Captulo 15: Encadenamiento productivo del man

Hablar de man argentino es hablar de man cordobs; la provincia concentra el 95% de

la produccin nacional. Tal concentracin productiva ha impulsado la aparicin de un desa-
rrollado cluster en departamentos del centro-sur provincial. El mismo engloba a productores
primarios; pequeos, medianos y grandes industriales; proveedores de insumos; y una serie
de eficientes instituciones de apoyo. Este cluster es un excelente exponente de las ventajas del
asociativismo y la cooperacin entre diversos actores pblicos y privados. Su aceitado funcio-
namiento sita al pas como segundo exportador de man, y hace del "man de origen argen-
tino" sinnimo de calidad a nivel mundial.
15.1 El man
El man (Arachis hypogaea L.) es una legumbre originaria de Sudamrica
1
, actualmente di-
fundida en todo el mundo. Es una planta herbcea, de porte erecto, semierecto o rastrero, que da
frutos anuales. Apesar de ser una legumbre, en la legislacin alimentaria internacional es consi-
derada una nuez
2
. Muchas veces tambin se considera al man dentro de los cultivos oleaginosos
por su alto contenido de aceite.
Su consumo est muy difundido en todo el mundo, por su agradable sabor y mltiples usos.
Asimismo, se ha comprobado que el consumo regular de man (en sus diversas formas) es muy
beneficioso para la salud. El Cuadro 1 detalla el porcentaje de la ingesta diaria recomendada de
nutrientes que brinda el consumo de una porcin de man.
Tambin contiene el an-
tioxidante resveratrol. El
man es igualmente rico en
fibras y protenas, y no po-
see colesterol. En suma, su
consumo ayudara a preve-
nir la enfermedad de Alzhei-
mer, problemas arteriales,
diabetes, y ciertos tipos de
cncer.
531 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
Cuadro 15.1: Informacin nutricional de una porcin de man
Nutriente Ingesta Diaria
Recomendada
Zinc 6,3%
Calcio 1,5%
Cobre 9,5%
Hierro 3,6%
Tiamina 8,3%
Magnesio 12,5%
Riboflavina 1,6%
Fsforo 10,1%
Niacina 19,2%
Vitamina B6 3,5%
Vitamina E 7,0%
Folato 10,3%
Fuente: National Peanut Board.
1
Para una breve resea de la historia del man vase la Edicin 2001 de "El Balance de la Economa Argentina",
pg. 111.
VOLVER
15.2 Panorama mundial
La produccin mundial
se ha mantenido en los lti-
mos aos en un rango de en-
tre 30 y 34 millones de tone-
ladas. Como se aprecia en el
Grfico 15.1, el 40% de la
produccin mundial se con-
centra en China, que cose-
cha ms de 13 millones de
toneladas por campaa. La
produccin china se caracte-
riza por estar altamente ato-
mizada (se estima que exis-
ten 10 millones de pequeos
productores), y por ser de
baja escala y mano de obra
intensiva. Despus de China
se ubica India, el pas con
mayor superficie sembrada,
con 7,5 millones de toneladas. Nigeria, con el 8% de la produccin mundial, se ubica tercero, se-
guido de Estados Unidos con el 6%. Otros productores de relativa importancia son Indonesia,
Sudn, Senegal, Myanmar, Ghana, Chad, y Vietnam. Argentina, con una produccin que flucta
entre las 220 y las 500 mil toneladas, ronda el dcimo lugar en el ranking mundial de produc-
cin.
La importancia del man
argentino radica en su parti-
cipacin en el comercio in-
ternacional. En el Grfico
15.2 puede observarse que
las exportaciones argentinas
fluctan entre las 180 mil y
las 300 mil toneladas, alter-
nando el segundo lugar con
las provenientes de Estados
Unidos., salvo en 1998 don-
de Argentina ocup la pri-
mera posicin. China, el pri-
mer exportador mundial,
vuelca anualmente cerca de
800 mil toneladas al merca-
do internacional.
El importante rol del ma-
n argentino en el mercado
mundial tiene bsicamente dos razones. En primer lugar, su reducido mercado interno le permi-
te volcar casi la totalidad de su produccin a los mercados internacionales. El consumo anual per
cpita en Argentina es de apenas 270 gramos, muy por debajo del promedio de los grandes con-
532 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
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Grfico 15.1: Produccin mundial de man por pases
Fuente: IIE en base a FAO.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
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China Argentina EE.UU.
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600
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800
900
Grfico 15.2: Evolucin de las exportaciones de los tres principales
exportadores
Fuente: IIE en base a CAM.
sumidores en los Pases Bajos, por ejemplo, el consumo anual per cpita se ubica alrededor de
los 5kg. En segundo lugar, la calidad del man argentino le permite acceder a mercado vedados
para otros pases, como China, India, Vietnam, o pases africanos. La usual presencia de aflato-
xinas en el man de esas procedencias representa un escollo difcil de sortear para acceder a la
Unin Europea, el mayor mercado consumidor del mundo. El man argentino compite principal-
mente con el norteamericano por el ingreso a ese mercado.
La Unin Europea concentra anualmente el 58% de las compras mundiales. Su grandes im-
portaciones derivan de su elevado consumo interno y de su nula produccin, debido a cuestio-
nes agroclimticas. Otros importadores de importancia son Canad, Indonesia, Mxico y Rusia.
No existe para el man un precio de referencia internacional, principalmente porque no es un
commodity: es un producto elaborado que dista de ser homogneo, las diferencias de calidad en-
tre granos de distintas procedencias son enormes. Sin embargo suelen utilizarse como gua orien-
tativa los precios C&F del puerto de Rotterdam. El precio del man es muy voltil y depende en
gran medida de lo que ocurre en los principales pases productores en materia de volumen y ca-
lidad. Actualmente, por ejemplo, se sabe que la gran sequa que afect a Estados Unidos (se pre-
v una cosecha un 32% inferior a la de la ltima campaa) disminuir sensiblemente sus saldos
exportables, pero en ltima instancia todo depender del volumen, calidad y sanidad de la cose-
cha china.
