Hydrocarbures de roche-mre

tat des lieux

R. Vially G. Maisonnier T. Rouaud

Rapport IFPEN 62 729 - 22 janvier 2013

Ce rapport est mis la seule initiative et sous la seule responsabilit dIFPEN. Les informations donnes, attendus et conclusions, nengagent aucun tiers quil soit public ou priv, en particulier nengagent pas ses administrations de tutelle.

Hydrocarbures de roche-mre
tat des lieux
R. Vially G. Maisonnier T. Rouaud

SOMMAIRE
7 9 22 9 AVaNT-PROPOS CHAPITRE 1 Quentend-on par hydrocarbures non conventionnels ? 1.1 14 1.2 Caractristiques dun systme ptrolier et gazier conventionnel 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Gnration des hydrocarbures Expulsion/Migration des hydrocarbures Pigeage des hydrocarbures Un gisement conventionnel : une anomalie de la nature ?

Les hydrocarbures non conventionnels 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 Classication des hydrocarbures non conventionnels liquides Classication des hydrocarbures non conventionnels gazeux Les hydrocarbures de roche-mre Quel volume dhydrocarbures de roche-mre ? Le cas particulier du gaz de houille (Coalbed Methane)

23 30 23

CHAPITRE 2 Comment produit-on des hydrocarbures de roche-mre ? 2.1 Produire les ptroles et les gaz de schiste 2.1.1 2.1.2 2.1.3 Le forage horizontal La fracturation hydraulique La phase dexploitation

28

2.2

Produire du gaz de houille (CBM/CMM) 2.2.1 2.2.2 Le Coalbed Methane (CBM) Le Coal Mine Methane (CMM)

31 52 31

CHAPITRE 3 Produire les hydrocarbures de roche-mre : quel impact environnemental ? 3.1 Lempreinte au sol des installations 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Durant la phase de forage et de compltion Durant la phase de production Arrt de la production et abandon des puits

34 35 38

3.2 3.3 3.4

La gestion de la ressource en eau Les uides de forage Les uides de fracturation 3.4.1 3.4.2 3.4.3 Composition des uides de fracturation Toxicit des uides de fracturation Recyclage et traitement des uides de fracturation

43 43

3.5 3.6

Les eaux de production La protection des aquifres superciels 3.6.1 3.6.2 3.6.3 Ltanchit du forage La fracturation hydraulique Les pollutions de surface

47 48 49 50

3.7 3.8 3.9

La pollution de lair La sismicit induite par la fracturation hydraulique Les nuisances associes aux travaux dexploration et de production

3.10 Conclusions

53 58

CHAPITRE 4 Gaz de roche-mre, gaz de charbon et autres gaz non conventionnels : exploitation et production dans le monde 4.1 4.2 4.3 Le gaz de roche-mre : un intrt grandissant dans le monde Le gaz de charbon Les autres gaz non conventionnels

53 57 58

59 82 59 59

CHAPITRE 5 Huiles de roche-mre : dveloppements en cours et impacts conomiques 5.1 Introduction 5.2 Le contexte ptrolier mondial 5.2.1 5.2.2 Le recours croissant aux ptroles non conventionnels Tendances aux tats-Unis 5.2.2.1 5.2.2.2 5.2.2.3 Changement de stratgie en 2009 li leffet prix Forte progression de la production dans les bassins de Bakken et Eagle Ford Perspectives haussires de production

70 5.3 78 5.4 78 81 82 5.5 5.6 5.2.3 5.2.4 5.2.5

Tendances au Canada Tendances au niveau international Potentiel des huiles de schiste au niveau mondial

Impacts sur le march Nord Amricain 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 Dcrochage du prix du ptrole (WTI...) dans certains tats Moindre dpendance ptrolire Impacts macro-conomique favorables Impacts au Canada : pression sur les prix et risques pour les exportations

Impacts sur lindustrie ptrolire internationale 5.4.1 Nouvel axe stratgique des compagnies internationales

Industrie du rafnage : un alourdissement des tendances Impacts sur lquilibre ptrolier mondial

5.7 Conclusions

83 108 83 84

CHAPITRE 6 Gaz non conventionnels : Impacts conomiques 6.1 Introduction 6.2 Quel potentiel de dveloppement ? 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 La croissance de la demande gazire mondiale Lapport des gaz de schiste en termes de production Contexte technico-conomique de la valorisation des gaz de schiste Les conditions de la transposition du cas amricain au reste du monde

90

6.3

Enjeux pour le commerce gazier mondial 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.3.5 Les gaz non conventionnels susceptibles de limiter la tension sur le march Impact potentiel des gaz non conventionnels sur le commerce mondial Europe-Asie : un objectif de moindre dpendance Australie, tats-Unis, Canada : exportations potentielles supplmentaires Les projets dexportation de GNL en Australie et en Amrique du Nord

95

6.4

Un nouveau paradigme pour le prix du gaz ? 6.4.1 6.4.2 La nouvelle donne amricaine Potentiellement, une moindre pression sur le prix en Europe ou en Asie 6.4.2.1 6.4.2.2 Poids croissants des marchs spots en Europe et en Asie Une moindre pression sur les prix grce aux non conventionnels ?

98

6.5  Un nouvel axe de dveloppement pour les socits ptrolires 6.5.1 6.5.2 Des investissements massifs depuis 2008 Principales acquisitions en Amrique du Nord et en Asie

100

6.6  Des opportunits nouvelles de dveloppement dans le secteur des transports ? 6.6.1 6.6.2 Tendances lourdes du secteur des transports dans le monde Un potentiel limit aux tats-Unis ?

103 104

6.7  Vers un nouvel quilibre mondial pour la ptrochimie des olnes 6.8 Impacts sur les missions de CO2 6.8.1 Substitution possible du charbon par du gaz Effet macro-conomique : lexemple amricain

107 108

6.9

6.10 Conclusion

109 -110

gLOSSaiRe

Avant-propos
Alors que le monde se faisait lide dune rarfaction des nergies fossiles et de leur renchrissement inluctable, voici quaux tats-Unis lexploitation des huiles et gaz de schiste (encore appels hydrocarbures de roches-mres) est en train de changer la donne : les tats-Unis, premier pays consommateur dnergie, rduisent leurs importations, envisagent terme de devenir exportateurs et le gaz y est devenu quatre fois moins cher quen Europe. Cette nouvelle situation, bouleversant la gopolitique nergtique, rsulte de lutilisation grande chelle de technologies de forage et de production permettant dexploiter et valoriser directement les roches-mres et plus largement les rservoirs compacts. Que sont ces roches-mres ? Les roches-mres constituent la matrice de laccumulation originelle de matire organique et de sdiments ns au fond des ocans. Aprs lenfouissement progressif au cours des temps gologiques de ces horizons riches en matire organique (krogne), et suite llvation de la pression et de la temprature et la maturation qui en rsultent, le krogne sest transform en ptrole ou en gaz puis a migr vers des piges gologiques appropris (roche sdimentaire poreuse surmonte dune couverture impermable) pour sy accumuler et former les rservoirs conventionnels de ptrole ou de gaz. De 10 40 % des hydrocarbures gnrs peuvent cependant rester pigs et dissmins au sein de la roche-mre. Ce sont ces hydrocarbures, exploitables uniquement par des technologies spciques, qui constituent aujourdhui la cible de lexploration. Changement de paradigme donc ? Sources des rservoirs conventionnels de ptrole ou de gaz, les roches-mres ont longtemps t considres comme inexploitables. Avec lvolution des technologies, ce nest plus le cas prsent et les ressources ptrolires et gazires sont reconsidrer. Des pays, tels que la France, mal pourvus de rservoirs conventionnels, pourraient recler des ressources signicatives ; dautres, tels que lArgentine, aux ressources conventionnelles dclinantes, sorganisent pour tirer prot de ces nouvelles ressources. Si lavnement des gaz non conventionnels induit un changement de concept, avec en particulier un renouvellement des ressources potentielles et de la gopolitique nergtique ainsi quune modication des jeux dacteurs, il ne doit pas pour autant remettre en cause la ncessit doprer une transition nergtique dans les dcennies venir. Bien au contraire, ces nouvelles ressources peuvent tre regardes comme une opportunit pour oprer cette transition de faon sereine et matrise. La transition nergtique est indispensable et, compte tenu de linertie du renouvellement des systmes nergtiques, elle ne pourra tre mene bien de faon abrupte. Lapport de ces nouvelles ressources, propres diversier laccs aux nergies fossiles, permet une contribution domestique au mix nergtique. Pour les pays occidentaux, lexploitation des rochesmres reprsente donc une relle opportunit pour envisager plus sereinement et avec moins de contingences, les investissements ncessaires la mise en place dinfrastructures supportant le dploiement de nouvelles technologies dnergie. Ce rapport tente de donner au lecteur les lments de comprhension de ce puzzle. Dans le premier chapitre, les bases et les diffrents types dhydrocarbures conventionnels et non conventionnels sont dnis et expliqus ; les deuxime et troisime chapitres sont consacrs aux techniques de production des huiles et gaz de schiste et limpact environnemental de leur mise en exploitation. Puis, les chapitres 4 6 sintressent respectivement lestimation des ressources que peuvent reprsenter ces huiles et gaz de schiste, leur rpartition dans le monde et leurs impacts sur les marchs internationaux du ptrole et du gaz.

Franois Kalaydjian

CHAPITRE 1
Quentend-on par hydrocarbures non conventionnels ?
Physiquement et chimiquement, rien ne diffrencie un hydrocarbure non conventionnel dun hydrocarbure conventionnel : il sagit toujours de ptrole (hydrocarbure liquide) ou de gaz (gaz naturel, principalement compos de mthane). Le classement dun hydrocarbure dans lune ou lautre catgorie tient aux conditions daccumulation de cet hydrocarbure dans le sous-sol et aux types de technologies mettre en uvre pour len extraire. Lindustrie ptrolire nomme conventionnels les gisements contenus dans des roches poreuses et permables et dont lexploitation est relativement facile ; elle nomme non conventionnels tous les autres, la limite entre les deux notions voluant cependant au cours du temps avec les progrs de la technologie : dans toutes les industries, ce qui tait hier technologie de pointe peut tre aujourdhui mthode de routine. Nous rappellerons en premier lieu dans ce chapitre ce quest un systme ptrolier conventionnel puis, par comparaison, ce que sont ces hydrocarbures dits non conventionnels ; nous focaliserons ensuite notre propos sur les hydrocarbures qui sont rests pigs dans la roche-mre, l o ils se sont forms, dits hydrocarbures de roche-mre et constitus principalement des ptroles et des gaz de schiste.

1.1 Caractristiques dun systme ptrolier et gazier conventionnel

Les hydrocarbures se forment au sein de roches dites roches-mres, riches en matire organique, dans des conditions favorables de pression et de temprature atteintes au fur et mesure de leur enfouissement dans le sous-sol. Ces hydrocarbures, plus lgers que leau contenue dans les sdiments, migrent ensuite naturellement vers la surface et se font parfois piger dans des structures gologiques o ils saccumulent et forment des gisements. Ce sont ces trois tapes (gnration, migration et pigeage dans une roche permable), dcrites ci-aprs, qui caractrisent un systme ptrolier (ou gazier) conventionnel (g. 1.1). 1.1.1 Gnration des hydrocarbures Au fond des lacs et des ocans, des sdiments se dposent. Ils contiennent une partie minrale issue de lrosion des continents et de la construction dorganismes marins (tels les coraux), mais aussi une partie organique (g. 1.2) : dbris de plantes, algues, restes de plancton et danimaux morts.

La majeure partie de la matire organique est dgrade par oxydation lors de son transport ou de son dpt. La partie non dgrade reste pige dans les sdiments, senfouit progressivement et sa temprature augmente. Pass 80C, lactivit bactrienne cesse, mais la transformation chimique des lments organiques restants, nomms krogne, va sacclrer.

Fig. 1.1 Les lments dun systme ptrolier et gazier. Le ptrole et le gaz se forment dans la roche-mre, initialement riche en matire organique; ils sont gnrs par transformation de celle-ci sous leffet de laugmentation de la pression et de la temprature conscutive son enfouissement. Une partie des hydrocarbures forms sont expulss de la roche-mre, migrent vers la surface et, si une roche impermable (couverture) stoppe leur progression, ils saccumulent dans un rservoir pour former un gisement conventionnel. Lensemble couverture-rservoir est appel pige. Une partie des hydrocarbures gnrs (voire la totalit dans certains cas) ne sera pas expulse et demeurera au sein de la roche-mre, formant alors un gisement non conventionnel dhydrocarbures de roche-mre, aussi appel ptrole ou gaz de schiste

Fig. 1.2 Contenu en matire organique dans les sdiments marins rcents. Les bruns foncs sont les zones o saccumule aujourdhui la matire organique qui fournira les roches-mres de demain

Si la quantit de matire organique prsente dans la roche est sufsante pour quelle gnre des quantits signicatives dhydrocarbures, on nomme cette roche une roche-mre. Dans un premier temps, ce sont dabord essentiellement les hydrocarbures liquides (ptrole) qui vont tre gnrs, puis la quantit de gaz produit va augmenter avec la pression et la temprature au sein de la roche-mre. En n de ce processus de maturation, vers 150 C, les roches-mres ne gnrent presque plus que du mthane (CH4). Le ptrole gnr dans la premire phase peut lui-mme se transformer et donner du gaz sil est soumis un accroissement de temprature.

10

Encadr 1 La classication des roches-mres

Il est dusage de classier les roches-mres en fonction des lments organiques quelles contiennent au dpart (plantes, plancton, etc.) et des conditions de dpts des sdiments initiaux (lacs, ocans, delta des grands euves). Elles gnrent plus ou moins dhydrocarbures liquides et de gaz selon leur type et leur contenu en matire organique (COT : Carbone Organique Total) et en hydrogne (IH, index dhydrogne). Le contenu en carbone se mesure en pourcentage de la masse, une trs bonne roche-mre peut avoir un COT initial de 10 %. La prservation de la matire organique aprs son dpt dpend des conditions danoxie dans leau (un milieu anoxique est un milieu sans oxygne). Globalement, sur les derniers 600 millions dannes (Ma), on observe deux grandes priodes de prservation de la matire organique ; une grande partie des roches-mres de la plante sont du mme ge et se sont dposes soit durant le Palozoque (Silurien et Dvonien ( 400 Ma)), soit durant le Msozoque (Jurassique infrieur ( 200 Ma) et Crtac). Tant que les roches-mres nont pas gnr dhydrocarbures, on dit quelles sont immatures ; quand le processus de gnration est en cours, elles sont appeles matures ; quand elles ont puis leur potentiel de formation dhydrocarbures, on les dit surmatures (overmature). En laboratoire, on peut chauffer de petits chantillons de roche-mre et mesurer les quantits dhydrocarbures produits. En analysant les chantillons, les gochimistes peuvent prdire les hydrocarbures qui seront produits lors de son enfouissement. La maturation de la matire organique est une fonction de la temprature et du temps ; les quations, dites de cintique, qui dcrivent cette volution sont de mieux en mieux connues. Dans la nature, les temps sont gologiques, sexpriment en Ma ; en laboratoire, on augmente les tempratures, jusqu 600 voir 1000C pour obtenir les mmes niveaux de transformation en quelques minutes. Selon la vision simplicatrice qui prvalait il y a quelques annes, une roche-mre donne du ptrole puis du gaz quand la temprature augmente. Cette vision a t amliore. On possde dsormais des schmas cintiques dits compositionnels qui, pour une roche-mre donne, dcrivent prcisment les transformations chimiques de la matire organique vers des hydrocarbures liquides et gazeux mais aussi des rsidus solides. Une partie de la matire organique reste en effet dans la roche-mre sous forme de bitume. Le pourcentage de chacun des produits forms (mthane CH4, thane C2H6, propane, etc.) dpend des caractristiques initiales de la roche-mre. Presque tous ces produits initialement gnrs par la matire organique voluent eux-mmes en fonction de la temprature. Les hydrocarbures produits sont donc le fruit de multiples transformations de la matire organique initiale. 1.1.2 Expulsion/Migration des hydrocarbures Les hydrocarbures gnrs dans la roche-mre vont, pour une bonne partie, se dplacer, sortir progressivement de la roche-mre (phnomne que lon nomme lexpulsion) et migrer vers la surface car ils sont plus lgers que leau, partout prsente dans le sous-sol.

Fig. 1.3 Une partie des hydrocarbures forms est expulse de la roche-mre vers un rservoir, puis migrent vers la surface. Au contact dune couche impermable, les hydrocarbures se concentrent pour former un gisement

11

Encadr 2 Estimer la quantit dhydrocarbures gnrs

La matire organique se prsente sous forme de grains dans la matrice minrale (g. 1.4). Durant toute la maturation de la matire organique, le contenu en carbone organique de la roche diminue, puisquune part des atomes de carbone partent avec les hydrocarbures. Les quations qui rgissent les transformations de la matire organique en hydrocarbures sont connues, et la gense des hydrocarbures est modlisable en fonction de la temprature et de lenfouissement. Inversement, connaissant la teneur en carbone rsiduel (mesure en laboratoire), les spcialistes de lanalyse de bassin peuvent valuer une teneur initiale et donc calculer la quantit dhydrocarbures gnrs. Des logiciels prenant en compte toutes les caractristiques gologiques des bassins sdimentaires permettent de prdire o migrent ces hydrocarbures et donc les zones les plus prospectives.

Fig. 1.4 Photographie au MEB (Microscope balayage lectronique) de la porosit nanomtrique dans les argiles des Barnett shale (Loucks et al., 2009). La partie gris fonc est la matire organique, la partie gris clair la matrice minrale qui la contient

Si aucune roche impermable narrte leur migration, les hydrocarbures remontent jusqu lair libre ; cest dailleurs le cas gnral : la majorit des hydrocarbures forms durant les temps gologiques sont arrivs en surface, o ils ont t biodgrads. En mer ou sur un lac, on note leur prsence par des gouttelettes et une irisation ; terre, on trouve des suintements de ptrole et des chappements de gaz ; si ces derniers sont abondants, ils peuvent senammer, naturellement ou non. Beaucoup de fontaines ardentes ou autres phnomnes autrefois prsents comme dorigine divine (feux ternels et sacrs des zoroastriens en Msopotamie) sont des chappements naturels dhydrocarbures qui brlent. Pour les gologues qui cherchent des hydrocarbures, cest la preuve quun systme ptrolier fonctionne dans la zone. Au contraire, si une roche impermable constituant un pige arrte la migration ascensionnelle des hydrocarbures, ceux-ci vont sy accumuler et constituer un gisement (g. 1.3). 1.1.3 Pigeage des hydrocarbures La recherche ptrolire a pour objectif de trouver des accumulations dhydrocarbures dans une roche rservoir poreuse (i.e. ayant par exemple une porosit de lordre de 20 %), surmonte dune roche impermable nomme couverture, gnralement forme par des argiles ou du sel, qui bloque la migration des hydrocarbures vers la surface. Cette formation qui bloque la migration est appele un pige.

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Encadr 3 Deux notions complmentaires : porosit et permabilit

La plupart des roches laissent passer les uides au bout dun temps plus ou moins long. Les scientiques dcrivent les caractristiques des roches vis--vis de la migration des uides en leur sein laide de deux paramtres complmentaires : n  la porosit, qui mesure le pourcentage de la roche rempli par des lments uides (liquide ou gazeux) ; n  et la permabilit, qui dcrit la capacit de la roche laisser passer ces uides.

Fig. 1.5 Agencement des grains dans une roche. Ordre de grandeur de lchelle de ces coupes : 5 mm

Ces deux paramtres ne sont pas automatiquement lis : une roche permable est certes dabord une roche poreuse, mais une roche poreuse nest pas forcment permable ; pour quelle le soit, les pores de la roche doivent communiquer entre eux ; ainsi, une pierre ponce, roche volcanique trs poreuse, est nanmoins impermable car il nexiste pas de connexion entre les pores (ceuxci restent remplis dair do la capacit de la pierre ponce otter si elle est plonge dans leau). La porosit se mesure en pourcents tandis que la permabilit, qui caractrise la vitesse laquelle un uide va pouvoir traverser une roche, se mesure en Darcy, du nom du physicien franais qui, travaillant sur lalimentation en eau de la ville de Dijon dans les annes 1860, a donn son nom lquation rgissant lcoulement des uides dans un milieu poreux. Pour lingnieur ptrolier, la porosit permettra de connatre la quantit de uide contenue dans la roche (les hydrocarbures en place) ; la permabilit indiquera si ces hydrocarbures pourront migrer facilement vers un puits producteur et donc tre extraits. 1.1.4 Un gisement conventionnel : une anomalie de la nature ? En rsum, un systme ptrolier conventionnel (en clair, un gisement) est la conjonction de :
n

quatre facteurs gologiques :  une roche-mre riche en matire organique qui a gnr des hydrocarbures ;  un rservoir qui est une couche poreuse et permable dans laquelle les hydrocarbures se sont accumuls ;  une couverture impermable qui empche les hydrocarbures de migrer jusqu la surface o ils seraient biodgrads ;  un pige gologique qui a concentr les hydrocarbures et sera lobjectif de lexploration ptrolire ; des conditions de temprature et de pression compatibles avec la gense dhydrocarbures liquides ou gazeux.

n  associs

Lexistence de grands gisements dhydrocarbures revt donc, compte tenu de toutes les conditions ncessaires leur constitution, un caractre somme toute exceptionnel.

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1.2 Les hydrocarbures non conventionnels

Par abus de langage, on appelle hydrocarbures non conventionnels les hydrocarbures issus de gisements nentrant pas dans la classication prsente dans le paragraphe prcdent. Du fait de leur tat ou de la nature de la roche dans lesquels ils se trouvent, on les en extrait par des mthodes dites non conventionnelles par rapport aux techniques couramment utilises par lindustrie ptrolire et gazire. Sous le nom gnrique dhydrocarbures non conventionnels, on distingue de nombreux types dhydrocarbures, tant liquides que gazeux. Ils sont prsents ci-aprs, selon une reprsentation sous forme de triangle classiquement utilise pour la classication des hydrocarbures en fonction de la nature de la roche dans laquelle ils sont pigs (g. 1.6 et 1.7 et 1.8). 1.2.1 Classication des hydrocarbures non conventionnels liquides La pointe suprieure du triangle (en jaune) reprsente les hydrocarbures liquides conventionnels pigs dans des rservoirs de bonne qualit, faciles dvelopper. Au-dessous (en orange), on trouve les hydrocarbures non conventionnels pigs dans de trs mauvais rservoirs (ptroles de rservoirs compacts, tight oil) ou des ptroles visqueux (ptroles lourds ou extra-lourds heavy oils), voire des bitumes comme les sables bitumineux (oil sands). La partie basse (en rouge) regroupe les hydrocarbures liquides non conventionnels pigs dans la rochemre : les schistes bitumineux, dans lesquels la matire organique na pas t sufsamment transforme pour gnrer des hydrocarbures, et les ptroles de schiste, non expulss de la roche-mre.

Fig. 1.6 Les diffrents type dhydrocarbures liquides non conventionnels. Les ressources potentielles sont dautant plus importantes que lon descend dans le triangle. Source : IFPEN

1.2.2 Classication des hydrocarbures non conventionnels gazeux Les ressources potentielles sont dautant plus importantes que lon descend dans le triangle. Comme dans la reprsentation prcdente, les hydrocarbures gazeux pigs dans des rservoirs de bonne qualit sont prsents la pointe suprieure du triangle (en jaune). Au-dessous, et sans quil existe une limite franche, on trouve les gaz pigs dans des rservoirs compacts de trs mauvaise qualit (en orange). En partie basse intermdiaire, on trouve :
n  les

gaz de houille (CBM, pour Coalbed Methane) : ces gaz (principalement du mthane), adsorbs sur le charbon (cf. Encadr 5), ont t parmi les premiers gaz non conventionnels mis en exploitation, aussi bien par forage que dans les mines ;

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n  les gaz de schiste (shale gas), prisonniers dune roche-mre ; ils sont dits secs sil ne sagit que de m-

thane (gazeux sous conditions normales de temprature et de pression) ou humides sil contiennent aussi des gaz plus lourds, liquides sous conditions normales de temprature et de pression. Enn, tout en bas du triangle, on trouve les hydrates de mthane, une combinaison solide de molcules deau et de mthane (chlatrates), stable dans la nature dans les zones arctiques ou dans les ocans sous des tranches deau sufsamment importantes pour que des conditions de pression et de temprature favorables leur formation puissent tre rencontres.

Fig. 1.7 Les diffrents types dhydrocarbures gazeux non conventionnels

Encadr 4 Le gaz de schiste Une exploitation pas si nouvelle

La premire exploitation de gaz naturel aux tatsUnis en 1821 a t une exploitation de gaz de schiste. 1821 : Premier puits de gaz naturel for aux tatsUnis sur la commune de Fredonia (NY). Dune profondeur de 9 m dans les Marcellus shales, il fut creus la pelle et alimentait en gaz dclairage deux magasins, deux entrepts et le moulin farine. Cest dans cette mme commune que fut fonde en 1858 la premire compagnie gazire des tats-Unis, la Fredonia Gas Light Company, qui alimentait les rverbres de la commune.

Plaque commmorative du premier puits de gaz dans les Marcellus shales (Fredonia, NY)

Pour en savoir plus : http://www.aapg.org/explorer/2011/09sep/natgashist0911.cfm

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Encadr 5 Ladsorption
Ladsorption ( ne pas confondre avec labsorption) est un mode de pigeage des gaz sur les surfaces des solides trs petite chelle ; visuellement on peut se le reprsenter comme de la bue sur une vitre. Les capacits dadsorption dun gaz sur un solide dpendent de la temprature et de la pression, mais aussi trs fortement du gaz et du solide eux-mmes. En particulier, la structure du solide, qui commande la surface de contact offerte par unit de volume, est un facteur dterminant. Les argiles, qui sont petite chelle composes de trs nombreux feuillets, prsentent une grande surface spcique et donc dassez fortes capacits dadsorption. Beaucoup de masques gaz sont en fait remplis dargile qui adsorbe les gaz. Cette adsorption est slective : les gaz dhydrocarbures peuvent tre adsorbs, mais aussi le CO2 ou leau elle-mme. lintrieur des roches-mres, cest la matire organique qui a les plus fortes capacits dadsorption. Le charbon, en particulier, a un norme pouvoir dadsorption et quasiment tout le gaz de houille est naturellement stock dans la roche via ce processus.

1.2.3 Les hydrocarbures de roche-mre Comme prsent dans les paragraphes ci-dessus, les hydrocarbures de roches-mres sont de quatre natures diffrentes (g. 1.8) :
n  le n  le n  le

gaz de houille, ou CBM ; gaz de schiste ; ptrole (ou huile) de schiste ; schistes bitumineux.

n  les

Le gaz de houille, comme on la dj vu, est adsorb sur du charbon. Ses caractristiques sont dveloppes dans le paragraphe 1.2.5. Les trois autres, en revanche, forment en ralit un continuum : les limites entre schistes bitumineux, ptroles et gaz de schiste ne sont pas franches (g. 1.9). Tous trois sont gnrs dans des roches-mres, gnralement des argiles ayant un fort contenu en matire organique, et ne se distinguent les uns des autres que par leur histoire gologique et ltat de maturit de la matire organique dont ils sont issus, cette maturit dpendant elle-mme de la temprature atteinte au cours de lenfouissement :
n  si

lenfouissement a t insufsant (moins de 2000 m), la matire organique contenue dans les schistes nest pas transforme en hydrocarbures. On parle alors de schistes bitumineux (oil shale). Pour produire des hydrocarbures partir de ces roches, il est ncessaire de faire articiellement ce que la nature na pas fait. On doit donc les chauffer an de transformer la matire organique en hydrocarbures. Du point de vue du rendement nergtique et donc de lintrt conomique, ces schistes bitumineux ne sont pas intressants et nont t exploits que durant les conits ou les embargos. En France, de telles couches ont t exploites dans la rgion dAutun ; lenfouissement a t un peu plus important (2 000 4 000 m), la matire organique a t transforme en hydrocarbures liquides (Fentre huile). Ce ptrole a pu soit schapper des schistes pour former des gisements conventionnels, soit rester pig dans les schistes, cest alors le ptrole de schiste ;

n  lorsque

16

n  lorsque

lenfouissement a t trs important (suprieur 4 000 m, Fentre gaz) la rochemre gnre du gaz. La fraction de ce dernier qui reste pige dans les schistes est le gaz de schiste.

Dans un mme bassin sdimentaire, on peut ainsi avoir coexistence de gisements conventionnels, forms partir des hydrocarbures expulss, et dhydrocarbures non conventionnels. Cest dailleurs gnralement le cas aux tats-Unis, o les bassins sdimentaires qui produisent de grandes quantits dhydrocarbures de roche-mre taient dj des bassins ptroliers ou gaziers. Cela pourrait tre aussi le cas pour le bassin de Paris (Encadr 7).

Fig. 1.8 Les hydrocarbures de roche-mre

Fig. 1.9 Les relations entre schistes bitumineux, ptrole et gaz de schiste

1.2.4 Quel volume dhydrocarbures de roche-mre ? Le volume existant dhydrocarbures de roches-mres est difcile chiffrer avec prcision, mais il est considrable, et surtout mieux rparti la surface de la Terre que les gisements conventionnels. La rtention des hydrocarbures dans la roche-mre est la raison essentielle de cet tat de fait. Bien que diffuses dans la matrice argileuse, les zones considres sont immenses (surtout si on les compare la taille des gisements conventionnels), pouvant stendre sur des dizaines, voire des centaines de milliers de km2, et des paisseurs pouvant dpasser la dizaine de mtres.

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Pour xer les ides, si on estime dune part que, comme le montrent des calculs issus de la modlisation de bassin, 10 40 % des hydrocarbures gnrs sont demeurs prisonniers de la roche-mre et, dautre part, que seule une faible part des hydrocarbures expulss ont t pigs dans des accumulations pour former des gisements (le reste ayant t perdu), cela signie que les rochesmres reclent un potentiel au moins du mme ordre de grandeur que celui de tous les gisements conventionnels exploits depuis les dbuts de lindustrie ptrolire, en cours dexploitation et restant dcouvrir. Les volumes en place sont donc considrables, ce qui explique lengouement pour ce type de ressources que lon sait produire maintenant conomiquement. De plus, lingalit de la rpartition des gisements dhydrocarbures la surface du globe tient bien davantage lingalit de la rpartition des piges gologiques qu celle des roches-mres. Ainsi, des zones ne prsentant pas de potentiel ptrolier classique peuvent apparatre comme potentiellement trs intressantes.

Encadr 6 La notion ambige de schistes et de shales

Un schiste est une roche qui a pour particularit davoir un aspect feuillet et de se dbiter en plaques nes ou feuillets rocheux. On dit alors quelle prsente une schistosit. Il peut sagir soit dune roche sdimentaire argileuse, soit dune roche mtamorphique, provenant dune argile, qui, sous laction de la pression et de la temprature, prsente un feuilletage rgulier en plans parallles comme par exemple lardoise ou les schistes ardoisiers. Cest en faisant rfrence laspect feuillet des argiles dans les sries sdimentaires que le terme de ptrole ou de gaz de schiste est employ par lindustrie ptrolire et gazire.

Une argile feuillete riche en matire organique

Lemploi de ce vocabulaire, comme dailleurs le terme de shale (argile) en anglais, pour dsigner les roches-mres dont on extrait les hydrocarbures de roche-mre est trs peu prcis, voire inexact, dun point de vue minralogique. Le pourcentage rel dargiles dans ces roches est souvent infrieur 50 % mais le terme est pass dans la langue courante des gologues ptroliers et maintenant du grand public.

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Encadr 7 Les argiles du Lias suprieur Une roche-mre prsente dans le bassin Parisien et le bassin du Sud-Est
Les argiles du Lias suprieur sont des niveaux dargiles reconnus depuis longtemps comme une excellente roche-mre, dont le meilleur porte le nom de schistes carton du fait de son intense feuilletage. On retrouve ces niveaux dans le bassin de Paris, dont ils constituent la principale rochemre, qui a aliment les gisements conventionnels dans les calcaires du Dogger (gisements de Villeperdue et dItteville) ou dans les sdiments grseux du Trias (gisement de Chaunoy).

Coupe gologique synthtique au travers du bassin de Paris. Source : IFPEN

Dans le centre du bassin, ces roches-mres liasiques peuvent constituer un objectif dexploration pour les hydrocarbures de roche-mre (ptrole de schiste). Lvaluation des hydrocarbures liquides en place est de lordre de 16 Gb (Monticone et al., 2011). Sur les bordures du bassin Parisien, elle est immature, mais contient beaucoup de matire organique et constitue un bon schiste bitumineux exploit artisanalement en Franche-Comt (Creveney) jusqu la n des annes 1920. Dans le bassin du Sud-Est, on retrouve ces roches argileuses liasiques riches en matire organique, notamment sur la bordure ardchoise. Du fait dun enfouissement plus important, cette rochemre est dans la fentre gaz et constitue alors un objectif pour lexploration des gaz de schiste.

Coupe gologique synthtique au travers de la bordure ardchoise. Source : IFPEN

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1.2.5 Le cas particulier du gaz de houille (Coalbed Methane) Le charbon a une origine purement vgtale. Bien que se dposant et voluant de la mme manire que les autres types de matire organique, la matire organique vgtale a ses caractristiques propres : elle est souvent trs riche en carbone (TOC de plus de 50 %) mais pauvre en hydrogne ; elle ne gnre donc que trs peu dhydrocarbures liquides. Dans les mines de charbon, on exploite donc la matire organique elle-mme.

