Analyse graphique

du marché des
vins en Corée
er
1 septembre 2009

© MINEIE – DGTPE Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001

Les importations de vin

Graphique 1. Importations de vins en Corée par an (en millions USD et en 1 000
tonnes).

Toute la concurrence internationale

s’intéresse à ce marché de 50
millions d’habitants au fort pouvoir
d’achat, où le niveau de
consommation de vin est encore
faible (1 l/hab.) comparé à d’autres
pays tels que le Japon par exemple
(2 l/hab.).

Après 10 années de croissance

ininterrompue, les importations
pourraient baisser de plus de 30%
en 2009. Ceci est d’abord le
résultat d’une fluctuation à la
baisse de la monnaie locale (won)
vis-à-vis de l’EUR et de l’USD.

Source : douanes coréennes – * moyenne mobile aout 2008- juillet 2009

Graphique 2. Importations mensuelles de vins en Corée d’aout 2008 à juillet 2009
(en millions USD et en 1 000 tonnes).

Les deux pics d’importation

correspondent à la préparation de
coffrets cadeaux pour Chuseok
(septembre-octobre) et aux fêtes
de fin d’année (Noël, réveillon et
Nouvel An chinois).

La baisse des importations

intervient à partir d’octobre 2008.

Source : douanes coréennes

AMBASSADE DE FRANCE EN COREE - MISSION ÉCONOMIQUE

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Les parts de marché par pays

En valeur, la France perd 6 points

Graphique 3. Parts de marché des pays fournisseurs de vins en 2008 et 7
mais reste le 1er fournisseur avec
premiers mois 2009 en valeur et en volume.
33,5% du total. En revanche, en
volume, le vin français passe en
dessous des 15% et cède sa
première place au Chili (22%).

Pour le consommateur coréen, le

vin chilien continue d’être la
référence en termes de bon rapport
qualité/prix. Il bénéficie pleinement
d’un accord de libre-échange
(2004) que les autres pays (USA et
UE) ont du mal à concrétiser.

Le vin italien résiste mieux à la

baisse des importations. Avec le vin
français, il domine le segment des
vins de qualité.

Historiquement 2nd fournisseur, les

Etats-Unis sont sensiblement
décrochées du nouveau trio de tête
‘France-Chili-Italie’.

Derrière, les vins espagnols

souffrent toujours d’un
positionnement excessif sur l’entrée
de gamme et les vins australiens
d’un déficit d’image.
Source : douanes coréennes

Graphique 4. Répartition vin rouge – vin blanc et part de la France (1000 L)

La communication en Corée autour

du "French Paradox" continue
d’avoir un impact certain sur le
développement du marché.

Les vins rouges représentent 63%

du volume importé ; le reste étant
composé de vins blancs (17%) et
de vins pétillants (3,8%).

Pour les vins français, la répartition

est encore plus accentuée avec
83% de vin rouge, 12,5% de vin
blanc et 5% de vin effervescent…le
vin rosé reste marginal.

Source : douanes coréennes - moyenne mobile aout 2008 – juillet 2009

MISSION ÉCONOMIQUE DE SEOUL

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Les vins français et le cognac

Graphique 5. Exportations françaises de vins vers la Corée par an (en millions

EUR et en 1 000 caisses).

Apres avoir atteint plus de 800 000

caisses en 2007, nos exportations
pourraient se limiter à 400 000
caisses en 2009.

Avec près de 200 000 caisses, les

vins de Bordeaux demeurent la
seule appellation qui jouisse d’une
forte reconnaissance de la part de
l’ensemble des consommateurs.

Sources : Ubifrance – FEVS – * moyenne mobile juillet 2008 – juin 2009

Graphique 6. Exportations de cognac vers la Corée par an (en millions EUR et en

1 000 caisses).

Le consommateur coréen a une

préférence pour le goût plus doux
du whisky (2,3 millions de caisses)
et plus récemment pour le vin.

Aussi, comparativement, le cognac

reste un petit marché qui semble se
stabiliser à 40 000 caisses.