15.3 El cluster del man en Crdoba
Hablar de man argentino
es hablar de man cordobs,
ya que la produccin nacio-
nal es patrimonio casi exclu-
sivo de la provincia, como
puede apreciarse en el Grfi-
co 15.3. La provincia medi-
terrnea acapara casi el 95%
del total nacional, seguida
de las producciones margi-
nales de Salta, San Luis, y
Formosa.
La actividad manicera concentrada en el centro-sur de Crdoba es mucho ms que una cade-
na productiva. Es ms que un proceso lineal de empresas relacionadas que transforman insumos
en productos. Por el contrario, rene todas las condiciones de un cluster. As pues, como se hi-
ciera en el anlisis del cluster apcola, se analizarn las cuatro caractersticas que debe cumplir
una actividad productiva para ser considerada un cluster; ellas son: proximidad geogrfica, red,
especializacin e innovacin.
En cuanto a la proximidad geogrfica, la actividad del cluster manisero se concentra en unos
pocos departamentos del centro-sur cordobs. Su propia envergadura le impide estar tan concen-
trado como el cluster apcola en Maci delimitado por los propios lmites de la ciudad. Su rea
productiva alcanza unos 20.000km2, pero su estructura industrial se concentra principalmente a
lo largo de la Ruta Nacional No 158, entre los 100km que separan a Villa Mara de Ro Cuarto.
Toda la zona es reconocida como la "regin manicera", y es difcil hacer referencia a ciudades
como General Cabrera o Hernando omitiendo al man.
533 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
Crdoba
94,53%
Salta
3,80%
San Luis
0,79%
Formosa
0,50% Resto
0,38%
Grfico 15.3: Participacin en la produccin nacional de man
Fuente: IIE en base a SAGPyA.
En lo que se refiere a las relaciones entre los distintos agentes, las mismas pueden visualizar-
se como una red. Esto es, distintos actores firmemente interconectados entre s, y con vnculos
de cooperacin que van ms all de una mera relacin proveedor-cliente. Estos vnculos no se li-
mitan a relaciones contractuales formales. Incluyen tambin relaciones informales basadas en la-
zos de confianza mutua, con la palabra empeada como nica garanta. Adems abarcan relacio-
nes entre eslabones que no estn directamente conectados entre s, pero que son concientes de su
dependencia mutua. Ello lleva a los distintos agentes a verse los unos a los otros como socios es-
tratgicos en un negocio que necesita del aporte de todos para alcanzar la eficiencia colectiva.
La especializacin tambin es una caracterstica presente en el encadenamiento manisero. Ca-
da eslabn, como se ver, se concentra en una funcin especficasin desconocer las actividades
transversales realizadas por las mayores industrias conformando una especializacin producti-
va que, dadas las estrechas vinculaciones entre los agentes, redunda en sinergias que dotan de
competitividad al cluster manisero.
Finalmente, una cluster se identifica con un elevado grado de innovacin. Para explicar esta
caracterstica vale aclarar los conceptos de "capacidad productiva" y "capacidad tecnolgica". El
primero se refiere a la capacidad de produccin de una empresa, dada una tecnologa o forma de
hacer las cosas. El segundo hace referencia a la capacidad de una empresa de generar y adminis-
trar el cambio tecnolgico, es decir, a la capacidad de innovar. La adquisicin por parte de una
empresa industrial de una nueva secadora de grano aumenta su capacidad productiva. Pero es su-
perador que una empresa sea capaz de desarrollar eficientemente una mquina secadora propia,
adaptada a las particularidades productivas locales, a partir de la convergencia entre conocimien-
to articulado y tcito acumulado a travs de los aos. Esto es un ejemplo de un elevado grado de
capacidad tecnolgica. Pero esto no depende de una empresa individual, sino del sistema de in-
novacin en el que se encuentra inserta y del que forma parte conjuntamente con instituciones
cientficas y educativas, y organismos pblicos y privados de la ms diversa ndole, que de una
manera u otra aportan al proceso de innovacin. Como podr verse en pginas posteriores, la ac-
tividad manicera en Crdoba presenta un alto grado de innovacin que se ve reflejado en la ele-
vada capacidad tecnolgica del cluster manisero.
Representa, pues, la actividad manicera en Crdoba un acabado ejemplo de cluster. Que a di-
ferencia del apcola en Maci
3
incipiente y de pequeo peso absoluto a nivel nacional presen-
ta un elevado nivel de desarrollo y es de gran relevancia en la produccin argentina.
La economa de numerosas localidades de la regin gira en algunos casos exclusivamente
en derredor del man. Para graficar la magnitud del cluster y la relevancia que su accionar repre-
senta para la economa regional, la Cmara Argentina del Man (CAM) estima que la actividad
manicera emplea alrededor de 10.000 personas de manera directa. Los empleos indirectamente
relacionados con la actividad superan ampliamente ese nmero. El alto impacto laboral del clus-
ter deviene del gran efecto multiplicador que su produccin genera. De hecho, el man se comer-
cializa con mayor valor agregado que cualquier cultivo oleaginoso.
Desde productores pasando por industriales, proveedores de insumos y asociaciones empre-
sarias hasta instituciones educativas y organismos pblicos; todos hacen su aporte desde su lu-
gar para que la actividad manicera cordobesa sea colectivamente eficiente e internacionalmente
competitiva. En lo que sigue, una breve descripcin de los agentes integrantes del cluster en los
distintos niveles.
534 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
3
Descrito en el captulo precedente.
15.3.1 Produccin primaria
Tal cual muestra el Grfi-
co 15.4, el cultivo de man
en Crdoba presenta un con-
tinuo incremento de produc-
cin y rendimientos en los
ltimos 50 aos, exceptuan-
do la disminucin en la pro-
duccin observada durante
los aos ochenta.
