Estudio Mercado Bebidas Espiritosas Usa

ESTUDIO DE MERCADO PROARGEX
Bebidas Espirituosas
Estados Unidos
2011
Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Estudio de Mercado PROARGEX
Bebidas Espirituosas en los EE.UU.
Este informe fue preparado para los exportadores argentinos de Bebidas espirituosas con inters en el mercado de Estados Unidos. Si bien durante la elaboracin de este informe se tomaron todos los recaudos para la inclusin de toda la informacin relevante y necesaria, los datos aqu presentados pueden ser incompletos debido a cambios en la legislacin del pas o a la falta de informacin especfica sobre aspectos legales para la exportacin de Bebidas espirituosas con origen argentino hacia Estados Unidos. Por lo tanto, es altamente recomendable que los productores interesados en exportar a ese pas verifiquen junto a sus socios/representantes comerciales en el pas de destino toda la informacin relevante antes de la realizacin del embarque de los productos a comercializar. La aprobacin final para la entrada de cualquier producto a Estados Unidos est sujeta a la conformidad a sus reglas y regulaciones as como tambin segn lo interpretado por sus agentes de aduana en el momento de entrada del producto.
2011
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Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca
Contenido
1) INTRODUCCIN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ESTADOS UNIDOS. ............................................................................................................ 6 a) i ii b) c) i ii iii iv v i DEL PRODUCTO......................................................................................................... 6 Vodka: .................................................................................................................... 8 Grappa: ................................................................................................................ 13 PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO ............................................................. 16 DEL PAS DE DESTINO SELECCIONADO ................................................................... 20 POBLACION ......................................................................................................... 20 LOCALIZACION GEOGRFICA ............................................................................. 21 INDICADORES ECONMICOS BSICOS ................................................................ 23 SISTEMA POLITICO ............................................................................................... 26 TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS ......................................................... 28 TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES
COMPETIDORES .......................................................................................................... 33 2) i ii iii a) b) iv a) b) c) INTRODUCCIN AL MERCADO ............................................................................... 34 Datos Generales .................................................................................................. 34 Produccin Local del Producto ............................................................................ 36 Exportaciones ...................................................................................................... 38 por tipo de bebida espirituosa ............................................................................... 39 por pases destino................................................................................................... 40 Importaciones ...................................................................................................... 43 por tipo de bebida espirituosa ............................................................................... 43 por pases de origen ............................................................................................... 45 por tipo de producto y pas de origen. ................................................................... 48
v i. ii. iii.
Consumo Aparente del Producto Final ............................................................... 49 Market Share: ......................................................................................................... 49 consumo aparente estimado en proof liters de bebidas espirituosas: .............. 50 consumo aparente estimado en wine gallons de bebidas espirituosas por estado: 52
a) i 2) a) i
ANALISIS MAS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES ............................................ 52 PRECIOS FOB PROMEDIOS POR PAIS DE ORIGEN................................................ 52 CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIN ............ 57 ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR .......................... 57 Inscripciones y Requerimientos .......................................................................... 57
Aduana ............................................................................................................................ 57 Senasa ............................................................................................................................. 62 Inal .................................................................................................................................. 63 Bcra ................................................................................................................................. 64 ii Certificaciones (Acordes al Producto y Pas Destino) .......................................... 66
Certificado de Origen...................................................................................................... 66 Denominacin de Origen ................................................................................................ 67 iii Otros Requisitos Necesarios para el Despacho ................................................... 70
Revisiones en Aduana ..................................................................................................... 70 Pago de Derechos ........................................................................................................... 70 b) i ii ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAS DE DESTINO ......................................... 71 Aranceles e Impuestos Internos .......................................................................... 72 Restricciones Cambiarias ..................................................................................... 76
Etiquetado ...................................................................................................................... 77 3) a) i ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO .............. 83 LOGSTICA ............................................................................................................... 83 Distancias y Costos de Acceso a los Mercados .................................................... 83
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Va Martima ................................................................................................................... 83 Va Area......................................................................................................................... 86 Va Terrestre (incluye rutas nacionales) ......................................................................... 88 Multimodal ..................................................................................................................... 89 b) i CANALES DE DISTRIBUCIN.................................................................................... 93 Estructura ............................................................................................................ 93
Tipo de Estructura .......................................................................................................... 93 Grado de Concentracin............................................................................................... 101 Utilidad Promedio de Cada Tipo de Agente ................................................................. 103 ii Caractersticas ................................................................................................... 104
Principales Agentes y Alcance Geogrfico (con datos para contacto) ......................... 104 iii Formas y Medios de Pago.................................................................................. 114
Condiciones de Venta y Medio de Pago Ms Utilizados .............................................. 115 iv 4) a) Precios Actuales a Nivel Importador (Mayoristas) ............................................ 118 RESUMEN SINTTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES ............... 122 NACIONALES ......................................................................................................... 122 ESTIMACIN DE COSTOS PROMEDIOS BSICOS DE EXPORTACIN .................... 127 B) Precio al Consumidor en Pas Destino .................................................................. 129 RESUMEN Y CONCLUSIONES ................................................................................ 138 ANEXOS ................................................................................................................. 144 B) C) D) i ii FERIAS Y EXHIBICIONES MS IMPORTANTES DEL SECTOR................................... 144 FUENTES CONSULTADAS ...................................................................................... 146 OTROS DATOS DE INTERS ................................................................................... 147 Embajada Argentina .......................................................................................... 147 Diarios del Pas de Destino ................................................................................ 149 ANEXOS ESTADISTICOS ......................................................................................... 150
1) INTRODUCCIN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ESTADOS UNIDOS.
a) DEL PRODUCTO
Se considera bebida espirituosa a aquellas bebidas con contenido alcohlico procedentes de la destilacin de materias primas agrcolas (uva, cereales, frutos secos, remolacha, caa, fruta, etc.). Se trata, as, de productos como el brandy, el whisky, el ron, la ginebra, el vodka, o los licores, entre otros. La definicin tcnica y legal de bebida espirituosa se puede ver en el Reglamento CE 1576/89 (art. 1), en cuya virtud se entiende bsicamente por bebida espirituosa la bebida alcohlica destinada al consumo humano, con caracteres organolpticos especiales, con una graduacin mnima de 15% vol, obtenida por destilacin, en presencia o no de aromas, de productos naturales fermentados, o por maceracin de sustancias vegetales, con adicin o no de aromas, azcares, otros edulcorantes, u otros productos agrcolas. La destilacin es el proceso tradicional de separacin fsica, por aplicacin de calor, del alcohol del resto de componentes presentes en todo lquido obtenido por fermentacin de un producto vegetal de origen agrcola. El proceso de destilacin no slo concentra el alcohol, sino que elimina una gran cantidad de impurezas de sabor desagradable. Luego, durante el proceso de envejecimiento, que por lo general tiene lugar en barriles de madera quemada, las impurezas, que son sobre todo una mezcla de alcoholes superiores, se oxidan parcialmente a cidos, que reaccionan con los alcoholes remanentes formando steres de sabor agradable. La industria de bebidas espirituosas requiere, para la elaboracin de sus productos, de materias primas agrcolas: frutas, vino, cereales, etc. Materias primas agrcolas ms utilizadas en la elaboracin de bebidas espirituosas:
PRODUCTO RON
Bebida espirituosa
DEFINICIN
obtenida exclusivamente por
MATERIA PRIMA
fermentacin alcohlica y destilacin, bien de melazas o de jarabes procedentes de la fabricacin de caa de azcar.
WHISKY
Bebida espirituosa obtenida por la destilacin de mosto de cereales, sacarificado por la diastasa de malta, fermentado bajo la accin de la levadura, destilado a menos de 94,5% vol y envejecido al menos durante tres aos en toneles de madera.
GINEBRA
Bebida espirituosa obtenida de la maceracin de un alcohol etlico de origen agrcola y/o aguardiente de cereales y/o un destilado de cereales con bayas de enebro.
ANIS
Bebida espirituosa obtenida por la aromatizacin de un alcohol etlico con extractos naturales de ans estrellado (illicum verum), de ans verde (pimpinella anissum), de hinojo, u otra planta que contenga el mismo constituyente aromtico principal.
VODKA
La bebida espirituosa obtenida a partir de un alcohol etlico de origen agrcola bien por rectificacin, bien por filtracin sobre carbn activado seguida eventualmente de una destilacin simple. Una aromatizacin permite conferir al producto caracteres organolpticos especiales, en particular un sabor suave.
LICOR
Bebida espirituosa con un contenido mnimo de azcares de 100 g por litro, obtenida por aromatizacin de alcohol etlico de origen agrcola o de un destilado de origen agrcola o de una o varias bebidas espirituosas o de una mezcla de los productos antes mencionados, edulcorados y eventualmente con adicin de productos de origen agrcola, tales como la nata, leche u otros productos lcteos, frutas, vino, as como vino aromatizado.
EDPIRITUOSOS PROCEDENTES DE UVA
BRANDY
Bebida espirituosa obtenida a partir de aguardientes de vino asociados o no a un destilado de vino, envejecida en recipientes de roble durante por lo menos un ao y que no exceda el lmite de 50 grados.
AGUARDIENTE Bebida espirituosa obtenida de la destilacin a menos de 86% DE VINO

de vino o de vino alcoholizado.
AGUARDIENTE Bebida espirituosa obtenida a partir de orujos de uva DE ORUJO O fermentados y destilados. GRAPPA
VODKA:
El vodka es una de las bebidas alcohlicas ms populares del mundo. A excepcin de cantidades insignificantes de condimentos, consta nicamente de agua y etanol. Se
produce a travs de la fermentacin de granos y otras plantas ricas en almidn, como el centeno, trigo, remolacha o patata. Normalmente el contenido de alcohol del vodka se encuentra entre 30% y 50% por volumen; el vodka lituano, ruso y polaco clsico contiene 40 grados de alcohol. El vodka es la bebida espirituosa ms consumida del mundo, y un ingrediente popular de copas y combinados de todo tipo. Las marcas ms populares y exitosas son Smirnoff (propiedad del fabricante britnico Diageo), Absolut, Stolichnaya (Rusa) y Eristoff. En lo que respecta a las marcas producidas nacionalmente se puede sealar las siguientes:
Vodka Nikov
Nikov es elaborado por la firma Porta Hnos S.A. Este noble spirit es el resultado de la combinacin de una antigua receta rusa y un sofisticado proceso de elaboracin. 4 destilaciones y 3 rectificaciones le confieren su neutralidad, suavidad y pureza, logrando as su calidad superior. En el ao 2009, Nikov presenta 3 nuevos sabores, Mandarin, Vanilla y Red Fruits, que se suman a su versin tradicional.
Primo vodka
PRIMO vodka Malbec debut en el ao 2007 y es destilado por la firma ALAMBIC INTERNATIONAL S.A. En cada cosecha, la lnea se expandir para incluir destilaciones individuales como PRIMO vodka Chardonnay, PRIMO vodka Cabernet Sauvignon, y PRIMO vodka Sauvignon blanc. PRIMO vodka no contiene saborizantes. Se distingue porque se produce a partir de una sola variedad de vino como base, por ejemplo, 100% Malbec o 100% Chardonnay y luego se destila slo tres veces; dando as como resultado una bebida alcohlica intensa y fresca que consigue comunicar el sabor melodioso de su uva.
Vodka Orloff y vodka Hiram Walker
Estas dos marcas son producidas localmente por PERNOD RICARD ARGENTINA S.A, la cual pertenece al Grupo francs PERNOD RICARD una de las principales empresas multinacionales en el rubro de bebidas espirituosas. Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 10
VODKA ORLOFF EXTRAPURE
Origen: Argentina. Grado alcohlico: 40% Alc/vol. Tipo de elaboracin: Destilado (quntuple destilacin), filtrado por carbn vegetal activado, finalizado con filtro de celulosa, no aromatizado Materia prima base: Alcohol de cereal superior (Maz) extraneutro.
VODKA HIRAM WALKER
Origen: Argentina. Grado alcohlico: 40% Alc/vol. Tipo de elaboracin: Destilacin. Caracterstica referencial: Su color es transparente y brillante. Su aroma es herbceo, con olor a naranja, enebro caracterstico y fresco. Y su gusto herbceo y con una sensacin ligeramente dulce y ardiente.
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Vodka New Style
Desde 1976, Licores Argentinos S.A. es una empresa nacional que abastece a los siguientes segmentos: comercio minorista, mayorista y distribuidores, cadenas de supermercados e hipermercados y a industrias vinculadas con requerimientos de compra a granel. Produce los siguientes tipos de bebidas: Whiskies, Fernets, Aperitivos, Gin, Vodka, Ron, Caas secas y dulces, Licores secos con base de whisky, Licores dulces, Limoncello y especialidades a pedido.
Vodka Bols
Esta marca de Vodka, es elaborada por la firma nacional SABIA, la cual a partir del ao 2006 produce y comercializa productos de alta calidad para consumidores de Argentina y del mundo.
BOLS VODKA Origen: Argentina. Grado alcohlico: 39% Alc/vol. Tipo de elaboracin: A base de alcohol altamente rectificado y en el estado ms puro. Durante repetidas filtraciones por carbn activado, el alcohol es sucesivamente purificado hasta formar un lquido neutro y de alta pureza.
Elaborado bajo la supervisin de Bols Amsterdam
En la primera dcada del siglo XXI han surgido nuevas tendencias en materia de la elaboracin del vodka, por un lado, la anteriormente mencionada aromatizacin de vodka con diversos sabores (ctricos, diversas frutas, vainilla, pimienta, "bissongrass", guindilla etc.), y por otro, la aparicin de vodkas de alta gama y precios relativamente elevados, un novedad en el mundo de la bebida blanca. En este grupo destacan Grey Goose (Francia), Khortytsa (Ucrania), Level (Suecia), Stolichnaya Elit (Rusia), Wyborowa Single Estate (tambin conocido como Wyborowa Exquisite, de Polonia), Russian Standard Platinum y Russian Standard Imperia, Kaufmann (Rusia), Ciroc (Francia), Kettle One (Holanda), Snow Queen (Kazajistn), LOKKA (Turqua), Xellent (Suiza), Diva (Inglaterra), Jean Marc XO (Francia), Oval (Austria), Alpha Noble (Francia), Montesskaya (Colombia).
ii
GRAPPA:
Tambin conocida como Vino Grappa, es el nombre con el que se conoce en Italia al aguardiente de orujo, licor con graduacin alcohlica que vara entre 38 y 50 grados, obtenido por destilacin de orujos de uva, es decir las partes slidas de la vendimia que no tienen aprovechamiento en la previa elaboracin del vino.
El nombre genrico en espaol es aguardiente de orujo, y en cada pas recibe una denominacin diferente, segn el idioma local y la tradicin: as, el aguardiente de orujo forma parte del mismo tipo de bebida que los marc franceses, las grappas italianas o eslovenas, las bagaeiras portuguesas o los tsiroupos griegos.
La normativa de la Unin Europea (Reglamento N 1576/89) define el aguardiente de orujo, orujo o marc, como: La bebida espirituosa obtenida a partir de orujos de uva fermentados y destilados, bien directamente por vapor de agua, bien previa adicin de agua, a los que han podido aadirse las en una proporcin que se determinar, siendo efectuada la destilacin en presencia de los propios orujos a menos de 86% volumen,
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con un contenido en sustancias voltiles igual o superior a 140 g/Hl. de alcohol a 100% volumen y con un contenido mximo de alcohol metlico de 1000 g/Hl. de alcohol a 100% volumen.
Producida tradicionalmente para evitar el desperdicio del bagazo tras el fin de la temporada del vino es, actualmente, producida en forma masiva para su venta por todo el mundo. Por su antigedad y por su calidad, es particularmente muy apreciado el Oruxo de Galicia, producido en esta regin del norte de Espaa, y tambin es muy popular la grappa que se produce en la ciudad de Bassano del Grappa, cerca del Monte Grappa.
El aguardiente de orujo se sirve habitualmente fro, y raramente se mezcla. En ocasiones se aade aguardiente al caf expreso, mezcla que en Italia se conoce como "Caff Corretto", y en Espaa como carajillo. Tambin es muy conocido su empleo en la popular Queimada, tradicional bebida que se consume en Galicia (Espaa), y que va acompaada de un ritual de gran raigambre y tradicin.
Alguna de las Grappas fabricadas en el pas son:
Grappa Norton
Las BODEGAS NORTON, Despus de un proceso que llev diversas experimentaciones y tres aos de aejamiento, lanz la primera Grappa Norton 100% de Malbec orgnico del mundo, elaborada con orujo de uvas de Lujn de Cuyo. Se trata de una edicin limitada de 2.000 botellas de la cosecha 2005, de calidad Premium, presentadas en una botella nica proveniente de Italia. La grappa Norton tiene una graduacin alcohlica de 40 grados, se la producir solamente en aadas con caractersticas especiales. Decidieron elaborar esta grappa Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 14
como un homenaje a los inmigrantes, quienes trajeron consigo el hbito de su consumo, principalmente desde Italia, pas donde naci. Tambin como una manera de ratificar una filosofa que la compromete con el cuidado y respeto de la naturaleza.
Grappa SINFIN
Este producto es elaborado por la Bodega SINFIN. La misma es una empresa familiar dedicada a la produccin de uvas desde 1975 y actualmente integrada a la elaboracin de vinos de calidad. Dentro de sus productos especiales es que elabora Grappa. Dicha bebida espirituosa es la ltima tentacin de los ms exigentes amantes de las bebidas blancas, destacada por sus aromas y perfumes nicos. Elaborada con orujos de una muy cuidada seleccin de uvas malbec.
Aniapa Grapa
Sol de los Andes S.A. es una empresa familiar, constituida en el ao 2000, dedicada a la elaboracin de grapa (agua ardiente de orujo de uva) de Alta Gama. La Destilera elabora 4 tipos de grapas, obtenidas de orujo de uva recin prensados, adquiridos de las zonas vitivincolas donde mejor de desarrolla cada varietal.
Sol de los Andes, tiene una capacidad productiva de 50.000 botellas de aguardiente de orujo de uva o grapa al ao, destinadas principalmente al mercado externo. La destilera cuenta con alambiques, especialmente diseados para la elaboracin de aguardientes de orujo de uva varietales de alta gama, obtenidas a partir de bi-destilacin y luego sometidas a un proceso de cro filtracin, para obtener la mxima pureza de sabor y aromas.
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b) PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO
A continuacin se detalla la produccin Argentina de Bebidas Espirituosas, segn lo informado por la Federacin de la Industria Licorista Argentina, la Cmara Argentina de Destiladores Licoristas y la Cmara Argentina de Refrescos y afines, a travs del sitio web www.camlic.com.ar que poseen en conjunto.
La informacin que se presenta a continuacin esta expresada en galones (1 galn = 3,7854 litros)
Lnea de productos
Bebidas Espirituosas Secas Brandy Caas Coac Gin Ginebra Grappa Licores Dulces Licores Secos Ron Tequila Vodka Whisky TOTAL
2006
2007
2008
2009
Ene- Oct. 2009

475.986 156.034 55.584 97.998 264.845 14.168 2.188.149 235.063 49.255 369.077 1.316.188 5.222.346
Ene- Oct. 2010

768.420 379.719 44.107 90.474 281.990 2.644.282 278.624 73.980 3.381 512.997 1.834.452 6.912.428
278.051 556.566 654.148 577.563 3.771 4.014 101.368 181.381 182.503 162.071 84.680 56.044 77.578 62.214 95.415 104.436 105.413 122.562 131.348 338.820 225.281 296.588 14.424 19.509 27.899 18.545 2.049.537 2.901.066 2.769.738 2.488.150 268.224 234.067 230.551 265.316 75.112 110.328 45.132 57.254 3.581 323.234 468.396 518.494 496.270 1.698.946 1.980.959 1.789.221 1.581.451 5.127.689 6.955.587 6.625.958 6.127.985
Fuente: Elaboracin propia en base a CAMLIC
Como se observa del cuadro anterior, el mximo de produccin anual de bebidas espirituosas fue alcanzado durante el ao 2007, donde la misma fue de alrededor de 7 millones de galones. Aunque por la tendencia que se observa para el ao 2010 este valor va a ser superado atento a que en el periodo enero octubre se alcanzo prcticamente el valor de 2007. Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 16
Durante el 2007, el volumen de produccin aument un 35,65% respecto al ao anterior para luego dar lugar a 2 aos de cadas consecutivas. As, mientras en el 2008 la cada represent casi un 5% respecto al 2008, en el 2009 la cada respecto al 2008 fue de 7,52 %. En lo que respecta al 2010, se da una recuperacin del sector, donde el aumento de los galones producidos de bebidas espirituosas es un 32,36% mayor para el acumulado de enero octubre respecto al mismo periodo del ao anterior. Incluso por la los valores producidos durante esos 10 meses del 2010 (6.912.428 galones) va a ser el ao de mayor produccin durante los ltimos 5 superando el 2007.
A continuacin se presenta la participacin de cada lnea de producto en el total producido:
Ene- Oct. Lnea de productos

Bebidas Espirituosas Secas Brandy Caas Coac Gin Ginebra Grappa Licores Dulces Licores Secos Ron Tequila Vodka Whisky TOTAL
Ene- Oct. 2010

11,12% 0,00% 5,49% 0,64% 1,31% 4,08% 0,00% 38,25% 4,03% 1,07% 0,05% 7,42% 26,54% 100,00%
2006
2007
2008
2009
2009
9,11% 0,00% 2,99% 1,06% 1,88% 5,07% 0,27% 41,90% 4,50% 0,94% 0,00% 7,07% 25,20% 100,00%
5,42% 8,00% 9,87% 9,43% 0,07% 0,06% 0,00% 0,00% 1,98% 2,61% 2,75% 2,64% 1,65% 0,81% 1,17% 1,02% 1,86% 1,50% 1,59% 2,00% 2,56% 4,87% 3,40% 4,84% 0,28% 0,28% 0,42% 0,30% 39,97% 41,71% 41,80% 40,60% 5,23% 3,37% 3,48% 4,33% 1,46% 1,59% 0,68% 0,93% 0,07% 0,00% 0,00% 0,00% 6,30% 6,73% 7,83% 8,10% 33,13% 28,48% 27,00% 25,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Por lnea de producto y valuando en volmenes, la industria argentina de bebidas espirituosas tiene como principales productos los Licores y el Whisky, entre ambos representan durante todo el periodo ms del 65% del total producido (78,33% en
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2006, 73,55% en 2007, 72,28% en 2008, 70,74% en 2009 y 68,82% en 2010). De lo anterior se desprende que si bien son los productos preponderantes, vienen con una tendencia decreciente en la participacin en el total producido. Esta cada se debe principalmente al Whisky que paso de representar un 33,13% en 2006 a un 25,20% en 2009.
En dicho contexto, sin bien a porcentajes mucho ms bajos, vienen creciendo en la participacin productos como la Ginebra y el Vodka, que pasaron de representar 2,56% y 6,30% respectivamente a 4,48 y 8,10% en el ao 2009. El crecimiento en volumen entre 2006 y 2009 para estos 2 productos fue de 125,8% para la ginebra (se pas de producir 131.348 a 296.588 galones) y de 53,5% para el Vodka (se pas de producir 323.234 a 496.270 galones).
Es importante sealar, que productos como el Brandy y el Tequila haban dejado de producirse en la Argentina en el 2007 y 2008 respectivamente. En el caso del Tequila se observa que en 2010 hubo nuevamente produccin aunque en muy bajos valores (3.381 galones). Adems, sealar que en 2010 no hubo produccin de Grappa, producto sobre el cual se intenta focalizar en este informe, y que en el 2009 tuvo un volumen de 18.545 galones.
En los siguientes grficos se muestra la evolucin de la produccin de las principales lneas de productos:
Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas
Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas
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c) DEL PAS DE DESTINO SELECCIONADO i POBLACION
POBLACION 310,23 millones de habitantes (Julio 2010 est.)
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 0.97% (2010 est.)
POBLACIN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS
Estado Illinois Florida Nueva York Texas California Estados Unidos
Poblacin 12,830,632 18,801,310 19,378,102 25,145,561 37,253,956 310,232,863
Porcentaje 4,14% 6,06% 6,25% 8,11% 12,01% 100,00%
POBLACION SEGN GRUPO DE EDAD Y SEXO Grupo de edad Porcentaje segn edad Mujeres 0- 14 aos 15- 64 aos Ms de 65 aos 20.2% 67% 12.8% 9.9% 33.6% 7.3% Hombres 10.3% 33.4% 5.5% Porcentaje sexo
POBLACION SEGN ZONA 82 % Urbana 18 % Rural (2008 est.)
POBLACION SEGN GRUPOS ETNICOS Blancos 80%, Negros 13%, Asiticos 4%, Amerindios y nativos de Alaska 1%, Otros 2%. (Se estima que los hispanos representan alrededor del 15.1% de la poblacin total de Estados Unidos) (2008 est.).
ESPERANZA DE VIDA 78 aos poblacin total (76 aos para los hombres y 81 aos para las mujeres)
ii
LOCALIZACION GEOGRFICA
UBICACIN GEOGRAFICA Se encuentra en Amrica del Norte. Limita al norte con Canad, al sur con Mxico, al este con el Ocano Atlntico y al oeste con el Ocano Pacifico.
CAPITAL Washington D.C
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TERRITORIO Total: 9,826,675 km2 Terrestre: 9,161,966 km2 Acutica: 664,709 km2
ORGANIZACIN TERRITORIAL Administrativamente se divide en 50 Estados ms el Distrito de Columbia. Adems estn contempladas varias dependencias extraterritoriales como Guam, Islas Marianas y otras del Pacfico; Las Islas Vrgenes en el mar de las Antillas y Puerto Rico en el Caribe.
PRINCIPALES CIUDADES New York, Los ngeles, Chicago, Filadelfia, Dallas, Miami, Houston, Washington D.C, Atlanta y Detroit.
CLIMA Por su gran tamao y variedad geogrfica, el pas cuenta con la mayora de los tipos de clima. Al este del meridiano 100, el clima vara de continental hmedo en el norte a hmedo subtropical en el sur. El extremo sur de la Florida y las islas de Hawi tienen un clima tropical. Las Grandes Llanuras al oeste del meridiano 100 son semiridas, mientras que gran parte de las montaas occidentales poseen un clima alpino. El clima es rido en la Gran Cuenca y en los desiertos del suroeste, es mediterrneo en la costa de California y ocenico en la costa sur de Alaska, Oregn y Washington. La mayor parte del territorio alaskeo tiene un clima polar
iii
INDICADORES ECONMICOS BSICOS
Indicadores Econmicos (Fuente: FMI / IFS)

