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D SQ OC U UM AU E N 19 T S /1 OU 2/ S 20 EM 1 3 BA RG 00 O h 01
2013-85
DCEMBRE 2013
Caractristiques du march de lemploi cadre dans les ETI en 2012. Surexploitation de lenqute Apec ralise auprs de 11 000 entreprises du secteur priv.
Les entreprises de taille intermdiaire (ETI) emploient un salari sur quatre et 30 % des cadres du secteur priv. En 2012, elles ont contribu crer 16 000 nouveaux postes cadres, soit 45 % de la cration totale demplois cadres. Cest deux fois plus que les PME, pourtant bien plus nombreuses. En effet, si les ETI bnficient plutt dun march de lemploi cadre dynamique qui leur permet de se dvelopper, les PME sinscrivent davantage dans une logique de renouvellement des dparts. Implantes sur tout le territoire, notamment sur les plus grands bassins demploi, lle-de-France et Rhne-Alpes, les ETI constituent un vivier demplois important pour les cadres et les dbutants. A lavenir, elles pourraient prendre davantage de place dans le paysage conomique et sur le march du travail.
En 2010, lInsee a dnombr en France 4 600 entreprises de taille intermdiaire (ETI)1,qui reprsentent 4,9 % du total des entreprises2. Bien que minoritaires, les ETI occupent une place centrale dans lconomie franaise. Elles sont de vritables moteurs pour la croissance et la comptitivit. A titre dexemple, en 2009, elles ont cr 23 % de la valeur ajoute marchande et ont ralis 26 % des dpenses intrieures de R&D (gure 1). Signe de leur dynamisme linternational, elles ont gnr un tiers du chiffre daffaires lexportation3.
Figure 1 Le poids des ETI dans lconomie franaise en 2009
28,4 %
33 % 48,7 % 62 %
Grandes entreprises (5 000 salaris et plus) ETI (250 4 999 salaris)
23,2 %
23 %
28,9 %
22 %
33,5 % 26 %
19,5 %
22 %
13,3 % 4,5 %
11 % 1%
Dpenses intrieures de R&D
Effectifs salaris
Valeur ajoute*
Source : Insee, Esane et Li 2009 ; ministre de lenseignement suprieur et de la recherche, enqute recherche et dveloppement, rsultats 2006 *La valeur ajoute est dnie selon lInsee comme tant le solde du compte de production. Elle correspond la diffrence entre la valeur de la production diminue des consommations intermdiaires utilises. Plus simplement, elle peut tre dnie comme la richesse produite par lentreprise au cours dune priode. En 2009, les ETI employaient 23,2 % des effectifs salaris. Elles ont ralis 23 % de la valeur ajoute et 26 % des dpenses de R&D.
Assez logiquement, le taux dencadrement dans les ETI est suprieur celui de lensemble du secteur priv, avec 21 % contre 18 % en 2012, et celui des PME, qui slevait 19 % en 2011 (tableau 1). En effet, la proportion de cadres augmente avec la taille des entreprises : les fonctions cadres sont plus nombreuses au sein des services support (RH, administratif, marketing), qui se retrouvent principalement dans les grandes structures.
Tableau 1 Taux dencadrement dans les ETI selon la taille de lentreprise en 2012
250 499 salaris 500 999 salaris 1 000 1 999 salaris 2 000 4 999 salaris Ensemble des ETI Ensemble des PME (en 2011) Ensemble du secteur priv
20 % 21 % 21 % 24 % 19 % 18 %
Source : Apec, 2013 Source : Apec, 2013
21 %
LES SERVICES : DES ACTIVITS O LA PART DE SALARIS EN EMPLOI DANS LES ETI EST LA PLUS LEVE
Les salaris des ETI de lchantillon de ltude Apec sont surreprsents dans les services et plus particulirement dans lassurance et le secteur banque-intermdiaires nanciers. Cest galement le cas dans le secteur du btiment-gnie civil. Ces secteurs comptent un nombre important de grandes structures et sont trs concentrs sur quelques grandes entreprises. En revanche, dans lindustrie, la part des effectifs en emploi dans les ETI est infrieure (tableau 2).
Tableau 2 Part des effectifs salaris employs dans les ETI par secteur dactivit en 2012
Chimie - Caoutchouc - Plastique Equipements lectriques et lectroniques Industrie Btiment - Gnie civil Construction Commerce interentreprises Commerce Banque - Intermdiaires financiers Assurance Communication et mdias Sant - Action sociale Services divers aux entreprises Services Ensemble du secteur priv
Note : Ne sont indiqus que les secteurs signicativement reprsents dans les ETI.
