Anlisis comparativo de la Industria Automotriz: Resumen Ejecutivo

Mxico, D.F., marzo2009

INDICE
I. PREMISAS Y ALCANCES

II.

SITUACIN DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

III. POLTICAS EN INDIA PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ IV. V. POLTICAS EN CHINA PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ POLTICAS EN BRASIL PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ

VI. POLTICAS EN MXICO PARA EL SECTOR AUTOMOTRIZ VII. MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS EN EL SECTOR VIII. ACCIONES PARA APOYAR LA INDUSTRIA DE SOPORTE IX. MEJORES PRCTICAS IDENTIFICADAS X. CONCLUSIONES

XI. RECOMENDACIONES

XII. CONCLUSIN FINAL

I. Premisas y alcance
Consenso:

Enfoque:

Polticas de apoyo, buenas prcticas internacionales, e Industria de soporte

Pases:

Alcance:
1. Un primer anlisis de la cadena de valor automotriz, mediante un benchmarking internacional en pases emergentes con importante desarrollo

2.
3.

Se incluyen conceptos como: Polticas y programas de apoyo, Industria de soporte, medidas para enfrentar la crisis, desarrollo tecnolgico e identificacin de buenas prcticas internacionales
El anlisis realizado es cualitativo (conceptual) y se concentra en la aplicacin de estrategias de desarrollo

4.

Se considera un primer anlisis ya que, tanto el presupuesto, como el plazo para llevarlo a cabo fueron muy cortos, por lo que se detectan oportunidades para precisar informacin que resulte provechosa para una estrategia de aplicacin en la industria mexicana

II. SITUACIN DEL SECTOR

General Macroeconmico
PIB
Paridad de poder adquisitivo (Billones de dlares) $7,800 9.8 7.3 5.2 $3,319 $2,030 $1,578 2

PIB
Tasa de crecimiento real (%) $14,400

PIB - per cpita

Poder de Compra (USD) $10,300

$6,100
$2,900

China 2

India 4

Brasil 9

Mxico 11

China 10

India 27

Brasil 82

Mxico 170

Mxico 83

Brasil 103

China 130

India 166

El PIB mundial de China es el equivalente al de India, Brasil y Mxico juntos China tiene el crecimiento ms grande con 9.8% Mxico tiene el PIB per cpita mas alto con 14,400 usd
posicin a nivel mundial Fuente: CIA, The World Factbook, ao 2008

Industria Automotriz
Produccin de vehculos
Produccin de Automviles
8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 1,500,000 1,000,000 500,000 0 3,000,000 2,500,000 2,000,000

Produccin de Comerciales

2002

2003
Brasil

2004
India

2005
Mxico

2006
China

2007

2002

2003
Brasil

2004
India

2005
Mxico China

2006

2007

China el mayor porcentaje de crecimiento en autos y camiones Crisis econmica mundial con grandes afectaciones

Fuente: OICA, ao 2007

Industria de Autopartes
Numero de empresas valor de la produccin
Las empresas fabricantes locales de autopartes de los pases del estudio requieren un fuerte apoyo para su elevar su competitividad. El 80% de la facturacin de autopartes se realiza por grandes corporativos internacionales.

FUENTE: SINDIPECAS (BRASIL) 2009, ACMA (ASOCIACION DE AUTOPARTES DE LA INDIA) 2009, AUTOMOTIVE INDUSTRY OF CHINA 2008, SISTEMA DE INFORMACION DEL SISTEMA AUTOMOTRIZ (SISAM, MEXICO) 2009.

III. Polticas en India para el sector automotriz

(Plan 20062016)
Objetivo:
Emerger como destino opcional en el mundo para el diseo y manufactura de automviles y autopartes con facturacin de 145 billones de dlares, representando ms del 10% del PIB y generando empleos para ms de 25 millones de personas en el ao 2016 (Automotive Mission)

Acciones:
1. Poltica de desarrollo Industrial:
2. Promocin a la investigacin y desarrollo de tecnologa: 3. Reformas a las leyes laboral y fiscal:

- Atraccin de IED (Poltica agresiva) - Proteccin del mercado domstico

- Centros de excelencia en clusters - Centros desarrollo de pymes - Altos incentivos a I+D+i - Acciones para el desarrollo humano y el empleo con base en req. de la industria - No impuestos a la exportacin - Desarrollo de auto indio de clase mundial - No importacin de coches usados - TLCs con restricciones - Incentivos renovacin parque vehicular