2007
PBI (U$S miles de millones) PBI per cpita (U$S) Crecimiento del PBI real (%) Balanza Cuenta Corriente (U$S millones) Balanza Cuenta Corriente (%PBI) Exportaciones Bienes y Servicios (%PBI) Inflacin (%) 14.077 46.630 2,1 -726.572 -5,2 11,7 2,9
2008
14.441 47.393 0,4 -706.068 -4,9 12,6 3,8
2009
14.256 46.381 -2,4 -417.999 -2,9 11,0 -0,3
2010
14.624 47.132 2,6 -466.513 -3,2 12,8 1,4
2011*
15.157 48.387 2,3 -400.426 2,6 13,4 1
*Datos provisorios
La economa estadounidense es la mayor del mundo, con un PBI que representa cerca del 24% de la produccin mundial. Es una economa en la cual el sector servicios, desempea un papel preponderante, y representa cerca del 77% del PBI. Por su parte, la industria aporta en torno al 22% y la agricultura queda relegada a un papel secundario, representando menos del 1,5%.
Estados Unidos tiene una economa caracterizada por su alto grado de desarrollo tecnolgico e industrial, posee una infraestructura de primer nivel y una alta productividad de factores. Sus empresas son lderes en la tecnologa aplicada, en
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campos diversos, como comunicaciones, tecnologas de la informacin, medicina, industria aeroespacial, equipamiento militar, etc.
La economa estadounidense enfrenta algunos problemas, que exceden la coyuntura, como ser: falta de inversin en infraestructura econmica, altos costos de los servicios mdicos y del sistema previsional, los dficits tanto fiscal como de cuenta corriente y el estancamiento en los ingresos de los estratos econmicos ms rezagados.
La crisis financiera global, tuvo un impacto muy negativo en la economa local crisis hipotecaria, bancaria, cada de los valores inmobiliarios, contraccin del crdito- lo que deriv en un cuadro recesivo a mediados de 2008 que se prolong hasta el tercer trimestre de 2009, dicha recesin puso a EEUU en una situacin que no conoca desde la Gran Depresin. El gobierno procedi a apuntalar la economa con inmensos paquetes de estmulo fiscal, y ha prorrogado recientemente excensiones impositivas, que originalmente haba propuesto eliminar.
Si bien la cada del producto fue de -2,4% en 2009, en el 2010 tuvo un crecimiento de 2,6%, tendencia que, segn las proyecciones, se extendera durante 2011 (2,3%). En lo que respecta a comercio exterior, Estados Unidos es el mayor importador de bienes del mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son: Canad, Mxico, China, Japn y Alemania.
Durante el ao 2010, las exportaciones de bienes de Estados Unidos de Norteamrica fueron de US$ 1.278.115 millones (lo que significo un variacin positiva del 21% interanual).
Mientras que con respecto a las importaciones, las mismas fueron por US$ 1.912.053 millones (+23% i.a.), con un dficit de US$ 633.938 millones (+26% i.a.).
En lo que respecta a los tipos de bienes comercializados, el principal producto de exportacin de la economa norteamericana es la maquinaria elctrica; mientras que los vehculos constituyen el principal producto de importacin.
Respecto al comercio Bilateral con la Republica Argentina, durante el ao 2010 las exportaciones argentinas hacia los Estados Unidos totalizaron US$ 3.803 millones (-2% i.a.) y las importaciones desde ese pas alcanzaron US$ 7.410 millones (+33% i.a.). Dando como resultado, para el ao 2010 una balanza comercial de bienes negativa para la Argentina de US$ 3.607 millones.
En cuanto a la composicin de las exportaciones argentinas hacia dicho mercado se han destacado los siguientes productos: Combustibles y Aceites minerales; Aluminio y manufacturas de aluminio; Bebidas, lquidos alcohlicos y vinagre; Preparaciones de legumbres u hortalizas, Maquinaria no elctrica.
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Los principales productos que componen las importaciones argentinas desde los Estados Unidos son los siguientes: Navegacin area o espacial, Maquinaria no elctrica; Productos qumicos orgnicos; Mquinas, aparatos y material elctrico y sus partes; Plstico y sus manufacturas.
iv
SISTEMA POLITICO
Los Estados Unidos de Amrica es una repblica constitucional, democrtica y representativa, considerada tambin como la ms antigua federacin en actividad. Su gobierno est basado en un sistema de tres poderes, los cuales estn definidos por la Constitucin de los EE.UU. En el sistema federal estadounidense, los ciudadanos estn sujetos a tres niveles de gobierno; federal, estadual y local (municipal y de condados). Para la eleccin de cargos del poder ejecutivo y legislativo se utilizan elecciones con sufragio universal directo distrital. No hay representacin proporcional a nivel federal y muy raramente existe sta a nivel estadual o local.
El poder legislativo est formado por un congreso bicameral: por un lado la Cmara de los Representantes con 435 miembros y por otro el Senado con 100 representantes. Ambas cmaras poseen poderes para legislar a nivel federal, declarar la guerra, aprobar tratados internacionales y tienen control sobre los fondos del gobierno.
El Poder Ejecutivo est representado por el Presidente quien al mismo tiempo es Jefe de Estado y de Gobierno, comandante en jefe de las fuerzas armadas, adems de tener poder de veto sobre el poder legislativo. En tanto, los secretarios del Poder Ejecutivo son designados por el Presidente y ratificados por el Senado. En lo que respecta al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia es la corte mxima de este poder de los EE.UU. Al igual de lo que sucede con las Cortes Federales, la Corte Suprema tiene a sus jueces designados por el Presidente y aprobados por el Senado.
Tras ms de doscientos aos de existencia, en el sistema democrtico constitucional de EE.UU. se ha consolidado la alternancia en el gobierno de dos grandes partidos, el Republicano (http://www.gop.com) y el Demcrata (http://www.democrats.org).
En las ltimas elecciones presidenciales, legislativas y de gobernadores, celebradas el 4 de noviembre de 2008, el voto se desplaz hacia los demcratas que, adems de recuperar la presidencia, ampliaron su mayora en ambas cmaras. Efectivamente, la frmula demcrata Obama-Biden se impuso a la republicana McCain-Palin con 65 millones de votos, 53% del total, frente a los 57 millones de votos de los republicanos, 46% del total. En el Senado los demcratas obtuvieron finalmente 57 senadores frente a 41 que obtuvieron los republicanos (aunque hubo que esperar seis meses para la confirmacin definitiva de uno de ellos: Al Franken, por Minnesota, debido al estrecho margen entre los dos candidatos). Sumando a stos los dos independientes, completan el total de los 100 Senadores de la Cmara alta.
Desde la llegada del Presidente Obama en enero de 2009, los dos temas de mayor actualidad poltica han sido la reforma del sistema sanitario y la recesin econmica (y los programas extraordinarios de gasto a ella asociados). Tras ms de un ao de debate, se aprob a finales de marzo de 2010 la reforma sanitaria, que se haba convertido en la piedra angular para evaluar la influencia del cambio de orientacin poltica del gobierno demcrata y valorar las expectativas del resto de reformas que sern impulsadas por el gobierno en los prximos meses: la reforma del sistema financiero, la prxima batalla, as como la independencia energtica y el cambio climtico.
El gabinete presidencial est formado por el Presidente de los EE.UU, Barack Obama, el Vicepresidente de los EE.UU. y Presidente del Senado, Joseph R. Biden, y quince secretarios de distintas reas.
A continuacin se detallan algunos de los principales departamentos:
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Departamento de Estado (www.state.gov) Departamento del Tesoro (www.ustreas.gov): Departamento de Comercio (www.commerce.gov): International Trade Administration (www.trade.gov): Departamento de Agricultura (www.usda.gov): Food & Drug Administration (www.fda.gov)
TRATADOS INTERNACIONALES FIRMADOS
ORGANIZACIN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC )
Estados Unidos impuls activamente el lanzamiento en Doha de una Nueva Ronda de Negociaciones Comerciales Multilaterales, centrando inicialmente su inters en la liberalizacin del comercio agrcola de bienes y servicios y mostrndose reticente a una modificacin de la normativa de defensa comercial. La Ronda Doha sigue formando parte de la agenda comercial de la actual administracin de Obama, aunque en el actual contexto econmico las relaciones bilaterales parecen ganar fuerza.
A esto se suma un Congreso con creciente orientacin proteccionista se estima que esto es como consecuencia de la crisis econmica reciente-, lo cual probablemente va a dificultar la conclusin de esta Ronda, que EE.UU. condiciona a que las economas emergentes, y ms particularmente Brasil, China e India, adquieran ineludiblemente mayores compromisos.
Uno de los objetivos incluidos en la agenda comercial de los EE.UU. para el ao 2010, fue reforzar y hacer valer sus derechos en el rea de comercio multilateral, lo que puede significar que en un futuro breve se asista a un mayor nmero de disputas ante la OMC iniciadas por EE.UU., especialmente en el rea de las barreras no arancelarias, Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 28
rea en el que en los ltimos aos EE.UU. ha obtenido buenos resultados en algunas de las largas disputas OMC mantenidas con sus socios comerciales1.
Sin embargo, esto contrasta con la falta de cumplimiento de EE.UU. con algunas de las recomendaciones adoptadas en el seno de la OMC como consecuencia de disputas mantenidas con otros socios, lo cual conduce a los pases demandantes a imponer sanciones como medio de presin para que se cumplan con las recomendaciones de la OMC. Un ejemplo reciente es el caso iniciado por la UE por la metodologa zeroing empleada por EE.UU. a la hora del clculo del margen dumping para fijar derechos antidumping.
ASOCIASIONES REGIONALES
En sus relaciones comerciales con otros pases, EE.UU. siempre ha defendido la liberalizacin del comercio mundial, aunque este objetivo se procura compatibilizar con prioridades de orden interno. Estados Unidos ha suscrito diversos acuerdos comerciales de carcter multilateral, regional o bilateral con un gran nmero de pases.
En la actualidad tiene firmados Acuerdos de Libre Comercio o est en negociaciones con las siguientes reas: NAFTA, FTAA, CAFTA-RD, MEFTA, APEC, ASEAN y ATPA. A continuacin se presentan las reas, junto a los pases, con los que ha establecido un acuerdo bilateral:
El Acuerdo NAFTA (North America Free Trade Agreement) entr en vigor el primero de enero 1994. Gracias a este acuerdo, esta rea- Canad y Mxico- se convirti en el principal cliente de los EE.UU. en la actualidad, superando las exportaciones a la UE 27 y a China conjuntamente.
Este es el caso de la disputa sobre carne hormonada y la disputa del pltano con la UE
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El Congreso de los EE.UU. aprob por escaso margen el Acuerdo de Libre Comercio con cinco pases centroamericanos y la Repblica Dominicana, conocido como CAFTA (Central Amrica Free Trade Agreement). El acuerdo comercial que est firmado pero pendiente de ratificacin en Costa Rica, permitir a Estados Unidos estrechar los vnculos comerciales con Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y la Repblica Dominicana. La administracin Bush encontr serias dificultades en la tramitacin del acuerdo por la oposicin de ciertos congresistas y grupos de presin como los productores de azcar y textil. As la administracin tuvo que hacer ciertas concesiones a miembros del legislativo para conseguir su aprobacin, especialmente en el sector de textiles, que ahora tienen que ser aceptadas por los pases CAFTA-RD afectados.
Colombia, Ecuador y Per iniciaron en mayo 2004 negociaciones con EE.UU. para llegar a un acuerdo de promocin del comercio andino (Andean Trade Promotion Agreement). Aunque inicialmente se avanz con mucha rapidez, surgieron muchas dificultades en las discusiones sobre temas problemticos como agricultura, inversiones y propiedad intelectual. Finalmente, Per y Estados Unidos firmaron en abril de 2006 el Per-US Acuerdo de Libre Comercio (Trade Promotion Agreement), ratificado por el Congreso peruano y el Congreso de los EE.UU. (este ltimo con fecha 4 de diciembre de 2007).
Este acuerdo sirvi al mismo tiempo como borrador de acuerdo multilateral ya que ms adelante Colombia, que haba tomado parte en las negociaciones, finaliz su negociacin el 22 de noviembre de 2006, sin embargo queda pendiente su ratificacin por parte del Congreso estadounidense. Tras la ratificacin por el Congreso estadounidense del Acuerdo con Per, quedara pendiente el de Colombia, pendiente de que el Congreso acepte las garantas de las autoridades colombianas de defensa de los sindicalistas.
El acuerdo MEFTA (Middle East Free Trade Agreement) Acuerdo de Libre Comercio con Oriente Medio se comenz a negociar en mayo de 2003 (Israel tena un acuerdo anterior, pero de carcter bilateral). Los pases que forman parte del MEFTA son los Israel, Jordania, Marruecos, Bahrein, y Omn, cuyo Acuerdo de Libre Comercio se firm en enero de 2006. Ahora mismo estn en negociaciones con Emiratos rabes.
Est pendiente de firma el acuerdo EEUU - SACU ALC, se trata de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unin Aduanera Sudafricana (SACU), formada por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudfrica y Suazilandia. Las negociaciones comenzaron en Pretoria en junio de 2003, aunque desde entonces no se ha avanzado de manera significativa. Estos cinco pases ya disfrutan de un comercio preferente con US bajo el acuerdo AGOA (Acta para la Oportunidad y Crecimiento Africano).
En diciembre de 2009, Ron Kirk, actual United States Trade Representative notific al Congreso de los EE.UU. la intencin del Presidente Obama de iniciar la negociacin de un acuerdo regional con pases de Asia y Pacfico asitico, con el nombre de TransPacific Partnership (TPP) Agreement con el que EE.UU. tendra un mejor acceso a los mercados clave de Asia. Este Acuerdo incluira inicialmente a Australia, Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda, Per, Singapur y Vietnam.
ALC con Malasia y Corea. En marzo de 2006 comenzaron las negociaciones. Con Corea del Sur el texto se complet en abril de 2007 pero el Acuerdo est pendiente de ratificar por el Congreso de los EE.UU. por los problemas con las exportaciones de vacuno y automviles de EE.UU. Con Malasia se sigue negociando. Estos dos acuerdos seran la base para alcanzar un ALC multilateral con los pases ASEAN (Asociation of South East Asian Nations).
El status de los mismos se especfica en el cuadro que sigue a continuacin. Sin perjuicio de ello, algunos de los pases incluidos en el mencionado listado gozan de preferencias comerciales para entrar al mercado americano otorgadas unilateralmente
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por el gobierno de los Estados Unidos a travs de programas tales como AGOA, Caribbean Basin Initiative, ANDEAN Trade Preference Act, etc. Las preferencias otorgadas por estos programas en principio seguirn vigentes hasta tanto sean reemplazadas por las disposiciones de los acuerdos bilaterales respectivos en etapa de negociacin.
Acuerdos suscriptos por Estados Unidos Pas

Israel Canad Mxico (NAFTA) Jordania Singapur Chile Australia Marruecos Costa Rica El Salvador- GuatemalaHonduras- NicaraguaRepblica Dominicana (CAFTA-DR) Guatemala: 1 de Julio de 2006 Rep. Dominicana: 1 de marzo de 2007. Costa Rica: 1 de enero de 2009.
Firmado
22 de Abril de 1985 17 de Diciembre de 1992 24 de Octubre de 2000 6 de mayo de 2003 6 de Junio de 2003 18 de Mayo de 2004 15 de Junio de 2004 5 de Agosto de 2004
Vigencia desde
19 de Agosto de 1985 1 de enero de 1994
Alcance acuerdo
Bienes Bienes y Servicios
17 de Diciembre de 2001 1 de Enero de 2004 1 de Enero de 2004 1 de Enero de 2005 1 de Enero de 2006 El Salvador y Estados Unidos: 1 de Marzo 2006. Honduras y Nicaragua: 1 de abril de 2006.
Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios
Bahrin
14 de Septiembre de 2005
1 de agosto de 2006
Bienes y Servicios
Omn Per Colombia
19 de enero de 2006 12 de abril de 2006 22 de Noviembre de 2006
1 de enero de 2009 1 de Febrero de 2009 An no se encuentra en vigencia An no se encuentra en vigencia
Bienes y Servicios Bienes y Servicios Bienes y Servicios
Panam
28 de Junio de 2007
Bienes y Servicios
Repblica de Corea
30 de Julio de 2007
An no se encuentra en vigencia
Bienes y Servicios
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de WTO (World Trade Organization)
TRATADOS COMERCIALES CON ARGENTINA Y ACTUALES POTENCIALES COMPETIDORES
Nuestro pas y como estado parte del MERCOSUR no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos. Ya se inform que Argentina est incluida dentro de los pases beneficiarios del SGP, lo que permite a numerosos productos, ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importacin.
Posteriormente se analizaran los principales pases que exportan Bebidas Espirituosas a Estados Unidos, de los mismos solo tienen acuerdo regionales con dicho pas, Canad y Mxico, a travs del NAFTA (North America Free Trade Agreement, en vigencia desde el 1 de enero de 1994.)
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2) INTRODUCCIN AL MERCADO
i DATOS GENERALES
Segn el DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF UNITED STATE (DISCUS), las contribuciones econmicas de la Industria de Bebidas Espirituosas son las siguientes:
El papel de la industria de bebidas alcohlicas en la economa de los EE.UU.: La Industria de Bebidas Alcohlicas de EE.UU contribuido con cerca de 382 mil millones dlares del total de la actividad econmica en 2007. La contribucin total de la industria de Bebidas espirituosas Destiladas fue en 2007 de 113 mil millones dlares, o 30% de la actividad econmica total de todas las bebidas alcohlicas. La industria de bebidas Alcohlicas en EE.UU. gener US $ 89 mil millones en salarios y ms de 3,9 millones de empleos para los trabajadores de EE.UU.
La contribucin de la industria de las tesoreras estatales: La industria de bebidas alcohlicas contribuyeron ms de $ 20 mil millones directamente a los ingresos estatales y locales durante el ao 2007. De esa cantidad, las bebidas espirituosas destiladas representaron ms de $ 8.2 mil millones o 40 por ciento de estos ingresos directos. En 2007, la contribucin total de bebidas alcohlicas a los ingresos estatales y locales fue de $ 40 mil millones. De esa cantidad, $ 20 millones provenan de los ingresos indirectos, como los ingresos corporativos, personales, de propiedad y otros impuestos generados por la industria de bebidas alcohlicas. Los ingresos directos e indirectos de las bebidas espirituosas destiladas fueron 14.6 mil millones dlares en 2007, o 36 por ciento de los ingresos totales de bebidas alcohlicas.
Pesada carga fiscal de la Industria de Licores Destilados Las bebidas destiladas son uno de los productos que mayor impuesto al consumo tiene en los Estados Unidos. La estandarizacin del contenido de alcohol, la carga del impuesto federal por Proof gallons a los destilados es ms del doble que el de la cerveza y casi triplicar el de vino. La carga del impuesto federal sobre los impuestos especiales por Proof gallons es de $ 13.50. En comparacin, la carga fiscal por Proof gallons para la cerveza y el vino es de $ 6.18 y $ 4.86, respectivamente. Los impuestos federales, estatales y locales representaban 7,81 dlares, o 55% de la media de 14,13 dlares del precio de una botella de 750ml tpica en los Estados Unidos en 2009.
Peter Cressy, CEO del DISCUS, en una reunin anual de la Industria realizada en el corriente ao en New York, que la industria de destilados est mostrando signos de recuperacin, pero los responsables polticos deben abstenerse de incrementar las cargas fiscales porque la economa no est fuera de peligro todava.
En este sentido sealo que, segn los datos econmicos publicados por la DICUS en 2010, los volmenes de proveedores aumentaron un 2% a 190 millones de casos y los ingresos aumentaron un 2,3% a 19,1 mil millones dlares, pero Cressy advirti que las tasas de crecimiento se mantienen por debajo de las tasas de crecimiento anteriores
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de la recesin, y que en la venta On-prime (restaurantes y bares) el sector sigue experimentando una recuperacin muy frgil.
Asimismo, seal tambin que en 2010 los consumidores comenzaron a regresar a su preferencia por la alta gama y por productos de primera calidad dentro de los Spirits. "En lo que respecta a algunas categoras; el Vodka, que representa el 31% del volumen de la industria, subi un 6,1% a 59 millones de cajas de 9 litros (la medida estndar de volumen de la industria), y en la categora super premium, el volumen aument casi un 18% y los ingresos aumentaron aproximadamente el 14%. Mientras el Whisky mostr fuerte crecimiento de ingresos, especialmente en el segmento super premium, que aument un 8,1% en total a ms de US$ 1.1 mil millones.
ii
PRODUCCIN LOCAL DEL PRODUCTO
El DEPARTMENT OF THE TREASURY mediante la ALCOHOL AND TOBACCO TAX AND TRADE BUREAU (TTB), publica peridicamente la informacin relativa a la produccin neta del producto en cuestin en su pgina de internet www.ttb.gov/statistics, a continuacin se presentan la produccin anual neta en PROOF GALLONS, para los aos completos 2006 a 2009 y para el periodo enero noviembre 20102:
Cuadro N 1: Produccin Total Neta en millones de Proof Gallons:

Produccin Neta (en millones Proof Gallons*) Whisky Brandy Ron, Gin and Vodka Alcohol Total Produccin 2006
93,75 11,29 9,98
2007
90,49 16,59 16,62
2008
85,98 16,15 11,13
2009
75,18 16,17 9,84 2.494,65 2.595,85
Ene - Nov. 2009

66,25 12,34 9,38 2.255,40 2.343,37
Ene - Nov. 2010

73,90 11,12 10,18 3.918,23 4.013,43
1.952,63 2.408,62 2.551,95 2.067,65 2.532,32 2.665,20
*Proof Gallons es un galn de lquido a 60 grados Fahrenheit, que contiene 50 por ciento en volumen de alcohol etlico con un peso especfico de 0,7939 a 60 grados Fahrenheit que se refiere al agua a 60 grados Fahrenheit como unidad, o la equivalente alcohlicas de la misma. Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
la informacin relativa a diciembre de 2010 va a estar disponible a fines de marzo de 2011
En el siguiente cuadro se presenta la variacin de la produccin neta en Proof Gallons respecto al ao anterior, a los fines de poder evaluar la evolucin a travs del periodo de las distintas categoras:
Cuadro N 2: Variacin de la Produccin Total Neta respecto al ao anterior:

Produccin Neta (en Proof Gallons) Whisky Brandy Ron, Gin and Vodka Alcohol Total Produccin 2006
-
2007
-3,5% 47,0% 66,5% 23,4% 22,5%
2008
-5,0% -2,7% -33,0% 6,0% 5,2%
2009
-12,6% 0,1% -11,5% -2,2% -2,6%
Ene - Nov. 2009

-
Ene - Nov. 2010

11,5% -9,9% 8,5% 73,7% 71,3%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
De los cuadros y el grafico anterior, se puede observar que la produccin de bebidas espirituosas (no se considera el Alcohol ya que en el mismo est incluida la produccin de Alcohol etlico), baj durante el periodo considerado. Ello se debe principalmente a la cada sostenida que viene sufriendo el Whisky desde el 2006 donde obtuvo el mxima de produccin con 93,7 millones de proof gallons. As, la mxima cada de la produccin de Whisky fue en 2009 con respecto a 2008, donde cay casi un 13 %. Aunque se debe resaltar que para el ao 2010 la tendencia parece revertirse atento a
37
que para el periodo enero noviembre de 2010 la produccin creci un 11% respecto al mismo periodo de 2009. En lo que respecta al Brandy, tuvo una suba de aproximadamente 48 % en la produccin entre el 2006 y 2007, para luego mantenerse estable alrededor de los 16 millones de Proof Gallons. En la categora de Ron, Gin y Vodka el comportamiento en la produccin fue ms fluctuante, as llego a su pico mximo durante el ao 2007 con cerca de 17 millones de Proof Gallons, para luego volver a caer cerca de los 10 millones de PG, misma produccin del ao 2006. En lo que respecta al periodo enero- noviembre 2010 la tendencia es positiva atento a que creci la produccin en un 8,5 % respecto a mismo periodo del ao anterior.
Cuadro N 3: Participacin en la Produccin Total Neta:

Produccin Neta (en Proof Gallons) Whisky Brandy Ron, Gin and Vodka Alcohol Total Produccin 2006
4,5% 0,5% 0,5% 94,4% 100,0%
2007
3,6% 0,7% 0,7% 95,1% 100,0%
2008
3,2% 0,6% 0,4% 95,8% 100,0%
2009
2,9% 0,6% 0,4% 96,1% 100,0%
Ene - Nov. 2009

