El Mercado de Las Conservas Vegetales en Brasil

Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo
Notas Sectoriales
El mercado de las conservas vegetales en Brasil
Notas Sectoriales
El mercado de las conservas vegetales en Brasil
Esta nota ha sido elaborada por Yennay Martnez bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo
Septiembre 2007
EL MERCADO DE LAS CONSERVAS VEGETALES EN BRASIL
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICION DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de inters
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CONCLUSIONES
El mercado brasileo de importacin de conservas de pescado y marisco es actualmente un mercado de nicho y de tamao reducido: 17,91 millones de dlares en 2006, aunque la tasa de crecimiento respecto a 2005 fue de un 81%. El mercado brasileo de la importaciones de conservas vegetales de pepinos, hongos/trufas, y esprragos es pequeo (aproximadamente 2 millones de dlares). Brasil import en 2006 ms de 58 millones de dlares. Los pepinos en conserva son importados de Alemania (49%) y Espaa (27%) y los hongos y las trufas de Italia (60%) y de Espaa (35%) China con el 68% y Per con el 31% dominan el mercado de los esprragos. En el mercado de las aceitunas, Argentina es lder de las importaciones con una cuota de mercado del 83%, seguido de Per con un 13% y Espaa, Portugal y Chile intentan introducirse Las empresas ms importantes fabricantes y distribuidoras de conservas vegetales brasileas son Coniexpress, Brasfrigo, Oderich, Hemmer y Grano. Existe una gran variedad de empresas importadoras y distribuidoras Se pueden encontrar en grandes supermercados pero la variedad ms amplia de conservas vegetales importadas se encuentra en emporios y tiendas delicatessen El coste de la comercializacin de las conservas vegetales encarece el producto espaol un 59,51% (Impuesto de importacin de un 14%) Como en todos los productos importados dirigidos a la clase media/alta, los importadores y distribuidores aplican a las conservas vegetales unos mrgenes muy elevados que encarecen hasta un 100% el producto Los productos espaoles de alimentacin estn bien considerados pero no existe una imagen especfica de las conservas vegetales. En el caso de las aceitunas se intenta hacer referencia al aceite, aprovechando la buena imagen del aceite espaol
I.
DEFINICION DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Esta nota sectorial ofrece una visin general del mercado de las conservas vegetales (pepinos, hongos/trufas, esprragos y aceitunas) en Brasil. Se aportar informacin detallada acerca de la oferta actual, evolucin y tendencias de la demanda, as como distribucin y acceso al mercado.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Los productos objeto de anlisis en esta nota sectorial se engloban dentro del siguiente captulo arancelario del Sistema Armonizado (cdigo HS):
20- Preparaciones de legumbres u hortalizas, de frutos o de otras partes de plantas 20.01- Hortalizas, incluso silvestres, frutas u otros frutos y dems partes comestibles de plantas, preparados o conservados en vinagre o en cido actico 20.01.10 - Pepinos y pepinillos 20.03 - Hongos y Trufas, preparados o conservados (excepto en vinagre o en cido actico) 20.03.10 - Hongos del gnero Agaricus 20.03.20 - Trufas 20.03.90 - Los dems 20.05- Las dems hortalizas, incluso silvestres, preparadas o conservadas (excepto en vi nagre o en cido actico), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006) 20.05.60 - Esprragos 20.05.70 Aceitunas

Segn la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM), el anlisis de esta nota sectorial tendr en cuenta las siguientes partidas arancelarias: 20.01- Produtos Hortcolas, frutas e outras partes comstveis de plantas, preparados ou conseervados em vinagre ou em cido actico 20.01.10- Pepinos e penininhos (cornichons) 20.03- Cogumelos e trufas, preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em cido actico 20.03.10 - Cogumelos do gnero agaricus 20.30.20 - Trufas 20.30.90 - Outros 20.05- Outros produtos hortcolas preparados ou conservados, exceto em vinagre ou em cido actico, no congelados, com exceo dos productos da posio 20.06 20.05.60- Aspargos 20.05.70- Azeitonas
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

En las siguientes tablas se puede ver el tamao del mercado brasileo de las conservas vegetales estudiadas a travs de los datos de importacin y exportacin de los ltimos cinco aos con la correspondiente balanza comercial
BALANZA COMERCIAL COMERCIAL PEPINOS (200110) (En millones de dlares)
2002 Importaciones Exportaciones BALANZA COMERCIAL

Fuente: World Trade Atlas
2003 0,023 0,081
2004 0,026 0,146
2005 0,023 0,205
2006 0,052 0,185
Evolucin 2002-2006 92,593 146,667 -
0,027 0,075
0,048 0,058
0,12
0,182 0,133
BALANZA BALANZA COMERCIAL HONGOS Y TRUFAS (2003) (En millones de dlares)

