Estudio Axa, Personas Pudientes

Altos
NSE
Por qu hicimos un estudio sobre NSE Altos?
Los NSE Altos son un segmento mitificado del cual se sabe poco en Mxico en trminos de estilo de vida, valores, comunicacin y marcas.
Para qu sirve conocerlo?
Para obtener insights que permitan desarrollar e implementar estrategias de comunicacin, comercializacin y desarrollo de productos para este target.
Aprox. el 7% de la poblacin en Mxico es de NSE Alto (cerca de $1,600,00 hogares).
Los NSE Altos influyen en la sociedad
Su estilo de vida, actitudes, gustos y tipo de consumo permea a toda la sociedad. Sin embargo, cada quien lo interpreta a su manera
C+B C+ C D
El N.S.E. alto le da un sentido y un objetivo a su vida: quiero llegar ah
El N.S.E. alto le da referentes para vivir momentneamente en ese mundo
El N.S.E. alto le da ilusin El N.S.E. alto le da referentes de confort y conocimiento
Los NSE Altos en Mxico tambin imitan

Presente an en Europa
Y en Mxico?
Realeza
Toman como referencia a la realiza Europea para emular
Familias de ABOLENGO
Esquema social a lo largo de la historia occidental
Rico se deriva de la misma raz indoeuropea que produjo la palabra rix, la latina rexy, la snscrita raj, que significa rey.
Familias con fortuna algunas con tradicin y abolengo Tambin copian, tienen figuras aspiracionales y son cazadores de tendencias en el mundo
Cmo lo hicimos?
Utilizamos una metodologa mixta que nos permiti abordar al segmento desde diversas perspectivas y conocerlo con mayor profundidad.
Mezcla de metodologas
Hombres y Mujeres de 18 a 55 (+) aos de NSE B y B plus
Antropolgica
Cualitativa
Cuantitativa
8 Etnografas domsticas con registro visual fotogrfico en DF
10 Interactives en DF segmentadas por edad y NSE B Plus y B
Encuestas personales 600 casos DF/GDL/MTY 95% nivel de confianza +/- 4.0% tasa mxima de error global
Trabajo de campo: Del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre de 2009
Detalle de la metodologa cuantitativa
NSE B Plus
NSE B
233 CASOS 95% NIVEL DE CONFIANZA +/- 6.4% TASA MXIMA DE ERROR GLOBAL
367 CASOS 95% NIVEL DE CONFIANZA +/- 5.1% TASA MXIMA DE ERROR GLOBAL
Para determinar el nivel socioeconmico de los entrevistados se siguieron los siguientes pasos: Se aplic el cuestionario de la AMAI para que todos clasificaran en el nivel A/B
Posteriormente se aplic una batera de preguntas, donde al menos deban responder afirmativamente a 4 indicadores para clasificar al nivel B y continuar la entrevista.
Por ltimo, se aplic la batera para determinar el nivel B Plus, en donde al menos deban responder afirmativamente a 2 indicadores, para clasificar en este nivel, de lo contrario quedara como nivel B.
Nuestros filtros
Determinacin Nivel B
Seguro de autos Auto modelo 2005 o posterior Familiar estudi en universidad privada Seguro de vida Viaje en avin ltimo ao por placer Servicio domstico en el hogar Seguro de gastos mdicos mayores
%
95 83 82 76 75 72 65
Determinacin Nivel B Plus

Tiene tarjeta de crdito Gold, Platinum o Black Realiz al menos dos viajes de placer al extranjero el ltimo ao Tiene casa fuera del D.F., Guadalajara o Monterrey Tiene auto de lujo
%
44 39 32 23
Al menos 2 indicadores
Seguro de hogar
Pertenece a club deportivo privado
33
33
Todos los participantes clasificaron en el nivel AB en el cuestionario de la AMAI
Distribucin de la muestra
Ciudad
Cd. de Mxico Guadalajara Monterrey
#
232 184 184
%
38 31 31
NSE
B Plus B
#
233 367
%
39 61
Edad
#
199 212 189
%
33 35 32
Gnero
Mujer Hombre
#
312 288
%
52
18 a 30 aos 31 a 45 aos
48
46 a 55 aos
Se establecieron cuotas por ciudad, NSE y edad
Distribucin de la muestra (cont.)
Estado Civil
Casado Soltero Unin Libre
%
54 38 2
Escolaridad
Hasta Preparatoria Universidad Postgrado
%
35 50 15
Divorciado
Viudo
5
1
El 15% ha estudiado un postgrado
Algunos nmeros para conocerlos
No todos hablan muchos idiomas, tienen casi el mismo nmero de hijos que el promedio nacional y las mujeres s trabajan.
La mentalidad del NSE Alto se ha revolucionado
Factores de influencia sobre nuevas generaciones Antes

Forma de pensar tradicional, conservadora, dentro de la norma social y hermtica
Ideas revolucionarias de los aos 60 y 70 Liberacin sexual Modas masivas Medios de comunicacin
Ahora
Forma de pensar abierta a los cambios y la evolucin
Las nuevas generaciones han adquirido nuevas formas de pensar ajenas al seno familiar + Nuevas familias con dinero que tienen formas de pensar diferentes + Referentes diversos por acceso a la informacin
Educacin de la mujer desde un plano profesional Las generaciones jvenes eran educados de la misma forma que sus padres
Democratizacin del conocimiento
Globalizacin
Tienen 2.3 hijos en promedio (vs. el 2.1 del promedio nacional)

Tiene hijos?
No 40% S 60%
n= 600
Cuntos hijos tiene? Promedio de 2.3 hijos De qu edad son sus hijos?
Hasta 5 aos De 6 a 12 aos De 13 a 17 aos De 18 a 24 aos De 25 a 30 aos Ms de 30 aos

0
22% 46% 37% 34%
15%
5%
10 20 30 40 50
n= 357
Respuesta mltiple espontnea
2 de cada 10 hizo algn estudio en el extranjero

De qu nivel de educacin fue el curso?
Curso para aprender algn idioma Licenciatura Educacin media Maestra Campamento o curso de verano Doctorado Diplomado Otro 3% 8%
0 10 20 30
29%
23%
18% 9% 6% 4%
Dnde lo realiz?
Respuesta ayudada
Estados Unidos Europa Canad Sudamrica Otro

0
55% 19% 17% 6% 3%

n= 113 10
Respuesta nica ayudada
Cunto tiempo estuvo? Promedio de 10.86 meses
20
30
40
50
60
6 de cada 10 habla otro idioma adems de espaol

Adems de espaol Habla algn otro idioma?
No 36%
S 64%
Cul?
n= 600
Ingls Francs Italiano Alemn 4%
94%
14%
4%
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 386
Respuesta mltiple espontnea
7 de cada 10 trabajan: destacan los negocios propios

Cul es su principal ocupacin?
Estudia 16% Hogar 18% Tiempo completo 80%
n= 600
Trabaja 66%
Medio tiempo 13% Por horas 7%

Qu tipo de trabajo tiene?

Empleado Dueo o propietario Ejecutivo o Funcionario Profesionista independiente Acadmico Trabajador por cuenta propia Otro
0
27% 22% 20% 13% 8% 8% 1%

10 20 30
n=395
Respuesta nica espontnea
4 de cada 10 mujeres trabajan (igual al promedio nacional)

Quines trabajan en su casa?
El / su esposo Ella / su esposa Padre 25% 18% 17% 12% 3%

0 10 20 30 40 50 60
62% 38%
Hermanos
Madre Hijos Otro
70
n=600
Conocimientos clave sobre los NSE Altos
Aunque en muchas cosas son similares a otros segmentos, es principalmente su posicin de dominio la que diferencia su comportamiento del resto.
Son un segmento con gran autoestima

Ahora vamos hablar sobre su forma de ser
Usted siente que los dems se dan cuenta de sus cualidades
A veces no las perciben

80 20
Usted se considera que los dems lo aceptan tal como es
A veces no lo entienden
79 21
A usted generalmente le salen bien las cosas
A veces se le dificultan y le salen mal

73 27
Usted se siente muy satisfecho con lo que ha logrado
68
32
No tan satisfecho, considera que podra haber logrado ms
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 600
No todos tienen un origen de abolengo
La situacin econmica de su familia es similar a la de sus tos y primos
68
32
La situacin econmica de su familia es mejor que la de sus tos y primos
Usted estudi en escuelas privadas
En escuelas pblicas
61 39
La casa en donde vive es ms grande que la que tenan sus abuelos
56
44
Ms chica que la que tenan sus abuelos
Viaj en avin cuando era nio
Ya ms grande
51 48
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 600
Tambin se aplica el charolazo
Mi marca: apellido
El charolazo es un elemento indispensable para todos: les da seguridad al reafirmar su posicin frente a los dems
Mis alcances: dominio y poder
Mi imagen
Mi fortuna
La marca ms importante es el apellido

Apellido por dinero
Es un apellido posicionado por el xito en el campo laboral y de los negocios Su nico soporte son el dinero y las empresas que estn detrs. Es una garanta de aceptacin y con potencial para convertirse en un apellido de abolengo en una o dos generaciones. Algunos pueden ser armados para matizar un apellido sin abolengo.
Apellido por tradicin

Se reconoce que son pocos Representan una especie en extincin
Apellido por fama

Es un apellido conocido por haber destacado dentro de su medio en la historia reciente del pas: polticos. Aunque no es de manera abierta, se sabe que hay un gran capital que respalda y esto es una garanta de reconocimiento. Tambin tiene el potencial de convertirse en un apellido de abolengo en una o dos generaciones.
Sigue siendo un elemento aspiracional para muchos

Es una garanta de autenticidad y superioridad Se asemeja al concepto de realeza inexistente en Mxico: es un plus
La aspiracionalidad hacia ciertos apellidos se reproduce en ambos niveles socioeconmicos
El dominio es un motivador comn

El ejercicio del dominio no est al alcance de todos, pero se busca ejercer y ampliar en todo momento (an cuando por buenos modales se niegue en el discurso)
Dominio no intencional
Es aquel en el cual el entorno otorga un trato preferencial por reconocimiento Se presenta en la cotidianidad en el club deportivo, tiendas, restaurantes, antros (universitarios)
Dominio intencional
Es aquel en el cual el individuo favorece una accin. Este lo ejercen sobretodo los hombres en los negocios.
Fenotipo y vestimenta Arte y arquitectura

El dinero no cambia a las personas, cambia la forma en que la gente las trata (Henry Nicholas de Broadcom).
Trato con subordinados Vestimenta y consumo
Relaciones de pareja Eventos sociales y fiestas
Fuertes y seguros de s mismos

Cmo le gustara que lo vieran los dems?
Fuerte y seguro de s mismo Clido, afectuoso y dispuesto a apoyar Innovador, atrevido y audaz 17% 14% 26%
43%
Alegre y divertido
0 10
n= 600 20 30 40 50
La belleza es un distintivo
La belleza es un elemento que les permite distinguirse y clasificarse del resto, incluso dentro de su mismo grupo
Encontramos 2 diferentes percepciones de belleza:
La belleza se apropia a travs de los conceptos estilo y discrecin:

Se busca proyectar clase para mostrar buen gusto y su denotar una esencia superior: no necesita de adornos.
La belleza se apropia a travs de los conceptos perfeccin y notoriedad:

Se busca afianzar en su entorno que tienen las posibilidades de tenerlo todo, esto a travs de marcas, e incluso, cirugas plsticas en el caso de las mujeres.
La fortuna debe durar hasta los nietos

La fortuna es un elemento intangible: nadie sabe cuanto dinero tiene cada familia, sin embargo
Cuando respalda un apellido famoso la fortuna es inherente. T sabes que tiene dinero
En general, es un segmento que busca ser ms discreto por miedo a ser vctimas de la delincuencia. Aunque dentro de su crculo social lo manifiesta asistiendo a los crculos comunes.
Buscan que la fortuna se convierta en algo tangible a partir de bienes materiales y elementos notorios: Casas Autos Ropa Imagen Guardaespaldas
Es un segmento que busca demostrar que posee fortuna y que a veces tienen un estilo de vida opulento aunque se carezca de ella
En ambos casos se busca que la fortuna se mantenga en la familia de forma que trascienda a las siguientes generaciones y les garantice un nivel similar o superior de vida.
Viven una topografa del aislamiento

Vida Cotidiana
mi casa est separada por una barrera de rboles
Espacios de Socializacin
Hoteles Boutique
Vacaciones y fines de semana
las casas las separa la selva y las plantas, no se ve nada y mucho menos de fuera para adentro
El dilema de la notoriedad
No existe una forma estndar de exhibicin, pero si un dilema constante entre darse a notar y cuidar no ser demasiado escandaloso.
El dilema de la notoriedad
El arte de la opulencia versa, al menos en parte, sobre la habilidad de inspirar y llevar bien la envidia.
Discurso Prctica
No exhibir
Dilema de la notoriedad
Diferenciacin
Todos se quieren dar a notar a travs de algn elemento 8 de cada 10 prefiere comprar cosas diferentes a las de sus amigos
Bsqueda de detalles con clase 8 de cada 10 le gusta poco salir en la seccin de sociales 6 de cada 10 le gusta hacerse notar en una fiesta
Nadie reconoce que se gua por esta regla
7 de cada 10 prefiere productos discretos y que no se note la marca