2,8% 0,5% 0,4% 96,2% 100,0%
Ene - Nov. 2010

1,8% 0,3% 0,3% 97,6% 100,0%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB)
iii
EXPORTACIONES
A continuacin se analizan segn la informacin estadstica brindada por la base de International Trade, las exportaciones realizadas por los Estados Unidos de Amrica para la posicin 2208 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMS BEBIDAS ESPIRITUOSAS, en volumen y valores, por categora de producto y por destino de acuerdo a la apertura arancelaria:
a)
POR TIPO DE BEBIDA ESPIRITUOSA
En Valores
Exportaciones de Estados Unidos al mundo por tipo de Bebida Espirituosa en miles de dlares, segn detalle de Nomenclatura:
Unidad : miles Dlar EUA Cdigo Descripcin del producto Aguardiente de vino o de 2208.20 orujo de uvas 2208.30 Whisky Ron y aguardiente de cana 2208.40 o tafia. 2208.50 Gin y ginebra 2208.60 2208.70 2208.90 2208 Vodka Licores Los dems Total Bebidas Espirituosas
2006 17.226 678.789 58.000 2.233 31.784 70.637 69.652 928.321 -
2007 55.449 824.271 66.073 2.581 34.591 67.731 96.350 1.147.046 23,56%
2008 58.372 893.030 68.136 2.783 47.816 79.917 93.660 1.243.714 8,43%
2009 41.208 813.831 89.519 3.664 46.473 68.202 74.437 1.137.334 -8,55%
2010 80.362 941.060 101.718 3.610 50.185 88.498 100.301 1.365.734 20,08%
Variacin respecto al ao anterior
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de International Trade Center.
Del cuadro precedente, se puede observar que las exportaciones de EE.UU en miles de U$S alcanzaron su mximo durante el ltimo ao (2010), creciendo un 20% respecto al ao anterior (2009).
Como se puede Observar la bebida ms representativa en las exportaciones de EE.UU en miles de dlares es el WHISKY, con US$ 941 millones, valor que representa el 70% del total de las exportaciones de bebidas espirituosas. En segundo lugar se encuentra el Ron y aguardiente de caa o tafia, con US$ 101 millones.
En Volumen
Exportaciones de Estados Unidos al mundo por tipo de Bebida Espirituosa en volumen (Proof Liters), segn detalle de Nomenclatura:
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Unidad : Proof Liters Cdigo Descripcin del producto 2208.20 2208.30 2208.40 2208.50 2208.60 2208.70 2208.90 2208 Aguardiente de vino o de orujo de uvas Whiskies Ron y aguardiente de cana o tafia. Gin y ginebra Vodka Licores Los dems Total Bebidas Espirituosas
2006 3.207.111 94.872.228 27.189.210 769.174 11.895.058 5.917.992 9.163.340 153.014.113 -
2007 8.250.707 107.821.296 16.689.577 680.251 6.680.306 4.498.580 7.926.467 152.547.184 -0,31%
2008 8.236.536 113.471.056 14.036.811 778.390 9.683.210 5.437.158 8.055.028 159.698.189 4,69%
2009 5.457.052 104.186.346 37.260.592 916.419 8.620.130 4.652.672 6.090.562 167.183.773 4,69%
2010 9.319.469 128.271.138 45.652.879 1.021.029 9.089.180 6.010.150 8.309.819 207.673.664 24,22%
Las exportaciones en volumen, al igual que en valores, alcanzaron su mximo en el ltimo ao, con un aumento de alrededor de 24% respecto al ao anterior. En cuanto al tipo de bebida mas exportada, en cantidades el WHISKY tambin se encuentra en el primer lugar y con un porcentaje de 61% respecto del total de exportaciones.
b)
POR PASES DESTINO
En Valores
A continuacin se presentan las exportaciones de Estados Unidos al mundo por principales pases destino en miles de dlares, para la N.C.M: 2208:
Unidad : miles Dlar EUA Pases Destino Canad Reino Unido Alemania Mxico Australia Pases Bajos (Holanda) Francia Japn Espaa Italia Argentina Resto Orgenes Total
2006 132.178 147.139 82.839 31.932 81.645 35.112 45.357 68.244 41.034 30.708 493 231.642 928.322
2007 165.074 160.491 92.677 94.228 93.470 32.712 61.070 64.188 47.163 38.591 580 296.805 1.147.047
2008 180.861 135.317 100.611 109.912 111.145 38.083 74.059 68.276 42.705 39.456 885 342.406 1.243.713
2009 169.528 128.965 90.465 59.992 98.519 57.987 80.138 73.347 40.331 35.031 1.766 301.270 1.137.335
2010 209.120 140.830 127.993 115.180 111.505 95.846 87.593 79.057 35.349 32.065 1.485 329.710 1.365.734
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N 58 (en valores) de los principales orgenes que reciben exportaciones de bebidas espirituosas desde EE.UU.
Respecto a los pases destinos, del cuadro surge que Canad, salvo para el ao 2006, para el resto de periodo fue el principal destino de las exportaciones de los Estados Unidos de Bebidas Espirituosas en miles de dlares. Canad represento durante el 2010 aproximadamente un 15,3 % de las exportaciones totales. Los siguientes destinos en importancia teniendo en cuenta el ltimo ao fueron: Reino Unido (10,3%), Alemania (9,4%), Mxico (8,4%) y Australia (8,2%).
En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N 58, de los destinos de las exportaciones de Estados Unidos. Durante el ao 2010, recibi U$S 1.485.000 en bebidas espirituosas (representa un 0,1% del total de exportaciones).
En Volumen
En lo que respecta a las exportaciones de Estados Unidos al mundo por principales pases destino en volumen (Proof Liters), para la N.C.M: 2208, se presentan a continuacin:
41
Unidad : Proof Liters Pases Destino Canad Alemania Australia Mxico Reino Unido Japn Pases Bajos (Holanda) Nueva Zelandia Francia Repblica de Corea Argentina Resto Orgenes Total
2006 38.684.605 11.306.396 26.909.650 3.970.258 12.080.962 10.001.555 6.558.799 5.066.924 3.992.778 835.184 76.861 33.530.141 153.014.112
2007 24.102.861 12.119.182 30.506.408 11.380.857 11.875.391 9.769.740 3.809.012 7.653.119 4.628.432 1.539.861 71.171 35.091.152 152.547.188
2008 22.894.792 14.426.452 27.997.959 14.457.594 10.999.914 10.725.990 5.112.982 7.584.759 7.700.223 2.045.499 126.427 38.121.556 162.194.148
2009 38.123.058 15.888.203 25.515.119 8.842.727 11.222.563 9.439.895 6.254.918 7.461.034 5.359.498 2.065.816 803.035 36.207.906 167.183.772
2010 45.874.210 36.696.056 26.545.061 16.757.011 11.967.832 11.540.360 9.277.160 7.010.922 5.584.737 2.941.915 401.017 33.077.386 207.673.668
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N 35 (en cantidades) de los del principales orgenes que reciben exportaciones de bebidas espirituosas desde EE.UU.
Al igual que en valores los 5 primeros destinos son: Canad, Alemania, Australia, Mxico y el Reino Unido. A continuacin se presenta un grafico donde se pueden observar la participacin de los principales destinos de las exportaciones norteamericanas de bebidas espirituosas:
En lo que respecta a Argentina, la participacin dentro de las exportaciones de Estados Unidos es de 0,19%, con 401.017 Proof Liters (Valor que representa una cada del 50% respecto de los 803.035 PL exportados por EE.UU durante el 2009). Argentina ocup durante el 2010 el puesto N 35 dentro de los principales destinos.
iv
IMPORTACIONES
A continuacin se analizan segn la informacin estadstica brindada por la base de International Trade, las importaciones realizadas por los Estados Unidos de Amrica para la posicin 2208 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMS BEBIDAS ESPIRITUOSAS, en volumen y valores, por categora de producto y por destino de acuerdo a la apertura arancelaria:
a)
POR TIPO DE BEBIDA ESPIRITUOSA
En Valores
En el siguiente cuadro se detallan las importaciones de bebidas espirituosas en miles de dlares, por tipo de producto de acuerdo a la descripcin de las posiciones arancelarias a 6 dgitos:
43
Unidad : miles Dlar EUA Cdigo Descripcin del producto aguardiente de vino o de 2208.20 orujo de uvas 2208.30 whiskies Ron y aguardiente de cana 2208.40 o tafia. 2208.50 Gin y ginebra 2208.60 2208.70 2208.90 2208 vodka licores Los dems Total Bebidas Espirituosas
2006 681.195 1.231.866 51.001 255.764 1.255.599 883.890 683.063 5.042.378
2007 754.680 1.362.684 62.546 264.601 1.474.880 980.908 776.925 5.677.224 12,59%
2008 711.985 1.364.984 76.597 255.027 1.510.026 956.977 739.593 5.615.189 -1,09%
2009 605.246 1.191.908 83.696 234.329 1.540.912 859.903 629.391 5.145.385 -8,37%
2010 710.272 1.365.476 79.630 243.859 1.729.683 855.867 756.770 5.741.557 11,59%
En lo que respecta al total importado, se puede observar que si bien el ltimo ao alcanzo su mximo en valores, el mercado se mantuvo estable alrededor de los US$ 5.600 millones de dlares, con una cada en el ao 2009.
Si se analiza las categoras de importacin, se puede observar que durante todo el periodo, el producto que mayor participacin tuvo en el valor total de las importaciones fue el VODKA seguido por el WHISKY (entre ambos representan el 54% del valor importado total). La diferencia entre ambos es que mientras los valores de importacin de Whisky se mantuvieron relativamente estables durante los 5 ltimos aos, los de VODKA vienen con un crecimiento sostenido (creciendo un 38% entre el 2006 y 2010).
En Volumen
A continuacin se presentan las importaciones en volmenes por tipo de producto:
Unidad : Proof Liters Descripcin del Cdigo producto Aguardiente de vino o 2208.20 de orujo de uvas 2208.30 Whiskies Ron y aguardiente de 2208.40 cana o tafia. 2208.50 Gin y ginebra 2208.60 Vodka 2208.70 Licores 2208.90 Los dems Total Bebidas 2208 Espirituosas Variacin respecto al ao anterior
2006 34.912.638
2007 34.942.191
2008 32.635.985
2009 29.740.718
2010 31.471.365 284.645.568 16.238.238 133.842.496 758.865.056 58.516.938 108.605.836
189.359.892 195.746.340 193.667.612 228.917.280 10.563.334 13.217.816 16.628.087 15.460.759
28.569.833 28.656.680 26.600.614 40.622.145 123.652.688 140.271.676 142.800.754 292.941.314 66.263.873 66.430.014 65.021.687 58.598.511 100.067.362 107.576.888 110.280.574 98.441.470
553.389.620 586.841.605 587.635.313 764.722.197 1.392.185.497 6,04% 0,14% 30,14% 82,05%
A diferencia de lo ocurrido en valores, en cantidades (Proof liters), la importacin total de bebidas alcohlicas viene creciendo sostenidamente desde el 2006 (el mximo crecimiento se dio en el 2010 con un aumento del 82% respecto del ao anterior).
El producto de mayor crecimiento en las importaciones fue el VODKA, que tuvo un fuerte crecimiento particularmente en el ltimo ao (160% respecto al ao anterior y de un 513% respecto al 2006). Durante el 2010 el VODKA represent un 55% en las importaciones totales de bebidas espirituosas en Proof Liters.
b)
POR PASES DE ORIGEN
Con respecto al anlisis por pases de origen de las importaciones, en miles de dlares, se puede observar lo siguiente:
45
En Valores
Unidad : miles Dlar EUA Orgenes Importadores Francia Reino Unido Mxico Suecia Irlanda Canad Pases Bajos (Holanda) Alemania Italia Federacin de Rusia Argentina Resto Orgenes Total
2006 1.389.986 1.210.769 611.677 391.349 295.169 296.913 187.316 191.740 119.892 110.125 186 237.255 5.042.378
2007 1.623.542 1.365.537 661.449 444.245 321.152 318.063 193.584 211.704 138.319 130.600 340 268.690 5.677.224
2008 1.585.332 1.349.752 645.181 426.698 317.245 285.167 218.933 231.261 151.190 122.864 140 281.425 5.615.189
2009 1.380.258 1.170.139 587.399 446.134 270.129 280.727 201.220 218.219 157.045 152.799 9 281.307 5.145.385
2010 1.593.515 1.337.294 713.228 444.402 313.064 301.317 249.999 196.183 148.967 142.954 48 300.583 5.741.556
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N 79 (en valores) de los del principales orgenes exportadores de bebidas espirituosas hacia EE.UU.
Respecto a los pases orgenes de las importaciones de bebidas espirituosas, se puede observar que los principales exportadores en miles de dlares y teniendo en cuenta el ao 2010 son: Francia, Reino Unido, Mxico, Suecia e Irlanda con una participacin en el total importado de: 28%, 23%, 12%, 8% y 5% respectivamente. (En total estos 5 orgenes acumulan el 77% del total importado en valores). Posteriormente se analizar la importancia de cada origen en los diferentes tipos de bebidas.
En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N 78 entre los principales exportadores en valores de Bebidas Espirituosas hacia los Estados Unidos. El valor de exportacin es insignificante ya que en durante el ao 2010, las exportaciones argentinas fueron de U$S 48.000.
En Volumen
A continuacin se presentan los principales pases exportadores en volumen (Proof Liters), para la N.C.M: 2208:
Unidad : Proof Liters Orgenes Importadores Suecia Reino Unido Federacin de Rusia Canad Mxico Francia Letonia Irlanda Pases Bajos (Holanda) Alemania Argentina Resto Orgenes Total
2006 43.395.669 108.008.716 15.118.071 125.051.508 90.361.538 75.034.773 1.987.415 13.405.650 17.039.027 17.350.733 269.897 46.366.623 53.389.616
2007 52.211.013 113.363.312 15.743.723 128.855.146 91.073.756 81.608.540 1.170.417 14.334.969 16.735.360 17.695.655 300.561 53.749.158 86.841.608
2008 50.509.149 106.254.866 14.779.117 130.780.928 95.628.664 81.428.045 1.836.556 14.775.907 16.382.400 18.037.869 8.762 57.213.048 587.635.320
2009 107.569.617 150.429.544 102.308.538 127.177.688 94.265.404 71.310.599 2.130.190 22.148.852 14.863.440 17.848.163 1.616 54.668.554 764.722.208
2010 424.768.000 295.622.904 164.217.392 132.585.720 103.582.848 81.746.032 77.929.839 25.312.300 18.033.214 16.727.140 3.240 51.656.863 1.392.185.504
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de International Trade Center. Argentina ocupa el puesto N 82 (en cantidades) de los del principales orgenes exportadores de bebidas espirituosas hacia EE.UU.
Entre los primeros 5 orgenes (Suecia, Reino Unido, Rusia, Canad y Mxico) tienen un 81% de las importaciones totales de Estados Unidos de bebidas espirituosas. Durante 2006, 2007 y 2008 el primer exportador hacia Estados Unido fue Canad, pas vecino y socio comercial, pero y tal cual se puede observar en el anlisis posterior de orgenes por producto, la participacin de Suecia creci fuertemente en el ltimo ao, atento al incremento de las importaciones de VODKA.
A continuacin se presenta un grafico donde se pueden observar la participacin de los principales exportadores de bebidas espirituosas a los Estados Unidos:
47
En lo que respecta a Argentina, la participacin dentro de las exportaciones totales en volumen hacia los Estados Unidos fue tan solo de 3.240 Proof Liters (Valor que representa un 1% de lo que exportaba la Argentina en 2007). Argentina ocup durante el 2010 el puesto N 82 dentro de los principales pases exportadores.
c)
POR TIPO DE PRODUCTO Y PAS DE ORIGEN.
En el Anexo Estadstico, se presenta el anlisis en detalle de toda la informacin relativa a las exportaciones hacia Estados Unidos de cada uno de los tipos de bebidas espirituosas segn los principales orgenes de cada una de las categoras, segn el siguiente orden:
Cuadro N 1: Aguardiente de Vino o de Orujo de Uva. Cuadro N 2: Whisky Cuadro N 3: Ron y Aguardiente de caa o tafia
Estudio de Mercado PROARGEX Cuadro N 4: Gin y Ginebra Cuadro N 5: Vodka Cuadro N 6: Licores Cuadro N 7: Las Dems Bebidas Espirituosas
v i.
CONSUMO APARENTE DEL PRODUCTO FINAL MARKET SHARE:
El 24 de enero de 2011, el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), public la participacin de mercado de Bebidas Alcohlicas para el periodo 1999 2010, basado en los ingresos brutos de en billones de dlares de los proveedores. Tal como se observa a continuacin se realiza la distincin para las 3 categoras: Cerveza, Bebidas espirituosas y Vinos.
Market Share de Bebidas Alcohlicas - Basado en ingresos Ingresos Brutos del proveedor (millones de Market Share dlares) Cerveza Espirituosas Vino Total Cerveza Espirituosas 21,20 10,66 6,00 37,86 56,00% 28,16% 22,60 11,70 6,41 40,71 55,51% 28,74% 23,80 12,22 6,63 42,65 55,80% 28,65% 24,10 13,17 7,04 44,31 54,39% 29,72% 24,87 13,87 7,50 46,24 53,78% 30,00% 25,62 15,12 7,90 48,64 52,67% 31,09% 25,62 16,00 8,30 49,92 51,32% 32,05% 26,34 17,20 8,62 52,16 50,50% 32,98% 27,49 18,20 9,24 54,93 50,05% 33,13% 28,46 18,72 9,38 56,56 50,32% 33,10% 28,82 18,74 9,48 57,04 50,53% 32,85% 28,64 19,16 9,76 57,56 49,76% 33,29%
Ao 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Vino 15,85% 15,75% 15,55% 15,89% 16,22% 16,24% 16,63% 16,53% 16,82% 16,58% 16,62% 16,96%
Fuente: 10K Reports, DISCUS Estimates & Adams Wine Handsbook Distilled Spirits Council, Economics &Strategics Analisys Dept.
Como se puede observar del cuadro presentado, y teniendo en cuenta como base los ingresos, la participacin de las bebidas espirituosas en el mercado de bebidas alcohlicas ha mantenido una leve tendencia ascendente y constante durante los 12
49
aos. As, si se observa el crecimiento ao a ao, el mximo obtenido fue de 1,1 punto porcentual entre 2004 y 2005. Pero si observamos el acumulado, entre 1999 y 2010, las bebidas espirituosas aumentaron 5 puntos porcentuales pasando de tener una participacin en el mercado de 28.2% a un 33.3%. Este incremento fue en detrimento de la Cerveza ya que fue el nico grupo que perdi posicin en el mercado.
ii.
CONSUMO APARENTE ESTIMADO EN PROOF LITERS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS:
A los fines de poder estimar de la manera ms exacta el Consumo Nacional Aparente del mercado de Bebidas Espirituosas, se utiliz la informacin disponible en los puntos anteriores respecto a la produccin nacional (obtenida a partir de la TTB), exportaciones e importaciones (Obtenidas a travs de las estadsticas de Comercio Exterior de International Trade Center). Asimismo, y con el fin de realizar la comparacin en misma unidad de medida, los datos de produccin fueron pasados de Proof Gallons a Proof Liters3.
Tngase en cuenta que, al referirse a PROOF se est considerando Proof Gallons como un galn de lquido (3,78 litros) a 15,56 grados Celsius, que contiene 50 por ciento en volumen de alcohol etlico.
Hay que tener en cuenta que se trata de una estimacin con los datos que se tenan a disposicin, considerando distintas fuentes, y que no se contaba a los fines de realizar una estimacin ms objetiva del Consumo Aparente del nivel de existencias de los productos en cuestin.
Un Gallons = 3.78 Liters
(en millones Proof liters) Total Produccin Bebidas Espirituosas Total Exportaciones Bebidas Espirituosas Total Importaciones Bebidas Espirituosas Consumo Aparente Bebidas Espirituosas
2006
435,40 153,01 553,39 835,77
2007
468,26 152,55 586,84 902,55
2008
428,70 159,70 587,64 856,64
2009
383,08 167,18 764,72 980,62
2010*
393,13 207,67 1392,19 1577,64
* La produccin del ao 2010 fue estimada atento que se contaba con la informacin de enero - noviembre.
Atento, a la informacin disponible se puede realizar una estimacin del consumo aparente, siempre teniendo en cuenta que el mismo se realiza en PROOF GALLONS, tanto para el Whisky como el Brandy. Dichas estimaciones se presentan en los cuadros subsiguientes:
Whisky:
(en millones Proof liters) Whisky Produccin Whisky Exportacin Whisky Importacin Consumo Aparente Whisky
2006
354,88 94,87 189,36 449,37
2007
342,54 107,82 195,75 430,47
2008
325,47 113,47 193,67 405,67
2009
284,59 104,19 228,92 409,32
2010*
305,17 128,27 284,65 461,55
Brandy:
(en millones Proof liters) Produccin Brandy Exportaciones Aguardiente de vino (Brandy) o de orujo de uvas Importaciones Aguardiente de vino (Brandy) o de orujo de uvas Consumo Aparente Brandy (1-2+3) 2006
42,74 3,21 34,91 74,44
2007
62,80 8,25 34,94 89,49
2008
61,13 8,24 32,64 85,53
2009
61,21 5,46 29,74 85,49
2010*
45,92 9,32 31,47 68,07
51
iii.
CONSUMO APARENTE ESTIMADO EN WINE GALLONS DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS POR ESTADO:
Segn el Distilled Spirits Council of the United States (DISCUS), el consume nacional aparente de bebidas espirituosas para los aos 2008 y 2009 fue de 450.959.983 durante 2009 y de 442.883.548 wine gallons durante el ao 2008. Lo cual muestra una crecimiento del CA de aproximadamente 1.8%. Hay que tener en cuenta que el WINE GALLONS es ms que el PROOF GALLONS, atento a que la bebida ya se encuentra diluida en agua y el volumen de alcohol en la misma no tiene que ser de 50%. De ser necesario, en dicho informe4, se encuentra a disposicin el anlisis del consumo aparente de bebidas espirituosas para los 50 Estados.
a) ANALISIS MAS DETALLADO DE LAS IMPORTACIONES i PRECIOS FOB PROMEDIOS POR PAIS DE ORIGEN
A continuacin se analizan segn la informacin estadstica brindada por International Trade, los precios anuales FOB para los principales exportadores y Argentina hacia los Estados Unidos de Amrica para la posicin 2208 ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLICO VOLUMETRICO INFERIOR AL 80 % VOL; AGUARDIENTES, LICORES Y DEMS BEBIDAS ESPIRITUOSAS:
http://www.discus.org/pdf/DS_Sales_VolumeDecember2009Preliminary.pdf
Origen de las importaciones Suecia Reino Unido Federacin de Rusia Canad Mxico Francia Irlanda Pases Bajos (Holanda) Alemania Argentina
2006 U$S/Proof liters 9,02 11,21 7,28 2,37 6,77 18,52 22,02 10,99 11,05 0,69
2007 U$S/Proof liters 8,51 12,05 8,30 2,47 7,26 19,89 22,40 11,57 11,96 1,13
2008 U$S/Proof liters 8,45 12,70 8,31 2,18 6,75 19,47 21,47 13,36 12,82 15,98
2009 U$S/Proof liters 4,15 7,78 1,49 2,21 6,23 19,36 12,20 13,54 12,23 5,57
2010 U$S/Proof liters 1,05 4,52 0,87 2,27 6,89 19,49 12,37 13,86 11,73 14,81
Atento a que el cuadro precedente es un promedio anual del precio para la N.C.M 2208, que incluye todos los tipos de bebidas espirituosas y por ende dicho precio se ve influencia por el mix de productos, a continuacin se presentan los precios teniendo en cuenta la posicin arancelaria a 6 dgitos y por lo tanto en grupos de productos, a los fines de que el precio de cada grupo sea ms representativo del producto en cuestin:
Aguardiente de Vino o de orujo de uva
Aos
2006 U$S/Proof liters 21,67 1,77 7,60 19,51
2007 U$S/Proof liters 23,40 2,38 6,46 21,60
2008 U$S/Proof liters 24,17 2,32 8,64 21,82
2009 U$S/Proof liters 23,23 2,20 6,59 20,35
2010 U$S/Proof liters 25,59 2,15 7,10 22,57
Exportadores
Francia Italia Resto Orgenes Total
53
Whisky
Aos
2006 U$S/Proof liters
Exportadores
Reino Unido Canad Irlanda Resto Total
12,49 2,28 12,44 13,64 6,51
13,81 2,06 11,67 13,01 6,96
14,70 1,97 11,64 7,88 7,05
8,96 1,91 5,08 4,98 5,21
6,83 2,02 5,94 6,05 4,80
Ron y Aguardiente de caa o tafia
Aos Exportadores Barbados Mxico Jamaica Trinidad y Tobago Repblica Dominicana Argentina Resto Orgenes Total
2006 U$S/Proof liters 3,86 8,01 4,89 9,48 4,93 4,65 4,83
2007 U$S/Proof liters 4,94 8,69 5,07 3,05 4,94 4,79 4,73
2008 U$S/Proof liters 6,41 8,80 5,22 3,26 4,34 4,09 4,22 4,61
2009 U$S/Proof liters 5,16 9,56 5,35 1,61 6,06 5,57 6,69 5,41
2010 U$S/Proof liters 3,62 7,64 5,16 1,40 6,01 5,45 4,90
Gin y Ginebra
Aos
Exportadores
Reino Unido Pases Bajos Resto Orgenes Total
8,95 8,61 8,86 8,95
9,25 10,73 8,41 9,23
9,68 11,25 6,60 9,59
5,75 7,25 7,82 5,77
1,80 6,06 8,09 1,82
Vodka
Aos Exportadores Suecia Federacin de Rusia Letonia Francia Argentina Resto Orgenes Total
2006 U$S/Proof liters 9,00 7,26 6,67 15,56 8,72 10,15
2007 U$S/Proof liters 8,50 8,29 6,99 17,21 8,63 10,51
2008 U$S/Proof liters 8,42 8,31 7,97 16,78 23,43 8,75 10,57
2009 U$S/Proof liters 4,12 1,49 15,34 16,56 7,47 5,26
2010 U$S/Proof liters 1,04 0,87 0,66 15,89 14,81 8,29 2,28
55
Licores
Aos Exportadores Alemania Canad Francia Italia Resto Orgenes Total
2006 U$S/Proof liters 11,09 2,91 20,14 12,75 17,73 13,34
2007 U$S/Proof liters 12,01 5,87 21,23 13,23 21,06 14,77
2008 U$S/Proof liters 12,85 3,52 19,79 14,87 23,05 14,72
2009 U$S/Proof liters 12,24 3,78 22,05 17,22 21,08 14,67
2010 U$S/Proof liters 11,73 3,54 21,81 17,36 22,03 14,63
Los dems
Aos Exportadores Mxico Francia Repblica de Corea Argentina Resto Orgenes Total
2006 U$S/Proof liters 6,79 13,17 5,08 0,69 4,14 6,83
2007 U$S/Proof liters 7,26 14,42 5,20 1,13 3,95 7,22
2008 U$S/Proof liters 6,65 12,58 5,23 4,35 6,71
2009 U$S/Proof liters 6,14 12,35 4,97 7,84 6,39
2010 U$S/Proof liters 6,82 10,90 5,01 7,77 6,97
2) CONDICIONES FORMALES A CUMPLIMENTAR PARA UNA EXPORTACIN
a) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN ARGENTINA PARA EXPORTAR
INSCRIPCIONES Y REQUERIMIENTOS
Al exportar un producto determinado la informacin bsica que deber conocer el exportador es la siguiente: La posicin arancelaria del producto a comercializar. El rgimen de reintegros dispuesto por el Estado para cada producto. El rgimen de derechos a la exportacin dispuesto por el Estado. El rgimen de exencin del IVA e Ingresos Brutos. Las exigencias por parte el pas de destino. La legislacin en torno a la liquidacin de divisas.
ADUANA
Toda persona, sea fsica o ideal, que desee realizar una importacin o una exportacin, debe inscribirse en el registro de importador/exportador de la Repblica
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Argentina. Esta inscripcin es obligatoria y se realiza en la Direccin General de Aduanas (DGA)5.
En el caso de una operacin de exportacin, con el alta en este registro se habilita automticamente la cuenta del exportador en el Banco de la Nacin Argentina. Este trmite debe realizarse en la dependencia de Aduana ms cercana a su domicilio fiscal declarado en AFIP.
La inscripcin debe realizarse de las siguientes formas, cumpliendo las siguientes exigencias:
Personas de Existencia Visible Tener capacidad para ejercer por s mismo el comercio y estar inscripto como comerciante en el Registro Pblico de Comercio dependiente de la Inspeccin General de Justicia, dependiente del Ministerios de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. Acreditar la inscripcin en la DGI, a travs de la Clave nica de Identificacin Tributaria (CUIT). Acreditar domicilio real y constituir domicilio especial en la Argentina. Acreditar la solvencia necesaria y otorgar a favor de la DGA una garanta, conforme y segn determinare la reglamentacin, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones. Estar inscriptas en el Registro Pblico de Comercio y presentar sus contratos sociales. Acreditar la direccin de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina. Presentacin de formulario 1.228 E dos ejemplares, confeccionados a mquina.
Formulario OM 12228 E. (DGA Azopardo 350 PB Ciudad de Bs. As. (011) 4338-6400. )
Firma de los autorizados a firmar documentos de exportacin con aclaracin. Certificacin por escribano. Acta de distribucin de cargos, en caso de ser persona Ideal. Certificacin por escribano, en caso de que este sea de provincia, su intervencin debe certificarse por el colegio de escribanos de la jurisdiccin.
Personas de Existencia ideal Estar inscriptas en el Registro Pblico de Comercio dependiente de la Inspeccin General de Justicia, y presentar sus contratos Sociales. Acreditar la inscripcin en la DGI, a travs de la Clave nica de Identificacin Tributaria (CUIT). Acreditar la direccin de la sede social y constituir domicilio especial en Argentina. Fotocopia de documento de identidad, en caso de extranjero pasaporte Dos formularios OM 1228-E, certificados por Escribano Pblico o Agente de Aduana Todo exportador deber presentar 1 formulario OM 1752-C completado a mquina y avalado por la certificacin de un Agente de Aduana o Escribano Pblico. (formulario color azul). Fotocopia del D.N.I / Pasaporte / L.E / L.C / C.I, segn el caso. Fotocopia del C.U.I.T
Observaciones: 1. Los que estn inscriptos como monotributistas pueden exportar cualquier bien o servicio, pero slo pueden importar bienes de capital para uso propio (Ej.: mquinas), por lo tanto no pueden importar materias primas. 2. En el llenado del formulario, se deber constatar como domicilio real, el mismo que se declar anteriormente en la DGI como domicilio fiscal. 3. Cuando se inscribe una sociedad de hecho, se deben certificar todas las firmas de los socios tanto en el OM 1228E, como en el acta de distribucin de cargos.
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Tiempo de demora y retiro de inscripcin: El trmite demora aproximadamente 15 das. En el caso de monotributistas la demora puede ser de 90 das. La inscripcin la puede retirar la persona titular o cualquier integrante de la sociedad. Este trmite es gratuito. Para ms detalles dirigirse a: DIRECCIN GENERAL DE ADUANAS (DGA) Direccin: AZOPARDO 350 Telfono: (011) 4338-6757/6759 www.afip.gov.ar
Toda mercadera est determinada por una posicin arancelaria y est representada por nmeros. Esta clasificacin (posicin) no solo identifica a la mercadera, tambin permite tener acceso a la siguiente informacin: - Derecho de exportacin y reintegros (estmulo a la exportacin), derecho de importacin (pas de destino). - Exigencias y requisitos que debe cumplir la mercadera tanto en el pas exportador como en el importador. -Intervenciones de Organismos Nacionales ante los que se deba tramitar alguna documentacin que nos permita realizar la exportacin del producto. - Todo tipo de informacin comercial referida al producto.
La clasificacin la realiza la Direccin General de Aduanas (DGA), o un despachante de aduanas.
Retenciones - Estmulos a la Exportacin: Retenciones Derechos de exportacin: gravan la exportacin definitiva de la mercadera y deben pagarse en la fecha de registro de la exportacin ante la Aduana o al liquidar las
divisas en concepto de exportacin. Este derecho puede ser ad-valorem, es decir, aquel cuyo importe se obtiene mediante la aplicacin de un porcentual sobre el valor imponible de la mercadera o, en su caso, sobre precios oficiales FOB; especfico, que es un valor que se cobra por unidad de medida.
Estmulos Reintegro: Permite restituir total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos interiores por la mercadera que se exporta a consumo a ttulo oneroso o bien por los servicios que se hubieran prestado con relacin a la mencionada mercadera. El exportador percibe el reintegro en efectivo. Los tributos a que se refiere el prrafo anterior, incluyen aquellos que hubieran gravado la importacin para consumo en caso que se hubiera importado insumos para producir la mercadera que se est exportando. La aprobacin para las liquidaciones de los reintegros estar a cargo de la Aduana de registro de la declaracin.
Draw Back: Mediante este estmulo se restituyen total o parcialmente los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron la importacin para consumo, siempre que la mercadera fuera exportada para consumo. 1. Luego de haber sido sometida a un proceso de transformacin, elaboracin, combinacin, mezcla 2. Utilizndose para envasar otra mercadera que se exporte.
El Draw Back lo percibe el exportador como crdito fiscal (no en efectivo) respecto de los derechos y estadstica pagados en la importacin a consumo de mercaderas. El interesado presenta ante la Secretara de Industria y Comercio un expediente, la cual tipifica la cantidad de mercadera que puede ser afectada a este beneficio y determina una U.I.T. (unidad ndice tipificada) que es la unidad a exportar.
61
SENASA
El Senasa es un organismo descentralizado del Estado nacional dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin. Es la agencia encargada de ejecutar las polticas nacionales en materia de sanidad animal, proteccin vegetal e inocuidad alimentaria. Cumple con sus objetivos institucionales por medio de 14 centros regionales.
El nivel central (direcciones nacionales) genera las normas que regulan la produccin agropecuaria en materia de sanidad animal, proteccin vegetal e inocuidad alimentaria; en tanto que desde los centros regionales se ejecutan los programas especficos de sanidad animal y vegetal y se controla el cumplimiento de la normativa por parte de los integrantes de la cadena agroalimentaria.