2003 0,063 1,328 1,265
2004 0,027 0,997 0,97
2005 0,143 0,729 0,586
2006 0,110 0,493 0,383
Evolucin 2002-2006 243,750 -83,389 -
0,032 2,968 2,936
BALANZA COMERCIAL ESPRRAGOS (200560) (En millones de dlares)

Fuente: World Trade Atlas BALANZA COMERCIAL ACEITUNAS (200570) (En millones de dlares)
2003 0,793 0,003 -0,790
2004 0,991 0,002 -0,989
2005 0,853 0,007 -0,846
2006 1,892 0,002 -1,890
Evolucin 2002-2006 90,726 100,000 -
0,992 0,001 -0,991

2003
2004 6,52 0,405 -6,115
2005 49,108 0,414 -48,694
2006 58,353 0,401 -57,952
Evolucin 2002-2006 686,959 61,044 -
7,415 4,906 0,249 0,26
-7,166 -4,646
* Los esprragos y las aceitunas son dos productos en los cuales las importaciones superan a las exportaciones. El comercio de esprragos todava no es muy importante pero en los ltimos aos la importacin de aceitunas ha crecido ms de un 600%
2. PRODUCCIN LOCAL
En trminos de facturacin, las empresas ms importantes fabricantes y distribuidoras de conservas vegetales brasileas son Coniexpress, Brasfrigo, Oderich, Hemmer y Grano CONIEXPRESS Comenz en una planta en el estado de So Paulo en 1985 y en 1990 comenzaron la construccin en un nueva planta en el estado de Gois. Amplia variedad de productos a travs de sus marcas: Quero, Querinho, Queromolho y Marinara. Bajo la marca Quero, comercializan hongos/setas, esprragos y aceitunas Coniexpress S.A. Indstrias Alimentcias (Quero Alimentos) Al. Madeira, 222 1 Andar CEP 06454-010 Baueri, SP Tel.: 00 55 11 4191-2220 Fax.: 00 55 11 4191-2727 jlpaixao@queroalimentos.com.br www.queroalimentos.com.br

BRASFRIGO Empresa fundada en 1975 dedicada a las conservas, comenz con la produccin de conservas de maz y en 1995 se introdujo en el mercado de las conservas de tomate. Trabaja a travs de las marcas Jurema, Jussara, Jussara Twist, Twist, Terra Bela y Tomate Pronto Comercializa aceitunas verdes en botes de cristal con o sin hueso y setas (cogumelos) bajo la marca Jussara Brasfrigo S/A Rua Luigi Galvani, 146 8o andar CEP 04575-020 Brooklin, So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 2164-3300 Fax: 00 55 11 2164-3343 comex@brasfrigo.com.br www.brasfrigo.com.br
ODERICH Fundada en 1908 tiene 3 unidades productivas: 2 fabricas de alimentos y 1 fbrica de embalajes, localizadas en el estado de Rio Grande do Sul Comercializa conservas de carne (feijoada, salchichas, pat...), condimentos (ketchup, mostaza, salsa de tomate..), vegetales (cebollas, pepinos, maz, remolacha...), mayonesa y compotas de varias frutas, todas bajo la marca Oderich Conservas Oderich Rua Oderich, 807 CEP 95760-000 So Sebastio do Ca, Rio Grande do Sul (RS) Tel.: 51 635-1609 cao@oderich.com.br www.oderich.com.br
HEMMER Fundada en 1975, es una de las empresas conserveras ms importante de Brasil. Produce conservas vegetales, de pescado, salsas y condimentos. Es la mayor importadora de granos de mostaza y su produccin alcanza las 15 mil toneladas al ao Cia. Hemmer Ind. e Com. Rua Heinrich Hemmer, 2773 CEP 89070-000 Blumenau SC Tel.: 55 47 231-5000 Fax.: 55 47 231-5011 Hemmer.bnu@terra.com.br www.hemmer.com.br