El rendimiento promedio
del man en Crdoba en el
ltimo quinquenio alcanza
los 1800 kg/ha, ms del do-
ble del promedio de los aos
sesenta. Ello fue posible
gracias al mayor grado de
tecnificacin de las explotaciones y a la mayor capacitacin de los productores maniseros, en
sintona con lo que acontecido en las ltimas dcadas en el agro argentino. En la ltima campa-
a a pesar de las dificultades climticas los rendimientos promedio en Crdoba superaron los
2200 kg/ha, lo que permiti una produccin cercana a las 360.000 tn.
La regin productiva de Crdoba es la ms austral del mundo para la produccin de man. La
produccin de la provincia se distribuye segn detalla el Mapa 15.1, que muestra valores prome-
dios para las ltimas cinco campaas, acompaado por el Cuadro 15.2, donde pueden apreciar-
se las toneladas de man producidas en cada departamento. En el departamento Ro Cuarto se
produce el 32% del man cordobs, seguido de Jurez Celman, General San Martn y Tercero
Arriba, con el 16,6%, 15% y 14,8% respectivamente. Otros departamentos de importancia rela-
tiva menor son General Roca (8,20%), Ro Segundo (7%), y Presidente Roque Senz Pea
(5,20%). El mapa productivo provincial se completa con los departamentos de Unin, Ro Pri-
mero, Marcos Jurez, Santa Mara y San Javier, quienes en conjunto produjeron apenas el 1,1%
del total en el ltimo lustro.
535 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
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1960 1970 1980 1990 2000
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Produccin (eje izquierdo) Rendimientos (eje derecho)
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Grfico 15.4: Produccin y rendimientos de man en Crdoba
Fuente: IIE en base a SAGPyA.
536 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
Mapa 15.1: Participacin de distintos departamentos en la produccin provincial (promedio de las ltimas
5 campaas)
Fuente: IIE en base a SAyG de la Provincia de Crdoba.
La ubicacin actual de la
produccin fue adquirindo-
se a lo largo de los aos. En
Crdoba, el man comenz a
cultivarse hacia fines del si-
glo XIX en los alrededores
de Ro Segundo, desplazn-
dose gradualmente hacia el
sur Oliva, Villa Ascasubi-
durante las primeras tres d-
cadas del siglo XX. Recin
hacia la dcada del 50 el
ncleo maicero se traslada
hacia General Deheza y Ge-
neral Cabrera, con la instala-
cin en la zona de empresas
industriales de envergadura.
Cuadro 15.2: Produccin de man en Crdoba por departamento.
Promedio ltimas 5 campaas
Departamento Produccin (tn.)
Ro Cuarto 112.500
Jurez Celman 56.676
General San Martn 49.315
Tercero Arriba 43.220
General Roca 29.560
Ro Segundo 23.025
Pte. R. Senz Pea 19.728
Unin 2.212
Marcos Jurez 495
Ro Primero 450
Santa Mara 200
San Javier 75
Total 337.456
Fuente: IIE en base a SAyG de la Provincia de Crdoba.
537 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
El man compite con la soja en el uso de la tierra en una competencia desigual, caracterizada
por la alta rentabilidad, fcil manejo y mejor adaptacin a distintos tipos de suelo de la oleagi-
nosa. Esto determin que la superficie destinada al cultivo de man en la provincia represente en
las ltimas 5 campaas apenas un 4,7% de la destinada a soja, frente al 13,8% promedio de la
dcada del noventa.
La siembra de man en el pas se inicia en primavera, y la cosecha en otoo (ver Esquema
15.1). La ubicacin austral de Crdoba delimita un rango de fechas de siembra restringido, limi-
tndose a la primera quincena de noviembre.
Para germinar, la semilla de man requiere un suelo clido y hmedo, y buenas condiciones
de oxigenacin. La temperatura de suelo ptima para iniciar la siembra es de 16oC, medidos a
10 cm. de profundidad entre las 8 y 9 hs. de la maana. La floracin comienza a los 35-40 das
despus de la siembra. En la base de la flor se ubican los ovarios, que despus de la fecundacin
se desarrollan formando el ginecforo ("clavo"), que se entierra verticalmente unos 5 cm. en el
suelo. Ello requiere suelos livianos, de textura arenosa a franco arenosa. Asimismo, los suelos
deben ser profundos, con buen drenaje, libres de sales y de ph ligeramente cido.
Apartir del clavo se forman las vainas o cajas, que contienen los granos de man. El perodo
de formacin de vainas se extiende entre los 60 y 100 das despus de la siembra, y a partir de
all comienza el perodo de llenado de granos. Los requerimientos hdricos anuales para el llena-
do ptimo del man tipo Runner que acapara aproximadamente el 90% de la superficie sembra-
da
4
alcanzan los 700 mm. Estos requerimientos son mayormente satisfechos con agua de lluvia,
pues el grueso del man cordobs se desarrolla sin riego.
El man es un cultivo de crecimiento indeterminado; bajo condiciones agroclimticas adecua-
das crece indefinidamente. La cosecha ptima es, pues, aquella que permite que las vainas ha-
yan alcanzado su mximo peso antes de desprenderse. Al ser el man un cultivo de desarrollo
subterrneo, se requiere primero arrancar las vainas para poder ser luego extradas de la planta.
El proceso de cosecha consta entonces de dos etapas: arrancado y descapotado.
Para el arrancado se utilizan mquinas arrancadoras-invertidoras que luego de desenterrar el
grano gracias a un sistema de rejas, peines y cuchillas, invierten la planta quedando las vainas
expuestas. La determinacin del momento de arrancado tiene una importancia crucial en la cali-
dad del producto final. Segn ensayos realizados en EE.UU. con la variedad Florunner, el man
gana en promedio de 280 a 560kg/ha y aumenta en calidad durante los 10 das previos al mo-
mento ptimo de arrancado. ste se determina por apertura de vainas o por raspado de vainas.
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
COSECHA
SIEMBRA
Esquema 15.1: Calendario de siembra y cosecha en Argentina
Fuente: SAGPyA.
