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PERU: TENDENCIAS DE MERCADO DE

CAFE CONVENCIONAL Y ESPECIAL

Tipos de Mercado

I.- Mercado de Caf Convencional

Es un commodity
Grandes volmenes
Normas de calidad standard
Precio determinado por la Bolsa

Produccin mundial de caf


cosecha 2009 2010 (miles de sacos 60 kgs)

PAISES

1 Brazil

2009
39470

2010
48095

2 Vietnam

18200

18000

-1.10

3 Indonesia

11380

9500

-16.52

4 Colombia

8098

9000

11.14

5 Ethiopia

6931

7450

7.49

6 India

4827

5000

3.58

7 Mxico

4200

4500

7.14

8 Guatemala

3835

4000

4.30

9 Honduras

3575

3850

7.69

10 Peru

3315

3718

12.16

11 Uganda

2797

3200

14.41

12 Costa de Marfil

1795

2200

22.56

Otros

14651

15985

9.11

TOTAL

123,074.00

134,498.00

Fuente : ICO

VARIACION %
21.85

Zonas de produccin de caf en el mundo

Ubicada entre el Trpico de Cncer (22 grados Norte), y el


Trpico de Capricornio (22 grados Sur)

Produccin mundial de caf


134.498,00 sacos de 60 kgs

frica
18.130,00
13.47%
Amrica
80.622,00
59.96%

Fuente: ICO

Asia y
Oceana
35.746,00
26.57%

Principales pases importadores de caf en el mundo


2010.
Millones USD
4,000

Cantidad millones qq
30.0

26.0

3,500

23.7

25.0

3,000

18.0

2,500
2,000

15.0

3,738
3,118

1,500

20.0

10.0
10.0

6.6

1,000
1,130

500

909

5.4
724

2,192

5.5

603

2.9

2.5

2.9

507

437

397

5.0

2.3
313

1. EEUU

2.
3. Italia
Alemania

71
%
% Part. Exportaciones
peruanas
de caf

4.
Blgica

5.
Francia

2
%

6.
7.
8. Suecia 9. Reino 10. Corea Resto
Espaa Canad
Unido Del Sur
(37)

1
%

3
%

4
%

2
%

4
%

Fuente: Global Trade Atlas / Elaboracin: Promperu

Exportaciones totales de caf de Per


2005 - 2010
1,000

6
887

5.2

644

700

4.3

600

4
515

4
3
3

800

583

500

3.2

3.1

400
363

300

307

200

100

0
2005

2006

2007

Volumen (qq-46kg)
Fuente : Sunat/ Elaboracin
PROMPERU

2008

2009

FOB USD

2010

Millones de USD

Millones de QQ - 46 kgs

5.0

4.9

900

Exportaciones peruanas de caf segn zona de destino


2008 - 2010

Bloque
UNION EUROPEA
NAFTA
ASIA
CAN
OTROS
MERCOSUR
ASEAN
Total general

Fuente : SUNAT

2008

2009

2010

Volumen QQ Valor FOB USD Volumen QQ Valor FOB USD Volumen QQ Valor FOB USD

3,055,165
1,342,706
241,798
99,076
132,539
0
12,375
4,883,659

410,904,648
176,705,571
30,810,929
5,695,437
17,876,443
1,786,672
643,779,701

2,482,692
1,039,441
184,226
445,997
126,484
2,888
6,600
4,288,328

354,264,870
143,464,480
26,913,816
39,158,188
18,027,491
434,944
844,084
583,107,873

3,074,407
1,230,096
248,393
324,384
106,507
2,063

560,225,385
222,669,040
47,514,715
35,868,515
19,703,618
376,149

4,985,848

886,357,422

Exportaciones peruanas de caf por pas de destino


2010

Francia
2%

Italia
3%

Reino Unido
2%
Canada
3%

Paises
Japon Bajos
1%
1%
OTROS
7%

Alemania
36%

Corea del Sur


4%
Suecia
4%

Colombia
6%
Blgica
10%

Estados Unidos
21%

Per: Evolucin de las exportaciones de caf convencional


(enero agosto : 2005 - 2011 )
800

300
249

700

250

600
200

500

162
134

400
300

102

99

687

107

100
412

200
309
100

150

129

169

226

227

50

270

2005

2006

2007

2008

Valor FOB Millones US$

2009

2010

2011

Precio Relativo US$/qq

Principales destinos de
Exportacin ene ago. :2011
Suecia
3%

Canada
2%
Resto
15%

Italia
4%
Blgica
16%

Alemania
34%
Estados
Unidos
19%

Del 2005 al 2011 ( enero agosto):


El valor de las exportaciones se increment 305 %.
El precio relativo ($ / quintal ) se incremento 145% .
El numero de empresas exportadoras paso de 76 a
114.

