As PMEs que Mais Crescem no Brasil Um estudo sobre os desafios do ambiente de negcios no caminho das empresas emergentes

2012

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O Custo Brasil das emergentes Uma histria de obstculos e muitas superaes

A Deloitte e a revista Exame PME tm a satisfao de apresentar neste relatrio os resultados da 7 edio da pesquisa As PMEs que Mais Crescem no Brasil, levantamento que j se consolidou como referncia no mercado nacional no acompanhamento das organizaes emergentes. Alm de apresentar o ranking das 250 pequenas e mdias empresas que mais cresceram no Pas nos ltimos trs anos completos (2009-2011), a publicao revela vises, prticas e tendncias que constam de respostas coletadas com os lderes das organizaes participantes. Com o tema O custo Brasil das emergentes Os desafios do ambiente de negcios no caminho das PMEs, o estudo deste ano aborda questes essenciais para o avano das organizaes brasileiras. As empresas classificadas para o ranking das que mais crescem vm construindo uma trajetria consistente de expanso, deixando lies importantes em um pas que busca hoje alternativas para superar gargalos histricos, que ainda dificultam o pleno desenvolvimento do potencial empreendedor do empresrio brasileiro. Deloitte e Exame PME acreditam que a leitura dos resultados desta edio essencial a todos aqueles que queiram aprender como possvel, apesar das dificuldades externas, crescer de modo sustentvel no Brasil.

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Com o tema O Custo Brasil das emergentes Os desafios do ambiente de negcios no caminho das PMEs, o estudo deste ano aborda questes essenciais para o avano das organizaes brasileiras.

Sumrio
Um retrato das PMEs ....................................................................................................................... 4 Contexto de mercado ...................................................................................................................... 5 Os principais obstculos das emergentes . ............................................................................... 8 Como as 250 chegaram ao topo . ............................................................................................. 16 Ranking das 250 PMEs que mais crescem ............................................................................. 18 As PMEs que mais crescem por regio . .................................................................................. 24 Anlise dos indicadores financeiros .......................................................................................... 26 Para superar os obstculos .......................................................................................................... 28 Histrico do estudo . ....................................................................................................................... 30

Metodologia do estudo

A atual edio do estudo teve seu perodo de campo entre os dias 3 de abril e 15 de junho de 2012, por meio de um questionrio disponvel no website da Deloitte (www.deloitte.com.br). O convite para participar do estudo foi enviado por e-mail para aproximadamente 16 mil empresas. Esse universo de convidados foi complementado por outras organizaes que manifestaram o interesse em participar, aps saberem da existncia da pesquisa por meio da divulgao em websites, como o da revista Exame PME, de anncios publicitrios, de mdias sociais e de notas editoriais veiculadas na imprensa em geral e pelas prprias empresas realizadoras. Critrios Os critrios para qualificar as empresas no ranking das 250 que mais crescem foram: Estar em fase operacional, no Brasil, h mais de cinco anos; Ter obtido receita lquida entre R$ 3 milhes e R$ 300 milhes em 2011 (ltimo ano do trinio avaliado); No fazer parte de um conglomerado empresarial com mais de 50% do seu capital controlado por estrangeiros; No estar vinculada (coligada ou controlada) a grupo empresarial com receita lquida igual ou superior a R$ 2 bilhes por ano, independentemente da origem de seu capital.

O regulamento da pesquisa ficou disponvel a todas as empresas interessadas por meio do website da Deloitte (www.deloitte.com.br), durante todo o perodo de campo. Fora do universo Por possurem caractersticas diferenciadas de gerao e avaliao de receita, o que impediria a comparao com outras empresas, no puderam participar do estudo: cooperativas, instituies financeiras e organizaes sem fins lucrativos e governamentais. Tambm tiveram sua participao vetada as empresas dos segmentos de auditoria, consultoria e editoras (setores de atuao das organizadoras do estudo). Contedo Os resultados apresentados neste relatrio referem-se amostra total da pesquisa, ou seja, s 336 empresas que atenderam a todos os critrios estabelecidos no regulamento. Especificamente no captulo Como as 250 PMEs chegaram ao topo, esto apontados dados referentes apenas s empresas que compem o ranking das que mais crescem no Brasil.

Participantes

Demonstraes nanceiras

Amostra total

Ranking ocial da pesquisa

537 empresas participaram do estudo

402 enviaram as Demonstraes Financeiras

336 atenderam a todos os critrios

250 classicadas para o grupo de maior crescimento

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 3

Um retrato das PMEs Quem so as participantes

Perl A receita lquida das 336 empresas participantes da amostra total da pesquisa soma R$ 19 bilhes. O controle das organizaes mostra-se, em 73% dos casos, familiar. Outras 20% das respondentes possuem controle pulverizado, 5% tm controle de grupo empresarial e 2% so controladas por investidor institucional. Sobre os setores de atuao das que compem a amostra total, o maior grupo de participantes pertence rea de informtica, TI e internet (24,3% dos respondentes). Na sequncia, com 11,1%, vm as empresas de comrcio varejista e atacadista, ficando o terceiro lugar com as prestadoras de servios (9%). Onde elas esto

Classicao por setores (em % da amostra total)

Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Prestao de servios Mquinas e equipamentos Construo civil Alimentos e bebidas Indstria qumica Servios de construo Siderurgia e metalurgia Txtil e calados
3,6 3,6 3,0 2,4 Demais segmentos de servios: 7,5% Demais segmentos de manufatura: 6,9% Demais segmentos em geral: 5,2% 5,1 9,0 7,8 11,1 10,5 24,3

Regio Nordeste Taxa anual1: 32% Representam: 11% das 250 que + crescem e 10% do total

Regies Norte e Centro Oeste Taxa anual1: 30% Representam: 7% das 250 que + crescem e 6% do total

Regio Sudeste Taxa anual1: 36% Representam: 61% das 250 que + crescem e 60% do total As PMEs no comrcio exterior Regio Sul Taxa anual1: 30% Representam: 21% das 250 que + crescem e 24% do total

1 Taxa anual refere-se mdia de crescimento das empresas participantes da pesquisa entre 2009 a 2011

21% importam e exportam 16% apenas importam 5% apenas exportam

Contexto de mercado O peso do Custo Brasil e os desafios para chegar ao topo

Diferentemente do que ocorre com seus pares emergentes, como a China, por exemplo, a economia brasileira parece crescer de forma linear. No bastam polticas de reduo das taxas bsicas de juros do mercado financeiro, isenes fiscais e nem mesmo programas governamentais para elevar o consumo interno. H uma barreira no crescimento da indstria nacional, que impede a competitividade do produto brasileiro: o chamado Custo Brasil. O termo refere-se ao conjunto de dificuldades estruturais, burocrticas e econmicas que encarecem o investimento e a produo no Pas. So obstculos que vo desde os desafios na hora de planejar e implantar um negcio, passando pelo desenvolvimento de novos produtos e elevados custos para empregar, at chegar s diversas taxas e impostos. Conforme a pesquisa Doing Business 2012, realizada pelo Banco Mundial, em um ranking que abrange 183 pases, o Brasil ficou como a 126economia mais fcil para fazer negcios. O primeiro lugar da lista ficou com Singapura, o segundo, com Hong Kong, e o 3, com a Nova Zelndia, ficando os Estados Unidos com o 4lugar. Enquanto a maior parte dos pases tem um ou dois tributos indiretos, o Brasil tem seis, com grande diversidade de legislaes, que esto em permanente alterao. Mesmo diante de tantos entraves, possvel identificar empresas emergentes que, alm de manter um nvel elevado de investimentos e contrataes, apresentam um crescimento acelerado de suas receitas.

A sopa de letras do Custo Brasil Termos mais citados pelos respondentes na pesquisa sobre quais so os principais desaos para o negcio*

Concorrncia
Falta de apoio governamental

Infraestrutura

Aprovaes do BNDES

Corrupo

Carga tributria Impostos

Mo de obra qualificada
Obteno de recursos de financiamento
Entraves do comrcio exterior

Legislao trabalhista

Cadeia de suprimentos

Investimentos em tecnologia

Burocratizao para licenas ambientais

* Quanto maior o tamanho da palavra ou expresso acima, maior a quantidade de citaes identificadas nas respostas das empresas entrevistadas

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 5

Os resultados da atual edio do estudo ajudam a entender como esse universo de desafios externos afeta as pequenas e mdias empresas. A pesquisa traz um ranking das 250 pequenas e mdias brasileiras que registraram as maiores taxas de crescimento em suas receitas nos ltimos trs anos e ainda apresenta os maiores desafios superados pelas PMEs no ambiente de negcios. Em um pergunta aberta, pedimos que os participantes elencassem quais os maiores desafios dos pequenos e mdios empresrios brasileiros. Os termos carga tributria e legislao trabalhista foram os mais citados (veja todos os temos no quadro da pg. 5 ). Identificar quais so os obstculos que impedem a promoo da competitividade dos negcios no Brasil o primeiro passo. Enquanto no alcanamos o fim dessa escada de desafios, podemos aprender como super-los, com as empresas que compem o ranking das 250 PMEs que mais crescem no Pas. Mudanas no Brasil No final de 2009, uma das principais revistas de economia do mundo, The Economist, publicou em sua capa a seguinte manchete: Brazil takes off (na traduo para o portugus, O Brasil decola), citando que o Pas chegaria a apresentar altas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e, em 2014, se tornaria a 5 maior economia do mundo.