4
La preferencia por el cultivo de man tipo Runner (en sus variedades Florman INTA, Tegua, Nahuel y Florrun-
ner), radica en su ciclo corto y mejor calidad comercial. El man colorado ocupa el 10%, y se destina bsica-
mente a consumo interno.
538 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
La etapa del descapotado consiste en separar la vaina del resto de la planta. Despus del
arrancado el man contiene alrededor de un 40% de humedad; el descapotado debe iniciarse
cuando la humedad del grano desciende a un 20%.
El dao mecnico sobre vainas y granos es uno de los factores que mayor incidencia tiene en
el deterioro del man y ms lo predispone al ataque de hongos y formacin de aflatoxinas (ver
Recuadro 15.1). Alcanzar la mayor eficiencia de cosecha posible es clave para evitar disminu-
cin de rindes y problemas sanitarios.
Recuadro 15.1: Peligro! Aflatoxinas
Las aflatoxinas son sustancias txicas cancergenas producidas por cierto tipo de hongos. El man in-
fectado con aflatoxinas puede intoxicar a los humanos que lo consumen, lo que ha determinado a ni-
vel mundial estrictos controles y requerimientos sanitarios para impedir su comercializacin.
Su desarrollo puede producirse antes, durante y despus de la cosecha, lo que requiere de buenas prc-
ticas de manejo a lo largo de todo el proceso. La contaminacin en el campo es la ms difcil de con-
trolar y erradicar. Si bien Argentina es uno de los pases exportadores con condiciones agroclimticas
menos propicias para la proliferacin de aflatoxinas, no est exenta de su aparicin. Largas sequas y
altas temperaturas favorecen la propagacin del hongo que produce estas sustancias. Para disminuir al
mnimo los riesgos de aparicin, se aconseja:
-lograr un cultivo uniforme que llegue a la madurez en forma simultnea,
-tener el lote limpio de malezas al momento del arrancado,
-controlar la existencia de insectos,
-arrancar el man con madurez ptima,
-disminuir todo lo posible el perodo arrancado-descapotado,
-disminuir al mnimo el almacenamiento en silos o a cielo abierto,
-evitar daos mecnicos,
-almacenar con adecuados sistemas de ventilacin, entre otros.
Las mquinas arrancadoras-invertidoras, las descapotadoras, y las removedoras utilizadas
para acelerar el secado en hilera o quitar tierra de las vainas son especficas al cultivo del ma-
n. Del mismo modo, requieren adaptarse a las particularidades del cultivo regional. Ello ha de-
sarrollado una red de industrias especializadas establecidas en General Cabrera y General Dehe-
za, dedicadas a la provisin de estos insumos de capital para la produccin manicera. La especi-
ficidad de las mquinas producidas por estas industrias ha provocado una estrecha vinculacin
entre estas ltimas y los productores. El establecimiento de estas empresas en la zona les da la
oportunidad de contactarse directamente con los productores, atendiendo sus demandas y desa-
rrollando soluciones en procesos de aprendizaje bidireccionales: fabricante de maquinaria-pro-
ductor manisero y productor manisero-fabricante de maquinaria.
Tambin las grandes empresas proveedoras de agroqumicos estn integradas al cluster del
man, colaborando activamente en lo que a transferencia de tecnologa e investigacin se refie-
re.
15.3.1.1 Asociaciacin Productor-Industrial
El cultivo del man presenta caractersticas que implican riesgos de degradacin de suelos
(arrancado, bajo aporte orgnico, etc). Esto obliga al agricultor a no sembrar man en el mismo
lote por al menos tres aos, idealmente cuatro, combinndolo generalmente con maz, soja y en
menor medida pasturas. Este hecho hace que aproximadamente el 80% de la produccin cor-
dobesa se realice en campos alquilados, pues pocos productores tienen campos de la dimensin
suficiente como para realizar la rotacin de lotes necesaria. Los campos alquilados son minucio-
samente seleccionados, por ser el man un cultivo riesgoso y caro, con costos de implantacin
que se acercan a los US$700 por hectrea. De este modo el arrendatario, mediante anlisis de
suelo e historial del campo, se asegura que los lotes cuenten con aptitudes apropiadas para su cul-
tivo. El margen de improvisacin en este aspecto es mnimo. Se buscan campos preferentemen-
te descansados sin una larga historia de man y provenientes de pasturas perennes.
Para obtener un producto de calidad apto para el ingreso a los ms exigentes mercados, todas
las etapas del cultivo deben ajustarse a buenas prcticas. El man no es un cultivo fcil, debien-
do ser supervisado permanentemente desde la presiembra hasta la cosecha final. Es un cultivo
que requiere de mucho cuidado y dedicacin, lo que determina el particular carcter del produc-
tor manisero argentino: trabajador, obstinado y enamorado de su cultivo. Es adems conciente
de los beneficios derivados de la capacitacin, lo que lo lleva a participar de cualquier semina-
rio, taller o curso de capacitacin tecnolgica que se presente. Esto ubica al productor manisero
a la vanguardia de la innovacin dentro del universo agropecuario argentino.
Los costos y el riesgo inherentes al cultivo del man han motivado a los productores e indus-
triales a buscar beneficios mutuos en la asociatividad empresaria. La mayora de los productores
estn de alguna manera u otra asociados a la industria procesadora de man. Cerca del 90% de
ellos forman parte de la Cooperativa Arroyo Cabral o de la Cooperativa Cotagro, las cuales tie-
nen su planta industrial y son tambin exportadoras.
Los beneficios para el productor derivados de asociaciones con empresas industriales son
vastos. Consigue financiamiento de semillas y agroqumicos por parte de la industria, adems de
asesoramiento tcnico de ingenieros agrnomos especializados. El industrial, por su parte, logra
que su staff de ingenieros agrnomos monitoree constantemente la superficie manicera, asegu-
rndose un insumo de calidad cuando finalice la cosecha. Esto ltimo es de vital importancia de-
bido a las estrictas normas sanitarias internacionales.
