Xesaso Ventas PDF

Gua Septiembre del 2000
Administracin de rdenes de venta

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Indice de contenido
Descripcin general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descripcin general de la industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ambientes y conceptos de la industria para la Administracin de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicio al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varios tipos de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificacin de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ordenes en espera parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Perfiles de preferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantillas de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almacenamiento y retransmisin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autoservicio al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administracin de promociones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ideas en Accin: la ventaja competitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descripcin general del sistema Administracin de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracin del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracin con sistemas contables y de distribucin . . . . . . . . . Contabilidad general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Libro de direcciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administracin de inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fijacin avanzada de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administracin avanzada de almacenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Administracin de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Solucin rentable en toda la empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caractersticas de Administracin de rdenes de venta . . . . . . . . . . . Registro de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autoservicio al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberacin de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de cdigos de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacin sobre rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento al final del da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fijacin de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Descripcin general de mens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 1-3 1-3 1-4 1-4 1-4 1-5 1-5 1-5 1-5 1-6 1-6 1-6 1-11 1-12 1-12 1-12 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-13 1-14 1-15 1-15 1-15 1-15 1-16 1-16 1-16 1-18 1-19 1-19 1-20 1-20 1-21 1-22
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Diarias
Registro de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con informacin sobre el encabezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con la informacin sobre el encabezado . . . . . . . . . . Registro de informacin sobre el encabezado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de la informacin sobre el encabezado en la pantalla de detalles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adicin de mensajes a rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con informacin sobre detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con la informacin implcita en Revisiones de detalles de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de informacin sobre artculos y cantidades . . . . . . . . . Obtencin de un precio base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio de informacin fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de requerimientos de nmeros de serie . . . . . . . Registro de informacin sobre varias monedas . . . . . . . . . . . . . . . Registro de informacin sobre comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con el proceso del flujo de trabajo durante el registro de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integracin de otros sistemas con el registro de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de calidad y resultados de pruebas . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes de acuerdos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de informacin ECS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de embarques para rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . Registro de informacin sobre detalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de artculos sustitutos y relacionados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con procesamiento del subsistema en Registro de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Registro de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin de una propuesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de los componentes de una propuesta . . . . . . . . . . . . Configuracin de plantillas de propuestas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin del texto modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de cotizaciones de venta para propuestas . . . . . . Configuracin de identificadores de sustitucin de texto . . . . . . Definicin de documentos para generacin de propuestas de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Revisiones de documentos generados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin de una propuesta durante el registro de rdenes . . . . . Registro de rdenes de venta con plantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes de venta recurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Ordenes recurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Ordenes recurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de rdenes recurrentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Creacin de rdenes recurrentes modificadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2-5 2-6 2-8 2-13 2-15 2-17 2-18 2-19 2-19 2-21 2-21 2-22 2-22 2-22 2-23 2-23 2-24 2-25 2-26 2-26 2-36 2-39 2-43 2-81 2-81 2-82 2-83 2-83 2-84 2-85 2-92 2-92 2-95 2-99 2-100 2-102 2-102 2-103
Indice de contenido
Trabajo con juegos y artculos configurados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes de juegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con rdenes de artculos configurados . . . . . . . . . . . Trabajo con rdenes de almacenamiento y retransmisin . . . . . . . . . . . . Copia de archivos maestros en la estacin de trabajo . . . . . . . . . . . . Creacin de rdenes que almacena y retransmite . . . . . . . . . . . . . . . . Carga de rdenes al servidor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de rdenes de venta en batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Correccin de rdenes de venta en batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Creacin y modificacin en batch . . . . . . Familiarizacin con batch de uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autoservicio al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin del Autoservicio al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con los problemas de seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de jerarquas de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Jerarqua de artculos (Web) . . . . . . . . . . . Creacin de rdenes de venta con Autoservicio al cliente . . . . . . . . . . . . Uso de Bsqueda por palabra clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uso del Catlogo de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Sus favoritos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consulte tambin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de rdenes de venta para Autoservicio al cliente . . . . . . . . . . . Consulta sobre rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de disponibilidad de producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de informacin sobre clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambios de nombre, direccin y nmero de telfono . . . . . . . . . Adaptacin de la informacin sobre el cliente . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de pronsticos del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin del estado de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de la informacin sobre cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seguimiento de embarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro y liberacin de rdenes adicionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Liberacin de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberacin de rdenes en espera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Liberacin de rdenes en espera . . . . . . . Liberacin en lnea de rdenes atrasadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Liberacin de rdenes atrasadas . . . . . . . . . . . Liberacin de rdenes atrasadas en batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Liberacin de rdenes atrasadas e informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes con nota de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro manual de rdenes con nota de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes con nota de crdito generadas por el sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Consulta sobre el Libro mayor de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-105 2-107 2-110 2-113 2-116 2-118 2-121 2-122 2-123 2-124 2-124 31 3-3 3-4 3-5 3-7 3-9 3-10 3-12 3-14 3-14 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-22 3-23 3-23 3-25 3-27 41 4-3 4-4 4-5 4-7 4-10 4-16 4-17 4-23 4-23 4-25 4-27
Administracin de rdenes de venta Registro de rdenes de transferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Ordenes de embarque directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conservacin de la integridad entre las rdenes de venta y compra relacionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes de embarque directo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Ordenes abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de rdenes de venta a partir de una orden abierta . . . . . . Liberacin de rdenes abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Liberacin de rdenes de venta abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberacin de varias rdenes abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Ordenes de cotizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de una orden de cotizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de una orden de venta a partir de una orden de cotizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberacin de una orden de cotizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Liberacin de rdenes de venta abiertas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberacin de varias rdenes de cotizacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Ordenes entre compaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con la informacin implcita en las rdenes entre sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de rdenes entre sucursales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de rdenes entre compaas durante la confirmacin de embarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impresin de facturas entre compaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de transacciones entre sucursales y entre compaas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informacin sobre rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con informacin sobre artculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duplicacin de informacin sobre rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . Revisin de informacin sobre precios y disponibilidad . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Verificacin de precio y disponibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localizacin de informacin sobre cantidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Disponibilidad de artculos . . . . . . . . . . . . Revisin de informacin sobre oferta y demanda . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Consulta sobre oferta y demanda . . . . . . Trabajo con informacin sobre ventas y clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de informacin sobre cuentas de clientes . . . . . . . . . . . . . . Revisin de informacin sobre el Libro mayor de clientes . . . . . . . . Revisin de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin de informes de estados de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin del informe Ordenes pendientes por artculo . . . . . Generacin del informe Ordenes pendientes por cliente . . . . . . Opciones de proceso: Impresin de rdenes de venta pendientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin del informe Ordenes en espera . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de informacin sobre el Libro mayor de ventas . . . . . . . . . 4-29 4-33 4-34 4-35 4-37 4-38 4-39 4-41 4-43 4-44 4-45 4-46 4-47 4-48 4-51 4-51 4-53 4-54 4-56 4-58 4-58 4-59 51 5-3 5-3 5-5 5-7 5-8 5-11 5-12 5-14 5-17 5-17 5-21 5-22 5-27 5-27 5-27 5-28 5-28 5-29
Indice de contenido
Opciones de proceso: Consulta sobre el Libro mayor de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de notas de entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Consulta sobre notas de entrega . . . . . . . Generacin de informes del historial de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin del informe Detalle del Libro mayor de ventas . . . . Opciones de proceso: Informe sobre el Libro mayor de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin del informe Resumen del anlisis de ventas . . . . . . . Opciones de proceso: Resumen de anlisis de ventas . . . . . . . . . Trabajo con informacin sobre facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de facturas en lnea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Consulta sobre facturas en lnea . . . . . . . Impresin de confirmaciones de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Impresin de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . Cumplimiento con las normas UCC 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con el cumplimiento con las normas UCC 128 . . . . . . . . Configuracin del procesamiento de las normas UCC 128 . . . . . . . . . . . . Configuracin de informacin sobre clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de jerarquas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de requisitos de manifiesto/notificacin de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de informacin sobre artculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de embarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preparacin del embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de embarques para rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . Registro de informacin sobre encabezado y embarque segn las normas UCC 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmacin de informacin sobre tara y empaque . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de cdigos de estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con documentos de recoleccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Impresin de hojas de recoleccin (R42520) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de la informacin sobre el nmero de serie . . . . . . . . . . Familiarizacin con el procesamiento de nmeros de serie en el sistema de Distribucin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de los requerimientos de nmeros de serie durante el registro inicial del artculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acceso a los nmeros de serie durante la recepcin de las rdenes de compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de nmeros de serie durante el registro de rdenes . . . Registro de nmeros de serie durante la confirmacin del embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con nmeros de serie en una sucursal/planta . . . . . . . . . . . . Trabajo con embarques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de rdenes adicionales durante la confirmacin del embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confirmacin de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-31 5-32 5-33 5-33 5-34 5-34 5-34 5-35 5-37 5-37 5-40 5-41 5-41 61 6-3 6-15 6-15 6-16 6-20 6-22 6-27 6-27 6-28 6-28 6-33 71 7-3 7-7 7-9 7-15 7-16 7-17 7-17 7-18 7-19 7-19 7-23 7-23 7-28
Administracin de rdenes de venta Opciones de proceso: Confirmacin de embarque (P4205) . . . . . . . Confirmacin de embarques en batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impresin de documentos de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Impresin de conocimientos de embarque . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Conocimiento de embarque . . . . . . . . . . . Impresin de notas de entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Impresin de notas de entrega . . . . . . . . . Embarque de cantidades parciales de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procesamiento de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin del procesamiento de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin del flujo de estado de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de tipos de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de cdigos de espera de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . Autorizacin de transacciones con tarjeta de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Autorizacin de transacciones de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de transacciones de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio de las transacciones de anticipos durante el procesamiento de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin manual del estado de las transacciones . . . . . . . . . . . . Revisin del estado de las transacciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Informe sobre transacciones de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ajuste de transacciones de anticipos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Ajuste de transacciones de anticipos . . . . Trabajo con pagars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Familiarizacin con los pagars preautorizados de anticipos . . . Familiarizacin con la cobranza de pagars de los anticipos . . . Facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de los ciclos de facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: clculo de fecha de factura programada . . . . . . . . . . . . Ejecucin de facturacin cclica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin del informe Transacciones de facturacin cclica . . . . . Impresin de facturas normales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Impresin de facturas (R42565) . . . . . . . . . . . Procesamiento al final del da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de informacin sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de ventas a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Actualizacin de ventas e informes . . . . . . . . Uso de las ICA con actualizacin de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de informes de actualizacin de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin del diario de facturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin del diario de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Impresin del diario de ventas . . . . . . . . . Conversin de importes lmite de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: cmo se redondean los importes lmite convertidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-32 7-48 7-52 7-53 7-54 7-55 7-55 7-56 81 8-3 8-3 8-4 8-5 8-7 8-7 8-9 8-9 8-12 8-16 8-16 8-17 8-17 8-19 8-19 8-19 91 9-3 9-4 9-11 9-14 9-15 9-18 101 10-3 10-3 10-11 10-25 10-28 10-28 10-29 10-29 10-31 10-32
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Nueva contabilizacin de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuevo compromiso de rdenes de venta futuras . . . . . . . . . . . . . . . . Restauracin de rdenes activas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Nueva contabilizacin de rdenes de venta activas (R42995) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin y aprobacin de asientos de diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Informe del diario general por batch . . . Contabilizacin de asientos de diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contabilizacin de batches de asientos de diario . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Informe Contabilizacin en L/M . . . . . . . . Verificacin de la contabilizacin de asientos de diario . . . . . . . . . . . Depuracin de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecucin de la depuracin de encabezados de rdenes de venta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejecucin de la depuracin de texto adicional . . . . . . . . . . . . . . . Ejecucin de la depuracin del receptor en batch . . . . . . . . . . . . Ejecucin del detalle al histrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10-33 10-33 10-34 10-35 10-39 10-45 10-47 10-47 10-49 10-52 10-53 10-54 10-54 10-55 10-55
Peridicas
Fijacin de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de una estructura de fijacin de precios base . . . . . . . . . . Configuracin de grupos de precios a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de grupos de precios de artculos . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de la jerarqua de fijacin de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de precios base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con grupos complejos de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de grupos complejos de precios a clientes . . . . . . . . . Configuracin de grupos complejos de precios de artculos . . . . . . . Generacin de relaciones de grupos de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con ajustes de precios estndar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de reglas de fijacin de precios de inventario . . . . . . Configuracin de descuentos comerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de fijacion de precios de contratos . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de precios base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cambio de precios existentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de precios futuros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Actualizacin de precios base: en batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de precios de un cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Actualizacin de precios/costos de rdenes de venta en batch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conversin de niveles de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Conversin de niveles de precios de venta de artculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generacin de precios base nuevos en una moneda diferente . . . . . . . . Opciones de proceso: Generacin de precios base por moneda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 11-3 11-3 11-5 11-8 11-11 11-19 11-19 11-22 11-24 11-25 11-26 11-33 11-34 11-37 11-37 11-38 11-38 11-39 11-40 11-41 11-43 11-43 11-45 11-47
Preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu es una preferencia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cmo usa el sistema las preferencias? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Aplicacin de una preferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . Cules son los tipos de preferencias? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajo con Maestro de preferencias y jerarqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de la informacin sobre el Maestro de preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orden de la jerarqua de preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Jerarqua de preferencias para las condiciones de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de clientes y artculos a grupos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de un cliente a un grupo de preferencias . . . . . . . . . . . . Asignacin de un artculo a un grupo de preferencias . . . . . . . . . . . . Configuracin de preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de informacin estndar sobre preferencias . . . . . . . . . . . . . Registro de Informacin personalizada de preferencias . . . . . . . . . . . Preferencia de monedas de clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de fecha de entrega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Aplicacin de fechas a productos . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de distribucin de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Preferencia de distribucin de documentos . . . . . . Preferencia de juego de documentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Preferencia de juego de documentos . . . . . . . . . . . Preferencia de uso final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de fletes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de niveles de calidad y potencia . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de compromiso de inventarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Preferencia de compromiso de inventarios . . . . . . . Preferencia de giro comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de medio de transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Varias ubicaciones de embarque y recepcin . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de estado siguiente de la orden . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de opciones y equipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de das de preparacin de rdenes . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Aplicacin de fechas a productos . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de condiciones de pago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de la lista de ajustes de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de unidad de medida de fijacin de precios . . . . . . . Preferencia de asignacin de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de administracin de calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de unidad de negocios de ingresos . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Preferencia de unidad de negocios de ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de comisin de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preferencia de cdigos de precios definidos por el usuario . . . . Trabajo con Preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activacin de preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: OP de perfiles de preferencia . . . . . . . . . . Ubicacin de preferencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121 12-2 12-2 12-3 12-4 12-11 12-11 12-14 12-15 12-17 12-17 12-22 12-25 12-25 12-28 12-28 12-29 12-30 12-31 12-32 12-32 12-33 12-34 12-34 12-35 12-36 12-36 12-38 12-38 12-38 12-39 12-40 12-40 12-41 12-42 12-42 12-42 12-43 12-45 12-45 12-46 12-47 12-47 12-49 12-49 12-50 12-50
Indice de contenido
Informacin fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de autoridades fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de tasas y reas fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de reglas fiscales por compaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplos: Reglas de clculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Clculo de impuestos en bruto con descuento . . . Ejemplo: Clculo de impuestos en bruto sin descuento . . . . Ejemplo: Clculo del descuento en bruto con impuesto . . . . Ejemplo: Clculo del descuento en bruto sin impuesto . . . . Asignacin de informacin fiscal a clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cules son los tipos de cdigos de explicacin fiscal? . . . . . . . . Cmo calcula el sistema los impuestos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: Impuesto sobre ventas (S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: IVA (V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: IVA + Impuestos sobre ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . Ejemplo: IVA + Impuesto por uso (B) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de ICA para impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
131 13-3 13-7 13-15 13-18 13-18 13-19 13-19 13-20 13-21 13-21 13-22 13-22 13-23 13-24 13-25 13-29
Configuracin
Configuracin del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de direcciones relacionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Registro de direcciones relacionadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de direcciones de facturacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de tipos de direcciones implcitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente . . . . . . . . . . . . . Configuracin de constantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de constantes de sucursal/planta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de disponibilidad de artculos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de constantes del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Definicin de constantes de control de batches . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de control de ubicaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de tipos de lnea de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de reglas de actividad de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de plantillas de rdenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de una plantilla estndar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actualizacin de una plantilla existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creacin de una plantilla generada por el sistema . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Regeneracin de la plantilla del historial del cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de informacin sobre rdenes en espera . . . . . . . . . . . . . Definicin de cdigos de rdenes en espera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de importes mnimos y mximos de rdenes . . . . . . . Configuracin de cdigos de rdenes en espera para la verificacin de crdito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de cdigos de espera para la verificacin de mrgenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de rdenes en espera parcial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de cdigos de espera durante el registro de rdenes . . . 141 14-5 14-6 14-8 14-10 14-13 14-33 14-34 14-37 14-38 14-40 14-42 14-51 14-61 14-65 14-66 14-68 14-69 14-69 14-71 14-72 14-75 14-77 14-79 14-81 14-83
Administracin de rdenes de venta Asignacin de cdigos de espera en las instrucciones de facturacin al cliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de informacin sobre comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de un grupo de vendedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de informacin sobre comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de informacin adicional de comisiones . . . . . . . . . . . Revisin de informacin sobre comisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de recargos por ventas entre sucursales . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de instrucciones de contabilidad automtica . . . . . . . . . . ICA para el sistema Administracin de rdenes de venta . . . . . . . . . Definicin de nmeros de cuenta flexibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ICA de Administracin base de rdenes de venta . . . . . . . . . ICA de la fijacin avanzada de precios . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14-83 14-85 14-86 14-89 14-90 14-94 14-97 14-103 14-104 14-109 14-113 14-113
Avanzadas y tcnicas
Interoperabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de transacciones de interoperabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin de tipos de registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de los tipos de transaccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Configuracin de controles de exportacin de datos . . . . . . . . . . . . . Configuracin de referencia cruzada de archivos planos . . . . . . . . . . Ejecucin de la aplicacin de conversin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opciones de proceso: Conversin de archivo plano recibido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recepcin de transacciones en OneWorld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Revisin y correccin de transacciones de interoperabilidad . . . . . . . . . . Revisin del log de procesamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Envo de transacciones desde OneWorld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Depuracin de registros de transacciones de interoperabilidad . . . . . . . 151 15-3 15-4 15-5 15-6 15-11 15-13 15-13 15-15 15-17 15-19 15-21 15-23
Indice analtico
Descripcin general
La cadena de suministros cuyo centro de atencin es el cliente se ha convertido en la clave de la ventaja competitiva y el crecimiento sostenido. La adaptacin masiva de productos y los cambiantes mtodos de distribucin requieren una administracin de rdenes de venta ms personalizada. La Administracin de rdenes de venta implica mucho ms que tomar una orden y enviarla. En la actualidad, los requisitos a los que se enfrenta son una administracin sofisticada de rdenes, asignacin de inventario, creacin de juegos y fijacin de precios promocionales. El sistema Administracin de rdenes de venta le permite tratar estos asuntos. La descripcin general incluye lo siguiente: - Descripcin general de la industria - Descripcin general del sistema Administracin de rdenes de venta
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Para tener acceso a las actualizaciones de la documentacin en ingls, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about_documentation_updates.pdf
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Descripcin general de la industria
La cadena de suministros cuyo centro de atencin es el cliente se ha convertido en la clave de la ventaja competitiva y el crecimiento sostenido. Al igual que un producto "unitalla" ya no satisface las necesidades actuales de los clientes, una orden "unitalla" ya no funciona en la industria de las ventas. La descripcin general de la industria incluye los siguientes temas: - Ambientes y conceptos de la industria para la Administracin de rdenes de venta - Ideas en Accin: la ventaja competitiva
Ambientes y conceptos de la industria para la Administracin de rdenes de venta

En la actualidad, las compaas deben responder rpidamente a las demandas ms complejas y deben ser capaces de combinar cualquier tipo de transaccin en una misma orden de venta, desde artculos almacenables, pasando por artculos configurados, manufacturados, tambin pasando por las promociones, los embarques especiales y la simple facturacin hasta convenios para el envo de facturas a diferentes lugares. Si desea tener posibilidades de xito en el mercado de las ventas en la actualidad, necesita aprovechar al mximo las oportunidades de venta y contar con un acceso rpido desde una pantalla a toda la informacin que necesita para configurar los productos, evaluar las opciones de precio, verificar las fechas de entrega, calcular el flete y verificar el crdito del cliente. La administracin de las ventas implica el considerar los siguientes temas: Servicio al cliente Varios tipos de rdenes Verificacin de crdito Ordenes en espera parcial Perfiles de preferencia Plantillas de rdenes Almacenamiento y retrasmisin
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Autoservicio al cliente Administracin de promociones
Servicio al cliente
Debe mantener un excelente servicio al cliente para seguir siendo competitivo. Debe dar una respuesta inmediata e inteligente a todas las preguntas de los clientes sobre la disponibilidad de producto, estado e historial de una orden, crdito y facturacin, teniendo como base la pantalla de su computadora. El personal de servicio al cliente debe guiar a los clientes para llegar a la mejor solucin que ofrezca su compaa con opciones de producto, validacin de configuracin y opciones de artculos complementarios al instante en el momento de registrar una orden de venta. Un servicio al cliente excelente tambin requiere ofrecer alternativas a partir de una lista de sustitucin en lnea cuando no tenga disponibles los artculos solicitados. El servicio al cliente tambin significa integrar la informacin sobre el suministro de productos y clientes que se encuentra distribuida en toda la compaa. Una alta visibilidad de productos es importante y debe proporcionar informacin precisa sobre el suministro con acceso al inventario ms actualizado, las ventas, las compras y los datos de manufactura. Para proporcionar un servicio al cliente excelente, el personal de ventas tener la capacidad de registrar las cantidades deseadas y las fechas de disponibilidad directamente en la orden de venta, as como acelerar la venta con la revisin en lnea del historial crediticio del cliente, la direccin de entrega y de facturacin, y las condiciones de pago.
Varios tipos de rdenes

Si desea tener xito, debe manejar todos los tipos de rdenes desde el mismo sistema, incluyendo las cotizaciones, rdenes abiertas, transferencias solicitudes de embarque directo y crditos. Por ejemplo, las compaas distribuidoras de bienes de consumo establecen acuerdos con sus clientes para la compra de artculos a un precio y calidad convenidos durante un periodo especificado. A menudo se establecen rdenes abiertas o contratos para fijar un lmite al precio de los artculos.
Verificacin de crdito
Con el fin de eliminar el riesgo de procesar las rdenes de clientes con un mal historial crediticio, es necesario que cuente con un mtodo para verificar el crdito de sus clientes con base en un lmite de crdito definido. Si las rdenes se ponen en espera porque un cliente ha excedido su lmite de crdito, el sistema que use no debera procesarlas sino hasta que las libere.
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Ordenes en espera parcial

Puede fortalecer su relacin estratgica con sus clientes con una administracin flexible de las rdenes de venta. Si sus clientes le piden que no les enve ningn embarque sino hasta que su orden est totalmente surtida o si quieren que les enven las rdenes en partes conforme los artculos estn disponibles, debe usar un mtodo de embarques parciales o de rdenes en espera parcial con el fin de satisfacer estas demandas especficas de los clientes.
Perfiles de preferencia
Puede instrumentar un mtodo que permita el flujo directo de las rdenes de venta utilizando perfiles de preferencia fciles de actualizar y basados en reglas. Los perfiles de preferencia pueden ahorrarle tiempo al cumplir con las estrategias de venta que haya establecido con sus clientes. Cuando use los perfiles de preferencia, puede definir sus procesos internos (tales como los informes, etiquetas, flujo de trabajo, calidad y embarque) con base en un cliente o un grupo de clientes. Puede tener informacin especfica del cliente y del artculo para la asignacin de productos, ubicaciones de suministro, precios, condiciones, entrega y facturacin. Los perfiles de preferencia son un medio eficaz y de bajo costo para responder a las necesidades de sus clientes.
Plantillas de rdenes
Puede usar las plantillas de rdenes que genera el sistema y que basa en los patrones de compra de los clientes con el fin de acelerar las transacciones de venta. Las plantillas permiten agilizar el flujo de las rdenes al configurar una orden preliminar para un patrn establecido de compras del cliente. Al organizar el flujo de las rdenes se reconocen no slo las necesidades de sus clientes sino tambin se toman en cuenta la realidad de su ambiente operativo.
Almacenamiento y retransmisin
Si usa la funcin de almacenamiento y retrasmisin, debe usar su computadora porttil para configurar y registrar las rdenes de venta que se copiarn posteriormente en un sistema principal. Con frecuencia los representantes de venta toman las rdenes de los clientes en las instalaciones de stos y deben transferir los datos al sistema principal en forma electrnica. Las funciones de almacenamiento y retrasmisin tambin pueden ser tiles en los ambientes de ventas que incluyen los procesos de manufactura sobre pedido y configuracin sobre pedido.
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Autoservicio al cliente
El comercio a travs de la Internet se ha convertido en un ingrediente esencial de las actividades de muchas compaas. Los clientes buscan compaas que estn abiertas las 24 horas del da para atenderlos. Segn las investigaciones llevadas a cabo, las compaas realizaron compras por un valor de 43 mil millones de dlares estadounidenses a travs de la Internet en 1998 y se estima que ms del 90 por ciento de los 1.4 billones de dlares en transacciones comerciales que se esperan para el ao 2003 se realizarn directamente entre compaas. Con el fin de proporcionar un excelente servicio al cliente, debe aprovechar las funciones de comunicacin disponibles en la Internet. Debe aprender a acelerar las comunicaciones en toda la cadena de suministros definiendo los tipos de usuarios y los mtodos de interfaz. Es necesario que conserve la seguridad sin tener que dictar normas de hardware o software a sus clientes y socios en la cadena de suministros, pero tambin debe permitir el acceso a travs de clientes/servidores, thin clients o examinadores de Web, independientemente del sistema operativo o del software que instale.
Administracin de promociones
En los mercados sumamente competitivos, un precio exacto puede ser aquello que lo distinga de otras compaas. Al combinar algunos descuentos y promociones frecuentes con la capacidad de aplicar ms de un ajuste de precio a cualquier artculo de una orden de venta, y al asentar las rebajas en las cuentas correspondientes del Libro mayor, puede mejorar la rentabilidad y la competitividad. Los departamentos de ventas y mercadotecnia de su compaa pueden crear estrategias de precios para atacar diferentes sectores del mercado, lo cual les da la posibilidad de reaccionar con rapidez y eficacia ante las estrategias de precio y condiciones de mercadotecnia de la competencia. Lo ideal es tener varios costos y precios por artculo, cliente o ambos, con fechas de vigencia con el fin de cubrir toda la gama de precios.
Ideas en Accin: la ventaja competitiva

Los siguientes ejemplos son los problemas tpicos que suceden durante los procesos de Administracin de rdenes de venta. Para cada ejemplo, se describe el activador de negocios correspondiente que puede usarse para resolver cada problema. Tambin se proporciona informacin relacionada con el rendimiento de la inversin cuando corresponde.
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Cmo podemos protegernos de los clientes con un mal historial de crdito?
Use los cdigos de espera del sistema Administracin de rdenes de venta para detener el procesamiento de aquellas rdenes que hacen que los clientes excedan su lmite de crdito. Si una orden est en espera, sta no se procesar sino hasta que sea liberada. Cuando reduzca las deudas que los clientes tienen con su compaa, aumentarn sus ingresos. Use los cdigos de espera por margen de utilidad para poner en espera aquellas rdenes que estn por arriba o por abajo de un rango especificado de margen de utilidad. Tambin puede proteger las columnas de precios durante el registro de rdenes de venta. El conservar un rango de margen de utilidad puede garantizar ingresos altos y en forma continua. Al proteger las columnas de precios se reducen los errores durante el registro de rdenes, lo que a su vez mejora la calidad y aumenta la satisfaccin de los clientes. Use las plantillas de rdenes del sistema Administracin de rdenes de venta para acelerar el proceso del registro de rdenes de venta. Las plantillas aceleran el procesamiento de las rdenes al mostrar los artculos que ordenan sus clientes con mayor frecuencia. Una plantilla es la 'mejor suposicin' generada por el sistema sobre lo que va a ordenar su cliente. El usar las plantillas genera la satisfaccin del cliente. Use la aplicacin Consulta sobre oferta/demanda para verificar la lista de productos netos no comprometidos en tiempo real. Tambin puede ver las cantidades deseadas y las fechas de disponibilidad a partir de la aplicacin Consulta sobre oferta/demanda y pasarlas directamente a la orden de venta. El tener acceso a su inventario de esta forma, aumenta la visibilidad del producto. Use la funcin de procesamiento de juegos del sistema Administracin de rdenes de venta o el sistema Configurador de ventas para guiar a los clientes hacia las mejores soluciones en procesamiento de juegos o productos configurados. Sus clientes pueden aprovechar las opciones de producto integradas en el procesamiento de juegos. La verificacin de configuracin y la eleccin de artculos complementarios la lleva a cabo el sistema durante el registro de rdenes de venta. Al ofrecer opciones a los clientes se aumenta la satisfaccin de los mismos y a la larga puede aumentar los ingresos.
Cmo podemos asegurarnos que nuestros mrgenes de utilidad no se ven afectados por las manipulaciones de precio durante el registro de una orden?
Cmo podemos aumentar la velocidad de nuestras transacciones de venta?
Cmo podemos integrar el suministro de productos en toda la empresa y la informacin sobre el cliente?
Cmo podemos satisfacer de mejor manera las necesidades de configuracin de juegos y de configuracin de los pedidos de los clientes?
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Queremos pasar a un ambiente "sobre pedido/aplazamiento". Cmo podemos instrumentar este modelo? Cmo pueden congelar los precios las compaas distribuidoras de bienes de consumo general?
Use la funcin de almacenamiento y retrasmisin del sistema Administracin de rdenes de venta junto con el sistema Configurador de ventas. Sus representantes de ventas pueden trabajar con los clientes en las instalaciones de stos y transferir los datos al sistema posteriormente.
Use la funcin de rdenes por contrato y abiertas del sistema Administracin de rdenes de venta para congelar los precios que varan debido a las fluctuaciones del mercado y los problemas del suministro. El congelar los precios le ayuda a estabilizar sus mrgenes de utilidad.
Cmo podemos utilizar Use las funciones de autoservicio al cliente del sistema el comercio entre Administracin de rdenes de venta para permitir que sus compaas? clientes registren sus propias rdenes, consulten el estado de las mismas y el inventario, todo a travs de la Internet. Sus clientes tendrn una atencin inmediata e informacin actualizada sobre sus cuentas. El uso de la Internet para las soluciones de compaa a compaa puede ayudarle a crear nuevos modelos de negocios y ganar clientes nuevos. Cmo podemos configurar registros maestros de clientes para un cliente? Use las preferencias de giro comercial del sistema Administracin de rdenes de venta para diferenciar varias instrucciones de proceso de clientes y al mismo tiempo conservar el mismo registro nico del cliente en el Libro de direcciones. Con frecuencia, una compaa trata con clientes de muchos giros comerciales. El producto, divisin o geografa pueden ser lo que distinga los giros comerciales. Tambin puede configurar lmites de crdito diferentes por giro comercial. Use la aplicacin Aprobaciones de precios del sistema Fijacin avanzada de precios para configurar un proceso y un flujo de trabajo para la aprobacin de los cambios de precios. Estos cambios de precios son automticos y se autodocumentan y dirigen a travs del procesamiento de flujos de trabajo para que el personal correspondiente dentro de su organizacin pueda aprobar los cambios. Use el procesamiento de anticipos del sistema Administracin de rdenes de venta para generar un recibo en lugar de una factura para el cliente o para procesar las autorizaciones de tarjeta de crdito y liquidaciones finales.
Cmo podemos automatizar nuestros mtodos de control y verificacin de los cambios y ajustes en precios?
Cmo permitimos el pago en el momento de registrar las rdenes?
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Cmo podemos generar propuestas de venta?
Use la aplicacin Generacin automtica de documentos del sistema Administracin de rdenes de venta para crear propuestas de venta. La aplicacin Generacin automtica de documentos puede combinar informacin como la configuracin de ventas, cotizaciones, estados financieros e informacin sobre precios. La aplicacin puede obtener diferentes datos de varios departamentos de su compaa y puede utilizar objetos de multimedia. Los vendedores pueden modificar fcil y rpidamente las propuestas que se crean mediante la aplicacin Generacin automtica de documentos.
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Descripcin general del sistema Administracin de rdenes de venta
La Administracin de rdenes de venta implica mucho ms que tomar una orden y enviarla. En la actualidad, los requisitos a los que se enfrenta son una administracin sofisticada de rdenes, asignacin de inventario, creacin de juegos y fijacin de precios promocionales. El sistema Administracin de rdenes de venta le permite tratar estos asuntos. El sistema Administracin de rdenes de venta tiene las siguientes funciones: Informacin amplia definida por el usuario Procesamiento de rdenes recurrentes y plantillas de rdenes Perfiles de preferencia de clientes y artculos Informacin en lnea sobre disponibilidad de inventario y neto no comprometido Seguimiento extenso de estados de lneas y rdenes Fijacin flexible de precios y descuentos, lo que sirva como base para promociones, contratos y asignaciones
Puede mejorar el servicio al cliente usando el sistema Administracin de rdenes de venta para crear plantillas de rdenes, rdenes abiertas o permanentes y rdenes de cotizacin. Asimismo, el sistema Administracin de rdenes de venta le proporciona apoyo adicional de servicios al cliente a travs de despliegues en lnea que proporcionan: Informacin pertinente sobre rdenes, inventario, transporte y finanzas Utilidades netas de una lnea de productos cuando se aplican promociones, descuentos y rebajas
Asimismo, debe administrar con eficacia la fijacin de precios, dada la complejidad de los contratos especficos del mercado y del cliente, promociones especiales, asignaciones y fechas de vigencia. El sistema Administracin de rdenes de venta le permite configurar una estructura flexible de fijacin de precios base. Posteriormente, puede definir ajustes para corregir y actualizar los precios cuando sea necesario.
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Integracin del sistema

El sistema Administracin de rdenes de venta de J.D. Edwards funciona con otros sistemas de Manufactura y Distribucin/Logstica para asegurarse de que se satisfacen la demandas del cliente. Los componentes de la oferta y la demanda deben estar en equilibrio para asegurar que esto se logre. La clave es la integracin y el uso proactivo de informacin sobre logstica y distribucin.
Integracin con sistemas contables y de distribucin

En el siguiente grfico se ilustra y describe la forma en la que el sistema Administracin de rdenes de venta se integra con los sistemas de Contabilidad general y con otros sistemas.
Libro de direcciones
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Contabilidad general
ICA ICA ICA ICA
Compras
ICA
Administracin de transporte
Administracin de inventario
Administracin de productos a granel
Contabilidad general
El punto central de integracin es el sistema Contabilidad general que da seguimiento a la contabilidad de rdenes de venta. Todos los sistemas de Distribucin tienen interfaz con el sistema Contabilidad general mediante las Instrucciones de contabilidad automtica (ICA).
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Libro de direcciones
El sistema Libro de direcciones obtiene informacin actualizada sobre facturacin al cliente y direcciones de almacenes.
Administracin de inventario
El sistema Administracin de inventario almacena informacin sobre artculos para los sistemas Administracin de rdenes de venta, Compras y Manufactura. Tambin almacena los costos de compra y venta as como las cantidades disponibles por ubicacin y da seguimiento a las rdenes en espera de las ubicaciones desde las que no se puede vender. El Libro mayor se actualiza en cuanto ocurre cualquier cambio en la valuacin de inventario, variaciones en el conteo o movimientos.
Compras
El sistema Compras da apoyo directo al procesamiento de rdenes de embarque y de transferencia. Puede usar el sistema para liberar la recepcin de artculos de rdenes atrasadas.
Fijacin avanzada de precios

Puede usar el sistema Fijacin avanzada de precios junto con el sistema Administracin de rdenes de venta. Este sistema se integra con varias aplicaciones relacionadas con precios del sistema Administracin de rdenes de venta y proporciona funciones adicionales como la fijacin de precios, preferencias, elaboracin de informes y configuracin.
Administracin avanzada de almacenes

Puede usar el sistema Administracin avanzada de almacenes junto con el sistema Administracin de rdenes de venta. Este sistema se integra con varias de las aplicaciones relacionadas con artculos y proporciona la funcin adicional de elaboracin de informes, recoleccin y configuracin.
Administracin de transporte
El sistema Administracin de rdenes de venta puede estar muy integrado con el sistema Administracin de transporte para proporcionar las funciones de transportista, embarque y rdenes de venta avanzadas (ECS).
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Si configura el sistema Administracin de rdenes de venta para crear una interfaz con el sistema Administracin de transporte, procesar las rdenes de venta para: Generar viajes Cargar y entregar productos a granel y empacados Calcular gastos de fletes
Durante la confirmacin de cargas y entregas, el sistema obtiene informacin sobre costos y libera inventario desde el sistema Administracin de inventario. Esta informacin se basa en las rdenes de venta cuya carga y entrega se ha confirmado segn se informa en el sistema Administracin de rdenes de venta. Adems, el sistema actualiza el Libro mayor basndose en los siguientes casos:
Si crea el siguiente escenario: Confirmacin de carga solamente con una fecha de factura en el futuro El sistema realiza las siguientes tareas: Creacin de asientos en trnsito La facturacin cclica crea costos de ventas diferidos, ingresos y asientos de cuentas por cobrar. Creacin de asientos en trnsito
Confirmacin de carga solamente sin una fecha de factura en el futuro Confirmacin de carga y entrega con una fecha de factura en el futuro
La facturacin cclica crea asientos de inventario, costo de ventas diferidos y cuentas por cobrar.
Solucin rentable en toda la empresa

Tambin, puede usar el sistema Administracin avanzada de almacenes junto con el sistema Administracin de rdenes de venta. Este sistema se integra con muchas de las aplicaciones relacionadas con la contabilidad y la funcin de costeo basado en actividades.
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Caractersticas de Administracin de rdenes de venta

Registro de rdenes
El registro de rdenes le permite registrar informacin sobre sus clientes y sobre los artculos que han ordenado. Cuando introduce una orden de venta, el sistema introduce automticamente la informacin pertinente que existe en este momento en los registros de fijacin de precios, preferencias, artculos y clientes. El procesamiento de rdenes de venta comienza tan pronto como complete el registro de rdenes. El sistema Administracin de rdenes de venta proporciona los siguientes tipos de rdenes adicionales para hacer frente a rdenes especficas: Ordenes de cotizaciones Ordenes abiertas Ordenes de embarque directo Ordenes de venta entre sucursales Ordenes con nota de crdito
Introduzca estos tipos de rdenes de la misma manera en la que introduce las rdenes de venta bsicas. Sin embargo, el sistema procesa cada tipo de orden de manera diferente. Algunas rdenes, como las rdenes abiertas o de cotizacin, pueden ser requisitos previos para las rdenes de venta reales. Es decir, debe introducir estos tipos de rdenes antes de introducir rdenes de venta a partir de las mismas.
Con Autoservicio al cliente, puede configurar el procesamiento de las rdenes de venta para adaptar las transacciones que ocurren en la Internet. Sus clientes pueden colocar rdenes, revisar su inventario y disponibilidad, seleccionar productos, verificar el estado de artculos embarcados, hacer consultas sobre rdenes existentes y revisar el historial de rdenes.
Procesamiento de anticipos
Cuando introduce las rdenes de sus clientes, puede aceptar varias formas de pago en un mtodo que sea conveniente tanto para su compaa como para su cliente. Puede generar facturas para enviarlas a sus clientes para su pago o puede aceptar el pago inmediato con tarjeta de crdito, efectivo o cheque. Puede crear una factura como recibo del cliente y para las transacciones con tarjeta de crdito, un pagar correspondiente con el que pueda cobrar a la compaa emisora de la tarjeta de crdito.
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Plantillas
Con alguna preparacin y configuracin por adelantado, puede agilizar en forma significativa el proceso de registro de rdenes. Una manera de hacer esto es crear y asignar plantillas de rdenes para sus clientes. Los plantillas agilizan el proceso de registro de rdenes ya que reducen la repeticin. En una plantilla de una orden se muestran los artculos ordenados con frecuencia y sus cantidades. Puede crear dos tipos de plantilla:
Plantillas estndar Una plantilla estndar se aplica a todos los clientes. Puede asignar una plantilla estndar para que se muestre cada vez que registre una orden.
Plantillas especficas del Las plantillas especficas del cliente incluyen los artculos cliente que el cliente ordena con ms frecuencia. Puede mostrar una plantilla especfica del cliente slo cuando introduzca rdenes para dicho cliente.
Liberacin de rdenes
Puede poner las rdenes en espera por varias razones. Por ejemplo, puede poner en espera aquellas rdenes que no cumplen con los requisitos del margen. Cuando una orden est en espera, debe liberarse y volver a enviarse al ciclo de procesamiento para que se termine de procesar. El sistema puede poner una orden o una lnea en espera en el ciclo de procesamiento si no tiene la cantidad para surtir la orden o la lnea de la orden. Cuando esto sucede, la orden se considera como orden atrasada. Libere las rdenes atrasadas cuando el inventario est disponible.
Procesamiento de rdenes
Despus de introducir las rdenes de venta, normalmente las pasa por todo el ciclo de procesamiento con la siguiente secuencia: 1. Impresin de listas de recoleccin de control y listas de recoleccin 2. Confirmacin de embarque 3. Generacin de facturas 4. Actualizacin de informacin en el Libro mayor Si ha activado el Control ECS, el proceso que define para su orden de venta puede incluir pasos adicionales para ajustarse a la funcin avanzada de ECS. Puede observar el procesamiento de rdenes desde el registro de rdenes a travs de la confirmacin de entregas.
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Perfil de preferencias
Registro de rdenes de venta
Fijacin de precios
Generacin de viajes
A granel
Empacados
Proceso de rdenes con funcin avanzada de ECS
Impresin de documentos de recoleccin
Impresin de nota de carga a granel
Impresin de boleta de recoleccin de productos empacados
Impresin de nota de carga de productos empacados
Orden con confirmacin de embarque
Confirmacin de carga a granel por viaje/orden
Confirmacin de carga de productos empacados por viaje/orden
Impresin de documentos de entrega de productos a granel
Impresin de documentos de entrega de productos empacados
Impresin de notas de embarque
Confirmacin de recordatorio de entrega y disposicin de productos a granel
Confirmacin de entrega de productos empacados/devolucin de productos no entregados
Determinacin de flete facturable/por pagar
Determinacin de ciclo de facturas e impresin de facturas diarias/peridicas
Actualizacin de registros del Libro mayor (Actualizacin de ventas a clientes) Nueva fijacin de precios (opcional) Depuracin
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Actualizacin de cdigos de estado

Cada etapa del proceso de rdenes tiene cdigos de estado definidos por el usuario que se especifican en las reglas de actividad de rdenes. El sistema usa cada cdigo de estado para dar seguimiento a fin de saber dnde se encuentra una orden dentro del proceso de rdenes de venta. Por ejemplo, si est listo para confirmar el embarque, la orden puede tener el cdigo de estado 560. El proceso que define para sus rdenes de venta tal vez incluya pasos adicionales dependiendo de los tipos de clientes que tenga. Si ha activado el Control ECS en las constantes del sistema, el proceso que define para su orden de venta puede incluir pasos adicionales para ajustarse a la funcin avanzada de ECS. En el siguiente grfico se ilustra la relacin entre los cdigos de estado y los pasos de procesamiento. Proceso de rdenes de funcin estndar Ultimo estado 520 540 560 578 580 999 Registro de rdenes de venta Impresin de listas de recoleccin Confirmacin de embarque Ejecucin de facturacin cclica Impresin de facturas Cerrado Estado siguiente 540 560 578 580 600 Ultimo estado 520 525 542 562 573 575 576 578 580 600 999 Registro de rdenes de venta Asignacin de un viaje Impresin de notas de carga Confirmacin de carga Confirmacin de entregas Flete facturable Flete por pagar Ejecucin de facturacin cclica Impresin de facturas Actualizacin de ventas Cerrado Funcin avanzada de ECS Procesamiento de rdenes Estado siguiente 525 542 562 573 575 576 578 580 600 999
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Informacin sobre rdenes de venta

Puede revisar y analizar informacin sobre rdenes de venta y generar informes para dar seguimiento al estado de rdenes de venta y facturas. Por ejemplo, puede revisar el estado de cualquier orden, como una orden en espera, para planear en forma precisa las necesidades futuras. Cuando introduce o revisa una orden de venta, puede entrar rpidamente a la informacin sobre artculos, como por ejemplo, el nmero de artculo, la disponibilidad, los descuentos por volumen de compra, etc. Esto es muy til cuando est hablando directamente con el cliente. Tambin puede tener acceso a la informacin relacionada con las cuentas del cliente y las rdenes de venta pendientes y cerradas. Por ejemplo, puede usar la aplicacin Verificacin de crdito para comparar el total de cuentas por cobrar de las rdenes pendientes de un cliente con su lmite de crdito. Tambin puede revisar la informacin sobre el historial de ventas e informacin sobre facturacin que no se imprime en la factura que recibe el cliente.
Procesamiento al final del da

Realice el procesamiento de final del da para completar el ciclo de procesamiento de rdenes. El procesamiento de final del da consiste en la ejecucin de aplicaciones en batch para: Actualizar todos los archivos y registros relacionados con ventas a clientes Contabilizar asientos de diario que resultan del ciclo de procesamiento de la orden
Debe ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes todos los das para mantener la informacin sobre ventas ms exacta. Actualice su informacin sobre ventas diariamente para lo siguiente: Mantener registros de cuentas por cobrar actualizados Proporcionar informes de actividad diaria Mantener cuentas del Libro mayor actualizadas para inventarios, costo de ventas, ventas y fletes Mantener exactos los saldos de inventario Mantener exactos los informes provisionales de comisiones y ventas
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Fijacin de precios
Para cada artculo que venda, debe definir el precio al cual venderlo. Use la fijacin de precios de Administracin de rdenes de venta para definir una estructura de fijacin de precios base. El sistema usa esta estructura de fijacin de precios base para obtener precios cuando introduzca artculos en una orden y para calcular ajustes y actualizaciones de precio. Puede definir los precios base para cualquier combinacin de artculos, grupos de artculos, clientes o grupos de clientes. Despus de definir precios base, puede configurar los ajustes de precios que pueden incluir los siguientes tipos de clculo de precios: Fijacin de precios de contratos, los cuales aplican la fijacin de precios especial de un artculo a un slo cliente o grupo de clientes. Fijacin de precios con descuento comercial, los cuales son un porcentaje de descuento general de todos los artculos para un cliente en particular. Fijacin de precios de descuento por pagos en efectivo, los cuales se pueden aplicar a lneas de detalle de rdenes de venta. Nueva fijacin de precios, que son descuentos o recargos adicionales que puede configurar o usar para volver a calcular las rdenes de venta.
Preferencias
Puede usar las preferencias para adaptar la forma en la que se procesan las rdenes de venta. Para el procesamiento de rdenes de venta, J.D. Edwards ha proporcionado preferencias que puede personalizar para satisfacer sus necesidades propias. Normalmente, las preferencias se crean cuando tiene necesidades constantes de negocios que difieren de los valores implcitos del sistema Administracin de rdenes de venta. Por ejemplo, puede crear preferencias para satisfacer: Las necesidades especficas de su cliente La poltica de su compaa Las reglas de las dependencias reguladoras
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Configuracin del sistema

Puede personalizar el sistema Administracin de rdenes de venta para satisfacer las necesidades de su compaa y la demanda de clientes. Antes de usar el sistema Administracin de rdenes de venta, debe llevar a cabo las siguientes tareas de configuracin del sistema: Configuracin de constantes que proporcionan al sistema informacin implcita para las transacciones diarias dentro de una sucursal/planta. Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente que son reglas que el sistema usa para procesar la orden de un cliente. Configuracin de tipos de lneas de rdenes que son cdigos que determinan la forma en la que el sistema procesa una lnea de detalle de una orden. Configuracin de reglas de actividad de rdenes para establecer la secuencia de pasos permisibles que una orden toma de principio a fin. Definicin de los cdigos que el sistema usa para poner en espera las rdenes de venta. Definicin de los recargos por ventas entre sucursales que son costos de transferencia que se aplican a ventas entre sucursales u rdenes de transferencia. Configuracin de informacin sobre comisiones para un vendedor especfico o un grupo de vendedores. Configuracin de las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) que proporcionen al sistema Administracin de rdenes de venta informacin contable y relaciones del Libro mayor para interactuar con el sistema Contabilidad general.

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Descripcin general de mens

Descripcin general de mens Administracin de rdenes de venta
Administracin de rdenes de venta G42
Operaciones diarias
S Procesamiento de rdenes de venta G4211 S Procesos adicionales de rdenes G4212 S Procesamiento del final del da G4213
Operaciones peridicas
S Revisiones de clientes G4221 S Administracin de precios G4222
Operaciones de configuracin
S Definicin de impuestos sobre ventas G0021 S Cdigos definidos por el usuario para ventas G42411 S Configuracin de administracin de rdenes de venta G4241
Operaciones avanzadas y tcnicas

S Administracin de precios G4222 S Fijacin avanzada de precios y ajustes G42311 S Depuraciones del archivos de datos G42312 S Definicin de archivos flexibles G42313 S Interoperabilidad G42A313
Informes y consultas
S Informes sobre rdenes de venta G42111 S Consulta sobre rdenes de venta G42112 S Administracin de comisiones/regalas G4223
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Diarias
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Introduzca las rdenes de venta para registrar la informacin sobre sus clientes y los artculos que ordenan. Cuando introduce la informacin en los campos obligatorios de la orden de venta, el sistema obtiene los registros del cliente, artculo, preferencia y fijacin de precios de los siguientes archivos: Libro de direcciones Instrucciones de facturacin al cliente Informacin sobre el Maestro de clientes Informacin sobre el Maestro de artculos Administracin de precios Preferencias
Puede revisar la informacin sobre una orden y efectuar los cambios necesarios. Si cambia la informacin implcita en una orden, los nuevos valores no afectan la informacin en los registros maestros. Para cambiar la informacin implcita, puede entrar a la pantalla apropiada. El registro de rdenes de venta incluye las siguientes tareas: - Trabajo con informacin sobre encabezado - Trabajo con informacin sobre detalle - Generacin de una propuesta - Registro de rdenes de venta con plantillas - Registro de rdenes de venta recurrentes - Trabajo con juegos y artculos configurados - Trabajo con rdenes de almacenamiento y retransmisin Puede introducir rdenes de venta internacionales usando los mismos procedimientos que usa para las rdenes de venta en moneda nacional si activa la opcin de conversin de varias monedas extranjeras.
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Una orden de venta tiene dos tipos de informacin:

Informacin sobre el encabezado Esta informacin se relaciona con toda la orden. El sistema conserva esta informacin en el archivo Encabezado de rdenes de venta (F4201). El sistema tambin obtiene informacin sobre el archivo Libro de direcciones (F0101) y las instrucciones de facturacin del archivo Maestro de clientes (F0301) para completar la orden. Esta informacin se relaciona principalmente con las lneas individuales de una orden de venta y con los artculos. El sistema conserva esta informacin en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). El sistema tambin obtiene informacin sobre los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201), Maestro de artculos (F4101), Ubicacin de artculos (F41021) y Maestro de clientes (F0301) para completar la orden.
Informacin sobre detalle
Encabezado de rdenes de venta (F4201)

Informacin sobre clientes
Detalle de rdenes de venta (F4211)

Informacin sobre artculos
Orden de venta
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Antes de comenzar
- Para el procesamiento de ECS, verifique que se hayan terminado las siguientes tareas: Activacin del Control de ECS en las Constantes del sistema.
- Verifique que la siguiente informacin haya sido configurada antes de introducir rdenes de venta: Informacin sobre la direccin de cada cliente en el archivo Libro de direcciones (F0101). Consulte Introduccin de registros del Libro de direcciones en la gua Libro de direcciones. Informacin sobre el Maestro para cada cliente en el archivo Maestro de clientes (F0301). Consulte Creacin de registros de clientes en la gua Cuentas por cobrar. Instrucciones de facturacin para cada cliente en los archivos Instrucciones de facturacin (F0301) y Maestro de clientes. Consulte Configuracin de Instrucciones de facturacin al cliente. Informacin sobre artculos en los archivos Maestro de artculos (F4101) y Maestro de productos a granel (F4011). Consulte Registro de informacin sobre el Maestro de artculos en la gua Administracin de inventario. Informacin sobre sucursal/planta para cada una de sus sucursales/plantas en el archivo Constantes de sucursal/planta (F41001). Consulte Configuracin de constantes. Informacin sobre artculo y sucursal/planta en los archivos Sucursal de artculo (F4102), Ubicacin de artculos (F41021) y Maestro de artculos (F4101) de cada artculo que se almacena. Preferencias para combinaciones de artculos y clientes. Consulte Trabajo con preferencias. Ubicaciones e impresoras implcitas para su terminal o perfil de usuario en el archivo Ubicaciones e impresoras implcitas (F40095). Varias monedas extranjeras, si est procesando rdenes usando monedas diferentes. Consulte Configuracin de varias monedas en la gua Contabilidad general.

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Trabajo con informacin sobre el encabezado
Cada orden de venta tiene informacin sobre el encabezado que est principalmente relacionada con el cliente y que puede pertenecer a la orden entera, incluyendo: Direccin de facturacin Cdigos de moneda y tipo de cambio Condiciones e instrumentos de pago Cdigos de espera de rdenes Fechas de rdenes
La informacin sobre el encabezado tambin contiene informacin sobre las condiciones que afectan la forma en la que el sistema procesa la orden de venta, tal como las instrucciones de facturacin y las fechas de entrega. El trabajo con la informacin sobre el encabezado incluye las siguientes tareas: - Familiarizacin con la informacin sobre el encabezado - Registro de informacin sobre el encabezado - Actualizacin de la informacin sobre el encabezado en la pantalla de detalles - Adicin de mensajes a rdenes de venta La mayora de la informacin restante de encabezados consiste en valores implcitos de los archivos Libro de direcciones, Instrucciones de facturacin al cliente y Maestro de clientes, como por ejemplo el cdigo y el rea fiscal, la direccin de embarque y la informacin sobre fletes. Durante el registro de encabezados de rdenes, puede revisar y cambiar los valores que se aplican a una orden en particular. Puede entrar a la pantalla pertinente y cambiar la informacin maestra y as modificar la informacin que obtiene el sistema para rdenes futuras. Adems de la informacin sobre el encabezado que introduzca, puede crear un mensaje y adjuntarlo a la orden de venta para que aparezca en el encabezado de la misma al imprimirla. Las opciones de proceso son las mismas para la informacin sobre detalle que para la de encabezados de las rdenes de venta.
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Antes de comenzar
- Verifique que las opciones de proceso de la aplicacin Registro de rdenes de venta estn configuradas para mostrar la informacin sobre el encabezado antes de la informacin sobre detalle. - Verifique que pueda procesar rdenes de venta de varias monedas extranjeras, de ser necesario.
Familiarizacin con la informacin sobre el encabezado

La informacin sobre el encabezado se relaciona principalmente con el cliente y afecta toda la orden. La mayora de la informacin sobre el encabezado consiste en valores implcitos de los archivos Libro de direcciones, Instrucciones de facturacin al cliente y Maestro de clientes; como por ejemplo, el cdigo y el rea fiscal, la direccin de embarque y la informacin sobre fletes. Cuando introduce un encabezado de orden, puede revisar y cambiar los valores que se aplican a una orden en particular. Puede entrar al archivo maestro pertinente, como el Maestro del Libro de direcciones, para cambiar la informacin y as modificar la informacin que obtiene el sistema para rdenes futuras. La nica informacin sobre el encabezado que no puede cambiar es el nmero de orden, la compaa y el tipo de documento porque estos datos identifican al registro en forma nica.
Direcciones relacionadas
Cuando configure el archivo Maestro de informacin sobre el cliente y las Instrucciones de facturacin al cliente, debe definir la direccin a la que desea enviar la factura como direccin de Vendido a y la direccin a la que enva el embarque como la Direccin de entrega. Puede definir las direcciones relacionadas de un cliente si la informacin sobre la orden, como los requerimientos de embarque, difieren de la informacin sobre facturacin como son las copias de facturas y condiciones de pago. El sistema introduce la informacin correspondiente en el campo Vendido a cuando se introduce la Direccin de entrega.
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Durante el registro de la orden, el sistema obtiene la informacin sobre cuentas por cobrar, como los cdigos de explicacin, tasas y reas fiscales del archivo Maestro de informacin sobre clientes. Para los embarques directos, las rdenes de transferencia o las rdenes de venta con diferentes direcciones de Vendido a y Direccin de entrega, el sistema obtiene el cdigo de explicacin fiscal de la direccin Vendido a y la tasa/rea fiscal de la Direccin de entrega. Existen otros datos implcitos sobre cuentas por cobrar que vienen automticamente de las Instrucciones de facturacin al cliente como el tipo de direccin de facturacin (Vendido a, Direccin de entrega o ambos), informacin crediticia y copias de facturas. Si el cliente solicita varias copias de una factura, debe usar el campo Vendido a de la pantalla Instrucciones de facturacin al cliente para indicar el nmero de copias.
Revisin de la informacin crediticia

Cuando introduce una orden, puede verificar las cuentas por cobrar y los saldos con antigedad de la direccin Vendido a. Puede usar esta informacin para ayudarle al cliente con la orden que est introduciendo. Puede tener acceso a la aplicacin Verificacin de crdito en el men Pantalla en la pantalla Revisiones del encabezado de ventas para revisar la informacin sobre el estado de cuenta y crdito de un cliente. Puede comparar el total de las cuentas por cobrar y rdenes pendientes del cliente con el lmite de crdito que se le ha otorgado en el archivo Maestro de clientes a fin de determinar si lo ha excedido. En la pantalla Verificacin de crdito, puede tener acceso a los siguientes tipos de informacin: Cuentas por cobrar (por ejemplo, cualquier saldo deudor) Historial de cuentas (por ejemplo, informacin sobre la clasificacin ABC del cliente, facturas y pagos) Ordenes de venta pendientes (por ejemplo, fechas e importes de rdenes)
Consulte tambin Revisin de informacin sobre cuentas del cliente para obtener ms informacin
Registro de informacin sobre comisiones

Para aplicar la informacin sobre vendedores o grupos de ventas y comisiones a una sola orden, introduzca la informacin en el encabezado de dicha orden durante el registro de las mismas. Si introduce la informacin sobre el vendedor y la comisin, el sistema no obtendr la informacin implcita.
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Nota: despus de introducir la informacin sobre la orden, el sistema le pedir que revise la informacin sobre el encabezado antes de aceptar el encabezado de la misma. Este es slo un recordatorio. Despus de que acepte la informacin sobre el encabezado de la orden, el sistema mostrar la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta.
Registro de informacin sobre el encabezado

Cuando introduce una orden de venta, el sistema crea asientos en dos archivos: Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211). Conforme a la seleccin de la opcin de proceso, puede introducir la informacin sobre el encabezado antes de la informacin sobre detalle. Si no introduce la informacin sobre el encabezado antes de la informacin sobre detalle, el sistema crear un registro de encabezado de orden basndose en la informacin Vendido a y Direccin de entrega que introduzca en la pantalla Informacin sobre detalle. Para introducir informacin sobre el encabezado En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Registro de encabezado de rdenes. 1. En la pantalla Trabajo con Encabezado de rdenes de venta, haga clic en Aadir.
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2. En la pantalla Encabezado de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Suc/planta Vendido a Dir ent
3. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para modificar la informacin sobre la moneda:

Cd moneda Tipo de cambio Mon extranj
4. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos opcionales:

OC del cliente Mens impreso Cd de espera Cdigo/rea fiscal N de exencin fiscal Fch de orden Fch solicitada Cancelar Ordenado por
5. Haga clic en la ficha Informacin adicional para revisar dicha informacin.
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6. Revise la informacin implcita y haga las modificaciones necesarias. 7. En la pantalla Encabezado de rdenes de venta, haga clic en OK. El sistema mostrar un recordatorio para que revise la informacin sobre el encabezado de la orden antes de aceptarlo. 8. Haga clic en OK una vez ms para aceptar la orden. El sistema mostrar la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta. Despus de introducir informacin sobre el encabezado, siga los pasos para introducir informacin detallada.
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Campo Suc/planta
Explicacin Es un campo alfanumrico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea efectuar un seguimiento de los costos. Por ejemplo, una unidad de negocios puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, un proyecto, un centro de trabajo, una sucursal o una planta. Puede asignar una unidad de negocios a un comprobante, factura, activo fijo, empleado y as sucesivamente con fines de elaboracin de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes por unidad de negocio de cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes para dar seguimiento a equipos por departamento responsable. La seguridad establecida para este campo puede impedirle localizar aquellas unidades de negocio para las que no tenga autoridad. Nota: el sistema usar el nmero de trabajo para los asientos de diario si no introduce ningn valor en el archivo ICA.
Vendido a
Es un nmero que identifica un registro en el sistema Libro de direcciones. Use este nmero para identificar empleados, solicitantes, participantes, clientes, inquilinos, una ubicacin y cualquier otro miembro del Libro de direcciones. Nmero de la direccin de una ubicacin a la que se le enviar esta orden. La direccin del cliente, incluyendo calle, ciudad, cdigo postal, y pas pueden estar implcitos en el libro de direcciones. Es un cdigo que especifica la moneda de la compaa con la que est asociada la transaccin. Puede ser cualquier cdigo definido para su sistema en la pantalla Designacin de cdigos de moneda. Es un cdigo que especifica la moneda de la transaccin. ste puede ser cualquier cdigo definido en la pantalla de la designacin de los cdigos de moneda del sistema. Es la tasa de conversin que usa el sistema para convertir las divisas a moneda nacional. Si el campo Conversin de divisas mltiples en Constantes de contabilidad general se configura en Y, la tasa del multiplicador se usa para todos los clculos. Si est configurada en Z, el sistema usa el divisor para calcular las conversiones entre divisas.
Dir ent
Cd moneda
Mon base
Tipo de cambio
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Campo Mon extranj
Explicacin Es un cdigo que especifica si los importes se muestran en la moneda nacional de la compaa con la que esta asociada la transaccin o en la divisa del cliente. Los cdigos son: D Moneda nacional. F Divisas. Es un valor alfanumrico utilizado como referencia cruzada o nmero de referencia secundaria. Tpicamente, ste es el nmero del cliente, del proveedor o del trabajo. Es un cdigo (40/PM) definido por el usuario que representa un mensaje predefinido configurado en Revisiones de mensajes de impresin. Puede imprimir el mensaje en las rdenes de venta, en las rdenes de compra y as sucesivamente. Es un cdigo definido por el usuario (42/HC) que identifica la razn por la cual una orden est en espera. Es un cdigo que identifica un rea fiscal o geogrfica que tiene tasas y distribuciones fiscales comunes. La tasa/rea fiscal debe definirse para incluir las autoridades fiscales (por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito del transporte colectivo o provincia) y sus tasas. Para que sea vlido, el cdigo deber configurarse en el archivo de tasa/rea fiscal (F4008). Generalmente, los impuestos sobre las ventas y sobre el uso en Estados Unidos requieren autoridades fiscales mltiples por tasa/rea fiscal, mientras que los impuestos al valor agregado (IVA) requieren solamente de una tasa simple. El sistema utiliza este cdigo para calcular apropiadamente el importe del impuesto.
OC del cliente
Mens impreso
Cd de espera Cdigo/rea fiscal
N de exencin fiscal
Es el nmero que identifica a una licencia o certificado que emiten las autoridades fiscales para los individuos y compaas exentos de impuestos. Es la fecha en que se introdujo una orden al sistema. Esta fecha determina el nivel vigente que usa el sistema para la fijacin de precios del inventario. Fecha en la que llegar el artculo o se llevar a cabo una accin.
Fch de orden
Fch solicitada
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Campo Cancelar
Explicacin La fecha en la que la orden debe ser cancelada si la mercanca no ha sido enviada al cliente o si no se ha recibido del proveedor. Este es un campo de memorndum unicamente, y no causa que el sistema desarrolle ningun tipo de proceso automtico. SISTEMA DE ORDENES DE VENTA: Campo de registro opcional que se utilizar para introducir el nombre del cliente que coloc la orden.
Ordenado por
Actualizacin de la informacin sobre el encabezado en la pantalla de detalles

La mayor parte de la informacin sobre el encabezado consiste en valores implcitos provenientes de los archivos Libro de direcciones, Instrucciones de facturacin al cliente y Maestro de clientes, como el cdigo y rea fiscales, direccin de entrega e informacin sobre el flete. Puede modificar esta informacin cuando introduzca una orden o cuando vuelva a consultar una orden. Si cambia la informacin sobre el encabezado despus de consultar una orden, puede asegurarse de que los cambios hechos a la informacin sobre el encabezado se reflejen en la informacin sobre detalle. Puede usar dos mtodos para actualizar la informacin sobre el encabezado en la pantalla de detalles:
Actualizacin automtica En primer lugar, debe configurar la opcin de proceso en la aplicacin Registro de rdenes deventa (P4210) para cargar automticamente los cambios del encabezado en las lneas de detalle. Posteriormente, use el archivo Definicin de columnas de encabezado a detalle para identificar los campos que el sistema actualizar en forma automtica en la pantalla de detalles. Si cambia la informacin sobre el encabezado en los campos que haya seleccionado en el archivo, el sistema actualizar la pantalla de detalles. Despus de que consulte la pantalla Encabezado de rdenes de venta y haga los cambios, debe usar el archivo Definicin de columnas de encabezado a detalle para identificar los campos que el sistema actualizar en forma automtica en la pantalla de detalles. Posteriormente, escoja la opcin de men para que se introduzcan automticamente los datos en estos campos de la pantalla de detalles. El sistema actualiza la pantalla de detalles de esta orden solamente.
Actualizacin manual
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Si ha configurado la opcin de proceso, Lmite de estado siguiente para cambios de lnea, en la pantalla Registro de rdenes de venta (P4210), slo podr hacer cambios a las rdenes que no estn en el estado que se haya definido. Para actualizar informacin implcita de encabezados En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Registro de encabezado de rdenes. 1. En la pantalla Trabajo con Encabezado de rdenes de venta, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Encabezado de rdenes de venta, escoja Encabezado a detalle en el men Pantalla y despus escoja Definir.
3. En el archivo Definicin de columnas de encabezado a detalle, introduzca un 1 en el campo Seleccionar y haga clic en OK. 4. En el men Pantalla, escoja Encabezado a detalle, despus escoja Llenar para actualizar la informacin sobre la pantalla Encabezados a la pantalla Detalles. 5. En la pantalla Revisiones del encabezado de rdenes de venta, haga clic en OK.
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Adicin de mensajes a rdenes de venta

Puede adjuntar un mensaje, como por ejemplo, instrucciones especficas de empaque, a la orden de venta. Por ejemplo, puede: Crear su propio texto Copiar texto de mensajes existentes Usar un mensaje de texto predefinido
Independientemente del mtodo que use para aadir un mensaje, puede visualizarlo en lnea e imprimirlo en la factura y en la hoja de recoleccin. Para imprimir el texto relacionado en la factura, debe configurar la opcin de proceso correspondiente en la aplicacin Impresin de facturas. Consulte Impresin de facturas estndar para obtener ms informacin al respecto. Para aadir mensajes a rdenes de venta En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Registro de encabezado de rdenes. 1. Localice la orden de venta a la que desea adjuntar un mensaje en la pantalla Trabajo con Encabezado de rdenes de venta. 2. En el men Fila, escoja Anexos para entrar a la pantalla Objetos de multimedia. 3. En la pantalla Objetos de multimedia, escoja Nuevo en el men Archivo y despus escoja el tipo adecuado de objeto de multimedia. 4. En el men Archivo, escoja Guardar y salir.
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Trabajo con informacin sobre detalle
Despus de aadir la informacin sobre el encabezado a una orden de venta, puede aadir informacin sobre detalle de los artculos contenidos en la orden, como identificadores de artculos, cantidades, precios y costos. Puede especificar informacin que se imprime en la factura del cliente, como cantidades enviadas y en rdenes atrasadas. Tambin puede aadir mensajes a cada lnea de detalle. El trabajo con informacin sobre detalle incluye: - Familiarizacin con la informacin implcita en Revisiones de detalles de rdenes de venta - Integracin de otros sistemas con el registro de rdenes de venta - Registro de informacin sobre detalle - Registro de artculos sustitutos y relacionados - Trabajo con procesamiento del subsistema en Registro de rdenes de venta Ya que el sistema obtiene la mayora de la informacin sobre detalle de otros archivos, necesita introducir solamente un mnimo de informacin. Puede revisar y cambiar los valores segn sea necesario. Puede introducir la informacin obligatoria de la orden y del cliente en la pantalla de informacin sobre el encabezado o de detalle. Puede escoger entrar a la informacin sobre el encabezado antes de entrar a la informacin sobre detalle para revisar los valores implcitos antes de introducir la orden. Para localizar y revisar rdenes, tal vez desee entrar directamente a la informacin sobre detalle.
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Familiarizacin con la informacin implcita en Revisiones de detalles de rdenes de venta

Cuando introduce una orden de venta, el sistema crea asientos en dos archivos: Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211). Conforme a la seleccin de la opcin de proceso, puede introducir la informacin sobre el encabezado antes de la informacin sobre detalle. Si no introduce la informacin sobre el encabezado antes de la informacin sobre detalle, el sistema crear un registro de encabezado de orden basndose en la informacin Vendido a y Direccin de entrega que introduzca en la pantalla Informacin sobre detalle. Cuando introduce la informacin sobre detalle de rdenes de venta, el sistema obtiene la informacin implcita de los siguientes archivos: Encabezado de rdenes de venta (F4201) Maestro de artculos (F4101) Maestro de clientes (F0301) Informacin sobre sucursal del artculo (F4102) Ubicacin de artculos (F41021) Libro mayor de costos de artculos (F4105) Archivos de precios base (F4106)
La informacin sobre el detalle de rdenes de venta es especfica de la combinacin artculo y cliente. Los cambios en los detalles afectan slo la lnea de detalle de la orden en la que se ha hecho el cambio. Dado que el sistema obtiene la mayor parte de la informacin sobre otros archivos, debe introducir las direcciones Vendido a, Direccin de entrega, el artculo solicitado y la cantidad del mismo. Revise los siguientes temas: Registro de informacin sobre artculos y cantidades Obtencin de un precio base Cambio de la informacin fiscal Procesamiento de requerimientos de nmeros en serie Registro de informacin sobre varias monedas Registro de informacin sobre comisiones Familiarizacin con el procesamiento del flujo de trabajo durante el registro de rdenes de venta
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Registro de informacin sobre artculos y cantidades

Si desconoce el nmero de artculo, puede hacer clic en la ayuda visual del campo Nmero de artculo para entrar a la pantalla Bsqueda de artculo. El sistema puede obtener informacin sobre el artculo usando cualquiera de los identificadores de producto, nmeros de reemplazo, sustitutos o de referencia cruzada como el nmero de pieza del proveedor o del cliente. La informacin sobre referencia cruzada debe configurarse en la aplicacin Revisiones de referencias cruzadas de artculos. Consulte tambin Ubicacin de informacin sobre artculos en la gua Administracin de inventario.
Obtencin de un precio base

Cuando se introduce un artculo en el archivo Informacin sobre el Maestro de artculos (F4101), debe especificar el nivel en el que el sistema conserva un precio estndar de un artculo o si dicho precio difiere entre sucursales/plantas o ubicaciones y lotes dentro de la sucursal/planta. Si usa varias monedas, debe configurar el nivel de fijacin de precios de tal manera que el sistema actualice los precios del artculo basndose en la sucursal/planta o la ubicacin y lotes dentro de cada sucursal/planta. El precio unitario que introduzca durante el registro de rdenes de venta sustituye al precio que se haya configurado en la pantalla Revisiones de precio base. Si no introduce un precio unitario durante el registro de rdenes de venta, el sistema obtendr un precio basado en la jerarqua de precios. La jerarqua que configure para la Preferencia de precios base (51) determina la secuencia con la que busca el archivo Revisiones de precio base (F4106). La jerarqua de precios base es una matriz integrada por combinaciones de clientes y artculos, grupos de clientes y grupos de precios de artculos. Debe usar la interseccin de filas y columnas para determinar el orden de la jerarqua.
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El sistema obtiene la informacin sobre precios basndose en la informacin sobre las Instrucciones de facturacin al cliente y en el archivo Revisiones de precios base de la siguiente manera: Si ha introducido un descuento comercial en Instrucciones de facturacin al cliente, el cual es un porcentaje fijo que se calcula con base en el total de la orden, el sistema calcular el porcentaje conforme al precio del artculo basndose en la sucursal/planta desde donde se vende y no aplicar ningn otro descuento o acuerdo de precios. Si no ha introducido un descuento comercial, entonces el sistema buscar un precio contratado a partir de la jerarqua de preferencia de precios base. Si ha introducido un precio contratado, el cual es un precio convenido entre el usuario y el cliente de un artculo especfico, el sistema aplicar el precio que se haya definido para la combinacin de artculo y cliente. La fecha de la orden debe estar dentro de las fechas de vigencia del precio contratado. El sistema obtendr el precio contratado a partir de la jerarqua de preferencias de precios base y usar el precio con la fecha de vencimiento ms cercana. Si no ha configurado un precio contratado, el sistema buscar una regla de fijacin de precios de inventario. Si ha configurado una regla de fijacin de precios de inventario, que es un precio convenido entre el usuario y el cliente para descuentos basados en cantidades de artculos comprados, el sistema aplicar el precio que se haya definido para el artculo o grupo de artculos y cliente o una combinacin de grupos de clientes. La fecha de la orden y las cantidades deben estar dentro de las fechas vigentes y niveles de la regla de fijacin de precios de inventario. El sistema buscar entonces las combinaciones de artculo o grupo de artculos y cliente o grupo de clientes a partir de la jerarqua de preferencia de precios base y usar el precio con la fecha de vencimiento ms cercana y el cdigo de moneda correspondiente. El sistema busca el precio del artculo a partir de un nivel de precio que se defina en el archivo Informacin sobre el Maestro de artculos (F4101). Si los ajustes de precio no se aplican a la orden, el sistema obtendr el precio que se defina para un artculo dentro de una sucursal/planta o una ubicacin dentro de una sucursal/planta. Si el sistema no encuentra un precio del artculo en una planta/sucursal o ubicacin (dependiendo del nivel de precio), recibir un mensaje de error en el que se indicar que no existe un precio base vigente.
Durante el registro de rdenes puede usar la pantalla Verificacin de precio para revisar la informacin sobre el mismo antes de seleccionar el precio de un artculo. Consulte tambin Configuracin de precios base.
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Cambio de informacin fiscal

Durante el registro de rdenes, el sistema obtiene el cdigo de explicacin fiscal y las reas fiscales del Maestro de clientes. Para los embarques directos, las rdenes de transferencia o las rdenes de venta con direcciones alternas de Vendido a y Direccin de entrega, el sistema obtiene el cdigo de explicacin fiscal de la direccin Vendido a y la tasa/rea fiscal de la Direccin de entrega, pero puede modificar esta tasa. Si el sistema obtiene el cdigo de explicacin fiscal y la tasa/rea fiscal de la informacin sobre el encabezado, pero si la opcin Ventas gravables de la Informacin sobre sucursal/planta del artculo en la lnea de detalle est configurada en N, el sistema no calcular el impuesto de esta lnea de detalle. Consulte tambin Asignacin de informacin fiscal a clientes.
Procesamiento de requerimientos de nmeros de serie

Basndose en los requerimientos del nmero de serie que se haya definido para un artculo en Informacin sobre sucursal del artculo, se aplicarn las siguientes reglas si es necesario un nmero de serie durante el registro de rdenes de venta: La unidad de medida de la transaccin debe ser la misma que la unidad de medida principal del artculo serializado. La cantidad debe ser igual a 1 cuando introduzca una combinacin ubicacin/nmero de serie. Debe introducir una combinacin de ubicacin y nmero de serie admisible y disponible.
Tal vez reciba un mensaje de error porque la combinacin de ubicacin o nmero de serie y artculo que introdujo no est disponible o porque la cantidad disponible es cero. Los nmeros de serie no estarn disponibles si la cantidad de la combinacin artculo/ubicacin/nmero de serie est: En inspeccin En la operacin 1 En la operacin 2 En trnsito
Consulte tambin Procesamiento de la informacin sobre el nmero de serie.
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Registro de informacin sobre varias monedas

Cuando configure el Maestro de clientes, debe especificar el cdigo de moneda con el que el sistema procesar las transacciones del cliente y el cdigo de moneda con el cual el sistema registrar y almacenar el historial de la transaccin. Cuando introduce una orden, puede modificar el cdigo de moneda y el tipo de cambio de esta orden de venta. Despus de que haya introducido la informacin sobre el encabezado, no puede cambiar la informacin sobre moneda.
Registro de informacin sobre comisiones

El sistema aplica la informacin sobre comisiones desde el encabezado al detalle. Para aplicar informacin sobre vendedores o grupos de venta y comisiones a una sola lnea dentro de una orden, introduzca la informacin sobre comisiones en la informacin sobre detalle de la orden. Si ha activado el proceso Flujo de trabajo JDESOENTRY, se enva un mensaje de accin al vendedor responsable del cdigo de espera si es que esta orden se pone en espera. El mensaje se enva despus de que el sistema termina de procesar el cdigo de espera. Si el sistema no pone la orden en espera, se enva un mensaje de accin al vendedor, tal y como se define en la aplicacin Actualizacin de comisiones (P42120), que incluye el nmero Vendido a que indica que la orden se est procesando. Puede visualizar los mensajes que se hayan enviado durante el proceso de flujo de trabajo en el Centro de trabajo. Consulte tambin Configuracin de informacin sobre comisiones.
Familiarizacin con el proceso del flujo de trabajo durante el registro de rdenes de venta
El sistema procesa la orden mediante la verificacin de rdenes en espera. Despus de hacer clic en OK para aceptar la orden, el sistema verifica las opciones de proceso de los cdigos de espera y compara la orden contra la informacin sobre rdenes en espera. Si ha activado el proceso Flujo de trabajo JDESOENTRY despus de que el sistema pone una orden en espera, se enva un mensaje de accin a la persona responsable del cdigo de espera en el que se le indica que la orden est en espera. Si el sistema no pone la orden en espera, se enva un mensaje de accin al vendedor, tal y como se define en la aplicacin Actualizacin de comisiones (P42120), que incluye el nmero Vendido a que indica que la orden se est procesando. Puede visualizar los mensajes que se hayan enviado durante el proceso de flujo de trabajo en el Centro de trabajo.
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Nota: el proceso JDESOENTRY puede afectar el desempeo. No puede introducir otra orden sino hasta que el sistema haya procesado la orden anterior y haya terminado el proceso del flujo de trabajo.
Integracin de otros sistemas con el registro de rdenes de venta

El sistema Administracin de rdenes de venta de J.D. Edwards trabaja con otros sistemas de manufactura y distribucin/logstica para asegurarse de que se satisfaga la demanda del cliente. Adems del software de Distribucin de J.D. Edwards, como Administracin de inventario y Compras, tal vez deba trabajar con otros mdulos de J.D. Edwards, como por ejemplo, Configurador de compras, Administrador de transporte y Administracin de calidad. Durante el registro de rdenes, puede tener acceso a los mdulos para introducir o verificar informacin adicional que se necesite para el procesamiento de rdenes, configuracin de artculos, especificaciones de manufactura, embarque, etc. La integracin de otros sistemas en el registro de rdenes incluye los siguientes conceptos: Revisin de calidad y resultados de pruebas Registro de rdenes de acuerdos Registro de informacin ECS Creacin de embarques para rdenes de venta
Revisin de calidad y resultados de pruebas

Si est usando el sistema Administracin de calidad de J.D. Edwards y tiene activado el Control de calidad en las constantes de sucursal/planta de la sucursal/planta de embarque, el sistema verificar que el inventario que sale de su almacn cumpla con las especificaciones del cliente o de manufactura. A medida que se introduce una orden, puede entrar a Bsqueda de varios artculos en el men Pantalla para revisar la informacin adicional sobre artculos. En la pantalla Bsqueda de varios artculos, puede tener acceso a Consulta sobre resultados de pruebas para realizar lo siguiente: Ver los resultados de prueba de un artculo, lote y cliente de tal manera que pueda determinar si se estn cumpliendo con las especificaciones del cliente. Buscar los artculos que cumplen con los requerimientos del cliente usando una identificacin de prueba o rangos de pruebas. Localizar artculos conforme a los campos Mnimo y Mximo preferido o permitido en las opciones de proceso de la versin de Revisiones de resultados de pruebas.

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Determinar si los lotes que revisa en Bsqueda de artculos cumplen con las especificaciones del cliente o de manufactura. Aadir lotes a la orden de venta que cumplan con los requerimientos del cliente.
Despus de que introduzca los resultados de pruebas, el sistema los procesar para determinar si los resultados recopilados pasan las pruebas que haya definido. El sistema evala los resultados en comparacin con los valores mximo y mnimo y ajusta el estado del lote para que pase o falle cada lnea de detalle de las rdenes. Durante el registro de rdenes, puede buscar el artculo y seleccionar un lote que satisfaga los criterios de calidad del cliente y del artculo en la orden de venta. Consulte tambin Trabajo con Resultados de pruebas en la gua Administracin de calidad. Ubicacin de informacin sobre artculos en la gua Administracin de inventario para obtener ms informacin acerca de la pantalla Bsqueda de varios artculos.
Registro de rdenes de acuerdos

Cuando se registra una orden de ventas, el sistema selecciona los acuerdos que satisfacen los siguientes criterios: El artculo debe ser el mismo en la orden de ventas y en el acuerdo. El campo Debido a en el acuerdo debe estar en S (socio), lo que indica que se debe producto a este socio por el acuerdo. Los campos Vendido a y Enviar a en la orden de ventas deben ser los mismos que el campo Destino del acuerdo. El detalle de sucursal/planta o su propietario en la orden de ventas debe ser la fuente en el acuerdo. La fecha de la orden de ventas est dentro del rango de fecha activa del acuerdo. En aquellos acuerdos que tienen activado el control de cantidad, la cantidad de la orden de ventas no excede la cantidad que resta por satisfacer antes de que el sistema seleccione el acuerdo.
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Puede configurar las opciones de proceso Acuerdos para asignar los acuerdos que mejor satisfagan las necesidades de su compaa. El usuario puede: Asignar los nmeros de acuerdos a las transacciones en forma manual Escoger de una lista de acuerdos que se seleccione por sistema Permitir que el sistema asigne el acuerdo en forma automtica
Consulte tambin Asignacin de acuerdos en la gua Administracin de acuerdos.
Registro de informacin ECS

Si ha activado el Control ECS en las Constantes del sistema, puede introducir informacin adicional de detalle, como es la modalidad de transporte, el estado de los aranceles, las fechas de carga y entrega, los nmeros de acuerdo y otro tipo de informacin. Puede configurar diferentes tipos de documento para identificar rdenes de productos a granel. El sistema automticamente crea el embarque de una orden basndose en la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea que se defina en la tabla de cdigos definidos por el usuario (49/SD). A partir de ah, puede revisar o aadir al embarque o incluso puede crear cargas con los embarques. Dado que el sistema obtiene la mayor parte de la informacin sobre otros archivos, e incluso del archivo Constantes de carga y transporte y Preferencias de ECS, es necesario que introduzca slo un mnimo de informacin. Consulte tambin Acerca de Operaciones de entrega en la gua Administracin de transporte. Acerca de productos a granel en la gua Administracin de productos a granel para obtener ms informacin acerca de los productos a granel.
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Creacin de embarques para rdenes de venta

Si usa el sistema Administracin de transporte, puede configurar el procesamiento de tal manera que el sistema cree automticamente el embarque de una orden basndose en la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea que se defina en las tablas de cdigos definidos por el usuario (49/SD). El embarque es una solicitud para transportar bienes desde la sucursal/planta al cliente. Si no introduce un transportista y un medio de transporte, el sistema obtiene la informacin implcita del transportista y transporte a partir de cualquiera de los siguientes: Informacin sobre sucursal/planta de artculos Informacin maestra de clientes Preferencia de compromisos de inventario
Cuando revise las opciones de ruta en Administracin avanzada de transporte, puede revisar y corregir el transportista y la modalidad de transporte. Si no especifica un transportista en ninguno de los archivos maestros o durante el registro de la orden, el sistema llena la informacin sobre el transportista y la modalidad de transporte basado en la preferencia de Transportista. Consulte tambin Trabajo con embarques en la gua Administracin de transporte para obtener ms informacin acerca de la introduccin de informacin sobre el embarque y la carga.
Registro de informacin sobre detalle

Ya que el sistema obtiene la mayora de la informacin sobre otros archivos, necesita introducir solamente un mnimo de informacin. El registro de informacin sobre detalle incluye las siguientes tareas: Registro de informacin sobre artculos Registro de informacin implcita de lnea Revisin de informacin sobre rdenes
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado las opciones de proceso en la aplicacin Registro de rdenes de venta. - Verifique que haya activado o desactivado el proceso del flujo de trabajo, JDESOENTRY.
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Consulte tambin Creacin de procesos de flujo de trabajo en la gua Administracin del flujo de trabajo empresarial para obtener ms informacin acerca de la activacin de procesos de flujo de trabajo.
Para introducir informacin sobre artculos En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Registro de encabezado de rdenes. Despus de introducir informacin sobre el encabezado en la pantalla Encabezado de rdenes de venta, puede introducir informacin para cada lnea de la orden de venta. 1. Siga los pasos para introducir informacin sobre el encabezado en la pantalla Trabajo con Encabezado de rdenes de venta. Despus de que haga clic en OK para aceptar la informacin sobre el encabezado, el sistema mostrar automticamente la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta.
2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Dir ent Cantidad ordenada Uni med
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N de partida Tp ln Pcio unit
Ya que el sistema obtiene la mayora de la informacin sobre detalle de otros archivos, necesita introducir solamente un mnimo de informacin. Puede revisar y cambiar los valores segn sea necesario. Consulte Revisin de informacin sobre rdenes para obtener informacin adicional al respecto. Dependiendo de cmo configure sus opciones de proceso, puede que tenga que aceptar la orden antes de que el sistema registre la informacin sobre la orden. 3. En la pantalla Aceptacin de rdenes, revise la informacin sobre la orden.
4. Haga clic en Colocar la orden para aceptarla. El sistema crea registros en los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211).
Campo Cantidad ordenada N de partida
Explicacin Cantidad de unidades afectada por esta transaccin. Es el nmero que se le asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo o tercer nmero de artculo.
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Campo Uni med
Explicacin Es un Cdigo definido por el usuario (00/UM) que indica la cantidad en la que se debe expresar un artculo de inventario, por ejemplo CS (cajn) o BX (caja). El precio de lista o base que se cobra por una unidad de este artculo. En el registro de rdenes de ventas, deben establecerse todos los precios en el archivo de Precios base (F4106). Es un cdigo que controla la manera en que el sistema procesa las lneas en una transaccin. Controla los sistemas con los que la transaccin tiene interfaz como, Libro mayor, Costos de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administracin de inventarios. Asimismo, especifica las condiciones bajo las cuales se imprime una lnea en los informes y se incluye en los clculos. Los cdigos incluyen los siguientes: S Artculo almacenable J Costos de trabajo N Artculo no almacenable F Fletes T Informacin de texto M Cargos y crditos miscelneos W Orden de trabajo
Pcio unit
Tp ln
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Para introducir la informacin implcita de lnea En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. La informacin implcita de lnea es til cuando es necesario especificar las fechas de recoleccin, embarque y solicitada, as como la orden de compra del cliente o sucursal/planta diferente de la sucursal/planta en la informacin sobre encabezado. Esto es muy til si no introduce la informacin sobre el encabezado antes de introducir la informacin sobre detalle o si tiene una sucursal/planta alterna para muchas lneas de detalle. Puede usar esta funcin slo cuando aada rdenes de venta. Aunque puede modificar la informacin conforme introduce cada lnea de detalle, el sistema no actualizar dicha informacin si vuelve a consultar y cambiar los valores implcitos de la lnea de detalle de ventas. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, haga clic en la ficha Valores implcitos de lnea.
3. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Suc/ planta OC del cliente Entrega prometida Recol prog Fch cancel
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4. Haga clic en OK. Despus de introducir la informacin implcita de lnea, siga los pasos para introducir la informacin sobre artculos. Para revisar la informacin sobre rdenes En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. Localice la orden que va a revisar y seleccione la lnea de detalle de la orden en la pantalla Consulta de servicio al cliente. 2. En el men Fila, escoja Orden y luego Revisiones de detalles de rdenes de venta.
3. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, revise los siguientes campos y haga los cambios necesarios:

Precio total UM pcio ltimo estado Suc/ planta Ubicacin Nmero de lote/serie
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Descripcin N de prov
4. Revise la informacin sobre fijacin de precios de cada lnea de la orden de venta:

Pcio unit Precio total Importe unitario en divisas Cantidad - Precio total en divisas Peso total Costo unitario de orden de compra UM pcio Cdigo de precio 1 Cdigo de precio 2 Cdigo de precio 3 Porcentaje de margen de ganancias
Si cambia la informacin relacionada con la fijacin de precios, como detalles de sucursal/planta, unidad de medida o lote y ubicacin, el sistema actualizar tambin la informacin sobre la lnea de detalle. 5. Revise los siguientes campos de informacin sobre compromisos de cada lnea de la orden de venta:

Cantidad atrasada Cantidad cancelada Cantidad embarcada Cantidad neta
6. Revise los siguientes campos de informacin sobre costos e impuestos de cada lnea de la orden de venta y efecte cualquier cambio necesario:

Cdigo de explicacin fiscal 1 Ventas gravables (Y/N) Tasa/rea fiscal Costo total Costo unitario de orden de compra
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7. Revise los siguientes campos de informacin sobre fletes de cada lnea de la orden de venta y efecte cualquier cambio necesario:

UM pso Unidad de medida de volumen Volumen unitario
8. Revise los siguientes campos de informacin miscelnea sobre artculos y preferencias:

Grupo de precios de artculos % de descuento efectivo Cdigo de las condiciones de pago Instrumento de pago Mensaje impreso Prioridad de procesamiento Cdigo de razn Compensacin del L/M Libro mayor auxiliar
9. Si ha activado el Control ECS en las constantes del sistema, revise los siguientes campos:

Existe un acuerdo N de transportista Suplemento de acuerdo N de acuerdo: distribucin Estado del arancel Uso final Giro comercial Modalidad de tranporte Unidad de medida de peso
10. Si cambia cualquier informacin sobre la orden, haga clic en OK para actualizar la orden con la informacin nueva.
Campo Precio total
Explicacin El precio total es la cantidad disponible para envo multiplicada por el precio unitario. El sistema calcula este precio. Si se introduce el importe y cantidad total, el sistema puede calcular el precio unitario.
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Campo ltimo estado
Explicacin Cdigo definido por el usuario (tabla 40/AT) que especifica el ltimo paso del ciclo de procesamiento completado satisfactoriamente por la lnea de orden. Cdigo definido por el usuario (40/AT) indicando el siguiente paso en el flujo de la orden del tipo de lnea. Es un campo alfanumrico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea efectuar un seguimiento de los costos. Por ejemplo, una unidad de negocios puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, un proyecto, un centro de trabajo, una sucursal o una planta. Puede asignar una unidad de negocios a un comprobante, factura, activo fijo, empleado y as sucesivamente con fines de elaboracin de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes por unidad de negocio de cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes para dar seguimiento a equipos por departamento responsable. La seguridad establecida para este campo puede impedirle localizar aquellas unidades de negocio para las que no tenga autoridad. Nota: el sistema usar el nmero de trabajo para los asientos de diario si no introduce ningn valor en el archivo ICA.
Estado sig Suc/ planta
Ubicacin Descripcin
La ubicacin de almacenaje de donde se retirar la mercanca. Una descripcin puede consistir en: Una breve informacin sobre un artculo. Una observacin. Una explicacin. Es el nmero de libro de direcciones del proveedor preferido de este artculo. Es el nmero de unidades puestas en rdenes atrasadas en el procesamiento de rdenes de venta o de trabajo, utilizando la unidad de medida registrada o la unidad de medida primaria definida para el artculo. Es el nmero de unidades canceladas en el procesamiento de rdenes de ventas o de trabajo, utilizando la unidad de medida primaria o la introducida definida para este artculo. En el sistema de manufactura, tambin puede ser el nmero de unidades desechadas.
N de prov Cantidad atrasada
Cantidad cancelada
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Campo Cantidad embarcada
Explicacin Es el nmero de unidades que est comprometido para envo en el registro de las rdenes de ventas, utilizando la unidad de medida introducida o la primaria definida para este artculo. En el sistema de manufactura y registro del tiempo de la orden de trabajo, este campo puediera indicar las cantidades completadas o desechadas. El tipo de cantidad es determinado por el cdigo de tipo que se haya introducido. Es un cdigo (00/EX) definido por el usuario que controla la forma en que se determina un impuesto y se distribuye a las cuentas de ingresos y gastos del Libro mayor. Una sola factura puede incluir artculos gravables y no gravables. No obstante, debe existir un cdigo de explicacin tributaria para toda la factura. El Cdigo de explicacin tributaria se usa junto con la Tasa/rea fiscal y las Reglas tributarias por compaa para determinar la forma de calcular el impuesto. Cada partida de pago de la transaccin puede definirse con un cdigo de explicacin tributaria distinto, incluyendo E, para exentar la partida de pago del clculo de impuestos.
Cdigo de explicacin fiscal 1
Tasa/rea fiscal
Es un cdigo que identifica un rea fiscal o geogrfica que tiene tasas y distribuciones fiscales comunes. La tasa/rea fiscal debe definirse para incluir las autoridades fiscales (por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito del transporte colectivo o provincia) y sus tasas. Para que sea vlido, el cdigo deber configurarse en el archivo de tasa/rea fiscal (F4008). Generalmente, los impuestos sobre las ventas y sobre el uso en Estados Unidos requieren autoridades fiscales mltiples por tasa/rea fiscal, mientras que los impuestos al valor agregado (IVA) requieren solamente de una tasa simple. El sistema utiliza este cdigo para calcular apropiadamente el importe del impuesto.
Costo total
En los sistemas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, es el importe bruto de la factura. Para las rdenes de compra y venta es el coste unitario multiplicado por el nmero de unidades.
Costo unitario de orden de Si el importe por unidad que se deriva de dividir el costo compra total entre la cantidad de la unidad.
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Campo UM pso
Explicacin La unidad de medida a utilizarse para establecer el peso de un artculo en particular. Las unidades de peso tpicas son: GM Gramo OZ Onza LB Libra KG Kilo CW Quintal TN Tonelada Es la unidad de medida para el espacio cbico que ocupa un artculo de inventario. Las unidades de medida de volumen ms tpicas son: ML Mililitro OZ Onza PT Pinta LT Litro CF Pie cbico CM Metro cbico CY Yarda cbica El volumen total del artculo para una lnea de orden. Este volumen se determina multiplicando la cantidad ordenada en la unidad de medida principal por la unidad de volumen del artculo.
Unidad de medida de volumen
Volumen unitario
Registro de artculos sustitutos y relacionados

Si solamente est disponible una parte de la cantidad de un artculo, puede usar un artculo sustituto para proporcionar la cantidad que necesita para completar la orden. Por ejemplo, un cliente ordena una cadena de bicicleta estndar pero se da cuenta de que existe un retraso en su entrega. Puede especificar un artculo sustituto, como puede ser una cadena de bicicleta equivalente de otro fabricante para surtir dicha orden. La sustitucin de un artculo en una orden de venta cancela toda cantidad del artculo original que se encuentra en una orden atrasada. Despus de que aade un artculo sustituto, la lnea de la orden original muestra un estado de 'cancelado por sustitucin' y la nueva lnea de la orden muestra un estado de 'vendido como sustituto'. Las lneas de la orden muestran la divisin entre los artculos originales y los sustituidos.
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Si su compaa vende artculos relacionados entre s, puede configurar el sistema de tal manera que le indique antes de aadir los artculos relacionados a la orden. Por ejemplo, puede asociar una bomba para inflar neumticos con un juego de reparacin de neumticos. Cuando introduzca el nmero de artculo correspondiente a la bomba para neumticos en una orden de venta, el sistema mostrar una marca de verificacin en el encabezado de la fila y columna para indicar que existen artculos relacionados. Si decide aadir el artculo asociado, como el juego de reparacin de neumticos, el sistema aadir la lnea de detalle de la orden a la orden de venta. Use sustituciones para reemplazar artculos obsoletos en una orden de venta si el artculo y su reemplazo estn configurados en la aplicacin Revisiones de referencia cruzada de artculos. Active el sistema para verificar las sustituciones y los artculos relacionados y de reemplazo en las opciones de proceso de referencia cruzada de la aplicacin Registro de rdenes de venta. Puede configurar artculos sustitutos o complementarios durante el registro de rdenes de venta. Desde artculos sustitutos/complementarios, entre a la pantalla Revisiones de referencia cruzada de artculos e introduzca la informacin sobre referencia cruzada. Consulte Configuracin de referencias cruzadas de artculos en la gua Administracin de inventario.
Antes de comenzar
- Verifique que las opciones de proceso de referencia cruzada estn configuradas en la aplicacin Registro de rdenes de venta para mostrar la informacin sobre referencia cruzada de artculos sustitutos, relacionados y de reemplazo - Verifique que haya activado la verificacin de disponibilidad en las opciones de proceso de Registro de rdenes de venta. - Verifique que el cliente acepte los artculos sustitutos en Instrucciones de facturacin al cliente.
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Para introducir artculos relacionados y sustitutos En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. Siga los pasos para introducir la informacin sobre detalle en la pantalla Consulta de servicio al cliente. Despus de que introduzca una lnea de detalle, el sistema indicar el procesamiento de la informacin adicional. Para los artculos sustitutos y complementarios, el sistema muestra una marca de verificacin en el encabezado de fila y columna. 2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, escoja Artculos sustitutos/complementarios en el men Fila.
3. En la pantalla Artculos sustitutos/complementarios, escoja cualquiera de las siguientes opciones y haga clic en Buscar:

Mostrar TODOS LOS ARTICULOS Mostrar TODOS LOS ARTICULOS DISPON N partida Tipo referencia cruzada Pcio unit Cantidad neta
4. Revise los siguientes campos:
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5. Escoja el artculo que desea sustituir con la lnea de la orden, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:

Cantidad ordenada
Campo Tipo referencia cruzada
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (41/DT) que identifica el tipo de referencia cruzada que se configura para este cliente. Entre los ejemplos de tipos de referencia cruzada se incluyen los siguientes: Sustitutos Reemplazos Cdigos de barras Nmeros de artculos del cliente Nmeros de artculo del proveedor Es el nmero que se le asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo o tercer nmero de artculo. El precio de lista o base que se cobra por una unidad de este artculo. En el registro de rdenes de ventas, deben establecerse todos los precios en el archivo de Precios base (F4106). Es el nmero de unidades que se encuentran fsicamente en el inventario. El sistema mostrar la cantidad disponible en la unidad de medida principal. Cantidad de unidades afectada por esta transaccin.
N partida Pcio unit
Cantidad neta
Cantidad ordenada
Trabajo con procesamiento del subsistema en Registro de rdenes de venta

Si necesita la hoja de recoleccin o la factura cuando termine el proceso de registro de rdenes, puede configurar y activar el subsistema. Tal vez desee esta capacidad de impresin instantnea si: Trabaja en un ambiente con un alto volumen de rdenes de entrega el mismo da y desea crear la hoja de recoleccin en cuanto introduzca la orden. Tiene muchas ventas de mostrador en donde el cliente espera salir de su establecimiento con la mercanca y con la factura de la misma.
El trabajo con el procesamiento del subsistema en el registro de rdenes de venta incluye las siguientes tareas: Configuracin del procesamiento del subsistema Finalizacin del procesamiento del subsistema
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El procesamiento del subsistema se activa mediante las opciones de proceso de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210). Por ejemplo, en la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) que se usa para imprimir las hojas de recoleccin inmediatamente despus del registro de rdenes, debe configurar el valor en las opciones de proceso para imprimir las hojas de recoleccin y despus identificar la versin de la aplicacin Impresin de hojas de recoleccin. Debe configurar un valor para activar el procesamiento del subsistema y despus identificar la versin correspondiente de las aplicaciones del subsistema con el fin de ejecutar las siguientes aplicaciones: Impresin de hoja de recoleccin (R42520) Impresin de facturas del subsistema (R42565) Compromisos del subsistema en lnea (R42997) Editor de transacciones en batch (R4210Z)
Cuidado: debe detener el subsistema antes de realizar el procesamiento del final del da. Tambin puede detener uno o varios trabajos en el subsistema en cualquier momento.
Antes de comenzar
- Defina las colas de salida implcitas para las aplicaciones de impresin. Consulte Administrador de servidores y estaciones de trabajo. - Cree una versin nueva de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) especficamente para el procesamiento del subsistema. Para configurar el procesamiento del subsistema En el men Herramientas de administracin del sistema (GH9011), escoja Versiones en batch (P98305) 1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch, introduzca la aplicacin en batch pertinente y haga clic en Buscar. 2. Seleccione la versin del subsistema y especifique la seleccin y secuencia de los datos. 3. Haga clic en Enviar y configure las opciones de proceso adecuadas. 4. En la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) para el procesamiento del subsistema, introduzca los valores pertinentes para activar el procesamiento del subsistema e identificar la versin correspondiente en las opciones de proceso.
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Para finalizar el procesamiento del subsistema En el men Herramientas de administracin del sistema (GH9011), escoja Trabajo con servidores (P98305) 1. Ubique y escoja el servidor correspondiente en el que est ejecutndose el subsistema. 2. En el men Fila, escoja Trabajos del subsistema. Puede rastrear el estado de cada registro que el sistema someta a la cola del subsistema. 3. Para dar por terminado el procesamiento del subsistema, escoja el trabajo correspondiente y escoja Terminar el trabajo en el men Fila.
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Opciones de proceso: Registro de rdenes de venta
Opciones de proceso: Registro de rdenes de venta (P4210)

