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> Coordinador General del Congreso

Coordinacin & Organizacin


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Jorge Ortz

> Equipo Organizador


Oscar Claros Mauricio Tribeo Mnica Loma Rodolfo Mercado Silvia Durn

> Contenido

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Intercambio de experiencias y conocimiento Objetivos del Congreso La energa es un derecho humano Evo Morales Ayma - Excelentsimo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Los retos del siglo XXI para Bolivia Alvaro Garca Linera - Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia La industrializacin est garantizada en Bolivia Carlos Villegas Quiroga - Presidente de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) I. EL NUEVO RUMBO DE LA EXPLORACIN Moldeando el futuro tecnolgico del upstream Edgar Kyle Chapman - Vice Presidente (Amrica del Sur) /WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD - EEUU Ssmica en el Pie del Monte Andino Francis Clement - Experto Senior Geofsica del Pie de Monte / TOTAL - Francia Nuevos desafos en las estrategias de exploracin y explotacin. Ca so Brasil Jose Carlos Vilar Amigo - Gerente Ejecutivo para Amrica Latina del rea Internacional / PETROBRAS - Brasil Condiciones de mercado para el desarrollo de la exploracin y explotacin. Caso Colombia Hector Manosalva Rojas - Vice Presidente / ECOPETROL - Colombia Nuevos retos en upstream y downstream. Caso Per Humberto Campodnico - Presidente de Directorio / PETROPER S.A. - Per

Perspectivas en la exploracin y explotacin de gas y petrleo no conve ncional. Caso Argentina Francisco Dzelalija - Director Adjunto de Exploracin Internacional / YPF S.A. - Argentina Potencial de hidrocarburos de fuentes no convencionales en Sudamrica Robert Fryklund - Vice Presidente, Director - Amrica Latina / IHS CERA - EEUU II. LA PETROQUIMICA DEL GAS NATURAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO Y COMPETITIVO El crecimiento y las oportunidades del mercado global de la petroqumica Javier Palencia, Presidente & CEO Foster Wheeler Iberia Suiza Dinmica de los mercados petroqumicos. Caso Mxico Eduardo Osorio, Gerente de Desarrollo Comercial PEMEX PETROQUIMICA Mxico. Cadena completa de suministro de gas natural licuado Jordi Sol, Responsable de los mercados Chilenos, Argentino, Uruguayo y Paraguayo INDOX CRYO ENERGY - Espaa Capacidad instalada y principales proyectos petroqumicos en la regin Javier Quipusco Escobedo, Gerente de Proyectos. BRASKEM S.A Brasil. La volatilidad de precios de productos petroqumicos y tendencias de una economa globalizada Carlos Alberto Lopes, Socio Director de Gas Energy Brasil Perspectivas de la exploracin y la industrializacin en Bolivia Eduardo Alarcn, Viceministro de Energa e hidrocarburos - Bolivia Conclusiones II Congreso Internacional YPFB Gas & Petrleo 2012 Christian Inchauste Sandval, Gerente General de YPFB Transporte III. ACTIVIDADES SOCIALES

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> Intercambio de experiencias y conocimientos

El II Congreso Internacional YPFB GAS & PETRLEO 2012 se desarroll en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra - Bolivia los das 17 y 18 de mayo, en el Hotel Los Tajibos. Participaron ms de 900 personas, entre disertantes nacionales e internacionales y sus comitivas, embajadores de pases amigos, autoridades nacionales, representantes del Ministerio de Hidrocarburos y Energa, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, YPFB, subsidiarias, operadoras del sector, empresarios, docentes y universitarios. En concordancia con la misin y visin de YPFB y particularmente con los objetivos planteados dentro la estrategia de reposicionamiento de su imagen en el mapa de las inversiones, la segunda versin del Congreso Internacional se proyect como un medio para la consolidacin de una plataforma de

intercambio de experiencias, conocimiento, opiniones, en un ambiente de alta calidad acadmica y profesional, adems de ser un catalizador inicial de los intereses nacionales de inversin y desarrollo del sector. Los avances en la tecnologa en la industria demuestran un horizonte de flujos de inversin. La expansin de los mercados de gas natural, cada vez ms competitivos con el GNL, juntamente con las expectativas del gas no convencional y los riesgos que las empresas petroleras deben enfrentar, se constituyen en los principales puntos de la temtica propuesta, discutida y aprobada, entre otros grandes temas de inters.

Por primera vez, en el marco inaugural del Congreso, se enton el Himno Nacional de Bolivia en el idioma guaran, reconocido dentro de la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional de Bolivia, como uno de los 37 idiomas oficiales, acompaado por la OrquestaSinfnica Juvenil de Santa Cruz.

> Objetivo del Congreso


Conocer la situacin internacional y nacional de la industria y el mercado del gas natural; intercambiar y compartir experiencias exitosas de pases y empresas; promocionar y difundir informacin estratgica de la Corporacin y presentar a Bolivia como una oportunidad de negocio y un actor imprescindible para el abastecimiento del mercado regional de gas natural.

> Objetivos Especficos


Definir la temtica central de la industria y el mercado del gas natural a nivel regional. Realizar un intercambio de experiencias exitosas de distintas empresas y pases a travs de exposiciones presenciales. Generar una opinin meditica que refuerce y relance la imagen de Bolivia como centro de inversiones para el abastecimiento regional de hidrocarburos a travs de YPFB Corporacin. Promocionar las reas con potencial prospectivo, de manera de atraer nuevas inversiones para el incremento de nuestras reservas hidrocarburferas. Generar un posicionamiento de la imagen de YPFB Corporacin, como un grupo empresarial estatal eficiente, transparente y rentable. Generar una opinin positiva, favorable y de expectativa positiva.

> El contexto
Una vez definido el rumbo de las inversiones presupuestadas por YPFB en el marco de la evolucin y la consolidacin de la empresa y el desarrollo de la industria, el nuevo ciclo hidrocarburfero en el pas y los principales objetivos del Gobierno Nacional estn concentrados en la exploracin para la incorporacin de nuevas reservas. Las necesidades internas y los compromisos asumidos, as como la evolucin de los mercados regionales han ido generando nuevos escenarios de demanda y de produccin de hidrocarburos. Los compromisos contrados con Brasil y Argentina y el rpido crecimiento del mercado interno, demandan mayores volmenes de produccin, lo que presiona para un desarrollo ms intensivo en exploracin, descubrimiento y desarrollo de reservas adicionales. En este sentido, a partir de la reforma emprendida y el nuevo rol de YPFB como brazo operativo del Estado, es una prioridad nacional el desarrollo y la explotacin racional de mayores recursos hidrocarburferos en beneficio de la nacin. Queda claro que los conceptos de garanta y soberana energtica han ido definiendo el camino de las estrategias y polticas energticas de Bolivia y de los pases de la regin. Por otra parte, la evolucin de los mercados globales de productos petroqumicos ha sido una motivacin para considerar las oportunidades que ofrece la demanda de derivados de gas en la regin, y el hecho de dar valor agregado al gas natural representa un importante flujo de divisas para Bolivia, habida cuenta de la evolucin de las mayores economas de la regin como Brasil, Argentina, Chile y Per. En este contexto y considerando que el consumo interno de energa crece de manera significativa ante un horizonte de largo plazo de exportaciones a Brasil y Argentina, debido a su creciente demanda, la exploracin y la industrializacin, el direccionamiento de la Estrategia Boliviana de Hidrocarburos, los planes de inversin de YPFB y en especial el nuevo Plan de Exploracin y la decisin de implementar plantas de etileno, polietileno y urea, constituyen prioridades para el pas, abriendo de esta forma una nueva era en la industria hidrocarburfera.

LA ENERGA ES UN DERECHO HUMANO

Evo Morales Ayma

Excelentsimo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

El Excelentsimo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, inici su participacin en el acto inaugural con el correspondiente saludo a los invitados especiales, empresas asistentes, autoridades y dirigentes presentes, tambin salud la iniciativa de la empresa YPFB que convoca anualmente a este encuentro para un debate profundo sobre temas de inversin y de energa. El presidente Morales subray de inicio el problema de la crisis energtica, tema conocido en todo el mundo y que es una obligacin de los Estados hacer mayor inversin en temas de exploracin, explotacin e industrializacin. Coment brevemente acerca de la experiencia en Bolivia. Gracias a la Nacionalizacin, que ha sido un pedido clamoroso del pueblo boliviano, la economa ha cambiado. Manifest estar sorprendido con los resultados econmicos de este proceso. Durante la campaa del 2005 no se esperaba obtener un cambio tan profundo en la economa nacional, una liberacin econmico-financiera del pueblo boliviano, producto de la recuperacin de los hidrocarburos. El presidente Morales tambin compar los valores de inversin en el sector. El ao 2005 los ingresos de la empresa boliviana Yacimientos era 300 millones de dlares; para
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este ao se tiene un estimado 3000 millones de dlares. El 2005, la inversin pblica era de apenas 600 millones de dlares, para este 2012 se esperan ms de 5.000 millones de dlares. Con seguridad para los representantes de Argentina, Brasil y otros pases, este monto es pequeo, pero para un pas como Bolivia, eso ha cambiado totalmente. Como experiencia, es tan importante que el pueblo tenga control sobre sus recursos naturales; est bien que se tengan operadores socios y con esas empresas se cumple con lo que se dijo durante la campaa de 2005, no se quiere patrones, ni dueos de los recursos naturales, pero s se necesitan socios y operadores. Salud a las empresas que han entendido esta propuesta. Por supuesto, cualquier inversor o empresa que invierta tiene derecho a recuperar su inversin y tener utilidades. Orgulloso de la transformacin profunda de la economa boliviana, el presidente Morales lanz una recomendacin mundial dirigida a los que todava no son dueos de los recursos naturales para que inviertan en temas sociales, especialmente a los pases africanos, donde hay transnacionales que se aduean de los recursos y la pobreza crece.

Evo Morales Ayma

Excelentsimo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia

En este punto valor que algunas empresas tengan una enorme responsabilidad social, pues eso permite tambin coadyuvar en este trabajo por la situacin de los pueblos que todava tienen muchas demandas. En Bolivia tenemos algunas demandas que conversamos con nuestras autoridades y nuestros cooperantes, haciendo un trabajo en la bsqueda de la igualdad entre bolivianos y bolivianas, fundamentalmente para los que no tienen servicios bsicos y especialmente para las comunidades que estn muy cerca de los campos petrolferos y gasferos en Bolivia, una enorme responsabilidad. Inmediatamente despus, el presidente Morales volvi a centrarse en el proceso de cambio que se vivi en Bolivia, pero especficamente en el impacto negativo de la privatizacin. Durante los aos de privatizacin, cunto dinero ha perdido Bolivia. Apelo a los expertos financistas para hacer una profunda investigacin sobre el impacto que ha tenido el concepto boca de pozo para no volver a cometer errores en el futuro. Es importante hacer una especie de inventariacin de los daos econmicos que ha causado esta llamada privatizacin. En pocos aos ha cambiado la economa nacional. De Bolivia ninguno quiere irse. Empresas que invierten y trabajan son bienvenidas, son empresas socias, siempre sern respetadas. Seremos un pas pequeo que tenemos nuestra dignidad y vamos a hacer respetar nuestra soberana. Al margen de este pequeo comentario, esos datos nos demuestran que en base a nuestros recursos naturales

podemos mejorar nuestra situacin econmica, podemos liberarnos no slo socialmente, no slo culturalmente, sino tambin econmicamente. El tema de energa debe ser un derecho humano. No es posible que se trate de lucrar con la energa, reiter el presidente Morales a tiempo de informar a los participantes que en Bolivia los servicios bsicos son un derecho humano, por tanto es una obligacin de los Estados atender la demanda correspondiente, eso s, respetando las inversiones y a los inversionistas. Ya hacia el final de su participacin salud el trabajo de YPFB, que toma en cuenta las necesidades del pueblo boliviano y tambin el problema energtico en el continente, pues considera que Bolivia es centro de gas en Sudamrica y tiene que tener mayor inversin y dar mayor valor agregado a sus recursos naturales de gas y petrleo. Tambin salud a las grandes experiencias de Venezuela y de Brasil, para luego valorar este encuentro, creado para compartir experiencias tcnicas con la participacin de asistentes, empresas y expositores. El presidente Morales concluy su discurso inaugural con un mensaje clave, Est bien compartir experiencias tcnicas, pero ms importante es tomar en cuenta el tema energtico desde un punto de vista poltico y social. Es posible liberarnos en base a nuestros recursos naturales, qu mejor manera que dndoles valor agregado.

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LOS RETOS DEL SIGLO XXI PARA BOLIVIA

Alvaro Garca Linera


Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Durante el acto de clausura del II Congreso Internacional de Gas y Petrleo 2012, el Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, afirm que el regreso de las empresas del Estado conlleva retos importantes, como el relacionado con la formacin del personal. Considera que los servidores pblicos son el fundamento intelectual y profesional que deber construir una estructura con una lgica, moderna, eficiente, proactiva y competitiva desde el Estado. Este objetivo merecer el involucramiento y compromiso de los gobernantes, universidades, empresas a fin de lograr la construccin de un nuevo intelecto social que recoja la lgica de la modernidad, incorporando el sentido de lo universal, sentido comn y transparencia, superando de esta manera los vicios que marcaron pocas anteriores. Este reto recae en los jvenes profesionales, pues sern la base para lograr que los emprendimientos de la nueva modalidad de economa a partir de los ncleos estatales, sea exitosa en esta etapa de mundializacin del siglo XXI. Otro reto en el siglo XXI tiene que ver con las temticas medioambientales que no estuvieron presentes en el ciclo
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estatista de Amrica Latina. Esta situacin permita arrastrar una lgica modernizante que aniquilaba un conjunto de otras riquezas an no valoradas en esas pocas, vale decir, la biodiversidad como proteccin y equilibrio del medio ambiente. Hoy es un tema fundamental, por tanto, es urgente concebir una estrategia que busque la aplicacin de tecnologas que sean respetuosas y preservadoras del medio ambiente. Las empresas estatales o conglomerados privados deben asumir una tecnologa ms preservadora del medio ambiente como parte de este nuevo ciclo de modernizacin y de modificacin tecnolgica en la produccin industrial en general y en la petrolera, en particular. En el caso de Bolivia y en referencia al modelo de empresa estatal, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la autoridad resalt el proceso de reconstruccin y transformacin que atraves la Empresa, indicando que en el transcurso de sus primeros cinco aos de existencia, luego de la Nacionalizacin, se ha trasformado en una empresa dinmica que administra contratos, regula precios, produce gas, petrleo, refina petrleo, distribuye y comercializa gas e industrializa gas.

Alvaro Garca Linera

Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

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Sobre este tema el Vicepresidente plantea dos caminos a seguir: continuar con una visin y objetivos dirigidos hacia el mercado tradicional (Europa o Estados Unidos), o por el contrario, convertir a Bolivia en el mercado fundamental y prioritario de las Empresas del Estado, satisfaciendo la demanda interna y el creciente mercado regional, para luego dirigir la produccin industrial boliviana hacia los mercados asiticos en expansin; y si se realizan inversiones a mediano plazo, imaginando las vinculaciones y consumos con el mercado asitico, entonces el panorama (estrategia) se convierte en uno mucho ms ambicioso (mayor competencia y mayor rdito). Este es el rumbo que hoy en da deber seguir el concierto de Empresas del Estado con miras hacia nuevos horizontes comerciales.

Sin duda el sector energtico de Amrica Latina, en el que Bolivia ocupa un espacio geopoltico de excelencia en el continente, tiene muy buenas perspectivas ya que estratgicamente vincula a varios pases y a dos ocanos y es el vrtice de unin e integracin en Amrica del Sur. Este escenario de amplias potencialidades, adems de perspectivas, ha comprometido el impulso del Gobierno en todos sus aspectos, particularmente del Presidente Evo Morales quien imagina un continente integrado en su perspectiva de avance hacia el cambio de matriz comercial. Finalmente, se hizo un llamado al propsito de posibilitar asociaciones, sea con empresas del Estado o privadas, que comprendan la dimensin y potencial existente en Bolivia y el papel redistributivo de la riqueza.