Sources : Ubifrance – FEVS - * moyenne mobile juillet 2008 – juin 2009

MISSION ÉCONOMIQUE DE SEOUL

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Les principales appellations françaises

Tableau 1. Décomposition par appellations des exportations vers la Corée par an

(juillet 2008 – juin 2009), en milliers EUR et en caisses
Les vins de Bordeaux baissent plus
fortement que la moyenne des vins
2007-2008/ 2007-2008/
français mais restent la première
appellation française en Corée, et
Catégories Volume 2008-2009 Valeur 2008-2009
le Médoc reste l’appellation Total vins 427 722 -42,2% 29 288 -40,1%
préférée du consommateur coréen.
Total Bordeaux 193 444 -51,3% 16 314 -45,6%
- Médoc rb * 68 000 -44,3% 8 525 -37,6%
Les vins de Champagne résistent - Bordeaux rb 70 911 -58,8% 2 972 -54,1%
bien grâce au développement d’une
nouvelle clientèle féminine. - Bordeaux sup. rb 13 456 -55,6% 672 -74,6%
- St Emilion 7 578 -52,2% 711 -49,5%
Après une croissance Champagne** 29 150 -13,75% 6 336 n.d.
exceptionnelle liée au succès du Bourgogne 27 156 -40,1% 3 890 -41,8%
manga « Les gouttes de Dieu », les
Bourgognes sont également
Vins de table 67 878 -27,8% 1 993 -17%
affectés par la baisse générale. Vins de pays 54 433 -38,1% 1 232 -33%
C. du Rhône *** 17 600 -27,44% 1 118 -17,1%
Les Côtes du Rhône et les vins du Beaujolais 10 589 -29,8% 353 -23,4%
Languedoc-Roussillon résistent Languedoc 19 200 +7,8% 420 -25,4%
mieux et disposent toujours d’un
bon potentiel de croissance avec un Val de Loire 2 844 -44,7% 171 -38,9%
excellent positionnement rapport Alsace 2 211 -17,4% 199 -23,2%
qualité/prix.

Enfin, les vins de pays d’Oc Cognac 40 685 -26,5% 8 310 -28,3%
représentent 2/3 du total des vins Sources : Ubifrance – FEVS - CIVC
de pays.
* : Hauts Médocs et Communales Médocs inclus
** : CIVC (06/2008 – 05/2009)
*** : Coteaux du Tricastin inclus
rb: rouge bouteille
Pour en savoir plus
Programme d’opérations collectives 2009/2010 :

 RENDEZ-VOUS VINS BIOS ET BIODYNAMIE

Site de la Mission: 16/20 mars 2009 (Séoul, Tokyo, Osaka)
http://www.ubifrance.fr/pays/me Contact : sandrine.krummenacher@ubifrance.fr
/accueil.asp?me=KR
 RENCONTRE D’ACHETEURS VINS DE FRANCE (CCI)
12/16 octobre 2009 (Séoul, Tokyo, Osaka)
Contact : comext@libourne.cci.fr

 VINS ET GASTRONOMIE DU SUD-OUEST

2/6 novembre 2009 (Séoul, Tokyo Osaka)
Contacts : aperrin@tarbes.cci.fr et
j.layrisse@aapra.aquitaine.fr

 RENDEZ-VOUS CHAMPAGNES ET VINS

Passez à l'action EFFERVESCENTS
Vous souhaitez rencontrer 29 mars – 2 avril 2010 (Séoul, Tokyo, Osaka)
directement les interlocuteurs Contact : brice.faravel@ubifrance.fr
décisifs pour votre activité dans un

MISSION ÉCONOMIQUE DE SEOUL

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pays précis ?  RENDEZ-VOUS VINS DE FRANCE (prospection suite

Vinexpo HK)
31 mai – 4 juin 2010 (Séoul, Tokyo, Osaka)
Contact : brice.faravel@ubifrance.fr
Etude :
Le guide répertoire des importateurs de vins et spiritueux en Corée du
Sud
Version octobre 2008.
Ce guide présente les spécificités des marchés du vin et des
spiritueux en Corée du Sud, ainsi que leurs aspects réglementaires.
La partie répertoire du document comptabilisera environ 94
importateurs dont une trentaine de nouvelles fiches ; chaque fiche
contenant les coordonnées validées et actualisées (adresses e-mail
comprises), avec les noms des contacts, ainsi que des informations
sur ces sociétés.
Prix de vente : 235 € HT (téléchargeable à partir de
http://www.ubifrance.fr/librairie/prodouvrage.asp?SKU=001B0847511A

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Copyright Auteur :
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation Mission Économique
expresse de la Mission Economique de SÉOUL Adresse : Gangnam P.O. Box 2165
(adresser les demandes à seoul@missioneco.org). SEOUL 135-621
CORÉE
Clause de non-responsabilité Rédigée par : Jean-César LAMMERT
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personnalisés qui supposent l’étude et l’analyse de cas
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