GRANO Empresa fundada en el ao 2000 y con una capacidad de produccin de 18 toneladas al da. Est especializada en el segmento de ultra congelados Grano Alimentos SA Matriz Serafina Corra (RS) VRS 351 Km 06 CEP 99250-000 Serafina Corra, Rio Grande do Sul (RS) Tel.: 00 55 54 3444-1955 Fax.: 00 55 54 3444-1744 grano@grano.com.br www.grano.com.br
Otras empresas brasileas frabricantes y/o distribuidoras de conservas vegetales (pepinos, hongos/setas, esprragos, aceitunas) son: LA RIOJA Comercializadora Importao Exportao La Rioja Ltda Rua da Cantareira, 719 Mercado CEP 01024-100 So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3328-0000 Fax.: 00 55 11 3328-8852 admin@larioja.com.br www.larioja.com.br Marcas: La Rioja, Pala DOro Productos: Aceitunas IRMOS RAIOLA & CIA Rua Oscar Horta n 138/146 Mooca, So Paulo/S.P. Tel.: 00 55 11 3207-1944 Fax.: 00 55 11 3207-1944 www.raiola.com.br Marcas: Raiola, Raiolita Productos: Pepinos, hongos/setas, esprragos y aceitunas. Tambin importa y/o distribuye productos importados CONSERVAS LUCA Estrada Municipal, Km 10 Caixa Postal 386 CEP 0871-0971 Mogi das Cruzes, SP Tel.: 00 55 11 4761-8288 Fax.: 00 55 11 4761-8288 indluca@uol.com.br Productos: Pepinos, hongos/setas SAPORI PRODUTOS ALIMENTCIOS Estr. De Jundia A Jurin, Km 14 Stio Santa Helena CEP 13240-000 Jarin, SP Tel.: 00 55 11 4584-7700 Fax.: 00 55 11 4584-1400 sapori@sapori.com.br www.sapori.com.br Marcas: Sapori, Chef Claude Troisgros
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Productos: Hongos/setas
HEMMER Rua Heinrich Hemmer, 2773 CEP 89070-000 Blumenau, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 231-5000 Fax.: 00 55 47 231-5011 hemmer.bnu@terra.com.br www.hemmer.com.br Productos: Pepinos, hongos/setas, esprragos. Tiene pepinos bajos en caloras (lights) FAZENDA & CASA Rua Anfilquio Nunes Pire, 3100 Bela Vista, Gaspar, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3397-3819 Fax.: 00 55 47 3397-3544 falecom@fazendaecasa.com.br www.fazendaecasa.com.br Fabricantes y distribuidores de productos orgnicos (conservas de pepino) COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIAO (PO DE AUCAR) Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3172 - 7 andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3886- 3309 cassio.casseb@paodeacucar.com.br www.paodeacucar.com.br Una de las redes de supermercados ms importante de Brasil Tiene marca propia Po de Aucar para productos nacionales y tambin importa productos de otros pases (ej: Marca francesa Casino) SAKURA NAKAYA ALIMENTOS Rua Ordenaes, 151 VI Manchester CEP 03446-030 So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 6941-1177 Fax.: 00 55 11 6941-0444 sakura@sakura.com.br www.sakura.com.br Se dedica tanto a la distribucin de productos fabricados en Brasil como a la importacin y distribucin de productos del mercado exterior Marcas: Sakura, Aji No Shoyu, Konko, Miss, Bravo, Daiti, Vino Venerabile ZILSE Rua Soledade, 305 Barrio Encano do Norte CEP 89130-000 Indaial, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3394-4054 www.zilse.com.br Productos: Hongos/setas, pepinos
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En las siguientes tablas se puede ver las marcas de conservas vegetales (pepinos, hongos/setas, esprragos, aceitunas) encontradas en los diferentes supermercados y tiendas especializadas visitadas EMPORIO STA. MARIA Marca La Pastina Hainich Spreewaldstolz Schleiermachers Raiola Lupe Celta Raiola La Pastina Hemmer Kenko Pala DOro Raiolita Raiola Carbonell La Pastina Heraclio La Pastina Origen Espaa Alemania Alemania Alemania Brasil Brasil Espaa Per Per Brasil China Brasil Brasil Espaa Espaa Espaa Espaa Argentina Productos Pepinos Pepinos Pepinos Pepinos Pepinos, hongos/trufas Hongos/trufas Esprragos, Esprragos Esprragos Esprragos, pepinos, hongos/trufas Esprragos, hongos/trufas Aceitunas, hongos/trufas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Importador La Pastina Stuttgart Importao e Distribuio Ltda Stuttgart Importao e Distribuio Ltda Stuttgart Importao e Distribuio Ltda Brasil Brasil Casa Garcia Prspera Trading Importao & Exportao La Pastina Brasil Sakura Brasil Brasil Irmos Raiola & Cia Carbonell Brasil La Pastina Casa Flora La Pastina
CASA STA. LUZIA Marca Sapori Hainich Roland Barriga Verde Hemmer Luca Raiola Lupe Zilse Kenko Celta Cidacos Saint Paul Origen Brasil Alemania Turqua Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Espaa Espaa Per Productos Pepinos Pepinos Pepinos Pepinos Pepinos / Pepinos Light Hongos/trufas, pepinos Hongos/trufas, pepinos Hongos/trufas Hongos/trufas Hongos/trufas Esprragos Esprragos, hongos/trufas Esprragos Importador Brasil Stuttgart Importao e Distribuio Ltda Casa Santa Luzia Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Brasil Casa Garcia Casa Santa Luzia Casa Santa Luzia
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Prspera Trading Importao & Exportao Casa Garcia First S/A Casa Santa Luzia ICPA Cepra Brasil Casa Santa Luzia Casa Santa Luzia Saddi Center Com Brasil Irmos Raiola & Cia Irmos Raiola & Cia Casa Santa Luzia Casa Santa Luzia Carbonell Brasil Real Comercial Ltda (La Pastina) La Pastina Importadora de Frutas La Violetera Importadora de Frutas La Violetera Casa Santa Luzia Casa Flora
Raiola Celta Marcol Roland Cepra Pala DOro Ortocori Maarico Meechaalany & Sons Marcol Raiolita Raiola Roland Borges Carbonell La Pastina La Pastina La Violetera La Violetera Roland Heraclio PO DE ACAR
Per Espaa Per China Argentina Brasil Italia Portugal Lbano Brasil Argentina Espaa Grecia Espaa Espaa Espaa Argentina Espaa Argentina Grecia Espaa
Esprragos Esprragos Esprragos Esprragos Aceitunas, hongos/trufas Aceitunas, hongos/trufas, pepinos Aceitunas, hongos/trufas, pepinos Aceitunas, pepinos Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas
Marca La Pastina Fazenda & Casa Bnei Darom Luca Po de Acar Casino Marcol Marcol La Pastina Vale Fertil Raiola Raiola
Origen Espaa Brasil China Brasil Brasil Francia China Per Per Brasil Argentina Espaa
Productos Pepinos Pepinos Pepinos Pepinos, hongos/trufas Hongos/trufas Hongos/trufas Esprragos Esprragos Esprragos Aceitunas Aceitunas Aceitunas
Importador La Pastina Brasil ALBEE Comercial e Importadora Brasil Brasil Companhia Brasileira de Distribuio Marcol Industria e Comercio Importao & Exportao First S/A La Pastina (Real Comercial Ltda) Brasil Irmos Raiola & Cia Irmos Raiola & Cia
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Nucete La Pastina Po de Acar Raiolita Maarico Ybarra Argentina Espaa Brasil Brasil Portugal Espaa Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Aceitunas Companhia Brasileira de Distribuio La Pastina Brasil Brasil Companhia Brasileira de Distribuio Mr Man - M.A.D. Product Distribuidora
3. IMPORTACIONES
En los siguientes grficos se muestran los grficos de las importaciones Brasileas de pepinos, hongos/trufas, esprragos y aceitunas
Importaciones Pepinos (200110) Ao 2006
Alemania Espaa Turqua Lbano Estados Unidos Hungra Siria Argentina Portugal Otros
En 2006 Brasil import fundamentalmente de Alemania, un 25% de Espaa y el 25% restante corresponde a varios pases, entre ellos Turqua
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Importaciones Hongos (2003) Ao 2006
Italia Espaa Francia Japn Taiwan Otros
Los hongos y las trufas son importados fundamentalmente de Italia y de Espaa Aunque todava la importaciones de la partida arancelaria 2003 son muy pequeas, Espaa ocupa un lugar destacado con un 35% del mercado de las importaciones
Importaciones Esprragos (200560) Ao 2006
China Per Espaa Francia Nueva Zelanda Estados Unidos
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China domina el mercado de las importaciones de esprragos con un 68% de las importaciones. En los ltimos Per est aumentando sus exportaciones y Espaa crece a un ritmo despacio
Importaciones Aceitunas (200570) Ao 2006
Argentina Per Portugal Espaa Chile Turqua Grecia Italia Lbano Siria Otros
En 2004 las exportaciones argentinas de aceitunas fueron de 6 millones de dlares y en 2005 superaron los 42 millones. Este fuerte aumento se est manteniendo en los ltimos aos y como muestra el grfico, los pases ms fuertes son Argentina (83%), seguido de lejos por Per (13%). Portugal, Espaa y Chile todava cuentan con una baja cuota de participacin
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III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
De los 170 millones de habitantes que tiene Brasil, 3 millones son potenciales consumidores de productos importados de alto precio como pueden ser las conservas vegetales estudiadas en esta nota A parte de ser un pas muy extenso, la atomizacin del mercado complica la distribucin de los productos importados por todo el pas, por ello, los productos importados se consumen fundamentalmente en la grandes ciudades como So Paulo, Brasilia y Ro de Janeiro Las aceitunas, los esprragos, los hongos/trufas y pepinos en conserva son consumidos como aperitivos y en ensaladas, Tambin son usados para cocinar en platos calientes y tortas. Estas conservas importadas van dirigidas a un consumidor de ingresos medios/altos En el caso de las pepinos y los hongos/trufas Brasil es pas productor y apenas importa. Brasil cultiva diferentes variedades de pepino (japons, caipira, comn..) y segn la variedad se cultiva en una u otra regin. Alemania domina el mercado de los pepinos importados e Italia provee ms del 50% de los hongos/trufas importados
Esprragos La produccin mundial de esprragos es de aproximadamente 1.300.000 toneladas. China es el principal productor con 45.000 hectreas cultivadas, lo que supone el 25% de la superficie cultivada. El segundo pas en materia productiva es Per que concentra casi el 15% de la produccin mundial. Los siguientes pases por orden de importancia son Alemania, EEUU, Mxico y Espaa (12.900 hectreas) En relacin al consumo, la demanda internacional ha sufrido un crecimiento importante en los ltimos aos y parece que la tendencia sigue a largo plazo. La difusin de una alimentacin ms saludable y la concienciacin del consumidor de los beneficios de una dieta natural influyen en el aumento de las preferencias por el esprrago, adems de su sabor delicado y su gran prestigio culinario. Paralelamente, a nivel mundial existen nuevos patrones de consumo de las poblaciones de mayores ingresos, que apuntan hacia el consumo de productos sanos, con bajas caloras, con un alto contenido vitamnico y con ms fibra, entre otros aspectos. Tales gustos han inOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo 17