Valores implcitos
Estas opciones de proceso especifican los valores implcitos, como el tipo de documento, que la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) usa cuando no se introducen otros valores para la transaccin. Salvo por el tipo de orden obligatorio, se aplican los siguientes valores implcitos slo durante el registro de rdenes. Si est haciendo una consulta de registros escritos, el sistema obtendr las rdenes basndose primero en la informacin que aparece en el encabezado de la pantalla y posteriormente usar los parmetros que se definan en las opciones de proceso de Consulta. Puede modificar la informacin que se muestra en las pantallas de encabezado y detalle. Si est informacin est oculta, el sistema procesar las rdenes basndose en la informacin implcita que se configura en las opciones de proceso de los archivos maestros. 1. Tipo de orden (obligatorio) Utilice esta opcin de proceso para identificar el tipo de documento. J.D Edwards ha reservado cdigos de tipo de documento para comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempos las cuales crean asientos de compensacin automtica durante el programa de contabilizacin. El usuario debe introducir un valor que se haya configurado en el archivo de cdigos definidos por el usuario (00/DT). Si se utiliza esta versin de Registro de rdenes de venta (P4210) en otros programas, los valores implcitos del programa en el que se crea la orden original sustituyen a los valores implcitos de la orden de venta. Por ejemplo si se utiliza esta versin de Registro de rdenes de venta (P4210) en Liberacin de rdenes abiertas, el tipo de lnea de la orden abierta sustituye a los valores implcitos del tipo de lnea de la orden de venta.
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2. Tipo de lnea Utilcese esta opcin de proceso para especificar un cdigo que controle la forma en que el sistema procesa las lneas en una transaccin. Los tipos de lnea controlan los sistemas con los que hace interfaz la transaccin (Libro mayor, Costos de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administracin de inventario). Los valores admisibles se definen en la pantalla Revisiones de Constantes de tipo de lnea (P40205) e incluye: S J N D F T M W Artculos en existencia Costos de trabajo Artculo fuera de existencia Artculo de embarque directo Flete Informacin sobre el texto Cargos y abonos varios Orden de trabajo
En la pantalla (P420205) Revisiones de constantes de tipo de lnea puede configurarse un tipo de lnea para los artculos fuera de existencia que obtenga informacin del Maestro de artculos pero no compromete cantidades. El indicador, Verificacin del Maestro de artculos de fuera de existencia, se utiliza cuando la Interfaz del inventario est configurada para un artculo fuera de inventario, como D o N. Cuando se introduce un tipo de lnea de artculo de embarque directo, el sistema utiliza una versin del Registro de rdenes de compra (P4310) para crear la orden de compra que se relaciona con esta orden de venta. Especifique la versin en la opcin de proceso Registro de rdenes de venta (P4210), separador de Versiones, para el Registro de rdenes de compra. Cuando se introduce un tipo de lnea de orden de trabajo, el sistema utiliza la versin del Registro de orden de trabajo (P48013) que se especifique en la opcin de proceso P4210, separador de Versiones, de Registro de rdenes de trabajo para crear la orden de trabajo. Si se utiliza esta versin del Registro de rdenes de venta (P4210) en otros programas, los valores implcitos del programa en los que se crea la orden original sustituye a los valores implcitos de la orden de ventas. Por ejemplo, si se utiliza esta versin del Registro de rdenes de venta (P4210) en Liberacin de rdenes abiertas, el tipo de lnea de la orden de la orden abierta sustituye al tipo de lnea implcita en la orden de ventas.
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3. Estado inicial Utilice esta opcin de proceso a fin de indicar el punto en uso en el proceso de la orden. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya determinado en las Reglas de actividad de la orden basndose en el tipo de orden y el tipo de lnea que se est empleando. La combinacin del estado inicial y el estado siguiente debe ser vlida de ltimo estado/estado siguiente en la tabla Reglas de actividad de la orden. 4. Modificacin del estado siguiente Utilice esta opcin de proceso para indicar el siguiente paso en la orden de proceso. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/DT) que se haya configurado en las Regas de actividad de la orden basndose en el tipo de orden y tipo de lnea que se est utilizando. El estado de sustitucin es otro paso permitido en el proceso. La combinacin del estado inicial y estado siguiente de modificacin debe ser vlida para ltimo estado/estado siguiente en el archivo Reglas de actividad de la orden. 5. Incremento de nmero de lnea Utilcese esta opcin de proceso a fin de especificar el incremento que usa el sistema para numerar las lneas de la orden en forma automtica. El usuario debe seleccionar un nmero entero dado que otros procesos, como el de registro de un juego, crean incrementos decimales. 6. Cdigo de razn Este es un campo que slo se utiliza para la preparacin de informes. Puede introducir un valor que se ha configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/RC). 7. Unidad de medida de transaccin Utilice esta opcin de proceso a fin de especificar la unidad de medida para un artculo de una orden. Los valores admisibles se establecen en una tabla de cdigos definidos por el usuario (00/UM). Si no se introduce un valor en esta opcin de proceso, el sistema obtiene la unidad de medida principal que se define en el Maestro de artculos (F4101).
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8. Unidad de medida de fijacin de precios Utilice esta opcin de proceso para identificar el valor con el que el sistema obtiene la unidad de medida de la transaccin cuando la transaccin modificada est en blanco. Los valores vlidos son: Blanco El sistema utiliza la unidad de medida principal. 1 El sistema utiliza la unidad de medida de fijacin de precios. 9. Revisiones del Libro de direcciones Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema pide a los usuarios que aadan clientes nuevos al sistema Libro de direcciones durante el registro de rdenes de venta. Si introduce un nmero de Libro de direcciones de un cliente en el campo Vendido a o Direccin de entrega que el sistema no reconozca, entonces no le permitir introducir una orden. Los valores admisibles son: Blanco Debe entrar en forma manual a Revisiones del Libro de direcciones y aadir la informacin sobre el cliente antes de introducir una orden. 1 El sistema mostrar automticamente la pantalla Revisiones del Libro de direcciones. Ya sea que entre a la pantalla Revisiones del Libro de direcciones a travs de una opcin del men Pantalla o que escoja la opcin para aadir clientes en forma automtica, el sistema usar las Revisiones del Libro de direcciones, versin ZJDEC003. 10. Actualizacin del encabezado a detalle Utilice esta opcin de proceso para especificar si el sistema actualizar la informacin correspondiente en la pantalla de informacin de detalle si el usuario cambia la informacin del encabezado. Utilice el archivo Definicin de columnas de encabezado en detalle (P40HDR) a fin de identificar los campos que el sistema utiliza par actualizar la pantalla de detalle. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no actualiza la informacin en las Revisiones de detalle de rdenes de venta a no ser que el usuario seleccione la opcin Poblar del men de pantalla de Encabezado al detalle. 1 El sistema actualiza automticamente la lnea de detalles a fin de reflejar cambios que se hagan a la informacin del encabezado.
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11. Encabezado de sucursal/planta Utilice esta opcin de proceso para especificar el valor con el que el sistema selecciona la sucursal/planta implcita para los costos de seguimiento. El usuario puede configurar valores implcitos de encabezados de sucursal/planta basndose en la identificacin del usuario o de la terminal, o en la unida de negocios de la direccin de envo en Revisiones del Libro de direcciones (8P0101). Los valores admisibles son: Blanco El sistema utiliza la ubicacin implcita basndose en la identificacin del usuario o de la terminal y muestra la sucursal/ planta en la pantalla de encabezado de la orden. El usuario determina la sucursal/planta implcita basndose en su identificacin o en la de la terminal en Ubicacin e impresoras implcitas (P400951). 1 El sistema utiliza la unidad de negocios que el usuario especifica en la pantalla Revisiones del Libro de direcciones para el cliente al que se le est enviando la mercanca. 12. Sucursal/planta implcitas Utilice esta opcin de proceso para especificar la sucursl/planta implcita que aparece en el encabezado de la orden. 13. Plantilla de rdenes Utilice esta opcin de proceso a fin de identificar una plantlla estndar que se aplique a todos los clientes. El usuario puede crear una plantilla estndar en la que se enumeren los artculos que se soliciten con mayor frecuencia. Aunque el sistema muestre esta plantilla para cada orden, el usuario no tiene que aplicar ninguno de los artculos durante el registro de la orden.
Duplicacin
Estas opciones de proceso especifican los valores, como el tipo de documento, que la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) usa cuando se duplica una orden de venta. Si hace clic en Copiar en la barra de herramientas de la pantalla Consulta de servicio al cliente, el sistema duplica la informacin basndose en lo que haya elegido en las opciones de proceso. 1. Tipo de orden Utilice esta opcin de proceso para identificar el tipo de orden de un documento duplicado. Cuando el usuario haga clic en Copiar en la barra de herramientas en la pantalla Examinar/consultar, el sistema crea un duplicado de este tipo de orden. J.D. Edwards ha reservado cdigos de tipo de documento para comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempo, que crean partidas de compensacin automtica en el programa de contabilizacin.
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El usuario debe introducir un valor que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/DT). Si se deja esta opcin en blanco, el sistema utiliza la opcin de proceso tabulador de Valores implcitos, Tipo de orden P4210 en esta versin. 2. Estado inicial Utilice esta opcin de proceso para indicar el estado actual de la lnea duplicada. Cuando se haga clic en Copiar en la barra de herramientas en la pantalla Examinar/consultar, el sistema crea un duplicado de la orden en este estado. Debe emplearse un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en las Reglas de actividad de la orden en base al tipo de la orden y de lnea que se est utilizando. El sistema inicial y estado siguiente deben tener una combinacin admisible de ltimo estado/estado siguiente en el archivo Reglas de actividad de la orden. 3. Estado siguiente Utilice esta opcin de proceso para indicar el paso siguiente en el proceso de rdenes para la orden duplicada. Usted especifica un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se ha configurado en Reglas de actividad de la orden basndose en el tipo de orden y lnea que est utilizando. El estado de modificacin es otro paso permitido en el proceso. La combinacin del estado inicial y el estado siguiente de modificacin debe ser una combinacin vlida de ltimo estado/siguiente estado en la tabla Reglas de actividad de la orden. 4. Copiar texto relacionado Utilice esta opcin de proceso a fin de especificar los mensajes y el texto relacionados que se copian cuando se duplican rdenes. Los cdigos admisibles son: Blanco El sistema no copia el texto relacionado ni los mensajes. 1 El sistema copia los mensajes y el texto anexos a una lnea de de detalle de una orden. 2 El sistema copia mensajes o texto anexo con un encabezado, as como mensajes anexos a una lnea de detalle de una orden. 3 El sistema copia mensajes o texto anexo al encabezado, pero no una lnea en particular del detalle de la orden.
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Ordenes en espera
Estas opciones de proceso activan el procesamiento de rdenes en espera. Debe especificar el cdigo de espera en cualquiera de las siguientes opciones de proceso para activar el procesamiento de rdenes en espera. Configure los parmetros de espera en la aplicacin Informacin sobre rdenes en espera (P42090). Si se tienen varios cdigos de espera, es posible que se ponga una sola orden en espera varias veces. Debe liberar la orden de venta de todos los cdigos de espera antes de que el sistema procese la orden. 1. Verificacin de crdito del cliente Utilice esta opcin de proceso para identificar un cdigo de retencin de crdito que el sistema utiliza para comparar en forma automtica el lmite de crdito que el usuario configura para el cliente en Informacin del Maestro de clientes contra la orden y cualquier saldo pendiente en Cuentas por cobrar. El usuario define las condiciones que el sistema utiliza para retener rdenes en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y anexar dichas condiciones a un cdigo de retencin. Debe especificar el cdigo de retencin en esta opcin de proceso a fin de activar el procesamiento de retencin de rdenes. El usuario debe introducir un valor que se haya configurado en UDC 42/HC. 2. Verificacin de margen de rdenes Utilcese esta opcin de proceso para identificar una verificacin de margen de orden que el sistema utiliza para comprobar que todas las rdenes de venta cumplen con un margen especfico. El sistema utiliza la siguiente ecuacin para calcular el margen: (Precio - costo) / precio *100 = Margen El usuario puede definir las condiciones que el sistema utiliza para retener rdenes en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y unir esas condiciones a un cdigo de retencin. Debe especificar el cdigo de retencin en esta opcin de proceso para activar el procesamiento de rdenes retenidas. El usuario debe introducir un valor que se haya configurado en UDC 42/HC. 3. Verificacin de margen de lnea de rdenes Utilice esta opcin de proceso para identificar una verificacin de margen de lnea de orden que el sistema utilice para comprobar que todas las lneas de detalle de la orden cumplen con un margen especfico.
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El sistema utiliza la siguiente ecuacin para calcular el margen: (Precio - costo) / precio * 100 = margen El usuario puede definir las condiciones que el sistema utiliza para retener rdenes en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y anexarlas a un cdigo de retencin. Debe especificar el cdigo de retencin en esta opcin de proceso a fin de activar el proceso de retencin de rdenes. Debe introducirse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC. 4. Verificacin de valor mnimo de rdenes Utilice esta opcin de proceso para identificar un cdigo que el sistema emplee en forma automtica para comparar el mnimo de la orden que se determin para el cliente en Instrucciones de facturacin para el cliente contra el total de la orden. El usuario puede definir las condiciones que el sistema utiliza para retener rdenes en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y anexarlas a un cdigo de retencin. Debe especificarse el cdigo de retencin en esta opcin de proceso a fin de activar el proceso de retencin de rdenes. Debe introducir un valor que se haya configurado en UDC 42/HC. 5. Verificacin de valor mximo de rdenes Utilice esta opcin de proceso para identificar un cdigo que el sistema use para comparar en forma automtica el mximo de la orden que se configura para el cliente en Instrucciones de facturacin al cliente contra el total de la orden. El usuario puede definir las condiciones que el sistema utiliza para retener rdenes y relacionar esas condiciones a un cdigo de retencin. Debe especificarse el cdigo de retencin en esta opcin de proceso para activarlo. Debe registrarse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC. 6. Orden en espera parcial Utilice esta opcin de proceso para identificar un cdigo que utilice el sistema para retener toda una orden si la cantidad no est disponible para llenar una lnea del detalle de la orden. El usuario puede liberar una retencin parcial de la orden en cualquier momento. El sistema puede entonces rezagar, cancelar o embarcar cantidades disponibles basndose en informacin de rdenes rezagadas en Instrucciones de facturacin el cliente, Informacin del Maestro de artculos, Informacin sobre sucursal/planta y Constantes de sucursal/planta. Debe introducirse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC.
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7. Asignacin de producto en espera Utilice esta opcin de proceso para especificar un cdigo de retencin que el sistema emplee para restringir el nmero de artculos o grupo de artculos que un cliente o grupo de clientes puede comprar. El usuario debe configurar la preferencia de Asignacin de producto en el Maestro de preferencias (P40070), activar la preferencia mediante la Seleccin de preferencias (R40400), determinar la informacin del cdigo de retencin en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y despus el procesamiento del perfil de preferencias en la opcin de proceso P4210, Versiones, Perfil de preferencias. Debe introducirse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC. 8. En espera de autorizacin para el procesamiento del anticipo Utilice esta opcin de proceso para identificar el valor implcito del cdigo de retencin para Cdigo de autorizacin en Procesamiento de anticipos. 9. En espera de liquidacin para el procesamiento del anticipo Utilice esta opcin de proceso para identificar el cdigo de retencin implcito para Liquidacin de procesamiento de anticipos. 10. En espera del procesamiento de rdenes Use esta opcin de proceso para crear un cdigo de espera que el sistema utilice para evitar que la orden pase por diferentes etapas del procesamiento de rdenes de venta. Este cdigo de espera no tiene ningn procesamiento especial asociado, como Verificacin de crdito, Verificacin de margen mnimo/mximo, etc. Puede usarse para crear un paso de aprobacin adicional para las rdenes de venta. Debe introducir un valor que haya sido configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/HC).
Desplegar
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si el sistema muestra algunos tipos de informacin sobre rdenes de venta, como los campos de costo y precio, lneas cerradas y juegos, y si el usuario puede cambiar la informacin.
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1. Mostrar u ocultar los campos Costo Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema protege u oculta los campos de precios. Los cdigos admisibles son: Blanco Los campos de costos aparecen en la pantalla y se puede modificar la informacin. 1 El sistema protege los costos de cualquier modificacin. Si se protegen los campos de costos, estos aparecen en la pantalla pero no pueden modificarse. 2 El sistema oculta los campos de los costos. Si se ocultan, los campos de costos no aparecen en la pantalla. Sin embargo, el sistema an escribe la informacin de costos del Libro mayor de costos de artculos (F4105) en el archivo Detalle de la orden de ventas (F4211). El sistema recupera el valor implcito de la informacin de costos del archivo Libro mayor de costos de artculos (F4105). 2. Mostrar u ocultar los campos Precio Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema protege u oculta campos de precios. Los valores vlidos son: Blanco Los campos de precios permanecen visibles y permiten el registro de datos. Slo puede modificar la informacin para esta orden. 1 El sistema protege los precios para que no cambien. El precio unitario y total aparecern en la pantalla, pero no podr modificar la informacin. 2 El sistema no muestra informacin sobre precios. Aunque oculte los campos de precios, el sistema seguir mostrando informacin sobre los precios en la tabla Detalle de rdenes de venta (F4211). 3. Activar u ocultar los campos relacionados con precios Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema inhabilita los campos relacionados con la fijacin de precios que afectan el precio calculado. Los valores admisibles son: Blanco Los campos relacionados con la fijacin de precios no desaparecen de la pantalla y permiten la introduccin de datos. 1 El sistema muestra campos relacionados con precios pero el usuario no puede modificar la informacin.
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4. Activar u ocultar los cdigos de estado Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema protege u oculta cdigos de estado. Los valores admisibles son: Blanco El usuario puede modificar la informacin de esta orden solamente. Si introduce cdigos de estado, stos deben configurarse como otro cdigo de estado permitido en las Reglas de actividad de la orden para la combinacin del tipo de documento y lnea. Adems, la combinacin del estado inicial y estado siguiente debe ser vlida en cuanto ltimo estado/estado siguiente en el archivo Reglas de actividad de la orden. 1 El sistema evita que se cambien los cdigos de estado. Si el usuario evita que se cambien los cdigos de estado, los estados actual y siguiente permanecern visibles en la pantalla, pero no podr modificar la informacin. 2 El sistema oculta los cdigos de estado. Si el usuario oculta los cdigos de estado, los cdigos de ltimo y siguiente estado no se muestran en pantalla. El sistema procesa rdenes basndose en el estado actual y siguiente que se configura en las Reglas de actividad de la orden. 5. Ocultar las lneas de detalles cerradas Durante la consulta, puede escoger revisar slo las lneas de detalle de la orden activa. Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema muestra lneas de detalle activas, cerradas o canceladas. Los valores vlidos son: Blanco El sistema muestra todas las lneas de detalle de las rdenes que aparecern en la pantalla de detalle. 1 Ninguna lnea con estado 999 aparecer en la pantalla de detalle. Sin embargo, el registro para la lnea an sigue en las tablas Detalle de rdenes de venta (F4211) o Detalle de rdenes de venta - Historia (F42119). 6. Ocultar la informacin sobre tarjetas de crdito Utilice esta opcin de proceso para indicar si un usuario puede tener acceso a la informacin de tarjeta de crdito del cliente. Los valores admisibles son: Blanco El usuario puede tener acceso a la informacin de tarjeta de crdito durante el registro de una orden. 1 No puede tener acceso a la informacin sobre la tarjeta de crdito durante el registro de una orden.
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7. Ocultar la informacin sobre flete y transportista Utilice esta opcin de proceso para especificar si el sistema muestra los campos de informacin sobre flete y transportista. El usuario puede estandarizar los campos de informacin sobre flete y transportista de tal manera que los clculos de la tarifa del flete se calculen de manera precisa para la ruta, escala y zona correcta o que el transportista de preferencia siempre sea responsable de entregar el artculo a un cliente. Los valores admisibles son: Blanco Los campos de informacin del flete y del transportista no aparecen en la pantalla de los detalles de la orden y pueden modificarse. 1 Los campos de informacin sobre el flete y transportista no aparecen en la pantalla de los detalles de la orden. El sistema procesa las rdenes en base a la informacin implcita que se configura en Instrucciones de facturacin del cliente o Informacin del Maestro de artculos. 8. Ocultar la informacin sobre la comisin Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema muestra la informacin sobre la comisin. Los valores admisibles son: Blanco El usuario puede analizar la informacin de la comisin y modificar la informacin implcita que afecta slo a la orden en uso. 1 El sistema no muestra la informacin sobre la comisin. Las rdenes se procesan basndose en la informacin implcita que est configurada en el archivo Comisiones (F42005). 9. Ocultar componentes de juegos Utilice esta opcin de proceso para indicar si los componentes de un juego aparecen en la pantalla Revisiones del Detalle de rdenes de ventas ya sea despus de que el usuario seleccione las funciones y opciones en el juego o cuando haga una nueva consulta sobre la orden. Los valores admisibles son: Blanco El sistema muestra el artculo principal, as como las funciones y opciones seleccionadas, cuando el usuario vuelve a consultar sobre la orden. 1 Despus de que el usuario selecciona las funciones y opciones durante el registro de la orden o cuando vuelve a hacer una consulta sobre la orden, el sistema slo muestra la lnea principal. Sin embargo, la lnea principal y todas las lneas componentes se escriben en el archivo Detalles de las rdenes de ventas (F4211).
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Compromiso
Use estas opciones de proceso para activar la verificacin de disponibilidad y compromisos con los grupos genricos. Basndose en los clculos de disponibilidad de artculos de cada sucursal/planta, los clculos de compromisos afectan la forma en la que el sistema calcula las rdenes atrasadas, las cancelaciones y el tiempo de entrega del cliente. Para determinar la forma en la que el sistema calcula la disponibilidad de artculos, defina los factores que restan la cantidad disponible de un artculo o que la aaden. Entre los factores que restan la disponibilidad de un artculo estn las rdenes de venta y las rdenes de trabajo. Entre los factores que aaden la disponibilidad de un artculo estn las rdenes de compra en trnsito. Defina los diferentes factores que aparecen en la pantalla Clculos de disponibilidad a los que puede tener acceso desde la pantalla Revisiones de sucursal/planta. 1. Activar la verificacin de disponibilidad Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema verifica la cantidad disponible de los artculos solicitados. Los calores admisibles son: Blanco El sistema no verifica la disponibilidad. El usuario puede escoger esta opcin para el registro de rdenes abiertas y para cotizaciones. 1 El sistema verifica la disponibilidad. Si no se dispone de una cantidad, el sistema emite una advertencia de que la cantidad de este artculo supera la cantidad disponible. Entonces, el sistema atrasa o cancela automticamente cualquier cantidad que no est disponible, en base en la informacin sobre rdenes atrasadas que est configurada en el Maestro de artculos, Artculos de sucursal/ planta, Constantes de la sucursal/planta e Instrucciones de facturacin al cliente. 2 El sistema verifica la disponibilidad. Si la cantidad no est disponible, el sistema emite una advertencia de que la cantidad de este artculo supera la cantidad disponible. Sin embargo, el sistema no atrasa ni cancela ninguna cantidad. La cantidad sigue estando disponible para su embarque. El usuario puede permitir rdenes atrasadas por artculo o por cliente y especificar si se permiten las rdenes rezagadas en una sucursal/planta en particular. Si se desea retrasar un artculo, el usuario debe configurar la opcin. Se permiten rdenes atrasadas, en las instrucciones del Maestro de artculos, Artculos de sucursal/planta, Constantes de sucursal/planta e Instrucciones de facturacin al cliente. Si se permiten las rdenes atrasadas, el sistema retiene la lnea del detalle de la orden hasta que la cantidad est disponible. Si no permite rdenes atrasadas, el sistema cancela la lnea de detalle de la orden. Despus de que el sistema procesa una lnea de detalle de una orden, el usuario puede revisar la informacin de las rdenes rezagadas, canceladas y en los campos apropiados en las lneas de detalle de la orden.
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2. Comprometer en la Cantidad 1 o en la Cantidad 2 Utilice esta opcin de proceso para indicar los perodos genricos a los cuales el sistema asigna cantidades. Se utiliza generalmente para rdenes que no afectan la disponibilidad de artculos y es posible utilizar estos perodos para anticipar demandas o pronosticar ventas futuras. Por ejemplo, puede configurar una versin de Registro de rdenes de venta (P4210) para rdenes de cotizacin y asignar cantidades al perodo, Cantidad 1. Para las rdenes de perodos, puede configurar otra versin de Registro de rdenes de venta (P4210) y asignar cantidades al perodo, Cantidad 2. Puede revisar la informacin de disponibilidad en la pantalla Resumen de disponibilidad. Los valores vlidos son: Blanco El sistema asigna la cantidad basada en los factores que usted define para las rdenes de venta en la pantalla Clculos de disponibilidad en Constantes de sucursal/planta. 1 El sistema asigna cantidades al perodo, Cantidad 1 2 El sistema asigna cantidades al perodo, Cantidad 2 Usted determina la forma en la que el sistema calcula la disponibilidad de artculos definiendo los factores que se restan de las cantidades disponibles (tales como rdenes de venta o de trabajo), que se agregan a las cantidades disponibles (como rdenes de compra que estn en trnsito) o que no afectan a cantidades disponibles (como las rdenes pendientes y cotizaciones) en Constantes de sucursal/planta. Si el sistema ni aade ni resta cantidades de estas rdenes de inventario disponible, borre Registro de rdenes de venta (P4210), la ficha Compromiso y la opcin de proceso Activacin de verificacin de disponibilidad de tal manera que el sistema no verifique la disponibilidad. 3. Mostrar la pantalla de consulta de oferta y demanda Utilice esta opcin de proceso a fin de indicar si el sistema muestra de forma automtica la pantalla Consulta sobre oferta/demanda cuando no est disponible un artculo. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no muestra la pantalla Consulta sobre oferta y demanda ni atrasa o cancela la lnea de detalle de la orden cuando no est disponible una cantidad. Sin embargo, el usuario puede tener acceso en forma manual a esta informacin desde la pantalla Revisiones de los detalles de la orden de ventas para monitorear la informacin sobre cuntos artculos estn en demanda, disponibles en oferta y disponibles para prometerse. 1 El sistema muestra de forma automtica la pantalla Consulta sobre oferta y demanda cuando no est disponible una cantidad. El sistema utiliza la versin de la pantalla Consulta sobre oferta y demanda que usted introduce en la opcin de proceso correspondiente en el tabulador Versiones.
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Moneda
Estas opciones de proceso le permiten especificar la informacin sobre el porcentaje de tolerancia, el cdigo de moneda de los Importes de clculo y la Fecha al cierre para el procesamiento del tipo de cambio de los Importes de clculo. 1. Lmite de tolerancia Utilice esta opcin de proceso para introducir un lmite de tolerancia para rdenes en divisas mltiples. Si se introduce una opcin en Determinacin de tarifas de transacciones diarias (F00151) para permitir tipos de cambio actuales, el usuario puede introducir o modificar en forma manual un tipo de cambio durante el registro de una orden. El sistema emite una advertencia si el tipo de cambio que se registre est fuera de este lmite de tolerancia. 2. Cdigo de moneda Utilice esta opcin de proceso para indicar el cdigo de moneda en el que el sistema muestra las transacciones. 3. Fecha al cierre Utilice esta opcin de proceso para indicar la fecha con la que el sistema obtiene el tipo de cambio para la divisa ficticia. Si se deja esta opcin en blanco, el sistema utiliza la fecha del mismo.
Proceso
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si la aplicacin Registro de rdenes de venta realiza lo siguiente: Permite cambios a las rdenes que han superado cierto punto del proceso. Activa el procesamiento del subsistema. Muestra la pantalla Revisiones de encabezados de rdenes de venta antes de la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta. Le pide que revise la informacin sobre la orden antes de que el sistema cree una orden. Permite la nueva fijacin automtica de precios para volver a calcular los totales de la orden. Activa el procesamiento de plantillas de rdenes con base en la direccin Vendido a y la Direccin de entrega.
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Permite que las rdenes se procesen con base en acuerdos existentes, rdenes abiertas u rdenes de cotizacin. Indica si el sistema aplica el incremento por transferencia de mercanca al costo unitario o al precio.
1. Lmite del cdigo de estado para cambios Utilice esta opcin de proceso para indicar un punto en el que el usuario no puede realizar cambios a una lnea de detalle de una orden. Si se registra una orden en una versin de Registro de rdenes de ventas en la que exista un lmite de cdigo de estado definido, no es posible volver a hacer una consulta y hacer cambios a la orden si es que el estado de dicha orden est vencido. Si se registra una orden en una versin del Registro de rdenes de venta en donde existe un lmite de cdigo de estado definido, pero se vuelve a consultar otra versin en la que esta opcin de proceso no est activada, el usuario puede hacer cambios a la orden independientemente del estado. Es necesario especificar un cdigo definido por el usuario (00/AT) que se haya configurado en las Reglas de actividad de la orden en base al tipo de orden y la combinacin del tipo de lnea. 2. Procesamiento del subsistema El usuario puede configurar y activar el subsistema para imprimir la lista de despacho o la factura inmediatamente despus del proceso de registro de la orden. Los valores admisibles son: 1 El sistema utiliza esta versin del Registro de la orden de ventas (P4210) para que el proceso del subsistema imprima la listas de despacho y active el procesamiento del subsistema. Identifica la versin correspondiente del programa en las opciones de proceso Registro de la orden de venta (P4210), Versiones, Impresin de la lista de despacho. El sistema utiliza esta versin del Registro de la orden de ventas (P4210) para que el procesamiento del subsistema imprima facturas y active el procesamiento del subsistema. Identifica la versin correspondiente del programa en las opciones de proceso Registro de la orden de venta (P4210), Versiones, Impresin de factura. El sistema utiliza esta versin del Registro de la orden de ventas para el procesamiento de consignaciones del subsistema y no consigna inventario sino hasta que se satisfaga la orden. Despus de aceptar la orden, el sistema procesa la orden a travs del programa de lote del subsistema mientras el usuario introduce otra orden.
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El sistema utiliza esta versin del Registro de rdenes de ventas para el procesamiento de consignaciones en lnea y el sistema no procesa las lneas de detalle de orden de manera asncrona. Una vez que se registra la orden, el sistema procesa las consignaciones de la orden satisfecha antes de que se pueda introducir otra orden. Esto permite al usuario revisar consignaciones en lnea a medida que el sistema procesa la disponibilidad de cada lnea de detalle de la orden en una misma orden. El sistema utiliza esta versin del Registro de rdenes de venta para registrar y procesar las rdenes en una modalidad de almacenaje y envo. Identifica la versin adecuada del programa, Editor de transacciones en batch de la orden de ventas (R4210Z), en la opcin de proceso Registro de la orden de ventas (P421), Tabulador de versiones, Editor de transacciones en batch de la orden de ventas (R4210Z).
3. Despliegue de encabezado de detalle Utilice esta opcin de proceso para determinar cuando el sistema despliega primero la pantalla Revisiones de la informacin general de la orden de venta o la de Revisiones de detalle de la orden de ventas. Puede introducir la informacin general antes de la informacin de detalle y verificar el valor implcito de la informacin que afecta la orden. Los valores admisibles son: Blanco El sistema despliega primero la pantalla Revisiones de detalle de la orden de venta. Crea un registro de informacin general de la orden con base en la sucursal/planta y la informacin general que configura para las direcciones Vendido a y Enviado a introducidas en la pantalla informacin de detalle. Puede acceder a las Revisiones de la informacin general de la orden de venta para modificar la informacin del valor implcito cuando lo necesite. 1 El sistema despliega primero la pantalla Revisiones de la informacin general de la orden de venta. Se revisa y modifica el valor implcito de la informacin de la orden que introduce el sistema en las direcciones Enviado a y Vendido a, como las instrucciones de facturacin, las fechas de entrega y las condiciones de pago.
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4. Nueva fijacin automtica de precios de rdenes Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema utiliza la nueva fijacin de precios automtica de rdenes para volver a calcular los totales de la orden. El sistema evala los artculos y cantidades y hace ajustes en base a toda la orden. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza la nueva fijacin automtica de precios de la orden. 1 El sistema utiliza la nueva fijacin automtica de precios de la orden para volver a calcular los totales de la orden. El sistema utiliza la versin Nueva fijacin de precios estndar de orden/ grupo (FUTURO) o Nueva fijacin avanzada de precios de orden (R42750) que el usuario especifica en la opcin de proceso Registro de rdenes de venta (P4210), separador de versiones, Nueva fijacin de precios de grupo/orden. Si no se est utilizando el sistema Fijacin de precios avanzados, el usuario debe introducir una versin de Nueva fijacin de precios de orden/grupo. Si se utiliza Fijacin de precios avanzada, debe introducirse una versin de Nueva fijacin de precios avanzada de orden (R42750). 5. Indicacin de mostrar antes de aceptar Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema le pide revisar la orden antes de crear un registro en el archivo Detalles de la orden de ventas (F4211). La revisin es una buena forma de asegurar la precisin al introducir o modificar las rdenes. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no le muestra un aviso para que realice la revisin de la orden sino que crea un registro en el archivo Detalle de la orden de venta (F4211) cuando hace clic en OK. 1 El sistema despliga la orden, el total, los impuestos y descuentos aplicables a la orden para que los revise en la orden antes de crear un registro en el archivo Detalle de la orden de venta (F4211). Puede volver a Revisiones de detalle de la orden de venta para hacer las modificaciones. El sistema no crea un registro en el archivo Detalle de la orden de venta (F4211) hasta que seleccione la opcin en el men Formato para aceptar la orden. 6. Procesamiento de plantillas de rdenes Utilice esta opcin de proceso para indicar la plantilla que utiliza el sistema durante el registro de rdenes. Una plantilla contiene informacin sobre artculos ordenados con frecuencia. Se crean y se asignan plantillas para la orden para acelerar el proceso del registro de la orden. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza el proceso de plantillas de las rdenes. 1 El sistema muestra la plantilla de la orden que le asigna a la direccin Vendido a en las Instrucciones de facturacin al cliente.
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El sistema muestra la plantilla de la orden que le asigna a la direccin Enviar a en las Instrucciones de facturacin al cliente. Se puede configurar una plantilla para el cliente en base al historial de la orden en Regeneracin de la plantilla del cliente (R42815) o puede crear una plantilla para el cliente en las Revisiones de plantilla del cliente (P4015). Asigne una plantilla para la orden a la direccin Vendido a y a la direccin Enviar a en las Instrucciones de facturacin al cliente.
7. Procesamiento de rdenes abiertas/de cotizacin Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema procesa rdenes de venta contra rdenes pendientes y cotizaciones. Utilice una cotizacin cuando un cliente solicite informacin sobre precios pero que no est listo para comprometerse a una orden de ventas. Utilice una orden pendiente cuando un cliente convenga en comprar una cantidad de un artculo durante un perodo determinado. Cuando utiliza el procesamiento de rdenes abiertas o cotizaciones, el sistema ubica las rdenes abiertas o cotizaciones pertinentes a partir de las cuales pueden crearse rdenes de venta mltiples de cantidades parciales o una sola orden de venta cuando se libere la cantidad completa. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza el procesamiento de rdenes pendientes ni cotizaciones. 1 El sistema procesa rdenes pendientes/cotizaciones basndose en la direccin Enviar a. 2 El sistema procesa rdenes pendientes/cotizaciones en base a la direccin Vendido a. El usuario puede tener varias rdenes pendientes o cotizaciones para la direccin Vendido a o Enviar a. Despus de que el usuario introduzca una lnea de detalle, el sistema muestra una marca de verificacin en el encabezado de la fila y la columna para indicar que existe una orden pendiente o cotizacin. Es posible visualizar la orden pendiente o cotizacin en la pantalla Liberacin de orden pendiente y seleccionar la orden adecuada a partir de la cual el sistema puede crear una orden de ventas relacionada. 8. Procesamiento de acuerdos Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema procesa rdenes de venta contra acuerdos en el Sistema de administracin de acuerdos. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza el procesamiento de acuerdos. 1 El sistema busca todos los acuerdos disponibles y asigna la orden de ventas automticamente a un acuerdo. 2 El sistema busca todos los acuerdos disponibles y muestra una marca de verificacin en el encabezado de fila y en la columna a fin de indicar que existen varios acuerdos. El sistema muestra los acuerdos que satisfacen los criterios en la ventana Seleccin de acuerdos.
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El sistema busca en todos los acuerdos disponibles y asigna automticamente la orden de ventas al acuerdo que tenga la fecha de vencimiento ms prxima.
Cuando se registra una orden de ventas, el sistema selecciona los acuerdos que satisfacen los siguientes criterios: El artculo debe ser el mismo en la orden de ventas y en el acuerdo. El campo Debido a en el acuerdo debe estar en S (socio), lo que indica que se debe producto a este socio por el acuerdo. Los campos Vendido a y Enviar a en la orden de ventas deben ser los mismos que el campo Destino del acuerdo. El detalle de sucursal/planta o su propietario en la orden de ventas debe ser la fuente en el acuerdo. La fecha de la orden de ventas est dentro del rango de fecha activa del acuerdo. En aquellos acuerdos que tienen activado el control de cantidad, la cantidad de la orden de ventas no excede la cantidad que resta por satisfacer antes de que el sistema seleccione el acuerdo.
9. Funcin de autoservicio al cliente Este cdigo indica si el usuario est creando una orden en modalidad de registro de rdenes estndar o modalidad Carrito de supermercado". Si se selecciona esta ltima modalidad, el usuario puede seleccionar artculos de varias aplicaciones antes de utilizar el Registro de rdenes de ventas (P4210) para crear una orden. Es posible utilizar esta funcin si se estn introduciendo rdenes en un ambiente web. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza la funcionalidad de carrito de supermercado. 1 El sistema utiliza la funcionalidad de carrito de supermercado. 10. Generacin de nombre de la propuesta Utilice esta opcin de proceso para indicar el nombre del documento que se genera en forma automtica al introducirse en un procesador de palabras que se basa en una plantilla de documento, en un texto modelo y en una sustitucin de texto.
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11. Incremento de costo o precio base Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema aplica un incremento en base al costo o al precio. Se utilizan los incrementos de las ventas de la sucursal para configurar los costos adicionales que se asocian con una orden de venta entre sucursales o con una transferencia de ventas entre sucursales. El precio de transferencia es el importe de venta de la sucursal/planta proveedora a la sucursal/planta de recepcin. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no aplica un costo adicional, pero recupera el costo definido en el Libro mayor de costos de artculos (F4105). 1 El sistema recupera el incremento del archivo Incremento de las ventas de la sucursal (P3403) y calcula de nuevo el precio de transferencia incluyendo el incremento. Este incremento se aplica al costo de inventario. 2 El sistema aplica el precio base establecido por la sucursal/planta proveedora, en el archivo Revisiones de precios base (F4106). 12. Procesamiento de embarque y dbito Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema deber emplear el proceso de subsistemas o en batch (R45100) para identificar y ajustar los acuerdos de embarque y dbito. Los valores admisibles son: Blanco No usar el proceso de subsistemas ni en batch. 1 Usar el proceso de subsistemas. 2 Usar el proceso en batch.
Referencia cruzada
Estas opciones de proceso especifican los tipos de referencia cruzada para los artculos sustitutos, de reemplazo, complementarios y relacionados. La informacin sobre referencia cruzada se crea en la aplicacin Revisiones de referencias cruzadas de artculos (P4104). Las referencias cruzadas asocian sus nmeros de artculos internos con otros nmeros de artculos internos o aquellos de otras entidades. 1. Artculos sustitutos Utilice esta opcin de proceso para identificar el cdigo con el que el sistema busca la informacin de referencia cruzada para los artculos sustitutos. Los artculos sustitutos son bienes que se venden en lugar del artculo original cuando no se tiene en existencia la cantidad del artculo original. Este cdigo es normalmente S en el programa Revisiones de referencia cruzada de artculos (P4104). Se pueden utilizar sustituciones slo en el caso de los clientes que permiten sustituciones, en las Instrucciones de facturacin al cliente.
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Si tiene un artculo sustituto, el sistema despliega una marca de verificacin en el encabezado de la fila y en la columna. En forma opcional, puede tener acceso a la pantalla Artculos sustitutos/complementarios para vender el artculo sustituto en lugar del artculo original. Si introduce una cantidad en el artculo sustituto, el sistema crea una segunda lnea de detalle de la orden con la informacin del artculo sustituto. Debe introducir un valor que haya sido configurado en la tabla de Cdigos definidos por el usuario (41/DT). 2. Artculos complementarios Utilice esta opcin de proceso para identificar el cdigo con el que el sistema busca la informacin de referencia cruzada para los artculos complementarios. Los artculos complementarios son artculos recomendados como parte de la venta. Los artculos complementarios no son bienes gratis sino que se venden junto con el artculo original. Este cdigo es normalmente C en el programa Revisiones de referencia cruzada de artculos (P4104). Si tiene un artculo complementario, el sistema despliega una marca de verificacin en el encabezado de la fila y en la columna. En forma opcional, puede tener acceso a la pantalla Artculos sustitutos/complementarios para vender el artculo complementario junto con el artculo original. Si introduce una cantidad en el artculo complementario, el sistema crea una segunda lnea de detalle de la orden con la informacin del artculo complementario. Debe introducir un valor que haya sido configurado en la tabla de Cdigos definidos por el usuario (41/DT). 3. Artculos de reemplazo Utilice esta opcin de proceso para identificar el cdigo con el cual el sistema busca la informacin de referencia cruzada para los artculos de reemplazo. Los artculos de reemplazo son los bienes que se venden en lugar del artculo original cuando descontina o sus proveedores descontinan un artculo. El cdigo de reemplazo es normalmente R en el programa Revisiones de referencias cruzadas del artculo (P4104). Puede crear solamente referencias cruzadas de reemplazo para los artculos cuyo tipo de almacenaje en el Maestro de artculos o en la Planta sucursal de artculos sea O (Obsoleto) o U (Agotado). Debe introducir un valor que haya sido configurado en la tabla de Cdigos definidos por el usuario (41/DT).
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4. Fijacin de precio de los artculos sustitutos Utilice esta opcin de proceso para indicar el precio que recupera el sistema cuando vende artculos sustitutos. Los artculos sustitutos son los bienes que se venden en lugar del artculo original cuando no tiene la cantidad disponible del artculo original. Si sustituye un artculo, puede cobrarle al cliente el precio del artculo que orden originalmente o puede utilizar el precio que configur para el artculo sustituto. Los valores admisibles son: Blanco El sistema utiliza el precio del artculo original, definido en el archivo Revisiones de precio base (F4106). 1 El sistema recupera el precio del artculo sustituto, definido en el archivo Revisiones de precio base (F4106).
Versiones
Estas opciones de proceso especifican la versin que el sistema usa cuando se escoge la fila relacionada o la salida de pantalla en las pantallas Encabezado o Detalle de rdenes de venta. Las versiones controlan la forma en la que se muestra la informacin. Por lo tanto, para que una versin satisfaga sus necesidades, tal vez necesite indicar las versiones especficas en las opciones de proceso. 1. Impresin de hoja de recoleccin (R42520) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin del programa Imprimir lista de despacho (P42520) que el sistema utiliza para procesar las listas de despacho por medio del subsistema despus del registro de la orden. Asegrese de especificar la versin de configuracin para el procesamiento del subsistema. 2. Consulta sobre oferta y demanda (P4021) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin Consultar oferta y demanda (P4021) que utiliza el sistema para verificar los compromisos y las existencias. El sistema llama esta versin si despliega en forma automtica esta pantalla cuando no tiene en existencia la cantidad o cuando tiene acceso manualmente a Consultar oferta y demanda desde la pantalla Revisiones de detalle de la orden de venta. Si deja el campo en blanco, el sistema usa la versin ZJDE0001. Para desplegar en forma automtica la pantalla Consultar oferta y demanda cuando la cantidad no se tiene en existencia, seleccione la opcin adecuada en Registro de la orden de venta (P4210), el tabulador Compromiso y la opcin de proceso Consulta del despliegue de oferta y demanda.
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3. Impresin de hoja de recoleccin sobre pedido (R42520) Use esta opcin de proceso para especificar qu versin del programa Impresin de hoja de recoleccin sobre pedido (R42520) est disponible en la pantalla Consulta de servicio al cliente. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0003. 4. Nueva fijacin de precios de grupos/rdenes (R42570) Utilice este procesamiento para identificar la versin Fijacin de precios de la orden estndar/grupo (FUTURO) u Orden avanzada/fijacin de precios (R42750) que utiliza el sistema para calcular los totales de la orden. Si no utiliza Fijacin de precios avanzada, debe introducir una versin de Fijacin de precios de la orden estndar/grupo. Si utiliza Fijacin de precios avanzada, debe introducir una versin de Orden avanzada/fijacin de precios (R42750). Si lo deja en blanco y configur el Registro orden de venta (P4210), el tabulador de Proceso, la opcin de proceso Fijacin de precios automtica de la orden para fijar en forma automtica el precio de la orden, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. 5. Consulta sobre facturas en lnea (P42230) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin del programa Consulta de factura en lnea (P42230) que utiliza el sistema para desplegar la informacin de facturacin. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. Si consulta por nmero de orden de venta, el sistema despliega las lneas pendientes que no han sido procesadas por la actualizacin de ventas. Si consulta el nmero de factura, el sistema despliega slo las lneas a las que se les ha asignado un nmero de factura, por medio de Facturas de impresin (R42565) o por medio de Actualizacin de ventas (R42800). 6. Perfil de preferencias (P40070) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin del programa Perfiles de preferencia (P42520) que utiliza el sistema para procesar las rdenes en base a las preferencias que activ en la pantalla Seleccin de preferencias. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. El programa Perfiles de preferencia no incluye la preferencia de compromiso del inventario.
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7. Verificacin de precio y disponibilidad (P41261) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin Verificacin del precio y existencia que utiliza el sistema para recuperar la informacin de ajuste de precios. Si no utiliza el sistema Fijacin de precios avanzados para configurar los ajustes de precios, debe introducir una versin de la Verificacin estndar de precios y existencias (P41261). Si configura los ajustes de precios avanzados en el sistema de Fijacin de precios avanzados (P4074), debe introducir una versin de Verificacin avanzada de precios y existencias (P4074). Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001 del programa ms adecuada a su sistema. 8. Registro de rdenes de compra (P4310) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin del Registro de orden de compra (P4310) que utiliza el sistema para crear rdenes de envo directo relacionadas y rdenes de transferencia. El sistema no utiliza toda la informacin implcita que se configura en las opciones de proceso del Registro de la orden de compra. Por ejemplo, cuando el sistema crea la orden de compra relacionada, el tipo de lnea de la orden de venta modifica el valor implcito del tipo de lnea de la orden de compra. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. 9. Consulta sobre el Libro mayor de ventas (P42025) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Consulta del Libro mayor de ventas (P42025) que utiliza el sistema para crear una orden de crdito en base a una orden anterior. El sistema recupera la informacin de la orden del Libro mayor de detalle de la orden de venta (F42199). Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. 10. Consulta de listas de materiales (P30200) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Consulta de la facturacin del material (P30200) que utiliza el sistema para recuperar la informacin de todas las caractersticas y opciones relacionadas con el juego. En los sistemas de distribucin, la factura del material se utiliza para ubicar y formar grupos de artculos. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
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11. Trabajo con Registro de rdenes (P4801) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Registro de la orden de trabajo (P4801) que utiliza el sistema para crear rdenes de trabajo. Cuando introduce una orden de venta con un tipo de lnea W, el sistema genera automticamente una orden de trabajo en el sistema Manufactura. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. 12. Impresin de facturas (R42565) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin del subsistema del programa Impresin de factura (R42565) para imprimir facturas por medio del subsistema. Debe activar la opcin de proceso en el tabulador Proceso, Procesamiento del subsistema para imprimir facturas y especifique la versin del programa Imprimir factura (R42565). 13. Compromisos del subsistema en lnea (R42997) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin del programa Compromisos que utiliza el sistema para los compromisos en lnea o del subsistema. Debe activar la opcin de proceso correcta en el tabulador Proceso, procesamiento del Subsistema para los compromisos en lnea o del subsistema y especificar la versin del programa Compromisos correspondientes. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. 14. Artculos configurados (P32942) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Artculos configurados (P32942) que utiliza el sistema cuando introduce una orden para un artculo configurado. Si se deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. 15. Editor de transacciones en batch de rdenes de venta (R4210Z) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin del Verificador de transaccin en batch de la orden de ventas (R4210Z) que utiliza el sistema cuando introduce rdenes de ventas en un ambiente de almacn y envo. Si lo deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
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16. Verificacin de crdito (P42050) Use esta opcin de proceso para identificar la versin de la aplicacin Verificacin de crdito (P42050) que el sistema usa cuando se entra a la aplicacin Verificacin de crdito en el men Pantalla en Revisiones del encabezado de ventas. Puede revisar la informacin sobre la cuenta de un cliente y el estado de su crdito. Puede comparar el total de las cuentas por cobrar y rdenes pendientes del cliente con el lmite de crdito que se le ha otorgado en el archivo Maestro de clientes para determinar si lo ha excedido. Si deja el espacio en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0001. 17. Trabajo con embarques (P4915) Use esta opcin de proceso para especificar la versin del programa Trabajo con embarques (P4915). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usa ZJDE0001. 18. Maestro de clientes (P03013) Use esta opcin de proceso para especificar la versin que usa el sistema para Informacin del Maestro de clientes (P01012) cuando escoge Por cobrar el men Pantalla. Si deja esta opcin en blanco, el sistema usa la versin ZJDE0001. 19. Embarque y dbito (R45100) Use esta opcin de proceso para especificar la versin de proceso de subsistemas o batch (R45100) que deber usar el sistema para identificar y ajustar los acuerdos de embarque y dbito.
Preferencias
Estas opciones de proceso determinan si el procesamiento de perfiles de preferencia se activa en esta versin del Registro de rdenes de venta. Una preferencia es informacin que define para un cliente, un artculo o cualquier combinacin de cliente (direcciones de venta, entrega o principal), grupo de clientes, artculo o grupo de artculos. El sistema usa las preferencias para modificar la informacin normal de configuracin de clientes y artculos cuando introduzca las rdenes. Para trabajar con preferencias, debe configurar dos opciones de proceso en la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210). En la ficha Preferencias, active la opcin de proceso Perfil de preferencias. En la ficha Versiones, especifique la versin de la aplicacin Perfiles de preferencia (P42520) que haya configurado para seleccionar las preferencias que desee ejecutar.
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1. Procesamiento de perfiles de preferencia Utilice esta opcin de proceso para especificar que desea usar el proceso perfiles de preferencia. Si utiliza este ltimo, debe hacerlo en todas las versiones de programas de registro de rdenes. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza el proceso perfiles de preferencia 1 El sistema utiliza el proceso perfiles de preferencia Despus de activar la opcin de proceso Proceso de perfiles de preferencia, especifique la versin de Seleccin de preferencias (R40400) en la opcin de proceso Preferencias de registro de rdenes de venta (P4210), separador de Versiones. En esa versin de Seleccin de preferencias (R40400), seleccione las preferencias en las opciones de proceso que desea ejecutar. La seleccin de preferencias (R40400) no incluye Compromisos de inventario ni preferencias de Impresin de mensaje. 2. Preferencias de compromiso de inventario Para utilizar la preferencia del compromiso de inventario, debe especificar que desea que esta sea independiente de otros procesos de preferencias. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza la preferencia del compromiso de inventario 1 Debe introducirse el costo de la mercanca puesta en destino antes de registrar la orden. Si no se introduce, el sistema enva un error. Utilice la preferencia del Compromiso de inventario para: Especificar que cada lnea de la orden se llene a partir de una o ms sucursales/plantas en base al cliente/grupo de clientes o artculo/ grupo de clientes Especificar las sucursales/plantas desde donde desea que se enven los productos Determinar el porcentaje de la orden que debe existir en una sucursal/ planta antes de llenar la cantidad en esa sucursal/planta Especificar el modo de transporte y la informacin de la transportista en la lnea de detalle de la venta

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Transferencias
Estas opciones de proceso determinan si el procesamiento de rdenes de transferencia se activa en esta versin del Registro de rdenes de venta. Introduzca una orden de transferencia para enviar inventario de una sucursal/planta a otra dentro de su misma compaa y para mantener un inventario fsico preciso. Cuando se crea una orden de transferencia, el sistema: Crea una orden de compra para la ubicacin de embarque que representa al proveedor. Crea una orden de venta para la ubicacin receptora que representa al cliente.
1. Activacin del registro de rdenes de transferencia Utilice esta opcin de proceso para indicar el registro de la orden de transferencia. Al introducir rdenes de transferencia, debe introducir una Desde sucursal/planta y una Hacia sucursal/planta, as como la informacin de la orden de compra relacionada. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no procesa la informacin de una orden de transferencia. 1 El sistema despliega una pantalla de registro de la orden de transferencia en la cual introduce la sucursal/planta de origen y destino, as como la informacin de la orden de compra, como el nmero de la orden de compra, la regla del costo de la mercanca puesta en destino y la tasa de cambio para las rdenes de compra y de venta. El sistema crea automticamente una orden de compra en base a la versin que especifique en el Registro orden de venta (P4210), en las Versiones y en la opcin de proceso Registro de orden de compra. 2. Orden de compra y venta gravable Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema aplica impuestos a las rdenes de venta y de compra. Los valores admisibles son: Blanco El sistema recupera los cdigos de explicacin de impuestos y las reas de las tasas de impuestos de la Informacin del maestro de clientes. Para el envo directo, las rdenes de transferencia o las rdenes de venta con direcciones de Vendido a y Enviar a alternas, el sistema recupera el cdigo de explicacin de impuestos de la direccin Vendido a y la tasa/rea de impuestos de la direccin Enviar a, pero esta tasa puede modificarse. 1 El sistema no referencia los indicadores gravables de las ventas o las compras que configura en Informacin de la planta sucursal del artculo.
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3. Costos adicionales obligatorios Utilice esta opcin de proceso para indicar si se necesita el costo de la mercanca puesta en destino para una orden de compra. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no necesita que se introduzca el costo de la mercanca puesta en destino. 1 Debe introducirse el costo de la mercanca puesta en destino antes de registrar la orden. Si no se introduce, el sistema enva un error.
Consulta sobre rdenes

Estas opciones de proceso especifican la forma en la que desea que el sistema busque las rdenes en la pantalla Consulta de servicio al cliente. 1. Estado inicial Utilice esta opcin de proceso para indicar el punto actual en el proceso de la orden. Debe especificarse un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en las Reglas de actividad de la orden con base en el tipo de orden y el tipo de lnea que se est utilizando. La combinacin del estado inicial y el estado siguiente debe ser una combinacin admisible del ltimo estado/estado siguiente en el archivo Reglas de actividad de la orden. Durante la consulta de la orden, el sistema no despliega las rdenes que no se encuentran dentro del rango del estado inicial y el estado siguiente. 2. Estado siguiente Utilice esta opcin de proceso para indicar el paso siguiente en el proceso de la orden. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/AT) que haya sido configurado en las Reglas de actividad de la orden con base en el tipo de orden y el tipo de lnea que se est utilizando. La combinacin del estado inicial y el estado siguiente debe ser una combinacin admisible del ltimo estado/siguiente estado en el archivo de Reglas de actividad de la orden. Durante la consulta de la orden, el sistema no despliega las rdenes que no se encuentran dentro del rango del estado inicial y el estado siguiente. 3. Bsqueda en el Ultimo estado y Estado siguiente Durante la consulta de la orden, el sistema no despliega las rdenes que no se encuentran dentro del rango de estado inicial y estado siguiente. Utilice esta opcin de proceso para especificar si la bsqueda se hace con base en el estado inicial o en el estado siguiente.
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4. Rango de fecha Utilice esta opcin de proceso para indicar el valor de la fecha con el que el sistema busca las rdenes. Los valores admisibles son: 1 2 3 4 5 6 7 8 El sistema recupera las rdenes con base en la fecha del registro de la orden. El sistema recupera las rdenes con base en la fecha de la promesa de envo que est ocupada cuando se registra la orden. El sistema recupera las rdenes con base en la fecha de la promesa original que est ocupada cuando se registra la orden. El sistema recupera las rdenes con base en la fecha en que se confirm el envo de la orden. El sistema recupera nicamente las rdenes que se procesaron por medio del programa Confirmacin del envo (P4205). El sistema recupera las rdenes con base en la fecha en que se imprimi la factura para el cliente. El sistema recupera nicamente las rdenes que se procesaron por medio del programa Impresin de facturas (R42565). El sistema recupera las rdenes con base en la fecha que se introduce en el campo Slo memorandum, cancelar cuando se registra la orden. El sistema recupera las rdenes con base en la fecha del L/M. El sistema recupera nicamente las rdenes que se procesaron por medio del programa Actualizacin de ventas (R42800). El sistema recupera las rdenes con base en la fecha se introduce como la fecha de promesa de entrega cuando se registra la orden.
5. Despliegue de lneas de texto Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema despliega lneas de texto. Las lneas de texto son las lneas de detalle de la orden tipo T, que se caracterizan por el cdigo en las Revisiones del tipo de lnea de la orden que contiene informacin slo de memorndum. Cuando consulta una orden, puede ser o no necesario visualizar la informacin de la lnea de texto. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no despliega las lneas de texto. Si cre lneas de texto cuando registr la orden, estas quedan en el archivo Detalle de la orden de venta (F4211). 1 El sistema despliega las lneas de texto. 6. Despliegue de lneas de rdenes atrasadas/canceladas Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema despliega las lneas de las rdenes rezagadas o canceladas cuando consulta una orden. Los valores admisibles son: 1 2 3 4 El sistema despliega las El sistema despliega las El sistema despliega las El sistema no despliega rdenes canceladas. lneas de las lneas de las lneas de las las lneas de rdenes rezagadas. rdenes canceladas. rdenes rezagadas y canceladas. las rdenes canceladas, ni las de las
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7. Tipo de referencia cruzada de clientes Utilice esta opcin de proceso para indicar el cdigo con el cual el sistema busca la informacin de referencia cruzada utilizando el nmero de artculo del cliente. Las referencias cruzadas relacionan sus nmeros de artculo interno con el nmero de artculo del cliente. Usted configura los artculos en la Informacin del Maestro de artculos (F4101) y crea la informacin de referencia cruzada en el programa Revisiones de referencia cruzada de artculos (P4104). Debe introducir un valor que se haya configurado en el UDC 41/DT.
Almacn
Las siguientes opciones de proceso se usan junto con el sistema Administracin de almacenes. Si usa Administracin de almacenes, puede especificar la modalidad para el procesamiento de solicitudes de recoleccin y la versin de la aplicacin Impresin de solicitud de recoleccin (P46171). 1. Solicitud de modalidad de procesamiento Utilice esta opcin de proceso para crear una solicitud de surtido en el sistema Administracin de almacenes. Si se utiliza Administracin de almacenes, el sistema puede generar una solicitud de surtido y procesar la solicitud por medio del subsistema. Se utiliza la solicitud de surtido para procesar la sugerencia de surtir el inventario para una orden en una ubicacin en particular. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no genera solicitudes surtido. 1 El sistema genera solicitudes nicamente. 2 El sistema genera solicitudes y crea la solicitudes de surtido por medio del subsistema. 2. Solicitud del subsistema para la impresin de la hoja de recoleccin Utilice esta opcin de proceso si genera solicitudes de surtido para la administracin de almacenes por medio del subsistema. Debe especificarse la versin, Impresin de la solicitud de surtido (P46171), que se configur para el procesamiento del subsistema. 3. Modificacin del estado siguiente Utilice esta opcin de proceso para indicar un paso alternativo en el proceso de la orden. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/AT) que haya sido configurado en las Reglas de actividad de la orden con base en el tipo de orden y el tipo de lnea que se estn utilizando. La combinacin del estado inicial y del estado modificado debe ser una combinacin admisible del ltimo estado/estado siguiente en el archivo Reglas de actividad de la orden.
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Use la siguiente opcin de proceso para identificar la modalidad en la que introduce las rdenes. Puede escoger una de las cuatro modalidades siguientes:
Modalidad de registro de rdenes de venta El sistema realiza compromisos de inventario, preferencias y verifica la informacin sobre la orden contra los archivos maestros. El sistema no realiza el procesamiento de preferencias ni los compromisos de inventario y slo realiza el procesamiento verdaderamente necesario.
Modalidad de modificacin parcial de almacenamiento y retrasmisin Modalidad de modificacin total de almacenamiento y retrasmisin
El sistema no realiza el procesamiento de preferencias ni los compromisos de inventario sino que realiza el procesamiento de las rdenes.
Modalidad de fijacin de El sistema slo procesa la informacin que es necesaria para la fijacin de precios. precio solamente para almacenamiento y retrasmisin
1. Modalidad Utilice esta opcin de proceso para indicar si se introducen las rdenes en un ambiente de almacn y envo. Los valores admisibles son: Blanco Modalidad de registro de orden de ventas 1 Modalidad de verificacin parcial de almacenaje y envo 2 Modalidad de verificacin total de almacenaje y envo
Flujo de trabajo
Uso futuro. 1. Planificador de rdenes de trabajo por correo electrnico Uso futuro. 2. Comprador por correo electrnico Uso futuro.
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Mltiplos
Para uso futuro. 1. Lista variada Uso futuro. 2. Lnea de lista (para uso futuro) Uso futuro.
Entre sucursales
Estas opciones de proceso identifican los tipos de rdenes entre sucursales. Puede usar una orden entre sucursales para surtir la orden de un cliente a partir de una sucursal/planta diferente de la sucursal/planta que realiza la venta. Esto es til si su compaa vende desde una ubicacin pero surte y embarca las rdenes desde otra ubicacin, como puede ser un almacn central de abasto. Una orden entre compaas es aquella que da seguimiento a las transacciones entre la sucursal/planta que suministra y la que vende. 1. Factura entre compaas Una orden entre compaas es una orden que lleva un seguimiento de las transacciones entre la planta/sucursal que suministra y vende. Aunque la orden entre sucursales es la orden de venta para su cliente, la orden entre compaas es la orden de compra para que la planta/sucursal de suministro surta la orden de venta del cliente. Los valores vlidos son: Blanco El sistema no crea la factura entre compaas. 1 El sistema crea la factura entre compaas 2. Tipos de rdenes entre compaas Utilice esta opcin de proceso para identificar los tipos de orden para las rdenes entre sucursales. Utilice una orden entre sucursales para llenar una orden de venta desde una sucursal/planta que no sea la sucursal/planta de venta. Esto es til si su compaa vende desde una ubicacin y enva las rdenes desde otra, como un almacn proveedor central. Debe introducirse un cdigo definido por el usuario (00/DT) que identifique el tipo de documento. Introduzca cdigos mltiples sin puntuacin o sin espacios. Para actualizar con exactitud todas las rdenes entre sucursales, deben introducirse tambin todos los tipos de rdenes entre sucursales en Actualizacin de ventas (R42800), el tabulador Entre sucursales, el Tipo de orden en la orden de proceso para las Ordenes entre sucursales.
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Interoperabilidad
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si el sistema obtiene la informacin sobre la transaccin antes de los cambios a una transaccin y si el sistema realiza el procesamiento de la exportacin. 1. Tipo de transaccin Utilice esta opcin de proceso para introducir un tipo de transaccin para la transaccin de exportacin. Si usted deja este campo en blanco, el sistema no efectuar el procesamiento de exportaciones. 2. Procesamiento de imagen anterior/posterior Utilice esta opcin de proceso para especificar si el sistema obtiene el registro de una transaccin antes de que se cambie dicha transaccin o si el sistema obtiene registros de una transaccin antes y despus de que fue cambiada. 1 Obtener dos registros; un registro de la transaccin antes de su cambio y otro despus del mismo. Blanco Obtener el registro de una transaccin despus de que se cambi dicha transaccin.
Anticipos
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si puede registrar la informacin sobre pago de las rdenes. El anticipo de una orden ocurre cuando un vendedor recibe un pago del cliente en el momento del registro de la orden. Existen muchos tipos de anticipos que un cliente puede usar, tales como efectivo, cheque y tarjeta de crdito. Cuando se realiza cualquier tipo de anticipo, el sistema registra la informacin sobre la transaccin de cada lnea de detalle de la orden e indica el pago en la factura. Utilice esta opcin de proceso para especificar un cdigo de retencin que el sistema emplee para restringir el nmero de artculos o grupo de artculos que un cliente o grupo de clientes puede comprar. El usuario debe configurar la preferencia de Asignacin de producto en el Maestro de preferencias (P40070), activar la preferencia mediante la Seleccin de preferencias (R40400), determinar la informacin del cdigo de retencin en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y despus el procesamiento del perfil de preferencias en la opcin de proceso P4210, Versiones, Perfil de preferencias. Debe introducirse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC.
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1. Procesamiento de anticipos Utilice esta opcin de proceso para determinar si activa Procesamiento de anticipos. Los valores vlidos son: Blanco El sistema no actualiza los archivos Procesamiento de anticipos y no le permite tener acceso a la ventana Anticipos desde la salida de fila. 1 El sistema actualiza los archivos Procesamiento de anticipos y le permite tener acceso a la ventana Anticipos. 2. Autorizacin del proceso Utilice esta opcin de proceso para identificar el mtodo de procesamiento. Los valores vlidos son: 1 2 El sistema procesa la autorizacin de manera interactiva. El sistema procesa la autorizacin en batch o modalidad de subsistema, segn la versin. Blanco El sistema no procesa la autorizacin. 3. Liquidacin del proceso Utilice esta opcin de proceso para identificar el mtodo de procesamiento de ajuste. Los valores vlidos son: 1 2 El sistema procesa el ajuste de manera interactiva. El sistema procesa el ajuste en batch o modalidad de subsistema, segn la versin. Blanco El sistema no procesa el ajuste. 4. Autorizacin de la versin de la transaccin del anticipo Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Autorizacin de transacciones de anticipos. 5. Liquidacin de la versin de la transaccin del anticipo Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Liquidacin de transacciones de anticipos.
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6. Modificacin del estado siguiente Lneas autorizadas Utilice esta opcin de proceso para identificar el Cdigo de estado siguiente modificado para lneas de rdenes que han recibido autorizacin durante el proceso de la tarjeta de crdito. Lneas liquidadas Utilice esta opcin de proceso para identificar el Cdigo de estado siguiente modificado para lneas de rdenes que se han liquidado en el proceso de tarjeta de crdito.
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Generacin de una propuesta
Las propuestas de venta contienen informacin tal como las configuraciones de ventas, cotizaciones, aspectos relevantes sobre las finanzas de la compaa, datos sobre el producto, fijacin de precios, descuentos y disponibilidad del producto. Puede usar un sistema de generacin automatizada de documentos con el fin de obtener varios datos de diferentes departamentos, como Ventas, Contabilidad, Mercadotecnia e Inventario. Puede elaborar rpidamente y con precisin una propuesta formal de ventas, misma que despus puede modificar y volver a generar con facilidad y eficacia. La generacin de propuestas incluye las siguientes tareas: - Configuracin de componentes de una propuesta - Definicin de documentos para la generacin de propuestas de ventas - Generacin de una propuesta durante el registro de rdenes El sistema de generacin automatizada de documentos se ejecuta solamente en OneWorld y carece de soporte en WorldSoftware. Debe contar con Word 97 de Microsoft para trabajar con el sistema automatizado de generacin de documentos. El sistema de generacin automatizada de documentos se ejecuta en un cliente con ambiente Windows 95 o Windows NT.
Configuracin de los componentes de una propuesta

Configure los componentes de una propuesta con el fin de proporcionar informacin comn y promover un estilo y formato uniformes que permita a los vendedores reunir informacin en forma eficaz y elaborar una propuesta de ventas formal y precisa. La configuracin de los componentes de una propuesta incluye las siguientes tareas: Configuracin de las plantillas de propuestas Configuracin de un texto modelo Configuracin de cotizaciones de venta para propuestas Configuracin de identificadores de substitucin de texto
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Configuracin de plantillas de propuestas

Cuando elabore una propuesta de venta, puede desarrollar elementos de informacin que pueden usarse en todas sus propuestas de venta. Estas pueden usarse como plantillas que proporcionan informacin comn que promueve la uniformidad en el estilo y formato. Puede crear varias plantillas para diferentes tipos de propuestas. Debe crear la plantilla de la propuesta como un documento Word de Microsoft (.doc). Cuando cree la plantilla de la propuesta, debe insertar "marcadores" para identificar aquellos lugares del documento en donde debe insertarse un texto modelo especfico. El procesador de palabras Word de Microsoft soporta objetos de multimedia, como objetos incrustados, fragmentos de multimedia, documentos de imgenes y hojas de clculo Excel. Despus de crear una plantilla de propuesta, el sistema usa el nombre de la plantilla que haya especificado en las opciones de proceso de Revisiones de documentos generados (P00391). Cuando escoja generar propuestas, el sistema slo usar el nombre de la plantilla que se asigne en las opciones de proceso y obtendr el texto modelo conforme a la sucursal/planta, y a la informacin sobre el cliente y el artculo que aparecen en la orden. La informacin sobre el encabezado en la generacin automtica de documentos tambin proviene de la plantilla especificada. Antes de comenzar - Debe configurar el nombre de la plantilla de la propuesta en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/GD) - Debe guardar la plantilla de la propuesta como un documento Word de Microsoft (.doc) Revise la documentacin correspondiente de Microsoft para obtener ms informacin acerca de cmo crear documentos, marcadores, objetos incrustados y otros temas relacionados con los productos de Microsoft. - Configure las opciones de proceso y ejecute la aplicacin Conversin de objetos de multimedia GT0039 para convertir las estructuras de datos de sus objetos de multimedia al Libro de direcciones o Maestro de artculos, por ejemplo. - Configure los cdigos de categora de sus objetos de multimedia para definir ms sus marcadores. Consulte Uso de objetos de multimedia en OneWorld en la gua Administracin del sistema OneWorld para obtener ms informacin.
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Configuracin del texto modelo

El texto modelo est formado por elementos de informacin que se obtienen de diferentes sistemas y se combinan en el documento final. Por ejemplo, puede obtener la informacin sobre precio y descuentos especficos del cliente y el producto, informacin especfica del producto, informacin sobre el embarque y las condiciones de pago del cliente. Debe crear el texto modelo como un documento en Word (.doc) de Microsoft o en formato Rich Text Format (.rtf). Despus de crear el texto modelo, puede anexarlo a los marcadores en la aplicacin Revisiones del documento generado (P00391). Basndose en la informacin sobre los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211), el sistema obtendr los textos bsicos que se hayan anexado como documentos OLE en Word a cualquier anexo de objetos de multimedia para lo siguiente: Artculo Cliente Compaa Sucursal/planta
Antes de comenzar - Debe guardar el texto modelo como un documento Word (.doc) de Microsoft o Rich Text Format (*.rtf). Revise la documentacin pertinente de Microsoft para obtener ms informacin acerca de cmo crear documentos, marcadores, objetos incrustados y otros temas relacionados con Word de Microsoft. - Debe adjuntar el texto modelo como OLE.
Configuracin de cotizaciones de venta para propuestas

Una cotizacin de ventas es un tipo especfico de texto modelo que puede fusionar en una propuesta. Una cotizacin de ventas contiene informacin sobre disponibilidad y fijacin de precio de productos que es sumamente importante para el xito de las negociaciones de contratos. Al igual que con otros textos bsicos, debe usar los marcadores de Word de Microsoft para identificar los lugares en donde desea insertar la cotizacin de ventas en la propuesta. En OneWorld, puede introducir la cotizacin de ventas en la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) que est configurada para las rdenes de cotizacin. El sistema almacena la informacin sobre la orden de cotizacin en los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211).
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Dependiendo de la forma en la que haya configurado las opciones de proceso, el sistema puede asignar cantidades a las rdenes de cotizacin a uno de los grupos, Otra cantidad 1 o 2. Dependiendo de la forma en la que haya definido la disponibilidad de artculos, el sistema puede no comprometer cantidades en los grupos de compromisos hasta que se cree una orden de venta a partir de la orden de cotizacin. Use la aplicacin Liberacin de rdenes de cotizacin (P420111) para crear una orden de venta a partir de una orden de cotizacin que se use durante las negociaciones de contratos. Consulte tambin Trabajo con Ordenes de cotizacin para obtener ms informacin acerca de cmo introducir rdenes de cotizacin y crear rdenes de venta a partir de cotizaciones. Uso de objetos de multimedia en OneWorld en la gua Administracin del sistema OneWorld para obtener ms informacin acerca de el uso de las reglas de eventos para procesar los objetos de multimedia.
Configuracin de identificadores de sustitucin de texto

Puede obtener datos directamente de los archivos de OneWorld e insertar la informacin directamente en la propuesta usando los identificadores de sustitucin de texto. Los identificadores de sustitucin de texto identifican campos de OneWorld en lugares definidos por el usuario en el documento bsico en Word de Microsoft y reemplazan los campos con los valores de la orden de cotizacin. Puede sustituir informacin sobre cualquiera de los campos de una propuesta a partir de los siguientes archivos: Encabezado de rdenes de venta (F4201) Detalle de rdenes de venta (F4211) Direccin del cliente (F0016) Modificaciones de direccin de rdenes (F006)
Los identificadores de sustitucin de texto se configuran poniendo el nombre del campo de OneWorld entre tres delimitadores. El usuario define los delimitadores y no pueden tener ms de tres caracteres. Los identificadores pueden colocarse en cualquier lugar dentro del documento bsico. Cuando el sistema genera una propuesta, el sistema busca los identificadores y sustituye el nombre del campo con el valor apropiado tomado de la orden de cotizacin. Por ejemplo, para obtener el precio unitario para una propuesta, identifique el nombre del dato del campo < <SDUPRC> >. Basndose en la informacin sobre la cotizacin, el sistema introducir el importe en el campo e insertar el valor en el lugar del identificador.
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Los identificadores de sustitucin de texto en el documento base son definidas por el usuario. Si especifica un campo, como un cdigo definido por el usuario, con un valor y una descripcin relacionada, la funcin de sustitucin de texto sustituye tanto el valor definido por el usuario como la descripcin relacionada.
Definicin de documentos para generacin de propuestas de venta

En el men Generacin de propuestas de venta (G42412), escoja Revisiones de documentos generados. Use la aplicacin Revisiones de documentos generados (P00391) para anexar texto modelo a los marcadores y para revisar los diferentes componentes que constituyen un documento generado. Puede ver cules marcadores estn adjuntos a su plantilla con la ayuda de la estructura grfica de rbol. Posteriormente, puede consultar cada marcador y hacer modificaciones, adiciones o borrar textos bsicos. Por ejemplo, si el marcador 'Producto' identifica la estructura de objetos de multimedia, Maestro de artculos, puede identificar los artculos especficos a los que puede anexar un texto modelo. La definicin de documentos incluye las siguientes tareas: Revisin de plantillas Anexin de texto modelo a marcadores Revisin de archivos de textos bsicos Creacin de un ndice de contenido
Cuando introduzca una orden de venta y genere una propuesta, el sistema buscar los marcadores que estn adjuntos a la plantilla nombrada. Basndose en la informacin sobre la orden, el sistema insertar el texto modelo en el marcador. Antes de comenzar - Configure el nombre de la plantilla de la propuesta en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/GD). - Guarde la plantilla de la propuesta como un documento Word de Microsoft (.doc) Revise la documentacin correspondiente de Microsoft para obtener ms informacin acerca de cmo crear documentos, marcadores, objetos incrustados y otros temas relacionados con Word de Microsoft.
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- Identifique su plantilla mediante el cdigo de categora. Puede definir hasta 30 cdigos de categora para sus objetos de multimedia. - Debe guardar el texto modelo como un documento Word (.doc) de Microsoft o Rich Text Format (*.rtf). Para revisar la plantilla 1. En la pantalla Revisiones de documentos generados: detalles sin encabezado, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

Documento generado Tipo de documento generado
El sistema mostrar la jerarqua de plantillas y marcadores.
2. Haga clic en el botn Visualizacin de plantilla para revisar el texto de la misma. El sistema mostrar la ventana de objeto de multimedia de la plantilla. 3. En el men Pantalla, escoja Plantilla. Al igual que cualquier texto de objeto de multimedia, es posible modificar o borrar texto o imgenes y objetos incrustados. Si realiza cualquier cambio, escoja Guardar y salir en el men Pantalla.
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4. Escoja Cerrar plantilla para cerrar la plantilla y regresar a la pantalla Detalle sin encabezado. Para anexar textos bsicos a marcadores Revisiones de documentos generados: detalle sin encabezado 1. En la pantalla Detalles sin encabezado, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

El sistema mostrar la jerarqua de plantillas y marcadores. 2. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para escoger sus marcadores:

Marcador Use el botn de ayuda visual para escoger sus marcadores.

N de sec Estruc datos obj multim Autor de documento generado Repetir detalle Idm usad Sustitucin de texto
Despus de definir los marcadores de su plantilla, debe adjuntar textos bsicos a cada marcador.
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3. Seleccione la fila y escoja Texto modelo en el men Fila por cada marcador. El sistema mostrar la pantalla Trabajo con Texto modelo conforme a la estructura de datos de objetos de multimedia de cada marcador. En otras palabras, si la estructura de datos de objetos de multimedia es Maestro de artculos, cuando introduzca Trabajo con Texto modelo, el sistema le solicitar la informacin sobre el artculo. 4. En la pantalla Trabajo con Texto modelo, haga clic en Aadir.
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5. En Aadir texto modelo, introduzca la informacin correspondiente especfica del artculo, de la sucursal/planta o del cliente segn proceda y haga clic en OK. El sistema mostrar la pantalla Objetos de multimedia. El tipo de texto modelo que muestra el sistema en la pantalla Objetos de multimedia depende de la estructura de los objetos de multimedia que haya especificado en la pantalla Revisiones de documentos generados: detalles sin encabezado. 6. En el men Archivo, escoja Aadir y despus OLE. El sistema mostrar la pantalla, Insercin de objeto. 7. En la pantalla Insertar objeto, haga clic en el botn Crear a partir de archivo y defina la ruta del archivo del texto modelo. La ruta del archivo debe ser un documento en Word de Microsoft (.doc) o Rich Text Format (.rtf). 8. Haga clic en OK. En Objetos de multimedia, el sistema mostrar el texto modelo. 9. En el men Archivo, escoja Guardar y salir. Para revisar los textos bsicos adjuntos En la pantalla Revisiones de documentos generados: detalles sin encabezado 1. En la pantalla Detalles sin encabezado, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

El sistema mostrar la jerarqua de plantillas y marcadores. 2. Seleccione la fila y escoja Texto modelo en el men Fila por cada marcador. El sistema mostrar la pantalla Trabajo con Texto modelo conforme a la estructura de datos de objetos de multimedia de cada marcador. En otras palabras, si la estructura de datos de objetos de multimedia es Maestro de artculos, cuando introduzca Trabajo con Texto modelo, el sistema le solicitar la informacin sobre el artculo.
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3. En la pantalla Trabajo con Texto modelo, haga clic en Buscar para revisar las estructuras de datos existentes (artculos, clientes, sucursales/plantas) con textos bsicos adjuntos. 4. Para revisar los textos bsicos adjuntos, seleccione la fila y escoja Editar en el men Ver. El sistema mostrar el texto modelo adjunto en la ventana Objetos de multimedia. 5. Haga clic en Cerrar para regresar a la pantalla Detalle sin encabezado. Para crear un ndice de contenido Puede crear automticamente un ndice de contenido despus de que el sistema genere el documento. Para crear un ndice de contenido, debe insertar un marcador correspondiente en la plantilla de su propuesta y debe especificar el marcador en la jerarqua de plantillas y marcadores. 1. En la pantalla Detalles sin encabezado para identificar el marcador de un ndice de contenido, haga clic en el botn Indice de contenido.
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2. En la pantalla Aadir ndice de contenido, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Intr marcador para ndice de materias
Campo Documento generado
Explicacin Se trata de un documento que se genera automticamente al registrarse mediante un procesador de texto basndose en un documento de plantilla, en modelos y con sustitucin de texto. Este es el tipo de documento que se genera automticamente al registrarse mediante un procesador de texto. Este campo controla los valores asociados con el Cdigo de categora (GN01) y la Estructura de datos del objeto de multimedia (MODS). Este es un sealador relacionado con un documento. En OneWorld, es el orden que determinan los usuarios en el que se han de mostrar los ambientes admisibles. En World, es un nmero de secuencia o clasificacin que utiliza el sistema para procesar los registros en el orden que defina el usuario.
Tipo de documento generado
Marcador N de sec
Estruc datos obj multim
Este campo designa las estructuras de datos de objetos de multimedia disponibles para un tipo de documento generado. Es el autor del documento o anexo del objeto de multimedia.
Autor de documento generado
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Campo Repetir detalle Idm usad
Explicacin Este campo identifica si el documento asociado con el sealador debe duplicarse para cada lnea de detalle. Este campo determina si la preferencia de idioma debe usarse como parte de los criterios de identificacin del objeto de multimedia asociado. Este campo designa si un documento asociado con una estructura de datos correspondiente a un objeto de multimedia contiene valores de sustitucin de textos.
Sustitucin de texto
Opciones de proceso: Revisiones de documentos generados

Implcitos 1. Documento generado 2. Tipo de documento generado 3. Indicador de sustitucin de texto inicial 4. Indicador de sustitucin de texto final Directorio 1. Va del documento temporal ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Generacin de una propuesta durante el registro de rdenes

Despus de configurar los componentes de una propuesta, puede armar una propuesta de venta formal. Dado que se usa mucho una propuesta durante la negociacin de contratos, es posible modificar una propuesta existente en un periodo muy corto. Despus de crear una plantilla de propuesta, el sistema usa el nombre de la plantilla que haya especificado en las opciones de proceso de Revisiones de documentos generados (P00391). Cuando escoja generar propuestas, el sistema slo usar el nombre de la plantilla que se asigne en las opciones de proceso y obtendr el texto modelo conforme a la sucursal/planta, y a la informacin sobre el cliente y el artculo que aparecen en la orden. La informacin sobre el encabezado en la generacin automtica de documentos tambin proviene de la plantilla especificada. La generacin automtica de la propuesta de venta se basa en la informacin sobre las rdenes de venta existentes, e informacin sobre los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211). No es posible generar propuestas de ventas a partir de los archivos Historial del encabezado de rdenes de venta (F42109) e Historial de detalles de rdenes de venta (F42119).
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Antes de comenzar
- Configure la opcin de proceso en la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) para generar una propuesta. - Debe configurar el nombre de la plantilla de la propuesta en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/GD). - Debe guardar la plantilla de la propuesta como un documento Word de Microsoft (.doc) Revise la documentacin correspondiente de Microsoft para obtener ms informacin acerca de cmo crear documentos, marcadores, objetos incrustados y otros temas relacionados con Word de Microsoft. - Debe guardar el texto modelo como un documento Word (.doc) de Microsoft o Rich Text Format (*.rtf). - Adjunte el texto modelo como un objeto de multimedia OLE. Para generar una propuesta durante el registro de rdenes En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir.
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2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Dir ent Cantidad ordenada N de partida Uni med Pcio unit Tp ln
3. En el men Pantalla, escoja Generacin de propuesta. El sistema mostrar el documento generado en Word de Microsoft como un documento Word (*.doc). Revise la documentacin correspondiente de Microsoft para obtener ms informacin acerca de los documentos de Word.
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Registro de rdenes de venta con plantillas
Puede usar plantillas para agilizar el procesamiento de rdenes al mostrar los artculos ordenados con mayor frecuencia por el cliente. Una plantilla es una prediccin que genera el sistema sobre lo que ordenar el cliente. El uso de plantillas tambin reduce errores y el registro de datos redundantes. Puede configurar una plantilla implcita, una plantilla que sea especfica del cliente o puede escoger de entre varias plantillas que estn configuradas en su sistema. En las opciones de proceso de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210), puede configurar el procesamiento de las plantillas de rdenes de la siguiente manera: Puede introducir un nombre de plantilla especfico que aparece cuando se introduce una orden de cualquier cliente. Puede especificar si el sistema debe obtener la direccin de Vendido a o la Direccin de entrega de la plantilla de Instrucciones de facturacin al cliente.
Puede introducir informacin sobre rdenes usando plantillas de las siguientes maneras: Copiando todos los artculos y cantidades de la plantilla. Cambiando la informacin sobre el artculo y la cantidad lnea por lnea. Dejando en blanco la informacin sobre cantidad para aquellos artculos que no desee aadir a su orden de venta.
Antes de comenzar
- Verifique que las opciones de proceso de la aplicacin Registro de rdenes de venta estn configuradas para permitir el procesamiento de plantillas de rdenes. - Verifique que las plantillas estndar y del cliente estn configuradas en su sistema.
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Para introducir rdenes de venta con plantillas En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Suc/planta Vendido a Dir ent Fch ord
El sistema obtiene la plantilla basndose en lo que haya seleccionado en la opcin de proceso de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210). El sistema puede mostrar las plantillas de acuerdo con la direccin Vendido a, Direccin de entrega o una plantilla determinada. 3. En la pantalla Trabajo con Plantillas de rdenes disponibles, introduzca la informacin correspondiente en uno de los siguientes campos: Para obtener plantillas que estn asociadas con el nmero del Libro de direcciones de embarque o de venta, haga clic en Buscar. Quite el nmero del Libro de direcciones de la ventana Seleccin de plantillas y haga clic en Buscar para revisar todas las plantillas disponibles. 296
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Registro de rdenes de venta con plantillas
4. Seleccione la fila.
5. En Plantillas de rdenes, revise los siguientes campos: N de partida Cantidad usual
6. Para ordenar la cantidad usual, escoja Precargar con lo usual en el men Pantalla. El sistema inserta la Cantidad usual en el campo Cantidad ordenada. 7. Para ordenar cantidades que sean diferentes de la cantidad normal, introduzca una cantidad en la lnea de detalle de la orden. 8. Haga clic en OK para incorporar la plantilla de la orden en la orden de venta. El sistema selecciona slo aquellas lneas que tengan cantidades correspondientes en el campo Cantidad ordenada.
Consulte tambin
Configuracin de plantillas de rdenes
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Registro de rdenes de venta recurrentes
Puede agilizar el registro de rdenes creando rdenes recurrentes. Al crear rdenes recurrentes, evita volver a introducir manualmente las rdenes que son siempre las mismas. Puede hacer que el sistema vuelva a introducir en forma automtica una orden cada semana, cada mes o cada ao. El registro de rdenes de venta recurrentes incluye las siguientes tareas: Trabajo con rdenes recurrentes Procesamiento de rdenes recurrentes
En el siguiente grfico se ilustra la frecuencia de la orden:

Frecuencia de rdenes = M (mensual) 1/2/05 1401 10 20 30 SC 1/1/05 1/3/05 1/4/05 1/5/05 1/6/05 M001 M002 M003
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Trabajo con Ordenes recurrentes

Despus de que registre una orden de venta recurrente, debe procesar la orden a travs de la aplicacin Creacin y verificacin de rdenes recurrentes (R40211Z). El sistema modifica la informacin que haya introducido y crea rdenes en la fecha indicada. Puede definir la frecuencia que usa el sistema para procesar rdenes de la siguiente manera: Si especifica una frecuencia diaria (D), puede indicar en qu da de la semana el sistema debe procesar la orden. Si especifica una frecuencia semanal (W) o mensual (M), el sistema calcula las fechas futuras para procesar las rdenes basndose en el valor Fecha de la orden siguiente que introduzca. Para introducir rdenes de venta recurrentes En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Registro de rdenes recurrentes. 1. En la pantalla Trabajo con Ordenes de almacenamiento y retransmisin, haga clic en Aadir.
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2. En la pantalla Revisiones de rdenes de almacenamiento y retransmisin, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Tp ln Pcio unit N partida Dir entrg Cantidad ordenada
3. En el men Pantalla, escoja Ordenes recurrentes.
4. En la pantalla Informacin sobre rdenes recurrentes, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Frec de orden Fecha de orden siguiente Fch de susp
Campo Fecha de orden siguiente Fch de susp Frec de orden
Explicacin Es la fecha siguiente de procesamiento de una orden recurrente. Es la fecha despus de la cual no debe volver a procesarse una orden recu rrente. Este campo indica la frecuencia de generacin automtica de una orden recurrente.
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Opciones de proceso: Ordenes recurrentes

Implcitos 1. Tipo de orden 2. Tipo de lnea 3. Estado inicial 4. Modificacin de Estado siguiente 5. Incremento de nmero de lnea Versiones 1. Funcin de registro de rdenes de venta del Maestro de negocios (P4210) 2. Verificador de transacciones en batch (R40211Z) Proceso 1. Introduzca un 1 para presentar en forma automtica la orden de batch al Verificador de transacciones en batch en la modalidad de subsistema. Introduzca un 2 para invocar al Verificador de transacciones en batch en la modalidad en lnea. 2. Introduzca un 1 para procesar en la modalidad de Verificacin total o djese en blanco para hacer una verificacin parcial. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Procesamiento de rdenes recurrentes

En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Creacin y modificacin de rdenes recurrentes. Para procesar las rdenes de venta recurrentes, debe ejecutar la aplicacin Creacin y verificacin en batch (R40211Z). El sistema modifica la informacin que haya introducido y crea rdenes en la fecha indicada. Para asegurar la integridad de los datos, el sistema crea rdenes de venta de las rdenes recurrentes slo una vez terminado el proceso de modificacin. Cualquiera de las rdenes que contengan errores permanecen en los archivos de receptores de batches como no procesadas. Debe corregir esta informacin y luego ejecutar la aplicacin Creacin y verificacin en batch nuevamente. En la pantalla Trabajo con Versiones, seleccione una versin existente o cree una versin nueva para procesar las rdenes recurrentes.
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Opciones de proceso: Creacin de rdenes recurrentes modificadas

Procesar 1. Introduzca un 1 para llevar a cabo la verificacin de disponibilidad y el balance de juegos. 2. Introduzca un 1 para modificar precios. Si se deja en blanco, se utilizar el precio unitario de F4106. Versiones 1. Introduzca la identificacin de versin del Registro de rdenes de venta. Configurador Divisin de inventario de artculos configurados. Introduzca un 1 para dar apoyo a una sola divisin, un 2 para dar apoyo a divisin mltiples. Si se deja en blanco se desactiva la divisin. ____________ ____________ ____________
____________
Consulte tambin
Procesamiento de rdenes de venta para obtener ms informacin acerca de el envo de rdenes de venta para procesamiento y verificacin de informacin.
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Trabajo con juegos y artculos configurados
Puede introducir rdenes de venta de juegos y de artculos configurados. Un juego es un grupo de artculos almacenables, que reciben el nombre de componentes y que estn relacionados con una descripcin, la cual a su vez recibe el nombre de artculo 'principal'. Por ejemplo, puede almacenar varios componentes de computadora, como por ejemplo el monitor, el disco duro, el teclado y el ratn. Cuando vende los artculos, puede venderlos en conjunto como un sistema de cmputo. En un ambiente de manufactura, el fabricante ensambla una gran variedad de productos finales a partir de relativamente pocos componentes. Un artculo configurado se compone de diferentes artculos complementarios que requiere un cliente. Por ejemplo, si fabrica y vende automviles, puede ofrecer el mismo tipo de automvil con diferentes artculos complementarios y opcionales, como el tipo de motor o el tipo de transmisin. Cuando define un artculo configurado, define los segmentos (artculos complementarios y opcionales) para representar las caractersticas de un artculo configurado, como el tipo de encendido o el color de pintura opcional. Puede definir tambin un subensamblaje configurado dentro de un artculo configurado. Por ejemplo, el artculo configurado automvil, contiene un subensamblaje configurado de transmisin. El Trabajo con juegos y artculos configurados incluye las siguientes tareas: - Registro de rdenes de juegos - Familiarizacin con rdenes de artculos configurados
Componentes del juego

Normalmente un juego se compone de varios tipos de artculos almacenables.
Artculo principal Un artculo principal representa el artculo ensamblado. Generalmente, el sistema no lleva el inventario de un artculo principal. Debe configurar un artculo principal en el Maestro de artculos e identificarlo con un tipo de almacenamiento K (de kit en ingls). El Maestro de artculos determina la forma en la que el sistema calcula el precio.
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Componentes
Los componentes son los artculos almacenables reales que aparecen en el juego. Debe configurar los componentes en el Maestro de artculos como artculos almacenables. Los artculos complementarios y las opciones son artculos adicionales de un juego. Los artculos complementarios tienen un tipo de abastecimiento F (complementarios). El sistema reconoce los artculos complementarios como artculos principales de segundo nivel, ya que el sistema no lleva el inventario de los artculos complementarios. Configure los artculos almacenables reales en la lista de materiales.
Artculos complementarios y opciones
Supongamos que un juego consiste en un estreo, el cual es el artculo principal y los siguientes componentes y opciones: Estreo (artculo principal de primer nivel) Cables (componente) Receptor (componente) Altavoces (componente) Reproductor de cintas (opcional) Reproductor de 5 CD (opcional) Reproductor de CD sencillo (opcional)
Reproductor de CD (artculo principal de segundo nivel)
Ejemplo: Artculos complementarios Supongamos que un reproductor de discos compactos es un artculo complementario del juego. Con un artculo complementario, puede escoger una de las siguientes opciones: Reproductor de 5 CD Reproductor de CD sencillo
Reproductor de CD sencillo (opcional)
Reproductor de 5 CD (opcional)
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Registro de rdenes de juegos

Cuando introduce un nmero de artculo de un juego, puede revisar los artculos y cantidades preseleccionados que lo componen. Tambin puede seleccionar cualquier artculo opcional que quiera incluir en la orden de venta. Slo puede procesar juegos completamente configurados. El sistema coloca el juego entero en rdenes atrasadas si cualquiera de sus componentes est en rdenes atrasadas. No puede introducir informacin sobre juegos en un embarque directo o una orden de transferencia. Para introducir una orden de juegos, use las aplicaciones de registro de rdenes de venta regulares para procesar juegos. Puede cambiar la informacin sobre precios y de cantidad tanto del artculo principal como de los componentes en las rdenes de juegos. El sistema vuelve a calcular el precio. Cualquier cambio de precios afecta solamente a la orden actual. Debe introducir cambios de precios permanentes en los registros de precios base. Cambie la cantidad del artculo principal y haga clic en OK. Cuando cancele un artculo principal, el sistema cancelar todas las lneas de componentes que estn asociadas con dicho juego.
Restricciones de juegos
Las siguientes preferencias no funcionan con artculos de juegos: Mensajes de impresin Asignacin de productos Compromisos de inventario
No puede configurar clculos automticos de fletes para el artculo principal. Debe configurar clculos automticos de fletes para cada componente a fin de que el sistema calcule los cargos apropiados. No puede llevar a cabo verificaciones de referencia cruzada de artculos principales del juego o sus componentes asociados.
Trabajo con Ordenes de juegos

Si crea una orden de trabajo para un juego durante el registro de rdenes de venta, el artculo principal puede generarse y almacenarse en el inventario despus de procesar y terminar la orden de trabajo. Cuando procese y termine la orden de trabajo, el sistema sustraer los componentes de la cantidad disponible y despus aade el artculo principal a la cantidad disponible del inventario. Esta es la nica vez que un artculo principal se abastece en el inventario.
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Debe especificar un tipo de lnea `T' para todos los componentes en las opciones de proceso de la aplicacin Procesamiento de rdenes de trabajo. Este tipo de lnea debe configurarse como texto para evitar introducir asientos de diario de costo de ventas e inventario de los componentes durante la actualizacin de ventas. Esto tambin asegura que el sistema no vuelve a restar componentes durante la confirmacin de embarque o la actualizacin de ventas. Consulte Revisin de la informacin sobre rdenes de trabajo en la gua Control de plantas de manufactura discreta.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado o despejado la opcin de proceso apropiada en la aplicacin Registro de rdenes de venta que elimina las lneas de componentes del juego. - Verifique que se hayan configurado los artculos del juego. Consulte Registro de informacin sobre juegos en la gua Administracin de inventario.
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Para introducir rdenes de juegos En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, siga los pasos para registrar la informacin sobre artculos. Cuando introduce un nmero de artculo de un juego, el sistema mostrar automticamente la ventana de Seleccin de juegos.
2. En la pantalla Seleccin de juegos, revise la siguiente informacin sobre componentes:

O Cantidad Fecha solicitada
3. Para revisar los artculos complementarios, haga doble clic en la fila. 4. Para aceptar opciones, haga doble clic en la fila que tiene un asterisco en el siguiente campo:

Sel
5. Haga clic en OK.
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Campo O
Explicacin Es un cdigo que indica si un componente determinado es estndar u opcional dentro del juego o la lista de materiales. Los cdigos vlidos son: S Estndar. El artculo se incluye siempre en toda transaccin que involucre la lista de materiales.(valor impl) O Opcional. En el registro de rdenes, se puede especificar si el artculo se incluir o no en una venta en particular. F Caracterstica. El artculo contiene caractersticas que el usuario debe especificar en el registro de la orden. Cantidad de unidades afectada por esta transaccin. Nmero de unidades disponibles menos el nmero de unidades compromentidas en rdenes anteriores. Fecha en la que llegar el artculo o se llevar a cabo una accin. Una opcin que identifica el indicador de procesamiento para un evento.
Cantidad Cantidad disponib Fecha solicitada Sel
Familiarizacin con rdenes de artculos configurados

Puede administrar su proceso de manufactura y produccin junto con sus ventas para asegurar que se satisface la demanda del cliente. Por ejemplo, si fabrica y vende automviles, puede ofrecer un mismo tipo de automvil con diferentes artculos complementarios y opcionales. Puede usar el sistema Administracin de configuraciones junto con el sistema Administracin de rdenes de venta para vender artculos que: Sean complejos. Requieran una ruta que cambie segn los artculos complementarios y opcionales. Incluyan los artculos complementarios que no sean compatibles con otros artculos complementarios. Requieran varias rdenes de trabajo para definir un ensamblaje.
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Cuando introduzca una orden de venta de un artculo configurado, el sistema Configurador de ventas automticamente le pide que introduzca valores para los segmentos de dicho artculo configurado. Un segmento es un artculo complementario de un artculo configurado, como el color, el tamao, la textura o el tipo de encendido. El sistema verifica cada segmento comparando la informacin definida por el usuario, tal como las reglas y las tablas de cdigos definidos por el usuario de eleccin. Si la configuracin es vlida, el sistema procesa la orden. Despus de haber introducido una orden de venta y haber generado rdenes de trabajo para un artculo configurado, use las siguientes aplicaciones en el sistema Administracin de rdenes de venta para completar el ciclo de procesamiento de rdenes de venta: Impresin de listas de recoleccin Confirmacin de embarque Impresin de facturas Impresin del Diario de facturas Impresin del resumen de ventas del Libro mayor Actualizacin de Cuentas por cobrar (C/C) y del Libro mayor (L/M)
Consulte tambin
Trabajo con Ordenes de venta de artculos configurados en la gua Configurador de ventas.
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Trabajo con rdenes de almacenamiento y retransmisin
El procesamiento de rdenes de almacenamiento y retransmisin (en batch) es una manera eficaz para introducir y administrar un alto volumen de rdenes de venta antes de procesarlas en el sistema Administracin de rdenes de venta. Por ejemplo, si se encuentra en un sitio remoto y no tiene una lnea de acceso directo al servidor, tal vez sea ms productivo y de bajo costo crear las rdenes de venta en su PC durante las horas hbiles. Luego, puede cargarlas al servidor para procesarlas durante las horas de menos trabajo. Puede introducir rdenes de venta en batch para proporcionar lo siguiente en un ambiente de alto volumen y de ritmo rpido:
Registro rpido de grandes cantidades de artculos Solamente necesita introducir informacin limitada ya que el sistema usa la mayora de la informacin implcita de Informacin sobre el Maestro de clientes e Instrucciones de facturacin al cliente para crear las rdenes. Puede generar rdenes de venta durante el da y procesarlas posteriormente.
Procesamiento ptimo de informacin
Cuidado: debe configurar la funcin de nmeros de folio antes de configurar y usar el proceso de almacenamiento y retransmisin. El trabajo con las rdenes de almacenamiento y retransmisin incluye las siguientes tareas: - Copia de archivos maestros en la estacin de trabajo - Creacin de rdenes que almacena y retransmite - Carga de rdenes al servidor - Procesamiento de rdenes de venta en batch - Correccin de rdenes de venta en batch - Familiarizacin con batch de uno
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El sistema transfiere la informacin sobre el encabezado que introduzca en el archivo Receptor de encabezado en batch (F4201Z) y la informacin sobre detalle en el archivo Receptor de detalle en batch (F4211Z). La informacin permanece en estos archivos hasta que est listo para procesar las rdenes. Cuando est listo para procesar varias rdenes, debe ejecutar la aplicacin Creacin y verificacin en batch. El sistema verifica la informacin sobre la orden y la transfiere a los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211). Debe ejecutar la aplicacin Creacin y verificacin en batch para generar las rdenes de venta. Despus de que el sistema crea rdenes, tambin puede cambiar cualquier informacin sobre detalle en estas rdenes lnea por lnea.
Antes de comenzar
- Verifique que el administrador del sistema copie los archivos maestros tcnicos necesarios antes de seguir los pasos para almacenar y retransmitir las rdenes de venta.
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En el siguiente grfico se ilustra el proceso de almacenamiento y retransmisin:

Estado desconectado
Archivo Control de transacciones (F0041Z1) Archivo Encabezado de rdenes (F4201) Detalle de rdenes de venta (F4211)
Conectado a servidor/red
Carga de almacenamiento y retransmisin de registro de OV (R421011Z) Cliente
Centro de trabajo
Archivo Control de transacciones (F0041Z1)
Servidor
Mensajes de error
Archivo Receptor de encabezados de rdenes en batch (F4201Z)
Archivo Receptor de detalles de rdenes en batch (F4211Z) Editor de transacciones en batch (R4210Z) Archivo de cach de encabezados de OV (F42UI01) Archivo de cach de detalle de OV (F42UI11) Archivo de detalle de OV (F4211)
Documento inicial F4211 (B4200310.c)
Archivo de encabezado de OV (F4201)
Lnea de verificacin del archivo F4211 (B4200311.c)
F4211 Documento final (B4200310.c)
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Copia de archivos maestros en la estacin de trabajo

Antes de crear las rdenes de venta en su estacin de trabajo, debe copiar los archivos del servidor usando los archivos Copia de almacenamiento y retransmisin (P00140). Estos archivos son necesarios para crear y validar transacciones. Por ejemplo, debe copiar el archivo Maestro del Libro de direcciones (F0101), Informacin maestra de artculos (F4101) e Informacin maestra de clientes (F03012) para obtener la informacin sobre el proveedor que requiera para crear las rdenes de venta. Debe asegurarse de que existan datos en todos los archivos de datos tcnicos y comerciales, salvo en el archivo Encabezado de rdenes de venta (F4201). Si copia los archivos maestros en la estacin de trabajo y no existen datos, puede usar la aplicacin Creacin de base de datos del ambiente (R98403) para copiar cada archivo maestro por separado. J.D. Edwards recomienda que verifique que la copia se haya realizado con xito antes de desconectarse de la red creando, por ejemplo, una orden de venta desde su estacin de trabajo. La siguiente es una lista de los archivos de datos comerciales que deben estar en la estacin de trabajo que se usa para el proceso de almacenamiento y retransmisin. Adems de los archivos de datos comerciales, tambin debe copiar los archivos de datos tcnicos. Registro de rdenes de venta (P4210)
Archivo F0004 F0005 F0006 F0006D F0008 F0008B

F0009 F0010 F0012 F0013 F0014 F0022 F0041Z1 F0101 F0111 F0116 F0150 F0301 F0401 F0901 F0907 Descripcin Tipos de cdigos definidos por el usuario Cdigos definidos por el usuario Maestro de centros de costo Maestro de descripciones alternas de unidad de negocios Patrones de fechas fiscales Patrones de fechas fiscales - contabilidad de 52 periodos Constantes generales Constantes de compaas Maestro de instrucciones de contabilidad automtica Cdigos de moneda Condiciones de pago Reglas de impuestos Control de transacciones Maestro del Libro de direcciones Libro de direcciones: Quin es quin? Direccin por fecha Archivo maestro de la estructura organizacional de direcciones: OSTP, PA8, AN8 Maestro de clientes Maestro de proveedores Maestro de cuentas Formato del catlogo de cuentas
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Tal vez tenga que copiar otros archivos comerciales de las transacciones que afectan a otros sistemas de J.D. Edwards, como el Configurador de ventas.

F4001Z F40073 F4008 F4009 F40095 F4013 F4211Z F40205 F4070 F4071 F4072 F4075 F4092 F4094 F41001 F41002 F41003 F4101 F4102 F4106 F4201 F4207 F4208 F4801 Encabezado de rdenes Jerarqua de preferencias Areas fiscales Constantes de M&D Ubicaciones implcitas Referencia cruzada de procesamiento de rdenes Detalle de rdenes Constantes de tipos de lnea Lista de ajustes de precios (slo si se trata de Fijacin avanzada de precios) Tipo de ajustes de precios (slo si se trata de Fijacin avanzada de precios) Detalle de ajustes de precios (slo si se trata de Fijacin avanzada de precios) Archivo de variables de precios (slo si se trata de Fijacin avanzada de precios) Archivo Definicin de clave de cdigo Archivo maestro de identificacin de clave de artculos/clientes Constantes de sucursales Factores de conversin de unidades de medida de artculos Conversin estndar de unidades de medida Maestro de artculos Sucursal de artculos Precios base Encabezado de rdenes de venta Reglas de fijacin de precios de inventario Reglas de fijacin de precios a clientes Archivo Maestro de rdenes de trabajo

F3294Z F32943 F3296 F3296T F32961 F329611 Segmentos del configurador en batch Historial de cadenas configuradas Nivel/secuencia del configurador Etiquetas de nivel/secuencia del configurador Ajustes de costo/precio del configurador Ajustes de costo/precio de detalle del configurador
Para copiar archivos maestros en la PC Debe estar conectado al servidor y al ambiente de produccin normal. Escoja el ambiente apropiado en Seleccin del ambiente del usuario cuando se conecte al sistema. Haga clic en Detalle para introducir el nombre del ambiente.
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En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Copia de archivos de almacenamiento y retransmisin. En la pantalla Trabajo con Versiones en batch 1. Escoja una versin de Copia de archivos maestros. 2. En el men Fila, escoja Ejecucin de una versin. 3. En Solicitud de versin, realice una de las siguientes tareas: Escoja la opcin de seleccin de datos para limitar la informacin que copia el sistema y haga clic en Enviar. Seleccione los datos en Criterios de diseo y haga clic en OK. Haga clic en Enviar.
4. En la pantalla Destino de salida de informes, escoja la opcin para imprimir o visualizacin preliminar en lnea y haga clic en OK. 5. En Modificaciones de ambiente, introduzca los nombres de los ambientes origen y objetivo, y haga clic en OK.
Informacin tcnica
Visualizacin de detalle de la versin Puede ver una descripcin completa del archivo que desea copiar. Para ello, escoja la versin apropiada en la pantalla Trabajo con Versiones y luego escoja Detalle de versiones en el men Pantalla.
Creacin de rdenes que almacena y retransmite

Despus de copiar los archivos maestros a su PC, puede crear rdenes de venta estndar de J.D. Edwards usando el ambiente de almacenamiento y retransmisin. Almacene las rdenes de venta en su PC hasta que est listo para cargarlas o enviarlas al servidor para el procesamiento. Cuando crea rdenes de venta que almacena y retransmite, el sistema: Verifica y valida cada orden de venta basndose en la informacin que copi de los archivos Crea un registro de control de transacciones por cada orden de venta, le asigna el estado 1 (listo para procesar) y lo almacena en el archivo Control de transacciones (F0041Z1) Crea una versin del registro de rdenes de venta y configura las opciones de proceso.
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Cuando ejecute la aplicacin Carga de almacenamiento y retransmisin de registro de OV (R421011Z), la aplicacin verifica los campos histricos para ver si existen nmeros de rdenes de venta duplicados. Si el nmero de orden en batch est duplicado, el sistema asigna un nmero nuevo a la orden de venta y hace referencia al nmero de orden duplicado en el campo original del nmero de orden en los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211).
Antes de comenzar
- Configure las opciones de proceso de la modalidad de modificacin correspondiente de las aplicaciones Registro de rdenes de venta (P4210) y Editor de transacciones en batch (R4210Z). Para crear rdenes de almacenamiento y retransmisin En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Registro de rdenes en batch. 1. En la pantalla Consulta de almacenamiento y retransmisin de rdenes, haga clic en Aadir. 2. Siga los pasos para introducir la informacin sobre detalle en Revisiones de detalles de rdenes de venta. Consulte Registro de informacin sobre detalle para obtener ms informacin al respecto. 3. En el men Pantalla, escoja Control de transacciones para entrar al control de transacciones.
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4. En la pantalla Revisiones de control de transacciones, corrija los siguientes campos segn sea necesario:

Cd estado Cd aprobacin Notificac al cliente
5. Haga clic en OK. 6. Realice una de las siguientes acciones: Enve la orden para su procesamiento si las opciones de proceso no estn definidas para enviar la orden automticamente. Procese las rdenes de venta posteriormente ejecutando la aplicacin Creacin y modificacin en batch
Despus de introducir una orden, el cdigo de estado ser 1. En este estado, el sistema slo cargar las rdenes desde la estacin de trabajo hasta el servidor. Independientemente de cundo procese las rdenes, la aplicacin Creacin y verificacin en batch verifica la informacin y crea las rdenes de venta. De no existir errores, el sistema aade la informacin a los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211).
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Campo Cd estado
Explicacin En el modelo de Almacenaje y retransmisin, este campo determina si el cliente o el servidor tiene control sobre el procesamiento de las transacciones. En el modelo de Almacenamiento y Avance, este campo identifica si el batch es elegible para transmitirse del cliente al servidor para editar las transacciones. En el modelo de Almacenamiento y avance, este campo le indica al cliente que el servidor ha terminado de procesar las transacciones. Como resultado, el cliente puede cargar los mensajes de error y actualizar el cdigo de la situacin de la transaccin.
Cd aprobacin
Notificac al cliente
Carga de rdenes al servidor

Despus de crear rdenes de venta en su PC, debe cargarlas al servidor para su procesamiento. Para hacer esto, debe estar conectado al servidor, abrir una sesin en su ambiente normal de produccin y someter su trabajo en forma local. Cuando actualiza rdenes de venta, el sistema: Crea registros en los archivos Encabezado de rdenes en batch (F4201Z) y Detalle de rdenes en batch (F4211Z). Despus de que se han cargado satisfactoriamente los registros en el servidor, el sistema borra los archivos en la estacin de trabajo. Si la orden de venta en la PC tiene el estado 1 (listo para procesar) o 2 (errores), puede efectuar cambios a la misma en la PC. Crea un registro de control de transacciones por cada orden de venta en el servidor y le asigna el estado 1 (listo para procesar).
El sistema crea un informe de copia de transmisin para todas las rdenes de venta que carga. Use este informe para verificar que se hayan copiado correctamente las rdenes. Nota: para optimizar el desempeo del sistema, cargue las rdenes de venta durante las horas de menos trabajo.
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Para actualizar rdenes de venta en el servidor En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Carga de transacciones de almacenamiento y retransmisin. 1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch, escoja la versin de Carga de almacenamiento y retransmisin. 2. En el men Pantalla, escoja Ejecutar. 3. Para limitar la informacin que carga el sistema, escoja la opcin Seleccin de datos en Solicitud de versin. 4. Haga clic en la opcin Imprimir o Vista previa. 5. En Modificaciones de ambiente, introduzca el nombre exacto del ambiente objetivo y haga clic en OK.
Procesamiento de rdenes de venta en batch

En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Modificacin y creacin de rdenes en batch (R4210Z). Para procesar rdenes de venta en una fecha posterior, debe ejecutar la aplicacin creacin y verificacin en batch. El sistema modifica la informacin que haya introducido y crea todas las rdenes de una sola vez. Para asegurar la integridad de los datos, el sistema crea rdenes de venta para rdenes en batch slo despus de haberse terminado el proceso de verificacin. Cualquier orden que contenga errores permanece en los archivos de receptores de batches como no procesada. Debe corregir los errores y luego ejecutar de nuevo la aplicacin Creacin y verificacin en batch. En la pantalla Trabajo con Versiones, seleccione una versin existente o cree una nueva para procesar las rdenes de venta en batch. Al procesar las rdenes de venta que ha cargado, use la misma aplicacin que usa para procesar rdenes de venta recibidas en batch. Puede revisar cdigos de estado en batch para identificar dnde estn las rdenes en el proceso. El sistema usa los siguientes cdigos para identificar el estado de una orden: 1 - La transaccin est disponible para el procesamiento. 2 - La transaccin contiene errores. 3 - El sistema est procesando las transacciones. 4 - La transmisin de carga est activa.
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5 - No est disponible. El sistema espera la respuesta del servidor. 6 - Terminado. Las transacciones se actualizan en los archivos Encabezado y Detalle de rdenes de venta en el servidor.
Consulte tambin
Procesamiento de rdenes de venta para obtener ms informacin acerca de el envo de rdenes de venta para el procesamiento y verificacin de informacin sobre rdenes de venta
Correccin de rdenes de venta en batch

Despus de ejecutar la aplicacin Creacin y verificacin en batch, debe corregir informacin sobre detalle y encabezados para aquellas rdenes que contienen errores. Despus de corregir la informacin puede ejecutar la aplicacin nuevamente para procesar las rdenes. Para corregir las rdenes de venta en batch En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Registro de rdenes en batch. 1. En la pantalla Consulta de almacenamiento y retransmisin de rdenes, localice la orden de venta que debe corregir. 2. En el men Fila, escoja cualquiera de las pantallas siguientes y corrija la informacin segn sea necesario: Revisiones de encabezados de almacenamiento y retransmisin (Encabezado SF) Revisiones de detalle de almacenamiento y retransmisin (SF Detalle) Revisiones de control de transacciones (Control de transacciones)
3. Ejecute la aplicacin Creacin y verificacin en batch para procesar la orden.
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Opciones de proceso: Creacin y modificacin en batch

Proceso 1. Introduzca un 1 para realizar Verificacin de disponibilidad y Saldo de juego 2. Introduzca un 1 para modificar los precios. Blanco Usar el Precio unitario en F4106. Versiones 1. Introduzca la ID de la versin del Registro de rdenes de venta Configurador Divisin de inventario de artculos configurados Para uso futuro Introduzca un 1 para volver a crear el orden del configurador o djelo en blanco para aceptar el orden del configurador tal cual. ____________ ____________ ____________ ____________
____________
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Familiarizacin con batch de uno

El procesamiento de batch de uno combina las ventajas del desempeo de la plantilla de almacenamiento y retransmisin con las actualizaciones en tiempo real de los datos de las transacciones que se encuentran en la plantilla de conexin directa. El batch de uno usa la aplicacin de almacenamiento y retransmisin, pero el sistema conecta el archivo de trabajo con el servidor en lugar de hacerlo en forma local. En el siguiente grfico se ilustra el batch de un proceso:
Conectado
Cliente Archivo Control de transacciones (F0041Z1) Servidor
Centro de trabajo
Mensajes de error
Encabezado de rdenes de venta no procesado (F4201)
Detalle de rdenes de venta no procesado (F4211) Editor de transacciones en batch (R4210Z) Archivo de cach de encabezados de OV (F42UI01) Archivo de cach de detalle de OV (F42UI11) Archivo de detalle de OV (F4211)
Documento inicial F4211 (B4200310.c)
Archivo de encabezado de OV (F4201)
F4211 Lnea de verificacin (B4200310.c)
F4211 Documento final (B4200310.c)
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Puede usar el procesamiento del batch de uno en forma interactiva o en conjuncin con el procesamiento del subsistema. Cuando use el batch de uno con el procesamiento del subsistema, el sistema guarda un registro en la cola de datos de cada transaccin terminada, lo que hace que el subsistema procese la orden. El usuario puede continuar con la siguiente transaccin mientras el sistema procesa la primera orden en el servidor. El sistema enva todos los errores al Centro de trabajo. Los usuarios pueden configurar que se presente una opcin cuando se enve un mensaje nuevo o para que esperen y vean todos los mensajes. Cuando use el procesamiento interactivo, puede configurar una opcin de proceso en la aplicacin Registro de rdenes en batch (P4210), la cual le indicar que debe aceptar la orden antes de que el sistema la procese.
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El comercio a travs de la Internet, es decir, el intercambio de bienes y servicios a travs de la Internet, en particular la World Wide Web (WWW), se est convirtiendo en un medio esencial para realizar actividades comerciales con otras empresas o consumidores. La tecnologa de la Internet es barata, cada vez es ms segura, es independiente de cualquier plataforma y se basa en normas que facilitan la tarea de comunicacin con los proveedores, socios y clientes. Las empresas pueden usar la Internet para transacciones cuyo xito depende del tiempo, como son las compras, la facturacin, la transferencia electrnica de fondos, el seguimiento de embarques y la automatizacin de las ventas. Con el fin de seguir siendo competitivo, puede crear un sitio de Internet en el que sus clientes y proveedores puedan tener acceso a la informacin ms actualizada en cualquier momento. Entre las ventajas del Comercio a travs de la Internet se incluyen las siguientes: Expansin mundial del mercado Distribucin de productos Acceso a los clientes las 24 horas del da desde cualquier parte del mundo. Reduccin de costos, entre los que se incluye la reduccin del inventario fsico, menor nmero de intermediarios de distribucin y una reduccin de los costos en la produccin y distribucin de catlogos Mayor volumen de ingresos
Gracias a las mejoras en la seguridad de la tecnologa, sus clientes estn recurriendo cada vez ms a la Internet para la compra de productos y servicios. Con el software de J.D. Edwards, sus clientes pueden introducir sus propias rdenes, consultar el estado de sus rdenes y revisar la informacin sobre servicio y facturacin cuando lo deseen sin costos adicionales para su compaa. El Autoservicio al cliente incluye las siguientes tareas: - Configuracin del autoservicio al cliente - Creacin de rdenes de venta con Autoservicio al cliente - Revisin de rdenes de venta para Autoservicio al cliente
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Nota: las tareas anteriores se basan en las pantallas de J.D. Edwards y en los datos proporcionados para el autoservicio en un ambiente Windows. Los desplazamientos, pantallas, pasos y datos que se muestran en estas tareas tal vez no correspondan al sitio de autoservicio personalizado que haya creado en la Internet. Al usar las aplicaciones de OneWorld para las transacciones en la Web y al crear una interfaz adaptable que sea especfica a su ambiente y a las necesidades de su empresa en las Herramientas de OneWorld, puede crear un sitio en la Web en el que sus clientes puedan introducir sus propias rdenes y consultar sobre el estado de las mismas cuando lo deseen sin riesgos de seguridad, costos adicionales o una tecnologa alterna. En el siguiente grfico se ilustra la arquitectura de las transacciones basadas en la Web. Los servidores Empresa, Aplicaciones y Web pueden estar en mquinas separadas o pueden estar en la misma mquina.
Servidor Empresa Servidor Aplicaciones Servidor Web Clientes
Internet
Cliente/Servidor
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Configuracin del Autoservicio al cliente
Antes de que sus clientes puedan tener acceso a la informacin, debe crear un medio para que ellos puedan tener acceso a la informacin sobre artculos, revisar informacin sobre cuentas y hacer consultas sobre rdenes existentes y embarques. Durante el registro normal de rdenes, puede tener acceso a los archivos maestros, tales como el Libro de direcciones, el Maestro de clientes y el Maestro de artculos y puede verificar la informacin de acuerdo con las necesidades de los clientes. Los clientes no pueden aadir ni modificar el Libro de direcciones ni la informacin del Maestro de clientes. La configuracin del autoservicio al cliente incluye las siguientes tareas : - Familiarizacin con los problemas de seguridad - Configuracin de jerarquas de productos
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado los registros del Libro de direcciones y del Maestro de clientes. - Asigne una sucursal/planta a su cliente y configure la informacin sobre ubicacin implcita con la identificacin de usuario del cliente. Cuando sus clientes realicen una consulta sobre los productos, precios y disponibilidad, el sistema obtendr la informacin basndose en la sucursal/planta implcita que asigne a la identificacin del usuario. Consulte Configuracin de informacin sobre la ubicacin implcita en la gua Administracin de inventario para obtener ms informacin. - Active las opciones de proceso de Autoservicio al cliente de las siguientes aplicaciones con el fin de permitir que sus clientes registren rdenes y consulten sobre el estado de las rdenes: Registro de rdenes de venta (P4210) Consulta en el Libro mayor de clientes (P03B2002) Resumen de disponibilidad (P41202)
El sistema muestra slo aquellos campos que son tiles para sus clientes en las aplicaciones de registro de rdenes, informacin sobre clientes, consulta de rdenes e informacin sobre artculos.
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- Si usa el sistema Administracin de transporte, active las opciones de proceso de Autoservicio al cliente de las siguientes aplicaciones: Trabajo con estado del embarque (P4947) Trabajo con embarques (P4915) Trabajo con cargas (P4960)
El sistema muestra slo aquellos campos que son tiles para sus clientes en las aplicaciones de embarque, estado de embarque y carga. - Si usa el sistema Administracin de transporte, configure las rutas de tal manera que incluyan las opciones de autoservicio de rutas. Consulte Configuracin de partidas de rutas en la gua Administracin de transporte para obtener informacin.
Familiarizacin con los problemas de seguridad

Una vez que configure los registro del Libro de direcciones y del Maestro de clientes, debe configurar un perfil de usuario para limitar el acceso de sus clientes al sistema OneWorld. Los clientes no podrn iniciar una sesin sin un perfil. En Perfiles de usuario, indique el nmero de identificacin del cliente, su contrasea y sus preferencias, como por ejemplo, el idioma y la informacin sobre localizacin. Con el perfil de usuario, debe especificar el men Autoservicio al cliente (G42314) para que sus clientes puedan tener acceso slo a las aplicaciones que se hayan modificado para las transacciones basadas en la Web. El sistema genera una orden basndose en la informacin sobre el cliente que se identifica durante el inicio de la sesin y los productos que escoja y aada a una orden. Adems, puede revisar la informacin sobre productos, como puede ser el precio y la disponibilidad sin generar una orden. Cuando entre al sitio Autoservicio de proveedores en la Web, podr desplazarse libremente entre las aplicaciones de mens. El sistema almacena las selecciones de productos y la informacin sobre el cliente en la memoria cach. De esta forma, sus clientes tambin se desplazarn entre aplicaciones y el sistema guardar el contenido actualizado de la orden del cliente en el archivo cach.
Consulte tambin
34 Perfiles de usuario en la gua Administracin del sistema para obtener ms informacin acerca de la seguridad y configuracin de perfiles del usuario. Registro de informacin bsica en el Libro de direcciones en la gua Libro de direcciones. Informacin sobre clientes en la gua Cuentas por cobrar.
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Configuracin de jerarquas de productos

Puede permitir que sus clientes vean los productos por grupo o jerarqua. Al asignar los artculos a los grupos de producto y jerarquas, liberar a los clientes de la tarea de desplazarse por toda la lista de su inventario. Defina un grupo de productos seleccionando un cdigo de categora ya sea del Maestro de artculos (F4101) o del archivo Sucursal de artculos (F4102). Los artculos que tienen el mismo cdigo de categora asignado pertenecen a un grupo. El sistema asigna las jerarquas basadas en el nmero de secuencia y en el directorio principal especificado. La estructura de rbol resultante puede tener cualquier nmero de niveles. Si define las restricciones de artculos para un cliente en Instrucciones de facturacin al cliente, dicho cliente no podr ver los artculos restringidos aunque dichos artculos sigan siendo parte de los grupos y jerarquas de producto que asigna el usuario. Para configurar las jerarquas de productos En el men Configuracin de Administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Administrador de jerarquas de productos.
1. En la pantalla Actualizacin de jerarqua de productos, haga clic en Aadir para configurar un grupo nuevo de jerarqua de productos.
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2. En la pantalla Revisiones de jerarqua de productos, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Descripcin N de secuencia Use el nmero de secuencia para identificar el orden de cada grupo.
3. Para el nivel ms bajo, que es la lista de productos que contiene los artculos reales, escoja un campo ya sea en el Maestro de artculos (F4101) o en el archivo Sucursal/planta de artculos (F4102) de donde el sistema obtendr los valores y crear grupos:

Cdigo de categora Basndose en las opciones de proceso, el sistema obtendr los valores admisibles del cdigo de categora ya sea del Maestro de artculos (F4101) o del archivo Sucursal de artculos (F4102). Cuando introduzca un valor en el campo Cdigo de categora, el sistema le pedir un valor admisible:
Cd def por usu
4. Escoja Directorio principal en el men Pantalla para asignar un directorio principal.
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5. En Bsqueda de directorio, seleccione el directorio principal de sus artculos. 6. Revise el siguiente campo en la pantalla Revisiones de jerarqua de productos y haga clic en OK:

Directorio principal
Opciones de proceso: Jerarqua de artculos (Web)

Implcitos Tipo de estructura Versin de registro de OV (P4210). Procesar 1. Restricciones de artculos (1/0). 2. Verificar disponibilidad (1/0). 3. Archivo de artculos = Usar el Maestro de artculos. 1 = Usar sucursal/artculo ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Creacin de rdenes de venta con Autoservicio al cliente
Para colocar una orden en un ambiente operativo estndar, por lo general, sus clientes cuentan con la ayuda del personal que est familiarizado con el sistema as como con los requerimientos del proceso. Cuando crea un ambiente de ventas en la Web, debe dar a sus clientes la posibilidad de escoger artculos de su inventario y crear rdenes de venta con base en su seleccin. La creacin de rdenes de venta con Autoservicio al cliente incluye las siguientes tareas: - Uso de Bsqueda por palabra clave - Uso del Catlogo de productos - Trabajo con Sus favoritos Cuando sus clientes introduzcan rdenes de venta a travs de la Web, podrn moverse libremente entre las aplicaciones de mens. El sistema genera una orden basndose en la informacin sobre el cliente que se identifica durante el inicio de la sesin y los productos que escoja y aada a una orden. A medida que los clientes aaden artculos a sus rdenes de venta, pueden revisar y calcular el total de la orden y aplicar los impuestos correspondientes. Adems, los clientes pueden especificar un transportista alterno o verificar la informacin sobre sus rdenes entrando a las opciones correspondientes en los mens Fila y Salida de pantalla. Sus clientes pueden escoger entre cancelar la orden o colocarla. El sistema no crea la orden sino hasta que sta es aceptada. El sistema usa la unidad de medida principal del Maestro de artculos. El sistema muestra el precio unitario en la moneda indicada en el registro correspondiente al cliente del archivo Maestro del Libro de direcciones. El sistema obtiene la informacin sobre el artculo, como puede ser el tipo de lnea ya sea del archivo Sucursal/planta de artculos (F4102) o del Maestro de artculos (F4101). Cada aplicacin tiene una opcin para aadir artculos a la orden de un usuario. Si los clientes desconocen el nmero de artculo, pueden hacer clic en la ayuda visual para entrar a la pantalla Bsqueda de artculo por palabra clave para encontrarlo.
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Dado que el registro de rdenes, la consulta y la aceptacin son parte de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210), configure las siguientes opciones de proceso para crear rdenes de venta en Autoservicio al cliente: Debe activar el Autoservicio al cliente Puede activar la opcin 'Mostrar antes de aceptar' de tal manera que los clientes puedan revisar el total de sus rdenes, incluyendo los impuestos antes de que el sistema cree los registros en los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211). Active la opcin de proceso Almacenamiento y retransmisin para hacer una Verificacin total o parcial de los compromisos de inventario. El sistema no compromete el inventario hasta que ejecute la aplicacin Verificacin y creacin en batch (R4210).
Cuidado: no use los compromisos en lnea en la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) que se utiliza para el Autoservicio al cliente. Active la opcin de proceso Almacenamiento y retransmisin para hacer una Verificacin total o parcial.
Consulte tambin
Trabajo con informacin detallada para obtener ms informacin acerca de las opciones de proceso y las salidas de la pantalla Registro de rdenes de venta hacia otras aplicaciones del sistema Administracin de rdenes de venta.
Nota: las siguientes tareas se basan en las pantallas de J.D. Edwards y en los datos proporcionados para el autoservicio en un ambiente Microsoft Windows. Los desplazamientos, pantallas, pasos y datos que se muestran en estas tareas tal vez no correspondan al sitio de autoservicio personalizado que haya creado en la Internet.
Uso de Bsqueda por palabra clave

Cuando sus clientes buscan algn producto entre su inventario, debe darles la oportunidad de localizarlos basndose en un texto descriptivo. Los clientes pueden usar la funcin Bsqueda por palabra clave para localizar artculos basndose en las descripciones que se hayan definido en la pantalla Revisiones del Maestro de artculos.
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Para usar la Bsqueda por palabra clave En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Bsqueda por palabra clave. 1. En la pantalla Bsqueda por palabra clave, introduzca un texto descriptivo y haga clic en Buscar.
2. Cuando haga doble clic en el artculo, el sistema mostrar la informacin sobre el mismo e incluir su disponibilidad y precio.
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3. Para ordenar el artculo, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Aadir a la orden: Cantidad solicitada Fecha solicitada
Uso del Catlogo de productos

Cuando sus clientes entren a su sitio en la Web, podrn ver los productos que ofrece por grupo y jerarqua. En lugar de que sus clientes se desplacen por la lista de inventario, puede asignar los artculos a grupos y jerarquas en el Administrador de jerarquas de productos. Durante el registro de rdenes, sus clientes pueden usar la funcin Catlogo de productos para revisar los grupos y hacer una seleccin cada vez ms especfica conforme a las jerarquas que haya definido en el Administrador de jerarquas de artculos.
Consulte tambin
Configuracin de jerarquas de productos. Para usar el Catlogo de productos En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Catlogo de productos. 1. En la pantalla Catlogo de productos, haga clic en Buscar.
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2. Escoja un grupo de productos y haga clic en Seleccionar. Basndose en las jerarquas definidas en el Administrador de jerarquas de artculos, puede seleccionar varios grupos de productos.
3. En la pantalla Lista de productos, haga clic en Seleccionar para revisar la informacin sobre un producto en particular.
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4. En la pantalla Informacin sobre productos, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Aadir a la orden para ordenar el artculo: Cantidad solicitada Fecha solicitada
5. Haga clic en Cancelar para regresar a la lista de productos y los siguientes grupos de productos. 6. En la pantalla Catlogo de productos, haga clic en Cerrar.
Trabajo con Sus favoritos

Sus clientes pueden tener acceso a las selecciones preferidas con plantillas a travs de la funcin Sus favoritos. Sus favoritos es un mtodo para agrupar artculos para sus clientes y acelerar el proceso de registro de rdenes. Los clientes pueden crear sus propios grupos de productos que contengan listas de los artculos ordenados con mayor frecuencia. Adems, sus clientes pueden crear una plantilla a partir del historial de las rdenes. El sistema obtiene la informacin sobre la orden del archivo Historial de detalles de rdenes de venta (F42119). En el momento de introducir una orden, los clientes pueden seleccionar el grupo Sus favoritos que desean usar. A partir de la lista de artculos que aparecen, introducen la cantidad que van a ordenar o aceptan los importes que se ordenan con ms frecuencia. El trabajo con Sus favoritos incluye las siguientes tareas: Configuracin de Sus favoritos Generacin de una orden a partir de Sus favoritos
Consulte tambin
Configuracin de plantillas de rdenes para obtener ms informacin acerca de la creacin de plantillas con base en el historial de ventas.
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Para configurar Sus favoritos En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Sus favoritos. 1. En la pantalla Sus favoritos, haga clic en Aadir para obtener una plantilla nueva o haga clic en Buscar para entrar a las plantillas existentes.
2. En la pantalla Revisiones de grupos de productos, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

N de partida Cantidad usual Uni med Fch ini vigencia Fch term vigencia
Puede usar la ayuda visual para entrar a la funcin Bsqueda por palabra clave para obtener los artculos de Sus favoritos. 3. Para crear un nuevo grupo de Sus favoritos a partir de una orden anterior, use los detalles de una orden anterior como plantilla y escoja Historial de rdenes en el men Pantalla.
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4. En la pantalla Trabajo con Historial de rdenes de venta, el sistema mostrar las rdenes anteriores con las que puede crear una plantilla. 5. Para revisar la orden de venta, escoja Detalles en el men Fila. 6. Haga clic en OK. Para generar una orden a partir de Sus favoritos Durante el registro de rdenes en la Web, sus clientes pueden aadir grupos nuevos o entrar a grupos de productos existentes seleccionando Sus favoritos en el men Autoservicio al Cliente. El sistema mostrar los grupos disponibles segn la informacin introducida en el inicio de la sesin. 1. En la pantalla Sus favoritos, seleccione el grupo de productos a partir del cual desea hacer una orden. 2. Si est trabajando con un grupo de productos existente, realice una de las siguientes instrucciones: Introduzca la cantidad del artculo que el cliente desea aadir a la orden. Haga clic en 'Seleccionar todos los artculos' para aadir a la orden la cantidad usual de todos los artculos.
3. Haga clic en OK para incluir los artculos y la cantidad del grupo de productos a la orden de venta.
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Revisin de rdenes de venta para Autoservicio al cliente
Cuando sus clientes registran rdenes usando la funcin Autoservicio al cliente, el sistema genera una orden basndose en la informacin sobre el cliente que se identifica durante el inicio de la sesin y los productos que el cliente escoja y aada a una orden. Sus clientes pueden escoger entre cancelar o colocar la orden en cualquier momento. El sistema no crea la orden sino hasta que sta es aceptada. Si se desconecta inesperadamente el Autoservicio al cliente, el sistema guarda la orden del cliente hasta que ste entra de nuevo al sistema. El sistema le pide al cliente que revise y siga procesando la orden interrumpida o que la borre. El uso del Autoservicio al cliente implica el activar todas o algunas de las opciones de proceso en las aplicaciones que aparecen en el men Autoservicio al cliente (G42314). Despus de que haya activado las opciones de proceso y de que haya configurado las funciones para activar el autoservicio, sus clientes pueden realizar cualquiera o todas las siguientes tareas: - Consulta sobre rdenes - Revisin de rdenes - Revisin de disponibilidad de producto - Revisin de informacin sobre clientes - Seguimiento de embarques Nota: las tareas anteriores se basan en las pantallas de J.D. Edwards y en los datos proporcionados para el autoservicio en un ambiente Microsoft Windows. Los desplazamientos, pantallas, pasos y datos que se muestran en estas tareas tal vez no correspondan al sitio de autoservicio personalizado que haya creado en la Internet.
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Dado que el registro de rdenes, la consulta y la aceptacin son parte de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210), configure las siguientes opciones de proceso para crear rdenes en la Web: Debe activar el Autoservicio al cliente Puede activar la opcin 'Mostrar antes de aceptar' de tal manera que los clientes puedan revisar el total de sus rdenes, incluyendo los impuestos antes de que el sistema cree los registros en los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalle de rdenes de venta (F4211). Active la opcin de proceso Almacenamiento y retransmisin para hacer una Verificacin total o parcial de los compromisos de inventario. El sistema no compromete el inventario sino hasta que ejecute la aplicacin Verificacin y creacin en batch (R4210). No use los compromisos en lnea en la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) que se utiliza para el Autoservicio al cliente.
El sistema usa la unidad de medida principal del Maestro de artculos. El sistema muestra el precio unitario en la moneda indicada en el registro correspondiente al cliente del archivo Maestro del Libro de direcciones.
Consulte tambin
Trabajo con informacin detallada para obtener ms informacin acerca de las opciones de proceso y las salidas de la pantalla Registro de rdenes de venta hacia otras aplicaciones del sistema Administracin de rdenes de venta.
Consulta sobre rdenes

Si est usando esta versin del Registro de rdenes de venta en un ambiente Web, debe configurar las opciones de proceso para que los clientes revisen las selecciones de productos, modifiquen la orden, continen seleccionando artculos y totalicen su orden conforme a la informacin modificada. Adems, los clientes usan la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) que configure en Autoservicio al cliente para realizar consultas sobre el estado de las rdenes.
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Para consultar sobre una orden En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Estado de rdenes. El sistema mostrar la orden en uso en el ambiente Web.
1. En la pantalla Estado de rdenes, introduzca cualquiera de los siguientes datos y haga clic en Buscar: N orden OC del cliente N partida
Revisin de rdenes
Cuando crea un ambiente de ventas de autoservicio, debe dar a sus clientes la posibilidad de escoger artculos de su inventario y crear rdenes de venta con base en su seleccin. A medida que los clientes aaden artculos a sus rdenes, pueden revisar y calcular el total de la orden y aplicar los impuestos correspondientes. Adems, los clientes pueden especificar un transportista alterno o cambiar la informacin sobre sus rdenes entrando a las opciones correspondientes en los mens Fila y Pantalla. Sus clientes pueden escoger entre cancelar la orden o colocarla. El sistema no crea la orden sino hasta que el cliente la acepta. Cuando sus clientes entran a Autoservicio al cliente, tambin pueden copiar y revisar las rdenes existentes.
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Muchos clientes ordenan con frecuencia diversas cantidades y artculos similares. Con el Autoservicio al cliente, sus clientes pueden copiar una orden existente y modificarla de tal manera que se ajuste a sus necesidades del momento. En ocasiones, un cliente necesitar cambiar la informacin en las rdenes existentes. En un ambiente de ventas estndar, los clientes tienen la ayuda de sus empleados para borrar o hacer adiciones a las rdenes anteriores. Cuando le permite a sus clientes utilizar el Autoservicio al cliente, pueden tener acceso a sus rdenes existentes y revisarlas. Sus clientes tambin pueden cancelar las rdenes y las lneas de detalle de una orden en particular durante el proceso de revisin.
Revisin de disponibilidad de producto

Puede configurar una versin de la aplicacin Resumen de disponibilidad para revisar la informacin actualizada sobre la cantidad en cada sucursal/planta. Cuando se configura una versin de la aplicacin Resumen de disponibilidad (41202), debe configurar las opciones de proceso de la funcin Autoservicio al cliente. Cuando activa esta opcin de proceso, el sistema slo mostrar la informacin sobre el resumen de las Cantidades disponibles. Por ejemplo, en un ambiente Web, el sistema no muestra las cantidades que estn En trnsito, En recepcin, Comprometido en otros 1 ni Comprometido en otros 2. Los clientes pueden localizar todos los artculos en una ubicacin en particular dentro de una sucursal/planta y revisar la informacin sobre cada artculo.
Consulte tambin
- Ubicacin de informacin sobre cantidades en la gua Administracin de inventario para obtener ms informacin acerca de las opciones de proceso de la aplicacin Resumen de disponibilidad (P41202)
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Para revisar la disponibilidad del producto En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Disponibilidad de artculos. 1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artculos, introduzca el nmero de artculo y haga clic en Buscar.
2. Haga clic en la ayuda visual para localizar el artculo. Introduzca el texto de bsqueda y haga clic en Buscar.
Revisin de informacin sobre clientes

Sus clientes pueden tener acceso a la informacin sobre la orden y la factura para revisar el estado de la cuenta. Pueden revisar y corregir la informacin sobre su compaa, los pronsticos de su compaa o sus rdenes. Pueden revisar las facturas o comparar el total de las cuentas por cobrar y las rdenes pendientes con el lmite de crdito que tienen en ese momento, el cual se encuentra en el archivo Maestro de clientes y as determinar si lo han excedido. La revisin de la informacin sobre clientes incluye las siguientes tareas: - Cambios de nombre, direccin y nmero de telfono - Adaptacin de informacin sobre el cliente - Revisin de pronsticos del cliente
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- Revisin del estado de crdito - Revisin de la informacin sobre cuentas
Cambios de nombre, direccin y nmero de telfono

Despus de crear su base de datos de informacin sobre un cliente, debe actualizarla con el fin de asegurarse de que la informacin sea la correcta. Es posible que cambie la informacin sobre la compaa como puede ser el nombre, la direccin y los nmeros telefnicos. De igual manera, puede cambiar la informacin sobre los empleados y otras personas relacionadas con la compaa. Con el fin de ayudarle a mantener actualizada la informacin sobre su Libro de direcciones, puede activar el autoservicio correspondiente. Cuando active el autoservicio para el Libro de direcciones, le est permitiendo a sus clientes que revisen y cambien informacin especfica sobre ellos mismos, como puede ser su nombre, direccin, telfono, fecha de vigencia y datos del Libro de direcciones Quin es quin.
Adaptacin de la informacin sobre el cliente

Puede permitir que sus clientes adapten aun ms la informacin sobre su compaa mediante el Autoservicio al cliente. Dependiendo de su mtodo de trabajo, sus clientes pueden adaptar ms el Autoservicio al cliente seleccionando diferentes direcciones de entrega o introduciendo sus nmeros de orden en el encabezado de la orden de venta. La compaa de su cliente puede ordenar artculos de varias ubicaciones en una orden de venta. La funcin de rdenes de venta en Autoservicio al cliente les permite seleccionar varias direcciones de entrega para diferentes lneas en cada orden de venta que creen. Las direcciones de entrega de su cliente pueden organizarse en estructuras que se correlacionan con su compaa o los clientes pueden escoger todas las direcciones relacionadas con su compaa en la aplicacin Libro de direcciones. Especifique el mtodo mediante el cual los clientes seleccionan las direcciones de entrega activando la opcin de proceso Tipo de estructura de direccin de entrega de Autoservicio al cliente en la ficha valores implcitos en la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210). Sus clientes pueden especificar un nmero de orden de compra en el encabezado de la orden de venta de Autoservicio al cliente. Esto les permite dar un mejor seguimiento a sus compras y puede ayudarles a realizar sus procesos de cuentas por pagar.
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Revisin de pronsticos del cliente

El realizar un pronstico es proyectar hacia el futuro las ventas pasadas. La puesta en prctica de un sistema de pronsticos le permite evaluar rpidamente las tendencias y las ventas actuales del mercado para poder as tomar decisiones bien fundadas acerca de sus operaciones. Con el Autoservicio al cliente, sus clientes pueden tener acceso a los pronsticos que haya creado para ellos. Pueden revisar y corregir los pronsticos de su compaa. El sistema muestra los valores del pronstico y las cantidades reales o el precio total de la orden de venta de un cliente en un periodo especificado. Cuando los clientes corrigen un pronstico, pueden cambiar manualmente la informacin sobre su pronstico e introducir texto descriptivo en el mismo. Los clientes slo pueden tener acceso a su propio pronstico. El sistema obtiene la informacin sobre el cliente, como puede ser el nmero de cliente y la informacin sobre el cdigo de moneda, conforme a los datos del inicio de sesin, que se adjunta al nmero del Libro de direcciones en Perfiles de usuario. Si los clientes no introducen una sucursal/planta en las opciones de proceso de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210), el sistema obtendr la sucursal/planta implcita basndose en la Direccin de entrega de la orden.
Revisin del estado de crdito

Los clientes pueden usar la aplicacin Verificacin de crdito para revisar informacin sobre el estado de su cuenta y crdito. Los clientes pueden comparar el total de las cuentas por cobrar y de las rdenes pendientes con el lmite de crdito actual que se le haya asignado en el archivo Maestro de clientes para determinar si han excedido el lmite de crdito. Los clientes pueden tener acceso a los siguientes tipos de informacin: Cuentas por cobrar (por ejemplo, cualquier saldo deudor) Ordenes de venta pendientes (por ejemplo, fechas e importes de rdenes)
Antes de comenzar - Debe activar el procesamiento C/C: Giro comercial de OneWorld en Constantes de C/C mejoradas. Consulte Configuracin de Constantes de C/C para obtener ms informacin.
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Para revisar el estado de crdito En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Estado de crdito.
1. En la pantalla Estado de crdito, revise la informacin sobre crdito a la fecha del da en curso. 2. Para obtener la informacin sobre crdito de una fecha en particular, introduzca la informacin correspondiente en el campo A la fecha y escoja Obtener C/C en el men Pantalla. 3. Escoja Ordenes pendientes en el men Pantalla para revisar las rdenes pendientes.
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4. En la pantalla Consulta de rdenes pendientes, escoja una lnea de detalle y haga clic en Seleccionar para revisar el estado de la orden.
Revisin de la informacin sobre cuentas

Use Estado de cuenta para revisar rpidamente las facturas y recibos o para auditar el historial de transacciones de un cliente. Cuando la versin de la aplicacin Consulta sobre el Libro mayor de clientes est configurado para el Autoservicio al cliente, los clientes pueden tener acceso a diversos tipos de informacin sobre el historial de sus transacciones. Sus clientes pueden usar estas pantallas diversas de las salidas de Pantalla y Fila en la pantalla Trabajo con Consulta sobre el Libro mayor de clientes para revisar la informacin sobre cuentas por cobrar. La informacin sobre la cuenta se obtiene de los siguientes archivos: Libro mayor de cuentas por cobrar (F03B11) Prueba de auditora de revisin de facturas (F03B112) Detalles de la aplicacin de recibos (F03B14)
Consulte tambin Trabajo con Informacin sobre el Libro mayor de clientes en la gua Cuentas por cobrar para obtener informacin completa sobre las diferentes pantallas disponibles en la pantalla Consulta sobre el Libro mayor de clientes.
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Para revisar la informacin sobre la cuenta En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Informacin sobre cuentas.
1. En la pantalla Trabajo con Consulta del Libro mayor de clientes, introduzca los criterios de cliente y factura, y haga clic en Buscar. 2. Para revisar la informacin sobre una factura especfica, escoja la lnea de detalle y haga clic en Seleccionar. 3. En la pantalla Registro de facturas estndar, revise la informacin sobre la orden y la factura. 4. Haga clic en Cerrar.
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Seguimiento de embarques
Si usa el mdulo de Administracin de transporte, sus clientes pueden entrar al Autoservicio al cliente para verificar el estado de un embarque. El estado se indica mediante los cdigos de estado de embarque. Los clientes pueden ver si su embarque est pendiente, en espera, confirmado o entregado as como si existen algunos requerimientos adicionales para procesar el embarque. Una vez que active el Autoservicio al cliente a travs de la opcin de proceso Seguimiento de embarques, los clientes pueden verificar los diferentes estados en los que se encuentran sus embarques que haya creado en todo el sistema.
Registro de rdenes
Creacin de embarque/Seguimiento del estado del embarque
Funciones de seguimiento proporcionadas por el transportista
Estado de la orden
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Para revisar el estado del embarque En el men Autoservicio al cliente (G42314), escoja Seguimiento de embarques.
1. En la pantalla Seguimiento de embarques, introduzca el nmero de orden y haga clic en Buscar con el fin de localizar el embarque del cliente. Si la orden contiene varias lneas, los clientes pueden tener varios embarques. 2. Seleccione la fila y escoja Seguimiento de embarque en el men Salida de fila para dar seguimiento al embarque de una lnea de orden. El sistema mostrar la informacin sobre el seguimiento de la lnea de orden seleccionada.
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Registro y liberacin de rdenes adicionales

El sistema Administracin de rdenes de venta proporciona diferentes tipos de rdenes para ajustar las situaciones especficas de la orden. Aunque introduzca estas rdenes adicionales de la misma forma en que se introduce una orden de venta bsica, el sistema procesa cada tipo de orden en forma diferente. El Registro y liberacin de rdenes adicionales incluye las siguientes tareas: - Trabajo con Liberacin de rdenes - Registro de rdenes con nota de crdito - Registro de rdenes de transferencia - Trabajo con Ordenes de embarque directo - Trabajo con Ordenes abiertas - Trabajo con Ordenes de cotizacin - Trabajo con Ordenes entre compaas La liberacin de rdenes se usa para regresar la orden al ciclo de procesamiento o para iniciar el proceso de rdenes de venta. Por ejemplo, puede poner la orden en espera por razones de crdito y despus liberarla cuando cambie el estado de crdito del cliente. O puede crear las rdenes de venta a partir de las rdenes abiertas o de las rdenes de cotizacin al liberar la orden abierta o la orden de cotizacin. Cuando el sistema pone una orden en espera, esta orden se retira del ciclo de procesamiento. Al liberar una orden, la regresa al ciclo de procesamiento de rdenes. Use rdenes con nota de crdito cuando un cliente devuelva mercanca que desea reintegrar al inventario. Tambin puede usar rdenes con nota de crdito cuando un cliente devuelve mercanca daada que no puede reintegrar al inventario. En ambos casos, debe emitir los crditos necesarios y efectuar los ajustes correspondientes para la mercanca devuelta. Use las rdenes de embarque directo para registrar la venta de un artculo que compra a otro proveedor. El proveedor enva directamente el artculo a su cliente. Ya que el proveedor enva el artculo directamente a su cliente, el sistema no procesa las cantidades de la orden en el inventario.
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Use las rdenes abiertas cuando tenga un contrato con un cliente para liberar un artculo varias veces durante un periodo especificado. Por ejemplo, puede colocar una orden de 100 artculos que se entregarn durante un periodo de cuatro meses en grupos de 25 artculos cada mes. En el momento acordado, la cantidad que introduce en la orden de venta real se resta de la orden abierta. Use las rdenes de cotizacin para registrar cotizaciones de precio. El usuario puede: Entrar a las rdenes de cotizacin a travs de la misma pantalla de consulta, mantenimiento y revisin que usa para trabajar con rdenes de venta. Convertir una orden de cotizacin en forma integra o parcial en una orden de venta. Usar las rdenes de cotizacin para asegurar controles efectivos sobre las garantas de precio. Usar las rdenes de cotizacin para no comprometer el inventario sino hasta que el cliente autorice la orden.

