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Energie

MAROC

Note sectorielle

LAFD ET LE SECTEUR DE LENERGIE AU MAROC


1/ Prsentation gnrale du secteur Le secteur de l'lectricit au Maroc est caractris par une trs forte dpendance aux nergies fossiles importes plus de 90 % de llectricit consomme est dorigine thermique - et une croissance rapide de la consommation (7 8 % par an). La nouvelle stratgie nergtique, prsente en mars 2009 Rabat, a pour objectif de: - assurer la scurit dapprovisionnement nergtique - garantir la disponibilit et laccessibilit de lnergie au meilleur cot - rduire la dpendance nergtique du Royaume en diversifiant les sources dnergie, en dveloppant les potentialits nergtiques nationales et en promouvant lefficacit nergtique A court terme, le scnario de base de la nouvelle stratgie nergtique retient le charbon (en raison de sa comptitivit et de son abondance) comme cur du mix lectrique avec une optimisation des ressources en gaz disponibles, un apport dappoint de lolien et de lhydrolectricit ainsi que le recours aux interconnexions euromditerranennes. A moyen terme (2020), le Maroc a fait le choix des nergies renouvelables, qui devraient reprsenter 42% de la puissance installe (gale aujourdhui 6 000 MW). Ainsi, les autorits marocaines ont-elles lanc en novembre 2009 le projet intgr de production lectrique solaire qui prvoit linstallation, entre 2015 et 2020, dune capacit de 2 000 MW pour un cot estim 6,2 milliards . Sa mise en uvre a t confie lAgence Marocaine pour lEnergie Solaire (MASEN), cre pour loccasion. Le programme nergie olienne, galement de 2 000 MW, a dautre part t annonc en juin 2010 sous lgide de lOffice National de lElectricit et de lEau potable (ONEE). Les 2mes Assises de lEnergie, qui se sont tenues Oujda le 31 mai 2011 sur le thme Les nergies vertes, un lan pour le Maroc , ont permis de faire un bilan dtape de la mise en uvre de la stratgie nergtique du Royaume et didentifier des propositions dactions prcises en faveur du dveloppement des nergies vertes.

2/ Financements de lAFD Actif de longue date dans le secteur de lnergie au Maroc, au moyen notamment de plusieurs financements en faveur de son partenaire historique, lOffice National dElectricit et de lEau potable (ONEE), le groupe de lAFD apporte son appui la stratgie nergtique du Royaume en particulier au dveloppement des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique Programme dElectrification Rurale Globale (PERG) : lAFD, qui accompagne le PERG depuis lorigine, lui a accord six concours entre 1996 et 2009, soit au total 240 millions . Les cinq premiers concours sont entirement dcaisss. Le sixime concours, accord en novembre 2009, contribuera achever la ralisation du programme en permettant dquiper 449 villages (18 000 foyers) supplmentaires. Programme de renforcement du rseau de transport dlectricit : le financement de lAFD accord en dcembre 2007 slve 50 millions , sur lesquels 40 millions ont t dcaisss. Renforcement des interconnexions lectriques Maroc-Espagne et Maroc-Algrie et du rseau haute tension marocain : lAFD a accord un prt de 50 millions en 2002. Parc olien dune capacit de 50 MW Tanger : Proparco a accord en 1999 un prt de 15 millions US$ la Compagnie olienne du Dtroit, socit de projet alors dtenue majoritairement par EDF International (reprise par Tholia en 2008).
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Interventions rcentes de lAFD a) La stratgie de lAFD sinscrit dans le cadre dune volont partage du Royaume du Maroc et de la France de dvelopper leur coopration dans le secteur nergtique, comme lillustre laccord de coopration dans le domaine des nergies renouvelables, conclu lors de la Rencontre Haut Niveau du 2 juillet 2010 Paris. Le groupe de travail franco-marocain (auquel lAFD participe), charg de mettre en uvre concrtement cette coopration, a tenu une troisime runion de travail le 19 avril 2011 Paris. Parmi les axes retenus dans cet accord, figure la valorisation de llectricit produite au Maroc partir de sources dnergies renouvelables sur les marchs europens, dans le cadre de la mise en uvre par la France de lArticle 9 de la directive europenne 2009/28/CE. LAFD a financ une tude, dont le lancement est intervenu le 19 avril 2011, visant identifier les barrires techniques, lgislatives et conomiques la mise en uvre de larticle 9 par la France et proposer (i) des mesures palliatives cohrentes avec les objectifs de volume et dconomie du Plan Solaire Mditerranen (PSM) et (ii) un plan daction pour la mise en uvre dun projet pilote dexportation dlectricit du e Maroc vers la France. Aprs la runion de lancement Paris, la 2 runion du Comit de pilotage de ltude a t me organise le 27 juin 2011 Rabat. Une 3 runion de restitution des rsultats de ltude sest tenue Paris le 22 septembre 2011, en prsence des diffrents acteurs mditerranens du secteur de lnergie (pouvoirs publics, entreprises prives, bailleurs de fonds, Etats-membres de lUE, ) et a permis de prsenter les conclusions provisoires de ltude, ralise par un groupement de consultants (aspects juridiques, conomico-financiers et oprationnels).