4. Promocin del mercado domstico:

Polticas en India para el sector automotriz

(Plan 20062016)
Acciones:
5. Desarrollo de infraestructura de clase mundial: 6. Competitividad internacional: 7. Seguridad y medio ambiente: - Alta inversin en infraestructura en los Clusters automotrices - Estrategia tarifaria (imp. de insumos) - Desarrollo de nuevos diseos y productos - Establecimiento de normas europeas - Plan de seguridad vehicular y de vialidades - Participacin activa de Industria, Academia y Gobierno - Coordinacin y gestin de apoyos

8. Coordinacin y gestin: 9. Creacin del Instituto Nacional Automotriz

IV. Polticas en China para el sector automotriz

(Plan 2004 2010)
1. Reorganizacin estratgica de las empresas, combinando la competencia del mercado con el control macro del gobierno Desarrollo armonioso e integral de la industria automotriz y las industrias asociadas Las empresas productoras de automviles y autopartes, debern impulsar el desarrollo tecnolgico, la investigacin y la innovacin tecnolgica, para desarrollar sus propias marcas Promover la internacionalizacin de componentes y partes con ventajas comparativas El gobierno deber dar gua a este ajuste estructural, mediante un plan de desarrollo de mediano y largo plazos Principio de introducir el desarrollo tecnolgico con el desarrollo de tecnologa propia El gobierno apoyar el desarrollo de las industrias electrnica y de TI de uso automotriz Las empresas debern especializarse , lograr su independencia tecnolgica y con ello tomar bajo su control la produccin de partes

2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

Polticas en China para el sector automotriz

(Plan 2004 2010)
10. Promover la integracin de consorcios empresariales para lograr su competitividad a nivel internacional, eficientando su costos de produccin y de desarrollo e investigacin tecnolgica nfasis en proteccin del medio ambiente y seguridad nfasis en cooperar con cientficos, instituciones de investigacin y universidades Las industrias complementarias, debern apoyar el desarrollo de la industria automotriz e ir a la par de los desarrollos a nivel internacional Especiales apoyos para el desarrollo de aceros para la industria automotriz Recientemente el gobierno chino esta lanzando el plan de reajuste y revitalizacin de la industria automotriz, para estabilizar las ventas de autos, fortalecer la innovacin y mejorar la tecnologa aplicada en la industria e incluye apoyos e incentivos fiscales y financieros, como: Reduccin del IVA al 5% 735 mdd para subsidios a la poblacin rural 250 mdd para incentivar la deschatarrizacin Importante desregulacin que facilite la compra de autos

11. 12. 13.

14. 15.

Polticas en China para el sector automotriz

(Plan 2004 2010)
Objetivo:
Ajuste estructural de la industria automotriz para lograr que en el 2010, el pas de China se convierta en uno de los mayores fabricantes de automviles a nivel mundial

Acciones:
1. Plan de desarrollo automotriz: - Reduccin de impuestos de 10 a 5% - Fondo especial para el desarrollo tecnolgico del sector automotriz - Mejora del sistema crediticio para el sector - Fuerte impulso al desarrollo de las pymes 2. Investigacin y desarrollo de tecnologa: - Desarrollo de nuevos productos y nuevas Tecnologas - Creacin de centros de desarrollo tecnolgico - Apoyos para la innovacin tecnolgica, diseo de nuevos motores y componentes electrnicos de uso automotriz - Cooperacin con industrias complementarias - Modernizacin de los recursos humanos - Prioridad sobre contratos indefinidos sobre los temporales - Modernizacin de la seguridad social

3. Reformas a las leyes laboral:

Polticas en China para el sector automotriz

(Plan 2004 2010)
4. Promocin del mercado: domstico - Disminucin de impuestos a la compra - No importacin de coches usados - Nuevos coches adaptados al mercado chino - Incentivos renovacin parque vehicular - Mejoras al sistema crediticio para compra de automviles - Enfoque en autopistas y ferrocarriles - Tren de alta velocidad (Pekn - Shanghai) - Transporte de carga - Creacin de 8 zonas econmicas especiales para la industria automotriz - 6 lneas de accin: 1) Infraestructura, 2) crdito 3) Nuevos productos, 4) Alianzas, 5) Eventos, 6) Registro marcas propias - Orientacin a industrias de alta tecnologa a travs del desarrollo de clusters - Centro de innovacin de clase mundial

