Estudio de Mercadeo Langosta y Camaron

PROYECTO GCP/RLA/150/SWE FIINPESCA FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIN INTERDISCIPLINARIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PASES CENTROAMERICANOS
Cuarto informe tcnico de la Consultora Internacional en Economa Pesquera: ESTUDIO DE MERCADEO PARA LAS PESQUERAS DE LANGOSTA Y CAMARN EN LOS PASES CENTROAMERICANOS Y FACTIBILIDAD DE ESTABLECER UNA CERTIFICACIN REGIONAL
San Salvador, El Salvador
Febrero de 2009
Estudio de mercadeo para las pesqueras de langosta y camarn en los pases centroamericanos y factibilidad de establecer una certificacin regional
ii
TABLA DE CONTENIDO
1. 2. 3. 3.1. 3.2. INTRODUCCIN ................................................................................................... 1 OBJETIVOS ........................................................................................................... 1 CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE LANGOSTA...................................... 2 El mercado de langosta en los Estados Unidos ...................................................... 2 El mercado de langosta en Centroamrica ............................................................. 3
3.2.1. La produccin de langosta en la regin .................................................................. 3 3.2.2. Las exportaciones centroamericanas de langosta .................................................. 5 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.4.1. 4.4.2. 5. Nuevas regulaciones de EEUU para la comercializacin de langosta y su impacto para Centroamrica .................................................................................. 8 CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE CAMARN ....................................... 8 La participacin de Centroamrica en el mercado mundial de camarn ................. 9 El mercado de camarn en los Estados Unidos ................................................... 12 El comportamiento de la oferta ............................................................................. 12 El comportamiento de la demanda ....................................................................... 16 El mercado de camarn en Europa ...................................................................... 17 El comportamiento de la oferta ............................................................................. 17 El comportamiento de la demanda ....................................................................... 19 El mercado de camarn en Japn ........................................................................ 20 El comportamiento de la oferta ............................................................................. 20 El comportamiento de la demanda ....................................................................... 20
POSIBILIDADES DE ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE CERTIFICACIN REGIONAL DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS.................. 21 5.1.1. Requisitos para obtener la certificacin en pesca y acuicultura. ........................... 21 5.1.2. Casos de certificacin otorgada para las pesqueras de camarn y langosta a nivel mundial ....................................................................................... 22 5.1.3. Posibilidades de avanzar en la certificacin de las pesqueras de langosta y camarn en Centroamrica ................................................................. 23 5.1.3.1. En el caso de la pesquera de langosta del Caribe......................................... 23 5.1.3.2. En el caso de la pesquera de camarn del Pacfico ...................................... 24
5.1.3.3. En el caso de la pesquera de camarn del Caribe ........................................ 24 6. CONCLUSIONES ................................................................................................. 25 7. RECOMENDACIONES ........................................................................................ 27 BIBLIOGRAFA ................................................................................................................ 29 ANEXO 1 REGULACIN NOAA PARA CONSERVACIN DE LANGOSTA................. 31 ANEXO 2 ACUERDO TALLER REGIONAL SOBRE PESQUERAS DE LANGOSTAS ....................................................................................................... 32
iii
ANEXO 3 - FORMATO FRIEND OF THE SEA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIRIGIDOS A CERTIFICAR UNA PESQUERA (AO 2009)..................................................................................... 37
LISTA DE TABLAS
Tabla 1 Precios indicativos de colas crudas de langosta en Estados Unidos por libra, a enero de 2008 (en USD) ........................................................................ 3 Tabla 2 Produccin centroamericana de langosta espinosa del Caribe. 2002 2007 ..... 4 Tabla 3 Produccin centroamericana de langosta verde del Pacfico. 2002 2007 ........ 4 Tabla 4 Volumen de exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacfico. 2002 2007 ........................................................................................ 5 Tabla 5 Valor de las exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacfico. 2002 2007 ........................................................................................ 6 Tabla 6 Precio promedio por libra de langosta centroamericana exportada hacia Estados Unidos. 2002 - 2007 ............................................................................. 6 Tabla 7 Importacin mundial de camarn por principales mercados de destino.............. 9 Tabla 8 Produccin de camarn de captura en el Pacfico y Caribe centroamericano. 2002 2006......................................................................... 10 Tabla 9 Produccin centroamericana de camarn de cultivo. 2002 2007 ................... 10 Tabla 10 Produccin centroamericana de camarn de pesca y cultivo. 2002 2007.... 11 Tabla 11 Exportaciones centroamericanas de camarn. Perodo 2002 2007 ............. 12 Tabla 12 Importaciones de camarn en Estados Unidos. Perodo 2002 2007 ........... 13 Tabla 13 Tendencias de los precios por producto en EEUU. Perodo 2005 2007 (Precios por libra en USD) ............................................................................... 14 Tabla 14 Tendencias de los precios del camarn centroamericano en EEUU. Perodo 2002 2007 (Precios por libra en USD) ............................................. 16
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 1 La produccin de langosta en Centroamrica. 2002 2007 ...................... 4 Ilustracin 2 Principales compradores mundiales de camarn. 2002 - 2007 .................. 9 Ilustracin 3 La produccin de camarn de pesca y cultivo. 2002 2007 .....................11
iv
RESUMEN EJECUTIVO
La langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) que se captura en Centroamrica se exporta a EEUU y en menor escala a Europa. La langosta del Pacfico (Panulirus gracilis) tambin se vende en EEUU, mercados regionales (El Salvador, Costa Rica, Repblica Dominicana) y una pequea proporcin en Europa. El 80% de la produccin regional proviene del Caribe y el 20% del Pacfico. Nicaragua, Honduras y Belize acumulan el 93% de langosta del Caribe. La del Pacfico se focaliza en Panam (97% por ser fauna acompaante de la pesca industrial de camarn) y el 3% lo comparten Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua donde se pesca de manera artesanal y es una pesquera estacional. En el caso del camarn, la descripcin sobre el comportamiento del mercado agrega el de captura con el cultivo porque se analiza el comportamiento de la oferta y la demanda ms que el origen mismo de los productos; adems los precios del camarn de cultivo son el referente comercial para el camarn de pesca en los mercados externos. En Centroamrica, la produccin de camarn ha aumentado en cultivo y han disminuido las capturas. Los principales productores de camarn de pesca son: Panam (29% de la oferta regional y casi la totalidad de sus capturas estn en el Pacfico), Costa Rica (23%, tambin del Pacfico) y Nicaragua (22% y proviene en su mayora del Caribe). El Salvador, Honduras y Guatemala representan el 26% restante de la oferta. La crisis econmica mundial est afectando las ventas de langosta y camarn en EEUU y Europa. La estructura comercial de los productores centroamericanos est diseada para atender prioritariamente estos dos mercados, as que en el corto plazo son reducidas sus posibilidades de incursionar en otros destinos comerciales an no abiertos, incluida la expansin en el mercado centroamericano. En consecuencia, se hace prioritario disear estrategias comerciales para procurar aumentar las ventas dentro de la regin y diversificarse con alternativas como el cultivo de peces marinos (cobia, pmpano y pargo) y la pesca de especies demersales de profundidad (pargos y meros), ya que estos son recursos de alto inters comercial que al igual que la langosta y camarn, pertenecen a la categora de productos pesqueros estratificados, lo cual satisfara las expectativas de rentabilidad del sector productivo y atendera nichos similares del mercado. Por otra parte, para certificar las pesqueras de langosta y camarn, es necesario cumplir con los siguientes tres requisitos bsicos: a) Demostrar que la pesquera objetivo es sostenible; b) Contar con evidencia sobre la reduccin de las capturas incidentales; c) Respetar el medio ambiente. La evaluacin interdisciplinaria realizada por el Proyecto FIINPESCA indica que las pesqueras objetivo an no cumplen a cabalidad estas tres exigencias, motivo por el cual an ser necesario mejorar los esquemas de ordenacin.
1.
INTRODUCCIN
La evaluacin socioeconmica de pesqueras implica conocer el contexto nacional, regional y mundial del entorno comercial de sus productos, porque de su dinmica dependen en gran parte las decisiones del sector productivo respecto a su intencin de intensificar la produccin o de diversificarse con otras actividades econmicas. Si bien el comportamiento de los mercados es un tema de alto inters para los productores del nivel industrial y artesanal, son los industriales quienes a menudo tienen mayor acceso a la informacin y la utilizan en sus procesos de toma de decisiones, mientras que los pescadores artesanales perciben el comportamiento del mercado segn la variabilidad de los precios que les pagan sus compradores, quienes en su mayora son los intermediarios, cooperativas y pblico en general (incluidos los hoteles y restaurantes, que son dos de los principales canales de comercializacin de langostas y camarones). Por otra parte, la informacin sobre la evolucin de los mercados tambin es til para las autoridades nacionales y gremios, quienes trabajan conjuntamente con el sector productivo en la implementacin de estrategias de exploracin y apertura de nuevos destinos comerciales, as como de campaas de promocin al consumo a nivel nacional. Este documento proporciona una visin global sobre la evolucin de los mercados, estadsticas y propuestas de mercadeo que puedan ayudar al sector productivo, dadas las variaciones que impone el entorno y la dinmica de las pesqueras.
2.
OBJETIVOS
Con base en los trminos de referencia del Experto Internacional en Economa Pesquera del proyecto FIINPESCA, el presente estudio se enmarca en el siguiente objetivo: Proponer polticas y estrategias de desarrollo del sector pesquero industrial y artesanal de las langostas y los camarones. Realizar estudios especficos de mercadeo a nivel regional y nacional. Asistir y apoyar los esfuerzos regionales para impulsar la cadena de valor de las pesqueras industriales y artesanales de camarn y langosta. Recomendar las bases para una estrategia de certificacin regional de los productos pesqueros. Si bien este informe es de carcter fundamentalmente econmico, su contenido tambin brinda elementos de juicio para alimentar las propuestas de lineamientos bsicos para la formulacin de polticas y estrategias de ordenacin y desarrollo de las dos pesqueras.
3.
CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE LANGOSTA
En Centroamrica, la langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) constituye una de las especies de mayor inters comercial en el mercado internacional; la mayora de las ventas se realizan en EEUU y en menor escala en Europa. La langosta del Pacfico (Panulirus gracilis) tambin se vende en EEUU, mercados regionales (El Salvador, Costa Rica, Repblica Dominicana) y una pequea proporcin en Europa. En el contexto mundial, los principales compradores de langosta son: China, Taiwn, Japn, Estados Unidos y el Oriente Medio. No obstante, debido a que el mayor mercado de destino de la langosta centroamericana es EEUU, la caracterizacin se concentra en l, para lo cual se toma como base la informacin publicada por GLOBEFISH1.
3.1.
El mercado de langosta en los Estados Unidos
Langosta viva: Para el 2007 haba un notable incremento en la instalacin de restaurantes tipo asitico que ofrecen langosta espinosa viva, segmento en el cual se ha expandido el mercado tanto para la langosta producida en EEUU como para la importada; sin embargo se considera que la rotacin de productos en este rengln es an reducida y quizs se vea afectada por la crisis econmica mundial vigente. Langosta congelada: Igualmente, la crisis econmica en EEUU ha tenido un impacto directo en el mercado de los productos pesqueros y particularmente en el caso de la langosta, por catalogarse como un producto suntuoso que no forma parte de la canasta bsica alimentaria. Desde el 2007 ha sido muy frecuente la reduccin en su consumo, situacin que se ha acentuado por el pnico que ha habido entre los distribuidores debido a la disminucin de sus ventas, ya que estaban acostumbrados a las frecuentes alzas en los precios que tuvo el producto durante los ltimos aos. Los compradores de colas de langosta de aguas clidas fueron inusualmente cautos en 2007 porque la temporada de produccin en Brasil inici 45 das despus de la fecha esperada. A raz de la reducida produccin de langosta espinosa del Caribe durante el 2006 tanto en Brasil como en EEUU, los precios de las colas y la carne se mantuvieron particularmente elevados, lo que se tradujo en lentos movimientos de inventarios y diversificacin de los distribuidores hacia otros productos no tradicionales ni tampoco bsicos, pero con mayores probabilidades de rotacin y ventas. A finales del 2007, los principales importadores de langosta espinosa haban ajustado sus niveles de ventas y haban logrado disminuir sus inventarios, aunque con muy
Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2008.
reducidos niveles de rentabilidad. Para el 2008 las perspectivas continuaban siendo negativas pues no se esperaba una recuperacin del mercado, sino por el contrario que continuara disminuyendo tanto la oferta como la demanda, tendencia que tambin se ha mantenido durante el 2009. Las colas de langosta de aguas fras provenientes de frica (P.gilchristi y J. lalandi) y Australia occidental (P. cygnus) continuaron registrando altos precios y una dbil demanda, por lo cual no fue posible mantener los volmenes de produccin para tallas inferiores a 8 onzas, as que los brkeres debieron esforzarse para reducir los inventarios y reajustar los precios. Por el contrario, los inventarios de colas con tallas superiores a las 8 onzas rotaron rpidamente e incluso lograron hacer despachos areos en Ao Nuevo del 2008 para satisfacer las ventas inmediatas. La ausencia de ejemplares de grandes colas en el mercado durante los ltimos aos ha sido otro problema que ha afectado principalmente a los restaurantes, quienes han tenido que incorporar cambios en platos y precios de sus mens. En tal sentido, la proyeccin es que la menor produccin de colas de gran tamao, aunada a la baja de las ventas en EEUU, encuentre un balance frente a la reduccin de la demanda.
Tabla 1 Precios indicativos de colas crudas de langosta en Estados Unidos por libra, a enero de 2008 (en USD) Langosta del L. de Australia L. de Surfrica L. americana Caribe (P. occidental (P. (P. gilchristi) (homarus sp.) argus) cygnus) 4 onzas USD 20.00 USD 26.50 USD 20.00 5 onzas USD 21.00 USD 29.50 USD 30.00 USD 21.00 6 onzas USD 21.50 USD 28.50 USD 30.00 USD 21.50 7 onzas USD 21.50 USD 28.50 USD 30.00 USD 22.50 8 - 10 onzas USD 22.00 USD 30.50 USD 28.50 USD 23.00 10 - 12 onzas USD 22.00 USD 31.00 USD 29.00 USD 23.00 12 - 14 onzas USD 22.00 USD 32.50 USD 31.00 USD 23.50
Fuente: GLOBEFISH, 2008
3.2. 3.2.1.
El mercado de langosta en Centroamrica La produccin de langosta en la regin
Las estadsticas de produccin y exportacin reportadas por las autoridades pesqueras y comerciales de la regin para la langosta espinosa del Caribe (P. argus) y la langosta verde del Pacfico (P. gracilis), se resumen as:
Tabla 2 Produccin centroamericana de langosta espinosa del Caribe. 2002 2007 (En toneladas) Belize Costa Rica Honduras Nicaragua Panam TOTAL 2002 288 57 1,022 1,290 137 2,794 2003 272 28 951 1,150 125 2,526 2004 278 81 1,107 1,270 137 2,873 2005 244 34 959 1,043 211 2,491 2006 208 31 705 1,098 167 2,209 2007 229 59 1,112 1,107 64 2,571 TOTAL 1,519 290 5,856 6,958 841 15,464
Fuentes: Belize (Ministerio de Agricultura y Pesqueras). Costa Rica (Incopesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panam (Arap)
Tabla 3 Produccin centroamericana de langosta verde del Pacfico. 2002 2007 (En toneladas) Costa Rica El Salvador Guatemala Nicaragua Panam TOTAL 2002 11 5 19 55 550 640 2003 9 4 12 23 499 547 2004 10 5 6 39 547 607 2005 8 3 4 41 842 898 2006 8 4 4 32 670 718 2007 6 2 5 31 256 300 TOTAL 52 23 50 221 3,364 3,710
Costa Rica (Incopesca). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Panam (Arap)
Ilustracin 1 La produccin de langosta en Centroamrica. 2002 2007