A fin de cumplir con el mandato y las pautas en materia de sanidad animal y vegetal e inocuidad alimentaria del Estado nacional, el Senasa se esfuerza para producir un marco regulatorio eficiente y eficaz, verificando su cumplimiento entre los productores, procesadores, transportistas y distribuidores. Asimismo, elabora normas que aseguran el cumplimiento del Cdigo Alimentario Argentino y las regulaciones internacionales.
Tambin es competencia del Senasa el control del trfico federal, las importaciones y exportaciones de animales y vegetales y derivados, los productos agroalimentarios, biolgicos, frmaco-veterinarios y agroqumicos, fertilizantes y enmiendas. Dicho organismo, certifica las exportaciones de productos vegetales y sus derivados que son enviados a ms de 150 mercados. As, durante el ltimo quinquenio el Servicio certifico un promedio de 20 mil millones de dlares de exportaciones agroalimentarias.
El eficiente cumplimiento de los objetivos del Senasa requiere contar con capacidad propia para realizar estudios acerca de las caractersticas tcnicas de productos, drogas, envases, rtulos, prospectos y propagandas relacionadas con la medicina Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 62
veterinaria, la sanidad vegetal y la produccin agrcola; y efectuar los estudios necesarios para detectar sustancias contaminantes o residuales en productos, subproductos y derivados de origen vegetal o animal.
INAL
La mercadera para ser exportada requiere la obligatoriedad de efectuar un aviso de exportacin en el Instituto Nacional de Alimentos para ser presentado ante las autoridades de la Direccin General de Aduanas.
Dicho trmite es resuelto en el trmino de 24 Hs, siempre que se cumpla con todos los requisitos establecidos en la Disposicin ANMAT N 4377/01. El INAL solo expide el certificado de Libre Venta o el Certificado de Apto Consumo a pedido del exportador. Si se tratase solo del Certificado de Libre Venta, las exigencias son las siguientes: Nota de presentacin indicando pas destino, productos y lotes (de corresponder) Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos) Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio)
De tratarse tanto del Certificado de Libre Venta como del de Apto Consumo, las exigencias son: Nota de presentacin indicando pas destino, productos y lotes (de corresponder) Fotocopia de RNE (Registro de Establecimientos) Fotocopia del RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio) Copia de anlisis de cada lote firmado por el responsable tcnico en original. De tener firma del responsable en copia, debe estar refrendado en original por un responsable del Directorio de la empresa exclusivamente, con sello aclaratorio y fecha.
63
Si el Certificado de Apto Consumo es nicamente para productos registrados para su exportacin, debe cumplir los mismos requisitos que para un Certificado de Libre Venta, de igual forma que si solo se solicita dicho Certificado de Apto Consumo para registrar productos en el pas de destino.
El tiempo para cualquiera de estos certificados, es desde el momento de la presentacin por Mesa de Entradas INAL, de 72 hs hbiles para retirarlo siempre y cuando las presentaciones se hagan completas. Cuando el trmite es retenido, desde el momento que el interesado responde a lo solicitado por el organismo, se vuelven a contabilizar las 72hs.6
BCRA
Plazo para ingreso de Divisas: Para las bebidas espirituosas, los exportadores debern ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportacin dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en que se haya cumplido el embarque. Segn Com. BCRA "A" N 4860, adicionalmente a los plazos establecidos para la concertacin de la operacin de cambio de cobros de exportaciones de bienes en el mercado local de cambios segn el tipo de bien exportado, se dispondr de 120 das hbiles para la efectiva liquidacin de las divisas de exportaciones de bienes. En los casos en que la operacin resulte impaga por el comprador y las divisas ingresadas correspondan a la liquidacin del cobro del seguro de crdito a la exportacin, este plazo se extiende a 180 das hbiles.
En los casos de operaciones de exportacin de bienes comprendidos en el Anexo 19 del Decreto 690/02 y complementarias, que sean cursadas con la intervencin de una
Res. ANA N 1946/93; Res. ANA N 445/96; Disp. ANMAT N 4377/01
entidad financiera local, el exportador podr acordar con el importador un plazo superior al establecido por la ex SICM para el ingreso y liquidacin de los cobros de exportaciones, siempre que se cumplan todas las condiciones establecidas en la Com. BCRA "A" 4404.
En los casos de cancelacin de anticipos de clientes y prefinanciacin de exportaciones consultar con la Comunicacin "A" 4415 BCRA.7
Anticipos y Prefinanciaciones. Plazo de embarque: 180 das
Los anticipos de clientes y prefinanciaciones de exportaciones, deben ser cancelados con divisas de cobros de exportaciones con fecha de cumplido de embarque de aduana dentro de los ciento ochenta (180) das corridos, a contar desde la fecha de concertacin de cambio de la liquidacin de las divisas en el mercado de cambios en concepto de anticipos o prefinanciaciones.
Cuando por la tipicidad del producto y el tiempo que demanda la produccin del bien a exportar, fueran necesarios plazos mayores, se requerir la conformidad previa del BCRA. Los pedidos de ampliacin del plazo de embarque, deben ser ingresados por Mesa de Entradas del Banco Central, debindose adjuntar un informe detallado de los procesos y tiempos involucrados hasta completar el embarque de los bienes.
Las entidades financieras a cargo del seguimiento de los anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, podrn otorgar un plazo adicional de hasta 180 das corridos para la materializacin del embarque, cuando existan causales ajenas a la voluntad del exportador, que justifiquen las demoras en la realizacin de los embarques, como ser paralizaciones de la planta por huelgas, problemas de transporte interno, falta de bodegas, desastres climticos. De ser necesario un plazo mayor una vez otorgado el
Com. BCRA "A" N 3473; Res. SC N 269/01; Res. SICM N 120/03;Res. SICPME N 246/09
65
plazo adicional por parte de la entidad financiera, se requerir la conformidad del banco Central. Este plazo se extender por el total del plazo en que estn suspendidas las actividades, cuando as sea dispuesto por regulaciones estatales pertinentes.
La entidad otorgante del plazo adicional, deber dejar constancia de los motivos y documentacin aportada que fundamenten su decisin. Dicha documentacin debe quedar archivada en la entidad a disposicin del BCRA.8
ii
CERTIFICACIONES (ACORDES AL PRODUCTO Y PAS DESTINO)
CERTIFICADO DE ORIGEN
Para que una mercadera reciba el tratamiento preferencial establecido a travs de un acuerdo comercial, es preciso establecer que dicha mercadera ha sido efectivamente producida en el territorio de uno de los pases signatarios del acuerdo. Esta condicin se acredita formalmente mediante el Certificado de Origen. Adicionalmente, aunque no reciba tratamiento especial, algunos pases importadores solicitan como requisito la Certificacin de Origen (Ej. UE).
Sobre los requisitos de origen, en general se establece un porcentaje del valor agregado total que debe corresponder a procesos efectuados en un pas, para conferirle al bien el carcter de originario de dicho pas. Los certificados mencionados son emitidos por instituciones privadas bajo la supervisin de la Secretara de Industria, Comercio y Minera, entre las cuales cabe mencionar las siguientes: Asociacin de Importadores y Exportadores de la Repblica Argentina (AIERA), Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina (CERA), Cmara de Comercio, Industria y
Com. BCRA A N 4443; Com. BCRA "A" N 4907
Produccin de la Repblica Argentina (CACIPRA), Cmara Argentina de Comercio (CAC).
DENOMINACIN DE ORIGEN
Las indicaciones geogrficas suelen definirse como cualquier signo que, aplicado o usado en relacin con un producto, indica que ste procede de un lugar geogrfico determinado, gnero que reconoce varias especies:
a) las simples indicaciones de procedencia, que son neutras respecto de la calidad de los productos que las exhiben; b) las indicaciones calificadas: indicaciones geogrficas (IG) que refieren a un nombre geogrfico que indica una zona de produccin de un determinado producto, cuyas caractersticas diferenciales se deben a factores naturales y/o humanos: un producto similar, proveniente de otro lugar o regin, no podra tener las mismas caractersticas, calidad o reputacin; y denominaciones de origen (DO) que se encuentran comprendidas en las indicaciones geogrficas, en el caso, calificadas por el hecho de que el vnculo entre calidad y origen es ms estrecho, y sta se debe exclusiva o esencialmente a aquel.
Slo las dos ltimas constituyen un instrumento jurdico que confiere amparo legal, cuyo fundamento es doble: protegen al consumidor de prcticas engaosas, a travs de medidas que permiten impedir y sancionar el uso de la indicacin geogrfica para productos que no sean originarios de la zona de produccin consignada; por otra, al ser adoptado como signo distintivo por un grupo de productores de una zona geogrfica, deviene un objeto protegido por la propiedad intelectual, que otorga a los productores tanto el derecho a usar esa IG, como de excluir a terceros del uso.
En la actualidad desempean un papel relevante en la economa de la Unin Europea. Al amparo del reglamento CEE 2.081/92, se han registrado a la fecha unas 4.800 (4.200 para vinos y bebidas alcohlicas y 600 para otros productos), y constituyen el principal
67
pilar de la poltica de calidad en el sector de los productos agrcolas. Su inclusin como captulo de la propiedad intelectual en el Acuerdo sobre Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el cual es uno de los 24 tratados administrados por la Organizacin Mundial de Comercio (OMC, 1994), las reconoci a nivel mundial.
Si bien constituy importante triunfo para la posicin europea en el tema, y pese a que pudo armonizar en alguna medida fuertes intereses contrapuestos, no logr una solucin definitiva, y el tema contina en agenda de negociaciones internacionales. Dentro de los puntos principales se encuentra un rgimen especial aplicable a vinos y bebidas espirituosas.
Como miembro de la OMC y signatario del ADPIC (ratificado mediante ley 24.425), la Argentina deba dictar o adaptar su legislacin nacional o prctica a estos estndares mnimos de proteccin.
Las leyes argentinas
Aunque existan disposiciones sobre las denominaciones de origen en diversas normas que pretendan proteger al consumidor de prcticas engaosas y prohibir su registro como marcas, la proteccin era claramente insuficiente para los estndares requeridos en la OMC, lo que motiv, primero, la sancin de la ley 25.163 sobre designacin de vinos y bebidas espirituosas de origen vnico; y ms adelante, en diciembre de 2000, la Ley 25.380, sobre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de productos agrcolas y alimentarios; modificada por la ley 25.966.
La ley 25.380 con las reformas introducidas por la 25.966 dispone, entonces, sobre las indicaciones geogrficas y las denominaciones de origen que se utilizan para la comercializacin de productos de origen agrcola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados en el territorio de la Repblica Argentina (art. 1). La
autoridad de aplicacin y registro es la Secretara de Agricultura, Ganadera, Pesca y Alimentos de la Nacin. Tiene a su cargo el Registro Nacional de IG y DO, y facultades para fiscalizar y controlar el sistema. Prev el registro de:
a) Indicacin geogrfica, como aquella designacin que identifica un producto como originario del territorio de un pas, o de una regin o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras caractersticas del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geogrfico; b) Denominacin de Origen: el nombre de una regin, provincia, departamento, distrito, localidad o de un rea del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al medio geogrfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos (art. 2). El otorgamiento de las DO se encuentra sujeto a la comprobacin de una serie de requisitos (para el caso de las IG se encuentran derivados a la reglamentacin, actualmente en proceso de diseo), tales como la delimitacin de la zona de produccin, el vnculo existente entre los factores naturales y/ o humanos que determinan las caractersticas del producto o productos para el cual se solicita la denominacin de origen, y el medio geogrfico; as como la descripcin detallada del proceso de produccin del producto (protocolo de calidad).
Dada su estrecha relacin con las marcas, se prev la articulacin del sistema de registro con el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) mediante vistas. A diferencia de las marcas, tienen una duracin indefinida, y los titulares tendrn los siguientes derechos (Art. N 26): uso de la denominacin de origen para los productos amparados y del nombre que la identifica; de uso exclusivo al uso los emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizados por la autoridad de aplicacin, as como control y garanta de calidad especificada tal como fue registrada.
69
iii
OTROS REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO
REVISIONES EN ADUANA
Para el despacho de la mercadera se debe presentar el Documento nico (Permiso de Embarque) ante la Direccin General de Aduanas (DGA). La confeccin e ingreso de este documento se realiza a travs de un sistema informtico montado sobre una red, a la cual estn conectadas todas las dependencias de Aduana y los despachantes, existiendo tambin cabinas pblicas. Tal sistema es conocido como Sistema Informtico Mara (SIM).
Junto con el Documento nico debe presentarse una Declaracin Detallada de la mercadera (Formulario OM 1993 B) y la Factura Comercial E, que se utiliza exclusivamente para operaciones de exportacin. Asimismo, debe presentarse el Aviso de Embarque toda vez que las operaciones se realicen bajo la jurisdiccin del Departamento Operativo Capital (que comprende al Puerto de Buenos Aires y los aeropuertos Jorge Newbery y Ministro Pistarini Ezeiza-). En este documento constan la fecha y hora de carga de la mercadera en el medio de transporte. Una vez que la Aduana oficializa y registra el Documento nico, el vendedor tiene un plazo de 31 das para cumplir con la operacin de carga al transporte internacional areo y 45 das en el caso terrestre y martimo, que la llevar a destino o en trnsito hacia una Aduana de salida en otro punto del pas.
Con la documentacin presentada, la Aduana verifica la clasificacin y el valor de la mercadera pudiendo realizar una inspeccin fsica en forma selectiva.
PAGO DE DERECHOS
Los derechos y reintegros de exportacin aplicable a la mercadera en cuestin (bebidas espirituosas), se aplican sobre el valor FOB de la mercadera a exportar, y son los siguientes:
N.C.M
2208
Derecho Exportacin Extrazona (DEE %) 5.00
de Reintegro Extrazona (RE %) 5.00
Derecho exportacin Intrazona (DEI %) 5.00
de Reintegro Intrazona (RI %) 5.00
Los exportadores debern ingresar al sistema financiero los fondos provenientes de las operaciones de exportacin dentro de los 180 das corridos contados a partir de la fecha en que se haya efectivizado el embarque. Adicionalmente a los plazos establecidos, se dispondr de 90 das hbiles para la efectiva liquidacin de las divisas de exportaciones de bienes y servicios.
b) ASPECTOS A CUMPLIMENTAR EN EL PAS DE DESTINO
La Agencia responsable para el cobro de los aranceles es el Servicio de Aduanas. Este Servicio tiene la obligacin de administrar la Ley de Aranceles. Sus funciones principales consisten en imponer y recaudar todos los derechos, impuestos y gravmenes sobre la mercanca importada, hacer cumplir las leyes aduaneras, y las leyes conexas, y administrar ciertos tratados y leyes relativas a la navegacin. Adems, combate el contrabando y el fraude al fisco, e implementa los reglamentos de muchos otros organismos federales en los puertos de entrada y a lo largo de las fronteras terrestres y martimas de los Estados Unidos.
A pesar del enorme nmero de regulaciones existentes, el Servicio Aduanero se ha simplificado enormemente, con la posibilidad de efectuar todos los trmites y recabar informacin en forma electrnica y va Internet. Cuando un cargamento llega a los Estados Unidos, el consignatario debe presentar al director de distrito o puerto, en el puerto de entrada, los documentos de ingreso de las mercancas. Las mercancas importadas no se consideran legalmente ingresadas en el pas hasta que el cargamento
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est dentro de los lmites del puerto de entrada y la Aduana haya autorizado la entrega de la mercadera y se hayan pagado los aranceles de importacin y otros cargos si los hubiera.
Cuando el consignatario o importador no pueda tramitar el ingreso de las mercancas, podr darle autorizacin a un agente de aduana. Estos son los nicos autorizados por las leyes arancelarias de los Estados Unidos a actuar como agentes de los importadores en los trmites aduaneros. Las comisiones por la prestacin de los servicios varan segn el agente y las tareas prestados.
Las mercancas cuya liberacin se desee aplazar pueden depositarse en un almacn de aduana conforme al pago de un canon por almacenaje. Las mercancas podrn permanecer en el almacn de aduana por un mximo de cinco aos a partir de la fecha de su importacin. En cualquier momento, durante ese perodo, las mercancas almacenadas podrn re-exportarse, sin el pago de derechos, o se podrn retirar para el consumo, previo pago de los derechos conforme al arancel vigente al momento del retiro. Si en los cinco das hbiles, contados a partir de la llegada de las mercancas al puerto de entrada, no se presentara la declaracin de aduana, el director de distrito o puerto puede enviarlas a un almacn general por cuenta y riesgo del importador. A partir de un ao de esa fecha, la mercanca se podr vender en subasta pblica, salvo en el caso de productos perecederos.
ARANCELES E IMPUESTOS INTERNOS
Estructura Arancelaria La Oficina de Comercio Internacional de EE.UU (U.S International Trade Commission/ www.usitc.gov) recoge las bebidas espirituosas en la seccin IV del arancel - Productos alimenticios, bebidas, bebidas espirituosas, vinagre y tabaco (Prepared Foodstuffs; Beverages, Spirits, and Vinegar; Tobacco and manufactured Tobacco Substitutes).
Dentro de esta seccin, se encuentran en el captulo 22- Bebidas, Bebidas Espirituosas y Vinagre (Beberages, Spirits and Vinegar).
Todas las partidas de la posicin 2208 son libres de derechos de importacin para pases como Argentina (con excepcin para alguna subpartidas de Ron que sean exportadas a precios muy bajos).
Las principales partidas arancelarias para bebidas espirituosas de la HTSA (Harmonized Tariff Schedule of the United States), son:
2208- Spirits, liqueurs y other spirituous beverages. Bebidas espirituosas, licores y otras bebidas espirituosas.
2208.20- Aguardiente de vino o de orujo (aguardiente de uva) 2208.30- Whiskies 2208.40-Ron y dems aguardientes obtenidos por destilacin de productos fermentados de la caa de azcar 2208.50- Ginebra y Geneve 2208.60- Vodka 2208.70-Licores y cordials 2208.90.10.00 Brandy
En caso, de necesitar mayor informacin respecto a la apertura arancelaria a 10 dgitos, consultar el siguiente link: http://www.usitc.gov/publications/docs/tata/hts/bychapter/1000C22.pdf
Impuestos Federales Los impuestos federales son cobrados por el IRS (Internal Revenue Service), pero recaudados por el US Customs. Para todas las bebidas espirituosas, los impuestos federales son los siguientes:
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Bebidas alcohlicas destiladas Todas
Graduacin alcohlica (Proof Gallon) * $13,50
Botella de 750 ml
$2,14 (a 80 "proof" 40)
* Un "proof gallon" es un galn de lquido con 100 "proof" 50% de graduacin alcohlica. El
impuesto se ajusta segn la graduacin alcohlica del producto. Fuente: www.ttb.gov
Frmula de conversin de volumen (galones) a proof para efectos de clculo de impuestos:
1 Multiplicar galones de EE.UU. por el porcentaje de alcohol por volumen. 2. Multiplicar por 2. 3. dividir por 100.
Ejemplo de clculo:
1. 100 U.S. gallons x 40% de alcohol por volumen=4000 2. 4000 x 2=8000 3. 8000/100= 80 proof gallons
Impuestos estatales De acuerdo al Distilled Spirit Council of the United States (DISCUS), Consejo de los Estados Unidos de Bebidas Espirituosas Destiladas, los productos de consumo con una mayor carga impositiva en Estados Unidos son las bebidas espirituosas destiladas (destilled spirits). El impuesto federal est fijado en 13,50 usd por Proof Gallons.
A nivel estatal, cada estado aplica diferentes impuestos. Todos los estados aplican impuestos especiales a las bebidas espirituosas destiladas y casi todos ellos les aplican
tambin los impuestos de venta stardard. Los impuestos estatales varan en una lnea que va desde 1,50 USD por galn en Maryland, hasta 6,50 USD por galn en Florida.
Los impuestos federales y estatales suponen aproximadamente el 34% del precio de compra en una botella de bebida espirituosa destilada. Sin embargo, estos impuestos, son solamente una parte de la carga total. Teniendo en cuenta la suma de impuestos y tasas federales, estatales y locales, el total de los impuestos realizando una media por botella supone aproximadamente el 55% del precio de compra. El impuesto sobre bebidas alcohlicas destiladas es aproximadamente tres veces el impuesto aplicado sobre una botella, de vino de mesa, y dos veces el impuesto de la cerveza.
IMPUESTO INTERNO POR ESTADO SOBRE LAS BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Estado Alabama Alaska Arizona Arkansas California Colorado Connecticut Delaware Florida Georgia Hawaii Idaho Illinois Indiana Iowa Kansas Kentucky Louisiana Maine Maryland Massachusetts Michigan Impuesto Otros Impuestos Impuesto Interno sobre venta (US$ per Galn) ver nota pie (1) Si $12.80 n.a. Menor a 21% - US$ 2.50/Galn 3..00 Si Menor a 5% - US$ 0.50/Galn, Menor a 21% - US$ Si 1.00/Galn; US$ 0.20/case y 3% off- 14% impuesto a la venta on-premise 3..30 2..28 4..50 5..46 6..50 3..79 5..98 ver nota pie (1) 8..55 2..68 ver nota pie (1) 2..50 1..92 2..50 ver nota pie (1) 1..50 4..05 ver nota pie (1) Si Si Si n.a. Si Si Si Si Si Si Si no Si* Si Si Si Si Si mayor a 50% - $6.60/Galn Menor a 7% - $2.05/Galn Menor a 25% - $3.64/Galn Menor a 17.259% - $2.25/Galn, mayor a 55.780% $9.53/Galn 6.67/onza impuesto a la venta on-premise $0.83/Galn impuesto local
Menor a 20% - $1.39/Galn; $2.68/Galn en Chicago y $2.00/Galn en el condado Cook Menor a 15% - $0.47/Galn 8% off- and 10% impuesto a la venta on-premise Menor a 6% - $0.25/Galn; $0.05/case y 11% impuesto mayorista Menor a 6% - $0.32/Galn
Menor a 15% - $1.10/Galn, mayor a 50% alcohol - $4.05/proof Galn; 0.57% en mayorista autoservicio
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Minnesota Mississippi Missouri Montana Nebraska Nevada New Hampshire New Jersey New Mexico New York North Carolina North Dakota Ohio Oklahoma Oregn Pennsylvania Rhode Island South Carolina South Dakota Tennessee Texas Utah Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming
5..03 ver nota pie (1) 2..00 ver nota pie (1) 3..75 3..60 ver nota pie (1) 5..50 6..06 6..44 ver nota pie (1) 2..50 ver nota pie (1) 5..56 ver nota pie (1) ver nota pie (1) 3..75 2..72 3..93 4..40 2..40 ver nota pie (1) ver nota pie (1) ver nota pie (1) ver nota pie (1) ver nota pie (1) 3..25 ver nota pie (1)
-Si Si n.a. Si Si n.a. Si Si Si Si* -Si Si n.a. Si Si Si Si Si Si Si no Si Si* Si Si Si Si
$0.01/botella (con excepcin las miniaturas) y 9% impuesto a la venta
Menor a 14% - $0.70/Galn y Menor a 21% - $1.30/Galn
Menor a 24% - $2.54/Galn; $1.00/Galn New York City 7% impuesto a la venta 13.5% on-premise
$5.36/case and 9% surtax; adicional 5% impuesto on-premise Menor a 14% - $0.93/Galn, 2% impuesto mayorista $0.15/case y 15% on-premise; Menor a 7% - $1.10/gallon. 14% on-premise y $0.05/ventas aereas 10% impuesto a la venta on-premise
Dist. of Columbia 1..50 U.S. Median $3..75
8% off- y 10% impuesto a la venta on-premise
Fuente: Compiled by FTA from various sources. * El impuesto sobre venta es aplicado solo en las ventas on-premise. (1) En 18 estados, el gobierno controla directamente las ventas de bebidas espirituosas. Los ingresos en estos estados se generan a partir de diversos impuestos, tasas y beneficio netos.
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RESTRICCIONES CAMBIARIAS
En los Estados Unidos, con motivo de una transaccin de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina.
ETIQUETADO
La normativa estadounidense acerca del etiquetado es muy estricta y normalmente supone unos trmites burocrticos que se pueden alargar mucho. Es aconsejable dejar al importador que gestione las aprobaciones de certificados de etiqueta. Sin embargo, es conveniente que el exportador conozca toda la normativa referente a este tema para facilitar el trabajo del importador, agilizar los trmites burocrticos, conocer directamente como afectar esta normativa al diseo final de la etiqueta, etc.
Las bebidas alcohlicas deben ajustar la identificacin y etiquetado a las reglamentaciones de la Oficina de Impuestos y comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade-TTB). Estas etiquetas deben aprobarse con anticipacin a la importacin.
Para obtener el certificado de aprobacin de etiquetado, visite la pgina web: www.ttb.gov/spirits/bam.shtml
Existe un contenido obligatorio que debe tener una etiqueta, siguiendo las indicaciones exigidas por la TTB. Para ello existe una gua prctica titulada The Beverage Alcohol Manual. All se puede encontrar el requerimiento de contenido bsico que debe tener una etiqueta de bebidas alcohlicas.
A continuacin se presenta un breve resumen:
1. Nombre de la Marca 2. Contenido alcohlico, debe estar indicado `% ALCOHOL (ALC) BY VOLUME (VOL). La letra con la que se indica lo anterior debe tener un tamao entre 1 y 3 mm (en recipientes hasta 5 litros). 3. Nombre y direccin del importador en Estados Unidos. Con una frase clara que diga Importado por... En el caso en que sea embotellado en Estado s Unidos, debe indicar adems quien lo est embotellando, Embotellado por..
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4. Pas de origen 5. Contenido Neto. Debe estar expresado en sistema mtrico. 6. Presencia de Colorantes 7. Tratamiento con Madera. Slo si tuvo tratamiento con Madera. 8. FD&C Yellow #5 Disclosure. Debe aparecer escrito si existe presencia del colorante Amarillo o tratrazine. 9. Declaracin de la presencia de sulfitos. 10. Health Warning Statement, es un requerimiento a nivel nacional, toda bebida alcohlica con sobre 0.5% alcohol de volumen, debe decir: Goverment Warning: (1) According to the surgeon general, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risks of Birth defects (2) consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems.
A continuacin se presenta una etiqueta en forma ilustrativa:
Barreras Para Arancelarias
Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act)
Esta ley Federal entro en vigencia a partir de los ataques terroristas del 9/11, y tiene por objeto incrementar la seguridad de Estados Unidos en la cadena de alimentos. Entr en vigencia en diciembre de 2003 y su cumplimiento est a cargo de la Food and
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Drug Administration (en adelante FDA) y el Custom Border Protection, en adelante CBP.
La FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estn registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipacin a la FDA sobre partidas de alimentos importados.
Notificacin previa de embarque
Para efectos de la notificacin previa, alimento se define como: (i) artculos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artculos usados como componentes de los artculos enumerados en los puntos anteriores. Las Bebidas Espirituosas en este caso estaran sujetas a esta ley, ya que caen en la definicin (i).
La FDA debe recibir y confirmar electrnicamente la notificacin previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mnimos para dicha notificacin y confirmacin varan segn el medio de transporte utilizado. As, si se utiliza la va area: el plazo es de 4 horas de anticipacin. Si se utiliza la va martima, el plazo es de 8 horas de antelacin a la llegada al puerto.
La notificacin puede ser efectuada por el importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligacin de notificar o una notificacin inadecuada puede significar el rechazo y retencin del embarque.
Los
sistemas
posibles
de
notificacin
electrnica
se
encuentran
en
http://www.access.fda.gov. La mayora de la informacin requerida para la notificacin es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha informacin debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos.
El FDA confirma la recepcin de la notificacin previa. Es recomendable que la confirmacin de la notificacin previa acompae cualquier partida de alimentos importados.
Para mayor informacin respecto a las medidas de la Ley de Bioterrorismo ver http://www.fda.gov/oc/bioterrorism/bioact.html
Registro de instalaciones
Segn la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., deban registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de 2003. Afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros.
Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios despus de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de produccin/procesamiento, empaque o almacenamiento. Si existiera algn cambio en la informacin requerida para el registro de la instalacin, se debe actualizar el registro.
El registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalacin, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio www.access.fda.gov.
Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que est fsicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalacin.
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En caso de no cumplirse con el registro de una instalacin extranjera, los alimentos/bebidas exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada.
Trazabilidad
La FDA public el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 Registro Previo, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, debern establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio.
El registro deber permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un ao. La FDA regula la informacin que deber incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrnicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros debern estar disponibles con prontitud: mximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses.2 Cualquier informacin adicional se podr encontrar en la pgina electrnica de la FDA:
http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/NEW01143.html
3) ASPECTOS A CONSIDERAR DEL MERCADO DE DESTINO SELECCIONADO