Durante o ano de 2010, o Brasil, de fato, apresentou uma forte taxa de crescimento, atingindo 7,5% do PIB. Mas, j no ltimo trimestre do mesmo ano, o Pas indicava uma pequena desacelerao da atividade econmica nacional. J em 2011, o cenrio mostrou-se diferente do esperado dois anos antes, com um PIB de apenas 2,5%. Para entender o que levou a essa mudana no cenrio, devemos lembrar que, durante 2009, aps a ecloso da crise econmica norte-americana, houve uma srie de polticas de promoo de consumo nacional, com isenes fiscais, reduo dos juros e ampliao do crdito. O resultado foi um aumento do consumo nacional que, consequentemente, resultou em um forte crescimento da economia brasileira em 2010. No entanto, esse crescimento no foi sustentado em 2011, uma vez que a produo nacional no acompanhou o ritmo de aumento do consumo. Nota-se que a indstria brasileira no foi capaz de ultrapassar a barreira que impede o aumento no ritmo de produo: o Custo Brasil. Nem as polticas de incentivo ao consumo e tampouco os programas governamentais foram suficientes para vencer esse obstculo, que atravanca a competitividade do produto brasileiro.

Enquanto no alcanamos o fim dessa escada de desafios, podemos aprender como super-los, com as empresas que compem o ranking das 250 PMEs que mais crescem no Pas.

O peso do Custo Brasil

Impacto na produo Nos ltimos anos, o estmulo ao consumo nacional, por meio de isenes fiscais, reduo dos juros e ampliao do crdito, apoiou a guinada nas vendas reais no varejo. Porm, a produo industrial no conseguiu acompanhar o mesmo movimento que impulsionou o volume de vendas devido a fatores que minam a sua competitividade, sendo muitos deles componentes do Custo Brasil (veja na pg. a seguir os principais obstculos que o compem).
Evoluo da produo industrial e vendas ndice (setembro/2008 = 100)
130

120

110

Crise financeira de 2008

Vendas reais no varejo Volume de produo industrial

100

Barreira da indstria Polticas governamentais pela recuperao da atividade econmica (2009) mai 2012

90

80

70

Ano PIB real

2007 6,1%

2008 5,2%

2009 -0,6%

2010 7,5%

2011 2,7%

2012(estimativa) 1,9%

Fonte: Research Deloitte (a partir da consolidao de dados do IBGE); produo e vendas com ajuste sazonal

O desao dos tributos Em 2011, os principais impostos, contribuies e encargos somados corresponderam a mais de R$ 1 trilho. A carga tributria foi apontada pelos participantes da pesquisa como o principal desafio aos negcios (veja mais no quadro da pg. 5 ).
Principais impostos, contribuies e encargos no Brasil Arrecadao em 2011 (em R$ bilho)
326,5 285,7 249,8 245,9 IR IPI e IOF1 Contribuies2 78,7 Previdncia 72,3 ICMS e IPVA3 FGTS4
Imposto federal As contribuies compreendem: Cofins, CSLL, PIS/Pasep, ICMS, Salrio Educao Impostos estaduais 4 Encargo trabalhista administrado pela Caixa Econmica Federal
1 2 3

Fonte: Research Deloitte (a partir da consolidao de dados do Ministrio da Fazenda, Receita Federal e Caixa Econmica Federal)

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 7

Os principais obstculos das emergentes

Para aumentar a competitividade das pequenas e mdias empresas e elevar as taxas de crescimento, preciso passar pelos obstculos que o Custo Brasil impe a essas organizaes emergentes. A escada das diculdades

De acordo com as respostas das 336 empresas da amostra da pesquisa, os desafios do ambiente de negcios que mais incidem no aumento de custos e que demandam mais esforos por parte das organizaes esto enumerados a seguir.

Desaos do ambiente de negcios que mais incidem no aumento de custos e esforos nas empresas

44% 30%
Sistema legal e tributrio Legislao trabalhista

7%
Captao de recursos

7%
Condies de inovao

6%
Cadeia de suprimentos

5%
Ambiente econmico e demogrco

1%
Comrcio exterior

Resposta nica; dados referentes amostra total de participantes (336 empresas)

A viso do empresariado sobre os desaos*

A principal dificuldade encontrada para o crescimento dos negcios no ambiente brasileiro a carncia de incentivo ao desenvolvimento de tecnologia nacional.

Carga tributria, legislao trabalhista defasada e burocracia so as principais dificuldades do ambiente de negcios brasileiro e que muito nos afetam, sendo os grandes entraves para nosso crescimento sustentvel.

A falta de padronizao na aprovao do licenciamento ambiental de novas empresas uma dificuldade. As exigncias e seus prazos de cumprimento variam entre municpios de um mesmo Estado e variam mais ainda entre as federaes.

Em decorrncia da alta competitividade com produtos e/ou servios estrangeiros, e tambm do excesso abusivo de impostos cobrados, o mercado brasileiro encontra-se deficiente para alcanar nveis de crescimento em seus negcios.

* Depoimentos de executivos entrevistados

1 grande desafio

Sistema legal e tributrio

O sistema legal e tributrio o desafio mais apontado pelas participantes do estudo como o que mais acarreta aumento de custos e esforos por parte das organizaes. Dentro desse universo, 69% dos participantes apontaram como o item que gera maior dificuldade para a empresa a quantidade e complexidade de documentos e procedimentos. Segundo as empresas participantes, paga-se, em mdia, 18% da receita lquida em impostos por ano. Todo esse processo obriga as PMEs a destinarem parte de seus funcionrios a tarefas relacionadas gesto de documentao. De acordo com os resultados, cerca de quatro funcionrios ficaram dedicados, em 2011, apenas ao atendimento de obrigaes legais e tributrias da empresa. Em 17% das participantes, o servio foi terceirizado. Mesmo com pessoal fixo para lidar com a documentao, 46% das empresas respondentes foram multadas ou notificadas pelo Fisco nos ltimos trs anos, por desconhecimento das obrigaes legais e tributrias. A mdia de multas de uma por empresa. Esse dado mostra que, mesmo com pessoal especializado na rea, ainda h muita dificuldade para compreender as normas legislativas brasileiras ligadas gesto das empresas. A dificuldade para conhecer todas as normais legais e tributrias que afetam o negcio foi apontada por 51% dos participantes. J 47% deles apontaram como maior dificuldade o dispndio de recursos necessrios para manter a estrutura interna de profissionais, voltada a atender s obrigaes legais e tributrias.

A viso das PMEs

Barreiras associadas ao sistema legal e tributrio

69%
51%
47%
24%

Quantidade e complexidade de documentos e procedimentos envolvidos no atendimento das obrigaes Diculdade para conhecer todas as normas legais e tributrias que afetam o negcio Dispndio de recursos necessrios para manter a estrutura interna de prossionais para atender as obrigaes legais e tributrias

de contratar prossionais qualicados para 36% Diculdades ajudar a empresa a atender s obrigaes legais Dispndio de recursos necessrios para terceirizar o atendimento s obrigaes legais e tributrias

Questo com respostas mltiplas; no mximo, trs itens poderiam ser assinalados

Obstculo em nmeros
Tempo gasto na preparao de documentao para pagar impostos (em horas)

2.600
398
187

Fonte: Pesquisa Doing Business (Banco Mundial, 2012)

Taxa de impostos pagos pelas participantes da amostra total do estudo

(em % da receita lquida)

a para empresas participantes do estudo dos setores de produtos de consumo, energia eltrica e saneamento e eletrnicos At para empresas participantes do estudo dos setores de acar e lcool, servios de transporte, produtos de higiene e limpeza