Produccin de langosta en Centroamrica. 2002 - 2007 3,500 3,000 2,500
Toneladas
2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004

Aos
Langosta del Caribe Langosta del Pacfico
2005
2006
2007
Con base en esta informacin, se obtienen las siguientes conclusiones: El 81% de la langosta que se captura en Centroamrica proviene del Caribe y el 19% del Pacfico. Su principal destino son los mercados internacionales y una mnima proporcin se destina principalmente a hoteles y restaurantes regionales de categora. La produccin de langosta espinosa del Caribe ha tenido un descenso acumulado del 1% entre los aos 2002 y 2007, mientras las capturas de la langosta del Pacfico han descendido un 7% durante el mismo periodo. Entre los tres principales pases productores de langosta espinosa se acumula el 93% de la pesca regional de este recurso cuyo principal mercado es EEUU, siendo su participacin individual: Nicaragua (45%), Honduras (38%) y Belize (10%). En cuanto a la produccin de langosta del Pacfico, Panam acumula el 91% porque el recurso forma parte de la fauna acompaante de la pesca industrial de camarn, mientras que en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua son capturas artesanales y estacionales, motivo por el cual no son la especie objetivo de los pescadores, quienes se enfocan en la pesca de escama y de camarn.
3.2.2.
Las exportaciones centroamericanas de langosta
La langosta espinosa del Caribe es un importante producto de exportacin y su mayor mercado de destino es EEUU. Las estadsticas de exportaciones tanto en volumen como en valor agregan los productos (colas y carne) de ambas especies. Si bien estos datos no permiten identificar con precisin la participacin de cada recurso en el mercado internacional, se infiere que son directamente proporcionales a la produccin, es decir 80% langosta del Caribe y 20% del Pacfico. Tabla 4 Volumen de exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacfico. 2002 2007 (En toneladas) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 1,340 Belize 227 244 245 232 181 211 0 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 El Salvador 0 0 0 0 0 0 45 Guatemala 19 12 6 4 4 n.d. 6,981 Honduras 1,193 1,395 1,605 1,554 1,234 n.d. 7,148 Nicaragua 1,389 1,205 1,329 1,101 1,137 987 4,190 Panam 678 618 684 1,053 837 320 TOTAL 3,506 3,474 3,869 3,944 3,393 1,518 19,704
Belize (Ministerio de Agricultura y Pesqueras). Costa Rica (Procomer). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panam (Arap)
Tabla 5 Valor de las exportaciones centroamericanas de langosta del Caribe y del Pacfico. 2002 2007 (En miles de USD) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 43,818 Belize 6,618 6,799 7,571 7,250 6,964 8,616 660 Guatemala 276 159 97 62 66 n.d. Honduras 37,000 42,000 47,200 48,200 41,400 n.d. 215,800 Nicaragua 45,464 38,091 42,605 36,634 43,334 42,926 249,054 64,160 Panam 9,841 8,167 11,068 16,441 13,793 4,850 TOTAL 99,199 95,216 108,541 108,587 105,557 56,392 573,492
Belize (Ministerio de Agricultura y Pesqueras). Costa Rica (Procomer). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panam (Arap)
Tabla 6 Precio promedio por libra de langosta centroamericana exportada hacia Estados Unidos. 2002 - 2007 Belize Honduras Nicaragua Promedio regin 2002 15.26 14.27 14.06 14.53 2003 14.24 13.76 14.01 14.00 2004 14.62 13.50 14.02 14.05 2005 14.43 13.32 14.52 14.09 2006 13.96 15.39 14.93 14.76 2007 16.39 16.49 14.35 15.74
De estos datos se pueden obtener las siguientes conclusiones: Durante el periodo analizado hubo leves fluctuaciones interanuales en los volmenes exportados por Centroamrica, pero se mantuvo un promedio de 3 600 toneladas anuales equivalente a USD 95 580. En el ranking de los pases exportadores, Panam desplaza a Belize al cuarto lugar porque vende importantes volmenes de langosta del Pacfico hacia EEUU, y en menor escala a Costa Rica, Hong Kong, Espaa, Pases Bajos y Repblica Dominicana. En consecuencia, la participacin en el volumen exportado es: Nicaragua (43%), Honduras (38%), Panam (11%), Belize (7%) y Guatemala (1%). Debido a que la pesca de langosta del Caribe en Costa Rica es estacional y de volmenes reducidos y la langosta del Pacfico del Salvador tambin es estacional y se vende en el mercado nacional, no se registran exportaciones. Incluso en el caso de El Salvador, se importa langosta para satisfacer la demanda interna.
Reportes de prensa publicados en Nicaragua entre enero y febrero de 20092 indican que los exportadores de langosta y camarn han comenzado a experimentar disminucin de las ventas y acumulacin de inventarios debido a la reduccin de la demanda en EEUU y Europa. As ocurri por ejemplo en Nicaragua y Belize desde finales del 2008, donde los inventarios crecieron y no se haban implantado estrategias de choque para vender sus productos en otros mercados y/o a precios promocionales, lo cual les permitira contener los crecientes costos de conservacin por refrigeracin. En el caso de Belize, los inventarios a febrero de 2009 se avaluaban en USD 1 milln. A ellos se agrega un problema social porque los pescadores artesanales afiliados a las cooperativas no reciben contra-entrega el pago total de la produccin, ya que all la modalidad de remuneracin es: 53% al momento del recibo en la cooperativa y 47% una vez se ha realizado la venta final en Estados Unidos, tal como se evidenci en las entrevistas realizadas a las cooperativas por parte del Proyecto FIINPESCA3. Dos artculos de prensa publicados en Nicaragua entre enero y febrero de 20094 indican que los inventarios de langosta han ascendido a 230 toneladas (equivalentes a USD 5 millones), mientras los de camarn llegan a 91 toneladas y se avalan en USD 440 000. La vida til mxima de los productos congelados es de 12 a 18 meses, pero a medida que pasa el tiempo aumenta su costo de almacenamiento mientras van perdiendo precio, aunque la calidad del producto no se afecta. Los exportadores manifestaron que dadas estas condiciones del mercado, se han visto obligados a limitar su capacidad de pesca. A ello se suma el hecho que la banca internacional est restringiendo los crditos a los importadores o brokers internacionales. Frente a la posibilidad de explorar nuevos mercados, los exportadores nicaragenses anotan que estos son procesos lentos y no permiten solucionar la crisis en el corto plazo. El hecho que se hayan reducido las ventas en pases de economas fuertes (EEUU y Europa), es un indicador de que muy probablemente otras naciones tampoco tienen actualmente alta capacidad de compra, menos an para productos estratificados como la langosta, pero si estn de acuerdo en que es necesario fortalecer las negociaciones con otros pases y buscar alternativas de diversificacin tales como la acuicultura.
Diario La Prensa. Pesca con cero exportaciones, enero 24 de 2009. Mariscos y carne an sin mercado Febrero 2 de 2009. 3 Proyecto FIINPESCA Resultados del trabajo de campo para el anlisis integral de las pesqueras de langosta y camarn en los pases centroamericanos. Noviembre de 2008. 4 Diario La Prensa. Pesca con cero exportaciones, enero 24 de 2009.
3.3.
Nuevas regulaciones de EEUU para la comercializacin de langosta y su impacto para Centroamrica
El 11 de enero de 2009, el Servicio Nacional de Pesqueras Marinas de la National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA, expidi una nueva reglamentacin a fin de aplicar normas mnimas de conservacin para las importaciones de langosta espinosa hacia EEUU, las cuales rigen tambin para los productos de langosta que se exporten desde Centroamrica (Anexo 1). Por otra parte, es necesario destacar que el 11 de diciembre de 2007, en el marco del Taller regional sobre las pesqueras de langostas del Istmo centroamericano realizado en la ciudad de Managua y promovido por el Proyecto FIINPESCA, las autoridades pesqueras de la regin acordaron homologar algunas normas de ordenacin, entre los que se establecen tallas mnimas de captura (Anexo 2).
4.
CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE CAMARN
Aunque el fin del presente documento es abordar los temas de comercializacin de los productos provenientes de las pesqueras de langosta y camarn en la regin centroamericana, en este ltimo caso es importante resaltar que el perfil del mercado de camarn incluye los originados en la pesca y la acuicultura, pues a pesar de las diferencias tcnicas a nivel comercial son un mercado unificado y los estudios mundiales sobre el tema los agregan; desde esta perspectiva el objetivo es analizar el comportamiento de la oferta y la demanda en los pases de destino ms que el origen mismo de los productos. Tambin porque los precios del camarn de cultivo son el referente de los precios del camarn de pesca. A nivel mundial se ha implementado una nomenclatura arancelaria comn para la designacin y codificacin de mercancas. En el caso de la regin, se conoce como el Rgimen Arancelario y Aduanero Centroamericano bajo el cual se ha organizado el Cdigo Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA"5. En concordancia con lo anterior, tanto el camarn de pesca como de cultivo se exportan a travs de la posicin arancelaria internacional 03.06 Crustceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustceos sin pelar, cocidos con agua o al vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y pellets de crustceos aptos para la alimentacin humana. Los tres principales mercados de camarn en el mundo son: Estados Unidos, Japn y la Unin Europea y sus mayores proveedores son los pases asiticos, seguidos de los
5
Convenio sobre rgimen arancelario y aduanero centroamericano. Septiembre de 2006.
latinoamericanos. Las estadsticas de comercio exterior reportadas por GLOBEFISH (Unidad del Departamento de Pesca de la FAO responsable de procesar la informacin sobre comercio internacional de productos pesqueros) arrojan los siguientes datos:
Tabla 7 Importacin mundial de camarn por principales mercados de destino