crementado la demanda de productos hortcolas y derivados de stos, que cumplen con los nuevos requerimientos de los consumidores. El consumo en Brasil sigue las tendencia mundial de consumo creciente y sus principales proveedores son China y Per El envase de cristal es el ms usado y los esprragos tienen un tamao mediano-grande
Aceitunas La produccin argentina de aceitunas en conserva supera las 50.000 toneladas. Las exportaciones representan ms del 65 % del total elaborado y el 95% se destina a Brasil. Como muestra el grfico en el Apartado II Importaciones, ms del 80% de las aceitunas que importa Brasil proceden de Argentina. En 1999 el consumo de aceitunas en Brasil descendi considerablemente por la crisis econmica pero se ha recuperado en los ltimos aos y a partir del ao 2000 pases como Per y Espaa empezaron a entrar en el mercado brasileo La variedad importada es Arauco, slo consumida en los pases Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) El consumo mundial de aceitunas es de aproximadamente un milln de toneladas. En los ltimos aos, la tendencia result creciente, a razn del 2,3% anual, superando en algunos casos el consumo a la produccin. Los principales pases productores son tambin los primeros consumidores. Los mayores consumos per cpita, de 2,5 a 3 Kg/hab.ao, se registran en Italia, Grecia y Espaa. Brasil presenta un consumo de 120 g/hab ao. En los ltimos aos se manifest una tendencia creciente importacin de aceitunas argentinas no aptas para el consumo (la elaboracin se acaba en el pas destino). Tambin se importan cada vez ms aceitunas sin hueso y rellenas. La forma de presentacin ms comn es en bidones de 150 y 180 kg y una proporcin pequea llega en frascos de 150 y 180 gr Los envases que ms se comercializan son los de vidrio y doy pack (envase de plstico de forma redonda en el fondo y achatada en la boca). Los pesos netos ms comunes son de 125, 250, 500 y 100 gramos. Tambin se pueden encontrar pequeos bidones de plstico de 2 hasta 15 kg destinados a mayoristas El pico de consumo en las conservas vegetales tiene lugar en verano, sobre todo en los meses de Noviembre y Diciembre por el consumo de estos productos en las cestas navideas El consumo de aceitunas en Brasil se limita a la poblacin con ingresos medios/altos. La aceituna con hueso est siendo reemplazada por la aceituna sin hueso, rellena y en rodajas. El consumo est asociado a aperitivos, pizzas y condimentos. Existe una amplia variedad de aceitunas fatiadas (en rodajas) y con condimentos y/o rellenadas Azeitonas recheadas com pimenta/ com pimento/ com anchovas/ com pasta de anchovas (Aceitunas rellenas con pimienta/con pimiento/con anchoas/ con pasta de anchoas) Azeitonas com amendas (Aceitunas con almendras)
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
Todas las conservas vegetales estudiadas en esta nota, estn gravadas con un Impuesto de Importacin del 14% Para calcular el coste de nacionalizacin partiremos de un valor FOB de 10.000 dlares. Como se puede observar en la tabla, el coste de nacionalizacin de las conservas se estima en un 59,51% A parte este desglose de costes hasta que el producto llega al consumidor final hay que tener en cuenta los mrgenes de los intermediarios que en el caso de los productos de gama alta pueden llegar hasta el 100%
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Fuente: Oficina Econmica y Comercial de Espaa en So Paulo
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V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
La imagen del sector agroalimentario espaol en Brasil se asocia, normalmente, con productos de calidad y de gama media o alta. Esto ocurre especialmente con los vinos y los aceites donde se vienen llevando a cabo actividades de promocin de la imagen Espaa desde hace algunos aos En el caso concreto de los pepinos en conserva, hongos/trufas y esprragos no existe una imagen configurada y la oferta espaola es todava poco conocida por los distribuidores. Por la influencia del aceite, las aceitunas espaolas tienen buena imagen pero las ms consumidas son las argentinas. De Argentina se importa la variedad Arauco, slo conocida en los pases pertenecientes a Mercosur. Para destacar la imagen del producto espaol se encuentran aceitunas con rellenos y condimentos que hacen referencia directa a Espaa (Sevilla, manzanilla) o que recuerden la dieta mediterrnea Azeitona tipo verde estilo sevilhano (Aceituna tipo verde estilo sevillano) Azeitona verde Manzanilla com recheio de limo (Aceituna verde manzanilla con relleno de limn) Azeitona recheada de atum, salmo, pimiento picante (Aceituna rellena de atn, salmn, pimiento picante) Azeitona com ervas aromticas com azeite de oliva
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VI.
-
DISTRIBUCIN
Hasta llegar al consumidor final, las conservas vegetales pasan a travs del importador/mayorista y del minorista
Importador/Mayorista: es un agente de distribucin que compra y vende productos de suministradores. Puede existir un contrato de exclusividad para la venta de productos en un determinado territorio. Minorista: el producto llega al consumidor final a travs de diferentes canales: Redes de supermercados: la distribucin se encuentra bastante atomizada en Brasil lo que se explica por la existencia de un gran nmero de cadenas regionales. El lder de mercado es Companhia Brasileira de Distribuo, seguido de Wal-Mart y Carrefour (listado a continuacin) Emporios y tiendas delicatessen: se encuentra productos de gama alta y una gran variedad de conservas vegetales importadas Hostelera: la distribucin de conservas vegetales no es muy importante y el consumo se centra en aperitivos de aceitunas y esprragos
PRINCIPALES SUPERMERCADOS BRASILEOS COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIAO (PO DE AUCAR) Av. Brigadeiro Luis Antonio, 3172 - 7 andar, Jardim Paulista CEP 01402-901, So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3886- 3309 cassio.casseb@paodeacucar.com.br www.paodeacucar.com.br WAL-MART BRASIL Al. Tucunar, 125 Barueri CEP 06460-020 So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 2103-5828 rareis@wal-mart.com www.walmartbrasil.com.br