Puede usar las rdenes entre compaas para surtir una orden de venta desde una sucursal/planta distinta de la sucursal/planta vendedora. Esto es til si su compaa coloca una orden desde una ubicacin pero la surte y la embarca desde otra ubicacin, como puede ser un almacn central de abasto.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado los cdigos de estado y las reglas de actividad de rdenes para tipos de rdenes adicionales. Consulte Configuracin de reglas de actividad de rdenes. - Verifique que haya configurado los tipos de lnea relacionados con las rdenes con nota de crdito y las rdenes de embarque directo. Consulte Configuracin de tipos de lneas de rdenes. - Verifique que haya configurado los tipos de documento para los tipos adicionales de rdenes.
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Trabajo con Liberacin de rdenes
Puede poner las rdenes en espera por varias razones. Por ejemplo, puede poner en espera aquellas rdenes que no satisfagan los requisitos de margen, as como rdenes que excedan el lmite de crdito de un cliente. Cuando una orden est en espera, debe liberarse y volver a enviarse al ciclo de procesamiento para que se termine de procesar. El sistema puede poner una orden o una lnea en espera en el ciclo de procesamiento si no tiene una cantidad para surtir dicha orden o lnea. Este tipo de espera es una orden atrasada. Cuando una orden o lnea se coloca en una orden atrasada, debe liberar las rdenes atrasadas y volver a enviarlas al ciclo de procesamiento hasta que el inventario est disponible. El Trabajo con Liberacin de rdenes incluye las siguientes tareas: - Liberacin de rdenes en espera - Liberacin en lnea de rdenes atrasadas - Liberacin de rdenes atrasadas en batch Si ha activado el proceso, Flujo de trabajo JDESOENTRY, el sistema procesar la orden a travs de la verificacin de rdenes en espera. Despus de hacer clic en OK para aceptar la orden, el sistema verifica las opciones de proceso de los cdigos de espera y compara la orden contra la informacin sobre rdenes en espera. Si el sistema pone la orden en espera, se enva un mensaje de correo electrnico al nmero del Libro de direcciones que se haya definido en el cdigo de espera de la Persona responsable. Este mensaje indica que la orden est en espera. La persona responsable de liberar las rdenes puede usar el centro de trabajo para revisar los mensajes que se hayan enviado durante el proceso del flujo de trabajo y para tener acceso a las rdenes que se han de liberar. Cuando se libera la orden, se enva un mensaje de correo electrnico al vendedor, definido en los campos de comisin, as como al nmero Vendido a, en el que indica que se est procesando la orden.
Consulte tambin
Configuracin de informacin sobre rdenes en espera.
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Liberacin de rdenes en espera

Libere las rdenes para devolver una orden al ciclo de procesamiento. Por ejemplo, puede introducir una orden de un cliente que ha excedido su lmite de crdito. El sistema pone la orden en espera. Cuando el cliente hace un pago, su estado de crdito cambia y pueden surtirse sus rdenes. Sin embargo, el sistema no procesa las rdenes de este cliente hasta que las libera. Debe tener el acceso de seguridad apropiado para liberar una orden. Puede imponer varios tipos de cdigo de espera a una orden, entre los que se incluyen: Por el lmite de crdito del cliente Por el artculo mismo cuando las lneas de detalle no satisfacen los requisitos de margen Por las rdenes mismas cuando stas no satisfacen los importes mnimos o exceden los lmites mximos
Puede liberar artculos y rdenes de los clientes tantas veces como sea necesario. Puede imprimir el informe Ordenes de venta en espera para revisarlas todas. Para liberar rdenes en espera En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Liberacin de rdenes en espera.
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1. En la pantalla Trabajo con Ordenes en espera, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo opcional para mostrar todas las rdenes en espera de su sucursal/planta:

Suc/planta
2. Haga clic en Buscar. 3. Localice la orden que desea liberar introduciendo la informacin correspondiente en cualquier combinacin de los siguientes campos:

Cd espera Pers responsable Cliente/Proveedor N orden
4. Escoja la orden que desea liberar. 5. En el men Fila, escoja Liberacin. 6. En la pantalla Confirmacin de contrasea, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK: Contrasea 7. Escoja la opcin de liberacin para liberar rdenes adicionales.
Campo Cd espera
Explicacin Es un cdigo que define el usuario (42/HC) y que identifica el porqu se retuvo una orden (por ejemplo, porque se exceden los lmites de crdito, presupuesto o margen). Es el nmero de direccin de la persona responsable de revisar y liberar las rdenes en espera. Es la segunda descripcin, comentario o explicacin de 30 caracteres. Es un nmero que identifica un documento original. Este puede ser un comprobante, nmero de orden, factura, efectivo no aplicado, nmero de asiento de diario y as sucesivamente.
Pers responsable
Cliente/Proveedor
N orden
Opciones de proceso: Liberacin de rdenes en espera

Implcitos 1. Tipo de orden 2. Cdigo de liberacin ____________ ____________
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Despliegue 1. Introduzca un 1 para mostrar las rdenes de venta o de lo contrario se mostrarn las rdenes de compra. 2. Introduzca una Y para mostrar las rdenes liberadas anteriormente Versiones Introduzca la versin de cada programa. Si la deja en blanco se usar la versin ZJDE0001. 1. Registro de rdenes de venta (P4210) 2. Registro de rdenes de compra (P4310) 3. Imprima la hoja de recoleccin (R42520) 4. Envo y dbito (R45100) Proceso Introduzca un 1 1. Impresin automtica de la hoja de recoleccin. 2. Introduzca el cdigo de estado de liberacin de la orden de trabajo. 3. Procesamiento de envo y dbito Blanco No llamar R45100. 1 Modalidad del subsistema. 2 Modalidad en batch. Almacn 1. Introduzca la modalidad de procesamiento de la solicitud. Blanco Sin solicitud de recoleccin. 1 Generar slo solicitudes. 2 Generar solicitudes y procese usando el subsistema. 2. Si el procesamientola de recoleccin solicita usar el subsistema, introduzca la versin. 3. Modifique el siguiente estado de las lneas de rdenes de venta para las que se han generado solicitudes. Anticipos 1. Libere la espera de autorizacin y pase al estado de anticipo. 2. Libere la espera de ajuste y pase al estado de anticipo. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
____________
____________
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Liberacin en lnea de rdenes atrasadas

El sistema puede poner una orden o una lnea en espera en el ciclo de procesamiento si no tiene una cantidad para surtir dicha orden o lnea. Este tipo de espera es una orden atrasada. Libere las rdenes atrasadas cuando el inventario est disponible. Puede introducir una cantidad que es mayor que el importe en orden atrasada. El sistema actualiza los siguientes archivos con el importe: Total de la orden (F4201) Cantidad de la orden (F4211) Importe de la orden pendiente del cliente (F0301) Archivo de saldos de artculos (F41021)
Si el tipo de instrumento de pago de la orden de venta es dinero en efectivo, el sistema no actualiza el importe de la orden pendiente del cliente. Puede localizar informacin sobre rdenes atrasadas de un cliente, artculo u orden especficos antes de liberar una orden atrasada. NOTA: si personaliza la secuencia de cuadrcula en cualquiera de las pantallas de liberacin de rdenes atrasadas y configura las opciones de proceso de tal manera que muestren solamente aquellas rdenes atrasadas que puede surtir completamente, debe configurar la otra secuencia de cuadrcula para que sea uniforme.
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Para liberar rdenes atrasadas en lnea En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Liberacin en lnea de rdenes atrasadas.
1. En la pantalla Trabajo con Ordenes atrasadas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

Suc/planta N partida Venta Dir ent N orden OC del cliente Para liberar todas las rdenes que se muestran en la pantalla, escoja Liberar las filas mostradas en el men Pantalla. Escoja la orden que desea liberar y haga clic en Seleccionar.
2. Realice una de las siguientes acciones:
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3. En la pantalla Liberacin de rdenes atrasadas, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Cantidad por emb
4. Haga clic en OK.
Campo Suc/planta
Explicacin Es un campo alfanumrico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea efectuar un seguimiento de los costos. Por ejemplo, una unidad de negocios puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, un proyecto, un centro de trabajo, una sucursal o una planta. Puede asignar una unidad de negocios a un comprobante, factura, activo fijo, empleado y as sucesivamente con fines de elaboracin de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes por unidad de negocio de cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes para dar seguimiento a equipos por departamento responsable. La seguridad establecida para este campo puede impedirle localizar aquellas unidades de negocio para las que no tenga autoridad. NOTA: el sistema usar el nmero de trabajo para los asientos de diario si no introduce ningn valor en el archivo ICA.
N partida
Es el nmero que se le asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo o tercer nmero de artculo.
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Campo Venta
Explicacin Es un nmero que identifica un registro en el sistema Libro de direcciones. Use este nmero para identificar empleados, solicitantes, participantes, clientes, inquilinos, una ubicacin y cualquier otro miembro del Libro de direcciones. Nmero de la direccin de una ubicacin a la que se le enviar esta orden. La direccin del cliente, incluyendo calle, ciudad, cdigo postal, y pas pueden estar implcitos en el libro de direcciones. Es un nmero que identifica un documento original. Este puede ser un comprobante, nmero de orden, factura, efectivo no aplicado, nmero de asiento de diario y as sucesivamente. Es un valor alfanumrico utilizado como referencia cruzada o nmero de referencia secundaria. Tpicamente, ste es el nmero del cliente, del proveedor o del trabajo.
Dir ent
N orden
OC del cliente
Opciones de proceso: Liberacin de rdenes atrasadas

Valores implcitos
Estas opciones de proceso determinan los valores implcitos, como el tipo de documento, que la aplicacin Liberacin de rdenes atrasadas (P42117) usa cuando no se introducen otros valores para la transaccin. Estado siguiente de las rdenes liberadas Utilice esta opcin de proceso para indicar el estado de la lnea que se va a utilizar como estado siguiente en las rdenes liberadas. Debe utilizar un estado que se haya definido en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/AT) de las reglas de actividad de la orden basndose en la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea. Nota: Si no introduce un estado o introduce uno invlido, el sistema no actualiza el estado de la orden.
Desplegar
Estas opciones de proceso controlan el estado en el que el sistema muestra las rdenes atrasadas.
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Estado siguiente por seleccionar Utilice esta opcin de proceso para indicar el lmite del estado de la lnea utilizado para seleccionar rdenes atrasadas a la hora de liberarlas. Debe utilizar un cdigo de estado que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/AT) de las reglas de actividad de la orden basndose en la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea.
Desplegar 2
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si el sistema muestra cierta informacin sobre las rdenes, como las rdenes en espera, las lneas cerradas y los juegos. 1. Surtido total solamente Utilice esta opcin de proceso para indicar si se deben mostrar todas las lneas o slo las lneas que se pueden rellenar completamente. Los valores vlidos son: Blanco Muestra todas las lneas. 1 Slo muestra las lneas que se pueden rellenar completamente. 2. Componentes de juegos Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea que aparezcan los componentes del juego en la liberacin de las rdenes atrasadas. Nota: Si se muestran los componentes del juego, el saldo del juego se desactiva y puede liberar componentes independientemente del juego total. Los valores vlidos son: 1 Muestra los componentes del juego. Blanco No muestra los componentes del juego. 3. Ordenes en espera Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea que aparezcan las rdenes retenidas en la pantalla Revisiones de liberacin de rdenes atrasadas y permitir la liberacin de las rdenes retenidas. Los valores vlidos son: 1 Mostrar rdenes retenidas y permitir la liberacin. Blanco No mostrar rdenes retenidas.
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Proceso
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si la aplicacin Registro de rdenes de venta realiza lo siguiente: Le permite incluir las cantidades de las rdenes atrasadas como cantidad neta. Activa el procesamiento de compromisos. Le permite liberar una orden cuando la Cantidad por embarcar excede la Cantidad atrasada. Le permite liberar una orden cuando la cantidad disponible es cero. Le permite actualizar los costos con el costo ms actualizado.
1. Cantidad atrasada como cantidad neta Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea que se aada la cantidad de las rdenes atrasadas a la cantidad disponible. Esta opcin le dar ms cantidad disponible para llenar rdenes. Los valores vlidos son: Blanco No aade cantidad de rdenes atrasadas a la cantidad disponible. 1 Aade cantidad de rdenes atrasadas a la cantidad disponible. 2. Compromisos Utilice esta opcin de proceso para especificar si llamar al programa Compromiso para que comprometa de forma permanente rdenes liberadas a ubicaciones de inventario. Si no llama al programa de compromiso, el sistema slo compromete de forma flexible rdenes que estn liberadas. Los valores vlidos son: 1 Llama al programa Compromiso. Blanco No llama al programa Compromiso y slo compromete rdenes de forma flexible. NOTA: Si libera importes sobre la cantidad disponible, puede que la orden vuelva a retrasarse. 3. Liberacin cuando la Cantidad por embarcar excede la Cantidad atrasada Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea liberar un importe que es mayor que la cantidad de orden retrasada original. Los valores vlidos son: 1 Permite la liberacin de importes que son superiores a la cantidad original de rdenes atrasadas. Blanco No permite la liberacin de importes que son superiores a la cantidad original.
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4. Cantidad disponible nula Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea permitir la liberacin de rdenes cuando la cantidad en existencias es cero. Los valores vlidos son: 1 Permite la liberacin cuando la cantidad en existencias es cero. Blanco No permite la liberacin cuando la cantidad en existencias es cero. NOTA: Esta opcin puede llevar a los niveles de inventario a cantidades negativas, las cuales afectan el costo medio. 5. Actualizacin de costo Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea actualizar la liberacin de las rdenes con los costos actuales. Esta opcin le permitir actualizar los costos para artculos que han podido cambiar durante el intervalo entre la colocacin de la orden y la liberacin de los importes de rdenes atrasadas. Los valores vlidos son: 1 Actualiza costos Blanco No actualiza costos NOTA: El sistema no cambia el precio de venta.
Ordenes en espera
Estas opciones de proceso activan el procesamiento de rdenes en espera. Debe especificar el cdigo de espera en cualquiera de las siguientes opciones de proceso para activar el procesamiento de rdenes en espera. Configure los parmetros de espera en la aplicacin Informacin sobre rdenes en espera (P42090). Si se tienen varios cdigos de espera, es posible que una sola orden sea puesta en espera varias veces. Debe liberar la orden de venta de todos los cdigos de espera antes de que el sistema procese la orden. 1. Cdigo de espera por verificacin de crdito Utilice esta opcin de proceso para identificar cdigo de retencin de crdito que el sistema utiliza para comparar automticamente el lmite de crdito que configura para su cliente en Informacin del Maestro de clientes con la orden y los saldos pendientes en cuentas por recibir. Usted define las condiciones que utiliza el sistema para retener rdenes en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y adjuntar esas condiciones a un cdigo de retencin. Debe especificar el cdigo de retencin en esta opcin de proceso para activar el procesamiento de retencin de rdenes. Debe introducir un valor que se ha configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/HC).
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2. Cdigo de espera parcial de la orden Utilice esta opcin de proceso para identificar el cdigo que utiliza el sistema para retener toda una orden si la cantidad no est disponible para rellenar la lnea de detalle de una orden. Es necesario que introduzca el cdigo de retencin de orden parcial para liberacin de rdenes atrasadas para liberar la retencin cuando la orden est totalmente rellena. El sistema puede entonces liberar y quitar la retencin segn la informacin en las pantallas Instrucciones de facturacin de clientes, Informacin del Maestro de clientes, Informacin de sucursal/planta de artculos y Constantes de sucursal/planta. Si no introduce cdigo de retencin parcial correcto, la liberacin de rdenes atrasadas no libera la orden retenida. Introduzca un valor que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/HC).
Impresin
Esta opcin de proceso indica si el sistema imprime facturas o las listas de recoleccin en forma automtica despus de que se surte una orden atrasada. 1. Impresin automtica Utilice esta opcin de proceso para especificar si se imprimen automticamente facturas o listas de despachos. Los valores vlidos son: 1 Imprime automticamente las listas de despacho 2 Imprime automticamente las facturas Blanco No imprime listas de despacho ni facturas NOTA: Utilice la opcin de proceso en las fichas Versiones" para indicar una versin especfica de Imprimir listas de despacho (R42520) o Imprimir facturas (R42565).
Versiones
Estas opciones de proceso determinan la versin que el sistema usa cuando se escoge la fila relacionada o la salida de pantalla en la pantalla Liberacin de rdenes atrasadas o cuando escoge imprimir las facturas y listas de recoleccin a travs del subsistema. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0001. 1. Registro de rdenes de venta (P4210) Utilice esta opcin de proceso para especificar la versin de Registro de rdenes de venta (P4210) y as revisar rdenes cuando escoge Detalle de ventas del men de fila.
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2. Consulta sobre servicio al cliente (P4210) Utilice esta opcin de proceso para especificar la versin de Consulta de servicio a clientes (P4210) y as revisar las rdenes cuando escoge Consulta de servicio a clientes del men de pantallas. 3. Disponibilidad de artculos (P41202) Utilice esta opcin de proceso para especificar la versin de Disponibilidad de artculos (P41202) y as revisar la informacin de los artculos cuando escoge Disponibilidad de artculos del men de pantallas. 4. Impresin de facturas del subsistema (R42565) Utilice esta opcin de proceso si genera facturas mediante el subsistema. Debe especificar la versin, Impresin de facturas (R42565), que est configurada para el procesamiento de subsistemas. NOTA: Para utilizar esta opcin, debe introducir la opcin de impresin automtica de facturas en la ficha Imprimir del programa Liberacin de rdenes atrasadas. 5. Impresin de hoja de recoleccin del subsistema (R42520) Utilice esta opcin de proceso si genera facturas mediante el subsistema. Debe especificar la versin, Impresin de listas de despacho (R42520), que est configurada para el procesamiento de subsistemas. NOTA: Para utilizar esta opcin, debe introducir la opcin para que imprima automticamente listas de despacho en la ficha Imprimir del programa Liberacin de rdenes atrasadas.
Almacn
Las siguientes opciones de proceso se usan junto con el sistema Administracin de almacenes. Si usa Administracin de almacenes, puede especificar la modalidad para el procesamiento de solicitudes de recoleccin, la versin de la aplicacin Impresin de solicitud de recoleccin (P46171).
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1. Solicitud de modalidad de procesamiento Utilice esta opcin de proceso para crear una solicitud de despacho en el sistema Administracin de almacenes. Si utiliza Administracin de almacenes, el sistema puede generar una solicitud de despacho y, a continuacin, procesar la solicitud mediante el subsistema. Se utiliza una solicitud de despacho para procesar una sugerencia para la que despachar el inventario para una orden de una ubicacin en concreto. Los valores vlidos son: Blanco El sistema no genera las solicitudes de despacho. 1 El sistema slo genera solicitudes. 2 El sistema genera solicitudes y crea la solicitud de despacho mediante el subsistema. 2. Solicitud del subsistema para la impresin de la hoja de recoleccin Utilice esta opcin de proceso si genera solicitudes de despacho de administracin de almacenes mediante el subsistema. Debe especificar la versin, Impresin de solicitud de despacho (P46171), que est configurada para el procesamiento del subsistema. 3. Modificacin del estado siguiente Utilice esta opcin de proceso para definir un estado alternativo en el proceso de la orden. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en Reglas de actividad de la orden basado en la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea. La combinacin de estado inicial y estado de modificacin debe ser una combinacin vlida de estado final/estado siguiente en la tabla Reglas de actividad de la orden.
Liberacin de rdenes atrasadas en batch

En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Liberacin en batch de rdenes atrasadas. Puede liberar varias rdenes atrasadas a la vez usando la aplicacin Liberacin de rdenes atrasadas en batch. Cuando el inventario ya est disponible, el sistema libera las rdenes atrasadas hasta que el inventario disponible est completamente comprometido. El sistema establece automticamente el orden en el que se surten las rdenes atrasadas. De forma implcita, el sistema surte la cantidad de la orden con la fecha ms cercana primero. Para surtir una orden conforme al cdigo de prioridad que configure en las instrucciones de facturacin al cliente, puede crear una versin alterna de la aplicacin Liberacin de rdenes atrasadas en batch y modificar los valores de la secuencia de datos. Esta versin surte cualquier orden con los cdigos de prioridad en primer trmino y luego cualquier orden con una fecha de solicitud especificada.
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Opciones de proceso: Liberacin de rdenes atrasadas e informes

Valores implcitos
Estas opciones de proceso determinan los valores implcitos, como el tipo de documento, que la aplicacin Liberacin de rdenes atrasadas en batch (P42118) usa cuando no se introducen otros valores para la transaccin. Estado siguiente de las rdenes liberadas Utilice esta opcin de proceso para indicar el estado de la lnea que se va a utilizar como estado siguiente en las rdenes liberadas. Debe utilizar un estado que se haya definido en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/AT) de las reglas de actividad de la orden basndose en la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea. NOTA: Si no introduce un estado o introduce uno invlido, el sistema no actualiza el estado de la orden.
Proceso
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si la aplicacin Registro de rdenes de venta realiza lo siguiente: Le permite incluir las cantidades de las rdenes atrasadas como cantidad neta. Activa el procesamiento de compromisos. Le permite liberar una orden cuando la Cantidad por embarcar excede la Cantidad atrasada. Le permite liberar una orden cuando la cantidad disponible es cero. Le permite actualizar los costos con el costo ms actualizado.
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1. Cantidad atrasada como cantidad neta Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea ejecutar el informe de liberacin de rdenes en modalidad de prueba o final. En modalidad de prueba no se realizar ningn cambio a las lneas de la orden de venta y no se rellenarn las rdenes atrasadas. La modalidad de prueba slo le mostrar las lneas de la orden de venta para las que tiene suficiente inventario que rellenar. En modalidad final el programa actualizar y rellenar lneas de rdenes atrasadas. Los valores vlidos son: 1 Modalidad final Blanco Modalidad de prueba 2. Compromisos Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea que se aada la cantidad de las rdenes atrasadas a la cantidad disponible. Esta opcin le dar ms cantidad disponible para llenar rdenes. Los valores vlidos son: Blanco No aade cantidad de rdenes atrasadas a la cantidad disponible. 1 Aade cantidad de rdenes atrasadas a la cantidad disponible. 3. Liberacin cuando la Cantidad por embarcar excede la Cantidad atrasada Utilice esta opcin de proceso para especificar si llamar al programa Compromiso para que comprometa de forma permanente rdenes liberadas a ubicaciones de inventario. Si no llama al programa de compromiso, el sistema slo compromete de forma flexible rdenes que estn liberadas. Los valores vlidos son: 1 Llama al programa Compromiso. Blanco No llama al programa Compromiso y slo compromete rdenes de forma flexible. NOTA: Si libera importes sobre la cantidad disponible, puede que la orden vuelva a retrasarse. 4. Cantidad disponible nula Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea permitir la liberacin de rdenes cuando la cantidad en existencias es cero. Los valores vlidos son: 1 Permite la liberacin cuando la cantidad en existencias es cero. Blanco No permite la liberacin cuando la cantidad en existencias es cero.
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NOTA: Esta opcin puede llevar a los niveles de inventario a cantidades negativas, las cuales afectan el costo medio. 5. Actualizacin de costo Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea actualizar la liberacin de las rdenes con los costos actuales. Esta opcin le permitir actualizar los costos para artculos que han podido cambiar durante el intervalo entre la colocacin de la orden y la liberacin de los importes de rdenes atrasadas. Los valores vlidos son: 1 Actualiza costos Blanco No actualiza costos NOTA: El sistema no cambia el precio de venta.
Ordenes en espera
Estas opciones de proceso activan el procesamiento de rdenes en espera. Debe especificar el cdigo de espera en cualquiera de las siguientes opciones de proceso para activar el procesamiento de rdenes en espera. Configure los parmetros de espera en la aplicacin Informacin sobre rdenes en espera (P42090). Si se tienen varios cdigos de espera, es posible que una sola orden sea puesta en espera varias veces. Debe liberar la orden de venta de todos los cdigos de espera antes de que el sistema procese la orden. 1. Cdigo de espera por verificacin de crdito Utilice esta opcin de proceso para identificar cdigo de retencin de crdito que el sistema utiliza para comparar automticamente el lmite de crdito que configura para su cliente en Informacin del Maestro de clientes con la orden y los saldos pendientes en cuentas por recibir. Usted define las condiciones que utiliza el sistema para retener rdenes en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y adjuntar esas condiciones a un cdigo de retencin. Debe especificar el cdigo de retencin en esta opcin de proceso para activar el procesamiento de retencin de rdenes. Debe introducir un valor que se ha configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/HC).
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2. Cdigo de espera parcial de la orden Utilice esta opcin de proceso para identificar el cdigo que utiliza el sistema para retener toda una orden si la cantidad no est disponible para rellenar la lnea de detalle de una orden. Es necesario que introduzca el cdigo de retencin de orden parcial para liberacin de rdenes atrasadas para liberar la retencin cuando la orden est totalmente rellena. El sistema puede entonces liberar y quitar la retencin segn la informacin en las pantallas Instrucciones de facturacin de clientes, Informacin del Maestro de clientes, Informacin de sucursal/planta de artculos y Constantes de sucursal/planta. Si no introduce cdigo de retencin parcial correcto, la liberacin de rdenes atrasadas no libera la orden retenida. Introduzca un valor que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/HC).
Impresin
Esta opcin de proceso indica si el sistema imprime la informacin sobre aquellas rdenes que pueden ser surtidas completamente, las que estn en espera o sobre los componentes de juegos. 1. Ordenes surtidas completamente Utilice esta opcin de proceso para indicar si se deben imprimir todas las lneas o slo las lneas que se pueden rellenar completamente. Los valores vlidos son: Blanco Imprime todas las lneas. 1 Slo imprime las lneas que se pueden rellenar completamente. 2. Impresin de rdenes en espera Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea imprimir las rdenes retenidas y permitir la liberacin de estas rdenes. Los valores vlidos son: 1 Imprime rdenes retenidas y permite la liberacin. Blanco No imprime rdenes retenidas.
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3. Impresin de lneas de componentes de juegos Utilice esta opcin de proceso para especificar si desea que se impriman los componentes del juego en la liberacin de rdenes atrasadas. NOTA: Si se muestran los componentes del juego, el saldo del juego se desactiva y puede liberar componentes independientemente del juego total. Los valores vlidos son: 1 Imprime los componentes del juego. Blanco No imprime los componentes del juego.
Versiones
Estas opciones de proceso determinan la versin que usa el sistema durante el proceso de liberacin de rdenes atrasadas. Si deja una opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0001. 4. Impresin de facturas del subsistema (R42565) Utilice esta opcin de proceso si genera facturas mediante el subsistema. Debe especificar la versin, Impresin de facturas (R42565), que est configurada para el procesamiento de subsistemas. 5. Impresin de hoja de recoleccin del subsistema (R42520) Utilice esta opcin de proceso si genera listas de despacho mediante el subsistema. Debe especificar la versin, Impresin de listas de despacho (R42520), que est configurada para el procesamiento de subsistemas.
Almacn
Las siguientes opciones de proceso se usan junto con el sistema Administracin de almacenes. Si usa Administracin de almacenes, puede especificar la modalidad para el procesamiento de solicitudes de recoleccin, la versin de la aplicacin Impresin de solicitud de recoleccin (P46171).
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1. Solicitud de modalidad de procesamiento Utilice esta opcin de proceso para crear una solicitud de despacho en el sistema Administracin de almacenes. Si utiliza Administracin de almacenes, el sistema puede generar una solicitud de despacho y, a continuacin, procesar la solicitud mediante el subsistema. Se utiliza una solicitud de despacho para procesar una sugerencia para la que despachar el inventario para una orden de una ubicacin en concreto. Los valores vlidos son: Blanco El sistema no genera las solicitudes de despacho. 1 El sistema slo genera solicitudes. 2 El sistema genera solicitudes y crea la solicitud de despacho mediante el subsistema. 2. Solicitud del subsistema para la impresin de la hoja de recoleccin Utilice esta opcin de proceso si genera solicitudes de despacho de administracin de almacenes mediante el subsistema. Debe especificar la versin, Impresin de solicitud de despacho (P46171), que est configurada para el procesamiento del subsistema. 3. Modificacin del estado siguiente Utilice esta opcin de proceso para indicar un paso alternativo en el proceso de la orden. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en Reglas de actividad de la orden basado en la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea. La combinacin de estado inicial y estado de modificacin debe ser una combinacin vlida de ltimo estado /siguiente estado en la tabla Reglas de actividad de la orden.
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Registro de rdenes con nota de crdito
Use las rdenes con nota de crdito cuando un cliente devuelva mercanca que tal vez tenga que ser reintegrada al inventario o cuando se recibe mercanca daada que no puede reintegrarse al inventario. En ambos casos, debe emitir las notas de crdito necesarias y hacer los ajustes correspondientes por la mercanca devuelta. El registro de rdenes con nota de crdito incluye: - Registro manual de rdenes con nota de crdito - Registro de rdenes con nota de crdito generadas por el sistema Cuando introduce las rdenes con nota de crdito en forma manual, el sistema aplica el precio unitario actual del artculo acreditado. En caso necesario, puede tambin introducir un precio unitario distinto para modificar la informacin implcita. Cuando el sistema crea una orden con nota de crdito, obtiene la informacin sobre crdito del archivo Libro mayor de detalle de rdenes de venta (F42199). El importe de la orden con nota de crdito se basa en el precio unitario que el cliente paga de hecho en lugar del precio vigente.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado un tipo de lnea para las rdenes con nota de crdito. Consulte Configuracin de tipos de lneas de rdenes.
Registro manual de rdenes con nota de crdito

Introduzca una orden con nota de crdito en forma manual para registrar un artculo devuelto y acreditar el precio vigente al cliente. Puede modificar la informacin implcita sobre la fijacin de precio. Introduzca rdenes con nota de crdito de la misma manera en la que introduce rdenes de venta. Para las rdenes con nota de crdito, tal vez desee definir no slo el precio que reembolse al cliente por la devolucin sino el proceso mediante el cual reciba la mercanca en el inventario.
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Puede configurar un tipo de documento especfico para las rdenes con nota de crdito con el fin de dar seguimiento a los crditos en cuentas especficas del Libro mayor y de registrar un historial de crdito por separado. Puede configurar las instrucciones de contabilidad automtica para dirigir los asientos a cuentas especiales basadas en el tipo de documento de la orden con nota de crdito. Esto permite que el sistema efecte el seguimiento de las devoluciones y genere asientos del Libro mayor para los crditos al ejecutarse la aplicacin Actualizacin de ventas de clientes. Debe activar la opcin del signo de reversin de las definiciones de tipo de lnea para configurar un tipo de lnea de orden con nota de crdito. Cuando introduce una orden de venta, el sistema resta la cantidad del inventario neto. Cuando se introduce una orden con nota de crdito, el sistema no resta la cantidad del inventario neto. Puede configurar un tipo de documento que identifique las rdenes con nota de crdito y despus puede configurar los cdigos de estado de la combinacin tipo de documento y tipo de lnea de la orden con nota de crdito. Los cdigos de estado definen los pasos en los que el sistema procesa una orden. Si usa ajustes de precio, debe configurar los descuentos por volumen negativos para tomar en cuenta los artculos de las rdenes con nota de crdito. Para introducir manualmente rdenes con nota de crdito En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir. 2. Siga los pasos para introducir la informacin sobre la orden en Revisiones de detalles de rdenes de venta. 3. Si los cargos de nuevo abastecimiento o los artculos no almacenables se incluyen en la devolucin, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Cantidad ordenada N de partida Tp ln
4. Haga clic en OK. Al aceptar la orden, el importe total del crdito aparece por encima de la primera lnea.
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Registro de rdenes con nota de crdito generadas por el sistema

Cuando crea una orden con nota de crdito a partir del historial, obtiene la informacin sobre la orden original y emite la nota de crdito al cliente por el importe conforme al precio unitario que el cliente paga en realidad. Este puede ser diferente del precio vigente. El sistema obtiene la informacin sobre la orden del archivo Libro mayor de detalles de rdenes de venta (F42199). Para introducir rdenes con nota de crdito generadas por el sistema En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Ordenes con nota de crdito del Historial. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, escoja Nota de crdito en el men Pantalla.
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3. En la pantalla Trabajo con Consulta sobre el Libro mayor de ventas, haga clic en Buscar para revisar todas las lneas de detalle de rdenes de la informacin histrica. 4. Para aadir informacin a una orden con nota de crdito, realice cualquiera de las siguientes cosas: Para aadir una lnea de detalle de orden a la nota de crdito, escoja Nota de crdito y Seleccionar lnea en el men Fila. El sistema obtiene la informacin histrica independientemente de los cdigos de estado que haya definido en las opciones de proceso de Consulta sobre el Libro mayor de ventas. Para aadir todas las lneas de detalle de una orden, escoja Nota de crdito y Seleccionar orden en el men Fila. El sistema obtiene la informacin histrica de todas las lneas de detalle de la orden dentro del rango del cdigo de estado que haya definido en las opciones de proceso de Consulta sobre el Libro mayor de ventas o el rango del cdigo de estado que defina en la ficha Selecciones adicionales.
5. Tambin puede seleccionar la lnea de detalle de la orden y hacer clic en Seleccionar para revisar la informacin histrica de la orden. Revise la orden en Detalles del Libro mayor de ventas. Haga clic en Cancelar para regresar a la pantalla Trabajo con Consulta sobre el Libro mayor de ventas. 6. En la pantalla Trabajo con Consulta sobre el Libro mayor de ventas, haga clic en Cerrar.
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7. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, revise la informacin sobre crdito. Si se equivoc al seleccionar una lnea u orden para crear una nota de crdito, pero no ha creado una orden con nota de crdito, puede eliminar la informacin crediticia. 8. En la pantalla Trabajo con Consulta sobre el Libro mayor de ventas, escoja Eliminar nota de crdito en el men Pantalla. 9. Haga clic en OK. El sistema crea la orden con nota de crdito. Para borrar la informacin crediticia despus de haber creado una nota de crdito, cancele las lneas de detalle en revisiones de detalle de rdenes de venta. 10. Realice una de las siguientes acciones para crear otra orden con nota de crdito o revisar las rdenes similares que ya existan: Escoja Nota de crdito en el men Pantalla para crear otra orden con nota de crdito a partir del historial. Haga clic en Cancelar para revisar las rdenes con nota de crdito y regresar a la pantalla Trabajo con Encabezado de rdenes de venta y despus haga clic en Buscar.
Opciones de proceso: Consulta sobre el Libro mayor de ventas

Implcitos Tipo de orden Cdigo de estado Desde Cdigo de estado Hasta Nota de crdito Nota: Las siguientes opciones se usan slo si se llama esta aplicacin desde el Registro de rdenes de venta (P4210) y se use la salida de fila Seleccin de orden para seleccionar todas las dems lneas para procesamiento. 1. Introduzca el cdigo de estado que se ha de seleccionar cuando se recuperen rdenes de crdito. 2. Introduzca un 1 si el cdigo de estado se basa en el Ultimo estado. Si lo deja en blanco, el cdigo de estado se basa en el Estado siguiente. ____________ ____________ ____________ ____________
____________
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Versiones Nota: Las siguientes opciones slo se usan cuando esta aplicacin NO se est llamando desde el registro de rdenes de venta (P4210). Versin de registro de rdenes de crdito Versin de registro de rdenes de venta ____________ ____________
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Registro de rdenes de transferencia
Introduzca una orden de transferencia para enviar inventario de una sucursal/planta a otra dentro de su misma compaa y para mantener un inventario fsico preciso. Cuando se crea una orden de transferencia, el sistema: Crea una orden de compra del proveedor, el cual es la sucursal/planta que embarca los artculos. Crea una orden de venta para sucursal/planta proveedora dirigida al cliente, el cual es la sucursal/planta receptora. Procesa las cantidades de inventario de la orden de transferencia como una compra y venta formal de mercanca. Crea documentos, tales como hojas de recoleccin o facturas necesarias para completar la transferencia.
Familiarizacin con las transferencias de inventario y las rdenes de transferencia

Puede registrar una transaccin de transferencia usando ya sea la aplicacin Transferencias en el sistema Administracin de inventario o la aplicacin Ordenes de transferencia en los sistemas Compras y Administracin de rdenes de venta. Cuando se crea una transferencia de inventario en el sistema Administracin de inventario, el sistema mueve el inventario de una ubicacin a otra y registra la transaccin en forma inmediata. El sistema no crea documentos de rdenes de compra ni de venta; por lo tanto, no cuenta con un registro impreso para dar seguimiento al inventario. A lo sumo, tal vez requiera la aprobacin de la gerencia. Cuando crea una orden de transferencia en los sistemas Compras o Administracin de rdenes de venta, puede embarcar y recibir mercancas. De esta forma, el usuario puede tomar en cuenta incrementos por transferencia de mercanca, costos de flete y tiempo de transporte. El sistema crea el registro impreso generando una orden de venta y una orden de compra que se relaciona con la primera. El sistema procesa cada orden conforme a las reglas de actividad de rdenes que el usuario haya configurado para la combinacin tipo de documento/tipo de lnea.
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Cuando crea una orden de transferencia, la aplicacin Ordenes de transferencia crea registros en los siguientes archivos: Encabezado de rdenes de venta (F4201) Detalle de rdenes de venta (F4211) Encabezado de rdenes de compra (F4301) Detalle de rdenes de compra (F4311)
No puede introducir informacin sobre artculos configurados ni sobre juegos en una orden de transferencia. Para introducir una orden de juegos, use las aplicaciones de registro de rdenes de venta o de compras regulares.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado las opciones de proceso de la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta que usa para las rdenes de transferencia.
Consulte tambin
Registro de informacin sobre detalle de rdenes de compra en la gua Compras.
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Registro de rdenes de transferencia
Para introducir rdenes de transferencia En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Transferencias. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Suc/planta A la suc/planta Rgl cost adic
3. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos de las rdenes en monedas diversas:

Tp cambio OC Tp cambio OV
4. Siga los pasos para introducir informacin sobre artculos. Consulte Registro de informacin sobre artculos. 5. Haga clic en OK para aceptar la orden.
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Trabajo con Ordenes de embarque directo
Una orden de embarque directo es la venta de un artculo que se compra a un proveedor, el que a su vez enva dicho artculo directamente al cliente. La informacin sobre la cantidad y el artculo de una orden de embarque directo no afecta su inventario. El trabajo con rdenes de embarque directo incluye las siguientes tareas: - Conservacin de la integridad entre las rdenes de venta y compra relacionadas. - Registro de rdenes de embarque directo Cuando introduce una orden de embarque directo, el sistema crea simultneamente una orden de venta para el cliente y una orden de compra para el proveedor. La orden de compra especifica que desea que el proveedor enve el artculo directamente a su cliente. Cuando configure los tipos de lnea de las rdenes de embarque directo, debe definir la interfaz de inventario de las rdenes de embarque directo como D y debe activar la opcin Verificar los artculos no almacenables en el archivo Maestro de artculos. Durante el registro de rdenes de embarque directo, el sistema verifica el nmero de artculo en el archivo Sucursal de artculo (F4102) y la informacin sobre costo y precio en los archivos Libro mayor de costo de artculos (F4105) y Precios bsicos (F4106). Sin embargo, el sistema no crea compromisos de inventario ni realiza una verificacin de la disponibilidad. La aplicacin crea registros en los siguientes archivos: Encabezado de rdenes de venta (F4201) Detalle de rdenes de venta (F4211) Encabezado de rdenes de compra (F4301) Detalle de rdenes de compra (F4311)
Cuando cambie la informacin ya sea en la orden de venta o de compra, el sistema actualiza la orden correspondiente con la siguiente informacin: Fecha prometida Cantidad ordenada Unidad de medida principal (cambios a la unidad de medida de compra)
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Peso y volumen (cuando se hace un cambio a la cantidad) Precio unitario
Conservacin de la integridad entre las rdenes de venta y compra relacionadas

Cuando introduzca una orden de venta y use el tipo de lnea de embarque directo (D), el sistema crear una orden de compra correspondiente. Si el sistema pone la orden en espera, se retiene tanto la orden de venta como la de compra en el proceso correspondiente. Si cancela la orden o la lnea de detalle de la orden en una orden de venta, el sistema cancelar la lnea de detalle de la orden de compra o la orden de compra correspondiente. El cambio de informacin sobre la orden de venta podra afectar el proceso de las rdenes de compra. De la misma manera, un cambio en la orden de compra podra afectar la informacin sobre la orden de venta. El sistema actualiza la orden correspondiente en forma automtica si hace cambios a la informacin sobre los siguientes campos:
Estado Cuando cierre o cancele una orden de compra o de venta, el sistema actualizar el estado de la orden correspondiente. El sistema actualiza el estado de la orden de venta cuando el proveedor enva mercanca al cliente y sta se ha recibido formalmente. Si recibe una lnea en forma parcial, el sistema actualiza slo el estado de la porcin de los artculos recibidos de la orden de venta. La cantidad restante se queda en el nivel actual. Costo El sistema conserva el costo original en la orden de compra. El sistema no actualiza el costo en la orden de compra cuando el costo que aparece en el recibo es diferente. Sin embargo, cualquier cambio en el costo durante la recepcin se actualiza en la lnea de detalle de la orden a no ser que use un costeo estndar. Cuando el proveedor introduce un recibo y especifica un nmero de lote o serie, el sistema actualiza la lnea de detalle de la orden de venta con la informacin sobre el nmero de lote o serie. En el caso de varios artculos, el sistema divide la orden de venta y compra de cada nmero de lote/serie. Si revierte un nmero de lote/serie, el sistema emite un mensaje de advertencia en la orden de venta indicando la reversin.
Nmero de lote/serie
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Trabajo con Ordenes de embarque directo
Fechas
Cuando el proveedor embarca la mercanca al cliente, el primero introduce la fecha de recepcin para indicar que el cliente ha recibido el artculo. El sistema actualiza la fecha de embarque real en la lnea de detalle de la orden de venta.
Recepciones
Cuando el proveedor embarca la mercanca al cliente, el primero introduce un recibo para indicar que el cliente ha recibido el artculo. Durante la recepcin, cualquier cambio en el costo se actualiza en la lnea de detalle de la orden de venta correspondiente a no ser que se use el mtodo de costeo estndar. Para las recepciones parciales, el sistema divide las lneas de detalle de las rdenes de venta para reflejar la cantidad que falta por recibir. Para la recepcin de informacin sobre lotes y nmeros de serie, el sistema divide la lnea de detalle de la orden de venta para que corresponda con la informacin sobre el lote y nmero de serie que aparece en la orden de compra. Cuando se revierte el recibo de una lnea de detalle de una orden, el sistema actualiza el estado de la lnea de detalle de la orden de venta.
Cotejo de comprobantes
Cuando el proveedor introduce el comprobante de la factura, el sistema actualiza el costo en la lnea de detalle de la orden de venta con el costo nuevo, siempre y cuando no se haya cerrado ni depurado la lnea de detalle de la orden de venta.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado las opciones de proceso de la versin de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) que use para las rdenes de embarque directo. - Verifique que haya configurado un tipo de lnea para las rdenes de embarque directo. Consulte Configuracin de tipos de lneas de rdenes.
Registro de rdenes de embarque directo

Introduzca una orden de embarque directo para registrar la venta de un artculo que el proveedor enva directamente a su cliente. La informacin sobre cantidad y artculo no tiene ningn impacto en su inventario cuando introduce una orden de embarque directo.
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Puede crear una orden de cotizacin o una abierta con embarque directo. Si activa la opcin de proceso de compromisos de la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) para comprometer Otra cantidad 1 u Otra cantidad 2, el sistema no crea una orden de compra aunque no use el tipo de lnea de artculos no almacenables que haya configurado para las rdenes de embarque directo. Cuando libere una orden de venta contra una orden de cotizacin o una abierta con embarque directo, el sistema crear una orden de compra. Para introducir rdenes de embarque directo En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Embarques directos. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Dir ent Cantidad ordenada N de partida Uni med Pcio unit Tp ln
3. Haga clic en OK.
Consulte tambin
Registro de informacin sobre detalle de rdenes de compra en la gua Compras.
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Trabajo con Ordenes abiertas
Use las rdenes abiertas cuando un cliente conviene en comprar determinada cantidad de un artculo a lo largo de un periodo especfico. Posteriormente, en los plazos convenidos, el usuario crear rdenes de venta por cantidades parciales de la orden abierta. Puede introducir una orden de venta directamente para deducir la cantidad parcial de la orden abierta o puede liberar toda la orden abierta. Puede ver la cantidad original ordenada en la orden abierta, las rdenes liberadas relacionadas y la cantidad restante. El trabajo con rdenes abiertas incluye las siguientes tareas: - Registro de rdenes abiertas - Creacin de rdenes de venta a partir de una orden abierta - Liberacin de rdenes abiertas - Liberacin de varias rdenes abiertas Puede configurar la opcin de proceso de control de compromisos en la aplicacin Registro de rdenes de venta de manera que el sistema no comprometa el inventario cuando cree rdenes abiertas. Si configura esta opcin de proceso, el sistema ignora la Preferencia de compromisos de inventario.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado la opcin de proceso en la aplicacin Registro de rdenes de venta para procesar las rdenes abiertas y las liberaciones. - Configure un cdigo definido por el usuario para las rdenes abiertas en la tabla 40/BT.
Consulte tambin
Localizacin de informacin sobre cantidad disponible en la gua Administracin de inventario para obtener informacin sobre compromisos de inventario.
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Registro de rdenes abiertas

Puede introducir una orden abierta como una lnea con una fecha de solicitud que refleje el ltimo da del acuerdo. En los momentos acordados, cree rdenes de venta para cantidades parciales de la orden abierta. Puede crear una orden abierta de la misma manera en que introduce una orden de venta, con la excepcin de que la cantidad introducida representa la cantidad total a liberarse durante el periodo de la orden abierta. De la misma manera, la fecha solicitada registrada representa la ltima fecha de vigencia de la orden abierta. Para introducir una orden abierta En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Ordenes abiertas. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Suc/planta Dir ent Cantidad ordenada Uni med N de partida Tp ln
3. Haga clic en OK.
Consulte tambin
Trabajo con informacin detallada. Liberacin de rdenes abiertas.
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Creacin de rdenes de venta a partir de una orden abierta

Cuando cree una orden de venta, el sistema deducir la cantidad de la orden de una orden abierta existente. El sistema conserva cualquier saldo remanente en la orden abierta para rdenes futuras. Si existen varias rdenes abiertas de un cliente, el sistema indicar el procesamiento adicional. De existir una sola orden abierta, el sistema procesa automticamente la orden de venta que introduce comparndola con la orden abierta pendiente. Para crear una orden de venta a partir de una orden abierta, debe usar la unidad de medida de la orden abierta original. Si las unidades de medida de la orden de venta no coinciden con las unidades de medida de la orden abierta, el sistema no inicia la liberacin de rdenes abiertas.
Antes de comenzar
- Verifique que haya creado una orden abierta para el cliente y el artculo - Verifique que haya creado un cdigo definido por el usuario para rdenes abiertas en la tabla 40/BT
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Para crear una orden de venta a partir de una orden abierta En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Ordenes abiertas. 1. Siga los pasos para introducir una orden de venta en la pantalla Consulta de servicio al cliente. Despus de que introduzca una lnea de detalle, el sistema indicar el procesamiento de la informacin adicional. Para las rdenes abiertas, el sistema mostrar una marca de verificacin en el encabezado de fila y en la columna.
2. Escoja la fila y despus Ordenes abiertas en el men Fila.
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3. En la pantalla Liberacin de rdenes abiertas, introduzca la informacin sobre cantidad y despus haga clic en OK. Si la orden coincide con varias rdenes abiertas, puede escoger la orden correspondiente a partir de la cual har la liberacin. 4. Seleccione la orden abierta pertinente, introduzca la informacin sobre cantidad y haga clic en OK. 5. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, aada los artculos adicionales o haga clic en OK para crear la orden de venta.
Liberacin de rdenes abiertas

Puede crear rdenes de venta para sus clientes con rdenes abiertas. Use la aplicacin Liberacin de rdenes abiertas para deducir en forma manual la cantidad de artculos de una orden abierta. El sistema crea una orden de venta por la cantidad que especifique. El sistema consolida las lneas de rdenes basndose en la informacin sobre venta, sucursal/planta y cdigo de moneda. Los nmeros de orden que introduce un usuario pueden consolidarse de la misma manera que las rdenes de venta generadas por el sistema. Por ejemplo, si selecciona varios registros para liberacin e introduce un nmero de orden nuevo slo para el primer registro, el sistema consolida las rdenes.
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Para liberar una orden abierta En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Liberacin de rdenes abiertas. 1. Localice la orden que tiene los artculos que desea liberar introduciendo la informacin correspondiente en los siguientes campos de la pantalla Trabajo con Liberacin de rdenes abiertas:

N orden Tp or Ca orden
Si tiene ms de una orden abierta del mismo cliente y artculo, todas las rdenes abiertas aparecern en la pantalla Liberacin de rdenes abiertas. Los campos de Cantidad no contendrn valores. Debe introducir la cantidad para la orden abierta apropiada. 2. Escoja todas las lneas de la orden por liberar y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Revisiones de rdenes abiertas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para liberar una cantidad diferente de la listada:

Fecha de solicitud Liberar cantidad N de orden nuevo
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Cuando libera una orden abierta, puede especificar el nmero de orden de venta al verificar la fecha y cantidad de la liberacin. El sistema verifica las combinaciones de nmero de orden y tipo de lnea para ver si existen duplicados. De encontrarse duplicados, el sistema deja de procesar la orden y muestra un mensaje de error indicando que ya existe el nmero de documento. Debe asignar un nmero nico a la orden antes de que el sistema la procese. Si no introduce un nmero de orden, el sistema genera el nmero de la orden de venta. 4. Haga clic en OK. 5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya liberado todos los artculos seleccionados. 6. Escoja Generacin de rdenes de venta en el men Pantalla de la pantalla Trabajo con Liberacin de rdenes abiertas a fin de crear la orden de venta. El sistema muestra el nmero de orden de venta en el campo Orden aadida.
Consulte tambin
Registro de una orden abierta
Opciones de proceso: Liberacin de rdenes de venta abiertas

Valores implcitos 1. Tipo de orden que se va a seleccionar (Necesario) 2. Tipo de documento de salida (Necesario) 3. Aumento en nmero de lnea (Opcional) Versin Introduzca la versin para cada aplicacin. Si lo deja en blanco, se utilizar la versin ZJDE001. 1. Registro de rdenes de ventas. 2. Consulta de servicio al cliente. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Liberacin de varias rdenes abiertas

Puede liberar varias rdenes abiertas a la vez. Use la opcin Liberacin de cantidad completa en la aplicacin Liberacin de rdenes abiertas para liberar la cantidad de cada artculo completo en cada orden abierta sin verificar la cantidad de liberacin y la fecha o sin especificar un nmero de orden de venta. El sistema genera una orden de venta por la cantidad completa y asigna un nmero de orden de venta a travs de la aplicacin Foliador. Para liberar varias rdenes abiertas En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Liberacin de rdenes abiertas. 1. Localice las rdenes que desea liberar introduciendo la informacin correspondiente en los siguientes campos de la pantalla Trabajo con Liberacin de rdenes abiertas:

N orden Tp or Ca orden
2. Escoja todas las lneas de rdenes por liberar. 3. En el men Fila, escoja Liberar toda la cantidad slo si desea liberar la cantidad completa de cada lnea seleccionada. 4. Haga clic en OK. 5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya liberado todos los artculos seleccionados. 6. Escoja Generacin de rdenes de venta en el men Pantalla de la pantalla Trabajo con Liberacin de rdenes abiertas a fin de crear la orden de venta. El sistema muestra el nmero de la orden de venta nueva en el campo Orden aadida.
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Trabajo con Ordenes de cotizacin
Use el registro de rdenes de cotizacin cuando un cliente solicite informacin sobre fijacin de precios pero no est listo para comprometerse con una orden de venta. Las rdenes de cotizacin se introducen para: Proporcionar precios y disponibilidad de una gran cantidad de artculos. Registrar la cantidad y la cotizacin de precios para referencia futura. Retener la cotizacin hasta que el cliente autorice la orden. Recopilar informacin sobre el precio y la disponibilidad de los artculos. Respetar el precio cotizado por un periodo especfico.
Convierta la orden de cotizacin en una venta real cuando el cliente confirme la orden. Nota: puede generar una propuesta de venta basndose en una orden de cotizacin. Basndose en la seleccin de la opcin de proceso y en la configuracin de la plantilla de propuesta, puede introducir una orden como cotizacin, generar una propuesta personalizada, refinar la cotizacin a medida que continan las negociaciones de contrato y crear una orden de venta para cumplir con el mismo. Consulte Generacin de una propuesta para obtener ms informacin acerca de la generacin automatizada de documentos. El trabajo con rdenes de cotizacin incluye las siguientes tareas: - Registro de una orden de cotizacin - Creacin de una orden de venta a partir de una orden de cotizacin - Liberacin de una orden de cotizacin - Liberacin de varias rdenes de cotizacin
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Antes de comenzar
- Verifique que haya especificado la forma en la que las rdenes de cotizacin afectan la disponibilidad del inventario en las opciones de proceso de las rdenes de cotizacin. - Verifique que haya configurado el tipo de orden de las rdenes de cotizacin en la tabla de cdigos definidos por el usuario 40/BT. - Verifique que haya configurado la opcin de proceso en la aplicacin Registro de rdenes de venta para procesar las rdenes abiertas y las liberaciones.
Registro de una orden de cotizacin

Introduzca una orden de cotizacin cuando su cliente requiera una cotizacin de precio formal antes de hacer la orden realmente. Introduzca la orden de cotizacin de la misma manera que una orden de venta. No convierta la orden de cotizacin en una orden de venta sino hasta que el cliente la confirme. Puede configurar una versin de la aplicacin Impresin de facturas para imprimir una factura de una orden de cotizacin. Asimismo, puede configurar una opcin de proceso que imprimir un mensaje en la factura para informarle a su cliente que la factura es una cotizacin. Para introducir una orden de cotizacin En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Cotizaciones. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Unidad de negocios Vendido a Cantidad ordenada N de partida Precio unitario
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Creacin de una orden de venta a partir de una orden de cotizacin

Si ha creado una orden de cotizacin y el cliente autoriza su compra, puede usar la cotizacin para crear una orden de venta. Use este mtodo para crear una orden de venta que refleje todos o casi todos los artculos y las cantidades de la orden de cotizacin. Para crear una orden de venta a partir de una orden de cotizacin, debe usar la unidad de medida en la orden de cotizacin original. Si la unidad de medida de la orden de venta no coincide con la unidad de medida de la orden de cotizacin, el sistema no inicia la liberacin de rdenes de cotizacin. Para crear una orden de venta a partir de una orden de cotizacin En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. Siga los pasos para introducir la informacin sobre detalle en la pantalla Consulta de servicio al cliente. Despus de que introduzca una lnea de detalle, el sistema indicar el procesamiento de la informacin adicional. Para las rdenes de cotizacin, el sistema mostrar una marca de verificacin en el encabezado de fila y en la columna Salida a la orden abierta.
2. Escoja la fila y despus Ordenes abiertas en el men Fila.
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3. En la pantalla Liberacin de rdenes abiertas, introduzca la informacin sobre cantidad y despus haga clic en OK. Si la orden coincide con varias rdenes de cotizacin, puede escoger la orden correspondiente a partir de la cual har la liberacin. 4. Seleccione la orden de cotizacin pertinente, introduzca la informacin sobre cantidad y haga clic en OK. 5. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, aada las lneas de detalle de la orden o haga clic en OK para crear la orden de venta.
Liberacin de una orden de cotizacin

Use la aplicacin Liberacin de rdenes de cotizacin para liberar cualquier artculo de una orden de cotizacin y as crear una orden de venta. Si libera slo una parte de la cantidad o algunos artculos de la orden de cotizacin, el sistema conserva el saldo restante en la orden de cotizacin original. La prxima vez que muestra la orden de cotizacin, ve la cantidad ajustada. El sistema consolida las lneas de rdenes basndose en tales datos como Vendido a, sucursal/planta y cdigo de moneda. Los nmeros de orden que introduce un usuario pueden consolidarse de la misma manera que las rdenes de venta generadas por el sistema. Por ejemplo, si selecciona varios registros para liberacin e introduce un nmero de orden nuevo slo para el primer registro, el sistema consolida las rdenes.
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Para liberar una orden de cotizacin En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Liberacin de cotizaciones.
1. Localice la orden de cotizacin e introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos de la pantalla Trabajo con Liberacin de rdenes abiertas:

N de orden Tp or Ca orden Fecha solicitada
Si tiene ms de una orden abierta del mismo cliente y artculo, todas las rdenes abiertas aparecern en la pantalla Liberacin de rdenes abiertas. Los campos de Cantidad no contendrn valores. Debe introducir la cantidad de la orden correspondiente. 2. Escoja la orden de cotizacin y haga clic en Seleccionar para entrar a Revisiones de rdenes abiertas.
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3. En la pantalla Revisiones de rdenes abiertas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para liberar una cantidad diferente de la listada:

Liberar cantidad Fecha de solicitud N de orden nuevo
Cuando libera una orden abierta, puede especificar el nmero de orden de venta al verificar la fecha y cantidad de la liberacin. El sistema verifica las combinaciones de nmero de orden y tipo de lnea para ver si existen duplicados. De encontrarse duplicados, el sistema deja de procesar la orden y muestra un mensaje de error indicando que ya existe el nmero de documento. Debe asignar un nmero nico a la orden antes de que el sistema procese la orden de venta. Si no introduce un nmero de orden, el sistema genera el nmero de la orden de venta. 4. Haga clic en OK. 5. Escoja Generacin de rdenes de venta en el men Pantalla para crear la orden de venta. El sistema muestra el nmero de orden de venta en el campo Orden aadida.
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Campo Fecha solicitada Cantidad pendiente N de orden nuevo
Explicacin Fecha en la que llegar el artculo o se llevar a cabo una accin. Es la cantidad inicial del inventario calculada de acuerdo con el Mtodo de valuacin de inventario. Es un nmero que identifica un documento original. Este puede ser un comprobante, nmero de orden, factura, efectivo no aplicado, nmero de asiento de diario y as sucesivamente.
Opciones de proceso: Liberacin de rdenes de venta abiertas

Valores implcitos 1. Tipo de orden que se va a seleccionar (Necesario) 2. Tipo de documento de salida (Necesario) 3. Aumento en nmero de lnea (Opcional) Versin Introduzca la versin para cada aplicacin. Si lo deja en blanco, se utilizar la versin ZJDE001. 1. Registro de rdenes de ventas. 2. Consulta de servicio al cliente. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Liberacin de varias rdenes de cotizacin

Puede liberar varias rdenes de cotizacin a la vez. Use la opcin Liberacin de cantidad completa en la aplicacin Liberacin de rdenes de cotizacin para liberar la cantidad completa de artculos en cada orden de cotizacin. El sistema crea varias rdenes de venta.
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Para liberar varias rdenes de cotizacin En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Liberacin de cotizaciones. 1. Localice las rdenes que desea liberar introduciendo la informacin correspondiente en los siguientes campos de la pantalla Trabajo con Liberacin de rdenes abiertas:

Documento (N de orden, Factura, etc.) Tipo de orden Compaa de la orden (nmero de orden)
2. Escoja todas las lneas de rdenes por liberar. 3. En el men Fila, escoja Liberar toda la cantidad slo si desea liberar la cantidad completa de cada lnea seleccionada. 4. Haga clic en OK. 5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya liberado todos los artculos seleccionados. 6. Escoja Generacin de rdenes de venta en el men Pantalla para crear la orden de venta. El sistema muestra el nmero de la orden de venta nueva en el campo Orden aadida.
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Trabajo con Ordenes entre compaas
Puede usar una orden entre sucursales para surtir una orden de un cliente a partir de una sucursal/planta diferente de la sucursal/planta que realiza la venta. Las rdenes entre sucursales son tiles si su compaa vende desde una ubicacin pero surte y embarca las rdenes desde otra ubicacin, como puede ser un almacn central de abasto. Una orden entre compaas es aquella que da seguimiento a las transacciones entre la sucursal/planta que suministra y la que vende. Aunque la orden entre sucursales es la orden de venta del cliente, la orden entre compaas es la orden de compra para la sucursal/planta que surte. La diferencia entre una orden de embarque directo y una orden entre compaas, es que el Proveedor es el almacn que surte, la direccin Vendido a es la sucursal/planta que vende y la Direccin de entrega es el nmero de cliente. Adems, la orden entre compaas no se crea sino hasta la confirmacin del embarque. En el siguiente grfico se ilustra la diferencia entre una orden entre sucursales y una orden entre compaas:
Sucursal/planta vendedora
Cliente
Orden entre sucursales
Factura del cliente
Orden entre compaas
Embarque Sucursal/planta proveedora
Factura entre compaas
El trabajo con rdenes entre compaas incluye las siguientes tareas: - Familiarizacin con la informacin implcita en las rdenes entre sucursales - Registro de rdenes entre sucursales
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- Creacin de rdenes entre compaas durante la confirmacin de embarques - Impresin de facturas entre compaas - Actualizacin de transacciones entre sucursales y entre compaas El sistema procesa las rdenes entre sucursales basndose en la combinacin de tipo de documento y tipo de lnea que configure para las rdenes entre sucursales. Para las rdenes entre compaas que se crean durante la confirmacin del embarque, el sistema introduce el ltimo estado como 914 (Aadido en la confirmacin del embarque). Puede verificar las reglas de actividad de rdenes para continuar con el procesamiento de rdenes entre sucursales y entre compaas. Puede configurar un tipo de lnea de las rdenes entre sucursales como un artculo no almacenable con el indicador 'Modificacin del Maestro de artculos no almacenables' activado. Con estas caractersticas de tipo de lnea, puede verificar el nmero de artculo en el archivo Sucursal de artculo (F4102) y la informacin sobre costo y precio en los archivos Libro mayor de costo de artculos (F4105) y Precio base (F4106) y puede grabar las transacciones en una Cuenta de compensacin del Libro mayor de un tipo de lnea que sea nico de las rdenes entre compaas. Al igual que una orden de embarque directo, el sistema no crea compromisos ni verifica la disponibilidad en la sucursal/planta vendedora.
Familiarizacin con la informacin implcita en las rdenes entre sucursales

Para las rdenes entre sucursales y entre compaas, el sistema obtiene la informacin sobre el precio basndose en el mtodo de fijacin de precios que especifique en las opciones de proceso en la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210). Ya sea que escoja el precio base o el costo ms el recargo, el sistema obtendr el precio de la siguiente forma: En el caso de la orden entre sucursales, el sistema obtiene la informacin sobre el precio del archivo Revisiones de Precio base (F4106) de la sucursal/planta proveedora basndose en la jerarqua de preferencia de precios base. Puede definirse la jerarqua de preferencia de precios base para buscar los precios basndose en el nmero del Libro de direcciones Vendido a o Direccin de entrega. El sistema obtiene la informacin sobre el costo del archivo Libro mayor de costo de artculos (F4105) basndose en el detalle de sucursal/planta (proveedor). Cuando crea una orden entre compaas durante la confirmacin del embarque, el costo unitario de la orden entre sucursales es el precio unitario de la orden entre compaas.
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Puede modificar la informacin sobre moneda del cliente, lo cual es til si procesa rdenes internacionales en monedas diferentes. Para las varias monedas, ocurre el siguiente proceso: Para las facturas entre compaas, el sistema obtiene la informacin sobre el tipo de cambio del cdigo de moneda que se configure en el archivo Maestro de clientes de la sucursal/planta proveedora hacia la sucursal/planta vendora. Para la factura entre sucursales (cliente), el sistema obtiene la informacin sobre el tipo de cambio del cdigo de moneda que se configure en el archivo Maestro de clientes de la sucursal/planta vendedora al cliente.
Puede modificar la informacin sobre la orden, incluyendo el precio y el costo, durante el registro de la orden o puede configurar las preferencias para modificar otra informacin implcita.
Ordenes entre compaas en un ambiente de coexistencia

Si usa WorldSoftware con OneWorld, puede crear rdenes entre sucursales y entre compaas en cualquier ambiente. Debe configurar las opciones de proceso entre sucursales para el procesamiento entre compaas en la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) para identificar el tipo de documento entre compaas y crear una factura entre compaas, lo cual genera un registro de detalle de rdenes de venta en el archivo Etiquetas de detalle de rdenes de venta (F49211). En un ambiente de coexistencia, puede procesar la orden entre sucursales ya sea en WorldSoftware o en OneWorld hasta la confirmacin del embarque. Una vez que confirme una orden entre sucursales y cree una orden entre compaas, debe completar el procesamiento de la orden en el sistema desde el cual se confirm la orden. Por ejemplo, si confirma el embarque de una orden entre sucursales en OneWorld, debe procesar las facturas entre compaas a travs de Actualizacin de ventas en OneWorld. Despus de que procese la orden entre compaas a travs de Impresin de facturas (R42565), el sistema actualizar el archivo Etiquetas de detalle de rdenes de venta (F49211) con el nmero de factura entre compaas.
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Registro de rdenes entre sucursales

Verifique que haya configurado las opciones de proceso en Registro de rdenes de venta para usar el mtodo adecuado de fijacin de precios, los tipos de orden entre compaas y que haya especificado si se van a crear facturas entre compaas adems de las facturas de los clientes. Las combinaciones de opciones de proceso pueden indicar una de las siguientes opciones: Use el precio de recargo de costo pero no genere una factura entre compaas. Use el precio de recargo de costo y genere la factura entre compaas. Use el precio entre sucursales pero no genere una factura entre compaas. Use el precio entre sucursales y genere una factura entre compaas.
Puede configurar un precio base en el archivo Revisiones de precios base (F4106) de las rdenes entre sucursales conforme a la informacin sobre Direccin de entrega o Vendido a en la sucursal/planta proveedora. El recargo de costo es un precio especfico que se configura en el archivo Recargo por ventas entre sucursales por el traslado de la mercanca entre la sucursal/planta vendedora y proveedora. Este recargo se aplica al costo del inventario. Nota: si genera una factura entre compaas, debe especificar los mismos tipos de documento entre compaas en las aplicaciones Registro de rdenes de venta (P4210), Impresin de facturas (R42565) y Actualizacin de ventas (R42800).
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado los costos de recargos en el archivo Recargos sobre ventas entre sucursales, en caso necesario. Consulte Configuracin de recargos por venta entre sucursal/planta. - Verifique que haya configurado las opciones de proceso en Registro de rdenes de venta para usar el mtodo adecuado de fijacin de precios, los tipos de orden entre compaas y que haya especificado si se van a crear facturas entre compaas. - Verifique que se haya configurado el tipo de orden de las rdenes de venta entre sucursales en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/IU) para liberar el inventario fsico durante la confirmacin del embarque.
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Consulte tambin
Familiarizacin con la informacin implcita en rdenes entre sucursales para obtener ms informacin implcita sobre el cliente y sobre la sucursal/planta vendedora. Para introducir rdenes entre sucursales En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Detalle de rdenes de venta. 1. En la pantalla Consulta de servicio al cliente, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para la sucursal/planta vendedora:

Tp or Suc/planta Dir ent Vend a Fch ord
3. Para cada lnea de detalle, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para la sucursal/planta proveedora:

Cantidad ordenada Uni med N partida Suc/planta Pcio unit Importe - Costo unitario
4. Revise los siguientes campos e introduzca los cambios necesarios:

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Creacin de rdenes entre compaas durante la confirmacin de embarques

Una orden entre compaas es aquella que da seguimiento a las transacciones entre la sucursal/planta que suministra y la que vende. Aunque la orden entre sucursales es la orden de venta del cliente, la orden entre compaas es la orden de compra para la sucursal/planta que surte. La diferencia entre una orden de embarque directo y una orden entre compaas, es que el Proveedor es el almacn que surte, la direccin Vendido a es la sucursal/planta que vende y la Direccin de entrega es el nmero de cliente. Adems, la orden entre compaas no se crea sino hasta la confirmacin del embarque. Cuando se confirma una orden de venta entre sucursales, el sistema verifica las opciones de proceso en Confirmacin del embarque (R4205) para determinar si el sistema crea una orden entre compaas y la versin. El importe que aparece en el campo Costo de la orden entre sucursales se acepta como el precio de la orden entre compaas. El sistema crea una orden entre compaas a partir de la versin de Creacin de rdenes entre compaas (R4210IC). Despus de que se crea la orden entre compaas, cualquier cambio en la orden entre sucursales o entre compaas en Registro de rdenes de venta genera un mensaje de advertencia que indica que debe hacer cambios a la orden correspondiente con el fin de conservar la integridad.
Antes de comenzar
- Verifique que haya creado los tipos de rdenes, los tipos de lnea y las reglas de actividad de rdenes de la orden de compra correspondiente de la orden entre compaas. La orden de compra entre compaas debe crearse usando un tipo de lnea para crear los asientos contables pertinentes durante el Cotejo de comprobantes.
Consulte tambin
Trabajo con Embarques para obtener ms informacin acerca de las funciones y opciones de proceso de la confirmacin de embarques.
Impresin de facturas entre compaas

El sistema procesa rdenes de venta entre sucursales de la misma manera en que procesa otras rdenes de venta con la siguiente excepcin: el sistema imprime una factura para el cliente durante el procesamiento de la misma. Tiene la opcin de imprimir una factura entre compaas para la sucursal/planta vendedora.
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Debe configurar las opciones de proceso entre sucursales para las rdenes entre compaas en la aplicacin Registro de rdenes de venta (P4210) para identificar el tipo de documento entre compaas, lo cual genera un registro de detalle de rdenes de venta en el archivo Etiquetas de detalle de rdenes de venta (F49211). Despus de que procese la orden entre compaas a travs de Impresin de facturas (R42565), el sistema actualizar el archivo Etiquetas de detalle de rdenes de venta (F49211) con el nmero de factura entre compaas. Puede imprimir la factura entre compaas a travs del proceso normal de facturacin en las aplicaciones Impresin de facturas (R42565) o Facturacin cclica, pero no puede imprimir la factura entre compaas con las facturas de los clientes. Puede imprimir facturas consolidadas entre compaas pero debe especificar esta funcin en las instrucciones de facturacin al cliente de la sucursal/planta vendedora. Si genera una factura entre compaas, debe especificar los mismos tipos de documento entre compaas en las aplicaciones Registro de rdenes de venta (P4210), Confirmacin del embarque (R4205) y Actualizacin de ventas (R42800).
Consulte tambin
Impresin de facturas estndar para obtener ms informacin acerca de las funciones y opciones de proceso adicionales.
Actualizacin de transacciones entre sucursales y entre compaas

Si genera una factura entre compaas, debe especificar los mismos tipos de documento entre compaas en las aplicaciones Registro de rdenes de venta (P4210), Impresin de facturas (R42565) y Actualizacin de ventas (R42800). Durante la actualizacin de ventas, puede escoger que el sistema efecte una de las siguientes tareas: Crear asientos de diario de cuentas por cobrar y por pagar para la sucursal/planta vendedora y asientos de cuentas por cobrar para la sucursal/planta proveedora. Crear asientos de cuentas por cobrar solamente para la sucursal/planta vendedora.
Durante el proceso de actualizacin de ventas, puede ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes y as crear asientos de diario para las ventas entre sucursales.
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Ejemplo: Asientos de diario de Cuentas por pagar y por cobrar Si configura la opcin de proceso entre sucursales en la aplicacin Actualizacin de ventas para crear asientos de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar para las sucursales/plantas vendedora y proveedora, el sistema crea los siguientes tipos de batches:
Tipo de batch IB Realiza un dbito en la cuenta Costo de ventas y acredita las cuentas por cobrar y el inventario de la sucursal/planta proveedora y de la sucursal/planta vendedora. Realiza un crdito en las cuentas por pagar y realiza un dbito en el inventario de la sucursal/planta vendedora.
Tipo de batch V
BATCH IB
Sucursal vendedora: DEBITO + COMERCIAL C/C 100 Sucursal proveedora: DEBITO + COMERCIAL C/C 80 CREDITO + INGRESOS E/S <80> DEBITO + Costo de ventas 75 CREDITO + INVENTARIO <75> CREDITO + INGRESOS <100> DEBITO + Costo de ventas 80 CREDITO + INVENTARIO <80>
Sucursal vendedora: DEBITO + INVENTARIO 80
BATCH V
CREDITO + COMERCIAL C/P <80>
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Ejemplo: Asientos de cuentas por cobrar Si ha configurado la opcin de proceso apropiada para crear solamente los asientos de cuentas por cobrar, el sistema crea los siguientes tipos de batches:
Tipo de batch IB Hace un crdito en las cuentas de ingresos e inventario y hace un dbito en la cuenta Costo de ventas de la sucursal/planta vendedora. Hace un crdito en la cuenta de ingresos y el inventario de la sucursal/planta vendedora y crea un crdito en las cuentas Costo de ventas y de inventario de la sucursal/planta proveedora.
Tipo de batch ST
BATCH IB
Sucursal vendedora: DEBITO + COMERCIAL C/C 100 Sucursal proveedora: DEBITO + Costo de ventas 75 CREDITO + INVENTARIO <75> CREDITO + INGRESOS <100> DEBITO + Costo de ventas 80 CREDITO + INVENTARIO <80>
BATCH ST
Asientos de diario entre sucursales: DEBITO + SUCURSAL VENDEDORA INVENTARIO 80 CREDITO + SUCURSAL PROVEEDORA INGRESOS ENTRE SUCURSALES <80>
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Informacin sobre rdenes de venta

Revise y analice la informacin sobre rdenes de venta para dar seguimiento al estado de rdenes de venta y de facturas, y planear correctamente las necesidades futuras. Por ejemplo, puede controlar la informacin sobre cantidad para identificar cuntos artculos de la orden de venta se encuentran en rdenes atrasadas. Tambin puede revisar el estado de cualquier orden, como por ejemplo, las rdenes que estn en espera. Realice las siguientes tareas: - Trabajo con informacin sobre artculos - Trabajo con informacin sobre ventas y clientes - Trabajo con informacin sobre facturacin Cuando est introduciendo o revisando una orden de venta, puede entrar rpidamente a la informacin sobre artculos, como por ejemplo el nmero de artculo, la disponibilidad, los descuentos por volumen de compra, etc. Esto es muy til cuando est trabajando directamente con el cliente. Tambin puede tener acceso a la informacin relacionada con las cuentas del cliente y con las rdenes de venta pendientes y cerradas. Por ejemplo, puede usar la aplicacin Verificacin de crdito para comparar el total de cuentas por cobrar y de las rdenes pendientes de un cliente con su lmite de crdito. Tambin puede entrar y revisar la informacin sobre el historial de venta. Puede revisar la informacin sobre facturacin que no se imprime en la factura que recibe el cliente, como el estado de cualquier orden relacionada. Esto es de gran utilidad cuando necesita proporcionar informacin a un cliente durante el registro de rdenes.
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Trabajo con informacin sobre artculos
Cuando est introduciendo o revisando una orden de venta, puede entrar rpidamente a la informacin sobre artculos, como por ejemplo el nmero de artculo, la disponibilidad, los descuentos por volumen de compra, etc. Esto es muy til cuando est trabajando directamente con el cliente. Tambin puede tener acceso a informacin adicional del artculo que le ayuda a planear con exactitud sus necesidades futuras, tales como disponibilidad resumida y oferta y demanda del artculo. Por ejemplo, puede localizar informacin sobre cuntos artculos estn en demanda, disponibles en oferta y en neto no comprometido. El trabajo con la informacin sobre artculos incluye las siguientes tareas: - Duplicacin de informacin sobre rdenes de venta - Revisin de informacin sobre precios y disponibilidad - Localizacin de informacin sobre cantidad - Revisin de informacin sobre oferta y demanda
Consulte tambin
Localizacin de informacin sobre artculos en la gua Administracin de inventario. Localizacin de informacin sobre cantidad en la gua Administracin de inventario para obtener ms informacin acerca de cantidades de inventario.
Duplicacin de informacin sobre rdenes de venta

Puede agilizar el registro de rdenes de venta copiando la informacin sobre detalle y de encabezado y aadindola a una nueva orden de venta. O bien, para enviar la misma orden a otra direccin de entrega o para facturar a otra direccin Vendido a, puede copiar solamente la informacin sobre detalle y cambiar la informacin sobre Direccin de entrega o Vendido a.
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Dependiendo de la forma en la que se hayan configurado las opciones de proceso, la siguiente informacin puede diferir entre la orden de venta original y su duplicado. Tipo de documento Cdigo de estado inicial
El nmero de la orden de venta duplicada es siempre diferente del de la orden original. Puede copiar informacin sobre el artculo en las rdenes de venta desde cualquier aplicacin de registro de rdenes de venta (P4210). Por ejemplo, puede configurar las opciones de proceso de duplicacin de la versin Orden abierta de Registro de rdenes de venta para que cuando copie la informacin sobre la orden y lnea de la orden abierta, el sistema cree una orden de venta nueva.
Antes de comenzar
- Verifique que haya activado las opciones de proceso de duplicacin de Registro de rdenes de venta (P4210) para los tipos o estado de documentos nuevos. Para duplicar la informacin sobre rdenes de venta En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Servicio al cliente. 1. Localice la orden de la cual desea copiar informacin sobre artculo en la pantalla Consulta de servicio al cliente. 2. Haga clic en Copiar. Dependiendo de sus opciones de proceso de duplicacin, el sistema puede crear una orden de venta nueva. 3. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, revise y cambie cualquiera de los campos, segn sea necesario. 4. Haga clic en OK.
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Revisin de informacin sobre precios y disponibilidad

Si configur un precio para combinaciones de artculos y clientes, use la aplicacin Verificacin de precios y disponibilidad para localizar informacin sobre la fijacin de precios y la disponibilidad de artculos especficos del inventario que se venden a clientes especficos o que son parte de un grupo de clientes y combinaciones de grupos de artculos. Esta aplicacin muestra informacin sobre los archivos Ubicaciones de artculos y Precios por cliente. Use la aplicacin Verificacin de precios y disponibilidad (P41261) para revisar la informacin estndar de ajuste de precios, como las reglas de fijacin de precios del inventario. Si usa Fijacin avanzada de precios, puede tener acceso a la informacin sobre el ajuste avanzado de precios, como las listas de ajustes, desde la aplicacin Verificacin avanzada de precios y disponibilidad (P4074). Puede entrar rpidamente a la pantalla Verificacin de precios y disponibilidad desde una lnea de detalle de la orden de venta para obtener informacin sobre descuentos por volumen de compra. En la pantalla Revisin de detalles de la orden de venta, seleccione la lnea de detalle de la orden y escoja las opciones en el men Fila. Para revisar los precios y la disponibilidad En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Verificacin estndar de precios y disponibilidad.
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1. En la pantalla Trabajo con Precios y disponibilidad, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Suc/planta N partida N de cliente Gpo pcio de contrato Fecha vig de precio
2. Haga clic en la opcin Fijacin de precios de contratos para buscar los precios de contratos. 3. Haga clic en Buscar. 4. Revise los siguientes campos:

Niv Fch ini vigen Fch de venc A la cantidad Modif pcio unit Factor Tipo Ind contrato Descr
Campo Niv
Explicacin Cdigo alfanumrico que determina la secuencia en la que el sistema despliega las reglas dentro del grupo de fijacin de precios. El usuario define los niveles cuando configura los grupos de fijacin de precios. El volmen o cantidad de descuento usado comunmente en tablas de fijacin de precios. Si la cantidad mostrada en el primer nivel de la regla es 5, la lgica mostrada en la fijacin de precios en este nivel se aplica solamente ventas de 5 o menos artculos. Si la cantidad mostrada en el siguiente nivel es 10, entonces la lgica de fijacin de precios se aplica a ventas de 6 a 10 artculos. 99,999,999 indica todas cantidades. Cualquier precio que se registre aqu modifica todas las otras reglas y pre cios.
A la cantidad
Modif pcio unit
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Campo Factor
Explicacin Descuento que el sistema utilizar cuando clcula el precio de un artculo adjunto a esta regla de fijacin de precios de inventario. Los descuentos se pueden representar tanto como multiplicadores, como montos adicionales, o montos deducibles. Por ejemplo, un 10% de descuento se representar como .90. Tambin se puede utilizar el mismo factor para alza de precios sobre el costo. Por ejemplo, un 10% de alza de precios se representar como 1.10. Es un cdigo que indica si el valor del factor es un multiplicador (%) o una cantidad adicional/deducible en efectivo ($) cuando se aplica al precio de una orden. Cdigo que indica la relacin de precios especial entre el artculo y uno o ms de sus clientes. El cdigo de la regla de precios de inventarios para un contrato es el nmero de artculo. Los cdigos vlidos son: Blnco No hay contrato C Indica el precio del contrato Si se indica que el tipo de precio es un contrato, se deber introducir la cantidad que puede venderse a este precio y el nmero del contrato si es que existe. Tambin debern vincularse las reglas de precio del contrato con el cliente o con el grupo de clientes para que la regla sea efectiva.
Tipo
Ind contrato
Opciones de proceso: Verificacin de precio y disponibilidad

Preferencia Introduzca la versin de Registro de rdenes de venta (P4210). Esto controlar el perfil de preferencia. Si se deja en blanco, se utilizar ZJDE0001. Versin ____________
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Localizacin de informacin sobre cantidad

Use la aplicacin Resumen de disponibilidad para revisar la informacin sobre cantidades y determinar sus necesidades de inventario actuales y futuras. El sistema calcula la informacin sobre la disponibilidad y cantidad del artculo segn las opciones que seleccione para la sucursal/planta. Puede ver la informacin sobre el nmero de artculos de las siguientes categoras: Disponible Bajo compromiso firme y flexible Neto En rdenes de compra y de trabajo En rdenes atrasadas
Puede localizar todos los artculos en una ubicacin en particular dentro de la sucursal/planta y revisar la informacin detallada de cada artculo.
Consulte tambin
Localizacin de informacin sobre cantidad en la gua Administracin de inventario para obtener ms informacin acerca de cantidades de inventario.
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Para localizar la informacin sobre cantidades En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Resumen de disponibilidad.
1. En la pantalla Trabajo con Disponibilidad de artculos, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Suc/planta N partida UM Rango de niv de cal Rango de potencia Resumen solamente Omisin cant nulas
2. Haga clic en las siguientes opciones para modificar la pantalla:

3. Haga clic en Buscar. 4. Para revisar cmo se calcula la disponibilidad de cada sucursal/planta, escoja Disponibilidad de detalle en el men Fila.
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El sistema obtiene la informacin sobre cantidad segn la definicin de la disponibilidad del artculo de la sucursal/planta.
Campo Rango de niv de cal
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (40/LG) que indica el nivel de calidad mnimo aceptable de un artculo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artculos cuyos niveles de calidad no satisfacen el mnimo aceptable. El sistema no le permite vender artculos cuyos niveles de calidad no cumplan con el mnimo aceptable.
Rango de potencia
Es un nmero que indica la potencia mnima o porcentaje de ingredientes activos aceptables en un artculo. El sistema muestra un mensaje de advertencia si intenta comprar o dar salida a artculos que no satisfacen el nivel de potencia mnimo aceptable. El sistema no le permite vender artculos cuyos niveles de potencia no cumplan con el mnimo aceptable.
Omisin cant nulas
Esta opcin determina si el sistema muestra la informacin si cero es la cantidad disponible. Si se deja esta opcin en blanco, el sistema mostrar la informacin incluyendo cantidades disponibles cero. Si marca esta opcin, el sistema no mostrar informacin sobre cantidades disponibles cero.
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Campo Resumen o detalle
Explicacin Es un cdigo que indica si la consulta se muestra en la modalidad de detalle o resumen. Si se deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema mostrar cada uno de los registros de recepcin. Si escoge esta opcin, el sistema mostrar la informacin resumida por artculo, compaa, cdigo de moneda y regla de costo.
Opciones de proceso: Disponibilidad de artculos

Versiones Introduzca la versin de cada programa. Si deja el campo en blanco se usar ZJDE0001. 1. Maestro de artculos 2. Notas de artculos 3. Bsqueda de artculos 4. Consulta de la orden de compras 5. Consulta de servicios al cliente 6. Ordenes de trabajo pendientes 7. Oferta y demanda 8. Lista de materiales 9. Disponibilidad del lote 10. Libro mayor de artculos 11. Informacin de artculos de sucursal/planta 12. Maestro de ubicaciones 13. Informacin de la ubicacin de artculos Despliegue 1. Informacin del nivel Blanco No mostrar informacin 1 Mostrar informacin del nivel 2. Informacin de potencia Blanco No mostrar informacin 1 Mostrar informacin de potencia 3. Administracin de calidad Blanco No mostrar informacin 1 Usar Administracin de calidad ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
____________
____________
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4. Cantidad Unidades de medida primarias Blanco No mostrar informacin 1 Tambin mostrar unidades primarias 5. Truncar/redondear Blanco Valor implcito redondear 1 Truncar informacin en la cuadrcula 2 Redondear 6. Autoservicio de clientes Blanco Pasar por alto la funcionalidad Autoservicio de clientes 1 Activar la modalidad Carrito de compras
____________
____________
____________
Revisin de informacin sobre oferta y demanda

Use la aplicacin Consulta sobre oferta/demanda para controlar cuntos artculos estn en demanda, disponibles en oferta y en neto no comprometido. La informacin sobre la oferta y la demanda de un artculo le ayuda a planear con exactitud las necesidades futuras. Por ejemplo, esta informacin puede ayudarle a planear recursos de almacenes en torno a la recepcin y la recoleccin de rdenes. El sistema calcula el Neto no comprometido para indicar el inventario disponible no comprometido de una compaa. Las lneas resaltadas del Neto no comprometido indican el inventario disponible no comprometido de su compaa. El inventario neto no comprometido est disponible para venta o distribucin dentro de un periodo especfico. Dependiendo de la forma en la que se configuren las opciones de proceso, el sistema puede usar uno de los siguientes mtodos para determinar el neto no comprometido: Estndar: el sistema da cuenta de la demanda del cliente (tal como rdenes de venta) de todos los periodos hasta que llega la siguiente oferta de reabastecimiento (tales como rdenes de compra). El Neto no comprometido estndar supone que la cantidad entera se vender o distribuir en ese periodo y que no habr traspaso para el siguiente periodo. Acumulativo: el sistema calcula un total corriente de Neto no comprometido estndar y no determina que los clientes consumirn la cantidad dentro del periodo.
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La aplicacin Consulta sobre oferta/demanda muestra informacin sobre los archivos Ubicacin de artculos (F41021), Detalle de rdenes de venta (F4211) y Detalle de rdenes de compra (F4311). Puede configurar las opciones de proceso en Registro de rdenes de venta (P4210) para mostrar automticamente la pantalla Consulta sobre oferta/demanda cuando no est disponible la cantidad de un artculo. Tambin le permite darle a sus clientes la fecha esperada de embarque de la orden. Si est usando el sistema Planificacin y ejecucin de necesidades empresariales (ERPx) junto con el de Administracin de inventario, debe configurar las reglas de inclusin de oferta y demanda. Para revisar la informacin sobre oferta y demanda En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Oferta y demanda.
En la pantalla Trabajo con Oferta y demanda, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos, y haga clic en Buscar:

Suc/planta N partida Hasta la fecha UM
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Opciones de proceso: Consulta sobre oferta y demanda

Desplegar 1 1. Deducir inventario de seguridad. Blanco No disminuir 1 Disminuir 2. Recepcin de cantidades en ruta. Cantidad en trnsito Blanco No incluir 1 Incluir Cantidad en inspeccin Blanco No incluir 1 Incluir Cantidad definida por el usuario 1 Blanco No incluir 1 Incluir Cantidad definida por el usuario 2 Blanco No incluir 1 Incluir 3. Resumir los segmentos de ruta de recepcin. Blanco No resumir 1 Resumir Desplegar 2 4. Resumir datos sobre ubicacin de artculos Blanco No resumir 1 Resumir 5. Mostrar datos en la Modalidad de ventana. Blanco No mostrar 1 Mostrar 6. Incluir rdenes planeadas Blanco No incluir 1 Incluir 7. Excluir artculos a granel Blanco No excluir 1 Excluir Desplegar 3 8. Convertir cantidades a potencia estndar. Blanco No convertir 1 Convertir 9. Reducir las cantidades de lotes vencidos. Blanco No reducir 1 Reducir Procesar 1 1. Indicador de lnea NNC. Blanco Sin lnea NNC 1 Mostrar lnea NNC ____________ ____________ ____________ ____________
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2 Desplegar lnea NNC acumulada. 2. Regla de inclusin oferta/demanda. 3. Tipo de lista basada en tarifa. Procesar 2 4. Tipos de pronstico (Hasta cinco). 5. Das por incluir a partir de hoy en los Pronsticos. Versiones 1 Versiones de programa por usar 1. Introduccin de rdenes de compra (P4310). 2. Consulta sobre rdenes de compra (P4310). 3. Registro de rdenes de venta (P4210). 4. Consulta sobre rdenes de venta (P4210). 5. Mesa de trabajo de programacin (P31225). 6. Consulta sobre trazabilidad MPS/MRP/DRP (P3412). Versiones 2 7. Serie por tiempo MPS/MRP/DRP (P3413). 8. Detalle de mensajes MPS/MRP/DRP (P3411). 9. Consulta sobre lista de materiales (P30200). 10. Sucursal de artculo (P41026B). 11. Procesamiento de OT de manufactura (P48013). 12. Registro/cambio de lista de tarifas (P3109). 13. Disponibilidad de artculos (P41202). ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Trabajo con informacin sobre ventas y clientes
Puede entrar a la informacin sobre las cuentas de clientes y de las rdenes de venta pendientes y cerradas. Por ejemplo, puede usar la aplicacin Verificacin de crdito para comparar el total de cuentas por cobrar y de las rdenes pendientes de un cliente con su lmite de crdito. Puede generar informes para revisar la informacin sobre el estado de rdenes de venta. Tambin puede entrar y revisar la informacin sobre el historial de venta. El trabajo con la informacin sobre ventas y clientes incluye las siguientes tareas: - Revisin de informacin sobre cuentas de clientes - Revisin de informacin sobre el Libro mayor de clientes - Revisin de rdenes de venta - Generacin de informes de estados de rdenes - Revisin de informacin sobre el Libro mayor de ventas - Revisin de notas de entrega - Generacin de informes del historial de ventas
Revisin de informacin sobre cuentas de clientes

Puede usar la aplicacin Verificacin de crdito para revisar la informacin sobre la cuenta de un cliente y el estado de crdito. Puede comparar el total de las cuentas por cobrar y de las rdenes pendientes del cliente con el lmite de crdito actual del cliente asignado en el archivo Maestro de clientes para determinar si se ha excedido el lmite de crdito.
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Puede entrar a los siguientes tipos de informacin: Cuentas por cobrar (por ejemplo, cualquier saldo deudor) Historial de cuentas (por ejemplo, informacin sobre la clasificacin ABC del cliente, facturas y pagos) Ordenes de venta pendientes (por ejemplo, fechas e importes de rdenes)
Adems puede verificar el crdito en los siguientes niveles: Cliente (C) Principal (P) Giro comercial (L)
Si tiene negocios con una compaa que opera con varios giros comerciales, puede diferenciar a sus clientes por producto, divisin o regin geogrfica. Cuando realice la verificacin de crdito a nivel de Giro comercial, puede definir diferentes instrucciones de procesamiento implcitas para el mismo cliente y distintos giros comerciales.
Antes de comenzar
- Active el procesamiento C/C: Giro comercial de OneWorld en Constantes de C/C mejoradas. Consulte Configuracin de Constantes de C/C para obtener ms informacin.
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Para revisar la informacin sobre cuentas de clientes En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Verificacin de crdito.
1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

N de vend a Nbre alfab Lmite de crdito Fch lt rev crd
2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar.
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3. En Verificacin de crdito, revise la informacin crediticia:

A la fch Ca Lmite de crdito Impte orden pend Exposicin total Lmite de crdito Excede el lmite de crd
Campo Impte por pagar
Explicacin En el archivo Maestro de Libros de direcciones (F0101) es un campo de importe del memo que se usa para determinar si una orden en particular sobrepasa el lmite de crdito. Consulte la documentacin del sistema Procesamiento de rdenes. Es la cantidad total de las rdenes pendientes de un proveedor o cliente. Utiliza el precio de lista de la ubicacin de artculos ajustado por las tablas de descuento o por cualquier otro precio. Esta cantidad no puede ser alterado por el usuario. El saldo total que se debe en facturas de cuentas por cobrar, ms rdenes de ventas pendientes para un cliente especfico.
Impte orden pend
Exposicin total
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Campo Lmite de crdito
Explicacin Es el lmite de crdito de un cliente. Este valor se usa en los programas de administracin de crdito. El sistema mantiene este lmite de crdito por cliente y no se acumula en la compaa principal. El sistema enva mensajes de crdito por cada compaa secundaria que excede su lmite de crdito. Al cambiar el lmite de crdito, el sistema enva un mensaje de flujo de trabajo al administrador de crditos. El mensaje especifica que el cambio est pendiente de aprobacin. El cambio del lmite de crdito no se reflejar en la pantalla Revisiones del Maestro de clientes hasta que no se haya aprobado el cambio.
Excede el lmite de crd
La porcin de la cantidad total que debe un cliente y que excede su lmite disponible de crdito.
Consulte tambin
Conversin de importes del lmite del cliente para obtener ms informacin acerca de cmo convertir importes mnimos y mximos de la orden a otra moneda.
Revisin de informacin sobre el Libro mayor de clientes

Para revisar rpidamente las facturas y recibos o auditar el historial de transacciones de un cliente, use Consulta sobre el Libro mayor de clientes. En la pantalla Trabajo con Consulta sobre el Libro mayor de clientes, puede tener acceso a varios tipos de informacin sobre el historial de transacciones de un cliente. Puede tener acceso a varias pantallas en las salidas de Pantalla y Fila en la pantalla Trabajo con Consulta sobre el Libro mayor de clientes para revisar recibos, facturas recurrentes, estado, entre otros. La informacin sobre el Libro mayor de clientes se almacena en los siguientes archivos: Libro mayor de C/C (F03B11) Prueba de auditora de Revisin de facturas (F03B112) Detalle de aplicacin de recibos (F03B14)
Consulte tambin
Trabajo con informacin sobre el Libro mayor de clientes en la gua Cuentas por cobrar para obtener informacin completa sobre las diferentes pantallas disponibles en la pantalla Consulta sobre el Libro mayor de clientes.
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Parar revisar la informacin sobre el Libro mayor de clientes En el men Registro de facturas de clientes (G03B11), escoja Consulta sobre el Libro mayor de clientes.
1. En la pantalla Trabajo con Consulta del Libro mayor de clientes, introduzca los criterios de cliente y factura, y haga clic en Buscar. 2. Para revisar la informacin sobre una factura especfica, escoja la lnea de detalle y haga clic en Seleccionar. 3. En la pantalla Consulta sobre factura estndar, revise la informacin sobre la orden y la factura.
Revisin de rdenes de venta

Use la aplicacin Servicio al cliente para revisar la informacin sobre rdenes de venta a clientes y artculos en los archivos Detalle de rdenes de venta (F4211) o en el archivo Historial de detalle de rdenes de venta (F42119). Puede revisar la siguiente informacin: Informacin sobre rdenes de venta pendientes Informacin sobre rdenes de venta cerradas Informacin al nivel de orden de venta, cliente y artculo
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Use un asterisco (*) como carcter comodn en algunos campos, como por ejemplo nmero de factura y nmero de artculo, para hacer que el sistema busque todos los valores del campo. Puede introducir las primeras letras o nmeros del nmero de artculo seguidos de un asterisco (*) para localizar todos los artculos que comienzan con los nmeros que introduzca. Por ejemplo, si introduce 10*, el sistema muestra todos los nmeros que empiezan con el nmero 10. Independientemente de que introduzca una orden en una moneda nacional o extranjera, puede revisarla como si la hubiese introducido en otra moneda. Por ejemplo, puede revisar importes en francos franceses como si se hubieran introducido en euros. De igual manera, puede revisar los importes en yenes japoneses como si se hubieran registrado en dlares estadounidenses y as sucesivamente. Para revisar las rdenes de venta en moneda nacional, extranjera y moneda de clculo realice las siguientes tareas: Revisin de rdenes de venta Revisin de rdenes de venta en una moneda de clculo Para revisar las rdenes de venta En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Servicio al cliente.
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1. En la pantalla Consulta sobre servicios al cliente, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar:

N de orden,
2. Para localizar las rdenes basadas en rdenes relacionadas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos opcionales:

N de orden Tp or OC del cliente
3. Para localizar rdenes basadas en direcciones de clientes, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos opcionales:

Vend a Dir ent
4. Para localizar rdenes basadas en estados, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos opcionales:

Ultimo estado Edo sig
5. Para localizar rdenes basadas en fechas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos opcionales:

Fecha de la orden/transaccin Fecha solicitada Embarque real Fecha de la factura
6. Haga clic en la ficha Selecciones adicionales para especificar criterios adicionales de bsqueda.
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7. En la ficha Selecciones adicionales, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar:

Ultimo estado N de orden Rangos de fecha
En los mens Pantalla o Fila puede escoger varias opciones para localizar tipos adicionales de informacin que se relacionan con rdenes de venta, tales como: Ordenes en espera Facturas en lnea Informacin sobre clientes Disponibilidad de artculos Informacin sobre oferta y demanda Referencia cruzada de artculos Informacin sobre revisin del encabezado de rdenes Informacin sobre revisin del detalle de rdenes Informacin sobre el embarque Historial de fijacin de precios Historial de rebajas
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Para revisar las rdenes de venta en una moneda de clculo En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Servicio al cliente. Para revisar importes en una moneda de clculo, debe introducir un cdigo de moneda y una fecha de vigencia en las opciones de proceso. Con esto se activa el campo Moneda de clculo en la pantalla Consulta sobre servicios al cliente y se obtiene el tipo de cambio correspondiente que se necesita para calcular el importe de la moneda de clculo. Los importes en la moneda de clculo que revise no estn en un archivo, sino que estn almacenados en una memoria temporal. Esto no afecta el espacio en disco. Realice los siguientes pasos para revisar las rdenes de venta en la pantalla Consulta sobre servicios al cliente.
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Generacin de informes de estados de rdenes

Genere informes de estados de rdenes para revisar la informacin sobre rdenes pendientes, rdenes en espera y rdenes atrasadas. Realice las siguientes tareas para revisar el estado de las rdenes de venta: - Generacin del informe Ordenes pendientes por artculo - Generacin del informe Ordenes pendientes por cliente - Generacin del informe Ordenes en espera
Generacin del informe Ordenes pendientes por artculo

Genere el informe Ordenes pendientes por artculo para revisar el nmero de rdenes pendientes de un artculo y determinar cmo va a surtirlas usando la informacin sobre disponibilidad. Este informe imprime las lneas de detalle de cada una de sus rdenes de venta y clasifica la informacin por nmero de artculo. Imprime las cantidades en existencia de cada artculo dentro de una ubicacin del almacn.
Antes de comenzar
- Verifique que se hayan liberado todas las rdenes atrasadas necesarias para su procesamiento.
Consulte tambin
Trabajo con Liberaciones de rdenes.
Generacin del informe Ordenes pendientes por cliente

Puede generar el informe Ordenes pendientes por cliente para revisar lo siguiente: Las rdenes que se han surtido pero que no se han enviado Las rdenes que se han surtido pero que no se han facturado Las rdenes pendientes que sobrepasan la fecha solicitada de embarque del cliente
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Puede generar diferentes versiones de este informe para revisar: Ordenes pendientes y su importe total Ordenes pendientes posteriores a una fecha especfica Ordenes pendientes de un tipo de documento o tipo de lnea especficos
Este informe incluye artculos en rdenes atrasadas si ha configurado una opcin de proceso en Registro de rdenes de venta para una orden atrasada cuando el inventario no est disponible. Debe liberar rdenes atrasadas en el proceso de rdenes antes de generar este informe para as reflejar la informacin precisa sobre las rdenes atrasadas y las rdenes pendientes.
Consulte tambin
Trabajo con Liberaciones de rdenes.
Opciones de proceso: Impresin de rdenes de venta pendientes

Procesar mon Introduzca un 1 para imprimir los importes en divisas. Introduzca un 2 para imprimir los importes tanto en divisas como en moneda nacional. Si se deja en blanco, slo se podrn imprimir los importes en moneda nacional. Opcin de impresin de moneda ____________
Generacin del informe Ordenes en espera

Genere el informe Ordenes en espera para revisar una lista de todas las rdenes de venta que estn en espera por las siguientes razones: Crdito Margen de utilidades Orden en espera parcial Revisin de precios
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Revisin de informacin sobre el Libro mayor de ventas

Puede revisar la informacin sobre el Libro mayor de ventas de cualquier orden que ha sido procesada a travs del proceso de rdenes de venta. Use la informacin sobre el Libro mayor de ventas para dar seguimiento a las rdenes de venta y determinar cundo se ha registrado o impreso una orden. Tambin puede usar esta informacin para los fines de auditoras internas. El sistema registra informacin en el archivo Libro mayor de ventas basndose en las reglas de actividad de rdenes. Puede determinar en qu punto el sistema guarda la informacin sobre la orden en un archivo mediante los cdigos de estado. Por ejemplo, tal vez desee registrar informacin en el archivo durante el registro de rdenes de venta, la facturacin y la actualizacin de ventas. Cuando crea una orden con nota de crdito a partir del historial, obtiene la orden original del Libro mayor de ventas. Debe especificar una versin de Consulta sobre el Libro mayor de ventas (P4210) que se ha configurado para las rdenes con nota de crdito.
Antes de comenzar
- Verifique que estn configurados los cdigos de estado correctos para introducir un registro en el archivo Libro mayor de ventas. Consulte Configuracin de reglas de actividad de rdenes.
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Para revisar la informacin sobre el Libro mayor de ventas En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Consulta sobre el historial del Libro mayor de ventas.
1. En la ficha Selecciones adicionales, introduzca la informacin correspondiente en uno o ms de los siguientes campos y haga clic en Buscar:

N de orden Tipo orden OC del cliente N partida Nmero de direccin de entrega
2. Para revisar la informacin sobre detalle de artculos individuales del Libro mayor, escoja Detalle del Libro mayor de ventas en el men Fila.
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Opciones de proceso: Consulta sobre el Libro mayor de ventas

Implcitos Tipo de orden Cdigo de estado Desde Cdigo de estado Hasta Nota de crdito Nota: Las siguientes opciones se usan slo si se llama esta aplicacin desde el Registro de rdenes de venta (P4210) y se use la salida de fila Seleccin de orden para seleccionar todas las dems lneas para procesamiento. 1. Introduzca el cdigo de estado que se ha de seleccionar cuando se recuperen rdenes de crdito. 2. Introduzca un 1 si el cdigo de estado se basa en el Ultimo estado. Si lo deja en blanco, el cdigo de estado se basa en el Estado siguiente. Versiones Nota: Las siguientes opciones slo se usan cuando esta aplicacin NO se est llamando desde el registro de rdenes de venta (P4210). ____________ ____________ ____________ ____________
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Versin de registro de rdenes de crdito Versin de registro de rdenes de venta
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Revisin de notas de entrega

El personal de entrega puede usar notas de entrega para comparar lo que entregan con lo que tienen en el camin. Puede usar Consulta sobre notas de entrega para revisar la informacin sobre los artculos que se transportan.
Antes de comenzar
- Verifique que se hayan configurado las instrucciones de facturacin al cliente para que se puedan imprimir notas de entrega. Consulte Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente. - Verifique que se haya ejecutado la aplicacin Impresin de notas de entrega. Para revisar las notas de entrega En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Consulta sobre notas de entrega.
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1. En la pantalla Trabajo con Notas de entrega, introduzca la informacin correspondiente en uno o ms de los siguientes campos con el fin de limitar los artculos que se muestran y haga clic en Buscar:

Fch entrega: de Fch entrega: a Suc/planta Dir entrg Tp or N de transp
2. Haga clic en Buscar. 3. Escoja la lnea de detalle para revisar la informacin sobre la orden. 4. En el men Fila, escoja una de las siguientes opciones: Servicio al cliente Libro mayor de ventas
Opciones de proceso: Consulta sobre notas de entrega

Versiones 1. Consulta de servicios a clientes 2. Consulta del Mayor de ventas ____________ ____________
Generacin de informes del historial de ventas

Genere los informes del Historial de ventas para analizar dicho historial y revisar los importes de venta del periodo a la fecha y del ao a la fecha. Para revisar el historial de ventas puede: - Generar el informe Detalle del Libro mayor de ventas - Generar el informe Resumen del anlisis de ventas Las razones ms comunes por las que no se imprime informacin en estos informes de ventas son: No especific el cdigo de estado correcto en las opciones de proceso. La orden tiene uno o ms cdigos de espera. El sistema no actualiz el archivo Historial de resumen de ventas (F4229) cuando ejecut la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes.
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Generacin del informe Detalle del Libro mayor de ventas

Genere el informe Detalle del Libro mayor de ventas para analizar el historial de ventas. Dependiendo de la versin del informe Detalle del Libro mayor de ventas que escoja, puede analizar el historial de ventas de las siguientes maneras: Por tipo de orden (documento), tales como rdenes telefnicas, rdenes abiertas, rdenes COD y rdenes con nota de crdito. Por tipo de lnea, como ventas de artculos almacenables y no almacenables, fletes y gastos varios Por estado de la orden enviada,como orden atrasada o cancelada Por cliente, vendedor o persona que registra la orden Por condiciones de pago del cliente Por importes de precios
En las reglas de actividad de rdenes puede especificar los pasos del proceso donde el sistema introduce registros en el archivo Libro mayor de detalles de rdenes de ventas. Ya que el archivo Libro mayor de ventas puede contener varios registros de una sola lnea de detalle de una orden, debe especificar un cdigo de estado ltimo o siguiente en la seleccin de datos del informe Detalle del Libro mayor de ventas. Si no especifica un cdigo de estado, el informe puede exagerar la informacin histrica de ventas.
Opciones de proceso: Informe sobre el Libro mayor de ventas

Fechas Introduzca el informe del lmite de fechas: Desde la fecha Hasta la fecha ____________ ____________
Generacin del informe Resumen del anlisis de ventas

Genere el informe Resumen del anlisis de ventas para revisar los importes y el margen de ventas del periodo a la fecha y del ao a la fecha. La aplicacin Resumen del anlisis de ventas obtiene informacin sobre el archivo Historial de resumen de ventas. Antes de comenzar - Verifique que las opciones de proceso de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes estn configuradas para actualizar los registros en el archivo Historial de resumen de ventas.
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Consulte tambin Consulte Actualizacin de informacin sobre ventas.
Opciones de proceso: Resumen de anlisis de ventas

Imprimir 1. Este trabajo tiene varias opciones que se describen a continuacin. Introduzca los valores deseados y oprima ENTER para continuar. Introduzca la fecha solicitada de inicio del perodo. Introduzca la fecha solicitada de fin de perodo. ____________ ____________
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Trabajo con informacin sobre facturacin
Para proporcionar informacin sobre la orden a un cliente despus del registro de la misma, puede revisar la informacin sobre facturacin como los totales de la orden o el estado de las rdenes relacionadas. Puede tambin revisar las rdenes de venta, incluyendo aqullas que han sido parcialmente facturadas antes de imprimir la factura. Imprima confirmaciones de rdenes para enviarlas a sus clientes con el fin de confirmar que est procesando la orden. El trabajo con informacin sobre facturacin incluye las siguientes tareas: - Revisin de facturas en lnea - Impresin de confirmaciones de rdenes
Revisin de facturas en lnea

Use la aplicacin Factura en lnea para revisar la informacin sobre la factura de una orden que no se ha facturado o que se ha facturado parcialmente. La aplicacin muestra la misma informacin que aparece en una factura impresa. Tambin puede usar Facturas en lnea para: Revisar informacin sobre facturas pendientes y cerradas Mostrar la factura con o sin las lneas de rdenes atrasadas Revisar informacin sobre condiciones de embarque, descuentos, condiciones de pago e impuestos Revisar las fechas de la transaccin de lneas en la factura
Puede configurar las opciones de proceso de la aplicacin Facturas en lnea para mostrar los artculos en rdenes atrasadas de las siguientes maneras: Sin la informacin sobre cantidad y precio total Con la informacin sobre cantidad solamente Con la informacin sobre cantidad y precio total
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Tambin puede mostrar la informacin sobre resumen de impuestos con base en uno de los siguientes: Grupo fiscal: importe total gravable Area fiscal: rea de tasa fiscal, como por ejemplo estado Autoridad fiscal: autoridad fiscal con jurisdiccin en el rea fiscal, como un condado o ciudad
Si la orden tiene artculos que estn gravados con tasas diferentes, el sistema calcula los impuestos, pero muestra N/A (no aplica) en vez de una tasa fiscal. Nota: no podr consultar rdenes entre sucursales ni entre compaas sino hasta que haya impreso las facturas de las rdenes. Para revisar las facturas en lnea En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Facturas en lnea.
1. En la pantalla Trabajo con Facturas en lnea, introduzca la informacin correspondiente en uno o en los dos campos siguientes y haga clic en Buscar:

N de factura N orden
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Si ms de una factura est asociada con una orden de venta, el sistema muestra la pantalla Seleccin de facturas. Seleccione la factura de una lista de facturas relacionadas con una orden de venta. 2. Puede seleccionar una lnea de la orden y llevar a cabo una de las siguientes acciones: Escoja Fechas de rdenes en el men Fila para revisar las fechas de la lnea de detalle que seleccione. Escoja Detalle de rdenes en el men Fila para revisar la informacin sobre detalle de la lnea de la orden que seleccione. Escoja Historial de precios en el men Fila para revisar el Historial de precios del artculo. Escoja Anexos en el men Fila para anexar o verificar un objeto de medios de la lnea de detalle.
3. Para revisar la informacin sobre la orden, escoja las siguientes opciones en el men Pantalla: Resumen de descuento Resumen de impuesto Direccin de la orden Anexos de la orden o factura
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Opciones de proceso: Consulta sobre facturas en lnea

Implcitos Introduzca el tipo de orden implcito: 1. Tipo de orden Introduzca el valor Desde el estado: 2. Cdigo de estado: de Introduzca el valor del estado a: 3. Cdigo de estado: A Basado en estado (1 = Ultimo, el valor implcito es siguiente): 4. Basado en estado Incluir/excluir rdenes atrasadas: 1 Excluir rdenes atrasadas 2 Incluir slo cantidades, rdenes atrasadas 3 Incluir rdenes atrasadas, cantidades y precios 5. Ordenes atrasadas Flete 1. Procesar estimado de flete Blanco No mostrar estimado de flete 1 Mostrar estimado de flete Versiones 1. Introduzca la versin para Imprimir facturas (para uso futuro) ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Impresin de confirmaciones de rdenes

Puede imprimir la confirmacin de una orden de venta que enva a su cliente e incluir la misma informacin que figura en la factura de ventas, como la siguiente: Cantidades de artculos, incluyendo aqullas en rdenes atrasadas o canceladas Precio, impuestos y descuentos totales Fecha de entrega Condiciones de pago Texto relacionado y mensajes impresos
Generalmente, imprime las confirmaciones de rdenes de aquellas lneas de la orden que estn listas para su impresin en una lista de recoleccin. Debe configurar un cdigo de estado por separado para imprimir los confirmaciones de rdenes en las reglas de actividad de rdenes. Esto se lleva a cabo para evitar que el sistema pase por alto el estado al imprimir las listas de recoleccin. Cuando imprime confirmaciones, el sistema usa una versin de la aplicacin Impresin de facturas. Puede especificar si el sistema asigna nmeros de facturas cuando imprime confirmaciones de rdenes de venta o facturas configurando la opcin de proceso apropiada de cada versin. Puede ejecutar o copiar la versin de prueba para otras funciones, como reimpresiones de facturas. Cuidado: cuando ejecute una versin de Imprimir facturas en modalidad de prueba, el sistema no actualiza los cdigos de estado ni ningn archivo. Para procesar adecuadamente las confirmaciones de las rdenes de venta, debe ejecutar la versin XJDE0005 o ejecutar una copia de esta versin.
Opciones de proceso: Impresin de facturas

Implcitos 1. Cdigo Desde el estado 2. Cdigo Hasta el estado 3. Basado en estado 1 Seleccionar de acuerdo con ltimo estado 2 Seleccionar de acuerdo con estado siguiente 4. Modificar cdigo de estado siguiente 5. Evitar actualizar estado siguiente Blanco Actualizar estado siguiente 1 Evitar actualizar estado siguiente ____________ ____________ ____________
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6. Evitar asignacin de nmeros de C/C Blanco No evitar 1 Evitar 7. Asignar nmero de folio de C/C 8. Tipo de documento de factura Impresin 1. Fecha de facturas 2. Imprimir lnea en rdenes atrasadas/canceladas 1 Imprimir lneas en orden atrasada 2 Imprimir lneas canceladas 3 Imprimir ambas 4 No imprimir lneas en rdenes atrasadas/canceladas 3. Precio total de las lneas de rdenes atrasadas Blanco No imprimir 1 Imprimir 4. Imprimir slo una vez lneas de rdenes atrasadas Blanco Imprimir varias veces 1 Imprimir slo una vez 5. Imprimir costo total Blanco No imprimir 1 Imprimir 6. Imprimir descuento disponible Blanco No imprimir 1 Imprimir 7. Imprimir las lneas de componentes de juegos Blanco No imprimir 1 Imprimir 8. Imprimir lneas comprometidas a futuro Blanco No imprimir 1 Imprimir 9. Imprimir el nmero de artculo 1 Imprimir nmeros de artculos 2 Imprimir nuestros nmeros de artculos y los del cliente 10. Referencia cruzada del cliente 11. Resumen de artculos 1 Resumir por artculo 2 Resumir artculos por compromisos 12. Imprimir nmeros de serie Blanco No imprimir 1 Imprimir
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13. Imprimir en divisas Blanco No imprimir 1 Imprimir 14. Imprimir resumen fiscal 1 Resumir impuestos por grupo 2 Resumir impuestos por rea 3 Resumir impuestos por autoridad Blanco No imprimir informacin fiscal 15. Mensaje de impresin global 16. Imprimir texto asociado Blanco No imprimir 1 Imprimir 17. Imprimir documentos Blanco No imprimir documentos 1 Imprimir documentos 18. Emisin de documentos 19. Imprimir preferencia de mensaje Blanco No imprimir 1 Imprimir 20. Cdigo de moneda de clculo 21. Resumen de impresin de impuestos calculados Blanco No imprimir 1 Imprimir Anticipo 1. Mostrar anticipos en factura Blanco No mostrar 1 Mostrar Proceso 1. Inventario comprometido en firme (para uso futuro) Blanco Pasar por alto el compromiso 1 Inventario comprometido en firme EDI 1. Seleccin de procesamiento EDI 1 Procesamiento EDI y de impresin de facturas 2 Slo procesamiento EDI Blanco Slo procesamiento de impresin de facturas 2. Tipo de transaccin EDI 1 Factura 2 Confirmacin de la orden de compras 3 Solicitar cotizacin
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3. Tipo de documento EDI 4. Nmero de configuracin de transaccin EDI 5. Formato de traduccin EDI 6. Identificacin del socio comercial 7. Objetivo de la configuracin de la transaccin
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Cumplimiento con las normas UCC 128

Con el fin de reducir los tiempos de ciclo, limitar el inventario e incrementar la rentabilidad, la mayora de los vendedores minoristas requieren que sus proveedores reciban rdenes de compra en formato electrnico y que enven facturas tambin en formato electrnico. El Consejo de Cdigos Uniformes (UCC) en Estados Unidos, el Consejo de Comercio Electrnico de Canad (ECCC) y la Asociacin Internacional para la Numeracin de Artculos (EAN) han establecido normas para la identificacin y transmisin estndar de informacin. Estas normas, conocidas como normas UCC 128, facilitan la identificacin uniforme de un producto y el intercambio de informacin sobre embarque entre proveedores y clientes (minoristas). El cumplimiento con las normas UCC 128 incluye las siguientes tareas: - Familiarizacin con el cumplimiento con las normas UCC 128 - Configuracin del procesamiento de las normas UCC 128 - Procesamiento de embarques
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Familiarizacin con el cumplimiento con las normas UCC 128
Con el fin de reducir los tiempos de ciclo, limitar el inventario e incrementar la rentabilidad, la mayora de los vendedores minoristas requieren que sus proveedores cumplan con las normas UCC 128. Los procedimientos estndar de identificacin y comunicacin permiten asegurar que el proceso de distribucin sea eficaz para el proveedor y el minorista. La familiarizacin con las normas UCC 128 incluye el conocer los siguientes conceptos: Cdigos de identificacin UCC Etiquetas de cdigo de barras Etiquetas de embarque Transmisiones EDI
Con el fin de cumplir con las normas UCC 128, los proveedores y minoristas realizan lo siguiente:
Cdigos de identificacin Etiquetas de cdigos de barras Es una estructura definida para cada cdigo.
Cdigos fijos o variables que se usan para codificar informacin sobre una unidad de producto individual, un paquete para el cliente o un conjunto de paquetes para el embarque. Son etiquetas que siguen la norma especfica de la Etiqueta comn UCC. Este estndar configura segmentos especficos de etiquetas y la informacin contenida en cada segmento. Es el intercambio electrnico de informacin estructurada que puede ser leda por una mquina.
Etiquetas de embarque
EDI (Intercambio electrnico de datos)
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Los beneficios de cumplir con las normas UCC 128 para los grandes minoristas son:
Mayores ventas Al reducir los tiempos de ciclo de almacenes, los minoristas pueden hacer que sus productos lleguen ms rpido a los estantes. Un minorista puede aumentar sus ingresos por ventas enviando ms rpido el producto al cliente. Al recibir informacin sobre embarques antes de su llegada, las compaas pueden reaccionar ms rpidamente ante la escasez y necesitan menos inventario de seguridad. Los minoristas pueden medir con mayor precisin los plazos de entrega de los embarques. Esto puede ayudar a reducir el inventario de seguridad. Al escanear las etiquetas de embarque, el minorista puede reunir datos en cdigo de barras con mayor rapidez que si capturara datos en forma manual. El escaneo de etiquetas de embarque requiere menos mano de obra y permite reducir el nmero de errores y de omisiones de datos.
Reduccin del inventario de seguridad
Precisin aumentada de pronsticos
Costos reducidos de recepcin
Mejor administracin de Los minoristas pueden reunir mejores estadsticas de almacenes embarques, reducir los tiempos de ciclo de los almacenes y planificar con mayor eficacia el espacio de planta y los horarios de mano de obra.
Los beneficios de cumplir con las normas UCC 128 para los proveedores son:
Mejor flujo de efectivo Al reducir las horas del ciclo de pagos con los minoristas, los proveedores pueden reducir los requisitos de prstamo y mejorar el flujo de efectivo. Los minoristas penalizan a aquellos proveedores que no pueden adoptar las normas UCC 128. Por lo general, las penalizaciones se aplican por cada transaccin. Si el proveedor no puede adoptar las normas UCC 128 dentro de un periodo determinado, el proveedor puede perder ingresos por ventas al minorista.
Mayores ventas
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Familiarizacin con cdigos de identificacin UCC