Sin duda, la modalidad para llevar adelante la construccin de este tipo de empresa fue una decisin poltica del Presidente Evo Morales y se fundamenta en el Decreto de Nacionalizacin, instrumento jurdico mediante el cual el Estado boliviano recupera la propiedad, la posesin y el control total y absoluto del sistema productivo de los hidrocarburos, aspecto que se verifica a travs de la competencia Constitucional y de los Contratos de Operacin. Respecto a la nueva Ley de Hidrocarburos, que sigue en debate, el Vicepresidente adelant que dicho cuerpo de ley no tendr mayores modificaciones pues el esquema ser el mismo. Es decir, en base a la Constitucin y los Contratos de Operacin. Adelant que si existiese algn aspecto a discutir, ste tendr un carcter de orden interno en trminos de su uso, ya que se trata de recursos que deben ser distribuidos a travs de un sistema que involucra a las alcaldas, departamentos y otros actores en el desarrollo del pas. Al responder sobre la preocupacin de algunas empresas respecto a la seguridad jurdica, el Vicepresidente mostr una postura seria y firme del Estado con respecto al cum14

plimiento de los contratos de operacin, aunque resalt que la verdadera seguridad jurdica est en directa relacin con el consentimiento de la poblacin, tiene que ver con un uso satisfactorio del excedente de la renta petrolera, realizada por el Estado. Posteriormente puso nfasis en el reto que se ha propuesto el Presidente Evo Morales de ingresar al proceso de la Industrializacin, para lo cual se desea lograr el conocimiento y tecnologa de las empresas de Amrica Latina, que trabajan en el sector industrial de la petroqumica. Al referirse a Bolivia anot que es necesario tomar en cuenta cmo el pas estar uniendo o diseando esos vnculos de empresa con empresa, considerando que, por un lado se inicia el proceso de industrializacin del gas Sector de la Petroqumica, mediante la produccin de urea, amoniaco y polietileno; y por otro lado, observamos el potencial del litio, con la produccin inicial de cloruro de potasio para luego comercializar el carbonato de litio. Bolivia tiene todas las condiciones para ser el articulador energtico del continente.

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LA INDUSTRIALIZACIN EST GARANTIZADA EN BOLIVIA

Carlos Villegas Quiroga

Presidente de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

Previas las palabras del Excelentsimo Presidente Evo Morales Ayma durante el acto de inauguracin del II Congreso Internacional de Gas y Petrleo, el Lic. Carlos Villegas, Presidente Ejecutivo de YPFB, reiter el compromiso que se ha trazado el Estado Plurinacional en el proceso de empoderamiento justo y equitativo de sus recursos naturales de gas y petrleo, como un reto compartido por varios Estados en Amrica Latina, en das de constantes innovaciones tecnolgicas. En ese contexto subray que el II Congreso Internacional tena como finalidad el tratamiento de temas centrales como: la exploracin, la bsqueda de nuevos yacimientos y la industrializacin de los hidrocarburos. Durante el acto de clausura anunci que YPFB sustituir el 100% de la importacin de fertilizantes y que los volmenes excedentes sern exportados a los mercados de Argentina y Brasil, donde se advierte un dficit en la produccin y adelant que las compaas internacionales Ferrostaal, Saipem, KBR, Tecnimont, Technip y UDE expresaron su inters en desarrollar el proyecto de agro fertilizantes amoniaco-urea. En el marco del gran encuentro internacional, el presidente de la estatal petrolera tambin se refiri al Plan de Exploracin que ejecuta YPFB y que permitir al pas incorporar 7 trillones de pies cbicos (TCF) de gas natural, 29 millones de barriles de reserva de petrleo y 117
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millones de barriles de condensado, subrayando que el pas, que cuenta con un gran potencial ha ingresado en un nuevo ciclo exploratorio permanente y sostenido. Tambin dio a conocer la promocin de 15 reas exploratorias, las cuales tienen amplia informacin geolgica. Actualmente, los contratos de operacin vigentes en el pas, suscritos entre YPFB y empresas internacionales, abarcan un cinco por ciento del territorio nacional. Este porcentaje subir a 41 por ciento cuando se alcance la exploracin de 104 reas dispersas a lo largo y ancho del territorio nacional, cuyo potencial hidrocarburfero es de 60 TCF de gas natural y 2.500 millones de barriles de petrleo. De igual manera destac que YPFB tiene 13 reas asignadas, 30 estn bajo contratos de servicios petroleros y convenios de estudio y 46 estn disponibles. Dadas las caractersticas del evento, el mximo ejecutivo de YPFB dio a conocer las ventajas de la conformacin de una Sociedad Annima Mixta en el marco de un Contrato de Servicios de Exploracin y Explotacin (SAM E&P). Entre las ms importantes mencion la devolucin de las inversiones exploratorias actualizadas a la inflacin de Estados Unidos (de tres a cinco aos) y la posibilidad de solicitar nuevas reas exploratorias de manera directa. Explic que en estos casos, la toma de decisiones se realiza de manera conjunta entre el socio privado e YPFB.

Carlos Villegas Quiroga

Presidente de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

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YPFB program una inversin de $us 2.450 millones para el 2012, monto considerado como el mayor en la historia del sector hidrocarburos; de este monto, 70% corresponde al Estado boliviano a travs de YPFB y el saldo a las empresas operadoras. Los segmentos que recibirn el mayor porcentaje de inversin sern exploracin (17%), explotacin (51%), plantas de separacin (15%) y transporte y almacenaje (10%). Para el periodo 2012 2016, la estatal petrolera estima que la inversin total en el pas ser de $us 12.137 millones. Exploracin (18%), explotacin (39%) y plantas de separacin (19%) sern los segmentos de la cadena productiva que recibirn mayores recursos. Respecto a la industrializacin explic que las bases para completar la cadena productiva de manera integral se

terminaron de fijar entre 2010 y 2011 con el inicio de la construccin de las plantas de separacin de lquidos de Ro Grande y Gran Chaco. Luego, una primera fase para avanzar en la industrializacin incluye el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que cambiar la matriz energtica interna y las plantas de amoniaco y urea y de etileno y polietileno, a construirse prximamente. El objetivo es claro, estamos en franco proceso de dar un salto y adicionar mayores volmenes de produccin de gas natural y lquidos asociados para garantizar el abastecimiento del mercado interno, los compromisos de exportacin y paralelamente garantizar la industrializacin de los hidrocarburos, dijo el presidente de YPFB, quien ratific el compromiso de la estatal con los retos del proceso de la Nacionalizacin.

Acerca de la produccin de hidrocarburos, indic que con la puesta en marcha de la nueva planta de procesamiento de gas del campo Margarita, sta se incrementar paulatinamente durante la presente gestin hasta llegar a 53 millones de metros cbicos da (MMmcd) de gas natural, volumen que permitir cumplir todos los compromisos asumidos por YPFB en el mercado interno y externo, mientras que la produccin de lquidos llegar a 53.612
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barriles por da (BPD). El mximo ejecutivo de YPFB destac el incremento de la produccin de gas natural en 32,4% desde 2005. Adicionalmente, el gobierno central aprob en mayo un decreto supremo para incentivar la produccin de petrleo asociado al comportamiento internacional con el objetivo de incrementar la produccin del energtico.
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I. EL NUEVO RUMBO DE LA EXPLORACIN


Jueves 17 de mayo de 2012

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MOLDEANDO EL FUTURO TECNOLGICO DEL UPSTREAM

Edgar Kyle Chapman

Vice Presidente (Amrica del Sur) / WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD - EEUU

La presentacin analiz la situacin macro que enfrenta la industria del Upstream, su importancia, los cambios que est experimentando, particularmente con el uso de la tecnologa como factor indispensable en el incremento de la eficiencia, as como el futuro que se advierte, en lo que debera entenderse como una correcta estrategia de participacin entre partes con intereses comunes, sean operadores, empresas de servicios, e inclusive ciudadanos de los pases donde se realiza la exploracin y/o extraccin. Implicaciones para la Industria La evolucin de los mercados globales tendr una directa implicancia para la industria pues sta se traducir en un mayor enfoque en la gestin del riesgo global y la mitigacin, aspecto ntimamente relacionado con el principio de responsabilidad compartida entre las partes (stakeholders). Es decir, incluye los planes de contingencia para proyectos de gran envergadura, especialmente en lo que respecta a la bsqueda, explotacin y produccin de hidrocarburos existentes en aguas profundas, debido a los riesgos inherentes en tales operaciones. En ese sentido, la necesidad de garantizar el suministro para satisfacer la creciente demanda, plantear un papel particular al desarrollo de campos maduros en tierra,
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el desarrollo de gas de esquisto (shale gas) y el uso de gas para aplicaciones que no han sido considerados en el pasado, aspecto que sin duda requerir el uso de nuevas tecnologas, tanto en la exploracin como en la explotacin, para garantizar que se cumple con la demanda de una manera econmica, segura, limpia y eficaz. Est claro que las fuentes futuras de produccin de hidrocarburos confrontarn retos en trminos de su extraccin y costo de obtencin. Con relacin a la regin de Amrica Latina, se verifica que a partir del ao 2012 hasta 2030, el volumen de hidrocarburos en produccin iniciar un proceso de decrecimiento sustancial en lo que se refiere a la produccin total (lquidos y gas). Por tanto, se advierte la necesidad de explorar nuevas fuentes, como son los yacimientos de Presal existentes en Brasil, y de implementar medidas que reduzcan la tasa de costos de produccin presentes, ello con el propsito de hacer posible el incremento de las operaciones de produccin y cumplir con la futura demanda energtica. La tasa promedio actual de disminucin en Amrica Latina para la produccin en tierra firme es de 9%, mientras que en alta mar es de 11,3%. Con slo una pequea mejora en estas tasas ayudara mantener los niveles futuros de produccin.

Edgar Kyle Chapman

Vice Presidente (Amrica del Sur) / WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD - EEUU

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Proveedores y reduccin de la curva de costo en E&P Las empresas de servicios jugarn un papel clave en la ampliacin de la base de produccin actual. Para que la industria, como un todo, tenga xito las empresas de servicios tendrn que convertirse en los operadores que permitan bajar la curva de costes de exploracin y produccin. Esto significa que la solucin se encuentra en la reduccin de los costos en general, basada en una combinacin de tecnologa, eficiencia y sobre todo en la estructura general de la industria en la que todos los implicados (stakeholders) obtengan un beneficio. Es imprescindible que la tecnologa sea integral, que abarque todas las reas del negocio o industria y tambin es fundamental que aquellas que han proporcionado beneficios sean adoptadas con eficiencia y rapidez, con el propsito de obtener el valor total en cuanto a su aplicabilidad. Sin embargo, en la bsqueda de la eficiencia se tendr que desafiar el status quo en cuanto a los mtodos de entrega. Esto puede significar una ruptura con el modelo de negocio tradicional del operador/compaa de servicios o podra significar que las empresas de servicios colaboren de modo que permita al operador la entrega de la mejor solucin. Aproximaciones a los Brownfieds y su futuro Se distinguen dos enfoques muy bien definidos: Poca Inversin en un mediano plazo y alta inversin a largo plazo. El enfoque elegido vara dependiendo del campo y del operador. El primero se centra principalmente en los pozos individuales o grupos de pozos, trata de utilizar tcnicas como el registro de la produccin de datos o en las pruebas de produccin para obtener nueva informacin y proporciona una mayor produccin con una inversin relativamente baja. El problema de este enfoque es que est limitado al nmero de pozos y a la disminucin mxima de los pozos. El segundo se focaliza en el yacimiento. En este caso es necesario obtener una reinterpretacin de los datos ssmicos, si stos no estn disponibles se incorpora datos ssmicos 3D, lo que permite la creacin de un nuevo modelo del yacimiento, con un mejor escenario futuro respecto a las reas o estrategias para aumentar la produccin de las zonas existentes o la explotacin de zonas no consideradas anteriormente. Desde ese punto de vista, la inversin que se realiza debiera lograr combinar la implementacin de ambos mtodos y en un ciclo continuo. Diseo de tecnologas en Upstream y modelos de negocios Si verificamos un futuro escenario respecto al Upstream, hay dos aspectos a considerar: La aplicacin de la tecnologa y los modelos de negocio que se adoptan para el futuro. La tecnologa en s misma es la clave, aunque tambin cobra importancia la manera que se introduce en el mercado y la aceptacin que lograr respecto a los modelos de negocios presentes y futuros. Existen muchos ejemplos de nuevas tecnologas desarrolladas a partir de una necesidad especfica de los operadores, entre ellas: a) La primera de estas tecnologas es RFID o Identificacin por Radio Frecuencia que se utiliza en un nmero de aplicaciones, pero nunca haba sido implementada en un ambiente extremo como el fondo del pozo donde los lquidos, la temperatura y la presin puede afectar el generador de frecuencia. El uso de esta tecnologa permite la apertura y cierre de herramientas de forma selectiva y cuantas veces sea necesario y se utiliza actualmente en aplicaciones como underreamers, sliding sleeves

y packers; b) La tecnologa Drilling Casing, conocida como perforacin con encamisado, existe desde hace varios aos. El reto actual es lograr que pueda ser aplicada en aguas profundas, permitiendo la perforacin de una seccin, con tubera de revestimiento; c) La tecnologa de Micro flujo Microflux se desarroll en respuesta a una necesidad de la industria por controlar la presin de fondo durante la perforacin y mejorar la seguridad general de control de pozos; d) Gestin para la Produccin Total (GPT) tiene por objeto garantizar un correcto sistema de levantamiento artificial, utilizado en un pozo determinado, en el que cada sistema de elevacin debe ser estructurado segn las caractersticas de los diferentes pozos, tanto en trminos del tipo de sistema y la colocacin de la bomba. Tambin busca la optimizacin de la produccin de pozos. Este mismo Software Suite se utiliza para proveer el monitoreo, en tiempo real, de los pozos en el yacimiento, aspecto que permite al operador identificar un rezago o prdida de produccin, y por tanto, intervenir en el menor plazo de tiempo posible. En cuanto a los modelos de negocio existentes, stos tienen por objeto implementar la tecnologa y asegurarse de que su utilizacin sea ventajosa para la relacin entre el propietario / operador y el contratista. En ese contexto, el trmino de operador depender del tipo de modelo de negocio y podra ser una empresa de servicios, una compaa de E&P o una combinacin de ambas. Este cambio o evolucin en el modelo de negocio se asocia principalmente con la Compaa Nacional de Petrleo (NOC) y se pueden mencionar los siguientes: a) El operador histrico, es aquel que define lo que hay que hacer y la empresa de servicios ejecuta; b) El enfoque de campo-laboratorios, concibe una colaboracin entre la empresa de servicios y el operador asignando una determinada zona a favor de la empresa de servicios, se comparte la informacin y la compaa de servicios es remunerada como en un contrato tradicional. Este modelo lo aplica Pemex en Chicontepec;

c) En el contrato de riesgo basado en servicios (Risk Based Service Contract) la empresa de servicios proporciona al operador una serie de recomendaciones tcnicas sobre las mejores prcticas para optimizar la productividad y en conjunto establecen las bases para un resultado exitoso. Si los resultados de produccin cumplen con las expectativas establecidas en el acuerdo sobre la definicin de xito, el operador paga a la empresa de servicios los honorarios y costes por todos los servicios prestados. Si los resultados de produccin no se cumplen, entonces el operador no se obliga a resarcir por los servicios prestados al operador en base a su recomendacin. Bajo este modelo trabaja Weatherford en Amrica Latina; d) El modelo por incentivos, que compromete la intervencin de la compaa nacional de petrleo que licita un campo basndose en una tarifa por barril producido o conforme al incremento de barriles producidos, en ambos casos, la remuneracin est sujeta a la produccin. Este tipo de modelo libera recursos para concentrar esfuerzos en la exploracin y desarrollo de reas de mayor potencial, sin perder el existente en los campos maduros. Conclusiones La Industria de hidrocarburos enfrenta continuos cambios y retos, tanto en el mercado mundial como en la forma de hacer negocios; correspondera un mayor compromiso permanente en una adecuada gestin en los campos de la seguridad y del riesgo y debera tomarse en cuenta la aplicacin de una correcta y apropiada tecnologa, basada en los cambios percibidos, que guiarn el futuro del Upstream en Amrica Latina. Parece imperioso persistir en el fortalecimiento de los acuerdos de colaboracin entre los operadores, empresas de servicios, instituciones acadmicas y agencias reguladoras. Todo ello con el propsito de generar y de garantizar que todas las partes involucradas sean beneficiadas.