b) LAFD entend, en liaison troite avec la BEI et la KfW, apporter son appui au Plan solaire marocain de 2 000 MW re lhorizon 2020 : Aprs une premire contribution au financement de la 1 phase du projet de complexe solaire de Ouarzazate (Noor I dune capacit de 160 MW) par un prt de 100 M et subvention de 300 000 accords MASEN (C.A . du 7 juillet 2011, signature de la convention de prt le 19 novembre 2012 et premier dcaissement le 15 juin 2013), lAFD a dmarr linstruction dun financement en faveur de la deuxime phase du complexe solaire de Ouarzazate (lot Tour, Noor III, dune capacit denviron 100 MW). Un partenariat troit avec MASEN est mis en place par lAFD au moyen de la mobilisation dexpertises technique, juridique et financire (notamment, pour ltude de limpact socio-conomique du projet sur Ouarzazate). c) LAFD continue de dvelopper sa coopration avec lONEE en instruisant le financement de nouveaux projets dans les secteurs de la production et du transport dlectricit : le C.A. de lAFD a donn son accord, le 27 juin 2012, pour le financement, hauteur de 57 millions , du troisime programme de renforcement du rseau de transport dlectricit. LAFD est chef de file des bailleurs europens sur ce projet (BEI, KfW et Commission europenne). La convention de financement relative ce projet a t signe lors de la Rencontre Haut Niveau (RHN) France-Maroc le 13 dcembre 2012. 3/ Perspectives dinterventions de lAFD a) A la demande des ministres (i) de lnergie, des mines, de leau et de lenvironnement, (ii) de lemploi et de la formation professionnelle, iii) de lconomie et des finances, lAFD a marqu son intrt accompagner le Royaume du Maroc dans la mise en place dun dispositif de formation professionnelle adapt aux besoins des entreprises du secteur des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique. Une lettre dintention a t signe en ce sens avec les 3 ministres concerns le 31 mai 2011 lors des 2mes Assises de lEnergie Oujda. Les tudes de faisabilit sont en cours (sur subvention AFD) par le ministre de lemploi et de la formation professionnelle. b) En liaison avec la BERD (chef de file), la BEI, la KfW et la CE, lAFD envisage de contribuer la mise en place de lignes de crdit bancaire hauteur dun montant minimum de 80 M pour des institutions financires locales en vue de financer des investissements defficacit nergtique et dnergie renouvelable dans lindustrie, le commerce et le btiment. c) LAFD poursuivra son action, en liaison avec le Fonds Franais pour lEnvironnement Mondial (FFEM), en faveur de projets favorisant lefficacit nergtique. d) Proparco a marqu son intrt pour le financement de projets de production dlectricit confis des oprateurs privs, notamment dans le cadre des plans solaire et olien.

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ANNEXE : LAFD et le Plan Solaire Marocain