Cada compaa puede asignar cdigos de identificacin de productos. El Consejo de Cdigos Uniformes (UCC), el Consejo de Comercio Electrnico de Canad (ECCC) y la Asociacin Internacional para la Numeracin de Artculos (EAN) asignan la identificacin a las compaas miembro. En los cdigos de identificacin de la compaa, el primer dgito es el cdigo de regin. Para Amrica del Norte, el cdigo de regin es 0. Por lo tanto, la identificacin de la compaa puede ser de siete dgitos si incluye el primer dgito, 0. Ya que cada cdigo UCC contiene el nmero de compaa, todos los nmeros son nicos. Los siguientes son tres cdigos de identificacin clave de las normas UCC: Un producto (cdigos UPC y EAN-13) El recipiente de un producto (cdigos SCC-14 y EAN-14) Una transaccin que contiene varios contenedores o productos (SSCC-18)
Cdigo UPC
Cada compaa puede asignar un Cdigo UPC (identificado como tal en Amrica del Norte y como EAN-13 en otros pases) tanto a una unidad de consumidor o la unidad ms baja de venta de un producto especfico. Por ejemplo, una lata de gaseosa puede tener la identificacin UPC en la lata ya que se puede vender individualmente. El cdigo UPC es un cdigo fijo que identifica una unidad de un producto especfico. En el siguiente grfico se ilustra la estructura del cdigo UPC.
Estructura de cdigo UPC/EAN13
Identificacin de compaa 13 12 11 10 9 8 7
Identificacin de producto 6 5 4 3 2
Dgito de verificacin 1
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El cdigo UPC se compone de lo siguiente: Un dgito de verificacin. Una identificacin de producto de 5 dgitos asignada por la compaa. Una identificacin de compaa (o fabricante) de 7 dgitos asignado por UCC/EAN. Para las compaas norteamericanas, la identificacin de compaa est representada solamente por 6 caracteres, ya que el sptimo dgito inicial es siempre 0 y puede dejarse a un lado del cdigo.
Por lo general, una compaa mantendr sus propios cdigos de identificacin de productos para uso interno pero har una referencia cruzada de dichos cdigos con el cdigo UPC.
Cdigo de contenedores de embarques (SCC)

Las compaas asignan el Cdigo de contenedores de embarques (identificado como SCC-14 en Amrica del Norte y EAN-14 en otros pases) al paquete intermedio de un producto determinado. Por ejemplo, las latas de gaseosa se venden en varias configuraciones. Una configuracin posible es cuatro paquetes de seis unidades cada uno en cada caja. Asimismo, la caja debe tener un identificador de paquete intermedio (SCC-14). El Cdigo de contenedores de embarques, al igual que el UPC, es un cdigo fijo que identifica el nmero especfico de paquetes de consumidor de un producto determinado. El cdigo SCC en la caja de gaseosa representa cuatro paquetes de consumidor, cada uno con seis gaseosas o un total de 24 gaseosas. En el siguiente grfico se ilustra la estructura del cdigo SCC-14:
Estructura de cdigo SCC14/EAN14 Identificacin de compaa 8 7 Identificacin de producto 6 5 4 3 2
Empaque
Dgito de verificacin 1
14 13 12 11 10 9
El cdigo SCC-14 se compone de lo siguiente: Un dgito de verificacin. Una identificacin de producto de 5 dgitos asignada por la compaa.
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Una identificacin de compaa (o fabricante) de 7 dgitos asignado por UCC/EAN. Un indicador de empaque de un slo dgito que identifica el empaque. Este identificador est asignado por la compaa y puede variar de producto a producto. Este identificador es fijo y tiene los siguientes valores: 0 indica que la identificacin de producto en SCC no es la misma que la identificacin del producto en los cdigos UPC contenidos dentro del paquete. 1 - 8 indican el empaque definido por la compaa. Por ejemplo, para una gaseosa, 1 pudiera significar una caja que contiene seis paquetes y un 2 pudiera significar una caja que contiene 12 paquetes. 9 indica que el importe del producto dentro del paquete vara de paquete a paquete aunque exista la misma identificacin del producto en los cdigos UPC del paquete de consumidor contenido dentro del paquete.
En OneWorld, un cdigo SCC equivalente a un cdigo de artculo de una unidad de medida especfica. Para cualquier artculo, habra un cdigo UPC y varios cdigos SCC.
Cdigo de serie de contenedor de embarque (SSCC)

El Cdigo de serie de contenedor de embarque (SSCC-18) es un nmero de serie nico que se asigna a cajas de cartn o contenedores de embarque, e incluye una carga o embarques completos. El cdigo SSCC es un cdigo variable que puede ser una estructura jerrquica de cdigos SCC y UPC. El cdigo es la clave de un registro de base de datos. Por ejemplo, un SSCC puede colocarse en una tarima que tiene 10 cajas de gaseosa. En el siguiente grfico se ilustra la estructura del cdigo SSCC - 18:
Estructura de cdigo SSCC18 Dgito de verificacin 4 3 2 1
Empaque
Identificacin de compaa
Nmero de serie 8 7 6 5
Significado
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
Dgitos
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El cdigo SSCC-18 se compone de lo siguiente: Un dgito de verificacin. Un nmero de serie de 9 dgitos que identifica el mtodo de embarque asignado por la compaa Una identificacin de compaa (o fabricante) de 7 dgitos asignada por UCC/EAN. Un tipo de empaque de un slo dgito. Este identificador es fijo y tiene los siguientes valores: 0 indica que el contenedor de embarque es uns caja normal o de cartn. 2 indica que el contenedor de embarque es una tarima (ms grande que una caja). 3 indica que el contenedor de embarque no est definido. 4 indica el contenedor de embarque que se usa dentro de la compaa. 5 - 9 se reservan para uso futuro.
Familiarizacin con etiquetas de cdigos de barras

Los cdigos de barras son smbolos que pueden leerse a travs de una mquina y que sirven para codificar informacin sobre el producto en s, los paquetes intermedios y los conjuntos de paquetes para el embarque.
Etiquetas de cdigos de barras para UPC/EAN13

La simbologa UPC tiene diferentes formatos, dependiendo de las necesidades de su compaa:
12345
7
12345
9

UPC-A: un formato que muestra todos los 12 o 13 dgitos. UPC-E: un formato que comprima los 12 o 13 nmeros de dgitos a ocho quitando ceros del nmero. Aunque la versin UPC-E muestra slo ocho dgitos, cuando se pasa por el escner y es decodificado por el lector de barras, la transmisin incluye todos los dgitos en la computadora.
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Etiquetas de cdigos de barras para SCC14/EAN14

El Cdigo de contenedores de embarques tiene diferentes formatos, dependiendo de dnde imprima la etiqueta y la informacin que desea incluir. Por ejemplo, puede usar el formato Interleaved 2-of-5 (ITF) si imprime los cdigos de barras en cajas de cartn corrugado. Tal vez desee usar el UPC/EAN-128 si codifica un prefijo de identificador de aplicacin (AI). Un prefijo AI es importante cuando se pasan por el escner varios cdigos de barras en una etiqueta de embarque ya que permiten que el escner identifique lo que representa el nmero codificado. Interleaved 2-of-5 (ITF): este formato codifica los 14 dgitos y se usa a menudo en cajas de cartn corrugado ya que puede imprimirse con ms exactitud que el cdigo UPC/EAN-128.
UPC/EAN 128: este formato codifica los 14 dgitos de SCC y un prefijo (AI).
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Etiquetas de cdigos de barras para el cdigo de serie de contenedor de embarque (SSCC18)

El cdigo de serie de contenedor de embarque est codificado con UPC/EAN-128 estndar. Este estndar codifica tanto los 18 dgitos del cdigo SSCC-18 como un prefijo AI. El prefijo AI identifica el tipo de informacin que se codifica. Un AI de 00 identifica el cdigo de barras como SSCC-18. SSCC es la etiqueta que se adjunta al embarque, la tarima o el contenedor. Puede aplicarse mientras el embarque se est ensamblando o en el muelle mientras el embarque se est cargando para su transporte al cliente.
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Familiarizacin con etiquetas de embarque

Aunque pueden variar en tamao, forma y contenido, las etiquetas de embarque siguen un estndar especfico, la etiqueta comn UCC. Este estndar especifica segmentos de etiquetas y define el tipo de informacin que contiene cada segmento. En el siguiente grfico se ilustra un ejemplo de una etiqueta de embarque.
FROM: TO:
Supplier 1155 Battery Street San Francisco CA 94111

SHIP TO POST
Customer DC 1478 5241 San Antonio Drive NE Albuquerque, NM 87109

CARRIER
(420) 871009
Best Freight PRO: 28957698660 B/L: 853930
PO: 3458967790 DEPT: 092

FOR:
(91) 1528
Customer Store 1528 1815 N Main Roswell NM 88201
SSCC18
(00) 0 0052177 513895717 2
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En la siguiente tabla se ilustran los segmentos que incluye el grfico anterior y la informacin que contiene cada uno.
Zona A: Remitente Contenidos: nombre y direccin del remitente Caractersticas: condicional para embarques de trailer completo, obligatorio para otros embarques Zona C: Cdigo de barras de ruta de transportista Contenido: cdigo postal del remitente o cdigo de barras de nmero PRO Caractersticas: condicional Zona B: Destinatario Contenido: nombre y direccin del destinatario Caractersticas: condicional para embarques de trailer completo, obligatorio para otros embarques Zona D: Transportista Contenido: nombre de transportista, Nmero de conocimiento de embarque SCAC, Nmero de PRO, Identificacin de empaque asignado al transportista, Identificacin de embarque asignado del expedidor transportista Caractersticas: condicional Zona E: Datos del socio comercial Contenido: los datos acordados de los socios comerciales. Tanto el cdigo de barras como los datos de texto pueden aparecer en esta zona. Por ejemplo, puede introducir nmeros de rdenes de compra, nmeros de serie y nmeros de producto. Caractersticas: opcional Zona F: Datos del socio comercial Contenido: son los datos acordados de los socios comerciales. Este dato es suplementario a los datos que se encuentran en la Zona E. Caractersticas: opcional Zona G: Cdigo de destino final Contenido: puede ser un cdigo de barras o un nmero de ubicacin grande que pueda leerse a simple vista. Por ejemplo, puede usar esta zona del destino final. Caractersticas: condicional Zona I: Cdigo de barras SSCC-18 Contenido: el cdigo de serie de contenedor de embarque Caractersticas: obligatorio Zona H: Cdigo de destino final Contenido: la identificacin de destino final, el nombre y la direccin del destino final marcada Caractersticas: condicional
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Familiarizacin con transmisiones EDI

El sistema integrado de J.D. Edwards depende del flujo preciso de datos de un proceso a otro. Puede transmitir informacin sobre detalle de rdenes y embarques electrnicamente entre el proveedor y el cliente. En el siguiente grfico se ilustra el proceso e identifica las transmisiones EDI.
WMS Creacin de solicitudes Registro de rdenes de compra Ruta de recepcin Recibido y disponible Sugerencia Orden de compra enviada del cliente Cliente Proveedor Orden de compra recibida Manifiesto/notificacin de embarque enviado Manifiesto/notificaci n de embarque recibido del cliente Confirmacin de almacenamiento
Actualizacin de inventario
Creacin de rdenes de venta NoWMS WMS Transacciones de inventario
Lista de recoleccin
Creacin de solicitudes
Confirmacin de embarque
Sugerencia Aprobacin de embarque
Confirmacin de recoleccin Creacin de embarque Detalles de empaque Ruta de embarque
Consulte tambin
Acerca de Transmisin de documentos EDI en la gua Comercio electrnico.
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Configuracin del procesamiento de las normas UCC 128
Para procesar las rdenes que cumplen con especificaciones de las normas UCC 128, debe configurar la informacin sobre cliente y artculos. Por ejemplo, puede definir preferencias de clientes para informacin transmitida y cdigos de identificacin estndar para sus productos. La configuracin del procesamiento UCC 128 incluye las siguientes tareas: - Configuracin de la informacin sobre el cliente - Configuracin de la informacin sobre el artculo
Antes de comenzar
- Configure su nmero de proveedor UCC en los cdigos definidos por el usuario (41/UC). - Verifique que haya configurado los tipos de documento de embarque en los cdigos definidos por el usuario (49/SD).
Consulte tambin
Trabajo con embarques en la gua Administracin de transporte para obtener ms informacin acerca de la configuracin de la informacin sobre embarques de su compaa.
Configuracin de informacin sobre clientes

Debe configurar las especificaciones de los clientes que se mantienen para el cumplimiento con las normas UCC 128. Estas especificaciones pudieran incluir el formato especfico del cliente para la informacin transmitida y la informacin adicional de procesamiento de las normas UCC 128, como por ejemplo el equipo de transporte, la ruta y los nmeros de referencia. La configuracin de informacin sobre clientes incluye las siguientes tareas: - Configuracin de jerarquas - Configuracin de requisitos de manifiesto/notificacin de embarque
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Configuracin de jerarquas
Cuando transmite informacin sobre la orden, puede establecer un formato que se base en la informacin sobre el embarque, las rdenes dentro del embarque y los artculos dentro de la orden. Defina las configuraciones jerrquicas para transmitir informacin que satisfaga las necesidades de sus clientes. Puede configurar cualquier estructura basada en las necesidades de su negocio. Los siguientes son ejemplos de estructuras jerrquicas:
Surtido y empaque Esta es la configuracin ms flexible porque puede combinar productos en los niveles de empaque y tara. Dentro de esta configuracin, slo puede haber un UPC presente en los niveles subordinados de empaque y tara.
Empaque de cartn estndar
Dentro de las configuraciones, puede definir las jerarquas basndose en las preferencias de clientes. Los siguientes son ejemplos de niveles de configuracin:
Embarque (S) Slo puede haber un nivel de embarque en cada juego de transacciones transmitido. ste contiene informacin tal como el nmero del conocimiento de embarque, informacin sobre venta y de embarque. Este nivel de la orden contiene informacin relacionada con la orden de venta del proveedor y la orden de compra del cliente. El nivel opcional de tara contiene informacin relacionada con tarimas y otros grandes grupos de productos. El nivel opcional de empaque contiene informacin relacionada con empaques intermedios. El nivel de artculo contiene informacin sobre el producto embarcado, como el nmero UPC y la cantidad.
Orden (O)
Tara (T)
Empaque (P)
Artculo (I)
Un cliente puede necesitar informacin sobre el embarque, la orden, el artculo, en este orden, mientras que otro puede preferir la informacin sobre el embarque, la orden, la tara, el empaque y el artculo, en ese orden. Defina las configuraciones jerrquicas para transmitir informacin que satisfaga las necesidades de sus clientes.
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Estructura de recoleccin y empaque

Marcado con una identificacin de embarque. Slo un conocimiento de embarque est asociado con un embarque. El SSCC puede estar presente en este nivel. Muchas rdenes pueden estar contenidas en un embarque Orden
Estructura de paquete de cartn estndar

Marcado con una identificacin de embarque. Slo un conocimiento de embarque est asociado con un embarque. El SSCC puede estar presente en este nivel.
Embarque
Embarque
Muchas rdenes pueden estar contenidas en un embarque. Orden
El nivel de tara es opcional. El SSCC puede estar presente en este nivel Tara
Todos los niveles de tara y empaque subordinados contienen los mismos artculos. Cdigo UPC en este nivel.
Artculo
El nivel de empaque es opcional. El SSCC puede estar presente en este nivel. Si todos los artculos en el empaque son los mismos, SCC tambin puede tambin estar presente en este nivel. Cdigo UPC en este nivel
Empaque
El nivel de tara es opcional. Los cdigos SSCC o SCC pueden estar presentes en este nivel.
Tara
Artculo
El nivel de empaque es opcional. Los cdigos SSCC o SCC pueden estar presentes en este nivel.
Empaque
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Para definir las configuraciones jerrquicas En el men Notificacin de embarque (G47215), escoja Definicin de configuracin jerrquica.
1. En la pantalla Trabajo con Definicin de configuracin jerrquica, haga clic en Aadir.
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2. En la pantalla Revisiones de definicin de configuracin jerrquica, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

N direccin
Configuracin jerrquica
Cd de estructura jerr Nivel Config jerrquica Nombre campo Ascendente/ descendente Nivel total
3. Introduzca la informacin correspondiente para cada nivel:

Campo
Explicacin Es un nmero que identifica un registro en el sistema Libro de direcciones. Use este nmero para identificar empleados, solicitantes, participantes, clientes, inquilinos, una ubicacin y cualquier otro miembro del Libro de direcciones. La transaccin de EDI 856 configura los cdigos de configuracin de jerarqua que especifican los niveles que se encuentran en Manifiesto/Noticia de embarque. Este campo se compone de una combinacin de cdigo de nivel jerrquico de 2 caracteres (los valores de la especificacin de X12 del dato 753 - Cdigo de nivel jerrquico). Puede haber hasta 9 combinaciones de Cdigo de nivel jerrquicos (HLC) en est campo. Cdigo que indica la estructura de aplicacin jerrquica de un grupo de transacciones de EDI que utiliza un segmento de nivel jerrquico para definir la estructura del grupo de transacciones. Es un nmero que se utiliza para organizar la tabla en un grupo lgico para mostrar y preparar de informes en lnea. La transaccin de EDI 856 configura los cdigos de configuracin de jerarqua que especifican los niveles que se encuentran en Manifiesto/Noticia de embarque. Este campo se compone de una combinacin de cdigo de nivel jerrquico de 2 caracteres (los valores de la especificacin de X12 del dato 753 - Cdigo de nivel jerrquico). Puede haber hasta 9 combinaciones de Cdigo de nivel jerrquicos (HLC) en est campo.
N direccin
Config jerrquica
Cd de estructura jerr
Nivel
Configuracin jerrquica
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Campo Ascendente/ descendente
Explicacin Es un cdigo que indica la secuencia de clasificacin como ascendiente o descendiente. Se aplican los cdigos siguientes: A Ascendiente D Descendiente Nota: Para uso dentro del comando OPNQRYF para designar el parmetro UNIQUEKEY El nmero de los campos de secuencia clave especificados en los cdigos siguientes representan el nmero asignado al parmetro UNIQUEKEY. Este parmetro elimina los registros en duplicado para las claves especificadas. U Ascendiente V Descendiente
Nivel total
Un nivel que no debe confundirse con el concepto de detalle de nivel del Maestro de unidades de negocios o del Maestro de cuentas (Consulte LDM y LDA, respectivamente). Puede especificar el nivel del total que desea colocar en este campo. Se permiten hasta 9 niveles de totales. Si los niveles de totales no se especifican en un orden consistente con los parmetros de secuencia, se pueden obtener resultados inesperados. Por ejemplo: Nivel 01 - Totales de departamento - Secuencia de clasificacin 03 Nivel 02 - Totales de sucursal - Secuencia de clasificacin 02 Nivel 03 - Totales de divisin - Secuencia de clasificacin 01 Nivel 10 - Totales generales Si especifica el mismo nivel del total en ms de un campo de datos, se debe registrar un 1 en la primera posicin del nivel del total para todos los campos secundarios. Por ejemplo: Nivel 01 - Unidad de negocios (se coloca la descripcin aqu) Nivel 11 - Objeto (se ignora la descripcin) Nivel 11 - Auxiliar (se ignora la descripcin)
Configuracin de requisitos de manifiesto/notificacin de embarque

Puede asignar la configuracin jerrquica de acuerdo con las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, puede especificar la informacin adicional de las normas UCC 128, tal como equipos de transporte, rutas y nmeros de referencia.
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Para configurar la informacin sobre embarque En el men Configuracin del sistema (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. Si configura la informacin sobre el embarque para cumplir con la norma UCC 128, debe introducir dicha informacin en la ficha Aviso de embarque al cliente. 1. Ubique al cliente en la pantalla Trabajo con Maestro de clientes. 2. Haga clic en la ficha Aviso de embarque al cliente en la pantalla Revisin del Maestro de clientes.

Prog de etiquetas para emb Ver de etiquetas para emb Config surtido y empaque Surt y empaq Configuracin implcit Cdigo de empaque Mtodo de transporte Requiere equipo Cdigo de identificacin 1 Cdigo de identificacin 2
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Peso Nmero de referencia 1 Nmero de referencia 2 Valor implcito
Configuracin de informacin sobre artculos

Debe proporcionarle al sistema informacin sobre los artculos que tiene en su inventario. Cuando introduce informacin sobre el Maestro de artculos, le proporciona al sistema detalles como: Identificadores de artculos Descripciones de artculos
Para el procesamiento de las normas UCC 128, sus identificadores de artculos pueden ser cdigos UPC o SCC que asigna a la unidad del producto y a los paquetes intermedios.
Consulte tambin
Uso de indicadores de paquetes

Si est configurando el SCC, use los siguientes indicadores de empaque para identificar el tipo de empaque: 0 indica que la identificacin de producto en SCC no es la misma que la identificacin del producto en los UPC contenidos dentro del paquete. Puede usar este identificador de producto para juegos. 1-8 indica el empaque definido por la compaa. Por ejemplo, para una gaseosa, 1 pudiera significar una caja que contiene seis paquetes y un 2 pudiera significar una caja que contiene 12 paquetes. 9 indica que el importe del producto dentro del paquete vara de paquete a paquete aunque existe la misma identificacin del producto en los UPC del paquete de consumidor contenido dentro del paquete. J.D. Edwards no apoya unidades de medida variables.
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Configuracin de SCC adicionales

Puede configurar SCC adicionales para representar juegos con componentes no almacenables. Un juego es un grupo de artculos almacenables, llamados componentes, que estn asociados con una descripcin, llamada artculo principal. El SCC en conjunto representa el artculo principal. Puede entrar a la pantalla Revisiones de referencia cruzada de artculos para asignar UPC de componentes al SCC adicional para el juego. Slo introduzca informacin sobre referencia cruzada para artculos que no son de inventario. Por ejemplo, no almacena vendas, un artculo para el cual no registra inventario ni UPC. Sin embargo vende juegos de primeros auxilios, que incluyen vendas. Dependiendo de los requisitos de sus clientes, puede introducir un SCC en conjunto para el juego de primeros auxilios y la informacin sobre referencia cruzada de los componentes, tales como vendas, que componen el juego de primeros auxilios. Si los componentes son artculos almacenables, no tiene que introducir referencias cruzadas. Cuando introduce una orden de un juego, el sistema obtiene la informacin correspondiente, que incluye el UPC del componente, del archivo Informacin sobre el Maestro de artculos (F4101). Para configurar una identificacin para juegos con artculos que no son almacenables, puede configurar un SCC con un identificador de producto igual a 0, que indica que el SCC no es el mismo que el de la identificacin de producto que contiene el UPC. Para asignar el UPC al conjunto, puede introducir la informacin en el campo de Referencia cruzada de artculos. En la pantalla Revisiones de referencia cruzada de artculos, debe introducir el tipo de referencia cruzada, UP para indicar el UPC. El nmero de referencia cruzada es el cdigo UPC y la descripcin de artculo de referencia cruzada es la unidad de medida. Consulte Configuracin de referencias cruzadas de artculos en la gua Administracin de inventario.
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Para configurar informacin sobre artculos 1. Localice el artculo y escoja Almacenamiento/embarque en el men Fila en la pantalla Informacin sobre el Maestro de artculos.
2. En la pantalla Almacenamiento/embarque, haga clic en la ficha UCC 128. 3. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos de UPC:

Nmero UPC Unidad de medida, UPC
Puede introducir los cdigos UPC y SCC con los identificadores de productos del 1 al 8. En OneWorld, un cdigo SCC equivalente a un cdigo de artculo en una unidad de medida especfica. Para cualquier artculo, debe haber un UPC y varios SCC.

SCC (PI=8) SCC (PI=7) SCC (PI=6) SCC (PI=5) SCC (PI=4) SCC (PI=3) SCC (PI=2)
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SCC (PI=1) SCC (PI=0)
4. Para configurar la informacin sobre artculos para un juego, introduzca solamente la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Unidad de medida, UPC global Aadir cdigo SCC (PI=0)
5. Para asignar un cdigo UPC de componentes no almacenables al SCC en conjunto, escoja Referencia cruzada de artculos en el men Pantalla. 6. En la pantalla Revisiones de referencia cruzada de artculos, siga los pasos para introducir la informacin sobre referencia cruzada de artculos.
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Procesamiento de embarques
Despus de crear la orden de venta, puede preparar el producto para la recoleccin y el embarque. Puede transmitir informacin sobre los detalles de la orden y del embarque, segn las normas UCC 128, las cuales facilitan la identificacin uniforme de un producto y el intercambio de informacin sobre embarques entre proveedores y clientes. El procesamiento de embarques incluye las siguientes tareas: - Preparacin del embarque - Confirmacin de informacin sobre tara y empaque
Preparacin del embarque

Cuando enva una transaccin EDI que le indica al cliente exactamente lo que se embarca as como la modalidad de embarque, est transmitiendo informacin que ha recolectado mientras preparaba el embarque. Debe introducir informacin sobre embarques, como la modalidad de transporte del producto, las instrucciones de ruta y los nmeros de referencia. La preparacin del embarque incluye las siguientes tareas: - Creacin de embarques para rdenes de ventas - Registro de informacin sobre encabezado y embarque segn las normas UCC 128
Antes de comenzar
- Verifique que haya definido las configuraciones jerrquicas, y la informacin sobre UCC 128 para sus clientes y artculos. Consulte Configuracin del procesamiento de las normas UCC 128 - Verifique que haya activado Administracin de transporte. Consulte Activacin de Administracin de transporte en la gua Administracin de transporte.
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Creacin de embarques para rdenes de venta

Al registrar una orden de venta, el sistema crea automticamente un embarque conforme a la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea que defina en las tablas de Cdigos definidos por el usuario (49/SD). El embarque es una solicitud para transportar bienes de la sucursal/planta al cliente. Si no introduce un transportista y un medio de transporte, el sistema obtiene la informacin sobre el transportista y transporte implcitos a partir de cualquiera de lo siguiente: Informacin sobre sucursal/planta de artculos Informacin maestra de clientes Preferencia de compromisos de inventario Preferencia de Administracin de transporte
Cuando revise las opciones de ruta en Administracin de transporte, puede revisar y corregir el transportista y la modalidad de transporte. Si no especifica un transportista en los archivos maestros ni durante el registro de la orden, el sistema llena la informacin sobre el transportista y la modalidad de transporte con base en las preferencias de trasporte. Consulte Configuracin de preferencias en la gua Administracin de transporte.
Registro de informacin sobre encabezado y embarque segn las normas UCC 128
Cuando lleva a cabo la confirmacin de embarques, el sistema verifica la informacin sobre embarques comparndola con los requisitos del cliente. Puede introducir la informacin sobre el encabezado segn las normas UCC 128 cuando revise la informacin sobre el embarque.
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Para introducir la informacin sobre encabezado y embarque segn las normas UCC 128 En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Confirmacin de embarque. 1. En la pantalla Trabajo con Confirmacin de embarque, haga clic en Buscar con el fin de localizar el embarque.
2. Escoja la fila y haga clic en Seleccionar.
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3. Revise los siguientes campos en la pantalla Revisiones de embarques:

Dep embarque Origen Dir entrega Embarque prometido Fecha de entrega prometida Peso del embarque Vol programado N de piezas Mod de transporte N de transportista N de contenedores Cd manejo del flete

5. Haga clic en OK. 6. En la pantalla Trabajo con Embarques, resalte la fila y escoja la pantalla Revisiones de las normas UCC 128 en el men Fila. 7. Haga clic en la ficha UCC 128 en la pantalla Revisiones de las normas UCC 128.
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ID socio comer Ruta Configuracin jerrquica Cd descr de equipo Cd de empac Calif de peso Cd identif 1 Calif cd identificador Cd identif 2 Calif cd identificador 2 Equipo inicial N de equipo
Campo Dep embarque Origen
Explicacin Identifica el depsito de origen de un embarque o carga. Nombre o nmero definido por el usuario que es nico al nmero del Libro de direcciones. Este campo puede ser usado para introducir y localizar informacin. Puede usarse para efectuar una referencia cruzada del proveedor con elementos tales como el nmero de Dun and Bradstreet, un nmero de arrendamiento o cualquier otra referencia. Es el nmero de piezas, tarimas, contenedores, etc. que componen un embarque. En el caso de los embarques que no cuentan con informacin sobre piezas definida en la tabla Piezas (F4943), el sistema calcula la cantidad de piezas estimada convertiendo la cantidad expresada en la unidad de medida de la transaccin a la unidad de medida del embarque. El sistema redondea hacia abajo la unidad de medida para obtener un nmero entero de piezas. El peso y el volumen de las cantidades sobrantes de todas las lneas de detalle se suman y el total se divide entre el peso o volumen mximo de las piezas. El sistema redondea al nmero entero siguiente el peso o volumen de piezas resultante. Este nmero se aade al nmero entero de piezas para obtener el conteo de piezas.
N de piezas
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Campo Embarque prometido
Explicacin Es la fecha prometida de entrega de la orden de venta o de la de compra. El programa de Oferta y demanda (P4021) utiliza esta fecha para calcular la informacin Disponible para prometer. Este valor puede ser calculado de forma automtica durante el registro de rdenes de venta. Esta fecha representa el da en el que el artculo puede enviarse del almacn. La fecha de envo prometida para una orden de ventas o de compras. El programa de oferta y demanda (P4021) utiliza esta fecha para calcular informacin de Disponible para prometer. Este valor se puede calcular automticamente durante el registro de rdenes de venta. Esta fecha representa la fecha en la que el artculo puede enviarse del almacn. Es la fecha de entrega del artculo al cliente. Es un cdigo definido por el usuario (42/FR) que indica el mtodo por el cual se entregan los envos del proveedor. Por ejemplo, el proveedor podra entregar en la puerta de entrega especificada o recoger el envo en la puerta de entrega especificada por el proveedor. De igual manera, puede usar estos cdigos para indicar quin es responsable de los cargos por fletes. Por ejemplo, puede tener un cdigo que indique que el cliente toma posesin legal de las mercancas en cuanto salen del almacn del proveedor y es responsable de los cargos de transporte al destino.
Fecha de entrega prometida Cd manejo del flete
Ind prod gr/emp
Es un cdigo que indica si el artculo es un producto lquido a granel. Si se trata de un producto a granel, se deben llevar a cabo las conversiones de temperatura y de gravedad/densidad. Para registrar el movimiento de los productos a granel, debe utilizar las pantallas reservadas especficamente para los productos a granel. Si intenta registrar los movimientos utilizando las pantallas estndar de inventarios, el sistema impedir el movimiento. Los valores admisibles son: P Empacado B Lquido a granel Si deja este campo en blanco, el sistema utiliza una P.
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Confirmacin de informacin sobre tara y empaque

Despus de crear el embarque y recoger los artculos para el mismo, puede registrar la informacin sobre empaque y confirmar los paquetes intermedios o las tarimas. Cuando lleva a cabo la confirmacin de embarques, el sistema verifica la informacin sobre tara y empaque. Para cada embarque, puede introducir informacin sobre la forma en la que se empacan los productos y las rdenes. Cuando introduce informacin sobre tara, est registrando informacin sobre las tarimas y los grandes grupos de productos que est embarcando. Cuando introduce informacin sobre empaques, est registrando los empaques intermedios. Por ejemplo, puede registrar la informacin sobre una tarima que contiene dos plantillas diferentes de microondas que estn empacados dos en una caja de cartn. El sistema obtiene el UPC para cada microondas y el SCC para la caja de cartn pre-empacado de microondas en la Informacin sobre el Maestro de artculos. Para introducir la informacin sobre tara y empaque, puede introducir el tipo de tarima en la cual se cargan los microondas. Si introduce un SCC adicional, el sistema muestra dos asteriscos (**) para indicar el UPC asociado. Para revisar los UPC, puede entrar a la pantalla Revisiones de referencia cruzada de artculos en la pantalla Informacin sobre el Maestro de artculos: UCC. Debe configurar las opciones de proceso de Confirmacin de empaque y Versin de confirmacin de empaque en la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205) para indicar si debe registrar la informacin sobre detalle de tara y empaque. Al configurar estas opciones de proceso tambin especificar si el sistema confirmar el paquete cuando confirme la lnea de detalles de la orden. Nota: debe configurar un tipo de documento en la tabla UDC (00/DT) para generar los nmeros de folio SSC por compaa.
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Para confirmar el empaque En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Confirmacin de embarque. 1. En la pantalla Trabajo con Confirmacin de embarque, haga clic en Buscar.
2. Localice la orden y haga clic en Seleccionar. 3. En Confirmacin de embarque, si desea seleccionar las lneas de detalle de la orden para confirmarlas, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Sel = 1
Para obtener mayor informacin sobre Confirmacin de embarque, consulte Trabajo con embarques. 4. Si activ la opcin de proceso de la confirmacin de empaque, el sistema muestra automticamente Revisiones de detalles de confirmacin de empaque.
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5. En la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

UM UP El sistema verifica que el SCC y la unidad de medida de cada artculo correspondan con la informacin en el Maestro de artculos y Revisiones de referencia cruzada de artculos.
Cantidad UPC El sistema verifica que la suma de las cantidades de tara/empaque se aada a la cantidad de embarque en la lnea de la orden de venta. Si ha introducido la unidad de medida y cantidad SCC, el sistema convierte la informacin SCC a cantidad UPC. Por ejemplo, si confirma el embarque de 12 cajas de gaseosa, el sistema verifica que est confirmando un embarque de 288 latas de gaseosa.
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6. Para que el sistema asigne automticamente la informacin sobre la tara y el empaque, realice alguna de las siguientes acciones: Resalte la fila y escoja Tara SSCC en el men Fila. Resalte la fila y escoja Paquete SSCC en el men Fila. El sistema verifica que se hayan introducido los cdigos SSCC y SCC apropiados para cada registro y que correspondan con la configuracin jerrquica especificada en Registro de embarques. Por ejemplo, si introduce una configuracin SOTPI en Registro de embarques pero no ha registrado un SSCC ni un SCC de empaque, el sistema muestra un mensaje de error. Despus de confirmar la informacin sobre ventas, tara y empaque de cada lnea de detalle de la orden, siga estos pasos para confirmar el embarque.
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Procesamiento de rdenes de venta

Despus de introducir las rdenes de venta, stas avanzan por el ciclo de procesamiento en la secuencia siguiente: 1. Impresin de hojas de recoleccin 2. Confirmacin del embarque 3. Generacin de facturas 4. Actualizacin de informacin en el Libro mayor Los documentos de recoleccin son documentos que el personal del almacn usa para recolectar el inventario y surtir las rdenes de venta. Despus de que el personal del almacn recolecta los artculos adecuados para surtir una orden, puede verificar que la informacin sobre facturacin y embarque que aparece en la orden de venta sea correcta. Puede introducir cambios en la orden de venta, tales como los cargos adicionales por concepto de fletes o impuestos, antes de que la mercanca salga del almacn. El procesamiento de rdenes de venta incluye las siguientes tareas: - Actualizacin de cdigos de estado - Trabajo con documentos de recoleccin - Procesamiento de la informacin sobre el nmero de serie - Trabajo con embarques Puede configurar un cdigo de estado para cada uno de los pasos en el proceso de rdenes de venta usando las reglas de actividad de rdenes. El sistema usa estos cdigos para dar seguimiento al estado de una orden dentro del proceso de rdenes de venta. Por ejemplo, una orden cuyo embarque se ha confirmado tiene un cdigo de estado 578. Puede configurar tantos cdigos de estado como necesite en su compaa para completar el proceso de rdenes de venta. Por ejemplo, puede configurar un cdigo de estado adicional para la aprobacin de crdito entre el registro de rdenes de venta y la impresin de hojas de recoleccin.
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Tambin puede saltarse algunos pasos en el ciclo de procesamiento si avanza manualmente el cdigo de estado en las lneas de la orden. Se trata de una funcin muy til si tiene clientes que vienen al almacn y compran directamente los artculos. Despus de introducir la orden de los clientes, puede saltarse la recoleccin y la confirmacin del embarque adelantando el cdigo de estado en la lnea de la orden al cdigo de estado correspondiente al procesamiento de facturas.
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Puede usar la aplicacin Actualizacin de cdigos de estado para adelantar manualmente los cdigos de estado de las lneas de rdenes que se seleccionan. Esto le permite administrar los pasos en el proceso de rdenes que slo se usan en su compaa. Por ejemplo, puede pasar por alto la aprobacin de crditos de varias lneas de rdenes procesndolas en la aplicacin Actualizacin de cdigos de estado. Tambin puede cambiar manualmente el cdigo de estado de una sola lnea al cdigo de estado siguiente. Sin embargo, si una orden o lnea de orden est en espera, primero debe liberar la orden. El hecho de adelantar el estado de una orden en espera no la libera automticamente. Tambin puede pasar por alto los cdigos de estado que se hayan configurado en las reglas de actividad de rdenes de su sistema. Nota: no puede usar la aplicacin Actualizacin de cdigos de estado para pasar las lneas de la orden al estado cerrado, como por ejemplo 999, ni a un estado de restringido que se especifica durante el registro de rdenes de venta. Para asignar el estado cerrado a una orden de venta, debe pasar la orden por todos los pasos del proceso de rdenes de venta. Para cancelar una orden, debe hacer una consulta sobre la orden y cancelar cada una de las lneas de detalle de la misma.
Antes de comenzar
- Verifique que los cdigos de estado estn configurados en las reglas de actividad de rdenes (40/AT).
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Para actualizar los cdigos de estado En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Actualizacin de cdigos de estado. 1. En la pantalla Trabajo con Actualizacin rpida del estado de ventas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar: Nmero de orden Tipo de documento Sucursal/planta
2. En el men Pantalla, escoja Seleccin adicional para definir los criterios basados ya sea en el ltimo estado o en el estado siguiente y haga clic en OK.
3. Seleccione la fila o filas que va a actualizar en la pantalla Trabajo con Actualizacin rpida de estado de ventas. 4. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo: Actualizacin de cdigos de estado 5. Haga clic en Seleccionar para actualizar el cdigo de estado de cada lnea de la orden.
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Campo Ult edo
Explicacin Cdigo definido por el usuario (tabla 40/AT) que especifica el ltimo paso del ciclo de procesamiento completado satisfactoriamente por la lnea de orden. Es un cdigo definido por el usuario (40/AT) que especifica cul es la siguiente etapa estndar en el ciclo de procesamiento de este tipo de orden. El usuario determina las etapas del ciclo de procesamiento en la pantalla Reglas de actividad de rdenes. Cdigo definido por el usuario (40/AT) indicando el siguiente paso en el flujo de la orden del tipo de lnea.
Actualizar al cd de edo
Edo sig
Consulte tambin
Configuracin de reglas de actividad de rdenes.
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Trabajo con documentos de recoleccin
El personal del almacn puede imprimir los documentos que se han de usar para obtener el inventario del almacn y surtir la orden del cliente, un embarque o una carga. Adems, puede imprimir las listas para recolectar artculos de varias rdenes de venta. Una hoja de recoleccin de control, o lista de recoleccin, permite al personal del almacn surtir varias rdenes de venta en forma eficaz. Puede usar la aplicacin Impresin de hojas de recoleccin (R42520) para imprimir los siguientes documentos para que el personal del almacn los use para obtener el inventario:
Hojas de recoleccin Una hoja de recoleccin es un documento que contiene informacin sobre los artculos que se van a embarcar, como por ejemplo, la cantidad y la ubicacin de una sola orden de venta. Use las hojas de recoleccin para lo siguiente: Revisar los precios de los artculos de la lnea y de la orden entera Identificar el personal de entrega Verificar que un cliente ha firmado por los artculos en el momento de la entrega Usarlas como un recibo si el cliente devuelve cualquier artculo
Si compromete el inventario en firme cuando imprime las hojas de recoleccin, stas pueden incluir varias ubicaciones de las cuales puede tomar artculos. En ella se presenta la ubicacin primaria de un artculo. Si la ubicacin primaria est vaca, aparecer la ubicacin secundaria. El sistema asigna el nmero de hoja de recoleccin por nmero de orden e imprime el nmero total de artculos de dicha orden.
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Lista de recoleccin de control
Una lista de recoleccin de control tiene informacin sobre los artculos que se van a embarcar de varias rdenes de venta. La lista de recoleccin de control agrupa los artculos por nmero de artculo y los dispone en secuencia por cantidad y ubicacin. Las listas de recoleccin de control permiten al personal del almacn surtir varias rdenes de venta en forma eficaz reduciendo el tiempo que dedican a localizar las cantidades necesarias. El sistema asigna el nmero de hoja de recoleccin por ubicacin e imprime el nmero total de artculos de dicha ubicacin.
Hoja de recoleccin de artculos empacados
Una hoja de recoleccin de artculos empacados permite al personal del almacn tomar el inventario que les permitir surtir un embarque o carga en particular. El sistema asigna el nmero de hoja de recoleccin por nmero de embarque o carga e imprime el nmero total de artculos del embarque.
Si imprime primero una hoja de recoleccin de control en lugar de una hoja de recoleccin, ms tarde podr imprimir una hoja de recoleccin por cada orden de venta que aparece en la hoja de recoleccin de control. El personal del almacn puede usar estas hojas de recoleccin para determinar los artculos y cantidades que se van a empacar de cada una de las rdenes de venta que se embarcan. Las hojas de recoleccin ayudan al personal del almacn a realizar el trabajo de forma eficaz ya que pueden empacar varias rdenes de una misma rea. El sistema asigna un nmero a cada hoja de recoleccin que ms tarde puede usarse para confirmar el embarque. Puede asignar un cdigo de prioridad a los clientes en la informacin sobre facturacin a clientes para que el sistema surta las rdenes de los clientes y genere las listas de recoleccin de acuerdo con dichos cdigos. Esto le permite asegurar que tiene inventario suficiente para ciertos clientes.
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En el siguiente grfico se ilustra la forma en la que el sistema usa una lista, una hoja de recoleccin de control y las hojas de recoleccin para surtir rdenes.
Orden 1 Cant Art
Orden 2 Cant Art 15 10 M001 1001
Orden de venta
10 6
M001 1001
Hoja de recoleccin de control

42 25 M001 1001 1.B.2 1.C.3
Area de disposicin
Cant Art M001 1001 Cant 15 10 Art M001 1001 Cant 12 4 Art M001 1001 Cant 5 5 Art M001 1001
Listas de 10 recoleccin 6
Cajas de empacado
Puede volver a imprimir las hojas de recoleccin si el proceso de impresin se interrumpe o si necesita ms copias. Para ello, escoja Reimpresin de hojas de recoleccin en el men Procesamiento de rdenes de venta. El sistema vuelve a imprimir la hoja de recoleccin sin adelantar los cdigos de estado de esta orden. Debe configurar las opciones de proceso para identificar el tipo de hoja de recoleccin que se imprimir.
Opciones de proceso: Impresin de hojas de recoleccin (R42520)

Modificaciones
Estas opciones de proceso especifican la forma en la que el sistema procesa los cdigos de estado cuando ejecuta la aplicacin Impresin de hojas de recoleccin.
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1. Desde el estado siguiente (obligatorio) Use esta opcin de proceso para especificar el rango de cdigo de estado que debe utilizar el sistema para seleccionar las rdenes cuya hoja de recoleccin se ha de procesar. Encontrar los cdigos de estado en el tabla de cdigos definidos por el usuario 40/AT. Los cdigos de estado deben configurarse en Reglas de actividad de rdenes por cada combinacin de tipo de orden y tipo de lnea que se use. 2. Hasta el estado siguiente (obligatorio) Use esta opcin de proceso para especificar el estado de lnea ms alto que el sistema utiliza para seleccionar las rdenes cuya hoja de recoleccin se ha de procesar. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en Reglas de actividad de rdenes basndose en el tipo de orden y de lnea que est usando. 3. Modificacin del estado siguiente Use esta opcin de proceso para especificar el cdigo del estado siguiente que el sistema utiliza para seleccionar las rdenes cuya hoja de recoleccin se ha de procesar. El estado de modificacin es otro paso permitido en el proceso. Debe especificar un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en Reglas de actividad de rdenes basndose en el tipo de orden y de lnea que est usando. 4. Actualizacin del estado siguiente Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe actualizar el estado de la lnea de detalle de la orden. Los valores admisibles son: Blanco Actualizar el estado de la lnea. 1 No actualizar el estado de la lnea.
Desplegar
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si el sistema imprime ciertos tipos de informacin, como los mensajes o texto relacionado, los componentes de juegos, los artculos en rdenes atrasadas y las referencias cruzadas de clientes. 1. Mensaje impreso global Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir un mensaje general en todas las hojas de recoleccin. Debe introducir un valor que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/PM).
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2. Impresin de texto relacionado Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir lneas de texto relacionadas con la orden de venta. Puede especificar si debe imprimirse el texto relacionado con el encabezado de las rdenes de venta, el detalle de las rdenes de venta o ambos. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir el texto relacionado. 1 Imprimir texto asociado con las lneas del encabezado y de detalle. 2 Imprimir texto asociado con el encabezado solamente. 3 Imprimir texto asociado con las lneas de detalle solamente. 3. Impresin de componentes de juegos Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir los componentes del juego. Los valores admisibles son: 1 2 Imprimir los componentes del juego. No imprimir los componentes del juego.
4. Lneas comprometidas a futuro Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema procesa lneas de compromiso futuras e imprime la informacin en la hoja de recoleccin. Cuando procese las lneas comprometidas a futuro durante el procesamiento de hojas de recoleccin, el sistema actualizar la informacin de las lneas de detalle de las rdenes como lo son los cdigos de estado. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir ni procesar los compromisos a futuro. 1 Procesar las lneas comprometidas a futuro. 2 Procesar e imprimir las lneas comprometidas a futuro. 3 Imprimir las lneas comprometidas a futuro. 5. Lneas de rdenes atrasadas Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema procesa lneas de rdenes atrasadas e imprime la informacin en la hoja de recoleccin. Cuando procese las lneas de rdenes atrasadas durante el procesamiento de hojas de recoleccin, el sistema actualizar la informacin de las lneas de detalle de las rdenes como lo son los cdigos de estado. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir ni procesar la informacin sobre las rdenes atrasadas. 1 Procesar las lneas de rdenes atrasadas. 2 Procesar e imprimir las lneas de rdenes atrasadas. 3 Imprimir las lneas de rdenes atrasadas.
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6. Impresin de texto de detalle Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir las lneas de texto de detalles de las rdenes de venta en la hoja de recoleccin. Las lneas de texto son lneas de detalle de la orden que tienen un tipo de lnea de texto en el campo Tipo de lnea y slo contienen texto. Los valores admisibles son: 1 2 Imprimir lneas de texto. No imprimir lneas de texto.
7. Impresin de nmero de artculo Use esta opcin de proceso para especificar cules nmeros de artculo debe imprimir el sistema en la hoja de recoleccin. Los valores admisibles son: 1 2 Imprimir slo los nmeros de nuestros artculos. Imprimir tanto nuestros nmeros como los de los clientes.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema slo imprimir nuestros nmeros de artculo. 8. Referencia cruzada de clientes Si decide imprimir el nmero de artculo del cliente en la hoja de recoleccin, debe usar esta opcin de proceso para especificar el cdigo de referencia cruzada que identifica a dicho nmero. Debe introducir un valor que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (41/DT).
Proceso
Estas opciones de proceso controlan la forma en la que el sistema lleva a cabo ciertos procesos cuando ejecuta la aplicacin Impresin de hojas de recoleccin. Por ejemplo, puede especificar la forma en la que desea que el sistema comprometa el inventario. Tambin puede crear un archivo de trabajo o puede especificar la forma en la que el sistema procesar los acuerdos de embarque y dbito. 1. Inventario comprometido en firme Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema compromete en firme las lneas de detalle de rdenes. Los valores admisibles son: 1 2 Comprometer el inventario en firme. Pasar por alto el proceso de compromiso
Es posible que algunas lneas pasen a rdenes atrasadas cuando el sistema compromete el inventario.
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2. Compromiso conforme a preferencias Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe comprometer las lneas de detalle de las rdenes usando el procesamiento de preferencias. El sistema compromete el inventario de acuerdo con la forma en la que haya configurado el programa Preferencias de grupo de clientes (P40071) y Preferencias de grupo de artculos (P40072). Los valores admisibles son: Blanco No comprometer el inventario usando el procesamiento de preferencias. 1 Comprometer el inventario usando el procesamiento de preferencias. 3. Creacin de un archivo de trabajo Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe crear un archivo de trabajo con esta versin del programa Impresin de hojas de recoleccin (R42520). Cuando cree un archivo de trabajo, el sistema procesar todas las lneas de detalle de las rdenes mediante el procesamiento de hojas de recoleccin pero crear un segundo informe para mostrar la informacin en un formato que le guste ms que el formato de hoja de recoleccin estndar. Los valores admisibles son: Blanco No crear un archivo de trabajo. 1 Crear un archivo de trabajo. Si desea usar esta opcin de proceso, debe crear un informe en Ayuda para el diseo de informes y especificar los archivos Encabezado de hoja de recoleccin (F42UI520) y Detalles de hoja de recoleccin (F42UI521). 4. Procesamiento de embarque y dbito Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema deber emplear el proceso de subsistemas o batch (R45100) para identificar y ajustar acuerdos de embarque y dbito al ejecutar el programa Impresin de hojas de recoleccin. Los valores admisibles son: Blanco No usar el proceso de subsistemas ni en batch. 1 Usar el proceso de subsistemas. 2 Usar el proceso en batch.
Moneda
Esta opcin de proceso especifica si el sistema imprime la moneda nacional o extranjera en la hoja de recoleccin.
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1. Moneda nacional o domstica Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir la moneda nacional o extranjera en la hoja de recoleccin. Los valores admisibles son: Blanco Imprimir en moneda nacional. 1 Imprimir en divisas. 2 Imprimir en divisas y en moneda nacional.
Versiones
Estas opciones de proceso determinan la versin que usa el sistema cuando se realiza el procesamiento de embarque y dbito. Las versiones controlan la forma en la que se muestra la informacin. Por lo tanto, tal vez necesite configurar las opciones de proceso para algunas versiones especficas con el fin de satisfacer las necesidades de su compaa. 1. Versin de embarque y dbito Use esta opcin de proceso para especificar la versin del proceso de subsistemas (R45100) que deber usar el sistema para identificar y ajustar los acuerdos de embarque y dbito al ejecutar el programa Impresin de hojas de recoleccin.
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Procesamiento de la informacin sobre el nmero de serie
Use los nmeros de serie para identificar en forma nica un artculo y darle seguimiento a travs de los sistemas de Distribucin de OneWorld. Los nmeros de serie pueden ayudarle a dar seguimiento a la informacin sobre una pieza en particular, como cundo lleg a su almacn, cundo se recibi, cundo y a quin fue vendida y cundo se embarc. Dependiendo de sus requerimientos de nmero de serie, puede aadir nmeros de serie a su sucursal/planta en el momento en que recibe un artculo. Cuando venda dicho artculo, debe introducir el nmero de serie durante el registro de la orden de compra y verificar dicho nmero durante la confirmacin del embarque. En otros casos, puede aadir los nmeros de serie al sistema cuando embarque sus productos. Por ejemplo, puede introducir un nmero de serie durante la confirmacin del embarque a fin de identificar un periodo de garanta de dicho producto. Puede tener acceso a la aplicacin Revisiones del nmero de serie (P4220) para asignar nmeros de serie dentro de la sucursal/planta. El procesamiento de nmeros de serie incluye las siguientes tareas: - Familiarizacin con el procesamiento de nmeros de serie en el sistema de Distribucin - Trabajo con los nmeros de serie en una sucursal/planta La funcin del proceso de nmeros de serie constituye una mejora al procesamiento de lotes. El sistema procesa los nmeros de serie como lotes cuya cantidad es 1. Un lote cuya cantidad es 1, es la menor unidad a la que puede darse seguimiento. Puede usar las siguientes pantallas referentes a informacin sobre lotes para dar seguimiento y rastrear el nmero de serie a lo largo del sistema de Distribucin: Revisiones del Maestro de lotes (P4108) Informacin sobre artculos/lotes (P41024) Actualizacin rpida de lotes (P41080) Actualizacin del estado de lotes (P41082) Disponibilidad de lotes (P41280)
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Libro mayor de artculos/lotes (P4111) Consulta sobre seguimiento/rastreo de lotes (P41203)
El sistema conserva la informacin sobre los nmeros de serie en los siguientes archivos: Informacin sobre el Maestro de artculos (F4101) Informacin sobre sucursal/planta del artculo (F4102) Ubicacin de artculos (F41021) Maestro de lotes (F4108) Libro mayor de artculos (F4111)
Consulte tambin
Procesamiento de lotes en la gua Administracin de inventario.
Familiarizacin con el procesamiento de nmeros de serie en el sistema de Distribucin

Si vende artculos con nmero de serie, puede configurar la informacin sobre el artculo y dar seguimiento al movimiento del mismo desde el momento en que entra al almacn hasta que se embarca la mercanca al cliente. La familiarizacin con el procesamiento de nmeros de serie en el sistema de Distribucin incluye las siguientes tareas: - Registro de los requerimientos de nmeros de serie durante el registro inicial del artculo - Acceso a los nmeros de serie durante la recepcin de las rdenes de compra - Registro de nmeros de serie durante el registro de rdenes - Registro de nmeros de serie durante la confirmacin del embarque
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Registro de los requerimientos de nmeros de serie durante el registro inicial del artculo
Cuando introduzca la informacin sobre el artculo en el Maestro de artculos (F4101), el cual pasa automticamente al archivo Informacin sobre sucursal/planta del artculo (F4102), debe identificar el requerimiento de asignacin de nmero de serie, tipo de proceso de lote, mtodo de compromiso y vida de anaquel (en das). Si necesita un nmero de serie, el tipo de proceso de lote indica si dicha asignacin es opcional u obligatoria; y si es obligatoria, el formato de los nmeros de serie asignados por el sistema. Debe especificar la vida de anaquel para que el sistema calcule la fecha de caducidad del artculo. Puede modificar los requerimientos de nmero de serie de cada sucursal/planta. El sistema verifica el procesamiento del nmero de serie conforme a la informacin que aparece en la pantalla Informacin sobre sucursal del artculo. Si introduce el tipo de proceso de lote que indique que el requerimiento de nmero de serie es opcional, el sistema no le pedir introducir un nmero de serie sino hasta la confirmacin del embarque. Use esta funcin para identificar la garanta sobre un artculo que se extiende al cliente. Debe introducir un tipo de proceso de lote y la vida de anaquel de todos los artculos cuyo registro de nmero de serie no es opcional. El sistema usa el tipo de proceso de lotes y la vida de anaquel para comprometer el inventario. Si no especifica la vida de anaquel, debe introducir una fecha de caducidad cada vez que reciba un artculo.
Consulte tambin
Registro de informacin sobre sucursal del artculo en la gua Administracin de inventario.
Acceso a los nmeros de serie durante la recepcin de las rdenes de compra

Cuando recibe artculos en su almacn, puede introducir la informacin sobre el nmero de serie. Cuando introduzca los recibos de las rdenes de compra, debe introducir la opcin de recepcin conforme al tipo de proceso de lote que exista en Informacin sobre sucursal/planta del artculo. Si introduce el tipo de proceso de lote que indique que el sistema asigna los nmeros de serie basndose en el formato de nmeros de folio o un formato de fecha, debe introducir la opcin para "Recibir en varias ubicaciones". El sistema le pide introducir la cantidad 1 como cantidad recibida. Basndose en un formato de nmeros de folio o de fecha del sistema, ste crear ubicaciones nuevas en el archivo Ubicacin de artculos (F41021) y obtendr la fecha de caducidad basndose en la vida de anaquel que haya introducido en la Informacin sobre sucursal de artculos o puede introducir una fecha de caducidad de cada nmero de serie.
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Si introduce el tipo de proceso de lote que indique que es necesario asignar los nmeros de serie en forma manual, debe introducir la opcin "Recibir en varias ubicaciones". El sistema le pedir que introduzca la cantidad 1 como la cantidad recibida as como los nmeros de serie con los que el sistema puede crear lotes en el archivo Ubicacin de artculos (F41021), cuando sea necesario. El sistema obtiene la fecha de caducidad basndose en la vida de anaquel que haya introducido en la Informacin sobre sucursal de artculos o puede introducir una fecha de caducidad de cada nmero de serie. Debe configurar la opcin de proceso en la aplicacin Registro de recibos por OC/Registro de recibos por artculo (P4312) para introducir la informacin sobre el nmero de serie a fin de dar seguimiento y rastrear la informacin sobre los artculos por nmero de serie.
Consulte tambin
Registro de recibos en la gua Compras.
Registro de nmeros de serie durante el registro de rdenes

Si introduce una orden de un artculo con un tipo de proceso de lote que indique que se necesita un nmero de serie, debe introducir una ubicacin y un nmero de serie (lote) admisibles durante el registro de la orden. Las siguientes reglas se aplican si se requiere un nmero de serie durante el registro de la orden de venta: La unidad de medida de la transaccin debe ser la misma que la unidad de medida principal del artculo serializado. La cantidad debe ser igual a 1 cuando introduzca una combinacin de ubicacin/nmero de serie. Debe introducir una combinacin de ubicacin/nmero de serie admisible y disponible.
Tal vez reciba un mensaje de error porque la combinacin de ubicacin/nmero de serie y artculo que introduzca no est disponible o porque la cantidad disponible es cero. Los nmeros de serie no estarn disponibles si la cantidad de la combinacin artculo/ubicacin/nmero de serie est: En inspeccin En la operacin 1 En la operacin 2 En trnsito
Si se devuelve un artculo para crdito o reparacin, debe introducirse una ubicacin y un nmero de serie admisibles. Tambin puede usar la informacin sobre el nmero de serie para hacer una consulta sobre la orden existente.
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Consulte tambin
Registro de informacin sobre detalles
Registro de nmeros de serie durante la confirmacin del embarque

Si introduce un requerimiento de nmero de serie de un artculo, debe introducir la informacin sobre dicho nmero en la confirmacin del embarque. Cuando confirme las lneas de detalle de una orden durante la confirmacin del embarque, debe introducir el nmero de serie basndose en el tipo de proceso de lote de dicho artculo que aparezca en Informacin sobre sucursal/planta de artculos.
Consulte tambin
Trabajo con embarques.
Trabajo con nmeros de serie en una sucursal/planta

Puede configurar los nmeros de serie de una sucursal/planta antes de recibir los artculos o a medida que los embarque desde su almacn de acuerdo con los requerimientos de nmero de serie especficos de su compaa. Si introduce el tipo de proceso de lote que indique que es necesario asignar los nmeros de serie en forma manual, puede predefinir los nmeros de serie para escogerlos cuando introduzca una orden de venta o confirme el artculo para su embarque. Si usa el procesamiento de nmero de serie como un identificador de informacin, como las garantas, y ha especificado el tipo de proceso de lote como un registro opcional del nmero de serie, puede introducir el nmero de serie antes de confirmar el embarque del artculo a su cliente. Si ha asignado un nmero de serie a un artculo, tambin puede introducir un segundo nmero de serie para identificar una garanta. El trabajo con los nmeros de serie de una sucursal/planta incluye las siguientes tareas: Configuracin de nmeros de serie de una sucursal/planta Revisin de la informacin sobre nmeros de serie
Puede hacer una consulta sobre los nmeros de serie de varios artculos que hayan sido vendidos a un cliente, nmeros de serie de un tipo de orden en particular o todos los nmeros de serie que se hayan asignado a un artculo que an no se hayan ordenado o embarcado.
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Para configurar los nmeros de serie de una sucursal/planta En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Consulta sobre nmeros de serie. 1. En la pantalla Trabajo con Nmeros de serie, haga clic en Aadir para aadir nmeros de serie nuevos.
2. En la pantalla Revisiones de nmeros de serie, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos: N de serie 1 N de serie 2
3. Haga clic en OK. Para revisar la informacin sobre nmeros de serie En el men Consultas sobre rdenes de venta (G42112), escoja Consulta de nmero de serie. 1. En la pantalla Trabajo con Nmeros de serie, introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos y haga clic en Buscar: Nmero de artculo Nmero de serie Nmero de orden
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Tipo de documento Nmero de cliente
El sistema mostrar los nmeros de serie que no se hayan asignado a un artculo con la cantidad 1. El sistema no crea lotes ni ubicaciones para estos artculos en el archivo Ubicacin de artculos (F41021). 2. En el men Pantalla, escoja Historial de ventas para tener acceso a Consultas sobre servicio al cliente y revise la informacin sobre el detalle de la orden.
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Trabajo con embarques
Despus de que el personal del almacn recolecte los artculo de una orden, debe verificar que la informacin sobre el artculo y el embarque sea la correcta antes de embarcar la orden. Debe usar la aplicacin Confirmacin de embarque para verificar que el inventario ha salido del almacn. Puede verificar la ubicacin de donde est tomando el artculo, la cantidad, toda la informacin sobre el artculo y el embarque, cargos adicionales y nmero de serie antes de embarcar la orden. El trabajo con embarques incluye las siguientes tareas: - Procesamiento de rdenes adicionales durante la confirmacin del embarque - Confirmacin de embarque - Confirmacin de embarques en batch - Impresin de documentos de embarque - Embarque de cantidades parciales de rdenes
Procesamiento de rdenes adicionales durante la confirmacin del embarque

El procesamiento rdenes adicionales durante la confirmacin incluye las siguientes tareas: Actualizacin del inventario fsico Familiarizacin con la confirmacin de cargas y entregas Registro de la informacin sobre el nmero de serie durante la confirmacin Confirmacin de los resultados de pruebas de los artculos embarcados
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Actualizacin del inventario fsico

Puede liberar la cantidad disponible de un artculo durante la confirmacin de embarque o actualizacin de ventas. El mtodo que escoja afectar el momento en que se guarden los archivos histricos en el Libro mayor de artculos. Si resta la cantidad disponible del inventario durante la confirmacin del embarque, el sistema crear un registro en el Libro mayor de artculos con la orden de venta como nmero de documento y el tipo de orden como tipo de documento. Durante la actualizacin de ventas, el sistema modifica el registro con el nmero y tipo de factura, la fecha del Libro mayor y el nmero de batch. Si resta la cantidad disponible del inventario durante la actualizacin de ventas, el sistema guardar el nmero de factura, tipo y fecha del Libro mayor en el Libro mayor de artculos. No se introduce ningn registro durante la confirmacin de embarque.
Debe aadir los tipos de orden a la tabla UDC (40/IU) para liberar la cantidad disponible de un artculo durante la confirmacin del embarque. Durante la actualizacin de ventas, el sistema modifica el registro del Libro mayor de artculos con el nmero y tipo de factura, la fecha del Libro mayor y el nmero de batch. Consulte tambin Procesamiento de la informacin sobre el nmero de serie para obtener ms informacin acerca de los requerimientos del nmero de serie durante la confirmacin del embarque. Consulte Ubicacin de informacin sobre cantidades disponibles en la gua Administracin de inventario para obtener ms informacin acerca de el Libro mayor de artculos.
Familiarizacin con confirmacin de cargas y entregas

La confirmacin puntual y precisa de la carga y de la entrega es clave para el xito del transporte. Cuando confirme una carga, el sistema verifica los productos que constituyen la carga. Cuando confirme una entrega, el sistema verificar que la carga haya llegado a su destino final. El sistema Administracin de transporte de J.D. Edwards le permite la rpida confirmacin de la carga de productos a granel y empacados. Las cargas estn formadas por uno o ms embarques. Las cargas se confirman para registrar las cantidades reales de los productos embarcados. Cuando confirme una carga, el sistema obtendr la fecha y hora real del embarque de la carga. Actualice la fecha y la hora de la entrega en caso de necesidad.
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La entrega de un producto es el momento en el que se transfiere la propiedad a su cliente. Confirme la entrega para verificar las cantidades del producto entregado de acuerdo con las especificaciones de la carga. La confirmacin puede hacerse para todos los tipos de entregas, como la de productos a granel, empacados y las entregas no programadas. Puede confirmar la entrega de un viaje o una orden a la vez, o puede confirmar varias entregas a la vez. El sistema mejora la precisin de inventario al: Hacer los ajustes necesarios de inventario para dar cuenta de las lecturas de temperatura y densidad tomadas durante el proceso de carga. Permitirle registrar los resultados de las pruebas vlidas de un producto a granel antes de que pueda confirmar una carga satisfactoriamente. Cambiar el estado de una orden para que sea elegible para producto de documento en batch o para iniciar la impresin automtica del documento de entrega. Crear registros histricos de cada transaccin en el Libro mayor de artculos y evitar la confirmacin de carga si no se satisfacen los requisitos preestablecidos, como por ejemplo los estndares de calidad. Permitirle registrar la disposicin de cantidades restantes de productos a granel durante la confirmacin de entregas. Introducir los asientos de diario necesarios en el sistema.

Tambin puede usar el sistema Administracin de transporte para dar apoyo a las industrias de la aviacin y martimas. Cuando confirma la carga y entrega de productos para las industrias de aviacin y marina, las aplicaciones le permiten introducir informacin adicional de rdenes, como por ejemplo nmeros de embarcacin o de vuelo, aprovisionamiento de combustible y horas de salida y llegada. Si ha activado el Control ECS en las constantes del sistema Administracin de rdenes de venta, puede dar seguimiento al transporte de productos a granel o empacado desde el almacn o depsito a las instalaciones del cliente. Puede confirmar el embarque de productos a granel. Debe introducir la informacin correspondiente en los campos adicionales necesarios antes de confirmar el embarque. El sistema almacena la informacin sobre la confirmacin de embarques en el archivo Etiquetas de detalle de rdenes de venta (F49211). Consulte tambin Confirmacin de entregas en la gua Administracin de transporte para obtener ms informacin acerca de confirmaciones de cargas y entregas.
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Registro de la informacin sobre el nmero de serie durante la confirmacin

Si existe cualquier tipo de requerimiento de nmero de serie de un artculo en Informacin sobre sucursal/planta de artculos, debe introducir la informacin sobre el nmero de serie en la confirmacin del embarque. Cuando confirme las lneas de detalle de una orden durante la confirmacin del embarque, debe introducir el nmero de serie basndose en el tipo de proceso de lote de dicho artculo que aparezca en Informacin sobre sucursal/planta de artculos. Si introduce el tipo de proceso de lote que indique que el sistema asigna los nmeros de serie basndose en el formato de nmeros de folio o un formato de fecha, debe confirmar la cantidad 1 como la cantidad embarcada. Basndose en un formato de nmeros de folio o de fecha del sistema, ste crear ubicaciones nuevas en el archivo Ubicacin de artculos (F41021), en caso necesario. Si est embarcando una cantidad superior a uno, el sistema mostrar automticamente la pantalla Seleccionar de varias ubicaciones, crear los nmeros de serie basndose en el formato y no confirmar una lnea con una cantidad superior a 1. Si introduce el tipo de proceso de lote que indique que es necesario asignar los nmeros de serie en forma manual, debe introducir la opcin en Seleccionar ubicaciones. El sistema le pedir que introduzca la cantidad 1 como la cantidad recibida as como los nmeros de serie de las ubicaciones con los que el sistema puede crear lotes en el archivo Ubicacin de artculos (F41021), en caso de necesidad. Si est embarcando una cantidad superior a uno, el sistema mostrar automticamente la pantalla Seleccionar de varias ubicaciones y no confirmar una lnea con una cantidad superior a 1. Si el nmero de serie del artculo que se est embarcando no coincide con el nmero de serie del sistema, puede cambiar la informacin para que se refleje el embarque con precisin. Puede usar la pantalla Consulta sobre el nmero de serie para configurar un nmero de serie nuevo del artculo. Consulte tambin Procesamiento de nmeros de serie para obtener ms informacin acerca de la aplicacin Consulta de nmeros de serie (P4220)
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Confirmacin de los resultados de pruebas de los artculos embarcados

Si est trabajando con el sistema Administracin de calidad de J.D. Edwards y tiene activado el Control de calidad en las constantes de sucursal/planta de la sucursal/planta de embarque, puede confirmar los resultados de las muestras de prueba en la confirmacin del embarque. Despus de que introduzca los resultados de pruebas, el sistema los procesar para determinar si los resultados que haya recopilado pasan las pruebas que haya definido. El sistema evala los resultados en comparacin con los valores mnimo y mximo y ajusta el estado del lote para que pase o rechace cada lnea de detalle de las rdenes. Si se aprueba el lote, el sistema confirmar la lnea de detalle de la orden para el embarque. Si el lote no es aprobado, puede entrar a la pantalla Revisiones de resultados de pruebas en el men Fila en la pantalla Revisiones de confirmacin de embarques para buscar y seleccionar un lote que satisfaga los criterios de calidad del cliente y del artculo en la orden de venta. Adems puede configurar las opciones de proceso en la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205) para imprimir en forma automtica los resultados de las pruebas en un Certificado de anlisis. Un certificado de anlisis es un documento en el que se enumeran las pruebas y los resultados de las mismas de los lotes de artculos vendidos a un cliente. El sistema imprime los Certificados de anlisis slo para aquellos clientes cuyas instrucciones de facturacin indican que el cliente debe recibir dicho documento. Adems, el sistema imprimir la informacin sobre los resultados de pruebas en el Certificado de anlisis basndose en los parmetros que se definan en Definiciones de pruebas. Puede entrar a la pantalla Revisiones de resultados de pruebas en el men Fila en la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205). Consulte tambin Configuracin de pruebas en la gua Administracin de calidad para obtener ms informacin acerca de la configuracin de pruebas y definicin de caractersticas tales como la informacin que se imprime en un Certificado de anlisis. Trabajo con Resultados de pruebas en la gua Administracin de calidad para obtener ms informacin acerca de la seleccin de pruebas e introduccin de resultados.
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Confirmacin de embarque
Puede verificar la informacin sobre la orden de venta, registrar informacin adicional, tal como cuotas de manejo o de empaque y determinar el momento en el que el inventario sale del almacn. Aunque no puede aadir artculos almacenables a una orden de venta durante la confirmacin del embarque, no puede aadir importes de artculos no almacenables, como los cargos por manejo y flete, dependiendo de la forma en la que est configurada la opcin de proceso. Cuando confirma una orden, el sistema pasa el cdigo de estado al estado siguiente. Por ejemplo, una orden con un cdigo de estado 540 pasa al 560 despus de confirmar el embarque. Si la cantidad del embarque es menor que la cantidad de la orden, puede ajustar la cantidad del embarque en la orden de venta. Si el sistema no puede surtir una cantidad de artculos, procesar la orden dependiendo de la forma en la que se configure lo siguiente: Debe configurar la actualizacin de las opciones de proceso en la aplicacin Confirmacin de embarque para poner los artculos disponibles en rdenes atrasadas, cancelarlos o embarcarlos. Puede definir si el cliente permite rdenes atrasadas en las Instrucciones de facturacin al cliente.
Puede confirmar el embarque de juegos de la siguiente manera: Manualmente: configure una opcin de proceso para mostrar todos los componentes del juego. Debe confirmar manualmente cada uno de los componentes y saldar la cantidad restante de cada componente del juego. Automticamente: configure una opcin de proceso para evitar que se muestren los componentes del juego. El sistema confirma los componentes y salda las cantidades restantes de cada componente del juego.
Antes de comenzar
- Verifique que se configure un cdigo de estado para la confirmacin de embarques.
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Para confirmar embarques En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Confirmacin de embarque. 1. En la pantalla Trabajo con Confirmacin de rdenes, introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos para localizar la orden y haga clic en Buscar:

N de orden Tipo de orden Suc/planta N hoja recol Referencia Identificacin del contenedor
2. Escoja la orden y haga clic en Seleccionar.
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3. En la pantalla Confirmacin de embarque, corrija la informacin conforme sea necesario:

Cantidad emb Ubicacin N de lote/serie Cantidad atrasada Cantidad cancelada N de transp Fch real embarque Escoja Confirmar filas mostradas en el men Pantalla para confirmar todas las lneas de detalles de rdenes que el sistema muestre segn sus criterios de bsqueda. Escoja la fila y despus Confirmar lnea en el men Fila a fin de confirmar la lnea de detalle de la orden.
4. Realice una de las siguientes acciones:
5. En la pantalla Confirmacin de embarque, para seleccionar las lneas de detalle de la orden con el fin de confirmarlas, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo: Sel = 1
Si activ la opcin de proceso para seleccionar automticamente las lneas de detalle de la orden, el sistema selecciona en forma automtica todas las lneas de detalle para confirmacin.
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6. Escoja Valores implcitos de lneas en el men Pantalla e introduzca la informacin correspondiente al embarque y haga clic en OK para modificar la informacin sobre la lnea implcita. 7. Seleccione la fila, escoja Seleccionar ubicaciones en el men Fila e introduzca la informacin correspondiente a la ubicacin y lote y haga clic en OK para seleccionar ubicaciones alternativas o asignar nmeros de serie. 8. Haga clic en OK para confirmar las lneas de detalles seleccionadas de la orden. Basndose en la seleccin de la opcin de proceso, el sistema podra mostrar Lneas de artculos adicionales.
9. En la pantalla Lneas de artculos adicionales, puede introducir lneas de artculos adicionales no almacenables y hacer clic en OK. Dependiendo de la seleccin de la opcin de proceso, el sistema podra mostrar la pantalla Detalles de tara/empaque. Consulte Confirmacin de informacin sobre tara y empaque.
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Campo Cantidad emb
Explicacin Es el nmero de unidades que est comprometido para envo en el registro de las rdenes de ventas, utilizando la unidad de medida introducida o la primaria definida para este artculo. En el sistema de manufactura y registro del tiempo de la orden de trabajo, este campo puediera indicar las cantidades completadas o desechadas. El tipo de cantidad es determinado por el cdigo de tipo que se haya introducido. Nmero que identifica un lote o un nmero de serie. Un lote en un grupo de artculos con caractersticas similares. Es el nmero de unidades puestas en rdenes atrasadas en el procesamiento de rdenes de venta o de trabajo, utilizando la unidad de medida registrada o la unidad de medida primaria definida para el artculo. Es el nmero de unidades canceladas en el procesamiento de rdenes de ventas o de trabajo, utilizando la unidad de medida primaria o la introducida definida para este artculo. En el sistema de manufactura, tambin puede ser el nmero de unidades desechadas.
N de lote/serie Cantidad atrasada
Cantidad cancelada
Opciones de proceso: Confirmacin de embarque (P4205)

Seleccin
Estas opciones de proceso indican los criterios que el sistema usa para seleccionar las lneas de detalle de las rdenes que han de confirmarse. 1. Desde el estado siguiente (obligatorio) Utilice esta opcin de proceso a fin de indicar el punto en uso en el proceso de la lnea. Debe utilizar un estado que se haya determinado en el archivo de cdigos definidos por el usuario (40/AT) de las reglas de actividad de la orden basadas en el tipo de orden y de lnea que se est empleando. La combinacin Desde el estado y Hasta el estado debe ser vlida para el ltimo estado/estado siguiente en la tabla Reglas de actividad de la orden. 2. Hasta el estado siguiente (obligatorio) Utilice este estado para indicar el siguiente paso o un paso alterno en el proceso de la orden. Debe introducir una tabla de cdigos definidos por el usuario (40/AT) que se haya configurado en las Reglas de actividad de la orden basada en el tipo de orden y de lnea que est empleando. La combinacin Desde el estado y Hasta el estado debe ser vlida para ltimo estado/estado siguiente en las Reglas de actividad de la orden.
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3. Tipo de rdenes de venta (obligatorio) Utilice esta opcin de proceso para especificar el tipo de documento. Este cdigo tambin indica el origen de la transaccin. J. D. Edwards ha reservado cdigos de tipos de documento para comprobantes, factruas, recibos y hojas de tiempos, los cuales crean contrapartidas automticas durante el programa de contabilizacin. (Estos asientos no se compensan en forma automtica cuando se les introduce originalmente). El usuario debe introducir un valor que se haya determinado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/DT). Si se desea liberar la cantidad disponible de un artculo durante la confirmacin del embarque, el usuario tambin debe agregar tipos de orden a la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/IU). Si no se introducen los tipos de orden en dicha tabla, el sistema va a liberar automticamente la cantidad disponible de un artculo en la actualizacin de ventas. Si se agregan los tipos de orden a la tabla antes mencionada, el sistema sustrae de manera automtica la cantidad disponible del inventario durante la confirmacin del embarque. El sistema crea un registro en el Cardex en donde se usa la orden de ventas como nmero de documento y el tipo de orden como tipo de documento. Durante la actualizacin de ventas, el sistema agrega el nmero y tipo de factutra, la fecha del L/M y el nmero de batch al registro existente. Si no se agregan los tipos de orden a la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/IU), el sistema sustrae la cantidad disponible del inventario durante la actualizacin de ventas y registra el nmero y tipo de factura y la fecha del L/M en el Cardex. No se introduce ningn registro durante la confirmacin del embarque.
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Valores implcitos
Estas opciones de proceso determinan los valores implcitos, como el tipo de documento, que la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205) usa cuando no se introducen otros valores para la transaccin. 1. Tipo de lnea de las lneas de detalle de ventas nuevas Utilice esta opcin de proceso para especificar un cdigo que controle la forma en que el sistema procese las lneas en una transaccin. Los tipos de lnea afectan los sistemas con los que tiene relacin la transaccin (Libro Mayor, Costo de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administracin de inventario). De igual manera, especifica las condiciones para incluir una lnea en los informes y en los clculos. Los cdigos vlidos se definen en la pantalla Revisiones de constantes de tipo de lnea (P40205) y entre ellos se incluyen: S D J N F T M W Artculo almacenable Artculo de envo directo Costo de trabajo Artculo no almacenable Flete Informacin de texto Cargos varios y abonos Orden de trabajo
Aunque no es posible agregar artculos de inventario a una orden de ventas durante la confirmacin del embarque, puede agregar importes de artculos fuera de inventario como cargos por manejo y flete. Si se introduce un tipo de lnea fuera de inventario para lneas nuevas de detalle de ventas y se configura la opcin de proceso, Permitir registro de lneas adicionales, el sistema desplegar la ventana Registro adicional de lneas despus de que usted confirme las lneas de detalle de rdenes de venta. 2. Introduzca un cdigo de modificacin de estado siguiente para: Lneas de detalles de ventas confirmadas Utilice este estado para indicar un paso alterno en el proceso de una orden. Debe introducirse un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en las Regas de actividad de la orden basndose en el tipo de orden y lnea que se est utilizando. La combinacin de cdigos de estado especificados en las opciones de proceso Desde el estado y el Cdigo de modificacin de las lneas de detalle de ventas debe ser vlida para el ltimo estado/siguiente estado en las Reglas de actividad de la orden.
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Lneas de artculos adicionales no almacenables introducidas Utilice este estado para indicar un paso alterno en el proceso de una orden. Debe introducirse un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en las Regas de actividad de la orden basndose en el tipo de orden y lnea que se est utilizando. La combinacin de cdigos de estado especificados en las opciones de proceso Desde el estado y el Cdigo de modificacin de las lneas de detalle de ventas debe ser vlida para el ltimo estado/siguiente estado en las Reglas de actividad de la orden. Slo es posible emplear esta opcin de proceso si se ha activado la opcin de proceso Permitir registro de lneas adicionales. Cantidades en rdenes atrasadas restantes Utilice esta opcin de proceso para indicar un paso alterno en el proceso de rdenes en el caso de cantidades que no estn disponibles en el momento de la Confirmacin del embarque. En una orden confirmada, la lnea de detalle original de la orden indica la cantidad que se confirm para el embarque. Si la cantidad disponible es inferior a la cantidad ordenada, el sistema agrega una lnea de detalle de orden a fin de indicar la cantidad que falta por embarcar. El cdigo de estado actual de la nueva lnea de detalle es 904 (Orden atrasada en la confirmacin del embarque). El cdigo del estado siguiente puede tomarse del proceso de la orden o puede indicarse un estado alterno. Debe introducirse un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya determinado en las Reglas de actividad de la orden basndose en el tipo de orden y lnea que se est empleando. La combinacin de cdigos de estado especificados en las opciones de proceso Desde el estado y el Cdigo de modificacin de Cantidades atrasadas/canceladas debe ser vlido para ltimo estado/estado siguiente en las Reglas de actividad de la orden. Slo puede utilizarse esta opcin de proceso si se ha activado la opcin de proceso atrasar o cancelar cantidad no embarcada.
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Desplegar
Estas opciones de proceso indican si el sistema muestra algunos tipos de informacin sobre rdenes de venta o le permite introducir lneas adicionales durante la confirmacin. 1. Permitir el registro de lneas adicionales Utilice esta opcin de proceso para indicar si es posible agregar artculos fuera de inventario a una orden de ventas durante la confirmacin del embarque. Por ejemplo, puede agregar importes de artculos fuera de inventario, tales como cargos por manejo y flete. Los valores admisibles son: Blanco No mostrar la pantalla Registro de lnea adicional. 1 Mostrar la pantalla Registro de lnea adicional despus de que se confirmen las lneas de detalle de la orden de ventas. Esta opcin de proceso funciona con la opcin de proceso del tipo de lnea implcita de las nuevas lneas de detalle de ventas. Si se introduce un tipo de lnea fuera de inventario para las lneas nuevas de detalle de ventas, el sistema muestra el tipo de lnea en la pantalla. 2. Mostrar lneas de componentes de juegos (para uso futuro) Utilice esta opcin de proceso para escoger si se van a mostrar lneas de componentes para juegos. Cuando se confirme el envo de un juego, es posible confirmar de forma manual los componentes individuales del juego o dejar que el sistema confirme los componentes cuando se confirme el artculo principal. Los valores vlidos son: Blanco El sistema no muestra las lneas de componentes de juegos pero, pero confirma de manera automtica cada componente y cuadra la cantidad restante de cada artculo en el juego. Si no se cuenta con una cantidad disponible de un componente, el sistema atrasa o cancela todas las rdenes del juego. 1 El sistema muestra todas las lneas de componentes de juegos y el usuario debe confirmar manualmente cada componente. Si no cuenta con una cantidad disponible para un componente opcional, el sistema atrasa o cancela al componente pero no al artculo principal.
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3. Mostrar lneas de texto (para uso futuro) Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema muestra lneas de texto cuando confirma el envo de una orden. Las lneas de detalle de la orden con un tipo de lnea de texto, por lo general T, contienen informacin del memorndum. Cuando confirma el envo de una orden, puede que sea necesario visualizar la informacin de la lnea de texto. Los valores vlidos son: Blanco El sistema no muestra las lneas de texto. 1 El sistema muestra las lneas de texto. 4. Error de ubicacin de artculo en espera Utilice esta opcin de proceso para indicar si se recibe un error cuando est retenida una ubicacin de artculo. El usuario puede definir cdigos de estado de lote y asignar cdigos de estado de ubicaciones en Revisiones del Maestro de artculos, Artculos de planta/sucursal y Maestro de lotes. Un lote o ubicacin aprobada carece de un cdigo de estado. Si no se asigna un cdigo de estado, entonces se trata de un lote o ubicacin aprobados. Todos los dems cdigos indican una retencin. El sistema podra procesar artculos fuera de ubicaciones que aparezcan como retenidas. Los valores admisibles: Blanco El sistema no indica un error cuando la ubicacin del artculo est retenida. 1 El sistema no confirma el embarque de artculos desde esta ubicacin hasta que se apruebe el estado del lote. 5. Preseleccionar lneas de detalle para confirmacin Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema registra el valor de seleccin en la pantalla de revisiones. El usuario puede escoger la opcin de preseleccin de lneas de detalle si se muestran las lneas del componente del juego o subensamblajes. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no selecciona de manera automtica las lneas de detalle de confirmacin. El usuario debe introducir el valor de seleccin a fin de confirmar una lnea de detalle. 1 El sistema registra el valor de seleccin, 1, para todas las lneas de detalle de orden en la pantalla Revisiones. Es posible cancelar la seleccin de cualesquier lneas que no se confirmen para el embarque.
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Modificaciones
Estas opciones de proceso definen el hecho de si el sistema verifica la disponibilidad antes de confirmar la lnea de detalles de la orden y si es posible cambiar la cantidad. 1. Verificar disponibilidad Utilice esta opcin de proceso para especificar si el sistema avisa al usuario sobre la disponibilidad de cantidades antes de confirmar la lnea de detalle de una orden. Es posible confirmar la disponibilidad durante la confirmacin de un embarque si no se consigna de manera fija el inventario sino hasta la confirmacin del embarque. Los valores admisibles son: Blanco El sistema verifica la disponibilidad pero no advierte que la cantidad ordenada supera la cantidad disponible. 1 El sistema verifica la disponibilidad y advierte que la cantidad ordenada supera la cantidad disponible. Si se configura la opcin de proceso Confirmacin de embarque (P4205), Ficha de proceso, Atraso automtico o Cancelacin de cantidad no embarcada en atraso o cancelacin de cantidades no embarcadas, el sistema verifica la informacin sobre atrasos en el Maestro de artculos, Artculos en sucursal/ planta, Constantes de sucursal/planta e Instrucciones de facturacin al cliente y, en forma automtica, atrasa o cancela cualquier cantidad que no est disponible. Si se deja en blanco esta opcin de proceso, la cantidad seguir disponible para embarque. 2. Embarcar la cantidad disponible negativa Utilice esta opcin de proceso pra indicar si el sistema permite al usuario realizar embarques desde una ubicacin con una cantidad disponible negativa o la cantidad de la orden hace que la cantidad sea inferior a cero. Los cdigos vlidos son: Blanco El sistema permmite al usuario confirmar la lnea de detalle de la orden y realizar un embarque desde una ubicacin que tenga una cantidad disponible negativa. 1 El sistema emite un mensaje de error para indicar que la ubicacin desde la que se est realizando el embarque carece de una cantidad disponible y no le permite confirmar la lnea de detalle de la orden desde esta ubicacin. El usuario debe seleccionar otra ubicacin desde la cual realizar el embarque.
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3. Evitar embarques excesivos Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema le permite aumentar la cantidad de una lnea de detalle de orden durante la confirmacin de un embarque. Los valores admisibles son: Blanco El sistema permite al usuario aumentar la cantidad de una lnea de detalle de orden durante la confirmacin del embarque. 1 El sistema no permite al usuario aumentar la cantidad de una lnea de detalle de orden durante la confirmacin del embarque.
Proceso
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si la aplicacin Confirmacin de embarque le permite: Modificar la informacin sobre la orden como el tipo de lnea y la Direccin de entrega. Liberar la cantidad disponible
1. Modificar el tipo de lnea Utilice esta opcin de proceso para especificar un cdigo que controle la forma en que el sistema procesa las lneas de una transaccin. Los tipos de lnea afectan a los sistemas con los que se relaciona la transaccin (Libro mayor general, Costo de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administracin de inventarios). Asimismo, especifica las condiciones para incluir una lnea en informes y en clculos. Debe introducir un valor que est definido en la pantalla Revisiones de constantes de tipo de lnea (P40205). Los valores vlidos son: Blanco La informacin del tipo de lnea de la orden slo puede cambiarse para esta orden. Si introduce otro tipo de lnea, debe ser un tipo de lneas fuera del inventario. 1 No se puede cambiar el tipo de lnea. El tipo de lnea es visible en la pantalla, pero no puede modificar esta informacin. 2. Modificar la Direccin de entrega Utilice esta opcin de proceso pra indicar si es posible cambiar la informacin predeterminada de la direccin de envo. Cuando el usuario configure la Informacin del Maestro de clientes y las Instrucciones de facturacin al cliente, debe definir la direccin de venta como la direccin a la que se enva la factura y la direccin Enviar a como la direccin a la que se enva el embarque. Los valores admisibles son: Blanco No es posible cambiar la direccin de envo. 1 No es posible cambiar la direccin de envo slo en esta orden.
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3. Atrasar o cancelar la cantidad no embarcada Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema atrasa o cancela rdenes para las cuales no se cuenta con una cantidad disponible. El usuario puede permitir rdenes atrasadas por artculo o por cliente y puede especificar si se permiten tales cosas en una sucursal/planta en particular. Para atrasar una orden, debe configurar la opcin, Permite rdenes atrasadas, en el Maestro de artculos, Artculos en sucursal/planta, Constantes de sucursal/planta e Instrucciones de facturacin al cliente. Si el usuario permite rdenes atrasadas, el sistema retiene la lnea de detalle de la orden hasta que haya cantidad disponible. Si no permite rdenes atrasadas, el sistema cancela la lnea de detalle de la orden. Blanco El sistema no atrasa ni cancela una cantidad que no se ha embarcada. Toda cantidad restante ser embarcada cuando est disponible. 1 El sistema atrasa o cancela una cantidad que no se embarca en base a la informacin de rdenes atrasadas en Instrucciones de facturacin al cliente, Informacin del Maestro de artculos, Artculos en sucursal/planta y Constantes de sucursal/planta. 4. Liberar la modificacin del inventario fsico Utilcese esta opcin de proceso para indicar si el sistema le permite liberar inventario cuando confirme el embarque. Los valores admisibles son: Blanco El sistema libera la cantidad disponible del artculo cuando se confirma el embarque. Debe aadir los tipos de orden a la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/IU). 1 El sistema no libera la cantidad disponible del artculo cuando se confirma el embarque. Si no se liberan las cantidades disponibles, el sistema no realiza el procesamiento adicional como es el procesamiento bsico del nmero de serie, la interoperabilidad y la informacin del acuerdo. 5. Procesamiento de embarque y dbito Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema deber emplear el proceso de subsistemas o batch (R45100) para identificar y ajustar acuerdos de embarque y dbito al ejecutar el programa Confirmar embarques. Los valores admisibles son: Blanco No usar el proceso de subsistemas o batch. 1 Usar el proceso de subsistemas. 2 Usar el proceso de batch.
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Flete
Estas opciones de proceso indican si el sistema obtiene la informacin sobre el flete y si puede modificar la informacin sobre el flete y el transportista. 1. Programa de flete (para uso futuro) Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema obtiene informacin sobre fletes. El usuario puede estandarizar la informacin sobre flete y transportista de tal manera que los clculos de tarifa de flete se realicen con precisin para la ruta, escala y zona adecuada. Es posible especificar un transportista de preferencia para un artculo (Maestro de artculos y Artculos en sucursal/planta) o Instrucciones de facturacin al cliente. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no obtiene informacin sobre fletes y el usuario puede introducir valores que afecten slo a la orden en uso. 1 El sistema obtiene informacin sobre el flete y procesa rdenes basndose en la informacin predeterminada que est en Instrucciones de facturacin al cliente o la Informacin del Maestro de artculos. 2. Modificacin de flete (para uso futuro) Utilice esta opcin de proceso para escoger si el sistema procesa rdenes basndose en la informacin implcita. Con el fin de no modificar la informacin sobre el flete de una orden, el usuario puede inhabilitar esta informacin. Los valores admisibles son: Blanco El sistema procesa rdenes basndose en la informacin predeterminada en las Instrucciones de facturacin al cliente o en la Informacin del Maestro de artculos. 1 Es posible cambiar los valores implcitos slo para esta orden.
Impresin
Esta opcin de proceso indica si el sistema imprime facturas a travs del subsistema. 1. Impresin automtica de facturas Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema ha de imprimir facturas a travs del subsistema. Si se utiliza el procesamiento por subsistema para imprimir facturas, el usuario debe especificar la versin del programa Impresin de facturas (P42565) para activar el procesamiento mediante el subsistema. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no imprime facturas de manera automtica. 1 El sistema imprime facturas de manera automtica.
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Versiones
Estas opciones de proceso determinan la versin que usa el sistema cuando se confirma una lnea de detalle de una orden. Si deja una opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0001. 1. Registro de rdenes de venta (P4210) Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin del programa Registro de rdenes de venta (P4210) que utiliza el sistema para crear lneas adicionales de detalles de rdenes durante la confirmacin del embarque. Si se utiliza esta versin del registro de rdenes de ventas en otros programas, el sistema modifica el tipo de lnea de orden que est configurado en las opciones de proceso de Confirmacin de embarque con el tipo de lnea de orden de las opciones de proceso de esta versin del Registro de rdenes de venta. 2. Impresin de facturas (R42565) Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin del programa Impresin de facturas (R42565) que el sistema utiliza para imprimir facturas de manera automtica a travs del subsistema. El usuario debe activar la opcin de proceso, Impresin automtica de facturas, para activar el el procesamiento a travs del subsistema. Si se deja en blanco esta opcin de proceso, el sistema utilizar la versin ZJDE0001. 3. Embarque y dbito (R45100) Use esta opcin de proceso para especificar la versin de proceso de subsistemas (R45100) que deber usar el sistema para identificar los acuerdos de embarque y dbito al ejecutar el programa Confirmar embarques.
Almacn
Estas opciones de proceso definen el procesamiento adicional para la confirmacin de tara y empaque. Si sigue los requerimientos de las normas UCC 128, puede confirmar la informacin sobre tara y empaque despus de confirmar una lnea de detalle de una orden. 1. Confirmacin de empaque Utilice esta opcin de proceso para indicar si est confirmando paquetes para envo. Los valores vlidos son: Blanco No utiliza confirmacin de paquetes. 1 Utiliza confirmacin de paquetes.
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El sistema verifica que se registran el cdigo de serie del contenedor del envo (SSCC) y el cdigo del contenedor del envo (SCC) adecuados para cada registro y que correspondan a la configuracin jerrquica que se especifica en Registro de envos. Por ejemplo, si introduce una configuracin SOTPI (Envo, Orden, Tara, Paquete, Artculo) en Registro de envos pero no ha introducido un paquete SSCC o SCC, el sistema muestra un mensaje de error. El sistema verifica que el cdigo SCC y la unidad de medida para cada artculo correspondan a la informacin en Maestro de artculos y Revisiones de referencias cruzadas de artculos. La suma de las cantidades Tara/Paquete debe ser igual a la cantidad enviada en la lnea de la orden de venta. El sistema convierte la unidad de medida de SCC en la cantidad UPC si ha introducido un SCC. Por ejemplo, si confirma el envo de 24 cajas de bebidas gaseosas, el sistema verifica que se est confirmando el envo de 144 latas de bebidas gaseosas. Si cumple con los requisitos UCC 128, debe especificar una versin de Confirmacin de paquete. 2. Versin de confirmacin de empaque (P4216) Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin de Confirmacin de paquete que utiliza el sistema cuando est confirmando paquetes para envos. Esta opcin de proceso est en vigor slo si activa la opcin de proceso para utilizar la confirmacin de paquetes. Si la deja en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Calidad
Si usa la aplicacin Administracin de rdenes de venta con el sistema Administracin de calidad, estas opciones de proceso definen las versiones que generarn resultados de pruebas y un Certificado de anlisis. 1. Versin de revisiones de resultados de pruebas (P3711) Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin de Revisiones de resultados de pruebas (P3711) que utiliza el sistema para verificar las especificaciones de la calidad cuando confirma el envo de un artculo. El sistema utiliza esta versin para verificar las caractersticas del artculo para permitir unos valores mximos y mnimos, estado de lote y cantidades o porcentajes aceptables. Si un lote pasa la inspeccin de calidad y cumple con las especificaciones, entonces est disponible para su envo a ese cliente. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar la versin ZJDE0001.
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2. Certificado de anlisis Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema imprime un Certificado de anlisis (CA). Un CA es una lista de todas las pruebas realizadas y los resultados de los lotes vendidos a un cliente. Los valores vlidos son: Blanco El sistema no imprime automticamente un Certificado de anlisis. 1 El sistema imprime automticamente un Certificado de anlisis. Para generar un CA, debe especificar una versin en la opcin de proceso, Versin de extraccin del certificado de anlisis, para obtener la informacin. 3. Versin de extraccin del certificado de anlisis (R37900) Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin del programa Extraccin de certificados de anlisis (P37900) que utiliza el sistema para generar un CA. Esta opcin de proceso est en vigor slo si se ha activado la opcin de proceso para Impresin de un certificado de anlisis. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001.
Acuerdos
Si usa la aplicacin Administracin de rdenes de venta con el sistema Administracin de acuerdos, estas opciones de proceso definen el mtodo mediante el cual el sistema selecciona los acuerdos. 1. Administracin de acuerdos Si utiliza Administracin de acuerdos junto con el sistema Administracin de rdenes de venta, utilice esta opcin de proceso para introducir un destino de entrega especfico para un artculo que forma parte de un acuerdo. O Si utiliza el sistema Administracin de acuerdos junto con el sistema Administracin de rdenes de venta, utilice esta opcin de proceso para especificar el destino de la entrega para un artculo que forma parte de un acuerdo. Los valores vlidos son: 1 2 El destino puede ser cualquier ubicacin definida en el acuerdo. El sistema identifica la sucursal/planta implcita como el destino.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, debe introducir un destino especfico en la opcin de proceso, Especificacin de destino del acuerdo de prstamo.
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2. Mtodo de bsqueda de acuerdos Utilice esta opcin de proceso para identificar el mtodo mediante el cual el sistema selecciona un acuerdo. Los valores admisibles son: Blanco El sistema asigna un acuerdo basndose en la fecha de vencimiento ms cercana. 1 El sistema asigna un acuerdo de manera automtica slo si existe uno. 2 El sistema le pide asignar un acuerdo. 3 El sistema asigna un acuerdo basndose en la fecha de vencimiento ms cercana.
Interoperabilidad
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si se realiza el procesamiento de interoperabilidad. 1. Tipo de transaccin de interoperabilidad Utilice esta opcin de proceso para activar el procesamiento por interoperabilidad. Los valores admisibles son: Blanco Ignorar la interoperabilidad de salida. 1 Procesar la interoperabilidad de salida. 2. Ejecucin del subsistema de salida Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema procesa las transacciones de interoperabilidad de salida a travs del subsistema. Los valores admisibles son: Blanco Ignorar el procesamiento del subsistema de salida. 1 Realizar el procesamiento del subsistema.
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Productos a granel
Estas opciones de proceso definen el mtodo que usa el sistema para procesar los registros de prdidas y ganancias de temperatura. 1. Volmenes de transacciones a granel Utilice esta opcin de proceso para escribir registros de prdidas/ganancias de temperatura para los clientes a los que se les factura a temperatura ambiente cuando se ha liberado el inventario a temperatura estndar. La la prdida o ganancia se calcula en cualquiera de las siguientes formas: costos o ingresos. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no procesa los registros de prdidas/ganancias de temperatura. 1 En cuanto al costo, el sistema calcula la diferencia entre la extensin del volumen a temperatura ambiente multiplicado por el costo y el volumen estndar multiplicado por el costo. En el clculo se utiliza la unidad de medida principal. 2 En cuanto a los ingresos, el sistema calcula la diferencia entre la extensin del volumen a temperatura ambiente multiplicada por el precio y el volumen estndar multiplicado por el precio. En el clculo se utiliza la unidad de medida de fijacin de precio.
Entre sucursales
Estas opciones de proceso identifican los tipos de rdenes para las rdenes entre sucursales. 1. Tipos de rdenes entre sucursales Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Creacin de rdenes de ventas entre compaas (R4210IC) que utiliza el sistema para verificar los tipos de orden para rdenes entre compaas. Utilice una orden entre compaa para rellenar una orden de compra de una sucursal/planta que sea distinta de la sucursal/planta de venta. Esto es til si su compaa vende desde una ubicacin pero rellena y enva las rdenes desde otra ubicacin, como puede ser un almacn central de abastecimiento. Si deja esta opcin en blanco, el sistema utiliza ZJDE0001.
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2. Ordenes entre compaas Use esta opcin de proceso para indicar si el sistema crea rdenes entre compaas cuando crea nuevas lneas de detalle de la orden. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no crea rdenes entre compaas. 1 El sistema crea rdenes mediante Creacin de rdenes entre compaa (R4210IC) en modalidad de batch. En la modalidad de batch, el sistema procesar el trabajo inmediatamente y no podr trabajar en un modo interactivo hasta que el sistema haya procesado la orden. 2 El sistema crea rdenes mediante Creacin de rdenes entre compaas (R4210IC) en la modalidad de subsistema. En modalidad de subsistema, el sistema procesa el trabajo de una cola. Puede continuar trabajando interactivamente cuando procese las rdenes en la modalidad de subsistema.
Anticipos
Estas opciones de proceso controlan el hecho de si puede registrar la informacin sobre pago de las rdenes. El anticipo de una orden ocurre cuando un vendedor recibe un pago del cliente en el momento del registro de la orden. Existen muchos tipos de anticipos que un cliente puede usar, tales como efectivo, cheque y tarjeta de crdito. Cuando se realiza cualquier tipo de anticipo, el sistema registra la informacin sobre la transaccin de cada lnea de detalle de la orden e indica el pago en la factura. Si se embarca de ms una lnea de detalle de una orden o si se agrega una lnea de detalle a la orden, debe recibir una autorizacin nueva. 1. Procesamiento de anticipos Introduzca un 1 para actualizar Transaccin de anticipos. Si deja en blanco este campo, no se actualizar. 2. Autorizacin del proceso Introduzca un valor para indicar cmo procesa el sistema autorizaciones. Los valores vlidos son: 1 2 El sistema procesa autorizaciones de un modo interactivo. El sistema procesa autorizaciones en modalidad de batch o de subsistema, dependiendo de la versin. Blanco El sistema no procesa autorizaciones.
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3. Liquidacin del proceso Introduzca un valor para indicar cmo procesa el sistema liquidaciones. Los valores vlidos son: 1 2 El sistema procesa las liquidaciones de un modo interactivo. El sistema procesa las liquidaciones en modalidad de batch o de subsistema. Blanco El sistema no procesa las liquidaciones. 4. Autorizacin de transacciones de anticipos Introduzca la versin de Autorizar transaccin de anticipos UBE a ejecutar. Si la deja en blanco, no se ejecutar la autorizacin. 5. Liquidacin de transacciones de anticipos Introduzca la versin de Liquidacin de transaccin de anticipo. Si deja esta opcin en blanco, el sistema no ejecuta esta aplicacin. 6. Autorizacin de la retencin del anticipo Introduzca el cdigo de retencin para mostrarlo en la orden si falla el proceso de autorizacin. 7. Retraso de liquidacin para el procesamiento del anticipo Introduzca el cdigo de retencin para mostrarlo en la orden si falla el proceso de liquidacin.
Confirmacin de embarques en batch

En el men Procesos adicionales de rdenes (G4212), escoja Aplicacin en batch de confirmacin de embarques. La Aplicacin en batch de confirmacin de embarques (R42500) le permite confirmar varios embarques a la vez. Con este proceso se actualizan los archivos Encabezado de cambios a rdenes de clientes (F47131) y Detalles de cambios a rdenes de clientes (F47132). La aplicacin Confirmacin de embarques en batch invoca la aplicacin Procesador de transacciones recibidas (R47500), la cual usa tambin los archivos Cambios a rdenes de clientes. Cuando confirma los embarques para las rdenes en modalidad de batch, el sistema obtiene todas las rdenes en el estado que especifique en las opciones de proceso de Confirmacin de embarques en batch (R42500).
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El sistema no procesa las rdenes con los siguientes criterios: Ordenes en espera Ordenes que est procesando el sistema Administracin de almacenes Ordenes que se procesaron anteriormente para confirmacin de embarques Ordenes con una cantidad comprometida a futuro mayor que cero
Puede ejecutar la confirmacin de embarques en batch en la modalidad de prueba y final. Cuando ejecute la confirmacin del embarque en batch en la modalidad de prueba, el sistema no cambiar el estado de las rdenes ni actualizar la base de datos. El sistema enviar mensajes electrnicos de error al Centro de trabajo. Puede corregir errores en la pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta y volver a someter la orden para su confirmacin. Cuando ejecute la aplicacin Confirmacin de embarques en batch (R42500), el sistema ejecutar en forma automtica la aplicacin Procesador de transacciones recibidas (R47500) con el fin de mejorar el procesamiento en batch. Cuando configure las opciones de proceso de la aplicacin Confirmacin de embarques en batch (R42500), debe especificar una versin de la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205). Consulte la siguiente tabla para detectar las transacciones que no se hayan completado con la aplicacin Confirmacin de embarques en batch:
Deteccin de problemas de la aplicacin Confirmacin de embarques en batch

Cuando haya configurado las opciones de proceso del Procesador de transacciones recibidas (R47500) a:
Considere la siguiente accin de recuperacin: Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Vuelva a ejecutar la aplicacin Confirmacin de embarques en batch en la modalidad de prueba o final, utilizando la misma seleccin de datos. Puede alterar la seleccin de datos en la modalidad de prueba si desea volver a pro cesar las lneas de detalle de las rdenes que fallaron.
Modalidad de prueba: 1 Registros de depuracin: 1
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Considere la siguiente accin de recuperacin: Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Vuelva a ejecutar la aplicacin Confirmacin de embarques en batch en la modalidad final. Configure la seleccin de datos de tal man era que procese las lneas de detalles de rdenes que fallaron. Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Ejecute el Procesador de trans acciones recibidas en la modalidad de prue ba o final. Dado que la opcin de proceso se confi gur de tal manera que se depuraran los registros procesados, no puede volver a eje cutar la aplicacin Confirmacin de embar que en batch. Use el nmero original del batch EDI del archivo Encabezado de cambios a rdenes de clientes (F47131) para la seleccin de datos. Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Ejecute el Procesador de trans acciones recibidas en la modalidad final. Dado que la opcin de proceso se confi gur de tal manera que se depuraran los registros procesados, no puede volver a eje cutar la aplicacin Confirmacin de embar ques en batch. Use el nmero original del batch EDI del archivo Encabezado de cambios a rdenes de clientes (F47131) as como los nmeros de orden y de lnea de las lneas de detalle que fallaron en la seleccin de datos.
Modalidad de prueba: 1 Registros de depuracin: en blanco
Modalidad de prueba: en blanco Registros de depuracin: 1
Modalidad de prueba: en blanco Registros de depuracin: en blanco
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Consulte la siguiente tabla para detectar las transacciones que no se hayan completado con el Procesador de transacciones recibidas:
Deteccin de problemas del Procesador de transacciones recibidas

Considere la siguiente accin de recuperacin: Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Vuelva a ejecutar el Procesador de transacciones recibidas en la modalidad de prueba o final, utilizando la misma selec cin de datos. Puede alterar la seleccin de datos en la modalidad de prueba si desea volver a pro cesar las lneas de detalle de las rdenes que fallaron. Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Vuelva a ejecutar el Procesador de transacciones recibidas en la modalidad de prueba o final, utilizando la misma selec cin de datos. Puede alterar la seleccin de datos en la modalidad de prueba si desea volver a pro cesar las lneas de detalle de las rdenes que fallaron. Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Vuelva a ejecutar el Procesador de transacciones recibidas en la modalidad de prueba o final, utilizando la misma selec cin de datos. Puede alterar la seleccin de datos en la modalidad de prueba si desea volver a pro cesar las lneas de detalle de las rdenes que fallaron. Haga las correcciones necesarias en las lneas de detalle que fallaron durante el pro cesamiento. Vuelva a ejecutar el Procesador de transacciones recibidas en la modalidad final, utilizando la misma seleccin de datos. Puede alterar la seleccin de datos en la modalidad de prueba si desea volver a pro cesar las lneas de detalle de las rdenes que fallaron.
Modalidad de prueba: 1 Registros de depuracin: 1
Modalidad de prueba: 1 Registros de depuracin: en blanco
Modalidad de prueba: en blanco Registros de depuracin: 1
Modalidad de prueba: en blanco Registros de depuracin: en blanco
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Nota: J.D. Edwards recomienda que si configura la aplicacin Confirmacin de embarques en batch para llamar al Procesador de transacciones recibidas, debe asegurarse de que ste no tenga activado ningn criterio de seleccin de datos. Adems, los cdigos de estado indicados en la aplicacin Confirmacin de embarque en batch modifican los cdigos de estado configurados en las opciones de proceso del Procesador de transacciones recibidas.
Antes de comenzar
Antes de que pueda hacer funcionar este proceso en batch, realice las siguientes tareas: - Cree una versin de la aplicacin Confirmacin de embarques en batch (R42500) y configure las opciones de proceso de acuerdo con las necesidades de su compaa. Por ejemplo, tal vez desee crear varias versiones para la modalidad de prueba o final. De esta forma, puede revisar las rdenes que se confirmarn antes de confirmar de hecho las rdenes y actualizar la base de datos. - Cree una versin de la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205) y configure las opciones de proceso de acuerdo con las necesidades de su compaa. Consulte Confirmacin de embarque para obtener ms informacin acerca de las opciones de proceso de la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205). - Cree una versin del Procesador de transacciones recibidas (R47500) y configure las opciones de proceso de acuerdo con las necesidades de su compaa. - Asegrese de que la versin correcta del Procesador de transacciones recibidas (R47500) est indicada en las opciones de proceso de la aplicacin Confirmacin de embarques en batch (R42500). - Asegrese de que la versin correcta de la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205) est indicada en las opciones de proceso del Procesador de transacciones recibidas (R47500).
Impresin de documentos de embarque

Puede imprimir documentos de embarque, como por ejemplo conocimientos de embarque e informes de entrega antes de enviar la orden. Los documentos de embarque acompaan la orden hasta su destino. El personal de entrega puede usar estos documentos para comparar lo que tienen que entregar con lo que transportan.
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La impresin de documentos de embarque incluye las siguientes tareas: - Impresin de conocimientos de embarque - Impresin de notas de entrega
Antes de comenzar
- Verifique que las reglas de actividad de rdenes incluyan un estado para la impresin de documentos de embarque. Consulte Configuracin de reglas de actividad de rdenes.
Impresin de conocimientos de embarque

En el men Informes sobre rdenes de venta (G42111), escoja Impresin de documentos de embarque. Ejecute una versin de la aplicacin Impresin de documentos de embarque con el fin de imprimir los conocimientos de embarque. Un conocimiento de embarque incluye la siguiente informacin sobre la orden:
Artculo Incluye descripcin del artculo, cantidad, peso y volumen Incluye direccin del cliente y precios. Incluye instrucciones de embarque, peso y volumen total. Incluye las lneas para las firmas del conductor y del cliente.
Facturacin Embarque Entrega
Puede especificar el encabezado que se imprime en la parte superior del documento, como 'Conocimiento de embarque' cuando ejecuta la aplicacin. Como el documento de embarque tiene la firma de la persona que realiza la entrega y la del cliente tambin puede usarlo como un recibo.
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Opciones de proceso: Conocimiento de embarque

Implcitos 1 1. Introduzca un Valor del cdigo de estado Implcitos 2 1. Introduzca una Modificacin del estado siguiente 2. 1=Evitar la actualizacin del Cdigo de estado siguiente desde Reglas de actividad de rdenes, en blanco= Se actualizar el estado siguiente 3. 1=No mostrar inventario futuro comprometido Procesar Introduzca un valor de unidad de medida de peso o volumen en los campos del total de la orden de venta. 1. Introduzca un valor para la unidad de medida de volumen 2. Introduzca un valor para la unidad de medida de peso Imprimir 1. 1=Para mostrar precios y costos 2. 1=No imprimir componentes del juego 3. 2=Para imprimir tanto el Nmero de artculo como el Nmero del artculo del cliente o bien, djese en blanco 4. Introduzca el tipo de referencia cruzada para obtener el nmero de artculo del cliente 5. Introduzca 1 para imprimir nmeros de serie. Si se deja en blanco, no se imprimirn nmeros de serie. Divisas 1. Blanco=Imprimir slo moneda local, 1=Imprimir slo moneda extranjera, 2= Imprimir tanto la moneda local como la extranjera. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Impresin de notas de entrega

En el men Informes sobre rdenes de venta (G42111), escoja Impresin de notas de entrega. Ejecute una versin de la aplicacin Impresin de notas de entrega para imprimir informacin que puede usar el personal durante la entrega. Por ejemplo, pueden comparar los artculos que tienen que entregar con los artculos que tienen en el vehculo. Esto puede serle muy til si su compaa usa sus propios vehculos para realizar las entregas en lugar de usar vehculos de una compaa externa. Slo puede proporcionar notas de entrega a un cliente si las instrucciones de facturacin al cliente estn configuradas para permitir notas de entrega. Para asegurarse de que la factura del cliente sea exacta, puede imprimir las notas de entrega despus de confirmar un embarque y antes generar la factura del cliente de una orden. Antes de comenzar - Verifique que se hayan configurado las instrucciones de facturacin al cliente para que se puedan imprimir las notas de entrega. Consulte Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente. - Verifique que las reglas de actividad de rdenes incluyan un cdigo de estado para imprimir notas de entrega y que se encuentre entre la confirmacin de embarques y la impresin de facturas. Consulte Configuracin de reglas de actividad de rdenes.
Opciones de proceso: Impresin de notas de entrega

Implcitos 1. Introduzca una modificacin de estado siguiente 2. Introduzca un 1 para evitar la actualizacin del estado siguiente. Despliegue 1. Introduzca un 1 para imprimir lneas de componentes de juegos. 2. Introduzca un 1 para imprimir el importe total. 3. Introduzca una razn de transporte. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Despliegue 1. Introduzca el mensaje global que se ha de imprimir en cada nota de entrega. 2. Introduzca un 1 para imprimir el texto asociado. Nmero de art 1. Introduzca un 1 para imprimir el nmero de artculo del cliente. 2. Introduzca el tipo de nmero de referencia cruzada que se va a recuperar Proceso 1. Introduzca un 1 para escribir al archivo de Historial de notas de entrega Divisas 1. Introduzca un 1 para imprimir los importes en divisas. ____________ ____________ ____________ ____________
____________
____________
Embarque de cantidades parciales de rdenes

Las rdenes de venta de juegos y artculos configurados a menudo pueden tener cantidades grandes e incluso piezas y subensambles. Por lo general, a medida que se terminan los artculos (y sus componentes) de las rdenes de venta de juegos y artculos configurados, permanecen en el inventario hasta que se completa toda la orden. Sin embargo, al embarcar pequeas cantidades de artculos a medida que se completan las rdenes, puede administrar eficazmente su inventario y reducir los costos de manejo y tambin puede facturar peridicamente las cantidades completadas en lugar de esperar a que se complete toda una orden.
Consulte tambin
Familiarizacin con los embarques parciales de artculos configurados en la gua Configurador de ventas para obtener ms informacin.
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Procesamiento de anticipos
Cuando introduzca rdenes para sus clientes, puede enviar facturas a los mismos por la mercanca recibida. Puede ser que en ocasiones los clientes hagan un pago por adelantado inmediatamente despus de registrar una orden. Con el procesamiento de anticipos, puede generar una factura como recibo para el cliente indicando que ya se ha pagado el total de la orden con anticipacin. El anticipo de una orden ocurre cuando un vendedor recibe un pago del cliente en el momento del registro de la orden. Existen muchos tipos de anticipos que un cliente puede usar, tales como efectivo, cheque y tarjeta de crdito. Cuando se realiza cualquier tipo de anticipo, el sistema registra la informacin sobre la transaccin de cada lnea de detalle de la orden e indica el pago en la factura. El procesamiento de anticipos incluye las siguientes tareas: - Configuracin del procesamiento de anticipos - Autorizacin de transacciones con tarjeta de crdito - Actualizacin de transacciones de anticipos - Liquidacin de transacciones de anticipos - Trabajo con pagars Existen dos tipos de transacciones de anticipos:
Anticipos entre dos Los anticipos entre dos son generalmente transacciones en efectivo o cheque que ocurren entre su compaa y el cliente. Cuando se paga por anticipado una orden en efectivo o cheque, el sistema indica la forma del anticipo, la transaccin y el total en la factura. Los anticipos entre tres son generalmente transacciones con tarjeta de crdito que ocurren entre su compaa, el cliente y la compaa emisora de la tarjeta de crdito. En este sistema, la transaccin es una trasmisin electrnica de la informacin sobre la transaccin entre el banco, la compaa emisora de la tarjeta de crdito y el que procesa dicha tarjeta.
Anticipos entre tres
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El sistema de procesamiento de anticipos proporciona una interfaz entre las aplicaciones de OneWorld, como el Registro de rdenes de venta y el procesador de la tarjeta de crdito que identifica al vendedor. Con el sistema de procesamiento de anticipos, puede integrar las autorizaciones de tarjeta de crdito y los ajustes finales con los procesos de su compaa tales como el registro de rdenes y los procedimientos de facturacin. Para las transacciones de pagos entre tres, J. D. Edwards no proporciona procesadores de transacciones de software intermedio ni de tarjeta de crdito. Con el fin de completar los procesos de anticipos con tarjeta de crdito, debe seleccionar un procesador de la tarjeta, un proveedor de tercera parte o una solucin de software intermedio, con la que pueda trasmitir la informacin entre OneWorld, la emisora de la tarjeta de crdito y su banco.
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Configuracin del procesamiento de anticipos
En el men Procesamiento de anticipos (G42131), escoja Informacin sobre el procesamiento de anticipos. Antes de procesar las transacciones entre dos o entre tres, debe identificar los puntos del proceso en los que el sistema autoriza rdenes con los tipos de transaccin de la compaa emisora de la tarjeta de crdito y el estado en el que se realizan los ajustes. Realice las siguientes tareas: - Configuracin del flujo de estado de anticipos - Configuracin de los tipos de anticipo - Configuracin de cdigos de espera de anticipos
Antes de comenzar
- Verifique que se haya realizado la configuracin adecuada del procesador de tarjeta de crdito. Esta informacin incluye la identificacin del negocio afiliado, la identificacin de la terminal, los nmeros telefnicos de autorizaciones y ajustes y cualquier otra informacin que sea necesaria para una trasmisin electrnica satisfactoria.
Configuracin del flujo de estado de anticipos

La autorizacin ocurre generalmente despus de la introduccin de rdenes. El ajuste ocurre generalmente despus de la confirmacin del embarque pero antes de la facturacin. El sistema sigue las reglas de actividad de rdenes correspondiente a la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea. Puede configurar cdigos de estado de modificacin en las opciones de proceso de las siguientes aplicaciones: Registro de rdenes de venta (P4210) Confirmacin de embarque (P4205) Impresin de facturas (P42565) Liberacin de rdenes en espera (P43070) Actualizacin de ventas (R42800)
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Cuando realice una consulta sobre rdenes en la pantalla Informacin sobre el procesamiento de anticipos, puede identificar el estado de las transacciones, como las transacciones que estn listas para ser autorizadas, ajustadas o rechazadas, con base en los cdigos de estado de anticipos en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/SP). Se han predefinido los siguientes estados: En blanco, el cual indica una autorizacin previa 01, Enviado para autorizacin 02, Autorizado 03, Listo para ajuste 04, Enviado para ajustes 05, Ajustado 06, No autorizado/error 07, Sin ajuste/error
Configuracin de tipos de anticipos

Los cdigos de instrumentos de pago (00/PY) indican varios mtodos de pago, como pagar, cheque y transferencia electrnica de fondos. Asigne un cdigo de instrumento de pago a cada factura o comprobante. Configure un cdigo por cada tipo de instrumento de pago que use. El sistema tambin usa esta tabla de cdigos definidos por el usuario en los sistemas generales de OneWorld para los comprobantes y las facturas. Para identificar las transacciones para anticipo, debe usar los tipos de pago con cdigos de manejo asignados. Un espacio en blanco es el valor implcito.
Codificacin fija
X - Cheque para intercambio electrnico de datos (EDI) Y - Transferencia cablegrfica EDI Z - EDI ? - pago con tarjeta de crdito
Codificacin flexible
C - Cheque (8.75 pulgadas) D - Pagar N - Billete T - Transferencia electrnica de fondos W - Cheque (8.5 pulgadas)
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Configuracin del procesamiento de anticipos
Cdigos de manejo especial

Los valores que aparecen en la columna de cdigos de manejo especial correspondientes al tipo de instrumento de pago controlan el procesamiento de anticipos. En otras palabras, si configura un cdigo de manejo para un tipo de pago, el sistema procesa la transaccin a travs del ciclo de autorizacin y ajustes. J. D. Edwards ha predefinido los tipos de pago con los siguientes cdigos especiales de manejo: 11, en efectivo 12, con tarjeta de crdito 13, en cheque
Consulte tambin Registro de anticipos en la gua Cuentas por pagar para obtener ms informacin acerca de los comprobantes de anticipos.
Configuracin de cdigos de espera de anticipos

En el men Configuracin de Administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Informacin sobre rdenes en espera. Puede configurar la informacin sobre rdenes en espera que el sistema usa para poner las rdenes en espera. El sistema aplica esta informacin si configura las opciones de proceso correspondientes de la aplicacin Registro de rdenes de venta. J. D. Edwards le recomienda que defina los siguientes cdigos de espera para las transacciones de anticipos: Espera de ajustes, identificado con el cdigo de espera, CS Espera de autorizacin, identificado con el cdigo de espera, CA
Cdigos de espera de autorizacin

Utilice esta opcin de proceso para especificar un cdigo de retencin que el sistema emplee para restringir el nmero de artculos o grupo de artculos que un cliente o grupo de clientes puede comprar. El usuario debe configurar la preferencia de Asignacin de producto en el Maestro de preferencias (P40070), activar la preferencia mediante la Seleccin de preferencias (R40400), determinar la informacin del cdigo de retencin en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y despus el procesamiento del perfil de preferencias en la opcin de proceso P4210, Versiones, Perfil de preferencias. Debe introducirse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC.
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Cdigos de espera de ajustes

Utilice esta opcin de proceso para especificar un cdigo de retencin que el sistema emplee para restringir el nmero de artculos o grupo de artculos que un cliente o grupo de clientes puede comprar. El usuario debe configurar la preferencia de Asignacin de producto en el Maestro de preferencias (P40070), activar la preferencia mediante la Seleccin de preferencias (R40400), determinar la informacin del cdigo de retencin en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y despus el procesamiento del perfil de preferencias en la opcin de proceso P4210, Versiones, Perfil de preferencias. Debe introducirse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC.
Consulte tambin
Definicin de cdigos de espera para rdenes para los pasos especficos de la configuracin de los cdigos de espera de autorizacin y ajustes.
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Autorizacin de transacciones con tarjeta de crdito
En el men Procesamiento de anticipos (G42131), escoja Autorizacin de transacciones de anticipos. Durante el registro de rdenes, capture la informacin sobre la transaccin con tarjeta de crdito del cliente y transmita el importe de la orden a travs de la solucin de software intermedio: un procesador de tarjeta de crdito. El procesador a su vez verifica las cuentas del tarjetahabiente para ver si cuenta con fondos disponibles y bloquea el importe de la orden en la lnea de crdito del cliente. El procesador de la tarjeta de crdito emite un cdigo de autorizacin. El proceso de autorizacin vara dependiendo del procesador de la tarjeta de crdito. Si la autorizacin es satisfactoria, el sistema emite un cdigo de autorizacin y el sistema actualiza el estado de la transaccin en el archivo Transacciones de anticipos.
Opciones de proceso: Autorizacin de transacciones de anticipos

Implcitos Introduzca el Cdigo de modificacin de estado siguiente para: 1. Lneas autorizadas. Retener 1. Retencin de autorizacin para Procesamiento de anticipos. ____________ ____________
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Actualizacin de transacciones de anticipos
Cuando hace un cambio a una orden que afecta la transaccin de anticipos, el sistema actualiza el registro de la transaccin y activa el reprocesamiento en caso de necesidad. Por ejemplo, si cancela una orden, el sistema anula la transaccin del anticipo. Si aumenta la cantidad, el sistema inicia de nuevo el proceso de autorizacin. La actualizacin de las transacciones de anticipos incluye las siguientes tareas: - Cambio de las transacciones de anticipos durante el procesamiento de rdenes - Actualizacin manual del estado de las transacciones - Revisin del estado de las transacciones
Cambio de las transacciones de anticipos durante el procesamiento de rdenes