(En miles de toneladas) 2002 Estados Unidos Europa Japn TOTAL 429 300 379 400 2003 504 500 409 100 2004 517 600 426 500 2005 528 800 444 900 2006 590 300 486 500 2007 Total % 44.2% 37.1% 556 900 2 698 100 497 000 2 264 000
248 900 233 200 241 400 232 400 230 000 207 300 1 144 300 18.7% 1 057 600 1 146 800 1 185 500 1 206 100 1 306 800 1 261 200 6 106 400 100.0%
Nota: Las estadsticas de Europa incluyen: Alemania, Espaa, Francia, Italia y Reino Unido
Ilustracin 2 Principales compradores mundiales de camarn. 2002 - 2007

Mercado mundial de camarn
100% Participacin 80% 60% 40% 20% 0% 2002 2003 2004 Aos
Estados Unidos Europa Japn
2005
2006
2007
De la comparacin de las anteriores cifras de importaciones entre los aos 2002 y 2007, se deduce que las compras europeas de camarn aumentaron en un 3,7% mientras las de Japn disminuyeron en casi la misma proporcin (3,9%) y las de Estados Unidos se mantuvieron relativamente estables, de lo cual se infiere que posiblemente hubo una migracin de la oferta de los pases productores desde Japn hacia Europa.
4.1.
La participacin de Centroamrica en el mercado mundial de camarn
La produccin de camarn en la regin ha tenido una tendencia creciente en el cultivo y simultneamente han disminuido las capturas del medio natural (ver tablas 7 al 9).
10
Tabla 8 Produccin de camarn de captura en el Pacfico y Caribe centroamericano. 2002 2006 (En toneladas) Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam TOTAL 2002 83 922 1,252 719 1,032 2,557 3,437 10,002 2003 52 1,059 1,426 2,475 652 2,423 3,334 11,421 2004 74 1,180 822 1,186 853 2,086 3,053 9,254 2005 32 1,215 658 1,395 968 2,635 2,180 9,083 2006 21 1,208 624 1,085 571 1,524 3,012 8,045 2007 12 171 866 1,681 771 1,714 4,602 9,817 TOTAL 274 5,755 5,648 8,541 4,847 12,939 19,618 57,622
Fuentes:Belize (Ministerio de Agricultura y Pesqueras). Costa Rica (Incopesca, Procomer, Fishstat). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panam (Arap)
Estos datos indican que los principales productores de camarn de pesca de la regin son: Panam que aporta el 29% a la oferta regional y casi la totalidad de sus capturas estn en el Pacfico; Costa Rica que contribuye con otro 23% tambin del Pacfico y Nicaragua que participa con el 22% y proviene en su mayora del Caribe.
Tabla 9 Produccin centroamericana de camarn de cultivo. 2002 2007 (En toneladas) Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam TOTAL 2002 4,354 4,097 372 4,996 18,149 6,102 4,778 42,848 2003 11,157 5,051 473 3,773 25,427 7,019 6,105 59,005 2004 11,065 5,076 435 3,964 27,748 7,849 6,535 62,672 2005 10,254 5,714 240 4,564 28,385 9,633 7,122 65,912 2006 7,235 5,726 336 8,436 35,811 10,860 8,314 76,718 2007 2,472 5,274 160 14,864 30,367 11,097 8,263 72,497 TOTAL 46,537 30,938 2,016 40,597 165,887 52,560 41,117 379,652
Fuentes:Belize (Ministerio de Agricultura y Pesqueras). Costa Rica (Incopesca, Procomer, Fishstat). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Honduras (Digepesca). Nicaragua (Inpesca-Cipa). Panam (Arap)
Los mayores cultivadores de camarn de la regin son: Honduras (44%), Nicaragua (14%), Belize (12%), Panam (11%) y Guatemala (11%). El principal producto que se elabora es el camarn congelado, descabezado y con cscara. Sus principales competidores latinoamericanos en el mercado de EEUU son Ecuador y Mxico.
11
Tabla 10 Produccin centroamericana de camarn de pesca y cultivo. 2002 2007 (En toneladas) Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam TOTAL 2002 4,437 5,019 1,624 5,715 19,181 8,659 8,215 52,850 2003 11,209 6,110 1,899 6,248 26,079 9,442 9,439 70,426 2004 11,139 6,256 1,257 5,150 28,601 9,935 9,588 71,926 2005 10,286 6,929 898 5,959 29,353 12,268 9,302 74,995 2006 7,256 6,934 960 9,521 36,382 12,384 11,326 84,763 2007 2,484 5,445 1,026 16,545 31,138 12,811 12,865 82,314 TOTAL 46,811 36,693 7,664 49,138 170,734 65,499 60,735 437,274
Al obtener el agregado de la produccin regional de camarn, se corrobora que los pases productores ms representativos son: Honduras (29%), Guatemala y Nicaragua, cada uno con el 17% de participacin en la oferta regional agregada de camarn. Ilustracin 3 La produccin de camarn de pesca y cultivo. 2002 2007
Produccin centroamericana de camarn