Algunos productores estn tan subordinados al sector industrial que son prcticamente em-
pleados del mismo, operando con menores riesgos, pero tambin con menores mrgenes. Una
pocin pequea de productores prefieren, en cambio, permanecer independientes, asumiendo
ms riesgos con la expectativa de obtener mejores resultados econmicos. En todo caso, existe
una diversa gama de grises entre ambas opciones, y est en la voluntad del productor elegir su
nivel de vinculacin con la industria.
15.3.2 Industrializacin
Apartir de la industrializacin del man aparecen distintos productos que pueden ser destina-
dos a mltiples usos. El pionero en lo que atae al descubrimiento de usos del man fue George
Washington Carver, un cientfico norteamericano que en 1903 inici una serie de estudios cuyo
resultado fue el desarrollo de ms de 300 usos. Actualmente, la industria manicera cordobesa ela-
bora las siguientes manufacturas agrcolas:
539 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
Man confitera entero
Man confitera partido
Man blancheado
Manes preparados y/o saborizados
Pasta y manteca de man
Grana de man
Aceite de man
Harina y pellets de man
No puede precisarse a priori que porcentaje de la produccin se destina a la elaboracin de
cada producto, pues depende mucho del volumen, calidad, y sanidad de la cosecha. En aos bue-
nos, la gran mayora del man se destina a consumo, categora que involucra al man confitera,
confitera partido, blancheado, preparado y/o saborizado, y pasta o manteca de man. En campa-
as malas, se destina un porcentaje mayor a las plantas aceiteras, que producen aceite, harina y
pellets. Por lo tanto el man utilizado en los distintos procesos se determina recin despus de la
cosecha, pudiendo su distribucin relativa variar sensiblemente entre campaa y campaa.
El proceso industrial del man confitera comienza con la recepcin de la materia prima por
parte de la planta. La industria, a travs de la CAM, acord con el Servicio Nacional de Sanidad
Alimentaria (SENASA) una norma de comercializacin sobre las caractersicas que debe poseer
el man para ser comercializado internamente.
Inmediatamente despus de la recepcin del man se realiza la toma de muestras para ser so-
metidas a anlisis fsicos y qumicos. Posteriormente se realiza una limpieza preliminar de la ma-
teria prima para separar tierra, piedra y cuerpos extraos, a travs de un sistema de alimentado-
res, zarandas, aspiradores y ventiladores. Luego se somete al man a un proceso de secado antes
de pasar a una serie de cintas vibratorias, donde las cajas son tamaadas segn su dimetro. A
continuacin se procede al descascarado, proceso seguido por una seleccin electrnica de gra-
nos, que elimina aquellos de distinta coloracin, manchados, enmohecidos, o daados. Este pro-
ceso es completado con la seleccin manual o "picoteo", donde manualmente se realiza una l-
tima inspeccin y eliminacin de granos imperfectos. Los granos seleccionados son tamaados
nuevamente para ser discriminados segn sus dimensiones, obtenindose as el man confitera
en sus distintas granometras, las cuales se establecen en base al nmero de granos contenidos
en 28,35 gramos. El proceso finaliza con el embolsado en bolsas de yute de 25 o 50 kg., o en big
bags de 600 o 1.250 kg., que son almacenadas en salas con condiciones de temperatura y hume-
dad controladas.
El man blancheado (blanco, sin piel o tegumento), utiliza como insumo al man confitera, el
que atraviesa un proceso de calentamiento y enfriamiento sbito que disminuye la humedad del
grano y facilita la remocin del tegumento. El man blancheado es ms apto para usos posterio-
res como frito, salado, con cobertura, etc.
La pasta y la manteca de man son productos semislidos que se obtienen mediante la mo-
lienda del man blancheado y tostado generalmente de granometras menores y posteriormen-
te enfriado. Se presentan en dos estilos natural (pasta), y regular (manteca) y con diferentes
texturas (crema, medio y crunchy). Tambin se les puede agregar saborizantes y/o aromatizan-
tes. Una vez elaborados son envasados en tambores metlicos de 225 kg, en cajas de cartn de
23 kg., o en potes plsticos de 2.300, 794, o 511 gramos.
540 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
Los granos que no cumplen con los requisitos fsico-qumicos apropiados para ser destinados
a consumo humano directo, son procesados por algunas de las cuatro industrias del pas capaces
de elaborar aceite de man: Aceitera General Deheza S.A., Prodeman S.A., Bunge Argentina
S.A., y Lorenzati Reutsh y Ca. S.A. (todas ellas establecidas en la provincia). El rendimiento en
aceite del man es en promedio del 40%. El man contaminado con aflatoxinas tiene como des-
tino exclusivo las plantas aceiteras, pues la refinacin y blanqueado del aceite eliminan las toxi-
nas. La harina elaborada a partir de man contaminado con aflatoxinas contina contaminada, ra-
zn por la cual la misma es directamente utilizada en la industria del alimento balanceado, no
siendo apta para consumo humano directo.
Dentro de las industrias maniceras pueden contarse PyMEs, cooperativas, y grandes compa-
as de capitales nacionales y extranjeros, que conjuntamente invirtieron cerca de US$ 70 millo-
nes en los ltimos diez aos. Esto permite que la industria manicera argentina se encuentre en-
tre las ms modernas y eficientes del mundo.
El detalle de industrias
asociadas a la Cmara Ar-
gentina del Man (CAM) se
lista en el Cuadro 15.3. Co-
mo puede apreciarse, todas
se ubican dentro de los lmi-
tes territoriales del cluster
manisero, con la excepcin
de Niza S.A. perteneciente
a Aceitera General Deheza
(AGD) que procesa man
en su moderna planta de Vi-
lla Mercedes, San Luis.