18% 28% 35% 12%

na mdia da amostra

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 9

2 grande desafio

Legislao trabalhista

A legislao trabalhista no Brasil foi criada em 1 de maio de 1943, com o objetivo de assegurar os direitos e deveres dos empregadores e empregados. Contudo, no foram feitas atualizaes ao longo das ltimas sete dcadas para adequ-la realidade do mercado muito menos, das pequenas e mdias empresas. Nesse cenrio, as PMEs tm grandes dificuldades de assimilar o nus para se manter na formalidade e garantir, para seus colaboradores, os direitos inerentes contratao com carteira assinada. Os necessrios trmites burocrticos para contratao e demisso, as negociaes com sindicatos, os pagamentos de encargos e processos trabalhistas complicam ainda mais a realidade das PMEs. Os resultados da pesquisa ratificam essas dificuldades, uma vez que 30% dos respondentes apontaram a legislao trabalhista como grande desafio no ambiente de negcios, sendo o segundo desafio mais assinalado entre as barreiras ao desenvolvimento de negcios. Encargos que as empresas devem pagar aos trabalhadores
Frias; Adicional de frias; 13 salrio; Adicional de remunerao (hora extra, hora noturna, insalubridade, periculosidade); Ausncia remunerada; Licenas; Repouso remunerado (tambm conhecido como Descanso Semanal Remunerado DSR) ; Feriado; Resciso contratual; Vale-transporte; INSS ou PSS; FGTS
Contratao a partir da Consolidao das Leis Trabalhistas (CLT)

A viso das PMEs

Barreiras associadas legislao trabalhista

88

Custos por funcionrios estabelecidos pela legislao trabalhista (FGTS, frias, vale-transporte,13, horas extras etc) Tempo requerido pela legislao e por prticas trabalhistas para processos de contratao ou demisso Complexidade dos procedimentos para a contratao de prossionais Diculdade na negociao com sindicatos Processos legais que envolvem ex-funcionrios, fornecedores etc Complexidade na contratao de temporrios

27%
22% 22%
20%
9%

Questo com respostas mltiplas; no mximo, trs itens poderiam ser assinalados

Obstculo em nmeros
Gastos das participantes da amostra total do estudo com temas ligados legislao trabalhista, em 2011:

37%

foi a mdia do gasto em folha de pagamento dedicado a encargos trabalhistas (excluindo benefcios)

11,1%
pagamento

foi a participao dos gastos com benefcios sobre a folha de pagamento

4,7%

foi a mdia dos gastos com demisses sobre a folha de

10

3 grande desafio

Captao de recursos

Captar recursos dentro dos parmetros do mercado brasileiro pode ser uma barreira para pequenos e mdios empresrios. De um lado, esto instituies financeiras que, alm de precisar exigir garantias, cobram apresentao de relatrios, como o plano de negcios da empresa e os demonstrativos de gesto. De outro, esto as PMEs, que, em alguns casos, tm dificuldades para organizar toda essa documentao e se enquadrar em todos os quesitos. Ainda assim, elas precisam captar recursos para realizar novos investimentos. Esse um impasse frequente, que torna mais difcil a caminhada das empresas rumo ao crescimento. O nvel de garantias e exigncias atualmente requeridas pelas instituies financeiras para a concesso de crdito a barreira mais apontada dentro do obstculo representado pela captao de recursos aos pequenos e mdios empresrios (56%).

A viso das PMEs

Barreiras associadas captao de recursos

56%
41%
18%
9%
7%

Garantias e exigncias atualmente requeridas pelas instituies nanceiras para a concesso de crdito Complexidade dos procedimentos para a captao de crdito em bancos de fomento Atual conjuntura do mercado de capitais no Brasil Complexidade dos procedimentos para a captao de recursos no exterior Modelo de seleo adotado pelos fundos de investimento (private equity e venture capital) para denir empresas-alvo

Questo com respostas mltiplas; no mximo, trs itens poderiam ser assinalados

Obstculo em nmeros

12%

foi a taxa mdia de juros pagos durante o ano de 2011 pelas empresas participantes da atual edio do estudo

18% 26% 8% 10% 5,5%

a foi a taxa paga por empresas dos segmentos de produtos de consumo em geral, turismo e hotelaria e indstria farmacutica que participaram do estudo

a foi a taxa paga por empresas dos segmentos de veculos e autopeas, indstria qumica e telecomunicaes que participaram do estudo

a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP)*, custo bsico dos financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES) aos projetos do setor produtivo
* Fonte: BNDES (informao de setembro de 2012)

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 11

4 grande desafio

Condies para a inovao

Destacar-se em meio concorrncia um desafio constante das PMEs. Uma das estratgias para viabilizar esse grande passo criar condies para inovao, como desenvolver novos produtos, contar com uma estrutura de produo que reduza custos e renovar a imagem da empresa. Tudo isso demanda tempo e investimento dos gestores. Mas, ao invs de dedicar-se apenas a repensar seu negcio e inovar, eles passam boa parte do tempo tentando vencer os desafios impostos pelo Custo Brasil. Por isso, o item condies para inovao foi o quarto colocado entre os principais desafios apontados pelos participantes. De acordo com o maior grupo de respondentes para esta questo, 34%, o grande problema o nvel de complexidade em obter financiamento para desenvolver novo produtos ou servios. Outros 33% apontaram o baixo nvel de apoio governamental para o mesmo desafio. Na sequncia, 32% citam os custos com licenas, certificaes e autorizaes como obstculos da inovao das PMEs. Diante desses entraves, encontrar investidores para alavancar os negcios nos primeiros anos de mercado e inovar requer um longo caminho a ser percorrido. Organizaes como a Inova Venture Participaes (IVP) e a Anjos do Brasil, que atuam como uma rede de investidores (sem valor fechado de recursos disponveis), estimam ter mais de R$ 32 milhes para investir em negcios iniciantes s em 2012. Em contrapartida, para atrair esse apoio, preciso inovar e mostrar diferenciais relevantes.

A viso das PMEs

Barreiras associadas s condies para inovao

34% 33%
32%
23%
19%

Complexidade em obter nanciamento para desenvolver novos produtos e servios Nvel de apoio governamental para desenvolver novos produtos e servios Custos com licenas, certicaes e autorizaes Distanciamento entre as empresas e as universidades Tempo mdio levado pelos rgos competentes para deferir os pedidos de patentes e registros

Questo com respostas mltiplas; no mximo, trs itens poderiam ser assinalados

Obstculo em nmeros
Registro de propriedade
Procedimentos legalmente exigidos Durao (dias)

13
4 4

39
29
12

Fonte: Pesquisa Doing Business (Banco Mundial, 2012)

12

5 grande desafio

Cadeia de suprimentos

Dentro do desafio cadeia de suprimentos, o fator mais crtico para o maior grupo de respondentes da pesquisa (36%) a qualidade do panorama logstico brasileiro. O Brasil possui uma extenso territorial de 8.514.876km, sendo o quinto maior do planeta, alm de ser tambm um grande exportador de commodities. Boa parte de sua produo mineral e agrcola vem do interior do Pas, sendo necessrio que todos esses produtos percorram, muitas vezes, longos caminhos para chegar aos grandes centros e aos portos brasileiros. Porm, a logstica dos transportes ainda precria e no consegue atender adequadamente demanda. So estradas mal acabadas e outras com alto custo operacional devido aos pedgios, ferrovias que no esto interligadas e portos operando no limite da capacidade. Hoje a malha ferroviria brasileira possui 29 mil quilmetros de extenso, o que ainda pouco para o tamanho do Pas, inclusive se compararmos com os Estados Unidos, onde h 280 mil quilmetros em ferrovias. O governo brasileiro sinaliza estar atento a essas dificuldades. Importantes planos de infraestrutura j foram concretizados pelo Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), com a ampliao de novos projetos e que devero ser implementados at 2015. Entre as importantes obras para o transporte ferrovirio brasileiro, est a Rodovia Norte-Sul, projetada para promover a integrao nacional, minimizar custos de transporte e interligar as regies brasileiras, por meio das suas conexes com ferrovias novas e existentes.

Essa rodovia, que ter 4.576 quilmetros de extenso, funcionar como uma espinha dorsal dos transportes ferrovirios. A previso de que a obra receba R$ 3,4bilhes em investimentos at 2014. Entre os benefcios da Norte-Sul, esto o melhor desempenho econmico de toda a malha ferroviria, o aumento na competitividade dos produtos brasileiros no exterior, o incentivo a investimentos na produo agrcola, alm da melhora na renda e distribuio da riqueza nacional.