Encadr 8 Coup de grisou, la catastrophe de Courrires (10 mars 1906) dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais.
Le grisou (le mot vient de grgeois) est un gaz naturel, principalement compos de mthane, qui se dgage des couches de charbon. Trs redoutes des mineurs, les explosions causes par ce gaz, appeles coups de grisou ont caus de trs nombreuses victimes. Il est lorigine de la plus grande catastrophe minire dEurope. Elle a eu lieu entre Courrires et Lens (Pas-de-Calais) le samedi 10 mars 1906 et a fait ofciellement 1099 morts. Elle tire son nom de la Compagnie des mines de Courrires qui exploite alors le gisement de charbon du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. cette poque, ce gisement fournit 7% de la production nationale de charbon. Un coup de grisou suivi dun coup de poussier (inammation des poussires de charbon) dvaste 110 km de galeries dans les fosses de Billy-Montigny, de Mricourt et de Sallaumines en moins de 2 min. Londe de choc a t si forte que des dbris et des chevaux ont t projets une hauteur de 10 m sur le carreau de la fosse. Trois jours aprs lexplosion, les recherches pour retrouver les survivants sont abandonnes et une partie de la mine est condamne, pour touffer lincendie et prserver le gisement. Cette gestion de la crise par la compagnie minire a t particulirement mal vcue par les mineurs et leurs familles. Le 30 mars, soit vingt jours aprs lexplosion, treize rescaps russissent retrouver le puits par leurs propres moyens aprs avoir err dans le noir total sur des kilomtres ; un quatorzime fut retrouv quatre jours plus tard. La catastrophe provoque une crise politique et un mouvement social qui dbouchent sur linstauration du repos hebdomadaire et linterdiction des lampes feu nu.

La catastrophe de Courrires (illustration dans le Petit Journal)

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Si charbon et ptrole peuvent apparatre comme deux mondes diffrents, la limite est plus tnue entre les roches-mres. Bien que dorigine diffrente, le gaz de houille est bien un hydrocarbure de roche-mre et, dun point de vue chimique, il nest form quasiment que de mthane. Une particularit importante du gaz de houille rside dans le fait quune partie du gaz peut tre contenue dans les fractures du charbon, mais que la majeure partie du mthane est en fait adsorbe sur le charbon lui-mme, comme les gaz de schiste le sont sur la roche-mre qui les a produits, mais en plus grande quantit. Lors des premires exploitations du gaz dans des mines dsaffectes, les explorateurs ont t surpris de produire une quantit trs suprieure au volume des veines et des galeries, 60 fois plus en certains endroits ; ce gaz tait donc accumul ailleurs que dans lespace libre, cet cart mettait clairement en vidence le rle majeur de ladsorption (cf. Encadr 5). En fait, les capacits dadsorption du charbon sont normes ; elles sont dailleurs utilises dans lindustrie pour capter diffrents gaz toxiques ou du CO2. La quantit de mthane adsorb dpend de la nature du charbon.

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CHAPITRE 2
Comment produit-on des hydrocarbures de roche-mre ?
Lexploitation des hydrocarbures de roche-mre, et plus gnralement des hydrocarbures non conventionnels, se heurte des problmes techniques et conomiques. Dans ce paragraphe, nous allons dcrire les techniques qui permettent leur production ; nous voquerons aussi les limites actuelles et les avances attendues de la recherche dans ces domaines.

2.1 Produire les ptroles et les gaz de schiste

Les ptroles de schiste ont en commun avec les gaz de schiste et les hydrocarbures de rservoirs compacts dtre prisonniers de roches trs peu permables. Lors de lexploitation de ces hydrocarbures, on ne peut esprer quils migrent naturellement vers le puits. Par rapport aux gisements conventionnels, leur extraction doit tre stimule an de drainer efcacement la roche qui les retient, en augmentant articiellement sa permabilit. Si on fore un puits classique vertical dans ce type de roche, seuls seront drains les hydrocarbures contenus dans un volume trs restreint : un cylindre limit au voisinage du puits (de faible rayon) et dune hauteur au mieux gale celle de la couche rservoir. La quantit dhydrocarbures produits sera si faible que le prix du forage ne sera mme pas amorti. On cherche donc, dune part, augmenter la surface de contact entre le puits et la roche (la longueur du cylindre) et, dautre part, crer un chemin de migration du gaz ou de lhuile vers les parois du puits (accrotre le rayon du cylindre). Pour augmenter la surface de contact puits/roche, on recourt des puits horizontaux qui vont traverser les couches dargile, elles-mmes le plus souvent horizontales, sur de grandes longueurs; noter que lemploi de cette technique de forage horizontal permet en plus, pour une mme zone draine, de rduire considrablement en surface lemprise au sol de lactivit lie au forage. Pour crer les chemins de migration qui permettent lhydrocarbure prisonnier au sein de la roche datteindre le puits, on gnre des microssures dans la roche en injectant de leau sous pression dans le puits : cest la fracturation hydraulique. 2500 m de profondeur, la pression exerce pour ssurer la roche-mre est de lordre de 300 bar ; cette pression, leve dans labsolu, ne reprsente cependant au niveau de la roche quune pression relative infrieure 50 bar, la pression de connement (pression exerce in situ par le poids des sdiments) tant elle-mme suprieure 250 bar.

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Ces deux techniques, forage horizontal et fracturation hydraulique, sont prsentes ci-aprs. Elles sont couramment utilises par lindustrie ptrolire dans lexploitation de milliers de gisements conventionnels de par le monde pour en amliorer la productivit et augmenter ainsi le taux de rcupration du ptrole et du gaz en place. Des millions de fracturations hydrauliques ont t ralises depuis une cinquantaine dannes et le forage horizontal est devenu routine dans lindustrie depuis une vingtaine dannes. 2.1.1 Le forage horizontal Un forage traditionnel est plus ou moins vertical ; son objectif est datteindre et traverser une couche productrice (roche poreuse et permable dont les pores sont emplis dhydrocarbures) et de la mettre en relation avec la surface de manire rcuprer ces hydrocarbures. Dans les grands gisements, la couche productrice, classiquement situe entre 2 000 et 5 000 m de profondeur, peut tre paisse de quelques mtres quelques centaines de mtres. Ltanchit du puits est assure par des tubes en acier spcial, la zone annulaire entre lextrieur des tubes et la roche traverse tant cimente jusqu la couche productrice, au fur et mesure de lavancement du forage, par des oprations spciques dites de cimentation. Avec la ncessit de mettre en production des gisements de plus en plus difciles exploiter (bien que conventionnels), larchitecture du puits est devenue de plus en plus complexe. Le forage dit horizontal (forage dvi ou directionnel) rpond de nombreux ds techniques :
n  les

couches productrices tant de moins en moins paisses (parfois seulement de quelques

mtres), la longueur utile du puits (partie qui traverse la couche productrice) devenait de plus en plus faible lors dun forage vertical. Lemploi des forages horizontaux permet daugmenter cette longueur utile dans de fortes proportions ;
n  la mise en production de gisements en mer a, par ailleurs, requis de pouvoir forer un maximum

de puits (pour drainer correctement le gisement) partir dune ou de seulement quelques plateformes ;
n  de

la mme manire, la mise en exploitation de gisements moins permables (dont les hydro-

carbures de roche-mre) ncessite une forte densit de puits. Lemploi systmatique du forage horizontal permet un meilleur drainage de la roche et la rduction du nombre dinstallations de forage en surface. Un forage horizontal dmarre comme un forage vertical mais, partir dune certaine profondeur, est progressivement dvi, en donnant loutil en cours de forage de lgres inclinaisons qui, petit petit et au fur et mesure de la rptition de ces oprations, peuvent aller jusqu atteindre une progression horizontale du puits, voire mme ventuellement en lgre remonte. De tels puits peuvent prsenter des longueurs utiles de plusieurs centaines de mtres, mme dans des couches de faible paisseur. Le record est actuellement dtenu par un puits for par Total en Terre de Feu (Argentine) avec une longueur horizontale de 11 000 m. Un forage horizontal cote plus cher quun forage traditionnel vertical mais vite de devoir forer un nombre lev de puits verticaux. Cette technique sest considrablement dveloppe dans les annes 1980 avec lexploitation de gisements en mer ; elle est aujourdhui totalement oprationnelle.

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Encadr 1 Le forage horizontal, le fruit dune lente volution...

Le forage horizontal fait partie de la famille des forages directionnels (ou forages obliques, dvis), le forage horizontal ntant quune gomtrie particulire. Ces techniques utilises maintenant couramment dans lindustrie ptrolire sont aussi utilises en gnie civil, notamment pour le passage de cbles sans faire de tranches. Lindustrie ptrolire a commenc sintresser aux forages directionnels dans les annes 1920, suite des procs lis des productions dhydrocarbures partir dune proprit adjacente. Trois composantes sont mesures en tout point dans un puits de forage an de dterminer sa position : la profondeur (profondeur mesure), linclinaison (cart par rapport la verticale) et lazimut magntique (direction dans le plan horizontal) au point considr. Ces trois composantes combines constituent une mesure. Une srie de mesures conscutives est ncessaire pour suivre les progrs et lemplacement dun forage. Mesurer linclinaison dun puits est relativement simple : un pendule suft. La mesure de lazimut tait plus difcile. Le progrs dcisif a t, dans les annes 1920, ladaptation de petites boussoles gyroscopiques par la compagnie Sperry Corporation, qui fabriquait des boussoles similaires pour la navigation aronautique. Paralllement, des tudes sur les quipements en tte de forage avaient permis de dnir des principes permettant de mieux contrler la trajectoire des puits. En 1934, le forage dvi acquiert ses lettres de noblesse lorsque J.H. Eastman et G.F. Enid parviennent forer rapidement des puits dvis, permettant dteindre lincendie sur le champ de ptrole Conroe au Texas. Mais, du point de vue de lexploitation ptrolire ou gazire, cette technique a continu dapparatre comme marginale. Il faudra attendre les annes 1970 et le dveloppement des moteurs de forage de fond (moteur au fond du trou m par lnergie hydraulique de la boue de forage) pour rendre le forage directionnel vraiment oprationnel. Avec cette technique, on peut modier linclinaison du puits sans avoir besoin de ressortir les tiges de forage. Coupl au dveloppement des moyens de mesures en cours de forage (en utilisant par exemple la tlmtrie dimpulsion via la boue de forage), on peut suivre en temps rel le positionnement du forage et contrler prcisment sa trajectoire sans perturber les oprations de forage. La prcision obtenue est de lordre du mtre pour des forages atteignant plusieurs kilomtres.

Fig. 2.1 Forage horizontal et fracturation hydraulique

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2.1.2 La fracturation hydraulique Dans une roche sufsamment permable, les hydrocarbures scoulent naturellement sous laction de la diffrence de pression entre la couche rservoir et le puits. Lorsque la roche est moins permable, cette diffrence de pression nest plus sufsante pour permettre lcoulement des hydrocarbures. La permabilit de la roche doit tre accrue. Ceci est ralis en largissant des ssures existantes ou en en crant dautres. Ces oprations, dites de fracturation, sont connues, utilises et matrises depuis plusieurs dcennies pour la stimulation des rservoirs peu poreux par lindustrie ptrolire et celle de la gothermie (la premire opration de stimulation dun puits par fracturation hydraulique date de 1948). Elles consistent injecter dans la roche un uide base deau, do le qualicatif dhydraulique : n  la partie du puits qui traverse la roche fracturer est isole1 par petites zones de quelques dizaines de mtres de long, dans lesquelles on va percer le tubage pour avoir un contact direct entre le uide et la roche. La mise en pression du uide cre des ssures dans la roche; n  le uide inject contient du sable ou de petites billes faisant ofce dagents de soutnement (proppant), qui pntrent dans les ssures cres et les empchent de se refermer lorsque la pression sur le uide cesse dtre exerce. La taille des grains de sable, et donc de louverture des ssures, est de lordre de quelques millimtres; n  enn, pour lefcacit de lopration, la viscosit de leau est renforce par addition de produits chimiques tels que des polymres. La fracturation, qui est le plus souvent opre par plus de 2 000 m de profondeur, reste limite une zone de quelques dizaines de mtres autour du puits. Les oprateurs ajustent les paramtres de la fracturation, en particulier la pression de leau et les directions dinjection, pour que seule la roche-mre soit ssure. La cration et la propagation des ssures sapparentent des microsismes dont lnergie libre quivaut la chute dun livre depuis une table. Elles sont suivies par des rseaux de capteurs qui permettent davoir une vision trs prcise de la zone stimule. La fracturation termine, leau injecte est pompe et traite comme nimporte quelle eau industrielle, pour tre rutilisable pour une autre fracturation. Lensemble de lopration se fait par tapes et ncessite environ 8 injections/pompage par puits et dure de un deux jours. 2.1.3 La phase dexploitation Une fois le puits mis en production, aprs la phase de fracturation et de nettoyage du puits, les hydrocarbures sont produits pendant une dizaine dannes. En gnral, la production est assez importante pendant les premires annes, puis dcrot. Lexploitation cesse quand la production dhydrocarbures ne couvre plus les frais de maintenance. En surface, les hydrocarbures sont spars de leau qui remonte avec eux, puis traits, sils contiennent des impurets, et enn transports. Dans les zones o lexploration ptrolire est active, des infrastructures de transport existent auxquelles on peut se rattacher. La dure moyenne dexploitation des puits produisant des hydrocarbures de roche-mre est encore difcilement prvisible, de mme que leur dbit. Elle dpend du contenu initial en hydrocarbures de la roche, de la faon dont ces hydrocarbures sont pigs mais aussi beaucoup de la permabilit qui a pu tre cre par la fracturation. Aux premiers temps de lexploitation des gaz de schiste, la dure de production des puits tait trs faible, de lordre de 2 3 ans ; elle sest tendue progressivement et peut atteindre maintenant la dizaine dannes. En gnral, aprs quelques annes, si la production avait trop dcru, on pouvait refaire une campagne de fracturation. ce jour, les oprations de production de gaz de schiste (et maintenant plus gnralement des hydrocarbures de roche-mre) sont nombreuses et les techniques voluent rapidement.
1 Cette isolation temporaire est ralise par la mise en place de deux bouchons appels packers

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En particulier, les stratgies de production changent ; depuis quelques annes, les oprateurs, quand ils le peuvent, essaient de raliser la fracturation hydraulique avant la mise en production en esprant navoir jamais revenir sur le puits. Pour loprateur, le puits produit alors beaucoup plus au dpart, mais avec une dure de vie plus brve. Pour le voisinage, ce schma de dveloppement rduit beaucoup les nuisances, les oprations de forage et de fracturation (qui seules gnrent des alles et venues de camions et du bruit) tant alors trs limites dans le temps. Actuellement, la recherche est trs active, tant dans le monde acadmique que dans les centres de recherche et dveloppement, pour amliorer la comprhension de lhtrognit initiale des roches (argiles comme rservoirs compacts) an de minimiser le nombre de puits dexploration ncessaires la comprhension dune zone, puis sa mise en production. Quantier les htrognits des argiles riches en matire organique permettra aussi de mieux prdire aussi bien les quantits dhydrocarbures en place que la fraction qui pourra en tre produite. Cette meilleure connaissance du milieu gologique permettra aussi une optimisation des fracturations hydrauliques en rduisant leur frquence, et en adaptant au mieux le volume deau et lutilisation des additifs chimiques.

Encadr 2 LAlliance nationale de coordination de la recherche pour lnergie (Ancre) sintresse aux hydrocarbures de roche-mre

Dans le cadre de la stratgie nationale en matire dnergie, les missions de lAncre sont les suivantes (http://www.allianceenergie.fr/index.asp) :
n  favoriser

et renforcer les partenariats et les synergies entre les organismes publics de recherche, les universits et les entreprises dans les domaines de lnergie ;

n  identier les verrous scientiques, technologiques, conomiques, environnementaux et soci-

taux qui limitent le dveloppement industriel dans le domaine de lnergie ;

n  proposer en consquence des programmes pluriannuels de R&D.

LAncre a conduit une tude sur le thme des hydrocarbures de roche-mre devant traiter les aspects suivants :
n  tat des forces R&D existant en France sur ce thme ; n valuation des verrous scientiques lever pour mettre en uvre des technologies efcientes; n  analyses des projets en Europe et aux tats-Unis ; n  moyens permettant de matriser pleinement les fracturations hydrauliques et den limiter les

impacts sur lenvironnement ;

n  alternatives ventuelles la fracturation hydraulique.

Sagissant du primtre de ltude traite ici, le choix a t fait de la focaliser sur lexploitation des huiles et gaz de roche-mre. Ce choix a t motiv par la volont darticuler les propositions de programmes de recherche avec la mise en uvre dun ou plusieurs site exprimentaux dexploitation dhuiles et de gaz de schiste, nalit scientique, tel que le prvoit la loi du 13 juillet 2011, et de travailler en synergie avec la Commission nationale dorientation, de suivi et dvaluation des techniques dexploration et dexploitation des hydrocarbures de roche-mre cre par cette mme loi. http://www.allianceenergie.fr/iso_album/ancre_rapport_ghrm_%5B2012-07-20%5D.pdf

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Encadr 3 La nature a horreur des classications...

Contrairement lHomme, la nature a horreur des classications, trop rigides pour rendre compte de la diversit dont elle sait faire preuve. Les hydrocarbures de roche-mre ne drogent pas la rgle. Les hydrocarbures de roche-mre sont les hydrocarbures produits directement partir de la roche-mre. Mais une roche-mre nest pas homogne, elle est constitue de bancs dominantes argileuses, riches en matire organique et qui fourniront au sens strict du terme, les hydrocarbures de roche-mre (ptrole ou gaz de schiste). Ces sries contiennent aussi des bancs grseux, silteux, calcaires ou dolomitiques qui ne sont pas des roches-mres et qui constituent de mauvais ou trs mauvais rservoirs (ptrole ou gaz de rservoirs compacts). Par commodit de langage, mais aussi souvent parce quil est impossible de savoir prcisment de quels niveaux ces hydrocarbures sont issus, on parle dhydrocarbures de roche-mre pour TOUS les hydrocarbures produits dans la roche-mre au sens large. Le point commun tous ces hydrocarbures est quils sont stocks dans un milieu trs peu poreux et quasiment impermable et quils doivent tre extraits en ayant recours deux technologies spciques : le forage horizontal et la fracturation hydraulique.

2.2 Produire du gaz de houille (CBM/CMM)

2.2.1 Le Coalbed Methane (CBM) Le gaz de houille est le gaz naturel gnr par une roche-mre de type charbonneuse. Ce gaz est gnralement produit partir de couches de charbon, exploites ainsi parce que soit trop profondes, soit de trop mauvaise qualit pour donner lieu une exploitation minire classique. Le gaz de houille est produit dans plus dune douzaine de pays dans le monde. Le gaz de houille est gnralement produit partir de puits verticaux. Dans les cas o la fracturation naturelle est insufsante, la technique de fracturation hydraulique est utilise. Les puits horizontaux

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sont relativement peu frquents du fait de lpaisseur trs faible des bancs de charbon (quelques mtres au maximum), celle-ci noffrant pas de possibilits sufsantes de drainage autour du puits pour que laugmentation de la production vienne amortir le surcot du forage horizontal. Comme le mthane est dans sa majeure partie adsorb sur le charbon lui-mme, il faut, pour le librer, diminuer les conditions de pression au sein de la roche. Cette dpressurisation seffectue gnralement en pompant leau interstitielle contenue dans les charbons. Dans un premier temps, on commence donc par produire de leau puis, au fur et mesure de la chute de pression dans la veine, on produit de plus en plus de gaz (g. 2.2). La gestion de la production deau est un point important de la rentabilit de ces puits.

Fig. 2.2 Lexploitation du gaz de houille. Source : IFPEN

2.2.2 Le Coal Mine Methane (CMM) Le gaz de houille peut tre aussi produit directement dans les mines de charbon sans avoir forer des puits de type ptrolier. Dans les mines actives, il est connu que la venue de mthane dans les galeries peut provoquer des explosions (coup de grisou). En ralisant de petits forages en avant du front de taille, on peut dsormais produire et valoriser ce mthane et rduire les risques dexplosion. LAustralie, qui utilise cette technique de faon massive, a fortement diminu les accidents dans ses mines. Par ailleurs, les gaz de houille issus des mines de charbon via la ventilation sont une des causes anthropiques importantes dmission de mthane (un gaz fort effet de serre) dans latmosphre. La production et donc la rcupration de ce gaz en avant du front de taille permettent de rduire ces missions. Le dveloppement de ces technologies est encourag aux tats-Unis. De nombreux programmes de recherche tatiques visent explicitement diminuer les missions de gaz effet de serre par lutilisation systmatique et efcace de lextraction du CMM. Quand les quantits de mthane produites sont trop faibles pour tre transportes, le gaz est utilis dans de petites units de centrale lectrique gaz. Il fournit ainsi de lnergie pour la mine. Dans les mines de charbon dsaffectes, les galeries ont permis la dpltion de bancs de charbon qui continuent librer du mthane adsorb. lchelle internationale, la part de CMM venant des mines dsaffectes est faible (8 % au tats-Unis en 2008, source : US Emissions Inventory 19902008) mais, en France, cest le seul gaz non conventionnel actuellement en production, dans les anciennes mines de charbon du Nord-Pas-de-Calais (cf. Encadr 4).

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Encadr 4 Lexploitation du gaz de houille en France : lexemple de GAZONOR

GAZONOR est une socit franaise base et oprant dans la rgion Nord-Pas-de-Calais, consacre la recherche, lextraction et la vente de gaz de houille rcupr dans le sous-sol de lancien bassin minier de cette rgion. Gazonor a dabord t une socit publique, cre partir de lentreprise publique Mthamine, en vue de sa vente au secteur priv. Mthamine avait t cre la n des annes 1980 pour collecter le grisou dgazant naturellement aprs la n de lexploitation charbonnire dans les anciennes galeries du bassin minier. La mission initiale de Gazonor rpondait des besoins justis et un intrt dextraction du grisou. En effet, aprs la fermeture des mines, la nappe phratique a lentement remont, poussant les manations de grisou vers la surface et latmosphre. La collecte du grisou permet donc de rduire leffet de serre tout en valorisant le mthane produit. Pomper le grisou limite aussi trs fortement dventuels risques dexplosion spontanes accidentelles. En 2008, European Gas Limited, une socit prive australienne, spcialise dans lexploitation de gaz dit non conventionnels a achet Gazonor pour 26,2 M, continue lexploitation et prend de nouveaux permis de recherche. La mme anne, la production de mthane atteignait 40 millions de m3 (Mm3) par an ( comparer la consommation annuelle franaise : 50 milliards de m3 (Gm3)) et les rserves prouves (1P) slevaient 865 Mm3. On estime que le volume de mthane dsorbable dans le bassin houiller dpasserait les 10 Gm3.

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CHAPITRE 3
Produire les hydrocarbures de roche-mre : quel impact environnemental ?
Lexploitation des hydrocarbures de roche-mre soulve beaucoup dinterrogations quant ses impacts sur lenvironnement : la quantit deau requise par la fracturation hydraulique, les risques de pollution lis au forage ou aux additifs employs, lempreinte au sol des installations, les risques sismiques sont autant de questions poses. Ce chapitre aborde ces sujets les uns aprs les autres et tente dy apporter des rponses claires.

3.1 Lempreinte au sol des installations

Lempreinte au sol des installations diffre selon les phases dexploitation du site. On distinguera donc ci-aprs :
n n n

la prparation (forage et compltion des puits) ; la production ; et, enn, larrt de la production.

3.1.1 Durant la phase de forage et de compltion Cest durant le forage et la compltion (fracturation hydraulique et mise en production du forage) que le chantier a le plus dimpact sur lempreinte au sol. Mais cette empreinte a tendance se rduire. Au dbut de la production dhydrocarbures de roche-mre aux tats-Unis, et plus particulirement de gaz de schiste, celle-ci sest effectue partir de puits verticaux dont le rayon de drainage et la production taient faibles. Il fallait donc multiplier le nombre de puits, dautant plus que les parcelles dexploitation attribues chaque exploitant avaient une taille trs rduite. Aujourdhui, du fait de lusage de puits horizontaux parfois longs de plus dun kilomtre, lempreinte au sol ne reprsente que 0,2 0,4% de la supercie draine dans le sous-sol. En effet, une plateforme de forage (appele aussi pad ou cluster) partir de laquelle on peut forer jusqu une quinzaine de puits noccupe que 1 2 hectares pour une zone draine pouvant aller jusqu 500 hectares. Rapidement, avec le dveloppement et la gnralisation des forages horizontaux, on a commenc regrouper plusieurs puits partir dune seule plateforme de forage, rduisant ainsi considrablement lemprise au sol des installations tant lors de la phase de forage et de mise en exploitation que durant la phase de production. Dans les congurations maintenant couramment utilises, on peut forer plusieurs dizaines de puits partir dune seule plateforme.

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Fig. 3.1 Lutilisation de cluster de forage. partir dune mme plateforme de forage, on peut forer de nombreux drains horizontaux (Statoil Press gallery)

Fig. 3.2 Photographie illustrant lemprise au sol durant le forage in Modern shale gas development in the United States : a primer (2009)

Cest aussi durant cette phase de prparation que le chantier, en activit jour et nuit, gnre le plus de nuisances visuelles et sonores. Dans les zones fortement urbanises ou sensibles, ces nuisances peuvent tre notablement diminues en isolant le forage du milieu extrieur (g. 3.3).

Fig. 3.3 Photographie illustrant les protections visuelles et sonores dployes autour dun rig de forage in Modern shale gas development in the United States : a primer (2009). Source : Chesapeake Energy Corporation, 2008

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Malgr toutes les prcautions qui peuvent tre prises, il nen reste pas moins que, durant cette phase de forage et de compltion du puits (ou des diffrents puits quand il sagit dun pad multidrains), lactivit sera soutenue et le matriel ncessaire achemin par voie terrestre. Selon la profondeur et la complexit du puits, il faut compter entre 3 et 5 semaines pour la ralisation de cette tape, plusieurs mois pour un pad multidrains. Dans le cas dun pad comportant une vingtaine de puits, lactivit de forage et de compltion stalera sur une dure de 1 2 ans. Lorsque les oprations de forage et de compltion sont termines, le derrick est dmont. 3.1.2 Durant la phase de production Ds la phase de production, il ne reste plus sur le site que des installations de taille trs rduite, comme la tte de puits et les installations de traitement des hydrocarbures. Lempreinte au sol est alors fortement diminue et les nuisances occasionnes sont limites aux oprations de maintenance des installations. Les traitements en surface dpendent de la composition de lefuent produit. Dans le cas des gaz de schiste, on produit souvent du gaz sec, compos seulement de mthane ; aucun quipement particulier nest alors envisag en dehors dun rservoir de stockage/tampon et dune connexion un rseau de transport. Dans le cas dune production plus complexe (gaz humides comportant des condensats ou hydrocarbures liquides), une petite unit de sparation et de traitement des uides sera ncessaire. Comme pour toute production de gaz naturel, et an de se conformer aux normes en vigueur, des procds de traitement simposeront ds lors que la production de gaz sera accompagne de constituants acides tels que le CO2 ou lH2S, de composs liquides hydrocarbures et/ou deau. Des quipements de sparation di ou triphasiques et des traitements spciques de dsulfuration du gaz et/ou de traitement deau devront alors tre implants. titre dexemple, dans le cas de lexploitation de Marcellus (tats-Unis), suite un projet de dmonstration dquipement, il est prvu dinstaller une unit de traitement des retours de uides de fracturation (partie repompe pour recyclage, ou flow back1) et des eaux de production dune capacit de 4 500 m3/jour. Plusieurs autres units devraient tre installes2.

Fig. 3.4 Un puits de gaz de schiste en production. (Statoil Press gallery)

La dure de la phase de production, de lordre de grandeur dune dcennie, dpendra en fait beaucoup des conditions gologiques locales, de lefcacit de la fracturation hydraulique, de la compltion des puits et des conditions conomiques.
1 La priode de ow-back est la priode qui suit immdiatement la fracturation hydraulique et qui consiste pomper le uide de fracturation 2 Water treatment system cleans Marcellus wastewater, DOE News Funded eld demonstration speeds commercialization of mobile desalination system, April 13, 2011

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3.1.3 Arrt de la production et abandon des puits Lorsque la production du gisement nest plus rentable, on procde la fermeture du site dexploitation. Les procdures dabandon de puits et les oprations associes sont notamment codies par une norme API (American Petroleum Institute). La fermeture du site doit commencer par un diagnostic complet de ltat du puits an didentier un dfaut de louvrage, par exemple une corrosion importante du cuvelage. Ce diagnostic est indispensable car la prennit des barrires (cimentation primaire dans les annulaires, les bridge plugs, les bouchons de ciment) mises en place dans un puits pour garantir ltanchit peut poser question. Le fait que le puits ait t rgulirement soumis des sollicitations mcaniques importantes au cours de la production (montes en pression), que des uides acides aient t pomps via ces puits dans les roches, risque davoir induit une fragilisation de la cimentation primaire (par exemple, sous la forme dune ssuration ou dune dissolution du ciment). Une fois le diagnostic tabli et les oprations correctives ncessaires ralises, on procde au bouchage des puits, en injectant quelques mtres-cubes de matriaux cimentaires lintrieur du tubage de production. Le bouchage dun puits ne consiste pas mettre en place une barrire de ciment sur toute la hauteur du puits : des hauteurs de bouchon de 50 100 m sont considres comme sufsantes pour assurer ltanchit. Les matriaux de cimentation utiliss sont gnralement des ptes de ciment Portland incorporant quelques additifs (en faibles teneurs, de 0,1 5% poids). Ces matriaux de cimentation et les additifs utiliss ne prsentent aucun risque toxique et doivent rpondre aux rglementations en vigueur (par exemple, REACH3 en Europe). Aprs la fermeture, le site peut tre rendu sa fonction premire.

3.2 La gestion de la ressource en eau

Le forage horizontal et, surtout, la fracturation hydraulique, ncessitent de leau. Bien que les donnes soient trs variables suivant les bassins sdimentaires, et mme au sein dun mme bassin, la quantit deau ncessaire la ralisation du forage dun puits et de sa fracturation hydraulique est de lordre de 10 000 15 000 m3.
Tableau 3.1 Les besoins en eau des forages horizontaux pour lexploitation des gaz de schiste in Modern shale gas development in the United States : a primer (2009)

Objectifs Barnett Shale Fayetteville Shale Haynesville Shale Marcellus Shale

Volume total deau utilis par puits Eau pour le forage Eau pour la fracturation TOTAL Eau pour le forage* Eau pour la fracturation TOTAL Eau pour le forage Eau pour la fracturation TOTAL Eau pour le forage* Eau pour la fracturation TOTAL 1 500 m3 8 600 m3 10 100 m3 225m3 11 000 m3 11 225 m3 3 780 m3 10 200 m3 13 980 m3 300 m3 14 300 m3 14 600 m3

*Forages raliss lair ou avec une boue base dhuile Note : ces valeurs sont des moyennes qui peuvent varier dun forage lautre Source : All Consulting, 2008 in DOE, 2009 3  REACH : Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals est un rglement du Parlement europen et du Conseil de lUnion europenne adopt le 18 dcembre 2006. Il modernise la lgislation europenne en matire de substance chimique et met en place un systme denregistrement, dvaluation et dautorisation des substances chimiques dans lUnion europenne. Son objectif est damliorer la protection de la sant humaine et de lenvironnement tout en maintenant la comptitivit et en renforant lesprit dinnovation de lindustrie chimique europenne

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Cette valeur peut paratre intrinsquement trs importante, mais une part signicative de cette eau (de 30 70%) est recycle. Par ailleurs, elle doit tre relativise : elle reprsente lquivalent de 4 6 piscines olympiques et une ville comme Paris consomme en moyenne 550 000 m3 deau potable par jour. Dautre part, loptimisation du nombre et du contrle des fracturations a permis une rduction de la consommation deau de 30 %. Des gains supplmentaires pourraient tre obtenus par lutilisation de forages en plus petit diamtre ou encore par lutilisation de mousses comme uides de fracturation. Ces dernires voies font encore lobjet dtudes.

Encadr 1 La ressource en eau : un bien prcieux quil faut grer

Au 20e sicle, la population mondiale a tripl pendant que la consommation deau des ns humaines tait multiplie par six ! Cette utilisation domestique de leau, bien quessentielle, ne reprsente que 10% de la consommation totale; 20% est utilis des ns industrielles et 70% pour lirrigation. Une des principales caractristiques des ressources mondiales en eau douce est lingalit de sa distribution dans le temps et dans lespace. Jusqu tout rcemment, la gestion des ressources en eau tait presque exclusivement axe sur une redistribution au moment et lendroit o la population en avait besoin. Il sagit dune approche technique oriente sur loffre. Mais tout indique que la ressource en eau diminue mesure que la population augmente, tandis que la consommation deau par habitant continue de crotre ; il faut donc grer la ressource deau douce. Cette eau douce peut tre dcompose en deux types : leau verte et leau bleue Leau verte est leau de pluie qui semmagasine dans le sol ou dans les plantes ou tout autre organisme. Elle constitue la principale source dapprovisionnement pour les cosystmes naturels et lagriculture non irrigue. Cette eau contribue pour 60% la nourriture lchelle mondiale. Leau bleue est leau supercielle renouvelable qui ralimente les nappes phratiques. Elle constitue la principale source de prlvements humains et est lobjet traditionnel de la gestion des ressources en eau. Leau bleue disponible reprsente au total 40 000 km3 (1 km3 = 1 Gm3) par anne (Shiklomanov, 1999). De cette quantit, on estime que 3 800 km3 sont prlevs des ns humaines et que 2100 km3 sont effectivement consomms. Ces chiffres globaux montrent que la ressource en eau potable est largement suprieure (20 fois) au volume consomm, mais cette valeur est trompeuse du fait que cette ressource est trs ingalement rpartie la surface du globe : une grande partie des ressources mondiales en eau est disponible l o la demande humaine est restreinte, comme dans le bassin de lAmazone ou en Arctique. Il est donc indispensable de raisonner une chelle beaucoup plus locale, celle de la zone de recharge des nappes phratiques considres, pour quantier le volume maximal qui peut tre prlev ; dautre part, il convient de dnir la hirarchisation de son usage pour viter tout conit dusage. Il faut ensuite replacer cette zone dans un contexte plus gnral, pour raisonner lchelle de tout un bassin versant, puis de toute une rgion. www.worldwatercouncil.org De plus, pour effectuer les oprations de forage et de fracturation hydraulique, leau na pas besoin dtre potable, ni potabilisable ; cette utilisation nentre donc potentiellement pas en concurrence avec lutilisation de leau pour lagriculture ou les besoins humains. Nanmoins, en tout tat de cause, lutilisation de la ressource en eau pour lexploitation des hydrocarbures non conventionnels ne doit pas crer de conit dusage.