CARREFOUR Rua George Eastman, 213 Morumbi CEP 05690-000 So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3779-6129 alexandre_segur@carrefour.com www.carrefour.com.br G. BARBOSA COMERCIAL Rua Jos Gonalves Neves, 195 CEP 07082-260 Jardim Gracinda Guarulhos, SP Tel.: 00 55 11 6457-3771 karineh@gbarbosa.com.br www.barbosasupermercados.com.br ZAFFARI COMRCIO E INDSTRIA Av.Plinio Brasil Milano 1000, 4andar CEP 90520-000 Porto Alegre, Rio Grande do Sul Tel.: 00 55 51 3337-3111 www.zaffari.com.br
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
ARANCELES E IMPUESTOS
Tal y como se seal en el apartado IV. Precios y su formacin, la importacin de conservas de pescado y marisco est sometida a un impuesto a la importacin de un 16%. El ICMS es el impuesto sobre la circulacin de mercancas y prestacin de servicios afecta tanto a los productos nacionales como a los importados y equivale al IVA en Espaa. Dicho impuesto vara por estado, siendo en So Paulo del 18%. Por ltimo, el frete para la renovacin de la marina mercante (AFRMM), representa aproximadamente un 25% del valor del flete. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANITARIO
El procedimiento administrativo para la importacin de conservas presenta dos tipos de trmites: los que se han de realizar la primera vez que la empresa exporta, normalmente vlidos por 10 aos, y aquellos otros que deben ser observados en cada uno de los posteriores embarques que la empresa lleve a cabo. A. Trmites previos a la exportacin: A1. Contactar con una empresa brasilea, que representar al exportador ante la Hacienda Federal, el Ministerio da Agricultura, Ganadera e Abastecimiento brasileo (MAPA) y el Ministerio de la Salud. Bsicamente, puede ser cualquiera de los siguientes agentes: Empresa importadora Empresa de Trading Cliente final
A2. La empresa designada deber registrarse como importadora en el MAPA y en la Hacienda Federal a travs del SISCOMEX, que es un sistema informtico a travs del cual se realizan el despacho aduanero, la concesin de licencias y el control cambiario en relacin con las actividades de importacin. Deber registrar tambin, por el mismo cauce, a