A viso das PMEs

Barreiras associadas cadeia de suprimentos

36%
30%
25%
22%
16%

Qualidade do panorama logstico brasileiro Concentrao da cadeia de fornecimento do setor Tempo despendido no escoamento de mercadorias em portos e aeroportos Diculdade em lidar e negociar com fornecedores Dependncia de produtos importados

Questo com respostas mltiplas; no mximo, trs itens poderiam ser assinalados

Obstculo em nmeros
foi a mdia sobre a receita lquida gasta com logstica pelas empresas participantes da amostra total do estudo, em 2011

4,2%

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 13

6 grande desafio

Ambiente econmico-demogrfico
Em um pas onde os nveis de desemprego so os mais baixos de toda a srie histrica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatsticas (IBGE), passando de 10,5% para 5,2% em 9 anos, os pequenos e mdios empresrios deparam-se com um novo desafio: oferecer melhores salrios e condies de trabalho em um universo com crescentes e tentadoras ofertas de emprego. A situao econmica, em geral, melhorou na ltima dcada. Em contrapartida, os empresrios enfrentam o gargalo de contratar pessoal qualificado. De acordo com o Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), a expanso das atividades de empresas estrangeiras no Brasil, somada falta de mo de obra qualificada, gerou, no primeiro trimestre de 2012, um aumento significativo nas autorizaes de trabalho para estrangeiros. Nos primeiros trs meses do ano, os vistos concedidos a profissionais qualificados em carter temporrio cresceram 33% na comparao com o mesmo perodo de 2011. O aumento ocorreu especialmente pela expanso das atividades no Brasil de empresas estrangeiras. O setor que mais demanda mo de obra estrangeira no Pas o da indstria de leo e gs, que representa 30% de todas as autorizaes de trabalho concedidas. J as autorizaes de trabalho para estrangeiros no temporrios cresceram 31% no primeiro trimestre do ano. Para este aumento, contriburam as concesses de vistos humanitrios para haitianos e as autorizaes de at 90 dias concedidas a tcnicos estrangeiros responsveis pela instalao de mquinas e equipamentos importados. De acordo com os respondentes, dentro do sexto maior desafio (Ambiente econmico-demogrfico), a maior dificuldade a falta de qualificao de mo de obra, problema apontado por 78% dos respondentes.

A viso das PMEs

Barreiras associadas ao ambiente econmico-demogrfico

78
58

% %

Qualicao da mo de obra

Taxa de juros

37%
35%
11%
6%

Instabilidade cambial Valor dos salrios Inao Volume de investimentos estatais

Questo com respostas mltiplas; no mximo, trs itens poderiam ser assinalados

Obstculo em nmeros
Taxa de desemprego no Brasil (Relao entre pessoas desocupadas e as economicamente ativas; em %) O nvel de desemprego atingiu o mais baixo ndice de toda a sua srie histrica em 2011. Um cenrio de pleno emprego contribui indiretamente para a falta frequente de trabalhadores qualificados no mercado.
10,5 10,9 9,6 8,3 8,4 7,4 6,8 6,8 5,3 5,2

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte: Research Deloitte (baseado em dados do IBGE). Nota: dados correspondentes s regies metropolitanas de Salvador, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro

14

7 grande desafio

Comrcio exterior

Se os caminhos percorridos para que as commodities cheguem aos portos do Brasil so grandes gargalos no processo, o trmite para sair dos portos brasileiros tambm constitui um desafio dirio para pequenos e mdios empresrios. O comrcio exterior um dos grandes responsveis pela expanso dos negcios e melhora na qualidade dos produtos, mas h graves falhas nos trmites e na logstica para importao e exportao. O controle burocrtico, a falta de logstica e infraestrutura em portos e aeroportos, os impostos cobrados nessas operaes, o protecionismo e at mesmo a falta de uma cultura exportadora para PMEs tornam-se graves problemas para o empresariado.

A viso das PMEs

Barreiras associadas cadeia de suprimentos

27%
22% 22%
19%
9%
8%
4% 4%

Morosidade no trnsito das mercadorias em portos e aeroportos em funo da burocracia Custos com armazenagem e/ou transporte de mercadorias Complexidade dos processos aduaneiros Qualidade da infraestrutura de transporte do Pas Complexidade dos procedimentos para o registro de novos produtos para importao e exportao Complexidade dos procedimentos para a gerao e emisso de certicados e documentos Barreira no tarifria sobre produtos Complexidade dos procedimentos para a contratao de cmbio

Questo com respostas mltiplas; no mximo, trs itens poderiam ser assinalados

Obstculo em nmeros
Comrcio global
PMES participantes do estudo
3

Exportao (em dias)

21
6

14

Importao (em dias)

24
5

17

Tempo mdio gasto entre a preparao dos documentos at a chegada da mercadoria na fronteira ou local definido para exportao (taxa de resposta: 22,9% da amostra total)
2 Tempo mdio de armazenagem, desembarao e transporte das mercadorias nas operaes de importao em 2011 (taxa de resposta: 32,7% da amostra total) 3

Pesquisa Doing Business (Banco Mundial, 2012)

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 15

Como as 250 chegaram ao topo

Mesmo diante de todas as dificuldades, h empresas que conseguem subir cada degrau, driblar os desafios e chegar ao topo das organizaes emergentes, com recordes de crescimento. Os participantes que representam as 250 PMEs que mais crescem no Brasil contriburam com suas vises sobre como melhorar o desempenho dos negcios e driblar eventuais obstculos expanso de suas atividades.

Menos desaos, mais aes Frente a tantos desafios, os gestores passam boa parte do tempo tentando super-los, sendo obrigados a dedicar-se apenas parcialmente gesto dos negcios. Em uma das perguntas da pesquisa, os respondentes foram questionados sobre o que fariam caso pudessem enderear o tempo, os recursos e os esforos, hoje consumidos pelas dificuldades, na gesto efetiva de suas empresas. No item mais citado, com 59% dos apontamentos, eles informaram que, caso fosse possvel, boa parte de seu tempo seria destinada a pensar sobre estratgias da empresa. Assim, conseguiriam elaborar um plano de negcios e planejar um crescimento sustentvel a longo prazo. Em segundo lugar, a questo assinalada por 54% dos respondentes aponta que os empresrios teriam custos mais baixos e, portanto, sua empresa seria mais rentvel, caso no existissem tantos desafios. Como mostrado anteriormente, falta mo de obra qualificada no Pas e, caso as empresas no precisassem lidar com tantos encargos e impostos, teriam a possibilidade de treinar seu pessoal de forma mais adequada, item assinalado tambm por 54% dos respondentes. Remunerar melhor os funcionrios foi o item apontado por 51% dos respondentes, entre as principais aes que seriam realizadas, caso os empresrios no precisassem lidar com tantos desafios. Certamente, trabalhadores melhor remunerados contribuiriam para o aumento da renda per capita no Brasil e para um avano dos nveis sociais do Pas, o que, consequentemente, alavancaria a economia.

A viso das PMEs

Prticas adotadas pelas empresas do ranking nos ltimos dois anos Para aumentar o volume de vendas

62%
59%
51%
49%
35%
23%

Aumento do portflio de produtos e servios

Otimizao de processos e renovao da estrutura de vendas Melhora na relao com clientes (CRM, mdias sociais etc) Criao de remunerao atrelada s metas de rentabilidade Investimentos em programas de delizao de clientes Criao de novos canais de vendas (internet, porta a porta etc)

Para reduzir custos e despesas

65% 64%
36%
26% 25% 14% 6%

Obteno de melhores condies de pagamento (prazos, juros)

Renegociao e substituio de fornecedores Implantao de programas de aumento de produtividade Corte de custos e reduo do quadro de pessoal Adoo de datas xas para recebimento de faturas e cobranas Substituio de compras por insumos importados Participao de compras coletivas visando descontos

Questes com respostas mltiplas; percentual a partir das respostas conferidas pelas empresas que compem o ranking das 250 que mais crescem

16

A viso das PMEs

Um cenrio com menos obstculos Caso a empresa pudesse enderear o tempo, os recursos e os esforos atualmente consumidos com as dificuldades do ambiente de negcios em outras atividades, quais seriam as principais aes?