Cuando sale un producto nuevo, usted espera a que otros lo prueben primero Por lo general, prefiere productos discretos
En general, usted prefiere las marcas que ya conoce En general, usted prefiere que no se note la marca de la ropa y los productos que compra Por lo general, usted prefiere marcas modernas y vanguardistas Cuando compra, se fija mucho en el precio Usted prefiere comprar marcas de tradicin
0 20
78
22
Usted es de los que lo compra luego, luego Productos que llamen la atencin
72
28
71
29
A usted le gusta comprar marcas nuevas

Usted prefiere que la marca de ropa y productos se note Prefiere marcas exclusivas
69
31
62
38
62
38
Se fija poco en el precio Prefiere marcas de moda
54
46
40
60
80
100
n= 600
Consumo indiscreto consumido discretamente: Mujeres
Reloj Bolsa Smbolo de opulencia y respaldo econmico Joyas
Zapatos Smbolos de buen gusto y status
Lentes Smbolo de sofisticacin
Smbolo del poder del esposo
Discrecin
Determinan el buen gusto
Abolengo
Son una prueba del conocimiento de calidad
Distincin
Permiten definir el poder adquisitivo
Autovaloracin
Un gusto personal en el que no se escatima
Consumo indiscreto consumido discretamente: Hombres
Corbata Mancuernillas Smbolo de buen gusto Smbolos de la clase
Cinturn
Reloj
Zapatos
Smbolo de pulcritud
Denota el xito laboral del hombre
Clase
Determinan el buen gusto
Son una prueba del conocimiento de calidad
Aboleng o
Distincin
Permiten definir el poder adquisitivo
Autovaloracin
Un gusto personal en el que no se escatima
Las marcas y el dilema de la notoriedad
Enfoque
Marcas fuertes y masivas (al alcance del que puede) Tienen un fuerte reconocimiento social
Respalda el nombre, la tradicin y el alto precio que son sinnimos de una buena calidad
Se obtienen beneficios enfocados en el placer de la diferenciacin y notoriedad
Seguridad Externa
Se obtienen beneficios enfocados en el placer individual por saber que la tienen/ portan
Bsqueda de LA MS ALTA CALIDAD

Sobretodo B++ Marcas pequeas y exclusivas: boutique Conocidas slo en el medio Respalda una relacin directa con el creador de la marca y las condiciones que este pone para vender nicamente a ciertas familias
Seguridad Interna Cdigo de grupo
No hay una manera estndar de exhibir la riqueza

Las clases superiores no quieren nada del Hombre Corriente excepto que siga siendo corriente. Cmo va a brillar uno si el vulgar populacho no es lo bastante vulgar?
Dice el Duque de Bedford:
Quiero ser igual
No me copien!
Por eso los smbolos de la riqueza cambian con frecuencia: es una necesidad!!!
A veces es necesario usar camuflaje
El entorno obliga a que NSE Altos se vean en la necesidad de manejar de dos formas de exhibicin de su consumo:
Exhibicin ms discreta en la cotidianeidad

+ acentuado en B Plus
Mayor exhibicin fuera de la rutina
Club Crculo Social Vacaciones Casa fin de semana
Es por eso que muchos smbolos de riqueza tienen que cambiar!
Sus valores
Aunque mantienen valores similares a otros segmentos de la poblacin, destaca la intensidad con la que viven algunos de ellos.
Qu tan importante es?...

86 85 65 59 56
La familia La salud El trabajo Los estudios
La ecologa
Los amigos La religin La poltica
0 Muy importante Top box Escala de 5 puntos
Muy Importante Nada Importante
44
27 9
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Respuesta ayudada
La familia es el ncleo de la estrategia

La familia tiene implicaciones que van ms all del ncleo primario
Encontramos 4 dimensiones en donde la familia forma parte determinante para el desarrollo en la cotidianidad. La suma de todas ellas garantizan a un individuo de xito.
Imagen:
Denota los orgenes de la persona a travs de los rasgos fsicos Habla de la clase y educacin Hace referencia al nivel cultural del grupo En equipo es una forma de proyeccin social
Ascendencia:
Habla de quines son Denota cmo son Facilita la historia de poder y fortuna de la familia
Trabajo en equipo:
Se guardan celosamente secretos Se apoyan estratgicamente para conseguir objetivos entre ellos Se realiza un trabajo de RP en equipo Se fortalecen lazos con crculos de conveniencia: somos amigos de toda la vida
Realizacin:
Se educa con el ejemplo y buenas costumbres Es el smbolo de estabilidad y xito: mis hijos me salieron buensimos, son intachables Entrega y dedicacin
Salud es un equilibrio que genera bienestar
Mente
Una relacin ptima con ellos mismos, su familia y el entorno
Espritu
Sentir paz por las buenas acciones Religin/ fe Altruismo
Estado de bienestar
Cuerpo
No padecer enfermedades terminales (gran temor)
Ms tiempo para cuidarse

Retiros
Meditacin Pisiclogo
Mente
Relaciones de pareja
Espritu
Iglesias y templos
Beneficiencia
Lectura
Compras (mujeres C+B) SPA Saln de belleza (mujeres C+B)
Problemas
Alergias y asma (mujeres) Gastritis (hombres)
Cuerpo
Check up semestral (en Mxico y el extranjero) Nutrilogo Buena alimentacin Descanso Deporte
El trabajo: entre fracasos y experiencias
Existen 2 grandes visiones del trabajo:

Tendencias en Cuna de Oro y Golpe de Suerte
Trabajo es el cmulo de estrategias que permiten incrementar la fortuna: Visin Relaciones sociales Vnculos y sociedades Movimiento de recursos Experimentacin Hay supervisin Se considera como trabajo intelectual Los fracasos se apropian como experiencias Slo toman en cuenta los xitos
Tendencia en Cmodo y Perseverante

El trabajo representa esfuerzo, lucha, constancia y sacrificio. Hay trabajo fsico y dedicacin Los fracasos representan lecciones que dejan huella El xito representa la realizacin total
Aquellos que siempre han estado en el N.S.E. alto, lo ven como una oportunidad para crear y generar dinero a travs de ideas
No slo se trata de estudiar sino de experimentar

Es un valor importante para todos y est directamente relacionado con la casa de estudio a la que pertenecen:
facilidad de relaciones que garantizan el futuro Implica tener las bases necesarias para ser lderes y tener xito Facilita el acceso a ciertas esferas Est vinculada con la tradicin familiar por generaciones Es una estrategia para poder se lderes de las empresas familiares Es un elemento de proyeccin de imagen
Existen 2 tipos de preparacin
Acadmica
La preparacin acadmica da las herramientas para un buen futuro siempre les he inculcado el estudio para que sepan valerse por s mismos (padre AB) entre ms preparado ests mejores puestos vas a obtener (adulto joven C+B)
Vivencial
La preparacin vivencial es aquella en la que ponen en prctica lo aprendido tanto en la escuela como en la educacin familiar a travs de negocios implementados por los padres les puse su papelera en Bosques para que hicieran sus pininos y ahora les va sper bien
El altruismo: rico y de buen corazn, la pareja perfecta
El altruismo sita al donante en una posicin favorable en la opinin pblica y lo pone en contacto con la gente adecuada
El hecho de dar hace ms atractivo al que da
Algunos cientficos sociales dicen ahora que la manera en que los humanos cultivan el dominio ms eficazmente no es atemorizando a la gente sino hacindole favores, ejerciendo la filantropa, prestando atencin, formando alianzas y utilizando el afable armamento del compromiso y la persuasin.
El altruismo es una forma de ejercer el dominio

El altruismo es un valor que encontramos ms acentuado en el N.S.E. B++
Ellos la definen como la forma de agradecer y devolver todo lo que la vida les ha otorgado
Emocional
Transmitir conocimientos a personas menos afortunadas: les permite obtener reconocimiento y agradecer su suerte
2 de cada 10 cree que es importante realizar actividades filantrpicas
Racional
Apoyar econmicamente a instituciones a cambio de deduccin de impuestos como una accin de conveniencia mutua
Regalar y ayudar a sectores desprotegidos a travs de un grupo espiritual: les permite mostrar imagen de bondad dentro de su comunidad y expiar culpas
Ecologa: moda y fuente de pertenencia social.
Ser altruista implica tener un muy buen N.S.E., por lo que se utiliza como un elemento de distincin y diferenciacin de clases
Dime con quin andas y te dir quin eres

Las amistades se cultivan y se fomentan como una prioridad
Adems de las amistades de toda la vida existen 2 grandes motivadores para el desarrollo de lazos de amistad:
Conveniencia:
Amistades de poder:
A travs de ellas pueden ejecutar estrategias que normalmente estaran fuera de su alcance.
Imagen:
Hay mimetizacin para proyectar una imagen determinada: la que convenga. Buscan atributos especficos de educacin, preferencias, cultura y/o apariencia fsica. Las amistades son un smbolo de las relaciones y los alcances.
Amistades adineradas:
Facilitan el disfrute de opulencias y placeres (muy importantes para el C+B).
Amistades con relaciones:

Representan la oportunidad para acceder al medio deseado: la poltica, la industria, la cultura y el arte, la diplomacia
La espiritualidad tambin es funcional

La espiritualidad no slo se vive a travs de la religin.
Grupos
Opus Dei Legionarios Masones Cristianos Judasmo Budismo
El mundo de la espiritualidad tiene 2 grandes beneficios
Crecimiento personal Pertenecer a un grupo es un importante, sobretodo en el N.S.E. B++

Existen familias que por tradicin pertenecen a un grupo religioso. Otras familias ms nuevas se integran segn el medio en el que se desenvuelven, incluso por moda. Mayor nivel de conciencia Desarrollo moral Desfogue y catarsis Expiacin de culpas Limpiar conciencias
Relaciones pblicas
Se fomentan amistades basadas en una misma filosofa Se facilitan el pedir y dar apoyos Se hace frecuente la convivencia con ciertas familias
Trascendencia
Al igual que sucede en todos los N.S.E., la espiritualidad nutre y enriquece a las personas. Sin embargo, en este N.S.E. adquiere tambin un beneficio funcional.
No todos son iguales
Existen 5 tipologas que determinan la relacin que tienen con las marcas y la vida en general.
No todos se hacen con el mismo orfebre

Anlisis K-Mean Clusters
El propsito del anlisis es formar grupos o segmentos, que presenten comportamientos, actitudes o preferencias similares. El entrevistado responde una serie de preguntas sobre las variables de segmentacin que se estn considerando: hbitos, actitudes, valores, preferencias Se estiman medias para cada una de estas variables. Se aplica un anlisis estadstico, que parte de una matriz de distancias y forma determinado nmero de grupos, que son muy homogneos internamente y muy heterogneos entre unos y otros.
20%
Cuna de oro
18%
Golpe de suerte
21%
22%
19%
Escaladores
Cmodos
Perseverantes
Sociodemogrficos tipologas
Gnero Total Cmodos Escalador Cuna de Oro Perseverante Golpe de Suerte

n= Mujer Hombre B++
NSE
B 18-30 aos
a
Edad
31-45 aos
b
Ciudad
Ms 45 aos
c
Mxico
a
GDL
b
MTY
c
22 21 20 19 18
592
21 21 22 17 19
307
23 22 17 21 18
285
7 8 34 10 42
233
32 30 11 24 3
359
19 30 14 18 18
197
bc
19 17 23 18 24
208
c a
27 17 22 20 13
186
a
21 17 27 9 26
231
bc
24 23 11 31 11
184
ac
20 25 19 19 16
177
ac
Diferencias estadsticamente significativas al 95%
Cuna de oro: ricos desde siempre

Son personas con altos recursos y de tradicin. Tienen varios seguros y tarjetas de crdito premium. Viajan al extranjero
Mantienen una situacin familiar a la de su familia Se sienten seguros en su posicin Prefieren los productos en donde no se note la marca y discretos
20%
Les gustan las marcas que ya conocen, las de tradicin y cuando sale un producto nuevo esperan a que otros lo prueben primero.
Prefieren ser discretos y pasar desapercibidos
Confan mucho en s mismos y estn contentos con lo que han logrado

Vivo en Palmas y Santa Fe Suelo manejar vehculos de lujo (Audi, BMW, Mercedes, Infiniti) y SUVS (me siento ms seguro en este tipo de vehculos)
Me gusta que la tecnologa y electrodomsticos decoren mi casa, suelo fijarme en los tamaos y en la esttica.
Me gusta que las cosas en mi casa combinen
Compro todo tipo de alimentos y tiendo al almacenar grandes cantidades, pues voy a club de precio.
Destaca la presencia de carnes fras y quesos de diferentes tipos
Aunque me gusta ser discreto con las marcas tengo una gran variedad de prendas, tanto para mi como para mis hijos. Todas son de marca y las compro en EEUU y Palacio de Hierro principalmente
Golpe de suerte: el dinero se tiene que ver

Son personas con altos recursos. Cuentan con todo tipo de seguros y tarjetas de crdito. Viajan al extranjero y tienen casa fuera
Mantienen una situacin mejor a la de primos y tos Prefieren llegar en taxi a una reunin que en el coche viejo de un amigo
Prefieren marcas nuevas y de moda. Cuando sale un producto nuevo lo compran luego luego
Prefieren productos donde se note la marca
18% Tiene una autoestima media
Les gusta salir en la seccin de sociales y hacer contactos
Dan gran importancia a la imagen personal