90,000 80,000 70,000 60,000
Toneladas
50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2002
2003
2004
Aos
2005
2006
2007
Camarn de pesca
Camarn de cultivo
Aunque las estadsticas oficiales sealan que el 79% de la produccin agregada de captura y cultivo se destina a la exportacin, es factible que su proporcin sea mayor al 90% porque la principal diferencia entre las estadsticas de produccin y de exportacin radica en el hecho que la mayora del camarn proveniente del cultivo y parte del de captura se reportan en peso entero pero la mayora de exportaciones son de colas, lo cual implica que debe aplicarse un ndice de conversin promedio de 0,60 sobre la produccin.
12
Tabla 11 Exportaciones centroamericanas de camarn. Perodo 2002 2007 Belize Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam TOTAL 2002 26,782 14,700 8,838 28,160 88,700 33,100 58,110 258,390 2003 46,381 9,500 10,367 21,680 122,900 34,000 76,834 321,662 2004 42,577 12,100 5,114 19,200 136,400 37,500 81,507 334,398 2005 30,268 11,000 3,310 27,090 132,400 46,400 69,262 319,730 2006 31,260 7,300 4,537 34,200 158,400 43,600 50,239 329,536 2007 TOTAL 9,878 187,146 58,915 4,315 32,970 804 56,000 186,330 n.d. 638,800 44,549 239,149 58,548 394,500 174,094 1,737,810
Con base en las estadsticas reportadas se concluye que la participacin de los pases centroamericanos en la oferta mundial de camarn (proveniente tanto de la pesca como de la acuicultura) entre los aos 2002 a 2007 fue en promedio del 4,2%, con un 25% de crecimiento, debido al incremento de la produccin acucola y la simultnea disminucin de las capturas del medio natural junto con la tendencia a la baja de los precios internacionales del camarn, que han motivado a los productores a preferir los mercados internos y en particular al segmento de restaurantes y hoteles donde confluye el turismo. Un reporte elaborado por INFOPESCA (2008)6 seala que en los aos 2006 y 2007, seis de los siete pases centroamericanos ocuparon las siguientes posiciones entre los primeros 30 importadores de camarn en EEUU: Honduras (12), Panam (14), Nicaragua (16), Guatemala (19), Belize (23) y Costa Rica (27).
4.2. 4.2.1.
El mercado de camarn en los Estados Unidos El comportamiento de la oferta
Si bien las estadsticas reportan que la compra de camarn por parte de EEUU se mantuvo estable hasta 2007 y los anlisis de GLOBEFISH indican que fue un mercado en expansin durante la ltima dcada, a partir de 2008 comenz a evidenciarse una reduccin en la demanda, motivo por el cual los proveedores se dedicaron a buscar nuevos destinos comerciales, principalmente en Europa.
INFOPESCA El mercado de camarn en Estados Unidos. Abril de 2008.
13
Tabla 12 Importaciones de camarn en Estados Unidos. Perodo 2002 2007 (En miles de toneladas) 2002 2003 Tailandia 115.1 133.2 Ecuador 29.7 34.0 Indonesia 17.4 21.7 China 49.5 81.0 Mxico 24.3 25.5 Vietnam 44.7 57.4 Malasia 1.5 1.3 India 44.2 45.5 Bangladesh 8.5 8.1 Venezuela 10.3 10.0 Guyana 9.7 11.4 Brasil 17.7 21.8 Otros* 56.7 53.6 Total 429.3 504.5
Fuente: GLOBEFISH, abril de 2008
2004 132.1 37.5 47.0 66.0 29.0 37.1 12.7 41.0 17.4 16.3 8.4 9.2 63.9 517.6
2005 160.9 49.6 52.6 45.2 28.1 42.9 17.2 35.7 15.8 11.4 8.6 3.0 57.8 528.8
2006 193.7 59.4 58.7 68.2 35.4 37.1 20.3 27.3 19.4 9.9 7.8 0.6 52.5 590.3
2007 188.3 59.1 59.1 48.4 40.6 39.3 22.8 20.8 14.9 10.8 8.9 0.0 43.9 556.9
Total 923.3 269.3 256.5 358.3 182.9 258.5 75.8 214.5 84.1 68.7 54.8 52.3 328.4 3 127.4
% 29.5% 8.6% 8.2% 11.5% 5.8% 8.3% 2.4% 6.9% 2.7% 2.2% 1.8% 1.7% 10.5% 100.0%
La conjuncin de diversos factores deprimi el mercado del camarn en EEUU. Por una parte, la devaluacin del dlar hizo que otros destinos comerciales se tornaran ms atractivos, mientras que los precios del petrleo tuvieron constantes alzas entre enero y julio de 2008 aunque durante el segundo semestre del ao cayeron notoriamente y hasta febrero de 2009 continuaba la tendencia a la baja del valor de los combustibles7. Por otra parte, desde inicios de 2008 comenz a evidenciarse la recesin econmica mundial causada por la crisis hipotecaria en EEUU y adems hubo disputas entre algunos pases productores de camarn a causa de la implantacin de estrategias antidumping, pese a las reglamentaciones que en la materia ha expedido la Organizacin Mundial del Comercio OMC. Tambin se redujo la produccin camaronera (especficamente proveniente de la pesca) en algunas reas estratgicas del mundo y disminuy la confianza de los consumidores. Las importaciones de camarn del primer semestre de 2008 crecieron 5% respecto al mismo periodo de 2007. Sin embargo la expansin fue ms significativa por el aumento de la oferta interna que por las ventas desde otros pases. Cabe destacar que generalmente las importaciones de camarn son bajas hasta mayo y luego comienzan a recuperarse, pero la recesin econmica puede influir en su comportamiento as como en las preferencias del consumo.
Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2008.
7
14
La oferta interna de camarn de EEUU, que en su mayora se origina en la pesca, fue muy baja en 2007 al reducirse el 45% respecto a los excelentes resultados del 2006 y adicionalmente, los desembarques entre enero y septiembre de 2008 se contrajeron en el 26% respecto al 2007. Este comportamiento se explica por la tendencia alcista que tuvieron los precios de los combustibles hasta mediados de 2008, el cual no puede transferirse a los consumidores porque el camarn importado establece un lmite mximo a los posibles incrementos de los precios y como consecuencia, los pescadores han tenido que disminuir el esfuerzo pesquero (tal como ha sucedido en el Caribe centroamericano). Algunos analistas consideran que el sector necesita actualizar su tecnologa y procedimientos para obtener una mayor calidad de los productos, lo que podra mejorar los esfuerzos que la industria est haciendo para diferenciar el camarn de pesca del camarn de cultivo importado. Los principales productos que consume EEUU son: camarn congelado, descabezado y con cscara (en el primer semestre de 2008 represent el 42% de las importaciones con un 5% de aumento respecto al mismo periodo de 2007), camarn pelado y congelado (32% de las importaciones con aumento del 11% en volumen y 4% en valor respecto al mismo periodo de 2007) y otras preparaciones de mayor valor agregado como el camarn congelado y apanado que continuaron la tendencia decreciente de 2007, as que las importaciones se redujeron en esta ltima categora. Tabla 13 Tendencias de los precios por producto en EEUU. Perodo 2005 2007 (Precios por libra en USD) 2005 4.8 6.9 7.4 7.1 13.0 10.0 9.3 7.4 6.0 5.2 4.7 4.5 4.3 2006 4.8 7.1 6.5 7.5 12.9 9.7 8.8 7.4 6.1 5.3 5.0 4.5 4.3 2007 5.0 7.0 5.4 7.4 12.7 9.8 8.3 7.0 5.9 5.1 4.9 4.3 3.9
Empanado congelado Otras preparaciones congeladas Otras preparaciones Pelado congelado Colas con cscara congeladas: < 15 15/20 21/25 26/30 31/40 41/50 51/60 61/70 > 70
Fuente: INFOPESCA - NMFS, 2008
15
En general, las naciones asiticas continan dominando el mercado de camarn en EEUU. Tailandia, Indonesia, China y Vietnam concentran el 65% de las importaciones y han diversificado su oferta con productos ms elaborados. Ecuador cubre el 13,5% y junto con Mxico, es un importante proveedor de camarn descabezado y con cscara (L. vannamei). Las naciones asiticas generan productos con mayor valor agregado, mientras las latinoamericanas exportan bsicamente camarn congelado sin cabeza. Tailandia es el proveedor lder de camarn en EEUU y durante el primer semestre de 2008 acumul el 28% de las importaciones; Indonesia fue el segundo y Ecuador el tercero (26% de la oferta total del producto en trminos de volumen) pero Vietnam lo fue en trminos de valor. Esto probablemente se explica porque el principal producto ecuatoriano es el camarn congelado con cscara, mientras el vietnamita es congelado y pelado, que tiene un mayor valor unitario. China no se ha recuperado de sus problemas causados en junio de 2007 por la reduccin del 30% en sus exportaciones luego de la decisin de la Administracin de Drogas y Alimentos de EEUU (FDA) de prohibir las importaciones de camarn por el contenido de drogas no aprobadas. Aunque China mantiene su posicin lder en camarn apanado congelado, su participacin se redujo del 62% al 37% porque Tailandia aprovech la oportunidad comercial al optar por hacer directamente la panificacin en lugar de exportar las materias primas a China, motivo por el cual aumentaron tanto sus exportaciones. Los pases asiticos diversificaron su oferta con ms productos de valor agregado y contabilizaron casi el 80% de las ventas de camarn congelado pelado, as como un 95% de otras preparaciones congeladas y congeladas apanadas, mientras que el camarn descabezado, congelado y con cscara contina proviniendo prioritariamente de los pases latinoamericanos. Por su parte, Brasil casi desapareci del mercado norteamericano, en parte por el incremento en las tarifas impuestas por las autoridades. Los efectos de la recesin econmica y del cierre de mercados ya son visibles en los pases productores. Los analistas tailandeses estn pronosticando una cada de la produccin de camarn en 2009 como consecuencia de la baja demanda en los principales destinos comerciales, especialmente en EEUU que les compra la tercera parte de su produccin. Los pases latinoamericanos tambin experimentaron una cada en sus ventas a EEUU durante el segundo semestre de 2008 y desde entonces estn explorando otros mercados, tanto domsticos como forneos. Dentro del contexto centroamericano tambin se ha evidenciado una disminucin real de los precios del camarn que exporta la regin. Las tendencias de los precios durante el mismo periodo analizado son las siguientes:
16
Tabla 14 Tendencias de los precios del camarn centroamericano en EEUU. Perodo 2002 2007 (Precios por libra en USD) Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panam Promedio regin 2002 3.90 5.03 2.88 2.97 2.98 4.06 3.64 2003 4.14 3.95 2.80 2.67 2.44 3.73 3.29 2004 4.33 2.87 2.79 2.44 2.40 3.61 3.07 2005 4.72 4.12 3.23 2.69 2.76 3.93 3.58 2006 6.68 4.34 2.41 2.54 2.70 3.95 3.77 2007 4.97 3.42 2.38 2.57 2.94 3.74 3.34
4.2.2.
El comportamiento de la demanda
Segn los reportes de GLOBEFISH, un estudio preparado por la firma Nielsen durante el 2008 que entrevist 50 000 consumidores evidencia que el 66% de ellos est reduciendo sus gastos y casi la mitad van a restaurantes menos costosos; adems, un 33% est comprando productos ms baratos8. Indica tambin GLOBEFISH que un estudio publicado por Unilever que se bas en una encuesta a 47 000 consumidores, mostr que ellos son menos propensos a reducir la compra de comida de mar respecto a otros alimentos, aunque si se han afectado las ventas de comidas congeladas. Estas tendencias muestran que se est reduciendo la demanda de camarones en el sector de restaurantes (que es uno de sus principales canales de mercadeo), mientras el efecto en el consumo de los hogares an no es claro. No obstante, algunos reportes indican que el camarn puede resultar menos afectado en la presente crisis que otros productos alimenticios. Para finales del 2008, la recesin que inici en diciembre de 2007 continu afectando la economa estadounidense y se reflej en la reduccin del PIB. Este adverso ambiente ha influido negativamente en la confianza y el comportamiento de los consumidores. Las encuestas sealan que casi el 50% de ellos est reduciendo su gasto en alimentos, tanto en cantidad como en calidad. Un 66% percibe que el costo de los alimentos est creciendo ms rpido que sus ingresos. De hecho para septiembre de 2008, el IPC haba aumentado en 5,3% mientras que un ao atrs se haba incrementado slo en 2,4%9. Los consumidores estn recurriendo a diversas estrategias para optimizar su gasto en alimentos, tales como: comprar al por mayor, reducir el gasto en restaurantes, aprovechar
Revistas GLOBEFISH Seafood highlights. Publicaciones de los meses de abril, julio, octubre y diciembre de 2008. 9 Op.cit.
8
17
descuentos y usar cupones, lo que favorece cadenas de comercio como Wal-Mart pues la gente est cocinando ms en casa, por lo cual han aumentado sus ventas de comida congelada. Otra encuesta revela que los asuntos que ms preocupan a los consumidores han cambiado. Mientras en 2007 se inquietaban ms por los costos del combustible y la calefaccin, en el 2008 casi un 64% tema por perder su empleo. La industria de los restaurantes no ha podido escapar a estas tendencias. El menor gasto de los consumidores y el mayor costo de las materias primas han sacado a muchos restaurantes independientes del mercado y durante el segundo semestre de 2008, haban tenido que despedir empleados. Muchos restaurantes estn ofreciendo promociones para atraer de nuevo a sus clientes, pero estas estrategias no son sostenibles en el tiempo sino van acompaadas de reducciones en los costos de produccin. Los restaurantes son el canal mediante el cual se vende casi la mitad del camarn en EEUU. De acuerdo con un estudio preparado por Nielsen, a noviembre de 2008 las ventas al por menor de camarn congelado no apanado haban crecido en valor el 4,3%, en detrimento de las ventas de camarn apanado que cayeron 0,7%, aunque estas cifras no incluyen el comportamiento de Wal-Mart que es el mayor vendedor detallista en EEUU10. Aunque este comportamiento de la demanda tendra que haberse ya reflejado en las importaciones, el impacto an no se ha evidenciado en las estadsticas; es as que durante los primeros nueve meses de 2008 se mantuvieron estables. Los productos congelados representaron casi el 99% de las importaciones y su valor promedio creci en 2,5%, mientras que el valor unitario de los camarones pelados y congelados (la segunda categora ms importante) y los apanados congelados tuvieron una tendencia negativa.