59%
54% 54%
51%
38%
29%

Boa parte do tempo da gesto seria destinada a pensar estratgias para a empresa Teramos custos mais baixos e, portanto, uma empresa mais rentvel Poderamos treinar melhor os nossos funcionrios Poderamos remunerar melhor os nossos funcionrios Investiramos mais em tecnologia para suportar nosso negcio Teramos custos mais baixos e, portanto, poderamos oferecer preos mais baixos

Questes com respostas mltiplas; percentual a partir das respostas mais assinaladas pelas empresas que compem o ranking das 250 que mais crescem

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 17

Ranking nacional

As 250 pequenas e mdias empresas que registraram as mais altas taxas de expanso em receita lquida entre 2009 e 2011
Empresa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Arcitech Reuter Valox Fernandes Engenharia Grupo RR BRN Brasil MTO Recruiters EQS Engenharia Ecosteel Fly Construtora Andrade Mendona Apetit Prazzo Engenharia VTI Una Eventos Techresult Arvus Conartes Engenharia Certisign Acesso Digital Prosoft Decatron Clearsale Agncia Ideal Pontal Engenharia Piramide Montagens Devex Rio Verde Engenharia MG Premoldados Cosampa Forno de Minas Teckma Engenharia Teevo Empreza Gemelo Setor Telecomunicaes Construo civil Comrcio varejista e atacadista Construo civil Prestao de servios Comrcio varejista e atacadista Editorial e grco Prestao de servios Construo civil Siderurgia e metalurgia Higiene e limpeza Construo civil Prestao de servios Construo civil Informtica, TI e internet Propaganda e publicidade Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Construo civil Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Propaganda e publicidade Higiene e limpeza Construo civil Mquinas e equipamentos Construo civil Construo civil Construo civil Comrcio varejista e atacadista Servios de construo Informtica, TI e internet Prestao de servios Prestao de servios Receita lquida (R$ mil) 2009 2010 2011 45 5.812 33.701 84 2.396 10.054 77 777 6.770 487 7.934 13.964 715 1.009 9.037 1.536 21.575 17.209 508 1.517 4.399 598 1.648 4.936 5.196 12.620 35.986 3.792 8.894 23.333 1.920 6.655 11.637 29.840 93.509 179.802 1.365 5.095 8.165 6.792 7.552 34.365 9.122 34.323 45.597 2.775 11.291 13.357 2.420 8.713 11.469 952 1.906 4.484 5.069 14.842 23.170 50.483 139.741 226.703 2.497 6.633 10.853 11.331 13.274 48.527 12.852 32.948 52.658 6.869 16.000 27.578 2.854 6.145 11.335 4.774 16.695 18.317 14.736 18.383 55.080 8.477 18.613 31.243 27.774 60.024 95.926 1.885 5.307 6.495 23.622 48.269 77.182 26.604 47.107 83.921 68.869 140.900 210.811 9.555 14.443 29.226 61.646 57.817 186.147 5.510 9.045 16.593 Crescimento (%) 2009-2011 Anual 75.302,6 2.646,0 11.909,5 995,9 8.704,5 838,3 2.767,0 435,4 1.163,8 255,5 1.020,5 234,7 765,3 194,2 725,3 187,3 592,5 163,2 515,3 148,0 506,1 146,2 502,5 145,5 498,0 144,5 406,0 124,9 399,9 123,6 381,4 119,4 374,0 117,7 371,1 117,1 357,1 113,8 349,1 111,9 334,7 108,5 328,3 106,9 309,7 102,4 301,5 100,4 297,2 99,3 283,7 95,9 273,8 93,3 268,6 92,0 245,4 85,8 244,5 85,6 226,7 80,8 215,4 77,6 206,1 75,0 205,9 74,9 202,0 73,8 201,2 73,5

Observaes: Os nomes de algumas empresas foram simplicados por razes de espao ou clareza; A receita lquida indicada provm de informaes das demonstraes de resultados fornecidas pelas empresas.

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Empresa 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 E.Life BVL Automotive 2S Inovaes Tecnolgicas Santa Izabel Enalta Realeza Informtica Prepara Cursos WRO Linx Stocktotal LC Automao Industrial Apetit Paran Proseg Servios Grupo Marafon Qualidados Santin Human Mobile Serttel Acqua Pescados Proguarda Administrao e Servios Ogochi Bettoni Via Permanente Sanex Exsto Poliview Bichara, Barata & Costa TMSA Constat Seva Gertec - Servios Peltier Conquest One Digipix Engebasa Sant N&A Dimep Sistemas Cianet Networking Equipo Master Turismo Vagas Tecnologia Guimar Engenharia Pifer Zipcode

Setor Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Comrcio varejista e atacadista Mquinas e equipamentos Mquinas e equipamentos Informtica, TI e internet Prestao de servios Construo civil Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Mquinas e equipamentos Prestao de servios Prestao de servios Siderurgia e metalurgia Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Telecomunicaes Outras atividades Alimentos Higiene e limpeza Txtil e calados Servios de construo Mquinas e equipamentos Prestao de servios Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Prestao de servios Mquinas e equipamentos Informtica, TI e internet Mquinas e equipamentos Telecomunicaes Telecomunicaes Informtica, TI e internet Editorial e grco Mquinas e equipamentos Prestao de servios Prestao de servios Mquinas e equipamentos Informtica, TI e internet Veculos e autopeas Turismo, hotelaria e lazer Informtica, TI e internet Servios de construo Transporte Informtica, TI e internet

Receita lquida (R$ mil) 2009 2010 2011 2.803 4.825 8.429 41.072 54.706 122.279 11.633 25.628 34.249 29.934 89.671 85.435 1.639 3.194 4.678 17.144 31.674 48.750 3.285 6.227 9.318 3.633 6.882 10.303 57.994 97.814 163.131 6.173 10.450 17.200 4.319 5.579 12.021 10.910 14.021 30.051 9.947 15.716 27.165 14.891 35.033 40.086 19.491 31.063 52.040 16.407 21.983 42.822 9.893 19.201 25.712 16.645 24.222 43.177 3.307 6.615 8.562 8.171 16.114 21.128 12.470 20.619 32.139 1.585 2.392 4.025 2.705 7.772 6.840 6.383 10.816 16.093 1.639 2.727 4.117 3.034 4.266 7.519 20.012 26.003 48.811 65.852 132.675 159.242 2.266 4.841 5.419 12.252 20.333 28.218 5.536 7.845 12.678 10.574 19.067 24.102 9.915 12.898 22.459 13.620 21.432 30.671 42.898 50.771 94.095 9.372 19.227 20.534 6.710 13.419 14.595 51.607 118.116 111.877 4.762 6.915 10.283 76.538 135.270 165.077 8.615 10.931 18.427 8.010 12.076 16.886 70.931 102.234 149.127 6.615 18.140 13.769 4.847 7.504 10.065

Crescimento (%) 2009-2011 Anual 200,7 73,4 197,7 72,5 194,4 71,6 185,4 68,9 185,4 68,9 184,4 68,6 183,6 68,4 183,6 68,4 181,3 67,7 178,6 66,9 178,3 66,8 175,4 66,0 173,1 65,3 169,2 64,1 167,0 63,4 161,0 61,6 159,9 61,2 159,4 61,1 158,9 60,9 158,6 60,8 157,7 60,5 153,8 59,3 152,9 59,0 152,1 58,8 151,2 58,5 147,8 57,4 143,9 56,2 141,8 55,5 139,1 54,6 130,3 51,8 129,0 51,3 127,9 51,0 126,5 50,5 125,2 50,1 119,3 48,1 119,1 48,0 117,5 47,5 116,8 47,2 115,9 46,9 115,7 46,9 113,9 46,2 110,8 45,2 110,2 45,0 108,2 44,3 107,7 44,1

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 19

as

cr
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Es que

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As

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82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Observaes: Os nomes de algumas empresas foram simplicados por razes de espao ou clareza; A receita lquida indicada provm de informaes das demonstraes de resultados fornecidas pelas empresas.

cr
es
20

il

Empresa Cabletech Loga Logstica e Transportes Prodap EAC Software Construtora Vale Azul Radiopharmacus Digisystem MGM Construtora Bexpert Paranaiba Fertilizantes Proguarda Vigilncia e Segurana Grupo TV1 MCM Qumica ISH Tecnologia Wellcare Automao 4Bio Medicamentos Ivia Dudalina Estaf Equipamentos Gertec - Tecvan P3Image Deal Group Etep Itaipu Norte Imeve Starsoft Pet Society Rezende Sistemas Potenza Kimberlit A Geradora Globalbev Novaprolink Tecnologia Fiori Pilar Construtora Ribeiro Caram Consinco Lotil Proseg Segurana Distribuidora de Papis Braile Frigorco Silva Elba

Setor Telecomunicaes Transporte Alimentos Informtica, TI e internet Construo civil Indstria farmacutica Informtica, TI e internet Construo civil Informtica, TI e internet Indstria qumica Prestao de servios Prestao de servios Indstria qumica Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Informtica, TI e internet Txtil e calados Mquinas e equipamentos Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Informtica, TI e internet Construo civil Veculos e autopeas Agropecuria Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Indstria qumica Mquinas e equipamentos Bebidas Comrcio varejista e atacadista Cimento, vidro e similares Higiene e limpeza Construo civil Informtica, TI e internet Construo civil Prestao de servios Comrcio varejista e atacadista Alimentos Servios de aluguis