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3.3 Les uides de forage

Les uides de forage assurent plusieurs fonctions :
n

 ssurer la remonte des dblais : la circulation dune boue visqueuse permet dvacuer les a dblais rocheux depuis le fond du puits jusqu la surface, o les solides sont spars du uide ; ce sont ces dblais qui sont analyss par le gologue pour assurer le suivi du forage;  aintenir les dblais en suspension lors darrts de circulation : en effet, pour permettre lajout m de tiges de forage, il faut stopper la circulation du uide. Pendant ce temps darrt, les dblais peuvent sdimenter, ce qui pourrait entraner le bouchage du puits ;  aintenir les parois du puits : le uide en coulement va exercer une pression gnralement m suprieure la pression des uides contenus dans la formation fore. Cela permet dempcher la dstabilisation des terrains et de contrler la venue de uides des formations traverses ; refroidir et lubrier le trpan au cours du forage. 

Cette utilisation de ces uides de forage est commune lexploitation des hydrocarbures tant conventionnels que non conventionnels. Durant toute la dure du forage, le uide de forage circule en circuit ferm.

Encadr 2 Le forage Rotary

La technique classique de ralisation dun puits est la technique de forage Rotary invente au dbut du sicle par A. Lucas pour un forage au Texas. Cette technique consiste appliquer un poids sur un outil (trpan molettes dentes) mis en rotation par lintermdiaire dun train de tiges. Sous leffet combin du poids et de la rotation, loutil entaille la roche en produisant un certain nombre de dblais rocheux appels cuttings. Ces dblais sont remonts la surface grce un uide (appel boue de forage) qui circule au travers des tiges et remonte dans lespace annulaire. Les tiges sont ajoutes au fur et mesure de la progression du forage. Lorsquune certaine longueur a t fore, on descend un tube dacier (casing), qui est ensuite scell dans le trou avec du ciment. Le forage redmarre alors avec un diamtre infrieur. Le puits est ainsi rgulirement tub au cours du forage. la sortie du puits, le uide de forage subit diffrents traitements (tamisage, dilution, sparation) et est ensuite rajust en composition. Cet ajustement est rendu ncessaire par le fait que les couches traverses ne sont pas ncessairement lquilibre hydrostatique ; il permet dviter soit une invasion de la couche en cas de pression infrieure la pression hydrostatique attendue (et donc un endommagement de la production), soit une ruption en cas de surpression.

Les diffrents types de uides de forage peuvent tre classs en deux grandes familles : n les boues leau (WBM) : ce sont principalement des solutions aqueuses dargile et de polymres dans une saumure avec diffrents types de solides et dadditifs ; n les boues lhuile (OBM) : ce sont des mulsions inverses (eau dans huile) stabilises par des systmes mulsiants. Le choix de la formulation utiliser dpend de la formation rocheuse traverser, des pressions de couche, des contraintes environnementales et conomiques ainsi que des possibilits dapprovisionnement sur place. Diffrentes formulations peuvent tre utilises sur un mme forage selon les couches gologiques traverses. Les boues lhuile donnent gnralement de meilleurs rsultats (meilleure lubrication, minimisation de lendommagement des formations productrices, rsistance aux hautes tempratures) mais sont gnralement plus chres. Des huiles synthtiques (SBM) sont souvent utilises. La mise au point de formulations vertes a t un axe important de recherche et de dveloppement dans les annes 1990-2000.

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Les proprits que lon exige des boues sont multiples et peuvent parfois mme tre contradictoires. Les boues doivent, par exemple, tre trs visqueuses pour assurer la remonte des dblais, mais la viscosit ne doit pas tre trop leve an de limiter les pertes de charge dues lcoulement et viter la fracturation non dsire de la formation traverse. De nombreux additifs multifonctions sont donc ajouts la boue pour obtenir les proprits dsires. Il est possible de classer grossirement ces additifs en 20 catgories reprsentes dans le tableau 3.2 :
Tableau 3.2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Contrleur dalcalinit Bactricide Anti-calcium Inhibiteur de corrosion Anti-mousse Agent moussant mulsiant Rducteur de ltrat Floculant Colmatant 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lubriant Dcoinant Inhibiteur de gonglement des argiles Produit facilitant la sparation Stabilisateur haute temprature Doculant Viscosiant Alourdissant Fluide de base aqueux (saumure) Fluide de base olagineux

Les boues de forage ont donc des formulations extrmement complexes, comprenant des additifs multifonctions. Pour viter des problmes de reproductibilit sur chantier, la profession a normalis la prparation et la caractrisation des uides de forage. Ces normes sont dites par lAPI (American Petroleum Institute) et concernent aussi bien la formulation sur site quen laboratoire. Chaque formulation spcique est caractrise et optimise en laboratoire avant dtre utilise. Toutefois, la boue subit au cours de sa circulation dans le puits de nombreuses contraintes et peut tre affecte par des vnements lis au forage (venues deau, venues de gaz, etc.) ; il est donc important de contrler les proprits en cours de forage et, en particulier, les proprits de viscosit. Les volumes de uides de forage utiliss peuvent varier de 100 m3 (forage onshore) 600 m3 (forage offshore). Le besoin global en eau durant cette phase de forage est de lordre de 1000 2000 m3. Les masses de cuttings (dblais solides) gnrs peuvent atteindre plusieurs centaines de tonnes par puits. Ces uides et dblais sont considrs par la lgislation comme des dchets et doivent, ce titre, tre grs la n de lopration : le gnrateur de dblais en est toujours responsable. La rglementation concernant ces dchets varie selon la situation gographique et les lgislations locales. Diverses techniques peuvent tre mises en uvre pour nettoyer ou liminer les dblais et les boues (boues lhuile principalement). Ces techniques peuvent tre de nature chimique, thermique, bactriologique, par extraction, incinration, pandage, voire par injection dans des zones profondes ou de stockage.

Fig. 3.5 Le circuit du uide de forage. Source : IFPEN

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3.4 Les uides de fracturation

Lobjectif dune opration de fracturation est de crer articiellement un drain permable par rupture de la roche de part et dautre du puits. Les uides de fracturation ont donc deux fonctions :
n n

crer la fracture par monte en pression et dvelopper son extension ; puis maintenir la fracture ouverte par transport et dpt de particules solides (proppants).

Lopration de fracturation se termine par le dgorgement de la fracture et la mise en production du puits. Les uides utiliss doivent donc prsenter plusieurs proprits parfois contradictoires : forte viscosit pour la formation de la fracture et le transport des particules solides dans la fracture ainsi cre, faible viscosit pour tre facilement injectable dans les tubings, faible ltration dans la formation, facilit tre limins lors du dgorgement en prservant en particulier la permabilit de la face de fracture et du lit de proppants dposs, ce quoi il faut ajouter la stabilit des produits dans les conditions de temprature et de pression du rservoir et la rsistance au cisaillement. Les performances des uides de fracturation sont devenues un sujet de recherche trs actif, surtout partir des annes 80 et 90. Une opration de fracturation dbute en gnral par un traitement lacide, le plus utilis tant lacide chlorhydrique (HCl) 15 % en masse, an de nettoyer les abords du puits qui pourraient tre endommags par les rsidus de boue de forage et de ciment. Lacide est inject faible dbit, pour ne pas dpasser la pression de fracturation, et ce pendant une assez longue priode. An de protger les installations, des inhibiteurs de corrosion sont ajouts. Un bouchon deau contenant un stabilisant des argiles est ensuite inject. Le uide de fracturation proprement dit est ensuite inject sous forte pression, la valeur de cette pression dpendant directement de la profondeur de lobjectif fracturer (plus de 250 bar 2 500 m de profondeur). 3.4.1 Composition des uides de fracturation Le uide inject lors de la fracturation hydraulique est form plus de 99 % dun mlange deau et de particules solides (proppants, qui peuvent tre du sable, des particules doxyde daluminium, des billes de cramique). Le 1 % restant est constitu dadditifs chimiques qui permettent au uide de satisfaire aux exigences souvent contradictoires de la fracturation. Le uide de fracturation est donc constitu dune phase liquide dont les proprits rhologiques sont contrles et dune phase solide destine rester en place an de maintenir les fractures ouvertes et former ainsi un drain prenne par lequel les hydrocarbures vont pouvoir scouler vers le puits. Plusieurs grandes catgories dadditifs chimiques sont utilises :
n

Les contrleurs de viscosit

 Ces additifs visent minimiser les pertes de charge tout en assurant au uide de fracturation une viscosit sufsante pour permettre au sable de rester en suspension dans le uide et de bien pntrer dans les fractures. Pour y parvenir, on utilise la gomme de guar rticule, un polysaccharide issu dun haricot le Guar utilis dans lagro-alimentaire comme gliant (cf. Encadr 3). En incorporant un agent de rticulation action diffre, il est possible dobtenir une solution relativement peu visqueuse permettant un pompage ais, qui, une fois en place, deviendra un uide viscolastique capable de maintenir en suspension les particules solides. Mais il faut aussi que ce uide redevienne le plus rapidement possible peu visqueux an de pouvoir mettre le puits en production. On utilise alors gnralement des enzymes et des oxydants qui dtruisent le gel une fois la fracturation effectue et le sable mis en place.
n Des bactricides  Ces bactricides ont pour objectif la prservation des gommes de guar, biodgradables. En effet, leur mise en solution est effectue en surface et la solution est stocke dans des bacs avant usage. La dgradation bactrienne aurait pour effet de dgrader leurs proprits.

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  Des additifs anti-friction, qui permettent de diminuer notablement les pertes de charge lors de la fracturation hydraulique.  Des rducteurs de ltrat, qui permettent de contrler les pertes de uides notamment dans un milieu ssur.   Enn, des additifs permettant de contrler le pH et la teneur en oxygne du mlange an doptimiser les qualits du uide de fracturation.

Encadr 3 Une plante aux multiples usages Le haricot de Guar

De son vrai nom Cyamopsis tetragonolobus, le haricot de Guar est une plante annuelle de la famille des Fabaceae, de 1 2 m de haut feuilles trifolies velues et eurs roses. Cette espce originaire dAfrique de lEst est principalement cultive en Inde dans les provinces du Penjab et du Rajasthan. Cette espce, rsistante la scheresse, est cultive pour ses graines, comme fourrage ou comme lgume. Les graines sont utilises pour en extraire de la gomme. Dans lindustrie alimentaire, la gomme de guar est surtout utilise comme agglutinant, paississant et stabilisant dans les aliments grce sa texture uniforme et ses proprits pour former des gels. Elle peut tre utilise dans les sauces, crmes glaces et sorbets, produits de boulangerie et de ptisserie, poudres, etc. Dans lindustrie ptrolire, et plus particulirement dans la fracturation hydraulique, on utilise la gomme de guar comme contrleur de viscosit. 3.4.2 Toxicit des uides de fracturation En 2004, lEnvironmental Protection Agency (EPA) rapporte que la fracturation hydraulique, surtout si elle est effectue avec des uides majoritairement aqueux, ne prsente aucun risque de pollution vis--vis de lapprovisionnement en eau potable4. Depuis, devant la forte croissance du nombre de puits fors et fracturs, une enqute sur la dangerosit des produits a t dcide aux tats-Unis. LEPA a demand aux socits de service pratiquant la fracturation hydraulique de fournir la liste des produits chimiques utiliss durant les cinq dernires annes pour ces oprations. Paralllement, The Endocrine Disruption Exchange, Inc. (TEDX) maintient une base de donnes rassemblant les produits utiliss lors de lexploitation des gisements dhydrocarbures de roche4 E  PA 816-R-04-003, Evaluation of Impacts to Underground Sources of Drinking Water by Hydraulic Fracturing of Coalbed Methane Reservoirs, Juin 2004, http://water.epa.gov/type/groundwater/uic/class2/hydraulicfracturing/wells_coalbedmethanestudy.cfm

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mre ainsi que leurs effets potentiels sur la sant. Lanalyse de cette base de donnes est disponible sur le site de TEDX5. 650 produits chimiques entrant dans la composition des 980 produits commerciaux ayant t utiliss pour la production de gaz de schiste ont t identis et leur toxicit value majoritairement partir de leur MSDS (Material Safety Data Sheet). En outre, un rapport en date du 18/04/2011, effectu pour le compte du Committee on Energy and Commerce, et ayant pour titre Chemicals used in Hydraulic Fracturing6, donne lensemble des produits utiliss par les 14 principales compagnies de service des tats-Unis entre 2005 et 2009. Il y est indiqu que, durant cette priode, ces compagnies ont utilis plus de 2 500 produits contenant en tout 750 composants chimiques. Le produit le plus couramment employ dans les uides de fracturation pendant cette priode est le mthanol, que lon trouve dans 342 formulations. La liste des principaux produits (en nombre de citations dans les formulations utilises) est donne dans le tableau 3.3 :
Tableau 3.3 Chemical component Methanol (Methyl alcohol) Isopropanol (Isopropyl alcohol, Propan-2-ol) Crystalline silica quartz (SiO2) Ethylene glycol (1,2-ethanediol) Hydrotreated light petroleum distillates Sodium hydroxide (Caustic soda) No. of products containing chemical 342 274 207 119 89 80

En fait, le nombre de produits rellement utiliss est bien moindre et, la demande de lEPA, les socits de service doivent en communiquer la liste. La formulation des uides de fracturation dpend des caractristiques du milieu fracturer (temprature, permabilit, porosit, etc.) et fait partie du savoir-faire des socits de service. Ainsi, si lon regarde des produits utiliss par Halliburton7 dans diffrents champs dhydrocarbures de roche-mre aux tats-Unis, on peut remarquer que, pour le champ dEagle Ford (Texas), deux formulations trs diffrentes ont t utilises :
n

 ne formulation dite Hybrid contenant 8 % de proppants et dont les diffrents produits repru sentent 2,5 % du uide de fracturation. Ces produits contiennent 51 produits chimiques diffrents, dont 24 ont une che de donnes de scurit les qualiant de dangereux ;  ne formulation dite Waterfrac, ne contenant que 2,6 % de proppants et dont la proportion de u produits utiliss nest que de 1,1 %. Ces derniers ne contiennent que 28 produits chimiques diffrents, dont seulement 13 sont rputs dangereux de par leur MSDS.

Ces deux exemples montrent quil est possible dadapter la formulation des uides de fracturation an den rduire limpact environnemental. Le rapport 2011 du Conseil gnral de lIndustrie, de lnergie et des Technologies (CGIET n2011-04-G) et du Conseil gnral de lEnvironnement et du Dveloppement durable rfrenc CGIET n2011-04-G CGEDD n 007318-01 et intitul Les hydrocarbures de roche-mre en France prcise quil est possible dimposer une liste positive de produits (une vingtaine et non 500) permettant de couvrir toutes les fonctionnalits attendues du mlange et bien adaptes au sous-sol franais. Cette liste pourrait tre tablie par un Comit scientifique crer. Elle simposera alors toutes les oprations de forage de grande profondeur. En rduisant le nombre de molcules susceptibles dtre utilises, elle limitera leffet cocktail et permettra de mieux apprhender les interactions entre produits et les ractions chimiques potentielles avec les composants de la roche-mre.
5  Theo Colborn et al., Natural Gas Operations from a Public Health Perspective, International Journal of Human and Ecological Risk Assessment, in press 6 http://democrats.energycommerce.house.gov/index.php?q=news/committee-democrats-release-new-report-detailing-hydraulic-fracturing-products 7 http://www.halliburton.com/public/projects/pubsdata/Hydraulic_Fracturing/uids_disclosure.html

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Pour ne pas figer le progrs technique, cette liste devra tre rgulirement tenue jour. Un dispositif drogatoire pourrait tre prvu afin dautoriser, titre exceptionnel, un oprateur utiliser un produit non vis dans la liste des produits autoriss, la double condition de la dmonstration par le demandeur de linnocuit du produit concern et de laccord du Comit scientifique. Il est important de souligner quen Europe de telles activits industrielles seraient encadres par la Directive REACH qui concerne toute entreprise produisant, important, utilisant ou mettant une substance, une prparation ou un article sur le march. REACH conerait la responsabilit de lvaluation et de la gestion des risques des substances aux producteurs et importateurs alors que les utilisateurs professionnels et les fabricants de produits auraient, eux aussi, des obligations rglementaires remplir pour pouvoir continuer utiliser ou mettre sur le march leurs fabrications (en fonction des tonnages). Il faut aussi noter que ces produits, fortement dilus, sont couramment utiliss dans les produits de la vie courante comme dtergents, cosmtiques ou dsinfectants. la suite dune modication des lois amricaines, de nombreux oprateurs ont publi la liste des produits prsents dans leurs uides de fracturation (Halliburton, Chesapeake, Range resources). Actuellement de nombreuses recherches sont effectues pour limiter le nombre dadditifs chimiques utiliss dans les uides de fracturation. Ces nouveaux additifs chimiques issus de la chimie verte permettront dutiliser des produits biodgradables. Sans aller jusque l, Halliburton propose dj des uides de fracturation nutilisant que des additifs chimiques dont lemploi est autoris dans lindustrie agro-alimentaire (CleanSuite).

Fig. 3.6 Composition du uide de fracturation. Source : RANGE Resources pour les Marcellus shale, tats-Unis

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3.4.3 Recyclage et traitement des uides de fracturation Une part signicative de leau injecte pour raliser la fracturation hydraulique est rcupre (20 70 %), essentiellement avant la mise en production du puits, mais aussi pendant la production. Cette eau est traite soit sur place au niveau du forage (ou dun pad de forages), soit achemine un centre de traitement des eaux. Comme elle a circul sous forte pression dans les couches sdimentaires, elle est gnralement charge en sels et contient beaucoup dlments en suspension. Avant traitement, les eaux uses sont gnralement entreposes temporairement sur le site de forage dans des rservoirs ou bassins. Des outils ncessaires lencadrement de la gestion de ces eaux uses devront tre crs spciquement pour ces activits. Ces outils pourraient prendre la forme de guides ou de lignes directrices visant tablir les exigences qui seraient imposes aux entreprises, notamment :
n

a construction dunits de traitement propre ce type deaux uses, rpondant la spcicit l des polluants, de type mobile ou permanente;  u le prtraitement efcace des eaux de fracturation sur place avant lacheminement vers une o station dpuration municipale, conue a priori pour ne recevoir que des eaux pluviales ou uses dgots domestiques.

La chane de traitement de cette eau dpend de son utilisation ultrieure et des rglementations en vigueur. Ce traitement peut tre plus complexe notamment quand, dans certains cas comme les Marcellus shales aux tats-Unis ou les Alum shales en Sude, les eaux de formation contiennent des particules radioactives provenant des argiles.

Fig. 3.7 Le circuit du uide de fracturation

En effet, des contaminants naturels peuvent tre naturellement prsents dans les formations gologiques, tels luranium, des minraux et des mtaux lourds. Ils peuvent se retrouver dans les dbris de forage ainsi que dans les eaux uses. Le forage ou la fracturation hydraulique ne concentrent pas ces lments mais peuvent permettre leur remonte en surface, soit directement avec les dblais de forage, soit par leur mobilisation dans le uide de fracturation. Les eaux uses issues du forage ou les eaux de formation sont, comme les dblais du forage, dores et dj soumises une rglementation rgissant leur utilisation et leur traitement.

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3.5 Les eaux de production

On appelle eaux de production leau produite concomitamment aux hydrocarbures pendant la phase dexploitation. Le traitement de ces eaux de production nest pas spcique lexploitation des hydrocarbures de roche-mre. Cependant, dans ce cas, ces eaux sont traites dans les installations qui ont servi au traitement des uides de fracturation. Ces dernires ne sont donc pas dmontes la n du forage, mais maintenues et adaptes sur place pour la dure de la phase dexploitation.

3.6 La protection des aquifres superciels

Les aquifres sont des formations gologiques permables qui contiennent de leau dans leur porosit. Les aquifres superciels contiennent de leau douce utilise pour lalimentation en eau potable. Les aquifres plus profonds contiennent de leau sale totalement impropre la consommation humaine. On les appelle aquifres salins profonds. Ce sont eux qui, parfois, abritent des gisements de ptrole et de gaz quand, localement, leau de lespace intergranulaire de la roche a t remplace par des hydrocarbures. 3.6.1 Ltanchit du forage Dans les premires centaines de mtres, les forages peuvent traverser des aquifres deau potable ou potabilisable quil faut totalement isoler des uides profonds remontant vers la surface (eau chaude, hydrocarbures).

Section de la partie suprieure dun forage : les 4 cuvelages spars par 3 cimentations assurent son tanchit

Le forage est donc ralis par tapes successives, de manire protger les couches qui doivent ltre en les isolant des autres. Quand un aquifre est travers, avant de poursuivre le forage, on descend dans le puits un tube en acier (cuvelage ou casing) et on cimente la partie annulaire entre lextrieur du tube et la roche. Aprs vrication de la qualit du tubage et de sa cimentation par des mthodes gophysiques, le forage reprend, avec un diamtre doutil plus petit. Si on rencontre un nouvel aquifre, on met un nouveau cuvelage, que lon cimente son tour. Lors de la traverse des couches supercielles et des aquifres deau douce, on a ainsi 2, voire 3 enveloppes dacier plus 3 4 enveloppes de ciment qui rendent tout risque de fuite virtuellement nul.

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Fig. 3.8 Larchitecture dun puits ptrolier ou gazier

Lors de la fracturation hydraulique, la pression au niveau du puits augmente fortement : cette augmentation peut conduire un endommagement mcanique de louvrage (ssuration de la gaine de ciment, formation de micro-annulaires entre la roche et le ciment et/ou le ciment et le cuvelage). De plus, la rptition doprations de fracturation hydraulique au cours de la vie du puits est un risque supplmentaire pouvant conduire une perte dtanchit du puits. Enn, lutilisation rpte de produits corrosifs peut conduire terme une fragilisation des tubages, voire de la gaine de ciment. Il est donc impratif de sassurer de la qualit de la compltion du puits avant de commencer la production. Le dveloppement trs rapide de lexploitation des gaz de schiste aux tats-Unis depuis quelques annes a donn lieu des cas de contamination des nappes phratiques supercielles par des uides de fracturation. Il semble cependant que ces cas soient imputables un dfaut de cimentation dans les parties suprieures du forage et non pas directement lexploitation des gaz de schiste ou la fracturation hydraulique. Il est cependant indispensable de prendre en compte les fuites de gaz au niveau du puits. Daprs le BAPE (Bureau daudiences publiques sur lenvironnement) qubcois, le risque de la migration du gaz naturel dans le sol puis dans lair dans les rgions dexploitation est avr. Des observations montrent que le mthane peut migrer de faon naturelle vers la surface, mais que certains forages gaziers ont pu acclrer le phnomne. En consquence, des exigences supplmentaires de suivi dans les zones habites, considres plus risque, pourraient tre demandes, notamment par la mesure rgulire, voire permanente (monitoring), de la prsence de gaz dans les nappes phratiques (aquifres) et dans lair. Il est aussi indispensable dtablir une ligne de base, un tat des lieux avant tout forage permettant de mesurer les variations imputables lactivit du forage. Une tude ralise en Alberta indique quil y avait, en 2007, plus de 18 000 puits prsentant des manations de gaz (Bexte et al., 2009). La mme tude rapporte que, de 2005 2007, pour un nombre de forages variant de 331 393 selon lanne, le pourcentage de puits prsentant une migration de gaz allait de 7 19%. Ltude a conclu que les risques associs aux fuites de gaz taient trop levs et quil fallait amliorer la situation en modiant les mthodes de cimentation des puits, ce qui a permis de rduire le nombre de fuites de gaz moins de 1 % pour les migrations. Cette trs nette diminution des puits fuyards montre que lapplication des bonnes pratiques permet de rduire considrablement les risques. Aux tats-Unis, lEPA value que les 500 000 puits gaziers rpertoris par le Department Of Energy des tats-Unis (DOE) et en exploitation gnreraient des missions fugitives totales de mthane denviron

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14,1 Mt de CO2 q./an, soit une moyenne de 28 200 kg par puits. Ces missions proviendraient de fuites lies aux puits eux-mmes (fuites dans le sol et par lvent), aux conduites de collecte et aux stations de traitement du gaz naturel. Ces deux tudes ne distinguent pas les gisements conventionnels (la trs grande majorit des puits tudis) des puits ayant subi une fracturation hydraulique. Selon le rapport du BAPE qubcois, les puits orphelins ou abandonns peuvent prsenter un risque pour lenvironnement, notamment parce quils peuvent servir de chemin prfrentiel pour la contamination des eaux souterraines ainsi que pour les eaux de fracturation. Plusieurs des cas de contamination daquifres ou de puits domestiques rpertoris rsulteraient de puits abandonns (Lacombe et al., 1995). Si des puits abandonns ou orphelins prsentent un dfaut dtanchit, il peut se crer un lien hydraulique entre les aquifres de surface et les uides profonds. Il faut cependant rappeler que les processus dabandon des puits sont rgis par des normes strictes qui rglementent notamment la mise en place des diffrents bouchons. 3.6.2 La fracturation hydraulique La fracturation hydraulique a pour but, au niveau de la roche-mre, de r-ouvrir des fractures prexistantes ou den crer de nouvelles. Ces objectifs pour lexploitation des hydrocarbures de roche-mre se situant des profondeurs gnralement suprieures 2 000 m, le risque de la propagation de ces fractures au travers dune couverture gologique jusquaux aquifres superciels est exclure. En effet, la fracturation hydraulique ne se fait sentir dans le plan horizontal que sur quelques dizaines de mtres autour du puits ; dans le plan de la stratication, les ssures peuvent atteindre plusieurs centaines de mtres mais les progrs effectus dans le suivi et la gestion de la fracturation hydraulique (et notamment lcoute passive des microsismes lors des phases de fracturation) permettent de bien contrler leur extension gographique.

Fig. 3.9 La zone affecte par la fracturation hydraulique dans son contexte gologique. Source : IFPEN

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Lcoute passive est une technique gophysique qui consiste localiser les micro-sismes engendrs par la propagation des ssures lors de la phase de fracturation hydraulique. Grce des capteurs trs sensibles placs en surface ou dans les puits voisins, il est possible de localiser, quasiment en temps rel, la propagation des ssures (nuage de points sur la g. 3.10). La fracturation hydraulique est ralise par tronons dune centaine de mtres ; lcoute sismique permet de suivre chaque tape (job) de fracturation et, quand cette dernire est juge satisfaisante, de passer au tronon suivant. La fracturation hydraulique en elle-mme ne prsente pas de danger, mais une analyse structurale ne et des mesures ptrophysiques et gomcaniques des argiles sont cependant ncessaires an de sassurer avant lopration :
n

 que le prol de fracturation (monte en pression, volume et vitesse dinjection du uide de fracturation, formulation du uide fracturation) est adapt au puits ;  que la zone affecte par la fracturation ne risque pas de mettre en communication les uides profonds et les aquifres de surface par lintermdiaire de failles ou de drains intermdiaires ;  que linjection de uides haute pression ne permet pas la ractivation dune faille. La sismicit induite est aborde dans le paragraphe 3.8.

Encadr 4 La fracturation naturelle

Lvolution gologique dun bassin sdimentaire se fait sur des dizaines voire des centaines de millions dannes. Lors de leur dpt, les couches sont gnralement gorges deau et ont une certaine facilit se dformer. Au fur et mesure de leur enfouissement, elles deviennent plus cassantes. En fonction des mouvements tectoniques qui affectent le bassin sdimentaire, il apparat dans certains bancs une fracturation naturelle, visible lorsque ces couches sont en surface.

Fracturation naturelle dans des bancs de calcaires argileux (Ardche, France). Source : Jean-Luc Faure, IFPEN

Ltude de ces familles de fracturation par le gologue permet de reconstituer lhistoire tectonique du bassin sdimentaire. Associes la mesure du champ de contraintes actuel, la description et la comprhension de ce rseau de fractures naturelles permettront dlaborer la stratgie de fracturation hydraulique la mieux adapte au contexte gologique local. .

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Fig. 3.10 Lcoute sismique passive comme outil de contrle de la fracturation. Source : IFPEN, daprs Zoback et al., 2010

3.6.3 Les pollutions de surface Les pollutions de surface sont toutes les pollutions en relation avec la manipulation ou le stockage des produits chimiques ncessaires la ralisation du forage ou de la fracturation hydraulique. Cest un risque qui nest pas spcique lindustrie ptrolire et encore moins lexploitation des hydrocarbures de roche-mre, mais la manipulation de produits chimiques peut entraner des fuites en surface. Ces produits peuvent sinltrer rapidement et polluer les nappes phratiques supercielles. Une autre source de pollution depuis la surface est lie aux bacs de rtention de leau de fracturation en attente de retraitement. Ces bacs de rtention peuvent dborder suite de fortes intempries ou des inondations et polluer le sol et les nappes phratiques. Un soin tout particulier doit tre accord ltanchit de ces bacs de rtention ainsi qu la solidit des digues.

3.7 La pollution de lair

Cette pollution, moins sensible auprs du public que la pollution de leau, est de plus en plus prise en compte par les oprateurs. Plusieurs facteurs peuvent tre responsables de cette pollution :
n

  la fracturation hydraulique, qui ncessite lemploi de compresseurs fonctionnant gnralement au gazole et mettant donc dans latmosphre du CO2, des NOx et des SOx. Cette pollution est la part spcique des gaz de schiste dans lAnalyse du Cycle de Vie (ACV) des gaz non conventionnels ;   les composs organiques volatiles : la phase de nettoyage du puits, qui consiste pomper leau de fracturation ainsi que lexcdent de sable, ramne vers la surface du gaz, mais aussi des composs organiques volatiles (thane, butane, propane) qui peuvent tre relchs dans lair sils ne sont pas valoriss. Cette phase dure de quelques heures quelques jours. Cette pollution de lair peut tre minimise en stockant leau de production dans des rservoirs ferms permettant de contrler les manations.

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3.8 La sismicit induite par la fracturation hydraulique

Le processus de fracturation hydraulique mis en uvre pour permettre lexploitation dhydrocarbures de roche-mre perturbe ltat dquilibre instaur au sein du massif rocheux. Nous avons vu que la cration et la propagation des fractures lors de la fracturation hydraulique gnraient dans la plupart des cas des microsismes. Ces microsismes sont de trs faibles amplitudes (g. 3.11). Une tude statistique portant sur un grand nombre de fracturations hydrauliques montre que la magnitude des microsismes engendrs par les oprations de fracturation hydraulique schelonne de M = 1,5 M = 3,6 (10 000 fois plus faible que la magnitude des premiers sismes que lon peut ressentir), ce qui est particulirement faible et ncessite pour les tudier un rseau de capteurs de haute sensibilit installs proximit de la zone de fracturation.

Fig. 3.11 Histogramme Frquence-Magnitude des microsismes (Zoback et al., 2010)

La sismicit directement induite par la fracturation hydraulique telle quelle est utilise pour lexploitation des hydrocarbures de roche-mre ne prsente pas de danger en surface, dautant plus que les objectifs de lexploration des hydrocarbures se situent gnralement des profondeurs suprieures 2000 m. Il nen est pas moins vrai que des sismes ont t mis en relation avec lexploitation des gaz de schiste au Texas ou prs de la ville de Guy en Arkansas, mais lhypothse la plus crdible est que ce soit linjection de saumure (rinjection deaux uses) qui soit responsable du sisme, plus que la fracturation hydraulique (NYC DEC, 2010). Linjection de uide sous haute pression pouvant ractiver des failles gologiques nest pas spcique lexploitation des gaz de schiste, cest le cas du sisme de Ble en 2006 de magnitude 3,4 et qui a t provoqu par un forage gothermique. Plus rcemment (avril et mai 2011), deux sismes de faible magnitude (M = 2,3 et M = 1,5) pourraient tre lis daprs le British Geological Survey la fracturation hydraulique dans un puits dexploration dans la rgion de Blackpool en Grande-Bretagne. Il existe dans la littrature dautres exemples de sismicit ressentie en surface proximit dexploitations dhydrocarbures de roche-mre. Cependant, il est indiqu clairement que celle-ci est lie la rinjection de uide (par exemple de saumure dexploitation) en grande quantit dans des formations autres que la roche-mre (BSSA, 2011; NYC DEC, 2011). La fracturation hydraulique peut modier localement ltat des contraintes. Dans certains cas particuliers, notamment en prsence de failles prexistantes proches de la rupture, cette modication locale des contraintes associe linjection dun uide sous pression peut entraner le rejeu dune ou plusieurs failles et entraner des sismes dont la magnitude serait notable.

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Encadr 5 La magnitude des sismes et lchelle de Richter

La magnitude dun tremblement de terre mesure lnergie libre au foyer dun sisme. Plus le sisme a libr dnergie, plus la magnitude est leve. Il sagit dune chelle logarithmique, cest--dire quun accroissement de magnitude de 1 correspond une multiplication par 30 de lnergie et par 10 de lamplitude du mouvement. Pour valuer la magnitude dun sisme, les mdias la situe sur lchelle de Richter ou sur lchelle ouverte de Richter. Ces terminologies sont impropres : lchelle de Richter, stricto sensu, est une chelle dpasse (tablie en 1935 par Charles Richter) et uniquement adapte aux tremblements de terre californiens. Les magnitudes habituellement cites de nos jours sont en fait des magnitudes de moment (Mm), elles aussi exprimes sur une chelle logarithmique, ce qui explique labus de langage. La magnitude et lintensit (comme lchelle de Mercalli) sont deux mesures diffrentes. Lintensit est une mesure des dommages causs par un tremblement de terre. Il existe des relations reliant lintensit maximale ressentie et la magnitude, mais elles sont trs dpendantes du contexte gologique local. Ces relations servent en gnral donner une magnitude aux tremblements de terre historiques.

Relation entre magnitude, frquence et effets dun sisme

Le tableau ci-dessus montre les relations entre la magnitude, la frquence doccurrence et les effets des sismes. En dessous dune magnitude de 2, les sismes ne sont pas ressentis. Rappelons que les microsismes directement engendrs par la propagation des ssures lors de la fracturation hydraulique ont une magnitude comprise entre 0,1 et 0,001, soit 1000 100 000 fois moins que des sismes de magnitude 2. Il est donc indispensable davoir une bonne vision du sous-sol et notamment de la gomtrie en profondeur du rseau de failles, notamment en utilisant la sismique rexion 3D. Cette description gomtrique est indispensable, mais doit tre couple avec une reconstruction de lhistoire des contraintes et une description ne des contraintes actuelles. Cest en fonction de cette analyse, propre chaque site, quil sera possible de dnir les zones o la fracturation hydraulique pourra tre ralise sans impact mcanique majeur. La modlisation du dclenchement possible de phnomnes de sismicit induite et, plus forte raison, des caractristiques associes (lieu, magnitude, nergie dissipe, frquence et vitesse particulaire) et des impacts possibles en surface, ds entre autres des effets de site, pour les vnements les plus importants est une opration dlicate du fait des nombreuses incertitudes pesant sur les caractristiques des massifs rocheux.

