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Le march de la maroquinerie en France

Panorama de loffre et perspectives de croissance lhorizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession
Des distributeurs sous pression
Aprs une croissance deux chiffres en 2011, le chiffre daffaires des dtaillants spcialiss en maroquinerie va reculer de 3,5% en valeur en 2012, selon les prvisions exclusives des experts de Xerfi. Les distributeurs volueront dans un contexte macroconomique particulirement instable : croissance atone, crise du pouvoir dachat, monte du chmage, inflation, etc. Cette situation incitera les mnages procder des arbitrages drastiques, globalement dfavorables aux dpenses dhabillement-cuir (chaussures et maroquinerie), traditionnelles variables dajustement. La baisse de la demande domestique sera, par ailleurs, alimente par les hausses de prix constates en magasins, lies au renchrissement des cours des matires premires (cuir, textile, etc.) et aux revalorisations salariales en Asie. A lhorizon 2013, le dynamisme de loffre sur le march de la maroquinerie et lamlioration de lenvironnement macroconomique soutiendront nanmoins la croissance de lactivit des distributeurs (+1% en valeur).

mais une plus grande rsistance des e-commerants


Dans ce contexte difficile, tous les types de distributeurs ne seront pas impacts de la mme manire. Ainsi, les pure players dInternet feront preuve dune belle rsistance grce des politiques commerciales particulirement attractives : promotions rgulires, livraisons et retours gratuits, garantie satisfait ou rembours , etc. A cet gard, Gsell, leader de la maroquinerie en ligne depuis dix ans, propose un large ventail de services pour susciter lachat dimpulsion et maintenir distance ses challengers. Les sites de dstockage (Cdiscount, Rue du Commerce, etc.) et de ventes prives tireront galement leur pingle du jeu grce aux fortes rductions consenties par rapport aux prix pratiqus dans le rseau physique (multimarques, grands magasins, notamment), des rabais facilits par le rfrencement danciennes collections. Pour comprendre lorganisation du march, Xerfi dresse dans cette tude un panorama exhaustif des circuits de distribution darticles de maroquinerie (dtaillants spcialiss, grands magasins, acteurs du prt--porter, grande distribution, vente distance).

Un march extrmement vaste et disput


Afin danalyser les enjeux, les orientations stratgiques, ainsi que les perspectives des acteurs, les experts de Xerfi proposent galement dans cette tude une cartographie prcise des principales marques de maroquinerie (historique, positionnement prix, modle de distribution, etc.). Plusieurs catgories doprateurs ressortent de lanalyse : les spcialistes de la maroquinerie, dont les origines remontent au 19me sicle, qui prsentent la gamme la plus large de sacs, bagages et portefeuilles ; les maisons de couture et les crateurs de mode qui contribuent la valorisation du march, affichant des prix moyens quatre fois plus levs que les maroquiniers ; les chausseurs de luxe qui restent encore relativement marginaux sur le march ; les acteurs de lhabillement grand public qui affichent des prix relativement faibles et offrent pour certains dentre eux une gamme de plus dune centaine de rfrences (Guess, Tommy Hilfiger, etc.).

Les marques de luxe face aux nouveaux modes de consommation


Lattrait des Franais, et notamment des classes moyennes, pour les marques de luxe a favoris lmergence dune consommation alternative : loccasion, la location de sacs, voire mme la contrefaon, participent la dgradation de limage de certains oprateurs. De quoi rduire nant lun des principes fondateurs de lindustrie du luxe : leffet club. Face cette tendance de fond, nombre doprateurs ont t forcs dlargir leur gamme vers une offre plus accessible afin de maintenir leurs parts de march. La maison Thierry Mugler propose ainsi des sacs main partir de 60 euros, Cerruti partir de 90 euros et Sonia Rykiel affiche un prix dappel de 120 euros. Le durcissement du contexte concurrentiel assombrit mcaniquement les perspectives des marques de luxe en France. Clairement, la priorit des oprateurs est dsormais ailleurs, notamment dans les pays mergents, ce dont tmoignent les investissements massifs consentis dernirement. LVMH, Herms International ou encore Longchamp ont, en particulier, fortement accru leur visibilit dans les pays dAsie et du Moyen-Orient. Louis Vuitton a ainsi inaugur 3 magasins Shanghai, Hong-Kong et au Liban en 2010. Dans le mme temps, Herms a ouvert 4 boutiques en Chine.

