras que en ellos slo es una vez al ao (efecto estaciones). Pero la gran pregunta es por qu al comparar los precios del mercado nacional e internacional, estos son tan dismiles? Las razones estn fundamentadas principalmente en el efecto que tienen los subsidios, recordemos que el arroz es el producto ms subsidiado del mundo y Estados Unidos lo tiene incluido en su ley agrcola, adems, parte del mercado americano del arroz, por no decir que la mayora, se soporta en las ayudas y los subsidios estatales entregados a los agricultores del cereal en las tierras del Norte.

Por tal razn, hemos pedido:

Que el arroz sea excluido de las negociaciones, sin ser esta una posicin irreverente, ya que en tratados anteriores y recientes de Estados Unidos se ha logrado excluir otros productos, por ejemplo: con el tratado de Chile se excluy el azcar; con Jordania se excluye el tabaco y los licores; con el CAFTA, el azcar y el maz; y con Costa Rica la papa fresca y la cebolla. Por otra parte, cualquier desgravacin arancelaria gradual que se otorgue debe estar condicionada por una rebaja sustancial en las ayudas internas y en los subsidios otorgados, como lo contempla la denominada Clusula de Condicionalidad. Hay que resaltar que para el sector arrocero no es aceptable lograr plazos de desgravacin de 15, 20, 25 o 30 aos porque, como las distorsiones continan, eso significara una muerte lenta y segura del cultivo del arroz en Colombia.

Molinera

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Hemos utilizado esta fuente de informacin, con el propsito de evitar malos entendidos si son nuestros propios estudios los que corroboran esa situacin. Costos para el Sistema Riego Promedio Nacional. Fuente: Crred Rice, FEDERAOS, Estudios Ministerio de Agricultura 2004.

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