ESTUDIO DE MERCADO 1.

EL MERCADO El crecimiento del mercado hotelero nacional se inici a partir de 1994, cuando el MITINCI emiti el Decreto Supremo 12-94 cuya finalidad es fomentar la creacin de establecimientos de hospedaje. Como consecuencia de esta liberacin, la oferta hotelera se ampli considerablemente aunque en forma desordenada y con bajo nivel de calidad. Sin embargo, el crecimiento turstico incidi favorablemente en el desarrollo de la industria hotelera y debido a que gran parte del gasto que hace el turista extranjero durante su estada en el Per corresponde a hospedaje. En el grfico N 1 se muestra la estructura de los gastos que hace el turista extranjero durante el tiempo que dura su estada en el Per.
GRFICO N 1: PRINCIPALES GASTOS DEL TURISTA EXTRANJERO EN PERU

Distribucin del Gasto Per cpita Promedio

25% 20% Porcentaje de Gasto(%) 20% 15% 10% 5% 0% 14% 12% 8% 4% 7% 8% 6% 8% 6% 6%

Categoras Fuente: PROMPERU

1.1 Desarrollo del turismo a nivel nacional En los ltimos aos, el sector turismo ha tenido un gran desarrollo y ha llegado a ser una de las principales fuentes de ingresos al pas. El sector de turismo asocia negocios como los hoteles, museos, restaurantes y otros tipos de servicios y todos estos generan un impacto positivo en la creacin de empleo. En la tabla N 01 se observa el ingreso por turismo receptor y gasto per cpita del turista extranjero

desde 1990 al 2012, y en el grfico N 2 se puede apreciar la tendencia creciente del gasto per cpita.
TABLA N 1: INGRESO POR TURISMO RECEPTOR Y GASTO PER CPITA DEL TURISTA EXTRANJERO

Ao

Nmero de Visitantes Extranjeros

Ingreso de Divisas (Mill. US$)

Gasto Per cpita Promedio (US$)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

316 871 232 012 216 534 271 901 386 120 479 231 662 736 746 599 819 530 944 000 793 183 792 466 859 379 881 010 1 244 608 1 296 010 1 347 850 1 540 107 1 822 358 1 754 528 1 949 976 2 242 472 2 528 373

217 225 156 215 331 428 670 816 845 890 911 788 801 923 1 142 1 308 1 383 1 854 2 380 2 015 2 242 2 695 3 240

685 970 720 791 857 893 1 011 1 093 1 031 943 1 149 994 932 1 048 918 1 009 1 026 1 204 1 306 1 148 1 150 1 202 1 281

Fuente: OBSERVATORIO TURISTICO DEL PERU

GRFICO N 2: GASTO PROMEDIO PER CPITA DEL TURISMO EXTRANJERO ENTRE 1990-2012 (US$)

Gasto Promedio Per cpita del turismo

1 400 1 200 Gasto Pr capita (US$) 1 000 800 600 400 200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aos Fuente: OBSERVATORIO TURISTICO DEL PERU, Elaboracin propia.

1.2 Desarrollo del sector hotelero nacional Con el aumento de arribo de turistas extranjeros al Per, la oferta hotelera formal se ha incrementado y segmentando segn el tipo de consumidor. En la actualidad existen diversas categoras de establecimientos de hospedaje y cada una con caractersticas peculiares en funcin del servicio e infraestructura. Los hoteles de 4 y 5 estrellas estn dirigidos bsicamente al segmento de los turistas de lujo y de negocios y se concentran en su mayora en las ciudades de Lima y Cusco. En los hoteles 3 estrellas existe mayor competencia porque su pblico objetivo no slo son los turistas extranjeros, sino tambin, los turistas nacionales, asimismo, estos establecimientos poseen mayor variedad de hospedaje y llegan a competir con hostales e incluso con los resorts. Tambin se puede hallar en el mercado peruano establecimientos de hospedaje sumamente especializados, orientados a un determinado perfil de turista. Estos hospedajes especializados son los ecolodges, albergues y resorts.

TABLA N 2: HOSPEDAJES SEGN CATEGORA POR DEPARTAMENTOS EN 2012

Fuente: MINCETUR

En el cuadro N 01 se muestra la clasificacin y la descripcin de los establecimientos de hospedaje.

CUADRO N 1: CLASIFICACIN DE HOSPEDAJES

CATEGORA Hotel Apart Hotel Hostal Resort Albergues Ecolodge

DESCRIPCIN Cuenta con no menos de 20 habitaciones. Compuesta por departamentos que integran una unidad de explotacin y administracin. Cuenta con no menos de 6 habitaciones. Ubicado en zonas vacacionales, tales como playas, ros u otros de entorno natural. Brinda hospedajes a un determinado grupo de huspedes que comparten intereses y actividades afines.

Las actividades se desarrollan en espacios naturales, cumpliendo principios de ecoturismo Fuente: MINCETUR

2. EL SERVICIO 3. EL CONSUMIDOR El proyecto est dirigido al segmento de turistas extranjeros que visitan el Per para realizar turismo cultural y urbano. Para identificar su comportamiento y crear un producto que se pueda vender, estudiaremos el perfil del turista extranjero en su visita al Per. 3.1 Anlisis del perfil del turista extranjero 3.1.1 Principal motivo de viaje al Per El principal motivo de visita al Per son los viajes por vacaciones, recreacin u ocio, con una participacin de 57% y un crecimiento de 27% frente al flujo de viajes del ao anterior. Esto debido al gran inters en conocer la ciudadela de Machu Picchu en el Cusco. Los viajes de negocios al Per han tenido una contraccin respecto al 2011, aunque el volumen de viajes sigue siendo mayor al 2010, ello se debera a la situacin econmica mundial que ha llevado a las empresas a ser ms selectivas con sus viajes internacionales y el Per, no ha sido ajeno a ello. Los viajes para visitar familiares y amigos continan en la misma tendencia creciente del ao anterior. En el cuadro N 2 se muestran los principales motivos y razones de los turistas extranjeros que eligieron visitar al Per.