36 % 28 % 23 % 40 % 20 % 34 % 21 % 55 % 79 % 37 % 33 % 30 % 29 % 26 %
29 % des salaris des services dans le secteur priv travaillent dans une ETI.
Carte 1 Part des effectifs salaris employs dans les ETI par rgion en 2012
30 %
DANS LES RGIONS, DE FORTES DISPARITS SONT LIES AUX SPCIFICITS TERRITORIALES
La part des effectifs en emploi dans les ETI est trs variable selon les rgions. Cette disparit est troitement lie la structure sectorielle et aux types dentreprises implantes dans les rgions. Les plus faibles parts sont enregistres en Champagne-Ardenne et en Auvergne (carte 1). Dans ces deux rgions fortement industrialises, seulement 9% des salaris travaillent dans des ETI contre 26% en moyenne pour le territoire national. Ces deux rgions concentrent davantage de petites entreprises. Les plus fortes parts demplois salaris dans les ETI sont observes en Pays de la Loire, en le-de-France, en rgion Centre, en Rhne-Alpes et dans le Nord-Pasde-Calais. Dans ces rgions, les ETI concentrent plus de 3 emplois sur 10. Pour lle-de-France et Rhne-Alpes, la forte proportion de salaris dans les ETI est lie la prsence de grandes mtropoles comptant de nombreux siges sociaux dentreprises et centres administratifs et de R&D. Elle sexplique galement par leurs spcicits sectorielles. En le-de-France, les activits de banque, dassurance, de communication et mdias sont fortement implantes. En Rhne-Alpes, les ETI sont nombreuses dans les activits de la chimie. La concentration de nombreux siges sociaux est aussi une particularit des rgions Centre et NordPas-de-Calais, dans les activits de la cosmtique, de la parfumerie et des gosciences pour le Centre et dans le commerce pour le Nord-Pas-de-Calais. Enn, les emplois en ETI sont trs nombreux en Pays de la Loire en lien avec la prsence dentreprises des activits de construction navale et de lagroalimentaire.
19 % 24 % 20 % 37 %
18 %
33 %
9%
22 % 15 %
32 % 17 % 16 %
20 % 15 % 9%
31 %
14 % 24 %
19 % 16 %
France entire 26 %
Part de salaris dans les ETI 30 % Part de salaris dans les ETI proche de la moyenne Part de salaris dans les ETI de 10 % 19 % Part de salaris dans les ETI < 10 %
37 % des salaris de la rgion Pays de la Loire travaillent dans une ETI contre 26 % en moyenne pour lensemble de la France.
Tableau 3 Comparaison des mouvements de cadres dans les ETI avec ceux sur lensemble du march en 2012 et ceux des PME en 2011 Les mouvements de cadres en 2012 dans les ETI l'ensemble du march Part des ETI dans l'ensemble du march 24 % 27 % 21 % 25 % 45 % Part des PME dans l'ensemble du march en 2011 29 % 29 % 31 % 38 % 21 %
Recrutements externes en CDI ou CDD d'un an et plus Promotions internes au statut de cadre
Source : Apec, 2013
Sorties (dmission, licenciement, dpart la retraite) Dont dparts la retraite de cadres en poste Solde de nouveaux postes cadres
Nouveaux postes cadres = recrutements + promotions internes - sorties
En 2012, 24% des recrutements de cadres en CDI ou CDD dun an et plus ont t effectus dans les ETI.
postes cadres. Celle-ci est trs diffrente selon la taille de lentreprise : dans les grandes structures telles que les ETI, la palette de postes cadres est davantage tendue que dans les plus petites entreprises, et concerne de multiples fonctions. A linverse, dans les PME, les fonctions cadres sont trs concentres autour des postes de direction gnrale et dencadrement do le recours aux prols expriments (tableau 7). Les ETI bncient galement dune plus grande attractivit auprs des candidats, notamment les plus jeunes, du fait de perspectives dvolution et de mobilit interne plus nombreuses et varies et de conditions demploi souvent plus attrayantes. Enn, les plus grandes entreprises disposent souvent de davantage de moyens en termes de formation que les plus petites structures qui vont privilgier loprationnalit immdiate et donc lexprience.
Tableau 4 Rpartition des recrutements externes de cadres par niveau dexprience en 2012 Dans les ETI volume Jeunes diplms (moins d'un an d'exprience) Jeunes cadres (de 1 5 ans d'exprience)
Source : Apec, 2013
Dans lensemble du march volume 37 500 53 100 89 300 179 900 rpartition 21 % 30 % 49 % 100 %
rpartition 24 % 25 % 51 % 100 %
En 2012, 24 % des recrutements enregistrs dans les ETI ont concern des jeunes diplms de moins dun an dexprience.