5. Infraestructura de clase mundial:

6. Competitividad internacional:

Polticas en China para el sector automotriz

(Plan 2004 2010)

7. Recursos humanos:

- Enfoque en la mejora de salarios, desarrollo humano, capacitacin y evitar la rotacin - Desarrollo del nivel directivo - Apoyos para el desarrollo de nuevas tecnologas con bajas emisiones y con combustibles alternativos

8. Seguridad y medio ambiente:

V. Polticas en Brasil para el sector automotriz

(Plan 2008 2010)
Objetivo:
Ampliar la inversin fija, elevar el gasto en I+D, incrementar la internacionalizacin de Brasil, dinamizar a las pymes para el 2010

Acciones:
1. Poltica de desarrollo industrial: - Reduccin del impuesto a la produccin - Fondo especial para la innovacin tecnolgica - Programa de apoyo a la competitividad - Fuerte impulso al desarrollo de las pymes - Financiamiento a la expansin industrial - 4000 mdd para apoyar la compra - venta de autos - Programa de apoyo tecnolgico para pymes - Creacin de centro de investigacin avanzada - Incentivos a la innovacin tecnolgica - Nuevas tecnologas, mejora de calidad, procesos y productos - Pendiente de aprobacin

2. Investigacin y desarrollo de tecnologa:

3. Reformas a la ley fiscal:

VI. Polticas en Mxico para el sector automotriz (Programa Sectorial 20072012)

Objetivo:
Potenciar la productividad y competitividad de la economa mexicana para lograr un crecimiento econmico sostenido y acelerar la creacin de empleos 1. Revisin y simplificacin de la estructura tarifaria. 2. Revisin y simplificacin de las regulaciones no arancelarias y los programas de promocin.

3. Uso de las tecnologas de la informacin para optimizar las operaciones de comercio internacional.
4. Promover la innovacin como una prctica constante y permanente en las empresas mexicanas.

5. Apoyo al mercado domstico.

6. Tomar ventaja de los beneficios de los tratados de libre comercio que tiene Mxico firmados.

Polticas en Mxico para el sector automotriz

(Programa Sectorial 20072012)
Especficamente en el tema de competitividad para la industria automotriz mexicana, se estructuraron los siguientes puntos de apoyo en diferentes mbitos:

1. Apoyo a la industria automotriz como la industria prioritaria de la actividad industrial de Mxico.

2. Especial atencin en la competitividad y la innovacin tecnolgica. 3. Esquemas de apoyo ms agresivos y ms enfocados.

4. Maximizar las sinergias con otras industrias exitosas en Mxico, como la electro electrnica y la metal mecnica.
5. Reforzar la relacin Academia Industria y Gobierno. 6. Tomar ventaja de los beneficios de los tratados de libre comercio que tiene Mxico firmados. Es importante mencionar que no se tiene conocimiento del avance y seguimiento del presente programa.

Brasil
1.

VII. Medidas para enfrentar la Crisis en el sector

China
Brasil otorga 4,000 mdd para promover la compra venta de automviles y as apoyar al mercado domestico Brasil otorga paquete de apoyo crediticio de 6,900 mdd para las pymes y el sector automotriz Reduccin productivo de impuestos al sector
1.

Promocin de alianzas (consorcios) para enfrentar la crisis (China) Impulso al mercado domestico: Reduccin de impuestos del 10 al 5%, Incentivos a la jubilacin de autos viejos (renovacin vehicular Incremento en la compra de autos oficiales Financiamiento para la compra de vehculos

2. 2.

3.

Mxico
1.

La SE anunci que se incentivar el consumo nacional, se ampliar el mercado nacional ante la cada de las exportaciones y se buscarn ms ventas de autos hechos en Mxico, en marzo 2009

2.

A travs de NAFIN se otorgarn 9,500 millones de pesos para lneas de fondeo, emisiones burstiles y para crdito a distribuidores para dar liquidez temporal a los principales intermediarios financieros del sector.

VIII. Acciones para apoyar la industria de soporte

1.