Vivo en Las guilas o Loma de Valle Escondido
Suelo manejar vehculos de lujo (Audi, BMW, Mercedes, Infiniti) y SUVS (me siento ms seguro en este tipo de vehculos)
Busco marcas que se noten, y en el caso de mi refrigerador y TV me siento muy contento con LG.
Busco marcas premium para mis hijos, y al igual que los Cuna de Oro, suelo cmprar en grandes cantidades.
Me gusta tener mucho de todo, especialmente las marcas que se pueden ver en la ropa
Le doy todo lo que puedo a mis hijos!!!!
Escaladores: siempre disponibles

Han logrado ascender al nivel pero no tienen tantos recursos
Mantienen una situacin mejor a la de primos y tos. Tienen una casa + grande a la de sus abuelos Prefieren productos donde se note la marca
Les molesta mucho que los confundan con personas de bajos recursos
Prefieren marcas nuevas y productos que llamen la atencin
21% Suelen tener una buena autoestima
Les gusta salir en la seccin de sociales y hacer contactos

La idea es hacerse notar!
Dan gran importancia a la imagen personal

Vivo en Las Flores
Generalmente manejo un coche mediano estilo Civic, Corolla, Altima o Fusion. Pero cuando puedo busco vehculos de lujo
Me gusta que mi casa se vea bien para los dems. Por eso me gustan mucho las cafeteras que adems de funcionar adornan!
Me gusta tener variedad de bebidas para mis invitados. Y especialmente me parece muy divertido Absolut.
Me gustan tambin las presentaciones grandes y lo que se pueda compartir
Me fascina diferenciarme y hacerme notar!!!
Perseverante: preparacin y constancia

Son un segmento que no tiene tantos recursos como otros, pero que busca generarlos poco a poco.
Sus abuelos tenan una casa ms grande y tienen un nivel similar a tios y primos
No les molesta que los confundan con personas de bajos recursos
Cuando sale un producto nuevo esperan a que otros lo prueben primero
Prefieren productos donde no se note la marca y sean discretos
19% Tienen una alta autoestima
Tratan de hacerse notar en reuniones pero no salir en la seccin de sociales

Vivo en Pedregal
Suelo manejar coches medianos
No suelo poner mucha atencin en mis electrodomsticos.
Suelo fijarme en el precio cuando compro alimentos.
Me gustan las marcas, pero perfecto puedo comprar algo que no sea de marca.
Cmodo: daba para ms pero as est bien

Son un segmento que no tiene tantos recursos como otros.
Viajaron en avin ya grandes y la situacin econmica es similar a su familia
Prefieren llegar en taxi a una reunin que en el coche viejo de un amigo
No les gusta que se note la marca
Prefieren productos de tradicin y discretos
22% Tienden a tener una baja autoestima
Prefieren pasar desapercibidos en una fiesta

Vivo en San Jernimo
Suelo manejas coches medianos y/o compactos
Creo que le va mejor a la gente que trabaja mucho y se esfuerza, es por eso que cada una de las cosas que tengo son fruto de mi constancia.
Me gusta tomar bebidas como Chivas!
Y en mi ropa, aunque no declare que me importen mucho las marcas. Me fijo mucho en guardar apariencias
Cruces por tipologas

Cuna de Oro Perseverante Golpe de Suerte
% ORIGEN
La situacin econmica de su familia es mejor que la de sus tos y primos La situacin econmica de su familia es similar a la de sus tos y primos La casa en donde vive es ms grande que la que tenan sus abuelos Ms chica que la de los abuelos Viaj en avin cuando era nio Viaj en avin ya ms grande
Cmodo
Escalador
26 74 54 46 81 19
21 79 31 69 30 70
29 71 59 41 33 67
46 54 57 43 76 24
41 59 76 24 43 57
ACEPTACIN
Le molesta mucho que lo confundan con personas de bajos recursos Le molesta poco que lo confundan con personas de bajos recursos Prefiere llegar a una reunin en el coche viejo de un amigo Prefiere llegar en un taxi n= 39 61 80 20 116 8 92 73 27 112 35 65 64 36 129 39 61 63 37 108 57 43 61 39 127
% AUTOESTIMA
A usted generalmente le salen bien las cosas A veces se le dificultan y le salen mal Usted se siente muy satisfecho con lo que ha logrado No tan satisfecho, considera que podra haber logrado ms Usted siente que los dems se dan cuenta de sus cualidades A veces no perciben sus cualidades Usted se considera que los dems lo aceptan tal como es
Cuna de Oro
Perseverante
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
84 16 72 28 84 16 85
81 19 76 24 92 8 89
40 60 49 51 52 48 61
78 22 69 31 83 17 77
86 14 76 24 88 12 84
A veces no lo entienden n=
15 116
11 112
39 129
23 108
16 127

%
SOCIALIZACIN
En una reunin en donde hay mucha gente, usted trata de hacerse notar, de darse a conocer No le interesa mucho que lo conozcan, prefiere pasar ms desapercibido En una fiesta, usted es de los que echan ms relajo En una fiesta, usted la pasan bien, sin echar relajo Prefiere ir a reuniones con los amigos de siempre Prefiere reuniones en donde tenga oportunidad de conocer personas importantes Para usted, es muy importante es establecer nuevos contactos Es poco importante establecer nuevos contactos Le gusta mucho salir en la seccin de sociales Le gusta poco salir en la seccin de sociales de un peridico o revista n= 34 66 26 74 91 9 72 28 6 94 116 78 22 34 66 73 27 86 14 10 90 112 22 78 23 77 66 34 68 32 3 97 129 76 24 48 52 40 60 94 6 36 64 108 77 23 63 37 56 44 87 13 37 63 127 Cuna de Oro Perseverante
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
% CONSUMO
Usted prefiere marcas de moda Usted prefiere marcas de tradicin Usted prefiere que la marca de ropa y productos se note Usted prefiere que no se note la marca de la ropa y los productos que compra Usted prefiere productos que llamen la atencin
Cuna de Oro
Perseverante
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
17 83 12 88 9
52 48 11 89 14
12 88 13 87 9
81 19 53 47 36
74 26 65 35 69
Usted prefiere productos discretos

A usted le gusta compra marcas nuevas Usted prefiere las marcas que ya conoce Producto nuevo, usted lo compra luego luego Producto nuevo, usted espera a que otros lo prueben primero n=
91
16 84 11 89 116
86
21 79 15 85 112
91
14 86 17 83 129
64
46 54 41 59 108
31
50 50 27 73 127

% INGRESOS S cuenta con servicio domstico en el hogar 93 68 47 94 66 Cuna de Oro Perseverante Cmodo Golpe de Suerte Escalador
No cuenta con servicio domstico en el hogar

S tiene Seguro de Vida No tiene Seguro de Vida S cuenta con seguro de gastos mdicos mayores No cuenta con seguro de gastos mdicos mayores S tiene seguro de hogar
7
86 14 91 9 41
32
84 16 48 52 30
53
64 36 38 62 19
6
91 9 94 6 61
34
60 40 61 39 20
No tiene seguro de hogar

S tiene seguro de auto No tiene seguro de auto S su auto es modelo 2005 o posterior No su auto es modelo 2005 o posterior S ha viajado en avin por placer en el ltimo ao No ha viajado en avin por placer en el ltimo ao S pertenece a un club deportivo privado No pertenece a un club deportivo privado S alguien de su familia estudi en una universidad privada No nadie de su familia estudi en una universidad privada n=
59
97 3 89 11 91 9 46 54 88 12 116
70
88 12 63 37 52 48 23 77 70 30 112
81
95 5 86 14 67 33 17 83 71 29 129
39
99 1 96 4 96 4 64 36 94 6 108
80
96 4 80 20 73 27 20 80 87 13 127
% INGRESOS
S cuenta con tarjeta de crdito Gold, Premium o Black
Cuna de Oro
Perseverante
Cmodo
Golpe de Suerte
Escalador
66
39
26
74
25
No cuenta con tarjeta de crdito Gold, Premium o Black

S su auto es de lujo No su auto no es de lujo S tiene casa fuera del D.F., Guadalajara o Monterrey No tiene casa fuera del D.F., Guadalajara o Monterrey S en el ltimo ao realiz por lo menos dos viajes de placer al extranjero No en el ltimo ao no realiz dos viajes de placer al extranjero n=
34
24 76 31 69 72 28 116
61
5 95 29 71 13 88 112
74
12 88 17 83 17 83 129
26
57 43 78 22 73 27 108
75
18 82 15 85 25 75 127
Tipologas origen/ingreso
ORIGEN +
Cuna de Oro
INGRESO -
Perseverante
INGRESO +
Golpe de suerte
Cmodo
Escalador
ORIGEN -
Tipologas ingreso/marcas
INGRESO +
Golpe de suerte
Cuna de Oro
MARCAS DISCRETAS
MARCAS LLAMEN ATENCIN
Escalador
Perseverante Cmodo
INGRESO -
Tipologas ingreso/socializacin
INGRESO +
Golpe de suerte
Cuna de Oro
SOCIALIZACIN -
SOCIALIZACIN +
Escalador Perseverante Cmodo
INGRESO -
Tipologas marcas/socializacin
MARCAS LLAMEN ATENCIN
Escalador
Golpe de suerte
SOCIALIZACIN -
SOCIALIZACIN +
Perseverante
Cuna de Oro
Cmodo
MARCAS DISCRETAS
El secreto es ser emprendedor, saber de RP y arriesgarse
5 de cada 10 cree que una persona que tiene autoridad y poder para tomar decisiones se siente ms satisfecha. 3 de cada 10 creen que una persona con un gran patrimonio y fortuna se siente ms satisfecha.
Para tener xito vale ms arriesgarse que estudiar o trabajar mucho

8 de cada 10 cree que tiene ms xito el que se arriesga que el que es precavido
Ms acentuado en Cuna de Oro (55%) y Golpe de Suerte (60%)
A quin cree que le va mejor?
A los que saben llevarse con la gente, hacer relaciones pblicas A los que trabajan mucho y se esfuerzan A los que tienen muchos estudios, diplomados, maestras o doctorados A los que tienen muchos contactos familiares 5% 14% 30%
51%
Ms acentuado en el Cmodo (39%)
10
20
30
40
50
60
Ms acentuado en el Perseverante (19%)
n= 600
xito por tipologas
% A los que saben llevarse con la gente, hacer relaciones pblicas A los que trabajan mucho y se esfuerzan A los que tienen muchos estudios, diplomados, maestras o doctorados A los que tienen muchos contactos familiares
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
55
29 11 4 116
49
26 19 6 112
c
51
39 8 2 129
bd
60
22 12 6 108
42
33 21 4 127
ac
Arriesgar favorece la exhibicin
Plumaje bonito
No supone un peligro para la persona
Inmuebles Muebles
Conductas arriesgadas La conducta de exhibicin slo impresiona cuando de verdad bordea el peligro
Deportes
Aviacin Alimentos Cacera Apuestas Viajes
Como un mecenas!
Pero en ambos casos se justifica como el resultado de la pasin y conocimiento del personaje en cuestin
Los NSE Altos se perciben emprenderores, y a los segmentos populares solidarios

Segn su opinin, cul de las siguientes caractersticas define mejor a los niveles altos y medios altos de Mxico? Y cul de las caractersticas cree que defina mejor a los sectores populares de Mxico?
Emprendedores 21%
52%
11%
9%
Seguros de s mismos 14% 8%
Ingeniosos
22%
Solidarios, cooperadores
45%
Discretos
5%
13%
10
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
60
n= 600
Evaluan mejor que el resto de la sociedad a los empresarios

Ha odo hablar de...?
Conocimiento 92% 98% 98% 79% 65% 95% 86% 97% 96% 95% 45% 96% 93% 99% 84% 90%
Considerando una escala del 0 al 10, en donde el 0 es la calificacin ms baja y el 10 la ms alta, qu calificacin le pondra a...? Bill Gates Beatles Lorena Ochoa Bono Roger Federer Carlos Slim Javier Aguirre Rafael Mrquez Diego Luna Gael Garca Fernando Alonso 64% 63% 63% 87% 86% 82% 77% 77% 71%
61%
61% 50% 49% 40% 32% 29%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 n= 600
Los Tigres del Norte
Enrique Pea Nieto

Felipe Caldern Mystico Marcelo Ebrard
Respuesta mltiple ayudada
Top three boxes Escala de 10 puntos Diez Cero
3 de cada 10 le tiene confianza a los empresarios

Qu tanta confianza le inspiran...? La UNAM El ejrcito
14 12 12 6 5 4 2 4 4 12 17 18 13 12 27 30 25 34 39
53% 46% 37% 36%
La Iglesia
Los bancos Los empresarios
32% 21% 20%
Seleccin mexicana de futbol

Las ONGS El PAN
17% 16% 13%
El PRI
El gobierno 1
La polica 1 5
El PRD 1 3
Muchsima Mucha Top two boxes Escala de 5 puntos
Muchsimo Nada
6%
4%
10 20 30
Respuesta ayudada
40
50
60
Buscan tener un negocio propio

En estos momentos, qu tan importante es para usted? Tener un negocio propio 47
Tener un buen puesto Tener ms dinero, conseguir un buen puesto, ganar ms Tener una casa en una buena colonia 30
44
39
Tener una casa grande Tener una casa de fin de semana/ fuera de la ciudad Tener un automvil de lujo
21
14
8
0 10 20 30 40 50
Muy importante
Top box Escala de 5 puntos