4.3. 4.3.1.
El mercado de camarn en Europa El comportamiento de la oferta
Los reportes de GLOBEFISH anteriormente referenciados indican que la Unin Europea se ha constituido desde el 2006 en el ms importante mercado de camarn para los pases exportadores e incluso para el mercado intra-regional, debido en gran parte a la recesin econmica en EEUU que ha dificultado las perspectivas de los pases exportadores, quienes han encontrado en Europa opciones ms favorables. Una caracterstica particular del 2007 fue que a pesar del incremento general en los volmenes, los resultados en trminos de valor disminuyeron en la mayora de los pases europeos compradores porque los precios cayeron en promedio 0,75/kilo respecto al
10
Op.cit.
18
2006. Las razones que explican este comportamiento fueron: la devaluacin del dlar americano, la depresin mundial de los precios de camarn, el incremento de la oferta de pases con productos ms competitivos (Ecuador, Tailandia y China) y la mayor disponibilidad de productos de Argentina gracias al aumento de sus desembarques del camarn de agua dulce Pleoticus muelleri, aunque luego disminuy su captura en el 2008. Espaa e Italia experimentaron una constante expansin de sus importaciones hasta inicios del 2008 cuando el volumen de sus compras de camarn se redujo en el 24% y 14% respectivamente. Este descenso se debi en parte a la menor produccin pesquera de la especie Litopenaeus vannamei, as como del camarn de agua dulce de Argentina. Al contrario de Espaa e Italia, Francia continu expandiendo sus importaciones de camarn durante el primer trimestre de 2008 (11% en valor y volumen respecto al mismo periodo de 2007), particularmente en la categora de congelados (+15%) mientras que disminuyeron los productos transformados en 4% y los refrigerados en 19%11. En el 2008, Ecuador confirm su posicin como el principal proveedor de Francia con un 63% de incremento en sus exportaciones y fortaleciendo su cuota de mercado en el 20%. India alcanz el segundo lugar con un 4% de aumento. Brasil continu perdiendo terreno con una baja del 42% en sus exportaciones a Francia. Por otra parte, el crecimiento general de las exportaciones a Francia se debe a la recuperacin de Madagascar que siempre fue un tradicional productor de camarn de alto valor agregado aunque la demanda se redujo en los ltimos aos, lo que benefici a pases productores de camarn ms barato. Las exportaciones de Colombia han crecido constantemente en los ltimos aos y aumentaron en el 62%. Desde el 2003 las importaciones de camarn han tenido una tendencia negativa en el Reino Unido, aunque a inicios de 2008 aumentaron sus importaciones en 3% en volumen y 9% en valor. La expansin ocurri en los productos congelados (8%) mientras la categora de procesados registr un descenso del 3%12. Respecto a sus principales proveedores, Tailandia aument sus exportaciones en 45%, seguido de Vietnam y Ecuador. Por el contrario, las exportaciones de India disminuyeron 40% debido al aumento de los precios de su camarn tigre negro, pero recientemente le fue aprobado el cultivo de L. vannamei, lo que le permitir a la India diversificar su produccin y ofrecer productos ms competitivos. Frente a la crisis econmica mundial, algunos pases de la Unin Europea ya entraron tcnicamente en recesin mientras otros no, y por ello fue prcticamente la ltima regin
11 12
Op.cit. Op.cit.
19
en manifestar descensos en la compra de camarn a finales del 2008, lo que se ha traducido en cambios en los hbitos de consumo pues la gente se ha vuelto ms cauta y se inclina por gastar menos en alimentos costosos tales como el camarn. Al final del ao, Francia era el nico pas que aument sus compras, mientras Espaa e Italia continuaron registrando una drstica rebaja y un poco menos en Alemania, que es la primera gran economa de la Eurozona y compra camarn prioritariamente a Asia. Al inicio del 2008, el Reino Unido tuvo signos de recuperacin pero luego sus importaciones se redujeron en los segmentos de camarn pelado y cocinado13.
4.3.2.
Los cambios en el entorno econmico mundial han influido tambin en la demanda; los productores han debido modificar sus estrategias de mercadeo para intentar contrarrestar la cada de los precios y tambin adaptarse a los cambios en los gustos y necesidades de los compradores14. En tal sentido, algunos productores estn elaborando cantidades ms reducidas de productos pero con mayor calidad y valor agregado, incluidos los camarones orgnicos y capturados o cultivados con tecnologas ms amigables con el ambiente. No obstante, es necesario tomar en cuenta que la desaceleracin econmica general puede influir para que los consumidores no se animen a comprar alimentos bsicos relativamente costosos. Pese a este panorama, a finales del 2008 Francia era el nico pas donde se haba expandido la demanda de camarn, principalmente provedo por Ecuador. Adems del P. vannamei (que cuesta 3,30/Kg) el mercado francs soporta productos de alto valor tales como el camarn tigre negro de la India ( 4,52/kg) y el camarn salvaje de Madagascar ( 8,27/kg). Pese a la recesin econmica, los consumidores siguen siendo exigentes en los temas de calidad y muestran inters por los productos de alto valor econmico15. En Francia, el mercado se mantiene estable y la gente contina yendo a los restaurantes que son el principal punto de venta de camarn, mientras en Espaa, Italia y Reino Unido se ha desacelerado el consumo. En general, ha habido una tendencia a la baja de los precios debido a la reduccin de la demanda.
13 14
Op.cit. Op.cit. 15 Op.cit.
20
4.4. 4.4.1.
El mercado de camarn en Japn El comportamiento de la oferta
Los productos de mayor inters comercial para Japn son: el camarn tigre negro proveniente de pases asiticos como India, Myanmar, Bangladesh, Vietnam e Indonesia, as como el L. vannamei importado de Vietnam e Indonesia. Aunque el camarn tigre negro tiene mayor precio que el vannamei, el primero est experimentando una tendencia a la baja en sus precios debido a su expansin en el mercado causada por el incremento de los precios del vannamei. Entre enero y junio de 2008, las importaciones de camarn en Japn disminuyeron 1,6% en volumen pero aumentaron 3% en valor. Se redujo la oferta de todos sus productos, excepto el camarn congelado y cocinado que creci el 15%. Tailandia fue el principal proveedor y cubri el 22% del mercado, con productos de alto valor agregado. La cuota de productos congelados en las importaciones totales de camarn se mantuvo estable en 73%, pero se redujo respecto al 200716. Entre los principales diez proveedores de esta categora, las importaciones nicamente crecieron para Vietnam y Bangladesh. Por otra parte, la volatilidad del mercado puede afectar sensiblemente el comercio con varios socios comerciales, excepto el caso de Indonesia y Tailandia que tienen tratados comerciales con Japn. Cabe destacar que respecto al 2007, en Tailandia disminuy el cultivo de P. vannamei porque los productores se estn diversificando con tilapia y camarn tigre negro. La Federacin de cooperativas de cultivadores de camarn de Tailandia est planeando reconvertir el 30% de sus cultivos con tilapia. No obstante, los precios de exportacin de vannamei han aumentado en Tailandia respecto al ao anterior.
4.4.2.
As como en EEUU y Europa, durante el primer semestre de 2008 tambin se manifest en Japn una disminucin en el consumo de camarn, pese a que el Yen se mantuvo fuerte y los precios internacionales del producto permanecieron relativamente estables. En la economa domstica, los altos precios de la energa y los alimentos aunados a un descenso real de los salarios afectaron el consumo de las familias, el cual representa un 55% del PIB del Japn17. La produccin japonesa se redujo el 0,06% durante el segundo
16 17
Op.cit. Op.cit.
21
trimestre de 2008, impactando directamente el gasto en alimentos y por consiguiente en la compra de productos pesqueros. Para finales de 2008 se esperaba que aumentara la demanda de camarn, sin embargo la recesin econmica hizo que la confianza de los consumidores fuera la ms baja de los ltimos 28 aos, afectando as las expectativas de recuperacin del mercado. Para el mes de noviembre ya era evidente la disminucin del gasto personal y se lleg a la ms alta tasa de desempleo del ao.
5.
POSIBILIDADES DE ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE CERTIFICACIN REGIONAL DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS Requisitos para obtener la certificacin en pesca y acuicultura.
5.1.1.
La certificacin de productos pesqueros es una etiqueta que se otorga para productos originados en la pesca y acuicultura que cumplen con requerimientos basados en los principios de sostenibilidad y pesca responsable. Puede tramitarse a travs de algunas ONG especializadas en la materia, tales como Marine Stewardship Council y Friend of the sea que han avalado diversas pesqueras y productos alrededor del mundo. Para obtener la certificacin es necesario cumplir con una serie de requisitos generales tales como: a) Demostrar que la pesquera objetivo es sostenible; b) Contar con evidencia sobre la reduccin de las capturas incidentales; c) Respetar el medio ambiente. Los criterios establecidos por Friend of the sea para demostrar que una pesquera es sostenible, se basan en las directrices de la FAO para el ecoetiquetado de productos pesqueros provenientes de las capturas marinas, de tal forma que slo se permite la certificacin de productos originados en recursos no sobreexplotados. Ellos son: a) Que se trate de recursos no considerados como sobreexplotados, segn la ms actualizada informacin de la FAO, de los rganos regionales de pesca o de las autoridades marinas nacionales. b) Que el mtodo de pesca de especies incidentales no est reportado en la lista de la Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza (UICN). c) Que el mtodo de pesca no descarte ms de un 8% en peso del total de las capturas. d) Que el mtodo de pesca no afecte el fondo del mar. e) Que cumpla con los reglamentos de pesca (Total Admisible de Capturas TAC; que no sea pesca ilegal, no declarada y no reportada INDNR ni use bandera de conveniencia FOC (Flag of convenience, por su sigla en ingls); cumpla con las medidas de luz de malla y talla mnima; que se hayan establecido reas marinas protegidas, entre otras).
22
Si bien la certificacin de la camaronicultura no forma parte de los temas de estudio del Proyecto FIINPESCA, cabe destacar que dentro del contexto centroamericano, en junio de 2008 cuatro empresas cultivadoras de L. vannamei de Costa Rica lograron la certificacin para sus plantas de proceso a travs de Friend of the sea, debido a que cumplieron los requisitos establecidos para la acuicultura sostenible que son: a) Realizar una evaluacin de impacto ambiental antes de adelantar el desarrollo de la planta de proceso. b) Que la planta no est afectando hbitats crticos tales como manglares o humedales. c) Que haya procedimientos que permitan limitar la fuga de las especies en cultivo a niveles insignificantes. d) Que no usen organismos modificados genticamente OMG, as como tampoco hormonas de crecimiento. e) No utilizar pinturas anti-incrustantes. f) Que los residuos, agua, alimentos y gestin de la energa estn en su lugar. g) Utilizar piensos o alimentos concentrados para acuicultura que estn certificados.
5.1.2.
Casos de certificacin otorgada para las pesqueras de camarn y langosta a nivel mundial
Comparado con la cantidad de pases donde se pesca camarn a nivel mundial, an son pocas las naciones o zonas que han obtenido la certificacin, bien sea a travs de Marine Stewardship Council o Friend of the sea. Tal es el caso del camarn rojo de Oregn EEUU (emitida en diciembre de 2007) y el camarn tigre gigante Penaeus Monodon de Madagascar (en agosto de 2008), lo cual les permitir mejorar sus ventajas competitivas en el mercado, particularmente cuando se trata de exportaciones.18 Cabe destacar que Indonesia y Singapur tambin tienen la certificacin para el camarn tigre gigante, mientras Noruega (julio de 2008), Canad (agosto de 2008) y Groenlandia occidental (octubre de 2008) la obtuvieron para el camarn del norte Pandalus borealis. En el caso de la langosta tambin algunas especies han sido certificadas. Canad obtuvo la certificacin para su langosta del altamar oriental (Homarus americanus) en diciembre de 2008. Mxico Baja California para la langosta roja (Panulirus interuptus) en abril de 2004. La costa de Yorkshire en el Reino Unido para la langosta comn (Homarus gammarus) en agosto de 2007. Australia occidental para la langosta rocosa (Panulirus
La informacin sobre los casos de certificaciones otorgadas y denegadas tanto por el MSC como por Friend of the Sea se consultaron en sus pginas web: www.msc.org y www.friendofthesea.org
18
23
Cygnus) en marzo de 2000 y recertificada en diciembre de 2006) y Mxico Quintana Roo para la langosta espinosa (Panulirus argus) en enero de 2009. En este ltimo caso de langosta espinosa de Mxico, los mtodos de pesca permitidos son el buceo a pulmn en arrecifes artificiales conocidos como casitas cubanas, en las cuales los pescadores tienen acceso exclusivo y realizan la cosecha a mano en los arrecifes. Los productos se venden a nivel local en la Pennsula de Yucatn para satisfacer la demanda del turismo y una mnima proporcin se exporta a EEUU.