3.9 Les nuisances associes aux travaux dexploration et de production

Les activits de forage sont des activits industrielles qui entranent des nuisances locales comme par exemple le passage de camions pour acheminer les matriaux ncessaires aux forages et aux fracturations hydrauliques. Pour un seul forage dexploration, il est vident que tout le matriel ncessaire sera achemin par la route. Mais, pour le dveloppement dun gisement dhydrocarbures de roche-mre ncessitant de nombreux forages, la mutualisation des moyens rduira considrablement cette nuisance ;

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ainsi, lacheminement de leau et le retraitement des efuents ne se feront pas par camions mais par des tuyaux reliant tous les sites de production.

3.10 Conclusions
La production dhydrocarbures de roche-mre se heurte un d majeur : la production de quantits importantes dhydrocarbures prisonnires dun milieu peu poreux et impermable. Pour ce faire, il est indispensable dutiliser les techniques du forage horizontal et de la fracturation hydraulique et de multiplier le nombre de puits. Cest ce nombre important de puits qui rend lempreinte environnementale plus importante que dans le cas dun gisement dhydrocarbures classique. Cependant, lutilisation de pad de puits qui permettent, partir dune seule plateforme de forage, de forer plus de 15 puits permet de rduire considrablement lempreinte au sol des installations. La fracturation hydraulique ncessite de grandes quantits deau, dont une partie est recycle tandis que lautre reste pige dans les niveaux producteurs. La gestion de la ressource en eau, le contrle des additifs chimiques entrant dans la composition du uide de fracturation ainsi que le contrle de la qualit de la compltion sont des points-cls pour prvenir les risques de pollution. Les hydrocarbures de roche-mre (ptrole et gaz de schiste) souffrent dune mauvaise image de marque hrite de la premire phase dexploitation aux tats-Unis. Sous la pression de lopinion publique amricaine et dune importante prise de conscience des enjeux environnementaux, la lgislation amricaine est en train de radicalement changer. Jusquen 2009, les puits de gaz non conventionnels utilisant la fracturation hydraulique ntaient pas classs dans la catgorie des puits injecteurs, ce qui les soustrayait la lgislation du Safe Drinking Water Act. Des cas de contamination de leau potable ayant t dmontrs, en juin 2009, lUnited States Congress adopte le Fract Act, qui oblige notamment les compagnies oprant des fracturations hydrauliques communiquer la composition du uide de fracturation. Initie en 2010 et devant durer jusquen 2012, une large tude est place sous lgide de lUnited States Environnemental Protection Agency pour examiner en dtail la relation complexe entre leau et la fracturation hydraulique. Le primtre de ce projet englobe la dure de vie complte de leau dans la fracturation hydraulique, depuis son acquisition, son mlange des produits chimiques, son dplacement lors de la fracturation hydraulique, jusqu ltape de son retraitement, ainsi que de celui de leau de production et des dchets ultimes. Cette enqute exhaustive devrait aboutir une rglementation plus respectueuse de lenvironnement. Des tats amricains se sont eux aussi saisis de ces problmes environnementaux, allant jusqu imposer un moratoire pour lexploitation du gaz de schiste (tat de New York, 2010) et, plus gnralement, des hydrocarbures de roche-mre. En Europe, et particulirement en France, lexploration et lventuelle exploitation des hydrocarbures de roche-mre sont rgies par le Code Minier. Ces proccupations environnementales et lgislatives doivent lvidence tre prises en compte dans le dveloppement de lexploration et de lventuelle production des hydrocarbures de rochemre, notamment en Europe o lvaluation de ces ressources ne fait que commencer. LEurope et le reste du monde vont pouvoir bncier la fois des avances technologiques ralises aux tats-Unis, mais aussi de pratiques respectueuses de lenvironnement an dobtenir une acceptabilit socitale indispensable lessor de cette production. En France, la loi n2011-835 qui interdit lutilisation de la fracturation hydraulique pour lexploration et lexploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux, cre aussi en son article 2, une Commission nationale dorientation de suivi et dvaluation des techniques dexploration et dexploitation des

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hydrocarbures de roche-mre. Cette Commission aurait notamment pour objet dvaluer les risques environnementaux lis aux techniques de fracturation hydraulique et dmettre un avis public sur les conditions de mise en uvre des exprimentations, ralises seules ns de recherche scientique, sous contrle public. An de nourrir les travaux de cette commission, un groupe de travail, initi par le MEDDE et compos du BRGM, dIFPEN et de lINERIS avant la promulgation de la loi, a eu pour but danalyser les spcicits dexploration et dexploitation des hydrocarbures de roche-mre, didentier les enjeux environnementaux et les risques lis lexploitation de cette ressource, de proposer des actions de recherche scientiques permettant dexaminer les diffrents risques poss par cette technique et dexaminer sil est possible de lever les verrous existant aujourdhui. Les rsultats de cette rexion ont fait lobjet dun rapport public : L. de Lary, H. Fabriol, I. Moretti, F.Kalaydjian, C.Didier (2011). Matrise des impacts et des risques lis lexploitation des hydrocarbures de roche-mre : enjeux, verrous et pistes de recherche. BRGM/RP-60312-FR http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Note_GHRM_Maitrise_des_risques_et_impacts.pdf Hormis ce rapport, on peut citer galement le rapport Programme de recherche sur lexploitation des hydrocarbures de roche-mre (F. Kalaydjian et B. Goff), publi en juillet 2012 par lAncre (lAlliance nationale de coordination de la recherche pour lnergie) ainsi que le rapport Gaz de schiste aux tats-Unis : recherches en vue de minimiser limpact environnemental (E. Joseph, M. Magaud et V. Delporte), publi par lAmbassade de France aux tats-Unis en octobre 2012. Les efforts de R&D dans le domaine de lexploitation des hydrocarbures de roche-mre sont dj importants dans le domaine de larchitecture des puits et de lempreinte des installations de surface, que ce soit pour le forage, la gestion de leau ou lvacuation des hydrocarbures. De nombreux programmes de recherche travaillent sur de nouvelles formulations des uides de fracturation. Un des axes importants de la R&D dans ce domaine est la recherche dalternatives la fracturation hydraulique telle quelle est pratique actuellement. Les pistes de recherche sont multiples: elles portent notamment sur la modication des uides permettant la fracturation. Le remplacement de leau par du propane a t dj ralis dans des centaines de puits et continue tre tudi, tout comme linjection de CO2 qui, sous les fortes pressions rgnant dans le sous-sol, sy trouvera sous forme super critique. Le propane est utilis depuis bientt 40 ans dans le cadre de la production de rservoirs conventionnels et na pas conduit des problmes oprationnels notables. partir de dcembre 2007, la compagnie canadienne GasFrac la utilise dans un contexte de production de roche-mre. Le propane est utilis sous forme glie et en prsence de sable. Depuis cette date, prs de 1500 stimulations ont t effectues avec succs sur prs de 600 sites et donc dans des contextes gologiques varis. linjection, tout comme pour la stimulation hydraulique, il est ncessaire daccrotre la viscosit du propane pour pouvoir transporter le sable sous forme disperse. Pour ce faire, le propane est gli par ladjonction dagents rticulants tels que des oxydes de magnsium ou des sulfates de fer en prsence desters. Le propane tant miscible avec les hydrocarbures (gaz ou ptrole) produire, le gel se dissout lors de la production, vitant de recourir des agents chimiques supplmentaires. Le propane est produit avec les hydrocarbures. Au cours de la remonte dans le puits, la pression dcrot et le propane devient gazeux. Il est alors aisment spar en surface des hydrocarbures et rcupr plus de 95%. Il peut tre recycl quasi intgralement pour une autre opration de stimulation.

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Principe de la stimulation au propane

La stimulation au propane prsente plusieurs intrts :

n

 lle rpond notamment au d de la consommation deau, notamment lorsquil sagit doprer e dans des zones fort stress hydrique, ce qui est dautant plus intressant lorsque la production est mise en uvre par une fracture massive de bancs de roche-mre compacts ; elle exige moins dadjuvants chimiques ;   lle ncessite des oprations de sparation en surface simplies et le propane, miscible avec e les hydrocarbures produire, est quasiment intgralement rcupr.

n n

Lempreinte environnementale de la stimulation au propane est rduite du fait des caractristiques rappeles ci-dessus et du fait de volumes rduits grer et donc dun besoin en transport rduit. La stimulation au propane exige cependant de recourir des procdures spciques telles que linjection dazote pralable pour encadrer les oprations de surface du fait de linammabilit du produit. Hormis cet aspect, les conditions opratoires sont peu diffrentes de celles utilises dans le domaine de la production de gaz classique. Des pistes de recherche plus innovantes encore, mais qui restent ltat de recherches exploratoires, consisteraient trouver dautres mthodes pour augmenter la permabilit dans les roche-mres. On peut citer cet gard :
n

 la fracturation lctrique, qui utilise des dcharges lectriques pour crer des ssures dans la roche-mre ;  la fracturation thermique : en modiant la temprature des roches-mres, soit en les chauffant, soit en les refroidissant, on provoquerait des modications de volumes se traduisant par lapparition de ssures.

Des mthodes encore plus exploratoires sont tudies, comme linjection dhlium liquide dans les puits pour les fracturer. Dans cette hypothse, on allie la fracturation thermique (lhlium liquide tant trs froid) laugmentation du volume de lhlium qui, en se rchauffant, passera de ltat liquide ltat gazeux en augmentant 700 fois de volume. Quelles que soient la nature de ces nouvelles techniques, elles devront tre testes sur des puits pilotes pour vrier leur faisabilit en conditions relles, leur primtre dutilisation et le cadre de leur ventuelle mise en uvre. Ce nest qu lissue dune rexion approfondie dans le cadre de la Commission nationale dorientation de suivi et dvaluation des techniques dexploration et dexploitation, en intgrant les aspects conomiques et socitaux, quune dcision concernant lavenir des hydrocarbures de roche-mre dans le mix nergtique franais pourra tre prise.

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CHAPITRE 4
Gaz de roche-mre, gaz de charbon et autres gaz non conventionnels : exploration et production dans le monde
Ce chapitre propose en premire partie un tour dhorizon rapide et synthtique de lactivit dexploration-production des gaz de roche-mre dans le monde. Le lecteur pourra y constater lcart important qui spare lAmrique du Nord des autres pays en termes de savoir-faire et dexprience. Pour de nombreux pays, cette nouvelle ressource nergtique doit non seulement tre quantie mais aussi trouver sa place dans un cadre rglementaire prenant en compte les risques industriels spciques. La seconde partie du chapitre traite du gaz de charbon. Une dernire partie aborde trs brivement la situation des autres types de gaz non conventionnels: hydrates de mthane et gaz de roche compacte.

4.1 Le gaz de roche-mre : un intrt grandissant dans le monde

Asie-Ocanie En Indonsie, les ressources totales sont estimes 28 Tm3 et les autorits souhaitent ouvrir des concessions. En Australie, lintrt pour le gaz de roche-mre est assez rcent. Des ressources estimes plusieurs dizaines de Tm3 sont connues dans le Bassin de Cooper, entre le Queensland et lAustralie Mridionale. Plusieurs compagnies ont entam des forages dexploration dans cette zone mais aussi dans le Bassin de Perth, sur la cte occidentale du continent. Un rapport rcent avance un doublement possible des ressources gazires par lapport du gaz de roche-mre. Fortement demandeuse dnergie pour soutenir sa croissance, lInde montre de lintrt pour le gaz de roche-mre. Six bassins ont t identis comme pouvant receler un potentiel. Une attribution de plusieurs blocks est prvue pour 2013 mais reste conditionne la cration dune rglementation spcique. Un premier puits dexploration a t for par ONGC dans louest du Bengale. An dvaluer les ressources, un accord a t pass avec lUnited States Geological Survey (USGS). Les estimations de ressources vont aujourdhui de 8,5 60 Tm3. Il est galement noter que la compagnie indienne Reliance a achet des parts dans le gisement amricain de gaz de roche-mre dEagle Ford. Cette participation pourra lui apporter un savoir-faire utilisable en Inde. Parmi les nouveaux producteurs de gaz non conventionnels, la Chine est sans conteste le pays suivre dans les prochaines annes. Des besoins colossaux en nergie et une dcroissance rapide des rserves domestiques de charbon ont pouss les autorits une marche force vers lexploitation des ressources nationales conventionnelles ou non. Faute dexprience des compagnies

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nationales, lexploration du gaz de roche-mre sur le territoire chinois est rcente. Avec la collaboration de compagnies telles que Conoco, Shell, Total et BP, lactivit est devenue rapidement intense. Il semble toutefois que les conditions gologiques soient moins favorables que celles rencontres aux tats-Unis. Les rgions explores se situent dans le Nord et le Nord-Ouest de la Chine. Dans le cadre du plan 2011-2015, le gouvernement a x un objectif de production annuelle de 6,5Gm3 en 2015 puis 80 Gm3 en 2020. Le potentiel national est estim par les autorits 25 Tm3.de gaz rcuprable. Afrique En matire de ressources en gaz non conventionnel, le continent africain napparat pas parmi les rgions du monde les plus impliques. En Tunisie, un premier puits dexploration de gaz de roche-mre a t for avec succs en 2010 par Perenco sur le champ dEl Franig, dans le bassin de Ghadames. En Algrie, Sonatrach a sign des accords dexploration avec litalien ENI. Le gouvernement envisage un soutien spcique dans le cadre dune volution de la lgislation ptrolire. En Afrique du Sud, Shell a lanc une campagne dexploration de gaz de roche-mre dans le bassin de Karoo en 2009. Il a t imit ensuite par un consortium comprenant la compagnie nationale Sasol, le norvgien Statoil et lamricain Chesapeake. Lensemble des oprations a t tout dabord stopp par un moratoire du rgulateur interdisant la fracturation hydraulique avant la ralisation dune valuation gnrale de limpact environnemental. Il vient dtre lev. Daprs Shell, les ressources seraient de lordre de 14 Tm3. Russie Ukraine Parmi les premiers producteurs mondiaux de gaz naturel conventionnel, la Russie dispose galement de ressources non conventionnelles. En matire de gaz de roche-mre, les donnes gologiques laissent penser quil existe un grand potentiel. Malheureusement, il est trop mal connu pour avancer de quelconques estimations. En Ukraine, les autorits souhaitent galement dvelopper lexploration du gaz de roche-mre dont elle revendique des ressources dau moins 2 Tm3. Des accords dexploration ont t passs avec TNK-BP et Exxon Mobil. Le gouvernement envisage de proposer des concessions dans la rgion de Lvov et de Kharkov, avec lobjectif de produire 4 5 Gm3 par an en 2020. Europe Il y a peu de temps encore, lexistence de gaz de roche-mre en Europe relevait de la discussion prive entre gologues. Le sujet a pris une importance exponentielle partir de 2009, faisant suite au rle majeur quil a jou dans le redressement de la production amricaine. Des valuations de ressources fondes sur des analogies avec la gologie amricaine ont t communiques, donnant penser que le gaz de roche-mre allait renverser les quilibres nergtiques europens et attnuer la dpendance nergtique de lEurope. Dans le mme temps, les interrogations sur limpact environnemental ont galement t souleves, en grande partie par des sites Internet puis les rseaux sociaux. La rsultante est une grande disparit dattitude des pays europens vis--vis de lexploitation du gaz de roche-mre. Cette disparit est renforce par une politique nergtique et une lgislation minire qui varient dun pays lautre. Le principal enjeu reste aujourdhui dvaluer correctement en Europe les ressources et les rserves en gaz de roche-mre commercialement exploitables. Lavenir de lexploitation des gaz de roche-mre se joue aujourdhui en Pologne o leffort dexploration bncie dun soutien gouvernemental appuy. La motivation est dautant plus forte que la dpendance du pays aux approvisionnements en gaz russe est totale. Plusieurs dizaines de concessions ont t accordes, tant la compagnie nationale PGNiG qu des compagnies internationales telles que Chevron, Exxon, ConocoPhilips mais aussi des compagnies de moindre taille mais spcialises dans le domaine. Plusieurs campagnes de forage ont t lances et les premiers rsultats devraient tre progressivement disponibles. Selon les gologues polonais, la viabilit commerciale des projets les plus avancs ne sera connue quau mieux en 2014. Daprs les mmes sources, il apparat assez clair que le potentiel de 5,4 Tm3, annonc initialement par ladministration amricaine tait trs largement survalu. Les rserves rcuprables sont maintenant estimes entre 346 et 768 Gm3. Le gouvernement a avanc une possible production annuelle de gaz de roche-mre de lordre de 20 Gm3 en 2020.

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Lindustrie et les experts tablent plutt sur 1 3 Gm3 au mme horizon, avec une production pouvant dbuter vers 2015 sur une base de 0,2 0, 3 Gm3 par an. En France, plusieurs permis dexploration ont t attribus dans le Sud du pays. Total a avanc le chiffre de 2,4 Tm3 en ressources pour celui quil dtient. Mais, dans le mme temps, la question de lexploration du gaz de roche-mre a fait lobjet de dbats passionns qui ont abouti une loi interdisant la fracturation hydraulique pour des raisons de protection environnementale. Deux rgions de lAllemagne, la Basse Saxe et la Rhnanie-du-NordWestphalie, sont lobjet dun intrt de la part dExxonMobil et BNK Petroleum. Des ressources de 6,8 22,6 Tm3 en gaz de schiste on t rcemment avances par lInstitut fdral BGR. Seuls les rsultats des campagnes de forage, dbutes rcemment, pourront permettre den savoir plus. Les autorits restent toutefois soucieuses de limpact environnemental possible. Un inventaire des ressources non conventionnelles en Hollande a t publi en 2009. Il faisait tat dun potentiel de gaz de roche-mre rcuprable de 2, 4 11 Tm3. Il ne semble pas que lexploitation soit envisage actuellement. En Grande-Bretagne, le British Geological Survey estime les ressources potentielles onshore en gaz de roche-mre 150 Gm3 avec un potentiel offshore qui pourrait tre dix fois suprieur. Un premier forage, opr par Cuadrilla Resources, a t ralis dans le Lancashire en 2011. Lors de lopration de fracturation, un sisme de trs faible ampleur, uniquement dtect par loprateur, sest produit. Suite cet vnement sismique, les autorits britanniques dcidrent, dune part de suspendre toute opration de fracturation hydraulique et dautre part, de charger la Royal Academy of Engineering et la Royal Society dinstruire les causes du sisme observ et de proposer des mesures prendre dans la conduite et le suivi des oprations de fracturation. Suite ces propositions, parmi lesquelles on peut citer linjection deau de faon progressive et tage, la gestion de la pression en cours de fracturation, lenregistrement de lactivit sismique pendant linjection deau et durant 24 heures postrieurement la fracturation, la qualit des compltions des puits, le suivi par une personne indpendante des oprations touchant aux puits, le gouvernement britannique dcida le 13 dcembre 2012 dautoriser la reprise des oprations de fracturation. Dans le nord de lIrlande, la compagnie Tamboran Resources souhaite exploiter un potentiel estim 6 Gm3. En 2011, une grande concession dexploration a t accorde Chevron dans le Nord-Est de la Bulgarie, avec des ressources estimes au minimum 300 Gm3. La fracturation hydraulique a t ensuite interdite par la loi. La compagnie nationale OVM a stopp ses plans dexploration en Basse Autriche dans lattente dune rglementation spcique. Le potentiel en gaz de roche-mre est valu 30 ans de consommation annuelle nationale. Plusieurs concessions en Moravie ont t demandes au gouvernement de la Rpublique Tchque mais un moratoire de deux ans bloquant lexploration du gaz de roche-mre est dcid par le gouvernement dans lattente dune rglementation adapte. La Lithuanie a indiqu quelle souhaitait faire valuer en 2012 les ressources estimes 480 Gm3 et situes dans le Sud-Ouest du pays. La compagnie amricaine Chevron sest intresse au potentiel mal valu de la Roumanie, mais le gouvernement attend la mise en place dune rglementation spcique au niveau europen pour aller plus avant. Moyen-Orient La Turquie, en partenariat avec Shell, vient de lancer une campagne dvaluation du potentiel en gaz de roche-mre dans lOuest du pays. LArabie saoudite, dont les ressources restent estimer, sintresse galement au sujet.

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Amrique latine Zone gographique plutt productrice dhydrocarbures conventionnels, le potentiel en gaz non conventionnel de lAmrique latine nest rellement investigu quen Argentine, an de rduire la dpendance nergtique de ce pays. En 2009, le gouvernement a annonc des mesures scales favorisant le dveloppement de champs de gaz de roche-mre. Lactivit des compagnies nationales et internationales comme Shell, Total, YPF et Americas Petrogas sest focalise sur les provinces de Neuquen et de Rio Negro dont le potentiel rcuprable serait de lordre de 8,5 Tm3. En Uruguay, lamricain Schuepbach Energy et la compagnie nationale Ancap ont entrepris une campagne dexploration du gaz de roche-mre dans le Nord du pays. La compagnie mexicaine Pemex envisage galement une campagne semblable dans ltat de Coahuila, limitrophe du Texas o un rsultat positif a t enregistr. Pemex estime les ressources nationales entre 4,25 Tm3 et 13,4 Tm3. Amrique du Nord Le Canada est considr comme un pays mature en matire de production de gaz non conventionnel. Le savoir-faire reconnu des compagnies canadiennes a conduit plusieurs compagnies asiatiques envisager un partenariat avec elles an den bncier. Les gaz de roche-mres sont prsents dans le Bassin sdimentaire de lOuest canadien mais aussi au Yukon au Qubec, en Ontario, au Nouveau Brunswick et en Nouvelle-cosse. Les ressources totales en gaz de roche-mre sont values 42Tm3 avec des ressources commercialisables estimes de 11 Tm3. Plusieurs grands projets de production de gaz naturel liqu destination de lAsie motivent les campagnes dexploration. Au Qubec, les projets dexploitation des gaz de roche-mre se sont heurtes une vive opposition publique en raison des possibles impacts environnementaux. Le Gouvernement qubcois soriente vers une suspension provisoire de la fracturation des puits dans lattente dune meilleure connaissance des risques. Aux tats-Unis, la rvolution des gaz de schiste a dbut en 2006. De 17 Gm3 en 2005, la production connatra ensuite un dveloppement exceptionnel, atteignant 36 Gm3 en 2007, 60 Gm3 en 2008 pour dpasser les 100 Gm3 en 2010. Cinq bassins assurent actuellement lessentiel de la production, dont le plus mature, Barnett au Texas, reprsente un peu moins de 50 %. De nouvelles zones fort potentiel sont en cours de dveloppement, dont Haynesville, situe en partie au Texas et au nord de la Louisiane, et Marcellus, gigantesque bassin cheval entre la Virginie de lOuest, ltat de New York, la Pennsylvanie et lOhio. Le succs des gaz de schiste, a repos sur de petites socits indpendantes, accompagnes par un tissu industriel de socits de service, qui se sont focalises sur ces gaz dlaisss par les grandes compagnies internationales. Un contexte de prix favorable au milieu des annes 2000 a galement facilit la mise en uvre de solutions technologiques ordinairement plus coteuses (le forage horizontal) qui a abouti cette rvolution. Le niveau de productivit des puits a en effet ainsi connu une progression insouponne, compensant largement la hausse des cots de forage. Le recul des prix depuis la crise de 2008 na ainsi pas remis en cause fondamentalement le dynamisme de ce secteur. Les gains de productivit obtenus permettent dsormais de tenir dans cette environnement conomique redevenu moins favorable. Les perspectives restent donc trs optimistes. Au fur et mesure de la meilleure connaissance des impacts technologiques sur la productivit des puits, les perspectives de production amricaine de gaz de schiste ont t fortement revues la hausse. En 2009, 100 Gm3 taient envisags pour 2030, volume atteint ds 2010! Le chiffre a t revu la hausse en 2010 150Gm3, puis doubl sur la base des dernires prvisions de n 2010. Restent quelques incertitudes sur ces anticipations. Le niveau des ressources potentiellement rcuprables, en tenant compte de diffrents niveaux de probabilits, a t fortement rvis la hausse en 2009 par le Potential Gas Committee. Un volume de prs de 60 000 Gm3 de gaz a t avanc, reprsentant 80 annes de consommation gazire actuelle du pays. Les gaz de schiste, fortement rvalus, reprsenteraient environ 30 % de ce total. La mise en production effective de ces quantits dpendra des conditions conomiques venir et des volumes qui seront rellement rcuprs. Une incertitude demeure donc sur ce potentiel. Une autre incertitude concerne les enjeux environnementaux et lacceptation socitale. Des dbats assez vifs se dveloppent en Amrique du Nord et sont susceptibles de peser sur les dveloppements venir.

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4.2 Le gaz de charbon

Paralllement au gaz de roche-mre, le gaz de charbon est galement une importante ressource non conventionnelle exploite dans de nombreux pays. Europe En Europe, le potentiel en gaz de roche-mre reste encore valuer prcisment, mais le gaz de charbon est quant lui exploit dans plusieurs pays. En France, European Gas dispose de plusieurs permis dans le Nord-Pas-de-Calais (Gazonor), en Lorraine, autour de Lons-Le-Saunier et au nord de Marseille. Avec 136 Gm3 de ressources estimes, seul Gazonor est en phase de production. En 2008, prs de 2,2 Mm3 avaient t extraits. Les autres permis sont en phase dexploration et dvaluation avec des ressources avances de 104Gm3 pour le permis lorrain et 2,8 Gm3 pour celui de Gardanne. Lexploitation du gaz de charbon en Grande-Bretagne a dbut dans les annes 80. Une estimation ralise en 2006 indiquait des ressources totales quivalant plus de 2,3 Tm3. En 2008, plusieurs licences dexploration et de dveloppement ont t accordes dans le centre de lAngleterre et le Pays de Galles a de nombreuses petites compagnies. La premire production dlectricit partir de gaz de charbon a t lance en 2009 sur le site de Doe Green. En Italie, Independent Resources explore les permis de Fiume Bruna et de Casoni dont la quantit de gaz en place est estime 12 Gm3. Parmi les premiers producteurs mondiaux de gaz naturel conventionnel, la Russie dispose galement de ressources estimes 84 Tm3 dans les bassins charbonniers. En 2009 Gazprom a lanc une campagne de production test dans le bassin du Kuzbass dont les ressources sont estimes 13,1 Tm3. La production initiale vise est de 1,5 Gm3/an avec un objectif plateau 4 Gm3/an. En Ukraine, plusieurs concessions portant sur lexploration du gaz de charbon ont t attribues dans lEst et lOuest du pays. La plus grande pourrait contenir entre 15 et 24 Gm3 de ressources en gaz. Asie-Ocanie LInde exploite depuis quelques annes ses ressources en gaz de charbon, estimes 2,6 Tm3 mais avec seulement 8,9 Gm3 rellement tablies. Quatre campagnes dattribution de permis dexploration-production ont abouti une trentaine de concessions dans une petite dizaine de provinces. La production a commenc en 2009 dans le Bengale avec un volume de 68000 m3/j. lheure actuelle, Les autorits esprent une production nationale de 7,5 Mm3/j en 2013. En Chine, le gaz de charbon est exploit dans le Nord et le Nord-Ouest du pays, principalement dans les bassins de Qinshai, Ordos et Junggar, o se trouvent 85% des ressources. Le potentiel total de la Chine en gaz de charbon est valu 4 Tm3 avec 200 Gm3 de rserves prouves. Le prcdent plan quinquennal prvoyait une production de 5 Gm3/an, mais na t ralis qu hauteur dun quart. Le nouveau plan 2011-2015 prvoit 5 Gm3/an en 2015 et 10 Gm3/an en 2020. Lactivit en exploration production a t assure par des grandes compagnies chinoises (CNPC, Petrochina) et internationales (Shell, Conoco). Elle lest galement par plusieurs petites compagnies trangres telles que Green Dragon, Far East Energy, Arrow, Fortune Oil, etc., au travers de joint ventures conclues avec China United Coalbed Methane Corporation, une compagnie chinoise spciquement cre. En Australie, le gaz non conventionnel le plus exploit est le gaz de charbon. La production est principalement localise dans le Queensland, dans les bassins de Surat et Bowen. La Nouvelle Galles du Sud dispose galement de rserves importantes mais moins exploites. Dmarre au milieu des annes 90, la production de gaz de charbon a doubl entre 2007 et 2010 pour atteindre plus de 6,1 Gm3. En dcembre 2010, les rserves australiennes prouves de gaz de charbon tait estimes 415 Gm3. Une projection rcente envisage une production annuelle de 70 Gm3 en 2030. Sous la pression de la population, la rglementation en matire de protection des ressources en

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eau sest progressivement durcie dans les tats producteurs. Une particularit de lAustralie est lexistence de projets de liqufaction du gaz de charbon. Ces projets sont conduits par des compagnies internationales et australiennes avec des actionnaires japonais et chinois. Dans cette partie du monde, lAustralie et la Chine ne sont pas les seuls pays tre actifs. Au Vietnam, en 2008, une campagne dexploration du gaz de charbon sur 5 ans a t lance par Petrovietnam et laustralien Dart Energy dans le bassin de Son Hong au Nord du pays. Un dveloppement de champ est prvu dici 2013 avec un objectif de production de 280 426 Mm3/an. En Nouvelle Zlande, lvaluation des rserves en gaz de charbon a commenc dans les annes 1980. Ce nest que rcemment que la viabilit commerciale a t tudie. L&M Energy annonce des ressources de 9 Gm3 pour le permis quil dtient dans le Western Southland Basin. En Indonesie, lheure actuelle, plus dune quarantaine de contrats dexploration production concernant le gaz de charbon ont t signs pour des zones situes Borno et Sumatra. Les ressources totales sont estimes 13 Tm3. Il est attendu une production de 0,3 Mm3/j en 2011, 0,6 en 2013, 2,8 en 2015 et entre 14 et 25 en 2020 avec 37 Mm3/j en 2025. Afrique Le gouvernement du Botswana a annonc des rserves prouves de 1,8 Tm3 en gaz de charbon dans la zone du Kgalagadi mais les sources industrielles ne les estiment qu 85 113 Gm3. Au Zimbabwe, les diverses campagnes dexploration dans les bassins de Hwange et Lupane ont conduit une estimation de ressources de 764 Gm3 de gaz de charbon. Amrique du Nord La production commerciale de gaz de houille a commenc aux tats-Unis la n des annes 1980; elle a atteint son plateau de production en 2004 avec une production de 50 Gm3 soit 10 % de la production amricaine de gaz. Au Canada, le gaz de charbon est prsent dans plusieurs provinces telles que la Colombie Britannique, le Saskatchewan, la Nouvelle cosse et lAlberta. La production, encourage par les rsultats obtenus aux tats-Unis, a t lance au dbut des annes 2000. Elle a atteint rapidement un pic de 20 Mm3/j en 2007 puis est maintenant stabilise autour de 18 Mm3/j.

4.3 Les autres gaz non conventionnels

Les hydrates de mthane contenus dans le sol des rgions polaires et les sdiments des fosses ocaniques font partie des gaz non conventionnels. Lestimation des ressources et les techniques dexploitation relvent encore du domaine de la recherche. Le Canada abrite le seul puits exprimental dexploitation des hydrates de mthane. Il est situ Mallik, dans lextrme nord du pays, proche de la Mer de Beaufort. Des tests ont montr une production de gaz de 2 4000 m3/jour. Ce programme de recherche, nanc par les gouvernements canadiens, amricains et japonais, est toujours en cours. En 2011, des essais de production combins avec une capture de dioxyde de carbone ont t raliss. Dautres pays comme les tats-Unis, la Chine, lInde et la Core du Sud en sont au stade de lvaluation des ressources. Au Japon, un potentiel de 1,12 Tm3 a t conrm dans la mer de Kumano. Un premier pilote de production est espr en 2018. Dans le cas des tight gas ou gaz de roche compacte, un tour dhorizon mondial de la production et des ressources est difcile raliser. De trs nombreux pays ne considrent pas ce type de gaz comme non conventionnel et les donnes spciques ne sont pas disponibles. On peut toutefois indiquer un niveau de ressources techniquement rcuprables de 4,9 Tm3 pour les tats-Unis et de 6,5 pour le Canada. La part prise dans la production amricaine peut tre estime entre 20 et 30%.

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CHAPITRE 5
Huiles de roche-mre : dveloppements en cours et impacts conomiques
5.1 Introduction
Aprs la rvolution des gaz de schiste, les tats-Unis vivent depuis 2009 un deuxime bouleversement avec le dveloppement trs rapide des huiles de schiste, qui aura au minimum pour consquence de rduire les importations amricaines de ptrole et pourrait modier sensiblement la donne ptrolire mondiale alors que de plus en plus de pays explorent leur potentiel. Il convient galement de noter les consquences industrielles importantes de ce dveloppement dans les secteurs du rafnage et de la ptrochimie.

5.2 Le contexte ptrolier mondial

5.2.1 Le recours croissant aux ptroles non conventionnels Dans le scnario de lAIE le plus probable, savoir le scnario nouvelles politiques, la demande mondiale de ptrole devrait continuer progresser pour stablir autour de 100 Mb/j en 2035 contre 87 Mb/j en 2010. LAIE envisage nanmoins la possibilit dune baisse progressive de cette demande environ 80 Mb/j en 2035 dans son scnario objectif 450 ppm qui vise stabiliser les missions de CO2. Cette tendance ncessiterait un trs fort dploiement de vhicules plus performants en termes de consommation unitaire, en particulier les vhicules hybrides et lectriques. En tout tat de cause, mme dans ce scnario optimiste, le ptrole continuera jouer un rle important dans les 30 prochaines annes, en raison notamment de la croissance de la demande des pays mergents. Dans ce contexte, la question de lquilibre ptrolier mondial se pose invitablement alors que les ptroles non conventionnels sont amens jouer un rle croissant dans loffre nergtique. LAIE a ainsi estim en 2011 lensemble des ressources conventionnelles et non conventionnelles 8 000 milliards de barils (Gb). Chaque anne, le monde en consomme 33 Gb (90 Mb/j en 2012) et bientt peut-tre 36 Gb (100 Mb/j). Dici 2050, un total de 1 300 Gb aura t consomm sur la base dune consommation mondiale stabilise. La comparaison entre les 1 300 Gb et les 8 000 Gb de ressources laisse supposer une absence de tension. Il convient pourtant dafner ces donnes pour mieux comprendre les enjeux de long terme.