Puede procesar las transacciones de dos y tres partes a travs del ciclo normal de procesamiento de rdenes. Cuando cambia la informacin sobre una orden, ya sea que aumente la cantidad o aumente la orden, el sistema la actualiza con el estado de pago actualizado en el archivo Transacciones de anticipos adems de actualizar la informacin sobre la orden en los archivos normales de Administracin de rdenes de venta, tales como Encabezado de rdenes de venta (F4201), Detalle de rdenes de venta (F4211) y Libro mayor de ventas (F42199), dependiendo de las reglas de actividad de rdenes. Debe activar el procesamiento de anticipos en las opciones de proceso para las siguientes aplicaciones de Administracin de rdenes de venta: Registro de rdenes de venta (P4210) Confirmacin de embarque (P4205) Impresin de facturas (P42565) Liberacin de rdenes en espera (P43070) Actualizacin de ventas (R42800)
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Revise los siguientes temas si cambia las transacciones de anticipos durante el procesamiento de rdenes: Trabajo con informacin sobre anticipos durante el registro de rdenes Liberacin de rdenes en espera para la autorizacin y ajustes Actualizacin del estado de la transaccin durante la confirmacin de embarques Impresin de informacin sobre anticipos en las facturas Actualizacin de informacin sobre anticipos en la Actualizacin de ventas
Trabajo con informacin sobre anticipos durante el registro de rdenes

Puede introducir o actualizar el anticipo durante el registro de rdenes si las opciones de proceso correspondientes estn definidas para el procesamiento de anticipos. Despus de introducir una orden, puede entrar a Revisiones de transacciones de anticipos para introducir el nmero de cheque o la informacin sobre la tarjeta de crdito. El sistema obtiene el importe de la orden ms los impuestos calculados como el importe del anticipo. Cuando introduzca la informacin sobre el anticipo, el sistema guarda un registro en el archivo Transacciones de anticipos. Tal vez necesite una autorizacin adicional si realiza una consulta sobre una orden y cambia la informacin. Despus de que acepte los cambios a la orden, el sistema compara el total de la orden contra el importe autorizado en el archivo Transacciones de anticipos. Si el importe de la orden es superior al importe autorizado, el sistema actualiza el estado de la transaccin para obtener la autorizacin. Si una lnea de detalle de una orden se cancela o se atrasa en forma parcial, entonces no se necesita una autorizacin nueva a no ser que las dems transacciones pasen a un estado ajustado. Por el momento, slo se permite un tipo de anticipo por orden. Consulte tambin Trabajo con informacin sobre detalle para obtener ms informacin acerca de la aplicacin Registro de rdenes de venta y las opciones de proceso relacionadas.
Liberacin de rdenes en espera para la autorizacin y ajustes

Si se pone una orden en espera porque no aprob la autorizacin o ajustes, puede usar la aplicacin Liberacin de rdenes en espera (P43070) para regresar una orden al ciclo de procesamiento. Sin embargo, el sistema no procesa las rdenes de este cliente hasta que las libera. Debe tener el acceso de seguridad apropiado para liberar una orden.
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Debe configurar las opciones de proceso de Anticipos en la aplicacin Liberacin de rdenes en espera (P43070) y as pasar el estado del anticipo a Listo para autorizar o Listo para ajuste cuando se libere una orden en espera. Puede imprimir el informe Ordenes de venta en espera para revisarlas todas. Consulte tambin Trabajo con Liberacin de rdenes para obtener ms informacin acerca de la aplicacin Liberacin de rdenes en espera (P43070). Configuracin de cdigos de espera de anticipos
Actualizacin del estado de la transaccin durante la confirmacin del embarque

Si se embarca ms una lnea de detalle de una orden o si se agrega una lnea de detalle a la orden, debe recibir una autorizacin nueva. Consulte tambin Trabajo con embarques para obtener ms informacin acerca de la aplicacin Confirmacin de embarque (P4205) y las opciones de proceso relacionadas.
Impresin de informacin sobre anticipos en las facturas

Cuando imprima las facturas, puede configurar las opciones de proceso para imprimir la informacin sobre los anticipos en el documento. No es posible resumir las facturas cuando activa el procesamiento de anticipos en la aplicacin Impresin de facturas. Consulte tambin Impresin de facturas estndar para obtener ms informacin acerca de la aplicacin Impresin de facturas (R42565).
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Actualizacin de informacin sobre anticipos en la Actualizacin de ventas

En la aplicacin Actualizacin de ventas, debe activar las opciones de proceso Anticipos y si la transaccin de ajuste es vlida y no se encuentran errores en la Actualizacin de ventas, entonces el sistema genera un pagar mediante el cual se solicitan fondos del banco de la compaa emisora de la tarjeta de crdito. Cuando configure una versin de la aplicacin Actualizacin de ventas para las Transacciones de anticipos, puede configurar las opciones de proceso de tal forma que el sistema asigne un nmero de factura si no ha procesado las rdenes a travs de la aplicacin Impresin de facturas; sin embargo, no es posible resumir las facturas. Si est activada la opcin de proceso del procesamiento de anticipos y si ha ocurrido el ajuste de una transaccin de anticipo, el sistema elabora un registro de pagar de cuentas por cobrar al banco de la compaa emisora de la tarjeta de crdito. Durante la actualizacin de ventas, invoque la versin de Pagars preautorizados para generar los registros de pagar. Una vez que se elaboren los pagars, pueden cerrarse de la siguiente forma: Asientos de diario por cargos (P0911) Cobranza de pagars de cuentas por cobrar de anticipos (R03B680)
Consulte tambin Informacin sobre actualizacin de ventas para obtener ms informacin acerca de la aplicacin Actualizacin de ventas (R42800).
Actualizacin manual del estado de las transacciones

Puede introducir o actualizar el anticipo durante el registro de rdenes si las opciones de proceso correspondientes estn definidas para el procesamiento de anticipos. Despus de introducir una orden, puede entrar a Revisiones de transacciones de anticipos para introducir el nmero de cheque o la informacin sobre la tarjeta de crdito. El sistema obtiene el importe de la orden ms los impuestos calculados como el importe del anticipo. Cuando introduzca la informacin sobre el anticipo, el sistema guarda un registro en el archivo Transacciones de anticipos. Puede revisar el estado del anticipo de un cliente o estado en particular. Puede modificar el estado de los anticipos de una transaccin usando la aplicacin Informacin sobre el procesamiento de anticipos (P004201).
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Para actualizar en forma manual el estado de la transaccin En el men Procesamiento de anticipos (G42131), escoja Informacin sobre el procesamiento de anticipos. 1. En la pantalla Trabajo con Transacciones de anticipos, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en Buscar para localizar las transacciones de anticipos:

Tipo de orden N de orden Sufijo de la orden Identificacin del programa
2. Seleccione la fila y escoja Revisiones en el men Fila.
3. En la pantalla Revisiones de transacciones de anticipos, revise la siguiente informacin sobre la transaccin:

N orden Tp orden Ca de orden Suf de orden Indicador originac anticipo N de secuencia N lnea
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Instrumento de pago Estado transaccin anticipo Autor importe de transac Impte pago efect Impte pago cheque Impto Ajuste impte transaccin
4. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo para actualizar en forma manual el estado del anticipo:

Estado transaccin anticipo
Campo N orden
Explicacin Es un nmero que identifica un documento original. Este puede ser un comprobante, nmero de orden, factura, efectivo no aplicado, nmero de asiento de diario y as sucesivamente. Es el cdigo definido por el usuario (sistema 00, tipo DT) que identifica el tipo de documento. Este cdigo tambin indica el origen de las transacciones. JDE ha reservado cdigos de tipo de documentos para comprobantes, facturas, ingresos y hojas de tiempo que crean asientos de compensacin automtica durante el programa de contabilizacin. (Estos asientos no autocuadran al momento de su registro original.) Los siguientes tipos de documentos han sido definidos por JDE y no deben cambiarse: P Documentos de cuentas por pagar R Documentos de cuentas por cobrar T Documentos de nminas I Documentos de inventarios O Documentos de procesamiento de rdenes de compra J Documetos de contabilidad general/facturacin de intereses conjuntos S Documentos de procesamiento de rdenes de venta
Tp orden
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Campo Ca de orden
Explicacin Es un nmero que, junto con el nmero de orden, y el tipo de orden, identifica en forma exclusiva un documento de orden (como por ejemplo, una orden de compras, un contrato, una orden de ventas, etc.). Si se est usando el programa Nmeros siguientes por compaa y Ao fiscal, el programa de Nmeros siguientes automtico (X0010) utilizar la compaa de la orden para obtener el Nmero siguiente correcto de esa compaa. Si dos o ms documentos de orden tienen el mismo nmero de orden y tipo de orden, la compaa de la orden permitir localizar el documento deseado. Si se est utilizando el programa regular de Nmeros siguientes, la compaa de la orden no se utilizar para asignar el nmero siguiente. Por lo tanto, es probable que sea innecesaria para localizar el documento.
Suf de orden
En los sistemas de C/C y C/P, es un cdigo que corresponde a la partida de pago. En los sistemas Orden compras y ventas, este cdigo identifica mltiples transacciones para una orden original. Para las rdenes de compra, el cdigo siempre es 000. Para las rdenes de venta con recepciones parciales mltiples aplicadas a una orden, la primera lista de verificacin de recibo utilizada para registrar recibos tendr el sufijo 000, la siguiente tendr el sufijo 001, la siguiente el 002, etc.
Indicador originac anticipo Este cdigo definido por el usuario (00/PO) especifica el sistema de origen del anticipo, como 01 indica Registro de rdenes de venta. N de secuencia N lnea Es el nmero que usa el sistema para ordenar en secuencia la informacin. Es un nmero que identifica mltiples incidentes, como nmero de lneas en una orden de compra u otro documento. Por lo general el sistema asigna este nmero pero en algunas casos usted lo debe modificar. Cdigo definido por el usuario (sistema 00/tipo PY) que especifica la manera en la que el cliente hace los pagos. Por ejemplo: C Cheque D Giro T Transferencia electrnica de fondos
Instrumento de pago
Estado transaccin anticipo Este campo indica el estado de la transaccin de anticipo. Autor importe de transac Impte pago efect Esta es la cantidad correspondiente a la autorizacin del anticipo con tarjeta de crdito. Este campo indica el importe que se paga en efectivo como anticipo.
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Campo Impte pago cheque Impto
Explicacin Este campo indica el importe que se paga con cheque como anticipo. Es el nmro que identifica la cantidad del impuesto (la cantidad impuesta y pagadera a las autoridades fiscales por concepto de ventas, uso, e impuestos IVA). Este importe del ajuste del prepago.
Ajuste impte transaccin
Revisin del estado de las transacciones

En el men Procesamiento de anticipos (G42131), escoja Informe sobre transacciones de anticipos. Puede usar el Informe sobre transacciones de anticipos para determinar cules transacciones estn en qu estado. Basndose en la seleccin de datos, en el informe pueden aparecer los anticipos que se han autorizado pero no ajustado o las transacciones con errores.
Opciones de proceso: Informe sobre transacciones de anticipos

Depurar 1. Depuracin de transacciones de anticipos. Blanco Las transacciones de anticipos no se depurarn. 1 Las transacciones de ajustes de anticipos se depurarn. ____________
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Ajuste de transacciones de anticipos
En el men Procesamiento de anticipos (G42131), escoja Ajuste de transacciones de anticipos. La liquidacin final ocurre entre su compaa y el emisor de la tarjeta de crdito a travs del software intermedio que haya seleccionado. En este momento, debe transmitir todas las transacciones autorizadas al procesador de la tarjeta de crdito solicitndole fondos. El proceso de ajustes vara dependiendo del procesador de la tarjeta de crdito. Si la liquidacin es satisfactoria, el sistema emite un cdigo de liquidacin y cambia el estado a Liquidado en el archivo Transacciones de anticipos. El ajuste ocurre generalmente despus de la confirmacin del embarque pero antes de la facturacin. Puede realizar un ajustes despus de confirmar el embarque de la mercanca. De esta forma, cuando imprime facturas, puede indicar que el cliente ha pagado el importe.
Opciones de proceso: Ajuste de transacciones de anticipos

Impltos Introduzca un cdigo de modificacin de estado siguiente para: 1. Lneas ajustadas Retener 1. Retencin de ajustes para procesamiento de anticipos ____________ ____________
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Trabajo con pagars
Despus de que se lleve a cabo satisfactoriamente el proceso de ajustes, puede generar los pagars de las cuentas por cobrar al banco del emisor de la tarjeta de crdito. Una vez que elabore los pagars, puede cerrar el pagar introduciendo los asientos de diario o ejecutando la aplicacin Cobranza de pagars de cuentas por cobrar. El trabajo con pagars incluye las siguientes tareas: - Familiarizacin con los pagars preautorizados de los anticipos - Familiarizacin con la cobranza de pagars de anticipos
Familiarizacin con los pagars preautorizados de anticipos

Durante la Actualizacin de ventas, puede generar un registro de pagar despus de que se realice el ajuste del anticipo si ha configurado las opciones de proceso del proceso de anticipos y de que se haya llevado a cabo el ajuste en forma satisfactoria. Al usar una versin de la aplicacin Pagars preautorizados (R03B671), el sistema seleccionar las facturas abiertas que se pagarn como pagars.
Familiarizacin con la cobranza de pagars de los anticipos

Su banco cobra los fondos del pagar al banco de la compaa emisora de la tarjeta de crdito en la fecha de vencimiento del pagar. En o despus de la fecha de vencimiento, tanto su compaa como la compaa emisora de la tarjeta de crdito reconocen la transferencia de efectivo. Actualice el estado del pagar en sus registros para mostrar que se ha cobrado.
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Algunas compaas prefieren cancelar el pagar en la fecha del ajuste mientras que otros esperan hasta que el pago aparezca en su estado de cuenta. Dependiendo de las polticas de su compaa, use la aplicacin Cobranza de pagars de cuentas por cobrar de anticipos (R03B680) para realizar una de las siguientes acciones: Ejecute la aplicacin Actualizacin del estado con los asientos de diario en las fechas de vencimiento del pagar para crear asientos de diario. Ejecute la aplicacin Actualizacin del estado sin los asientos de diario en las fechas de vencimiento del pagar usando un cdigo de pago de estado diferente de P (pagado). Despus de que verifique que se haya hecho la cobranza, ejecute la aplicacin Actualizacin de estados con los asientos de diario.
La compaa emisora de la tarjeta de crdito tambin puede hacer algn cargo por la autorizacin. Cree un asiento de diario separado en la aplicacin Asientos de diario por cargos (P0911) para contabilizarlos. Puede ejecutar este proceso en batch ya sea en modalidad de prueba o final.
Modalidad de prueba En la modalidad de prueba, el sistema: Seleccionar los pagars con el estado remitido al banco. Es decir, los pagars que se han remitido pero que no se han cobrado todava. Imprime un informe en el que se muestran los pagars que se han de actualizar. Muestra todos los pagars que tienen un estado de pago G (pagar depositado pero sin pagar) con una fecha de vencimiento que se especifica en la opcin de proceso.
Modalidad final
En la modalidad final, el sistema funciona de la misma forma que en la modalidad de prueba salvo con las siguientes excepciones: Cambia el estado de pago de los pagars a P (pagado) y a otro valor que escoja. Despus de que se cobran los pagars, se aprueban y realizan los asientos de diario en el Libro mayor. Debe ejecutar la aplicacin usando esta opcin para cerrar los pagars. El sistema crea un asiento de diario para hacer un dbito a una cuenta de caja y un crdito en los pagars remitidos. Si el pagar se cre con un pasivo contingente, el sistema limpia dicha cuenta.
Este proceso crea registros en el archivo Detalles de aplicacin de recibos y actualiza los registros del Libro mayor de cuentas por cobrar y el Registro de recibos.
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Trabajo con pagars
Seleccin de datos para la cobranza de pagars con Actualizacin de datos

Debe seleccionar los pagars para el procesamiento de tarjetas de crdito con base en el instrumento de pago, ?, que indica las transacciones con tarjeta de crdito.
Consulte tambin
Registro de asientos de diario con IVA en la gua Contabilidad general. Trabajo con Cobranza de pagars en la gua Cuentas por cobrar.
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Facturas
Despus de procesar una lnea de detalle de una orden de venta a travs de confirmacin de embarque o carga y de realizar los clculos necesarios de flete facturable y por pagar, puede facturar al cliente por la mercanca recibida. Puede configurar ciclos para determinar un programa de facturacin que satisfaga las necesidades de sus clientes. Por ejemplo, es posible que un cliente prefiera una factura a fin de mes por todos los embarques efectuados durante ese mes y otro cliente puede desear una factura semanal para artculos especficos. Use la aplicacin Facturacin cclica para calcular las fechas de las facturas programadas. Puede ejecutar la aplicacin Impresin de facturas (R42565) para imprimir ya sea una factura en particular o un batch de facturas en el momento adecuado. Una factura le aporta la siguiente informacin sobre una orden: Artculo, cantidad y costo Fecha de embarque y fecha de vencimiento del pago Cargos adicionales y descuentos que se pueden aplicar
Realice las siguientes tareas: - Configuracin de ciclos de facturacin - Ejecucin de facturacin cclica - Impresin de facturas normales Puede configurar la informacin especfica del cliente para facilitar el procesamiento de facturas. Puede imprimir facturas que satisfagan las necesidades de su compaa a travs de una combinacin de preferencias, reglas de clculo de ciclos y programas. Configure los ciclos de facturacin para aplicar diferentes reglas de clculo de ciclos y programas a diferentes combinaciones de clientes y artculos. La configuracin de los ciclos de facturacin incluye la definicin de las reglas de clculo y la creacin de preferencias. Despus de confirmar las rdenes para la entrega, procselas a travs de la aplicacin Facturacin cclica. En la aplicacin Facturacin cclica se calculan las fechas de las facturas programadas basndose en las preferencias del ciclo de facturacin, las reglas de clculo y los rangos de fechas de las mismas.
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Configuracin de los ciclos de facturacin
Configure los ciclos de facturacin para controlar la forma en la que la aplicacin Facturacin cclica calcula las fechas de las facturas programadas. Cuando configura los ciclos de facturacin, aplica diferentes reglas y programas de clculos de ciclos a diferentes combinaciones de cliente y artculo. Por ejemplo, es posible que un cliente prefiera una factura a fin de mes por todos los embarques efectuados durante ese mes y otro cliente puede desear una factura semanal por artculos especficos. Realice las siguientes tareas para configurar los ciclos de facturacin: Creacin de preferencias del ciclo de facturacin Configuracin de reglas de clculo del ciclo de facturacin
Configure una regla de clculo del ciclo de facturacin para definir el tipo de clculo que el sistema usa para calcular la fecha de una factura. Despus de configurar el ciclo de facturacin, puede asignarlos a las combinaciones de cliente y artculo con la preferencia del ciclo de facturacin. Si es necesario, ms tarde puede revisar las fechas de las facturas programadas.
Reglas de clculo del ciclo de facturacin

Configure una regla de clculo del ciclo de facturacin para definir el tipo de clculo que el sistema usa para calcular la fecha de una factura. Por ejemplo, puede configurar una facturacin diaria, quincenal o basada en la fecha. Despus puede introducir las fechas de prueba para revisar las fechas de las facturas calculadas y asegurarse de que ha configurado el clculo correctamente. Si las reglas de clculo se realizan dos veces por semana, dos veces al mes o al final del mes, debe configurar tambin los rangos de fecha de las facturas programadas. Las siguientes reglas de clculo del ciclo de facturacin son de codificacin fija y requieren de configuraciones especficas:
Facturacin diaria Los campos Nombre basado en la fecha y Da de la semana deben estar en blanco El campo Das por incrementar es opcional
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Facturacin semanal

Requiere el campo Nombre basado en la fecha y el Da de la semana El campo Das por incrementar es opcional Requiere el campo Nombre basado en la fecha El campo Da de la semana debe estar en blanco El campo Das por incrementar es opcional Requiere el campo Nombre basado en la fecha El campo Da de la semana debe estar en blanco El campo Das por incrementar es opcional Requiere el campo Nombre basado en la fecha El campo Da de la semana debe estar en blanco El campo Das por incrementar es opcional Requiere el campo Nombre basado en la fecha El campo Da de la semana debe estar en blanco El campo Das por incrementar es opcional
Facturacin dos veces a la semana

Facturacin quincenal
Facturacin de fin de mes
Facturacin basada en la fecha
Ejemplo: clculo de fecha de factura programada

En este ejemplo se ilustra la forma en la que la aplicacin Facturacin cclica calcula la fecha de la factura programada y la forma en la que el clculo afecta la generacin de facturas. Los siguientes valores se introducen para la regla de clculo del ciclo de facturacin: Basado en la fecha es la fecha de la transaccin/orden (9/27/05). Das por incrementar es 0 La regla de clculo es a fin de mes. Los rangos de fechas de las facturas programadas son: Fechas de inicio = 1/9/05 y 1/10/05 Fechas finales = 30/9/05 y 31/10/05 Fechas de facturacin = 30/9/05 y 31/10/05
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Si la confirmacin de la entrega ocurre el 29/9/905, ocurren los siguientes eventos:

El 29/9/05 La aplicacin Facturacin cclica procesa la lnea de la orden y calcula la fecha de la factura programada para que sea el 30/9/98. Dado que la fecha de la factura programada es posterior a la fecha del sistema (29/9/05), la aplicacin Facturacin cclica crea asientos de diario diferidos. Dado que la fecha de la factura programada es anterior o igual a la fecha del sistema, la aplicacin Facturacin peridica genera la factura y la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes invierte los asientos diferidos y crea los asientos correspondientes en el Libro mayor.
El 30/9/05
ICA para ciclos de facturacin

Debe configurar las siguientes ICA cuando est procesando informacin sobre el ciclo de facturacin: 4221 - Costo de ventas diferido 4231 - Ingresos diferidos 4232 - Cuentas por cobrar no facturadas
Consulte Configuracin de instrucciones de contabilidad automtica.
Cdigos definidos por el usuario para los ciclos de facturacin

Debe configurar las siguientes tablas de UDC para usarlas con el procesamiento del ciclo de facturacin: Ciclo de facturacin - 40/CY Da de la semana - 42/DW Basado en la fecha - 42/DN Regla de clculo - 42/CR (codificacin fija)
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Para crear preferencias del ciclo de facturacin En el men Operaciones avanzadas y tcnicas (G4231), escoja Maestro de preferencias. Antes de introducir la informacin sobre las preferencias del Ciclo de facturacin, debe configurar la informacin sobre el Maestro de preferencias y jerarquas. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, localice la preferencia del ciclo de facturacin y haga clic en Seleccionar. 2. En la pantalla Trabajo con Ciclo de facturacin, haga clic en Aadir.
3. En la pantalla Seleccin de jerarqua de preferencias, escoja la combinacin apropiada y haga clic en Seleccionar.
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4. En la pantalla Revisiones del ciclo de facturacin, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

N de cliente Grupo del cliente N partida Grupo de art Ciclo de fctn Sucursal/ planta Edo de pref
Para configurar reglas de clculo del ciclo de facturacin En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Maestro de preferencias. Antes de introducir la informacin sobre las preferencias del Ciclo de facturacin, debe configurar la informacin sobre el maestro de preferencias y jerarquas. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, localice la preferencia del ciclo de facturacin. 2. Escoja las preferencias del Ciclo de facturacin y haga clic en Seleccionar. 3. En la pantalla Trabajo con Ciclo de facturacin, haga clic en Buscar para localizar los ciclos existentes.
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4. Escoja la fila de la combinacin apropiada de cliente/artculo y escoja Regla de clculo en el men Fila.
5. En la pantalla Regla de clculo del ciclo de facturacin, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos: Cicl de factr Regla de clculo Increm n de das Nbre basado en fch
6. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo si est configurando una regla de clculo de un programa de facturacin semanal: Da semana
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7. Entre a Fechas de facturas programadas si est introduciendo un ciclo de facturacin dos veces por semana, dos veces al mes o al final del mes.
8. En la pantalla Fechas de facturas programadas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos: Vigente desde Fch de venc Fch de fact
9. Regrese a la pantalla Regla de clculo del ciclo de facturacin. 10. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo para calcular la fecha de prueba de las facturas programadas: Fechas de prueba
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Ejecucin de facturacin cclica
Use la aplicacin Facturacin cclica para calcular las fechas de las facturas programadas. La facturacin cclica es una aplicacin en batch que funciona junto con las preferencias del Ciclo de facturacin y con la Regla de clculo del ciclo de facturacin. Si no se encuentra ninguna preferencia del Ciclo de facturacin, el sistema aplica el ciclo de facturacin implcito que se ha identificado en la opcin de proceso correspondiente. La fecha de la factura programada determina si el sistema introduce los asientos de diario diferidos en las cuentas del Libro mayor. Si la fecha de la factura programada es anterior a la fecha del da, ello indica que la factura se encuentra en un ciclo de facturacin. La aplicacin Facturacin cclica actualiza las cuentas diferidas del Libro mayor en Costo de ventas, ingresos y cuentas por cobrar no facturadas. Puede ejecutar la aplicacin en modalidad de prueba para propsitos de revisin o en modalidad final para efectuar las actualizaciones. Los asientos diferidos son necesarios porque aunque haya entregado la orden al cliente, el sistema no incluir la orden en la actualizacin de ventas sino hasta que la orden haya sido facturada en el siguiente ciclo de facturacin. El sistema debe actualizar los registros para indicar que el inventario ya no est en trnsito y que los registros contables reflejen la facturacin diferida. Si la fecha de la factura programada de una orden es anterior a la fecha del da, ello indica una de las siguientes situaciones: Un ciclo de facturacin diario Ningn ciclo de facturacin La fecha del da es la fecha de corte
La aplicacin no crear asientos diferidos porque la orden se incluir en la actualizacin de ventas por la noche. El sistema procesa las rdenes de manera diferente tanto fuera como dentro del ciclo de facturacin. La siguiente tabla es un ejemplo de la forma en la que el sistema actualiza diferentes cuentas del Libro mayor tanto fuera como dentro del ciclo de facturacin. Los importes del crdito y dbito representan valores muestra de cada transaccin.
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Programa
Confirmacin de carga Actualizacin de ventas a clientes
Cuenta del Libro mayor

Inventario en trnsito Inventario Costo de ventas Inventario en trnsito Cuentas por cobrar facturadas Ingresos 990 410 410
Dbito
Crdito
Asientos de diario fuera del ciclo de facturacin
410
410 990 410 410 410 410 990 990 410 410 990 990 990 990
Asientos de diario del ciclo de facturacin Confirmacin de carga Ciclo de facturacin Inventario en trnsito Inventario Costo de ventas diferido Inventario en trnsito Cuentas por cobrar no facturadas Ingresos diferidos Actualizacin de ventas a clientes Costo de ventas Costo de ventas diferido Ingresos diferidos Ingresos Cuentas por cobrar no facturadas Contabilizacin de facturas C/C
Observe las siguientes excepciones: Si la confirmacin de la carga y de la entrega ocurren al mismo tiempo (es decir, que nunca se considera que el inventario estn en trnsito), entonces la aplicacin Confirmacin de carga no crea asientos de diario. La aplicacin Facturacin cclica realiza un crdito en el inventario en lugar de hacerlo en el Inventario en trnsito. Si la aplicacin Confirmacin de carga imprime una factura principal, posteriormente el sistema no genera asientos de diario diferidos. El sistema genera asientos de diario fuera del ciclo de facturacin.
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Ejecucin de facturacin cclica
Despus de que procese las rdenes a travs de la confirmacin de carga y realice los clculos de flete por pagar y facturable, las rdenes pasarn al estado de ciclo de facturacin. Dependiendo de si cuenta con facturas impresas con los documentos de entrega, la aplicacin Facturacin cclica procesar las lneas de las rdenes de la siguiente forma:
Si se ha facturado una lnea de una orden de venta La aplicacin Facturacin cclica cambia el estado de la lnea de la orden de venta para indicar que no se ha incluido en la facturacin peridica. El sistema pasa la lnea de la orden al estado Actualizacin de ventas a clientes. La aplicacin Facturacin cclica verifica la preferencia o la opcin de proceso del Ciclo de facturacin y calcula la fecha de la factura programada. Cuando se ejecuta la aplicacin Facturacin cclica en la modalidad final, la aplicacin actualiza el archivo Etiquetas de detalle de rdenes de venta (F49211) con el ciclo de facturacin y la fecha de la factura programada. Tambin cambia el estado de la lnea de la orden para indicar que se debe incluir en la facturacin peridica. La aplicacin guarda los asientos contables diferidos de las lneas de rdenes que se facturarn en una fecha futura.
Si no se ha facturado una lnea de una orden de venta
Si desea revisar los asientos del Libro mayor o determinar si existen errores, puede revisar el informe Transacciones de facturacin cclica.
Antes de comenzar
- Configure la opcin de proceso adecuada para ejecutar la Facturacin cclica en la modalidad de prueba o final. - Verifique que se haya configurado la Regla de clculo del ciclo de facturacin. Consulte Configuracin de las reglas de clculo del ciclo de facturacin. - Verifique que se haya configurado la preferencia de Ciclo de facturacin. Consulte Familiarizacin con preferencias del ciclo de facturacin y Preferencias de creacin del ciclo de facturacin. - Verifique que exista un cdigo implcito definido por el usuario para el ciclo de facturacin. El sistema aplica este cdigo cuando no se encuentra ninguna preferencia para una combinacin de artculo y cliente.
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Revisin del informe Transacciones de facturacin cclica

La aplicacin Facturacin cclica genera el informe Transacciones de facturacin cclica para asientos diferidos. Este informe detalla los asientos del Libro mayor de una lnea de la orden en particular. El sistema le permite hasta cuatro asientos del Libro mayor para una sola lnea de la orden. Cuando ejecuta la aplicacin Facturacin cclica en la modalidad de prueba, este informe muestra los asientos del Libro mayor que ocurrirn cuando ejecute la aplicacin en la modalidad final. Cuando ejecuta la aplicacin en la modalidad final, el informe muestra las actualizaciones que se han hecho.
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Impresin de facturas normales
En el men Procesamiento de rdenes de venta (G4211), escoja Impresin de facturas. La aplicacin Impresin de facturas actualiza los siguientes campos del archivo Detalle de rdenes de venta: Nmero de factura Fecha de la factura Tipo de documento de factura Cdigos de estado (la aplicacin configura el cdigo de estado siguiente para ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes)
Debe especificar el cdigo del estado siguiente que el sistema seleccionar para el procesamiento. Nota: puede procesar e imprimir un grupo de facturas en un batch usando la modalidad de prueba o final. Cuando ejecuta la aplicacin Impresin de facturas en la modalidad de prueba, el sistema no actualiza los cdigos de estado ni ningn archivo. Puede usar la versin de prueba para otras funciones como las confirmaciones de rdenes de venta o reimpresiones de facturas. Debe ejecutar la versin XJDE0005 o una copia de esta versin para procesar adecuadamente las pruebas de las facturas. Revise los siguientes temas para obtener informacin especfica sobre la impresin de facturas: Tipos de facturas Monedas Impuestos
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Tipos de facturas
Puede especificar uno de los siguientes tipos de factura para sus clientes:
Factura no consolidada El sistema imprime una factura por cada orden que hace el cliente. El sistema combina varias rdenes de venta en una factura. Puede configurar la opcin para consolidar facturas en las instrucciones de facturacin al cliente. Cuando escoge consolidar facturas, el sistema consolida las cuentas por cobrar y los asientos del Libro mayor. Si ejecuta facturas consolidadas y evita que el sistema asigne nmeros de cuentas por cobrar, debe escoger la versin de Actualizacin de ventas que asigne los nmeros de facturas. Consulte Actualizacin de la informacin sobre ventas.. Factura resumida El sistema combina varios artculos de lnea para el mismo artculo si el nmero de artculo y el costo y precio para cada artculo de la lnea son idnticos. Por ejemplo, si embarca un mismo artculo a varios lugares, sera mejor resumir las lneas de la factura que se envan a la direccin Facturar a.
Factura consolidada
Nota: puede consolidar o resumir las facturas, pero no puede hacer ambas cosas.
Monedas
Puede escoger las monedas en las que desea imprimir el importe neto, el impuesto y el importe bruto en sus facturas. Las opciones de proceso le permiten imprimir los importes en moneda nacional o extranjera o en las siguientes dos monedas: Moneda nacional y de clculo Moneda extranjera y de clculo
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Una moneda de clculo es una moneda diferente de la nacional o de la extranjera en una transaccin. La aplicacin Impresin de facturas usa el procesamiento de la moneda de clculo para imprimir los importes como si se hubiesen registrado en otra moneda. Una de las ventajas del procesamiento con la moneda de clculo es que no afecta el espacio en disco. Los importes en moneda de clculo se almacenan temporalmente en el archivo de trabajo Impresin de facturas (F42565) y se borran despus de que se procesan las facturas. Para imprimir los importes en moneda extranjera y de clculo, la aplicacin Impresin de facturas: Calcula los importes en moneda extranjera y de clculo con base en el importe en moneda nacional de la orden de venta. Usa el tipo de cambio vigente en la fecha de la orden de venta y no el vigente en la fecha de la factura. Imprime los importes en moneda extranjera slo por cada lnea de detalle.
Impuestos
Puede imprimir la informacin resumida de impuestos en moneda nacional, extranjera y de clculo con base en uno de los siguientes: Grupo fiscal: Importe total gravable Area fiscal: Area/tasa fiscal, como por ejemplo estado Autoridad fiscal: Autoridad fiscal con jurisdiccin en el rea fiscal, como un condado o ciudad
Si la orden tiene artculos que estn gravados con tasas diferentes, el sistema calcula los impuestos, pero imprime la sigla N/A (no aplica) en lugar de una tasa fiscal. El sistema calcula los importes fiscales slo para los artculos que se envan. Ningn artculo en rdenes atrasadas de la factura tiene informacin sobre importes fiscales. Si imprime los importes de factura en una moneda de clculo, tambin puede configurar una opcin de proceso para imprimir los importes resumidos de impuestos en la misma moneda de clculo.
Antes de comenzar
- Verifique que las rdenes de venta tengan el cdigo de estado correcto para la impresin de facturas.
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Opciones de proceso: Impresin de facturas (R42565)

Valores implcitos
Estas opciones de proceso especifican la informacin implcita que el sistema utiliza para imprimir facturas. Al configurar estos valores implcitos, especificar la forma en la que desea que el sistema procese las facturas. 1. Cdigo de estado: inicial Use esta opcin de proceso para especificar el rango inicial del cdigo de estado que debe utilizar el sistema para seleccionar las rdenes cuyas facturas deben imprimirse. Debe usar un estado que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/AT) de las reglas de actividad de rdenes. La combinacin de Cdigo de estado - Desde y Cdigo de estado - Hasta debe ser una combinacin vlida de estado ltimo y siguiente en el archivo Reglas de actividad de rdenes correspondiente al tipo de orden y tipo de lnea que se procese. 2. Cdigo de estado: final Use esta opcin de proceso para especificar el rango del cdigo de estado que debe utilizar el sistema para seleccionar las rdenes cuyas facturas deben imprimirse. Debe usar un estado que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/AT) de las reglas de actividad de la orden. La combinacin de Cdigo de estado - Desde y Cdigo de estado - Hasta debe ser una combinacin vlida de estado ltimo y siguiente en el archivo Reglas de actividad de rdenes correspondiente al tipo de orden y tipo de lnea que se procese. 3. Basado en el estado Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema selecciona el archivo Detalles de rdenes de venta de acuerdo con el ltimo estado o estado siguiente. Los valores admisibles son: 1 2 Seleccionar de acuerdo con el ltimo estado. Seleccionar de acuerdo con el estado siguiente.
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4. Modificacin del cdigo de estado siguiente Use esta opcin de proceso para indicar el siguiente paso en el proceso de la orden. El cdigo definido por el usuario que especifique (40/AT) debe haber sido configurado en las Reglas de actividad de rdenes conforme al tipo de orden y de lnea que est usando. El estado de modificacin es otro paso permitido en el proceso de facturacin y es opcional. La combinacin del estado inicial y el estado siguiente de modificacin debe ser una combinacin vlida de ltimo estado/siguiente estado en la tabla Reglas de actividad de rdenes. 5. Impedir el paso al estado siguiente Use esta opcin de proceso para especificar si debe evitar que el sistema actualice el estado siguiente de las Reglas de actividad de rdenes. El cdigo definido por el usuario que especifique (40/AT) debe haber sido configurado en las Reglas de actividad de rdenes conforme al tipo de orden y de lnea que est usando. Los valores admisibles son: Blanco Actualizar el estado siguiente. 1 Evitar la actualizacin del estado siguiente. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema actualizar el estado siguiente de acuerdo con las Reglas de actividad de rdenes existentes. 6. Impedir asignacin del nmero de C/C Use esta opcin de proceso para evitar que el sistema asigne un nmero de C/C a la transaccin cuando se procese una factura en la modalidad de prueba. Los valores admisibles son: Blanco No evitar que se asigne un nmero de C/C. 1 Evitar que se asigne un nmero de C/C. Configure esta opcin de proceso en 1 cuando ejecute este programa en la modalidad de prueba. 7. Asignar nmero de folio de C/C Use esta opcin de proceso para especificar el nmero de ndice que debe utilizar el sistema cuando asigne un nmero de folio de C/C. Puede escoger entre 10 grupos de secuencia diferentes para la asignacin de nmeros de folio de C/C. Si deja esta opcin en blanco, el sistema asignar 01.
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8. Tipo de documento de factura Use esta opcin de proceso para especificar el tipo de documento que el sistema debe asignar a la factura Debe usar un tipo de documento que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/DT). Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema usar el tipo de documento RI.
Impresin
Estas opciones de proceso especifican lo que el sistema imprime en sus facturas. 1. Fecha de la factura Use esta opcin de proceso para especificar la fecha que debe aparecer en la factura. Si deja esta opcin de proceso en blanco, se imprimir la fecha del sistema. 2. Impresin de lneas en rdenes atrasadas/canceladas Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir las lneas de rdenes atrasadas o canceladas o ambas en la factura. Los valores admisibles son: 1 2 3 4 Imprimir las lneas de ordenes atrasadas. Imprimir las lneas canceladas. Imprimir tanto las lneas de rdenes atrasadas como las canceladas. No imprimir las lneas de rdenes atrasadas ni canceladas.
3. Precio total en las lneas puestas en rdenes atrasadas Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir el precio total de los artculos de las rdenes atrasadas. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir el precio total de los artculos de rdenes atrasadas. 1 Imprimir el precio total de los artculos de rdenes atrasadas. 4. Impresin solamente de las lneas puestas en rdenes atrasadas Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir las lneas de rdenes atrasadas o canceladas una vez o varias veces. Los valores admisibles son: Blanco Imprimir las lneas de rdenes atrasadas varias veces. 1 Imprimir las lneas de rdenes atrasadas slo una vez.
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5. Impresin de costo total Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir el costo total y el margen de utilidad. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir el costo total ni el margen de utilidad. 1 Imprimir el costo total y el margen de utilidad. Si ha configurado esta opcin de proceso en 1, debe imprimir en formato horizontal para poder ver el costo total. 6. Impresin de descuento disponible Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir los descuentos disponibles para un cliente. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir los descuentos disponibles. 1 Imprimir los descuentos disponibles. 7. Impresin de lneas de componentes de juegos Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir las lneas de componentes de juegos. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir las lneas de componentes de juegos. 1 Imprimir las lneas de componentes de juegos. Configure esta opcin en 1 si est usando el Configurador de artculos. 8. Impresin de lneas comprometidas a futuro Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir las lneas comprometidas a futuro. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir las lneas comprometidas a futuro. 1 Imprimir las lneas comprometidas a futuro. 9. Impresin de nmero de artculo Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir los nmeros de artculo del cliente junto con los nmeros propios. Los valores admisibles son: 1 2 Imprimir slo nuestros nmeros de artculo. Imprimir los nmeros de artculo nuestros y los del cliente.
Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema slo imprime nuestros nmeros.
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10. Referencia cruzada de clientes Si decide imprimir el nmero de artculo del cliente en la factura, debe usar esta opcin de proceso para especificar el cdigo de referencia cruzada que identifica a dicho nmero. Debe introducir un valor que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (41/DT). 11. Resumen de artculo Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir resmenes de varias lneas de un mismo artculo si el nmero de artculo, costo y precio de cada lnea son idnticos. Por ejemplo, si enva el mismo artculo a varias ubicaciones, tal vez desee resumir las lneas de la factura enviada a la direccin de facturacin. Los valores admisibles son: 1 2 Imprimir resmenes de lneas solamente. Imprimir resmenes de lneas divididas entre compromisos.
Si configura esta opcin de proceso en 1, el resumen se basa en los siguientes campos: 2 N de artculo, Precio unitario, Unidad de medida, Tipo de lnea, Unidad de medida de fijacin de precio, Nmero de documento, Tipo de documento y Compaa del documento. Si configura esta opcin de proceso en 2, el resumen se basa en los siguientes campos: Nmero de orden, Tipo de orden, Compaa de la orden, Nmero de lnea, Precio unitario, Unidad de medida, Tipo de lnea y Unidad de medida de fijacin de precio. Configure esta opcin en 1 cuando trabaje con juegos. 12. Impresin de nmeros de serie Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir nmeros de serie en su factura. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir los nmeros de serie. 1 Imprimir los nmeros de serie. 13. Impresin en moneda extranjera Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir la moneda extranjera. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir la moneda extranjera. 1 Imprimir en divisas.
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14. Impresin del resumen de impuestos Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir la informacin fiscal resumida en una factura. El sistema resumir la informacin fiscal conforme se haya configurado esta opcin. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir la informacin fiscal resumida. 1 Imprimir la informacin fiscal resumida por grupo. 2 Imprimir la informacin fiscal resumida por rea. 3 Imprimir la informacin fiscal resumida por autoridad. 15. Mensaje impreso global Use esta opcin de proceso para especificar el mensaje general que el sistema debe imprimir en cada factura. Debe usar un mensaje que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario 40/PM. 16. Impresin de texto relacionado Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir el texto relacionado con una orden de venta en una factura. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir el texto relacionado. 1 Imprimir el texto relacionado. Si configura esta opcin en 1, el sistema imprimir el texto relacionado tanto con el encabezado como con el detalle de la orden de venta. 17. Impresin de giros Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe imprimir giros. Los valores admisibles son: Blanco No imprimir giros. 1 Imprimir giros. 18. Creacin del giro Use esta opcin de proceso para especificar el nombre de la ciudad en donde se origina el giro. Si introduce aqu el nombre de una ciudad, sta aparecer en el giro.
Anticipos
Estas opciones de proceso especifican si la informacin sobre anticipos se incluye en sus facturas.
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1. Mostrar anticipos en la factura Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe mostrar la informacin sobre pagos anticipados en una factura. Los valores admisibles son: Blanco No mostrar la informacin sobre los pagos anticipados. 1 Mostrar la informacin sobre los pagos anticipados.
Procesamiento
Esta opcin de proceso define la forma en la que desea que el sistema comprometa el inventario durante el proceso de impresin de facturas. 1. Inventario comprometido en firme (para uso futuro) Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema compromete en firme las lneas de detalle de rdenes. Los valores admisibles son: Blanco Pasar por alto el proceso de compromiso. 1 Comprometer el inventario en firme. Es posible que algunas lneas pasen a rdenes atrasadas cuando el sistema compromete el inventario.
EDI
Estas opciones de proceso especifican la forma en la que el sistema procesar las transacciones EDI. 1. Seleccin de procesamiento EDI Use esta opcin de proceso para indicar el mtodo de procesamiento que utiliza el sistema para las transacciones EDI. Los valores admisibles son: Blanco Usar solamente el procesamiento de Impresin de facturas. 1 Usar el procesamiento EDI y la Impresin de facturas. 2 Usar solamente el procesamiento EDI. 2. Tipo de transaccin EDI Use esta opcin de proceso para especificar el tipo de transaccin EDI. Los valores admisibles son: 1 2 3 Factura Confirmacin de orden de compra Solicitud de cotizacin
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3. Tipo de documento EDI Use esta opcin de proceso para especificar el tipo de documento para las transacciones EDI. Debe usar un tipo de documento que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/DT). 4. Nmero de conjunto de transaccin EDI Use esta opcin de proceso para especificar el nmero de grupo de transaccin en los procesos EDI. Debe usar un nmero de grupo de transaccin que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/ST). 5. Formato de traduccin EDI Use esta opcin de proceso para especificar el formato de traduccin para las transacciones EDI. 6. Identificacin de socio comercial Use esta opcin de proceso para especificar el nmero de identificacin de su socio comercial de EDI. 7. Propsito del conjunto de transaccin Use esta opcin de proceso para especificar la finalidad del conjunto de sus transacciones EDI. Debe usar una finalidad del grupo de transaccin que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (47/PU).
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Procesamiento al final del da

El procesamiento de final del da es el ltimo paso en el procesamiento de rdenes de venta y consiste en actualizar, verificar y contabilizar la informacin diaria de ventas. Probablemente se trata del paso ms importante del ciclo de procesamiento de rdenes de venta ya que el sistema actualiza los registros que se encuentran en el sistema Administracin de rdenes de venta y en otros sistemas con los que se intercomunica, como por ejemplo, los sistemas Cuentas por cobrar y Administracin de inventario. El procesamiento de final del da se realiza a diario para mantener la informacin sobre venta ms exacta. Despus de ejecutar la aplicacin, puede revisar y contabilizar la informacin sobre venta e imprimir informes. El procesamiento de final del da incluye las siguientes tareas: - Actualizacin de informacin sobre ventas - Conversin de importes lmite de clientes - Nueva contabilizacin de rdenes - Revisin y aprobacin de asientos de diario - Contabilizacin de asientos de diario - Depuracin de datos Cuando ejecuta el procesamiento de final del da, el sistema proporciona lo siguiente: Transacciones de cuentas por cobrar Asientos del Libro mayor para inventario, costo de ventas, ingresos y cuentas por cobrar Saldos de inventario para cantidades disponibles Informes diarios de actividad Informes de ventas temporales
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Si no actualiza sus registros de ventas diariamente, es posible que la siguiente informacin no sea exacta: Saldos de inventario para cantidades disponibles Importes contabilizados en ventas, inventario, costo de ventas, impuestos e importes de fletes Importes contabilizados en el Libro mayor de cuentas por cobrar Informes de ventas temporales
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Actualizacin de informacin sobre ventas
Para mantener la informacin sobre ventas ms precisa, puede actualizar diariamente sus registros en el sistema Administracin de rdenes de venta. Ejecute una versin de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes todos los das a fin de disponer de la informacin ms precisa sobre ventas. El sistema actualiza los registros en el sistema Administracin de rdenes de venta y los registros en los dems sistemas con los que tiene interfaz como los sistemas Cuentas por cobrar y Administracin de inventario. Despus de ejecutar la aplicacin, puede revisar y contabilizar las transacciones de venta y revisar los informes correspondientes. La actualizacin de informacin sobre ventas incluye las siguientes tareas: - Actualizacin de ventas a clientes - Uso de las ICA con actualizacin de ventas - Revisin de informes de actualizacin de ventas Nota: debido a la cantidad de transacciones que se efectan al ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes, J.D. Edwards le recomienda que ejecute esta aplicacin primero en la modalidad de prueba para detectar y corregir cualquier error antes de ejecutarla en la modalidad final. Utilcese esta opcin de proceso para indicar si el sistema registra los mensajes de advertencia al Centro de trabajo del empleado durante la actualizacin de ventas. Los valores admisibles son: Blanco El sistema registra los mensajes de advertencia en el Centro de trabajo del empleado. 1 El sistema no registra los mensajes de advertencia en el Centro de trabajo del empleado. Puede mejorarse el desempeo del sistema cuando se seleccione esta opcin.
Actualizacin de ventas a clientes

Con el fin de mantener la informacin sobre ventas ms precisa, puede actualizar diariamente sus registros en el sistema Administracin de rdenes de venta. Ejecute una versin de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes todos los das a fin de mantener la informacin sobre venta ms precisa.
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La actualizacin de ventas a clientes incluye las siguientes tareas: - Actualizacin de archivos - Seleccin de versiones y modalidades para la actualizacin de ventas - Actualizacin del inventario fsico - Actualizacin de la informacin ECS - Uso de versiones interactivas en la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes - Revisin del correo electrnico para detectar errores en la actualizacin de ventas
Actualizacin de archivos
Cuando ejecuta la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes, el sistema genera informacin sobre lo siguiente: Actualizacin de informacin sobre las ventas a clientes Registros en cuentas por cobrar y en el Libro mayor Ventas de distintas categoras, como por ejemplo las ventas de inventario, fletes, costo de ventas y porcentajes de ganancias Errores que resultaron de la ejecucin de la aplicacin
Dependiendo de cmo se definan las opciones de proceso, el sistema: Actualiza todos los cdigos de estado de acuerdo con las reglas de actividad de rdenes. Por ejemplo, el sistema actualiza todas las dems lneas de detalles con el estado 600 y las pasa al estado cerrado 999. Actualiza los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) e Historial de encabezados de rdenes de venta (F42019). Actualiza los archivos Detalle de rdenes de venta (F4211) e Historial de detalle de rdenes de venta (F42119). Actualiza el inventario fsico en los archivos Ubicacin de artculos (F41021), Historial de artculos (F4115) y Libro mayor de artculos (F4111) si la cantidad no se actualiza durante la confirmacin del embarque. Actualiza la informacin sobre facturas, como por ejemplo las fechas de la primera y la ltima factura y los totales del ao a la fecha de las facturas. Actualiza los archivos Libro mayor (F0911), Cuentas por cobrar (F03B11) y Libro mayor de ventas (F42199). Crea facturas y asigna nmeros de factura a las rdenes de venta que no procesa a travs de la aplicacin Impresin de facturas (P42565).

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Actualiza la informacin sobre comisiones en el archivo Comisiones (F42005), y resume el costo de mercanca vendida y de ventas por artculo en el archivo Resumen de ventas (F4229). Actualiza los costos con la informacin actual en el archivo Costos de artculos (F4105) y los precios en el archivo Ajustes de precios de ventas (F4074). Actualiza la informacin sobre ventas entre sucursales. Actualiza el archivo Texto (F4314) con los mensajes actuales. Actualiza el inventario fsico para productos a granel en el archivo Ubicacin de artculos e introduce un registro en el archivo Transacciones de productos a granel (F41511). Actualiza el archivo Historial de liquidaciones (F4575) con la informacin sobre embarque y dbito.

Seleccin de versiones y modalidades para la actualizacin de ventas

Debe escoger la versin apropiada de la aplicacin Actualizacin de ventas para actualizar sus archivos. Escoja una de las siguientes versiones basndose en su proceso:
Actualizacin de ventas Puede usar esta versin cuando se haya procesado la orden de venta a travs de Impresin de facturas y contenga un nmero y tipo de factura en el archivo Detalle de rdenes de venta. Debe usar esta versin cuando la orden de venta no se haya procesado para imprimir facturas en la aplicacin Impresin de facturas. La aplicacin asigna un nmero de factura (C/C).
Asignacin de nmeros de factura
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Debido a la cantidad de transacciones que se efectan al ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes, debe ejecutarlo primero en la modalidad de prueba a fin de detectar y corregir cualquier error antes de ejecutarlo en la modalidad final. Escoja cualquiera de los siguientes:
Modalidad de prueba Cuando ejecuta la actualizacin de ventas en modalidad de prueba, puede: Ver los asientos de diario y corregir errores. Revisar copias de prueba del Diario de facturas, revisin en lnea de errores y, dependiendo de las opciones de proceso, un Diario de ventas.
El sistema no efecta actualizaciones en los cdigos de estado ni en los archivos. Puede usar la modalidad de prueba para cualquier versin, Actualizacin de ventas o Asignacin de nmeros de factura para detectar y corregir cualquier error antes de ejecutarlo en la modalidad final. Despus de ejecutar la aplicacin en la modalidad de prueba, puede revisar y corregir cualquier error antes de realizar una Actualizacin de ventas final. Consulte Revisin del correo electrnico para detectar errores en la actualizacin de ventas. Modalidad final Cuando ejecuta la actualizacin de ventas en modalidad final, puede: Revisar el Diario de facturas, revisin completa en lnea, y dependiendo de las opciones de proceso, un Diario de ventas.
El sistema actualiza los cdigos de estado y los archivos y efecta modificaciones, como por ejemplo la verificacin de registros duplicados, comparando con los servidores funcionales de C/P, C/C y L/M.
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Actualizacin de informacin sobre ventas entre sucursales

Durante el proceso de actualizacin de ventas, puede ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes y as crear asientos de diario para las ventas entre sucursales. Si configura la opcin de proceso entre sucursales en la aplicacin Actualizacin de ventas para crear asientos de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar para las sucursales/plantas de venta y abastecimiento, el sistema crea los siguientes tipos de batch: Ejemplo: Asientos de diario de cuentas por pagar y por cobrar Tipo de batch I: Realiza un dbito en la cuenta Costo de ventas y acredita las cuentas por cobrar y el inventario de la sucursal/planta proveedora y de la sucursal/planta vendedora. Tipo de batch V: Realiza un crdito en las cuentas por pagar y realiza un dbito en el inventario de la sucursal/planta vendedora.
BATCH I
Sucursal vendedora: DEBITO + COMERCIAL C/C 100 Sucursal proveedora: DEBITO + COMERCIAL C/C 80 Sucursal vendedora: DEBITO + INVENTARIO 80 CREDITO + INGRESOS E/S <80> DEBITO + Costo de ventas 75 CREDITO + INVENTARIO <75> CREDITO + INGRESOS <100> DEBITO + Costo de ventas 80 CREDITO + INVENTARIO <80>
BATCH V
CREDITO + COMERCIAL C/P <80>
Ejemplo: Asientos de cuentas por cobrar Si ha configurado la opcin de proceso apropiada para crear solamente los asientos de cuentas por cobrar, el sistema crea los siguientes tipos de batch: Tipo de batch I: Acredita las cuentas de ingresos y el inventario y realiza un dbito en la cuenta Costo de ventas de la sucursal/planta vendedora. Tipo de batch ST: Acredita la cuenta de ingresos y el inventario de la sucursal/planta vendedora y realiza un dbito en las cuentas Costo de ventas y el inventario de la sucursal/planta proveedora
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BATCH I
Sucursal vendedora: DEBITO + COMERCIAL C/C 100 Sucursal proveedora: DEBITO + Costo de ventas 75 CREDITO + INVENTARIO <75> CREDITO + INGRESOS <100> DEBITO + Costo de ventas 80 CREDITO + INVENTARIO <80>
BATCH ST
Asientos de diario entre sucursales: DEBITO + SUCURSAL VENDEDORA INVENTARIO 80 CREDITO + SUCURSAL PROVEEDORA INGRESOS ENTRE SUCURSALES <80>
Actualizacin del inventario fsico

Puede liberar la cantidad disponible de un artculo durante la confirmacin de embarque o actualizacin de ventas. El mtodo que escoja afectar los archivos histricos que se guardan en el Libro mayor de artculos. Si resta la cantidad disponible del inventario durante la confirmacin del embarque, el sistema crear un registro en el Libro mayor de artculos con la orden de venta como nmero de documento y el tipo de orden como tipo de documento. Durante la actualizacin de ventas, el sistema modifica el registro con el nmero y tipo de factura, la fecha del Libro mayor y el nmero de batch. Si resta la cantidad disponible del inventario durante la actualizacin de ventas, el sistema guardar el nmero de factura, tipo y fecha del Libro mayor en el Libro mayor de artculos. No se introduce ningn registro durante la confirmacin de embarque.
Debe aadir los tipos de orden a la tabla UDC (40/IU) para liberar la cantidad disponible de un artculo durante la confirmacin del embarque. Durante la actualizacin de ventas, el sistema modifica el registro del Libro mayor de artculos con el nmero y tipo de factura, la fecha del Libro mayor y el nmero de batch. Consulte tambin Consulte Ubicacin de informacin sobre cantidades disponibles en la gua Administracin de inventario para obtener ms informacin acerca de el Libro mayor de artculos.
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Actualizacin de la informacin ECS

Durante el proceso de confirmacin de carga, el sistema actualiza la cantidad de inventario fsico de productos a granel en el archivo Ubicacin de artculos. Si no procesa una lnea de detalle a travs de la Confirmacin de carga, la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes actualiza el inventario de productos a granel e introduce un registro en el archivo Transacciones de productos a granel (F41511). Si procesa una lnea de detalle de orden de venta a travs de la confirmacin de carga, el sistema no actualiza la cantidad de inventario durante la actualizacin de ventas. Puede actualizar cantidades basndose en la cantidad que se encontraba en las facturas, que pueden ser a temperatura ambiente o estndar. Sin embargo, el Libro mayor de artculos se actualiza a temperatura estndar. Si actualiza cantidades a temperatura ambiente, pudiera recibir errores impredecibles.
Uso de versiones interactivas en la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes

Cuando configure las opciones de proceso de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes, slo puede especificar las versiones del procesamiento de Cuentas por cobrar (C/C) y Libro Mayor (L/M). Debe consultar las siguientes versiones en batch interactivas de C/C y L/M a fin de revisar las opciones de proceso que afectan el procesamiento de C/C y L/M, como los tipos de libro y el procesamiento del IVA en rdenes en varias monedas. En el men Herramientas de administracin del sistema (GH9011), escoja Versiones interactivas y consulte las siguientes aplicaciones interactivas: Maestro de funciones de negocios C/C (P03B0011). Debe usar la versin ZJDE0002. Debe estar configurada esta versin en la ficha Moneda para permitir el procesamiento del IVA. Configure el valor pertinente, 1, para permitir el Procesamiento del impuesto al valor agregado con moneda. Maestro de funciones de negocios del L/M (P0900049).
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Revisin del correo electrnico para detectar errores en la actualizacin de ventas

Despus de ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas, puede revisar y corregir cualquier error antes de efectuar una Actualizacin final de ventas. La aplicacin enva mensajes a su correo electrnico en el Centro de trabajo del empleado cuando existen errores y cuando el trabajo concluye satisfactoriamente. Despus de ejecutar la aplicacin Actualizacin de ventas, debe consultar su correo electrnico para determinar el estado del trabajo. Si el trabajo no concluy en forma satisfactoria, revise los mensajes de error. Generalmente, en un mensaje se le avisa que el trabajo tuvo errores y ste va seguido de uno o ms mensajes detallados en los que se definen los errores. Nota: durante la actualizacin de ventas, el sistema guarda los mensajes de advertencia y tambin los mensajes de error para que los revise el usuario. Puede mejorar el desempeo del sistema si configura las opciones de proceso de tal manera que slo grabe los mensajes de error.
Antes de comenzar
- Asegrese de que nadie est usando el sistema. - Verifique que los tipos de lnea adecuados estn configurados y que las opciones de proceso estn definidas para intercomunicar correctamente con el Libro mayor y las cuentas por cobrar. - Verifique que el cdigo de estado del diario de ventas, actualizacin de ventas y cualquier otro cdigo de estado siguiente est configurado en las reglas de actividad de rdenes. - Verifique que haya terminado el procesamiento del subsistema antes de ejecutar la actualizacin de ventas. - Verifique que est configurada la opcin de proceso adecuada para crear los tipos necesarios de partidas contables. - Verifique que las opciones de proceso de las ventas entre sucursales estn configuradas para: Reconocer el tipo de orden que se una para identificar las rdenes entre sucursales Crear tipos necesarios de asientos contables.
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Opciones de proceso: Actualizacin de ventas e informes

Valores implcitos
Estas opciones de proceso determinan los valores implcitos que usa la aplicacin Actualizacin de ventas (P42800) para crear los asientos del Libro mayor y de cuentas por cobrar. Si introduce una fecha especfica en Fecha de la factura de C/C, tambin debe introducir una fecha en la Fecha especfica de la opcin de proceso correspondiente a la fecha del Libro mayor. Si introduce un valor como Fecha de la factura de C/C, debe introducir tambin un valor de la fecha del Libro mayor. 1. Fecha especfica como Fecha de la factura de C/C Utilice esta opcin de proceso como la Fecha de factura de C/C o introduzca un valor por medio del cual el sistema introduzca la fecha con base en la informacin de proceso de la orden. Si introduce una fecha especfica, debe introducir tambin una fecha en el campo Fecha especfica para la opcin de proceso de fecha del L/M. 2. Seleccin de fecha como Fecha de la factura de C/C Utilice esta opcin de proceso para indicar el valor con el cual el sistema introduce la fecha con base en la informacin de la orden de proceso. Los valores admisibles son: 1 2 El sistema utiliza la fecha en que se imprimi la factura al cliente y recupera nicamente las rdenes que se han procesado por medio del programa Impresin de factura (R42565). El sistema utiliza la fecha en que se confirm el envo de la orden y recupera nicamente las rdenes que se han procesado por medio del programa Confirmacin de envo (P4205). 3 El sistema utiliza la fecha actual del sistema. El sistema utiliza la fecha actual del sistema.
Si se introduce un valor en lugar de una fecha especfica como Fecha de la factura de C/C, debe introducirse tambin un valor en Seleccin de fecha para Fecha del L/M. 3. Fecha especfica como Fecha del L/M Utilice esta opcin de proceso como la Fecha del L/M o introduzca un valor con el cual el sistema introduzca la fecha con base en la informacin de la orden de proceso. Si introduce una fecha especfica, debe introducirse tambin una fecha en el campo Fecha especfica para la opcin de proceso Fecha de la factura de C/C.
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4. Seleccin de valor de fecha como fecha del L/M Utilice esta opcin de proceso para indicar el valor con el cula el sistema introduce la fecha con base en la informacin de la orden de proceso. Los valores admisibles son: 1 2 El sistema utiliza la fecha en que se imprimi la factura al cliente y recupera nicamente las rdenes que se han procesado por medio del programa Impresin de facturas (R42565). El sistema utiliza la fecha en que se confirm el envo de la orden y recupera nicamente las rdenes que se han procesado por medio del programa Confirmacin del envo (P4205). 3 El sistema utiliza la fecha actual del sistema. El sistema utiliza la fecha actual del sistema.
Si se introduce un valor en lugar de una fecha especfica como la Fecha del L/M, debe introducirse tambin un valor en Seleccin de fecha para una Fecha de factura C/C. 5. Unidad de negocios de la cuenta del L/M Utilice esta opcin de proceso para identificar la unidad de negocios a la cual el sistema asigna los registros del L/M. El sistema verifica la unidad de negocios asociada con el nmero de cuenta en la ICA de la compaa, con el tipo de documento y la clase de L/M. Si no define una unidad de negocios en las ICA, indique la unidad de negocios a la cual el sistema asigna los registros del L/M. Los valores admisibles son: Blanco Unidad de negocios de la ICA. Si la unidad de negocios en la ICA est en blanco, el sistema verifica la unidad de negocios del L/M que se define como el nmero de proyecto en el Maestro de unidades de negocios (F0006). Si no tiene un nmero de proyecto definido en Maestro de unidades de negocios (F0006), el sistema utiliza el detalle de la sucursal/planta. 1 El sistema utiliza la unidad de negocios de la lnea de detalle de la orden. 2 El sistema utiliza la unidad de negocios que se defini en el nmero del Libro de direcciones Vendido a. 3 El sistema asigna registros del L/M al nmero de proyecto en el encabezado de la sucursal/planta para los registros de C/C y de ingresos. En los registros de inventario y costo de bienes vendidos, el sistema utiliza el nmero de proyecto del detalle de la sucursal/ planta. 6. Modificacin del cdigo del estado siguiente Utilice esta opcin de proceso para indicar el paso siguiente en el proceso de la orden. Debe especificarse un cdigo definido por el usuario (40/AT) que se haya configurado en las Reglas de actividad de la orden con base en el tipo de orden y en el tipo de lnea que se est utilizando. El estado modificado es otro de los pasos permitido en el proceso.
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Si se est ejecutando la Actualizacin de ventas (R42800) en la modalidad final, deben actualizarse los cdigos de estado hasta el 999 para asegurar que el sistema no recupera las rdenes que han sido actualizadas anteriormente y las procesa otra vez por medio de Actualizacin de ventas. 7. Comentarios sobre la facturacin Utilice esta opcin de proceso para indicar que se utiliza un campo slo de memorandum para la elaboracin de informes. Puede introducir un valor de tres caracteres que se haya configurado en la tabla de los Cdigos definidos por el usuario (42/BR). El sistema utiliza el comentario de facturacin para actualizar el Nmero alfa Explicacin" en el asiento de diario (F0911). Puede revisar el comentario de facturacin en la seccin del encabezado del asiento de diario si ejecuta el Diario de ventas antes de la Actualizacin.
Actualizacin
Estas opciones de proceso indican la modalidad en la que el sistema ejecuta la Actualizacin de ventas y los archivos que se pasan por alto durante el proceso de actualizacin de ventas. 1. Modalidad de prueba o final Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema ejecuta Actualizacin de ventas en la modalidad de prueba o en la modalidad final. Debe utilizar la versin especfica de su proceso de actualizacin y para cualquier versin, debe indicar si el sistema utiliza la modalidad de prueba o la modalidad final. Los valores admisibles son: Blanco Ejecute Actualizacin de ventas en la modalidad de prueba. El sistema no actualiza el estado de los cdigos o de los archivos. Puede imprimir y revisar los asientos de diario, revisar y corregir los errores en el Centro de trabajo del empleado y, dependiendo de la opcin de proceso, puede revisar el Diario de ventas. 1 Ejecute Actualizacin de ventas en la modalidad final. El sistema actualiza los cdigos y los archivos de estado y realiza las verificaciones como la verificacin de registros duplicados en los servidores funcionales del L/M, en las C/C y C/P. Puede imprimir y revisar registros de diario, revisar y corregir errores en el Centro de trabajo del empleado y, dependiendo de la opcin de proceso, revisar el Diario de ventas. Debe utilizar la versin de prueba o la versin final de Actualizacin de ventas (XJDE0001, XJDE0002) cuando la orden de ventas se ha procesado por medio de la Impresin de facturas y tiene un nmero y tipo de factura en el archivo Detalle de la orden de venta.
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Debe utilizar la versin de prueba o la versin final de Actualizacin de ventas - Asignar nmeros de factura (XJDE0003, XJDE0004) cuando la orden de ventas no ha sido procesada para imprimir facturas en el programa Impresin de facturas. El programa asigna un nmero de factura (C/C). Si ejecuta trabajos mltiples, como la impresin del Diario de ventas antes de la Actualizacin de ventas, el sistema deja los resultados del proceso, el diario de ventas y los asientos de diario pendientes para su revisin. 2. Pasar por alto la actualizacin de cuentas por cobrar Utilice esta orden de proceso para indicar si el sistema actualiza el archivo Cuentas por cobrar (F03B11). Los valores admisibles son: Blanco El sistema actualiza el archivo Cuentas por cobrar (F03B11). 1 El sistema no actualiza las Cuentas por cobrar. En su lugar, el sistema crea asientos de diario de compensacin para las cuentas por cobrar utilizando la ICA de distribucin (C/C Comercial) 4245. 3. Pasar por alto la actualizacin del inventario Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema actualiza el inventario en el archivo Ubicacin del artculo (F41021) y en el archivo Historial del artculo (F4115). Los valores admisibles son: Blanco El sistema actualiza el inventario en existencia en el archivo Ubicacin del artculo (F41021), en el archivo Historial del artculo (F4115) y en el archivo Libro mayor de artculos (F4111) si la cantidad no se actualiza durante la confirmacin del envo. 1 El sistema no actualiza el inventario en existencia en el archivo Ubicacin del artculo (F41021), en el archivo Historial del artculo (F4115) y en el archivo Libro mayor de artculos (F4111). 4. Pasar por alto la actualizacin de comisiones Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema actualiza el archivo Comisiones (F42005). Los valores admisibles: Blanco El sistema actualiza la informacin en el archivo Comisiones (F42005). 1 El sistema no actualiza la informacin de las comisiones en el archivo Comisiones (F42005). Si no registra informacin acerca de las comisiones, puede pasar por alto la actualizacin del archivo Comisiones para mejorar el funcionamiento.
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5. Pasar por alto la actualizacin del Resumen histrico de ventas Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema actualiza el archivo Resumen del historial de ventas (F4229). Los valores admisibles son: Blanco El sistema actualiza y resume el costo de los bienes vendidos y las ventas por artculo en el archivo Resumen de ventas (F4229), que puede utilizar para la elaboracin de informes. 1 El sistema no actualiza el archivo Historial del resumen de ventas (F4229). Si no utiliza el Resumen del historial de ventas para la elaboracin de informes, puede pasar por alto la actualizacin del archivo Resumen del historial de ventas para mejorar el funcionamiento. 6. Depuracin del historial del detalle de ventas Puede escoger si el sistema depura la informacin de detalle del archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Cuando se actualicen las ventas al cliente, el sistema ejecuta el programa Detalle a historial para pasar lneas de detalle con un estado 999 del archivo Detalles de rdenes de venta (F4211) al archivo Historial de detalles de rdenes de venta (F42119). Los valores admisibles son: Blanco El sistema copia registros del archivo Detalle de rdenes de venta (F4211) al archivo Historial de detalles de rdenes de ventas (F42119) y despus borra los registros originales. Esto permite que el archivo Detalle de rdenes de venta siga siendo pequeo y mejora el desempeo. 1 El sistema no copia los registros del archivo Detalle de rdenes de ventas (F4211) al arhcivo Historial de detalles de rdenes de ventas (F42119). 7. Depuracin del historial del encabezado de ventas Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema cambia la informacin del encabezado del archivo Encabezado de la orden de ventas (F4201) al archivo Historial del encabezado de ventas (F42019). Si no se realiza esta depuracin, los registros permanecen en el archivo Encabezado de la orden de ventas (F4201). Los registros se depuran del archivo Encabezado de la orden de ventas solamente si no existen lneas de detalle con el tipo de orden y el nmero de orden correspondiente en el archivo Detalles de la orden de ventas (F4211). Los valores admisibles son: Blanco El sistema copia los registros del archivo Encabezado de la orden de ventas (F4201)en el archivo Historial del encabezado de la orden de ventas (F42019) y borra luego los registros originales. Esto permite que el archivo Encabezado de orden de la ventas sea corto y mejore el funcionamiento. 1 El sistema no copia registros del archivo Encabezado de la orden de ventas (F4201) en el archivo Historial del Encabezado de la orden de ventas (F42019).
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8. Depuracin de registros de precios Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema depura el Libro mayor de ajuste de precios (F4074). Los valores admisibles son: Blanco El sistema depura los registros del Libro mayor de ajuste de precios (F4074) y no conserva el historial de fijacin de precios en otro archivo. 1 El sistema no depura los registros del Libro mayor de ajuste de precios (F4074) y se puede revisar el historial de fijacin de precios. 9. Libro mayor auxiliar Utilcese esta opcin de proceso para crear registros del Libro mayor auxiliar que sean especficos de su compa|a. Los valores admisibles son: 1 2 3 4 5 El sistema registra los asientos de diario del Libro mayor auxiliar en el Libro mayor con el nmero de orden que se asigna a ese registro de orden. El sistema registra los asientos de diario del Libro mayor auxiliar en el Libro mayor con el nmero del representante de ventas que se asigna en las Instrucciones de facturacin al cliente. El sistema registra los asientos de diario del Libro mayor auxiliar en el Libro mayor con el nmero Vendido a que se introduce en la orden. El sistema registra los asientos de diario del Libro mayor auxiliar en el Libro mayor con el nmero Embarcar a que se introduce en la orden. El sistema registra los asientos de diario del Libro mayor auxiliar en el Libro mayor con el Nmero corto de artculo.
10. Indice de nmeros de folio de C/C Utilice esta opcin de proceso para indicar el nmero de folio que utiliza el sistema para asignar un nmero de factura (C/C). Debe utilizar la versin de Actualizacin de ventas - Asignacin nmeros de factura (XJDE0003, XJDE0004) cuando la orden de venta no se ha procesado para imprimir facturas en el programa Impresin de facturas. El programa asigna un nmero de factura (C/C) con base en la secuencia del nmero. 11. Tipo de documento de facturas Utilice esta opcin de proceso para indicar el tipo de documento que utiliza el sistema para asignar un nmero de factura (C/C). Debe utilizar la versin de Actualizacin de ventas - Asignacin de nmeros de factura (XJDE0003, XJDE0004) cuando la orden de ventas ha sido procesada para imprimir facturas en el programa Impresin de facturas. El programa asigna el tipo de documento y el nmero de factura (C/C) a esta transaccin.
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12. Depuracin de texto relacionado Puede seleccionar si el sistema depura el texto asociado del archivo Detalle de objetos de medios (F00165). Los valores admisibles son: Blanco El sistema no borra el encabezado y los anexos de las lneas del detalle del archivo Detalles de objetos de medios (F00165). 1 El sistema borra el encabezado y los anexos de las lneas del detalle del archivo Detalles de objetos de medios (F00165). 13. Procesamiento de embarque y dbito Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema deber emplear el proceso de subsistemas o batch (R45100) para identificar y ajustar acuerdos de embarque y dbito al ejecutar el programa Actualizacin de ventas al cliente. Los valores admisibles son: Blanco No usar el proceso de subsistemas ni en batch. 1 Usar el proceso de subsistemas. 2 Usar el proceso en batch. 14. Acumulacin de embarque y dbito Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe usar los procesos Generacin de reclamacin y Registro de acumulacin de reclamaciones (R45800) al ejecutar el programa Actualizacin de ventas. Los valores admisibles son: Blanco No usar los procesos R45800. 1 Usar los procesos R45800.
Versiones
Estas opciones de proceso determinan las versiones que usa el sistema para crear asientos en los archivos Cuentas por cobrar y en el Libro mayor. Si deja en blanco una opcin de proceso, el sistema usar la versin ZJDE0002 de Cuentas por cobrar y la versin ZJDE0001 para el Libro mayor. 1. Maestro de funciones de negocios de C/C Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin de la Funcin Maestro de negocios C/C (P03B0011). Para revisar las opciones de proceso que afectan el procesamiento de C/C, como los tipos de Libros mayores y el procesamiento fiscal del IVA para rdenes de mltiples monedas, primero debe consultar la versin en batch que se utiliza para actualizar las ventas. Si deja esta opcin en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0002.
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Si especifica una versin de Funcin de negocios del Maestro de C/C (P03B0011) que no sea ZJDE0002, defina esta opcin de proceso para esta versin para permitir el procesamiento. En el tabulador Moneda en las opciones de proceso para el MBF de C/C, defina el valor apropiado: 1 para permitir el Proceso del impuesto al valor agregado con monedas. 2. Maestro de funciones de negocios del L/M Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin Funcin de negocios del Maestro de L/M (P0900049) para el procesamiento del Libro mauor General (L/M). Para revisar las opciones de proceso que afectan el procesamiento del L/M, debe consultar la versin en batch interactivo del L/M que utilice las para las actualizaciones de venta. El sistema utiliza la Funcin de negocios del Maestro del L/M (P0900049). Si deja esta opcin en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. 3. Embarque y dbito (R45100) Use esta opcin de proceso para especificar la versin del proceso de subsistemas (R45100) que deber usar el sistema para identificar y ajustar los acuerdos de embarque y dbito al ejecutar el programa Actualizacin de ventas al cliente. 4. Acumulacin de embarque y crdito (R45800) Use esta opcin de proceso para especificar la versin de Generacin de reclamacin y Registro de acumulacin de reclamaciones (R45800) que debe usar el sistema al ejecutar el programa Actualizacin de ventas.
Impresin
Estas opciones de proceso indican si el sistema imprime el diario de ventas antes de actualizar los asientos de diario, y en caso afirmativo, indican tambin la versin que debe usarse. 1. Impresin del diario de ventas antes de la actualizacin Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema imprime un diario de ventas antes de actualizar los asientos de diario. El diario de ventas contiene slo informacin resumida. El informe comprende importes totales de factura, costo de bienes vendidos e importes de ganancias y porcentajes. Esto es de ayuda si desea revisar cmo se distribuirn los ingresos por ventas. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no imprime el diario de ventas antes de la actualizacin. 1 El sistema imprime un diario de ventas antes de ejecutar la actualizacin.
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Asegrese de tener las opciones de proceso en la versin para Impresin del diario de ventas (P42810) de tal forma que el sistema no actualice los cdigos del estado de las rdenes de venta. 2. Versin del diario de ventas (R42810) Utilice la opcin de proceso para indicar la versin del Diario de ventas (P42810) que utiliza el sistema para imprimir el diario de ventas antes de la Actualizacin de las ventas. Esta opcin de proceso es efectiva slo si activa la opcin de proceso Impresin del diario de ventas antes de la Actualizacin. El diario de ventas contiene slo informacin resumida. El informe comprende los importes totales de la factura, costo de los bienes vendidos e importes de ganancia. Esto es muy til cuando revisa la forma de distribucin de los ingresos de las ventas. Si deja esta opcin en blanco, el sistema utiliza la versin ZJDE0001. Asegrese de haber definido las opciones de proceso en la versin para Impresin del diario de ventas, de forma que el sistema no actualice los cdigos de estado de las rdenes de venta.
Resumen
Estas opciones de proceso indican si el sistema graba los asientos de C/C, L/M, Costo de ventas e inventario en resumen o en detalle. 1. Resumen de los asientos de C/C por factura Utilice esta opcin de proceso para indicar si desea que el sistema escriba los asientos del diario de Cuentas por cobrar en forma resumida o detallada. Cuando el sistema crea los asientos de C/C, crea un tipo de batch IB. En el tipo de batch IB, puede elegir si el sistema crear asientos separados para cada factura o para cada lnea de detalle de orden. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no resume los asientos de C/C y crea asientos separados en el archivo Cuentas por cobrar (F03B11) para cada lnea de detalle de la orden en una factura. 1 El sistema resume los asientos de C/C y crea asientos en el archivo Cuentas por cobrar (F03B11) para una factura.
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2. Resumen de los asientos del L/M por factura Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema escribe asientos de diario en el Libro mayor general (L/M) en forma detallada o resumida. Cuando el sistema crea asientos del L/M, crea un batch tipo IB. En el batch tipo IB, puede optar por que el sistema cree asientos separados para cada factura o para cada lnea de orden detallada. Los valores admisibles son: El sistema no resume los asientos del L/M. El sistema crea asientos separados en el archivo Libro mayor general (F0911) para cada lnea del detalle en una factura. 1 El sistema resume los asientos del L/M y crea asientos en el archivo Libro mayor general (F0911) para cada factura. 3. Resumen de los asientos de Costo de ventas e inventario Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema crea un batch separado, tipo G, para los registros de inventario y de costo de bienes vendidos (CMV). Los valores admisibles son: Blanco El sistema no resume los registros de inventario y de CMV en un batch separado. El sistema slo crea un tipo de batch IB para la contabilizacin en los diarios. 1 Adems del batch tipo IB, el sistema crea un batch separado G, para los registros de inventario y de CMV.
Actualizacin de costos
Estas opciones de proceso indican si el sistema actualiza los costos antes de la actualizacin de ventas y la versin de Actualizacin del precio/costo de venta, si corresponde. 1. Actualizacin de costos Utilice esta opcin de proceso para indicar si el sistema actualiza los costos antes de actualizar las ventas. El sistema actualiza todas las rdenes de ventas seleccionadas con los costos actuales, tipos de cambio y precios antes de crear registros de C/C y L/M. Puede ejecutar una actualizacin de costos de ventas si los costos de la compra o de la manufactura se modifican frecuentemente o si la orden ha permanecido en el sistema por un perodo considerable antes de ser actualizada. Esto asegura que el sistema calcule de forma exacta los mrgenes de ganancia. Blanco El sistema no actualiza los costos de inventario para el artculo. 1 El sistema utiliza la versin Actualizacin de precio de venta/costoal que hace referencia en las opciones de proceso para actualizar todas las rdenes de ventas con costos corrientes, tipos de cambio y precios antes de la creacin de los registros del L/M y C/C.
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2. Versin de actualizacin del precio/costo de venta Utilice esta opcin de proceso para indicar la versin de Actualizacin de costo/precio de ventas (R42950) el sistema utiliza los costos antes de la actualizacin de las ventas. La versin implcita es ZJDE0001. El sistema actualiza todas las rdenes de venta seleccionadas con los costos actuales, tipos de cambio y precios antes de crear los registros de C/C y L/M. Puede ejecutar uana actualizacin de costos de ventas si los costos de manufactura o compra se modifican frecuentemente o si las rdenes han permanecido en el sistema por un perodo considerable antes de ser actualizadas. Esto asegura que el sistema calcule de forma exacta los mrgenes de ganancia. Para el caso de las rdenes intersucursales, debe definir las opciones de proceso en el programa Actualizacin de costos/precios de venta (R42950) para actualizar la informacin del precio, as como el tipo de cambio para la planta/sucursal provedora y de ventas.
Entre sucursales
Estas opciones de proceso identifican los tipos de rdenes para las rdenes entre sucursales. 1. Tipos de rdenes entre sucursales Utilice esta opcin de proceso para identificar los tipos de rdenes empleados para rdenes entre sucursales. Es posible mostrar listas de tipos de rdenes mltiples sin signos de puntuacin o espacios. Para actualizar de un modo preciso todas las rdenes entre sucursales, debe introducir todos los tipos de rdenes entre sucursales que introdujo en Registros de rdenes de venta, ficha Valores predeterminados, opcin de proceso Tipos de rdenes. Debe introducir valores que se hayan configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/DT). 2. Batches de C/C y C/P Utilice esta opcin de proceso para indicar los tipos de batches para las rdenes entre sucursales. El programa crea el tipo de batch IB para las transacciones entre la sucursal de venta y el cliente y el tipo de batch ST para las transacciones entre la sucursal/planta proveedora y la sucursal de venta. Los valores vlidos son: Blanco El sistema crea un batch separado para rdenes entre sucursales. 1 El sistema crea asientos de diario de cuentas por pagar y cuentas por cobrar para la sucursal/planta de venta y registros de cuentas por cobrar para la sucursal/planta proveedora.
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3. Versin de cotejo de comprobantes (P4314) Utilice esta opcin de proceso para identificar la versin de Funcin de negocios del Maestro de cotejo de comprobantes que utiliza el sistema para crear registros de transacciones de Cuentas por pagar. Para la facturacin entre compaas, el sistema crea un registro de cuentas por pagar de la compaa de venta a la compaa proveedora. Para revisar las opciones de proceso que afectan el procesamiento de C/P, debe consultar la versin de batch de C/P apropiada que se est utilizando para la actualizacin de ventas.
Contabilidad flexible
Esta opcin de proceso indica si est trabajando con la contabilidad flexible de ventas. 1. Contabilidad flexible de ventas Utilice esta opcin de proceso para indicar si est utilizando el Sistema de administracin de costos o est trabajando con la contabilidad de ventas flexible. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no utiliza el programa Contabilidad de ventas flexible (P42096) para crear los asientos del Libro mayor general. 1 El sistema crea los asientos con la informacin del objeto de costos de acuerdo con la definicin del nmero de cuenta que ha configurado en Contabilidad de ventas flexible.
Producto a granel
Esta opcin de proceso indica el mtodo mediante el cual el sistema calcula los registros de prdidas y ganancias por temperatura.
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1. Prdidas y ganancias por temperatura Utilice esta opcin de proceso para escribir registros de ganancias/prdidas para los clientes a quienes se les factura a temperatura ambiente cuando el inventario se ha liberado a temperatura estndar. La prdida o ganancia se calcula en cualquiera de las siguientes formas, costos o ingresos. Los valores admisibles son: Blanco El sistema no procesa los registros de prdidas/ganacias. 1 Para los costos, el sistema calcula la diferencia entre laextensin del volumen ambiente multiplicado por el costo y el volumen estndar multiplicado por el costo. El clculo utiliza la unidad primaria de medida. 2 Para los ingresos, el sistema calcula la diferencia entre la extensin del volumen ambiente multiplicado por el precio y el volumen estndar multiplicado por el precio. El clculo utiliza la unidad de medida del precio.
Acuerdos
Si usa la aplicacin Administracin de rdenes de venta con el sistema Administracin de acuerdos, estas opciones de proceso definen el mtodo mediante el cual el sistema selecciona los acuerdos. 1. Unidad de negocios de destino especfica para bsqueda de Acuerdos de prstamos Utilice esta opcin de proceso para especificar si se entrega alguno de los artculos del contrato. Si deja esta opcin en blanco, debe introducir un valor en el que el sistema selecciona la unidad de negocios de destino. O Utilice esta opcin de proceso para especificar un valor donde se distribuye un artculo del acuerdo. Los valores admisibles son: 1 2 El destino puede ser cualquier ubicacin definida en el acuerdo. El sistema identifica la planta/sucursal implcita como destino.
Si deja esta opcin en blanco, debe introducir una unidad de negocios de destino especfica.
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2. Criterios de seleccin Utilice esta opcin de proceso para identificar el mtodo que utiliza el sistema para seleccionar un acuerdo. Los valores admisibles son: Blanco El sistema asigna un acuerdo basado en la fecha de vencimiento ms temprana. 1 El sistema asigna automticamente un acuerdo si se encuentra uno solo. 2 El sistema asigna un acuerdo basado en la fecha de vencimiento ms temprana.
Desempeo
Esta opcin de proceso indica si el sistema guarda mensajes de advertencia y mensajes de error en el Centro de trabajo del empleado durante la Actualizacin de ventas. Opciones para el mejoramiento del desempeo Utilcese esta opcin de proceso para indicar si el sistema registra los mensajes de advertencia al Centro de trabajo del empleado durante la actualizacin de ventas. Los valores admisibles son: Blanco El sistema registra los mensajes de advertencia en el Centro de trabajo del empleado. 1 El sistema no registra los mensajes de advertencia en el Centro de trabajo del empleado. Puede mejorarse el desempeo del sistema cuando se seleccione esta opcin.
Anticipos
Use esta opcin de proceso para el proceso de anticipos. Cuando configure una versin de Actualizacin de ventas para las Transacciones de anticipos y si no ha procesado las rdenes a travs de la aplicacin Impresin de facturas, configurare las opciones de proceso de tal forma que el sistema asigne un nmero de factura. Si est activada la opcin de proceso del procesamiento de anticipos y si ha ocurrido el ajuste de una transaccin de anticipo, el sistema elabora un registro de pagar de cuentas por cobrar al banco de la compaa emisora de la tarjeta de crdito. Durante la actualizacin de ventas, llame a la versin de Pagars preautorizados para generar los registros de pagars.
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1. Actualizacin de transacciones de anticipos ajustados Utilice esta opcin de proceso para indicar si las transacciones de tarjetas de crdito pagadas por adelantado, que tienen una factura pendiente, se pagarn como si fueran giros. Una vez que ha seleccionado una factura, el importe pendiente se paga y se crean los documentos de giros. Los giros se crean con el estado de aceptacin ya que los fondos an no se han recogido del banco. Los valores vlidos son: 1 Los registros de anticipos establecidos se actualizarn y se escribirn giros para transacciones de tarjetas de crdito. Blanco Los registros de anticipos establecidos no se actualizarn.
Uso de las ICA con actualizacin de ventas

Las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) son los enlaces entre sus funciones diarias, el catlogo de cuentas y los informes financieros. El sistema usa las ICA para determinar cmo se distribuyen los asientos del Libro mayor que genera el sistema. Por ejemplo, en el sistema Administracin de rdenes de venta, las siguientes ICA indican cmo registrar la transaccin cuando vende un artculo almacenable a un cliente:
Costo de ventas (4220) Proporciona el importe de gastos/costos a la cuenta de costo de ventas. Proporciona el precio real de las ventas de inventario en la cuenta de ingresos por ventas. Acredita el importe de costos a una cuenta de inventario. Realiza un dbito por el importe de ventas en una cuenta de cuentas por cobrar. El sistema graba los asientos de compensacin de las cuentas por cobrar en el Libro mayor slo si est desactivada la opcin de actualizacin de cuentas por cobrar. Proporciona los asientos de diario a las cuentas de las obligaciones fiscales que se crearon durante una actualizacin de ventas. Proporciona los asientos de diario de los ajustes de precios individuales que se crearon al actualizar las ventas.
Ingresos(4230)
Inventario(4240) C/C comercial(4245)
Obligaciones fiscales(4250)
Ajustes de precios(4270)
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Descuentos por pagar(4280)
Proporciona los asientos de compensacin de las cuentas acumuladas.
Puede dirigir transacciones a varias cuentas insertando informacin en los siguientes campos:
Nmero de compaa El sistema compara el nmero de compaa que especifica en la pantalla Detalle de rdenes de venta con el archivo de ICA apropiado. Por ejemplo, si el nmero de compaa es 100 y no existe una lnea vlida en la tabla de ICA para esa compaa, entonces el sistema compara el nmero en la pantalla Detalle de rdenes de venta con la lnea vlida para la compaa 000. El sistema usa el tipo de documento de la orden, como OV para rdenes de venta. De acuerdo con los tipos de lnea de rdenes, si la opcin Interfaz de inventario est configurada en Y, el sistema se refiere a la Clasificacin del Libro mayor del archivo Ubicacin de artculos (F41021). Si la opcin de Interfaz de inventario es N, entonces el sistema usa la clasificacin del Libro mayor que est en el rea oculta de la definicin del tipo de lnea. Para las ICA de Cuentas por cobrar, el sistema usa la clasificacin del Libro mayor del registro de cliente en la pantalla Maestro de clientes. Sin embargo, no se requiere una clase de Libro mayor para las ICA de Cuentas por cobrar. El espacio en blanco es un valor admisible.
Tipo de documento
Clasificacin del L/M
El sistema verifica la unidad de negocios asociada con el nmero de cuenta en la ICA de esa compaa, tipo de documento y clasificacin del Libro mayor. Si no define una unidad de negocios en las ICA, puede usar las opciones de proceso del valor implcito en Actualizacin de ventas para especificar la prioridad que el sistema usa para seleccionar la unidad de negocios a fin de dar seguimiento a asientos del Libro mayor de una orden.
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Basndose en la seleccin de la opcin de proceso de Actualizacin de ventas a clientes, ocurre una de las siguientes cosas:
Centro de costos subsiguiente (unidad de negocios) que usa solamente la lnea de detalle de la orden Si la unidad de negocios en la lnea de ICA est en blanco, el sistema se dirige al nmero de proyecto que ha definido en el Maestro de unidades de negocios (F0006) para la sucursal/planta de detalle. Si tanto la unidad de negocios de la ICA como el nmero de proyecto se encuentran en blanco, el sistema usa la unidad de negocios de la lnea de detalle de la orden. El sistema usa el nmero de direccin Vendido a como la parte correspondiente a la unidad de negocios del nmero de cuenta. Si la unidad de negocios en la lnea de la ICA est en blanco, entonces el sistema asigna registros del Libro mayor a nmeros de proyecto que ha definido en el Maestro de unidades de negocios (F0006) para las sucursales/plantas de encabezado y detalle. El sistema asigna registros del Libro mayor al nmero de proyecto de la sucursal/planta del encabezado para registros de ingresos y de C/C. El sistema usa el nmero de proyecto proveniente de la sucursal/planta de detalle para los registros de inventario y de costo de mercanca vendida. Si tanto la unidad de negocios en la ICA como los nmeros de proyecto de la sucursal/planta de encabezado y detalle estn en blanco, el sistema usa la unidad de negocios del encabezado de la orden para el costo de mercanca vendida de ventas y asientos de C/C e ingresos y la unidad de negocios de detalle de la orden para el registro de inventario.
Nmero del Libro de direcciones de venta
Centro de costos subsiguiente que usa tanto las lneas de detalle como de encabezado de la orden
Si pasa por alto el procesamiento de facturas y procesa los asientos a travs de la actualizacin de ventas, debe configurar un asiento en 4245 de un asiento de compensacin. El cdigo de clasificacin del Libro mayor no est asociado con un artculo almacenable; ms bien est asociado con la compensacin de C/C en la Informacin sobre el maestro de clientes. En otras palabras, el sistema coteja la ICA 4245 con la compensacin de C/C en el Maestro de clientes para registrar un asiento. El sistema slo busca la informacin relacionada con el 4245 en el nivel del encabezado y no en la lnea de detalle de la orden.
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Si desea que la informacin vaya a una cuenta especfica, debe modificar la Informacin sobre el maestro de clientes y configurar una ICA correspondiente en 4245 as como una ICA RC (Cuentas por cobrar, sistema 03). Sin embargo, el sistema slo registra los asientos como totales de factura relacionados con el cliente y no se registran las lneas de detalle de las rdenes. Puede usar todos los asteriscos y el sistema no busca cotejar la compensacin del Libro mayor con la compensacin de Cuentas por cobrar.
Consulte tambin
- Trabajo con Unidades de negocios en la gua Contabilidad general para obtener ms informacin acerca de la asignacin de nmeros de proyecto en el archivo Maestro de unidades de negocios (F0006)
Revisin de informes de actualizacin de ventas

Cuando ejecuta la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes, el sistema genera los siguientes informes:
Diario de facturas Detalles de todos los asientos de cuentas por cobrar y del Libro mayor. Analiza las cuentas por categora, como ventas de inventario y flete con asientos de resumen o detalle. Asimismo, revisa los costos de venta y porcentajes de ganancias.
Diario de ventas
La revisin de diarios incluye las siguientes tareas: - Revisin del diario de facturas - Revisin del diario de ventas
Revisin del diario de facturas

El sistema genera el diario de facturas cada vez que se ejecuta la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes. Este informe lista los asientos resumidos o de detalle del Libro mayor, dependiendo de cmo haya configurado la opcin de proceso.
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En el diario de facturas aparecen las transacciones del Libro mayor por: Nmero de cuenta del cliente Importes totales por factura Importes totales de todas las rdenes
Revisin del diario de ventas

Puede seleccionar el diario de ventas en el men Informes y ejecutarlo de forma separada. Esto es de gran utilidad si desea revisar la distribucin de los ingresos por ventas. A diferencia del diario de facturas, el diario de ventas slo contiene la informacin sobre resumen. El informe incluye importes totales de facturas, costos de venta e importes y porcentajes de ganancias. Cuidado: si configura la opcin de proceso Impresin en la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes (P42800) para que imprima un diario de ventas antes de la Actualizacin de ventas y para que haga referencia a una versin del Diario de ventas (P42810), entonces el Diario de ventas usa la misma seleccin de datos segn se especifica en la Actualizacin de ventas.
Opciones de proceso: Impresin del diario de ventas

Implcitos 1 Introduzca un 1 junto a las siguientes opciones para activarlas o djese en blanco. 1. 1 = Actualizar los Cdigos de estado de la orden de ventas Blanco= No actualizar Implcitos 2 Introd la modificac del cd de edo de la siguiente orden de venta. Si se deja en blanco, se usar el cd de edo siguiente de Reglas de actividad de rdenes (F40203).Esta opcin slo funcionar si la opcin de proceso nmero uno est definida como 1 2. Introduzca una Modificacin del codigo de estado siguiente o djese en blanco ____________ ____________
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Imprimir Introduzca un valor para la modalidad de impresin de divisas en el siguiente informe: 1. Blanco= Imprimir en ____________ moneda nacional 1 = Imprimir en divisa 2 = Imprimir en moneda nacional y divisa
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Conversin de importes lmite de clientes
En el men Herramientas de administracin del sistema (GH9011), escoja Versiones en batch. Realice una de las siguientes acciones en Versiones en batch: Para los clientes de OneWorld B733 que usan la nueva aplicacin de Cuentas por cobrar, introduzcan R8903012E en el campo Aplicacin en batch para entrar al archivo Conversin del Libro de direcciones al euro F03012, F0301. Para los clientes de OneWorld B733 que usan la aplicacin de Cuentas por cobrar anterior, introduzcan R890301E en el campo Aplicacin en batch para entrar a Conversin del Libro de direcciones al euro - F0301.
Puede ejecutar la aplicacin Conversin del Libro de direcciones al euro para convertir los importes lmite de varios proveedores de una moneda a otra. Aunque la aplicacin Conversin del Libro de direcciones a euros - F0401 fue diseada originalmente para que las compaas de la Unin Econmica y Monetaria lo usen durante el periodo de transicin del euro, tambin puede ser til para aquellas compaas que no pertenecen a dicha unin. Por ejemplo, las compaas pueden usar la aplicacin de conversin para convertir el cdigo de moneda y los importes del Libro de direcciones de varios proveedores de francos franceses al euro y tambin de dlares estadounidenses a dlares canadienses. La aplicacin Conversin del Libro de direcciones a euros convierte los cdigos de moneda del proveedor y los importes del Libro de direcciones. En el sistema Administracin de rdenes de venta, los importes del Libro de direcciones son los importes lmite de clientes de los valores mnimos y mximos de rdenes. En este documento se describe la forma en la que la aplicacin de conversin convierte y redondea los importes lmite cuando convierte los valores de rdenes mnimos y mximos. Para informacin adicional sobre la aplicacin Conversin del Libro de direcciones a euros, consulte Conversin de los cdigos de moneda e importes del cliente en la gua Cuentas por cobrar. Cuando introduce valores mnimos y mximos de rdenes de un cliente, generalmente se introducen como nmeros enteros que se guardan sin decimales en el archivo Maestro de clientes. Cuando convierte los valores de rdenes mnimos y mximos a una moneda diferente, debe especificar un importe de factor de redondeo en las opciones de proceso. Por ejemplo, para redondear los importes de rdenes mnimos y mximos convertidos al 50 ms cercano, debe especificar un factor de redondeo de 50. Para redondear los importes convertidos al 100 ms cercano, debe especificar un factor de redondeo de 100, y as sucesivamente.
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Ejemplo: cmo se redondean los importes lmite convertidos

En el siguiente ejemplo se muestra la forma en la que la aplicacin de Conversin del Libro de direcciones al euro redondea los importes lmite convertidos cuando convierte de dlares canadienses (CAD) a dlares estadounidenses (USD). En este ejemplo, el tipo de cambio es 1 CAD = .67092 USD y el factor de redondeo en la opcin de proceso es 50. La aplicacin de conversin redondea los importes lmite convertidos hacia arriba o hacia abajo, segn se describe en los siguientes ejemplos: Redondeo hacia arriba La aplicacin convierte $12,000 CAD en $17,886 USD. Redondea hacia arriba $17,886 y lo presenta como $17,900, segn el siguiente clculo: Importe convertido / Divisor = Q con un remanente R. Si R es mayor o igual que la mitad del factor de redondeo, entonces se resta R del divisor y se suma esa cantidad al importe convertido. En este ejemplo $17,886 USD / 50 = 357 con un remanente de 36. 36 es mayor que la mitad de 50 (25). Resta 36 de 50 (50 - 36 = 14) y suma 14 a 17,886 para obtener el valor redondeado de 17,900. Redondeo hacia abajo La aplicacin convierte $8,000 CAD en $11,924 USD. Redondea hacia abajo $11,924 USD, segn el siguiente clculo: Importe convertido / Divisor = Q con un remanente R. Si R es menor o igual que la mitad del factor de redondeo, entonces se resta R del importe convertido. En este ejemplo $11,924 USD / 50 = 238 con un remanente de 24. 24 es menor que la mitad de 50 (25). Resta 24 de 11,924 para obtener el valor redondeado de 11,900.
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Nueva contabilizacin de rdenes
Puede configurar una versin de la aplicacin Nueva contabilizacin de rdenes de venta activas para volver a comprometer las rdenes de venta futuras y volver a contabilizar las rdenes de venta activas. Cada funcin realiza actividades diferentes. La nueva contabilizacin de rdenes incluye las siguientes tareas: - Nuevo compromiso de rdenes de venta futuras - Restauracin de rdenes activas La aplicacin no regenera ni vuelve a calcular la informacin sobre lo siguiente: Artculos no almacenables Ordenes que contienen componentes de juegos Lneas de detalle canceladas Ordenes a las que les falta informacin sobre el encabezado
Cuidado: J.D. Edwards le recomienda que ejecute la aplicacin Nueva contabilizacin de rdenes de venta activas cuando nadie se encuentre en el sistema. En OneWorld, el sistema no bloquea los registros. Por lo tanto, tal vez no se procese adecuadamente un registro de orden de venta si es que se le est abriendo durante la actualizacin.
Nuevo compromiso de rdenes de venta futuras

Cuando vuelva a comprometer rdenes futuras, puede especificar que el sistema realice lo siguiente: Verificar los lmites de crdito de los clientes en rdenes de venta futuras Comprometer artculos en firme en rdenes de venta futuras Poner en espera las rdenes de venta futuras para revisin
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Cuando vuelva a comprometer rdenes de venta futuras, el sistema comparar la fecha prometida del artculo con la fecha en que se introdujo la orden de venta adems del nmero especificado como das de compromiso en el archivo Constantes de sucursal/planta. Por ejemplo, si introduce una orden de venta de una bicicleta el 05/06/05 y especifica que la fecha prometida ser el 12/06/05, con cinco das de compromiso en las constantes de sucursal/planta, el sistema realizar el siguiente clculo: 12/06/05 > (05/06/05 + 5 das) = compromiso futuro Dado que la fecha prometida del artculo (12/06/05) es posterior a la fecha en que se introdujo la orden de venta (05/06/05) y adems, el nmero de das de compromiso especificados en Constantes de sucursal/planta (es decir, 5), el sistema compromete la orden a futuro. Cuando la fecha prometida del artculo es igual a la fecha en que se introdujo la orden de venta ms el nmero de das de compromiso, el sistema liberar la orden comprometida a futuro. Cuando termine el procedimiento de nuevo compromiso, puede imprimir un informe en el que se presente cada lnea de detalle con artculos comprometidos a futuro. Esto es de gran utilidad si desea obtener informacin actualizada sobre los compromisos futuros.
Restauracin de rdenes activas

Una nueva contabilizacin se ejecuta en caso de una circunstancia inusual, como puede ser una falla del sistema. Al volver a contabilizar todas las rdenes activas se liberan todos los compromisos de las ubicaciones y se restauran los compromisos segn las cantidades del archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). De esta manera se limpian todas las rdenes activas (incluso las que estn en espera) y se resuelve cualquier discrepancia en los clculos de disponibilidad resultantes de los cambios en los compromisos en el momento de la impresin de las hojas de recoleccin, confirmacin de embarque y facturacin. Puede hacer que el sistema despeje y vuelva a calcular la siguiente informacin sobre cantidad de artculos, dependiendo de cmo configure las opciones de proceso: Actualizacin de las cantidades de artculos en el archivo Ubicaciones de artculos con informacin sobre el archivo Detalle de rdenes de venta. Actualizacin de los totales de rdenes en el archivo Encabezado de rdenes de venta con informacin sobre el archivo Detalle de rdenes de venta. Actualizacin del total de las rdenes pendientes en las instrucciones de facturacin al cliente a partir del archivo Detalle de rdenes de venta.
El sistema siempre incluye los artculos en espera durante este procedimiento.
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Opciones de proceso: Nueva contabilizacin de rdenes de venta activas (R42995)

Nuevo compromiso
Estas opciones de proceso le ayudan a determinar las funciones que realiza el sistema cuando vuelve a comprometer las rdenes de venta activas y a futuro. Cuando vuelva a comprometer rdenes futuras, puede especificar que el sistema verifique los lmites de crdito, los artculos comprometidos en firme o que ponga las rdenes en espera para su revisin: 1. Ordenes a futuro comprometidas en firme Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema compromete en firme los artculos en las rdenes de venta a futuro. Los valores admisibles son: Blanco No comprometer en firme los artculos en rdenes de venta a futuro. 1 Comprometer en firme los artculos en rdenes de venta a futuro. Cuando vuelve a comprometer las rdenes de venta a futuro, el sistema compara la fecha prometida de los artculos con la fecha de registro de la orden de venta adems del nmero de das comprometidos que especifique en Constantes de sucursal/planta. 2. Cdigo de espera por verificacin de crdito Use esta opcin de proceso para especificar el cdigo de espera que el sistema debe utilizar para verificar los lmites de crdito del cliente en las rdenes de venta a futuro. Debe usar un cdigo de rdenes en espera que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/HC). 3. Cdigo de espera para rdenes a futuro Use esta opcin de proceso para especificar el cdigo de espera que el sistema debe utilizar en todas las rdenes de venta a futuro. Debe usar un cdigo de rdenes en espera que se haya configurado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (42/HC). 4. Versin de registro de rdenes de venta (P4210) Use esta opcin de proceso para especificar la versin del programa Registro de rdenes de venta (P4210) que debe utilizar el sistema para actualizar las rdenes de venta. Si necesita verificar la disponibilidad, use una versin que tenga activada la opcin de proceso Verificacin de disponibilidad.
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Nueva contabilizacin
Estas opciones de proceso le ayudan a determinar las funciones que realiza el sistema cuando vuelve a contabilizar las rdenes de venta activas y a futuro. Use estas opciones de proceso para especificar si el sistema realizar funciones tales como actualizacin de compromisos, totales de encabezados de rdenes e importes de rdenes pendientes. 1. Pasar por alto el nuevo compromiso de rdenes a futuro Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe pasar por alto el volver a comprometer las rdenes a futuro cuando se vuelvan a contabilizar las rdenes de venta. Los valores admisibles son: Blanco El sistema vuelve a comprometer las rdenes a futuro. 1 El sistema pasa por alto el volver a comprometer las rdenes a futuro. Si configura esta opcin de proceso en 1, este programa funcionar como una nueva contabilizacin solamente y no volver a comprometer las rdenes a futuro independientemente de la forma en la que se hayan configurado las opciones de proceso. 2. Pasar por alto la actualizacin del compromiso de artculos Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe pasar por alto la actualizacin de los campos de compromiso del archivo Ubicacin de artculos (F41021) al volver a contabilizar las rdenes de venta activas. Los valores admisibles son: Blanco El sistema actualiza los campos de compromiso. 1 El sistema pasa por alto la actualizacin de los campos de compromiso. Si ha dejado esta opcin de proceso en blanco, el sistema actualizar los campos de compromiso con las cantidades del archivo Detalles de rdenes de venta (F4211) y vuelve a configurar el clculo de disponibilidad si los cambios en los compromisos se hicieron en el momento de imprimir la hoja de recoleccin, la confirmacin del embarque y la facturacin. El sistema siempre procesa las lneas canceladas e incluye artculos en espera en la actualizacin.
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3. Pasar por alto la actualizacin del encabezado de rdenes Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe pasar por alto la actualizacin del total del encabezado de la orden del archivo Detalles de rdenes de venta (F4211) al volver a contabilizar las rdenes de venta activas. Los valores admisibles son: Blanco El sistema actualiza el total del encabezado de la orden. 1 El sistema pasa por alto la actualizacin del total del encabezado de la orden. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema actualizar el archivo del encabezado de la orden con el total acumulado del archivo Detalle de rdenes de venta. El sistema siempre incluir los artculos en espera en la actualizacin. 4. Pasar por alto los importes de rdenes pendientes de clientes Use esta opcin de proceso para especificar si el sistema debe pasar por alto la actualizacin del importe pendiente de la orden del cliente del archivo Detalles de rdenes de venta (F4211) al volver a contabilizar las rdenes de venta activas. Los valores admisibles son: Blanco El sistema actualiza el importe pendiente de la orden del cliente. 1 El sistema pasa por alto la actualizacin del importe pendiente de la orden del cliente. Si deja esta opcin de proceso en blanco, el sistema actualizar el importe de la orden pendiente con el total acumulado del archivo Detalle de rdenes de venta y tambin actualiza el archivo Maestro de clientes (F0301). El sistema siempre incluir los artculos en espera en la actualizacin.
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Revisin y aprobacin de asientos de diario
Puede garantizar la precisin de sus registros de transacciones de ventas revisando los asientos del Libro mayor que crea la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes antes de contabilizarlos en el Libro mayor. La aplicacin Actualizacin de ventas a clientes agrupa las transacciones en tipos diferentes de batches para contabilizarlas en los diarios:
Ventas a clientes (tipo de batch IB) Contabiliza los asientos de ventas, costos de venta e inventarios en el Diario de ventas a clientes. El sistema crea un tipo de batch IB cuando las opciones de proceso de resumen de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes (R42800) est configurada de tal manera que se guarden los asientos del Libro mayor en resumen o en detalle. Inventario/Costo de ventas (tipo de batch G) Contabiliza en el Diario de Inventario/Costo de ventas. El sistema crea un tipo de batch G para los asientos de inventario y costo de ventas cuando las opciones de proceso de resumen de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes (R42800) est configurada de tal manera que se resumen los asientos de inventario y costo de ventas en otro batch.
Puede revisar la informacin sobre cada batch en tres niveles distintos:

Revisin general de batches Revisin detallada de batches Muestra los batches por identificacin de usuario, estado de batch, nmero de batch y lmite de fechas del asiento. Despliega la informacin sobre encabezado de los asientos de diario, como por ejemplo, el nmero de factura, el tipo de documento y el importe bruto de un solo batch. Despliega informacin sobre detalle de asientos de diario, tal como el importe cargado a una cuenta de costos de venta, de inventarios o de ingresos.
Revisin de asientos de diario individuales
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Esta informacin se usa para: Revisar la informacin especfica de cada batch, como el estado o el lmite de fechas Aadir y hacer cambios en las transacciones del batch Cambiar el estado de un batch
Consideraciones tcnicas
Limitaciones para cambiar transacciones: No puede cambiar la siguiente informacin sobre las transacciones: Tipo de documento Nmero de documento Compaa del documento Fecha del Libro mayor Cdigo de moneda Tipo de Libro mayor
Consulte tambin
Contabilizacin de asientos de diario y Contabilizacin de asientos de diario en la gua Contabilidad general. Para revisar y aprobar asientos de diario En el men Procesamiento al final del da (G4213), escoja una pantalla de revisin de diario. 1. Para localizar asientos, escoja el siguiente criterio de bsqueda en la pantalla Trabajo con batches y haga clic en Buscar:

Nmero de batch Estado del batch Estado del batch Estado del batch Tipo batch N de batch Fecha batch Edo batch

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3. Para aprobar asientos, escoja Aprobar batch en el men Fila. 4. Escoja cualquiera de las siguientes opciones:

Aprobado - Batch listo para contabilizar Pendiente - Batch no est listo para contabilizar
Campo Edo batch
Explicacin Cdigo definido por el usuario (98/IC) que indica el estado de contabilizacin de un batch. Los valores admisibles son: Blanco Los batches no contabilizados que estn pendientes de aprobacin o tienen un estado de aprobado. A Aprobado para la contabilizacin. El batch no tiene errores y cuadra, pero an no se ha contabilizado. D Contabilizado. El batch se contabiliz satisfactoriamente. E Error. El batch tiene un error. Debe corregirlo antes de contabilizar el batch. P Contabilizacin. El sistema est contabilizando el batch en el Libro mayor. El batch no est disponible hasta que el proceso de contabilizacin haya terminado. Si se producen errores durante la contabilizacin, el estado del batch cambia a E (error). U En uso. El batch no est disponible temporalmente porque alguien est trabajando con l o se ha quedado colgado debido a una interrupcin de corriente elctrica mientras el batch estaba abierto. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Seleccione una de las siguientes opciones para mostrar registros segn el estado del batch: Batches no contabilizados Batches contabilizados Todos los batches
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Campo Estado del batch
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Tipo batch
Es el cdigo que indica el sistema y el tipo de registro de un batch. Este es un cdigo definido por el sistema (98,IT). . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Para limitar su bsqueda a transacciones especficas, como G para asientos contables generales o V para comprobantes de cuentas por pagar, introduzca el tipo de batch de la transaccin en este campo. Si usted desea ver un batch especfico, debe introducir tanto el nmero como el tipo de batch.
N de batch
Es el nmero que identifica a un grupo de transacciones que el sistema procesa y cuadra como una unidad. Cuando se introduce un batch, puede asignarle un nmero o dejar que el sistema se lo asigne mediante Nmeros siguientes. Cuando se cambia, se efecta una consulta o se borra un batch, deber especificarse el nmero de batch.
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Campo Fecha batch Aprobado - Batch listo para contabilizar
Explicacin La fecha del batch. Si deja en blanco este campo, se utilizar la fecha del sistema. Es un cdigo que indica si un batch est listo para contabilizarse. Los codigos vlidos son: A Aprobado, listo para contabilizarse P Aprobacin pendiente. El batch no se contabilizar Si las constantes del sistema no especifican aprobacin administrativa, el sistema aprobar automticamente los batches que no tengan errores.
Opciones de proceso: Informe del diario general por batch

Mod de cuenta 1 N de cuenta. 2 Identificacin de cuenta corta. 3 Cuenta no estructurada. 4 Nmero introducido. Unidades Introduzca un 1 para imprimir las unidades. ____________ ____________
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Contabilizacin de asientos de diario
Despus de introducir, revisar y aprobar los asientos de diario, debe contabilizarlos en el Libro mayor. La contabilizacin de los asientos de diario incluye: - Contabilizacin de batches de asientos de diario - Verificacin de la contabilizacin de asientos de diario
Contabilizacin de batches de asientos de diario

Despus de revisar y aprobar un batch de asientos de diario, puede usar la aplicacin Contabilizacin del Libro mayor (Precontabilizacin) para verificar y contabilizar cada tipo de transaccin. Esta aplicacin tambin verifica los batches de transacciones del archivo Libro mayor de cuentas (F0911) y actualiza el estado del batch para que el sistema pueda contabilizar las transacciones en el archivo Saldos de cuentas (F0902). Si existen errores durante la verificacin, el sistema asigna un estado de error al batch y no lo contabiliza. Tambin puede actualizar la informacin fiscal del Archivo de trabajo con impuestos (F0018). Si el sistema no actualiza el archivo de impuestos o si ste no se actualiza correctamente, no puede volver a contabilizar esta informacin. Despus de que contabilice los asientos de diario, verifique que se hayan contabilizado satisfactoriamente los batches de asientos de diario. La aplicacin crea varios mensajes e informes que le ayudan a verificar la informacin sobre la contabilizacin.
Antes de comenzar
- Verifique que el batch tenga un estado aprobado. - Asegrese de que la cola de trabajo permita solamente que se procese un trabajo a la vez.
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Para contabilizar batches de asientos de diario En el men Procesamiento al final del da (G4213), escoja una opcin de contabilizacin. 1. En la pantalla Trabajo con versiones en batch, seleccione la versin apropiada. 2. De ser necesario, configure las opciones de proceso. Despus de que configura inicialmente las opciones de proceso, los cambios no son normalmente necesarios. 3. En la pantalla Solicitud de versin, escoja la opcin de Seleccin de datos y haga clic en el botn Enviar. 4. En la pantalla Criterios de seleccin, escoja Estado del batch y despus escoja <Literal>. 5. En la pantalla Literal, introduzca el cdigo de aprobacin (A) y haga clic en OK. Luego haga clic en el botn Actualizacin. 6. Para cambiar el tipo de batch, siga el mismo procedimiento que para el estado del batch pero escoja el campo Tipo de batch en Diseo de criterio. 7. Haga clic en Opciones de proceso. 8. Cuando haya terminado la contabilizacin, la aplicacin mostrar el informe en la pantalla o lo enviar a una impresora dependiendo de su destino.
Consideraciones adicionales
Contabilizacin de ventas entre sucursales Cuando el sistema contabiliza las transacciones de ventas entre sucursales de distintas compaas, crea asientos de ajustes entre compaas mediante la aplicacin de contabilizacin para as saldar las cuentas en ambas compaas. Mientras se ejecuta la contabilizacin, no cambie las cuentas, las ICA del sistema Administracin de rdenes de venta o las opciones de proceso de la aplicacin de contabilizacin. Esta aplicacin efecta un nmero de tareas complejas. J.D. Edwards recomienda firmemente que no personalice la aplicacin.
Cambios durante el proceso de contabilizacin
Personalizacin de la aplicacin de contabilizacin
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Opciones de proceso: Informe Contabilizacin en L/M

Imprimir 1. Introduzca el nmero de cuenta a imprimir en el informe. 1 = Cuenta estructurada; 2 = ID corto de cuenta; 3 = Cuenta no estructurada = Formato de cuenta implcita. Formato de cuenta Versiones 1. Introduzca una versin de la Redeterminacin detallada de monedas (R11411) a ejecutar. Si este campo se deja en blanco, no se crearn los registros de la Redeterminacin detallada de monedas(ej, ZJDE0001). Versin de redeterminacin detallada de monedas 2. Introduzca una versin de Contabilizacin de activos fijos a ejecutar (R12800). Si se deja este campo en blanco, no se ejecutar la Contabilizacin de activos fijos (ejemplo, ZJDE0001) Versin de contabilizacin de activos fijos 3. Introduzca una versin de la contabilizacin de 52 perodos a ejecutar (R098011). Si se deja este campo en blanco, no se ejecutar la contabilizacin de 52 perodos (ejemplo, ZJDE0001). Versin de contabilizacin de 52 perodos Verificaciones 1. Introduzca un 1 si desea actualizar la identificacin de cuenta, la compaa, el ao fiscal, el nmero de perodo, el siglo y el trimestre fiscal en los registros que se estn contabilizando antes de verificar y contabilizar los registros. Actualizar transaccin Impuestos 1. Introduzca las opciones de actualizacin del archivo de impuestos (F0018). 1 = IVA o impuesto sobre el uso solamente; ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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2 = para todos los importes fiscales; 3 = para todos los cdigos de explicacin de impuestos = no hay actualizacin del archivo de impuestos (Valor implcito). Actualizar archivo de impuestos 2. Ajuste la cuenta IVA para descuentos otorgados. El archivo de reglas de impuestos debe estar configurado para calcular el impuesto en el importe bruto, incluyendo el descuento y para calcular el descuento en el importe bruto, incluyendo el impuesto. La explicacin de impuestos debe ser V. 1 = Actualizar IVA solamente; 2 = Actualizar IVA, precio total y cantidad gravable 3. Ajuste la cuenta IVA para ajustes de recibos y compensaciones. La explicacin de impuestos debe ser V. 1 = Actualizar IVA solamente; 2 = Actualizar IVA, precio total y cantidad gravable. Procesar Introduzca un 1 si desea explotar la partida principal hasta el nivel de componente del ensamblaje. Se utilizarn las tarifas de facturacin de componentes. (Esto aplica al tipo de batch T solamente) Explotar partida principal ____________ ____________ ____________ ____________
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Lo que debe saber acerca de las opciones de proceso

Contabilizacin de informacin fiscal Puede especificar la informacin que el sistema actualiza en el archivo Trabajo con impuestos (F0018). Puede escoger la opcin del archivo de trabajo con impuestos en donde se encontrarn todos los cdigos de explicacin fiscal. Si actualiza el archivo de trabajo con impuestos con el IVA (GST) y el impuesto autogravable PST (impuesto sobre uso), el sistema slo actualiza la informacin sobre el impuesto de los cdigos de explicacin V, U, C y B. Si actualiza el archivo de trabajo con impuestos con importes de impuestos diferentes de cero, el sistema no incluir la informacin sobre exencin de impuestos, los artculos con tasa cero y cualquier artculo con un importe de impuestos igual a cero de los cdigos de explicacin fiscal V, B, C, U o S. Consulte Configuracin de informacin sobre impuestos sobre ventas para obtener ms informacin acerca de impuestos. Ajuste de importes del IVA para propsitos de descuentos Si ha configurado las reglas de impuestos para Calcular impuestos con base en el Importe bruto incluyendo Descuentos y Clculo de descuentos en el Importe bruto incluyendo Impuestos, el sistema ajustar el IVA en el Libro mayor y en el archivo trabajo con impuestos cuando se d un descuento en la factura en donde originalmente se calculaba un impuesto en el importe bruto. Este ajuste slo se aplica al cdigo de explicacin fiscal V. Consulte Configuracin de informacin sobre impuestos sobre ventas para obtener ms informacin acerca de impuestos. Ajuste de importes de IVA por ajustes y cancelaciones de recibos Puede especificar si el sistema actualiza slo el importe del IVA o el importe del IVA, el costo total y el importe gravable. Este ajuste slo se aplica al cdigo de explicacin fiscal V. Consulte Configuracin de informacin sobre impuestos sobre ventas para obtener ms informacin acerca de impuestos.
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Verificacin de la contabilizacin de asientos de diario

Despus de contabilizar sus asientos de diario, verifique que sus batches de asientos de diario se hayan contabilizado satisfactoriamente. Si alguno de los batches no se contabiliza, debe corregir todos los errores y poner el batch en el estado aprobado antes de que la aplicacin contabilice el batch. La aplicacin crea varios mensajes e informes que le ayudan a verificar la informacin sobre la contabilizacin. Realice las siguientes tareas: Revisin del correo electrnico para ver si tiene mensajes de error Revisin del informe Contabilizacin del Libro mayor
Consulte tambin Revisin de asientos de diario en la gua Contabilidad general para obtener ms informacin acerca de el trabajo con batches.
Revisin del correo electrnico para ver si tiene mensajes de error

La aplicacin enva mensajes a su correo electrnico en el Centro de trabajo del empleado cuando existen errores y cuando el trabajo concluye satisfactoriamente. Despus de ejecutar la aplicacin de contabilizacin, debe consultar su correo electrnico para determinar el estado del trabajo. Si el trabajo no concluy en forma satisfactoria, revise los mensajes de error. Generalmente, en un mensaje se le avisa que el trabajo tuvo errores y ste va seguido de uno o ms mensajes detallados en los que se definen los errores. A partir de los mensajes de error, puede entrar a la pantalla Trabajo con Batches, lo que le permite localizar los problemas y hacer cambios en el momento.
Revisin del informe Contabilizacin del Libro mayor

Revise el informe Contabilizacin del Libro mayor para verificar las transacciones que se contabilizaron en los archivos Saldos de cuenta y Libro mayor de cuentas. En el informe Contabilizacin del Libro mayor se presentan las listas de batches que se contabilizaron satisfactoriamente. Al final del informe, si uno o ms batches contienen errores, el informe tambin incluye un cuadro de texto que le indica que la aplicacin encontr errores. Debe revisar su correo electrnico para ver si tiene mensajes que le proporcionen ms detalles. A partir de ah, puede entrar a las pantallas Trabajo con Batches y asientos de diario donde puede corregir los errores.
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Depuracin de datos
Cuando los datos se vuelven obsoletos o cuando se requiera ms espacio en el disco, puede usar aplicaciones de depuracin para eliminar los datos de los archivos. OneWorld proporciona depuraciones para eliminar datos de los archivos en donde deben ser ms especficos los criterios de seleccin. Las depuraciones son aplicaciones que tienen criterios predefinidos que el sistema verifica antes de eliminar cualquier informacin para que no se eliminen datos relacionados que se encuentren en otros archivos. La depuracin de datos incluye: Especificar la informacin que va a borrarse Ejecutar la aplicacin de depuracin Ejecutar la aplicacin de reorganizacin de archivos para regenerar la estructura de archivos
La depuracin de datos incluye las siguientes tareas: - Ejecucin de la depuracin del encabezado de rdenes de venta - Ejecucin de la depuracin de texto adicional - Ejecucin de la depuracin del receptor en batch - Ejecucin del detalle al histrico
Antes de comenzar
- Haga una copia de respaldo de los archivos que sern afectados. - Seleccione los datos que desea depurar. - Verifique que nadie est trabajando con los datos que desea depurar y reorganizar.
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Ejecucin de la depuracin de encabezados de rdenes de venta

Ejecute la depuracin de encabezados de rdenes de venta para depurar registros de encabezados de rdenes de venta del archivo Encabezado de rdenes de venta. Los registros se depuran del archivo Encabezado de rdenes de venta solamente si no existen lneas de detalle pendientes con una misma combinacin de tipo y nmero de orden en el archivo Detalle de rdenes de venta. Adems de depurar registros, puede mover informacin al archivo Historial de encabezados de rdenes de venta de manera opcional. En las opciones de proceso especifica si desea mover informacin.
Ejecucin de la depuracin de texto adicional