Receita lquida (R$ mil) 2009 2010 2011 57.377 82.954 119.063 9.747 24.797 20.173 11.899 18.969 24.564 2.422 4.143 4.978 7.376 7.431 15.156 2.342 3.678 4.778 16.186 23.677 32.948 7.067 7.084 14.330 5.605 6.375 11.296 43.320 56.143 87.214 20.140 25.338 40.464 53.967 99.201 108.383 36.988 55.884 73.789 21.543 23.762 42.893 3.840 5.856 7.578 21.913 32.830 43.106 7.695 11.640 15.001 120.611 150.743 234.804 14.434 22.442 28.032 40.012 69.179 77.475 4.220 5.591 8.168 12.262 18.104 23.719 28.299 46.159 54.495 25.586 33.434 48.990 3.169 5.220 6.066 5.679 5.466 10.857 3.990 5.520 7.592 5.251 7.083 9.963 31.632 44.488 59.954 18.584 23.576 35.128 85.100 131.900 159.500 82.823 124.590 153.958 9.873 12.852 18.258 18.924 23.875 34.943 4.330 4.783 7.985 41.881 68.261 77.007 10.059 12.089 18.372 53.981 43.309 98.556 16.724 23.341 30.264 38.771 54.329 69.979 130.881 190.862 234.846 44.848 68.146 80.288

Crescimento (%) 2009-2011 Anual 107,5 44,1 107,0 43,9 106,4 43,7 105,5 43,4 105,5 43,3 104,0 42,8 103,6 42,7 102,8 42,4 101,5 42,0 101,3 41,9 100,9 41,7 100,8 41,7 99,5 41,2 99,1 41,1 97,4 40,5 96,7 40,3 94,9 39,6 94,7 39,5 94,2 39,4 93,6 39,1 93,6 39,1 93,4 39,1 92,6 38,8 91,5 38,4 91,4 38,3 91,2 38,3 90,3 37,9 89,7 37,7 89,5 37,7 89,0 37,5 87,4 36,9 85,9 36,3 84,9 36,0 84,7 35,9 84,4 35,8 83,9 35,6 82,6 35,1 82,6 35,1 81,0 34,5 80,5 34,3 79,4 34,0 79,0 33,8

Es que

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As

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Empresa 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Comid Nutroeste Emac Take.Net Veltec Dualtec Barbiero Agronegcios Schedule John Richard Sana Agro Area Mig-Plus Eteg Ekotex Dan-Hebert Segsat Soufer Service Serilon Brasil Portal Educao Copa&Cia SIS Domnio Sistemas Rivesa Axismed Alterdata Digi-Tron Spassu Tecnologia Hospital Nossa Sra. de Ftima Ellenco Metalrgica Rodriao Pesqueira Pioneira Da Costa Super Santa Helena Jobe Luv Vitsolo Nonus Hidro-Ambiental Alphageos Suhai Igal Rodenstock Perlline A5 Solutions Totvs Esprito Santo Diamaju Alog Data Centers do Brasil Dedalus

Setor Comrcio varejista e atacadista Alimentos Mquinas e equipamentos Informtica, TI e internet Mquinas e equipamentos Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Comrcio varejista e atacadista Prestao de servios Agropecuria Agropecuria Informtica, TI e internet Indstria qumica Construo civil Prestao de servios Siderurgia e metalurgia Comrcio varejista e atacadista Prestao de servios Comrcio varejista e atacadista Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Biotecnologia Informtica, TI e internet Mquinas e equipamentos Informtica, TI e internet Prestao de servios Construo civil Mquinas e equipamentos Alimentos Comrcio varejista e atacadista Txtil e calados Transporte Informtica, TI e internet Energia eltrica, gs e saneamento Servios de construo Prestao de servios Biotecnologia Siderurgia e metalurgia Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet

Receita lquida (R$ mil) 2009 2010 2011 51.064 62.664 90.334 13.067 17.361 23.048 25.781 34.588 45.443 9.804 12.446 17.213 6.514 10.819 11.361 6.339 7.894 10.966 33.317 40.356 57.613 15.412 21.031 26.517 9.295 12.245 15.962 4.603 6.428 7.844 39.066 46.426 66.536 1.990 3.261 3.387 3.376 5.028 5.744 94.818 104.241 160.767 5.263 5.384 8.870 18.168 29.894 30.597 89.224 142.346 149.994 8.235 10.521 13.838 8.139 11.289 13.669 2.041 3.033 3.426 27.594 34.151 46.291 156.366 248.234 262.191 17.416 23.084 29.168 39.668 50.224 65.611 6.713 9.508 11.089 65.071 80.212 107.289 14.191 16.684 23.384 11.067 16.922 18.224 11.017 9.251 18.093 38.894 49.500 63.760 62.848 79.731 102.657 11.297 13.155 18.447 42.424 56.470 68.990 10.168 13.587 16.506 4.461 5.553 7.216 10.461 13.363 16.917 14.252 19.986 22.984 16.918 26.764 27.229 5.077 9.653 8.165 8.702 12.319 13.967 6.420 9.545 10.217 46.331 58.700 73.674 72.119 93.909 114.500 9.701 10.365 15.394

Crescimento (%) 2009-2011 Anual 76,9 33,0 76,4 32,8 76,3 32,8 75,6 32,5 74,4 32,1 73,0 31,5 72,9 31,5 72,1 31,2 71,7 31,0 70,4 30,5 70,3 30,5 70,2 30,5 70,2 30,4 69,6 30,2 68,5 29,8 68,4 29,8 68,1 29,7 68,0 29,6 67,9 29,6 67,8 29,6 67,8 29,5 67,7 29,5 67,5 29,4 65,4 28,6 65,2 28,5 64,9 28,4 64,8 28,4 64,7 28,3 64,2 28,2 63,9 28,0 63,3 27,8 63,3 27,8 62,6 27,5 62,3 27,4 61,8 27,2 61,7 27,2 61,3 27,0 61,0 26,9 60,8 26,8 60,5 26,7 59,1 26,2 59,0 26,1 58,8 26,0 58,7 26,0

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 21

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168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209

Observaes: Os nomes de algumas empresas foram simplicados por razes de espao ou clareza; A receita lquida indicada provm de informaes das demonstraes de resultados fornecidas pelas empresas.

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Empresa Correias Multibelt Sirtec Prodent So Rafael Acura Global Alcast Do Brasil Betonpoxi Engenharia Sabarlcool Dafel Pisani Netservice Somassey Premier IT Tecnoset VL Bom Sabor Prtica Produtos SRE CAS Tecnologia Verde Ghaia Atlas Logstica Nova Safra Reivax Proxis Prat-K Laticnios Catupiry Carbo Gs Agro Tech Bem Brasil Astrein Hipull Urano Pitang Intemobile Famastil Vetnil Tecnoblu Your Id Selbetti Cia. Caetano Branco Intereng Uniagro Costa & Vieira Jobcenter do Brasil

Setor Comrcio varejista e atacadista Comrcio varejista e atacadista Atividades nanceiras Mquinas e equipamentos Mquinas e equipamentos Siderurgia e metalurgia Construo civil Acar e lcool Mquinas e equipamentos Indstria qumica Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Comrcio varejista e atacadista Informtica, TI e internet Produtos de consumo em geral Alimentos Mquinas e equipamentos Construo civil Informtica, TI e internet Prestao de servios Servios de aluguis Comrcio varejista e atacadista Energia eltrica, gs e saneamento Prestao de servios Produtos de consumo em geral Alimentos Petrleo e gs Comrcio varejista e atacadista Alimentos Informtica, TI e internet Veculos e autopeas Eletroeletrnicos Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Mquinas e equipamentos Indstria farmacutica Txtil e calados Comrcio varejista e atacadista Mquinas e equipamentos Mquinas e equipamentos Comrcio varejista e atacadista Prestao de servios

Receita lquida (R$ mil) 2009 2010 2011 6.972 8.999 11.020 24.363 31.367 38.488 41.151 67.453 64.784 19.837 22.773 31.152 5.330 7.608 8.280 46.879 72.805 72.589 15.666 18.255 24.246 148.044 162.221 229.116 17.270 22.657 26.717 102.232 146.714 157.547 62.004 62.295 95.489 43.675 64.731 67.052 20.176 27.846 30.814 40.388 53.181 61.633 10.317 23.014 15.731 22.846 28.231 34.771 34.661 41.671 52.557 9.606 12.089 14.514 16.203 20.841 24.444 4.178 4.959 6.266 17.238 22.252 25.820 84.191 102.351 125.202 27.898 36.106 41.487 10.310 9.235 15.329 27.319 34.722 40.561 106.693 130.984 158.398 21.960 31.230 32.383 15.801 21.394 23.292 91.662 98.360 134.340 5.864 9.072 8.581 2.948 3.070 4.305 16.489 20.386 24.072 9.525 11.469 13.890 3.803 3.993 5.531 63.363 83.474 92.138 27.623 37.999 40.157 18.479 21.616 26.856 20.492 26.369 29.755 79.075 102.296 114.759 60.978 85.956 88.463 133.825 114.431 193.980 25.404 32.417 36.818