Respuesta ayudada
Los NSE Altos son todo menos flojos

Cul de los siguientes problemas cree que est ms presente en los niveles altos y medios altos de Mxico? Y cul de los problemas cree que est ms presente en los niveles populares de Mxico?
Abusivos Egostas Presumidos Tramposos Conformistas Flojos 4%
30% 25% 4% 3%
8%
16%
15% 10%
9% 49% 27%
10
20
30
40
50
10
20
30
40
50
n= 600
El lujo: en tensin constante entre lo simple y cotidiano, y lo complejo y extraordinario
El lujo tiene matices dependiendo de la tipologa y experiencia que se busca, ya sea en servicios o productos de consumo.
El lujo es pertenencia y dominio

Cmodo Perseverante Escalador
Es la posibilidad de acceder a productos y servicios de muy alto precio
Golpe de suerte Cuna de Oro
Lujo
Son detalles en la vida diaria que generan placer
Les permite sentirse privilegiados momentneamente
Les permite confirmar que pueden acceder a lo mejor cuando lo desean y a apreciar lo que realmente tiene valor
Pertenencia y dominio
Expansin del dominio
Pero OJO, a veces el mayor lujo es el anti-lujo: experiencias ms precarias pero nicas (como si estuvieran en bruto)
Los que no estn acostumbrados al lujo
Lo espordico
Cirujanos plsticos Servicios de salud
Lo cotidiano
Hoteles muy caros Buenos restaurantes Bebidas alcohlicas Escuelas Casa de campo Ropa y accesorios de marca Automvil Casa y zona Chofer donde se vive *Guarura SPA Joyas
Son apapachos que se dan ocasionalmente para sentir que no estn estticos y experimentar poder
Servidumbre
Arte
Tecnologa Viajes largos a destinos no comunes
Son elementos que ameritan un esfuerzo en el da a da para mantener un estilo de vida que les permite proyectar una imagen de gente bien
El lujo siempre se refleja en lo material
Para quien el lujo es una costumbre
+ Cuna de Oro
Caprichos y excentricidades
Armas Cacera Colecciones Apuestas Caballos Avin Muebles de diseador Autos capricho Puros Animales exticos Prctica de deportes en otros pases Yates
La sorpresa
Lo priceless
La salud
Conocer una cultura diferente Comer alimentos exticos Servicios nicos y exclusivos
El altruismo Tener una familia impecable Seguridad (fsica y emocional) Libertad Educacin y buenos modales Tener tiempo para convivir con la familia (hombres)
Se reconocen como excentricidades pero generan disfrute y satisfaccin: fomentan el comportamiento de exhibicin
Es la bsqueda de nuevas experiencias que les permitan sentir y exhibir.
Representa lo verdaderamente importante en su vida.
El servicio es merecido, pero puede ser un lujo

Reconocimiento de superioridad Que los hagan brillar
Personalizacin: que se dirijan a mi con mi nombre
Diplomacia y buen trato
Actitud servicial, pero sin exagerar (A/B)
Reconocimiento y empata Eficiencia y resolucin
Rol protagnico
en el hotel haba unan pantuflas con mis iniciales grabadas Reconocimiento de necesidades inmediatas: anticipacin y proactividad Que tu no muevas un dedo
Sorpresas Experiencias placenteras
Detalles
Costo/ beneficio
saben lo que me gusta y siempre que llego lo tienen ah para mi
Es obtener exactamente por lo que ests pagando
Cuando salen buscan divertirse despus viene el arte y la cultura
En general es un segmento que tiende a realizar actividades de gran variedad en su rutina. Destaca la presencia de restaurantes por gusto: necesitan estar constantemente innovando en su discurso para tener de qu hablar!
En el ltimo mes
Reunin con amigos Restaurante, por gusto Plaza comercial de paseo Fiesta A tomar un caf Cine Tuvo oportunidad de leer algn libro Bar Realiz algn deporte (Como natacin, futbol, cacera) Particip en alguna actividad donde apoy a los ms necesitados Evento deportivo
(partido, carrera de autos)
96 92
92
89 85 78 68 67 59 50 49 46 45
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 n= 600
Gimnasio, Club Deportivo, SPA Antro o discoteca
Diversiones
Deportivas
Culturales
Espirituales
Altruistas
En el ltimo mes
Museo o una exposicin Hizo alguna donacin a alguna institucin de asistencia Grupo religioso Evento cultural: opera, ballet Grupo de estudios Teatro Concierto de rock, pop Hizo pilates o yoga Clase de baile / Jazz / Zumba, etc. Grupo de meditacin Concierto de msica clsica Jugo Tenis / Paddle / Squash Jug golf
0
41 40
36
36 31 31 28 19 18 18 17 12 4
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 n= 600
Diversiones
Deportivas
Culturales
Espirituales
Altruistas
En el ltimo mes por tipologas

Cuna de Oro
a
Diversiones % Reunin con amigos Restaurante, por gusto Plaza comercial de paseo Fiesta Tomar un caf Cine Bar Evento deportivo Antro o discoteca Teatro Concierto de rock, pop
n=
(partido, carrera de autos)
Total 96 92 92 89
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
98 96 93 86
c c
99 92 91 92
87 88 85 79
abde
97 98 95
bcd ac
98 90 95 94
ac
bde abde
97
85
78 67 49 45 31 28 600
91
79 67 52 39 36 26 116
ce
85
73 65 50 45 26 22 112
74
76 48 36 26 22 19 129
91
85
b ab
86
76 79 50 60
abce bc ab ab
abde abde abde
84 60 49 52 35 108
24 36 127
bc

Deportivas % Realiz algn deporte (Como natacin, futbol, cacera) Gimnasio, Club Deportivo, SPA Hizo pilates o yoga Clase de baile / Jazz / Zumba, etc. Jug Tenis / Paddle / Squash Jug golf
n= Total 59 46 19 18 12 4 600
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
55 55 19 16 17 5 116 Cuna de Oro

a bc bce
56 41 15 12 8 2 112 Perseverante
b
50 30 16 12 6 5 129
81 70 32 31 23 7 108
abce abce abce
56 39 15 20 9 2 127
abc
bce
Culturales % Tuvo oportunidad de leer algn libro Museo o una exposicin Evento cultural: opera, ballet Concierto de msica clsica
n=
Total 68 41 36 17 600
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
77 47 40 15 116
e
ce c
70 39 30 16 112
67 33 24 14 129
68 60 58 31 108
abce
abce abce
60 30 31 13 127
Altruistas % Particip en alguna actividad donde apoy a los ms necesitados Hizo alguna donacin a alguna institucin de asistencia
n=
Total
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
50
40 600
59
47 116
48
37 112
48
30 129
54
49 108
c
42
39 127
Consumo de medios y tecnologa
Sobresalen las series norteamericanas, peridicos, revistas e Internet.
9 de cada 10 tiene TV de paga

En su casa tienen televisin de paga?
No 10%
Cul?
42%
n= 600
S 90%
15% 8%
26%
Vio TV en Promedio de 5.68 das la ltima semana

Otros
0
5% 3% 1%
10 20 30 40 Respuesta nica espontnea
50
n= 504
Sobresalen canales de pelculas, series y documentales

Cul?
Qu cadena de televisin fue la que ms vio?

HBO Sony Dicovery Channel 1% Otro 6% 14% 7% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 16%
0 10 Respuesta nica espontnea 20
13% 11%
11%
24%
TNT ESPN MTV Fox Warner Brothers /WB History Channel Universal
Canal de paga 55%

n= 572
Fox Sports Warner Channel Golden Choice AXN E! National Geographic Otro
n= 296
3 de cada 10 vio series norteamericanas

Noticieros Pelculas 11 15 8 16 7 5 4 4 6 3 6 6 13 10 19% 26 17 11 12 6 9 18 22 35% 33% 32% 12 56%
50%
Series norteamericanas
Documentales
Qu tipos de programas de televisin son los que ms vio la semana pasada? Le voy a mostrar una lista para que seleccione tres en orden de importancia
Deportes Telenovelas Musicales Culturales Caricaturas Humorsticos
15% 4 11% 8%
2 3 3 2 2 3
7%
7% Reality show 1 2 4 De opinin 11 3 5% De consejos 12 2 Hogar 1 13 De moda 1 2 De revista 12 De chismes Otros

0
5% 5% 3% 3%
1er lugar
2do lugar
11 12
2% 3%
n= 572 10 20
3er lugar
30
40
50
60
7 de cada 10 escuch radio la ltima semana

En la ltima semana escuch radio?
No 25%
S 75%
n= 600
Cuntos das a la semana escuch radio?
Uno a tres das
21%
Cuatro a seis
28%
Siete das
51%
10
20
30
40
50
60 n= 451
Promedio de 5.61 das
Suelen escuchar noticieros

Noticieros Pop en espaol Rock en ingls Pop en ingls Msica de los 80 Balada romntica Rock en espaol Programas de opinin Msica de los 70 5 5 4 3 3 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4 5 7 6 8 9 21 12 13 10 7 9 8 7 6 4 12 8 10 21% 21% 20% 20% 6 10 12 27% 25% 11 36% 42%
Msica de los 90
Electrnica Nortea o grupera Jazz
6 15% 6 12% 10% 9%
1er lugar
2do lugar
Ranchera 1 2 4 5% Hip hop/ Rap 12 2 Reggaetn 4% 11 2 Salsa 111 3% 3% Trova 12 3% Tropical 12 2% Lounge 11 7% Otras 21 4
0 10
8% 7%
3er lugar
n= 451
20
30
40
50
6 de cada 10 ley el peridico en la ltima semana

Ley el peridico en la ltima semana?
No 39%
Mayor tendencia en hombres B++
Si 61%
n= 600
Cuntos das de la semana lo ley? Dnde lo ley?

Uno a tres das 56%
Impreso 86%
Cuatro a seis das
22%
Siete das
22%
Online 14%
10
20
30
40
50
60 n= 363
Promedio de 3.71 das
Peridico ms ledo: D.F

Qu peridico es el que ms ley?
Reforma El Universal Exclsior Financiero Milenio Publimetro El Metro La Jornada Rcord El Pas Otro
0
34% 30% 7% 5% 5% 5%
3%
3% 2% 2% 4%
10 20 30 40
n= 131
Peridico ms ledo: GDL
Informador
Mural Pblico La Jornada El Universal Occidental Esto Otro
0
41% 32% 13% 3% 2% 2% 2% 5%

10 20 30 40 50
n= 88
Peridico ms ledo: MTY
El Norte 4%
88%
El Metro
El Universal
3%
La Jornada
1%
Reforma
1%
Otro
2%
10
20
30
40
50
60
70
80
90
n= 114
Tambin leen TV Notas y TV Novelas

Qu revista es la que ms ley?
TV y Novelas TV Notas Proceso Hola Muy Interesante Quin Vanidades 5% 5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
0
Ley alguna revista en la ltima semana?

No 60%
9% 9% 9% 7%
S 40%
n= 600
Cosmopolitan Caras Vogue

Readers Digest Quo Da Siete Revista Mdica
Destaca B++ (46%) y Golpe de Suerte (54%)
National Geographic Automvil Panamericano The Economist GQ Selecciones Autos H Hombres
Otro 27%
10
n= 213
El celular destaca en fotos y msica

Tiene celular?
S 98% No 2%
n= 600
En la ltima semana ?
Tom fotos Escuch msica Revis su mail Se conect a internet Tom video Jug en su celular Consult las noticias 35% 34% 34% 31% 47%
60%
30%
n= 588
10
20
30
40
50
60
9 de cada 10 se meti a Internet la ltima semana

En los das entre semana, de lunes a viernes, cunto tiempo le dedica diariamente a la Internet? Ahora bien, los fines de semana, sbados y domingos, por lo general, cunto tiempo le dedica diariamente a la Internet?
Nada 64%
25%
Entre una y tres horas 20%
57%
Entre cuatro y seis horas
13%
Ms de seis horas
16%
5%
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
n= 537
5 de cada 10 utiliza redes sociales
Mail Informacin de inters personal Informacin del trabajo / escuela Consultar noticias Chat 60% 57% 57% 54% 53% 45% 40% 38% 13%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
93% 82% 72%
Escuchar msica
Ver videos
Redes sociales (Facebook, Twitter)

Informacin sobre productos o marcas Realiz algn trmite Bajar canciones Otro
100 n= 537
Publicidad reflexiva: buscan marcas que se pongan a su nivel
Si bien todos los seres humanos se preocupan en mayor o menor medida por trascender, el NSE Alto lo busca con mayor intensidad: tiene ms tiempo para pensarlo!
Destaca publicidad vista en internet sobre peridicos, revistas y radio

Por lo general, En donde ve, escucha o lee publicidad sobre los productos que compra? Le voy a mostrar una lista, para que seleccione tres en orden de importancia Televisin Internet Peridicos
6 9 8 5 5 9 8 20 16 13 14 14 10
47 13 16 13 10 20
25
13
85%
53%
38% 35% 32% 28%
Revistas Radio
Espectaculares Folletos / Correo directo
23%
2% Celular 1 1 Otros 12 3%
0 10 20 30
1er lugar
2do lugar
40
50
60
70
80
90 n= 600
3er lugar
Un tono de comunicacin autntica
Armona familiar Autenticidad Libertad Vanguardia y modernidad xito Amistad