Tableau 5 Rpartition des postes cadres pourvus en 2012 Dans les ETI volume Par recrutements externes
Source : Apec, 2013
Dans lensemble du march volume 179 900 48 900 228 800 rpartition 79 % 21 % 100 %
rpartition 77 % 23 % 100 %
Nouveaux postes cadres = recrutements + promotions internes - sorties En 2012, 40 % des postes cadres pourvus dans les ETI lont t par le recrutement de cadres de plus de 5 ans dexprience.
Pour le pourvoi de leurs postes cadres, les ETI recourent plus frquemment la promotion interne de salaris au statut de cadre que lensemble du march (tableau 5). Le recours la promotion interne dpasse dailleurs le recrutement externe de jeunes cadres : la taille des structures en est la principale explication. Cest galement un moyen de dlisation des salaris dans les plus grandes structures et certains secteurs dactivit.
du march (tableau 6). Comme les autres entreprises, les ETI ont avant tout cibl leurs embauches de cadres sur la fonction informatique (19 % des embauches), et celles du commercial-marketing (19%) et des tudes-R&D (18 %). Les ETI sont lgrement sur-reprsentes dans les recrutements externes de cadres dexploitation tertiaire (mtiers de la banque, de lassurance, de la sant), de production industrielle-chantier et dinformaticiens (tableau 7). Une partie de ces embauches est en effet plus souvent effectue par les plus grandes structures des activits informatiques, de la banque, de lassurance et de lindustrie. Dans ces fonctions, un cadre sur trois a t embauch dans une ETI.
Tableau 6 Les recrutements externes de cadres par fonction en 2012 Dans les ETI volume Direction gnrale Finance - comptabilit - audit Administration - personnel - communication tudes-recherche et dveloppement Production industrielle- chantier Achats - qualit maintenance - logistique Exploitation tertiaire
Source : Apec, 2013
Dans lensemble du march volume 3 600 14 500 15 500 32 100 13 500 12 400 15 900 39 000 33 400 179 900 rpartition 2% 8% 9% 18 % 8% 7% 9% 21 % 18 % 100 %
rpartition 1% 6% 10 % 18 % 9% 7% 11 % 19 % 19 % 100 %
400 2 600 4 200 7 800 4 000 3 000 4 900 8 500 8 500 43 900
Note : Exploitation tertiaire = fonctions spciques dans les secteurs sant, social, culturel, enseignement, banque, assurance, immobilier, tourisme, transport. En 2012, 19 % des recrutements enregistrs dans les ETI ont concern la fonction informatique.
Tableau 7 Part des recrutements externes de cadres raliss selon la fonction Dans les ETI en 2012 Direction gnrale Finance - comptabilit - audit Administration - personnel - communication tudes - recherche - dveloppement Production industrielle - chantier Achats - qualit - maintenance - logistique Exploitation tertiaire
Source : Apec, 2013
11 % 18 % 27 % 24 % 30 % 24 % 31 % 22 % 25 % 24 %
En 2012, 11 % des recrutements de cadres dans la fonction direction gnrale ont t raliss dans les ETI.
La comparaison entre ETI et PME montre des diffrences trs signicatives sur certaines fonctions (tableau 7). Dune part, les ETI sont trs nettement sous-reprsentes dans les recrutements externes de cadres de direction gnrale. En 2012, seul un recrutement sur dix dans cette fonction a t effectu par les ETI. A contrario, en 2011, plus dun recrutement sur deux dans cette fonction avait t ralis par une PME. Dans les structures de petite taille, cest en effet souvent le seul poste cadre. Dautre part, les recrutements dans les fonctions nance-comptabilit-audit et administration-personnel-communication sont plus frquents dans les PME. Le responsable administratif et nancier y est frquemment le seul autre poste cadre aprs le directeur gnral.
LES RECRUTEMENTS EXTERNES DE CADRES DANS LES ETI SONT PLUS IMPORTANTS DANS LINDUSTRIE ET LA CONSTRUCTION QUE SUR LENSEMBLE DU MARCH
Tableau 8 Rpartition des recrutements externes de cadres selon leur secteur dactivit en 2012 Dans les ETI volume Industrie Construction
Source : Apec, 2013
Dans lensemble du march volume 28 810 9 260 20 300 121 530 179 900 rpartition 16 % 5% 11 % 68 % 100 %
rpartition 19 % 8% 5% 68 % 100 %
En 2012, 19 % des recrutements de cadres enregistrs dans les ETI ont t raliss dans lindustrie. Sur lensemble du march, 16 % des recrutements ont t ralises dans lindustrie.