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SSMICA EN EL PIE DE MONTE ANDINO

Francis Clement

Experto Senior en Geodesia de Pie de Monte, TOTAL Francia

La motivacin principal de la exposicin fue la de evaluar de manera sistemtica y cuantitativa los desafos asociados al flujo convencional de trabajo desde la adquisicin hasta la obtencin de la imagen, en el contexto de la exploracin de pie de monte. El expositor desarroll dos aspectos principales: una descripcin respecto a la motivacin y secuencia de trabajo y sobre el impacto de la imagen final que tiene un diseo 3D cuando se utiliza el modelo de velocidad correcto. Concluy que cuando se realiza un proyecto de modelizacin 3D se busca lograr una acertada comprensin respecto al rea de trabajo, en funcin de las caractersticas del diseo que gravitan en una geometra montaosa de accesos difciles y que lo que se quiere en definitiva es el menor impacto en cuanto al costo de produccin. Tambin evalu el impacto de la geometra de la adquisicin ssmica sparse en terrenos montaosos, de difcil acceso y topografa abrupta. Mediante la utilizacin de la modelizacin (patentada) 3-D Acoustic Finite-Difference (AFD) capaz de manejar topografa irregular, podemos analizar una misma estructura de reflectividad con mo-

delos de velocidad cercanos a la superficie tanto homogneos como heterogneos. Evaluaremos as, el impacto de estudios 3D ortogonales sparse sobre la calidad de la imagen utilizando el modelo de velocidad exacto y algoritmos precisos de procesamiento. Contexto de Pie de Monte Boliviano El Pie de Monte boliviano tiene una superficie de 33.952 kilmetros cuadrados que est sujeta a una faja fuertemente arrugada, corrida y fallada de 77.878 kilmetros cuadrados llamada Subandino Sur, que posee un gran potencial hidrocarburfero. El rea no est exenta de problemas para la obtencin de una correcta imagen ssmica, coexistiendo con una topografa bastante accidentada y vegetacin densa, en particular si se toma en cuenta la presencia de reas de valle con aluviones, velocidades bajas y de terrazas ecolgicas, lo que hace del factor ecolgico uno a ser tomado muy en cuenta al momento de iniciar proyectos. En esas reas los objetivos son de 4 a 5 kilmetros de profundidad.

Francis Clement

Experto Senior en Geodesia de Pie de Monte, TOTAL Francia

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Impacto sobre la imagen utilizando la modelizacin 3D En relacin a la geologa cercana a la superficie y su impacto, realiz una explicacin tcnica respecto a la lectura de imagen (fase 3D) sealando, en el caso presentado, la presencia de un alto ruido en los primeros resultados, hecho que dificulta la interpretacin de la imagen. Con el propsito de atenuar el ruido, se mostr la posibilidad de utilizar un algoritmo de tipo CRS haciendo factible el logro de una imagen de mejor calidad. Al observar una imagen en la que se haba registrado una lnea 2D, se evidenciaba que sta presenta, ms o menos, las mismas caractersticas de la 3D, pero con un mejor nivel de seal al inicio. Slo despus de reprocesamiento sofisticado es posible obtener una buena imagen. Por otro lado, cuando en los registros iniciales se observa la existencia de mayor ruido, ser necesario realizar un trabajo ms amplio para obtener un gathering CRP. Sin duda, el estudio y anlisis de los datos reales en el procesamiento de imgenes a travs de la modelizacin 3D conlleva el verificar la siguiente observacin: Se percibe que las reas con alto ruido revelan una buena correlacin con las reas que presentan velocidades superficiales bajas y una topografa accidentada, tesis demostrable a travs del uso de modelizacin 3D acstica. Topografa y heterogeneidades El expositor realiz una explicacin respecto a la importancia y la relacin que existe entre la topografa, superficie y velocidades. Demostr que en un modelo geolgico de caractersticas homogneas, un disparo prximo a la cumbre de la serrana expondr un registro revelando un bajo nivel de ruido, aunque se distinguirn las hiprbolas de la seal. Por el contrario, cuando se cambia el modelo inicial insertando una topografa ms suave, se observa la presencia de menor ruido, apareciendo la seal mucho ms alta que el ruido. De esta forma se verifica la influencia que ejerce la topografa sobre el nivel de la seal. En una topografa suave, modificado el modelo e insertando velocidades heterogneas con un rango de velocidades no tan altas, se obtiene como resultado la presencia de mayor ruido. Modelizacin 3D acstica El disertante expuso la interrelacin entre el impacto, tanto de la topografa como de la superficie y de las velocidades bajas. Manifest que cuando se realiza un disparo en un modelo en el que se insertan heterogeneidades en la superficie y se modifican las velocidades, se presentarn dificultades para separar la seal del ruido. De la misma manera observ que al realizarse un disparo sinttico se advierte la dificultad en una determinada frecuencia de onda al separar la seal respecto a la del ruido, situacin que no muestra diferencias sustanciales cuando se utiliza data real, puesto que la seal y todos los ruidos tienen los mismos rangos de frecuencia de velocidad y de numero de onda. El expositor manifest que ello significa un problema mayor al momento de procesar los datos, por lo cual la solucin convencional de ir por la solucin esttica y despus una atenuacin de ruido en particular, no va a tener xito. La alternativa sera realizar un procesamiento de datos de una manera diferente y tratar de configurar una nueva imagen desde la topografa, basado en las siguientes dos premisas: Tener un modelo de la superficie y de la parte ms profunda y lograr un adecuado muestreo del frente de ondas y lograr as un filtro del ruido.

Impacto de los diseos ssmicos sobre las imgenes finales Un diseo ssmico elabora un muestreo del frente de onda, diferente de un diseo ssmico a otro. Hoy en da las imgenes de profundidades son elaboradas utilizando el modelo correcto. Sin duda, los mtodos ssmicos de prospeccin constituyen el pilar fundamental para concebir la exploracin y caracterizacin de cuencas de hidrocarburos. En ssmica 3D SPR, (3D disperso) es un tipo de diseo que se concentra en el muestreo de la seal ms que en el ruido, basando su ventaja en un criterio econmico que tiene relacin respecto a los intervalos con aperturas de lnea bastante amplios. Esto tambin permite verificar rangos extendidos de offset y azimuts para obtener una imagen de los objetivos profundos, aunque carece de offset cortos que no se registran por la existencia de amplios intervalos que aparecen entre lneas de recepciones y de fuentes. Diseos de tipo disperso con algoritmos de migracin diferentes Ssmica de simulacin es el proceso y las tcnicas asociadas utilizadas para desarrollar los modelos 3D de alta precisin esttica y dinmica de los yacimientos de hidrocarburos para su uso en la prediccin de la produccin futura, la colocacin de pozos adicionales y la evaluacin de escenarios alternativos de manejo de yacimientos. El proceso tiene xito si el modelo refleja con precisin los registros originales, los datos ssmicos y la historia de la produccin. Con el modelo de diseo de tipo disperso pero con algorit mos de migraciones diferentes, es posible obtener imgenes diferentes. Con modelo homogneo se logra una imagen de mayor claridad de la que se obtiene utilizando un modelo heterogneo. Ahora bien, para entender cmo la geometra de un diseo tiene su impacto sobre la imagen final, sin tener que modificar el modelo que se presenta con heterogeneidades, se propuso cambiar el diseo de ssmica. En ese sentido se analiz un diseo bastante disperso el cual muestra la poca calidad de imagen en la parte superior utilizando parmetros ms densos, con lneas a intervalo ms cortas y una imagen ms clara pero con un alto contendido de ruido. Al continuar utilizando diseos con parmetro cada vez ms densos, los intervalos entre lneas son ms cortos y se evidencia que la diferencia entre el modelo y la imagen ssmica casi no existe. Conclusiones Para obtener un adecuado diseo es importante considerar la realizacin de estudios de factibilidad utilizando sistemticamente estudios de ruido. Con el propsito de realizar estos estudios de factibilidad, la modelizacin 3D, sea acstica o elstica, constituye la clave para el logro de los diseos ssmicos satisfactorios. En lo referente a la exploracin y extraccin de hidrocarburos en reas de Pie de Monte, se tiene una serie de objetivos y retos que salvar, aunque en los ltimos aos la innovacin tecnolgica ha posibilitado contar con nuevas herramientas y mtodos para identificar y desarrollar la ssmica en estos lugares. Gracias a las constantes innovaciones hoy es posible obtener informacin, mucho ms fiable respecto a los yacimientos de gas y petrleo en los niveles ms profundos. Se anot que el precio de un proyecto de prospeccin ssmica estar en relacin con el resultado a obtener. Para ello, debiera procurarse la preparacin de estudios de factibilidad, utilizando sistemticamente estudios de ruido disperso relacionndolos con la adquisicin, procesamiento y migracin como un conjunto.

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NUEVOS DESAFOS EN LAS ESTRATEGIAS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN. CASO BRASIL

Jos Carlos Vilar Amigo


Gerente Ejecutivo para Amrica Latina del rea Internacional. Brasil

El expositor present la evolucin de Petrobras en un contexto de reflexin, tanto en lo operativo como en lo administrativo, haciendo nfasis en la educacin, desarrollo tecnolgico, visin gerencial entre los factores que lo llevan a perfilarse como lder en produccin en aguas profundas. Manifest que las primeras iniciativas e intentos de lograr la extraccin de hidrocarburos desde 1897, primera perforacin con produccin de dos barriles al da, describindola desde su creacin en 1953 hasta convertirse en una de las principales empresas integradas de energa con un valor de mercado $us 161 mil millones en 2011, la cuarta a nivel mundial, con una tasa de crecimiento de 3,8% anual y una fuerte presencia en operaciones en aguas profundas. La expansin progresiva en diferentes reas de la industria tales como el transporte, exploracin, explotacin, servicios, industrializacin y el trabajo en el campo de la innovacin tecnolgica la han posicionado, progresivamente, en el escenario internacional, concibiendo una estrategia de expansin futura en los procesos de exploracin y explotacin de hidrocarburos descubiertos en aguas profundas, justamente en la capa Presal de la plataforma marina brasilera. Actualmente la produccin estimada de Petrobras, incluyendo gas natural en Brasil y todas las operaciones en Amrica Latina y otras regiones del mundo, se sita en 2,5 millones de barriles de petrleo equivalentes por da (BOED), con reservas probadas cerca a los 12,7 mil millones de barriles de petrleo, que se increment a 17 mil millones (BOED).

Petrobras cuenta con un total de 132 plataformas, 3 refineras en el exterior y 12 complejos operando en Brasil, casi a su capacidad mxima (2,3 millones de barriles por da), aspecto que Petrobras espera solucionar con la construccin de otras 4 refineras, con el propsito de procesar aproximadamente 2 millones de barriles al da, tomando en cuenta que a diciembre de 2011 las reservas alcanzaron 16.410 millones de barriles de petrleo equivalente. La empresa dispone de 6 usinas de biocombustibles, dos fbricas de fertilizantes operadas en Brasil unidades experimentales de energa elica y es reconocida por el desarrollo de tecnologa de perforacin en aguas profundas (12.500 metros). La petrolera brasilea presta servicios a YPFB en Bolivia, tiene una presencia activa en otros pases tales como Estados Unidos, Australia, Nueva Zelandia Argentina, en la costa oeste de frica, que por su similitud en compresin con la Costa Atlntica de Brasil, donde cuenta con operaciones de exploracin y explotacin. Las inversiones en el exterior para el periodo 2011 2015 alcanzan a 12,5 mil millones, de las cuales 37% son destinadas al sector de investigacin. Hoy Petrobras ha verificado la existencia de 6,5 mil millones en reas de base sedimentaria posibles de contener petrleo, 76% en tierra y 24% en el mar. La presente dificultad yace en los retos tecnolgicos que se presentan en los trabajos de explotacin en aguas profundas donde hoy se encuentran las cuencas de Santos y la de Campos, principales reas de produccin. Bajo estas reas marinas se encuentra la capa de Presal.

Jos Carlos Vilar Amigo

Gerente Ejecutivo para Amrica Latina del rea Internacional. Brasil

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Los factores que impulsaron a Petrobras para lograr un desarrollo sostenible, posicionarse como empresa innovadora de nuevas tecnologas e incursionar en el mercado internacional son cinco, aunque tres de ellos parecen ser de mayor relevancia en el posicionamiento actual como empresa diversificada. Por un lado, la formulacin de una estructura clara y visin de empresa con metas hacia la exploracin, desarrollo, produccin y participacin en la cadena de los hidrocarburos. Por otro, la inversin en educacin y entrenamiento de los empleados y tcnicos que se traduce en la creacin de un centro de investigacin y un centro de educacin, ms tarde designado como Universidad de Petrobras. Investigacin y Desarrollo El Centro de Investigacin Y Desarrollo (CENPES) tiene un presupuesto anual de mil millones de dlares, de los cuales 15% a 20% provienen de los aportes empresariales. Al presente, el Centro cuenta con una nueva infraestructura y con un rea dedicada al desarrollo e innovacin tecnolgica de diferentes temas definidos como prioritarios para Petrobras, entre ellos: Medio ambiente, refinamiento de aceites pesados, energa alternativa, emisin de carbono, sobre todo con el desarrollo de tecnologas que soporten operaciones en los yacimientos marinos Presal. Este centro ha realizado acuerdos de asociacin con 120 Universidades de Brasil, as como con otros centros de investigacin que desarrollan tecnologa, incluyendo a los existentes en las compaas proveedoras de servicios. El propsito es compartir los conocimientos e innovaciones tecnolgicas a travs de la promocin y formacin de Redes Tecnologas. Petrobras establece acuerdos a travs de los cuales desarrollara tecnologa conforme a sus necesidades y los proveedores desarrollan los equipos requeridos para las operaciones de la compaa. Gracias a este tipo de acuerdos institucionales y empresariales, Brasil desarroll equipos especiales para posibilitar la perforacin en yacimientos

ubicados en aguas profundas bajo la capa Presal, que permiten trabajar a 2.000 metros de profundidad, por ejemplo los equipos de separacin de agua y petrleo, que posibilitan que el agua sea inyectada directamente desde la profundidad sin subir a la superficie, a travs de un equipo de bombeo. Tambin se han desarrollado cables submarinos especiales que apoyan a la resistencia de las plataformas y trabajos en aguas profundas. De igual manera se han implementado conceptos novedosos respecto a la construccin de plataformas, como la de Float Production System Out Sourcing, desarrollado por Petrobras junto con otras empresas. Sin dudas, la bsqueda de una eficaz y eficiente administracin, control, exploracin y produccin en aguas profundas es un reto que tiene Petrobras para hacer frente a los nuevos desafos de la exploracin y explotacin. En sntesis, Petrobras pas por una serie de etapas en el proceso de construccin y crecimiento de la empresa. Inicialmente, se tuvo un momento denominado de amenazas pero stas fueron transformadas en oportunidades. Los factores importantes para el cambio de posicin de Petrobras son los siguientes: 1) Capacitacin de recursos humanos; 2) Las inversiones en investigacin y desarrollo; 3) Estrategia y visin (la toma de riesgos); 4) Generar oportunidades de las amenazas y 5) Participacin en el proceso de organizacin de polticas hacia la promocin de las inversiones. En lo que respecta al futuro, Petrobras espera que para el 2020 pueda lograr una produccin diaria de 4,9 millones de barriles de petrleo por da, en un alto porcentaje de los yacimientos Presal, adems de la contribucin de otras compaas internacionales que trabajan en Brasil que aportaran con 2,5 millones de barriles por da. De tal forma que dichos ritmos y volmenes de produccin permita convertir a Brasil en exportador de petrleo y alcanzar un volumen de produccin de derivados que atienda la creciente demanda del mercado interno.

Respecto a la produccin gas Si bien la produccin de petrleo ir en incremento no se espera que suceda lo mismo con la produccin de gas, hecho que permite suponer que Brasil seguir comprando gas a Bolivia, puesto que han logrado materializar una relacin importante en la cual las dos partes son beneficiadas. En ese marco se cuenta con el gasoducto Bolivia-Brasil que cuenta con 3.150 kilmetros que suministra hasta el sur del vecino pas. En relacin a las inversiones en este sector, Petrobras indica que se reduciran, actualmente alcanzan a 224 mil millones de dlares, la mayora invertida en la exploracin y produccin, de los cuales 95% es invertido en Brasil y el remanente se deriva al exterior. En exploracin y produccin se destinan 117 mil millones, un alto porcentaje es consignado a los yacimientos de Presal y el remanente es invertido en las reas tradicionales, tanto en la exploracin, desarrollo de la produccin e infraestructura de soporte. Desafos del PreSal, Ingeniera Submarina Los yacimientos Presal constituyen el mayor desafo, como oportunidad de crecimiento, que asume hoy Petrobras. Primeramente, estn ubicados en reas distantes a la costa, hasta 300 kilmetros, y en profundidades que sobrepasan los dos mil metros, razn por la cual las inversiones son considerables y seguramente se incrementarn en el momento en que las operaciones atraviesen la capa de sal de 2.000 metros de espesor y la perforacin llegue hasta los 7 mil metros, donde se encuentran grandes reservorios de petrleo. El conocimiento preciso sobre las caractersticas de este nuevo tipo de reservorio y respecto a sus propiedades fsicas, representan el reto fundamental para una correcta comprensin de estos reservorios, por tanto para la adopcin de las mejores estrategias de produccin. Actualmente est en produccin el proyecto piloto Lula para la explotacin de 100 mil barriles de petrleo al da, incluyendo 4 millones de metros cbicos de gas por da. En este contexto y en el marco de la ingeniera submarina, Petrobras deber superar una serie de dificultades para lograr una produccin efectiva, subrayndose la necesidad de un constante mantenimiento de los equipos en superficies profundas para evitar daos ambientales. A esto se suma otro desafo: lograr el desarrollo de equipos que se adecuen al trabajo en altas profundidades. Por todo lo anterior, solamente la inversin en investigacin e innovacin de tecnologas apropiadas permitir superar los grandes retos que hoy se presentan en la conquista de territorios nunca antes explotados.

