Relatório Anual 2012

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
2. EMISSO PBLICA DE DEBNTURES
RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO
EXERCCIO DE 2012
Centro Empresarial Barrashopping - Av. das Amricas 4.200, bl. 4, sl. 514 22640 102 Rio de Janeiro RJ Tel. 21 3385 4565 Fax. 21 3385 4046 www.pentagonotrustee.com.br
Rio de Janeiro, 30 de Abril, 2013.
Prezados Senhores Debenturistas,
Na qualidade de Agente Fiducirio da 2. Emisso Pblica de Debntures da ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. (Emisso), apresentamos a V.Sas o relatrio anual sobre a referida emisso, atendendo o disposto na Instruo da CVM n 28, 23 de Novembro de 1983 e na Escritura de Emisso. A apreciao sobre a situao da empresa foi realizada com base nas Demonstraes Financeiras Padronizadas DFP, demais informaes fornecidas pela Emissora e controles internos da Pentgono. Informamos, tambm, que este relatrio encontra-se disposio dos debenturistas na sede da Companhia Emissora, na sede da Pentgono, na CVM, na CETIP e na sede do Coordenador Lder da Emisso. A verso eletrnica deste relatrio foi enviada companhia emissora, estando tambm disponvel em nosso website www.pentagonotrustee.com.br. Atenciosamente,
PENTGONO S.A. DTVM.
Caractersticas da Emissora
Denominao Social: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. CNPJ/MF: 06.082.980/0001-03 Diretor de Relaes com Investidores: Sr. Henrique Christino Cordeiro Guerra Neto Atividades: a participao direta ou indireta e explorao econmica de empreendimentos de centros comerciais, shopping centers e similares, podendo participar em outras sociedades, como scia ou acionista, bem como a prestao de servios de administrao de shopping centers, de administrao de condomnios em geral e de assessoria comercial.
Caractersticas da Emisso
Data de Emisso: 25/10/2012 Data de Vencimento: 25/10/2017 Banco Escriturador: Ita Corretora de Valores S.A. Banco Mandatrio: Ita Unibanco S.A. Cdigo Cetip/ISIN: ALSC12/ BRALSCDBS010 Coordenador Lder: Banco Santander (Brasil) S.A. Destinao dos Recursos: Os recursos lquidos obtidos com a Emisso sero utilizados para atender as necessidades de investimentos imobilirios da Emissora. Tipo de Emisso: Emisso Pblica de Debntures simples, no conversveis em aes, da espcie com garantia real, para distribuio pblica com esforos restritos de colocao.
1.
Eventual Omisso ou inverdade nas informaes divulgadas pela Companhia; Inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes: (Artigo 12, alnea a, inciso XVII da Instruo CVM 28/ 83)
A Pentgono declara que no possui conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, ou de qualquer inadimplemento ou atraso na obrigatria prestao de informaes pela Emissora.
2.
Alteraes Estatutrias: (Artigo 12, alnea b, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
Em AGE, realizada em 02/02/2012, foi aprovada a reforma do Estatuto Social da Companhia, para adequ-lo s novas disposies do Regulamento do Novo Mercado adotado pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros, bem como eliminar a necessidade de os membros do Conselho de Administrao serem acionistas da Companhia e permitir ao Conselho de Administrao deliberar, dentro do limite do capital autorizado, sobre a emisso de debntures conversveis em aes. Em AGE, realizada em 27/04/12, foi aprovada a adequao do Estatuto Social da Companhia s exigncias realizadas pela BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros (BM&FBOVESPA) de acordo com as novas disposies do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA.
3.
Comentrios sobre as demonstraes financeiras da Companhia, Indicadores Econmicos, Financeiros e de estrutura de capital da empresa: (Artigo 12, alnea c, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Empresa
Atividade Principal: 68.10-2-02 - Aluguel de imveis prprios; Situao da Empresa: Ativa; Natureza do Controle Acionrio: Privado; Critrio de Elaborao do Balano: Legislao Societria.
Situao Financeira
Liquidez Geral: De 0,76 em 2011 para 0,53 em 2012; Liquidez Corrente: De 2,72 em 2011; para 3,28 em 2012;
Liquidez Seca: De 2,72 em 2011; para 3,28 em 2012; Giro do Ativo: De 0,11 em 2011 para 0,09 em 2012.
Estrutura de Capitais
A Companhia apresentou um aumento de Emprstimos e Financiamentos sobre o Patrimnio Lquido de 194,42% de 2011 para 2012. O ndice de Participao do Capital Terceiros sobre o de Capital Prprio variou de 76% em 2011 para 111% em 2012. O grau de imobilizao em relao ao Patrimnio Lquido variou de 118% em 2011 para 152% em 2012. A empresa apresentou no seu Passivo Exigvel a Longo Prazo um aumento de 106,21% de 2011 para 2012 e um aumento de 21,84% de 2011 para 2012 no ndice de endividamento.
Resultados
Solicitamos a leitura completa das Demonstraes Contbeis da Companhia, Relatrio da Administrao e o Parecer dos Auditores Independentes, para melhor anlise da situao econmica e financeira da Companhia.
4.
Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