Grce cette analyse complte et oprationnelle, vous disposerez dun vritable outil pour organiser et hirarchiser linformation, stimuler votre rflexion et prparer vos dcisions. Nous sommes votre disposition pour vous apporter des complments dinformation concernant cette tude de rfrence dont vous trouverez ci-joint la prsentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette aprs lavoir complt.

Faza Bolongaro Charge dtudes Textile-Habillement-Cuir Xerfi

Le march de la maroquinerie en France


Panorama de loffre et perspectives de croissance lhorizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession

Les perspectives du march lhorizon 2013 :


les grands dterminants de lactivit, la demande des mnages et le chiffre daffaires des dtaillants spcialiss

Les facteurs de durcissement de la concurrence :


le renforcement des comportements opportunistes, le dveloppement des offres alternatives (occasion et location), la concurrence trangre

Les grands enjeux de la profession : gagner le pari du made in


France , intensifier la lutte contre la contrefaon, tendre son rseau de distribution linternational, et notamment dans les pays mergents

Le panorama des forces en prsence : prsentation des principales


marques de maroquinerie commercialises en France selon leur mtier dorigine, cartographie des principaux rseaux de distribution

XERFI : LE MEDIATEUR DU MONDE ECONOMIQUE


Le groupe Xerfi a puis dans son expertise et sa passion pour la connaissance conomique et sectorielle, un savoir-faire unique pour comprendre le monde conomique. Par ses comptences professionnelles, sa libert ditoriale, son ouverture intellectuelle, Xerfi apporte aux acteurs de lconomie des analyses et synthses oprationnelles sur les volutions sectorielles, les stratgies des entreprises, leur environnement international. Au sein du premier bureau dtudes spcialis en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont anims dune passion commune : traiter linformation avec une trs grande rigueur intellectuelle, raliser des analyses professionnelles au plus prs des ralits de la vie conomique, offrir une reprsentation vivante des volutions dcisives dun march et de la concurrence sectorielle, sengager sur des conclusions rdiges avec lambition de la probit et de la qualit.

Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue dtudes sur les secteurs et les entreprises.

Edition : Dcembre 2011 - 240 pages

Le march de la maroquinerie en France


Panorama de loffre et perspectives de croissance lhorizon 2013 Analyse du jeu concurrentiel et des enjeux pour la profession
0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES
Cette synthse attire lattention du lecteur sur les consquences de la modification de lenvironnement conomique, les tendances majeures de la vie du secteur, les volutions prvisibles, en tirant parti de lensemble des analyses sur les perspectives du march et des stratgies des oprateurs.

1.

LANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHE A LHORIZON 2013

Cette partie prsente lactivit des dtaillants spcialiss dans la maroquinerie au sein de leur environnement : impact des tensions sur le pouvoir dachat et des arbitrages de consommation des mnages, renchrissement des cots dapprovisionnement en France et ltranger, etc. Elle prsente galement les perspectives dvolutions des oprateurs lhorizon 2013.

1. Lenvironnement macro-conomique Le pouvoir dachat des mnages (1998-2011) La consommation des mnages (1998-2011) Les arbitrages de consommation (1980-2010) 2. Lanalyse de la demande La consommation des mnages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2000-2011) Les prix la consommation (2000-2011) La concurrence trangre (2008-2011) 3. Lanalyse conjoncturelle du secteur Le chiffre daffaires du commerce de dtail spcialis (2000-2011) Le taux de marge commerciale des dtaillants spcialiss (2005-2011) 4. Les prvisions lhorizon 2013 Le pouvoir dachat et la consommation (2004-2013) La consommation des mnages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2004-2013) Le chiffre daffaires du commerce de dtail spcialis (2004-2013)

2.

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL

Cette partie propose une prsentation dtaille des principales marques de maroquinerie prsentes en France : mtier dorigine, historique, segmentation de loffre, positionnement prix, diversification, stratgies de distribution physique et sur Internet.

1. Les forces en prsence Les caractristiques des acteurs prsents sur le march La segmentation des principales marques de maroquinerie en France Les tableaux des groupes leaders 2. Les spcialistes de la maroquinerie Marques prsentes sur le segment haut de gamme / luxe : Louis Vuitton, Loewe, Gucci, Mulberry, Bottega Veneta, Longchamp, Lancaster, Prada, Le Tanneur, Lancel, Coach, Pourchet, Texier, etc. Marques grand public : Kipling, Mandarina Duck, Eastpak, Sequoia, Paquetage 3. Les maisons de couture et les crateurs de mode YSL, Dior, Chlo, Chanel, Sonia Rykiel, Balenciaga, Cerruti, Alexander McQueen, Burberry 4. Les marques de prt--porter Guess, Esprit, Elite, Tommy Hilfiger, Desigual, Lacoste, Grard Darel, Vanessa Bruno, etc. 5. Les chausseurs de luxe Baldinini, Tod's, Celine, Berluti

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3.