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CONDICIONES DE MERCADO PARA EL DESARROLLO DE LA EXPLORACIN Y EXPLOTACIN. CASO COLOMBIA

Hctor Manosalva Rojas


Vicepresidente Ejecutivo Exploracin y Produccin ECOPETROL S.A., Colombia

El expositor comenz su presentacin con un panorama de los hidrocarburos en Amrica Latina. Mostr que las reservas de crudo y gas han presentado una tendencia favorable, ya que el crecimiento en los ltimos 20 aos en las reservas de crudo de Venezuela, Brasil y Ecuador fue superior a 300%, con liderazgo de Venezuela en la acumulacin de reservas de crudo y gas con participaciones del 84% y 69% respectivamente. Contrariamente, varios otros pases en el continente latinoamericano presentaron reducciones en sus reservas de gas. A nivel mundial las reservas probadas de crudo en 2010 ascendan a 46,2 aos de produccin, situndose la regin por encima de las del resto del mundo, incluyendo Medio Oriente, aunque el 54% de las reservas se encuentran en dicha regin y 18% en Amrica Latina. En lo referido al gas natural las reservas probadas mundiales en 2010 cubran 58,6 aos de produccin. Se observa en la relacin reservas/produccin una disminucin en todas las regiones debido a un aumento en la produccin. Actualmente, Medio Oriente tiene el 40,5% de las reservas, Europa y Euroasia el 33,7% y Amrica Latina el 4,2%. Sobre una evaluacin inicial de los recursos de Shale Gas en 6 cuencas de 8 pases, estos ya muestran un gran potencial por lo que las actividades de exploracin de Gas no Convencional se vienen desarrollando en la regin habiendo logrado importantes descubrimientos en la cuenca Neuqun, en Argentina, en 2010 y 2011, por lo que compaas como Repsol, Total y Exxon estn trabajando
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en dichas cuencas. Existe el mismo inters en realizar inversiones en la bsqueda del denominado Gas no Convencional en Brasil, Colombia, Per y Uruguay. La industria de los biocombustibles en Amrica Latina Brasil es el principal productor de Etanol con aproximadamente 26 billones de litros al ao y Argentina es el principal productor de biodiesel con 1,6 billones de litros al ao. Se espera que Brasil logre doblar su produccin y alcance cerca de 50 billones de litros de etanol al ao para el 2020 y que Argentina produzca 3,2 billones de litros de biodiesel para el mismo ao. En el caso de Colombia, este pas cuenta con una capacidad de produccin de etanol de 348 millones de litros al ao y 522.000 toneladas/ao de Biodiesel, logrando un espacio particular en el contexto internacional. Al tratarse la importancia de las Empresas Nacionales de Petrleo (NOCs) se mostr la relevancia que stas tienen en Amrica Latina, es as que en el ranking de las Compaas Mundiales de Petrleo de 2011 (Petroleum Intelligence Weekly PIW TOP 100 2011) se constata que el 45% corresponden a NOCs (PDVSA, Pemex, Petrobras y Ecopetrol). La venezolana destaca por su experiencia en crudos pesados, la mexicana por su experiencia en rocas carbonatadas y aguas someras y la colombiana por su alto potencial de crecimiento.

Hctor Manosalva Rojas

Vicepresidente Ejecutivo Exploracin y Produccin ECOPETROL S.A., Colombia

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Ecopetrol en los ltimos aos Sector de Hidrocarburos en Colombia Desde fines de 1990 se esperaba que para el 2009 se tuviera que importar crudo y productos para atender su demanda interna, ya que se haba perdido la dinmica en el proceso de exploracin, evidenciada en una drstica disminucin en la perforacin de pozos A3 y en no lograr descubrimiento de nuevas reservas. Entonces se decide desarrollar una transformacin en el sector que cambi su perspectiva, adoptndose un nuevo marco Institucional, se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), a travs del Decreto 1760 del 2003, as se implementaron iniciativas fiscales como el incremento de los beneficios tributarios, con lo que se gener un ambiente de seguridad poltica y legal y se dio apertura al mercado, permitiendo el arribo de inversores listos a negociar contratos con Ecopetrol. Actualmente se tienen asignadas 102 millones de hectreas, comparativamente a 12,5 millones de hectreas de hace ocho aos atrs, y se dispone de 164 millones de hectreas en la ronda de 2012. Ntese que la tasa de xito tcnico exploratorio pas del 21% al 49% y los pozos han aumentado cuatro veces en 8 aos, lo que se manifest en la perforacin de 126 pozos exploratorios en el ao 2011, con la participacin de 34 operadores. En lo que se refiere a la obtencin de la produccin de hidrocarburos del ao 2011 participaron 51 compaas.
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La restructuracin del sector y los buenos resultados obtenidos en cuanto a exploracin y produccin contribuyeron al aumento en la inversin de Ecopetrol y sus socios. De igual forma, la mejora en el factor de recobro y el incremento de la actividad exploratoria generaron una mejora sostenible en la produccin del pas que se verifica en un 69% de incremento en el periodo 2006 - 2011. Sin duda la inversin extranjera en el sector jug un papel importante en la promocin de la exploracin y produccin, la misma que pas de 278 millones de dlares en 2003 a 5.083 millones de dlares en 2011. La participacin del sector de crudo y gas en la inversin extranjera directa se increment en un 250% en los ltimos seis aos, observndose las principales inversiones en exploracin en la Cuenca Llanos. El sector de crudo y gas es importante para el pas por su aporte al PIB, $us 15.203 millones en 2001 y $us 24.742 millones en 2011.

Las cifras y estadsticas indicaban que el punto de inflexin fue 2009. Desde ese momento Colombia dejara de ser importador neto de crudo. Ecopetrol, que desde su creacin en 1955 y hasta el inicio del programa de trasformacin de 2002, se haba desempeado como una empresa 100% estatal, se transforma en sociedad pblica por acciones en el periodo de 2003 2006, bajo un marco jurdico que le otorga una mayor autonoma. Entre 2007 2010 se transforma en una Sociedad de Economa Mixta en un marco de democratizacin, mayor inversin, diversificacin, internacionalizacin, contratacin de derecho privado y autonoma financiera. Este perodo es interesante en cuanto se realiza una capitalizacin de la empresa por un valor de $us 5,7 billones, en el cual el Gobierno tiene el 89,9% de las acciones y el resto est dividido entre el Fondo de Pensiones, Fondos y Compaas extranjeras (3,7%), Personas Jurdicas y Naturales y otros. Actualmente Ecopetrol mantiene una serie de vnculos financieros y su estructura corresponde a una empresa pblica que cotiza en la Bolsa de Valor de Nueva York, Lima y Toronto. Tiene fortalecido su gobierno corporativo, basado en tres principios que tienen por objeto la promocin y

afianzamiento de la confianza de sus grupos de inters: Transparencia, Gobernabilidad y Control. Al presente la compaa se encuentra consolidando su portafolio en Brasil, US-Gom y Per, a travs del incremento de inversiones en un entorno complejo, siendo el rea de produccin, donde se asigna la mayor cantidad, 50%, ello signific un mayor incremento en la perforacin de pozos. Este conjunto de actividades exploratorias y de inversin ha dado como resultado el incremento de las reservas en un 53% en los ltimos cinco aos, el aumento de la movilizacin de barriles de crudo y refinados hasta los 1,2 millones, de las ventas en un 14% promedio en los ltimos cuatro aos y de las exportaciones en un 35%. Ecopetrol, a travs de la consolidacin organizacional y una constante inversin en el desarrollo de proyectos, particularmente en el Downstream (Modernizacin de la Refinera de Barrancabermeja y el Proyecto Plan Maestro Refinera de Cartagena) Midstream y Upstream, est apalancando un mayor crecimiento y promete promocionarse, a fin de lograr mejores condiciones de mercado para el desarrollo de la exploracin y explotacin de hidrocarburos, como una empresa sin accidentes, sin incidentes ambientales, con normalidad laboral y en armona con los grupos de inters, adems de lograr su sostenibilidad en las dimensiones econmica, ambiental y social.
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NUEVOS RETOS EN UPSTREAM Y DOWNSTREAM CASO PER

Humberto Campodnico
Presidente del Directorio PETROPERU S.A - Per

En el marco de los nuevos retos del Upstream y Downstream el expositor reflexion sobre aquel momento en el cual la regin, en los aos 90, experiment una serie de reformas pro mercado cuando se liberalizaron y privatizaron casi todos los sectores econmicos, con excepcin de Chile que no privatiz su empresa estatal del cobre ni tampoco las refineras. Respecto a las compaas petroleras, stas se modernizaron eliminaron monopolios que supuestamente permitieron ms participacin de empresas extranjeras, salvo tres pases que conservaron sus empresas petroleras pero le dieron una estructura de holding. En Argentina se privatiz YPF de manera vertical, en Bolivia hubo la capitalizacin y la venta de las refineras y en Per se privatiz Petroper. Quince o veinte aos despus podemos decir que casi en todos los pases volvemos a tener una empresa estatal. En el caso de Argentina y de Bolivia se observan procesos de transformacin en diferentes grados que han revertido las reformas anteriores por diferentes razones. Petroper se privatiz casi en un 80%, slo quedaron algunas refineras y oleoductos en propiedad del Per. El expositor relat que Petroper nace en 1969, a partir de la fusin de la Empresa Petrolera Fiscal con la International Petroleum Company (IPC), entonces contaba con operaciones en toda la cadena productiva y en 1991 es incluida en el marco del DL 674 Ley de Promocin de la Inversin privada en las empresas del Estado.
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El 2004 se excluye a Petroper del marco legal (DL 674) y recin el 2006 se aprueba una ley de fortalecimiento y modernizacin de la empresa, poniendo nfasis en que su objetivo era la ejecucin de actividades en toda la cadena de la industria. Posteriormente, en el 2007 se aprueba la Ley de Promocin para el Desarrollo de la Industria Petroqumica, oportunidad en la que se faculta a la compaa a realizar actividades de petroqumica (Ley 29163). En 2008 se aprueba el Proyecto de Modernizacin de la Refinera de Talara y dos aos despus, Petroper y Tcnicas Reunidas firman un contrato FEED (Front End Engineering & Design) EPC (Engineering Procurement & Construction) para modernizar la refinera de Talara. En 2011 se autoriza a Petroper a participar en el proyecto de construccin del gasoducto Andino y Polo Petroqumico. En ese esquema de trabajo del gasoducto del sur, es que se est consolidando la empresa nacional, que participa como socio principal. La proyeccin es lograr que en poco tiempo Petroper sea una empresa de carcter internacional, que compita en los mercados internacionales, como lo pide el Presidente Humala. Queremos que Petroper, que representa al Estado, sea socio, no como antes que se entregaban los recursos naturales y el Estado se dedicaba solo a cobrar la venta. La participacin de Petroper en la industria de petrleo est limitada. La exploracin/produccin est 100% en manos privadas, en refinacin la estatal detenta un 45%, siendo su capacidad total de 209,8 millones de barriles por da. Tambin tiene participacin en la comercializacin en

Humberto Campodnico

Presidente del Directorio PETROPERU S.A - Per

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carburos. Con la salvedad, como hemos hecho notar, est autorizada para participar en el Upstream, sin embargo, no cuenta con acceso a la produccin. Su principal activo es la Refinera de Talara, que est en proceso de modernizacin lo que le permitir, no slo aumentar su capacidad de procesamiento, sino adems procesar combustibles pesados y ambientalmente ms limpios.

Ciertamente, un atractivo para generar un mayor crecimiento de Petroper en el Upstream y Downstream sera el de lograr su participacin en los lotes que estn prximos a ser revertidos al Estado. Una vez que est desarrollado el proyecto del Gasoducto del Sur, donde Petroper es socio minoritario, tendr la opcin de desarrollar la industria petroqumica.

un 47,5% y un 100% en oleoductos, aunque no tiene propiedad sobre ninguno de los gasoductos. En el rea de transporte Petroper logr negociar un mnimo porcentaje. En la actualidad, a diferencia de las principales empresas de la regin (Ecopetrol, Enap, Petrobras, Pemex, PDVSA y Petroecuador), Petroper no est integrada y no es considerada internacional, aunque las inversiones en el rea de hidrocarburos se han incrementado sustancialmente en los ltimos aos, principalmente a travs de la presencia de una serie de empresas estatales como Ecopetrol, CNPC, Sonatrach (Argelia), que se encuentran trabajando en el consorcio Camisea y Petrobras.

En cuanto al gas natural, existe una ley que declara de necesidad pblica e inters nacional la construccin y operacin del sistema de transporte de hidrocarburos y la creacin de un polo industrial petroqumico con fines de seguridad energtica nacional. En ese marco, Petroper firm un acuerdo de $us 105 millones con Repsol para evaluar la factibilidad del proyecto de llevar gas natural licuado (GNL) desde Pampa Melchorita hacia las principales ciudades del sur del Per, a travs del sistema de gasoductos virtuales. Desde esta perspectiva se advierte que Petroper, como empresa de derecho privado, nicamente participa en el downstream de la cadena de valor de la industria de hidro-

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PERSPECTIVAS EN LA EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE GAS Y PETRLEO NO CONVENCIONAL. CASO ARGENTINA

Francisco Dzelalija
Director Adjunto de Exploracin de Gas y Petrleo No Convencional en Argentina

La exposicin sobre el caso Argentina se centr en lo que se est haciendo en este pas respecto al shale gas, en especial las experiencias en la cuenca Vaca Muerta, cuya potencialidad se manifiesta en su formacin rocosa de profundidades considerables que recorre el subsuelo de la mayora de los yacimientos de la cuenca Neuquina. La formacin Vaca Muerta tiene una superficie aproximada de 30.000 kilmetros cuadrados, de los cuales 12.000 kilmetros estn en manos de YPF. Esta superficie que contiene un potencial considerable de gas de esquisto shale gas y shale petrleo tiene reservas probadas de alrededor de 22.500 millones de barriles. Se observ que la explotacin de este yacimiento demandar de una alta tecnologa y millonaria inversin, debido a que se trata de extraer petrleo y/o gas de fuentes no convencionales que muestran tpicamente de una porosidad mucho menor a la de las fuentes convencionales, aspecto que dificulta la formacin de bolsones. Ello requiere un mayor trabajo puesto que incluso no muestran permeabilidad. Se sabe que la capacidad de permeabilidad en la roca es la que permite obtener un acceso ptimo a los reservorios no convencionales. Entonces, para lograr una produccin que sea econmicamente rentable se utiliza el mtodo conocido como fracturacin. El gas de esquisto, que tambin es denominado gas pizarra o shale gas en ingls, viene a ser una forma de gas natural
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que se encuentra atrapado justamente en lugares donde se encuentra en los esquistos arcillosos sedimentarios. Antes de realizar una explicacin sobre la activad de YPF en Vaca Muerta y otras reas identificadas como potenciales en recursos de gas y petrleo de fuentes no convencionales en la Argentina, el expositor realiz una sntesis comparativa sobre lo que signific, en la matriz energtica de los Estados Unidos el descubrimiento y produccin de hidrocarburos de fuentes no convencionales. Especficamente el desarrollo del shale gas en ese pas modific sustancialmente las necesidades y las perspectivas de importacin y dependencia de GNL. Hoy representa el 23% de la produccin de gas que proviene en una proporcin importante de la formacin Bakken, ubicada en el Estado de North Dakota, cuenca donde se usa la tecnologa de perforacin horizontal en las capas de shale. Al hablar de shale gas los recursos mundiales en trminos de cuencas tcnicamente recuperables, se encuentran en Amrica del Norte con 1.931 TCF; Amrica del Sur 1.225 TCF; Europa 624 TCF; frica 1.042 TCF; Asia 1.404 TCF y Australia con 396 TCF, siendo el total 6.622 TCF, del cual Argentina se ubica como la tercera potencia en recursos shale gas con el 12% de los recursos recuperables que se hallan en siete cuencas sedimentarias.