Crescimento (%) 2009-2011 Anual 58,1 25,7 58,0 25,7 57,4 25,5 57,0 25,3 55,4 24,6 54,8 24,4 54,8 24,4 54,8 24,4 54,7 24,4 54,1 24,1 54,0 24,1 53,5 23,9 52,7 23,6 52,6 23,5 52,5 23,5 52,2 23,4 51,6 23,1 51,1 22,9 50,9 22,8 50,0 22,5 49,8 22,4 48,7 21,9 48,7 21,9 48,7 21,9 48,5 21,8 48,5 21,8 47,5 21,4 47,4 21,4 46,6 21,1 46,3 21,0 46,1 20,9 46,0 20,8 45,8 20,8 45,4 20,6 45,4 20,6 45,4 20,6 45,3 20,6 45,2 20,5 45,1 20,5 45,1 20,4 45,0 20,4 44,9 20,4

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Empresa 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 Laticnios Betnia Extend Software Femme Dello Cast Informtica SET Sistemas PA Arquivos Rubberart Biovet Keko IBG Cryo Maia Melo Engenharia Transportadora Americana Bebidas Fruki Teclan Apdata Cristfoli Faculdade do Vale do Ipojuca Grupo Motormac Quality Software Seiva Farben Hospital Metropolitano Maxpoli Cadersil MSF Molas Santa F Asyst International + Rhealeza Supply Service AGM Logstica Intermartima ICF Tron Quinta Roda Sulbras Avansys Tecnologia LG Sistemas Bfalo Locaweb First Tech Cepalgo Servis

Setor Alimentos Informtica, TI e internet Prestao de servios Madeira, papel e celulose Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Prestao de servios Borracha e plstico Biotecnologia Mquinas e equipamentos Energia eltrica, gs e saneamento Servios de construo Transporte Alimentos Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Biotecnologia Prestao de servios Comrcio varejista e atacadista Informtica, TI e internet Comrcio varejista e atacadista Indstria qumica Prestao de servios Siderurgia e metalurgia Madeira, papel e celulose Siderurgia e metalurgia Informtica, TI e internet Indstria qumica Servios de aluguis Servios de construo Outras atividades Mquinas e equipamentos Veculos e autopeas Indstria qumica Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Higiene e limpeza Informtica, TI e internet Informtica, TI e internet Borracha e plstico Prestao de servios

Receita lquida (R$ mil) 2009 2010 2011 182.363 216.283 263.815 8.286 9.494 11.966 8.825 13.428 12.738 25.900 31.905 37.287 108.392 132.295 155.566 7.464 9.488 10.682 16.638 22.622 23.792 5.008 5.920 7.160 55.718 69.405 79.489 47.288 59.266 67.422 25.586 37.104 36.413 43.696 53.426 62.033 143.307 170.992 203.045 76.131 94.326 107.521 3.811 6.487 5.361 15.071 18.270 21.196 24.292 31.638 34.150 22.848 27.044 32.108 87.610 66.604 122.987 16.208 17.618 22.751 54.204 39.943 75.869 91.645 109.526 128.138 36.963 41.546 51.655 10.792 12.724 15.053 17.543 21.176 24.336 8.033 8.636 11.123 40.733 5.594 56.365 24.235 29.926 33.460 18.990 21.238 26.204 53.935 65.804 74.266 20.363 27.578 27.993 18.450 21.063 25.174 201.482 327.239 273.770 84.140 100.842 114.293 28.397 34.805 38.168 32.883 36.685 44.125 44.118 50.461 58.862 78.852 91.529 105.150 32.835 19.268 43.645 36.491 41.740 48.437 86.177 97.781 114.209

Crescimento (%) 2009-2011 Anual 44,7 20,3 44,4 20,2 44,3 20,1 44,0 20,0 43,5 19,8 43,1 19,6 42,6 19,6 43,0 19,6 42,7 19,4 42,6 19,4 42,3 19,3 42,0 19,1 41,7 19,0 41,2 18,8 40,7 18,6 40,6 18,6 40,6 18,6 40,5 18,5 40,4 18,5 40,4 18,5 40,0 18,3 39,8 18,2 39,7 18,2 39,5 18,1 38,7 17,8 38,5 17,7 38,4 17,6 38,1 17,5 38,0 17,5 37,7 17,3 37,5 17,2 36,4 16,8 35,9 16,6 35,8 16,5 34,4 15,9 34,2 15,8 33,4 15,5 33,4 15,5 32,9 15,3 32,7 15,2 32,5 15,1

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 23

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As PMEs que mais crescem por regio

Centro-Oeste e Norte
Ranking regional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Pontal Engenharia Empreza Proguarda Administrao e Servios Proguarda Vigilncia e Segurana Itaipu Norte Comid Nutroeste Dan-Hebert Portal Educao SRE Estado GO GO GO GO PA MS GO DF MS DF Receita lquida (R$ mil) 2009 4.774 61.646 8.171 20.140 25.586 51.064 13.067 94.818 8.235 9.606 2010 16.695 57.817 16.114 25.338 33.434 62.664 17.361 104.241 10.521 12.089 2011 18.317 186.147 21.128 40.464 48.990 90.334 23.048 160.767 13.838 14.514 Crescimento (%) Posio no ranking das 2009-2011 250 que mais crescem 283,7 202,0 158,6 100,9 91,5 76,9 76,4 69,6 68,0 51,1 26 35 56 92 105 124 125 137 141 185

Nordeste
Ranking regional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Valox Construtora Andrade Mendona VTI Cosampa Qualidados Serttel Acqua Pescados Sant N&A Ivia Estado PE PE CE CE BA PE BA CE BA CE Receita lquida (R$ mil) 2009 77 29.840 9.122 23.622 19.491 16.645 3.307 9.372 6.710 7.695 2010 777 93.509 34.323 48.269 31.063 24.222 6.615 19.227 13.419 11.640 2011 6.770 179.802 45.597 77.182 52.040 43.177 8.562 20.534 14.595 15.001 Crescimento (%) Posio no ranking das 2009-2011 250 que mais crescem 8.704,5 502,5 399,9 226,7 167,0 159,4 158,9 119,1 117,5 94,9 3 12 15 31 51 54 55 72 73 98

Sul
Ranking regional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Reuter EQS Engenharia Apetit Techresult Arvus Teevo Realeza Informtica LC Automao Industrial Apetit Paran Human Mobile Estado SC SC PR PR SC RS PR RS PR RS Receita lquida (R$ mil) 2009 84 5.196 1.365 2.420 952 9.555 17.144 4.319 10.910 9.893 2010 2.396 12.620 5.095 8.713 1.906 14.443 31.674 5.579 14.021 19.201 2011 10.054 35.986 8.165 11.469 4.484 29.226 48.750 12.021 30.051 25.712 Crescimento (%) Posio no ranking das 2009-2011 250 que mais crescem 11.909,5 592,5 498,0 374,0 371,1 205,9 184,4 178,3 175,4 159,9 2 9 13 17 18 34 42 47 48 53

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Regio Nordeste 28 empresas no ranking

Regies Centro-Oeste e Norte: 16 empresas no ranking

Regio Sudeste 153 empresas no ranking (sendo 107 no Estado de So Paulo) Regio Sul: 53 empresas no ranking

Sudeste
So Paulo Ranking regional 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 Empresa Arcitech Fernandes Engenharia Grupo RR BRN Brasil MTO Recruiters Fly Prazzo Engenharia Una Eventos Certisign Estado SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP Receita lquida (R$ mil) 2009 45 487 715 1.536 508 598 1.920 6.792 2.775 50.483 2010 5.812 7.934 1.009 21.575 1.517 1.648 6.655 7.552 11.291 139.741 2011 33.701 13.964 9.037 17.209 4.399 4.936 11.637 34.365 13.357 226.703 Crescimento (%) Posio no ranking das 2009-2011 250 que mais crescem 7.5302,6 2.767,0 1.163,8 1.020,5 765,3 725,3 506,1 406,0 381,4 349.1 1 4 5 6 7 8 11 14 16 20

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Esprito Santo* Ranking regional 7 11 15 19 21 22 26 31 38 39 Empresa Ecosteel Conartes Engenharia Decatron Devex MG Premoldados Forno de Minas BVL Automotive WRO Via Permanente Exsto Estado MG MG RJ MG MG MG MG RJ MG MG Receita lquida (R$ mil) 2009 3.792 5.069 12.852 8.477 1.885 26.604 41.072 3.633 2.705 1.639 2010 8.894 14.842 32.948 18.613 5.307 47.107 54.706 6.882 7.772 2.727 2011 23.333 23.170 52.658 31.243 6.495 83.921 122.279 10.303 6.840 4.117 Crescimento (%) Posio no ranking das 2009-2011 250 que mais crescem 515,3 357,1 309,7 268,6 244,5 215,4 197,7 183,6 152,9 151,2 10 19 23 28 30 32 38 44 59 61