1/ Le Plan Solaire Marocain 1.1. Le Plan Solaire Marocain a t officiellement lanc en novembre 2009 (prsentation au Roi Ouarzazate). Ce projet denvergure, qui sappuie sur le potentiel solaire considrable du Maroc (valu plus de 20 000 GW), sinscrit dans le cadre de la nouvelle stratgie nergtique du Royaume prsente en mars 2009 Rabat (42 % dnergies renouvelables rparties par tiers entre hydraulique, olien et solaire - lhorizon 2020). Il vise la mise en place, entre 2015 et 2019, dune capacit de production lectrique partir dnergie solaire de 2 GW, pour un cot total estim 6,2 milliards . Il sinscrit galement dans le cadre de lun des six projets prioritaires de lUnion pour la Mditerrane, le Plan Solaire Mditerranen (PSM), qui contribuera accrotre significativement la part des nergies renouvelables dans le mix nergtique des pays du sud et de lest de la Mditerrane. La Xme Rencontre de Haut Niveau franco-marocaine, tenue Paris le 2 juillet 2010, a considr le Plan Solaire Marocain comme une opportunit exceptionnelle pour renforcer le partenariat entre les deux pays et a act lappui de lAFD ce plan dans son ensemble, commencer par le projet de centrale solaire de 500 MW de Ouarzazate. 1.2. Le Plan Solaire Marocain est mis en uvre par une entit cre cet effet, lAgence marocaine pour lEnergie solaire (MASEN), dans le cadre dune convention conclue avec lEtat en octobre 2010. Cinq sites ont t identifis, qui couvrent une superficie totale de 10 000 hectares : Ouarzazate, Ain Bni Mathar, 1 Sebkhat Tah (rgion de Tarfaya), Foum Al Oued (rgion de Laayoune) et Boujdour . La ralisation des centrales sera confie des oprateurs nationaux et internationaux, slectionns par MASEN sur appels doffres, dans le cadre de partenariats publics-privs. MASEN achtera llectricit produite, sur la dure du Projet, conformment un Power Purchase Agreement (PPA) conclure avec chaque Socit de Projet. Llectricit sera ensuite vendue lOffice National de lElectricit et de lEau potable (ONEE) au titre dun contrat sign en octobre 2010 entre MASEN et lONEE. Llectricit produite sera destine en priorit la satisfaction des besoins nationaux, une partie pouvant tre exporte, notamment vers lEurope ( lectricit verte ) travers linterconnexion Maroc-Espagne. Ce projet structurant gnrera des effets socio-conomiques positifs tant lchelle du pays quau niveau des rgions abritant les ouvrages du fait : du dveloppement attendu dun tissu industriel national spcialis (transfert de savoir-faire et de technologie) 2 pour atteindre lobjectif dune intgration industrielle de la mise en place dun volet Recherche et Dveloppement dans la filire solaire de louverture de nouvelles filires spcialises dans lenseignement suprieur et la formation professionnelle

Pour rduire le surcot engendr par la production dnergie solaire, plusieurs pistes ont t identifies : mise en comptition des oprateurs et des technologies recours des prts concessionnels pour les investissements et de laide budgtaire (Banque mondiale) pour attnuer le diffrentiel de prix exportation dune partie de la production (cf. supra) afin de bnficier de prix dachat europens

1.3. La premire centrale (500 MW) raliser est celle de Ouarzazate dont la mise en service est prvue en 2015. Un appel manifestation dintrt, lanc en mars 2010, a sensibilis de nombreux oprateurs sur ce projet. Des dix-neuf groupements ayant rpondu lappel pr-qualification (pour une premire phase alors ouverte plusieurs technologies et pour une ou deux centrales) lanc fin juillet 2010, quatre ont t pr-qualifis : 1 2

Abeinsa Ingeneria (31%), Abengoa (9%), Mitsui (30%) et Taqa (30%) ENEL (70%) et ACS servicios Communicaciones y Energia (30%)

Les deux derniers sites sont situs dans les provinces sahariennes Le cahier des charges des AO (cf. infra) contient des clauses contraignantes (valides par les bailleurs de fonds)

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ACWA Power international (95%), Aries et TSK (5%) Orascom (50%), Solar Millenium (40%) et Evonik steag (10%).

En dfinitive, la premire phase consistera dvelopper une centrale solaire concentration (CSP) cylindroparabolique dune capacit de 160 MW avec stockage dnergie afin de couvrir la pointe de consommation (entre 19 h et 22 h). A la suite de ce processus de slection, le consortium men par Acwa Power International (Arabie Saoudite; 95% du consortium), et compos de Aries Ingenieria y Sistemas et TSK Electronica y Electricidad (Espagne ; 5% du consortium) a t dclar adjudicataire de cette premire centrale Ozz 1, pour un prix heure de pointe valu de 1,6187 DH par kWh. 1.4. La deuxime phase de la centrale solaire de Ouarzazate, dote dune capacit totale de 300 MW, comprendra deux composantes distinctes : Une centrale solaire tour dune capacit de 100 MW Une centrale solaire cylindro-parabolique dune capacit de 200 MW