Francisco Dzelalija

Director Adjunto de Exploracin de Gas y Petrleo No Convencional en Argentina

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Ahora bien, Argentina tiene siete cuencas sedimentarias algunas de ellas compartidas con Bolivia en la cuenca de Tarija. En todas ellas existe el potencial para investigar y extraer el shale oil, siempre y cuando se logre un costo beneficio en cuanto a su explotacin. La cuenca Neuquina, que se encuentra ubicada al oeste del territorio argentino, es la ms abundante en recursos pues tiene distintas formaciones jursicas y trisico con posibilidades de lograr shale oil o shale gas. Sin embargo, tambin han sido estudiadas las cuencas del golfo de San Jorge donde se encuentra el pozo D-129 con el objetivo de lograr shale oil (petrleo liviano) y la Cuenca Cuyana que se halla en la provincia de Mendoza. Sin duda, como se ha indicado anteriormente, existen otras cuencas con potencial posible, aunque ser necesario contar con la tecnologa apropiada para justificar su productividad y rentabilidad. En ese marco de posibilidades YPF consider factible el iniciar trabajos en detalle en la Cuenca Neuquina, concre44

tamente en Vaca Muerta. Luego de varios aos de estudios e investigacin sobre el potencial, incluyendo el anlisis de datos y caractersticas de los pozos en produccin, recin en 2009 se inicia un proyecto piloto para lograr shale gas, entonces la perforacin del primer pozo no llega a la profundidad necesaria por problemas tcnicos. Posteriormente YPF estructura una estrategia para lograr petrleo de formas no convencionales, es decir a travs de su extraccin en las formaciones de shale, por lo que en el ao 2010 y luego de otros estudios, YPF concluye que estaban sobre un reservorio con posibilidades de transformar la actividad extractiva no convencional. Entonces la empresa toma posesin y dominio minero de un bloque en la cual perfora un pozo, posteriormente toman dominio minero en la segunda ronda en Neuqun y lo mismo sucede en la tercer ronda luego de haberse perforado el pozo descubridor en Loma la Lata KARST en junio de 2010, aunque en la tercera ronda YPF realiza asociaciones con Exxon, EOG y TOTAL. Actualmente

YPF tiene el 60% en la zona de inters de Neuqun. En 2011 se realiza el descubrimiento de shale gas en el rea de Bajada de Aelo, utilizndose el mtodo de Perforacin Horizontal. Posteriormente YPF extiende la exploracin al resto de la cuenca y se inicia el desarrollo en Loma La Lata Norte. Por cierto, Vaca Muerta se convierte en el primer desarrollo de shale gas en Latinoamrica, donde se evidencia la existencia de petrleo, gas hmedo y gas seco. Respecto a su composicin mineralgica se observa que Vaca Muerta tiene un porcentaje mayor de silicio que Eagle Ford y que Bakken. En sntesis, los pozos a perforar en la zona de Vaca Muerta contienen menos del 40% de minerales de arcilla transformndose tcnicamente factibles de explotacin en cuanto al shale gas/oil. Si a ello le agregamos un mayor conocimiento de YPF en cuanto a las tcnicas de fracturacin, seguramente se evidenciar un incremento en la produccin de los pozos hoy en da en produccin media.

Actualmente la produccin es de cuatro mil quinientos barriles por da (de diez pozos) lo cual ha incrementado el potencial de produccin total de hidrocarburos en la Argentina, aspecto importante ya que en el pas la mayora de sus cuencas estn en una etapa madura, y en consecuencia, la extraccin del shale gas/oil se convierte en un punto de inflexin que impulsar a la Argentina no slo hacia el auto abastecimiento, sino tambin a la exportacin. En un marco internacional se puede anotar que el descubrimiento y desarrollo de la produccin de gas y petrleo de reservorios no convencionales en Estados Unidos prev una nueva lgica en el tema de la produccin de hidrocarburos, reconfigurando de esta manera el panorama energtico de muchos pases de la regin. En Argentina se estima que los recursos de shale oil/gas la colocan como la tercera potencia mundial. En ese marco YPF est innovando y se ha convertido en una compaa pionera en el descubrimiento y desarrollo del shale oil.

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POTENCIAL DE HIDROCARBUROS DE FUENTES NO CONVENCIONALES EN SUDAMRICA

Robert Fryklund
Vicepresidente y Director para Amrica Latina IHS CERA EEUU

La exposicin, que se inici con la explicacin respecto a los denominados nuevos reservorios como fuente no convencional de exploracin y explotacin de hidrocarburos, (shale gas y shale oil, o sea el gas y el petrleo derivados de la explotacin de los esquistos bituminosos que vienen a ser rocas que contienen petrleo extrado mediante una tcnica de trituracin hidrulica), fue guiada por un anlisis particular sobre la importancia y el auge que ha generado los descubrimientos de este tipo en los Estados Unidos, preguntndose cul es el estado de situacin actual, si existen oportunidades respecto a la infraestructura o las mismas se constituye en barreras, cules son las compaas de mayor crecimiento, cmo fluye la ganancia y hacia dnde parece dirigirse el valor de esos nuevos reservorios que en Amrica del Sur han iniciado un nuevo ciclo respecto a la produccin de petrleo y gas. Sin duda, Bob Fryklund coincide con la visin expresada por otros expositores respecto a la necesidad de consolidar el momento presente con la entrada en produccin de la reserva masiva del Presal de Brasil, y a medida que adquiera escala el petrleo extra pesado de Venezuela. El experto tambin coincide con las interrogantes sobre el verdadero papel que jugarn los petrleos no convencionales y de los de gas de lutita en el incremento de la produccin, con vistas a superar la curva de descenso en la produccin por la que atraviesan varios pases que tienen sus cuencas hidrocarburferas en una etapa madura. En todo caso, existe un antecedente que marca esta nueva perspectiva respecto a lograr una autonoma energtica. Estados Unidos se ha convertido en un productor neto de petrleo con ms de un milln de barriles que se aadieron
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a su produccin de fuentes convencionales, incremento que procede de los nuevos reservorios, tales como el de Montney, Horn River, Utica, Lake George, Collingwood, Woodford, New Albany, Haynesville, Fayetteville y otros. Aunque se hace notar que el logro de ese objetivo fue producto de varios aos de constante actividad en la exploracin, la produccin era de 50 BCF/da; sin embargo, las nuevas tecnologas redujeron los costos de produccin, se incentiv la investigacin e inversin hasta que en julio de 2008, los reservorios de Barnett, Fayetteville, Woodford Shales mostraron incrementos considerables (56,1 BCF/ da) hasta llegar a 65,5 BCF por da en febrero de 2012, debido particularmente a los reservorios de Hanesville y los Shales de Marcellus. En ese marco, la produccin de lquidos est jugando un papel protagnico en los Estados Unidos y ello es patente en el incremento que ocurre entre 2008 y 2011, periodo en el que se agrega 1,3 MBD a la reserva de hidrocarburos. Este incremento no es atribuible nicamente al factor shale gas oil, de los cuales 1,1 MBD era petrleo crudo o gas natural lquido ms un porcentaje de biofuels. Al respecto, el desarrollo del mercado de shale gas/oil conlleva retos regulatorios, fiscales, ambientales y tecnolgicos que deben ser tomados en cuenta para aprovechar eficientemente este recurso no convencional. Tambin la inversin tuvo un papel preponderante ya que, como asevera Bob Fryklund, existe una importante inversin que se debe inyectar al inicio antes de materializarse la transformacin de la industria del petrleo en Estados Unidos.

Robert Fryklund

Vicepresidente y Director para Amrica Latina IHS CERA EEUU

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Nuevos reservorios de Amrica latina y propagacin de descubrimientos de shale gas Al referirse al proceso de atraccin cada vez mayor por participar del potencial en Shale Gas, el expositor identific como rea emergente la Cuenca de Neuqun en Argentina, como de reconocimiento, destacndose la participacin de YPF en Loma Lata, donde se ha probado la existencia de petrleo y gas, en Cerro Arena x-1 y en el bloque Corralera. En la misma cuenca se ubica Los Molles donde estn trabajando empresas como Exxon Mobil Exploration Argentina SRL, G&P Neuqun SAPEM, Total Austral S.A y por supuesto, YPF SA. En Brasil se identifica a la cuenca de Paranaba como rea de reconocimiento o exploracin. La empresa Brasilera OGX es la que hoy posee una participacin de 66,7% de los derechos sobre siete bloques exploratorios costa adentro en la citada cuenca. La energtica MPX posee el 33,3% restante de la empresa mixta. Se hace notar que, en aplicacin de la directiva respecto a designar los campos comerciales con el nombre de una especie de la fauna brasilea, las dos reas comerciales en las que hoy opera OGX fueron denominadas Gavio Azul y Gavio Real. La empresa trabaja en la extraccin de hidrocarburos (gas natural) en los pozos 1-OGX-34-MA y 3-OGX-38-MA, ambos presentes en el bloque PN-T-68 de la indicada cuenca, estimndose que para el ao 2013 la produccin alcanzar 5,7 millones de metros cbicos diarios. Al referirse al grado de importancia que estn adquiriendo las cuencas en el rea de Magdalena, Colombia, se present el escenario actual, sealndose que en los campos de Ecopetrol: La Luna 1, Nexen Junn 1 y Nexen Sueva 1, existen empresas en fase de trabajo piloto. En referencia a Mxico, el potencial de shale gas y shale oil es considerable, incluso hoy Pemex ha iniciado el proceso de evaluacin y el potencial de lutitas gasferas (shale gas) en la formacin Eagle Ford, enfocando la estrategia inicial al rea de Sabianas-Burro Picachos. Dicha formacin que nace en Texas-Estados Unidos se extiende desde Matamoros, Tamaulipas, hasta Piedras Negras en Coahuila. Este pas ocupa el cuarto lugar en el mundo respecto al potencial de lutitas gasferas (shale gas) y ha sido clasificado
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por el expositor como pas en etapa piloto respecto a la exploracin y explotacin de recursos hidrocarburferos no convencionales. Hoy Pemex est ofreciendo incentivos basados en los contratos de campos maduros como se indica en una ley de reforma de 2008, que permite un bono de produccin para el operador por cada barril de la produccin de petrleo por encima de las metas de produccin predeterminadas. Mxico realizar una inversin de ms de 27.000 millones de dlares hasta 2019 con el propsito de desarrollar el potencial energtico derivado del shale gas y shale oil en tierra y aguas profundas. En Uruguay se ha iniciado la etapa de evaluacin en la cuenca norte del pas, que es una extensin de la cuenca brasilera del Paran, lo que supondr trabajos de exploracin en el Devnico Cordobs, formacin que se encuentra en la llamada Cuenca Norte del Uruguay, que se registra como la fuente principal de hidrocarburos y posible reservorio de shale gas y shale oil. El espesor de la misma oscila hasta 160 metros, incluyendo hasta 60 metros de materia orgnica rica en shale y su potencial es de 368.000 millones de metros cbicos de gas natural tcnicamente recuperable y reservas recuperables de 508.000 millones de barriles de petrleo. Se considera realizar la exploracin en un periodo de ocho aos, con un total de $us 10 millones de inversin comprometidos. Hoy se encuentra trabajando la firma estadounidense Schuepbach. Bolivia espera realizar los trabajos iniciales de evaluacin del shale play que se encuentra en la Formacin del Devnico. Los mltiples descubrimientos de hidrocarburos no convencionales en la regin, en las cuencas identificadas hasta el momento, estn atrayendo la atencin e inters constante de las empresas con el fin de lograr una participacin en proyectos relativos a la exploracin y produccin de hidrocarburos. Evidentemente, las reas emergentes respecto a la explotacin de lquidos y el potencial existente parecen estar escribiendo una nueva historia respecto a la seguridad energtica en Amrica Latina.

Aunque el experto Fryklund delibera respecto a lo que podra retrasar el proceso emergente de la exploracin y explotacin de las zonas con lutitas gasferas y de lquidos, deja abierta la pregunta si dicha demora sera consecuencia de la necesidad de mayor infraestructura, juntamente con otros problemas relacionados al costo de produccin. Considerando que los nuevos descubrimientos de hidrocarburos no convencionales en las reas del Presal se estn convirtiendo en el motor que impulsar un cambio de paradigma en el campo energtico, ser oportuno realizar un

profundo anlisis para responder sobre las implicancias y los retos que enfrentar la industria en un futuro, preguntndose lo que ocurrir con los nuevos proyectos que sean fruto del descubrimiento de lutitas gasferas y explotacin de petrleo derivados de la explotacin de los esquistos bituminosos poco permeables (tight oil), sern estos viables como para abrir reas mayormente olvidadas. Tomando en cuenta que la geologa que se observa en Amrica Latina muestra la existencia de abundantes y ricas rocas generadoras cuya edad oscila del paleozoico al mesozoico, algunas acumuladas en cuencas productivas.

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II. LA PETROQUIMICA DEL GAS NATURAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO Y COMPETITIVO


Viernes 18 de mayo de 2012

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EL CRECIMIENTO Y LAS OPORTUNIDADES DEL MERCADO GLOBAL DE LA PETROQUMICA

Javier Palencia
Presidente & CEO Foster Wheeler Iberia Suiza

La produccin petroqumica se incrementa, normalmente, por encima de las tasas de crecimiento del PIB y el constante crecimiento del PIB en China, estimado en un 9,2% para el periodo 2010-2013, tendr una influencia gravitante en el comercio de los productos petroqumicos. Las decisiones para la inversin en este campo dependen de varios factores. Inicialmente se considera la disponibilidad de materia prima y los precios, aunque eventualmente estos se ajustan a los niveles globales de mercado perdiendo as su ventaja comparativa y el acceso de inversiones a un determinado territorio. Luego, se toma en cuenta el crecimiento del mercado y la capacidad de acceso; se prev que Asia seguir dominando durante la prxima dcada. El tercer elemento est referido a los costos de construccin, pues se estima que una planta petroqumica tiene un costo promedio de $us 5 billones. El cuarto aspecto se refiere al marco legal y a la promocin del gobierno para el desarrollo de infraestructura, derechos de propiedad intelectual, entre otras condiciones. El acceso al financiamiento es el quinto componente considerado, esto desde la perspectiva de si la empresa o el pas son acreedores confiables. En sntesis, sern la capacidad de acceso a las materias primas y las ventajas ofrecidas por los pases las que determinen las inversiones en esta industria. Respecto a los costos de las materias primas, no existe una gua mundial para el gas natural en los mercados locales, que es mucho ms variable que los precios del crudo / nafta, por tanto, ste factor favorece a algunos lugares sobre
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otros de manera significativa en lo referente a la atraccin de inversiones. El conferencista llam la atencin sobre la tendencia en los pases exportadores de petrleo, que a diferencia de las economas de la OECD (Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico), han virado del modelo de contratos de concesin a las compaas petroleras internacionales (IOC) a las compaas petroleras nacionales que controlan no slo la produccin sino tambin asumen una posicin accionaria significativa en las inversiones, siendo el contrato de riesgo compartido la norma ms comn. Respecto a las fuentes de materias primas, ms especficamente de gas natural, en Medio Oriente -a excepcin de Irn-, existe una disponibilidad limitada de nuevas fuentes; en Rusia existe un potencial crecimiento limitado por la falta de un adecuado acceso a los mercado, aunque en este pas se tiene la expectativa de un fuerte flujo de inversiones en un corto plazo; en Amrica del Sur el gas natural es la materia favorecida en algunos mercados nacionales; frica es considerada como una zona de alto potencial pero este continente tiene que lograr mayor estabilidad para atraer inversiones. En cuanto a la produccin de biomasa, los principales productores son Brasil y el sudeste asitico, aunque estn limitados a ciertos nichos de mercado. En carbn, China al igual que India, Sudfrica y Estados Unidos, son muy competitivos. Sin embargo, el gas de esquisto (shale gas) no convencional est modificando la ecuacin energtica por su rpi53

Javier Palencia

Presidente & CEO Foster Wheeler Iberia Suiza

do proceso de expansin, aunque est determinado por precios y tecnologa apropiada. Estados Unidos y Canad se encuentran en un dinmico proceso de extraccin y produccin y se encaminan al autoabastecimiento, garantizando as su seguridad energtica. En otras partes del mundo, se puede apreciar la existencia de amplias cuencas, pero persiste la duda respecto a la factibilidad econmica de su extraccin. Segn estadsticas presentadas por la EIA (Energy Information Administration) en 2009, existen evidencias del potencial de la regin para posicionarse en el mercado mundial del gas por los siguientes aos. Ciertamente, este gas no convencional puede proporcionar a la industria petroqumica oportunidades significativas para la obtencin de materia prima y tendr efectos sensibles respecto a los precios internacionales del gas. Mercado de productos qumicos La va ms lgica para obtener etileno es el craqueo a vapor del etano, a travs de diferentes procesos de conversin. Como materia prima, el etano producido de shale gas es de alta rentabilidad en Estados Unidos. Si bien el etano y fracciones ms pesadas han sido las materias primas para la produccin de petroqumicos

apetecidos, se observa que el metano slo ha jugado un pequeo papel en la industria. La mayora de las fuentes de fcil disponibilidad de etano y fracciones ms pesadas, han sido o estn a punto de ser explotadas. Actualmente existen procesos tecnolgicos, probados comercialmente, que permiten realizar la conversin del metano, que est disponible ampliamente, en etileno, propileno, combustibles lquidos y sus derivados. Lo que se necesita es lograr que los precios sean competitivos con los del etano, propano y nafta como materias primas. Las tecnologas de conversin del metano son relativamente recientes, ste se produce utilizando gas de sntesis por lo que puede hacerse a partir de gasificacin de carbn, as como el reformado con vapor de metano. Se estima que el mercado mundial del metano, que es muy apetecido por su capacidad para producir una gama de productos petroqumicos, se incrementar en promedio 6%, excluyndose el crecimiento de MTO y MTP. Gracias a los nuevos descubrimientos, tanto en reservas como innovaciones en el proceso de aplicacin de las tecnologas, se vislumbra que las inversiones se mantendrn constantes hasta la prxima dcada. Todo ello apoyado por un crecimiento promedio anual aproximado de 12% para el periodo 2011-2016. Claro que dicha evolucin estara distorsionada por el ritmo de crecimiento de olefinas basadas en metanol.