0
28% 27% 15% 12% 11% 7%
+ Cuna de Oro (34%) y Cmodo (33%)
+ Escalador (16%)
20 30
10
n= 600
Estructuras de reflexin
Al igual que otros segmentos, se sienten atrados a los beneficios de
Catarsis
Cambio de estado de nimo: generan emociones positivas de alegra
Contencin
Mensajes que dan seguridad y reafirmacin
Paz y tranquilidad
Transportacin a lugares idlicos
+ +
Reflexin
Mensajes con un contenido profundo y a veces complejo
Universitarios y adultos jvenes
Ruptura de esquemas
Apropiacin de una actitud de marca diferente, innovadora, exclusiva y original. Se esfuerza por ir un paso ms all y sorprenderme
Como las tumbas de los faraones

xito Elegancia Exclusividad
Son smbolos que dejan por sentado el papel que tienen dentro de la sociedad y su mismo grupo
Clase Dinero
Exhibicin indiscreta pero discreta
Perfeccin Caridad (Altruismo) Dominio Espiritualidad Reconocimiento
Herencia/Legado
Conocimiento
Trascendencia
La trascendencia se entiende diferente por segmento

Universitarios
Axe Gandhi Palacio de Hierro Absolut Nike Adidas Toyota Coca Zero Corona Bacard
Adultos Jvenes
Axe Gandhi Palacio de Hierro Johnnie Walker Nike VAIO American Express
Adultos
Grey Market
Mastercard Palacio de Hierro Johnnie Walker American Express
Mastercard Palacio de Hierro Gandhi
Son ms exigentes sobre la innovacin
Medios Medios
Pantallas de antros Internet Eventos de marcas Regalos Espectaculares Cine Revistas TV
Eventos de marcas Espectaculares Cine Revistas TV
Cmo nos comunicamos con los NSE Altos?
Yo
Marca
Yo
Marca
Las marcas deben comunicar:

De forma natural, que forme parte del entorno del segmento: no forzada, no protagnica, no escandalosa: buscar la mimetizacin Trascendencia, reflexin, irona fina. Disfrute de la vida. Un placer personalizado que diferencia.
Ser un facilitador imprescindible para poder ser parte de este mundo y diferente a los inferiores: nombre, precio, consumidor/usuario intuido.
Proteccin y Calidad (producto, servicio)
Algunas categoras presentes en su mundo
Destacan las propiedades y los viajes como medios para disfrutar indiscretamente sus posibilidades econmicas.
Principales categoras
Viajes Alimentacin Finanzas
Deporte
Seguros
Automvil
Propiedades
Los viajes
8 de cada 10 realiz viajes en el ltimo ao con un promedio de 2.6 viajes.
Sobrelasen los destinos nacionales

Cuntos fueron a?
Nacionales
90%
Destinos Nacionales Promedio de 1.78
Extranjeros
50%
Destinos en el Extranjero Promedio de 0.89
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
n= 504
2 de cada 10 busca destinos de ecoturismo en el pas

Destinos Nacionales 83% 43% 31% 19% 15% 8% 7% 3% 8% 6% 10% 21% 11% 36% Destinos en el Extranjero 23% 72%
Playas Ciudades Sitios histricos / culturales
Naturaleza / ecoturismo
Diversin / Juego Aventura /exticos Deportes extremos
Cruceros
0 10
20
30
40
50
60
70
80 n= 450
90
10
20
30
40
50
60
70
80
90 n= 251
6 de cada 10 prefiere armar sus viajes

En general Qu destinos prefiere? Los Tpicos (Playas, Ciudades y destinos conocidos) 66%
Nuevos destinos / Poco difundidos (Aventura / Extremos) 34%
En general, a usted le gustan? Viajes armados por usted mismo 60%
Viajes ya organizados / Todo incluido / All inclusive 40%

n=600
Los viajes de la gente con clase

Destinos internacionales
Tailandia Turqua Hong Kong Bangkok Singapur Dubi Monte Carlo Marbella India Australia Bali Islas Griegas frica Europa Indonesia Argentina
Destinos nacionales
Valle de Bravo Cuernavaca Acapulco Malinalco Los Cabos Ixtapa/Cancn
Originalidad Exclusividad Novedad
Aventura
Libertad
Intensidad
Cultura
Buscan lugares a los que pocos tienen acceso Adquieren conocimiento y experiencia que enriquecen su discurso Les facilita siempre ser los primeros e imponer moda
Descanso
Convivencia
Retiro Socializacin
Lugares que les permiten fortalecer su espritu y consolidar relaciones familiares y sociales
Los viajes de la gente con dinero

Destinos internacionales
Europa Miami Disneyland Las Vegas Houston San Francisco New York Reno San Diego Los ngeles Whistler
Destinos nacionales
Acapulquito Cuerna Valle Cancn Ixtapa
Moda Conocer
Competir Diversin
Shopping
Buscan lugares bsicos que se tienen que conocer Procuran adquirir y coleccionar objetos que certifiquen su estada Disfrutan de los placeres que ofrecen los lugares: restaurantes, paseos, tiendas
Apapacho
Convivencia
Socializacin
Son lugares que les permiten dejar claro sus alcances frente a los dems: amigos y relaciones sociales
Couch o Business?
B
Opcin conveniente con un servicio y calidad estndar si se escoge bien la aerolnea Se utiliza en viajes nacionales e internacionales Aeromexico Interjet Mexicana Delta Continental Airlines Air Canada American Airlines United Airlines
Diferencia abismal que no es conveniente para todos
B++ Business
Opcin cmoda y diferenciada con un servicio y calidad superior:
Couch
Utilizan nicamente en viajes largos donde se considera que realmente vale la pena hacer la inversin
Principales beneficios: comodidad y descanso

Lo utilizan en cualquier tipo de viaje Luftansa British Airways Japan Airlines Japan Airlines Aeromexico KLM Singapore Airlines Lan Chile Airlines
Todos consideran que el principal uso de Business nacional es empresarial: ejecutivos que viajan de negocios y cuyos boletos son pagados por las empresas
Swiss Air Air France
Tipos de Viajes
Fin de semana a casa de campo
Fin de semana de diversin
Viaje largo de aventura
Viaje largo familiar
Viaje de shopping
Viaje de negocios
Todos los segmentos

Son viajes frecuentes Tienden a ser familiares Los universitarios y adultos jvenes pueden ir slo con amigos
Universitarios y adultos jvenes

Son viajes frecuentes Tienden a realizarse con amigos y pareja
Universitarios
Son viajes espordicos que se realizan con amigos o solos Son viajes que les permiten adquirir un sentido de independencia, diversin y experiencias nuevas
Todos los segmentos

Son viajes que realizan 2 veces al ao con toda la familia Son una costumbre que les permite la convivencia y unin
Todos los segmentos

Son viajes que realizan 2 veces al ao Es una costumbre para adquirir productos a menor precio y diferentes a lo existente en Mxico
Hombres que trabajan

Son viajes muy frecuentes en todo momento
Son viajes que permiten el escape y la Son una costumbre aventura que les permite salir de la rutina
Viajan en auto
Viajan en auto, avin comercial o privado
Viajan en avin comercial
Viajan en avin comercial
Viajan en avin comercial o privado
Viajan en avin comercial o privado
Las finanzas
6 de cada 10 piensa que es mejor disfrutar el dinero que tratar de ahorrarlo y no gastarlo
Tienen una perspectiva optimista de la crisis

De un ao a la fecha, usted dira que la situacin econmica de su familia est?
Crisis
Octubre 2009
El ao prximo cmo cree que va a estar la situacin econmica de su familia?

Crisis
Octubre 2009
Mucho mejor Mejor Igual de bien Igual de mal Peor Mucho peor 1%
7% 37% 30% 49% 5% 8%
1% 9% 25% 27% 32% 7%

20 30 40 50 0
20% 58%
2%
38%
31% 5% 5% 1%
17% 19% 22% 25% 15%
10
10
20
30
40
50
n= 600
Share of Wallet
Por favor piense ahora en todas las compras o servicios que usted paga personalmente en un mes normal, por ejemplo supermercados, restaurantes, escuelas, etc. Considerando esos gastos como un 100%, qu porcentaje de esos gastos paga usted con Promedios IFQ
Enero 01,2010
Efectivo Tarjetas de crdito bancarias Tarjetas de dbito Cheques 3.9% 2.6% 0.5% 16.4% 13.8%
62.9%
89.58%
3.84%
4.99%
0.17%
Tarjetas de crdito de tiendas

Otro
0
0.85%
0.57%
10
20
30
40
50
60
70 n= 600
Se perciben como compradores inteligentes

El NSE alto se autopercibe especialista en el manejo adecuado del dinero
Mtodos
Prcticas en el gasto diario Hacer compras inteligentes Buscar oportunidades Ahorro Atesoramiento del dinero para objetivos tangibles a corto, mediano y largo plazo: imprevistos, prevencin, caprichos y propiedades Inversin Ganar dinero del dinero que se posee a travs de cuentas, compra de propiedades, negocios y acciones/bolsa
No derrochar en compras innecesarias

(subjetivo)
Productos
Seguros de vida Cuentas de inversin (a la vista o plazos) Seguros de educacin Seguros de gastos mdicos Seguros para el retiro Cuentas de inversin de alto riesgo Cuentas e inversin en el extranjero
Cuentas de dbito y cheques para la administracin en la vida diaria
Percepcin general de las instituciones bancarias en Mxico
Miedo
Desconfianza
Sentimientos negativos entorno a las instituciones bancarias en Mxico
B++
Mayores sentimientos de confianza y seguridad en instituciones financieras del extranjero
Hartazgo
Duda
El servicio hace la diferencia
Sobresalen IXE y American Express por su diferencial en servicio

Justa relacin costo-beneficio Eficiencia y solucin a mis problemas Trato personalizado
te llevan el dinero y as no te expones
Servicio a domicilio Entorno familiar agradable
es caro pero lo vale
te solucionan el problema a como de lugar
Ausencia de filas
te reciben con un caf y te sientas en una sala
te hacen sentir como si fueras el nico en tener su tarjeta
Menciones aisladas en AB sobre trato personalizado.
7 de cada 10 prefiere evitar riesgos

Usted dira que es preferible? Tratar de ahorrar el dinero, no gastarlo 42%
Disfrutar el dinero 58%
En una cuenta de ahorro qu prefiere? Tener el dinero siempre disponible, aunque gane un poco menos 61%
Invertir el dinero a plazos para ganar un poco ms 39%
Al invertir que prefiere? Evitar riesgos, aunque gane menos 69% Tratar de ganar ms, aunque arriesgue su dinero 31%
n=600
Los Seguros
8 de cada 10 piensa que el seguro es una inversin en tranquilidad, y no un mal necesario.
La mitad cree que los seguros no son tan buenos

A usted? Si fuera posible asegurara todo lo que pudiera 71%
Le pesa pagar un seguro 29%
Usted piensa que los seguros...? No son tan buenos, porque ven la manera de pagar menos 52%
Son muy buenos, porque cumplen lo que prometen 48%
n=600
Tipo de seguro que tienen

Seguro de Auto
S 95% S 76%
Seguro de Vida
No 24% No 5%
Seguro de Gastos Mdicos

S 65%
Seguro de Hogar
S 33%
No 35%
No 67%
n=600
Tipo de seguro que tienen por demogrficos y tipologas

Gnero % Total
95
76 65 33
600
NSE
B++ 94 82 78 43
233
Edad
B 97 72 57 27
366
Ciudad
Ms 45 aos
c ac
Mujer 96 75 65 29
311
Hombre 94 77 65 38
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
Seguro de Auto
Seguro de Vida Seguro de Gastos Mdicos Seguro de Hogar
n=
94 74 72 29
199
c
99 79 69 38
211
93 75 53 32
188
96 76 73 37
231
b
95 79 54 28
184
94 73 66 34
184
%
Seguro de Auto Seguro de Vida Seguro de Gastos Mdicos Seguro de Hogar
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
97 86 91 41
116
88 84
95 64 38 19
129
99 91 94 61
108
b ce bce abde
96 60 61 20
127
bce ce
48 30
112
Compaa de seguros
%
GNP Auto 25 Gastos Mdicos 28 Vida 25 15 Hogar 17 14
AXA
ING ABA Bancomer Qualitas
11
9 10 8 6
20
8
7 1 2 1
6
8 2 5 1
6
5 7
11
Por favor dgame, Con que asegurado ra tiene su?
Banorte
Inbursa MAPFRE Seguros Monterrey HSBC Banamex El guila MetLife Tepeyac Santander Otra No Recuerda n=
4
3 3 2 2 2 2 1 1
3
5 1 8 1 2
4
4 1 5 3 4
6
7 2 5 6 3
14 1 1
16 1 1 7 7 445
9 1 3 9 14 193
7 4 556
9 8 379
% Ms altos lectura vertical
Seguro de auto ideal
Le voy a leer unas frases para que me diga segn su opinin Qu frases describe mejor al Seguro de Autos Ideal?
Garantiza atencin personalizada y seguimiento continuo en caso de siniestro Tiene beneficios extras que se adaptan a mis necesidades de proteccin Ofrece un auto en caso de siniestro por daos materiales o robo, por un periodo 20 das
25%
38%
22%
Tiene el precio ms bajo
9%
Una marca de prestigio en Mxico
6%
10
20
30
40 n= 600
Seguro de auto ideal por demogrficos y tipologas

Gnero %
Atencin personalizada Beneficios extras Ofrece auto
n=
NSE
B++ 48 24 18
233
Edad
B 32 26 24
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Total
38 25 22
600
Mujer 34 29 21
311
Hombre 43 22 22
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
34 27 24
199
40 24 21
211
40 25 19
188
42 26 17
231
33 25 26
184
a
39 24 23
184
%
Atencin personalizada Beneficios extras Ofrece auto
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
47
28 12
116
ce
39
23 20
112
33
21 26
129
ab
46
21 22
108
ce
28
33
cd a
25
127
Problema que le preocupa al tener un percance automovilstico