Apoyos especficos para pymes: Capacitacin, consultora, manejo de proyectos y servicios de soporte para el desarrollo de negocios (India) Talleres de desarrollo tcnico, empresarial y tecnolgico regionales para elevar el nivel tecnolgico de las regiones (India) Obligacin de dar crdito a las pymes por parte de la Banca (China) El gobierno promueve donaciones empresariales, deducibles de impuestos para el desarrollo de las pymes (Garantas de crdito, innovacin tecnolgica, fomento para la especializacin y cooperacin con las grandes empresas) (China) Estrategia arancelaria para proteger la industria de soporte (India) Desarrollo de especializacin por clster automotrices (India)

2.

3. 4.

5. 6.

7.

Centros desarrollo de proveedores pymes (India)

Acciones para apoyar la industria de soporte

8. 9.

Centros de excelencia automotrices por clster automotrices (India) Promocin de calidad, diseo e innovacin de nuevos productos con marca pas (National Institute of Design) (India)

10.

Creacin del Instituto de capacitacin y educacin especializada para la industria automotriz (India)
Ley de promocin de las pymes (Asesora, consultora, financiamiento, subsidios, reduccin de impuestos y fondos de desarrollo) (China) Reduccin de impuestos para el sector productivo (Brasil) Programa de apoyo tecnolgico para las pymes (Brasil)

11.

12. 13.

IX. Mejores prcticas identificadas

1. Poltica industrial sectorial de largo plazo, con participacin del gobierno, industria, academia y centros de desarrollo tecnolgico
Apoyos direccionados con estrategia en el desarrollo de clusters automotrices Fuertes apoyos al desarrollo tecnolgico y la innovacin Fuerte impulso al desarrollo de las pymes Fuerte impulso al desarrollo humano vs. las necesidades de la industria Fuertes apoyos al desarrollo de la infraestructura por clusters Creacin de centros de desarrollo tecnolgico en automotriz 13.

8.
9. 10.

Promocin, apoyo y proteccin al mercado domestico

Apoyos al diseo de vehculos propios y registro de marcas Promocin de alianzas y fusiones entre empresas para optimizar recursos y mejorar su competitividad en el mercado internacional Incentivos para el desarrollo de marcas propias Fuerte inversin (1,460 mdd) para actualizar sus tecnologas y desarrollar nuevos motores Apoyos a la industria para enfrentar la crisis

2.

3. 4. 5. 6. 7.

11. 12.

X. Conclusiones
Los pases e industrias analizadas coinciden en las siguientes estrategias:
Tienen una estrategia y una poltica industrial con visin de largo plazo El gobierno juega el papel de lder y participa activamente en las decisiones y gestin para su desarrollo, en coordinacin con la industria, la academia y los centros tecnolgicos

Su industria se ha desarrollado bajo la estrategia de proteccin a su mercado interno

Apuestan fuertemente por el desarrollo tecnolgico y la innovacin de la industria, como instrumento de la competitividad internacional (Centros de desarrollo tecnolgico para el sector) Cuentan con estrategias especificas para el desarrollo de clusters automotrices Cuentan con estrategias y polticas para el desarrollo de las pymes Apuestan por el desarrollo de tecnologas y marcas propias de automviles y componentes

Promueven fuertemente el financiamiento para las pymes y para la industria

Han definido acciones precisas para apoyar a la industria en la crisis mundial

XI. Recomendaciones
Establecimiento de una estrategia con visin de largo plazo (Gobierno, Industria, Academia con enfoque en pymes), que considere:
1. 2. 3. Articulacin entre desarrollo industrial, tecnolgico, innovacin y capital humano Poltica de apoyo integral al sector por clusters Impulso del mercado domstico, va la proteccin (estrategia arancelaria), disminucin de impuestos, no importacin de autos usados y financiamiento accesible Creacin del Instituto Automotriz que concentre y gestione todos los apoyos gubernamentales para el sector Estrategia y programa de apoyo en factores transversales para los clusters automotrices (Infraestructura, logstica, financiamiento y desarrollo tecnolgico) Estrategia e incentivos a la investigacin, el desarrollo tecnolgico e innovacin con para el desarrollo de la industria automotriz (Establecimiento de centros de excelencia por cluster) Estrategia para el desarrollo de capital humano especializado para la industria automotriz Creacin de una red de centros de desarrollo de proveedores Cooperacin formal con industrias complementarias y la academia para el desarrollo de nuevos productos, nuevas tecnologas y marcas propias (TI y Electrnica)

4.

5.

6.

7. 8. 10.