Actualmente se percibe a Amrica del Sur como un importador neto de productos qumicos. Brasil, Chile, Per y Colombia son los pases con mayor dficit (2011) y Venezuela es el principal exportador de derivados de metano. El gas de lutita (shale gas) se perfila en la regin como un importante factor de disponibilidad de materia prima para la industria. Argentina y Brasil tienen las principales reservas de este tipo de gas, aspecto que seguramente modificar el escenario en trmino de disponibilidad y uso de materias primas. La produccin de gas no convencional en la regin se est desarrollando a un ritmo paralelo a los precios y tecnologa: etileno a partir de etanol, propileno a partir de deshidrogenacin de propano; sin embargo, ser necesario desarrollar mayores fuentes de inversin si se desea cerrar la brecha que existe como consecuencia del incremento en la demanda interna, junto con el dficit comercial. Bolivia y el gas natural

preocupaciones expresadas, respecto al hecho de que las reservas no sean suficientes y sostenibles a largo plazo, parece ser un factor que es tomado en cuenta al momento de decidir respecto a nuevos compromisos de suministro. Por otro lado, el acceso a los recursos de capital extranjero est limitado y en lo referido al marco legal. Se advirti que las nuevas leyes de hidrocarburos an no estn totalmente reguladas para lograr su permanencia y total fuerza legal. Con todo esto, el precio actual es tan atractivo que se mantendra la inversin, incluso con un aumento porcentual significativo. Los inversionistas han manifestado inters en el desarrollo de las siguientes reas: etano extrado de shale gas, craqueo de etileno, inversiones en transporte, refinacin y petroqumica, plantas de polietileno; metano, la reforma de gas de sntesis, produccin de amonaco, transformacin de amoniaco a urea.

Perspectivas Respecto al gas de Bolivia, rea en el cual el Estado juega un papel dominante, se present una resea de su importancia estratgica respecto al mercado interno, cuyo consumo es nicamente es el 15% de la produccin, y al mercado externo, ya que la exportacin de gas constituye un importante factor de ingresos para Bolivia. La actual poltica energtica del gobierno del Presidente Evo Morales es la de promover un mayor uso industrial del gas, que actualmente asciende a 5% de la produccin bruta. La ley de hidrocarburos seala que el precio interno del gas no puede superar el 50% del precio de exportacin, soliendo estar vinculados a los ndices relacionados con el petrleo, por lo tanto el gas boliviano consigue precios muy atractivos: ~1,59 $us/MMBtu para los usuarios industriales (YPFB) y ~1,41 $us/MMBtu para los usuarios industriales (Emtagas). Sin embargo, no todo es positivo, las reservas se han reducido de 26,7 TCF en 2004 a 9,9 TCF en 2009 y los bajos precios estn disuadiendo nuevas inversiones en el desarrollo de reservas. Asimismo, las Se observa que los ndices de crecimiento tanto del producto nacional bruto como el demogrfico, son muy favorables creando un mercado frtil para la futura demanda de los productos qumicos. Esto se verifica al constatar que la poblacin de Amrica del Sur es mayor a la de los Estados Unidos o Europa, lo que evidencia el potencial de mercado existente en la regin. El enfoque en la produccin, con relacin a la extraccin de hidrocarburos, se est desplazando hacia el dominio de una estrategia que otorgue un valor aadido a nivel local, esto en lugar de proyectar las estrategias de produccin nicamente hacia la exportacin como materia prima. Se observa que se han efectuado y se hacen inversiones significativas en el desarrollo de plantas o refineras de petrleo. Tradicionalmente, estas inversiones son seguidas por proyectos en la produccin de qumicos (Downstream), quienes toman en cuenta tambin lo precios de gas, al momento de decidir una inversin en el mundo de los productos qumicos.

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DINMICA DE LOS MERCADOS PETROQUMICOS CASO MXICO

Eduardo Osorio
Gerente de Desarrollo Comercial PEMEX PETROQUIMICA Mxico

El expositor inicio su ponencia refiriendo antecedentes de Pemex como un organismo descentralizado dedicado exclusivamente a actividades estatales en el rea estratgica del petrleo, dems hidrocarburos y la petroqumica bsica. Actualmente Pemex tiene actividades en el rea de la exploracin y aprovechamiento de reservas, procesamiento del gas natural y productos petroqumicos bsicos, productos petrolferos y derivados del petrleo, y tambin en petroqumicos no bsicos derivados del gas natural, metano, etano, propano y naftas, trabajos que son realizados por organismos subsidiarios. Respecto a la infraestructura y capacidad instalada de Pemex Petroqumica (PPQ) puntualiz que, de las siete centrales petroqumicas la de Cangrejera y Morelos eran las de mayor produccin en cuanto a etileno y derivados, la de Casoleacaque se caracteriza por la produccin de amoniaco (2.150 MTA) y dixido de carbono, la de Pajaritos tambin produce etileno y cloruro de vinilo, siendo la central de Independencia la especializada en la produccin de metanol y especialidades. Lnea de Negocios y Productos de PEMEX Petroqumica Respecto al metano y derivados se seala que son logrados en las centrales de Cosoleacaque, Camargo e Independencia; se obtiene el amonaco, CO2 y metanol cuyos usos principales son las oxigenantes de gasolinas, fertilizantes, refrigerantes e industria de refrescos.

En relacin al etano y derivados, stos son logrados en las centrales de Morelos, Cangrejera, Pajaritos, Escoln, donde se produce etileno, polietilenos, cloruro de vinilo, xidos de etileno y glicoles, los mismos que son utilizados para la fabricacin de bolsas y empaques, polister, anticongelantes, tubera y pinturas. Respecto al propileno y derivados, producidos en las centrales de Morelos, Tula e Independencia, se observa una produccin de acrilonitrio y propileno, utilizados para la preparacin de resinas, emulsificantes, envases, fibra acrlica y calzado. Finalmente, en el rea de los aromticos se produce el benceno, estireno, paraxileno, tolueno y solventes, cuyos usos principales son: hules sintticos, resinas, solventes, explosivos, gasolina y polister. La central de Cangrejera es la especializada en este sector. El complejo de Morelos es el principal productor de petroqumica bsica. El Etileno producido tiene como principales mercados la produccin de PEAD (Polietileno de Alta Densidad) y PEBDL (Polietileno de Baja Densidad Lineal). Respecto al comercio exterior, el expositor manifest que existe un mercado total de 1.653 MTA, constituido en un 64% por importaciones y un 36% corresponde a ventas de Pemex Petroqumica. Es as que en el ao 2011, Mxico import 1.063.223 toneladas (63%) de los diferentes tipos de polietilenos que consume, siendo Norte Amrica su principal proveedor.

Eduardo Osorio

Gerente de Desarrollo Comercial PEMEX PETROQUIMICA Mxico

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Por otro lado, durante 2009 Pemex Petroqumica export 56.877 toneladas de los diferentes tipos de polietilenos que produce, 49% de este total corresponde a PEBDL, 39% a PEBD y un 12% a PEAD. Amrica del Sur es el segundo destino ms importante de las exportaciones de la mexicana. Un factor importante en el futuro de la industria petroqumica de este pas es el potencial de gas hmedo dulce (Shale Gas) que procede de formaciones rocosas depositadas a miles de metros bajo la superficie. reas como Play Eagle Ford, ubicada en las cuencas de Sabinas poseen la capacidad de extraccin suficiente para justificar el desarrollo de infraestructura de PGPB (Pemex Gas y Petroqumica Bsica) en plantas criognicas, ductos de gas seco y lquidos de gas (fraccionamiento) y siste-

ma de distribucin y comercializacin, posibilitando as el desarrollo de un complejo petroqumico en el noreste de Mxico, especializado en la produccin de derivados de la cadena del metano y etano. Es importante anotar que el impacto medioambiental respecto a la extraccin de shale gas es mnimo ya que de una sola fuente (pozo) vertical es posible lograr la extraccin de mltiples sectores utilizando la tecnologa de extraccin horizontal. Un especial nfasis se otorg al anlisis del amoniaco y su importancia como materia prima para la elaboracin de otros fertilizantes, tales como urea, nitrato y sulfato de amonio, fosfato monoamonaco y diamnico y solucin de UAN.

El amoniaco requiere de equipo y tecnologa especial para su transporte, almacenamiento y aplicacin. En su empleo como nutriente aplicacin directa es inyectado a la tierra, donde se convierte nuevamente en combinacin con la humedad del suelo. Respecto a su produccin en Mxico, el Amoniaco es generado industrialmente desde 1971 en el Complejo Petroqumico Cosoleacaque, en el Estado de Veracruz. El resultado del proceso de elaboracin del amoniaco dixido de carbono es aplicado en los sectores de fertilizantes (52%); industrial (9%), particularmente en el rea qumica, explosivos, fibras y plsticos, refrigerantes, usos farmacuticos, fabricacin de pasta y papel, minera y metalurgia y en el sector de aplicacin directa del amoniaco (39%), como abono nitrogenado. Luego de una serie de innovaciones tecnolgicas para solucionar los problemas de los depsitos del gas, como es el referido a la inyeccin en el suelo agrcola, se alcanz el uso agrcola en gran escala. Las ventajas agronmicas son varias al aplicar slo el nitrgeno necesario para optimizar costos de produccin y proteccin del ecosistema.
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Sin duda, el contenido de nitrgeno en el amoniaco es superior al de otros fertilizantes, puesto que al inyectar al suelo se difunde uniformemente alrededor del punto de inyeccin y se fina a la materia orgnica, proporcionando una mayor cantidad de nitrgeno al cultivo. Por otro lado, en presiembra acelera la descomposicin de la materia orgnica aumentado la fertilizacin natural y actuando directamente sobre el desarrollo vegetativo. Respecto a la forma de operacin y manejo es de mayor conveniencia, puesto que no se utilizan envases, bolsas o costales. No hay cristalizacin, ni apelmazamiento, adems que con el equipo adecuado se aplica en forma fcil, rpida y econmica, aunque es importante extremar las medidas de seguridad y seguir los procedimientos establecidos a fin de limitar posibles incidentes no deseados. El mercado del amoniaco es amplio, en l se interrelacionan diferentes actores como las empresas con inters en el mercado, proveedores, productores sustitutos en competencia por el mercado y los compradores.

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CADENA COMPLETA DE SUMINISTRO DE GAS NATURAL LICUADO

Jordi Sol
Responsable de los mercados Chilenos, Argentino, Uruguayo y Paraguayo - INDOX CRYO ENERGY - Espaa

Jordi Sol realiz un enfoque particular en el ciclo completo del GNL, diferenciando en lo que constituye las formas alternativas de distribucin hacia el sector en pequea escala, es decir las industrias y otro tipo de clientes. Entonces, el modelo de negocio planteado por Ros Roca Indox Cryo Energy es el de la obtencin (desde pozos y tuberas del GNL en terminales de patios de importacin hasta el transportes a clientes finales, tanto en el sector vehicular como a las plantas de regasificacin para el suministro constante de gas destinado a la generacin de electricidad u otro servicios. Con estas plantas este gas se puede obtener de pozos o directamente de tubera. Para entender, el gas natural es un gas que se lica a una temperatura de 162 grados centgrados, reduciendo su volumen en unas 630 veces, lo que implica tener una mayor capacidad en cuanto al almacenamiento y transporte de energa, posibilitando el abastecimiento de gas natural a determinadas zonas o reas donde no existe instalacin de tuberas por motivos de geografa, econmicos o expropiaciones. Los modelos ms eficientes (de plantas de pequea escala) son aquellos que producen un promedio de 60 toneladas mtricas por da (MTD), otros modelos ms pequeos podran ser plantas de biogs. Las que no se consideran son aquellas plantas de gran escala que estn incorporadas en pases exportadores como Yemen, Qatar, Nigeria, Noruega y otras, que tienen las plantas de carga de GNL para su correspondiente transporte a las diferentes terminales en el mundo.
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El experto indic, como ejemplo de grandes Plantas de Transformacin GNL, una situada en Polonia con una produccin de 100 TMD, para la cual el gas es logrado desde una mina de carbn. Este gas cargado con una cantidad de CO2 y de otras impurezas requiere un tratamiento hasta llegar a la zona de licuacin, para lo que se utiliza el ciclo de expansin del nitrgeno, que luego es almacenado en depsitos verticales. Finalmente el gas es cargado en camiones y transportado hasta el lugar requerido. Un punto interesante es el hecho de que las plantas son energticamente autnomas, slo requieren la materia prima (nitrgeno). Otro ejemplo es la planta de licuefaccin existente en Ecuador (200 TMD), destacable por haber realizado un cambio a la matriz energtica en ese pas y por su capacidad de auto-generar su propia energa para licuar el nitrgeno y el gas que ser enviado a travs de tanques cisterna a los clientes finales. Es importante hacer notar que de la planta principal se han construido pequeas plantas de regasificacin que eventualmente proveen el gas a domicilios u otras industrias pequeas. Los aspectos ms destacables de estas plantas de licuefaccin son el hecho de que requieren una inversin menor de capital, facilidad y una alta seguridad en la operacin, plazos de ejecucin menores y simplicidad en el proceso.

Jordi Sol

Responsable de los mercados Chilenos, Argentino, Uruguayo y Paraguayo - INDOX CRYO ENERGY - Espaa

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La segunda forma de obtener el GNL es a partir de cargaderos de camiones situados en las grandes terminales de importacin. Un cargadero consta de una o ms islas de carga independientes, con una capacidad aproximada de 750 metros cbicos da de GNL por lnea, equivalentes a 450.000 metros cbicos por da de Gas natural. Cada cisterna puede cargar una cantidad diferente dependiendo de las regulaciones, en todo caso cada una tiene capacidad de transporte que promedia los 50 metros cbicos de GNL.

Una estructura de cargadero de camiones consta de una lnea de alimentacin de GNL, una o ms islas de carga, un sistema de control, un sistema de proteccin de fuego y gas, dos balanzas comerciales para peso esttico, una balanza para peso dinmico requerido por el MOP y un cromatgrafo para que el cliente sepa el tipo de gas que est comprando; adems de la sala de control desde donde se realizan todas las operaciones de los mdulos, que son los principales elementos del cargadero.