LA CARTOGRAPHIE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Cette partie prsente les circuits de distribution darticles de maroquinerie et de voyage et compile les principaux indicateurs cls : parc de magasins, effectif salari, etc.

1. Le panorama des circuits de distribution Les parts de march des rseaux Les forces et faiblesses des diffrents circuits 2. Les donnes cls et les principales enseignes des diffrents rseaux Les distributeurs spcialiss Les grands magasins Les chanes de prt--porter Les chausseurs Les grandes surfaces alimentaires La vente distance

4.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT DES OPERATEURS DU LUXE

Cette partie prsente les grands enjeux du march de la maroquinerie pour les oprateurs du luxe, ainsi que les actions engages par les oprateurs pour renforcer leurs positions.

1. Le jeu concurrentiel Lanalyse des forces concurrentielles Renforcer son pouvoir de march en misant sur le made in France Menace des substituts : loccasion et la location 2. Les stratgies de distribution physique Lessor du parc de magasins en France Le dveloppement des rseaux de distribution ltranger 3. Les stratgies de distribution sur Internet 4. Les nouvelles pratiques dans le luxe Les stratgies de diversification La personnalisation et sur-mesure

5.

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Le bilan conomique et financier prsente 150 oprateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2005-2009, selon les donnes disponibles). 56% des comptes non consolids 2010 des socits taient disponibles au moment de la publication et ont t analyss dans cette tude.

LES PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES ET MATRICES PRESENTES DANS LETUDE


T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

T13 T14 T15 T16 T17 T18

Le pouvoir dachat des mnages (1997-2011) La consommation des mnages (1998-2011) Les arbitrages : consommer, cest choisir ! La consommation des mnages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2000-2010) Les prix la consommation des articles de maroquinerie et de voyage (2004-2011) Le cours du cuir de bovin (2001-2011) Les prix la production de cuir pour maroquinerie (2001-2011) Les prix la production des articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2006-2011) Les importations franaises darticles de voyage, maroquinerie, sellerie (2008-2011) La rpartition des importations franaises par zone en 2011 L'volution du poids de lAsie dans les importations franaises Le chiffre d'affaires du commerce de dtail d'articles de maroquinerie et de voyage (2002-2011) Le chiffre daffaires du panel Xerfi (2005-2010) Le taux de marge commerciale des dtaillants spcialiss (2004-2010) L'volution du pouvoir dachat global (2004-2013) L'volution de la consommation des mnages (2005-2013) La consommation des mnages en articles de voyage, maroquinerie et sellerie (2000-2013) Le chiffre d'affaires du commerce de dtail d'articles de maroquinerie et de voyage (2002-2013)

T19 T20 T21 T22

T23 T24

T25

T26 T27 T28 T29 T30 T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37

Les caractristiques des acteurs prsents sur le march de la maroquinerie Le positionnement des principaux oprateurs Les principaux groupes intervenant dans le secteur Les parts de march des diffrents circuits de distribution maroquinerie et darticles de voyage en 2010 Les forces et faiblesses des principaux circuits de distribution en 2010 Le nombre dtablissements du secteur de la distribution darticles de voyage et de maroquinerie (2000-2010) Les effectifs salaris du secteur de la distribution darticles de voyage et de maroquinerie (2000-2010) Les principales enseignes de maroquinerie et darticles de voyage Le parc de grands magasins (2007-2011) Les chiffres cls des grands magasins (2007-2011) Les principales enseignes de grands magasins (2007-2011) Les principales enseignes de prt--porter Le nombre dtablissements spcialiss dans la distribution de chaussures (2000-2010) Les effectifs salaris de la distribution de chaussures (2000-2010) Les principales enseignes de chaussures Le parc de supermarchs (2004-2011) Le parc dhypermarchs (2004-2011) Les principaux groupes de la grande distribution alimentaire et leurs principales enseignes Les produits et services achets sur Internet (2008-2011)