La conguration du march du recrutement dans les ETI est lgrement diffrente de lensemble du march (tableau 8). Dans les ETI comme pour lensemble du march, les services prdominent, avec 68 % des embauches de cadres. Lindustrie, deuxime secteur recruteur, est nanmoins davantage prsente sur le march des ETI (19 % des embauches contre 16 % sur lensemble du march). De mme, la construction est davantage reprsente dans les ETI (8 % des embauches contre 5 % sur lensemble du march) et y est donc le troisime secteur recruteur de cadres. Enn, le poids du commerce dans les embauches de cadres des ETI est deux fois moindre que dans lensemble des recrutements (5 % contre 11 %). Sur le march des ETI, tous les secteurs dactivit ont enregistr des crations demplois cadres en 2012. Ce sont les ETI du secteur des services qui ont cr le plus demplois cadres (11 600), comme sur lensemble du march. Cest quatre fois plus que dans lindustrie (3 000). La cration demplois cadres dans les ETI de la construction (900) a t deux fois plus leve que dans les ETI du commerce (500).
LA CONTRIBUTION DES ETI AU MARCH DE LEMPLOI CADRE EST TRS VARIABLE SELON LES SECTEURS DACTIVIT
Dans les services, les ETI contribuent fortement la cration demplois cadres, pour moiti de lensemble des crations du secteur (tableau 9). Cela est li la forte prsence des ETI dans ce secteur (en 2012, 29 % des salaris des services). Dans la construction, le march de lemploi cadre est trs concentr autour des ETI. Les ETI de la construction ont cr la moiti des emplois cadre du secteur. Elles ont galement fortement contribu aux mouvements de cadres : en 2012, 40 % des recrutements externes, 34 % des promotions internes au statut de cadre et 37 % des sorties du secteur. Dans lindustrie, les ETI contribuent signicativement aux mouvements sur le march de lemploi cadre, 41 % de la cration de nouveaux postes cadres du secteur y ont t enregistrs. La contribution des ETI aux ux dentres et de sorties de cadres a t plus importante quobserve tous secteurs confondus. Signe dun march de lemploi favorable dans les ETI industrielles, les volumes de sorties ont t infrieurs aux recrutements, une tendance inverse celle observe sur lensemble du march et dans lindustrie au global. Dans le commerce, les ETI contribuent assez faiblement au march de lemploi cadre, pour 19 % des crations demplois cadres du secteur contre 45 % tous secteurs confondus. En effet, peine plus de 10 % des mouvements de cadres dans le commerce ont t effectus dans les ETI, soit deux fois moins que la contribution des ETI lensemble du march. Le nombre peu lev dETI dans ce secteur, plutt compos dune multitude de petites structures, notamment dans la distribution spcialise, explique cette faible contribution.
Tableau 9 Part du march des ETI sur lensemble du march par grand secteur dactivit en 2012 Part des recrutements externes de cadres Industrie Construction Commerce Services Ensemble des ETI 28 % 40 % 11 % 24 % 24 % Part des promotions internes au statut de cadre 24 % 34 % 14 % 30 % 27 % Part des sorties de cadres Part des nouveaux postes cadres 41 % 48 % 50 % 45 %
Source : Apec, 2013
24 % 37 % 11 % 21 % 21 %
19 %
En 2012, 40 % des recrutements enregistrs dans la construction lont t dans les ETI.
6. Les entreprises de taille intermdiaire au cur dune nouvelle dynamique de croissance , Bruno Retailleau, la Documentation franaise, Fvrier 2010. 7. Le dveloppement des entreprises de travail intermdiaire , Franoise Villain, Conseil conomique, social et environnemental (avis), 2008, p.21.
RFRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Pour aller plus loin sur les caractristiques des ETI en France :
Les grandes entreprises psent plus dans le Nord et les petites dans le Sud , Florent Rau et Vincent Hecquet, Insee Premire, avril 2013, n1 440. Depuis trente ans, les grandes entreprises concentrent de plus en plus demplois , Vincent Cottet, Insee Premire, avril 2010, n1 289. Un tissu productif plus concentr quil ne semblait , Jean-Marc Bguin, Vincent Hecquet, Julien Lemasson, Insee Premire, mars 2012, n1 399.