alnea d, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
VALOR UNITRIO NA EMISSO: R$ 1.000.000,0000 ATUALIZAO DO VALOR NOMINAL: no aplicvel REMUNERAO: 100% do DI + 5,00% a.a PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBNTURE (2012):
Juros: 26/11/2012 R$ 8.850,599000 26/12/2012 R$ 8.563,877000
POSIO DO ATIVO: Quantidade em circulao: 100 Quantidade em tesouraria: 0 Quantidade total emitida: 100
5.
Resgate, amortizao, converso, repactuao, pagamento dos juros das debntures realizadas no perodo, bem como aquisies e vendas de
debntures efetuadas pela companhia emissora:

Instruo CVM 28/83)
(Artigo 12, alnea e, inciso XVII da
Resgate: No houve; Amortizao: No houve; Converso: No aplicvel; Repactuao: No aplicvel; Pagamento dos juros das debntures realizados no perodo: conforme item
4 acima;
Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

No houve.
6.
Constituio e aplicaes de fundo de amortizao de debntures, quando for o caso: (Artigo 12, alnea f, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
No houve a constituio de Fundo de Amortizao para esta Emisso.
7.
Acompanhamento da destinao dos recursos captados atravs da emisso de debntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora: (Artigo 12, alnea g, inciso XVII da Instruo CVM
28/83)
De acordo com a Declarao da Emissora, os recursos obtidos por meio da Emisso de Debntures foram destinados conforme previsto na Escritura de Emisso.
8.
Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(Artigo 12, alnea h,
No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