su proveedor extranjero, en este caso a la empresa productora espaola, y, en el caso de que entre productor e importador mediara una empresa exportadora, sta tendra que ser inscrita igualmente. A3. Registrar la marca y rtulos de los envases de los productos que sern importados, a travs del SISCOMEX.
B. Trmites a ser realizados antes de cada embarque: B1. Obtencin de la licencia de importacin: las conservas de pescado y marisco estn sujetas a la autorizacin previa de importacin antes del embarque, que se realiza ante el MAPA por medio del SISCOMEX. En dicha solicitud se ha de incluir la factura pro-forma que contendr una descripcin detallada de los productos que se van a importar para posterior comprobacin en aduana. La licencia de importacin ir siempre asociada al nmero de la factura pro-forma, y su obtencin suele demorar 48 horas, aunque el embarque en origen no se podr hacer hasta pasadas 72 horas. B2. Presentacin de documentos: durante el proceso de importacin ser necesaria la presentacin de los siguientes documentos: Conocimiento de embarque: areo o martimo Certificado de origen de la mercanca Certificado sanitario Packing List Factura comercial
B3. Despacho aduanero: cuando la carga llega a la aduana brasilea, tras la presentacin de todos los documentos originales, la licencia de importacin y las aprobaciones necesarias, el fiscal del MAPA analiza la mercanca y la registra. Posteriormente se liquidan los impuestos ICMS, PINS y COFINS. Por ltimo, la carga pasa por un semforo que se encuentra bajo la responsabilidad de la Hacienda Federal. Verde: si el semforo sale verde se libera la mercanca automticamente para su comercializacin en Brasil. Amarillo: se comprueba la documentacin Rojo: se registra la mercanca y se toma una muestra. La inspeccin se realizar por el Fiscal Agropecuario del MAPA y por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) del Ministerio de Salud. Durante el tiempo en que se analiza la muestra, la carga se lleva a un depsito donde permanece a la espera de los resultados. Cuando concluye el proceso, si ANVISA da su aprobacin, la importadora obtiene el laudo sanitario, que le permitir comercializar legalmente las conservas en Brasil.
Dada la complejidad de algunos trmites se recomienda entrar en contacto con un despachante de aduanas brasileo, que dar asesoramiento durante todo el proceso, desde los registros previos a la exportacin hasta cuando se libera la carga en la aduana brasilea. El despachante de aduanas recibir poderes exclusivamente para representar a la empresa importadora ante el MAPA y la Hacienda Federal, no llegndose a ningn tipo de acuerdo de tipo comercial con ella. Esta OFECOMES dispone de un listado de empresas con experiencia en el sector. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
VIII.
1. EMPRESAS
IMPORTADORES
ANEXOS
Un listado ms detallado de importadores est disponible a travs de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo.
La Pastina (Real Comercial Ltda) Rua de Alfndega, 182 CEP 03006-030, So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3315-7477 Contacto: Eduardo Lopes de Oliveira marketing@lapastina.com www.lapastina.com.br o Productos: Pepinos, hongos/setas, esprragos y aceitunas Casa Santa Luzia Al. Lorena, 1471 Cerqueira Cesar CEP 05311-000 Tel.: 00 55 11 3897-5000 Contacto: Jorge Conceio Lopes diretoria@santaluzia.com.br www.santaluzia.com.br o Tienda de productos de alimentacin de gama alta. Importa para su prprio abastecimiento Casa Garcia Ltda Rua Luis Coelho, 128 Cerqueira Csar CEP 01309-000, So Paulo, SP Tel: 00 55 11 3289-2076 Contacto: Baltasar Garcia casa-garcia@ig.com.br ICPA Cepra Ltda Rua Piracicaba 911 Caixa Postal 1 CEP 08577 290 Itaquaquecetuba, SP Tel.: 00 55 11 4640-3355 Fax.: 00 55 11 4640-3611 cepera@cepera.com.br www.cepera.ind.br
ALBEE Comercial e Importadora Rua Dr. Carvalho de Mendona, 86 Campos Elseos, So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 3661-3377 Fax.: 00 55 11 3661-3215 www.albee.com.br o Importa productos dirigidos a la comunidad judia (alimentos Kosher) First S.A Rua So Francisco, 153 Centro CEP 88015-140 Florianpolis, Santa Catarina Tel.: 00 55 48 3027-1000 Fax.: 00 55 48 3027-1040 Contacto: Alexandre Rosa de Paiva paiva@firstsa.com.br www.firstsa.com.br o Compaa Trading Prospera Trading Importao e Exportao Rua Alameda Barroso, 37 s 21 Itaja, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3346-7354 / 346-7355 Stuttgart Artigos Finos Rua Almirante Barroso, 1360 Vila Nova CEP 89035-402 Blumenau, Santa Catarina (SC) Tel.: 00 55 47 3323-2137 Fax: 00 55 47 3323-9589 vendas@stuttgart.com.br www.stuttgart.com.br o Importacin de productos alemanes Carbonell do Brasil Rua Machado Bittencourt, 190 Vila Clementino CEP 04044-000 So Paulo, SP carbonell@carbonell.com.br Tel.: 00 55 0800-137911 www.carbonell.com.br o Importacin de los productos Carbonell Espaa Mr Man - M.A.D. Product Distribuidora Rua Athos Ribeiro, 77 Jaan CEP 0227-5180 So Paulo, SP Tel.: 00 55 11 6246-9000 info@mrman.com.br www.mrman.com.br La Violetera Rua Joo Lunardedlli, 162 A CIC 81450-120 Curitiba, Paran (PR) Tel.: 00 55 41 3227-8200 Fax.: 00 55 41 3348-1534 vendas@lavioletera.com.br www.lavioletera.com.br Espabra