5.1.3.
Posibilidades de avanzar en la certificacin de las pesqueras de langosta y camarn en Centroamrica
Con base en los requisitos para la certificacin de pesqueras referenciados en el punto anterior, se deduce que Centroamrica an necesita solucionar algunos temas de ordenacin de las pesqueras de langosta y camarn para asegurar que sean sostenibles. Con el fin de revisar el cumplimiento de todos los requisitos para obtener la certificacin de una pesquera, en el Anexo I se presenta el respectivo formato de la ONG internacional Friend of the sea. Los anlisis realizados por el Proyecto FIINPESCA tanto en las consultoras de Economa Pesquera como de Evaluacin de Recursos Pesqueros, arrojan resultados que muestran que an no es posible solicitar la certificacin de las pesqueras, particularmente las de mayor importancia comercial: langosta del Caribe, camarn del Pacfico y camarn del Caribe, lo cual implica que an es necesario superar las siguientes limitantes.
5.1.3.1. En el caso de la pesquera de langosta del Caribe El indicador biolgico refleja que la pesquera se encuentra en niveles de sobre-pesca. No est en niveles de sostenibilidad porque el esfuerzo est sobre-dimensionado. De manera anloga, los datos disponibles y analizados en la evaluacin biolgicopesquera del Proyecto FIINPESCA sugieren que hay parmetros ambientales que posiblemente estaran afectando la adecuada renovacin del recurso, pero se hace necesario corroborar esta hiptesis con las respectivas evaluaciones. En el caso particular de Honduras y Nicaragua, persiste el mtodo de pesca por buceo autnomo, el cual no slo no responde a los principios de la pesca responsable sino que adems atenta contra la vida y la salud de los buzos, quienes en su mayora lo ejecutan sin observar las normas de seguridad del caso. Esto ha motivado a que ambos pases expidan normas para regular el buceo, pero que en la prctica no han podido ejecutarse a cabalidad, principalmente debido a problemas sociales con las
24
comunidades de la etnia misquita que se dedican a esta actividad tanto en la Regin Autnoma del Atlntico Norte RAAN de Nicaragua, como del departamento Gracias a Dios en Honduras. En general, hay diversos problemas de control y vigilancia, causados en parte por la insuficiente disponibilidad de recursos humanos, financieros y tcnicos, que hasta la fecha han dificultado la correcta ejecucin de las medidas de ordenacin expedidas por los pases. Las debilidades institucionales tambin han limitado la capacidad de desarrollo de investigaciones interdisciplinarias que brinden mayor sustento al sistema de manejo de las pesqueras en los pases.
5.1.3.2. En el caso de la pesquera de camarn del Pacfico El indicador biolgico refleja que la pesquera est en niveles de sobrepesca y los stocks no se han recuperado pese a las medidas de ordenacin ya implantadas. Los resultados de la evaluacin de recursos pesqueros del Proyecto FIINPESCA indican que desde el ao 2000 esta situacin se ha visto agravada por las menores precipitaciones que han contribuido a reducir la salinidad y que arrastran los sedimentos que contribuyen a incrementar la productividad. Dado que el impacto de la variabilidad climtica an no se comprobado, es necesario evaluar el comportamiento de las variables ambientales (Guevara, 2008). No todos los pases de la regin han implantado metodologas para determinar con relativa precisin la participacin de la fauna acompaante (o descartes) frente a la captura de camarn, la cual segn los requerimientos para certificacin debe ser inferior al 8%. No obstante, se cuenta con una estimacin de 10% para el Pacfico y 20% para el Caribe. Por otra parte, las entrevistas efectuadas por el Proyecto FIINPESCA a representantes de la pesca industrial y artesanal de camarn del Pacfico indican que la proporcin de las capturas es alrededor de 35% camarn y 65% fauna acompaante. Al igual que en el caso de la pesquera de langosta del Caribe, hay diversos problemas de control y vigilancia, causados en parte por la insuficiente disponibilidad de recursos humanos, financieros y tcnicos, que hasta la fecha han dificultado la correcta ejecucin de las medidas de ordenacin y el desarrollo de investigaciones.
5.1.3.3. En el caso de la pesquera de camarn del Caribe El indicador biolgico refleja que los niveles de produccin se han mantenido pero se han reducido las tallas, lo cual implica que hay sobrepesca por crecimiento (Martinez, 2009). Por otra parte, el esfuerzo ha disminuido desde el 2004, lo cual se explica ms por factores econmicos (contraccin de la rentabilidad causada por la disminucin
25
real de los precios del producto en el mercado internacional, la menor oferta de tallas grandes y mayores costos de produccin) que por los parmetros biolgicopesqueros. No obstante, an es necesario avanzar en las evaluaciones para corroborar esta hiptesis. Al igual que en el caso del camarn del Pacfico, no todos los pases de la regin cuentan con metodologas para cuantificar la participacin de la fauna acompaante en la pesca de camarn. No obstante, lo expresado por los productores entrevistados por el Proyecto FIINPESCA indican que en la composicin de las capturas hay mayor cantidad de pesca de escama que camarn. Tal como se mencion para las pesqueras de langosta del Caribe y camarn del Pacfico, los problemas de control y vigilancia limitan la capacidad de las oficinas nacionales de pesca para ejecutar las medidas de manejo de la pesquera con el mayor rigor posible y adelantar investigaciones para el desarrollo y la ordenacin.
6.
CONCLUSIONES
En el contexto mundial: La demanda de camarn y langosta (y particularmente en este ltimo caso) se est ralentizando en los principales pases consumidores, pues en perodos de crisis econmica los compradores suelen cambiar sus hbitos al preferir productos menos costosos y disminuir la visita a restaurantes, que son el principal punto de consumo de camarn y langosta. No obstante puede aumentar el consumo de productos congelados y pre-listos en los supermercados porque los compradores estn procurando cocinar ms en casa, aprovechar promociones y descuentos. Los pases exportadores de camarn que han abierto nuevos destinos comerciales en Europa para contrarrestar los efectos de la recesin econmica en EEUU, probablemente encontrarn dificultades en sus nuevos mercados de destino, ya que all tambin se estn manifestando disminuciones en el consumo. En consecuencia, los problemas que el mercado de camarn est teniendo tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda, harn que los precios se recuperen un poco. Segn GLOBEFISH, algunos economistas prevn que los costos de produccin y transporte motiven a los grandes mercados a comprar camarn de proveedores ms cercanos a sus fronteras, lo cual implica que podran mejorar las perspectivas de los productores latinoamericanos en el mercado de EEUU, mientras los asiticos fortaleceran su posicionamiento en Japn y los pases europeos preferiran consumir camarones de aguas fras. Si bien estos pronsticos quizs no se visualicen en el corto plazo, es factible que as ocurra si no mejora la situacin econmica mundial.
26
Respecto a Centroamrica: En el caso centroamericano, desde finales de 2008 se ha evidenciado una reduccin en las exportaciones de langosta y camarn como consecuencia de la crisis econmica mundial, que se ha traducido en el aumento de los inventarios porque el mercado norteamericano (principal comprador de productos pesqueros de la regin) est ralentizando la demanda. Esto genera un efecto en cadena que impacta no slo el aspecto comercial sino tambin la produccin pesquera y por consiguiente la estabilidad laboral de quienes trabajan a nivel de pesca y plantas de procesamiento. Los pescadores artesanales, los tripulantes de la flota industrial de langosta y camarn y los operarios de las plantas de proceso, en el mediano plazo tambin podran resultar perjudicados por el efecto en cadena que se origina en la crisis econmica mundial y que podra ocasionar la prdida de sus empleos (de manera total o temporal) y por lo tanto su principal fuente de ingresos. Si bien, a febrero de 2009 los pescadores an no perciben el impacto del estancamiento de las exportaciones, es probable que al cabo de unos meses se comience a evidenciar. Esta coyuntura implica que deben formularse estrategias de diversificacin econmica con pesca demersal y/o cultivos de especies marinas, en los cuales pueda participar este segmento de la poblacin vinculada a la actividad pesquera. Frente al estancamiento de la demanda en los mercados internacionales y el crecimiento de inventarios de productos derivados de langosta y camarn, los productores y exportadores se enfrentan a la necesidad de abrir nuevos mercados para rotar tan pronto como sea posible los crecientes stock. Encontrar nuevos compradores conlleva dispendiosos procesos de negociacin que dificultan solucionar las crisis econmicas en el inmediato y corto plazo; no obstante son gestiones que deben iniciarse para evitar depender de un reducido nmero de compradores. La cada en la demanda y el crecimiento de los inventarios ha tenido un inmediato impacto en los precios y la rentabilidad de la actividad. Tomando como referencia el caso de Nicaragua, el valor final de la langosta ha bajado un 61% entre enero de 2008 y enero de 2009, cuando los precios FOB de referencia por libra de colas congeladas eran de USD 19,56 y USD 12,14 respectivamente. Dos de los ms destacados organismos econmicos del mundo (el Fondo Monetario Internacional FMI y la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico OECD) pronostican que la recesin mundial comenzar a ceder entre el primer y segundo semestre del 2010. Ello implica que el sector pesquero centroamericano tendr que disear prontas medidas de choque para retener sus clientes actuales en EEUU, abrir nuevos mercados y/o nuevas lneas de produccin en pesca o acuicultura que ofrezcan productos de mayor rotacin que la langosta e incluso que el camarn. En el segmento de langosta espinosa del Caribe, las colas y la carne de la cabeza son los dos productos que genera Centroamrica. En cuanto al camarn, el de cultivo
27
representa el 80% de la oferta y el otro 20% proviene de la pesca. La mayora de la produccin de langosta y camarn de cultivo se destinan a la exportacin hacia EEUU y en menor escala a Europa. El camarn de pesca tambin se exporta, pero una importante proporcin de comercializa tambin en los mercados internos y en particular en el segmento de hoteles y restaurantes.
7.
RECOMENDACIONES Considerando que la crisis econmica mundial est impulsando a los consumidores a comer ms frecuentemente en casa para reducir los costos en restaurantes y por consiguiente, que la venta de productos congelados y pre-listos en tiendas de cadena (hipermercados y supermercados) se est dinamizando, es conveniente realizar acciones para conquistar este nicho dentro de la regin Centroamericana, de tal forma que puedan abrirse nuevos canales comerciales que quizs resulten ms fciles de retener dadas las facilidades que ofrece la integracin econmica intra-regional. En concordancia con lo anterior, es imprescindible establecer una adecuada y atractiva estrategia de promocin en tiendas de cadena, hoteles y restaurantes para atender la demanda de los turistas y los residentes de mayor capacidad econmica de la regin, quienes podran convertirse en clientes estables. No obstante, para lograrlo quizs sea necesario que los productores opten por sacrificar una proporcin de los mrgenes de rentabilidad que usualmente obtienen al exportar hacia EEU, a cambio de una mayor rotacin de sus productos y crear nuevos nichos de mercado con un mayor potencial de clientes dentro de Centroamrica. En tal sentido, vale la pena revisar las experiencias y lecciones aprendidas de Mxico, cuando en 1991 se vio obligado a fortalecer con urgencia sus estrategias de promocin y ventas de atn dentro del mercado nacional, como consecuencia de un embargo comercial que le impuso EEUU por exceder en la flota atunera la cuota de mortalidad de delfines establecida en su legislacin de proteccin de mamferos marinos. Hasta entonces Mxico tena estructurada su estrategia comercial para satisfacer los requerimientos de EEUU, pero el nuevo escenario fortaleci el comercio interno y los indujo a abrir nuevos mercados en Europa. Al lograr consolidar el posicionamiento de los productores de langosta y camarn dentro de la regin, se podra reducir la alta dependencia que actualmente se tiene de los mercados externos, cuyas fluctuaciones impactan inmediatamente en la estabilidad del sector pesquero industrial y artesanal, Simultneamente se podra tambin aportar al mejoramiento nutricional de los habitantes de la regin mediante la creacin de una cultura de consumo de productos pesqueros, segmentando el mercado con productos de alto, medio y bajo precio.
28
