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CGP, Haut de Bilan, CIF, IOBSP, Courtiers en Assurance Vie

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A.NA.CO.FI. NEWS
EDITO Nol et la fin de lanne approchent. Nous en terminons avec le dernier Tour de France de 2013. Depuis le 5 septembre, soit en 3 mois, nous aurons organis plus de 10 journes dvnements ou formations Paris et 35 journes en Province dans 15 villes diffrentes, ce qui nous a amen accueillir plus de 1200 personnes. Ce trimestre aura t marqu par une acclration de nos actions de reprsentation. Assez classiquement, nous avons eu loccasion dchanger avec pl usieurs dputs et le Ministre de lEconomie et des Finances mais, nous avons galement commenc tisser des liens avec le Ministre du Logement. Lactualit europenne et les divers projets de textes nationaux ont justifi le renforcement de nos actions. Nous esprons que nous aurons t entendus. De la rforme de la Loi Hoguet la publication annonce de la Directive MIF, en passant par la rforme de la fiscalit de certains produits dpargne, nous navons pas mnag nos efforts pour veiller tre entendus. Le trimestre qui vient de passer aura galement t loccasion de terminer la construction de lquipe salarie et de travailler la prparation de notre dixime anniversaire, lvnement qui le marquera et la News spciale qui en rendra compte. Sur le terrain des vnements particuliers, nous sommes trs heureux dune part de laccueil qui nous a t fait lIle de la Runion pour notre semaine danimation biennale et dautre part, du succs des Confrences de lEntreprise qui, pour la premire fois pendant une semaine, ont runi tous les acteurs de laccompagnement de lentreprise et de lentrepreneur. Merci tous ceux qui, dans un contexte de march tendu, ont particip faire de ce trimestre une phase dense et efficace. Avant de vous laisser la lecture de cette News, je vous souhaite tous de bonnes ftes de fin danne. N32 dcembre 2013
ORIAS / RE-ADHESIONS Obligation de fournir tous les lments avant le 28 fv. 2014 IOBSP De nouveaux justificatifs de lexprience professionnelle sont admis en labsence dattestation des Etablissements de Crdit Financement PME Succs des Confrences de lEntreprise. Plus dinformation, synthses des travaux et vido de la Convention sur www.lcentreprise.fr FECIF Runion Vienne et Conseil dAdministration le 9 dcembre. Point sur les actions de lobbying et la rglementation europenne Evnements ANACOFI Diner / Dbat Paris de fin danne sur le thme Placements / Investissements de nos clients et financement de lconomie relle, nouvelles rgles et nouveaux outils le 17 dcembre 2013. Convention Annuelle Le 13 Mars 2014 au Carrousel du Louvre, LANACOFI ftera ses 10 ans ! Soire danniversaire, les 10 ans de lANACOFI. Le soir du 13 mars aprs la Convention Pavillon Vendme - 75002 PARIS (sur invitation) Renouvellement dAdhsion La campagne de renouvellement a dbut le 3 dcembre 2013, et se terminera le 7 mars 2014. Formulaires disponibles sur le site Master Class Assurance Vie

David CHARLET Un peu de lecture produite par des membres ou des amis de lANACOFI : Livre Crowfunding : Le crowdfunding : les rouages du financement participatif depuis le 25 octobre 2013 http://www.edubanque.com/entreprendre/crowdfunding/guide-du-crowdfunding/lelivre.html Livre Assurance-vie : Lapproche patrimoniale de lassurance -vie, de Jean-Jacques Branche (Doc en PJ)

La dsignation bnficiaire dans tous ses tats , le 6 fvrier 2014 de 9h 18h

Actualit rglementaire France

Adoption de laccord France-USA relatif la mise en uvre de la loi FATCA : mise en uvre diffre au 1er juillet 2014 Projets de loi de Finance 2014 et Rectificatif 2013 :
Cration dun PEA-PME, rformes de lAssurance Vie et des rgimes des plus values mobilires et immobilires, mise en place dun nouveau cadre de la dfiscalisation Outre-Mer compter du 1 er juillet 2014. A noter, 2 amendements proccupants relatifs lextension de la notion dabus de droit au motif essentiellement fiscal ainsi qu lobligation impose compter de 2015 tout concepteur ou commercialisateur de notifier pralablement leur mise en uvre tout schma doptimisation fiscale lAdministration Entre en vigueur des lois relatives la lutte contre la Fraude fiscale et au Procureur financier : renforce les procdures et les sanctions Doctrine des Autorits de tutelle

AMF/LABFT : Lignes Directrices relatives aux PPE : recommande notamment de


prendre en compte les PPE nationaux

Evnements En Partenariat Journe de lIngnierie Patrimoniale (JIP 2014) : 03 et 04 Fvrier 2014, Maison de la Chimie Paris, 7me. Bnficiez du tarif rduit d'inscription en tant qu'adhrent ANACOFI avec le code : ANACOFI14. 2e dition des Rencontres Interprofessionnelles du Patrimoine de lAGEFI Actifs mardi 11 fvrier 2014 Pavillon dArmenonville, Paris. Tarif prfrentiel sur le site de lvnement, avant le 13 janvier 2014 Centrale de rfrencement (outils mtier) nouvelle offre ACEOS, un groupement dachats pour les membres de lanacofi (CE externalis) (en PJ) CIFA (P.J.)