* ISH Tecnologia a PME do Esprito Santo melhor colocada no ranking regional (20 posio) e no das 250 que mais crescem (95)

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 25

Anlise dos indicadores financeiros

Aceitar um novo crdito oferecido pelo banco ou esperar baixar o nvel de endividamento para, somente depois, pensar em novos financiamentos? Essa uma dvida frequente no dia a dia do pequeno e mdio empresrio no Brasil. De acordo com os resultados da pesquisa, as 250 empresas que mais crescem apresentaram nvel de endividamento de 51,1% (mediana das respostas), segundo o balano patrimonial de 2011. Isso significa que pouco mais da metade do valor total dos ativos financiado por terceiros, tais como bancos e fornecedores. Ao se comparar as 250 empresas do ranking com as 250 maiores em valor de ativos listadas na Bolsa de Valores de So Paulo (BM&FBovespa), estas ltimas apresentam um nvel de endividamento menor em 20 pontos percentuais (31,1%). Pode-se concluir, dessa forma, que as 250 empresas que mais crescem esto bem mais endividadas. Como prova desse maior endividamento, se 69% das empresas informaram que, nos ltimos

dois anos, reinvestiram os seus lucros, outras 58% responderam ter feito emprstimos e/ou financiamentos bancrios. A perspectiva para o futuro diferente. Apesar de, novamente, 68% das empresas terem assinalado que buscaro reinvestir seus lucros, 50% dos respondentes informaram que iro procurar novos financiamentos ou emprstimos em bancos de fomento, que possuem taxa de juros menor do que as praticadas pelos bancos privados (esse percentual 6 pontos percentuais superior ao de empresas que indicaram ter seguido esse caminho nos ltimos dois anos). Metas Alm de prever buscar recursos em bancos de fomento para diminuir o nvel de endividamento nos prximos dois anos, a principal meta das 250 PMEs que compem o ranking da pesquisa ser aumentar a lucratividade, questo assinalada por 62% dos respondentes. Em segundo lugar, elas apontaram que buscaro elevar as receitas (questo assinalada por 32% das respostas). Apenas 6% informaram que tm como meta realizar investimentos. Principais metas nanceiras das PMEs (em % de empresas que assinalaram cada item)

62

32

Investimentos para crescer no futuro (%)

Aumento da lucratividade Crescimento das receitas Investimentos a serem realizados 20

Edio 2011 da pesquisa

26

Endividamento e novas formas de nanciamento Balano patrimonial das PMEs que mais cresceram (composio do passivo) Passivos de curto e longo prazos Fontes de recursos utilizadas pelas empresas do ranking
Nos ltimos dois anos
Dvidas com bancos, fornecedores e funcionrios, entre outros

Para os prximos dois anos

51,1%
Patrimnio lquido das empresas

Reinvestimento dos lucros

(endividamento geral)
Emprstimos e/ou nanciamentos bancrios
Valores que os scios ou acionistas possuem na empresa. Composto por: capital social, reservas de capital, reservas de lucros e prejuzos acumulados.

69 68
%

58% 50%
44%
16%
8%
1%

Banco e fundo de fomento (BNDES, FINEP etc) Emprstimos de partes relacionadas (mtuos) Fundos de private equity e venture capital Mercado de capitais

48,9%

50%

7%
2%

18%

Percentual de empresas que assinalaram cada quesito; questo com respostas mltiplas

Demonstrativo de resultado do exerccio das PMEs que mais crescem

(58,4%)
33,6%

100
8,1%

Receita lquida

Custos e impostos de produo

41,6%
(33,6%)
8%

Lucro bruto ou margem bruta

58,4%

Despesas no ligadas produo

Lucro lquido ou margem lquida

Consolidao de informaes a partir dos demonstrativos financeiros disponibilizados pelas empresas que compem o ranking

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 27

Para superar os obstculos Caminhos para enfrentar o Custo Brasil

As 250 pequenas e mdias que mais crescem no Brasil tambm apontaram medidas e precaues adotadas para superar os desafios do ambiente de negcios que mais incidem no aumento de custos e esforos das organizaes.
Sistema legal e tributrio Captao de recursos
Planejamento oramentrio; Tomada de capitla de giro por meio de cesso de recebveis, alm de securitizao imobiliria; Submisso de projetos para rgos de fomento, usando consultores externos e prprios; Utilizao do mnimo de capital de giro, para que o fluxo de caixa no se comprometa em meses de baixo movimento.

Contratao de assessoria especializada, priorizando a velocidade e a resoluo de pendncias; Treinamentos constantes para profissionais da rea, alm da contratao de consultorias especializadas; Planejamento tributrio anual, alm de controladoria interna para suporte no setor contbil; Implementao de software de gesto, que engloba todas as legislaes fiscais, tributrias e trabalhistas, alm de mo de obra especializada.

Legislao trabalhista
Assessoria para cumprir toda a legislao, evitando passivos trabalhistas; Treinamento interno, com assessoria jurdica; Preveno, antecipando riscos, com uso de software de atualizao de legislaes; Terceirizao de servio, buscando especialistas no mercado para atuarem como consultores, quando e se necessrio.

28

Projeto e fabricao de mquinas e equipamentos especiais para a indstria, com setor de engenharia especfico para o desenvolvimento desses produtos, que so personalizados; Aproximao de universidades para desenvolver clulas de pesquisa; Equipes de desenvolvimento, produtos e parcerias altamente qualificados; Tecnologia prpria e investimento em estudos de campo e parcerias com universidades e laboratrios; Redes sociais, internet, networking e workshops realizados constantemente.

Condies para a inovao

Realizao de trabalho mais prximo a fornecedores, para melhor qualidade e produtividade; Avaliao de todos os fornecedores, por meio da norma ISO 9001, que garante um quadro seletivo de fornecedores, devidamente acompanhados, quanto ao seu desempenho; Nacionalizao do estoque de peas, juntamente com a criao de uma melhor estrutura de estoque prprio no lugar de compras sob demanda.

Cadeia de suprimentos

Comrcio exterior

Ambiente econmico-demogrfico
Ampliao da capacidade produtiva, aumento da participao no mercado e conduo de atividades em diferentes regies; Ambiente de negcios diferenciado e transparente, tico e rentvel, com medidas simples; Pontos de atendimento e escritrios comerciais que atendam a todo o territrio nacional, operacionalizando as demandas de forma eficiente; Prospeco de clientes em regies de crescimento econmico, por meio de pesquisa de mercado.

Planejamento e gesto do fluxo de importao, buscando otimizar os custos; Participao em feiras do setor, tentando sempre estreitar relacionamento com parceiros que atuam fora do Pas; Participao em aes setoriais, suportadas pelo Governo Federal; Adoo de vasta pesquisa com fornecedores existentes para aquisio de mercadorias, optando por aquelas que possuem diferenciais logsticos, de preos e prazos.

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 29

Histrico do estudo Sete anos retratando o desenvolvimento das PMEs brasileiras

Em sua 7 edio, o estudo elaborado pela Deloitte e Exame PME continua a retratar os caminhos percorridos pelas pequenas e mdias empresas em sua jornada de expanso. Confira em www.deloitte.com.br todos os relatrios com o histrico do estudo.
2006 Os determinantes do crescimento 2007 Vises e prticas que aceleram o ritmo de expanso de negcios 2008 A governana corporativa no rumo das PMEs 2009 Ecincia nos novos tempos da economia 2010 As PMEs no novo ciclo de expanso do Pas

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2011 A receita da rentabilidade para expandir os negcios

2012 Desaos do ambiente de negcios no caminho das empresas emergentes

As PMEs que Mais Crescem no Brasil 2012 Liderana do projeto: Deloitte e revista Exame PME Produo do relatrio: D  epartamento de Strategy, Brand & Marketing da Deloitte Coordenao de pesquisa: Research Deloitte Arte: Mare Magnum

O contedo deste relatrio e todos os resultados e anlises relacionados pesquisa As PMEs que mais crescem no Brasil foram produzidos pela Deloitte e pela Exame PME. A reproduo de qualquer informao inserida neste relatrio requer autorizao da Deloitte e da Exame PME, com o compromisso de citao da fonte. Para mais informaes, contate a Deloitte pelo e-mail comunicacao@deloitte.com ou pelo telefone (11) 5186-6686.

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Deloitte refere-se sociedade limitada estabelecida no Reino Unido Deloitte Touche Tohmatsu Limited e sua rede de rmas-membros, cada qual constituindo uma pessoa jurdica independente. Acesse www.deloitte.com/about para uma descrio detalhada da estrutura jurdica da Deloitte Touche Tohmatsu Limited e de suas rmas-membros. 2012 Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Todos os direitos reservados.