Muchas ciudades de la
regin viven al ritmo de la
industria del man, y los in-
dustriales se hacen cargo de
la responsabilidad social que
les compete: desde su rol de
principales empleadores
hasta su papel como elemen-
to dinmico de sus respectivas comunidades. Adems, son concientes de su propia debilidad: sus
industrias son especficas para la produccin de man, y en ellas tienen invertidos millones de
dlares la planta ms pequea y modesta tiene un costo de unos US$20 millones. Por ello la
industria del man est estrechamente relacionada con su medio.
15.3.2.1 Subproductos
La cscara de man, desecho de la industrializacin del grano, suele ser un inconveniente. Re-
presenta entre una cuarta y una quinta parte de la cosecha y es un residuo contaminante, pues ha-
bitualmente se incinera a cielo abierto, generando grandes cantidades de humo. A partir de este
problema, Aceitera General Deheza y la cooperativa Cotagro desarrollaron soluciones prcticas.
541 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
Cuadro 15.3: Empresas procesadoras, acopiadoras y exportadoras de man
Empresa Ubicacin
Agrotransportes S.A. Etruria
Aceitera General Deheza S.A. General Deheza
Niza S.A. Villa Mercedes
Golden Peanut Argentina S.A. Alejandro Roca
Cotagro Coop.Agrop. Ltda. General Cabrera
Gastaldi Hnos. S.A. General Deheza
Bunge Argentina S.A. Tancacha
Industrias Martin Cubero S.A. Dalmacio Velez Sarfield
Maglione Hnos. y Cia. Las Junturas
Prodeman S.A. General Cabrera
Lorenzati Reutsch y Cia S.A. Ticino
Manssur S.A. La Carlota
Olega S.A. Charras
Carisel S.A. General Cabrera
Coop. Agr. Gan. de Arroyo Cabral Ltda. Arroyo Cabral
Arg. de Graaf S.A. Carnerillo
Baselica Hnos S.A. Las Perdices
Insa Indelma S.A. General Cabrera
Lorenzo Perlo y Cia. S.R.L. General Cabrera
Fuente: IIE en base a CAM.
542 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
Trabajando en conjunto con las Universidades de Salta y de Ro Cuarto, y con el apoyo del
Fondo Tecnolgico Argentino (FONTAR), Cotagro desarroll un novedoso proceso: a partir de
la cscara de man produce carbn activado, un producto utilizado en infinidad de aplicaciones.
El carbn activado se utiliza para remover color, olor y sabor a un inmenso universo de produc-
tos, por lo que es utilizado en aplicaciones sencillas como filtros de peceras y en complejos pro-
cesos industriales como el tratamiento de aguas residuales.
La fbrica es capaz de producir unas 1.200 toneladas de carbn activado anuales. Argentina
consume anualmente entre 4.000 y 4.500 toneladas, de las cuales el 80% se importa. Hasta el re-
ciente desarrollo de Cotagro, la produccin domstica se realizaba principalmente con la tala de
quebracho en Chaco, o con el carozo del durazno. No existen antecedentes de produccin de car-
bn activado con cscara de man. Es una fbrica nica en el mundo, que requiri del desarrollo
en el pas de toda la tecnologa de proceso, gracias al esfuerzo mancomunado de distintas insti-
tuciones privadas y pblicas. A partir de un desecho contaminante Cotagro elabora un produc-
to con un valor comercial de entre US$1.400 y US$3.000 la tonelada.
Aceitera General Deheza, por su parte, desarroll un proceso no menos novedoso. Apartir de
un 65-70% de cscara de man y un 30-35% de cscara de girasol (desechos ambos de su activi-
dad principal) la planta genera energa electrica. AGD es capaz de generar 10MWel con el con-
sumo de 183 mil toneladas de biomasa (entre 119 y 128 mil ton/ao de cscara de man, y 55 y
64 mil ton/ao de cscara de girasol), representando una alternativa limpia de generacin de
energa. El generador es uno de los pocos en su tipo existentes a nivel mundial.
Ambos desarrollos (Cotagro y AGD) muestran el compromiso de las industrias del sector con
el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.
La cscara de man podra utilizarse tambin en la fabricacin de cartn prensado o en la pro-
duccin de bloques de construccin, pero en la actualidad no existen proyectos importantes en
este sentido.
15.3.3 Comercializacin
15.3.3.1 Consumo interno
El man en sus diversas presentaciones es muy poco consumido internamente, lo que hace del
cluster manisero uno orientado principalmente a la exportacin. En Argentina se lo utiliza como
"snack" en distintas presentaciones, como insumo en la elaboracin de garrapiada y golosinas
con chocolate, o como gr-
nula de helados. La pasta o
manteca de man prctica-
mente no se consume en el
pas. La realidad del aceite
de man no es muy distinta;
a la falta de costumbre de
consumo se suma su precio:
el de man es el aceite ms
caro (despus del de oliva)
y, consecuentemente, el pri-
mero en ser exportado a pa-
ses que lo valoran por su al-
to valor nutricional y sus
aplicaciones en comidas
gourmet (ver Grfico 15.5).
Soja Girasol Palma Colza Man
D

l
a
r
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s
/
T
o
n
e
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0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Grfico 15.5: Precios de aceites (valores CIF Rotterdam)
Fuente: IIE en base a USDA.
543 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
La dependencia del mercado externo redunda en fuertes fluctuaciones de precios, lo que po-
dra morigerarse con un mercado domstico ms desarrollado. De hecho, el precio del man con-
fitera colorado cuya principal demanda es domstica no se encuentra tan atado a los precios
internacionales. Frente a este problema, las Secretaras de Agricultura e Industria de la Nacin,
la Agencia Crdoba Turismo, y el Consorcio de Intendentes de la Regin Manicera (ver aparta-
do 15.3.4) pusieron en marcha un programa para promocionar el consumo de man en el pas,
con el objetivo de elevar el consumo anual de 8 mil toneladas a 50 mil toneladas en el ao 2010.
Con este objetivo, mediante una inversin de $83 mil financiada con un crdito del Ministerio
de Produccin provincial, el Consorcio de Intendentes instal 20 puestos de promocin y venta
de man, distribuidos en 15 municipios de 3 departamentos maniseros.