DFINITIONS
Dnition dune ETI et des autres catgories dentreprise La notion dentreprise de taille intermdiaire (ETI) est rcente : cest la loi de modernisation de lconomie qui la introduite en 2008, par le dcret n20081354 du 18 dcembre 2008. Ce dcret dnit 4 tailles dentreprise en tenant compte la fois des effectifs, du chiffre daffaires et du total du bilan. Les micro-entreprises occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre daffaires annuel ou un total de bilan nexcdant pas 2 millions deuros. Les petites et moyennes entreprises (PME) occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre daffaires annuel nexcdant pas 50 millions deuros ou un total de bilan nexcdant pas 43 millions deuros. Les entreprises de taille intermdiaire (ETI) nappartiennent pas la catgorie des PME, occupent moins de 5 000 personnes et ont un chiffre daffaires annuel nexcdant pas 1,5 milliard deuros ou un total de bilan nexcdant pas 2 milliards deuros. Les grandes entreprises sont les entreprises non classes dans les catgories prcdentes. Une entreprise doit respecter au moins deux des trois critres effectif, chiffre daffaires ou total du bilan pour tre classe dans une catgorie. Nanmoins, une entreprise peut tre classe dans une autre catgorie si son chiffre daffaires ou le total de son bilan sont dans des fourchettes infrieures ou suprieures. Par exemple, une entreprise de moins de 250 salaris peut tre classe dans la catgorie des ETI si son chiffre daffaires ou le total de son bilan correspond la fourchette requise.
10
MTHODOLOGIE
Les donnes utilises dans cette tude sont issues dune surexploitation de lenqute annuelle de conjoncture Apec sur lemploi cadre. Cette enqute est mene auprs dun chantillon permanent de 11 000 entreprises ou tablissements interrogs chaque anne. Les donnes sont redresses pour tre reprsentatives des salaris du secteur priv selon la rpartition par rgion, taille et secteur dactivit. Pour cette tude, un chantillon dentreprises issu de ce panel a t slectionn sur le seul critre de taille: de 250 4 999 salaris. Il est ainsi constitu de prs de 600 entreprises reprsentant une fois redresses 2 200 ETI. Dans cet chantillon, les ETI industrielles sont sous-reprsentes et inversement celles des services sont sur-reprsentes au regard des donnes de lInsee (gure 2).
Figure 2 Rpartition des salaris des ETI de lenqute Apec selon le secteur dactivit en 2012
15 % 20 %
Activits spcialises scientifiques et techniques et activits de services administratifs et de soutien
Autres services
16 %
Industrie
7%
Construction
3%
Information et communication
1%
Activits immobilires
Figure 3 Rpartition des salaris des ETI dans lenqute Apec selon la rgion principale en 2012
le-de-France Rhne-Alpes Pays de la Loire Nord-Pas-de-Calais Provence-Alpes-Cte d'Azur et Corse Centre Midi-Pyrnes Bretagne Lorraine Aquitaine Poitou-Charentes Picardie Languedoc-Roussillon Haute-Normandie Bourgogne Basse-Normandie Alsace Limousin Franche-Comt Champagne-Ardenne Auvergne 5% 5% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 8% 7% 13 %
30 %
Note : La rgion principale est dnie selon lInsee : si lentreprise est mono-tablissement la rgion de localisation est celle du sige. Si lentreprise est multi-tablissements, la rgion principale est dtermine en fonction de la rgion o lon trouve le plus grand nombre de salaris.
11 %
27 %
11
Ltude a t ralise par le dpartement tudes et Recherche de lApec : Pilotage de ltude : Vronique Lagandr. Analyse et rdaction : Nicolas Bonnet-Gravois, Anne-Dominique Gleyen. Maquette : Daniel Le Henry. Direction de ltude : Valrie Bazin. Directeur du dpartement : Pierre Lamblin.
Apec, 2013 Cet ouvrage a t cr linitiative de lApec, Association Pour lEmploi des Cadres, rgie par la loi du 1er juillet 1901. Il est publi sous sa direction et en son nom. Il sagit dune uvre collective, lApec en a la qualit dauteur. LApec a t cre en 1966 et est administre par les partenaires sociaux (MEDEF, CGPME, UPA, CFDT Cadres, CFE-CGC, FO-Cadres, UGICA-CFTC, UGICT-CGT). Toute reproduction totale ou partielle par quelque procd que ce soit, sans lautorisation expresse et conjointe de lApec, est strictement interdite et constituerait une contrefaon (article L122-4 et L335-2 du code de la Proprit intellectuelle).
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