CUADRO N 2: PRINCIPALES MOTIVOS DE VIAJE AL PER

Fuente: PROMPERU

3.1.2 Pases que comparten itinerario con el Per Un 75% de los turistas extranjeros vienen exclusivamente al Per, mientras un 25% de los turistas extranjeros ha combinado su viaje con otros pases. Bolivia, Ecuador y Chile fueron los pases con los que ms se combin la visita al Per. En el grfico N 3 se muestran los porcentajes de los pases con los que ms combinan su viaje al Per los turistas extranjeros.
GRFICO N 3: PASES CON LOS QUE MS COMBINA SU VIAJE AL PER (%)

Fuente: PROMPERU

3.1.3 Ingreso de turistas extranjeros segn su procedencia En el 2012, el flujo de vacacionistas represent el 57% del total de llegadas y ha registrado un crecimiento importante respecto al 2011 (28% ms); asimismo las divisas generadas por este segmento, se han incrementado en 19%.
GRFICO N 4: TAMAO DE MERCADO DEL VACACIONISTA EXTRANJERO

Fuente: MINCETUR/PROMPERU

El ao 2012 arribaron a nuestro pas en su mayora vacacionistas extranjeros provenientes de Chile llegando a cubrir un 44% del total, seguido de los Estados Unidos con una representacin del 15% del total. En el grfico N 5 se observa los porcentajes de ingreso de turistas segn su procedencia.
GRFICO N 5: PROCEDENCIA DE VACACIONISTAS EXTRANJEROS

JAPN AUSTRALIA ITALIA MXICO CANAD ALEMANIA REINO UNIDO FRANCIA ESPAA BRASIL COLOMBIA ARGENTINA EE.UU. CHILE 0.0%

3.6% 2.5% 1.7% 1.2% 3.1% 3.1% 3.5% 4.9% 3.4% 5.2% 4.2% 5.0% 14.8% 43.8% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

Pases

Porcentaje (%) Fuente: PROMPERU

3.1.4 Gasto promedio por turista en el Per segn su procedencia En general, existe una tendencia, entre los vacacionistas a contraer el gasto, no obstante se registr un incremento en el gasto de los canadienses, britnicos y alemanes. La tabla N 3 muestra los gastos per cpita de los vacacionistas as como la permanencia promedio en el pas en el perodo 2010-2012. En el grfico N 6 se muestra el rango de gastos en los que incurren los vacacionistas durante su estada en el pas.
TABLA N 3: GASTO PROMEDIO PER CPITA Y PERMANENCIA PROMEDIO DEL VACACIONISTA (2010-2012)

Fuente: PROMPERU
GRFICO N 6: RANGO DE GASTO DE LOS VACACIONISTAS

Fuente: PROMPERU

Cabe mencionar que el gasto tambin est relacionado con la cantidad de departamentos visitados, As quienes han visitado 1 2 departamentos registran un gasto promedio de US$ 604, aqullos que visitaron 3 4 departamentos gastaron US$ 1,474, mientras que los vacacionistas que visitaron ms de 5 departamentos, presentan un gasto de US$ 2,042. El gasto del Per difiere segn el grupo de viaje y los tipos de servicio utilizados, como lo podemos ver en los siguientes grficos. Los grficos N 7, N 8 y N 9 muestran los gastos segn el alojamiento, el grupo de viaje y la modalidad de viaje respectivamente.
GRFICO N 7: GASTOS SEGN EL ALOJAMIENTO

GRFICO N 8: GASTOS SEGN EL GRUPO DE VIAJE

GRFICO N 9: GASTOS SEGN MODALIDAD DE VIAJE

Fuente: MINCETUR

3.1.5 Perfil de los turistas extranjeros que visitan el Per Dentro del segmento de vacacionistas, se ha registrado un aumento de profesionales ejecutivos y de personas de 35 a 55 aos de edad. El cuadro N 3 muestra las caractersticas sociodemogrficas de los vacacionistas extranjeros entre los aos 2010-2012.
CUADRO N 3: PERFIL DEL VACACIONISTA EXTRANJERO

Fuente: PROMPERU

3.1.6 Medio donde el turista busca informacin y canal de ventas Internet es uno de los medios ms importantes para buscar informacin turstica (ver grfico N 10), por tanto, este medio sigue cobrando relevancia como canal de ventas. Estados Unidos e Inglaterra son los pases que utilizan ms el Internet cuando sus ciudadanos buscan informacin para planificar su viaje al Per. Canad y Espaa son los pases que ms utilizan el Internet para realizar compras de servicios tursticos.

GRFICO N 10: MEDIOS DE INFORMACIN USADOS

Fuente: MINCETUR GRFICO N 11: TIPO DE INFORMACIN QUE SE BUSCA ANTES DEL VIAJE

Fuente: PROMPERU