Use la depuracin de texto adicional para borrar informacin especfica del archivo Lneas de texto (F4314). En esta verificacin se verifica la existencia de lneas de detalle abiertas en los archivos Detalle de rdenes de venta y Detalle de rdenes de compra con combinaciones iguales de tipo y nmero de orden. Se presenta uno de los siguientes: Si el sistema no encuentra registros asociados, borra el texto adicional del archivo Lneas de texto. Si el sistema encuentra los registros asociados, borra el texto adicional del archivo Lnea de texto solamente si los archivos de detalle asociados tienen el estado 999.
Depuracin de lneas activas de la orden La depuracin de texto adicional elimina las lneas cerradas de texto nicamente si las dems lneas de la orden estn cerradas. No pueden depurarse las lneas de la orden cuyo estado no sea 999. Puede usar la aplicacin Lneas de texto de la orden de venta para cambiar el estado de las lneas de texto a 999 (cerrado) en las rdenes que no tengan lneas de detalle pendientes. Use esta aplicacin solamente si no ha configurado las opciones de proceso de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes para depurar lneas de texto de rdenes cerradas.
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Depuracin de datos
Ejecucin de la depuracin del receptor en batch

Borre las rdenes de venta procesadas de los archivos receptores de batches usando la depuracin de archivos de rdenes en batch. El sistema solamente selecciona los registros que tienen una Y en el campo Procesado (Y/N) de los archivos receptores de batches. En esta depuracin no se eliminan registros del archivo Cantidad de destino (F4012Z) ni el archivo Datos no vinculables (F4014Z). Use la aplicacin de depuracin general para eliminar datos de estos archivos.
Ejecucin del detalle al histrico

Ejecute la aplicacin Detalle al histrico para depurar las lneas de detalle con el estado 999 del archivo Detalle de rdenes de venta y pselos al archivo Historial de rdenes de venta. Puede ejecutar esta aplicacin cuando actualice las ventas a clientes. Consulte tambin Actualizacin de informacin sobre ventas.
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Peridicas
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Fijacin de precios
Para cada artculo que desea vender, debe definir el precio al cual desea venderlo. Use la fijacin de precios de Administracin de rdenes de venta para definir los precios base que el sistema obtiene cuando introduce artculos en una orden de venta. La fijacin de precios incluye las siguientes tareas: - Configuracin de una estructura de fijacin de precios base - Configuracin de precios base - Trabajo con grupos complejos de precios - Trabajo con ajustes de precios estndar - Actualizacin de precios base - Generacin de precios base nuevos en una moneda diferente Puede configurar una estructura de fijacin de precios antes de definir los precios base. El sistema usa esta estructura de fijacin de precios para obtener precios base. La estructura de precios debe ser lo suficientemente flexible a fin de ajustar las aplicaciones de fijacin de precios que ha configurado para las varias combinaciones de artculos y clientes. Puede configurar grupos de artculos y clientes y asignar precios a cualquier combinacin de artculos, grupos de artculos, clientes o grupos de clientes. Defina una jerarqua para determinar la forma en la que el sistema busca los precios. Despus de establecer un precio base, puede configurar los siguientes tipos adicionales de clculos de precios: Ajustes de precios para grupos de artculos. Fijacin de precios de contratos, los cuales aplican un precio especial de un artculo a un solo cliente o grupo de clientes. Fijacin de precios de descuento comercial, los cuales son un porcentaje de descuento de todos los artculos para un cliente en particular. Fijacin de precios de descuento por pagos en efectivo, los cuales pueden aplicar a cada una de las lneas de detalle de rdenes de venta.
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En el siguiente grfico se ilustra la forma en la que el sistema calcula los precios:

Existe un precio de modificacin del usuario?
Utiliza el precio de modificacin
No El sistema aplica el precio base Existe un descuento comercial? N Existe un precio del contrato? N Existe una regla de fijacin de precios de inventario? N Utiliza el precio base Y Y Utiliza el precio de modificacin del contrato o aplica el descuento de la regla al precio base Utiliza el precio de modificacin o aplica el descuento de la regla al precio base Y Aplica el descuento al precio base
La fijacin de precios puede basarse en la direccin principal, en la de entrega o en la de venta. Puede definir los precios base con fechas de vigencia para definir los precios para uso futuro o para promociones y ofertas por tiempo limitado. Tambin puede definir los precios de crditos que desea que el sistema use cuando se devuelvan los artculos. Para permitir mayor flexibilidad en su estructura de precios, puede definir clientes y grupos de artculos complejos. En cada grupo de clientes o de artculos, puede crear subgrupos con base en registros del Libro de direcciones y en cdigos de categora especficos. Despus de definir los precios base, puede actualizarlos segn sea necesario (por ejemplo, para cambiar un precio o crear un precio que va a entrar en vigor en una fecha futura). Puede usar la aplicacin Revisiones de precios base para actualizar individualmente los precios base. O puede ejecutar la aplicacin Actualizacin de precios base: batch para actualizar varios precios a la vez. Use la aplicacin Actualizacin de precios/costo de ventas (P42950) a fin de actualizar los precios para un cliente. Tambin puede usar este proceso para actualizar los costos unitarios y totales de artculos en las rdenes de venta con los costos ms recientes. Si en su sistema est activado el procesamiento de varias monedas, el sistema tambin actualiza los campos Unidades en moneda extranjera y Costos totales.
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Configuracin de una estructura de fijacin de precios base
Para cada artculo que desea vender, debe definir el precio base al cual desea venderlo. El sistema obtiene el precio cuando introduce un artculo en una orden de venta. Puede definir el precio base para un artculo o combinacin de artculos, grupos de artculos, clientes o grupos de clientes. Para simplificar el proceso de definicin y mantenimiento de precios base, configure los grupos de precios de los clientes y artculos con caractersticas similares. Realice las siguientes tareas para configurar una estructura de fijacin de precios base: - Configuracin de grupos de precios a clientes - Configuracin de grupos de precios de artculos - Definicin de la jerarqua de fijacin de precios Cuando el sistema obtiene los precios, usa la jerarqua de Preferencias de precios base (51) para determinar el orden en el que el sistema buscar los registros de precios base. Si crea grupos de artculos y clientes, puede definir la secuencia de bsqueda de la Jerarqua de preferencias de precios base de tal manera que el sistema busque combinaciones de grupos de artculos y clientes as como combinaciones de artculos y clientes.
Configuracin de grupos de precios a clientes

Configure los grupos de precios a clientes para aplicar los esquemas de fijacin de precios a grupos especficos de clientes. Los grupos de precio constituyen una forma opcional de organizar sus planes de fijacin de precios. Puede configurar grupos de precios para clientes a fin de registrar y actualizar la informacin sobre precios de varios clientes y artculos a la vez en lugar de hacerlo uno por uno. Por ejemplo, puede crear un grupo de precios para sus clientes preferidos, cuyo nombre sea PREFER, quienes pueden comprar una bicicleta a un precio de $420.00 mientras que otros clientes la compraran a $450.00.
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Un grupo de precios simple es un grupo de clientes a los que se les asigna el mismo nombre de grupo en las instrucciones de facturacin al cliente. En Fijacin de precios base, un cliente puede pertenecer a slo un grupo de precios a clientes. Para permitir una mayor flexibilidad de fijacin de precios, puede configurar grupos complejos de precios a clientes. Los grupos de precios complejos son grupos de clientes a los que se les asigna un nombre de grupo pero que pueden ser parte de un subgrupo diferente. Puede definir subgrupos en un grupo de precios complejos con valores que asigna a cdigos de categora tales como la ubicacin geogrfica del cliente, el giro comercial o el volumen de ventas. Con los grupos de precios complejos, los clientes pueden pertenecer al mismo grupo pero pueden tener precios diferentes basndose en los cdigos de categora como la ubicacin geogrfica. En Fijacin avanzada de precios, un cliente puede pertenecer a un grupo detallado de clientes sin estar asociado a dicho grupo en las Instrucciones de facturacin al cliente. Un cliente puede pertenecer a varios grupos dependiendo de los cdigos de categora del cliente.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado los nombres de los grupos de precios en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/PC). Para configurar grupos de precios a clientes En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, encuentre el cliente al cual va a asignar a un grupo y haga clic en Seleccionar. 2. En la pantalla Informacin maestra de clientes, haga clic en la ficha Facturacin pgina 1.
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3. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Gpo de pcio clnte
4. Asigne los cdigos de categora de los grupos de precios complejos. Consulte Trabajo con Grupos de precios complejos para obtener ms informacin.
Configuracin de grupos de precios de artculos

Los grupos de precios de artculos son similares a los grupos de precios a clientes. Configure los grupos de precios de artculos para poder definir la informacin sobre precios base de un grupo de artculos en lugar de hacerlo para muchos artculos de forma individual. Puede configurar grupos de precios de artculos para introducir y actualizar la informacin sobre precios de varios artculos a la vez en lugar de hacerlo uno por uno. Por ejemplo, puede agrupar bicicletas similares con diferentes colores, con el nombre BIKES, y definir un precio para dicho grupo. Un grupo de precios sencillo es un grupo de artculos que se asignan al mismo nombre de grupo en el archivo Informacin maestra de artculos o en Informacin sobre sucursal/planta del artculo. En Fijacin de precios base, un artculo puede pertenecer a slo un grupo de precios de artculos.
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Para permitir una mayor flexibilidad de fijacin de precios, puede configurar grupos complejos de precios de artculos. Los grupos de precios complejos son grupos de artculos a los que se les asigna un nombre de grupo pero que pueden ser parte de un subgrupo diferente. Puede definir subgrupos en un grupo de precios complejos con valores que asigna a los cdigos de categora, como la clase de mercanca o el cdigo de grupo de artculos. Con los grupos de precios complejos, los clientes pueden pertenecer al mismo grupo pero pueden tener precios diferentes basndose en los cdigos de categora como la ubicacin geogrfica. En Fijacin avanzada de precios, un artculo puede pertenecer a un grupo de detalle sin estar asociado a dicho grupo en Informacin sobre sucursal/planta del artculo. Un artculo puede pertenecer a numerosos grupos, dependiendo de los cdigos de categora.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado nombres de grupos de precios en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/PI).
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Para configurar grupos de precios de artculos En el men Maestro de inventarios/transacciones (G4111), escoja Sucursal/planta de artculos. 1. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artculos, encuentre el artculo que va a asignar a un grupo de precios y escoja Informacin sobre sucursal de artculos en el men Fila.
2. Haga clic en la ficha Informacin adicional de la pantalla Informacin sobre sucursal de artculos. 3. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:

Grupo de precios de artculos
4. Asigne los cdigos de categora de los grupos de precios complejos. Consulte Trabajo con Grupos de precios complejos para obtener ms informacin.
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Definicin de la jerarqua de fijacin de precios

Cuando el sistema obtiene el precio base, usa la jerarqua que se configure para Preferencia de precios base (51) para determinar el orden en el que buscar los registros de precios base. La jerarqua de precios base es una matriz integrada por combinaciones de clientes y artculos y grupos de clientes y grupos de precios de artculos. Debe usar la interseccin de las filas y columnas para determinar el orden en el que el sistema obtendr los precios base. J.D. Edwards recomienda que configure sus propias jerarquas de precios de lo ms especfico a lo ms general. Lo ms especfico es por lo general lo que se muestra en la siguiente ilustracin de artculo/cliente.
Especfico Clientes/artculos Grupo de clientes/artculos Grupo de clientes/grupo de artculos Todos los clientes/artculos General
Cuidado: es posible introducir hasta 14 nmeros en la jerarqua de preferencias. Sin embargo, debe limitar su jerarqua a tres o cuatro nmeros. Cada nmero representa una bsqueda en todo el sistema mediante el archivo Precios base (F4106). Por lo tanto, cada nmero que se aada a la jerarqua incrementa el tiempo de procesamiento del sistema.
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Para definir la jerarqua de fijacin de precios En el men Administracin de precios (G4222), escoja Jerarquas de preferencias. 1. En la pantalla Trabajo con Jerarqua de preferencias, haga clic en Buscar para entrar a la pantalla Revisiones de jerarqua de preferencias de precios base. 2. Escoja el tipo de preferencia 51, Precios base.
3. En la pantalla Revisiones de jerarqua de preferencias, introduzca los nmeros consecutivos en las intersecciones de filas y columnas para definir la jerarqua de fijacin de precios base (51).
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Configuracin de precios base
El sistema obtiene la informacin sobre precios base cuando se introduce el artculo en una orden de venta. Puede definir los precios base para cualquier combinacin de artculos, grupos de artculos, clientes o grupos de clientes. La configuracin de precios base incluye las siguientes tareas: Definicin de precios base Copia de precios base Ajuste de precios base
Cuando introduzca un artculo en el Maestro de artculos (F4101), debe introducir el nivel de precio de venta. Esto determina la forma en la que define el precio base de un artculo. Puede definir los precios en los siguientes niveles:
Nivel de artculo
Defina el precio total de un artculo. No puede incluir la informacin sobre sucursal/planta, lote o ubicacin. Defina diferentes precios para cada combinacin de artculo/sucursal. No puede incluir informacin sobre ubicacin ni de lote. Si define la fijacin de precios por ubicacin y lote, puede tambin definir la informacin sobre la sucursal/planta.
Nivel de artculo/sucursal
Nivel de artculo/sucursal/ ubicacin
Cuando defina cualquier fijacin especial de precios o descuentos de un artculo o cliente, el sistema basa el clculo del precio del descuento en el precio base. Puede asignar las fechas de vigencia cuando defina el precio base de un artculo. Si no asigna las fechas de vigencia, el sistema las asignar. Asimismo, especifique el precio de venta basado en la fecha en las constantes del sistema para determinar qu fecha de la orden de venta va a comparar con las fechas vigentes. La fecha basada en el precio de venta puede ser la fecha prometida, la fecha de la orden o la fecha que define en las constantes de su sistema. El sistema obtiene el precio cuyo lmite de fechas de vigencia incluye el precio de venta basado en la fecha.
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Tambin puede usar fechas de vigencia para introducir un precio nuevo mientras el precio anterior todava est vigente. Por ejemplo, puede superponer las fechas del precio base y las fechas del precio de descuento que est ofreciendo por un periodo limitado. Cuando configure los rangos de fechas que se traslapan, el sistema obtendr el precio que se vence primero. Tambin puede definir un precio de crdito por cada precio que se va a usar para las cantidades negativas. Puede usar la fijacin de precios de Administracin de rdenes de venta para aadir precios de artculos en la moneda nacional y en tantas otras monedas como sea necesario. Por ejemplo, puede configurar los precios base de un artculo en dlares americanos o en francos franceses. El cdigo de moneda y la unidad de medida son claves para el archivo Precios base. Si est usando varias monedas extranjeras, el sistema busca un precio en la secuencia siguiente: Moneda del cliente y unidad de medida especificada por el cliente Moneda del cliente y unidad de medida primaria del artculo Moneda nacional y unidad de medida especificada por el usuario Moneda nacional y unidad de medida primaria del artculo
Si el sistema no encuentra un precio que coincida pasa al siguiente nivel en la estructura de la jerarqua de fijacin de precios y busca en la misma secuencia.
Antes de comenzar
- Verifique que la jerarqua de la fijacin de precios se haya definido. Consulte Definicin de jerarqua de fijacin de precios
Consulte tambin
Generacin de precios base nuevos en una moneda diferente para obtener informacin sobre la generacin de registros de precios base nuevos con base en registros ya existentes.
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Para definir precios base En el men Administracin de precios (G4222), escoja Revisiones de precios base. 1. En la pantalla Trabajo con Precios base preferentes, haga clic en Aadir. Las opciones en la seleccin de jerarqua de preferencias se basan en la configuracin de la jerarqua de preferencias de precios base.
2. En la pantalla Seleccin de jerarqua de preferencias, escoja la jerarqua para la cual desea definir un precio y haga clic en Seleccionar.
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3. En la pantalla Revisiones de precios base, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

N partida Sucursal/ planta N de cliente Precio para gpo cliente Gpo pcio de art Fch ini vigencia Fch venc Precio unitario
Los campos de la pantalla Revisiones de precios base se basan en su seleccin de jerarqua de preferencias. Por ejemplo, si escoge definir un precio para un grupo de clientes o de artculos, el sistema le solicita la informacin sobre el grupo. 4. Para introducir precios a crdito, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Pcio c/ nota
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Campo N partida Sucursal/ planta
Explicacin Es el nmero que se le asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo o tercer nmero de artculo. Es un campo alfanumrico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea efectuar un seguimiento de los costos. Por ejemplo, una unidad de negocios puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, un proyecto, un centro de trabajo, una sucursal o una planta. Puede asignar una unidad de negocios a un comprobante, factura, activo fijo, empleado y as sucesivamente con fines de elaboracin de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes por unidad de negocio de cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes para dar seguimiento a equipos por departamento responsable. La seguridad establecida para este campo puede impedirle localizar aquellas unidades de negocio para las que no tenga autoridad. Nota: el sistema usar el nmero de trabajo para los asientos de diario si no introduce ningn valor en el archivo ICA.
N de cliente
Es un nmero que identifica un registro en el sistema Libro de direcciones. Use este nmero para identificar empleados, solicitantes, participantes, clientes, inquilinos, una ubicacin y cualquier otro miembro del Libro de direcciones. Es un cdigo definido por el usuario (40/PC) que identifica un grupo de clientes. Puede agrupar clientes con caractersticas similares, como precios comparables. Es un cdigo definido por el usuario (sistema 40, tipo PI) que identifica un grupo de precios de inventario de un artculo. Los grupos de precios de inventario tienen estructuras de precios nicas que hacen que el sistema incorpore descuentos o recargos en los artculos de las rdenes de compra y de venta. Los descuentos o recargos se basan en la cantidad, en el monto monetario o en el peso del artculo ordenado. Cuando asigna un grupo de precios a un artculo, el artculo toma la misma estructura de precios definida para el grupo de precios de inventario. Debe asignar un grupo de precios de inventario al proveedor o al cliente as como al artculo para que el sistema calcule de forma interactiva los descuentos y los recargos en las rdenes de compra y de venta.
Precio para gpo cliente
Gpo pcio de art
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Campo Fch ini vigencia
Explicacin Es la fecha en la que entra en vigor una transaccin, mensaje de texto, contrato, obligacin, preferencia o regla de poltica. Es la fecha en la cual se ha completado o vencido una transaccin, un mensaje de texto, un acuerdo, una obligacin o una preferencia. Es el nmero que se le asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo o tercer nmero de artculo. Introduzca 1 en este control si desea actualizar las columnas de precio unitario. El valor 0 evitar la actualizacin del precio unitario. Utilice este campo para introducir rdenes de crdito en el sistema Manejo de rdenes de venta. Si desea introducir una orden de crdito, utilice un tipo de lnea cuyo Indicador de signo inverso (RSGN) est en Y en el archivo Maestro de tipo de lneas (F40205). El sistema almacena todos los precios a crdito en el archivo Precio bsico (F4106).
Fch venc
N partida Precio unitario
Pcio c/ nota
Para copiar precios base En el men Administracin de precios (G4222), escoja Revisiones de precios base. Puede copiar la informacin sobre el precio base de un artculo que pertenezca a un grupo de artculos. El sistema duplica la informacin sobre precios pero no duplica la informacin sobre el grupo de artculos. 1. En la pantalla Trabajo con Preferencia de precios base, haga clic en Buscar para localizar un artculo o introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para limitar la bsqueda:

N partida Sucursal/ planta N de cliente Precio para gpo cliente Gpo precio artculo
2. Seleccione la fila y haga clic en Copiar. 3. En la pantalla Revisiones de precios base, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

N partida
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4. Para copiar la informacin en lnea, escoja la fila que contiene la informacin sobre fijacin de precios que desea copiar. 5. En el men Fila, escoja Copiar filas El sistema aade la lnea de precios nueva en la parte inferior de la pantalla. 6. Desplcese a la parte inferior de la pantalla e introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Fecha - Vencimiento
Para ajustar precios base En el men Administracin de precios (G4222), escoja Revisiones de precios base. 1. En la pantalla Trabajo con Preferencia de precios base, haga clic en Buscar para localizar un artculo o introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para limitar la bsqueda:

N partida Sucursal/ planta N de cliente Precio para gpo cliente Gpo precio artculo
2. Escoja la fila y haga clic en Seleccionar.
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3. En la pantalla Revisiones de precios base, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y escoja una opcin de ajuste:

Importe Porcentaje Precio unitario Precio de crdito
4. Haga clic en alguna de las siguientes opciones o en ambas:

5. Resalte las filas que van a ajustarse. 6. En el men Fila, escoja Ajuste de precio.
Campo Porcentaje
Explicacin Es un cdigo que indica si el Valor del factor es un mltiplo (%) o una cantidad deducible/adicional (A) cuando se aplica al precio de una orden.
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Trabajo con grupos complejos de precios
Para permitir mayor flexibilidad en su estructura de precios, puede definir clientes y grupos de artculos complejos. En cada grupo de clientes o de artculos, puede crear subgrupos conforme a los cdigos de categora asociados, como puede ser un tipo de artculo especfico, la ubicacin geogrfica de un cliente, el giro comercial o el volumen de ventas. El trabajo con grupos de precios incluye las siguientes tareas: - Configuracin de grupos complejos de precios a clientes - Configuracin de grupos complejos de precios de artculos - Generacin de relaciones de grupos de precios
Configuracin de grupos complejos de precios a clientes

Puede configurar grupos complejos de clientes para permitir ms flexibilidad en sus estructuras de fijacin de precios. Puede usar hasta cuatro cdigos de categora para configurar grupos complejos de clientes. La secuencia de cdigos de categora que introduzca determinar la forma en la que el sistema muestra los campos de los cdigos de categora en las pantallas relacionadas. El orden en el que elija los cdigos de categora no afectar la forma en la que el sistema busca los precios. Puede hacer cambios a los cdigos de categora de un grupo de precios que ya se haya asignado a los clientes. Sin embargo, si cambia la definicin del grupo de precios a clientes, debe ejecutar la aplicacin en batch Generacin de grupos de precios.
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Ilustracin: Uso de grupos complejos de precios a clientes en Fijacin de precios base
Jerarqua de fijacin de precios Registro de rdenes de venta para el cliente 4245 1 = Grupo de artculos y clientes 2 = Grupo de artculos y grupo de clientes
Instrucciones de facturacin al cliente para 4245 (F0301) Grupo de precios a clientes = MINORISTAS
(F4092) Definiciones de grupo de fijacin de precios Grupo MINORISTA definido con Cdigo de categora 13 = MINORISTA (MIN) Cdigo de categora 14 = CLASE A (CLA) No
Encontrar el grupo MINORISTA? S
(F0101) Maestro del Libro de direcciones Informacin para 4245 Grupo MINORISTA definido con Cdigo de categora 13 = MIN Cdigo de categora 14 = CLA No
Coteja el cliente los cdigos de categora del MINORISTA? S
No Ultima secuencia en la jerarqua
S No existe un precio base
(F4106) Busca un precio base para la combinacin MINORISTA/Artculo?
No
Existe un precio?
S Asigna un precio base
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Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado los nombres de los grupos de precios en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/PC). Para configurar grupos complejos de precios a clientes En el men Administracin de precios (G4222), escoja Definicin de grupos de precios a clientes. 1. En la pantalla Trabajo con Definicin de grupos de precios, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Definicin de grupos de precios a clientes, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:

Gpo precios Cd de categ 30
3. Seleccione hasta cuatro cdigos de categora en orden numrico. Es posible que los campos Cdigos de categora estn numerados o que tengan un nombre, como por ejemplo Cdigo de categora 01 y Giro comercial, dependiendo de la forma en la que la compaa los haya configurado. 4. Haga clic en OK.
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5. Para asignar un grupo a un cliente, entre a Instrucciones de facturacin al cliente en el men Configuracin de Administracin de rdenes de venta (G4241). 6. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, seleccione el cliente al que est asignando el grupo de precios. 7. En la pantalla Informacin maestra de clientes, haga clic en la ficha Facturacin pgina 1. 8. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Grupo de precios del cliente
Despus de crear grupos complejos de precios y asociar el nombre del grupo, debe generar relaciones de grupos de precios.
Campo Gpo precios
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (40/PC) que identifica un grupo de clientes. Puede agrupar clientes con caractersticas similares, como precios comparables. Es uno de los treinta cdigos de informes que se pueden asignar a una direccin en el sistema del Libro de direcciones. Utilice estos cdigos para identificar direcciones para informes, correo, etc. Los Cdigos de categora son definidos por el usuario (sistema 01, tipos 01 al 30). Por ejemplo: Cdigo de categora 01 - Ubicacin o sucursal Cdigo de categora 02 - Vendedor Cdigo de categora 03 - Nuevos inquilinos Cdigo de categora 04 - Oficial de crdito
Cd de categ 01
Configuracin de grupos complejos de precios de artculos

Tambin puede configurar grupos complejos de artculos para permitir mayor flexibilidad en sus estructuras de fijacin de precios. Puede usar hasta cuatro cdigos de categora para definir los grupos complejos de artculos. Por ejemplo, si tiene dos tipos de bolgrafos dentro del grupo BOLIGRAFOS (marcadores y plumas esferogrficas) puede especificar un precio diferente para cada tipo. Cuando introduzca una orden de bolgrafos, el sistema verificar los cdigos de categora asignados al artculo para determinar si se trata de un marcador o un bolgrafo y as obtener el precio correspondiente. La secuencia de cdigos de categora que introduzca determinar la forma en la que el sistema muestre los campos de los cdigos de categora en las pantallas relacionadas. El orden en el que elija los cdigos de categora no afectar la forma en la que el sistema busca los precios.
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Nota: slo puede definir hasta cuatro cdigos de categora por cada definicin de grupo. Para configurar grupos complejos de precios de artculos En el men Administracin de precios (G4222), escoja Definicin de grupos de precios de artculos. 1. En la pantalla Trabajo con Definicin de grupos de precios, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Definicin de grupos de precios de artculos, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y haga clic en OK:

Gpo precios Cd de categ 30
3. Seleccione hasta cuatro cdigos de categora en orden numrico. Es posible que los campos Cdigos de categora estn numerados o que tengan un nombre, como por ejemplo Cdigo de categora 01 y Giro comercial, dependiendo de la forma en la que la compaa los haya configurado. 4. Para asignar un grupo a un artculo, entre a Informacin sobre sucursal/planta del artculo en el men Maestro de inventario/transacciones (G4111) en el men Administracin de inventario (G41).
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5. En la pantalla Trabajo con Sucursal de artculos, escoja el artculo que est asignando al grupo de precios. 6. En la pantalla Revisiones de sucursal/planta del artculo, escoja Informacin adicional en el men Fila. 7. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Grupo de precios de artculos
Generacin de relaciones de grupos de precios

Despus de configurar los grupos de precios y asignar los nombres de grupos a los clientes y artculos, debe generar las relaciones entre grupos de precios a clientes y de artculos. Genere las relaciones entre grupos de precios para definir las combinaciones posibles de grupos de clientes y de artculos que puede usar para la fijacin de precios. Puede usar dos aplicaciones en batch para generar las relaciones de grupos de precios: Generacin de grupos de precios a clientes (R40932) Generacin de grupos de precios de artculos (R40931)
Estas aplicaciones generan registros en el archivo Relaciones de grupos de clientes/artculos, que contiene las combinaciones permitidas de grupos de clientes o artculos y cdigos de categora. Puede configurar las opciones de proceso para especificar hasta cinco cdigos de grupos para los que desea que el sistema cree los registros de detalle. Si no especifica ningn cdigo, el sistema generar relaciones para todos los grupos. Despus de generar las combinaciones de grupos de precios, el sistema elaborar un informe en el que se indiquen los errores. Si el informe aparece en blanco, ello indica que no ocurrieron errores durante el proceso de generacin.
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Trabajo con ajustes de precios estndar
Despus de definir los precios base, puede configurar los siguientes tipos de ajustes de precios adicionales: Ajustes de precios para grupos de artculos Fijacin de precios de contratos, los cuales aplican un precio especial de un artculo a un solo cliente o grupo de clientes.
Para trabajar con ajustes de precios, realice las siguientes tareas: - Configuracin de las reglas de fijacin de precios de inventario - Configuracin de descuentos comerciales - Configuracin de fijacin de precios de contratos El sistema fija el precio de una orden en la siguiente secuencia: Cualquier precio que se introduzca en la orden modificar el precio base que obtenga el sistema. Puede configurar las opciones de proceso en Registro de rdenes de venta: detalle para proteger los campos de precios de detalles de rdenes de venta as como los campos de precios relacionados. El descuento comercial que defina en las instrucciones de facturacin al cliente modifica todos los dems precios o precios nuevos. El precio del contrato de un cliente especfico tiene precedencia sobre el precio del contrato de un grupo de clientes. Tambin modifica otras reglas de fijacin de precios de inventario. Si el precio del contrato de un cliente especfico no existe, el sistema buscar el precio del contrato de un grupo de clientes. El sistema obtiene las reglas de fijacin de precios de inventario de un cliente especfico, si las ha definido antes de obtener las reglas definidas para un grupo de clientes. Si no define los descuentos comerciales, los precios de contrato ni las reglas de fijacin de precios de inventario, el sistema obtendr el precio base.

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Configuracin de reglas de fijacin de precios de inventario

Defina reglas de fijacin de precios para configurar un plan de fijacin de precios para un artculo o grupo de artculos. Una regla de fijacin de precios de inventarios es una regla de fijacin de precios que define un precio y una cantidad para un cliente o grupo de clientes. Debe definir los niveles de fijacin de precios por cada artculo o grupo de artculos. Puede determinar los descuentos por volumen de compra. Puede indicar si el ajuste del precio es un recargo adicional o un descuento. Puede configurar los precios de contrato para garantizar un precio a un cliente en particular. Tambin puede introducir el precio que desea que el sistema use para modificar el precio base de un periodo especificado. La configuracin de las reglas de fijacin de precios de inventario incluyen las siguientes tareas: Configuracin de reglas de fijacin de precios Asignacin de reglas de fijacin de precios a clientes y grupos de clientes
El sistema no ajustar los precios sino hasta que asigne un cliente o un grupo de clientes a una regla de fijacin de precios de inventario. Cuando defina las reglas de fijacin de precios de inventario, introduzca los cdigos definidos por el usuario que configur anteriormente para los grupos de precios de artculos. A fin de crear nuevos cdigos definidos por el usuario para los grupos de precios de artculos, puede escoger la opcin Grupos de fijacin de precios de inventario en el men Administracin de precios.
Antes de comenzar
- Verifique que los grupos de precios de artculos estn configurados. Consulte Configuracin de grupos de precios de artculos - Verifique que los grupos de precios a clientes estn configurados. Consulte Configuracin de grupos de precios a clientes - Verifique que haya configurado las reglas de fijacin de precios en los cdigos definidos por el usuario (40/PI).
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Para configurar las reglas de fijacin de precios En el men Administracin de precios (G4222), escoja Configuracin de reglas de fijacin de precios de inventario o Configuracin de reglas de fijacin de precios a clientes. 1. En la pantalla Trabajo con Reglas de fijacin de precios, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Reglas de fijacin de precios de inventario, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Rgla precios Mtodo de precios Nivel A la cantidad Base Valor factor Tipo Precio de modif Fch ini vig Fecha venc Descr

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Ln nva fij pcio UM bs Cant de contrato Cantidad aplicada Referencia de contrato Precio rel
4. Para configurar una regla de fijacin de precios que incluye mercanca gratis, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

N de artculo de mercanca gratuita Tipo lnea Descripcin de mercanca gratuita
5. Para revisar informacin sobre artculos, escoja Detalle en el men Fila.
Campo Nivel
Explicacin Cdigo alfanumrico que determina la secuencia en la que el sistema despliega las reglas dentro del grupo de fijacin de precios. El usuario define los niveles cuando configura los grupos de fijacin de precios. El volmen o cantidad de descuento usado comunmente en tablas de fijacin de precios. Si la cantidad mostrada en el primer nivel de la regla es 5, la lgica mostrada en la fijacin de precios en este nivel se aplica solamente ventas de 5 o menos artculos. Si la cantidad mostrada en el siguiente nivel es 10, entonces la lgica de fijacin de precios se aplica a ventas de 6 a 10 artculos. 99,999,999 indica todas cantidades.
A la cantidad
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Campo Base
Explicacin Es un mtodo de costeo en el que el sistema basa el precio neto de la orden. En el caso de la fijacin de precios primaria y secundaria, los valores admisibles son: 1 Costo de ltimas entradas 5 Costo futuro P Precio unitario 2 Costo promedio 6 Costo de lote 3 Costo de orden 1 7 Costo estndar 4 Costo actual El sistema utiliza el mtodo que se introduzca aqu para determinar el precio neto de la orden. En la nueva fijacin de precios de rdenes de venta, el sistema basa todos los clculos de precios nuevos ya sea en el costo unitario o en el precio que aparecen en el detalle de ventas. Especifique una P si desea que el sistema utilice el precio unitario en la orden de ventas como base para el clculo del precio nuevo. En caso contrario, especifique un valor entre 1 y 8 para utilizar el costo unitario en el detalle de ventas como el valor bsico para todos los clculos de precios nuevos.
Valor factor
Descuento que el sistema utilizar cuando clcula el precio de un artculo adjunto a esta regla de fijacin de precios de inventario. Los descuentos se pueden representar tanto como multiplicadores, como montos adicionales, o montos deducibles. Por ejemplo, un 10% de descuento se representar como .90. Tambin se puede utilizar el mismo factor para alza de precios sobre el costo. Por ejemplo, un 10% de alza de precios se representar como 1.10. Es un cdigo que indica si el valor del factor es un multiplicador (%) o una cantidad adicional/deducible en efectivo ($) cuando se aplica al precio de una orden. Cualquier precio que se registre aqu modifica todas las otras reglas y pre cios.
Tipo
Precio de modif
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Campo Ln nva fij pcio
Explicacin Cdigo que se aplica nicamente cuando se utiliza el mtodo de fijacin de precios R (refijacin de precios en grupo). Y (s) le indica al sistema que se debe aplicar la regla de precios a la unidad y calcular el precio adicional. N (no) le indica al sistema que debe emitir una nueva lnea de detalle de la orden para el monto de descuento adicional en la orden de ventas. El programa de refijacin de precios de la orden (P421301) proporciona una opcin para la refijacin de precios en rdenes a las que ya se les han fijado los precios anteriormente. Se pueden alterar los resultados de este proceso ajustando este campo. Si se desea vovler a descontar una orden basndose en el precio original por unidad, se debe colocar una N o espacio en blanco ANTES DE la refijacin del precio en la orden. Sin embargo, si se desea volver a descontar basndose en el precio ya descontado de la unidad, debe ponerse una Y en este campo para ajustar las lneas individuales de detalle. Para mayor informacin sobre este proceso, favor de referirse a las instrucciones de ayuda del programa de refijacin de precios de la orden (P421301).
UM bs
Es un cdigo que indica que el lmite de la cantidad se basa en una unidad de medida especial. El valor implcito es 1 (unidad de medida primaria). En el caso de World, los valores admisibles son: 1 Unidad de medida primaria 2 Unidad de medida secundaria 3 Unidad de medida de compra 4 Precio de la unidad de medida 5 Unidad de medida del envo 6 Peso 7 Lmite monetario (no de cantidad) En el caso de OneWorld, los valores admisibles: 1 Unidad de medida primaria 2 Unidad de medida secundaria 3 Unidad de medida de compra 4 Precio de la unidad de medida 5 Unidad de medida del envo # Peso $ Lmite monetario (no de cantidad)
Cant de contrato
Esta cantidad se establece en las reglas de fijacin de precios de inventario como el nmero de artculos que el cliente puede comprar al precio establecido en el contrato.
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Campo Cantidad aplicada
Explicacin Es el nmero de unidades que ha pasado a travs del proceso de actualizacin de ventas. En el procesamiento de rdenes de trabajo, este campo identifica el total de cantidades completadas o consumidas con base a una orden de trabajo hasta la fecha. Es el nmero o identificador del documento en el cual se basa el contrato. Este campo debe llenarse slo si se est creando un precio de contrato entre usted y un cliente especfico. El precio de un artculo relacionado en una poltica de descuento o fijacin de precios. Por ejemplo, con la poltica de Compre uno, llvese uno gratis", el artculo gratis es el artculo relacionado. Introduzca este precio en la unidad de medida de la cantidad del artculo relacionado. Es el nmero que se le asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo o tercer nmero de artculo. Es un cdigo que controla la manera en que el sistema procesa las lneas en una transaccin. Controla los sistemas con los que la transaccin tiene interfaz como, Libro mayor, Costos de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administracin de inventarios. Asimismo, especifica las condiciones bajo las cuales se imprime una lnea en los informes y se incluye en los clculos. Los cdigos incluyen los siguientes: S Artculo almacenable J Costos de trabajo N Artculo no almacenable F Fletes T Informacin de texto M Cargos y crditos miscelneos W Orden de trabajo Una descripcin puede consistir en: Una breve informacin sobre un artculo. Una observacin. Una explicacin.
Referencia de contrato
Precio rel
N de artculo de mercanca gratuita Tipo lnea
Descripcin de mercanca gratuita
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Para asignar reglas de fijacin de precios a clientes y grupos de clientes En el men Administracin de precios (G4222), escoja Configuracin de reglas de fijacin de precio de inventario o Configuracin de reglas de fijacin de precios a clientes. 1. En la pantalla Trabajo con Reglas de fijacin de precios, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Reglas de fijacin de precio de inventario, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Rgla precios Mtodo de precios
3. En el men Pantalla, escoja Reglas de clientes.
4. En la pantalla Reglas de fijacin de precios a clientes, introduzca la informacin correspondiente en uno de los siguientes campos:

Gpo precios cliente N grupo de clnte
5. Seleccione el nivel de fijacin de precios. 6. En el men Fila, escoja Aplicar nivel.
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Configuracin de descuentos comerciales

Un descuento comercial es la manera ms simple de ofrecer un descuento a un cliente. El sistema aplica el descuento a todos los artculos vendidos al cliente. El descuento comercial modifica el resto de la fijacin de precios. Si existe un descuento comercial para un cliente, el sistema no aplica cualquier otro descuento. Configure la fijacin de precios de descuentos comerciales mediante las instrucciones de facturacin al cliente. Introduzca un porcentaje fijo que el sistema aplicar al total de la orden. Nota: los descuentos comerciales no funcionan con los artculos configurados introducidos en una orden de venta. Para configurar los descuentos comerciales En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes escoja el cliente y haga clic en Seleccionar a fin de tener acceso a la Informacin sobre el Maestro de clientes. 2. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, haga clic en la ficha Facturacin pgina 1.
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3. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para definir la informacin sobre la factura y la direccin relacionada:

Tipo dir de facturacin N direccin relacionada Descuento comercial

Configuracin de fijacion de precios de contratos

Puede configurar los precios de contrato para garantizar un precio a un cliente en particular. Cuando introduce una orden por un artculo del contrato, el sistema verifica la cantidad que queda para venderse al precio del contrato. Si la cantidad de la orden excede la cantidad restante permitida, el sistema crea dos lneas en la orden: Una lnea para la cantidad al precio del contrato Una lnea para la cantidad al precio regular
Configure la fijacin de precios de contratos definiendo una regla de fijacin de precios de inventario y asignando dicha regla a un cliente. Nota: debe usar el nmero corto de identificacin del artculo que aparece en la tabla de cdigos definidos por el usuario (40/PI) para identificar la regla de fijacin de precios.
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Para configurar la fijacin de precios de contratos En el men Administracin de precios (G4222), escoja Reglas de fijacin de precio de inventario o Reglas de fijacin de precios a clientes. 1. En la pantalla Trabajo con Reglas de fijacin de precios, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Reglas de fijacin de precios de inventario, introduzca el nmero corto de artculo en el siguiente campo:

Rgla precios Mtodo de precios Fij pcio cntr (C)

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Niv categ de fijacin de precios Base de costos o precios Precio de modif Valor factor UM bs Referencia de contrato A la cantidad Cant de contrato
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Actualizacin de precios base

Despus de definir los precios base, puede actualizarlos como sea necesario, por ejemplo, para cambiar o crear un precio que va a entrar en vigencia en una fecha futura. Puede actualizar los precios base uno por uno o puede ejecutar la aplicacin Revisiones de precios base en batch (R41830) para actualizar varios precios a la vez. Cuando actualiza varios precios en la modalidad de batch, el sistema modifica el precio existente con un precio nuevo o calcula un ajuste del precio existente, dependiendo de la forma en que configure las opciones de proceso de Conversin del nivel del precio de venta. Actualice los precios de un cliente para volver a calcular las rdenes de venta basndose en el precio o en el ajuste de precios ms reciente. Es posible que necesite hacer lo anterior para los artculos con precios fluctuantes. Tambin puede usar este proceso para actualizar los costos unitarios y totales de artculos en las rdenes de venta con los costos ms recientes. Para actualizar los precios base, realice las siguientes tareas: - Actualizacin de precios - Actualizacin de precios de un cliente - Conversin de niveles de precios
Actualizacin de precios
Despus de definir los precios base, puede actualizarlos segn sea necesario (por ejemplo, para cambiar o crear un precio que va a entrar en vigor en una fecha futura). Puede usar la aplicacin Revisiones de precios base para actualizar los precios base uno por uno. O bien, puede ejecutar la aplicacin Revisiones de precios base en batch (R41830) para actualizar varios precios a la vez. La actualizacin de precios incluye las siguientes tareas: - Cambio de precios existentes - Creacin de precios futuros
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El sistema crea precios nuevos basndose en el precio vlido que selecciona la aplicacin en batch. Cuando ejecute una versin de la aplicacin Revisiones de precios base en batch en la modalidad de prueba, el sistema genera un informe que muestra las actualizaciones que la aplicacin realizar en los registros seleccionados cuando se ejecute la versin en la modalidad final. Cuando configure una versin de esta aplicacin, escoja los campos especficos que desea que el sistema seleccione. Por ejemplo, puede configurar una versin para seleccionar un cliente, grupo de clientes, un artculo o grupo de artculos. O puede excluir ciertos tipos de precio que no desea actualizar. Cualquier precio nuevo que el sistema crea se incluye en el informe as como sus fechas de vigencia y el precio antiguo que el sistema us como la base de los precios nuevos. Puede ejecutar esta aplicacin en la modalidad de prueba tantas veces como sea necesario.
Cambio de precios existentes

Para cambiar varios precios, puede ejecutar la versin de revisiones de precios base de la aplicacin Revisiones de precios base en batch (R41830). Dependiendo de cmo haya configurado las opciones de proceso, la aplicacin modifica el precio existente con uno nuevo que haya especificado o calcula un ajuste del precio existente. El ajuste puede consistir en una suma, una resta o un ajuste de porcentajes. Cuando ejecuta la versin de revisiones de precios base en modalidad de prueba, el sistema genera un informe que muestra las actualizaciones que la aplicacin realizar en los registros seleccionados cuando se ejecute la versin en la modalidad final. Debe configurar la opcin de proceso de actualizacin para que esta aplicacin actualice el archivo Precios base (F4106).
Creacin de precios futuros

Para crear varios precios base que pueda usar en una fecha futura, puede ejecutar la versin de adiciones de precios futuros de la aplicacin Revisiones de precios base en batch (R41830). Esta versin de la aplicacin crea registros nuevos de precios en el archivo Precios base que se basan en las fechas de vigencia de la opcin de proceso de adiciones de precios de esta aplicacin. Debe especificar una fecha inicial y una fecha final, de lo contrario la aplicacin terminar sin crear los precios nuevos. Cuando ejecuta la versin de adiciones de precios futuros en la modalidad de prueba, el sistema generar un informe que muestra las actualizaciones que la aplicacin realizar en los registros seleccionados cuando ejecute la versin en la modalidad final.
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El sistema crea los precios futuros basndose en el precio existente con la fecha ms reciente de vencimiento. Dependiendo de la forma en la que haya configurado las opciones de proceso, la aplicacin modifica el precio existente con uno nuevo que haya especificado o calcula un ajuste del precio existente. El ajuste puede consistir en una suma, una resta o un ajuste de porcentajes. Si deja en blanco el tipo de ajuste y el factor, el sistema copia los precios futuros del precio actual y no aplica ningn ajuste.
Consulte tambin
Generacin de precios base nuevos en una moneda diferente para obtener informacin sobre la generacin de registros de precios base nuevos con base en registros ya existentes.
Opciones de proceso: Actualizacin de precios base: en batch

Actualizacin 1. Introduzca un 1 para realizar actualizaciones en el archivo Precio base. Ajustes 2. Introduzca el tipo de ajuste de precio base. Tipo de ajuste A Ajustar precio por importe % Ajustar precio por porcentaje * Ajustar precio a un precio modificado 3. Introduzca el importe que se va a usar para aadir, multiplicar o modifcar el precio. Fecha 4. Introduzca la fecha vigente y de vencimiento para la creacin de nuevos registros de precio base. Si deja el campo en blanco, se cambiarn los registros de precio seleccionados. NOTA: el valor del campo Vigente desde la fecha debe ser menor a la fecha de vencimiento. Vigente desde la fecha Fecha de vencimiento ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Actualizacin de precios de un cliente

Actualice los precios de un cliente para volver a calcular las rdenes de venta basndose en el precio o en el ajuste de precios ms reciente. Es posible que necesite hacer lo anterior para los artculos con precios fluctuantes. Tambin puede usar este proceso para actualizar los costos unitarios y totales de artculos en las rdenes de venta con los costos ms recientes. Si en su sistema est activado el procesamiento de varias monedas, el sistema tambin actualiza los campos Unidades en moneda extranjera y Costos totales. Actualizacin de precios/costo de ventas (F42950) es una aplicacin en batch que puede usar para:
Actualizar costos de rdenes de venta El sistema reemplaza los costos totales y unitarios en cualquier orden pendiente, no enviada, con costos actuales del archivo Libro mayor de costos de artculos (F4105). El sistema vuelve a calcular los precios unitarios y totales en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211) usando el precio base y los ajustes de precios ms recientes. El sistema basa este nuevo clculo en la fecha que introduzca en las opciones de proceso. Puede usar esta aplicacin para actualizar los tipos de cambio que el sistema usa para calcular los costos y los precios de una orden. El sistema reemplaza el tipo de cambio que estaba vigente en el momento en que se introdujo la orden con el tipo de cambio existente.
Actualizar precios de rdenes de venta
Reemplazar los tipos de cambio de rdenes de venta
Puede configurar las opciones de proceso de la aplicacin Actualizacin de precios/costo de ventas para definir la fecha de la orden de venta que usa el sistema para determinar si debe volver a calcular los costos o precios. Por ejemplo, puede basar sus clculos nuevos en la fecha prometida. El sistema slo actualiza aquellas lneas de la orden con una fecha prometida que sea anterior o igual a la fecha de hoy. Los precios de la orden de venta pueden actualizarse ms de una vez.
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Cuando ejecute la aplicacin Actualizacin de precios/costo de ventas, el sistema actualiza la informacin sobre detalle de rdenes pendientes. El sistema puede reemplazar el precio actual en la lnea de detalle de la orden con el precio nuevo o el sistema puede aadir una lnea de productos no almacenables por la diferencia entre el precio actual y el precio nuevo. Debe especificar un tipo de lnea de artculos no almacenables en las opciones de proceso del sistema para agregar una lnea adicional. Si no especifica un tipo de lnea, el sistema modifica el precio original con el precio nuevo. La aplicacin pasa por alto cualquier descuento especial de la fijacin de precios que haya definido anteriormente para el cliente o artculo. Puede especificar las fechas o las preferencias en las que se basan todos los clculos nuevos de precios base y de ajustes avanzados de precios. Si especifica que los clculos nuevos se basarn en las preferencias, el sistema calcula los ajustes basndose en informacin sobre la siguiente preferencia: Das de preparacin de rdenes Preferencias de fechas de entrega
Despus de ejecutar la aplicacin Actualizacin de precios/costo de ventas, puede revisar el informe Actualizacin de precios/costos en batch de rdenes de venta, en el que se detallan los cambios al precio unitario original y al precio total de cada orden de venta. Nota: puede configurar las opciones de proceso de Actualizacin de costo de ventas de la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes (R42800) o de la aplicacin Impresin de facturas (R42565) para ejecutar la aplicacin Actualizacin de precios/costo de ventas antes de crear registros del Libro mayor cuando imprima las facturas o actualice la informacin sobre ventas. El sistema actualizar todas las rdenes de venta seleccionadas con los costos actuales, los tipos de cambio y los precios antes de crear los registros del Libro mayor.
Opciones de proceso: Actualizacin de precios/costos de rdenes de venta en batch

Opc costos Introduzca un 1 para actualizar las rdenes de ventas con el costo unitario ms actualizado. (Cualquier otro valor dejar el costo sin cambio.) Introduzca un 1 para actualizar el tipo de cambio (slo se volvern a calcular los importes en moneda nacional). Deje el espacio en blanco para dejarlos sin cambio. Introduzca un 1 para actualizar el tipo de cambio entre compaas. Los importes en moneda extranjera ____________
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____________
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no se volvern a calcular. Si se deja el espacio en blanco, no se actualizar el tipo de cambio entre compaas. Opc precio Introduzca un 1 para actualizar el precio unitario de la orden de ventas. Cualquier otro valor dejar el precio unitario sin cambio. Fecha de la transaccin. 1 Fecha de embarque solicitada; 2 Fecha de embarque prometida; 3 Fecha prometida original; 4 Fecha de embarque real; 5 Fecha del sistema; 6 Fecha de la factura. Especifique la fecha en la que se basarn todos los clculos de precios. Introduzca un 1 para volver a calcular el Precio de transferencia para ventas entre sucursales. Se utilizar el mtodo de fijacin de precios cuando se introdujo la orden. Opc avanz pcio Introduzca el Tipo de lnea de la nueva Lnea de detalle de ventas. Esta lnea contendr la diferencia entre el precio de ventas anterior y el precio recin calculado. Si se deja el espacio en blanco, se actualizar directamente el nuevo precio en la lnea. Esta debe ser un Tipo de lnea fuera de existencia. Si en la ltima opcin de proceso se especific que se creara un registro de detalles de venta para anotar la diferencia de precio, introduzca el Siguiente estado de modificacin de la lnea de detalle. Si se deja el espacio en blanco, se utilizar el Estado siguiente de la lnea de detalle original. Introduzca un 1 para basar el clculo en la cantidad de la orden original. Si se deja un espacio en blanco, el sistema volver a hacer el clculo en base a las cantidades actuales de la orden ____________ ____________
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Versiones Registro de rdenes de venta (P4210). ____________
Conversin de niveles de precios

En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Conversin de niveles de precio de venta. Use la aplicacin Conversin de niveles de precio de venta para cambiar el nivel de precios de venta de un artculo o de un grupo de artculos que haya introducido anteriormente en el Maestro de artculos. Puede ejecutar esta aplicacin en la modalidad de prueba o final. J.D. Edwards recomienda que siempre ejecute la aplicacin Conversin de niveles de precio de venta en modalidad de prueba primero para identificar errores. La aplicacin genera un informe que muestra cualquier problema que el sistema encuentre durante las conversiones de niveles de precios de venta. Puede corregir estos errores antes de ejecutar la aplicacin en la modalidad final. La aplicacin Conversin de niveles de precio de venta borra todos los registros de precios del nivel anterior y crea registros nuevos de precios en el nivel nuevo. Por ejemplo, al efectuar una conversin del nivel artculo/sucursal/planta al nivel del artculo, la aplicacin borra todos los registros de precio de cada artculo/sucursal/planta y crea un registro nuevo de precio del artculo. No debe tratar de entrar a los archivos Maestro de artculos ni Precios base cuando esta aplicacin se est ejecutando en la modalidad final.
Opciones de proceso: Conversin de niveles de precios de venta de artculos

Procesar 1. Introduzca el nivel de precio al que se va a actualizar Nivel de precio al que se va a actualizar 2. Si se actualiza al nivel de precio 1, introduzca la sucursal de la que se va a obtener el precio. Si se actualiza del nivel de precio 3, el precio se obtendr automticamente de la ubicacin primaria. Sucursal de la que se va a obtener el precio ____________ ____________
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3. Introduzca un 1 para ejecutar en la modalidad final y para actualizar los archivos. Con un 1 se actualizarn los archivos, de otro modo no habr actualizaciones 4. Introduzca un 1 para imprimir solamente las excepciones en el informe de verificacin. Con un 1 se imprimirn solamente las excepciones, de otro modo se imprimirn todos. 5. Introduzca un 1 para borrar los registros vencidos. Con un 1 se borrarn los registros vencidos, de otro modo no se borrarn. ____________ ____________ ____________
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Generacin de precios base nuevos en una moneda diferente
En el men Administracin de precios (G4222), escoja Generacin de precios base/moneda. Puede generar precios base nuevos en una moneda e importe diferente de varios registros de precios base a la vez. La aplicacin Generacin de precios base/moneda crea registros nuevos conforme a los registros existentes. Para crear un precio nuevo en un registro, puede actualizar en forma manual el registro existente en la pantalla Revisiones de precios base. No tiene que ejecutar esta aplicacin. La aplicacin generacin de precios realiza lo siguiente: Copia el registro original del precio en la moneda. Calcula un precio nuevo basndose en el cdigo de moneda y en el tipo de cambio que especifique. Crea un registro de precio con el importe nuevo en la moneda.
Cuando genera precios base nuevos en una moneda diferente, el usuario controla la moneda y el tipo de cambio en la que se crearn los precios nuevos especificando las siguientes opciones de proceso: Fecha a partir de la cual desea crear los registros nuevos Moneda de los registros de precio existentes Moneda en la que desea crear los registros nuevos Tipo de cambio que se debe usar para calcular el importe nuevo Mtodo que se va a usar (dividir o multiplicar) para realizar el clculo del tipo de cambio
La aplicacin Generacin de precios base/moneda crea slo un precio nuevo por cada unidad de medida. No crea un precio por cada moneda. Si ya existe un precio base de una moneda determinada, la aplicacin de generacin no crea otro precio en dicha moneda porque ambos registros tendran la misma clave. La excepcin a esta regla es cuando los cdigos de moneda relacionados con un artculo tienen fechas de vigencia diferentes. Dependiendo de la fecha, la aplicacin de generacin puede crear ms de un precio nuevo.
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Puede ejecutar la aplicacin Generacin de precios base/moneda en las siguientes modalidades: Prueba Final
Prueba
Ejecute la aplicacin en la modalidad de prueba y revise el informe de auditora para asegurarse que los registros generados son aquellos en los que desea los precios base nuevos. Si el informe de auditora no es exacto, cambie los valores de la opcin de proceso y de la seleccin de datos segn corresponda y vuelva a ejecutar la aplicacin en la modalidad de prueba.
Final
Una vez que est satisfecho con el informe de auditora, ejecute la aplicacin en la modalidad final. Revise los precios base recin creados en el informe de auditora y en la pantalla Revisiones de precios base. Observe que el registro nuevo tiene una secuencia alfabtica junto con los registros existentes en la pantalla y que los importes estn redondeados conforme a los lugares decimales configurados en la entrada correspondiente a Precio unitario (UPRC) del diccionario de datos. En caso de ser necesario, ajuste los precios nuevos en forma manual en la pantalla Revisiones de precios base. Por ejemplo, si la aplicacin crea un precio nuevo de 50,000 JPY como 675.1155 CAD, puede ajustar el importe nuevo a 675 CAD.
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Generacin de precios base nuevos en una moneda diferente
Opciones de proceso: Generacin de precios base por moneda

Mod ejecucin Introduzca un 1 para ejecutar este programa en modalidad Final. Si deja este campo en blanco, el programa se ejecutar en modalidad de Prueba. La modalidad final actualizar el archivo y producir un informe de auditora. La modalidad de prueba producir el informe de auditora. Introduzca la fecha utilizada para determinar los registros de precios que se generarn. Si la fecha de vencimiento del precio es mayor que o igual a la fecha introducida, se generar un nuevo registro de precios. Si se deja este campo en blanco, se utilizar la fecha del sistema. Moneda Introduzca el cdigo de moneda a la que se efectuar la conversin. Introduzca el cdigo de moneda a partir del cual se efectuar la conversin. Introduzca el tipo de conversin de moneda. Introduzca un 1 para multiplicar el precio actual por el tipo de conversin actual. Deje este campo en blanco para dividir el precio actual por el tipo de conversin de moneda introducido. ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
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Seleccin de datos para la aplicacin Generacin de precios base/moneda

Por lo general, las compaas generan precios base nuevos para todos sus clientes en una sucursal/planta en particular. Si su compaa tiene varias sucursales y plantas con monedas diferentes, puede ejecutar varias veces la aplicacin de generacin. Para los precios base que no tienen una sucursal/planta, escriba *blanks en el espacio correspondiente a sucursal/planta de la seleccin de datos. Tambin puede generar precios base nuevos por nmero de artculo o cualquier otro valor en las selecciones de datos.
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Preferencias
Puede usar las preferencias para personalizar la forma en la que se procesan las rdenes de venta. J.D. Edwards le proporciona las preferencias predefinidas estndar. Puede usar las preferencias predefinidas o puede crear variaciones de cada preferencia a fin de satisfacer las necesidades especficas de su compaa. Normalmente, las preferencias se crean cuando tiene necesidades constantes de negocios que difieren de los valores implcitos del sistema Administracin de rdenes de venta. Por ejemplo, puede crear preferencias para satisfacer: Los requisitos especficos de su cliente La poltica de su compaa Las reglas de las dependencias regulatorias
Antes de usar las preferencias, debe realizar algunas tareas de configuracin para adaptar las preferencias a las necesidades especficas de su compaa. A medida que su compaa crece y cambia, debe realizar las mismas tareas de configuracin para adaptar ms detalladamente las preferencias. Realice las siguientes tareas para aplicar las preferencias a las rdenes de venta: - Trabajo con Maestro de preferencias y jerarqua - Asignacin de clientes y artculos a grupos - Configuracin de preferencias - Trabajo con Preferencias La configuracin y el uso de cada preferencia requieren una planificacin cuidadosa. Por ejemplo, tenga en cuenta la finalidad de su compaa para usar las preferencias junto con el uso eficaz del tiempo de procesamiento del sistema. No use las preferencias para las variaciones espordicas. En estos casos, introduzca manualmente la informacin sobre excepciones en los campos correspondientes de la informacin sobre clientes o de artculos.
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Qu es una preferencia?
Una preferencia es informacin que define para un cliente, un artculo o cualquier combinacin de cliente (direcciones de venta, entrega o principal), grupo de clientes, artculo o grupo de artculos. El sistema usa las preferencias para modificar la informacin normal de configuracin de clientes y artculos cuando introduce las rdenes.
Cmo usa el sistema las preferencias?

Cada preferencia contiene lneas de encabezado estndares. Puede usar los campos de estas lneas para definir una preferencia para: Un cliente Un grupo de clientes Un artculo Un grupo de artculos Cualquier combinacin de clientes (o grupos de clientes) Cualquier combinacin de artculos (o grupos de artculos)
Debe activar las preferencias antes de que el sistema pueda usarlas. Estas aplicaciones, como Registro de rdenes de venta, buscan las preferencias correspondientes que contengan informacin que afecte la combinacin de artculo y cliente de cada lnea de la orden. Para el registro de rdenes de venta, el sistema usa esta informacin para completar las partes de la orden. El sistema usa la jerarqua que define para encontrar la preferencia apropiada de cliente y artculo. El sistema ejecuta una serie de aplicaciones para cada preferencia que se crea. Cuando introduce una orden y est usando preferencias, el sistema usa la jerarqua que configura para buscar los perfiles de preferencia y as obtener la informacin que afecta una combinacin de clientes y artculos en cada lnea de orden. El sistema usa esta informacin para completar partes de la orden de venta. Algunas preferencias modifican la informacin implcita, mientras que otras aaden informacin suplementaria que el sistema usa durante las etapas del ciclo de procesamiento de rdenes de venta. Como resultado, alguna informacin sobre preferencia pudiera no mostrarse inmediatamente en la orden de venta.
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Preferencias
Ejemplo: Aplicacin de una preferencia Implcitamente, el pago debe hacerse a solicitud cuando el artculo se entrega al cliente. Por ejemplo, ha definido sus clientes minoristas en el grupo de clientes de preferencias de condiciones de pago llamado MINORISTAS. El cliente A, un miembro del grupo MINORISTA, ordena bolgrafos rojos. El bolgrafo rojo es miembro del grupo de artculos de preferencia de condiciones de pago BOLIGRAFOS, en el cual las condiciones de pago estn configuradas a un neto de 30 das. Tomando como base la jerarqua de esta preferencia, las condiciones de pago para la combinacin del grupo de clientes y artculos, neto a 30 das, modifican las condiciones de pago del cliente que haya configurado en el Maestro de clientes. Cuando introduce la orden del cliente A, las condiciones de pago del mismo aparecen en el encabezado de la orden que viene automticamente del Maestro de clientes.
Maestro de clientes (F0301) Cliente A Condicin de pago = pagadero a solicitud
El cliente A es un miembro de las Condiciones de pago Grupo de clientes = Minorista
El artculo Bolgrafos rojos es un miembro del grupo de artculos de condiciones de pago = Bolgrafos
Preferencias de cheques
Perfil de preferencia Grupo de clientes: Minorista Grupo de artculos: Bolgrafos Preferencia = Neto a 30 das
Introduzca una orden de venta para el Cliente A 1 caja de papel Condiciones de pago = Pagadero a solicitud 1 caja de plumas rojos Condiciones de pago = Neto a 30 das Esto modifica las condiciones de pago de clientes para el artculo
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Cules son los tipos de preferencias?

Los campos de preferencias se clasifican generalmente como: Campos clave Campos de definicin
Las preferencias comparten los campos clave entre s. Use estos campos para introducir informacin estndar de preferencia. Los campos clave son opcionales y se pueden usar como criterios de bsqueda para que el sistema compare las preferencias con las rdenes de venta. Estos campos se encuentran en la parte del encabezado de la pantalla Revisiones de perfiles de preferencias. Los campos clave Clientes y Grupo de clientes se excluyen mutuamente. De igual manera, los campos clave Artculos y Grupo de artculos se excluyen mutuamente. No puede usar una preferencia simultneamente con un cliente y un grupo de clientes ni con un artculo y un grupo de artculos. El sistema siempre usa los campos Cliente (o Grupo de clientes) o Artculo (o Grupo de artculos) para cotejar las preferencias con las rdenes de venta. Los campos de definicin de preferencias son los campos que el sistema usa para resolver las preferencias. Cada preferencia tiene uno o ms campos de definicin que son nicos a sus requisitos. Estos campos se encuentran en la parte de detalle de la pantalla Revisiones de perfiles de preferencias. Los campos de definicin son obligatorios aunque en algunos casos el valor admisible puede ser un espacio en blanco. Generalmente, el sistema usa los valores que introduce en estos campos para modificar o aadir informacin sobre una orden de venta. El sistema usa la informacin sobre preferencias de varias maneras: La aade a los registros de detalle de la orden durante el registro de rdenes y la muestra en las pantallas de encabezados o de detalle de la orden. Por ejemplo, la informacin sobre compromiso de inventario se aade al archivo Detalle de rdenes de venta y se muestra en la pantalla Registro de rdenes de venta. La aade a los registros de detalle de la orden durante el registro de rdenes pero no la muestra. Por ejemplo, la informacin sobre unidad de negocios de ingresos se aade al archivo Detalle de rdenes de venta pero no aparece en la pantalla Registro de rdenes de venta. La usa para modificar la informacin implcita, tal como los cdigos de prioridad o para proporcionar informacin adicional, como el giro comercial.
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Preferencias
En la siguiente tabla se proporciona una breve descripcin general de cada preferencia: La finalidad de la preferencia La informacin que modifica la preferencia Cmo y cundo el sistema aplica la preferencia durante el proceso de rdenes de venta y dnde puede ver la informacin relacionada
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Preferencia Finalidad comercial Modifica No Cundo se aplica y dnde se ve Monedas de clientes Asignar monedas a un cliente o grupo de clientes. Ya que el sistema usa la sucursal/planta como criterio de bsqueda, puede basar la moneda en la sucursal/planta de la orden. Slo se permite un cdigo de moneda por orden. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4201). Se muestra en el campo Cdigo de moneda en el encabezado de la orden. Nota: no puede usar esta preferencia para artculos y grupos de artculos. Distribucin de documen tos Designar los documentos de entrega especficos y cuntos de cada uno se distribuirn internamente y a sus clientes. Definir el juego de documentos de entrega que se van a imprimir. Tam bin puede asignar juegos de docu mentos diferentes por depsito. No Se aplica durante la Confir macin de carga de pro ductos a granel/empacados o Documentos de entrega preimpresos. Se aplica durante la Confir macin de carga de pro ductos a granel/empacados o Documentos de entrega preimpresos. El juego de documentos seleccionado se muestra en la ventana Seleccin de documentos. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). La fecha de entrega se ve en la cuadrcula de una lnea de detalle de la orden. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Los resultados de uso final se ven en el campo Uso final de la cuadrcula de una lnea de detalle de la orden. Los estados de derechos se ven en el campo Derechos de la lnea de detalle de la orden. Juego de documentos No Fecha de entrega Calcula la fecha de entrega basndose en el nmero de das que los artculos estn en trnsito. No Uso final Definir el uso final del producto y el estado de los aranceles. Se usa con fines reguladores, de fijacin de precios y de anlisis de mercado. No
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Preferencias

Preferencia Fletes Finalidad comercial Modifica No Cundo se aplica y dnde se ve Selecciona la tabla de fletes que de termina los cambios de flete factur ables a un cliente o por pagar a los contratistas. Designa si el flete se basa en la distancia, en la zona, en la cuota fija o en el tiempo. Asimismo, designa si el flete es facturable, por pagar o ambos. Se aplica cuando ejecuta las aplicaciones en batch Clculo de fletes de clientes y Clculo de fletes de pro veedores para determinar los cargos de fletes factur ables y por pagar. Normal mente, es parte del proce samiento de final del da. Tambin puede calcular fletes por pagar antes de imprimir los documentos de entrega. Nivel de calidad y potencia Asegurar que los productos empacados seleccionados para su entrega estn dentro del rango permisible del nivel de calidad y potencia del cliente. Diseados para trabajar junto con compromiso de inventarios. Rangos de nivel de calidad/potenci a implcitos en Datos de manufactura de planta (incluidos en la informacin sobre sucursal/planta de artculos) Sucursal/planta implcitas en detalle de la orden que proviene del campo Sucursal/planta de encabezados de rdenes No Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Los rangos de nivel de calidad/potencia se muestran en la pantalla Informacin sobre detalle de rdenes. Compromisos de inventario Especificar una o ms sucursales/plantas para usar como fuente de abastecimiento cuando un cliente ordena un producto o un grupo de productos. Especifica tambin el porcentaje mnimo de una orden que se debe surtir en la sucursal/planta que se va a seleccionar. Identificar el giro comercial del cliente que va a usarse como la base de los ajustes de precio, del anlisis de venta o de otras necesidades comerciales. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). La sucursal/planta de origen, medio de transporte, transportista y cdigo de ruta se muestran en el detalle de la orden de venta. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Los resultados se ven en los informes. Giro comercial
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Preferencia Finalidad comercial Modifica Cundo se aplica y dnde se ve Varias ubicaciones de embarque y recepcin Definir las ubicaciones de embarque y recepcin a las que el sistema asigna ubicaciones de producto. Activar o desactivar las ubicaciones que especifique el usuario. Ubicacin implcita en las constantes de sucursal/planta Se aplica durante el registro de rdenes de venta y de rdenes de compra. Vea las ubicaciones de embarque y recepcin que el sistema asigna utilizando aplicaciones tales como: P4600 (Consulta de solicitud) P4617 (Confirmacin) P460501 (Modificacin de ubicaciones de embarque) P4915 (Embarques) P4960 (Cargas) Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). El cdigo de estado siguiente se ve en el campo Estado (Ultimo/siguiente) en la cuadrcula de la lnea de una orden de detalle. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Estado siguiente de la orden Cambiar el estado siguiente de la orden cuando un cliente ordena un producto especfico. Al cambiar el estado de la orden despus del registro de rdenes, puede omitir uno o ms pasos en el procesamiento estndar de una lnea de la orden o aadir pasos de procesamiento. Cdigo implcito de estado siguiente en las reglas de actividad de rdenes Das de preparacin de rdenes Asegurar en forma precisa el nmero de das que toma entregar una orden de venta basndose en el nmero de das que toma surtir, empacar y embarcar los artculos. No Condiciones de pago Especificar las condiciones de pago estndar de un cliente. Las condiciones de pago afectan las fechas de vencimiento de las facturas y los descuentos. Las condiciones o instrumentos de pago que aparecen en el encabezado de la orden y que estn configurados en el Maestro de clientes. Lista implcita de las Instrucciones de facturacin al cliente Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Las condiciones de pago se muestran en la informacin sobre detalle de la orden. Lista de ajustes de precios Usar varias listas de precios por cliente, por artculo o por grupo de artculos. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Se ve en el campo Lista en el rea de cuadrcula de una lnea de detalle de la orden.
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Preferencias

Preferencia Unidad de medida de fijacin de precios Finalidad comercial Modifica Cundo se aplica y dnde se ve Configurar la unidad de medida usada para determinar el precio de un artculo. Esta informacin se usa para determinar el precio correcto cuando se imprimen las facturas. Unidad de medida de fijacin de precios en Informacin maestra de artculos Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Se muestra en el campo Unidad de medida de fijacin de precios que sigue al Precio unitario en una lnea de detalle de la orden. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Asignacin de productos Limitar la cantidad del producto que un cliente puede comprar. Use esta preferencia si la demanda sobrepasa la oferta. Tambin puede usarla si el producto se fabrica slo para un cliente especfico o un grupo de clientes y necesita asegurarse de que no se distribuya a otros. No Nota: recibir un mensaje de advertencia si introduce una cantidad en la lnea de detalle de la orden que excede el rango de asignacin a un cliente. La orden se pone en espera si no reduce la cantidad al importe de la asignacin restante. Puede ignorar el mensaje y aceptar el importe en exceso o aceptar el saldo y cancelar el exceso. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Unidad de negocios de ingresos Asignar la unidad de negocios (sucursal/planta de contabilidad) basndose en el cliente, producto o combinacin de ambos. Puede usar esta preferencia para una operacin del almacn de distribucin donde se reconocen los ingresos. Unidad de negocios implcita que proviene del campo Unidad de negocios del encabezado de rdenes Datos de tarifas/cdigos de comisin implcitos en las Instrucciones de facturacin al cliente (Pgina 2) Comisiones de ventas Configurar vendedores y tipos de comisin basados en una combinacin de cliente/artculo. Tambin puede variar la informacin por sucursal/planta y giro comercial. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Los datos de comisiones de ventas de una lnea de detalle de la orden se muestran en la pantalla Informacin sobre detalle de rdenes.
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Preferencia Finalidad comercial Modifica No Cundo se aplica y dnde se ve Cdigos de precios definidos por el usuario 1, 2, 3 Definir sus propios cdigos que va a usar para necesidades nicas de fijacin de precios. Por ejemplo, puede definir un cdigo de precio para identificar las lneas de rdenes a las que necesite volver a fijar el precio cuando los precios de la mercanca se publiquen por un periodo especfico. Se aplica durante el registro de rdenes en el archivo Detalle de rdenes de venta (F4211). Los cdigos de precios se ven en los campos Cdigos de precios en la cuadrcula de la lnea de detalle de una orden.
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Trabajo con Maestro de preferencias y jerarqua
Cuando determina que tiene una necesidad constante en su compaa que es distinta de los valores implcitos del sistema para procesar las rdenes de venta, puede configurar las preferencias y as satisfacer dichas necesidades. El sistema muestra todas las preferencias en grupos lgicos en la pantalla Perfiles de preferencia. Use el Maestro de preferencias para especificar el lugar en el que se va a mostrar una preferencia en esta pantalla y si las fechas de vigencia y las cantidades son una parte de la preferencia. Para cada preferencia, debe definir una jerarqua que indique el orden en que desea que el sistema aplique las preferencias a las rdenes de venta. El trabajo con Maestro de preferencias y jerarqua incluye las siguientes tareas: - Configuracin de la informacin sobre el Maestro de preferencias - Orden de la jerarqua de preferencias
Antes de comenzar
- Analice las necesidades de su compaa y los criterios de seleccin para crear una preferencia.
Configuracin de la informacin sobre el Maestro de preferencias

El sistema muestra todas las preferencias en grupos lgicos en la pantalla Perfiles de preferencia. Use el Maestro de preferencias para especificar el lugar en el que se va a mostrar una preferencia en esta pantalla y si las fechas de vigencia y las cantidades son una parte de la preferencia. Si activa las cantidades de una preferencia en la informacin sobre el Maestro de preferencias, no habr conversiones de unidades de medida. Por lo tanto, el sistema buscar slo una preferencia con la misma unidad de medida que la que se introdujo en la orden. Por ejemplo, si configura una preferencia con la unidad de medida LT (litros) e introduce una orden de venta en galones, el sistema no selecciona la preferencia ya que no convierte galones a litros cuando se estn buscando registros de preferencia.
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Si necesita que los campos de cantidad vigente estn activos para una preferencia en particular, debe crear preferencias distintas para que cada unidad de medida pueda usarse como la unidad de medida de transaccin de la orden de venta. Para configurar la informacin sobre el Maestro de preferencias En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de ventas (G4231), escoja Maestro de preferencias. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones del Maestro de preferencias, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Tp pref Descripcin Clasif de preferencias N de secuencia Permitir fechas vigentes Permitir cantidad vigente
3. Haga clic en las siguientes opciones:

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Campo Tp pref
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (40/PR) que identifica un tipo de preferencia o una jerarqua de ajuste de precio. En la tabla de cdigos definidos por el usuario 40/PR, un 1 en el campo Cdigo de manejo especial identifica una preferencia que soporta J.D. Edwards. Este campo tiene una codificacin fija para cada preferencia. La preferencia Lista de multas sobre el acuerdo se configura con el cdigo PN. Introdzcalo en este campo.
Descripcin Clasif de preferencias
Es un nombre u observacin definido por el usuario. Es una clasificacin o ttulo que utiliza el sistema para agrupar preferencias en la pantalla de Perfil de preferencias (P4007). En OneWorld, es el orden que determinan los usuarios en el que se han de mostrar los ambientes admisibles. En World, es un nmero de secuencia o clasificacin que utiliza el sistema para procesar los registros en el orden que defina el usuario.
N de secuencia
Permitir fechas vigentes
Es un cdigo que indica si el sistema debe mostrar los campos de rangos de fechas de vigencia en relacin con una preferencia. Es posible que quiera que el sistema muestre rangos de fecha efectivos al introducir fechas y cantidades vigentes relativas a una preferencia. Los valores admisibles son: Y Mostrar los campos de fechas de vigencia en las pantallas Revisiones de perfiles de preferencia en relacin con esta preferencia. N No mostrar los campos de fechas de vigencia para esta preferencia. Es un cCdigo que indica si desea usar los lmites de cantidad de esta preferencia. Los cdigos vlidos son: Y S. Muestre los campos de Cantidad 'Desde' y Cantidad 'Hasta' en los programas de Revisiones del perfil de preferencia (F40300 y P40300EC) de esta preferencia. N No. No active o muestre los campos del lmite de cantidad. Los campos de la cantidad vigente son campos opcionales que puede desactivar antes de definir cualquier registro de preferencia, pero no despus de haber creado estos ltimos. Si asigna la cantidad vigente, debe asignar las fechas vigentes.
Permitir cantidad vigente
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Orden de la jerarqua de preferencias

Para cada tipo de preferencia, debe definir una jerarqua que indique el orden en el que desea que el sistema aplique las preferencias a las rdenes de venta. La pantalla Jerarqua de preferencias contiene filas que identifican a los clientes y grupos de clientes y columnas que identifican los artculos o grupos de artculos. Use las intersecciones de las filas y columnas para introducir su secuencia de la jerarqua. Cuando el sistema busca la informacin sobre preferencias, usa la jerarqua para determinar el orden en el cual va a buscar la informacin sobre la preferencia. El sistema comienza con la interseccin en la que introdujo un 1 y busca los registros que estn definidos para esta combinacin de artculo y cliente. Si no se encuentra una preferencia para esa interseccin, el sistema identifica la interseccin en la que introdujo un 2, etc. En el siguiente grfico se ilustra la forma en la que el sistema busca la informacin sobre preferencias:
Especfico Cliente/artculo Grupo de clientes/artculo Grupo de clientes/grupo de artculos Todos los clientes/artculos General
Nota: J.D. Edwards le sugiere que cuando defina las jerarquas, empiece con los grupos ms generales (es decir, comience slo con el artculo y slo con el cliente) y defina luego los grupos ms especficos.
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Ejemplo: Jerarqua de preferencias para las condiciones de pago

Cuando introduce una orden, el sistema determina a partir de la jerarqua de esta preferencia que debe buscar primero una sola combinacin de nmero de cliente/grupo de artculo Vendido a y despus un grupo de combinaciones de nmero de cliente/grupo de artculo Vendido a. En este caso, el sistema modifica las condiciones de pago normales de las rdenes de ese cliente por artculos del grupo con unas condiciones de pago en el momento de la recepcin.
Ordenes de venta
Informacin maestra de clientes para 4242 Condicin de pago = 1% de descuento si se paga en 10 das
Cliente 4242 Artculo Marcadores Part de pago Cantidad Precio

El artculo Marcadores es miembro del grupo de artculos OFFSUP.
50 $55.00 Pagadero a la recepcin
Condiciones de pago de la jerarqua de preferencias

Nmero de artculo
Modificar las condiciones de pago del cliente con las que estn definidas en la preferencia para el grupo de artculos
Grupo de artculos 1 2 3
Todos los artculos
Vendido a: Nmero de cliente Grupo de clientes Todos los clientes
El perfil de preferencias para todas las direcciones Grupo de artculos es OFFSUP S Pagadero a la recepcin
Para ordenar la jerarqua de preferencias En el men Administracin de precios (G4222), escoja Jerarqua de preferencias. 1. En la pantalla Trabajo con Jerarqua de preferencias, realice los pasos que se le indican para configurar la informacin sobre el Maestro de preferencias. Consulte Configuracin de informacin sobre el Maestro de preferencias. 2. Haga clic en Buscar para localizar la preferencia.
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4. En la pantalla Revisiones de jerarqua de preferencias, introduzca los nmeros consecutivos en las intersecciones de las filas y las columnas para definir la jerarqua de preferencia.
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Asignacin de clientes y artculos a grupos
J.D. Edwards proporciona preferencias predefinidas. Antes de usar las preferencias, debe realizar algunas tareas de configuracin para adaptar las preferencias a las necesidades especficas de su compaa. A medida que su compaa crece y cambia, debe realizar las mismas tareas para adaptar ms detalladamente las preferencias. Para ahorrar tiempo cuando se definen las preferencias, puede asignar un cliente o un artculo a un grupo. Despus puede definir las preferencias una vez para un grupo en lugar de muchas veces para varios clientes o artculos. Por ejemplo, puede agrupar a todos los clientes con las mismas condiciones de pago. Despus, cuando cree una preferencia de condiciones de pago, puede definir una preferencia para el grupo. La asignacin de clientes y artculos a grupos incluye las siguientes tareas: - Asignacin de un cliente a un grupo de preferencias - Asignacin de un artculo a un grupo de preferencias
Antes de comenzar
- Verifique que se hayan configurado los cdigos definidos por el usuario de los grupos de artculos y de clientes.
Asignacin de un cliente a un grupo de preferencias

Puede asignar un cliente a un grupo de clientes para cualquier preferencia. Por ejemplo, puede identificar algunos clientes como clientes temporales y crear condiciones especficas de pago para ellos. Para hacer esto: Configure un cdigo definido por el usuario de grupo de clientes que se llame TEMPORALES. Asigne todos los clientes temporales a este grupo. Cree una preferencia de condiciones de pago para el grupo de clientes temporales.
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Puede asignar cualquier cliente temporal nuevo al grupo de clientes temporales. El sistema aplica automticamente la preferencia de Condiciones de pago a todas las rdenes de venta de los clientes nuevos. Para asignar un cliente a un grupo En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Maestro de preferencias. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, escoja Grupos de clientes en el men Pantalla. 2. En la pantalla Trabajo con Preferencias de grupos de clientes, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo y haga clic en Buscar para seleccionar un cliente.

N de cliente
4. En la pantalla Revisiones de grupo de clientes, introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos y haga clic en OK:

Cond de pago UM de fij de precios Ctr costos de ingresos Uso final Asignaciones de prod
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Niv de cal y potencia Fecha de entrega Giro comercial Cd de precio 1
5. Escoja Grupos adicionales en el men Pantalla e introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos:

Distribucin de documentos Juego de documentos Opciones y equipos Flete de clientes Transportista Modalidad de tranporte Lista de ajustes de precios Ciclo de factura Das de prep de rdenes Edo de la orden siguiente Comisin de ventas Moneda del cliente Administracin de calidad
6. Si usa Aplicaciones ECS, escoja Cliente adicional en el men Pantalla e introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos.

Condiciones de pago (sucursal) Asignacin de prod (suc) UM para fijacin de precios (Suc) Ingresos de la UN (Suc)
7. Haga clic en OK.
Campo N de cliente
Explicacin Es un nmero que identifica un registro en el sistema Libro de direcciones. Use este nmero para identificar empleados, solicitantes, participantes, clientes, inquilinos, una ubicacin y cualquier otro miembro del Libro de direcciones.
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Campo Cond de pago
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (40/01) que identifica un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia de Condiciones de pago. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
UM de fij de precios
Es un cdigo definido por el usuario (40/02) que identifica un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Unidad de medida de precio. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Los grupos de clientes le permiten definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
Ctr costos de ingresos
Es un cdigo definido por el usuario (40/03) que identifica a un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Centro de costos de ingresos. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y faciliad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
Uso final
Es un cdigo definido por el usuario (40/04) que identifica a un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Uso final. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
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Campo Asignaciones de prod
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (40/07) que identifica a un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Asignaciones de producto. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
Niv de cal y potencia
Es un cdigo definido por el usuario (40/08) que identifica a un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Nivel de calidad y potencia. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
Fecha de entrega
Es un cdigo definido por el usuario (40/09) que identifica a un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Fecha de entrega. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
Giro comercial
Es un cdigo definido por el usuario (40/10) que identifica a un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Lnea de negocios. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
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Campo Cd de precio 1
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (40/11) que identifica a un grupo al que se pueden asignar clientes para la preferencia Cdigo de precio 1 definido por el usuario. El usuario debe asignar clientes a un grupo cuando stos compartan caractersticas similares. Un grupo de clientes le permite definir las preferencias con mayor rapidez y facilidad. Introduzca un cdigo que identifique al grupo de clientes para el que desea definir una preferencia. El usuario puede definir esta preferencia slo para este grupo o para una combinacin de grupo de cliente y artculo o grupo de artculos.
Asignacin de un artculo a un grupo de preferencias

Puede asignar artculos a un grupo de preferencias y definir una preferencia para todo el grupo con los cdigos definidos por el usuario. Para asignar un artculo a un grupo En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Maestro de preferencias. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias, escoja Grupos de artculos en el men Pantalla. 2. En la pantalla Trabajo con Preferencias de grupos de clientes, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo o haga clic en Buscar para seleccionar un artculo.

2 n de art
3. Escoja el grupo de artculos y haga clic en Seleccionar.
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4. En la pantalla Revisiones de preferencias de grupos de artculos, introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos y haga clic en OK:

Cond de pago UM de fij de precios Ctr costos de ingresos Uso final Compr de inventario Asignaciones prod Niv cal y potencia Fecha de entrega Giro comercial Cdigo de precio 1 Cdigo de precio 2
5. Escoja Grupos adicionales en el men Pantalla e introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos:

Cdigo de precio 3 Distribucin de documentos Juego de documentos Opciones y equipos Flete de cliente
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Transportista Modalidad de tranporte Lista de ajustes de precios Ciclo de factura Das de prepar de la orden Estado de orden siguiente Comisin de ventas Administracin de calidad
6. Si usa Aplicaciones ECS, escoja Artculo adicional en el men Pantalla e introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos.

Condiciones de pago (sucursal) Asignacin de producto (sucursal) UM para fijacin de precios (Suc) Ingresos de la UN (Suc)
7. Haga clic en OK.
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Configuracin de preferencias
Todas las preferencias comparten informacin estndar sobre preferencias que aplican a todos los tipos de preferencia de una categora. Introduzca esta informacin por cada preferencia en la parte del encabezado de la pantalla Revisiones de preferencias. Algunos campos son nicos de cada preferencia donde se introduce la informacin especfica de la preferencia. Introduzca esta informacin sobre cada preferencia en la parte de detalle de la pantalla Revisiones de preferencias. Si configura varias preferencias para una combinacin de cliente y artculo, puede especificar un nmero de secuencia que el sistema usa para buscar las preferencias con el fin de procesar la orden. Realice las siguientes tareas para configurar las preferencias: - Registro de informacin estndar sobre preferencias - Registro de informacin personalizada de preferencias
Registro de informacin estndar sobre preferencias

Todas las preferencias comparten campos comunes, llamados campos clave, en los que se introduce informacin estndar sobre preferencias. Debe introducir esta informacin por cada preferencia en la parte del encabezado de la pantalla Revisiones de perfiles de preferencias. Al introducir la informacin estndar sobre preferencias, puede tambin especificar un nmero de secuencia que el sistema usa para buscar los registros de preferencias. Por ejemplo, para configurar una preferencia de una combinacin de cliente y artculo y variar la preferencia por un campo clave adicional, necesita ordenar en secuencia sus registros de preferencias. Si configura la secuencia de una preferencia con la sucursal/planta A en 1, la secuencia de la sucursal/planta B en 2 y todas las dems sucursales/plantas en 999, puede asegurar que el sistema buscar las preferencias de las sucursales/plantas A y B antes de usar la preferencia que corresponde a todas las dems sucursales/plantas.
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Por consiguiente, necesita tener cuidado al ordenar en secuencia los registros de preferencias. Si la preferencia que aplica a todas las sucursales/plantas tiene un nmero de secuencia 1, el sistema no encontrar las preferencias ms especficas de las sucursales/plantas A y B ya que el sistema encuentra primero las preferencias que aplican a todas las sucursales/plantas. Si configura los nmeros de secuencia en incrementos, puede insertar nuevas preferencias en una fecha posterior. Para introducir informacin estndar de preferencias En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Maestro de preferencias. Despus de que configure la informacin sobre el Maestro de preferencias y jerarqua, puede introducir la informacin estndar sobre preferencias. 1. En la pantalla Trabajo con Jerarqua de preferencias, haga clic en Buscar para localizar las preferencias disponibles.
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3. En la pantalla Trabajo con Perfiles de <preferencia seleccionada>, haga clic en Aadir. El sistema mostrar la pantalla de la preferencia que haya seleccionado en la pantalla Trabajo con Maestro de preferencias. 4. En la pantalla Seleccin de jerarqua de preferencias, seleccione la combinacin apropiada.
5. En la pantalla Revisiones de perfiles <preferencia seleccionada>, introduzca la informacin personalizada de preferencias.
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6. Haga clic en OK. 7. En la pantalla Seleccin de jerarqua de preferencias, escoja una jerarqua para aadir una preferencia para otra combinacin o haga clic en Cerrar. 8. En la pantalla Trabajo con Perfiles <preferencia seleccionada>, haga clic en Buscar para revisar la informacin sobre la preferencia o haga clic en Cerrar.
Registro de Informacin personalizada de preferencias

Los campos de definicin de preferencias son los campos que el sistema usa para resolver las preferencias. Cada preferencia tiene uno o ms campos de definicin que son nicos a sus requisitos. Estos campos se encuentran en la parte de detalle de la pantalla Revisiones de perfiles de preferencias de cada preferencia. Los campos de definicin son obligatorios aunque en algunos casos el valor admisible puede ser un espacio en blanco. Generalmente, el sistema usa los valores que introduce en estos campos para modificar o aadir informacin sobre una orden de venta. Lo que sigue describe cada preferencia con mucho detalle. Las descripciones en este captulo se presentan en orden alfabtico. Preferencia de modalidad de transporte Varias ubicaciones de embarque y recepcin
Preferencia de monedas de clientes

Use la preferencia de monedas de clientes para asignar un cdigo de moneda a un nmero de cliente o a un grupo de clientes. A diferencia de otras preferencias, esta preferencia no incluye al artculo o grupo de artculos, ya que el cdigo de moneda debe ser el mismo para todos los artculos de una orden. Esta preferencia modifica al cdigo implcito de moneda en Informacin maestra de clientes en el registro de encabezados de rdenes. Debe incluir las monedas de clientes en la Informacin maestra de clientes. Esto es debido a que el procesamiento de las cuentas por cobrar no verifica las preferencias. En su lugar, usa la moneda de cada lnea de detalle de la orden. El cdigo de moneda de encabezados aplica a todas las lneas de detalle de la orden. Asimismo, cuando confa solamente en la preferencia de monedas de clientes para configurar el cdigo de moneda de la orden, puede tener un slo cdigo de moneda por orden. La preferencia de monedas de clientes puede definirse para sucursales/plantas de venta especficas o para todas las sucursales/plantas. Por ejemplo, si su compaa vende combustible para aerolneas internacionales, la orden debe estar en francos franceses para un depsito en Francia y en libras esterlinas para un depsito en el Reino Unido.
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Antes de comenzar - Active la moneda para procesar esta preferencia - Configure los tipos de cambio de la moneda extranjera a la moneda base
Preferencia de fecha de entrega

Puede usar la preferencia de fecha de entrega para que el sistema calcule la fecha de entrega basada en el nmero de das que los artculos estn en trnsito para llegar al cliente. Una orden de venta tiene varias fechas que el sistema usa para determinar una fecha de entrega:
Fecha de la orden La fecha en la que introduce la orden al sistema o la fecha que desea que aparezca en la orden. La fecha en la que el cliente solicita recibir la orden. Puede introducir una sola fecha para toda la orden o varias fechas para cada lnea de detalle. La fecha en la que el personal del almacn toma el artculo del inventario. La fecha en la que promete enviar la orden. Puede registrar fechas para cada lnea de detalle individuales. La fecha en la que le indica al cliente que va a llegar la orden.
Fecha solicitada
Fecha de recoleccin
Fecha de embarque
Fecha de entrega
El sistema calcula las fechas de embarque y de entrega bajo las siguientes circunstancias: Las preferencias estn activadas. Uno o ms de los campos Sucursal/planta, Cdigo de ruta, Modalidad de transporte, Cdigo de prioridad y Nmero de transportista coincide con los campos clave de la preferencia. Con excepcin del campo Modalidad de transporte, los campos se muestran en el detalle de la orden provenientes de las Instrucciones de facturacin al cliente. Si estn en blanco, no es necesario que exista un cotejo para que el sistema calcule las fechas.
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Cuando configure esta preferencia, debe definir: El nmero mnimo de das entre el registro de la orden y la fecha de recoleccin programada. El nmero de das en que la mercanca est en trnsito entre embarques y entregas.
Antes de comenzar - Verifique que se haya configurado la informacin sobre el cdigo de prioridad del cliente en las Instrucciones de facturacin al cliente. Ejemplo: Aplicacin de fechas a productos Los siguientes ejemplos se basan en los cuatro das de preparacin de rdenes y cinco das de trnsito que se especifican en las preferencias de fecha de entrega y das de preparacin de rdenes.
Accin El que toma la orden introduce manualmente una fecha de embarque Resultado La aplicacin introduce la fecha prometida por adelantado: Orden de venta introducida: viernes 6/11/98 Fecha de recoleccin calculada: domingo 8/11/98 Fecha de embarque introducida: jueves 12/11/98 Fecha prometida calculada: martes 17/11/98
El sistema calcula la fecha prometida aadiendo los das de trnsito del plazo de entrega calculados a la fecha de embarque. El sistema calcula la fecha de recoleccin al sustraer cuatro das de la fecha de embarque. El que toma la orden introduce manualmente una fecha prometida La aplicacin hace la programacin retroactiva de la fecha de embarque. El sistema resta los das de trnsito del plazo de la fecha prometida para calcular la fecha de embarque: Orden de venta introducida: viernes 6/11/98 Fecha prometida introducida: lunes 23/11/98 Fecha de embarque calculada: mircoles 18/11/98 Fecha de recoleccin calculada: sbado 14/11/98
El sistema calcula la fecha de recoleccin al sustraer cuatro das de la fecha de embarque. Aparece una advertencia si la fecha de recoleccin es anterior a la fecha del registro de la orden.
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El responsable de tomar la orden no introduce la Fecha prometida ni la Fecha de embarque
La aplicacin calcula la fecha prometida sumando los das de preparacin de la orden para determinar la fecha de recoleccin y sumando los das de trnsito a la fecha de recoleccin: Orden de venta introducida: martes 3/11/98 Fecha de recoleccin introducida: martes 3/11/98 Fecha de embarque calculada: sbado 7/11/98 Fecha prometida calculada: jueves 12/11/98
El sistema calcula una fecha de embarque que sea anterior a la fecha de registro de la orden de venta.
Si las fechas de embarque y recoleccin son anteriores a la fecha de la orden, el sistema mostrar un error flexible indicando que la fecha de recoleccin es anterior a la fecha de la orden. An se puede procesar la orden.
Preferencia de distribucin de documentos

Use la preferencia de Distribucin de documentos para definir cuntas copias extra de un documento de entrega desea imprimir y quin desea que reciba las copias. Para la combinacin de cliente y artculo, defina: El depsito del viaje El cdigo del documento que se va a imprimir La persona que recibir cada copia El nmero de copias que se van a imprimir
Use esta preferencia para controlar la impresin de boletas de entrega, boletas de entrega con precio y facturas. Tambin puede usar esta preferencia para imprimir documentos personalizados (aqullos no programados por J.D. Edwards), tales como certificados de anlisis. El sistema aplica las preferencias de distribucin de documentos durante el proceso de Confirmacin de carga de productos empacados/a granel o en Impresin previa de documentos de entrega. Puede especificar varias entradas de lneas. Debe incluir el nmero de secuencia con la informacin nica de preferencia en lugar de los campos de informacin estndar.
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Ejemplo: Preferencia de distribucin de documentos El sistema aplica la siguiente configuracin de preferencia cuando un cliente asignado al grupo de clientes 'ABC' ordena un producto asignado al grupo de artculos '123'.
Enviado por Camin Enviado desde Dep A Documentos Documento A Nmero de copias 2 copias A quin Direccin 198281 Administrador de embarques de fletes Direccin 71004 Administrador de embarques Direccin 82425 Administrador de seguimientos Dnde Impresora 123
Ferrocarril Dep B Ferrocarril Dep B
Documento B Documento B
1 copia 1 copia
Impresora 321 Impresora 333
Consulte tambin Trabajo con entregas en la gua Administracin de transporte para obtener ms informacin acerca de el proceso Confirmacin de carga a granel/empacada y el proceso Impresin preliminar de documentos de entrega.
Preferencia de juego de documentos

Use la preferencia de Juego de documentos para identificar el juego de documentos de entrega de una combinacin de cliente y artculo determinados. El nombre de juegos de documentos est asociado con la pantalla Asignacin de juegos de documentos donde se asigna cada juego de documentos individuales. Si est usando los documentos de entrega, debe definir al menos una preferencia de juego de documentos. La preferencia debe definirse dependiendo del tipo de productos, tales como a granel o lubricantes, o si su cliente es nacional o extranjero. Tambin puede variar la preferencia por sucursal/planta. El sistema aplica las preferencias de juego de documentos cuando los documentos se imprimen durante las siguientes etapas: Confirmacin de carga de productos empacados/a granel Impresin previa de documentos de entrega
Al final de cada etapa, puede ver o cambiar la informacin sobre juegos de documentos en la pantalla Seleccin de documentos.
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Ejemplo: Preferencia de juego de documentos Generalmente, las compaas crean preferencias separadas de juegos de documentos para productos a granel y empacados. En este ejemplo se resume un mtodo eficiente para configurar dos preferencias de juegos de documentos para que los juegos de documentos apropiados se enven con cada producto. 1. 2. 3. Cree un grupo de artculos para productos a granel. Asigne la preferencia de juegos de documentos al grupo Artculos a granel. Configure otra preferencia de juegos de documentos para todos los artculos y todos los clientes dejando los campos Cliente, Grupo de clientes, Artculo y Grupo de artculos en blanco. Configure la jerarqua de preferencias para la preferencia de juego de documentos (ECS) de manera que: El grupo de artculos/todas las direcciones sea el primero en la jerarqua. Todos los artculos/todas las direcciones sea el segundo en la jerarqua.
4.
Cuando el sistema procesa la preferencia de juegos de documentos durante la Confirmacin de carga, la jerarqua de preferencia hace que el sistema busque primero una preferencia de grupo de artculos. Si el artculo de la lnea de la orden de venta es un producto a granel que ha asignado al grupo de artculos, el sistema usa el juego de documentos para los productos a granel. De lo contrario, el sistema usa los valores implcitos y emite el juego de documentos para todos los artculos y todos los clientes. En este caso, el sistema usa el juego de documentos para productos empacados ya que no ha asignado productos empacados al grupo de productos a granel. Cuando configure una preferencia de juegos de documentos, verifique que no est en conflicto con una preferencia de Ciclos de facturas para la combinacin de cliente y artculo. La facturacin cclica (facturacin diferida) y la facturacin de documentos de entrega se excluyen mutuamente. Para generar la factura con los documentos de entrega, escoja un juego de documentos que incluya una factura primaria. Para generar la factura en forma cclica (cada semana o cada mes), ejecute las aplicaciones Facturacin cclica y Facturas peridicas.
Consulte tambin Creacin de juegos de documentos en la gua Administracin de transporte para obtener informacin sobre la creacin de los cdigos de juegos de documentos.
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Preferencia de uso final

Use la preferencia de uso final como criterio del sistema para aplicar ajustes de precios. Tambin puede usar esta preferencia para configurar un estado de impuestos pagados o libre de impuestos para el inventario mezclado. El uso final se refiere al uso final del producto realizado por el cliente. Por ejemplo, puede cargar distintos precios por el mismo artculo dependiendo de su uso final. Un producto especfico para la industria area puede tener un impuesto especial aplicado en el que el importe del impuesto depende del uso final (en este caso, distintos importes de impuestos que se basan en los distintos aeropuertos). Uso final y Estado de impuestos son campos claves. Puede crear distintas preferencias de uso final para asignar los valores de las distintas combinaciones de cliente y artculo. Despus, puede asignar los valores correspondientes a los campos Uso final y Estado de impuestos a cada combinacin de cliente y artculo para as satisfacer las necesidades de su empresa.
Preferencia de fletes
Use la preferencia de fletes para vincular la lnea de detalle de la orden de venta con un archivo de fletes. El sistema usa archivos de fletes para determinar cargos de fletes basados en la distancia, zona o cuota fija. El sistema usa tambin archivos de fletes para determinar si el flete es facturable, por pagar o ambos. Use la preferencia de fletes para especificar un archivo de fletes para un cliente/grupo de clientes y artculo/grupo de despacho. La preferencia de fletes difiere de otras preferencias en que no tiene la seleccin del grupo de artculos. En cambio, usa los mismos grupos de despacho que fueron usados por el sistema Administracin de transporte para agrupar productos para el despacho. La preferencia de fletes funciona junto con los archivos de fletes. Defina sus preferencias de fletes segn los archivos de fletes que se basan en la distancia, en la zona o en la cuota fija. Puede especificar uno o ms archivos de fletes, por ejemplo, si carga una cuota fija a un cliente y una cuota adicional que se basa en la distancia para el mismo grupo de despacho o artculos. Tambin debe indicar si el cargo por flete es facturable a los clientes, por pagar a los contratistas, o ambos. Sucursal/planta y Modalidad de transporte son campos de bsqueda opcionales. El sistema aplica las preferencias de fletes cuando se ejecutan las aplicaciones en batch Calculador de fletes a clientes y Calculador de fletes de proveedores para determinar los cargos de fletes facturables y por pagar. Normalmente, esto es parte del procesamiento de final del da. Sin embargo, los cargos de fletes facturables pueden calcularse antes de imprimir los documentos de entrega.
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Preferencia de niveles de calidad y potencia

Use la preferencia de niveles de calidad y potencia para seleccionar el inventario de un cliente que se basa en un rango de nivel de calidad y potencia especfico de un artculo. Puede establecer la fijacin del precio base de acuerdo con el nivel de calidad o potencia de un artculo. Podra usar esta preferencia si un cliente requiere de un rango de nivel de calidad/potencia que difiera del rango estndar que se define para un artculo por medio de la informacin sobre sucursal/planta de artculo. Nota: debido a que los productos a granel no pueden seleccionarse por nivel de calidad ni potencia y tampoco es posible tener una confirmacin de carga por lote, debe usar esta preferencia slo para los productos empacados. La preferencia de niveles de calidad y potencia funciona junto con la preferencia de compromiso de inventarios y el mtodo de compromisos para determinar la disponibilidad de los productos. La preferencia provoca que el sistema se asegure de que las cantidades disponibles estn dentro de los parmetros especificados de niveles de calidad/potencia del cliente. Adems, el sistema usa el valor que introduzca en el campo Das antes de la fecha de vencimiento de la preferencia de niveles de calidad y potencia para determinar si la fecha de vencimiento est dentro de los das permitidos del cliente. Esto asegura que la disponibilidad del producto sea la cantidad de los niveles de calidad y potencia que el cliente permite y dentro de la fecha de vencimiento. Slo puede usar la preferencia de niveles de calidad y potencia si est activado el Control de potencia o el Control de nivel de calidad del artculo. Esto se realiza en la pantalla Datos de manufactura de planta, la cual es parte de la Informacin sobre sucursal/planta de artculos. Normalmente se usa esta preferencia slo si un cliente solicita un rango de nivel de calidad o potencia distinto de los rangos estndar que se hayan configurado en Informacin sobre sucursal/planta de artculos. No puede especificar el nivel de calidad y la potencia para un mismo artculo. Sin embargo, cuando crea una preferencia de nivel de calidad y potencia, el sistema muestra los campos Nivel de calidad y Potencia. Esto ocurre sin importar el estado del Control de potencia y Control de nivel de calidad configurados en Datos de manufactura de planta. El sistema no verifica el estado de los valores de configuracin de activacin en la pantalla Datos de manufactura de planta cuando se crea una preferencia de niveles de calidad y potencia. Por lo tanto, no se le impedir introducir valores en los campos Nivel de calidad inicial, Nivel de calidad final, Potencia inicial o Potencia final. Tambin puede introducir datos en ambos campos. En cualquier caso, el sistema no aplicar la informacin sobre preferencia que entre en conflicto con los valores de activacin ni con las regulaciones del registro de datos.
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Preferencia de compromiso de inventarios

Use la preferencia de compromiso de inventarios para: Especificar que cada lnea de la orden puede surtirse desde una o ms sucursales/plantas basndose en el cliente/grupo de clientes o artculo/grupo de artculos. Especificar las sucursales/plantas desde las que desea enviar los productos. Determinar el porcentaje de la orden que se va a surtir desde cada sucursal/planta. Especificar los medios de transporte y la informacin sobre el transportista en la lnea de detalle de venta.

Si usa esta preferencia para especificar las sucursales/plantas desde las que desea embarcar los productos, use los campos Nmero de secuencia y Sucursal/planta para as controlar la ubicacin de embarque del producto. Despus, puede ordenar en secuencia las preferencias para establecer una orden de prioridades. Si usa esta preferencia para determinar el porcentaje de la orden que va a surtirse de cada sucursal/planta, use las secuencias de preferencias para establecer una orden. Si no puede surtir la orden desde ninguna sucursal, el sistema crea una orden atrasada en la sucursal/planta con el nmero de secuencia ms bajo. Normalmente, slo los productos empacados son de rdenes atrasadas y no los productos a granel. El sistema aplica la preferencia durante el registro de rdenes de venta o cuando compromete en firme los artculos. Puede ver la sucursal/planta especificada en el campo sucursal/planta en la cuadrcula de una lnea de detalle de la orden. Ejemplo: Preferencia de compromiso de inventarios El campo Porcentaje por surtir le proporciona la flexibilidad de surtir una lnea de orden de una o ms sucursales/plantas. Las preferencias de compromiso de inventarios funcionan junto con la verificacin normal del sistema que se lleva a cabo para la cantidad disponible y aade una verificacin a todas las sucursales que se hayan definido en la preferencia. Mientras se verifica cada sucursal, la orden se enviar desde cualquier sucursal que pueda surtir toda la orden. Dependiendo del nmero en el campo Porcentaje por surtir, una parte de la lnea de la orden puede surtirse desde una o ms sucursales/plantas.
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Valor del porcentaje por surtir y acciones de sistemas relacionados Si el valor del porcentaje por surtir es cero por ciento, el sistema efecta el procesamiento normal. El sistema no verifica la cantidad disponible y sin tenerla en cuenta, la enva para surtir la orden. Si el valor del porcentaje por surtir est entre 1 y 99 por ciento, el sistema requiere que cualquier sucursal tenga la capacidad de surtir el porcentaje especificado. Si la sucursal puede satisfacer el porcentaje, la cantidad disponible se enva y la restante se transfiere a la siguiente sucursal. El sistema verifica cada sucursal para determinar si la cantidad puede enviarse. Si especifica que el valor del porcentaje por surtir es del 100% para cada una de las sucursales/plantas, la orden puede surtirse solamente desde una sola sucursal/planta que tenga suficiente cantidad para surtir la orden. Si no hay una sucursal/planta que tenga cantidad suficiente para surtir el 100% de la orden, la orden se coloca en rdenes atrasadas o parcialmente enviadas desde la primera preferencia de sucursal/planta que la puede satisfacer. Si el valor del porcentaje por surtir es del 100%, el sistema requiere que la sucursal sea capaz de enviar toda la cantidad. Esto evita que se enve desde varias sucursales y permite que el sistema verifique todas las sucursales para determinar si toda la cantidad puede enviarse. Si especifica un valor de porcentaje por surtir del 100% para cada una de las sucursales/plantas, la orden puede surtirse solamente desde una sola sucursal/planta que tenga suficiente cantidad para surtir la orden. Si no hay sucursal/planta que tenga suficiente cantidad para surtir el 100% de la orden, la orden se coloca en rdenes atrasadas o parcialmente enviadas desde la primera preferencia. En la siguiente tabla se muestra un ejemplo de una orden con la cantidad igual a 500.
Suc/planta: cantidad disponible Sucursal/planta A: 99 Porcentaje por surtir segn est configurada la preferencia 50 por ciento Cantidad mnima de la orden disponible 200 Resultado No enve desde esta sucursal porque la cantidad disponible de la sucursal/planta es menor que la cantidad mnima de la orden. Enve 400 desde esta sucursal. Enve 96 desde esta sucursal porque la cantidad disponible de la sucursal/planta es al menos 95% del saldo de la orden de 100.
Sucursal/planta B: 400 Sucursal/planta C: 96
80 por ciento 95 por ciento
400 95
El sistema coloca en rdenes atrasadas la cantidad restante de 4 en la sucursal/planta B.
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Antes de comenzar - Verifique que las opciones de preferencia del registro de rdenes de venta para el compromiso de inventarios estn en blanco. Consideraciones tcnicas
Activacin de la preferencia de compromiso de inventario Trabajo con juegos y artculos configurados Debe activar la preferencia de compromiso de inventario en una opcin de proceso separada de la aplicacin Registro de rdenes de venta.
La preferencia de Compromisos de inventario no funciona con juegos o artculos configurados.
Preferencia de giro comercial

Use esta preferencia para especificar un giro comercial de clientes, como por ejemplo aviacin. Las preferencias de giro comercial pueden configurarse para una combinacin de artculo y cliente. Su compaa puede obtener datos tiles para el anlisis de ventas cuando defina las preferencias del giro comercial. Puede crear sus propios informes para producir informes por giro comercial. Los ajustes de precios se pueden basar en un giro comercial. Esta preferencia se aplica durante el registro de rdenes de venta.
Preferencia de medio de transporte

La preferencia de Medio de transporte se usa para seleccionar un medio especfico basado en el destino, adems de las preferencias a nivel del cliente o artculo. Por ejemplo, si un cliente prefiere que todos los embarques a un destino especfico se enven va area mediante un transportista con servicio de entrega en dos das, configure esto como una preferencia del medio de transporte.
Varias ubicaciones de embarque y recepcin

Use la preferencia Varias ubicaciones de embarque y recepcin para definir las ubicaciones de embarque y recepcin a las que el sistema asigna el producto. Tambin puede activar o desactivar las ubicaciones que defina el usuario. Si activa las ubicaciones, la preferencia Varias ubicaciones de embarque y recepcin sustituye a la ubicacin implcita que se especifica en las Constantes de sucursal/planta.
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Por ejemplo, cuando embarque grandes cantidades de productos, el personal del almacn toma los productos y los pone en las reas correspondientes de tal manera que los conductores pueden cargar los productos en sus camiones. Cuando reciba los productos, quizs los conductores repartidores necesiten entregar los productos en varias ubicaciones. Al definir todas las ubicaciones de embarque y recepcin que podra utilizar, puede usar el sistema Administracin de rdenes de venta para ayudarse a planear el embarque y llegada de los productos. Si no est de acuerdo con las ubicaciones a las que el sistema asigna el producto, puede sustituirlas usando los sistemas Administracin de almacenes o Administracin de transporte. Si quiere sustituir la ubicacin usando el sistema Administracin de almacenes, debe configurar la opcin de proceso correspondiente en la aplicacin Consulta de solicitudes (P4600). Para obtener ms informacin, consulte Localizacin de solicitudes de recoleccin existentes y Confirmacin de sugerencias de recoleccin en la gua Administracin de almacenes. Si desea sustituir la ubicacin usando el sistema Administracin de transporte, puede usar las aplicaciones Embarques (P4915) o Cargas (P4960). Para obtener ms informacin, consulte Revisin de informacin sobre embarques yTrabajo con cargas en la gua Administracin de transporte.
Preferencia de estado siguiente de la orden

Use la preferencia de estado siguiente de la orden para pasar por alto o insertar pasos de procesamiento despus del registro de rdenes de venta. El flujo de procesamiento queda determinado por las reglas de actividad de rdenes. La preferencia de estado siguiente de la orden modifica el paso siguiente en las reglas de actividad de rdenes. Debe usar esta preferencia solamente para cambiar los pasos despus de que introduzca una orden. Por ejemplo, tal vez desee enviar una confirmacin de rdenes de intercambio electrnico de datos (EDI) para una combinacin especfica de cliente y artculo. Para otro cliente, tal vez desee saltarse los pasos de confirmacin definidos en las reglas de actividad de rdenes. Las reglas de actividad de rdenes determinan los pasos que puede pasar por alto. Por ejemplo, para pasar desde Registro de rdenes de venta (estado 520) a otro paso de estado, debe escoger uno de los Otros cdigos de estado permitidos. Tal vez no pueda saltarse desde Registro de rdenes de venta al ciclo de facturacin (estado 580) ya que los pasos alternativos no estn configurados en las reglas de actividad de rdenes. Cuidado: durante la configuracin de preferencia, el sistema no le prohbe introducir cdigos de actividad/estado no admisibles. Sin embargo, durante el procesamiento de rdenes de venta, el sistema resalta los campos en la orden de venta para indicar que el sistema est obteniendo un cdigo de estado/actividad no admisible.
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Antes de comenzar - Determine las reglas de actividad de rdenes y los pasos que se pueden saltar en el flujo de proceso.
Preferencia de opciones y equipo

La preferencia de opciones y equipo especifica las opciones o el equipo que se requiere para un embarque. Esta preferencia se resuelve en todos los puntos posibles de la cuadrcula, para que as se aadan varios requisitos a las opciones y equipo a un embarque. Adems, cada preferencia especfica puede contener una lista. Por ejemplo, un embarque de artculos perecederos requiere un camin con remolque y refrigeracin. Configure una preferencia de opcin para esos artculos que estn en el camin con remolque. Esta opcin se aplica a cualquier embarque que contenga artculos perecederos. Cuando se hace el embarque, el sistema slo selecciona de entre los transportistas que proporcionan camiones con remolque y refrigeracin.
Preferencia de das de preparacin de rdenes

Puede configurar la informacin sobre el tiempo que toma preparar una orden para luego enviarla en la preferencia de das de preparacin de rdenes. Esto le ayuda a determinar con exactitud los das que toma entregar sus rdenes de venta desde la fecha en que el cliente hace una orden. Los das de preparacin de rdenes son los das que toma surtir y empacar los artculos en la orden de venta antes del embarque. El sistema usa el cdigo de prioridad que configura para su cliente en las Instrucciones de facturacin al cliente para determinar el tiempo de preparacin. Sin embargo, puede modificar el cdigo de prioridad para una sola orden en Informacin sobre detalle de rdenes durante el registro de rdenes. Cuando introduce una orden, el sistema usa la informacin sobre la preferencia de das de preparacin de rdenes e intenta obtener primero las fechas al llevar a cabo una programacin retroactiva. La programacin retroactiva calcula las fechas de recoleccin, de embarque y de entrega de una orden, empezando con la fecha de entrega y hacia atrs. Si la fecha de recoleccin es anterior a la fecha actual, el sistema adelanta las programaciones empezando con la fecha de la orden para obtener las fechas de recoleccin, embarque y entrega.
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Ejemplo: Aplicacin de fechas a productos Los siguientes ejemplos se basan en los cuatro das de preparacin de rdenes y cinco das de trnsito de los plazos que se especifican en la preferencia.
Accin El que toma la orden introduce manualmente una fecha de embarque Resultado La aplicacin introduce la fecha prometida por adelantado: Orden de venta introducida: viernes 6/11/05 Fecha de recoleccin calculada: sbado 8/11/05 Fecha de embarque introducida: jueves 12/11/05 Fecha prometida calculada: martes 17/11/05
El sistema calcula la fecha prometida aadiendo los das de trnsito del plazo de entrega calculados a la fecha de carga. El sistema calcula la fecha de recoleccin al sustraer cuatro das de la fecha de embarque. El que toma la orden introduce manualmente una fecha prometida La aplicacin hace la programacin retroactiva de la fecha de embarque. El sistema resta los das de trnsito del plazo de la fecha prometida para calcular la fecha de embarque: Orden de venta introducida: viernes 6/11/05 Fecha prometida introducida: lunes 23/11/05 Fecha de embarque calculada: mircoles 18/11/05 Fecha de recoleccin calculada: sbado 14/11/05
El sistema calcula la fecha de recoleccin al sustraer cuatro das de la fecha de embarque. Aparece una advertencia si la fecha de embarque es anterior a la fecha del da en curso. El que toma la orden deja los campos Fecha prometida y Fecha de embarque en blanco La aplicacin calcula la fecha prometida sumando los das de preparacin de la orden para determinar la fecha de recoleccin y sumando los das de trnsito a la fecha de recoleccin: El sistema calcula una fecha de embarque que sea anterior a la fecha de registro de la orden de venta. Orden de venta introducida: martes 3/11/05 Fecha de recoleccin introducida: martes 3/11/05 Fecha de embarque calculada: sbado 7/11/05 Fecha prometida calculada: jueves 12/11/05
Si las fechas de embarque y recoleccin son anteriores a la fecha de la orden, el sistema mostrar un error flexible indicando que la fecha de recoleccin es anterior a la fecha de la orden. An se puede procesar la orden.
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Preferencia de condiciones de pago

Use la preferencia de las condiciones de pago para identificar las condiciones de pago y los instrumentos de pago de combinaciones especficas de clientes y artculos. El sistema aplica las condiciones de pago al nivel de detalle del artculo. Para los artculos que no estn incluidos en esta preferencia, el sistema aplica las condiciones de pago desde la informacin sobre el Maestro de clientes al nivel de la orden.
Preferencia de la lista de ajustes de precios

Use la preferencia de la lista de ajustes de precios junto con el sistema Fijacin avanzada de precios. Puede usar esta preferencia para asignar una lista de ajustes de precios distinta para los artculos vendidos a un cliente en particular. Tambin puede usar esta preferencia para crear programas de sanciones para acuerdos con socios comerciales. Esta preferencia modifica la aplicacin implcita de las Instrucciones de facturacin al cliente. El sistema aplica esta preferencia durante el registro de rdenes de venta. Consulte tambin Configuracin de definiciones de ajustes en la Fijacin avanzada de precios.
Preferencia de unidad de medida de fijacin de precios

Use la preferencia de unidad de medida de fijacin de precios para hacer lo siguiente: Modificar el campo Unidad de medida de fijacin de precios (en la lnea implcita de detalle de ventas). El sistema completa la lnea de detalle de ventas basndose en la informacin sobre el Maestro de artculos. Puede usar esta preferencia cuando su compaa haya negociado un precio con un cliente en una unidad de medida especfica. Luego necesita configurar la fijacin de precios para el cliente y el artculo en esta unidad de medida e introducir la preferencia de unidad de medida de fijacin de precios para asegurar que el sistema aade automticamente la unidad de medida de fijacin de precios a la orden. La unidad de medida de la fijacin de precios puede diferir de la unidad de medida de la transaccin y puede variar por sucursal/planta.
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Calcular el precio a temperatura ambiente/estndar El sistema usa este indicador en el momento de la confirmacin de entrega para volver a obtener el precio total usando la temperatura estndar o ambiente, dependiendo del valor que escoja.
Antes de comenzar - Configure la unidad de medida de obtencin de precios de venta en las constantes del sistema. Consulte Configuracin de constantes del sistema. - Confirme que exista el registro del precio base para la unidad de medida de fijacin de precios que se van a introducir en esta preferencia. Consulte tambin Configuracin de precios base.
Preferencia de asignacin de productos

Use la preferencia de asignacin de productos para limitar la cantidad de un artculo o grupo de artculos que un cliente o grupo de clientes puede comprar. Por ejemplo, use esta preferencia si la demanda del producto excede la oferta o si las regulaciones gubernamentales restringen los lmites de ciertos productos. Puede configurar los lmites de cantidad para definir la cantidad que puede comprar un cliente o grupo de clientes o la cantidad de cada artculo o grupo de artculos que se permite vender. El sistema verifica los lmites de asignaciones antes de verificar la disponibilidad. La asignacin de productos indica la manera en que se distribuye el producto entre los clientes. La disponibilidad de productos indica la cantidad de un producto que se encuentra en cualquier ubicacin de la sucursal/planta. Las asignaciones de productos pueden configurarse de la siguiente manera: Un nmero fijo de unidades de artculos Un porcentaje del producto disponible
Si la cantidad de la orden excede la cantidad asignada, aparece un mensaje de advertencia cuando introduce una orden de venta. En ese momento, puede poner la orden en espera o reducir la cantidad de la orden a la cantidad permisible o disponible.
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Cada vez que hace una orden para un producto asignado, la cantidad ordenada durante el rango de fechas vigentes se acumula hacia el rango de la asignacin. El sistema actualiza el campo Cantidad vendida cada vez que introduce una orden. Este campo muestra la cantidad que se orden cuando la asignacin entr en vigor. Cuando cambia o cancela una orden, el sistema resta la cantidad del total corriente. El sistema aplica la preferencia de asignacin de productos antes de verificar la disponibilidad. Cuidado: debe desactivar los campos Cantidad inicial y Cantidad final en el Maestro de preferencias para la preferencia de asignacin de productos. Esto permite al sistema realizar automticamente las conversiones de la unidad de medida de esta preferencia. Cuando introduce una orden que excede la informacin sobre la preferencia de asignacin de productos, puede tener acceso a la ventana Informacin sobre asignacin de productos para ajustar la informacin. Antes de comenzar - Debe identificar el cdigo de espera de asignacin de productos en las opciones de proceso del registro de rdenes de venta si se dan las siguientes situaciones: Si crea las preferencias de asignacin de productos Si desea que se pongan las rdenes en espera en caso de que la orden del cliente exceda su asignacin
Trabajo con juegos y artculos configurados Clculo de la cantidad vendida y del saldo La preferencia de Asignacin de productos no funciona para juegos y artculos configurados. La columna del saldo en la pantalla Consulta sobre asignacin de productos se actualiza con la cantidad disponible para comprar si aplica una de las siguientes situaciones: Se usa el Mtodo de asignacin 1. Se usa el Mtodo de asignacin 2 con la cantidad restante en el Grupo de cantidades.
Si pone una orden en espera porque excede el importe asignado, el saldo se mostrar como importe negativo para el Mtodo de asignacin 1 o 2.
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Activacin de Puede configurar los lmites de cantidad para definir la asignacin de productos cantidad que puede comprar un cliente o grupo de clientes o la cantidad de cada artculo o grupo de artculos que se permite vender. Use el Cdigo de espera de asignacin de productos junto con la Preferencia de asignacin de productos.
Consulte tambin Definicin de cdigos de espera.
Preferencia de administracin de calidad

Use la preferencia de administracin de calidad para solicitar o requerir que se ejecute una prueba y que se cumpla con ciertos estndares de calidad para una combinacin de cliente y artculo en particular. El sistema aplica la preferencia cuando est confirmando una carga de productos a granel por viaje. Si se solicita o requiere una prueba, puede pasar a Muestra sobre el vehculo/calidad o regresar al men para introducir los resultados de prueba. Antes de comenzar - Configure las especificaciones de prueba que requieren que el sistema ejecute una prueba o configure un estndar de calidad. Consulte Configuracin del Maestro de especificaciones de productos en la gua Administracin de calidad.
Preferencia de unidad de negocios de ingresos

Use la preferencia de unidad de negocios de ingresos para reconocer los ingresos de una unidad de negocios que sea diferente de la unidad de negocios central. Esta preferencia le permite modificar el centro de costos implcito de la sucursal/planta de contabilidad desde los campos Sucursal/planta o Sucursal/planta de detalle. La preferencia de la unidad de negocios de ingresos no aplica a las ventas entre sucursales.
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Orden de venta N 1458

Cliente = 2727 1. Introduzca una orden con la preferencia para la unidad de negocios de ingresos activada. Unidad de negocios de encabezados = 20 Lnea de detalle 1 Artculo 1001 Unid de neg de det = 20 Lnea de detalle 2 Artculo 1001 Unid de neg de det = 45 La preferencia del cliente 2727 es tal que su unidad de negocios de ingresos debe ser 10. 2. Ejecute Actualizacin de ventas. El sistema reconoce los ingresos en la unidad de negocios especificada por la preferencia.
Unidad de negocios 20
Unidad de negocios 45
Asientos de diario
despus de la actualizacin de ventas Unidad de negocios Inventario Costo de ventas Ingresos Cuentas por cobrar 45 y 20 45 y 20 10 45 y 20
Adems, puede usar esta preferencia para un vendedor que puede estar ubicado en la unidad de negocios de ingresos asociada con la preferencia. Ejemplo: Preferencia de unidad de negocios de ingresos Este ejemplo resume cmo configurar la preferencia de la unidad de negocios de ingresos para enviar artculos desde varios sitios mientras est contabilizando ingresos en un slo sitio. 1. Cree un grupo de clientes del Suroeste para un artculo. 2. Configure la preferencia de unidad de negocios de ingresos. 3. Configure la jerarqua de preferencia para la preferencia de unidad de negocios de ingresos en la interseccin de Embarque a grupo de clientes con Nmero del artculo. 4. En el campo Unidad de negocios de la pantalla Unidad de negocios de ingresos, introduzca una sucursal/planta. 5. En el campo Unidad de negocios de ingresos de la pantalla Unidad de negocios de ingresos, introduzca una sucursal/planta distinta de la que introdujo en el campo Unidad de negocios.
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Antes de comenzar - Defina la opcin de proceso Actualizacin de ventas a clientes para especificar la unidad de negocios de ingresos.
Preferencia de comisin de ventas

Use la preferencia de comisin de ventas para configurar tarifas de comisin y personal de ventas basndose en combinaciones de clientes y artculos. Los campos Giro comercial y Sucursal/planta son campos de bsqueda adicionales para esta preferencia. Puede asignar diferentes preferencias de comisin para varias combinaciones de clientes y artculos basndose en los valores del giro comercial y la sucursal/planta. El sistema normalmente proporciona los valores implcitos desde Instrucciones de facturacin al cliente para los campos de comisin de ventas en el encabezado de la orden de venta. Si los campos Tarifa de instrucciones de facturacin estn en blanco para la informacin sobre regalas de comisiones, el sistema puede proporcionar valores implcitos para la tasa de comisin. Normalmente, el sistema proporciona valores implcitos para cada lnea de la orden de venta. La preferencia modifica la informacin sobre encabezado al nivel de lnea. Antes de comenzar - Debe configurar todos los vendedores en el Libro de direcciones y en la pantalla Informacin sobre comisiones/regalas antes de introducirlos en una preferencia. Consulte Configuracin de informacin sobre comisiones.
Preferencia de cdigos de precios definidos por el usuario

Use las preferencias de cdigos de precios definidos por el usuario para definir sus propios cdigos para sus necesidades nicas de fijacin de precios. Los cdigos de precios se aaden a la lnea de detalle de la orden de venta durante el registro de rdenes. Los cdigos de precios pueden usarse en las aplicaciones de Fijacin avanzada de precios para definir ajustes de precios. Tambin se pueden usar para sus necesidades de elaboracin de informes. Por ejemplo, puede usar un cdigo de precios para la fijacin temporal de precios. Defina un cdigo de precio para identificar las lneas de rdenes a las que necesite volver a fijar el precio cuando se publiquen los precios de las mercancas para un periodo especfico. Cuando se conoce el precio, puede ejecutar la aplicacin Actualizacin de precios/costo de ventass. Debe seleccionar solamente aquellas lneas con un cdigo de precio igual al valor especificado.
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Consulte tambin Actualizacin de precios base en la gua Fijacin avanzada de precios. Configuracin de precios base.
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Trabajo con Preferencias
Puede activar cada preferencia que use durante el proceso de rdenes. Con el procesamiento interactivo, active cada preferencia dentro de la versin de Procesamiento de preferencias. Esta versin contiene una lista en la que se activa o desactiva cada preferencia para que el sistema las procese. Puede usar el procesamiento de preferencias en batch como alternativa al procesamiento interactivo durante el registro de rdenes de venta. Puede ejecutar el procesamiento de preferencias en batch despus de haber introducido las rdenes. Las preferencias de procesamiento en batch pueden acelerar el registro de rdenes de venta ya que el sistema no tiene que buscar y aplicar cada preferencia a medida que se va introduciendo cada orden. Puede localizar una preferencia especfica para ver cmo se les ha definido. Tambin puede localizar las preferencias para determinar si existen para una combinacin de clientes y artculos antes de crear una nueva preferencia. El trabajo con preferencias incluye las siguientes tareas: - Activacin de preferencias - Ubicacin de preferencias Nota: los valores que introduzca manualmente en la lnea de rdenes de venta modifican los valores de las preferencias.
Activacin de preferencias
En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Seleccin de preferencias. Debe configurar las opciones de proceso del Procesamiento de perfiles de preferencia para todas las versiones de aplicaciones de registro de rdenes a las que desea aplicar las preferencias. No puede usar el procesamiento en batch para las preferencias Compromisos de inventario, Asignacin de productos o Fechas de entrega. Debe activar cada preferencia que desee que el sistema use durante el procesamiento. Las preferencias se activan dentro de una versin de la aplicacin Seleccin de preferencias. Esta caracterstica contiene una lista en la que se activa o desactiva cada preferencia para que el sistema las procese.
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Para determinar si la preferencia est activada, consulte el campo Estado de preferencia en las pantallas de revisin o de consulta de preferencias que son especficas de la preferencia que est revisando. Los valores de preferencias modifican los valores implcitos que el sistema usa desde los archivos Maestro de artculos, Informacin sobre sucursal/planta de artculos, Informacin sobre el Maestro de clientes o Diccionario de datos. Si no activa las preferencias en las aplicaciones Ordenes de venta o Perfiles de preferencias, el sistema usar los valores implcitos normales.
Opciones de proceso: OP de perfiles de preferencia

Controlar procesos Introduzca un 1 junto a cada preferencia a procesar. Condiciones de pago Unidad de medida para fijacin de precios Centro de costo de ingresos Uso final Asignacin de productos Grado y potencia Controlar proceso 2 Introduzca un 1 junto a cada preferencia a procesar. Fecha de entrega Lnea de negocios Cdigo de precio 1 Cdigo de precio 2 Cdigo de precio 3 Controlar proceso 3 Introduzca un 1 junto a cada preferencia a procesar. Das de preparacin de orden Programa de ajuste de precios Estado siguiente de orden Comisin de ventas Moneda de cliente ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
Ubicacin de preferencias
Puede localizar una preferencia especfica para ver cmo se les ha definido. Tambin puede localizar las preferencias a fin de determinar si existen para una combinacin de clientes y artculos antes de crear una nueva preferencia.
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Trabajo con Preferencias
Nota: si ya existen las preferencias para la combinacin de clientes y artculos, debe determinar la estrategia de su uso antes de crear otra preferencia que pueda entrar en conflicto con las ya existentes. Para localizar las preferencias En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Perfiles por cliente/artculos. 1. En la pantalla Trabajo con Perfiles por cliente/artculo, introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos y haga clic en Buscar: Nmero de cliente Grupo de clientes Nmero de artculo Grupo de artculos
2. Para revisar la informacin sobre la preferencia, realice cualquiera de las siguientes acciones: En el men Pantalla, escoja Grupos de artculos para localizar la informacin sobre preferencias de un artculo o grupo de artculos. En el men Pantalla, escoja Grupos de clientes para localizar la informacin sobre preferencias de un cliente o grupo de clientes. Seleccione la fila. En el men Fila, escoja Jerarqua para revisar la jerarqua de preferencias. Seleccione la fila. En el men Fila, escoja Maestro para revisar el Maestro de preferencias.
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Informacin fiscal
Debe configurar la informacin fiscal con el fin de cumplir con los reglamentos fiscales del gobierno. Una vez que configure esta informacin, podr realizar lo siguiente: Dar seguimiento a los impuestos de acuerdo con tasas y reas fiscales diferentes. Asignar una tasa fiscal implcita a un proveedor. Aplicar una tasa fiscal a toda una factura o a una partida de pago. Introducir un importe de impuestos o dejar que el sistema lo calcule. Dar seguimiento al historial de impuestos en un archivo independiente.
La configuracin de la informacin fiscal incluye: - Configuracin de autoridades fiscales - Configuracin de tasas y reas fiscales - Configuracin de reglas fiscales por compaa - Asignacin de informacin fiscal a clientes - Configuracin de ICA para impuestos
Cules son los diferentes tipos de impuesto?