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120 100 80 60 40 20 0

Mb/j

Demande ptrolire mondiale 1980 - 2035

1980

2010

2020

2035 Sc. Nouv. pol.

2020

2035 Sc. 450 ppm

OECD

Non-OECD

Soutes internat.

Fig. 5.1 Consommation ptrolire mondiale par zone et scnarios 1980/2035 WEO 2011

110 100 90 80 70 60 50 Offre de liquides ptroliers Mb/j 2010 - 2035

20 10

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20 30

Ptrole conv.

LGN

non Conv.

Biocarburants

Fig. 5.2 Offre de liquides ptroliers 2010/2035 WEO 2011 scnario Nouvelles politiques

En effet, les ressources de ptroles conventionnels, dont la production est plutt stagnante (voir g. 5.2) ne reprsenteraient plus que 2 500 Gb. Sur la base de ces donnes, une simulation IFPEN de long terme met en vidence un dclin de la production de ce type de ptrole aprs 2030 environ. An de compenser ce recul, des quantits croissantes de liquides de gaz naturel (LGN) et de ptroles non conventionnels seraient ncessaires si la demande devait se stabiliser autour des 100 Mb/j. noter que ce contexte explique pourquoi, hors situations extrmes dun point de vue gopolitique, conomique ou nancier en particulier, il est gnralement admis une fourchette de prix compris entre 100 et 120 $/b pour le ptrole dans les prochaines annes. Cette fourchette rete en ralit la structure de loffre qui inclut et inclura des quantits croissantes de ptrole non conventionnels et de biocarburants dont les cots de production sont suprieurs. En effet, le dveloppement des ptroles non conventionnels1, comme loffshore trs profond, les huiles lourdes du Canada ou plus rcemment les huiles de schiste aux tats-Unis, implique des prix minimum de 50 80 $/b. Les biocarburants ou les transformations par la voie Fischer-Tropsch du gaz (GtL), du charbon (CtL) ou de la biomasse (BtL), ncessitent en gnral des prix suprieurs 100 $/b. Ces diffrentes solutions pourraient reprsenter une offre croissante estime par lAIE 10 Mb/j en 2035 contre 3 Mb/j en 2010.
1 C  es notions ne sont pas ges dans le temps et voluent avec la technologie; ainsi les huiles lourdes ou loffshore trs profond sont passs progressivement du statut de non conventionnels conventionnels

60

20 32

20 34

La rvolution en cours aux tats-Unis pour ce qui est du dveloppement des huiles de schiste est donc essentielle dans ce contexte. Elle pourrait, si elle se conrme et si elle peut slargir dautres pays, bouleverser la donne de ce march limage de ce qui est envisag sur le march gazier. Cest peut-tre notre vision de long terme quil conviendra de repenser.
120 100 80 60 40 20 0
20 10 20 20 20 30 20 40 20 50 20 60 20 70 20 80 20 90 21 00 21 10 21 20

Production annuelle Mb/j Ptrole conventionnel, LGN et non convent.

Fig. 5.3 Simulation de long terme de la production de ptroles conventionnels et non conventionnels et de LGN Hypothse consommation stable 100 Mb/j

5.2.2 Tendances aux tats-Unis

5.2.2.1 Changement de stratgie en 2009 li leffet prix

Lanne 2009 a marqu une vraie rupture sur le march du gaz naturel aux tats-Unis. Sous leffet de la crise conomique de 2008 et du dveloppement des gaz de schiste grande chelle, le prix amricain du gaz (Henry Hub) a connu un effondrement passant de 7 9 $/MBtu entre 2005 et 2008 4 $/MBtu environ depuis. Il se situait mme autour de 3 $/MBtu dbut 2012, une valorisation 5 6 fois infrieure celle du ptrole (plus de 100 $/b, ou 17 $/MBtu). Ces conditions ont conduit un changement radical de la stratgie des oprateurs.
120 100 80 72 60 40 20 0 55 8,7 6,7 7,0 4,0 4,4 4,1 2,7 0 65 8,9 62 10 7 3 $/b

Prix du Brent et du Henry Hub

97 79

$/MBtu 111 107

20 17 14

20 05

20 06

20 07

20 08

20 09

20 10

Fig. 5.4 Prix du Brent et du Henry Hub (2005/2012)

Les appareils de forage, concentr 85 % la recherche de gaz naturel avant 2009, ont progressivement t rorients la recherche de ptrole, assurant une plus grande rentabilit. La rupture a t trs rapide: entre dbut 2009 et aot 2012, on est pass de 200 appareils orients vers la recherche ptrolire 1400. Cette stratgie nouvelle a immdiatement port ses fruits en termes de production.

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20 11

20 12

1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0

Appareils de forage actifs par nergie aux tats-Unis

Ptrole Gaz naturel

janv.-04

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janv.-11

Fig. 5.5 Appareils de forage ddis ptrole ou gaz naturel aux tats-Unis. Source : Bakers Hugues

5.2.2.2 Forte progression de la production dans les bassins de Bakken et Eagle Ford

Ces appareils de forages se sont concentrs pour une grande part vers les bassins de Barnett et Eagle Ford (Texas/Oklahoma) et vers Bakken (Dakota du nord). La production a rapidement progress en 3 ans, en particulier dans les bassins de Eagle Ford (Texas) et dans le Bakken (Dakota). Lvolution rgionale de la production amricaine met en vidence cette progression assez rapide depuis 2008 dans les deux zones cibles autour du Texas (PADD III2), du Dakota du nord (PADD II) et dans une moindre mesure autour du Montana (PADD IV). La production de ptrole et de liquides de gaz naturel (LGN3) a ainsi progress entre janvier 2008 et mai 2012 de 0,8 Mb/j dans le PADD III, de 0,7 Mb/j dans le PADD II et de 0,2 Mb/j dans le PADD IV. Cela reprsente un total de prs de 1,8Mb/j pour le march amricain. Il sagit dune rupture importante par rapport la tendance de fond observe depuis le milieu des annes 1980, caractrise par une baisse tendancielle de la production. Elle tait ainsi passe de prs de 11 Mb/j en 1985 7 Mb/j environ en 2005. Elle se situe dsormais lgrement en dessous des 9 Mb/j.
5.2.2.3 Perspectives haussires de production

Les perspectives amricaines de production sont encore aujourdhui trs incertaines compte tenu dun historique trop rcent pour estimer avec assez de prcisions lensemble des paramtres prendre en compte. Ce niveau dincertitudes pour les tats-Unis doit inciter une grande prudence sur les estimations publies concernant dautres pays. Les dernires estimations de long terme du DOE tablent, en fonction des hypothses en particulier sur le taux de rcupration, sur une production dici 2020 comprise entre 9 et 11,8 Mb/j, suivie dune stabilit, voire dune lgre dcroissance au-del. Les donnes de court terme montrent une croissance en ligne avec le scnrio haut. Le DOE, dans ses perspectives de court terme, envisage en effet une production de 9 Mb/j ds 2013. Cette tendance pourrait laisser supposer que le potentiel est bien suprieur ce quenvisage le DOE. Il convient de rappeler que, pour le gaz naturel, des rvisions annuelles haussires trs importantes de la production avaient t effectues entre 2008 et 2011. Ce mme constat est envisageable pour les huiles de schiste dans les annes venir.
2 Les PADD, zones dallocation ptrolire, sont au nombre de 5 (PADD : Petroleum Administration for Defense Districts) 3 LGN : les liquides de gaz naturel contiennent les LPG (Propane, Butane) et les condensats (C5 +)

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janv.-12

Interview du directeur du dpartement des ressources minrales du Dakota du Nord

Au cours dune interview Platts en aot 2012, Lynn Helms, directeur du dpartement des ressources minrales du Dakota du Nord, a voqu les conditions et les enjeux du dveloppement des huiles de schiste dans sa rgion, en particulier :
n une croissance mensuelle de 15 20 000 b/j ; n 210 appareils de forage mobiliss, 3 000 puits fors chaque anne ; n 1 puits for par unit de production, mais regroupement de 6 16 prvus ; n 35 000 puits prvus sur une priode de 16 18 ans pour valoriser la zone ; n  manque dinfrastructure pour exporter le ptrole (transport par trains) et pour loger les em-

ploys ; projets prvus de pipelines et dhabitations ;

n  30 % du gaz produit est brl faute dinfrastructure ; 4 G$ seront investis pour y remdier ; n la zone produira essentiellement du gaz terme ; n  Les

droits sont rpartis hauteur de 82 % vers des intrts privs, 12 % pour ltat fdral et 6% pour le Nord Dakota.

Fig. 5.6 volution de la production depuis 2005 dans le nord Dakota. Source : EIA

Fig. 5.7 Bassins de gaz et huiles de schiste en Amrique du Nord

63

5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

Mb/j

Production de ptrole et de LGN par PADD

2,00 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00

Mb/j

Hausse de la production de ptrole et de LGN par PADD (Jan 08 mai 12)

-0 ju 5 il. ja -05 nv .-0 ju 6 il. ja -06 nv .-0 ju 7 il. ja -07 nv .-0 ju 8 il. ja -08 nv .-0 ju 9 il. ja -09 nv .-1 ju 0 il. ja -10 nv .-1 ju 1 il. ja -11 nv .-1 2

ja nv .

PADD 1 (Calif +) PADD 3 (Texas +) PADD 5 (New York +)

PADD 2 (Dakota +) PADD 4 (Montana +) -0,20 -0,40

PADD 1 (Calif +)

PADD 2 PADD 3 (Dakota +) (Texas +)

PADD 4 (Montana +)

PADD 5 (New York +)

Total

Fig. 5.8 et 5.9 Production de ptrole et de LGN par PADD II005/2012 et croissance 2008/2012. Source : EIA DOE

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Mb/j

Production totale de ptrole et LGN par PADD

j-81

j-83

j-85

j-87

j-89

j-91

j-93

j-95

j-97

j-99

j-01

j-03

j-05

j-07

j-09

PADD 1 (Calif +) PADD 4 (Montana +)

PADD 2 (Dakota +) PADD 5 (New-York +)

PADD 3 (Texas +)

Fig. 5.10 Production amricaine totale de ptrole et de LGN 1981/2012. Source EIA DOE

13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 2010

MB/j

Production US de ptrole et NGL Rapport DOE LT (AEO) et CT

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2026

2028

2030

2032

j-11

AEO2012 Ref AEO2012 high EUR Short-Term Energy Outlook

AEO2012 Low EUR AEO2012 high TRR

Fig. 5.11 Perspectives de production amricaine court et long terme (4 scnarios)

64

2034

Pour avoir une ide du taux dincertitude entourant ces estimations, il convient de rappeler les diffrents paramtres estimer qui sont au nombre de quatre :
n  la n  le n  le n  le

surface du bassin S ; nombre de puits envisageable par unit de surface P ; pourcentage exploitable du bassin X % ;

taux de rcupration ultime en millions de baril, nomm EUR (Estimated ultimate recovery en anglais).

partir de ces donnes, on peut estimer les ressources techniquement rcuprables, le TRR (Technically recoverable resource en anglais), par la formule :
n  TRR

= S x P x X% x EUR.

Le TRR inclut la fois les rserves prouves, ayant de fortes probabilits dtre produites dans les conditions conomiques et techniques actuelles, et les rserves non prouves, techniquement rcuprables mais sans considrations dordre technique ou conomique. Le nombre dincertitudes fait que ces estimations uctuent fortement dans le temps. Ainsi, le DOE amricain estimait 3,7 Gb le TRR en 2009, puis 29,7 Gb en 2010 et en 2012 33,2 Gb. Les futurs forages permettront dafner progressivement ces estimations. Certains analystes considrent les valuations actuelles du DOE comme relativement prudentes.

Taux de rcupration ultime (EUR) dans le bassin de Bakken par puits

Ltat du Dakota du nord a prsent des informations dbut aot qui voque un taux de rcupration de 0,6 Mb par puits, proche de ce qui est retenu par le DOE. Il convient de noter la courbe de production caractrise par une forte baisse au cours des premires annes : 60 % est produit les deux premires annes et 80 % en sept ans.
0,30 Mb/an

0,25

Prol de production type Bakken Cumul = EUR = 0,6 Mb

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Fig. 5.12 Prol de production type pour un puits (bassin de Bakken)

Ltat du Dakota a galement fourni quelques donnes conomiques dont :

n n n n

le cot de forage : 9 M$ ;  les taxes : 4 M$ ;  les royalties : 7 M$ ;  les salaires et les cots opratoires pour 2 M$ chacun. 

Ces diffrents lments permettent destimer environ 40 $/b le cot unitaire de production (taux dactualisation de 10 %), valeur sensiblement infrieur aux 50 $/b gnralement avancs.

65

Tableau 1 Estimation du potentiel dhuiles de schiste aux tats-Unis (AEO2012 DOE EIA) Surface (square miles) Puits par square mile % non test % avec potentiel EUR Mb/puit Nbre puits Ressource rcupration TRR Mb

Western Gulf Austin Chalk Eagle Ford Anadarko Woodford Permian Avalon/Bone Springs Spraberry Rocky Mountain basins Niobrara Williston Bakken San Joaquin/Los Angeles Monterey/Santos Total huiles de schiste 2 520 12 98 93 0,5 27 584 219 729 13 709 33 226 20 385 6 522 8 2 97 77 80 97 0,05 0,55 127 451 9 767 6 500 5 372 1 313 1 085 4 6 100 99 78 72 0,39 0,11 4 085 4 636 1 593 510 3 120 6 100 88 0,02 16 375 393 16 078 3 200 3 5 72 100 61 54 0,13 0,28 21 165 8 665 2 688 2 461

5.2.3 Tendances au Canada Le Canada, qui dispose louest dimportantes formations de ptrole lger de rservoirs tanches ou compacts, commence valoriser son potentiel. De nombreuses formations se situent dans le bassin sdimentaire de lOuest canadien (BSOC), en particulier les formations suivantes :
n  Bakken/Exshaw n  Cardium n  Viking

(Manitoba, Saskatchewan, Alberta et Colombie-Britannique) ;

et du groupe de Beaverhill Lake (Alberta) ; (Saskatchewan) ; (Colombie-Britannique et Alberta) ; (Alberta) ;

Tableau 2 Caractristiques des formations au Canada

(Alberta et Saskatchewan) ;

n  Shaunavon

n  Montney/Doig n Amaranth

n  Duvernay/Muskwa

(Manitoba).

Formation Type Province Production conventionnelle associe Profondeurs typiques (en m) Rserves dclares en millions de m3 (en millions de barils)

Bakken/Exshaw tanche MB/SK/ AB/BC Oui 900 2 500

Cardium tanche AB Oui 1 200 2 300 21 (130)

Viking tanche AB/SK Oui 600 900

Unit infrieure de Shaunavon tanche SK Oui 1 300 1 600

Montney/ Doig tanche AB Oui 800 2 200

Duvernay/ Muskwa Schiste AB Non 2 000 et plus

Beaverhill Lake tanche AB Oui 2 000 2 900

Unit infrieure dAmaranth tanche MB Oui 800 1 000

36 (225)

9 (58)

15 (93)

Daprs une valuation ralise par le consultant Marchs Financiers Macquarie Canada, les quatre principales zones ptrolires de rservoirs compacts en Alberta renfermeraient plus de 40Gb de ptrole initial en place (PIP). LOfce National de lnergie souligne que, mme si le taux de rcupration tait faible, par exemple 1 % du PIP total, un tel volume prolongerait normment la dure de productivit du BSOC. Les premires estimations partielles des socits se situent dj 500 millions de barils (Mb) de rserves prouves et probables, ce qui permettrait une production de 134 000 b/j sur une priode de dix ans.

66

La production de ptrole de rservoir tanche connat depuis n 2007 un accroissement assez rapide puisque, partant de pratiquement zro, elle tait estime dbut 2011 autour de 160 000b/j. Elle est concentre dans trois rgions au Saskatchewan (90 000 b/j), en Alberta (50 000 b/j) et au Manitoba (25 000 b/j). Dici 2014, lEnergy Resources Conservation Board de lAlberta estime que les formations de ptrole de rservoirs tanches de lAlberta pourraient faire augmenter la production de ptrole lger de 170 kb/j.

Fig. 5.13 Production dhuiles de schiste au Canada (jusqu mars 2011) Source : Ofce national de lnergie, dcembre 2011

Compte tenu dun historique assez rcent, il nest pas possible de dterminer avec prcision les perspectives dvolution de la production sur le long terme. Dans un rapport de juin 2012 publi par lassociation des producteurs canadiens (CAPP), il est fait tat de la possibilit de renforcer la production de ptrole, en particulier en Alberta, grce aux huiles de schiste. Nanmoins, CAPP envisage un recul de ce type de ptrole dici 2020, qui serait largement compens par les huiles lourdes (oil sands). Leur production atteindrait 5 Mb/j en 2030 contre 1,6 Mb/j en 2011. Des volutions plus favorables pour les huiles de schiste restent toutefois un scnario ne pas carter.
7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1000 b/j Production canadienne de ptrole par types 2010 / 2030

20 28

20 16

20 18

20 20

20 22

20 24

20 26

20 10

20 12

Condensats

20 14

Ptrole Conventionnels

Huiles lourdes

Fig. 5.14 Production canadienne de ptrole par types (2010/2030). Source : CAPP

67

20 30

5.2.4 Tendances au niveau international En dehors des tats-Unis et du Canada, il ny a eu jusqu prsent que peu de recherches orientes vers les huiles de schiste. Certains pays comme la Chine, la Russie voire la France sont considrs comme ayant un potentiel signicatif. Il est probable que la plupart des grands pays ptroliers disposent galement de ressources signicatives. Lincertitude reste nanmoins entire sur le potentiel rcuprable en tenant compte des contraintes environnementales, techniques et conomiques. Nanmoins, les premires explorations dbutent dans de nombreux pays. Parmi les premires oprations effectues en dehors de lAmrique du Nord, il convient en particulier de mentionner :
n  en

Colombie, des accords dexploration ont t conclus avec une liale de ExxonMobil pour explorer le bassin de Magdalena. La Colombie espre attirer des investissements dau moins 500 M$, alors que Shell, ExxonMobil ou Chevron ont marqu leurs intrts pour la prospection dans ce pays ; de Mendoza. Lexploration des blocs Oeste Payun et Valle del Rio Grande permet destimer un potentiel de 1 milliard de barils quivalent ptrole (bep) de ptrole et gaz non conventionnels. Ce potentiel nest peut-tre pas sans rapport avec la loi de souverainet sur les hydrocarbures approuve en mai et en vertu de laquelle les pouvoirs publics ont pris 51% du capital de YPF, liale de lespagnol Repsol qui en dtenait 57,4%. Des concessions ont ainsi t retires YPF en particulier dans la province de Neuquen au potentiel galement important ;

n  en Argentine, la compagnie YPF a conrm la prsence dhuile et gaz de schiste dans la province

n  en

gypte, une socit amricaine, Apache Energy, a annonc une campagne dexploration pour conrmer le potentiel estim entre 700 M et 2,2 Gb sur ses zones situes dans le dsert occidental ; Russie, Rosneft et ExxonMobil ont sign un accord en juin 2012 visant dvelopper des rserves en Sibrie occidentale, dans le bassin de Bazhenov. ExxonMobil a voqu des rserves normes, le chiffre de 13 Gb de ressources ayant t voqu par ailleurs ; Chine, qui envisage une production annuelle de 100 Gm3 de gaz de schiste en 2020, tudie galement la valorisation des huiles de schiste. En avril 2012, la compagnie nationale Petrochina a indiqu que le potentiel de ressources rcuprables se situerait autour de 300 Gb un cot de production de lordre de 50 $. Ces volumes sont largement suprieurs aux ressources prouvs actuelles estimes par BP 14,7 Gb ;

n  en

n  la

n  en

France, la recherche dhuile de roche-mre tait envisage dans le bassin Parisien, o le potentiel pourrait se situer 6 Gb. La loi du 13 juillet 2011, qui encadre strictement les forages dexploration et dexploitation des hydrocarbures, en interdisant tout recours la technique de fracturation hydraulique, a g les projets.

Les premiers lments dinformation que ce soit en Amrique du sud, en Chine ou en Russie laissent penser que le potentiel au niveau mondial pourrait tre trs lev sans compter les pays ptroliers du Moyen-Orient. 5.2.5 Potentiel des huiles de schiste au niveau mondial Les incertitudes voques pour le dveloppement des gaz de schiste sont pratiquement les mmes pour les huiles de schiste. Il convient de souligner en particulier lincertitude sur le potentiel conomiquement exploitable. Si le cot de production est estim entre 50 et 60 $/b aux tats-Unis, ces niveaux relativement faibles ne seront pas obligatoirement reproductibles dans le reste du monde. Cela dpendra, en particulier, des cots de forage (fonction de la profondeur) a priori plus levs et du taux de rcupration du ptrole en place, fortement variable suivant les bassins. Seuls des forages dexploration/valuation pourront permettre dafner ces donnes.

68

En dehors des cots, de nombreux autres paramtres inuenceront le dveloppement des huiles de schiste dans le monde. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner :
n  les n  la

rgles en matire dattribution des permis ;

rglementation environnementale ; socitale ;

n  lacceptabilit n  le

tissu industriel, en particulier dans le secteur du forage ; retombes sociales et conomiques ;

n  les n  le n  la n  le

bilan bnce/inconvnient environnemental des huiles de schiste ; politique nergtique ; contexte gopolitique.

Il convient de souligner que, mme si les diffrentes incertitudes environnementales, conomiques ou gologiques sont leves, il restera la contrainte du tissu industriel spcique aux tats-Unis. Ce pays dispose en particulier dun nombre dappareils de forage trs lev qui reprsente 65 % du total mondial. Cest presque 2 000 appareils contre 90 400 seulement dans la plupart des autres zones gographiques. LEurope ne dispose par exemple que de 110 appareils. Ce seul facteur explique pourquoi la plupart des experts sattendent des dveloppements relativement lents en dehors du march nord amricain. Il convient de noter que le nombre dappareils en Chine serait en revanche important (environ 850), ce qui rduit lun des freins lexploitation des ressources de ce pays.

Quel potentiel dhuiles de schiste en France ?

Le rapport du CGIET et du CGEDD intitul Les hydrocarbures de roche-mre en France, rdig la demande du ministre de lcologie, du dveloppement durable des transports et du logement et du ministre de lindustrie, de lnergie et de lconomie numrique, et datant de fvrier 2012, donne des estimations du potentiel en France. Ce rapport souligne galement les grandes incertitudes sur ces donnes : Selon un des oprateurs ptroliers rencontrs par la mission, les ressources en place dhuile de roche-mre seraient de 1,4 Mm3 par km2. Avec un taux de rcupration de 1 2 %, le volume unitaire dhuile rcuprable serait de lordre de 0,02 Mm3 par km2. Une extrapolation grossire sur la supercie des titres miniers dlivrs sur lensemble du bassin Parisien conduit estimer environ 1 Gm3 le volume dhuile de roche-mre rcuprable (soit 800 Mt ou 6,3 Gb). Cette valuation doit tre examine avec une extrme prudence, eu gard limprcision des hypothses adoptes. Un autre professionnel rencontr par la mission estime que le gisement du bassin Parisien devrait permettre dextraire entre 4 et 6 Mm3 dhuile pendant 25 ans, ce qui correspondrait lexistence dun gisement effectivement exploitable de 100 150 Mm3. titre de comparaison, il est rappel que la production nationale de brut est actuellement de lordre de 900000 par an. Globalement, au stade actuel des connaissances, il serait prsomptueux de faire, en 2012, une quelconque estimation du potentiel exploitable. Les dveloppements prometteurs aux tats-Unis laissent toutefois penser quune rvolution est peut-tre en cours.

69

2500

Appareils de forage dans le m onde 2012 1975

2347

2000

1500 1217 1000

500

432 338 114 89 244 371

Fig. 5.15 Appareils de forage dans le monde en 2012 hors Chine et CEI. Source : Bakers Hugues

5.3 Impacts sur le march Nord Amricain

5.3.1 Dcrochage du prix du ptrole (WTI...) dans certains tats Le dbut de lanne 2011 a t marqu par une rupture dans la formation des prix internationaux du ptrole. Le Brent, reet des conditions dquilibre sur le march europen, et le WTI, marqueur pour le march amricain, se sont en effet mis dcrocher. Le WTI se situait historiquement lgrement au dessus du cours du Brent. Ce nest dsormais plus le cas, le WTI se ngociant dsormais avec une dcote qui volue entre 10 et 15 $/b, qui a mme atteint 25 $/b en septembre 2011. Sur lanne 2012, la dcote du WTI par rapport au Brent a t en moyenne de 17 %. La dcote du WTI est lie labsence de capacits de transport sufsantes en particulier entre les zones de rafnage (PADD) et le march canadien. Des projets sont en cours pour palier cette insufsance ce qui permettra de rduire les achats externes et de reconnecter progressivement le WTI au march international. Cette baisse a bien entendu impact la moyenne des prix dacquisition du ptrole par les rafneurs amricains. La dcote moyenne qui se situait autour de 5 $/b par rapport au Brent, volue dsormais autour de 10 $/b. Elle est plus faible que celle du WTI qui ne reprsente quune cotation locale au point stratgique de Cushing (lieu de stockage et de cotations du WTI) en Oklahoma et surtout quune cotation parmi dautres. Dautres ptroles amricains comme le LLS (Light Louisiana Sweet Crude Oil) produit dans le golfe du Mexique suivent les tendances du march mondial. Lanalyse des carts de prix sur chaque PADD amricain met en lumire la diversit des situations aux tats-Unis. Pour les PADD I, III et V, lvolution de lcart de prix par rapport au Brent est ainsi beaucoup moins marque que pour les PADD II et IV. Il y a donc bien des situations spciques pour ces deux dernires zones.
6
$/b

To

ta lh

4 Ecarts PADD 1 / Brent depuis 2004 2

$/b

C an ad a Et at sTo U ta ni lA s m .N or d
6
$/b

pe

or

A Am sie .n or d

Am .l

Af

ue .O ri e nt

at in e

ro Eu

riq

Ecarts PADD 3 / Brent depuis 2004 4 2

Ecarts PADD 5 / Brent depuis 2004

juil.-04

juil.-05

juil.-06

juil.-07

juil.-08

juil.-09

juil.-10

janv.-04

janv.-05

janv.-06

janv.-07

janv.-08

janv.-09

janv.-10

janv.-11

juil.-11

-2 0

juil.-04

juil.-05

juil.-06

juil.-07

juil.-08

juil.-09

juil.-10

janv.-04

janv.-05

janv.-06

janv.-07

janv.-08

janv.-09

janv.-10

janv.-11

juil.-11

janv.-12

janv.-12

0 0 jan jan jan jan jan jan fv fv fv fv ma ma ma ma ma ma avr -2 v.- v.- v.- v.- v.- v.- r.- r.- r.- r.- rs- rs- rs- rs- rs- rs- .-00 -4 -6 -8 -8 -10 -10

-4

-2

-6 -4

-6

-12 -14

-8

-12

Fig. 5.16 carts de prix des PADD I, III et V par rapport au Brent depuis 2004

70

10
$/b

Ecarts PADD 2 et 4 / Brent depuis 2004

5 0
4 5 6 7 8 9 0 1 ja nv .-1
j-10 j-11

ja nv .-0

ja nv .-0

ja nv .-0

ja nv .-0

ja nv .-0

ja nv .-0

ja nv .-1

-10 -15 -20 -25 -30

PADD 2 PADD 4

-35
Fig. 5.17 carts de prix des PADD II et 4 par rapport au Brent depuis 2004

Si la hausse de la production dhuiles de schiste en particulier dans les PADD II, III et IV a bien videmment jou un rle, la progression rapide des exportations de ptrole canadien destination du PADD II dbut 2011 explique probablement pour une large part les bouleversements survenus sur le march amricain en termes de prix. Ce sont ainsi dans les zones fortement dpendantes du ptrole canadien que les carts de prix par rapport au Brent sont les plus levs. Ces carts subsisteront tant que les surplus dans les PADD II et IV ne pourront pas svacuer vers le PADD III (Texas +), zones la plus importante en termes de capacits de rafnage et qui dpend pour plus de 50 % dimportations en dehors du continent. Ce lien permettra de faire un arbitrage entre les achats internes et en provenance du Canada par rapport aux importations. Ce mcanisme permettra de rquilibrer les carts de prix entre le WTI et le Brent en particulier. Les projets en cours (g. 5.18) rpondent cette proccupation. Lapprobation du projet Keystone XL de TransCanada a t repouss en 2013 compte tenu des risques environnementaux pour la zone sensible de Sand Hills dans le Nebraska. Une nouvelle route est propose, dont lapprobation est attendue dbut 2013, ce qui permettrait une mise en service en 2015.
2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1000b/j Export de ptrole du Canada par PADD

j-04

j-04

j-05

j-05

j-06

j-06

j-07

j-07

j-08

j-08

j-09

j-09

j-10

j-11

ja nv .-1
j-12

-5

PADD 1 PADD 4

PADD 2 PADD 5

PADD 3

Fig. 5.18 Exportations de ptrole du Canada par PADD. Source : EIA DOE

71

Fig. 5.19 Projets de pipelines sur le continent nord amricain. Source CAPP

Principaux projets de pipeline Canada/tats-Unis

1 Principaux pipeline provenant de louest canadien WCSB
Capacit 1000 b/j Pipeline Enbridge Origine WCSB Type ptrole Brut lger Lourd AB clipper Enbridge Gateway Express Transmountain TM Expansion Keystone Keystone XL Lourd/Lger Lourd/Lger 3 498 591 830 1 925 2015 Lourd/Lger Lourd/Lger 280 300 450 2017 Lourd Existant 1 081 1 246 120 525 2014 2017 Projet Date

2 Capacits vers le PADD III (Golfe du Mexique)

Pipeline Origine PADD II ExxonMobil Pegasus Seaway Reversal Phase 1 Seaway Reversal Phase 2 Seaway Twin Line TransCanada Gulf Coast Cushing, OK Nederland, TX 246 Total PADD III Houston-to-El Paso Ho-Ho Reversal project Bassin permian TX Houston TX PADD III Houston TX Port Arthur TX 225 300 525 Ensemble 246 2 021 1 775 2013 2013 1 496 Patoka, Iol Cushing, OK Destination PADD III Nederland, TX Freeport, TX Capacit 1000 b/j Existant 96 150 250 450 550 1 250 2012 2013 2014 2013 Projet Date

72

Les cotations terme sur les marchs nanciers, qui ne sont pas des prvisions mais reprsentent une vision un instant donn, tablent sur un rapprochement progressif des cours du Brent et du WTI. Ainsi, lcart est valu ente 2 et 6 $ lhorizon 2016 si lon se rfre aux cotations terme de lanne 2012 contre 10 18 actuellement Les marchs anticipent ainsi un rapprochement progressif avec la mise en route des interconnexions dans des dlais nanmoins relativement loigns. 5.3.2 Moindre dpendance ptrolire Le march amricain devrait connaitre, si lon en croit les dernires perspectives du DOE amricain, un changement structurel de son bilan ptrolier en particulier pour ce qui est des importations ptrolires de produits et de brut. Cette volution nest pas due uniquement la hausse attendue de la production, mais rsulte dun ensemble de paramtres dont :
n  une relative stabilit de sa consommation autour de 19 Mb/j lie en partie au lger recul de la consom-

mation dessence. Celle-ci qui reprsente prs de 45 % du total devrait ainsi passer de 8,7 8 Mb/j dici 2035 grce la politique visant fortement rduire la consommation unitaire des vhicules ;
n  une

progression importante des produits ptroliers dits renouvelables, en particulier pour ce

qui est de la production dthanol 3 Mb/j environ en 2035 ;

n  et enn de la hausse de la production de ptrole de condensats et de liquides de gaz naturel qui pas-

serait de 8 Mb/j en 2011 9 Mb/j dans le scnario de rfrence en sachant que cette projection est probablement conservatrice. Dans le scnario haut, le DOE envisage une production de 11,8 Mb/j. Aucun scnario nenvisage toutefois une autonomie complte des tats-Unis. Nanmoins, et quelque soit le scnario retenu en termes de production, le niveau dimportations nettes (ptrole et produits) devrait connaitre un recul signicatif. De 9 Mb/j en 2010, soit 50 % de la consommation, elle se situerait en 2035 entre 8 Mb/j (40 % de dpendance) et, dans le meilleur des cas, 4Mb/j (22 %). Une telle volution aura des consquences en termes conomiques, mais aussi pour lquilibre ptrolier mondial. Au niveau conomique, il convient de rappeler que le dcit commercial amricain de 560 G$ en 2011 sexplique 58 % par les achats du secteur ptrolier dun montant de 330 G$. Le recul des achats externes de ptrole et de produits est donc un enjeu important qui pourrait galement avoir des implications gopolitiques. Certains experts envisagent ainsi un dsengagement du Moyen Orient si lautonomie ptrolire devenait ralit ce qui est loin dtre assur aujourdhui. Au niveau international, le recul de 3 4 Mb/j des importations amricaines ds 2020 pourrait attnuer les tensions sur le prix international du ptrole. Le march des produits ptroliers seraient galement affects, pesant en particulier sur lquilibre du march europen. Les perspectives du DOE dans le scnario de rfrence tablent ainsi sur des exportations de lordre de 0,2 Mb/j contre des importations nettes de 0,8 Mb/j en 2009. Dans ce contexte, le rafnage europen pourrait tre sous pression si cela devait affecter les exportations dessence et ainsi rduire par ncessit le taux dutilisation des rafneries. La baisse de production de gazole en rsultant pourrait tre compense par les excdents amricains (voir chapitre 4.3.2).

73

m-13

m-14

m-15

m-16
2029

s-12

s-13

s-14

s-15

-2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20

Ecarts WTI/Brent de sept. 2012 dec. 2016

21/08/12 17/01/11 US$/b

22/06/12 04/04/12

Fig. 5.20 Prix terme (Futures) du Brent et du WTI

22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Bilan amricain Scnario de rfrence

Mb/j

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2031

s-16
2033

Consommation Production

Renouvelables et autres Besoin de produits ptroliers

Fig. 5.21 Bilan des liquides du march amricain lhorizon 2035

10 9 8 7 6 5 4

Mb/j

Im portations am ricaines nettes de ptrole et de produits

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

AEO2012 Ref AEO2012 high EUR

AEO2012 Low EUR AEO2012 high TRR

Fig. 5.22 Importations nettes amricaines en fonction des scnarios de production

74

2035

2035

0 2009 -100 2010 2011

-200

-300

Ptrole

-400

Milliards de $ -500 Dcit commercial amricain (ptroliers et global ) -600

Dcit commercial

Fig. 5.23 Dcit commercial total et ptrolier amricain (2009/2011)

1,0

Mb/j

Importations nettes de produits ptroliers

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

-0,2

-0,4

Fig. 5.24 Importations nettes de produits ptroliers (2009/2035 scnario de rfrence)

2,0

Mbj Soldes produits (+ import.)