El procedimiento de carga es relativamente simple, consiste en la conexin y desconexin de mangueras de forma manual, aunque el proceso de llenado de la cisterna se realiza en modo automtico, con una carga mxima de 22 toneladas, equivalente a ms o menos 50 metros cbicos de GNL en un tiempo de no ms de 90 minutos. Con respecto a la logstica para el almacenamiento del gas liquido, dependiendo del terreno, espacio u otras caractersticas, el cliente dispondr de torres verticales u horizontales. Tambin se seal que podr utilizarse otro sistema de almacenamiento, el mvil, para lo que se utilizan contenedores con GNL que son transportados por carretera, va martima, fluvial o ferroviaria, resaltando que se mueve ms energa respecto a otros combustibles. Se indic que uno de los proyectos interesantes en cuanto a transporte de GNL en contenedores se encuentra en Barcelona. Dicho proceso de transporte de GNL por la va martima o fluvial a pequea escala se realiza en barcos denominados metaneros que cargan y descargan on shore. Noruega es un ejemplo claro de la factibilidad que representa este tipo de transporte. Para el transporte por carretera existen dos tipos de cisterna con tecnologa diferente en lo que concierne a su construccin: Las aisladas al vaco (criognica) y las aisladas con poliuretano. Una vez que las cisternas arriban a su destino, donde el cliente cuenta con una planta de regasificacin, se procede a la descarga de GNL por diferenciales de presin. Para realizar descargas cortas en pequeas industrias se puede utilizar otro sistema basado en bombas criognicas de mayor costo. Para entender la fase de almacenamiento, transformacin y control del proceso de regasificacin, el expositor realiz una explicacin tcnica manifestando que dicho proceso puede ser controlado va internet, como la apertura y cerrado de vlvulas, niveles del depsito, las temperaturas, presiones, que vaporizadores estn trabajando, cuanto gas se est suministrando al cliente, incluso cerrar la planta en caso de emergencia. Tomando en cuenta ese tipo de suministro de gas, la idea es que el cliente logre un servicio de

suministro de gas sin percibirse la diferencia si ste viene por tubera o de una planta de regasificacin. Como ejemplos se mostr la planta estatal de regasificacin 25.000 Nm3/h con depsitos criognicos horizontales en Chile que provee gas a la mina de Bio-Bio a travs del gasoducto al Pacfico o una planta en Noruega y otra de regasificacin para uso domstico 150 Nm3/h. Otras aplicaciones son las mviles, que se otorgan en caso de existir una rotura de tubera. Tambin se puede utilizar este mecanismo para casos especficos en los cuales el cliente requiere del GNL en un determinado momento no constante. Con respecto al proceso de regasificacin se indic la posibilidad de utilizar una regasificacin ambiental o forzada, entendindose que ambos sistemas tienen sus ventajas y desventajas como es la confiabilidad o el coste de explotacin, teniendo en cuenta los clientes potenciales que pueden ser industrias que requieren energa para quemadores, plantas generadoras de electricidad que utilizan otras materias primas como disel, GLP o fuel oil. El uso del GNL como combustible para vehculos tambin ha cautivado el inters de las empresas automotrices, pues aumenta la autonoma alrededor de tres veces respecto al GNC, reduce el peso de tara del vehculo por la configuracin de los dispositivos de almacenaje y supera al uso del diesel en trminos de reduccin de emisiones, contaminacin acstica y reduccin de costos, aunque necesite de un aislamiento criognico. Ahora tambin se est utilizando GNL en barcos de transporte, que por su viabilidad econmica y medioambiental tienen uso ptimo y rentable respecto a otros sistemas energticos. En resumen, el uso del GNL promueve un cambio de matriz energtica en el pas con un recurso natural propio y abundante, tambin permite el suministro de gas natural a cualquier punto geogrfico del pas donde el gasoducto no puede llegar, sea por va terrestre, fluvial y frrea. Adicionalmente permite llegar a zonas deprimidas y as lograr el inicio de proyectos de desarrollo para instalacin domiciliaria, industrial como generacin elctrica y GNV, sin contar con la reduccin de la dependencia de los combustibles importados y de los niveles de contaminacin.
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CAPACIDAD INSTALADA Y PRINCIPALES PROYECTOS PETROQUMICOS EN LA REGIN

Javier Quipusco Escobedo


Gerente de Proyectos. BRASKEM S.A Per

En el mercado de la petroqumica, el principal elemento es la produccin del etileno (nafta), aunque tambin es posible a travs del etano. Actualmente, existe poca capacidad instalada, por lo cual la demanda supera la oferta. De esta situacin se infiere que la instalacin de una planta de caractersticas internacionales es una buena estrategia de desarrollo a largo plazo, principalmente por el valor agregado que genera y la factibilidad del proyecto. Los actuales proyectos en marcha, incluso los que se estn desarrollando en los Estados Unidos, que demorarn de cuatro a cinco aos en su implementacin, no sern suficientes para abastecer el creciente mercado. La demanda global de polietileno fue cerca de 75 millones de toneladas en 2010, Amrica Latina (6%) est avanzando en la visin comercial de la industria petroqumica, aunque la regin asitica se ha constituido en el consumidor ms grande y de ms rpido crecimiento con un 39%. Mercado y Shale Gas El shale gas es una preocupacin para la industria petroqumica, en tanto y en cuanto habr una disponibilidad mayor de gas etano y una mayor inversin debido a que se pronostica que el precio del gas natural ser mucho ms bajo que del petrleo.
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Esta premisa nos permite suponer que los Estados Unidos, primer productor de shale gas, tendr una ventaja econmica sustancial ya que histricamente los crackers de este pas se basaban en 70% de etano (NGLs) y 30% nafta (lquidos), y ahora, como consecuencia de los descubrimientos de shale gas, el promedio est en 87% etano 30% lquidos. Por cierto, de acuerdo con el estudio publicado por la American Chemistry Council en marzo de 2011, Shale Gas and New Petrochemicals Investment: Benefits for the Economy, Jobs and US Manufacturing, se advierte una inversin de $us 16,2 mil millones, lo que genera la creacin de 17.000 nuevas fuentes de trabajo en la industria petroqumica y un incremento de $us 32,8 mil millones en produccin qumica en Estados Unidos. En ese marco, ya existe la decisin de construir una planta petroqumica en Pensilvania con una capacidad de 1,5 millones de toneladas/ao que estara trabajando 100% con etano proveniente de shale. Esta tendencia tambin se observa en Amrica Latina, que tiene un potencial considerable de shale gas, lo que hace suponer un futuro crecimiento de la industria.

Javier Quipusco Escobedo


Gerente de Proyectos. BRASKEM S.A Brasil

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Braskem y sus Proyectos Braskem es la empresa petroqumica ms grande en Amrica y la quinta en el mundo. Deriva de dos grandes grupos brasileos (Odebrecht con 50,1% y Petrobras con 47,1%) y cuenta con plantas en Alemania (tiene activos de Dow Chemical) y en Estados Unidos, donde compraron a la Sunoko. Actualmente se dedica a la primera y segunda generacin de petroqumica, dedicada al crackeo y produccin de resinas termoplsticas, siendo esta ltima actividad la generadora de mayor empleo en la industria. En el rea de investigacin y desarrollo cuenta con 300 investigadores y 400 patentes registradas; muchos de sus productos estn basados en fuentes renovables como la produccin de polietileno verde, proveniente del etanol de caa de azcar. El prximo ao inaugurarn una planta de polipropileno verde, exportado a Japn para uso de carros hbridos. Sus proyectos en Brasil comprenden la expansin de la capacidad a 200kt/a de PVC en Alagoas y de 100 kt/a en Rio Grande do Sul. El proyecto Comperi se encuentra en fase de evaluacin.

Cronograma de Proyectos En Mxico se tiene el proyecto integrado Etileno XXI, que se iniciar en 2015 y que producir un milln de toneladas ao de etileno y un milln de toneladas ao de polietileno con materia prima suministrada por Pemex. Este emprendimiento es producto de una alianza entre Braskem (65%) e IDESA (35%). Se estima una inversin de $us 3.200 millones de dlares. Este proyecto de olefinas es el ms grande del pas y est localizado en el municipio de Nanchital de Lzaro Crdenas, Estado de Veracruz, justamente en el rea de mayor produccin de gas y petrleo en Mxico; tendr una planta de cracking de etano (para la produccin de etileno) y tres plantas de polimerizacin, que es el insumo clave para la produccin de plsticos. Dicho complejo crear un estimado de hasta 9.800 puestos de trabajo durante la fase de construccin y 3.000 empleos directos e indirectos. Respecto al fisco se estima que generar alrededor de $us 200 millones anuales en ingresos fiscales cuando comience a operar. Braskem y Pequiven analizan la construccin de una planta de prolipropileno en Paraguan, Venezuela, con una capacidad de produccin de 300 kt/ao y $us 500 millones de inversin. Este emprendimiento se realizara a travs del joint venture Propilsur. El complejo industrial se encuentra todava en etapa de anlisis. En Per, Braskem y Petroper trabajan para concretar el proyecto integrado Gas-Sur Peruano, con una capacidad proyectada de 1.200 kt/a de etileno y polietileno y que usara gas natural disponible en ese pas. Los socios ya iniciaron la fase de pre-viabilidad tcnica y econmica y se estima que estara operando en 2018. Por su ubicacin estratgica, este proyecto permitir el incremento en las exportaciones de resinas y transformados y la sustitucin de importaciones de los mismos y sus transformados. Tambin se prev la creacin de pequeas y medianas industrias con la consiguiente generacin de una nueva dinmica econmica, socio-ambiental sostenible. El proyecto Gas-Sur Peruano comprende los componentes materia prima y transporte, adems de petroqumica. De lo que se trata es de generar un transporte de lquidos y gas (gasoducto) desde Malvinas, en Camisea, hasta la costa (Matarani o Ilo) donde se localizara el complejo petroqumico. Dentro de la planta se localizaran otros proyectos industriales como amoniaco/urea, metanol, planta de GLP, una central trmica y GTL. Es en ese sentido que todos los componentes estn siendo debidamente analizados, tomando en cuenta otras experiencias, como la de Shanghai Chemical Industry Park. Acerca de Bolivia, el Gerente de Proyectos de Braskem Brasil manifest la intencin de la empresa para desarrollar lgicas conjuntas en base a ese cmulo de motivaciones que guan al Gobierno de Bolivia hacia el proceso de industrializacin. Sin duda, la favorecida situacin geogrfica boliviana prxima a los principales mercados de termoplsticos en la regin, el deseo de crear un polo de desarrollo regional as como la existencia de reservas de gas, adems de otros motivos que van paralelos a la actual promocin que est realizando YPFB, hacen prever la factibilidad de atraer inversionistas para la construccin de un polo industrial petroqumico, como podra ser Braskem. Sin embargo, como en todo gran proyecto, las condiciones de inversin necesitan ser aclaradas, as como la disponibilidad de materia prima con precios competitivos, infraestructura de suministros, disponibilidad de crdito, uso de tecnologa de punta y el desarrollo de la cadena de transformacin petroqumica, algo que ya Bolivia est efectuando, refirindose a la licitacin de la ingeniera conceptual de las plantas de etileno y polietileno del Gran Chaco. Braskem est preparada para cooperar y desarrollar un concepto especfico para Bolivia hacia la implementacin de una planta en Bolivia.
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Fijacin de precios de nafta y gas natural Las principales materias primas para la petroqumica son la nafta y el gas natural. El precio internacional del primer producto est relacionado con el petrleo, que es definido por los mercados internacionales. Considerando que la facilidad logstica nivela los precios alrededor del mundo, slo se diferencia por el flete, la nafta es un commodity tradeable. En ese marco todos los pases pueden competir en la petroqumica de nafta, incluso los que importan materia prima, como es el caso de Japn, aunque ste y otros pases importadores de esta materia prima, exporten productos de altsimo valor agregado. A ello debemos apuntar en las estrategias de produccin, desde el eslabn inicial de la cadena de produccin hasta el final de industrializacin, considerando claro est, la diferencia de riesgo entre los que producen nafta y los que importan. slo en la exportacin de gas podra dar lugar al declive del sector industrial Enfermedad Holandesa, induciendo a la valoracin de la moneda local, el alza de las importaciones y la desindustrializacin, as como a generar un espejismo que puede afectar a la industria, reducir los empleos locales y fomentar las importaciones de bienes con valor agregado. La fijacin de precios del gas natural para la generacin de energa tiene implicaciones sociales y polticas muy complejas, que muchas veces influye en los gobiernos; sin embargo, cuando el precio de esta materia prima se fija para la industria petroqumica, debe estar siempre relacionado con el precio del producto derivado, Net-Back, es decir regulado por el mercado internacional. Ningn productor acepta el riego financiero de invertir cuando el precio de su materia prima, que puede representar el 70% 80% de su costo, no est indexado al precio de venta del producto, cualquiera sea el caso, una planta de urea o una de polietileno. En el momento en que se deja de pensar como exportador de materia prima y se decide por la petroqumica, los controles y la formulacin de precios son establecidos por el mercado internacional, se deja de focalizar la ganancia en consideracin a los precios de la materia prima y se visualiza otro escenario donde los rditos sern mayores, es el mundo de precios internacionales, es una canasta de productos internacionales con precios que salen de la materia prima, dijo el experto de Gas Energy de Brasil, mostrando con un ejemplo el clculo sobre el posible precio que podra tener el gas natural, en consideracin a los ciclos de la demanda y oferta. Gas natural industrializacin petroqumica - urea Al tratar el tema urea como oportunidad para Bolivia, Carlos Alberto Lopes prest una especial atencin a las condiciones positivas que se encuentran en el pas, tanto geogrficamente por su cercana a mercados naturales en el Brasil, donde existe una demanda insatisfecha para la cadena productiva de alimentos, como por la existencia de materia prima. En ese sentido, la construccin de una planta petroqumica de caractersticas internacionales se constituye en un objetivo que debera orientarse en el marco del proceso de industrializacin y creacin de valor agregado de las materias primas. Para concebir un proyecto de esa magnitud ser necesario considerar las variables externas que se hacen tangibles en una competencia para proyectos similares en otras reas geogrficas, as como tambin las variables internas, que son responsabilidad de quienes desean atraer las inversiones. Si la decisin es construir una planta de urea para el mercado interno, considera que la estrategia para la fijacin de precios debera ser diferente, se debera adoptar el modelo Cost-Plus y de ventas anticipadas (off-take). Finalmente, Lopes destac las palabras del Presidente de Bolivia: los pases que tienen recursos naturales tienen que agregar valor, aspecto que ratifica la tendencia de los pases que poseen recursos naturales a realizar contratos con la perspectiva de agregar valor.
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LA VOLATILIDAD DE PRECIOS DE PRODUCTOS PETROQUMICOS Y TENDENCIAS DE UNA ECONOMA GLOBALIZADA

Carlos Alberto Lopes


Socio Director de Gas Energy Brasil

Los precios de los productos petroqumicos se forman en base a parmetros establecidos por el mercado internacional, en el que se crea un equilibrio cuando entran en juego las variables de la oferta y demanda en el proceso de regulacin de precios a nivel mundial, lo que da como resultado un comportamiento cclico de mercado conocido como Ciclo Petroqumico. Estos ciclos se forman en cuatro fases: a) Una fuerte demanda incrementa los precios y genera oportunidades de inversin; b) Las inversiones a gran escala generan saltos en la oferta y las capacidades ociosas temporarias; c) Los precios caen en funcin de la sobreoferta y las inversiones cesan hasta que la oferta y la demanda se equilibran; d) Los precios vuelven a subir y se dibuja una nueva onda del ciclo. Es importante entender, anticipar y seguir el comportamiento de los ciclos petroqumicos, tomando en cuenta las variaciones regionales, adems de otras circunstancias que afectan el mercado. Los ciclos muchas veces se sobreponen, manifestando una volatilidad en los precios, circunstancia que se torna difcil de prever. El experto brasileo subray que los ciclos petroqumicos se van tornando ms irregulares al verse afectados por contingencias externas al sector (guerras, crisis polticas y econmicas, desastres naturales y otros). Por tanto, las empresas necesitan entender que la petroqumica es un emprendimiento de largo plazo y deben estar estructuradas para enfrentar esos periodos, manteniendo sus capacidades y sus activos, de lo contrario es poco probable que puedan tomar ventaja del beneficio que ofrecen los picos de los ciclos.

Por esta razn muchas compaas realizan una integracin desde las materias primas hasta lograr los productos finales ms all de la cadena (integraciones verticales). El experto cit como ejemplo las plantas de metanol en Brasil (de 1.100 Millones Ton./a) que, de ocurrir algn problema tcnico que afecte el flujo normal, crearan un desbalance en la oferta. Al contrario, si China suspendiese sus compras por un perodo de un mes, entonces el precio del metanol caera, por cuanto se creara un excedente en el mercado. Debido a la crisis en Europa, los problemas en Estados Unidos relacionados a su lenta recuperacin econmica, y sobre todo el hecho de que China disminuy la capacidad de demanda agregada, entre otros, se verifica un tiempo de incertidumbre que se manifiesta en la cada de los precios. No obstante, el expositor considera que el factor shale gas (o gas de esquisto) descubierto y en proceso de explotacin en los Estados Unidos, podra apoyar a recuperar la confianza en trminos de inversin. Lopes clasific las compaas petroqumicas en tres grupos: Aquellas que tienen activos de Downstream, las que tienen las materias primas y las empresas integradas. Si YPFB tuviera una planta de metanol y otra de urea, ya sera considerada como integrada. Amrica del Sur no toma ni define los precios en la petroqumica (Price Taker), vale decir, no tiene influencia alguna respecto a la definicin de los precios internacionales. Los pases que gravitan en la toma de decisin, respecto a los precios en la industria petroqumica, son los mercados de Estados Unidos y China, por su capacidad de generar un alto porcentaje del producto interno bruto mundial.