Tal vez est obligado a cobrar uno de los siguientes tipos de impuesto:
Impuestos sobre ventas Este impuesto se calcula sobre el importe bruto de la venta de mercanca. Los clientes que compran mercanca para uso propio pagan impuestos sobre ventas en el momento de la compra. Los clientes que compran mercanca para su reventa no pagan el impuesto sobre ventas.
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Impuesto al valor agregado (IVA)
Este impuesto se cobra en cada etapa de la produccin y distribucin de mercanca y servicios a medida que se les agrega valor. A medida que una compaa agrega valor a un producto, dicha compaa paga el impuesto al el valor agregado. El gobierno federal de Canad cobra el GST. Los gobiernos estatales se encargan de cobrar el PST. Las tasas de impuestos varan de un estado a otro y se calculan usando ya sea el valor de la mercanca o el valor ms el GST.
Impuestos sobre bienes y servicios (GST) e Impuesto estatal sobre ventas (PST) de Canad
Los tipos de impuestos no son exclusivos de un pas. Por ejemplo, el IVA se usa en todo el mundo e incluye varios tipos de impuestos al valor agregado tales como: El IVA en Italia El TVA en Blgica El GST en Singapur
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Configuracin de autoridades fiscales
Las autoridades fiscales son dependencias del gobierno que se encargan de determinar y cobrar los impuestos. Para propsitos de seguimiento y elaboracin de informes, su compaa debe configurar un registro en el Libro de direcciones por cada autoridad fiscal a la que reporta.
Antes de comenzar
- Configure un cdigo definido por el usuario (01/ST) para buscar el tipo T (impuesto). Para configurar las autoridades fiscales En el men Procesamiento y elaboracin de informes fiscales (G0021), escoja Autoridades fiscales. Tambin puede entrar al men Libro de direcciones (G01) y configurar las autoridades fiscales en Revisin del Libro de direcciones. 1. En la pantalla Trabajo con direcciones, haga clic en Aadir para tener acceso a Revisin del Libro de direcciones.
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2. En la pantalla Revisin del Libro de direcciones, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK.

Nbre alfab Tp bsqueda
3. Haga clic en la ficha Adicional.
4. Haga clic en la siguiente opcin:

Por cobrar Y/N
5. Introduzca la informacin correspondiente a impuestos adicionales en los siguientes campos:

Cd de persona/ca ID fis adic indiv Certif exencin imptos
6. Haga clic en OK.
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Configuracin de autoridades fiscales
Campo Por cobrar Y/N
Explicacin Es un cdigo en WorldSoftware o una opcin en OneWorld que identifica la direccin como un cliente. Los valores admisibles para WorldSoftware son: Y S, es un cliente. Una opcin de proceso determina si el registro del Maestro de clientes debe aparecer automticamente despus de aadir una direccin. N No, no es un cliente. El cdigo no le impedir introducir una factura para la direccin. El cdigo N es slo para fines informativos a menos que configure una opcin de proceso. En este caso, aparece un mensaje de advertencia si tanto el campo Cuentas por cobrar como el campo Cuentas por pagar estn en N. En el caso de OneWorld: Activado Se trata de un cliente. Desactivado No es un cliente.
Cd de persona/ca
Es un cdigo que designa el tipo de contribuyente. Los valores admisibles para las entidades estadounidenses son: C Entidad corporativa (el campo Impuesto de 20 dgitos se imprime como 123456789) P Persona fsica (el campo Impuesto de 20 dgitos se imprime como 123456789) N Entidad no corporativa (el campo Impuesto de 20 dgitos se imprime como 123456789) BlancoEntidad corporativa Los valores admisibles para clientes no estadounidenses son (usados con el campo Compa|a de 20 dgitos y con el campo Persona fsica): 1 Persona fsica 2 Entidad corporativa 3 Persona fsica y tambin entidad corporativa 4 Entidad no corporativa 5 Autoridad aduanal Para la elaboracin de informacin para el formulario 1099, el sistema selecciona proveedores con los cdigos P y N.
ID fis adic indiv Certif exencin imptos
Es un nmero adicional de identificacin que es asignado por las autoridades fiscales a un individuo. Es el nmero que identifica a una licencia o certificado que emiten las autoridades fiscales para los individuos y compaas exentos de impuestos.
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Configuracin de tasas y reas fiscales
Para calcular y dar seguimiento a los diferentes impuestos que debe cobrar a sus clientes, debe configurar lo siguiente: Areas fiscales Tasas fiscales
Cada rea fiscal es un rea fsica y geogrfica como puede ser un estado, provincia o pas. Diferentes autoridades fiscales determinan varios impuestos para cada rea geogrfica. Adems, cada autoridad puede tener diferentes tasas dentro de un rea fiscal. Puede especificar la informacin fiscal de un artculo o un grupo de artculos. Para especificar la informacin fiscal de un artculo, introduzca el nmero de artculo y active la opcin de proceso para validar la informacin con el archivo Sucursal de artculo (F4102). Para especificar una tasa fiscal para un grupo, slo puede introducir una de las opciones admisibles en el campo Ventas gravables Y/N de la pantalla Informacin sobre sucursal/planta del artculo. Las opciones de la 3 a la 8 sirven para agrupar artculos conforme a una tasa fiscal. Configure la tasa fiscal por rea en una de las opciones y despus especifique la opcin de los artculos parecidos en la pantalla Informacin sobre sucursal del artculo. Debe introducir un 0 de tal manera que el sistema no valide este nmero de grupo con la informacin que haya definido en el archivo Sucursal del artculo (F4102).
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Para configurar las tasas y reas fiscales En el men Procesamiento y elaboracin de informes fiscales (G0021), escoja Tasa/rea fiscal. 1. En la pantalla Trabajo con Tasa/rea fiscal, haga clic en Aadir para entrar a Revisiones de tasa/rea fiscal.
2. En la pantalla Revisiones de tasa/rea fiscal, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Tasa/rea fiscal Descripcin Fecha vigente Fecha de vencim Direccin Comp de L/M Tasa fiscal
3. Verifique la informacin que proporciona el sistema en los siguientes campos:

Impto compues Gasto de IVA Imp tot
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4. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos (que se usan slo para Distribucin) a fin de especificar la informacin sobre tasa/rea fiscal de un artculo almacenable:

N partida Costo unitario mx
5. Haga clic en OK.
Campo Tasa/rea fiscal
Explicacin Es un cdigo que identifica un rea fiscal o geogrfica que tiene tasas y distribuciones fiscales comunes. La tasa/rea fiscal debe definirse para incluir las autoridades fiscales (por ejemplo, estado, condado, ciudad, distrito del transporte colectivo o provincia) y sus tasas. Para que sea vlido, el cdigo deber configurarse en el archivo de tasa/rea fiscal (F4008). Generalmente, los impuestos sobre las ventas y sobre el uso en Estados Unidos requieren autoridades fiscales mltiples por tasa/rea fiscal, mientras que los impuestos al valor agregado (IVA) requieren solamente de una tasa simple. El sistema utiliza este cdigo para calcular apropiadamente el importe del impuesto.
Direccin
Es el nmero del libro de direcciones de una autoridad fiscal que tiene jurisdiccin en el rea fiscal. Esta es la autoridad a la que se le pagan y se le reportan las ventas, uso, o impuestos IVA. Algunos ejemplos incluyen estados,condados, ciudades, distritos de transportacin, provincias, etc. Pueden tenerse hasta cinco autoridades fiscales para un rea fiscal individual. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . En Canad, la autoridad fiscal GST debe estar en la primera lnea. Las autoridades fiscales PST pueden estar de la lnea 2 a la 5. Si es aplicable un crdito de entrada GST, las autoridades de la lnea 3 a la 5 pueden identificar el porcentaje PST no elegible para los crditos de entrada.
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Campo Comp de L/M
Explicacin Es un cdigo que indica la forma en que se ha de calcular la cuenta de impuestos para los registros del Libro mayor. Este campo est relacionado con las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) las cuales, a su vez, estn relacionadas con la cuenta de impuestos. Ejemplos: PTyyyy - C/P (slo el IVA) RTyyyy - C/C (slo el IVA) GTyyyy - L/M (slo el IVA) 4320 - Ordenes de venta 4400 y 4410 - Ordenes de compra
Cuando est configurando el IVA y el GST canadiense, los nicos valores admisibles son PTyyyy, RTyyyy y GTyyyy. En el caso del sistema C/P, se requiere una segunda Compensacin del L/M (PT_ _ _ _) cuando la configuracin del impuesto incluya el IVA ms los impuestos por uso (cdigo de explicacin de impuestos B). Use la ICA PT_ _ _ _ para indicar la porcin del impuesto por uso de la configuracin. En el caso de los impuestos sobre ventas, los sistemas Cuentas por pagar y Cuentas por cobrar ignoran los valores que aparecen en este campo. Sin embargo, los sistemas Administracin de rdenes de venta y Compras s requieren que haya valores en este campo. Tasa fiscal Es el nmero que identifica la tasa fiscal para la autoridad fiscal que tenga jurisdiccin en el rea fiscal. Las tasas fiscales debern expresarse como un porcentaje y no como un equivalente decimal. Por ejemplo, escriba 7 porciento como 7; el sistema lo mostrar como 7.000.
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Campo Impto compues
Explicacin Es un cdigo de World o una opcin de OneWorld que indica si la tasa fiscal de la autoridad fiscal competente se calcula antes del Impuesto sobre bienes y servicios (el importe gravable ms cualquier impuesto sobre bienes y servicios aplicado anteriormente por otra autoridad fiscal) o se calcula como impuesto sobre impuesto. Los valores admisibles en WorldSoftware son: Y Impuesto sobre impuesto. Indica que el impuesto se calcula una vez incorporado el impuesto sobre bienes y servicios al valor del producto. Se suman el importe gravable ms cualquier impuesto sobre bienes y servicios aplicado anteriormente por una autoridad fiscal para calcular la base para esta autoridad. N Impuesto sencillo. Indica que el impuesto se calcula en relacin con el valor del producto. El importe gravable es la base para esta autoridad. Nota: este campo se usa en Canad. Slo es vlido con los cdigos de explicacin fiscal que comienzan por las letras B y C. En OneWorld: Si esta opcin est activada, indica un impuesto sobre un impuesto. Si esta opcin est desactivada, indica que se trata de un impuesto sencillo. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Este cdigo est disponible slo para la segunda autoridad fiscal (lnea 2 en la lista de esta pantalla) y debe identificar una autoridad fiscal que no sea GST.
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Campo Gasto de IVA
Explicacin Es un cdigo en WorldSoftware, o una opcin del software de OneWorld, que identifica el porcentaje del importe IVA (GST) que no califica para abonos de ingresos. Los valores vlidos para WorldSoftware son: R No recuperable. El impuesto es un gasto y no es cobrable. Blanco Recuperable. El impuesto es cobrable. Este es el valor implcito. NOTA: Este campo se utiliza en Canad. Es vlido nicamente con los cdigos de explicacin fiscal que empiezan con las letras C, B, y V. Para el software de OneWorld: Si esta opcin est encendida, el impuesto no es recuperable. Si esta opcin est apagada (implcita), el impuesto es recuperable. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Este cdigo est disponible slo para las autoridades fiscales tercera, cuarta y quinta (de la lnea 3 hasta la 5).
Imp tot
Nmero que identifica la suma de las tasas de impuesto para todas las autoridades de impuestos en el rea/tasa de impuesto. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Nmero desplegado por el sistema que indica la suma de las tasas fiscales para todas las autoridades fiscales. Si usted hace click en la opcin Impuesto compuesto, el total refleja los impuestos comuestos (impuesto sobre impuesto). Si usted hace click en la opcin Gastos de IVA, el total no incluye el importe de crdito de entrada.
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Campo
Explicacin Es un nmero de artculo del inventario. El sistema proporciona tres nmeros de artculos separados, ms amplia capacidad de referencia cruzada (consulta dato XRT) para alternar con otros nmeros de artculos (consulta el dato XRT) y as incluir nmeros de artculos sustitutos, reemplazos, cdigos de barras, nmeros de clientes, nmeros de proveedores, etc. Los nmeros de artculos son los siguientes: Nmero de artculo (corto) - Un nmero de artculo de 8 dgitos y asignado por la computadora 2do nmero de artculo - El nmero de artculo alfanumrico definido por el usuario de 25 dgitos y de formato libre. 3er nmero de artculo - Otro nmero de artculo alfanumrico definido por el usuario de 25 dgitos y de formato libre. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Este nmero identifica ya sea un grupo de artculos o un solo artculo. Por lo general, los artculos sujetos a gravmenes de IVA usan el nmero del cdigo de grupo y los que estn sujetos a gravmenes de lujo, usan un nmero especfico de artculo. Nota: Solamente el procesamiento de rdenes de compras y ventas usa este campo. Puede suprimir este campo con las opciones de proceso.
N partida
Costo unitario mx
Es el nmero que identifica la cantidad mxima que puede imponerse a un artculo. Si el costo unitario de un artculo es ms que la cantidad especificada en este campo, el costo unitario mximo se vuelve gravable. NOTA: Solamente el procesamiento de las rdenes de compra y de las rdenes de venta utilizan este campo. Las leyes fiscales en Tennessee (en los Estados Unidos) tienen este requerimiento.
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Configuracin de reglas fiscales por compaa
Configure las reglas fiscales de tal manera que el sistema Cuentas por cobrar pueda calcular los impuestos correspondientes cuando introduzca una factura. Necesita configurar las reglas fiscales de cada compaa. El sistema usa estas reglas para: Mostrar un mensaje de advertencia (o rechazar una transaccin) cuando alguna persona introduce un importe de impuestos diferente del impuesto que calcula el sistema. Calcular descuentos en importes brutos que incluyan impuestos Calcular impuestos en importes brutos que incluyan el importe del descuento

Si no configura las reglas fiscales para una compaa en particular, el sistema usar las reglas que haya definido para la compaa 0000. Si no se han configurado las reglas fiscales para la compaa 0000, el sistema usar los siguientes valores implcitos: Campo Clculo de impuestos sobre la cantidad bruta = Y Campo Clculo de descuentos sobre la cantidad bruta = N
La configuracin de reglas fiscales por compaa incluye las siguientes tareas: Configuracin de informacin sobre tolerancia Configuracin de reglas de clculo
Slo puede usar las tolerancias en Cuentas por cobrar, Cuentas por pagar y en el Libro mayor. Debe configurar las tres opciones de proceso de la aplicacin de contabilizacin, Contabilizacin de facturas en el Libro Mayor (R09801), de tal manera que los importes de impuestos se actualicen en el archivo Impuestos sobre ventas/uso/IVA (F0018). Si no estn bien configurados, el sistema no actualiza la informacin sobre este archivo de trabajo y no genera los informes estndar sobre impuestos.
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Para configurar la informacin sobre tolerancias
En el men Procesamiento y elaboracin de informes fiscales (G0021), escoja Reglas fiscales. Tal vez reciba un mensaje de advertencia cuando introduzca el importe de un impuesto que difiera del importe que calcula el sistema. Al configurar la informacin sobre tolerancias, debe controlar el tipo de mensaje que el sistema emite para los diferentes rangos de tolerancia. Los rangos de tolerancia slo se aplican al IVA y al GST y puede ser un porcentaje o un importe. 1. En la pantalla Trabajo con Reglas fiscales, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones de reglas fiscales, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Ca Impuestos de rdenes de venta a niv de orden Ipte
3. Haga clic en una de las siguientes opciones del encabezado Tolerancia:

4. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para identificar el rango del tipo de tolerancia que ha seleccionado:

% de tolerancia fiscal - Escala 1 Punto de evento de OneWorld 01
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Una vez concluido lo anterior, realice los pasos para configurar las reglas de clculo.
Campo Ipte % de tolerancia fiscal Escala 1
Explicacin El botn de radio indica el tipo de tolerancia. La tolerancia puede expresarse como porcentaje o cantidad. Es un porcentaje que se usa slo para el procesamiento de C/C, C/P y L/M (el procesamiento de rdenes de venta y compra no utiliza este importe). Cuando se introduce un importe del IVA o del Impuesto sobre bienes y servicios (GST) que es diferente del impuesto calculado por el sistema, el sistema usa este porcentaje para determinar si despliega o no un mensaje de advertencia. Introduzca el porcentaje como un nmero entero. Por ejemplo, introduzca 10% como 10. Si introduce 10 y existe una diferencia entre el importe fiscal que introdujo y el calculado por el sistema, el sistema lo maneja como se muestra a continuacin: Aceptar la diferencia es del 9.99% o menor.
Advertencia la diferencia es del 10% o mayor. El valor implcito (en blanco) provoca que se genere un mensaje de advertencia si introduce un impuesto que no coincida exactamente con el importe del impuesto calculado por el sistema Nota: Este campo aplica solamente para el IVA y GST.
Para configurar las reglas de clculo En el men Procesamiento y elaboracin de informes fiscales (G0021), escoja Reglas de impuestos. Puede configurar las reglas de clculo para identificar el mtodo que se ha de usar para calcular los importes de impuestos y descuentos para las facturas cuando se especifican ambos. Las reglas controlan la forma en la que el sistema valida el importe de impuestos correcto conforme al importe total de la factura. 1. En la pantalla Trabajo con Reglas fiscales, haga clic en Aadir. 2. En la pantalla Revisiones de reglas fiscales, haga clic en una de las siguientes opciones del encabezado Clculos:

Mtodo de clculo de impuestos/descuento Mtodo de clculo de impuestos/descuento
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3. Cambie la configuracin del siguiente campo en caso de necesidad:

Mtodo de clculo de impuestos/descuento
4. Haga clic en las siguientes opciones para permitir el registro de un importe inferior al importe que calcula el sistema:

Reglas fiscales-Permitir subvaloracin
5. Haga clic en OK.
Ejemplos: Reglas de clculo

El sistema calcula los importes en bruto y de descuento usando las reglas fiscales que configure el usuario. En cada uno de los siguientes ejemplos se usa una combinacin diferente de reglas para calcular lo siguiente: Los impuestos en bruto con o sin descuentos Descuentos en bruto con o sin impuestos
Use estos importes en los siguientes ejemplos Gravable: 1,000 Porcentaje de impuestos: 10 por ciento Importe del impuesto: 100 Descuento: 1 por ciento
Ejemplo: Clculo de impuestos en bruto con descuento

Clculo de impuestos en S bruto (incluyendo el descuento) Clculo del descuento en bruto (incluyendo el impuesto) Frmula de descuento S
(Importe gravable + Importe del impuesto) x (Porcentaje de descuento) = Descuento disponible (1,000 X 100) x .01 = 11.00
Frmula en bruto
Importe gravable + Impuesto = 1,000 + 100 = 1,100
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Ejemplo: Clculo de impuestos en bruto sin descuento

Clculo de impuestos en S bruto (incluyendo el descuento) Clculo del descuento en bruto (incluyendo el impuesto) Frmula de descuento No
Importe gravable x Porcentaje del descuento = Descuento disponible 1,000 x .01 = 10.00
Frmula en bruto
Importe gravable + Impuesto = 1,000 + 100 = 1,100
Ejemplo: Clculo del descuento en bruto con impuesto

Clculo de impuestos en No bruto (incluyendo el descuento) Clculo del descuento en bruto (incluyendo el impuesto) Frmula de descuento S
[(Importe gravable + Importe del impuesto) x (Porcentaje del descuento)] / (1 - Porcentaje del descuento) [(1,000 + 100) .01] / (1 - .01) = 11.11
Frmula en bruto
Importe gravable + Impuesto + Descuento = 1,000 + 100 + 11.11 = 1,111.11
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Ejemplo: Clculo del descuento en bruto sin impuesto

Clculo de impuestos en No bruto (incluyendo el descuento) Clculo del descuento en bruto (incluyendo el impuesto) Frmula de descuento No
(Importe gravable x Porcentaje de descuento) / (Porcentaje de descuento x Tasa fiscal) (1,000 x .01) / (.01 x .10) = 10.10
Frmula en bruto
Importe gravable + Impuesto + Descuento = 1,000 + 100 + 10.10 = 1,110.10
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Asignacin de informacin fiscal a clientes
Tal vez deba calcular, cobrar y dar seguimiento a los impuestos de algunas de las facturas que enve a sus clientes. Cuando esto sea necesario, debe introducir informacin fiscal especfica, como lo es un cdigo de explicacin fiscal y una tasa de impuestos de la ubicacin geogrfica del cliente para que el sistema calcule el importe apropiado. Estos cdigos controlan la forma en la que: Cobra los impuestos Distribuye impuestos a cuentas especficas de ingresos y gastos del L/M
Durante el registro de la orden, el sistema obtiene el cdigo de explicacin fiscal y las reas fiscales del archivo Informacin maestra de clientes. Para las rdenes de embarque directo, de transferencia o de venta con direcciones alternas de Vendido a y Direccin de entrega, el sistema obtiene el cdigo de explicacin fiscal de la direccin Vendido a y la tasa/rea fiscal de la Direccin de entrega pero esta tasa puede ser modificada. Los cdigos de explicacin fiscal son cdigos definidos por el usuario (sistema 00/tipo EX). Cada cdigo de explicacin fiscal tiene partidas de ICA correspondientes que identifican las cuentas de impuestos de crdito y dbito.
Cules son los tipos de cdigos de explicacin fiscal?

J.D. Edwards proporciona los siguientes cdigos de explicacin fiscal para el procesamiento de facturas: B - GST + PST, en donde PST es un impuesto autogravable (canadiense) BT - Igual que B, pero slo impuestos C - GST + PST, en donde PST es un impuesto autogravable (canadiense) CT - Igual que C, pero slo impuestos E - Exento S - Impuesto sobre ventas. Determinado por el vendedor (PST en Canad e Impuesto sobre ventas en E.E. U.U.) ST - Igual que S, pero slo impuestos V - IVA (IVA en Europa y GST en Canad) VT - Igual que V, pero slo impuestos V+ - Igual que V, pero se calcula como un impuesto sobre impuestos.
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Cmo calcula el sistema los impuestos?

El sistema puede calcular alguno de los impuestos que ms se usan: Impuesto sobre ventas (S) IVA (V) IVA + Impuesto sobre ventas IVA + Impuesto por uso (B)
Ejemplo: Impuesto sobre ventas (S) El sistema calcula el importe del impuesto pero no crea un asiento independiente en el Libro mayor por el importe del impuesto. El importe del impuesto (que es 73 en el siguiente ejemplo) aparece en la factura. El sistema actualiza el archivo Impuestos sobre ventas/uso/IVA (F0018) para propsitos de informes sobre impuestos.
Tasa fiscal Importe gravable Clculo del impuesto sobre ventas Factura 7.3 por ciento 1,000 Importe gravable x tasa del impuesto sobre ventas 1,000 x .073 = 73 Importe: 1,000 Gravable: 73 Importe bruto: 1,073
Asientos de diario Compensaciones automticas
Ingresos: 1,073C/C a cargo de clientes: 1,073
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Ejemplo: IVA (V) El sistema calcula el importe del impuesto y crea un asiento independiente en el Libro mayor por el importe del impuesto.
Tasa fiscal Importe gravable Clculo del impuesto sobre ventas Factura 7.3 por ciento 1,000 Importe gravable x tasa del IVA 1,000 x .073 = 73 Importe: 1,000 Importe del impuesto: 73 Importe bruto: 1,073
Ingresos: 1,000 C/C a cargo de clientes: 1,073 IVA por pagar: 73-
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Ejemplo: IVA + Impuestos sobre ventas El sistema calcula los impuestos sobre un impuesto. En el siguiente ejemplo se muestra tanto el impuesto IVA ms el impuesto sobre ventas como el GST ms el PST.
Mtodo de clculo de tasa/rea fiscal Tasa fiscal Importe gravable Clculo del GST Y (impuesto sobre impuesto)
7 por ciento del GST, 8 por ciento del PST 1,000 Importe gravable x Tasa GST 1,000 x .07 = 70
Clculo del PST
Importe gravable + GST x tasa del PST 1,000 + 70 x .08 = 85.60
Importe del impuesto
GST + PST 70 + 85.60 = 155.60 Importe: 1,000 Importe del impuesto: 155.60 Importe bruto: 1,155.60
Factura

Ingresos: 1,085.60 C/C a cargo de clientes: 1,155.60 IVA por pagar: 70-
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Ejemplo: IVA + Impuesto por uso (B) El sistema calcula el impuesto por uso que incluye el GST (IVA canadiense).
Mtodo de clculo de tasa/rea fiscal Tasa fiscal Importe gravable Clculo del IVA Y (impuesto sobre impuesto)
10 por ciento del IVA (GST), 5 por ciento por uso 1,000 Importe gravable x Tasa del IVA (GST) 1,000 x .10
Clculo del impuesto por uso Importe del impuesto
Importe gravable + IVA x Tasa por uso 1,000 + 100 x .05 = 55
IVA (o GST) + Uso 100 + 55 = 155 Importe: 1,000 Importe del impuesto: 155 Importe bruto: 1,100
Factura

Ingresos: 1,055 IVA por pagar: 100C/C a carga de clientes: 1,100 Impuestos recuperables: 55
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Para asignar la informacin fiscal a los clientes En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Revisin del maestro de clientes, haga clic en la ficha Informacin fiscal.
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4. Introduzca la informacin fiscal del cliente. 5. Tambin puede introducir otro nmero de identificacin fiscal.
Consulte tambin
Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente. Configuracin de informacin sobre el Libro de direcciones.
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Configuracin de ICA para impuestos
Si tiene que cobrar impuestos en las facturas de los clientes, debe distribuir los importes de los impuestos a las cuentas correspondientes del Libro mayor. Cuando configure ICA para un tipo de impuesto especfico, como el IVA o el impuesto sobre uso, debe designar aquellas cuentas en las que desea hacer un dbito o un crdito por el importe del impuesto de una factura.
Cules ICA necesita para configurar los impuestos?

Cuando introduce una orden de venta, el sistema usa la ICA 4250 con el cdigo de explicacin fiscal S (impuesto sobre ventas). Esta ICA busca una combinacin de nmero de compaa, tipo de orden y cdigo de clasificacin del Libro mayor. El sistema obtiene el cdigo de clasificacin del Libro mayor de la compensacin del Libro mayor que haya definido para la tasa y rea fiscal. Cuando usa un cdigo de impuesto al valor agregado, el sistema usa las ICA financieras de impuestos por cobrar (RT). Debe configurar una ICA RTyyy que se relacione con diversos tipos de nmero de cuenta. Debe tener una ICA correspondiente por cada cuenta de compensacin del Libro mayor que use en el archivo de tasa/rea fiscal. El cdigo yyyy representa una cuenta de compensacin del Libro mayor de la tasa/rea fiscal como por ejemplo, RTSALE o RTVAT. El cdigo _ _ _ _ significa que no existe cuenta de compensacin del Libro mayor. Este cdigo se relaciona con la ICA, la cual a su vez se relaciona con la cuenta de impuestos correspondiente. Por ejemplo, en el cdigo RTVATB, RT es la ICA de una cuenta de impuestos por cobrar y VATB es el cdigo que identifica a la cuenta de compensacin del Libro mayor que defini en la tasa/rea fiscal. Cada cdigo de explicacin fiscal tiene partidas de ICA correspondientes que identifican las cuentas de impuestos de crdito y dbito. Los tipos de cdigos de explicacin fiscal son: Cdigos del impuesto al valor agregado Cdigo del impuesto sobre ventas ms el IVA Cdigos de exencin de impuestos
Consulte tambin
Configuracin de instrucciones de contabilidad automtica. Asignacin de informacin fiscal a clientes
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Cdigos del impuesto al valor agregado Los cdigos de explicacin fiscal de los impuestos al valor agregado y sus ICA correspondientes son los siguientes:
Cdigo V de impuesto al valor agregado Cuando introduce una factura, se realiza un crdito en las cuentas de distribucin del Libro mayor por la mercanca. El sistema realiza un dbito en la cuenta C/C y un crdito en la cuenta de IVA por pagar. RTyyyy identifica la cuenta del IVA por pagar y RCyyyy identifica la cuenta de C/C con cargo a clientes. Por ejemplo: Dr 1100 RCyyyy Bruto (C/C por mercanca por 1000 + IVA de 100) Cr 1000 Distribucin del L/M (mercanca por 1000) Cr 100 RTyyyy (Cuenta del IVA recuperable de la tasa/rea fiscal)
Cdigo del impuesto al valor agregado V+ (calculado como un impuesto sobre impuesto) Cdigo del impuesto al valor agregado VT (slo impuestos)
Las cuentas son las mismas que las de V.
Las cuentas son las mismas que las de V. Por ejemplo: Dr 100 RCyyy Bruto (C/C del IVA de 100) Cr 0 Distribucin del L/M (mercanca por 0) Cr 100 RTyyyy (Cuenta del IVA por pagar de la tasa/rea fiscal)
El importe distribuido al Libro mayor incluye la mercanca y el impuesto sobre ventas dado que ste es el verdadero costo de la mercanca comprada. El IVA no est incluido en el importe de distribucin del Libro mayor dado que generalmente se reembolsa a una compaa cualquier IVA que se paga cuando la compaa vende dicha mercanca. La aplicacin de contabilizacin genera el importe del IVA.
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Configuracin de ICA para impuestos
Cdigos del IVA ms el impuesto sobre ventas Los cdigos de explicacin fiscal del IVA ms los impuestos sobre ventas y sus ICA son los siguientes:
Cdigo C del IVA ms el impuesto sobre ventas (GST + PST cobrado por el vendedor/slo en Canad) Cuando introduce una factura, se realiza un crdito en las cuentas de distribucin del Libro mayor (por la mercanca + PST). El sistema realiza un dbito en la cuenta C/C y un crdito en la cuenta del GST por pagar. RTyyyy identifica la cuenta C/C. Por ejemplo: Dr 1155 RCyyyy Bruto (C/C por mercanca por 1000 + GST de 100 + PST de 55) Cr 100 RTyyyy (Cuenta del GST por pagar de la tasa/rea fiscal) Cr 1055 Distribucin del L/M (mercanca por 1000 + PST de 55)
Cdigo CT del IVA ms el impuesto sobre ventas (GST + PST cobrado por el vendedor/slo en Canad)
Slo impuestos. Las cuentas son las mismas que las de C. Por ejemplo: Dr 155 RCyyyy Bruto (C/C del GST de 100 + PST de 55) Cr 55 Distribucin del Libro mayor (PST de 55) Cr 100 RTyyyy (Cuenta del GST por pagar de la tasa/rea fiscal)
Cdigo de exencin de impuestos El cdigo de explicacin de exencin de impuestos y su ICA son los siguientes:
Cdigo de exencin de impuestos E Cuando introduce una factura, el sistema no calcula ningn impuesto. Realiza un crdito a las cuentas de distribucin del Libro mayor y el sistema realiza un dbito en una cuenta C/C. Por ejemplo: Dr 1000 RCyyyy Bruto (C/C por mercanca por 1000) Cr 1000 Distribucin del L/M (mercanca por 1000)
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Configuracin
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Antes de usar el sistema Administracin de rdenes de venta, tiene que definir determinada informacin que el sistema usar durante el procesamiento. Use esta informacin para adaptar el sistema a las necesidades de su compaa. Por ejemplo, tal vez desee configurar informacin implcita de clientes para simplificar el proceso de registro de rdenes y evitar la repeticin. La configuracin del sistema incluye las siguientes tareas: - Definicin de direcciones relacionadas - Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente - Configuracin de constantes - Configuracin de tipos de lnea de rdenes - Configuracin de reglas de actividad de rdenes - Configuracin de plantillas de rdenes - Configuracin de informacin sobre rdenes en espera - Configuracin de informacin sobre comisiones - Configuracin de recargos de ventas entre sucursales - Configuracin de instrucciones de contabilidad automtica - Definicin de nmeros de contabilidad flexible Lo siguiente describe la informacin que debe configurar para este sistema.
Direcciones relacionadas Puede designar direcciones relacionadas (Direccin de entrega, Vendido a y Principal) o una direccin principal de un cliente como las direcciones de facturas adems de la Direccin de entrega.
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Instrucciones de facturacin al cliente
Puede configurar informacin sobre clientes que el sistema usa como informacin implcita de rdenes, embarques, facturacin y fletes. El sistema obtiene esta informacin cada vez que introduce una orden de un cliente. Configure las constantes a fin de proporcionar al sistema los siguientes tipos de informacin implcita: Las constantes del sistema determinan las funciones que se han de realizar. Las constantes del control de batch determinan si una aplicacin requiere la aprobacin de la administracin y control de batch. Las constantes de sucursal/planta controlan las transacciones cotidianas dentro de una sucursal/planta. El formato del campo Ubicacin determina la forma en la que identifica las ubicaciones de almacenamiento de un artculo en una sucursal/planta. La disponibilidad de artculos define la forma en la que el sistema calcula el nmero de artculos que contiene cada sucursal/planta.
Constantes
Tipos de lnea de rdenes Reglas de actividad de rdenes Plantillas de rdenes
Puede definir cdigos que determinan la forma en la que el sistema procesa una lnea de detalle en una orden. Puede establecer la secuencia de los pasos para procesar una orden. Las plantillas de rdenes se crean y se asignan para agilizar el proceso del registro de rdenes. Una plantilla contiene informacin sobre los artculos ms frecuentemente ordenados. Puede configurar la informacin que el sistema usa para poner las rdenes en espera. Puede configurar informacin sobre comisiones de un vendedor especfico o de un grupo de vendedores. Puede definir los costos adicionales que estn asociados con las rdenes de venta entre sucursales.
Informacin sobre rdenes en espera Informacin sobre comisiones Incremento por ventas entre sucursales
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Instrucciones de contabilidad automtica (ICA)
Configure las ICA con el fin de proporcionar al sistema Administracin de rdenes de venta la informacin sobre contabilidad y las relaciones del Libro mayor necesarias para intercomunicarse con el sistema Contabilidad general. Use la contabilidad flexible de ventas para los nmeros de cuenta que se usan en el formato estndar de J.D. Edwards que es unidad de negocios.objeto.auxiliar. El formato flexible le permite personalizar cada segmento del nmero de cuenta.
Nmeros de contabilidad flexible
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Definicin de direcciones relacionadas
Cuando cree una orden de venta, debe especificar la direccin a la cual enva la factura (direccin Vendido a) y la direccin a la cual enva el embarque (Direccin de entrega). Estas dos direcciones pueden ser diferentes. Puede simplificar el proceso de registro de ms de una direccin para la orden de venta definiendo las direcciones implcitas para cada cliente. Para una direccin de entrega dada, puede definir una direccin de venta relacionada. Para una direccin de venta, puede definir una direccin de entrega relacionada. Cuando introduce cualquier direccin en una orden de venta, el sistema surte automticamente a la otra. Puede designar tambin otras direcciones relacionadas o una direccin principal para un cliente. Por ejemplo, un cliente pudiera tener una direccin principal a la cual enva todas las facturas y varias direcciones auxiliares a las cuales enva los embarques. Realice las siguientes tareas para definir direcciones relacionadas de clientes: - Registro de direcciones relacionadas - Definicin de direcciones de facturacin - Definicin de tipos de direcciones implcitas
Antes de comenzar
- Verifique que la direccin del cliente y todas las direcciones relacionadas se hayan introducido en el archivo Libro de direcciones (F0101). Consulte Registro de informacin bsica del Libro de direcciones en la gua Libro de direcciones. - Verifique que el cliente haya sido configurado en el archivo Maestro de clientes (F0301). Consulte Acerca de Informacin sobre el cliente en la gua Cuentas por cobrar.
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Registro de direcciones relacionadas

El archivo Libro de direcciones le permite mantener informacin sobre todas las compaas y personas con las cuales hace negocios. Para cada cliente, debe definir todas las direcciones relacionadas en el Libro de direcciones: Direccin de entrega Vendido a Principal
Una direccin relacionada debe tener un nmero asignado desde el Libro de direcciones antes de que se la pueda incluir en la pantalla Libro de direcciones: Informacin adicional. De no existir direcciones relacionadas, estos campos contienen el mismo nmero del Libro de direcciones asignado al cliente. Para introducir direcciones relacionadas En el men Revisiones de clientes (G4221), escoja Revisin del Libro de direcciones de clientes. Introduzca la informacin bsica sobre el Libro de direcciones para crear los perfiles de empleado, cliente y proveedor. 1. Escoja el registro correspondiente del Libro de direcciones en la pantalla Trabajo con Direcciones. 2. Haga clic en Seleccionar para entrar a Revisin del Libro de direcciones.
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3. Haga clic en la ficha Direccin relacionada para introducir ms informacin sobre la direccin en un registro.
4. En la ficha Direcciones relacionadas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

N principal 1er n de direccin
Puede usar los campos de nmero de direccin suplementario para introducir informacin adicional sobre la direccin principal.

Factor/benef especial
5. Haga clic en OK para guardar y actualizar su informacin.
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Campo N principal
Explicacin Es el nmero en el Libro de direcciones de la compaa matriz. El sistema usa este nmero para asociar una direccin concreta con una compaa o ubicacin principal. Por ejemplo: Subsidiarias con compaas matrices. Sucursales con una oficina principal. Sitios de trabajo con un contratista general. Esta direccin debe existir en el archivo Maestro del Libro de direcciones (F0101) para los fines de validacin. Cualquier valor que introduzca en este campo actualizar el tipo de estructura en blanco con el archivo Estructura organizacional del Libro de direcciones (F0150). El valor que introduzca en el campo Nmero del artculo de la compaa matriz actualizar el archivo Maestro de estructura de la compaa del Libro de direcciones (F0150) si el campo Tipo de estructura est en blanco.
1er n de direccin
Un nmero alterno de direccin en el sistema del Libro de direcciones. Se puede usar ese campo para cualquier direccin de negocios secundaria que est relacionada con la direccin principal. Por ejemplo: Representante de ventas Bufete jurdico Contador Agente de valores Agente de fianzas Si este campo se deja en blanco en una pantalla de registro, el sistema proporciona la direccin principal del campo del Nmero de direccin.
Factor/benef especial
Un nmero del Libro de direcciones que especifica una direccin especial de pago para C/P. Si usted deja este campo en blanco en una pantalla de registro, el sistema proporciona la direccin primaria del campo Nmero de direccin. Esta direccin debe existir en el archivo Maestro del Libro de direcciones (F0101) para fines de validacin.
Definicin de direcciones de facturacin

Despus de que introduce direcciones relacionadas en el Libro de direcciones, debe definir la direccin a la cual enviar todas las facturas. Debe introducir tambin la direccin principal, si la ha introducido en el Libro de direcciones.
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Para definir las direcciones de facturacin En el men Revisiones de clientes (G4221), escoja Informacin del Maestro de clientes. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar.
3. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, haga clic en la ficha Facturas e introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos.

Reten factr Envo de factura a Pagador alternat Nmero principal
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Definicin de tipos de direcciones implcitas

Puede simplificar el proceso de registrar ms de una direccin para una orden de venta definiendo la informacin sobre direccin implcita. Puede definir cul de los siguientes tipos de direcciones usa el sistema como valor implcito para un cliente: Direccin de venta solamente (Tipo de direccin de facturacin B) Direccin de entrega solamente (Tipo de direccin de facturacin S) Direccin de venta y de entrega (Tipo de direccin de facturacin X)
Tambin puede definir una direccin relacionada en las instrucciones de facturacin al cliente. Es la misma que la direccin relacionada que introdujo en el Libro de direcciones. Para definir tipos de direcciones implcitas En el men Revisiones de clientes (G4221), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. Escoja el cliente y haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con Maestro de clientes a fin de tener acceso a la Informacin sobre el Maestro de clientes. 2. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, haga clic en la ficha Facturacin pgina 1.
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Tp dir de facturacin N direccin relacionada Nivel de vrfn de crdito
Campo Tp dir de facturacin
Explicacin Es un cdigo que ordena al sistema que utilice esta direccin como direccin de ventas, direccin de envo, o ambas. Entre los cdigos vlidos se encuentran. X Indica que se utilicen la direccin de facturacin y la de envo. S Indica que se utilice solamente la direccin de envo. B Indica que se utilice solamente la direccin de facturacin. Nmero de direccin relacionado que se utiliza ms frecuentemente en aquellas instancias en las que el cliente pide que se le enve mercanca a una variedad de ubicaciones en todo el pas, pero desea que se le enven todas las facturas a una sola direccin. En este caso, tendramos una direccin para cada destino de envo, cada una codificada con una S", para significar Enviar solamente; el registro de Instruccin de facturacin para cada una de estas direcciones, sealara a su vez a un Nmero de direccin relacionado comn. Este valor (del 1 al 5) sealara a una de las cinco direcciones relacionadas. Cdigo que controla cmo conducir el sistema la verificacin de crdito. Los cdigos son: P Verif. de crd. basada en el N matriz del cliente (P por matriz) C Verif. de crd. comparndolo con el nmero de cliente solamente S Verif. de crd. comparndolo con el nmero de cliente solamente Si se usa el mtodo P, el sistema compara las cuentas por cobrar y las rdenes de ventas pendientes para obtener la suma de la casa matriz y las filiales y compararla con el lmite de crdito de la casa matriz. Por ejemplo, se puede usar esto cuando un cliente que tiene varias oficinas y sucursales que ordenan directamente, pero desean que todas las verificaciones de crdito se reflejen en una sola cuenta. NOTA: Aunque se puede verificar el crdito al nivel del N de la casa matriz o del cliente, todas las cuentas por cobrar se contabilizarn al nmero del cliente (SDAN8) durante la actualizacin de ventas (P42800).
N direccin relacionada
Nivel de vrfn de crdito
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Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente
Antes de procesar las rdenes de venta, debe configurar la informacin implcita de clientes en Instrucciones de facturacin al cliente. La configuracin de instrucciones de facturacin al cliente incluye las siguientes tareas: Registro de informacin sobre facturacin Registro de informacin sobre flete y entrega Registro de restricciones de artculos Registro de informacin sobre comisiones Registro de informacin sobre crdito Registro de informacin sobre cobranza
Por ejemplo, si un cliente desea que se facture a la compaa matriz por artculos que se envan a varias sucursales, puede especificar esta informacin en las instrucciones de facturacin al cliente. El sistema obtiene esta informacin implcita cada vez que introduce una orden de este cliente.
Antes de comenzar
- Verifique que existan registros de sus clientes en el Libro de direcciones. - Verifique que haya especificado las direcciones implcita y relacionada de cada cliente. Debe especificar la direccin a la que enva la factura y la direccin a la que enva el embarque. Consulte Definicin de direcciones relacionadas.
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Para introducir informacin sobre facturacin En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. Escoja el cliente y haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con Maestro de clientes a fin de tener acceso a la Informacin sobre el Maestro de clientes. 2. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, haga clic en la ficha Facturacin pgina 1.
3. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para definir la informacin sobre la factura y la direccin relacionada:

Tipo dir de facturacin N direccin relacionada Gpo de pcio de clnte Descuento comercial Valor mx de la orden Valor mn de orden Impr Mensaje Plantilla de orden Nivel de vrfn de crdito

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5. Para indicar los requisitos de su cliente, haga clic en cualquiera de las siguientes opciones:

Se necesita OC del cliente Exento de retencin crdito Consolidacin de facturas Se permiten rdenes atrasadas Se permiten sustitutos Precios en lista
6. Haga clic en la ficha Facturacin pgina 2.

Copias de facts Cd retencin rd Cdigo de prioridad
Campo Gpo de pcio de clnte
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (40/PC) que identifica un grupo de clientes. Puede agrupar clientes con caractersticas similares, como precios comparables. Porcentaje por el que el sistema reduce el precio de cada artculo. Este es el nico descuento que se aplicar. Usted puede modificarlo si registra un precio. Introduzca el porcentaje como un nmero entero (es decir, 5 por 5%).
Descuento comer
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Campo Valor mx de la orden
Explicacin Valor por encima del cual se retiene una orden. Si se trata de introducir una orden cuyo total es mayor al valor de la orden mximo, el sistema muestra un error de mensaje. Este campo se mantiene como un nmero entero sin decimales.
Valor min de la orden
Valor por debajo del cual se retiene una orden. Si se intenta introducir una orden cuyo total es menor que el valor mnimo de la orden, el sistema muestra un mensaje de error. Este campo usa nmeros enteros sin decimales. Es un cdigo definido por el usuario que se asigna a cada mensaje de impresin. Como ejemplos del tipo de texto usado en los mensajes estn las especificaciones de ingeniera, las horas de funcionamiento en los periodos vacacionales y las instrucciones de entrega especficas. Es una lista de artculos que se compran con frecuencia. Es posible agrupar los artculos segn el tipo de producto, como pueden ser combustibles, lubricantes y productos empacados. Cdigo que controla cmo conducir el sistema la verificacin de crdito. Los cdigos son: P Verif. de crd. basada en el N matriz del cliente (P por matriz) C Verif. de crd. comparndolo con el nmero de cliente solamente S Verif. de crd. comparndolo con el nmero de cliente solamente Si se usa el mtodo P, el sistema compara las cuentas por cobrar y las rdenes de ventas pendientes para obtener la suma de la casa matriz y las filiales y compararla con el lmite de crdito de la casa matriz. Por ejemplo, se puede usar esto cuando un cliente que tiene varias oficinas y sucursales que ordenan directamente, pero desean que todas las verificaciones de crdito se reflejen en una sola cuenta. NOTA: Aunque se puede verificar el crdito al nivel del N de la casa matriz o del cliente, todas las cuentas por cobrar se contabilizarn al nmero del cliente (SDAN8) durante la actualizacin de ventas (P42800).
Impr mensaje
Plantilla de orden
Nivel de vrfn de crdito
Se necesita OC del cliente
Este campo se usa para indicar si el campo Nmero de la orden de compra del cliente requiere que se introduzca un valor para ese cliente. Este campo se verifica durante el Registro de rdenes de ventas.
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Campo Exento de retencin de crdito
Explicacin Es el cdigo indicando si el cliente esta exento de la verificacin de su crdito en el cclo de procesamiento de la orden de ventas. Los cdigos vlidos son: Y El registro de la orden de ventas no deber verificar el crdito del cliente. N Este cliente no esta exento de la verificacin de su crdito. Si la verificacin del crdito se activa en las opciones de proceso para el registros de ordenes de venta y el cliente sobrepasa el lmite, la orden se retiene. (Se define un lmite de crdito para el cliente en el libro de direcciones). Es un cdigo que indica al sistema si el cliente desea o no facturas consolidadas. Los cdigos admisibles son: Y El cliente desea consolidacin. N El cliente no desea consolidacin. Si especifica una consolidacin, el sistema genera una factura simple de mltiples rdenes de ventas. En OneWorld, una palomita indica que el cliente desea facturas consolidadas.
Consolidacin de facturas
Se permiten rdenes atrasadas
Es un cdigo que indica si permite rdenes atrasadas para este artculo. Se pueden permitir rdenes atrasadas por artculo (mediante el Maestro de artculos o Sucursal/planta de artculos), por cliente (mediante Instrucciones de facturacin) o por sucursal/planta (mediante Constantes de sucursal/planta). En WorldSoftware, los valores admisibles son: Y S, permitir rdenes atrasadas para este artculo N No, no permitir rdenes atrasadas para este artculo, sin importar el cdigo de rdenes atrasadas asignado al cliente. En OneWorld, una palomita indica que se permiten rdenes atrasadas.
Se permiten sustitutos
Cdigo asociado con cada cliente en particular, que especifica si el cliente aceptar o no artculos sustitutos. Registre el valor N para no permitir sustituciones o el valor Y para permitirlas. El sistema interpretar el valor en blanco como una Y.
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Campo Precios en lista
Explicacin Es un cdigo que indica si la informacin del precio aparecer en la lista de recoleccin, la orden de compra o la orden de venta. En WorldSoftware, los valores admisibles son: Y S, que es el valor implcito. N No. En OneWorld, una marca indica que la informacin del precio aparecer en la orden de compra o en la lista de recoleccin del cliente.
Copias de facts
Es el nmero de copias de facturas que requiere el cliente. El sistema imprime el nmero de facturas especificadas en este campo. El sistema siempre imprime por lo menos una factura. Es un cdigo definido por el usuario (42/HC) que identifica la razn por la cual una orden est en espera. Es un cdigo que indica al sistema que maneje las rdenes del cliente con prioridad. Use este valor para imprimir listas de despacho para que pueda escoger imprimirlas segn prioridad. Este cdigo se asigna a partir de las Instrucciones de facturacin del cliente. De igual manera, este cdigo establece la secuencia del informe impreso de rdenes atrasadas y el programa de liberacin automtica de batches para liberar primero las rdenes con la ms alta prioridad.
Cd retencin rd Cd proces de prioridad
Para introducir la informacin sobre flete y entrega En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar. 3. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, haga clic en la ficha Facturacin pgina 1.
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4. Haga clic en las siguientes opciones para indicar los requisitos de su cliente:

Nota de entrega Se permitin emb parciales Se permitin emb parciales Aplicacin de flete Instrucciones de entrega, lnea 1
5. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

6. Haga clic en la ficha Facturacin pgina 2.
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Cd de manejo de flete Cdigo de ruta Cd deten N de zona N transportista UM de presen d/peso UM des despi de vol
8. Contine introduciendo el registro del cliente con la informacin sobre restriccin de artculos (opcional).
Campo Nota de entrega
Explicacin Es un cdigo que indica si el sistema imprime notas de entrega para este cliente. En WorldSoftware, los valores admisibles son: Y La orden del cliente puede generar notas de entrega N El sistema no generar notas de entrega para el cliente Si deja este campo en blanco, el sistema usar N. En OneWorld, una palomita indica que el sistema imprime notas de entrega para este cliente.
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Campo Aplicacin de flete
Explicacin Es un cdigo que indica si el sistema realiza clculos de fletes durante el procesamiento. En World software, los valores admisibles son: Y Realizar clculos. Este es el valor implcito. N No realizar clculos. En OneWorld, una palomita indica que el sistema deber realizar los clculos de fletes durante el procesamiento.
Instruc de entrega Cd de manejo de flete
Uno de dos campos que permite introducir instrucciones de envo. Es un cdigo definido por el usuario (42/FR) que indica el mtodo por el cual se entregan los envos del proveedor. Por ejemplo, el proveedor podra entregar en la puerta de entrega especificada o recoger el envo en la puerta de entrega especificada por el proveedor. De igual manera, puede usar estos cdigos para indicar quin es responsable de los cargos por fletes. Por ejemplo, puede tener un cdigo que indique que el cliente toma posesin legal de las mercancas en cuanto salen del almacn del proveedor y es responsable de los cargos de transporte al destino.
Cdigo de ruta
El campo Ruta es un cdigo definido por el usuario (sistema 42, tipo RT) que representa la ruta de entrega en la que reside el cliente. Este campo es uno de los varios factores que utiliza el programa de Resumen de flete para calcular los cargos de flete posibles de una orden. En surtido, utilice el cdigo de ruta con los cdigos de detencin y zona para agrupar todos los artculos que deben cargarse en el vehculo de entrega de una ruta especfica. El usuario define un valor implcito para cada uno de estos campo en la pantalla de Instrucciones de facturacin al cliente.
Cd detenc
El cdigo de parada es un cdigo definido por el usuario (sistema 42, tipo SP), que representa una parada en la ruta de entrega. Este campo constituye uno de los varios factores usados por la funcin de resumen del flete para calcular posibles gastos de flete para una orden. Para recogidas, se puede usar el cdigo de parada junto con los cdigos de ruta y de zona para agrupar todos los artculos que se van a cargar en un vehculo de reparto para una ruta especfica. El usuario establece el valor implcito para cada uno de estos campos en la pantalla de instrucciones de facturacin al cliente.
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Campo N de zona
Explicacin El campo de zona es un cdigo definido por el usuario (sistema 40, tipo ZN), que representa la zona de reparto en la que reside el cliente. Este campo es uno de los muchos factores utilizados por el programa Sumario de flete para calcular el cargo de flete estimado para una orden. Para recogidas, se puede utilzar el cdigo de zona, junto con los cdigos de ruta y parada para agrupar todos los artculos que se van a cargar en un vehculo de entrega para una ruta especfica. Se debe definir el valor implcito para cada uno de estos campos en la pantalla de instrucciones de facturacin al cliente.
N transportista
El nmero de la direccin de la compaa de transportes especificada o preferida por la compaa con base a la ruta o a los requerimientos de manejo especial. Es un cdigo definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida que el sistema utiliza para desplegar el volumen para esta sucursal/planta. El sistema introduce un valor en este campo a partir de Constantes de sucursal/planta - Pgina 2 (P410012). Puede modificar este valor implcito. Es un cdigo definido por el usuario (00/UM) que identifica la unidad de medida que debe usar el sistema para mostrar el peso de las lneas de las rdenes individuales y la orden completo para este cliente al usar la pantalla Resumen de la orden.
UM de despl de vol
UM de presen d/peso
Para introducir restricciones de artculos En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar. 3. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, revise la informacin implcita y efecte los cambios necesarios. 4. Haga clic en la ficha Facturacin pgina 1 y realice lo siguiente:

Restriccin de artculo
5. En el men Pantalla, escoja Restriccin del artculo.
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6. En la pantalla Revisiones de restricciones de artculos, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Descripcin de artculo N de partida
Campo Restriccin de artculo
Explicacin Es un cdigo que indica si hay restricciones en la venta de artculos para este cliente. Los valores admisibles son: Blank No hay restricciones. I Al cliente slo se le puede vender los artculos establecidos en la pantalla Restricciones del artculo. E Al cliente no se le puede vender los artculos establecidos en la pantalla Restricciones del artculo.
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Para introducir informacin sobre comisiones En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar. 3. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, haga clic en la ficha Facturacin pgina 2.

Cd de comisin 1 Tasa de comisin 1 Cdigo de comisin 2 Tasa de comisin 2
5. Contine introduciendo el registro del cliente con la informacin sobre crdito (opcional).
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Para introducir informacin sobre crdito En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. Cuando cree el registro de un cliente, puede introducir la informacin sobre el crdito del mismo. Por ejemplo, puede asignar un lmite de crdito a un cliente y designar a un administrador de crdito para que realice la revisin del crdito. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar. 3. Haga clic en la ficha Crdito en la pantalla Revsiones del Maestro de clientes.
4. Introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos opcionales:

Lmite de crd Gerente de crd Mensaje de crd Mensaje de crd temporal Persona apertura de crd Revisin final por
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5. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo para especificar cuando reciba los estados financieros del cliente:

Edos financieros dispon
6. Introduzca la informacin correspondiente en cualquiera o en los dos campos siguientes para especificar la informacin crediticia del cliente:

Fecha Dun & Bradstreet Fecha TRW
7. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para especificar las fechas de revisin de crdito:

Retiro para fch revisin Fch de ltima revisin cred Fecha apertura de cta
8. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos para clasificar a un cliente por actividad de ventas, inversin promedio y das promedio para pagar una factura:

Ventas del cdigo ABC Margen del cd ABC Das prom del cd ABC
9. Contine introduciendo el registro del cliente con la informacin sobre cobranzas (opcional).
Campo Lmite de crd
Explicacin Es el lmite de crdito de un cliente. Este valor se usa en los programas de administracin de crdito. El sistema mantiene este lmite de crdito por cliente y no se acumula en la compaa principal. El sistema enva mensajes de crdito por cada compaa secundaria que excede su lmite de crdito. Al cambiar el lmite de crdito, el sistema enva un mensaje de flujo de trabajo al administrador de crditos. El mensaje especifica que el cambio est pendiente de aprobacin. El cambio del lmite de crdito no se reflejar en la pantalla Revisiones del Maestro de clientes hasta que no se haya aprobado el cambio.
Gerente de crd
Es el nombre del gerente de Crdito responsable de la aprobacin de las cuentas de este cliente.
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Campo Mensaje de crd temporal
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario que identifica un estado temporal del crdito. Por lo general, el cdigo se asigna cuando se vence la cuenta. Este cdigo se define en las opciones de proceso para el programa Regeneracin del anlisis de crdito o puede definirlo manualmente en Revisiones del Maestro de clientes. La persona que introdujo la cuenta en el Libro de direcciones. El sistema proporciona los datos en este campo. Es la persona que termin la ltima revisin de crdito. El sistema actualiza este campo cuando el lmite de crdito se revisa y se cambia. Es la fecha de recepcin de los informes financieros. La fecha de la clasificacin de Dun & Bradstreet, cuando est se encuentra disponible. Es la fecha en la que estuvieron disponibles las clasificaciones de TRW. La fecha de revisin de la informacin de crdito del cliente.
Persona apertura de crd
Revisin final por
Edos financieros dispon Fecha Dun & Bradstreet Fecha TRW Retiro para fch revisin
Fch de ltima revisin cred La fecha en la que el gerente de crdito examin por ltima vez el registro de pagos de este cliente y asign una situacin de crdito a la cuenta. Fecha apertura de cta Ventas del cdigo ABC La fecha en la que se registr una cuenta en el Libro de direcciones. Un grado que indica el nivel de actividad de ventas para un cliente o para un artculo de inventario. Este cdigo ilustra el principio 80/20 (80% de los resultados significativos son atribuibles al 20% de la activivad comercial). Los grados existentes van del A (el mejor) al F (el peor).
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Campo Margen del cd ABC
Explicacin Cdigo que representa la clasificacin de un artculo por inversin promedio. Puede asignar un cdigo en este campo o dejar que el sistema lo asigne. Los valores vlidos son los siguientes: A Asigne este artculo a la primera clasificacin de cantidad B Asigne este artculo a la segunda clasificacin de cantidad C Asigne este artculo a la tercera clasificacin de cantidad D Pase por alto este artculo en el Anlisis ABC Si deja en blanco este campo, el programa de Anlisis ABC (P4164) asigna este cdigo basado en el valor de un artculo de la siguiente manera: Total de la inversin promedio del artculo dividido por la inversin promedio de la unidad de negocios es igual al total del valor calculado del artculo.
Das prom del cd ABC
Un grado que indica el promedio de nmero de das que toma el cliente para pagar una factura. Este cdigo ilustra el principio 80/20. Los grados existentes van del A (el mejor) al F (el peor).
Para introducir informacin sobre cobranzas En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. Cuando introduzca el registro de un cliente, puede introducir la informacin sobre la cobranza del cliente. Por ejemplo, puede asignar un administrador de cobranza a un cliente o designar a un cliente para el procesamiento automatizado de morosidad. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Escoja al cliente y haga clic en Seleccionar.
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3. Haga clic en la ficha Cobranzas en la pantalla Revisin del Maestro de clientes.
4. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos opcionales:

Gerente cobranzas Nombre de la pliza Gerente de descuentos
5. Haga clic en la opcin Impresin de estado de cuenta para procesar los estados de cuenta del cliente e introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Envo factura a Ciclo del estado
6. Haga clic en las siguientes opciones para procesar la informacin sobre pagos atrasados del cliente:

Informe de cobros (Y/N) Aviso de morosidad (Y/N)
7. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo para especificar el nmero de estados de cuenta que se enviarn al cliente:

N de recordatorios por enviar
8. Haga clic en la siguiente opcin para determinar los cargos por financiamiento del cliente:

Aplicar cargos de financ (Y/N)
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Campo Gerente de cobranzas Nombre de la pliza
Explicacin Es el nombre del gerente de cobranzas responsable de esta cuenta del cliente. vl nombre de pliza es lo ms visible en el sistema. El nombre de pliza se utiliza para agrupar distintas plizas con el mismo nombre. Por ejemplo, si tiene una pliza para tratar de la misma manera a todos los clientes que no pagan a tiempo, excepto para un tipo de negocios especfico. En este ejemplo, tendra dos plzas con el mismo nombre, por ejemplo Tardo". Una pliza contendra un valor en el campo Tipo de negocios y la otra tendra el campo Tipo de negocios en blanco. Es un cdigo que indica cundo se le debe facturar al cliente en el prximo ciclo mensual. Por ejemplo, la facturacin puede hacerse en orden alfabtico. A-F El 5o da del mes G-L El 10o M-R El 15o S-Z El 20o La primera letra del nombre alfa del cliente es el valor implcito de ese ciclo del estado.
Ciclo del estado
Informe de cobros
Una opcin que indica si las facturas de un cliente en particular aparecen para cobranza. Si usted selecciona este campo, las facturas aparecern en el informe de cobranzas despus de que le enve al cliente el mximo nmero de recordatorios y el sistema genera el informe final de cobranzas. Si no escoge esta opcin, las facturas de dicho cliente no aparecern en el informe de cobranzas. Es una opcin que le permite determinar si deben envirsele al cliente los avisos de morosidad o los recordatorios de pago. Activado Enviar aviso al cliente. Desactivado No enviar ningn aviso al cliente.
Aviso de morosidad
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Campo N de recordatorios por enviar
Explicacin Este campo no se usa en OneWorld. Para WorldSoftware, es el nmero de recordatorios de pago que se van a enviar a un cliente. Los cdigos admisibles son: 1 Enva un slo recordatorio bastante severo (nivel 3). 2 Enva un severo recordatorio (nivel 2). Si el cliente no responde, enva un recordatorio bastante severo (nivel 3) en el siglo siguiente. 3 Enva un leve recordatorio (nivel 1). Si fuera necesario, enva un recordatorio de nivel 2 en el siguiente ciclo y uno de nivel 3 en el ciclo despus de ese. NOTA: el campo Notificacin de morosidad debe estar configurado con una Y.
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Configuracin de constantes
Una constante es la informacin que asocia con una sucursal/planta. El sistema usa constantes como informacin implcita en muchos sistemas de J.D. Edwards. Una vez que determina la informacin que desea usar en todo el sistema, puede introducir los valores adecuados o cambiar cualquier valor predefinido. La configuracin de las constantes incluye las siguientes tareas: - Definicin de constantes de sucursal/planta - Definicin de disponibilidad de artculos - Definicin de constantes del sistema - Definicin de contantes de control de batches - Configuracin de control de ubicaciones
Antes de comenzar
- Cree un registro de la sucursal/planta en el Libro de direcciones. - Configure una sucursal/planta que se llame ALL. - Configure la sucursal/planta como una unidad de negocios.
Consulte tambin
Configuracin de constantes del sistema en la gua Fijacin avanzada de precios para obtener ms informacin acerca de las constantes adicionales del sistema que pueda definir. Configuracin de constantes de sucursal/planta en la gua Solucin de rentabilidad empresarial para obtener ms informacin acerca de la configuracin del costeo de productos en cada una de las sucursales/plantas.
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Definicin de constantes de sucursal/planta

Las constantes de sucursal/planta le permiten personalizar el procesamiento de transacciones diarias de cada sucursal/planta en sus sistemas de distribucin y manufactura. Para definir las constantes de sucursal/planta En el men Administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal/planta. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Constantes de sucursal/planta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Suc/planta N de direccin Identificador de N corto de art Identificador de 2 n de art Identificador de 3 N de art Nmero de das en el ao Cd de ref cruzada de clientes Cd ref cruzada de prov
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Mt de costeo de compras Mt de costeo de ventas/inventario Costo recol de OC Costo manejo de invent(%) Cd ruta de aprob Reg uni en asientos diario Y/N Control de almacn (Y/N) Uso de det costeo de prod (Y/N) Control de calidad (Y/N) Control de ubi (Y/N) Interfaz L/M (Y/N)
3. Escoja entre las siguientes opciones:

Campo Identificador de N corto de art
Explicacion Es un smbolo que identifica el nmero de artculo corto de 8 caracteres cuando no desea usarlo como el nmero principal. Un espacio en blanco en este campo indica que desea usar este nmero de artculo como nmero principal. Es decir, lo usa con mayor frecuencia para introducir o revisar informacin. Si ste no es el nmero principal, debe introducir un smbolo especial para identificarlo. Utilice un smbolo que no tenga ningn significado para otros propsitos de registro como /, * o &. No use un punto ni una coma como smbolo. Cuando introduzca este nmero de artculo en cualquier otra pantalla, debe incluir el smbolo como primer carcter. NOTA: Slo puede dejar en blanco uno de los campos de los smbolos de nmero de artculo (SYM1, SYM2, SYM3 o SYM6) para identificarlo como el nmero principal. Todos los dems deben incluir un smbolo nico.
Nmero de das en el ao
Es el nmero de das en un ao en que trabaja su compaa. Es obligatorio llenar este campo. Debe especificar un nmero del 252 al 365. El sistema Compras usa este nmero para calcular la Cantidad econmica de la orden (EOQ). Es un cdigo definido por el usuario (40/CM) que designa el mtodo de costeo que usa el sistema para calcular el costo de ventas para un determinado artculo. Los mtodos de costeo del 01 al 19 estn reservados para su uso por J.D. Edwards.
Mt de costeo de compras
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Campo Interfaz L/M (Y/N)
Explicacion Es un cdigo que indica si las transacciones del inventario que se procesan a travs de esta sucursal/planta crean asientos en el Libro mayor. En WorldSoftware los valores admisibles son: Y S, el sistema crea asientos en el Libro mayor por las transacciones de inventario de esta sucursal/planta. N No, el sistema no crea asientos en el Libro mayor por las transacciones de inventario de esta sucursal/planta. En OneWorld, una palomita indica que el sistema crea asientos en el Libro mayor por las transacciones de inventario de esta sucursal/planta.
Control de ubi (Y/N)
Es un cdigo que indica qu tipo de control de ubicacin requiere el sistema. Debe usar el control de ubicacin si desea utilizar slo las ubicaciones que se encuentran en el archivo Maestro de ubicaciones (F4100). En el caso de WorldSoftware, los valores admisibles son: Y S, usar slo las ubicaciones indicadas en el archivo Maestro de ubicaciones. N No, no limitar las ubicaciones a las del archivo Maestro de ubicaciones. Use todas las ubicaciones siempre y cuando se ajusten al formato de ubicaciones definido en Constantes de planta/sucursal - pgina 2. Si el Control de almacn est configurado en Yes, el Control de ubicacin tambin deben estar configurado en Yes. En OneWorld, una marca de verificacin indica que el sistema slo usa las ubicaciones que estn definidas en el archivo Maestro de ubicaciones.
Periodo en curso de invent
Es el nmero (del 1 al 14) que identifica al periodo de contabilidad actual. El sistema usa este nmero para generar mensajes de error, como PBCO (contabilizado antes del cierre) y PACO (contabilizado despus del cierre).
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Campo Costo recol de OC
Explicacion Es el importe que usa el sistema Compras para calcular la Cantidad econmica de la orden (EOQ). Este costo debe ser el clculo del costo de materiales, mano de obra y gastos generales en los que se incurre cuando se emite una sola orden de compra. El valor implcito es .00. En el siguiente ejemplo se muestra la forma en la que se determina la EOQ usando Mtodo de costeo de salidas de la orden de compras: S Costo de orden de compra = 15.0 I Costo de manejo de inventario = .09 (9%) Y Ventas anuales en unidades = 3,000 C Costo unitario del artculo = 10.0 EOQ = raz cuadrada de ((2S/I) x (Y/C)) La raz cuadrada de [(2)(15) dividido entre 0.09] x 3,000 dividido entre 10.0 = 316.23
Costo manejo de invent(%)
Es el porcentaje de la inversin de inventario que el sistema Compras usa para calcular la Cantidad econmica de la orden (EOQ). El valor implcito es .00. Introduzca el porcentaje como un valor decimal. En el siguiente ejemplo se muestra la forma en la que se determina la EOQ usando el Porcentaje de costo de manejo de inventario: S Costo de orden de compra = 15.0 I Costo de manejo de inventario = .09 (9%) Y Ventas anuales en unidades = 3,000 C Costo unitario por artculo = 10.0 EOQ = Raz cuadrada de ((2S/I) x (Y/C)) = raz cuadrada de (2(15) dividido entre .09)) * (3000 dividido entre 10) = 316.23 NOTA:<F0> Entre a la ayuda del campo Cantidad econmica de la orden para obtener ms informacin sobre la frmula EOQ.
Definicin de disponibilidad de artculos

Debe definir cmo calcular la disponibilidad de artculos para cada sucursal/planta. Este clculo afecta la forma en la que el sistema calcula las rdenes atrasadas, las cancelaciones y el tiempo de entrega al cliente. Si usa el sistema Administracin de la configuracin, debe configurar el campo Verificar disponibilidad en Constantes del configurador con el fin de comprobar la disponibilidad durante el registro de rdenes de venta. Si el sistema encuentra el cotejo exacto entre artculo y cadena, una ventana muestra todas las ubicaciones que contienen la configuracin especfica. Consulte Configuracin de constantes en la gua Configurador de ventas para obtener ms informacin.
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Para definir la disponibilidad de artculos En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal/planta. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca una sucursal/planta y haga clic en Buscar. 2. Escoja la fila que contenga la sucursal/planta para la que desea definir la disponibilidad de artculos. 3. En el men Fila, escoja Disponibilidad.
4. En la pantalla Definicin de disponibilidad de artculos, bajo los encabezados Restar y Aadir, escoja las opciones pertinentes y haga clic en OK.
Definicin de constantes del sistema

Defina las constantes del sistema a fin de determinar las funciones que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, supongamos que tiene varias sucursales/plantas y que usa distintas unidades de medida para los artculos en cada sucursal/planta. Puede configurar las constantes del sistema para que conviertan automticamente las unidades de medida por sucursal. Las constantes del sistema se aplican a todas las sucursales/plantas. No es posible personalizar la configuracin de cada sucursal/planta.
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Para definir las constantes del sistema En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal/planta. 1. Escoja Constantes del sistema en el men Pantalla que se encuentra en la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta.
2. En la pantalla Constantes del sistema, introduzca la informacin correspondiente de los ajustes avanzados de precios en los siguientes campos:

UM para obtener precio de ventas Precio de venta segn la fecha
3. Si usa la aplicacin Fijacin avanzada de precios para Compras, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

UM de obtencin del precio de compra Cd de cat del descuento de compra
4. Haga clic en OK.
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Campo
Explicacion
UM para obtener precio de Es un cdigo que especifica la unidad de medida que el ventas sistema usa para obtener los precios base y los ajustes de precio durante el procesamiento de rdenes de venta. El sistema le permite definir sus precios base en el archivo Precio base (F4106) y ajustes de precio en el archivo Detalle de ajustes de precios (F4072) en varias unidades de medida. Si especifica la unidad de medida de la transaccin o fijacin de precio y el sistema no encuentra un registro en dicha unidad de medida, el sistema repetir el proceso usando la unidad de medida principal del artculo. Pcio de vta segn fecha Es un cdigo que determina la forma en la que el sistema actualiza la Fecha de vigencia del precio en los archivos Encabezado de rdenes de venta (F4201) y Detalles de rdenes de venta (F4211). En el sistema Administracin de rdenes de venta, el sistema usa la Fecha de vigencia del precio para obtener el precio base del archivo Encabezado de rdenes de venta (F4106) y los ajustes de precio del archivo Detalles de rdenes de venta (F4072). Es un cdigo que representa la unidad de medida que el sistema obtiene para el precio base de compra (F41061) durante el procesamiento de rdenes de compra. Si especifica la unidad de medida de la transaccin o fijacin de precio y el sistema no encuentra un registro en dicha unidad de medida, el sistema repetir el proceso usando la unidad de medida principal del artculo. Cd de cat del descuento de compra Es un nmero que determina cul cdigo de categora usar el sistema en los criterios para la comparacin de inclusin.
UM de obtencin del precio de compra
Definicin de constantes de control de batches

Las constantes de control de batch se definen a fin de evitar que el sistema aplique los cambios que haga el personal no autorizado al Libro mayor. Adems, puede definir una constante que requiera que se introduzca informacin sobre control de batches antes de que el sistema ejecute el procesamiento de batches. Tal vez desee introducir informacin sobre control de batches para comparar la magnitud estimada del trabajo con el resultado final. Debe definir por separado la aprobacin de la administracin y el control de batches para cada sistema de distribucin y manufactura que se use.
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Para definir las constantes de control de batches En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal/planta. 1. Escoja Constantes de aplicacin en el men Pantalla que se encuentra en la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta.
2. En la pantalla Constantes de aplicacin, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos, si estn disponibles, y despus haga click en OK:

Cdigo de sistema Aprob admn Crtl batch
Campo Cdigo de sistema Aprob admn
Explicacion Es un cdigo definido por el usuario (98/SY) que identifica un sistema de J.D. Edwards. Cdigo que indica si desea requerir la aprobacin de batches antes de su contabilizacin en el libro mayor general. Los valores vlidos son: Y S, asigne el estado de pendiente a cada batch que crea dentro de los sistemas listados. N No, asigne el estado de aprobado a cada batch.
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Campo Crtl batch
Explicacion Es un cdigo que indica si debe introducir la informacin de control en batch. Por cada batch, el sistema muestra una pantalla de control de batch en la que debe introducir informacin sobre el nmero de documentos y el importe total de las transacciones que espera en el batch. El sistema usa estos totales para verificar y mostrar las diferencias de las transacciones reales que haya introducido. Este campo se aplica slo a los sistemas Administracin de inventario y Administracin de rdenes de compra. En el sistema Administracin de inventario, la Y indica que el sistema muestra una pantalla de control de batch antes de que saque, ajuste o transfiera el inventario. En el sistema Administracin de rdenes de compra, la Y indica que el sistema muestra una pantalla de control de batch antes de introduzcir las recepciones. Los valores admisibles son: Y S, es necesario introducir la informacin de control en batch. N No, no es necesario introducir la informacin de control en batch.
Configuracin de control de ubicaciones

Puede designar la informacin sobre ubicaciones que sea especfica de cada sucursal/planta. Puede configurar informacin nica en cada sucursal/planta sobre ubicaciones especficas de artculos. El control de ubicaciones es una funcin de J.D. Edwards que se activa en las constantes de sucursal/planta. El Control de ubicaciones es obligatorio para el sistema Administracin de almacenes pero es opcional para todos los dems sistemas de Distribucin. La configuracin de control de ubicacin incluye las siguientes tareas: - Definicin del formato del campo Ubicacin - Configuracin de ubicaciones en sucursales/plantas
Definicin del formato del campo Ubicacin

La definicin del formato del campo Ubicacin le permite determinar la forma de configurar las ubicaciones de artculos. Puede definir los elementos que contienen ms informacin especfica sobre la ubicacin real. Por ejemplo, un elemento puede representar un pasillo, un anaquel, un estante o cualquier otra ubicacin que se use en una sucursal/planta.
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Puede definir el formato del campo Ubicacin usando hasta 10 elementos diferentes tales como el pasillo, el estante y el anaquel. Puede definir lo siguiente por cada elemento: Longitud Justificacin Carcter separador
Longitud de la ubicacin La longitud total de todos los elementos, incluyendo los caracteres separadores, no puede exceder 20 caracteres. El sistema no almacena los caracteres separadores en los archivos pero los usa para verificar una ubicacin en una pantalla o en un informe. Si no desea usar caracteres separadores, deje en blanco el campo del separador. El sistema muestra la ubicacin como una cadena de caracteres.
Si usa el sistema Administracin avanzada de almacenes, debe definir las unidades de medida implcitas de los volmenes, las dimensiones y los pesos. Para definir el formato del campo Ubicacin En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal/planta. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca una sucursal/planta y haga clic en Buscar. 2. Escoja la sucursal/planta cuyo formato desea definir y haga clic en Seleccionar. 3. En el men Fila, escoja Definicin de ubicacin.
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4. En la pantalla Definicin de ubicacin de sucursal, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Separador de ubicacin Pasillo Anaq Cd 3 Cd 4 Cd 5 Cd 6 Cd 7 Cd 8 Cd 9 Cd 10
5. Haga clic en la siguiente opcin de justificacin de cada elemento y haga clic en OK:

Izq/der
6. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos si est usando el sistema Administracin de almacenes:

Versin de incl de solicitud UM de dimensin Ubi receptora
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Ubi de embarque UM de peso UM de volumen
Campo Separador de ubicacin
Explicacion Es un carcter que divide los elementos de la ubicacin cuando se muestran en las pantallas o informes. Por ejemplo, puede usar una diagonal (/) como carcter separador para dividir los elementos tales como pasillo, anaquel y repisa en un cdigo de ubicacin. El cdigo de ubicacin puede contener hasta 20 caracteres, incluyendo los separadores. Los separadores no se almacenan en los archivos sino que se usan para modificar una ubicacin en una pantalla o informe. Si no desea usar caracteres separadores, deje este campo en blanco. Sin embargo, debe introducir caracteres y espacios hasta igualar la longitud exacta de cada elemento en el cdigo de ubicacin. El sistema mostrar entonces la ubicacin como una cadena de caracteres. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . El sistema utiliza el carcter que se introduce en este campo para separar la combinacin tanque/propietario y pasillo/recipiente cuando aparece en pantallas o informes. Las compaas usan normalamente un punto (.) como carcter separador.
Pasillo
Es un nmero que identifica el nmero de caracteres para representar el tanque (o pasillo de los artculos empacados). Los valores admisibles son del 1 al 8. Es un nmero que identifica el nmero de caracteres para representar al dueo del inventario de productos mezclados (o estante de productos empacados). Los valores admisibles son del 1 al 8. El nmero de caracteres que representan el cdigo 3 en las especificaciones de formato de ubicacin. El nmero de caracteres que representan el cdigo 4 en las especificaciones de formato de ubicacin.
Anaq
Cd 3 Cd 4
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Campo Versin de incl de solicitud
Explicacion Es un cdigo definido por el usuario (40/RV) que identifica una regla de inclusin que se desea que el sistema utilice para esta sucursal/planta. Los sistemas Manufactura y Administracin de almacenes utilizan las reglas de inclusin de la siguiente manera: En Manufactura: Permite varias versiones de reglas de recursos para ejecutar MPS, MRP o DRP. En Administracin de almacenes: Permite varias versiones de reglas de inclusin para almacenaje y surtido. El sistema slo procesa aquellas lneas de rdenes que coinciden con la regla de inclusin de una sucursal/planta en particular. Este cdigo definido por el usuario (sistema 00, tipo UM) identifica la unidad de medida que el sistema utiliza para presentar las dimensiones de este almacn. El sistema proporciona la capacidad de establecer pulgadas, centmetros, metros, etc. como estndares de medida. Es el rea del almacn en la que se recibe el inventario. El formato de la ubicacin lo define el usuario, y deber introducirlo para cada sucursal/planta. Es la ubicacin que usa el sistema como valor implcito cuando selecciona inventario y lo cambia para su envo. El formato de la ubicacin la define el usuario por sucursal/planta (P410012).
UM de dimensin
Ubi receptora
Ubi de embarque
Configuracin de ubicaciones en sucursales/plantas

Debe definir todas las ubicaciones de un almacn despus de que haya definido el formato de las ubicaciones. Para localizar los artculos con mayor facilidad, puede crear una jerarqua de ubicaciones dentro del almacn e introducir la informacin sobre las zonas. Puede definirse una ubicacin principal para almacenar la informacin bsica sobre los artculos de un almacn. Una ubicacin principal no es una ubicacin fsica real. Por ejemplo, puede designar una ubicacin principal como 'Ubicacin A' y despus asignar cada artculo a la ubicacin que comienza con la letra 'A'. Tambin puede definir una ubicacin en blanco como la ubicacin principal para los artculos almacenables. La manera en la que el sistema muestra la ubicacin principal depende de las especificaciones del formato de ubicaciones que se haya definido para la sucursal/planta.
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Para configurar las ubicaciones en las sucursales/plantas En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Constantes de sucursal/planta. Puede configurar ubicaciones en una sucursal/planta despus de que haya definido el formato del campo Ubicacin correspondiente a la sucursal/planta. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de sucursal/planta, introduzca una sucursal/planta y haga clic en Buscar. 2. Escoja la sucursal/planta cuyas ubicaciones desea configurar. 3. En el men Fila, escoja Ubicaciones.
4. En la pantalla Registro de informacin sobre ubicaciones, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos, si estn disponibles, y despus haga clic en OK:

Ubicacin Zona de recol Zona almcn Zona de reabastecimiento Nivel det Pasillo Anaquel Ubi 03
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Ubi 04 Ubi 05 Ubi 06 Ubi 07 Ubi 08 Ubi 09 Ubi 10
Campo Ubicacin
Explicacion Es el rea del almacn en la que se recibe el inventario. El formato de la ubicacin lo define el usuario, y deber introducirlo para cada sucursal/planta. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Un formato de ubicacin incluye elementos y, como opcin, un carcter separador. Los elementos representan ubicaciones ms especficas en una planta/sucursal. Si el tanque contiene stock mixto, incluya el carcter separador definido en Constantes de sucursal/planta - pgina 2 e identifique al propietario. La longitud total de todos los elementos de este campo, incluyendo los separadores, no puede exceder los 20 caracteres. La ubicacin de un slo tanque puede contener el mismo nmero de caracteres identificados en el campo Longitud de tanque/pasillo en Constantes de sucursal/planta - pgina 2. La identificacin del propietario puede tener el mismo nmero de caracteres identificados en el campo Longitud de Propietario/recipiente en Constantes de sucursal/planta - pgina 2. Si deja este campo en blanco y no utiliza un carcter separador, el sistema mostrar la ubicacin con un asterisco. Si utiliza un carcter separador, el sistema muestra la ubicacin con el nmero correcto de espacios para cada elemento, seguido por el carcter separador.
Zona de recol Zona almcn
Cdigo (sistema 46/tipo ZN) que identifica un rea de la que se acopian los artculos para el envo. Cdigo (sistema 46/tipo ZN) que identifica las reas del almacn dnde se almacenan o guardan las mercancas.
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Campo Nivel det
Explicacion Es un cdigo que resume o clasifica las ubicaciones y proporciona una jerarqua de ubicaciones para propsitos de revisin. Por ejemplo, puede asignar los pasillos al nivel 2 y los anaqueles del pasillo al nivel 3. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Use el campo Nivel de detalle para especificar el nivel inicial de detalle de esta ubicacin que desea que muestre el sistema.
Pasillo
Es el cdigo que identifica una ubicacin dentro de un almacn. Este cdigo se usa con el identificador del lote y del recipiente para identificar un rea de almacenaje especfica y tangible dentro de un almacn. Es la ubicacin especfica de almacenaje dentro de una bodega o almacn. Generalmente se utiliza junto con un pasillo para identificar un rea de almacenaje cuya anchura, altura y profundidad puedan ser fcilmente medidas. Cdigo que utiliza el sistema para uno o dos de los siguientes fines: Identificar una ubicacin determinada dentro de una Sucursal/planta como parte del identificador de ubicaciones. Usarlo como cdigo de preparacin de informes general para la informacin de ubicaciones.
Anaq
Ubi 03
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Configuracin de tipos de lnea de rdenes
Cuando introduce informacin sobre detalle para una orden de venta o de compra, introduce la cantidad, el precio y el costo de cada artculo o servicio. Puede introducir tambin un artculo de crdito, un artculo no almacenable e informacin sobre texto en la misma orden de venta o de compra. Cada registro es una lnea. Una lnea es la informacin sobre un artculo o servicio que est ordenando en lo que respecta a la orden. El sistema procesa cada lnea conforme al tipo de lnea. Un tipo de lnea es un cdigo que usa el sistema con el fin de procesar cada lnea de detalle que se introduzca para un tipo de orden especfico. Por ejemplo, puede especificar el tipo de lnea S para artculos almacenables. El sistema determina si debe incrementar o disminuir la cantidad del artculo en el inventario. Puede especificar el tipo de lnea F para cargos de fletes. El sistema determina a partir de su definicin de tipo de lnea que este artculo no es un artculo almacenable. Puede especificar la forma en la que el sistema usa los tipos de lnea en el Libro mayor y con el sistema Administracin de inventario. Por ejemplo, cuando compra o vende un artculo del inventario, pudiera asignar un tipo de lnea para los artculos almacenables. El sistema registra la transaccin de acuerdo con la informacin que haya especificado para el tipo de lnea. En este caso, el sistema refleja el costo o el precio del artculo en el Libro mayor. La lnea de la transaccin tambin afecta la disponibilidad del artculo en el sistema Administracin de inventario. Los tipos de lnea que define se pueden aplicar a todos los sistemas de Distribucin. Por ejemplo, el sistema procesa los tipos de lnea de la misma manera tanto para el sistema Administracin de rdenes de venta como para el sistema Compras.
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Adicin de un mensaje a travs de un tipo de lnea de texto

Durante el registro de rdenes, puede introducir un mensaje en la lnea de detalle usado un tipo de lnea de texto. Por ejemplo, puede introducir una lnea de detalle de un artculo almacenable, como una bicicleta, y despus puede introducir una lnea de detalle de texto, como 'Requiere ensamble'. Esta lnea de detalle de la orden funciona entonces como un mensaje. Basndose en la definicin del tipo de lnea, la informacin contenida en una lnea de detalle de una orden con un tipo de lnea indicado por la funcin de texto es una lnea slo para texto. El sistema no verifica la informacin en el campo Artculo, el cual es su mensaje, con la informacin sobre el archivo Sucursal/planta de artculos (F4102) y la transaccin carecer de interfaz con los dems sistemas, como Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar.
Asignacin de un tipo de lnea para artculos no almacenables

Puede configurar el tipo de lnea de los artculos no almacenables que obtenga informacin sobre el Maestro de artculos pero que no comprometa cantidades. El indicador, Verificacin del Maestro de artculos no almacenables, slo se usa junto con una interfaz de inventario que est configurada con el valor D. Use esta funcin para las rdenes de embarque directo. Durante el registro de rdenes de embarque directo, el sistema verifica el nmero de artculo en el archivo Sucursal del artculo (F4102) y la informacin sobre costo y precio en los archivos Costos (F4105) y Precio base (F4106). Sin embargo, el sistema no crea compromisos ni realiza una verificacin de la disponibilidad.
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Para configurar tipos de lnea de rdenes En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Tipos de lnea de rdenes 1. En la pantalla Trabajo con Tipos de lnea, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones de constantes de tipos de lnea, escoja las siguientes opciones:

Tp lnea Interfaz del L/M (Y/N) Interfaz con C/C (Y/N) Interfaz con C/P Y/N Interfaz CSMS Lnea de texto Invertir signo Aplicar flete Aplicar retencin Generacin de orden de tr Incluir descuento en efectivo Se incl ventas/COGS para utilidad bruta Cta de variacin con cotejo de comprob
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Interfaz de inventario Compen del L/M Se incluye en impuesto 1 Col de Diar de vtas
4. Si est introduciendo un tipo de lnea para artculos no almacenables, escoja la siguiente opcin:

Verif Maestro de art por art no almacenable
Campo Tp lnea
Explicacin Es un cdigo que controla la manera en que el sistema procesa las lneas en una transaccin. Controla los sistemas con los que la transaccin tiene interfaz como, Libro mayor, Costos de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administracin de inventarios. Asimismo, especifica las condiciones bajo las cuales se imprime una lnea en los informes y se incluye en los clculos. Los cdigos incluyen los siguientes: S Artculo almacenable J Costos de trabajo N Artculo no almacenable F Fletes T Informacin de texto M Cargos y crditos miscelneos W Orden de trabajo Es un cdigo que indica si el sistema refleja el importe monetario o el valor unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de lnea de orden en el Libro mayor. Para World, los valores admisibles son: Y El sistema refleja el importe monetario o el valor unitario en el Libro mayor. N El sistema no refleja el importe monetario ni el valor unitario en el Libro mayor. En OneWorld, una marca de verificacin indica que el sistema refleja el importe monetario o el valor unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de lnea de orden en el Libro mayor.
Interfaz de L/M
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Campo Interfaz de C/C
Explicacin Es un cdigo que indica si el sistema refleja el importe monetario o el valor unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de lnea de orden en Cuentas por cobrar. Los valores admisibles en World son: Y El sistema refleja el importe monetario o el valor unitario en el sistema Cuentas por cobrar. N El sistema no refleja el importe monetario ni el valor unitario en el sistema Cuentas por cobrar. En OneWorld, una palomita indica que el sistema refleja el importe monetario o el valor unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de lnea de orden en el sistema Cuentas por cobrar.
Interfaz de C/P
Es un cdigo que indica si el sistema refleja el valor monetario o unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de lnea de orden en Cuentas por pagar. En World, los valores admisibles son: Y Reflejar el valor monetario o unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de orden en Cuentas por pagar. N No reflejar el valor monetario ni unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de orden en Cuentas por pagar. En OneWorld, una marca de verificacin indica que el sistema refleja el valor monetario o unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de orden en Cuentas por pagar.
Interfaz CSMS
Indica si esta lnea de la orden deber aparecer en el segundo documento de una serie de 4 relacionado con esta orden. Podra ser necesario, por ejemplo, poner las instrucciones de entrada de mercanca en una orden de compras (para dar instrucciones al personal de campo respecto a la disposicin de la mercanca cuando se reciba). Aunque esta informacin es vital para el manejo apropiado de la orden, se sobreentiende que estas instrucciones no debern aparecer en la orden de compras enviada al proveedor. Existen muchos otros ejemplos de informacin nica relacionada a una sola orden que slo deber aparecer en algunos documentos seleccionados. Este programa es el que le permite ejercitar esa capacidad discrecional.
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Campo Col de Diar de vtas
Explicacin El informe del Diario de ventas tiene cuatro columnas. El valor que se introduzca en este campo determina cul de las cuatro columnas recibir el valor de las ventas de esta lnea si es que existe. Los valores admisibles son: 1 La columna 1 recibe el valor de las ventas (si es que existe). 2 La columna 2 recibe el valor de las ventas (si es que existe). 3 La columna 3 recibe el valor de las ventas (si es que existe). 4 La columna 4 recibe el valor de las ventas (si es que existe). Es un cdigo que indica si la informacin de este tipo de lnea de orden contiene slo texto. Los valores admisibles en World son: Y Esta lnea slo contiene texto. N Esta lnea contiene algo ms que texto. En OneWorld, una palomita indica que la informacin de este tipo de lnea slo contiene texto.
Lnea de texto
Invertir signo
Es un cdigo que indica si el sistema invierte el signo de la cantidad que aparece en la lnea. Este cdigo se utiliza para facilitar el registro de notas de crdito. Los valores admisibles en World son: Y Invertir el signo de la cantidad. N No invertir el signo de la cantidad. Este es el valor implcito. En OneWorld, una palomita indica que el sistema invierte el signo de la cantidad que aparece en la lnea.
Aplicar flete
Es un cdigo que indica si el sistema realiza clculos de fletes durante el procesamiento. En World software, los valores admisibles son: Y Realizar clculos. Este es el valor implcito. N No realizar clculos. En OneWorld, una palomita indica que el sistema deber realizar los clculos de fletes durante el procesamiento.
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Campo Aplicar retencin
Explicacin Es un cdigo que indica si el sistema incluye los valores del artculo en el clculo de una retencin de cuentas por pagar. Use este campo slo si est activa la interfaz entre el sistema Compras y Cuentas por pagar. En World, los valores admisibles son: Y Incluir los valores del artculo en el clculo de la retencin de cuentas por pagar. N No incluir los valores del artculo en el clculo de la retencin de cuentas por pagar. Este es el valor implcito. En OneWorld, una marca de verificacin indica que el sistema incluye los valores del artculo en el clculo de la retencin de cuentas por pagar.
Generacin de orden de trabajo
Es un cdigo que indica si el sistema genera automticamente una orden de trabajo interna para esta lnea de detalle de la orden. Los valores admisibles en World son: Y Generar una orden de trabajo interna. N No generar una orden de trabajo interna. En OneWorld, una palomita indica que el sistema genera una orden de trabajo interna para esta lnea de detalle de la orden.
Incluir descuento en efectivo
Es un cdigo que indica si el sistema incluye el importe total de la transaccin en el clculo del descuento por pago en efectivo en los trminos de pago. Los valores admisibles en World son: Y Incluir el importe total de la transaccin en el clculo del descuento. N No incluir el importe total de la transaccin en el clculo del descuento. Este es el valor implcito. En OneWorld, una marca de verificacin indica que el sistema incluye el importe total de la transaccin en el clculo del descuento por pago en efectivo.
Se incl ventas/COGS para utilidad bruta
Es un cdigo que indica que el sistema incluir las ventas y el costo de las mismas en los clculos de la utilidad bruta. Los valores admisibles en World son: Y Incluir las ventas y el costo de las mismas en los clculos de la utilidad bruta. N No incluir las ventas ni el costo de las mismas en los clculos de la utilidad bruta. En OneWorld, una palomita indica que el sistema incluye las ventas y el costo de las mismas en los clculos de la utilidad bruta.
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Campo
Explicacin
Cta de variacin con cotejo Es un cdigo que indica la cuenta en la que el sistema de comprob registra una variacin. En World, los valores admisibles son: Y Una variacin que se genera durante el cotejo de comprobantes debe registrarse en la cuenta de variaciones. N Registrar cualquier variacin en la cuenta de gastos de la lnea de detalle de la orden. En OneWorld, una marca de verificacin indica que una variacin que se genera durante el cotejo de comprobantes debe registrarse en la cuenta de variaciones. NOTA: Este campo se usa junto con una interfaz de inventario de A o B slo en el sistema Compras. Interfaz de inventario Es un cdigo que designa el tipo de interfaz usado con el sistema de Administracin de inventario. Los valores admisibles son: Y El valor monetario o unitario de cualquier actividad que contenga este tipo de lnea quedar reflejado en el inventario. El sistema verifica tambin el artculo introducido para asegurarse de si se trata de un artculo vlido. Y es el valor implcito. A El sistema reconoce el nmero introducido como nmero de cuenta del libro mayor general. El sistema usa este cdigo slo en compras. B El sistema realiza verificaciones cuando usa el formato 4 en el registro de rdenes de compra. El sistema recupera datos sobre precios de las tablas de inventario, pero no actualiza la cantidad reflejada en la orden de compra. Este cdigo slo es vlido si se ha definido el campo Interfaz con el L/M como Y (s). La verificacin de presupuesto funciona en su totalidad cuando se usa este cdigo de interfaz. D El artculo reflejado en esta lnea es un artculo de inventario que no afectar la disponibilidad o las cantidades. N El artculo no es un artculo almacenable. Para verificar si el artculo existe en el archivo Maestro de artculos, use Inventario La interfaz N est en conjuncin con el indicador; verifique el Maestro de artculos en cuando a la presencia de artculos no almacenables.
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Campo Compen del L/M
Explicacin Es un cdigo definido por el usuario (41/9) que identifica la compensacin del Libro mayor que el sistema utiliza cuando busca la cuenta en la que contabiliza la transaccin. Si el usuario no desea especificar un cdigo de categora, puede introducir cuatro asteriscos (****) en este campo. Pueden utilizarse las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) para definir tipos de cuentas de compensacin automtica para los sistemas Inventario, Compras y Administracin de rdenes de venta. El usuario puede asignar los cdigos de categora del Libro mayor de la manera siguiente: IN20 Ordenes de embarque directo IN60 Ordenes de transferencia IN80 Ventas de inventario El sistema puede generar asientos contables con base en una sola transaccin. Por ejemplo, la venta de un solo artculo de inventario puede generar asientos contables similares a los siguientes: VentasInventario (cargo) xxxxx.xx Ventas de inventario a C/C (abono) xxxxx.xx Categora de contabilizacin: IN80 Inventario en existencia (cargo) xxxxx.xx Costo de ventas de inventario (abono) xxxxx.xx El sistema utiliza el cdigo de categora y el tipo de documento para encontrar la ICA.
Se incluye en impuesto 1
Es un cdigo que indica si el valor monetario de esta lnea de la orden est sujeto a los impuestos aplicables y cules. Los valores admisibles son: Y La lnea est sujeta a los impuestos aplicables. N La lnea no est sujeta a los impuestos aplicables. 3-8 S, la lnea est sujeta a los impuestos aplicables segn el porcentaje indicado en el nmero de grupo (38). El sistema utiliza nmeros de grupo para el impuesto al valor agregado (IVA).
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Campo
Explicacin
Verif Maestro de art por art Un cdigo de OneWorld que indica si el sistema ha de no almacenable validar el artculo de la lnea de la orden de venta comparndolo con el archivo Maestro de artculos. Utilice este indicador exclusivamente en combinacin con la interfaz de inventarios no almacenables. Los valores vlidos son los siguientes: 0 El sistema no validar el artculo de la lnea comparndolo con el archivo Maestro de artculos. 1 El sistema s validar el artculo de la lnea comparndolo con el archivo Maestro de artculos y, si dicho artculo no es vlido, har que aparezca un error en la pantalla.
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Configuracin de reglas de actividad de rdenes
Debe crear reglas de actividad de rdenes a fin de hacer avanzar una lnea de orden por el proceso de rdenes. El sistema usa las reglas de actividad de rdenes para establecer una secuencia de pasos para el procesamiento. El sistema procesa una lnea de la orden basado en las Reglas de actividad de rdenes que configure para la combinacin de tipo de orden y tipo de lnea. Por ejemplo, puede configurar las Reglas de actividad de rdenes para los tipos de lnea de inventario en las rdenes de venta de la siguiente manera: Registre la orden Imprima la lista de recoleccin Confirme el embarque
Para los tipos de lnea de inventario de las rdenes de compra, puede configurar las Reglas de actividad de rdenes de la siguiente manera: Registre la orden Apruebe la orden Imprima
Debe asignar un cdigo de estado para cada paso del proceso de la orden. El cdigo de estado es un nmero que el sistema usa para identificar el estado actual de una lnea de la orden. Tambin debe identificar los cdigos de estado siguientes que determinan el siguiente paso al que el sistema pasar la orden. Debe colocar los cdigos de estado en orden numrico ascendente para que el sistema establezca la secuencia de los pasos. Puede cambiar la sucesin de los pasos o incluir pasos alternos en las Reglas de actividad de rdenes. Por ejemplo, puede configurar las Reglas de actividad de rdenes para los artculos no almacenables de una orden de venta para que el sistema ignore el paso de impresin de las listas de recoleccin y avance la lnea de la orden directamente a la confirmacin de embarques. Puede especificar en qu punto del proceso de la orden el sistema genera registros en el Libro mayor de compras y de ventas.
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En el procesamiento de rdenes, puede usar las reglas de actividad de rdenes para lo siguiente: Localizar el estado de una orden Seleccionar rdenes para procesamiento en batch Preparar informes basados en el estado actual de una orden
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado cdigos de estado en la tabla de cdigos definidos por el usuario (sistema 40, tipo AT). - Verifique que haya configurado tipos de rdenes en la tabla de cdigos definidos por el usuario (sistema 00, tipo DT). - Verifique que haya configurado tipos de lnea. Consulte Configuracin de tipos de lnea de rdenes. Para configurar las reglas de actividad de rdenes En el men Configuracin de Administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Reglas de actividad de rdenes. 1. En la pantalla Trabajo con Reglas de actividad de rdenes, haga clic en Aadir.
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Configuracin de reglas de actividad de rdenes
2. En la pantalla Revisiones de Reglas de actividad de rdenes, introduzca lainformacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Tp orden Tp lnea N folio de tipo orden Edo sig Ultimo estado L/M Y/N
Puede copiar una regla de actividad de rdenes si entra a una combinacin actual de un tipo de orden y un tipo de lnea y realiza los cambios necesarios.
Campo Tp orden
Explicacin Es el cdigo definido por el usuario (sistema 00, tipo DT) que identifica el tipo de documento. Este cdigo tambin indica el origen de las transacciones. JDE ha reservado cdigos de tipo de documentos para comprobantes, facturas, ingresos y hojas de tiempo que crean asientos de compensacin automtica durante el programa de contabilizacin. (Estos asientos no autocuadran al momento de su registro original.) Los siguientes tipos de documentos han sido definidos por JDE y no deben cambiarse: P Documentos de cuentas por pagar R Documentos de cuentas por cobrar T Documentos de nminas I Documentos de inventarios O Documentos de procesamiento de rdenes de compra J Documetos de contabilidad general/facturacin de intereses conjuntos S Documentos de procesamiento de rdenes de venta
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Campo Tp lnea
Explicacin Es un cdigo que controla la manera en que el sistema procesa las lneas en una transaccin. Controla los sistemas con los que la transaccin tiene interfaz como, Libro mayor, Costos de trabajo, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar y Administracin de inventarios. Asimismo, especifica las condiciones bajo las cuales se imprime una lnea en los informes y se incluye en los clculos. Los cdigos incluyen los siguientes: S Artculo almacenable J Costos de trabajo N Artculo no almacenable F Fletes T Informacin de texto M Cargos y crditos miscelneos W Orden de trabajo Es un cdigo que indica al sistema qu serie de nmeros siguientes debe usar al crear nmeros de rdenes de este tipo de orden. Existen diez series de Nmeros siguientes. Este campo trata los siguientes temas: Las solicitudes de compra que tienen nmeros de orden diferentes de las solicitudes de licitaciones y de rdenes de compra. Las rdenes de venta abiertas numeradas con una serie de nmeros diferente de las rdenes de venta estndar.
N folio de tipo orden
Edo sig Ultimo estado L/M Y/N
Cdigo definido por el usuario (40/AT) indicando el siguiente paso en el flujo de la orden del tipo de lnea. Es un cdigo definido por el usuario (40/AT) que indica el estado de la lnea. Cdigo que le indica al sistema que debe introducir el registro en el archivo del historial (F42199 para el proceso de la orden de ventas y F43199 para el proceso de la orden de compra). Los cdigos vlidos son: Y Introduce un registro para ciertos campos en el archivo del historial N No introduce un registro en el archivo del historial
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Las plantillas de rdenes se crean y se asignan para agilizar el proceso del registro de rdenes. Una plantilla contiene informacin sobre los artculos ordenados con ms frecuencia. La configuracin de plantillas de rdenes incluye las siguientes tareas: - Creacin de una plantilla estndar - Actualizacin de una plantilla existente - Creacin de una plantilla generada por el sistema Una plantilla estndar aplica a todos los clientes. Por ejemplo, es posible que desee crear una plantilla que se llame OFICINA en la que se incluya el material de oficina que se ordena con ms frecuencia. O puede identificar una plantilla estndar en la que se incluyan los artculos ordenados con mayor frecuencia sin importar su clasificacin. Debe actualizar regularmente las plantillas de rdenes existentes para asegurarse de que el proceso de registro de rdenes permanezca exacto y eficaz. Por ejemplo, puede cambiar las cantidades o las secuencias en una plantilla existente. Despus de que un cliente ha establecido el historial de rdenes, puede dejar que el sistema cree automticamente las plantillas de rdenes. La aplicacin Regeneracin de plantillas de clientes es una aplicacin estndar en batch de J.D. Edwards. Despus de haber introducido rdenes de un cliente y ejecutado la aplicacin Actualizacin de rdenes de venta, el sistema crea un registro del historial de rdenes del cliente en el archivo Historial del detalle de rdenes de venta. Puede identificar los criterios de seleccin de datos adecuados y ejecutar la aplicacin Generacin de plantillas de clientes para realizar lo siguiente: Crear una plantilla estndar basndose en el Historial de ventas Actualizar una plantilla basndose en los patrones de venta actuales
Antes de comenzar
- Cree un nombre de cdigo definido por el usuario para todas las plantillas.
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Creacin de una plantilla estndar

Cree una plantilla para los artculos ordenados con frecuencia para agilizar el proceso del registro de rdenes. Puede crear una plantilla estndar que aplique a todos los clientes y asignarla para que se muestre cada vez que introduzca una orden. Puede crear tantas plantillas estndar como sean necesarias. Si introduce el nombre de una plantilla en las opciones de proceso de Registro de rdenes de venta, el sistema mostrar la plantilla que se especifique en las opciones de proceso cada vez que introduzca una orden. Asigne una plantilla estndar a un cliente en Instrucciones de facturacin al cliente. Esta plantilla aparecer cada vez que se introduzca una orden del cliente. Una plantilla especfica de un cliente contiene el nmero del Libro de direcciones del cliente e incluye solamente los artculos y cantidades que dicho cliente ordena con ms frecuencia. Puede crear varias plantillas para un cliente o puede usar la misma plantilla para ms de un cliente. Puede entrar a cualquier plantilla durante el registro de rdenes de venta y seleccionar una que sea apropiada a las necesidades de su cliente. Para crear una plantilla estndar En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Revisiones de plantillas de clientes. 1. En la pantalla Trabajo con Plantillas de rdenes disponibles, haga clic en Aadir.
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2. En la pantalla Revisiones de plantillas de rdenes, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Plantilla ord N de partida Cantidad usual Uni med N de sec Fch ini vigencia Fch term vigencia Descripcin de artculo Nombre de proveedor
Campo Plantilla ord
Explicacin Es una lista de artculos que se compran con frecuencia. Es posible agrupar los artculos segn el tipo de producto, como pueden ser combustibles, lubricantes y productos empacados. Es un nmero que el sistema asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo y tercer nmero de artculo. Es la cantidad generalmente ordenada. Es un Cdigo definido por el usuario (00/UM) que indica la cantidad en la que se debe expresar un artculo de inventario, por ejemplo CS (cajn) o BX (caja). En OneWorld, es el orden que determinan los usuarios en el que se han de mostrar los ambientes admisibles. En World, es un nmero de secuencia o clasificacin que utiliza el sistema para procesar los registros en el orden que defina el usuario.
N de partida Cantidad usual Uni med
N de sec
Fch ini vigencia
Es la fecha en la que entra en vigor una transaccin, mensaje de texto, contrato, obligacin, preferencia o regla de poltica. Es la fecha en la cual se ha completado o vencido una transaccin, un mensaje de texto, un acuerdo, una obligacin o una preferencia. Una descripcin puede consistir en: Una breve informacin sobre un artculo. Una observacin. Una explicacin. Es un nombre u observacin definido por el usuario.
Fch term vigencia
Descripcin de artculo
Nombre de proveedor
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Actualizacin de una plantilla existente

Para asegurar la exactitud y la eficacia del proceso del registro de rdenes, debe conservar plantillas actuales. Puede cambiar los artculos, cantidades o secuencias en cualquier plantilla existente en cualquier momento. Para actualizar una plantilla existente En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Revisiones de plantillas de clientes. 1. En la pantalla Trabajo con Plantillas de rdenes disponibles, haga clic en Buscar para tener acceso a las plantillas existentes. 2. Seleccione la plantilla que desea actualizar. 3. En la pantalla Revisiones de plantillas de rdenes, revise los siguientes campos:

Plantilla ord N de partida Cantidad usual Uni med N de sec Fch ini vigencia Fch term vigencia Descripcin de artculo Nombre de proveedor
4. Para usar detalles de una orden anterior como una plantilla, escoja Historial de rdenes en el men Pantalla. 5. En la pantalla Trabajo con Historial de rdenes de venta, escoja la orden que el sistema usar para crear una plantilla. 6. Para revisar la orden de venta, escoja Detalles en el men Fila. 7. Haga clic en OK.
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Creacin de una plantilla generada por el sistema

En el men Operaciones avanzadas y tcnicas de rdenes de venta (G4231), escoja Regeneracin de plantillas de clientes. Puede usar la aplicacin Regeneracin de plantillas de clientes para automatizar el proceso de creacin de plantillas. La aplicacin Regeneracin de plantillas de clientes es una aplicacin en batch que crea una plantilla a partir del historial de rdenes establecido de un cliente.
Antes de comenzar
- Verifique que existan las rdenes del cliente en el archivo Historial de detalle de rdenes de venta.
Opciones de proceso: Regeneracin de la plantilla del historial del cliente

Procesar 1 1. Introduzca el Modelo de rdenes que va a crearse. Secuencia : 1=Sec de versin 2=Ms frecuentemente ordenados. 2. Introduzca la seleccin de secuencia del modelo. Nmero mximo de lneas a incluir. El espacio en blanco incluir a todas. 3.Introduzca el nmero mximo de lneas. Nmero mnimo de lneas a incluir. El espacio en blanco incluir a todas. 4.Introduzca el nmero mnimo de lneas. Introduzca las fechas vigentes que va a utilizar en el modelo (opcional) 5.Desde la fecha vigente. 6.Hasta la fecha vigente. Procesar 2 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________
____________
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Seleccin de direccin de modelos de rdenes 1.Introduzca 1 para Vendido a y 2 para Enviar a 2.Introduzca 1 para poner Cantidad promedio en Cantidad general. ____________ ____________
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Configuracin de informacin sobre rdenes en espera
Puede poner una orden en espera para impedir que se procese. Tal vez desee hacer esto debido a que la orden: No satisface el importe mnimo de rdenes. Sobrepasa el lmite de crdito del cliente. No satisface o sobrepasa su margen de venta.
Puede definir las condiciones que el sistema usa para poner las rdenes en espera y vincular dichas condiciones con un cdigo de espera. Por ejemplo, puede definir los valores mnimos y mximos de rdenes. Si el importe total de la orden no se encuentra dentro de este rango, el sistema asignar un cdigo de espera a la orden y detendr cualquier procesamiento adicional. Tambin puede definir mrgenes de ventas y de cdigos de espera para verificacin de crdito. Basado en esta informacin, el sistema pone una orden en espera si dicha orden o lnea de la orden no satisface el margen de ventas. El sistema tambin pone una orden en espera si sta sobrepasa el lmite de crdito del cliente. La configuracin de la informacin sobre rdenes en espera incluye las siguientes tareas: - Definicin de cdigos de rdenes en espera - Configuracin de importes mnimos y mximos de rdenes - Configuracin de cdigos de rdenes en espera para la verificacin de crdito - Configuracin de cdigos de rdenes en espera para la verificacin de mrgenes - Configuracin de rdenes en espera parcial - Asignacin de cdigos de espera durante el registro de rdenes - Asignacin de cdigos de espera en las instrucciones de facturacin al cliente
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Consulte tambin
Liberacin de rdenes en espera.
Definicin de cdigos de rdenes en espera

Puede configurar la informacin sobre rdenes en espera que el sistema usa para poner las rdenes en espera. El sistema aplica esta informacin si configura las opciones de proceso correspondientes de la aplicacin Registro de rdenes de venta. Utilice esta opcin de proceso para especificar un cdigo de retencin que el sistema emplee para restringir el nmero de artculos o grupo de artculos que un cliente o grupo de clientes puede comprar. El usuario debe configurar la preferencia de Asignacin de producto en el Maestro de preferencias (P40070), activar la preferencia mediante la Seleccin de preferencias (R40400), determinar la informacin del cdigo de retencin en Informacin de retencin de rdenes (P42090) y despus el procesamiento del perfil de preferencias en la opcin de proceso P4210, Versiones, Perfil de preferencias. Debe introducirse un valor que se haya configurado en UDC 42/HC.
Consulte tambin
Registro de informacin adaptada de preferencias para obtener ms informacin acerca de la preferencia Asignacin de productos.
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Para definir los cdigos de rdenes en espera En el men Configuracin de Administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Informacin sobre rdenes en espera. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de rdenes en espera, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Informacin sobre rdenes en espera, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos por cada cdigo de espera:

Cd espera Suc/planta Pers responsable Vencimiento Contrasea
3. Haga clic en OK. 4. En la pantalla Trabajo con Constantes de rdenes en espera, introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos o haga clic en Buscar para revisar los cdigos de rdenes en espera existentes:

Cd espera Suc/planta Tipo de cdigo
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Tipo de lmite % permitido Persona responsable Lmite inferior Lmite superior
Campo Cd espera
Explicacin Es un cdigo que define el usuario (42/HC) y que identifica el porqu se retuvo una orden (por ejemplo, porque se exceden los lmites de crdito, presupuesto o margen). Es un campo alfanumrico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea efectuar un seguimiento de los costos. Por ejemplo, una unidad de negocios puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, un proyecto, un centro de trabajo, una sucursal o una planta. Puede asignar una unidad de negocios a un comprobante, factura, activo fijo, empleado y as sucesivamente con fines de elaboracin de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes por unidad de negocio de cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes para dar seguimiento a equipos por departamento responsable. La seguridad establecida para este campo puede impedirle localizar aquellas unidades de negocio para las que no tenga autoridad. Nota: el sistema usar el nmero de trabajo para los asientos de diario si no introduce ningn valor en el archivo ICA.
Suc/planta
Pers responsable Vencimiento
Es el nmero de direccin de la persona responsable de revisar y liberar las rdenes en espera. Es el nmero que designa el perodo de antigedad que el sistema debe utilizar cuando se especifca una comprobacin de crdito basada en la antigedad de la cuentas por cobrar del cliente. Es una serie de caracteres que se introducen antes de que el sistema actualice una tabla. En los sistemas de distribucin, la contrasea protege la configuracin de comisiones y la liberacin de rdenes retenidas. Slo los usuarios con acceso a la contrasea pueden liberar una orden. El sistema no muestra la contrasea en la pantalla. No se deben dejar espacios en la contrasea.
Contrasea
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Configuracin de importes mnimos y mximos de rdenes

Puede configurar los importes mnimos y mximos de rdenes que su cliente necesita ordenar antes de que el sistema pase la orden a travs del ciclo de procesamiento. Por ejemplo, tal vez pueda ofrecer un descuento comercial a un cliente si el cliente ordena un importe mnimo. Defina un rango entre los importes mnimo y mximo de rdenes en las Instrucciones de facturacin al cliente o puede definir un importe mnimo o mximo. Posteriormente, configure los cdigos de espera para que el sistema compare la orden o el importe de la lnea con los valores que haya definido en las Instrucciones de facturacin al cliente. Despus de haber activado este proceso de rdenes en espera con las opciones de proceso correspondientes en la aplicacin registro de rdenes de venta, el sistema compara los valores mnimo y mximo con el importe de la orden. Para definir un rango, debe introducir un valor mnimo y un cdigo de espera para el valor mximo. Si el importe de la orden no est dentro del lmite adecuado, el sistema muestra un mensaje de error y no procesa la orden.
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Para configurar importes mnimos y mximos de rdenes En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. Escoja el cliente y haga clic en Seleccionar en la pantalla Trabajo con Maestro de clientes a fin de tener acceso a la Informacin sobre el Maestro de clientes. 2. Haga clic en la ficha Facturacin pgina 1.

Valor mx de la orden Valor mn de la orden
Consulte tambin
Conversin de importes del lmite del cliente para obtener ms informacin acerca de cmo convertir importes mnimos y mximos de la orden a otra moneda.
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Configuracin de cdigos de rdenes en espera para la verificacin de crdito

Puede configurar un cdigo de espera de crditos para comparar automticamente el lmite de crdito que configura para su cliente en Informacin sobre el Maestro de clientes con la orden y con cualquier saldo pendiente que tenga en cuentas por cobrar. Por ejemplo, puede configurar el lmite de crdito de un cliente en $1,000. Si su cliente tiene un saldo de cuentas por cobrar de $100, la orden debe ser por un importe de $900 o menor, de lo contrario el sistema pondr la orden en espera. Tambin puede especificar un cdigo de espera basndose en el porcentaje del saldo pendiente en cuentas por cobrar. Debe especificar los periodos de antigedad, como por ejemplo, de 0 a 30 das o de 31 a 60 das, para verificar la informacin sobre saldos. Si especifica el periodo de 31 a 60 das, el sistema no incluye la informacin sobre saldos del primer periodo en su comparacin. Por ejemplo, un cliente tiene un saldo total de cuentas por cobrar de $6,000, $5,000 en el periodo de 0 a 30 das y $1,000 en el periodo de 31 a 60 das. Establezca un cdigo de espera basndose en el hecho de que el porcentaje de saldo pendiente sea del 20% del saldo total de cuentas por cobrar. Especifique el periodo de antigedad de 31 a 60 das para que el sistema haga una comparacin con el porcentaje permitido. Basndose en esta informacin, el saldo pendiente mximo permitido para el periodo de 31 a 60 das es de $1,200. Con un saldo pendiente de $1,000 en el periodo de antigedad de 31 a 60 das, este cliente pasara la verificacin de crdito.
Consulte tambin
Configuracin de Instrucciones de facturacin al cliente para configurar informacin sobre crditos y cobranzas.
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Para configurar los cdigos de rdenes en espera para la verificacin de crdito En el men Configuracin de Administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Informacin sobre rdenes en espera. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de rdenes en espera, haga clic en Aadir.