Les deux composantes disposeront de capacits de stockage. Le cot global du projet est estim 1,8 milliards deuros. Le processus de slection de loprateur en charge du design, de la construction, de lexploitation et de la maintenance de la deuxime phase de la centrale solaire de Ouarzazate comprendra 3 tapes : Une pr-qualification, lance le 23 janvier 2013 avec une date limite de remise des dossiers fixe au 25 mars 2013 puis reporte au 15 avril 2013. Les rsultats de la pr-qualification ont t publis le 2 aout 2013 ; Un appel doffre technique, scind en deux lots, le premier pour la centrale solaire tour et le deuxime pour la centrale cylindro-parabolique, dont le lancement est prvu en octobre 2013 Un appel doffre technico-commercial, dont le lancement est prvu en mars 2014

La slection de loprateur est prvue pour mi-2014 et le closing financier pour novembre 2014 Suite lvaluation des offres de pr-qualification, et l avis de non objection des bailleurs de fonds, MASEN a annonc la liste des consortiums retenus pour la phase dappel doffres : o Pour la centrale cylindro-parabolique : Abengoa SA, chef de file, et Abengoa Solar (Espagne) ; International Company For Water and Power Projects (Arabie Saoudite), chef de file, et Sener Grupo & Ingeneria SA (Espagne); International Power SA (Duba branch of GDF Suez), chef de file, et Abu Dhabi Future Energy Company PJSC/MASDAR (EAU)

Pour la centrale Tour : Abengoa SA, chef de file and Abengoa Solar (Espagne) ; International Company For Water and Power Projects (Arabie Saoudite), chef de file, et Sener Grupo & Ingeneria SA (Espagne); International Power SA (Duba branch of GDF Suez), chef de file, et Abu Dhabi Future Energy Company PJSC/MASDAR (EAU); EDF SA (France), chef de file, EDF Energies Nouvelles SA (France), Brightsource Energy Inc (EtatsUnis), Brookstone Partners Morocco SA (Maroc), Alstom Power System SA (France) et Mitsui & Co Ltd (Japon).

. 2/ Les concours de lAFD 2.1. LAFD a mis disposition de MASEN une subvention de 500 000 pour le financement dtudes et dexpertises sollicites par MASEN, dont deux prestations sont en cours :
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appui juridique au processus de passation du march3 de la centrale de Ouarzazate, qui a t confie par MASEN (sur appel doffres) au cabinet Gide Loyrette Nouel tude dimpact socio-conomique de la centrale de Ouarzazate
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Paralllement, lAFD a financ sur subvention la ralisation dune tude (technique, conomico-financire et juridique) pour lexportation dlectricit verte dans le cadre de larticle 9 de la directive europenne Energie-Climat, confie au consortium BMH Avocats , dont le lancement est intervenu le 19 avril 2011 au sige de lAFD, en liaison e avec le groupe de travail franco-marocain sur les nergies renouvelables. Une 2 runion du Comit de pilotage de me ltude a t organise le 27 juin Rabat. Une 3 runion de restitution des rsultats sest tenue Paris (Bercy) le 22 septembre, en prsence des diffrents acteurs mditerranens du secteur de lnergie (ministres et tablissements publics, entreprises prives, bailleurs de fonds,) et a permis de prsenter les diffrentes conclusions de ltude : - aucun obstacle majeur au bnfice des dispositions de larticle 9 na t relev - un accord entre les ministres franais et marocain de lnergie, pour la mise en uvre dun projet pilote dexportation dlectricit dorigine solaire provenant de la centrale hybride dAin Bni Mathar, doit tre prochainement sign Il est galement prvu que lAFD finance, sur subvention6, le recours de MASEN un conseiller pour laccompagner 7 dans le processus d'enregistrement de la premire phase du Complexe Solaire dOuarzazate au processus MDP . Le financement par cette mme subvention dune tude macroconomique sur limpact et la rentabilit conomique du PSM est galement envisag.
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2.2. Pour le financement de la 1 phase du projet de centrale solaire de Ouarzazate, le C.A. de lAFD a approuv, le 7 juillet 2011, loctroi dun prt concessionnel de 100 millions MASEN (avec la garantie de lEtat) et dune subvention de 300 000 pour le financement dtudes et dexpertise technique. LAFD intervient en cofinancement avec les bailleurs europens (BEI : 100 M et KfW : 115 M, dont 15 M de subvention du gouvernement allemand) dans le cadre de lInitiative de Reconnaissance Mutuelle des Procdures (Mutual Reliance Initiative), avec la BEI dsigne chef de file. Toutefois, sagissant dun projet innovant impliquant un dialogue sectoriel important, lAFD (comme la KfW) participe pleinement linstruction du projet et, bien entendu, aux diffrentes missions. Grce au financement de trois prteurs europens, une subvention de la Facilit dInvestissement pour le Voisinage (FIV) de 30 millions a t accorde par la Commission europenne fin octobre 2011. La convention de financement relative cette subvention a t signe le 18 janvier 2012 Rabat, par le Ministre de lEconomie et des Finances et le Commissaire europen charg de l'largissement et de la politique europenne de voisinage. Les conventions de financement des bailleurs europens (AFD/KfW/BEI) ont t signes le 19 novembre 2012 Marrakech, lors dune crmonie prside par Sa Majest le Roi Mohammed VI. Le Power Purchase Agreement a galement t sign lors de cet vnement entre les Prsidents de MASEN et dAcwa Power lors dune crmonie Le Clean Technology Fund (197 M $) et la Banque Africaine de Dveloppement (168 M) participent galement au financement. Pour sa part, la Banque mondiale (200 M$) finance sous forme daide budgtaire le diffrentiel entre le prix dachat de llectricit par MASEN et son prix de revente lONEE.
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2.3. Le cot de la 2me phase du complexe solaire de Ouarzazate est estim 1,8 Md , dont 1,1 Md pour la centrale cylindro-parabolique et 0,7 Md pour la centrale tour. En complment des fonds propres (20%), MASEN souhaite recourir aux mmes bailleurs de fonds que pour la 1re phase. La BEI et la KfW ont officieusement annonc des financements trs substantiels pour les 2 lots : ils se
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du lancement de lappel doffres la passation du march avec restitution sous forme datelier sur site et concertation sous lgide du Gouverneur 5 au titre du Plan Solaire Mditerranen (PSM) 6 Subvention de 300 000 pour le financement dtudes et dexpertise technique approuve par le CA du 7 juillet 2011 7 Mcanismes de dveloppement propre 8 Le CTF, dot par diffrents Etats (dont la France), est gr par la Banque Mondiale (pour ce dossier) et par la BAD (pour le plan olien)