a) LOGSTICA i DISTANCIAS Y COSTOS DE ACCESO A LOS MERCADOS
Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economa. Est compuesta por una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el pas conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de carreteras. Tiene ms de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayora pertenecen a empresas privadas; tambin cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petrleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de carga.
VA MARTIMA
Estados Unidos posee una infraestructura portuaria compuesta por ms de 400 puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. Estn localizados estratgicamente en los Ocanos Pacfico y Atlntico.
Algunos de los puertos estadounidenses se encuentran dentro del rango de los ms grandes y de mayor movimiento de carga del mundo. Para la costa Este se destacan por la afluencia de navieras con servicio directo y regular los puertos de: Houston,
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Nueva York, Baltimore, Savannah, Jacksonville, Port Everglades, Miami, New Orleans y Charlestn.
El Puerto de Houston ocupa el segundo puesto dentro del ranking de los Estados Unidos y el decimo a nivel mundial por volumen de carga. Se encuentra localizado en una zona cntrica en la costa del golfo de Mxico, y est conformado por la autoridad del puerto y 150 empresas industriales a lo largo del Canal de Navegacin de Houston. Se caracteriza por poseer una de las instalaciones de carga extra dimensionada ms desarrolladas del mundo y por ser el ms importante complejo petroqumico. Cuenta con instalaciones para el manejo de carga general, refrigerada, contenedores, granos y otros materiales secos a granel. Posee 43 muelles para carga general y dos para carga de lquidos.
El puerto de Miami es uno de los puertos ms activos y reconocidos en Estados Unidos por ser el portal de carga de las Amricas y la capital de cruceros del mundo. El puerto contribuye con ms de USD $17 mil millones en la economa del sur de Florida anualmente. El puerto tiene a su disposicin 12 gras prtico para manejo de carga y descarga de contenedores, haciendo el proceso ms eficiente. Los operadores cuentan con varias facilidades de distribucin de la carga, adems de poseer importantes conexiones ferroviarias.
El Puerto de New Orleans cuenta con 38 puertos de atraque y una profundidad hasta 40; almacenamiento cubierto de 557.000 m y 23.300 km del sistema fluvial a travs del ro Mississippi y otros ros que conectan al puerto con el medio Oeste, transportando por este la mitad del granel de Estados Unidos. Al puerto se enlazan 6 lneas frreas, que facilitan su conexin con el Este y Oeste de Estados Unidos y Canad, haciendo que el transporte de carga sea ms econmico. Cuenta con servicios de 16 lneas de barcazas tanto para cabotaje como para el transporte por el ro Mississippi, y 75 lneas de camin que sirven al puerto. Se especializa en el manejo de cargas como acero, caucho, maderas y caf.
El Puerto de Nueva York, tercero dentro del ranking portuario estadounidense, es considerado el complejo portuario de la costa Este, primordialmente por encontrarse muy cerca al mercado de consumidores ms grande del mundo, por su ubicacin estratgica y su movimiento de carga. El puerto dispone de 54 gras para manejo de todo tipo de contenedores, tiene acceso inmediato a la autopista interestatal y redes ferroviarias de la regin. Su infraestructura adems de contar con siete (7) terminales que tienen ms de 4,8 Km dedicados al almacenaje de contenedores, y 11.613 m de centros de distribucin, se ha especializado en el manejo de todo tipo de carga en contenedores, carga Ro-Ro, carga suelta, productos agrcolas, madera para la construccin, acero, autopartes y productos qumicos orgnicos.
El puerto de Baltimore est ubicado en el Atlntico medio de la costa Este, permitindole ser el ms prximo a la poblacin y centros de manufactura de la regin. El puerto est en medio del gran mercado comn de Washington/Baltimore, proporcionando acceso inmediato a ms de 6,8 millones de personas. Gracias al acceso a las autopistas, los camiones pueden llegar a 35% de la base manufacturera de Estados Unidos.
Port Everglades se encuentra en la costa Sudeste de la pennsula de la Florida, en el corazn de Fort Lauderdale. Es el puerto nmero 1 de la Florida y uno de los de ms rpido crecimiento en Estados Unidos. Cuenta con 1.311.187 m de espacio abierto para almacenamiento, 200 tanques de almacenamiento de petrleo, 45,3 miles de m para almacenamiento refrigerado. El puerto es ideal para el transporte de frutas, hortalizas, automviles y prendas de vestir.
El puerto de Charlestn posee el mejor puerto natural de la costa Oeste, lo cual le da una ventaja competitiva en cuanto a acceso navegable al puerto se refiere. Las terminales se encuentran a dos horas de mar abierto y los canales son lo suficientemente anchos y profundos para manejar barcos de 8.000 TEU por da. La
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Autoridad Estatal de Puertos de Carolina del Sur opera 5 terminales martimas en Charlestn, tres de las instalaciones existente son terminales de contenedores, y las otras dos son grandes terminales con la capacidad de manejar trasbordo de carga, Ro/Ro y carga pesada.
El Puerto de los ngeles forma parte de los 10 ms importantes de Estados Unidos; cuenta con 27 terminales principales de carga, incluyendo localidades para manejo de vehculos, contenedores, productos de carga seca y lquida, al igual que carga refrigerada. A su vez el Terminal puede albergar cargueros de hasta 250.000 toneladas de peso muerto y otra de las facilidades con que cuenta es el acceso ferroviario para la entrega de mercanca.
El puerto de Long Beach es la puerta de flujo comercial entre Estados Unidos y Asia y es considerado el cuarto puerto de mayor movimiento de los Estados Unidos y el decimoquinto de mayor actividad de contenedores cargueros del mundo. Donde cuenta con ms de 12,9 Km de tierra, 10 muelles, 71 gras prtico tipo post-panamax, recibe importaciones de maquinaria, vehculos, juguetes, plsticos, qumicos y equipos deportivos.
VA AREA
Estados Unidos cuenta con 14,947 aeropuertos, donde varios son los ms grandes y de mayor movimiento del mundo.
El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puertos areos y ha sido considerado el aeropuerto de las Amricas. Su capacidad para almacenar carga es de 130.232 metros cuadrados y por este ingresan 2,018,291 toneladas anualmente, con destino al territorio norteamericano o en trnsito hacia otros pases. Por el aeropuerto ingresan la gran mayora de productos perecederos, flores, y pescados a
Estados Unidos. Cuenta con 17 almacenes con capacidad de ms de 250.838 metros cuadrados.
El Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, es considerado como la principal entrada internacional y del mayor movimiento de pasajeros y de carga por el valor de envos a Estados Unidos. El Terminal general de carga est compuesto por un rea de ms de 6,8 Km, con modernas tecnologas que le permiten el manejo computarizado y automatizado de carga. Maneja ms de 100 cargas programadas y no programadas con ms de 1000 movimientos areos diarios a ciudades de todo el mundo. Tiene capacidad para manejar todo tipo de aeronaves de carga, con ms de 371 mil m de almacenamiento, en el que se incluyen reas de temperatura controlada, de inspeccin y montaje. Alberga ms de 1000 empresas de carga.
El Aeropuerto de Memphis se encuentra a 5 kilmetros del sur de la ciudad. El rea total es de aproximadamente 16 kilmetros cuadrados, contenidos en tres terminales. Segn estadsticas del Consejo internacional en Ginebra, Suiza, ocupa el primer lugar dentro de las superficies de almacenaje y manejo de carga va area, con un total de 3.692 081 toneladas. El aeropuerto de Memphis tiene las ventajas de tener a su disposicin para distribucin y despacho de carga las principales autopistas de Estados Unidos, lneas frreas y transporte fluvial, motivo por el cual es considerado como El Centro de Logstica de Estados Unidos.
El Aeropuerto Internacional de Los ngeles se encuentra a 24 Km. al sudoeste de la ciudad, siendo el principal aeropuerto de pasajeros, para lo que cuenta con 9 terminales, y en el ranking de manejo de carga ocupa el onceavo puesto. Realiza ms de mil viajes de carga area diaria que conectan a Los ngeles con el mundo. En manejo de carga, es el principal aeropuerto del sur de California, donde el movimiento se concentra por altos volmenes de productos como prendas de vestir, equipos de computacin audio y video.
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VA TERRESTRE (INCLUYE RUTAS NACIONALES)
Como se dijo anteriormente Estados Unidos cuenta con una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el pas conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de carreteras. Tiene ms de 6,430,366 km. de ferrocarril, que en su mayora pertenecen a empresas privadas; tambin cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petrleo.
Al momento de realizar exportaciones al mercado de Estados Unidos, se debe tener en cuenta el transporte interno por carretera as como el peso mximo permitido para los camiones. Para cumplir esto, los contenedores que ingresan a este pas y camiones que transitan deben cumplir con lo siguiente:
Peso mximo permitido por contenedor en algunas ciudades:
Miami y Fernandina Beach Contenedor de 20: Mximo 38.000 libras Contenedor de 40 y 45: Mximo 44.000 libras Contenedor de 40 Reefer: Mximo 50.000 libras Contenedor de 20Commodity TILES: Mximo 47.500 libras Houston Contenedor de 20: Mximo 39.000 libras Contenedor de 40: Mximo 44.000 libras Recargo por sobrepeso: US $ 400 por cada 2000 libras. Otros destinos: Puerto / Puerto Contenedor de 20: Mximo 44.000 libras Contenedor de 40: Mximo 52.500 libras Recargo por Sobre Peso: US$ 250 por cada 2000 libras.
Si el destino final de la carga es una ciudad en el interior del pas, sin excepcin, el peso mximo permitido por contenedor de 20y de 40es de 46.000 lbs.
Para el transporte de mercancas en camin existen 2 modalidades, LTL (Less Than Truck Load) y FTL (Full Truck Load), esto es bsicamente trailers de 53" (53 pies de largo) y de 28" (28 pies de largo) que aproximadamente manejan 45,000 lbs, y 20,000 lbs respectivamente.
MULTIMODAL
A continuacin se brinda informacin respecto a algunas de las principales empresas de transporte en Estados Unidos, a los fines de poder solicitar en el momento necesario cotizaciones respecto a posibilidad y diferentes tipos de transporte en el mercado interno:
Transporte Frreo
CSX CORPORATION (www.csx.com)
CSX Corporation, junto con sus filiales con sede en Jacksonville, Florida, es uno de los proveedores lderes de transporte en EE.UU. La empresa ofrece servicios de transporte basados en el ferrocarril incluyendo el servicio de ferrocarril tradicional y transporte intermodal de contenedores y remolques.
En general, la red de CSX Transportation abarca cerca de 21.000 millas de ruta en 23 estados, el Distrito de Columbia y las provincias canadienses de Ontario y Quebec. La red de transporte abastece algunos de los mayores centros de poblacin de la nacin. Ms de dos tercios de los estadounidenses viven en el territorio de servicio de CSX, que asciende a cerca de tres cuartas partes del consumo de la nacin.
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CSX abastece a los principales mercados en el este de los Estados Unidos y tiene acceso directo a todos los puertos del Atlntico y la Costa del Golfo, as como el ro Mississippi, los Grandes Lagos y el Canal de San Lorenzo. La compaa tambin tiene acceso a los puertos del Pacfico a travs de alianzas con los ferrocarriles del oeste.
Transportan una amplia cartera de productos en todo el pas de una manera que minimice el efecto sobre el medio ambiente, tiene un sistema de trfico para autopista congestionada, y minimiza el consumo de combustible y los costos de transporte.
CSX Transportation Inc. 500 Water Street Jacksonville, FL 32202 904-359-3100 NBD@csx.com , o llame al 1-877-744-7279, las opciones 5 - 1.
UNION PACIFIC CORPORATION (www.up.com)
La red de Union Pacific se extiende por 22 Estados (Washington, Oregn, California, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Arizona, Nuevo Mxico, Colorado, Nebraska, Kansas, Oklahoma, Texas, Luisiana, Arkansas, Tennessee, Misuri, Illinois, Iowa, Wisconsin y Minnesota) en el centro y oeste de los Estados Unidos. Une los grandes puertos de la costa del ocano Pacfico y el golfo de Mxico. Se comunica en el sur con la red de Mxico y en el norte con las redes de Canad. La unin con el Este de los Estados Unidos se realiza por medio de cuatro plataformas situadas en Chicago, San Luis, Memphis y Nueva Orleans.
La red cuenta con 32.800 millas de lneas principales, de las que 27.500 son propiedad de la compaa y el resto, unas 15.300 millas se utilizan en el marco de derechos de trfico negociados con otras compaas. A continuacin se presenta un mapa de la red de dicha compaa.
Union Pacific Railroad 1400 Douglas Street Omaha, NE 68179 UP Main Number: 402-544-5000 UP Operator: 888-870-8777
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Transporte Carretero
LTL CARGO (www.ltlcargo.com) La empresa transporta carga suelta LTL (Less Than Load) y camiones completos FTL (Full Truck Load) en Estados Unidos y Canad.
Sus operaciones se realizan de una manera transparente y gil, donde todas las partes conocen el verdadero manipulador de la carga y la informacin fluye constantemente. LTL CARGO se encuentra funcionando desde el ao 2002 y la red de transportadores asciende a ms de 5000 empresas de camiones completos y alrededor de 15 empresas de carga suelta que abarcan el 95% del territorio norteamericano. La empresa cuenta con el respaldo de las empresas ms reconocidas de transporte de carga norteamericanas: YRC, Estes Express, Roadrunner, FEDEX National, Old Dominion, AAA Cooper, UPS Supply Chain.
LTL Cargo LLC 5220 NW 72ND AVE Suite #3 Miami, FL 33166 Tel: +1 (913) 674 0205 Fax: +1 (913) 548 0968 Email: info@ltlcargo.com
FREIGHT CENTER (www.freightcenter.com)
FreightCenter.com compaa de logstica cuyo objetivo principal es, utilizando herramientas basadas en web, ayudar a las empresas y las personas con sus
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b) CANALES DE DISTRIBUCIN i ESTRUCTURA
TIPO DE ESTRUCTURA
La regulacin federal sobre el comercio de bebidas alcohlicas viene recogida en la Federal Alcohol Administration Act (en adelante, la FAA), norma que desarrolla y aplica el Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (en adelante, el TTB).
La comercializacin de bebidas espirituosas en EE.UU. est regida por un sistema peculiar, el Three Tier System o sistema de tres escalones. Consiste bsicamente en que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor / minorista) para llegar desde el productor al consumidor final. Estos tres pasos son absolutamente necesarios e inevitables.
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La FAA establece que cualquier empresa que desee importar bebidas alcohlicas para comercializarlas debe obtener previamente la licencia federal o Importer's Basic Permit que concede el TTB. Para obtener esta licencia es imprescindible disponer de un establecimiento permanente en EE.UU., es decir, ser residente o estar implantado en EE.UU. y disponer de una sede de negocios que permita acreditar la existencia de una actividad empresarial.
Junto con el importador, hay otros dos agentes fundamentales en la comercializacin: el distribuidor y el minorista. Adems de estos agentes, se pueden encontrar otros como brokers, representantes, etc.
Para poder exportar y comercializar bebidas espirituosas en EEUU, entonces, se recomienda en primer lugar entender muy bien y en detalle el sistema de distribucin de bebidas alcohlicas, en especial cmo funciona el sistema del "Three Tier System (importador, mayorista/distribuidor y minorista), conocer cmo varan las regulaciones estatales, regulaciones federales, y requerimientos de etiquetado entre otros puntos.
Toda empresa interesada en exportar alcohol a Estados Unidos, debe de cumplir los requerimientos individuales de cada uno de los estados en los que pretende operar, ya que si bien en todo el pas se aplica el "Three Tier System", cada estado tiene un sistema diferente de concesin de licencias. En algunos estados existe un monopolio que controla el comercio de alcohol (Estados Controlados). En otros, se usa un complejo sistema de productores, distribuidores y minoristas con licencia (estados con licencia).
En el caso de comercializar va exportacin directa, los agentes que obligatoriamente actan en este mercado son el importador, el mayorista/distribuidor y el minorista. Cada uno de estos agentes debe disponer de la licencia oportuna. La licencia de importador es Federal (para todo el pas). La licencia de distribuidor es Estatal (para cada Estado que la emite). La del minorista es local. As, un producto tendr como
mnimo un importador nacional y puede tener diferentes distribuidores en funcin de los mercados (Estados) en los que se comercialice. En algunos casos tambin se pueden utiliza los servicios de un agente/brker.
A continuacin se detallas las principales funciones que posee cada uno de los participantes en este sistema:
FUNCIONES DEL IMPORTADOR
El importador debe de ser un perfecto conocedor del funcionamiento del mercado, de los procedimientos burocrticos y de las normativas federales y estatales aplicables, as como de otros puntos de inters para el exportador.
Sus funciones principales son: Prestar su licencia de importacin para introducir el producto en los EE.UU. Vender el producto segn los trminos acordados con el exportador. Solicitar al BATF la aprobacin y registro del producto que se importa (si es la primera vez) y de la aprobacin de la etiqueta (Certificate of Label Approval) y responsabilizarse del cumplimiento de la legislacin referente a envasado, marcaje, etiquetado, marcas comerciales, registro del producto, trmites aduaneros y otros detalles necesarios. Iniciar y mantener el circuito de comercializacin de los productos en su rea de competencia: buscar, contactar y vender a mayoristas que a su vez disponen de su red de distribucin a minoristas. Asumir el pago de la mercanca al exportador y del riesgo de comercializacin. Realizar las actividades de promocin del producto segn se haya acordado con el exportador.
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La mayora de los importadores tienen una red de distribuidores, funcionando en varios estados y pueden tener cobertura estatal o nacional aunque raramente cubren todo el pas.
Aunque el importador es el que generalmente elige o nombra a quienes van a ser sus distribuidores, es muy importante estudiar a qu estados se pretende acceder y por lo tanto donde se van a realizar los esfuerzos de marketing, especialmente cuando se trata de productos nuevos, el productor y el importador pueden trabajar en conjunto para establecer una red de distribuidores en los estados objetivo.
Otra opcin es encontrar un importador ms pequeo, directamente en el estado objetivo. Este importador podra cubrir slo uno o potencialmente varios estados, en los cuales deber trabajar con diferentes distribuidores. Si las ventas crecen, es posible nombrar otros importadores pequeos en otras regiones.
Existen algunas organizaciones que arriendan sus licencias de importacin, se encargan de la liberacin aduanera, de la logstica de transporte interno y de todo el sistema de licencias en cada estado en donde operan. Hacen los trmites de importacin, almacenan stock y envan los productos directamente a los distribuidores, de acuerdo con las instrucciones del exportador. En este caso, es responsabilidad del exportador formar su propia red de distribuidores en EEUU y negociar con ellos los contratos de venta. El "arrendador de licencia" en estos casos, trabaja por un honorario fijo o comisin.
En general, la alternativa ms utilizada en estos momentos por exportadores es la de trabajar con importadores regionales o nacionales. La ventaja de esto es que efectivamente se cuenta con un socio local que contribuye con el conocimiento del mercado, los contactos en la industria y una red de distribucin ya existente.
SELECCIN DEL IMPORTADOR
La seleccin de un importador con licencia federal es una de las decisiones ms importantes que debe tomar el productor que desee entrar en el mercado estadounidense. Antes de firmar cualquier contrato con un importador, es importante visitar personalmente a los potenciales socios, chequear sus referencias, credit rating, resultados con otras empresas, etc.
Hay que estar preparados para negociar qu importancia tendr nuestro producto en el portafolio del importador, como sern compartidos los gastos en marketing, proyecciones de ventas, informes peridicos de resultados, incentivos contra resultados y tambin es importante una buena relacin personal entre importador y exportador.
Algunos de los factores a considerar en la seleccin del importador son los siguientes: Importador regional o nacional. Los importadores que actan a nivel regional (un slo Estado o mercado) tienen generalmente una relacin ms estrecha con los mayoristas y pueden dedicar ms atencin a una nueva marca. Los importadores nacionales generalmente tienen una lnea de productos y marcas bastante extensa e intentan conseguir economas de escala distribuyendo grandes volmenes a nivel nacional. Son ms efectivos en la comercializacin de las marcas conocidas y consolidadas ya que las marcas nuevas requieren de una mayor atencin y promocin en los diferentes niveles del canal de distribucin. Tipo de mayoristas con los que el importador normalmente trabaja, si son mayoristas que operan a nivel regional o que tienen licencias para vender al mayor en diferentes Estados. Tamao y sofisticacin de la fuerza de ventas.
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Lnea de productos importados y distribuidos. El productor debe de preguntarse sobre el papel desempeara el nuevo producto en la lnea del importador y tambin sobre el tiempo, esfuerzo y atencin que el importador estara dispuesto a invertir en las nuevas marcas/ productos. Tipo de relacin establecida con otros productores/exportadores. Hay que tener en cuenta que el mercado estadounidense puede ser muy lucrativo, pero extremadamente competitivo. En este sentido es importante estar seguro de poder contar con el respaldo financiero suficiente como para financiar constantes viajes al mercado, envo de muestras, cambiar etiqueta de acuerdo a los requerimientos de los EE.UU., marketing, participar en ferias, eventos exhibiciones, concursos, tastings, publicidad en medios, y tambin
lanzamientos a travs de retailers, restaurantes y/o hoteles.
FUNCIONES DEL MAYORISTA DISTRIBUIDOR
Se necesita un distribuidor en cada uno de los 50 estados o en aquellos en donde se intenta distribuir las bebidas espirituosas. Es necesario, o generalmente se espera, tener diferentes distribuidores en diferentes partes de un estado. Hay que recordar, que un buen importador ya debera tener su propia red de distribuidores, no es tarea del exportador el seleccionar a los distribuidores. Sin embargo, con los distribuidores se recomienda negociar exclusividad territorial a cambio de que inviertan en marketing y merchandising para las marcas que representan en ese territorio o para desarrollar el mercado para marcas nuevas.
Las funciones del Distribuidor/Mayorista se resumen en: Comprar al importador nacional o estatal. Distribuir el producto a travs de su red de distribucin (minoristas y/o otros mayoristas). En EE.UU. hay ms de 300 distribuidores mayoristas autorizados, de los cuales los cinco mayores controlan un 38% del mercado y los diez principales
controlan casi el 50% de la industria. La presencia de estas compaas en algunas zonas del pas es claramente dominante, como por ejemplo Glazer en Texas o Southern en Florida. En algunos Estados, el mayorista tambin puede actuar como importador si dispone de la correspondiente licencia. Esto resulta ventajoso para el exportador ya que se elimina un escaln en la distribucin (el importador) con el consiguiente ahorro para el exportador y el mayorista.
FUNCIONES DEL MINORISTA
Vende al consumidor final: venta en licoreras o Liquor Stores, restaurantes y supermercados (Esto en los estados que permiten la venta en estos establecimientos.) En algunos Estados los minoristas pueden importar bebidas alcohlicas usando la licencia de un importador con el que llegan a algn tipo de acuerdo. Esta posibilidad resulta comercialmente muy ventajosa. Hay que distinguir entre: (i) ventas Off-Premise, que son aqullas en las que la bebida espirituosa no se consume en el lugar donde se compra (supermercados, hipermercados, tiendas descuento, tiendas especializadas, etc.); y (ii) ventas On-Premise, que son aqullas en las que la bebida espirituosa se consume donde se compra (hoteles, restaurantes y catering, es decir, el canal HORECA). Como muestra la tabla, el volumen de ventas es mucho mayor en Off-Premise. Sin embargo, el valor de las ventas On-Premise y Off Premise es muy similar, debido al margen, mucho mayor, del canal HORECA.
Tabla: Ventas en valor / volumen, On-Premise / Off-Premise (2005).
Ventas On-Premise Off-Premise En valor 49% 51% En volumen 22% 78%
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OTRAS FIGURAS AJENAS AL THREE TIER SYSTEM
FUNCIONES AGENTE / BROKER
Otra figura no comentada es la figura del agente o broker. Se trata de un intermediario seleccionado directamente por la empresa que se encarga de motivar la venta de los vinos y bebidas espirituosas. En muchos casos es la accin promocional del broker la que determina el xito de la venta de los productos. A veces es interesante tener a alguien en el pas que conozca profundamente el mercado, que hable ambos idiomas y tenga un especial inters en la venta del producto. Puede ser muy interesante para quien tenga distribucin slo en unos pocos estados y quiera extenderla a otros.
Entre sus funciones encontramos las siguientes: Buscar importadores y distribuidores. Motivar a la fuerza de ventas. Visitar las tiendas especializadas y restaurantes.
ESTABLECIMIENTO DE UNA FILIAL
La constitucin de una filial o sucursal con licencia de importacin en los Estados Unidos es sin duda alguna la forma de comercializacin que requiere una mayor inversin y un mayor esfuerzo empresarial. Establecer una filial tiene sin embargo algunas ventajas:
Se dispone de un elevado control de la comercializacin debido a la proximidad a la red de distribucin y al cliente final. Se puede llegar a conocer mucho mejor las caractersticas del mercado, de sus oportunidades y de sus amenazas ya que existe una experiencia propia y directa en l.
Se puede ofrecer un mejor y ms completo servicio al distribuidor y al cliente final. Se puede llevar a cabo con ms efectividad todas las acciones de promocin y as poder aumentar la presencia de los productos en el mercado.
GRADO DE CONCENTRACIN
La distribucin de bebidas alcohlicas tanto a nivel de mayoristas como de minoristas, est fuertemente controlada a travs de los requerimientos de licencia tanto por parte de las autoridades locales como estatales. La legislacin estatal respecto al alcohol puede variar en los detalles, pero todos los estados controlan rigurosamente la distribucin y venta de bebidas alcohlicas a travs de exigencias de licencias para la venta, tanto a nivel minorista como mayorista. Estas exigencias de licencias afectan directamente a los canales de distribucin limitando los tipos de canales utilizados, la localizacin y el nmero.
Existen 18 Estados en los cuales la importacin, distribucin y venta al detalle son monopolio estatal. Cada uno de estos Estados tiene sus particularidades, pueden controlar desde las compras totales de bebidas al por mayor y luego venderlas al detalle en las tiendas propiedad del Estado, hasta expedir licencias para la venta al detalle de ciertas bebidas alcohlicas en ciertos establecimientos que se convierten as en tiendas estatales (State stores). Por ejemplo, en estados como Washington o New Hampshire, las bebidas espirituosas destiladas son vendidas al pblico nicamente a travs de establecimientos que son propiedad del estado. En otros estados como Michigan, los establecimientos son privados, aunque el estado es el mayorista y dicta los precios al que se deben de vender las bebidas espirituosas. Por ltimo en otros estados, el estado es el mayorista pero permite la aplicacin de diferentes precios en los diferentes establecimientos privados.
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El Estado cumple el papel de importador y mayorista en situacin de monopolio lo que implica que la totalidad del canal de distribucin est fuertemente controlado. Las agencias de importacin/distribucin propiedad del Estado gozarn de una posicin muy privilegiada a la hora de negociar con los exportadores/representantes.
Tienen absoluto poder para forzar la negociacin en su propio inters a costa de los del representante. Tambin tiene plena autoridad para marcar los precios de venta al detalle. As, la entrada a estos Estados adems de extremadamente compleja, puede incluso llegar a ser muy poco rentable.
Existe monopolio estatal en los siguientes Estados: Alabama, Idaho, Iowa, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, New Hampshire, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Utah, Vermont, Virginia, Washington, West Virginia y Wyoming.
A los 32 estados restantes se les conoce como estados con licencia. En estos estados el control del alcohol es menos estricto y por lo tanto cualquier establecimiento que obtenga la licencia puede dispensar bebidas alcohlicas. El criterio para conceder las licencias vara de un estado a otro, sin embargo por ejemplo en el estado de Nueva York, las bebidas espirituosas destiladas y los vinos se pueden vender solo a travs de establecimientos especializados.
En estos estados a diferencia con los estados controlados, el sistema de distribucin sigue un proceso casi lineal, en el que el producto es fabricado por una cervecera, bodegas o destilera, enviado al distribuidor o mayorista y despus enviado al minorista. A este sistema se le conoce con el nombre de three -tier system -sistema de tres canales-.
A diferencia de otros mercados de bienes de consumo, en este mercado de las bebidas alcohlicas los trminos distribuidor y mayorista son intercambiables. Los gobiernos federales y estatales regulan la produccin de bebidas alcohlicas y su movimiento a los mayoristas o distribuidores.
UTILIDAD PROMEDIO DE CADA TIPO DE AGENTE