Recomendaciones: Esquema de participacin

Academia Gobierno Federal Industria

P L A N E S T R A T G I C O

Banca de desarrollo

VOLUNTAD

COMPROMI SO

Centros tecnolgicos

GESTION

SEDECOS

Desarrollo y competitividad

Industria automotriz

Recomendaciones: Mecanismo de coordinacin y gestin

Banca de desarrollo Academia S. Economa Industria CONACYT Otros

Apoyos

Instituto Nacional Automotriz

Regional 1
S E D E C O S
CLUSTERS

Regional 2

Regional 3

Regional 4

Centros D.T.
Industria de Autopartes Desarrollo de proveedor es Desarrollo Tecnolgico e Innovacin

Estrategia Automotriz
Instituto Automotriz Incentivos
Definicin del Plan Nacional Automotri
z

Industria de soporte Capacitacin I&D+i

Apoyos Integracin de Cadenas Productivas Infraestructura / Clusters

Nuevos productos
Nuevos materiales Certificaciones de calidad

Fortaleci miento de la Competiti vidad de la Industria Mexicana

Gobierno Industria Academia

Impulso al desarrollo laboral Financiamiento competitivo e incentivos fiscales

XII. Conclusin final

Acciones recomendadas para impulsar la competitividad internacional de la Industria automotriz mexicana
1. Estrategia y programa con visin de mediano y largo plazos 2. Participacin del Gobierno, la Industria y la Academia 3. Fortalecimiento de clusters automotrices (Infraestructura y desarrollo tecnolgico) 4. Centros de Excelencia para el desarrollo tecnolgico de la Industria Automotriz . (por commodity y por cluster) 6. Creacin del Instituto de la Industria Automotriz que concentre todos los apoyos y esfuerzos para apoyar el sector y la incorporacin de PYMES a la cadena 7. Esquemas fiscales de incentivos y donacin para I & D+i para la Industria 8. Apoyo al crecimiento del mercado domstico

India
Polticas de Desarrollo Industrial
ASEAN: Tai, Sgp, Mal, Chi, Jap, Kor. SAFTA: Sri, Mau. MERCOSUR: Chi. SACU: Egi, Gulf Cooperation Council 77 Fracciones Automotrices Excluidas FEDERAL Exencin IRS a proyectos > 1 Billn de USD Ventanilla nica Deduccin 100% Ganancias exportacin Deduccin 30% por 10 Aos nuevas industrias

TLCs

Altas tarifas pueden restringir los flujos de comercio, pero pueden atraer inversiones si el mercado domstico es lo suficientemente grande y en crecimiento. La Industria Automotriz est solicitando incentivos que actualmente existen para otros sectores (Ej: TI)

Atraccin de IED

Incentivos

No impuestos importacin
maquinaria Deduccin 50% Ganancia por tipo de cambio ESTATAL Adjudicacin preferencial de terrenos Asegurar suministro energa elctrica Programas aftercare

India
Investigacin y desarrollo de tecnologa
1 Ruido y vibracin 2 Autopartes 3 Motor y tren de potencia 4 Fatiga 5 Materiales 6 Infotronics 7 Impacto 8 Pista 9 Pruebas dinmicas 100% Investigacin pura 75% Tecnologas competitivas 50% Desarrollo del producto

Centros de excelencia en clusters automotrices

Mejora de calidad del producto

Desarrollo de tecnologas para combustibles alternos y nuevos materiales

Concesiones I & D Creacin de fondo de modernizacin tecnolgica con nfasis PYMES

Centro de desarrollo PYMES Creacin de un centro de investigacin avanzada

entrenamiento, consultora, manejo de proyectos y servicios de soporte para el desarrollo de negocios

Programa de incentivos para I&D en estudio por el Ministerio de Industrias Pesadas. Concesiones especiales para productos Made in India

India
Reformas a la Ley: Laboral y Fiscal

25 millones de personas al 2016 en manufactura y actividades secundarias

Reforma laboral

Infraestructura de entrenamiento, capacitacin para personal Gerencial: 7 millones Trabajadores con experiencia: 2.5 millones

Reforma fiscal

Un solo I.V.A. Revisin impuestos interestatales No impuestos a la exportacin Simplificacin de impuestos Zona econmica especial

La Industria propone la Creacin del INSTITUTO NACIONAL AUTOMOTRIZ, para coordinar el entrenamiento en programas: SIX SIGMA, LEAN MANUFACTURING, entre otros cursos