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partageront le chef de filat des bailleurs europens et solliciteront une subvention de la CE au titre de la FIV. La BAD et la Banque Mondiale ont manifest leur intrt pour participer et le CTF a dj marqu un accord de principe (218 M$). Compte tenu des contraintes lies au respect du ratio grands risques, lAFD envisage, ce stade, de participer au me phase par le biais dun prt limit 50 M. Au vu de son montant, il est propos de laffecter financement de la 2 la seule composante centrale tour en raison i) du caractre performant de la technologie tour, plus rcente que celle capteurs paraboliques mais considre comme la plus prometteuse et ii) de la pr-qualification de deux consortia mens par des entreprises franaises (EDF et GDF Suez). Le financement de lAFD sinscrirait dans le cadre de la MRI et lui permettrait dtre partie prenante des positions europennes tout au long du processus dinstruction.

2.4. LAFD a exprim son intrt accompagner le Royaume du Maroc dans la mise en place dun dispositif de formation professionnelle adapt aux besoins des entreprises du secteur des nergies renouvelables et de lefficacit nergtique, travers la cration (en principe) de trois Instituts de Formation aux Mtiers des Energies Renouvelables et de lEfficacit Energtique (IFMEREE). Une lettre dintention a t signe en ce sens entre lAFD et les ministres (i) de lnergie, des mines, de leau et de lenvironnement, (ii) de lemploi et de la formation professionnelle, iii) de lconomie et des finances, le 31 mai 2011 lors des 2mes Assises de lEnergie Oujda. Sur son budget, le ministre de lnergie, des mines, de leau et de lenvironnement a fait raliser une tude sectorielle pour la spcification des besoins en comptences dans le secteur des nergies renouvelables, dont la restitution sest er tenue le 1 novembre 2011 sous la prsidence de la ministre. LAFD finance, sur subvention9, une tude dingnierie de formation et une tude de faisabilit spcifique la cration des IFMEREE, par le ministre de lemploi et de la formation professionnelle. Le moment venu, lAFD soumettra son C.A. loctroi dun prt lEtat pour (partiellement) financer la cration des IFMEREE, dont la gestion sera confie 10 deux branches professionnelles et aux oprateurs publics (MASEN, ONEE et ADEREE).

FIMMME (Fdration des industries mtallurgiques, mcaniques et lectromcaniques) et FENELEC (Fdration nationale de llectricit et de llectronique au Maroc)
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sur le Fonds dexpertise et de renforcement de capacits/FERC mis disposition du gouvernement sous forme de subvention