Diversos factores contribuyen a definir los mrgenes de beneficio de la cadena de comercializacin de las Bebidas Espirituosas: el volumen de las operaciones, las caractersticas del importador, su posicionamiento en la cadena de comercializacin y las caractersticas del producto.
A modo informativo, se sealan a continuacin los mrgenes de utilidad tpicos para cada tipo de agente:
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Tipo Agente Importador Mayoristas Minorista Supermercados Liquor Stores Restaurantes Broker
Margen de Utilidad Tpico 30 % Entre 12 y el 35%. Entre 25 y el 38% 50% 100 % o ms. Trabajan a cambio de una comisin acordada por las partes. Estn entre un 5% y pueden alcanzar el 10% si acta como mayorista.
ii
CARACTERSTICAS
PRINCIPALES AGENTES
CONTACTO)
ALCANCE GEOGRFICO (CON
DATOS PARA
Por todo lo descripto anteriormente uno de los principales agentes en el mercado interno de Bebidas Espirituosas en Estados Unidos son los Gobiernos Estatales, y por sobre todo, los 18 estados en los cuales la distribucin es monopolio de los mismos.
Por dicho motivo a continuacin se presentan las diferentes agencias estatales, con su informacin de contacto, y la referencia de (Estado de Control) para los 18 estados mencionados;
Agencias Estatales: Alabama (Estado de Control) Alabama Alcoholic Beverage Control Board 2715 Gunter Park Drive West Montgomery, AL 36109 Tel: 334/271-3840 Fax: 334/277-2150 Alaska Alaska Revenue Department 5848 E. Tudor Road Anchorage, AK 99507 Tel: (907) 269-0350 Fax: (907) 272-9412 Arizona Arizona Department of Liquor Licenses and Control 800 W. Washington, 5th Floor Phoenix, AZ 85007 Tel: 602/542-5141 Fax: 602/542-5707 Arkansas Alcohol Beverage Control 1515 W. Seventh Street, Rm. 503 Little Rock, AR 72201 Tel: 501/ 682-1105 California California Department of Alcoholic Beverage Control 3927 Lennane Drive, Suite 100 Sacramento, CA 95834 Tel: (916) 419-2500 Colorado Colorado Department of Revenue-Liquor Enforcement Division 1881 Pierce #108A Lakewood, CO 80214-1495 Correo: 1375 Sherman Street, Denver, CO 80261 Tel: 303/205-2300 Fax: 303/205-2341 Connecticut Connecticut Department of Consumer Protection Liquor Division State Office Building 165 Capitol Ave. Hartford, CT 06106 Tel: 860/713-6200 Fax: 860/713-7235 Delaware Alcoholic Beverage Control Commission Carvel State Office Building, 3rd Floor 820 N. French Street Wilmington Tel: 302/577-5210, o sin costo: 1-800-273-9500Fax: 302/577-8141
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District of Columbia Alcoholic Beverage Regulation Administration 941 North Capitol Street, NE, Suite 7200 Washington, DC 20002 Tel: 202/442-4423 Fax: 202/442-4521 Florida Division of Alcoholic Beverages 1940 N. Monroe Tallahassee, Florida 32399-0783 Tel: 850/488-3227 Fax: 850/922-5175 Georgia Alcohol & Tobacco Tax Division 1800 Century Center Blvd., N.E. Room 4235 Atlanta, Georgia 30345-3205 Atlanta, Georgia 30359 Tel: 404/417-4900 Fax: 404/417-4901 Hawaii Honolulu Liquor Commission City and County of Honolulu Pacific Park Plaza 711 Kapiolani Blvd, Suite 600 Honolulu, Hawaii 96813 Tel: 808/523-4458, FAX: 808/591-2700 Hawaii Department of Liquor Control 101 Aupuni Street, Suite 230 Hilo, Hawaii 96766 Tel: East Hi: 961-8218 Fax: East Hi: 961-8684 Kauai Department of Liquor Control County of Kauai Lihue Civic Center Mo'ikeha Building 4444 Rice Street, Suite 120 Kauai, Hawaii 96766 Tel: 808/241-6580 Fax: 808/241-6585 Maui Department of Liquor Control County of Maui 2145 Kaohu Street, Room 107 Wailuku, HI 96793 Tel: 808/243-7753 Fax: 808/243-7558 Idaho (Estado de Control) Idaho State Liquor Dispensary (se encarga de precios, distribucin, seleccin, y ubicacin de tiendas) 1349 E. Beechcraft Court Boise, ID 83716 Tel: (208) 947-9400 Fax: (208) 947-9401
Illinois Illinois Liquor Control Commission 100 West Randolph Street Suite #5-300 Chicago, IL 60601 Tel: 312/814-2206 Fax: 312/814-2241 Indiana Alcohol and Tobacco Commission Indiana Government Ctr. South 302 W. Washington St., Rm. E-114 Indianapolis, IN 46204 Tel: 317/232-2430 Fax: 317/233-6114 Iowa (Estado de Control) Iowa Alcoholic Beverages Division 1918 S.E. Hulsizer Avenue Ankeny, IA 50021 Tel: 515/281-7400, o sin costo: 866-469-2223 Fax: 515/281-7385 Kansas Kansas Department of Revenue Alcohol Beverage Control Alcohol Beverage Control 915 SW Harrison Street, Room 214 Topeka, KS 66625-3512 Tel: 785/296-7015 Fax: 785/296-7185 Kentucky Kentucky Alcoholic Beverage Control Department 1003 Twilight Trail, Suite A-2 Frankfort, Kentucky 40601 Tel: 502/564-4850 Fax: 502/564-1442 Louisiana Alcohol and Tobacco Control Office 8549 United Plaza Boulevard, Suite 220 Baton Rouge, Louisiana 70809 Tel: 225/925-4041 Fax: 225/925-3975 Maine (Estado de Control) (Liquor, Beer & Wine) Licensing 164 State House Station Augusta, ME 04333-0164 Tel: 207/624-7220 Fax: 207/287-3424 Maryland Office of the Comptroller of the Treasury Alcohol and Tobacco Tax Bureau Louis L. Goldstein Treasury Bldg Annapolis, MD 21404-0466 Tel: 410/260-7314 Fax: 410/974-3201
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Massachusetts Alcoholic Beverages Control Commission 239 Causeway Street, Floor 1 Boston, MA 02114-2130 Tel: 617/727-3040 Fax: 617/727-1258 Michigan (Estado de Control) Michigan Liquor Control Commission 7150 Harris Drive Lansing, MI 48909-7505 Tel: 517/322-1345 Fax: 517/322-5188 Minnesota Liquor Control Division Alcohol and Gambling and Enforcement Division 444 Cedar St., Suite 133 St. Paul, Minnesota 55101-5133 Tel: 651/296-6979 Fax: 651/297-5259 Mississippi (Estado de Control) Alcoholic Beverage Control Office Madison, Mississippi 39110-0540 Tel: 601/856-1301 Fax: 601/856-1300 Missouri Division of Alcohol and Tobacco Control Jefferson City, Missouri 65102 Tel: 573/751-2333 Fax: 573/751-5399 Montana (Estado de Control) Montana Liquor License Bureau 125 North Roberts Helena, Montana 59620 Tel: 406/444-0700 and 406/444-6900 Fax: 406/444-0750 Nebraska Nebraska Liquor Control Commission 301 Centennial Mall South Lincoln, Nebraska 68509-5046 Tel: 402/471-2571 Fax: 402/471-2814 Nevada Nevada Department of Taxation (Permisos de bebidas alcohlicas son regulados por cada condado individual) Carson City 1550 E. College Parkway Suite 115 Carson City, NV 89706 Tel: 775/687-4892 Fax: 775/687-5981 Reno 4600 Kietzke Lane Building O, Room 263 Reno, NV 89502 Tel: 775/688-1295 Fax: 775/688-1303
Elko 850 Elm Street #2 Elko, NV 89803 Tel: 775/738-8461 Fax: 775/778-6814 Las Vegas Grant Sawyer Office Building 555 E. Washington Ave Suite 1300 Las Vegas, Nevada 89101 Tel: 702/486-2300 Fax: 702/486-2372 New Hampshire (Estado de Control) New Hampshire State Liquor Commission Robert J. Hart Building Storrs Street Concord, New Hampshire 03302-0503 Tel: 603/271-3134 Fax: 603/271-1107 New Jersey Division of Alcoholic Beverage Control 140 East Front Street Trenton, New Jersey 08625-0087 Tel: 609/984-2830 Fax: 609/633-6078 New Mexico New Mexico Regulation & Licensing Department Alcohol and Gaming Division 725 St. Michaels Drive Santa Fe, New Mexico 87504-5101 Tel: 505/827-7066 Fax: 505/827-7168 New York New York State Liquor Authority Division of Alcoholic Beverage Control Zona 1 State Liquor Authority 317 Lenox Ave. 4th Floor New York, NY 10027 Tel: (212) 961-8385 Fax: (212) 961-8283 Zona 2 State Liquor Authority 80 S. Swan St.Suite 900 Albany, NY 12210-8002 Tel: (518) 474-3114 Fax: (518) 473-2286 Distrito Syracuse State Liquor Authority 333 E. Washington St. Room 205 Syracuse, NY 13202 Tel: (315) 428-4198 Fax: (315) 428-4201 Zona 3 State Liquor Authority 535 Washington St. Suite 303 Buffalo, NY 14203 Tel: (716) 847-3035 Fax: (716) 847-3435
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North Carolina (Estado de Control) North Carolina Alcoholic Beverage Control Commission 3322 Garner Road Raleigh, North Carolina 27610-5632 Tel: 919/779-0700 Fax: 919/662-3583 North Dakota North Dakota Office of the State Tax Commissioner Alcohol Tax Section 600 East Boulevard Avenue Bismarck, North Dakota 58505- 0599 Tel: 701-328-2702 Fax: 701-328-1283 Ohio (Estado de Control) Division Of Liquor Control 6606 Tussing Road Reynoldsburg, Ohio 43068-9005 Tel: 614/644-2411 Fax: 614/644-2513 Oklahoma Alcoholic Beverage Law Enforcement Commission (ABLE) 4545 N. Lincoln Blvd. Suite #270 Oklahoma City, Oklahoma 73105 Tel: 405/521-3484 Fax: 405/521-6578 Oregon (Estado de Control) Oregon Liquor Control Commission 9079 S. E. McLoughlin Blvd Milwaukie, Oregon 97222 Tel: 503/872-5000, o sin costo: 1-800-452-6522 Licencias: 503/872-5124 Pennsylvania (Estado de Control) Pennsylvania Liquor Control Board Commonwealth of Pennsylvania Northwest Office Building Harrisburg, Pennsylvania 17124-0001 Tel: 717/783-9454 Fax: 717/787-8820 Puerto Rico Luis Perez-Rivera Director Negociado de Bebidas PO Box S-9024140 San Juan, PR 00904 Rhode Island Division of Commercial Licensing and Regulation Liquor Enforcement and Compliance 233 Richmond Street, Suite #200 Providence, Rhode Island 02903-4213
Tel: 401/222-2562 South Carolina South Carolina Department of Revenue & Taxation Alcohol Beverage Licensing Section 301 Gervais St. Columbia, South Carolina 29214-0137 Tel: 803/737-5000 Fax: 803/734-1401 Licencias para Bebidas Alcoholicas 803/898-5864 South Dakota Division of Special Taxes & Licensing 700 Governors Drive Pierre, South Dakota 57501-2276 Tel: 605/773-3311 Fax: 605/773-6729 Tennessee Tennessee Alcoholic Beverage Commission 226 Capitol Blvd. Building, Room 600 Nashville, TN 37219-0755 Tel: 615/741-1602 Fax: 615/741-0847 Texas Texas Alcoholic Beverage Commission 5806 Mesa Dr. Capitol Station Austin, Texas 78711-3127 Tel: 512/206-3333 Fax: 512/206-3449 Utah (Estado de Control) Utah Department of Alcoholic Beverage Control 1625 South 900 West Salt Lake City, Utah 84130 Tel 801/977-6800 Fax 801/977-6888 Vermont (Estado de Control) Vermont Department of Liquor Control Green Mountain Drive, Drawer 20 Montpelier, Vermont 05620-4501 Tel: 802/828-2345 Fax: 802/828-2803 Virginia (Estado de Control) Virginia Department of Alcoholic Beverage Control VA ABC's main office: 2901 Hermitage Road Richmond, VA 23220 Tel: 804/213-4413 Fax: 804/213-4415 Washington (Estado de Control) Washington Business License Services Department of Licensing Olympia, Washington 98504-3075 Tel: 360/586-2784 Licencias: 360/586-6700 Fax: 360/586-1596
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Washington State Liquor Control Board 3000 Pacific Avenue Olympia, Washington 98504-3098 Tel: 360-664-1600 West Virginia (Estado de Control) West Virginia Alcohol Beverage Control Commission Enforcement & Licensing Division 322 70th St. S.E. Charleston, West Virginia 25304-2900 Tel: 304/558-2481, o sin costo: 800-642-8208 Fax: 304/558-0081 Wisconsin Wisconsin Alcohol & Tobacco Enforcement 2135 Rimrock Road Madison, Wisconsin 53713 Tel: 608/266-2776 Fax: 608/261-6240 Wyoming (Estado de Control) Wyoming Liquor Commission 1520 East 5th Street Cheyenne, Wyoming 82002 Tel: 307/777-7231Fax: 307/777-5872
Importadores
La seleccin de un importador con licencia federal es una de las decisiones ms importantes que debe tomar el productor/exportador que desee entrar en el mercado estadounidense. El intercambio personal con los mismos puede ser una fuente de informacin de utilidad para seleccionar una estrategia de penetracin, analizar cules son las posibilidades del producto, etc.
A continuacin se presenta un listado de potenciales importadores: LISTADO DE POTENCIALES IMPORTADORES