Av. Presidente Kennedy, 2333 - V So Jose CEP 06298190, Osasco, SP Tel: 00 55 11 3604-9922 Contacto: Antonio Robles Garca robles.antonio@espabra.com.br www.espabra.com.br Muoz Comercio Importao Exportao Ltda Rua Gonalo Fernades, 318 - Bela Vista CEP 09041-410 Santo Andr, SP Tel: 00 55 11 4432-1502 Contacto: Agustn Delicado Muoz munoz@munoz.com.br www.munoz.com.br Allfood Imp. Exp. Ltda Rua da Moca, 1736 Mooca CEP 03104-002, So Paulo, SP Tel: 00 55 11 6692-4022 Contacto: Luciano Almendary diretoria@allfood.com.br www.allfood.com.br Atacadista So Paulo Rua Benjamin de Oliveira, 214 CEP 03006-010, So Paulo, SP Tel: 00 55 11 3326-9911 Contacto: Ramn Portas asp@aspdistribuidora.com.br http://www.aspdistribuidora.com.br Aurora Bebidas e Alimentos Finos Ltda Rua Gomes de Carvalho 1329 CEP 0457-005, So Paulo, SP Tel: 00 55 11 3048-2288 Contacto: Adriana Oliveira adriana.oliveira@aurora.com.br www.aurora.com.br Santar Com de Gneros Alimenticios Ltda Rua Benjamin de Oliveira 389/405 Brs, SP Tel: 00 55 11 3227-7355 Contacto: Adriana Costa santar@santar.com.br www.santar.com.br
2. FERIAS
FISPAL TECNOLOGA Feria Internacional para el Desarrollo de la Industria de Alimentos y Bebidas http://www.fispal.com Tel.: 5511 5694 2666 telemarketing@fispal.com FISPAL FOOD SERVICE