Pensando en las dificultades que se presentan al tener un accidente/percance con su vehculo, dgame Cul de los siguientes problemas le preocupan ms? Y en segundo lugar cul?
Problemas con terceros, es decir ocasionar daos a personas, empresas o gobierno
43
26
69%
Ir al Ministerio Pblico
53% 28 25
47%
Quedarse sin auto
21
26
30%
Reparacin rpida y de calidad

1er lugar 2do lugar 0
22
10
20
30
40
50
60
70
n= 600
Percance automovilstico por demogrficos y tipologas

Gnero %
Problemas con terceros Ir al MP Quedarse sin auto
n=
NSE
B++ 67 47 49
233
Edad
B 68 54 43
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Total
69 53 47
600
Mujer 70 49 48
311
Hombre 65 54 43
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
66 48 48
199
68 51 46
211
69 54 42
188
66 54 41
231
c
67 57 40
184
c
70 42 56
184
ab
%
Problemas con terceros Ir al MP Quedarse sin auto
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
76
47 40
116
de
66
60 44
112
a
74
49 44
129
58
49 54
108
a
63
50 46
127
Gastos mdicos: razn para elegir aseguradora

El seguro de gastos mdicos Por qu razn lo compr con esa aseguradora?
Porque la empresa en la que trabajo me lo otorga Cuenta con planes que se adaptan a sus necesidades y estilo de vida Recomendacin de familiares y amigos He tenido buenas experiencias en el uso del seguro
16%
20%
20%
16%
Prestigio de la aseguradora Porque el agente es un familiar o amigo mo

6% 8%
15%
Otro (otorga la escuela, pap lo compra, precio, tienda departamental)

0
10
20
n= 390
Proceso de compra realizado SGM

A continuacin le voy a leer algunas frases para que me diga cul describir mejor el proceso que sigui para realizar la compra del seguro de gastos mdicos?
Le pidi a amigos o familiares le recomendarn a un agente o broker y lo compr Un agente lo contact, le explic los beneficios y lo compr Un agente le ofreci diferentes productos y le recomend la mejor aseguradora Busc informacin en Internet de diferentes aseguradoras y contact a un agente Busc informacin en Internet de diferentes aseguradora y contrat por este medio Otro (prestacin trabajo, dieron los paps, requisito de escuela)
0 10
25%
23%
16%
10%
6%
21%
20
30 n= 492
Servicios de SGM utilizados

Cul de los servicios que le voy a leer ha utilizado?
Servicios de laboratorio y/o farmacia Consultas mdicas con especialistas Consulta telefnica para asesora mdica Reembolso de los gastos mdicos por accidente o enfermedad Programacin de una ciruga Solicitud de consulta a domicilio Servicio de ambulancia
0 10 20
50%
48%
37%
37%
26%
22%
17%
30
40
50 n= 390
Gastos Mdicos: calificacin del servicio proporcionado

Cmo califica el servicio que le proporcion la aseguradora?
Muy bueno
32% 88%
Bueno 11%
56%
Regular 1%
Malo
Muy malo
1%
10
20
30
40
50
60 n= 390
Seguro de vida: propsito del ahorro

Para qu le interesara ahorrar?, en qu le gustara gastar sus ahorros a corto plazo? Le voy a mostrar una serie de opciones, para que seleccione dos en orden de importancia Independizarse de sus padres El Mundial Temas fiscales Vacaciones/viajes Apoyar a sus nietos Boda Las Olimpiadas Fiesta de 15 aos Comprar bienes Estudios Vejez Negocio propio Comprar auto Asegurar patrimonio Para hijos Decoracin de hogar Vida cmoda/tranquila Invertir Emergencia Otro
0
18 11 8 9 10 7 4 8 6 3 2 2 1 1 2 2 1 11 11 11 11 4 2 2 3 4 4% 4% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 4 8% 9 3 4 7% 8 13% 11% 10% 6 12 10 16% 15% 10
8 21% 20% 19%
26%
1er lugar 2do lugar
n= 600 10 20 30
Inters por ahorrar demogrficos y tipologas

Gnero % Total
24 19 18 17
600
NSE
B++ 18 19 15 17
233
Edad
B 27 19 19 17
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Mujer 23 15 16 19
311
Hombre 25 24 19 15
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b bc
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
Independizarse El Mundial Temas fiscales Vacaciones/viajes

n=
62 19 14 11
199
8 22 16 19
211
a
1 16 23 21
188
a
24 18 16 19
231
24 22 20 16
184
23 17 17 16
184
%
Independizarse de sus padres El Mundial Temas fiscales Vacaciones/viajes
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
19 26 10 17
116
29 19 21 20
112
17 19
21 16
ad e
32 16 20
e
ac
a e
22 21
129
12 19
108
9
127
Inters en seguro de vida con descuento por hbitos de salud

Qu tanto le interesara un Seguro de Vida que ofrece un 15% de descuento a las personas que tienen buenos hbitos en relacin a la salud: no fuman, hacen ejercicio, tienen una buena alimentacin, no tienen sobrepeso, tampoco problemas de salud... Dira que le interesara?
Muchsimo
21%
Mucho
42%
Regular
22%
Poco
7%
Nada
8%
10
20
30
40
50 n= 600
Inters en seguro por demogrficos y tipologas
Gnero % Total
21
600
NSE
B++ 28
233
Edad
B 18
366
Ciudad
Ms 45 aos
c
Mujer 23
311
Hombre 20
288
18-30 aos
a
31-45 aos
b
Mxico
a
Guadalajara
b
Monterrey
c
Muchsimo
n=
22
199
23
211
20
188
19
231
21
184
25
184
%
Muchsimo
n=
Cuna de Oro
a
Perseverante
b
Cmodo
c
Golpe de Suerte
d
Escalador
e
26
116
16
112
10
129
39
108
abce
19
127
Alimentacin y bebidas
La alimentacin y las bebidas cobran importancia en funcin del conocimiento que se adquiere y la capacidad de hablar sobre ello.
El dominio se extiende al mundo de la alimentacin

Elementos con gran valor para el segmento
Fuente de salud y nutricin
Apapacho Cultura Educacin Abolengo Distincin Status
Combinacin adecuada de alimentos y bebidas
Permite proyectar una imagen de educacin, modales y clase en el entorno
con ver como come te das cuenta de quin es
Las bebidas alcohlicas premium
Son un smbolo de
Beber con sentido Hedonismo Status Madurez xito xito con las mujeres Mascunilidad
Beber con responsabilidad Mundo de los negocios Salud/bienestar Cultura/educacin Buenos momentos
Es un mundo que identifica un estilo de vida aspiracional que hace tangible el poder
Los beneficios emocionales
Estar en el mundo de las bebidas premium otorga una imagen aspiracional

El poder de la transformacin o la reafirmacin
Fino Realizado xitoso Sociable Poderoso Sofisticado Viajado Maduro Atractivo De buen comer Exigente Culto Seguro Con carcter
En el caso de los hombres

Las bebidas alcohlicas premium son aspiracionales para los hombres: marcan un estilo y un nivel de vida
Tres tipos de apropiacin

Herencia Imitacin Culturizaci n
Tradicin familiar que se transmite por el padre: una figura de respeto
Apropiacin paulatina por el medio en el se desenvuelven (negocios y vida social) Se inspiran en figuras de respeto: jefes o amigos con mayor jerarqua
Se adquiere conocimiento a partir de la lectura y la observacin en viajes alrededor del mundo
Se observa un proceso de aprendizaje continuo que va abarcando las diferentes categoras Se crea una aficin por probar cada vez productos de mayor calidad Se manifiesta que se desarrolla un gusto especial: sofisticacin del paladar
Las propiedades
Representan el espacio ideal para poder consumir de forma indiscreta y sin necesidad de limitarse.
La casa de campo facilita el consumo indiscreto de una forma no tan discreta
Se caracteriza por espacios exclusivos
Es una tradicin que se da en los habitantes de las ciudades
Roles
Social
Permite cultivar y reforzar las relaciones sociales: hermandades
Negocios
Es un lugar que permite agregar y/o apantallar a clientes actuales y potenciales
Familiar
Permite la convivencia y la unin
Individual
Descanso y aislamiento: relajacin y meditacin
Las propiedades en el extranjero
Son propiedades de uso familiar e individual: son parte de su historia, usos y recuerdos
Negocios
Es una propiedad que se tiene cuando van con frecuencia por visita de negocios Se busca tener lo necesario para que represente un segundo hogar
Ascendencia
Es una propiedad heredada que puede ser propia o familiar Se conserva por tradicin Se visita espordicamente
Moda y excentricidad
Es una propiedad adquirida en lugares exticos que permiten la proyeccin de imagen por el simple hecho de tenerla
Vegas Bariloche Provincia espaola Medio Oriente Paris
El automvil
No slo es una tarjeta de presentacin, sino una forma de capricho y excentricidad.
En el automvil: una tarjeta de presentacin

B
Es un soporte del status y el nivel en el que se encuentran Un lujo Una tarjeta de presentacin
B++
Es un medio de transporte Una comodidad (-) Un factor de riesgo contra secuestros y asaltos
Sus carencias
Abolengo Apellido Fortuna Reconocimiento social y notoriedad El automvil cotidiano se convierte en un elemento que les permite cubrir esas carencias para proyectar otra imagen en el entorno: ser alguien reconocido
Sus virtudes
El automvil no se apropia como un elemento de proyeccin de imagen Se busca la calidad y la funcionalidad
Automovil que tienen actualmente

Qu auto tiene?
Lujo
27%
SUV
15%
Mediano
23%
Compacto
18%
Subcompacto
17%
Ejemplos Lujo: Audi, BMW, Infinity, Mazda, Mercedes, Minicooper, Camry. SUV: Expedition, Arcadia, Gran Cherokee, Odissey, Pathfinder, Voyager, X-Trail. Mediano: Civic, Jetta, Altima, Corolla, Fusion. Compacto: Tiida, Platina, Megan, Sentra, Golf. Subcompacto: Matiz, Lupo, Clio, Ibiza, Chevy, Fiesta.
30 n= 522
10
20
Los automviles capricho

Vehculo como capricho
Importante para hombres
Se mantiene una imagen homognea aspiracional entre segmentos
Sin embargo en la cotidianeidad:
B++
Es un bien de fcil acceso que no implica sacrificio. Cuando se tienen se utilizan nicamente en ocasiones especiales. En la cotidianidad se prefiere un automvil menos ostentoso
B
Es una forma de reafirmar socialmente su status a pesar de representar un riesgo en Mxico
El deporte
Es fundamental para mantener cuidada la imagen personal y se observa mayor incidencia en deportes de raqueta, pilates, yoga y clases tipo zumba.
5 de cada 10 afirman que el deporte es importante para ellos

En estos momentos, qu tan importante es para usted?
El tiempo libre
48
Practicar algn deporte
37
El entretenimiento y la diversin
31
Viajar
27
Tener lo ltimo en tecnologa
18
Muy importante
Top box Escala de 5 puntos

10
20
30
40
50
Respuesta ayudada
Competir es importante
Es una actividad que les permite obtener un equilibrio entre el cuerpo y la mente
Hbito saludable y necesario
Un estilo de vida Actividades en las que se afianzan relaciones sociales
Actividades mencionadas
Actividades familiares Tenis Natacin Universitarios y adultos jvenes Rapel Windsurf Rafting Pesas Catamarn Adultos y Grey Equitacin Polo Golf Yoga Padel Caminadora Carreras de autos
El deporte es una actividad que tambin se asocia a un mundo de status y exclusividad. Potencia las actitudes de exhibicin a travs de la COMPETENCIA
El club es tpico
El Club es una tradicin en el NSE alto
Fomenta las relaciones sociales Demuestra quienes realmente tienen un alto poder adquisitivo
Caractersticas conocidas Beneficios emocionales

Naturaleza por todas partes Actividades para toda la familia Personal servicial y capacitado rea para nios Hoyo 19 Snack bar Zona residencial Status Apapacho SPA Convivencia Canchas de tenis
Esencia
Club deportivo y social de lujo al que pocos tienen acceso
Seguridad
Tradicin
Relajacin
Albercas
Campo de golf
Exclusividad
Disfrute
Gimansio
Restaurantes de lujo
Qu podemos hacer con los NSE Altos?
Te presentamos algunos caminos para mimetizarte y saber que hacer siempre, a veces y nunca.
Lo primero es mimetizarse y aprender de ellos

1. Familiarcese con las 3 grandes mentiras (que los buenos modales nos obligan a fingir al respecto):
En realidad el dinero no me interesa El dominio social no me llama la atencin Me importa un bledo impresionar a los dems
2. Haga amigos de manera astuta: cultive aliados tiles. 3. Regale pronto. Regale con frecuencia. Regale ms de lo que puede: la gente siempre lleva nota de ello. 4. Adopte una cara de seguridad: es una regla del nivel. 5. Golpee con decisin y fuerza abrumadora: asuma riesgos. 6. Constryase una casa modesta: con alarde y comodidad. 7. La familia es lo primero: conserve el capital y forme dinastas.
Lo que siempre, a veces y nunca debes hacer

Siempre
Observa diferencias entre tipologas y define si tus beneficios son afines a todos o excluyentes. Aprovecha Internet: es bueno, bonito, barato y si se sabe usar bien muy exclusivo.
A veces
Hblales de filantropa, pero no esperes que estiren la mano gratis, estn buscando un rol protagnico. Compensa que no puedes bajar tu precio ofreciendo promociones exclusivas, nunca masivas.
Nunca
Los despojes de ser el centro de atencin: ellos siempre tienen que brillar. Digas que eres un producto premium si no lo puedes respaldar.
Busca detalles diferenciadores: puede ir de una simple envoltura a un estampado de color.