Si bien, la crisis econmica mundial induce al grueso de la poblacin a reducir los gastos suntuarios y no prioritarios tales como el turismo, esta misma circunstancia puede generar nuevas oportunidades comerciales. Si Centroamrica logra disear una exitosa estrategia de mercadeo para atraer el turismo mundial hacia la regin, ofreciendo paquetes y destinos menos costosos respecto a otras regiones del mundo, es probable que se logre dinamizar la economa en este rengln y por lo tanto, abrir nuevas oportunidades comerciales para productos pesqueros de alto valor tales como la langosta y el camarn. Dado que la sostenibilidad y rentabilidad de las pesqueras de langosta y camarn depende no solamente de los factores biolgico-pesqueros sino tambin de las fluctuaciones del mercado, es conveniente considerar alternativas de diversificacin tanto para los industriales como los artesanales. En el caso de los productores de langosta y camarn del Caribe (particularmente de Honduras, Nicaragua y Belize), quienes tendran que aprovechar su flota e infraestructura fsica, podan considerarse las siguientes opciones: o Impulsar el cultivo de peces marinos de alto inters comercial tales como la cobia y el pmpano. Desde el 2006, se est cultivando la cobia en Belize y Panam y ya ha alcanzado promisorios resultados para posicionarse en el mercado internacional; de hecho, ya se est exportando hacia EEUU. Por su parte, desde el 2007 se est cultivando pmpano a nivel experimental en Panam y los resultados obtenidos permiten predecir un buen futuro comercial. Diversificar la pesca marina con especies demersales de profundidad de alto inters comercial tales como los pargos y meros, que tradicionalmente han sido apetecidos en los mercados externos. Ello permitira no slo aprovechar toda la infraestructura pesquera disponible (realizando los ajustes tecnolgicos del caso), sino adems asegurar las posibilidades de empleo para los tripulantes de la flota industrial y los pescadores artesanales. En este caso, al igual que para langosta y camarn, sera altamente conveniente no slo dirigirse hacia la comercializacin internacional sino tambin tratar de conquistar los mercados al interior de Centroamrica.
En el caso de los productores de camarn del Pacfico, el cultivo de peces marinos se puede dirigir hacia el pargo rojo que actualmente se est cultivando con xito en Costa Rica, es un producto de alto inters comercial y de atractivo precio en el mercado internacional. No obstante, al igual que en el caso de la recomendacin para los productores del Caribe, se sugiere dirigir los esfuerzos no slo hacia el mercado norteamericano sino tambin hacia los destinos de Centroamrica con mejor potencial turstico y tiendas de cadena donde usualmente compren los habitantes de mayor capacidad econmica.
29
BIBLIOGRAFA ARAP. Boletines estadsticos pesqueros. Panam. 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. CENDEPESCA. Estadsticas pesqueras y acucolas Boletines anuales. El Salvador, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. Convenio sobre rgimen arancelario y aduanero centroamericano. Septiembre 25 de 2006. www.minex.gob.gt Diario La Prensa de Nicaragua. Ediciones del 24 de enero y 2 de febrero de 2009. Pgina Web: www.laprensa.com.ni El Economista Centroamrica Revista semanal. Edicin de Febrero 2 de 2009. Pgina Web: www.eleconomista.net FAO. Programa informtico universal para series cronolgicas de estadsticas pesqueras Fishstat. Pgina Web: www.fao.org FRIEND OF THE SEA. Pgina Web: www.friendofthesea.org GLOBEFISH. Lobster market report. Febrero de 2008. Pgina Web: www.globefish.org _______ Seafood highlights. Abril 18 de 2008 _______ Seafood highlights. Julio 18 de 2008 _______ Seafood highlights. Octubre 10 de 2008 _______ Seafood highlights. Diciembre 15 de 2008 INFOPESCA. El mercado de camarn en Estados Unidos. Por: Javier Lpez R. Uruguay, 2008. Instituto Nicaragense de la Pesca y Acuicultura INPESCA. Gua indicativa 2007 Nicaragua y el sector pesquero y acucola. Managua, 2008. MARINE STEWARDSHIP COUNCIL. Pgina Web: www.msc.org MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES & COOPERATIVES. Annual report. Belize. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER. Pgina Web: www.procomer.com Proyecto FIINPESCA-FAO/OSPESCA/SUECIA. Resultados del trabajo de campo para el anlisis integral de las pesqueras de langosta y camarn en los pases centroamericanos. Por: Claudia Stella Beltrn T. Experto internacional en Economa Pesquera. Noviembre de 2008.
30
__________ Anlisis regional e interdisciplinario de las pesqueras de langosta y camarn en los pases centroamericanos. Por: Claudia Stella Beltrn T. Experto internacional en Economa Pesquera. Enero 2009. __________ Informe final del consultor en evaluacin y ordenacin de recursos pesqueros. Enero 7 a diciembre 6 de 2008. Por: Renato Guevara C. Experto Internacional en Evaluacin de Recursos Pesqueros. Febrero de 2009. __________ Informe econmico sobre las pesqueras de langosta y camarn en Honduras. Por: Elosa Espinoza T. Julio 2008. __________ Informe econmico sobre las pesqueras de langosta y camarn en Nicaragua. Por: Csar Rivera. Diciembre 2007.
31
ANEXO 1 REGULACIN NOAA PARA CONSERVACIN DE LANGOSTA
EL SERVICIO NACIONAL DE PESQUERIAS MARINAS DE LA NOAA ANUNCIA LA PUBLICACION DE UNA NUEVA REGULACION FINAL PARA APLICAR NORMAS MINIMAS DE CONSERVACION PARA LAS IMPORTACIONES DE LA LANGOSTA ESPINOSA (Panulirus argus) El Servicio Nacional de Pesqueras Marinas de la NOAA public una regulacin final que aplica la Enmienda 4 del Plan de Manejo de la Pesquera (PMP) de la langosta espinosa de Puerto Rico y la Islas Vrgenes Estadounidenses y la Enmienda 8 del PMP conjunto del Golfo de Mxico y el Atlntico Sur (Enmienda 4/8). La regulacin final se public en el Registro Federal el 12 de enero del 2009 (74 FR 1148) y se hace efectivo el 11 de febrero del 2009. La regulacin final prohibir que cualquier persona importe langosta: Menor a las 5 oz de peso de la cola (5 onzas se define como una cola que pesa 4.2 5.4 onzas), o se puede demostrar el cumplimiento satisfaciendo que tiene ms de 3 pulgadas de largo del carapacho 5.5 pulgadas de largo de la cola. Si es importada a Puerto Rico o las Islas Vrgenes Estadounidenses, menor a 6 oz de peso de la cola (6 onzas se define como una cola que pesa 5.9 4.6 onzas) o se puede demostrar el cumplimiento satisfaciendo que tiene 3.5 pulgadas de largo del carapacho 6.2 pulgadas de largo de la cola.
Adicionalmente, se prohibir la importacin de carne de cola de langosta sin el exoesqueleto adjunto, o de langostas frezadas (con huevos) o que los huevos hayan sido removidos. La enmienda 4/8 fue desarrollada por los Consejos de Administracin de las Pesqueras del Caribe, Golfo de Mxico y Atlntico Sur, en cooperacin con el Servicio Nacional de Pesqueras Marinas de la NOAA.
32
ANEXO 2 ACUERDO TALLER REGIONAL SOBRE PESQUERAS DE LANGOSTAS TALLER REGIONAL SOBRE LAS PESQUERIAS DE LANGOSTAS EN LOS PAISES DEL ISTMO CENTROAMERICANO ACUERDOS DEL TALLER Las Delegaciones Centroamericanas de las Autoridades de Pesca, de los pescadores artesanales y de la industria de la langosta, as como de las instituciones participantes en el Taller Regional sobre las Pesqueras de Langostas en los Pases del Istmo Centroamericano, realizado en el marco de las actividades del Proyecto Fortalecimiento de la Investigacin Interdisciplinaria para la Pesca Responsable en los Pases Centroamericanos, que patrocina OSPESCA, con el respaldo financiero del Reino de Suecia y la asistencia tcnica de FAO, realizado en Managua, Nicaragua el 10 y 11 de diciembre del 2007: ACUERDAN: Que la regin centroamericana contine ejecutando acciones armnicas del Memorando de Managua para la gestin de las pesqueras de langostas (Panulirus argus) del Caribe, orientadas a recuperar, mantener y usar racionalmente las poblaciones de dichas langostas. Que el grupo interdisciplinario que promueve el proyecto FIINPESCA (Suecia/FAO/OSPESCA) de seguimiento al Memorando de Managua, planifique y coordine monitoreos y un plan de investigaciones con la participacin del sector productivo que opera con diferentes mtodos de pesca. Que las autoridades competentes de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panam, en dilogo conjunto con los productores, impulsen coordinadamente la veda en el 2008 a partir del 1 de marzo en los plazos que estn vigentes. A partir del 2009 todos acuerdan armonizar la veda en cuatro meses contados a partir del 1 de marzo. Belize mantendr el perodo comprendido entre el 15 de febrero y 14 de junio y har las consultas del caso para armonizar con el resto de pases. Que los productores saquen las nasas del mar a ms tardar el da previo al inicio de la veda, concentrndolas donde las autoridades nacionales lo establezcan. Los pases consideraron tomar en cuenta el procedimiento de control de las nasas de la hermana Repblica de Nicaragua para asegurar la extraccin de las mismas durante la veda. Que a ms tardar el tercer da despus de iniciada la veda, los productores y comerciantes presenten a las autoridades competentes los inventarios de langosta
33
disponibles. Que durante la veda se suspender el otorgamiento de zarpes para la pesca de langosta. Que las autoridades competentes, con el soporte de OSPESCA, organizarn y ejecutarn al menos dos monitoreos durante la veda, con la participacin de productores. Que se solicite la cooperacin conjunta de las fuerzas navales especialmente para el control y vigilancia de las medidas acordadas en el marco del Memorando de Managua. Que se establezcan sanciones en aquellos pases que no las tuviesen para la pesca y comercio ilegal de langostas fuera de las tallas mnimas establecidas. Que se gestionen fondos nacionales e internacionales para impulsar alternativas sociales y econmicas para los buzos y sus familias, financiando proyectos de investigacin, acuicultura y otros. Que se presente al Comit de Direccin de OSPESCA la posibilidad de crear un tipo de fideicomiso para apoyar a los buzos. Que se invite a los pases importadores a continuar considerando la informacin de las entidades nacionales competentes del comercio de productos pesqueros como la fuente bsica de sus registros. Que las autoridades competentes en un periodo no mayor de tres meses, con participacin conjunta de los productores artesanales e industriales, establezcan conforme a sus legislaciones nacionales la talla minima de captura de la langosta (Panulirus argus) en ciento cuarenta milmetros (140 mm) de longitud de cola. Para fines de comercializacin un peso promedio de cinco onzas por cada unidad de empaque comercial con un rango de 4,5 a 5,5 onzas. Belize alcanzar gradualmente el peso de 4,5 onzas de cola al 2010 en la langosta de exportacin. Que se regule en la jornada de pesca, el uso de la rejilla de escape en las nasas, estableciendo al menos en uno de sus lados, una medida de 2 1/8 pulgadas entre el fondo y la primera regla inmediata superior al piso de la misma a efecto de garantizar la salida de langostas juveniles de las nasas. Que el nmero mximo de nasas por embarcacin industrial en las faenas de pesca sea de dos mil quinientas (2.500). Que los gobiernos en consulta con los productores artesanales e industriales, conforme a sus legislaciones nacionales, adopten las acciones para prohibir el buceo autnomo.
34
Particularmente las autoridades de Honduras y Nicaragua, con la participacin de OSPESCA, promovern reuniones al ms alto nivel para armonizar estas acciones. Que se solicite a la unidad SICA/OSPESCA, se dirija a las autoridades de gobierno de Centroamrica, a los pases que realizan pesqueras de langosta en el Caribe, as como a importadores y organizaciones internacionales interesadas en este recurso, dando a conocer los acuerdos de este Taller. Que se solicite la cooperacin de WWF y FIINPESCA para el envo de muestras de la quinta pata de langostas y post-larvas al Fish & Wildlife Conservation Comission en Florida, para analizarlas genticamente y determinar sus unidades poblacionales. Las Delegaciones expresaron su agradecimiento al Reino de Suecia por la Cooperacin financiera que est dando a OSPESCA para el manejo sostenible de los recursos pesqueros; a la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) por la asistencia tcnica brindada; a los expertos que han fungido como expositores; a OSPESCA por la coordinacin y desarrollo del Taller y muy en particular al Instituto Nicaragense de la Pesca (INPESCA) por su hospitalidad y apoyo en la organizacin y desarrollo de este Taller. Managua, 11 de diciembre del 2007
Steadman Fagoth Mller Ministro de la Pesca y Acuicultura Nicaragua
Carlos Villalobos Sol Por Costa Rica
Manuel Oliva Por El Salvador
Mauro Gngora Por Belize
Manuel Ixquiac Por Guatemala
Miguel ngel Suazo Por Honduras
Flor Carrera Muoz Por Panam
35
TESTIGOS DE HONOR
Juan Luis Crdoba INCOPESCA Costa Rica
Edwin Medina ARAP Panam
Robinson Lezama DIGEPESCA Honduras
Alberto Navarrete CENDEPESCA El Salvador
Luis Salazar CENDEPESCA El Salvador
Emilio Pacheco CENDEPESCA El Salvador
Alfonso Gonzlez Por CAPENIC Nicaragua
Armando Segura Por OECAP Nicaragua
Nelson Gough APESCA Honduras
Flix Paz Garca CONFEPESCA Honduras
Dave Jones APESCA Honduras
Stetson Tinkham Nacional Fisheries Institute USA
Nestor Ovel Leonardo Nothern Fishermen Cooperative Belize Ltd. Belize
Allan Burn National Fishermen Cooperative Soc.
Jorge Flix Alfaro Exportadora PMT SA Costa Rica
Carlos H. Osorio Pescadera OSORIO Guatemala
36
Yadibaler Lpez Congreso General Kuna Panam
Eugenio Dixon Unin Pescadores Corn Island Nicaragua
Victor Manuel Padilla FENICPESCA Nicaragua
Eddy Knigth Blanco Coop. Copacayo R.L. Nicaragua
Carlos Morales WWF CA Guatemala
Alicia Medina WWF - CA Honduras
Gina de Ferrari WWF USA
Sergio Martnez Casco FIINPESCA
Laura Piriz Direccin Nacional de Pesca Suecia
Jorge Gonzlez de la Rocha Oficina Regional de FAO Chile
Mario Gonzlez Recinos SICA/OSPESCA
37
ANEXO 3 - FORMATO FRIEND OF THE SEA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DIRIGIDOS A CERTIFICAR UNA PESQUERA (AO 2009)
Fishery Check list