15.3.3.2 Exportacin
Ms del 90% de la pro-
duccin es destinada a mer-
cados de ultramar, a pasar de
las retenciones del 10 y 5%
al man confitera y blan-
cheado, respectivamente. El
Grfico 15.6 muestra la evo-
lucin de las exportaciones
argentinas de man en grano
en los ltimos 4 aos, con-
juntamente con el ndice de
Hi rschmann-Herfi ndahl
(IHH), que indica el grado
de concentracin de las ex-
portaciones segn el desti-
no
5
. Cuando la exportacin
se concentra en un solo des-
tino, el valor del ndice es
10.000; a medida que au-
menta la diversificacin de
los destinos, el ndice tiende
a cero.
Como puede apreciarse, el volumen de exportaciones ha sido voltil fluctuando entre 176
mil y 256 mil toneladas acompaando las fluctuaciones en volumen y calidad de las cosechas.
El IHH, por su parte, presenta una tendencia alcista en los dos ltimos aos, seal de una mayor
concentracin en las exportaciones.
2002 2003 2004 2005
M
i
l
e
s

d
e

T
o
n
e
l
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s
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
I
H
H
Exportaciones IHH
0
50
100
150
200
250
300
Grfico 15.6: Evolucin de las exportaciones argentinas de man y
del IHH
Fuente: IIE en base a CAM.
5
El IHH se calcula como la suma de las proporciones cuadrticas de todos los destinos individuales a los que se
comercia.
La baja diversificacin
de las exportaciones se ex-
plica por la gran participa-
cin de Holanda en los des-
pachos, como manifiesta el
Grfico 15.7. Los Pases Ba-
jos son el destino de casi la
mitad de las ventas externas,
seguidos de Gran Bretaa
con el 7%, Canad con el
6%, Mxico con el 4% y
Blgica con el 3%. La enor-
me participacin de Holanda
se explica por su doble rol de gran consumidor y puerto distribuidor (Rotterdam). El resto se dis-
tribuye en pequeas participaciones de muchos pases. Conjuntamente, los despachos a la Unin
Europea rondan el 75% de las exportaciones anuales.
Las estrictas normas sanitarias de la Unin Europea son una barrera difcil de sortear para el
man de muchos pases, como China, India, Vietnam, o los africanos Nigeria y Senegal. Esto re-
presenta una ventaja para el man de esta parte del mundo, cuya calidad le permite ingresar sin
mayores problemas a la Unin.
La calidad del man argentino radica tanto en cuestiones naturales como en acciones delibe-
radas del cluster. Con respecto a lo primero, el clima cordobs representa un ambiente poco pro-
picio para el desarrollo de aflatoxinas, las sustancias ms controladas por parte de la Unin Eu-
ropea. Por otro lado, la industria manicera nacional cuenta con estrictos mecanismos de preven-
cin, control, y en el peor de los casos segregacin de lotes contaminados, que son derivados
a la industria aceitera. Al igual que con la norma de comercializacin interna estipulada conjun-
tamente entre SENASA y CAM, se establecieron requerimientos sanitarios para la exportacin
de man a la Unin Europea. El cumplimiento de los parmetros de calidad es controlado por ins-
pectores de SENASAen el lugar, en sofisticados laboratorios provistos por cada planta. Adems,
SENASA terceriza labores de inspeccin en dos laboratorios privados ubicados en la zona, que
trabajan con normas ISO 18025 requeridas por la autoridad europea. La CAM se ocupa de fi-
nanciar el accionar de SENASAmediante una oficina en General Deheza. Tambin financia una
oficina de aduana en esa ciudad. Todo ello a los efectos de que los containers sean consolidados
en planta, y dirigidos directamente al puerto mediante tren o camin.
El producto exportado a la Unin Europea est totalmente elaborado, pero no fraccionado,
pues las leyes europeas estn diseadas para promover la industrializacin dentro de los lmites
de la Unin. En Europa el man argentino es utilizado como materia prima en la elaboracin de
snacks y golosinas, o es fraccionado para el consumo minorista.
Otro gran mercado consumidor son los Estados Unidos. Sin embargo el acceso a ese merca-
do tiene diversos inconvenientes. El arancel aplicado por este pas es del 143,4%. Ante esta ba-
rrera, en 1994 el gobierno nacional firm un acuerdo con el estadounidense, el cual habilitaba
una "cuota man" para el man argentino. El cupo comenz a tener vigencia en 1995 por un vo-
lumen inicial de 26.341 toneladas, incrementndose anualmente. Sin embargo esta cuota est to-
talmente desvirtuada desde la promulgacin de la Ley Agrcola norteamericana de 2002, que es-
tableci subsidios a la produccin de man. Esto mantiene los precios estadounidenses en un ni-
vel muy deprimido, lo que impide al man argentino competir en ese mercado. La industria ma-
nicera nacional est pendiente entonces de la nueva ley agrcola, a promulgarse en 2007, con la
expectativa de que los US$ 248 mil millones de dficit presupuestario federal inciten un recorte
en los subsidios.
544 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
Holanda
49%
Blgica
3%
Otros
31%
Mxico
4%
Canad
6%
Gran Bretaa
7%
Grfico 15.7: Exportaciones argentinas de man por destino. Ao 2005
Fuente: IIE en base a CAM.
No es el man consumo
el nico producto exportado
por el cluster manisero. Du-
rante 2005 tambin fueron
exportados aceite y harina
de man, como puede apre-
ciarse en el Grfico 15.8. En
2005 se export aceite por
unas 44 mil toneladas (9 mil
ms que en el ao preceden-
te) y harina por unas 6 mil
toneladas (frente a nulas ex-
portaciones en 2004). La ex-
portacin de harina es mni-
ma debido a la absorcin in-
terna para uso en alimenta-
cin animal. Tambin se ex-
portan pasta y manteca de
man en pequeas cantida-
des, principalmente a Esta-
dos Unidos e Israel.