Comuncate con ellos ponindote a su nivel y de forma autntica: son expertos en reconocer Wanna be.
Un NSE Alto es un mexicano ms, los conos populares bien manejados pueden ser cool.
El lujo no slo es un bien material, aprovchalo con intangibles como el tiempo y la familia.
Lo subestimes ni lo hagas sentir menos inteligente que t.

Entres en temas espinosos: los orgenes del NSE Alto son variados.

Siempre
Ofrece un servicio personalizado y sobretodo cargado de sorpresas
A veces
Es importante que el lujo tenga una explicacin o historia. No estn comprando el producto sino lo que significa. Lo perfecto es lo imperfecto: la belleza tambin se expresa en rasgos diferenciados o no necesariamente estticos. La crisis los obliga a ser discretos, a nadie le gusta restregar su capacidad econmica. Ser boutique puede levantar una marca: ediciones especiales, centros de servicio, sello de arte.
Nunca
Exageres en un servicio ni parezcas adulador: los hars sentir culpables y dudar de tu sinceridad. Los hagas quedar en evidencia: si vas a contar una historia asegrate de ser claro. Bajes tu precio de forma inesperada: creern que te has vulgarizado. Subestimes el poder laboral de las mujeres ni la posibilidad de conectarte con ellas a travs del mismo.
Construye espacios con cierto aislamiento del resto de la poblacin: se sentirn seguros y en confianza. Faciltales lidiar con su dilema de notoriedad: asmete discreto por fuera pero escandaloso por dentro Aydales a construir discurso, si les das de qu hablar ellos mismos te harn la publicidad

Siempre
Cuida las apariencias de la familia, un miembro deshonroso siempre se encubre. Hblales de su capacidad de ser emprendedores y alcanzar independencia.
A veces
La espiritualidad favorece que se puedan distinguir de los dems: bscala a travs de experiencias sensoriales (esencias, luz, paisajes). El lujo a veces es un anti-lujo: una experiencia precaria puede ser nica (parasos perdidos, sabores peligrosos, texturas imperfectas).
Nunca
Abuses del elitismo: recuerda que las tipologas forman ecosistemas.
Exageres con los precios: es importante para ellos sentirse compradores inteligentes. No por ser caro eres premium sino viceversa. Subestimes el poder sus contactos: puede ser tu mejor arma o peor enemigo. Los hagas sentir necios o exagerados: todas sus peticiones tienen su razn.
Utiliza las RP para comunicarte La cercana con el peligro rinde con ellos: son un segmento de frutos: encuntralos en t a t. actividades de ecoturismo. nete a sus fiestas y momentos de mayor exhibicin. Reconctalos con su entorno: lo puedes hacer a travs de canales documentales.
Cuando segmentes por tipologas

yo hago a la marca por portarla
Si hablas con un Cuna de Oro recuerda: Es l quien hace a tu marca por consumirla, acrcate en trminos diplomticos y de reconocimiento. Puedes acercarte a travs de actividades artsticas: son el segmento que los apropia de manera ms genuina. Hblale de su familia y dale tiempo para estar con ellos disfrutando. Mantn tus esfuerzos dentro de su grupo. Su comportamiento de discrecin marca tendencia con los Perseverantes y los Cmodos. Si alguien es fan de lo boutique, son ellos. Constantemente busca reconectarse con el entorno: dale espacios seguros para hacerlo. las marcas dejan claro quien eres Si hablas con un Golpe de Suerte recuerda: Te necesita fuertemente para legitimar su posicin e integrarse al grupo. Aydalo a exhibirse socialmente en los mejores trminos: hazlo salir en revistas. Reglale los mejores asientos de un concierto o dale la mesa ms especial de un bar. Est tan contento en su posicin social que est dispuesto a entrarle a lo que sea: aprovchalo cuando hagas lanzamientos. El precio no es un problema, al contrario. Hblale de innovacin y vanguardia: es ms fcil que adopte lo nuevo que lo tradicional (tan protegido por los Cuna de Oro). Est al ltimo grito de la moda.
Si hablas con un Escalador recuerda: Es adicto a la socializacin: puede ser tu mejor arma para hacer publicidad de boca en boca. Cuando quieras ofrecerle algo, no pierdas mucho tiempo explicando los beneficios, sino con quin podr relacionarse. Abrdalo a travs de temas relacionados con la amistad. chale la mano con promociones para que pueda acceder a tus marcas. El precio si puede ser un factor importante. El arte no es el tema que le llega ms profundamente al corazn, pero la vanguardia si! La idea es hacerse notar! Aprovecha que tiende a ser gente joven.
Si hablas con un Perseverante recuerda: Le gusta ms destacar por sus conocimientos y trayectoria que por las marcas que utiliza (es ms discreto!). Las becas, los viajes al extranjero y lo relacionado con CONOCIMIENTO lo hace sentir en control y evolucionando. Es un price seeker, agradece que lo hagas sentir un comprador inteligente. Aunque cree en las RP, cree ms en s mismo y su capacidad de seguir adelante. Le encantan las historias de lucha y xito.
Si hablas con un Cmodo recuerda: No ser el perfil que pruebe primero tus nuevos productos. Imita en gran medida el comportamiento del Cuna de Oro, es por eso que hay cuidar que nuestro tono sea muy autntico. Recuerda hacerlo sentir en evolucin (dinmico, renovndose) y ofrcele contencin en sus momentos de frustracin. El hecho de que sean menos sociables los hace tambin ms susceptibles a evitar problemas con el entorno: no les ofrezcas promociones que implique a muchas personas en el proceso. Cree en el trabajo y el esfuerzo, reconcelo!
Muchas gracias
Aexos
Anexo 1: Evolucin Histrica del Segmento Anexo 2: Anlisis por segmento de edad Anexo 3: Intencin de voto
ANEXO 1
Aqu encontrars un breve repaso documental sobre la evolucin de los NSE Altos en Mxico.
Los aos 30: los bien nacidos
Grupos
Aristocracia del Porfirismo formada por pocas Nuevas fortunas (despus del porfirismo) Los ltimos (matrimonios jvenes) Internacionales (extranjeros con fortuna)
Conductas
Altiva y de superioridad Movimientos planeados, perfectos, marcados Lenguaje afrancesado y americanizado
Imagen
Qu daba valor
Historia familiar La herencia de bienes materiales La herencia de tradiciones y educacin La herencia de un prestigio social La educacin superior en el extranjero y el pas Una imagen social intachable Los principios morales El ser reservados y no exponerse a escndalos o los medios Familia intachable y de matrimonios indisolubles
Rol social
Stars (admiracin) Ejemplos a seguir/ imitar Influyentes
Con clase Buen tipo Buen gusto Ser diferente
Referentes
Francia / Europa
Zonas
Colonia Roma Colonia Jurez
Rechazo a
Polticos revolucionarios Los que hicieron dinero rpido Los no viajados Extranjeros asiticos y de raza negra
Los aos 30: Smbolos
Lincoln
Packard
Hudson
Cadillac
Porcelana Meissen
Cristal St. Louis
Vajillas Limoges
Cristal Murano
Mascotas con Pedegree
Piano de cola
Caviar
Longines
Polvera de plata y peine de carey
Batista
Charleston
Institutriz
Jacobsen Smoking Chippendale Candiles
Sastre
Colegio del Sagrado Corazn
Colegio Francs
Los aos 50: la mezcla de generaciones

Grupos
Aristocracia y nuevas fortunas del Porfirismo Internacionales (extranjeros con fortuna) + El grupo de los nuevos grandes capitales Los polticos millonarios Los arribistas (los C+B) Libaneses y Judos
Conductas
Altiva De derroche Exageradas Lenguaje americanizado
Cambio s Incursin acelerada de grupos sin abolengo

La mezcla de gente con abolengo con nuevos ricos entre las nuevas generaciones Nuevas generaciones desinteresadas por la poltica y lo que suceda en el mundo. Liberados sexualmente Comienzo de la liberacin de la mujer Boom de los medios de comunicacin
Imagen
A la moda, como en las pelculas y la televisin
Rol social
Famosos Poderosos Intocables
Referentes
Francia / EU
Zonas
Colonia Roma Colonia Jurez Pedregal Lomas San ngel Polanco
Que daba valor

La fama El dinero La capacidad de ser influyente en la poltica El gastar por gastar Aprender a comportarse como gente bien
Rechazo a
Los chocolate que no pasaban por gente bien Los que no aprendan los modales de la gente bien
Los aos 50: Smbolos
Revistas Life, Gatopardo y social
Country Club Churubusco
Cadillac
Chevrolet
Rolls Royce
Sears
Woolwort h
TV
Hotel del Prado
Hair Spray
Telfono
Ajedrez
Bridge
Ponds
Elizabeth Arden
Baby Doll
Estilo Spanish Colonial
Joyas Kimberley
Elvis Rock & Roll
Tequesquitengo
Valle de Bravo
Puerto Marques Acapulco
British Institute Colegio Asuncin
Ramona Convent California
Los aos 70: Los poderosos de la poltica

Grupos
Aristocracia
+ El grupo de los nuevos grandes capitales Los polticos millonarios Los arribistas (los C+B) Libaneses y Judos + Empresarios ligados al PRI
Conductas
Lenguaje informal entre la Altiva nuevas generaciones De derroche De abuso de poder Prepotente
Imagen
A la moda, como en las pelculas y la televisin
Rol social
Famosos Poderosos Intocables
Cambios
Arribo de nuevos ricos que no cumplan con las normas de imagen y educacin Nuevas generaciones que rechazaban la pretensin, la solemnidad y los bueno modales Nuevas generaciones que comenzaron con las drogas e ideas revolucionarias
Referentes
Francia / EU / Oriente
Zonas
Pedregal Lomas San ngel Polanco
Qu daba valor
La fama El dinero La capacidad de ser influyente en la poltica El poder
Se difumin el rechazo por apariencia, slo importaba el dinero
Los aos 70: Smbolos

Casa de bolsa Club de industriales Asociacin Mexicana de Polo La Lolla
New York
Disney
Coronado
Miami Avin Privado
San Antonio
Acapulco Diamante Dulces Americanos
Yates Grand Marquis Mercedes BMW Cherokee Voyager Suburban MacDonalds Dominos Blockbuster Office Depot Pizza Hut Versace Hermes Chanel Escada Gucci
Terremono: Altruismo
Evian Bonafont Sta. Mara
Antena Parablica
Celular
Durazo
Almolova
Narcotrfic o
Secuestros
Asesinatos polticos
Cirugas Plsticas
ANEXO 2
Aqu encontrars un breve repaso cualitativo de las diferencias entre segmentos por edad, desde los ms jvenes hasta grey.
Cmo son los universitarios de 18-24 aos

Son chavos que quieren vivir el presente y que enriquecen su vida con placeres correspondientes al mundo adulto
Estn conscientes de su situacin privilegiada y la aprovechan al mximo Tienen cierto nivel de madurez que les hace tener un panorama y conciencia de sus posibilidades en la vida. Son estructurados y analticos. Siguen al pie de la letra las normas sociales. Tienden a tener control y dominio sobre su entorno. Son seguros a partir del reconocimiento de su situacin privilegiada. Son superficiales y materialistas. Intuitivos. Convenencieros Quieren ser y verse autnticos.
Actitudes
Superioridad Exhibicin Exigencia (estn acostumbrados a lo mejor) Hipocresa Desafo
Tienen altas expectativas con relacin al trato que se les da

Prepotentes y a veces insensibles Intolerantes a la frustracin Preocupados por la proyeccin de imagen
Son jvenes que les motiva continuar o superar todo lo que han recibido en su vida
Estilo de vida
Vida regida por las relaciones sociales, lo cual aplica para todas las esferas de su vida
Etapa de disfrute en una edad donde la popularidad que genera el dinero es un importante satisfactor
Van adquiriendo expertise disfrutando
Mundos que construyen su estilo de vida

Escuela
Vida social Familia Casa de campo Viajes internacionales Trabajo
Hombres
Tienen un estilo de vida relajado, pleno, cmodo y sencillo Viven una fuerte presin social Hay placer sin responsabilidades Se desarrollan en un entorno donde no hay lmites y es fcil caer en los excesos Imitan conductas de dominio y exhibicin de sus propias familias. Viven inmersos en los problemas y virtudes de su familia
Estimulacin, perseverancia, pertenencia y rumbo

Experimentar poder en la vida diaria Perfeccin y belleza
Fama y popularidad: estar a la moda
Conservar y expandir sus relaciones
Motivadores
Conocer el mundo y vivir experiencias intensas
Encontrar un camino propio
Superar la fortuna de la familia. Tener pequeos triunfos propios
Mujeres Tener un hogar
Qu buscan en las marcas

Status Innovacin Exclusividad
Notoriedad
Logos y detalles diferenciadores
Nombre
Reconocimiento social
Autenticidad
No clones ni imitaciones
Diferenciacin
Originalidad Internacionalidad Moda
Ropa y accesorios Tecnologa
Categoras ms sobresalientes
Belleza y arreglo personal Zapatos y bolsas(mujeres) Pginas de internet Autos (hombres)
Mundo ms cercano
Marcas portables
Las que van con ellos a todos lados
Lugares a los que asisten

Tiendas Escuela
Bebidas alcohlicas y cigarros
Las marcas que estn en su mundo
Cmo son los adultos jvenes de 28-35 aos

Son jvenes que comienzan a forjar su futuro a travs de lo que han aprendido a lo largo de su vida y su situacin a nivel laboral
Aprovechan la etapa de independencia econmica y libertad para formar su propio estilo de vida sin perder su status/ ponerlo en riesgo.
Actitudes
Optimismo Entusiasmo Superioridad Exigencia (estn acostumbrados a lo mejor) Exhibicin
Comienzan a sacar provecho de su situacin privilegiada: acceder a puestos de poder.