1,5

1,0 Essence

0,5

0,0
o-09 o-10 o-11 j-11 j-12 a-09 a-10 a-11 a-12 j-12 j-09 j-09 j-10 j-10 j-11

-0,5 Moy. 1 an -1,0

Fig. 5.25 Soldes import/export de produits ptroliers (2009/2012)

Gazole

75

2035

Il convient de noter que le phnomne est extrmement rapide depuis 2009 : les achats nets de produits se situaient 2 Mb/j en 2009; ils sont dsormais en excdents avec des exportations de lordre de 0,8 Mb/j. Les importations nettes dessence sont en recul trs rapides, tandis que les exportations de gazole sont en forte progression. Le bilan de long terme du DOE amricain est infrieur ces volutions de court terme suggrant une nouvelle fois une possible sous estimation des volutions venir. 5.3.3 Impacts macro-conomique favorables La commission industrielle du Dakota du nord, tat dans lequel est dvelopp le bassin Bakken depuis 2005, a fait le point sur les retombes conomiques dun puits de production. Le bilan annonc pour 1 puits, qui produit en moyenne 0,61 Mb/j sur la dure de vie (45 ans), est le suivant :
n  9 n  4 n  7 n  2

M$ dinvestissement ; M$ de taxes ; M$ de royalties ; M$ en salaire ; 2 M$ de cots opratoires.

n  et

Dans cette zone, 3876 puits ont t raliss entre 2005 et aout 2012 faisant passer la production de 0,2 Mb/j 0,6 Mb. Le Nord Dakota estime que 1100 2700 puits seront raliss chaque anne permettant la cration de 50 000 emplois. Cet exemple souligne lenjeu macro conomique des huiles de schiste pour les tats-Unis. Cela recouvre la fois des enjeux en termes de balance commerciale, de cration demplois, de retombes scales et de comptitivit conomique induite pour les industries consommatrices dnergie limage du secteur de la ptrochimie. Une tude de 2012 ralise par Citigroup estime 274 G$ (2005) soit 1,4 % du PIB, les retombes directes du dveloppement des huiles (240 G$) et gaz (34 G$) de schiste dici 2020. En tenant compte des retombes indirectes lies ces activits (100 200 G$), aux activits industrielles nouvelles gnres (ptrochimie, acier, engrais, etc. pour 48 G$), ltude abouti un total de 370 620G$ potentiel supplmentaires dici 2020 soit 2 3,3 % du PIB. Cela quivaut environ 0,5 0,6% de croissance supplmentaire. En termes demploi, lestimation est de 550 000 emplois directs crs dici 2020, et se situe entre 2,2 et 3,6 millions demplois en tenant compte des effets indirects. Le bilan est donc largement positif si lon en croit cette analyse. Il conviendrait toutefois de pondrer ces chiffres en tenant compte de possibles destructions demplois en particulier dans le secteur du charbon ou de moindre dveloppement dans la lire des nergies renouvelables (effet gaz de schiste). Il nen reste pas moins que les huiles et gaz de schiste apportent lvidence des retombes macro-conomique trs favorables pour les tats-Unis. 5.3.4 Impacts au Canada : pression sur les prix et risques pour les exportations Le Canada produit des quantits croissantes de ptrole, de lordre de 3,5 Mb/j en 2011, sensiblement suprieures sa consommation ce qui lui permet dexporter dsormais plus de 1 Mb/j, destins pour lessentiel aux tats-Unis. Ces changes ont dgag un excdent de 40 G$ CAD en 2011. Lexcdent de ptrole canadien destination des PADD II et IV (voir g. 5.26) a eu pour effet de peser la baisse sur les prix des huiles lourdes canadiennes. Ceci a entran un dcrochage croissant de leur prix par rapport au WTI (dcote de 10 30 US$ en 2011, g. 5.27).

76

Fig. 5.26 Rafnage nord amricain de ptrole et dpendance. Source : EIA Statistics Canada

10 5 0
ja nv .-0 0 ja nv .-0 1 ja nv .-0 2 ja nv .-0 3 ja nv .-0 4 ja nv .-0 5 ja nv .-0 6 ja nv .-0 7 ja nv .-0 8 ja nv .-0 9 ja nv .-1 0 ja nv .-1 1 ja nv .-1 2
$/b

10 Ecarts WTI / Brent depuis 2000 5 0

ja nv .-0 0 ja nv .-0 1 ja nv .-0 2 ja nv .-0 3 ja nv .-0 4 ja nv .-0 5 ja nv .-0 6 ja nv .-0 7 ja nv .-0 8 ja nv .-0 9 ja nv .-1 0 ja nv .-1 1 ja nv .-1 2
$/b

Ecarts Ptroles canadiens / WTI depuis 2000

-5

-5

-10 -15

-10 -15

-20 -25 -30 -35 -40 -45 Ecarts WTI - Brent -20 -25 -30 -35 -40 Bow River (Huiles lourdes 22 API) Light sour Blend (37 API) LLoydminster (huiles lourdes 14 API)

Fig. 5.27 carts WTI/Brent et ptroles canadiens/WTI (2000/2012)

Il est extrmement difcile de savoir ce que sera lquilibre futur entre le march international (Rfrence Brent), le march amricain (rfrence WTI) et le march canadien. Les dterminants incluent la fois le niveau de production et de consommation, lvolution des capacits de transport partir du Canada et intra-amricaine, ainsi que le potentiel de traitement des huiles lourdes par les rafneries amricaines. Les marchs tablent actuellement sur une dcote persistante pour le WTI (Chap. 4.1.1) par rapport au Brent au moins jusquen 2016. Pour les huiles lourdes canadiennes, lcart par rapport au WTI se situera au minimum 10 $, voire 15/30 $ comme actuellement si le march reste sur approvisionn.

5.4 Impacts sur lindustrie ptrolire internationale

5.4.1 Nouvel axe stratgique des compagnies internationales Une analyse du consultant Wood Mackenzie a mis en vidence les volutions en cours pour les grandes compagnies ptrolires, les majors limage de Total, qui se tournent progressivement

77

de plus en plus vers des dveloppements complexes, dont les ressources non conventionnelles. Elles pourraient reprsenter 60 % de leur portefeuille en 2016 contre 40 % actuellement. Le GNL (gaz naturel liqu), loffshore profond et trs profond et bien sr les gaz et huiles de schiste font partie de ces nouveaux horizons. Aprs des prises de position massive dans les gaz de schiste aux tats-Unis et en Chine en particulier, les huiles de schiste deviennent leur tour une cible. Parmi les accords les plus emblmatiques, sans prtendre tre exhaustif, il convient en particulier de mentionner :
n  laccord

de Rosneft et Exxon Mobil Russie qui vise tudier deux formations, Bazhenov and Achimov, au potentiel prometteur. Les forages sont prvus en 2013. du rachat par Statoil de la socit amricaine Brigham Exploration Company pour un montant de 4,4 G$. Cette socit opre sur les formations de Bakken et de Three Forks dans le bassin de Williston Basin, situ au Dakota du Nord et au Montana. enn a exprim sa volont de se positionner sur les huiles de schiste aux tats-Unis au dtriment des gaz de schiste moins rmunrateurs compte tenu de la chute des prix du gaz.

n  lannonce

n  Shell

Ces quelques exemples mettent en lumire un intrt des socits internationales pour ces nouveaux projets.

5.5 Industrie du rafnage : un alourdissement des tendances

La production dhydrocarbures de schiste sest traduite par un abaissement du cot dapprovisionnement en ptrole, une diminution de la facture nergtique et une augmentation du rendement en essence de certaines rafneries amricaines. Le surcroit de productivit qui en rsulte impacte le schma traditionnel dimport/export de produits nis, et pse sur la comptitivit des rafneries Europennes. Approvisionnement en ptrole brut Comme dcrit plus haut, lafux de brut Canadien et de ptroles de schiste a conduit un engorgement du rseau doloducs puis un dcrochage conjoncturel de la cotation du brut lger peu soufr amricain (WTI) de 10$ 15$/baril par rapport au brut Europen (Brent). Ce phnomne devrait sattnuer au fur et mesure que les investissements ncessaires seront raliss. Une fois le rseau remis niveau, la dcote structurelle de WTI par rapport au Brent pourrait thoriquement tre ramene 2$/baril en ordre de grandeur. Seules les rafneries des PADD 2, et 4, bnciant de lapprovisionnement en brut Canadien et en huile de schiste protent de laubaine. Les carburants produits par les rafneries tant par contre cohrents avec les tarifs internationaux, le bonus sur le prix du brut se rpercute directement sur la marge de rafnage. Facture nergtique Par ailleurs, le rafnage amricain bncie, comme toute lindustrie de ce pays, dun cot dapprovisionnement en gaz naturel particulirement bas, 2,5-4$/MBTU contre 8-10$/MBTU en Europe, soit un cart de prs de 7$/MBTU. Une rafnerie tant un gros consommateur de combustible, on a vu les rafneries amricaines convertir leurs brleurs de fuel liquide en brleurs gaz naturel an de bncier des prix particulirement bas de ce dernier. Selon son niveau de conversion et la qualit du brut trait, on estime quune rafnerie amricaine peut consommer entre 1 et 5% de gaz naturel par rapport au poids de brut, ce qui se traduit par un gain de marge de rafnage de 0,7$ 4$/baril pour une rafnerie amricaine par rapport son homologue europenne.

78

Fig. 5.28 Impact dune rduction de prix du gaz naturel de $7/MBTU sur les marges de rafnage

Rendement en essence Les huiles de schiste sont de remarquables bruts essence. La comparaison des rendements massiques obtenus dans une rafnerie de schma classique montre que le brut Bakken (reprsentatif de ces ptroles) produit prs de 4 points dessence en plus que le brut WTI (brut lger peu soufr de rfrence aux tats-Unis), pour une production de diesel voisine (tableau 3). Ainsi le seul remplacement de 1 million de barils jours de brut WTI (donnes 2011) par le mme volume de brut Bakken se traduit mcaniquement par un accroissement de la production dessence de 67000 b/j environ.

Tableau 3 Rendements type dune rafnerie US de complexit moyenne Brut Rendements rafnerie1 Essence Diesel WTI (Conventionnel) %pds 46 37 Bakken (Huile de schiste) %pds 52 37

Notes : (1) R  afnerie typique de brut lger (schma FCC+Viscorducteur). Pas de production de naphta ptrochimique ni de carburacteur

Or, il convient de rappeler que le march europen, bastion de la motorisation diesel pour les vhicules particuliers, est structurellement excdentaire en essence et dcitaire en diesel, et que le rafnage europen a un besoin vital dexporter une partie de son essence. Depuis 2009, les effets cumuls du regain de comptitivit offert aux tats-Unis par un brut et par un gaz naturel bon march, et de la structure de rendement des huiles de schiste, trs riches en essence, ont fait reculer les importations amricaines, dbouch traditionnel de nos excdents, et lEurope doit donc se tourner vers dautres dbouchs lexport, moins favorables. Ajout lamlioration de lefcacit nergtique des moteurs qui diminue mcaniquement le march domestique des carburants, la capacit de rafnage europen ne cesse de diminuer, et certains estiment que 11 rafneries seront fermes dans lUnion europenne dici 2020 (Margaret Hill directrice de VNPI (2012)).

79

US Net Imports Gasoline (+ blending components) 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 -200 -400 -600 j- m- s- j- m- s- j- m- s- j- m- s- j- m08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12 Total US NA EU SA Other -1 200 -600 -800 -1 000 0 -200 -400 400 kbd 200 kbd

EU Net imports Gasoline

j- m- s- j- m- s- j- m- s- j- m- s- j- m08 08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 12
T OT A L NA SA AF ME O ther

Fig. 5.29 Historique de limportation de produits rafns aux tats-Unis et en Europe. Source : EIA, AIE

95% 93% 91% 89% 87% 85% 83% 81% 79% 77% 75%

Taux d'utilisation des rafneries

1995

1998

2001

2004

2007

Fig. 5.30 Historique de la capacit et du taux de charge des rafneries Europennes et aux tats-Unis

Le maintien dun dbouch europen de naphta ptrochimique apparat vital pour la survie de notre rafnage, car il permet dcouler une coupe ptrolire qui ne possde comme dbouch alternatif que celui de lessence. Or, la ptrochimie europenne est elle-mme directement concurrence par la ptrochimie amricaine dont les excellentes performances actuelles tiennent pour beaucoup lexploitation des gaz de schiste. En rsum Le rafnage amricain bncie pleinement de lexploitation des hydrocarbures de schiste, gaz et ptrole. Le regain de comptitivit apport par le shale gaz toutes les rafneries du pays est de lordre de 0,7$/baril 4$/baril, auxquels sajoutent, pour les rafneries intrieures des PADD 2, et 4 approvisionnes en ptroles de schiste et en brut Canadien, un bonus conjoncturel de 10$ 16$/baril qui devrait tre ramen terme 2$/baril. Ces carts sont considrables au regard de la marge brute dune rafnerie europenne, structurellement de lordre de 3$/baril. Leffet des rendements particuliers des ptroles de schiste, qui ferment nos rafneries le dbouch amricain, a ainsi un effet ngatif signicatif sur la performance du rafnage europen, tout comme lexploitation des gaz de schiste aux tats-Unis, qui pourraient se traduire terme par la rduction dun dbouch ptrochimique vital pour le rafnage europen.

80

2010

5.6 Impacts sur lquilibre ptrolier mondial

Faute de visions claires sur le potentiel exploitable au niveau mondial, pour des raisons gologiques, conomiques, environnementales et socitales, il est impossible aujourdhui de faire un bilan dnitif sur le prol futur de production des huiles de schiste. Mme aux tats-Unis, le bilan est encore incertain avec des perspectives de production comprise entre 0,7 et 2,8 Mb/j (hors liquides ptroliers) en 2035, en sachant que le seuil bas est dj atteint en 2012. Il est nanmoins probable que, dans les pays ptroliers disposant par dnition dune roche-mre, le potentiel soit trs important. Pour des raisons conomiques et techniques, la recherche ptrolire sest focalise jusqu peu sur la partie visible de liceberg savoir les rservoirs qui ont pig le ptrole et le gaz issu de la roche-mre. Cette zone, qui devrait contenir le ptrole non expuls, est ainsi relativement mal connue. Lexploitation de ce potentiel pourrait avoir des consquences trs importantes sur lquilibre ptrolier mondial en termes conomiques et gopolitiques. La hausse de la production de prs de 13Mb/j attendue dici 2035 sera en effet assur pour lessentiel par lOPEP (+ 14 Mb/j) et par quelques pays en dehors du cartel ptrolier (+ 8 Mb/j) dont le Brsil, le Canada, le Kazakhstan et dans une moindre mesure les tats-Unis. Ces hausses permettront de compenser le dclin dans les autres rgions du monde (9 Mb/j), en particulier en Asie ( 3,1 Mb/j) et en Europe ( 2,4 Mb/j).
6 5 4 3 2 1

Progression de la production ptrolire Mb/j 2010 - 2035 : + 12,8 Mb/j

A utres O P E C

C E I (- K az ak.)

K az akhs tan

A rabie S a.

tats -Unis

C anada

E urope

B rs il

A s ie

A frique

Irak

-1 -2 -3 -4

Fig. 5.31 Perspectives de progression de la production ptrolire dici 2035. Source AIE WEO 2011

Ces perspectives tablies par lAIE en 2011 dans son scnario nouvelles politiques ne tiennent pas compte dune hausse plus importante des huiles de schiste aux tats-Unis ou dans dautres rgions du monde. Si un tel schma devait se rvler et safrmer lavenir, il en rsulterait une baisse de la part de lOPEC dans le bilan ptrolier. Cette organisation serait en effet contrainte rduire sa production, sauf imaginer une guerre des prix difcilement tenable. Sa part de 51 % envisag en 2035 contre 42 % en 2010 serait ainsi rduite limitant sa capacit xer sa stratgie ptrolire. Ce serait aussi une moindre dpendance aux tensions envisageables dans la zone du Moyen-Orient. Il pourrait en dcouler une moindre pression sur le prix du ptrole par rapport un march sans huile de schiste. Il est difcile de dnir une valeur de rfrence mais, si lon considre les 100/120$/b comme prix dquilibre possibles lavenir, le seuil bas pourrait tre plausible en fonction du niveau de production plus ou moins important des huiles de schiste. Il est difcile de pousser plus loin lanalyse faute de visibilit. Mais il convient dsormais dimaginer un avenir avec huiles de schiste susceptible de profondment bouleverser la donne ptrolire et nergtique mondiale.

81

Am. Sud (-Brsil)

A utres

5.7 Conclusions
limage du march gazier, une transformation radicale du march ptrolier amricain est en cours avec lexploitation rcente mais trs rapide des huiles de schiste. Elle a induit une progression de la production amricaine depuis 2009, renversant ainsi un dclin progressif et rgulier depuis le milieu des annes 80. Elle se situe dsormais 9 Mb/j contre 7 Mb/j en 2005. Les perspectives du DOE sont aujourdhui relativement prudentes tablant sur une production de 9 11,8Mb/j en 2020 suivant les hypothses incertaines en termes de rcupration possible de ces huiles. Des impacts court terme se font dj jour. Le dcrochage en 2011 des prix de certains ptroles amricains, dont le WTI, rsultent en partie de cette volution, mme si la hausse des exportations canadiennes semble tre le facteur dterminant. Limpact le plus spectaculaire se manifeste dans un changement de structure des changes commerciaux de produits ptroliers. Les importations dessence reculent fortement, tandis que les exportations de gazole sont en progression rapide. Cette inversion, si elle se conrme, aurait des consquences signicatives sur le dcit commercial amricain li pour 58 % aux achats de ptrole et de produits. Ce contexte pourrait galement renforcer la pression sur le rafnage europen qui a un besoin crucial dexporter ses excdents dessence. Lquilibre du rafnage europen pourrait ainsi tre mis mal par ces volutions sur le continent amricain. Au niveau mondial, de nombreux pays, limage de la Chine, de la Russie, de lgypte ou de lArgentine entament des programmes dexploration. Les premiers rsultats permettront dafner la connaissance du potentiel rellement rcuprable. Il nest ainsi pas certain que les cots de lordre de 50 $/b aux tats-Unis soit reproductibles dans le reste du monde. Il convient galement dexpliquer lopinion publique la capacit technologique exploiter ces huiles sans impact ngatif sur lenvironnement ou la sant. Une exploitation irrprochable constitue lvidence un enjeu relever pour les compagnies internationales. Elle sy emploie dans un environnement rglementaire qui devra sadapter aux conditions spciques dexploitation. La problmatique de leau en particulier, avec une obligation de recyclage, fera probablement lobjet dune attention toute particulire. Une exploitation plus large des huiles de schiste au niveau mondial est susceptible de bouleverser la donne ptrolire. Cela pourrait rduire le recours aux ptroles des pays de lOPEP dont la part devrait atteindre plus de 50 % dici 2035 selon lAIE. Cela pourrait galement dtendre le march ptrolier et viter de possibles envoles des cours plus de 120 $/b. Une nouvelle vision du march ptrolier va peut-tre simposer dans les annes venir. Les volutions en cours aux tats-Unis semblent en constituer les prmices.

82

CHAPITRE 6
Gaz non conventionnels : Impacts conomiques
6.1 Introduction
Lengouement au niveau mondial pour les gaz non conventionnels1, en particulier les gaz de roche-mre, est li un dveloppement trs rapide de la production aux tats-Unis partir de 2006. Ce changement est d la mise en uvre de technologies connues mais peu utilises dans ces rservoirs jusqu prsent pour des raisons de cot : le forage horizontal (largement rpandu par ailleurs) et la fracturation hydraulique des roches. La part des gaz de roche-mre dans la production amricaine de gaz est ainsi passe de 3 % en 2006 9 % en 2008 et se situe autour de 30 % en 2012. Cette proportion pourrait atteindre prs de 50 % en 2030, permettant denvisager des exportations, alors que des importations massives de gaz liqus (GNL) transports par bateau taient encore envisages il y a peu. Lensemble des gaz non conventionnels couvrirait 80 % de la production en 2030 contre 60 % environ aujourdhui. Les gaz non conventionnels, gaz de schiste en tte, sont donc en train de bouleverser la donne gazire mondiale. Les nombreuses acquisitions ralises partir des annes 2008 par les grandes compagnies ptrolires internationales soulignent une stratgie nouvelle lie cette rvolution. Les impacts potentiels de cette nouvelle donne sont dterminants en termes dindpendance nergtique et de prix du gaz (et donc globalement de facture gazire), denvironnement en rduisant la part du charbon, et macro-conomique en renforant les emplois et les effets induits sur lconomie. Aussi ce chapitre livre-t-il une analyse technico-conomique sur le dveloppement potentiel des gaz de schiste dans le monde et ses consquences attendues ou dj constates sur le commerce gazier international, lvolution du prix du gaz, le dveloppement stratgique des compagnies ptrolires et des secteurs des transports et de la ptrochimie, ainsi que sur les missions de CO2 et les opportunits de substitution nergtique du charbon par le gaz.
1 L  es gaz non conventionnels recouvrent les gaz de roche-mre ou gaz de schiste (shale gas issus des roches mres), les gaz de rservoirs compacts (Tight gas) et les gaz de charbon (CBM, Coalbed methane). Les deux premiers ncessitent de raliser des forages horizontaux et de recourir la fracturation hydraulique. Ils sont dits non conventionnels en raison de cette technique particulire et non en raison de leur nature (du mthane CH4 traditionnel)

83

6.2 Quel potentiel de dveloppement ?

6.2.1 La croissance de la demande gazire mondiale La plupart des projections de la demande gazire mondiale dans les prochaines annes tablent encore sur une croissance soutenue, entre + 1,4 %/an et 2,1 %/an, bien que sensiblement infrieure ce que lon a connu dans le pass (+ 2,5 %/an entre 1990 et 2008). LAgence Internationale de lnergie (AIE), pour sa part, retient dans son dernier rapport datant de 2011 des taux annuels de croissance de 0,7 1,8 % par rapport 2010 (3 270 Gm3), suivant trois scnarios envisags :
n  le

scnario tendanciel (+ 1,8 %/an) se fonde sur les volutions actuelles en matire de politique

nergtique ; cette volution est assez proche dune nouvelle projection issue du rapport Rgles dor pour un ge dor du gaz naturel (Golden Rules) publi en 2012 et tudiant limpact dun dveloppement signicatif des gaz non conventionnels ;
n  le

scnario nouvelles politiques (+ 1,5 %/an) prend en compte les engagements de certains

pays, en particulier la confrence de Copenhague sur le climat de 2009, visant rduire leurs missions de CO2. Ce scnario, le plus probable, aurait pour effet, en ce qui concerne le gaz naturel, de rduire de 380 Gm3 la consommation mondiale en 2035 par rapport au scnario tendanciel (4 700 Gm3 contre 5080 Gm3). Cette hypothse ne sufrait toutefois pas stabiliser la concentration de gaz effet de serre dans latmosphre hauteur de 450 parts par million (ppm), seuil ncessaire pour limiter la hausse des tempratures 2 C tel que dni par laccord de Copenhague ; il conduirait une concentration de 650 ppm et une hausse des tempratures de lordre de 3,5 C ;
n  le

scnario 450 ppm (+ 0,7 %) dnit un chemin optimal qui permettrait de limiter la hausse

des tempratures 2 C. Dans ce scnario, volontariste et qui vise rpondre aux accords de Copenhague, des mesures radicales en matire defcacit nergtique et de dveloppement des nergies sans carbone (fossiles avec capture du CO2, nuclaire, renouvelables) permettraient de rduire fortement la consommation de charbon, de ptrole et de gaz naturel. Dans le cadre de ces mesures, rpondant aux objectifs environnementaux en matire de changement climatique mais de mise en uvre dlicate, la consommation gazire serait, en 2035, limite moins de 3 900 Gm3. Ce rapide tour dhorizon montre la grande diversit des orientations nergtiques envisageables pour les 20 prochaines annes. La ralit rsultera dun compromis entre avantages environnementaux, performance conomique, scurit nergtique et risques industriels induits. Nanmoins, le gaz naturel, compte tenu de ses avantages environnementaux par rapport au charbon ou conomiques en matire de production dlectricit, possde des atouts indniables pour rpondre aux ds nergtiques de demain. Il peut parfaitement sintgrer dans un monde moins carbon au ct des nergies renouvelables. Faute dune assurance de pouvoir atteindre le scnario objectif de 450 ppm, lhypothse dune croissance de 1,5 1,8 %/an doit tre envisage, qui se situe entre les scnarios nouvelles politiques et Golden Rules de lAIE.

84

5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2009 2020

Consommation mondiale de gaz

Tendancielles Nouvelles politiques 450 ppm Golden rules

2035

Fig. 6.1 Consommation gazire annuelle mondiale suivant les scnarios. Source : WEO 2011 et Golden Rules 2012

6.2.2 Lapport des gaz de schiste en termes de production Eu gard aux fortes rticences exprimes dans certaines rgions du monde, aux incertitudes gologiques et conomiques, les scnarios proposs actuellement ne peuvent tre quindicatifs. Des surprises ne sont pas exclure dans les annes venir, bonnes ou mauvaises en fonction du potentiel mondial encore incertain ou des avances en matire de gestion environnementale. An de souligner les incertitudes actuelles, il suft dexaminer les perspectives pour la Chine ou lEurope. Elles se situent lhorizon 2030 entre 80 et 200 Gm3 annuels pour la Chine (Production de gaz conventionnels : 100 Gm3 en 2010) et entre 10 80 Gm3 pour lEurope (200 Gm3 de gaz conventionnels produits en 2010). Au-del de lincertitude sur les disponibilits futures en termes de production, quelques grandes ides dominent les prvisions :
n  les tats-Unis resteront encore longtemps le premier march en ce qui concerne la production

de gaz non conventionnels, gaz de schiste principalement ;

n  lAustralie

dispose dune avance importante pour ce qui est des gaz de charbon dans le cadre de projets destins lexportation ; des raisons dindpendance nergtique, des pays comme la Chine, lInde ou diffrents pays europens comme la Pologne ont un intrt majeur dvelopper leurs ressources ; dlais de dveloppement devraient tre relativement longs avant denvisager des volumes signicatifs; ce sera en particulier le cas en Europe compte tenu des nombreuses contraintes pour cette rgion.

n  pour

n  les

En 2012, lAgence internationale de lnergie (AIE) a propos un scnario de dveloppement (ditGolden Rules) fond sur une forte croissance de la production de gaz non conventionnels au niveau mondial, passant dun total de 470 Gm3 en 2010 1600 Gm3 en 2035. Reprsentant 14 % de la production mondiale, leur part atteindrait plus de 30 % du total en 2035. Lensemble de ces gaz reprsenterait une part substantielle de laccroissement des besoins mondiaux dci 2030, de lordre de 60%. Il apparat dans ce scnario que deux pays se dtachent, les tats-Unis dabord qui reprsenteraient 35 % du total en 2035 et la Chine hauteur de 24 %. En Europe, la production est estime prs de 80 Gm3 dont une grosse partie situe en Pologne. Cependant, compte tenu des nombreuses incertitudes sur le dveloppement effectif des gaz non conventionnels, lAIE a propos un scnario alternatif beaucoup moins favorable ceux-ci. Dans ce schma, la production totale de gaz est estime seulement 550 Gm3 en 2035, contre 1600 Gm3 dans le scnario dune forte valorisation.

85

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2020 2035 Autres CEI Am. latine Europe Inde Australie Canada Chine tats-Unis

Fig. 6.2 Perspectives de production des gaz non conventionnels. Source : AIE Gloden Rules 2012

1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2010 2020 2035 2010 2020 2035 Gaz de schiste CBM Gaz compacts

Fig. 6.3 Scnario haut et bas de production des gaz non conventionnels. Source : AIE Gloden Rules 2012

Globalement, en dehors des tats-Unis dont le potentiel est de mieux en mieux connu, de lAustralie qui a entrepris un dveloppement consquent du gaz de houille, voire du Canada qui bncie de lexprience amricaine, le potentiel dans les autres pays des gaz non conventionnels reste encore assez mal connu. Le contexte gologique, mieux apprhender, constitue un des lments dincertitude pour estimer lavenir de ces gaz, mais ce nest pas le seul. Les contextes conomique, rglementaire, industriel, voire gopolitique et socital seront tout aussi importants. Les perspectives envisages sur le long terme ne peuvent donc tre quindicatives, alors que lenvironnement peut sensiblement changer. Les scnarios proposs doivent donc tre considrs avec une certaine prudence. La question de la diffusion de lexprience nord-amricaine au reste du monde doit tre traite en tenant compte de ces nombreux paramtres. Le potentiel des gaz non conventionnels ne pourra galement tre valoris qu la condition de lever les doutes dans lopinion publique pour ce qui est des impacts environnementaux. Les tudes en cours, aux tats-Unis, au Canada, en Australie ou en France, permettront de rpondre ces interrogations lgitimes. Des conclusions positives seraient de nature bouleverser les perspectives des marchs gaziers, que ce soit en termes de ressources, dchanges mondiaux ou de prix du gaz. 6.2.3 Contexte technico-conomique de la valorisation des gaz de schiste Le cot unitaire de production dun mtre-cube de gaz (ou dun baril de ptrole) rsulte du rapport entre les quantits rcuprables et le cot de dveloppement associ. Ces lments sont dterminants pour dcider ou non du dveloppement dun gisement. Ils reposent sur deux paramtres

86

essentiels : la productivit des puits et le cot de forage. La productivit des puits, trs variable dun bassin lautre, dpend de la porosit et de la permabilit de la roche, cette dernire pouvant tre augmente sensiblement par la technologie. Lexemple amricain souligne la fois cette diversit et leffet des ruptures technologiques rcentes. La productivit des puits des gaz de rservoirs compacts a t jusqu une date rcente bien suprieure celle des puits de roche-mre (gaz de charbon ou de gaz de schiste). La mise en uvre des forages horizontaux a progressivement boulevers la donne, aboutissant ds 2004 un niveau de productivit comparable entre puits de rservoirs compacts et puits de roche-mre, puis un trs fort avantage en faveur de ces derniers. De 30 Mm3 par puits en 2007, la productivit se situe dsormais entre 70 et 180 Mm3/puits. Ces valeurs mettent aussi en vidence la grande dispersion des ressources rcuprables en fonction de la qualit des bassins. Le cot du forage dpend en grande partie de la profondeur des gisements, mais aussi du taux de location des appareils de forage, qui varie fortement en fonction de la demande. Cest ainsi que lon a pu constater une forte progression des cots moyens de forage aux tats-Unis entre 2000 et 2007, qui sont passs entre ces deux dates de 1 million de dollar (M$) 4 M$ par puits. Plus rcemment, le cot du forage a atteint des niveaux encore plus levs (de 8 10 M$ par puits), en particulier dans le bassin de Haynesville, en raison de la mise en uvre systmatique du forage horizontal. Cette augmentation du cot a cependant t plus que compense par la productivit exceptionnelle obtenue, faisant chuter le cot de production du mtre-cube de gaz produit.
35 200 180 30 160 25
Productivit Mm3/puit Millions de m3/puit

Haynesville

140 120 100 80 60 40 20 0 0,0 2006 2007 2000 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 2004 2007 Barnett Fayeville Marcellus

20

15

10 Moyenne 5 Gaz de charbon Gaz de rservoir com pacts Gaz de schiste 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Cots de forage M$/puit

Fig. 6.4 Productivit moyenne par puits aux tats-Unis et volution des cots de forage et de la productivit pour les gaz de schiste

Aux tats-Unis et au Canada, la dispersion des cots unitaires de production est extrmement importante : ceux-ci taient estims en 2009 entre 3 et 8 $/MBtu2 pour lensemble des gaz non conventionnels. La plupart des gaz de schiste se situent dans la zone basse, ce qui explique la poursuite de leur dveloppement en dpit de la faiblesse des prix observs sur le march amricain depuis 2009 (autour de 4 $/MBtu). noter que les niveaux actuels moins de 3 $/MBtu, lis en grande partie la production des gaz associs la production de ptrole, ne semblent pas tenables terme et que lvolution attendue est bien celle dune augmentation progressive du prix du gaz dans les annes venir. La transposition du cas amricain au reste du monde en termes de cot sera donc fonction des conditions gologiques locales et de la profondeur des gisements, autant de paramtres qui peuvent fortement varier dun bassin lautre. Dans certaines rgions, en particulier en Europe, les premires informations disponibles laissent penser que ces cots devraient tre sensiblement plus levs (8 11 $/MBtu voqus). En Chine, en revanche, la qualit de certains bassins plaide pour des cots relativement bas (6 8 $/MBtu). Les premires analyses permettront davoir une vision plus claire et de mieux afner le potentiel en fonction par ailleurs dautres aspects galement dcisifs.
2 Le MBTU, unit nergtique amricaine correspond un million de BTU. Le BTU est quivalent 0,293 wh

87

9 8 7 6

$/MB tu

5 4 3 2 1 Gaz de rservoirs compacts Gaz de charbon Gaz de schiste

Fig. 6.5 Ordre de grandeur des cots de production aux tats-Unis et au Canada

6.2.4 Les conditions de la transposition du cas amricain au reste du monde En dehors des cots, de nombreux autres paramtres inuenceront le dveloppement des gaz non conventionnels dans le monde. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner :
n  le

prix de vente du gaz versus les cots de sa production ; rgles en matire dattribution des permis ; socitale ; rglementation environnementale ; tissu industriel, en particulier dans le secteur du forage ; densit du rseau gazier ; retombes sociales et conomiques ; bilan bnce/inconvnient environnemental des gaz non conventionnels ; politique nergtique, notamment en matire de cot du CO2 ; contexte gopolitique.