T38 T39

T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54

Laudience des principaux sites marchands me au 2 trimestre 2011 Les pressions concurrentielles au sein de la distribution darticles de maroquinerie en 2011 L'volution de la pression concurrentielle dans le secteur entre 2005 et 2011 Le mode de fonctionnement et de rmunration des sites de dpts-vente Les principaux sites de dpts-vente ddis aux marques haut de gamme / luxe une offre diversifie Le mode de rmunration du site Sac de Luxe, pionnier dans le domaine de la location de sacs Les principaux sites proposant de la location de sacs Les principaux rseaux de distribution physique darticles de maroquinerie Limplantation des magasins haut de gamme / luxe Les ventes en ligne aux particuliers de biens et services (2000-2010) Le poids du e-commerce dans le commerce de dtail (2000-2010) Les principaux rseaux de distribution en ligne sur le march du neuf La diversification des marques haut de gamme / luxe dans la maroquinerie Le positionnement prix et la largeur de la gamme des non spcialistes La personnalisation : stade ultime de la proximit affinitaire Les offres de personnalisation proposes par les acteurs du luxe

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PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS LETUDE


Principales enseignes cites dans ltude
BHV BLEU CERISE FLORENCE ACCESSOIRES FRANCK ET FILS GALERIES LAFAYETTE GUCCI HERMES JAIME MASCARO LA BAGAGERIE LANCEL LE BON MARCHE LE TANNEUR LOLLIPOPS LONGCHAMP LOUIS VUITTON MALLETIER LUDIVINE PASSION MOA PRINTEMPS SAFRAN SEQUOIA BARRAUD BASSALER BEAU SOLEIL MAROQUINERIE BEAULUX BELLEX BEMON DIFFUSION BJ BOTTEGA VENETA FRANCE BUCHMA CACAO CARAIBES CASTING CHIC MODE CHOU DIFFUSION CHRISTY CLARA COLBACH COMPTOIR LUX COPPOLA CRISTALOR CUIR SHOP CUIRY S DAMACAR DELORME PHILIPPE DI PIU DIDAL DULOUT DURVILLE 2 ENDERLIN MAROQUINIER ESPACE MAROQUINERIE EURO 2000 FIECK ET CIE FRANCE LUXE FRANCK MICHELINE FRANCUIR FURLA FRANCE GABRIEL'S GANDY GEORIS GERARD STALRI GEX MAROQUINERIE GOYARD SAINT-HONORE GRIFF'S WORLD GUCCI FRANCE INCA JAM'S SACS JBM JEAN D'ARBOI KANO BAG KATANA LA MADRILENE DIFFUSION LA MAIN SANS LE SAC LA MALLE FLORENTINE LA MAROQUINERIE DE MONTOIRE LA MAROQUINERIE PARISIENNE LA SELLERIE LA TANNERIE LA TENTATION LAFARGE FILS LALA L'ART DU CUIR LAURENT LAURENT DIFFUSION LE CAIMAN LE FLEURON LE TILBURY L'ESCARCELLE LIBAULT L'IDEAL LORCUIR LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY LUXOR MAGASINS LOUIS VUITTON FRANCE MAISON ARNAUD MAISON SOUQUE MALA MALLES BERTAULT MARC BOUDRY MARDI MAROQUINERIE BOURNE MAROQUINERIE CLC MAROQUINERIE CORMIER PERE ET FILS MAROQUINERIE DAVID MAROQUINERIE DU CENTRE MAROQUINERIE ET SELLERIE FRANCAISES MAROQUINERIE LAFARGE MAROQUINERIE SELLERIE MAROQUINERIES GASNIE MARPAP MDL MELISAC METIS MIG MOA MONICA MORABITO MOUCHET BURRY NEGREVERGNE NEPAL NEW CUIR NIALA NOIX D'AREC OKAPI OLIDIAM PIERRE COTTE PIERRE JOLLY PORCHERO PRADA RETAIL FRANCE PRB EXPLOIT RUN RENE NURY RIVES ROBIN RUNNING SACMANIA SAFICO SATURNE SAXO SELLERIE SAINT-GERMAIN SODICA SOMABAG SONAT SOPHIE SACS STELLA STIL BAG STOP SAC DIFFUSION STRATUS TAHITI TB MAROQUINIER TELACH-JMDS TUMI FRANCE VALSAC VANISAC VICTORIA VISION DIFFUSION VOGUE ZEPHIRE

Socits dont les comptes sont traits dans ltude


A PEAU D'ANE ACCESSOIRES COMPANY AD MAROQUINERIE AFCM DIFFUSION ALAMBIC ALFRED DUNHILL FRANCE ARCY CUIR ARTCANCIA AU SAC CHIC BAG LUX BAGATELLE EVRY

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE E-Rf : 1DIS48-2/SPE

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