Se dan permiso de vivir y disfrutar. Se preocupan por los acontecimientos mundiales, la ecologa y los problemas sociales.
Adquieren el conocimiento y aplicacin de la diplomacia.

Son ms abiertos y flexibles hacia el entorno.
Tienen altas expectativas sobre lo que pueden lograr pero son ms sensibles
Son jvenes que tienen un gran peso sobre ellos: continuar la tradicin, la estirpe, el abolengo y mantener o incrementar el dinero familiar
Estilo de vida
Etapa en la que se comienza a poner en prctica todo el bagaje de elementos aprendidos
Etapa donde se comienzan a disfrutar los primeros logros
Etapa de individualismo y auto-apapacho
Etapa de sensacin de omnipotencia: todo lo puedo
Estn descubriendo quines son y a dnde van

Trabajo Vida social Familia Casa de campo Viajes internacionales:
cortos y muy frecuentes
Deporte
Tienen un estilo de vida intenso y acelerado Hay una combinacin de placer con fuertes responsabilidades Comienzan a experimentar un ambiente lleno de excentricidades y cierta falsedad
xito individual, socializacin y pareja
Expandir sus redes sociales con enfoque en negocios

Perfeccin y belleza
Disfrutar de los placeres de la vida y el dinero
Lograr el puesto deseado o poner su propio negocio
Motivadores
Estar a la moda y tener lo ltimo
Encontrar la pareja adecuada/familia
Hacer su primer gran negocio
Adquirir su primera propiedad
Poder
Status Exclusividad
Notoriedad
Logos y detalles diferenciadores Ser los primeros
Nombre
Internacionalidad (no EU)
Origen y procedenci a
Responsabilidad social
Categoras ms sobresalientes Mundos ms cercanos

Marcas portables
Las que van con ellos a todos lados Ropa y accesorios (personal y business) Hogar Tecnologa Cirujanos Belleza y arreglo personal Zapatos y bolsas(mujeres) Pginas de internet Lugares a los que asisten Alimentos
Marcas en el entorno
Hogar
Marcas individuales
Las que tienen beneficios a nivel fsico
SPAs
Tiendas Autos (hombres) Bebidas alcohlicas y cigarros
Cmo son las mujeres de 38-50 aos

Son mujeres que viven en la lucha de proyectar una familia perfecta y que aunque tienden a ceder a las exigencias del entorno, buscan espacios de individualidad
Son mujeres con un alto nivel autoexigencia, tratan de ser perfectas. Centran mucha de su energa y atencin en la familia y amistades, aunque tambin priorizan sus espacios de individualidad.
Actitudes
Finura y delicadeza Recato Elegancia y seduccin Superioridad Hipocresa Exhibicin
Saben que tienen una situacin privilegiada y por ello tratan de no expresar inconformidad.
Son conservadoras y apegadas a la norma social. Algunas son muy independientes y emprendedoras y mantienen trabajos formales o para alguna asociacin. Cercanas a la religin y grupos de apoyo Son prejuiciosas y a veces sobre protectoras.
Tienen una fuerte presin por proyectar una imagen intachable
Son mujeres que viven una parte importante en el mundo del Deber Ser
Estilo de vida
Etapa en la vida en la que todas, independientemente de su forma de pensar, se transforman en mujeres perfectas e intachables Etapa de realizacin por que estn construyendo lo que siempre se ha esperado de ellas
Etapa de aseguramiento del futuro
Se pone en prctica todo lo que han aprendido a lo largo de su vida para continuar con las tradiciones familiares

Hijos Familia Casa Vida social
SPA
Deporte
Casa de campo
Viajes
Trabajo
(formal o voluntario)
Escuela de hijos
Shopping
Actividades culturales y artsticas
Iglesia/ templo
Tienen un estilo de vida acelerado que les permite evadir carencias emocionales Buscan actividades alternativas al hogar y algunas comienzan a emprender negocios propios.
Competencia, individualidad, familia

Extender las relaciones sociales familiares Perfeccin y belleza: no envejecer Crear una imagen de familia intachable
Espiritualidad
Motivadores
Satisfacer a su esposo
Superar a sus amigas

(sobretodo C+B)
Tener una familia perfecta Desarrollo personal
Etapa en la que comienzan los grandes retos que definirn el resto de su vida

Origen y procedencia
Exhibicin
Alto status
Elegancia
Detalles diferenciadores
Nombre
Tradicin/ clsico
Alivio/Respiro
Mundos ms cercanos
Marcas portables
Ropa y accesorios
Hogar
Marcas individuales
Aerolneas Revistas SPAs Escuelas Hoteles Hogar Hospitales Club Tiendas
Tecnologa Cirujanos Joya s Belleza y arreglo personal Zapatos y bolsas
Marcas en viajes
Marcas de instituciones educativas
Alimentos Lugares a los que asisten
Express
Cmo son los hombres de 38-50 aos

Son hombres que buscan mantener y crecer sus negocios, a la vez que buscan espacios para lo ms importante
Son hombres enfocados en fortalecer las relaciones sociales que los llevarn al xito: superiores e inferiores Centran toda su energa en el trabajo Se sienten satisfechos por la posicin social que han logrado y por poder ofrecer una excelente calidad de vida a su familia: realizacin profesional y familiar Exhiben una conducta de seguridad: se autoperciben exitosos Son conservadores y tradicionales Buscan establecer su poder en todas las esferas de su vida Muy interesados por lo que pasa en Mxico y el mundo
Actitudes
Poder y fuerza Inteligencia/ cultura Diplomacia Carisma Convivencia (familia)
Tienen que ser muy estratgicos para lograr sus objetivos
Son hombres cuya vida gira entorno a los negocios
Estilo de vida
Etapa de vida en la que se sienten poderosos
Etapa en la que estn demostrando a los dems quienes son y lo que pueden lograr
Etapa donde lo ms importante es la inteligencia/ el conocimiento/ la astucia/ la estrategia
Estn en un estado de cautela para no cometer errores Desarrollan una conducta insaciable: siempre quieren algo ms

Trabajo Reuniones de negocios Hijos Familia Deporte Casa de campo Viajes
Tienen un estilo de vida acelerado, lleno de tensin y grandes responsabilidades Existe cierto abandono de la familia, que compensa con dinero y cosas materiales. Aunque tambin tratan de buscar espacios de convivencia.
Trascendencia, dominio, competencia

Extender y mantener las relaciones sociales xito y poder Dinero
Cumplir todos sus sueos y fantasas: dejar un legado
Motivadores
Reconocimiento
Superar a sus amigos

(sobretodo C+B)
Ofrecer lo mejor a su familia Lograr respeto en el entrono
Etapa en la que se busca ser el rey del mundo
Exhibicin
Alto status
Poder
Nombre
Tradicin/Clsico
Mundos ms cercanos
Marcas portables
Ropa y accesorios (business y personal) Tecnologa Corbatas y relojes Tiendas Belleza y arreglo personal Autos Lugares a los que asisten Joyas Peridicos Bebidas alcohlicas y cigarros Aerolneas Hospitales Club Hoteles
Marcas individuales
Marcas en viajes
Cmo son hombres y mujeres de 50 a 65 aos

Son hombres y mujeres que disfrutan de la libertad y el dinero
Es un segmento enfocado en el hedonismo: disfrutar de los placeres de la vida Los hombres se sienten en conflicto por querer sentirse tiles y a la vez pasar la estafeta a sus hijos Las mujeres viven una etapa de rencuentro con ellas mismas y su pareja Ambos se sienten satisfechos y realizados Pendientes de que su nombre contine con una buena imagen
Actitudes
Serenidad y tranquilidad Empata Diplomacia (hombres) Abandono
Es un segmento que disfruta libremente: recoleccin de frutos
Son personas con una vida tranquila y llena de comodidades que tienen el respeto del entorno
Estilo de vida
Etapa de vida en la que se disfruta el resultado del esfuerzo de aos
Etapa en la que se tiene la madurez para valorar ms all de lo material
Estn en un estado de tranquilidad y paz

Trabajo ocasional (hombres) Viajes Esposo/ esposa Cuidado de la salud Hijos y nietos Vida social Casa de campo Iglesias/ templos
Actividades culturales y artsticas
Tienen un estilo de vida pacfico y relajado Se preocupan por tener una buena salud que les permita tener una buena calidad de vida: disfrutar sin problemas
Estilo de vida
Mantener una imagen social de respeto xito y poder Disfrute
Trascendencia
Motivadores
Conocer ms el mundo
Comodidad Disfrutar de la compaa de los dems
Disfrutar de la realizacin de sueos y fantasas
Etapa en la que se busca sacarle el mximo provecho a la vida

Clase/ elegancia/ buen gusto Nombre
Exhibicin
Alto status
Tradicin/ Clsico
Poder
Conocimiento y experiencia
Mundos ms cercanos
Marcas portables
Ropa y accesorios Joyas Belleza y arreglo personal Peridicos y revistas Bebidas alcohlicas y cigarros Aerolneas Hospitales Club
Hogar
Marcas en viajes
Marcas individuales
Autos Lugares a los que asisten

Hoteles
Tiendas
ANEXO 3
Aqu encontrars por qu partido votaran para presidente de Mxico.
Por quin votaran?

Si las PRXIMAS elecciones para Presidente de Mxico fueran el da de HOY, por quin votara?
33% 31%
4%
3% 12% 17%
Otro No Sabe
Ninguno
0 10 20
30
40 n= 600
Altos
NSE

Estudio Axa, Personas Pudientes

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Estudio Axa, Personas Pudientes

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Droits d'auteur :

Formats disponibles

Altos

Por qu hicimos un estudio sobre NSE Altos?

Para qu sirve conocerlo?

Los NSE Altos influyen en la sociedad

El N.S.E. alto le da un sentido y un objetivo a su vida: quiero llegar ah

El N.S.E. alto le da referentes para vivir momentneamente en ese mundo

El N.S.E. alto le da ilusin El N.S.E. alto le da referentes de confort y conocimiento

Los NSE Altos en Mxico tambin imitan

Toman como referencia a la realiza Europea para emular

Esquema social a lo largo de la historia occidental

8 Etnografas domsticas con registro visual fotogrfico en DF

10 Interactives en DF segmentadas por edad y NSE B Plus y B

Detalle de la metodologa cuantitativa

Determinacin Nivel B Plus

Se establecieron cuotas por ciudad, NSE y edad

Distribucin de la muestra (cont.)

El 15% ha estudiado un postgrado

Algunos nmeros para conocerlos

La mentalidad del NSE Alto se ha revolucionado

Factores de influencia sobre nuevas generaciones Antes

Democratizacin del conocimiento

Tienen 2.3 hijos en promedio (vs. el 2.1 del promedio nacional)

Hasta 5 aos De 6 a 12 aos De 13 a 17 aos De 18 a 24 aos De 25 a 30 aos Ms de 30 aos

22% 46% 37% 34%

Respuesta mltiple espontnea

2 de cada 10 hizo algn estudio en el extranjero

Estados Unidos Europa Canad Sudamrica Otro

55% 19% 17% 6% 3%

Cunto tiempo estuvo? Promedio de 10.86 meses

6 de cada 10 habla otro idioma adems de espaol

Ingls Francs Italiano Alemn 4%

Respuesta mltiple espontnea

7 de cada 10 trabajan: destacan los negocios propios

Respuesta nica ayudada

Medio tiempo 13% Por horas 7%

Qu tipo de trabajo tiene?

27% 22% 20% 13% 8% 8% 1%

Respuesta nica espontnea

4 de cada 10 mujeres trabajan (igual al promedio nacional)

El / su esposo Ella / su esposa Padre 25% 18% 17% 12% 3%

Conocimientos clave sobre los NSE Altos

Son un segmento con gran autoestima

Usted siente que los dems se dan cuenta de sus cualidades

A veces no las perciben

Usted se considera que los dems lo aceptan tal como es

A usted generalmente le salen bien las cosas

A veces se le dificultan y le salen mal

Usted se siente muy satisfecho con lo que ha logrado

No tan satisfecho, considera que podra haber logrado ms

No todos tienen un origen de abolengo

La situacin econmica de su familia es similar a la de sus tos y primos

La situacin econmica de su familia es mejor que la de sus tos y primos

Usted estudi en escuelas privadas

La casa en donde vive es ms grande que la que tenan sus abuelos

Ms chica que la que tenan sus abuelos

Viaj en avin cuando era nio

Tambin se aplica el charolazo

Mis alcances: dominio y poder

La marca ms importante es el apellido

Apellido por tradicin

Apellido por fama

Sigue siendo un elemento aspiracional para muchos

La aspiracionalidad hacia ciertos apellidos se reproduce en ambos niveles socioeconmicos

El dominio es un motivador comn