n  les n  la

n  lacceptabilit n  le n  la

n  les n  le n  la n  le

Il est vident que ces critres sont fortement dpendants de chaque pays ou rgion. Le succs amricain a repos sur un ensemble de facteurs trs favorables. Le droit minier, par exemple, est trs particulier, caractris par le fait que la proprit des ressources du sous-sol appartient aux propritaires de la surface. Cela induit un fort encouragement au dveloppement des ressources compte tenu des retombes conomiques en dcoulant. Cette particularit ne se retrouve pas dans de nombreuses autres rgions du monde. Une incitation au niveau local pourrait tre envisage an de compenser les contraintes diverses lies lexploitation des gaz non conventionnels. Autres sujet majeur, le tissu industriel dans le secteur du forage a jou un rle essentiel dans le succs amricain : le nombre de socits de service dans le secteur, estim 700, a ainsi plus que doubl depuis 2003. Soulignons galement la concentration du nombre dappareils de forage sur le continent amricain : la moiti du total mondial se situe aux tats-Unis (1900 appareils), chiffre qui atteint les deux tiers (2400) si on y inclut le Canada. titre de comparaison, on ne compte quun peu plus de 100 appareils en Europe ce qui constituera un frein un dveloppement rapide des gaz de schiste. La rglementation environnementale sera dterminante pour lever les rticences socitales. Un cadre rglementaire assurant une exploitation dans des conditions environnementales irrprochables sera lvidence indispensable. Il devra intgrer lensemble des nuisances ou risques

88

envisags (traitement de leau, nappes phratiques, nature des produits, bruit, infrastructure industrielle et routire, etc.). Cest cette condition, et sous rserve dintervenir dans les rgles de lart, que lon pourra envisager lacceptabilit socitale. Le contexte nergtique et gopolitique jouera lui aussi un rle essentiel. Le march gazier sera probablement confront de plus en plus au risque gopolitique, limage de ce que lon a connu sur le march ptrolier. Lanne 2011, avec les bouleversements majeurs survenus dans les pays dAfrique du Nord et du Moyen-Orient, est l pour nous rappeler la fragilit des quilibres nergtiques. La rduction de la dpendance nergtique entrera ainsi lvidence dans les critres dvaluation. Ce pourrait tre le cas de lEurope sans toutefois remettre en cause sa politique en matire dintroduction des nergies renouvelables. Il sagirait de substituer du gaz import par des gaz non conventionnels. Enn, dans la rduction des missions de gaz effet de serre, conomies dnergie et nergies renouvelables sont et seront des options privilgier, mais probablement insufsantes, surtout dans le contexte de forte croissance de la demande en nergie des pays mergents. Le gaz naturel, moins metteur de CO2 que la solution charbon pour la production dlectricit, aura lvidence dans ce cadre un rle de premier plan. Le potentiel des gaz non conventionnels contribuer en particulier rduire les missions de gaz effet de serre, dont le gaz carbonique (CO2 ), serait de nature favoriser leur dploiement. Ce pourrait tre notamment le cas dans des pays comme la Chine ou la Pologne dans le cadre dune politique de substitution du charbon. Un bilan global tenant compte de critres environnementaux, lgislatifs, techniques, conomiques, sociaux, nergtiques, gopolitiques sera ncessaire avant de se lancer dans lexploitation grande chelle des gaz non conventionnels. Si lEurope demeure la plus prudente compte tenu dune opposition socitale forte en dehors de certains pays limage de la Pologne, dautres pays, aprs les tats-Unis, ont semble-il tranch : cest le cas de lAustralie, du Canada, de la Chine ou de lInde, par exemple, qui commencent explorer leur potentiel. Des adaptations techniques et environnementales seront nanmoins ncessaires pour rassurer les opposants face une telle perspective. Il convient de rappeler que des moratoires ou des analyses complmentaires, en particulier sur limpact des gaz de schiste ou des gaz de charbon, sont en cours dans de nombreux pays. Auxtats-Unis, ltat de New York a dcid dun moratoire dans lattente dune tude dimpact environnemental3 et des conclusions dune tude de lAgence amricaine de lenvironnement (EPA). Ltude lance en 2010 permettra de mieux cerner limpact de la fracturation, en particulier sur les nappes phratiques. Une autre tude, publie en 2004, traitant de gaz de charbon, avait conclu labsence de risque. Lusage de certains produits utiliss dans la fracturation avait t nanmoins interdit par mesure de prcaution. Par ailleurs, en mai 2011, un comit a t mis en place par le Secrtaire lEnergie, visant amliorer la scurit et la performance environnementale de la fracturation hydraulique. Le rapport nal, publi en novembre 2011, a propos 22 recommandations, dont certaines sont appliques ou en cours dapplication. Elles portent sur les sujets les plus sensibles en particulier le traitement de leau, la qualit du forage, la publication de la liste des produits employs lors de la fracturation ou les missions de CO2. Ce cadre rglementaire plus strict est de nature renforcer la conance du grand public, mme si les opposants de principe ne seront pas sensibles ces avances pourtant relles. Dans les autres pays, des mesures conservatoires sont galement retenues. Cest le cas du Qubec qui, aprs une enqute publique, a dcid de procder une valuation environnementale stratgique en soulignant : Pour certaines questions fondamentales, les rponses sont toutefois partielles ou inexistantes. En Australie, plusieurs projets CBM ont t approuvs mais soumis des conditions strictes en matire de gestion de leau. Nanmoins, des oppositions se manifestent en particulier sur lusage des BTEX regroupant benzne, tolune, ethylbenzne et xylne.
3 U  n projet, qui a reu 13 000 commentaires, a t publi dbut 2012. Le projet dcrit les conditions requises pour octroyer des permis, en particulier dans le bassin de Marcellus riches en gaz de schiste

89

En France, aprs la monte en force dune opposition vive, une loi a t adopte en juillet 2011 interdisant lusage de la fracturation hydraulique pour lexploration et lexploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux. Cette loi a galement prvu la constitution dune Commission nationale dorientation, de suivi et dvaluation des techniques dexploration et dexploitation des hydrocarbures liquides et gazeux. En ouverture de la confrence environnementale, le 14 septembre 2012, le Prsident franais Franois Hollande a annonc lannulation de permis destins des recherches pour valuer les ressources franaises en gaz de schiste.

6.3 Enjeux pour le commerce gazier mondial

6.3.1 Les gaz non conventionnels susceptibles de limiter la tension sur le march Face aux besoins croissants des zones traditionnellement importatrices limage de lEurope ou de lAsie, la monte en puissance des gaz non conventionnels sera de nature rduire la pression sur loffre. Les prvisions en matire de commerce GNL tablent sur une trs forte expansion, poursuivant une tendance observe depuis les annes 1990 avec un taux de croissance de plus de 6 % par an en moyenne. De 290 Gm3 en 2010, les changes GNL pourraient ainsi atteindre 400 520 Gm3 ds 2020. La valorisation des gaz non conventionnels dans les pays importateurs (Europe, Asie, tatsUnis) et exportateurs (Australie, Canada, Algrie, etc.) constitue dans ce cadre un enjeu majeur en termes dquilibre du march gazier. Les besoins venir sont tels, en particulier dans les pays mergents, que lensemble des ressources, conventionnelles et non conventionnelles seront ncessaires pour les satisfaire. La recherche de solutions environnementales satisfaisantes sera dcisive pour y parvenir. 6.3.2 Impact potentiel des gaz non conventionnels sur le commerce mondial Dans le scnario nouvelles politiques (WEO 2011) de lAIE, la croissance de la consommation gazire mondiale va saccompagner dune trs forte augmentation du commerce interzone, lie en particulier aux besoins europens et asiatiques. Le march gazier amplierait en fait des mouvements historiques : dun ct, la monte des achats dans les zones traditionnellement dcitaires, lEurope et lAsie ; de lautre, la ncessit de dvelopper les exportations dAfrique, de CEI et de, plus en plus, du Moyen-Orient. LAmrique du Nord serait la seule zone pouvoir inverser la tendance pour passer dun statut dimportateur net celui dexportateur grce aux non-conventionnels. Dans le scnario de lAIE, les changes intra-zones devraient ainsi passer de 350 Gm3 environ en 2010 prs de 850 Gm3 en 2035. Dans lhypothse dun dveloppement important des gaz non conventionnels, ces volumes seraient rduits de 150 Gm3 environ. Cette baisse signicative, susceptible dviter des tensions sur les prix serait le rsultat de trois tendances :
n  la

rduction de la dpendance pour lEurope et lAsie ; gazire de la zone nord-amricaine avec ventuellement des exportations de gaz

n  lautonomie

naturel liqu (GNL), actuellement ltude ;

n  la

valorisation des gaz non conventionnels lexport, limage de ce qui se fait en Australie

avec le gaz de charbon.

90

600 500 400 300 200 100 0

Asie OCDE

Solde import (+) / export (-) par zones

2035 Golden Rules 2035 NP WEO 2011

CEI

Europe OCDE

Am. du Nord

Moyen orient

Asie non OCDE

-100 -200 -300 -400 -500

Fig. 6.6 Dveloppement du commerce interzone, par zones importatrices et exportatrices Scnarios Golden Rules 2012 et Nouvelles politiques WEO 2011

6.3.3 Europe-Asie : un objectif de moindre dpendance Dans tous les scenarios, lEurope et lAsie resteront importateurs nets de gaz. Lenjeu des gaz de schiste pour ces deux continents se pose en termes de moindre dpendance nergtique et de diminution de la facture gazire. Ainsi, dans le contexte actuel, la production europenne va connatre un dclin rgulier, qui devra tre compens par des achats externes qui pourraient reprsenter en 2030, 70 % de la consommation contre 50 % actuellement. Les niveaux de production envisags actuellement en Europe pour les gaz non conventionnels, de lordre de 80 Gm3 en 2035, sont trop faibles pour inverser la tendance. Il sera en effet encore ncessaire dimporter des quantits de lordre de 400 Gm3 cet horizon. En termes damlioration de la scurit nergtique de lEurope et de bilan commercial, les enjeux de la production de gaz non conventionnels sont nanmoins loin dtre ngligeables. titre dillustration, sur la base dun prix de 80 $/b pour le ptrole, 80 Gm3 reprsentent environ 36G$ dconomie sur la balance commerciale. Cest un argument de poids pour les pays europens et qui explique lengouement actuel, en particulier en Pologne, fortement dpendante de la Russie pour ses approvisionnements en gaz. Concernant la Chine et lInde, la hausse attendue de la production des gaz non conventionnels sera galement insufsante pour couvrir les besoins, appels connatre une trs forte progression. Des achats externes estims environ 200 Gm3 pour la Chine et 70 Gm3 pour lInde sont ainsi envisags par lAIE un horizon de 20 ans. Les mmes arguments, savoir la scurit nergtique et la balance commerciale, poussent ces deux pays identier et exploiter le potentiel national. Sur la base de scnarii crdibles, une division par deux de leur besoin dimportations vers 2030 ne semble pas irraliste grce ces nouveaux gaz. Ceci explique leur stratgie dtermine pour valoriser leur potentiel.
800 700 600 500 400 300 200 100 0 2010 2020 2035 Golden Rules NP 2035 WEO 2011 Imports Production

Europe

700 600 500 400 300 200 100 0 2010

Chine

Am. sud

Afrique

Imports Production

2020

2035 Golden Rules

NP 2035 WEO 2011

Fig. 6.7 Bilan gazier de lEurope et de la Chine 2010/2035 suivant les scnarios Gm3

91

6.3.4 Australie, tats-Unis, Canada : exportations potentielles supplmentaires La valorisation des gaz non conventionnels sous forme de GNL na en soi rien dexceptionnelle. Ces gaz sont considrs comme non conventionnels en raison des techniques spciques de production mais le produit nal, le mthane, est identique celui du gaz conventionnel. La valorisation de ce gaz sur le march international via le transport sous forme liquide ne prsente donc pas une spcicit technologique particulire, en dehors de la production. Deux pays se sont lancs dans ce type de projets. LAustralie, dabord, pays exportateur historique de GNL, o quatre projets partir de gaz de charbon sont en cours dtude. De faon beaucoup plus surprenante, les tats-Unis envisagent cette possibilit, alors que personne nimaginait que ce pays pourrait un jour exporter du GNL dans des quantits signicatives. Le Canada, exportateur de gaz par gazoduc, tudie galement cette option. Pour les tats-Unis, la monte en puissance rcente et attendue des gaz non conventionnels au cours des 20 prochaines annes a dores et dj boulevers la donne sur le march mondial. Ce pays devait, sur la base des prvisions de 2007 et 2008, importer des quantits massives de GNL estimes entre 70 et 90 Gm3 lhorizon 2020. Les gaz de schiste ont totalement remis en cause ces estimations et dsormais les achats de GNL se situent autour de 10 Gm3 seulement. Il sagit dune volution dcisive pour contribuer limiter les tensions sur le march international du GNL en pleine expansion. Des projets dexportations de GNL sont mme envisags partir du territoire nord-amricain, Canada inclus, qui pourrait tre rentables compte tenu des prix de march envisags en Europe ou en Asie. Le DOE a dsormais retenu cette hypothse dans ses dernires prvisions datant de 2012. Ce serait en tout tat de cause un lment supplmentaire de dtente pour le march GNL. Les quantits ne devraient probablement pas tre trs importantes mais offriraient un lment supplmentaire de exibilit pour le commerce gazier mondial.
140 120 100 80 60 40 20 0 Import Gm3 Bilan gazier amricain Import / Export solde

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

-20 -40 -60 -80 -100

2035

Export

Solde

Fig. 6.8 Bilan gazier amricain 2035 (IEA Annual Energy Outlook 2012)

6.3.5 Les projets dexportation de GNL en Australie et en Amrique du Nord LAustralie a engag un important programme de valorisation des gaz de charbon dont la part dans la production du pays pourrait passer de 6 % 30 % dici 2030. Une partie de ces gaz est destine lexportation par voie GNL. La capacit dexportation pourrait atteindre prs de 60 Gm3 en 2020 sous rserve de voir lensemble des projets se raliser. Il sagit de quantits signicatives qui reprsentent plus de 20 % des changes GNL actuels et plus de la moiti des projets GNL envisags dans ce pays dici 2030 (73 Mt). Le principal d pour ces projets bien avancs se situe au niveau des cots unitaires de production du GNL.

92

Pour les quatre projets les plus avancs, qui reprsentent un potentiel de 33 Mt, le cot unitaire de dveloppement se situe entre 1800 et 2100 $/t, si lon tient compte de lensemble de la chane, cest-dire la production et lunit de liqufaction. Cela signie un prix de revient du gaz de lordre de 9 $MBtu, ce qui ncessite un prix du ptrole dau moins 70 $/b pour tre rentable sur le march asiatique. Les conditions actuelles du march ptrolier laissent penser que cette condition sera remplie dans les annes venir. Cela suppose nanmoins que le prix du gaz en Asie restera index sur le prix du ptrole. Il sagit dune hypothse lourde qui est loin dtre acquise lavenir.
Tableau 1 Principaux projets GNL (Gaz de charbon) en Australie Projet Queensland Curtis LNG Gladstone LNG Australian Pacic LNG Arrow Energy LNG Partenaires BG Group, CNOOC, Tokyo gas Santos, Petronas, Total, Kogas ConoccoPhillipsOrigin Energy Sinopec Shell, Petrochina Total Capacits Gm3 11,5 10,5 12,2 10,8 45 Capacits Mt 8,5 7,8 9 8 33 Invest. G$ 15 16 19 15 Cot unitaire $/t 1 765 2 051 2 111 1 875

La situation aux tats-Unis est bien diffrente dans son histoire, alors que les exportations de GNL taient marginales jusqu prsent. Avant la rvolution des gaz de schiste, ce pays devait devenir lun des plus importants importateurs de gaz liqu (GNL). Les importations progressaient rgulirement, atteignant 23 Gm3 en 2007 contre 7 Gm3 au dbut des annes 2000. Dans cette perspective, de nombreux terminaux de regazication ont t dvelopps pour faire face la monte prvue des importations. De 2 terminaux actifs jusquau milieu des annes 2000, les tats-Unis disposent dsormais de 9 units et 19 autres ont t approuves par lautorit de rgulation amricaine, la FERC. La capacit de regazication est ainsi passe de 26 Gm3 170Gm3. La rvolution des gaz de schiste a boulevers la donne. Aprs 2007, les importations de GNL, bien loin de progresser, ont fortement chut, se situant dsormais autour de 12 Gm3. Cest dans ce contexte que lide de transformer les units existantes destines limportation en des units dexportation a t progressivement tudie. Au Canada, les exportations par voie GNL vers le march international rpondaient deux volutions majeures : la baisse attendue des exportations traditionnelles par gazoduc vers les tatsUnis, en concurrence avec la demande nationale; le dveloppement probable de la production canadienne, grce la mise en valeur des gaz non conventionnels. Dans ce contexte, plusieurs projets sont en cours dtude en Amrique du Nord des stades plus ou moins avancs. Onze projets au moins sont identis dont 7 aux tats-Unis et 4 au Canada. Les volumes sont loin dtre ngligeables puisquils reprsentent un potentiel de 150 Gm3/an (110 Mt/an), cest--dire plus de 45 % des exportations mondiales actuelles (330 Gm3 en 2011). titre de comparaison, le Qatar, premier exportateur mondial, dispose de 100 Gm3 (77 Mt) de capacit. De partenaires, les tats-Unis vont ainsi devenir concurrents avec ce pays. Il convient de rappeler que, suite un mmorandum sign en Novembre 2005 par le Secrtaire amricain lnergie Samuel Bodman, les tats-Unis devaient acheter jusqu 30 % de leurs besoins au Qatar. Laccord prvoyait la fourniture de prs de 16 Mt de GNL par an partir de 2009. Un changement radical de la situation est intervenu en seulement cinq ans ! Comme pour les projets australiens, se pose la problmatique de la comptitivit des exportations amricaines. La voie GNL est en gnral rserve des pays disposant de gaz des cots trs faibles. Les projets nord-amricains disposent nanmoins dun avantage, lexistence des infrastructures portuaires, ce qui permet de limiter les investissements aux seules units de liqufaction. Des estimations de cots ont t tablies pour des prix du gaz amricain compris entre 4 et 7$/MBtu, en ligne avec les prvisions actuelles pour ce march. Le DOE anticipe en effet un prix progressant

93

rgulirement de 4,5 $/MBtu en 2011 7 $/MBtu en 2030. Sur ces bases, le cot de livraison se situe entre 8 et 12 $/MBtu vers lEurope et entre 10 et 14 $/MBtu vers lAsie, la diffrence tant lie des cots de transport plus levs.
Tableau 2 Principaux projets GNL aux tats-Unis et au Canada Pays tats-Unis Louisiane tats-Unis Texas tats-Unis Louisiane tats-Unis Maryland tats-Unis Oregon tats-Unis Louisiane tats-Unis Texas Canada Colombie Brit. Canada Colombie Brit. Canada Colombie Brit. Canada Colombie Brit. Nom Sabine Freeport Lake Charles Cove Point Jordan Cove Sempra LNG Gulf Coast LNG Kitimat Douglas Island Prince Rupert Island Socits Cheniere/Sabine Pass LNG Freeport LNG Trunkline LNG BG Group Southern Union Dominion Resources Veresen Sempra Energy Michael Smith Apache BC LNG export Shell Progress Energy, Petronas Gm3 22 14 20 11 8 16 29 7 3 10 10 151 Mt 16,7 10,6 15,1 8,0 6,0 12,0 21,2 5,3 1,9 7,6 7,4 112 Statut Approuv Propos Propos Propos Propos Propos Propos Propos Propos Possible Possible

Tableau 3 Cots de livraison du GNL amricain vers lAsie et lEurope Export cte est vers Asie $/MBtu Prix Henry Hub 115 HH Charge xe Shipping Total 4 4,6 3 2,8 10,4 75 6 6,9 3 2,8 12,7 94 7 8,05 3 2,8 13,9 103 Export cte est vers Europe HH 115 HH Charge Shipping Total 4 4,6 3,0 0,7 8,3 68 6 6,9 3,0 0,7 10,6 87 7 8,1 3,0 0,7 11,8 96

$/b

Prix ptrole mini

Cela implique un prix minimum du ptrole de lordre de 100 $/b dans lhypothse dun prix du gaz de 7 $/MBtu sur le march amricain. Cette hypothse sur le ptrole ne semble pas irraliste par rapport aux conditions actuelles du march.
18 $/MBtu 16 Prix LT Gaz base ptrole 14 50 % LT + 50 % NBP (10 $) GNL US HH 4 $ GNL US HH 7 $ 12 Prix du gaz europen versus prix de livraison du GN amricain

10

60

70

80

90

13 0

10 0

B rent $/b

Fig. 6.9 Prix du gaz europen versus prix de livraison du GN amricain

Il reste cependant une incertitude sur le prix amricain. Le prix actuel est infrieur 3 $/MBtu et la progression des prix vers les 7 $/MBtu reste un scnario conrmer. En tout tat de cause, si le prix devait se maintenir autour des 4 $/MBtu, la comptitivit du GNL amricain serait assure

94

11 0

12 0

14 0

sur les marchs europens et asiatiques. Les prix se situent en effet entre 9 $/MBtu (spot NBP 2012) et 12 $/MBtu sur le march europen et autour de 17 $/MBtu en Asie. Ce contexte explique lengouement actuel des acheteurs asiatiques, Japon inclus, pour ce GNL venant des tats-Unis. Au-del de cette incertitude sur les prix, le dveloppement des exportations GNL amricain soulve galement un dbat politique. Lenjeu de ces projets se pose en termes dindpendance nationale, de hausse du prix intrieur du gaz et de meilleure valorisation interne (ptrochimie ou autres). Le DOE a, semble-t-il, tranch en accordant des autorisations dexportation 14 socits pour des pays ayant sign un accord de libre change (FTA 17 pays signataires) et un accord Cheniere Energy vers dautres pays dont lInde. Sur la question du prix, les tudes divergent mais la hausse devrait rester limite si les exportations GNL ne devaient pas dpasser 10 % de la production annuelle soit environ 70 Gm3. Globalement, lensemble des projets GNL partir de gaz non conventionnels reprsente des quantits potentielles qui sont loin dtre ngligeables pour le march : ce sont prs de 150 Gm3/an, soit 50% environ des changes mondiaux actuels. Ces dveloppements ne sont toutefois pas srs de tous se raliser. Cela dpendra des tendances effectives de production et ventuellement de rticences politiques possibles en particulier sur le march amricain. La valorisation des gaz non conventionnels sur le march international par GNL en Australie et aux tats-Unis reprsente en tout tat de cause un enjeu majeur pour lquilibre futur du march gazier. Ils pourront, en particulier, contribuer rduire une pression envisage par certains aprs 2015.

6.4 Un nouveau paradigme pour le prix du gaz ?

Les volutions du prix du gaz sur le march amricain ont t, depuis 2009, radicalement bouleverses par laugmentation de la production. Une telle volution est-elle envisageable en Europe ou en Asie ? Rien nest moins sr, et de nombreux paramtres sont susceptibles de ne pas aboutir un changement aussi radical que celui observ aux tats-Unis. 6.4.1 La nouvelle donne amricaine Lquilibre gazier du march amricain a t totalement transform par la monte en puissance des gaz non conventionnels, gaz de schiste en tte, depuis 2009. Historiquement, le prix amricain du gaz tait traditionnellement inuenc par les nergies concurrentes, charbon, oul domestique et oul lourd. La forte hausse du prix des nergies, dont le ptrole, partir de 2003 a ainsi t largement lorigine de la progression du prix de rfrence du gaz aux tats-Unis, le prix Henry Hub. De 3 4 $/MBtu, il est ainsi pass plus de 5 $/MBtu en 2003 puis plus de 6 $/MBtu partir de 2005. Les pointes exceptionnelles ( prs de 9 $/MBtu sur lanne 2005, et mme ponctuellement 15 $/MBtu en septembre de cette mme anne) sexpliquent par louragan Katrina de 2005 et par lenvole des cours du ptrole en 2008 (97 $/b en moyenne annuelle). La situation a bien chang, puisque le prix a dsormais trouv un quilibre autour de 4 $/MBtu, sous leffet de la crise de 2008 dabord, mais aussi en raison de labondance de loffre gazire. Il a mme volu entre 2 et 3 $/MBtu sur les premiers mois de lanne 2012, niveau de prix considr comme non tenable sur le long terme. Cela a eu pour effet une baisse exceptionnelle du nombre dappareils de forage ddis au secteur gazier, qui est pass de 980 en juillet 2010 430 en septembre 2012, le plus bas niveau depuis 1999. La recherche se focalise sur les huiles de schiste (73% des appareils de forage dsormais) dont lexploitation est beaucoup plus rentable. Les dernires prvisions du DOE tablent sur une progression rgulire du prix amricain vers 5$/MBtu en 2020, se rapprochant des 7 $/MBtu en 2035. La hausse du prix dici 2030 traduit lide dune progression des cots de production. Aprs lexploitation des ressources les plus rentables (3 4 $/MBtu), il sera en effet ncessaire de mettre en production des zones dont les cots sont plus levs. Il convient

95

de rappeler quils sont trs variables dun bassin lautre, compris dans une fourchette de 3 8 voire 9$/MBtu. La progression du prix traduit cette ralit. Le dveloppement des huiles de schiste avec du gaz associs pourrait toutefois rduire cette progression.
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

$/MBtu

Prix du gaz aux tats Unis Henry Hub - 2000 2012

20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

20 00

20 01

20 08

20 09

20 10

20 11

Fig. 6.10 volution du prix du gaz aux tats-Unis

7,5 $2010/M Btu 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0

Prix henry Hub

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

2023

2025

2027

2029

2031

2033

20 12

Fig. 6.11 Perspectives dvolution du prix du gaz aux tats-Unis

Le march amricain, si cette hypothse dvolution des prix se ralise, bncierait dun avantage signicatif par rapport aux situations actuelle et future pour les marchs europen et asiatique. 6.4.2 Potentiellement, une moindre pression sur le prix en Europe ou en Asie
6.4.2.1 Poids croissants des marchs spots en Europe et en Asie

LEurope est caractrise par la coexistence de deux marchs du gaz :

n  les

prix des contrats long terme qui dpendent de la moyenne (souvent 6 mois) du cours des produits ptroliers. Une part spot de lordre de 10 15 % a t ngocie depuis peu dans ces contrats long terme ; prix court terme ou spots, qui voluent en fonction de lquilibre offre demande et du prix des nergies concurrentes. Le prix spot NBP du march anglais est le prix directeur en Europe. Il est fortement inuenc par les volutions du prix du charbon en priode dquilibre du march et se rapproche soit des prix long terme en priode de tensions (hiver froid, etc.), soit du march amricain, prix plancher, en cas dexcdents marqus (2009 par exemple).

n  les

96

2035

Cette dichotomie est le fruit de lhistoire gazire. Dans les annes 1970, le prix du gaz nayant pas de valeur cote par les marchs, a t index sur le prix des nergies concurrentes de faon rester des prix comptitifs. Le choix sest port sur le oul lourd et le oul domestique, voire directement sur le ptrole. Les contrats europens de long terme actuels, souvent conclus pour des dures de 10 20 ans, sont la consquence de ce pass. Il convient de noter que la situation est similaire en Asie, avec un poids majeur de ces contrats indexs sur le march ptrolier. Les prix spots rsultent quant eux de la drgulation des marchs de lnergie initie dans les annes 1980 et 1990 aux tats-Unis et au Royaume-Uni. Lobjectif de cette drgulation, qui est en fait une nouvelle rgulation et non labsence de rgulation, tait de renforcer la concurrence au niveau de la distribution. Cela a abouti logiquement lmergence dun prix de rfrence journalier (prix spot), le Henry Hub aux tats-Unis et le NBP au Royaume-Uni. La drgulation du march europen a t moins rapide compte tenu de lexistence des monopoles nationaux qui constituent encore une part signicative de loffre. Nanmoins, des zones de cotation se multiplient limage du Zeebrugge en Belgique ou du TTF aux Pays-Bas, largement inuences par le prix anglais. Pourtant, la donne est en train de changer. La crise nancire de 2008 a dabord eu pour effet de peser fortement la baisse sur le prix spot jusquen 2009. En 2010, le prix long terme index a subi la progression du prix du ptrole, alors que labsence de tension sur le march gazier maintenait les prix spots des niveaux plus faibles. Cette situation a eu pour effet de renforcer la part des achats spots en Europe (30 50 % dans certains cas) et de pousser les acheteurs rengocier les contrats. La Russie, perdant des parts de march, a ainsi accept par ncessit en 2010 dintroduire une part de 10 15 % de prix spot dans les contrats long terme. Cest une vraie rvolution pour lEurope continentale, dont la formation des prix du gaz va peut-tre progressivement devenir plus fortement dpendante des marchs spots. Il sagit de la premire condition ncessaire pour bncier de la baisse ventuelle des marchs court terme comme cest le cas aux tats-Unis.
6.4.2.2 Une moindre pression sur les prix grce aux non conventionnels ?

LEurope et lAsie sont deux zones gazires dpendantes dimportations signicatives de GNL. La rvolution amricaine a dores et dj eu un impact bnque difcilement quantiable, mais rel sur le prix. La hausse de la production amricaine depuis 2006 a en effet permis de rduire les achats internationaux de GNL, et la tension sur le march du GNL, en particulier en Asie en raison de larrt des centrales nuclaires au Japon, aurait sans cela t probablement plus forte que celle que lon a connue. Au-del de cet effet, un recours plus important aux gaz non conventionnels dans le monde, hypothse aujourdhui incertaine compte tenu des enjeux environnementaux, pserait sans aucun doute la baisse sur la croissance des changes gaziers mondiaux. Nanmoins, une baisse des prix en Europe ou en Asie au niveau de ceux observs sur le march amricain ne semble pas raliste. Il faudrait pour cela que deux conditions soient remplies, et elles ne le seront pas :
n  une

autonomie complte de ces marchs, ce qui est peu vraisemblable. Des achats de gaz par gazoduc ou par GNL seront encore ncessaires ; cations en particulier pour le march europen plaident pour des cots de forage sensiblement plus levs, et donc des prix moins favorables : des estimations allant jusqu 9 11 $/MBtu sont voques en Europe et des niveaux intermdiaires entre la situation europenne et amricaine sont envisags en Asie.

n  des cots de production du mme ordre que ceux observs aux tats-Unis; les premires indi-

97

Dans ce contexte, que peut-on esprer des gaz non conventionnels ? Lenjeu majeur reste de pouvoir viter des situations de tension sur le march gazier. Les hausses attendues de la consommation au niveau mondial pourraient en effet entraner une forte pression sur les prix spots. Le recours dans des proportions signicatives aux gaz non conventionnels serait de nature viter en grande partie ce risque. Il sagirait de pouvoir maintenir le prix du gaz dans une zone dquilibre reet des seules considrations conomiques sans prime lie des dsquilibres entre offre et demande. En zone basse, un seuil de 7 8 $/MBtu serait en ligne avec les cots attendus de livraison des units GNL les plus coteuses (Norvge et Russie en particulier). Une zone haute de lordre de 10/11 $/MBtu permettrait la valorisation terme des ressources les plus coteuses. Cette fourchette de 7 11 $/MBtu correspond dans les contrats long terme un prix du ptrole compris entre 60 et 80 $/b. En dautres termes, cela signie que, si le prix du ptrole est suprieur 80 $/b, le march spot du gaz offrirait un niveau plus favorable que celui dni par les contrats indexs sur le march ptrolier. La moyenne annuelle du Brent a volu entre 80 $ et 110 $/b depuis 2010. Pour le moyen et long terme, il parat difcilement envisageable de voir le prix du ptrole, hors crises conomique et nancire majeures, redescendre durablement en dessous des 80, voire 100 $/b. Les gaz non conventionnels pourraient ainsi contribuer une certaine stabilit des prix autour des 10 $/MBtu. Ce sont des niveaux que lon observe par exemple au Royaume-Uni (4,6 10,3 $/Mbtu depuis 2003), alors que ce pays dpend pourtant de plus en plus des changes GNL. Une telle volution constituerait une remise en cause radicale du cadre souhait par les pays exportateurs, qui veulent maintenir une indexation sur les prix du ptrole, voire atteindre la parit des prix. Pourtant, cette logique dune liaison gaz-ptrole na plus rellement de raison dtre. Lnergie principale en concurrence avec le gaz est dsormais le charbon, ce qui milite au moins pour une indexation renforce sur cette nergie. Par ailleurs, les structures des marchs gazier et ptrolier nont plus rien voir : on observe dun ct un march ptrolier sous trs forte pression avec des risques demballement des prix, de lautre un march gazier sans tension excessive sur loffre, voire plutt en surcapacit ventuellement jusquen 2013/2015. Lmergence dun prix directeur spot du gaz en Europe et, peut-tre, en Asie, semble dans ce contexte de plus en plus crdible. Un quilibre pour les changes internationaux entre 7 11 $/MBtu, hors crises exceptionnelles, pourrait donc tre le rsultat du dveloppement des gaz non conventionnels, dans lhypothse de lmergence de prix spots directeurs. Cela viterait une possible spirale haussire du prix du gaz index, lie uniquement lemballement du march ptrolier. Un niveau qui serait satisfaisant tant pour les producteurs que pour les consommateurs dans une vision de long terme. Il convient de rappeler quun prix excessivement lev, souhait par certains exportateurs, aurait in ne des effets nfastes pour leurs propres intrts. Lexprience des chocs ptroliers des annes 70 et 80, qui ont abouti un recul important de la consommation et des prix, est l pour nous le rappeler.