En el caso del gas natural, es difcil de transportar (costo elevado) y no es un commodity comerciable, a excepcin del GNL. Entonces slo pases con grandes reservas de produccin consiguen desarrollar la petroqumica del gas que agrega valor al gas natural, generando empleos y mayores ingresos en favor del pas. Aunque se advierte que la petroqumica instalada en un cierto pas debe ser competitiva respecto a un mercado globalizado, cclico y que muestra volatilidades en los precios. Por tanto, la fijacin de los precios para el gas natural es un tema controversial en todos los pases. Seguramente una adecuada aproximacin al escenario geopoltico y el respeto a decisiones polticas en el cual est situado el productor o el pas a desarrollar la petroqumica ser un aspecto a tomar en cuenta. El expositor antes de intentar una propuesta sobre un modelo de monetizacin procedi a la explicacin sobre gas asociado y no asociado. El primero es el que se produce junto con el petrleo, con un alto porcentaje de hidrocarburos C2 a C5 en relacin al C1, la venta del petrleo paga todos los costos de produccin y su precio es fluctuante, pues se deriva de una oportunidad comercial. El 82% de la produccin de gas en Brasil es de este tipo. El segundo, es el extrado especficamente, contiene normalmente menores volmenes de hidrocarburos C2 a C5 en relacin al C1. En este caso, el precio de venta del gas tiene que cubrir, por lo menos, el costo de produccin y el retorno de las inversiones E&P. Tomando en cuenta todos estos factores, la pregunta es: Cmo realizan los comercializadores las negociaciones sobre la formulacin de precios? Existen dos modelos de formacin de precios, pero los principales pueden agruparse en dos: Cost-Plus, cuando los precios son definidos por los fabricantes en funcin de la materia prima, se aplican en mercados cerrados, productos especiales, qumica fina y cuando el consumidor requiere calidad; y el Net-Back, cuando son dictados por el mercado y los impuestos a los fabricantes, por tanto los costos de produccin tienen que ser competitivos para asegurar la venta en el mercado externo. En estos casos, el experto recomend tener una estrategia de venta futura antes de iniciar la construccin de una planta petroqumica, bajo el modelo de Net-Back. Concentrarse

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Exploracin y Produccin Las actividades de exploracin y produccin se presentan como desafos para incrementar las reservas y descubrir nuevas a travs de otros prospectos en reas tradicionales y no tradicionales del pas. Es aqu que los objetivos se traducen en programas para consolidar a YPFB como brazo operador del Estado. Ahora bien, las estrategias en las actividades de estos segmentos de la cadena estn dirigidas hacia la gestin medioambiental, un correcto sistema impositivo y la promocin de inversiones, ofreciendo una adecuada seguridad jurdica. Este es un aspecto que se observa con transparencia en los contratos que realiza YPFB, pues estos son aprobados luego de que siguen un delicado proceso en el cual interviene no solamente el Ejecutivo, sino tambin la Asamblea Plurinacional, comenta el Viceministro, destacando el inters de las empresas en trabajar con YPFB, sea en los estudios, la realizacin o implementacin de proyectos. En esa perspectiva, se han aprobado 42 nuevas reas a favor de YPFB (DS. N. 1203). Al tratar el aspecto referido a los ingresos por regalas expres que de un 18% del total, 11% es distribuido a los departamentos, el 1% para los no productores, 6% para el Tesoro General de la Nacin, ms el 32% de IDH se tiene 50%, porcentaje que se est analizando cmo incrementar a travs de la aplicacin escalonada a los grandes campos. Refinacin y Produccin de Hidrocarburos En los temas de refinacin y produccin de hidrocarburos, los desafos que confronta YPFB estn relacionados con la necesidad de ampliar la capacidad de refinacin y produccin. Ello con el objetivo de lograr un autoabastecimiento del mercado interno y el incremento de los derivados de petrleo, sobre la base de una estrategia dirigida a la ampliacin de refineras y construccin de las nuevas plantas de separacin Ro Grande y Gran Chaco. Hidrocarburos Lquidos Bajo la premisa que Bolivia tiene un dficit sobre todo de petrleo, se hace necesario reestructurar la matriz energtica. Por un lado, disminuir la importacin de hidrocarburos lquidos, y por otro, mejorar las condiciones para el transporte, refinacin y almacenaje; es decir, reformular toda la cadena. Por tanto, los objetivos trazados muestran un camino hacia mayor consumo de gas (GNV, redes de gas, otras) y a incrementar la produccin de petrleo, rentabilizar las actividades de transporte, refinacin y almacenaje, que deber coincidir con una estrategia de incentivos a la produccin. Industrializacin Para Bolivia es importante y urgente impulsar un cambio de patrn primario, es decir, de pas exportador de materias primas a uno con capacidad de lograr valor agregado, como es el sector petroqumico. Para el logro de ese fin se identificaron mercados de exportacin y la necesidad de generar mayor incentivo a la inversin destinada al sector petroqumico. Hoy YPFB tiene el propsito de generar fondos de desarrollo a travs de proyectos estratgicos e integrales de industrializacin, los principales polos a ser desarrollados se ubican en el Chapare, con el programa urea Carrasco y en el Chaco, con la planta de etileno y polietileno. El cambio de la matriz energtica tambin fue resaltado como propsito a efectuarse a un corto, mediano y largo plazo, hasta llegar a un escenario en el cual el consumo del gas natural ascienda de 20% a 56% en 2026, con una reduccin considerable del actual dficit de lquidos, tomando en cuenta que hoy Bolivia importa casi el 50% del diesel que consume. Tambin est en implementacin el sistema de gas natural vehicular, las redes de gas domiciliario, el sistema GNL y la generacin hidroelctrica, esta ltima en estudio. Aspectos institucionales Al finalizar la exposicin el Viceministro puso nfasis en los desafos institucionales presentes, para lo cual el mejoramiento constante de la institucin era vital. Por tanto, se haba trazado como estrategia el diseo organizacional de funciones y competencias de las instituciones y empresas de sector hidrocarburos en Bolivia en un marco legal, y conforme a la Constitucin Poltica del Estado Plurinacional.

PERSPECTIVAS DE LA EXPLORACIN Y LA INDUSTRIALIZACIN EN BOLIVIA

Eduardo Alarcn
Viceministro de Energa e hidrocarburos - Bolivia

El Viceministro inici la disertacin Perspectivas de la Exploracin y la Industrializacin en Bolivia con una breve explicacin sobre la poltica de hidrocarburos actual y una sntesis sobre la historia de YPFB, la empresa estatal que desde su creacin en 1936, transit por tres perodos de nacionalizaciones: el primero durante la presidencia de David Toro en 1937, cuando se revierten las concesiones de la Estndar Oil de Nueva Jersey (Indemnizacin por $us 60 millones); posteriormente, durante rgimen del Gral. Alfredo Ovando Candia en 1969, cuando tambin se revierten las concesiones de la Gulf Oil, (Indemnizacin por $us 78 millones); finalmente, cuando el Presidente Evo Morales recupera los hidrocarburos en el 2006 y la convierte en un generador de recursos para la economa boliviana, despus del corto periodo de la Capitalizacin durante el cual YPFB actu nicamente como un ente residual. Logros de la Nacionalizacin YPFB es una corporacin con actividades en toda la cadena de hidrocarburos conformada por las subsidiarias YPFB Chaco, YPFB Andina, YPFB Petroandina, YPFB Transporte, YPFB Refinacin, YPFB Logstica, YPFB Aviacin y las afiliadas Gas TransBoliviano, Flamagas y la Compaa Elctrica de Bulo Bulo.
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En este marco, la estatal boliviana tiene grandes desafos, como la recuperacin de la propiedad estatal de los hidrocarburos, el control y la direccin de toda la cadena productiva, bajo un dinmico perfil productivo junto a las empresas subsidiarias y operativas. Por otro lado, en el actual proceso que sigue el Estado boliviano, respecto a la prioridad del uso de sus recursos energticos, se han trazado los lineamientos fundamentales hacia el logro de una soberana energtica y seguridad energtica, promoviendo los incentivos a favor de la inversin, con el propsito de lograr una eficiencia e integracin energtica, la industrializacin y el fortalecimiento del sector. Dichos lineamientos estn formulados en la nueva Ley de Hidrocarburos, que pronto entrar en la etapa de socializacin. En dicho cuerpo de ley estn incluidos conceptos tales como la renta petrolera, modelo de contratos, rgimen fiscal y medio ambiente, como los principales temas a consensuar con las empresas petroleras subsidiarias, sectores sociales y gobiernos departamentales.

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CONCLUSIONES

Christian Inchauste Sandval


Gerente General de YPFB Transporte

El Presidente Evo Morales abri las ponencias recordndonos el carcter estratgico del sector con el ejemplo de la Nacionalizacin en Bolivia. Esta es una tendencia mundial que asegura la energa como un derecho humano. Mencion tambin la importancia de las asociaciones entre YPFB y las grandes empresas estatales del planeta. Personas, ideas, tecnologa son la lnea directriz de Petrobras tal cual lo expres Jos Carlos Vilar, quien nos expuso la estrategia de transformacin de la estatal brasilea, de una empresa mediana a una de las mayores del mundo. Habl de la duda constructiva como mtodo que los llev a explorar nuevas fronteras y permitieron la creacin del CENPES y de al menos cuatro universidades constituidas por la empresa. La cosecha?, liderazgo mundial y los primeros resultados en el Pre Sal. Edgar Chapman de Weatherford subray la importancia de adaptar los modelos y los contratos de las empresas de servicio para explorar estas nuevas fronteras, las mismas incluyen al frica y a la regin rtica. Ilustr con las modificaciones para alargar la duracin de vida de los pozos maduros y la tendencia de dichas empresas de servicios de compartir riesgos con las empresas estatales. Ren Clement de Total dio una clase magistral de interpretacin sobre la base del estudio de caso de los campos bolivianos de Ipat y Aquio. Nos mostr lo fundamental de contar con socios capaces de aportar la interpretacin de datos de ssmica de alta complejidad en la exploracin en zonas de difcil acceso (el Pie de Monte).

A la par de Petrobras, se tuvo la presencia de las principales empresas de gas y petrleo de Latinoamrica. Y como sealaba Katya Diederich hace un ao en este mismo espacio de conclusiones, se trata realmente de una industria altamente dinmica y cambiante. Ecopetrol, a travs de su vicepresidente, nos mostr el camino de transformacin de la empresa desde 2003 y sus metas ambiciosas para el 2020. Revel resultados impresionantes en exploracin con un sistema que combina estabilidad jurdica, incentivos fiscales y la aplicacin de mtodos de depreciacin acelerada. Con algo ms de un milln de barriles da, Ecopetrol para el ao 2015 es ya un actor importante en el panorama. El expositor cerr con el interesante concepto de barriles limpios. Otra estatal, Petroper, nos mostr a travs de su Presidente el retorno de una importante empresa estatal que como l mismo indic tena el boarding pass hacia la desaparicin. Hizo nfasis en los proyectos de ampliacin de las principales refineras del Per (Talara) y anunci la entrada en el proyecto estratgico del Gasoducto del Sur Andino con un importante polo de energa y petroqumica en el puerto de Ilo. El Director adjunto de Exploracin de YPF sorprendi con los avances del desarrollo de los hidrocarburos no convencionales (gas y lquidos de pizarra) con el ejemplo del yacimiento Vaca Muerta en la cuenca Neuquina (una de las siete grandes cuencas jursicas y cretcicas del vecino pas). Segn la AIE, Argentina tendra 12% de las reservas mundiales y sera el tercer pas ms grande en este recurso. Completando este criterio Bob Frykland de IHS CERA hizo

un estudio comparativo de las reservas de shale gas de Latinoamrica, con los principales y mejores campos de los Estados Unidos. Destac la calidad de las cuencas argentinas en concordancia con lo expresado por YPF al resaltar el esfuerzo naciente de Colombia, Uruguay y Brasil en esta materia, as como el potencial indiscutible que tiene Bolivia en la cuenca del Chaco. El experto subray que Mxico quiere ser el siguiente gran pas productor de shale gas detrs de Estados Unidos, en lo que Bob llama, ya sin equvocos, un nuevo ciclo de la historia de los hidrocarburos. Finalmente, las preocupaciones medio ambientales estn llevando a un mejor uso del agua en las fracturas de campos, particularmente sensible en nuestro caso en el rea del Chaco. Latinoamrica en su conjunto aparece como una sper-potencia en la materia, pero es necesario investigar ms. A ese respecto YPFB propone el lanzamiento de un nuevo ciclo exploratorio abriendo reas no tradicionales a los inversores con un modelo de asociacin que actualmente ya funciona con varias grandes empresas. As lo expres el Presidente Villegas en su ponencia en la que present oficialmente las nuevas reas de alto potencial. Recalc que es el primer gran ciclo de exploracin abierto a la inversin extranjera desde la creacin de Yacimientos en el ao 1936. Otro gran tema de reflexin fue la industrializacin del gas. Hacia dnde se mueve el sector petroqumico? La manera de pensar no convencional sealada por Bob Frykland tendr su correlato en la industrializacin. El Presidente de Foster Wheeler Javier Palencia acompaa la tendencia mundial de fuentes alternativas de metano y etano. Luego de dar el estado del arte del sector se refiri a Latinoamrica como

una regin en fuerte crecimiento, con fuerte demanda y a la vez un importador neto de productos petroqumicos, con la excepcin de Venezuela. Dar valor agregado a las corrientes de lquidos de las exportaciones ha sido una importante recomendacin para nuestros pases. Dar valor aadido para Amrica Latina como principal mercado. Hizo hincapi en un estudio del caso de Bolivia: precio del gas muy atractivo con potencial para la produccin de amoniaco y polietileno. Es la regin que tomar las medidas y polticas correctas para el mercado regional e internacional (Asia-Pacfico). Mano de obra e infraestructura adaptada a la industrializacin son vitales. Pemex, con la experiencia de siete polos petroqumicos nos invit a invertir en el valor agregado, con nfasis en los proyectos de amoniaco y de polietileno, que seran los ms adecuados en la regin. Esta propuesta fue completada con las ponencias de Braskem referida a la presentacin del estudio del proyecto en Ilo y la descripcin del complejo petroqumico de la Argentina, por la filial de Petrobras en este pas. Tanto Pemex, Braskem y Petrobras, as como Carlos Alberto Lopes de Gas Energy, insistieron en que Bolivia aproveche el escenario de precios y su posicin geogrfica para ingresar a la industrializacin del gas. Algo que YPFB ya tiene definido, pues tiene dos plantas de separacin de lquidos en construccin y dos licitaciones previstas para este 2012 en amoniaco-urea y en etileno-polietileno, tal como record el Presidente Villegas. Jordi Sol ilustr las virtudes de la cadena de suministro de GNL en los pases de la regin con aplicaciones transversales cada vez ms desarrolladas. El gas natural es cada vez ms demandado y la tecnologa abre a su vez mayores aplicaciones.

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LAS LNEAS DE FONDO Y CONCLUSIONES DEL CONGRESO SE RESUMEN EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

Amrica Latina asume los desafos de la exploracin abriendo nuevas fronteras: campos en declive, Pre Sal, gas y lquidos de pizarra (shale oil and gas). Abre nuevas fronteras y emplea alta tecnologa. Consolidacin de los hidrocarburos no convencionales en Amrica Latina. Este cambio de paradigma altera el anlisis de los proyectos y pensar de manera no convencional. Los hidrocarburos no convencionales sern una fuente de suministro adicional para los proyectos de industrializacin.

Esfuerzo adicional en recursos humanos e infraestructura para consolidar la industrializacin. Consolidar modelos de negocios en la industria a partir de las grandes estatales de gas y petrleo (Petroper e YPF como los casos ms relevantes). Cambio de paradigma tambin, buscando la seguridad y soberana energtica. Es una tendencia que ha pasado ya el punto de no-retorno.

Amrica Latina es el primer mercado para la industrializacin, pero existe espacio en el mercado mundial. Se prev crecimiento en petroqumica en la regin. Si bien Amrica Latina debe buscar tecnologa en los pases desarrollados, tiene un universo infinito de crecimiento, y cooperacin entre las empresas estatales de la regin, apoyado por socios privados.

De esa manera podremos lograr que la energa sea un derecho para todos, tal como lo expres el Presidente Evo Morales en su discurso de apertura. La dcada inicia con un nuevo ciclo de exploracin y un nuevo ciclo de industrializacin para responder a enormes desafos geolgicos, tecnolgicos, de mercado y de recursos humanos. Pero sobre todo para responder a las altas expectativas de los pueblos de la regin en su bsqueda de una existencia digna, del desarrollo y del vivir bien.

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III. ACTIVIDADES SOCIALES


Viernes 18 de mayo de 2012

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> Lanzamiento del II Congreso YPFB Gas & Petrleo 2012

> Confraternizacin en el II Congreso YPFB Gas & Petrleo 2012

Das previos al II Congreso YPFB Gas & Petrleo, el Presidente de YPFB, Lic. Carlos Villegas, hace el lanzamiento oficial en instalaciones de la Casa Ejecutiva de YPFB. En esta oportunidad se present el programa y se dio a conocer los principales disertantes del Congreso.

Stand de la Ronda de Exploracin Internacional realizada por YPFB el ao 2012 y rea social

Entre los invitados especiales en el Lanzamiento del II Congreso YPFB Gas & Petrleo, estuvieron: lderes de opinin, prensa, representantes de las empresas petroleras que operan en el pas, as como presidentes, directores y gerentes de la casa matriz y las subsidiarias

Almuerzo ejecutivo para los participantes del II Congreso YPFB Gas & Petrleo

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Coordinacin Carine Castillo Julia Gutirrez Diseo Lnea Grfica Original Ribera & Ribera Diagramacin & Edicin PARAGRAPH Ediciones & Publicidad Fotografa Alvaro Solz

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