EFCO IMPORTERS Contacto: Martin Freidland Direccin: PO Box 741, Foxcroft, PA 19467141 Telfono: 215-885-8597 Fax: 215-885-4584 e-mail: efcoimp@aol.com WORLD SHIPPERS & IMPORTERS CO. Contacto: Managing Director Direccin: 1420 Walnut Street, Philadelphia, PA 19102 Telfono: 215-732-2018 Fax: 215-732-0122 e-mail: wshippers@aol.com Website: www.worldshippers.com
GLOBAL VILLAGE IMPORTS Contacto: Karen Hickey Direccin: 349 S. Henderson Rd., King of Prussia, PA 19406 Telfono: 610-265-2553 Fax: 610-265-3190 e-mail: karen@hundaveb.com Website: www.gviimports.com RELIABLE CHURCHILL. LLP Contacto: Jim Smith Direccin: 7621 Energy Parkway, Baltimore, MD 21226 Telfono: 410-439-5000 Fax: 410-439-3496 e-mail: rcinfo@reliable-churchill.com Website: www.reliable-churchill.com
WINEBOW, INC. Contacto: Leonardo Locasio Direccin: 118 Market Street, Philadelphia, PA Telfono: 215-629-8601 Fax: 215-930-2413 e-mail: r_driscoll@winebow.com Website: www.winebow.com
BACCHUS IMPORTERS, LTD. Contacto: Bruce Gearhart Direccin: 1817 Portal Street Baltimore, MD 21224 Telfono: 410-633-0400 Fax: 410-633-0507 e-mail: brucegearhart@bacchusimportersltd.com Website: www.bacchusimportersltd.com WASHINGTON WHOLESALE LIQUOR COMPANY, LLC Contacto: Kevin Dunn Direccin: 2800 V Street NE Unit E, Washington, DC 20018 Telfono: 202-832-5600 Fax: 202-832-3629 Website: www.washington-wholesale.com CROW, WARREN B INVESTMENT CO Domicilio: 3100 First Avenue S. Birmingham, Alabama Telfono: (01) 205 - 7188 Fax: (01) 205 - 328-0675
RODMAN*S Contacto: Steven Schettman Direccin: 4945 Wyaconda Road, Rockville, MD 20852 Telfono: 301-230-8930 Fax: 301-230-2772 e-mail: sschetman@rodmans.com Website: www.rodmans.com CAPITAL WINE & SPIRITS COMPANY, LLC Contacto: Kevin Karcher Direccin: 129 Hartman Road Telfono: 267-960-0900 Fax: 267-960-0901 Website: www.capitalwinespirits.com PRESTIGE WINES DISTRIBUTORS, LLC Contacto: Mcconnell, Bill Domicilio: 7010- I REAMES ROAD CHARLOTTE, NC Telfono: (001) 704 - 969-9463 Fax: (001) 704 - 969-9460 E-mail: ascercy@prestigewines.com Website: www.prestigewines.com UNITED LIQUORS CORPORATION Contacto: Robert Dean Domicilio: 4009 Air Park Menphis, Tenneessee Telfono: (001) 901 - 794-5540 E-mail: webmaster@unitedliquorscorp.com Website: www.unitedliquorscorp.com
UNITED DISTRIBUTORS, LLC Contacto: O'Connell, Kevin. Domicilio: 411 NEW CHURMANS ROAD NEW CASTLE, DE Telfono: (001) 302 - 356-3500 Fax: (001) 302 - 356-3600 E-mail: kevino@trr-inc.com
113
Muchos de estos importadores trabajan ya con marcas Argentinas, por lo cual da una ventaja a la hora que conocen sobre la Industria Argentina de Bebidas Alcohlicas, por lo que sera de gran utilidad el contacto con ellos para informarse. Por ejemplo: GLOBAL VILLAGE IMPORTS, es importador de Cerveza Quilmes; WINEBOW importa y distribuye de productos de Bodegas O. Fournier Cadus, Nieto Senetiner y Santa Isabel.
iii
FORMAS Y MEDIOS DE PAGO
El comercio internacional de mercaderas y servicios se concreta a travs de instrumentos de pago que pueden clasificarse en tres grandes categoras: orden de pago (Payment Order), cobranza (Collection) y carta de crdito (Letter of Credit). En los Estados Unidos, con motivo de una transaccin de bienes y/o servicios internacionales, no existen restricciones de tipo cambiario para realizar transferencias de fondos al y desde el exterior salvo excepciones que no comprenden a Argentina. Para facilitar el comercio en el mbito internacional, las instituciones financieras autorizadas a operar como tales en los EE.UU., cuentan con servicios de corresponsala bancaria en todo el mundo. Dentro de la relacin de corresponsala, los bancos en EE.UU. otorgan lneas de crdito comerciales a bancos extranjeros cuyas operaciones ms usuales son: apertura/confirmacin de cartas de crdito y financiacin de importaciones por plazos que se extienden de los 90 a los 360 das.
Dentro de la comunidad bancaria internacional y a los efectos de instruir pagos o proporcionar informacin de otra ndole, existe un sistema universal de pagos SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecomunication, el cual permite asegurar la autenticidad de los mensajes.
CONDICIONES DE VENTA Y MEDIO DE PAGO MS UTILIZADOS
Costo de los instrumentos de pago ms usuales
La utilizacin de medios de pago internacionales implica el pago de comisiones y gastos que las entidades bancarias exponen en lo que se denomina trminos y condiciones. Se presentan a continuacin los costos de los instrumentos de pago comnmente utilizados en transacciones de comercio exterior. Estos deben ser considerados como una referencia til pero no exacta ni nica, ya que vara de acuerdo al tipo de cliente, producto comercializado, trminos de pago, etc.
Pago contra recepcin de mercadera Tales costos difieren segn conforme el mecanismo utilizado. Las instrucciones de pago pueden emitirse a travs de SWIFT autenticado. Cuando se lo indica, stos se hacen directamente al banco beneficiario, caso contrario ste se hace directamente por cheque.
El siguiente cuadro basado en informacin proporcionada por Banco Nacin, sucursal Nueva York sirve de referencia indicativa de tales costos aproximados:
Pagos a emitir - SWIFT $ 4 -BNACASH (banca electrnica) $15 -Manual $ 20 -Mediante cheque oficial $ 20
Las enmiendas a la transferencia ya ejecutadas tienen un arancel fijo de $200, a los que deben sumarse los intereses compensatorios pertinentes.
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Cobranza Simple y Documentaria
Costos de cobranzas aproximados. Simples -Cheque girado sobre banco ubicado en E.E.U.U. $ 40 -Cheque girado sobre banco ubicado fuera de E.E.U.U. $ 50 -Devolucin de cheque impago por cualquier razn $ 20 Documentarias -Carta compromiso (Trust Receipt) $ 20 -Letra de cambio $ 50 -Cobranza documentaria $100 -Aviso de reclamo $ 15 -protesto Honorarios de escribano $ 250
Carta de Crdito A ttulo informativo se puede decir que la Carta de Crdito es todo acuerdo por el cual un banco (Banco Emisor), obrando a peticin y de conformidad con las instrucciones de un cliente (Ordenante) o en su propio nombre se obliga a: -hacer un pago a un tercero (Beneficiario) o a su orden, o a aceptar y pagar efectos librados por el beneficiario o autoriza a otro banco para que efecte el pago, o para que acepte y pague tales efectos o autoriza a otro banco para que negocie contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los trminos y las condiciones del crdito.
Se detallan a continuacin sus costos basados tambin en los valores publicados por el Banco Nacin sucursal Nueva York:
-Preaviso de L/C $ 50 -Aviso de L/C $100 -Confirmacin de L/C (por perodo de 3 meses o fraccin) 20/00, min. $100 -Tarifa de traduccin acuerdo min $100 -Ajuste por extensin de plazo o aumento (por perodo de 3 meses o fraccin Ms cargos de confirmacin de aplicarse 1 0/00 min. $ 75 -Otros ajustes $ 75 -Pagos a la vista o negociaciones 1 0/00 min. $ 100 -Aceptaciones/pagos diferidos sobre capital 1,5% p.a.min. $ 200 -Pagos diferidos sobre intereses 1,5% p.a.min. $ 50 -Cancelacin o vencimiento de crdito sin utilizar $ 50 -Por discrepancia $ 50 -Crdito documentario de importacin acuerdo min $ 75 -Carta de crdito standby 1,75% p.a. -Reembolso, por pago $50 -Tramitacin de L/C comprendidas en programas del gobierno de E.E.U.U. o de organismos internacionales $ 100 -Carta de cesin/Transferencia 0,25%min $ 100
Si la L/C especifica que los gastos bancarios corren por cuenta del beneficiario, generalmente cada banco se reserva el derecho de debitar las comisiones y gastos impagos al banco que emite la L/C.
Criterios para la seleccin de un instrumento de pago
Crecientemente el pago contra recepcin de mercadera ha ido remplazando el uso de cartas de crdito como instrumento de pago de las importaciones tanto por los costos involucrados como por las complejidades burocrticas relativas que esta ltima implica. El mecanismo de pago ms utilizado es, sin duda, el de la cuenta corriente.
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Los importadores condicionan en la mayora de los casos el desarrollo de una operacin a que el pago se realice contra recepcin de mercadera. La decisin sobre que mecanismo se utilizar deber definirse en cada caso teniendo en cuenta los riesgos que se dispone asumir, el grado de credibilidad que se asigne al importador en cuestin y directamente relacionado con ste, la antigedad y permanencia de la relacin comercial. No obstante, la carta de crdito es el nico mecanismo que ofrece totales garantas.
Cabe agregar que la informacin sobre la situacin y comportamiento crediticio de las corporaciones en EE.UU. es de relativamente fcil acceso a travs de diversos servicios electrnicos privados. No obstante, dado la brecha entre el grado de penalizacin entre uno y otro caso, un buen comportamiento crediticio domstico no necesariamente implica un comportamiento saludable en la esfera internacional.
iv
PRECIOS ACTUALES A NIVEL IMPORTADOR (MAYORISTAS)
A continuacin se presentan los precios mayoristas por marca y calidad, segn el Industry Review Support Tables 2010 realizado por el DISTILLED SPIRITS COUNCIL OF THE UNITED STATES (DISCUS), utilizando como unidad de medida la 9 Liters Cases (equivale a 9 litros de lquido, por lo general de 12 botellas de 750 ml). Los precios se
encuentran en Dlares estadounidenses:
Whisky
Vodka
Ron
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Tequila
Gin
Brandy y Cognac
Cordials
Estudio de Mercado PROARGEX Cocktails
121
4) RESUMEN SINTTICO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXISTENTES

a) NACIONALES
Banco de la Nacin Argentina

El BNA cuenta con un Rgimen de Financiacin de exportaciones de bienes de capital y contratos de exportacin llave en mano, a mediano y largo plazo, "sin recurso", y otro Rgimen de Financiacin de exportaciones de bienes en general (incluye bienes de consumo durables) a corto plazo, "con recurso" o "sin recurso" (forfaiting). A continuacin se exponen los principales detalles de estas lneas de crdito destinadas al financiamiento de exportaciones realizadas desde la Argentina:
Usuarios
Apoyo Financiero
Plazo
Tasa de Inters
Garanta
Instrumentacin
Financiacin de Hasta el 100% Hasta 1 ao. Sin recurso: Libor + A determinar en cada Mediante el descuento exportaciones de del valor de spread (4% a 4, 75%) a caso, cuando la de letras de cambio o la Bienes en General los determinar segn operacin se realice cesin de los derechos (incluye bienes de documentos. monto a financiar. Con con recurso. de cobro de los consumo aprobacin de riesgo instrumentos de pago, durables). del banco corresponsal. segn corresponda. Con recurso: Libor + spread (4 % a 8,50 %) a determinar segn monto a financiar y riesgo cliente. Condiciones Hasta el 100% Hasta 1 ao. especiales de del valor de financiacin de los exportaciones de documentos. Bienes de Consumo Durables. Sin recurso: Libor + 3%. Mediante crdito Mediante el descuento documentario de letras de cambio o la irrevocable emitido o cesin de los derechos letra de cambio de cobro de los avalada por una instrumentos de pago, institucin financiera segn corresponda . que integre la nmina de entidades autorizadas para
operar en los crditos recprocos de la ALADI.
Condiciones Hasta el 100% Bienes especiales de del valor de Sector financiacin de los Autopartes: exportaciones de documentos. autopartes (de Hasta 18 vehculos en meses. general, maquinarias agrcolas y otros).
Sin recurso: Libor + 3%.
Mediante crdito documentario irrevocable emitido o letra de cambio avalada por una institucin financiera que integre la nmina de entidades autorizadas para operar en los crditos recprocos de la ALADI.
Mediante el descuento de letras de cambio o la cesin de los derechos de cobro de los instrumentos de pago, segn corresponda
El CFI como fuente de financiamiento

El Fondo Federal de Inversiones (FFI), instrumento financiero del Consejo Federal de Inversiones, est destinado a cooperar -mediante el crdito- con el sector privado en la implementacin de proyectos o programas especficos en los niveles de pre-inversin e inversin.
Actualmente se encuentran vigentes una lnea de Crditos para la Produccin Regional Exportable y otra de Crditos para la Reactivacin Productiva.
Crditos para la Produccin Regional Exportable
Objetivos: Brindar asistencia financiera a las empresas radicadas en las provincias argentinas, cuya produccin muestre perspectivas exportables.
Caractersticas de los crditos:
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Montos mximos a otorgarse
Hasta un mximo de US$ 150.000 por empresa. El financiamiento no podr superar el 70% de la inversin total. a) Prefinanciacin de exportaciones Hasta 180 das, prorrogables por 90 das adicionales en casos debidamente justificados.
Plazos de amortizacin b) Apoyo a la Produccin Exportable

Hasta un mximo de 18 meses a contar desde el desembolso del crdito.
Tasa de inters
Se aplicar la tasa LIBOR ms 2 puntos. a) Prefinanciacin de exportaciones Se exigirn garantas a satisfaccin del Agente Financiero.
Garantas
b) Apoyo a la Produccin Exportable Se exigirn garantas reales con mrgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta por ciento (130%) del monto total del prstamo, a excepcin de los crditos de menos de US$ 6.000, en los que las garantas sern a satisfaccin del agente financiero. Se otorgarn en dlares estadounidenses liquidables en pesos al tipo de cambio de referencia del Banco Central al da anterior del desembolso, adoptando similar criterio respecto de la amortizacin del crdito por parte del deudor.
Moneda
Destinatarios: Micro, pequeas y medianas empresas exportadoras, productoras y/o proveedoras de bienes e insumos, destinados a la exportacin o que formen parte de mercaderas exportables.
Destino de los crditos: a) Prefinanciacin de exportaciones. b) Financiamiento de actividades vinculadas a la produccin exportable, admitiendo los siguientes destinos:
Pre-inversin: actividades tales como certificaciones de calidad y promocin de productos en el exterior, entre otras. Capital de trabajo: materias primas, insumos, elaboracin y acondicionamiento de mercaderas, etc. Activo fijo: en casos eventuales, siempre que la inversin admita una rpida devolucin del crdito.
Banco Inversin y Comercio Exterior (BICE)

El BICE cuenta con 3 lneas de crdito para Comercio Exterior, las mismas son: a) Prefinanciacin de Exportaciones
b) Post-financiacin de Exportaciones c) Post-financiacin de Exportaciones para bienes de Capital.
a) Prefinanciacin de Exportaciones:
Beneficiarios Destino
Exportadores, productores y fabricantes, prestadores de servicios Productos primarios, manufacturas de origen industrial y agropecuario y la prestacin de servicios en general con destino al mercado externo. Hasta el 75% del valor FOB de la exportacin o del monto de los servicios US$ 20.000 US$ 2.000.000 Se ajusta al ciclo productivo, al despacho y a la negociacin de los instrumentos de pago de los bienes y/o servicios exportados. Dlares Estadounidenses. Al vencimiento Al vencimiento. Fija, entre 4,75% y 5,75%, segn proyecto. 4,15%
Monto a financiar
Mnimo A Financiar Mximo A Financiar Plazo del Crdito
Moneda del Prstamo Amortizacin Servicios de Intereses Tasa de inters CFT *
Para un prstamo de dlares 100.000 a un plazo de 180 das: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*)Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobacin sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluacin por el Banco de: (i) la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de poltica crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurdica de las garantas y coberturas eventualmente requeridas.
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b) Post-financiacin de las Exportaciones:
Beneficiarios Destino
Sectores Productivos. Productos primarios, manufacturas de origen agropecuario e industrial, bienes durables y bienes de capital. Hasta el 100% del valor FOB o del monto del proyecto o de los servicios. US$ 20.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros bienes y US$ 200.000 para plantas industriales y proyectos llave en mano. US$ 3.000.000 para bienes de capital, bienes durables, servicios y otros bienes y US$ 15.000.000 para plantas industriales y proyectos llave en mano. Conforme al plazo acordado segn la exportacin realizada, dentro de lo dispuesto por la normativa cambiaria vigente. Dlares Estadounidenses. Fija, entre 3,50% y 4,00%, segn proyecto. 4,15%
Monto a financiar
Mnimo A Financiar
Mximo A Financiar
Plazo del Crdito
Moneda del Prstamo Tasa de inters CFT *
Para un prstamo de dlares 100.000 a un plazo de 180 das: Tasa Nominal Anual: 3,50%; Tasa Efectiva Anual: 3,56%; (*) Costo Financiero Total: 4,15%. Eventual aprobacin sujeta al cumplimiento de la normativa aplicable y la evaluacin por el Banco de: (i) la aptitud crediticia de los solicitantes (conforme pautas de poltica crediticia y riesgo del B.C.R.A. y generalmente aceptadas) y (ii) la aptitud jurdica de las garantas y coberturas eventualmente requeridas.
ESTIMACIN DE COSTOS PROMEDIOS BSICOS DE EXPORTACIN

A continuacin se detallan los costos que un importador en los EE.UU. debe afrontar para realizar una operacin de importacin desde la Repblica Argentina.
Ciertos costos son slo una referencia aproximada. No obstante, se estima que los elementos consignados permiten un clculo estimativo del porcentual de incremento del precio de fbrica requerido para la nacionalizacin del producto en los EE.UU.
Despacho de aduanas en el puerto de origen Los honorarios y gastos derivados de las gestiones del despachante tienen un costo aproximado que vara entre el 0,75 % al 1% del valor FOB de la mercadera, el cual incluye honorarios y gastos menores. A este valor debern adicionarse los costos de transporte interno.
Costos de transporte Buenos Aires Puerto costa este de EE.UU. Martimo Contenedor de 20 pies cbicos: U$S 1.900 Contenedor de 40 pies cbicos: U$S 3.600 Areo Por kilogramo de carga: U$S 2,30/3,10.
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Seguro El costo de asegurar los envos es variable y sujeto a negociacin. Se estima alcanza un valor aproximado de U$S 0,50 por cada U$S 100 de precio de la mercadera en el caso de que se utilize flete areo y de U$S 0,90 en el caso de flete martimo.
Garanta por el pago de derechos La garanta por el pago de los impuestos de importacin, -bond fee-, puede abonarse directamente para una operacin en particular. Otra alternativa de uso corriente y ms econmica es la de negociar con la empresa aseguradora el pago de un monto anual. Este ltimo mecanismo es el ms econmico. No obstante, la seleccin depende de si ya se ha alcanzado un flujo constante en el volumen de operaciones anuales.
Trmites de aduanas en EE.UU. Este monto es relativamente fijo y vara entre los U$S 200 y los U$S 250 por operacin, incluye honorarios y gastos menores. A este debern adicionarse los gastos en puerto, -terminal fees- Las tarifas varan de terminal en terminal, puede calcularse un valor diario promedio de U$S 40 y depende de cuantos das deba mantenerse el embarque en puerto. En el caso de carga area, tambin el costo vara conforme a la estacin que reciba la carga y su costo depende del peso de la mercadera, calculndose despus de tres das de gracia. Otros gastos a considerar son, por ejemplo, los de entrega de documentos si la mercadera llega a un tercero, estos son de aproximadamente U$S 65.
Transporte interno Finalmente debe considerarse el costo de retiro del contenedor del puerto y desplazamiento al depsito. Este depende obviamente de la distancia, pero se estima, un valor mnimo de U$S 450 para un contenedor de 20 pies cbicos.
B) PRECIO AL CONSUMIDOR EN PAS DESTINO Morrell Wines - New York (http://morrellwine.com)

A continuacin se presentan algunos precios al consumidor de Spirits de la Casa Morrel Wines. A los fines de obtener mayor informacin respecto a precios de otras marcas o bebidas espirituosas remitirse a:
Morrel Wines One Rockefeller Plaza New York Tel: 212 688 - 9370 Web: www.morrellwine.com Mail: customerservice@morrellwine.com
American Whisky
Jefferson's Presidential Select 18 Year Old Bourbon 1991 Kentucky 750ml
Redemption Rye Whiskey 750ml
Jack Daniels Tennessee Bourbon 1L
Precio unitario: US$ 26.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 323.40
Precio unitario: US$ $39.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ $479.40
Precio unitario: US$ 94.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 1,139.40
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Blended Scotch Whisky

Chivas Regal 12 Year Blend Scotch 1L Johnnie Walker Black Blend Scotch 1L Kilchoman Single Malt Scotch Summer 2010 Release Islay 750ml
Otros Whisky importados

Crown Royal Whiskey NV Canada 1L Hibiki 12 Year Old Blended Japanese Whisky Suntory 750ml Midleton Very Rare Irish Whiskey 750ml
Precio unitario: US$ 67.95
Precio unitario: US$ 149.95 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 1,799.40
Estudio de Mercado PROARGEX Vodka
Absolut Peppar Vodka 750ml (Sueco)
Tito's Handmade Vodka Liter (USA)
Hangar One Vodka 80 750ml (USA)
Precio unitario: US$ 22.50 Precio 9 L case (12 unidades): US$ 270
Stolichnaya Vodka 1L (Rusia)
Belvedere Polish Vodka 750ml (Polonia)
Grey Goose 80 1L (Francia)
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Grappa
Jacopo Poli Sarpa di Poli Grappa 750ml (Italia) Grappa Bastianich Calabrone 750ml (Italia)
Otros Spirits
BRANDY
Gran Duque D'Alba Brandy de Jerez Solera 750ml (Espaa)
GIN
Beefeater Dry Gin 1L (Gran Bretaa)
GIN
Junipero Small Batch Gin 750ml (USA)
ROM
Bacardi Silver Rum 1L (Puerto Rico)
ROM
Myers Dark Rum 1L (Jamaica)
TEQUILA
Jose Cuervo Gold Tequila 1L (Mexico)
Sherry Lehmann New York (www.sherry-lehmann.com)