ACPR : Position relative aux relations des Etablissements de Crdit avec les IOBSP LAB/FT : Mise jour des Lignes Directrices ACPR relatives aux notions de PPE et
de pays-tiers quivalents

XIIme Forum International de la CIFA, Monaco, 23-25 avril 2014


AMF / ANACOFI-CIF Demande de modification de lagrment de lANACOFI-CIF en vue de mettre jour nos procdures et documents. Nouveau Code de Bonne Conduite. En attente de validation ORIAS Dbut de la priode de renouvellement avance au 2 dcembre 2013 jusquau 28 fvrier 2014. ANACOFI IMMO Loi ALUR : rencontre au Ministre du Logement + Candidature pour tre membre du Conseil National de Transaction et Gestion Immobilire + Mise disposition de contrat type et de formations + venir : News spcifique Portage salarial Entre en vigueur de laccord professionnel du 24/06/10 modifiant les rgles en rendant incompatibles certaines activits de nos professions rglementes (art L1251-64 du CT). Arrt dextension du 24/05/13, entre en vigueur le 06/06/13. FECIF / CIFA En PJ, les 3 dernires News

AMF/ACPR : Entre en vigueur le 1er Octobre de la Doctrine commune sur les


modalits de recueil des informations du client Consultations Crowdfunding : Rponse la consultation de place organise par Bercy, lAMF et lACPR. Consultation Europenne en cours. ORIAS Prise en comptes de nos demandes : assouplissement des conditions dexprience pour les IOBSP (condition dadmission au statut).

Union Europenne

PRIPS : (produits dinvestissement de dtail)


Adoption de la position du PE sur la proposition de Rglement -ngociation finale venir. Grace la mobilisation de tous dont lANACOFI, un amendement visant plafonner les rmunrations de pour une prestation de conseil a t (provisoirement ?) carte.

MIF2 :
Ngociation finale engage, son adoption dici la fin du premier trimestre 2014 demeure incertaine. Compte tenu du retard par la rvision de la Directive Intermdiation en assurance ((IMD2) la commission souhaiterait y intgrer les produits dassurance.

Crdit Hypothcaire :
Adoption de la Directive par le Parlement Europen

Actualit des Rgions et Evnements

Fin du dernier tour de France 2013 et organisation du 1er tour 2014. Mise jour et modification : consulter le site www.anacofi.asso.fr
NORD Lille : Mardi 4 mars : Journe Partenaires + Dner Dbat Mercredi 5 mars : Module 1 rattrapage Jeudi 6 mars : Module 1 EST Nancy : Lundi 10 fvrier : Module 1 Strasbourg: Mardi 11 fvrier : Journe Partenaires Mercredi 12 fvrier : Module 1 SUD OUEST Bordeaux : Lundi 27 janvier : Journe Partenaires Toulouse : Mercredi 29 janvier : Module 1 Jeudi 30 janvier : Module 1 rattrapage Jeudi 30 janvier : Soire Caritative DOM TOM Prochaine semaine DOM TOM : Guadeloupe vers Octobre/Novembre 2014. CENTRE ET LYONNAIS Lyon : Lundi 31 mars : Module 1 rattrapage Mardi 1avril : Module 1 Mercredi 2 avril : Journe Partenaires

SUD EST Cannes : 17 fvrier : Module 1 18 fvrier : Module 1 rattrapage Marseille : 14 fvrier : Module 1

OUEST Rennes : En cours dorganisation

ILE DE France Paris : Jeudi 9 janvier : Module 1 Vendredi 10 janvier : Module 1 rattrapage Mercredi 15 janvier : Journe Partenaires Jeudi 16 janvier : Module 1 Vendredi 17 janvier : Module 1 rattrapage Mardi 4 fvrier : Module 1 Mardi 4 mars : Module 1 anciens Convention annuelle le 13 mars

FORMATION ANACOFI-IMMO : Obtention du numro dorganisme de formation en cours. Premiers modules en construction . ANACOFI-CIF : Nouveaux Modules en place : Module 1 bis dit TD et Gestion du patrimoine des majeurs protgs. E-learning ANACOFI-IOBSP : Le Module complet de formation permettant daccder tous les niveaux prvus pour ce nouveau statut donne des rsultats satisfaisants. Nouveaux modules envisags dont celui permettant laccs au statut CIF. E-learning : Les modules 1, 2, 3, 4 et lutte anti-blanchiment dargent sont disponibles en e -learning, les inscriptions se faisant via le site : http://www.anacofi.mesformations.fr/portail.php Master Class assurance-vie en partenariat avec lEPA (cf doc en PJ)

Nous contacter : 01 53 25 50 80 ou anacofi@anacofi.asso.fr ou anacofi-cif@anacofi.asso.fr Si vous souhaitez donner votre avis, faire un commentaire, plus d'information ou ne plus recevoir ce document, merci de nous l'indiquer par mail : anacofi@anacofi.asso.fr