Feria Internacional de Alimentos y Bebidas http://www.fispal.com.br Tel.: 5511 5694 2666 telemarketing@fispal.com APAS Feria de Equipos, Productos y Servicios para Supermercados http://www.apas.com.br Tel.: 5511 3647 5001 diretoria@apas.com.br
BOA MESA Expogourmet http://www.boamesa.com.br Tel.: 5511 3819 7955
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

REVISTA VINHO MAGAZINE www.vinhomagazine.com.br REVISTA MENU www.revistamenu.com.br REVISTA GULA www.gula.com.br REVISTA PRAZERES DA MESA www.prazeresdamesa.com.br
4. ASOCIACIONES
ABH Asociacin Brasilea de Horticultura http://www.abhorticultura.com.br Tel: 5519 3241 5188 ANVISA Agencia Nacional de Vigilncia Sanitria http://www.anvisa.gov.br Tel.: 5561 448 1000 e-mail: infovisa@anvisa.gov.br
5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

FIESP Federao das Indstrias do Estado de So Paulo

Edifcio Sede Fiesp Av. Paulista, 1313, So Paulo/SP -CEP: 01311-923 Tel: 5511 3549-4499 atendimento@fiesp.org.br SIDOCAL Sindicato da Indstria de Doces e Conservas Alimentcias do Estado de So Paulo Avenida Paulista, 1313 - 8 Andar - Conj 805 Cerqueira Csar , So Paulo, SP Tel: 5511 3285-0200 sidocal@sidocal.com.br ABIA Associao Brasileira das Indstrias da Alimentao Av.Brig. Faria Lima, 1.478 11 andar CEP 01451-001, So Paulo, SP Tel.: 55 11 3030.1353 Fax: 55 11 3814.6688 abia@abia.org.br www.abia.org.br MS DIRECCIONES DE INTERS CATLOGO BRASILEIRO DAS INDSTRIAS DA ALIMENTAO www.cabia.com.br CATI - Coordenadoria de Assistencia Tecnica Integral www.cati.sp.gov.br EMATER - Empresa Paranaense de Assistencia Tecnica e Extensao Rural www.emater.pr.gov.br EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria www.embrapa.br INCAPER - Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistncia Tecnica e Extensao Rural www.incaper.es.gov.br IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica www.ibge.gov.br IPA Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuria www.ipa.br
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El Mercado de Las Conservas Vegetales en Brasil

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