India
Promocin mercado domstico
Adquirir herramientas de diseo rpido Introduccin de productos de manera rpida al mercado de manera sustentable
Nuevos productos: NANO de TATA 2500 USD No importacin de usados

Enfoque al Mercado Domstico y de Exportacin

PRODUCTOS DE CLASE MUNDIAL

TLCs con restricciones Incentivar la renovacin de la flota vehicular

Objetivo: Superar la brecha actual de los productos indios en trminos de calidad y rendimiento

India
Competitividad internacional

Estructura tarifaria especial para materias primas, productos intermedios y terminados.

CLAVE
PARA LA COMPETIVIDAD MUNDIAL

Nuevos productos Nuevos diseos

India
Seguridad y medio ambiente

Normas
MEDIO AMBIENTE

hoy

2010

EURO2
Armonizacin de estndares:

EURO3

EURO4

SEGURIDAD

1. 2. 3.

Seguridad vehicular Seguridad vial

Diseo de vialidades Medidas de seguridad en vehculos Escuelas de manejo en cada estado

Reduccin accidentes de trfico

India
Infraestructura de clase mundial
Carreteras FFCC Puertos

Alta INVERSION en:

Aeropuertos Energa elctrica Parques industriales

Desarrollo de clusters

Norte: Centro: Oeste: Este: Sur:

Manesar Jamshedpur, Indora Pune Calcuta Chennai

La inversin continua en infraestructura es esencial, ya que ser el soporte para el crecimiento de las actividades de manufactura y el comercio del sector

China
Plan de Desarrollo Automotriz 2004 - 2010
Apoyo para el sector automotriz
Reduccin de impuestos autos del 10 al 5% en 2009 750 MDD para campesinos Fusiones y adquisiciones 1460 MDD Fondo especial para apoyo tecnolgico automotriz Mejora del sistema crediticio a sector Incentivos federales: Ley de Promocin de PYMES (2003) Asesoras informacin subsidios y fondos de desarrollo Fondos de desarrollo PYME: donaciones Reduccin 0% ISR para empresas:
establecidas por desempleados usan nuevas y altas tecnologas establecidas en zonas de pobreza Empleen a discapacitados

La Comisin de Reforma y Desarrollo Nacional de China (NDRC) estableci la poltica que regula el desarrollo de la Industria Automotriz

Apoyo a PYMES

Apoyos a la Industria

Incrementar la competitividad al 2010

China
Investigacin y desarrollo de tecnologa
1. Creacin de centros tecnolgicos 2. Fondos PYME para innovacin tecnolgica 3. Creacin Joint Ventures con empresas y PYMES a fin de atraer I&D y alta tecnologa 4. Fondo especial para la actualizacin de tecnologa y desarrollo de nuevos motores de nuevos motores que usen energa alterna. 1,460 MDD (20092012)

Desarrollo de Nuevas tecnologas con bajas emisiones y combustibles alternativos

Nuevos productos, nuevas tecnologas

Uso de materiales reciclables y nuevos materiales Desarrollo de tecnologas para productos electrnicos con aplicaciones automotriz Cooperacin con Industrias Complementarias: Ej, Petroqumica, Quimica, Materias Primas

El Gobierno apoyar con Centros de Desarrollo Tecnolgico en las diferentes regiones del pas

China
Reforma ley laboral y fiscal El 1 de enero de 2008 ha entrado en vigor una ley laboral que pretende modernizar los recursos humanos del pas.

Se benefician los contratos indefinidos sobre los temporales Se aplica una normativa de promocin que beneficia a los emigrantes internos (uno de los sectores de trabajadores ms desprotegidos)

Se ofrece arbitrio para los conflictos laborales y se moderniza la seguridad social: todos los trabajadores tendrn derecho a prestaciones sociales.

Dbil capacidad de desarrollo independiente de las empresas, son controladas por los gobiernos provinciales, ayuntamientos y la administracin central

China
Promocin mercado domstico
Disminucin de impuestos de 10 a 5% para autos menores de 1.6 lt. Durante 2009 Fondo de 750 000 USD para rebajas a campesinos que cambien wheelers a camionetas de 1.3 Lts. Aportes federales mediante la creacin de nuevas PYMES

Nuevos productos adaptados al mercado chino: Nuevo YARIS

No importacin de autos usados

El Plan considera mejoras al sistema de crdito para prestamos para compra de autos. Ms del 93% de los autos chinos se venden en el mercado domstico pero menos del 10% se compran a crdito.