This document must be used together with: Preliminary Information Form completed by the audited Company The Preliminary Information Form must be confirmed on site
COMPANY: (and site if applicable) ADDRESS:
PRODUCT/S: (common + scientific name): FISHING METHOD: FISHING AREA: DATE(S) OF VISIT:
ACTIVITY: Shipowner Owner of the Fishing Fleet Pre - Processor Processing but not up to finished product (e.g. loins, etc). End Processor Processing from up to finished product Importer Exporter Distributor Other ( please describe) :
FURTHER INFORMATION: The Company is part of a group? Other production locations: External Warehouses and Cold Stores: Total number of employees: Revenue: Environmental Certifications and Awards : Overall Yearly
Friend of the Sea project has been introduced Friend of the Sea brochure has been handed over The Audited company has been informed that in case of approval confirmation, it can use the Friend of the Sea logo on its certified products The Confidentiality document has been handed over to the Company. The Company has handed over a copy of the company organigram identifying the role of the staff involved in the audit Supply Food chain description is available Audit timing has been agreed upon. Datas of Preliminary Information Form have been confirmed. (in case of different info. please detail): -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EVALUATOR NAME: SIGNATURE: DATE:
38
1 - STOCK STATUS CRITERIA Requirement n Level

Essential
Y/N19 Remarks
1.1 The Fishery does not target stocks which are

Overexploited, Depleted (Biomass below a truly precautionary level or fishing mortality above a truly precautionary limit), Recovering or Data Deficient, according to the most recent stock assessment produced by one of the following: FAO, Regional Fishery Body, National Marine Research Authority. An exception is made for those traditional fisheries which a) respect all other criteria; b) represent not more than 10% of the total catch of the overexploited stock; c) should be taken as a positive example of well managed low impact fishery and thus be promoted. The Fishery does not alter the age, genetic or sex composition of the stock to the point where it risks impairing the stock. The stocks are regularly monitored. The Fishery follows, as a minimum, the advice of the relevant scientific advisory bodies. Threshold reference points, or precautionary limits for both the biomass and fishing rate are set as triggers to ensure that any limit reference points or the Maximum Sustainable Yield (MSY) are not breached accidentally. When these are triggered, the management plan allows a quick response to reduce the fishing rate (where fishing mortality has gone above precautionary levels), or close the fishery until the stock has recovered (where biomass has dropped below precautionary levels). Positive target reference points are set, a key part of the FAO code, for fishing levels that allow restoration to, and maintenance of stocks at, a plentiful level that considers both human use and ecosystem as a whole. Clear timelines are set for achieving this goal. This is particularly important for slower-growing species that produce few young and for forage fish (such as herring, menhaden, squid, and krill) which are abundant but whose populations fluctuate widely under various
1.2 1.3 1.4 1.5
Essential
Essential Essential Essential
1.6
Essential
Every NOT APPLICABLE must be marked with NA in Y/N column and justified in the remark column
19
39
Requirement n environmental influences, are key prey for many larger marine species, and therefore require considerably more precautionary management. To achieve this goal, target stocks should be maintained at a high proportion of the biomass that would occur in the absence of fishing. 1.7 The Fishery has a management plan that ensures that, where the fishery targets a mixed range of species, all species are assessed and the most vulnerable and/or least healthy stocks are protected as a priority.
Level
Y/N19 Remarks
Essential
2 HABITAT IMPACT CRITERIA n Requirement Level Y/N Remarks The targeted species CANNOT be fished by gears which Essential impact the seabed unless evidence is provided that the impact on the seabed is negligible. Bottom Trawling fisheries must have implemented, as a minimum, the following: 1) Protected Areas for corals and seamounts, where bottom trawling is prohibited; 2) TEDs or similar compulsory, with discard reduction to fulfill criteria 3. Marine Reserves. The Fishery and/or the local Essential government have clear goals set for implementing the use of marine reserves as part of the management plan. Marine reserves should serve as a mechanism to protect representative habitats, allow recovery of damaged habitats, allow stock recovery, serve as witness or comparison areas for monitoring the impact of fishing on similar habitats, and act as a means of insurance against management failure outside the reserves. The Fishery does not operate in sensitive areas or Essential habitats where there is concern that the fishing activities pose a threat to the biodiversity, productivity, or the characteristic structure and functioning of the marine ecosystems. The Fishery and/or the local Government include in their Essential regulatory system the protection of important areas such as spawning and nursery grounds. The Fishery does not negatively impact any population of Essential protected, threatened or endangered species, or their
2.1
2.2
2.3
2.4 2.4
40
recovery. 2.5 The targeted and by-caught species cannot be among those species included in the IUCN Redlist of endangered species. 2.6 The Fishery does not cause, is not associated with, and is not suspected of causing substantial ecosystem changes, with particular focus on key predator-prey relationships of the target species.
Essential
Essential
3 SELECTIVITY CRITERIA n Requirement Level Y/N Remarks The targeted species CANNOT be fished by gears which Essential have discard levels higher than 8% in weight terms, considered by FAO 2005 to be the average discard level worldwide. As a reference, priority will be given to FAO 2005 Discards in the Worlds Marine Fisheries. An Update. Discard at 8% in any given haul should be set as a trigger Essential that requires withdrawal from the area and a shorter test of gear in the next area to ensure that bycatch remains low. The Fishery should not discard any dead or dying marine Essential life at sea. The Fishery should land the entire catch, including bycatch that is dead dying or unlikely to survive being returned to the sea. The Fishery should use fishing methods that are suitable Essential for the particular marine habitat where the fishery operates, and uses all necessary mitigation measures (e.g. closed areas, balanced quota composition for mixed fisheries) to minimize the accidental capture of non-target species. The Fishery ensures that any live animals that are caught Essential accidentally are returned to the sea promptly and in a condition which affords a high chance of survival. The Fishery has a management plan that allows a rapid Essential response to close the fishery, or areas within the fishery, where high numbers of juveniles or unwanted species are being caught. The Fishery has a bycatch reporting methodology that is Essential accountable (i.e. onboard observers) and a regulatory structure that reduces bycatch over time.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5 3.6
3.7
41
Requirement Level Y/N Remarks Essential The Fishery shows that the yearly average landing rate of 3.8 juveniles, unwanted or non-commercial fish, or overfished species is zero or minimal. 3.9 The Fishery includes measures to minimize the loss, and Essential ensure prompt recovery where possible, of fishing gear to avoid ghost fishing.
4 LEGAL COMPLIANCE CRITERIA Requirement n The Fishery respects Total Allowable Catches (TACs), if in place. Last years TAC has been respected or, in case it has not been respected, at least 2 out of the past 3 years TACs have been respected. 4.2 The Fishery does not include NO IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) fishing vessels. 4.2.a The Fishery does not target species in areas where problems with Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) fishing are so high that any regulations and management plans in pace are seriously undermined. 4.2.b The Fishery does report to the relevant authorities any IUU practices witnessed during fishing operations. 4.3 The Fishery does not include FOC (Flag Of Convenience) fishing vessels. 4.4 The Fishery respects national and international legislation, in particular legislation related to the reduction of the environmental impact of the fishery (such as, but not limited to: - vessel registration, - mesh size, - net size, - minimum size, - distance from the coast, - by-catch reduction measures, - no fishing on protected habitat - verify onboard equipment and absence of banned fishing gears and methods, chemical substances, explosives - log book if compulsory) Level
Essential
Y/N
Remarks
4.1
Essential Essential
Essential Essential Essential
42
5 MANAGEMENT CRITERIA: Monitoring, and precautionary management n Requirement Level Y/N Remarks The Fishery must: Essential Follow the FAO code of conduct. Operate following the Precautionary Principle. Where Essential scientific data or other reliable forms of information are inadequate to determine the likely impact of fishing on the populations and the ecosystem of which they are part, fishing effort should be restricted to an extremely low percentage of the lowest estimate of the unfished biomass, pending proper analysis. Essential be managed accordingly to its size and cultural context Incorporate a monitoring and research process and Essential procedures for both environmental and social impacts. closely monitor all populations of species within the target Essential area that are listed as protected, threatened or endangered on the relevant countrys lists, or on the IUCN Redlist (in any category from Near Threatened to Critically Endangered), to ensure that there is no negative impact on these populations either directly through bycatch or indirectly through decreasing the availability of key prey species. The management plan allows a quick response to close the fishery, or areas within the fishery, where impacts are suspected or identified. Have an adaptive management plan to allow correction of Essential possible mistakes or problems as soon as they are identified. Provide financial assistance, where possible, for monitoring, Essential control and surveillance (MCS) to ensure regulations and management plans are enforced and comply with state of the art MCS provisions. Collect and make available all catch, landing, and other Essential relevant data for scientific monitoring and fishery management.
5.1 5.2
5.3 5.4 5.5
5.6 5.7
5.8
6 SOCIAL ACCOUNTABILITY n Requirement Level The Organization must comply with the following: Essential Respect Human Rights. Respect National and International Labor legislation Essential Y/N Remarks
6.1 6.2
43
6.3
6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.1 0 6.1 1
Requirement Level (International Labor Organization (ILO) Core Conventions. Pay fair wages, i.e. a fair share of the profits on the sale of Essential the catch, or where applicable, wages that are at least equal to the highest of legal minimum wages or local average wages for similar activities. Apply health and safety measures at a minimum at the Essential level of legal requirements. Ensure employee access to adequate medical care, Essential wherever possible. Have requirement for social impact assessment and Essential mitigation of adverse impacts, particularly on the social fabric of local populations. Involve all stakeholders in decisions, particularly Essential subsistence, artisanal and fishing-dependent communities that depend on fishing for food and livelihoods. When relevant, have equitable access agreements that Essential protect security for local populations. Train and employee local people in its operations, Essential wherever possible. Essential Have equitable benefit sharing arrangements. The organization should be certified SA8000
Recommen ded
Y/N Remarks
7 FUEL EFFICIENCY/CARBON FOOTPRINT n Requirement Level Y/N Remarks The Organization is requested to: 7.1 Engage at assessing its products carbon footprint not later Essential than 12 months after certification. 7.2.a Offset its carbon production by 20% every year, by Essential purchasing certified carbon offsets not later than 12 months after certification. 7.2.b In alternative to 7.2.b, provide evidence of yearly total Essential energy consumption reduction of 20%.
8- WASTE MANAGEMENT n Requirement Level Y/N Remarks
44
8.1 The Fishery recycles, reuses or reprocesses all material used

in fishing, storage and transport of fish to point of sale, including packaging, where possible. 8.2 The Fishery implements measures to prevent the dispersion of wastes (including fuel and engine lubricants, and plastics) in the sea. 8.3 The Fishery uses all available non-toxic chemical alternatives to minimize the use of toxic, persistent, or bio-accumulative substances. 8.4 The Fishery does not use CFCs, HCFCs, HFCs or other ozone depleting refrigerants.
Essential
Essential
Essential
Essential
9- TRACEABILITY n Requirement Level 9.1 The Fishery guarantees that a specific traceability system is in Essential place in order to demonstrate that the product audited respects all requirements of this Standard and there is no possibility of mix with other products not under certification. 9.2 The Fishery provides clear identification of the origin of the Essential products including the fishing area and the fishing method used. 9.3 The Fishery does use all available interconnected traceability Essential methods (including GPS, and Internet technology) for all larger boats (not necessarily applicable to small-scale coastal fisheries) as part of an unequivocal marking system and nonforgeable document tracing system. Y/N Remarks
Verify Onsite
Please register in the following space the traceability test20 undergone specifying the relevant data collected: Lot / batches of end product:
The traceability test Audits must include a test at the beginning and at the end of one or more batches of the finished product, contemplating suitable mass budgets, bills, invoices and all relevant documents to prove origin of the product and his conformity to the standard
20
45
General Additional Comments :

Estudio de Mercadeo Langosta y Camaron

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Estudio de Mercadeo Langosta y Camaron

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

PROYECTO GCP/RLA/150/SWE FIINPESCA FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACIN INTERDISCIPLINARIA PARA LA PESCA RESPONSABLE EN LOS PASES CENTROAMERICANOS

San Salvador, El Salvador

CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE LANGOSTA

El mercado de langosta en los Estados Unidos

El mercado de langosta en Centroamrica La produccin de langosta en la regin

Costa Rica (Incopesca). El Salvador (Cendepesca). Guatemala (Unipesca). Panam (Arap)

Ilustracin 1 La produccin de langosta en Centroamrica. 2002 2007

2,000 1,500 1,000 500 0 2002 2003 2004

Las exportaciones centroamericanas de langosta

Nuevas regulaciones de EEUU para la comercializacin de langosta y su impacto para Centroamrica

CONTEXTO MUNDIAL DEL MERCADO DE CAMARN

Convenio sobre rgimen arancelario y aduanero centroamericano. Septiembre de 2006.

Tabla 7 Importacin mundial de camarn por principales mercados de destino

Ilustracin 2 Principales compradores mundiales de camarn. 2002 - 2007

La participacin de Centroamrica en el mercado mundial de camarn

Produccin centroamericana de camarn

50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2002

El mercado de camarn en los Estados Unidos El comportamiento de la oferta

INFOPESCA El mercado de camarn en Estados Unidos. Abril de 2008.

El mercado de camarn en Europa El comportamiento de la oferta

Op.cit. Op.cit. 15 Op.cit.

El mercado de camarn en Japn El comportamiento de la oferta

Posibilidades de avanzar en la certificacin de las pesqueras de langosta y camarn en Centroamrica

ANEXO 1 REGULACIN NOAA PARA CONSERVACIN DE LANGOSTA

Steadman Fagoth Mller Ministro de la Pesca y Acuicultura Nicaragua

Carlos Villalobos Sol Por Costa Rica

Manuel Oliva Por El Salvador

Mauro Gngora Por Belize

Manuel Ixquiac Por Guatemala

Miguel ngel Suazo Por Honduras

Flor Carrera Muoz Por Panam

Juan Luis Crdoba INCOPESCA Costa Rica

Edwin Medina ARAP Panam

Robinson Lezama DIGEPESCA Honduras

Alberto Navarrete CENDEPESCA El Salvador

Luis Salazar CENDEPESCA El Salvador

Emilio Pacheco CENDEPESCA El Salvador

Alfonso Gonzlez Por CAPENIC Nicaragua

Armando Segura Por OECAP Nicaragua

Nelson Gough APESCA Honduras

Flix Paz Garca CONFEPESCA Honduras

Dave Jones APESCA Honduras

Stetson Tinkham Nacional Fisheries Institute USA

Nestor Ovel Leonardo Nothern Fishermen Cooperative Belize Ltd. Belize

Allan Burn National Fishermen Cooperative Soc.

Jorge Flix Alfaro Exportadora PMT SA Costa Rica

Carlos H. Osorio Pescadera OSORIO Guatemala

Yadibaler Lpez Congreso General Kuna Panam

Eugenio Dixon Unin Pescadores Corn Island Nicaragua

Victor Manuel Padilla FENICPESCA Nicaragua

Eddy Knigth Blanco Coop. Copacayo R.L. Nicaragua

Carlos Morales WWF CA Guatemala

Alicia Medina WWF - CA Honduras

Gina de Ferrari WWF USA

Sergio Martnez Casco FIINPESCA

Laura Piriz Direccin Nacional de Pesca Suecia

Jorge Gonzlez de la Rocha Oficina Regional de FAO Chile

Mario Gonzlez Recinos SICA/OSPESCA

Fishery Check list

COMPANY: (and site if applicable) ADDRESS:

1 - STOCK STATUS CRITERIA Requirement n Level

1.1 The Fishery does not target stocks which are

1.2 1.3 1.4 1.5

Essential Essential Essential