6.5  Un nouvel axe de dveloppement pour les socits ptrolires

6.5.1 Des investissements massifs depuis 2008 Les gaz non conventionnels sont devenus depuis 2008 un nouvel axe de dveloppement pour les grandes socits ptrolires et gazires. Cette tendance a impliqu autant les grandes compagnies prives que les socits nationales, chinoises ou indiennes en particulier. La stratgie a volu suivant deux axes :
n  des

acquisitions de permis ou des partenariats dans des zones dont le potentiel nest pas encore valoris : Europe, Chine et Inde en particulier ;

98

n  des prises de participation dans les socits spcialises dans ce secteur, situes principalement

en Amrique du Nord et en Australie. La monte en puissance des majors, les grandes compagnies internationales, sinscrit dans une dmarche historique visant largir les ressources traditionnelles pour se positionner vers des ptroles et des gaz fort contenu technologique. Il sagit dune ncessit compte tenu dun accs assez limit aux ressources les plus aises produire, en particulier au Moyen-Orient. De plus, la pression saccentue en termes de demande mondiale dnergie au sens large, ce qui ncessite de valoriser de nouvelles ressources. Offshore ultra-profond, gaz acides, hydrocarbures haute pression et haute temprature ou gaz de rservoir compact ont ainsi fait partie des domaines considrs comme stratgiques pour lavenir. Les gaz de schiste comme les gaz de charbon relvent dun positionnement plus rcent. Il est relativement difcile destimer les montants investis au niveau mondial mais, si on se limite aux principales socits ptrolires et gazires, les oprations de fusion et dacquisition pour se positionner sur ces nouvelles ressources gazires ont reprsent prs de 30 G$ en 2010. Cela reprsente environ 20 % du montant total des fusions-acquisitions dans lamont ptrolier et gazier mondial estim environ 160 G$. Il sagit dun montant signicatif soulignant les enjeux autour de ces gaz. 6.5.2 Principales acquisitions en Amrique du Nord et en Asie La monte en puissance des acquisitions dans les gaz non conventionnels remonte aux annes 2007 et 2008, du fait des majors, mais aussi des compagnies nationales chinoises ou indiennes. Les gaz de schiste en Amrique du Nord sont lvidence la cible privilgie compte tenu du potentiel mis jour et de la croissance exceptionnelle de la production amricaine partir de mi2006. Le gaz de charbon sera galement un objectif favoris, en particulier en Australie, en raison de sa valorisation des conditions attractives sur le march international du GNL. Laccord le plus important reste incontestablement celui conclu en dcembre 2009 entre ExxonMobil et XTO Energy pour un montant particulirement important de 41 G$. XTO Energy, socit indpendante spcialise dans les gaz non conventionnels, faisait partie des trois premires socits en termes de production et de rserves. Avec cette acquisition, ExxonMobil est ainsi devenue la premire socit amricaine en termes de production, disposant de permis dans les bassins les plus prometteurs : Haynesville/Bossier, Barnett, Fayetteville, Woodford, et Marcellus pour les gaz de schiste ; The Bakken pour les shale oil; le bassin de San Juan et de Rocky Mountain pour le gaz de charbon. Cette acquisition majeure sinscrit dans la vision du groupe, qui estime que les gaz non conventionnels reprsenteront une part de lordre de 15 % de la production mondiale en 2030. Il sagit dune vision partage par lensemble des grands oprateurs ptroliers dsormais prsents sur ce segment. Ainsi, Shell a nalis deux accords importants, lun au Canada en 2008 hauteur de 5,6 G$ avec le rachat de la compagnie Duvernay Oil, lautre en 2010 pour 4,7 G$ avec lacquisition de East Resources spcialise dans les gaz de schiste. Chevron suivra la mme logique avec des investissements de plus de 5 G$ pour se positionner dans le bassin de Marcellus. Chesapeake, lune des plus importantes socits de production de gaz amricaine, prsente sur les principaux bassins de gaz de schiste, a sign de nombreux accords de participation avec de grandes compagnies internationales comme BP, Statoil, Total ou BHP. La socit chinoise CNOOC fera galement partie des partenaires de Chesapeake avec deux accords de plus de 3 G$ au total. Au Canada, en dehors de Shell, des socits asiatiques, comme Mitsubishi ou Petrochina et Korea Gas auprs de EnCana, ont galement conclu des achats dactifs miniers. La possibilit de valoriser ce gaz sous forme GNL vers le Japon, la Core du Sud ou la Chine explique ces acquisitions.

99

En Australie, les prises de participation se sont focalises sur les projets de gaz de charbon qui seront valoriss sur le march international sous forme de GNL. Cinq accords ont t ainsi conclus depuis 2008 avec des socits comme ConocoPhillips, BG Group, Shell et Petrochina ainsi que Total. Ces quelques exemples soulignent la volont des grandes compagnies ptrolires dentrer sur ce nouveau march des gaz non conventionnels. Il sagit la fois dacqurir la technologie et lexprience en se plaant sur les marchs existants, aux tats-Unis et en Australie en particulier. Cest lobjectif des majors, mais galement de socits indiennes comme Reliance Industries et chinoises comme PetroChina ou CNOOC. Il sagira pour ces dernires de pouvoir terme valoriser le potentiel national grce au transfert de comptences. En tout tat de cause, ces diffrents accords conclus depuis 2008 sinscrivent dans la vision dune contribution signicative des gaz non conventionnels lquilibre gazier, voire nergtique venir. Ils confortent lide du rle essentiel que ces gaz jouent sur le march amricain et quils seront amener jouer an niveau mondial dans les toutes prochaines annes.

6.6  Des opportunits nouvelles de dveloppement dans le secteur des transports ?

La forte baisse du prix du gaz aux tats-Unis depuis 2009, allie la trs forte progression du prix du ptrole, plus de 70 $/b depuis 2007, bien au-del de ce qui tait envisag, avec mme une pointe 100 $/b en 2008, a ouvert de nouvelles rexions quant lutilisation du gaz dans le secteur des transports. Deux options sont envisages : la conversion du gaz en produits ptroliers liquides via la technologie Fischer-Tropsch, et la promotion des vhicules, en particulier les poids lourds, fonctionnant directement au gaz naturel. 6.6.1 Tendances lourdes du secteur des transports dans le monde Le secteur des transports va connatre de profonds bouleversements au cours des 20 prochaines annes. Cest un secteur qui devrait connatre une croissance signicative soutenue par la demande des pays mergents. LAIE, dans son rapport 2011, lestime entre 0,8 et 1,5 % par an jusquen 2035, le taux le plus bas retant un effort accru en termes defcacit dans le scnario 450 ppm. Cela se traduirait par une consommation de seulement 60 Mb/j en 2035 contre 73Mb/j dans le scnario tendanciel, et 48 mb/j en 2008. Face cette demande, la sobrit nergtique constitue la premire rupture potentielle.
80 75 70 65 60 55 Total Ptrole Transport

Mb/j

73

Demande du secteur des transports

9 8
69

Mb/j

Substituts au ptrole dans les transports

8,2

7 6

Biocarburants Electricit Autres nergies

66

61

60

5 4

4,3 3,5

57

56

54

51

47

45

40

0,5

45

0,7

NP

0,7

0,8

0,9

1,1

450 PPM

NP

1,2 450 PPM

2008

1,7

48

50

Ten 2020

NP

NP

1,8

1,8

1,9

2,3

2,3

49

Fig. 6.12 Demande du secteur des transports et dveloppement des substituts au ptrole (NP : scnario nouvelles politiques ; Ten : scnario tendanciel)

100

Tend. 2035

2008

450 PPM

Ten 2020

Tend. 2035

450 PPM

2,4

2,5

52

2,6

2,7 2,8

La monte en puissance des substituts au ptrole conventionnel reprsente la seconde volution attendue dans les prochaines annes. De 6 % en 2008, leur part pourrait se situer entre 10 et 22 % de la demande grce la monte en puissance des biocarburants (3 8 Mb/j en 2035) et de llectrication de ce secteur (1 2,7 Mb/j). Les autres nergies, incluant les GPL et le gaz naturel, ne connatraient quune croissance modeste, passant de 1,7 Mbep/j 2,4 / 2,8 Mbep/j (source : AIE WEO 2011). Le troisime changement anticip concerne la diversication de loffre ptrolire, avec les huiles lourdes du Canada et du Venezuela, mais aussi les voies de conversion du charbon ou du gaz naturel en produits ptroliers, appeles en anglais respectivement CtL (Coal-to-Liquids) et GtL (Gas-to-Liquids). Ces deux dernires options ne sont pas rcentes puisquelles avaient t utilises en Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale et en Afrique du Sud au moment de lembargo sur ce pays. Lensemble de ces solutions pourrait reprsenter 7 11 Mb/j en 2035 (10 % environ de loffre total) contre 2,4 Mb/j (3 %) en 2008. Les huiles lourdes reprsenteraient dans ces scnarios lessentiel du total. La voie GtL partir du gaz naturel atteindrait au mieux 1 Mb/j en 2035. Le bilan de ces tendances met en vidence un rle assez limit au niveau mondial du gaz naturel dans le secteur des transports, que ce soit par la voie directe de motorisation ddie ou par la voie indirecte de transformation du gaz en produits ptroliers.
5,0 Mb/j 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0
NP 2008 450 PPM NP Ten 2020 Tend. 2035 450 PPM

Offres alternatives au ptrole conventionnel

Huiles lourdes Canada Huiles lourdes Venezuela CTL GTL Autres

Fig. 6.13 Offres alternatives au ptrole conventionnel

Pourtant, des voix slvent, en particulier aux tats-Unis, pour suggrer, voire esprer, un rle croissant du gaz dans le secteur des transports. Cette vision est cohrente avec la stratgie nergtique du prsident Obama visant rduire fortement la dpendance amricaine au ptrole. Il la ainsi rappel dans un discours de mars 2011 : Les tats-Unis dAmrique ne peuvent pas se permettre de parier leur prosprit et leur scurit long terme sur une ressource qui nira par tre puise. Dans cette perspective, le gaz naturel peut-il jouer un rle croissant dans le secteur des transports ? 6.6.2 Un potentiel limit aux tats-Unis ? Historiquement, le gaz naturel, sous forme comprime ou lique, na jou quun rle limit dans le secteur des transports aux tats-Unis. Ainsi, en 2008, le gaz naturel reprsentait moins de 0,1% du carburant utilis par les voitures et 0,2 % par les camions, march considr comme le plus attractif pour accrotre lutilisation du gaz naturel. Compte tenu de ce contexte, linfrastructure de ravitaillement en gaz naturel est trs peu dveloppe. Cela constitue un premier frein lexpansion de ce march en dpit dun avantage concurrentiel en termes de prix entre le gaz naturel et le gazole. Dautres considrations, comme le surcot signicatif li ladaptation du rservoir ou une autonomie moindre, limitent a priori lexpansion

101

de ce march aux tats-Unis. Lusage du gaz dans les transports devrait, daprs le DOE dans son scnario de rfrence, rester marginal, progressant essentiellement pour les camions. Le gaz naturel ne reprsenterait que 1,6 % du total consomm lhorizon 2030. Des perspectives plus importantes sont envisages pour les bus. Il convient toutefois de noter que le DOE propose un scnario plus volontariste avec une pntration hauteur de 30 % du gaz naturel dans le secteur du transport routier. Cela reprsenterait une substitution importante au gazole de 1 Mb/j environ (Consommation totale de lordre de 3,7 Mb/j). Lautre option de valorisation du gaz rside dans la lire GtL, permettant de transformer le gaz naturel en produits ptroliers via la lire Fischer-Tropsch. Cette technologie ancienne a t teste grande chelle en 1993 par Shell, mais il faudra attendre les annes 2000 pour voir un intrt rel li la hausse des cours du ptrole. Deux units sont ainsi oprationnelles au Qatar, pays riche en ressources gazires : Oryx GtL (34 000 bbl/j) de la socit sud-africaine Sasol et Pearl GtL (140 000 bbl/j) ralise par Shell, les deux en coopration avec la socit nationale Qatargas. Une troisime, Escravos GtL (34 000 bbl/j) est en cours de construction au Nigeria.

Encadr - La technologie Fischer-Tropsch

Une unit Gas-to-Liquids (GtL) par FT est constitue de 3 blocs fondamentaux :
n  Le premier bloc produit du gaz de synthse partir de gaz naturel, avec de la vapeur et/ou de

loxygne. Il existe deux grands procds de base pour fabriquer du gaz de synthse partir de gaz naturel : le vaporeformage et loxydation partielle. Le gaz de synthse obtenu doit avoir un rapport H2/CO denviron 2. En plus de ces deux lments, un peu de CO2 est gnr (environ 5% du gaz total), ce qui nest pas sans poser problme.
n  Le

deuxime bloc est le cur de la chane GtL, cest la synthse Fischer-Tropsch qui transforme le gaz de synthse en longues chanes parafniques dhydrocarbures. lhydro-isomrisation ; cest en fait un hydrocraquage doux qui travaille autour de 70-80 bar, suivi dun fractionnement classique des produits pour obtenir nalement environ 1/4 dune coupe naphta et 3/4 dune coupe Diesel.

n  Ces longues chanes doivent ensuite tre casses, remodeles, cest le rle du troisime bloc,

Historique du dveloppement Les premires applications CtL eurent lieu en Allemagne, pendant la Seconde Guerre mondiale, pour produire du carburant. Il faudra attendre ensuite 1955 pour que lAfrique du Sud, dans un contexte politique particulier, se lance dans un vaste programme de production de carburants partir de charbon. La premire unit GtL a t dploye en 1991 par Mossgas (dsormais Petro SA) sur la base du procd SPD (Sasol Slurry Phase Distillate) de Sasol. Shell a t lorigine dune premire ralisation commerciale en dehors de ce pays dAfrique. En 1993, en effet, Shell a dmarr une unit GtL Bintulu en Malaisie dune capacit de 14 500b/j. Dans les annes 2000, plusieurs projets ont t annoncs mais, compte tenu de la drive des cots, lexpansion de cette technologie na pas t aussi importante quanticipe.

Ces projets ont t marqus par dimportantes difcults techniques de mise en route et une trs forte hausse des cots. Ainsi, linvestissement de Pearl GtL est estim entre 12 et 18 G$ contre 5 G$ envisags au dpart. Nanmoins, le contexte a chang avec un prix du ptrole qui pourrait durablement dpasser les 80 $/b dun ct et un prix du gaz amricain susceptible de se situer moins de 6 $/MBtu.

102

Compte tenu de ce constat, lide de valoriser le gaz sous forme GtL est ainsi envisage sur le march amricain. Talisman Energy et la socit sud-africaine Sasol ont ainsi sign un accord en dcembre 2010 visant valoriser sous cette forme la zone de Farrell Creek situe dans le bassin de Montney en Colombie Britannique. Shell a galement voqu cette option en 2011. La question de la rentabilit dpend de linvestissement, des cots opratoires, du prix de la matire premire (le gaz) et des prix de vente des produits ptroliers, eux-mmes fortement dpendants du prix du ptrole. Pour ce qui est de linvestissement, le cot unitaire se situerait dsormais, daprs Sasol, autour de 65 000 $ par baril/jour de capacit. Un prix du gaz de 4 6 $/MBtu et des cots opratoires de lordre de 10 $/b conduisent un prix des produits compris entre 70 et 100 $/b. La rentabilit de ces projets est ainsi acquise pour un ptrole compris entre 60 et 83 $/b, valeurs dsormais ralit. Loption GtL parat donc envisageable compte tenu du contexte conomique nouveau depuis 2009, caractris par un prix faible du gaz et lev du ptrole. Ces deux conditions devraient tre satisfaites sur de longues priodes pour justier le choix GtL. Lincertitude sur le prix du gaz venir est probablement le facteur qui pourrait freiner ce choix et limiter le nombre futur de projets GtL En rsum, des opportunits existent globalement dans le secteur des transports pour une utilisation accrue du gaz sous forme directe dans des moteurs ddis ou sous forme indirecte par transformation en produits ptroliers. Le potentiel de dveloppement reste nanmoins limit pour des raisons autant historiques que de contraintes conomiques (infrastructures, prix vhicules). Le gaz naturel ne devrait donc que marginalement contribuer une moindre dpendance ptrolire du secteur amricain des transports.

Encadr Vhicules gaz naturel (NGV) dans le monde

Les vhicules fonctionnant au gaz naturel connaissent une trs forte progression au niveau mondial, de lordre de 24 % depuis 2001 daprs les statistiques de lAssociation internationale IANGV. Le nombre de vhicules est ainsi pass de 1,8 prs de 13 M en 2010. Cela ne reprsente toutefois quune part modeste, de lordre de 1 %, du nombre total de vhicules dans le monde. Certains pays se distinguent toutefois avec un parc assez consquent. Cest le cas du Pakistan (61% de la otte), de lArmnie (32 %), du Bangladesh (17 %) de lArgentine (15 %) ou de lIran (13%). En Europe, lItalie dispose du parc le plus important (730 000 vhicules) qui ne reprsente que 1,6 % du total.

6.7 Vers un nouvel quilibre mondial pour la ptrochimie des olnes

Lindustrie ptrochimique est base en partie sur le vapocraquage des hydrocarbures, thane, GPL ou naphta. (g. 6.15). En Europe, la ptrochimie est principalement alimente par du naphta, produit issu du rafnage du ptrole, dont le prix est tir vers le haut et semble ne plus vouloir redescendre en dessous dun plancher de $100/baril. Au contraire, aux tats-Unis, la ptrochimie est principalement alimente par de lthane, co-produit du gaz naturel, dont le prix est tir vers le bas de par la production massive de gaz de schiste. Autrement dit, un ptrochimiste europen est fortement pnalis en achetant sa matire premire plus de 70% plus cher quun ptrochimiste nord-amricain, sans quil puisse vendre ses produits un tarif signicativement suprieur, le march des produits tant largement mondialis. En pratique, un vapocraqueur europen devait se contenter dune marge brute de lordre de 50$ par tonne de produit (olnes) en 2011, tandis que la marge dun vapocraqueur amricain, favoris

103

par un cot dapprovisionnement trs bas en thane, atteignait prs de $600/t. On observe donc un important diffrentiel de comptitivit, de plus de $500/t, entre les tats-Unis et lEurope (g. 6.17). Historiquement, le dernier vapocraqueur amricain de lre pr-gaz shale avait t dmarr en 2001, et un mouvement de dsinvestissement stait amorc, au bnce du Moyen-Orient. Mais lassurance de cots de production faibles a provoqu une relocalisation de lactivit ptrochimique aux tats-Unis. Les projets de redmarrage dinstallations larrt, voire dinstallation de nouvelles capacits, se multiplient. Cest ainsi que la production dthylne, en recul sensible pendant lanne 2008, a retrouv en 2011 son niveau de rfrence de lanne 2000, et que lon prvoit un doublement 2020 des exportations nettes dthylne des tats-Unis (g. 6.18). moyen terme, la construction (en 5 ans) aux tats-Unis de prs de 10 Mt de nouvelles capacits de production dthylne a t annonce dans la presse et peut tre considre comme crdible. Les tats-Unis reviennent en force dans la comptition mondiale, juste derrire le Moyen-Orient. lhorizon 2030 et plus, les gaz de roche-mre devraient encore permettre aux tats-Unis de contribuer hauteur de prs de 10% la production mondiale dthylne, malgr la concurrence accrue du MoyenOrient et des pays mergents. En revanche, la ptrochimie europenne qui ne bncie ni de charges ptrochimiques, ni dnergie bas cot comme les tats-Unis et le Moyen-Orient, ni dun march domestique en forte croissance, comme les pays mergents dAsie, apparat trs dsavantage. ceci sajoute la fermeture possible moyen terme de certaines rafneries europennes les moins performantes. Lexistence de la ptrochimie europenne reposant sur la disponibilit de naphta issu du rafnage un cot correct, la fermeture dune rafnerie met en danger le site ptrochimique adjacent par la suppression des synergies de site que la proximit autorise (en particulier la valorisation de sous produits des deux sites). Il nest donc pas tonnant quaucun projet majeur dextension de capacit nait t annonc en Europe. Bien au contraire, la position concurrentielle inconfortable de la ptrochimie europenne lexpose la fermeture de certains de ses sites les moins performants si daventure les augmentations de capacit aux tats-Unis ou au Moyen-Orient viennent excder la croissance mondiale du march (g. 6.18). En revanche, indirectement, la production massive de gaz de schiste en Amrique du Nord sest galement traduite par une tension sur les prix du butadine et du propylne. Un vapocraqueur aliment par de lthane produit en effet beaucoup moins de propylne et de butadine quun vapocraqueur aliment par du naphta. Laugmentation de la part dthane dans la ptrochimie mondiale a eu pour effet un quasi doublement du cours mondial du butadine, tandis que le propylne sapprciait de 10 20% aux tats-Unis par rapport lthylne. Compte tenu des consquences nombreuses sur la comptitivit de lindustrie ptrochimique amricaine et sur la capacit mondiale de production des olnes, il ne nous parat pas exagr dcrire que la production des gaz de schiste est lorigine dune nouvelle donne pour la ptrochimie mondiale, et quelle constitue une menace terme sur la ptrochimie europenne, dfavorise par le prix de son approvisionnement.

6.8 Impacts sur les missions de CO2

6.8.1 Substitution possible du charbon par du gaz Le poids lev du charbon dans les missions de CO2 est d au fait quune centrale charbon met deux fois plus de CO2 quune centrale au gaz naturel. En effet, le charbon contribue pour environ 43% aux missions mondiales de gaz effet de serre du secteur nergie contre 20 % environ pour le gaz naturel, alors que la part respective de ces deux nergies dans le bilan nergtique mondial est de 27 et 21 %.

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Dans les scnarios tendanciels ou plus vertueux (nouvelles politiques) de lAIE, il est envisag un usage encore important du charbon au niveau mondial. Seul le scnario 450 ppm anticipe une baisse trs marque de cette nergie, ce qui suppose un recours massif au nuclaire (27 % contre 15 % en 2009) et aux nergies renouvelables (34 % contre 10 % en 2009 hydrolectricit incluse). Ce dernier scnario 450 ppm est fortement incertain et un recours signicatif au charbon reste une hypothse assez crdible au niveau mondial. La substitution du charbon par du gaz serait donc un moyen de limiter ces missions (sans toutefois remettre en cause le dveloppement des nergies renouvelables ou du nuclaire). Cest typiquement le choix de la Chine, o le charbon reprsente encore 70 % de la production dlectricit. Il sagit ainsi de renforcer la fois les nergies renouvelables et le gaz naturel. Dans cet objectif, les gaz de schiste ont leur rle jouer.
Consommation mondiale de charbon dans la production d'lectricit M te p 1990 - 2035

4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

1990

2009

2015

2020

2025

2030 450 PPM

2035

Tendanciel

Nouvelles Politiques

Fig. 6.14 Consommation mondiale de charbon pour la production dlectricit (AIE WEO 2011)

Ce phnomne est observ aux tats-Unis actuellement, il est vrai pour des raisons conomiques en premier lieu. La baisse du prix du gaz a en effet donn un avantage comptitif important cette nergie au dtriment du charbon. La part du charbon dans la consommation amricaine dnergie est ainsi passe de 50 % environ en 2007 moins de 40 % en 2012. Le gaz a bnci pour une large part de cette tendance, ainsi dailleurs que les nergies renouvelables, galement en progression signicative sur la priode.

Un recul important de la consommation de charbon aux tats-Unis

En 2009, la consommation de charbon aux tats-Unis a fortement recul, probablement en raison de la crise conomique. Nanmoins, avec le dveloppement des gaz de schiste dans des proportions importantes et la baisse du prix de cette nergie, la consommation de charbon a ampli son recul. Entre 2008 (1120 Mt) et 2012 (900 Mt) la baisse stablit 18 %. La production suit cette tendance mais dans de moindres proportions. Paralllement, les exportations amricaines de charbon atteignent 100 Mt environ contre 47 Mt en 2009. La dtente des prix du charbon sur le march international sexplique probablement en partie par cette progression. Lanalyse de la baisse des missions amricaines de CO2 de 2,4 % en 2011, a mis en vidence limportance du recul du contenu CO2 par nergies consommes4 hauteur de 1,9 %. La baisse de la consommation de charbon ( 6 %) dans le secteur lectrique au prot des nergies renouvelables et du gaz a jou un rle important dans cette diminution des missions de CO2.
4 L  es variations des missions de CO2 peuvent se dcomposer en 4 effets : population, PIB par habitant, intensit nergtique (nergie consomme/PIB) et contenu CO2 par nergies. Les variations sont les suivantes en 2011 : CO2 en 2011 : 2,4 %; Dcomposition : Population : + 0,7 %, PIB/hab : +1,1% ; Intensit ner. E/PIB : 2,3 % et contenu CO2, CO2/E : 1,9 %

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60

Part du gaz, du charbon et des renouvelables dans la production d'lectricit aux Etats-Unis (%)

50

40

30

20

10 Part gaz Part renev. Part charbon

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fig. 6.15 Part du gaz, du charbon et des renouvelables dans la production dlectricit aux tats-Unis

Le risque est videmment de recourir largement au gaz naturel au dtriment des nergies renouvelables et au nuclaire. Cest le message adress par lAIE dans son dernier rapport Golden Rules, qui souligne que ce scnario ne rduit pas forcment les missions de CO2. La baisse de la consommation de charbon pourrait en effet tre compense par un recours moindre aux nergies dcarbones. Il conviendrait alors de mettre en uvre des techniques de captage-stockage du CO2 pour avoir un effet bnque. 6.8.2 missions de CO2 : bilan gaz de schiste plus favorable par rapport au charbon Diffrentes tudes ont indiqu que les gaz de schiste avaient un bilan CO2 moins favorable que le gaz naturel traditionnel, voire que le charbon. Ces tudes sont le plus souvent biaises, car elles surestiment les missions de CO2 au niveau de la production des gaz de schiste et ne tiennent pas compte parfois de lensemble du cycle, de la production jusqu lutilisation dans une centrale lectrique. Un rapport5 de la Commission europenne de 2011 a permis de montrer que le charbon est la solution la moins favorable en termes dmissions. Cest en effet au niveau de la combustion que la diffrence se fait, lavantage du gaz naturel, de schiste ou non. Cest vrai mme dans le cas dune forte concentration de CO2 au niveau de la production de gaz de schiste. Il convient galement de noter que les missions de CO2 engendres par la production de gaz de schiste sont quivalentes celles provoques par le transport de gaz naturel traditionnel sur 7000km. Cest notamment le cas de lEurope, o il sagit de comparer les missions engendres par le gaz import et par du gaz produit localement.
Tableau 4 missions de CO2 dune centrale lectrique gCO2/kWh Production GN compression 20 MPa GN transport 100 Km Camion GN/coal Transport GN distribution Pipeline 500 km Charbon Transport train 250 km Total Prod. Transp. Distri. Combustion Total 117 344 461 148 344 493 131 344 475 162 344 506 278 344 622 316 344 661 122 344 466 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 CCGT Shale 113,5 144,6 CCGT Shale Camion 113,5 7,2 6,2 144,6 7,7 6,2 94 3,6 2,3 81 773 854 47,7 CCGT Shale 30 % CO2 274,1 309,1 3,6 CGTT Gaz Nat. 7000 km 24,1 Charbon 31,1

5 Impacts of shale gas and shale oil extraction on the environment and on human health 2011 Directorate general for internal policies

106

6.9 Effet macro-conomique : lexemple amricain

Dun point de vue macro-conomique, les tats-Unis vont bncier :
n  dune

hausse de lactivit et des emplois directement lie lexploitation des gaz de schiste ;

n  dune baisse du cot de llectricit et, plus largement, du cot de lnergie, renforant le pouvoir

dachat des mnages et la comptitivit des industries fortement consommatrices dnergie ;

n  dune

baisse de la facture nergtique ; dun effet positif sur la croissance conomique.

n  globalement,

LAssociation amricaine du gaz (AGA - American Gas Association) a par exemple valu, dans une tude datant de 2012, 250 milliards de dollars les conomies ralises par les consommateurs de gaz amricains au cours des trois dernires annes. En 2010, le montant des conomies ralises sest lev en moyenne 175 $ par client rsidentiel et 1 100 $ par client commercial. Une tude de 2011 (IHS) value par ailleurs diffrents impacts macro-conomique :
n  Les n  En

dpenses dinvestissement dans la production de gaz de schiste passeraient de plus de 33G$ en 2010 48 G$ en 2015. 2010, lindustrie du gaz de schiste concernait 600 000 emplois, chiffre qui passerait prs de 870 000 en 2015 et plus de 1,6 M en 2035. 2015 et 231 G$ en 2035.

n  La contribution du gaz de schiste au PIB tait de plus de 76 G$ en 2010 et passera 118 G$ dici n  En

2010, la production de gaz de roche-mre a gnr 18,6 G$ de recettes scales aux niveaux local et fdral. En 2035, ces recettes pourraient atteindre un peu plus de 57 G$.
14 12 10 8 6 4 2 0 Facture gazire franaise En milliards d'euros constants

20 05

19 90

19 95

Fig. 6.16 Facture gazire franaise 1990/2011

Enn, il convient galement de mentionner les effets de r-industrialisation, en particulier dans le secteur de la ptrochimie, lie la faiblesse des prix, qui redonnent de la comptitivit lindustrie amricaine. Des tudes estiment 1 million demplois le potentiel dici 2025 si lenvironnement actuel en termes de prix du gaz devait perdurer. Le dveloppement des gaz de schiste est donc un enjeu non seulement nergtique, mais aussi conomique et social majeur pour les tats-Unis. En Europe, la production de 80 Gm3 de gaz aurait pour effet de rduire la facture nergtique de 28 milliards deuros (G), sans compter les effets directs (emplois crs) et indirects induits. En France, la facture gazire se situe autour de 10 12 G depuis le milieu des annes 2000, pour 45Gm3 de gaz imports environ. La production de seulement 5 % de nos besoins permettrait ainsi de rduire notre facture gazire de lordre de 0,8 G par an environ, sans compter les effets induits potentiels sur la ptrochimie.

20 00

107

20 10

Quel potentiel de gaz de schiste en France ?

Le rapport du CGIET et du CGEDD intitul Les hydrocarbures de roche-mre en France rdig la demande du Ministre de lcologie, du dveloppement durable, des transports et du logement et du Ministre de lindustrie, de lnergie et de lconomie numrique et datant de fvrier 2012 donne des estimations du potentiel en France. Ce rapport souligne galement les grandes incertitudes sur ces donnes : Quantitativement, la mission ne dispose que des rsultats des tudes de lEIA qui estime 5Tm3 les rserves franaises techniquement rcuprables de gaz de roche-mre (soit 90 ans de notre consommation actuelle). Par ailleurs, sur la base de donnes condentielles recueillies auprs des titulaires de permis exclusifs de recherches, qui nont pas t valides par des tests dexploration et qui nont pas t contrles par la mission, il apparat que le taux unitaire de gaz rcuprable dans les trois permis de recherches accords serait de lordre de 100 Mm3/km2. En prenant lhypothse que 50 % de la surface des permis accords puissent tre effectivement exploits (aprs exclusion des surfaces en zone urbaine, des zones inaccessibles ou protges, des zones gologiquement inadaptes, etc.), les ressources effectivement rcuprables pour ces trois permis seraient de lordre de 11 500 Gm3, soit 10 % des estimations de lEIA faites pour la France entire. Ces deux approches donnent des estimations cohrentes entre elles. Les hypothses prises sont peu prcises et ces estimations doivent tre considres avec prudence...

6.10 Conclusion
Les gaz non conventionnels ont profondment transform le march amricain de lnergie, qui bncie ainsi dun prix du gaz particulirement bas et devient susceptible de devenir terme exportateur de GNL sur le march international. Ce dernier facteur sera bnque pour le march gazier international, en contribuant limiter les tensions potentielles susceptibles de se dvelopper face la demande croissante des pays mergents, de lEurope et du Japon suite laccident nuclaire de Fukushima. Dans le reste du monde, le dveloppement des gaz non conventionnels contribuerait rduire la dpendance gazire de pays ou zones appeles fortement renforcer leur demande (Chine et Inde) ou dont la production est amene baisser (Europe). Lenjeu conomique est trs important, limage des retombes directes et indirectes observes aux tats-Unis. Il convient en particulier de souligner les impacts en termes demplois et de croissance et de r-industrialisation, limage du secteur de la ptrochimie pour lequel lavantage comptitif dont bncient les industriels amricains pourrait avoir un impact trs ngatif pour lindustrie europenne. Nanmoins, an dassurer un dploiement durable des gaz de schiste, il conviendra de respecter deux impratifs : une production respectueuse de lenvironnement et une gestion compatible avec la monte en puissance des nergies renouvelables. Sous rserve du respect de ces deux conditions, il est envisageable desprer une acceptation sociale des gaz de roche-mre.

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gLOSSAIRE

Brent Le Brent est un ptrole assez lger, issu dun mlange de la production de 19 champs de ptrole situs en mer du Nord. Il est cot Londres. Malgr une production limite, la cotation du Brent (avec le West Texas Intermediate WTI) sert de prix de rfrence au niveau mondial. BSOC Bassin sdimentaire de lOuest canadien. Gaz non conventionnels Les gaz non conventionnels recouvrent les gaz de roche-mre ou gaz de schiste (shale gas issus des roches-mres), les gaz de rservoirs compacts (tight gas) et les gaz de charbon (CBM, Coalbed methane). Les deux premiers ncessitent de raliser des forages horizontaux et de recourir la fracturation hydraulique. Ils sont dits non conventionnels en raison de cette technique particulire et non en raison de leur nature (du mthane CH4 traditionnel). Henry Hub Le Henry Hub est un centre de convergence de diffrents rseaux de gazoducs en Louisiane. En raison de son importance, il donne son nom au point de xation des prix terme du gaz naturel pour les contrats ngocis sur le New York Mercantile Exchange (NYMEX). PADD Petroleum Administrative Defense District. Ptroles de roche-mre Plusieurs termes sont utiliss pour dnir ces nouveaux ptroles en cours de dveloppement aux tats-Unis : ils peuvent se nommer ptrole lger de rservoirs tanches ou ptrole de rservoirs tanches (tight light oil, tight oil en anglais), mais aussi ptrole de schiste de rservoirs tanche et plus simplement huiles de schiste (tight shale oil ou shale oil en anglais).

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Ces termes recouvrent une mme ralit : ils se trouvent dans des formations de roche sdimentaire caractrises par une trs faible permabilit. Le ptrole pig dans ces formations souvent trs tendues et relativement impermables requiert ainsi des techniques spciques pour le rcuprer, le forage horizontal et la fracturation hydraulique. Cest donc cette caractristique commune qui permet didentier ce que nous appellerons huiles de schiste dans ce document, qui est in ne un ptrole lger. Les schistes bitumineux (shale oil) cest--dire les schistes riches en krogne (matire organique toujours ltat solide) ne sont en revanche pas pris en compte dans cette analyse. Ils sont peu exploits compte tenu de leur mode de production (chauffs in situ ou exploits ciel ouvert et chauffs an de produire le ptrole). WTI Le WTI, West Texas Intermediate, dsigne le baril de prole de rfrence produit dans louest du Texas (tats-Unis). Son cours, fortement inuenc par des considrations locales, est de moins en moins reprsentatif du prix des approvisionnements amricains. Units Gm3 : milliards de m3 M : million ou Mega, 106 G : Giga 109 T : Tera 1012

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