Colombia
7%
Fuente: SUNAT / Elaboracin: Promperu

Tipos de mercado
II.- Mercado de Cafs Especiales
Exige calidad, premios por calidad
Poco volumen, dirigido a nichos
Con certificaciones especiales
Origen, sostenibilidad

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES CAFS


ORGANICOS 2008 -2010
800.000,00

120

110
108
693
83

600.000,00
Milles de qq-46kgs

100

529

500.000,00

552

400.000,00

80

60

300.000,00
40
200.000,00
20
100.000,00
0,00

0
2008

2009

Volumen (qq-46kg)

2010

FOB USD

Millones USD

700.000,00

EXPORTACIONES CAF ORGANICO POR DESTINO


2010
Volumenn Quintales
2010

Alemania
28%

Blgica
15%
Suecia
9%

Estados Unidos
30%

Canada
6%

Reino Unido
7%
Dinamarca
1% Noruega
1%

Mxico
1%

Paises Bajos
2%

Per: Evolucin de las exportaciones de caf orgnico


(enero agosto : 2005 2011)
90

274

80

250

70
177

60
50

128

121

40

135

161

152
150

100

50

20

37
13

200

77

30

10

300

36

46

50

12

2005

2006

2007

2008

Valor FOB Millones US$

2009

2010

2011

Precio Relativo US$/qq

Principales destinos de
Exportacin ene ago. :2011

Paises
Bajos
2%Canada
7%
Reino
Unido
4%
Suecia
10%

Resto
11%

Blgica
22%

Estados
Unidos
22%

Del 2005 al 2011 ( enero agosto):


El valor de las exportaciones se increment 503 %.
El precio relativo ($ / quintal ) se incremento 115% .
El numero de empresas exportadoras paso de 19 a
49.

Alemania
22%

Fuente: SUNAT / Elaboracin: Promperu

En quintales
(qq)

Millares

Per: Exportaciones de caf convencional vs orgnico


(enero agosto : 2005 2011)
3.000
2.500
2.000
1.500
2.280

1.000

2.112

2.310

2.535

2.754

2.101

1.666

500

312

271
100

103

282

258

239

0
2005

Precio
relativo

2006

2007

2008

Peso Neto qq ( Convencional)

2009

2010

2011

Peso Neto qq ( Orgnico)

300

274

250
200
150

128

121

177

161

152

134

129

2008

2009

135

249

El precio relativo promedio ($/qq) del


Orgnico vs el convencional es $24
mas por qq

162

100
102

99

107

2005

2006

2007

Crecimiento promedio de las Export


de caf convencional es 10,6%,
mientras que el caf orgnico es 22,9%

50

Precio Relativo US$/qq Convencional

2010

2011

Precio Relativo US$/qq Orgnico

Fuente: SUNAT / Elaboracin: Promperu

Tendencias :Cafs especiales y sostenibles


Con certificaciones orgnicas

EE UU

Japn

Unin Europea

Korea

Con certificaciones sostenibles

Comercio Justo

Rainforest
Alliance

UTZ
Certified

SMBC

Caf
Practice

Actividades de Promocin Comercial

Feria SCAA 2010


Anaheim - California

Feria SCAA 2011


Houston Texas

Proclama Houston

Misiones
Visita a la Feria SCAA

Misiones
Cursos y Talleres especializados

Misiones
Visita a tostaduria de cafs especiales KATZ COFFEE - Houston

Misiones
Visita a supermercados y centros de abastecimiento

Misiones
Visita tostaduria de cafs especiales Intelligentsia Coffee-Chicago

Contacto
CONTACTO :
Mara del Pilar Alarcn T.
Departamento de Agro y Agroindustrias

malarcon@promperu.gob.pe
Tel: (51-1)6167400 ext. 2477
PROMPERU
Comisin para la Promocin de las Exportaciones y el Turismo

Av. Repblica de Panam 3647 San Isidro