15.3.4 Instituciones de Apoyo
La competitividad de todo cluster radica en el trabajo conjunto de instituciones pblicas y pri-
vadas de diversa ndole.
La institucin ms importante del cluster manisero es la Cmara Argentina del Man (CAM).
Constituida hace aos por industriales del sector, cumple un rol clave en lo que respecta a la in-
tegracin de la cadena, a la coordinacin de actividades de distintos actores, a la promocin de
un producto de calidad, a la apertura de mercados externos, a la investigacin cientfica aplica-
da, y a cualquier otra actividad que redunde en beneficios a corto o largo plazo para el cluster
como un todo. Es adems interlocutor natural del gobierno nacional y local en todo lo que res-
pecta al man.
La Cmara actualmente est integrada por industriales, productores y exportadores, los que
financian sus actividades mediante cuotas sociales. Tambin trabajan estrechamente con la CAM
otras industrias pertenecientes al cluster pero no dedicadas a la elaboracin de man, como son
las empresas fabricantes de maquinaria agrcola. Estas empresas participan de las actividades de
la Cmara pero no estn integradas a travs de un aporte social.
Los aportantes a la CAM tambin financian las actividades de la Fundacin Man, el brazo
cientfico de la Cmara. Esta fundacin administra los proyectos cientficos impulsados por el
sector manisero. Su consejo de administracin cuenta con representantes del Centro de Ingenie-
ros Agrnomos (CIA) entidad privada formada por todos los ingenieros agrnomos que traba-
jan para las empresas de la Cmara, del INTA, de los productores y de los industriales. Las l-
neas de investigacin a seguir son determinadas por consenso, y los beneficios de la actividad
cientfica disfrutados por todo el sector. Se trabaja en conjunto con INTA, el Instituto de Fitopa-
tologa y Fisiologa Vegetal (IFFIVE), las Universidades Nacionales de Crdoba y Ro Cuarto,
la Agencia Crdoba Ciencia, y el Instituto de Ciencia y Tecnologa de los Alimentos. La Funda-
545 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
Aceite Harina
M
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2004 2005
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Grfico 15.8: Exportacin argentina de aceite y harina de man.
Ao 2005
Fuente: IIE en base a CIARA-CEC.
cin Man es en gran medida responsable de la permanente innovacin que mantiene al man ar-
gentino en la frontera cientfico-tecnolgica mundial.
Otra institucin novedosa es el Consorcio de Intendentes de la Regin Manicera. Consiste en
cerca de cuarenta intendentes de la regin reunidos a instancias de la CAM, concientes de que
sus comunidades descansan en lo econmico, social y laboral en la actividad manicera. Los in-
tendentes no aportan dinero, pero s voluntad poltica, apoyando a la CAM en todas las gestio-
nes tendientes a obtener beneficios para la actividad manicera. El Consorcio de Intendentes tra-
baja con la premisa de la promocin del man como poltica de Estado, trascendiendo estructu-
ras partidarias y mezquindades personales. Todos estn disponibles a la hora de trabajar por el
man. La instalacin de puestos de promocin del man en distintas localidades (ver apartado
15.3.3.1) fue idea exclusiva del Consorcio, y fueron los intendentes quienes consiguieron el fi-
nanciamiento necesario.
La CAM no slo trabaja con los gobiernos locales, sino tambin con el gobierno provincial.
Actualmente se est gestionando conjuntamente con la provincia el reconocimiento de la indica-
cin geogrfica para el man de Crdoba, paso de importancia para la industria manicera dada la
reconocida calidad del man de estas latitudes.
Otro ejemplo de cooperacin entre actores privados y distintos niveles de gobierno que re-
dundan en beneficios para la industria y la comunidad es el "gasoducto manisero". El mismo es
un proyecto largamente solicitado por la regin, que finalmente encontr eco a nivel provincial
y nacional. El gasoducto tendr una extensin de ms de 138km, y unir Las Acequias y Gene-
ral Cabrera, pasando por Charras, Olaeta, Bengolea, Reduccin, y Carnerillo, con una inversin
de $36 millones. El aporte privado de $12 millones ser completado con $12 millones de la Na-
cin y $6 millones de la Provincia. La obra dotar de gas natural a localidades e industrias que
hoy dependen del gas envasado, ms costoso, permitiendo reducir los costos de varias empresas
maniceras de la zona (todo el proceso de secado es intensivo en gas). El gas natural ser distri-
buido adems en red domiciliaria, con los beneficios sociales que ello traer aparejado.
Dentro de los inconvenientes que debe superar el cluster manisero se cuenta la falta de una
relacin apropiada entre el stock de mquinas arrancadoras y descapotadoras, lo que obliga a uti-
lizar las mquinas a excesiva velocidad de avance. Se estima que durante el arrancado y desca-
potado se pierden en promedio 434 kg/ha., un nmero nada despreciable que genera significati-
vas prdidas econmicas al cluster.
Otro problema es el limitado acceso al financiamiento. Despus de mucho trabajar, la CAM
ha logrado una lnea de crdito para la cosecha gruesa bastante accesible por parte del Banco de
Crdoba, pero en lneas generales el financiamiento es escaso y costoso. El Banco Nacin con-
taba antiguamente con una lnea especfica para man que actualmente no existe. Muchas veces
la industria acta como garante del productor frente a las instituciones bancarias.
A pesar de las dificultades, el cluster del man en el centro-sur cordobs es un excelente ex-
ponente de las ventajas del asociativismo y la cooperacin entre diversos actores. Los resultados
de tan impecable trabajo pueden verse ao a ao en el "Circuito del Man", organizado por el
CIA y el INTA de General Cabrera, que en abril de cada ao muestra, en un da, toda la cadena
productiva a cualquier persona interesada.
546 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006
Esquema 15.2: Encadenamiento productivo del man
Fuente: IIE.
547 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO DEL MANI
II
548 EL BALANCE DE LA ECONOMIA ARGENTINA 2006