A continuacin se presentan algunos precios al consumidor de Spirits de la Casa Sherry Lehmann. A los fines de obtener mayor informacin respecto a precios de otras marcas o bebidas espirituosas de esta casa, remitirse a:
Sherry Lehmann Wine & Spirits 505 Park Avenue New York Tel: (212) 838-7500 Web: www.sherry-lehmann.com Mail: inquiries@sherry-lehmann.com
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Blended Scotch Whisky
Ballantine's, Finest 80 pf Liter
J&B, Rare Scotch 80 pf
Johnnie Walker, Red Label 80 pf
Precio unitario: US$ 29.95 Precio 9 L case: US$ 359.40
Precio unitario: US$ $27.95 Precio 9 L case: US$ $335.40
Otros Whiskey
John Jameson, Irish Whiskey 80 pf
Michter's *1, Small Batch American Whiskey 83.4 pf
Forty Creek, Canadian Whisky
Estudio de Mercado PROARGEX Vodka
360 Eco, Luxury Vodka 80pf (USA)
Absolut, Vodka 80 pf (Sweden)
Double Cross, Vodka 80 pf (Slovakia)
Jean Marc, XO Vodka 80 pf (France)
Medea Vodka Co., Vodka 80 pf (Holland)
Ultimat, Vodka 80pf (Poland)
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Grappa
Allegrini, Grappa di Amarone
Nardini, Grappa (Liter)
Jacopo Poli, Uva Viva
Otros Spirits
BRANDY
Cardenal Mendoza, Brandy (Spain)
GIN
Tanqueray, No. 10 Gin 94.6 pf (UK)
GIN
Berkshire Mountain Distillers, Gin "Grey Lock" 80pf (USA)
ROM
Plantation, Grande Reserve Rum 80 proof (Barbados)
ROM
Captain Morgan, Spiced Rum 70pf (Puerto Rico)
TEQUILA
Sauza, Commemorativo Aejo Tequila
Para mayor informacin de precios se pueden consultar on-line los precios en las siguientes casas de venta de Bebidas Espirituosas:
Zachys Wine & Liquors 16 East Parkway New York Tel: 1-866-922-4971 Web: www.zachys.com Mail: Cs@zachys.com
Sunset Corners 8701 SW 72nd St, - Miami Tel: 305-271-8492 Web: www.sunsetcorners.com Mail: info@sunsetcorners.com
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RESUMEN Y CONCLUSIONES
Estados Unidos es la mayor economa del mundo, con un PIB nominal de aproximadamente 15 mil millones de dlares. Con una poblacin superior a los trescientos millones de habitantes y con un poder adquisitivo que figura entre los ms altos del mundo. Presentan un mercado consumidor muy amplio, diversificado, exigente y atractivo. En lo que respecta a comercio exterior, es el mayor importador de bienes del mundo y el tercer mayor exportador. Sus principales socios comerciales son: Canad, Mxico, China, Japn y Alemania. Entre los principales pases que exportan Bebidas Espirituosas a Estados Unidos, se encuentran, Canad y Mxico, los cuales conjuntamente con Estados Unidos conforman el NAFTA (North America Free Trade Agreement, en vigencia desde el 1 de enero de 1994.) Argentina no ha suscripto un Acuerdo Comercial con Estados Unidos, pero como nuestro pas est incluido dentro de los pases beneficiarios del SGP, eso permite a numerosos productos, entre ellos las Bebidas espirituosas, ingresar al mercado de los EE.UU. sin abonar aranceles de importacin. Las bebidas destiladas son uno de los productos que mayor impuesto al consumo tiene en los Estados Unidos. Los impuestos federales, estatales y locales representaban aproximadamente el 55% del valor de una botella. Despus de una crisis en 2008 y 2009 la industria de destilados de Estados Unidos est mostrando signos de recuperacin. La produccin de bebidas espirituosas en proof gallons, cay durante el periodo considerado entre 2006 y 2009 un 12% (principalmente a la cada sostenida que viene sufriendo la produccin del Whisky). Mientras que la tendencia para el ao 2010 parece revertirse atento a que para el periodo enero noviembre de 2010 la produccin creci un 8,22% respecto al mismo periodo de 2009. Durante el periodo enero- noviembre de 2010, la produccin de Whisky, Brandy, Ron, Gin y Vodka, alcanz los 95,2 millones de Proof Gallons. El mximo fue alcanzado durante el 2007 con cerca de 124 millones de Proof Gallons. En lo que respecta a las exportaciones de Estados Unidos hacia el mundo, en volumen, alcanzaron su mximo en el ltimo ao (2010) con un aumento de alrededor de 24% respecto al ao anterior. En cuanto al tipo de bebida mas Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 138
exportada, en cantidades, el WHISKY se encuentra en el primer lugar y con un porcentaje de 61% respecto del total de exportaciones. Los 5 primeros destinos de las exportaciones de EE.UU. son: Canad, Alemania, Australia, Mxico y el Reino Unido. (en 2010 el 65 % de las exportaciones fueron a dichos pases). En lo que respecta a Argentina, la participacin dentro de las exportaciones de Estados Unidos es de 0,19%, con 401.017 Proof Liters (Valor que representa una cada del 50% respecto de los 803.035 PL exportados por EE.UU durante el 2009). Argentina ocup durante el 2010 el puesto N 35 dentro de los principales destinos. Respecto a las exportaciones, en valores, se puede observar que las mismas alcanzaron su mximo durante el ltimo ao (2010) con 1365 millones de dlares. La bebida ms representativa fue el WHISKY, con US$ 941 millones, valor que representa el 70% del total de las exportaciones de bebidas espirituosas. En segundo lugar se encuentra el Ron y aguardiente de caa o tafia, con US$ 101 millones. Respecto a los pases destinos, Canad fue el principal destino de las exportaciones de los Estados Unidos de Bebidas Espirituosas en miles de dlares. Represento durante el 2010 aproximadamente un 15,3% de las exportaciones totales. Los siguientes destinos en importancia teniendo en cuenta el ltimo ao fueron: Reino Unido (10,3%), Alemania (9,4%), Mxico (8,4%) y Australia (8,2%). En lo que respecta a Argentina, ocupo el puesto N 58. Durante el ao 2010, recibi U$S 1.485.000 en bebidas espirituosas (representa un 0,1% del total de exportaciones). La importacin total de bebidas espirituosas en Estados Unidos viene creciendo sostenidamente desde el 2006 (el mximo crecimiento se dio en el ao 2010 con un aumento del 82% respecto del ao anterior). El producto de mayor crecimiento en las importaciones fue el VODKA, que tuvo un fuerte crecimiento particularmente en el ltimo ao (160% respecto al ao anterior y de un 513% respecto al 2006). Durante el 2010 el VODKA represent un 55% en las importaciones totales de bebidas espirituosas en Proof Liters. En segundo lugar se encuentra la importacin de Whisky con un volumen en 2010 de 284 millones de proof liters. Entre los primeros 5 orgenes (Suecia, Reino Unido, Rusia, Canad y Mxico) tienen un 81% de las importaciones totales, en volumen, de Estados Unidos de bebidas espirituosas. La participacin de Suecia creci fuertemente en el ltimo ao, atento al incremento de las importaciones de VODKA. Argentina, export hacia los Estados Unidos tan solo de 3.240 Proof Liters (Valor que representa un 1% de lo que exportaba la Argentina en 2007). Argentina ocup durante el 2010 el puesto N 82 dentro de los principales pases exportadores.
139
En lo que respecta al total importado, en valores, el mercado se mantuvo estable alrededor de los US$ 5.600 millones de dlares, con una cada en el ao 2009. En cuanto a los productos, se puede observar que durante todo el periodo, el producto que mayor participacin tuvo en el valor total de las importaciones fue el VODKA seguido por el WHISKY (entre ambos representan el 54% del valor importado total). La diferencia entre ambos es que mientras los valores de importacin de Whisky se mantuvieron relativamente estables durante los 5 ltimos aos, los de VODKA vienen con un crecimiento sostenido (creciendo un 38% entre el 2006 y 2010). Respecto a los pases orgenes de las importaciones, en valores, se puede observar que los principales exportadores en miles de dlares y teniendo en cuenta el ao 2010 son: Francia, Reino Unido, Mxico, Suecia e Irlanda con una participacin en el total importado de: 28%, 23%, 12%, 8% y 5% respectivamente. (En total estos 5 orgenes acumulan el 77% del total importado en valores). Argentina, ocupo el puesto N 78 entre los principales exportadores en valores de Spirits hacia los Estados Unidos. El valor de exportacin es insignificante ya que en durante el ao 2010, las exportaciones argentinas fueron de U$S 48.000. Si te tienen en cuenta los orgenes de las importaciones y los diferentes tipos de productos, se puede observar que el mercado en la mayora de los casos se encuentra concentrado. As para el AGUARDIENTE DE VINO O DE ORUJO DE UVA el 97% de la importacin en valores para el ao 2010 es procedente de Francia. En lo que respecta al WHISKY y el GIN GINEBRA, el 75% y el 99% respectivamente, es originario del Reino Unido. El VODKA es importado de Suecia y Francia (entre ambos tienen el 65% del total importado en valores y Suecia solo tiene el 55% del total importado en volumen). El 60% del mercado de importacin de LICORES se lo reparten entre Alemania, Francia e Italia. Mientras Mxico tiene casi la totalidad de las exportaciones de TEQUILA. El RON es el mercado de importacin donde la participacin es ms pareja, pero se lo reparten entre los pases de Centroamrica (Barbados, Mxico, Jamaica, Trinidad y Tobago y Repblica Dominicana). La produccin ARGENTINA de Bebidas Espirituosas alcanz el mximo de produccin anual durante el ao 2007, donde la misma fue de alrededor de 7 millones de galones. Aunque por la tendencia que se observa para el ao 2010 este valor va a ser superado atento a que en el periodo enero octubre se alcanzo prcticamente el valor de 2007. Durante el 2007, el volumen de produccin aument un 35,65% respecto al ao anterior para luego dar lugar a 2 aos de cadas consecutivas. En el periodo enero-octubre de 2010, se da una recuperacin del sector, donde el aumento de
los galones producidos de bebidas espirituosas es un 32,36% mayor para el acumulado de enero octubre respecto al mismo periodo del ao anterior. Por lnea de producto y valuando en volmenes, la industria argentina de bebidas espirituosas tiene como principales productos los Licores y el Whisky, entre ambos representan durante todo el periodo ms del 65% del total producido (78,33% en 2006, 73,55% en 2007, 72,28% en 2008, 70,74% en 2009 y 68,82% en 2010). De lo anterior se desprende que si bien son los productos preponderantes, vienen con una tendencia decreciente en la participacin en el total producido. Esta cada se debe principalmente al Whisky que paso de representar un 33,13% en 2006 a un 25,20% en 2009. En dicho contexto, vienen creciendo en la participacin, productos como la Ginebra y el Vodka, que pasaron de representar 2,56% y 6,30% respectivamente a 4,48 y 8,10% en el ao 2009. El crecimiento en volumen entre 2006 y 2009 para estos 2 productos fue de 125,8% para la ginebra (se pas de producir 131.348 a 296.588 galones) y de 53,5% para el Vodka (se pas de producir 323.234 a 496.270 galones). Es importante sealar, que productos como el Brandy y el Tequila haban dejado de producirse en la Argentina en el 2007 y 2008 respectivamente. En el caso del Tequila se observa que en 2010 hubo nuevamente produccin aunque en muy bajos valores (3.381 galones). En 2010 no hubo produccin de Grappa en la Republica Argentina. En el 2009 tuvo un volumen de produccin de 18.545 galones. Todas las partidas de la posicin 2208 son libre de derechos de importacin en Estados Unidos para pases como Argentina. Los productos de consumo con una mayor carga impositiva en Estados Unidos son las bebidas espirituosas destiladas (destilled spirits). El impuesto federal est fijado en 13,50 usd por Proof gallons. A nivel estatal, cada estado aplica diferentes impuestos. Todos los estados aplican impuestos especiales a las bebidas espirituosas destiladas y casi todos ellos les aplican tambin los impuestos de venta stardard. Los impuestos estatales varan en una lnea que va desde 1,50 USD por galn en Maryland, hasta 6,50 USD por galn en Florida. El impuesto sobre bebidas alcohlicas destiladas es aproximadamente tres veces el impuesto aplicado sobre una botella, de vino de mesa, y dos veces el impuesto de la cerveza. La normativa estadounidense acerca del etiquetado es muy estricta y normalmente supone unos trmites burocrticos que se pueden alargar mucho. Es aconsejable dejar al importador que gestione las aprobaciones de certificados de etiqueta. Sin embargo, es conveniente que el exportador conozca toda la normativa referente a este tema. Las bebidas alcohlicas deben ajustar la
141
identificacin y etiquetado a las reglamentaciones de la Oficina de Impuestos y comercio de Alcohol y Tabaco (Alcohol and Tobacco Tax and Trade-TTB). Estas etiquetas deben aprobarse con anticipacin a la importacin. En cuanto a otros tipos de restricciones que hay que tener en cuenta a la hora de exportar a EE.UU se encuentran: Ley de Bioterrorismo (Bioterrorism Act) y Registro de instalaciones. Estados Unidos posee una infraestructura de transporte desarrollada, suficiente para soportar las necesidades de su economa. Est compuesta por una red de carreteras de 226,605 km., que se extiende por todo el pas conectando los 50 estados que lo componen, de los cuales 180.959 km. forman parte del vasto sistema nacional de carreteras. Tiene ms de 6,430,366 km. de ferrocarril; tambin cuenta con oleoductos para el transporte de productos derivados del petrleo. Cuatro de los diez principales aeropuertos en volumen de carga del mundo se encuentran en Estados Unidos incluyendo el de mayor actividad de carga. Asimismo, posee una infraestructura portuaria compuesta por ms de 400 puertos y sub puertos, de los cuales 50 manejan el 90% del total de toneladas de carga. La comercializacin de bebidas espirituosas en EE.UU. est regida por un sistema peculiar, el Three Tier System o sistema de tres escalones. Consiste bsicamente en que el producto ha de pasar por tres agentes (importador / distribuidor / minorista) para llegar desde el productor al consumidor final. Estos tres pasos son absolutamente necesarios e inevitables. Toda empresa interesada en exportar alcohol a Estados Unidos, debe de cumplir los requerimientos individuales de cada uno de los estados en los que pretende operar, ya que si bien en todo el pas se aplica el "Three Tier System", cada estado tiene un sistema diferente de concesin de licencias. En algunos estados existe un monopolio que controla el comercio de alcohol (Estados Controlados). En otros, se usa un complejo sistema de productores, distribuidores y retailers con licencia (estados con licencia). Existen 18 Estados en los cuales la importacin, distribucin y venta al detalle son monopolio estatal. Cada uno de estos Estados tiene sus particularidades, pueden controlar desde las compras totales de bebidas al por mayor y luego venderlas al detalle en las tiendas propiedad del Estado, hasta expedir licencias para la venta al detalle de ciertas bebidas alcohlicas en ciertos establecimientos que se convierten as en tiendas estatales (State stores). A los 32 estados restantes se les conoce como estados con licencia. En estos estados el control del alcohol es menos estricto y por lo tanto cualquier establecimiento que obtenga la licencia puede dispensar bebidas alcohlicas. El criterio para conceder las licencias vara de un estado a otro
Se recomienda en primer lugar entender muy bien y en detalle el sistema de distribucin de bebidas alcohlicas, conocer cmo varan las regulaciones estatales, regulaciones federales, y requerimientos de etiquetado entre otros puntos. La participacin en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportacin como para las que ya estn establecidas en el mercado
143
ANEXOS
B) FERIAS Y EXHIBICIONES MS IMPORTANTES DEL SECTOR
La participacin en ferias y exposiciones es una herramienta valiosa y efectiva tanto para las empresas que intentan iniciarse en la actividad de exportacin como para las que ya estn establecidas en el mercado. Estas permiten: Un efectivo uso de los recursos invertidos en una sola visita; sin desplazamientos se puede mantener reuniones con un gran nmero de operadores incluyendo aquellos que de otra manera seran inaccesibles. Tomar conocimiento en slo dos o tres das de las novedades, nuevas tendencias y avances tecnolgicos del sector. Analizar la situacin de precio y calidad de los principales competidores y evaluar el posicionamiento del producto en el mercado. Tomar contacto con la prensa especializada y asociaciones empresarias relevantes. Construir o reforzar la presencia en el mercado, revitalizar y/o realizar nuevos contactos, evaluar el trabajo realizado por representantes o agentes, relacionarse con potenciales representantes, analizar el potencial de nuevos emprendimientos y en algunos casos el cierre directo de operaciones. A continuacin se detallan los principales eventos feriales del sector de Bebidas Espirituosas:
Americas Food & Beverage Show & Conference

26-27 Octubre 2010 (fecha an no determinada para 2011) Miami Beach Convention Center Miami, FL Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 144
http://www.americasfoodandbeverage.com/index.html
Expo Comida Latina

28 al 30 Agosto 2011 San Diego Convention Center San Diego, CA http://www.expocomidalatina.com
IFT Food Expo

11-14 Junio 2011 New Orleans Morial Convention Center New Orleans, LA http://www.am-fe.ift.org/cms/
NRA SHOW - FERIA DE LA ALIMENTACIN Y LA HOSTELERA

Mayo 21, 2011 Chicago www.restaurant.org/show
Wine & Food Festival

17-21 Noviembre 2010 7556 Trade Street San Diego, CA 92121 Tel 858-578-9463 Fax 858-578-9462 http://www.worldofwineevents.com/events.html
Winter Fancy Food Show

16 al 18 Enero 2011 Moscone Center, San Francisco San Fracisco, CA http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/winter-fancy-food-show/
Summer Fancy Food Show

10 al 12 Julio 2011 Washington DC
145
http://www.specialtyfood.com/fancy-food-show/summer-fancy-food-show/
C) FUENTES CONSULTADAS
Distilled Spirits Council www.discus.org Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau http://www.ttb.gov/ US Census Bureau www.census.gov/ Food and Drug Administration (FDA) www.fda.gov Organizacin Mundial del Comercio www.wto.org Cmara de Licoristas de la Republica Argentina. www.camlic.com.ar www.camarazaragoza.com federacin espaola de alimentos y bebidas www.fiab.es Federacin Espaola de Bebidas Espirituosas www.febe.es http://www.business.gov/industries Cmara de Exportadores de la Republica Argentina (CERA) www.cera.org.ar Consultado Argentino en Miami www.consuladoargentinoenmiami.org GCS Comercial www.gcscomercial.com.ar Argentina Trade Net www.argentinatradenet.gov.ar www.theusaonline.net http://shipcsx.com www.freightcenter.com www.ltlcargo.com ProChile www.rc.prochile.cl/ ICEX Espaa http://www.icex.es CIA www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html Central Intelligence Agence www.cia.gov Proargex www.proargex.gov.ar Fundacin Exportar www.exportar.org.ar ApexBrasil www.apexbrasil.com.br Australian Trade www.austrade.gov.au OECD www.oecd.org Proyecto de Promocin de las Exportaciones de Agroalimentos Argentinos Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca 146
Estudio de Mercado PROARGEX International Trade Center. SENASA www.senasa.gov.ar
Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario www.oncca.gov.ar Banco Central de la Republica Argentina www.bcra.gov.a TARIFAR www.tarifar.gov U.S International Trade Commission www.usitc.gov Banco de la Nacin Argentina www.bna.com.ar Banco Inversin y Comercio Exterior (BICE) www.bice.com.ar/
D) OTROS DATOS DE INTERS
EMBAJADA ARGENTINA
Embajada Argentina en Washington 1600 New Hampshire Ave, NW Washington, DC 20009-2512 Conmutador (202) 238-6400 Fax (202) 332-3171 www.embassyofargentina.us
Embajador: D. Alfredo Vicente CHIARADIA
Seccin Consular: Consejero Jorge LPEZ MENARDI Jurisdiccin: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, Virginia y West Virginia
Seccin Econmico-Comercial: Ministro Eduardo TEMPONE
147
Consejero Gustavo LUNAZZI
Seccin Poltica: Ministro Conrado SOLARI YRIGOYEN Consejero Roberto DIEZ Secretario Silvina KHATCHERIAN Consejero Jos Luis VILA (Seguridad Internacional)
Seccin Cultural: Consejero Francisco LPEZ ACHAVAL
Seccin Jurdica: Consejero: Ignacio TORTEROLA
Administracin Ministro: Gustavo TORRES
Consulados Argentinos
Atlanta, GA - Consulado General. (consuladoargentinoatlanta.org) Jurisdiccin: Estados de Alabama, Georgia, Kentucky, Mississippi, South Carolina y Tenessee.
Chicado, IL - Consulado General (www.chicago.argentinaconsul.ar) Jurisdiccin: Estados de Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota y Wisconsin.
Houston, TX - Consulado General Jurisdiccin: Estados de Arkansas, Colorado, Lousiana, New Mexico, Oklahoma y Texas.
Los ngeles, CA - Consulado General (consuladoargentino-losangeles.org) Jurisdiccin: Estados de Alaska, Arizona, California, Carolina Islands, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington y Wyoming, e Islas Carolina y Del Pacfico.
Miami, FL - Consulado General (www.consuladoargentinoenmiami.org) Jurisdiccin: Estado de Florida, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Islas Vrgenes (EE.UU.), Montserrat (Gran Bretaa), Islas Cayman (Gran Bretaa), Anguilla y Bahamas.
Nueva York, NY - Consulado General (www.congenargentinany.com) Jurisdiccin: Estados de Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Rhode Island y Vermont.
Washington, DC - Seccin Consular de la Embajada Jurisdiccin: Washington, DC, y Estados de Delaware, Maryland, North Carolina, Pennsylvania, Virginia y West Virginia.
ii
DIARIOS DEL PAS DE DESTINO
Beverage World Magazine www.beverageworld.com
149
ANEXOS ESTADISTICOS
Cuadro N 1: Aguardiente de Vino o de Orujo de Uva.
Cuadro N 2: Whisky
Cuadro N 3: Ron y Aguardiente de caa o tafia
Cuadro N 4: Gin y Ginebra
Cuadro N 5: Vodka
Cuadro N 6: Licores
Cuadro N 7: Las Dems Bebidas Espirituosas
Bebidas Espirituosas en los EE.UU. Cuadro N1:
AGUARDIENTE DE VINO O DE ORUJO DE UVA (NCM 2208.20)
Aos
2006
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) Francia Italia Resto Orgenes Total 30.692.928 665.191 31.656.830 740.701 28.638.428 692.246 25.282.537 587.394 27.008.797 691.058 2.755.491 1.464.219 4.871 11.135 1.776.178 1.509.183 4.230 9.749 2.342.505 1.655.052 5.430 14.305 2.624.953 1.833.228 5.772 12.078 2.521.039 1.941.529 5.431 13.786
34.912.638 681.195 34.942.191 754.680 32.635.985 711.985 29.740.718 605.246 31.471.365 710.272
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de International Trade Center. PL= Proof Liters
151
Cuadro N 2: WHISKY (NCM: 2208.30)
2006 2007 2008 2009 2010 Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) Reino Unido Canad Irlanda Resto Orgenes Total
PL= Proof Liters
Aos
72.998.997
911.717
76.604.788 1.058.126 71.483.878 1.050.824 99.455.900
891.373 148.607.960 1.014.743
111.004.686 252.779 113.026.220 232.287 113.867.954 224.227 112.717.304 215.609 116.548.710 234.890 4.730.467 58.839 5.450.897 63.628 6.480.827 75.469 15.535.064 78.900 18.146.560 107.719 625.740 8.532 664.433 8.646 1.834.951 14.465 1.209.012 6.026 1.342.341 8.124
189.359.892 1.231.866 195.746.340 1.362.684 193.667.612 1.364.984 228.917.280 1.191.908 284.645.568 1.365.476
Cuadro N 3: RON Y AGUARDIENTE DE CAA O TAFIA (NCM: 2208.40)
Aos Exportadores Barbados Mxico Jamaica Trinidad y Tobago Repblica Dominicana Argentina Resto Orgenes Total
2006 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.080.065 8.027 421.997 3.380 1.698.252 8.302 305.094 792.398 5.265.528 10.563.334 2.891 3.910 24.491 51.001
2007 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.764.246 13.653 382.589 3.326 1.703.929 8.633 1.889.288 985.585 5.492.179 13.217.816 5.765 4.868 26.304 62.546
2008 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.204.118 14.132 373.174 3.285 1.830.159 9.561 2.227.664 1.509.896 3.427 8.479.649 16.628.087 7.262 6.553 14 35.790 76.597
2009 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 2.367.985 12.221 765.393 7.316 1.716.325 9.179 3.000.283 1.192.399 1.616 6.416.758 15.460.759 4.816 7.224 9 42.932 83.696
2010 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S) 3.190.429 11.543 2.136.887 16.328 2.072.615 10.699 1.965.396 1.457.633 5.415.278 16.238.238 2.756 8.764 29.536 79.630
153
Cuadro N 4
GIN Y GINEBRA (NCM: 2208.50)
2006 2007 2008 2009 2010 Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) Reino Unido 27.987.324 250.625 28.085.305 259.692 25.600.708 247.892 40.202.936 231.118 133.385.048 240.676 Pases Bajos Resto Orgenes Total
PL= Proof Liters
Aos
73.897 508.612
636 4.504
43.879 527.496
471 4.436
114.755 885.151
1.291 5.843
121.789 297.421
883 2.327
255.028 202.420
1.546 1.637
28.569.833 255.764 28.656.680 264.601 26.600.614 255.027 40.622.145 234.329 133.842.496 243.859
Cuadro N 5: VODKA (NCM 2208.60)
Aos Exportadores Suecia Federacin de Rusia Letonia Francia Argentina Resto Orgenes Total
2006
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de (miles de PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) PL) U$S) 42.625.713 14.872.007 1.983.009 27.895.031 36.276.927 383.831 108.025 13.221 434.075 316.448 51.352.462 15.524.789 1.168.687 32.418.897 39.806.845 436.553 128.662 8.171 558.018 343.474 49.883.431 14.493.974 1.798.996 35.449.206 5.335 41.169.814 420.183 107.104.626 441.003 423.327.880 439.349 120.426 102.307.556 152.782 164.199.288 142.882 14.336 594.779 125 360.177 2.117.797 33.689.189 47.722.145 32.486 557.972 356.670 77.927.287 42.287.785 3.240 51.119.591 51.516 671.908 48 423.979
123.652.688 1.255.599 140.271.676 1.474.880 142.800.754 1.510.026 292.941.314 1.540.912 758.865.056 1.729.683
155
Cuadro N 6: LICORES (NCM: 2208.70)
Aos
2006
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Exportadores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) Alemania Canad Francia Italia Resto Orgenes Total
PL= Proof Liters
17.081.220 189.364 17.362.085 208.487 17.797.540 228.665 17.590.368 215.328 16.525.916 193.856 10.755.713 31.270 12.254.590 71.915 12.603.637 44.340 11.282.578 42.652 12.079.463 42.809 10.656.257 214.606 10.713.982 227.424 11.177.306 221.207 8.729.739 192.460 8.535.864 186.150 8.780.184 111.949 9.776.157 129.357 9.489.990 141.120 8.577.873 147.747 8.095.803 140.559 18.990.498 336.700 16.323.200 343.723 13.953.214 321.642 12.417.953 261.715 13.279.892 292.493 66.263.873 883.890 66.430.014 980.908 65.021.687 956.977 58.598.511 859.903 58.516.938 855.867
Cuadro N7 LOS DEMAS (NCM: 2208.90)
Aos Exportadores
2006 Cantidades Valores (miles de (miles PL) de U$S)
2007
2008
2009
2010
Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores Cantidades Valores (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles (miles de (miles PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S) PL) de U$S)
Mxico 82.476.082 Francia 5.467.467 Repblica de 1.748.438 Corea Argentina 269.897 Resto 10.105.477 Orgenes Total 100.067.362
PL= Proof Liters
560.163 85.460.970 620.663 91.464.382 608.195 89.272.782 548.472 96.989.976 661.118 72.019 6.441.050 92.857 5.808.154 73.067 3.208.221 39.621 3.459.155 37.702 8.882 186 41.814 1.879.422 300.561 13.494.888 9.779 340 53.287 1.948.939 11.059.100 10.191 48.139 1.897.477 4.062.990 9.438 31.859 1.960.294 6.196.411 9.815 48.134
683.063 107.576.888 776.925 110.280.574 739.593 98.441.470 629.391 108.605.836 756.770
157

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1) INTRODUCCIN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS EN ESTADOS UNIDOS.

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EDPIRITUOSOS PROCEDENTES DE UVA

AGUARDIENTE Bebida espirituosa obtenida de la destilacin a menos de 86% DE VINO

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Vodka Orloff y vodka Hiram Walker

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VODKA ORLOFF EXTRAPURE

VODKA HIRAM WALKER

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Vodka New Style

Elaborado bajo la supervisin de Bols Amsterdam

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Alguna de las Grappas fabricadas en el pas son:

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b) PRODUCCION NACIONAL DEL PRODUCTO

Ene- Oct. 2009

Ene- Oct. 2010

Fuente: Elaboracin propia en base a CAMLIC

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A continuacin se presenta la participacin de cada lnea de producto en el total producido:

Ene- Oct. Lnea de productos

Ene- Oct. 2010

Fuente: Elaboracin propia en base a CAMLIC

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Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas

Fuente: Elaboracin propia en base a CAMLIC

Comparativo Licores, Whisky y total producido Bebidas Espirituosas

Fuente: Elaboracin propia en base a CAMLIC

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c) DEL PAS DE DESTINO SELECCIONADO i POBLACION

POBLACION 310,23 millones de habitantes (Julio 2010 est.)

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 0.97% (2010 est.)

POBLACIN DE LOS PRINCIPALES ESTADOS