China
Infraestructura de clase mundial
En los ltimos diez aos, China construy 50.000 km de autopistas; y sern 88 mil en 2020. Tendr para entonces 10.000 km ms de autopistas que los Estados Unidos.

FFCC: inversin de 17,6 billones de dlares

Centrado en Autopistas y Ferrocarriles

Tren de alta velocidad ShanghaiBeijing: 23 MMDD (33garg)

Transporte de carga: inversin de 22 billones de dlares

Creacin de 8 zonas francas para la Industria Automotriz: Shangai, Tianjin y Chongqing Changchun, Xiamen ,Anhui Wuhu, Taizhou, Zhejiang.

No hay nada comparable al actual desarrollo de la infraestructura en China, al menos desde la construccin de la red ferroviaria y de canales de Estados Unidos que tuvo lugar en el siglo XIX

China
Seguridad y medio ambiente

Bajas emisiones

Nuevas tecnologas

Combustibles alternos Materiales reciclables

El Banco Mundial subraya que 16 de las 20 ciudades ms contaminadas del mundo se encuentran en China (...) [Adems] los satlites europeos indican que los niveles de contaminacin han aumentado casi un 50% en la ltima dcada.

China
Competitividad internacional
La infraestructura unir por primera vez la totalidad del mercado chino y aumentar estructuralmente su productividad en el largo plazo: su competitividad mundial En el sur, sobre todo en Guangdong, no van a reconstruir las empresas perdidas. Van a impulsar el crecimiento de industrias de alta tecnologa (high-tech), con el establecimiento en los prximos tres aos de cien laboratorios de investigacin y desarrollo cientfico (R&D), en su mayora de empresas transnacionales, que procurarn transformar al tringulo Shenzhen/Hong Kong/Macao en un centro de innovacin de nivel mundial.

La lgica de las reformas en China en los ltimos 30 aos ha sido siempre enfrentar las crisis huyendo hacia adelante. Es probable que cuando supere la crisis actual, quizs en el segundo semestre de este ao o el ao que viene, sea todava ms poderosa y competitiva de lo que ha sido antes de su inicio

China
Recursos humanos
Alta rotacin de personal Incremento en salarios 43% poblacin dedicada al sector primario Escases de directivos (75,000 vs 4,000) sector primario Fondos PYMES para capacitacin de personal

Brasil
Polticas de Desarrollo Industrial
Llegar al 2010 con una inversin equivalente a 386 MMDD y exportaciones de 205 MMDD 25.6 MDD para Innovacin Tecnolgica, una de las flaquezas de la economa brasilea Necesidades de financiamiento a largo plazo e incentivos fiscales para nuevas inversiones

INVERSIN

PDP

FEDERAL

Reduccin en el impuesto a la produccin empresarial (IPI) PROCOMPI: Programa de apoyo a la competitividad BANDES: Crditos por 131MDD expansin industrial en los prximos 3 aos.

Incentivos

Plan de rescate a la Industria Automotriz por 4,000 MDD para apoyo a la venta de autos

Los recursos del BNDE son superiores a lis del BID

El Banco de desarrollo Brasileo BNDES ser el motor clave en el despegue de las empresas brasileas hacia dentro y hacia la exportacin

Brasil
Investigacin y desarrollo de tecnologa

Objetivo: Brindar a las PYMES, las mejores herramientas y oportunidades para su desarrollo, expansin y competitividad as como estimular y fortalecer las cadenas productivas

El Programa de Apoyo Tecnolgico a las Micro y Pequeas empresas (PATME) creado por (SEBRAE) Servicio Brasileo de Apoyo a Micro y Pequeas Empresas y la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP)

Brasil
Reforma Fiscal La pesada carga tributaria brasilea, es sealada por empresarios y economistas como una de las principales trabas al desarrollo sostenido del pas y para inversiones masivas en diversas reas productivas.

Desde hace algunos aos la reforma de esa poltica tributaria es un punto de conflicto y de fuertes negociaciones y disputas polticas entre el gobierno y el Congreso.
Lula deber invertir buena parte de su capital poltico para lograr que la reforma sea aprobada en un plazo prudente