Cd espera Suc/planta Pers responsable Tipo de cdigo Tipo de lmite % permitido Contrasea
3. Introduzca este cdigo de orden en espera en el campo Verificacin de crdito del cliente en las opciones de proceso de Registro de rdenes de venta.
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Campo Tipo de cdigo
Explicacin Designa si el cdigo de retencin se aplica a una lnea individual dentro de una orden (L) o a la orden en su totalidad (O). En caso de retenciones de crdito, el cdigo de retencin se aplica a la orden en su totalidad. Para rdenes parciales, el cdigo de retencin puede aplicarse a una lnea o a la orden en su totalidad. Es un cdigo que indica si hay un lmite de cantidad (A) o un lmite de porcentajes (%) para la orden. El tipo de lmite normalmente slo aplica a los lmites del margen bruto de la orden y de la lnea. Nmero que le indica al sistema el porcentaje de cuentas por cobrar que debe aceptar en la columna especificada en el campo Desde antegedad. Cuando se utiliza la verificacin de crdito por antigedad, el campo de porcentaje permisible constituye un registro obligatorio. Por ejemplo: El cliente tiene un saldo total de $10,000 y $2,500 de esa cantidad se encuentra en la columna de das 3160. El valor de Desde antigedad es 3 (3160 das) y el valor de porcentaje permisible es de 10 (10%). En consecuencia, este cliente puede tener hasta 1,000 (10,000 x 10%) en las columnas 3 hasta 6 y an pasar la verificacin de crdito. Ya que el cliente tiene ms que esto, el sistema colocar las ordenes en estado pendiente.
Tipo de lmite
% permitido
Configuracin de cdigos de espera para la verificacin de mrgenes

Puede configurar un cdigo de espera para verificar que todas las rdenes de venta o lneas de detalle de las rdenes de venta satisfagan cualquier margen que especifique. El sistema usa la siguiente ecuacin para calcular el margen: (Precio - Costo) / Precio = Margen Por ejemplo, si compra un artculo por $.42 y lo vende por $1.00, el clculo es: (1 - .42) /1 = .58 o 58% Puede configurar un cdigo de espera que verifique el porcentaje del margen de ventas de la lnea de detalle o de toda la orden. Si configura un cdigo de espera que compare el margen de ventas con las lneas de detalle de la orden de venta, el sistema verifica que cada lnea de detalle se encuentre entre los mrgenes mnimo y mximo que especifique. Por ejemplo, si su margen de ventas se encuentra entre el 25% y el 27%, pero el margen de un artculo es del 28%, el sistema pondr la orden en espera.
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Puede configurar la informacin sobre un cdigo de espera que verifique el margen de ventas del total de la orden. El sistema verifica que el total de la orden satisfaga los mrgenes mnimo y mximo que especifique. Por ejemplo, si su margen de ventas se encuentra entre el 25% y el 27% y el margen de un artculo es del 28%, pero el margen del total de su orden es del 25%, el sistema no pondr la orden en espera. Para configurar cdigos de rdenes en espera para la verificacin de mrgenes En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Informacin sobre rdenes en espera. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de rdenes en espera, haga clic en Aadir.

Cd espera Suc/planta Pers responsable Tipo de cdigo Lmite superior Lmite inferior
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3. Introduzca este cdigo de orden en espera en el campo Verificacin de margen de orden o Verificacin de margen de lnea en las opciones de proceso del Registro de rdenes de venta.
Configuracin de rdenes en espera parcial

Puede configurar un cdigo de espera de tal manera que si la cantidad no est disponible para introducir la informacin en una lnea de detalle de una orden, el sistema coloca toda la orden en espera hasta que est disponible la cantidad. Use esta orden en espera cuando se permitan las rdenes atrasadas y los embarques parciales. Si el sistema no tiene una cantidad disponible para surtir una lnea de detalle de una orden, el sistema entonces cancela o atrasa las cantidades disponibles basndose en la informacin correspondiente en las Instrucciones de facturacin al cliente. Si el cliente no permite las rdenes atrasadas, el sistema cancelar la lnea de detalle de la orden. Con un cdigo de orden en espera parcial, el sistema pondr en espera la lnea de detalle de la orden hasta que est disponible la cantidad. Si el cliente no permite rdenes atrasadas pero s permite los embarques parciales de rdenes o lneas, puede configurar un cdigo de espera parcial de tal manera que el sistema no cancele la lnea de detalle de la orden. Un cdigo de espera parcial se aplica cuando no existe una cantidad suficiente para surtir una lnea de detalle de una orden pero el cliente s permite las rdenes parciales. Un cdigo de orden en espera parcial no equivale a una orden atrasada pues puede liberar una orden en espera parcial en cualquier momento en tanto que slo puede liberar una orden atrasada cuando se dispone de la cantidad para una lnea de detalle de una orden.
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Para configurar un cdigo de rdenes en espera parcial En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Informacin sobre rdenes en espera. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de rdenes en espera, haga clic en Aadir.

Cd espera Suc/planta Pers responsable Contrasea Tipo de cdigo Tipo de lmite
3. Introduzca el cdigo de orden en espera en el campo Ordenes en espera parcial en las opciones de proceso del Registro de rdenes de venta.
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Asignacin de cdigos de espera durante el registro de rdenes

Debe especificar los cdigos de espera en las opciones de proceso del registro de rdenes de venta para activar los cdigos de espera. El sistema compara automticamente la informacin sobre la orden, como la informacin sobre las cuentas por cobrar, porcentajes de margen de orden y lnea y rdenes parciales con todas las rdenes. Debe activar la opcin Exentar la espera de aprobacin de crdito en las Instrucciones de facturacin al cliente con el fin de exentar a algunos clientes de la verificacin de crdito. Si el sistema pone una orden en espera, debe liberar todas las rdenes en la aplicacin Liberacin de rdenes. Tambin puede introducir manualmente un cdigo de espera en la informacin sobre el encabezado de la orden. Un valor en el campo Cdigo de espera impide al sistema procesar dicha orden en particular. Si ha activado el proceso del flujo de trabajo, JDESOENTRY, el sistema procesa la orden a travs de la verificacin de las rdenes en espera. Despus de hacer clic en OK para aceptar la orden, el sistema verifica las opciones de proceso de los cdigos de espera y compara la orden contra la informacin sobre rdenes en espera. Si el sistema pone la orden en espera, se enva un mensaje de accin al nmero del Libro de direcciones que se haya definido en el cdigo de espera como la Persona responsable. Este mensaje indica que la orden est en espera. La persona responsable de liberar las rdenes puede revisar los mensajes durante el proceso de flujo de trabajo y tener acceso a las rdenes por liberar a travs del Centro de trabajo.
Asignacin de cdigos de espera en las instrucciones de facturacin al cliente

Puede especificar un cdigo de espera en las instrucciones de facturacin al cliente. El sistema no procesa las rdenes de clientes hasta que la persona responsable de revisar las rdenes de dicho cliente libere la orden al ciclo de procesamiento. Puede usar la aplicacin Ordenes en espera en batch para actualizar una orden existente de un cliente con un cdigo de espera que haya sido introducido en las instrucciones de facturacin al cliente. Por ejemplo, si introdujo una orden antes de haber conciliado cualquier asunto administrativo con el cliente, puede retirar la orden del ciclo de procesamiento ponindola en espera. Despus de configurar el cdigo de espera en las instrucciones de facturacin al cliente, puede ejecutar la aplicacin Ordenes en espera en batch para actualizar las rdenes de venta pendientes de un cliente. Esta aplicacin en batch puede ejecutarse para un solo cliente o para todos los clientes cuyos campos de cdigo de espera no estn en blanco.
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Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado los cdigos de espera en los cdigos definidos por el usuario.
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Configuracin de informacin sobre comisiones
Para definir la informacin sobre comisiones en el sistema Administracin de rdenes de venta, debe asociar un vendedor o grupo de vendedores, un porcentaje de comisin, un cliente y un tipo de orden. Puede especificar el mtodo que el sistema usa para calcular los porcentajes de la comisin. Un porcentaje de comisin es el porcentaje de una orden calculado a partir del margen bruto o del total de la orden que es distribuido a un vendedor o grupo de vendedores. Si configura las comisiones basndose en el margen bruto, el sistema calcular el margen de venta de la orden o de la lnea antes de calcular las comisiones. La configuracin de informacin sobre comisiones incluye las siguientes tareas: - Configuracin de un grupo de vendedores - Asignacin de informacin sobre comisiones - Configuracin de informacin adicional de comisiones - Revisin de informacin sobre comisiones Puede configurar la informacin sobre comisiones para que refleje el ambiente de ventas de su empresa. Puede asignar un mximo de dos vendedores o dos grupos de ventas para cada cliente. Despus de que haya introducido una orden y de que haya actualizado las ventas a clientes, el sistema aplicar un importe calculado de comisin al nmero del Libro de direcciones del vendedor o de cada vendedor del grupo. Despus de la actualizacin de ventas, puede revisar la informacin sobre comisiones para asegurar que sus vendedores reciban el importe correcto. Puede configurar un grupo de vendedores para distribuir comisiones a un grupo de dos o ms vendedores que hayan contribuido a la venta a un cliente. Por ejemplo, si su grupo de vendedores est formado por un administrador de ventas, un representante de cuenta y un asistente de ventas, asigne un cdigo de grupo que los represente a los tres. Los grupos de ventas son muy tiles para identificar a los vendedores encargados de las rdenes de un cliente y para conservar varios porcentajes de comisin.
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Puede configurar porcentajes de comisin de acuerdo con las polticas de pago de comisiones de su empresa. Puede distribuir las comisiones introduciendo un porcentaje fijo de comisin o porcentajes variables de comisiones. Cuando configura un porcentaje fijo de comisin, el sistema aplica el mismo porcentaje a cualquier tipo de orden que genere una comisin. Tambin puede configurar porcentajes variables de comisin para un vendedor. El sistema incluye variables, como por ejemplo, fechas de vigencia, tipos de rdenes, costos fijos e importes mnimos antes de calcular las comisiones. Por ejemplo, tal vez pueda tener un porcentaje diferente de comisin para las rdenes de venta que el que tiene para rdenes abiertas. O, pudiera deducir los costos fijos de una orden antes de calcular las comisiones. Si asigna un grupo de vendedores a un cliente, puede distribuir las comisiones en un porcentaje fijo de comisiones. Puede configurar un porcentaje fijo que distribuya el mismo porcentaje de comisin a cada vendedor del grupo. Tambin puede configurar un porcentaje variable de comisin para el grupo o para los vendedores del grupo. Si los porcentajes de comisin difieren dentro del grupo, puede configurar diferentes porcentajes de comisin por cada vendedor. Por ejemplo, un administrador pudiera tener una tarifa ms elevada de comisin que el asistente de ventas. Nota: debe ejecutar una actualizacin de ventas antes de revisar la informacin sobre comisiones. Debe configurar las opciones de proceso apropiadas para la aplicacin Actualizacin de ventas de clientes para actualizar el archivo Comisin de ventas (F42005).
Antes de comenzar
- Verifique que existan nmeros del Libro de direcciones para todos los vendedores. - Verifique que ha configurado las opciones de proceso de la aplicacin Actualizacin de ventas para actualizar la informacin sobre comisiones. Consulte Actualizacin de informacin sobre ventas.
Configuracin de un grupo de vendedores

Puede configurar un grupo de vendedores para distribuir comisiones a un grupo de dos o ms vendedores que hayan sido responsables de la orden de un cliente. Por ejemplo, si su grupo de vendedores est formado por un administrador de ventas, un representante de cuenta y un asistente de ventas, asigne un cdigo de grupo que los represente a los tres. Despus de que haya introducido una orden y actualizado las ventas de clientes, el sistema aplica los importes correspondientes de comisiones a los nmeros del Libro de direcciones de los vendedores del grupo.
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Puede configurar un porcentaje variable de comisin para el grupo o para los vendedores del grupo. Si los porcentajes de comisin difieren dentro del grupo, puede configurar diferentes porcentajes de comisin para cada vendedor. Por ejemplo, un administrador pudiera tener una tarifa ms elevada de comisin que el asistente de ventas.
Antes de comenzar
- Verifique que haya configurado un cdigo para el grupo de vendedores en la tabla de cdigos definidos por el usuario (sistema 42, tipo RS). Para configurar un grupo de vendedores En el men Administracin de comisiones/regalas (G4223), escoja Ventas relacionadas con comisiones/regalas. 1. En la pantalla Trabajo con Vendedor relacionado, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones de vendedores relacionados, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Cd vtas N de vendedor Fch ini vig Vendedor relacionado
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Cd L o R % rel
Campo Cd vtas
Explicacin Es el cdigo utilizado en lugar del nmero de vendedor cuando existen ms de dos vendedores que son responsables por una orden. El estndar para los clculos de comisin requiere un mximo de dos vendedores y dos porcentajes de comisin respectivas por cada lnea de la orden. Para crear un compromiso de pago de comisin para ms de dos vendedores, puede relacionar personas o entidades (para regalas) con una sola lnea de orden. Para ello, debe configurar un cdigo de vendedor/comisin/ventas que represente no uno sino muchos vendedores en el archivo de vendedores correspondiente. El sistema inserta este cdigo en el registro de insstrucciones de facturacin de cualquier cliente o durante el registro de rdenes de venta con el fin de crear varios registros de comisin en el momento adecuado del ciclo de procesamiento de rdenes (un registro por cada vendedor relacionado). La fecha en la que un nivel dentro de un mtodo de precio se hace efectiva. Pueden haber registros multiples dentro de un mtodo de precio que tienen el mismo nivel de identificacin, porcentaje de descuento, etc., con la nica diferencia de la fecha efectiva. Esto puede ocurrir a causa de perodos especiales de promocin. Un cdigo que establece si las comisiones han de calcularse en base al importe de la factura de ventas (I) o basndose en el margen bruto (G). El cdigo que establece si las comisiones se basan en los totales de la orden (O) o en las cantidades de lnea (L). Es el porcentaje de la venta por la cual un vendedor relacionado es responsable. Un vendedor relacionado es cualquier vendedor en un grupo de ventas designado (relacionado). Para un determinado grupo, el porcentaje de la venta no tiene que equivaler al 100%.
N de vendedor
Fch ini vig
Vendedor relacionado
Cd L o R % rel
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Asignacin de informacin sobre comisiones

Puede configurar la informacin sobre comisiones para que refleje el ambiente de ventas de su empresa. Puede asignar un mximo de dos vendedores o dos grupos de ventas para cada cliente. Despus de que haya introducido una orden y de que haya actualizado las ventas a clientes, el sistema aplicar un importe calculado de comisin al nmero del Libro de direcciones del vendedor o de cada vendedor del grupo. Puede configurar porcentajes de comisin de acuerdo con las polticas de pago de comisiones de su empresa. Puede distribuir las comisiones introduciendo un porcentaje fijo de comisin o porcentajes variables de comisiones. Cuando configura un porcentaje fijo de comisin, el sistema aplica la misma tarifa de porcentaje a cualquier orden. Si asigna un grupo de vendedores a un cliente, puede distribuir las comisiones conforme a un porcentaje fijo de comisiones. Sin embargo, cuando asigna un porcentaje fijo de comisin en las instrucciones de facturacin al cliente para un grupo, el sistema distribuye el importe de la comisin al nmero de grupo. Puede usar esta opcin si distribuye las comisiones a una entidad, como por ejemplo, a una sucursal. El sistema no divide automticamente el porcentaje fijo de la comisin entre los vendedores del grupo. Cuando asigna un porcentaje fijo de comisin en Instrucciones de facturacin al cliente, el sistema calcula el importe de comisin basado en el total de la orden. No puede asignar los porcentajes de comisin de un vendedor en Instrucciones de facturacin al cliente, si desea calcular porcentajes variables de comisin o configurar informacin adicional de comisiones. Para distribuir el mismo porcentaje de comisin a los vendedores dentro de un mismo grupo, debe especificar el porcentaje de comisin de cada vendedor.
Consulte tambin
Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente. Para asignar informacin sobre comisiones En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de facturacin al cliente. 1. En la pantalla Trabajo con Maestro de clientes, haga clic en Buscar con el fin de localizar clientes que han sido configurados en el sistema Libro de direcciones. 2. Para entrar a la informacin del Maestro de clientes, escoja el cliente y haga clic en Seleccionar.
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3. En la pantalla Revisin del Maestro de clientes, revise la informacin implcita y efecte los cambios necesarios. 4. Haga clic en la ficha Facturacin pgina 2. 5. Introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Cdigo de comisin 1 Porcentaje de comisin 1 Cdigo de comisin 2 Porcentaje de comisin 2
Configuracin de informacin adicional de comisiones

Puede incluir informacin adicional antes de calcular el importe de comisin de un vendedor, un grupo de vendedores o vendedores dentro del grupo. El sistema compara la informacin adicional de comisiones, como por ejemplo, el tipo de orden, costos fijos y fechas de vigencia con la informacin sobre la orden antes de calcular el porcentaje de comisin. Puede designar porcentajes diferentes de comisin para los tipos de rdenes. Por ejemplo, puede designar que un vendedor gane el 5% de comisin en una orden de venta, el 2% en una orden de embarque directo y el 7% en una orden abierta. Tambin puede designar porcentajes de comisin por un tiempo limitado con variables que apliquen durante las fechas de vigencia. Por ejemplo, pudiera especificar que un aprendiz gane un 7% de comisin en los totales de las rdenes de venta durante su periodo de capacitacin. Durante ese tiempo, la orden debe satisfacer un importe mnimo de margen bruto, o de lo contrario, el sistema no calcular las comisiones. Si la orden califica para una comisin, entonces debe restar los costos fijos antes de calcular el porcentaje de comisin. Despus del periodo de entrenamiento, el vendedor gana un 5% de comisin del margen bruto de todas las rdenes despus de que el sistema haya restado los costos fijos. Puede introducir varios porcentajes de comisiones a la vez cuando anticipa cambios en el futuro. Puede asignar informacin adicional a un grupo de vendedores o vendedores dentro de un grupo. Para especificar la informacin adicional de comisiones del grupo, debe asignar la informacin adicional al cdigo de grupo. Por ejemplo, puede especificar que el grupo debe satisfacer el margen bruto mnimo que se ha asignado antes de que el sistema calcule la comisin. Para calcular la informacin adicional de comisiones de los vendedores dentro de un grupo, puede asignar la informacin adicional a cada nmero de vendedor.
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Antes de comenzar
- Verifique que ha configurado un cdigo para el grupo de vendedores en la tabla de cdigos definidos por el usuario (sistema 42, tipo RS). - Verifique que los cdigos de tarifas de comisiones estn en blanco para cada cliente en Instrucciones de facturacin al cliente. Para configurar informacin adicional de comisiones En el men Administracin de comisiones/regalas (G4223), escoja Constantes de comisiones/regalas. Despus de haber seguido estos pasos para asignar un vendedor o grupo a un cliente, puede configurar la informacin adicional. 1. En la pantalla Trabajo con Constantes de comisiones, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones de constantes de comisiones, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Tipo de cdigo de comisin Fch ini vig Fecha venc Tipo ord Factor carga Marg bruto mnimo ($)
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% de comisin Cdigo de categora Regin geogrfica Cdigo de manejo del flete Contrasea
Campo Tipo de cdigo de comisin
Explicacin Indica si una comisin ha de calcularse utilizando el importe de la factura o el margen bruto. No importa cual de ellos se utilice, este importe deber considerarse como el punto inicial para el clculo de comisiones ya que los factores de carga, los costos fijos, los mrgenes mnimos e informacin similar debern ser aplicados todava. Es el cdigo definido por el usuario (sistema 00, tipo DT) que identifica el tipo de documento. Este cdigo tambin indica el origen de las transacciones. JDE ha reservado cdigos de tipo de documentos para comprobantes, facturas, ingresos y hojas de tiempo que crean asientos de compensacin automtica durante el programa de contabilizacin. (Estos asientos no autocuadran al momento de su registro original.) Los siguientes tipos de documentos han sido definidos por JDE y no deben cambiarse: P Documentos de cuentas por pagar R Documentos de cuentas por cobrar T Documentos de nminas I Documentos de inventarios O Documentos de procesamiento de rdenes de compra J Documetos de contabilidad general/facturacin de intereses conjuntos S Documentos de procesamiento de rdenes de venta
Tipo ord
Factor carga Marg bruto mnimo ($)
Es el factor que se utiliza como multiplicador del coste del producto. El margen bruto mnimo por orden. Si el margen bruto no es al menos igual que este importe, entonces la orden no calificar para recibir una comisin. El porcentaje del importe de una orden de ventas pagadera al vendedor.
% de comisin
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Campo Cdigo de categora
Explicacin Es uno de los treinta cdigos de informes que se pueden asignar a una direccin en el sistema del Libro de direcciones. Utilice estos cdigos para identificar direcciones para informes, correo, etc. Los Cdigos de categora son definidos por el usuario (sistema 01, tipos 01 al 30). Por ejemplo: Cdigo de categora 01 - Ubicacin o sucursal Cdigo de categora 02 - Vendedor Cdigo de categora 03 - Nuevos inquilinos Cdigo de categora 04 - Oficial de crdito Es uno de los treinta cdigos de elaboracin de informes que se pueden asignar a una direccin del sistema Libro de direcciones. Use estos cdigos para identificar direcciones de informes, correo, etc. Los Cdigos de categora estn definidos por el usuario (sistema 01, tipos 01 al 30). Por ejemplo: Cdigo Cdigo Cdigo Cdigo de de de de categora categora categora categora 01 02 03 04 Ubicacin o sucursal. Vendedor. Nuevos inquilinos. Ejecutivo de crdito.
Regin geogrfica
Cdigo de manejo del flete
Es un cdigo definido por el usuario (42/FR) que indica el mtodo por el cual se entregan los envos del proveedor. Por ejemplo, el proveedor podra entregar en la puerta de entrega especificada o recoger el envo en la puerta de entrega especificada por el proveedor. De igual manera, puede usar estos cdigos para indicar quin es responsable de los cargos por fletes. Por ejemplo, puede tener un cdigo que indique que el cliente toma posesin legal de las mercancas en cuanto salen del almacn del proveedor y es responsable de los cargos de transporte al destino.
Contrasea
Es una serie de caracteres que se introducen antes de que el sistema actualice una tabla. En los sistemas de distribucin, la contrasea protege la configuracin de comisiones y la liberacin de rdenes retenidas. Slo los usuarios con acceso a la contrasea pueden liberar una orden. El sistema no muestra la contrasea en la pantalla. No se deben dejar espacios en la contrasea.
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Revisin de informacin sobre comisiones

Puede configurar la informacin sobre comisiones para que refleje el ambiente de ventas de su empresa. Puede asignar un mximo de dos vendedores o dos grupos de ventas para cada cliente. Despus de que haya introducido una orden y de que haya actualizado las ventas a clientes, el sistema aplicar un importe calculado de comisin al nmero del Libro de direcciones del vendedor o de cada vendedor del grupo. Despus de actualizar las ventas, puede revisar la informacin sobre comisiones para asegurarse de que los vendedores reciben el importe correcto. Si es necesario, puede modificar la informacin existente si tiene el nivel de autoridad apropiado. Para revisar la informacin sobre comisiones En el men Administracin de comisiones/regalas (G4223), escoja Actualizacin de comisiones/regalas. 1. En la pantalla Trabajo con Actualizacin de comisiones, haga clic en Buscar con el fin de localizar la informacin sobre comisiones o introduzca la informacin correspondiente en cualquiera de los siguientes campos:

Vendedor N de cliente N de orden N partida Total de la OV Total lnea % de comisin Importe de comisin Margen bruto Factor carga Costo fijo Costo lnea
2. Revise la informacin sobre los siguientes campos:

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Campo Total de la OV
Explicacin Es el valor monetario total de los precios de lista totales de los artculos incluidos en esta orden, menos los descuentos aplicables. El valor monetario total de la lista de precios del artclo de la lnea, menos el descuento aplicado. El porcentaje del importe de una orden de ventas pagadera al vendedor. Es la cantidad monetaria calculada como una posible responsabilidad de comisiones. Basndose en el importe de la orden de ventas al nivel de orden o de lnea, esta cantidad puede ser el resultado de otros factores tales como el costo de ventas, los gastos generales del factor de carga, el margen bruto mnimo, etc. Consulte las constantes de comisiones. Es la cantidad inicial de las utilidades brutas (cantidad de ventas menos el costo de ventas) en una orden antes de que el sistema aada o substraiga otros factores en el clculo de la Responsabilidad de la comisin. Es el importe monetario de los gastos generales del procesamiento de la orden. El importe del costo de ventas que debe restarse de la cantidad de la lnea de ventas para obtener el importe de las utilidades brutas para esta lnea de la orden.
Total lnea % de comisin Importe de comisin
Margen bruto
Costo fijo Costo lnea
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Configuracin de recargos por ventas entre sucursales
Use los recargos por ventas entre sucursales para configurar costos adicionales que estn asociados con una orden de venta entre sucursales. Introduzca una orden de venta entre sucursales para surtir una orden de venta desde una sucursal/planta diferente de aqulla donde se hizo la orden. Por ejemplo, si su compaa vende mercanca desde una ubicacin pero surte y enva las rdenes desde otra, como por ejemplo desde un almacn central de abastecimiento, puede hacer que la orden se enve directamente al cliente desde el almacn central de abastecimiento. Las compaas pueden aplicar costos adicionales a las ventas entre sucursales. Los costos adicionales que configure en la aplicacin Incremento por ventas entre sucursales son los importes que carga la sucursal/planta en adicin al precio base. Puede usar la aplicacin Incremento por ventas entre sucursales para configurar el importe del recargo de cualquier orden de venta entre sucursales. Tambin puede definir la relacin entre la sucursal/planta de la venta y la de la oferta. Por ejemplo, si est configurando la tabla de recargos por ventas entre sucursales desde la perspectiva de un almacn central de abastecimiento, puede definir el importe que le carga a cada ubicacin que hace una orden. Tambin puede configurar los importes de los recargos que sean especficos ya sea a un artculo o a un grupo de artculos. Por ejemplo, cada vez que surta una orden que contenga un artculo con un importe de recargo adicional, el sistema suma el importe del recargo de dicho artculo al total de la orden. O, en cualquier momento en que surta una orden que contenga un artculo de un grupo especfico, el sistema aade el importe de recargo para el grupo. No puede configurar un recargo tanto para el artculo como para el grupo que incluya el artculo.
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Para configurar recargos por ventas entre sucursales En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Incremento por ventas entre sucursales. 1. En la pantalla Trabajo con Incremento por transferencias entre sucursales, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisin de recargos por transferencias entre sucursales, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos:

Sucursal de org Sucursal de dest N partida Fch ini vig Fch de venc % de increm
3. Haga clic en OK.
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4. En la pantalla Trabajo con Incremento por transferencias entre sucursales, introduzca la informacin en cualquiera de los siguientes campos o haga clic en Buscar para revisar los importes de los recargos:

N partida Sucursal de orig Sucursal de dest Fch de venc Fch ini vig % de increm
Campo Sucursal de orig
Explicacin Es un cdigo que representa una unidad de negocios de alto nivel. Use este cdigo para referirse a una sucursal o planta que pudiera tener departamentos o trabajos, que representan unidades de negocios de niveles ms bajos, subordinadas a la misma. Por ejemplo: Sucursal/planta (MMCU) Depto A (MCU) Depto B (MCU) Trabajo 123 (MCU) La seguridad de la unidad de negocios se basa en la unidad de negocios del nivel ms alto.
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Campo Sucursal de dest
Explicacin Es una unidad de negocios secundaria o de nivel inferior. El sistema usa el valor introducido para indicar que una sucursal o planta contiene varios departamentos o trabajos subordinados. Por ejemplo, imagine que el componente de sucursal se denominase MMCU. La estructura de MMCU podra ser la siguiente: Sucursal/planta - (MMCU) Dept A - (MCU) Dept B - (MCU) Trabajo 123 (MCU) Es el nmero que se le asigna a un artculo. Puede ser en formato corto, largo o tercer nmero de artculo. Es una fecha que indica una de las siguientes cosas: Cuando se da de alta un componente en una lista de materiales. Cuando se da de alta un segmento en ruta de un artculo. Cuando entra en vigencia una lista de tarifas. El valor implcito es la fecha del da del sistema. El usuario puede introducir fechas de vigencia futuras de tal manera que el sistema tome en cuenta los cambios futuros. Aquellos artculos que ya no estn vigentes en el futuro pueden registrarse y reconocerse en Costeo de producto, Manejo de planta y Planificacin de requerimientos de capacidad. El sistema Planificacin de requerimientos de materiales determina los componentes admisibles por fechas de vigencia y no por el nivel de revisin de la lista de materiales. Algunas pantallas muestran datos con base en la fecha de vigencia que introduzca el usuario.
N partida Fch ini vig
Fch de venc
Es una fecha que indica una de las siguientes cosas: Cuando una pieza componente ya no est vigente en la lista de materiales. Cuando un segmento de ruta ya no est vigente como segmento subsiquiente en la ruta de un artculo. Cuando una lista de tarifas ya no est activa. El valor implcito es 31 de diciembre del ao implcito definido en el Diccionario de datos del Ao de cambio de siglo. El usuario puede introducir fechas de vigencia futuras de tal manera que el sistema pueda planear cambios futuros. Los artculos que dejarn de ser vigentes en el futuro podrn registrarse de cualquier modo y ser reconocidos en Costeo de productos, Administracin de planta y Planificacin de necesidades de capacidad. El sistema Planificacin de necesidades material determina los componentes vlidos por fecha de vigencia y no por nivel de revisin de la lista de materiales. Algunas pantallas muestran datos basados en las fechas de vigencia que introduzca el usuario.
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Campo % de increm
Explicacin El porcentaje de alza de precios es el porcentaje que debe subir el costo cuando se transfiere el artculo de una sucursal a la otra.
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Configuracin de instrucciones de contabilidad automtica
Las instrucciones de contabilidad automticas (ICA) son los enlaces entre sus funciones diarias, el catlogo de cuentas y los informes financieros. El sistema usa las ICA para determinar cmo se distribuyen los asientos del Libro mayor que genera el sistema. Por ejemplo, en el sistema Administracin de rdenes de venta, las ICA indican la forma en la que se registra la transaccin cuando se vende un artculo almacenable a un cliente. Para los sistemas de Distribucin, debe crear las ICA para cada combinacin nica de compaa, transaccin, tipo de documento y clasificacin del Libro mayor que piense usar. Cada ICA est asociada con una cuenta especfica del Libro mayor que consiste en una unidad de negocios, un objeto y una cuenta auxiliar (opcional). Si tiene que cobrar impuestos en las facturas de los clientes, debe distribuir los importes de los impuestos a las cuentas correspondientes del Libro mayor. Cuando configure ICA para un tipo de impuesto especfico, como el IVA o el impuesto sobre uso, debe designar aquellas cuentas en las que desea hacer un dbito o un crdito por el importe del impuesto de una factura. El sistema almacena las ICA en el archivo Maestro de instrucciones de contabilidad automtica (F4095).
Consulte tambin
Configuracin de ICA para componentes de costos en la gua Solucin de rentabilidad empresarial para obtener ms informacin acerca de la configuracin de ICA para el costeo de productos y costeo basado en actividades. Configuracin de ICA para impuestos para obtener informacin sobre la configuracin de las instrucciones de contabilidad automtica para informacin fiscal.
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ICA para el sistema Administracin de rdenes de venta

Costo de ventas (Costo de ventas)(4220) Ingresos(4230) Proporciona el importe de gastos/costos a la cuenta de costo de ventas. Proporciona el precio real de las ventas de inventario en la cuenta de ingresos de ventas. Acredita el importe de costos a una cuenta de inventario. Realiza un dbito por el importe de ventas en una cuenta de cuentas por cobrar. El sistema graba los asientos de compensacin de las cuentas por cobrar en el Libro mayor slo si est desactivada la opcin de actualizacin de cuentas por cobrar. Proporciona los asientos de diario a las cuentas de las obligaciones fiscales que se crearon durante una actualizacin de ventas. Proporciona los asientos de diario de los ajustes de precios individuales que se crearon al actualizar las ventas. Proporciona los asientos de compensacin de las cuentas acumuladas. Ajusta los mrgenes de ganancia afectados por los acuerdos de embarque y dbito.
Inventario(4240) C/C comercial(4245)
Obligaciones fiscales(4250)
Ajustes de precios(4270)
Descuentos por pagar(4280) Embarque y dbito (4234)
La pantalla Cuentas automticas de distribucin muestra cada ICA e informacin predefinida sobre el tipo de documento, clase del Libro mayor y cuentas que resultan afectadas por las transacciones.
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Para configurar las instrucciones de contabilidad automtica En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Instrucciones de contabilidad automtica. 1. Escoja la fila que contenga la tabla de ICA que desea configurar en la pantalla Trabajo con ICA. 2. En el men Fila, escoja Detalles.
3. En la pantalla Revisiones de cuenta, desplcese hasta la parte inferior de la pantalla, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos y haga clic en OK:

Ca Tp dc Cat L/M Sucursal planta Cta obj Aux
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Campo Ca
Explicacin Es el cdigo que identifica a una organizacin especfica, fondo, entidad, etc. El cdigo de la compaa ya debe existir en el archivo Constantes de la compaa (F0010) y debe identificar a una entidad de elaboracin de informes que tiene un balance general completo. A este nivel, puede tener transacciones entre compaas. NOTA: puede usar la compaa 00000 para los valores implcitos, como las fechas y las instrucciones de contabilidad automtica. No puede usar la compaa 00000 para registros de transacciones.
Tp dc
Es un Cdigo definido por el usuario (00/DT) que identifica el origen y propsito de la transaccin. J.D. Edwards reserva varios prefijos para los tipos de documentos como comprobantes, facturas, recibos y hojas de tiempo. Los prefijos reservados de los tipos de documentos para los cdigos son: P Documentos de Cuentas por pagar R Documentos de Cuentas por cobrar T Documentos de tiempo y sueldo I Documentos de inventario O Tipos de documentos para ordenar El sistema crea registros de compensacin para estos tipos de documentos al contabilizar un batch.
Cat L/M
Es un cdigo definido por el usuario (41/9) que identifica la compensacin del Libro mayor que el sistema utiliza cuando busca la cuenta en la que contabiliza la transaccin. Si el usuario no desea especificar un cdigo de categora, puede introducir cuatro asteriscos (****) en este campo. Pueden utilizarse las instrucciones de contabilidad automtica (ICA) para definir tipos de cuentas de compensacin automtica para los sistemas Inventario, Compras y Administracin de rdenes de venta. El sistema puede generar asientos contables con base en una sola transaccin. Por ejemplo, la venta de un solo artculo de inventario puede generar asientos contables similares a los siguientes: VentasStock (Cargo) xxxxx.xx Ventas de stock a C/C (abono) xxxxx.xx Inventario en stock (cargo) xxxxx.xx Costo de ventas de stock (abono) xxxxx.xx
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Campo Sucursal planta
Explicacin Es un campo alfanumrico que identifica una entidad separada dentro de un negocio para el que desea efectuar un seguimiento de los costos. Por ejemplo, una unidad de negocios puede ser una ubicacin de almacn, un trabajo, un proyecto, un centro de trabajo, una sucursal o una planta. Puede asignar una unidad de negocios a un comprobante, factura, activo fijo, empleado y as sucesivamente con fines de elaboracin de informes de responsabilidad. Por ejemplo, el sistema proporciona informes por unidad de negocio de cuentas por pagar y cuentas por cobrar pendientes para dar seguimiento a equipos por departamento responsable. La seguridad establecida para este campo puede impedirle localizar aquellas unidades de negocio para las que no tenga autoridad. Nota: el sistema usar el nmero de trabajo para los asientos de diario si no introduce ningn valor en el archivo ICA. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Si deja este campo en blanco, el sistema usuar la unidad de negocios que usted haya introducido en la orden de trabajo, en el campo Cargo al centro de costo.
Cta obj
Es la parte de una cuenta del Libro mayor que se refiere a la divisin del Cdigo de costo (por ejemplo, mano de obra, materiales y equipo) en subcategoras. Por ejemplo, si divide la mano de obra en tiempo normal, extra y gastos indirectos. NOTA: si est usando catlogos de cuentas flexibles y la cuenta objeto est configurada con 6 dgitos, J.D. Edwards recomienda usar los 6 dgitos. Por ejemplo, si introduce 000456 no es lo mismo que introducir 456, porque si introduce 456, el sistema introduce tres espacios en blanco para rellenar un objeto de 6 dgitos.
Aux
Una subdivisin de una cuenta objeto. Las cuentas auxiliares guardan ms registros detallados de la actividad contable de una cuenta objeto. . . . . . . . . . . Informacin especifica del formato . . . . . . . . . . Si se deja en blanco este campo, el sistema utiliza el valor que introduzca en la orden de trabajo en el campo Cdigo de costo.
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Definicin de nmeros de cuenta flexibles
Use la contabilidad flexible de ventas para crear un formato flexible de los nmeros de cuenta de su catlogo de cuentas. Los nmeros de cuenta flexibles usan el formato estndar de J.D. Edwards, que tiene tres segmentos, unidad de negocios.objeto.auxiliar. El formato flexible le permite personalizar cada segmento del nmero de cuenta. Por ejemplo, puede usar un formato que incluya ms informacin, como por ejemplo, vendedor, sucursal, territorio de ventas y otros cdigos de categora del Libro de direcciones. O, puede configurar la estructura del nmero de cuenta flexible basndose en la forma en la que realiza el seguimiento del desempeo de los artculos y clientes a travs del detalle de ventas y del Libro mayor. La estructura de cuentas estndar de J.D. Edwards est formateada con los siguientes segmentos: Unidad de negocios Cuenta objeto Cuenta auxiliar Libro mayor auxiliar
Las cuentas de formato flexible tienen los mismos segmentos. La longitud de todos los segmentos no puede ser mayor de 34 caracteres. Cada segmento de la cuenta de formato flexible tiene un lmite de caracteres:
Unidad de negocios Cuenta objeto Cuenta auxiliar Libro mayor auxiliar 12 caracteres 6 caracteres 8 caracteres 8 caracteres
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Para crear un nmero de cuenta flexible, defina uno o ms de estos segmentos. Para ello, asocie una o ms unidades de informacin con cada segmento. Cada unidad de informacin est asociada con un campo y se almacena en uno de los siguientes archivos: Maestro del Libro de direcciones (F0101) Historial de ajustes de precios (F4074) Maestro de artculos (F4101) Sucursal de artculos (F4102) Encabezado de rdenes de venta (F4201) Detalle de rdenes de venta (F4211)
Para asociar la informacin con un segmento, debe saber el nombre del dato que J.D. Edwards ha definido para el campo correspondiente en el archivo. No puede definir un segmento de objeto. Debe definir la cuenta objeto mediante las ICA. La cuenta auxiliar no se puede ver en lnea pero se almacena en el archivo Libro mayor de cuentas (F0911). Active la contabilidad flexible de ventas mediante las opciones de proceso para la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes. Antes de crear un nmero de cuenta flexible, tenga en cuenta lo siguiente:
Uso de una estructura uniforme de cuenta Debe usar la misma estructura de cuentas para todas las compaas y todas las unidades de negocios en su compaa. Esto es necesario para consolidaciones de varias compaas y ajustes automatizados entre compaas. Si usa la contabilidad flexible en los sistemas financieros de J.D. Edwards, la unidad de negocios y la cuenta auxiliar que define mediante la contabilidad flexible de cuentas de distribucin deben tener el mismo nmero de caracteres que la unidad de negocios y la cuenta auxiliar que se define en la contabilidad flexible financiera. Definicin de un Libro mayor auxiliar por cuenta Puede definir un solo tipo de Libro mayor auxiliar para cada cuenta. Es importante que revise su estructura de cuentas antes de configurar las cuentas flexibles para as determinar la forma en la que usar los Libros mayores auxiliares.
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Ejemplo: nmero de cuenta flexible

Una compaa farmacutica vende sus productos a hospitales y farmacias de todo el pas. Tambin vende productos que no requieren receta mdica a varios distribuidores minoristas. La compaa da seguimiento a las ventas por regin del pas, hospital contra farmacias minoristas y ventas de farmacias (receta) contra venta libre (sin receta). La compaa puede dirigir las ventas, los Costos de ventas y los cargos de inventario a cuentas compuestas de distintas combinaciones de estas tres categoras para as llevar a cabo el seguimiento de la informacin sobre ventas. La compaa puede definir el nmero de cuenta flexible de la siguiente manera: Unidad de negocios en dos segmentos: Cdigo de categora del Libro de direcciones, como puede ser la regin de ventas (por ejemplo, W para oeste). Cdigo de categora del Libro de direcciones, como puede ser el giro comercial (por ejemplo, HOS para hospital o RET para ventas al menudeo).

Cuenta objeto del Libro mayor a partir de la ICA, como puede ser 5010 Cuenta auxiliar en un segmento (opcional): Cdigo de preparacin de informes del Maestro de artculos, como una seccin del catlogo de ventas (por ejemplo, PHR para farmacia u OTC sin receta).
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En este ejemplo, si un hospital compra un medicamento para su farmacia, los ingresos iran a la siguiente cuenta: WHOS.5010.PHR
Unidad de negocios WHOS Cuenta objeto 5010 Cuenta auxiliar PHR
Regin de ventas
Giro comercial
Seccin del catlogo de ventas
Cules son las reglas para definir un formato flexible?

Tenga en cuenta las siguientes reglas sobre los nmeros de cuenta flexibles:
Longitud total El nmero total de la cuenta no puede se mayor que 34 caracteres, incluyendo el carcter separador. Cada elemento tambin se limita a un nmero especfico de caracteres: Informacin relacionada con cada segmento Unidad de negocios, menor que o igual a 12 Cuenta objeto, menor que o igual a 6 Cuenta auxiliar, menor que o igual a 8 Libro mayor auxiliar, menor que o igual a 8
Cada unidad de informacin que relaciona con un segmento corresponde a un campo de J.D. Edwards. Cada uno de estos campos tiene una codificacin fija en la tabla de cdigos definidos por el usuario 40/DI. Puede ver los campos admisibles en Contabilidad flexible de ventas. Para usar un campo que no est incluido en estos archivos, debe desarrollar la programacin personalizada.
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ICA de Administracin base de rdenes de venta Puede definir un nmero de cuenta flexible solamente para los siguientes archivos de ICA de Administracin base de rdenes de venta: 4220 (Costo de ventas) 4230 (Ventas) 4240 (Inventario) 4250 (Impuesto sobre ventas por pagar)
Cuando el sistema busca una cuenta de estas ICA, busca en el archivo Contabilidad flexible de ventas (F4096) de la siguiente manera: El sistema busca un nmero de cuenta flexible que haya sido definido para una ICA y una compaa especficas. Si no se ha definido una cuenta para una ICA y una compaa especficas, el sistema busca una cuenta que se haya definido para una ICA especfica y para la compaa 00000.
ICA de la fijacin avanzada de precios Puede definir un nmero de cuenta flexible solamente para los siguientes archivos de ICA de la fijacin avanzada de precios: 4270 (Ajustes) 4280 (Acumulaciones)
Cuando el sistema busca una cuenta de estas ICA, busca en el archivo Contabilidad flexible de ventas (F4096) de la siguiente manera: El sistema busca un nmero de cuenta flexible que haya sido definido para una ICA especfica, una compaa especfica y un nombre de ajuste. Si no se ha definido una cuenta para una ICA especfica, la compaa 00000 y un nombre de ajuste, el sistema busca un nmero de cuenta flexible que haya sido definido para una ICA y una compaa especficas. Si no se ha definido una cuenta para una ICA y una compaa especficas el sistema busca un nmero de cuenta flexible que haya sido definido para una ICA especfica, la compaa 00000 y el nombre del ajuste. Si no se ha definido una cuenta para una ICA especfica, una compaa especfica y un nombre de ajuste, el sistema busca un nmero de cuenta flexible que haya sido definido para una ICA especfica y para la compaa 00000.
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Cmo determina el sistema la informacin sobre cuentas?

Cuando procesa una transaccin que necesite que el sistema registre informacin en el Libro mayor, debe buscar cada parte del nmero de cuenta flexible de la siguiente manera:
Determinacin de la unidad de negocios Para determinar la unidad de negocios, el sistema: Busca la unidad de negocios en la ICA. Si no se ha definido una unidad de negocios en la ICA, el sistema usa la unidad de negocios de formato flexible que haya definido. Si no existe una unidad de negocios de formato flexible, el sistema usa la unidad de negocios que haya especificado mediante las opciones de proceso de la aplicacin de actualizacin de ventas.
Determinacin de cuenta auxiliar
Para determinar la cuenta auxiliar, el sistema: Busca una cuenta auxiliar que haya sido definida en la ICA. Si no se ha definido una cuenta auxiliar en la ICA, el sistema usa la cuenta auxiliar de formato flexible que haya definido.
Determinacin del Libro Para determinar el Libro mayor auxiliar, el sistema: mayor auxiliar Busca la cuenta auxiliar que haya especificado en el detalle de las rdenes de venta. Si no se ha especificado una cuenta del Libro mayor auxiliar en el detalle de rdenes de venta, el sistema usa la cuenta del Libro mayor auxiliar de formato flexible que haya definido. Si no existe una cuenta auxiliar de formato flexible, el sistema usa la cuenta auxiliar que haya especificado mediante las opciones de proceso de la aplicacin de actualizacin de ventas.
El sistema busca la informacin flexible de cuenta solamente si ha definido las opciones de proceso adecuadas en la aplicacin Actualizacin de ventas a clientes.
Antes de comenzar
- Determine la informacin que desea asociar con cada segmento del nmero de cuenta. - Defina las ICA con la informacin sobre las cuentas objeto solamente.
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Consulte tambin
Configuracin de Reglas de contabilidad flexibles en la gua Solucin de Administracin de costos para obtener ms informacin acerca de la configuracin del costeo de productos para sucursales/plantas individuales. Para definir un nmero de cuenta flexible En el men Configuracin de administracin de rdenes de venta (G4241), escoja Contabilidad flexible de ventas. 1. En la pantalla Trabajo con Cuentas flexibles de ventas, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones de cuentas flexibles de ventas, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos: N archivo de ICA Cia Nombre del ajuste Tipo de L/M auxiliar
3. Para asociar el segmento flexible con el segmento de formato estndar, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos: Unidad negocios Cuenta auxiliar Libro mayor auxiliar
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4. Para asociar el dato con este segmento, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo: Dato 5. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo si el dato que ha introducido corresponde a un campo que est almacenado en el archivo Maestro del Libro de direcciones. Tipo de dato
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Avanzadas y tcnicas
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Interoperabilidad
Con el fin de satisfacer las necesidades de informacin sobre una empresa, en ocasiones las compaas usan productos de diferentes proveedores de software y hardware. Por ejemplo, una compaa puede recibir rdenes de compra de sus clientes y elaborar automticamente las rdenes de venta en el sistema Administracin de rdenes de venta de OneWorld. La interoperabilidad entre los diferentes productos es clave para la ejecucin satisfactoria de la solucin para su compaa. Una interoperabilidad total entre los diferentes sistemas da como resultado un flujo de datos transparente para el usuario entre los diferentes productos. OneWorld proporciona funciones de interoperabilidad para facilitar el intercambio de datos con sistemas externos al mismo.
Transacciones recibidas
En una transaccin recibida, OneWorld acepta datos de otro sistema externo. La interoperabilidad para las transacciones recibidas incluye las siguientes tareas: 1. El sistema externo enva datos a los archivos de interfaz de OneWorld, el cual los retiene hasta que se copian en los archivos de aplicacin. El sistema externo tiene que ajustarse al formato y otros requerimientos de los archivos de aplicacin. Si el sistema externo no puede guardar la informacin en el formato requerido, puede guardarlos en un archivo plano y puede convertirlos con la aplicacin Conversin de archivos planos recibidos en OneWorld. 2. Ejecute un proceso de transacciones (una aplicacin en batch) que valide los datos, actualice los datos admisibles de los archivos de interfaz en los archivos de aplicacin de OneWorld y enve mensajes de accin sobre cualquier dato no admisible al Centro de trabajo del empleado. 3. Use una funcin de consulta para revisar y corregir en forma interactiva los datos incorrectos y despus ejecute una vez ms el proceso de transaccin. Repita este paso con la frecuencia necesaria para corregir errores.
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Transacciones enviadas
En una transaccin enviada, se envan datos desde OneWorld hacia un sistema externo. La Interoperabilidad para las transacciones enviadas requiere la configuracin de una opcin de proceso en la que se especifique el tipo de transaccin. Al usar el Maestro de funciones de negocios para el tipo de transaccin, el sistema crea una copia de la transaccin y la coloca en el archivo de interfaz al cual el sistema externo pueda tener acceso. La Interoperabilidad incluye las siguientes tareas: - Configuracin de transacciones de interoperabilidad - Recepcin de transacciones en OneWorld - Revisin y correccin de transacciones de interoperabilidad - Envo de transacciones desde OneWorld - Depuracin de registros de transacciones de interoperabilidad Consulte tambin Procesamiento de documentos EDI en la gua Interfaz de datos para el intercambio electrnico de datos para obtener ms informacin acerca de el comercio electrnico. Consulte Tareas detalladas para las operaciones de OneWorld en la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de los mtodos de interoperabilidad. Consulte Modelos de interoperabilidad de OneWorld en la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de la aplicacin de transacciones asncronas, sncronas y en batch.
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Configuracin de transacciones de interoperabilidad
Los sistemas externos pueden usar varios mtodos para enviar datos a los archivos de interfaz de Interoperabilidad. Un mtodo es grabar los datos en un archivo plano. Si usa este mtodo, el sistema convierte el archivo plano al archivo de interfaz. Con el fin de que el sistema convierta los datos del archivo plano al archivo de interfaz, debe identificar la transaccin, lo cual incluye la siguiente informacin: Tipo de transaccin que es una descripcin nica que permite identificar la transaccin. Si la transaccin es recibida o enviada. Tipo de registro, los datos que son importados o exportados. La aplicacin, el origen o destino de la transaccin.
Puede configurar una opcin de proceso para iniciar el proceso de la transaccin automticamente cuando termine satisfactoriamente la conversin. En el proceso de transaccin se copian los datos de los archivos de interfaz a los archivos de aplicacin, desde donde las aplicaciones de OneWorld pueden entrar a los datos. La configuracin de transacciones de interoperabilidad incluye las siguientes tareas. - Revisin de tipos de registro - Configuracin de tipos de transaccin - Configuracin de controles de exportacin de datos - Configuracin de referencia cruzada de archivos planos - Ejecucin de la aplicacin de conversin
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Antes de comenzar
- Asegrese de que el archivo plano sea un archivo de texto (plano) ASCII delimitado por comas que pueda ser ledo y grabado desde la estacin de trabajo. - Asegrese de que los datos se ajusten al formato requerido. Consulte Conversin de datos de los archivos planos en archivos de interfaz EDI en la gua Interfaz de datos para el Intercambio electrnico de datos para obtener los requisitos.
Revisin de tipos de registro

Cuando configura la informacin sobre referencia cruzada del archivo plano, debe especificar los tipos de registro. Los tipos de registro indican el tipo de informacin que se intercambia entre OneWorld y los sistemas externos, tales como direcciones, transacciones de encabezado o detalle, texto o informacin adicional. Puede revisar los tipos de registro de codificacin fija en la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/RD). El sistema usa estos cdigos para identificar las pantallas de las que el sistema almacena informacin sobre los documentos enviados y en los que el sistema almacena informacin sobre los documentos recibidos.
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Para revisar los tipos de registro En el men Interoperabilidad de ventas (G42A313), escoja Tipos de registros. 1. En la pantalla Trabajo con Cdigos definidos por el usuario, haga clic en Buscar para revisar los tipos de registros:
2. En la pantalla Cdigos definidos por el usuario, revise los siguientes campos: Cd def usuario Descripcin
J.D. Edwards ha asignado una codificacin fija a los tipos de registro definidos por el usuario y no es posible cambiarlos.
Configuracin de los tipos de transaccin

Con el fin de identificar las transacciones que el sistema usa en la referencia cruzada de archivos planos, puede aadir cdigos o tipos de transaccin a la tabla de cdigos definidos por el usuario (00/TT). Despus de configurar el tipo de transaccin, debe usar el tipo de transaccin para identificar si el intercambio de informacin es recibida o enviada y para identificar las aplicaciones y versiones correspondientes. Debe configurar los tipos de transaccin antes de definir los controles de exportacin de datos y la informacin sobre referencia cruzada de archivos planos.
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Para configurar los tipos de transaccin En el men Interoperabilidad de ventas (G42A313), escoja Tipos de transacciones. En la pantalla Cdigos definidos por el usuario, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos: Cdigo definido por el usuario Descripcin
Debe configurar los controles de exportacin de datos por cada tipo de transaccin. Si no puede transferir ni recibir informacin con un sistema externo, entonces debe usar el tipo de transaccin cuando configure la informacin sobre referencia cruzada de archivos planos.
Configuracin de controles de exportacin de datos

Defina la informacin sobre exportacin slo para las transacciones enviadas. Debe indicar la transaccin, el tipo de documento, la aplicacin o funcin en batch y la versin de la que el sistema externo obtiene la informacin sobre los archivos de interfaz para configurar adecuadamente los controles de exportacin de datos. Puede definir los controles de exportacin conforme a cualquiera de los siguientes:
Nombre de funcin y biblioteca Puede especificar el nombre de una funcin y de una biblioteca especficos de un proveedor para identificar la aplicacin externa que tiene acceso a los archivos de interfaz de OneWorld. Puede especificar un procesador en batch enviado especfico de un proveedor que tenga acceso a los archivos de interfaz de OneWorld.
UBE o procesador en batch
Consulte tambin
Tareas detalladas para la programacin personalizada en la gua Interoperabilidadpara obtener ms informacin acerca de las aplicaciones y funciones especficas de un proveedor.
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Para configurar los controles de exportacin de datos En el men Interoperabilidad de ventas (G42A313), escoja Controles de exportacin de datos. 1. En la pantalla Trabajo con Controles de exportacin de datos, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Revisiones del control de exportacin de datos, introduzca un tipo de transaccin especfica en el siguiente campo:

Transaccin Tp orden
3. Introduzca el Tipo de orden en el siguiente campo:

4. Introduzca una aplicacin o funcin especfica en cualquiera de los siguientes campos:

Nombre de UBE Nombre de function
Puede definir un control de exportacin de datos ya sea para un proceso en batch o para una funcin especfica de un proveedor. Si introduce informacin en los campos correspondientes a los procesos en batch o funciones especficas de un proveedor, el sistema usar el proceso en batch.
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5. Si identific un proceso en batch especfico de un proveedor, introduzca una versin especfica de UBE en el siguiente campo:

Versin
6. Si identific una funcin especfica de un proveedor, introduzca una biblioteca de funcin y una ubicacin especficas en los siguientes campos:

Biblioteca de funcin Modalidad de exportacin - API externo Ejecutar aadir Ejecutar actl Ejec borrar Mod exp BD ext Inicio inmediato Ejec consulta Mod exp arch plano
7. Introduzca un '1' o un '0' en los siguientes campos:
8. Haga clic en OK.
Campo Transaccin Tp orden
Explicacin Es un cdigo que identifica un tipo especfico de transaccin. Es el cdigo definido por el usuario (sistema 00, tipo DT) que identifica el tipo de documento. Este cdigo tambin indica el origen de las transacciones. JDE ha reservado cdigos de tipo de documentos para comprobantes, facturas, ingresos y hojas de tiempo que crean asientos de compensacin automtica durante el programa de contabilizacin. (Estos asientos no autocuadran al momento de su registro original.) Los siguientes tipos de documentos han sido definidos por JDE y no deben cambiarse: P Documentos de cuentas por pagar R Documentos de cuentas por cobrar T Documentos de nminas I Documentos de inventarios O Documentos de procesamiento de rdenes de compra J Documetos de contabilidad general/facturacin de intereses conjuntos S Documentos de procesamiento de rdenes de venta
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Campo Nombre de UBE
Explicacin La arquitectura de OneWorld se basa en objetos. Esto significa que los objetos discretos de software son la base de todas las aplicaciones y que los programadores pueden volver a usar los objetos en diversas aplicaciones. El Bibliotecario de objetos da seguimiento a cada objeto. Entre los ejemplos de objetos OneWorld se incluyen: Aplicaciones en batch (como los informes) Aplicaciones interactivas Vistas lgicas Funciones de negocios Estructuras de datos de funciones de negocios Reglas de eventos Estructuras de datos de objetos de multimedia Es una serie de especificaciones definidas por el usuario que controlan la manera en que se ejecutan las aplicaciones y los informes. Use las versiones para agrupar y guardar una serie valores de opciones de proceso, seleccin de datos y opciones de secuencia definidos por el usuario. Las versiones interactivas se asocian con aplicaciones (generalmente como una seleccin del men). Las versiones de batch se asocian con trabajos o informes en batch. Para ejecutar un proceso en batch, debe escoger una versin. Un cdigo que establece si el sistema hace uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin aadido. Los cdigos vlidos son los siguientes: 1 Hacer uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin aadido. 0 No hacer uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin aadido. Un cdigo que establece si el sistema hace uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin actualizado. Los cdigos vlidos son los siguientes: 1 Hacer uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin actualizado. 0 No hacer uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin actualizado. Un cdigo que establece si el sistema hace uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin suprimido. Los cdigos vlidos son los siguientes: 1 Hacer uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin suprimido. 0 No hacer uso de la aplicacin en batch para procesar un registro de transaccin suprimido.
Version
Ejecutar aadir
Ejecutar actl
Ejec borrar
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Campo Mod exp BD ext
Explicacin Es un cdigo que determina si el registro de la transaccin se debe exportar a una base de datos externa. Los valores admisibles son: 1 Exportar registro de la transaccin a una base de datos externa. 2 No exportar registro de la transaccin a una base de datos externa. Este campo controla la ejecucin inmediata de un trabajo en batch. Si el campo se configura en 1, el trabajo se ejecutar inmediatamente. Un cdigo que establece si el sistema hace uso de la aplicacin en batch para procesar una consulta de un registro de transaccin. Los cdigos vlidos son los siguientes: 1 Hacer uso de la aplicacin en batch para procesar una consulta de un registro de transaccin. 0 No hacer uso de la aplicacin en batch para procesar una consulta de un registro de transaccin. Un cdigo que establece si el sistema debera exportar el registro de la transaccin a un archivo simple. Los cdigos vlidos son los siguientes: 1 Exportar el registro de la transaccin a un archivo simple. 0 No exportar el registro de la transaccin a un archivo simple. Es un cdigo que determina si el sistema debe exportar el registro de transaccin a un API externo. Los cdigos admisibles son: 1 Exportar el registro de transaccin a un API externo. 0 No exportar el registro de transaccin a un API externo.
Inicio inmediato
Ejec consulta
Mod exp arch plano
Modalidad de exportacin - API externo
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Configuracin de referencia cruzada de archivos planos

Cuando intercambia datos entre OneWorld y un sistema externo, debe usar informacin sobre referencia cruzada de archivos planos para las siguientes condiciones: En el caso de transacciones recibidas, si el sistema externo no puede guardar datos en los archivos de interfaz en el formato requerido para OneWorld, el sistema externo puede guardar datos en un archivo plano especfico por cada tipo de transaccin y de registro. En el caso de transacciones enviadas, si OneWorld no puede guardar datos en los archivos de interfaz en el formato requerido por el sistema externo, OneWorld puede guardar datos en un archivo plano especfico por cada tipo de transaccin y de registro.
Consulte tambin
Conversin de datos de archivos planos a archivos de interfaz EDI en la gua Interfaz de datos para el intercambio electrnico de datos para obtener informacin sobre este proceso que funciona igual para la interoperabilidad.
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Para configurar las referencias cruzadas En el men Interoperabilidad de ventas (G42A313), escoja Referencia cruzada de archivos planos. 1. En la pantalla Trabajo con Referencia cruzada de archivos planos, haga clic en Aadir.
2. En la pantalla Referencia cruzada de archivos planos, introduzca un tipo de transaccin especfica en el siguiente campo:

Transaccin
3. Dependiendo de si el tipo de transaccin es recibida o enviada, introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo:

Ind de direccin
4. Introduzca la informacin correspondiente en el siguiente campo para indicar el origen de la informacin:

Tp reg Nbre arch
5. Introduzca el nombre de archivo especfico en el siguiente campo:

El nombre del archivo se refiere al archivo de aplicacin desde el cual el sistema intercambia informacin y que est definido por el tipo de registro. 6. Haga clic en OK.
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Ejecucin de la aplicacin de conversin

En el men Interoperabilidad de ventas (G42A313), escoja Conversin de archivo plano recibido. La aplicacin Conversin de archivos planos recibidos convierte el archivo plano en un archivo de interfaz. Si configura la opcin de proceso correspondiente, el sistema inicia el proceso de la transaccin relacionada despus de la conversin satisfactoria.
Consulte tambin
Importacin de archivos planos en la gua Interoperabilidad para obtener informacin sobre los requerimientos de configuracin para la conversin de archivos planos.
Opciones de proceso: Conversin de archivo plano recibido

Transaccin 1. Introduzca la transaccin que se va a procesar. Separadores 1. Introduzca el delimitador de campo. 2. Introduzca el calificador de texto. Procesar 1. Introduzca el procesador de entradas que se va a ejecutar despus de que haber terminado la conversin con xito. 2. Introduzca la versin del procesador de entradas. Si se deja en blanco, se utilizar XJDE0001. ____________ ____________ ____________ ____________
____________
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Recepcin de transacciones en OneWorld
Cuando recibe datos, OneWorld almacena los datos no modificados recibidos del sistema externo en los archivos de interfaz. En el caso de las transacciones enviadas, OneWorld guarda los datos en los archivos de interfaz. Posteriormente, se envan los datos a un sistema externo. Con este mtodo, las transacciones no modificadas no afectan los archivos de aplicacin. El siguiente paso es ejecutar el proceso de transaccin correspondiente para modificar las transacciones y actualizar los archivos de aplicacin correspondientes de OneWorld. Con el fin de ser recibido en los archivos de interfaz, los datos provenientes del sistema externo deben ajustarse a los requerimientos mnimos de campo especificados para el archivo de interfaz. El proceso de recepcin de transacciones realiza las siguientes tareas: Valida los datos del archivo de interfaz para asegurar que stos sean correctos y que se ajustan al formato que se define para el sistema del archivo de aplicacin. Actualiza el archivo de aplicacin relacionado con los datos validados. Genera un informe en el que se muestran las transacciones no admisibles y enva al Centro de trabajo del empleado un mensaje de accin por cada una de las transacciones no admisibles. Seala en los archivos de interfaz aquellas transacciones que se actualizan satisfactoriamente en los archivos de aplicaciones.

Si el informe indica la presencia de errores, entre a la aplicacin Centro de trabajo del empleado en el men Administracin de flujo de trabajo (G02) y revise los mensajes en el centro de mensajes. Posteriormente, use la funcin de consulta relacionada para revisar y corregir las transacciones y vuelva a ejecutar el proceso de transaccin. Nota: cuando ejecuta la aplicacin Conversin de archivos planos recibidos y ste concluye satisfactoriamente, el sistema inicia automticamente el proceso de transaccin si se especifica en la opcin de proceso de la conversin.
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Consulte tambin
Revisin y correccin de transacciones de interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de el uso de la funcin Consulta. Recepcin de documentos en la gua Interfaz de datos para el intercambio electrnico de datos para obtener ms informacin acerca de la recepcin de documentos EDI recibidos. Transacciones en OneWorld en la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin tcnica sobre la recepcin de transacciones recibidas. Verificacin de errores en la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de la revisin de los mensajes de error en el Centro de trabajo del empleado.

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Revisin y correccin de transacciones de interoperabilidad
Al ejecutar el proceso de transacciones recibidas a menudo se identifica una o ms transacciones recibidas no admisibles en el archivo de interfaz. Por ejemplo, un artculo almacenable de una orden puede tener un nmero del Libro de direcciones, una Direccin de entrega o una direccin Vendido a inadmisibles. La aplicacin no puede aadir dicha transaccin al archivo Detalle de rdenes de venta. Cuando ocurre un error, la aplicacin enva un mensaje de error al Centro de trabajo del empleado indicndole el nmero de la transaccin errnea. Puede consultar las siguientes transacciones para revisar y corregir las transacciones de venta no modificadas. Use las selecciones de consulta en el men para aadir, cambiar o borrar las transacciones que contienen errores. Posteriormente, ejecute de nuevo el proceso de transaccin correspondiente. Contine haciendo correcciones y vuelva a ejecutar el proceso de transaccin hasta que la aplicacin se ejecute sin errores. Puede usar el log de procesamiento para revisar las transacciones recibidas y enviada. Consulte Revisin del log de procesamiento para obtener ms informacin al respecto.
Consulte tambin
Consulta y revisin de documentos EDI en la gua Interfaz de datos para el intercambio electrnico de datos para obtener informacin al respecto. Uso de la aplicacin de revisiones en la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de la revisin y correccin de las transacciones de interoperabilidad.
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Para revisar y corregir las transacciones de interoperabilidad En el men Interoperabilidad de ventas (G42A313), escoja Revisiones de transacciones de ventas enviadas. 1. En la pantalla Trabajo con Transacciones no modificadas de rdenes de venta, introduzca la informacin correspondiente en los siguientes campos con el fin de limitar la bsqueda a determinadas transacciones:

ID usu N de batch N de transaccin
2. Haga clic en Buscar. 3. Escoja la transaccin, haga la revisin y las correcciones y haga clic en Seleccionar.
4. En la pantalla Revisiones de transacciones de detalles de rdenes de venta no modificadas, revise y corrija segn sea necesario y haga clic en OK. 5. Si es pertinente, escoja Revisiones de detalles en el men Fila para revisar o cambiar la informacin sobre detalle adicional y haga clic en OK cuando haya terminado. Una vez que corrija los errores que se hayan identificado en el proceso Transacciones recibidas, ejecute de nuevo el proceso de transacciones. Si se identifican otros errores, corrjalos y ejecute de nuevo el proceso de transacciones.
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Revisin y correccin de transacciones de interoperabilidad
Campo ID usu
Explicacin Es la fuente de la transaccin. Pudiera ser la identificacin de un usuario, una estacin de trabajo, la direccin de un sistema externo, un nodo en una red de comunicacin, etc. Este campo ayuda a identificar tanto la transaccin como su punto de origen. Es el nmero que le asigna el transmisor al batch. Durante el procesamiento de batches, el sistema le asigna un nuevo nmero de batch a las transacciones activas de JDE por cada nmero de control de batch (usuario) que localiza. Es el nmero que un transmisor de Intercambio electrnico de datos (EDI) asigna a una transaccin. En un ambiente que no sea del tipo EDI, puede asignar cualquier nmero que tenga sentido para poder identificar transacciones dentro de un batch. Puede ser igual que un nmero de documento de J.D. Edwards.
N de batch
N de transaccin
Revisin del log de procesamiento

Puede usar el log de procesamiento para revisar si el sistema ha procesado las transacciones recibidas y enviada. Con el log de procesamiento puede revisar si una transaccin especfica de un proveedor se ha procesado en forma satisfactoria. El log de procesamiento contiene informacin importante proveniente del archivo Control de exportacin de datos sobre la transaccin de interoperabilidad, como puede ser el tipo de transaccin, el tipo de orden, el nmero de secuencia, el proceso o funcin en batch y la versin correspondiente. El sistema crea un registro de cada transaccin que se procesa. La informacin que aparece en el log de procesamiento es slo para revisin y no puede cambiarse ni en el log de procesamiento ni en las aplicaciones de OneWorld.
Consulte tambin
Suscripcin a transacciones enviadas en la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de el archivo Controles de exportacin de datos y el log de procesamiento.
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Envo de transacciones desde OneWorld
Puede enviar las transacciones que cree o cambie en el sistema Administracin de rdenes de venta a un sistema externo. Por ejemplo, si su compaa enva confirmaciones de rdenes a sus clientes, puede usar las transacciones de Interoperabilidad para enviar la informacin sobre rdenes y precios. La transaccin enviada implcita es una copia de una transaccin de datos despus de que la haya creado o cambiado (una imagen posterior). Con las funciones de interoperabilidad de OneWorld, puede enviar tambin una copia de cada transaccin antes de los cambios (una imagen anterior). La creacin y envo de imgenes anteriores requiere tiempo adicional de proceso. Configure una opcin de proceso en las aplicaciones que crean las transacciones con el fin de controlar el tipo de imagen. Puede enviar transacciones desde OneWorld a un sistema externo usando cualquiera de los siguientes mtodos de interoperabilidad:
Procesador de extraccin en batch Cuando ejecuta un proceso de extraccin, la aplicacin obtiene los datos para la transaccin de los archivos de aplicacin de J.D. Edwards y los copia en los archivos de interfaz. Posteriormente, el sistema genera un informe de auditora en el que se enumeran los documentos procesados. Todas las funciones maestras enviadas que se usan para crear las transacciones tienen opciones de proceso que controlan la transaccin de interoperabilidad. Para el procesamiento en batch y de subsistema, debe configurar las opciones de proceso en la versin correspondiente de la funcin de negocios de interoperabilidad y despus especificar la aplicacin y la versin en los controles de exportacin de datos.
Proceso en batch y de subsistema
Con el fin de habilitar el procesamiento de envo, debe configurar una opcin de proceso en las siguientes aplicaciones del sistema Administracin de rdenes de venta: Registro de rdenes de venta Confirmacin de embarque
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El sistema coloca una copia de ese tipo de transaccin en el archivo de interfaz. Por ejemplo, cuando ejecuta la aplicacin Registro de rdenes de venta con la opcin de proceso de Interoperabilidad activada, el sistema coloca una copia de la orden de venta en el archivo de interfaz. Posteriormente, los datos estarn disponibles para que los use un sistema externo.
Antes de comenzar
- Defina los controles de exportacin de datos del tipo de transaccin enviada. El sistema usa los controles de exportacin de datos para determinar las aplicaciones en batch o los procesos que proporcionan terceros para su uso en el procesamiento de las transacciones. Consulte tambin Envo de datos de actividad de productos (852/INVRPT) en la gua Interfaz de datos para el intercambio electrnico de datos para obtener ms informacin acerca de salidas, transferencias y ajustes de inventario. Consulte Tareas detalladas para las operaciones de OneWorld en la gua Interoperabilidadpara obtener ms informacin acerca de los mtodos de interoperabilidad. Consulte Modelos de interoperabilidad de OneWorlden la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de la aplicacin de transacciones asncronas, sncronas y en batch.
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Depuracin de registros de transacciones de interoperabilidad
Cuando los datos se vuelven obsoletos o necesita ms espacio en el disco, puede usar las aplicaciones de depuracin para eliminar los datos de los archivos de interfaz. El men Interoperabilidad contiene una opcin de depuracin tanto para las transacciones recibidas como las enviadas. Use las siguientes depuraciones para eliminar datos de los archivos de interfaz correspondientes: Depuracin de registros de transacciones de venta (R4211Z1P)
Consulte tambin
Proceso de depuracin en batch y Reglas de evento con denominacin en la gua Interoperabilidad para obtener ms informacin acerca de la depuracin de datos de los archivos de interfaz.
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A
Acceso a los nmeros de serie durante la recepcin de las rdenes de compra, 7-17 Activacin de preferencias, 12-49 Actualizacin de cdigos de estado, 7-3 Actualizacin de informacin sobre ventas, 10-3 en batches, 10-39 informacin sobre ventas, revisin de diarios e informes, 10-28 informes Diario de facturas, 10-28 Diario de ventas, 10-29 limitaciones de campo, 10-40 seleccin de modalidad de prueba o final, 10-6 uso de versiones interactivas, 10-9 versiones, 10-5 Actualizacin de informacin sobre ventas entre sucursales, 4-59, 10-7 Actualizacin de la informacin implcita de encabezados, 2-13 Actualizacin de la informacin sobre el encabezado en la pantalla de detalles, 2-13 Actualizacin de la informacin sobre ventas aplicacin Actualizacin de ventas a clientes (P42800), 10-4 asientos de diario, revisin, 10-39 revisin del correo electrnico para detectar errores, 10-10 Actualizacin de precios base, 11-2, 11-37 Actualizacin de precios para un cliente, 11-2, 11-40 Actualizacin de transacciones de anticipos, 8-9 Actualizacin de transacciones entre sucursales/entre compaas, 4-59 Actualizacin de una plantilla existente, 14-68 Actualizacin de ventas a clientes, 10-3 Actualizacin de ventas e informe, opciones de proceso, 10-11 Actualizacin manual del estado de las transacciones, 8-12
Adicin de mensajes a rdenes de venta, 2-15 Administracin de rdenes de venta artculo complementario, 1-1, 1-11 integracin de sistemas cruzados, 1-12 mens, 1-22 aplicacin Actualizacin de cdigos de estado, 7-4 aplicacin Actualizacin de ventas a clientes (P42800) batches de diario, 10-39 ICA, 10-25 revisin del correo electrnico para detectar errores, 10-10 seleccin de la modalidad de prueba o final, 10-6 versiones, 10-5, 10-9 Aplicacin Bsqueda de artculos con Bsqueda de palabras, 5-4 Aplicacin Consulta sobre el Libro mayor de ventas, 5-30 Aplicacin Consulta sobre Oferta/Demanda, 5-12 Aplicacin Contabilizacin del Libro mayor (Precontabilizacin), 10-47 Aplicacin Creacin y verificacin, 2-114 Aplicacin Facturas en lnea, 5-37 Aplicacin Impresin de facturas (P42565), 9-1 Aplicacin Liberacin de rdenes en espera (P43070), 4-4 Aplicaciones de conversin, Conversin del Libro de direcciones para clientes, 10-31 Aplicaciones e identificaciones P00140 (copia de archivos de almacenamiento y retransmisin), 2-118 P0041Z1 (transacciones de almacenamiento y retransmisin), 2-120 P01012 (Trabajo con Direcciones), 14-6 P0301A (informacin sobre el Maestro de clientes), 11-4 P0301B (Trabajo con el Maestro de clientes), 11-4 P0301F (Maestro de clientes de C/C: instrucciones de facturacin), 11-5 P4001Z (registro de rdenes en batch), 2-99
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P4001ZP (Depuracin de archivos de rdenes en batch), 10-55 P4004Z (revisiones de rdenes de almacenamiento y retransmisin), 2-119 P40070 (Maestro de preferencias), 12-12 P40204 Reglas de actividad de rdenes (revisiones), 14-62 Trabajo con Reglas de actividad de rdenes, 14-62 P40205 Revisiones de constantes de tipos de lnea, 14-53 Trabajo con tipos de lnea, 14-53 P40296 (consulta de contabilidad flexible de ventas), 14-115 P40950 Revisiones de cuentas, 14-105 Trabajo con ICA, 14-105 P40950 (cuenta automtica de distribucin), 14-104 P41001 Constantes de aplicaciones, 14-41 Constantes de sucursal/planta, 14-34 Definicin de disponibilidad de artculos, 14-38 P4101D (revisiones del Maestro de artculos), 11-7 P4101E (trabajo con sucursal de artculos), 11-7 P4101G (informacin adicional del Maestro de artculos), 11-7 P41020 (mantenimiento del Maestro de artculos - UCC 128), 6-24 P4201P (Depuracin de encabezados de rdenes de venta), 10-54 P42025 (consulta del Libro mayor de ventas), 5-30 P42040 (actualizacin de cdigos de estado), 7-4 P4205 (confirmacin de embarques), 7-30 P4207 (mesa de trabajo de embarques), 6-29 P42090 Informacin sobre rdenes en espera, 14-73 informacin sobre rdenes en espera, 14-78, 14-80 Trabajo con constantes de rdenes en espera, 14-73 trabajo con constantes de rdenes en espera, 14-78, 14-80, 14-82 P4210 (registro de rdenes de venta), 2-27 P42101Z (carga de transacciones de almacenamiento y retransmisin), 2-122 P42117 (liberacin en lnea de rdenes atrasadas), 4-8 P42118 (liberacin de rdenes atrasadas en batch), 4-16 P42260 (artculos asociados/sustitutos), 2-38 P42565 (impresin de facturas), 9-1 P42800 (Actualizacin de ventas a clientes), 10-4 P42996 (Depurar detalles en el historial), 10-55 P43070 (liberacin de rdenes en espera), 4-4 P4314P (Depuracin de texto adicional), 10-54 P47HL (definicin de configuracin jerrquica), 6-18 P49085 (fechas de facturas programadas), 9-9 Archivos de interfaz aplicacin de conversin de archivos de interfaz para interoperabilidad, 15-13 conversin de archivos planos para interoperabilidad, 15-3 referencia cruzada de archivos planos para interoperabilidad, 15-11 Archivos planos conversin de archivos planos para interoperabilidad, 15-3 referencia cruzada para la interoperabilidad, 15-11 Artculos artculos configurados, 2-110 configuracin de referencias cruzadas para, 2-37 obsoletos, 2-37 relacionados, 2-36 sustitucin, 2-36 uso de rdenes en espera, 4-4 Artculos complementarios Vase tambin Artculos sustitutos/relacionados del sistema Administracin de rdenes de venta, 1-1, 1-11 Artculos configurados, descripcin general, 2-105, 2-110 Artculos no almacenables, Pantalla Lneas de artculos adicionales, 7-31 Artculos relacionados configuracin de referencias cruzadas, 2-37 registro en rdenes de venta, 2-37 Artculos sustitutos. Vase Artculos sustitutos/relacionados Artculos sustitutos/relacionados aplicacin, 2-38 configuracin de referencias cruzadas, 2-37
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descripcin general, 2-36 pantalla, 2-38 Asientos de diario contabilizacin, 10-47 dentro y fuera del ciclo de facturacin, 9-12 en batches, 10-39 revisin, 10-39 Asientos de diario , verificacin de la contabilizacin, 10-52 Asientos de diario del ciclo de facturacin, 9-12 Asientos de diario fuera del ciclo de facturacin, 9-12 Asignacin de clientes y artculos a grupos, 12-17 Asignacin de cdigos de espera durante el registro de rdenes, 14-83 Asignacin de cdigos de espera en las instrucciones de facturacin al cliente, 14-83 Asignacin de informacin fiscal a clientes, 13-21 Asignacin de informacin sobre comisiones, 14-89 Asignacin de un artculo a un grupo de preferencias, 12-22 Asignacin de un cliente a un grupo de preferencias, 12-17 Autorizacin de transacciones con tarjeta de crdito, 8-7
trabajo con informacin sobre el Libro mayor, 5-21 Cdigo de contenedores de embarques (SCC) adicionales, 6-24 estructura, 6-6 etiquetas de cdigo de barras, 6-9 Cdigo de serie de contenedor de embarque (SSCC) estructura, 6-7 etiqueta de cdigo de barras, 6-10 Cdigo universal de productos (UPC), etiqueta de cdigo de barras, 6-8 Cdigo UPC, estructura, 6-5 Cdigos Cdigos de impuesto al valor agregado, 13-30 Tipos de cdigo de explicacin fiscal, 13-21 Cdigos de espera, 14-71 configuracin, 14-71 definicin, 8-5, 14-72 verificacin de crdito, 14-77 verificacin de mrgenes, 14-79 Cdigos de estado confirmacin de embarques, 7-28 Consulte, 1-11 facturas, 9-1 Cdigos definidos por el usuario, ciclos de facturacin, 9-5 Comisiones, 14-85 asignacin, 14-89 clculo de informacin adicional, 14-90 configuracin, 14-85 Compromiso, Preferencia de compromiso de inventarios, 12-36 Compromisos, uso de la preferencia de niveles de calidad y potencia, 12-35 Configuracin Comisiones, 14-85 clculo de informacin adicional, 14-90 descripcin general, 14-85 grupos de ventas, 14-86 Consulte, 1-11 fijacin de precios estructura, 11-3 grupos de clientes, 11-3 jerarqua de fijacin de precios, 11-8 Incremento por ventas entre sucursales, 14-97 informacin sobre tolerancias, 13-16 instrucciones de contabilidad automtica, descripcin general, 14-103
C
Clculo de fecha de factura programada, ejemplo, 9-4 Clculos configuracin de reglas, 13-17 impuestos, 13-22 Cambio de la informacin fiscal, 2-21 Cambio de las transacciones de anticipos durante el procesamiento de rdenes, 8-9 Cambio de precios existentes , 11-38 Carcter separador, cdigo de ubicacin, 14-42 Carga de rdenes al servidor, 2-121 Clientes conversin de importes lmite de clientes, 10-31
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instrucciones de facturacin al cliente, 14-13 nmeros de cuenta flexibles, 14-109 definicin, 14-115 descripcin general, 14-109 ejemplo, 14-111 rdenes en espera, 14-71 definicin de cdigos de espera, 8-5, 14-72 verificacin de crdito, 14-77 verificacin de mrgenes, 14-79 preferencias informacin sobre el Maestro, 12-11 jerarqua, 12-14 tipos de, 12-25 Reglas de actividad de rdenes, 14-61 reglas de clculo, 13-17 tipos de lnea de rdenes, 14-51 Configuracin de cdigos de espera de anticipos, 8-5 Configuracin de cdigos de espera para la verificacin de crdito , 14-77 Configuracin de cdigos de rdenes en espera para la verificacin de margen, 14-79 Configuracin de comisiones variables dentro de un grupo, 14-87 Configuracin de componentes de una propuesta, 2-81, 2-82 Configuracin de constantes, 14-33 Configuracin de control de ubicaciones, 14-42 Configuracin de controles de exportacin de datos, 15-6 Configuracin de cotizaciones de ventas para propuestas, 2-83 Configuracin de descuentos comerciales, 11-33 Configuracin de facturas clculo de fecha programada, 9-4 direcciones de facturacin, 14-8 direcciones relacionadas, 14-5 fechas de facturas programadas, 9-9 reglas de clculo del ciclo de facturacin, 9-3 tipos de direcciones implcitas, 14-10 Configuracin de fijacin de precios de contratos, 11-34 Configuracin de grupos complejos de precios a clientes, 11-19 Configuracin de grupos complejos de precios de artculos, 11-22 Configuracin de grupos de precios a clientes, 11-3 Configuracin de grupos de precios de artculos, 11-5 Configuracin de ICA para impuestos, 13-29 Configuracin de identificadores de substitucin de texto, 2-84 Configuracin de importes mnimos y mximos de rdenes, 14-75 Configuracin de informacin adicional de comisiones, 14-90 Configuracin de informacin sobre artculos para el procesamiento de la norma UCC 128, 6-22 Configuracin de informacin sobre comisiones, 14-85 Configuracin de informacin sobre el cliente para el procesamiento UCC 128, 6-15 Configuracin de informacin sobre el Maestro de preferencias, 12-11 Configuracin de informacin sobre rdenes en espera, 14-71 Configuracin de informacin sobre tolerancias para C/C, 13-16 Configuracin de instrucciones de contabilidad automtica, 14-103, 14-105 Configuracin de instrucciones de facturacin al cliente, 14-13 Configuracin de las reglas de clculo para C/C, 13-17 Configuracin de las reglas de fijacin de precios de inventario, 11-26 Configuracin de las transacciones de interoperabilidad, 15-3 Configuracin de los tipos de anticipo, 8-4 Configuracin de rdenes en espera parcial, 14-81 Configuracin de plantillas de rdenes, 14-65 Configuracin de precios base, 11-11 Configuracin de preferencias, 12-25 Configuracin de recargos por ventas entre sucursales, 14-97 Configuracin de referencia cruzada de archivos planos, 15-11 Configuracin de reglas de actividad de rdenes, 14-61 Configuracin de reglas de clculo del ciclo de facturacin, 9-3
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Configuracin de reglas fiscales por compaa, 13-15 Configuracin de requerimientos de aviso/manifiesto de embarque, 6-20 Configuracin de tasas y reas fiscales, 13-7 Configuracin de tipos de lnea de rdenes, 14-51 Configuracin de tipos de transaccin, 15-5 Configuracin de un grupo de vendedores, 14-86 Configuracin de un texto modelo, 2-83 Configuracin de una estructura de fijacin de precios base, 11-3 Configuracin del ciclo de facturacin, 9-3 Configuracin del flujo de estado de anticipos, 8-3 Configuracin del procesamiento de anticipos, 8-3 Configuracin del procesamiento de las normas UCC 128 , 6-15 Configuracin del sistema, configuracin de constantes definicin de constantes de control de batches, 14-40 definicin de constantes de sucursal/planta, 14-34 definicin de constantes del sistema, 14-38 definicin de disponibilidad de artculos, 14-37 definicin del formato del campo Ubicacin, 14-42 Configuracin jerrquica del procesamiento UCC 128, 6-16 Configuraciones jerrquicas, definicin, 6-16 Confirmacin de embarque, 7-28 Vase tambin Confirmacin de embarque descripcin, 7-23 impresin de documentos de embarque, 7-52 lneas de artculos adicionales no almacenables, 7-31 Pantalla Confirmacin de embarque, 7-30 Pantalla Trabajo con Confirmacin de embarque, 7-29 Pantalla Trabajo con confirmacin de embarques, 6-34 Confirmacin de embarques en batches, 7-48 Confirmacin de informacin sobre tara y empaque, 6-33
Confirmaciones, impresin de, 5-41 Confirmaciones de rdenes, 5-41 Conocimiento de embarque, 7-53 Conservacin de la integridad entre las rdenes de venta y compra relacionadas, 4-34 Constantes de control de batches, Pantalla Constantes de aplicacin, 14-40 Constantes de sucursal/planta, configuracin de constantes definicin de constantes de control de batches, 14-40 definicin de constantes de sucursal/planta, 14-34 definicin de constantes del sistema, 14-38 definicin de disponibilidad de artculos, 14-37 definicin del formato del campo Ubicacin, 14-42 Contabilizacin, mensajes de error, 10-52 Contabilizacin de asientos de diario, 10-47 ventas entre sucursales, 10-48 Controles de exportacin de datos, configuracin de, 15-6 Conversin, de archivos planos para interoperabilidad, 15-13 Conversin de archivos planos en archivos de interfaz, 15-3 Conversin de importes lmite de clientes, 10-31 Conversin de niveles de precio de venta, 11-43 Conversin de niveles de precios, 11-43 Copia de archivos maestros en la PC, 2-116 Correccin de rdenes de venta en batch, 2-123 Cotizaciones de ventas, registro de, 4-46 Creacin de embarques para rdenes de venta, 2-26 Creacin de embarques para rdenes de ventas, 6-28 Creacin de rdenes de almacenamiento y retransmisin, 2-118 Creacin de precios futuros, 11-38 Creacin de una orden de venta a partir de una cotizacin, 4-47 Creacin de una orden de venta a partir de una orden abierta, 4-39 Creacin de una plantilla estndar, 14-66
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Creacin de una plantilla generada por el sistema, 14-69 Ejecucin de depuracin de encabezados de rdenes de venta, 10-54 Ejecucin de depuracin de texto adicional, 10-54 Ejecucin de depuraciones especiales, 10-53 Ejecucin de la aplicacin de conversin, 15-13 Ejecucin de la depuracin del receptor en batch, 10-55 Ejecucin del detalle al histrico, 10-55 Elementos, cdigo de ubicacin, 14-42 Embarques confirmacin de, 7-28 documentos relacionados Conocimiento de embarque, 7-53 impresin, 7-53 Pantalla Confirmacin de embarque, 7-30 Pantalla Trabajo con confirmacin de embarque, 6-34, 7-29 Envo de transacciones a sistemas externos, 15-21 Envo de transacciones desde OneWorld, 15-21 Estados de rdenes, generacin de informes para, 5-27
D
Datos de depuracin, requisitos previos, 10-53 Definicin de cdigos de espera de rdenes, 8-5 Definicin de cdigos de rdenes en espera, 14-72 Definicin de constantes de sucursal/planta, 14-34 Definicin de constantes del sistema, 14-38 Definicin de contantes de control de batches, 14-40 Definicin de direcciones de facturacin, 14-8 Definicin de direcciones relacionadas, 14-5 Definicin de disponibilidad de artculos , 14-37 Definicin de documentos para la generacin de propuestas de venta, 2-85 Definicin de jerarqua de precios, 11-8 Definicin de nmeros de cuenta flexibles, 14-109 Definicin de tipos de direccin implcitos, 14-10 Depuracin de datos, 10-53, 15-23 archivos de rdenes en batch, 10-55 encabezados de rdenes de venta, 10-54 lneas de rdenes activas, 10-54 mover detalle de rdenes de venta al historial, 10-55 texto adicional, 10-54 Depuracin de registros de transacciones de interoperabilidad, 15-23 Diario de ventas, 10-29 Direcciones relacionadas, 14-6 Documentos de recoleccin, hojas de recoleccin, 7-7 Duplicacin de informacin sobre rdenes de venta, 5-3
F
Facturacin basada en la fecha, 9-4 Facturacin cclica, lneas de rdenes facturadas y no facturadas, 9-13 Facturacin de fin de mes, 9-4 Facturacin diaria, 9-3 Facturacin dos veces a la semana, 9-4 Facturacin quincenal, 9-4 Facturacin semanal, 9-4 Facturas, 9-1 aplicacin Impresin de facturas (P42565), 9-1 consolidadas, 9-16 en lnea, revisin, 5-37 informacin sobre impuestos, 9-17 moneda de clculo, 9-16 para rdenes de cotizacin, 4-46 resumidas, 9-16 Facturas en lnea, revisin, 5-37 Familiarizacin con batch de uno, 2-124
E
EDI. Vase Intercambio electrnico de datos
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Familiarizacin con el cumplimiento con las normas UCC 128, 6-3 cdigos de identificacin UCC , 6-5 etiquetas de cdigos de barras, 6-8 UPC, 6-5 Familiarizacin con el cumplimiento con las normas UCC 128 SCC, 6-6 SSCC, 6-7 Familiarizacin con el procesamiento de nmeros de serie en el sistema de Distribucin, 7-16 Familiarizacin con el procesamiento del flujo de trabajo durante el registro de rdenes de venta, 2-22 Familiarizacin con la cobranza de pagars de los anticipos, 8-19 Familiarizacin con la informacin implcita en Revisiones de detalles de rdenes de venta, 2-18 Familiarizacin con la informacin sobre el encabezado, 2-6 Familiarizacin con los pagars preautorizados de los anticipos, 8-19 Familiarizacin con rdenes de artculos configurados, 2-110 Fijacin de precios base actualizacin, 11-2, 11-37 cambio de precios existentes, 11-38 precios futuros, 11-38 Consulte, 1-11 conversin de niveles de precios, 11-43 definicin de, 11-11 descripcin general, 11-1 descripcin general de fijacin de precios en Administracin de rdenes de venta, 11-1 estructura, 11-3 grupo de precios de artculos, 11-5 jerarqua de fijacin de precios, 11-8 relaciones de grupos de precios, 11-24 estructura de, grupos de precios a clientes, 11-3 jerarqua, 11-8 definicin, 11-8 nueva fijacin de precios, actualizacin de precios del cliente, 11-2, 11-40 preferencias, Unidad de medida de fijacin de precios, 12-42 recargos de venta de sucursales, 14-97
Fijacin de precios base actualizacin, 11-2, 11-37 cambio de precios existentes, 11-38 cambio de varios precios, 11-38 Consulte, 1-11 creacin de precios futuros, 11-38 descripcin, 11-37 jerarqua de preferencia de precios, 11-8 relaciones de grupos de precios, 11-24
G
Generacin de informes de estado de rdenes, 5-27 Ordenes pendientes por artculo, 5-27 ordenes pendientes por cliente, 5-27 Generacin de informes del Historial de ventas, Detalle del Libro mayor de ventas, 5-34 Generacin de informes del historial de ventas, 5-33 Resumen del anlisis de ventas, 5-34 Generacin de relaciones de grupos de precios, 11-24 Generacin de una propuesta, 2-81 Generacin de una propuesta durante el registro de rdenes, 2-92 Generacin del informe Detalle del Libro mayor de ventas, 5-34 Generacin del informe Estados de rdenes, Ordenes en espera, 5-28 Generacin del informe Ordenes en espera, 5-28 Generacin del informe Ordenes pendientes por artculo, 5-27 Generacin del informe Ordenes pendientes por cliente, 5-27 Generacin del informe Resumen del anlisis de ventas, 5-34 Grupo de precios de artculos, 11-5 configuracin, 11-5 generacin de relaciones de grupo de precios de artculos, 11-24 Grupos de precios a clientes configuracin, 11-3 descripcin, 11-3 generacin de relaciones de grupos de precios, 11-24 Grupos de venta, clculo de informacin adicional de comisiones, 14-90
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Grupos de ventas, configuracin, 14-86 Informacin sobre crdito y cobranzas, registro de, 14-25, 14-28 Informacin sobre detalle artculos sustitutos, 2-36 duplicacin, 5-3 informacin sobre lnea de detalle, 2-30 opciones de proceso, 2-43 pantalla Artculos sustitutos/relacionados, 2-38 pantalla Consulta sobre servicio al cliente, 2-93 registro, 2-26 registro de informacin sobre artculos, 2-27 revisin de informacin sobre rdenes, 2-31, 2-93 Informacin sobre el artculo descripcin, 5-3 generacin del informe Ordenes pendientes por cliente , 5-27 pantalla Bsqueda de artculos, 5-4 revisin, cantidades, 5-8 Informacin sobre el encabezado, 2-5 actualizacin de la informacin sobre el encabezado en la pantalla Detalles, 2-13 Archivo Definicin de columnas de encabezado a detalle, 2-14 Pantalla Informacin adicional de encabezado, 2-10 registro, 2-8 Informacin sobre el Libro mayor de clientes, 5-21 Informacin sobre el maestro de artculos, nivel de precios de venta, 11-11 Informacin sobre encabezado depuracin, 10-54 duplicacin, 5-3 opciones de proceso, 2-43 Informacin sobre facturacin descripcin, 5-37 impresin de confirmaciones de rdenes, 5-41 revisin de facturas en lnea, 5-37 Informacin sobre impuestos, en las facturas, 9-17 Informacin sobre la lnea implcita, confirmacin de embarques, 7-31 Informacin sobre Oferta y demanda, revisin, 5-12 informacin sobre tolerancias, configuracin de, 13-16
I
ICA. Vase Instrucciones de contabilidad automtica Importes lmite, conversin de importes lmite a otras monedas, 10-31 Impresin confirmacin de rdenes, 5-41 Conocimiento de embarque, 7-53 rdenes en espera, 4-4, 8-11 Impresin de confirmaciones de rdenes, 5-41 Impresin de conocimientos de embarque, 7-53 Impresin de documentos de embarque, 7-52 Impresin de facturas, opciones de proceso, 9-18 Impresin de facturas entre compaas, 4-58 Impresin de facturas normales, 9-15 Impresin de hojas de impresin, opciones de proceso, 7-9 Impresin de notas de entrega, 7-55 Impuestos, Pantalla Trabajo con Reglas fiscales, 13-16 Incremento de venta de sucursales, 14-97 Incremento por ventas entre sucursales, descripcin general, 14-97 Informacin adicional del Maestro de artculos, 11-7 Informacin bsica del registro de rdenes de transferencia, 4-31 Informacin detallada descripcin general, 2-17 Pantalla Valores implcitos de lnea de detalle de rdenes de venta, 2-30 Informacin fiscal Cdigos de impuesto al valor agregado, 13-30 Seleccin de ICA para impuestos, 13-29 Tipos de cdigos de explicacin fiscal, 13-21 Informacin implcita de lnea, registro de rdenes de venta, 2-30 Informacin sobre artculos generacin del informe Ordenes pendientes por artculo, 5-27 procesamiento de las normas UCC 128, 6-22 revisin, precio y disponibilidad, 5-5, 5-8
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Informacin sobre valores implcitos de lnea, Pantalla Valores implcitos de lnea de detalle de rdenes de venta, 2-30 Informe Contabilizacin del Libro mayor, 10-52 Informe Contabilizacin en L/M, opciones de proceso, 10-49 Informe diario de facturas, 10-28 Informe Ordenes de venta en espera, 4-4, 8-11 Informe Revisin de transaccin de facturacin cclica, 9-14 Informe Transacciones de facturacin cclica, 9-14 Informes Actualizacin de ventas, 10-28 Contabilizacin del Libro mayor, 10-52 Detalle del Libro mayor de ventas, 5-34 Diario de facturas, 10-28 Diario de ventas, 10-29 Historial de ventas, 5-33 Impresin de facturas, 9-1 Impresin de rdenes en espera, 4-4, 8-11 Ordenes en espera, 5-28 Ordenes pendientes por artculo, 5-27 Ordenes pendientes por cliente, 5-27 Resumen del anlisis de ventas, 5-34 Transacciones de facturacin cclica, 9-14 Instrucciones de contabilidad automtica, 14-103 configuracin, 14-104 en actualizacin de ventas, 10-25 nmeros de cuenta flexibles, 14-113 Pantalla Cuenta automtica de distribucin , 14-104 Instrucciones de facturacin al cliente, 14-13 comisiones, 14-89 configuracin, 14-13 Integracin de otros sistemas con el registro de rdenes de venta, 2-23 Interoperabilidad configuracin de, 15-3 conversin de archivos planos, 15-3 descripcin general, 15-1 transacciones enviadas, 15-21 transacciones recibidas, conversin de, 15-13
Juegos, 2-107 almacenamiento de artculos principales, 2-107 descripcin general, 2-105 registro de, 2-105 restricciones, 2-107 restricciones de clculos de flete, 2-107 restricciones de las rdenes de transferencia, 4-30 tipos, 2-105 Justificacin, cdigo de ubicacin, 14-42
L
Liberacin Vase tambin Liberacin de rdenes de rdenes de cotizacin, 4-48 de rdenes en espera, 4-3 rdenes abiertas, 4-41 Liberacin de rdenes descripcin, 4-1 descripcin general, 4-3 rdenes abiertas, 4-41 varias, 4-44 rdenes atrasadas en batch, 4-16 en lnea, 4-7 rdenes de cotizacin, 4-48 varias, 4-51 por nmero de artculo, 4-7 Liberacin de rdenes abiertas, 4-41 Liberacin de rdenes atrasadas en batch, 4-16 Liberacin de rdenes atrasadas en lnea, 4-7 Liberacin de rdenes en espera, 4-4, 8-10 Liberacin de una orden de cotizacin, 4-48 Liberacin de varias rdenes abiertas , 4-44 Liberar varias rdenes de cotizacin, 4-51 Libro mayor de ventas, consulta aplicacin, 5-30 pantalla, 5-30 Liquidacin de transacciones de anticipos, 8-17 Localizacin informacin sobre cantidad, 5-8 informacin sobre precio y disponibilidad, 5-5, 5-8 Localizacin de informacin sobre cantidad, 5-8
J
Jerarquas, preferencias, 12-14
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Localizacin de informacin sobre precios y disponibilidad, 5-5
O
Obtencin de un precio base, 2-19 OP de perfiles de preferencia, opciones de proceso, 12-50 Opciones de proceso Actualizacin de ventas e informe, 10-11 Impresin de facturas, 9-18 Impresin de hojas de recoleccin, 7-9 Informe Contabilizacin en L/M, 10-49 Nueva contabilizacin de rdenes de venta activas, 10-35 OP de perfiles de preferencia, 12-50 Registro de rdenes de venta, 2-43 Orden de la jerarqua de preferencias, 12-14 Orden de venta, informacin sobre detalle, revisin de informacin sobre orden, 2-31, 2-93 Ordenes abiertas creacin de rdenes de venta a partir de, 4-39 descripcin, 4-37 liberacin, 4-41 registro, 4-38 tipos, abiertas, 4-37 Ordenes atrasadas descripcin, 4-3 liberacin en batch, 4-16 liberacin en lnea, 4-7 Ordenes con nota de crdito descripcin general, 4-23 en espera, liberacin de, 4-4, 8-10 registro automtico, 4-25 registro manual, 4-23 Ordenes de cotizacin creacin de rdenes de venta a partir de, 4-47 descripcin, 4-2 facturas para, 4-46 registro, 4-45, 4-46 Ordenes de embarque directo, 4-33 registro, 4-36 restricciones de juegos, 2-107 Ordenes de transferencia aplicacin, 4-31 descripcin, 2-71, 4-29 pantalla, 4-31 registro, 4-31 restricciones de juegos, 2-107, 4-30
M
Mayor de ventas informe detallado, 5-29 revisin, 5-29 Mensajes adiciones a las rdenes de venta, informacin sobre el encabezado, 2-15 correo electrnico, 10-52 Mensajes de correo electrnico, mensajes de errores de contabilizacin y otros, 10-52 Mensajes de error, contabilizacin de, 10-52 Moneda de clculo consulta sobre servicios al cliente, 5-26 facturas, 9-16
N
Notas de entrega impresin, 7-55 revisin, 5-32 Nueva contabilizacin de rdenes, 10-33 Nueva contabilizacin de rdenes de venta activas, opciones de proceso, 10-35 Nueva fijacin de precios actualizacin de precios del cliente, 11-2, 11-40 Consulte, 1-11 Nuevo compromiso de rdenes de venta futuras, 10-33 Nmeros de cuenta flexibles, 14-109 consideraciones, 14-112 cuenta auxiliar, 14-114 descripcin general, 14-109 ejemplo, 14-111 Instrucciones de contabilidad automtica administracin base de rdenes de venta, 14-113 fijacin avanzada de precios, 14-113 pantalla Consulta sobre contabilidad flexible de ventas, 14-115 unidades de negocios, 14-114 nmeros de cuenta flexibles, Libro mayor auxiliar, 14-114 Nmeros de serie, procesamiento durante la confirmacin de embarques, 7-31
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Ordenes de venta Vase tambin Informacin sobre detalles; Informacin sobre el encabezado actualizacin de informacin sobre ventas, 10-3 modalidades, 10-6 versiones, 10-5 actualizacin de la informacin sobre el encabezado en la pantalla Detalles, 2-13 archivos actualizados, 2-2 artculos configurados, 2-110 artculos sustitutos, 2-36 confirmacin de embarques, 7-28 facturas de, 9-1 generacin de informes de estados de rdenes, 5-27 hojas de recoleccin, 7-7 informacin sobre artculos, cantidades, 5-8 informacin sobre cuenta del cliente, descripcin, 5-1 informacin sobre detalle, 2-17 descripcin, 2-2 informacin sobre lnea de detalle, 2-30 registro, 2-26 informacin sobre el artculo, 5-3 descripcin, 5-1 precio y disponibilidad, 5-5, 5-8 informacin sobre el encabezado, 2-5 adicin de mensajes, 2-15 descrito, 2-2 registro, 2-8 informacin sobre facturacin, 5-37 descripcin, 5-1 impresin de confirmaciones de rdenes, 5-41 revisin de facturas en lnea, 5-37 informacin sobre la cuenta del cliente, 5-17 juegos, 2-105 liberacin de rdenes atrasadas, 4-7 modalidad de batch correccin, 2-123 procesamiento, 2-102, 2-122 opciones de proceso, 2-43 rdenes en espera, liberacin de, 4-4, 8-10 pantalla Artculos sustitutos/relacionados, 2-38 plantillas de rdenes, 14-65 prerequisitos, 2-3 procesamiento, 7-1 procesamiento de final del da, 10-1 revisin, 5-22 revisin de importes del ao a la fecha, 5-33 revisin de importes del periodo a la fecha, 5-33
tipos cotizacin, 4-45 crdito, 4-23 embarque directo, 4-33 entre sucursales, 4-53, 4-58 transferencia, 4-29 tipos de juegos, 2-107 recurrentes, 2-99 uso de plantillas, 2-95 Ordenes de venta , modalidad en batch, pantalla Registro de rdenes en batch y recurrentes, 2-99 Ordenes de ventas, revisin de rdenes de venta en una moneda de clculo, 5-26 Ordenes en batch Vase tambin Procesamiento de almacenamiento y retrasmisin batch de uno, 2-124 correccin, 2-123 pantalla Carga de transacciones de almacenamiento y retransmisin, 2-122 pantalla Registro de rdenes en batch, 2-99 procesamiento, 2-102, 2-122 Ordenes en espera informe de rdenes en espera, 5-28 Informe Ordenes de venta en espera, 8-11 informe Ordenes de venta en espera, 4-4 liberacin, 4-3, 4-48 liberacin de, 4-3 Ordenes entre sucursales actualizaciones del sistema, 10-7 recargos por ventas entre sucursales, 14-97 registro, 4-53, 4-58 tipos de batch, 10-7 tipos de batches, 4-59 Ordenes recurrentes, 2-99 Revisiones de control de transacciones, 2-120
P
Pantalla, Consulta sobre contabilidad flexible, 14-115 Pantalla Actualizacin de cdigos de estado, 7-4 Pantalla Bsqueda de artculos, 5-4 Pantalla Carga de transacciones de almacenamiento y retransmisin, 2-122 Pantalla Constantes de aplicacin, 14-41
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Pantalla Constantes de sucursal/planta, 14-34 pantalla Consulta sobre contabilidad flexible, 14-115 Pantalla Consulta sobre el Libro mayor de ventas, 5-30 Pantalla Copia de archivos de almacenamiento y retransmisin, 2-118 pantalla Cuenta automtica de distribucin, 14-104 Pantalla Definicin de disponibilidad de artculos, 14-38 Pantalla Fechas de facturas programadas, 9-9 Pantalla Informacin maestra de clientes, 11-4 Pantalla Informacin sobre rdenes en espera, 14-73, 14-78, 14-80 Pantalla Libro de direcciones: informacin adicional, 13-4 Pantalla Lneas de artculos adicionales, 7-31 Pantalla Maestro de clientes de C/C: instrucciones de facturacin, 11-5 Pantalla Maestro de preferencias, 12-12 Pantalla Mantenimiento del Maestro de artculos - UCC 128, 6-24 Pantalla Mesa de trabajo de embarques, 6-29 Pantalla Referencia cruzada de archivos planos, 15-12 Pantalla Registro de rdenes en batch, 2-99 Pantalla Reglas de actividad de rdenes: Revisiones, 14-62 Pantalla Revisin del Libro de direcciones, 14-6 Pantalla Revisiones de almacenamiento y retransmisin de rdenes, 2-119 Pantalla Revisiones de constantes de tipos de lnea, 14-53 Pantalla Revisiones de controles de exportacin de datos, 15-7 Pantalla Revisiones de cuenta, 14-105 Pantalla Revisiones de detalles de rdenes de venta, 2-27 Pantalla Revisiones de reglas fiscales, 13-16 Pantalla Revisiones de tasa/rea fiscal, 13-8 Pantalla Revisiones del control de transacciones, 2-120 Pantalla Revisiones del Libro de direcciones, 13-4 Pantalla Trabajo con Almacenamiento y retransmisin, 2-119 Pantalla Trabajo con Configuracin jerrquica, 6-18 Pantalla Trabajo con Constantes de la sucursal/planta, 14-39 Pantalla Trabajo con Constantes de rdenes en espera, 14-73, 14-78, 14-80, 14-82 Pantalla Trabajo con Controles de exportacin de datos, 15-7 Pantalla Trabajo con Direcciones, 13-3 Pantalla Trabajo con ICA, 14-105 Pantalla Trabajo con Maestro de clientes , 11-4 Pantalla Trabajo con Ordenes atrasadas, 4-8 Pantalla Trabajo con Plantillas disponibles, 2-96 Pantalla Trabajo con Referencia cruzada de archivos planos, 15-12 Pantalla Trabajo con Reglas de actividad de rdenes, 14-62 Pantalla Trabajo con Reglas fiscales, 13-16 Pantalla Trabajo con Sucursal de artculos, 11-7 Pantalla Trabajo con Tasa/rea fiscal, 13-8 Pantalla Trabajo con Tipos de lnea, 14-53 Pantalla Valores implcitos de lnea de detalles de rdenes de venta, 2-30 Pantallas Actualizacin de cdigos de estado, 7-4 Artculos relacionados/sustitutos, 2-38 Bsqueda de artculos, 5-4 Carga de transacciones de almacenamiento y retransmisin, 2-122 Confirmacin de embarque, 7-30 Constantes de aplicacin, 14-41 Constantes de sucursal/planta, 14-34 Consulta sobre el Libro mayor de ventas, 5-30 Consulta sobre servicio al cliente, 2-93 Consulta sobre servicios al cliente, 5-26 Copia de archivos de almacenamiento y retransmisin, 2-118 Cuenta automtica de distribucin, 14-104 Definicin de columnas de encabezado a detalle, 2-14 Definicin de disponibilidad de artculos, 14-38 Fechas de facturas programadas, 9-9
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Informacin adicional de encabezado, 2-10 Informacin adicional del Libro de direcciones, 14-6 Informacin adicional del Maestro de artculos, 11-7 Informacin bsica del registro de rdenes de transferencia, 4-31 Informacin maestra de clientes, 11-4 Informacin sobre rdenes en espera, 14-73, 14-78, 14-80 Libro de direcciones: informacin adicional, 13-4 Lneas de artculos, 7-31 Maestro de clientes de C/C: instrucciones de facturacin, 11-5 Maestro de preferencias, 12-12 mantenimiento del Maestro de artculos UCC 128, 6-24 Mesa de trabajo de embarques, 6-29 Referencia cruzada de archivos planos, 15-12 Registro de rdenes en batch, 2-99 Reglas de actividad de rdenes: Revisiones, 14-62 Revisin del Libro de direcciones, 13-4 Revisiones de almacenamiento y retransmisin, 2-119 Revisiones de constantes de tipos de lnea, 14-53 Revisiones de controles de exportacin de datos, 15-7 Revisiones de cuenta, 14-105 Revisiones de detalles de rdenes de venta, 2-27 Revisiones de reglas fiscales, 13-16 Revisiones de tasa/rea fiscal, 13-8 Revisiones del Maestro de artculos, 11-7 Trabajo con Almacenamiento y retransmisin, 2-119 Trabajo con Confirmacin de embarque, 6-34, 7-29 Trabajo con Constantes de rdenes en espera, 14-73, 14-78, 14-80, 14-82 Trabajo con Constantes de sucursal/planta , 14-39 Trabajo con Controles de exportacin de datos, 15-7 Trabajo con Definicin de configuracin jerrquica, 6-18 Trabajo con Direcciones, 13-3 Trabajo con el Maestro de clientes, 11-4 Trabajo con ICA, 14-105 Trabajo con Ordenes atrasadas, 4-8 Trabajo con Ordenes en espera, 4-4 Trabajo con Plantillas disponibles, 2-96
Trabajo con Referencia cruzada de archivos planos, 15-12 Trabajo con Reglas de actividad de rdenes, 14-62 Trabajo con Reglas fiscales, 13-16 Trabajo con Sucursal de artculos, 11-7 Trabajo con Tasa/rea fiscal, 13-8 Trabajo con Tipos de lnea, 14-53 Valores implcitos de lneas de detalle de ventas, 2-30 Plantillas, 14-65 actualizacin, 3-14, 14-68 descripcin general, 14-65 estndar, 14-66 generadas por el sistema, 10-55, 14-69 registro de rdenes de venta, 2-95 trabajo con, 14-65 Precios ajustes, 11-25 base, generacin de precios nuevos en una moneda diferente, 11-45 Precios base, generacin de precios base nuevos en una moneda diferente, 11-45 Preferencia de Administracin de calidad, 12-45 Preferencia de asignacin de productos, 12-43 Preferencia de comisin de ventas, 12-47 Preferencia de compromiso de inventarios, 12-36 ejemplo, 12-36 especificacin del valor del porcentaje por surtir, 12-37 Preferencia de das de preparacin de rdenes, 12-40 Preferencia de distribucin de documentos, 12-31 ejemplo, 12-32 Preferencia de estado siguiente de la orden, 12-39 Preferencia de fecha de entrega, 12-29 ejemplo, 12-30, 12-41 Preferencia de fletes, 12-34 Preferencia de giro comercial, 12-38 Preferencia de juego de documentos, 12-32 ejemplo, 12-33 Preferencia de Lista de ajustes de precios, 12-42 Preferencia de moneda del cliente, 12-28
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Preferencia de nivel de calidad y potencia, 12-35 Preferencia de unidad de medida de fijacin de precios, 12-42 Preferencia de unidad de negocios de ingresos, 12-45 ejemplo, 12-46 Preferencia de uso final, 12-34 Preferencia de varias ubicaciones de embarque y recepcin, 12-38 Preferencias, 12-1 activacin, 12-49 asignacin de clientes a grupos, 12-17 Asignacin de productos, 12-43 Calidad, 12-45 Comisin de ventas, 12-47 Compromiso de inventarios, 12-36 Condiciones de pago, 12-42 Configuracin Informacin sobre el Maestro de preferencias, 12-11 jerarqua, 12-14 tipos, 12-25 Descripcin, 12-1 descripcin, 2-69, 12-2, 12-49 Das de preparacin de rdenes, 12-40 Distribucin de documentos, 12-31 ejemplo, 12-32 Estado siguiente de la orden, 12-39 Fecha de entrega, 12-29 ejemplo, 12-30 fecha de entrega, ejemplo, 12-41 Fletes, 12-34 Giro comercial, 12-38 Jerarqua, descripcin, 12-11 jerarqua, ejemplo, 12-15 Juego de documentos, 12-32 ejemplo, 12-33 limitaciones de juegos, 2-107 Lista de ajustes de precios, 12-42 Monedas de clientes, 12-28 Nivel de calidad y Potencia, 12-35 pantalla Maestro de preferencias, 12-12 Pantallas, Maestro de preferencias, 12-11 Tabla de, 12-5 Ubicacin, 12-50 Unidad de medida de fijacin de precios, 12-42 Unidad de negocios de ingresos, 12-45 Uso final, 12-34 Varias ubicaciones de embarque y recepcin, 12-38 Preferencias de condiciones de pago, 12-42 Preparacin del embarque, 6-27 Procesamiento Confirmaciones de rdenes, 5-41 descripcin general, 7-1 facturas en lnea, 5-37 rdenes de venta, 7-1 Procesamiento al final del da, 10-1 actualizacin de informacin sobre venta, 10-3 aplicacin Actualizacin de ventas a clientes (P42800), 10-4 descrito, 10-1 revisin de diarios e informes de ventas, 10-28 Procesamiento con las normas UCC 128, Familiarizacin con los procedimientos de cumplimiento, 6-3 Procesamiento de anticipos actualizacin de transacciones, 8-9 ajuste de transacciones, 8-17 autorizacin de transacciones, 8-7 configuracin, 8-3 descripcin general, 8-1 trabajo con pagars, 8-19 Procesamiento de embarques conforme al UCC 128, 6-27 Procesamiento de informacin sobre el nmero de serie, 7-15 Procesamiento de las normas UCC 128 cdigos de identificacin, 6-5 configuracin configuraciones jerrquicas , 6-16 informacin sobre clientes, 6-15 informacin sobre empaque, 6-33 informacin sobre tara, 6-33 preparacin del embarque, 6-27 seleccin de rdenes de venta para el embarque , 6-28 Procesamiento de las normas UCC128, configuracin, informacin sobre artculos, 6-22 Procesamiento de rdenes adicionales durante la confirmacin de embarques, 7-23 Procesamiento de rdenes de venta en batch, 2-102, 2-122 Procesamiento de rdenes recurrentes, 2-102 Procesamiento de requerimientos de nmeros en serie, 2-21
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Proceso de almacenamiento y retransmisin Aplicacin Creacin y verificacin en batch, 2-102, 2-122 copia de archivos maestros a la computadora personal, 2-116 creacin de rdenes, 2-118 descripcin general, 2-113 Pantalla Carga de transacciones de almacenamiento y retransmisin, 2-122 Pantalla Copia de archivos de almacenamiento y retransmisin, 2-118 Pantalla Revisiones de almacenamiento y retransmisin de rdenes, 2-119 Pantalla Revisiones de control de transacciones, 2-120 Pantalla Trabajo con Almacenamiento y retransmisin de rdenes, 2-119 registro de rdenes, 2-119 Proceso de rdenes, descripcin, 1-1, 1-11
Registro de nmeros de serie durante la confirmacin del embarque, 7-19 Registro de rdenes Vase tambin Ordenes de venta con plantillas, 2-95 descripcin general, 1-15 informacin sobre detalle, 2-17 informacin sobre el encabezado, 2-5 liberacin de rdenes atrasadas, 4-7 opciones de proceso, 2-43 uso del proceso de almacenamiento y retransmisin, 2-119 Registro de rdenes abiertas, 4-38 Registro de rdenes con nota de crdito, 4-23 Registro de rdenes con nota de crdito generadas por el sistema, 4-25 Registro de rdenes de embarque directo, 4-33, 4-35 Registro de rdenes de juegos, 2-107 Registro de rdenes de transferencia, 2-71, 4-29 Registro de rdenes de venta opciones de proceso, 2-43 preferencias, tipos, 12-28 Registro de rdenes de venta con plantillas, 2-95 Registro de rdenes de venta en batch, 2-100 Registro de rdenes de venta recurrentes, 2-99 Registro de rdenes entre sucursales, 4-53, 4-56, 4-58 Registro de una orden de cotizacin, 4-46 Registro manual de rdenes con nota de crdito, 4-23 Registros del Libro de direcciones definicin de tipos de direcciones implcitos, 14-10 registro de informacin bsica, 14-6 Reglas de actividad de rdenes, 14-61 cdigos de estado, 14-61 Reglas de clculo, 9-3 Reglas de clculo del ciclo de facturacin, 9-3 reglas de clculo del ciclo de facturacin, ejemplo de fechas de facturas programadas, 9-4 Restauracin de rdenes de venta activas, 10-34
R
Recepcin de transacciones en OneWorld, 15-15 Referencias cruzadas, restricciones de juegos, 2-107 Registro, de informacin bsica del Libro de direcciones, 14-6 Registro de artculos relacionados y substitutos, 2-36 Registro de direcciones relacionadas, 14-6 Registro de informacin ECS, 2-25 Registro de informacin estndar sobre preferencias, 12-25 Registro de informacin personalizada de preferencias, 12-28 Registro de informacin sobre artculos y cantidades, 2-19 Registro de informacin sobre comisiones, 2-22 Registro de informacin sobre detalle., 2-26 Registro de informacin sobre encabezado y embarque segn las normas UCC 128, 6-28 Registro de informacin sobre varias monedas, 2-22 Registro de los requerimientos de nmeros de serie durante el registro inicial del artculo, 7-17 Registro de nmeros de serie durante el registro de rdenes, 7-18
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Revisar informes de actualizacin de ventas, 10-28 Revisin. Vase Cambio Revisin de calidad y resultados de pruebas, 2-23 Revisin de diarios e informes de ventas, 10-28 Diarios de facturas, 10-28 Diarios de ventas, 10-29 Revisin de facturas en lnea, 5-37 Revisin de informacin implcita de lnea, 2-30 Revisin de informacin sobre comisiones, 14-94 Revisin de informacin sobre cuenta de clientes, 3-23, 5-17 Revisin de informacin sobre cuentas del cliente, 2-7 Revisin de informacin sobre el Libro mayor de clientes, 5-21 Revisin de informacin sobre el Libro mayor de ventas, 5-29 Revisin de informacin sobre oferta y demanda, 5-12 Revisin de informacin sobre rdenes, 2-31, 2-93 Revisin de informacin sobre precios y disponibilidad, 5-5 Revisin de notas de entrega, 5-32 Revisin de rdenes de venta, 5-22 informacin sobre cuentas de clientes, 5-17 Revisin de tipos de registro, 15-4 Revisin del correo electrnico para detectar la existencia de errores de actualizacin de ventas, 10-10 Revisin del diario de facturas, 10-28 Revisin del diario de ventas, 10-29 Revisin del estado de las transacciones, 8-16 Revisin del estado del embarque, 3-27 Revisin y aprobacin de asientos de diario, 10-39 Revisin y correccin de transacciones de interoperabilidad, 15-17 Revisiones del Maestro de artculos, 11-7
S
Seguimiento de embarques, revisin del estado del embarque, 3-27 Sistemas externos, intercambio de datos mediante interoperabilidad, 15-1
T
Tipos de batch, para rdenes entre sucursales, 4-59, 10-7 Tipos de direcciones implcitas, 14-10 Tipos de lnea, descripcin general, 14-51 Tipos de lnea de rdenes, 14-51 configuracin, 14-51 descripcin general, 14-51 Trabajo con ajustes de precios estndar, 11-25 Trabajo con documentos de recoleccin, 7-7 Trabajo con embarques, 7-23 Trabajo con informacin sobre artculos, 5-3 Trabajo con informacin sobre detalle, 2-17 Trabajo con informacin sobre el encabezado, 2-5 Trabajo con informacin sobre empaque, 6-33 Trabajo con informacin sobre facturacin, 5-37 Trabajo con informacin sobre ventas y clientes, 5-17 Trabajo con Juegos y artculos configurados, 2-105 Trabajo con Liberacin de rdenes, 4-3 Trabajo con Maestro de preferencias y jerarqua, 12-11 Trabajo con nmeros de serie en una sucursal/planta, 7-19 Trabajo con Ordenes abiertas, 4-37 Trabajo con Ordenes de almacenamiento y retransmisin, 2-113 Trabajo con Ordenes de cotizacin, 4-45 Trabajo con Ordenes de embarque directo, 4-33 Trabajo con Ordenes en espera, 4-4 Trabajo con Ordenes entre compaas, 4-53 Trabajo con Ordenes entre sucursales, 4-53, 4-58
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Indice analtico
Trabajo con pagars, 8-19 Trabajo con Preferencias, 12-49 Trabajo con procesamiento de subsistema en registro de rdenes de venta, 2-39 Transacciones enviadas, 15-2 Descripcin general de interoperabilidad, 15-1 Transacciones recibidas, 15-1 Descripcin general de interoperabilidad, 15-1
U
Ubicacin de preferencias, 12-50 Ubicaciones, definicin del formato del campo Ubicacin, 14-42 Uso de las ICA con actualizacin de ventas, 10-25
V
Varias monedas extranjeras, procesamiento de rdenes internacionales, 2-1 Verificacin de la contabilizacin de asientos de diario, 10-52 Verificacin del margen liberacin, 8-10 liberacin de, 4-4
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Administracin de rdenes de venta

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Administracin de rdenes de venta

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Administracin de rdenes de venta

Descripcin general de la industria

Ambientes y conceptos de la industria para la Administracin de rdenes de venta

Administracin de rdenes de venta

Autoservicio al cliente Administracin de promociones

Varios tipos de rdenes

Descripcin general de la industria

Ordenes en espera parcial

Administracin de rdenes de venta

Ideas en Accin: la ventaja competitiva

Descripcin general de la industria

Cmo podemos protegernos de los clientes con un mal historial de crdito?

Cmo podemos aumentar la velocidad de nuestras transacciones de venta?

Administracin de rdenes de venta

Cmo permitimos el pago en el momento de registrar las rdenes?

Descripcin general de la industria

Cmo podemos generar propuestas de venta?

Administracin de rdenes de venta

Descripcin general del sistema Administracin de rdenes de venta

Administracin de rdenes de venta

Integracin del sistema

Integracin con sistemas contables y de distribucin

Cuentas por cobrar

Cuentas por pagar

Administracin de rdenes de venta

Administracin de productos a granel

Descripcin general del sistema Administracin de rdenes de venta

Fijacin avanzada de precios

Administracin avanzada de almacenes

Administracin de rdenes de venta

Solucin rentable en toda la empresa

Descripcin general del sistema Administracin de rdenes de venta

Caractersticas de Administracin de rdenes de venta

Administracin de rdenes de venta

Descripcin general del sistema Administracin de rdenes de venta

Registro de rdenes de venta

Proceso de rdenes con funcin avanzada de ECS

Impresin de documentos de recoleccin

Impresin de nota de carga a granel

Impresin de boleta de recoleccin de productos empacados

Impresin de nota de carga de productos empacados

Orden con confirmacin de embarque

Confirmacin de carga a granel por viaje/orden

Confirmacin de carga de productos empacados por viaje/orden

Impresin de documentos de entrega de productos a granel

Impresin de documentos de entrega de productos empacados

Impresin de notas de embarque

Confirmacin de recordatorio de entrega y disposicin de productos a granel

Confirmacin de entrega de productos empacados/devolucin de productos no entregados

Consulte tambin Procesamiento de la informacin sobre el nmero de serie.

Consulte tambin Asignacin de acuerdos en la gua Administracin de acuerdos.