9.
Cumprimento de outras Obrigaes assumidas pela companhia na escritura de emisso: (Artigo 12, alnea i, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
A Emissora obriga-se, sob pena de serem declaradas vencidas todas as obrigaes relativas s Debntures, a observar os ndices financeiros previstos no item 8.1, alnea sI da Escritura de Emisso.
De acordo com as informaes obtidas, verificamos o cumprimento das obrigaes assumidas pela Emissora na Escritura de Emisso.
10.
Declarao acerca da suficincia e exequibilidade das garantias das debntures: (Artigo 12, alnea j, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
As debntures da presente emisso so da espcie com garantia real. As Debntures contam com a(s) seguinte(s) garantia(s): (i) Alienao Fiduciria de Quotas, conforme previsto na Escritura de Emisso. De acordo com as informaes obtidas da Emissora, a(s) garantia(s) prestada(s) nesta Emisso permanece(m) perfeitamente suficiente(s) e exequvel(is), tal como foi(ram) constituda(s), outorgada(s) e/ou emitida(s).
11.
Existncia de outras emisses de debntures, pblicas ou privadas, feitas pela prpria emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da emissora em que tenha atuado como agente fiducirio no perodo: (Artigo 12, alnea k, inciso XVII da Instruo CVM 28/83)
(i) denominao da companhia ofertante: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A. Emisso: 1; valor da emisso: R$ 185.000.000,00; quantidade de debntures emitidas: 18.500; espcie: quirografria, com garantia adicional real; prazo de vencimento das debntures: 15/02/2017; tipo e valor dos bens dados em garantia e denominao dos garantidores: (i) cesso fiduciria de 100% das quotas do Fundo de Investimento Imobilirio Via Parque Shopping, de titularidade da Aliansce Shopping Centers S.A., correspondente, na data de assinatura da respectiva Escritura de Emisso, a uma participao direta de 69,62% em relao ao total das quotas emitidas pelo Fundo; (ii) 100% dos rendimentos e resultados a serem distribudos pelo Fundo ao titular das quotas cedidas, ou seja, Aliansce Shopping Centers S.A.; e (iii) da conta
vinculada, onde sero depositados os rendimentos e resultados previstos no item anterior; eventos de resgate, amortizao, pagamentos, converso, repactuao e inadimplemento no perodo, por debnture: Juros: 15/03/2012 R$ 87,649380 16/04/2012 R$ 92,505810 15/05/2012 r$ 79,081190 18/05/2012 R$ 4,189829 15/06/2012 R$ 89,486139 16/07/2012 R$ 83,325270 15/08/2012 R$ 83,391419 17/09/2012 R$ 81,580490 15/10/2012 R$ 68,543470 16/11/2012 R$ 77,383239 17/12/2012 R$ 73,475529
12.
Parecer:
No possumos conhecimento de eventual omisso ou inverdade, contida nas informaes divulgadas pela Emissora, que manteve seu registro atualizado junto CVM - Comisso de Valores Imobilirios.
13.
Declarao sobre a aptido para continuar exercendo a funo de agente fiducirio: (Artigo 12, alnea l, inciso XVII da Instruo CVM 28/83 e artigo 68, alnea b da Lei n 6.404 de 15 de
Dezembro de 1976)
A Pentgono declara que se encontra plenamente apta a continuar no exerccio da funo de Agente Fiducirio desta emisso de debntures da Emissora.
Este relatrio foi preparado com todas as informaes necessrias ao preenchimento dos requisitos contidos na Instruo CVM 28, de 23 de novembro de 1983, conforme alterada, e demais disposies legais aplicveis. Embora tenhamos nos empenhado em prestar informaes precisas e atualizadas no h nenhuma garantia de sua exatido na data em que forem recebidas nem de que tal exatido permanecer no futuro. Essas informaes
no devem servir de base para se empreender de qualquer ao sem orientao profissional qualificada, precedida de um exame minucioso da situao em pauta.
PENTGONO S.A. DTVM
DOCUMENTOS ANEXOS:
Balano Patrimonial Consolidado (Anexo 1) Demonstraes de Resultado Consolidado (Anexo 2) Parecer dos Auditores (Anexo 3)
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3

Relatório Anual 2012

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Relatório Anual 2012

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.

2. EMISSO PBLICA DE DEBNTURES

RELATRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIRIO

Rio de Janeiro, 30 de Abril, 2013.

Prezados Senhores Debenturistas,

PENTGONO S.A. DTVM.

Posio da distribuio ou colocao das debntures no mercado: (Artigo 12,

debntures efetuadas pela companhia emissora:

(Artigo 12, alnea e, inciso XVII da

Aquisies e vendas de debntures efetuadas pela companhia Emissora:

Relao dos bens e valores entregues sua administrao:

(Artigo 12, alnea h,

No h bens e/ou valores entregues ao Agente Fiducirio para administrao.

PENTGONO S.A. DTVM

Vous aimerez peut-être aussi